에스디시스템 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 고속도로 요금징수시스템 분야에서 우수한 S/W, H/W, 시스템 통합(SI, System Integration) 설치 및 유지보수 능력을 모두 갖추고 이를 기반으로 하여 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transport System) 등 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 요금징수 및 교통관리분야에 특화된 회사입니다.

다음은 당사가 현재 영위하고 있는 주요 목적사업을 개략적으로 나타낸 것이며

이하에서는 이 순서대로 당사의 사업 내용을 기술하고자 합니다.

사업구분	설명

요금징수시스템 사업	▶ TCS (Toll Collection System) 기계화 有人 요금징수시스템▶ ETCS (Electronic TCS) - 하이패스 시스템전자지불 無人(Non-Stop) 요금징수시스템 ▶ Smart Tolling System - 스마트톨링 시스템정차없이 고속도로 주행 중 통행료가 자동으로 부과되는 요금징수시스템

하이패스단말기(OBU) 사업	▶ OBU (On Board Unit) - 하이패스단말기ETCS 사용 시 차량과 요금소(Tollgate) 간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비(단말기)

지능형교통시스템(ITS) 사업	▶ FTMS (Freeway Traffic Management System) - 고속도로 교통관리 시스템 고속도로의 교통 상황 및 정보를 이용자에게 신속하게 제공하는 시스템▶ UTMS (Urban Traffic Management System) - 도시 교통관리 시스템 도시 및 국도에서 수집된 교통정보를 신속하게 제공하는 시스템

기상 관련 사업	▶ AWS (Automatic Weather System) - 자동 기상 관측 장비
자동으로 지상의 기상 상황을 관측하여 기상데이터(온도, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 강수량 등)를 기상청으로 전송하여 실시간 기상 측정 및 예보를 위한 장비
▶RWIS (Road Weather Information System) - 도로 기상관측 장비
자동으로 도로의 기상 상황을 관측하여 도로의 기상데이터를 한국도로공사 등 관계 기관으로 전송하여 실시간 기상 측정 및 예보를 제공하는 장비
▶ UASS (Upper Air Sounding System) - 상층 대기 관측 장비
지상으로부터 약 30Km 이상의 상층 대기 기상데이터를 라디오존데를 이용하여관측 및 전송하여 기상 예보에 필요한 데이터를 제공해주는 기상관측 장비
▶ EWS (Early Warning System) - 재해 예/경보 시스템
자동으로 대기의 기상 상황을 관측하여 기상데이터를 실시간으로 전송하고, 경보발령 시스템을 통하여 자연재해로 인한 재산, 인명 피해 등을 예방 가능한 장비

요금징수시스템 사업 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스)

가. 업계의 현황

요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템인 TCS(Toll Collection System)와, 무인 Non-Stop으로 요금을 징수하는 ETCS(Electronic TCS, 일명 하이패스)가 있습니다.

삼성SDS와 LS산전 등의 대규모 납품회사와 대보정보통신 등이 요금징수시스템 장비를 한국도로공사 등 도로사업자에 납품하고 있었으나 삼성SDS의 교통시스템 사업은 에스트래픽(주)으로 이관되었으며 LS산전의 경우 본 사업과 관련된 사업을 진우산전에서 인수하였습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황요금징수시스템 부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수(관련 시스템 업그레이드 포함) 서비스를 에스트래픽(주)을 통하여 한국도로공사 및 유료도로 사업자에게 제공하고 있습니다.

① 국내 시장 현황

국토교통부의 2017년 1월 11일 「고속도로 건설 5개년(2016년~2020년) 계획 수립」보도자료에 의하면 경제성장, 혼잡개선 등을 위하여 2020년까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진하고, 또한 혼잡이 극심한 구간을 중심으로 65.3km 확장을 완료하고 10개 노선 165.7km는 새롭게 확장을 추진합니다. 금번 계획은 「국가도로 종합계획(2016년8월 고시)」의 정책투자방향을 따르고 있으며, 49개 사업(계속 36, 신규 23) 대한 총 28조 9천억원규모의 투자 계획을 발표하였으며 이에 수반되어 유인 및 무인 요금징수시스템도 필수적으로 구축될 것입니다.

