코오롱인더 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 ※ 해당사항 없음 나. 미상환 전환사채 발행현황 ※ 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증신주인수권부사채	제1회	2010.01.05	2039.06.04	20,520,000,000	보통주	2010.01.05 ~ 2039.06.03	100.00	15,268	-	1,343,987	-

합 계	-	-	-	20,520,000,000	-	-	-	-	-	1,343,987	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

※ 해당사항 없음 마. 채무증권 발행실적 등1) 연결기준 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

코오롱인더스트리	회사채	공모	2021.06.03	75,000	1.95	A0(한국기업평가, NICE신용평가)	2024.06.03	미상환	한국투자증권, NH투자증권, KB증권

코오롱인더스트리	회사채	사모	2022.11.24	65,000	6.53	A0(한국기업평가)	2025.11.24	미상환	우리종합금융

코오롱인더스트리	회사채	사모	2023.05.03	39,885	4.60	-	2026.05.06	미상환	우리은행 홍콩법인

코오롱인더스트리	회사채	사모	2023.05.24	72,000	5.39	-	2025.05.24	미상환	케이파이브제십차

코오롱인더스트리	신종자본증권	사모	2023.09.19	200,000	7.60	A- (NICE신용평가)	2053.09.19	미상환	한국투자증권

코오롱글로텍	회사채	사모	2021.12.20	5,000	4.80	-	2024.12.20	미상환	KB증권

코오롱글로텍	회사채	공모	2021.12.20	20,000	2.47	AAA(NICE신용평가)	2024.12.20	미상환	KB증권

코오롱글로텍	회사채	사모	2023.05.24	18,000	3MCD+1.65%	-	2025.05.24	미상환	산업은행

코오롱이앤피	회사채	사모	2023.05.24	4,000	5.39	-	2025.05.24	미상환	산업은행

합 계	-	-	-	498,885	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권, 전자단기사채 및 회사채 등의 미상환 잔액(별도기준) a) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

c) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000

사모	-	137,000	39,885	-	-	-	-	176,885

합계	75,000	137,000	39,885	-	-	-	-	251,885

d ) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

※ 신종자본증권의 개요

발행일	2023년 9월 19일

발행금액	200,000백만원

발행목적	재무건전성 개선(자본 확충)을 목적으로 발행, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	200,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	NICE신평 : 40%

미지급 누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2053년 9월 19일발행일로부터 3년이 경과된 2026년 9월 19일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	7.603%

발행 후 3년 경과시 +150bp, 4년 경과시 +100bp, 5년 경과시 +75bp, 6년 경과시 +75bp (누적 가산금리 4.00%)

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	-

e) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 기업어음증권, 전자단기사채 및 회사채 등의 미상환 잔액(연결기준) a) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

c) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	95,000	-	-	-	-	-	-	95,000

사모	5,000	159,000	39,885	-	-	-	-	203,885

합계	100,000	159,000	39,885	-	-	-	-	298,885

d) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

e) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

61회 공모사채	2021.06.03	2024.06.03	75,000	2021.05.24	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지(연결 기준)

이행현황	이행('23년 4Q 연결 기준 104.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 유지(연결 기준)

이행현황	이행('23년 4Q 연결 기준 36.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액 1조 5천억원 이상 처분 제한(연결 기준)

이행현황	이행('23년 4Q 연결 기준 74억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경사유 미발생

이행현황	지배구조변경사유 미발생

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사채관리회사 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.