골프존홀딩스 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 □ 당사 및 연결실체 사업부문당사는 국내외 사업에 사용되는 공통브랜드(상표권)인 "골프존, GOLFZON"의 법적/경제적 소유권자로서, 브랜드에 대한 가치 제고 및 육성, 보호활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다. 그 수행의 일환으로 2015년 3월 1일부터 골프존 브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 브랜드 라이센스 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. [지식재산권(특허권) 보유 현황]

※상세 현황은 '상세표-4. 지식재산권 현황(상세)' 참조

회사	출원	등록	계

(주)골프존뉴딘홀딩스	1	11	12

(주)골프존커머스	1	2	3

(주)뉴딘콘텐츠	20	38	58

(주)골프존카운티	1	0	1

합계	23	51	74

* (주)골프존의 지식재산권 현황은 (주)골프존의 분기보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 사업의 현황 □ 지주회사 (1) (주)골프존뉴딘홀딩스 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 실질적인 지배권을 갖는다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 구축할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있습니다.당사는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 1월 26일 주주총회의 승인을 얻었으며, 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할 후 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받았습니다. 이로써 당사의 자회사 및 관계회사는 합리적이고 효율적인 의사결정을 통해 발빠르게 성장할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 컨설팅 수익, 배당금 수익, 지분법 이익 등 당사의 주 수입원 또한 자회사 및 관계회사의 성장과 함께 증가할 수 있습니다. 당사는 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있는 지주회사로 컨설팅 수익, 배당금 수익, 브랜드 및 특허권 사용료 수익 및 지분법 이익 등이 주된 수입원입니다. 따라서 지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 지주회사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 이러한 리스크를 줄이기 위한 일환으로 당사는 서울시 강남구 청담동 소재의 건물과 대전시 유성구 도룡동에 소재한 건물로부터 창출되는 자산가치 및 임대료 수익을 안정적으로 확보하고 있습니다.

□ 주요 자회사 (1) (주)골프존

* (주)골프존은 당사의 주요 자회사이며, 코스닥 상장사로 보다 자세한 내용은 (주)골프존의 분기보고서를 참고 하시기 바랍니다.

1) 사업의 특성 등 ① 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업부문 골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다.

H/W 기술로는 센서기술이 골프시뮬레이터의 핵심이며, 공과 클럽의 움직임을 정밀하게 센싱해야 S/W로 정확한 골프공 궤적을 구현할 수 있습니다. 업체마다 다양한 방식의 센서를 개발 적용하고 있으나 그 중 IR(Infra Red: 적외선방식)센서가 많이 채택되어 왔습니다. 그러나 최근 광학방식을 이용하여 보다 정교한 볼인식이 가능한 카메라센서가 IR센서방식을 대체하고 있는 추세입니다. 현재 경쟁사 센서의 경우, 볼에 자성 마크을 표시해야 센서가 인식을 하지만 당사가 개발한 카메라 센서의 경우 마킹없이 인식이 가능하며, 이를 통해 향후 볼의 방향과 스핀 등을 더욱 정확하게 인식하는 것이 핵심기술입니다. 또한 스윙플레이트의 경우 코스지형과 유사하게 구현해야 현장감을 극대화 할 수 있기 때문에, 보통 유압 방식을 이용하여 8방향으로 경사 구현이 가능해야 하며, 어떤 환경에서도 안전하게 하중을 버틸 수 있도록 설계되어야 합니다. 그 밖에 골프시뮬레이터는 이용자가 실제와 같이 골프경기를 진행함에 따른 H/W 충격으로 마모가 많이 일어나기 때문에 H/W를 내구성 있고 유지보수가 쉽도록 설계하는 기술 또한 중요합니다. 당사는 그간 쌓아온 S/W, H/W 및 R 역량으로 시장 내 우위를 유지하고자 노력하고 있습니다.

