에스디시스템 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요당사는 2001년 설립 이래 지금까지 고속도로 요금징수시스템 분야에서 S/W, H/W, 시스템 통합(SI), 설치 및 제조에 이르기까지 모두 골고루 갖춘 국내 유일의 중소기업으로 성장해 왔습니다. 또한 이를 기반으로 하여 지능형교통시스템(ITS) 및 각 지자체에서 중점을 두고 추진중인 CCTV 통합관제시스템구축사업, 재난안전관련사업, 그리고 지능형주차관제시스템 사업과 더불어 하이패스단말기(2014년 행복단말기 개발 및 보급) 등의 차량용 단말기 제조, 판매 등으로 사업을 확장하였으며, 주로 B2B, B2G를 위주로 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 사업의 영역을 넓혀가고 있습니다. 당사는 지난해에 관련 업계 및 세계적인 경기위축으로 전기 대비 6.85% 감소한 212.9억원의 매출을 이루었습니다.

2020년에는 TCS와 ETCS(하이패스시스템) 등 지금까지 축적해 온 고속도로 요금징수시스템 분야에서의 핵심역량 강화와 함께 이를 기반으로 하여 한층 진일보한 개념의 고속도로 NON-STOP 시스템 수주를 위해 노력을 할 것이며, 국내 및 해외 IT단말기 시장에의 신제품 출시 그리고 지능형교통시스템(ITS) 및 전국 지자체에서 주요과제로 삼고 중점적으로 추진하고 있는 CCTV구축사업, 유지보수사업 부문에서의 영업력 강화 등을 통하여 영업목표를 달성하는데 최선을 다하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 천원, %)

구분	제21기	제20기	증감액	증감율

Ⅰ. 유동자산	10,044,195	7,861,971	2,182,224	27.76

1. 현금및현금성자산	3,802,947	2,605,087	1,197,860	45.98

2. 단기금융상품	-	402,772	-402,772	-100.00

3. 당기손익인식 공정가치금융자산	-	-	-	-

4. 매출채권및기타채권	4,750,085	1,668,628	3,081,457	184.67

5. 불법행위미수금	-	-	-	-

6. 미청구공사	534,580	417,437	117,143	28.06

7. 재고자산	915,614	1,919,983	-1,004,369	-52.31

8. 당기법인세자산	1,384	31,219	-29,835	-95.57

9. 기타유동자산	39,584	816,844	-777,260	-95.15

Ⅱ. 비유동자산	4,186,005	4,235,109	-49,104	-1.16

1. 장기금융상품	-	150,000	-150,000	-100.00

2. 당기손익인식 공정가치금융자산	1,855,828	1,604,573	251,255	15.66

4. 유형자산	2,283,160	2,302,787	-19,627	-0.85

5. 무형자산	33,500	33,500	-	-

6. 장기기타채권	13,517	144,248	-130,731	-90.63

자산총계	14,230,201	12,097,079	2,133,122	17.63

Ⅰ. 유동부채	6,057,678	6,338,661	-280,983	-4.43

1. 단기차입금	-	-	-	-

2. 매입채무및기타채무	5,893,924	4,422,222	1,471,702	33.28

3. 초과청구공사	64,683	1,736,992	-1,672,309	-96.28

4. 기타유동부채	17,978	34,066	-16,088	-47.23

5. 전환사채	-	-	-	-

6. 하자보수충당부채	81,093	145,381	-64,288	-44.22

7. 공사손실충당부채	-	-	-	-

Ⅱ. 비유동부채	201,570	283,698	-82,128	-28.95

1. 기타비유동채무	-	39,091	-39,091	-100.00

2. 순확정급여부채	102,041	107,614	-5,573	-5.18

3. 하자보수충당부채	32,676	67,740	-35,064	-51.76

4. 기타비유동부채	66,853	69,254	-2,401	-3.47

부채총계	6,259,248	6,622,359	-363,111	-5.48

Ⅰ. 자본금	4,804,600	4,804,600	-	-

Ⅱ. 기타불입자본	17,653,658	17,653,658	-	-

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	(14,487,305)	(16,983,538)	2,496,233	14.70

자본총계	7,970,953	5,474,720	2,496,233	45.60

부채및자본총계	14,230,201	12,097,079	2,133,122	17.63

나. 영업실적 (단위 : 천원,%)

과목	제21기	제20기	증 감	증감율

매출액	21,417,406	22,592,326	-1,174,920	-5.20

영업이익(손실)	1,670,521	(916,923)	2,587,444	282.19

법인세차감전순이익(손실)	2,408,783	(2,869,187)	5,277,970	183.95

당기순이익(손실)	2,408,783	(2,869,187)	5,277,970	183.95

주당순이익(원)	251	(311)	562	180.71

다. 주요경영지표(1) 안정성 비율 (단위 : %)

구분	비율	계산식

제21기	제20기

유동비율	165.8	124	유동자산/유동부채×100

부채비율	78.5	121.0	부채총계/자기자본×100

(2) 수익성 비율 (단위 : %)

구분	비율	계산식

제21기	제20기

매출액 영업이익율	7.8	-4.1	영업이익/매출액×100

매출액 순이익율	11.2	-12.7	당기순이익/매출액×100

총자산 순이익율	16.9	-23.7	당기순이익/총자산×100

자기자본 순이익율	30.22	-52.4	당기순이익/자기자본×100

(3) 자금조달 (단위 : 천원)

차입처	이자율(%)	당기말	전기말

안양저축은행	6.50	-	1,500,000

모자이크홀딩스	2.00	-	250,000

합계	-	-	1,750,000

(4) 사모전환사채 (단위 : 천원)

구분	제1회 사모전환사채

발행일	2019년 9월 11일

만기일	2022년 9월 11일

액면금액	6,000,000

발행가액	4,573

이자지급조건	표면금리 3.0%

만기보장수익률	4.0%

전환시 발행할 주식의 종류	기명식 보통주식

전환비율	100%

전환청구기간	시작일	2020년 9월 11일

종료일	2022년 8월 11일

전환가액(원/주)	최초전환가액	4,573

※ 관련 공시 (전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr) - 2020년 4월 10일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 10억원 조기상환 - 2020년 6월 19일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 20억원 조기상환

- 2020년 8월 20일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 12억원 조기상환 - 2020년 9월 11일 전환청구권행사 _전환청구금액 18억원, 전환주식수 561,622주

4. 유동성 및 자금조달과 지출당사의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품등을 포함한 기타유동금융자산의 합계액은 38.4 억원이며, 당사의 순현금성자산은 38.0 억원입니다. 참고로 당사의 영업현금흐름과 영업이익은 다음과 같습니다. (단위 :천원)

구 분	제21기	제20기

영업활동으로 인한 현금흐름	733,189	4,828,677

영업이익	1,670,521	(916,924)

5. 부외 거래- 회사의 2021년 감사보고서 참조 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 회사의 2021년 감사보고서 참조