eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나노신소재 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 25기 1분기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 5 월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)나노신소재
대 표 이 사 : 박 장 우
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78
(전 화)044-275-6966
(홈페이지)http://www.anapro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 오 동
(전 화) 042-710-6966
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 개황 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	-

합계	5	-	-	5	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 나노신소재(이하,"회사"라 한다)이라 한다. 영문으로는 Advanced Nano Products Co.,Ltd.(약호 "ANP")라 표기한다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78(2) 대표전화번호 : 044-275-6966(3) 홈페이지 주소 : http://www.anapro.com

라. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2011.02.09	해당사항 없음

바. 신용평가에 관한 사항 - 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	비고

2024.04.30	BBB+	이크래더블(AAA~D)	정기평가

2023.04.27	A	이크래더블(AAA~D)	정기평가

2022.04.18	BBB+	이크래더블(AAA~D)	정기평가
2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	25기 (당분기말)	24기 (2023년말)	23기 (2022년말)	22기
(2021년말)	21기 (2020년말)

보통주	발행주식총수	12,159,878	12,159,878	10,848,333	10,848,333	10,848,333

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	6,079,939,000	6,079,939,000	5,424,166,500	5,424,166,500	5,424,166,500

우선주	발행주식총수	10,744	10,744	1,322,289	-	-

액면금액	500	500	500	-	-

자본금	5,372,000	5,372,000	661,144,500	-	-

기타	발행주식총수	68,620	68,620	68,620	137,020	68,400

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	107,310,000	107,310,000	107,310,000	107,310,000	73,000,000

합계	자본금	6,192,621,000	6,192,621,000	6,192,621,000	5,531,476,500	5,497,166,500

주1) 상기 우선주식은 의결권이 없는 전환우선주입니다.주2) 상기 기타는 상환우선주로 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 이를 금융부채로 분류하고 있습니다.주3) 상환우선주식의 상환에 따라 (2019.12.2) 77,600주, (2022.12.1) 68,400주 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금의 감소는 없습니다.주4) 전기 중 전환우선주 1,311,545주가 보통주 1,311,545주 (전환비율1:1)전환되었습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 사업의 개요

가. 사업의 내용 당사는 2000년 3월 15일 설립되었으며 디스플레이, 반도체, 이차전지, 태양전지 등의 첨단소재 제조업을 목적으로 하고 있습니다. 나노신소재는 원재료인 금속 또는 비금속 Metal을 구입하여 초미립 나노 분말로 합성하고 이를 다시 고체인 Target 형태나 Paste/Sol/Slurry 형태의 액상으로 제품화할 수 있는 기술력을 확보하고 있습니다. 이러한 기술을 통해서 디스플레이 패널시장 및 태양전지 시장, 반도체 CMP공정에 투입되는 소재 제조 그리고 이차전지 전극에 적용되는 CNT도전재를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주 요 제 품	용도

디스플레이소재	인듐계산화물 TCO 타겟 /아연계산화물 TCO 타겟/Silver ink/ 중공형실리카	디스플레이용 투명전도성 전극 및저반사 소재

반도체소재	CMP slurry	반도체 웨이퍼 식각액

이차전지소재	CNT 등	이차전지 도전재

태양전지소재	인듐계산화물 TCO 타겟 /아연계산화물 TCO 타겟/Silver paste	Solar cell용 투명전도성 전극

기 타	TRB paste 외	열차단 필름 소재 및 기타 기능성 소재
2. 주요 제품 및 서비스

주요 제품 등의 매출 비율

(기준일: 2024년 3월 31일) (단위 : 백만원)

매출유형	분야	용도	제품	제25기 (2024년 1분기)	제24기 (2023년)	제23기 (2022년)

제품	디스플레이소재	디스플레이용 투명전도성 전극	인듐계산화물 TCO 타겟/아연계산화물 TCO 타겟 / Silver ink,paste/중공형실리카	2,540(11.4%)	9,639(11.6%)	11,634(14.6%)

반도체소재	반도체 웨이퍼 식각액	CMP slurry	2,121(9.5%)	7,499(9.0%)	11,250(14.1%)

