삼기 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 1) 업계의 현황 (1) 산업의 특성 가. 자동차 및 자동차부품 산업

자동차 산업은 국가 경쟁력을 지탱하는 기반 산업으로 한 국가를 넘어 세계 전반에 영향력을 미치고 있습니다. 특히 철강, 화학, 전기 등에 해당하는 제조 과정에서부터 할부금융, 정비, 주유, 보험 등에 해당하는 사후 과정까지 연관 산업 분야가 다른 어떤 산업보다 광범위하기 때문에 이에 따른 파급효과는 자본시장과도 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 사례로 금융위기 이후 3강 체제를 형성한 글로벌 빅3는 2014년 약 천만 대의 자동차를 판매하며 소비문화를 이끄는 동시에 직간접 고용으로 일자리 또한 창출하였습니다.

우리나라 역시 자동차 산업이 국가 경제에서 차지하는 비중이 지대합니다. 비록 자동차 보급이 일정 수준 이상 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이고 있지만, 꾸준히 해외시장을 개척하고 경기 침체기 속에서도 여전히 고용시장에서 큰 틀을 유지하며 일자리 창출에 앞장서고 있습니다. 국내의 대표적인 완성차 업체인현대/기아자동차는 약 370여 개의 1차 협력업체로부터 부품과 소재를 공급받고 있으며, 완성차 업체가 아닌 1차 협력사에 부품을 공급하는 2차 협력사도 무수히 많아 이에 따른 고용 창출은 여타 산업에 비해 높은 비중을 차지하고 있습니다. 완성차 및 관련 협력업체의 고용효과 등을 고려하면 자동차 산업은 시대적, 경제적 요소가 결부된 현 산업체계에서 가장 중추적인 역할을 하고 있음을 알 수 있습니다.

자동차 산업은 자동차 한대를 생산하기 위해 관련 부품 3만여 개를 필요로 하는 전후방 연관 산업의 효과가 큰 기간산업이자 종합 기계 산업입니다. 이러한 자동차 산업의 근간이 되는 자동차부품 산업은 철강, 비철금속, 고무, 유리, 플라스틱, 탄소섬유 등 다양한 소재를 다루며 정교한 기술력을 바탕으로 자동차 산업과 함께 성장해 왔습니다. 자동차부품 산업의 성장은 질적으로 부품 개발을 통해 자동차의 성능을 향상시키고, 양적으로 선의의 경쟁을 통해 합리적인 가격을 도출하여 완성차에 대한 구매자의 소비를 촉진할 수 있습니다. 이처럼 자동차부품 산업은 기계 산업의 최고봉인 자동차 산업을 지원하며 실물 경제를 떠받치는 역할을 하는 제조업의 든든한 버팀목입니다.

나. 알루미늄 다이캐스팅 산업 가) 알루미늄(Aluminium)산업 개요

고유가 시대 속에 자동차 연비에 대한 관심이 높아지면서 알루미늄 산업 또한 각광받기 시작하였습니다. 알루미늄은 지구상에서 매장량이 가장 많은 금속으로 혼다와 아우디가 NSX, A8에 알루미늄 섀시를 도입한 이래, 본격적으로 쓰인지는 20년이 조금 지났습니다. 알루미늄을 적극적으로 도입할 경우 차체 중량을 40% 내외로 줄일 수 있는데, 이는 고장력 강판의 11%에 비해 월등히 높은 것으로 나타납니다. 또한 알루미늄 채용으로 인해 238Kg의 무게가 감소하면 연비는 10% 이상 상승하며 중형급 모델의 중량을 100Kg 줄일 경우 구입에서 폐차까지 700리터의 연료를 아낄 수 있습니다.

21세기 들어 자동차 산업에서 알루미늄 사용이 가장 크게 늘어난 부분은 엔진 블록과스티어링 넉클입니다. 현재 알루미늄 엔진 블록 점유율은 70% 가까이 육박하고 있으며 지난 10년 동안 가장 크게 증가한 부분입니다. 자동차 업계에서는 이 외의 부분에서 보다 넓게 알루미늄을 활용하기 위해 끊임없이 개발 중에 있습니다. 한 예로 BMW의 경우 세계 최초로 5시리즈에 알루미늄 서스펜션을 도입하여 차체 중량의 20%가 알루미늄일 정도로 그 비중을 높이고 있습니다.

