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와이솔 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 11월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 와이솔
대 표 이 사 : 염 상 덕
본 점 소 재 지 : 경기도 오산시 가장로 531-7
(전 화) 070-7837-2888
(홈페이지) http://www.wisol.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 강경식
(전 화) 070-7837-2888
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	2

합계	3	-	-	3	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 자세한 내용은 동 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 「8. 기타 재무에 관한 사항」 참조 바랍니다.

가-2. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

가-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010.09.10	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 와이솔이라고 표기합니다. 영문으로는 WiSoL CO.,LTD.로 표기합니다. 약식으로는 (주)와이솔 또는 WiSoL이라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 자체 기술을 바탕으로 개발한 SAW Filter, Duplexer, Bluetooth Module 등 RF(Radio Frequency:무선 주파수) 솔루션 제품의 개발 및 판매를 목적으로 2008년 6월 20일 설립되었으며, 2010년 9월 10일 코스닥시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 ① 주 소 : 경기도 오산시 가장로 531-7 (가장동)② 전화번호 : 070-7837-2888③ 홈페이지 : www.wisol.co.kr

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 자체 기술을 바탕으로 개발한 SAW Filter 및 Duplexer와 이들을 반도체소자와집적한 RF Module 제품 등 휴대폰에서 사용되는 RF(Radio Frequency: 무선 주파수) 솔루션 제품을 국내외 휴대폰 제조업체에게 공급하는 것을 주력사업으로 하고 있습니다. 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 해외에 4개(천진위성전자유한공사,WISOL HANOI Co., Ltd, WISOL JAPAN Co., Ltd, LEAD TECHNO Co., Ltd), 국내에 1개((주)엠플러스) 총 5개의 계열회사를 가지고 있으며, 모두 비상장 법인입니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행 등의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 공시 대상 기간 동안의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. (1) 신용평가

평가일	평가회사	신용등급	평가구분

2022-04-07	(주)나이스디앤비	A	본평가

2022-04-22	이크레더블	BBB+	본평가

2021-04-07	(주)나이스디앤비	A-	본평가

2021-04-05	이크레더블	BBB+	본평가

2020-04-08	(주)나이스디앤비	A-	본평가

2020-04-02	이크레더블	BBB+	본평가

2019-05-03	(주)나이스디앤비	A-	본평가

2019-04-02	이크레더블	BBB+	본평가

(2) 신용등급체계 및 등급정의

신용등급	등급정의

AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초우량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

CC	상거래 불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 낮은 수준

C	상거래 불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고, 거래안정성이 매우 낮은 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	상거래불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 거래안정성이 전무한 수준
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 시	본점 소재지	비 고

2008년 06월 20일	경기도 수원시 매탄동 314번지	회사 설립

2011년 01월 27일	경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)	본점 소재지 변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 01월 07일	-	-	-	사외이사 오세경

2019년 03월 29일	정기주총	사외이사 서광석	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 하종수감사 임상모	사내이사 염상덕	사내이사 김영재사내이사 김지호

2021년 03월 25일	정기주총	사내이사 강경식감사 김학주	-	감사 임상모

2021년 10월 28일	-	-	-	사외이사 서광석

2022년 03월 24일	정기주총	사외이사 정덕균	-	-

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 시	내 용

2010년 02월	벤처기업확인 (기술보증기금, 2차 지정)

2010년 04월	상환전환 우선주 3,200,000주 보통주 전환(전환비율 1:1)

2010년 06월	지식경제 기술혁신사업 협약 체결(한국산업기술평가관리원)

2010년 06월	우수제조기술센터 인증(지식경제부)

2010년 09월	코스닥 시장 상장(증자 후 자본금 51억)

2010년 09월	전환사채 보통주 전환완료(전환 후 자본금 52.5억)

2010년 12월	신사옥 준공(경기도 오산시 가장로 531-7)

2011년 04월	신주인수권부사채(발행금액 150억) 발행

2011년 06월	부품소재개발사업 진행을 위한 상환전환우선주(발행금액 9억)발행

2011년 09월	지식경제 기술혁신사업 협약 체결(한국산업기술평가관리원)

2011년 11월	기술 혁신형 중소기업(INNO-BIZ기업) 선정(기술보증기금)

2012년 02월	벤처기업확인 (기술보증기금, 3차 지정)

2012년 07월	부품소재전문기업 인증 획득(지식경제부 장관)

2012년 12월	와이솔 제3공장 준공(경기도 오산시 가장산업동로 28-40)

2013년 12월	창조기술인상 수상

2014년 05월	World Class 300 선정

2014년 06월	WISOL HANOI Co., Ltd 설립(베트남 하노이 박닌성)

2014년 12월	1억불 수출의 탑 수상

2015년 05월	WISOL HANOI Co., Ltd 공장 준공

2015년 11월	World Class 300 유공자 최우수상 수상

2016년 05월	ISO/TS16949 적합성 인증

2016년 12월	3억불 수출의 탑 수상

2016년 12월	특허경영대상 금상 수상 (특허청장)

2017년 07월	최대주주 변경(대덕GDS)

2017년 08월	WISOL JAPAN Co., LTD 구축 완료(일본, 개발거점)

2018년 03월	1공장 신관 준공(경기도 오산시 가장산업동로 14-24)

2018년 12월	최대주주 변경(합병 : 대덕GDS → 대덕전자)

