코이즈 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.28	제17기 정기주주총회	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
9.이차전지 소재의 개발·제조 및 판매업	사업목적 추가

2023.03.28	제17기 정기주주총회	제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	발행예정총수 변경

2023.03.28	제17기 정기주주총회	제8조의2(우선주식의 수와 내용)
①이 회사가 발행할 우선주식의 수는 10,000,000주로 한다	우선주 발행예정총수 변경

2023.03.28	제17기 정기주주총회	제50조(이익배당)
③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

2021.03.29	제15기 정기주주총회	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
② 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2021.03.29	제15기 정기주주총회	제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당 한다.	동등배당 원칙을 명시함.

2021.03.29	제15기 정기주주총회	제16조(전환사채의 발행)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 12조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

2021.03.29	제15기 정기주주총회	제50조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

2021.03.29	제15기 정기주주총회	제50조의2(분기배당)④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

2021.03.29	제15기 정기주주총회	제42조(감사의 선임·해임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영-감사 선임 또는 해임 시 의결권제한에 관한 내용을 반영함.

2021.03.29	제15기 정기주주총회	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주
로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	-개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

2021.03.29	제15기 정기주주총회	제19조(소집시기)
① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

나.사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광섬유 및 광학요소 제조업 및 도매업	영위

2	액정표시판용 백라이트 및 관련부자재 제조업 및 도,소매업	영위

3	무역업 및 관련 서비스업	영위

4	LED조명기기 및 부품의 개발, 제조, 판매업	영위

5	부동산 임대업	미영위

6	의료기기 개발제조 및 판매업	미영위

7	전기자동차용 컨버터 개발,제조 및 판매업	미영위

8	반도체용 유기재료 개발 제조 및 판매업	영위

9	이차전지 소재의 개발, 제조 및 판매업	영위

다.사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.28	-	9. 이차전지 소재의 개발, 제조 및 판매업

-변경 사유 :신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

라.정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	이차전지 소재의 개발, 제조 및 판매업	2023.03.28

-사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 디스플레이 관련 사업과는 별도로 매출 및 수익성 개선을 위하여 리튬이온이차전지 양극활물질 소재중 나노금속산화물 소재의 신규 사업을 추진하고 있습니다.

-시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성당사가 제조할 나노금속산화물은 전방산업인 전기차, 리튬이온이차전지 및 양극활물질 산업에 영향을 받을 것으로 전망하고 있습니다.

[전기차 시장]

전기차 시장은 전세계적 환경규제 및 그에 따른 전기차 등 친환경 차량에 대한 우호적인정책과 내연기관차에 대한 규제 강화와 더불어 기술 발전에 따른 주행거리 확대 등 성능개선으로 인한 전기차의 상품성 증가, 충전 인프라 확충 등 이용여건 개선 등이 더해지면서 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 시장조사기관 BNEF에 따르면 EV의 침투율은 2015년 0.1%에서 2020년 2.7%로 성장하였고, 2020년부터 2030년까지 연평균 31.0% 성장률로 고성장해 2030년에는 침투율 27.7%에 달할 전망입니다.

[리튬이온 이차전지 시장]이차전지 시장은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기를 중심으로 성장하여 왔으나, 최근 전기차 시장의 급속한 성장에 따라 전기차용 배터리가 이차전지 산업의 성장을 주도하고 있으며, 그 외 ESS용 배터리 역시 신재생에너지 발전 비중 증가에 따른 성장이 예상됩니다. 시장조사기관 BNEF에 따르면 이차전지 시장의 대표적인 제품인 리튬이온전지의 수요는 2020년 258GWh로 2015년 73GWh 대비 약 3.5배 성장하였고, 향후 연평균 27%씩 성장해 2030년에는 2,833GWh에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

[리튬이온 이차전지 양극활물질 시장]

글로벌 리튬이온 이차전지용 양극재 시장 수요량은 전기 자동차 시장 성장에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상되고 있으며, SNE RESEARCH에 의하면 글로벌 리튬이차전지용 양극활물질 수요는 2019년 약 46만톤 대비 6배까지 증가하여 연평균 33.3%로 2025년 약 275만톤까지 증가할 전망으로 보고 있습니다.

