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와이솔 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 와이솔
대 표 이 사 : 김 지 호, 염 상 덕
본 점 소 재 지 : 경기도 오산시 가장로 531-7
(전 화) 070-7837-2740
(홈페이지) http://www.wisol.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 염상덕
(전 화) 070-7837-2740
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진위성전자유한공사	2008.07	중국 천진시 서청개발구	전자부품	70,947	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

WISOL HANOI Co.,Ltd	2014.05	베트남 박닌성 투손시	전자부품	70,099	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

WISOL JAPAN Co., Ltd	2016.12	일본 가와사키	R	927	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	비해당

주식회사 위매스	2000.07	충청북도 제천시 왕암동	화학제품	6,615	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	비해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010.09.10	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 와이솔이라고 표기합니다. 영문으로는 WiSoL CO.,LTD.로 표기합니다. 약식으로는 (주)와이솔 또는 WiSoL이라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 자체 기술을 바탕으로 개발한 SAW Filter, Duplexer, Bluetooth Module 등 RF(Radio Frequency: 무선 주파수) 솔루션 제품의 개발 및 판매를 목적으로 2008년 6월 20일 설립되었으며, 2010년 9월 10일 코스닥시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소① 주 소 : 경기도 오산시 가장로 531-7 (가장동)② 전화번호 : 070-7837-2740③ 홈페이지 : www.wisol.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 자체 기술을 바탕으로 개발한 SAW Filter 및 Duplexer 등 휴대폰에서 사용되는 RF(Radio Frequency: 무선 주파수) 솔루션 제품을 국내외 휴대폰 제조업체에게 공급하는 것을 주사업으로 하고 있으며, 그 밖에 무선통신을 목적으로 하는 제품에서 무선 기능의 독자적 수행영역을 모듈화하는 RF 모듈사업을 영위하고 있습니다. 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 해외에 4개(천진위성전자유한공사, WISOL HANOI Co.,Ltd, WISOL JAPAN Co., Ltd, LEAD TECHNO Co., Ltd), 국내에 2개((주)엠플러스, (주)위매스) 총 6개의 계열회사를 가지고 있으며 모두 비상장 법인입니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사는 회사채 및 기업어음 발행 등의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 공시 대상 기간 동안의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. (1) 신용평가

평가일	평가회사	신용등급	평가구분

2019-05-03	(주)나이스디앤비	A-	본평가

2019-04-02	이크레더블	BBB+	본평가

2018-05-24	(주)나이스디앤비	A-	본평가

2018-04-02	이크레더블	BBB+	본평가

2017-04-03	(주)나이스디앤비	BBB+	본평가

2016-03-28	(주)나이스디앤비	BBB+	본평가

2016-01-08	(주)나이스디앤비	BBB+	수시평가

2015-04-16	(주)나이스디앤비	BBB+	본평가

2014-12-18	(주)나이스디앤비	BBB+	수시평가

2014-04-11	(주)나이스디앤비	BBB+	본평가

(2) 신용등급체계 및 등급정의

신용등급	등급정의

AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초우량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

CC	상거래 불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 낮은 수준

C	상거래 불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고, 거래안정성이 매우 낮은 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	상거래불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 거래안정성이 전무한 수준
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 시	본점 소재지	비 고

2008년 06월 20일	경기도 수원시 매탄동 314번지	회사 설립

2011년 01월 27일	경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)	본점 소재지 변경

나. 경영진의 중요한 변동

일 시	변동내역	비 고

2010년 03월 18일	이사 제상원 사임	-

2010년 03월 19일	이사 김상우 취임	-

2011년 01월 27일	이사 김상우 사임	-

2013년 06월 30일	이사 김명기 사임	-

2014년 03월 28일	이사 변경수 취임	-

2017년 07월 07일	이사 염상덕 취임, 사외이사 오세경 취임	-

2017년 07월 11일	이사 조명환 사임, 이사 변경수 사임, 사외이사 임형규 중도퇴임	-

2018년 03월 23일	이사 김영재 취임	-

2019년 01월 07일	사외이사 오세경 중도퇴임	-

2019년 03월 29일	사외이사 서광석 취임	-

2019년 03월 29일	단독 대표이사(김지호) ⇒ 각자 대표이사(김지호,염상덕)	-

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 시	내 용

2010년 02월	벤처기업확인 (기술보증기금, 2차 지정)