2019년 03월	IoT사업부 매각

2019년 05월	삼성전자 "The Best Quality Supplier" 수상

2021년 07월	『나노코리아 2021』산업통상자원부장관 우수상 수상

2022년 08월	삼성전자 MX사업부 품질 최우수상 수상
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제15기(2022년 당분기말)	제14기(2021년말)	제13기(2020년말)

보통주	발행주식총수	28,186,941	28,186,941	28,171,941

액면금액	500	500	500

자본금	14,093,470,500	14,093,470,500	14,085,970,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	14,093,470,500	14,093,470,500	14,085,970,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,186,941	3,268,860	31,455,801	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	3,268,860	3,268,860	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,268,860	3,268,860	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,186,941	-	28,186,941	-

Ⅴ. 자기주식수	515,408	-	515,408	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,671,533	-	27,671,533	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	495,320	-	-	-	495,320	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	495,320	-	-	-	495,320	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	20,088	-	-	-	20,088	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	515,408	-	-	-	515,408	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제11기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 시행일 변경	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비

2021.03.25	제13기 정기주주총회	- 감사 선임 시, 발행주식총수 ¼이상 요건 삭제- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 및 주석 신설- 감사의 해임 관련 조항 추가- 의무등록대상이 아닌 주식 전자등록 예외- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함	개정상법 및 표준정관 개정안 반영
1. 사업의 개요

당사의 주력사업은 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer와 이들을 반도체소자와집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 SAW(Surface Acoustic Wave)사업입니다. 당사는 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 차량 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다. SAW 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰 출시이후 통신시스템의 발전에 따라 그 수량이 증가하고 있으며, 최근 5G 통신환경이 대중화되면서 5G를지원하는 스마트폰의 수량도 급증하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능의 RF Filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의 SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및 4X4 MIMO 지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다.

또한, 당사는 신규사업으로 적층 세라믹을 이용한 Piezo 음향 Ceramic Actuator Module 및 유전체 소자 부품사업을 진행하고 있습니다. Piezo 음향 Ceramic Actuator Module의 경우 2019년부터 LG 向 Model에 CSD(Crystal Sound Display)용 진동자(리시버,스피커)로 수개 기종이 채택이 되어 시장에 출시가 되었으며 대형 TV, Note PC Maker등 application 및 시장 확대가 될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 중장기적으로 성장이 예상되는 차량용 Sound와 Ceramic Actuator Module 모듈기술을 활용한 차세대 Haptic 기술의 확보를 위하여 국내외 주요 고객 및 연구 기관과 긴밀하게 협업을 진행하고 있습니다.당사는 주력사업의 경쟁력 강화를 통하여 미래기회를 선제적으로 포착하고 RF Filter 신기술 분야에 도전하여 글로벌 시장을 지속적으로 개척해 나가겠습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer, SAW Filter와 Duplexer를 활용한 Module 제품 등 SAW 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

(단위: 억원, %)

사업부문	매출유형	품목	용도	주요상표등	매출액

금액	비율

전자부품제조	제품매출	SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등	휴대폰 통신 시 필요한 특정주파수를 필터링하는 RF부품	WISOL	2,665	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(단위:원)

구 분	제15기 당분기	제14기	제13기

SAW 제품	100	77	78

※ 상기 단가는 매출총액을 판매수량으로 나누어 계산한 금액입니다.※ 주요 가격변동원인은 품목내 모델구성 변화 등에 따른 판가인하 및 환율변동으 로 환율변동의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31

원화/달러(\/$)	1,434.80	1,185.50	1,088.00

(서울외국환중개, 매매기준율)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위: 백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액

금액	비율

전자부품제조	원재료	Wafer	Chip 생산부품	15,670	13.1%

Package	Chip 조립부품	5,614	4.7%

PCB	모듈제품 기판	18,066	15.1%

IC	집적회로 부품	56,588	47.2%

기타	Gold Pellet, LCR 등	23,862	19.9%

합 계	119,800	100.0%

나. 주요 원재료 가격변동(단위:원)

품목	단위	제15기 당분기	제14기	제13기

Wafer	장	31,479	31,398	36,084

Package	개	4	5	5

PCB	개	22	18	24

IC	개	236	216	86

※ 상기 단가는 원자재 매입총액을 매입수량으로 나누어 계산한 금액입니다.

※ 주요 가격변동원인은 주문수량의 변화에 따른 구매단가 변동 및 환율의 변동 으로 환율변동의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	2022.09.30	2021.12.31	2020.12.31

원화/달러(\/$)	1,434.80	1,185.50	1,088.00

(서울외국환중개, 매매기준율)

다. 생산능력 및 생산실적(단위: 천개)

항 목	제15기 당분기	제14기	제13기

SAW제품	생산능력	3,870,000	5,784,000	4,800,000

생산실적	2,537,659	5,317,744	4,426,395

가동률	65.57%	91.94%	92.22%

※ 생산능력은 각 사업연도 기초생산능력과 기말생산능력의 단순평균 생산능력입니다.

※ SAW제품에 대한 생산능력은 당사의 제품군 중 가장 많은 생산량을 차지하고 있는 SAW Filter를 기준으로 산출하였습니다.

