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제노레이 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 3 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제노레이
대 표 이 사 : 박 병 욱
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15, 4층
(전 화) 031-5178-5500
(홈페이지) http://www.genoray.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실장 (성 명) 박중현
(전 화) 031-5178-5519
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연 월	내 용

2001.04	회사 설립 - 본점 소재지: 서울 송파구 가락본동 38-5

2001.09	기업부설연구소 등록

2002.02	벤처기업 인증 획득

2002.09	본점소재지 변경 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호 (상대원동, 벽산테크노피아)

2008.07	㈜라디크 흡수합병

2009.03	미국지사 법인설립(Genoray America Inc.)

2009.11	"300만불 수출의 탑" 수상

2010.11	"500만불 수출의 탑" 수상

2012.02	유럽지사 법인설립(Genoray EU GmbH.)

2012.12	"1,000만불 수출의 탑" 수상

2013.09	일본지사 법인설립(Genoray Japan Co., Ltd.)

2017.12	"2,000만불 수출의 탑" 수상

2018.05	코스닥 시장 상장

2019.12	"3,000만불 수출의 탑" 수상

2022.08	Ultra Medikal Cihazlar(튀르키예) 100% 자회사 편입

2022.12	"5,000만불 수출의 탑" 수상

2023.03	중국지사 법인설립(Genoray Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.)

2023.04	(주)인퓨닉스테크놀로지 지분(60%) 인수를 통한 경영 참여

2023.10	본점소재지변경 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15, 4층(성남동, 모란드림시티)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	주 소

2001.04	㈜제노레이 설립 (본점: 서울 송파구 가락본동 38-5)

2002.09	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호 (상대원동, 벽산테크노피아)

2023.10	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15, 4층(성남동, 모란드림시티)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 26일	정기주총	사내이사 이봉구	사내이사 김찬수감사 진간재	-

2020년 03월 30일	-	-	-	기타비상무이사 이형우

2022년 03월 25일	정기주총	-	최대주주인 임원 박병욱	-

2022년 03월 25일	-	-	대표이사 박병욱	-

2023년 03월 29일	정기주총	사내이사 안재민사외이사 박상호상근감사 김봉남	사내이사 김찬수	감사 진간재(퇴임)사내이사 이봉구(사임)

2024년 02월 29일	-	-	-	사내이사 김찬수(사임)

2024년 03월 29일	정기주총	사내이사 신인선	-	-

라. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2023년 3월 29일에 개최된 제22기 정기주주총회에서 사업목적을 추가하였으나 기존 사업목적에 기재된 부대사업 일체의 세분화된 기술행위에 해당하며 실질적인 주된 사업의 변화는 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항은 다음과 같습니다.

연 월	내 용

2020.02	이동형 엑스선 투시 촬영장치 인증 획득(ZEN-2090 Turbo)

2020.04	덴탈 3D전용 소프트웨어 'Theia' 출시

2020.06	한국거래소 주관 '코스닥 라이징스타' 선정

2020.09	치과 진단용 엑스선 촬영장치 미국 FDA 인증 획득(PAPAYA 3D PREMIUM PLUS)

2020.11	범부처전주기의료기기 연구개발사업 선정

2020.12	C-arm 세계일류상품 및 생산 기업 선정,

2020.12	코스닥 대상 '최우수 4차산업 혁신기업상' 수상

2021.03	DBT 유방암진단 시스템 국내인증 획득(HESTIA)

2021.04	2021년 글로벌 강소기업 선정

2021.06	한국거래소 주관 '코스닥 라이징스타' 2년 연속 선정

2021.10	중소벤처기업부 주관 '치과 진단-치료용 지능형CBCT개발 사업(수출지향형)' 선정

2021.12	코스닥대상 '최우수경영상' 수상

2021.12	제2차 혁신선도형 의료기기 인증기업 선정

2022.08	한국거래소 주관 '코스닥 라이징스타' 3년 연속 선정

2023.07	한국거래소 주관 '코스닥 라이징스타' 4년 연속 선정

2024.08	한국거래소 주관 '코스닥 라이징스타' 5년 연속 선정

2024.12	대한민국 정부 주관 '동탑산업훈장' 박병욱 대표이사 수훈
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제24기(2024년말)	제23기(2023년말)	제22기(2022년말)	제21기(2021년말)	제20기(2020년말)

