에스디시스템 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 고속도로요금징수시스템 분야에서 우수한 S/W, H/W, 시스템 통합(SI), 설치 모두 갖추고 이를 기반으로 하여 지능형교통시스템 및 지능형주차관제시스템 등 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 요금징수 및 교통관리분야에 특화된 회사입니다.

다음은 당사가 현재 영위하고 있는 주요 목적사업을 개략적으로 나타낸 것이며

이하에서는 이 순서대로 당사의 사업내용을 기술하고자 합니다.

사업구분	설명

요금징수시스템사업	▶ TCS (Toll Collection System) 기계화有人요금징수시스템 ▶ ETCS (Electronic TCS) - 하이패스 시스템 전자지불 無人(Non-Stop)요금징수시스템

하이패스단말기 (OBU)사업	▶ OBU (On-Board Unit) ETCS사용 시 차량과 요금소(Tollgate)간의 각종 정보(통행내역, 카드금액등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비(단말기)

지능형교통시스템 (ITS)사업	▶ FTMS (Freeway Traffic Management System) 고속도로의 교통 상황 및 정보를 이용자에게 신속하게 제공하는 시스템 ▶ UTMS (Urban Traffic Management System) 도시 및 국도에서 수집된 교통정보를 신속하게 제공하는 시스템

블랙박스 사업	▶자동차 운전 시 주행간의 영상을 기록해 주는 차량용 단말기

나. 회사의 현황

요금징수시스템 사업 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스)

가. 업계의 현황

요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템인 TCS와, 무인 Non-Stop으로 요금을 징수하는 ETCS(일명 하이패스)가 있습니다.

삼성SDS와 LS산전 등의 대규모 납품회사와 대 보정보통신 등이 요금징수시스템 장비를 한국도로공사 등 도로사업자에 납품하고 있었으나 삼성SDS의 교통시스템 사업은 에스트래픽(주)으로 이관되 었으며 LS산전의 경우 본 사업과 관련된 사업을 진우산전에서 인수하였 습 니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 요금징수시스템부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수(시스템업그레이드 포함) 서비스 를 에스트래픽(주) 을 통하여 한국도로공사 및 유료도로사업자에게 제공하고 있습니다.

① 국내시장현황

국토해양부는 "제2차 도로정비기본계획"에 의거 전국간선도로망계획( 남북 7개축, 동서 9개축 ) 이후 수도권 교통혼잡 해소를 위해 수립한 수도권 고속도로망계획(7×4+3R)을 통합 및 도시 교통 혼잡구간 개선 사업 및 부산 대구 등 외곽순환도로망 완성, 지하도로의 건설 운영 활성화등의 계획을 가지고 있습니다.

2020년까지 전체 간선도로망 7,266km의 약 84%인 6,076km(고속도로 5,953km) 구축 완료할 예정이며 이에 수반되어 요금징수시스템도 필수적으로 구축될 것입니다.

(자료출처:국토해양부) ② 해외시장현황

본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국 토해양부 등 정부기관 등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장점유율

요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

제 품 품목명	2016년(제16기)	2015년(제15기)	2014년(제14기)

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

요금징수시스템	에스트래픽	63.9%	에스트래픽	63.5%	에스트래픽	61.9%

진우산전	22.3%	진우산전	23.5%	진우산전	24.6%

대보정보통신	13.8%	대보정보통신	13.0%	대보정보통신	13.5%

자료) 당사집계 2017년 1월주1) 년도 별 한국도로공사, 민자도로의 요금소 “차로 설치 기준”으로 작성했습니다.

(3) 시장의 특성

- B2B, B2G 특성의 폐쇄적인 시장

사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

- 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장

도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.

- 제품 판매가격의 高價性(고가성)

요금징수시스템은 국가의 인프라시스템인 관계로 많은 연구개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 “다품종 소량생산의 주문형 맞춤상품”이므로 제품 판매단가가 매우 높은 高價性(고가성)시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.

① 2Ch 면탈 영상촬영장치

② 차량검지장치 ③ 5.9GHz RSE(통신장치)

OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

가. 업계의 현황

OBU는 ETCS사용 시 차량과 요금소(Tollgate)간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사 용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF방식을 모두 사용하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

본 제품은 특별한 경기특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금정책에 매우 민감하게 반응합니다.