태양전지소재	Solar cell용 투명 전도성 전극	인듐계산화물 TCO 타겟/아연계산화물 TCO 타겟/ Silver paste	1,629(7.3%)	7,386(8.9%)	9,895(12.4%)

이차전지 소재	이차전지 도전재	CNT 등	10,479(46.8%)	37,156(44.7%)	23,852(29.8%)

기타	열차단 필름 소재 및 기타 기능성 소재	TRB pasteTCO target 등	5,598(25.0%)	21,490(25.8%)	23,281(29.1%)

합계	22,367(100%)	83,170
(100%)	79,912(100%)
3. 원재료 및 생산설비

당사의 원재료는 해외에서 직접조달 하거나, 국내에서 구매하고 있어 일부 환율에 의한 가격 영향이 있으나 원재료 수급에는 크게 문제가 없습니다. 주요 원재료의 현 황과 가격 변동 추이는 다음과 같습니다 가. 주요 원재료 매입 등의 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 천원)

매입유형	품목	구체적 용도	제25기
(2024년 1분기)	비율

원재료	금속류	TCO TARGET, 전도성 페이스트 등 주재료	2,019,232	30.6

Powder	CNT slurry, Ceria slurry, 중공실리카 등 주재료	4,494,660	68.2

기타	-	79,096	1.2

계	6,592,988	100

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 천원)

구분	제25기 (2024년 1분기)	제24기 (2023년)	제23기 (2022년)

금속류	657	446	353

Powder	82	72	42

다. 원재료의 수입비중

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

구분	제25기 (2024년 1분기)	제24기 (2023년)	제23기 (2022년)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

원재료 합계	수입	1,772	26.9	5,155	27.1	7,896	43.7

국내	4,821	73.1	13,898	72.9	10,177	56.3

합계	6,593	100	19,053	100	18,073	100

라. 생산능력 및 생산 능력의 산출 근거(1) 생산능력 및 가동율

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : kg)

제 품 품목명	구분	제25기 (2024년 1분기)	제24기 (2023년)	제23기 (2022년)

TCO 타겟	생산 능력	36,000	144,000	144,000

생산 실적	5,611	37,401	46,709

가동율	15%	26%	32%

주1) 생산실적은 판매실적을 기재함.(2) 생산 능력 산출 근거 2024년 Target 생산량은 12,000kg/월 생산규모를 기준으로 산출하였습니다.

마. 생산 설비 등의 현황 (연결기준)

(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	토 지	건물및구축물	기계및시설장치	공기구비품	기타의유형자산	건설중인자산	계

당기초(2024.01.01.)

기초 순장부금액	10,695,296	12,457,979	16,199,327	1,004,296	273,670	50,445,791	91,076,359

취 득	(1,334,057)	23,145	(1,836,045)	(239,017)	19,300	17,433,694	14,067,020

처 분	-	-	(1)	-	-	-	(1)

감 가 상 각	-	(149,616)	(919,960)	(95,512)	(28,485)	-	(1,193,573)

대 체	1,334,057	41,858	6,219,454	356,111	425	(4,000,551)	3,951,354

환율변동효과	34,754	317	107,940	23,891	4,574	1,426,694	1,598,170

당분기말 순장부금액	10,730,050	12,373,683	19,770,715	1,049,769	269,484	65,305,628	109,499,329

당분기말(2024.03.31.)

취득원가	10,730,050	18,710,097	55,607,827	5,863,835	686,883	65,305,628	156,904,320

감가상각누계액	-	(5,652,837)	(34,652,922)	(4,809,246)	(404,499)	-	(45,519,504)

정부보조금	-	(683,577)	(1,184,190)	(4,820)	(12,900)	-	(1,885,487)

순장부금액	10,730,050	12,373,683	19,770,715	1,049,769	269,484	65,305,628	109,499,329
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (연결기준)

(기준일자: 2024년 3월 31일) (단위 : 천원, 천달러)

품목	제25기
(2024년 1분기)	제24기
(2023년)	제23기
(2022년)

