골프존홀딩스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할의 방식으로 투자, 지주사업 부문을 담당하는 (주)골프존뉴딘홀딩스와 기존의 스크린골프 사업을 영위하는 (주)골프존, 골프유통 사업을 담당하는 (주)골프존유통으로 분할 되었습니다. . 당사는 공정거래위원회에 지주회사 전환 신고를 진행하였으며, 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받았습니다 . (주)골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요 자회사(이하, (주)골프존, (주)골프존카운티)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서에 구분된 6개의 사업 부문은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요 생산 및 판매제품 유형

지주사업	(주)골프존뉴딘홀딩스	브랜드로열티, 경영자문, 임대수익, 지분법이익 등

골프장 운영사업	(주)골프존카운티	골프장 인수운영 및 임차운영

골프장 임대사업	(주)골프존카운티자산관리(주)골프존카운티선운(주)골프존카운티영천리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁(주)지씨에이더블유	골프장 임대사업 등

골프용품사업	(주)골프존유통(주)골프존데카Deca International Corp	골프용품 유통 및 판매골프거리측정기 제조 및 판매

공간 및 기타사업	(주)뉴딘콘텐츠(주)골프존조이마루GOLFZON NEWDIN INTERNATIONAL INC. GOLFZON Leadbetter Golf Academies LLC	스크린야구, 스크린볼링 사업 및 부동산 관리, 투자

스크린골프 사업	(주)골프존	스크린골프 사업

* 당사는 지주회사로서 주요 자회사에 대한 사업의 내용에 기재 의무가 있습니다. (주)골프존카운티와 (주)골프존은 연결실체에는 포함되지 않으나 주요 자회사에 포함되어 사업의 내용을 기재하였으며, (주)골프존에서 영위하고 있는 스크린골프 사업에 대한 보다 자세한 사항은 (주)골프존의 분/반기보고서 및 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 사업의 현황 □ 지주회사1) 골프존뉴딘홀딩스 ( 지주산업)

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의 2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다. 지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있으나 17년 9월 이후 소폭 감소하였으며, '19년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 173개 사로 18년 9월과 동일합니다.

※ 지주회사 수 증가 추이 (단위 : 개사,%)

구 분	'19.9	'18.9	'17.9	'16.9	'15.9	'14.9	'13.9	'12.9	'11.9	'10.9

일반지주회사	163	164	183	152	130	117	114	103	92	84

금융지주회사	10	9	10	10	10	15	13	12	13	12

합 계	173	173	193	162	140	132	127	115	105	96

증가율	-	-10.4	19.4	15.7	6.1	3.9	10.4	9.5	9.4	21.5

출처 : '19년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

지주회사의 평균 부채비율은 34.2%로 전년( 33.3%)보다 다소 증가하였으나, 공정거래법상 규제 수준(200%)보다 크게 낮은 수준입니다. (영업개황) 당사는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 1월 26일 주주총회의 승인을 얻었으며, 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할 후 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받았습니다. 보고서 기준일 현재 당사는 투자, 브랜드 수수료, 경영자문수수료, 임대수익, 지분법 이익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. (점유율) 지주산업부문은 지주회사의 관한 경쟁사가 없거나 공신력 있는 기관에서 집계된 시장점유율이 없어 기재를 생략 합니다.

□ 주요자회사1) 골프존 (스크린골프산업) 골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다. (영업개황) (주)골프존은 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스 , 광고, 스크린 골프 가맹사업 등을 함께 영위하고 있습니다. 골프시뮬레이터 시장에서 스윙플레이트(Swing Plate, 골프코스의 경사에 따라 움직이는 발판), GS온라인서비스(온라인 자동 Update, 개인기록 관리, 광고 등), 온라인 스크린골프대회(Golfzon Live Tourment, Ladies Golfzon Live Tourment, Golfzon Live Festival), 골프존라이브매니저(Golfzon Live Manager, 골프시뮬레이터 구매자들이 편리하게 골프시뮬레이터를 관리할 수 있는 시스템) 등을 업계 최초로 도입하여 시장을 선도해 나가고 있습니다. 골프시뮬레이터의 지속적인 기술개발을 통하여 보고서 작성 기준일 현재 총 517건의 특허를 출원하여 약 361건의 특허권 을 보유하고 있습니다. 이러한 기술 경쟁력과 다양한 마케팅을 통하여 국내 골프시뮬레이터 시장을 선도해 나가고 있습니다.(주)골프존은 스크린골프 산업의 시장안정화 및 지속성장 기반을 마련하고자 스크린골프 업계 최초로 가맹사업을 추진하고 있습니다. 2016년 8월 부산과 의정부 지역에서 가맹사업 시범운영을 시작하여 가맹사업의 성공적인 안착을 위한 기틀을 마련하였습니다. 그리고 2017년 1월 골프존파크라는 명칭으로 가맹사업을 정식으로 진행하고 있으며 '투비전"이라는 신규 골프시뮬레이터를 기반으로 가맹사업 운영지역을 점차 확대하여 스크린골프 산업과의 동반성장을 도모해 나가고 있습니다. 또한 2018년부터 본격적으로 골프연습 전용 시뮬레이터 GDR(GOLFZON Driving Range)를 바탕으로한 실내골프장을 직영으로 운영하고 있으며 현재 전국적으로 직영점을 확대하고 있습니다. (점유율) 골프시뮬레이터 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다. 2) 골프존카운티 (골프장운영산업) 골프장은 내장객 유치를 통한 입장료 및 관련 부대수입(카트, 식음, 물품구매 등)을 수입원으로 하므로, 코스 및 시설의 개선 및 유지 보수를 통한 하드웨어의 관리와 더불어 고객 만족을 극대화할 수 있는 다양한 부가서비스 및 이벤트 제공 등의 소프트웨어의 관리, 양쪽 모두가 중요한 산업입니다. 골프장의 수익성 향상을 위해서는 골프장 이용자 증가에 따른 매출증가 뿐만 아니라, 효율적 자원관리를 통한 비용절감이 중요합니다. 골프존카운티는 국내외 다수의 사업장을 동시에 운영함으로써 운영의 효율성을 확보해 가고 있습니다.

한편, 골프장 운영 사업은 기온과 강수량, 적설량 등 날씨의 영향으로 골프장 이용객 수가 큰 변동성을 보이는 경향이 있으며, 이를 보완하기 위해 전국의 골프장별 기후 특성에 맞게 탄력적으로 운영하고 있습니다.

(영업개황)

(주)골프존카운티는 골프장 운영사업에 대한 전문성 확보를 위해 2012년 전북 고창 소재의 골프존카운티선운을 인수하여 운영을 시작했고, 경기도 안성에 위치한 골프존카운티 안성Q의 운영을 (주)태양시티건설로부터 위탁받았으며 골프존카운티 안성H, 안성W 를 인수하여 2014년 하반기부터 정상영업을 시작하였습니다. 그리고 경북 영천에 소재한 골프존카운티청통을 2015년 하반기에 개장하여 정상영업 중에 있습니다. 법정관리 중에 있던 골프존카운티 안성Q가 2016년 7월 1일부로 법정관리를 졸업하였으며 11월 9일 대중제 골프장으로의 전환 계획을 승인받았습니다. 2017년 8월에는 무등산CC 임차 운영을 개시하였습니다. (주)골프존카운티는 2018년 1월 1일, 인적분할을 통해 신설회사 (주)골프존카운티 와 존속회사 (주)골프존카운티자산관리로 분할하였고, 분할 후 신설법인 (주)골프존카운티는 골 프장 인수 및 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. (주)골프존카운티는 골프장운영 노하우와 MBKP의 투자를 바탕으로 지속적으로 골프장을 인수하고 임차사업장을 확대하여, 보고서 작성 기준일 현 재 모두 19개소(국내 16개소, 해외 3개소)의 골프장을 운영 중입니다.