(2) 시장점유율[표] 당사의 국내 OBU 판매량

(단위 : 대)

구분	2016년	2015년	2014년	비고

판매량	350,139	464,436	312,245	-

(자료:당사 내부 집계자료 2017년 1월 )

(3) 시장의 특성

- 비개방적인 진입시장구조와 인프라 성격의 B2C제품 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다.

- 개인 사용자 측면의 차별화

개인운전자를 대상으로 하는 제품인 만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가 지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 IR 모듈 일체형(On-Board 형태) 방식을 적용하여 기존제품크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품경쟁력과 가격경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 한편 한국도로공 사에서 2016년까지 행복단말기 100만대 추가보급( " 2만원대 국민보급형 하이패스 행복단말기") 을 목표로 하고 있습니다. 당사도 이에따른 MOU를 체결(2015.07.15)하였으며 행복단말기(모닝스테이션)를 판매하 고 있습니다.

ITS (Intelligent Transportation System, 지능형교통시스템) 사업

가. 업계의 현황

정부 및 지방자치단체의 ITS 사업투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 2020년까지 온실가스 34% 감축 목표 아래 국가교통물류발전 기본계획을 수립하면서 대중교통 인프라 확충과 서비스 개선을 통해 대중교통 이용을 활성화하여 온실가스 감축을 실현하고자 하는 의지를 표명하고 있어 시장규모는 더욱 커지고 있는 상황입니다.[ 한국 도로 교통시스템의 ITS 확대 계획 ]

구분	~2011년	2012년~2020년	비 고

ITS 인프라 구축율	14%	30%	-

[출처 : 보도자료, "스마트 교통체계(ITS)"로 교통선진화 앞당긴다. 국토해양부(現, 국토교통부, 2012.06.27]아울러 정부는 '자동차·도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 박근혜정부 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.* C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통체계) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통체계

CCTV통합관제센터는 전국 시군구에 설치된 방범, 교통·주차단속, 쓰레기 무단투기 단속, 재난·재해 감시, 시설관리와 학교주변과 학교 내에 설치된 어린이보호 등 다양한 목적으로 설치되어 있는 CCTV 관제기능을 하나로 통합·연계하여 각종 범죄예방과 치안유지, 생활안전 업무 등에 필요한 모든 상황조치를 합동으로 대응하기 위해 안전행정부는 2011년 1월부터 전국 34개 시·군·구를 시작으로 2015년까지 국비와 지방비 2,800억원을 투자하여 전국 시·군·구에 CCTV 통합관제센터를 구축하 겠 다 고 발표하는 등 영상통합사업 부문에 있어 시장은 계속적으로 형성되고 있는 상황입니다. [출처:보도자료, '시·군·구에 CCTV 통합관제센터 구축', 행정안전부, 2011.1.19][출처:보도자료, '내년도 생활안전/방재R 예산 올해 대비 39% 대폭 증액', 행정안전부, 2012.10.04] 나. 회사의 현황

(1) 영업개황① 국내시장

당사는 각 지자체 및 군(국방사업)의 ITS인프라 확장공사 등 여러 사업을 수주. 담당하면서 관련 노하우를 축적하기 시작하여 ITS사업의 핵심장비라 할 수 있는 표준신호제어기를 경찰청 및 각 지자체에 공급해 왔으며 또한 2008년부터는 각 지자체 및 군(국방사업)에 서 시행하는 ITS센터, 교통정보센터, CCTV통합관제센터, 군(국방사업) 정보통신장비 교체, U-City사 업 등의 설치 및 유지보수, 용역관리와 관련되는 여러 프로젝트에 적극적으로 제안 및 응찰하고 입찰에 성공하면서 당사는 ITS 전문 기업으로 발돋움하며 정부 또는 각 지자체 및 군에 신뢰를 쌓아가고 있습니다.

② 해외시장

본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국 토해양부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장점유율

ITS시장은 시장규모가 크기도 하지만 ITS인프라사업, 시스템구축사업, 서비스사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다.

ITS는 그 수요처가 정부지자체, 한국도로공사, 민자도로사업 자, 군(국방사업) 이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

기술 특화 및 사후관리가 엄격히 요구되는 시장>

ITS(지능형교통시스템)는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본.기술.경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의 특화 산업이라고 할 수 있습니다.

사업관련 교통분야 핵심 시장>

ITS(지능형교통시스템)은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반 되고 , 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다.

