골프존홀딩스 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 (주)골프존뉴딘과 기존의 스크린골프 사업을 영위하는 (주)골프존, 골프유통 사업을 담당하는 (주)골프존유통으로 분할되었습니다. 또한 (주)골프존유통은 2015년 7월 1일 기존 골프유통을 담당하였던 (주)골프존리테일을 흡수합병하였습니다.(주)골프존뉴딘은 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계회사 지분 중 (주)골프존네트웍스 및 해외현지법인을 제외한 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 당사는 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 진행하였으며, 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환신고에 대한 승인을 받았습니다 . (주)골프존뉴딘과 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요자회사(이하, (주)골프존)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서에 구분된 5개의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요 생산 및 판매제품 유형

지주 및 기타	(주)골프존뉴딘 (주) 뉴딘미다트(주) 뉴딘플렉스(주) 뉴딘힐루션	브랜드로열티, 경영자문, 임대수익, 공간사업 등

골프장 운영	(주)골프존카운티(주)골프존카운티선운(주)골프존카운티영천(주)골프존카운티매니지먼트
리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁(주)지씨에이더블유PT. Golfzon County Cilandak.	골프장 운영 및 컨설팅, 출판 등

유통사업	(주)골프존유통	골프용품 유통 및 판매

게임사업	(주)뉴딘콘텐츠	게임개발 및 체험형야구사업

스크린골프 사업	(주)골프존	스크린골프 사업

* 당사는 지주회사로서 주요자회사에 대한 사업의 내용에 기재의무가 있습니다. (주)골프존은 연결실체에는 포함되지 않으나 주요자회사에 포함되어 사업의 내용을 기재하였으며, (주)골프존에서 영위하고 있는 스크린골프 사업에 대한 보다 자세한 사항은 (주)골프존의 1분기보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 가. 사업부문별 현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문 [지주사업] 골프존뉴딘은 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 1월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익, 지분법이익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환신고에 대한 승인을 받았습니다. (산업의 특성) 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

(산업의 현황) 지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '16년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 162개사로 전년의 140개사보다 22개사 (전년 대비 15.7%) 순증가하였습니다. 지주회사의 평균 부채비율은 40.2%로 전년( 41.6 %)보다 다소 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다.

※ 지주회사 수 증가 추이 (단위 : 개사,%)

구 분	'09.9	'10.9	'11.9	'12.9	'13.9	'14.9	'15.9	'16.9

일반지주회사	70	84	92	103	114	117	130	152

금융지주회사	9	12	13	12	13	15	10	10

합 계	79	96	105	115	127	132	140	162

증가율	31.7	21.5	9.4	9.5	10.4	3.9	6.1	15.7

출처 : '16년 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

(산업의 성장성 및 경쟁요소) -해당사업 없음 [골프장 운영 사업부문] (주)골프존카운티는 (주)골프존매니지먼트 및 (주)골프존카운티선운, (주)골프존카운티영천, 안성Q, H, W 지분투자 및 인수를 통해 골프장 운영, 유지관리, 골프장 경영을 지원하고 있으며 자회사는 부동산 임대 및 골프장 운영대행을 하고 있습니다. 기존의 골프장 운영 컨설팅 및 개발, 코스관리 전문지 출판 사업은 수익성 악화로 인하여 2016년 2분기부터 중단하였으며 향후 골프장 운영 및 관리, 부킹 사업에 집중도를 강화하여 수익성 개선을 통해 차별화된 골프장 운영 및 관리 전문 기업으로 성장해 나갈 계획입니다. 골프장 운영사업의 경영전문화를 위해 전북 고창 소재의 ㈜골프존카운티선운을 인수하여 운영하고 있으며 최근에는 경기도 안성에 위치한 (주)골프존카운티 Q,H,W 의 지분투자 및 자산매입하여 2014년 하반기부터 정상영업을 시작하였습니다. 그리고 경북 영천에 소재한 (주)골프존카운티청통을 2015년 하반기에 개장하여 정상영업 중에 있습니다. 또한 다수의 골프장에 대해 위탁운영사업을 지속적으로 영위할 예정입니다 . 법정관리 중에 있던 골프존카운티 안성Q가 2016년 7월 1일 부로 법정관리를 졸업하였으며 11월 9일 대중제 골프장으로의 전환 계획을 승인받았습니다. 최근 골프장 부킹사업에 진출하여 온라인, 모바일 부킹시스템을 런칭하여 전국 200여개의 골프장과 제휴된 부킹 서비스를 제공하고 있으며 기업을 대상으로 한 B2B, 골프투어 및 패키지 등 보다 다양하고 차별화 된 상품과 서비스를 제공함으로써 부킹 서비스 사업의 확장을 추진해 나가고 있습니다.

한편 2016년 4월 1일 (주)골프존카운티가 영위한 엔지니어링사업부문을 1,999,978천원에 처분하는 계약을 (주)유골프엔지니어링과 체결하였습니다.

(산업의 특성)

1) 골프장 운영 관련 노하우 보유의 중요성

고객의 매출증진 및 효율적인 자원관리를 통한 수익의 증대를 목적으로 골프장 운영에 관한 전반적인 운영기법 및 노하우가 매우 중요하며, 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어를 객관적이고 종합적으로 분석후 최적의 운영모델을 디자인하여 골프장의 수익성 향상 및 퀄러티를 갖춘 운영조직으로 전환시켜줄 수 있는 경험 및 지식이 중요한 산업입니다.

2) 코스관리 및 고객서비스 제공의 중요성

골프장 운영의 경우 내장객 유치를 통한 입장료 및 기타 부대수입을 수익원으로 하므로 이를 위해 지속적인 코스관리를 통한 하드웨어의 관리와 고객 만족을 극대화할 수 있는 서비스 제공 등의 소프트웨어가 매우 중요합니다.

(경기변동의 특성)

골프장 공급 확대로 인한 경쟁체제 돌입에 따라 각 골프장별 서비스 향상, 비용절감 등의 컨설팅을 통한 수익성 제고, 회원권 반환 이슈에 따른 M 활성화 등 골프장 경기에 따라 수요가 증감하는 것으로 보입니다.

또한, 출판사업의 경우 골프장 운영 및 계절 등 외부영향에 별다른 영향을 받는 편은 아니나, 골프장 운영사업은 날씨에 크게 좌우되는 날씨산업이라고도 할 수 있습니다. 즉, 골프장 이용객수는 기온과 강수량, 적설량 등에 따라 큰 변동성을 보이고 있습니다.

(경쟁요소)

골프장 토탈 매니지먼트 및 컨설팅 전문기업인 (주)골프존카운티는 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅 노하우를 보유하고 있으며, 미국, 일본에서의 경험을 바탕으로 골프장 컨셉 다변화 및 운영전문화를 통해 기존의 획일화된 개발이익중심, 고급 명문 컨셉을 지양하고, 시장의 대중화, 고객가치 중심의 운영을 통해 시장의 패러다임을 바꿔나갈 계획입니다.

(영업의 개황)

당사의 자회사인 ㈜골프존카운티는 지속성 있는 수익창출을 위한 운영모델 개발, 골프코스 관리서비스와 리노베이션, 골프코스의 질적 향상, 관리비용 감소 등을 통해 고객의 만족도를 향상시켰으며, 향후에도 지속적인 골프장 운영 전반에 걸친 컨설팅 및 외주대행을 진행하고자 합니다.또한, 2012년 ㈜골프존카운티선운, 2014년에는 (주)골프존카운티 Q,H,W 골프장의 지분투자 및 자산매입, 2015년 7월 (주)골프존카운티 청통 오픈 등 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 (주)골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스(키오스크를 통한 스코어카드 발급, 나스모 등)를 제공하고 있습니다.

(시장점유율)

(주)골프존카운티의 주요품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다. 다만 “레저백서 2016”에 따르면 ㈜골프존카운티에서 100% 지분인수한 퍼플릭골프장인 ㈜골프존카운티 선운의 2015년 매출액은 약 86억원으로 전체 퍼플릭골프장 매출액 규모 1조 6,229억원 중 0.53%를 차지하고 있습니다.

[유통 사업] 당사의 유통사업부문은 크게 온라인 유통사업, 오프라인 유통사업으로 나눌 수 있습니다. 온라인 유통사업은 자사 운영 쇼핑몰인 '골핑' 사이트를 중심으로 운영되고 있으며, G마켓, 옥션 등 15여개의 오픈 마켓을 통해서도 고객에게 판매하고 있습니다. 또한 2015년 9월 모바일 쇼핑 앱을 런칭하여 온라인 사업부문을 강화하였습니다.오프라인 유통사업은 2011년 8월 '골프팩토리'란 BI로 분당점을 1호점으로 오픈하여, 2012년 6월 '골프존마켓'으로 BI를 변경하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 서울 및 수도권지역 총 35개 매장을 운영하며 최종 소비자에게 골프용품을 판매 중입니다. 또한 2016년 10월 프리미엄 골프웨어 컨셉스토어인 '골프에비뉴'를 신규 런칭하여 보고서 작성 기준일 현재 전국 에 3개 매장을 운영하고 있으며 지속적으로 확대해나갈 예정입니다. (산업의 특성) 국내 골프용품 시장은 2015년 추정 시장규모가 약 1조원 정도이며, 골프용품 오프라인 소매점은 전국 1,135개 정도로 추산하고 있습니다. 이마트, 아베골프, ABC골프 등의 다점포 유통업체가 있긴 하지만, 대부분의 소매점은 매장평수 30평, 직원수 2명, 연매출 10억 이하의 소규모로서 시장내 뚜렷한 강자가 없는 선진화되지 않은 유통 시장입니다. 당사의 유통부문은 자본력과 규모의 경제를 바탕으로 한 상품소싱력 및 브랜드 파워로 기업형 골프용품 전문점으로 지속적으로 성장할 가능성이 있습니다. (경기변동의 특성) 골프유통사업은 전반적인 필드골프시장과 개연성이 매우 높고, 뚜렷한 계절적 변동성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 당사 매장은 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 뚜렷한 비수기적 특징을 지니고 있습니다. (경쟁요소) 온라인유통은 G마켓과 옥션의 대형 오픈마켓과 쇼핑몰들이, 오프라인유통은 대형마트와 백화점 내의 골프샵, 로드샵, 온라인 및 골프연습장 내의 모든 샵들이 경쟁업체이자, 협력업체입니다. 당사는 골프 시뮬레이터를 활용한 차별화된 판매전략과 Buying Power를 더욱 확대해 업계 선도 업체로 자리할 수 있도록 노력하고 있습니다. (자원조달의 특성) 온라인 유통사업의 경우 오픈된 가격정보 서비스로 인한 저마진의 구조로서, 경쟁업체보다 구매회원, 방문객수를 증가시켜야 가격경쟁력을 가진 상품을 공급받을 수 있으며, 기타 신상품 등의 광고를 통한 컨텐츠 수익을 추가로 발생하고자 합니다. 오프라인 유통사업은 제조업체와 브랜드 유통업체로 부터 상품을 공급 받아 매장을 통해 고객에게 상품을 공급하고 있습니다. 일정 수준의 매장수 및 매출규모에 도달할 경우, 공급업체와의 협상력 강화를 통해 타 업체에 비해 높은 가격경쟁력을 가질 수 있습니다. (영업의 개황) 온라인유통은 골 프 전문 쇼핑몰인 '골핑' 운영을 통해 골프클럽/골프용품/골프웨어/여행 등 골프 전반에 걸친 상품을 일반 소비자에게 판매하고 있습니다. 오프라인 골프유 통 매장은 2011년 8월 분당의 골프팩토리 1호점을 시작으로 하여 2012년 6월 골프존마켓으로 브랜드를 개명하였고, 보고서 작성일 기준 서울, 경기, 영남권역에 35개 매장을 출점하여 운영하고 있습니다. 2016년 10월 프리미엄 골프웨어 컨셉스토어인 '골프에비뉴'를 신규 런칭하여 보고서 작성 기준일 현재 전국에 3개 매장을 운영하고 있으며 지속적으로 확대해나갈 예정입니다. (시장점유율) 온/오프라인 유통시장을 합쳐 골프용품시장은 2015년 약 1조원대로 추정하고 있으며 골 프 유통시장은 연간 2~4%대의 성장율을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 당 사는 2016년 매출기준으로 약 13% 정도의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다 .

[게임사업] 당사는 새로운 제품과 서비스를 창출하여 고객에게 즐거움과 유익함을 제공하자는 골프존뉴딘그룹의 비전 하에 2014년 3월 설립된 계열회사 (주)뉴딘콘텐츠에서 온라인/모바일 및 체험형 야구 등의 게임 개발을 하고 있으며, 2016년 2월 '스트라이크존'이라는 브랜드로 체험형야구 사업을 런칭하여 가맹사업으로 진행하고 있습니다. (산업의 특성) 게임콘텐츠는 내수 시장에서뿐만 아니라, 해외 수출 시장에서도 경쟁력 있는 콘텐츠입니다. 수출 비중이 높다는 것은 글로벌 시장에서 국산 게임콘텐츠가 경쟁력을 확보하고 있음을 보여 줍니다. 따라서 한국 게임산업은 고용 확대와 수출 증대를 동시에 꾀할 수 있는 전략 산업으로서 가치가 높습니다. 이처럼 첨단 문화콘텐츠산업의 핵심 분야로 인식되는 게임산업의 주도권을 잡기 위해 세계 각국의 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 일찍이 게임의 산업적 중요성을 간파한 선진국들은 이미 게임을 통해 높은 부가가치를 누리고 있으며, 차세대 디지털 문화의 꽃으로 불리는 게임콘텐츠에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다. 한편 야구는 국내에서 가장 인기있는 스포츠로 국내 관람인구는 2015년 기준 753만명에 달하며, 야구 인기와 더불어 사회인 야구동호회 회원 규모가 40만명으로 추정될 정도로 야구 활동 인구수도 급격히 증가하였습니다. 급상승하는 야구 인기에 비해 국내 야구시설은 야구장 약 150개, 야구연습장 약 700개 수준으로 턱없이 부족한 상황입니다.

체험형 야구게임 사업은 주된 야구 관람인들인 가족, 친구, 연인이 함께 즐길 수 있는 엔터테인먼트 시설 및 야구 동호회 회원들이 실력향상을 위한 스포츠 시설로서 가치가 높습니다. 특히, 다양한 연령층이 이용 가능하여, 스트레스 해소, 즐거움과 휴식, 건강증진 등 다양한 목적으로서 시장에서의 수요가 상승할 것입니다.

(경기변동의 특성) 온라인 게임산업과 모바일 게임산업의 경우 영화 산업이나 음반 산업과 같이 또 하나의 여가활용 산업으로써의 입지를 굳건히 하여 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다. 따라서 게임산업은 경기변동과는 다소 낮은 연관성을 보이고 있으며 개별 업체들은 게임의 흥행 여부에 따라 실적이 크게 좌우되고 있어 미래 수요를 예측하기 어려운 점이 있습니다. 다만 모바일 게임 산업은 경기 변동에 약간의 영향을 받습니다. 경기가 침체될 경우 일반적으로 무료 어플리케이션을 이용하는 유저가 늘어나기 때문입니다. 폭발적인 성장을 구가하고 있는 국내 모바일 게임들은 언제 어디에서나 유저들에게 접근 가능한 경로를 제공함으로써 경기변동은 물론이고 개인의 생활 패턴 변화에도 적절하게 적응하여 효과적인 여가 수단으로 이용되고 있습니다.체험형 야구는 날씨가 따뜻한 봄, 가을 보다는 추운 겨울에 이용률이 높아지는 경향을 보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 1, 4분기에 체험형 야구방 개업이 증가하고, 이용자 수도 증가할 것으로 예상됩니다. (경쟁요소) 국내 온라인 게임산업은 시장의 급성장과 제조업보다 상대적으로 낮은 원가율로 인해 높은 진입 장벽에도 불구하고 개발 및 퍼블리싱에 있어서 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 쌍방향 통신기술, 높은 수준의 네트워크 안정성 등의 하이테크 기술을 요구하고 신규제품의 시장진입을 위한 초기 마케팅 비용이 적지 않게 필요하여 유료 서비스를 시작하기까지에는 많은 기술적, 자본적 진입 장벽이 존재합니다.모바일 게임사업의 경우에는 급속한 성장으로 인해 온라인게임 업체의 모바일 게임사업 신규 진출 등으로 모바일 시장 또한 업체간의 경쟁이 지속적으로 높아지고 있습니다.국내 체험형 야구 시장 규모는 아직 초기 단계로 경쟁업체가 많지 않습니다. 또한 네트워크 안정성, 기계장비의 내구성, 높은 수준의 기술이 요구되기 때문에 초기 시장진입을 위해서는 장기간의 개발과 투자가 소요됩니다. 그러나 최근 체험형 야구 개발업체 및 스크린야구방이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. (영업의 개황) 뉴딘콘텐츠는 종합 엔터테인먼트 기업으로 성장하기 위해, 온라인/모바일 게임 개발 및 퍼블 리싱은 물론 체험형 야구 등의 게임 사업 등 다양한 문화 콘텐츠 사업에 역량을 집중할 계획입니다. 주요 라인업으로 모바일 게임인 '클래스', 체험형 야구 게임인 '스트라이크 존'이 있 습니다. 스트라이크존은 2016년 2월에 런칭하여, 가맹사업으로 진행중이며 보 고서 작성 기준일 현재 총 97개 매장이 오픈하였고 지속하여 가맹계약 체결 중에 있습니다. (시장점유율) 한국콘텐츠진흥원에서 조사한 자료에 따르면, 국내 게임 시장규모는 2014년 9조 5,247억원으로 추산됩니다. 당사의 게임사업을 영위하는 (주)뉴딘콘텐츠는 2014년 3월 7일에 설립되었고 온라인 및 모바일 게임은 2014년부터 정식 런칭되었으며 당사의 시장 점유율은 1% 미만입니다.체험형 야구 사업은 아직 시장이 형성되지 않은 블루오션 시장으로 공신력있는 기관에서 집계된 시장점유율은 없습니다. [신규사업 등의 내용 및 전망] (유아동 공간사업) 저출산 문제와 함께 육아 및 교육, 놀이공간에 대한 관심이 급속도로 확산되면서 이와 함께 키즈관련 산업은 매년 성장하는 가운데 아이들의 호기심과 흥미를 유발하고 교육적인 요소도 가미한 유아동 공간 사업이 창업 아이템으로 급부상하고 있습니다.15년 국내 키즈산업 규모는 약 39조로 3년만에 44% 상승한 수치이며, 국민안전처 어린이놀이시설안전관리시스템에 등재된 시설 가운데 흔히 키즈까페라고 불리는 대규모 점포, 놀이제공업소의 수는 보고서작 성 기준일 현재 1,019개소입니다. 새로운 즐거움과 유익함을 창조하는 기업의 경영 이념 하에 그룹사가 가진 기술력, 노하우를 바탕으로 체험형 미디어아트 컨셉의 '키즈마루'를 2017년 1월 대전에 오픈하였습니다. 해당 사업은 당사의 자회사인 '뉴딘미다트'에서 영위하며 확장하고 있으며 미디어아트를 활용한 반응형 컨텐츠를 강점으로 점포를 추가로 출점할 계획입니다 . (VR 컨텐츠 플랫폼 사업) VR(가상현실)은 컴퓨팅 기술을 기반으로 특정한 환경 또는 상황을 만들어 그것을 사용하는 사람이 실제 주변상황, 환경과 상호작용을 할 수 있는 것처럼 만들어주는 인간-컴퓨터 간 인터페이스 분야입니다.이에 다양한 국적의 유명 제조기업들은 HMD(Head Mounted Display) Device를 개발하여 시장에 상용화하였고 시장조사업체 케이제로(KZERO)의 발표에 따르면 2014년 전세계 HMD 판매량은 20만대, 2018년에는 2,380만대까지 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 당그룹사는 골프와 연계된 VR을 시작으로 축적된 경험과 노하우를 통해 다른 분야(스포츠, 게임, 헬스케어 등)에 적용하여 VR 컨텐츠 플랫폼 사업 확장을 계획 및 개발하고 있으며 야구를 기반으로 한 스트라이크존, 모션 기반의 넥스피리언스가 2016년에 런칭하였습니다. 향후 뉴딘플렉스, 뉴딘힐루션 등 신규 설립된 자회사를 통해 추가 컨텐츠 플랫폼을 개발, 확장할 계획입니다. □ 주요자회사 - (주)골프존