2010년 04월	상환전환 우선주 3,200,000주 보통주 전환(전환비율 1:1)

2010년 06월	지식경제 기술혁신사업 협약 체결(한국산업기술평가관리원)

2010년 06월	우수제조기술센터 인증(지식경제부)

2010년 09월	코스닥 시장 상장(증자 후 자본금 51억)

2010년 09월	전환사채 보통주 전환완료(전환 후 자본금 52.5억)

2010년 12월	신사옥 준공(경기도 오산시 가장로 531-7)

2011년 04월	신주인수권부사채(발행금액 150억) 발행

2011년 06월	부품소재개발사업 진행을 위한 상환전환우선주(발행금액 9억)발행

2011년 09월	지식경제 기술혁신사업 협약 체결(한국산업기술평가관리원)

2011년 11월	기술 혁신형 중소기업(INNO-BIZ기업) 선정(기술보증기금)

2012년 02월	벤처기업확인 (기술보증기금, 3차 지정)

2012년 07월	부품소재전문기업 인증 획득(지식경제부 장관)

2012년 12월	와이솔 제3공장 준공(경기도 오산시 가장산업동로 28-40)

2013년 12월	창조기술인상 수상

2014년 05월	World Class 300 선정

2014년 06월	WISOL HANOI Co., Ltd 설립(베트남 하노이 박닌성)

2014년 12월	1억불 수출의 탑 수상

2015년 05월	WISOL HANOI Co., Ltd 공장 준공

2015년 11월	World Class 300 유공자 최우수상 수상

2016년 05월	ISO/TS16949 적합성 인증

2016년 12월	3억불 수출의 탑 수상

2016년 12월	특허경영대상 금상 수상 (특허청장)

2017년 07월	최대주주 변경(대덕GDS)

2017년 08월	WISOL JAPAN Co., LTD 구축 완료(일본, 개발거점)

2018년 03월	1공장 신관 준공(경기도 오산시 가장산업동로 14-24)

2018년 12월	최대주주 변경(합병 : 대덕GDS → 대덕전자)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 04월 16일	-	보통주	3,200,000	500	-	상환전환우선주보통주전환

2010년 09월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	8,000	-

2010년 09월 14일	전환권행사	보통주	314,285	500	3,500	-

2011년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	우선주	68,860	500	13,070	상환전환우선주

2011년 09월 30일	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	1,300	-

2012년 11월 05일	-	보통주	77,319	500	-	상환전환우선주보통주전환

2013년 03월 22일	주식배당	보통주	528,080	500	500	-

2013년 04월 08일	무상증자	보통주	3,326,334	500	-	-

2013년 04월 17일	신주인수권행사	보통주	109,122	500	9,164	-

2013년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	54,560	500	9,164	-

2013년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	32,736	500	9,164	-

2013년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	109,122	500	9,164	-

2013년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	130,947	500	9,164	-

2013년 05월 24일	신주인수권행사	보통주	32,736	500	9,164	-

2013년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	54,561	500	9,164	-

2013년 08월 22일	신주인수권행사	보통주	21,824	500	9,164	-

2013년 09월 10일	신주인수권행사	보통주	43,649	500	9,164	-

2013년 12월 27일	신주인수권행사	보통주	829,328	500	9,164	-

2014년 01월 17일	신주인수권행사	보통주	109,122	500	9,164	-

2014년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,004	-

2014년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	7,874	-

2014년 03월 06일	신주인수권행사	보통주	109,122	500	9,164	-

2014년 03월 31일	주식배당	보통주	783,417	500	500	-

2015년 03월 13일	신주인수권행사	보통주	21,000	500	7,874	-

2015년 03월 27일	주식배당	보통주	802,920	500	500	-

2015년 11월 02일	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	9,957	-

2015년 12월 14일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	11,889	-

2015년 12월 30일	전환권행사	보통주	1,302,083	500	7,680	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	940,987	500	-	-

2016년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	9,588	-

2017년 03월 31일	주식배당	보통주	988,638	500	500	-

2017년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	12,800	-

2017년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	9,870	-

2017년 07월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,557,971	500	14,100	-

