유니포인트 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 업계현황 및 전망

IT Service산업이란 SW 및 컴퓨터관련 서비스 품목 분류체계기준에 따른 컨설팅 및 기획, 시스템통합 그리고 유지보수 등을 포함한 개념입니다. 동사가 수행하는 SI사업과 유지보수사업, 정보보안, 시스템소프트웨어 공급 또한 사용자의 요구사항을 분석하고 설계하는 컨설팅과 IT Infra구축을 위해 최적의 HW 및 SW 솔루션을 제공하고, Cloud 기반의Solution구축과 이에 대한 유지보수 서비스를 제공하므로 당사의 사업을 IT Service산업에 속하는 것으로 보는 것이 타당하다고 판단됩니다.

당사의 사업은 IT Service 산업에 포함되며 사업의 특성상 시스템통합과 유지보수가 연계된 형태로 추진되는 경우가 많으므로 IT Service 산업의 특징 및 세부적인 시스템통합과 유지보수, 정보보안, 시스템소프트웨어 시장의 동향에 대한 이해가 필요합니다.

(1) 산업의 개요

IT Service 산업은 일반적으로 최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하여 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 해당 산업 중 시스템통합사업은 HW적인 System Infra를 구축하고, 구축된 Infra에 사용자의 업무환경에 맞는 솔루션을 구현하는 것으로, 시스템을 설계하고, 시스템 구성에 필요한 각종 장비(서버, 스토리지, 네트워크 등)와 장비 구동을 위한 소프트웨어를 구축하는 사업으로, 유형의 제품에 당사의 기술과노하우를 결합하여 제공하는 Product Servitization의 대표적인 사업에 해당합니다. SI사업의 범위에는 시스템의 설계, 최적의 하드웨어 선정에서 발주 및 조달, 사용자의 필요에 맞춘 응용 소프트웨어의 개발, 시스템의 유지·보수 등이 포함되고 있습니다. SI 산업의 주요 사업자로는 장비제조회사, 정보처리 서비스회사, 소프트웨어 개발회사, 컨설턴트 회사 등이 진출하고 있습니다.

(가) 산업의 특징

1) 시스템통합(SI) 및 솔루션 유통, 유지보수사업

① 제품과 기술이 결합된 Offering시스템통합사업은 하드웨어와 소프트웨어적 요소기술이 결합되어 고객의 요구에 최적화된 솔루션을 제공하는 사업으로 다양한 하드웨어 및 소프트웨어의 기능과 특성에 대한 이해와 이러한 하드웨어적 인프라 기반에 필요한 업무기능을 구현하기 위한 소프트웨어 기술이 확보되어야만 여러 가지 고객의 요구사항을 반영한 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다. 그리고 구축된 시스템의 안정적인 운영을 위한 장애처리 및 유지보수는 이러한 기술적인 기반하에 고객의 업무 특성까지 정확하게 파악되어야만 차질 없는 서비스를 제공할 수 있다는 측면에서 제품과 기술 및 관련 업무 지식까지 결합된 특징을 보여주고 있습니다.

② 원가 변동 및 사업관리 위험

SI 사업을 위해 필요한 하드웨어와 소프트웨어는 모두 막대한 연구개발 활동비에 대한 초기투자가 선행되는 제품으로, 실제 제품 생산을 위한 재료비 비중은 매우 낮은 특성이 있습니다. 따라서 초기투자비가 회수된 제품에 대해서는 정상시장가 보다 매우 낮은 가격에도 조달될 수 있는 특징이 있습니다. 이때, 정상가격보다 낮은 할인가격은 공급자(Vendor사)와의 관계, 그리고 제품이 최종 납품되는 고객에 대한 사업적 이해관계에 따라 탄력적으로 정해지므로 Infra SI사업을 위해서는 Vendor와의 돈독한 협력관계와 최종고객에 대한 Ownership Power가 매우 중요합니다. 그리고 이러한 역학관계에 따라 Infra SI사업자들의 원가경쟁력의 차이가 발생하게 되는 특징이 있습니다.

그리고 사업이 수행되는 기간 동안 발생하게 될 여러 가지 개발단계의 문제점과 고객요구사항의 변동, 시험 및 검수과정에서의 장애발생여부 등에 따라 사업수행기간의 연장 또는 투입인력의 증가와 같은 변수로 인해 SI사업의 사전/사후 수익성에 대한 변동 위험이 타 산업보다 상대적으로 높은 편입니다. 이런 특성으로 인해 대규모 사업은 주로 이런 위험을 Hedging할 수 있는 삼성 SDS, LG CNS, SK C 등 대기업 사업자들에게 편중되어 왔습니다.

③ Business Platform의 경쟁SI 사업을 위한 영업, 사업수행, 사후관리는 통상적으로 SI사업자를 둘러싸고 있는 사업적 이해관계자, 특히 사업적 협력관계가 있는 회사 간의 치밀한 사전기획, 역할분담 등과 같은 사업의 Eco-System적인 측면에서의 Platform이 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 그렇기에 대규모 사업의 경우에는다수의 사업자가 참여하는 컨소시움 형태로 진행되기도 합니다. 이러한 Eco-System은 소위, 가치사슬이라는 개념으로 표현될 수 있습니다. 즉, 사업수행과 관련된 기획, 영업, 제품의 공급, 설계, 구축, 유지보수 등 각각의 기능에 대한 전문성을 가진 사업자간의 Network을 얼마나 넓고 깊게 확보하고 있느냐가 매우 중요하며, 특정 분야에서의 사업적 Hegemony를 가지고 있는 사업자를 중심으로 이러한 Eco-System이 구성된다고 볼 수 있습니다. 일례로 대기업 SI기업의 경우, 전 분야에 걸친 우월적인 고객 접근력과 시장점유율을 바탕으로 SI사업을 위해 컨설팅회사, 개발회사, Infra 구축회사, Vendor사 등이 포함된 자체적인 Eco-System을 구성하고 있고 축적된 사업수행 경험을 통해 이러한 Eco-System 지속적으로 강화시켜 가면서 SI사업자만의 특화된 Business Platform이 형성되게됩니다.

따라서 SI 사업은 전체적인 SI산업의 구조 안에서 어떤 사업자들과 어떤 Eco-System을 바탕으로 사업에 대한 강력한 Business Platform을 구성하고 있느냐에 따라서 산업 내에서의 경쟁력과 사업적인성과가 달라질 수 있습니다.

④ 업계內 양극(兩極)화

SI업계는 대형 3사(삼성SDS, LG CNS, SK C) 및 중소형 업체간의 실적 및 수익성 양극화 현상이 지속되고 있습니다. 이는 계열수요에 기반한 레퍼런스 및 업력 구축을 통한 시장지위상의 우위에 힘입어 대형 프로젝트의 대부분이 상위 업체에 집중되는 경향과 대형 업체의 수익성 위주의 경영전략으로 인해 중소형 업체는 상대적으로 저수익성 프로젝트를 수주하게 되는 시장구조가 고착화되고 있기 때문인 것으로 판단됩니다.

개별기업별로 나누어보면, 2012년 기준으로 업계 상위 3개사인 삼성SDS, LG CNS 및 SK C 매출액이 IT서비스시장 전체의 30%에 이르고 있으며, 2009년부터 2011년까지 이들의 연간 매출성장률(합병으로 인한 매출확대효과 제외)은 시장 평균을 상회하는 11%수준을 기록하고 있습니다. 반면, 非계열 업체들의 성장률은 평균 대비 낮은 것으로 나타나 안정적인 계열매출의 확보여부가 성장성에 영향을 미치고 있습니다. 수익성 측면에서도 계열매출의 비중이높은 업체들은 그렇지 못한 업체보다 양호한 영업이익률을 나타내고 있습니다.

이는 경쟁강도가 높은 대외시장보다 계열사를 대상으로 수의계약 위주로 진행되는 대내시장의 수익성이 우수하기 때문이라고 볼 수 있습니다. 특히 상위 3개사의 경우 그룹 내 다양한 수요를 충족하는과정에서 경쟁력을 제고하여, 대외 프로젝트 수주로 수익창출력을 제고하고 있습니다.

2) 정보보안사업의 특징

국내에 정보보호 관련 기업들이 본격적으로 설립되기 시작한 것은 1990년도 중반으로 이를 기준으로 하면 국내 정보보호산업은 대략 20년 정도의 역사를 갖고 있습니다. 다른 산업분야에 비해 짧은 역사에도 불구하고 그 동안 많은 발전을 통해 세계적인 경쟁력을 확보하였으며, 수출도 매년 꾸준히 증가하고 있습니다.

① 고부가가치를 가진 신성장 산업

정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템,네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV,DVR,무인경비서비스 등의 물리보안, 타산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 국내 정보보호산업 규모는 2012년 6.2조원(정보보안:1.5조원, 물리보안: 4.6조원)으로 연평균 14.5%의 높은 성장률을보이고 있으며, 향후 지능화된 보안 위협 및 자동차 안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것이라 전망됩니다.

