코이즈 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.02.16	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본금

2007.12.27	주식분할	보통주	160,000	5,000	5,000	-

2007.12.24	주식분할	우선주	20,000	5,000	50,000	-

2009.10.24	유상증자(제3자배정)	우선주	40,000	5,000	50,000	-

2009.12.30	무상증자	보통주	1,800,000	500	-	-

2010.04.24	무상증자	우선주	540,000	500	-	-

2010.04.24	전환권행사	보통주	110,000	500	2,500	-

2010.07.30	-	보통주	2,024,354	500	-	-

2011.07.11	-	우선주	575,646	500	-	-

2012.03.29	유상증자(일반공모)	보통주	58,048	500	2,296	-

2012.04.02	-	보통주	783,764	500	-	-

2012.04.02	-	우선주	783,764	500	-	보통주전환

2012.09.24	유상증자(일반공모)	보통주	1,180,000	500	7,500	-

2012.09.28	-	보통주	391,882	500	-	-

2012.09.28	-	우선주	391,882	500	-	보통주전환

2015.04.07	무상증자	보통주	3,151,111	500	-	-

2016.07.28	신주인수권행사	보통주	211,595	500	4,726	-

2016.09.28	신주인수권행사	보통주	25,391	500	4,726	-

2017.06.28	신주인수권행사	보통주	211,594	500	4,726	-

2017.07.04	신주인수권행사	보통주	21,159	500	4,726	-

2017.07.14	신주인수권행사	보통주	363,942	500	4,726	-

2019.08.09	유상증자(주주배정)	보통주	3,500,000	500	1,410	-

2019.08.12	무상증자	보통주	1,378,677	500	-	-

2021.03.22	전환권행사	보통주	87,757	500	2,279	-

2021.11.23	유상증자(일반공모)	보통주	673,400	500	1,485	-

2021.11.25	전환권행사	보통주	441,501	500	2,265	-

2022.06.03	유상증자(주주배정)	보통주	3,000,000	500	2,835	-

주1)보고서 제출일 현재 당사의 발행주식수는 19,614,175주, 자본금 9,807,087,500원 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2018.05.28	2022.05.28	5,000,000,000	(주)코이즈보통주	2019.05.28~2022.04.28	100	2,265	-	-	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

-최초 전환가액 3,812원에서 시가하락과 유무상증자등으로 인한 전환가액 조정으로 2022년 11월 23일 최종 2,265원으로 조정되었습니다.-2019년 9월30일 당사의 콜옵션 행사로 인하여 권면총액 10억원에 해당하는 만기전 사채취득을 하였습다.-2019년11월28일 사채권자의 풋옵션 행사로 인하여 권면총액 36억에 해당하는 만기전 사채취득을 하였습니다..-2021년3월22일 사채권자의 전환권 행사로 인하여 권면총액 2억원에 해당되는 보통주로 전환 하였습니다.-2021년10월29일 사채권자의 미상환사채 잔액(2억원)에 대하여 조기상환청구 신청을 하였으며 2021년11월 29일 조기상환이 완료되어 미상환 사채 잔액은 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 무보증 국내사모 분리형 신주인수권부사채	1	2013.08.23	2019.08.23	10,000,000,000	(주)코이즈 보통주	2014.08.23~2019.07.23	100	4,726	-	-	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 사모자금은 2015년 8월 24일자로 사내유보자금을 통하여 만기 전 일시 상환 하였으며 신주인수권증서는 분리형으로 유효합니다.

주2) 2017년 06월 28일, 기 발행된 신주인수권과 관련하여 10억원(211,594주)의 신주인수권행사 청구가 있었으며 2017년 07월 04일자로 1억원(21,159주), 2017년 07월 14일 17.2억원(363,942주)의 신주인수권 행사 청구가 있었습니다.주3) 신주인수권 행사가능기간은 2019년 7월23일로 만료되어 권리는 모두 소멸되었습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황-해당사항 없음.

마.채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1)채무증권 발행 실적

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

코이즈	회사채	사모	2013.08.23	10,000	표면이자율 :0.0%만기이자율 :1.5%	-	2019.08.23	상환	-

코이즈	회사채	사모	2018.05.28	5,000	표면이자율 :0.0%만기이자율 :1.5%	-	2022.05.28	상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음(3)단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음(4)회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음(5)신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6)조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.08.16 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음

(7)사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

-해당사항 없음