라. 생산설비의 현황 등(단위: 백만원)

구분	자산별	소재지	기초가액	당분기증감	당기상각등	기말가액	비고

증가	감소

당사	토지	오산	11,210	-	-	11,210

건물	오산	36,493	-	282	1,960	34,250

중국	1,569	-	-	53	1,516

베트남	8,899	-	-	-821	9,720

기계장치 등	오산	80,687	17,581	577	20,249	77,442

중국	5,339	507	0	1,272	4,574

베트남	61,930	10,497	304	8,984	63,139

일본	99	20	-	31	89

합 계	206,226	28,605	1,163	31,728	201,940

마. 향후 투자계획 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제15기 당분기	제14기	제13기

전자부품제조	제품매출	SAW제품군	수출	109,302	173,555	158,406

내수	5,557	11,705	23,076

소계	114,860	185,260	181,482

기타	용역매출	로열티및 임대	수출	2,310	3,419	2,992

내수	0	430	1,032

소계	2,310	3,849	4,024

합 계	수출	111,612	176,974	161,398

내수	5,557	12,135	24,108

합계	117,170	189,109	185,506

※ 상기 매출실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며 연결기준의 당기 및 전기, 전전기의 매출내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제15기 당분기	제14기	제13기

제품매출

본사	114,799	185,501	181,726

위매스	0	3,341	10,110

중국법인	113,998	180,982	202,697

베트남법인	155,697	200,878	129,904

일본법인	2,527	3,874	4,062

내부거래 제거	(120,502)	(200,497)	(183,360)

중단영업 제거	0	(3,341)	(10,110)

소 계	266,519	370,738	335,029

기타매출

로얄티매출	2,310	3,849	3,922

내부거래 제거	(2,310)	(3,677)	(3,922)

중단영업 제거	-	-	-

소 계	0	172	-

합 계	266,519	370,910	335,029

※ 상기 매출액은 연결 계속사업 매출액 기준으로 재작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로	비고

제품	SAW제품군	국내	당사 → 휴대폰 제조업체	-

당사 → 국내대리점 → 휴대폰 제조업체 등	-

수출	당사 → 휴대폰 제조업체	-

당사 → 해외대리점 → 휴대폰 제조업체 등	-

(2) 판매전략

① 국내 메이저 IT 제조업체에 대한 입지강화

세계 IT제품 시장에서 삼성전자의 시장점유율은 전세계 휴대폰 시장을 선도하고 있습니다. 메이저 업체에 대한 입지를 강화하는 것은 당사의 직접적인 매출 증가 뿐만 아니라, 다른 중소 IT제품 제조업체에 대한 모범사례가 되므로 당사의 영업에서 매우 중요한 전략입니다.

② 브랜드 이미지 개선을 통한 신규 메이저업체 진출 및 전략적 제휴 강화

당사는 중국에서의 브랜드 이미지 강화를 위하여 샤오미, 오포, 비보 등과 같은 휴대폰 제조업체에 대해 정기적인 교류회와 신기술, 신제품 소개를 통해 지속적인 유대관계를 형성하고 있습니다. 당사는 이러한 활동을 통해 RF부품 전문기업으로서의 브랜드 이미지를 구축함으로써 메이저 IT제품 제조업체를 당사의 고객으로 추가하는 거래선 다변화 전략을 실행하고 있습니다.

③ 고부가 제품 판촉 확대

휴대폰 제조업체들은 휴대폰 RF회로가 모듈화/다기능화함에 따라 과거에 분리하여 부품을 채용하던 방식에서 공간적인 문제와 성능적 개선을 목적으로 Module화된 제품의 채택이 증가하고 있으며, 특히 SAW Filter와 Duplexer가 포함된 Module의 시장이 증가하고 있습니다. 당사는 다양한 SAW Filter Module 관련 제품을 생산할 수 있는 체제의 구축을 완료하고 지속적인 제품 및 공정 개발을 진행함으로서 휴대폰 제조업체의 수요에 부합하는 최적의 제품을 선행 공급하는 전략을 실행하고 있습니다. 다. 수주상황 당사의 판매형태는 크게 대형 IT제품 제조업체에 대한 파트너 등록 후 개별 주문에 따른 판매와 당사와 대리점 계약을 체결한 대리점을 통한 판매로 나눌 수 있습니다. 이와 같이 당사가 영위하는 사업의 특성상 외부 수주에 의해 매출이 발생하지 않기 때문에 별도로 수주에 관한 사항은 기재하지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험관리의 목적 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 시장위험관리의 정책 회사의 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 관리부서에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 관리부서는 회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 다. 파생상품거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요 당사 및 종속회사는 휴대폰에서 사용되는 RF(Radio Frequency:무선 주파수) 솔루션제품을 축으로 첨단부품의 선행기술과 신제품을 개발하고 있습니다.기존의 SAW Filter 이외에 소형화 박형화를 위한 SAW Filter Module의 개발 및 공정개선을 위한 기술 개발 등을 진행하고 있습니다. 당사는 다년간의 경험을 바탕으로 한 핵심 역량을 융복합하여 차세대 첨단부품 및 Solution을 지속적으로 개발할 계획입니다.

(2) 연구개발 담당조직(3) 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

구분	2022년도(제15기 당분기)	2021년도(제14기)	2020년도(제13기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용처리	제조원가	18,695	31,444	25,141

판관비	6,237	2,540	6,244

합계(매출액 대비 비율)	24,932(9.35%)	33,984(9.16%)	31,385(9.37%)
1. 요약재무정보

※ 아래 표시된 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업공시 작성기준에 따라 3개년의 재무정보만 기재하였습니다. 당기의 재무정보는 외부감사인의 감사 및 검토를 받은 재무정보입니다.

