나노신소재 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련보고서 작성기준일 현재 당사가 등록 또는 출원한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허등록	특허출원	합계

국내	20	16	36

해외	4	5	9

합계	24	21	45

당사는 당기말 현재 국내ㆍ외 총 24건의 특허를 보유하고 있으며, 21건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

나. 사업부문별 현황- 업계의 현황 (산업의 특성 등)

1) 디스플레이 산업 디스플레이 산업은 OLED, QD-OLED, MicroLED 등 차세대 기술 중심으로 2024년부터 2032년까지 연평균 8.3% 성장(CAGR)하여 1,476억 달러에서 2,950억 달러로 확대될 전망입니다. OLED는 고화질ㆍ고대비ㆍ저전력 특성으로 수요가 증가하고 있으며, 폴더블/롤러블 디스플레이와 AR/VR 기기 시장에서도 성장하고 있습니다. 주 요 패널 제조사들이 이 분야 혁신을 주도하고 있으며, IoT와 스마트기기 의 확산 역시 다양한 형태의 디스플레이 수요를 촉진하는 추세로 향후에도 OLED와 LCD의 성능 개선 경쟁이 지속되고, Micro-LED의 양산 기술 성숙 과 함께 일부 프리미엄 제품에 적용이 시작되는 등 멀티 디스플레이 기술 공존 양상이 전개될 전망입니다.전체적으로 디스플레이 산업은 기술 혁신 주기 가 빨라지고 있으며, 중국 업체들의 생산 확장과 가격 경쟁으로 차별화된 기술 개발 및 고부가가치 소재 연구가 필수적입니다. 2) 반도체 산업 반도체 산업은 AI, 5G, 자율주행차, 클라우드 컴퓨팅 등의 확산으로 2025년에는 전년 대비 15~19% 성장할 전망입니다. 특히 메모리 반도체 시장은 AI 데이터센터 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 확산으로 24% 이상 성장이 예상됩니다. 미-중 무역 규제와 공급망 불확실성으로 변동성이 커지고 있어 원자재 조달 및 공급망 안정화가 중요한 과제이며, 차량용 반도체와 전력 반도체 등 특수 반도체 시장도 급성장하고 있습니다.반도체 소재산업은 반도체 시장의 경기 Cycle과 밀접한 연관이 있으며, 시장의 반도체 수요에 따라 변동성이 큰 편이나, 메모리 반도체에 대한 수요는 빅데이터, 데이터저장장치의 대용량화, 자율주행 및 전기자동차, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 산업의 발달로 수요가 지속적으로 증가될 것으로 전망되고 있으며, 스마트폰이나 모바일 디바이스의 경박화에 대한 Needs로 미세선폭 디바이스 제조 요구를 만족시키기 위한 평탄화(연마)공정의 지속적인 개선이 필요하여 보다 미세한 나노 미립자 재료의 기술 대응이 필요한 상황입니다. 모바일 디바이스 및 노트북에서의 고사양 메모리 수요가 늘어감에 따라 3D Nand Flash반도체 시장이 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 최근 공정 미세화에 따른 레이어 추가, 적층 방식 3D NandFlash 상용화 등으로 박막 층이 늘어나면서 CMP공정 수 역시 확대되는 추세이며, 3D Nand 제조시 빠른 식각 공정속도를 요구하는데 이에 적합한 세리아 슬러리 시장도 동반 성장할 것으로 예상됩니다. 3) 태양전지 산업 태양광 산업은 신재생에너지 전환과 탄소중립 목표에 따라 글로벌 시장 규모가 2023년 약 2,896억 달러에서 2024년부터 2032년까지 연평균 8.3%의 성장률로 확대될 전망입니다.

현재 태양전지 기술은 대부분 결정질 실리콘 기반의 단결정 PERC셀이 주류를 이루고 있으나, 최근 N형 셀 기술, 특히 HJT(이종접합) 셀이 차세대 고효율 실리콘 셀로 각광받고 있습니다. 업계에서는 PERC 셀 효율 향상의 한계에 가까워짐에 따라 이를 대체할 N형 기술로 빠르게 전환 중입니다. 대표적으로 HJT(이종접합) 셀이 차세대 고효율 실리콘 셀로 각광받고 있습니다.