[스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문] 당사는 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스, 제휴/광고 및 직영 스크린골프방 사업 등을 함께 영위하고 있습니다. 당사는 골프시뮬레이터 시장에서 스윙플레이트(Swing Plate, 골프코스의 경사에 따라 움직이는 발판), GS온라인서비스(온라인 자동 Update, 개인기록 관리, 광고 등), 온라인 스크린골프대회(Golfzon Live Tourment, Ladies Golfzon Live Tourment, Golfzon Live Festival), 골프존라이브매니저(Golfzon Live Manager, 골프시뮬레이터 구매자들이 편리하게 골프시뮬레이터를 관리할 수 있는 시스템) 등을 업계 최초로 도입하여 시장을 선도해 나가고 있습니다.당사는 골프시뮬레이터의 지속적인 기술개발을 통하여 총 360여건의 특허를 출원하여 약 240건 이상의 특허권을 보유하고 있습니다. 이러한 기술 경쟁력과 다양한 마케팅을 통하여 국내 골프시뮬레이터 시장을 선도해 나가고 있습니다. 당사는 스크린골프 산업의 시장안정화 및 지속성장 기반을 마련하고자 자회사인 (주)골프존네트웍스를 통하여 스크린골프 업계 최초로 가맹사업을 추진하고 있습니다. 2016년 8월 부산과 의정부 지역에서 가맹사업 시범운영을 시작하여 가맹사업의 성공적인 안착을 위한 기틀을 마련하였습니다. 그리고 2017년 1월 골프존파크라는 명칭으로 가맹사업을 정식으로 진행하고 있으며 '투비전"이라는 신규 골프시뮬레이터를 기반으로 가맹사업 운영지역을 점차 확대하여 스크린골프 산업과의 동반성장을 도모해 나갈 것입니다. (산업의 특성) 1) S/W, H/W 기술 및 R 역량의 중요성골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다.H/W 기술로는 센서기술이 골프시뮬레이터의 핵심이며, 공과 클럽의 움직임을 정밀하게 센싱해야 S/W로 정확한 골프공 궤적을 구현할 수 있습니다. 업체마다 다양한 방식의 센서를 개발 적용하고 있으나 그 중 IR(Infra Red: 적외선방식)센서가 많이 채택되어 왔습니다. 그러나 최근 광학방식을 이용하여 보다 정교한 볼인식이 가능한 카메라센서가 IR센서방식을 대체하고 있는 추세입니다. 현재 경쟁사 센서의 경우, 볼에 자성 마크을 표시해야 센서가 인식을 하지만 당사가 개발한 카메라 센서의 경우 마킹없이 인식이 가능하며, 이를 통해 향후 볼의 방향과 스핀 등을 더욱 정확하게 인식하는 것이 핵심기술입니다. 또한 스윙플레이트의 경우 코스지형과 유사하게 구현해야 현장감을 극대화 할 수 있기 때문에, 보통 유압 방식을 이용하여 8방향으로 경사 구현이 가능해야 하며, 어떤 환경에서도 안전하게 하중을 버틸 수 있도록 설계되어야 합니다. 그 밖에 골프시뮬레이터는 이용자가 실제와 같이 골프경기를 진행함에 따른 H/W 충격으로 마모가 많이 일어나기 때문에 H/W를 내구성 있고 유지보수가 쉽도록 설계하는 기술 또한 중요합니다. 2) 스크린골프방 운영자를 위한 각종 지원의 중요성스크린골프방을 운영하는 개인 사업자에게는 창업 및 운영에 관한 부가서비스의 질이 매우 중요합니다. 선두업체들의 경우 스크린골프방 사업자에게 골프시뮬레이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 스크린골프방 관리 프로그램 및 운영 노하우를 온오프라인 교육을 통해 지속적으로 제공하고 있습니다. 그리고 각종 소모품 및 유지보수 제품들을 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 별도의 온라인 유통 채널을 운영하여 사업자들의 운영비 부담을 완화하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 장비고장으로 인해 영업하지 못하는 시간을 최소화 하고 있습니다.3) 최종고객인 골프시뮬레이터 이용자 확보의 중요성 골프시뮬레이터는 최종 이용자의 브랜드 선호도에 따라 스크린골프방의 이용률 및 매출액에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 그렇기 때문에 선두업체는 스크린골프 이용자를 확보하기 위해 시스템적으로 이용자별 난이도를 조정하여 실력에 상관없이 누구나 쉽게 골프를 즐길 수 있게 기능을 부여하고 있으며, 골프시뮬레이터와 연동될 수 있는 온라인 포털을 오픈하여 다양한 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 온라인 포털의 경우 이용자에게 코스별 라운드 기록 관리, 코스 이용결과에 대한 상세 분석을 제공하고 있으며, 골프시뮬레이터가 촬영한 이용자의 스윙자세를 온라인 포털내 레슨프로에게 전달하여 스윙자세의 문제점을 체크할 수 있게 구성하고 있습니다. 그리고 전국 시스템을 네트워크로 연결한 골프대회를 개최하여 다양한 이벤트 참여가 가능할 수 있게 구성하고 있으며, 이런 요소들이 종합적으로 결합됨으로써 골프시뮬레이터 브랜드에 대한 로열티(Loyalty)가 강하게 형성되고 있습니다. (경기변동의 특성) 계절적 경기변동 여부 및 변동정도를 살펴보면, 골프시뮬레이터 판매량은 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 분석됩니다. 당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울(4분기말~1분기)에 가장 높은 편입니다. 즉, 추운 겨울에는 스크린골프방 이용률이 높아지는 경향을 보이며, 따뜻한 봄 또는 가을에는 야외 골프장 이용, 외출 및 나들이가 많아지면서 스크린골프방 이용률이 낮아지는 경향을 보입니다. 이 때문에 골프시뮬레이터 주 고객인 신규 창업자 혹은 기존 자영업자 중의 업종 전환자들은 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기초에 스크린골프방 오픈을 선호하는 것으로 보입니다.다만, 골프시뮬레이터 산업은 연혁이 짧기 때문에 제품의 라이프사이클을 직접적으로 파악하기는 쉽지 않은 상황입니다. 골프시뮬레이터는 컴퓨터와 같은 IT제품들에 비해 개발기간이 오래 소요될뿐만 아니라 교체 수요가 단기간에 나타나지 않는 경향이 있습니다. 실제로 과거에는 H/W의 라이프사이클 보다는 고객의 니즈에 맞는 컨텐츠를 적시에 제공하는 것이 더 중요한 시장이었습니다. 그러나 스크린골프인구 증가와 함께 고화질 미디어의 지속적인 발달로 보다 현실감 있는 골프시뮬레이터에 대한 요구가 점차 커지면서 차세대 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (경쟁요소) 골프시뮬레이터의 경우 H/W 센서와 S/W간의 최적화 등에 있어 일부 기술적 장벽이 존재합니다. 당사의 지속적인 국내외 특허 확보 및 R 투자를 통한 실제에 가까운 골프시뮬레이터 구현에 따라 기술적 진입장벽이 점점 높아지고 있으며, 투하자본 측면에서도 시장진입을 위한 자본규모가 커지고 있습니다. 다수의 코스를 제작하기 위해서는 오랜 시간과 노하우가 필요하며, 이 또한 신규 시장 진입을 위한 투자규모의 증가요인으로 작용하고 있습니다. 실제 골프장과 유사한 경험을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키기 위해서는 S/W, H/W에 집중적인 투자가 필요하기 때문입니다.또한 골프시뮬레이터 산업이 진입기를 지나 본격적인 성장을 이룸에 따라, 골프시뮬레이터에 대한 최종 소비자(골프시뮬레이터 이용자)의 브랜드 인지도가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 기존에 높은 인지도를 보유한 경쟁업체를 넘어서기 위해서는 그만큼의 마케팅 비용이 소요되어 이 또한 실질적으로 신규업체에 대한 시장 진입장벽으로서 작용하고 있습니다.골프시뮬레이터의 품질 및 사후관리는 가장 중요한 경쟁수단입니다. 골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 자회사인 (주)골프존네트웍스를 통해 지역별 A/S거점 및 콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, S/W 측면에서도 출시전 품질검사를 통한 버그 최소화 및 네트워크를 통한 수시 업데이트 기능을 활용하여, 문제발생시 즉시 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 당사는 시장에서의 시장점유율 우위, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 당사 골프존닷컴에 가입한 골퍼 회원들의 온라인서비스 이용과, 이들 고객들을 통한 다양한 UGC(User Generated Contents)의 축적에 기반을 두고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 골프존 네트웍스를 통한 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 최종소비자들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동(경품 이벤트, 각종 대회 개최 등)을 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. (자원조달의 특성) 골프시뮬레이터는 기본적으로, S/W가 설치되어 있는 PC, 공의 탄도 및 속도 등을 인식할 수 있는 센서, 플레이트, 프로젝터, 스크린, 사용자의 스윙을 저장할 수 있는 카메라로 구성되어 있습니다. 골프장의 경사를 재현할 수 있는 스윙플레이트 및 오토티업, 좌타석은 옵션품목으로서 판매되고 있습니다.

골프시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린 등은 대부분 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 당사의 경우 전량 국내에서 조달하고 있으며, 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없습니다. 당사가 사용하는 PC, 프로젝터, 스크린의 경우 일반적인 범용제품보다 사양이 높은 제품을 공급받아 사용하고 있습니다. 센서와 플레이트의 경우 당사가 디자인, 설계, 테스트를 한 후 매입처를 통해 생산하여 공급받고 있습니다. (영업의 개황) 당사는 국내의 경우 자회사인 (주)골프존네트웍스를 통해 전국에 골프시뮬레이터를 판매하고 있으며, 일부 판매총판을 활용하여 판매를 하기도 합니다. 또한 (주)골프존네트웍스를 통하거나 판매총판에서 판매하기 힘든 전국 단위의 업체(건설업체를 통한 아파트 내 설치, 콘도, 호텔 등), 특수거래처(공공기관, 미군부대, 기업체, 학교 등) 등에 대해서는 본사 직영으로 판매하고 있습니다. 해외의 경우 골프시뮬레이터 판매는 현지 디스트리뷰터 계약이 체결되어 있는 14곳의 디스트리뷰터를 통해서 12개국 고객에게 판매가 되고 있으며 일본, 중국, 미국의 경우에는 당사의 현지법인이 설립되어 있어 현지법인을 통한 판매가 이루어지고 있습니다. 한편, 해외법인 혹은 해외 디스트리뷰터가 없는 경우에는 당사 해외사업부를 통해서 해외 현지에 있는 고객에게 직접 판매가 이루어 지고 있습니다. (시장점유율) 골프시뮬레이터 시장은 그 연혁이 짧은 편이므로, 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다. 따라서 당사가 자체 조사 및 추정한 자료만으로는 타사의 수치를 정확히 집계할 수가 없어 확실한 시장점유율을 기재할 수가 없습니다. 이에 당사의 시뮬레이터를 중심으로 기술하도록 하겠습니다. 현재 국내 골프시뮬레이터 시장은 약 12여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이며, 공시기준일까지 설치된 당사의 누적 시스템수는 25,159대 입니다. (※ 본 자료는 현재까지 설치된 누적 시스템 수로, 교체 판매 대수를 포함하지 않고 있어 당기 및 2015년, 2016년의 당사 판매 대수를 반영하지 않고 있습니다.) [ 국내 골프시뮬레이터 설치 누적 시스템수 ] (단위: 대)

구분	2014	2015	2016

골프시뮬레이터	24,426	24,506	25,159

(출처: 회사 자체 조사)

나. 사업부문별 요약 재무현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문

(단위 : 천원, %)

구분	지주 및 기타	골프장운영	유통사업	게임사업	조정 및 제거	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

제18기1분기	총매출액	7,699,939	16.49%	9,382,120	20.09%	24,628,214	52.74%	4,990,323	10.69%	-	46,700,596

부문간매출액	(2,807,435)	47.17%	(2,867,033)	48.17%	(127,030)	2.13%	(150,000)	2.52%	-	(5,951,498)

외부매출액	4,892,505	12.01%	6,515,087	15.99%	24,501,184	60.13%	4,840,323	11.88%	-	40,749,098

지분법이익	1,456,134	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	1,456,134

부문매출액	6,348,639	15.04%	6,515,087	15.44%	24,501,184	58.05%	4,840,323	11.47%	-	42,205,233

영업이익	(1,866,610)	61.60%	(598,030)	19.74%	271,210	-8.95%	(836,574)	27.61%	-	(3,030,004)

총자산	340,093,074	44.66%	351,312,272	46.13%	62,491,221	8.21%	7,597,537	1.00%	-	761,494,104

제17기	총매출액	27,652,103	11.60%	64,553,781	27.09%	125,215,286	52.54%	20,908,226	8.77%	-	238,329,396

부문간매출액	(9,241,167)	33.99%	(15,769,966)	58.00%	(1,459,715)	5.37%	(719,606)	2.65%	-	(27,190,454)

외부매출액	18,410,936	8.72%	48,783,815	23.11%	123,755,571	58.61%	20,188,620	9.56%	-	211,138,942

지분법이익	32,136,533	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	32,136,533

부문매출액	50,547,469	20.78%	48,783,815	20.05%	123,755,571	50.87%	20,188,620	8.30%	-	243,275,475

영업이익	18,399,274	49.72%	15,702,342	42.43%	489,676	1.32%	2,414,693	6.53%	-	37,005,985

총자산	353,557,595	46.47%	345,229,704	45.38%	52,736,888	6.93%	9,248,743	1.22%	-	760,772,930

제16기	매출액	27,420,672	13.12%	74,356,237	35.58%	103,144,737	49.36%	4,035,856	1.93%	(44,421,054)	164,536,448

영업이익	(8,879,759)	79.04%	3,340,197	(29.73%)	(1,219,860)	10.86%	(4,475,344)	39.83%	1,885,184	(9,349,582)

총자산	585,663,015	57.19%	382,620,906	37.36%	50,487,617	4.93%	5,357,746	0.52%	(256,804,109)	767,325,175

주1) 제17기부터 보고부문 분류 기준의 변경으로 기존의 총매출액 및 영업이익의 조정 및 제거금액은 부문간매출액과 지분법이익으로 분류되었습니다.