-신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액당사는 2022년 유상증자 이사회 결의를 통하여 2차전지 양극재소재 생산라인 구축 및 U/T 구축을 위한 투자 자금을 모집 하였으며, 현재 일부 시설 투자를 진행중에 있습니다. 생산 제품의 품질 및 운영 관리를 자체적으로 수행하며, 사업진행 단계에 따라 순차적 집행할 예정으로 투입시기 및 투자액은 변동 가능성이 있습니다.

[생산시설 CAPA 증대 계획]

(단위 : 억원)

투자항목	계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
이후

계	349.5	104.8	121.2	91.7	31.8	0

토지매입비	14	14	-	-	-	-

건 축 비	156.7	90.8	45.9	20	-	-

시설설치비	162.8	-	67.3	63.7	31.8	-

기타(환경)	16	-	8	8	-	-

[생산시설 CAPA 증대 계획]

나노금속산화물	2023년	2024년	2025년

산화알루미늄(Al2O3)	100ton	150ton	200ton

-사업 추진현황당사는 한국과학기술원(KAIST)과 기술실시 계약(통상실시권)을 체결해 산화알루미늄(Al2O3)기술에 관한 특허 3건과 노하우 1건을 이전 받았으며, 종속회사인 (주)코이즈첨단소재에서 기초 소재 개발과 물성 특성 분석과 특허 분석 등 사업성에 필요한 시장조사와 초기 연구개발을 완료하였습니다. 특허기술을 바탕으로 실제 제품을 생산할 수 있는 공정개발을 완료하였고, 국내외 양극재 시장 진입을 위하여 샘플 평가등을 진행하고 있습니다. 공시서류 제출일 현재 발생된 매출액은 없습니다. -기존 사업과의 연관성당사는 디스플레이 광학필름제조,LED조명기기 제조등을 주된 사업으로 영위 하고 있어 기존사업과의 연관성은 없습니다.

-주요 위험공시서류 제출 전일 현재 산화알루미늄 소재와 관련하여 고객사로부터 Coincell 평가승인만 완료되었으며, 실제 설비투자 후 대량 생산에 따른 제품 평가는 완료되어 있지 않습니다. 만약 초기 설비투자 후 고객사로부터 제품 평가승인이 장기적으로 지연되거나 거부될 경우 당사가 투자한 모든 산화알루미늄 관련 투자금은 비용으로 발생되어 당사 손익에 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 산업적으로도 향후 수소자동차의 성장에 따른 대체제의 출연, 당사의 주요 고객사들의 글로벌 시장 내 점유율 확보의 위험 등의 리스크 등으로 이러한 시장전망과 다르게 리튬이온배터리 산업 자체의 수요가 감소할 경우 당사가 제조하는 이차전지용 양극활물질 소재의 수요 또한 감소할 위험이 있습니다.

-향후 추진계획

(1) 진행단계별 예상 완료시기와 추진 예정사항당사는 나노산화금속물의 대량생산 공정기술개발을 완료하여 현재 수요처 한곳의 양산 승인용 샘플을 제출한 상태이며, 추가로 국내외 양극재 취급 수요처에 대한 샘플테스트를 진행할 예정입니다. 각 수요처별 요구하는 성능과 물성에 따라 진행단계가 달라 예상 양산승인의 완료시기 추정은 어려우나, 양산 승인이 완료될 경우 2023년도 현재 초도 물량 공급이 가능하도록 CAPA구축을 완료하였습니다.

(2) 조직 및 인력 확보 계획양산 승인 시점에 생산인력을 충원할 예정이며 현재는 생산인력 5인, 연구개발 인력2인, 영업인력1인이 수요처의 샘플 테스트에 대응 하고 있습니다.

직 종	계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후

75	0	37	23	15	0

사무직	4	-	3	1	-	-

기술직	3	-	2	1	-	-

연구직	3	-	2	1	-	-

영업직	0	-	-	-	-	-

생산직	65	-	30	20	15	-