보통주	발행주식총수	14,553,844	14,553,844	14,553,844	14,553,844	14,553,844

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	7,276,922,000	7,276,922,000	7,276,922,000	7,276,922,000	7,276,922,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	7,276,922,000	7,276,922,000	7,276,922,000	7,276,922,000	7,276,922,000

주1) 당사는 2020년 2월 24일(신주배정기준일) 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 무상증자를 실시하였습니다(주당액면가액:500원, 주당발행가액:500원, 신주배정 주식수:보통주식 9,633,482주)보다 자세한 사항은 2020년 2월 5일 공시한 주요사항보고서(무상증자 결정)를 참고 하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 20,000,000주(1주의 금액: 500원)입니다. 현재 (2024. 12. 31 기준)까지 발행한 주식의 총수는 14,553,844주이며 모두 보통주로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,553,844	923,048	15,476,892	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	923,048	923,048	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	503,498	503,498	-

4. 기타	-	419,550	419,550	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,553,844	-	14,553,844	-

Ⅴ. 자기주식수	1,864,190	-	1,864,190	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,689,654	-	12,689,654	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	12.81	-	12.81	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	320,389	-	-	320,389	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	897,111	646,690	-	-	1,543,801	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	897,111	967,079	-	-	1,864,190	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	897,111	967,079	-	-	1,864,190	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 보고서 작성 기준일 현재(2024년 12월 31일) 보유하고 있는 자기주식 1,864,190주 가운데 646,690주는 당기중 신탁계약에 의해 취득되었으며 2024년 10월 18일 신탁계약기간 만료에 따라 실물로 반환되어 당사 증권계좌로 입고되었습니다. 자세한 사항은 2024년 10월 18일 기 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019.08.08	2020.08.10	3,000	2,951	98.37	0	-	2019.11.11

신탁 해지	2019.08.08	2020.08.10	3,000	2,951	98.37	0	-	2020.08.10

신탁 체결	2021.12.27	2022.12.27	3,000	2,982	99.40	0	-	2022.03.30

신탁 해지	2021.12.27	2022.12.27	3,000	2,982	99.40	0	-	2022.12.27

신탁 체결	2022.12.13	2023.06.12	6,000	2,599	43.31	0	-	2023.03.16

신탁 해지	2022.12.13	2023.06.12	6,000	2,599	43.31	0	-	2023.06.12

신탁 체결	2024.04.19	2024.10.18	4,000	3,993	99.83	0	-	2024.07.19

신탁 해지	2024.04.19	2024.10.18	4,000	3,993	99.83	0	-	2024.10.18

신탁 체결	2024.09.20	2025.03.19	4,000	1,837	45.92	0	-	2024.12.23

라. 종류주식(전환상환우선주) 발행 현황- 해당사항 없습니다.

마-1. 자기주식 보유현황(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	2019.08.08	보통주	2019.08.08~2020.02.10	주가안정 및 주주가치 제고	-	103,621	-	-	103,621	-

2020.02.05	보통주	2020.02.10~2020.08.10	주가안정 및 주주가치 제고	-	156,379	-	-	260,000	-

2021.12.27	보통주	2021.12.27~2022.06.27	주가안정 및 주주가치 제고	-	185,451	-	-	445,451	-

2022.06.24	보통주	2022.06.28~2022.12.27	주가안정 및 주주가치 제고	-	131,549	-	-	577,000	-

2022.12.13	보통주	2022.12.13~2023.06.12	주가안정 및 주주가치 제고	-	320,111	-	-	897,111	-

2024.04.19	보통주	2024.04.19~2024.10.18	주가안정 및 주주가치 제고	-	646,690	-	-	1,543,801	-

2024.09.20	보통주	2024.09.20~2025.03.19	주가안정 및 주주가치 제고	-	320,389	-	-	1,864,190	-

기타 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	1,864,190	-	-	1,864,190	-

또한 기준일 이후 자기주식신탁계약 만기일인 2025년 3월 19일 현재까지 추가 취득한 자기주식 227,219주를 합산 시, 총 2,091,409주로서 발행주식 총수의 14.37%에 해당합니다.

마-2. 자기주식 보유 목적

- 주가관리를 통한 주주가치 제고가 목적입니다.

마-3. 자기주식 취득계획- 보고기준일 현재, 자기주식 취득계획은 없습니다.

마-4. 자기주식 처분계획

- 보고기준일 현재, 자기주식 처분 계획은 없습니다.