디스플레이소재	수출	64,237	2,041,402	3,890,252

내수	2,475,340	7,597,973	7,743,875

소계	2,539,577	9,639,375	11,634,127

반도체소재	수출	347,306	1,312,107	1,878,275

내수	1,773,595	6,186,535	9,372,256

소계	2,120,901	7,498,642	11,250,531

태양전지소재	수출	1,629,410	7,384,718	9,895,336

내수	0	1,000	0

소계	1,629,410	7,385,718	9,895,336

이차전지소재	수출	7,576,063	27,034,222	19,679,383

내수	2,902,546	10,121,940	4,171,733

소계	10,478,609	37,156,162	23,851,116

기타기능성소재	수출	5,278,489	20,324,892	21,775,350

내수	319,858	1,165,408	1,505,686

소계	5,598,347	21,490,301	23,281,036

수출소계	14,895,505	58,097,341	57,120,596

내수 소계	7,471,339	25,072,857	22,793,550

총계	22,366,844	83,170,198	79,912,146

나. 판매 경로 (1) 판매 조직회사의 영업 및 마케팅은 영업본부에서 담당하고 있으며, 영업본부는 본사(세종시), 대전공장, 서울에서 각각 업무를 진행하고 있습니다.

영업 임원 3명

중국사업부 (4명)	한/일팀 외 (4명)	영업관리(3명)

국내, 해외영업	국내, 해외 영업	국내, 해외 영업관리

위의 회사내 조직외에 미국 및 중국, 일본 자회사를 통하여 영업 확대를 위해 업무를 진행하고 있습니다.

(2) 판매 경로

당사의 판매 경로는 대부분 직접 판매로 이루어 지고 있으며 최종 사용자를 오픈 하지 않는 중간 Agent를 통해서도 판매가 되는 두 가지 형태가 있습니다.

직접판매	당사가 생산하고 있는 제품은 나노 미립자 소재를 태양 전지 산업에서부터 특수 코팅 소재 산업까지 다양한 형태로 제작이 되고 있으며, 고객사별로는 필요한 응용 목적에 따라서 무수히 많은 경우의 수를 대응하여야 합니다. 따라서 개발 단계에서부터 수요자인 최종 고객사들의 제품 사양 및 특성에 따라서 수 차례에 걸친 논의와 연구 개선을 통하여 제품이 개발이 되고, 판매가 이루어 집니다. 또한, 지속적으로 안정적인 수요가 확실하고 신제품의 선행 과제를 선도하는 규모가 큰 업체들을 겨냥하여 신제품에 대한 시장 조사 및 기획, 개발된 제품을 고객사의 양산 적용에 이르기 까지 모든 과정을 참여하여 동업체에서 검증된 제품을 다른 고객사(동업체의 경쟁사)들에 판매함으로 시장 점유율을 증대시키고 있습니다. 고객사의 경우 일정 규모의 기술력 및 생산 규모를 가진 업체들이 많으며 이 업체들에 직접 판매를 하고 있고, 이외 매출 채권 회수 등의 위험성이 적으면서 대량 설비를 갖춘 고객들 또한 당사가 직접 판매를 시행하고 있습니다.

간접판매	당사가 생산 판매하는 나노 미립자 소재의 응용을 통한 각 산업군(이차전지, 태양전지, 디스플레이, 반도체 소재, 생활 소재) 제품들은 대부분 직접적인 판매를 시행하고 있으나 이 제품들의 수요처가 무궁무진하고, 업체별로의 사용 수량도 천차 만별이기 때문은 고객 대응에 대한 효율성 및 제품 판매 후의 기술 지원과 매출 채권 회수의 편이성을 위하여 에이전트를 통한 판매도 진행하고 있습니다

(3) 판매 전략

구분	판매전략

내수	일반 중소 업체: 장비 업체와 Co-work을 통해 소모품인 당사의 소재를 Turn-Key 방식으로 판매하기 위해 공동 프로젝트 수행하고 있으며 고객들에게 토탈 솔루션을 제공하는 전략을 취합니다. 장비 업체에서는 판매된 장비 거래업체를 공유하도록 하고 당사의 소재가 진입할 수 있게 협력을 하고 있습니다. 대기업/전문 업체: 세계적인 장비 업체와 Co-work을 하여 Turn-Key Business Model을 수립할 수 있도록 협의 중이며 고객사의 필요시점에 적정한 제품이 공급될 수 있도록 상호 협력을 하고 있습니다. 일반적인 대리점을 거치게 되면 소재 산업의 특성상 가격 경쟁력을 잃게 되기 때문에 선호하지 않는 편입니다.