□ 주요자회사 - (주)골프존(단위: 천원, %)

구 분	스크린골프	유지보수	조정 및제거	합 계

금액	비중	금액	비중

제3기1분기	매출액	69,557,066	87.71	9,742,914	12.29	(20,493,996)	58,805,984

영업이익	14,448,980	89.52	1,691,274	10.48	(1,800,617)	14,339,637

총자산	213,958,584	95.14	10,926,548	4.86	(27,960,185)	196,924,947

제2기	매출액	257,828,847	90.06	28,461,793	9.94	(69,326,298)	216,964,342

영업이익	43,673,201	96.90	1,396,271	3.10	372,997	45,442,469

총자산	201,010,103	96.08	8,207,983	3.92	(21,341,156)	187,876,930

제1기	매출액	236,254,076	97.47	6,128,467	2.53	(40,822,154)	201,560,389

영업이익	50,103,093	99.58	210,097	0.59	(730,746)	49,582,444

총자산	195,331,011	98.17	3,644,350	1.83	(20,843,108)	178,132,253

주1) 상기 매출액, 영업이익, 총자산은 (주)골프존의 연결재무제표 숫자입니다.주2) 스크린골프 부문과 유지보수 부문을 함께 영위하는 법인(골프존네트웍스)의 자산을 분리할 수 없어, 매출액 비중 기준으로 나누었습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문

공시작성기준일 현재, 지배회사 및 주요 종속회사의 상/제품 현황은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	매출현황

매출액	비율

지주사업	-	브랜드로열티 수수료 외	7,700	16.49%

골프장사업	용역,서비스	골프장 운영	5,405	11.57%

부킹서비스	1,108	2.37%

임대수익	2,145	4.59%

기타	724	1.55%

유통사업	상품	오프라인	20,278	43.42%

온라인	4,350	9.31%

게임사업	-	체험형 야구 게임	4,398	9.42%

위탁개발비	150	0.32%

광고매출 외 기타	443	0.95%

연결 조정	(4,495)	-

합 계	42,205	100.00%

□ 주요자회사 - (주)골프존(단위: 백만원, %)

사업부문	품목	2017년 1분기
(제3기 1분기)	2016년
(제2기)	2015년 (제1기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

스크린골프 사업부문	제품 및 용역	Golf Simulator 판매 및 온라인 서비스	62,688	90.13%	236,682	91.80%	189,966	80.41%

상품	소모품상품	1,806	2.60%	7,934	3.08%	22,750	9.63%

기타	직영사업/광고 등	5,063	7.28%	13,213	5.12%	23,538	9.96%

합 계	69,557	100.00%	257,829	100.00%	236,254	100.00%

주1) 내부거래 차감전 금액입니다. 주2) 기타 매출 中 광고 매출은 스크린골프를 통한 광고매출로서 당기 매출은 약 16억원입니다. - 주요 제품 개요 및 기능

구분	제품 개요 및 기능

대분류	소분류

Golf Simulator
(GS)	Real	- IR(적외선) 센서 기반 골프 시뮬레이터
- 골프 시뮬레이터는 국내외 실제 골프코스를 3D 그래픽으로 재현하고, 시뮬레이터 이용자의 경기 기록(평균비거리, 퍼팅수, 전국 랭킹, 경기결과 분석 등) 및 스윙모션 등의 데이터를 당사의 온라인 당사의 온라인 포털(www.golfzon.com)에 전송하는 역할을 수행

Vision plus	- Vision(카메라) 센서기반 골프 시뮬레이터
- 온라인 기반의 네트워크 서비스는 Real 제품과 동일

Golfzon Twovision
(최신형)	- 직각형 카메라 센서기반 듀얼스크린 골프 시뮬레이터 - 온라인 기반의 네트워크 서비스는 기존 컨텐츠에 투어모드, 앱로그인, 야디지북 등 추가 컨텐츠 제공을 통해 플레이에 있어 유저에게 다양한 옵션 부여함..

주1) GS이용시 GL(Golfzon Live)이라는 네트워크 서비스를 통해 실제 코스 데이터와 유저별 양질의 온라인 콘텐츠(스윙모션 동영상, 개인기록 관리, 경기 결과 상세분석, 이용자 클럽 분석 등)를 제공하여 부가수익을 창출하고 있음. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인 □ 당사 및 연결실체 사업부문 1) 지주사업 부문지주사업의 주요 서비스는 자회사들에게 브랜드로열티 제공, 경영자문, 임대수익, 배당수익입니다. 브랜드로열티는 브랜드 사용료의 통상적인 범위(매출액에서 내부거래를 제외한 조정후 매출액의 0.1% ~3.2%)내에서 수취합니다. 또한 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등을 지주회사가 수행함에 있어 소요되는 인건비를 각 자회사에 청구하여 정산하게 됩니다. 임대수익은 본사 건물과 대전 사옥 등 계열사 등에게 임대하고 있습니다. 2) 골프장 운영 사업 부문골프장 운영 및 컨설팅의 경우 큰 폭의 가격변동이 없는 추세입니다. 출판 및 광고의 경우 독자들로 하여금 양질의 컨텐츠를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 또한, 해외 유명 골프잡지와의 제휴 및 국내를 비롯한 미국, 일본 등 골프장 개발, 운영, 코스관리에 대한 정보 및 사례 수집 등의 원가인상 요인이 있습니다. 3) 유통사업 부문유통사업 부문은 골프클럽, 골프용품, 골프웨어를 유통, 판매하는 사업으로서 각 품목 제조업체의 가격인상에 따라 판매가격의 변동이 있으며, 합리적인 가격을 바탕으로 우수한 브랜드력을 통해 판매되고 있습니다. 4) 게임사업 부문 게임사업(체험형 야구사업) 부문은 시뮬레이터 구성품인 피칭머신, 메인보드, 그래픽 카드 변경 등에 따라 제조원가가 지속적으로 상승시 공급가 인상 가능성이 있으나 현재 큰 변동사항은 없습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존 - 스크린골프 사업부문골프시뮬레이터 구성품인 PC의 CPU, 메인보드, ODD 변경 및 그래픽카드의 변경에 따른 제조원가가 지속적으로 상승함에 따라 공급가 인상이 진행되었으나, 큰 변동사항은 없습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문

1) 지주사업 부문 해당사항 없습니다.

2) 골프장 운영사업 부문 (주)골프존카운티가 영위하는 골프장 운영 사업 부문을 구성하는 주요 내역은 현재 운영중인 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 객관적이고 종합적인 분석을 통해 최적의 운영모델을 디자인하여 골프장의 수익성 향상 및 퀄리티를 갖춘 운영조직으로 전환시켜줄 수 있는 경험 및 지식입니다. 또한 골프장 운영 사업은 문화적 정보를 제공할 수 있는 컨텐츠의 보유가 매우 중요합니다. (주)골프존카운티는 운영 사업에 있어 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅을 바탕으로 골프장 컨셉 다변화 및 운영전문화를 통해 가치중심적이고 대중적인 시장을 만들어 나갈 계획입니다. 3) 유통사업 부문 - 주요 매입처에 관한 사항

사업부문	유형	품 목	매입처명

유통사업	상품	골프클럽	던롭스포츠코리아, 캘러웨이골프코리아, 석교상사 등

골프의류	풋조이, 나이키, PRGR 등

기타	태강아이온, 볼빅 등

* 해당 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다. 골프유통사업에 있어서 국내외 골프클럽 및 골프용품 등을 조달하여 판매하고 있습니다. 클럽 및 용품의 종류가 다양하여 가격변동추이를 기술하기 매우 어려우나 다양한 제조업체가 존재하는 만큼 독과점 시장이 아니며 공급의 안정성 또한 높은 편입니다. 이에 따라 골프유통사업을 담당하는 골프존유통에서는 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 최고의 상품, 최적의 가격을 바탕으로 고객 가치를 더욱 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.

4) 게임사업 부문 - 당사는 체험형 야구 사업 진행을 위해 야구 시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 피칭머신, 메인보드 등을 특수관계에 포함되지 않는 국내 협력업체에서 조달하고 있으며, 직접적인 수입규제가 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다. 다만 체험형 야구 사업을 개시한지 얼마되지 않았고 같은 사업을 영위하는 타사와의 경쟁에 있어 불이익을 초래할 가능성이 있어 자세한 내용은 기재를 생략합니다.

□ 주요자회사 - (주)골프존

당사는 골프시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린 등을 전량 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다. 당사가 사용하는 PC, 프로젝터, 스크린의 경우 일반적인 범용제품보다 사양이 높은 제품을 공급받아 사용하고 있습니다. 센서와 플레이트의 경우 당사가 디자인, 설계, 테스트한 후 매입처를 통해 생산하여 공급받고 있습니다. 가. 매입현황

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품목	2017년 1분기(제3기 1분기)	2016년(제2기)	2015년(제1기)

스크린골프사업부문	원재료	프로젝터	12	4,877	1,169

PC	229	3,327	4,803

플레이트	226	4,644	7,241

센서	199	7,447	2,767

스크린	1	337	126

기타	1,044	16,035	9,888

원재료 합계	1,710	36,667	25,993

나. 원재료 가격변동 추이 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린의 매입가격은 전기 대비 평균 2.5% 하락하였습니다 . 그 중 센서 가격은 22.91% 하락, 프로젝터는 27.47% 상승하였으며, 스크린, 플레이트 등의 가격이 하락하였지만 사업의 수익성에 중요한 영향을 미치는 수치는 아닙니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항

사업부문	유형	품 목	매입처명

스크린골프사업부문	원재료	프로젝터	신성미디어테크

푸름엘엔티

LG전자

PC	라인디지털

플레이트	다성테크놀로지

조은정밀

센서	티엔에스

엔비젼

스크린	에스엔에스

KC스크린

기타	다성테크놀로지

둥지디자인

기타

4. 생산 및 설비에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문 1) 지주사업 부문 해당사항 없습니다. 2) 골프장 운영 사업 부문 골프장 운영 사업부문을 영위하는 (주)골프존카운티의 경우 별도의 생산설비가 없습니다. 3) 유통사업 부문 당사의 유통사업 물류센터는 2012년말 1,800평 규모의 운영 평수와 운영 인력 10여명의 규모로 롯데 로지스틱스가 운영대행했습니다. 2013년 3월초 재고 물량 확대로 인해 남양주에서 양지물류센터로 이전완료 하였으며, 조기 안정화하여 운영되고 있습니다.골프유통에 맞는 물류프로세스 도입으로 매장 물류간 일일배송체계를 구축하였으며, 자체 전산운영을 통해 수불관리 및 재고관리의 정확성을 높혔습니다. 또한 정기적인 재고조사와 철저한 바코드 관리를 통해 로스율이 최소화될 수 있도록 관리설비를 최신화하고 있습니다.2014년 상반기 물류센터내 DAS(Digital Assorting System)를 1차 도입하였으며, 2015년 추가설비를 도입하여, 입출고 설비의 자동화와 효율성을 높여, 물류비용을 절감하고 있습니다. 4) 게임사업부문 게임 사업 부문은 소프트웨어의 개발 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 바, 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식이 아니므로 생산능력을 계량화하는 것은 불가능합니다. 체험형야구사업의 경우 제품을 전량 외주 생산하고 있어 자체 생산활동을 하지 않기 때문에 생산능력과 생산실적 및 생산설비에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존 당사의 주요 제품인 골프시뮬레이터는 프로젝터, 플레이트,센서, 스크린, PC 등으로 구성됩니다. 핵심 구성품인 플레이트, 센서, 스크린 등의 생산은 전량 외주 실시하고 있습니다. 외주협력사는 당사의 의뢰에 맞춰 각각의 제품을 자체생산 Line을 통해 생산하고있으며, 당사에서는 구매, 자재, 공정, 생산관리, 품질관리 등 생산과 관련된 제반업무에 대한 컨트롤을 통해 외주협력사가 고품질을 유지하면서 제품을 원활히 생산할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 협력사의 생산 Capa 향상 등의 외주경쟁력 향상을 위한 노력도 지속적으로 진행함으로써 유연한 생산체계를 구축하여 운영하고 있습니다.당사는 제품을 전량 외주 생산하고 있어 자체 생산활동을 하지 않기 때문에 생산능력과 생산실적 및 생산설비에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다. 가. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유당사의 주요 제품인 골프시뮬레이터를 구성하고 있는 각종 구성품들을 직접 생산하기 위해서는 중대형 사출라인, 레이져절단기, 특수가공설비(5축가공기, 금형가공설비 등)이 필요하며, 이러한 생산라인을 유지하기 위한 초기 투자에 설비투자비, 부지 구매(임대)비용이 예상되며, 고정비용으로 생산인력 유지비 및 관리인력 유지비의 지출이 예상됩니다. 당사는 외주생산을 통해 품질, 납기, 서비스를 만족시키면서도 초기 투자비용과 고정비로 인한 리스크를 효과적으로 상쇄할 수 있고, 생산라인 구조변화에 유동적으로 대응이 가능하며, 당사만의 역량 집중이 가능합니다. 뿐만 아니라 외주업체 자원의 효과적인 활용을 통해 소규모 인력으로 생산통제가 가능한 이점이 있습니다. 상기와 같은 사유로 당사의 골프시뮬레이터의 구성품인 원재료 매입 시 100% 외주생산을 실시하고 있습니다. 이에 대한 총괄적인 관리기능은 당사 SCM실에서 수행하고 있으며 매입처와는 지속적인 협력관계를 발전시켜 나가며 생산역량 및 인프라의 향상과 제품 및 서비스의 개선을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 현재 주요 외주협력사는 골프시뮬레이터의 핵심 구성품인 센서, 플레이트, 스크린 등의 생산을 진행하고 있습니다.(2) 외주협력사 Control 수행 주요내역① 정기 Audit를 통한 업체관리(평가/통제)현재 연 1회 이상 주요 협력사에 대해 생산, 공정, 품질부문의 평가를 진행하여 등급관리를 함으로써, 외주협력사에 대한 지원 및 개선에 대한 동기부여를 통해 외주협력사 경쟁력 강화를 정책적으로 진행하고 있습니다. ② 핵심 원부자재 통제를 통한 원활한 공급관리당사의 골프시뮬레이터(제품)와 외주협력사의 자재 현황을 일단위로 파악하여 주요 자재에 대한 특이사항/동향 파악 및 재고관리를 실시함으로써 구성품 제작에 필요한 주요 원자재 및 부자재의 원활한 공급이 가능토록 관리하고 있습니다.③ 정기적인 외주협력사 방문를 통한 생산통제관리 수행주 3회 이상 생산통제담당자가 외주협력사를 방문하여 재고실사, 작업지연/부하원인 파악 및 지도조치를 수행하고 업체별 동향파악을 통해 총괄적인 생산진도 관리를 수행함으로써 원활한 생산조달이 가능토록 통제기능을 수행하고 있습니다.④ 외주협력사와의 정기적인 업무협의 채널 구축 운영외주협력사 담당자들과 월간단위의 협의미팅 운영을 통해 차월 출하예상물량을 공유하고 현안에 대해 협력사와 함께 의논하여 해결안을 도출하는 커뮤니케이션 채널을 구축하여 적절히 운영함으로써 협력사와의 소통을 바탕으로 한 효과적인 외주관리를 수행하고 있습니다.⑤ 외주의뢰 제품 및 자재에 대한 원가통제 수행당사에서 외주협력사에 생산을 의뢰한 골프시뮬레이터 구성품(원재료)에 대해서는 구매원가 테이블을 바탕으로 모든 부품에 이르기까지 당사 원가담당자에 의해 원가에 대한 통제활동을 수행함으로써 제품원가를 관리하고 있습니다.⑥ 외주협력사 방문지도를 통한 공정 및 품질관리 수행주요 외주협력사에 대해 공정기술담당자가 주 2회 이상 방문하여 별도의 공정체크리스트를 통해 전 공정 체크 및 작업표준서 관리현황 검증, 문제발생시 시정조치에 의한 외주공정의 최적화 및 품질관리기능을 수행하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항 □ 당사 및 연결실체 사업부문 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출 유형	품 목	매출액

제18기	제17기	제16기

지주사업	브랜드로열티 수수료 외	7,700	27,652	27,421

골프장 사업	용역	골프장 운영	5,405	41,595	38,104

부킹서비스	1,108	5,742	4,039

코스외주	-	3,113	14,276

임대	임대수익	2,145	8,817	6,543

기타	코스 설계 외 기타	724	5,286	11,395

소 계	9,382	64,553	74,356

유통사업	상품	오프라인	20,278	84,381	73,232

온라인	4,350	40,834	23,765

용역	-	-	6,148

소 계	24,628	125,215	103,145

게임사업	게임	온라인/모바일 게임	-	7	498

체험형 야구 게임	4,398	18,704	-

개발	위탁개발비	150	658	3,537

기타	광고매출 외 기타	442	1,539

소 계	4,990	20,908	4,035

연결 조정	-4,495	4,946	-44,421

합 계	42,205	243,275	164,536

*) 스크린골프 사업부문과 유지보수 사업부문을 담당하는 골프존(해외 자회사 포함), 골프존네트웍스는 2015년 3월 1일 인적분할로 인해 지배력을 상실하여 종속기업 대상에서 제외됨.(중단사업으로 분류)

나. 판매경로 및 판매방법 1) 지주사업부문 지주사업의 주요 서비스는 자회사들에게 브랜드로열티 제공, 경영자문, 임대수익, 배당수익입니다. 브랜드로열티는 브랜드 사용료의 통상적인 범위(매출액에서 내부거래를 제외한 조정후 매출액의 0.1% ~ 3.2%)내에서 수취합니다. 또한 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등을 지주회사가 수행함에 있어 소요되는 인건비를 각 자회사에 청구하여 정산하게 됩니다. 임대수익은 본사 건물과 대전 사옥 등 계열사, 외부 기업에게 임대하고 있습니다. 2) 골프장 운영 및 컨설팅 (1) 판매조직 및 판매경로(주)골프존카운티는 컨설팅 경험이 풍부한 자체인력으로 구성, 수시적으로 컨설팅을 진행하고 있습니다. 부킹사업의 경우 골프존닷컴 회원, 필드부킹 앱 및 스크린골프 이용고객, 스크린골프 매장의 오너 등을 대상으로 2015년 기준 약 160여개의 골프장 연계 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 당사 운영 5개 골프장(GC선운, GC안성 W,H,Q, GC청통)은 직접 부킹, 온라인/모바일 부킹 등 다양한 루트를 통해 필드골프장 퍼블릭 입장권을 판매하고 있습니다. (2) 판매전략골프장 운영의 경우 컨설팅을 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스를 제공할 예정입니다. 3) 유통사업 (1) 판매조직 및 판매경로온라인 유통사업은 공급업체로 부터 공급받은 상품을 소비자에게 직접 공급하고 있으며, 온 라인쇼핑몰 "골핑"을 통해 결제된 상품을 공급사가 배송하여 고객에 전달하고 있습니다. 또한 오프라인 유통사업은 브랜드사로 부터 공급받은 제품을 물류센터를 거쳐 서울,경기,영남권역에 출점한 총 35개 매장을 통해 소비자에게 공급하고 있습니다.