마-5. 자기주식 소각계획

- 보고기준일 현재, 자기주식 소각 계획은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제18기정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비

2023년 03월 29일	제22기정기주주총회	- 제2조 사업목적 추가 및 변경- 제17조 기준일- 제34조 이사의 원수- 제49조 감사- 제59조 이익배당- 제59조의2 분기배당	- 사업 확장 및 사업목적 정비- 표준정관 개정에 따른 권리기준일 설정 변경- 자산총액 1천억원 이상에 따른 사외이사 선임 의무 명시 및 이사의 원수 증원- 전자투표 도입 시 감사선임의 결의요건 완화 추가- 표준정관 개정에 따른 배당기준일 설정 변경- 분기배당 도입에 따른 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업	영위

2	의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업	영위

3	의료관련 정보제공기술업	영위

4	소프트웨어 개발, 판매, 유통, 유지보수업	영위

5	의료관련 시스템통합업 및 의료정보관리업	영위

6	의료정보관련 데이터베이스업	영위

7	엑스레이(X-RAY)를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매	미영위

8	부동산임대 및 판매	영위

9	위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역	영위

10	기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체	영위

다. 정관상 사업복적 변경 내용 (1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	1. 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발 및 제조업	1. 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업

추가	2023년 03월 29일	-	2. 의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업

추가	2023년 03월 29일	-	7. 엑스레이(X-RAY)를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매

추가	2023년 03월 29일	-	8. 부동산임대 및 판매

추가	2023년 03월 29일	-	9. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역

2. 변경 사유(가) 변경 취지 및 목적, 필요성

상기 추가된 사업목적은 기존에 영위하고 있는 의료영상진단기기 사업 및 부대사업과 밀접히 연관되어 있으며 포괄적으로 기재되어 있는 내용을 세분화하고 명확성을 기하는 것이 주 목적입니다.(나) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 2023년 2월 28일 이사회를 통해 결정되었으며 2023년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 최종 승인되었습니다.(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등.기존의 주된 사업분야인 의료영상진단기기 사업과의 연관성을 바탕으로한 부대사업 성격으로 주된 사업에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3)정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업	2023년 03월 29일

2	의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업	2023년 03월 29일

3	엑스레이(X-RAY)를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매	2023년 03월 29일

4	부동산임대 및 판매	2023년 03월 29일

5	위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역	2023년 03월 29일

(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

구분	상기 추가 현황표에 대한 부연설명

1,2,5	기존 정관상 사업목적에 기재되어 있던 부대사업 일체의 세분화된 기재 성격.

3	기존 의료용 엑스레이 사업의 기술력을 토대로 향후 확장이 가능한 사업분야인 산업용 검사장비 사업에 대해 정관상 정비를 하는 단계로서 현재 구체적인 추진계획이 수립되어 있지는 않음.

4	공장 이전에 따른 기존 유휴시설에 대해 발생가능한 일시적 임대 성격.

(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 기존 의료기기 시장 범주에 포함됨.

(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 현재 기준 해당사항 없음.

(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 현재 기준 해당사항 없음(마) 기존 사업과의 연관성

- 신규 추가된 사업목적은 기존 사업의 부대사업 성격으로 주된 사업의 변화는 없음.

(바) 주요 위험- 기존 사업분야의 범주에 포함됨.

(사) 향후 추진계획

- 정관상 포괄적인 기재사항의 세분화를 제외하고 실질적인 사업목적 추가성격인 엑스레이 검사장비 및 부동산 임대와 관련하여서는 아직 구체적인 추진계획은 수립되지 않음.

