골프존홀딩스 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 (주)골프존뉴딘홀딩스와 기존의 스크린골프 사업을 영위하는 (주)골프존, 골프유통 사업을 담당하는 (주)골프존유통으로 분할 되었습니다. 또한 (주)골프존유통은 2015년 7월 1일 기존 골프유통을 담당하였던 (주)골프존리테일을 흡수합병하였습니다.(주)골프존뉴딘홀딩스는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계회사 지분 중 (주)골프존네트웍스 및 해외현지법인을 제외한 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 당사는 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 진행하였으며, 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환신고에 대한 승인을 받았습니다 . (주)골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요자회사(이하, (주)골프존)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서에 구분된 5개의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요 생산 및 판매제품 유형

지주 사 업	(주)골프존뉴딘홀딩스	브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

골프장 사업	(주)골프존카운티자산관리(주)골프존카운티선운(주)골프존카운티영천
리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁(주)지씨에이더블유	골프장 임대, 운영 등

골프용품 사업	(주)골프존유통(주)골프존데카 Deca International GolfBuddy Europe	골프용품 유통골프거리측정기 제조및판매

공간사업 및 기타	(주)뉴딘콘텐츠 (주)뉴딘미다트(주)뉴딘플렉스(주)뉴딘스퀘어	체험형 야구 사업유아 공간 사업 스크린낚시 사업스크린볼링 사업

스크린골프 사업	(주)골프존	스크린골프 사업

* 당사는 지주회사로서 주요자회사에 대한 사업의 내용에 기재의무가 있습니다. (주)골프존은 연결실체에는 포함되지 않으나 주요자회사에 포함되어 사업의 내용을 기재하였으며, (주)골프존에서 영위하고 있는 스크린골프 사업에 대한 보다 자세한 사항은 (주)골프존의 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 사업부문별 현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문 [지주사업] (주)골프존뉴딘홀딩스는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 1월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익, 지분법이익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환신고에 대한 승인을 받았습니다. (산업의 특성) 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

(산업의 현황) 지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '17년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 193개사로 전년의 162개사보다 31개사 (전년 대비 19.4%) 순증가하였습니다. 지주회사의 평균 부채비율은 38.4%로 전년( 40.2%)보다 다소 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다.

※ 지주회사 수 증가 추이 (단위 : 개사,%)

구 분	'09.9	'10.9	'11.9	'12.9	'13.9	'14.9	'15.9	'16.9	'17.9

일반지주회사	70	84	92	103	114	117	130	152	183

금융지주회사	9	12	13	12	13	15	10	10	10

합 계	79	96	105	115	127	132	140	162	193

증가율	31.7	21.5	9.4	9.5	10.4	3.9	6.1	15.7	19.4

출처 : '17년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

(산업의 성장성 및 경쟁요소) -해당사업 없음 [골프장 사업부문] 당 사 는 골프장 운영사업의 경영전문화를 위해 2012년 전북 고창 소재의 (주)골프존카운티선운을 인수하여 운영하고 있으며 경기도 안성에 위치한 (주)골프존카운티 Q,H,W 를 인수하여 2014년 하반기부터 정상영업을 시작하였습니다. 그리고 경북 영천에 소재한 (주)골프존카운티청통을 2015년 하반기에 개장하여 정상영업 중에 있습니다. 법정관리 중에 있던 골프존카운티 안성Q가 2016년 7월 1일 부로 법정관리를 졸업하였으며 11월 9일 대중제 골프장으로의 전환 계획을 승인받았습니다. 2017년 8월에는 무등산CC 임차운영을 개시하였습니다. (주)골프존카운티는 2018년 1월 1일, 인적분할을 통해 존속회사 (주)골프존카운티자산관리, 신설회사 (주)골프존카운티로 분할하였습니다. (주)골프존카운티자산관리는 자회사 관리 및 임대수익이 주요사업이며, (주)골프존카운티는 골프장운영 및 커머스사업을 주요사업으로 합니다.분할 후 신설법인 (주)골프존카운티는 2018년 5월 24일 (주)골프존카운티순천(구, 레이크힐스 순천)을 인수 후 현재 안정적으로 운영중이며, 같은해 10월에는 골프장사업 시장 확대를 위해 국내 선산CC, 제이스GC, 제이스시사이드 및 일본 니치난리조트, 가노야CC, 고바야시CC 6개 골프장을 동시에 인수함으로써 현재 모두 13개소(국내 10개소, 해외 3개소)의 골프장을 운영 중입니다. 한편 다각적인 산업 생태계의 시장확대를 위해 골프장 예약, 부킹서비스 또한 운영중인 골프장의 성장과 함께 전국구로 영역을 확대하고 있으며, 온 라인 골프 예약 플랫폼 '티스캐너'를 2017년 9월 런칭 후 약 200여개 국내 골프장의 예약이 용이한 종합 플랫폼으로 운영 중입니다. 또한 기업을 대상으로 한 B2B, 골프투어 및 패키지 등 보다 다양하고 차별화 된 상품과 서비스를 제공함으로써 부킹 서비스 사업의 확장을 추진해 나가고 있습니다.

(산업의 특성)

① 골프장 운영 관련 노하우 보유의 중요성

고객의 매출증진 및 효율적인 자원관리를 통한 수익의 증대를 목적으로 골프장 운영에 관한 전반적인 운영기법 및 노하우가 매우 중요하며, 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어를 객관적이고 종합적으로 분석후 최적의 운영모델을 디자인하여 골프장의 수익성 향상 및 퀄러티를 갖춘 운영조직으로 전환시켜줄 수 있는 경험 및 지식이 중요한 산업입니다.

② 코스관리 및 고객서비스 제공의 중요성

골프장 운영의 경우 내장객 유치를 통한 입장료 및 기타 부대수입을 수익원으로 하므로 이를 위해 지속적인 코스관리를 통한 하드웨어의 관리와 고객 만족을 극대화할 수 있는 서비스 제공 등의 소프트웨어가 매우 중요합니다.

(경기변동의 특성)

골프장 공급 확대로 인한 경쟁체제 돌입에 따라 각 골프장별 서비스 향상, 비용절감 등의 컨설팅을 통한 수익성 제고, 회원권 반환 이슈에 따른 M 활성화 등 골프장 경기에 따라 수요가 증감하는 것으로 보입니다.

골프장 운영사업은 날씨에 크게 좌우되는 날씨산업이라고도 할 수 있습니다. 즉, 골프장 이용객수는 기온과 강수량, 적설량 등에 따라 큰 변동성을 보이고 있습니다.

(경쟁요소)

골프장 토탈 매니지먼트 및 컨설팅 전문기업인 (주)골프존카운티는 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅 노하우를 보유하고 있으며, 미국, 일본에서의 경험을 바탕으로 골프장 컨셉 다변화 및 운영전 문화를 통해 기존의 획일화된 개발이익중심, 고급 명문 컨셉을 지양하고, 시장의 대중화, 고객가치 중심의 운영을 통해 시장의 패러다임을 바꿔나갈 계획입니다.

(영업의 개황)

당사의 자회사인 (주)골프존카운티는 지속성 있는 수익창출을 위한 운영모델 개발, 골프코스 관리서비스와 리노베이션, 골프코스의 질적 향상, 관리비용 감소 등을 통해 고객의 만족도를 향상시켰으며, 향후에도 지속적인 골프장 운영 전반에 걸친 노하우를 활용하여 위탁운영전문 기업으로 발돋움코자 합니다. 또한, 2012년 ㈜골프존카운티선운, 2014년에는 (주)골프존카운티 Q,H,W 골프장의 지분투자 및 자산매입, 2015년 7월 (주)골프존카운티 청통 오픈, 2017년 8월 무등산CC 임차운영 개시, 2018년 (주)골프존카운티순천 운영 등 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 (주)골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스(키오스크를 통한 스코어카드 발급, 나스모 등)를 제공하 고 있습니다.

(시장점유율)

(주)골프존카운티의 주요품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. 다만 “레저백서 2018”에 따르면 17년 전체 퍼플릭골프장 매출액 규모는 전년대비 16.3% 증가한 2조 1,783억원 입니다. [골프용품 사업부문] ① 유통 사업유통사업부문은 오프라인 골프클럽, 용품사업(이상 마켓사업), 온라인 유통사업(골핑 및 채널 사업) 및 의류 사업으로 구성되어 있습니다. 마켓사업은 2011년 8월 '골프팩토리'라는 BI로 분당점을 1호점으로 오픈하여, 2012년 6월 '골프존마켓'으로 BI를 변경하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 전국 총 55개 매장(Trufit 피팅센터 및 골프장 내 매장포함)을 통해 최종 소비자에게 골프클럽 및 용품을 판매하고 있습니다. 온라인 유통사업은 (주)골프존유통이 운영하는 쇼핑몰인 골핑 사업과 골프용품의 매입 및 위탁을 통해 G마켓, 옥션 등 20여개의 오픈 마켓 및 종합몰을 통해 판매하는 채널 사업으로 구분 됩니다.의류사업은 오프라인사업과 온라인사업으로 구성되어 있으며 오프라인 사업은 2016년 10월 국내 최초 프리미엄 골프웨어 컨셉스토어(편집샵) 인 골프에비뉴 황금네거리점을 1호점으로 시작하여 보고서 작성 기준일 현재 6개 매장을 운영중에 있습니다. 온라인 사업은 기존 채널사업에서 운영하던 골프웨어 부분을 독립시켜 골핑 사이트 내 골프에비뉴의 단독 운영 및 국내 오픈 마켓과 종합몰 판매 사업을 진행하고 있습니다. ② 골프거리측정기 제조및판매 사업골프거리측정기 제조및판매사업은 GPS와 첨단알고리즘을 이용해 골프장의 홀과 코스에 대한 거리 정보를 정확히 알려 주는 휴대용 골프 거리측정기를 생산하고 있으며 보이스 기반의 골프거리 측정기인 Voice Type과 손으로 들어서 사용하는 핸드헬드(Hand Held) Type이 주요 제품 입니다. 대표브랜드는 '골프버디' 입니다. . (산업의 특성) ① 유통 사업 국내 골프용품 시장은 2018년 추정 시장규모가 약 9,000억원 정도이며, 골프용품 오프라인 소매점은 전국 1,000개 정도로 추산하고 있습니다. 이마트, 아베골프, AK골프 등의 다점포 유통업체가 있으나, 대부분의 소매점은 매장평수 30~50평, 직원수 2명, 연매출 10억 이하의 소규모로서 시장내 뚜렷한 강자가 없는 선진화되지 않은 유통 시장입니다. (주)골프존유통은 자본력과 규모의 경제를 바탕으로 한 상품소싱력과 브랜드 파워로 기업형 골프용품 및 의류 전문점으로 지속 성장할 가능성이 있습니다. 골프 의류시장의 규모는 2016년 말 기준 3조원으로 추정되고, 기존 아웃도어 패션을 대체하는 패션 시장으로 성장하고 있으며 향후 5~10년간 이러한 기조가 유지될 것으로 전망하고 있습니다. ② 골프거리측정기 제조및판매 사업미국의 골프산업 조사연구소 ‘골프데이터텍’에 따르면 미국은 전체 골프인구 2,860만명 중 serious golfer(핸디캡 20~25 이하이면서 월평균 1~2회 이상 라운딩을 하고, 좀더 나은 스코어를 위해 골프용품 소비에 적극적인 golfer) 비중이 20%를 차지하는데 2013년 기준으로 serious golfer중 74%가 골프거리측정기 제품을 사용하고 있으며 이 비율은 최근 3년간 매년 3~5%씩 증가하고 있습니다. 거기에 기존 Handheld 제품군이 고사양이면서 고가의 제품들(한화기준 최하 30만원~50만원)이었기에 casual golfer(핸디캡이 25 이상이면서 1년에 2~3회 라운딩을 하는 전체 골프인구의 80%를 차지하는 그룹)들이 구매하기에 부담스러웠습니다. 그러나 2012년을 기점으로 전 세계적으로 최소한의 꼭 필요한 기능을 갖추고 있으면서 가격적으로도 접근이 용이하고(20만원 이하) 사용 편의성이 강조된 제품들이 두각을 나타내기 시작하였습니다. 위 trend가 Western 시장에서는 Garmin S1으로 대표되는 Watch 타입의 제품에 대한 구매로 나타났고, Eastern 시장에서는 Voice 타입 제품에 대한 호응으로 나타나게 되었습니다. 이렇게 되면서 그동안 가격적인 부담감으로 인해 실제 구매까지 이어지지 못했던 일부 casual golfer들이 Watch 또는 Voice 제품을 구매하게 되면서 2012년부터는 전체 시장규모가 다시 의미 있는 증가세를 나타내고 있습니다. 일례로 2006년부터 2011년까지 (주)골프존데카가 국내시장에서 판매한 골프거리측정기 제품은 연평균 1만대 수준이었으나, 2012년 Voice 출시 후에 2012년 47천여대 그리고 2013년에는 상반기까지 27천대를 판매하였습니다. 그럼에도 아직 골프거리측정기 시장은 전체 골프인구의 10% 미만, serious 골퍼의 50%정도만이 제품을 사용하고 있는 초기 시장으로 향후 성장 가능성이 매우 커질 것으로 전망되고 있습니다. 일례로 웨지 클럽시장도 처음에는 일부 serious golfer들만이 사용하는 것으로 출발했지만 5년 정도가 지나서는 모든 골퍼들이 적어도 1~2개씩은 사용하고 있으며, 유틸리티 클럽 시장도 초기 제품들이 선보인 후 4~5년이 지난 지금은 골프인구의 80%이상이 유틸리티 클럽을 구매 사용하고 있습니다. (경기변동의 특성) ① 유통 사업 골프유통사업은 전반적인 필드골프시장의 성장과 관련성이 매우 높고, 뚜렷한 계절적 변동성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 골프존마켓 매장은 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 뚜렷한 비수기적 특징을 지니고 있습니다. ② 골프거리측정기 제조및판매사업골프거리측정기 제품 판매는 골프산업 및 골프용품산업에 영향을 받고 있으며 경기변동의 영향으로 골프인구의 증감, 골프장 방문 횟수 및 골프용품 구입 횟수 등이 변동되는 바, 골프용품 카테고리에 속하는 회사의 제품은 경기변동에 영향을 많이 받고 있습니다. 또한 제품은 계절적 요인에 민감하게 반응하게 됩니다. 골프거리측정기는 연습용품이 아니라 필드용품인 점에 감안하면 일반 골프용품에 비해 특히 골프활동이 가능한 계절에 판매가 집중되는 특징이 있으며, 이에 따라 계절변화에 따른 수요변동이 큰 편입니다. 회사 매출을 살펴보면 계절변동에 따라 큰 차이를 나타내지 않고 있는데, 그 이유는 판매시장이 국내뿐만 아니라 전 세계를 대상으로 하고 있기 때문입니다. 즉 국가별로 계절적 변화가 상이하고 지역에 따라 계절변화가 거의 없는 지역도 존재하기 때문에 매출은 계절적 요인보다는 예상치 못한 경기변동에 의한 수요변동이 판매에 보다 큰 영향을 주고 있다고 볼 수 있습니다. (경쟁요소) ① 유통 사업 마켓사업은 대형마트와 백화점 내의 골프샵, 로드샵, 온라인 및 골프연습장 내의 모든 샵들이 경쟁업체 입니다. (주)골프존유통은 꾸준히 규모를 키워 시장에서의 Buying Power, Selling Power를 강화하여 업계 선도 업체로서 자리하고자 하는 목표를 두고 있습니다. 온 라인유통 사업은 G마켓과 옥션의 대형 오픈마켓과 쇼핑몰들이 주 경쟁업체 입니다. (주)골프존유통은 골핑이라는 대표적인 골프쇼핑사이트 구축을 통해 점유율 확보와 동시에 당사가 직접 소싱한 상품에 대한 경쟁력 극대화를 통해 사업 확장을 꾸준히 진행하고 있습니다. 의류사업은 기존 1매장 1브랜드를 선호하는 브랜드사들과의 협상을 통한 입점확대가 경쟁력 확보를 위한 중요 요소 입니다. ② 골프거리측정기 제조및판매사업 첫째. 정확성입니다. 미국 골프산업 조사연구소 골프데이터텍이 2013년 초 미국 내 1,500명의 골퍼를 대상으로 거리측정기 사용 여부를 조사한 결과를 살펴보면 골프거리측정기 사용자의 90%가 "더 나은 플레이에 도움을 받기 위해서 골프거리측정기를 구매하였다"라고 응답하였습니다. 즉, 정확한 거리 정보가 플레이에 많은 도움이 될 수 있다고 생각하고 있는 것입니다. 정확성은 두 가지 측면으로 설명될 수 있습니다. 하나는 GPS 장치, 즉 하드웨어의 성능이고 또 다른 하나는 코스데이터, 즉 소프트웨어의 정확성입니다. GPS는 원래 군사목적으로 미 국방성에서 개발된 위성으로 지구궤도 주변 2만킬로미터 상공의 24개의 위성으로부터 신호를 수신하여 자신의 현재위치, 속도, 시간 등을 측정할 수 있는 시스템입니다. 군사적인 목적으로는 매우 정확하지만, 현재 GPS 민간용으로 개방된 신호로는 임의의 오차(10m 내외)를 가지고 있어 과거에는 정확성을 요하는 장비에서의 활용도는 떨어졌습니다. 하지만 현재 많은 보완적인 알고리즘과 기술혁신이 어우러져서 현재는 1~3m정도의 오차확률을 갖는 GPS모듈이 일반화되어 있습니다. 가령 GPS 수신 채널만 보더라고 불과 5-6년 전에는 8채널, 12채널인 것에 반해 현재는 48채널 이상이 일반화되어 졌고 실제 최초 좌표 수신시간 등도 많은 발전을 해왔습니다. 이와 같이 GPS가 안정적인 성능으로 일반화되어 있기 때문에 더욱더 중요한 경쟁력을 갖는 것이 바로 코스데이터입니다. 현재 많은 골프거리측정기 단말기 경쟁사 중 실제 측량을 기반으로 데이터를 구축하고 있는 회사는 (주)골프존데카를 포함하여 2~3개사에 불과합니다. 과거 회사도 다른 경쟁사들처럼 항공사진, 수치지도 데이터 등을 활용하여 데이터를 구성하기도 했으나, 코스데이터의 정확성이 회사 및 제품의 중요한 경쟁력임을 인지하고, 불가피한 일부지역을 제외하고는 실제측량을 원칙으로 코스데이터를 구축하여 왔습니다. 그 결과 (주)골프존데카는 전 세계 약 40,000코스 중 한국 코스는 100%, 유럽 95%, 북남미 45%, 아시아 60% 이상 실측을 통해 코스데이터를 구성했으며, 꾸준한 실측을 통해 데이터 측량과 검증 작업을 진행 중입니다. 이러한 코스 실측을 통해 축적된 데이터는 실제 타 경쟁사들이 수 년 내에 절대 넘어설 수 없는 중요한 장벽요소입니다. 둘째. 글로벌시장을 선도하는 신제품의 지속적인 개발입니다. 대다수의 일반적인 경쟁사들은 2~3년에 한두 개의 제품을 개발 또는 OEM 방식으로 신제품을 출시하는 것이 일반적입니다. 그 중 많은 회사가 대중의 외면으로 사라지고, 또한 유사한 유형의 회사가 등장하고 사라지는 과정이 골프거리측정기 시장에서 일반적인 현실입니다. 즉, 경쟁력 있는 제품을 꾸준히 만들지 못하고, 브랜드의 신뢰성을 구축하지 못할 경우에는 시장 참여 후 불과 몇 년 만에 시장에서 사라지게 됩니다. (주) 골프존데카 는 지난 10년간 신제품 개발에 매진하여 매년 1~2개의 신제품을 새로이 출시하였으며, 2012년에는 Voice Type의 골프거리측정기를 개발/출시하였습니다. 동 제품은 2012년 미국 PGA 올랜도쇼에서 선풍적 인기를 얻어 국내외시장에서 브랜드 이미지를 크게 향상시키는 밑거름이 되었습니다. 또한, 2013년 프리미엄 Voice Type 제품인 VT3(터치스크린 기능을 적용한 제품)를 새로이 출시함으로써 국내외 주요 경쟁사들에 앞서 지속적으로 혁신적인 제품들을 시장에 선보이고 있습니다. 또한, 현재 개발 중인 Golf Watch 시리즈 및 여성골퍼를 타켓으로 초경량으로 휴대가 간편하고 스타일리쉬한 신제품은 경쟁사들보다 한발 앞서갈 수 있는 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. (자원조달의 특성) ① 유통 사업 마켓사업은 제조업체와 브랜드 유통업체로 부터 상품을 공급 받아 매장을 통해 고객에게 상품을 공급하고 있습니다. 일정 수준의 매장수 및 매출규모에 도달할 경우, 공급업체와의 협상력 강화를 통한 타 업체에 비해 높은 가격경쟁력을 가질 수 있습니다. 이러한 Buying Power의 조기 확보를 위해 (주)골프존유통은 지속적인 골프존마켓 매장 확대를 목표로 하고 있습니다.온라인 유통사업의 경우 오픈된 가격정보 서비스로 인한 저마진의 구조로서, 경쟁업체보다 구매회원, 방문객수를 증가시켜야 가격경쟁력을 가진 상품을 공급받을 수 있으며, 기타 신상품 등의 광고를 통한 컨텐츠 수익을 추가로 발생하고자 합니다. ② 골프거리측정기 제조및판매사업 제품의 경우 IT 기술에 기반한 융합기술 제품인 관계로 대부분의 원재료는 IC칩류, 모듈 등의 전자부품, 소프트웨어 등에 기반한 특성을 가지고 있으며, 일반적 IT전자부품 수급의 특성을 지니고 있습니다. 원재료는 각 부품별로 여러 업체들에서 생산되고 있으며 원재료에 대한 직접적인 수입규제 등이 없어 원재료의 수급에는 어려움은 없습니다.원재료 매입의 경우 대부분을 외화로 결제하고 있어 환율 변동에 따라 영업실적은 적지 않은 영향을 받고 있습니다. 그러나 매출 중 약 80%를 차지하는 수출이 외화로 결제되기 때문에 일정 수준 이상의 관련 리스크 헤지는 자동적으로 이루어지고 있다고 볼 수 있습니다. 인력 수급과 관련하여 기술력과 경험이 풍부한 고급 기술 인력에 대한 수요는 항시 존재합니다. 이러한 고급 기술 인력 확보 및 동 인력에 의한 시장상황에 맞는 신속한 신제품의 개발은 골프거리측정기 시장에서 타사대비 경쟁력 및 영업실적에 영향을 미치는 가장 중요한 경쟁 요소로 볼 수 있습니다. 따라서 수시로 직원을 충원하고 있으며, 신규로 채용한 직원들은 자체 교육을 통하여 전문기술 인력으로 양성되고 있습니다. (영업의 개황) ① 유통 사업 골프존마켓 매장은 2011년 8월 분당의 골프팩토리 1호점을 시장으로 하여 2012년 6월 골프존마켓으로 브랜드를 변경하고, 2018년 9월말 기준 서울, 경기, 영남권역에 골프존마켓, Trufit 피팅센터 및 골프존카운티 골프장내 마켓 매장을 포함하여 55개 매장을 운영하고 있습니다. 온라인유통은 골 프 전문 쇼핑몰인 '골핑' 운영을 통해 골프클럽/골프용품/골프웨어/여행 등 골프 전반에 걸친 상품을 일반 소비자에게 판매하고 있습니다. 의류사업은 공시작성 기준일 현재 골프에비뉴 매장 6개점을 운영하고 있으며 채널사업과 유사한 형태로 오픈마켓 및 종합몰 등에 자사매입 의류 상품을 판매하고 있습니다. ② 골프거리측정기 제조및판매사업 매출은 국내총판 및 해외 판매법인(미국/유럽(아일랜드))과 해외 국가별 대리점(중국, 베트남, 필리핀, 대만, 호주, 프랑스, 핀란드, 독일 등)을 통해 발생하고 있습니다. 매출은 해당 매출처가 연간/분기/월별로 해당국의 품목별 잠정 소유량을 예측(대형 전문매장, 독립매장 및 계절별 수요량, 특판물량 등을 고려)하여 현 재고수준을 감안한 월별/분기별 품목별 소요량을 예측하고 이를 근거로 납품요청을 하게 되며, 국가별 품목별 월별/분기별 주문량을 토대로 생산계획을 수립/생산 후, 개별 매출처의 요청 월에 선적/매출하는 구조로 이루어집니다. 영업활동은 국내의 경우 국내 총판을 통하여 이루어지며, 해외의 경우에는 해외 판매자회사 및 국가별 대리점을 통하여 이루어지게 됩니다. (주)골프존데카는 신제품의 연구/개발/제품에 대한 AS 업무, 해외 판매자회사에 대한 영업정책을 관리하는 기능을 담당합니다. 무엇보다 시장을 지속적으로 선도해 나갈 수 있는 신제품을 꾸준히 연구/개발하며, 공정기술의 개선, 원재료 조달 측면에서 적시에 가격경쟁력 있는 원재료의 선택적 조달 등에 끊임없는 노력을 하고 있습니다. (시장점유율) ① 유통 사업 온/오프라인 유통시장을 합쳐 골프용품시장은 2018년 약 9,000억원대로 추정하고 있으며 골 프유통시장은 연간 2~4%대의 성장율을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 당 사는 2017년 오프라인매장, 온라인쇼핑몰을 통해 1,311억원의 매출을 달성하였으며, 약 20% (오프라인 Club, Ball 매출 : GFK 기준)대의 시장점유율을 확보하고 있는 것으로 추정 됩니다 . ② 골프거리측정기 제조및판매사업 국내 휴대용 GPS거리측정기 시장은 (주)골프존데카와 Voice Caddie가 각각 49.2% 및 35.0%의 높은 시장점유율로 시장을 양분하고 있으며, 기타 중소업체들이 약 15.8%를 점유하고 있는 상태입니다. 웨스턴마켓(미국/유럽) 및 호주의 경우에는 전통적으로 휴대용 거리측정기의 강자인 Bushnell/ Garmin/ Skycaddie가 전체 시장의 약 70% 이상의 높은 시장점유율을 보이고 있고 (주)골프존데카를 포함한 일부 업체들이 잔여 시장을 점유하고 있는 실정입니다. 단, 일본내 시장경쟁상황은 한국과 유사하게 자국내 현지 고유업체들의 시장점유율이 높은 수치를 보이고 있습니다. 위와 같이 아직까지 (주)골프존데카의 글로벌 시장점유율은 Bushnell/ Garmin/ Skycaddie 등에 비해 낮은 수준이지만, 높은 시장성장 잠재력을 갖춘 중국 내에서 영업활동을 강화하고 있고 웨스턴마켓(미국/유럽) 및 호주, 일본 내에서는 회사가 보유하고 있는 핵심기술을 바탕으로 우수한 품질의 제품군을 지속적인 개발/출시함으로써 지속적으로 브랜드 인지도를 높이고 있습니다. 특히 2012년부터 지속적으로 출시하고 있는 Voice Type 제품군의 경우 현지에서의 폭발적 반응으로 브랜드 인지도가 꾸준하고 상승되고 있어 미국/유럽/호주/일본 등 각 시장에서 시장점유율은 점차 높아질 것으로 전망되고 있습니다. [공간사업 및 기타부문] ① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구) 새로운 제품과 서비스를 창출하여 고객에게 즐거움과 유익함을 제공하자는 골프존뉴딘그룹의 비전 하에 2014년 3월 설립된 계열회사 (주)뉴딘콘텐츠에서 체험형 야구 등의 게임 개발을 하고 있으며, 2016년 2월 '스트라이크존' 이 라는 브 랜드 로 체험형야구 사업을 런칭하여 가맹사업으로 진행하고 있습니다. ② 유 아공간사업유 아공간사업은 (주)뉴딘미다트를 통해 추진되고 있으며 인터렉티브 미디어 키즈 콘텐츠사업, F 및 공간사업으로 구성되어 있습니다. 인터렉티브 미디어 키즈 콘텐츠사업은 센싱 및 그래픽 기술을 활용하여 새로운 제품과 서비스를 창출하고 키즈에 적합한 콘텐츠 제작 및 판매하는 사업으로 되어 있습니다. 2018년 10월 기준 전국 총 100개 매장에서 제품을 설치, 운영 중에 있습니다. 키즈 공간사업은 2017년 3월 '키즈마루' 오픈 후 2017년 9월과 2018년 3월 차례로 '키다모' 를 오픈하였습니다. 20 18년 6월에는 모듈형 제품(트렘폴린+미디어아트 5종)인 '디지털 팡팡'을 개발하고 공간사업을 통해 제품 확장 중에 있습니다.③ 스크린낚시사업(주)뉴딘플렉스는 스크린낚시 시스템 개발 및 판매사로 가상스크린과 센서형 구동부, 전자릴이 달린 낚시대를 가지고 실제 낚시와 유사한 손맛과 재미를 구사한 대표 브랜드인 '피싱조이 ' 를 가지고 있으며, 잠실새내역에 직영 1호점을 오픈 하였습니다. '피싱조이 ' 는 VR기술력과 그래픽, R 노하우를 바탕으로 낚시의 묘미인 어종별 특유의 입질 강도와 움직임을 생생하게 구현해냈으며, 전문 낚시인부터 낚시 경혐이 없는 사람들도 손 쉽게 낚시를 배우고 즐길 수 있어 지속적으로 낚시에 대한 긍정적 이미지를 만들어 나갈계획 입니다. ④ 스크린볼링사업 (주)뉴딘스퀘어는 새로운 기술이 우리의 삶을 더욱 풍요롭고 건강하게 만들어 줄 수 있다는 믿음 아래, 하이테크 기술을 바탕으로 다양한 형태의 공간 사업모델의 시도와 기술개발을 주력으로 하는 종합엔터테인먼트기술 기업 입니다. VR볼링 사업을 통해 스포츠/놀이문화/IT 융복합 기술을 기반으로 즐거운 문화와 공간을 만들기 위한 제품, 서비스 제공하고 있으며, 뉴로사이언스 분야의 우수 기업과의 기술 제휴를 통해 수면/휴식/피로회복 관점의 신기술 개발을 병행하고 있습니다. 스크린볼링사업은 팝볼링 시스템 판매를 주요 사업으로 합니다. 2018년 4월 제품을 출시하여 2018년 7월 현재 전주 완산구에 전국 1호점을 오픈하였으며, 지속적으로 매장을 오픈할 예정 입니다. 또한 일본 독점 총판 계약을 체결하는 등 국내 뿐만 아니라 해외 시장을 동시 진출하고 있습니다. (산업의 특성) ① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구)