2017년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	11,460	-

2017년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	9,588	-

2017년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	12,800	-

2017년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	7,874	-

2017년 11월 17일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	9,870	-

2018년 03월 23일	주식배당	보통주	1,123,078	500	-	-

2018년 09월 21일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	11,460	-

2018년 09월 21일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	12,800	-

2018년 11월 15일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	9,870	-

2019년 09월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	13,300	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,156,941	3,268,860	31,425,801	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	3,268,860	3,268,860	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,268,860	3,268,860	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,156,941	-	28,156,941	-

Ⅴ. 자기주식수	515,408	-	515,408	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,641,533	-	27,641,533	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	495,320	-	-	-	495,320	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	495,320	-	-	-	495,320	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	20,088	-	-	-	20,088	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	515,408	-	-	-	515,408	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,156,941	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	515,408	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,641,533	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 (1) 배당에 관한 회사의 중요한 정책당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 배당을 실시하고 있으며, 그 규모는 회사의 지속성장을 위한 투자재원 및 자금여력을 우선 감안하여 결정하고 있습니다.

(2) 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 사업년도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 주주에게 이사회 결의로서 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

(1) 주요배당지표(단위: 백만원)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기 당분기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	35,417	45,271	44,645

(별도)당기순이익(백만원)	8,923	32,190	33,973

(연결)주당순이익(원)	1,477	1,939	1,972

현금배당금총액(백만원)	-	5,904	5,451

주식배당금총액(백만원)	-	-	562

(연결)현금배당성향(%)	-	13.01	12.21

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.75	1.71

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.05

우선주	-	-	-

주1) 자기주식은 배당에서 제외되었습니다.
1. 요약재무정보

※ 아래 표시된 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업공시 작성기준에 따라 3개년의 재무정보만 기재하였습니다.

1. 요약 연결재무정보(K-IFRS)

(단위: 백만원)

구 분	제12기	제11기	제10기

당분기 말	12월 말	12월 말

[유동자산]	180,015	131,346	144,399

현금및현금성자산	32,425	57,505	59,892

단기금융상품	25,113	1,347	3,763

단기대여금	4,505	5	1

매출채권	56,735	35,735	45,636

미수금	12,881	1,718	3,964

재고자산	43,322	33,523	29,309

파생상품자산	-	36	-

당기법인세자산	-	-	-

기타유동자산	5,034	1,478	834

[비유동자산]	256,615	239,256	199,691

장기금융상품	1,128	859	917

장기대여금	9	4,514	4,519

관계기업투자	328	936	1,660

유형자산	231,667	213,851	172,765

무형자산	7,603	5,864	5,953

사용권자산	2,339	-	-

이연법인세자산	10,659	10,239	10,693

기타비유동자산	1,965	1,689	1,647

기타비유동금융자산	917	1,304	1,536

자산총계	436,630	370,602	343,090

[유동부채]	86,028	105,959	113,298

[비유동부채]	3,552	5,189	10,503

부채총계	89,580	111,148	123,801

[지배기업 소유주지분]	347,482	259,676	219,609

자본금	14,078	12,078	11,487

자본잉여금	120,963	69,789	68,717

이익잉여금	218,321	186,451	147,585

기타포괄손익누계액	262	(2,368)	(2,233)

기타자본	(6,143)	(6,274)	(5,947)

[비지배지분]	(432)	(221)	(320)

자본총계	347,050	259,454	219,289

(2019.01.01~2019.09.30)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	358,088	433,566	446,123

영업이익(영업손실)	30,554	53,589	52,562

당기순이익(당기순손실)	35,207	45,370	44,539

지배기업 소유주지분	35,417	45,271	44,645

비지배지분	(210)	98	(105)

보통주 주당순이익(주당순손실)	1,477원	1,939원	1,972원

희석 주당순이익(주당순손실)	1,476원	1,938원	1,970원

연결에 포함된 회사수	4개	4개	4개

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 및 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 요약 별도재무정보(K-IFRS)

(단위: 백만원)

