유니포인트 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 영업의 개황1. IT 인프라 사업

당사의 엔터프라이즈 사업본부의 영업부분으로 IBM H/W, S/W 공급 총판에 구분하여 직접 IT인프라 구축이 필요한 기업에 기업 정보시스템 설계 및 구축과 Server, Network, Storage를 설치 및 구성하며 노후장비에 대한 교체 및 전환을 진행합니다.

당사의 SI 사업으로는 자사솔루션 중 대외계관리 시스템인 J*LINK와 J*JMIMS 판매, 개발 부분과 AICC 구축, 시장리스크관리시스템(바젤 Ⅲ)등이 있습니다. H/W와 S/W 부분에서는 DBMS, BIG DATA, WAS , 성능관리 S/W, S/W 개발관리, 기업 보안 컨설팅 제품, IBM 서버설치 및 구축, IBM 스토리지, 백업장비 설치 구축등이 있습니다.

-취급 솔루션

①제니퍼(JENNIFER)는 웹 애플리케이션 (Java EE, .NET, PHP) 시스템 모니터링을 위한 APM(Application Performance Monitoring) 솔루션입니다. 제니퍼는 경량화, 실시간, 그리고 개별 트랜잭션 모니터링 등 기술기반의 '직관적인 통합 성능관리 솔루션'으로 이미 국내외 900여 개 고객사를 통해 검증된 바 있습니다. 또한, 시대의 요구 사항인 모바일, 클라우드, 그리고 빅 데이터 시장의 온전한 모니터링 체계를 위하여, 웹 서비스 사용자 모니터링, 웹 서비스 중심의 토폴로지 뷰, 클라우드환경을 고려한 아키텍처, HMTL 5기반의 N스크린 까지도 지원하는 APM 제품입니다.

②OnTune은 서버시스템 관리 제품으로 서버 시스템 성능에 대한 실시간 감시, 과거 데이터 검색/분석, 보고서 작성, 이벤트 수집 및 통지를 주요기능으로 제공 합니다. 경쟁 제품과 차별점은 첫 번째로 실시간 성능 수집이 가능하는 점입니다. 두 번째로는 Agent 부하를 최소화 하여 Single core 기준으로 1%미만의 CPU를 사용합니다. 세 번째로는 시스템 자원의 모든 성능정보를 별도의 커스터마이징 없이 수집합니다.

③MicroFocus의 주요 제품은 MF COBOL 제품, 메인프레임 Rehosting 솔루션 Enterprise Server, 형상관리, 테스팅툴, 프로젝트 관리 등이 있으며 MF 제품의 경우 국내 시장의 90%이상을 당사에서 공급하고 있습니다.

2. 총판사업

당사는 IBM사의 H/W, S/W 전 제품을 중심으로 유통 및 파트너 Recruting 과 Enablement의 역할도 수행하고 있습니다. 주요 제품은 IBM S/W Cognitive Solution, Hybrid Cloud Solution, Security Solution, IBM pSeries (AIX) Unix 서버, IBM Storage 저장장치, IBM LTO 백업장치 등을 판매하고 있습니다. 당사는 H/W 부분의 안정적인 공급망과 구매경력을 바탕으로 IT 인프라 구축의 수요 확대에 대응합니다. 또한, 단순 제품 공급을 넘어 스토리지 가상화, 서버 가상화, 전산시스템 최적화를 위한 요소 기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 발전해 나가기 위해 끊임없이 노력하고 있으며 오랜 기간 쌓아온 총판사업과 직판 사업의 경험으로 시너지를 창출해 나가고 있습니다.

3. 통합유지보수 사업

당사는 IT 인프라 구축 뿐만 아니라 사후 다양한 유지보수 사업을 진행하고 있습니다. 통합 유지보수 사업은 인프라 유지보수사업(장비 유지보수)과 AP 유지보수사업(운영프로그램 유지보수)으로 나눌 수 있습니다. 시스템 인프라 유지보수사업은 시스템서버, 통신망, 보안, 소프트웨어 등 다양한 요소기술이 서로 연계되어 작동하는 시스템 인프라 장애발생에 대한 사전 점검 및 조치 지원의 사업입니다. AP 유지보수 사업은 고객사의 업무환경, 제도 및 정책 등 다양한 변화에 따라 개발된 시스템을 고객사의 상황에 맞게 수정 보완하는 작업으로 기 구축된 시스템 운영에 대하여 지속적으로 지원하는 사업입니다.

4. 보안사업

당사의 주요 사업영역중 하나인 기업 정보보안 사업은 IT Service 사업 중 보안부분에 특화되어 주로 안랩의 보안 관련 제품을 취급하고 있으며 네트워크의 방화벽, DDos 차단시스템, 통합보안시스템등 기업의 주요 데이터 및 네트워크 등의 보안에 이르기까지 다양한 종류의 보안관련 사업을 진행 하고 있습니다. 당사는 보안사업 부분에서 올해 5개의 파트너사와 파트너쉽 계약을 맺음으로 해당 사업부분 강화와 시장 점유율 증대에 있어 노력하고 있습니다. 또한, 보안 컨설팅, SI, 클라우드 사업 강화에 대하여 끊임없는 R 투자와 개발에 힘쓰고 있습니다.

