대정화금 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

1. 사업부문별 현황

(1) 산업의 특성 (가) 시약 사업부문

시약 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

1) 낮은 경기 민감도시약산업은 경기의 변동에 민감하게 반응하지 않습니다. 오히려 경제적인 위기나 불경기가 도래했을 때 시약시장의 성장속도와 시장의 확장이 가속화되는 특성이 있습니다. 국내 시약시장의 경우 당사를 포함하여 S社과 D社이 독과점적으로 시약을 공급하고 있으며, 각 회사들의 매출 추이를 통해 이 사실을 확인할 수 있습니다.

[ 시약산업 제조사 매출 현황 ] (단위: 백만원)

회 사 명	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년

대정화금	93,282	96,607	88,928	80,191	79,606

D社	91,689	93,485	73,416	69,556	62,216

S社	101,804	107,391	94,401	83,245	72,629

(주1) 자료 : 사업보고서 및 감사보고서(2023년 기준 D社 및 S社) 참조

2) 기초화학분야에서 없어서는 안 될 필수 제품당해 산업은 기간산업에 반드시 필요한 분야로서 철강산업부터 바이오산업까지 거의 모든산업에서 사용되는 기초 산업입니다.

(나) 원료의약품 사업부문

1) 정부의 규제 및 정책의 역할이 큰 산업

전 세계의 모든 국가는 제약 산업이 자국민의 건강 증진에 직결된 산업이므로, 의약품 허가, 제조 및 유통에 있어서 안전성과 유효성확보 /약가규제 / 지적재산권 보장 등 각 정부의 규제 및 정책의 역할이 큰 산업분야이며, 이로 인해 정부의 허가조건이 진입장벽으로 작용하는 산업입니다.

2) BT, IT, NT 등 기술 융합을 통한 기술 혁신이 가속화 되고 있는 산업

제약산업은 품질 관리 및 생산 분야에서 최첨단 기술 장비를 이용하여 고순도의 의약품을 제조하고 있으며 갈수록 고도화되는 생산프로세스 및 품질 등을 위하여 BT, IT, NT등 기술융합이 활발해지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 시약 사업부문 시약산업은 정밀화학 산업에 속해 있는 산업으로서 거의 모든 산업분야와 연관되어 있습니다 . 주로 화학과 관련된 산업에서부터 철강산업까지 그 쓰임새가 매우 다양합니다 . 전통적인 기술 , 지식 집약 산업으로 반도체 , 디스플레이 , 배터리 같은 첨단 전자 시장부터 바이오 의약 및 진단 시장에 이르기까지 미래 성장산업의 핵심이 되는 고부가가치 산업으로 인지되고 있습니다 .

(나) 원료의약품 사업부문 세계 의약품 시장은 인구고령화 추세에 따라 고혈압 , 당뇨 등 만성질환의 치료 수요가 급증하고 있습니다 . 이에 따라 원료의약품 (API) 시장 또한 동일하게 성장하였으나 전통적으로 원천 의약품 기술을 보유한 유럽 및 미국의 글로벌 제약사들이 시장을 장악하고 있었습니다 . 하지만 , 제네릭 의약품 시장의 성장과 함께 원가경쟁 력이 생산의 주요소로 대두되며 인도 및 중국 등 신흥의약품 시장의 원료의약품 제약사들이 빠르게 성장하고 있습니다 . 아직 국내 원료의약품 시장은 충분한 성장동력을 갖추지는 못하였으나 합성과 발효 기술 등 높은 제조기술 및 시설 인프라를 바탕으로 충분한 역량 및 발전 가능성을 보유하고 있습니다 .

(3) 경기변동의 특성

(가) 시약 사업부문국내 시약시장은 일반적으로 경기의 영향을 거의 받지 않습니다. 시약은 화학 산업을 포함하여 바이오 산업 등에 핵심적으로 필요한 소모품입니다. 경기가 좋을 경우에는 시약의 소비가 많기 때문에 매출이 증가하며, 불경기시에도 연구소 및 업체들이 시약 제조회사들과 직거래를 하거나 또는 상대적 고가인 수입 시약의 대체재 등을 알아보기 때문에 당사의 매출의 감소는 크지않습니다.

(나) 원료의약품 사업부문원료의약품은 국민의 건강을 다루는 필수재의 성격을 가지고 있습니다. 따라서 국내외 경기변동에 크게 영향을 받고 있지는 않습니다.

(4) 국내외 시장여건 (가) 시약산업의 시장여건

안정적인 성장을 보여주던 시약산업의 시장여건이 국제 및 국내 변화에 따라 불투명 해지고 있습니다 . 장기간 지속된 대중 무역 관계 악화로 인해 전자 , 반도체 , 디스플레이 산업에 유동성이 커지고 있고 , 2024년 국내 연구개발 예산이 전년 대비 13.9% 삭감되어 기초 과학연구 및 정부출연기관 예산 감소로 인해 지속적인 시약산업의 성장세를 담보할 수 없는 상황입니다 .