1. 요약 연결재무정보(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	제13기

2022년 9월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	197,055	196,190	177,170

현금및현금성자산	76,784	69,108	34,377

매출채권및기타채권	46,771	42,839	38,049

재고자산	64,048	69,420	55,163

기타유동금융자산	5,964	570	42,798

기타유동자산	3,429	5,605	5,634

당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	1,149

당기법인세자산	58	-	-

매각예정비유동자산	-	8,647	-

[비유동자산]	225,720	230,595	245,900

유형자산	201,940	206,226	221,185

무형자산	3,483	4,882	6,845

사용권자산	2,392	2,480	2,928

순확정급여자산	411	891	-

관계기업투자	109	-	30

기타비유동금융자산	1,036	1,202	929

기타비유동자산	339	534	531

당기손익-공정가치 측정 금융자산	7	6	532

이연법인세자산	16,004	14,374	12,920

자산총계	422,775	426,785	423,070

[유동부채]	41,325	59,730	82,247

[비유동부채]	2,226	1,937	3,811

부채총계	43,550	61,667	86,058

[지배기업 소유주지분]	379,225	365,117	337,259

자본금	14,093	14,093	14,086

자본잉여금	121,527	121,527	121,220

기타자본	(5,168)	(5,222)	(5,689)

기타포괄손익누계액	10,076	4,937	(2,040)

적립금	7,526	6,836	6,146

이익잉여금	231,171	222,946	203,536

[비지배지분]	-	-	(247)

자본총계	379,225	365,117	337,012

(2022.01.01~ 2022.09.30)	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)

매출액	266,519	370,910	335,029

영업이익(영업손실)	(5,824)	13,922	17,077

계속사업이익(손실)	15,833	21,545	1,964

중단사업이익(손실)	-	5,491	1,445

당기순이익(당기순손실)	15,833	27,036	3,409

지배기업 소유주지분	15,833	27,072	3,234

비지배지분	-	(37)	175

계속영업

기본주당순이익(주당순손실)	564원	779원	71원

희석주당순이익(주당순손실)	564원	779원	71원

중단영업

기본주당순이익(주당순손실)	-원	200원	46원

희석주당순이익(주당순손실)	-원	200원	46원

연결에 포함된 회사수	3개	3개	4개

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

2. 요약 별도재무정보(K-IFRS)

(단위: 백만원)

구 분	제15기	제14기	제13기

2022년 9월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	194,086	182,949	142,165

현금및현금성자산	58,088	30,993	6,517

매출채권및기타채권	107,255	101,406	75,532

재고자산	20,543	21,901	11,348

기타유동금융자산	5,928	14,769	42,767

기타유동자산	2,273	5,234	4,852

당기손익-공정가치측정금융자산	-	-	1,149

매각예정비유동자산	-	8,647	-

[비유동자산]	149,460	154,513	169,349

유형자산	124,309	130,465	138,560

무형자산	2,910	4,154	6,055

사용권자산	61	89	28

투자부동산	-	-	7,324

순확정급여자산	411	891	-

관계기업투자주식	40	40	40

종속기업투자주식	9,952	9,952	10,568

기타비유동금융자산	383	579	395

기타비유동자산	-	35	-

당기손익-공정가치 측정 금융자산	7	6	532

이연법인세자산	11,387	8,302	5,848

자산총계	343,547	337,462	311,514

[유동부채]	20,221	26,145	22,848

[비유동부채]	1,168	1,000	1,613

부채총계	21,389	27,145	24,461

[자본금]	14,093	14,093	14,086

[자본잉여금]	121,527	121,527	121,220

[기타자본]	(5,168)	(5,222)	(5,689)

[적립금]	4,560	3,870	3,180

[이익잉여금]	187,145	176,048	154,256

자본총계	322,158	310,317	287,053

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2022.01.01~2022.09.30)	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)

매출액	117,170	189,109	185,506

영업이익	(17,079)	2,424	12,964

계속사업이익	19,973	29,455	4,512

당기순이익	19,973	29,455	4,512

보통주 주당순이익	722원	1,065원	163원

희석주 주당순이익	722원	1,065원	163원

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

3. 재무제표 이용상의 유의점 - 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석 참조 -
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

(1) 배당에 관한 회사의 중요한 정책회사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 배당규모를 결정하고 있습니다. 회사는 경영실적 뿐 아니라 사업환경 변화에 따른 향후 투자계획, Cash Flow, 재무구조 및 동종업종 내 주요 기업의 배당현황 등을 종합적으로 고려하여 배당규모를 결정하고 있습니다. 배당 안정성을 우선시하는 '안정적 배당정책'을 채택하여 주당 배당금의 하향조정을 지양함으로써 사업현황 변화가 일시적일 경우에는 배당규모가 감소하지 않도록 하고 있습니다.

(2) 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제53조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 사업년도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 주주에게 이사회 결의로서 금전으로 이익을 배당할 수 있다.
※ 제15조에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기일을 정할 수 있다.