(자료출처:국토교통부)

② 해외 시장 현황

본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국토교통부 등 정부기관 등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장 점유율

요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요 경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

제 품 품목명	2019년 3분기	2018년(제18기)	2017년(제17기)

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

요금징수시스템	에스트래픽	44.79%	에스트래픽	65.8%	에스트래픽	64.7%

진우산전	27.57%	진우산전	21.7%	진우산전	21.5%

대보정보통신	27.64%	대보정보통신	12.5%	대보정보통신	13.8%

자료) 당사집계 2019년 9월주1) 년도별 한국도로공사, 민자도로의 요금소 '차로 설치 기준'으로 작성했습니다.

(3) 시장의 특성.- B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

- 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장

도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.

- 제품 판매가격의 고가성(高價性)요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기존 사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.

① 2Ch 면탈 영상촬영장치

② 차량검지장치 ③ 5.9GHz RSE(통신장치) ④ 스마트 톨링 시스템

OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

가. 업계의 현황

OBU는 ETCS 사용 시 차량과 요금소간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF 방식을 모두 사용하고 있습니다. 나. 회사의 현황

(1) 영업개황

본 제품은 특별한 경기 특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정 수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금 정책에 매우 민감하게 반응합니다.

(2) 시장점유율

[표] 당사의 국내 OBU 판매량 (단위 : 대)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년	비고

판매량	90,474	180,838	176,658	-

(자료:당사 내부 집계자료 2019년 9월) (3) 시장의 특성

- 비개방적인 진입시장 구조와 인프라 성격의 B2C(Business to Consumer) 제품이고, 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU 개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다.

- 개인 사용자 측면의 차별화

개인 운전자를 대상으로 하는 제품인만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가 지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망IR 모듈 일체형(On Board 형태) 방식을 적용하여 기존 제품 크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 한편 한국도로공사에서 2016년도에 행복단말기 100만대 추가 보급(2만원대 국민보급형 하이패스 행복단말기) 사업을 시행하였습니다. 당사도 이에 따른 MOU를 체결(2015.07.15)하였으며 행복단말기(모닝스테이션, MorningStation)를 판매하고 있습니다.

ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업

가. 업계의 현황정부 및 지방 자치단체의 ITS 사업 투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 2020년까지 온실가스의 34% 감축 목표 아래 '국가교통물류발전 기본계획'을 수립하면서 대중교통 인프라 확충과 서비스 개선을 통해 대중 교통 이용을 활성화하여 온실가스 감축을 실현하고자 하는 의지를 표명하고 있어 시장규모는 더욱 커지고 있는 상황입니다.[ 한국 도로 교통시스템의 ITS 확대 계획 ]

구분	~2011년	2012년~2020년	비 고

ITS 인프라 구축율	14%	30%	-

[출처 : 보도자료, "스마트 교통체계(ITS)"로 교통선진화 앞당긴다. 국토해양부(現, 국토교통부, 2012.06.27]아울러 정부는 '자동차·도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 박근혜정부 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전 인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장 규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.* C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통시스템) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험 상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통 시스템

CCTV 통합관제센터는 전국 시·군·구에 설치된 방범, 교통·주차단속, 쓰레기 무단투기 단속, 재난·재해 감시, 시설 관리와 학교 주변과 학교 내에 설치된 어린이보호 등 다양한 목적으로 설치되어 있는 CCTV 관제기능을 하나로 통합·연계하여 각종 범죄예방과 치안유지, 생활안전 업무 등에 필요한 모든 상황 조치를 합동으로 대응하기 위해 안전행정부는 2011년 1월부터 전국 34개 시·군·구를 시작으로 국비와 지방비 2,800억원을 투자하여 전국 시·군·구에 CCTV 통합관제센터를 구축하겠다고 발표하는 등 영상통합사업 부문에 있어 시장은 계속적으로 형성되고 있는 상황입니다. [출처:보도자료, '시·군·구에 CCTV 통합관제센터 구축', 행정안전부, 2011.1.19][출처:보도자료, '내년도 생활안전/방재R 예산 올해 대비 39% 대폭 증액', 행정안전부, 2012.10.04] 나. 회사의 현황 (1) 영업개황

① 국내시장

당사는 각 지자체 및 군(국방사업)의 ITS 인프라 확장공사 등 여러 사업을 수주. 담당하면서 관련 노하우를 축적하기 시작하여 ITS 사업의 핵심 장비라 할 수 있는 표준신호제어기를 경찰청 및 각 지자체에 공급해 왔으며 또한 2008년부터는 각 지자체 및 군(국방사업)에서 시행하는 ITS센터, 교통정보센터, CCTV통합관제센터, 군(국방사업) 정보통신장비 교체, U-City사업 등의 설치 및 유지보수, 용역관리와 관련되는 여러 프로젝트에 적극적으로 제안 및 응찰하고 입찰에 성공하면서 당사는 ITS 전문 기업으로 발돋움하며 정부 또는 각 지자체 및 군(국방사업)에 신뢰를 쌓아가고 있습니다.