② 국가의 안위와 치안을 맡고 있는 방위산업

정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념은 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이며, 광의의 개념은 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 정보 보안산업은 밖으로는 금융기관의 IT보안 서비스, 국제범죄, 국제해커로부터의 침입차단 등 국가를 위험으로부터 지켜주고, 안으로는 주정차 차량 감시 CCTV등을 활용, 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당하므로 방위산업이라 할 수 있습니다.

③ IT를 기반으로 한 미래지향적 산업의 특성

최근 국내 IT산업은 스마트 폰, 태블릿 PC등 스마트 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있어왔습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

3) 소프트웨어사업의 특징① 제품의 라이프사이클이 짧은 산업

소프트웨어산업에 발생되는 생산품은 수십만 가지가 넘으며 각 생산품에 대한 구분 자체가 모호하고 관련기술도 끊임없이 발전 개선되고 있습니다. 산업 내 제품의 개발은 새로운 산업개념을 형성하고 그 개념이 추가, 발전되어 정의가 내려질 즈음에는 그 제품의 수명은 다하고 새로운 제품의 등장을 통한 새로운 산업으로의 대체가진행되는 개별제품의 라이프사이클이 매우 짧은 산업입니다.

② 기술 집약적 산업

전형적인 기술집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다. 또한 소프트웨어 생산에 필요한 자원 중 절반은 인력이 차지하는데 인적자원 중에서도 특히 교육수준이 높은 인력을 필요로 하는산업입니다.

③ 해외 의존도가 높은 산업

응용 S/W 중에서도 워드프로세서(word processor), 게임 등 일부 품목에서만 국산품이 실적을 유지하고 있으며 시스템 S/W는 대부분 수입에 의존하고 있으며 참여기업도 소규모에 불과하여 미국, 일본 등 선진기업의 종속화가 우려되는 산업입니다. 또한 S/W산업을 선도하고 있는 SI기업의 경우도 선진국의 솔루션에 대부분 의존하고 있습니다.

④ 완전경쟁시장

시장 참여 기업들에 있어서 외국기업 및 국내기업의 참여가 다양하게 이루어지고 있는 완전경쟁시장 체제입니다.

⑤ 경기변동의 특성

소프트웨어 산업은 정부지원과 수요기반의 확충에 따라 성장하기 때문에 국내 경기변동에 비교적 민감한 산업입니다.

(나) 산업내 주요 사업자

1) 컨설팅 회사고객의 중장기 정보화전략 로드맵을 수립하고, 이를 위한 단계적 정보시스템 구축을 위한 분석과 설계를 통한 하드웨어 및 소프트웨어 도입 및 설치에 대한 부분의 자문서비스를 제공하고 있습니다.

2) 시스템통합(System Integration) 회사

시스템통합 사업자는 이러한 IT Infra 위에 업무적인 기능을 구현하는 것으로 고객의 요구사항에 최적의 솔루션을 제공하기 위한 시스템 기획, SW개발, 네트워크설비 구축, 하드웨어 및 소프트웨어 통합, 테스트, 그리고 유지보수와 같은 서비스를 제공하고 있습니다. 시스템통합의 업무 특성상 다양한 분야의 요소기술에 대한 이해가 필요하고 IT 분야의 Trendy한 기술발전에 따른 기술적 역량 확보를위해 시스템통합 사업자는 다양한 기술 분야의 사업자들과의 협력 네트워크 구축과 협업을 통한 사업관리 능력이 매우 중요한 역량으로 요구되고 있습니다. 특히, 대규모 시스템통합사업은 이러한 사업 수행의 위험을 감당할 수 있는 대규모 SI사들이 주로 수행하고 있으며, 이들은 시스템통합사업에 대한 위험을 내부적으로 Cover할 수 있는 Captive Market의 안정적인 수익기반을 바탕으로 IT Service 산업에서의 힘의 우위를 가지고 시장을 지배해오고 있습니다.

3) 아웃소싱 회사IT Service산업에서 아웃소싱 분야는 초기에 단순한 인력파견 또는 인력지원 측면에서 비용절감을 목적으로 이루어져 왔습니다. 최근에는 IT Infra의 대형화 및 복잡화, 업무프로세스의 고도화, 보안 및 정보보호의 중요성이 대두되면서, 각 분야의 전문성을 기반으로 한 아웃소싱 전문 기업들이 등장하고 있습니다. 특히, 주요 공공, 금융, 통신과 같은 국가의 기반부문에서 이러한 전문 아웃소싱 업체의 역할이 확대되고 있으며, 이들은 특정 고객 또는 특정 업무분야에 대한 전문성을 바탕으로 그 필요성이 점점 부각되고 있습니다.

(다) 시장 규모 및 전망1) IT시장 시장동향 및 전망

2014 IT시장백서」(KRG)에 의하면 2013년 IT(기업용 IT시장)시장은전년대비 2.0% 증가한 19조 5,910억원 시장을 형성하였습니다. 내수경기가 침체되면서 대기업과 중견기업의 실적이 일제히 부진하면서 전반적으로 IT투자가 위축되었고 시장회복은 기대만큼 이루어지지 않았습니다. 2013년 기업 IT투자는 대규모 신규 투자보다는 기존 시스템의 안정화와 유지보수비용 절감과 같은 소극적이 투자에 집중되었습니다. 2013년 IT시장을 산업별로 살펴보면, 전년과 비교하여 제조 및 서비스 공공무문의 비중이 소폭 증가한 반면, 금융 및 SOC는 정체되는 모습을 보였습니다.

(출처 : KIS Industry Outlook, 2014)2014년 기업 IT투자는 3∼4% 증가에 그쳐 보수적 투자패턴이 이어지겠지만 비즈니스 혁신을 지향하는 방향으로 움직일 가능성이 높습니다. 또한 다양한 어플라이언스 제품 및 플랫폼이 등장함에 따라 점차 복잡해지고 다각화되고 있는 IT시장 경쟁구도에서 살아남기 위한 신규 전략 마련이 필요한 상황입니다. 전반적으로 올해에는 하드웨어 중심의 신규투자보다는 기업 IT시스템 운영 분야의 투자 비중이 높아지면서 IT서비스와 소프트웨어, 솔루션 비중이 증가하는 풍선효과를 보일 전망입니다. [ 국내 IT시장 규모 및 분야별 전망]

(단위 : 10억원)

① 하드웨어 시장

하드웨어 시장은 기업 시스템이 BYOD(Bring Your Own Device) 기반으로 구축되면서 스마트 디바이스 구매가 증가하는 반면 서버 및PC 시장은 수요가 감소하는 형태를 보일 것으로 예상돼 전년대비 1.3% 감소한 5조 850억원 형성이 예상됩니다.

② 소프트웨어 시장

소프트웨어 및 솔루션 시장의 경우, ERP 시스템이 지속적으로 투자 우선순위에 꼽히는 가운데, 빅데이터/클라우드/보안/모바일 관련 솔루션 수요가 확산될 것으로 예상됩니다. 2014년 소프트웨어 및 솔루션 시장 규모는 전년대비 5.6% 성장한 3조 7,080억원으로 전체 기업 IT시장의 성장을 주도할 것으로 예측됩니다.

③ IT서비스 시장

IT서비스 분야는 의료, 교육, 자동차 등 컨버전스시장 확대, IT인프라 효율화, 업그레이드 주기가 도래한 기존시스템의 재구축 프로젝트 등이 주요 이슈가 될 것이며 전년대비 4.1% 성장한 11조 3,770억원의 시장이 기대됩니다.

또한, 국내 IT시장을 산업별로 살펴보면 서비스 및 제조 업종이 소폭의 성장을 보일 것으로 전망되지만, 금융 및 SoC 분야는 2013년에 이어 마이너스 성장이 우려됩니다. 공공 IT시장의 경우, 신정부의 공공정보화 지원 정책과 대형의료기관 및 고등교육 분야의 IT투자가 증가하면서 전년대비 4.0% 성장한 4조 3,900억원의 시장 형성이 기대되며, 제조 IT시장의 경우 국내 중견그룹의 ERP시스템 재구축 주기 도래와 더불어 국내 글로벌 제조 기업들의 포스트 ERP프로젝트, 빅데이터를 활용한 통합 CRM/SCM/PLM 구축, 기간업무에서의 모바일 적용 확대 등으로 전년대비 5.7% 성장한 5조 1,200억원의 시장이 예상됩니다.