② 스크린골프 유지보수사업부문 스크린골프방을 창업, 운영하는 개인 사업자에게는 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수의 질이 매우 중요합니다. 전국 어디에나 원하는 시간과 장소에 신속히 시스템을 설치, 이전하여 효율적인 스크린골프방 창업을 지원하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 유지보수처리하여 스크린 골프방을 운영하는 개인사업자의 영업정상화를 지원하고 있습니다

2) 경쟁우위요소

골프시뮬레이터의 경우 H/W 센서와 S/W간의 최적화 등에 있어 일부 기술적 장벽이 존재합니다. 당사의 지속적인 국내외 특허 확보 및 R 투자를 통한 실제에 가까운 골프시뮬레이터 구현에 따라 기술적 진입장벽이 점점 높아지고 있으며, 투하자본 측면에서도 시장진입을 위한 자본규모가 커지고 있습니다. 다수의 코스를 제작하기 위해서는 오랜 시간과 노하우가 필요하며, 이 또한 신규 시장 진입을 위한 투자규모의 증가요인으로 작용하고 있습니다. 실제 골프장과 유사한 경험을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키기 위해서는 S/W, H/W에 집중적인 투자가 필요하기 때문입니다.

또한 골프시뮬레이터 산업이 진입기를 지나 본격적인 성장을 이룸에 따라, 골프시뮬레이터에 대한 최종 소비자(골프시뮬레이터 이용자)의 브랜드 인지도가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 기존에 높은 인지도를 보유한 경쟁업체를 넘어서기 위해서는 그만큼의 마케팅 비용이 소요되어 이 또한 실질적으로 신규업체에 대한 시장 진입장벽으로서 작용하고 있습니다.

종합적으로 당사는 시장에서의 시장점유율 우위, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 당사 골프존닷컴에 가입한 골퍼 회원들의 온라인서비스 이용과, 이들 고객들을 통한 다양한 UGC(User Generated Contents)의 축적에 기반을 두고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 최종소비자들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동(경품 이벤트, 각종 대회 개최 등)을 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 뿐만 아니라 해외현지법인의 Glocalization 전략을 통한 글로벌 시장 확장도 진행해나가고 있습니다.

3) 영업의 개황 ① 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업부문 우크라이나-러시아 전쟁 발발에 이어 중동 정세까지 악화되며 지정학적 리스크가 높아지고, 글로벌 인플레이션이 심화되며 소비심리가 위축되는 등 악화된 시장환경 속에서도 스크린골프에 대한 소비자들의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 스크린골프 소비자 확보를 하기 위해 시스템적으로 이용자별 난이도를 조정하여 실력에 상관없이 누구나 쉽게 골프를 즐길 수 있게 기능을 부여하고 있으며, 골프시뮬레이터와 연동될 수 있는 온라인 포털을 오픈하여 다양한 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 온라인 포털의 경우 이용자에게 코스별 라운드 기록 관리, 코스 이용결과에 대한 상세 분석을 제공하고 있으며, 골프시뮬레이터가 촬영한 이용자의 스윙자세를 온라인 포털내 레슨프로에게 전달하여 스윙자세의 문제점을 체크할 수 있게 구성하고 있습니다. 그리고 전국 시스템을 네트워크로 연결한 골프대회를 개최하여 다양한 이벤트 참여가 가능할 수 있게 구성하고 있으며, 이런 요소들이 종합적으로 결합됨으로써 골프시뮬레이터 브랜드에 대한 로열티(Loyalty)가 강하게 형성되고 있습니다.② 스크린골프 유지보수사업부문회사는 A/S, 매장운영 지원 등 고객지원서비스를 제공하는 비즈몰, 유지보수 자재 분야의 사업을 영위하고 있습니다. 스크린골프방을 운영하는 고객에게 최적의 매장운영 환경을 제공하기 위해 전국규모의 서비스센터와 콜센터를 운영하고 있습니다. 4) 점유율 스크린골프와 관련하여 공신력있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 기재하기 어렵습니다. 다만, 당사 자체 조사에 따르면 2024년 1분기말 기준 전체 설치된 시뮬레이터 시스템(당사 포함 주요 3社 기준)은 약 5.5만대며, 이중 당사의 제품이 약 4.1만대로 약 74.3%의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