- 취급 제품① AhnLab

TrusGuard : 보안위협 대응의 차세대 네트워크 통합 보안시스템

TrusGuard DPX : 고도화와 지능화 되어가는 DDos 공격 방어를 위해 최대20G의 성능과 종합 대응 프로세스 제공의 지능형 DDos 공격 방어 전용 제품

AIPS : 디지털트랜스포메이션 트렌드에 맞게 사이버 보안 위협 대응의 차세대 네트워크 침입방지 솔루션

TMS : 다수의 장비를 관리하여 다양한 위협 정보를 종합적으로 모니터링 하여 분석하여 연동 장비들의 유기적 대응 유도의 차세대 네트워크 토압 보안 관리 솔루션

② MicroFocus

-ArcSight : 수집된 데이터의 실시간 상관관계 분석을 통한 이벤트 및 위협 탐지

-S2-Truz : 이상 거래, 악성유저 탐지 솔루션

-S2-EYEZ : 블록체인 추적 분석 솔루션

③ Thales

HSM : 높은 보안수준을 요구하는 금융권에서 PKI기반 시스템 운영의 핵심 키관리 및 보호 인증서 발급등 암호화 업무 수행

KEY secure : 키관리시스템으로 불리며 애플리케이션 레벨의 암호화, Plug-in 방식의 DB 암호화 Filesystem의 암호화 등

SafeNet Trusted Authenication : 다단계 인증과 엑세스 관리

eToken : PKI 보안 토큰 장치

④ Hysolate (21년 신규 솔루션)

사용자 단말에서 논리적인 OS 분리로 완벽하게 격리된 OS 환경을 제공하는 솔루션이자 VDI 대체 솔루션

⑤ Claroty (21년 신규 솔루션)

안전한 스마트 환경 구축을 위한 ICS/OT 산업 전문 보안 솔루션으로 NON-O]IP 시리얼 I/O 레벨에 대한 제세한 자산정보 보호 등

⑥ S2WLAB (21년 신규 솔루션)

다크웹/랜섬웨어 대응을 위한 사이버 위협 탐지 솔루션으로 입직원/고객정보/기업기밀 등 유출을 모니터링하며 랜선웨어 공격기법 분석 및 대응정보를 제공

⑦ Guardicore (21년 신규 솔루션)

차세대 방화벽으로 파일의 정합성 검증 및 비정상적 변경에 대한 경보 및 침입자의 행위 파악 과 실시간 추격등

⑧ Centrify (21년 신규 솔루션)

시스템 접근 제어 및 권환 관리 솔루션으로 각 서버 그룹을 Centrify Connector에 의해 하나의 관리그룹으로 통합 관리

5. 클라우드 사업

최근 정부가 발표한 ‘디지털 뉴딜’ 정책 추진으로 민간기업과 공공기관의 Cloud 도입 및 투자에 늘어나고 있다. 특히 당사의 주 고객사인 금융권의 Cloud 전환이 현재 활발히 진행 중이며 Multi Cloud를 활용하여 Multi-Hybrid Cloud를 도입하는 기업도 증가하는 추세이다. 이에 따라 당사는 차세대 신사업의 일환으로 클라우드 사업 확장을 위해 HashiCop사와 IBM사, AWS사, RWS사등 유수의 클라우드 사와 파트너 협약을 채결하였습니다.

취급 제품① HashiCorp

-Terraform : 클라우드 인프라운영 솔루션으로 클라우드 은프라스트럭쳐 자동화 중 하나로 아마존 웹서비스, 구글 클라우드 플랫폼, 마이크로소프트 애저와 같은 메이저 클라우드를 비롯하여vps 서비스나 모니터링 서비스등 다양한 서비스를 코드로 관리 함

-Vault : 보안 솔루션(Secret 관리) 클라우드와 레거시 환경에서 비밀 정보를 다루는 도구로 저장된 비밀정보를 안전하게 사용할 수 있는 방법들을 제공

-Consul : 클라우드네트워크운영 솔루션으로 마이크로서비스와 클라우드 인프라스트럭처의 네트워크 이슈를 해결하기위한 서비스 메시 솔루션

-Nomad : 어플리케이션 배포와 스케줄링을 하는 오케스트레이션 도구로 기존의 컨테이너간의 연결이 아닌 워크로드를 지원하며 온프레미스와 클라우드 환경을 지원 함

② IBM

-Instana : 클라우드와 온프레미스 환경에서 모든 어플리케이션 성능을 모니터링하고 분석하는 성능 관리 솔루션으로써 변경 없는 자동화기술로 코드 수정 없이 모니터링이 가능하며 이를 위한 개발자들의 추가 작업이나 재기동이 없는 현재 시장에서 유일한 쿠버네티스/컨테이너 환경을 위한 자동화 성능관리 솔루션

③ AWS

전세계 클라우드 서비스 점유율 1위의 클라우드 컴퓨팅 및 인프라 솔루션으로써 it인프라 구축에 필요한 모든 서비스를 제공 함

④ RWS

-RWS Machine Translation : 최신 인공신경망 기계 번역을 적용하여 고객경험, 비즈니스 인텔리전스, 내부 커뮤니케이션 등 콘텐츠 집약적인 비즈니스 기능 전반에 걸쳐 자동 번역 실행

6. 신기술 사업

당사는 신사업 기술 개발 및 사업 확장을 위하여 RPA(Robotic Process Automation), AICC(AI Contact Center), AI, 블록체인 등에 투자 및 개발에 역량을 쏟고 있습니다.

RPA(Robotic Process Automation)는 사람이 수행하던 규칙기반의 단순 반복적인 업무를 소프트웨어를 적용하여 자동화하는 것입니다. RPA는 정확하고 빠른 업무 처리로 기업의 업무 효율을 개선시키도록 돕고 있습니다. 현재 RPA 기술을 Back-office 업무의 자동화로 볼 수 있으나 점차 기술이 빠르게 발전하면서 4차 산업혁명의 기반이 되는 인공지능, 머신러닝 기술과 접목되어 정형화하기 어려운 업무 또는 Front-office 업무 등으로 확장될 것으로 기대되고 있습니다.

주 52시간 근무제 시행과 고부가가치를 요구하는 기업들의 요구사항이 증가하면서 RPA는 금융권을 중심으로 제조, 유통 등 전 산업 영역으로 빠르게 확산, 적용되고 있습니다. 당사는 CheckMATE RPA 제품을 IBK기업은행, 한국전력공사, 미래에셋생명, 데상트 등에 수주 납품을 완료하였습니다.