(단위: %)

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액비중	비고

상품	유통 상품 / 소모품 상품	국내	골프존유통 → 오프라인 매장	82.34%	-

국내	골프존유통 → 온라인쇼핑몰/모바일 앱	17.66%	-

(2) 판매전략오프라인 유통사업은 전국적인 점포네트워크 확대 및 매장 비쥬얼 강화를 통해 마케팅 효과를 상승시키고, 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 고객 가치를 더욱 향상시킬 계획입니다. 또한 당사가 가진 IT적인 기술을 기반 매장내의 전 용품에 대한 시타 및 피팅서비스를 개발하여 기술 기반의 체험가치를 극대화 하겠습니다. 온라인 유통사업은 공급사 및 상품수를 더욱 확대하여 타 쇼핑몰과의 차별적 우위에 서겠으며, 안정된 플랫폼 구축을 통한 쾌적한 쇼핑 환경을 구축하여 신규 고객 유입을 확대시킬 계획입니다. 또한 2015년 9월 골핑 모바일 앱을 런칭하여 보다 다양한 채널을 확보하여 사업을 확장하고 있습니다. 4) 게임사업 (1) 판매조직 및 판매경로국내 온라인 및 모바일게임 시장에 직접 개발한 온라인, 모바일 게임을 서비스하고, 외부 게임개발사의 퍼블리싱을 통해 서비스하고 있습니다.

구 분	조 직	역 할

온라인/모바일게임	사업본부	게임사업부문	온라인/모바일게임 마케팅, 프로모션 및 신규사업기획

서비스운영부문	게임운영/고객지원 등 서비스업무

온라인 및 모바일 게임 개발, 퍼블리싱을 통해 판권, 개인, PC방 등을 통해 매출이 발생하고 있으며 다양한 제휴서비스 제공으로 수익이 발생하고 있습니다.또한 (주)뉴딘콘텐츠에서는 골프존 센서를 이용하여 게임을 개발, 실내 야구장 가맹사업을 영위하고 가맹점에 다양한 게임 컨텐츠 제공 및 마케팅 활동을 통해 가맹점을 지원하고 합니다.

구 분	조 직	역 할

체험형야구게임	판매관리사업부	스트라이크존 프랜차이즈 가맹 계약

프랜차이즈 사업체 기반으로 신규창업을 희망하는 고객, 스크린 사업 경험이 있는 고객, 야구관련 종사자 경험이 있는 고객을 대상으로 가맹사업을 통해 수익이 발생하고 있습니다. (2) 판매전략지속적인 마케팅과 이벤트를 통해 신규 수요자층의 확대시키고 있으며, 신규서비스의 개발 및 업그레이드를 통한 서비스를 개선하고 있습니다. 또한 창업설명회를 통한 예비 가맹점주 모집을 하고 있으며 직영점 및 거점 매장 매출 상승 효과로 창업을 유도하여 체험형 야구 산업 개척과 동시에 시장 형성을 목표로 하고 있습니다.

□ 주요자회사 - (주)골프존

가. 매출실적 스크린골프 판매 사업부문

(단위: 백만원)

매출유형	품목	2017년 1분기(제3기 1분기)	2016년(제2기)	2015년 (제1기)

제품 및 용역	Golf Simulator 및 온라인 서비스	수출	2,981	13,076	12,830

내수	59,707	223,606	177,136

소계	62,688	236,682	189,966

상품	소모품상품	수출	183	425	762

내수	1,623	7,509	21,988

소계	1,806	7,934	22,750

기타	직영사업/광고 등	수출	-	-	3

내수	5,063	13,213	23,535

소계	5,063	13,213	23,538

합 계	수출	3,164	13,501	13,595

내수	66,393	244,328	222,659

합계	69,557	257,829	236,254

*) 내부거래 제거전 금액입니다.**) 기타 매출 中 광고 매출은 스크린골프를 통한 광고매출로서 당분기 매출은 약 16억원입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 - 스크린골프 판매 부문(1) 판매 조직 및 판매경로 가) 판매조 직

나) 판매경로(단위: %)

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액 비중 주1)	비고

제품	골프시뮬레이터및 온라인 서비스	국내	골프존 → 판매총판 → SO	23.6	주2)

골프존 → 고객	16.2

골프존 → SO → 유료 컨텐츠 이용자 (방문고객)	49.2

수출	골프존 → 디스트리뷰터 → 고객	1.2

골프존 → SO → 유료 컨텐츠 이용자 (방문고객)	0.1

상품	소모품 상품	수출	골프존 → 디스트리뷰터 → 고객	0.3

국내	골프존 → SO, 온라인고객	3.1	주2)

기타	직영사업	국내	골프존(직영점) → 직영점 이용자(방문고객)	0.0

제휴 / 광고	국내	골프존 → 제휴사	5.1

기타	국내	골프존 → 고객	1.2

계	100.0

주1) 스크린골프사업 비중이 높은 당해법인 매출액 기준임.. 주2) SO는 전국 스크린골프방 운영주(SO: Site Owner)를 의미 (2) 판매전략가) 제품

당사는 시기적절한 프로모션 전략을 시행하고, 예비 창업자 발굴을 위한 전국적인 사업설명회 및 GLF(Golfzon Live Festival) 등을 통해 스크린골프방 이용자의 발굴에 주력하고 있습니다. 또한 초기 투자금액이 높은 진입장벽을 고려하여 할부, 리스 등 다양한 금융상품을 발굴하여 창업진입장벽을 낮추기 위해 애쓰고 있으며, 4CORE(자금, 부동산, 인테리어, 운영테마)전략을 통해 창업자의 접근성 개선 및 편리성 증대를 위해 노력하고 있습니다.

해외판매의 경우 국제적인 전시회 마케팅 참가 및 대중매체에 기사 게재 등을 통해 스크린골프에 대한 인지도를 개선해나가고 있으며, 현지의 특성에 맞게 정착, 성장할 수 있도록 디스트리뷰터 및 현지 파트너 발굴에 노력하고 있습니다.

나) 상품소모품상품의 경우 B2B몰(비즈몰)을 통해 고객 커뮤니케이션 기능을 강화하고, 공개형 상품 Q 기능을 통해 개선요구사항 등 고객의 소리를 공유하며, 실시간 대응을 통해 폐쇄형 쇼핑몰의 특성 중 하나인 커뮤니티 기능을 적용할 예정입니다. 또한 빠른 시장대응을 위하여 소모품상품에 대한 생산관리 체제를 혁신하며, 고객 다양성 만족을 위해 유지보수 단계에서 품목별 가격대/특성에 따른 복수의 상품을 판매하고, 다양한 고객의 요구를 수용할 수 있도록 정품 소모품의 다변화를 추진할 예정입니다.다) 기타

컨텐츠의 다양화 및 이용고객의 증가로 인하여 온라인서비스 및 제휴/광고 매출은 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 당사에서는 다양한 컨텐츠가 포함된 제품출시를 바탕으로 이 분야의 매출이 증대될 수 있도록 역량을 집중하고 있습니다.

(3) 주요 매출처당사는 골프시뮬레이터의 경우 고객에 직접 판매를 하는 비중이 높은 관계로, 별도의 매출처 목록을 제공하지 않습니다. ( 나)판매경로 참고) 6. 수주상황 □ 당사 및 연결실체 사업부문 본 보고서 기준일 현재 별도의 수주현황은 없습니다. 유통상품의 경우 전자상거래 특성상 상시 온라인 주문결제를 통해 배송관리를 진행하고 있으며, 주문제작 상품을 제외하고는 대부분 1~3일 이내에 배송되고 있습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존 본 보고서 기준일 현재 별도의 수주현황은 없습니다. 스크린골프 제품은 발주 즉시 출하되는 시스템으로서 제품의 수주시점과 매출발생 시점간에 큰 차이가 발생하지 않기 때문입니다. 수출의 경우도 수주에서 납품까지 소요되는 시간이 1개월 미만입니다.

7. 시장위험과 위험관리 □ 당사 및 연결실체 사업부문 가. 자본위험관리 연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2017년 1분기	2016년	2015년

부채 총계	246,054,914	232,685,516	215,964,752

자본 총계	515,439,190	528,087,415	551,360,423

부채 비율	47.74%	44.06%	39.17%

나. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 합니다.

1) 환위험 연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채로 표시된 외화표시 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2017년 1분기	2016년	2015년

자 산	부 채	자 산	부 채	자 산	부 채

USD	1,849,005	-	1,849,005	11,742	1,801,575	-

JPY	-	-	-	-	-	-

CNY	-	-	-	-	-	-

GBP	-	-	-	-	-	-

합 계	1,849,005	-	1,849,005	11,742	1,801,575	-

연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기와 전기 손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	USD	JPY	CNY

당기말	전기말	당기말	전기말	당기말	전기말

당기손익	184,900	184,901	-	-	-	-

자 본	184,900	184,901	-	-	-	-

2) 가격위험 연결실체는 당기손익인식금융자산에 포함된 금융상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 가격변동위험에 노출된 금융상품은 9,351,353천원 이며 가격이 10% 변동할 경우 순자산에 미치는 영향은 935,135천원 입니 다. 3) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 은행, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 은행 및 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 신용위험최대노출액을 나타내고 있습니다. 4) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석하고 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합 계

금융자산

현금및현금성자산	39,289,422	-	-	39,289,422

장단기금융상품	999,277	-	28,000	1,027,277

당기손익인식금융자산	2,004,403	-	7,346,950	9,351,353

매도가능금융자산	-	-	4,700,126	4,700,126

매출채권(*1)	9,450,915	-	-	9,450,915

장단기대여금(*2)	9,031,916	-	596,837	9,628,753

미수금(*1)	3,673,464	431,250	-	4,104,714

미수수익	67,413	-	-	67,413

보증금(자산)(*2)	614,771	1,851,580	7,405,859	9,872,210

합 계	65,131,581	2,282,830	20,077,772	87,492,183

금융부채

매입채무	13,511,098	-	-	13,511,098

차입금	47,240,000	68,000,000	83,000,000	198,240,000

미지급금	6,260,710	-	-	6,260,710

미지급비용	1,662,419	-	1,086,724	2,749,143

보증금(부채)(*2)	837,967	186,840	338,420	1,363,227

기타금융부채	-	1,386,850	657,343	2,044,193

합 계	69,512,194	69,573,690	85,082,487	224,168,371

(*1) 대손충당금 차감 전의 금액입니다.(*2) 현재가치할인차금 반영 전의 금액입니다.

다. 기타 위험 및 위험관리 정책 당사는 별도의 위험관리 조직을 두고 있지 아니하며, 환위험 및 금리위험의 경우 경영관리실에서 관리를하고 있습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존

(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제3기 1분기	제2기	제1기

부채 총계	76,465,797	67,265,600	69,278,343

자본 총계	120,459,151	120,648,626	108,853,909

부채 비율	63.48%	55.75%	63.64%

(2) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 합니다.

1) 환위험

연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채로 표시된 외화표시 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제3기 1분기	제2기	제1기

자 산	부 채	자 산	부 채	자 산	부 채

USD	2,617,593	778	3,244,825	106,199	3,248,043	23,817

JPY	-	-	-	11,829	-

CNY	160,656	-	171,537	-	176,705	-

CAD	18,053	1,142	42,572	-	45,934	-

AUD	748	-	1,146	-	1,681	-

EUR	1,875	-	1,087	-	11,898	-

GBP	26,317	-	21,934	-	53,436	-

MYR	172	-	183	-	344	-

SGD	525	-	366	-	907	-

THB	1,952	-	608	-	702	-

IDR	801	-	858	-

합 계	2,828,692	1,920	3,485,116	106,199	3,551,479	23,817

연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기 손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제3기 1분기	제2기	제1기

당기손익	자본	당기손익	자본	당기손익	자본

USD	261,682	261,682	313,863	313,863	322,423	322,423

JPY	-	-	-	-	1,183	1,183

CNY	16,066	16,066	17,154	17,154	17,670	17,670

CAD	1,691	1,691	4,257	4,257	4,593	4,593

AUD	75	75	115	115	168	168

EUR	188	188	109	109	1,190	1,190

GBP	2,632	2,632	2,193	2,193	5,344	5,344

MYR	17	17	18	18	34	34

SGD	53	53	37	37	91	91

THB	195	195	61	61	70	70

IDR	80	80	86	86	-	-

2) 가격위험당사는 당분기손익인식금융자산에 포함된 금융상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어있습니다. 당분기말 현재 가격변동위험에 노출된 금융상품은 5,113,488천원이며, 가격이 10% 변동할 경우 순자산에 미치는 영향은 511,349천원 입니다.3) 이자율위험연결실체는 이자율위험에 노출되어 있는 금융상품이 없습니다.

4) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 은행, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 은행 및 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.5) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석하고 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.당분기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.(제3기 1분기)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합 계

금융자산

현금및현금성자산	62,904,074	-	-	62,904,074

장단기금융자산	5,113,488	120,000	84,771	5,318,259

장단기대여금(*)	8,483,926	727,950	709,844	9,921,720

매출채권(*)	13,853,669	2,206,555	280,940	16,341,164

미수금(*)	1,347,736	-	10,965	1,358,701

미수수익	1,006,224	-	-	1,006,224

보증금(자산)(*)	303,415	1,193,867	303,776	1,801,058

합 계	93,012,532	4,248,372	1,390,296	98,651,200

금융부채

매입채무	3,904,164	-	-

미지급금	4,799,684	-	-

미지급비용	1,928,463	-	-

금융보증부채	379,772	129153	-

차입금	28,333,360	-	6666640

보증금(부채)(*)	318,068	34778	10672

합 계	39,663,511

(*) 현재가치할인차금 및 대손충당금 반영 전의 금액입니다.(제2기)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합 계

금융자산

현금및현금성자산	31,360,784	-	-	31,360,784

장단기금융자산	17,930,593	5,169,932	78,771	23,179,296

장단기대여금(*)	8,449,010	200,000	1,384,590	10,033,600

매출채권(*)	13,777,462	1,392,000	1,041,300	16,210,762

미수금(*)	2,476,113	-	10,965	2,487,078

미수수익	1,986,337	-	-	1,986,337

보증금(자산)(*)	113,688	1,456,601	548,747	2,119,036

합 계	76,093,987	8,218,533	3,064,373	87,376,893

금융부채

매입채무	4,557,221	-	-	4,557,221

미지급금	6,819,290	-	-	6,819,290

미지급비용	2,705,378	-	1,418,201	4,123,579

차입금	27,500,030	-	7,499,970	35,000,000

보증금(부채)(*)	440,525	-	93,720	534,245

합 계	42,022,444	-	9,011,891	51,034,335

(*) 현재가치할인차금 및 대손충당금 반영 전의 금액입니다.(제1기)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합 계

금융자산

현금및현금성자산	54,542,672	-	-	54,542,672

장단기금융상품	155,000	-	71,000	226,000

장단기대여금(*)	1,444,992	60,000	1,432,267	2,937,259

매출채권(*)	16,619,616	-	-	16,619,616

미수금(*)	2,724,209	-	-	2,724,209

미수수익	26,669	-	-	26,669

보증금(자산)(*)	989,204	1,771,000	1,245,033	4,005,237

합 계	76,502,362	1,831,000	2,748,300	81,081,662

금융부채

매입채무	4,808,035	-	-	4,808,035

미지급금	4,671,612	-	-	4,671,612

미지급비용	3,107,703	453,070	644,394	4,205,167

금융보증부채	113,507	-	-	113,507

차입금	20,000,000	-	15,000,000	35,000,000

보증금(부채)(*)	105,625	384,900	23,720	514,245

합 계	32,806,482	837,970	15,668,114	49,312,566

(*) 현재가치할인차금 및 대손충당금 반영 전의 금액입니다.

(3) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치1) 최근 3개년 금융자산과 금융부채의 범주별 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제3기 1분기	제2기	제1기

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

대여금 및 수취채권(*)	96,332,495	96,332,495	85,407,113	85,407,113	79,317,080	79,317,080

금융부채

상각후원가측정금융부채	48,077,315	48,077,315	51,032,398	51,032,398	49,305,527	49,305,527

(*) 현금및현금성자산, 장단기금융상품, 장단기대여금, 매출채권, 미수수익, 미수금, 보증금 등으로 구성됩니다.

2) 최근 3개년 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.(제3기 1분기)

(단위 : 천원)

구 분	이자수익	당기손익인식금융자산평가이익	금융보증수익	이자비용

[금융자산]

대여금 및 수취채권	291,842	-	-	-

당기손익인식금융자산	-	48,556	-	-

합 계	291,842	48,556	-	-

[금융부채]

상각후원가측정금융부채	-	-	-	179,018

(제2기)

(단위 : 천원)

구 분	이자수익	당기손익인식금융자산평가이익	금융보증수익	이자비용

[금융자산]

대여금 및 수취채권	1,109,632	-	-	-

당기손익인식금융자산	-	64,932	-	-

합 계	1,109,632	64,932	-	-

[금융부채]

상각후원가측정금융부채	-	-	113,507	759,926

(제1기)

(단위 : 천원)

구 분	이자수익	이자비용	처분손실

금융자산

대여금 및 수취채권	648,345	-	-

당기손익인식금융자산	-	-	10,000

합 계	648,345	-	10,000

금융부채

상각후원가측정금융부채	-	711,609	-

3) 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 현재 종가입니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 사용하여 결정하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.매출채권 및 미수금의 경우 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

4) 금융상품의 공정가치 서열금융상품은 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 가격과 가치평가모형에 투입되는 변수의 관측가능성 정도에 따라 수준을 1, 2 및 3으로 나누고 있으며 각각의 금융상품을 어느 수준으로 측정했는지 구분하여 공정가치수준을 공시하고 있습니다. 각각의 수준은 다음과 같이 구분됩니다.