골프장 운영현황 (기준일 : 2020년 03월 31일)

운영시기	골프장 인수운영	골프장 임차운영	지역

12.07	골프존카운티 선운	-	전라북도

14.06	골프존카운티 안성W	-	경기도

14.07	골프존카운티 안성H	-	경기도

15.07	골프존카운티 청통	-	경상북도

17.08	-	무등산 CC	전라남도

18.06	골프존카운티 순천	-	전라남도

18.10	골프존카운티 선산	-	경상북도

18.10	골프존카운티 구미	-	경상북도

18.10	골프존카운티 감포	-	경상북도

18.10	제이스기타고CC	-	일본

18.10	제이스가노야CC	-	일본

18.10	제이스고바야시CC	-	일본

19.02	골프존카운티 사천	-	경상남도

19.07	-	골프존카운티 무주	전라북도

19.11	-	골프존카운티 화랑	충청북도

19.11	-	한림용인	경기도

19.11	-	한림안성	경기도

20.03	골프존카운티 경남	-	경상남도

20.03	골프존카운티 진천	-	충청북도

한편 골프존카운티의 운영 골프장 확대에 따라 골프장 예약 시장 내 점유율 확보를 위해 예약 가능한 골프장을 전국단위로 영역을 확대하고 있으며, 온 라인 골프 예약 플랫폼 '티스캐너'를 2017년 9월 론칭 후 약 200여 개 국내 골프장의 예약이 용이한 종합 플랫폼으로 운영 중입니다. 또한 기업을 대상으로 한 B2B, 골프투어 및 패키지 등 보다 다양하고 차별화된 상품과 서비스를 제공함으로써 부킹 서비스 사업의 확장을 추진해 나가고 있습니다. (주 )골프존카운티는 국내 유수의 유명 골프장에 대한 운영 노하우를 바탕으로, 골프장 콘셉트 다변화 및 운영전 문화를 통해 골프의 대중화, 고객 가치 중심의 운영으로 골프산업의 패러다임을 바꿔나갈 계획입니다. (점유율) (주)골프존카운티의 주요 품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모 관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. 다만 “레저백서 2019”에 따르면 18년 전체 퍼플릭골프장 매출액 규모는 전년대비 5.5% 증가한 2조 2,979억원입니다. 3) 골프존카운티자산관리 (영업개황) (주)골프존카운티자산관리는 2018년 1월 1일 (주)골프존카운티의 인적분할 후, 보고서 작성 기준일 현재 (주)골프존카운티선운, (주)골프존카운티영천, (주)지씨에이더블유, 리치먼드사모골프존카운티삼성부동산투자신탁을 소유하고 있습니다. 각각의 법인을 통해 선운 , 청통, 안성W, 안성H 골프장을 (주)골프존카운티에 임대하고 있습니다. □ 종속회사 1) 골프 존유통 (골프용품유통산업) 국내 골프용품 시장은 2018년 추정 시장규모가 약 8,000억원 정도이며, 골프용품 오프라인 소매점은 전국 1,000개 정도로 추산하고 있습니다. 골프 의류시장 은 기존 아웃도어 패션을 대체하는 패션 시장으로 성장하고 있으며 향후 5~10년간 이러한 기조가 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 골프 용품 및 의류 유통사업은 필드골프시장의 성장과 관련성이 매우 높고, 계절적 변동성이 뚜렷한 특성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 상대적으로 수요가 낮은 편입니다. 온라인 유통사업의 경우 오픈된 가격정보 서비스로 인하여 수익이 제한적인 수준이나, 구매 회원과 방문객 수를 확대함으로써 Buying Power를 확보하여 수익성을 개선하는 한편, 신상품 등의 광고를 통하여 콘텐츠 수익을 추가로 확보해 나갈 계획입니다. (영업개황) 유통 사업은 제조업체와 브랜드 유통 업체로부터 상품을 공급 받아 매장을 통해 고객에게 상품을 공급하고 있습니다. 일정 수준의 매장수 및 매출 규모에 도달할 경우, 공급업체에 대한 구매 협상력을 확보하여경쟁업체에 비해 높은 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이러한 Buying Power의 조기 확보를 위해 (주)골프존유통은 지속적인 매출 확대를 목표로 하고 있습니다. (주) 골 프존유통 은 오프라인 골프용품 사업, 중고 사업, 온라인 유통사업(골핑 및 골프존마켓닷컴) 및 의류 사업으로 구성되어 있습니다. 마켓 사업은 2011년 8월 '골프팩토리'라는 BI로 분당 금곡점을 1호점으로 오픈하여, 2012년 6월 '골프존마켓'으로 BI를 변경하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 전국 총 56개 매장(Trufit 피팅센터 포함)을 통해 최종 소비자에게 골프용품을 판매하고 있습니다. 중고 사업은 중고골프용품을 해외로부터 수입하거나 개인으로부터 매입하여 판매하고 있으며 분당점과 평촌점, 천안서북점 총 3개 매장을 운영하고 있습니다. 온라인 유통사업은 (주)골프존유통이 운영하는 골프 전문 온라인쇼핑몰인 '골핑'과 '골프존마켓닷컴'을 통해 골프용품/골프웨어 등 골프 전반에 걸친 상품을 일반 소비자에게 판매하고 있습니다. 의류사업은 오프라인 사업과 온라인 사업으로 구성되어 있으며 오프라인 사업은 골프에비뉴 총 2개 매장을 운영하고 있고, 온라인 사업은 온라인쇼핑몰인 '골핑'과 '골프존마켓닷컴'을 통해 진행하고 있습니다. (점유율) 온/오프 라인 유통시장을 합쳐 골프용품 시장은 2018년 약 8,000억원 대로 추정하고 있으며, 이중 오프라인 시장은 약 6,500억원 대로 추정하고 있습니다. 당사는 2019년 1,658억원의 매출을 달성하였으며, 오프라인 매출은 약 1,300억원으로 약 20% 대의 시장점유율을 확보하고 있는 것으로 추정됩니다. (오프라인 Club, Ball 매출 : GFK 기준) 2) 골프존데카 (골프거리측정기산업) 골프거리측정기 시장은 초기 시장으로 향후 시장규모가 확대될 것으로 전망하고 있 습니다. 다만, 골프거리측정기 시장은 골프산업 및 골프용품산업의 영향을 받고 있으며, 경기변동에 따른 골프인구의 증감, 골프장 방문 횟수 및 골프용품 구입횟수 등 의 영 향을 받습니다. (영업개황) (주)골프존데카의 골 프거 리측 정기 제 조 및 판 매 사업은 GPS와 첨단알고리즘을 이용해 골프장의 홀과 코스에 대한 거리 정보를 정확히 알려 주는 휴대용 골프 거리측정기를 생산하고 있습니다. 대표브랜드는 '골프버디' 입니다 . (점유율) 별도의 시장조사기관 자료는 없으나 회 사 의 내 부 추정자료에 따르 면, 2018년 기준 국내 휴대용 GPS거 리측정기 시장은 (주 )골프존데카와 Voice Caddie가 각각 49.2% 및 35.0%의 높은 시장점유율로 시장을 양분하고 있으며, 기타 중소업체들이 약 15.8%를 점유하고 있는 상태입니다. 3) 뉴딘콘텐츠 (영업개황) (주)뉴딘콘텐츠는 야구시뮬레이터에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있으며, '스트라이크존'이라는 상호를 통해 보고서 작성일 기준 현재 전국에 167개의 직영 및 가맹점을 운영하고 있습니다. 또한 유아용 콘텐츠를 제작/판매하고 있는 (주)뉴딘미다트와 스크린볼링 시스템을 제작/판매 하고 있는 (주)뉴딘스퀘어를 2019년 10월 1일부로 흡수합병하여 시너지 창출과 운영상 효율성을 도모하고 있습니다. (점유율) 스크린야구 및 스크린볼링, 유아용 콘텐츠 시장의 경우 국내/외 최초 개발을 통해 경쟁사가 없거나 공신력 있는 기관에서 집계된 시장점유율이 없어 기재를 생략 합니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문

