원포유 사업보고서 (2021.12)
2. 주요 제품 및 서비스

□ 주요 서비스등에 관한 사항 (단위 : 원)

제 품 명	생산(판매) 개시일	주요상표	매출액	비율(%)	제 품 설 명

통신료매출	2014.02.01	그린비	6,720,886,213	75.04	선불통화(충전,카드)후불통화(카드)공중전화

비대면서비스 매출	2014.02.01	그린비	1,888,888,433	21.08	선불영상통화후불영상통화

상품매출	347,795,724	3.88

합계	-	-	8,957,570,370	-

주) 동사는 2017년 이후 제품의 생산 및 판매(매출)가 없으며, 자산으로 취득한 후 동사 서비스 제공을 위한 통신 Device로 운영 합니다. 스마트영상공중전화기(device)를 이용하는 불특정 다수의 통신, 비대면서비스의 제공에 따라 발생하는 매출과 수금이 당사의 주요 수입원 입니다. " 당사가 제공하는 서비스는 혁신적인 ICT산업을 기반으로 하는, 비대면서비스 업종 입니다."

■ 비대면서비스가. 비대면서비스 정의

비대면 재화나 서비스를 이용하는 과정에서 사람과의 접촉을 최소화하는 것으로 '콘택트’에 부정의'언(un)’을 합성해 언택트(untact) 이코노미라고 부르기도 하며, 특히 인공지능, 모바일, 클라우드컴퓨팅, 로봇 등 4차 산업혁명 관련 디지털 기술의 발전과 맞물리면서 ‘비대면 경제’로의 전환을 가속화하는 추세입니다.

나. 비대면서비스 시장 현황

1) 2020년초 발발한 코로나19 사태로 인해 비대면 문화가 확산되면서 화상커뮤니케이션 산업의 활성화가 급격히 진행되고 있습니다.

2) 포스트 코로나 시대에서는 과거보다 가정 내 거주 시간이 증가할 것으로 예상되고 있으며, 이러한 생활 형태가 고착화됨에 따라서 비대면 서비스의 소비는 지속적으로 성장할 전망입니다. 코로나 사태 전후로 비대면 서비스의 이용률을 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있고, 이에 따라 데이터 트래픽 또한 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

[국내 연간 데이터 트래픽 추이]

3) GS네오텍에서 최근 발표한 비대면 서비스 제공 기업 및 단체의 트래픽 조사 결과에 따르면 국내 비대면 서비스 제공 기업이나 단체의 트래픽은 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나는데 이는 사회적 거리두기를 실천하는 분위기 속에서 영화관보다는 집에서 온라인 동영상 서비스를 사용하고 있는 추세와 다수가 직접 교회 예배에 참석하기보다는 온라인 스트리밍을 통해 참여하는 방식으로 전환된 점이 반영된 것이며, 이-러닝 역시 초중고, 대학은 물론 학원에 이르기까지 출석 강의가 아닌 온라인을 활용한 강의를 적극적으로 활용한 영향으로 분석됩니다.[비대면 서비스 기업 및 단체의 온라인 트래픽]

4) 비대면 경제가 확대됨에 따라 온라인 플랫폼 기반의 서비스의 경쟁력이 강화될 것으로 예상되며 집에 혼자 있는 시간의 증가로 인해 게임, OTT서비스 같은 엔터테인먼트와 함께 배달앱 등의 서비스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

5) 또한 교육 분야에서도 온라인 원격교육 활성화가 추진되면서 비대면 화상 서비스를 제공하는 교육 플랫폼의 이용이 폭발적으로 증가하고 있으며, 공공기관의 비대면 업무시스템 이용 추이도 국내 코로나사태 이후 크게 증가하는 모습을 보이고 있습니다

6) 코로나 사태가 장기화 국면을 맞이하면서 비대면 문화의 정착을 요구하고 있는 사회적인 분위기를 고려할 때, 향후 비대면 서비스의 활용 범위와 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 보입니다.