AICC(AI Contact Center)는 사업으로 코로나19 이후 언택트, 디지털 컨택으로 고객들의 접접 이용형태가 변화함에 따라 컨택센터 운영 솔루션과 실무자의 업무환경 기업의 운영 계획이 변화함에 따라 인공지능, 빅데이터 분석 및 클라우드 활용을 특징으로 하는 AI 컨택센터가 국내는 물론 전세계 기업과 단체 그리고 공공기관에 도입되고 있습니다.

AI 사업은 한컴인텔리전스(NARU AI) 파트너쉽을 체결 하였으며 이를 통하여 클라우드, AI, 디지털전환 등으로 산업 전방위로 확장되어 나아갈 계획입니다.

블록체인 사업은 오픈소스인 ‘하이퍼레저 패브릭’을 이용하여 업무시스템 구축, 서비스 및 컨설팅 제공하고 있으며, 다양한 산업군의 블록체인 서비스 적용을 목표로 하고 있습니다. 하이퍼레저를 적용한 블록체인 핵심 기술 요소는 비즈니스 내트워크 공유, 비즈니스 규칙 및 로직 함축, 사용자의 개인정보 암호화 보호, 검증된 트랜잭션에 대한 참여자 동의 등이 있으며 해당 기술을 통하여 한국예탁 결제원의 증권결제시스템 블록체인 구축사업을 수주 완료하였습니다.

7. 자사 솔루션 사업

당사가 영위하고 있는 자사 솔루션은 대외계 통합 솔루션 J*Link, 전문통합관리 솔루션 J*Mims, IT통합자원관리 솔루션 Ritus, 영업 CRM 솔루션 The Seller’s, 로그수집 연계 제품 Q*Link, IBM Cognos 포털 패키지 Cognizer이 있습니다. 또한, IBM 총판이나 IT인프라 구축에 있어서 niche solution을 연구개발하여 비즈니스에 완성도를 높임과 동시에 클라우드 솔루션인 M2M 리패키징 및 기능보완 솔루션 개발과 메타버스 사업 진출에 투자 개발에 노력하고 있습니다.

대외계 통합 솔루션 J*Link는 1998년 출시한 솔루션으로 기업, 기관(특히 금융 기업/기관)들 간의 대외계 연계 시스템을 안정적으로 게 통합해 주는 솔루션입니다. J*Link 제품은 다양한 외부기관과 내부 시스템을 쉽고 빠르게 연계할 수 있도록 Adapter와 사용자 중심의 GUI 툴을 제공해 내/외부 연계 시스템을 쉽게 개발하도록 설계되어 있으며, 편리하고 안정적인 운영을 위해 다양한 기능의 모니터링을 제공하고 있습니다. 주요 기능으로는 처리성능 보장, 업무 안정성 제고, 유연한 확장성, 통합 관리 등이 있으며 수주 사업으로는 제 1금융권의 IBK기업은행, KB국민은행, 신한생명 등을 수주하여 완료하였습니다.

전문통합관리 솔루션 J*Mims는 J*MIMS는 전사/전행 시스템들의 연계 인터페이스 정보를 하나의 시스템에서 등록/관리/배포 하는 중앙 집중 인터페이스 정보 관리 시스템입니다. J*MIMS는 인터페이스 시스템을 통한 연계 업무 시 필요한 전문 레이아웃, 매핑 룰 및 속성을 통합 관리하고 각 시스템에 배포합니다. 또한, 전사/전행 표준 시스템들과 연동하여 인터페이스 표준을 준수하도록 합니다. 주요 기능으로는 관리편의성, 운영편의성 등이 있으며 수주 사업으로는 KB국민은행, KDB산업은행 등을 수주하여 완료 하였습니다.

IT통합자원관리 솔루션 Ritus는 IT중요 관리 업무인 사업, 품의, 계약, 예산 및 비용, 자산, 프로젝트, 인력관리를 유연하게 통합관리 할 수 있는 실시간 거버넌스 플랫폼입니다. 주요 기능으로는 직관적인 UI를 통한 사업 현황 관리, IT운영 정보 통합 관리, 투명한 IT 자원 관리, 성공적인 IT 거버넌스 체제 구축 등이 있으며 한화생명, 신한금융투자, 키움증권, 미래에셋생명 등의 사업을 수주하여 완료 하였습니다.

영업 CRM 솔루션 The Seller’s는 관리 위주의 관점에서 사용하는게 아니라 실제 사용자인 영업사원들의 관점에서 설계 되어 모든 영업 활동의 실전형 플랫폼입니다. 실제 영업사원들이 자발적인 필요로 인한 데이터 정보 입력과 활용으로 영업의 성과 및 효율을 최대화 합니다. 주요 기능으로는 고객 관점의 고객관리, 실제 영업 사원이 필요로 하는 영업 활동 관리, 고객 이슈 및 고객 만족 관리, 파트너 협업관리 등이 있으며 ㈜태원, ㈜ 디유넷 등의 사업을 수주하여 완료 하였습니다.

로그수집 연계 제품 Q*Link는 기업 내 다양한 시스템의 로그 데이터를 수집하고, 필요한 유형의 로그로 정제하여 전송해 주는 제품입니다. 특히 다양한 보안 장비에서 생성되는 로그를 수집하여 편리하고 빠르게 QRadar 솔루션과 연계시켜 줌으로써 통합로그 분석을 가능하게 해줍니다. 주요 기능으로는 대상 서버와 다양한 연결 방식 기능 제공, 주기적 Polling, 스케줄 시간 설정, 수집한 로그 파일에 대한 포맷팅 전환 등이 있습니다.