※ 2021년 3월 25일 제13기 주주총회에서 개정되었습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

(1) 주요배당지표(단위 : 백만원)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 당분기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,833	27,036	3,409

(별도)당기순이익(백만원)	19,973	28,188	4,512

(연결)주당순이익(원)	564	779	117

현금배당금총액(백만원)	-	6,917	6,914

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.6	213.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.3	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 자기주식은 배당에서 제외되었습니다.주2) 주당순이익 계산근거는 동 공시서류의 「III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 27. 주당순이익」을 참조하시기 바랍니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	12	1.3	1.3

※ 당사는 2010년 상장 이후 매년 결산(현금)배당을 실시하고 있으며, 연속 배당횟수는 제3기(2010년)부터 제14기(2021년)사이의 배당이력을 반영하여 기재하였습니다.※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며,'18년부터 '22년 3분기까지의 배당수익률은 아래와 같습니다. 2022년 3분기 -, 2021년 2.3%, 2020년 1.6%, 2019년 1.7%, 2018년 1.0%
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	1회차	2017년 07월 11일	시설투자	21,967	시설투자	21,967	-

유상증자	2회차	2019년 09월 06일	시설투자	35,000	시설투자	35,000	-

유상증자	2회차	2019년 09월 06일	운영자금	18,200	운영자금	18,200	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당분기)	삼정회계법인	해당사항 없음	-	-

제14기(전기)	삼정회계법인	적정	- 재무상태표상 일부 계정과목 당기 중 표시 및 분류 변경- 전기의 연결포괄손익계산서 상 일부 금액은 당기 중 발생한 중단영업의 결과를 반영하여 표시 및 분류를 변경	- 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상평가- 화학정밀업 현금창출단위에 대한 손상평가

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	- 종속기업및관계기업 투자주식 손상평가- 화학정밀업 현금창출단위에 대한 손상평가

※ 분기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당분기)	삼정회계법인	- 개별/중간/연결재무제표의 검토- 내부회계관리제도 감사	340,000	2,940	340,000	1,663

제14기(전기)	삼정회계법인	개별/중간/연결재무제표의 검토	250,000	2,280	250,000	2,410

제13기(전전기)	삼정회계법인	개별/중간/연결재무제표의 검토	250,000	2,270	250,000	2,512

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당분기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	① 2021.01.25② 2021.04.26③ 2021.06.24④ 2021.10.26⑤ 2021.12.22	① 법인세 세무조정② 법인지방소득세 환급청구③ BEPS 보고서④ 법인지방소득세 환급청구⑤ 법인세 세무조정	① 2021.02.03~2021.03.27② 2021.04.26~환급세액 확정일③ 2021.06.24~2021.12.31④ 2021.10.26~환급세액 확정일⑤ 2021.12.22~2022.05.02	① 10② 2③ 24④ -⑤ 10	-성공보수 10%-성공보수 10%-

제13기(전전기)	2020.11.27	소재부품장비 으뜸기업 선정 전략계획 자문용역	2020.10.30~2021.12.31	250	-

※ 회계감사인의 비감사용역 계약은 사전에 내부감사기구의 검토 및 승인을 받아 진행하고 있습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 02월 24일	회사 : 감사 외 재경팀감사인 : 업무수행이사 외 2인	화상회의	2021년 회계연도 감사 종결단계 커뮤니케이션

2	2022년 05월 09일	회사 : 감사 외 다수감사인 : 업무수행이사 외 2인	화상회의	2022년 1분기 Package 검토내역 협의

5. 조정협의회 관련 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6. 회계감사인의 변경에 관한 사항

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	비고

㈜와이솔	한영회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	주식회사 등의 외부감사에 관란 법률 제11조에 따른 감사인 변경

천진위성전자유한공사	EY	KPMG	KPMG	KPMG	-

WISOL HANOI Co.,Ltd	EY	KPMG	KPMG	KPMG	-

WISOL JAPAN Co., Ltd	-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 [감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사의 의견	지적사항

제15기(당분기)	-	-

제14기(전기)	본 감사의 의견으로는, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다	-

제13기(전전기)	본 감사의 의견으로는, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다	-

나. 내부회계관리제도

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제15기(당분기)	삼정회계법인	-	-

제14기(전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제13기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

다. 내부통제구조의 평가

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	후보추천	최대주주와의 관계	비고

김학주	2009년 삼성전기 경영지원팀장/상무2013년 삼성전기 자문역2014년 STEMCO CFO/전무2020년 STEMCO 비상근 자문역	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	2021.03.25제13기 정기주주총회에서신임감사로 선임

나. 감사의 독립성 당사의 감사 김학주는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니 합니다. 또한, 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있습니다. 따라서 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 다. 감사의 주요 활동내역 본 보고서 작성기준일 현재 감사는 내부감사 및 경영자문역할을 수행하고 있으며, 경영현황 및 내부통제 제도의 점검을 위해 자료의 요청, 검토, 제도의 개선을 자문하고 있습니다. 주주총회전 회사의 결산자료를 제출받아 검토하고 감사의견을 발표하였습니다.

No.	개최일자	의안내용	가결여부	감사김학주(출석률:100%)