② 해외시장

본 사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장점유율

ITS 시장은 시장 규모가 크기도 하지만 ITS 인프라사업, 시스템 구축사업, 서비스 사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다.

그의 수요처는 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

기술 특화 및 사후 관리가 엄격히 요구되는 시장>

ITS는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당 분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본, 기술, 경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의 특화 산업이라고 할 수 있습니다.

사업 관련 교통 분야 핵심 시장>

ITS 사업은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반되고, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환 기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다.또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. ITS 구축사업은 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다.[ 대상 업체별 사업금액의 하한 ]

대상업체	사업금액의 하한 주1)

매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원

매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원

[관련규정 : 지식경제부고시 제2011-299호]주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다.당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망ITS 시장은 사업 성격상 시스템 통합 부문에 해당되며, 이 부문에서는 프로젝트의 영역, 크기와 성격에 따라 경쟁자가 달라질 수 있습니다.ITS는 그 수요처가 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다. 지방자치단체의 경우 근래에 들어 국민의 안전과 범죄 예방에 절대적으로 필요한 사업으로 그 필요성이 확대되면서 CCTV 관련 입찰이 현저히 증가하였고 현재 수십여 곳의 지자체에서 관련 사업 입찰이 예정되어 있으며 이러한 추세는 당분간 계속되리라고 업계는 전망하고 있습니다.

기상 관련 사업

가. 업계의 현황정부는 국가적 기후변화 피해 저감 정책 지원으로 국민의 생명과 재산을 보호하고 국민행복 실현에 기여하기 위하여 범정부 ‘기후업무발전 기본계획’1차, 2차, 3차(2017년~2021년)을 수립하여 정책방향을 설정하고 예산 투입 및 전략별 과제를 제시하여 기후변화에 대응 체계를 강화하고 있습니다.기상산업 관련 업계는 사회, 경제, 환경 등 다양한 분야에서의 기후서비스 수용에 부응하기 위해 인프라 확충, 기술 선도 및 고도화, 수요자 맞춤형 제품 개발, 기상서비스 콘텐츠 개발, 기상데이터 유통 서비스 제공 등으로 응답하고 있습니다.

기상산업 부문은 ①기상 기기와 장치 및 관련 제품 제조업, ②기상 기기와 장치 및 관련 상품 도매업, ③기상관련 전문 기술 서비스업, ④기상관련 방송 및 정보 서비스업, ⑤기타 기상관련 서비스업으로 분류됩니다.

이는 지구온난화로 인한 특이기상, 극한기상의 증가가 기상재해의 증가로 이어지면서 산업, 국가안보 등 다양한 분야에서 기후정보 중요성이 이슈화되어 사회적 관심이 증대되고, 정부의 기상산업진흥 정책 추진에 힘입어 상승한 것으로 분석됩니다.

(출처 : 2018년 기상산업 실태조사, 기상청) 나. 회사의 현황

(1) 영업 개황당사는 기상 관측용 기기 및 장치 제조, 기타 기상 측정 기기 제조, 기상 교구 제조, 기상 기기와 장치 및 관련 제품수리 및 유지보수, 기상 관련 상품 도매업 사업을 영위하고 있습니다. 특히 고층 기상 관측 장비인 라디오존데 장비 및 자동 기상 관측 장비의 국내 제조 및 국내 및 해외 판매에 중점을 두고 있습니다. 국내 수요자로는 한국기상청, 한국산림청, 한국도로공사, 각 지자체, 공군, 육군 등으로 그들을 대상으로 기상 측정, 예보, 컨설팅, 유지보수 등의 사업을 진행중입니다.

① 국내 시장「기상산업진흥법」 제정 이후, 날씨경영 우수기업 제도 도입, 기업경영 및 해외수출 지원 등을 통해 전체적인 시장 규모가 증가 추세이며, 기상기업 등록 수는 최근 4년간(2014년~2017년) 연평균 약 6.4%의 증가율을 기록하며 지속적으로 증가하고 있습니다.