IBM Cognos 포털 패키지 Cognizer는 다른 플랫폼이나 솔루션 등과 연계 및 연동을 위해 제공하는 SDK(S/W Development Kit)를 이용하여 개발된 커스터마이징 내역들의 집합체입니다. 이를 통해 각 고객사에서 매우 빈번하게 발생되는 커스터마이징의 내역을 빠르고 안정적으로 해결하고 향후 유지보수의 효율을 높이기 위한 제품입니다.

(나) 경쟁 요소

일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간 새로운 구도가 형성되고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 전문성에 IT 신기술을 융합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다.

Gartner의 2019년 전망에 따르면, 클라우드 전환이 기업용 소프트웨어 시장의 성장을 계속 견인할 전망이며, AI가 모든 산업에서 진행되는 새로운 개발 시도의 중심이 되고 있습니다.

제한적인 국내 시장을 극복하기 위해서 국내 IT 서비스 기업은 급변하는 ICT 산업 환경을 맞아 빅데이터, 클라우드, AI, 스마트팩토리 등 유망분야 비즈니스 아이템을 적극 발굴해 사업화를 추진함으로써 미래 성장 기반을 마련할 뿐 아니라, 중국, 동남아부터 중남미 등 세계 시장 개척에 적극 나서서 보다 넓은 시장에서 글로벌 기업과 경쟁하여 시장점유율을 확대해 나가는 것이 필요하다고 판단됩니다.

(다) 경기변동과의 관계

일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다. IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

2020년 초반부터 시작된 코로나 19의 여파로 기업 IT 투자가 초반 크게 위축됐지만 2020년 하반기에 들어 회복세로 돌아섰습니다. 또한, 비대면 서비스 확대에 따른 시기술 도입을 위한 디지털트랜스포메이션 추진이 확대 되었고 공공 및 금융시장 중심의 Cloud 도입이 확대됐으며, 4차산업혁명 관련 공공과 민간기업 연구개발 움직임도 더욱 강화 되었습니다.

예전부터 논란이던 IT업계의 인건비 인상이 본격화 되면서 인건비 부담이 커짐에 있어 영업이익의 하락이 지속됨과 동시에 개발자 인력 수급에 있어서 큰 장애물이 되어가고 있는 상황입니다. 인권비의 상승이 원가상승으로 이어짐에 따라 상품판매에 있어 원가가 차지하는 비중이 늘어났고 나비효과로 고객들의 가격에 대한 부담감이 커지고 있는 상황입니다.

라. 사업의 특성1) IT인프라 사업의 특성

① 제품과 기술이 결합된 Offering 시스템통합사업은 하드웨어와 소프트웨어적 요소기술이 결합되어 고객의 요구에 최적화된 솔루션을 제공하는 사업으로 다양한 하드웨어 및 소프트웨어의 기능과 특성에 대한 이해와 이러한 하드웨어적 인프라 기반에 필요한 업무기능을 구현하기 위한 소프트웨어 기술이 확보되어야만 여러 가지 고객의 요구사항을 반영한 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다. 그리고 구축된 시스템의 안정적인 운영을 위한 장애처리 및 유지보수는 이러한 기술적인 기반 하에 고객의 업무 특성까지 정확하게 파악되어야만 차질 없는 서비스를 제공할 수 있다는 측면에서 제품과 기술 및 관련 업무 지식까지 결합된 특징을 보여주고 있습니다.

② 원가 변동 및 사업관리 위험

SI 사업을 위해 필요한 하드웨어와 소프트웨어는 막대한 연구개발 활동비에 대한 초기투자가 선행되는 제품으로, 실제 제품 생산을 위한 재료비 비중은 매우 낮은 특성이 있습니다. 따라서 초기투자비가 회수된 제품에 대해서는 정상 시장가 보다 매우 낮은 가격에도 조달될 수 있는 특징이 있습니다. 이때, 정상가격보다 낮은 할인가격은 공급자(Vendor사)와의 관계, 그리고 제품이 최종 납품되는 고객에 대한 사업적 이해관계에 따라 탄력적으로 정해지므로 Infra SI사업을 위해서는 Vendor와의 돈독한 협력관계와 최종고객에 대한 Ownership Power가 매우 중요합니다. 그리고 이러한 역학관계에 따라 Infra SI사업자들의 원가경쟁력의 차이가 발생하게 되는 특징이 있습니다.

그리고 사업이 수행되는 기간 동안 발생하게 될 여러 가지 개발단계의 문제점과 고객요구사항의 변동, 시험 및 검수과정에서의 장애발생여부 등에 따라 사업수행기간의 연장 또는 투입인력의 증가와 같은 변수로 인해 SI사업의 사전/사후 수익성에 대한 변동 위험이 타 산업보다 상대적으로 높은 편입니다. 이런 특성으로 인해 대규모 사업은 주로 이런 위험을 Hedging 할 수 있는 삼성 SDS, LG CNS, SK C 등 대기업 사업자들에게 편중되어 왔습니다.

③ Business Platform의 경쟁SI 사업을 위한 영업, 사업수행, 사후관리는 통상적으로 SI사업자를 둘러싸고 있는 사업적 이해관계자, 특히 사업적 협력관계가 있는 회사 간의 치밀한 사전기획, 역할분담 등과 같은 사업의 Eco-System적인 측면에서의 Platform이 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 그렇기에 대규모 사업의 경우에는 다수의 사업자가 참여하는 컨소시움 형태로 진행되기도 합니다. 이러한 Eco-System은 소위, 가치사슬이라는 개념으로 표현될 수 있습니다. 즉, 사업수행과 관련된 기획, 영업, 제품의 공급, 설계, 구축, 유지보수 등 각각의 기능에 대한 전문성을 가진 사업자간의 Network을 얼마나 넓고 깊게 확보하고 있느냐가 매우 중요하며, 특정 분야에서의 사업적 Hegemony를 가지고 있는 사업자를 중심으로 이러한 Eco-System이 구성된다고 볼 수 있습니다. 일례로 대기업 SI기업의 경우, 전 분야에 걸친 우월적인 고객 접근력과 시장점유율을 바탕으로 SI사업을 위해 컨설팅회사, 개발회사, Infra 구축회사, Vendor사 등이 포함된 자체적인 Eco-System을 구성하고 있고 축적된 사업수행 경험을 통해 이러한 Eco-System 지속적으로 강화시켜 가면서 SI사업자만의 특화된 Business Platform이 형성되게 됩니다.