알루미늄은 자동차 관련 산업을 넘어 지속적으로 개발되어 그 사용처를 점차 확대하고 있습니다. 세계의 알루미늄 이용량은 2003년 3,900만 톤에서 2013년 6,370만 톤으로 연평균 5%로 성장했습니다. 이러한 성장은 주로 신흥 경제 시장, 특히 중국에 의해서 촉진되었습니다. 알루미늄 이용량은 2013~2023년 연간 약 4.5%로 성장하여 2023년에는 9,930만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

나) 다이캐스팅(Diecasting)의 개요

다이캐스팅은 필요한 주조 형상에 완전히 일치하도록 정확하게 기계 가공된 강제의 금형에 융용 금속을 주입하여 금형과 똑같은 주물을 얻는 정밀 주조법으로 알루미늄,마그네슘, 아연, 구리 합금 등을 성형하는데 많이 이용되고 있습니다. 또한 일반 주조와 달리 일종의 사출 제품을 생산하는 것으로 규격화, 대량화 생산이 가능하며 항공기, 자동차부터 아이들 장난감까지 여러 분야에서 다이캐스팅 소재부품이 다양하게 활용되고 있습니다. 특히 자동차 엔진 및 변속기 부분에서 가장 많이 활용되고 있어 향후 자동차 산업 전체 분야에서 가장 중추적인 역할을 하는 중요 소재부품 산업입니다.

지구온난화 및 화석연료 고갈 등에 의한 수송수단의 경량화 추세가 지속되면서, 주요선진국을 중심으로 알루미늄 합금과 마그네슘 합금 등 경량 합금 소재의 핵심 주조기술인 다이캐스팅 성형기술을 이용한 신 주조기술 공법 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 최근 자동차부품의 경량화 추세에 따라 알루미늄을 소재로 한 자동차부품이 증가하는 추세이며, 각종 기계부품에도 많이 사용되고 있습니다. 또한 휴대폰이나 노트북, 카메라, 캠코더 등 더욱 경량화가 요구되는 분야에서는 다이캐스팅을 이용한 부품 개발 및 생산이 빠르게 증가되어 가고 있는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성가. 자동차 산업과 경기 변동

모든 산업이 경제와 밀접한 관계를 맺고 있듯이 자동차 산업 또한 경제를 이끄는 한 축으로 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 특히 우리나라 자동차 산업은 자동차강대국으로 알려진 독일, 미국, 일본보다 짧은 역사에도 불구하고 세계 5위의 생산 대국으로 발돋움하였습니다. 기술 수준 또한 세계적인 수준에 도달하여 이제는 국가의 기간산업을 넘어 국가 경제의 기틀로서 그 역할을 수행하고 있습니다.

자동차 산업은 대표적인 내구소비재로서 경기침체 시 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특징을 가지고 있는 가운데, 자동차부품 산업 또한 자동차 산업과 더불어 성장 및 하락을 함께하고 있습니다. 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차부품 산업은 소재, 전자, 전기 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등 국가 경제의 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크기 때문에 각국 정부는 자동차 산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다.

나. 계절적 경기 변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 다른 산업에 비해 계절적 경기변동의 영향을 상대적으로 적게 받습니다. 하지만 신 차종 출시와 관련하여 Model Change가 발생하는 시기인 연말 (10~12월)에 상대적으로 판매량이 감소하고 신 차종이 출시되는 1~2월과 외부 활동이 많아지는 5~6월에 판매량이 증가하는 것이 일반적입니다. 당사의 주 생산품인 엔진과 변속기 부품은 개발 기간이 길고 쉽게 사양 변경이 이뤄지지 않는 제품 특성으로 ModelChange에 따른 매출 변동과 특별한 인과관계는 없습니다.

2) 시장의 현황 (1) 국내 자동차 시장 2015년 국내시장은 1~11월 전년 대비 9.7% 증가한 163만대를 판매하며 역대 최대 판매을 기록하였습니다. 특히 승용차급의 전반적인 부진에도 불구하고 SUV 신차와 미니밴 호조 지속에 따른 RV 증가가 판매 상승을 견인하였습니다. 또한 8월 말 개별소비세가 한시적으로 인하된 이후 9~11월은 전년 동기 대비 16.4%를 증가하며 구매 유도 정책에 대한 긍정적인 효과를 보였습니다. 한편, 2015년은 외산차의 판매량 증가가 뚜렷한 양상을 보였습니다. 이는 유로5 재고 소진을 위한 판촉 강화와 더불어 배기량 2,000cc 이하 및 디젤 유종의 확대 등이 가장 큰 요인으로 1~11월 전년 대비 22.5% 증가한 22만대의 판매량을 기록하였습니다.2016년 국내시장은 기준금리 인상에 따른 소비심리 위축과 제한된 신차효과 그리고 전년 개별소비세 한시적 인하에 따른 선수요 기저효과 등으로 인해 전년 대비 3.1% 감소한 176만대의 판매량을 기록하며 3년만에 감소세로 전환 될 것으로 예상됩니다. 2016년 자동차 관련 주요 정책>