또한 ITS사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. ITS 구축사업은 소프트웨어산업진흥법 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다. [ 대상업체별 사업금액의 하한 ]

대상업체	사업금액의 하한 주1)

매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원

매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원

[관련규정 : 지식경제부고시 제2011-299호]주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다.당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 ITS시장은 사업성격상 시스템부문에 해당되며, 이 부문에서는 프로젝트의 영역, 크기와 성격에 따라 경쟁자가 달라질 수 있습니다. ITS는 그 수요처가 정부지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업) 이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다. 지방자치단체의 경우 근래에 들어 국민의 안전과 범죄예방에 절대적으로 필요한 사업으로 그 필요성이 확대되면서 CCTV관련 입찰이 현저히 증가하였고 현재 수십여 곳의 지자체에서 관련사업 입찰이 예정되어 있으 며 이 러한 추세는 당분간 계속되리라고 업계는 전망하고 있습니다.

블랙박스 사업

가. 업계의 현황 차량용블랙박스(차량의 주행자료 자동 기억장치) 사업은 자동차 운전 시 주행간의 영상기록은 물론 범죄예방 및 교통법규 준수 등의 부수적 효과까지 여러 부분(개인적, 사회적, 국가적)에서 기여하는 바가 큰 사업입니다.

영상에 대한 기록을 필수로 요하는 장비이므로 촬영에 필요한 사진 및 동영상에 관한 기술이 필수적일 뿐만 아니라 정보를 저장하기 위한 저장기술과 기타 고객의 요구에 부합하게 하는 기능 및 미려한 디자인 등이 요구되는 사업 이기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 당사는 현재 " MorningStation" 이라는 자체브랜드를 가지고 연구개발 및 영업력을 확대하여 사업을 진행하고 있습니다.

① 국내시장 최근 교통사고 예방을 위해 정부 및 지자체를 중심으로 차량용 블랙박스의 보급이 확대되어가는 추세입니다. 주요 지자체에서는 사업용 차량에 대한 보조금 지급을 통해 블랙박스 설치를 유도하고 있으며, 최근에는 모든 차량에 차량용 블랙박스를 의무 장착하도록 하는 것을 주된 내용으로 하는 '교통안전법개정안'이 국회에서 발의되었습니다. 차량용 블랙박스에 기록된 데이터를 토대로 고의 또는 부주의 사고 등에 대한 식별이 가능해짐에 따라 교통사고 발생률이 현저히 경감하였습니다. 뿐만 아니라 보험사기 예방 및 보험사의 사업비 절감, 경찰의 행정적 부담 축소에도 상당한 기여를 함에 따라 향후 블랙박스 보급은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다 .

② 해외시장

해외시장의 경우 당사는 해외 각지의 시장진입을 위해 활발한 영업활동을 전개하고 있습니다. (2)판 매현황[표] 당사의 국내 블랙박스 판매량

(단위 : 대)

구분	2016년	2015년	2014년

판매량	169,743	105,249	91,172

(자료:당사 내부 집계자료 2017 년 1월 )

(3)시장의 특성 아직까지는 단말기의 차량부착 의무화에 대한 법제화가 이루어지지 않고 있기 때문에 소비자의 개인적인 기호(가격, 디자인, 사양 등)와 제조사 또는 제품의 디자인 등에 따라 판매 물량은 매우 유동적입니다. (4)사업의 내용 및 전망

현재 차량용블랙박스를 제조 및 판매하는 업체는 대부분이 중소기업에 해당됩니다. 차량용블랙박스에 대한 관심과 필요성이 늘어나면서 시장이 점점 커지는 추세를 보이고 있으며 여러 업체가 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

당사는 이미 하이패스단말기("Anytoll" -> "Smarttoll -> MorningStation")로 소비자들에게 많은 신뢰를 받고 있고 그를 통하여 축적된 기술과 경험을 바탕으로 출시한 차량용블랙박스 역시 온라인 쇼핑몰 등에서 호평을 받고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망 현재 시장의 Needs에 부합하는 다양한 모델 및 디자인으로 고객에게 다가가기 위하여 개발에 진력하고 있으며 온라인은 물론 오프라인을 통한 판매 등 당사의 마케팅 능력과 볼륨을 다양화, 극대화하여 판매확대에 총력을 기울일 것입니다. ① 2Ch Network BlackBox ② 차량단말장치(TSR)