수출	미주는 기본적으로 직접 판매를 통해 해외 기업들과 업무 진행을 하고 있으며 각 산업군 별로 고객사의 프로젝트 초기부터 긴밀한 정보의 교환 및 기술 지원을 통하여 적기에 완제품 구현하여 적기에 시장 진입이 되도록 상호간에 로드맵을 공유하고 있습니다. 영업상 중요사항인 고객사가 원하는 시점에 제품을 제공할 수 있어야 하는데 이 부분에서 풍부한 경험을 토대로 업체와 긴밀히 협조하고 있습니다.일본시장에서는 태양전지 산업군과 디스플레이 산업군에서 당사의 TCO target이 본딩 과정을 거쳐 최종 사용자에게 전달이 되므로 본딩샵이라는 중간 협력 업체를 통해 제품이 간접적으로 판매 되고 있으며, 기술적 문제의 발생시에는 경우에 따라 당사에서 직접 최종 고객과 소통을 통해 문제를 해결하고 있습니다전략적으로 직접 당사가 참여하기도 하며, 일반적으로 대리점의 네트워크를통해 업체에 판매 전략을 세웁니다. 유럽지역은 TCO target에 대한 인지도가 아직 미흡한 단계이므로 직접 판매가 아닌 간접 판매 수단으로 당사가 생산하는 제품과 겹치지 않는 Metal target 업체와의 협력을 통해 비즈니스 확대를 추진 중입니다. 아울러 일반 나노 제품들은 소량 다품종 요구가 많기 때문의 인지도가 높은 대리점을 통해 제품 공급 협의를 진행 중입니다.

다. 수주상황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 수주계약 및 공급계약 없이, 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1개월 전에 예상 사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상 주요 계약

계약상대방	계약 체결시기	계약기간	계약의 목적	계약의 내용	계약금액 및대금수수방법(기준)

한국무역보험공사	2005년 12월	1년(매년 자동연장)	해외매출채권 확보 및 영업 활성화	단기포괄보험약정	-

국민은행	2008년 8월	1년(매년 계약 연장)	환헤지	파생상품거래약정	-

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제25기 1분기	제24기	제23기

회계처리	개발비 (무형자산)	(85,326)	(341,834)	(671,656)

연구개발비(비용)	1,770,900	6,690,212	4,831,618

연구개발비용 계	1,685,574	6,348,378	4,159,962

정부보조금	(34,647)	(200,547)	(542,391)

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계 ÷ 당기매출액×100]	7.5%	7.6%	5.2%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다 [()는 부(-)의 값임]

다. 연구개발 실적 (1) 디스플레이 소재 분야

연구 개발	주요 연구 개발 내용

고밀도 스퍼터링 타겟	- 인듐계산화물 분말 제조기술
- 인듐계산화물 분말입자 제어기술
- 나노분말을 이용한 치밀구조의 high density 인듐계산화물 TCO target제조기술
- 대면적 인듐계산화물 TCO target 제조기술
- 원통형 인듐계산화물 TCO target 제조기술.

저밀도 타겟	- 인듐계산화물 입자 제어 기술 개발을 통한 인듐계산화물 분말 원천기술 확보
- 다공질의 저밀도 인듐계산화물 TCO 제조 기반 기술 확보
- 증착시스템에 따른 인듐계산화물의 stress완화 기술 확보
- 산화물 소재 원천 기술 및 혁신 제조 기술

LCD BLU 램프Y2O3/
ZnO Slurry 개발	- Y2O3/ZnO powder 합성기술
- Y2O3/ZnO 의 분산제어 기술
- 램프에서의 휘도 및 신뢰성 증대 기술
- 램프에서의 암흑시동성 개선 기술
- 색좌표 최소화 기술
- 양산 안정화 기술