유럽과 미국의 재생에너지 투자 확대, 중국 내수 시장 강세가 성장을 주도하며, 건물 일체형 태양광(BIPV), 부유식 태양광 발전 등 새로운 응용 기술도 개발되고 있습니다. 다만 중국의 저가 공세, 보호무역 기조, 원자재 가격 변동성이 리스크로 작용하고 있습니다.

4) 이차전지 산업 2024년 글로벌 배터리 시장은 전기차와 에너지저장장치(ESS)를 양대 성장축으로 빠르게 확대되고 있습니다. 시장 규모는 향후 수년간 두 자릿수의 고성장을 이어갈 것으로 예상되며, 이에 따라 배터리 소재 및 기술 혁신의 중요성이 부각되고 있습니다.

전기차 배터리 수요는 EV 보급 확산에 따라 가파르게 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 글로벌 EV 배터리 수요는 750 GWh를 넘어섰으며, 이는 전년 대비 40% 증가한 수치입니다. 2024년 EV 배터리 시장 규모는 약 770억 달러 수준이며, 향후 연평균 20% 이상의 고성장을 지속할 전망입니다.

지역별로는 중국이 가장 큰 EV 배터리 소비국으로, 2023년 약 415 GWh(전체의 55% 가량)를 차지했고, 유럽 185 GWh, 미국 100 GWh 순입니다. 아시아 지역 배터리 기업의 성장으로 배터리 생산 역시 아시아에 집중되어 있으며, 중국 업체들의 시장 지배력이 두드러집니다.

기술 트렌드 측면에서는 리튬인산철(LFP) 계열 배터리의 부상이 두드러집니다. 최근 5년간 LFP는 글로벌 EV 배터리 시장에서 점유율 40% 이상으로 급증하여, 2020년 대비 두 배 이상의 비중을 차지하게 되었습니다. LFP 배터리는 코발트·니켈이 필요 없어 원가 경쟁력과 안정성이 높기 때문에 중저가형 EV를 중심으로 확대되고 있습니다. 반면 고급 차량용 배터리는 주행거리 향상을 위해 고니켈 양극재 기술이 지속 발전하고 있으며, 배터리 평균 용량도 대형화되는 추세입니다.

ESS용 배터리 시장 역시 재생에너지 확산과 전력망 안정화 수요로 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 전 세계적으로 신규 에너지저장장치 설치량이 97 GWh(약 45 GW 규모)에 달해 전년의 세 배 수준으로 급증했으며, 2024년에는 사상 처음으로 연간 100 GWh 이상의 신규 ESS 용량이 추가될 것으로 전망됩니다.

- 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 나노소재 전문 제조기업으로서, 금속 및 비금속 Metal을 초미립 나노분말로

합성하고, 이를 고체 Target 형태나 Paste/Sol/Slurry 형태의 액상으로 제품화하는 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 당사의 첨단 나노소재 기술은 이차전지, 태양전지, 디스플레이, 반도체 등 고부가가치 산업 분야에서 특수 기능성 부품 및 제품에 적용되어 최종 제품의 성능 향상에 기여하고 있습니다.

■Business Area

1) 이차전지 산업 당사는 CNT(Carbon Nanotube) 도전재 시장의 글로벌 선두 업체로 자리매김하고 있으며, 미국, 폴란드, 중국에 생산시설을 확장하여 글로벌 수요에 대응하고 있습니다. CNT 도전재는 기존 카본블랙 대비 우수한 전도성을 제공하며, 적은 사용량으로도 높은 성능을 구현할 수 있어 전기차 배터리의 고성능 양극 및 실리콘 음극재에 필수적인 소재로 자리잡고 있습니다.

양극재용 CNT 도전재는 양극재의 전도성을 향상시키고 구조적 안정성을 강화하여 배터리 출력 및 수명을 향상시킵니다. 음극재용 CNT 도전재는 실리콘 음극재의 충방전 시 발생하는 부피 팽창 문제를 해결하여 고속 충전과 장수명 배터리 개발을 가능하게 합니다. 이러한 특성으로 CNT는 차세대 실리콘음극 배터리에 필수적인 소재로 인정받고 있으며, 관련 기업들은 멀티월(MWCNT)에서 싱글월 CNT로의 기술 전환 등 성능 향상에 주력하고 있습니다.