구분	내용

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로 (예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (관측 가능하지 않은 투입변수)

최근 3개년 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 분류는 다음과 같습니다.(제3기 1분기)

(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3

당기손익인식금융자산	-	5,113,488	-

합계	-	5,113,488	-

(제2기)

(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3

당기손익인식금융자산	-	5,064,932	-

합계	-	5,064,932	-

(제1기)

(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3

당기손익인식금융자산	-	-	-

합계	-	-	-

공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산과 금융부채의 내용 및관련 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	내용	제3기1분기	제2기	제1기

매도가능금융자산	출자금	-	-	-

비상장 지분증권	28,771	-	-

합계	28,771	-	-

5) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.6) 다음은 수준 2로 분류되는 금융상품의 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과투입변수에 대한 설명입니다.당기손익인식금융자산은 주가연계증권으로 구성되어 있습니다. 주가연계증권의 공정가치는 미래의 주가 시나리오를 생성하고, 시나리오별 주가연계증권의 미래현금흐름과 기초자산인 주식의 기대수익률, 주가변동성을 이용하여 산출하였고, 연결실체는 공정가치 서열체계상 수준 2로 분류하였습니다.

7) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.(4) 기타 위험 및 위험관리 정책기타위험으로 골프시뮬레이터 판매단가 하락의 위험이 있습니다. 골프시뮬레이터 사업은 현재까지 공급자 중심의 시장으로서 시장지배력을 갖고 있는 당사 입장에서 판매단가 하락의 위험은 적었습니다. 그러나 앞으로 골프시뮬레이터 시장경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상되기 때문에 타사대비 판매단가가 하락할 가능성이 있으며, 이는 당사의 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 골프시뮬레이터 판매단가 위험의 경우 신규사업의 진출 등 사업다각화를 통해 발생에 대비하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 □ 당사 및 연결실체 사업부문 당사는 공시대상기간 중 파생상품거래가 없습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존 당사는 공시대상기간 중 파생상품거래가 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 □ 당사 및 연결실체 사업부문 본 보고서 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다. □ 주요자회사 - (주)골프존 본 보고서 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다. 10. 연구개발활동 □ 당사 및 연결실체 사업부문

가. 연구개발 담당 조직 2015년 3월 1일(분할기일) 이후에 스크린골프 사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 연구개발 담당조직이 인적분할되어 현재 골프존뉴딘에는 연구개발 담당조직이 없습니다. 그러나 종속회사를 포함하면 체험형 야구 사업을 담당하는 (주)뉴딘콘텐츠에서 골프존뉴딘 으로부터 위탁개발 용역을 받아 진행하고 있습니다.(운영형태 : (주)뉴딘콘텐츠 內 개발본부) 나. 연구개발비용

(단위: 천원)

과 목	제18기 1분기	제17기	제16기

연구개발비용 계	1,201,348	2,490,654	3,748,164

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.85%	1.02%	5.15%

*) 제17기 이후는 회사인적분할에 따라 스크린골프사업부문이 제외된 자료입니다.(16기는 1~2월 실적이 포함되어 있음.)

다. 연구개발실적 체험형 야구 게임은 스크린골프를 통해 쌓아온 센싱 기술력을 바탕으로 야구 시뮬레이터를 개발하여 2016년 2월 출시하였으며, user 관점의 새로운 즐거움을 제공하기 위해 (주) 뉴딘콘텐츠에서 S/W, H/W에 걸친 각각의 구성요소를 과제화하여 개발 진행중에 있습니다. 개발이 완료된 주요 연구과제는 다음과 같습니다.

■ 체험형 야구 시스템■ 야구 게임에 이용되는 센싱장치 방법, 볼 피칭 제어방법 ■ 체험형 가상 야구 게임 장치에 의한 가상 야구 게임 제어방법 ■ 피칭모드 센싱 구현 ■ 피 칭머신 개발

□ 주요자회사 - (주)골프존가. 연구개발 담당 조직

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2017년 1분기(제3기 1분기)	2016년(제2기)	2015년(제1기)

원재료비	117,180	1,345,225	338,087

인건비	2,412,628	10,047,781	8,064,053

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	10,537	1,937,519	2,066,528

기타	382,154	511,765	260,151

연구개발비용 계	2,922,499	13,842,290	10,728,818

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-

제조경비	2,556,033	12,451,498	8,981,240

개발비(무형자산)	366,466	1,390,791	1,747,578

연구개발비 / 매출액 비율	4.97%	6.38%	5.32%

다. 연구개발실적 골프시뮬레이터는 크게 소프트웨어와 하드웨어로 구성되며, 당사 연구소에서는 각각의 구성요소를 과제화하여 개발 완료 및 개발 진행 중에 있습니다. 개발이 완료된 주요 연구과제는 다음과 같습니다.

■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision/Twovision) S/W 프로그램 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision/Twovision) 골프 코스(국내외) 콘텐츠 개발■ 가상현실 기반 실감형 스포츠 시스템 개발(문화체육관광부 스포츠산업 기술개발사업)■ 골프 클럽 식별 장치 ■ 스크린골프시뮬레이터용(GOLFZON-3R) 센서(GVS) 개발■ 3D Stereo 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) 신형 스윙플레이트 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) 키패드 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) 오토티업 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터(GOLFZON-R/Vision) PC Console 개발■ 신형 스크린골프시뮬레이터용 러프, 벙커매트 개발■ 신형 스크린골프 시뮬레이터(GOLFZON-VISION) 센서 개발 및 상용화 - 카메라센서 개발 및 센싱 알고리즘 개발■ 골프존 닷컴(서비스용 웹페이지) 웹개발 및 상용화■ 실내외 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR) 센서 개발 및 상용화 ■ 연습장용 골프 시뮬레이터 (GDR) 클라이언트 SW 프로그램 개발 및 상용화 - 콘텐츠 추가 및 유지보수■ 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR)용 라이브서버SW 프로그램 개발■ 연습장용 골프 시뮬레이터(GDR) 해외 버전 클라이언트SW 프로그램 개발 및 상용화- 로컬라이제이션 및 콘텐츠 추가

11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 □ 당사 및 연결실체 사업부문 당사는 분할이전 "구 골프존"으로부터 국내외 사업에 사용되는 공통브랜드(상표권)인 "골프존, GOLFZON"의 법적/경제적 소유권자입니다. 이에 회사는 공통브랜드에 대한 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있으며, 경제적 사용가치가 있는 국내외 사업에 공통브랜드를 사용하는 계열사 및 회사와 2015년 3월 1일부터 브랜드 라이센스 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 하고 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

No.	권리구분	국가	출원번호	출원일자	등록번호	등록일자	현재상태(대분류)	명칭/내용

1	특허	PCT	PCT/KR2009/001677	2009-04-01	출원	APPARATUS FOR GOLF PUTTING SIMULATION

2	특허	PCT	PCT/KR2010/001557	2010-03-12	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

3	특허	PCT	PCT/KR2010/001558	2010-03-12	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

4	특허	PCT	PCT/KR2010/003216	2010-05-20	출원	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF AND SCREEN GOLF SYSTEM HAVING THE SAME

5	특허	PCT	PCT/KR2010/004247	2010-06-30	출원	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

6	특허	PCT	PCT/KR2010/004248	2010-06-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND SWING PLATE FOR THE SAME

7	특허	PCT	PCT/KR2010/004252	2010-06-30	출원	PUTTER SPEED MEASUREMENT DEVICE, PUTTER INCLUDING THE SAME,AND PUTTER SPEED MEASUREMENT METHOD

8	특허	PCT	PCT/KR2010/005171	2010-08-06	출원	SENSING DEVICE FOR PUTTING SIMULATION APPARATUS AND SENSING METHOD FOR THE SAME

9	특허	PCT	PCT/KR2010/006562	2010-09-28	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

10	특허	PCT	PCT/KR2010/008526	2010-11-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

11	특허	PCT	PCT/KR2010/008527	2010-11-30	출원	BUNKER MAT FOR GOLF PRACTICE

12	특허	PCT	PCT/KR2010/008528	2010-11-30	출원	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

13	특허	PCT	PCT/KR2010/009563	2010-12-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

14	특허	PCT	PCT/KR2010/009551	2010-12-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING SUB DISPLAY AND REPLAY DISPLAY

15	특허	PCT	PCT/KR2010/009553	2010-12-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE

16	특허	PCT	PCT/KR2010/009554	2010-12-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

17	특허	PCT	PCT/KR2011/001422	2011-03-02	출원	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE

18	특허	PCT	PCT/KR2011/001804	2011-03-15	출원	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE

19	특허	PCT	PCT/KR2011/001808	2011-03-15	출원	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE

20	특허	PCT	PCT/KR2011/002281	2011-04-01	출원	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

21	특허	PCT	PCT/KR2011/002282	2011-04-01	출원	그린 라이 표현을 위한 영상처리장치 및 영상처리방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

22	특허	PCT	PCT/KR2011/002283	2011-04-01	출원	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

23	특허	한국	10-2011-0035660	2011-04-18	10-1081121	2011-11-01	등록	골프 스코어 기록 방법, 이를 제공하는 골프 스코어 기록 장치 및 이를 제공하는 어플리케이션을 제공하는 서버

24	특허	PCT	PCT/KR2011/004806	2011-06-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

25	특허	PCT	PCT/KR2011/004762	2011-06-29	출원	SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

26	특허	PCT	PCT/KR2011/004758	2011-06-29	출원	SENSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

27	특허	PCT	PCT/KR2011/004759	2011-06-29	출원	SENSING PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING BALL AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

28	특허	PCT	PCT/KR2011/004760	2011-06-29	출원	SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

29	특허	PCT	PCT/KR2011/010371	2011-12-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

30	특허	PCT	PCT/KR2011/010369	2011-12-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL

31	특허	PCT	PCT/KR2011/010370	2011-12-30	출원	모바일 단말기를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법, 이를 위한 어플리케이션의 가상 골프 시뮬레이션 구현 방법 및 이를 제공하는 모바일 단말기

32	특허	PCT	PCT/KR2011/010373	2011-12-30	출원	퍼팅 모드를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

33	특허	PCT	PCT/KR2011/010375	2011-12-30	출원	골프 컨텐츠 제공장치 및 이를 이용하는 골프 컨텐츠 제공 시스템, 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 골프 컨텐츠 제공방법 및 가상 골프 시뮬레이션 방법

34	특허	한국	10-2012-0008511	2012-01-27	10-1337292	2013-11-29	등록	구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법

35	특허	PCT	PCT/KR2012/000954	2012-02-09	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

36	특허	PCT	PCT/KR2012/002070	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

37	특허	PCT	PCT/KR2012/002072	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

38	특허	PCT	PCT/KR2012/002076	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

39	특허	PCT	PCT/KR2012/002083	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

40	특허	PCT	PCT/KR2012/002086	2012-03-22	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

41	특허	PCT	PCT/KR2012/002350	2012-03-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

42	특허	PCT	PCT/KR2012/002351	2012-03-30	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

43	특허	PCT	PCT/KR2012/002352	2012-03-30	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

44	특허	PCT	PCT/KR2012/002944	2012-04-18	출원	모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프스코어 기록 방법 및 이를 이용한 골프 스코어 기록 장치

45	특허	대만	101113890	2012-04-18	I 453054	2014-09-21	등록	METHOD FOR RECORDING GOLF SCORE OF APPLICATION OPERATED TO MOBILE TERMINAL AND GOLF SCOPE RECORDING DEVICE USING THE SAME

46	특허	PCT	PCT/KR2012/004948	2012-06-22	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

47	특허	PCT	PCT/KR2012/004950	2012-06-22	출원	퍼터와 퍼터에 장착되는 그립 및 이를 이용한 퍼팅을 위한 정보의 제공방법

48	특허	PCT	PCT/KR2012/004951	2012-06-22	출원	골프 클럽, 이에 구비되는 그립 및 전원 제어장치와, 골프 클럽에 장착된 전자장치의 전원 제어방법

49	특허	PCT	PCT/KR2012/005365	2012-07-06	출원	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

50	특허	PCT	PCT/KR2012/006157	2012-08-03	출원	퍼팅 플레이트 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

51	특허	PCT	PCT/KR2012/006372	2012-08-10	출원	공간 제스처 인식을 위한 신체 트래킹 방법 및 시스템

52	특허	한국	10-2014-0107091	2014-08-18	10-1538951	2015-07-17	등록	걸이구 지지 프레임

53	특허	한국	10-2013-0005354	2013-01-17	10-1356595	2014-01-22	등록	골프장에 구현되는 골프스윙영상 정보 제공 시스템과 이에 이용되는 골프스윙영상 처리장치 및 골프스윙영상 정보 제공방법

54	특허	한국	10-2013-0070701	2013-06-20	출원	모바일 단말기를 이용한 골프 정보 제공 방법 및 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법

55	특허	PCT	PCT/KR2013/000655	2013-01-28	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR SUPPORTINGGENERATION OF VIRTUAL PUTTING GREEN AND METHOD

56	특허	PCT	PCT/KR2013/000645	2013-01-25	출원	SYSTEM FOR PROVIDING A BALL GAME AND METHOD THEREFOR

57	특허	한국	10-2013-0014713	2013-02-08	10-1466304	2014-11-21	등록	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

58	특허	PCT	PCT/KR2013/003315	2013-04-18	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

59	특허	PCT	PCT/KR2013/003694	2013-04-29	출원	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

60	특허	PCT	PCT/KR2013/004104	2013-05-09	출원	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

61	특허	한국	10-2013-0130869	2013-10-31	10-1615216	2016-04-19	등록	골프 정보제공 기능을 갖는 볼 마커 및 이를 이용한 골프 정보제공 방법

62	특허	한국	10-2013-0131084	2013-10-31	10-1539666	2015-07-21	등록	모바일 단말기를 통한 골프 시뮬레이션 방법, 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 시뮬레이션을 위한 정보 처리 방법 및 골프 시뮬레이션 구동을 위한 모바일 단말기

63	특허	한국	10-2013-0111143	2013-09-16	10-1504752	2015-03-16	등록	골프 게임 제공 방법 및 골프 제임 제공 시스템

64	특허	한국	10-2014-0100341	2014-08-05	10-157843	2015-12-04	등록	모바일 단말기를 이용하여 골프 정보를 제공하는 방법, 사용자의 모바일 단말기를 통해 전송받은 정보를 이용하여 골프 정보를 제공하는 서버의 정보 처리 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록매체

65	특허	한국	10-2014-0096497	2014-07-29	10-1479979	2014-12-31	등록	골프클럽에 장착되는 클럽디바이스, 상기 클럽디바이스의 자세 틀어짐 감지방법, 상기 클럽디바이스의 정보 처리 방법 및 상기 클럽디바이스와 무선 통신하는 단말장치의 정보 처리 방법

66	특허	PCT	PCT/KR2014/005415	2014-06-19	출원	모바일 단말기를 이용한 골프 정보 제공 방법 및 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법

67	특허	PCT	PCT/KR2011/010383	2011-12-30	출원	스테레오 비전 시스템의 영상처리방법 및 그 장치

68	특허	PCT	PCT/KR2011/010384	2011-12-30	출원	광량 조절이 가능한 스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치

69	특허	중국	201380036232.6	2015-01-07	출원	골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법

70	실용신안	한국	20-2001-0028881	2001-09-19	소멸	감지센서보호용 골프매트의 구조

71	특허	PCT	PCT/KR2015/007946	2015-07-29	출원	골프클럽에 장착되는 클럽디바이스, 상기 클럽디바이스의 자세 틀어짐 감지방법, 상기 클럽디바이스의 정보 처리 방법 및 상기 클럽디바이스와 무선 통신하는 단말장치의 정보 처리 방법

72	특허	한국	10-2015-0176086	2015-12-10	출원	골프클럽과, 골프클럽에 장착되는 그립 및 이를 이용한 골프샷 에이밍 정보 제공방법

73	특허	한국	10-2015-0183084	2015-12-21	출원	볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어방법

74	특허	한국	10-2015-0181652	2015-12-18	출원	야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법

75	특허	한국	10-2015-0181552	2015-12-18	출원	스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법

76	특허	한국	10-2016-0000874	2016-01-05	출원	스크린 야구 시스템

77	특허	한국	10-2016-0004526	2016-01-14	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

78	특허	한국	10-2016-0007912	2016-01-22	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

79	특허	한국	10-2016-0014212	2016-02-04	출원	야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법

80	특허	한국	10-2016-0014345	2016-02-04	출원	체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법

81	특허	한국	10-2016-0063454	2016-05-24	출원	골프필드에서 거리 추천 방법 및 장치

82	특허	한국	10-2016-0091179	2016-07-19	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

83	특허	한국	10-2016-0098971	2016-08-03	출원	열감지 센서를 이용한 골프 샷 분석 방법 및 장치

84	특허	한국	10-2016-0106732	2016-08-23	출원	스크린 야구 시스템 및 이를 이용한 좌완투수 및 우완투수의 구현방법

85	특허	한국	10-2016-0103050	2016-08-12	출원	체험형 가상 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법

86	특허	한국	10-2016-0136693	2016-10-20	출원	야구연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구연습 시스템

87	특허	한국	10-2016-0136698	2016-10-20	출원	야구연습 시스템에서 피칭장치의 볼 피칭 제어방법 및 이를 이용한 야구연습 시스템

88	특허	PCT	PCT/KR2016/014747	2016-12-15	출원	볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어 방법

89	특허	PCT	PCT/KR2016/014749	2016-12-15	출원	골프필드에서 거리 추천 방법 및 장치

□ 주요자회사 - (주)골프존

No.	회사구분	권리구분	국가	출원번호	출원일자	등록번호	등록일자	현재상태(대분류)	명칭/내용

1	골프존	특허	한국	10-2001-0036751	2001-06-26	10-0359929	2002-10-24	등록	체감형 골프 실연 시스템

2	골프존	특허	한국	10-2003-0020390	2003-04-01	10-0489961	2005-05-07	등록	경사가 조절되는 골프 스윙 연습 장치용 발판

3	골프존	특허	한국	10-2004-0003886	2004-01-19	10-0553036	2006-02-09	등록	골프 모의 장치의 광센싱 장치 및 이 장치를 제조하는 방법

4	골프존	특허	미국	10/513395	2004-02-27	7,131,911	2006-11-07	등록	SLOPE CONTROLLABLE FOOT PLATE FOR GOLF SWING PRACTICE APPARATUS

5	골프존	특허	한국	10-2006-0019239	2006-02-28	10-0785707	2007-12-07	등록	네트워크에 의해 제어되는 골프 시뮬레이터 장치