(단위 : 천원, %)

구분	지주사업 부문	골프장임대사업 부문	골프용품사업 부문	공간사업 및 기타 부문	조정 및 제거	계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

제21기1분기	총매출액	5,762,585	11.08%	1,857,993	3.57%	38,972,225	74.97%	5,394,360	10.38%	0	51,987,163

부문간매출액	1,991,936	38.62%	0	0.00%	2,068,318	40.10%	1,098,021	21.29%	0	5,158,275

외부매출액	3,770,649	8.05%	1,857,993	3.97%	36,903,908	78.81%	4,296,339	9.17%	0	46,828,888

지분법이익	4,122,128	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	4,122,128

부문매출액	7,892,777	15.49%	1,857,993	3.65%	36,903,907	72.43%	4,296,339	8.43%	0	50,951,016

영업이익	4,734,838	227.63%	922,622	44.36%	(1,300,640)	-62.53%	(2,276,756)	-109.46%	0	2,080,064

총자산	540,919,422	51.54%	374,573,301	35.69%	108,899,988	10.38%	25,033,929	2.39%	(264,289,939)	785,136,701

제20기	총매출액	2,281,830	1.05%	12,322,099	5.67%	179,948,135	82.88%	22,578,430	10.40%	0	217,130,494

부문간매출액	(15,980,053)	540.64%	4,848,176	-164.02%	2,766,366	-93.59%	5,409,741	-183.02%	0	(2,955,770)

외부매출액	18,261,883	8.30%	7,473,923	3.40%	177,181,769	80.51%	17,168,689	7.80%	0	220,086,264

지분법이익	8,849,387	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	8,849,387

부문매출액	27,111,270	11.84%	7,473,923	3.26%	177,181,769	77.39%	17,168,689	7.50%	0	228,935,651

영업이익	10,057,684	-277.42%	3,433,658	-94.71%	(2,219,103)	61.21%	(14,897,675)	410.92%	0	(3,625,436)

총자산	537,526,345	51.65%	375,990,578	36.13%	99,697,965	9.58%	27,419,107	2.63%	(264,249,295)	776,384,700

제19기	총매출액	16,100,354	7.91%	7,604,247	3.74%	161,750,483	79.50%	18,015,536	8.85%	203,470,620

부문간매출액	(242,634)	-5.17%	216,726	4.62%	2,451,984	52.29%	2,262,854	48.26%	4,688,930

외부매출액	16,342,988	8.22%	7,387,521	3.72%	159,298,499	80.14%	15,752,682	7.92%	198,781,690

지분법이익	24,255,111	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	24,255,111

부문매출액	40,598,099	18.20%	7,387,521	3.31%	159,298,499	71.42%	15,752,682	7.06%	223,036,801

영업이익	13,755,282	1,234.51%	2,664,956	239.17%	(752,645)	-67.55%	(14,553,362)	-1,306.14%	1,114,231

총자산	563,387,103	52.49%	391,430,205	36.47%	82,847,812	7.72%	35,563,518	3.31%	(298,485,299)	774,743,339

* 제19기 금액은 계속사업 기준으로 작성되었습니다. (2018년 1월 1일을 분할기일로 분할된 골프장운영 및 커머스사업부문은 중단사업으로 분류하고 있습니다.)

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문

보고서 작성 기준일 현재, 지배회사 및 주요 종속회사의 상품 및 제품 현황은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	매출현황

매출액	비율

지주사업 부문	-	브랜드로열티 수수료 외	5,763	11.31%

골프장임대사업 부문	임대 등	임대수익 등	1,858	3.65%

골프용품사업 부문	상품	오프라인	28,520	55.98%

온라인	6,864	13.47%

제품	골프거리측정기 등	3,588	7.04%

공간사업및 기타 부문	제품 등	야구 시뮬레이터 등	778	1.53%

상품 및 소모품 등	255	0.50%

기타 직영점 및 가맹점 매출	1,661	3.26%

기타	2,700	5.30%

연결 조정	(1,036)	-2.03%

합 계	50,951	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인 □ 당사 및 연결실체 사업부문 1) 지주사업 부문 지주사업 부문의 주요 수입원으로는 자회사 및 종속회사의 재무성과를 반영한 지분법이익, 자회사 및 종속회사로부터 수취하는 배당수익과 당사가 소유하고 있는 상표권 등 지적재산권에 대해 사용자로부터 수취하는 사용료 수익 및 보유 부동산에 대한 임대수익 등이 있습니다. 지분법이익과 배당수익은 자회사 및 종속회사의 실적 및 배당정책의 영향을 받으며, 상표권 사용료의 경우 회계법인으로부터 산출된 적정 수수료율(매출액에서 상표권 무관매출액을 제외한 금액의 3% 이내)을 적용하고 있습니다. 2) 골프장사업 부문 골프장사업 부문의 경우 가격변동 폭이 제한적인 수준입니다. 3) 골프용품사업 부문 유통사업 부문은 골프용품, 골프의류를 유통, 판매하는 사업으로서 각 품목 제조업체의 가격인상에 따라 판매가격의 변동이 있으며, 합리적인 가격을 바탕으로 우수한 브랜드력을 통해 판매되고 있습니다.골프거리측정기 제조및판매 사업의 경우 매출이 각 나라별 계약의 내용에 따라 개별적으로 이루어지고 있습니다. 따라서 가격의 결정이 가변적이며 가격추이의 산출이 어려운 사업구조의 특성을 보이고 있습니다 4) 공간사업 및 기타 부문 스크린야구 및 스크린볼링, 유아용 콘텐츠의 구성품(피칭머신, 메인보드, 그래픽 카드 등) 제조원가가 지속적으로 상승시 공급가 인상 가능성이 있으나 현재 큰 변동사항은 없습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문

1) 지주사업 부문 해당사항 없습니다.