LCD BLU 램프용 형광체 결착소재 개발	- CaP/CBB powder 합성기술
- Buthyl Acetate에서의 분산제어 기술
- 형광체 결착력 증대 기술
- 색좌표 최소화 기술
- 양산 안정화 기술

터치 판넬에 사용중인Anti-Glare Coating Solution 제조	- Clear 및 non-Glare 제조 기술
- 스프레이 코팅 기술

터치 판넬에 사용되는Silver paste 제조	- 습식 환원 반응을 이용한 Silver 초미립자 입자 제조 기술
- 분산안정성이 우수한 잉크젯용 잉크 및 페이스트의 Formulation 기술
- Substrate의 표면에너지 조정 기술.
- 다양한 substrate상에서의 잉크젯 패터닝 기술.
- 고온 소성조건에서 증발 현상 없는 안정한 금속 전극 형성 기술.
- 다양한 substrate상에서의 우수한 전도도 및 부착력 구현 기술

Silver 나노 미립자를 이용한 잉크젯 잉크와 페이스트 개발	- 습식 환원 반응을 이용한 Silver 초미립자 입자 제조 기술- 분산안정성이 우수한 잉크젯용 잉크 및 페이스트의 Formulation 기술
- Substrate의 표면에너지 조정 기술.
- 다양한 substrate상에서의 잉크젯 패터닝 기술.
- 고온 소성조건에서 증발 현상 없는 안정한 금속 전극 형성 기술.
- 다양한 substrate상에서의 우수한 전도도 및 부착력 구현 기술

중공형 나노입자 제조	- 중공형 금속 산화물-실리케이트 나노입자 제조기술
- 중공형 알루미노실리케이트 입자 제조기술

(2) 반도체 소재

연구 개발	주요 연구 개발 내용

인듐계산화물 반도체 타겟	- 인듐계산화물 초미립 분말 제조 기술- 인듐계산화물 고밀도 타겟 제조 기술

(3) 태양전지 소재 분야

연구 개발	주요 연구 개발 내용

고밀도 스퍼터링 타겟	- 인듐계산화물 나노 미립자 제조 기술- 아연계산화물 나노 미립자 제조기술- 인듐계산화물 고밀도 타겟 제조 기술- 아연계산화물 고밀도 타겟 제조 기술
- 갈륨이 도핑된 산화아연 target 제조기술
- 알루미늄이 도핑된 산화아연 target 제조기술
- 금속산화물의 소결거동을 통한 치밀구조의 타겟 제조기술

태양전지 상부의 Silver 배선 공정용 Silver은 페이스트 개발	- 습식 환원 반응을 이용한 Silver 미립자 입자 제조 기술 - Glass Frit 제조 기술 - Ohmic contact matrix 제조 기술 - Wafer Emitter 저항에 따른 저연 및 무연 페이스트 제조 기술 - High Aspect ratio 구현용 페이스트 제조 기술 - Firing 조건 Tuning 기술

(4) 이차전지 소재분야

연구 개발	주요 연구 개발 내용

이차전지 도전재	- 탄소나노튜브 슬러리 조성물 제조기술- 리튬이차전지의 양극용 슬러리 조성물 제조기술
- 리튬이차전지의 음극용 슬러리 조성물 제조기술- 이차전지 음극 첨가제로써의 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT)슬러리 및 SWCNT코팅된 음극 활물질 개발- 리튬이차전지 고용량 양극 활물질(NCM811)용 탄소나노튜브(CNT)도전재 분산액 및 바인더 개발- 전기차 급속 충전을 위한 LIB용 입체구조 집전체 개발

(5) 기타 소재

연구 개발	주요 연구 개발 내용

금속 산화물을 이용한 고굴절용 코팅제 개발	- ZrO2/TiO2 nano powder 합성기술 - 비극성용매에서의 분산제어 기술 - Binder인 수지 혼합 및 UV 코팅 제어 기술 - 양산 안정화 기술

투명 전도성 코팅액개발	- 여러가지 기판에 대한 코팅 기술