정책	내용

친환경차재정지원 확대	1) 하이브리드 : 취득세, 개소세, 교육세 감면 CO₂97g/km 이하 보조금 100만원 지급(안) 2) 전기차 : 취득세 감면 유지 구매보조금 1,500만원, 1만 대 지급(안)

온실가스 및연비기준 강화	'16년 온실가스 127g/km, 연비 18.6km/L '20년 온실가스 97g/km, 연비 24.3km/L (10인 이하 승용 및 승합차 기준)

출처 : 한국자동차산업연구소 (2) 해외 자동차 시장 가. 선진시장2015년 미국시장은 경기회복세의 지속과 저금리 기조에 따른 할부금융 활성화로 소비심리가 개선되면서 1~11월 동안 전년 대비 5.4%가 증가한 1,617만대의 판매량을 기록하였습니다. 특히 2달러 중반 수준의 낮은 가솔린 가격과 소형SUV 중심의 신차효과에 힘입어 SUV 판매가 큰 폭으로 증가하였고 업체의 인센티브 확대 및 무이자 장기할부 제공 등 판촉 경쟁 심화도 수요 확대에 긍정적으로 작용하였습니다. 2016년 또한 경기회복 및 고용시장 안정으로 소비심리 개선이 지속되면서 전년 대비 1.6% 증가한 1,775만대의 판매량을 보일 것으로 예상됩니다.2015년 유럽시장은 경기 회복과 더불어 긍정적인 구매 여건이 조성되며 증가세가 확대되었습니다. 특히 3월 ECB 대규모 양적 완화를 계기로 유로화 약세에 힘입어 수출 경기가 회복되었고, 유럽 전반적으로 소비심리 개선이 확산되어 대규모의 노후화 차량이 교체되었습니다. 또한 미국시장과 동일하게 저유가 장기화 및 저금리를 기반으로 한 저금리 할부상품 확대, 인센티브 공세 등에 힘입어 회복세가 확대되었습니다.2016년은 경기회복 기조가 지속되는 한편 전년 호조의 기저효과로 전년 대비 3.1% 증가한 1,628만대의 판매량을 보일 것으로 예상됩니다.나. 신흥시장신흥시장의 큰 축을 차지하는 중국시장은 2015년 경기 부진과 주가 급등락, 구매제한 정책 부작용, 그리고 딜러 재고 확대 등으로 인해 2분기부터 증가율이 대폭 하락하였지만, 9월 구매세 감면 정책 발표 이후 판매 증가폭이 확대되어 1~11월 동안 전년 대비 6.7% 증가한 1,838만대의 판매량을 기록하였습니다. 2016년은 전년 상반기 판매를 제약했던 증시, 구매제한 선수요 부작용 등이 해소되고 SUV 위주의 신제품 출시로 전년 대비 7.0% 증가한 2,193만대의 판매량을 보일 것으로 예상됩니다. 다만, 구매 제한 정책 추가 실시로 과거와 같이 2급 도시 위주로 선수요 효과가 발생 할 것으로 예상되기 때문에 실시 여부가 판매 변화의 주요 변수로 작용할 것으로 보입니다신흥시장의 또 다른 축인 인도시장은 소비세 인하 조치의 종료로 인해 2014년 12월 선수요가 급증하여 이에 따른 기저효과로 2015년 좋지 않은 출발을 보였습니다. 하지만 4월 이후 금리인하 및 저유가 추세의 지속, 외국인 투자 확대에 따른 경기 회복 기대감으로 소비심리가 회복되면서 1~11월 전년 대비 8.4% 증가한 253만대의 판매량을 기록하였습니다. 2016년은 전 세계적인 저유가 추이와 더불어 인도 중앙은행(RBI)의 금리인하 및 인도 경제의 성장세 지속으로 차량 수요가 확대되고 중산층 소득 상향에 따른 차급 상향 기조와 함께 중대형 신차가 다수 출시 될 것으로 보여 전년 대비 6.3% 증가한 292만대의 판매량을 보일 것으로 예상됩니다. 다. 세계시장2016년 세계 판매는 2.9% 증가한 8,850만대로 예상됩니다. 2015년 세계 판매 증가를 견인한 미국, 유럽의 증가세는 전년 호조에 따른 기조효과로 다소 둔화될 것이고 러시아와 브라질은 경제 침체 지속과 대내외 리스크 확대로 4년 연속 감소에서 벗어나지 못할 전망입니다. 반면 중국은 구매세 인하 정책에 따라 한시적으로 증가세가 확대되고, 인도는 경기 호조 및 물가 안정을 바탕으로 견조한 성장이 지속 될 전망입니다.