[ 국내 IT시장 규모 - 산업별 ]

(단위: 십억원)

구분	2012	2013	2014(E)	증감률(%)

제조	4,665	4,845	5,120	5.7%

금융	4,330	4,295	4,245	-1.2%

서비스	3,932	4,120	4,335	5.2%

공공	4,151	4,221	4,390	4.0%

SOC	2,137	2,110	2,080	-1.4%

합계	19,215	19,591	20,170	3.0%

(출처: KRG 2014)

2) IT서비스 시장동향 및 전망

국내 IT서비스 시장은 정부규제가 대형 IT서비스 업체에 집중되면서 시장경쟁구도가 대형 IT서비스업체에서 중견업체로 다변화되어 있습니다. 2012년 5월 소프트웨어산업진흥법이 개정·공포되면서 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 IT기업의 공공SW시장참여가 원칙적으로 제한되었습니다. 이러한 규제환경 하에 중견 IT서비스 업체에게는 공공 IT시장에서 새로운 기회가 제공됐지만 대형 IT서비스 업체의 경우 공공부문에서의 사업기회가 축소되는 국면을 맞게 되었습니다. 이와 더불어 경제민주화 일환으로 추진되는계열사 IT사업 일감몰아주기 금지와 같은 규제는 기존 대형 IT서비스 사업자들의 어려움을 가중시키고 있습니다. 이러한 상황에 대처하기 위하여 삼성SDS, LG CNS, SK C 같은 국내 IT서비스업체들은 글로벌 시장 진출, ICT융합 사업 확장, 비IT부문으로의 사업진출로 기업의 성장 동력을 모색하고 있습니다.

KRG의 조사에 의하면, 2013년 IT서비스 시장은 2012년 대비 2.6% 성장한 약 10조 9,310억원을 기록하였습니다. 그 중 IT인프라 및 유지보수를 위한 운영관리 부문은 시장규모가 꾸준히 성장하고 있으나 신규 시스템 구축 프로젝트가 소폭 감소하면서 SI부문은 상대적으로 성장률이 낮았습니다. 2014년 IT운영관리 시장은 자연적인 인건비 상승, 기존 시스템의 고도화에 따른 복잡성 증가 등의 원인으로 4.5% 성장될 것으로 전망되며 SI시장의 경우 기존 실시하지 못한 연기된 기존 시스템의 고도화 및 재구축 프로젝트의 소폭 확대가 전망되면서 전년대비 3.4% 성장할 것으로 추측하고 있습니다.

[국내 IT서비스 시장 규모 및 분야별 전망 ]

(단위 : 십억원)

구분	2012	2013	2014(E)	증감률(%)

Consulting	557	572	597	4.4%

SI	4512	4556	4709	3.4%

ITO	5449	5661	5917	4.5%

Others	135	142	154	8.5%

합계	10653	10931	11377	4.1%

(출처 : KRG 2014)

금융 IT서비스 시장은 시스템 신규 도입보다는 고도화 위주의 프로젝트를 주로 진행하면서 타 업종대비 성장률이 다소 낮을 것으로 보며 제조 IT서비스 시장은 글로벌 제조업 기업들을 중심으로 글로벌 통합시스템 구축 및 Convergence시장의 확대로 인한 IT투자가 확대되면서 5%의 성장을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 2014년 중앙정부에서 집행하는 공공정보화 사업 수는 5,818건, 3조 2,821억원으로 전년대비 사업 수와 예산이 줄었지만 예산 감소폭은 0.3%로 미미한 수준입니다. 공공 IT서비스 시장에서 SI부문 매출은 소폭 감소하지만 중앙정부시스템 고도화 차원의 시스템 유지보수 사업과 의료 및 교육 IT서비스 시장은 주요 시스템 재구축 주기와 맞물리면서 이전보다 다소 성장률이 높을 것으로 전망되고 있습니다.

[ 국내 IT 서비스시장 규모 - 산업별 ]

(단위: 십억원)

구분	2012	2013	2014(E)

금융	2,632	2,702	2,762

제조	2,594	2,723	2,874

서비스	2,221	2,289	2,381

공공	2,310	2,326	2,410

SOC	895	890	950

합계	10,653	10,931	11,377

YoY	금융	제조	서비스	공공	SOC

12년-13년	2.7%	5.0%	3.1%	0.7%	-0.6%

13년-14년	2.2%	5.5%	4.0%	3.6%	6.7%

(출처 : KRG 2014)

(라) 경기변동과의 관계

당사가 제공하는 H/W, S/W 등 솔루션, SI 및 유지보수 서비스는 IT서비스시장에서 공급됨으로 IT서비스산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있어 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다.

IT서비스 업체들은 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. 이는 대부분 IT서비스 업체들이 국내의 한정된 시장에서 경쟁하고 있으며 대부분의 매출이 다른 회사의 투자에 의해서 이루어지고 있기 때문입니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 설비투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 가지게 됩니다.

전반적으로 SI산업 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 하지만 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 공공기관의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있기에 공공시장은 하반기에 상대적으로 매출이 높게 나타나고 있습니다.

(마) 산업 경쟁 현황

SI산업은 전반적으로 낮은 진입장벽 등으로 인해 시장참여자수가 과다하여 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 보이고 있습니다. 허가제가 아닌 신고제로 인하여 신규 설립시 제도적 진입장벽이 전무하며 업종특성상 대규모 초기 시설투자가 불필요하여 자본적 진입장벽 또한 크지 않습니다. 2011년 기준 국내 IT서비스를 영위하는 업체수는 이미 4,600개를 상회하였고 그중 매출액 50억 미만의 중소 IT서비스 기업이 82.1%로 절대 다수를 차지하고 있습니다. 결국 완전경쟁에 가까운 시장에서 다수의 기업들이 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 함으로 인해 전반적인 채산성이 저조한 편입니다.한편, 기업집단에 소속된 SI업체들은 대부분 그룹내부의 IT서비스를 독점적으로 수행하면서 진입장벽이 높게 형성되어 있으며 해당 분야에서의 경쟁이 전무한 상황입니다.

소프트웨어산업 진흥법의 공공시장 적용에 따른 대기업들의 공공시장 참여가 제한이 됨으로 인해 현대정보기술, 쌍용정보통신, 대우정보시스템, KCC정보통신 등을 비롯한 많은 중견기업들이 기존에 대기업들이 장악하고 있던 공공시장의 진출을 위해 노력하고 있는 상황입니다.

대기업들의 공공시장 제한이 적용됨에 따라 공공기관에서 발주되는 사업의 수주를 위해 기존에 대기업들과 같이 사업을 수행하였던중소기업들이 사업수행 경험을 강점으로 내세우며 사업을 수주하고 있으며, 공공시장사업의 특성상 선행 사업을 수행한 회사가 후행사업을 수행하는 경우가 많습니다. 그 이유는 기존에 사업을 수행하던 기업이 타 경쟁업체들보다 고객의 업무에 대한 이해도가 높아 고객들이 더욱 효율적이 업무를 진행하는데 필요한 요소 시스템을 개발하거나 시스템을 업그레이드시키는 점에서 유리한 포지션을 가지고 있기 때문에 선행 사업을 수행하면서 고객으로부터 큰 불만이나 불편사항이 발생하지 않았다면 후행사업의 수주가 비교적 수월하다고 생각할 수 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 사업 개황

당 사는 기업의 정보시스템의 핵심 분야인 미들웨어, 데이터베이스 기술력을 중심으로 성장해 왔습니다. 현재 당사의 사업은 시스템통합(SI) 유지보수 및 솔루션유통사업을 진행을 진행하는 IT인프라사업총괄, 기업의 정보보안과 관련된 보안솔루션사업을 진행하는 보안사업부, 컴퓨터운영체제로서 높은 보급률을 나타내고 있는 Microsoft사의 window os, office 등 Microsoft사의 다양한 제품 및 서비스를 공급하는 Software사업부 등 3개의 주요한 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(가) IT인프라사업총괄

㈜유니포인트 IT인프라사업은 IBM 소프트웨어총판 사업본부, IBM 하드웨어총판 사업본부, Enterprise 사업본부로 구성되어 있으며, IBM 소프트웨어, IBM 하드웨어 전 제품과 IT인프라 구축에 필요한 솔루션을 기업 고객사에 공급하고 또한 기업 업무시스템 구축 관련 제반 서비스를 제공하고 있습니다. Enterprise 사업본부는 고객 영업을 담당하고 있는 부서로서 금융권을 비롯한 공공, 제조, 유통, 통신, 서비스 산업군에 시스템통합(SI)사업, 기업 전산 S/W 개발 및 기업 IT솔루션 판매와 구축 서비스 사업, 유지·보수 사업을 영위하고 있습니다. 특히 당사에서 개발한 자사 솔루션인 기업 대외계 통합 소프트웨어J*Link, 기업 IT자원통합관리 소프트웨어 Ritus, 보안로그관리 소프트웨어 QR*Link, BI포털 소프트웨어 Cognizer 등을 기업 고객에게 공급하고 해당 시스템 구축 사업을 수행하고 있습니다.