체험형 야구게임 사업은 주된 야구 관람인들인 가족, 친구, 연인이 함께 즐길 수 있는 엔터테인먼트 시설 및 야구 동호회 회원들이 실력향상을 위한 스포츠 시설로서 가치가 높습니다. 특히, 다양한 연령층이 이용 가능하여, 스트레스 해소, 즐거움과 휴식, 건강증진 등 다양한 목적으로서 시장에서의 수요가 상승할 것입니다.② 유아공간 사업 약 40조 원 에 달하는 국내 키즈산업 가운데 키즈카페 시장은 지속적인 성장세를 보이며, 2018년 현재 키 즈카페는 전국 3,264개 정도로 추산하고 있습니다. 점프놀이, 플레이타임, 헬로방방 등 50개이상의 매장을 보유한 키즈카페와 타요키즈카페, 코코몽키즈카페, 뽀로로파크, 캐리키즈카페 등 캐릭터 IP를 보유한 캐릭터 테마파크형 키즈카페가 지속적으로 생겨나고 있습니다. 이중 인터렉티브 미디어 설치 시설은 700여 곳으로 약 50억원의 시장규모로 추산하고 있습니다. 최근 키즈 엔터테인먼트, 에듀 클래스, F 결합된 실내형 복합문화 키즈 공간이 트렌드이며 200~300평 이상의 테마파크형 대규모 키즈공간이 성장세를 보이는 추세이나, 대부분 영세한 규모로 운영하는 소규모 매장이 많은 시장 입니다. ③ 스크린낚시 사업전 세계적으로 소득 증대에 따라 레저 문화가 발달하고 있고, 이로 인해 낚시 인구의 증가가 통계적으로 확인되고 있습니다. 그러나 현재 대한민국의 낚시 인구는 600만명에 육박하지만, 환경오염 및 안전에 대한 우려로 낚시를 할 수 있는 곳은 줄어들고 있습니다. 이에 스크린낚시를 개발하여 실내에서도 안전하게 즐길 수 있고 실제와 비슷한 손맛을 체감하도록 만들었습니다. ④ 스크린볼링 사업 문화체육관광부가 조사한 '국민생활체육 참여 실태조사 결과보고서(2016년)'에 따르면, 볼링은 최근 참여 경험이 있는 체육활동 현황 중 14위를 차지했습니다. 남녀노소 누구나 편하게 즐길 수 있는 '생활스포츠'로 2040 직장인들의 취미활동으로 각광받고 있으며, 최근에는 많은 연예인들이 볼링 마니아인것이 알려지면서 볼링에 대한 관심이 높아졌습니다. 이처럼 볼링장을 찾는 사람이 늘어남에도 큰 규모의 공간 및 볼을 굴리는 레인을 구축하는 대규모 시설공사가 필요한 볼링장의 특성상 수요에 맞춰 빠르게 늘어날 수없는 상황이므로 소비자들은 불편함을 느끼고 있는 추세 입니다. 하지만 스크린 볼링의 경우 기존 볼링장의 35% 정도의 공간으로 볼링 놀이문화를 즐길 수 있는 만큼 볼링인구 증가와 공간 부족이라는 두가지 문제를 해소할 수 있을 것으로 보이며 점차 볼링인구가 증가할 것이라는 예상하에 향후 최소 5~10년간 지속적으로 성장할 가능성이 높습니다. (경기변동의 특성) ① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구) 체험형 야구게임 사업은 스크린 방에서 진행되며, 따뜻한 봄, 가을 보다는 추운 겨울에 이용률이 높아지는 경향을 보일 것으로 예상 됩니다. 이에 따라 4분기~1분기에 체험형 야구방 개업이 증가하고 이용자수도 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 프로야구, 야구 국가대항전 등의 이벤트에 의해 이용률이 변동될 가능성도 존재 합니다. ② 유아공간 사업유아공간사업은 실내공간에서 이뤄지기 때문에, 여름(6~8월)/겨울(12~2월) 시즌이 성수기이며 봄/가을에는 상대적으로 모객이 어렵습니다. 그렇기 때문에 시스템 및 공간 판매 사업도 성수기 시즌 직전에 더 호조를 나타내는 양상을 보입니다.③ 스크린낚시 사업 스 크린낚시 사업은 실내에서 즐기는 엔터테인먼트로서 계절에 영향을 덜 받는 편 입니다. ④ 스크린볼링 사업 일반적인 관점에서의 스크린볼링은 일반볼링과 유사한 실내스포츠/엔터테인먼트로 날씨 또는 경기에 영향이 적을 것으로 예상하고 있습니다. (경쟁요소) ① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구) 국내 체험형 야구 시장은 네트워크 안정성, 기계장비의 내구성, 높은 수준의 기술이 요구되기 때문에 초기 시장진입을 위해서는 장기간의 개발과 투자가 소요됩니다. 그러나 최근 체험형 야구 개발업체 및 스크린야구방이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. (주)뉴딘콘텐츠는 기존 스크린 야구시설과의 차별화를 위해 경기 방식의 다양성, 게임 그래픽을 개선하고, 높은 기술력으로 센서와 피칭 머신의 완성도를 높이고 있습니다. 또한 실제와 가까운 야구장 분위기와 인테리어를 통하여 타격에 집중할 수 있고 더 큰 흥미를 유발할 수 있도록 개발중 입니다. ② 유아공간 사업 인터렉티브 미디어 콘텐츠의 경우 키즈 관련업 미디어아트 경쟁사가 주 경쟁업체 입니다. (주)뉴딘미다트는 신제품을 개발하고 꾸준히 영업 및 매출 규모를 키워 미미한 시장 점유율을 보였던 2017년 달리 2018년 현재 기준으로 전체 키즈 시장의 점유율을 30% 이상으로 끌어올린 것으로 파악하고 있습니다.(공식 집계는 없으며, 당사 시장조사 결과에 의한 추정치)공간 상품(키다모)의 경우, 인터렉티브 미디어 콘텐츠를 활용한 차별화된 공간 컨셉(크리에이티브 키즈 레스토랑) 이외에도 공기청정 필터를 적용한 미세먼지 걱정없는 쾌적한 공간 제공 등의 차별적 경쟁 우위를 통해 해당 사업의 확장을 진행하고 있습니다.③ 스크린낚시 사업국내 스크린 사업 시장에서의 블루오션으로 국내/외 동일 컨텐츠 경쟁사가 없으며 타 스크린사업 대비 창업비용을 낮게 책정하여 창업의 부담감이 낮은 판매 경쟁력을 갖추고 있습니다.④ 스크린볼링 사업 스크린볼링은 기존 볼링 시장과의 경쟁을 예상할 수 있습니다. 일반 볼링장의 경우 대규모의 공간 및 시설투자가 필요한 사업모델로 창업에 대한 시장 진입 장벽이 높고 입지에 제한이 많은 편 입니다. 이에 반해 스크린볼링은 공간, 창업비용 등 제약이 상대적으로 작아 시장 내 일반 볼링장 창업시장의 대체가 가능하며 작은 공간을 통해 다양한 F 연계가 용이하여 새로운 형태의 펍 등으로 확장이 가능합니다. 디지털로 대체된 핀세터의 경우 현실에는 한계가 있던 다양한 형태의 핀세팅, 게임모드, 플레이방식, 영상 효과 등을 경쟁력있게 가미할 수 있어 젊은 고객층에 익숙한 콘텐츠 환경을 제공하고 있습니다. (영업의 개황) ① 체험형 야구게임 사업 (스크린야구) (주)뉴딘콘텐츠는 글로벌 온/오프라인 레저플랫폼 사업자를 지향하며 스포츠 분야의 다양한 VR콘텐츠를 개발할 계획 입니다. 핵심사업인 스트라이크존 가맹사업의 성장을 기반으로한 스핀오프/신규사업 확대 전략을 추진중이며, 이를 위해 피칭배틀/야구콘텐츠 기반의 신규 비즈니스 모델출시/엔드 유저의 모바일 환경과 스트라이크존 오프라인 매장을 연결하는 사업 등 핵심 브랜드인 '스트라이크존'을 기반으로 다각적으로 사업 성장을 계획하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 스트라이크존의 매장수는 전국 기준 185곳 입니다.② 유아공간 사업2018년 10월 현재 전국 총 100개 매장에 키즈마루 제품을 판매하여 운영하고 있습니다. 2017년 3월 직영 1호점 키즈마루를 시작으로 하여 2017년 9월 '키다모' 청담, 2018년 3월 '키다모' 반포를 차례로 오픈하였으며, 2018년 6월 '디지털 팡팡' 모듈을 적용한 매장을 오픈 하였습니다. ③ 스크린낚시 사업스크린낚시 '피싱조이'는 2017년 8월 잠실새내역에 직영 1호점을 시작으로 경기도, 대전, 경상북도 등 다양한 지역에 매장이 오픈되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 총 11개 매장에서 시스템이 공급되어 운영중에 있습니다. ④ 스크린볼링 사업2018년 4월말 본격 판매를 시행하여 2018년 8월 기준 80 Lane을 판매, 설치 완료 및 전주 1호 매장에 이어 부산 명지점, 경북 경주점을 오픈 하였으며, 8월 부산 서면점, 대전 노은점을 오픈하여 총 5개 매장을 오픈하였습니다. 2018년 7월에는 일본 내 엔터테인먼트 기기 렌탈 및 판매 기업인 카지코퍼레이션과 일본 독점 총판 계약을 체결하여 연간 200 Lane 규모의 해외 수출을 기대하고 있습니다. (시장점유율) 공간사업 및 기타부문의 경우 국내/외 최초 개발을 통해 경쟁사가 없거나 공신력 있는 기관에서 집계된 시장점유율이 없어 기재를 생략 합니다.

□ 주요자회사 - (주)골프존

[스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문]

(주 )골 프존은 골프시뮬 레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스, 제휴/광고 및 가맹/직영 스크린골프방 사업 등을 함께 영위하고 있습니다. (주 )골 프존은 골프시뮬레이터 시장에서 스윙플레이트(Swing Plate, 골프코스의 경사에 따라 움직이는 발판), GS온라인서비스(온라인 자동 Update, 개인기록 관리, 광고 등), 온라인 스크린골프대회(Golfzon Live Tourment, Ladies Golfzon Live Tourment, Golfzon Live Festival), 골프존라이브매니저(Golfzon Live Manager, 골프시뮬레이터 구매자들이 편리하게 골프시뮬레이터를 관리할 수 있는 시스템) 등을 업계 최초로 도입하여 시장을 선도해 나가고 있습니다. 골프시뮬레이터의 지속적인 기술개발을 통하여 총 424여건의 특허를 출원하여 약 312건 이상의 특허권을 보유하고 있습니다. 이러한 기술 경쟁력과 다양한 마케팅을 통하여 국내 골프시뮬레이터 시장을 선도해 나가고 있습니다. 스크린골프 산업의 시장안정화 및 지속성장 기반을 마련하고자 스크린골프 업계 최초로 가맹사업을 추진하고 있습니다. 2016년 8월 부산과 의정부 지역에서 가맹사업 시범운영을 시작하여 가맹사업의 성공적인 안착을 위한 기틀을 마련하였습니다. 그리고 2017년 1월 골프존파크라는 명칭으로 가맹사업을 정식으로 진행하고 있으며 '투비전"이라는 신규 골프시뮬레이터를 기반으로 가맹사업 운영지역을 점차 확대하여 스크린골프 산업과의 동반성장을 도모해 나가고 있습니다. (산업의 특성) (가) S/W, H/W 기술 및 R 역량의 중요성골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다.H/W 기술로는 센서기술이 골프시뮬레이터의 핵심이며, 공과 클럽의 움직임을 정밀하게 센싱해야 S/W로 정확한 골프공 궤적을 구현할 수 있습니다. 업체마다 다양한 방식의 센서를 개발 적용하고 있으나 그 중 IR(Infra Red: 적외선방식)센서가 많이 채택되어 왔습니다. 그러나 최근 광학방식을 이용하여 보다 정교한 볼인식이 가능한 카메라센서가 IR센서방식을 대체하고 있는 추세입니다. 현재 경쟁사 센서의 경우, 볼에 자성 마크을 표시해야 센서가 인식을 하지만 당사가 개발한 카메라 센서의 경우 마킹없이 인식이 가능하며, 이를 통해 향후 볼의 방향과 스핀 등을 더욱 정확하게 인식하는 것이 핵심기술입니다. 또한 스윙플레이트의 경우 코스지형과 유사하게 구현해야 현장감을 극대화 할 수 있기 때문에, 보통 유압 방식을 이용하여 8방향으로 경사 구현이 가능해야 하며, 어떤 환경에서도 안전하게 하중을 버틸 수 있도록 설계되어야 합니다. 그 밖에 골프시뮬레이터는 이용자가 실제와 같이 골프경기를 진행함에 따른 H/W 충격으로 마모가 많이 일어나기 때문에 H/W를 내구성 있고 유지보수가 쉽도록 설계하는 기술 또한 중요합니다. (나) 스크린골프방 운영자를 위한 각종 지원의 중요성스크린골프방을 운영하는 개인 사업자에게는 창업 및 운영에 관한 부가서비스의 질이 매우 중요합니다. 선두업체들의 경우 스크린골프방 사업자에게 골프시뮬레이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 스크린골프방 관리 프로그램 및 운영 노하우를 온오프라인 교육을 통해 지속적으로 제공하고 있습니다. 그리고 각종 소모품 및 유지보수 제품들을 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 별도의 온라인 유통 채널을 운영하여 사업자들의 운영비 부담을 완화하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 장비고장으로 인해 영업하지 못하는 시간을 최소화 하고 있습니다.(다) 최종고객인 골프시뮬레이터 이용자 확보의 중요성 골프시뮬레이터는 최종 이용자의 브랜드 선호도에 따라 스크린골프방의 이용률 및 매출액에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 그렇기 때문에 선두업체는 스크린골프 이용자를 확보하기 위해 시스템적으로 이용자별 난이도를 조정하여 실력에 상관없이 누구나 쉽게 골프를 즐길 수 있게 기능을 부여하고 있으며, 골프시뮬레이터와 연동될 수 있는 온라인 포털을 오픈하여 다양한 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 온라인 포털의 경우 이용자에게 코스별 라운드 기록 관리, 코스 이용결과에 대한 상세 분석을 제공하고 있으며, 골프시뮬레이터가 촬영한 이용자의 스윙자세를 온라인 포털내 레슨프로에게 전달하여 스윙자세의 문제점을 체크할 수 있게 구성하고 있습니다. 그리고 전국 시스템을 네트워크로 연결한 골프대회를 개최하여 다양한 이벤트 참여가 가능할 수 있게 구성하고 있으며, 이런 요소들이 종합적으로 결합됨으로써 골프시뮬레이터 브랜드에 대한 로열티(Loyalty)가 강하게 형성되고 있습니다. (경기변동의 특성) 계절적 경기변동 여부 및 변동정도를 살펴보면, 골프시뮬레이터 판매량은 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 분석됩니다. 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울(4분기말~1분기)에 가장 높은 편입니다. 즉, 추운 겨울에는 스크린골프방 이용률이 높아지는 경향을 보이며, 따뜻한 봄 또는 가을에는 야외 골프장 이용, 외출 및 나들이가 많아지면서 스크린골프방 이용률이 낮아지는 경향을 보입니다. 이 때문에 골프시뮬레이터 주 고객인 신규 창업자 혹은 기존 자영업자 중의 업종 전환자들은 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기초에 스크린골프방 오픈을 선호하는 것으로 보입니다.다만, 골프시뮬레이터 산업은 연혁이 짧기 때문에 제품의 라이프사이클을 직접적으로 파악하기는 쉽지 않은 상황입니다. 골프시뮬레이터는 컴퓨터와 같은 IT제품들에 비해 개발기간이 오래 소요될뿐만 아니라 교체 수요가 단기간에 나타나지 않는 경향이 있습니다. 실제로 과거에는 H/W의 라이프사이클 보다는 고객의 니즈에 맞는 컨텐츠를 적시에 제공하는 것이 더 중요한 시장이었습니다. 그러나 스크린골프인구 증가와 함께 고화질 미디어의 지속적인 발달로 보다 현실감 있는 골프시뮬레이터에 대한 요구가 점차 커지면서 차세대 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (경쟁요소) 골프시뮬레이터의 경우 H/W 센서와 S/W간의 최적화 등에 있어 일부 기술적 장벽이 존재합니다. 당사의 지속적인 국내외 특허 확보 및 R 투자를 통한 실제에 가까운 골프시뮬레이터 구현에 따라 기술적 진입장벽이 점점 높아지고 있으며, 투하자본 측면에서도 시장진입을 위한 자본규모가 커지고 있습니다. 다수의 코스를 제작하기 위해서는 오랜 시간과 노하우가 필요하며, 이 또한 신규 시장 진입을 위한 투자규모의 증가요인으로 작용하고 있습니다. 실제 골프장과 유사한 경험을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키기 위해서는 S/W, H/W에 집중적인 투자가 필요하기 때문입니다.또한 골프시뮬레이터 산업이 진입기를 지나 본격적인 성장을 이룸에 따라, 골프시뮬레이터에 대한 최종 소비자(골프시뮬레이터 이용자)의 브랜드 인지도가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 기존에 높은 인지도를 보유한 경쟁업체를 넘어서기 위해서는 그만큼의 마케팅 비용이 소요되어 이 또한 실질적으로 신규업체에 대한 시장 진입장벽으로서 작용하고 있습니다.골프시뮬레이터의 품질 및 사후관리는 가장 중요한 경쟁수단입니다. 골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 (주 )골 프존은 지역별 A/S거점 및 콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, S/W 측면에서도 출시전 품질검사를 통한 버그 최소화 및 네트워크를 통한 수시 업데이트 기능을 활용하여, 문제발생시 즉시 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. (주 )골 프존은 시장에서의 시장점유율 우위, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 자사 골프존닷컴에 가입한 골퍼 회원들의 온라인서비스 이용과, 이들 고객들을 통한 다양한 UGC(User Generated Contents)의 축적에 기반을 두고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 또한 (주 )골 프존은 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 최종소비자들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동(경품 이벤트, 각종 대회 개최 등)을 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. (자원조달의 특성) 골프시뮬레이터는 기본적으로, S/W가 설치되어 있는 PC, 공의 탄도 및 속도 등을 인식할 수 있는 센서, 플레이트, 프로젝터, 스크린, 사용자의 스윙을 저장할 수 있는 카메라로 구성되어 있습니다. 골프장의 경사를 재현할 수 있는 스윙플레이트 및 오토티업, 좌타석은 옵션품목으로서 판매되고 있습니다.