2016년 세계 자동차 판매 전망> (단위 : 만 대, 전년비 %)

구분	2014년	2015년	2016년 (E)

판매대수	증가율	판매대수	증가율	판매대수	증가율

전세계	8,446	4.2	8,600	1.8	8,850	2.9

미국	1,652	5.9	1,747	5.7	1,775	1.6

유럽(EU)	1,460	6.0	1,579	8.2	1,628	3.1

중국	1,923	10.7	2,050	6.6	2,193	7.0

인도	254	3.2	275	8.2	292	6.3

브라질	333	-6.9	245	-26.5	223	-9.0

러시아	249	-10.3	159	-36.2	152	-4.4

국내	166	8.0	182	9.2	176	-3.1

출처 : 한국자동차산업연구소 (3) 자동차부품 시장

자동차부품 산업은 전방 산업인 완성차 제조업과 더불어 후방 산업인 철강, 전기, 소재 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 그 시장의 규모는 완성차 시장과 함께 나날이 증가하고 있습니다.

시장의 매출실적 분석>(단위 : 억원)

구 분	부품 매출실적	증감율(%)

OEM	A/S	수출	합계

2009년	342,236	20,533	82,689	445,458	-10.2

2010년	440,794	26,448	121,285	588,527	32.1

2011년	516,293	30,978	130,912	678,183	15.2

2012년	519,732	30,184	199,443	750,359	10.6

2013년	507,352	30,441	210,510	748,303	-0.3

2014년	519,993	31,200	215,857	767,050	2.5

출처 : 한국자동차산업협동조합

중국, 인도 등 신흥 국가의 자동차 수요가 증가하면서 자동차부품 산업 또한 질적, 양적으로 빠르게 성장 할 수 있었습니다. 국내 자동차부품 업체의 매출액은 2010년 이후 꾸준한 상승세를 보이다 2013년 소폭 하락 후 2014년 다시 증가 추세로 돌아섰습니다.

업체수>(단위 : 개)

구 분	대기업 (중견기업 포함)	중소기업	합계	증감율(%)

2009년	118	792	910	2.4

2010년	119	780	899	-1.3

2011년	149	737	886	-1.4

2012년	205	682	887	0.1

2013년	229	669	898	1.2

2014년	231	648	879	-2.1

출처 : 한국자동차산업협동조합

기존 중소기업은 세계 자동차 산업에서 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 라는 시대적 흐름을 반영코자 합병과 인수, 그리고 전략적 제휴 등을 통해 그 규모를 키웠고 그 결과 기술력 보강을 통한 규모의 경제를 실현하였습니다. 2009년 이후 중소기업은 꾸준히 감소한 반면 대기업 (중견기업 포함)은 증가하는 통계치는 이러한 현실을 보여줍니다.

2015년 자동차부품 시장은 세계 경제의 한 축을 이루는 중국 경제의 침체와 더불어 신흥국의 경제 성장 둔화로 자동차 판매가 급감하였고, 세계 자동차 판매 1위 기업인 폭스바겐의 디젤게이트 파문과 메르스의 여파로 내수시장 또한 위축되어 자동차 산업 전반이 큰 어려움을 겪었습니다. 2016년 또한 작년과 마찬가지로 중국 시장과 신흥국 시장의 경기침체가 지속되는 등 자동차 산업 전반에 있어 큰 고비가 될 것으로 예상되지만, 당사의 핵심 제품인 7속 DCT의 장착율이 점차 확대되고 6속 HEV DCT 또한 본격적으로 매출이 발생될 것으로 예상되어 이에 따른 부품의 공급물량도 증가할 전망입니다.

(4) 경쟁상황가. 세계 경쟁 상황

다이캐스팅 선진국인 독일, 미국, 일본은 소재기술, 금형기술 및 장비혁신을 지속적으로 추진하면서 높은 생산성은 물론이고 열처리 / 용접가능형 부품 등 생산제품의 범위를 계속 확장하고 있으며, 가격경쟁력을 내세운 중국이 선진국으로부터의 기술이전을 통해 빠르게 추격하면서 기술력 격차가 급속하게 축소하고 있는 실정입니다.