[표] 국내 기상산업 현황 (단위 : 억원, 개)

구분	2017년	2016년	2015년	2014년

기상산업 시장 규모	4,077억원	3,838억원	3,719억원	3,693억원

기상산업 기업 수	630개	603개	570개	523개

(자료: 2018년, 2017년, 2016년, 2015년 기상산업 실태조사, 기상청) 기상청의 「2018년 기상산업 실태조사」보도 자료에 의하면, 국내의 기상산업 사업체는 약 630개며, 기상산업 부문 총 매출액은 2017년 4,077억원으로 2016년 3,838억원 대비 239억원, 6.2% 증가하였습니다. 이는 기상장비 부문에 해당하는 기상기기와 장치 및 관련 상품 도매업과 기상기기와 장치 및 관련 제품 제조업의 매출액이 전년 대비 각각 14.5%, 11.3% 순으로 크게 증가했기 때문입니다. 업종별 매출액은 기상 기기, 장치 및 관련 제품 제조업이 1,689억원(41.4%), 기상 기기, 장치 및 관련 상품 도매업이 602억원(14.8%), 기상 관련 전문, 기술 서비스업이 290억원(7.1%), 기상 관련 방송 및 정보서비스업이 453억원(11.1%), 기타 기상 관련 서비스업이 1,043억원(25.6%)으로 조사되었습니다.

② 해외 시장세계기상기구(WMO)는 재해 위험 경감, 전 지구적 기후 서비스 체제 강화, 전 지구적 통합 관측 시스템 구축, 항공 기상 서비스 구현 등 우선 과제를 선정하여 추진 중에 있으며, 선진국 기상청은 예보 정확도 향상과 함계 의사결정을 지원할 수 있는 기상 예보를 정책 방향으로 설정하고 기상업무를 고도화 중입니다.미국은 「기후변화 대응 계획」을 발표하여 온실가스 배출량 감축, 기후변화 영향에 대한 준비 강화하고 있으며, 영국은 「기후변화법」을 제정하고 기후변화 예측, 주요기관 기후변화 적응 대책, 리스크 평가 등 국가적응계획을 수립(5년마다 갱신) 하였습니다. 독일은 기후변화 대응을 위해 「기후행동계획 2050」을 수립하여 에너지, 산업, 건축, 교통, 농업의 5개 핵심 분야에 대한 장기적인 대응 방안을 마련하였으며, 중국은 제19차 총회에서 「국가 기후변화 대응전략」을 제시하여 2020년을 목표로 기후변화대응력 증강, 지역별 대응구조 구축, 중점 임무 전면 실기 등 3대 목표를 제시하였으며, 일본은 지진, 해일, 태풍, 집중호우 등의 피해 경감을 위해 예측 정확도 향상과 방재기상정보 개선을 위해 주요 관측망 확충 및 통보시스템을 고도화 추진중입니다.

이러한 추세를 반영하여 세계 기상산업 시장규모는 성장 추세가 지속되고 있으며, 특히 기상관측장비 수요 증가에 따른 기상장비 시장의 급증이 예상됩니다. BCC Research Report의 2009년 자료에 따르면 세계 기상장비 시장 150억불(2009년)에서 233억불(2020년)로 확대 예측하였습니다.

(2) 국내외 판매 현황당사는 국내 뿐만 아니라 인도, 말레이시아, 카타르 등의 해외에 기상 예/경보 시스템 공급 및 유지보수, 고층 기상관측 장비 공급 및 유지보수 사업을 추진하고 있습니다. 특히 인도 기상청에서의 고층 기상관측 장비인 라디오존데 시스템은 2016년도부터 인도 기상청에 공급하여 인도 전역의 고층 기상 측정 및 기상 예보 시스템에 사용되고 있습니다. 라디오존데 시스템은 대기 운동을 입체적으로 분석하기 위해 기구(풍선)에 기온, 습도, 기압 등의 센서, 신호처리 장치, 무선 송수신기 등을 탑재한 관측 장비를 매달아 고층의 일기 상황을 관측하는 장비입니다. 카타르의 경우에는 카타르 기상청에 2014년부터 지속적으로 기상재해 예/경보 시스템, 자동 기상관측 장비, 도로 기상관측 장비, 고층 기상관측 장비, 해상 기상관측 장비 등을 공급, 유지보수 사업을 진행하고 있으며, 이는 카타르 기상예보 향상 및 카타르 월드컵 2022년의 기상 예보에 주요 장비로서 사용될 예정입니다. 향후 동남 아시아권, 중동권의 해외 마케팅을 적극적으로 추진하여 제품의 신뢰성, 가격 경쟁력, 검증된 기상관측 장비 제조, 개발, 공급 업체로서 세계 기상 장비 시장을 개척 할 것입니다.