2) 골프장 사업 부문(주)골프존카운티가 영위하는 골프장 운영 사업 부문은 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 종합적인 분석을 통해 최적의 운영모델을 구축하여 내장객에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 경험 및 지식이 필수적인 요소입니다. 또한 골프장 운영 사업은 문화적 정보를 제공할 수 있는 콘텐츠의 보유가 매우 중요합니다. (주)골프존카운티는 국내 다수의 골프장을 운영했던 경험을 바탕으로 골프장별 특성을 강화하는 한편 운영의 효율성을 극대화하여 고객가치 중심의 대중적인 시장을 만들어 나갈 계획입니다.3) 골프용품사업 부문① 유통 사업- 주요 매입처에 관한 사항

사업부문	유형	품 목	매입처명

유통사업	상품	골프클럽	삼양인터내셔날-핑, 캘러웨이골프코리아, 테일러메이드코리아-US 등

골프용품	아쿠쉬네트코리아, 나이키, 볼빅 등

골프의류	풋조이, 나이키, 린드버그 등

- 해당 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다.- 골프유통사업에 있어서 국내외 골프클럽 및 골프용품 등을 조달하여 판매하고 있습니다. 클럽 및 용품의 종류가 다양하여 가격 변동 추이를 기술하기 매우 어려우나 다양한 제조업체가 존재하는 만큼 독과점 시장이 아니며 공급의 안정성 또한 높은 편입니다. 이에 따라 골프유통사업을 담당하는 골프존유통에서는 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 최고의 상품, 최적의 가격을 바탕으로 고객 가치를 더욱 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.② 골프거리 측정기 제조 및 판매사업- 주요 원재료 매입현황 [단위 : 백만원]

매입유형	품목	매입방법	2020년 1분기	2019년	2018년

원재료	IC칩류	국내	66	751	258

수입	2	8	308

소계	68	759	566

기구물	국내	125	410	290

수입	59	-	1

소계	184	410	291

모듈	국내	38	86	44

수입	8	11	37

소계	46	97	81

기타	국내	62	293	247

수입	-	56	51

소계	62	349	298

소계	국내	291	1,539	839

수입	68	75	397

소계	359	1,615	1,236

- 국내외 원재료 매입처 중 특수한 관계에 해당하는 회사는 없습니다.

4) 공간사업 및 기타부문- 주요 매입처에 관한 사항

사업부문	유형	품 목	매입처명

스크린야구	원재료	피칭머신, 메인보드, PC 등	디스메카, MDS테크놀로지, 에스엔에스 등

- (주)뉴딘콘텐츠는 체험형 야구 사업 진행을 위해 야구 시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 피칭머신, 메인보드 등은 특수관계에 포함되지 않는 다수의 국내 협력업체에서 조달하고 있기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다.- 그외 스크린볼링, 유아용 콘텐츠는 사업초기 단계로 규모 및 중요성이 크지 않아 기재를 생략합니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문 1) 지주사업 부문 해당사항 없습니다. 2) 골프장사업 부문 해당사항 없습니다. 3) 골프용품사업 부문① 유통 사업유통사업에 적합한 물류 프로세스 도입으로 매장 간 일일배송시스템을 운영하고 있으며, 자체 전산운영을 통해 재고관리의 정확성을 높였습니다. 또한 정기적인 재고조사와 철저한 바코드 관리를 통해 로스율이 최소화될 수 있도록 관리 설비를 최신화하고 있습니다.2014년 물류센터내 DAS(Digital Assorting System)를 도입하였으며, 2015년 추가 설비를 투자하여 입출고를 자동화함으로써 물류비용을 절감하고 있습니다. 2016년에는 물류센터를 신갈 물류센터로 확장 이전하였고, 2019년 5월 평택 물류센터로 추가 확장 이전하여 재고를 정확히 확인하는 동시에, 관리 비용을 절감할 수 있도록 노력하고 있습니다.② 골프거리 측정기 제조 및 판매 사업 회사의 모든 생산은 외주가공 처리(임가공)로 이루어지며, 자체 생산조직을 보유하고 있지 않습니다. 2014년부터 중국 내 OEM업체를 통한 제품생산을 진행하고 있으며, 현재 보이스타입 1개 제 품 이외 전량 중국 OEM업체를 통해 생산 공급받고 있습니다. 4) 공간 사업 및 기타 부문자체 생산설비가 없는 관계로 전량 외주 생산하고 있습니다. 따라서 제품 생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 아니하므로 생산 능력 및 생산 설비에 관한 내용을 기재하지 않습니다. 5. 매출에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	매출액

제21기 1분기	제20기	제19기

지주사업	-	브랜드로열티 수수료 외	5,763	2,282	42,489

골프장사업	임 대	임대수익 및 기타	1,858	12,322	8,788

기 타	중단사업 *1)	-	-	(837)

소 계	1,858	12,322	7,951

골프용품사업	상 품	오프라인	28,520	130,387	117,583

온라인	6,864	35,402	30,623

의류 및 기타	-	-	-

제품	골프거리측정기 등	3,588	14,160	13,545

소 계	38,972	179,949	161,751

공간사업및기타	제품	야구 시뮬레이터 등	778	1,403	3,515

상품	상품 및 소모품	255	2,883	4,942

가맹사업	직영 및 가맹점 매출등	1,661	8,799	7,056

기타	기타 매출	2,700	9,494	2,503

소 계	5,394	22,579	18,016

연결 조정	(1,036)	11,804	(7,169)

합 계	50,951	228,936	223,037

* 당사는 2018년 1월 1일을 분할기일로 분할되는 골프장운영 및 커머스사업부문을 중단사업으로 분류하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법

(1) 지주사업 부문 지주사업 부문의 주요 수입원으로는 자회사 및 종속회사의 재무성과를 반영한 지분법이익, 자회사 및 종속회사로부터 수취하는 배당수익과 당사가 소유하고 있는 상표권 등 지적재산권에 대해 사용자로부터 수취하는 사용료 수익 및 보유 부동산에 대한 임대수익 등이 있습니다. 지분법이익과 배당수익은 자회사 및 종속회사의 실적 및 배당정책의 영향을 받으며, 상표권 사용료의 경우 회계법인으로부터 산출된 적정 수수료율(매출액에서 상표권 무관매출액을 제외한 금액의 3% 이내)을 적용하고 있습니다.(2) 골프장 사업 부문1) 판매조직 및 판매경로(주)골프존카운티는 다수의 골프장을 운영한 노하우에 기반하여 골프장의 인수 및 임차 운영을 하고 있습니다. 골프장 내장객 유치를 위하여 골프존닷컴 회원, 필드부킹 앱 및 스크린골프 이용 고객 등을 대상으로 전국 약 200여개의 골프장을 대상으로 부킹사업을 진행하고 있습니다. 그리고 자사 운영 국내 16개 골프장은 직접 부킹, 온라인/모바일 부킹 등 다양한 루트를 통해 입장권을 판매하고 있습니다.2) 판매전략골프장 운영의 경우 컨설팅을 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 골프존의 인프라, IT 기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스를 제공할 예정입니다.(3) 골프용품사업 부문1) 판매조직 및 판매경로① 유통 사업오프라인 유통사업은 브랜드사로부터 공급받은 제품을 물류센터를 거쳐 전국 61개 매장을 통해 소비자에게 공급하고 있습니다. 온라인 유통사업은 '골핑'과 '골프존마켓닷컴' 사이트 및 모바일 어플리케이션을 통해 소비자에게 제품을 판매하고 있습니다. 중고 사업은 개인 고객 매입 상품, 브랜드사 시타클럽 및 해외 매입 중고상품을 온라인과 오프라인을 통하여 소비자에게 공급하고 있습니다.