(아) 미추진 사유

- 정관상 정비단계로서 향후 구체적인 계획이 수립될 경우 공시사항으로 안내 예정.
1. 사업의 개요

당사는 병원 및 치과와 같은 의료 환경에서 환자를 진단하기 위해 사용되는 각종 X-ray 영상 진단 장비를 연구 개발하고 제조하여 판매하는 업체입니다. 주요 사업 부문에는 병원을 대상으로 하는 메디칼(Medical) 사업 부문과 치과를 대상으로 하는 덴탈(Dental) 사업 부문으로 나뉘어져 있으며 국내에서 유일하게 메디칼과 덴탈 부문 사업을 동시에 영위하고 있습니다.메디칼 사업부문의 주요 제품은 C-arm 및 Mammography로 구성되어 있습니다.C-arm은 C자 모양으로 생긴 X-ray 영상 진단 장비이며 주로 정형외과 및 신경외과 수술시에 실시간으로 수술 부위를 투시해서 외과적 수술을 진행해야 할 때 사용됩니다. Mammography는 유방 내부구조를 촬영하여 영상으로 나타내는 X-ray 영상 진단 장비이고 모든 유방질환을 발견하고 진단하는데 가장 기본적인 검사로 주로 외과, 내과, 산부인과 등에서 많이 사용되고 있습니다.덴탈 사업부문의 주요 제품은 Panorama, CT, Portable 등으로 구성되어 있습니다.Panorama는 구강내 구조를 U자 형태의 2차원 평면 사진으로 표시하는 X-ray 영상 진단 장비이며 주로 치과에서 치아상태 확인 및 교정 치료를 위해 사용됩니다.CT는 구강내 구조를 완전한 3차원 영상으로 재구성하여 표시하는 X-ray 영상 진단 장비이며 잇몸 뼈의 길이와 폭의 형태, 주변의 신경관을 세밀하게 살펴볼 수 있어 주로 치과에서 임플란트 수술 등을 위해 사용되고 있습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	품 목	제24기(당기)매출액	제23기(전기)매출액

메디칼	C-ARM	50,737,959	44,416,323

Mammography	7,335,348	12,166,531

덴탈	CT	28,318,483	21,643,535

PAN	7,595,908	5,282,039

기타	12,994,163	14,389,013

합계	106,981,861	97,897,441
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	품 목	매출액
(비율)	제 품 설 명

메디칼	C-ARM	50,737,959(47.43%)	1) 제품의 특징의료기기 중 진단용방사선발생장치 이동형 엑스선투시촬영장치에 속함.C자 모양에서 C-ARM의 명칭이 유래되었으며 X선을 이용해 인체를 투시촬영하는 방사선장비임.2) 기능Generator에서 발생된 X선을 환자의 신체 일부(관절 및 신경)에 투시하면 영상증배관에 영상이 맺히는데, 이를 카메라로 전달하여 모니터에 디지털 진단영상을 표시하는 의료기기임.3) 주요용도주로 정형외과 및 신경외과 수술시에 실시간으로 수술 부위를 투시해서 외과적 수술을 진행해야 할 때, 그리고 통증부위를 C-ARM으로 투시하여 동영상으로 보면서 시술을 시행할 때 사용됨.

Mammography	7,335,348(6.86%)	1) 제품의 특징 : 유방 내부 구조를 시각화하는 데에 있어 저에너지 X-ray를 사용하는 기기로, X-ray로 유방조직을 찍어 유방 내부구조를 고해상도의 영상으로 나타내는 장비임.
2) 기능 : X선을 이용하여 모든 유방질환을 발견하고 진단하는데 가장 기본적인 검사이며 병변의 유무를 쉽게 알 수 있을 뿐만 아니라 만져지지 않는 석회화 병변을 발견할 수 있는 의료기기임.
3) 주요용도 : 주로 영상의학과, 외과, 산부인과에서 사용하고 정기적인 검사를 통해 유방암 등을 조기 발견하여 유방암으로 인한 사망률을 줄이고 유방보존치료의 기회를 갖는데 사용됨.

덴탈	CT	28,318,483(26.47%)	1) 제품의 특징치과용 CBCT장치로 ConeBeam구조의 X선을 사용하여 구강내 구조를 완전한 3차원 영상으로 재구성 해줌으로써 보이지 않는 내부구조를 파악 할 수 있는 영상을 모니터에 표시해 주는 장비. 일반적인 메디칼 CT와는 달리 작은 면적을 갖는 센서를 이용하여 환자에게 피폭되는 X선 양이 적음.2) 기능잇몸 뼈의 해부학적인 구조 영상을 통하여 길이와 폭의 형태를 정확하게 보여주고, 주변의 신경관을 세밀하게 살펴볼 수 있도록 해줌으로써 정확한 진단 및 치료(임플란트 식립등)를 할 수 있도록 해줌.3) 주요용도치과용 CT영상은 치아, 악골 및 신경관 등 구강 내부의 정확한 위치를 파악하게 해주어 임플란트 수술 시 식립 위치와 각도 등을 정확하게 판단할 수 있으며 수술 중 예상치 못하게 발생할 수 있는 문제를 사전에 예방할 수 있게 해줌.