[표] 당사 라디오존데의 국내외 판매량 (단위 : 대)

구분	2019년 3분기	2018년

판매량	16,000	16,000

(자료: 당사 내부 집계자료 2019년 9월) (3) 시장의 특성각국의 기상청 및 지자체, 공공기관, 정부 등에서 자체적으로 국제 공개 입찰을 통하여 기상장비를 설치 및 운영하고 있어 각국의 당사 에이전트의 신속한 정보 공유 및 협업이 필요한 상황이며, 아래의 요인에 의해서 향후 기상장비 시장을 지속적으로 확대 될 것입니다.- 이상 기후에 따른 기상재해 피해 증가 대비 기상장비 수요증가

- 다양한 IT 및 통신 기술을 활용한 소프트웨어 및 기상장비 시장 확대

- 세계 기상 재해 예/경보 및 관측망 사업 구축 확대

- 국제개발협력위원회(ODA), 한국국제협력단(KOICA) 등의 사업 확장에 따른 참여 기회 확대

- 환경, 플랜트, 생활 등 다양한 기상 수용 증가 추세

(4) 사업의 내용 및 전망당사는 기존 사업 기반으로 관측 능력, 예보능력, 재해방지 기능이 향상된 제품 개발 분야에 회사의 역랑을 집중하여 다음의 신규 사업을 추진하고 있습니다.- 홍수 예/경보 시스템(FLASH FLOOD EARLY WARNING SYSTEM) 개발에 따른 개발도상국에 재해 예방 시스템 입찰 참여

- 무인 고층기상 관측 장비(SMART SONDE SYSTEM) 개발 및 미국 및 유럽 시장 진출

2. 주요 제품, 서비스 등당사는 (고속)도로에서 요금을 징수하는 요금징수시스템(TCS, ETCS), 하이패스단말기(OBU), 차량용 블랙박스, 지능형교통시스템(ITS)등의 사업을 하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.(2019년 9월 30일 현재) (단위: 천원, %)

사업부문	매출액	비율

요금징수시스템	3,962,965	17.01

하이패스단말기	2,601,212	11.17

도로교통관리시스템	13,367,998	57.38

스마트파킹시스템	2,129,770	9.14

기상관측	1,152,978	4.95

기타	82,111	0.35

합계	23,297,034	100

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 현황(2019년 9월 30일 현재) (단위: 천원, %)

매입유형	품목	2019년(3분기)	2018년(제18기)	2017년(제17기)	2016년(제16기)

원재료	TCS	1,790,136	2,482,207	6,077,126	5,241,393

OBU	1,606,914	2,335,635	2,665,701	6,198,029

블랙박스	11,424	99,674	2,008,724	10,349,581

기타	167,073	11,446,111	12,508,241	1,219,119

합계	3,575,547	16,363,627	23,259,792	23,008,122

나. 가격 변동 추이(2019년 9월 30일 현재) (단위: 원, USD)

제품군	품목	구분	2019년3분기	2018년	2017년

TCS	IC	국내	1,440	1,440	-

CASE	국내	355,500	355,500	383,810

SMPS	국내	313,000	313,000	313,000

기타	국내	160,000	160,000	160,000

OBU	IC	국내	1,898	1,856	1,975

CASE	국내	610	610	610

기타	국내	410	410	427

기타	SMPS	국내	52,000	52,000	52,000

적용환율(기말 최초고시 매매기준율)	1,199.00/$	1,118.10/$	1,071.40/$

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 가동률당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문방식에 의한 생산방식으로 수주물량, 납기, 생산인력의 수에 따라 결정됩니다. 따라서, 생산능력 및 가동율을 적정하게 산정하기 어렵습니다. 나. 생산실적 (단위 : 천원)

매출유형	2019년 3분기	2018년 (제18기)	2017년 (제17기)	비고

금액	금액	금액

요금징수시스템	2,170,825	4,612,010	6,951,154	-

하이패스단말기	2,419,073	6,214,636	4,424,643	-

기상관측	1,047,287	880,009	-	-

기타	161,345	6,759,551	12,317,428	-

합계	5,798,530	18,466,206	23,693,225	-

다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액	비고

증가	감소

(주)에스디시스템	토지	본사	1,252,943	1,252,943

건물	본사	1,148,482	36,989	1,111,493

기계장치	본사	531,466	138,000	380,742	105,986	182,738

차량운반구	본사	15,851	9,750	6,101

비품	본사	87,510	22,257	29,810	35,443

시설장치	본사	1,353,678	36,510	1,114,076	76,316	199,796

계	4,389,930	174,510	1,517,075	258,851	2,788,514

라. 설비의 신설·매입 계획 등- 해당 사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 (단위 : 천원)