나. 국내 경쟁 상황

1960년대 중반 국내에 도입된 다이캐스팅 공법은 자동차 산업을 중심으로 국내 산업 기반이 구축되는 1970년 후반에 이르러 본격적으로 활성화되었고 1980년대에 들어와급속한 성장이 이뤄진 것으로 알려져 있습니다. 그러나 전자 및 자동차부품 산업 등 국내 주요 산업의 공통기반기술로서 다이캐스팅 산업의 중요성이 높음에도 불구하고현재 국내 다이캐스팅 산업의 현황을 일목요연하게 알 수 있는 공식적인 산업 통계 자료는 거의 전무한 실정이며, 산업 분류와 범위의 모호성 및 기업 형태의 다양성으로 국내 다이캐스팅 업체를 정확히 추산하기는 어렵습니다.

다. 진입 장벽

당사가 주력으로 생산하고 있는 엔진 및 변속기 부품은 기술, 자본집약적 품목으로 분류되어 고 난이도의 설계 및 제조 기술이 필요할 뿐만 아니라 연구 개발 및 설비 투자에 대규모의 자금투입이 필요 합니다. 따라서 진입 장벽이 높게 형성되며 경쟁 강도, 가격 인하 압력 및 대체제의 위협도 제한적이어서 상대적으로 안정적이면서도 높은 수익성의 실현이 가능합니다.

(5) 규제 및 지원

자동차 배기가스는 환경오염과 밀접한 관계를 맺고 있으며 자동차 배기가스 관련 규제는 전 세계적으로 지속 강화되는 추세입니다. 특히 자동차 산업을 이끌고 있는 유럽의 경우, 2014년 9월부터 Euro6라는 강화된 배기가스 배출규제를 시행하고 있습니다. 자동차 배기가스 규제 기준인 유로 (Euro)는 1993년 Euro1 시행 후 20년간 다섯번에 걸쳐 수정되었는데, 이번에 시행되는 Euro6는 가장 엄격한 기준이며 2014년 9월 이후 차량 인증시, 2015년 1월부터는 신차 판매 및 등록시 기준으로 적용되고 있습니다.

기준 규제 변화 추이>(단위 : mg/km)

구분	시행	일산화
탄소	탄화
수소	비메탄계
탄화수소	질소
산화물	탄화수소+
질소산화물	분진

디
젤	Euro1	1992년	2,720	970	140

Euro2	1996년	1,000	700	80

Euro3	2000년	640	500	560	50

Euro4	2005년	500	250	300	25

Euro5	2009년	500	180	230	5

Euro6	2014년	500	80	170	5

가
솔
린	Euro1	1992년	2,720	970

Euro2	1996년	2,200	500

Euro3	2000년	2,300	200	150

Euro4	2005년	1,000	100	80

Euro5	2009년	1,000	100	68	60	5*

Euro6	2014년	1,000	100	68	60	5*

출처 : 삼성경제연구소, 한국투자증권 재인용 * GDI 차량에만 해당

국내 역시 국립환경과학원의 대기환경보전법 시행규칙 개정안에 따라 2014년 9월부터 디젤 차량과 가스 차량에 한하여 Euro6을 적용하였습니다. 경차와 소형 승용차는 신차 기준 2014년 9월 1일부터 Euro6가 적용되었고 이후 생산되는 신차는 Euro6 기준을 만족해야 합니다. 소형 화물차와 중형 승용차, 중형 화물차는 2015년 9월1일 이후, 대형 승용차와 대형 화물차의 경우는 2015년 1월 1일 이후 생산되는 신차에 Euro6가 적용되었습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

품목	생산(판매)개시일	주요상표	매출액	비율	비고

엔진부품	1984.02	해당없음	22,581	28.6	Timing Chain Cover,Ladder Frame 등

변속기부품	2008.10	해당없음	45,907	58.2	6단 자동변속기 Valve Body,7단 DCT 등

합금	2014.01	해당없음	10,205	12.9	INGOT

기타	1984.02	해당없음	237	0.3	SCRAP

합계	78,930	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 현재 Clutch Housing, Transmission Case, Valve Body, Rear Cover, T/Chain Cover, Ladder Frame, Oil Pump Cover 등 각 Item별로 개별 단가가 적용되고 있으며, AL 원재료의 가격변동과 이원화제품 공급에 따른 타업체 단가 일원화에 의해 가격 변동요인이 발생하고 있습니다. 3. 주요 원재료

가. 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원)

매입유형	품목	매입처	2016년 1분기	비율(%)