(2) (주)골프존카운티1) 사업의 특성 등골프장은 내장객 유치를 통한 입장료 및 관련 부대수입(카트, 식음, 물품구매 등)을 수입원으로 하므로, 코스, 시설의 개선 및 유지 보수를 통한 하드웨어의 관리와 더불어, 고객 만족을 극대화할 수 있는 다양한 부가서비스 및 이벤트 제공 등의 소프트웨어의 관리까지 모두 중요한 산업입니다. 골프장의 수익성 향상을 위해서는 골프장 이용자 증가에 따른 매출증가 뿐만 아니라, 효율적 자원관리를 통한 비용절감이 중요합니다. 코로나19로 인해 야외에서 소수로 즐길 수 있는 스포츠인 골프가 각광받기 시작하며 골프 활동 인구가 급증하였습니다. 이로 인해 골프 비용(그린피, 카트료, 캐디피 등)이 상승하였고, 정부는 급속한 골프산업 성장에 대한 대응과 골프의 대중화를 위해 골프장 분류 체계 개편과 대중제골프장 이용료 상한선 등을 도입하는 내용으로 '체육시설의 설치 ·이용에 관한 법률(체시법)' 조항을 개정하였습니다. 개정법에 따라 골프장업의 세부 종류는 기존의 회원제 골프장업과 대중골프장업에서 '회원제 골프장업, 비회원제 골프장업, 비회원제 골프장 중에 대통령이 정하는 이용료 등의 요건을 충족하여 지원받는 대중형 골프장'으로 재분류되었고 '대중형 골프장'으로 지정된 곳은 각종 세제 혜택을 받을 수 있으나 요금 상한선 규제가 적용됩니다. 2) 경쟁우위요소(주)골프존카운티는 골프장 운영사업과 골프장 예약 대행사업을 영위하며 골프장 사업 영역에서의 시너지를 강화하고 있습니다. 골프장별 특색있는 골프코스 구성, 경쟁력있는 가격과 더불어 IT 기반의 운영표준화 및 차별화 된 대고객 서비스를 제공함으로서 운영의 효율화 및 고객만족 극대화를 위하여 노력하고 있습니다. 특히 IT 기반의 골프장 통합 운영관리 시스템인 GMS(Golfcourse Management System)를 바탕으로 표준화된 운영체계를 구축하여 운영 중인 골프 코스와 서비스품질의 일관성을 유지하고, 스마트 셀프 체크인 시스템(Smart Self Check-in System), 캐디 보조없이 고객 스스로 라운드를 경험할 수 있는 셀프라운드용 경기관제시스템(Smart Golf Round Service)을 도입하여 골프장 운영관리의 효율성을 제고하고 있습니다. 또한 첨단 기술을 적극 활용한 '에어모션(AirMotion)', 한눈에 확인 가능한 기록서비스 '마이스코어 GC핸디' 등의 개인화된 디지털 콘텐츠를 통해 고객서비스를 차별화 하는 등 업계를 선도하는 골프장 모델을 구축해 나아가고 있습니다. (골프장운영사업)골프장운영사업은 직접 골프장을 인수하여 운영하는 자가인수사업과 골프장을 임차하여 운영하는 임차운영사업으로 구분됩니다. (주)골프존카운티가 자가인수하여 운영하고 있는 골프장은 보고서 기준일 기준 10개이며, 임차운영하고 있는 골프장은 (주)골프존카운티자산관리로부터 임차하여 운영하고 있는 골프장을 포함하여 총 10개입니다. 골프장 토탈 매니지먼트 및 컨설팅 전문기업인 (주)골프존카운티는 그동안 쌓아온 노하우를 바탕으로 골프 대중화, 고객중심 가치 실현에 초점을 맞추어 기존의 획일화된 개발이익중심, 고급명문컨셉 중심이었던 골프산업 패러다임을 대중친화적인 방향으로 바꾸어 나가고 있습니다. (골프장 예약대행 사업) 당사는 골프코스 예약 플랫폼인 티스캐너(TeeScanner)를 통해 골프장 예약대행사업을 영위하고 있습니다. 당사의 티스캐너(TeeScanner)는 데스크톱 웹사이트와 모바일 애플리케이션에서 모두 사용이 가능하며 당사의 20개 골프장 및 국내 313여 개의 골 프장에 대한 포괄적인 온라인 예약 대행 서비스를 제공하며 수수료를 수취하고 있습니다.