1	2022-01-03	엠플러스 연대보증 연장의 건	가결	-

2	2022-01-12	2022년 사업계획 승인의 건	가결	-

3	2022-01-12	전사 조직개편 승인의 건	가결	-

4	2022-01-12	임원 신규임용 승인의 건	가결	-

5	2022-01-12	ESG 위원회 규정 제정 승인의 건	가결	-

6	2022-02-24	임원 신규임용 승인의 건	가결	-

7	2022-02-24	2022년 안전보건관리계획 승인의 건	가결	-

8	2022-02-24	제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

9	2022-02-24	자금대여 승인의 건	가결	-

10	2022-02-24	퇴직임원 특별공로금 지급 승인의 건	가결	-

11	2022-03-08	제14기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

12	2022-04-21	엠플러스 차입보증 연장의 건	가결	-

13	2022-04-25	엠플러스 삼성전기 양수도 대금 보증연장 승인의 건	가결	-

14	2022-04-28	위매스 우발채무 합의 승인의 건	가결	-

15	2022-05-11	제15기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

16	2022-05-11	기업지배구조헌장 제정 승인의 건	가결	-

17	2022-05-23	엠플러스 유상증자 승인의 건	가결	-

18	2022-06-15	취업규칙 개정 승인	가결	-

19	2022-06-15	엠플러스 자금대여 연장 승인	가결	-

20	2022-06-15	복리후생규정 개정 승인	가결	-

21	2022-07-20	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

22	2022-07-20	자금대여 승인의 건	가결	-

23	2022-07-20	베트남법인 증자 승인의 건	가결	-

24	2022-07-20	베트남법인 자금대여 승인의 건	가결	-

25	2022-08-09	제15기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

26	2022-09-07	엠플러스 연대보증 승인의 건	가결	-

27	2022-09-30	임시 주주총회 소집결의의 건	가결	-

28	2022-09-30	임시 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022년 02월 25일	한국상장회사협의회	부정행위의 효과적 적발을 위한 감사의 주요 점검사항 - 최근 횡령 사건 - 감사의 역할 및 유형별 부정사례와 체크 포인트 - 감사의 통제 유효성 점검

2022년 04월 29일	한국상장회사협의회	ESG 정보공시 의무화에 따른 감사(감사위원회)의 역할 - ESG 공시의 단계적 의무화 - 감사위원회 (감사)의 역할 - 구체적 체크 포인트

2022년 05월 30일	삼성상생협력아카데미 교육센터	직장 내 괴롭힘 방지 교육

2022년 06월 02일	삼성상생협력아카데미 교육센터	직장 내 성희롱 예방 교육

2022년 06월 20일	삼성상생협력아카데미 교육센터	장애인 인식 개선 교육

2022년 09월 22일	삼정 KPMG ACI	감사위원회의 자회사 감독과 연결내부회계관리제도 평가

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 준법지원인 등

당사는 당분기말 현재 준법지원인을 선임하지 아니하였습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황투표제도 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제14기(2021년도) 정기주총제13기(2020년도) 정기주총제12기(2019년도) 정기주총	제14기(2021년도) 정기주총제13기(2020년도) 정기주총제12기(2019년도) 정기주총

※ 당사는 의결권 대리 행사권유를 도입하였고, 전자위임장, 서면위임장 등을 실시하였습니다.

나. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,186,941	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	515,408	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,671,533	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 이사회결의로 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 주권을 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 합작 등의 필요 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 법인 및 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달, 재무구조 개선 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 우리사주조합, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
8. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자 등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지않음.

명의개서 대리인	하나은행 증권대행센션 02-368-5850서울시 영등포구 국제금융로 72(여의도동) 하나은행 3층

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재 신문	당사 인터넷 홈페이지(www.wisol.co.kr) 또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	비고

제14기정기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안 : 제14기 (연결)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 #사외이사:정덕균(신규선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제13기정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 제13기 (연결)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 #사내이사:강경식(신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건 #상근감사:김학주(신규선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제12기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제12기 (연결)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 #사내이사:염상덕(재선임),하종수(신규선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건 #상근감사:임상모(신규선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건	원안대로 승인
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

염상덕	남	1963년 06월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- Keio대학 MBA- 삼성전기/대덕전자 근무- 現 (주)와이솔 사장	-	-	계열회사임원	17.07.07~ 現	2023.03.26

강경식	남	1958년 06월	부사장	사내이사	상근	지원총괄	- 미국 미네소타 대학교 박사- 홍원제지/대덕GDS 근무- 現 (주)와이솔 부사장	-	-	계열회사임원	20.09.02~ 現	2024.03.24

하종수	남	1970년 09월	이사	사내이사	상근	연구개발	- 서강대학원 전자공학 석사- 삼성전기/삼영전자 등 근무- 現 (주)와이솔 연구소장	1,655	-	계열회사임원	15.10.05~ 現	2023.03.26

정덕균	남	1958년 08월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- UC버클리대 전기컴퓨터 박사- 서울대학교 전자공학 학사- 現 서울대학교 공학부 교수	-	-	계열회사임원	22.03.26~ 現(주1)	2025.03.25

김학주	남	1963년 09월	감사	감사	상근	감사	- 뉴욕주립대 MBA- 삼성전기/STEMCO 근무- 現 (주)와이솔 감사	-	-	계열회사임원	21.03.25~ 現	2024.03.24

전해영	남	1968년 06월	이사	미등기	상근	베트남법인장	- 전남공업고등학교 졸업- 삼성전기 근무- 現 (주)와이솔 이사	3,027	-	계열회사임원	15.01.01~ 現	-

(주1) 2022년 3월 24일부로 신규 선임되었으며, 임기개시일은 2022년 3월 26일입니다

나. 직원 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전자부품	남	321	-	25	-	346	5.8	16,103	47	31	17	48	-

전자부품	여	131	-	4	-	135	5.9	4,498	33	-

합 계	452	-	29	-	481	5.8	20,600	43	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	17	1,752,904	103,112	-

주1) 인원수는 공시서류 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 1인당 평균급여액은 연간급여 총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	-

감사	1	300,000	-

※ 상기 금액은 이사 및 감사 통상보수에 대한 총액이며, 이사 및 감사 퇴직보수는 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의합니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	716,779	143,356	신규 선임이사(2022.03.24 정덕균) 보수총액 포함

※ 인원수는 공시서류 작성기준일 현재 기준입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	578,978	192,993	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,581	18,581	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	119,221	119,221	-

※ 인원수는 공시서류 작성기준일 현재 기준입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 계산하였습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	1,448,200	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	1	1,448,200	-