6	골프존	특허	한국	10-2006-0110597	2006-11-09	10-0761789	2007-09-19	등록	골프 퍼팅 시뮬레이터용 센싱 장치와 이 장치를 이용한골프 퍼팅 시뮬레이터

7	골프존	특허	한국	10-2008-0003768	2008-01-14	10-0918302	2009-09-14	등록	모의 골프시스템의 센서장치 및 이를 이용한 센싱방법

8	골프존	특허	한국	10-2008-0017345	2008-02-26	10-0898312	2009-05-12	등록	소음 방지 및 충격 흡수를 위한 무소음 스크린 및 그 제조방법

9	골프존	특허	한국	10-2008-0030640	2008-04-02	10-0938147	2010-01-14	등록	골프 퍼팅 시뮬레이션 장치

10	골프존	특허	한국	10-2008-0093589	2008-09-24	10-0896977	2009-05-04	등록	명암농도를 적용한 골프 시뮬레이팅 장치 및 방법

11	골프존	특허	한국	10-2008-0100129	2008-10-13	10-0912007	2009-08-06	등록	풍향 및 풍속 제어가능한 골프시뮬레이션 장치

12	골프존	특허	한국	10-2008-0116527	2008-11-21	10-0912009	2009-08-06	등록	스크린 골프방의 로또 이벤트 방법

13	골프존	특허	한국	10-2008-0136056	2008-12-29	10-0912010	2009-08-06	등록	다이나믹 골프 그린 구현 장치

14	골프존	특허	한국	10-2008-0136069	2008-12-29	10-0912011	2009-08-06	등록	다이나믹 회전식 골프 그린 구현 장치

15	골프존	특허	한국	10-2008-0137234	2008-12-30	10-0912012	2009-08-06	등록	다이나믹 롤링식 골프그린 구현장치

16	골프존	특허	한국	10-2008-0137235	2008-12-30	10-0912013	2009-08-06	등록	디스플레이의 각도를 자동 조절할 수 있는 골프 퍼팅 시뮬레이션 장치

17	골프존	특허	한국	10-2008-0137236	2008-12-30	10-0912014	2009-08-06	등록	슬라이딩가능한 디스플레이를 포함하는 골프퍼팅 시뮬레이션 장치

18	골프존	특허	한국	10-2008-0138634	2008-12-31	10-0912015	2009-08-06	등록	골프 시뮬레이터용 스윙 플레이트

19	골프존	특허	한국	10-2008-0138897	2008-12-31	10-0912016	2009-08-06	등록	직접 구동형 골프 시뮬레이터용 스윙 플레이트

20	골프존	특허	한국	10-2008-0138913	2008-12-31	10-0912017	2009-08-06	등록	골프 시뮬레이터용 에이밍 재현장치 및 재현방법

21	골프존	특허	한국	10-2008-0138915	2008-12-31	10-0949846	2010-03-19	등록	골프 시뮬레이터를 위한 미러형 에이밍 재현장치 및 재현방법

22	골프존	특허	한국	10-2009-0021816	2009-03-13	10-0923065	2009-10-15	등록	골프 실연 시뮬레이터 및 그 제어방법

23	골프존	특허	한국	10-2009-0021819	2009-03-13	10-0927656	2009-11-12	등록	골프 실연 시뮬레이터 및 그 제어방법

24	골프존	특허	한국	10-2009-0021820	2009-03-13	10-0923066	2009-10-15	등록	골프 실연 시뮬레이터 및 그 제어방법

25	골프존	특허	중국	200910203408.8	2009-05-19	ZL 200910203408.8	2012-07-04	등록	A VIRTUAL GOLF SIMULATOR AND SENSING APPARATUS INCLUDING THE SAME, AND SENSING METHOD FOR THE GOLF SIMULATOR

26	골프존	특허	한국	10-2009-0044529	2009-05-21	10-0927659	2009-11-12	등록	스크린 골프용 스크린

27	골프존	특허	한국	10-2009-0044535	2009-05-21	10-0947769	2010-03-09	등록	스크린 골프용 투과형 스크린 및 이를 구비하는 스크린 골프 시스템

28	골프존	특허	한국	10-2009-0058683	2009-06-30	10-0949847	2010-03-19	등록	스크린 골프 시뮬레이션 장치

29	골프존	특허	한국	10-2009-0059230	2009-06-30	10-0954994	2010-04-20	등록	골프클럽 식별이 가능한 골프 시뮬레이팅 장치

30	골프존	특허	한국	10-2009-0059232	2009-06-30	10-0946971	2010-03-04	등록	골프클럽 식별장치를 이용하는 골프 시뮬레이팅 장치

31	골프존	특허	한국	10-2009-0059475	2009-06-30	10-0930528	2009-12-01	등록	퍼터 속도 측정 장치 및 이를 구비하는 퍼터와 퍼터 속도 측정 방법

32	골프존	특허	한국	10-2009-0059479	2009-06-30	10-0972819	2010-07-22	등록	포터블 골프 시뮬레이션 장치 및 그 제어방법

33	골프존	특허	한국	10-2009-0059481	2009-06-30	10-0923069	2009-10-15	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이에 이용되는 스윙플레이트

34	골프존	특허	한국	10-2009-0059482	2009-06-30	10-0932708	2009-12-10	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 제어방법

35	골프존	특허	일본	2009-161218	2009-07-07	5334185	2013-08-09	등록	A VIRTUAL GOLF SIMULATOR AND SENSING APPARATUS INCLUDING THE SAME, AND SENSING METHOD FOR THE GOLF SIMULATOR

36	골프존	특허	중국	200910151566.3	2009-07-01	ZL 200910151566.3	2012-10-31	등록	A VIRTUAL GOLF SIMULATOR AND SENSING APPARATUS INCLUDING THE SAME, AND SENSING METHOD FOR THE GOLF SIMULATOR

37	골프존	특허	한국	10-2009-0072687	2009-08-07	10-0923452	2009-10-19	등록	퍼팅 시뮬레이션 장치 및 그 제어방법

38	골프존	특허	한국	10-2009-0072693	2009-08-07	10-0953356	2010-04-09	등록	티 업 장치, 볼 공급 장치 및 이를 구비하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

39	골프존	특허	한국	10-2009-0072714	2009-08-07	10-0944381	2010-02-19	등록	퍼팅 시뮬레이션 장치의 센싱장치 및 그 센싱방법

40	골프존	특허	한국	10-2009-0083394	2009-09-04	10-0946970	2010-03-04	등록	자동캐디기와 이를 구비하는 가상 골프 시뮬레이션 시스템 및 그 제어방법

41	골프존	특허	한국	10-2009-0092613	2009-09-29	10-0953131	2010-04-08	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

42	골프존	특허	한국	10-2009-0093588	2009-09-30	10-1135317	2012-04-03	등록	체중이동 감지장치 및 체중이동 분석방법

43	골프존	특허	한국	10-2009-0093139	2009-09-30	10-1135353	2012-04-03	등록	골프 연습 장치 및 이를 이용한 체중이동 분석방법

44	골프존	특허	한국	10-2009-0093112	2009-09-30	10-0953132	2010-04-08	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 가상 골프 시뮬레이션 장치를 통해 인식되는 골프 클럽

45	골프존	특허	한국	10-2009-0117336	2009-11-30	10-0970675	2010-07-09	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이를 포함하는 시스템과, 가상 골프 시뮬레이션 방법

46	골프존	특허	한국	10-2009-0117337	2009-11-30	10-0970676	2010-07-09	등록	스크린 골프용 스크린

47	골프존	특허	한국	10-2009-0117338	2009-11-30	10-0970176	2010-07-07	등록	벙커 매트

48	골프존	특허	한국	10-2009-0117339	2009-11-30	10-0970172	2010-07-07	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

49	골프존	특허	한국	10-2009-0117340	2009-11-30	10-0972822	2010-07-22	등록	스크린 골프용 투과형 스크린 및 이를 구비하는 스크린 골프 시스템

50	골프존	특허	한국	10-2009-0117367	2009-11-30	10-0972820	2010-07-22	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

51	골프존	특허	한국	10-2009-0136255	2009-12-31	10-0972823	2010-07-22	등록	골프 코스 추천 시스템 및 방법

52	골프존	특허	한국	10-2009-0136256	2009-12-31	10-0972824	2010-07-22	등록	미니맵을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

53	골프존	특허	한국	10-2009-0136257	2009-12-31	10-0972825	2010-07-22	등록	기상 애니메이션을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

54	골프존	특허	한국	10-2009-0136258	2009-12-31	10-0972826	2010-07-22	등록	서브 디스플레이를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

55	골프존	특허	한국	10-2009-0136259	2009-12-31	10-0970677	2010-07-09	등록	퍼팅가이드를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

56	골프존	특허	한국	10-2009-0136261	2009-12-31	10-0970678	2010-07-09	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

57	골프존	특허	한국	10-2009-0136262	2009-12-31	10-0972828	2010-07-22	등록	사용자 히스토리 정보를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

58	골프존	특허	한국	10-2010-0002144	2010-01-11	10-0972821	2010-07-22	등록	골프클럽 센싱장치와 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 골프클럽 센싱방법

59	골프존	특허	한국	10-2010-0018296	2010-02-28	10-0994486	2010-11-09	등록	골프 매트 장치 및 이를 이용한 골프 시뮬레이션 장치

60	골프존	특허	한국	10-2010-0018298	2010-02-28	10-1010281	2011-01-17	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치

61	골프존	특허	한국	10-2010-0018368	2010-03-02	10-1010282	2011-01-17	등록	가상 골프 시뮬레이션에 이용되는 사용자 정의 골프코스 제작 장치 및 그 방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법

62	골프존	특허	한국	10-2010-0024865	2010-03-19	10-1022503	2011-03-08	등록	가상 골프 시뮬레이션에 이용되는 사용자 정의 골프코스 제작 장치 및 그 방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법

63	골프존	특허	한국	10-2010-0024867	2010-03-19	10-1022502	2011-03-08	등록	가상 골프 시뮬레이션에 이용되는 사용자 정의 골프코스 제작 장치 및 그 방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법

64	골프존	특허	한국	10-2010-0029773	2010-04-01	10-0997732	2010-11-25	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

65	골프존	특허	한국	10-2010-0029775	2010-04-01	10-0972963	2010-07-23	등록	그린 라이 표현을 위한 영상처리장치 및 영상처리방법

66	골프존	특허	한국	10-2010-0029776	2010-04-01	10-0992420	2010-11-01	등록	그린 라이 표현을 위한 영상처리장치 및 영상처리방법

67	골프존	특허	한국	10-2010-0029779	2010-04-01	10-0997730	2010-11-25	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

68	골프존	특허	한국	10-2010-0029780	2010-04-01	10-0997734	2010-11-25	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

69	골프존	특허	대만	99116381	2010-05-21	I 383822	2013-02-01	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF AND SCREEN GOLF SYSTEM HAVING THE SAME

70	골프존	특허	한국	10-2010-0061207	2010-06-28	10-0994751	2010-11-10	등록	스크린 골프용 스크린 장치

71	골프존	특허	한국	10-2010-0061210	2010-06-28	10-1019858	2011-02-25	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

72	골프존	특허	한국	10-2010-0062200	2010-06-29	10-1019902	2011-02-25	등록	운동하는 볼에 대한 센싱처리장치, 센싱처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

73	골프존	특허	한국	10-2010-0062201	2010-06-29	10-1019847	2011-02-25	등록	운동하는 볼에 대한 센싱처리장치, 센싱처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

74	골프존	특허	한국	10-2010-0062202	2010-06-29	10-1019824	2011-02-25	등록	오브젝트 운동 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

75	골프존	특허	한국	10-2010-0062203	2010-06-29	10-1019798	2011-02-25	등록	오브젝트 운동 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

76	골프존	특허	한국	10-2010-0062205	2010-06-29	10-1019823	2011-02-25	등록	오브젝트 운동 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

77	골프존	특허	한국	10-2010-0062206	2010-06-29	10-1019782	2011-02-25	등록	운동하는 볼에 대한 센싱처리장치, 센싱처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

78	골프존	특허	한국	10-2010-0062207	2010-06-29	10-1019829	2011-02-25	등록	운동하는 볼에 대한 센싱처리장치, 센싱처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

79	골프존	특허	한국	10-2010-0062208	2010-06-29	10-1019801	2011-02-25	등록	오브젝트 운동 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

80	골프존	특허	대만	99121335	2010-06-29	I 430823	2014-03-21	등록	PUTTER SPEED MEASUREMENT DEVICE, PUTTER INCLUDING THE SAME,AND PUTTER SPEED MEASUREMENT METHOD

81	골프존	특허	대만	99121336	2010-06-29	I 410264	2013-10-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND SWING PLATE FOR THE SAME

82	골프존	특허	대만	99121337	2010-06-29	I 424865	2014-02-01	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

83	골프존	특허	한국	10-2010-0063017	2010-06-30	10-1019803	2011-02-25	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

84	골프존	특허	한국	10-2010-0063215	2010-06-30	10-1019862	2011-02-25	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 이를 이용하는 가상 골프 시뮬레이션 장치

85	골프존	특허	한국	10-2010-0063217	2010-06-30	취하	골프 시뮬레이팅 장치

86	골프존	특허	대만	99125959	2010-08-04	I 422411	2014-01-11	등록	SENSING DEVICE FOR PUTTING SIMULATION APPARATUS AND SENSING METHOD FOR THE SAME

87	골프존	특허	대만	99130693	2010-09-10	I 415653	2013-11-21	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

88	골프존	특허	중국	201010293255.3	2010-09-27	ZL 201010293255.3	2013-08-28	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

89	골프존	특허	대만	99138544	2010-11-09	I 415652	2013-11-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

90	골프존	특허	중국	201010565737.X	2010-11-30	거절	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

91	골프존	특허	대만	99138532	2010-11-09	I 410263	2013-10-01	등록	BUNKER MAT FOR GOLF PRACTICE

92	골프존	특허	중국	201010560778.X	2010-11-30	ZL 201010560778.X	2013-05-01	등록	BUNKER MAT FOR GOLF PRACTICE

93	골프존	특허	대만	99138537	2010-11-09	I 415654	2013-11-21	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

94	골프존	특허	중국	201010565745.4	2010-11-30	ZL 201010565745.4	2013-11-20	등록	APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME

95	골프존	특허	한국	10-2010-0140747	2010-12-31	10-1031469	2011-04-19	등록	골프 컨텐츠 제공장치 및 이를 이용하는 골프 컨텐츠 제공 시스템, 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 골프 컨텐츠 제공방법 및 가상 골프 시뮬레이션 방법

96	골프존	특허	한국	10-2010-0140755	2010-12-31	10-1059259	2011-08-18	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프 시뮬레이션 시스템 및 가상 골프 시뮬레이션 방법

97	골프존	특허	한국	10-2010-0140757	2010-12-31	10-1031424	2011-04-19	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법과 이를 이용하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 시스템

98	골프존	특허	한국	10-2010-0140756	2010-12-31	10-1059293	2011-08-18	등록	사용자 조작을 감지하는 센싱장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 가상 골프 시뮬레이션 방법

99	골프존	특허	한국	10-2010-0140761	2010-12-31	10-1059258	2011-08-22	등록	모바일 단말기를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법, 이를 위한 어플리케이션의 가상 골프 시뮬레이션 구현 방법, 이를 위한 어플리케이션 설계 방법, 이를 위한 어플리케이션의 프로그램 수행 방법 및 이를 제공하는 모바일 단말기

100	골프존	특허	한국	10-2010-0140759	2010-12-31	10-1031475	2011-04-19	등록	퍼팅 모드를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

101	골프존	특허	한국	10-2010-0140760	2010-12-31	10-1031384	2011-04-19	등록	에이밍 라인을 제공하는 에이밍 장치와 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

102	골프존	특허	한국	10-2010-0140763	2010-12-31	10-1031432	2011-04-19	등록	비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

103	골프존	특허	한국	10-2010-0140758	2010-12-31	10-1059328	2011-08-18	등록	골프 클럽과 이에 장착되는 그립 및 이를 이용한 골프 스윙 교정 제공 방법

104	골프존	특허	한국	10-2010-0140775	2010-12-31	10-1235286	2013-02-14	등록	골프 시뮬레이팅 장치 및 방법

105	골프존	특허	중국	201010618232.5	2010-12-31	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING

106	골프존	특허	대만	99142459	2010-12-06	I 415655	2013-11-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI-MAP

107	골프존	특허	중국	201010618244.8	2010-12-31	ZL 201010618244.8	2016-01-13	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING SUB DISPLAY AND REPLAY DISPLAY

108	골프존	특허	대만	99142456	2010-12-06	I 422412	2014-01-11	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING SUB-SIMULATION AND REPLAY-SIMULATION

109	골프존	특허	중국	201010618235.9	2010-12-31	ZL 201010618235.9	2015-06-24	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE PROVIDING PUTTING-GUIDE

110	골프존	특허	대만	99142462	2010-12-06	I 422409	2014-01-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE PROVIDING PUTTING-GUIDE

111	골프존	특허	중국	201010607337.0	2010-12-27	ZL 201010607337.0	2014-01-15	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMUL

112	골프존	특허	대만	99142461	2010-12-06	I 481438	2015-04-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMUL

113	골프존	특허	한국	10-2011-0012297	2011-02-11	10-1059325	2011-08-18	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

114	골프존	특허	대만	100104625	2011-02-11	I 438026	2014-05-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE, SERVER FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLFCOURSE

115	골프존	특허	대만	100104623	2011-02-11	I 438025	2014-05-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE, SERVER FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLFCOURSE

116	골프존	특허	대만	100104617	2011-02-11	I 438024	2014-05-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE, SERVER FOR PRODUCTION OF USER-DEFINED GOLFCOURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLFCOURSE

117	골프존	특허	한국	10-2011-0025149	2011-03-22	10-1078975	2011-10-26	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