(단위: %)

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액비중	비고

상품	유통 상품 /소모품 상품	국내	골프존유통 → 오프라인 매장	80.6	-

골프존유통 → 온라인쇼핑몰/모바일 앱	19.4	-

*매출액 비중은 2020년 1분기 기준입니다.

② 골프거리 측정기 제조 및 판매 사업국내 판매활동은 국내 총판인 ㈜코비스스포츠를 통하여 영업이 이루어지고 있으며, 해외 판매는 미국의 경우 자회사인 Deca International을 통해, 이외 호주,일본 및 유럽 지역의 경우 국가별 총판을 통해 판매가 이루어지고 있습니다.(주)골프존데카는 제품의 연구 및 개발에 집중하기 위하여 별도의 판매조직을 두고 있지 않지만 제품에 대한 AS 업무와 미국 내 자회사에 대한 영업정책을 관리하는 기능을 담당하고 있으며 전방위로 판매활동을 지원하고 있습니다. 2) 판매전략① 유통 사업오프라인 유통사업은 전국적인 점포 네트워크 확대 및 매장 비주얼 강화를 통해 마케팅 효과를 상승시키고, 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 고객 가치를 더욱 향상시킬 계획입니다. 또한 자사 보유 IT 기술을 활용하여 매장 내의 전 용품에 대한 시타가 가능하며 고객의 특성에 맞춘 피팅 서비스를 지원하여 고객의 체험가치를 극대화하고 있습니다. 온라인 유통사업은 공급사 및 상품 수를 확대하여 타 쇼핑몰 대비 차별화를 꾀하고 있으며, 안정된 플랫폼 구축을 통한 쾌적한 쇼핑 환경을 구축하여 고객 만족도를 높이고 있습니다.② 골프거리 측정기 제조 및 판매 사업주요 매출 국가인 미국 내 판매는 자회사인 Deca International을 통해 이루어지고 있으며, 이외 한국을 포함한 주요 국가별로 총판대리점을 통해 판매를 진행하고 있습니다.(4) 공간사업 및 기타 부문1) 판매조직 및 판매경로(주)뉴딘콘텐츠에서는 스크린야구에 사용되는 H/W 및 S/W를 자체 인력으로 개발하여 '스트라이크존'이라는 브랜드로 가맹사업을 유치하고 해당 가맹점에 다양한 컨텐츠 제공 및 마케팅 활동을 통해 가맹점을 지원합니다.

프랜차이즈 사업체 기반으로 신규 창업을 희망하는 고객, 스크린 사업 경험이 있는 고객, 야구 관련 종사자 경험이 있는 고객을 대상으로 가맹사업을 통해 수익이 발생하고 있습니다.

* 스크린볼링, 유아용 콘텐츠는 사업 초기에 따른 규모 및 중요성이 크지 않아 기재를 생략합니다.

2) 판매전략지속적인 마케팅과 이벤트를 통해 신규 수요자층을 확대시키고 있으며, 신규 서비스의 개발 및 업그레이드를 통한 서비스를 개선하고 있습니다. 또한 창업설명회를 통한 예비 가맹점주 모집을 하고 있으며 정책 위원회 운영 및 지역별 SM(Service Manager) 체제 운영을 통해 장점을 부각하고 있습니다.

6. 수주상황 본 보고서 기준일 현재 별도의 수주현황은 없습니다. 스크린골프 제품은 발주 즉시 출하되는 시스템으로서 제품의 수주시점과 매출발생 시점 간에 큰 차이가 발생하지 않기 때문입니다. 수출의 경우도 수주에서 납품까지 소요되는 시간이 1개월 미만입니다.

7. 시장위험과 위험관리 □ 당사 및 연결실체 사업부문 금융상품과 관련하여 당사는 외환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험에 대한 목표, 정책, 위험평가 및 관리절차 등에관한 사항은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 유의적인 변동이 없습니다.

가. 공 정 가치 평가내역

1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당 분기말

(단위: 천원)

구 분	장부금액	공정가치

당기손익-공정가치측정 금융상품	기타포괄손익-공정가치측정 금융상품	상각후원가	합계

공정가치로 측정되는 금융자산

지분증권	-	28,678,517	-	28,678,517	28,678,517

채무증권	3,142,992	-	-	3,142,992	3,142,992

합 계	3,142,992	28,678,517	-	31,821,509	31,821,509

공정가치로 측정되지 않는 금융자산(*)

현금및현금성자산	-	-	28,858,051	28,858,051	-

매출채권및기타채권	-	-	18,157,804	18,157,804	-

단기금융자산	-	-	479,000	479,000	-

장기금융자산	-	-	135,463	135,463	-

장기매출채권및기타채권	-	-	8,743,760	8,743,760	-

합 계	-	-	56,374,078	56,374,078	-

공정가치로 측정되는 금융부채

이자율스왑	680,838	-	-	680,838	680,838

조건부대가파생부채	1,151,046	-	-	1,151,046	1,151,046

합 계	1,831,884	-	-	1,831,884	1,831,884

공정가치로 측정되지 않는 금융부채(*)

매입채무및기타채무	-	-	35,891,120	35,891,120	-

단기차입부채	-	-	22,483,524	22,483,524	-

단기리스부채	-	-	6,213,655	6,213,655	-

장기기타채무	-	-	7,870,412	7,870,412	-

장기차입부채	-	-	208,282,840	208,282,840	-

장기리스부채	-	-	14,077,181	14,077,181	-

합 계	-	-	294,818,732	294,818,732	-

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치를 공시하지 아니하였고리스부채의 공정가치 공시는 요구되지 않습니다.

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	장부금액	공정가치

당기손익-공정가치측정 금융상품	기타포괄손익-공정가치측정 금융상품	상각후원가	합계

공정가치로 측정되는 금융자산

지분증권	-	28,672,307	-	28,672,307	28,672,307

채무증권	2,959,284	-	-	2,959,284	2,959,284

합 계	2,959,284	28,672,307	-	31,631,591	31,631,591

공정가치로 측정되지 않는 금융자산(*)

현금및현금성자산	-	-	33,530,564	33,530,564	-

매출채권및기타채권	-	-	11,982,721	11,982,721	-

단기금융자산	-	-	479,000	479,000	-

장기금융자산	-	-	126,463	126,463	-

장기매출채권및기타채권	-	-	9,266,474	9,266,474	-

합 계	-	-	55,385,222	55,385,222	-

공정가치로 측정되는 금융부채

이자율스왑	1,359,413	-	-	1,359,413	1,359,413

조건부대가파생부채	1,080,552	-	-	1,080,552	1,080,552

합 계	2,439,965	-	-	2,439,965	2,439,965

공정가치로 측정되지 않는 금융부채(*)

매입채무및기타채무	-	-	27,593,365	27,593,365	-

단기차입부채	-	-	44,591,854	44,591,854	-

단기리스부채	-	-	6,524,588	6,524,588	-

장기기타채무	-	-	7,051,899	7,051,899	-

장기차입부채	-	-	186,266,105	186,266,105	-

장기리스부채	-	-	15,512,961	15,512,961	-

합 계	-	-	287,540,772	287,540,772	-

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치를 공시하지 아니하였고리스부채의 공정가치 공시는 요구되지 않습니다.