3) 영업의 개황

2017년 9월 (주)골프존뉴딘홀딩스는 MBK파트너스와 투자계약을 체결하며 (주)골프존카운티에 대한 투자를 유치하였으며, 2018년 1월 1일 인적분할을 통해 (주)골프존카운티와 존속회사 (주)골프존카운티자산관리로 분할하였습니다. 이후 골프장 인수 및 임차운영 등을 통해 운영골프코스를 확보하고 운영시스템을 고도화하여 수익성을 높여 왔습니다. 중장기적으로는 예약대행 플랫폼인 티스캐너를 통해 사업과 고객의 범위를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다. 골프존카운티는 국내외 다수의 사업장을 동시에 운영함으로써 운영의 효율성을 확보해 가고 있습니다. 또한 당사가 운영하는 골프장 F 브랜드 '호시그린'을 통해 편리한 서비스와 편안한 공간을 제공하고 있으며, 숙박브랜드 '스테이'를 통해 합리적인 가격으로 골프 여행객들을 위한 숙소 공간 서비스를 제공하고 있습니다.한편, 최근 기상영향으로 인한 겨울철 강설 및 장마철 폭우로 당사가 운영하는 골프장 영업일수가 감소하고 있습니다. 엘리뇨, 라니냐 현상 등으로 심화되고 있는 기후변화로 인해 평년보다 강수량이 증가하며 당사의 실적에도 부정적인 영향을 미치고 있는 실정입니다. 또한, 소비심리 악화로 인한 수요감소 상황으로 어려움이 지속될 것으로 예상됩니다. 하지만 골프장 운영 효율화와 전략적인 골프장 추가 인수 및 임차 등을 통한 규모의 경제 실현을 통해 시장 경쟁력을 유지하여 직면한 어려움을 극복해 나가고자 합니다.

골프장 운영현황

운영시기	골프장 인수운영	골프장 임차운영	지역	홀수	비고

12.07	-	골프존카운티 선운	전라북도	18	-

14.06	-	골프존카운티 안성W	경기도	18	-

14.07	-	골프존카운티 안성H	경기도	18	-

15.07	-	골프존카운티 청통	경상북도	18	-

18.06	골프존카운티 순천	-	전라남도	36	-

18.10	골프존카운티 선산	-	경상북도	18	-

18.10	골프존카운티 구미	-	경상북도	18	-

18.10	골프존카운티 감포	-	경상북도	18	-

19.02	골프존카운티 사천	-	경상남도	27	-

19.11	-	한림용인	경기도	27	-

19.11	-	한림안성	경기도	9	-

20.03	골프존카운티 경남	-	경상남도	18	-

20.03	골프존카운티 진천	-	충청북도	27	-

20.09	-	오라CC	제주도	36	-

21.01	골프존카운티 무주	-	전라북도	18	19.07 임차운영 이후, 21.01 인수 전환

21.07	골프존카운티 화랑	-	충청북도	18	19.11 임차운영 이후, 21.07 인수 전환

22.04	골프존카운티 천안	-	충청북도	18	22.01 인수, 22.04 운영개시

22.07	-	골프존카운티 드래곤	전라북도	27	22.07 임차운영 개시

23.08	-	골프존카운티 영암45	전라남도	45	23.08 임차운영 개시

23.11	-	골프존카운티 더골프	경상남도	18	23.11 임차운영 개시

* 골프존카운티 선운, 안성W, 안성H, 청통의 경우, (주)골프존카운티자산관리가 소유한 각각의 법인을 통해 (주)골프존카운티와 임차 계약을 체결하여 골프장을 운영하는 구조이며 (주)골프존카운티자산관리는 (주)골프존뉴딘홀딩스가 100% 소유한 계열회사입니다.