PAN	7,595,908(7.10%)	1) 제품의 특징두상을 중심으로 회전하는 X선 발생장치와 영상획득 장치(디텍터)를 이용하여 영상을 촬영하고, U자 형태의 악궁 (치열궁)의 영상을 재구성하여 2차원 평면 사진으로 모니터에 표시하여 주는 치과용 디지털 영상 장비임.2) 기능소량의 엑스선 노출로 구강 전체의 모습을 한장의 사진으로 보여주어 치아의 전반적인 특징과 문제점, 악골의 상태(턱뼈) 등을 종합적으로 분석하여 환자에게 적절한 치료를 제공할 수 있도록 함.3) 주요 용도파노라마 촬영으로 치아의 수, 발육정도, 결손치, 과잉치, 치아뿌리의 상태 등 전반적인 치아 상태를 파악하여 환자가 어떤 치료를 요하는지 파악하는데 사용됨.세팔로 촬영으로는 얼굴 전체의 성장양상과 위아래 치아들의 경사도, 입술 및 턱의 위치와 치아와의 관계 등을 알 수 있어 주로 교정 치료를 위해 사용됨.

기타	12,994,163(12.14%)	Portable, Standard X-ray, Patient Monitor, 상품 및 기타 부품매출

합계	106,981,861(100.00%)	-

주1) 제품별 매출액 및 비율은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)

매입유형	품 목	구 분	제24기(24.01~24.12)	제23기(23.01~23.12)	제22기(22.01~22.12)

원재료	보드류	국 내	5,274,385	3,799,319	4,204,991

수 입	-	-	-

소 계	5,274,385	3,799,319	4,204,991

SENSOR류	국 내	5,945,438	5,415,631	2,173,145

수 입	6,655,142	9,202,457	4,268,823

($4,527,307)	($7,137,007)	($3,368,439)

소 계	12,600,580	14,618,088	6,441,968

기구물	국 내	12,649,465	10,514,143	9,438,088

수 입	-	-	-

소 계	12,649,465	10,514,143	9,438,088

I.I(Image intensifier)	국 내	-	-	-

수 입	2,251,874	2,666,435	2,115,927

($1,531,887)	($2,067,966)	($1,669,634)

소 계	2,251,874	2,666,435	2,115,927

Tube류	국 내	2,338,930	1,882,167	993,639

수 입	528,706	568,460	500,074

($359,664)	($440,872)	($394,598)

소 계	2,867,636	2,450,627	1,493,713

기타	국 내	16,629,069	17,527,133	16,049,185

수 입	3,199,076	4,371,387	4,023,686

($2,176,242)	($3,390,249)	($3,175,007)

소 계	19,828,145	21,898,520	20,072,871

원재료합계	국 내	42,837,287	39,138,393	32,859,048

수 입	12,634,798	16,808,739	10,908,510

($8,595,100)	($13,036,094)	($8,607,678)

소 계	55,472,085	55,947,132	43,767,558

상품	국 내	204,798	121,400	479,757

수 입	-	303,971	12,730

-	($235,746)	($10,045)

소 계	204,798	425,371	492,487

외주가공비	국 내	990,674	1,148,065	1,269,131

수 입	-	-	-

소 계	990,674	1,148,065	1,269,131

총 합 계	국 내	44,032,759	40,407,858	34,607,936

수 입	12,634,798	17,112,710	10,921,240

($8,595,100)	($13,271,840)	($8,617,723)

합 계	56,667,557	57,520,568	45,529,176

주1) 수입외화금액은 사업연도별 수입원화금액/기말환율(매매기준율)로 산출하였습니다.

나. 원재료 가격변동 추이

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)

사업연도	제24기(24.01~24.12)	제23기(23.01~23.12)	제22기(22.01~22.12)

품 목	구분

보드류	국 내	44	38	24

SENSOR류	국 내	-	-	-

수 입	2,181($1,483)	1,132($878)	620($490)

I.I
(Image intensifier)	국 내	-	-	-

수 입	3,797($2,583)	3,371($2,925)	3,854($3,041)

Tube류	국 내	3,847	4,092	4,056

수 입	233($158)	179($139)	181($143)

주1) 원재료는 종류와 규격, 가격이 다양하여 공통된 단가를 일률적으로 산출하기가 어려워 품목의 대분류에 따라 작성하였습니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항

유 형	품 목	주요 매입처

원재료	I.I (Image intensifier), Tube류	SUMISHO METALEX CORP. 등

라. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	당기말가액	비고

증가	감소

공장	토지	성남시 중원구	531,638	-	94,000	-	437,638	-

건물	499,911	-	106,670	49,249	343,992	-

차량운반구	32,600	6,847	-	11,685	27,762	-

공구와기구	1,254,837	2,915,138	-	706,063	3,463,912	-

비품	295,626	33,119	842	81,136	246,767	-

시설장치	2,144,634	16,230	-	463,864	1,697,000	-

마. 생산능력 및 생산실적(단위 : 천원)