(2) 당분기말 현재 공정가치로 평가된 금융상품의 각 종류별 공정가치 수준은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

자 산

기타포괄손익-공정가치측정 지분증권	-	-	28,678,517	28,678,517

당기손익-공정가치측정 채무증권	-	3,142,992	-	3,142,992

합 계	-	3,142,992	28,678,517	31,821,509

부 채

파생상품부채-이자율스왑	-	680,838	-	680,838

조건부대가파생부채	-	-	1,151,046	1,151,046

합 계	-	680,838	1,151,046	1,831,884

나. 기타 위험 및 위험관리 정책- 당사는 별도의 위험관리 조직을 두고 있지 아니하며, 환위험 및 금리위험의 경우 기획실에서 관리를 하고 있습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문

연결실체는 장기차입금과 관련하여 이자율변동 및 환율변동 위험을 회피할 목적으로금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 미결제된 스왑계약은다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

구 분	차입원금	최종만기일	이자율변동 위험회피	환율변동 위험회피	평가금액

USD	KRW	수취이자율	지급이자율	수취원금	지급원금

(주)국민은행	15,920,000	-	2022-05-13	Libor 3M+0.7%	3.15%	USD 15,920,000	18,998,928	(372,185)

-	8,000,000	2024-05-16	MOR 3M+1.2%	3.24%	-	-	(100,126)

-	10,000,000	2025-03-31	MOR 3M+1.11%	3.46%	-	-	(208,527)

합 계	15,920,000	18,000,000	USD 15,920,000	18,998,928	(680,838)

9. 경영상의 주요계약 등 □ 당사 및 연결실체 사업부문 본 보고서 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 계약은 없습니다.

10. 연구개발활동 □ 당사 및 연결실체 사업부문

가. 연구개발 담당 조직 2015년 3월 1일(분할기일) 이후에 스크린골프 사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 연구개발 담당조직이 인적분할되어 현재 골프존뉴딘홀딩스에는 연구개발 담당조직이 없습니다. 그러나 종속회사를 포함하면 체험형 야구 사업을 담당하는 (주)뉴딘콘텐츠의 개발본부와 거리측정기 제조 및판매사업을 담당하는 (주)골프존데카의 부설 기업 연구소가 운 영되고 있습니다. 나. 연구개발비용

(단위: 천원)

과 목	제21기 1분기	제20기	제19기

연구개발비용 계	597,144	2,672,997	4,190,362

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.17%	1.17%	1.88%

다. 연구개발실적 ① 체험형 야구 사업

■ 체험형 야구 시스템■ 야구 게임에 이용되는 센싱장치 방법, 볼 피칭 제어방법 ■ 체험형 가상 야구 게임 장치에 의한 가상 야구 게임 제어방법 ■ 피칭모드 센싱 구현 ■ 3휠 피 칭머신 개발 ■ 체감형 테니스 시스템

② 골프거리측정기 제조및판매 사업

구 분	내 역

연구과제	GB3 PLATINUM

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2009년 01월 ~ 2010년 05월

연구결과및 효과	반투과방식 스크린
3" 풀터치 스크린 채용
홀맵 Lay-out 기능
벙커/해저드/장애물 거리정보
위성 50채널 수신

상품화내용	○ 2010년 5월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	GB4 WORLD

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2010년 07월 ~ 2011년 04월

연구결과및 효과	반투과방식 스크린
2.7" 풀터치 스크린 채용
홀맵 Lay-out 기능
벙커/해저드/장애물 거리정보
위성 50채널 수신

상품화내용	○ 2011년 4월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	GB7 VOICE

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2011년 08월 ~ 2012년 04월

연구결과및 효과	초소형/초경량
초간단 버튼 조작
음성/화면 거리정보 제공
음성지원(8개국어 지원)
코스/홀 자동 인식
연속사용시간(9시간)

상품화내용	○ 2012년 4월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	G9(Watch Type) 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2013.05~2014.06

연구결과및 효과	국내외 Watch Type 시장의 급속한 확대로 인해 회사는 OEM방식의 Watch 제품을 출시하고 있으며 초기 안정적인 시장진입을 통해 소비자의 요구를 반영한 독자모델(G9) 개발 예정(기존 Watch 제품군에 비해 디자인 혁신된 제품)

상품화내용	○ 2014년 하반기 상품화

구 분	내 역

연구과제	VT3

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2012년 06월 ~ 2013년 06월

연구결과및 효과	1.2" STN-LCD 채용
Full 터치 스크린 채용
음성/화면 거리정보 제공
음성지원(8개국어 지원)
다이나믹 그린뷰 기능

상품화내용	○ 2013년 6월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	GB7+VOICE PLUS

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2012년 11월 ~ 2013년 02월

연구결과및 효과	Mono LCD 채용
음성/화면 거리정보 제공
음성지원(8개국어 지원)
코스/홀 자동 인식
고성능 배터리(최대 11시간)
프론트/중앙/백엣지 거리정보

상품화내용	○ 2013년 2월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	G6(Hand held Type) 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2011.05~2014.02

연구결과및 효과	회사 Hand held 프리미엄 모델로서 국내외 로우핸디 골퍼를 주 타겟층으로 하여 개발 예정(Hand held Type의 프리미엄 제품)

상품화내용	○ 2014년 상반기 상품화

구 분	내 역

연구과제	GB3 PLATINUM WHITE

연구기관	골프존데카 기업부설연구소

개발기간	2011년 09월 ~ 2012년 04월

연구결과및 효과	3" 고해상도 TFT-LCD 채용
향상된 Full 터치 스크린
고성능배터리(최대 18시간)
클럽별 비거리 측정
게임분석기능

상품화내용	○ 2012년 4월 상품화 출시

구 분	내 역

연구과제	LR5 및 LR5S

연구기관	골프존데카 기업부설연구소 및 협력업체

개발기간	2014.05~2015.04

연구결과및 효과	기존 당사의 레이져제품인 LR3를 토대로 하여 디자인 변경하여 개발됨. LR5S 모델의 경우 고저차 보정기능을 추가하여 국내외 로우핸디캡 골퍼들에게 큰 호흥을 받고 있는 제품임.