[IT인프라사업 총괄 조직도]

(나) 보안사업본부

보안사업본부는 당사의 주요 사업영역의 하나인 정보보안사업을 수행하고 있으며 IT service 사업 중 보안부분을 특화하여 주로 안랩의 보안관련 제품을 취급하고 있으며 네트워크 방화벽, 침입방지시스템, DDos 차단시스템, 통합보안시스템 등 최근 이슈가 되고 있는 개인정보에서 기업의 주요 데이터 및 네트워크 등의 보안에 이르기까지 다양한 종류의 보안관련 사업을 진행하고 있습니다.

당사의 보안사업은 2004년 시큐어소프트와의 총판계약을 시작으로2007년 안철수연구소와 총판계약을 통해 진행중이며 현재는 안철수연구소, IBM, 바로니스, 웹센스, 마크로시스의 총판으로 국내 기업들에 보안관련 솔루션을 제공하고 있습니다.

[보안사업본부]

(다) Software사업본부

최근 급격한 매출규모의 증가를 나타낸 Software사업본부는 한국 Microsoft사의 공인 라이선스 파트너계약을 통하여 국내 기업을 대상으로 라이선스 제품의 구입을 돕고, 최적의 시스템을 공급하며 활용가능한 서비스와 컨설팅을 지원하고 있습니다.

2006년 파트너계약인(LAR)을 체결하며, 대규모 기업고객(일반, 금융, 공공)에게 Microsoft사의 모든 제품을 가장 적합한 라이센싱 방식으로 도입, 적용할 수 있는 솔루션을 제공하기 시작하였으며, 현재는 LSP(Licensing Solution Partner) 라이선스 솔루션 파트너로서 EA(Enterprise Agreement), Cloud 등과 관련하여 고객들이 장기간에 걸쳐 투자 효과를 거둘 수 있도록 Microsoft사와 함께 노력하고 있습니다.

당사는 고객사 규모에 따라 대기업(EPG), 중견기업(CA), 중소기업(CTM)을 구분하여 체계적으로 관리하고 있으며, 한국 마이크로소프트 MGCP(Microsoft Gold Certified Partner)로서 국내 최고의 기술력을 보유, 다양한 기술 서비스도 제공하고 있습니다.

아울러 IT 의 방향이 클라우드로 변환되고 있어 기존 및 신규 고객사를 대상으로 마이크로소프트의 Azure 를 비롯한 Office 365 의 클라우드 제품을 기반으로 한 Solution 구축 및 기술 지원 서비스와 software 최적화를 위한 컨설팅으로 고객의 IT 환경 개선을 주도 하고 있습니다.

[Software사업본부 조직도]

(2) 사업의 분류(가) 시스템통합 및 솔루션유통

1) 사업의 전망

국내 경제의 저성장 기조 및 SI산업의 성숙기 진입 등 요인을 감안하면 신규 시스템구축 수요는 다소 저조한 모습을 보일 것으로 예상되나, 기존 시스템의 고도화 등의 유지보수(SM) 투자의 안정적인수주물량을 중심으로 전반적인 IT서비스 시장의 완만한 성장세가 이어질 것으로 전망됩니다. 또한 클라우드 컴퓨팅, 모바일 기반 IT서비스 등 신규 영역에서의 IT서비스 수요가 점차 확대될 것으로 예상되어 전반적인 IT서비스 시장의 완만한 성장세는 유지될 것으로 전망됩니다.

- 주요 사업 실행계획

① 주요 고객사의 매출 성장 및 신규 시장 확장

주요 거래처의 Layalty강화 및 신규 고객 발굴과 구요 고객사별 판매 전략 제품을 지정하여 염업에 집중함은 물론 공공 SW분리 발주사업 및 인프라 SI사업 참여 확대를 통한 매출 증가를 계획중입니다. 또한 기존 고객사에 Cross Sell확대를 통한 신규 매출증대를 이룰 것으로 전망하고 있습니다.

② 신규 솔루션 발굴 및 이익 중심의솔루션 비즈니스 확대

각 사업부별 제품 지정 및 브랜드역할 수행과 신규솔루션의(Vegal, Retis, Data Direct 등) 매출성장 및 고객사 확보, SSD시장 및 IBM Pureflex System/ VDI분야의 매출확대, 유지보수부문 사업의 규모가 지속될 것으로 전망됩니다.

③ 정기/수시 교육훈련으로 조직 역량 및 비즈니스 관리 강화

신규 및 기존 제품 솔류션에 대한 지원지식교육강화를 통하여 고객사에 정확한 서비스를 제공, 내부 인력 관리 및 영업기회 및 내부비즈니스 관리 강화를 통한 영업 역량강화를 유도하고 있습니다.

2) 당사 사업의 현황① 자사제품 판매 및 구축 서비스

당사는 기업의 정보시스템의 핵심 분야인 미들웨어, 데이터베이스 기술력을 중심으로 성장해 왔습니다. 이에 1998년 J*Link 제품을 개발 완료하였습니다. J*Link는 처음에 기업의 정보시스템 C/S환경을Web 기반으로 전환하는 미들웨어 인터페이스 솔루션으로 개발되어 삼성전자, 온세통신 등에 공급되었으며, 미국 Harrah’s Entertainment사에 수출도 되었습니다.

2003년부터 금융권 방카슈랑스 시스템 구축 요구가 있을 때 본 제품은 JCW라는 제품으로 V2가 개발되어 금융기관간의 대외계 인터페이스 솔루션으로 대구은행, 신한생명, 동부화재, 외환은행, 동부생명, 하나대투증권 등에 판매 구축되었습니다. 또한 기업의 퇴직연금 시스템 대외간 인터페이스 솔루션으로 우리은행, 동부화재, 동부생명, 한화생명 등에 공급하였습니다. 특히 우리은행, 국민은행에는 대내 시스템간의 게이트웨이 역할을 하는 솔루션으로 공급되어 Mission Critical 업무에서도 제품의 기술력과 안정성이 높게 입증 받았습니다.

2005년부터 금융권을 중심으로 대외계 인터페이스 솔루션에 대한 통합 필요성과 고객 요구가 있었고, 이에 J*Link 제품은 통합 대외계 시스템 솔루션으로 V3을 출시하여 동부화재, 우리은행, 동부생명 등에 판매하였습니다.

특히 2010년 J*Link V4를 SmartESL로 출시하여 기업은행 통합 대외계 시스템을 판매 구축하였으며, 현재 기업은행 차세대 프로젝트와 연계된 2차 후속 프로젝트를 진행 중에 있습니다. 2014년 나이스금융 통합 대외계 시스템 구축 사업을 수주하여 현재 프로젝트를 진행하고 있습니다.

본 J*Link 판매 구축 사업은 금융권의 대외계 시스템을 단일화된 솔루션으로 구축 유지 관리 필요성이 증대되어 있어 지속적으로 사업확장이 되고 있습니다. 제품 판매뿐만 아니라 시스템 구축에 필요한 개발, 고객의 요구사항 커스터마이징 등의 서비스를 제공해야 하기 때문에 기술장벽이 높은 분야에 속하고 있습니다. 현재는 당사가 직접 판매 중심으로 사업을 진행하고 있지만, 파트너와 협력하는 간접 판매 모델로 전환하는 작업을 하고 있습니다.

② 솔루션 공급 및 서비스 사업구조

ㄱ. 솔루션 공급 및 서비스 사업 개요

솔루션 유통 사업은 고객의 요구사항에 부합하는 솔루션을 Vendor로부터 공급받아 제공하는 것이지만, Vendor의 제품을 단순히 제공하는 것이 아니라 경우에 따라서는 IT인프라에 대한 분석과 설계 및 조합이 선행되어야 하며, 판매 이후 다양한 장애에 대한 사후관리 서비스가 수반되는 즉, 제품과 서비스가 결합되는 특성이 있습니다. 따라서 이러한 솔루션유통을 위해서는 서비스역량에 대한 여러 가지 기술적 인증과 자격이 필요하고 이에 대한 역량에 따라 제공할 수 있는 솔루션의 제품범위가 달라지는 특성이 있습니다.

ㄴ. 솔루션 공급 및 서비스 사업의 특징

- Vendor와의 파트너십이 필수

솔루션유통 사업은 Vendor와의 계약에 따라 판매가능한 제품의 범위, 마진구조, 서비스지원 등과 같은 기본적인 사업구조 및 수익구조가 형성되는 특징이 있습니다. 따라서 Vendor와의 사업적 협력관계가 매우 중요한 사업입니다. 장기간 지속적인 거래관계로 신뢰가형성되어야만 전략적 파트너로 발전할 수 있고, Vendor의 특별한 사업 파트너로 자리를 잡으면 상대적으로 유리한 마진구조 확보와 사업정보 공유를 통한 매출 확대의 가능성이 높아질 수 있기 때문에, Vendor들은 이런 협력적 파트너십에 대한 정기적인 평가를 통해 차별적인 가격정책과 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다.