제품 품목명	구분	제24기(24.01~24.12)	제23기(23.01~23.12)	제22기(22.01~22.12)

C-ARM	생산능력	33,805,112	31,825,362	24,386,986

생산실적	31,159,495	29,597,587	20,989,248

가 동 율	92%	93%	86%

기말재고	4,037,521	1,926,868	840,695

MAMMO	생산능력	8,406,841	8,776,182	6,584,561

생산실적	7,585,708	7,898,564	5,784,085

가 동 율	90%	90%	88%

기말재고	2,043,184	566,961	470,214

PAN	생산능력	5,317,304	4,460,546	3,679,729

생산실적	4,334,408	3,657,648	2,994,538

가 동 율	82%	82%	81%

기말재고	315,140	373,920	104,542

CT	생산능력	18,165,680	17,197,105	17,706,591

생산실적	15,311,073	10,318,263	14,821,072

가 동 율	84%	60%	84%

기말재고	1,887,972	1,765,017	3,861,955

PORT-X	생산능력	6,117,177	4,048,209	3,585,886

생산실적	5,647,594	3,683,870	3,210,904

가 동 율	92%	91%	90%

기말재고	1,295,467	939,989	1,034,190

※ 생산능력 산출기준 (2024년 기준)생산능력은 당해년도 영업목표에 근거한 생산목표를 설정한 후 제품별 작업공수에 입각하여 투입인원을 설정합니다.생산목표는 월별 균등하게 안분하여 생산이 이루어지고 있으나, 최초 계획한 생산목표가 변경될 경우 제품별 공정에 따라 유동적으로 인원을 재배치합니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(1) 연결기준(단위: 천원)

매출
유형	품 목	제24기(24.01~24.12)	제23기(23.01~23.12)	제22기(22.01~22.12)

제품	수 출	75,205,223	67,786,265	57,583,594

내 수	25,982,925	22,161,025	19,665,354

소 계	101,188,148	89,947,290	77,248,947

기타	수 출	3,417,762	5,672,367	3,344,103

내 수	1,815,773	1,237,346	1,253,726

소 계	5,233,535	6,909,713	4,597,829

상품	수 출	356,481	946,165	552,533

내 수	203,697	94,273	204,797

소 계	560,178	1,040,438	757,330

합 계	수 출	78,979,466	74,404,797	61,480,230

내 수	28,002,395	23,492,644	21,123,876

합 계	106,981,861	97,897,441	82,604,107

주1) 기타매출은 주로 A/S부품매출로 이루어져 있습니다.

(2) 별도 기준(단위 : 천원)

매출
유형	품 목	제24기(24.01~24.12)	제23기(23.01~23.12)	제22기(22.01~22.12)

제품	수 출	72,272,308	67,149,008	55,332,812

내 수	25,953,378	22,161,025	19,665,354

소 계	98,225,686	89,310,033	74,998,166

기타	수 출	2,116,269	4,346,405	2,959,172

내 수	1,751,604	1,237,346	1,253,726

소 계	3,867,873	5,583,751	4,212,898

상품	수 출	183,418	440,855	396,414

내 수	46,727	94,273	204,797

소 계	230,145	535,128	601,211

합 계	수 출	74,571,995	71,936,268	58,688,398

내 수	27,751,709	23,492,644	21,123,876

합 계	102,323,704	95,428,912	79,812,274

나. 판매 경로 및 판매 방법 (1) 판매경로당사의 경우 제품 및 시장의 특성에 따라 맞춤화된 판매경로를 취하고 있습니다. 국내의 경우 직접판매와 딜러판매를 병행하고 있으며 해외의 경우 당사가 100% 투자한 현지법인인 미국, 일본, 유럽, 튀르키예, 중국법인이 해당지역을 중심으로 판매를 하고 있으며 현지법인이 담당하는 지역 외는 본사에서 현지 각 지역별 딜러들과 장기적 거래관계를 구축하고 있습니다.