골프시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린 등은 대부분 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 당사의 경우 전량 국내에서 조달하고 있으며, 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없습니다. 당사가 사용하는 PC, 프로젝터, 스크린의 경우 일반적인 범용제품보다 사양이 높은 제품을 공급받아 사용하고 있습니다. 센서와 플레이트의 경우 당사가 디자인, 설계, 테스트를 한 후 매입처를 통해 생산하여 공급받고 있습니다. (영업의 개황) 국내의 경우 전국에 골프시뮬레이터를 판매하고 있으며, 일부 판매총판을 활용하여 판매를 하기도 합니다. 판매총판에서 판매하기 힘든 전국 단위의 업체(건설업체를 통한 아파트 내 설치, 콘도, 호텔 등), 특수거래처(공공기관, 미군부대, 기업체, 학교 등) 등에 대해서는 본사 직영으로 판매하고 있습니다. 해외의 경우 골프시뮬레이터 판매는 현지 디스트리뷰터 계약이 체결되어 있는 14곳의 디스트리뷰터를 통해서 14개국 고객에게 판매가 되고 있으며 일본, 중국, 미국의 경우에는 당사의 현지법인이 설립되어 있어 현지법인을 통한 판매가 이루어지고 있습니다. 한편, 해외법인 혹은 해외 디스트리뷰터가 없는 경우에는 당사 해외사업부를 통해서 해외 현지에 있는 고객에게 직접 판매가 이루어 지고 있습니다. (시장점유율) 골프시뮬레이터 시장은 그 연혁이 짧은 편이므로, 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다. 따라서 당사가 자체 조사 및 추정한 자료만으로는 타사의 수치를 정확히 집계할 수가 없어 확실한 시장점유율을 기재할 수가 없습니다. 이에 당사의 시뮬레이터를 중심으로 기술하도록 하겠습니다. 현재 국내 골프시뮬레이터 시장은 약 12여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이며, 2017년까지 설치된 당사의 누적 시스템수는 25,766대 입니다. [ 국내 골프시뮬레이터 설치 누적 시스템수 ] (단위: 대)

구분	2015	2016	2017

골프시뮬레이터	24,506	25,159	25,766

(출처: 회사 자체 조사)

[유지보수 사업 부문] 전문고객지원센터를 운영하여 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 하고 있습니다. 또한 전국서비스센터를 운영하여 스크린골프방 운영자에게 골프시뮬레이터 설치 및 A/S를 지원하고 있습니다.

(산업의 특성) 골프시뮬레이터 설치 및 A/S의 중요성 스크린골프방을 창업, 운영하는 개인 사업자에게는 골프시뮬레이터 설치 및 A/S의 질이 매우 중요합니다. 전국 어디에나 원하는 시간과 장소에 신속히 시스템을 설치, 이전하여 효율적인 스크린골프방 창업을 지원하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 스크린 골프방을 운영하는 개인사업자의 영업정상화를 지원하고 있습니다. (경기변동의 특성)

골프시뮬레이터 유지보수 사업은 골프시뮬레이터 산업과 더불어 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 나타나고 있습니다. 당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울에 가장 높은 편입니다. 이 영향으로 스크린골프방 신규 창업자 또는 업종 전환자들이 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기 초에 스크린골프방 창업을 선호하는 것으로 보이며, 신규창업자 및 업종전환자의 창업시점인 그 기간에 설치에 관한 수요가 가장 높습니다. 또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있기에 스크린골프방 이용률이 많은 겨울에 골프시뮬레이터 유지보수 수요가 높습니다. (경쟁요소)

골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 지역별 A/S거점 및 콜센터를 위탁 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

골프시뮬레이터 유지보수의 경우 A/S 부문과 설치 부문으로 볼 수 있습니다. A/S관련 사항의 경우 골프존 시뮬레이터 A/S를 위한 관련 소모 자재를 구매하여 전국 서비스 센터에 비치하고 있습니다. 또한 A/S 인력의 경우 외주업체를 두고 운영하는 서비스센터 및 콜센터를 통해 대행을 진행하고 있습니다.설치 부문과 관련하여 당사는 자체적으로 시공업무를 수행하고 있으며, 대부분의 자원을 국내에서 조달하고 있기에 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이고, 직접적인 수입규제 또한 없습니다. (영업의 개황)

당사는 골프시뮬레이터를 설치하여 스크린 골프방을 운영하는 고객에게 전국 규모의 서비스센터와 콜센터를 통해 제품의 설치 및 A/S, 매장운영 지원등 고객지원서비스를 제공하여 최적의 매장운영 환경을 만들고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문

(단위 : 천원, %)

구분	지주사업 부문	골프장사업 부문	골프용품사업 부문	공간사업 및 기타 부문	조정 및 제거	계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

제19기3분기	총매출액	16,928,472	11.06%	5,720,768	3.74%	118,113,124	77.18%	12,268,324	8.02%	-	153,030,688

부문간매출액	3,091,116	60.57%	216,726	4.25%	1,287,636	25.23%	507,506	9.95%	-	5,102,984

외부매출액	13,837,356	9.35%	5,504,042	3.72%	116,825,488	78.97%	11,760,818	7.95%	-	147,927,704

지분법이익	26,458,453	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	26,458,453

부문매출액	40,295,809	23.11%	5,504,042	3.16%	116,825,488	66.99%	11,760,818	6.74%	-	174,386,157

영업이익	19,445,352	149.33%	2,003,912	15.39%	1,170,293	8.99%	(9,598,143)	-73.71%	-	13,021,414

총자산	525,905,513	51.38%	393,660,128	38.46%	83,941,510	8.20%	20,094,472	1.96%	(210,087,809)	813,513,814

제18기	총매출액	23,499,543	10.97%	30,829,566	14.39%	131,205,617	61.26%	28,640,810	13.37%	-	214,175,536

부문간매출액	6,117,875	37.89%	9,110,943	56.43%	591,380	3.66%	324,569	2.01%	-	16,144,767

외부매출액	17,381,668	8.78%	21,718,623	10.97%	130,614,237	65.96%	28,316,241	14.30%	-	198,030,769

지분법이익	15,726,133	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	15,726,133

부문매출액	33,107,801	15.49%	21,718,623	10.16%	130,614,237	61.10%	28,316,241	13.25%	-	213,756,902

영업이익	3,237,509	17.57%	15,811,911	85.83%	1,782,889	9.68%	(2,409,685)	-13.08%	-	18,422,624

총자산	536,244,772	52.75%	400,095,668	39.36%	59,764,992	5.88%	20,465,443	2.01%	(260,069,927)	756,500,949

제17기	총매출액	27,652,103	11.60%	64,553,781	27.09%	125,215,286	52.54%	20,908,226	8.77%	238,329,396	238,329,396

부문간매출액	(9,241,167)	33.99%	(15,769,966)	58.00%	(1,459,715)	5.37%	(719,606)	2.65%	(27,190,454)	(27,190,454)

외부매출액	18,410,936	8.72%	48,783,815	23.11%	123,755,571	58.61%	20,188,620	9.56%	211,138,942	211,138,942

지분법이익	32,136,533	100.00%	-	-	-	-	-	-	32,136,533	32,136,533

부문매출액	50,547,469	20.78%	48,783,815	20.05%	123,755,571	50.87%	20,188,620	8.30%	243,275,475	243,275,475

영업이익	18,399,274	49.72%	15,702,342	42.43%	489,676	1.32%	2,414,693	6.53%	37,005,985	37,005,985

총자산	353,557,595	46.47%	345,229,704	45.38%	52,736,888	6.93%	9,248,743	1.22%	760,772,930	760,772,930

*) 제19기 3분기 및 제18기 금액은 계속사업 기준으로 작성되었습니다. (2018년 1월 1일을 분할기일로 분할된 골프장운영 및 커머스사업부문은 중단사업으로 분류하고 있습니다.) □ 주요자회사 - (주)골프존

(단위: 천원, %)

구 분	스크린골프	유지보수(A/S)	조정 및제거	합 계

금액	비중	금액	비중

제4기3분기	매출액	144,605,356	94.9%	7,731,435	5.1%	(9,015,600)	143,321,191

영업이익	23,957,848	98.4%	398,120	1.6%	(407,914)	23,948,054

총자산	260,929,679	94.9%	13,950,804	5.1%	(16,267,987)	258,612,499

제3기	매출액	239,820,357	92.63%	19,078,417	7.37%	(58,793,453)	200,105,321

영업이익	36,590,091	94.91%	1,960,367	5.09%	(1,615,577)	36,934,881

총자산	275,312,987	99.04%	2,671,293	0.96%	(24,311,861)	253,672,419

제2기	매출액	257,828,847	90.06%	28,461,793	9.94%	(69,326,298)	216,964,342

영업이익	43,673,201	96.90%	1,396,271	3.10%	372,997	45,442,469

총자산	201,047,399	96.08%	8,207,983	3.92%	(21,341,156)	187,876,930

주1) 사업부문 별 자산을 구분하기 어려워 매출액 비중으로 나누었습니다. (제2기, 제3기의 경우, 유지보수사업부문을 위하던 당사의 종속회사였던 (주)골프존네트웍스 총자산을 유지보수 사업부문의 매출액 비중으로 나누었습니다.)

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문

공시작성기준일 현재, 지배회사 및 주요 종속회사의 상/제품 현황은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	매출현황

매출액	비율

지주사업 부문	-	브랜드로열티 수수료 외	43,387	24.88%

골프장사업 부문	임대 등	임대수익 등	6,904	3.96%

중단 사업 *1)	(837)	(0.48%)

골프용품사업 부문	상품	오프라인	85,979	49.30%

온라인	19,851	11.38%

의류 및 기타	4,804	2.75%

제품	골프거리측정기 등	7,479	4.29%

공간사업및 기타 부문	제품 등	야구 시뮬레이터 등	3,045	1.75%

상품 및 소모품 등	3,218	1.85%

기타 직영점 및 가맹점 매출	5,838	3.35%

기타	168	0.10%

연결 조정	(5,450)	(3.13%)

합 계	174,386	100.00%

*1) 당사는 2018년 1월 1일을 분할기일로 분할된 골프장운영 및 커머스사업부문을 중단사업으로 분류하였습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존

(단위: 백만원, %)

사업부문	품목	2018년 3분기
(제4기 3분기)	2017년
(제3기)	2016년
(제2기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

스크린골프사업부문	Golf Simulator 판매 및 온라인 서비스	129,013	89.22%	222,820	92.91%	236,682	91.80%

소모품상품	-	-	12,297	5.13%	7,934	3.08%

광고, 제휴	9,203	6.36%	4,703	1.96%	13,213	5.12%

직영사업	839	0.58%	-	-	-	-

기타(미디어 등)	5,551	3.84%	-	-	-	-

합 계	144,605	100.00%	239,820	100.00%	257,829	100.00%

*1) 내부거래 차감전 금액입니다. *2) 종속회사였던 (주)골프존네트웍스 흡수합병 및 신규사업으로 인해 사업부문의 품목이 추가 및 변경 되었습니다. - 주요 제품 개요 및 기능

구분	제품 개요 및 기능

대분류	소분류

Golf Simulator
(GS)	Real	- IR(적외선) 센서 기반 골프 시뮬레이터
- 골프 시뮬레이터는 국내외 실제 골프코스를 3D 그래픽으로 재현하고, 시뮬레이터 이용자의 경기 기록(평균비거리, 퍼팅수, 전국 랭킹, 경기결과 분석 등) 및 스윙모션 등의 데이터를 당사의 온라인 당사의 온라인 포털(www.golfzon.com)에 전송하는 역할을 수행

Vision plus	- Vision(카메라) 센서기반 골프 시뮬레이터
- 온라인 기반의 네트워크 서비스는 Real 제품과 동일

Twovision	- 직각형 카메라 센서기반 듀얼스크린 골프 시뮬레이터 - 온라인 기반의 네트워크 서비스는 기존 컨텐츠에 투어모드, 앱로그인, 야디지북 등 추가 컨텐츠 제공을 통해 플레이에 있어 유저에게 다양한 옵션 부여함..

Twovision plus	- 타석부와 가격부 개별 구동이 가능한 듀얼플레이트로 다양한 경사도 구현- 페어웨이 매트 끝에서 LED를 통해 홀 방향과 퍼팅 스트로크 방향이 표시되는 LED 퍼팅 가이드 제공- 6개의 분리된 스피커출력과 HRTF(5.1채널 사운드)적용으로 현장감, 공간감, 입체감을 구현

*) GS이용시 GL(Golfzon Live)이라는 네트워크 서비스를 통해 실제 코스 데이터와 유저별 양질의 온라인 콘텐츠(스윙모션 동영상, 개인기록 관리, 경기 결과 상세분석, 이용자 클럽 분석 등)를 제공하여 부가수익을 창출하고 있음.

2) 유지보수사업부문(단위: 백만원, %)

사업부문	품목	2018년 3분기(제4기 3분기)	2017년(제3기)	2016년(제2기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

유지보수부문	Golf Simulator 유지보수 및 설치수수료	-	-	9,827	51.51%	11,177	39.27%

유상 A/S 및 품질관리 수수료	-	-	3,875	20.31%	4,625	16.25%

비즈몰	3,713	48.03%	1,912	10.02%	2,357	8.28%

유지보수 자재	2,111	27.30%	-	-	-	-

기타(임대, 상품권 등)	1,908	24.67%	3,464	18.16%	10,303	36.20%

합 계	7,731	100.00%	19,078	100.00%	28,462	100.00%

*1) 내부거래 차감전 금액입니다. *2) 당사의 종속회사였던 (주)골프존네트웍스 흡수합병 및 신규사업으로 인해 사업부문의 품목이 추가 및 변경 되었습니다.- GS-유지보수 및 설치골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 장비고장으로 인해 스크린 골프방을 운영하는 개인사업자에게 영업하지 못하는 시간을 최소화 하는 것이 중요합니다.또한 스크린 골프방은 창업하고자 하는 분들에게 원하시는 시간과 장소에 골프시뮬레이터를 설치하는 것이 중요합니다. (주 )골 프존은 전국 주요도시에 전국서비스센터를 운영하고 있습니다. 이에 제품에 문제 발생시 전국에 배치된 A/S직원이 신속히 처리해드림으로써 항상 최적의 시스템 컨디션을 유지할 수 있도록하고 있습니다.또한 전국 어디에서나 원하시는 시간과 장소에 신속히 골프시뮬레이터를 설치, 이전해드리며 시스템안내 및 교육업무도 진행하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인 □ 당사 및 연결실체 사업부문 1) 지주사업 부문지주사업의 주요 서비스는 자회사들에게 브랜드로열티 제공, 경영자문, 임대수익, 배당수익입니다. 브랜드로열티는 브랜드 사용료의 통상적인 범위(매출액에서 내부거래를 제외한 조정후 매출액의 3.0%내에서 수취합니다. 또한 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등을 지주회사가 수행함에 있어 소요되는 인건비를 각 자회사에 청구하여 정산하게 됩니다. 임대수익은 본사 건물과 대전 사옥 등 계열사 등에게 임대하고 있습니다. 2) 골프장사업 부문골프장 운영 및 컨설팅의 경우 가격변동 폭이 제한적인 수준입니다. 출판 및 광고의 경우 독자들로 하여금 양질의 컨텐츠를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 또한, 해외 유명 골프잡지와의 제휴 및 국내를 비롯한 미국, 일본 등 골프장 개발, 운영, 코스관리에 대한 정보 및 사례 수집 등의 원가인상 요인이 있습니다 . 3) 골프용품사업 부문유통사업 부문은 골프클럽, 골프용품, 골프웨어를 유통, 판매하는 사업으로서 각 품목 제조업체의 가격인상에 따라 판매가격의 변동이 있으며, 합리적인 가격을 바탕으로 우수한 브랜드력을 통해 판매되고 있습니다. 골프거리측정기 제조및판매 사업의 경우 매출이 각 나라별 계약의 내용에 따라 개별적으로 이루어지고 있습니다. 따라서 가격의 결정이 가변적이며 가격추이의 산출이 어려운 사업구조의 특성을 보이고 있습니다 4) 공간사업 및 기타 부문 VR 시뮬레이터 구성품인(피칭머신, 메인보드, 그래픽 카드 등)의 제조원가가 지속적으로 상승시 공급가 인상 가능성이 있으나 현재 큰 변동사항은 없습니다.

□ 주요자회사 - (주)골프존 1) 스크린골프 사업부문골프시뮬레이터 구성품인 PC의 CPU, 메인보드, ODD 변경 및 그래픽카드의 변경에 따른 제조원가가 지속적으로 상승함에 따라 공급가 인상이 진행되었으나, 큰 변동사항은 없습니다.2) 유지보수사업부문유지보수 사업부문의 경우 GS-유지보수 및 설치 사업을 영위하는데 있어 가장 중요한 부분은 인적자원입니다. 인건비성 원가 상승으로 인해 일부 공급가를 인상하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문

1) 지주사업 부문 해당사항 없습니다.

2) 골프장 운영사업 부문 (주)골프존카운티가 영위하는 골프장 운영 사업 부문을 구성하는 주요 내역은 현재 운영중인 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 객관적이고 종합적인 분석을 통해 최적의 운영모델을 디자인하여 골프장의 수익성 향상 및 퀄리티를 갖춘 운영조직으로 전환시켜줄 수 있는 경험 및 지식입니다. 또한 골프장 운영 사업은 문화적 정보를 제공할 수 있는 컨텐츠의 보유가 매우 중요합니다. (주)골프존카운티는 운영 사업에 있어 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅을 바탕으로 골프장 컨셉 다변화 및 운영전문화를 통해 가치중심적이고 대중적인 시장을 만들어 나갈 계획입니다. 3) 골프용품사업 부문 ① 유통 사업 - 주요 매입처에 관한 사항

사업부문	유형	품 목	매입처명

유통사업	상품	골프클럽	던롭스포츠코리아, 캘러웨이골프코리아, 아쿠쉬네트코리아 등

골프의류	풋조이, 나이키, PRGR 등

기타	태강아이온, 볼빅 등

- 해당 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다. - 골프유통사업에 있어서 국내외 골프클럽 및 골프용품 등을 조달하여 판매하고 있습니다. 클럽 및 용품의종류가 다양하여 가격변동추이를 기술하기 매우 어려우나 다양한 제조업체가 존재하는 만큼 독과점 시장이 아니며 공급의 안정성 또한 높은 편입니다. 이에 따라 골프유통사업을 담당하는 골프존유통에서는 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 최고의 상품, 최적의 가격을 바탕으로 고객 가치를 더욱 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. ② 골 프거리측정기 제조 및 판매 사업- 주요 원재료 매입현황 [단위 : 원]

매입유형	품목	매입방법	2018년 3분기	2017년	2016년

원재료	IC칩류	국내	388,181,835	355,720,020	681,527,806

수입	14,065,344	17,832,384	373,263,652

소계	402,247,179	373,552,404	1,054,791,458

기구물	국내	193,030,000	279,390,000	810,807,450

수입

소계	193,030,000	279,390,000	810,807,450

모듈	국내	22,844,112	86,807,087	1,059,294,447

수입	54,212,472	71,091,841

소계	77,056,584	157,898,928	1,059,294,447

기타	국내	260,925,320	358,223,520	2,374,776,571

수입	41,495,029	35,480,834	46,072,604

소계	302,420,349	393,704,354	2,420,849,175

소계	국내	864,981,267	1,080,140,627	4,926,406,274

수입	109,772,845	124,405,059	419,336,256

소계	974,754,112	1,204,545,686	5,345,742,530

- 국 내외 원재료 매입처 중 특수한 관계에 해당하는 회사는 없으며 OEM 생산의 증가로 점차 원재료 매입액이 감소하고 있습니다.

4) 공 간사업 및 기타부문 - 주요 매입처에 관한 사항

사업부문	유형	품 목	매입처명

스크린야구	원재료	피칭머신, 메인보드, PC 등	디스메카, MDS테크놀로지, 에스엔에스 등

- (주)뉴딘콘텐츠는 체험형 야구 사업 진행을 위해 야구 시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 피칭머신, 메인보드 등은 특수관계에 포함되지 않는 다수의 국내 협력업체에서 조달하고 있기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다. - 그외 공간사업 및 기타부문은 사업초기 단계로 규모 및 중요성이 크지 않아 기재를 생략합니다. □ 주요자회사 - (주)골프존

[스크린골프 사업부문] 골프시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린 등을 전량 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다. 당사가 사용하는 PC, 프로젝터, 스크린의 경우일반적인 범용제품보다 사양이 높은 제품을 공급받아 사용하고 있습니다. 센서와 플레이트의 경우 당사가 디자인, 설계, 테스트한 후 매입처를 통해 생산하여 공급받고 있습니다. (1) 매입현황

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품목	2018년 3분기(제4기 3분기)	2017년(제3기)	2016년(제2기)

스크린골프사업부문	원재료	프로젝터	5,814	2,204	4,877

PC	824	913	3,327

플레이트	3,962	2,711	4,644

센서	2,026	4,075	7,447

스크린	623	297	337

기타	16,033	11,845	16,035

원재료 합계	29,282	22,045	36,667

(2) 원재료 가격변동 추이 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린의 매입가격은 전기말 대비 평균 26.9% 증가하였습니다. 그 중 플레이트는 117.03%, 프로젝터는 13.17% 가격이 증가하였으며, 센서는 7.68%, 스크린은 41.12% 가격이 감소하였습니다. 원재료 가격 상승에 대한 주요요인은 제품 고도화에 따른 고기능 원재료의 구입 입니다.