매출유형	사업부문	제19기 3분기	제18기	제17기	주요거래처

제품	요금징수시스템	1,109,485	2,217,487	3,102,044	에스트래픽

OBU	2,574,032	4,844,975	4,866,960	영윈

기상관측	1,148,493	880,009	-	제이카즈

기타(ITS 등)	146,619	1,031,177	4,566,792	에스트래픽

공사	공사수익	12,171,919	32,628,944	35,207,744	도로공사,지자체

용역	용역수익	6,146,486	3,959,605	7,618,526	도로공사,지자체

합계	23,297,034	45,562,197	55,362,066	-

나. 판매방법 및 조건(1) 판매방법 및 조직 - 당사는 고객으로부터 계약에 의해 주문생산 후 납품하고 있습니다.(2) 사업부문별 판매경로

① 요금징수시스템

매출유형	구 분	판매경로	비중(%)

제품	국내	에스트래픽	13.33%

한국도로공사 등	12.23%

공사	국내	에스트래픽, 한국도로공사 등	68.35%

용역	국내	에스트래픽, 한국도로공사 등	6.09%

합계	-	100.00%

② OBU

매출유형	품 목	구 분	판매경로	비중(%)

제품	OBU	국내	당사 지정유통업체	100.00%

합계	-	100.00%

③ ITS

매출유형	품 목	구 분	판매경로	비중(%)

제품	기타	국내	관공서 입찰	-

공사	기타	국내	관공서 입찰	87.26%

용역	기타	국내	관공서 입찰	12.74%

합계	-	100.00%

④ 기상관련사업제품

매출유형	품 목	구 분	판매경로	비중(%)

제품	기상관련사업	국내,해외	관공서입찰, 당사 지정유통업체	100.00%

합계	-	100.00%

다. 판매전략 (1) 고속도로 등 요금징수시스템① 제품 및 가격경쟁력 제고② 공동 수주입찰 강화

③ 시스템 유지보수 수요에 대한 적절한 대처

(2) OBU

① 디자인을 위주로 한 제품의 기획력 강화

② A/S 강화

③ 제품영역 및 기능의 다양화를 통한 시장 수요에 탄력적 대응

(3) ITS

① 지방자치단체 등의 관공서 입찰에 필요한 각종 인증확보

② 대규모 U-City 프로젝트 참여

③ 영업 능력 강화를 통해 중소기업자간 경쟁 제품 및 40억원 미만 프로젝트 참여 활성화로 수주확대 기대 (4) 기상관련사업부문① 제품 및 가격 경쟁력 제고② 기존 국내외유통(판매)망을 통한 제품공급 및 영업망 확장을 통한 판매 확대

③ 신규 시장 확대를 통한 판매 확대 (5) 기타

① Field Engineering 인력 강화를 통한 공사 및 유지관리 매출 강화② IBS(Intelligent Building System) 및 지능형주차관제시스템의 라인업 강화

6. 수주상황 (단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고(주2)

금액	금액	금액

공사 15년 육군 교전전술훈련시스템 구축사업	2015-12-28	2020-10-29	7,084,888	7,031,330	53,558

공사 필리핀 육군 전술참가 가상시스템(TESS)프로젝트	2017-09-20	2019-07-31	1,094,079	1,070,338	23,741

공사 판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업	2017-11-22	2019-12-31	11,265,385	8,884,080	2,381,305

공사 2018-2020년 제주특별자치도 C-ITS 실증사업	2018-06-27	2021-06-10	1,764,000	1,414,931	349,069

공사 아제르바이잔 M1 고속도로 요금수납시스템(차로설비)	2019-04-08	2020-03-14	1,197,345	40,912	1,156,433

공사 용인서울 하이패스 리모델링 물품납품 및 설치공사	2019-05-03	2019-07-31	1,256,000	1,049,571	206,429

공사 한강공원 주차장 스마트파킹 도입 주차관리시스템 개선사업 용역	2019-05-16	2020-04-09	2,320,101	1,110,445	1,209,655