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

양호진	직원	2009년 03월 20일	주식교부	보통주	100,000	-	-	100,000	-	-	2011.03.20 ~ 2018.03.19	1,700	X	-

하정도	미등기임원	2009년 03월 20일	주식교부	보통주	100,000	-	-	100,000	-	-	2011.03.20 ~ 2018.03.19	1,700	X	-

김진덕	미등기임원	2011년 01월 10일	주식교부	보통주	50,000	-	-	50,000	-	-	2013.01.01 ~ 2020.01.09	7,874	X	-

홍상대	미등기임원	2011년 01월 10일	주식교부	보통주	20,000	-	-	20,000	-	-	2013.01.01 ~ 2020.01.09	7,874	X	-

고양우	미등기임원	2012년 03월 23일	주식교부	보통주	50,000	-	-	50,000	-	-	2014.03.23 ~ 2021.03.22	11,889	X	-

황규한	직원	2012년 03월 23일	주식교부	보통주	50,000	-	-	35,000	15,000	-	2014.03.23 ~ 2021.03.22	11,889	X	-

신장범	미등기임원	2012년 09월 25일	주식교부	보통주	50,000	-	-	50,000	-	-	2014.09.26 ~ 2021.09.25	9,588	X	-

변경수	계열회사 임원	2013년 09월 06일	주식교부	보통주	100,000	-	-	100,000	-	-	2015.09.06 ~ 2022.09.05	12,800	X	-

정성욱	미등기임원	2014년 01월 10일	주식교부	보통주	50,000	-	-	50,000	-	-	2016.01.10 ~ 2023.01.09	9,870	X	-

고종만	미등기임원	2015년 03월 27일	주식교부	보통주	50,000	-	-	50,000	-	-	2017.03.27 ~ 2024.03.26	11,460	X	-

김덕환	미등기임원	2018년 05월 11일	주식교부	보통주	50,000	-	-	-	50,000	-	2020.05.11 ~ 2027.05.10	14,030	X	-

염상덕	등기임원	2019년 11월 07일	주식교부	보통주	200,000	-	-	-	-	200,000	2021.11.07 ~ 2028.11.06	14,890	X	-

이왕열	직원	2022년 07월 20일	주식교부	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2024.07.20 ~ 2031.07.19	8,800	X	-

※ 공시서류작성기준일(2022년 9월 30일) 현재 종가 : 6,800 원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

대덕	3	10	13

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사간의 출자 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : %)

피투자회사 ＼ 투자회사	대덕전자(주)	(주)와이솔	엔알랩(주)	Daeduck Vietnam	Daeduck Electronics (Shanghai)	DD USA	천진 위성전자 유한공사	WISOL HANOI	WISOL JAPAN	엠플러스	LEAD TECHNO	NR LAB US

(주)대덕	31.5	34.4	100	-	-	-	-	-	-	-	-

대덕전자(주)	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-

(주)와이솔	-	-	-	-	-	100	100	100	41.1	20	-

엔알랩(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사의 직책	천진위성전자유한공사	WISOL HANOI Co.,Ltd	WISOL JAPAN Co.,Ltd	주식회사 엠플러스	LEAD TECHNO

직책	상근여부	직책	상근여부	직책	상근여부	직책	상근여부	직책	상근여부

염상덕	대표이사	대표이사	비상근	-	-	-	-	대표이사	비상근	-	-

김병민	상무	감사	비상근	-	-	이사	비상근	이사	비상근	-	-

전해영	이사	-	-	대표이사	상근	-	-	-	-	-	-

박성수	부장	이사	상근	-	-	-	-	-	-	-	-

구자흥	부장	-	-	-	-	감사	비상근	이사	비상근	-	-

성경호	부장	이사	비상근	-	-	-	-	감사	비상근	-	-

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	9,952	-	-	9,952

일반투자	-	2	2	40	5	-5	40

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5	5	9,992	5	-5	9,992

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공내역 보고서 작성 기준일 현재 관계회사인 주식회사 엠플러스 주식 3,000,000주는 삼성전기 주식회사에 의해 질권이 설정되어 있습니다. 다. 채무보증내역

(기준 : 2022년 09월 30일 현재) (단위 : 천CNY, 천USD, 백만원)

성명	관계	시작일	만기일	채무내용	발생금액	현재잔액

(법인명)	통화	금액	통화	금액

천진위성전자유한공사	계열회사	2021-12-23	2022-12-23	차입금에 대한 연대보증	CNY	12,000	CNY	12,000

WISOL Hanoi	2021-11-23	2022-11-23	차입금에 대한 연대보증	USD	7,200	USD	7,200

엠플러스	2015-10-27	2024-12-31	대금지급에 대한 연대보증	KRW	5,902	KRW	5,902

2022-09-07	2022-12-15	대여금에 대한 연대보증	KRW	1,500	KRW	1,500

2022-04-25	2023-04-25	차입금에 대한 연대보증	KRW	8,400	KRW	8,400

2022-04-25	2023-04-25	채권할인에 대한 연대보증	USD	2,040	USD	2,040

합 계	KRW	15,802	KRW	15,802

USD	9,240	USD	9,240

CNY	12,000	CNY	12,000

라. 부동산 매매내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 자산양수도 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 영업거래 내역

(단위 : 백만원)