상품화내용	○ 2015년 상반기 상품화 완료

구 분	내 역

연구과제	WT5 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소 및 협력업체

개발기간	2014.09~2015.04

연구결과및 효과	기존 와치형 제품의 디자인 변경모델로 화이트/블랙의 두가지 색상으로 출시

상품화내용	○ 2015년 상반기 상품화 완료

구 분	내 역

연구과제	WT6 및 WTX 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소 및 협력업체

개발기간	2016.08~2017.03

연구결과및 효과	기존 와치형 제품군의 차별화된 기능(블루투스 업데이트, 터치스크린방식, 칼라화면 등)과 디자인 개선

상품화내용	○ 2017년 상반기 상품화 완료

구 분	내 역

연구과제	Voice3 (가칭) 개발

연구기관	골프존데카 기업부설연구소 및 협력업체

개발기간	2016.10~2017.06

연구결과및 효과	기존 보이스형 제품군 차별화된 기능(블루투스 기능 등)과 기존 당사 보이스제품 및 개선형 제품과 차별화된 디자인 적용

상품화내용	○ 2017년 2/4분기 말 상품화 완료

11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 □ 당사 및 연결실체 사업부문 당사는 분할이전 "구 골프존"으로부터 국내외 사업에 사용되는 공통브랜드(상표권)인 "골프존, GOLFZON"의 법적/경제적 소유권자입니다. 이에 회사는 공통브랜드에 대한 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있으며, 경제적 사용가치가 있는 국내외 사업에 공통브랜드를 사용하는 계열사 및 회사와 2015년 3월 1일부터 브랜드 라이센스 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 하고 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

No.	회사구분	권리구분	국가	출원번호	출원일자	등록번호	등록일자	현재상태(대분류)	명칭/내용

1	홀딩스	실용신안	한국	20-2001-0028881	2001-09-19	소멸	감지센서보호용 골프매트의 구조

2	홀딩스	특허	한국	10-2002-0058890	2002-09-27	거절	하이브리드 골프 시스템

3	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2004/000428	2004-02-27	취하	SLOPE CONTROLLABLE FOOT PLATE FOR GOLF SWING PRACTICE APPARATUS

4	홀딩스	특허	한국	10-2008-0043672	2008-05-09	취하	직립의 액츄에이터를 구비한 골프 연습기용 플레이트

5	홀딩스	특허	한국	10-2008-0138900	2008-12-31	거절	골프공 오토 티업 장치

6	홀딩스	특허	한국	10-2009-0059231	2009-06-30	거절	골프클럽 식별이 가능한 골프 시뮬레이팅 장치 및 이를 이용한 광고방법

7	홀딩스	특허	한국	10-2011-0035660	2011-04-18	10-1081121	2011-11-01	등록	골프 스코어 기록 방법, 이를 제공하는 골프 스코어 기록 장치 및 이를 제공하는 어플리케이션을 제공하는 서버

8	홀딩스	특허	한국	10-2012-0008511	2012-01-27	10-1337292	2013-11-29	등록	구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법

9	홀딩스	특허	대만	101113890	2012-04-18	I 453054	2014-09-21	등록	METHOD FOR RECORDING GOLF SCORE OF APPLICATION OPERATED TO MOBILE TERMINAL AND GOLF SCOPE RECORDING DEVICE USING THE SAME

10	홀딩스	특허	한국	10-2012-0049385	2012-05-09	취하	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

11	홀딩스	특허	한국	10-2012-0126037	2012-11-08	거절	걸이구 지지 프레임

12	홀딩스	특허	한국	10-2013-0005354	2013-01-17	10-1356595	2014-01-22	등록	골프장에 구현되는 골프스윙영상 정보 제공 시스템과 이에 이용되는 골프스윙영상 처리장치 및 골프스윙영상 정보 제공방법

13	홀딩스	특허	한국	10-2013-0014713	2013-02-08	10-1466304	2014-11-21	등록	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

14	홀딩스	특허	한국	10-2013-0070701	2013-06-20	1828869	2018.02.07	등록	모바일 단말기를 이용한 골프 정보 제공 방법 및 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법

15	홀딩스	특허	한국	10-2013-0111143	2013-09-16	10-1504752	2015-03-16	등록	골프 게임 제공 방법 및 골프 제임 제공 시스템

16	홀딩스	특허	한국	10-2013-0131084	2013-10-31	10-1539666	2015-07-21	등록	모바일 단말기를 통한 골프 시뮬레이션 방법, 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 시뮬레이션을 위한 정보 처리 방법 및 골프 시뮬레이션 구동을 위한 모바일 단말기

17	홀딩스	특허	한국	10-2013-0130869	2013-10-31	10-1615216	2016-04-19	등록	골프 정보제공 기능을 갖는 볼 마커 및 이를 이용한 골프 정보제공 방법

18	홀딩스	특허	PCT	PCT/KR2014/005415	2014-06-19	출원	모바일 단말기를 이용한 골프 정보 제공 방법 및 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법

19	홀딩스	특허	미국	14/374208	2014-07-23	포기	구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법

20	홀딩스	특허	유럽	13740547.8	2014-07-25	포기	구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법

21	홀딩스	특허	한국	10-2014-0096497	2014-07-29	10-1479979	2014-12-31	등록	골프클럽에 장착되는 클럽디바이스, 상기 클럽디바이스의 자세 틀어짐 감지방법, 상기 클럽디바이스의 정보 처리 방법 및 상기 클럽디바이스와 무선 통신하는 단말장치의 정보 처리 방법

22	홀딩스	특허	한국	10-2014-0100341	2014-08-05	10-157843	2015-12-04	등록	모바일 단말기를 이용하여 골프 정보를 제공하는 방법, 사용자의 모바일 단말기를 통해 전송받은 정보를 이용하여 골프 정보를 제공하는 서버의 정보 처리 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록매체

23	유통	특허	한국	10-2014-0107091	2014-08-18	10-1538951	2015-07-17	등록	걸이구 지지 프레임

24	홀딩스	특허	미국	14/399966	2014-11-10	포기	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

25	홀딩스	특허	중국	201380036232.6	2015-01-07	ZL201380036232	2018-08-07	등록	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

26	유통	특허	한국	10-2015-0176086	2015-12-10	1813520	2017-12-22	등록	골프클럽과, 골프클럽에 장착되는 그립 및 이를 이용한 골프샷 에이밍 정보 제공방법

27	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2015-0181552	2015-12-18	10-1823059	2018-01-23	등록	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법 (피칭 슬라이더 / 투구 동기화)

28	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2015-0181652	2015-12-18	10-1807005	2017-12-04	등록	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법 (타자레디)

29	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2015-0183084	2015-12-21	10-1799785	2017-11-15	등록	볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어방법

30	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0000874	2016-01-05	10-1765510	2017-08-01	등록	스크린 야구 시스템

31	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0004526	2016-01-14	10-1744042	2017-05-31	등록	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법 (타자모드의 볼운동 및 배팅 알고리즘)

32	유통	특허	한국	10-2016-0063454	2016-05-24	10-1813243	2017-12-21	등록	골프필드에서 거리 추천 방법 및 장치

33	홀딩스	특허	한국	10-2016-0091179	2016-07-19	10-1823433	2018-01-24	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

34	홀딩스	특허	한국	10-2016-0098971	2016-08-03	10-1855978	2018-05-02	등록	열감지 센서를 이용한 골프 샷 분석 방법 및 장치

35	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0007912	2016-01-22	10-1865576	2018-06-01	등록	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

36	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0014212	2016-02-04	10-1912126	2018-10-22	등록	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

37	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0014345	2016-02-04	10-1865579	2018-06-01	등록	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법 (투수모드의 스크린 임팩트 위치산출 기술)

38	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0103050	2016-08-12	10-1858049	2018-05-09	등록	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법

39	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0106732	2016-08-23	10-1784623	2017-09-27	등록	스크린 야구 시스템 및 이를 이용한 좌완투수 및 우완투수의 구현방법

40	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0136693	2016-10-20	10-1807006	2017-12-04	등록	야구 연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구 연습 시스템

41	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2016-0136698	2016-10-20	10-1873280	2018-06-26	등록	야구 연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구 연습 시스템

42	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2016/014747	2016-12-15	출원	볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어방법