따라서 SI 사업은 전체적인 SI산업의 구조 안에서 어떤 사업자들과 어떤 Eco-System을 바탕으로 사업에 대한 강력한 Business Platform을 구성하고 있느냐에 따라서 산업 내에서의 경쟁력과 사업적인성과가 달라질 수 있습니다.

④ 간접 유통 구조

고객에게 해당 솔루션이 전달되는 기본적인 유통구조는 Vendor → 총판 → 재판매자 → 고객으로 구성되어 있지만, 허가된 총판이나 재판매자 이외에 고객에 대한 영업채널을 확보하고 있는 유통 업자를 통해서 최종적으로 제품이 공급되기도 합니다.

솔루션 제조업체(Vendor)인 IBM, HP, Oracle, 등 소수의 대형업체들은 세계 각국에 자체적인 영업망을 구축하기 보다는 각 국가별로 주요 유통사업자들과 총판계약을 하거나 재판매자계약을 통해 이들을 통해 자사의 솔루션을 유통시키는 전략을 취하고 있습니다. 이는 해당 국가의 영업기반이 없는 상태에서 손쉽게 영업망을 구축할 수 있고 영업 시 발생할 수 있는 과당경쟁과 부정행위에 대한 사업적인 위험을 원천적으로 차단시킬 수 있는 방법이기 때문입니다. 하지만 일부 대규모 사업에 대한 솔루션 공급의 경우, Vendor차원에서 영업을 하려고 하기도 합니다. 이 경우, 대규모 사업을 발주하고자 하는 고객을 확보하고 있는 국내 유통사업자와 전략적인 협력관계를 형성하기도 합니다.

2) 정보보안사업의 특징

정보보호산업의 특징은 다음과 같다. “창과 방패” 처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호·인증·인식·감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학 및 공학 등 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.

또한 보안사고 발생시 개인, 사회, 국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.

우리나라의 정보보호의 자주성을 확보하고 국가의 중요정보 유출을 미연에 방지하기 위해서는 무엇보다 국내 정보보호업체의 기술수준을 향상시키고 이를 활용하는 것이 필요하다고 할 수 있습니다. 특히 정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.다.

① 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업

정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템· 네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV, 저장장치, 무인경비서비스 등의 물리 보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분된다. 국내 정보보호산업 규모는 2014년 이후 연평균 14.5% 씩 지속적으로 증가하고 있는 가운데 2020년 국내 정보 보안 시장 규모는 3조 9,074원으로 2019년 대비 8.0% 증가한 것으로 나타났다. 보안사고에 따른 경각심 고조와 그에 따른 정부와 기업의 보안 투자 강화, 해외 수출 확대 등이 시장 성장의 주된 요인으로 분석 된다 . 향후 지능화된 보안 위협 및 클라우드, 블록체인 보안과 스마트 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.

② 국가의 안보와 관련된 방위 산업

정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다.

정보보호산업은 밖으로는 금융기관의 IT보안 서비스, 국제범죄, 국제해커로부터의 침입차단 등 국가를 위험으로부터 지켜주고, 안으로는 주정차 차량 감시 CCTV 등을 활용하여 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당 하므로 방위산업이라 할 수 있습니다.

③ 차세대 고부가가치 미래지향 산업

정보보호산업은 미래지향 산업이다. 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있어왔다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

마. 국내 외 시장여건1) 하드웨어

2020년 국내 하드웨어 시장은 2019년 대비 1.8% 성장한 4조 5,800억 원으로 전망 된다.

또한 공공 및 금융 시장 중심의 Cloud 기반 서비스가 확대 되었으며 4차산업 혁명 관련 공공과 민간기업 연구개발 움직임도 더욱 강화 되었고 차세대 성장엔진 확보를 위한 인수합병 움직임이 활발하게 나타난 것으로 조사 되었다. 이로 인하여 공공 및 기업들의 서버 구매가 확대되었으며, 특히 글로벌 IT업체들의 국내 Cloud 서비스 시장 진출이 활발해지면서 서버 수요가 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

또한, 스토리지에 대한 수요는 꾸준하게 늘고 있으나 갈수록 낮아지는 하드웨어 단가로 인해 시장규모의 대폭 상승은 없을 것으로 전망되며 용량 기준에서는 시장이 급성장하고 있으나 단가 하락으로 향후 성장 또한 2~5% 수준의 소폭 성장에 그칠 것으로 전망됩니다.

2) 소프트웨어

2020년에는 비대면 서비스 관련 소프트웨어 시장이 주목받으면서 전년대비 6.0% 성장한 5조 3,200억 원 규모가 될 전망입니다. 이는 디지털 뉴딜 관련 SI 프로젝트 등이 올해 IT서비스 시장에 주도적인 수요처가 될것으로 예상됩니다. 2017년부터 연평균 7.3%씩 성장하여 2022년에는 6조 600억 원 규모까지 달할 전망입니다. 산업 전반의 스마트화를 추진하기 위한 기반 SW 인프라(DBMS, 정보보안,ERP, CRM, SCM 등)의 고도화ㆍ지능화와 함께 인공지능, Big Data, Cloud, 블록체인, 가상현실, IoT 관련 SW 도입과 활용이 늘어나고, 신규 서비스와 비즈니스추진을 위한 수요가 더해지면서 기업용 SW 시장의 성장은 지속될 예정입니다.