(3) 주요 매입처에 관한 사항

사업부문	유형	품 목	매입처명

스크린골프사업부문	원재료	프로젝터	신성미디어테크

푸름엘엔티

LG전자

PC	라인디지털

플레이트	다성테크놀로지

조은정밀

센서	티엔에스

엔비젼

스크린	에스엔에스

KC스크린

기타	다성테크놀로지

둥지디자인

기타

[유지보수부문] 유지보수부문을 구성하는 주요 자원은 인적자원입니다. GS 설치 및 유지보수에 있어 전국서비스센터를 운용하여 자체 인력을 통해 진행하고 있으며, 콜센터 및 A/S 인원 중 일부에 대해 협력업체등을 통해 진행하고 있습니다. 인적자원에 대해 자체 조달 및 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 따라서 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문 1) 지주사업 부문 해당사항 없습니다. 2) 골프장사업 부문 해당사항 없습니다. 3) 골프용품사업 부문① 유통 사업 유통사업 물류센터는 2012년말 1,800평 규모의 운영 평수와 운영 인력 10여명의 규모로 롯데 로지스틱스가 운영대행했습니다. 2013년 3월초 재고 물량 확대로 인해 남양주에서 양지물류센터로 이전완료 하였으며, 조기 안정화하여 운영되고 있습니다.골프유통에 맞는 물류프로세스 도입으로 매장 물류간 일일배송체계를 구축하였으며, 자체 전산운영을 통해 수불관리 및 재고관리의 정확성을 높였습니다. 또한 정기적인 재고조사와 철저한 바코드 관리를 통해 로스율이 최소화될 수 있도록 관리설비를 최신화하고 있습니다.2014년 상반기 물류센터내 DAS(Digital Assorting System)를 1차 도입하였으며, 2015년 추가설비를 도입하여, 입출고 설비의 자동화와 효율성을 높여, 물류비용을 절감하고 있습니다. 2016년 상반기 자사 물류센터를 신갈 물류센터로 확장 이전 운영하고 있으며 재고 금액, 관리비용 절감을 통한 지속적인 노력을 하고 있습니다. ② 골 프거리 측정기 제조및판매 사업회사는 신제품의 연구/개발/제품에 대한 AS업무, 해외 판매자회사에 대한 영업정책을 관리하는 기능을 수행합니다. 따라서 모든 생산은 외주가공처리(임가공)로 이루어지며, 자체 생산조직을 보유하고 있지 않습니다. 이는 업종의 특성상 최적의 선택이라 판단하고 있습니다. 또한, 2014년부터 중국내 oem 업체를 통한 제품생산을 진행하고 있으며, 현재 보이스타입 1개 제품 이외 전량 중국 oem업체를 통해 생산 공급받고 있습니다. 4) 공 간사업 및 기타 부문 자체 생산설비가 없는 관계로 생산은 전량 외주생산하고 있습니다. 따라서 제품생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 아니하므로 생산 능력 및 생산 설비에 관한 내용을 기재하지 않습니다 □ 주요자회사 - (주)골프존 (1) 스크린골프 판매 부문 (주 )골 프존의 주요 제품인 골프시뮬레이터는 프로젝터, 플레이트,센서, 스크린, PC 등으로 구성됩니다. 핵심 구성품인 플레이트, 센서, 스크린 등의 생산은 전량 외주 실시하고 있습니다. 외주협력사는 당사의 의뢰에 맞춰 각각의 제품을 자체생산 Line을 통해 생산하고있으며, 당사에서는 구매, 자재, 공정, 생산관리, 품질관리 등 생산과 관련된 제반업무에 대한 컨트롤을 통해 외주협력사가 고품질을 유지하면서 제품을 원활히 생산할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 협력사의 생산 Capa 향상 등의 외주경쟁력 향상을 위한 노력도 지속적으로 진행함으로써 유연한 생산체계를 구축하여 운영하고 있습니다. (주 )골 프존은 제품을 전량 외주 생산하고 있어 자체 생산활동을 하지 않기 때문에 생산능력과 생산실적 및 생산설비에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다. 1) 외주생산에 관한 사항 가. 외주생산의 이유 (주 )골 프존의 주요 제품인 골프시뮬레이터를 구성하고 있는 각종 구성품들을 직접 생산하기 위해서는 중대형 사출라인, 레이져절단기, 특수가공설비(5축가공기, 금형가공설비 등)이 필요하며, 이러한 생산라인을 유지하기 위한 초기 투자에 설비투자비, 부지 구매(임대)비용이 예상되며, 고정비용으로 생산인력 유지비 및 관리인력 유지비의 지출이 예상됩니다. (주 )골 프존은 외주생산을 통해 품질, 납기, 서비스를 만족시키면서도 초기 투자비용과 고정비로 인한 리스크를 효과적으로 상쇄할 수 있고, 생산라인 구조변화에 유동적으로 대응이 가능하며, 당사만의 역량 집중이 가능합니다. 뿐만 아니라 외주업체 자원의 효과적인 활용을 통해 소규모 인력으로 생산통제가 가능한 이점이 있습니다. 상기와 같은 사유로 당사의 골프시뮬레이터의 구성품인 원재료 매입 시 100% 외주생산을 실시하고 있습니다. 이에 대한 총괄적인 관리기능은 당사 GS SCM팀에서 수행하고 있으며 매입처와는 지속적인 협력관계를 발전시켜 나가며 생산역량 및 인프라의 향상과 제품 및 서비스의 개선을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 현재 주요 외주협력사는 골프시뮬레이터의 핵심 구성품인 센서, 플레이트, 스크린 등의 생산을 진행하고 있습니다.나. 외주협력사 Control 수행 주요내역가) 정기 Audit를 통한 업체관리(평가/통제)현재 연 1회 이상 주요 협력사에 대해 생산, 공정, 품질부문의 평가를 진행하여 등급관리를 함으로써, 외주협력사에 대한 지원 및 개선에 대한 동기부여를 통해 외주협력사 경쟁력 강화를 정책적으로 진행하고 있습니다. 나) 핵심 원부자재 통제를 통한 원활한 공급관리당사의 골프시뮬레이터(제품)와 외주협력사의 자재 현황을 일단위로 파악하여 주요 자재에 대한 특이사항/동향 파악 및 재고관리를 실시함으로써 구성품 제작에 필요한 주요 원자재 및 부자재의 원활한 공급이 가능토록 관리하고 있습니다.다) 정기적인 외주협력사 방문를 통한 생산통제관리 수행주 3회 이상 생산통제담당자가 외주협력사를 방문하여 재고실사, 작업지연/부하원인 파악 및 지도조치를 수행하고 업체별 동향파악을 통해 총괄적인 생산진도 관리를 수행함으로써 원활한 생산조달이 가능토록 통제기능을 수행하고 있습니다.라) 외주협력사와의 정기적인 업무협의 채널 구축 운영외주협력사 담당자들과 월간단위의 협의미팅 운영을 통해 차월 출하예상물량을 공유하고 현안에 대해 협력사와 함께 의논하여 해결안을 도출하는 커뮤니케이션 채널을 구축하여 적절히 운영함으로써 협력사와의 소통을 바탕으로 한 효과적인 외주관리를 수행하고 있습니다.마) 외주의뢰 제품 및 자재에 대한 원가통제 수행당사에서 외주협력사에 생산을 의뢰한 골프시뮬레이터 구성품(원재료)에 대해서는 구매원가 테이블을 바탕으로 모든 부품에 이르기까지 당사 원가담당자에 의해 원가에 대한 통제활동을 수행함으로써 제품원가를 관리하고 있습니다.바) 외주협력사 방문지도를 통한 공정 및 품질관리 수행주요 외주협력사에 대해 공정기술담당자가 주 2회 이상 방문하여 별도의 공정체크리스트를 통해 전 공정 체크 및 작업표준서 관리현황 검증, 문제발생시 시정조치에 의한 외주공정의 최적화 및 품질관리기능을 수행하고 있습니다. (2) 유지보수 부문 GS-유지보수 및 설치 등의 경우 당사는 골프시뮬레이터 A/S를 위한 관련 소모 자재를 구매하여 전국 주요지역 서비스 센터(서울, 대구, 울산, 부산, 경기, 대전, 광주, 강원)에 비치하고 있습니다. 또한 A/S 인력의 경우 외주업체를 두어 당사가 운영하는 서비스센터 및 콜센터를 통해 A/S를 대행하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	매출액

제19기 3분기	제18기	제17기

지주사업	-	브랜드로열티 수수료 외	43,387	39,226	59,789

골프장사업	용 역	골프장 운영	-	46,711	41,440

부킹서비스 및 기타	-	19,832	23,114

임 대	임대수익 및 기타	6,904	-	-

기 타	중단사업 *1)	(837)	(32,629)	(26,825)

소 계	6,067	33,914	37,729

골프용품사업	상 품	오프라인	85,979	103,759	84,381

온라인	19,851	21,784	40,834

의류 및 기타	4,804	5,663	-

제품	골프거리측정기 등	7,479	-	-

소 계	118,113	131,206	125,215

공간사업및기타	제품	야구 시뮬레이터 등	3,045	16,699	16,644

상품	상품 및 소모품	3,218	3,748	562

가맹사업	직영 및 가맹점 매출등	5,838	7,815	3,702

기타	기타 매출	168	379	-

소 계	12,269	28,641	20,908

연결 조정	(5,450)	(19,229)	(27,190)

합 계	174,386	213,758	216,451

*1) 당사는 2018년 1월 1일을 분할기일로 분할되는 골프장운영 및 커머스사업부문을 중단사업으로 분류하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 ( 1) 지주사업 부문 지주사업의 주요 서비스는 자회사들에게 브랜드로열티 제공, 경영자문, 임대수익, 배당수익입니다. 브랜드로열티는 브랜드 사용료의 통상적인 범위(매출액에서 내부거래를 제외한 조정후 매출액의 0.1% ~ 3.2%)내에서 수취합니다. 또한 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등을 지주회사가 수행함에 있어 소요되는 인건비를 각 자회사에 청구하여 정산하게 됩니다. 임대수익은 본사 건물과 대전 사옥 등 계열사, 외부 기업에게 임대하고 있습니다. (2) 골프장 사업 부문 1) 판매조직 및 판매경로 (주)골프존카운티는 컨설팅 경험이 풍부한 자체인력으로 구성, 수시적으로 컨설팅을 진행하고 있습니다.부킹사업의 경우 골프존닷컴 회원, 필드부킹 앱 및 스크린골프 이용고객 등을 대상으로 전국 약 200여개의 골프장 연계 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 자사 운영 7개 골프장(GC선운, GC안성 W,H,Q, GC청통, 레이크힐순천, 무등산CC)은 직접 부킹, 온라인/모바일 부킹 등 다양한 루트를 통해 필드골프장 퍼블릭 입장권을 판매하고 있습니다. 2) 판매전략골프장 운영의 경우 컨설팅을 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스를 제공할 예정입니다. (3) 골프용품사업 부문 1) 판매조직 및 판매경로① 유통 사업오프라인 유통사업(마켓사업, 의류 오프라인)은 브랜드사로 부터 공급받은 제품을 물류센터를 거쳐 서울, 경기, 영남권역에 춤점한 총 58개 매장을 통해 소비자에게 공급하고 있습니다. 온라인 유통사업 중 골핑사업은 공급업체로 부터 공급받은 상품을 골핑 사이트를 통해 소비자에게 직접 공급하고 있으며, 채널사업 및 온라인 의류사업은 자사상품을 국내 온라인 쇼핑몰을 통하여 소비자에게 공급하고 있습니다.

(단위: %)

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액비중	비고

상품	유통 상품 / 소모품 상품	국내	골프존유통 → 오프라인 매장 (의류 제외)	77.67%	-

국내	골프존유통 → 온라인쇼핑몰/모바일 앱 (의류 제외)	17.98%	-

국내	골프존유통 → 오프라인 및 온라인 의류	4.35%

② 골프거리측정기 제조및판매 사업국내판매활동은 국내총판인 ㈜코비스스포츠를 통하여 영업이 이루어지고 있으며, 해외판매는 2016년 상반기까지 자회사인 Deca International(미국), GolfBuddy Europe(유럽), GolfBuddy Australia(호주), GolfBuddy Japan(일본)을 통해서 발생되고 있었으나, 2016년 호주 및 일본을 시작으로 2017년 유럽지역을 국가별 총판체제로 전환완료 하였습니다. 따라서 주요 매출은 한국과 해외 판매자회사(미국)와 해외 독점대리점망(캐나다, 뉴질랜드, 중국, 태국, 남아공, 일본, 호주, 독일, 영국, 아일랜드, 핀란드, 프랑스 등)을 통해 발생하고 있습니다. (주)골프존데카는 제품의 연구 및 개발에 집중하기 위하여 별도의 판매조직을 두고 있지 않지만 제품에 대한 AS업무/해외판매자회사에 대한 영업정책을 관리하는 기능을 담당하고 있으며 전방위로 판매활동을 지원하고 있습니다.

2) 판매전략① 유통 사업오프라인 유통사업은 전국적인 점포네트워크 확대 및 매장 비쥬얼 강화를 통해 마케팅 효과를 상승시키고, 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 고객 가치를 더욱 향상시킬 계획입니다. 또한 자사 보유 IT적인 기술을 기반 매장내의 전 용품에 대한 시타 및 피팅서비스를 개발하여 기술 기반의 체험가치를 극대화 하겠습니다. 온라인 유통사업은 공급사 및 상품수를 더욱 확대하여 타 쇼핑몰과의 차별적 우위에 서겠으며, 안정된 플랫폼 구축을 통한 쾌적한 쇼핑 환경을 구축하여 신규 고객 유입을 확대시킬 계획입니다. 또한 2015년 9월 골핑 모바일 앱을 런칭하여 보다 다양한 채널을 확보하여 사업을 확장하고 있습니다. ② 골프거리측정기 제조및판매 사업주요 매출국가인 미국 및 유럽시장 판매전략은 하기와 같습니다. 이외 한국을 포함한 주요 국가별 총판대리점이 선정되어 있으며, 국가별 총판대리점을 통해 판매를 진행하고 있습니다.미국시장의 판매채널은 크게 전국적으로 100여개 또는 그 이상의 판매점을 보유하고 있는 Mega Retailer(Dick's Sporting Goods, GolfSmith), 15~40여개의 판매점을 보유하고 있는 Major Retailer(PGA Superstore, TSA, Edwin Watts 등), 일반 Retail shop(골프장 내위치한 Green grass shop, 독립적으로 존재하는 Stand alone shop), 온라인마켓(주로 Amazon과 Retailer가 운영하는 인터넷 판매사이트 등) 그리고 본사 직접 판매로 나뉘어져 있습니다. 이중 Mega retailer, Major retailer 및 Amazon은 미국 자회사 내 영업조직에서 직접 영업을 담당하고 있으며 일반 Retail shop은 30여명의 독립된 판매대리인들이 미 전역을 권역별로 나누어 외부 영업조직으로 활동하면서 1,500여개의 retail shop을 상대로 영업활동을 진행하고 있습니다.유럽은 개별국가별로 판매망이 다른 바, 유럽 지사가 소재하고 있는 아일랜드와 가장 큰 시장인 영국시장은 회사가 직접 외부 영업조직(sales rep)을 가동하여 영업을 하고 있으며 나머지 국가들은 나라별로 독점 총판을 선정하여 조직을 최대한 슬림화하여 운영하고 있습니다.(국가별 총판은 프랑스를 비롯하여 유럽 전역에 독점 총판이 선정되어 있음) ( 4) 공 간사업 및 기타 부문 1) 판매조직 및 판매경로 (주)뉴딘콘텐츠에서는 골프존 센서를 이용하여 게임을 개발, 실내 야구장 가맹사업을 영위하고 가맹점에 다양한 컨텐츠 제공 및 마케팅 활동을 통해 가맹점을 지원 합니다.

구 분	조 직	역 할

체험형 야구게임	프랜차이즈사업팀	스트라이크존 프랜차이즈 가맹 계약

프랜차이즈 사업체 기반으로 신규창업을 희망하는 고객, 스크린 사업 경험이 있는 고객, 야구관련 종사자 경험이 있는 고객을 대상으로 가맹사업을 통해 수익이 발생하고 있습니다.- 그외 공간사업 및 기타 부문은 사업초기에 따른 규모 및 중요성이 크지 않아 기재를 생략 합니다. 2) 판매전략지속적인 마케팅과 이벤트를 통해 신규 수요자층을 확대시키고 있으며, 신규서비스의 개발 및 업그레이드를 통한 서비스를 개선하고 있습니다. 또한 창업설명회를 통한 예비 가맹점주 모집을 하고 있으며 정책위원회 운영 및 지역별 SM(Service Manager) 체제 운영을 통해 장점을 부각하고 있습니다. 직영점 및 거점 매장 매출 상승 효과로 창업을 유도하여 산업 개척과 동시에 시장 형성을 목표로 하고 있습니다.

□ 주요자회사 - (주)골프존가. 매출실적

1) 스크린골프 판매 사업부문(단위: 백만원)

매출유형	품목	2018년 3분기(제4기 3분기)	2017년(제3기)	2016년(제2기)

스크린골프사업부문	Golf Simulator 및 온라인 서비스	수출	13,283	17,188	13,076

내수	115,730	205,632	223,606

소계	129,013	222,820	236,682

소모품상품	수출	-	814	425

내수	-	11,483	7,509

소계	-	12,297	7,934

광고, 제휴	수출	-	-	-

내수	9,203	4,703	13,213

소계	9,203	4,703	13,213

직영사업	수출	-	-	-

내수	839	-	-

소계	839	-	-

기타(미디어 등)	수출	-	-	-

내수	5,551	-	-

소계	5,551	-	-

합 계	수출	13,283	18,002	13,501

내수	131,322	221,818	244,328

합계	144,605	239,820	257,829

*1) 내부거래 차감전 금액입니다. *2) 당사의 종속회사였던 (주)골프존네트웍스 흡수합병 및 신규사업으로 인해 사업부문의 품목이 추가 및 변경 되었습니다. 2) 유지보수 사업부문

(단위: 백만원)

매출유형	품목	2018년 3분기(제4기 3분기)	2017년(제3기)	2016년(제2기)

유지보수사업부문	Golf Simulator 유지보수 및 설치수수료	수출	-	-	-

내수	-	9,827	11,177

소계	-	9,827	11,177

유상 A/S 및 품질관리 수수료	수출	-	-	-

내수	-	3,875	4,625

소계	-	3,875	4,625

비즈몰	수출	-	-	-

내수	3,713	1,912	2,357

소계	3,713	1,912	2,357

유지보수 자재	수출	751

내수	1,360

소계	2,111

기타(임대, 상품권 등)	수출	-	-	-

내수	1,908	3,464	10,303

소계	1,908	3,464	10,303

합계	수출	751	-	-

내수	6,980	19,078	28,462

합계	7,731	19,078	28,462

*1) 내부거래 차감전 금액입니다. *2) 당사의 종속회사였던 (주)골프존네트웍스 흡수합병 및 신규사업으로 인해 사업부문의 품목이 추가 및 변경 되었습니다.

(2) 판매경로 및 판매방법 1) 스크린골프 판매 부문가. 판매 조직 및 판매경로 (가) 판매조직

(나) 판매경로(단위: %)

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액 비중 주1)	비고

제품및용역	골프시뮬레이터및 온라인 서비스	국내	골프존 → 판매총판 → SO	1.3%

골프존 → 고객	30.9%

골프존 → SO → 유료 컨텐츠 이용자 (방문고객)	41.4%

수출	골프존 → 디스트리뷰터 → 고객	3.6%

골프존 → SO → 유료 컨텐츠 이용자 (방문고객)	0.2%

상품	유통상품 및소모성상품	국내	골프존 → SO, 온라인고객	0.5%

수출	골프존 → 디스트리뷰터 → 고객	3.7%

기타	직영사업	국내	골프존(직영점) → 직영점 이용자(방문고객)	0.6%

광고,제휴	골프존 → 제휴사	6.6%

유지보수	골프존 → 프랜차이즈 가맹점	9.9%

기타	골프존 → 고객	1.3%

계	100.0%

*) SO는 전국 스크린골프방 운영주(SO: Site Owner)를 의미합니다. 나. 판매전략(가) 제품

당사는 시기적절한 프로모션 전략을 시행하고, 예비 창업자 발굴을 위한 전국적인 사업설명회 및 GLF(Golfzon Live Festival) 등을 통해 스크린골프방 이용자의 발굴에 주력하고 있습니다. 또한 초기 투자금액이 높은 진입장벽을 고려하여 할부, 리스 등 다양한 금융상품을 발굴하여 창업진입장벽을 낮추기 위해 애쓰고 있으며, 4CORE(자금, 부동산, 인테리어, 운영테마)전략을 통해 창업자의 접근성 개선 및 편리성 증대를 위해 노력하고 있습니다.

해외판매의 경우 국제적인 전시회 마케팅 참가 및 대중매체에 기사 게재 등을 통해 스크린골프에 대한 인지도를 개선해나가고 있으며, 현지의 특성에 맞게 정착, 성장할 수 있도록 디스트리뷰터 및 현지 파트너 발굴에 노력하고 있습니다.

(나) 상품소모품상품의 경우 B2B몰(비즈몰)을 통해 고객 커뮤니케이션 기능을 강화하고, 공개형 상품 Q 기능을 통해 개선요구사항 등 고객의 소리를 공유하며, 실시간 대응을 통해 폐쇄형 쇼핑몰의 특성 중 하나인 커뮤니티 기능을 적용할 예정입니다. 또한 빠른 시장대응을 위하여 소모품상품에 대한 생산관리 체제를 혁신하며, 고객 다양성 만족을 위해 유지보수 단계에서 품목별 가격대/특성에 따른 복수의 상품을 판매하고, 다양한 고객의 요구를 수용할 수 있도록 정품 소모품의 다변화를 추진할 예정입니다.(다) 기타

컨텐츠의 다양화 및 이용고객의 증가로 인하여 온라인서비스 및 제휴/광고 매출은 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 당사에서는 다양한 컨텐츠가 포함된 제품출시를 바탕으로 이 분야의 매출이 증대될 수 있도록 역량을 집중하고 있습니다.

다. 주요 매출처당사는 골프시뮬레이터의 경우 고객에 직접 판매를 하는 비중이 높은 관계로, 별도의 매출처 목록을 제공하지 않습니다. (*(나)판매경로 참고)2) 유지보수 부문가. 판매조직 및 판매경로당사는 골프시뮬레이터 A/S를 위한 관련 소모 자재를 구매하여 전국 주요 지역 서비스 센터(서울, 대구, 울산, 부산, 경기, 대전, 광주, 강원)에 비치하고 있습니다. A/S 인력의 경우 외주업체를 두어 당사가 운영하는 서비스센터 및 콜센터를 통해 A/S 대행하고 있습니다. 나. 판매전략당사는 전국 8개 주요도시에 전국서비스센터를 운영하고 있습니다. 제품에 문제 발생시 전국에 배치된 A/S직원이 신속히 처리함으로써 항상 최적의 시스템 컨디션을 유지 할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 전국 어디에서나 원하는 시간과 장소에 신속히 골프시뮬레이터를 설치, 이전해드리며 시스템안내 및 교육업무도 진행하고 있습니다. 6. 수주상황 본 보고서 기준일 현재 별도의 수주현황은 없습니다. 스크린골프 제품은 발주 즉시 출하되는 시스템으로서 제품의 수주시점과 매출발생 시점 간에 큰 차이가 발생하지 않기 때문입니다. 수출의 경우도 수주에서 납품까지 소요되는 시간이 1개월 미만입니다.

7. 시장위험과 위험관리 □ 당사 및 연결실체 사업부문 가. 자본위험관리 연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2018년 3분기	2017년	2016년

부채 총계	279,168,582	255,588,307	232,044,648

자본 총계	534,345,232	500,912,642	529,688,615

부채 비율	52.24%	51.02%	43.81%

나. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 합니다.

1) 환위험 연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다 . 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채로 표시된 외화표시 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2018년 3분기	2017년	2016년

자 산	부 채	자 산	부 채	자 산	부 채

USD	3,925,063	123,599	-	5,279	1,849,005	11,742

JPY	-	-	-	-	-	-

CNY	-	-	-	-	-	-

GBP	-	-	-	-	-	-

합 계	3,925,063	123,599	-	5,279	1,849,005	11,742

연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니 다. 보고기간 종료 일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기와 전기 손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	USD	JPY	CNY

당기말	전기말	당기말	전기말	당기말	전기말

당기손익	3,912,180	(528)	-	-	-	-

자 본	-	-	-	-	-	-

2) 가격위험 연결실체는 당 기손익인식금융자산에 포함된 금융상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어있습니,다. 당반기말 현재 가격변동위험에 노출된 금융상품은 2,779,198천원이며, 가격이 10% 변동할 경우 순자산에 미치는 영향은 277,920천원 입니다 3) 이 자 율 위험 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 이자율변동위험에 노출된 변동금리 조건부 금융부채는 56,150,240천원이며 이에 대하여 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건부 금융부채의 이자율이 1% 상승(하락)할 경우, 이자비용의 변동으로 인해 당 회계연도 법인세차감전순손실이 561,502천원 증가(감소)합니다. 4) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 은행, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 은행 및 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 5) 유동성위험연결실체는 유동 성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석하고 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동 현금흐름과금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합 계

금융자산

현금및현금성자산	24,092,212	-	-	24,092,212

장단기금융상품	963,785	-	-	963,785

당기손익인식금융자산	2,779,198	-	-	2,779,198

매도가능금융자산	-	4,647,670	27,291,661	31,939,331

장단기대여금(*2)	6,359,571	-	397,238	6,756,809

매출채권(*1)	12,367,217	403,484	36,001	12,806,702

미수금(*1)	1,010,886	781	-	1,011,667

미수수익	5,233	-	-	5233

임차및기타보증금(*2)	1,929,851	4,933,359	5,068,054	11,931,264

상각후원가측정금융자산	485,785	-	-	485785

합 계	49,993,738	9,985,294	32,792,954	92,771,986

금융부채

매입채무	13,314,171	-	-	13314171

장단기차입금	76,071,107	4,750,000	48,090,200	128,911,307

미지급금	5,739,171	-	296,856	6,036,027

미지급비용	2,695,777	1,127,871	-	3,823,648

임대및기타보증금(*2)	1,980,839	743,652	-	2,724,491

기타금융부채	800,000	-	43,280	843,280

합 계	100,601,065	6,621,523	48,430,336	155,652,924

(*1) 대손충당금 차감 전의 금액입니다.(*2) 현재가치할인차금 반영 전의 금액입니다.

