에스디시스템 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요- 당사는 2001년 설립 이래 지금까지 지능형교통시스템(ITS) 및 각 지자체에서 중점을 두고 추진중인 CCTV 통합관제시스템구축사업, 소방청 재난안전관련사업, 시스템 통합(SI), S/W, H/W, 고속도로 요금징수시스템 설치 및 제조에 이르기까지 모두 골고루 갖춘 국내 유일의 중소기업으로 성장해 왔습니다. 또한 이를 기반으로 하여 지능형주차관제시스템 사업과 더불어 하이패스단말기(2014년 행복단말기 개발 및 보급) 등의 차량용 단말기 제조, 판매 등으로 사업을 확장하였으며, 주로 B2B, B2G를 위주로 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 사업의 영역을 넓혀가고 있습니다.

- 당사는 지난해에 주식거래정지 및 코로나(COVID-19)여파 등 세계적인 경기위축에도 불구하고 전기(2021년) 대비 5.04% 증가한 225억원의 매출을 이루었습니다.

- 전기자동차 보급의 확대에 따라 2022년부터 신규사업으로 시작한 전기차충전시스템 구축사업은 2023년에도 계속해서 확대 구축될 예정이며, 향후 요금징수시스템사업 수주를 위해 신규노선, 증설, 노후교체를 위한 설계 업무를 꾸준히 진행하여 지금까지 축적해 온 고속도로 요금징수시스템 분야에서의 핵심역량 강화와 함께 이를 기반으로 한층 진일보한 개념의 고속도로 NON-STOP 시스템 수주를 위해 노력을 할 것이며, 지능형교통시스템(ITS) 및 전국 지자체에서 주요과제로 삼고 중점적으로 추진하고 있는 C-ITS구축사업, 자율주행사업, 재난안전시스템 구축사업 및 유지보수사업 부문에서의 영업력 강화 등을 통하여 영업목표를 달성하는데 최선을 다하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원, %)

구분	제22기	제21기	증감액	증감율

Ⅰ. 유동자산	8,328,714	10,044,195	-1,715,481	-17.08

1. 현금및현금성자산	5,726,829	3,802,947	1,923,882	50.59

2. 단기금융상품	-	-	-	-

3. 당기손익인식 공정가치금융자산	-	-	-	-

4. 매출채권및기타채권	1,362,076	4,750,085	-3,388,009	-71.33

5. 불법행위미수금	-	-	-

6. 미청구공사	21,348	534,580	-513,232	-96.01

7. 재고자산	1,125,937	915,614	210,323	22.97

8. 당기법인세자산	386	1,384	-998	-72.11

9. 기타유동자산	92,137	39,584	52,553	132.76

Ⅱ. 비유동자산	5,009,817	4,186,005	823,812	19.68

1. 당기손익인식 공정가치금융자산	1,910,426	1,855,828	54,598	2.94

2. 유형자산	2,433,080	2,283,160	149,920	6.57

3. 무형자산	371,605	33,500	338,105	1009.27

4. 장기기타채권	36,791	13,517	23,274	172.18

5. 기타비유동자산	257,915	-	257,915	100

자산총계	13,338,530	14,230,201	-891,671	-6.27

Ⅰ. 유동부채	3,870,135	6,057,678	-2,187,543	-36.11

1. 단기차입금	-	-	-

2. 매입채무및기타채무	3,681,415	5,893,924	-2,212,509	-37.54

3. 초과청구공사	137,373	64,683	72,690	112.38

4. 기타유동부채	23,555	17,978	5,577	31.02

5. 전환사채	-	-	-

6. 하자보수충당부채	27,791	81,093	-53,302	-65.73

7. 공사손실충당부채	-	-	-

Ⅱ. 비유동부채	91,811	201,570	-109,759	-54.45

1. 기타비유동채무	18,875	-	18,875	100

2. 순확정급여부채	-	102,041	-102,041	-100

3. 하자보수충당부채	7,911	32,676	-24,765	-75.79

4. 기타비유동부채	65,025	66,853	-1,828	-2.73

부채총계	3,961,946	6,259,248	-2,297,302	-36.70

Ⅰ. 자본금	6,343,060	4,804,600	1,538,460	32.02%

Ⅱ. 기타불입자본	18,104,773	17,653,658	451,115	2.56

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	(15,071,248)	(14,487,305)	-583,943	4.03

자본총계	9,376,585	7,970,953	1,405,632	17.63

부채및자본총계	13,338,530	14,230,201	-891,671	-6.27

나. 영업실적 (단위 : 천원,%)

과목	2022년	2021년	증 감	증감율

매출액	22,496,607	21,417,406	1,079,201	5.04

영업이익(손실)	-730,035	1,670,521	-2,400,556	적자전환

법인세차감전순이익(손실)	-602,631	2,408,783	-3,011,414	적자전환

당기순이익(손실)	-602,631	2,408,783	-3,011,414	적자전환

주당순이익(원)	-55	251	-306	적자전환

다. 주요경영지표(1) 안정성 비율 (단위 : %)

구분	비율	계산식

제22기	제21기

유동비율	215.2	165.8	유동자산/유동부채×100

부채비율	42.25	78.5	부채총계/자기자본×100

(2) 수익성 비율 (단위 : %)

구분	비율	계산식

제22기	제21기

매출액 영업이익율	-3.25	7.8	영업이익/매출액×100

매출액 순이익율	-2.68	11.2	당기순이익/매출액×100

총자산 순이익율	-4.52	16.9	당기순이익/총자산×100

자기자본 순이익율	-6.43	30.22	당기순이익/자기자본×100

(3) 자금조달 (단위 : 천원)

차입처	이자율(%)	당기말	전기말

안양저축은행	6.50	-	1,500,000

모자이크홀딩스	2.00	-	250,000

유상증자	-	1,999,998	-

합계	-	1,999,998	1,750,000

(4) 사모전환사채 (단위 : 천원)

구분	제1회 사모전환사채

발행일	2019년 9월 11일

만기일	2022년 9월 11일

액면금액	6,000,000

발행가액	4,573

이자지급조건	표면금리 3.0%

만기보장수익률	4.0%

전환시 발행할 주식의 종류	기명식 보통주식

전환비율	100%

전환청구기간	시작일	2020년 9월 11일

종료일	2022년 8월 11일

전환가액(원/주)	최초전환가액	4,573

※ 관련 공시 (전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr) - 2020년 4월 10일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 10억원 조기상환 - 2020년 6월 19일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 20억원 조기상환

- 2020년 8월 20일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 12억원 조기상환 - 2020년 9월 11일 전환청구권행사 _전환청구금액 18억원, 전환주식수 561,622주

4. 유동성 및 자금조달과 지출당사의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품등을 포함한 기타유동금융자산의 합계액은 57.3 억원이며, 당사의 순현금성자산은 57.3억원입니다. 참고로 당사의 영업현금흐름과 영업이익은 다음과 같습니다. (단위 :천원)

구 분	제22기	제21기

영업활동으로 인한 현금흐름	357,451	733,189

영업이익	-730,035	1,670,521

5. 부외 거래- 회사의 2022년 감사보고서 참조 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 회사의 2022년 감사보고서 참조