3) IT서비스 시장

국내 IT 서비스 시장은 디지털 뉴딜 관련하여 정부의 정책에 따라 SI 프로젝트 등이 올해 주도적으로 두각을 나타낼 것으로 전망 되며 2020년 IT 시장은 전년대비 5.2% 성장한 13조 9,000억 시장이 될 것이라고 전망됩니다. 또한, 산업 전 분야에서 4차 산업혁명, 디지털트랜스포메이션 관련 수요가 확산되면서 IT 서비스 시장이 활성화될 것으로 전망됩니다. 특히 디지털 트랜스포메이션에 대한 투자가 활기를 띄면서 IT투자가 회복세를 보이며 향후 IoT, Cloud, Big Data, 모바일, 블록체인, 인공지능 관련 신기술과 서비스 이슈가 IT서비스 시장 성장에 긍정적인 요인으로 작용할 전망입니다.

4) 정보보안시장

정보보안시장은 연 평균 8.8%씩 성장하여 2022년 4조 1,353억 원 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 지능형 보안 솔루션이 주목받고 있으며, AI 및 머신러닝 등 차세대 기술로 재편되는 양상때문입니다. IoT 및 Cloud보안 등 보안의 일상화 및 복합화 흐름이 지속되고 있는데, 여전히 대응체계는 미흡하여 서비스형 블록체인과 IoT융합 물리보안 시장이 특히 주목받고 있습니다.

바. 사업별 신규사업계획1) 마이데이터 사업

마이데이터는 개인이 스스로 자신의 데이터를 능동적으로 활용하는 것을 말합니다. 즉, 자신의 데이터를 관리 및 통제하고 이러한 정보를 금융서비스 등에서 활용할 수 있는 일련의 과정을 모두 포함합니다. 이 과정에서 과거의 데이터 관리 산업측면에서 가장 차별화되는 점은 데이터를 관리하는 주체가 변경되었다는 점입니다.

데이터 3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법) 개정으로 2021년 8월부터 데이터 기업 사업자들이 개인의 동의를 받아 금융정보를 통합 관리해주는 마이데이터사업(신용정보관리업)이 가능해졌습니다. 예를 들면, 마이데이터가 허용되면 개인은 여러 금융회사에 흩어진 금융정보를 통합 관리할 수 있게 됩니다. 이를 통하여 흩어진 정보를 통합하여 한번에 확인할 수 있고 자발적 동의를 통한 정보 제공을 하면 이를 활용하여 개인에게 맞춤 상품이나 서비스를 추천 받을 수 있습니다.

2) AICC (AI Contact Center)

코로나19로 인하여 언택트를 이용한 고객들의 접점 이용 행태가 변화함에 따라 다양한 채널에서 신속한 해결을 요구하는 소비자들의 니즈가 점점 커져가고 있습니다. 인공지능과 빅데이터 분석 및 클라우드 활용을 특징으로 하는 콜센터 운영 솔루션과 종사자들의 업무환경과 운영 계획에도 큰 변화를 맞이하게 되었습니다.

시간에 구해 받지 않고 24시간 고객상담이 가능한 인공지능 고객센터 시스템으로 고객 편의성을 높임과 동시에 기존 상담 직원 상담원들의 인력 재배치를 통하여 상담 효율성을 대폭 높이는 등 사람과 인공지능이 함께 고객에게 상담 서비스를 제공하는 본격적인 AI 고객 센터의 개념입니다. 당사는 2020년 한화생명, 현대캐피탈, KB국민은행, 신한금융투자 등의 다수의 금융권 회사들과 AICC(클라우드 기반)사업을 진행한 바 있습니다

3) Basel Ⅲ (Risk Management)

바젤 Ⅲ 는 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 대형 은행의 자본확충 기준을 강화하는 등 금융기관에 대한 규제를 강화하여 위기 시에도 손실을 흡수할수록 만든 은행 규제법입니다. 이후 2013년 말부터 국내 은행에 바젤 Ⅲ가 도입됨에 따라 은행들의 자본의 안정성을 제고하고 자본 리스에 대한 리스크를 관리하고 있습니다. 이에 당사는 신한은행 바젤 Ⅲ 구축 경험을 통하여 사업 영역을 넓혀가고 있습니다.

4) 블록체인과 RPA 사업

당사는 최근 4차 산업혁명 시대의 새로운 패러다임으로 부각되고 있는 분산원장 기술인 블록체인 프로젝트를 한국예탁결제원 등에서 성공적으로 구축 완료한 경험과 노하우를 가지고 있습니다. 향후 정부 공공기관과 금융기관, 제조, 서비스 등 다양한 산업군에서 블록체인 기술을 이용하여 강력한 보안성과 비즈니스의 신뢰성을 높이고, 분산화된 디지털 장부를 신속하게 거래하여 비용을 절감하고자 하는 요구가 계속 되고 있습니다. 당사는 이런 시대의 흐름과 시장에 민첩하게 대응하기 위해 다양한 비즈니스모델 발굴 및 컨설팅 서비스를 만들어 회사 이익을 극대화하고 있습니다.

더불어 AI(인공지능)의 한분야인 RPA(Robotic Process Automation, 로봇 프로세스 자동화)는 사람이 하는 업무 중 단순하고 반복되는 업무는 자동화 처리함으로써, 사람은 창의적 업무에 인력을 집중하게 하여 고부가가치 업무로 전환을 가능하도록 합니다. 요즘 핫 이슈인52시간 근무제로 인하여 대부분 기업에서 RPA 도입을 검토하고 실제 적용하고 있습니다. 당사는 삼성카드, 미래에셋생명 등 금융권을 중심으로 제품 라이선스와 서비스 판매를 확대하고 있으며, 프로세스컨설팅 역량을 넓혀 시장을 선도하는 역할을 진행하고 있습니다.