구 분	제12기	제11기	제10기

당분기 말	12월 말	12월 말

[유동자산]	154,721	109,571	145,591

현금및현금성자산	26,408	39,758	50,530

단기금융상품	25,046	1,334	3,682

단기대여금	4,505	5	1

매출채권	60,865	37,756	61,420

미수금	19,320	18,296	18,104

재고자산	15,900	11,610	11,342

파생금융상품	-	36	-

기타유동자산	2,610	763	430

기타유동금융자산	67	13	81

[비유동자산]	187,152	183,916	143,600

장기금융상품	1,128	859	917

장기대여금	9	4,514	4,519

종속,관계기업투자	10,280	13,360	13,118

유형자산	154,566	145,841	115,224

사용권자산	244	-	-

무형자산	6,957	5,239	5,512

투자 부동산	10,147	10,245	-

이연법인세자산	3,220	2,738	2,881

기타비유동금융자산	599	1,121	1,429

자산총계	341,873	293,487	289,191

[유동부채]	49,708	60,179	77,451

[비유동부채]	1,659	1,485	6,903

부채총계	51,367	61,664	84,354

[자본금]	14,078	12,078	11,487

[자본잉여금]	120,963	69,789	68,717

[이익잉여금]	161,607	156,230	130,580

[기타자본]	(6,143)	(6,274)	(5,947)

자본총계	290,506	231,823	204,837

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01~2019.09.30)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	186,279	260,038	303,437

영업이익(영업손실)	6,933	33,312	39,405

당기순이익(당기순손실)	8,923	32,190	33,973

보통주 주당순이익(주당순손실)	372원	1,379원	1,500원

희석 주당순이익(주당순손실)	372원	1,378원	1,499원

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 및 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.

3. 재무제표 이용상의 유의점- 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석 참조
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(당기)	한영회계법인	예외사항없음	-

제11기(전기)	한영회계법인	적정	-

제10기(전전기)	한영회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천 원 )

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기(당기)	한영회계법인	개별/중간/연결재무제표의 검토	190,000	1,033

제11기(전기)	한영회계법인	개별/중간/연결재무제표의 검토	135,000	1,456

제10기(전전기)	한영회계법인	개별/중간/연결재무제표의 검토	109,000	1,399

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	2019.06.30	2018년 통합기업보고서 및 개별기업보고서 작성	2019.06.30~2019.12.31	25	-

제11기(전기)	2018.10.22	세무진단	2018.10.22~2018.11.30	50	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 감사인은 2018년 제11기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 현재 내부회계관리제도를 운영중에 있으며, 주기적으로 내부통제 시스템 및 구조에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 회계감사인은 2018년 제11기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토한 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사인의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	후보추천	최대주주와의 관계	비고

손현곤	1998년 02월 홍익대학교 경영학과 졸업2007년 10월 한영회계법인 감사본부2014년 08월 STX 법무감사팀장2015년 10월 한솔홀딩스 그룹감사 담당2018년 03월 에이치라인해운 경영지원총괄팀장	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	2018.03.23제10기 정기주주총회에서신임감사로 선임

나. 감사의 독립성 당사의 감사 손현곤는 공인회계사로서 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요 활동내역 본 보고서 작성기준일 현재 감사는 내부감사 및 경영자문역할을 수행하고 있으며, 경영현황 및 내부통제 제도의 점검을 위해 자료의 요청, 검토, 제도의 개선을 자문하고 있습니다. 주주총회전 회사의 결산자료를 제출받아 검토하고 감사의견을 발표하였으며, 작성기준일 현재까지 특별한 부결 혹은 반대의견 개진 등의 경우는 없었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사손현곤(출석률:100%)

