나노신소재 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자) 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.06.21	유상증자(제3자배정)	우선주	68,400	500	17,551	2우선주(상환우선주)

2019.12.02	상환권행사	우선주	77,600	500	-	이익소각

2021.07.10	유상증자(제3자배정)	우선주	68,620	500	29,147	3우선주(상환우선주)

2022.06.01	유상증자(제3자배정)	우선주	1,322,289	500	60,500	4우선주(전환우선주)

2022.12.01	상환권행사	우선주	68,400	500	-	이익소각

2023.06.01	전환권행사	보통주	706,408	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.06.02	전환권행사	보통주	32,230	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.06.07	전환권행사	보통주	42,976	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.07.10	전환권행사	보통주	7,312	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.07.11	전환권행사	보통주	69,880	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.07.12	전환권행사	보통주	209	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.07.18	전환권행사	보통주	11,260	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.07.24	전환권행사	보통주	18,802	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.07.26	전환권행사	보통주	26,344	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.08.16	전환권행사	보통주	10,743	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.08.17	전환권행사	보통주	163,320	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.08.18	전환권행사	보통주	2	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.09.01	전환권행사	보통주	71,850	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2023.09.05	전환권행사	보통주	150,209	500	60,500	전환우선주의 보통주전환

2024.04.08	주식매수선택권행사	보통주	36,200	500	17,320	-

2024.12.11	상환권행사	우선주	68,620	500	-	이익소각

2025.04.15	주식매수선택권행사	보통주	1,800	500	17,320	-

2025.08.18	전환권행사	보통주	13,313	500	48,823	전환우선주의 보통주전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제4회	2023.09.21	2028.09.21	62,000,000,000	보통주식	2024.09.21~ 2028.08.21	100	109,198	62,000,000,000	567,775	-

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제6회	2023.09.21	2028.09.21	33,000,000,000	보통주식	2024.09.21~ 2028.08.21	100	109,198	33,000,000,000	302,203	-

합 계	-	-	-	95,000,000,000	-	-	-	-	95,000,000,000	869,978	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무이권부 무보증
사모 신주인수권부사채	제5회	2023.09.21	2028.09.21	100,000,000,000	보통주식	2024.09.21~ 2028.08.21	100	109,198	100,000,000,000	915,767	-

합 계	-	-	-	100,000,000,000	-	-	-	-	100,000,000,000	915,767	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

나노신소재	회사채	사모	2023.09.21	62,000	0	-	2028.09.21	미상환	-

나노신소재	회사채	사모	2023.09.21	33,000	0	-	2028.09.21	미상환	-

나노신소재	회사채	사모	2023.09.21	100,000	0	-	2028.09.21	미상환	-

합 계	-	-	-	195,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-