4) 점유율(주)골프존카운티의 주요 품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모 관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. 다만, 다만, 레저백서 2023년에 기록된 내용을 미루어 볼 때, 2022년기준 '골프존카운티'의 골프장운영 홀수가 387개(2024년 1분기말 기준 : 450개)로 2위인 '삼성그룹'의 골프장운영 홀수 162개의 2배 이상을 기록한 것을 확인해볼 수 있으며, 이는 국내 골프장 운영 규모로 볼 때 당 그룹이 '골프존카운티'를 통하여 국내 회사 중 압도적 1위를 기록하고 있음을 확인할 수 있습니다. (3) (주)골프존카운티자산관리(주)골프존카운티자산관리는 2018년 1월 1일 (주)골프존카운티의 인적분할 후, 보고서 작성 기준일 현재 (주)골프존카운티선운, (주)골프존카운티영천, (주)지씨에이더블유, 리치먼드사모골프존카운티삼성부동산투자신탁을 소유하고 있습니다. 각각의 법인을 통해 골프존카운티 선운, 골프존카운티 청통, 골프존카운티 안성W, 골프존카운티 안성H 골프장을 (주)골프존카운티에 임대하고 있습니다. (4) (주)골프존커머스1) 사업의 특성 등골프 용품 및 의류 유통사업은 필드골프시장의 성장과 관련성이 매우 높고, 계절적 변동성이 뚜렷한 특성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 상대적으로 수요가 낮은 편입니다. 최근 디지털 경제가 활발해지며 전자상거래 시장은 지속해서 성장하고 있습니다. 스마트폰의 확산과 모바일 간편결제 시스템이 발달하면서 모든 연령 계층의 구매가 늘어나고 있고 오프라인 보다 상대적으로 저렴하여 선호도가 증가하고 있습니다. 당사는 온라인 골프 유통 시장에서 우위 선점을 하기 위해 자체 온라인 브랜드인 '골프존마켓'과 '골핑'을 운영하고 있으며 당사가 소속되어 있는 골프존뉴딘그룹의 회원을 기반으로 효율적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 골프 소비자들의 특성상 개인 성향과 스윙에 맞는 클럽을 선택합니다. 당사는 고객과의 접점 기회가 있는 오프라인 매장을 대규모로 운영하고 있어 골프 유통 시장에 온/오프라인 판매 모두 경쟁사 대비 유리한 상황입니다. 따라서 향후 점유율을 더 높여갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2) 경쟁우위요소 회사는 온/오프라인에서의 매출과 시장점유율 확대를 기반으로 브랜드사와의 거래량을 늘리고, 거래량 증가를 통해 상승한 브랜드사와의 교섭력을 활용하여 상대적으로 저렴한 가격으로 상품을 매입하고 있습니다. 이는 향후 가격 경쟁력을 유지하는 것에 유리하게 작용할 것입니다. 오프라인과 온라인 양방의 채널을 통해 매출과 이익을 동시에 성장시킬 수 있는 '규모의 경제'를 활용하여 가격 뿐만 아니라 신뢰도를 높여 회사의 브랜드 가치를 높이고 있습니다. 