당사는 미국과 유럽 전기차 배터리 시장의 변화에 맞춰 현지 생산거점을 확대하고 있으며, 2025년 상반기부터 본격 가동될 예정으로 고객사 다변화와 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

2) 디스플레이 산업디스플레이 산업에서 당사가 공급하고 있는 소재는 중공실리카(Hollow silica), TCO Target, 인쇄전자소재 입니다. 중공실리카(Hollow silica)는 국내 OLED패널 양산에 적용됨에 따라 관련 매출이 증가하고 있으며, 향후에는 국산화 니즈와 적용분야 확대로 디스플레이(LCD, OLED, 마이크로LED)뿐만 아니라 태양광, 5G, 6G등의 사업분야에 폭넓게 활용이 가능할 것으로 전망됩니다. 현재 투명전도성 Target 소재의 경우 국내외 TSP, LED, LCD 그리고 특수 글래스 시장인 스마트윈도우 등 기업들에 공급하고 있습니다.TCO Rotary target은 주로 중국 대형 디스플레이 시장에 공급하였으나, LCD시장은 기술보편화와 중국 주도의 공급과잉으로 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고 인쇄전자산업에 적용할 수 있는 Silver nano ink/paste 소재는 나노기술을 기반으로 당사의 합성기술과 분산기술을 적용한 전도성이 있는 기능성소재로 다양한 인쇄기법을 이용하는 제품에 최적화된 제품군을 형성하고있습니다. 3) 반도체 산업 반도체 사업에서는 CMP(화학적 기계 연마) Slurry와 New Ceria Slurry를 개발하여 3D NAND 및 DRAM 공정의 수율을 향상시키고 있습니다. AI, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅 시장 성장으로 HBM 및 차세대 DRAM 공정 수요가 증가하면서 CMP Slurry의 필요성이 커지고 있습니다. 당사는 글로벌 반도체 제조업체들과 협력하여 CMP Slurry 공급망을 확대하고 있으며, 최신 공정에 적용 가능한 고순도 및 고성능 CMP 소재 개발에도 주력하고 있습니다. 반도체 공정이 3D 적층화 및 미세공정으로 진화하면서, CMP 공정 단계 수가 증가 하고 각 단계에 요구되는 정밀도 도 높아지는 추세입 니다. 기존 CMP Slurry보다 연마 성능이 우수한 New Ceria Slurry의 활용이 증가할 것으로 예상됩니다. 4) 태양전지산업 태양광 사업에서는 박막 태양전지용 TCO(투명전도성 산화물) 타겟 소재를 공급하고 있으며, 차세대 태양광 기술인 HJT 기술 확산으로 고품질 TCO 타깃 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 HJT 태양전지향 TCO 타깃 제품 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

HJT Solar cell은 제조상 원가절감이 가능하고 낮은 온도에서 증착이 가능하다는 장점이 있으며, 무엇보다 기존 결정질 Solar Cell보다 셀효율이 높은 고효율 소재입니다. 기술 초기 단계로 고효율 잠재력이 높아 빠른 속도의 효율 향상이 기대됩니다.

HJT용 TCO 타깃 제품의 주요 고객층은 고효율 태양광 모듈을 생산하는 셀/모듈 제조업체들로, 이들은 주로 프리미엄 시장을 겨냥한 고성능 모듈을 생산하여 주택용, 상업용 건물일체형(BIPV) 및 일부 발전소용으로 공급합니다. 주택 및 상업용 태양광 부문에서는 한정된 설치면적에서 최대 출력을 얻기 위해 효율이 높은 HJT 모듈 수요가 증가하고 있습니다.

HJT 태양전지향 TCO 타깃 제품 시장은 고효율 태양광 기술의 발전과 함께 견조한 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 미국과 유럽을 비롯한 선진시장에서는 친환경 정책과 에너지 안보 관점에서 HJT 기술 채택이 꾸준히 이루어지고, 이에 필요한 TCO 타깃 수요도 안정적으로 증가할 것입니다.