기타 (주3)	7,108,504	3,697,884	3,410,620

합 계	33,090,302	24,299,491	8,790,811

(주1) 당사의 경우 공사, 용역의 사업분야는 일반 제조업의 매출인식과 달리 진행매출로 매출인식을 하고 있습니다. 진행매출은 수주이후 공사 진행율에 따라 매출액을 인식하는 것이며, 수주상황은 본 보고서 기준일인 2019년 09월 30일자를 기준으로 수주잔고가 남아 있는 프로젝트를 기준으로 작성하였습니다. 또한 2019년 09월 30일 기준으로 작성되었기 때문에 이후 수주분과 기존 계약분의 증액 또는 계약기간 변경이 된 경우는 반영되지 않았습니다.(주2) 수주잔고는 수주액에서 기납품액을 차감한 금액으로 작성하였습니다.(주3) 발주처 중 수주금액이 10억원 이하인 사업에 대하여 모두 합산하여 작성하였습니다. 7. 시장위험과 위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재무팀은 당사의 현업 부서들과 긴밀히 협력하여 재무 위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

(1) 시장위험당사의 이자율위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인한당기 인식 이자비용은 217,648천원(전기 187,640천원)으로 이자율 변동에 따른 손익의 유의적인 변동효과는 없습니다.

2) 가격위험당사는 보고기간종료일 현재 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.3) 외환위험당사의 외환위험은 외화예금에서 비롯되며, 당기발생 외화환산이익은 81,661 천원으로 환율변동에 따른 손익의 유의적인 변동효과는 없습니다.

(2) 신용위험당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

당사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 또한 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

8. 파생상품거래 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요(TCS, ETCS(Hi-pass)) 사업 부문> 요금징수와 관련된 원천기술 확보를 위한 끊임없는 기술개발 및 차세대 ETCS(Multi Lane ETCS) 실현을 위해 고속 환경에서의 자동요금정산 및 원격통합관리 등 핵심적인 기술 개발에 진력하고 있으며, 이를 통해 요금징수시스템 시장에서의 경쟁력 및 영향력을 더욱 강화해 나가고 있습니다.

(OBU) 사업 부문>

자동차 부품의 전장화 추세와 더불어 컨버전스형 제품을 개발 검토 중에 있으며, 이를 통해 OBU 시장 점유율 확대 및 다양한 소비자 요구에 부응함으로써 보다 공격적으로 OBU 시장을 개척하고자 합니다.

(ITS) 사업 부문>

지금까지 ITS 사업을 수행하면서 축적된 기술력과 노하우를 요금징수시스템, 주차관제시스템, U-방범시스템 등에 접목하여 더욱 발전되고 진화된 모습으로 ITS 사업 영역을 확장함으로써 교통관련 녹색성장사업에 일익을 담당하고자 합니다.사업 부문>이상 기후에 따른 기상재해 피해 증가 및 기상장비 수요증가를 대비해관측 능력, 예보 능력, 재해방지 기능이 향상된 제품 개발, 무인 고층기상 관측 장비(SMART SONDE SYSTEM) 개발, 홍수 예/경보 시스템(FLASH FLOOD EARLY WARNIG SYSTEM) 개발 등 보다 향상된 재해 예방 시스템을 갖춘 기상장비를 개발 중에 있습니다.

나. 연구개발 담당조직

연구소장

하드웨어 1팀	하드웨어 2팀	소프트웨어 1팀	소프트웨어 2팀	기구팀

다. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %)

과 목	2019년(3분기)	2018년(제18기)	2017년(제17기)	비 고

원 재 료 비	21,394	298,402	510,163,541	-

인 건 비	576,065	1,342,169	1,524,078,762	-

감 가 상 각 비	4,888	10,836	14,854,485	-

위 탁 용 역 비	128,000	311,135	2,754,778,577	-

기 타	304,919	776,449	418,499,079	-

연구개발비용 계	1,035,266	2,738,990	5,222,374	-

회계처리	판매비와 관리비	1,035,266	2,738,990	5,222,374	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.4%	6.01%	9.43%	-

라. 연구개발 실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

구분	TCS, ITS	단말기	주차시스템

개발실적	·하이패스 RF 안테나 유니트·RF 하이패스 안테나 컨트롤 유니트·TCS 무인수납 시스템·IR/RF 통합안테나 ·슬림형 하이패스 시스템·스마트 톨링 시스템	·2차전지형 하이패스 단말기·보급형 하이패스 단말기·SIM카드형 하이패스 단말기 ·적외선 통신 충전형 하이패스 단말기·친환경 운전 정보를 제공하는 하이패스 단말기·행복단말기·차량용 블랙박스 단말기·차량용 통신 블랙박스 단말기	·주차유도시스템·차번인식시스템·주차위치확인시스템·단독형 요금계산기·일체형 차량번호인식기·할인권 발행기 및 인증기·주차구역 유도 램프