뿐만 아니라, 골프존마켓, 골프존마켓이웃 등의 모바일플랫폼을 활용하여 효율적인 마케팅 활동 및 고객 확보를 가능케 하여 골퍼들에게 전문성 갖춘 서비스와 상품을 제공하며 시장지배력 확대를 가속화 하고 있습니다. 3) 영업의 개황 회사는 골프를 여가생활로 즐기는 골퍼들이 골프클럽과 용품을 구매할 수 있는 소매유통업을 주력사업으로 하고 있습니다. 오프라인 사업과 온라인 사업으로 구분할 수 있으며, 오프라인 사업과 관련한 브랜드는 '골프존마켓', '트루핏'입니다. '골프존마켓'은 브랜드사에서 제조되어 나온 클럽과 용품을 판매하는 매장으로 2 0 2 4년 1분기말 기준 전국 115개(골프존마켓 102개, 트루핏 6개점, 중고전문 골프존마켓 7개점) 매장을 보유하고 있습니다. '트루핏'은 골퍼의 신체적 특성과 골프 스윙에 대한 분석 후 고객에게 맞는 클럽을 추천 및 제작하여 판매하는 골프피팅매장입니다. 그리고 최근에는 합리적인 소비를 추구하는 골퍼들의 특성에 맞추어 골프클럽과 용품에 특화된 중고 C2C플랫폼인 '골프존마켓 이웃(IUT)'을 런칭하여 운영하고 있습니다. 온라인 사업과 관련한 브랜드는 직영 쇼핑몰인 '골프존마켓'과 '골핑'이 있습니다. '골프존마켓'은 당사가 매입한 상품을 주력으로 판매하고 있으며, '골핑'은 당사 상품을 포함하여 외부 골프유통업체에서 상품을 등록하여 판매하고 있습니다. 직영 온라인 사업 외에도 G마켓, 옥션, 쿠팡 등 쇼핑 플랫폼에 '골프존마켓'이라는 브랜드를 판매하는 '채널사업'도 영위하고 있습니다. 2024년도 유통시장은 전반적으로 대외경제의 불확실성과 국내 경기의 저성장 기조, 고물가, 경쟁사간 극심한 가격경쟁으로 인해 어려움이 지속될 것으로 예상되며 이는 골프 용품을 유통하는 당사 실적에도 부정적인 영향을 미치고 있는 상황입니다. 유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있어 경기변동에 민감하게 반응하기 때문입니다. 당사는 악화된 시장환경 속에서도 성장을 이루기 위해 해외 브랜드 총판(ex. 에델 등)/PB상품(골프존커머스 PB상품 브랜드 '포언더(FOR UNDER') 및 기획/클리어런스 상품 등 경쟁력있는 상품판매를 통해 가격 경쟁력을 확보하며 매출증대에 힘을 쓰고, 비용 효율화를 통한 수익선 개선을 지속해 나가겠습니다. 4) 점유율 글로벌 시장조사 업체 GFK가 추정한 국내 오프라인 골프용품유통 시장 규모는 약 8,000억 규모입니다. 골프존커머스의 2023년 누적 기준 오프라인 매출액이 2,744억원인 점을 고려하면 약 34%의 시장점유율을 차지하고 있어 업계 1위의 시장점유율을 견고히 유지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 현재 골프용품 산업의 경쟁도가 심화되며 가격 경쟁력이 낮은 업체들의 경쟁 환경 약화로 추후 소비심리 개선 시 당사의 시장 점유율은 더욱 상승할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 골프용품 온라인 시장 규모를 공개하는 기관은 없으므로 오프라인 매출 기준으로 점유율을 측정한 점 참고 바랍니다.