- 간접 유통 구조

특정 솔루션이 필요한 고객에게 해당 솔루션이 전달되는 과정은 솔루션 제조업체가 직접 최종고객에게 해당 제품을 판매하는 것이 아니라 중간에 여러 단계의 유통사업자들이 포진해 있는 가치사슬구조를 형성하고 있습니다. 기본적인 유통구조는 Vendor → 총판 → 재판매자 → 고객으로 구성되어 있지만, 허가된 총판이나 재판매자이외에 고객에 대한 영업채널을 확보하고 있는 유통 업자를 통해서최종적으로 제품이 공급되기도 합니다.

일반적으로 고객이 정보시스템을 구축하기 위해서는 시스템통합(SI) 사업자를 선정하게 되는데, 시스템통합 사업자는 고객의 요구사항에 적합한 IT 인프라 구축에 필요한 제품들을 당사와 같은 유통사업자로부터 공급받아 제공하고 있습니다. 이렇듯 솔루션 제조업체 또는 Vendor들은 최종고객에게 자신의 제품을 직접 공급하지 않고 있는 것은, 솔루션 제조업체의 영업정책에 기인한 요인이 크다고 볼 수 있습니다. 기본적으로 전 세계적으로 솔루션 제조업체 특히 하드웨어 부분은 IBM, HP, Oracle, Hitachi 등 소수의 대형업체가 시장지배력을 가지고 있습니다. 이들은 세계 각국에 자체적인 영업망을 구축하기 보다는 각 국가별로 주요 유통사업자들과 총판계약을 하거나 재판매자계약을 통해 이들을 통해 자사의 솔루션을 유통시키는 전략을 취하고 있습니다. 이는 해당 국가의 영업기반이없는 상태에서 초기투자비용 없이 손쉽게 영업망을 구축할 수 있고영업 시 발생할 수 있는 과당경쟁과 부정행위에 대한 사업적인 위험을 원천적으로 차단시킬 수 있는 방법이기 때문입니다. 하지만 일부 대규모 사업에 대한 솔루션 공급의 경우, Vendor차원에서 영업을 하려고 하기도 합니다. 이 경우, 대규모 사업을 발주하고자 하는 고객을 확보하고 있는 국내 유통사업자와 전략적인 협력관계를 형성하기도 합니다.

한편 복잡한 정보화사업의 시장참여자로 인해 솔루션유통의 구조는 약간 복잡하게 보일 수도 있습니다. 일례로 솔루션유통 사업자는 최종고객에게 특정 Vendor의 제품을 제안하는 영업을 하지만 실제로 공급은 최종고객에게 직접 하는 것이 아니라 관련 정보화사업을 수행하는 대형 SI(시스템통합) 사업자에게 공급이 되는 구조가 일반적이라고 볼 수 있습니다. 다만 정보화사업 중 유지보수와 같은 일부 사업에 필요한 솔루션들은 최종고객에게 직접 공급되기도 합니다.

- 영업기회 확보를 위한 Vendor 내(內) 경쟁

일반적으로 총판의 경우 지역별·산업별로 영업권 및 제품판매 커버리지가 Vendor와의 계약에 의해 구분되고 있지만, 재판매자의 경우에는 이러한 지역과 산업에 대한 영업권에 대한 경계가 구분되기어려운 구조입니다. Vendor나 총판 입장에서는 최종고객에 대한 직·간접적인 채널을 최대한 많이 확보하는 것이 유리하므로 관리가 가능한 범위 내에서 최종고객에 대한 영업채널을 확보하고 있는 재판매사업자와 협력적 관계를 유지하려고 합니다. Vendor사의 이러한 영업정책에 의해 동일 Vendor사 내에 존재하는 재판매사업자 간의 경쟁이 발생할 수밖에 없습니다. 또한 최종고객 확보를 위한 경쟁은 동일 Vendor뿐만 아니라 타 Vendor사의 재판매사업자와도 발생하는 것이 일반적입니다.

Vendor간 제품경쟁은 Vendor의 역할이기는 하지만 최종고객에 대한 접점을 가지고 있는 솔루션유통사업자가 최종고객의 Vendor간 제품 선정 과정에 영향력을 행사할 수 있다면 이에 대한 Vendor 내에서의 영업권을 우선적으로 보장해 주고 있습니다.

- 시스템 판매방식에 따른 수익관리

최종고객은 자신이 필요한 정보화시스템 구축 시 총소유비용을 낮추기 위해 하드웨어와 소프트웨어(패키지/개발)를 일괄 조달하는 것이 일반적입니다. 통상적으로 전체 정보화사업 추진을 담당하게 되는 시스템통합 사업자가 이러한 역할을 맞게 되는데, 다수의 Vendor사 재판매사업자 중 1곳을 통해 전체 시스템 구성에 필요한 요소제품을 공급받고 있습니다. 다만, 전체 요소제품을 1개의 Vendor사가 공급하기 어려운 경우에는 다수의 Vendor사 재판매사업자를 통해서 전체 시스템 구성에 필요한 제품이 공급받기도 합니다. 재판매 사업자의 입장에서는 시스템 전체의 수익성을 기준으로 매입과 매출에 대한 가격을 결정하기 때문에, 시스템을 구성하는 개별 제품의 수익성은 크게 신경을 쓰지 않기도 합니다. 다만 매입원가 측면에서 협상의 자료를 확보하기 위한 측면에서 특정제품(원가 비중이 높은)에 대해서 필요에 의한 수익성을 관리하는 경우도 있습니다. 솔루션이라는 제품의 특성상 연구개발비의 비중이 제품의 재료비보다 높은 경우가 많은 관계로, 초기의 연구개발비가 회수된 제품에 대해서는 정상가격보다 훨씬 낮은 수준에서도 공급할 수 있는 여지가 있으므로, 이런 제품들의 경우 전략적인 가격책정이 가능합니다. 이렇듯 어떤 시스템에 대한 원가는 이렇게 다양한 제품의 조합으로 이루어져서 일부 제품에서는 큰 폭의 이익이 날 수도 있고, 반면에 일부 제품에서는 원가에도 미치지 못하는 제품을 전략적으로 포함을 시키는 경우도 발생할 수 있습니다. 따라서 Vendor사나 재판매사업자 모두 제품 개개의 수익보다는 어떤 시스템공급계약 전체의 수익에 대한 것을 관리하고 있습니다.

③ 유지보수사업

유지·보수사업의 영역은 SI의 한 영역으로 시스템인프라 유지·보수사업(장비 유지보수)과 AP유지·보수사업(운영프로그램 유지보수)으로 나눌 수 있습니다. 시스템인프라 유지·보수사업은 장비유지·보수사업으로 시스템서버, 통신망, 보안, 소프트웨어, 스토리지 및 백업 등 다양한 요소기술이 상호 유기적으로 연계되어 작동하는 시스템인프라 장애발생에 대한 사전 점검 및 그에 따른 신속한 조치를 지원하는 ITO(IT아웃소싱) 형태의 사업입니다. AP 유지·보수사업은 고객사의 특수한 업무환경, 제도 및 정책 등의 다양한 변화에 따라 개발한 업무용 시스템(AP)을 환경적응, 오류수정, 성능향상, 업무내용A/S, 추가개발 등의 여러 가지 사유로 계속해서수정· 보완하는 작업으로 기 구축된 시스템 운영에 관해 지속적으로 지원하는 ITO(IT아웃소싱) 형태이며 시스템인프라 유지·보수보다 용역서비스 비중이 높은 고수익 사업입니다.

당사는 주로 시스템인프라 유지보수사업을 영위해왔으며 현재 AP유지보수 사업에 진입하는 시기에 위치해 있습니다. 유지·보수에는 SI의 특성상 일정기간이 지난 서버, 스토리지, 네트워크 제품을 교체하는 과정에서 발생하는 비용과 용역을 제공하는 서비스로 나눠져 있으며 용역서비스의 비율이 80%이상을 차지하는 사업으로 인적자원이 중요한 사업입니다.

- 시스템인프라 유지보수 사업

당사는 이를 위해 각 분야별로 특화된 운영 전문기술을 확보하고 있으며, 당사의 유지·보수의 세부 활동은 장비별 정상가동 상태를유지하기 위한 하드웨어 및 시스템 소프트웨어의 정기(수시) 점검, 장애부품 교체, 소프트웨어 패치 및 업그레이드 등으로 구분됩니다. 이러한 유지·보수 사업은 당사의 솔루션유통사업 및 SI사업과 모두 관련되어 진행되고 있으며, 최근에는 축적된 유지·보수 사업에 대한 전문성을 기반으로 시·도교육청 및 시·군·구에 대한 통합 유지·보수 사업 등 대규모 유지·보수 사업의 잇따른 수주에 성공하였습니다.