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 회사의 상표, 고객관리 정책당사는 영위하는 사업과 관련하여 사업보고서 제출일 기준으로 특허 52건, 상표 11건, 디자인 7건을 보유하고 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

나. 특허권 보유 현황

구분	등록일	발명, 고안 명칭

특허	2004-08-18	카메라를 이용한 주차위치 확인시스템

2004-08-18	주차카드를 이용한 주차위치 확인시스템

2004-10-27	홈오토메이션의 알에프 수신장치

2005-07-07	신발을 자동으로 수납하는 신발장 및 그 방법

2005-12-06	차종판별용 답판장치

2005-12-06	적외선 통신신호 중계시스템

2006-01-04	축수 계수 답판 장치

2007-06-15	공급전압변동에도 안정적인 에이디씨 입력값의 측정이 가능한 에이디씨 측정회로장치

2006-06-28	차륜의 윤거와 윤폭의 정확한 측정을 위한 차종판별장치의 디딤판 스위치

2006-06-28	직류전력선통신을 위한 입/출력회로 장치 및 그방법

2006-09-26	절전형 알에프 아이디 테그

2007-06-15	차종분류가 가능한 무인 주차관리시스템

2008-02-27	전자요금징수용 차량탑재 단말기를 이용하여 교통정보를 수집하는 지능형 전광판표시장치를 이용한 교통정보 제공시스템 및 그방법

2008-04-17	셔틀차량의 도착시간 알림시스템

2008-04-25	출입자의 무게 감지를 이용한 자동문 개폐시스템 및 그방법

2008-05-09	무선태그를 이용한 주차관리시스템 및 그 방법

2008-05-20	무선태그를 이용한 조명제어시스템 및 그 방법

2010-10-28	시각유도발광수단이 구비된 통행료 자동징수시스템용 온보드유닛

2011-04-05	통행료정산단말기에 내장된 스마트카드 칩의 자동충전시스템 및 그방법

2011-06-01	웨이크업 신호 검출장치

2011-07-06	교통사고정보 표시기능을 갖는 교통정보 시스템

2011-07-29	하이패스카드 탈거 알림 기능을 갖는 하이패스 단말기

2012-04-17	무정차 다차로에서의 차량위치 감지장치 및 차량위치 감지방법

2012-04-18	무정차 다차로에서의 차종 분류장치 및 차종 분류방법

2013-03-14	도로상의 사고 감지 및 경보 시스템

2013-04-17	차폭 측정시스템

2013-05-21	가중치를 이용한 차종분류 시스템

2013-05-31	차량용 무인정산 시스템

2013-06-26	모바일폰의 근접통신을 이용한 주차요금 정산시스템

2013-08-23	실시간 영상전송을 이용한 아바타 용역서비스 제공시스템 및 제공방법

2013-09-05	객체인식 기반의 주차관리 시스템

2014-03-21	에어튜브식 터널진입차단장치

2014-04-01	차량의 위치정보를 기반으로 하는 교통정보 제공시스템

2014-04-01	조명유도 주차시스템

2014-04-24	기계식 주차장 관리시스템

2014-05-22	듀얼카메라가 구비된차량용 사고기록장치

2014-07-03	답판센서 설치용 회로기판의 보호케이스

2014-08-12	음성암호화 기능이 구비된 차량용 사고기록장치 및 이를 포함하는 사고기록데이터의 음성암호화 관리 시스템

2014-08-28	기기의 정방향 설치유도 장치

2014-11-12	사고기록장치용 촬영제한장치

2014-11-20	사고기록장치의 촬영제한 기능이 구비된 제어시스템 및 촬영제한 기능이 구비된 사고기록장치

2014-11-20	광촉매를 이용한 공기정화 장치

2014-11-27	다차로상의 답판을 이용한 차종분류시스템

2015-02-13	독립적 각도조절 구조의 지향성 복합안테나

2015-04-17	교량 안전사고 관리시스템

2015-05-22	사고기록장치용 촬영제한 장치

2016-11-07	의류탈취장치

2017-06-07	태양전지판 착탈식 하이패스 단말기 특허 등록

2017-08-17	폴리건 미러를 이용하여 스캔속도 및 분해능을 높인 레이저 감지기 특허 등록

2017-11-29	지능형 주차스토퍼 및 이를 포함하는 주차관리 시스템 특허 등록

2019-04-11	차량 통행 통제 설비 및 장치

다. 법률/규정 등에 의한 규제사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 환경관련 규제사항

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.