삼기 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 유의사항이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거와 미래 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의·중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영 성과[연결손익정보] (단위 : 원, %)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기	증감액	증감율

매출	362,645,824,612	301,765,683,882	60,880,140,730	20.2%

매출원가	(329,956,882,369)	(268,292,647,714)	(61,664,234,655)	23.0%

매출총이익	32,688,942,243	33,473,036,168	(784,093,925)	-2.3%

관리비	(35,404,510,163)	(27,686,648,444)	(7,717,861,719)	27.9%

영업손익	(2,715,567,920)	5,786,387,724	(8,501,955,644)	-146.9%

금융수익	180,573,989	192,869,706	(12,295,717)	-6.4%

금융원가	(6,648,250,542)	(7,412,978,406)	764,727,864	-10.3%

기타수익	4,407,633,938	4,150,021,027	257,612,911	6.2%

기타비용	(4,348,218,663)	(1,284,926,974)	(3,063,291,689)	238.4%

법인세비용차감전순이익	(9,123,829,198)	1,431,373,077	(10,555,202,275)	-737.4%

법인세비용	1,703,262,557	576,485,426	1,126,777,131	195.5%

당기순이익	(7,420,566,641)	2,007,858,503	(9,428,425,144)	-469.6%

기타포괄이익	299,929,362	1,291,712,749	(991,783,387)	-76.8%

당기총포괄이익	(7,120,637,279)	3,299,571,252	(10,420,208,531)	-315.8%

지배기업의소유지분	(7,120,637,279)	3,299,571,252	(10,420,208,531)	-315.8%

비지배주주지분	-	-	-	-

기본주당순이익	(195)	53	-	-

제12기 매출은 전기차부품의 양산 및 고객사 신차 효과, 업계 마케팅 강화 등으로 인해 전년 3,017억 원대비 20.2% 증가한 3,626억 원을 기록하였습니다. 특히 연결기준 전기차부품 매출은 전년도 111억 원에서 459억 원으로 의미있는 성장을 하였습니다. 그러나 COVID-19의 회복세에 따른 단기간 생산집중으로 인건비 및 원재료비가 상승하였고, 물류 대란으로 운반비 또한 상승하는 등 전반적으로 매출원가와 관리비가 증가하여 영업손실은 27억 원으로 전년대비 적자 전환으로 집계되었습니다. 금융원가는 금리 인하 효과로 전년 74억 대비 10.3% 감소한 66억 원으로 집계되었습니다 . 외화 환율의 변동에 따라 외환차손 및 외화환산손실이 증가하여 기타비용은 전년 13억 원 대비 238.4% 증가한 43억 원으로 나타났습니다.

3. 재무 상태[연결재무정보] (단위 : 원, %)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기	증감액	증감율