1	2019-02-14	기 실행 차입금 등의 연장, 상환, 조건변경의 대표이사 위임의 건	가결	참석

2	2019-02-14	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	참석

3	2019-02-14	제 11기 현금배당 결정의 건	가결	참석

4	2019-02-14	제 11기 재무제표 승인의 건	가결	참석

5	2019-02-14	제 11기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석

6	2019-02-14	제 11기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	참석

7	2019-02-14	제 12기 경영계획 승인의 건	가결	참석

8	2019-03-11	IoT 사업부문 매각 결정의 건	가결	참석

9	2019-03-29	천진위성전자 차입 금융기관 변경에 따른 연대 보증의 건	가결	참석

10	2019-03-29	각자대표이사 선임의 건	가결	참석

11	2019-04-01	엠플러스 지분 매각 결정의 건	가결	참석

12	2019-05-09	환율변동 Risk Hedge를 위한 차입(대환) 실행의 건	가결	참석

13	2019-05-09	엠플러스 물대지원펀드 연대보증의 건	부결	참석

14	2019-06-24	엠플러스 하나상생협력기업대출(물대지원펀드) 연대보증의 건	가결	참석

15	2019-06-24	RF(事) 투자계획 승인의 件	가결	참석

16	2019-08-12	삼성전자 일본産 재고 비축에 따른 자금 지원 신청 승인의 件	가결	참석

17	2019-08-12	일본산 재고비축 자금지원에 따른 차입실행의 건	가결	참석

18	2019-08-12	와이솔 엠플러스 회사간 거래 승인의 件	가결	참석

19	2019-08-12	엠플러스 연대보증 상환일정 변경의 건	가결	참석

20	2019-08-29	제3자 배정 유상 증자의 건	가결	참석

21	2019-08-29	천진위성전자 연대보증 연장의 건	가결	참석

22	2019-09-11	위매스 연대보증 연장의 건	가결	참석

라. 교육 실시 계획 감사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 지속적으로 내부 검토 중이며 추후 논의하여 교육계획을 수립 후 실시할 예정입니다. 마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 - 해당사항 없음 -

사. 준법지원인 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 선임하지 아니하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제7기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』 - 모바일 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 해당건 발생시 별도 통보

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

나. 소수주주권의 행사여부 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김지호	남	1959년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 아주대 전자공학 석사- 삼성전기 근무- 現 (주)와이솔 사장	638,859	-	계열회사임원	08.06.20~ 現	2020.03.30

염상덕	남	1963년 06월	대표이사	등기임원	상근	지원총괄	- Keio대학 MBA- 삼성전기/대덕전자 근무- 現 (주)와이솔 부사장	-	-	계열회사임원	17.07.07~ 現	2020.07.06

김영재	남	1959년 01월	이사	등기임원	비상근	경영총괄	- 한국과학기술원 화학과- 일본 관동학원대학원 박사- 現 대덕전자(주) 대표이사	-	-	대표이사	18.03.23~ 現	2021.03.22

오세경	남	1958년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 경영학과- 한국재무학회 회장- 건국대학교 경영학 교수	-	-	계열회사임원	17.07.07~ 19.01.07주1)	2019.01.07

서광석	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- Univ. Michigan, Ann Arbor 박사- 서울대학교 전자공학 학사- 現 서울대학교 공학부 교수	-	-	계열회사임원	19.03.29~ 現	2022.03.28

손현곤	남	1973년 01월	감사	등기임원	상근	감사	- 홍익대학교 경영학과- STX 경영기획/법무감사팀장- 現 (주)와이솔 감사	-	-	계열회사임원	18.03.23~ 現	2021.03.22

양장원	남	1972년 02월	이사	미등기임원	상근	중국법인장	- 장안대 일본학과- 삼성전기 근무- 現 (주)와이솔 이사	-	-	계열회사임원	08.09.01~ 現	-

전해영	남	1968년 06월	부장	미등기임원	상근	베트남법인장	- 전남공업고등학교 졸업- 삼성전기 근무- 現 (주)와이솔 부장	-	-	계열회사임원	15.01.01~ 現주2)	-

주1) 2019년 1월 7일부로 중도퇴임하였습니다.주2) 2019년 7월 1일부로 관계사 임원으로 선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전자부품	남	365	-	14	-	379	4.1	20,485	54	-

전자부품	여	208	-	13	-	221	3.5	8,869	40	-

합 계	573	-	27	-	600	3.9	29,354	49	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	1,620,112	115,722	-

주1) 인원수는 공시서류 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 1인당 평균급여액은 연간급여 총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	-

감사	1	300,000	-

(2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,352,409	225,401	-

주1) 인원수는 공시서류 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액으로 당기에 퇴임한 이사 및 감사의 퇴직급여가 포함되어 있습니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

② 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,151,760	383,920	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	39,290	19,645	퇴임 사외이사
1명 포함

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	161,359	161,359	-

주1) 인원수는 공시서류 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액으로 당기에 퇴임한 이사 및 감사의 퇴직급여가 포함되어 있습니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 -