[국내]

제품구분	판매형태	판매경로

메디칼,덴 탈	직접판매	당사→최종구매처(병원)

딜러판매	당사→딜러→최종구매처(병원)

[해외]

법인구분	판매형태	판매경로

본사	딜러판매	당사→딜러→최종구매처(병원)

미국법인일본법인유럽법인튀르키예법인중국법인	법인판매	당사→해외법인→딜러→최종구매처(병원)

당사→해외법인→최종구매처(병원)

(2) 판매전략

당사가 영위하고 있는 사업 부문은 크게 메디칼 사업 부문과 덴탈 사업 부문의 두 시장으로 나뉘어 있으며, 의료용 X-ray의 매출액 증대를 위해, 사업 부문별 특성에 따른 맞춤형 영업 전략을 전개하고 있습니다.

(가) 메디칼 사업 부문

메디칼 사업 부문에 속하는 병·의원 시장은 국민 보건 상태 증진과 밀접한 관련이 있기 때문에 영리보다는 공익 목적이 높은 시장이라는 것이 가장 큰 특징입니다.

병·의원 시장에서 사용되는 여러 종류의 X-ray 중 C-arm의 경우, 당사는 70% 이상의 국내 시장 점유율과 해외 수출을 토대로 높은 수준의 글로벌 브랜드 인지도를 구축하였습니다. 본 장점을 바탕으로 GE ·Philips ·Siemens ·Ziehm 과 같은 C-arm 제조사를 넘어 세계 시장 점유 1위 기업이 되기 위해, 진료과에 따른 제품의 종류를 다양화 하기 보다 C-arm 기종 내에서의 사양 다변화를 통해 시장 요구에 대응하고 있습니다. 제품 사양별 Low-end부터 High-end까지의 C-arm 라인업을 구축하고 있으며, 2017년에는 고화질 동영상 장비에 대한 수요가 증가하고 있는 시장에 대응하기 위해 I.I.를 탑재한 기존 C-arm 모델에 더하여 Flat-Panel Detector를 탑재한 C-arm인 OSCAR Prime을 출시하였습니다.

해외 시장의 경우, 5개 해외 법인(미국·독일·일본·튀르키예·중국)과 40여 글로벌 파트너십 유통망의 운영을 통해 해외 시장의 빠른 변화와 수요에 대응하고 있습니다. 해외 병·의원 시장도 보건 증진의 공익 목적을 추구하는 특성을 동일하게 가지고 있으며, 이로 인해 정부 입찰이라는 중요한 영업 기회가 다수 발생합니다. 입찰 유치에 성공할 경우, 정해진 기간 동안 특정 대수 이상의 장비 판매를 담보할 수 있으며 해당 국가 내 브랜드 이미지와 인지도를 상승시킬 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 이에당사는 수 차례의 정부 입찰 유치 경험을 토대로, 국가별 입찰 참여를 주요 영업 전략 중 하나로 수행하고 있습니다.

(나) 덴탈 사업 부문

덴탈 시장의 경우 로컬 치과 개원의 고객 비중이 매우 높다는 특징이 있습니다. 개원의 고객 수가 많기 때문에, 치과 진료에 필요한 인프라를 턴키(turn-key)로 구매하려는 성향이 매우 강하며, 턴키 구매를 바탕으로 추가적인 가격 할인을 요구하는 경우가 많습니다. 이러한 수요자 성향을 만족시키기 위해서, 덴탈 사업을 영위하는 기업들에게 다양한 제품 라인업을 구축 및 확충하는 것은 매우 중요한 전략입니다.

국내 덴탈 시장의 경우 임플란트 수요의 급증에 따라 3DCT 시장이 꾸준한 성장세에 있습니다. 당사는 2013년 Panorama 및 Cephalometry 제품인 PAPAYA 출시에 이어 2018년 3DCT 장비인 PAPAYA 3D Premium, 2024년 신제품 GT300의 출시를 통해 제품 경쟁력을 강화하고 시장점유율을 상승시키고 있습니다.

다. 주요 매출처 당기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 해외 거래처 1개 업체이며 매출액은 20,033 백만원입니다.