118	골프존	특허	한국	10-2011-0025150	2011-03-22	10-1048090	2011-07-04	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

119	골프존	특허	한국	10-2011-0025151	2011-03-22	10-1078954	2011-10-26	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

120	골프존	특허	한국	10-2011-0025152	2011-03-22	10-1048089	2011-07-04	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

121	골프존	특허	한국	10-2011-0025153	2011-03-22	10-1048091	2011-07-04	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

122	골프존	특허	한국	10-2011-0029719	2011-03-31	10-1079013	2011-10-26	등록	가상 골프연습장 시뮬레이션 장치 및 방법

123	골프존	특허	한국	10-2011-0029720	2011-03-31	10-1078898	2011-10-26	등록	가상 골프연습장 시뮬레이션 장치 및 방법

124	골프존	특허	한국	10-2011-0029721	2011-03-31	10-1078986	2011-10-26	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

125	골프존	특허	한국	10-2011-0060819	2011-06-22	10-1235286	2013-02-14	등록	사용자에 대한 맞춤 연습 환경을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치, 이와 네트워크 연결되는 서버 및 가상 골프 시뮬레이션을 이용한 사용자 맞춤 연습 환경 제공방법

126	골프존	특허	한국	10-2011-0060820	2011-06-22	10-1235283	2013-02-14	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이와 네트워크 연결되는 서버와, 가상 골프 시뮬레이션을 이용한 사용자 맞춤 레슨 제공방법

127	골프존	특허	한국	10-2011-0060821	2011-06-22	10-1263876	2013-05-07	등록	골프 클럽, 이에 구비되는 그립 및 전원 제어장치와, 골프 클럽에 장착된 전자장치의 전원 제어방법

128	골프존	특허	한국	10-2011-0060822	2011-06-22	10-1263882	2013-05-07	등록	지형의 경사 정보를 제공하는 진동전달장치, 이를 구비하는 골프 클럽 및 그립과, 지형 경사 정보 제공방법

129	골프존	특허	한국	10-2011-0060823	2011-06-22	10-1325972	2013-10-31	등록	퍼터와 퍼터에 장착되는 그립 및 퍼팅에 대한 비거리 정보의 제공방법

130	골프존	특허	한국	10-2011-0065217	2011-06-30	취하	자세교정 가능한 골프 시뮬레이팅 장치

131	골프존	특허	한국	10-2011-0065218	2011-06-30	취하	다양한 스윙 모션 분석 가능한 골프 시뮬레이팅 장치

132	골프존	특허	한국	10-2011-0065574	2011-07-01	10-1262786	2013-05-03	등록	볼 이송장치, 볼 공급장치 및 이를 구비하는 볼 공급 시스템과, 볼 이송 제어방법

133	골프존	특허	한국	10-2011-0065632	2011-07-01	10-1262787	2013-05-03	등록	볼 공급장치 및 이에 이용되는 공급구동장치

134	골프존	특허	한국	10-2011-0066859	2011-07-06	10-1262789	2013-05-03	등록	스크린 골프용 투과형 스크린

135	골프존	특허	한국	10-2011-0077075	2011-08-02	10-1283404	2013-07-02	등록	퍼팅 플레이트 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

136	골프존	특허	미국	13/148232	2011-08-05	8,678,892	2014-03-25	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

137	골프존	특허	미국	13/148245	2011-08-05	8,585,477	2013-11-19	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

138	골프존	특허	한국	10-2011-0080799	2011-08-12	10-1256046	2013-04-12	등록	공간 제스처 인식을 위한 신체 트레킹 방법 및 시스템

139	골프존	특허	캐나다	2751419	2011-08-03	2,751,419	2014-05-20	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

140	골프존	특허	캐나다	2751420	2011-08-05	2,751,420	2014-07-08	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

141	골프존	특허	일본	2011-553959	2011-08-31	5491536	2014-03-07	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

142	골프존	특허	일본	2011-553960	2011-08-31	5,491,537	2014-03-07	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

143	골프존	특허	유럽	10751046.3	2011-09-12	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

144	골프존	특허	유럽	10751047.1	2011-09-12	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

145	골프존	특허	중국	201080012191.3	2011-09-13	ZL 201080012191.3	2014-05-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

146	골프존	특허	중국	201080012190.9	2011-09-13	ZL 201080012190.9	2014-05-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME

147	골프존	특허	한국	10-2011-0109994	2011-10-26	취하	골프 레슨을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

148	골프존	특허	한국	10-2011-0111871	2011-10-31	10-1293710	2013-07-31	등록	사용자의 순위를 결정하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

149	골프존	특허	한국	10-2011-0129608	2011-12-06	10-1247794	2013-03-20	등록	골프 레슨을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

150	골프존	특허	미국	13/376666	2011-12-07	8,512,162	2013-08-20	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

151	골프존	특허	캐나다	2764791	2011-12-07	2,764,791	2014-05-13	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

152	골프존	특허	한국	10-2011-0133217	2011-12-12	10-1348419	2013-12-30	등록	영상컨텐츠를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

153	골프존	특허	중국	201080029826.0	2011-12-27	ZL 201080029826.0	2014-08-13	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

154	골프존	특허	일본	2012-517410	2011-12-27	5,476,645	2014-02-21	등록	GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME

155	골프존	특허	한국	10-2012-0003959	2012-01-12	10-1326869	2013-11-01	등록	가상환경 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

156	골프존	특허	한국	10-2012-0009897	2012-01-31	10-1262362	2013-05-02	등록	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

157	골프존	특허	대만	101104412	2012-02-10	I 441669	2014-06-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

158	골프존	특허	대만	101110005	2012-03-22	I 445566	2014-07-21	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

159	골프존	특허	대만	101110002	2012-03-22	I 448318	2014-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

160	골프존	특허	대만	101110003	2012-03-22	I 453056	2014-09-21	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

161	골프존	특허	대만	101110004	2012-03-22	I 445564	2014-07-21	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

162	골프존	특허	대만	101110130	2012-03-22	I 448319	2014-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치와, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

163	골프존	특허	미국	13/498691	2012-03-29	포기	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

164	골프존	특허	캐나다	2776211	2012-03-29	2,776,211	2014-08-26	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

165	골프존	특허	일본	2012-532004	2012-03-29	5,760,286	2015-06-19	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

166	골프존	특허	유럽	10820806.7	2012-03-29	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

167	골프존	특허	대만	101111360	2012-03-30	I 449560	2014-08-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

168	골프존	특허	대만	101111361	2012-03-30	I 453057	2014-09-21	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

169	골프존	특허	대만	101111363	2012-03-30	I 464009	2014-12-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

170	골프존	특허	한국	10-2012-0028515	2012-03-20	10-1326868	2013-11-01	등록	골프 게임 제공 방법 및 장치

171	골프존	특허	한국	10-2012-0041791	2012-04-20	10-1277087	2013-06-13	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

172	골프존	특허	한국	10-2012-0046399	2012-05-02	10-1278592	2013-06-19	등록	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

173	골프존	특허	한국	10-2012-0049531	2012-05-10	10-1282319	2013-06-28	등록	사용자의 골프 실력을 진단하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

174	골프존	특허	한국	10-2012-0053535	2012-05-21	10-1349399	2014-01-02	등록	사용자의 골프 샷을 분석하는 방법 및 장치

175	골프존	특허	유럽	10833614	2012-05-25	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

176	골프존	특허	캐나다	2781992	2012-05-25	2,781,992	2014-09-24	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

177	골프존	특허	미국	13/512628	2012-05-30	8,926,443	2015-01-06	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

178	골프존	특허	일본	2012-541029	2012-05-24	5,641,263	2014-11-07	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

179	골프존	특허	대만	101122511	2012-06-22	I 458526	2014-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

180	골프존	특허	대만	101122514	2012-06-22	I 481435	2015-04-21	등록	PUTTER AND GRIP MOUNTED ON THE SAME AND METHOD FOR PROVIDING INFORMATION FOR PUTTING

181	골프존	특허	대만	101122508	2012-06-22	I 481435	2015-04-21	등록	GOLF CLUB, GRIP PROVIDED TO THE SAME AND ELECTIRIC POWER CONTROLLING DEVICE, AND METHOD FOR CONTROLLING ELECTRIC POWER TO A ELECTRONIC DEIVCE EQUIPPED TO GOLF CLUB

182	골프존	특허	캐나다	2786036	2012-06-28	2,786,036	2016-03-29	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

183	골프존	특허	일본	2012-547032	2012-06-27	5,641,264	2014-11-07	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

184	골프존	특허	미국	13/520001	2012-06-27	9,427,650	2016-08-30	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

185	골프존	특허	캐나다	2785986	2012-06-28	2,785,986	2016-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE

186	골프존	특허	일본	2012-547030	2012-06-28	5,722,343	2015-04-03	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE

187	골프존	특허	미국	13/520030	2012-06-29	9,463,357	2016-10-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE

188	골프존	특허	캐나다	2785987	2012-06-28	2,785,987	2016-11-01	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

189	골프존	특허	일본	2012-547031	2012-06-28	5,751,594	2015-05-29	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

190	골프존	특허	미국	13/520043	2012-06-29	거절	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

191	골프존	특허	대만	101124481	2012-07-06	I 458527	2014-11-01	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

192	골프존	특허	한국	10-2012-0080294	2012-07-23	10-1339740	2013-12-04	등록	영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상골프 시뮬레이션 방법

193	골프존	특허	한국	10-2012-0080244	2012-07-23	10-1349398	2014-01-02	등록	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

194	골프존	특허	대만	101128071	2012-08-03	I 466704	2015-01-01	등록	PUTTING PLATE DEVICE AND APPRATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION USING THE SAME

195	골프존	특허	일본	2013-502491	2012-09-28	5,725,629	2015-04-10	등록	IMAGE PROCESSING DEVICE,IMAGE PROCESSING METHOD AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

196	골프존	특허	일본	2013-502492	2012-09-28	5,565,822	2014-06-27	등록	IMAGE-PROCESSING APPARATUS AND IMAGE-PROCESSING METHOD FOR EXPRESSING LIE ON A GREEN, AND VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS USING SAME

197	골프존	특허	중국	201180026184.3	2012-11-26	ZL201180026184.3	2016-05-11	등록	IMAGE PROCESSING DEVICE,IMAGE PROCESSING METHOD FOR REPRESENTATION OF GREEN LIE, AND APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

198	골프존	특허	중국	201180026185.8	2012-11-26	ZL 201180026185.8	2015-04-22	등록	IMAGE PROCESSING DEVICE,IMAGE PROCESSING METHOD AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

199	골프존	특허	한국	10-2012-0111364	2012-10-08	10-1404067	2014-05-29	등록	시뮬레이션 비교 방법 및 시뮬레이션 비교 장치

200	골프존	특허	한국	10-2012-0125341	2012-11-07	10-1394267	2014-05-07	등록	조립식 스크린 골프 부스 시스템, 스크린 골프 부스 시공을 위한 바닥 설치 어셈블리 및 이를 이용한 스크린 골프 부스 시공 방법

201	골프존	특허	한국	10-2012-0125273	2012-11-07	10-1325973	2013-10-31	등록	실내 스포츠 연습공간의 내장부재 및 이에 이용되는 고정부재, 이를 이용한 스크린 골프 부스

202	골프존	특허	한국	10-2013-0009409	2013-01-28	10-1415945	2014-06-30	등록	골프 클럽, 골프 클럽에 장착되는 그립 및 골프 클럽의 골프 샷 정보 분석 및 제공방법

203	골프존	특허	한국	10-2013-0058775	2013-05-24	10-1565472	2015-10-28	등록	골프 스윙에 대한 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프 스윙에 대한 정보 처리방법

204	골프존	특허	한국	10-2013-0002202	2013-01-08	10-1472275	2014-12-02	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

205	골프존	특허	한국	10-2013-0002204	2013-01-08	10-1472274	2014-12-02	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

206	골프존	특허	한국	10-2013-0002206	2013-01-08	10-1394271	2014-05-07	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

207	골프존	특허	한국	10-2013-0092172	2013-08-02	10-1461144	2014-11-06	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

208	골프존	특허	한국	10-2013-0014714	2013-02-08	10-1504541	2015-03-16	등록	슈팅타입 볼 공급기 및 이에 이용되는 볼 슈터

209	골프존	특허	한국	10-2013-0014715	2013-02-08	10-1422073	2014-07-16	등록	스윙 플레이트 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

210	골프존	특허	한국	10-2013-0024171	2013-03-06	10-1434518	2014-08-20	등록	경사 감지센서를 이용한 스윙 플레이트 장치, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이를 이용한 스윙 플레이트 장치의 경사 구현 방법

211	골프존	특허	한국	10-2013-0094790	2013-08-09	10-1525414	2015-05-28	등록	그린의 지형 정보를 시각적으로 표현하도록 하는 영상처리장치 및 방법

212	골프존	특허	한국	10-2013-0131022	2013-10-31	10-1473234	2014-12-10	등록	신체 트래킹에 기반한 영상 디스플레이 방법 및 시스템

213	골프존	특허	중국	201180041841.1	2013-02-28	ZL 201180041841.1	2015-06-24	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

214	골프존	특허	일본	2013-518255	2012-12-28	5,686,449	2015-01-30	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

215	골프존	특허	중국	201180041833.7	2013-02-28	ZL201180041833.7	2016-01-20	등록	SENSING PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING BALL AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

216	골프존	특허	일본	2013-518250	2012-12-28	5,626,939	2014-10-10	등록	SENSING PROCESSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING BALL AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

217	골프존	특허	중국	201180041839.4	2013-02-28	ZL 201180041839.4	2015-01-07	등록	SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

218	골프존	특허	일본	2013-518251	2012-12-28	5,572,853	2014-07-11	등록	SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME

219	골프존	특허	한국	10-2013-0103905	2013-08-30	거절	골프레슨 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프레슨 정보제공을 위한 정보 처리방법

220	골프존	특허	한국	10-2011-0145883	2011-12-29	10-1230344	2013-01-31	등록	스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치

221	골프존	특허	한국	10-2011-0145884	2011-12-29	10-1230345	2013-01-31	등록	촬영모드의 변환이 가능한 스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치

222	골프존	특허	한국	10-2011-0145881	2011-12-29	10-1230346	2013-01-31	등록	광량 조절이 가능한 스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치

223	골프존	특허	일본	2013-547364	2013-06-21	5,799,441	2015-09-04	등록	APPARATUS FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS, GOLF CONTENTS PROVIDING SYSTEM USING THE SAME AND APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION, AND METHOD FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

224	골프존	특허	중국	201180062652.2	2013-06-25	ZL201180062652.2	2016-10-26	등록	APPARATUS FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS, GOLF CONTENTS PROVIDING SYSTEM USING THE SAME AND APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION, AND METHOD FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

225	골프존	특허	캐나다	2823507	2013-06-28	2,823,507	2016-07-26	등록	APPARATUS FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS, GOLF CONTENTS PROVIDING SYSTEM USING THE SAME AND APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION, AND METHOD FOR PROVIDING OF GOLF CONTENTS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION

226	골프존	특허	유럽	11854207.5	2013-06-28	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

227	골프존	특허	미국	13/976444	2013-06-26	9,314,683	2016-04-19	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

228	골프존	특허	일본	2013-547362	2013-06-24	5,794,714	2015-08-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

229	골프존	특허	중국	201180066014.8	2013-07-25	ZL 201180066014.8	2015-10-21	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

230	골프존	특허	캐나다	2823537	2013-06-28	2,823,537	2016-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE

231	골프존	특허	일본	2013-547361	2013-06-24	5,799,440	2015-09-04	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL

232	골프존	특허	중국	201180067728.0	2013-08-16	ZL201180067728.0	2016-05-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL

233	골프존	특허	캐나다	2823533	2013-06-28	2,823,533	2016-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL

234	골프존	특허	한국	10-2013-0167599	2013-12-30	10-1504539	2015-03-16	등록	골프 정보 클라우드 시스템, 이에 이용되는 클라우드 데이터베이스 및 이를 이용한 골프 정보 클라우드 서비스 제공방법

235	골프존	특허	한국	10-2013-0167611	2013-12-30	10-1415944	2014-06-30	등록	기상 상태에 대한 입체 음향을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

236	골프존	특허	유럽	12744498.2	2013-08-06	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

237	골프존	특허	미국	13/984039	2013-08-09	9,242,158	2016-01-26	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

238	골프존	특허	일본	2013-553361	2013-08-09	5,799,442	2015-09-04	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

239	골프존	특허	중국	201280008339.5	2013-08-09	ZL 201280008339.5	2015-02-18	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

240	골프존	특허	호주	2012214978	2013-08-07	2012214978	2016-04-28	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

241	골프존	특허	캐나다	2826930	2013-08-08	2,826,930	2016-11-01	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

242	골프존	특허	중국	201280015271.3	2013-09-25	ZL 201280015271.3	2015-09-23	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

243	골프존	특허	캐나다	2829954	2013-09-11	2,829,954	2016-11-01	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

244	골프존	특허	일본	2014-502478	2013-09-11	5,835,784	2015-11-13	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

245	골프존	특허	중국	201280014001.0	2013-09-18	ZL 201280014001.0	2015-11-25	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

246	골프존	특허	캐나다	2839362	2013-09-12	2,839,362	2017-01-24	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

247	골프존	특허	일본	2014-502479	2013-09-12	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION

248	골프존	특허	한국	10-2013-0131002	2013-10-31	10-1536753	2015-07-08	등록	사용자 동작 인식에 기반한 영상 처리 방법 및 시스템

249	골프존	특허	한국	10-2013-0124003	2013-10-17	거절	가상 골프 연습장을 통한 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

250	골프존	특허	미국	14/004925	2013-09-13	9,333,412	2016-05-10	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

251	골프존	특허	일본	2014-501003	2013-09-12	5,811,263	2015-10-02	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

252	골프존	특허	중국	201280013719.8	2013-09-17	ZL 201280013719.8	2015-10-14	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