다. 공 정 가치 평가내역

1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 분류는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산	상각후원가 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	합 계

현금및현금성자산	24,092,212	-	-	24,092,212

단기금융자산	963,785	2,779,198	-	3,742,983

매출채권및기타채권(*1)	19,095,715	-	-	19,095,715

장기금융자산	-	-	31,939,332	31,939,332

장기매출채권및기타채권(*1)	11,566,954	-	-	11,566,954

합 계	55,718,666	2779198	31,939,332	90,437,196

(*1) 대여금, 매출채권, 미수수익, 미수금, 보증금으로 구성됩니다.

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	합계

매입채무및기타채무(*1)	23,029,959	-	23,029,959

차입부채	162,746,631	-	162,746,631

장기기타채무(*1)	2,868,379	-	2,868,379

장기차입부채	52,840,200	-	52,840,200

기타금융부채	-	256,138	256138

합 계	241,485,169	256,138	241,741,307

(*1) 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 보증금으로 구성됩니다.

② 전기말

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산	대여금및수취채권	당기손익인식금융자산	매도가능금융자산	합 계

현금및현금성자산	48,015,516	-	-	48,015,516

단기금융자산	1,993,370	-	-	1,993,370

매출채권및기타채권(*1)	7,627,948	-	-	7,627,948

장기금융자산	-	7,527,982	31,984,345	39,512,327

장기매출채권및기타채권(*1)	10,876,964	-	31,984,345	10,876,964

합 계	68,513,798	7,527,982	31,984,345	108,026,125

(*1) 대여금, 매출채권, 미수수익, 미수금, 보증금으로 구성됩니다.

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채	상각후원가 측정 금융부채	파생상품부채	합 계

매입채무및기타채무(*1)	16,231,636	-	16,231,636

차입부채	86,932,857	-	86,932,857

장기매입채무및기타채무(*1)	2,047,839	-	2,047,839

장기차입부채	121,107,143	-	121,107,143

기타금융부채	-	251,248	251,248

합 계	226,319,475	251,248	226,570,723

(*1) 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 보증금으로 구성됩니다.

2) 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 현재 종가입니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 사용하여 결정하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.

매출채권, 미수금의 경우 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

3) 금융상품의 공정가치 서열금융상품은 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 가격과 가치평가모형에 투입되는 변수의 관측가능성 정도에 따라 수준을 1, 2 및 3으로 나누고 있으며 각각의 금융상품을 어느 수준으로 측정했는지 구분하여 공정가치수준을 공시하고 있습니다. 각각의 수준은 다음과 같이 구분됩니다.

구분	내용

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수, 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은투입변수)

당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 분류는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다

① 당분기말

(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3

단기금융자산

당기손익-공정가치측정 채무증권	-	2,779,198	-

장기금융자산

기타포괄손익-공정가치측정 지분증권	-	-	31,365,450

자산합계	-	2,779,198	31,365,450

기타비유동금융부채

당기손익-공정가치측정금융부채	-	256,138	-

부채합계	-	256,138	-

② 전기말

(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3

장기금융자산

당기손익인식금융자산	-	7,527,982	-

매도가능금융자산	-	-	31,410,463

자산합계	-	7,527,982	31,410,463

기타비유동금융부채

파생상품부채-이자율스왑	-	251,248	-

부채합계	-	251,248	-

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채의 내용 및 관련 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	내용	당분기말	전기말

장기금융자산	출자금	69,702	69,702

비상장 지분증권	504,180	504,180

합계	573,882	573,882

4) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 5) 다음은 수준 2로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정치에 사용된 가치평가기법과투입변수에 대한 설명입니다.① 당기손익-공정가치 측정 금융자산당기손익-공정가치 측정 금융자산은 주가연계증권 및 신종자본증권으로 구성되어 있습니다. 주가연계증권의 공정가치는 미래의 주가 시나리오를 생성하고, 시나리오별 주가연계증권의 미래현금흐름과 기초자산인 주식의 기대수익률, 주가변동성을 이용하여 산출하였고, 당사는 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다. 신종자본증권은 콜옵션이 내재된 복합금융상품으로 약정현금흐름을 시장에서 관측되는 할인율로 할인하되 내재된 옵션의 공정가치를 고려하여 측정하였고, 연결실체는 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.

6) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다.① 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 일부 지분증권의 공정가치는 현금흐름할인법을 적용하여 측정하였습니다. 공정가치를 결정하기 위하여 성장률, 신용위험을 반영한 할인률, 자본비용 등의 투입변수를 사용하였으며, 연결실체는 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.

라. 기타 위험 및 위험관리 정책 - 당사는 별도의 위험관리 조직을 두고 있지 아니하며, 환위험 및 금리위험의 경우 기획실에서 관리를 하고 있습니다.

□ 주요자회사 - (주)골프존

(1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제4기 3분기	제3기	제2기

부채 총계	65,973,505	64,290,538	67,265,600

자본 총계	192,638,994	189,381,881	120,648,626

부채 비율	34.25%	33.95%	55.75%

(2) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 합니다.1) 환위험연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당분기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채로 표시된 외화표시 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제4기 3분기	제3기	제2기

자 산	부 채	자 산	부 채	자 산	부 채

USD	764,548	22,434	1,553,168	106,374	3,244,825	106,199

JPY	-	-	-	-	-	-

CNY	-	-	162,022	-	171,537	-

CAD	152	-	448	-	42,572	-

AUD	-	-	139	-	1,146	-

EUR	-	-	1,936	-	1,087	-

GBP	-	-	8,673	165,546	21,934	-

MYR	-	-	-	-	183	-

SGD	-	-	-	-	366	-

THB	-	-	-	-	608	-

IDR	-	-	-	-	858	-

합 계	764,700	22,434	1,726,386	271,920	3,485,116	106,199

연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기 손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제4기 3분기	제3기	제2기

당기손익	자본	당기손익	자본	당기손익	자본

USD	74,211	74,211	144,679	144,679	313,863	313,863

JPY	-	-	-	-	-	-

CNY	-	-	16,202	16,202	17,154	17,154

CAD	15	15	45	45	4,257	4,257

AUD	-	-	14	14	115	115

EUR	-	-	194	194	109	109

GBP	-	-	(15,687)	(15,687)	2,193	2,193

MYR	-	-	-	-	18	18

SGD	-	-	-	-	37	37

THB	-	-	-	-	61	61

IDR	-	-	-	-	86	86

2) 가격위험연결실체는 당기손익인식금융자산에 포함된 금융상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어있지 않습니다3) 이자율위험연결실체는 이자율위험에 노출되어 있는 금융상품이 없습니다.

4) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 은행, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 은행 및 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.5) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석하고 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.당분기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.(제4기 3분기)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합 계

금융자산

현금및현금성자산	87,438,646	-	-	87,438,646

장단기금융상품	30,000,000	-	28,771	30,028,771

장단기대여금(*1)	203,393	98,800	917,541	1,219,734

매출채권(*2)	21,769,459	98,400	5,400	21,862,459

미수금(*2)	2,239,034	-	9,846	2,248,880

미수수익	1,969,947	-	-	1,969,947

보증금(자산)(*1)	1,253,314	261,415	2,259,287	3,774,016

합 계	144,873,793	458,615	3,210,045	148,542,453

금융부채

매입채무	5,658,697	-	-	5,658,697

미지급금	6,531,467	-	-	6,531,467

미지급비용	3,369,643	-	1,265,985	4,635,628

금융보증부채	16,746	-	-	16,746

차입금	23,333,320	7,499,990	-	30,833,310

보증금(부채)(*1)	169,958	216,456	10,264	396,678

합 계	39,079,831	7,716,446	1,276,249	48,072,526

( *1) 현재가치할인차금 반영 전의 금액입니다. (*2) 대손충당금 차감 전의 금액입니다. (제3기)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합 계

금융자산

현금및현금성자산	110,551,312	-	-	110,551,312

장단기금융상품	5,357,575	-	28,771	5,386,346

장단기대여금(*1)	8,632,167	325,885	877,300	9,835,352

매출채권(*2)	18,293,438	1,104,700	-	19,398,138

미수금(*2)	2,867,269	-	10,965	2,878,234

미수수익	1,124,512	-	-	1,124,512

보증금(자산)(*1)	397,282	1,292,696	303,776	1,993,754

합 계	147,223,555	2,723,281	1,220,812	151,167,648

금융부채

매입채무	4,469,536	-	-	4,469,536

미지급금	6,869,685	-	-	6,869,685

미지급비용	3,224,297	-	1,282,873	4,507,170

금융보증부채	115,990	-	-	115,990

차입금	23,333,320	5,000,000	4,166,650	32,499,970

보증금(부채)(*1)	247,180	83,234	198,264	528,678

합 계	38,260,008	5,083,234	5,647,787	48,991,029

( *1) 현재가치할인차금 반영 전의 금액입니다. (*2) 대손충당금 차감 전의 금액입니다. (제2기)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합 계

금융자산

현금및현금성자산	31,360,784	-	-	31,360,784

장단기금융자산	17,930,593	5,169,932	78,771	23,179,296

장단기대여금(*1)	8,449,010	200,000	1,384,590	10,033,600

매출채권(*2)	13,777,462	1,392,000	1,041,300	16,210,762

미수금(*2)	2,476,113	-	10,965	2,487,078

미수수익	1,986,337	-	-	1,986,337

보증금(자산)(*1)	113,688	1,456,601	548,747	2,119,036

합 계	76,093,987	8,218,533	3,064,373	87,376,893

금융부채

매입채무	4,557,221	-	-	4,557,221

미지급금	6,819,290	-	-	6,819,290

미지급비용	2,705,378	-	1,418,201	4,123,579

차입금	27,500,030	-	7,499,970	35,000,000

보증금(부채)(*1)	440,525	-	93,720	534,245

합 계	42,022,444	-	9,011,891	51,034,335

( *1) 현재가치할인차금 반영 전의 금액입니다. (*2) 대손충당금 차감 전의 금액입니다.

(3) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치 1) 최근 3개년 금융자산과 금융부채의 범주별 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제4기 3분기	제3기	제2기

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

대여금 및 수취채권(*)	118,513,628	118,513,682	149,420,704	149,420,704	85,407,113	85,407,113

매도가능금융자산	28,771	28,771	-	-	-	-

합 계	118,542,453	118,542,453	149,420,704	149,420,704	85,407,113	85,407,113

금융부채

상각후원가측정금융부채	48,317,782	48,317,782	48,871,903	48,871,903	51,032,398	51,032,398

(*) 현금및현금성자산, 장단기금융상품, 장단기대여금, 매출채권, 미수수익, 미수금, 보증금 등으로 구성됩니다.

2) 최근 3개년 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.(제4기 3분기)

(단위 : 천원)

구 분	이자수익	당기손익인식금융자산평가이익	금융보증수익	이자비용

[금융자산]

대여금 및 수취채권	952,628	-	-	-

당기손익인식금융자산	-	(70,200)	-	-

합 계	952,628	(70,200)	-	-

[금융부채]

상각후원가측정금융부채	-	-	97,860	350,259

(제3기)

(단위 : 천원)

구 분	이자수익	당기손익인식금융자산평가이익	금융보증수익	이자비용

[금융자산]

대여금 및 수취채권	1,568,423	-	-	-

당기손익인식금융자산	-	172,643	-	-

합 계	1,568,423	172,643	-	-

[금융부채]

상각후원가측정금융부채	-	-	146,790	713,146

(제2기)

(단위 : 천원)

구 분	이자수익	당기손익인식금융자산평가이익	금융보증수익	이자비용

[금융자산]

대여금 및 수취채권	1,109,632	-	-	-

당기손익인식금융자산	-	64,932	-	-

합 계	1,109,632	64,932	-	-

[금융부채]

상각후원가측정금융부채	-	-	113,507	759,926

3) 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 현재 종가입니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 사용하여 결정하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.매출채권 및 미수금의 경우 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

4) 금융상품의 공정가치 서열금융상품은 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 가격과 가치평가모형에 투입되는 변수의 관측가능성 정도에 따라 수준을 1, 2 및 3으로 나누고 있으며 각각의 금융상품을 어느 수준으로 측정했는지 구분하여 공정가치수준을 공시하고 있습니다. 각각의 수준은 다음과 같이 구분됩니다.

구분	내용

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로 (예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측 가능하지 않은 투입변수)

최근 3개년 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 분류는 다음과 같습니다. (제4기 3분기)

(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3

당기손익인식금융자산	-	-	28,771

합계	-	-	28,771

(제3기)

(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3

당기손익인식금융자산	-	5,237,575	-

합계	-	5,237,575	-

(제2기)

(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3

당기손익인식금융자산	-	5,064,932	-

합계	-	5,064,932	-

공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산과 금융부채의 내용 및관련 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	내용	제4기 3분기	제3기	제2기

매도가능금융자산	비상장 지분증권	28,771	28,771	28,771

5) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.6) 다음은 수준 2로 분류되는 금융상품의 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과투입변수에 대한 설명입니다.당기손익인식금융자산은 주가연계증권으로 구성되어 있습니다. 주가연계증권의 공정가치는 미래의 주가 시나리오를 생성하고, 시나리오별 주가연계증권의 미래현금흐름과 기초자산인 주식의 기대수익률, 주가변동성을 이용하여 산출하였고, 연결실체는 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.

7) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. (4) 기타 위험 및 위험관리 정책 기타위험으로 골프시뮬레이터 판매단가 하락의 위험이 있습니다. 골프시뮬레이터 사업은 현재까지 공급자 중심의 시장으로서 시장지배력을 갖고 있는 당사 입장에서 판매단가 하락의 위험은 적었습니다. 그러나 앞으로 골프시뮬레이터 시장경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상되기 때문에 타사대비 판매단가가 하락할 가능성이 있으며, 이는 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 골프시뮬레이터 판매단가 위험의 경우 신규사업의 진출 등 사업다각화를 통해 발생에 대비하고 있습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문 당사는 공시대상기간 중 파생상품거래가 없습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존 당사는 공시대상기간 중 파생상품거래가 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 □ 당사 및 연결실체 사업부문 본 보고서 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존 본 보고서 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다.

10. 연구개발활동 □ 당사 및 연결실체 사업부문

가. 연구개발 담당 조직 2015년 3월 1일(분할기일) 이후에 스크린골프 사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 연구개발 담당조직이 인적분할되어 현재 골프존뉴딘홀딩스에는 연구개발 담당조직이 없습니다. 그러나 종속회사를 포함하면 체험형 야구 사업을 담당하는 (주)뉴딘콘텐츠의 개발본부(본부장 외 31인)와 비거리측정기 제조및판매사업을 담당하는 (주)골프존데카의 부설 기업 연구소(연구소장 외 6명)가 운 영되고 있습니다. 나. 연구개발비용

(단위: 천원)

과 목	제19기 3분기	제18기	제17기

연구개발비용 계	2,128,954	3,772,743	2,490,654

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.22%	1.76%	1.02%

*) 제17기 이후는 회사인적분할에 따라 스크린골프사업부문이 제외된 자료입니다

다. 연구개발실적 ① 체험형 야구 사업

■ 체험형 야구 시스템■ 야구 게임에 이용되는 센싱장치 방법, 볼 피칭 제어방법 ■ 체험형 가상 야구 게임 장치에 의한 가상 야구 게임 제어방법 ■ 야 구 연습 장치에 이용되는 센싱 장치 방법, 야구 연습장치 제어방법 ■ 피칭모드 센싱 구현 ■ 피 칭머신 개발 ■ 안 전 펜 스형 능형망 고정구조 및 안전펜스■ 인터액티브 트램펄린 놀이 시스템 및 컨텐츠 제공 방법 ■ 스 크린 낚시 게임 제공 방법 및 장치, 시스템

② 골프거리측정기 제조및판매 사업

구 분	내 역

연구과제	GB3 PLATINUM

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2009년 01월 ~ 2010년 05월

연구결과및 효과	반투과방식 스크린
3" 풀터치 스크린 채용
홀맵 Lay-out 기능
벙커/해저드/장애물 거리정보
위성 50채널 수신

상품화내용	○ 2010년 5월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	GB4 WORLD

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2010년 07월 ~ 2011년 04월

연구결과및 효과	반투과방식 스크린
2.7" 풀터치 스크린 채용
홀맵 Lay-out 기능
벙커/해저드/장애물 거리정보
위성 50채널 수신

상품화내용	○ 2011년 4월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	GB7 VOICE

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2011년 08월 ~ 2012년 04월

연구결과및 효과	초소형/초경량
초간단 버튼 조작
음성/화면 거리정보 제공
음성지원(8개국어 지원)
코스/홀 자동 인식
연속사용시간(9시간)

상품화내용	○ 2012년 4월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	G9(Watch Type) 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2013.05~2014.06

연구결과및 효과	국내외 Watch Type 시장의 급속한 확대로 인해 회사는 OEM방식의 Watch 제품을 출시하고 있으며 초기 안정적인 시장진입을 통해 소비자의 요구를 반영한 독자모델(G9) 개발 예정(기존 Watch 제품군에 비해 디자인 혁신된 제품)

상품화내용	○ 2014년 하반기 상품화

구 분	내 역

연구과제	VT3

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2012년 06월 ~ 2013년 06월

연구결과및 효과	1.2" STN-LCD 채용
Full 터치 스크린 채용
음성/화면 거리정보 제공
음성지원(8개국어 지원)
다이나믹 그린뷰 기능

상품화내용	○ 2013년 6월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	GB7+VOICE PLUS

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2012년 11월 ~ 2013년 02월

연구결과및 효과	Mono LCD 채용
음성/화면 거리정보 제공
음성지원(8개국어 지원)
코스/홀 자동 인식
고성능 배터리(최대 11시간)
프론트/중앙/백엣지 거리정보

상품화내용	○ 2013년 2월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	G6(Hand held Type) 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2011.05~2014.02

연구결과및 효과	회사 Hand held 프리미엄 모델로서 국내외 로우핸디 골퍼를 주 타겟층으로 하여 개발 예정(Hand held Type의 프리미엄 제품)

상품화내용	○ 2014년 상반기 상품화

구 분	내 역

연구과제	GB3 PLATINUM WHITE

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2011년 09월 ~ 2012년 04월

연구결과및 효과	3" 고해상도 TFT-LCD 채용
향상된 Full 터치 스크린
고성능배터리(최대 18시간)
클럽별 비거리 측정
게임분석기능

상품화내용	○ 2012년 4월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	LR5 및 LR5S

연구기관	골프존데카 기업부설연구소 및 협력업체

개발기간	2014.05~2015.04

연구결과및 효과	기존 당사의 레이져제품인 LR3를 토대로 하여 디자인 변경하여 개발됨. LR5S 모델의 경우 고저차 보정기능을 추가하여 국내외 로우핸디캡 골퍼들에게 큰 호흥을 받고 있는 제품임.

상품화내용	○ 2015년 상반기 상품화 완료

구 분	내 역

연구과제	WT5 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소 및 협력업체

개발기간	2014.09~2015.04

연구결과및 효과	기존 와치형 제품의 디자인 변경모델로 화이트/블랙의 두가지 색상으로 출시

상품화내용	○ 2015년 상반기 상품화 완료

구 분	내 역

연구과제	WT6 및 WTX 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소 및 협력업체

개발기간	2016.08~2017.03

연구결과및 효과	기존 와치형 제품군의 차별화된 기능(블루투스 업데이트, 터치스크린방식, 칼라화면 등)과 디자인 개선

상품화내용	○ 2017년 상반기 상품화 완료

구 분	내 역

연구과제	Voice3 (가칭) 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소 및 협력업체

개발기간	2016.10~2017.06

연구결과및 효과	기존 보이스형 제품군 차별화된 기능(블루투스 기능 등)과 기존 당사 보이스제품 및 개선형 제품과 차별화된 디자인 적용

상품화내용	○ 2017년 2/4분기 말 상품화 완료

□ 주요자회사 - (주)골프존(1) 연구개발 담당 조직

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2018년 3분기(제4기 3분기)	2017년(제3기)	2016년(제2기)

원재료비	509,204	520,937	1,345,225

인건비	6,463,109	8,792,377	10,047,781

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	79,020	321,837	1,937,519

기타	4,747,697	1,244,671	511,765

연구개발비용 계	11,799,031	10,879,822	13,842,290

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-

제조경비	10,882,468	9,909,510	12,451,498

개발비(무형자산)	916,563	970,312	1,390,792

연구개발비 / 매출액 비율	5.01%	5.44%	6.38%

(3) 연구개발실적 골프시뮬레이터는 크게 소프트웨어와 하드웨어로 구성되며, 당사 연구소에서는 각각의 구성요소를 과제화하여 개발 완료 및 개발 진행 중에 있습니다. 개발이 완료된 주요 연구과제는 다음과 같습니다.

