나노신소재 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적 (연결기준)

(기준일자: 2021년 9월 30일) (단위 : 천원, 천달러)

품목	제22기
(2021년 3분 기)	제21기
(2020년 )	제20기
(2019년 )

디스플레이소재	수출	5,680,245
($5,023)	8,504,123($7,207)	16,071,016($13,787)

내수	402,661	307,964	564,543

소계	6,082,906	8,812,087	16,635,559

반도체소재	수출	1,179,881
($1,043)	914,549($775)	520,241($446)

내수	6,749,226	9,014,297	8,840,515

소계	7,929,107	9,928,846	9,360,756

태양전지소재	수출	6,809,795
($6,021)	8,991,340($7,619)	7,659,994($6,571)

내수	66,600	0	72,600

소계	6,876,395	8,991,340	7,732,594

이차전지소재	수출	6,974,239
($6,166)	5,125,286
($4,343)	1,422,730
($1,221)

내수	1,184,157	731,595	581,349

소계	8,158, 396	5,856,881	2,004,079

기타기능성소재	수출	13,427,103
($11.872)	12,658,125
($11,634)	11,741,570
($10,073)

내수	3,093,067	2,277,209	1,418,402

소계	16,520,170	14,935,334	13,159,972

수출소계	34,071,263
($30,125)	36,193,423($30,671)	37,415,551($32,098)

내수 소계	11,495,711	12,331,065	11,477,409

총계	45,566,974	48,524,488	48,892,960

주1) 외화의 기준환율은 서울외국환중개시장의 각 연도별 평균환율을 적용함.적용환율 : 2019년 1165.65/$, 2020년 1180.05/$ / 2021년 3분기 1131.01/$

나. 판매 경로 (1) 판매 조직 회사의 영업 및 마케팅은 영업본부에서 담당하고 있으며, 영업본부는 본사(세종시), 대전공장, 서울, 일본지점에서 각각 업무를 진행하고 있습니다.

영업 임원 1명(영업 총괄)

중 국사업부 (4명)	한/일팀 (3명)	영업관리(2명)	일본지점 (2명)

국내, 해외영업	국내, 해외 영업	국내, 해외 영업관리	해외영업

위의 회사내 조직외에 미국 및 중국 자회사를 통해 영업 확대를 위 해 업무를 진행하고 있습니다.

(2) 판매 경로

당사의 판매 경로는 대부분 직접 판매로 이루어 지고 있으며 최종 사용자를 오픈 하지 않는 중간 Agent를 통해서도 판매가 되는 두 가지 형태가 있습니다.

직접판매	당사가 생산하고 있는 제품은 나노 미립자 소재를 태양 전지 산업에서부터 특수 코팅 소재 산업까지 다양한 형태로 제작이 되고 있으며, 고객사별로는 필요한 응용 목적에 따라서 무수히 많은 경우의 수를 대응하여야 합니다. 따라서 개발 단계에서부터 수요자인 최종 고객사들의 제품 사양 및 특성에 따라서 수 차례에 걸친 논의와 연구 개선을 통하여 제품이 개발이 되고, 판매가 이루어 집니다. 또한, 지속적으로 안정적인 수요가 확실하고 신제품의 선행 과제를 선도하는 규모가 큰 업체들을 겨냥하여 신제품에 대한 시장 조사 및 기획, 개발된 제품을 고객사의 양산 적용에 이르기 까지 모든 과정을 참여하여 동업체에서 검증된 제품을 다른 고객사(동업체의 경쟁사)들에 판매함으로 시장 점유율을 증대시키고 있습니다. 고객사의 경우 일정 규모의 기술력 및 생산 규모를 가진 업체들이 많으며 이 업체들에 직접 판매를 하고 있고, 이외 매출 채권 회수 등의 위험성이 적으면서 대량 설비를 갖춘 고객들 또한 당사가 직접 판매를 시행하고 있습니다.

간접판매	당사가 생산 판매하는 나노 미립자 소재의 응용을 통한 각 산업군(태양전지, 디스플레이, 반도체 소재, 생활 소재) 제품들은 대부분 직접적인 판매를 시행하고 있으나 이 제품들의 수요처가 무궁무진하고, 업체별로의 사용 수량도 천차 만별이기 때문은 고객 대응에 대한 효율성 및 제품 판매 후의 기술 지원과 매출 채권 회수의 편이성을 위하여 에이전트를 통한 판매도 진행하고 있습니다

(3) 판매 전략

구분	판매전략

내수	일반 중소 업체: 장비 업체와 Co-work을 통해 소모품인 당사의 소재를 Turn-Key 방식으로 판매하기 위해 공동 프로젝트 수행하고 있으며 고객들에게 토탈 솔루션을 제공하는 전략을 취합니다. 장비 업체에서는 판매된 장비 거래업체를 공유하도록 하고 당사의 소재가 진입할 수 있게 협력을 하고 있습니다. 대기업/전문 업체: 세계적인 장비 업체와 Co-work을 하여 Turn-Key Business Model을 수립할 수 있도록 협의 중이며 고객사의 필요시점에 적정한 제품이 공급될 수 있도록 상호 협력을 하고 있습니다. 일반적인 대리점을 거치게 되면 소재 산업의 특성상 가격 경쟁력을 잃게 되기 때문에 선호하지 않는 편입니다.

수출	미주는 기본적으로 직접 판매를 통해 해외 기업들과 업무 진행을 하고 있으며 각 산업군 별로 고객사의 프로젝트 초기부터 긴밀한 정보의 교환 및 기술 지원을 통하여 적기에 완제품 구현하여 적기에 시장 진입이 되도록 상호간에 로드맵을 공유하고 있습니다. 영업상 중요사항인 고객사가 원하는 시점에 제품을 제공할 수 있어야 하는데 이 부분에서 풍부한 경험을 토대로 업체와 긴밀히 협조하고 있습니다.일본시장에서는 태양전지 산업군과 디스플레이 산업군에서 당사의 TCO target이 본딩 과정을 거쳐 최종 사용자에게 전달이 되므로 본딩샵이라는 중간 협력 업체를 통해 제품이 간접적으로 판매 되고 있으며, 기술적 문제의 발생시에는 경우에 따라 당사에서 직접 최종 고객과 소통을 통해 문제를 해결하고 있습니다전략적으로 직접 당사가 참여하기도 하며, 일반적으로 대리점의 네트워크를통해 업체에 판매 전략을 세웁니다. 주요 디스플레이 시장중의 하나인 대만시장은 시장문화를 고려한 간접영업방식을 채택하여 2011년부터 대만 시장에 상장된 파트너와 함께 대만 디스플레이 시장을 공략하고 있습니다.유럽지역은 TCO target에 대한 인지도가 아직 미흡한 단계이므로 직접 판매가 아닌 간접 판매 수단으로 당사가 생산하는 제품과 겹치지 않는 Metal target 업체와의 협력을 통해 비즈니스 확대를 추진 중입니다. 아울러 일반 나노 제품들은 소량 다품종 요구가 많기 때문의 인지도가 높은 대리점을 통해 제품 공급 협의를 진행 중입니다.

나. 수 주 상황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 수주계약 및 공급계약 없이, 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상 사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 해당사항이 없습니다.