5) 정보보안사업

① 보안 전문 국내 최고의 Multi Vendor 파트너쉽 보유

네트워크 보안에서부터 Application 보안까지 다양한 보안 솔루션 벤더와의 총판 및 파트너쉽 기반으로 금융, 공공, 대기업, SMB 시장에 제품을 공급하고 있으며 소프트웨어산업진흥법 개정으로 상호출자제한기업집단 및 대기업의 공공시장 참여 제한에 따라 중소/중견기업으로서의 공공시장 참여 기회가 증대되었으며, 이에 따라 보안 소프트웨어 유통사업으로 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 보안 SI 사업으로 비즈니스를 확대하여 나가고 있습니다.

또한, Multi Vendor 파트너쉽 보유를 통하여 약 50여개에 달하는 협력사와 함께 사업을 공유함으로써 안정적으로 사업기회를 확보할 수 있으며 안정적인 수익구조를 형성하고 있습니다.

② 보안솔루션 사업 진행 현황 보안시장의 성장 비율은 2019년 대비 2020년 약 8.0% 성장이 예상되며 신규 제품 런칭을 통하여 국내 보안시장 점유율을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 또한, 각 Vendor 파트너쉽을 통하여 고객대상으로 직접 판매하는 직판 유통구조, 협력사와 병행하여 판매하는 유통구조, Vendor사와 병행하는 보안SI 3가지 형태로 총판을 역할을 진행하고 있습니다.

③ 고객사 다수 보유

다년간의 사업을 통하여 금융, 공공, 대기업, SMB 시장에 약 400여개에 달하는 고객사를 보유하고 있어

매년 발생하는 고객사들의 보안관련 투자 계획을 미리 파악하고, 그에 따른 최적화된 보안 솔루션을 제안함으로써 사업 수주 확률을 높여 나가고 있으며, 이러한 사업 구조하에 매년 안정적인 비즈니스가 연속될 수 있도록 사업을 관리하고 있습니다.

④ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률

최근 개인정보 유출 사고가 급증하면서 정보보안의 필요성이 더욱 대두되고 있으며, 이에 따라 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등이 한층 강화되고 있습니다.

개인정보를 노리는 해커들은 더욱 다양하고 지능적인 방법으로 개인 혹은 기업의 주요 정보들에 대하여 공격을 하고 있으며, 이러한 공격을 차단하고 예방하기 위한 보안 솔루션도 한층 다양화 및 진화하고 있습니다.

당사가 보유한 Multi Vendor 보안 솔루션들은 이러한 공격을 차단하기 위해 기본이 되는 방화벽으로부터 지능화된 공격, 랜셈웨어 공격, 어플리케이션 보안 및 APT(Advanced Persistent threats, 지능형 지속 해킹 공격), 솔루션에 이르기까지 정보보호를 위한 제품을 총망라하고 있습니다.

이에 고객이 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률의 강화로 인한 보안 솔루션 추가 도입시에도 발빠르게 대응할 수 있는 기반이 마련되어 있습니다.

⑤ 유지보수 사업 현황

400여개에 달하는 고객사에 납품한 제품과 관련한 유지보수 사업은 보안사업 부문의 근간을 이루고 있으며 안정적인 수익원이기도 합니다.

유지보수 사업은 IT 서비스 사업으로서, 각 Vendor별 숙련된 기술지원 인력이 필요합니다.

이에 당사는 각 Vendor별 숙련된 기술지원 인력을 보유함과 동시에 기술지원 인력들의 컨설팅 능력 향상을 위한 자체 및 외부 교육을 철저히 실시하고 있습니다.

이러한 Manpower는 당사의 보안사업 연속성 확보에 큰 역할을 함은 물론, 사업 수주 능력, 사업 수행 능력, 유지보수 수행 능력을 극대화하는 근간이 되고 있습니다.

이러한 유지보수 사업 및 Manpower를 바탕으로 고객의 Needs를 누구보다 먼저 파악하고, 고객의 Needs에 맞는 솔루션 및 컨설팅을 제공함으로써 Total Solution Provider로 성장하고 있으며 이에 최근에는 공공시장의 보안 SI 사업 및 통합 유지보수 사업의 수주가 증대되고 있습니다.

사. 사업 예측 및 전망(1) 시스템통합 및 IT서비스 사업

2021년 IT시장은 전년대비 4.7%이상 성장한 23조 8,000억원으로 전망하고 있으며, 특히 2020년의 경우 코로나19의 여파로 기업 IT 투자가 초반 크게 위축됐지만 하반기들어 회복세로 돌아서며 비대면 서비스 확대에 따른 신기술 도입을 위한 Digital Transformation 추진이 확대되었고 공공 및 금융시장 중심의 Cloud 도입이 확되 되었으며 4차산업혁명 관련 공공과 민간기업 연구개발 움직임도 더욱 강화 되었습니다.

각 산업별 IT이슈는 공공 부문과 SoC 영역의 성장률이 높아질 것으로 예상됩니다.

2020년에는 유통 및 서비스 IT 시장은 마이너스를 기록했지만, 2021년에는 온라인 유통 시장 활성화로 전년대비 6.6%로 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 유통업체들은 전반적인 업황이 악화된 상황임에도 불구하고 기업들의 Digital Transformation 투자, AR/VR 같은 4차 산업혁명 관련 기술 도입 의지가 높은 것으로 나타났으며 이는 디지털 투자가 향후 유동시장의 주도권 다툼에 강력한 승부수가 될 것으로 예상하기 때문입니다. 공공 부문도 디지털 뉴딜 프로젝트, Cloud BigData에 주목하고 있습니다. 특히 공장에서 관심있는 분야가 Edu-Tech인데 4차 산업과 관련한 정책적인 투자가 지속될 것으로 전망 됩니다.