자산

Ⅰ.유동자산	174,008,884,038	118,949,993,806	55,058,890,232	46.3%

(1)현금및현금성자산	15,256,491,081	8,563,587,428	6,692,903,653	78.2%

(2)단기금융상품	24,701,646,657	10,762,033,883	13,939,612,774	129.5%

(3)매출채권 및 기타유동채권	87,701,848,924	57,045,861,036	30,655,987,888	53.7%

(4)기타채권	864,265,357	3,654,363,716	(2,790,098,359)	-76.3%

(5)기타유동자산	12,095,348,747	7,602,828,890	4,492,519,857	59.1%

(6)재고자산	33,389,283,272	31,321,318,853	2,067,964,419	6.6%

Ⅱ.비유동자산	316,335,764,005	306,004,542,702	10,331,221,303	3.4%

(1)기타금융자산(장기)	347,341,808	330,916,476	16,425,332	5.0%

(2)매도가능금융자산(장기)	1,774,595,461	45,455,700	1,729,139,761	3804.0%

(3)기타투자자산	15,000,000	-	15,000,000	0.0%

(4)유형자산	295,860,273,928	286,913,323,650	8,946,950,278	3.1%

(5)무형자산	675,000,000	1,186,000,000	(511,000,000)	-43.1%

(6)기타비유동자산	9,409,514,973	11,182,687,528	(1,773,172,555)	-15.9%

(7)이연법인세자산	8,254,037,835	6,346,159,348	1,907,878,487	30.1%

자산총계	490,344,648,043	424,954,536,508	65,390,111,535	15.4%

부채

Ⅰ.유동부채	255,986,398,141	193,140,130,726	62,846,267,415	32.5%

(1)매입채무	60,320,493,587	38,022,369,493	22,298,124,094	58.6%

(2)미지급금	22,548,763,805	10,915,456,271	11,633,307,534	106.6%

(3)유급휴가부채	1,402,313,383	1,369,653,530	32,659,853	2.4%

(4)차입금(단기)	169,253,954,074	138,028,834,124	31,225,119,950	22.6%

(5)리스부채	413,448,478	166,387,678	247,060,800	148.5%

(6)기타유동부채	1,747,984,882	3,559,286,221	(1,811,301,339)	-50.9%

(7)당기법인세부채	299,439,932	1,078,143,409	(778,703,477)	-72.2%

Ⅱ.비유동부채	105,616,636,870	95,784,636,164	9,832,000,706	10.3%

(1)차입금(비유동)	88,590,400,006	88,659,444,488	(69,044,482)	-0.1%

(2)장기리스부채	301,950,047	279,944,528	22,005,519	7.9%

(3)기타금융부채	10,000,003,000	-	10,000,003,000	0.0%

(4)기타비유동부채	203,000,000	10,000,000	193,000,000	1930.0%

(5)확정급여채무	6,521,283,817	6,835,247,148	(313,963,331)	-4.6%

부채총계	361,603,035,011	288,924,766,890	72,678,268,121	25.2%

자본

Ⅰ.자본금	3,828,934,800	3,694,138,700	134,796,100	3.6%

Ⅱ.주식발행초과금	59,349,248,052	59,489,419,602	(140,171,550)	-0.2%

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)	-	-

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(2,940,630)	(84,794,938)	81,854,308	-96.5%

Ⅴ.이익잉여금	69,288,374,920	76,653,010,364	(7,364,635,444)	-9.6%

자본총계	128,741,613,032	136,029,769,618	(7,288,156,586)	-5.4%

자본과부채총계	490,344,648,043	424,954,536,508	65,390,111,535	15.4%

(자산) '20년 자산은 전년대비 654억 원 증가한 4,903억원으로 이 중 유동자산은 전년대비 46.3% 증가한 1,740억 원, 비유동자산은 전년대비 3.4% 증가한 3,163억 원입니다. - 이는 폭스바겐 및 LG그룹 해외공장의 매출 증가에 따른 외화 매출채권 및 외화 보유의 증가, 외화 정기예금의 가입 증가로 인한 단기금융상품의 증가, 사업 다각화를 위한 타법인 출자로 인한 매도가능금융자산의 취득, 연결회사 증가 등이 그 원인입니다. (부채)'20년말 부채는 전년대비 727억 원 증가한 3,616억 원으로 이 중 유동부채는 전년대비 32.5% 증가한 2,560억 원이며, 비유동부채는 전년대비 10.3% 증가한 1,056억 원입니다. - 이는 삼기프리시젼 인수로 및 삼기이브이 물적 분할로 인한 운영자금 확보 필요차원의 차입금의 증가와 더불어 매출채권의 증가에 따른 매입채무의 증가 등이 그 원인입니다. 차입금의 경우, 연결회사의 운영을 위하여 단기 차입금이 1,380억 원에서 1,692억 원으로 312억 원 증가하였습니다, (자본)'20년말 자본은 전년대비 73억 원 감소한 1,287억 원으로, COVID-19의 영향으로 당기 손실을 기록하며 이익잉여금이 감소한 것이 그 원인입니다. 4. 주요 경영지표[연결 경영지표] (단위 : %)

구분	제 12 기	제 11 기

안정성	유동비율	67.98	61.59

부채비율	280.88	212.40

차입금의존도	200.28	166.65

수익성	매출액영업이익율	(0.75)	1.92

매출액순이익율	(2.05)	0.67

자기자본순이익율	(5.76)	1.48

(유동비율)기업이 보유하는 지급능력 또는 그 신용능력을 판단하는 유동비율은 67.98%로 전년 61.59%에 비해 증가하였습니다. (부채비율)일반적으로 100% 이하를 표준비율로 보고 있으나, 전년 212.40%보다 68.48% 증가한 280.88%를 금년에 기록하였으며, 이는 지속적인 시설투자 및 외화자산보유에 따른 원화 운용자금 차입, 연결법인 증가로 인한 자산 및 부채의 편입 때문입니다. (차입금의존도)실제 이자비용을 수반하는 단기차입금 및 장기차입금의 규모를 나타내는 지표로 차입금은 전년 2,267억 원 대비 311억 원 증가한 2,578억 원을 기록하였습니다. 반면 이자비용은 전년 74억 원 대비 8억 원 감소한 66억 원으로 외부 환경에 따른 기준 금리 인하으로 부담폭이 다소 감소하였습니다. (수익성 지표)전년부터 이어진 자동차산업의 전반적인 부진은 COVID-19라는 악재까지 맞이하여 금년도까지 계속되었습니다. 당사는 전기차부품의 양산 및 고객사 신차 효과 등으로 전기대비 609억원 증가한 3,626억원의 매출을 달성하였으나, 제조원가 및 판매관리비의 증가로 74억의 당기손실을 기록하여 매출액영업이익률과 순이익률이 마이너스 지표로 기록되었습니다. 5. 유동성 및 자금조달원천 및 자금지출에 관한 사항[연결재무정보] (단위 : 천원, %)

구분	제 12(당) 기	제 11(전) 기	증감액	증감율