에스디시스템 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요 당사는 2001년 설립 이래 지금까지 고속도로 요금징수시스템 분야에서 S/W, H/W, 시스템 통합(SI), 설치 및 제조에 이르기까지 모두 골고루 갖춘 국내 유일의 중소기업으로 성장해 왔습니다. 또한 이를 기반으로 하여 지능형교통시스템(ITS) 및 각 지자체에서 중점을 두고 추진중인 CCTV 통합관제시스템구축사업, 재난안전관련사업, 그리고 지능형주차관제시스템 사업과 더불어 하이패스단말기(2014년 행복단말기 개발 및 보급) 등의 차량용 단말기 제조, 판매 등으로 사업을 확장하였으며, 주로 B2B, B2G를 위주로 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 사업의 영역을 넓혀가고 있습니다. 당사는 지난해에 관련 업계 및 세계적인 경기위축으로 전기 대비 40.3% 감소한 228억원의 매출을 이루었습니다.

2021년에는 TCS와 ETCS(하이패스시스템) 등 지금까지 축적해 온 고속도로 요금징수시스템 분야에서의 핵심역량 강화와 함께 이를 기반으로 하여 한층 진일보한 개념의 고속도로 NON-STOP 시스템 수주를 위해 노력을 할 것이며, 지능형교통시스템(ITS) 및 전국 지자체에서 주요과제로 삼고 중점적으로 추진하고 있는 CCTV구축사업, 유지보수사업 부문에서의 영업력 강화 등을 통하여 영업목표를 달성하는데 최선을 다하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 천원, %)

구분	제20기	제19기	증감액	증감율

Ⅰ. 유동자산	7,851,477	19,366,241	-11,514,765	-59.5%

1. 현금및현금성자산	2,605,087	2,060,217	544,870	26.4%

2. 단기금융상품	402,772	59,048	343,724	582.1%

3. 당기손익인식 공정가치금융자산	-	2,986,134	-2,986,134	-100.0%

4. 매출채권및기타채권	1,666,778	9,380,882	-7,714,104	-82.2%

5. 불법행위미수금	-	270,451	-270,451	-100.0%

6. 미청구공사	408,793	1,032,119	-623,326	-60.4%

7. 재고자산	1,919,983	3,537,770	-1,617,787	-45.7%

8. 당기법인세자산	31,219	12,429	18,790	151.2%

9. 기타유동자산	816,844	27,192	789,652	2904.0%

Ⅱ. 비유동자산	4,803,612	5,454,470	-650,858	-11.9%

1. 장기금융상품	150,000	428,612	-278,612	-65.0%

2. 당기손익인식 공정가치금융자산	1,604,573	1,843,284	-238,711	-13.0%

4. 유형자산	2,796,460	2,802,488	-6,028	-0.2%

5. 무형자산	108,330	270,132	-161,801	-59.9%

6. 장기기타채권	144,248	109,954	34,294	31.2%

자산총계	12,655,088	24,820,711	-12,165,623	-49.0%

Ⅰ. 유동부채	6,164,444	18,133,180	-11,968,736	-66.0%

1. 단기차입금	-	1,750,000	-1,750,000	-100.0%

2. 매입채무및기타채무	4,422,222	5,718,188	-1,295,965	-22.7%

3. 초과청구공사	1,561,665	3,719,970	-2,158,305	-58.0%

4. 기타유동부채	34,066	528,360	-494,294	-93.6%

5. 전환사채	-	6,000,000	-6,000,000	-100.0%

6. 하자보수충당부채	146,491	55,616	90,876	163.4%

7. 공사손실충당부채	-	361,047	-361,047	-100.0%

Ⅱ. 비유동부채	284,384	376,559	-92,176	-24.5%

1. 기타비유동채무	39,091	128,729	-89,638	-69.6%

2. 순확정급여부채	107,614	229,868	-122,254	-53.2%

3. 하자보수충당부채	68,426	17,963	50,463	280.9%

4. 기타비유동부채	69,254	-	69,254	100.0%

부채총계	6,448,828	18,509,739	-12,060,911	-65.2%

Ⅰ. 자본금	4,804,600	4,523,789	280,811	6.2%

Ⅱ. 기타불입자본	17,653,658	16,136,745	1,516,912	9.4%

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	(16,251,997)	(14,349,563)	-1,902,435	13.3%

자본총계	6,206,260	6,310,972	-104,711	-1.7%

부채및자본총계	12,655,088	24,820,711	-12,165,623	-49.0%

나. 영업실적 (단위 : 천원,%)

과목	제20기	제19기	증 감	증감율

매출액	22,756,801	38,144,085	(15,387,284)	-40.3%

영업이익(손실)	(753,887)	(4,293,482)	3,539,595	-82.4%

법인세차감전순이익(손실)	(2,137,647)	(13,584,537)	11,446,890	-84.3%

당기순이익(손실)	(2,137,647)	(13,517,163)	11,379,516	-84.2%

주당순이익(원)	-232	-1,558	1,326	-85.1%

다. 주요경영지표(1) 안정성 비율 (단위 : %)

구분	비율	계산식

제20기	제19기

유동비율	127.4	106.8	유동자산/유동부채×100

부채비율	103.9	293.3	부채총계/자기자본×100

(2) 수익성 비율 (단위 : %)

구분	비율	계산식

제20기	제19기

매출액 영업이익율	-3.3	-11.3	영업이익/매출액×100

매출액 순이익율	-9.4	-35.4	당기순이익/매출액×100

총자산 순이익율	-16.9	-54.5	당기순이익/총자산×100

자기자본 순이익율	-34.4	-214.2	당기순이익/자기자본×100

(3) 자금조달 (단위 : 천원)

차입처	이자율(%)	당기말	전기말

안양저축은행	6.50	-	1,500,000

모자이크홀딩스	2.00	-	250,000

합계	-	-	1,750,000

4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품등을 포함한 기타유동금융자산의 합계액은 30 억원이며, 당사의 순현금성자산은 26억원입니다. 참고로 당사의 영업현금흐름과 영업이익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	제20기	제19기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,828,677	(3,687,656)

영업이익	(753,887)	(4,293,482)

5. 부외 거래: 회사의 2020년 감사보고서 참조 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항: 회사의 2020년 감사보고서 참조