원재료	스크랩	선우엠씨티 외	19,790	45.76

AL'INGOT	(주)일양금속	246	0.57

ADAPTOR 외	우창엔지니어링 외	249	0.58

기타	-	7,854	18.16

원재료 합계	28,140	65.06

상품	BRKT 류	세광정밀 외	266	0.62

OIL SEAL 류	평화오일씰공업 외	226	0.52

기타	-	2,887	6.67

상품 합계	3,379	7.81

외주가공	가공 및 사상	10,666	24.66

저장품	수용성 절삭유 외	1,067	2.47

총합계	43,252	100

나. 원재료 가격변동 추이 현재 원재료 매입 중 가장 큰 비중을 차지하는 스크랩은 국내외 스크랩업체로 부터 안정적인 공급을 받아 정제하여 사용하고 있습니다. 2016년 Ingot 시세 (단위 : Kg)

2016년	2015년

1분기	4분기	3분기	2분기	1분기

Ingot	2,298원	2,497원	2,566원	2,616원	2,636원

4. 생산 및 설비

가. 생산 능력 및 생산 실적 (1) 다이캐스팅 M/C (단위 : 개)

구 분	2016년 1분기	2015년	2014년

평택공장	서산공장	평택공장	서산공장	평택공장	서산공장

생산능력	2,027,951	1,293,926	10,649,888	4,528,743	8,524,984	4,043,520

생산실적	1,968,514	1,167,249	8,624,397	4,165,101	8,667,531	3,343,539

가동율	97%	90%	81%	92%	102%	83%

주1) 당사의 다이캐스팅은 주조톤수별로 제품 크기가 다르고 금형설계에 따라 원자재 사용량(알루미늄)이 다양하여 주조기 톤수별 생산하는 제품의 공수를 평균으로 산출하여 생산능력을 산출하였습니다.주2) 생산능력 : 설비대당 C/T × 작업시간 × 분기당 작업일수 × 설비보유대수) × 75% (75% = 금형 교체 및 공구 교환시간 보정율)

(2) 엔진 부품 가공 생산능력 (단위 : 대)

구분	2016년 1분기	2015년	2014년

감마Ladder Frame	생산능력	186,079	744,316	652,412

생산실적	170,028	706,174	707,980

가동율	91%	95%	109%

쎄타T/C Cover	생산능력	112,212	726,806	468,035

생산실적	119,720	508,041	423,204

가동율	107%	70%	90%

U-ENGO/P	생산능력	312,293	932,372	573,332

생산실적	365,350	787,548	450,815

가동율	117%	84%	79%

U-ENGC/H Cover	생산능력	70,686	282,744	306,308

생산실적	32,446	219,043	267,263

가동율	46%	77%	87%

U-ENGT/C Case	생산능력	142,503	498,732	429,460

생산실적	142,945	547,772	404,867

가동율	100%	110%	94%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 3개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분

(3) 변속기 부품 가공 생산능력 (단위 : 대)

구분	2016년 1분기	2015년	2014년

평택공장	서산공장	평택공장	서산공장	평택공장	서산공장

ValveBody	생산능력	770,686	962,280	3,082,744	3,849,120	3,082,744	3,849,120

생산실적	517,108	876,303	2,730,275	3,477,720	2,284,000	3,149,153

가동율	67%	91%	89%	90%	74%	82%

RearCover	생산능력	92,488	274,401	554,928	960,404	545,616	1,029,005

생산실적	65,587	245,721	571,243	878,253	578,372	1,052,516

가동율	71%	90%	103%	91%	106%	102%

OilPumpCover	생산능력	218,922	-	875,688	-	769,296	-

생산실적	228,341	-	829,133	-	705,631	-

가동율	104%	-	95%	-	92%	-

컨버터하우징	생산능력	-	62,408	-	249,633	-	208,027

생산실적	-	26,689	-	139,156	-	124,489

가동율	-	43%	-	56%	-	60%

카파CVT	생산능력	-	53,856	-	215,424	-	179,520

생산실적	-	53,393	-	208,988	-	170,753

가동율	-	99%	-	97%	-	95%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 3개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분

(4) 합금 생산능력 (단위 : Kg)

구분	2016년 1분기	2015년

서산공장	서산공장

합금	생산능력	14,941,748	47,813,592

생산실적	16,520,583	44,722,446

가동율	111%	94%

주1) 생산능력 : C/T × 24HR × 25일 × 3개월 나. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원)

과 목	기초장부가액	취 득	대 체	처분및폐기	환율차액	감가상각비	분기말장부가액

토 지	37,696,553	-	356,855	-	-	0	38,053,408

건 물	46,881,305	180,718	794,964	-	-	(313,263)	47,543,724

구 축 물	1,249,935	26,818	27,400	-	(858)	(19,811)	1,283,484

기 계 장 치	103,593,222	171,600	3,999,337	(4,562,338)	(129,352)	(3,909,132)	99,163,337