다. 특수시장에서의 비대면 솔루션1) 특수시장의 정의

- 특수시장이란 면회나 외부와 소통할 수 있는 기회가 제한적인 군부대, 교도소, 정신병원 폐쇄병동, 기숙학교, 요양병원 등 개인휴대폰을 사용할 수 없거나 사용시간을 제한하는 기관으로 동사 비대면서비스가 제공되고 있거나 향후 제공될 예정에 있는 시장을 의미합니다 .

- 특히 코로나19사태로 인하여 특수시장의 기관에서 외부와 비대면으로 소통할 수 있는 수단은 일반 공중전화기를 통해서만 가능하였으나, 최근 동사 비대면전용단말기의 영상통화, 음성통화, 문자송수신, AR통화서비스를 이용한 비대면 솔루션으로 활용하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다.

2) 시장 현황 및 전망

- 현재 민간 공중전화 시장은 스마트폰의 대중적인 보급으로 인하여 2000년대 초부터 거의 시장성을 상실하 였습니다. 하지만 법무부 교정시설, 정신병원 폐쇄병동, 사회복지시설(요양원 등), 학교기숙사, 군부대 등 개인휴대폰 반입이 불가하거나 사용시간을 제한하는 기관에서 최근 공중전화카드 신규발행 중단과 코로나19로 인한 비대면 화상면회 등의 수요가 증가 함 으로 인해 화상통화, 화상편지, 인스턴트문자송수신 등의 기능을 가지는 동사의 비대면전용단말기로 전환하는 추세 에 있습니다 .

① 군(軍)부대

- 군 공중전화시장은 매년 20만 명 이상의 현역병 입영자들이 신병교육대에서부터 동사 가입자로 서비스를 이용 하 고 있으며, 1인당 평균 통화대상이 3명~5명인 것을 감안하여 동사 서비스 신규 이용자는 매년 60만명~100만명에 이르고 있습니다.

- 2019년 병사 개인휴대폰 도입에도 불구하고 신병교육대(훈련소), 후반기교육부대 등에서는 개인휴대폰 사용이 금지 되고 있으며, 사이버도박, 음란사이트, 군 단합력 및 체력단련부분에서 부정적인 인식이 존재하고 있어 일반 부대에서의 병사 휴대전화 사용은 일과시간 이후로 사용이 엄격히 제한되고 있으며, 특히 군부대 특성상 카메라기능이 제한됨으로 동사 비대면 단말기를 이용한 영상통화의 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다.

- 따라서 상기와 같이 당사가 영위하고 있는 군부대 특수시장의 경우 스마트폰의 도입에도 불구하고, 신병교육대에서의 수요 및 일반 부대 스마트폰 사용시간 외 통화 수요/영상 통화 수요가 꾸준히 존재하고 있습니다.

② 법무부

- 법무부는 2019년 12월 교정기관의 노후화된 수용자용 공중전화기를 비대면 화상통화가 가능한 단말기로 교체하는 사업을 진행 하였으며, 수용자용 스마트비대면서비스와 심리상담용 화상상담서비스를 운용 중에 있습니다 .

- 전국교도소, 구치소 등 53개 기관에 수용되어있는 미결수용자 및 기결수형자등 약 54,000명의 수용인원을 대상으로 2019년 12월부터 서비스를 제공하고 있습니다.

- 법무부에서 발간한 2019 교정통계연보에 따르면 전국 교정시설의 98대의 공중전화에서 2017, 2018 연 평균 대당 6,122건의 통화가 이루어지고 있고, 2020년도 초과 수요를 고려해 기존 공중전화기를 동사의 스마트비대면전용단말기로 대체된 단말기의 수가 300대로 증가했음을 볼 때, 300대*6,122건으로 총 1,836,600건의 서비스 이용이 있을 것으로 추정되며, 1건(3분) 486원의 통화료가 부과되므로 총 시장 규모는 9.9억에 이를 것으로 추정됩니다.