라. 수주현황 당사는 국내외 다수의 병원 및 딜러와 거래관계를 맺고 있으며 주로 P/O 위주의 거래방식을 취하고 있습니다. 해외의 경우 해외법인 5개 지사 이외에도 지역별로 주요 국가와의 독점 딜러십 계약을 통해 안정적인 판매 네트워크를 확보하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약 당사는 공시서류 보고기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발 조직(1) 연구개발 담당 조직

당사는 연구소의 Medical - Dental 부문 엔지니어 간 R 교류 및 협력 활성화를 통한 기술역량 강화를 위해 각 부문의 연구소를 통합하여 운영하고 있으며, 소프트웨어부문은 의료기기 및 의료용 소프트웨어에서 의료용 서비스로 확장하기 위해 FLEXLAB이라는 독립적인 조직으로 운영하고 있습니다. 또한, 우수 인재 확보를 용이하게 하고 임직원의 업무 만족도를 높이기 위하여 2024년 4월, 강남구 테헤란로에 연구소를 확장하였습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

구분	제24기(24.01~24.12)	제23기(23.01~23.12)	제22기(22.01~22.12)

원재료비	666,752	1,379,290	925,342

인건비	6,643,015	5,596,759	5,326,791

감가상각비	883,766	306,221	462,819

위탁용역비	-	988,483	208,500

기타경비	2,106,527	1,716,629	1,182,367

연구개발비용 계(국고보조금 차감 전)	10,300,059	9,987,382	8,105,819

(국고보조금)	(628,510)	(666,282)	(959,295)

연구개발비용 계(국고보조금 차감 후)	9,671,549	9,321,100	7,146,524

회계처리(주2)	판매일반관리비	8,705,498	4,261,544	3,513,033

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)(주2)	966,051	5,059,556	3,633,491

연구개발비 / 매출액 비율	9.04%	9.50%	8.70%

[연구개발비용계÷당분기매출액×100]

(주1) 상기의 자료는 연결 재무제표 기준 금액으로 작성되었습니다.

(주2) 당사는 2024년 6월부터 연구개발비용을 개발비(무형자산)로 자산화하지 아니하고, 판매일반관리비(경상연구개발비)로 계상하고 있습니다.

다. 연구개발 실적(1) 개발 완료 연구과제

연구 과제	연구 기관	연구내용	연구 결과	상품화

P4	(주)제노레이 연구소	초경량 Portable X-ray System 개발Tank 경량화, 장비 자체 application 적용	양산 중	PORT-X IV(국내/해외)

DMX-1	(주)제노레이 연구소	디지털 방식의 유방촬영장치고화질 X-ray 영상 제공	양산 중	DMX-600(국내/해외)

DualRay	(주)제노레이 연구소	CT 및 투시용 detector	양산 중	DualRay-SDualRay-Q(국내/해외)

DURIAN	(주)제노레이 연구소	3 in 1 치과용 엑스선 촬영장치CBCT, Panorama, Cephalometry 촬영이 모두 가능다양한 촬영 모드, FOV 지원	양산 중	PAPAYA 3DPAPAYA 3D Plus(국내/해외)

EXTOR	(주)제노레이 연구소	Panorama 및 Cephalometry 용 detector	양산 중	EXTOR-PEXTOR-C(국내/해외)

PPY SLIM	(주)제노레이 연구소	Panorama 전용 장비구조 단순화로 원가 절감	양산 중	PAPAYA slim(국내/해외)

OSCAR	(주)제노레이 연구소	고사양의 High-end C-arm(FPD / I.I. 2모델 개발)고출력 제네레이터 적용Cooling 시스템 적용저선량 기술 적용	양산 중	OSCAR PrimeOSCAR Classic(국내/해외)

BETTINA	(주)제노레이 연구소	대면적 CT 적용 및 다양한 사이즈, 해상도 영상 제공Oneshot Ceph 기능 개발	양산 중	PAPAYA 3D PremiumPAPAYA 3D Premium Plus(국내/해외)

SANDIA	(주)제노레이 연구소	Standard X-ray 장비사용 편리성 강화 및 공간활용 극대화	양산 중	DVAS(국내/해외)

PrediX CT	(주)제노레이 연구소	치과용 3in1 엑스선 촬영장치 개발장비 단순화/ 공용화 개발을 통한 원가 절감저선량 고품질 영상 처리 기술 개발고기능 SW 개발(theia)	양산 중	GT300(국내/해외)

(2) 최근 3 사업연도 간 정부과제 수행 실적

(단위 : 천원)

연구과제명	주관부서	연구기간	정부출연금

3D 네비게이션 융합형저선량 C-arm CT 시스템 개발	범부처전주기의료기기연구개발사업단(KMDF)	'20.09~'24.12	2,369,800

치과 진단 및 치료를 위한 지능형 CBCT 시스템 개발	중소기업기술정보진흥원	'21.09~'25.09	1,280,000

인공지능기반 영상분석 기술을 탑재한 영상진단 의료기기 개발	한국산업기술시험원	'22.01~'24.12	370,000