(5) (주)뉴딘콘텐츠1) 사업의 특성 야구는 대표적인 관람형 스포츠로 야구 인기와 더불어 야구 활동 인구수도 급격히 증가하였습니다. 다양한 연령층 이용이 가능한 체험형 야구게임은 모두 함께 즐길 수 있는 엔터테인먼트 시설로 활용가치가 높습니다. 2) 영업의 개황(주)뉴딘콘텐츠는 '스트라이크존'이라는 브랜드를 통해 가맹사업을 운영하고 있습니다. 3) 점유율스크린야구, 유아용 콘텐츠 시장의 경우 국내/외 최초 개발을 통해 경쟁사가 없거나 공신력 있는 기관에서 집계된 시장점유율이 없어 기재를 생략 합니다.

다. 사업부문별 요약 재무현황□ 당사 및 연결실체 사업부문 2024년(제25기) 1분기 매출은 총매출액 기준으로 지주사업 부문이 82억원(9.78%)이며, 골프임대사업부문이 19억원(2.21%), 골프용품사업부문이 720억원(85.72%), 공간사업 및 기타부문이 19억(2.29%)입니다. 2024년(제25기) 1분기 영업이익은 지주사업 부문이 62억원, 골프장임대사업 부문이 13억원, 골프용품사업 부문 -4.6억원 그리고 공간사업 및 기타부문이 -12억원입니다.

(단위 : 천원, %)

구분	지주사업 부문	골프장임대사업 부문	골프용품사업 부문	공간사업 및 기타 부문	조정 및 제거	계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

제25기1분기	총매출액	8,215,866	9.78%	1,857,917	2.21%	72,004,574	85.72%	1,924,535	2.29%	0	84,002,892

부문매출액	9,221,297	10.98%	1,857,917	2.21%	72,004,574	85.74%	900,523	1.07%	0	83,984,311

영업이익	6,217,132	106.50%	1,316,163	22.55%	(463,554)	-7.94%	(1,232,326)	-21.11%	0	5,837,415

총자산	817,193,827	57.54%	361,378,572	25.45%	201,020,018	14.15%	40,581,288	2.86%	(339,034,545)	1,081,139,161

제24기	총매출액	60,995,676	14.12%	7,473,000	1.73%	354,591,363	82.06%	9,071,743	2.10%	-	432,131,782

부문매출액	60,010,424	14.05%	7,473,000	1.75%	354,581,760	83.02%	5,030,909	1.18%	-	427,096,093

영업이익	45,504,488	85.68%	5,198,058	9.79%	6,971,732	13.13%	(4,561,758)	-8.59%	-	53,112,520

총자산	813,156,541	59.05%	361,005,618	26.21%	161,350,937	11.72%	41,627,756	3.02%	(340,408,987)	1,036,731,864

제23기	총매출액	97,674,009	18.76%	7,473,000	1.44%	396,635,866	76.17%	18,942,307	3.64%	-	520,725,182

부문매출액	78,124,673	15.98%	7,473,000	1.53%	388,739,948	79.54%	14,417,063	2.95%	-	488,754,684

영업이익	64,073,688	67.84%	5,036,381	5.33%	29,905,507	31.66%	(4,569,642)	-4.84%	-	94,445,934

총자산	786,859,121	58.38%	361,919,705	26.85%	156,139,799	11.58%	43,019,214	3.19%	(339,113,546)	1,008,824,294

* 총매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. * 부문매출액은 내부거래 제거 후 기준입니다.

□ 골프존카운티 사업부문(단위 : 천원, %)

구 분	골프장운영사업 및 기타	커머스사업	합 계

금액	비중(%)	금액	비중(%)

제7기1분기	매출액	44,678,442	99.30	313,224	0.70	44,991,666

영업이익	2,204,399	109.78	(196,416)	(9.78)	2,007,984

총자산	1,386,132,106	100.00	3	0.00	1,386,132,109

제6기	매출액	284,096,901	99.39	1,729,521	0.61	285,826,421

영업이익	101,745,989	100.66	(670,590)	(0.66)	101,075,399

총자산	1,408,687,116	100.00	3	0.00	1,408,687,119

제5기	매출액	307,549,355	99.31	2,132,905	0.69	309,682,261

영업이익	128,475,669	100.63	(805,701)	(0.63)	127,669,968

총자산	1,297,018,513	100.00	3	0.00	1,297,018,516

* (주)골프존카운티는 당사의 주요자회사로 사업부문별 재무현황을 기재하였습니다.

□ 골프존 사업부문

* (주)골프존은 당사의 주요 자회사이며, 코스닥 상장사로 (주)골프존의 분기보고서를 참고 하시기 바랍니다.