253	골프존	특허	호주	2012231923	2013-09-11	2012231923	2016-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

254	골프존	특허	캐나다	2830487	2013-09-17	2,830,487	2016-11-01	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

255	골프존	특허	미국	14/004930	2013-09-13	9,162,132	2015-10-20	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

256	골프존	특허	일본	2014-501004	2013-09-18	5,811,264	2015-10-02	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

257	골프존	특허	중국	201280013718.3	2013-09-17	ZL 201280013718.3	2015-11-25	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

258	골프존	특허	호주	2012231925	2013-09-11	2012231925	2016-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

259	골프존	특허	캐나다	2830497	2013-09-17	2,830,497	2016-03-08	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

260	골프존	특허	미국	14/004935	2013-09-13	9,333,409	2016-05-10	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

261	골프존	특허	일본	2014-501008	2013-09-18	5.858,261	2015-12-25	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

262	골프존	특허	중국	201280013716.4	2013-09-17	ZL 201280013716.4	2015-08-19	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

263	골프존	특허	호주	2012231931	2013-09-11	2012231931	2016-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

264	골프존	특허	캐나다	2830499	2013-09-17	2,830,499	2016-11-01	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

265	골프존	특허	미국	14/004938	2013-09-13	9,514,379	2016-12-06	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

266	골프존	특허	일본	2014-501009	2013-09-18	5960240	2016-07-01	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

267	골프존	특허	중국	201280014020.3	2013-09-18	ZL 201280014020.3	2015-07-08	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

268	골프존	특허	호주	2012231932	2013-09-11	2012231932	2016-08-11	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

269	골프존	특허	캐나다	2830488	2013-09-17	2,830,488	2017-01-24	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법

270	골프존	특허	한국	10-2013-0168125	2013-12-31	10-1394276	2014-05-07	등록	뎁스 영상 분석을 통한 사용자의 골프 스윙 자세 분석을 위한 영상 생성 방법과 이를 이용한 골프 스윙 자세 분석 방법 및 장치

271	골프존	특허	한국	10-2013-0156092	2013-12-16	10-1394279	2014-05-07	등록	뎁스 영상 분석을 통한 사용자 동작 인식 방법 및 이를 이용한 사용자 동작 분석 장치

272	골프존	특허	한국	10-2013-0145606	2013-11-27	10-1394274	2014-05-07	등록	뎁스 정보 분석을 통한 신체 검출 방법 및 사용자 신체 검출을 위한 뎁스 정보 분석 장치

273	골프존	특허	미국	14/127974	2013-12-20	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

274	골프존	특허	일본	2014-516921	2014-01-14	5,895,253	2016-03-11	등록	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

275	골프존	특허	중국	201280030526.3	2013-12-20	출원	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION

276	골프존	특허	미국	14/130933	2014-01-06	출원	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

277	골프존	특허	일본	2014-518828	2014-01-23	5788597	2015-08-07	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

278	골프존	특허	중국	201280032881.4	2013-12-31	ZL201280032881.4	2016-05-25	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

279	골프존	특허	호주	2012278443	2014-01-03	2012278443	2016-06-02	등록	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

280	골프존	특허	한국	10-2013-0169030	2013-12-31	10-1456440	2014-10-24	등록	볼 감지센서 성능 시험장치 및 이에 이용되는 볼 타격 장치

281	골프존	특허	한국	10-2013-0169045	2013-12-31	10-1425033	2014-07-24	등록	볼 타격 장치 및 이에 이용되는 스토핑 장치

282	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/000200	2014-01-08	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

283	골프존	특허	대만	103100787	2014-01-08	I 550560	2016-09-21	등록	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

284	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/000199	2014-01-08	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

285	골프존	특허	대만	103100789	2014-01-08	I 52104	2016-02-01	등록	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

286	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/000197	2014-01-08	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME, AND IMAGE PROCESSING METHOD OF BALL IMAGE FOR CALCULATING SPIN OF MOVING BALL

287	골프존	특허	대만	103100788	2014-01-08	I 534759	2016-05-21	등록	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME, AND IMAGE PROCESSING METHOD OF BALL IMAGE FOR CALCULATING SPIN OF MOVING BALL

288	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/001026	2014-02-06	출원	슈팅타입 볼 공급기 및 이에 이용되는 볼 슈터

289	골프존	특허	한국	10-2014-0026796	2014-03-06	10-1439966	2014-09-03	등록	뎁스 정보를 이용한 영상의 재구성을 위한 영상 처리 방법 및 이를 이용한 영상 처리 장치

290	골프존	특허	한국	10-2014-0033109	2014-03-21	10-1434514	2014-08-20	등록	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

291	골프존	특허	한국	10-2014-0052191	2014-04-30	10-1525411	2015-05-28	등록	스윙플레인 분석 영상 구성 및 스윙플레인 검출 방법(가칭)

292	골프존	특허	한국	10-2014-0047453	2014-04-21	10-1467218	2014-11-25	등록	골프스윙에 대한 정보를 나타내는 인터페이스 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록매체

293	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/004613	2014-05-23	출원	골프 스윙에 대한 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프 스윙에 대한 정보 처리방법

294	골프존	특허	한국	10-2014-0069852	2014-06-10	10-1525413	2015-05-28	등록	가상 골프 시뮬레이션 시스템에 대한 제어방법 및 골프 연습 시스템에 대한 제어방법

295	골프존	특허	일본	2014-060394	2014-03-24	6004496	2016-09-16	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

296	골프존	특허	미국	14/369191	2014-06-27	출원	METHOD FOR PROCESSING IMAGES IN A STEREO VISION SYSTEM AND APPARATUS FOR SAME

297	골프존	특허	중국	201180076317.8	2014-08-04	ZL201180076317.8	2016-09-14	등록	스테레오 비전 시스템의 영상처리방법 및 그 장치

298	골프존	특허	일본	2014-549949	2014-06-26	5988113	2016-08-19	등록	스테레오 비전 시스템의 영상처리방법 및 그 장치

299	골프존	특허	한국	10-2014-0104222	2014-08-12	10-1458931	2014-10-31	등록	운동 자세 분석 장치 및 운동 자세 분석 정보 생성 방법

300	골프존	특허	한국	10-2014-0104218	2014-08-12	10-1504538	2015-03-16	등록	운동 자세 분석 장치 및 운동 자세 분석 정보 생성 방법

301	골프존	특허	유럽	13743151.6	2014-07-30	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

302	골프존	특허	미국	14/375213	2014-07-29	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

303	골프존	특허	일본	2014-554667	2014-07-28	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

304	골프존	특허	중국	201380007083.0	2014-07-29	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

305	골프존	특허	호주	2013215813	2014-07-28	2013215813	2016-06-09	등록	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

306	골프존	특허	캐나다	2862787	2014-07-25	출원	가상의 그린 제작을 지원하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법

307	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/008097	2014-08-29	출원	골프레슨 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프레슨 정보제공을 위한 정보 처리방법

308	골프존	특허	한국	10-2014-0142112	2014-10-20	10-1560740	2015-10-08	등록	스윙 분석 데이터 온라인 DB 등록 및 활용 방법

309	골프존	특허	일본	2015-506902	2014-11-11	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

310	골프존	특허	중국	201380020814.5	2014-10-17	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

311	골프존	특허	일본	2015-510178	2014-10-20	출원	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

312	골프존	특허	중국	201380022597.3	2014-10-29	출원	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

313	골프존	특허	한국	10-2014-0147567	2014-10-28	10-1551685	2015-09-03	등록	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

314	골프존	특허	중국	201410563872.9	2014-10-22	출원	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING

315	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/011501	2014-11-27	출원	뎁스 정보 분석을 통한 신체 검출 방법 및 사용자 신체 검출을 위한 뎁스 정보 분석 장치

316	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/013078	2014-12-30	출원	뎁스 영상 분석을 통한 사용자의 골프 스윙 자세 분석을 위 한 영상 생성 방법과 이를 이용한 골프 스윙 자세 분석 방 법 및 장치

317	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/013079	2014-12-30	출원	기상 상태에 대한 입체 음향을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

318	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/013080	2014-12-30	출원	볼 감지센서 성능 시험장치 및 이에 이용되는 볼 타격 장치

319	골프존	특허	PCT	PCT/KR2014/012416	2014-12-16	출원	뎁스 영상 분석을 통한 사용자 동작 인식 방법 및 이를 이용한 사용자 동작 분석 장치

320	골프존	특허	캐나다	2875756	2014-12-18	2,875,756	2017-01-24	등록	APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP

321	골프존	특허	한국	10-2015-0019442	2015-02-09	출원	사용자 운동 동작 분석 정보 제공을 위한 데이터 처리방법 및 이를 이용한 사용자 운동 동작 분석장치와, 사용자 골프 스윙 분석정보 제공을 위한 데이터 처리방법 및 이를 이용한 골프 스윙 분석 장치

322	골프존	특허	미국	14/540043	2014-11-13	포기	VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD

323	골프존	특허	PCT	PCT/KR2015/002763	2015-03-20	출원	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

324	골프존	특허	일본	2015-510178	2014-10-20	출원	네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치

325	골프존	특허	일본	2015-506902	2014-10-20	출원	가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템

326	골프존	특허	한국	10-2015-0078690	2015-06-03	출원	사용자 동작 인식에 기반한 영상 처리 방법 및 시스템

327	골프존	특허	한국	10-2015-0093243	2015-06-30	출원	가상 골프 연습장을 통한 골프 시뮬레이션 장치 및 방법

328	골프존	실용신안	한국	20-2008-0000510	2008-01-14	20-0446059	2009-09-14	등록	모의 골프시스템의 구조물

329	골프존	실용신안	한국	20-2008-0010509	2008-08-06	20-0442369	2008-10-27	등록	골프공 공급장치

330	골프존	실용신안	한국	20-2007-0014257	2007-08-28	20-0437284	2007-11-13	등록	골프 연습용 매트

331	골프존	특허	한국	10-2015-0060580	2015-04-29	출원	골프레슨 정보제공을 위한 골프 연습 시스템 및 이를 이용한 골프레슨 정보제공을 위한 정보 처리방법

332	골프존	특허	호주	2014205858	2015-08-10	출원	운동하는 볼에 대한 센싱 장치 및 센싱방법

333	골프존	특허	PCT	PCT/KR2015/008456	2015-08-12	출원	운동 자세 분석 장치 및 운동 자세 분석 정보 생성 방법

334	골프존	특허	PCT	PCT/KR2015/008453	2015-08-12	출원	운동 자세 분석 장치 및 운동 자세 분석 정보 생성 방법

335	골프존	특허	중국	201480008310.6	2015-08-11	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

336	골프존	특허	중국	201480008284.7	2015-08-11	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

337	골프존	특허	호주	2014205857	2015-07-14	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

338	골프존	특허	미국	14/759655	2015-07-08	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

339	골프존	특허	미국	14/759654	2015-07-08	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

340	골프존	특허	미국	14/759653	2015-07-08	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

341	골프존	특허	한국	10-2015-0115154	2015-08-17	출원	퍼팅매트장치와 이를 이용한 타구분석방법 및 퍼팅 시뮬레이션 방법과, 이를 이용한 퍼팅 시뮬레이션 장치

342	골프존	특허	한국	10-2015-0113622	2015-08-12	출원	골프스윙영상 정보 제공 시스템, 골프스윙영상 정보 제공을 위한 카메라 장치 및 골프스윙영상 정보 제공방법

343	골프존	특허	한국	10-2015-0083296	2015-06-12	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

344	골프존	특허	한국	10-2015-0154275	2015-11-04	출원	필드 영상 컨텐츠의 자동 생성 및 편집 방법

345	골프존	특허	한국	10-2015-0177108	2015-12-11	출원	양방향 조향 기구를 구비한 차량

346	골프존	특허	미국	14/748238	2015-06-24	출원	PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF

347	골프존	특허	유럽	14738295.6	2015-07-07	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME, AND IMAGE PROCESSING METHOD OF BALL IMAGE FOR CALCULATING SPIN OF MOVING BALL

348	골프존	특허	유럽	14737501.8	2015-07-07	출원	METHOD AND APPARATUS FOR SENSING MOVING BALL

349	골프존	특허	유럽	14738054.7	2015-07-07	출원	METHOD AND APPARATUS FOR SENSING MOVING BALL

350	골프존	특허	일본	2015-551616	2015-07-14	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법과, 운동하는 볼의 스핀 산출을 위한 볼 이미지의 이미지 처리방법

351	골프존	특허	일본	2015-551618	2015-07-15	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

352	골프존	특허	일본	2015-551617	2015-07-17	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

353	골프존	특허	대만	104135261	2015-10-27	출원	DEVICE FOR SENSING MOVING BALL AND METHOD FOR THE SAME

354	골프존	특허	한국	10-2016-0004545	2016-01-14	10-1682655	2016-11-29	등록	플레이어 매칭 장치 및 플레이어 매칭 방법

355	골프존	특허	한국	10-2016-0012615	2016-02-02	출원	플레이어 매칭 장치 및 플레이어 매칭 방법

356	골프존	특허	한국	10-2016-0032387	2016-03-17	출원	스크린 골프 시스템, 스크린 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

357	골프존	특허	한국	10-2016-0032390	2016-03-17	10-1712838	2017-02-28	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

358	골프존	특허	한국	10-2016-0032393	2016-03-17	10-1712836	2017-02-28	등록	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

359	골프존	특허	한국	10-2016-0032397	2016-03-17	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치, 이에 이용되는 볼 차단장치 및 제어방법

360	골프존	특허	한국	10-2016-0032400	2016-03-17	10-1703859	2017-02-01	등록	스크린 골프 시스템, 스크린 골프 시스템에서 구현되는 골프정보 서비스 방법 및 골프정보 서비스를 위한 모바일 단말기의 제어방법과, 상기 방법에 따른 프로그램을 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

361	골프존	특허	한국	10-2016-0032401	2016-03-17	출원	스크린 골프 시스템에서 구현되는 컨텐츠 전송 서비스 방법, 컨텐츠 전송 서비스를 위한 모바일 단말기의 제어방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독가능한 기록매체

362	골프존	특허	한국	10-2016-0064881	2016-05-26	출원	물체의 3차원 정보 획득을 위한 카메라 센싱 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치

363	골프존	특허	PCT	PCT/KR2016/006189	2016-06-10	출원	운동하는 볼에 대한 센싱장치 및 센싱방법

364	골프존	특허	한국	10-2016-0073154	2016-06-13	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치, 이에 이용되는 볼 차단장치 및 제어방법

365	골프존	특허	PCT	PCT/KR2016/007390	2016-07-07	출원	골프스윙영상 정보 제공 시스템, 골프스윙영상 정보 제공을 위한 카메라 장치 및 골프스윙영상 정보 제공방법

366	골프존	특허	한국	10-2016-0091175	2016-07-19	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치 및 이를 이용한 정보 서비스 방법

367	골프존	특허	한국	10-2016-0091173	2016-07-19	출원	골프 스윙에 관한 정보를 제공하는 방법 및 장치

368	골프존	특허	한국	10-2016-0091183	2016-07-19	출원	이동하는 피사체의 속도 및 스핀을 측정하는 방법 및 장치

369	골프존	특허	한국	10-2016-0098974	2016-08-03	출원	입체 음향 재생 장치 및 입체 음향 재생 방법

370	골프존	특허	한국	10-2016-0098976	2016-08-03	출원	자세측정센서를 이용한 자세 측정 방법 및 장치

371	골프존	특허	한국	10-2016-0125117	2016-09-28	출원	토크 측정장치 및 측정방법

372	골프존	특허	한국	10-2016-0103047	2016-08-12	출원	볼의 비행정보 연산장치, 볼의 비행정보 연산방법 및 이를 기록한 컴퓨팅장치에 의해 판독가능한 기록매체

373	골프존	특허	미국	15/127,793	2016-09-21	출원	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

374	골프존	특허	캐나다	2943514.0	2016-09-21	출원	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

375	골프존	특허	유럽	15764147.3	2016-10-20	출원	이종 장치간 데이터 시간 동기화 방법 및 시간 동기화된 데이터를 생성하기 위한 데이터 처리 장치

376	골프존	특허	한국	10-2016-0145376	2016-11-02	출원	골프매트

377	골프존	특허	PCT	PCT/KR2016/012606	2016-11-03	출원	골프영상정보 자동생성 시스템 및 골프영상정보 자동생성방법

378	골프존	특허	한국	10-2016-0156308	2016-11-23	출원	사용자의 골프샷에 대한 정보를 산출하기 위한 센싱장치 및 이를 이용한 센싱방법

379	골프존	특허	한국	10-2016-0162859	2016-12-01	출원	볼 이송장치

380	골프존	특허	PCT	PCT/KR2017/000878	2017-01-25	출원	플레이어 매칭 장치 및 플레이어 매칭 방법

381	골프존	특허	한국	10-2017-0012196	2017-01-25	출원	운동하는 객체의 위치 정보를 산출하기 위한 센싱장치 및 이를 이용한 센싱방법

382	골프존	특허	PCT	PCT/KR2017/002744	2017-03-14	출원	스크린 골프 시스템, 스크린 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

383	골프존	특허	PCT	PCT/KR2017/002746	2017-03-14	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

384	골프존	특허	PCT	PCT/KR2017/002749	2017-03-14	출원	가상 골프 시뮬레이션 장치, 가상 골프를 위한 영상 구현 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

385	골프존	특허	PCT	PCT/KR2017/002751	2017-03-14	출원	스크린 골프 시스템, 스크린 골프 시스템에서 구현되는 골프정보 서비스 방법 및 골프정보 서비스를 위한 모바일 단말기의 제어방법과, 상기 방법에 따른 프로그램을 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록 매체

386	골프존	특허	PCT	PCT/KR2017/002753	2017-03-14	출원	스크린 골프 시스템에서 구현되는 컨텐츠 전송 서비스 방법, 컨텐츠 전송 서비스를 위한 모바일 단말기의 제어방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독가능한 기록매체