차량운반구	628,845	23,898	-	(102,048)	(2,264)	(44,895)	503,536

치 공 구	8,170,628	56,834	2,718,600	(205,125)	(2,474)	(3,049,691)	7,688,772

비 품	4,357,613	222,126	38,600	(108)	(2,563)	(330,878)	4,284,790

건설중인자산	14,162,894	11,759,279	(7,935,756)	-	(138,767)	0	17,847,650

합 계	216,740,995	12,441,273	-	(4,869,619)	(276,278)	(7,667,670)	216,368,701

5. 매출 가. 매출실적 (단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2016년 1분기	2015년	2014년

금 액	금 액	금 액

제품	엔진부품	20,372	81,015	84,334

변속기부품	45,459	153,428	114,314

합금	10,205	34,226	40,335

소 계	76,035	268,669	238,983

상품	2,656	7,444	4,934

SCRAP	238	33	24

합계	78,930	276,145	243,941

나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직

1) 국내영업 현황

당사 영업팀은 팀장을 포함해 총 13 명으로 국내영업팀과 해외영업팀이 따로 분리되어 있지 않습니다. 국내 거래업체로는 현대자동차, 기아자동차, GM KOREA, 쌍용자동차 등의 완성차메이커가 있고 현대 파워텍, 현대 위아, 마그나파워트레인, 메탈다인 등 글로벌 자동차 부품회사와 거래를 하고 있습니다. 수주방식은 완성차 메이커의 경우, 매 건의 프로젝트 마다 입찰하는 방식의 형태를 취하고 있습니다.

현재 현대/기아자동차 및 GM KOREA는 자체의 웹 입찰사이트를 이용하여 전자입찰을 실시하고 있습니다. 이러한 입찰에 참여하기 위해서는 우선 완성차메이커가 선정하는 입찰 대상 업체에 포함되는 것이 중요합니다. 현재 당사는 상기에 열거된 완성차메이커의 1차 협력업체로 입찰 대상 업체에 포함되어 있습니다.

2) 해외영업 현황

당사는 1999년 일본 Mazda 자동차에 Head Cover 외 2종 제품을 수출 시작으로 해외시장을 공략하고 있습니다. 2004년부터 GM Holden에 Oil Filter Assembly를 수출하고있으며, 적극적인 해외 시장 공략으로 2008년 GM Global Sourcing을 통하여 IDS Bracket을 유럽 완성체 메이커인 Adam Opel, Vauxhall, SAAB 자동차에 공급하고 있습니다. 또한 GM Shanghai 자동차와 중국 GM 그룹 산하인 Norsom Motors에 부품 공급을 하고 있습니다.

이러한 해외 진출 노력의 성과를 통해 대외 인지도 상승으로 2013년 3월 14일 폭스바겐사와 DSG 변속기용 밸브바디 2종 SET를 공급하는 성과를 이루었으며, 그 해 10월 21일에는 AUDI와도 DSG 변속기용 밸브바디 공급계약을 이루었습니다.최근, 폭스바겐 독일 카셀공장과 7속 DSG V/Body 공급계약을 체결하여 유럽지역 매출에 대한 교두보를 확보하였습니다. (2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품매출	엔진부품	국내	직접 판매(완성차 제조사)	현대차, 기아차, 쌍용차, 한국GM 등

1차 협력업체	글로비스, 마그나, 현대위아,현대모비스, 현대 파워텍 등

수출	직접 판매(완성차 제조사)	현대차, 기아차, GM HOLDEN,SHANGHAI GM 등

1차 협력업체	글로비스, 현대위아,현대모비스, 현대 파워텍 등

변속기부품	국내	직접 판매(완성차 제조사)	현대차, 기아차, 등

1차 협력업체	마그나, 현대모비스, 현대 파워텍 등

수출	직접 판매(완성차 제조사)	현대차, 기아차, 폭스바겐, 아우디 등

1차 협력업체	현대파워텍, 위아, 다이모스 등

합금	국내	직접 판매	한국GM, 코다코, 신우탑텍 등

상품매출	직접 판매 /1차 협력업체	현대차. 기아차, 현대파워텍 등

스 크 랩	원재료업체	대길산업 등

(3) 판매전략

당사는 국내 자동차시장의 지속적인 성장과 더불어 발전하였으며, 국내 자동차 부품 발전의 초창기부터 지금까지 기술과 설비 투자 및 전문 기술 인력 확보에 노력하고 있습니다. 당사는 설계에서 제작까지 공급 능력 확보하여 세계 각국에 자동차 부품을공급하고 있으며, 현재의 상황에 안주하지 않고 더 나은 기술력과 품질을 바탕으로 거대한 시장을 개척할 것입니다.