SoC 영역에서는 Smart City, Smart Grid, 그리고 Digital Twin 관련 분야가 주목받게 될 것으로 보이며 정부의 디지털 뉴딜의 상당 부분이 SoC 디지털화에 초점을 맞춘 만큼 2025년까지 SoC 영역에서의 디지털 전환 프로젝트가 서비스 벤더들에게 핵심시장으로 부상할 것으로 전망 됩니다.

당사의 주 고객사인 금융 산업도 3가지 이슈가 시장을 주도할 전망입니다.

우선 정보계 중심의 차세대 구축과 Open Bank 서비스가 활성화됨에 따라 Fintech, 전통적인 금융권, ICT 기업 간의 복합 경쟁 체제에서 누가 주도권을 선점 하느냐, 이와 함께 제 2금융권 중심의 차세대 시스템 구축도 이슈가 될 것으로 예측 됩니다.

(2) 솔루션 및 하드웨어 유통 사업

동사는 IBM 총판 사업자로서 IBM 하드웨어와 소프트웨어 전 제품을 판매하고 있습니다. 4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션의 진전이 더욱 가속화되면서 인공지능, 빅데이터, IoT와 클라우드 등 신 SW 솔루션의 적용이 더욱 확대되고, 이들의 기반이 되는 정보보안 SW 솔루션의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 4차 산업혁명과 Digital Transformation 도입과 적용은 대기업뿐만 아니라 중견, 중소기업까지 수요가 확산되기 시작하면서 시장 활성화 및 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. 대기업에서 활발하게 진행되었던 엔터프라이즈 애플리케이션들의 고도화 사례들이 대-중소기업 상생협력 차원에서 중견, 중소기업으로 확산되면서 이들 기업들에 대한 ERP, CRM, SCM 애플리케이션들의 고도화 수요도 늘어날 전망입니다.

2021년 국내 블록체인 시장은 2,206억원으로 예상되며, 2015년부터 2022년까지 평균 61.5% 성장 전망입니다. 국내 기업중 10%가 향후 3년내 도입 고려하고 있으며, 금융중심에서 유통/물류, 제조업종 등 타산업으로 확대 중이며 정부 다양한 부처에서 블록체인을 활용한 관련 산업의 시스템 혁명을 본격적으로 모색하고 있습니다. 또한 표준화된 솔루션들이 PoC를 끝내고 시장에 잇따라 출시되고 있으며, 금융, 사이버보안, 보험, 건강관리 등 분야에 블록체인 접목 시도가 활발하게 진행중입니다. 중소 전문기업과 SW, 통신 대기업이 블록체인 플랫폼 기술력을 보유하고, 다양한 서비스 실증사례 확보를 위해 노력하고 있으며, 블록체인 플랫폼 구현 기술을 가진 중소 전문기업이 금융기관 및 대기업과 함께 다양한 기술검증 및 시범사업 추진중입니다.

세계 RPA 시장은 2022년에 30억 5300만 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 2022년까지 매년 30% 내외의 고성장을 보일 것으로 전망됩니다. 효율성, 정확성에 대한 요구가 4차 산업혁명 이슈와 맞물리면서 디지털 인력(Digital Workforce)를 도입하는 기업이 점차 증가되고 있습니다. RPA 솔루션 확장에 따라 RDA(Robotic Desktop Automation)시장 또한 고성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 금융권의 경우 다양한 업무에 RPA 적용이 활발하게 나타나고 있어 RPA 도입이 증가하고 관련 업계의 경쟁도 본격화될 전망이며, 국내 주요 대기업은 2018년초 RPA 개념검증(PoC)을 진행하고, PoC 결과를 바탕으로 2019년부터 본 사업을 진행하고 있습니다. RPA 솔루션은 외산 벤더가 앞서는 분위기지만 국내 RPA업체들도 경쟁력을 다듬으면서 성과를 내고 있으며, 커스터마이징의 강점과 비용대비 효율성을 중심으로 시장공략 중입니다. RPA 솔루션 구축 지원, 컨설팅 비즈니스를 위한 RPA 서비스업체가 증가하고 있습니다.

국내 빅데이터 및 분석 시장은 2022년 약 2조 2,000억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 빅데이터 기술은 초연결 사회, 4차 산업혁명 등 기존 사회의 획기적인 변화를 가져오는 기술의 진보를 위한 기반 기술로 관련 수요가 증가하고 있으며, AI 시스템 구축 수요를 충족하기 위한 데이터 필요성 증가도 시장 성장에 기여할 것으로 예측됩니다. 데이터로부터 새로운 가치와 혁신을 창출하기 위한 관련기술이 중요하게 부상하고 있으며, 국내 기업의 빅데이터 관련 투자가 확대되고, 매출도 증가하는 등 산업 기반이 갖추어지고 있으나 관련 인프라 및 글로벌 선도 기업이 부족합니다. 최근 우리나라 정부는 기반 구축을 빅데이터 기술을 혁신성장동력으로 지정하고 2022년까지 분석, 예측의 정밀도 향상, 양질의 전문 빅데이터 구축을 목표로 지원 방안을 마련하여 해당분야 조기 상용화 여건을 조성 중입니다.

(3) 정보보안 사업

2020년 국내 보안시장규모는 3조 9,074억 원으로 2019년 대비 8.0% 성장하였습니다. 4차 산업혁명 및 디지털트랜스포메이션 관련 인공지능, IoT, 빅데이터 등 신기술의 접목과 적용이 확산되는 가운데 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화되면서 정보보안 관련 SW 서비스 수요가 증가되고 있습니다. 기업들이 새로운 SW 기술의 적용이 가속화되고, 산업 간 융합이 활발하게 진행되면서 정보보안 대상이 확대되고, 각종 사이버 보안사고 발생 등에 따라 보안 SW 솔루션의 도입과 관련 제품, 서비스의 수요가 증가하고 있는 것이 정보보호 시장 성장의 주요 원인으로 분석됩니다.