코이즈 분기보고서 (2022.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022.11.14 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	6	2012.06.30	1)시설자금:7,4802)운영자금:1,0003)기 타: 3704)합 계:8,850	8,850	1)시설자금:7,4802)운영자금:1,0003)기 타: 3704)합 계:8,850	-	-

주주배정후 실권주 일반공모	9	2019.08.09	1)운영자금:4,935	4,935	1)운영자금:4,935	-	-

일반공모(소액공모)	12	2021.11.23	1)운영자금: 999	999	1)운영자금: 999	-	-

주주배정후 실권주 일반공모	13	2022.06.03	1)시설자금:3,2002)운영자금:3,3053)채무상환:2,000	8,505	1)시설자금: 6002)운영자금: 7003)채무상환:2,000	3,300	개발과정에 따라 투자자금 투입 진행중

당사는 2019년 06월 14일 이사회 결의를 통하여 주주배정후 실권주 일반공모를 진행하였으며, 운영자금으로 49.35억원을 조달하였습니다. 이후 당사는 공시서류에 기재한 대로 LCD 관련 필름과 화학용품을 구입하는데 동 자금 49.35억원을 집행하였습니다.당사는 2019년 실시한 공모 유상증자 이후에는 외부로부터 별도의 자금을 유치하지 않았으나, 2020년부터 COVID-19 사태가 장기간에 걸쳐 지속됨에 따라 유동자금이 지속적으로 감소하였습니다. 그 결과, 영업활동에 필요한 원부자재 구매대금과 인건비 등을 긴급하게 조달하기 위해 2021년 11월 15일 이사회를 개최한 끝에 소액공모 유상증자를 진행하였습니다. 당사는 유관기관과의 협의를 거친 끝에 2021년 11월 23일 999백만원을 확보하여 이를 운영자금으로 사용하였습니다.전방산업인 LCD 시장 업황이 지속적으로 침체됨에 따라, 당사는 신규사업의 일환으로 이차전지 양극활물질 중 NCA와 NCM의 첨가제인 산화알루미늄을 더한 NCMA 소재에 들어가는 산화알루미늄(Al2O3)을 제조하여 관련 업체에 납품하는 것을 계획하게 되었습니다. 그 결과, 생산 초기에 필요한 설비라인을 1차 설치하기 위한 설비를 매입하고 원부자재 등의 운영자금을 확보하기 위하여 주주배정후 실권주 일반공모를 통해 85.05억원을 조달하였습니다. 공시서류 제출 전일 현재 납입 완료한 유상증자 대금 중 20억원을 KB증권으로부터 조달한 브릿지론을 상환하는데 사용한 바 있습니다.이차전지배터리 특성상 산업에서는 소재의 안전과 관련한 고도의 안정성이 요구되며 소재 경쟁력을 위한 성능에 대하여 세밀한 조건을 요구하고 있습니다. 고객사의 엄격한 평가 기준으로 공정테스트가 심화될수록 평가사이클(약 2~3개월)로 인해 시간이 더 소요되며 이에 따른 개발비용 및 고정비는 지속적으로 발생하고 있습니다. 공시서류 제출 전일 현재 당초 당사의 계획인 양산승인에 따른 단계적 시설투자는 지연되고 있으며, 산화알루미늄(Al2O3)과 Mini LED 소재 사업에 시설자금 6억원, 운영자금 7억원이 투입된 상태입니다.당사의 2022년 6월 주주배정 공모 자금 85.05억원 중 산화알루미늄(Al2O3) 관련 설비투자 자금 및 운영 자금의 사용내역 및 사용예정금액은 다음과 같습니다.

[기존 공모자금 납입 후 산화알루미늄(Al2O3) 관련 설비투자 자금 상세 사용내역]
(단위: 백만원)

설비구분	투자시기	세부용도	사용금액	사용예정

Al2O3 라인 2차	2022.07 ~ 2022.10	Al2O3 연간 10Ton 규모의 생산라인 구축.	200	-

Al2O3 라인 U/T	2022.06 ~ 2022.10	Al2O3생산라인 구축을 위한 U/T 구축	400	-

Al2O3 라인 2차	2022.11 ~ 2023.01	Al2O3 연간 30Ton 규모의 생산라인 구축.	-	400

Al2O3 라인 U/T	2022.11 ~ 2023.01	Al2O3생산라인 구축을 위한 U/T 구축	-	200

Al2O3 라인 3차	2023.03 ~ 2023.07	Al2O3 연간 100Ton 규모의 생산라인 구축.	-	1,400

총 합	600	2,000

[기존 공모자금 납입 후 산화알루미늄(Al2O3) 관련 운영 자금(생산 및 원재료 매입비) 상세 사용내역]
(단위: 백만원)

비용구분	투입시기	세부용도	사용금액	사용예정

Al2O3 라인 인건비	2022.06 ~ 2022.10	Al2O3 생산라인의 개발 및 라인운영인원.	200

Al2O3 라인 재료비	2022.06 ~ 2022.10	Al2O3 생산라인 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료	200

Al2O3 라인 인건비	2022.11 ~ 2023.06	Al2O3 생산라인의 개발 및 라인운영인원.	-	550

Al2O3 라인 재료비	2022.11 ~ 2023.01	Al2O3 생산라인 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료	-	175

양산 재료비	2023.02 ~ 2023.06	Al2O3 양산용 재료	-	750

총 합	400	1,475

당사의 2022년 6월 주주배정 공모 자금 85.05억원 중 Mini LED 사업 관련 설비투자 자금 및 운영 자금의 사용금액 및 사용예정금액은 다음과 같습니다.

[기존 공모자금 납입 후 Mini LED 사업 관련 설비투자 자금 상세 사용내역]
(단위: 백만원)

설비구분	설치시기	세부용도	사용금액	사용예정

Mini LED 소재 Pilot 라인.	2022.12 ~ 2023.03	Mini LED 렌즈소재 Pilot라인 구축	-	300

Mini LED 소재 라인 U/T	2022.12 ~ 2023.03	Mini LED 렌즈소재 라인 구축을 위한 U/T 구축	-	300

총 합	-	600

[기존 공모자금 납입 후 Mini LED 사업 관련 운영 자금 상세 사용내역]
(단위: 백만원)

비용구분	투입시기	세부용도	사용금액	사용예정

Mini LED 소재 인건비.	2022.06 ~ 2022.10	Mini LED 렌즈소재 개발 및 라인운영인원.	150	-

Mini LED 소재 재료비	2022.07 ~ 2022.10	Mini LED 렌즈소재 초기 Setup 투입 및 시제품생산재료	150	-

양산 재료비	2023.05 ~ 2023.06	Mini LED 렌즈소재 생산라인 양산용 재료	-	140

총 합	300	140

산화알루미늄(Al2O3)과 Mini LED 소재 사업 관련한 공모자금 65억원 중 투입된 13억원을 제외한 52억원은 공시서류 제출 전일 현재 당사의 예금으로 보유 중이며, 추후 양산승인 결과에 따라 당사의 당초 계획에 의거하여 단계적 시설투자에 집행할 예정입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022.11.14 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	1	2013.08.23	시설자금	10,000	시설자금	10,000	-

제2회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채	2	2018.05.28	운영자금시설자금	5,000	운영자금시설자금	5,000	-

다. 외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없음 라. 미사용자금의 운용내역-해당사항 없음