- AP유지보수 사업

AP유지보수 사업은 고객사의 특수한 업무환경, 제도 및 정책 등의 다양한 변화에 따라 개발한 업무용 시스템(AP)을 환경적응, 오류수정, 성능향상, 업무내용 A/S, 추가개발 등의 여러 가지 사유로 계속해서 수정· 보완하는 작업으로 기 구축된 시스템 운영에 관해 지속적으로 지원하는 IT아웃소싱 사업이며 시스템인프라 유지·보수보다 용역서비스 비중이 높은 고수익 사업입니다. 당사는 계약기간이 만료된 기 구축 프로젝트의 AP유지보수 사업을 타깃으로 수주활동을 수행하고 있고 이를 위해 각 분야의 AP개발 및 유지·보수에 특화된 프로젝트별 조직을 신설 운영하고 고급인력을 유입해 개발기술력의 내재화에 힘쓰고 있습니다.

[IT 인프라사업 총괄 매출액]

(단위: 백만원)

매출유형	제품명	2013연도(제17기)	2014연도(제18기)	2015연도(제19기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

IT인프라
총괄	SI	22,163	28.34%	21,176	31.60%	26,949	32.49%

상품	4,116	5.26%	3,831	5.72%	6,393	7.71%

유지보수	6,651	8.51%	7,332	10.94%	12,559	15.14%

소계	32,930	42.11%	32,339	48.26%	45,901	55.34%

(주1) SI사업의 특성상 정형화된 물품의 납품이 아닌 고객 요구에 수주건에 따라 투입되는 제품, 솔루션이 상이하기에 수주건별로 관리하고 있어 SI매출을 품목 또는 제품군으로 분류하고 있지 않습니다.

[주요제품 라인업 및 용도]

부문	구체적 용도	주요구성	상세라인업

IT
인프라사업
총괄	자사제품
개발 및 판매	기업 대외계 시스템 구축	소프트웨어	J*Link / JCW / SmartESL

솔루션공급
및 서비스	기업 정보
시스템
인프라구축	하드웨어	IBM 서버(유닉스, 윈도우, 리눅스 등)

IBM 스토리지, 백업장비 및 네트워크장비 등

기타

소프트웨어	IBM SW 전제품 총판

제니퍼 총판 (애플리케이션성능관리 SW)

Microfocus 총판(Cobol 관련 SW, 성능 테스트)

Compuware 파트너(성능관리 SW)

팀스톤 총판(시스템 성능관리 SW)

기타

SI	시스템 기획, 개발 및 구축	자사솔루션
(대외계시스템)	기업 대외계 시스템 및 채널시스템 등 인터페이스 통합 솔루션 J*Link를 판매, 개발

소프트웨어	DBMS, Big Data

WEB, WAS, 성능관리SW

ESB, BPM

SW 개발 및 관리

기업 보안 컨설팅 및 제품

기타

하드웨어	IBM 서버설치 및 구축, 성능관리 서비스

IBM 스토리지, 백업장비 설치 및 구축 서비스

기타

유지보수	시스템 통합 유지보수	소프트웨어	대외계시스템 유지보수

DBMS

WEB, WAS, ESB, BPM

성능관리 SW(제니퍼, Gomez, Ontune 등)

기타

하드웨어	서버, 스토리지, 백업장비 등

기타

유지보수 용역 서비스 제공

(나) 정보보안사업

정보보안산업은 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등 多성학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다. 또한 보안사고 발생 시 개인, 사회, 국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생 시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.

1) 사업의 전망

2013년 정보보호산업의 매출은 총 7,145,444백만원으로 2012년 대비 14.5% 증가한 것으로 조사되었습니다. 이 중, 정보보안 매출은 2012년 1,577,587백만원에서 2013년 1,616,761백만원으로 2.5% 증가하였습니다.

(출처 : 2013 국내 정보보호산업 실태조사 [지식정보보안산업협회])정보보안은 네트워크보안(477,818백만원), 콘텐츠/정보유출 방지보안(280,369백만원) 분야의 매출 비중이 높으며, 교육/훈련 서비스(53.4%), 유지보수 서비스(7.7%), 보안관제 서비스(7.3%) 분야의 성장률이 높은 것으로 조사되었습니다. 이중 유니포인트에서는 정보보안 제품은 네트워크 보안, 콘텐츠/정보유출 방지보안, 암호/인증분야 솔루션 판매, 서비스 부문에서는 유지보수 서비스를 하고 있습니다.

(출처 : 2013 국내 정보보호산업 실태조사 [지식정보보안산업협회])정보보호산업의 2017년까지 매출전망은, 2012년 매출 6,239,628백만원(정보보안 1,577,587백만원/물리보안 4,662,041백만원)에서 연평균 18.9%(정보보안 6.3%, 물리보안 22.1%)씩 성장하여 2017년도 매출전망은 14,813,456백만원(정보보안 2,139,570백만원, 물리보안 12,673,886백만원)까지 증가할 것으로 예상됩니다.

(출처 : 2013 국내 정보보호산업 실태조사 [지식정보보안산업협회])

2012년 정보보안산업의 총 매출은 1,577,587백만원에서 연평균 6.3%씩 꾸준히 증가하여 2017년에는 2,139,570백만원에 달할 것으로 전망되고 정보보안 제품은 2012년 1,250,714백만원에서 연평균 5.6%씩 성장하여 2017년에는 1,641,769백만원에 이를 것으로 전망되며, 정보보안 서비스는 2012년 326,873백만원에서 연평균 8.8%씩 성장하여 2017년에는 497,801백만원에 이를 것으로 전망됩니다

- 주요 사업 실행계획

① 조달 쇼핑몰 제품등록을 통한 공공기관 대상 매출 확보

조달등록업체는 공공 고객사 및 공공 영업 파트너에게 공공 총판업체로 인식되어 있으므로 조달 쇼핑몰 제품등록을 통하여 공공부문 매출처 확보, 공공기관 대상 마케팅 및 전국 파트너 대상 마케팅을 실시할 계획입니다

② SI사 및 당사 본부별 협업을 통한 비즈니스 확대

대형 및 중견 SI협업을 통한 비즈니스 확대 (개인정보 보호 솔루션) 및 본부별 솔루션 연계를 통한 비즈니스 확대(Microsoft사 및 인프라 협력사)를 통한 비즈니스 확대를 계획 중이며 고객별 주요 협력사와 협업하여 영업확대하고 있습니다.

③ 직판영업 강화 및 대형사업 확대

고객사별 유지보수 업무 분장에 따른 고객 집중영업 강화와 중견기업이상의 고객확대를 통한 대형사업(2013년 7개 -> 2014년 12개)의 증가를 통한 매출규모 증가를 목표로 하고 있습니다.

2) 당사 사업의 현황

보안사업본부는 당사의 주요 사업영역의 하나인 정보보안사업을 수행하고 있으며 IT service 사업 중 보안부분을 특화하여 주로 안랩의 보안관련 제품을 취급하고 있으며 네트워크 방화벽, 침입방지시스템, DDos 차단시스템, 통합보안시스템 등 최근 이슈가 되고 있는 개인정보에서 기업의 주요 데이터 및 네트워크 등의 보안에 이르기까지 다양한 종류의 보안관련 사업을 진행하고 있습니다.

당사의 보안사업은 2004년 시큐어소프트와의 총판계약을 시작으로2007년 안철수연구소와 총판계약을 통해 진행중이며 현재는 안철수연구소, IBM, 바로니스, 웹센스, 마크로시스의 총판으로 국내 기업들에 보안관련 솔루션을 제공하고 있습니다.

[당사 보안사업부 매출현황]

(단위:백만원)

사업부	매출유형	2013연도(제17기)	2014연도(제18기)	2015연도(제19기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

보안사업	상품	12,468	15.94%	6,354	9.48%	8,965	10.81%

유지보수	1,098	1.40%	2,348	3.50%	3,159	3.81%

소계	13,566	17.35%	8,702	12.98%	12,124	14.62%

[주요제품 라인업 및 용도]

부문	구체적 용도	주요구성	상세라인업

보안사업본부	보안관련
제품 및
솔루션	하드웨어
소프트웨어	네트워크 방화벽

침입방지시스템(IPS)

DDoS차단시스템

통합보안시스템(UTM)

가상사설망(VPN)

DB암호화

HW 토큰(HSM)

통합계정관리(IM/IAM)

디지털 포렌식 툴

(다) Software사업

소프트웨어산업이란 소프트웨어의 개발, 유통 및 유지보수 등의 활동과 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 계획, 개발 및 유지보수 등 일련의 정보처리 활동을 말합니다. 즉, 소프트웨어산업은 컴퓨터와 기술인력이 결합하여 수요자의 욕구를 충족시켜 줄 수 있는 무형의 컴퓨터 응용기술을 개발하여 제공하는 일련의 모든 경제활동이라고 말할 수 있습니다.