특수관계자의명칭	2022년도 (제15기 당기)	2021년도 (제14기)	비고

매출등	매입등	매출채권등	매입채무등	매출등	매입등	매출채권등	매입채무등

천진위성전자유한공사(계열회사)	67,725	20,070	5,278	3,193	108,845	17,720	8,889	3,490	-

WISOL HANOI Co., Ltd(계열회사)	27,216	18,762	98,058	2,657	62,603	21,293	98,347	3,766	-

WISOL JAPAN Co., Ltd(계열회사)	-	2,528	-	-	-	3,892	-	-	-

위매스(계열회사)	-	-	-	-	304	-	-	-	-

엠플러스(계열회사)	377	-	9,157	-	286	5	8,848	-	-

LEAD TECHNO Co.,Ltd.
(계열회사)	40	23	-	-	-	-	-	-	-

대덕전자㈜	-	26	-	7	-	11	-	-	-

(주)대덕(최대주주)	244	1,001	38	397	279	795	25	221	-

엔알랩㈜	88	4,810	6,497	453	24	3,302	3,694	1,957	-

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황

(기준 : 2022년 09월 30일 현재) (단위 : 천CNY, 천USD, 백만원)

성명	관계	시작일	만기일	채무내용	발생금액	현재잔액

(법인명)	통화	금액	통화	금액

천진위성전자유한공사	계열회사	2021-12-23	2022-12-23	차입금에 대한 연대보증	CNY	12,000	CNY	12,000

WISOL Hanoi	2021-11-23	2022-11-23	차입금에 대한 연대보증	USD	7,200	USD	7,200

엠플러스	2015-10-27	2024-12-31	대금지급에 대한 연대보증	KRW	5,902	KRW	5,902

2022-09-07	2022-12-15	대여금에 대한 연대보증	KRW	1,500	KRW	1,500

2022-04-25	2023-04-25	차입금에 대한 연대보증	KRW	8,400	KRW	8,400

2022-04-25	2023-04-25	채권할인에 대한 연대보증	USD	2,040	USD	2,040

합 계	KRW	15,802	KRW	15,802

USD	9,240	USD	9,240

CNY	12,000	CNY	12,000

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 약정사항 당사가 보고서 작성기준일 현재 금융기관과 맺은 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD, 천CNY)

구분	금융기관	한도금액	사용금액

외화대출	신한은행	CNY	10,000	CNY	-

우리은행	USD	6,000	USD	6,000

무역금융	KEB하나은행	KRW	6,000,000	KRW	-

신한은행	KRW	3,500,000	KRW	-

합계	KRW	9,500,000	KRW	-

USD	6,000	USD	6,000

CNY	10,000	CNY	-

(2) 담보제공현황

보고서 작성 기준일 현재 관계회사인 주식회사 엠플러스 주식 3,000,000주는 삼성전기 주식회사에 의해 질권이 설정되어 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재 현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 행정기관의 제재현황가) 금융감독당국의 제재현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나) 공정거래위원회의 제재현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거법령	이행현황	재발방지를 위한 대책

2020.10.08	중부지방국세청	당사	추징금	6,534백만원	① 법인세 등 세무조사(2015~2018사업연도) 에 따른 추징금 부과 ② 법인세법 및 부가가치세법 등 - 근거법률 : 국세기본법 제81조의12	추징금 납부 완료	- 회계 및 조세법 준수- 사전 세무검토 강화- 내부회계 프로세스 구축

라) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 법적위험 변동사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 합병등의 사후정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 녹색경영

온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

년도	온실가스 배출량(tCO2-eq)	에너지 사용량(TJ)	비고

2022년 당분기	13,755	6,815	-

2021년	18,843	9,381	-

2020년	20,004	9,928	-

2019년	20,717	10,268	-

차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유등의 변동현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 특례상장기업의 사후정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진위성전자유한공사	2008.07	중국 천진시 서청개발구	전자부품	74,587	100% 지분보유	해당

WISOL HANOI Co.,Ltd	2014.05	베트남 박닌성 투손시	전자부품	148,021	100% 지분보유	해당

WISOL JAPAN Co., Ltd	2016.12	일본 가와사키시	R	1,647	100% 지분보유	비해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	(주)대덕	130111-0007608

대덕전자(주)	131411-0460809

(주)와이솔	135811-0154111

비상장	10	엔알랩(주)	131111-0602035

NR LAB US INC.	-

Daeduck Vietnam Co.,Ltd	-

Daeduck Electronics (Shanghai) Co.,Ltd	-

DD USA, Inc.	-

천진위성전자유한공사	-

WISOL HANOI Co.,Ltd	-

WISOL JAPAN Co.,Ltd	-

(주)엠플러스	135811-0278672

LEAD TECHNO Co.,Ltd	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

천진위성전자유한공사	비상장	2008.07.28	해외생산거점	6,349	-	100	6,247	-	-	-	-	100	6,247	74,587	9,245

WISOL HANOICo.,Ltd	비상장	2014.05.26	해외생산거점	1,889	-	100	3,196	-	-	-	-	100	3,196	148,021	-3,884

WISOL JAPANCo.,Ltd	비상장	2016.12.16	해외거점	103	100	100	509	-	-	-	100	100	509	1,647	151

엠플러스	비상장	2015.11.10	투자	1,500	3,000	34.32	-	1,000	500	-500	4,000	41.07	-	20,039	-51

LEAD TECHNOCo.,Ltd.	비상장	2018.12.03	투자	40	2	20	40	-	-	-	2	20	40	1,033	-260

합 계	3,102	-	9,992	1,000	500	-500	4,102	-	9,992	245,327	5,018
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.