43	유통	특허	PCT	PCT/KR2016/014749	2016-12-15	출원	골프필드에서 거리 추천 방법 및 장치

44	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2016/014773	2016-12-16	출원	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법 (타자레디)

45	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2016/014774	2016-12-16	출원	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법 (피칭 슬라이더 / 투구 동기화)

46	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2017/000462	2017-01-13	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법 (타자모드의 볼운동 및 배팅 알고리즘)

47	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2017/000515	2017-01-16	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

48	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2017/001106	2017-02-02	출원	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법 (투수모드의 스크린 임팩트 위치산출 기술)

49	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2017/001107	2017-02-02	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법 (투수모드의 볼 센싱방법)

50	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0043407	2017-04-03	출원	인터액티브 트램펄린 놀이 시스템 및 이를 이용한 놀이 컨텐츠 제공방법

51	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0053905	2017-04-26	10-1930404	2018-12-12	등록	안전펜스용 능형망 고정구조 및 이를 이용한 안전펜스

52	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0061610	2017-05-18	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법 (타자모드의 볼운동 및 배팅 알고리즘) - 분할출원

53	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2017/007573	2017-07-14	출원	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법

54	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2017/007576	2017-07-14	출원	스크린 야구 시스템 및 이를 이용한 좌완투수 및 우완투수의 구현방법

55	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0119001	2017-09-15	출원	가상 테니스 시뮬레이션 시스템 및 이에 이용되는 센싱장치와, 가상 테니스 시뮬레이션을 통한 테니스 연습 및 경기를 위한 인공지능 구현방법 및 가상 테니스 시뮬레이션에 이용되는 영상컨텐츠 구현방법

56	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2017/011534	2017-10-18	출원	야구 연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구 연습 시스템

57	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2017/011535	2017-10-18	출원	야구 연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구 연습 시스템

58	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0139433	2017-10-25	출원	코딩교육 컨텐츠 제공장치 및 이를 이용한 코딩교육 컨텐츠 제어방법

59	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0141093	2017-10-27	출원	인터랙티브 트램펄린 놀이 시스템 및 그 제어방법

60	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2017-0178393	2017-12-22	10-1949433	2019-02-12	등록	볼 공급 시스템 및 그 제어방법

61	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0006320	2018-01-18	10-2062070	2019-12-27	등록	가상 볼링 시뮬레이션 시스템

62	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0029071	2018-03-13	10-2045439	2019-11-11	등록	가상 테니스 시뮬레이션 시스템, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

63	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0029074	2018-03-13	10-2045443	2019-11-11	등록	가상 테니스 시뮬레이션을 위한 테니스 인공지능 구현 방법, 이를 이용한 가상 테니스 시뮬레이션 시스템 및 방법과, 이를 기록한 컴퓨팅장치에 의해 판독 가능한 기록매체

64	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0029076	2018-03-13	10-2045449	2019-11-11	등록	가상 테니스 시뮬레이션 시스템 및 그 제어방법

65	뉴딘콘텐츠	특허	미국	15/781,480	2018-06-05	10456645	2019-10-29	등록	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법

66	뉴딘콘텐츠	특허	미국	15/781,481	2018-06-05	출원	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법

67	뉴딘콘텐츠	특허	일본	2018-530030	2018-06-08	출원	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법

68	뉴딘콘텐츠	특허	일본	2018-530041	2018-06-08	출원	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법

69	뉴딘콘텐츠	특허	중국	201680073196.4	2018-06-13	출원	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법

70	뉴딘콘텐츠	특허	중국	201680073214.9	2018-06-13	출원	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법

71	뉴딘콘텐츠	특허	중국	201680074596.7	2018-06-21	출원	볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어방법

72	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0072590	2018-06-25	10-2045454	2019-11-11	등록	볼의 운동에 대한 센싱장치 및 그 센싱방법

73	뉴딘콘텐츠	특허	미국	16/068,369	2018-07-06	10486043	2019-11-26	등록	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

74	뉴딘콘텐츠	특허	미국	16/068,370	2018-07-06	10486024	2019-11-26	등록	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

75	뉴딘콘텐츠	특허	일본	2018-535878	2018-07-09	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

76	뉴딘콘텐츠	특허	일본	2018-536283	2018-07-11	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

77	뉴딘콘텐츠	특허	중국	201780006834.5	2018-07-13	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

78	뉴딘콘텐츠	특허	중국	201780007624.8	2018-07-20	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

79	뉴딘콘텐츠	특허	한국	10-2018-0108789	2018-09-12	출원	볼의 운동에 대한 센싱방법 및 이를 이용한 센싱장치

80	뉴딘콘텐츠	특허	미국	16/322,501	2019-02-01	출원	APPARATUS FOR VIRTUAL BASE-BALL GAME BY EXPERIENCE AND CONTROL METHOD OF VIRTUAL BASE-BALL GAME BY THE SAME

81	뉴딘콘텐츠	특허	미국	16/322,503	2019-02-01	출원	SCREEN BASE-BALL SYSTEM AND METHOD FOR REALIZING LEFT-HANDED PITCHER AND RIGHT-HANDED PITCHER USING THE SAME

82	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2019/002892	2019-03-13	출원	가상 테니스 시뮬레이션 시스템, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

83	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2019/002894	2019-03-13	출원	가상 테니스 시뮬레이션을 위한 테니스 인공지능 구현 방법, 이를 이용한 가상 테니스 시뮬레이션 시스템 및 방법과, 이를 기록한 컴퓨팅장치에 의해 판독 가능한 기록매체

84	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2019/002895	2019-03-13	출원	가상 테니스 시뮬레이션 시스템 및 그 제어방법

85	뉴딘콘텐츠	특허	미국	16/342,204	2019-04-16	출원	야구 연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구 연습 시스템

86	뉴딘콘텐츠	특허	미국	16/342,206	2019-04-16	출원	야구 연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구 연습 시스템

87	뉴딘콘텐츠	특허	PCT	PCT/KR2019/007617	2019-06-25	출원	볼의 운동에 대한 센싱장치 및 그 센싱방법

* (주)골프존의 지적재산권 현황은 (주)골프존의 분기보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ (주)골프존데카 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	GPS를 이용한 휴대용 골프정보 제공기기	(주)골프존데카	2002.02.02	2004.09.06	전모델	특허청

2	상표등록증	"골프버디"	(주) 골프존데카	2004.02.18	2005.03.03	전모델	특허청

3	상표등록증	“골프버디”	(주) 골프존데카	2010.03.15	2011.06.20	전모델	특허청

4	특허권	골프용 GPS 거리 측정기	(주)골프존데카	2014.01.28	2014.08.21	전모델	특허청

5	상표등록증	거리기록장치, 거리측량기, GPS를 이용한 골프장용 거리 측정기	(주)골프존데카	2017.09.04	2018.08.20	전모델	특허청

6	상표등록증	거리측정기, 레이저 거리측정기, 거리기록장치, 광학기기	(주)골프존데카	2018.12.19	2019.11.15	전모델	특허청

7	상표등록증	가방, 파우치백, 스포츠 가방, 가죽제 포장용기	(주)골프존데카	2018.12.19	2019.11.15	전모델	특허청

8	상표등록증	의류, 모자, 골프용 모자, 신방, 골프복, 유니폼	(주)골프존데카	2018.12.19	2019.11.15	전모델	특허청