■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision/Twovision) S/W 프로그램 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision/Twovision) 골프 코스(국내외) 콘텐츠 개발■ 가상현실 기반 실감형 스포츠 시스템 개발(문화체육관광부 스포츠산업 기술개발사업)■ 골프 클럽 식별 장치 ■ 스크린골프시뮬레이터용(GOLFZON-3R) 센서(GVS) 개발■ 3D Stereo 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) 신형 스윙플레이트 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) 키패드 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) 오토티업 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) PC Console 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터용 러프, 벙커매트 개발■ 신형 스크린골프 시뮬레이터(GOLFZON-VISION) 센서 개발 및 상용화 - 카메라센서 개발 및 센싱 알고리즘 개발■ 골프존 닷컴(서비스용 웹페이지) 웹개발 및 상용화■ 실내외 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR) 센서 개발 및 상용화 ■ 연습장용 골프 시뮬레이터 (GDR) 클라이언트 SW 프로그램 개발 및 상용화 - 콘텐츠 추가 및 유지보수■ 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR)용 라이브서버SW 프로그램 개발■ 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR) 해외 버전 클라이언트SW 프로그램 개발 및 상용화- 로컬라이제이션 및 콘텐츠 추가

11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 □ 당사 및 연결실체 사업부문 당사는 분할이전 "구 골프존"으로부터 국내외 사업에 사용되는 공통브랜드(상표권)인 "골프존, GOLFZON"의 법적/경제적 소유권자입니다. 이에 회사는 공통브랜드에 대한 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있으며, 경제적 사용가치가 있는 국내외 사업에 공통브랜드를 사용하는 계열사 및 회사와 2015년 3월 1일부터 브랜드 라이센스 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 하고 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

No.	회사구분	권리구분	국가	출원번호	출원일자	등록번호	등록일자	현재상태(대분류)	명칭/내용

1	홀딩스	실용신안	한국	20-2001-0028881	2001-09-19	소멸	감지센서보호용 골프매트의 구조

2	홀딩스	특허	한국	10-2002-0058890	2002-09-27	거절	하이브리드 골프 시스템

3	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2004/000428	2004-02-27	취하	SLOPE CONTROLLABLE FOOT PLATE FOR GOLF SWING PRACTICE APPARATUS

4	홀딩스	특허	한국	10-2008-0043672	2008-05-09	취하	직립의 액츄에이터를 구비한 골프 연습기용 플레이트

5	홀딩스	특허	한국	10-2008-0138900	2008-12-31	거절	골프공 오토 티업 장치

6	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2009/001677	2009-04-01	출원	APPARATUS FOR GOLF PUTTING SIMULATION

7	홀딩스	특허	한국	10-2009-0059231	2009-06-30	거절	골프클럽 식별이 가능한 골프 시뮬레이팅 장치 및 이를 이용한 광고방법

8	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/001557	2010-03-12	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

9	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/001558	2010-03-12	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

10	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/003216	2010-05-20	출원	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF AND SCREEN GOLF SYSTEM HAVING THE SAME

11	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/004247	2010-06-30	출원	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

12	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/004248	2010-06-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND SWING PLATE FOR THE SAME

13	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/004252	2010-06-30	출원	PUTTER SPEED MEASUREMENT DEVICE, PUTTER INCLUDING THE SAME,AND PUTTER SPEED MEASUREMENT METHOD

14	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/005171	2010-08-06	출원	SENSING DEVICE FOR PUTTING SIMULATION APPARATUS AND SENSING METHOD FOR THE SAME

15	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/006562	2010-09-28	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

16	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/008526	2010-11-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

17	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/008527	2010-11-30	출원	BUNKER MAT FOR GOLF PRACTICE

18	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/008528	2010-11-30	출원	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

19	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/009563	2010-12-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

20	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/009551	2010-12-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING SUB DISPLAY AND REPLAY DISPLAY

21	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/009553	2010-12-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE

22	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2010/009554	2010-12-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

23	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/001422	2011-03-02	출원	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE

24	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/001804	2011-03-15	출원	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE

25	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/001808	2011-03-15	출원	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE

26	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/002281	2011-04-01	출원	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

27	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/002282	2011-04-01	출원	그린 라이 표현을 위한 영상처리장치 및 영상처리방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

28	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/002283	2011-04-01	출원	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

29	홀딩스	특허	한국	10-2011-0035660	2011-04-18	10-1081121	2011-11-01	등록	골프 스코어 기록 방법, 이를 제공하는 골프 스코어 기록 장치 및 이를 제공하는 어플리케이션을 제공하는 서버

30	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/004762	2011-06-29	출원	SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

31	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/004758	2011-06-29	출원	SENSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

32	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/004759	2011-06-29	출원	SENSING PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING BALL AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

33	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/004760	2011-06-29	출원	SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

34	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/004806	2011-06-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

35	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/010371	2011-12-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

36	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/010369	2011-12-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL

37	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/010370	2011-12-30	출원	모바일 단말기를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법, 이를 위한 어플리케이션의 가상 골프 시뮬레이션 구현 방법 및 이를 제공하는 모바일 단말기

38	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/010373	2011-12-30	출원	퍼팅 모드를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

39	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/010375	2011-12-30	출원	골프 컨텐츠 제공장치 및 이를 이용하는 골프 컨텐츠 제공 시스템, 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 골프 컨텐츠 제공방법 및 가상 골프 시뮬레이션 방법

40	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/010383	2011-12-30	출원	스테레오 비전 시스템의 영상처리방법 및 그 장치

41	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2011/010384	2011-12-30	출원	광량 조절이 가능한 스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치

42	홀딩스	특허	한국	10-2012-0008511	2012-01-27	10-1337292	2013-11-29	등록	구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법

43	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/000954	2012-02-09	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

44	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002070	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

45	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002072	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

46	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002076	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

47	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002083	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

48	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002086	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

49	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002350	2012-03-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

50	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002351	2012-03-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

51	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002352	2012-03-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

52	홀딩스	특허	대만	101113890	2012-04-18	I 453054	2014-09-21	등록	METHOD FOR RECORDING GOLF SCORE OF APPLICATION OPERATED TO MOBILE TERMINAL AND GOLF SCOPE RECORDING DEVICE USING THE SAME

53	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/002944	2012-04-18	출원	모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프스코어 기록 방법 및 이를 이용한 골프 스코어 기록 장치

54	홀딩스	특허	한국	10-2012-0049385	2012-05-09	취하	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

55	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/004948	2012-06-22	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

56	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/004950	2012-06-22	출원	퍼터와 퍼터에 장착되는 그립 및 이를 이용한 퍼팅을 위한 정보의 제공방법

57	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/004951	2012-06-22	출원	골프 클럽, 이에 구비되는 그립 및 전원 제어장치와, 골프 클럽에 장착된 전자장치의 전원 제어방법

58	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/005365	2012-07-06	출원	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

59	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/006157	2012-08-03	출원	퍼팅 플레이트 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

60	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2012/006372	2012-08-10	출원	공간 제스처 인식을 위한 신체 트래킹 방법 및 시스템

61	홀딩스	특허	한국	10-2012-0126037	2012-11-08	거절	걸이구 지지 프레임

62	홀딩스	특허	한국	10-2013-0005354	2013-01-17	10-1356595	2014-01-22	등록	골프장에 구현되는 골프스윙영상 정보 제공 시스템과 이에 이용되는 골프스윙영상 처리장치 및 골프스윙영상 정보 제공방법

63	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2013/000645	2013-01-25	출원	SYSTEM FOR PROVIDING A BALL GAME AND METHOD THEREFOR

64	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2013/000655	2013-01-28	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR SUPPORTINGGENERATION OF VIRTUAL PUTTING GREEN AND METHOD

65	홀딩스	특허	한국	10-2013-0014713	2013-02-08	10-1466304	2014-11-21	등록	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

66	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2013/003315	2013-04-18	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

67	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2013/003694	2013-04-29	출원	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

68	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2013/004104	2013-05-09	출원	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

69	홀딩스	특허	한국	10-2013-0070701	2013-06-20	1828869	2018.02.07	등록	모바일 단말기를 이용한 골프 정보 제공 방법 및 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법

70	홀딩스	특허	한국	10-2013-0111143	2013-09-16	10-1504752	2015-03-16	등록	골프 게임 제공 방법 및 골프 제임 제공 시스템

71	홀딩스	특허	한국	10-2013-0131084	2013-10-31	10-1539666	2015-07-21	등록	모바일 단말기를 통한 골프 시뮬레이션 방법, 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 시뮬레이션을 위한 정보 처리 방법 및 골프 시뮬레이션 구동을 위한 모바일 단말기

72	홀딩스	특허	한국	10-2013-0130869	2013-10-31	10-1615216	2016-04-19	등록	골프 정보제공 기능을 갖는 볼 마커 및 이를 이용한 골프 정보제공 방법

73	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2014/005415	2014-06-19	출원	모바일 단말기를 이용한 골프 정보 제공 방법 및 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법

74	홀딩스	특허	미국	14/374208	2014-07-23	포기	구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법

75	홀딩스	특허	유럽	13740547.8	2014-07-25	포기	구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법

76	홀딩스	특허	한국	10-2014-0096497	2014-07-29	10-1479979	2014-12-31	등록	골프클럽에 장착되는 클럽디바이스, 상기 클럽디바이스의 자세 틀어짐 감지방법, 상기 클럽디바이스의 정보 처리 방법 및 상기 클럽디바이스와 무선 통신하는 단말장치의 정보 처리 방법

77	홀딩스	특허	한국	10-2014-0100341	2014-08-05	10-157843	2015-12-04	등록	모바일 단말기를 이용하여 골프 정보를 제공하는 방법, 사용자의 모바일 단말기를 통해 전송받은 정보를 이용하여 골프 정보를 제공하는 서버의 정보 처리 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록매체

78	유통	특허	한국	10-2014-0107091	2014-08-18	10-1538951	2015-07-17	등록	걸이구 지지 프레임

79	홀딩스	특허	미국	14/399966	2014-11-10	포기	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

80	홀딩스	특허	중국	201380036232.6	2015-01-07	출원	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

81	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2015/007946	2015-07-29	출원	골프클럽에 장착되는 클럽디바이스, 상기 클럽디바이스의 자세 틀어짐 감지방법, 상기 클럽디바이스의 정보 처리 방법 및 상기 클럽디바이스와 무선 통신하는 단말장치의 정보 처리 방법

82	유통	특허	한국	10-2015-0176086	2015-12-10	1813520	2017-12-22	등록	골프클럽과, 골프클럽에 장착되는 그립 및 이를 이용한 골프샷 에이밍 정보 제공방법

83	홀딩스	특허	한국	10-2015-0181652	2015-12-18	1807005	2017-12-04	등록	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법

84	홀딩스	특허	한국	10-2015-0181552	2015-12-18	1823059	2018-01-23	등록	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법

85	홀딩스	특허	한국	10-2015-0183084	2015-12-21	1799785	2017-11-15	등록	볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어방법

86	홀딩스	특허	한국	10-2016-0000874	2016-01-05	1765510	2017-08-01	등록	스크린 야구 시스템

87	홀딩스	특허	한국	10-2016-0004526	2016-01-14	10-1744042	2017-05-31	등록	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

88	홀딩스	특허	한국	10-2016-0007912	2016-01-22	1865576	2018-06-01	등록	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

89	홀딩스	특허	한국	10-2016-0014212	2016-02-04	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

90	홀딩스	특허	한국	10-2016-0014345	2016-02-04	1865579	2018-06-01	등록	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법

91	유통	특허	한국	10-2016-0063454	2016-05-24	1813243	2017-12-21	등록	골프필드에서 거리 추천 방법 및 장치

92	홀딩스	특허	한국	10-2016-0091179	2016-07-19	1823433	2018-01-24	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

93	홀딩스	특허	한국	10-2016-0098971	2016-08-03	1855978	2018-05-02	등록	열감지 센서를 이용한 골프 샷 분석 방법 및 장치

94	홀딩스	특허	한국	10-2016-0103050	2016-08-12	1858049	2018-05-09	등록	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법

95	홀딩스	특허	한국	10-2016-0106732	2016-08-23	1784623	2017-09-27	등록	스크린 야구 시스템 및 이를 이용한 좌완투수 및 우완투수의 구현방법

96	홀딩스	특허	한국	10-2016-0136693	2016-10-20	1807006	2017-12-04	등록	야구 연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구 연습 시스템

97	홀딩스	특허	한국	10-2016-0136698	2016-10-20	1873280	2018-06-26	등록	야구 연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구 연습 시스템

98	홀딩스	특허	대만	105141336	2016-12-14	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

99	홀딩스	특허	대만	105141334	2016-12-14	출원	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법

100	홀딩스	특허	대만	105141340	2016-12-14	출원	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법

101	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2016/014747	2016-12-15	출원	볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어방법

102	유통	특허	PCT	PCT/KR2016/014749	2016-12-15	출원	골프필드에서 거리 추천 방법 및 장치

103	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2016/014773	2016-12-16	출원	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법

104	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2016/014774	2016-12-16	출원	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법

105	홀딩스	특허	대만	105142538	2016-12-21	출원	볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어방법

106	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2017/000462	2017-01-13	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

107	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2017/000515	2017-01-16	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

108	홀딩스	특허	대만	106101789	2017-01-19	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

109	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2017/001107	2017-02-02	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

110	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2017/001106	2017-02-02	출원	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법

111	홀딩스	특허	대만	106103622	2017-02-03	출원	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법

112	홀딩스	특허	대만	106103783	2017-02-06	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

113	뉴딘미다트	특허	한국	10-2017-0043407	2017-04-03	출원	인터액티브 트램펄린 놀이 시스템 및 이를 이용한 놀이 컨텐츠 제공방법

114	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0053905	2017-04-26	출원	안전펜스용 능형망 고정구조 및 이를 이용한 안전펜스

115	홀딩스	특허	한국	10-2017-0061610	2017-05-18	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

116	뉴딘플렉스	특허	한국	10-2017-0071810	2017-06-08	출원	스크린 낚시용 낚싯줄 구동장치 및 해당 장치를 포함하는 스크린 낚시 시스템

117	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2017/007573	2017-07-14	출원	APPARATUS FOR VIRTUAL BASE-BALL GAME BY EXPERIENCE AND CONTROL METHOD OF VIRTUAL BASE-BALL GAME BY THE SAME

118	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2017/007576	2017-07-14	출원	SCREEN BASE-BALL SYSTEM AND METHOD FOR REALIZING LEFT-HANDED PITCHER AND RIGHT-HANDED PITCHER USING THE SAME

119	뉴딘플렉스	특허	한국	10-2017-0099218	2017-08-04	출원	스크린 낚시 게임 제공 방법 및 장치(10-2017-0071812:가출원)

120	뉴딘플렉스	특허	한국	10-2017-0099217	2017-08-04	출원	스크린 낚시 게임 제공 방법 및 장치(10-2017-0071811:가출원)

121	홀딩스	특허	TW	106126853	2017-08-09	출원	APPARATUS FOR VIRTUAL BASE-BALL GAME BY EXPERIENCE AND CONTROL METHOD OF VIRTUAL BASE-BALL GAME BY THE SAME

122	홀딩스	특허	TW	106128065	2017-08-18	출원	SCREEN BASE-BALL SYSTEM AND METHOD FOR REALIZING LEFT-HANDED PITCHER AND RIGHT-HANDED PITCHER USING THE SAME

123	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0119001	2017-09-15	출원	가상 테니스 시뮬레이션 시스템 및 이에 이용되는 센싱장치와, 가상 테니스 시뮬레이션을 통한 테니스 연습 및 경기를 위한 인공지능 구현방법 및 가상 테니스 시뮬레이션에 이용되는 영상컨텐츠 구현방법

124	홀딩스	특허	CN	106133293	2017-09-28	I 626971	2018.06.21	등록	BASE-BALL PRACTICE SYSTEM AND BALL-PITCHING CONTROL METHOD OF PITCHING DEVICE IN THE SAME

125	홀딩스	특허	CN	106133295	2017-09-28	I 626972	2018.06.21	등록	BASE-BALL PRACTICE SYSTEM AND BALL-PITCHING CONTROL METHOD OF PITCHING DEVICE IN THE SAME

126	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2017/011534	2017-10-18	출원	BASE-BALL PRACTICE SYSTEM AND BALL-PITCHING CONTROL METHOD OF PITCHING DEVICE IN THE SAME

127	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2017/011535	2017-10-18	출원	BASE-BALL PRACTICE SYSTEM AND BALL-PITCHING CONTROL METHOD OF PITCHING DEVICE IN THE SAME

128	뉴딘미다트	특허	한국	10-2017-0139433	2017-10-25	출원	코딩교육 컨텐츠 제공장치 및 이를 이용한 코딩교육 컨텐츠 제어방법

129	뉴딘미다트	특허	한국	10-2017-0141093	2017-10-27	출원	인터랙티브 트램펄린 놀이 시스템 및 그 제어방법

130	뉴딘미다트	특허	한국	10-2017-0161700	2017-11-29	출원	인터랙티브 줄다리기 놀이 시스템 및 그 제어방법

131	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0178393	2017-12-22	출원	볼 공급 시스템 및 그 제어방법

132	뉴딘스퀘어	특허	한국	10-2018-0006320	2018-01-18	출원	가상 볼링 시뮬레이션 시스템

133	홀딩스	특허	TW	107103955	2018-02-05	출원	SCREEN BASE-BALL SYSTEM, DEVICE FOR OPENING OR CLOSING HOLE AND PITCHING DEVICE USED TO THE SAME AND PITCHING CONTROL METHOD IN THE SCREEN BASE-BALL S

134	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0029071	2018-03-13	출원	가상 테니스 시뮬레이션 시스템, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

135	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0029074	2018-03-13	출원	가상 테니스 시뮬레이션을 위한 테니스 인공지능 구현 방법, 이를 이용한 가상 테니스 시뮬레이션 시스템 및 방법과, 이를 기록한 컴퓨팅장치에 의해 판독 가능한 기록매체

136	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0029076	2018-03-13	출원	가상 테니스 시뮬레이션 시스템 및 그 제어방법

137	뉴딘스퀘어	특허	한국	10-2018-0032702	2018-03-21	출원	착용형 경부 경피 펄스 전기 자극 장치 및 그 제어방법

138	뉴딘스퀘어	특허	US	15/927,110	2018-03-21	출원	WEARABLE CERVICAL TRANSDERMAL PULSED ELECTRICAL STIMULATION DEVICES AND CONTROL METHOD OF THE SAME

139	뉴딘플렉스	특허	PCT	PCT/KR2018/006245	2018-05-31	출원	스크린 낚시용 낚싯줄 구동장치 및 해당 장치를 포함하는 스크린 낚시 시스템

140	뉴딘플렉스	특허	PCT	PCT/KR2018/006235	2018-05-31	출원	스크린 낚시 제공 방법 및 이를 위한 시스템

141	뉴딘플렉스	특허	PCT	PCT/KR2018/006236	2018-05-31	출원	스크린낚시제공방법 및 이를 위한 시스템

142	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0072590	2018-06-25	출원	볼의 운동에 대한 센싱장치 및 그 센싱방법

143	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0108789	2018-09-12	출원	볼의 운동에 대한 센싱방법 및 이를 이용한 센싱장치

※ (주)골프존데카 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	GPS를 이용한 휴대용 골프정보 제공기기	(주)골프존데카	2002.02.02	2004.09.06	전모델	특허청

2	상표등록증	"골프버디"	(주)골프존데카	2004.02.18	2005.03.03	전모델	특허청

3	의장등록증	GPS를 이용한 휴대용 골프정보 제공기기	(주)골프존데카	2004.05.12	2005.03.21	전모델	특허청

4	상표등록증	“골프버디”	(주)골프존데카	2010.03.15	2011.06.20	특허청

□ 주요자회사 - (주)골프존

No.	국가	출원번호	출원일자	등록번호	등록일자	현재상태(대분류)	명칭/내용

1	한국	10-2001-0036751	2001-06-26	10-0359929	2002-10-24	등록	체감형 골프 실연 시스템

2	한국	10-2003-0020390	2003-04-01	10-0489961	2005-05-07	등록	경사가 조절되는 골프 스윙 연습 장치용 발판

3	한국	10-2004-0003886	2004-01-19	10-0553036	2006-02-09	등록	골프 모의 장치의 광센싱 장치 및 이 장치를 제조하는 방법

4	미국	10/513395	2004-02-27	7131911	2006-11-07	등록	SLOPE CONTROLLABLE FOOT PLATE FOR GOLF SWING PRACTICE APPARATUS

5	한국	10-2006-0019239	2006-02-28	10-0785707	2007-12-07	등록	네트워크에 의해 제어되는 골프 시뮬레이터 장치

6	한국	10-2006-0110597	2006-11-09	10-0761789	2007-09-19	등록	골프 퍼팅 시뮬레이터용 센싱 장치와 이 장치를 이용한골프 퍼팅 시뮬레이터

7	한국	20-2007-0014257	2007-08-28	20-0437284	2007-11-13	등록	골프 연습용 매트

8	한국	10-2008-0003768	2008-01-14	10-0918302	2009-09-14	등록	모의 골프시스템의 센서장치 및 이를 이용한 센싱방법

9	한국	20-2008-0000510	2008-01-14	20-0446059	2009-09-14	등록	모의 골프시스템의 구조물

10	한국	10-2008-0017345	2008-02-26	10-0898312	2009-05-12	등록	소음 방지 및 충격 흡수를 위한 무소음 스크린 및 그 제조방법

11	한국	10-2008-0030640	2008-04-02	10-0938147	2010-01-14	등록	골프 퍼팅 시뮬레이션 장치

12	한국	20-2008-0010509	2008-08-06	20-0442369	2008-10-27	등록	골프공 공급장치

13	한국	10-2008-0093589	2008-09-24	10-0896977	2009-05-04	등록	명암농도를 적용한 골프 시뮬레이팅 장치 및 방법

14	한국	10-2008-0100129	2008-10-13	10-0912007	2009-08-06	등록	풍향 및 풍속 제어가능한 골프시뮬레이션 장치

15	한국	10-2008-0116527	2008-11-21	10-0912009	2009-08-06	등록	스크린 골프방의 로또 이벤트 방법

16	한국	10-2008-0136056	2008-12-29	10-0912010	2009-08-06	등록	다이나믹 골프 그린 구현 장치

17	한국	10-2008-0136069	2008-12-29	10-0912011	2009-08-06	등록	다이나믹 회전식 골프 그린 구현 장치

18	한국	10-2008-0137234	2008-12-30	10-0912012	2009-08-06	등록	다이나믹 롤링식 골프그린 구현장치

19	한국	10-2008-0137235	2008-12-30	10-0912013	2009-08-06	등록	디스플레이의 각도를 자동 조절할 수 있는 골프 퍼팅 시뮬레이션 장치

20	한국	10-2008-0137236	2008-12-30	10-0912014	2009-08-06	등록	슬라이딩가능한 디스플레이를 포함하는 골프퍼팅 시뮬레이션 장치

21	한국	10-2008-0138634	2008-12-31	10-0912015	2009-08-06	등록	골프 시뮬레이터용 스윙 플레이트

22	한국	10-2008-0138897	2008-12-31	10-0912016	2009-08-06	등록	직접 구동형 골프 시뮬레이터용 스윙 플레이트

23	한국	10-2008-0138913	2008-12-31	10-0912017	2009-08-06	등록	골프 시뮬레이터용 에이밍 재현장치 및 재현방법

24	한국	10-2008-0138915	2008-12-31	10-0949846	2010-03-19	등록	골프 시뮬레이터를 위한 미러형 에이밍 재현장치 및 재현방법

25	한국	10-2009-0021816	2009-03-13	10-0923065	2009-10-15	등록	골프 실연 시뮬레이터 및 그 제어방법

26	한국	10-2009-0021820	2009-03-13	10-0923066	2009-10-15	등록	골프 실연 시뮬레이터 및 그 제어방법

27	한국	10-2009-0021819	2009-03-13	10-0927656	2009-11-12	등록	골프 실연 시뮬레이터 및 그 제어방법

28	중국	200910203408.8	2009-05-19	ZL 200910203408.8	2012-07-04	등록	A VIRTUAL GOLF SIMULATOR AND SENSING APPARATUS INCLUDING THE SAME, AND SENSING METHOD FOR THE GOLF SIMULATOR

29	한국	10-2009-0044529	2009-05-21	10-0927659	2009-11-12	등록	스크린 골프용 스크린

30	한국	10-2009-0044535	2009-05-21	10-0947769	2010-03-09	등록	스크린 골프용 투과형 스크린 및 이를 구비하는 스크린 골프 시스템

31	한국	10-2009-0059481	2009-06-30	10-0923069	2009-10-15	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이에 이용되는 스윙플레이트

32	한국	10-2009-0059475	2009-06-30	10-0930528	2009-12-01	등록	퍼터 속도 측정 장치 및 이를 구비하는 퍼터와 퍼터 속도 측정 방법

33	한국	10-2009-0059482	2009-06-30	10-0932708	2009-12-10	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 제어방법

34	한국	10-2009-0059232	2009-06-30	10-0946971	2010-03-04	등록	골프클럽 식별장치를 이용하는 골프 시뮬레이팅 장치

35	한국	10-2009-0058683	2009-06-30	10-0949847	2010-03-19	등록	스크린 골프 시뮬레이션 장치

36	한국	10-2009-0059230	2009-06-30	10-0954994	2010-04-20	등록	골프클럽 식별이 가능한 골프 시뮬레이팅 장치

37	한국	10-2009-0059479	2009-06-30	10-0972819	2010-07-22	등록	포터블 골프 시뮬레이션 장치 및 그 제어방법

38	중국	200910151566.3	2009-07-01	ZL 200910151566.3	2012-10-31	등록	A VIRTUAL GOLF SIMULATOR AND SENSING APPARATUS INCLUDING THE SAME, AND SENSING METHOD FOR THE GOLF SIMULATOR

39	일본	2009-161218	2009-07-07	5334185	2013-08-09	등록	A VIRTUAL GOLF SIMULATOR AND SENSING APPARATUS INCLUDING THE SAME, AND SENSING METHOD FOR THE GOLF SIMULATOR