당사는 세계를 무대로 경쟁하고 발전하기 위해서 이제까지 축적된 기술, 품질과 신뢰를 바탕으로 고객 만족을 실현하고 끊임없는 기술개발과 원가절감을 통해 좋은 가격의 좋은 품질로 제작하여 적기에 공급하도록 하겠습니다.

그리고 신규 업체 발굴을 위해서는 온/오프라인을 모두 이용해 해당 업체의 정보를 수집해야 하고 필요에 따라서는 그 업체에 적합한 Agent 발굴도 필요할 것입니다. 그리고 기술부서에서도 이미 보유하고 있는 기술과 데이터를 바탕으로 지속적인 기술 개발과 고객의 니즈를 정확히 파악하고 반영하여 세계 자동차 부품 제작기술의 추세를 잘 감지하고 받아들임으로써 유저의 요구사항을 받아들여 잘 따라가고, 더 나아가서 그것을 선도하겠다는 자세로, 향후 해외 업체들로부터의 부품 수주를 할 것이고 이를 토대로 국내외 영업망을 다듬고 확대해 나아갈 것입니다.

6. 수주상황

[기준 : 2016년 3월 31일 현재 수주현황] (단위 : 백만원)

발주처	프로젝트	품 목	수주일자	납기	수주총액	비 고

기아자동차	신소형MT	화성 M6CF3-1 Clutch Housing 5종	2012.02.27	2012. 08	3,846	양산 중

현대자동차기아자동차현대글로비스	세타2 개선	BRKT ASSY-FUEL PUMP	2011.10.10	2014. 01	1,632

현대자동차	2AI	Case Assy-Timing Chain	2011.10.10	2013. 04	426

현대자동차	3C1	BRKT.ASSY-ALTERNATOR MTG	2012.07.27	2013. 01	1,260

현대자동차	IBP	BRKT ASSY-RAIL SUPPORT	2012.12.14	2014. 06	664

폭스바겐(중국천진)	DQ 380	VALVE BODY 2종	2012.12.19	2014. 09	55,142

현대자동차	BA	BRKT ASSY-SHIFT CONTROL CABLE	2013.02.08	2013. 01	4,271

현대자동차(파워텍)	ZR	VALVE BODY 3종	2013.02.20	2013. 11	8,249

현대자동차	IBP	CASE-TRANSMISSION 2종	2013.03.11	2014. 09	88,214

HOUSING-CLUTCH 2종

현대자동차	ZR	COVER ASSY-REAR	2013.03.26	2013. 11	8,138

현대자동차	TL5	BRKT-ENGINE MTG SUPPORT	2013.03.26	2015. 03	12,276

GM	J/V CAR	BRACKET FRT-WHL DRV INTER SHF	2013.04.30	2013. 08	7,087

현대자동차	TLe	CLUTCH HOUSING 2종 (2WD, 4WD)	2013.03.17	2015. 07	525

현대자동차	AD14	BRKT-SUPT ENG MTG	2013.08.06	2015. 12	11,719

현대자동차	4G	COVER ASSY-REAR	2014.08.12	2015. 12	4,266

폭스바겐(독일카셀)	DQ 381	VALVE BODY 2종	2014.10.14	2016. 01	128,507

AUDI	DL382	VALVE BODY SET	2013.10.21	2016. 01	82,300	개발 중

현대자동차	4G	전륜 A/T용 HOUSING-CONVERTERASSY 2종	2014.08.11	2016. 01	43,174

현대자동차(파워텍)	감마	LADDER FRAME	2014.09.01	2016. 01	12,709

현대자동차(파워텍)	A6	COVER ASSY-REAR	2014.09.01	2016. 01	11,520

현대자동차	D7UF1	CLUTCH HOUSING	2015.10.07	2017.02	1,992

현대자동차	ADi	ENG SUPT BRKT 2종	2015.10.12	2016.08	57

현대자동차	GAMMA2	COVER ASSY-T/CHAIN 2종	2015.12.24	2017.08	31,529

서진캠	U-ENG	CARRIER ASSY-CAMSHAFT	2016.01.07	2018.01	36,366

주1) 수주총액은 입찰시 기본적으로 예상되어지는 수주량에 따른 금액으로, 자동차부품 산업의 특성상 수주량은 매우 유동적입니다.