구분	내용

소프트웨어산업의 특성	- 지식 정보화 사회의 대표적 산업
- 정보통신산업 중 성장률이 가장 높은 산업
- 자원절약, 환경화형 산업
- 제조업과 서비스업의 성격을 가진 2.5차 산업
- 타 산업의 부가가치를 증대시키고 기반 도구를 제공
- 한국의 여건에 가장 적합한 산업

1) 사업의 전망

2014년 소프트웨어 시장은 국내경기 완만한 회복세로 기업들의 IT 투자 일부 회복 및 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, SNS 관련 수요가 증가할 것으로 보이는 가운데 대기업의 공공부문 규제에 따라 대기업들의 해외 시장 진출이 확대되고 있는바 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 페키지소프트웨어 시장은 공공부문의 수요 확대와 함께 보안, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 관련 소프트웨어 수요가 증가하며 성장세를 보일 것으로 예상되며, IT서비스 시장은 지연되었던시스템 구축 수요 일부 회복 및 기존산업과 IT를 융합시킨 융합 서비스가 확대되면서 성장할 것으로 기대됩니다.

2) 당사 사업의 현황

당사의 Software사업본부는 한국 Microsoft사의 공인 라이선스 파트너계약을 통하여 국내 기업을 대상으로 라이센스 제품의 구입을 돕고, 최적의 시스템을 공급하며 활용가능한 서비스와 컨설팅을 지원하고 있습니다.

2006년 파트너계약인(LAR)을 체결하며, 대규모 기업고객(일반, 금융, 공공)에게 Microsoft사의 모든 제품을 가장 적합한 라이센싱 방식으로 도입, 적용할 수 있는 솔루션을 제공하기 시작하였으며, 현재는 LSP(Licensing Solution Partner) 라이선스 솔루션 파트너로서 EA(Enterprise Agreement), Cloud 등과 관련하여 고객들이 장기간에 걸쳐 투자 효과를 거둘 수 있도록 Microsoft사와 함께 노력하고 있습니다. 당사는 한국 마이크로소프트 MGCP(Microsoft Gold Certifed Partner)로서 국내 최고의 기술력을 보유, 다양한 기술 서비스도 제공하고 있습니다.

Software사업본부는 고객사 규모에 따라 대기업(EPG), 중견기업(CA), 중소기업(CTM)을 구분하여 체계적으로 관리하고 있으며 P 공공과 총판을 담당하고 있습니다.

[Software 사업부 매출현황]

(단위:백만원)

사업부	매출유형	2013연도(제17기)	2014연도(제18기)	2015연도(제19기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

Software
사업	상품	29,357	37.54%	25,010	37.33%	22,259	26.83%

소계	29,357	37.54%	25,010	37.33%	22,259	26.83%

[주요제품 라인업 및 용도]

부문	구체적 용도	주요구성	상세라인업

Software사업본부	시스템 OS,
라이선스	소프트웨어	WINDOW OS, Office 등

2. 주요 제품 등에 관한 사항

당사의 사업은 규격화된 제품을 생산하여 판매하는 것이 아니라 고객사의 요청 및 사업 특성에 따라 해당되는 제품(H/W, S/W 등)의 구성이 다르기에 주요제품을 구분할 수 없습니다. 따라서 매출의 성격에 따라 각 사업부문별 매출액을 기재하였습니다.

[2015년도 말 기준]

(단위 : 백만원)

사업부	제품구분	주요상표	매출액	비율	제품설명

IT인프라
총괄	SI	IBM (H/W,S/W),
JENNIFER S/W, MFCOBOL	26,949	32.49%	IBM S/W, H/W 등
IBM pSeries (AIX) Unix 서버
IBM Storage 저장장치, IBM LTO 백업장치

상품	IBM (H/W,S/W), 기타제품	6,393	7.71%

유지보수	서비스	12,559	15.14%	IBM 제품 등 서비스 유지보수

소계	45,901	55.34%	-

보안사업	상품	방화벽 (TR시리즈),
디도스차단프로그램 등	8,965	10.81%	보안솔루션 제공

유지보수	서비스	3,159	3.81%	서비스 유지보수

소계	12,124	14.62%	-

Software
사업	상품	Platform, windows os 등	22,259	26.83%	윈도우OS, 오피스, 클라우드 제품 및 서비스 제공

소계	22,259	26.83%	-

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황

당사의 사업은 규격화된 제품을 생산하여 판매하는 것이 아니라 고객사의 요청 및 사업 특성에 따라 해당되는 제품(H/W, S/W 등)의 구성이 다르기며 상품매입을 통하여 서비스를 제공하고 있습니다.

(1) 상품매입 현황(단위: 백만원)

매입부문	매입유형	2013년도	2014년도	2015년도

매입처	매입액	매입처	매입액	매입처	매입액

IT인프라총괄	상품	한국IBM㈜	3,335	한국아이비엠(주)	3,568	한국아이비엠(주)	5,247

㈜엠투소프트	204	(주)엔원소프트	29	화이트윙시스템(주)	95

기타	460	기타	30	기타	281

소계	3,999	소계	3,626	소계	5,623

보안사업부문	상품	㈜세아네트웍스	4,088	한국아이비엠(주)	1,527	한국아이비엠(주)	2,437

한국IBM㈜	1,456	동부씨엔아이(주)IT부문	342	(주)이브레인테크	1,440

기타	7,767	기타	1,165	기타	3,409

소계	13,311	소계	3,034	소계	7,286

Software사업부문	상품	한국마이크로소프트(유)	20,836	한국마이크로소프트(유)	21,591	한국마이크로소프트(유)	15,497

㈜에스비씨케이	609	(주)에스비씨케이	1,021	(주)에스비씨케이	422

기타	2,647	기타	1,448	기타	1,670

소계	24,092	소계	24,060	소계	17,589

기타	기타	1,144	기타	530	기타	797

합 계	-	42,547	-	31,250	-	31,295

(주) 당사는 2015년 사업연도에 원재료 계정을 상품 및 선급금 계정으로 재분류하였습니다.(2) 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원)

매입부문	매입유형	2013년도	2014년도	2015년도

매입처	매입액	매입처	매입액	매입처	매입액

IT인프라총괄
(SI사업)	원재료	한국아이비엠(주)	5,378	한국아이비엠(주)	7,557	한국아이비엠(주)	8,080

한화에스앤씨(주)	2,790	코오롱베니트(주)IT솔루션	1,035	(주)고원시스템	3,997

기타	11,503	기타	9,952	기타	10,989

소계	19,671	소계	18,544	소계	23,066

IT인프라총괄
(유지보수)	원재료	한국아이비엠(주)	919	한국아이비엠(주)	2,396	한국아이비엠(주)	4,390

(주)데이타헤븐	802	(주)다우기술	746	(주)유클릭	1,938

기타	1,951	기타	3,338	기타	4,150

소계	3,672	소계	6,480	소계	10,478

보안사업	원재료	(주)세아네트웍스	155	(주)오픈베이스	782	한국아이비엠(주)	548

한국아이비엠(주)	145	(주)안랩	199	(주)안랩	362

기타	91	기타	362	기타	1,104

소계	390	소계	1,342	소계	2,014

기타	기타	144	기타	189	기타	1,427

합 계	-	23,878	-	26,555	36,985

(주) 당사는 2015년 사업연도에 원재료 계정을 상품 및 선급금 계정으로 재분류하였습니다.다. 원재료 가격변동추이

산업의 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부, 공공기관 및 기타 일반기업)의 요구사항에 따라 구축 범위가 다양화되기 때문에 투입되는 장비와 소프트웨어 등을 상품으로 매입하여 제공하고 있기에 해당사항 없습니다.4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

산업의 특성상 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지기에 S/W업체나 컨설팅회사, 하드웨어 벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적이기에 인적자원을 활용하는 사업이며 프로젝트별로 구축과정, 범위등이 상이하기 때문에 생산능력 및 생산실적에 대한 상정이 어렵습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 생산 활동을 진행하고 있지 않기에 별도의 생산설비를 갖고있지 않습니다.

다. 제품별 생산공정도

당사가 제공하는 것은 주로 용역서비스로서 수주에 따라 필요한 제품 등을 주문하여 공급받고 있으며 자체적인 생산은 진행하지 않습니다.