40	한국	10-2009-0072687	2009-08-07	10-0923452	2009-10-19	등록	퍼팅 시뮬레이션 장치 및 그 제어방법

41	한국	10-2009-0072714	2009-08-07	10-0944381	2010-02-19	등록	퍼팅 시뮬레이션 장치의 센싱장치 및 그 센싱방법

42	한국	10-2009-0072693	2009-08-07	10-0953356	2010-04-09	등록	티 업 장치, 볼 공급 장치 및 이를 구비하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

43	한국	10-2009-0083394	2009-09-04	10-0946970	2010-03-04	등록	자동캐디기와 이를 구비하는 가상 골프 시뮬레이션 시스템 및 그 제어방법

44	한국	10-2009-0092613	2009-09-29	10-0953131	2010-04-08	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

45	한국	10-2009-0093112	2009-09-30	10-0953132	2010-04-08	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 가상 골프 시뮬레이션 장치를 통해 인식되는 골프 클럽

46	한국	10-2009-0093588	2009-09-30	10-1135317	2012-04-03	등록	체중이동 감지장치 및 체중이동 분석방법

47	한국	10-2009-0093139	2009-09-30	10-1135353	2012-04-03	등록	골프 연습 장치 및 이를 이용한 체중이동 분석방법

48	한국	10-2009-0117338	2009-11-30	10-0970176	2010-07-07	등록	벙커 매트

49	한국	10-2009-0117339	2009-11-30	10-0970172	2010-07-07	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

50	한국	10-2009-0117336	2009-11-30	10-0970675	2010-07-09	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이를 포함하는 시스템과, 가상 골프 시뮬레이션 방법

51	한국	10-2009-0117337	2009-11-30	10-0970676	2010-07-09	등록	스크린 골프용 스크린

52	한국	10-2009-0117340	2009-11-30	10-0972822	2010-07-22	등록	스크린 골프용 투과형 스크린 및 이를 구비하는 스크린 골프 시스템

53	한국	10-2009-0117367	2009-11-30	10-0972820	2010-07-22	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

54	한국	10-2009-0136259	2009-12-31	10-0970677	2010-07-09	등록	퍼팅가이드를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

55	한국	10-2009-0136261	2009-12-31	10-0970678	2010-07-09	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

56	한국	10-2009-0136255	2009-12-31	10-0972823	2010-07-22	등록	골프 코스 추천 시스템 및 방법

57	한국	10-2009-0136256	2009-12-31	10-0972824	2010-07-22	등록	미니맵을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

58	한국	10-2009-0136257	2009-12-31	10-0972825	2010-07-22	등록	기상 애니메이션을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

59	한국	10-2009-0136258	2009-12-31	10-0972826	2010-07-22	등록	서브 디스플레이를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

60	한국	10-2009-0136262	2009-12-31	10-0972828	2010-07-22	등록	사용자 히스토리 정보를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

61	한국	10-2010-0002144	2010-01-11	10-0972821	2010-07-22	등록	골프클럽 센싱장치와 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 골프클럽 센싱방법

62	한국	10-2010-0018296	2010-02-28	10-0994486	2010-11-09	등록	골프 매트 장치 및 이를 이용한 골프 시뮬레이션 장치

63	한국	10-2010-0018298	2010-02-28	10-1010281	2011-01-17	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치

64	한국	10-2010-0018368	2010-03-02	10-1010282	2011-01-17	등록	가상 골프 시뮬레이션에 이용되는 사용자 정의 골프코스 제작 장치 및 그 방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법

65	한국	10-2010-0024865	2010-03-19	10-1022503	2011-03-08	등록	가상 골프 시뮬레이션에 이용되는 사용자 정의 골프코스 제작 장치 및 그 방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법

66	한국	10-2010-0024867	2010-03-19	10-1022502	2011-03-08	등록	가상 골프 시뮬레이션에 이용되는 사용자 정의 골프코스 제작 장치 및 그 방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법

67	한국	10-2010-0029775	2010-04-01	10-0972963	2010-07-23	등록	그린 라이 표현을 위한 영상처리장치 및 영상처리방법

68	한국	10-2010-0029776	2010-04-01	10-0992420	2010-11-01	등록	그린 라이 표현을 위한 영상처리장치 및 영상처리방법

69	한국	10-2010-0029773	2010-04-01	10-0997732	2010-11-25	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

70	한국	10-2010-0029779	2010-04-01	10-0997730	2010-11-25	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

71	한국	10-2010-0029780	2010-04-01	10-0997734	2010-11-25	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

72	대만	99116381	2010-05-21	I 383822	2013-02-01	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF AND SCREEN GOLF SYSTEM HAVING THE SAME

73	한국	10-2010-0061207	2010-06-28	10-0994751	2010-11-10	등록	스크린 골프용 스크린 장치

74	한국	10-2010-0061210	2010-06-28	10-1019858	2011-02-25	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

75	한국	10-2010-0062200	2010-06-29	10-1019902	2011-02-25	등록	운동하는 볼에 대한 센싱처리장치, 센싱처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

76	한국	10-2010-0062201	2010-06-29	10-1019847	2011-02-25	등록	운동하는 볼에 대한 센싱처리장치, 센싱처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

77	한국	10-2010-0062202	2010-06-29	10-1019824	2011-02-25	등록	오브젝트 운동 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

78	한국	10-2010-0062203	2010-06-29	10-1019798	2011-02-25	등록	오브젝트 운동 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

79	한국	10-2010-0062205	2010-06-29	10-1019823	2011-02-25	등록	오브젝트 운동 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

80	한국	10-2010-0062206	2010-06-29	10-1019782	2011-02-25	등록	운동하는 볼에 대한 센싱처리장치, 센싱처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

81	한국	10-2010-0062207	2010-06-29	10-1019829	2011-02-25	등록	운동하는 볼에 대한 센싱처리장치, 센싱처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

82	한국	10-2010-0062208	2010-06-29	10-1019801	2011-02-25	등록	오브젝트 운동 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

83	대만	99121336	2010-06-29	I 410264	2013-10-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND SWING PLATE FOR THE SAME

84	대만	99121337	2010-06-29	I 424865	2014-02-01	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

85	대만	99121335	2010-06-29	I 430823	2014-03-21	등록	PUTTER SPEED MEASUREMENT DEVICE, PUTTER INCLUDING THE SAME,AND PUTTER SPEED MEASUREMENT METHOD

86	한국	10-2010-0063017	2010-06-30	10-1019803	2011-02-25	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

87	한국	10-2010-0063215	2010-06-30	10-1019862	2011-02-25	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 이를 이용하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

88	한국	10-2010-0063217	2010-06-30	취하	골프 시뮬레이팅 장치

89	대만	99125959	2010-08-04	I 422411	2014-01-11	등록	SENSING DEVICE FOR PUTTING SIMULATION APPARATUS AND SENSING METHOD FOR THE SAME

90	대만	99130693	2010-09-10	I 415653	2013-11-21	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

91	중국	201010293255.3	2010-09-27	ZL 201010293255.3	2013-08-28	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

92	대만	99138532	2010-11-09	I 410263	2013-10-01	등록	BUNKER MAT FOR GOLF PRACTICE

93	대만	99138544	2010-11-09	I 415652	2013-11-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

94	대만	99138537	2010-11-09	I 415654	2013-11-21	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

95	중국	201010560778.X	2010-11-30	ZL 201010560778.X	2013-05-01	등록	BUNKER MAT FOR GOLF PRACTICE

96	중국	201010565745.4	2010-11-30	ZL 201010565745.4	2013-11-20	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

97	중국	201010565737.X	2010-11-30	거절	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

98	대만	99142459	2010-12-06	I 415655	2013-11-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI-MAP

99	대만	99142456	2010-12-06	I 422412	2014-01-11	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING SUB-SIMULATION AND REPLAY-SIMULATION

100	대만	99142462	2010-12-06	I 422409	2014-01-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE PROVIDING PUTTING-GUIDE

101	대만	99142461	2010-12-06	I 481438	2015-04-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMUL

102	중국	201010607337.0	2010-12-27	ZL 201010607337.0	2014-01-15	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMUL

103	한국	10-2010-0140747	2010-12-31	10-1031469	2011-04-19	등록	골프 컨텐츠 제공장치 및 이를 이용하는 골프 컨텐츠 제공 시스템, 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 골프 컨텐츠 제공방법 및 가상 골프 시뮬레이션 방법

104	한국	10-2010-0140757	2010-12-31	10-1031424	2011-04-19	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법과 이를 이용하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 시스템

105	한국	10-2010-0140759	2010-12-31	10-1031475	2011-04-19	등록	퍼팅 모드를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

106	한국	10-2010-0140760	2010-12-31	10-1031384	2011-04-19	등록	에이밍 라인을 제공하는 에이밍 장치와 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

107	한국	10-2010-0140763	2010-12-31	10-1031432	2011-04-19	등록	비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

108	한국	10-2010-0140755	2010-12-31	10-1059259	2011-08-18	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프 시뮬레이션 시스템 및 가상 골프 시뮬레이션 방법

109	한국	10-2010-0140756	2010-12-31	10-1059293	2011-08-18	등록	사용자 조작을 감지하는 센싱장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 가상 골프 시뮬레이션 방법

110	한국	10-2010-0140758	2010-12-31	10-1059328	2011-08-18	등록	골프 클럽과 이에 장착되는 그립 및 이를 이용한 골프 스윙 교정 제공 방법

111	한국	10-2010-0140761	2010-12-31	10-1059258	2011-08-22	등록	모바일 단말기를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법, 이를 위한 어플리케이션의 가상 골프 시뮬레이션 구현 방법, 이를 위한 어플리케이션 설계 방법, 이를 위한 어플리케이션의 프로그램 수행 방법 및 이를 제공하는 모바일 단말기

112	한국	10-2010-0140775	2010-12-31	10-1235286	2013-02-14	등록	골프 시뮬레이팅 장치 및 방법

113	중국	201010618235.9	2010-12-31	ZL 201010618235.9	2015-06-24	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE PROVIDING PUTTING-GUIDE

114	중국	201010618244.8	2010-12-31	ZL 201010618244.8	2016-01-13	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING SUB DISPLAY AND REPLAY DISPLAY

115	중국	201010618232.5	2010-12-31	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING

116	한국	10-2011-0012297	2011-02-11	10-1059325	2011-08-18	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

117	대만	100104625	2011-02-11	I 438026	2014-05-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE, SERVER FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLFCOURSE

118	대만	100104623	2011-02-11	I 438025	2014-05-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE, SERVER FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLFCOURSE

119	대만	100104617	2011-02-11	I 438024	2014-05-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE, SERVER FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLFCOURSE

120	한국	10-2011-0025150	2011-03-22	10-1048090	2011-07-04	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

121	한국	10-2011-0025152	2011-03-22	10-1048089	2011-07-04	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

122	한국	10-2011-0025153	2011-03-22	10-1048091	2011-07-04	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

123	한국	10-2011-0025149	2011-03-22	10-1078975	2011-10-26	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

124	한국	10-2011-0025151	2011-03-22	10-1078954	2011-10-26	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

125	한국	10-2011-0029719	2011-03-31	10-1079013	2011-10-26	등록	가상 골프연습장 시뮬레이션 장치 및 방법

126	한국	10-2011-0029720	2011-03-31	10-1078898	2011-10-26	등록	가상 골프연습장 시뮬레이션 장치 및 방법

127	한국	10-2011-0029721	2011-03-31	10-1078986	2011-10-26	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

128	한국	10-2011-0060819	2011-06-22	10-1235286	2013-02-14	등록	사용자에 대한 맞춤 연습 환경을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치, 이와 네트워크 연결되는 서버 및 가상 골프 시뮬레이션을 이용한 사용자 맞춤 연습 환경 제공방법

129	한국	10-2011-0060820	2011-06-22	10-1235283	2013-02-14	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이와 네트워크 연결되는 서버와, 가상 골프 시뮬레이션을 이용한 사용자 맞춤 레슨 제공방법

130	한국	10-2011-0060821	2011-06-22	10-1263876	2013-05-07	등록	골프 클럽, 이에 구비되는 그립 및 전원 제어장치와, 골프 클럽에 장착된 전자장치의 전원 제어방법

131	한국	10-2011-0060822	2011-06-22	10-1263882	2013-05-07	등록	지형의 경사 정보를 제공하는 진동전달장치, 이를 구비하는 골프 클럽 및 그립과, 지형 경사 정보 제공방법

132	한국	10-2011-0060823	2011-06-22	10-1325972	2013-10-31	등록	퍼터와 퍼터에 장착되는 그립 및 퍼팅에 대한 비거리 정보의 제공방법

133	한국	10-2011-0065217	2011-06-30	취하	자세교정 가능한 골프 시뮬레이팅 장치

134	한국	10-2011-0065218	2011-06-30	취하	다양한 스윙 모션 분석 가능한 골프 시뮬레이팅 장치

135	한국	10-2011-0065574	2011-07-01	10-1262786	2013-05-03	등록	볼 이송장치, 볼 공급장치 및 이를 구비하는 볼 공급 시스템과, 볼 이송 제어방법

136	한국	10-2011-0065632	2011-07-01	10-1262787	2013-05-03	등록	볼 공급장치 및 이에 이용되는 공급구동장치

137	한국	10-2011-0066859	2011-07-06	10-1262789	2013-05-03	등록	스크린 골프용 투과형 스크린

138	한국	10-2011-0077075	2011-08-02	10-1283404	2013-07-02	등록	퍼팅 플레이트 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

139	캐나다	2751419	2011-08-03	2751419	2014-05-20	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

140	미국	13/148245	2011-08-05	8585477	2013-11-19	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

141	미국	13/148232	2011-08-05	8678892	2014-03-25	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

142	캐나다	2751420	2011-08-05	2751420	2014-07-08	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

143	한국	10-2011-0080799	2011-08-12	10-1256046	2013-04-12	등록	공간 제스처 인식을 위한 신체 트레킹 방법 및 시스템

144	일본	2011-553959	2011-08-31	5491536	2014-03-07	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

145	일본	2011-553960	2011-08-31	5491537	2014-03-07	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

146	유럽	10751046.3	2011-09-12	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

147	유럽	10751047.1	2011-09-12	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

148	중국	201080012191.3	2011-09-13	ZL 201080012191.3	2014-05-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

149	중국	201080012190.9	2011-09-13	ZL 201080012190.9	2014-05-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

150	한국	10-2011-0111871	2011-10-31	10-1293710	2013-07-31	등록	사용자의 순위를 결정하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

151	한국	10-2011-0129608	2011-12-06	10-1247794	2013-03-20	등록	골프 레슨을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

152	미국	13/376666	2011-12-07	8512162	2013-08-20	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

153	캐나다	2764791	2011-12-07	2764791	2014-05-13	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

154	한국	10-2011-0133217	2011-12-12	10-1348419	2013-12-30	등록	영상컨텐츠를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

155	일본	2012-517410	2011-12-27	5476645	2014-02-21	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

156	중국	201080029826.0	2011-12-27	ZL 201080029826.0	2014-08-13	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

157	한국	10-2011-0145883	2011-12-29	10-1230344	2013-01-31	등록	스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치

158	한국	10-2011-0145884	2011-12-29	10-1230345	2013-01-31	등록	촬영모드의 변환이 가능한 스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치

159	한국	10-2011-0145881	2011-12-29	10-1230346	2013-01-31	등록	광량 조절이 가능한 스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치

160	한국	10-2012-0003959	2012-01-12	10-1326869	2013-11-01	등록	가상환경 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

161	한국	10-2012-0009897	2012-01-31	10-1262362	2013-05-02	등록	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

162	대만	101104412	2012-02-10	I 441669	2014-06-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

163	한국	10-2012-0028515	2012-03-20	10-1326868	2013-11-01	등록	골프 게임 제공 방법 및 장치

164	대만	101110005	2012-03-22	I 445566	2014-07-21	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

165	대만	101110004	2012-03-22	I 445564	2014-07-21	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

166	대만	101110002	2012-03-22	I 448318	2014-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

167	대만	101110130	2012-03-22	I 448319	2014-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

168	대만	101110003	2012-03-22	I 453056	2014-09-21	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

169	캐나다	2776211	2012-03-29	2776211	2014-08-26	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

170	일본	2012-532004	2012-03-29	5760286	2015-06-19	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

171	미국	13/498691	2012-03-29	포기	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

172	유럽	10820806.7	2012-03-29	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

173	대만	101111360	2012-03-30	I 449560	2014-08-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

174	대만	101111361	2012-03-30	I 453057	2014-09-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

175	대만	101111363	2012-03-30	I 464009	2014-12-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

176	한국	10-2012-0041791	2012-04-20	10-1277087	2013-06-13	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

177	한국	10-2012-0046399	2012-05-02	10-1278592	2013-06-19	등록	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

178	한국	10-2012-0049531	2012-05-10	10-1282319	2013-06-28	등록	사용자의 골프 실력을 진단하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

179	한국	10-2012-0053535	2012-05-21	10-1349399	2014-01-02	등록	사용자의 골프 샷을 분석하는 방법 및 장치

180	일본	2012-541029	2012-05-24	5641263	2014-11-07	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

181	캐나다	2781992	2012-05-25	2781992	2014-09-24	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

182	유럽	10833614	2012-05-25	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

183	미국	13/512628	2012-05-30	8926443	2015-01-06	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

184	대만	101122511	2012-06-22	I 458526	2014-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

185	대만	101122514	2012-06-22	I 481435	2015-04-21	등록	PUTTER AND GRIP MOUNTED ON THE SAME AND METHOD FOR PROVIDING INFORMATION FOR PUTTING

186	대만	101122508	2012-06-22	I 481435	2015-04-21	등록	GOLF CLUB, GRIP PROVIDED TO THE SAME AND ELECTIRIC POWER CONTROLLING DEVICE, AND METHOD FOR CONTROLLING ELECTRIC POWER TO A ELECTRONIC DEIVCE EQUIPPED TO GOLF CLUB

187	일본	2012-547032	2012-06-27	5641264	2014-11-07	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

188	미국	13/520001	2012-06-27	9427650	2016-08-30	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

189	일본	2012-547030	2012-06-28	5722343	2015-04-03	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE

190	일본	2012-547031	2012-06-28	5751594	2015-05-29	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

191	캐나다	2786036	2012-06-28	2786036	2016-03-29	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

192	캐나다	2785986	2012-06-28	2785986	2016-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE

193	캐나다	2785987	2012-06-28	2785987	2016-11-01	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

194	미국	13/520030	2012-06-29	9463357	2016-10-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE

195	미국	13/520043	2012-06-29	거절	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

196	대만	101124481	2012-07-06	I 458527	2014-11-01	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

197	한국	10-2012-0080294	2012-07-23	10-1339740	2013-12-04	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상골프 시뮬레이션 방법

198	한국	10-2012-0080244	2012-07-23	10-1349398	2014-01-02	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

199	대만	101128071	2012-08-03	I 466704	2015-01-01	등록	PUTTING PLATE DEVICE AND APPRATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION USING THE SAME

200	일본	2013-502492	2012-09-28	5565822	2014-06-27	등록	IMAGE-PROCESSING APPARATUS AND IMAGE-PROCESSING METHOD FOR EXPRESSING LIE ON A GREEN, AND VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS USING SAME

201	일본	2013-502491	2012-09-28	5725629	2015-04-10	등록	IMAGE PROCESSING DEVICE,IMAGE PROCESSING METHOD AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

202	한국	10-2012-0111364	2012-10-08	10-1404067	2014-05-29	등록	시뮬레이션 비교 방법 및 시뮬레이션 비교 장치

203	한국	10-2012-0125273	2012-11-07	10-1325973	2013-10-31	등록	실내 스포츠 연습공간의 내장부재 및 이에 이용되는 고정부재, 이를 이용한 스크린 골프 부스

204	한국	10-2012-0125341	2012-11-07	10-1394267	2014-05-07	등록	조립식 스크린 골프 부스 시스템, 스크린 골프 부스 시공을 위한 바닥 설치 어셈블리 및 이를 이용한 스크린 골프 부스 시공 방법

205	중국	201180026185.8	2012-11-26	ZL 201180026185.8	2015-04-22	등록	IMAGE PROCESSING DEVICE,IMAGE PROCESSING METHOD AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

206	중국	201180026184.3	2012-11-26	ZL201180026184.3	2016-05-11	등록	IMAGE PROCESSING DEVICE,IMAGE PROCESSING METHOD FOR REPRESENTATION OF GREEN LIE, AND APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

207	일본	2013-518251	2012-12-28	5572853	2014-07-11	등록	SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

208	일본	2013-518250	2012-12-28	5626939	2014-10-10	등록	SENSING PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING BALL AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

209	일본	2013-518255	2012-12-28	5686449	2015-01-30	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

210	한국	10-2013-0002206	2013-01-08	10-1394271	2014-05-07	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

211	한국	10-2013-0002202	2013-01-08	10-1472275	2014-12-02	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

212	한국	10-2013-0002204	2013-01-08	10-1472274	2014-12-02	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

213	한국	10-2013-0009409	2013-01-28	10-1415945	2014-06-30	등록	골프 클럽, 골프 클럽에 장착되는 그립 및 골프 클럽의 골프 샷 정보 분석 및 제공방법

214	한국	10-2013-0014715	2013-02-08	10-1422073	2014-07-16	등록	스윙 플레이트 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

215	한국	10-2013-0014714	2013-02-08	10-1504541	2015-03-16	등록	슈팅타입 볼 공급기 및 이에 이용되는 볼 슈터

216	중국	201180041839.4	2013-02-28	ZL 201180041839.4	2015-01-07	등록	SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

217	중국	201180041841.1	2013-02-28	ZL 201180041841.1	2015-06-24	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

218	중국	201180041833.7	2013-02-28	ZL201180041833.7	2016-01-20	등록	SENSING PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING BALL AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

219	한국	10-2013-0024171	2013-03-06	10-1434518	2014-08-20	등록	경사 감지센서를 이용한 스윙 플레이트 장치, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이를 이용한 스윙 플레이트 장치의 경사 구현 방법

220	한국	10-2013-0058775	2013-05-24	10-1565472	2015-10-28	등록	골프 스윙에 대한 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프 스윙에 대한 정보 처리방법

221	일본	2013-547364	2013-06-21	5799441	2015-09-04	등록	APPARATUS FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS, GOLF CONTENTS PROVIDING SYSTEM USING THE SAME AND APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION, AND METHOD FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

222	일본	2013-547362	2013-06-24	5794714	2015-08-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

223	일본	2013-547361	2013-06-24	5799440	2015-09-04	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL

224	중국	201180062652.2	2013-06-25	ZL201180062652.2	2016-10-26	등록	APPARATUS FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS, GOLF CONTENTS PROVIDING SYSTEM USING THE SAME AND APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION, AND METHOD FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

225	미국	13/976444	2013-06-26	9314683	2016-04-19	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

226	캐나다	2823507	2013-06-28	2823507	2016-07-26	등록	APPARATUS FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS, GOLF CONTENTS PROVIDING SYSTEM USING THE SAME AND APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION, AND METHOD FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

227	캐나다	2823537	2013-06-28	2823537	2016-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

228	캐나다	2823533	2013-06-28	2823533	2016-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL

229	유럽	11854207.5	2013-06-28	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

230	중국	201180066014.8	2013-07-25	ZL 201180066014.8	2015-10-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

231	한국	10-2013-0092172	2013-08-02	10-1461144	2014-11-06	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

232	유럽	12744498.2	2013-08-06	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

233	호주	2012214978	2013-08-07	2012214978	2016-04-28	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

234	캐나다	2826930	2013-08-08	2826930	2016-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

235	한국	10-2013-0094790	2013-08-09	10-1525414	2015-05-28	등록	그린의 지형 정보를 시각적으로 표현하도록 하는 영상처리장치 및 방법

236	중국	201280008339.5	2013-08-09	ZL 201280008339.5	2015-02-18	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

237	일본	2013-553361	2013-08-09	5799442	2015-09-04	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

238	미국	13/984039	2013-08-09	9242158	2016-01-26	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