[2009~2018년 수용자 전화사용 현황]

(단위 : 건, 명)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

사용건수	414,249	490,903	463,230	487,228	533,102	533,620	569,562	564,397	605,004	594,835

일평균수용인원	49,467	47,471	45,845	45,488	47,924	50,128	53,892	56,495	57,298	57,749

1인당 연평균 사용건수	8.4	10.3	10.1	10.7	11.1	10.6	10.6	10.0	10.5	10.3

자료 : 법무부_2019 교정통계연보(2019.08)

③ 정신병원 폐쇄병동

- 코로나19가 장기화 되면서 정부에서는 요양병원 및 사회복지 요양시설에 대해 면회를 전면 금지토록 하고 있으나, 방역수칙을 지키는 전제조건으로 비대면 면회를 허용하고 있고, 이마저도 코로나19 이전과 비교하면 정신병원 폐쇄병동에 준하는 수준으로 면회횟수가 극히 제한적으로 이루어지다보니 환자들은 가족과 면회 단절로 고립감과 우울감을 호소하고 있는 상황입니다.

- 각 기관(병원, 요양원 등)에서는 코로나19가 종료된 후에도 환자들과 가족 간의 비대면 소통 수단으로 영상통화가 가능한 동사의 스마트공중전화서비스를 도입하거나 도입을 검토하고 있습니다.

- 2020년 2월 기준 전국 정신과 폐쇄병동 현황은 총 병실수 10,379개소에 병상 63,992개의 병상이 있는 것으로 파악되며, 기존에 50병상 당 1대의 공중전화기가 설치된 것으로 볼 때, 약 12,800대의 공중전화 소요가 있을 것으로 추정됩니다.

- 요양기관은 2020년 2월 기준 총 96,033개의 기관이 운영되고 있으며, 이중 병원 1,509개, 요양병원 1,584개, 의원 32,841개의 요양기관이 존재하는 것으로 파악됩니다. 해당기관들에 비대면 면회시설 1개소를 설치한다고 가정할 시 약 10만 여대의 스마트 공중전화 시장이 존재할 것으로 추정됩니다. [2020년 2월 기준 요양기관 현황]

(단위 : 개)

시도별	계	병원	요양병원	의원

계	96,033	1,509	1,584	32,841

서울	23,025	230	126	8,775

부산	6,827	144	187	2,407

인천	5,128	109	72	1,821

대구	4,536	65	70	1,580

광주	2,883	82	65	960

대전	3,033	50	51	1,087

울산	1,817	41	43	610

세종	524	1	6	190

경기	20,875	286	349	7,170

강원	2,554	45	30	776

충북	2,792	39	49	891

충남	3,674	44	88	1,083

전북	3,793	73	84	1,165

전남	3,405	79	89	939

경북	4,493	73	117	1,289

경남	5,420	141	148	1,646

제주	1,254	7	10	452

자료 : 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 「건강보험통계」(2020.02)

3) 경쟁현황_경쟁사 현황, 시장점유율 등

① 군부대(국방부 시장)

- 국방부 비대면시장은 입찰을 통해서만 진입이 가능하기 때문에 통상적인 마케팅차원의 홍보나 영업을 통한 진입이 불가능 하고 전용단말기, 부스, 인터넷회선, 서비스플랫폼 서버 등 초기 투자비용과 마케팅 비용이 과다하게 지출되어 대형 통신회사 조차도 사업진출에 대한 의사결정이 쉽지 않으며, 국방부 정책적 영향력에 의하여 시장이 형성되는 성향이 강하기 때문에 한번 형성된 시장은 통상적 경쟁으로 탈환할 수 없는 폐쇄적 시장 구조를 가지고 있습니다.

- 동사와 같은 플랫폼으로 운영하고 있는 회사는 그린비파트너스로 현재 경쟁관계보다는 중소기업간 상호 협업을 통해 좋은 시너지를 발생시키고 있으며,(주)세종텔레콤, (주)그린비파트너스등이 운용중인 시설 일부를 동사가 인수함으로 현재국방부 비대면서비스 분야에서 동사와 적대적 경쟁관계에 있는 회사는 없는 상황입니다. [군(軍)시설 경쟁 현황] (단위 : 백만원)

회사명	설립일	주요 제품	2019년	상장여부

매출	자산

㈜그린비파트너스	2014.05.26	군 공중전화 통신서비스
결재 및 관제시스템 개발	5,647	8,981	N

㈜엠텔	2014.09.19	군 공중전화 통신서비스	811주1)	1,684주1)	N

㈜세종텔레콤	1992.06.09	국제·시외전화, 통신회선설비 임대	441,789	226,978	코스닥

주1) 비상장사인 ㈜엠텔의 2019년 실적은 파악이 어려워 ‘18년 수치를 기재하였습니다.

