서진오토모티브 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 19일	-	보통주	14,503,302	100	4,746	SPAC 합병

2012년 05월 08일	전환권행사	보통주	279,173	100	1,791	전환사채

2012년 07월 19일	무상증자	보통주	59,129,900	100	100	무상증자

2012년 09월 11일	유상증자(제3자배정)	우선주	15,000,000	100	1,000	전환우선주

2012년 11월 13일	-	보통주	59,129,900	500	-	액면병합

2012년 11월 13일	-	우선주	12,000,000	500	-	액면병합

2013년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	150,000	500	2,000	신주인수권

2013년 06월 18일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	2,000	신주인수권

2013년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	2,000	신주인수권

2017년 12월 29일	전환권행사	우선주	2,400,000	500	500	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 12월 29일	전환권행사	보통주	3,508,771	500	500	우선주의보통주전환청구(증가)

2022년 09월 12일	전환권행사	우선주	600,000	500	500	우선주의보통주전환청구(감소)

2022년 09월 12일	전환권행사	보통주	1,500,000	500	500	우선주의보통주전환청구(증가)

2023년 05월 16일	전환권행사	보통주	186,885	500	500	전환사채

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	8	2022.04.29	2027.04.29	10,000,000,000	기명식 보통주	2023년 04월 29일~2027년 03월 29일	100	3,371	9,370,000,000	2,779,590	-

무기명식 무보증 사모 전환사채	10	2023.03.16	2028.03.16	10,000,000,000	기명식 보통주	2024년 03월 16일~2028년 02월 16일	100	3,174	10,000,000,000	3,150,598	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	19,370,000,000	5,930,188	-

※ 2023년 12월 31일 기준 전환사채 리픽싱 전환가액은 8회차 3,156원, 10회차 3,083원 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

서진오토모티브	회사채	사모	2018.01.31	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2021.01.31	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2018.03.21	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2021.01.31	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2018.06.22	8,000	표면이자율 : 1%만기이자율 : 3%	-	2023.06.22	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2020.02.07	3,600	표면이자율 : 6.3%	-	2023.02.07	상환	남양저축은행

서진오토모티브	회사채	사모	2021.02.03	10,000	표면이자율 : 3.5%	-	2022.02.03	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2021.02.03	10,000	표면이자율 : 3.5%	-	2024.02.03	미상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2022.02.18	5,000	표면이자율 : 5.5%	-	2023.02.18	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2022.03.31	5,000	표면이자율 : 5.5%	-	2023.03.31	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2022.04.29	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2027.04.29	미상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2022.09.06	10,000	표면이자율 : 5.94%	-	2025.09.06	미상환	케이디비이에스지제오차 유한회사

서진오토모티브	회사채	사모	2023.03.16	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2028.03.16	미상환	DB금융투자

서진오토모티브	회사채	사모	2023.04.27	5,000	표면이자율 : 8.5%	-	2024.04.27	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	96,600	-	-	-	-	-

채무증권 발행실적(연결)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

서진오토모티브	회사채	사모	2018.01.31	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2021.01.31	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2018.03.21	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2021.01.31	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2018.06.22	8,000	표면이자율 : 1%만기이자율 : 3%	-	2023.06.22	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2020.02.07	3,600	표면이자율 : 6.3%	-	2023.02.07	상환	남양저축은행

서진오토모티브	회사채	사모	2021.02.03	10,000	표면이자율 : 3.5%	-	2022.02.03	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2021.02.03	10,000	표면이자율 : 3.5%	-	2024.02.03	미상환	NH투자증권

에코플라스틱	회사채	사모	2021.04.28	20,000	표면이자율 :3.28%	-	2024.04.28	미상환	신보2021제5차유동화전문(유)

서진오토모티브	회사채	사모	2022.02.18	5,000	표면이자율 : 5.5%	-	2023.02.18	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2022.03.31	5,000	표면이자율 : 5.5%	-	2023.03.31	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2022.04.29	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2027.04.29	미상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2022.09.06	10,000	표면이자율 : 5.94%	-	2025.09.06	미상환	케이디비이에스지제오차 유한회사

서진오토모티브	회사채	사모	2023.03.16	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2028.03.16	미상환	DB금융투자

서진오토모티브	회사채	사모	2023.04.27	5,000	표면이자율 : 8.5%	-	2024.04.27	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	116,600	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	11,250	10,000	-	9,370	10,000	-	-	40,620

합계	11,250	10,000	-	9,370	10,000	-	-	40,620

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	31,250	10,000	-	9,370	10,000	-	-	60,620

합계	31,250	10,000	-	9,370	10,000	-	-	60,620

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-