239	중국	201180067728.0	2013-08-16	ZL201180067728.0	2016-05-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL

240	한국	10-2013-0103905	2013-08-30	거절	골프레슨 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프레슨 정보제공을 위한 정보 처리방법

241	일본	2014-502478	2013-09-11	5835784	2015-11-13	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

242	호주	2012231923	2013-09-11	2012231923	2016-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

243	호주	2012231925	2013-09-11	2012231925	2016-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

244	호주	2012231931	2013-09-11	2012231931	2016-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

245	호주	2012231932	2013-09-11	2012231932	2016-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

246	캐나다	2829954	2013-09-11	2829954	2016-11-01	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

247	일본	2014-501003	2013-09-12	5811263	2015-10-02	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

248	캐나다	2839362	2013-09-12	2839362	2017-01-24	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

249	일본	2014-502479	2013-09-12	6262126	2017-12-22	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

250	미국	14/004930	2013-09-13	9162132	2015-10-20	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

251	미국	14/004925	2013-09-13	9333412	2016-05-10	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

252	미국	14/004935	2013-09-13	9333409	2016-05-10	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

253	미국	14/004938	2013-09-13	9514379	2016-12-06	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

254	중국	201280013716.4	2013-09-17	ZL 201280013716.4	2015-08-19	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

255	중국	201280013719.8	2013-09-17	ZL 201280013719.8	2015-10-14	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

256	중국	201280013718.3	2013-09-17	ZL 201280013718.3	2015-11-25	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

257	캐나다	2830497	2013-09-17	2830497	2016-03-08	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

258	캐나다	2830487	2013-09-17	2830487	2016-11-01	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

259	캐나다	2830499	2013-09-17	2830499	2016-11-01	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

260	캐나다	2830488	2013-09-17	2830488	2017-01-24	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

261	중국	201280014020.3	2013-09-18	ZL 201280014020.3	2015-07-08	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

262	일본	2014-501004	2013-09-18	5811264	2015-10-02	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

263	중국	201280014001.0	2013-09-18	ZL 201280014001.0	2015-11-25	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

264	일본	2014-501008	2013-09-18	5.858,261	2015-12-25	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

265	일본	2014-501009	2013-09-18	5960240	2016-07-01	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

266	중국	201280015271.3	2013-09-25	ZL 201280015271.3	2015-09-23	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

267	한국	10-2013-0124003	2013-10-17	거절	가상 골프 연습장을 통한 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

268	한국	10-2013-0131022	2013-10-31	10-1473234	2014-12-10	등록	신체 트래킹에 기반한 영상 디스플레이 방법 및 시스템

269	한국	10-2013-0131002	2013-10-31	10-1536753	2015-07-08	등록	사용자 동작 인식에 기반한 영상 처리 방법 및 시스템

270	한국	10-2013-0145606	2013-11-27	10-1394274	2014-05-07	등록	뎁스 정보 분석을 통한 신체 검출 방법 및 사용자 신체 검출을 위한 뎁스 정보 분석 장치

271	한국	10-2013-0156092	2013-12-16	10-1394279	2014-05-07	등록	뎁스 영상 분석을 통한 사용자 동작 인식 방법 및 이를 이용한 사용자 동작 분석 장치

272	미국	14/127974	2013-12-20	9616328	2017-04-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

273	중국	201280030526.3	2013-12-20	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

274	한국	10-2013-0167611	2013-12-30	10-1415944	2014-06-30	등록	기상 상태에 대한 입체 음향을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

275	한국	10-2013-0167599	2013-12-30	10-1504539	2015-03-16	등록	골프 정보 클라우드 시스템, 이에 이용되는 클라우드 데이터베이스 및 이를 이용한 골프 정보 클라우드 서비스 제공방법

276	한국	10-2013-0168125	2013-12-31	10-1394276	2014-05-07	등록	뎁스 영상 분석을 통한 사용자의 골프 스윙 자세 분석을 위한 영상 생성 방법과 이를 이용한 골프 스윙 자세 분석 방법 및 장치

277	중국	201280032881.4	2013-12-31	ZL201280032881.4	2016-05-25	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

278	한국	10-2013-0169045	2013-12-31	10-1425033	2014-07-24	등록	볼 타격 장치 및 이에 이용되는 스토핑 장치

279	한국	10-2013-0169030	2013-12-31	10-1456440	2014-10-24	등록	볼 감지센서 성능 시험장치 및 이에 이용되는 볼 타격 장치

280	호주	2012278443	2014-01-03	2012278443	2016-06-02	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

281	미국	14/130933	2014-01-06	출원	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

282	대만	103100789	2014-01-08	I 52104	2016-02-01	등록	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

283	대만	103100788	2014-01-08	I 534759	2016-05-21	등록	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME, AND IMAGE PROCESSING METHOD OF BALL IMAGE FOR CALCULATING SPIN OF MOVING BALL

284	대만	103100787	2014-01-08	I 550560	2016-09-21	등록	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

285	PCT	PCT/KR2014/000200	2014-01-08	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

286	PCT	PCT/KR2014/000199	2014-01-08	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

287	PCT	PCT/KR2014/000197	2014-01-08	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME, AND IMAGE PROCESSING METHOD OF BALL IMAGE FOR CALCULATING SPIN OF MOVING BALL

288	일본	2014-516921	2014-01-14	5895253	2016-03-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

289	일본	2014-518828	2014-01-23	5788597	2015-08-07	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

290	PCT	PCT/KR2014/001026	2014-02-06	출원	슈팅타입 볼 공급기 및 이에 이용되는 볼 슈터

291	한국	10-2014-0026796	2014-03-06	10-1439966	2014-09-03	등록	뎁스 정보를 이용한 영상의 재구성을 위한 영상 처리 방법 및 이를 이용한 영상 처리 장치

292	한국	10-2014-0033109	2014-03-21	10-1434514	2014-08-20	등록	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

293	일본	2014-060394	2014-03-24	6004496	2016-09-16	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

294	한국	10-2014-0047453	2014-04-21	10-1467218	2014-11-25	등록	골프스윙에 대한 정보를 나타내는 인터페이스 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록매체

295	한국	10-2014-0052191	2014-04-30	10-1525411	2015-05-28	등록	스윙플레인 분석 영상 구성 및 스윙플레인 검출 방법(가칭)

296	PCT	PCT/KR2014/004613	2014-05-23	출원	골프 스윙에 대한 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프 스윙에 대한 정보 처리방법

297	한국	10-2014-0069852	2014-06-10	10-1525413	2015-05-28	등록	가상 골프 시뮬레이션 시스템에 대한 제어방법 및 골프 연습 시스템에 대한 제어방법

298	일본	2014-549949	2014-06-26	5988113	2016-08-19	등록	스테레오 비전 시스템의 영상처리방법 및 그 장치

299	미국	14/369191	2014-06-27	10,045,008	2018-08-07	등록	METHOD FOR PROCESSING IMAGES IN A STEREO VISION SYSTEM AND APPARATUS FOR SAME

300	캐나다	2862787	2014-07-25	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

301	호주	2013215813	2014-07-28	2013215813	2016-06-09	등록	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

302	일본	2014-554667	2014-07-28	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

303	미국	14/375213	2014-07-29	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

304	중국	201380007083.0	2014-07-29	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

305	유럽	13743151.6	2014-07-30	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

306	중국	201180076317.8	2014-08-04	ZL201180076317.8	2016-09-14	등록	스테레오 비전 시스템의 영상처리방법 및 그 장치

307	한국	10-2014-0104222	2014-08-12	10-1458931	2014-10-31	등록	운동 자세 분석 장치 및 운동 자세 분석 정보 생성 방법

308	한국	10-2014-0104218	2014-08-12	10-1504538	2015-03-16	등록	운동 자세 분석 장치 및 운동 자세 분석 정보 생성 방법

309	PCT	PCT/KR2014/008097	2014-08-29	출원	골프레슨 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프레슨 정보제공을 위한 정보 처리방법

310	중국	201380020814.5	2014-10-17	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

311	한국	10-2014-0142112	2014-10-20	10-1560740	2015-10-08	등록	스윙 분석 데이터 온라인 DB 등록 및 활용 방법

312	일본	2015-510178	2014-10-20	출원	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

313	일본	2015-510178	2014-10-20	출원	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

314	일본	2015-506902	2014-10-20	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

315	중국	201410563872.9	2014-10-22	ZL201410563872.9	2017-09-05	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING

316	한국	10-2014-0147567	2014-10-28	10-1551685	2015-09-03	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

317	중국	201380022597.3	2014-10-29	출원	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

318	일본	2015-506902	2014-11-11	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

319	미국	14/540043	2014-11-13	포기	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

320	PCT	PCT/KR2014/011501	2014-11-27	출원	뎁스 정보 분석을 통한 신체 검출 방법 및 사용자 신체 검출을 위한 뎁스 정보 분석 장치

321	PCT	PCT/KR2014/012416	2014-12-16	출원	뎁스 영상 분석을 통한 사용자 동작 인식 방법 및 이를 이용한 사용자 동작 분석 장치

322	캐나다	2875756	2014-12-18	2875756	2017-01-24	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

323	PCT	PCT/KR2014/013078	2014-12-30	출원	뎁스 영상 분석을 통한 사용자의 골프 스윙 자세 분석을 위 한 영상 생성 방법과 이를 이용한 골프 스윙 자세 분석 방 법 및 장치

324	PCT	PCT/KR2014/013079	2014-12-30	출원	기상 상태에 대한 입체 음향을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

325	PCT	PCT/KR2014/013080	2014-12-30	출원	볼 감지센서 성능 시험장치 및 이에 이용되는 볼 타격 장치

326	한국	10-2015-0019442	2015-02-09	1775581	2017-08-31	등록	사용자 운동 동작 분석 정보 제공을 위한 데이터 처리방법 및 이를 이용한 사용자 운동 동작 분석장치와, 사용자 골프 스윙 분석정보 제공을 위한 데이터 처리방법 및 이를 이용한 골프 스윙 분석 장치

327	PCT	PCT/KR2015/002763	2015-03-20	출원	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

328	한국	10-2015-0060580	2015-04-29	출원	골프레슨 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프레슨 정보제공을 위한 정보 처리방법

329	한국	10-2015-0078690	2015-06-03	출원	사용자 동작 인식에 기반한 영상 처리 방법 및 시스템

330	한국	10-2015-0083296	2015-06-12	10-1723432	2017-03-30	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

331	미국	14/748238	2015-06-24	출원	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

332	한국	10-2015-0093243	2015-06-30	출원	가상 골프 연습장을 통한 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

333	유럽	14738295.6	2015-07-07	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME, AND IMAGE PROCESSING METHOD OF BALL IMAGE FOR CALCULATING SPIN OF MOVING BALL

334	유럽	14737501.8	2015-07-07	출원	METHOD AND APPARATUS FOR SENSING MOVING BALL

335	유럽	14738054.7	2015-07-07	출원	METHOD AND APPARATUS FOR SENSING MOVING BALL

336	미국	14/759655	2015-07-08	9830712	2017-11-28	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

337	미국	14/759654	2015-07-08	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

338	미국	14/759653	2015-07-08	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

339	일본	2015-551616	2015-07-14	6102002	2017-03-10	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

340	호주	2014205857	2015-07-14	2014205857	2017-07-13	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

341	일본	2015-551618	2015-07-15	6204494	2017-09-08	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

342	일본	2015-551617	2015-07-17	6080029	2017-01-27	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

343	호주	2014205858	2015-08-10	201405858	2017-07-20	등록	운동하는 볼에 대한 센싱 장치 및 센싱방법

344	중국	201480008284.7	2015-08-11	ZL201480008284.7	2017-09-08	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

345	중국	201480008310.6	2015-08-11	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

346	PCT	PCT/KR2015/008456	2015-08-12	출원	운동 자세 분석 장치 및 운동 자세 분석 정보 생성 방법

347	PCT	PCT/KR2015/008453	2015-08-12	출원	운동 자세 분석 장치 및 운동 자세 분석 정보 생성 방법

348	한국	10-2015-0113622	2015-08-12	10-1703858	2017-02-01	등록	골프스윙영상 정보 제공 시스템, 골프스윙영상 정보 제공을 위한 카메라 장치 및 골프스윙영상 정보 제공방법

349	한국	10-2015-0115154	2015-08-17	1807075	2017-12-04	등록	퍼팅매트장치와 이를 이용한 타구분석방법 및 퍼팅 시뮬레이션 방법과, 이를 이용한 퍼팅 시뮬레이션 장치

350	대만	104135261	2015-10-27	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

351	한국	10-2015-0154275	2015-11-04	10-1738420	2017-05-16	등록	필드 영상 컨텐츠의 자동 생성 및 편집 방법

352	한국	10-2015-0177108	2015-12-11	1776802	2017-09-04	등록	양방향 조향 기구를 구비한 차량

353	한국	10-2016-0004545	2016-01-14	10-1682655	2016-11-29	등록	플레이어 매칭 장치 및 플레이어 매칭 방법

354	한국	10-2016-0012615	2016-02-02	1766636	2017-08-03	등록	플레이어 매칭 장치 및 플레이어 매칭 방법

355	한국	10-2016-0032400	2016-03-17	10-1703859	2017-02-01	등록	스크린 골프 시스템, 스크린 골프 시스템에서 구현되는 골프정보 서비스 방법 및 골프정보 서비스를 위한 모바일 단말기의 제어방법과, 상기 방법에 따른 프로그램을 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

356	한국	10-2016-0032390	2016-03-17	10-1712838	2017-02-28	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

357	한국	10-2016-0032393	2016-03-17	10-1712836	2017-02-28	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

358	한국	10-2016-0032401	2016-03-17	10-1730536	2017-04-20	등록	스크린 골프 시스템에서 구현되는 컨텐츠 전송 서비스 방법, 컨텐츠 전송 서비스를 위한 모바일 단말기의 제어방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독가능한 기록매체

359	한국	10-2016-0032387	2016-03-17	10-1738419	2017-05-16	등록	스크린 골프 시스템, 스크린 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

360	한국	10-2016-0032397	2016-03-17	거절	가상 골프 시뮬레이션 장치, 이에 이용되는 볼 차단장치 및 제어방법

361	한국	10-2016-0064881	2016-05-26	출원	물체의 3차원 정보 획득을 위한 카메라 센싱 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

362	PCT	PCT/KR2016/006189	2016-06-10	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

363	한국	10-2016-0073154	2016-06-13	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치, 이에 이용되는 볼 차단장치 및 제어방법

364	미국	15/109,132	2016-06-30	9,999,826	2018-06-19	등록	기상 상태에 대한 입체 음향을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

365	캐나다	2935704	2016-06-30	2935704	2017-08-08	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR PROVIDING STEREOPHONIC SOUND FOR WEATHER CONDITION

366	PCT	PCT/KR2016/007390	2016-07-07	출원	골프스윙영상 정보 제공 시스템, 골프스윙영상 정보 제공을 위한 카메라 장치 및 골프스윙영상 정보 제공방법

367	한국	10-2016-0091175	2016-07-19	1870888	2018-06-19	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이를 이용한 정보 서비스 방법

368	한국	10-2016-0091173	2016-07-19	1862138	2018-05-23	등록	골프 스윙에 관한 정보를 제공하는 방법 및 장치

369	한국	10-2016-0091183	2016-07-19	1834272	2018-02-26	등록	이동하는 피사체의 속도 및 스핀을 측정하는 방법 및 장치

370	한국	10-2016-0098976	2016-08-03	1806797	2017-12-04	등록	자세측정센서를 이용한 자세 측정 방법 및 장치

371	한국	10-2016-0098974	2016-08-03	출원	입체 음향 재생 장치 및 입체 음향 재생 방법

372	한국	10-2016-0103047	2016-08-12	1826837	2018-02-01	등록	볼의 비행정보 연산장치, 볼의 비행정보 연산방법 및 이를 기록한 컴퓨팅장치에 의해 판독가능한 기록매체

373	중국	201480075626.7	2016-08-16	ZL201480075626.7	2018-03-27	등록	기상 상태에 대한 입체 음향을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

374	미국	15/127,793	2016-09-21	10,016,654	2018-07-10	등록	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

375	캐나다	2943514.0	2016-09-21	출원	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

376	한국	10-2016-0125117	2016-09-28	1871783	2018-06-21	등록	토크 측정장치 및 측정방법

377	유럽	15764147.3	2016-10-20	출원	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

378	한국	10-2016-0145376	2016-11-02	출원	골프매트

379	PCT	PCT/KR2016/012606	2016-11-03	출원	골프영상정보 자동생성 시스템 및 골프영상정보 자동생성방법

380	한국	10-2016-0156308	2016-11-23	1862145	2018-05-23	등록	사용자의 골프샷에 대한 정보를 산출하기 위한 센싱장치 및 이를 이용한 센싱방법

381	한국	10-2016-0162859	2016-12-01	1835068	2018-02-27	등록	볼 이송장치

382	PCT	PCT/KR2017/000878	2017-01-25	출원	플레이어 매칭 장치 및 플레이어 매칭 방법

383	한국	10-2017-0012196	2017-01-25	출원	운동하는 객체의 위치 정보를 산출하기 위한 센싱장치 및 이를 이용한 센싱방법

384	미국	15/503,401	2017-02-12	출원	DEVICE FOR ANALYZING ATHLETIC POSTURE AND METHOD FOR GENERATING ANALYZING INFORMATION FOR ATHLETIC POSTURE

385	미국	15/503,400	2017-02-12	출원	DEVICE FOR ANALYZING ATHLETIC POSTURE AND METHOD FOR GENERATING ANALYZING INFORMATION FOR ATHLETIC POSTURE

386	일본	2017-507982	2017-02-13	6379433	2018-08-10	등록	DEVICE FOR ANALYZING ATHLETIC POSTURE AND METHOD FOR GENERATING ANALYZING INFORMATION FOR ATHLETIC POSTURE

387	일본	2017-507976	2017-02-13	6380778	2018-08-10	등록	DEVICE FOR ANALYZING ATHLETIC POSTURE AND METHOD FOR GENERATING ANALYZING INFORMATION FOR ATHLETIC POSTURE

388	PCT	PCT/KR2017/002744	2017-03-14	출원	스크린 골프 시스템, 스크린 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

389	PCT	PCT/KR2017/002746	2017-03-14	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

390	PCT	PCT/KR2017/002749	2017-03-14	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

391	PCT	PCT/KR2017/002751	2017-03-14	출원	스크린 골프 시스템, 스크린 골프 시스템에서 구현되는 골프정보 서비스 방법 및 골프정보 서비스를 위한 모바일 단말기의 제어방법과, 상기 방법에 따른 프로그램을 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

392	PCT	PCT/KR2017/002753	2017-03-14	출원	스크린 골프 시스템에서 구현되는 컨텐츠 전송 서비스 방법, 컨텐츠 전송 서비스를 위한 모바일 단말기의 제어방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독가능한 기록매체

393	대만	106108450	2017-03-15	623,342	2018-05-11	등록	SCREEN GOLF SYSTEM, METHOD FOR IMAGE REALIZATION FOR SCREEN GOLF AND RECORDING MEDIUM READABLE BY COMPUTING DEVICE FOR RECORDING THE METHOD

394	대만	106108451	2017-03-15	624,292	2018-05-21	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION, METHOD FOR IMAGE REALIZATION FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND RECORDING MEDIUM READABLE BY COMPUTING DEVICE FOR

395	대만	106108453	2017-03-15	626,975	2018-06-21	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION, METHOD FOR IMAGE REALIZATION FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND RECORDING MEDIUM READABLE BY COMPUTING DEVICE FOR

396	대만	106108454	2017-03-15	635,417	2018-09-11	등록	SCREEN-GOLF SYSTEM, METHOD FOR GOLF INFORMATION SERVICE APPLIED TO SCREEN-GOLF SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING MOBILE TERMINAL FOR THE SAME, AND REC

397	대만	106108455	2017-03-15	624,290	2018-05-21	등록	METHOD FOR CONTENTS TRANSMISSION SERVICE IN THE SCREEN GOLF SYSTEM, CONTROL METHOD OF MOBILE TERMINAL FOR CONTENTS TRANSMISSION SERVICE AND RECORDING

398	중국	201580053336.7	2017-03-30	출원	DEVICE FOR ANALYZING ATHLETIC POSTURE AND METHOD FOR GENERATING ANALYZING INFORMATION FOR ATHLETIC POSTURE

399	중국	201580053211.4	2017-03-30	출원	DEVICE FOR ANALYZING ATHLETIC POSTURE AND METHOD FOR GENERATING ANALYZING INFORMATION FOR ATHLETIC POSTURE

400	한국	10-2017-0059866	2017-05-15	출원	게임 컨트롤러 및 게임 시스템

401	대만	106117350	2017-05-25	출원	CAMERA SENSING DEVICE FOR OBTAINING THREE-DIMENSIONAL INFORMATION OF OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION

402	PCT	PCT/KR2017/005451	2017-05-25	출원	CAMERA SENSING DEVICE FOR OBTAINING THREE-DIMENSIONAL INFORMATION OF OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION

403	한국	10-2017-0068176	2017-06-01	출원	골프 정보 처리를 위한 볼 마커 및 이를 이용한 골프 정보 처리 방법

404	PCT	PCT/KR2017/006538	2017-06-21	출원	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND INFORMATION SERVICE METHOD USING THE SAME

405	PCT	PCT/KR2017/012241	2017-11-01	출원	골프매트

406	대만	106137821	2017-11-01	출원	골프매트

407	캐나다	2987916	2017-11-30	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

408	한국	10-2017-0170564	2017-12-12	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 이를 이용한 볼에 대한 운동 파라미터 산출방법

409	대만	106122805	2017-07-07	I 631978	2018-08-11	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND INFORMATION SERVICE METHOD USING THE SAME

410	PCT	PCT/KR2017/007980	2017-07-25	출원	DEVICE FOR CALCULATING INFORMATION ON FLIGHT OF BALL, METHOD FOR THE SAME AND RECORDING MEDIUM RECORDING THE METHOD READABLE BY COMPUTING DEVICE

411	미국	15/658,396	2017-07-25	출원	BALL MARKER FOR GOLF INFORMATION PROCESSING AND METHOD FOR GOLF INFORMATION PROCESSING USING THE SAME

412	대만	106125822	2017-08-01	출원	DEVICE FOR CALCULATING INFORMATION ON FLIGHT OF BALL, METHOD FOR THE SAME AND RECORDING MEDIUM RECORDING THE METHOD READABLE BY COMPUTING DEVICE

413	일본	2017-559876	2017-11-16	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

414	대만	106139621	2017-11-16	출원	SENSING DEVICE FOR CALCULATING INFORMATION ON GOLF SHOT OF USER AND SENSING METHOD USING THE SAME

415	중국	2016800297693	2017-11-22	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

416	PCT	PCT/KR2017/013402	2017-11-23	출원	SENSING DEVICE FOR CALCULATING INFORMATION ON GOLF SHOT OF USER AND SENSING METHOD USING THE SAME

417	멕시코	MX/a/2017/015684	2017-12-04	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

418	유럽	16807848.3	2017-12-04	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

419	미국	15/579,949	2017-12-06	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

420	태국	1701007330	2017-12-08	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

421	러시아	2017143919	2017-12-14	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

422	대만	106103547	2017-02-02	출원	플레이어 매칭 장치 및 플레이어 매칭 방법

423	대만	107101649	2018-01-17	출원	SENSING DEVICE FOR CALCULATING INFORMATION ON POSITION OF MOVING OBJECT AND SENSING METHOD USING THE SAME

424	PCT	PCT/KR2018/000897	2018-01-19	출원	SENSING DEVICE FOR CALCULATING INFORMATION ON POSITION OF MOVING OBJECT AND SENSING METHOD USING THE SAME

425	한국	10-2018-0049337	2018-04-27	출원	레이더 센서 및 그 제어방법

426	한국	10-2018-0038345	2018-04-02	출원	퍼팅 가이드 장치, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 제어방법

427	한국	10-2018-0049337	2018.04.27	출원	레이더 센서 및 그 제어방법