라. 외주생산에 관한 사항해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적[2015년도 말 기준]

(단위 : 백만원)

매출유형	2013연도(제17기)	2014연도(제18기)	2015연도(제19기)

금액	금액	금액

상품	Software사업	수출	-	-	-

내수	29,357	25,010	22,259

보안사업	수출	-	4	46

내수	12,468	6,350	8,920

IT인프라사업(SI)	수출	-	-	-

내수	4,116	3,831	6,393

기타	수출	-	-	-

내수	584	530	1,255

소계	수출	-	4	46

내수	46,525	35,721	38,827

용역	SI사업	수출	-	-	497

내수	22,163	21,176	26,452

SI유지보수	수출	-	-	-

내수	6,651	7,332	12,559

보안유지보수	수출	-	-	-

내수	1,098	2,348	3,159

기타유지보수	수출	102	140

내수	1,636	263	783

소계	수출	102	140	497

내수	31,548	31,119	42,953

기타	수출	-	-	-

내수	24	22	627

합계	24	22	627

합 계	수출	102	144	543

내수	78,097	66,862	82,407

합계	78,199	67,006	82,950

나. 판매조직 및 경로- 판매조직

부문	사업본부	사업부	구 분

IT인프라사업
총괄(SI)	Enterprise사업본부	솔루션사업부, 금융사업부, 인프라사업부	영업 및 판매

IBM SW사업본부	SW사업본부, 부산사무소

솔루션서비스본부	IM1팀, IM2팀, 미들웨어팀, SOA팀	유지보수

시스템서비스본부	특수사업팀, 인프라지원팀

보안사업본부	보안사업본부	보안영업1팀, 보안영업2팀, SSO/IM팀	영업 및 판매

보안기술부	서비스

Software사업본부	Software사업본부	EPG팀, CA팀, P, CTM팀	영업 및 판매

SW 기술지원팀	서비스

-판매경로(단위: 백만원)

매출유형	사업부	구 분	매출액(2015년)	판매경로별 매출액(비중)

단독	IT인프라사업총괄(SI)	국 내	10,147	12.23%

보안	564	0.68%

Software	20,419	24.62%

기타	1,255	1.51%

하도	IT인프라사업총괄(SI)	22,698	27.36%

보안	8,355	10.07%

Software	1,840	2.22%

기타	616	0.74%

-	유지보수(기타)	16,513	19.91%

단독	IT인프라사업총괄(SI)	국 외	497	0.60%

보안	46	0.06%

Software	-	0.00%

기타	-	0.00%

합계	82,950	100.00%

(주1) 당사의 제품은 고객사에 따라 동일한 성격의 서비스라 하더라도 투입되는 자원이 달라지기 때문에 품목별 판매경로를 구분하기 어렵습니다.

(주2) 단독은 당사와 최종소비자가 계약에 의해 직접 제품, 서비스를 제공하는 경우이며 하도는 당사와 최종 고객자 사이에 계약자가존재하는 경우입니다.

6. 수주현황[2015년도 말 기준]

(단위 : 백만원)

발주처	부 문	수주일자	납 기	수주총액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액

한전케이디엔(주)	SI	15.01.16	17.01.30	-	1,702	-	718

건국대학교병원	SI	15.01.26	16.06.30	-	270	-	86

한국후지쯔(주)	SI	15.11.07	16.04.30	-	214	-	103

(주)이노비컨설팅그룹	SI	15.12.18	18.12.31	-	1,425	-	470

(주)코마스	SI	15.12.24	16.07.31	-	80	-	64

한국국제협력단	SI	15.12.31	16.12.29	-	886	-	621

합 계	-	4,577	-	2,062

7. 시장위험과 위험관리시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황해당사항 없습니다.9. 경영상의 주요 계약

사업부문	파트너사	레벨	주요내용 및 설명

IT 인프라
사업총괄	IBM	IBM 총판
(VAD)	-IBM S/W 전 제품
VAD : 직접거래, 파트너리쿠루팅, 영업교육 역할.

IBM SP1
(Premier파트너)	-IBM H/W 전 제품
SP1: IBM에 직접 PO가능, SP1중 최고단계인 Premier파트너사.
-주요 거래품목군 :
IBM pSeries (AIX) Unix 서버
IBM Storage 저장장치, IBM LTO 백업장치

BPMA 파트너	IBM H/W 공인 유지보수 파트너

MicroFocus	총판	-주요 거래 품목
MF COBOL 제품, 메인프레임 Rehosting 솔루션 Enterprise Server, 형상관리, 테스팅툴, 프로젝트 관리 등.
-MF 제품의 경우 국내 시장의 90%이상을 당사에서 공급.

Dynatrace	총판	-주요 거래 품목
Dynatrace, Gomez 제품 등을 취급.
-DynaTrace : APM 분야 솔루션으로 기업 업무 시스템의 사용자PC에서 웹서버, WAS, 데이타베이스까지 End to End 성능관리 소프트웨어.
-Gomez 제품은 인터넷포탈업무시스템의 사용자 관점 성능관리 소프트웨어로 SDS, NHN 등에 Saas(Software as a Service) 방식으로 공급.

JENNIFER SOFT	총판	-주요 거래 품목
제니퍼 APM(Application Performance Management) 분야 국산제품
-기업 웹 업무 시스템의 애플리케이션 성능, 장애 분석과 WAS 제품에 대한 성능 모니터링을 하여 업무 시스템의 성능을 극대화 소프트웨어.
-현재 APM 분야 Market에서 80%이상 차지하는 독보적인 제품.

시스템어소시
에이츠	총판	-기업 웹 업무 시스템, 인터넷 시스템 등의 사용자 관점에서 성능을 분석, 관리해 주는 소프트웨어.
-정부통합전산센터(대전, 광주) 등에서 운용.

Progress사	Gold 파트너	-기업 웹 업무 시스템의 핵심 운영 SW인 WAS, DB 간의 성능을 최대로 향상시켜 주는 제품.

팀스톤	Ontune 총판	-서버 시스템(Unix, Linux, Windows 서버)의 상태, 장애, 성능 관리 소프트웨어.

보안사업
부문	안랩	VAR	UTM, APT, IPS 공급 계약

바로니스	독점총판	비정형데이터 Audit 솔루션 공급 계약

웹센스	독점총판	지능형 위협(APT) 방어 및 DLP(데이터 유출 방지)솔루션 공급 계약

마크로시스	VAD	Neuro M/S Series SW 공급 계약

Software
사업부문	Microsoft	LSP
(Licensing Solution Partner)	윈도우OS, 오피스, 서버사용자 권한제품을 전체 적격데스크톱에 적용하여 사용할 권리.
마이크로소프트사와 직거래가능.
대기업(EPG) 중소,중견(SMS) 와 직접거래 가능.

10. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2013연도
(제17기)	2014연도
(제18기)	2015연도
(제19기)

판관비	경상연구개발비	691	967	1,118

합 계
(매출액 대비 비율)	691(0.88%)	967(1.44%)	1,118(1.35%)

나. 연구개발실적해당사항 없습니다.

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	신용거래시 비밀번호에 의한 부정거래 식별방법	(주)유니포인트	1998.04.23	2002.09.23	-	특허청

2	저작권	기업간 거래시스템 구축을 용이하게 하는 채널 인터페이스 통합 솔루션	(주)유니포인트	1998.12.12	2013.01.25	J*Link	한국저작권위원회

3	저작권	TOP END 와 4GL 인터페이스 라이브러리	(주)유니포인트	1998.12.12	2013.01.25	인터페이스라이브러리	한국저작권위원회

4	상표	[제9류] 기록된 컴퓨터소프트웨어등 10건	(주)유니포인트	2000.01.26	2001.02.08	J*Link	특허청

5	상표	[제9류]서버용 컴퓨터등 22건	(주)유니포인트	2007.05.16	2008.09.10	UNIPOINT	특허청

6	상표	[제9류] 기록된 컴퓨터소프트웨어등 10건	(주)유니포인트	2000.01.26	2001.02.08	M*Link	특허청

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전

해당사항 없습니다.11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

2012년 5월 국회에서는 대기업계열 SI업체의 공공부문 발주 사업에대한 참여를 제한하는 소프트웨어 산업 진흥법 개정안을 통과시켰습니다. 이는 중소SW사업자의 사업 참여기회 확대와 동반성장 환경 조성을 위해 2011년 10월 지식경제부에서 발표한 '공생발전형 SW생태계 구축전략'의 일환으로 도입된 것입니다. 이에 따라 2013년부터 국가안보와 관련된 일부 사업(국방, 외교, 치안, 전력 등)을제외한 공공부문 발주 SW사업에 대하여 상호출자제한기업집단 소속인 대기업 참여가 전면적으로 제한되는 한편, 구축한 시스템에 대한 유지보수 또한 2015년부터 제한될 전망입니다.

국내시장 특성상 주요 SI업체들이 대부분 상호출자제한기업집단에 해당하고 있는 것으로 파악되는 가운데 정부의 이러한 조치로 국내SI업계의 구조적인 변화가 초래될 것으로 예상됩니다. 조달청 및 시장조사기관 등에 따르면 삼성SDS, LGCNS, SKC 주요 3업체가 기존의 사업금액 하한이상의 사업(2011년 기준 사업금액 40억원 이상 프로젝트 9,591억원, 3사 수주금액 7,238억원)을 대부분 수주하는 등 전체 발주 규모의 30% 이상을 차지하고 있어 예외사업을고려하더라도 대기업계열 SI업체들의 매출에 일정부분 타격이 불가피할 전망입니다. 반면, 중소SW업체들은 사업기반을 확충할 기회를 얻게 되었으며 공공기관에서도 이들의 프로젝트 관리역량을 제고하기 위해 프로젝트관리조직(PMO)을 운영하는 등 시장구조재편에 힘쓰고 있습니다.