② 법무부 시장

- 법 무부 시장의 경우 2019년 말 수용자용 스마트 비대면서비스 입찰에서 단일 운영사업자로 선정되었으며 현재 수용자 화상심리상담서비스, 대체복무자용 비대면서비스 등으로 서비스를 확대하였으며, 변호인접견 등 법무부내 다양한 분야에서 추가 서비스를 준비중에 있습니다.

③ 정신폐쇄병동 및 요양병원 등

- 정신병원폐쇄병동 및 요양병원 또한 동사 비대면전용단말기로 전환하고 있는 추세에 있어 동사의 경쟁상대는 없는 상황이며, 요양병원 비대면 안심면회서비스는 법무부 스마트접견서비스를 기반으로 하고 있습니다.특히 서비스제공을 위한 기반 시설 및 서비스에대한 기술적 장벽이 높아 현재 경쟁사가 없으며, 해당시장은 커뮤니티를 통한 병원 담당자들 간의 교류가 많아, 한 군데에서 새로운 비대면 서비스를 도입할 경우 타 병원으로의 전파가 빠르기때문에 스마트 안심면회서비스를 도입하려고 하는 병원의 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 관련 정책 현황① 군 부대( 국방부 시장)

- 부대별 단일사업자로 서비스제공주둔지 단위 단일사업자로 서비스를 제공함으로 서비스회사별 경쟁 없음
협정부대는 주둔지 단위 단일 통신사업자 지정

- 병사개인휴대폰 도입 (2019년)전화기 1대당 ARPU감소요인이 있으나 보안상의 이유로 휴대폰 제한적 허용신병교육대, 훈련소, 후반기교육대 휴대폰 사용불가
군부대 보안정책으로 병사휴대폰 카메라 차단
병사휴대폰 이용시간 일과시간 이후 3시간(18:00~21:00)으로 통제

병사 급여인상 (단위 : 원)

구분	2017	2018	2019	2020

이병	163,000	306,130	408,173	510,216

일병	176,400	331,296	441,728	552,161

상병	195,000	366,229	488,305	610,382

병장	216,000	405,669	540,892	676,115

인상률	-	87.8%	33.3%	25.0%

② 법무부 시장

통합접견플랫폼 구축

- 교정시설 민원인의 편의성을 높이고 수형자에 대한 재범 방지 기능을 강화하기 위해 수용관리시스템인 교정정보시스템을 최신 정보통신기술(ICT)을 적용하여 차세대 지능형 시스템으로 재 구축
- 접견형태에 따라 별개로 구축되어 운영중이던 접견시스템을 하나로 통합하여 통합접견 플랫폼을 구축함으로써 접견시스템을 단일화,표준화 추진

수용자 자녀 인권 보호 전담팀(T/F) 발족

- 2020. 6. 26. 부모의 수용생활 인해 어려움을 겪고 있는 수용자 자녀에 대해 종합적이고 체계적인 지원책 마련을 위해 발족된『수용자 자녀 인권 보호 전담팀(T/F)』이 2020. 7. 23. 1차 회의를 시작으로 가동

화상심리상담제도 도입

- 외부 전문심리상담사가 교도소(구치소)를 직접 방문하여 심리적으로 불안정한 수용자대상 직접 방문실시하던 상담을 동사의 수용자용 비대면단말기를 이용함으로써 상담사의 시간과 경비를 절감하고 기존보다 많은 수용자에게 상담서비스제공
- 현재 전체 교정기관에 확대 운용하고 있으며, ‘생명의 전화 상담’도 활용

③ 정신병원 및 요양병원 시장

집단감염 방지를 위해 대면면회 금지 시행

- 요양병원 및 사회복지 요양시설에 대해 면회를 전면 금지
- 방역수칙을 지키는 전제조건으로 비대면 면회를 제한적 허용