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 - 해당사항 없음 -

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 양호진 외 1명 직원 2009년 03월 20일 주식교부 보통주 200,000 200,000 - - 2011.09.01 ~ 2018.03.19 1,004 김진덕 미등기임원 2011년 01월 10일 주식교부 보통주 50,000 50,000 - - 2013.01.01 ~ 2020.01.09 7,874 홍상대 직원 2011년 01월 10일 주식교부 보통주 20,000 20,000 - - 2013.01.01 ~ 2020.01.09 7,874 고양우 직원 2012년 03월 23일 주식교부 보통주 100,000 70,000 15,000 15,000 2014.03.23 ~ 2021.03.22 11,889 신장범 미등기임원 2012년 09월 25일 주식교부 보통주 50,000 50,000 - - 2014.09.26 ~ 2021.09.25 9,588 변경수 계열회사 임원 2013년 09월 06일 주식교부 보통주 100,000 100,000 - - 2015.09.06 ~ 2022.09.05 12,800 정성욱 미등기임원 2014년 01월 10일 주식교부 보통주 50,000 50,000 - - 2016.01.10 ~ 2023.01.09 9,870 고종만 미등기임원 2015년 03월 27일 주식교부 보통주 50,000 35,000 - 15,000 2017.03.27 ~ 2024.03.26 11,460 김덕환 미등기임원 2018년 05월 11일 주식교부 보통주 50,000 - - 50,000 2020.05.11 ~ 2027.05.10 14,030
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 : 대덕 나. 기업집단에 소속된 회사

상장구분	회사수	회사명	업종	사업의내용	소재지	사업자등록번호

상장	2	대덕전자(주)	제조업	PCB 제조	경기도 안산시	134-81-06363

(주)와이솔	제조업	SAW필터 제조	경기도 오산시	135-81-98089

비상장	10	Daeduck Philippines, Inc.	제조업	PCB 제조	필리핀 PEZA	-

Daeduck Vietnam Co., Ltd	제조업	PCB 제조	베트남 빙푹성	-

Daeduck Electronics Vina Co., Ltd	제조업	PCB 제조	베트남 빙푹성	-

Daeduck Electronics Shanghai Co., Ltd	서비스업	영업서비스	중국 상하이	-

천진위성전자유한공사	제조업	SAW필터 제조	중국 천진시	-

WISOL HANOI Co.,Ltd	제조업	SAW필터 제조	베트남 박닌성	-

WISOL JAPAN Co.,Ltd	기술개발	SAW필터 연구개발	일본 가와사키	-

(주)위매스	제조업	화학약품 제조	충청북도 제천시	124-81-74582

(주)엠플러스	제조업	진동모터 제조	경기도 수원시	695-87-00129

LEAD TECHNO Co.,Ltd.	제조업	Powder 제조	일본 나라	-

계	12	-	-	-	-	-

다 . 계열사간 출자현황

＼ 피투자회사투자회사	와이솔	DaeduckPhilippines	DaeduckVietnam	DaeduckElectronicsVina	DaeduckElectronicsShanghai	천진위성전자유한공사	WISOLHANOI	WISOLJAPAN	위매스	엠플러스	LEAD TECHNO

대덕전자(주)	31.66%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-

(주)와이솔	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	80%	34.32%	20%

2. 임원겸직현황

성명	당사의 직책	천진위성전자유한공사	WISOL HANOI Co.,Ltd	WISOL JAPAN Co.,Ltd	주식회사 엠플러스	주식회사 위매스	비고

직책	상근여부	직책	상근여부	직책	상근여부	직책	상근여부	직책	상근여부

김지호	대표이사	대표이사	비상근	대표이사	비상근	-	-	-	-	-	-	-

염상덕	대표이사	이사	비상근	-	-	-	-	대표이사	상근	이사	비상근	-

김병민	이사	-	-	감사	비상근	이사	비상근	이사	비상근	이사	비상근	-

양장원	이사	이사	상근	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전해영	부장	-	-	이사	상근	-	-	-	-	-	-	-

구자흥	부장	-	-	-	-	감사	비상근	이사	비상근	-	-	-

성경호	부장	-	-	-	-	-	-	-	-	감사	비상근	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

천진위성전자유한공사	2008년 07월 28일	해외생산거점	6,349	-	100	6,247	-	-	0	-	100	6,247	70,947	6,748

WISOL HANOI Co.,Ltd	2014년 05월 26일	해외생산거점	1,889	-	100	3,196	-	-	0	-	100	3,196	70,099	3,854

WISOL JAPAN Co.,Ltd	2016년 12월 16일	해외거점	103	100	100	508	-	-	0	100	100	508	927	131

위매스	2014년 03월 10일	투자	4,249	256	80	1,868	-	-	-1,868	256	80	0	6,615	492

엠플러스	2015년 11월 10일	투자	1,500	3,000	34.3	1,500	-	-	-1,211	3,000	34.3	289	34,858	-1,886