(나) 원료의약품의 시장여건 제약 산업은 국민 소득의 증가 , 건강에 대한 관심 증가 , 식생활 패턴의 변화에 따른건강 검진의 확대와 인구의 고령화 , 만성질환자의 증가 , 암 발병률 증가들을 기반으로 안정적인 성장이 가능하였으나 지속가능한 성장산업으로서 원료의약품 산업에 대한 정부의 체계적인 정책 지원 및 국내 원료의약품 업체의 자급화 강화를 통한 글로벌 경쟁력 육성이 필요한 상황입니다 .

(5) 경쟁우위 요소 시약 업종은 일반 소비재의 제조업이나 대량 생산 또는 막대한 자본 및 인프라가 소요되는중공업분야와는 차별화된, 특화된 다품종 소량 생산의 고객 맞춤형 시장의 특성이 있습니다. 당사는 이런 시장의 특성을 활용하여 다음과 같은 시장 경쟁 우위요소를 가지고 있습니다.

(가) 기존 시약 시장에서 시장지배력 확보

기초 시약 품목인 용매, 산, 염기, 유기 무기 시약 시장은 Red ocean market이라고 불리고 있습니다. 그 이유는 확장성이 없고 발전가능성이 낮은 반면 안정적이며 시약 산업의 기본사업 영역에 해당하기 때문입니다. 당사의 경우, 50여년의 영업기반을 통하여 기존의 시약 산업의 시장지배력을 공고히 하고 있습니다.

(나) 빠르게 확대,발전하고 있는 시장변화에 대응

시약 시장은 전통적인 기초 시약시장에서부터 신규 트랜드인 바이오 신약, 전자소재 등에 이르기까지 매우 빠른 속도로 기술집약형산업으로 변화하는 중에 있고 이에 따라 시장의 확장 속도 또한 가속화되고 있습니다. 바이오시밀러로 대표되는 기술집약형 시장의 탄생은 시약 업종에 새로운 변화 및 신규 성장 동력을 제공하였고 기존의 시약 업체들이 이러한 변화에 적응 및 대응 할 수 있는지 여부가 시장에서의 경쟁력 확보에 관건이 되고 있습니다. 당사는 기존의 시약 산업의 시장지배력을 기본으로 하여 새로운 시장 변화에 대응할수 있는 영업력, 신규 품목 개발 능력 등을 확보하고 있습니다.

(6) 시장점유율

국내 시약시장의 경우 당사를 포함하여 S社과 D社이 독과점적으로 시약을 공급하고 있으며, 각 회사들의 매출액을 기준으로 추정한 시장점유율은 다음과 같습니다.

[ 시약산업 제조사 매출 현황 ] (단위: 백만원)

회 사 명	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년

대정화금	93,282	96,607	88,928	80,191	79,606

D社	91,689	93,485	73,416	69,556	62,216

S社	101,804	107,391	94,401	83,245	72,629

(주1) 자료 : 사업보고서 및 감사보고서(2023년 기준 D社 및 S社) 참조

2. 지적재산권 보유현황

종류	취득일	특 허 명	근거법령

센서	2019-03-09	과산화수소 검출 센서, 이를 포함하는 과산화수소 검출 장치 및 이를제조하는 방법(10-1957460)	특허법

나노입자	2019-03-11	키토산 유도체로 개질된 금 나노입자를 이용한 금이온 검출용 비색검출센서 및 비색검출방법 (10-1959008)	특허법

3. 법률/규정 등에 의한 규제 상황

회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제 규정은 다음과 같습니다.

(가) 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률(화평법)

화평법은 연간 1t 이상 제조ㆍ수입되는 기존 화학물질 또는 신규물질에 대해 유해성 심사를 의무화하는 것을 골자로 하며, 당사가 화학제품의 원료를 생산하는 경우 또는 상품을 수입하는 경우 등에 해당 법의 영향을 받습니다.

(나) 화학물질 관리법(화관법)

화관법은 화학물질의 체계적인 관리와 화학사고 예방을 통한 건강 및 환경 보호를 목적으로 하며, 당사는 화학물질의 원료의 관리, 저장, 유통에 이르기까지 전반적인 과정에 대해 해당 법의 영향을 받습니다.

그 밖에 중대재해처벌법, 산업안전보건법 ,환경관계법(폐수/대기/수질) 등을 적용받고 있으며. 보고서 제출일 현재 주요 법률/규정에 의한 사업상 특이사항은 없습니다.

4. 신규산업 당사는 디스플레이 및 전자소재들의 산업 변화에 발맞추기 위하여 ①다수 OLED 소재 기업들과 연계하여 ETL, HTL , EML 등 발광 신소재 개발에 공동 참여함으로써 연구 개발 트랜드를 확인하고자 하며, 이를 통해 신규 OLED 소재들에 대하여 발빠른 연구개발 대응 및양산화 ②LCD / OLED 컬러필터용 신규 색재 제품들에 대한 경쟁력있는 제조 기술 개발을 통한 양산화 ③다수 전 자재료 소재 기업들과 연계하여 요청되는 다양한 전자소재 재료들에 대한 자체합성 기술 개발 및 샘플 대응을 통한 양산화 등을 신규 사업으로 진행할 예정 입니다. 5. 회사의 조직도