LEAD TECHNO Co.,Ltd.	2018년 12월 03일	투자	40	2	20	40	-	-	0	2	20	40	956	214

합 계	3,358	-	13,359	0	0	-3,079	3,358	-	10,280	184,402	9,553

주1) K-IFRS 별도재무제표 작성에 따라 지분법 주식은 원가법으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공내역 보고서 작성기준일 현재 관계회사인 주식회사 엠플러스 주식 3,000,000주는 삼성전기 주식회사에 의해 질권이 설정되어 있습니다. 다. 채무보증내역

(기준 : 2019년 09월 30일 현재) (단위 : 천CNY, 천USD, 천JPY, 백만원)

성명	관계	시작일	만기일	채무내용	발생금액	현재잔액

(법인명)	통화	금액	통화	금액

천진위성전자 유한공사	계열회사	2018-12-22	2019-12-21	차입금에 대한 연대보증	CNY	12,000	CNY	12,000

2019-06-21	2020-06-21	차입금에 대한 연대보증	USD	4,200	USD	4,200

2019-08-16	2020-08-14	차입금에 대한 연대보증	USD	7,200	USD	7,200

2019-09-21	2020-09-18	차입금에 대한 연대보증	USD	4,200	USD	4,200

(주)위매스	2019-04-13	2020-04-12	차입금에 대한 연대보증	KRW	164	KRW	164

2019-04-13	2020-04-12	차입금에 대한 연대보증	KRW	123	KRW	123

2019-04-13	2020-04-12	차입금에 대한 연대보증	KRW	123	KRW	123

2019-09-12	2020-09-12	차입금에 대한 연대보증	KRW	432	KRW	432

2014-04-10	2021-03-31	차입금에 대한 연대보증	KRW	143	KRW	143

2019-04-25	2020-04-25	차입금에 대한 연대보증	KRW	1,950	KRW	1,950

2019-04-25	2020-04-25	차입금에 대한 연대보증	KRW	1,950	KRW	1,950

2019-05-25	2019-11-25	차입금에 대한 연대보증	KRW	1,950	KRW	1,950

WISOL Hanoi	2018-11-23	2019-11-23	차입금에 대한 연대보증	USD	7,200	USD	7,200

2018-01-23	2020-01-23	차입금에 대한 연대보증	USD	4,320	USD	4,320

(주)엠플러스	2015-10-27	2019-12-31	대금지급에 대한 연대보증	KRW	9,754	KRW	9,754

2019-04-25	2020-04-25	차입금에 대한 연대보증	KRW	6,500	KRW	6,500

2019-06-24	2020-06-24	차입금에 대한 연대보증	KRW	2,400	KRW	2,400

2019-04-25	2020-04-25	채권할인에 대한 연대보증	USD	2,040	USD	2,040

TIANJIN Mplus Electronics Co.,ltd	2019-04-26	2020-04-26	차입금에 대한 연대보증	CNY	7,000	CNY	7,000

합 계	KRW	25,489	KRW	25,489

USD	29,160	USD	29,160

CNY	19,000	CNY	19,000

JPY	-	JPY	-

라. 부동산 매매내역 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 자산양수도 내역 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 영업거래 내역

(단위 : 백만원)

특수관계자의명칭	2019년도 (제12기 당분기)	2018년도 (제11기)

매출등	매입등	매출채권등	매입채무등	매출등	매입등	매출채권등	매입채무등

천진위성전자유한공사(계열회사)	75,912	10,171	10,821	2,220	116,849	22,133	13,882	2,483

WISOL HANOI Co., Ltd(계열회사)	68,744	9,249	42,875	2,620	58,164	7,017	31,658	2,296

WISOL JAPAN Co., Ltd(계열회사)	-	3,159	-	10	-	3,516	-	-

위매스(계열회사)	832	-	1,668	-	580	-	753	-

엠플러스(계열회사)	32	2,255	8,777	-	23	2,323	4,500	114

LEAD TECHNO Co.,Ltd.
(계열회사)	-	203	-	-	-	136	-	56

대덕GDS	-	-	-	-	-	52	-	-

대덕전자(최대주주)	-	279	-	12	-	34	-	10

2. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -