코오롱인더 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업군별 사업의 개요 사업의 내용은 당 지배회사 및 그 종속회사가 영위하는 사업부문의 특성 등을 고려하여 다각화된 사 업 내용을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 5개의 사업군 (산업자재, 화학소재, 필름/전자 재 료, 패션, 의류소재 등)을 중심으로 사업의 개요를 작성하였으며, 당 지배회사 및 주요종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사	주요 매출처	사업의 내용

산업자재군	코오롱인더스트리 산업자재부문	Goodyear, Bridgestone, Continental, 현대모비스, Autoliv, Joyson safety System, ZF 등 자동차 소재관련 업체Fashion and More GmbH, Shaw Industries Group Inc.,HKMC, WELCONN, Coats, 상신브레이크, Shanghai Puen 등	타이어코오드, 산업용사, 자동차 에어백 원단 및 쿠션, 스판본드 부직포, 인공피혁, 수분제어장치 부품 및 아라미드의 제조가공 및 판매

코오롱글로텍	자동차 메이커 등	자동차시트 원단/봉제/AP, 인조잔디

코오롱플라스틱	국내외 관련 산업(자동차 및 전기전자/생활용품 등)	엔지니어링 플라스틱 소재의 제조 및 가공/판매업

Kolon Nanjing Co.,LTD.	현대모비스, Autoliv, BS, 한국타이어 등	타이어코오드지, 자동차용 에어백 원단 및 쿠션의 생산 및 판매

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	금호타이어, BS, 한국타이어등	타이어코드지 제조

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	현대모비스, Autoliv, Joyson safety systems, ZF 등	자동차용 에어백 원단 및 쿠션의 제조 및 판매

화학소재군	코오롱인더스트리 화학부문	다국적 고객 및 기타 국내외 업체	석유수지, 페놀수지, 에폭시수지, PU/TPU 등

필름/전자재료군	코오롱인더스트리 필름/전자재료부문	Displ ay 관련 Coating Maker, 태양광용 Back Sheet Maker,포장지 conver ter, L CD 및 PCB 업 체 등	PET Film(기능성 필름에 주력), Nylon Film, 백라이트용 광학소재 및 DFR, 증착필름 등 후가공필름, 투명폴리이미드 필름 의 생산 및 판매

패션군	코오롱인더스트리 패션부문	-	스포츠, 아웃도어, 캐주얼, 신사복, 여성복, 잡화 등의 유통 및 수입/판매, 명품 수입/판매, 복합쇼핑몰 운영

의류소재 등	그린나래	골프회원 등	18홀 회원제골프장 운영, 36홀 대중 골프장 임차 운영, 골프텔 임차 운영, 골프장 내 식당, 프로샵, 연습장 운영 등

코오롱머티리얼	Decathlon, Columbia sportswear, The North Face, Huawei 등	원단 가공, 나노 멤브레인 등

※ 주요종속회사 1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 코오롱 글로텍 2) 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상 인 종속회사

- 코오롱플라스틱 - Kolon Nanjing Co.,LTD. - 그린나래 - KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED - 코오롱머티리얼 - KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD

나. 사업군별 요약 연결 재무현황 1) 요약 연 결 재무현황

(단위 : 천원)

구 분	계 정	제12기 1분기	제11기	제10기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

산업자재군	순매출액	482,771,934	44.28%	1,718,270,231	42.57%	1,900,821,680	43.13%

영업이익	35,326,600	51.14%	71,343,139	46.80%	80,680,500	46.65%

자산총계	1,826,868,354	35.13%	1,775,336,043	35.20%	1,848,219,244	34.92%

부채총계	995,899,090	34.99%	968,002,139	35.18%	1,022,156,718	32.28%

화학소재군	순매출액	208,697,594	19.14%	705,759,409	17.49%	760,196,369	17.25%

영업이익	19,063,714	27.60%	78,983,781	51.81%	74,702,209	43.19%

자산총계	643,508,387	12.37%	616,583,145	12.22%	627,879,238	11.86%

부채총계	126,641,757	4.45%	111,278,351	4.04%	119,998,019	3.79%

필름/전자재료군	순매출액	153,897,895	14.11%	578,678,762	14.34%	592,249,731	13.44%

영업이익	13,468,971	19.50%	31,225,905	20.48%	23,188,562	13.41%

자산총계	652,705,608	12.55%	661,423,389	13.11%	663,700,607	12.54%

부채총계	167,524,856	5.89%	165,596,049	6.02%	166,405,007	5.25%

패션군	순매출액	201,414,707	18.47%	868,017,779	21.51%	972,931,924	22.08%

영업이익	229,620	0.33%	(10,710,493)	-7.03%	13,528,740	7.82%

자산총계	706,487,421	13.58%	682,061,284	13.52%	712,706,866	13.46%

부채총계	297,296,591	10.45%	275,684,395	10.02%	271,130,694	8.56%

기타 등	순매출액	43,598,151	4.00%	165,359,149	4.10%	180,990,740	4.11%

영업이익	984,213	1.42%	(18,400,530)	-12.07%	(19,152,289)	-11.07%

자산총계	1,371,045,807	26.36%	1,308,284,365	25.94%	1,440,596,961	27.22%

부채총계	1,258,911,100	44.23%	1,231,083,144	44.74%	1,587,076,035	50.12%

중단사업	순매출액	8,920	-	170,408	-	81,366,712	-

영업이익	(97,591)	-	(566,718)	-	-27,665,389	-

자산총계	-	-	-	-	26,150,798	0.49%

부채총계	-	-	-	-	4,796,274	0.15%

합계	순매출액	1,090,380,282	4,036,085,330	4,407,190,444

영업이익	69,073,118	152,441,802	172,947,722

자산총계	5,200,615,577	5,043,688,226	5,293,102,916

부채총계	2,846,273,394	2,751,644,078	3,166,766,473

※ 상기 합계금액 중 순매출액 및 영업이익은 코오롱머티리얼 원사사업중단에 대한 중단사업이익이 미반영된 수치입니다. ※ 상기 합계금액 중 자산총계 및 부채총계는 코오롱머티리얼 원사사업중단에 대한 중단사업이익이 반영된 수치입니다. 2. 주요 사업군별 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업자재군1-1) 코오롱인더스트리 산업자재부문

코오롱인더스트리 산업자재부문에서는 타이어코오 드를 비롯하여 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, 스판본드(부직포), 샤무드(인공피혁), 아라미드, 수분제어장치 부품 등을 생산하여 판매하고 있습니다. a) 산업의 특성 자동차 부품 소재 사업은 자동차 경기에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다. 사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 높으나, 수출 지역의 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 규격 및 물성에 대해 자동차의 승인이 있어야만 공급이 가능한 제품이고, Validation에 오랜 시간이 필요하며, 이것이 산업의 장벽을 만들고 있습니다. 타이어코오드와 산업용사 부문은 PET 방사를 기반으로 하고 있으며, 원료가의 상당한 영향을 받습니다. 에어백 원단 및 쿠션 부문은 주원료로 PA66 PET 원사를 사용하며, 봉제 Process는 인건비의 Portion이 높습니다. 샤무드는 초극세 인공피혁으로서 사용 분야에 따라 다양한 물성과 색상으로 다량 생산할 수 있으며, 차량내장재, 명품용, 가구용 등에 사용되고 있습니다. 폴리에스터 타입의 차량용 내장재 시장에 집중하여 개발 및 판매 하고 있습니다. 스판본드 부직포는 주로 산업용 원자재 용도로 사용되며, 필터, 초배지, 토목용 부직포 등으로 사용됩니다. 카페트 기포지 등 메인 시장 용도 진입을 통한 글로벌 메이저 메이커로의 성장을 추진 중입니다. 연료전지사업은 연료전지용 수분제어장치, PEM, MEA 사업을 전개하고 있습니다. 수분제어장치 부품는 차량용, 발전용, 건물용 양산에 성공하여 연료전지 시스템에 적용됩니다. 아라미드는 북미와 EU지역으로의 수요 편중이 심했으나, 중국, 남미, 동남아 등으로 수요가 확산되는 추세로, 산업기반 시설 강화에 따른 신규 Project 중심으로 수요가 확대되고 있습니다. b) 산업의 성장성 자동차 산업이 지속 성장함에 따라, 자동차 부품 소재 산업도 함께 성장하고 있으며, 특히 세계적으로 Safety에 대한 규제가 강화되면서 장착률이 증가하는 추세를 보이며, 자동차 성장률 이상의 성장을 보이고 있습니다. 향후 자율주행 차량이 늘어나게 되면, 안전에 대 한 우려가 더욱 커지게 되며, 이에 따라 Safety Part에 대한 수요 및 장착률은 더욱 증가될 것으로 전망됩니다. 타이어코오드는 고성능 하이브리드 제품의 지속적인 성장이 기대됩니다. 에어백 원단 및 쿠션은 Global Site의 최적 생산체계 구축으로 수익 확보와 지속 성장이 예상됩니다. 아라미드는 기존의 선진국 중심 시장에서 개도국 지역으로 수요 증가 추세이며, 최근 자동차용의 확대 및 복합소재로의 활용도가 증가함에 따라 전체적으로 안정적인 성장률을 보일 것으로 추정 됩니다. c) 경기변동의 특성 자 동 차 부품 소재 사업은 자동차 시장 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 주요 시장인 북미, 유럽, 중국 시장의 구매력 변화에 따라, 전체적인 수요가 변동하게 됩니다. 산업자재는 수출 비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 있으나, 수출지역 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 대체적으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다만 일부 제품의 경우 세계 및 국가별 경제 상황에 따른 수요 변화가 있습니다. d) 계절성 코오롱인더스트리 산업자재부문은 대체적으로 계절의 영향을 거의 받지 않지만, 일부 제품은 계절적 영향 및 고객사 Plant 가동률에 따라 매월 Volume이 변동됩니다. e) 경쟁력을 좌우하는 요인 자동차 부품 소재 사업은 특성상, 품질이 보장되어야 하며, 원가(가격) 경쟁력, 공급 안정성, 납기 등이 주요합니다. 그 외 경쟁력을 좌우하는 요인은 글로벌 품질, 공급 안정성, 고객의 요구 반영 능력, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력입니다. f) 국내외 시장여건자동차 부품 소재 사업은 중국시장이 급속히 성장하면서, 자동차 산업의 중심인 북미, 유럽과 함께 3대 시장으로 성장하고 있습니다. 더불어 향후 남미, 인도 등의 시장이 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 샤무드 사업은 차량 내장재 고급화 추세 및 명품용 등 수요 시장 다변화로 수요 증가가 예상되고 있습니다. 스판본드 부직포는 해외 경쟁사 증설 및 중국산 저가 제품 품질 향상으로 인한 위협을 받고 있지만 안정적인 품질 및 공급을 바탕으로 지속적으로 M/S를 키워가고 있습니다. 연료전지분야는 에너지의 고갈 위험 / 환경 규제의 지속적 증가 / 법규 강화로 사업에 긍정적 영향이 예상됩니다. 특히 중국의 정부 주도 친환경 차량 정책에 따라 고속성장이 예상됩니다. 1- 2) 코오롱글 로텍 a) 산업의 특성자동차 산업은 부품 제조부터 완성차 조립, 판매, 정비 등을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업으로 타산업과의 연계성이 높아 다방면의 파급효과를 가지고 있습니다. 대규모의 자본이 투입되는 자동차 산업의 특성상 소수의 특화된 부품사를 중심으로 자동차社와의 파트너십에 의해 동반 성장을 이루어 왔습니다. 특히, 자동차 인테리어 소재는 SEAT, H/LINING, PILLAR, DOOR, IP 부품 등 소비자의 감성을 좌우하는 실내 인테리어에 적용되어 다양한 소재개발과 신기술이 적용되고 있는 분야로, 약 2년 간 자동차社와 직접적인 활동을 통해 소재를 개발하며 환경 및 소비자 트렌드에 따라 민감하게 변화하고 있습니다. 따라서 자동차社와의 긴밀한 유대관계 구축이 무엇보다 중요합니다. 자동차社의 직접 부품사와 소재를 결정하고 부품사가 OEM방식에 의해 생산 공급하는 구조는 세계적인 산업의 특징입니다. 인조잔디는 천연잔디의 형태, 용도, 특성을 모방하여 만든 것으로 천연잔디의 설치, 사용의 한계를 극복하기 위한 제품입니다. 대게 합성섬유를 활용하여 제조하며 그 재질은 PE, PP, Nylon을 사용합니다. 천연잔디 대비 장점은 유지 및 관리가 용이하고 계절에 관계없이 사용할 수 있다는 점입니다. 주 사용 용도는 스포츠(축구, 야구, 테니스, 골프) 및 일반 조경용이며 활용 공간은 점차 확대되고 있습니다. b) 산업의 성장성자동차 인테리어 소재 산업은 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 자동차 산업의 성장 및 변화에 맞추어 동반 성장을 해왔으며 특히, 현대/기아 자동차의 지속적인 성장 및 해외사업 확장에 따라 인테리어 소재 산업 역시 국내외로 사업장을 확장하여 사업을 진행하고 있습니다. 디자인, 편의성, 환경 등의 다양한 부문에서 고부가가치 제품 수요를 창출할 것으로 예상되고, 이를 바탕으로 자동차 인테리어 산업 역시 지속적인 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다. 인조잔디 국내 사업은 정부 주도의 사업으로 2000년대 급성장을 이루었으며, 민간 사업 규모 또한 증가 추세를 보였으나 최근 불경기와 정부 사업 축소로 정체되어 있습니다. 그러나 세계적인 추세로는 일반 조경용 확대가 두드러지며 성장하고 있는 추세입니다. c) 경기변동의 특성자동차 산업의 정책적인 영향(소비세 인하, 노후차량 교체 프로그램 등)과 경쟁 자동차 프로모션/신차 발매 등 경기 변동에 따라 산업의 영향은 있으나, 타 소비재 산업에 비하여 그 영향은 적은 편입니다. 인조잔디 산업은 정부 주도 사업의 경우 경기변동에 따른 영향이 미미한 편이며, 민간 부문의 경우에는 경기 변동에 따른 영향을 받지만 그 영향이 크지는 않은 편입니다. d) 계절성자동차 수요 국가별로 각 환경에 맞게 소재를 차별하여 적용하므로 계절적인 변수는 거의 없는 편입니다. 단, 자동차社의 파업, 휴무, 특근 등 공장 가동 변수에 영향을 받는 편입니다. 인조잔디 산업의 경우 외부 공간에 설치되는 건설 자재의 특성상 계절적인 판매 영향이 큽니다. 3월~11월까지는 활발한 판매가 이루어지나 동절기에는 공사 진행이 어려워 판매량이 감소하는 특성을 가집니다. e) 경쟁력을 좌우하는 요인자동차社가 직접 부품사와 소재를 결정하는 OEM 산업 구조이므로 차별화된 소재 기술과 트렌드 변화를 선도하는 설계 및 구현능력이 경쟁력을 좌우합니다. 무엇보다 가격 경쟁력과 안정된 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 요인으로 평가되고 있습니다. 인조잔디 산업은 다른 산업군과 동일하게 가격과 품질이 주요 요인입니다. 국내 시장은 한국산업표준㉿의 적합여부와 기타 정부 인증(환경표지 인증, 녹색기술 인증 등), 스포츠 인증(FIFA, FIH 등)을 갖출 수 있는 제품의 품질이 요구됩니다. 더불어 최근 유해성 기준의 적합 여부가 최우선으로 다루어지고 있습니다. 해외 시장은 중국 등 거대 생산 업체의 영향력으로 가격이 가장 큰 요인으로 자리잡고 있습니다. f) 국내외 시장여건국내 인테리어 소재 시장은 국내 자동차社의 생산능력 및 판매 추세에 따라 현재 수준에서 정체, 유지되는 시장으로 예상됩니다. 반면에 해외에서는 신흥국(인도 등)을 중심으로 자동차 생산 및 소비가 증가하고 있기 때문에 해외 시장의 성장 전망은 밝습니다. 인조잔디 국내 시장은 정부 사업 규모의 정체로 전체적으로 성장이 정체되어 있으며, 민간 경제 또한 불황으로 시장이 정체된 상황입니다. 해외 시장은 조경용, 운동장용 인조잔디의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 2017년 FIFA 인증을 획득하는 등 인조잔디 기술 개발에 끊임 없이 노력하고 있습니다. 당사의 높은 품질과 끊임 없는 기술 개발로 새로운 도약을 계획하고 있습니다.

1- 3) 코오롱플라스틱 a) 산업의 특성플라스틱은 양산성, 경량성, 전기절연성, 부식되지 않은 성질 등 타소재보다 우수한 성질을 가지고 있어 기존의 나무 및 금속 등 천연소재의 대체용도로 널리 사용되며, 주요 소재산업으로서의 확고한 입지를 구축하고 있습니다. 플라스틱의 응용분야는 일상 생활용품에서부터 자동차, 전기전자분야, 기계부품, 화학장치 및 첨단산업인 항공우주산업에 이르기까지 폭넓게 활용되고 있으며, 그 종류도 다양합니다. 최근 산업이 고도화, 전문화됨에 따라 고분자 소재에 있어서도 내열성, 내화학성 등의 고기능을 요구하는 분야가 증가하고 있으며, 특히, 자동차 및 전기전자 부품의 소형화, 경량화 및 고성능화 추세에 따라 내열성, 내화학성, 고강도의 특성을 지닌 소재가 요구되고 있습니다. 플라스틱 중 이러한 산업적 요구에 맞추어 특성을 향상시킴으로써, 금속을 적극적으로 대체할 수 있도록 개발된 종류의 수지가 있는데 이러한 소재를 '엔지니어링 플라스틱'이라 칭하고 있습니다. 실제로 엔지니어링 플라스틱은 "구조용 및 기계 부품에 적합한 고성능 엔지니어링 플라스틱으로서 주로 금속 대체를 목표로 한 것" 또는 "자동차 부품이나 기계부품, 전기, 전자부품과 같은 공업적 용도에 사용되는 플라스틱”을 의미하며, 일반 범용 플라스틱에 비해 내열성과 인장강도, 굴곡탄성률 등에서 매우 우수한 물적 특성을 갖고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱은 범용 플라스틱보다 강도가 높아 기계, 전기/전자, 자동차 부품 등의 제조에 이용되고 있으며, 플라스틱 수지로 성능이 뛰어난 폴리머가 많이 개발되면서 금속을 대체할 수 있는 재료로 부상하였습니다. 플라스틱의 가장 큰 결점인 내열성은 이러한 고기능성 플라스틱의 출현으로 대폭 개선되었으며, 강도와 강성(剛性)은 유리 섬유나 탄소 섬유를 추가함으로써 현저하게 향상 되었습니다. 최근 엔지니어링 플라스틱의 사용분야가 넓어지면서 수요가 크게 신장하고 있으며, 또한 새로운 수지들이 개발, 시판되어짐에 따라 업계의 주목을 받고 있습니다. 엔지니어링플라스틱의 시장 상황을 살펴보면 가장 많이 사용되는 5대 엔지니어링 플라스틱(PA,PBT, PC, MPPO, POM)를 중심으로 안정적 성장을 하고 있습니다. 코오롱플라스틱은 엔지니어링 플라스틱 중 폴리아미드(PA) 및 폴리옥시메틸렌(POM)을 비롯하여 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), PEL, PPS 등을 생산 및 판매하고 있으며, 당해 산업의 특징은 다음과 같습니다.- 엔지니어링 플라스틱 베이스칩을 생산하기 위해서는 대규모의 생산설비가 필요하며 설비투자에 거액의 자금이 소요되는 자본집약형 장치산업입니다. 또한, 전후방 산업간 높은 연계성 때문에 이를 일괄하는 제조 및 공정기술 개발과 기존제품과 차별화하는 고부가가치 신제품 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.- 가격은 수급에 의해 결정되고 수요에 대한 공급탄력성이 낮아 가격의 변동성이 큽니다. 또한 산업의 형태가 범세계적인 과점 형태여서 가격도 세계 시장의 수요 및 공급에 의해서 일정 부분 결정되게 됩니다. - 플라스틱 제품은 철재 및 목재보다 경량이고 물성이 우수하여 생활 필수품에서 필름, 기계부품, 파이프, 건축자재, 가죽에 이르기까지 거의 전 분야에 걸쳐 제품생산에 필수적인 원료로 활용되고 있습니다. 합성수지는 이러한 플라스틱 제품의 원료가 되는 기초소재 산업입니다.b) 산업의 성장성엔지니어링 플라스틱 산업은 소재사업으로 대표적인 수요처인 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 국내시장은 자동차, 전기전자 산업과 함께 평균 5% 정도의 성장을 해왔고, 유럽, 미국 등 글로벌 위기 속에 다소 그 성장세가 주춤 하기도 하였으나, 2025년까지 전체 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 자동차 산업 및 전기전자 산업은 회사가 영위하는 엔지니어링 플라스틱의 가장 큰 수요처로, 각 산업의 성장이 곧 엔지니어링 플라스틱 시장 확대로 연결되고 있습니다. 실제 자동차 및 전기전자 등 관련 산업의 생산량 증가는 플라스틱 등 소재의 수요 증가를 의미합니다. 먼저 자동차 분야에서 엔지니어링 플라스틱의 적용분야 확대가 기대됩니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속소재 자동차부품의 상당수를 대체하고 있으며, 이에 따라 자동차에 사용되는 플라스틱 부품 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 향후 자동차의 경량화에 대한 요구가 앞으로도 지속되어 점점 더 많은 플라스틱을 필요로 하게 될 것이며, 이는 연비 효율 개선 및 온실가스 감축을 통한 친환경과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 현재 내외장재 중심으로 플라스틱으로의 대체 연구 개발이 활발히 진행되고 있고, 자동차 내 기존 금속 소재의 대체소재로 플라스틱 적용이 확대되어 나갈 것이라 예상되고 있습니다. 또한 정부는 2019년 미래차 발전전략 발표에서 2030년까지 친환경차량 판매비중을 33.3%까지 상승시키는 것을 목표로 설정하였습니다. 이후 한국판 뉴딜정책에서는 5년간 13조를 투자하여 국내 전기차와 수소차의 보급을 2025년 133만대까지 확대한다고 발표하며 확실한 정책적 지원의지를 재차 표명하기도 하였습니다. IHS Markit의 시장전망자료에 의하면 향후 10년간 글로벌전기차시장 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망되며, 2025년 전체 전기차판매량은 1,120만대, 2030년 3,110만대까지 증가 할 것으로 내다보고 있습니다. 이에 따라 주요 자동차OEM들은 독자적인 전기차 플랫폼을 개발하고, 부품을 모듈러화 하여 플랫폼별로 공유하는 생산전략 움직임을 보이고 있습니다. 당사의 엔지니어링플라스틱 중 POM은 하이브리드전기차(PHEV, HEV)에서는 연료계에 적용되며, 전기차(BEV)는 전기전자부품의 모터기어류에 적용됩니다. PA는 배터리와 전자부품 용도에, PBT는 전기차의 고전압부품에 주로 적용되고 있습니다. 특히 친환경차량 보급 확산으로 인한 자동차 부품소재시장의 재편이 예상되며, 당사는 국내외 자동차OEM들과 전기차 부품용 소재개발부터 양산적용까지 많은 레퍼런스를 확보해가고 있습니다. 커넥터와 전동모터, 배터리모듈, 수소차(FCEV) 및 경량화와 같이 개발의 방향성을 구체화하여 업계에서 요구되는 성능 및 필요 기술을 자동차OEM부터 1, 2차 부품업체에 이르기까지 긴밀한 공조관계하에 협력 개발 중입니다. 이를 바탕으로 급변하고 있는 친환경차량 시장에서 차별화된 기술력과 인프라경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.두번째로 전기전자 분야에서의 엔지니어링 플라스틱 소재 사용 확대가 전망됩니다. 특히, 전자제품의 화재 발생을 방지하기 위한 난연 소재에 대한 수요가 증가하여, 관련 기초 화학 기술에도 많은 발전을 이루게 되었습니다. Connector 및 Switch 등이 가장 많은 수요를 이루게 되고, 제품의 외판 등에 적용되는 상대적으로 기능성이 떨어지는 범용플라스틱의 수요 역시 증가하게 될 전망입니다. 세번째로 친환경 소재 개발을 통한 적용제품 확대가 기대됩니다. 플라스틱 제품 중 음식물과 관련된 산업 다음으로 친환경 문제가 가장 대두되는 산업이 전기전자 산업입니다. 특히, 전기전자 제품에 많이 적용되고 있는 부품들은 기본적으로 화재 시 불이 잘 붙지 않도록 하는 난연성을 필요로 하여 난연제를 플라스틱에 첨가하게 됩니다. 이 난연제 성분 중 브롬이라는 물질이 인체에 유해하기 때문에 전 세계적으로 브롬계 난연제 사용을 금하는 규제가 점차 확산되고 있습니다. 코오롱플라스틱에서는 브롬계 난연제를 사용하지 않는 제품을 개발 완료하여 상용화하여 판매하고 있습니다. 마지막으로 신규소재 적용 확대가 기대됩니다. 전기전자 산업은 생산기지의 해외 이전으로 잠시 성장세가 주춤하였으나, 다시 회복세를 보이고 있습니다. 가격 위주가 아닌 품질을 우선하여 기존의 엔지니어링 플라스틱 및 슈퍼엔지니어링 플라스틱에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.c) 경기변동의 특성엔지니어링 플라스틱 사업은 전반적으로 세계 및 국내 경제 전반의 흐름과 큰 맥을 같이 하고 있으며, 그중에서도 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 자동차 산업에 대한 의존도가 높은 편이며, 자동차 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 또한, 엔지니어링 플라스틱 산업은 변동비(특히, 원료비)의 비중이 커서 원유가와 메탄올, 카프로락탐 등의 원료가격의 변동에 따른 영향으로 안정적인 원료 수급이 중요합니다.d) 계절성엔지니어링 플라스틱 산업은 계절적 요인 등으로 인한 큰 변동은 없으나, 하계 휴가 및 각국의 명절 등으로 조업일수가 줄어드는 시기에는 소재 사용이 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다.e) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 엔지니어링 플라스틱 제조 산업은 크게 BASE칩 제조와, 제조된 BASE칩을 원료로 첨가제와 함께 가공하는 컴파운드 사업으로 크게 나누어 볼 수 있습니다. 메탄올 및 카프로락탐, 벤젠 등의 화학제품에서 플라스틱 제조의 원료가 되는 BASE칩을 생산하는 과정은 대규모 장치산업으로, 이를 운용하는 생산 노하우가 뒷받침돼야 하므로, 신규 업체의 진입은 쉽지 않습니다.f) 국내외 시장여건 엔지니어링 플라스틱의 적용 범위가 확대됨에 따라 세계적 수요도 동반 성장 추세에 있었으나, 미중 무역분쟁에 이은 코로나19의 전 세계적 확산으로 산업 전반의 리스크가 확대된 상황입니다. 이러한 시장 상황 속에서도 향후 성장이 기대되는 전기차 부품 소재, 친환경 소재를 비롯한 신규 제품의 개발을 지속하여, 단기적 불확실성을 극복해나갈 것입니다. 2020년 상반기, 전 세계의 코로나19 확산과 각 국의 이동제한조치령 등의 영향으로 주요 전방시장인 자동차와 전기전자 및 생활용품제조사들의 가동률 조정으로 수요가 일시적인 타격을 받았습니다. 하지만 2020년 하반기부터 코로나19 백신보급과 방역조치 등에 힘입어, 제조업 가동률이 상승중에 있으며 주요 소비재들 수요도 회복추세에 있습니다.주요 자동차OEM들은 전 세계적으로 자동차연비 및 배출가스 규제가 강화됨에 따라 친환경차량(BEV, FCEV, PHEV, HEV)을 출시하고 있으며, 점차 전환율이 상승될 것으로 전망됩니다.이에 통폐합된 친환경차량용 플랫폼의 모듈러 부품용으로 경량화 소재의 적용률이 높아지고 있으며, 경량화 소재인 엔지니어링플라스틱 사용량이 늘어남에 따라 향후 친환경차량 부품소재 시장의 성장률이 가파를 것으로 기대됩니다.

1- 4) Kolon Nanjing Co.,LTD. a) 산 업의 특성 타이어코오드사업은 최종 사용자의 안전과 직접적으로 관계되는 제품으로 시장 진입장벽이 타 산업대비 높은 수준입니다. 단, 일단 시장에서 품질을 인정받고 나면 지속적으로 안정적인 사업을 유지할 수 있는 장점도 있습니다. 에어백 원단 및 쿠션사업도 자동차 안전부품의 특성상 신규업체의 시장 진입이 어려우며, 기존 공급업체와 거래선 line up이 강하게 유지되고 있는 시장입니다. b) 산업의 성장성지속적으로 자동차 수요가 증가하고 있으므로 타이어코오드의 수요는 연간 약 3~4%, 에어백 원단 및 쿠션의 수요도 지속적인 성장이 기대됩니다.c) 경기변동의 특성경기가 침체될 때 타이어코오드 사업은 신규구매 등은 감소하나 기존 타이어의 교체는 정기적으로 이루어지므로 100% 연동은 아니지만 경기에 일부 영향을 받고 있고, 에어백 원단 및 쿠션사업은 중국 내수경기 현황에 따른 자동차시장의 영향을 받는 편입니다.d) 계절성타이어코오드사업은 계절적인 영향은 미약하고, 에어백 원단 및 쿠션사업은 내수 소비심리에 영향을 받으므로 중국내수 소비패턴과 동일합니다. 성수기는 춘절, 국경절 전후이고 비수기는 여름입니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인타이어코오드사업의 경우 원가경쟁력이 가장 중요한 요인이며, 에어백 원단 및 쿠션사업은 품질관리능력이 최우선이고, 장기 개발능력 및 글로벌 납품능력도 중요합니다. 최근에는 가격 경쟁력도 중요한 요건으로 부각됩니다. f) 국내외 시장여건타이어코오드 중국시장의 PTC 수급불안으로 인한 시장가격이 2020년 4분기 이후 매월 상승하여 공급자 우선 시장이 됨. 에어백 사업은 반도체 부족으로 인한 자동차 생산 차질 문제로 2021년 2월 설날 이후 고객사 생산감축으로 인한 판매 약세가 당분간 지속될 것으로 판단됨 1-5) KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED a) 산업의 특성타이어코오드사업은 최종사용자의 안전과 직접적으로 관계되는 제품으로 시장 진입장벽이 타 산업대비 높은 수준입니다. 단, 일단 시장에서 품질을 인정받고 나면 지속적으로 안정적인 사업을 유지할 수 있는 장점도 있습니다. b) 산업의 성장성지속적으로 자동차 수요가 증가하고 있으므로 타이어코오드의 수요는 년간 약 3~4% 지속적인 성장이 기대됩니다.c) 경기변동의 특성경기가 침체될 때 타이어코오드사업은 신규구매 등은 감소하나 기존타이어의 교체는 정기적으로 이루어지므로, 100% 연동은 받지 않으나 일정 부분 영향은 받습니다. d) 계절성타이어코오드사업은 글로벌 매출을 계획하고 있으므로 계절적인 영향은 미약합니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인타이어코오드사업의 경우 원가경쟁력이 가장 중요한 요인이며, 안정적 품질로 장기 공급 가능여부가 중요합니다.f) 국내외 시장여건베트남 공장은 원가경쟁력을 장점으로 베트남 내수 판매외 글로벌 판매를 목표로 하고 있 습니다. 이를 달성하기 위하여 해외고객에 대한 납품을 지속적으로 추진하고 있습니다. 1-6) KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD a) 산업의 특성자동차 부품 소재 사업은 자동차 경기에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다. 사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 높으나, 수출 지역의 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 규격 및 물성에 대해 자동차의 승인이 있어야만 공급이 가능한 제품이고, Validation에 오랜 시간이 필요하며, 이것이 산업의 장벽을 만들고 있습니다. 에어백 원단 및 쿠션 부문은 주원료로 PA66 PET 원사를 사용하며, 봉제 프로세스는 인건비의 비중이 높습니다. b) 산업의 성장성자동차 산업이 지속 성장함에 따라, 자동차 부품 소재 산업도 함께 성장하고 있으며, 특히 세계적으로 Safety에 대한 규제가 강화되면서 장착률이 증가하는 추세를 보이며, 자동차 성장률 이상의 성장을 보이고 있습니다. 향후 자율주행 차량이 늘어나게 되면, 안전에 대한 우려가 더욱 커지게 되며, 이에 따라 Safety Part에 대한 수요 및 장착률은 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.c) 경기변동의 특성자동차 부품 소재 사업은 자동차 시장 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 주요 시장인 북미, 유럽, 중국 시장의 구매력 변화에 따라, 전체적인 수요가 변동하게 됩니다.d) 계절성대체적으로 계절의 영향을 거의 받지 않지만, 일부 제품은 계절적 영향 및 고객사 Plant 가동율에 따라 매월 Volume이 변동됩니다. e) 경쟁력을 좌우하는 요인자동차 부품 소재 사업은 특성상, 품질이 보장되어야 하며, 원가(가격) 경쟁력, 공급 안정성, 납기 등이 주요합니다. f) 국내외 시장여건자동차 부품 소재 사업은 중국시장이 급속히 성장하면서, 자동차 산업의 중심인 북미, 유럽과 함께 3대 시장으로 성장하고 있습니다. 더불어 향후 남미, 인도 등의 시장이 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

2) 화학소재군 2-1) 코 오롱인더스트리 화학부문 당 지배회사의 화학소재부문에서는 석유수지, 도료 및 타이어용 등의 하이레놀(페놀수지), 전자재료 및 복합재료용 등의 하이록시(에폭시수지), 방수재 및 섬유용 등의 코니우레탄(PU), 엘라스(TPU) 등을 생산 및 판매하고 있으 며, 자동차산업, 조선산업, 전자산업, 건축산업 등과 관련이 있습니다. a) 산업의 특성당 지배회사의 화학부문은 석유수지 제조 및 판매와 페놀수지 및 에폭시수지를 일괄생산 및 판매하고 있으며 국내외 시장에서 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 페놀수지 및 에폭시수지는 자동차(도료, 타이어 등), 선박(도료) 및 전자재료업종, 복합재료 분야 등에 공급하고 있으며, 건물의 방수재나 인테리어 바닥재로 쓰이는 우레탄, 우레아, 에폭시 및 다양한 종류의 복합재료는 물론 육상트랙, 농구코트, 롤러스케이트장 등의 경기장 바닥재까지 공급하고 있습니다. 또한 방수/방풍용 의류나 등산용품에도 우레탄이 사용되고 있습니다.b) 산업의 성장성석유수지는 신흥 성장국들을 중심으로 성장하고 있으며, 이 중 위생용 접착제 용도로 주로 사용되는 수첨석유수지의 성장률이 상대적으로 좀 더 높은 편입니다. 페놀수지는 2009년 공장 리뉴얼을 통해 최신 자동화 생산설비를 보유하였으며, 타 페놀수지 메이커 대비 생산/품질적으로 안정된 제품을 생산하고 있습니다. 다만 페인트, 타이어, 전자재료, 주물 등 다양한 산업의 동향에 따라 성장의 등락이 있습니다. 에폭시수지는 2018년 10월 2차 증설 완료를 통해, 전자재료(CCL)용 특수에폭시 분야에서 Global No. 1 생산능력과 Market share를 확보하게 되었습니다. 5G 수요증가, Halogen Free, Lead Free 등 친환경 제품의 수요증가에 따라 향후 안정적인 판매확대를 예상하고 있습니다.c) 경기변동의 특성석유수지는 다양한 용도로 사용되고 있어, 세부적인 용도별로는 산업별 경기변동에 따른 특성의 차이가 나지만, 석유수지 제품 전체적으로는 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 자동차, 조선, 전자재료 등의 용도로 사용되는 페놀수지는 경기동향이나 전후방 연관산업의 동향에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 에폭시수지는 Mobile, 통신서버 및 자동차 전장용 제품의 적용 확대에 따라 견실한 성장이 예상되며, 도료, 건설 등의 경기에 소폭 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.d) 계절성석유수지 제품 중 도로차선 표시용은 계절적으로 공사가 가능한 봄, 가을에 판매가 집중되는 편입니다. 페놀수지, 에폭시수지는 특별히 계절적 비수기, 성수기 구분이 없는 편입니다. PU/TPU는 외부 기후에 영향을 많이 받는 편이며 봄, 가을의 판매량이 높습니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인당 지배회사의 석유수지 제품은 가격이 고가군에 위치해 있음에도 안정적인 원료소싱을 통해 좋은 품질의 제품으로 경쟁사 대비 안정적인 공급을 유지하고 있다는 장점을 가지고 있기에 세계 유수 거래선들과 꾸준한 거래를 하고 있습니다. 페놀수지는 우수한 내열성, 내약품성, 치수안정성, 전기절연성, 기계적 강도의 특징이 있으며 페놀수지 생산업체 중 국내 1위, 아시아 2위의 생산능력을 가지고 있습니다. 에폭시수지사업은 에폭시수지의 원료가 되는 페놀수지 등을 직접 생산하므로 원료 구입과 품질유지 면에서 장점을 갖추고 있습니다. 축적된 경험과, 중간체-에폭시의 수직 계열화 및 경화제 생산(set 판매)의 제품 포트폴리오에 근거한 경쟁력 있는 제품으로 고객만족을 꾀하고, 친환경소재의 수요증가에 따라 Green Epoxy와 다양한 종류의 특수에폭시/특수 경화제를 공급하며 고기능성 시장을 선도해 나가고 있습니다. 폴리우레탄(PU)은 특허와 신기술(복합방수공법)을 인정받아 주택공사 및 종합건설사의 설계시방에 참여하는 등 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 열가소성폴리우레탄(TPU) 역시 산업계 전반에 걸쳐 사용되는 고부가가치 소재로서 장기적으로 산업구조의 고도화와 더불어 다양한 분야에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.f) 국내외 시장여건페놀수지는 조선업계 및 국내자동차 업계의 침체로 인한 선박용 도료 및 타이어용의 판매량 감소와 더불어, 주물용 등 일반용 페놀수지 축소, 중국 페놀수지 및 완성품 수입으로 경쟁이 치열한 상태이나, 전기 자동차 등 자동차 분야의 복합재료와 친환경도료용 등은 성장세를 이어가고 있습니다. 에폭시수지는 대부분의 고객사가 중국, 일본 등 동북아시아에서 공장을 운영중이며, 다국적 기업 및 일본/대만계 업체와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이며, 최근 미 ㆍ 중 무역전쟁 여파로 중국계 고객의 가동률 이 상당폭 감소되어, 동남아 등 타 지역 비중 확대를 통해 극복하고 있습니다. 페놀수지-에폭시수지 일관생산체제로 M/S를 늘리고 있습니다. 우레탄 방수와 바닥재용의 경우 건설경기 악화, 저가대체재 출현 등으로 M/S 축소 현상이 나타나기도 하지만 사업다각화(자동차용PU 등), 친환경제품(중금속free)요구 대응 등으로 사업확대를 꾀하고 있습니다.

3) 필름/전자재료군 3-1) 코오롱인더스트리 필름/전자재료 부문 당 지배회사의 필름사업부문은 PET Film과 Nylon Film 등의 Base필름군과 LCD용 광학소재 및 DFR 등의 PET 후가공필름, 식품포장용도의 증착필름, 투명폴리이미드 필름 (CPI?) 을 생산 및 판매하고 있습니다. a) 산업의 특성필름시장은 크게 산업용과 포장용 시장으로 구분되며, 산업용에서는 LCD BLU용 소재, 편광판 보호용 소재, 태양광 백시트용 소재가 최근 각광받고 있습니다. 포장용은 식품 포장용으로서, 국내외 포장재 생산업체가 주요고객입니다. LCD 소재 산업은 시장과 고객 상황에 민감하게 반응하고 최근 국내는 OLED 시장 확대로 LCD 시장은 축소되고 있지만, 반면에 중국 LCD 시장은 확대되고 있습니다. 또한 프리미엄 시장의 확대로 인하여 QLED용 TV시장은 확대되고 있습니다. 연포장용 증착 시장은 꾸준한 수요로 인하여 지속 성장중인 시장이며, 향후 레토르트류 제품 시장인 투명증착 시장이 상대적으로 성장성이 높을 것으로 판단됩니다. DFR 시장은 주요 고객이 PCB 제조 업체이며, 투명폴리이드 필름 시장은 폴더블 디스플레이 제조회사인 만큼 IT 경기 변동과 고객의 신제품 출시 여부에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. b) 산업의 성장성PET Film과 Nylon Film은 꾸준하고 안정적인 성장성을 보이는 제품으로 우수한 기계적 물성과 가공성으로 향후에도 많은 신규 산업에서 주요 소재로 사용될 것으로 예상됩니다. LCD 소재 산업에서는 기술 장벽이 낮은 제품이 보다 빠르게 중국 시장으로 흡수되고 있어 국내 시장은 축소되고 있습니다. 연포장 시장 또한 동남아 저가 증착제품으로 국내는 경쟁이 치열하며, 고품질을 요구하는 일본시장은 상대적으로 동남아 제품 진입이 제한적입니다. 반면에, PCB 시장은 고부가가치 제품인 모바일/자동차용 등 수요 증가가 예상됩니다. 당사는 높은 수준의 기술력과 빠른 고객 대응으로 해외 Global 업체들과 경쟁하고 있으며, 중국 시장 공략과 Global 사업 확대를 위해 중국에서의 현지화를 확대하고 있습니다. 투명폴리이미드 필름 시장의 경우 2019년부터 폴더블용 스마트폰이 시장에 출시되었고, 향후에는 더 많은 고객사 및 다양한 형태의 폴더블 디스플레이 기기에 적용될 수 있어 높은 시장 성장이 기대되고 있습니다. c) 경기변동의 특성베이스 필름사업은 기초원료인 원유가격 및 환율 변동에 따라 원재료 가격이 연동되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 원유로부터 파생되는 TPA, EG, 카프로락탐 가격변동성에 의해 구매 가격이 결정되고 있습니다. 또한 주 소비시장인 Display관련 사업(TV, 핸드폰 등), 태양광용관련 사업, 포장관련 사업과 밀접한 관계가 있습니다. Display, 태양광용, 포장관련 사업의 수요/공급 Balance와 사업의 변화에 따라 PET, Nylon Film 가격 및 공급에 변동이 발생하고 있습니다. 당사의 제품은 국내/해외 LCD TV, Monitor, 모바일 제품 및 PCB 용 제품에 밀접한 연관이 있으며 국제 유가 등 외부 환경적 요인에도 영향을 받습니다.d) 계절성베이스 필름사업은 각종 필름의 기초소재이므로 계절적인 요인이 미치는 영향이 크지는 않으나, 하계 휴가 등 휴일이 많은 시기에 매출이 소폭 조정되는 경향이 있습니다. 또한 Display사업의 시황에 영향을 받을 수 있습니다. 해외 수출의 경우, 각 국가별 휴일에 영향을 받으나 중국의 춘절, 유럽의 연휴시즌이나 중동의 라마단을 제외하고는 계절적 편차가 크지 않은 편입니다. LCD/PCB 소재 시장 및 연포장 시장 등의 계절적 영향은 미미한 수준이며, 시장 및 주요 고객사 상황이 수요 및 공급에 영향을 미치고 있습니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인시장에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 제품의 공급 능력, 품질 안정성, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력 등입니다. 당 지배회사는 세계 14위권(PET)의 생산 설비를 갖추고 있으며, 30여년의 생산 경험을 바탕으로 고객사로 부터 우수한 품질의 제품으로 인정받고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 연구, 투자를 통해 첨단 산업용 소재시장에서도 주요 공급처로 자리매김을 하고 있으며 향후 과감한 R 투자 등을 통해 더욱 우수한 제품을 창출할 계획입니다. LCD/PCB 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 높은 수준의 R, 고부가가치 제품 개발/생산 능력, 그리고 빠른 고객 대응입니다. 투명폴리이미드 필름의 경우 제품 품질 특성과 대량생산 능력, 고객에 대한 빠른 대응입니다. f) 국내외 시장여건베이스필름 중 PET Film은 국내 SKC, TAK, 일본의 Toray, Mitsubishi 등 대기업들이 메이커로 참여하고 있습니다. 종전에는 일본, 미국, 유럽 및 한국 등 주요 선진국 제조사들이 대부분 공급을 주도했으나 최근 중국, 인도 등 후발업체들이 포장용 부문에서 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 따라서 당 지배회사를 비롯한 선진 메이커들은 범용 시장을 탈피하여 고부가/차별화용 시장에 집중하고 있습니다. Nylon Film은 전통적인 식품포장용에서 최근 Battery Cell Pouch용도 등으로 시장을 넓혀가려는 움직임이 있습니다. 당사는 국내/해외 PET 등 주요 원료 가격과 밀접하게 연관되어 있으며, TV/Monitor, 모바일, PCB 업체 및 시장 상황에 영향을 받는 특징이 있습니다. 중국 시장에서는 지속적인 범용 수요 증가가 예상되며, 국내는 높은 기술력을 요구하는 고부가가치 제품의 수요 증가가 예상됩니다.증착 시장은 동남아 저가 증착제품의 영향으로 판가 경쟁이 심화되어 있으며, 신규 용도 시장(투명증착, VCM)의 수요 증가가 예상됩니다. 특히 투명폴리이미드 필름의 경우, 폴더블 폰 시장확대에 따른 높은 성장이 기대되나, 대체재의 등장 등 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다.

4) 패션군4-1) 코오롱인더스트리 패션부문 a) 산업의 특성패션업은 패션상품과 관련된 제반산업을 지칭하며, 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다.b) 산업의 성장성최근 국내 패션산업은 해외직구의 증가 및 장기적인 내수경기 침체, 코로나 19 영향에 의한 소비심리 위축으로 인해, 전반적으로 시장 성장세가 많이 둔화되어 있으며 최근에는 시장이 역성장하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추이는 코로나 19가 종식될 때까지는 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 장기적으로 볼 때, 코로나 19 종식 후 소비심리가 회복될 것이며, 주 52시간 근무제 및 고령화 사회로의 전환으로 인한 LifeStyle 변화, 모바일 등 유통채널의 다변화, 합리적인 소비 문화추구 및 시장의 양극화 등의 요인으로 패션시장은 보다 세분화되고 있으며, 나아가 새로운 패션사업분야를 창출하는 기회가 있을 것으로 전망됩니다.c) 경기변동의 특성패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업입니다. 특히 국내 패션시장은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 세계적인 SPA 브랜드 및 타 글로벌 브랜드의 적극적인 국내진출로 시장환경의 어려움이 더 심화될 것으로 예상되나, 국내 패션업체들의 온라인 사업 확대 및 대형 유통업체들과의 제휴를 통한 유통망 확보에 계속적인 노력을 기하고 있어, 시장 내 치열한 경쟁이 계속될 전망입니다.d) 계절성패션사업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기때문에 S/S(봄, 여름) 보다는 F/W(가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그중에서도 3분기 보다는 4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. 당사는 아웃도어 브랜드 '코오롱스포츠'의 매출비중이 높기 때문에 F/W 매출이 실적에 많은 영향을 주고 있습니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인패션업에서 핵심 경쟁요소는 브랜드가치, 디자인, 품질 등 상품기획 역량이며, 그 외 중심 상권 확보 및 신규 유통 채널 개발 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 대부분의 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등 상품 기획 전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있습니다. 따라서, 시장 내 진입 장벽이 낮고, 소비자의 Needs가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다.f) 국내외 시장여건2020년 코로나 19 팬데믹 발생이후 패션 시장은 큰 변화를 겪고 있습니다. 백화점 할인점 중심 판매채널에서 온라인 채널로의 소비형태 변화는 최근 몇년간의 주요한 변화였고, 팬데믹 이후에 이는 더더욱 가속화 되고 있습니다. 기존의 오프라인 유통채널은 일부 제품군을 제외한 대부분의 영역에서 매출 감소를 경험했고, 이에 대부분의 패션 기업들은 온라인 시장 공략에 더더욱 박차를 가하고 있는 상황입니다. 코로나19 이전 시기에도 최근 몇 년 동안 계속된 경기침체와 내수 부진 등으로 인해 패션 브랜드들은 큰 어려움을 겪고 있었습니다. 여기에 최근 중국 성장률 감소와 국제환경의 불안정성 등 대외적인 요인이 겹쳐지면서 패션업체들이 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있습니다. 주요 패션 대기업들은 점포 확대를 통한 몸집 키우기보다 내실에 집중해 수익성을 제고하고 있으며, 온라인 유통채널의 확대 및 패션업에서 벗어나 주류, 화장품 등 라이프스타일형 사업을 전개하는등 신성장동력 모색에 적극 나서고 있습니다.

5) 의류소재 등 5-1) 그 린나래 a) 산업의 특성골프산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 넓은 부지를 필요로 하며, 시설관리와 라운딩을 위한 인력 자원의 효율적 활용이 중요합니다. 그리고 시설의 투자 규모가 크고 도시 외곽에 위치하기 때문에 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 마지막으로 골프장은 회원제와 대중제 골프장으로 구분되어 집니다. 당 종속회사는 18홀 회원제골프장과 2016년 9월1일이후 부터 36홀의 대중제 골프장을 임차 운영하고 있습니다.b) 산업의 성장성골프 산업은 현재 지속적으로 성장하는 추세이나 2010년 이후 골프장의 과잉 공급으로 골프장별 내장객수는 정체 현상을 보이고 있습니다. 하지만 최근들어 실내보다는 실외 스포츠를 선호하고, 골프인구의 젊은층 수요가 높아짐에 따라 골프 산업이 상승세를 보이고 있습니다.c) 경기변동의 특성일반적으로 골프산업은 대외적인 경기 상황에 따라 내장객수의 증감과 소비행태가 민감하며 골프장의 영업에도 영향을 줍니다.d) 계절성골프장 산업은 계절적으로 성수기와 비수기(혹서기, 혹한기)로 구분 되어지며, 월별 일출과 일몰 시간에 따라 내장객수의 capa에 영향을 줍니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인코스의 적당한 위험과 보상이 조화되고 거리와 정교함, 기교 등을 검증할수 있는 조건인지, 또한 플레이어가 기량을 얼마나 다양하게 테스트를 할 수 있는지의 여부가 골프장 경쟁력에 큰 영향을 줍니다. 페어웨이와 그린이 어떤 형태로 잘 관리되고 있는지 등 코스관리상태도 경쟁력에 영향을 줍니다. 그리고 골프장의 경치가 얼마나 라운딩 할 때 즐거움을 더할 수 있는가 평가도 중요합니다. 이외에도 공정성, 다양성, 안전성, 시설물 관리형태, 서비스 등의 요인들이 경쟁력을 좌우하기도 합니다.f) 국내외 시장여건 2012년부터 스크린골프를 통해 골프에 입문하는 골퍼는 지속적으로 증가하는 추세이며, 최근 레저신문기사에 따르면 2018년 3,793만명에서 2019년 4,180만명으로 늘었으며, 2020년 코로나 특수로 인해 4,673만명으로 증가해 곧 5,000만명을 눈앞에 두게 되었습니다. 5-2) 코오롱머티리 얼 a) 산업의 특성화섬 원단 산업은 합성 원사와 밀접하게 연계되는 소재 산업으로 초기 제조설비 구축시 일정 규모의 설비투자가 필요한 제조 산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발 능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아 화학적 합성과정을 거친 후 제조된 원사를 공급 받고, 제직과 염색 및 후가공을 통해 원단을 제조하여, 후방산업인 봉제산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다. 화학 섬유(이하'화섬')는 크게 합성섬유와 재생섬유로 구분할 수 있는데, 합성 섬유에는 폴리에스터, 나일론, 아크릴, 스판덱스 등이 있고 당사는 화섬 수요의 대부분을 차지하고 있는 폴리에스터와 나일론 원단 위주의 기능성 합섬 원단의 제조 판매 사업 체제를 구축하여 사업을 영위하고 있습니다. 멤브레인이란 특정 성분을 선택적으로 분리, 투과시킬 수 있는 기능을 가지는 액체 혹은 고체로 이루어지는 소재로 정의됩니다. 멤브레인은 물질의 크기, 형상, 극성과 같은 물리/화학적 특성에 따라 그 종류와 기능이 달라지며, 외관 형태에 따라 평막(Plain Membrane)과 중공사막(Hollow Fiber Membrane)으로, 미세 구조에 따라 다공막(Micro Porous Membrane)과 무공막(Non-Porous Membrane)으로 구분됩니다. 이러한 멤브레인 가운데, 최근 각광받고 있는 나노 멤브레인은 전기방사(Electrospinning) 공법에 의하여 형성되는 나노섬유(Nanofiber)를 적층하여 제조되며, 3차원 구조의 미세한 공극 형태와 높은 공극율, 나노섬유에 의해 형성되는 무한에 가까운 비표면적으로 인한 특성 등 차별화된 특성으로 인하여 멤브레인 산업에서 새로운 제품군으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 나노 멤브레인은 기능성 의류 소재, 화장품과 같은 생활용품 외에도 전자산업 분야에서의 방수 부품, 에어필터, 이차전지, 연료전지와 같은 산업용 소재/부품 분야에서도 그 용도가 개발되고 있습니다.b) 산업의 성장성국내 화섬 원단산업은 2000년을 정점으로 감소세로 반전되었습니다. 이는 90년대 중반 이후 개발도상국들의 생산능력이 향상됨에 따라 수입 수요가 감소하였기 때문입니다. 이에 따라 국내 원단산업은 그 타개책으로 범용제품에 대해서는 생산 및 판매부문의 구조조정을 단행하고, 차별화 제품을 생산하는 체제로 전환하였습니다.멤브레인은 수처리, 에어필터 등 환경관련 산업분야와 이차전지와 같은 에너지 산업분야와 더불어 인공혈관, 메디컬 필터, 제약공정 등 의료보건 산업분야에서도 널리 사용되고 있으며 전기차와 같은 친환경 자동차 산업과 IT/모바일 산업에서도 사용되고 있어 이들 산업의 성장을 바탕으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 나노 멤브레인 역시 스마트폰과 같은 전자기기, LED 조명, 자동차 전장부품 등에 적용되는 VENT, 수처리 및 에어필터, 분리막 등 다양한 용도로 전개되고 있으며, 전기방사 방식을 통해 용도에 적합한 고분자 원료를 선택하여 적용할 수 있다는 기술적 장점으로 인하여 종래의 멤브레인 산업 보다 더욱 빠른 성장 속도를 보일 것으로 전망되고 있습니다. c) 경기변동의 특성원단 산업은 패션 산업과 연동되어 있기 때문에 경기 변동에 가장 민감한 산업 중의 하나입니다. 수요지역의 경기 상황에 따른 소비심리의 변동이 의류의 구매에 밀접한 영향을 주고 이는 원단 수요에 직접적 영향을 미칩니다. 특히, IMF 이후 현재의 국내 섬유산업은 지속적인 구조조정과 생산구조의 개선 그리고 새로운 제품 개발 등에 지속적인 노력을 기울인 결과 경기변동에 따른 탄력성을 확보하였으며 그에 따른 대처능력 또한 매우 향상되었습니다. 멤브레인 산업은 전자, 에너지, 환경, 의료 등 다양한 산업분야에서 핵심소재로 사용되기 때문에 이들 산업의 경기 변동에 민감한 산업입니다. 특히, 전자산업에서는 최종 고객사의 완제품 생산, 출하량에 따라 단기간에 매우 직접적인 영향을 받고 있습니다. 다만, 에너지와 환경과 같이 인프라와 관련한 산업분야에서는 단기간 동안 직접적인 영향은 받지 않으나, 시장진입에 소요되는 기간이 길며, 사업 규모의 확대 또한 장기간에 걸쳐 이루어지게 됩니다. d) 계절성당사가 영위하고 있는 의류용 원단 산업은 고객사들의 계절에 따른 시즌별 기획의 직접적 영향을 받는 산업입니다. 일반적으로 F/W시즌용 원단의 경우 생산 및 판매는 1월에서 6월까지 이루어지고, S/S 시즌용 원단의 경우 6월에서 9월까지 주로 생산과 판매가 이루어집니다. 특히 당사가 주력하고 있는 기능성 아웃도어 시장의 경우 F/W 및 S/S 각 시즌간 특화 제품의 사용 규모 차이가 커서 그에 따라 1년 중 성수기, 비수기가 뚜렷한 계절성을 겪게 됩니다.멤브레인이 적용되는 전자 산업은 시즌별로 출시되는 전자제품 모델에 따라서 멤브레인 제품의 생산 및 판매가 이루어지는 바, 고객사의 주력 모델에 따라서 생산 및 판매 수량의 변동이 있습니다.e) 경쟁력을 좌우하는 요인국내 화섬 원단 사업을 영위하는 업계내의 경쟁형태를 살펴보면 과거의 단순한 소재 영역에서의 업체간 과당 가격경쟁을 가능한 탈피하고 사업다각화를 통하여 고유의 경쟁력 있는 소재 영역을 창출하기 위한 노력을 진행하여 왔으며 이로 인하여 업계 상호간의 경쟁력 있는 특화된 영역을 가지고 다양한 부문에서 발전적 경쟁을 하고 있으며 지속적으로 고부가가치 사업을 창출하기 위한 여러 가지 노력을 진행하고 있습니다. 국내 화섬 원단 제조 판매업계의 경우 대만, 중국과의 경쟁에서, 부가가치 높은 차별화 제품 보유 유무, 최근 전 산업에 걸쳐 지속 성장 가능 전략의 주요 화두인 친환경 소재(솔루션) 제공 능력에 따라 경쟁우위를 가질 수 있는 여건이 될 수 있다고 할 수 있습니다. 국내 멤브레인 업계는 미국과 일본과의 경쟁에서 제품의 성능 및 품질과 관련한 기술격차를 줄이는 형태로 경쟁력을 강화해 나아가고 있습니다. 특히, 나노 멤브레인은 전 세계적으로 볼 때 우리나라가 기술을 선도하고 있으며, 나노 멤브레인을 제조하는 전기방사 기술의 보유 여부에 따라 사업 경쟁력을 판단할 수 있습니다.f) 국내외 시장여건원단산업은 시장 내 독점이나 과점의 구조가 없는 완전 경쟁 시장입니다. 시장의 규모가 크고, 국가 간 교역량도 많으며, 제품의 종류 및 분야, 가격범위가 다양하게 존재하기 때문에 특정 업체가 시장을 주도하는 구조가 불가능 합니다. 원단산업과 관련 있는 직물제조, 편물제조, 염색가공업의 평균 종사자 수는 제조업의 절반 수준에 불과합니다. 원단산업은 이처럼 소규모 인원으로도 시장에 진입할 수 있기 때문에 타 제조 산업에 비해 초기 진입 장벽은 매우 낮은 특성을 보입니다. 원단산업은 다수의 소규모 업체가 각각의 역량에 맞게 다양한 분야에서 제각각 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 원단 산업의 분야가 매우 다양하고 시장의 규모가 크기 때문에 각 업체는 그 분야의 틈새시장을 공략하는 것만으로도 사업을 영위하는 것이 가능합니다. 나노 멤브레인은 소재가 가지는 독특한 특징으로 인하여 다양한 용도로 개발되어 왔습니다. 특히, 나노 멤브레인의 방수 및 발수성, 통기성은 종래의 소재와 비교하여 우수한 것으로 알려져 있으며, 미세공극에 의한 오염물질의 포집성능이 탁월합니다. 이를 바탕으로 나노 멤브레인은 2000년대에 들어서면서부터 수처리 시스템, 식품 및 의약품 등의 제조 공정용 소재로 활용되어 왔으며, 최근에는 이차전지, 수소연료전지 등 에너지 산업분야에서도 개발되고 있습니다.나노 멤브레인 산업은 용도와 개발 능력에 따라 고부가가치 사업이 가능한 기술집약적 산업입니다. 특히, 나노섬유를 제조하는 기술은 섬유를 구성하는 고분자 물질에 대한 설계능력, 균일하고 재현성 있는 방사 기술 및 나노섬유에 대한 높은 수준의 가공능력을 반드시 갖춰야하기 때문에 이에 대한 기술적 이해와 역량을 보유한 소수의 기업에서 사업화하고 있습니다.g) 자원조달상의 특성원단산업의 주요 원재료는 원사입니다. 국내외 화섬 원사는 충분한 공급량을 확보하고 있고 품질 또한 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 일시적인 경기 변동에 따른 미세한 수급의 불안정은 있을 수 있으나, 전반적으로 안정적인 수급성을 나타내고 있습니다. 나노 멤브레인의 주원료인 고분자 재료(Polymer)나 용매(Solvent)는 국내외의 다양한 화학업체로부터 조달하고 있습니다. 특히, 나노 멤브레인은 그 용도에 따라 적합한 고분자 재료를 선택하여 적용할 수 있기 때문에 재료 선택의 폭이 넓으며, 고분자 재료를 공급하는 화학업체 대부분이 글로벌 생산기지를 가지고 있어 안정적인 수급이 이루어지고 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 코오롱인더스트리와 그 종속회사는 2021년 1분기 매출액 1조 904억 원, 영업이익 691억 원의 실적을 달성했습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각 717억 원 및 520억 원입니다.산업자재부문에서는 5G 케이블용 및 초고성능 타이어(UHPT)용 아라미드와 전기차 신규 수요 등 자동차 산업의 성장으로 타이어코오드의 수요 증가로 영업이익이 전분기 대비 상승하였습니다. 화학부문은 타이어용 석유수지 납품 확대 5G向 전자재료용 에폭시수지 매출의 증가로 전분기 대비 매출과 영업이익이 상승하였습니다. 필름부문은 디스플레이, 전기차 이차전지용 필름소재 및 친환경 제품(PCR Film)의 공급 개시로 고부가제품 판매 확대로 상승기조를 이어나갔습니다. 또한 CPIⓡ는 폴더블폰에 적용되었고, 중대형 디스플레이 시장에도 이미 진출하여 용도를 확장해 나갈 계획입 니다.패션부문은 계절적 비수기와 코로나19 영향으로 전분기 대비 매출 소폭 감소한 반면, 영업이익은 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공하였습니다.

2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 코오롱인더스트리와 그 종속회사는 산업자재, 화학, 필름/전자재료, 패션 및 기타 의류소재 등 각종 영역에서 다양하게 쓰이는 원료, 중간재 및 소비재까지 다양한 사업영역을 영위하고 있습니다. 이는 다양한 경기변화에 대해 유동적이고 즉시적으로 대처할 수 있어 특정 사업영역을 주로 영위하고 있는 회사들에 비해 실적의 안정세가 양호한 것이 장점입니다. 반면, 다양한 사업영역을 영위하고 있다 보니 회사 사업구조가 복잡하고 다방면에서의 투자가 일어나는 등 실적흐름과 사업전망을 전반적으로 추정하기에는 쉽지 않다는 점이 있습니다.

3) 각 사업군별 주요제품의 시장점유율 현황

구분	제품	제12기 1분기	제11기	제10기

산업자재군	타이어코오드, 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, SPB, 샤무드, 자동차시트 원단, 인조잔디 등	34.3%	35.9%	38.3%

화학소재군	석유수지, 산업용수지, 건자재 등	25.7%	26.3%	28.0%

필름/전자재료군	베이스 필름, 프리즘, DFR 등	28.7%	29.0%	28.7%

패션군	코오롱스포츠 등	8.1%	8.1%	8.0%

※ 상기 시장점유율은 국내기준으로 각 사업군에 속한 주요제품들의 평균 수치이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요 종속회사의 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다. ※ 코오롱플라스틱이 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 정확한 시장점유율의 산정이 어렵고, 각 수지별 시장파악이 용이하지 않아 객관적인 데이터가 없어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다. ※ 패션군의 시장점유율은 국내아웃도어시장 기준이며, 당 지배회사의 아웃도어 브랜드인코오롱스포츠의 매출/국내 아웃도어패션시장 규모로 산출하였습니다. ※ 코오롱머티리얼의 원단 산업은 전체 산업의 규모 대비 개별 업체의 비중이 매우 낮기 때문에 업체별 시장 점유율 산정이 어려울 뿐만 아니라 그 수치도 의미가 없습니다. 대체로 국내 원단 회사는 주요 화섬 메이커가 하부 사업 본부로서 사업을 하고 있는 경우와 전문 원단 회사로서 독자적인 사업을 하는 경우, 그리고 생산 기반 없이 무역을 중심으로 하는 컨버터 업체로 나뉠 수 있습니다. 화섬사의 원단사업과 중견 원단 전문 회사의 경우 연간 500억원에서 1,000억원 전후의 매출 규모를 형성하고 있습니다. ※ 2019년 3월 4일자로 코오롱머티리얼의 원사사업부문은 영업이 중단되었습니다. 원사사업과 관련한 사항은 코오롱머티리얼의 2018년 사업보고서를 참고하시 기 바랍니다. ※ Kolon Nanjing Co.,LTD., KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED, KOLON IN DUSTRIES VIETNAM CO.,LTD 는 해외법인이므로 상기 국내(한국)기준 시장점유율 산정에 포함하지 않 았습니다.※ 그린나래는 사업 특성상 시장점유율 표시가 용이하지 않아 상기 시장점유율에 포함하 지 않았습니다.

다. 신규사업에 관한 사항 1) 지배회사 코오롱 인더스트리는 2016년 8월 1일 공시를 통해 세계 최초로 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미드 필름(상표명 CPI?)의 양산설비 투자를 결정을 발표하였습니다. 투명폴리이미드 필름 소재는 폴더블 디스플레이의 윈도우 커버 소재로 쓰이게 되며, 차세대 스마트폰의 주요 소재로 주목받고 있습니다. 투자 규모는 약 900억원으로 1개 라인을 구축하였습니다.추 가 적으로 코오롱인더스트리는 약 500억원을 투자하여 접착력을 강화한 반응형 석유수지(HRR: High Reative Resin) 개발을 완료 및 2021년 중순 출시 계획을 가지고 있습니다. 기존 석유수지 제품 라인을 강화하고 고성능, 고부가 화학 시장을 선점하기 위한 투자입니다. HRR 석유수지는 공기 중 수분과 반응하여 접착 성능이 높아지고 탁월한 내열성과 내구성으로 산업용 접착제 및 타어어 용도까지 판매가 예상됩니다. 또한 2021년 1월 12일 공시를 통해 베트남 빈증성 해외법인에 내년 9월 완공을 목표로 연간 생산량 1만 9200톤(t) 규모의 폴리에스터(PET) 타이어코드 공장 증설에 684억원 출자 결정하였습 니다. 타이어 시장은 오는 2022년부터 코로나19 발생 이전 수준으로 회복하고, 특히 친환경 자동차 보급 확대에 따라 타이어코드 사용량도 증가해 중장기적으로 성장세가 지속할 것으로 예상됩니다. 이번 증설로 베트남 공장의 생산능력은 기존 대비 2배를 넘어서게 되며, 가격경쟁력을 통해 시장 지배력을 확대해나갈 계획입니다.

2 ) 주요 종속회사 2-1) 코오 롱플라스틱

a) 진출 목적 생산능력 및 제조 경쟁력 강화를 위해 특수목적용 POM 라인 증설 투자

b) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

업종	시장의 주요 특성	신규사업의 규모	신규사업의 성장성

제조업	자본집약형 장치산업 기술집약형 산업	기존 사업의 설비 증설	-

c) 신규사업에 대한 투자

사업부문	신규 투자 품목	총 투자(예상) 소요액	투자자금 조달원천	예상투자회수기간

엔지니어링플라스틱	특수목적용 POM 라인 증설	231억원	증자 및 내부 자금	-

d) 진 행상 황 판단 에 필요한 정보 특 수목적용 POM 라인 증설은 18년 3분기에 완공되었습니다. 2-2) 코오롱머티리얼 아웃도어, 투습방수 기능 신발은 외피원단(피혁)과 하부 Sole(Insole, Midsole, Outsole) 부분으로 구성된 일반적 신발 구조에서 투습방수 멤브레인이 적용된 내피(Bootie)가 추가로 구성되어 있습니다. 당사가 추진하고 있는 신규시장은 기능성 신발의 내피 원단 부분입니다. 투습방수 기능을 가진 내피 원단은 아웃도어를 비롯, 발의 쾌적함과 적극적인 보호가 필요한 외부 활동을 위한 기능성 등산화, 군화 및 특수 작업용 신발 등의 다양한 분야에 적용하여 사용할 수 있습니다. 당 사업부는 해외 글로벌 제조사와 파트너십을 체결하여, 국내 군 관납 시장에서 공격적인 마케팅을 수행하고 있으며, 2019년도부터 본격적으로 수주 되어 향후 규모가 확대될 것으로 전망 합니다. 아웃도어 가방은 의류용 시장 흐름과 마찬가지로 친환경 소재 정책이 본격 적용 되면서 친환경 인증 공장에서 제조된 친환경 소재(원사, 발수가공, 코팅 수지 등)가 시장내 경쟁력을 갖게 됩니다. 당 사업부는 기존 친환경 의류용 제조 및 판매를 통한 경쟁력을 토대로 가방지 분야에도 확대 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.당사는 나노 멤브레인 소재 및 전기방사 공법에 대한 지속적인 연구개발 활동을 해왔습니다. 특히, 나노 멤브레인을 적용한 Vent 제품을 개발한 후, 사업화를 위해 생산, 연구, 영업의 체계를 갖추고 글로벌 고객사들과 개발 프로젝트를 수행해왔으며, 주로 프리미엄 스마트폰의 방수부품으로서 Vent 제품 공급을 해오고 있습니다. 아울러, 당사는 Vent 제품의 양산, 공급에만 그치지 않고, 고객사에서 원하는 성능 및 내구성을 맞춤형으로 부여하기 위해 고객의 눈높이에서 다양한 신제품을 지속으로 개발하며, 고객이 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 하기 위한 기술 서비스 또한 제공하고 있습니다. 당사에서 개발, 시장에 공급하고 있는 Vent와 관련하여, 최근 스마트폰의 방수 기능 모델이 점차 증가하는 추세에 있는 반면, 핵심 기술인 멤브레인 제조 기술을 보유한 기업이 많지 않은 관계로 향후 당사의 Vent 사업 규모는 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 단기적으로는 스마트폰 뿐만 아니라 각종 웨어러블 디바이스에도 방수 기능이 적용되고 있고, 중장기적으로는 음성인식에 기반하는 각종 전자제품 등 전자산업분야와 자동차 및 LED 조명 등과 같은 타 산업분야에서도 공급 기회가 증가할 것으로 예상되는 바, Vent 사업의 전망은 매우 긍정적입니다. 특히, 글로벌 스마트폰 시장에 대응하는 동시에 스마트폰 외에도 방수/방진 기능을 필요로 하는 각종 전자기기, 의료기기 등과 자동차 전장부품 등 다양한 활용처를 발굴하여 시장을 넓혀나갈 계획입니다. 특히, 당사는 Vent 사업의 확대를 위해 글로벌 고객사들과의 관계를 지속적으로 확대해 왔으며, 이러한 관계를 통하여 스마트폰 뿐만 아니라, 다양한 전자기기로 그 적용 범위를 넓혀가고 있습니다. 당사의 나노 멤브레인 사업은 Vent 사업에 국한하지 않습니다. Vent에 적용되는 방수, 방진 및 통기성을 가지는 멤브레인 기술 외에도, 우주산업의 소재로도 쓰이는 고부가 소재 기술을 적용한 폴리이미드(Polyimide) 나노 멤브레인 기술을 국내 최초로 개발 관련 특허를 취득하고 생산에도 성공하였으며, 이러한 특화된 나노 멤브레인을 활용하여 고내열성 Vent 제품, 수소 연료전지용 멤브레인, 내열성 이차전지 분리막 등의 용도 개발을 지속하고 있습니다. 특히, 친환경 에너지 산업과 밀접한 관련을 가지는 소재에 대한 연구개발을 통해 신재생 에너지 산업의 시장 성장에 대해 준비하고 있습니다.

3. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

당 지배회사 및 주요종속회사의 각 사업부문별 주요 제품들의 품목, 용도 및 상표 등은 다음과 같습니다.

산업군	회사	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등

산업자재군	코오롱인더스트리 산업자재부문	제품	타이어코오드	타이어보강재	RoadMaster?

에어백 원단 및 쿠션	자동차 에어백 쿠션	Secura?

산업용사	산업용사	AKILEN?

스판본드 부직포	카페트기포지용, 필터용, 토목용	Finon?

샤무드(인공피혁)	차량내장재, 가구용	Chamude?

수분제어장치 부품	수소전기차, 건물용, 비상발전용	Ecomate?

헤라크론(아라미드)	방탄복, 보호복, 광케이블, 자동차용 호스, 브레이크 패드, 하이브리드 타이어코오드	HERACRON?

코오롱글로텍	제품	자동차시트 원단/봉제	자동차시트 원단/봉제	GLOTEX, HEATEX, Geonic

인조잔디	인조잔디	코니그린, 레이나, 핸디매트

코오롱플라스틱	제품	POM	자동차부품, 전기전자제품 기어류	KOCETAL

Kolon Nanjing Co.,LTD	제품	타이어코오드	타이어보강재	PTC

에어백 원단 및 쿠션	자동차 에어백 쿠션	Secura?

KOLON INDUSTRIESBINH DUONG COMPANY LIMITED	제품	타이어코오드	타이어보강재	HIPERCORD

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	제품	에어백 원단 및 쿠션	자동차 에어백 쿠션	Secura?

화학소재군	코오롱인더스트리 화학부문	제품	석유수지	도료, 타이어, 테이프, 위생재용 접착제 등	SUKOREZ 등

제품	산업용수지 등	도료, 타이어용 접착제, 주물, 전자재료 등	HIRENOL?, HIROXY? 등

필름/전자재료군	코오롱인더스트리 필름/전자재료부문	제품	PET Film(후가공포함)	광학용, 전자재료용, 태양광용, 산업용, 포장용	ASTROLL ?

Nylon Film	포장용, 풍선용	AMIDROLL ?

LCD BLU	LCD용 주요 부품	EverRay?

DFR	PCB, FPCB, L/F 등의 회로 구현	Accuimage?

Overcoat	LCD Color Filter 평탄화 등	Onlymer?

패션군	코오롱인더스트리 패션부문	제품	아웃도어/스포츠/골프	의류, 잡화 등	코오롱스포츠, 잭니클라우스, 엘로드,WAAC, G4, 엘로드 클럽, 혼마

캐주얼	의류, 잡화 등	시리즈, 에피그램, 커스텀멜로우, 헨리코튼

수입/명품	의류, 잡화 등	마크제이콥스, 닐바렛, 로에베

패션잡화	의류, 잡화 등	쿠론, 슈콤마보니

남성정장	의류, 잡화 등	캠브리지멤버스, 지오투, 브렌우드

여성복	의류, 잡화 등	럭키슈에뜨, 이로

업사이클링	의류, 잡화 등	래;코드

코스메틱	화장품(크림, 세럼, 마스크 등)	라이크와이즈, 엠퀴리

의류소재등	그린나래	제품	식음	식사, 음료, 주류	-

제품	골프용품	골프화, 의류, 시상품	-

코오롱머티리얼	제품/상품	Woven(원단)	의류용 순합성 섬유직물	neoVENT, MIREX외

Knit(원단)	의류용 인조섬유 편조물	CYPAN, POLARLON외

Vent(IT소재)	모바일 VENT	neoVENT

MBR(IT소재)	연료전지용 멤브레인	-

용역 등	직물, 편조원단 염색가공 외	직물염색외	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이1) 제품가격 변동 추이

산업군	생산제품	주요제품	판매유형	단위	제12기 1분기	제11기	제10기

산업자재군	타이어코오드, 에어백, 산업용사, SPB,연료전자동차시트, 화이버, 인조잔디, POM 등	타이어코오드, SPB, 산업용사	수출	$/kg	3.3	3.1	3.3

에어백, 연료전지 부품	수출	$/ea	9.5	9.0	9.9

자동차시트원단	내수	\/M	7,134	9,117	7,774

POM	내수/ 수출	$/MT	2,358	1,616	1,777

화학소재군	석유수지, 하이레놀, 하이록시, PU/TPU 등	산업용수지 등	내수/ 수출	￦/kg	3,110	3,072	3,140

필름/전자재료군	Base Film, 프리즘필름, DFR 등	Base Film	수출	$/kg	2.6	2.6	2.9

프리즘필름, DFR	수출	$/m2	7.1	7.0	7.1

패션군	코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드, 쿠론, 커스텀멜로우, 마크제이콥스 등	코오롱스포츠	내수	\/개	132,191	161,438	161,212

의류소재 등	Woven, Knit, Vent, MBR 등	Woven, Knit	수출	$/yd	2.6	2.7	3.2

※ MBR(정수기용) 사업 철수로 인하여, 제12기부터 산업자재군의 주요제품이 MBR(정수기용)에서 연료전지 부품으로 변경되었습니다. ※ 에어백, 연료전지 부품의 제품가격은 판매수량이 고려된 평균가격으로 개별 제품들의 가 격 및 변동추이와는 다를 수 있습니다. ※ 에어백, 연료전지 부품 외 상기 제품가격은 해당 사업군에 속한 주요제품의 고려된 단순평균가격으로 개별 제품들의 가 격 및 변동추이와는 다를 수 있습니다.

2) 산출기준 및 가격변동원인

산업군	주요제품	산출기준	주요 가격변동요인

산업자재군	타이어코오드, SPB, 산업용사, 에어백	단순평균가격	수급 밸런스 및 원료가

자동차시트원단	단순평균가격	시장상황, 원료가 등

POM	화학원료시장정보 조사기관인 TECNON(ASIA)에 근거한 각 소재별 베이스칩의 시장 평균 거래가	주요 원재료 및 부재료 가격 변동

화학소재군	산업용수지 등	제품매출액÷매출수량	수급 밸런스, 원료가 등

필름/전자재료군	Base Film	평균 판가	수급 밸런스로 인한 판가 변동

프리즘필름, DFR	평균 판가	환율 변동, 제품 Mix 영향 등

패션군	코오롱스포츠	단순평균가격(소매가(-vat)/판매수량)	계절적 요인에 따른 시즌 상품구성 및 제품 컨셉의 변경에 따라 단가의 변동 가능성이 큼

의류소재 등	원단	단순평균가격	제조원가, 수요지 시장현황에 의한 영향, 원사가격 변동, 인건비 변화, 환율의 등락 등

4. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료의 현황

(단위 : 억원)

회사	매입유형	원재료품목	구체적용도	매입액	주요 매입처

코오롱인더스트리	원재료	PTA	PET 타이어코오드,산자용사, 필름 원료 등	320	태광산업 등

MEG	129	롯데케미칼 등

코오롱글로텍	원재료	원단사	자동차시트, CMT용 외	176	진양화학 등

코오롱플라스틱	원재료	MA(메탄올)	POM원료	84	Methanex 등

Kolon Nanjing Co.,LTD.	원재료	PET Chip	산자용원사	54	HengLi

N66원사	에어백용 원료	56	Invista

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	원재료	PET Chip	산자용원사	36	코오롱인더스트리

코 오롱머티리얼	원단	생지	Woven	43	광림섬유 등

가공지	36	금호코리아 등

생지	Knit	2	케이케이씨통상 등

가공지	2	나비텍스타일 등

가공	염료	직물염색 외	5	에스제이디엔씨 등

조제	28	강남화성 등

IT소재	수지	VENT/MBR	0.1	Arkema 등

솔벤트	0.0	미츠비시화학 등

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	원재료	N66원단	에어백용 원료	114	코오롱인더스트리

OPW 재단물	95

※ 원화정보이용시 유의사항 - 상기 Kolon Nanjing Co. ,LTD. 의 생산능력 산정시 위안화를 2021년 3월말 최초고시 매 매기준율 평균 을 적용하여 산출하였습니다. (172.35원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETN AM CO.,LTD 의 생산능력 산정시 달러화를 2021년 3월말 최초고시 매매기준율 평균을 적 용하여 산출 하였습니다. (1,133.50원/1USD) - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다 른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다 . 나 . 주요 원재료의 가 격변동추이

회사	품목	단위	제12기 1분기	제11기	제10기

코오롱인더스트리	PTA	$/ton	601	468	740

MEG	659	470	574

코오롱글로텍	자동차시트 원사	\/kg	3,607	3,775	3,086

인조잔디 원사	2,104	1,990	2,338

코오롱플라스틱	MA	$/MT	420	273	329

Kolon Nanjing Co.,LTD	PET Chip	RMB/kg	5.4	4.5	6.4

N66원사	28.7	29.4	32.7

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	PET Chip	USD/kg	0.8	0.9	1.1

코오롱머티리얼	우븐(Woven)	생지(Woven)	\/yd	909	932	914

가공지(Woven)	966	1,361	1,361

니트(Knit)	생지(Knit)	\/yd	1,607	520	4,434

가공지(Knit)	2,486	1,857	1,478

가공	염료	\/kg	14,907	17,090	16,296

조제	2,375	2,275	2,222

IT소재	수지	\/kg	42,500	42,500	37,000

솔벤트	1,629	1,804	2,250

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	N66원단	USD/M	5.0	4,9	5.2

OPW 재단물	USD/M	8.0	7.9	8.4

다. 주요 원재료 가격변동 원인 및 산출기준

품목	산출기준	가격변동 원인 등

PTA	국내 PTA Maker의 중국 월평균 수출가 기준	유가가 '21년 1월 $54.8/bbl에서 3월 $64.4/bbl(두바이유 기준)으로 상승하여 P-X 및 PTA 가격은 강세를 보임. 중국 PTA 신규 증설라인이 가동되면서 중국내 공급과잉 심화, 중국 이외 지역은 물류 대란 등 영향으로 공급 Tight 상황이 지속됨.

MEG	동아시아 Spot Price 월평균 기준	유가가 '21년 1~3월 지속 상승한 영향으로 MEG 가격 강세를 보임. 2월 중동지역 EG Maker T/A로 공급이 Tight하였으며, 특히 2월말 ~ 3월초 미국 텍사스 Maker Force Majeure 선언하며 가격 폭등함.

원단	구매실적 기준으로총구매평균단가 기준	원단 제품의 가격은 제조원가에 의한 영향과 수요지 시장현황에 의한 영향으로 크게 나뉠 수 있음. 제조원가 부문은 원재료인 원사가격의 변동과 인건비 변화, 그리고 환율의 등락에 의해서 영향을 받음. 수요지 시장현황에 의한 영향은 수요처의 경기에 따른 소비심리, 경쟁업체의 동향, 트렌드의 변화 등임.

IT소재	원재료의 사양, 순도 및 포장단위 등 원재료제품과 관련된 요인과 공급사의 가격정책 기준	Vent 제품 및 나노 멤브레인의 주요원재료(수지, 솔벤트)의 가격은 원재료의 사양, 순도 및 포장단위 등 원재료 제품과 관련된 요인과 공급사의 가격정책에 영향을 받음. 이에 따라 제품의 품질 향상과 그에 따른 수율 개선을 통해 지속적인 원가 절감을 추진하고 있음.

POM	화학원료시장정보 조사기관인 TECNON(ASIA)에 근거한 각 소재별 베이스칩의 시장 평균 거래가	주요 원재료 및 부재료 가격 변동

자동차시트 원사	구매실적(송장단가) 기준 총구매평균단가	유가, 환율변동요인 등

5. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 주요 제품의 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 주요 제품의 생산능력(단위 : 백만원)

산업군	회사	품 목	사업소	제12기 1분기	제11기	제10기

산업자재군	코오롱인더스트리 산자부분,코오롱글로텍,Kolon Nanjing Co.,LTD.,코오롱플라스틱, KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED, KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	타이어코오드,SPB(부직포),에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁),자동차시트원단, 코니그린, POM(Base)	구미공장, 경산공장, 글로텍 구미공장,중국 남경법인,플라스틱 김천공장, 베트남 빈증법인,베트남법인	307,856	1,201,848	1,309,469

화학소재군	코오롱인더스트리 화학부문	석유수지, 하이레놀,하이록시, PU	울산공장, 여수공장, 대산공장,김천2공장, 인천공장	148,021	565,207	602,235

필름/전자재료군	코오롱인더스트리 필름/전자재료부문	베이스필름, 오버코트제, 나일론필름, PET필름, 드라이필름	구미공장, 김천1공장	89,999	359,046	387,707

의류소재 등	코오롱머티리얼	원단 염색, 가공, 니트 가공,IT소재(Vent, MBR)	머티리얼 대구공장, 머티리얼 양주공장,머티리얼 시흥공장,머티리얼 대구공장	31,368	109,196	122,225

※ 원화정보이용시 유의사항 - 상기 Kolon Nanjing Co. ,LTD. 의 생산능력 산정시 위안화를 2021년 3월말 최초고시 매 매기준율 평균 을 적용하여 산출하였습니다. (172.35원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETN AM CO.,LTD 의 생산능력 산정시 달러화를 2021년 3월말 최초고시 매매기준율 평균을 적 용하여 산출 하였습니다. (1,133.50원/1USD) - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다 . 2) 사업장 별 생산능력의 산출근거

회사	사업소	산출기준/산출방법/특기사항/평균가동시간

코오롱인더스트리	구미공장,김천1공장,경산공장	(1) 산출기준: 국내 사업소 기준 3교대 작업실시, 2021년 누계 가동일은 91일(2) 산출방법: 연간표준작업시간 × 설비 UPH(시간당 생산되는 제품의 수: 총 생산 제품수 ÷ 조업시간) × 가동률 (3) 평균가동시간: 1일 평균 가동시간 22시간

울산공장	(1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2021년 3월 누계 가동일은 총 90일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2021년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간

여수공장	(1) 산출기준: 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2021년 1분기 누계 가동일은 총 90일(2) 산출방법: 연간생산CAPA ÷ 연간조업일수 x (2021년 1분기 누계 조업일수 - 연차정기보수일수) × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간: 1일 평균 가동시간 24시간

대산공장	(1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2021년 3월 누계 가동일은 총 90일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2021년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간

김천2공장	하이레놀(1) 산출기준 : 각 반응기 제품 및 중간체 포함 생산 가능량(80,040톤/year)(2) 산출방법 : 제품별 및 반응기별 수율 및 Cycle을 고려하여 산정하며, 연간생산CAPA ÷ (연간조업일수 - 정기보수일수) × 2021년 1분기 누계 조업일수 × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 월 평균 가동시간은 25~27일(반응기별 보수기간 상이)하이록시(1) 산출기준 : 특수에폭시(직접법+간접법)제품 생산기준(49,766/year)(2) 산출방법 : 특수에폭시 그레이드별 생산가능수량 및 Cycle을 고려하여 산정하며, 연간생산CAPA ÷ (연간조업일수 - 정기보수일수) × 2021년 1분기 누계 조업일수 × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 월 평균 가동시간은 25~27일 (반응기별 상이함)

인천공장	(1) 산출기준: 국내 사업소 기준 PU(일근조), TPU(2조 2교대)실시 중이며 휴일(공휴일) 포함한 2021년 1~3월 가동일 총 60일(2) 산출방법: (연간생산CAPA÷(연간조업일수)) × 2021년 1~3월 누계 조업일수 × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간: 1일 평균 가동시간 PU(12시간), TPU(24시간)

코오롱글로텍	자동차시트(1) 산출기준 : 원단: 85.5만m/월, 인조가죽 : 35.6만m/월, TPO : 12.1만m/월(2) 산출방법 : 원단: 1,188m/hr * 24hr * 30일=85.5만m/월, 인조가죽 : 741m/hr * 16hr/일 * 30일 = 35.6만m/월, TPO : 450m/hr * 9hr/일 * 30일 = 12.1만m/월(3) 평균가동시간 : 원단: 30일/월, 인조가죽: 30일/월, 인조잔디 등(1) 산출기준: 60만㎡/월(2) 산출방법: 1250㎡ × 16hr × 30일/월(3) 평균가동시간: 30일/월

코오롱플라스틱	(1) 산출기준: 생산라인별 CAPA 기준 최대 생산능력의 합계×시장거래가('21년 1분기말(2021.03.31) 환율(1,130.00원/$) 기준))(2) 산출방법: 연간 생산능력= 일간생산량×연간 가동일수×시장거래가 연간 생산능력= 일간생산량×공정 운전일수×시장거래가(3) 평균가동시간: 24시간/일

Kolon Nanjing Co.,LTD	(1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 365일기준

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	(1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 365일기준

코오롱머티리얼	원단사업부문	대구공장(1) 산출기준: 3교대 24시간 작업가능(성수기, 비수기에 따라 탄력적으로 조정)(2) 산출방법: 일간생산능력 × 가동일수(산출한 원단량을 금액으로 환산하여 기재하였음)(3) 평균가동시간: 21.7hrs/일, 506hrs/월양주공장(1) 산출기준: 3교대 24시간 작업가능(성수기, 비수기에 따라 탄력적으로 조정)(2) 산출방법: 일간생산능력 × 가동일수(산출한 원단량을 금액으로 환산하여 기재하였음)(3) 평균가동시간: 9hrs/일, 177hrs/월

IT소재사업부문	시흥공장(1) 산출기준: 24시간 작업가능(2) 산출방법: 일간생산능력 × 가동일수(3) 평균가동시간: 8hrs/일, 160hrs/월대구공장(1) 산출기준: 24시간 작업가능(2) 산출방법: 일간생산능력 × 가동일수(3) 평균가동시간: 8hrs/일, 160hrs/월

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	(1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 312일기준

※ 2020년 9월 코오롱머티리얼 IT소재사업부문의 안산공장이 대구공장으로 이전하였습니다. 나. 주요제품 생산실적

(단위 : 백만원)

산업군	회사	품 목	사업소	제12기 1분기	제11기	제10기

산업자재군	코오롱인더스트리 산자부분,코오롱글로텍,Kolon Nanjing Co.,LTD.,코오롱플라스틱, KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED, KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	타이어코오드,SPB(부직포),에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁),자동차시트원단, 코니그린, POM(Base)	구미공장, 경산공장, 글로텍 구미공장,중국 남경법인,플라스틱 김천공장, 베트남 빈증법인,베트남법인	262,806	882,175	1,094,910

화학소재군	코오롱인더스트리 화학부문	석유수지, 하이레놀,하이록시, PU	울산공장, 여수공장, 대산공장,김천2공장, 인천공장	111,795	370,062	390,289

필름/전자재료군	코오롱인더스트리 필름/전자재료부문	베이스필름, 오버코트제, 나일론필름, PET필름, 드라이필름	구미공장, 김천1공장	87,096	326,674	363,844

의류소재 등	코오롱머티리얼	원단 염색, 가공, 니트 가공,IT소재(Vent, MBR)	머티리얼 대구공장, 머티리얼 양주공장,머티리얼 시흥공장,머티리얼 대구공장	20,630	52,959	76,952

※ 원화정보이용시 유의사항 - 상기 Kolon Nanjing Co. ,LTD. 의 생산능력 산정시 위안화를 2021년 3월말 최초고시 매 매기준율 평균 을 적용하여 산출하였습니다. (172.35원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETN AM CO.,LTD 의 생산능력 산정시 달러화를 2021년 3월말 최초고시 매매기준율 평균을 적 용하여 산출 하였습니다. (1,133.50원/1USD) - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다 . 다. 가동률

(단위 : 시간, %)

산업군	회사	품 목	사업소	평균가동가능시간	평균실제가능시간	평균가동률

산업자재군	코오롱인더스트리 산자부분,코오롱글로텍,Kolon Nanjing Co.,LTD.,코오롱플라스틱, KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED, KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	타이어코오드,SPB(부직포),에어백, 산업용사,샤무드(인공피혁),자동차시트원단, 코니그린, POM(Base)	구미공장, 경산공장, 글로텍 구미공장,중국 남경법인,플라스틱 김천공장, 베트남 빈증법인,베트남법인	2,288	1,599	69.9

화학소재군	코오롱인더스트리 화학부문	석유수지, 하이레놀,하이록시, PU	울산공장, 여수공장, 대산공장,김천2공장, 인천공장	2,165	1,784	82.4

필름/전자재료군	코오롱인더스트리 필름/전자재료부문	베이스필름, 오버코트제, 나일론필름, PET필름, 드라이필름	구미공장, 김천1공장	2,160	2,005	92.8

의류소재 등	코오롱머티리얼	원단 염색, 가공, 니트 가공,IT소재(Vent, MBR)	머티리얼 대구공장, 머티리얼 양주공장,머티리얼 시흥공장,머티리얼 대구공장	752	370	49.2

※ 상기 내용 중 가동가능시간은 단순수치로 제품의 특성 및 생산체계가 상이하기 때문에 실제 가동률의 편차가 있을 수 있습니다.

라. 생산설비의 현황 등 생산설 비 현황은 국제회계기준(IFRS)도입으로 사업부문별로 구분이 어려워 지배회사와 주요 종속회사를 구분하여 기재하였습니다.

1) 지배회사

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

코오롱인더스트리	본사 및 연구소	자가등기	서울 강서	75,582	-	-	-	75,582	76,542

구미공장	자가등기	경북 구미	155,066	-	-	-	155,066	134,634

김천1공장	자가등기	경북 김천	35,301	-	-	-	35,301	25,707

경산공장	자가등기	경북 경산	31,230	-	-	-	31,230	43,469

인천공장	자가등기	인천	20,704	-	-	-	20,704	29,350

울산공장	자가등기	울산	16,740	-	-	-	16,740	21,691

김천2공장	자가등기	경북 김천	9,914	-	-	-	9,914	6,988

여수공장	자가등기	전남 여수	13,309	-	-	-	13,309	18,252

대산공장	자가등기	충남 서산	48,364	-	-	-	48,364	54,256

강동점	자가등기	서울	1,050	-	-	-	1,050	3,487

관양동빌딩	자가등기	안양	7,991	217	-	-	8,208	7,651

안양사업장	자가등기	안양	8,983	-	-	-	8,983	9,274

음성사업장	자가등기	음성	2,634	-	-	-	2,634	2,689

S/B사무실	자가등기	서울	757	-	-	-	757	708

해운대직영점	자가등기	부산	10,785	-	-	-	10,785	7,381

동탄고객지원센터	자가등기	동탄	26,846	-	-	-	26,846	30,126

합계	465,255	217	-	-	465,472	472,204

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(건물시가)

증가	감소

코오롱인더스트리	본사 및 연구소	자가등기	서울 강서	216,428	11	-	1,526	214,913	81,863

구미공장	자가등기	경북 구미	135,405	432	-	1,339	134,498	89,564

김천1공장	자가등기	경북 김천	31,662	636	-	355	31,943	31,859

경산공장	자가등기	경북 경산	20,264	43	-	237	20,069	13,925

인천공장	자가등기	인천	228	-	-	6	221	2,300

울산공장	자가등기	울산	9,893	-	-	95	9,798	10,035

김천2공장	자가등기	경북 김천	29,227	-	181	236	28,810	13,155

여수공장	자가등기	전남 여수	10,240	-	-	90	10,150	4,465

대산공장	자가등기	충남 서산	17,986	2	-	134	17,854	4,740

강동점	자가등기	서울	1,071	-	-	11	1,061	1,443

관양동빌딩	자가등기	안양	1,905	51	-	35	1,920	3,473

안양공장	자가등기	안양	51	-	-	1	50	1,042

음성사업장	자가등기	음성	35	-	-	1	34	658

해운대빌딩	자가등기	부산	1,499	-	-	14	1,486	1,159

S/B사무실	자가등기	서울	1,400	-	-	11	1,390	497

봉담 직영점	자가등기	화성	755	-	-	93	662	1,008

동탄고객지원센터	자가등기	화성	41,092	-	-	293	40,799	13,981

합계	519,140	1,174	181	4,476	515,658	275,166

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	감액손실	기말장부가액

증가	감소

코오롱인더스트리	본사 및 연구소	자가등기	서울 강서	799	-	-	22	-	777

구미공장	자가등기	경북 구미	10,666	32	0	239	-	10,458

김천1공장	자가등기	경북 김천	4,250	12	-	77	-	4,185

경산공장	자가등기	경북 경산	1,969	74	-	75	-	1,968

인천공장	자가등기	인천	349	-	-	8	-	340

울산공장	자가등기	울산	6,887	1	-	125	-	6,763

김천2공장	자가등기	경북 김천	13,433	-	-	266	-	13,166

여수공장	자가등기	전남 여수	3,748	-	-	102	-	3,646

대산공장	자가등기	충남 서산	17,655	1	-	317	-	17,339

안양공장	타가(임차)	안양	396	-	-	11	-	384

음성사업장	자가	음성	224	-	-	5	-	220

충장로직영점	타가(임차)	광주	85	-	84	1	-	-

수원직영점	타가(임차)	수원	-	-	-	-	-	-

커먼그라운드	타가(임차)	서울	0	-	-	0	-	0

해운대빌딩	자가	부산	40	-	-	1	-	39

관양동빌딩	자가	안양	1,161	53	-	35	-	1,179

봉담 직영점	자가	화성	7	-	-	1	-	6

동탄고객지원센터	자가	동탄	1,987	-	-	26	-	1,961

FnC부문 기타	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	63,654	173	84	1,311	-	62,432

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	감액손실	기말장부가액

증가	감소

코오롱인더스트리	본사 및 연구소	자가등기	서울 강서	2,956	-	-	222	-	2,734

구미공장	자가등기	경북 구미	236,692	5,146	0	9,793	-	232,045

김천1공장	자가등기	경북 김천	39,325	1,565	14	1,772	-	39,105

경산공장	자가등기	경북 경산	49,541	1,930	16	2,041	-	49,414

인천공장	자가등기	인천	774	-	-	56	-	719

울산공장	자가등기	울산	27,734	38	0	924	-	26,847

김천2공장	자가등기	경북 김천	30,232	78	42	1,619	-	28,649

여수공장	자가등기	전남 여수	8,208	-	-	712	-	7,496

대산공장	자가등기	충남 서산	31,925	-	-	1,567	-	30,358

FnC부문 기타	-	-	9,467	-	-	184	-	9,284

합계	436,854	8,758	73	18,889	-	426,650

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

코오롱인더스트리	본사 및 연구소	자가등기	서울 강서	146	-	0	12	134

구미공장	자가등기	경북 구미	629	121	0	55	695

김천1공장	자가등기	경북 김천	91	-	-	14	77

경산공장	자가등기	경북 경산	151	16	-	18	149

인천공장	자가등기	인천	49	-	-	3	46

울산공장	자가등기	울산	36	-	-	2	34

김천2공장	자가등기	경북 김천	56	1	-	4	53

여수공장	자가등기	전남 여수	143	-	-	24	118

대산공장	자가등기	충남 서산	0	-	-	-	0

FnC부문 기타	-	-	249	634	141	43	699

합계	1,549	771	141	174	2,006

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	감액손실	기말장부가액

증가	감소

코오롱인더스트리	본사 및 연구소	자가등기	서울 강서	14,658	281	-	1,342	-	13,596

구미공장	자가등기	경북 구미	4,092	37	0	336	-	3,793

김천1공장	자가등기	경북 김천	280	123	-	30	-	372

경산공장	자가등기	경북 경산	406	-	-	49	-	358

인천공장	자가등기	인천	70	-	-	5	-	65

울산공장	자가등기	울산	247	19	-	33	-	233

김천2공장	자가등기	경북 김천	175	58	-	27	-	206

여수공장	자가등기	전남 여수	322	-	-	41	-	282

대산공장	자가등기	충남 서산	563	61	-	55	-	569

합계	20,813	580	-	1,919	-	19,474

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	감액손실	기말장부가액

증가	감소

코오롱인더스트리	본사 및 연구소	자가등기	서울 강서	9,614	6	1	658	-	8,961

구미공장	자가등기	경북 구미	2,495	390	0	229	-	2,656

김천1공장	자가등기	경북 김천	1,708	89	-	28	-	1,768

경산공장	자가등기	경북 경산	310	34	-	39	-	305

인천공장	자가등기	인천	22	-	-	3	-	19

울산공장	자가등기	울산	311	-	-	43	-	268

김천2공장	자가등기	경북 김천	651	150	-	88	-	713

여수공장	자가등기	전남 여수	221	54	0	29	-	246

대산공장	자가등기	충남 서산	136	55	-	29	-	162

FnC부문 기타	-	-	35,131	5,603	233	4,207	-	36,293

합계	50,599	6,379	234	5,352	-	51,391

[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	기말장부가액

증가	감소

코오롱인더스트리	본사 및 연구소	자가등기	서울 강서	11,333	1,518	1,157	11,694

구미공장	자가등기	경북 구미	9,313	4,300	6,151	7,462

김천1공장	자가등기	경북 김천	1,721	2,126	2,417	1,430

경산공장	자가등기	경북 경산	3,549	3,805	1,237	6,117

인천공장	자가등기	인천	199	41	-	240

울산공장	자가등기	울산	0	80	57	24

김천2공장	자가등기	경북 김천	32	544	280	296

여수공장	자가등기	전남 여수	43,810	7,225	54	50,981

대산공장	자가등기	충남 서산	1	383	114	270

FnC부문 기타	-	-	2,879	425	2,388	916

합계	72,837	20,447	13,854	79,429

2) 주요종속회사

※ 2021년 1월 코오롱글로텍 경주공장이 포항공장으로 이전하였습니다. ※ 원화정보이용시 유의사항 - 주요종 속회사 중 Kolon Nanjing Co.,LTD. 의 금액은 각 항목에 따라 하기 환율을 적용하여 산출하였습니다. * 기초장부가액 : 2021년 1월 1일 최초고시 매매기준율 ( 166.96 원/1CNY ) * 당기증감/당기상각/감액손실액/기말장부가액: 2021년 3월말 최초고시 매매기준율 ( 172.35원/1CNY ) - 주요종 속회사 중 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD 의 금액은 각 항목에 따라 하기 환율을 적용하여 산출하였습니다. * 기초장부가액 : 2021년 1월 1일 최초고시 매매기준율 ( 1,088.00 원/1USD ) * 당기증감/ 당기상각/ 감액손실액/기말장부가액: 2021년 3월말 최초고시 매매기준율 ( 1,133.50원/1USD) - 제공되 는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결 과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다 .

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기손상	기말장부가액	공시지가

증가	감소

코오롱글로텍	본사	자가	서울 강서	6,425	-	-	-	-	6,425	-

구미공장	자가	경북 구미	17,087	-	-	-	-	17,087	-

천안공장	자가	충남 천안	14,408	-	-	-	-	14,408	-

호텔외	자가	경북 경주	40,385	2,363	-	-	-	42,748	-

코오롱플라스틱	김천공장	자가등기	경북 김천	13,708	-	-	-	-	13,708	9,810

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	107,615	-	-	-	-	107,615	-

Kolon Nanjing Co.,LTD.	남경공장	자가등기	중국 남경	1,723	-	-	13	-	1,765	-

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	15,814	-	-	91	-	16,384	-

코오롱머티리얼	본사	임대	대구	367	-	-	-	-	367	410

김천공장	자가등기	경북 김천	14,353	-	-	-	-	14,353	13,975

대구공장(원단)	자가등기	대구	23,571	-	-	-	-	23,571	41,612

양주공장	자가등기	경기 양주	4,563	-	-	-	-	4,563	4,430

대구공장(IT)	자가등기	대구	369	-	-	-	-	369	681

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	2,604	-	-	19	-	2,694	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기손상	기말장부가액	과세표준액

증가	감소

코오롱글로텍	본사	자가	서울 강서	24,869	-	-	174	-	24,695	-

구미공장	자가	경북 구미	9,835	-	-	118	-	9,717	-

천안공장	자가	충남 천안	8,072	-	-	99	-	7,973	-

호텔외	자가	경북 경주	28,238	37	-	275	-	28,000	-

코오롱플라스틱	김천공장	자가등기	경북 김천	26,574	-	-	331	-	26,244	12,728

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	7,357	-	-	66	-	7,291	-

Kolon Nanjing Co.,LTD.	남경공장	자가등기	중국 남경	15,314	-	-	396	-	15,412	-

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	28,572	-	-	198	-	29,569	-

코오롱머티리얼	본사	임대	대구	51	-	-	2	-	49	118

김천공장	자가등기	경북 김천	2,177	-	-	31	-	2,146	16,035

대구공장(원단)	자가등기	대구	582	-	-	5	-	577	2,605

양주공장	자가등기	경기 양주	2,410	-	-	18	-	2,392	3,015

시흥공장	자가등기	경기 시흥	123	-	-	1	-	122	-

대구공장(IT)	자가등기	대구	18	1,134	-	7	-	1,145	-

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	4,805	-	-	98	-	4,908	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

코오롱글로텍	구미공장	자가	경북 구미	3,179	13	-	92	3,099

천안공장	자가	충남 천안	503	-	-	21	482

호텔외	자가	경북 경주	2,752	-	-	62	2,691

코오롱플라스틱	김천공장	자가등기	경북 김천	6,056	-	-	59	5,997

상주공장	자가등기	경북 상주	77	-	-	2	75

구미공장	자가등기	경북 구미	15	-	-	0	15

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	1,016	-	-	34	982

Kolon Nanjing Co.,LTD.	남경공장	자가등기	중국 남경	7,208	-	-	153	7,288

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	2,751	-	-	41	2,825

코오롱머티리얼	김천공장	자가등기	경북 김천	145	-	-	6	139

대구공장(원단)	자가등기	대구	139	-	-	2	137

양주공장	자가등기	경기 양주	3	-	-	-	3

시흥공장	자가등기	경기 시흥	59	-	-	1	58

대구공장(IT)	자가등기	대구	156	64	-	3	217

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기손상	기말장부가액

증가	감소

코오롱글로텍	구미공장	자가	경북 구미	4,064	157	-	1,050	-	33,170

천안공장	자가	충남 천안	5,044	229	-	192	-	5,081

호텔외	자가	경북 경주	521	-	-	33	-	488

포항공장	자가	경북 포항	1,677	13	-	46	-	1,644

코오롱플라스틱	김천공장	자가등기	경북 김천	80,106	-	-	2,535	-	77,571

상주공장	자가등기	경북 상주	20	-	-	1	-	19

구미공장	자가등기	경북 구미	681	-	-	18	-	663

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	977	88	595	39	-	431

Kolon Nanjing Co.,LTD.	남경공장	자가등기	중국 남경	39,910	15	-	2,576	-	38,637

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	68,993	65	-	1,832	-	70,110

코오롱머티리얼	김천공장	자가등기	경북 김천	345	-	-	21	-	324

대구공장(원단)	자가등기	대구	1,211	-	-	55	-	1,156

양주공장	자가등기	경기 양주	1,019	-	-	31	-	988

시흥공장	자가등기	경기 시흥	247	-	-	7	-	240

대구공장(IT)	자가등기	대구	628	875	-	51	-	1,452

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	21,605	111	-	1,168	-	21,453

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기손상	기말장부가액

증가	감소

코오롱글로텍	구미공장	자가	경북 구미	83	13	-	15	-	81

천안공장	자가	충남 천안	24	-	-	3	-	21

호텔외	자가	경북 경주	98	-	-	10	-	88

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	720	51	50	61	-	660

Kolon Nanjing Co.,LTD.	남경공장	자가등기	중국 남경	126	-	3	9	-	117

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	147	-	-	11	-	142

코오롱머티리얼	대구공장	자가등기	대구	1	-	-	-	-	1

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	379	-	-	25	-	369

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기손상	기말장부가액

증가	감소

코오롱글로텍	본사	자가	서울 강서	112	32	-	17	-	126

구미공장	자가	경북 구미	62	25	-	7	-	80

호텔외	자가	경북 경주	150	-	-	10	-	140

포항공장	자가	경북 포항	117	-	-	11	-	106

코오롱플라스틱	김천공장	자가등기	경북 김천	2,666	71	-	150	-	2,587

상주공장	자가등기	경북 상주	-	-	-	-	-	-

구미공장	자가등기	경북 구미	12	-	-	1	-	11

Kolon Nanjing Co.,LTD.	남경공장	자가등기	중국 남경	894	11	-	58	-	875

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	517	-	-	51	-	487

코오롱머티리얼	대구공장(원단)	자가등기	대구	3	-	-	-	-	3

양주공장	자가등기	경기 양주	4	-	-	-	-	4

시흥공장	자가등기	경기 시흥	246	-	-	21	-	225

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	544	-	-	42	-	525

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기손상	기말장부가액

증가	감소

코오롱글로텍	본사	자가	서울 강서	2,464	16	-	121	-	2,359

구미공장	자가	경북 구미	605	68	-	69	-	603

천안공장	자가	충남 천안	1,734	263	-	176	-	1,821

호텔외	자가	경북 경주	1,704	85	-	126	-	1,663

포항공장	자가	경북 포항	115	-	-	12	-	103

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	612	37	78	62	-	509

Kolon Nanjing Co.,LTD.	남경공장	자가등기	중국 남경	351	43	-	40	-	366

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	11	-	-	8	-	3

코오롱머티리얼	본사	자가등기	경기 과천	866	-	1	6	-	859

대구공장(원단)	자가등기	대구	33	-	-	3	-	30

양주공장	자가등기	경기 양주	2	-	-	-	-	2

시흥공장	자가등기	경기 시흥	27	-	-	3	-	24

대구공장(IT)	자가등기	대구	5	7	-	1	-	11

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	2,490	486	-	662	-	2,419

[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

코오롱글로텍	기타	자가등기	경북 경주	315	-	-	-	315

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	135	-	-	-	135

KOLON INDUSTRIESBINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	80	-	-	8	75

[자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	120	137	-	15	242

[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원)

회사	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	기말장부가액

증가	감소

코오롱플라스틱	김천공장	자가등기	경북 김천	812	455	1,763	1,268

그린나래	본사	자가등기	충남 천안	140	-	-	140

Kolon Nanjing Co.,LTD.	남경공장	자가등기	중국 남경	10	14	7	18

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	빈증공장	자가등기	베트남 빈증	5,063	137	-	5,411

코오롱머티리얼	본사	자가등기	경기 과천	119	6	-	125

대구공장(원단)	자가등기	대구	2,073	-	2,073	-

시흥공장	자가등기	경기 시흥	8	-	-	8

마. 시 설투자현황 1) 지배회사 당분기 중 지배회사에서 완료하였거 나 진행중인 설비의 확장 및 신설 내역은 아래와 같습니다. 또한 향후 당 지배회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경 될 수 있으므로 현시점에서 예측 할 수 없습니다.

사업부문	내역	경과	자본조달

산업자재 부문	수분제어장치 MDF 투자	진행중	내부유보 등

수분제어장치 증설투자	진행중	내부유보 등

KIB 타이어코오드 증설 투자	진행중	내부유보 등

화학 부문	여수공장 석유수지 신설 투자	진행중	내부유보 등

필름/전자재료 부문	증착필름 증설 투자	진행중	내부유보 등

2) 주요종속회사(단위: 백만원)

회사	투자대상	투자의 목적	투자 기간	투자기대효과	예상	기 투자액	향후 투자액

자산	투자액	(백만원)	(백만원)

KIB	기계장치 등	증설	2021.01 ~ 2022. 09	연간 19천톤 생산량 증대	101,400	-	101,400

6. 매출에 관한 사항가. 매출실적 1) 연결기준 매출실적

(단위: 백만원)

구분	제12기 1분기(2021.1.1~2021.3.31)	제11기 (2020.1.1~2020.12.31)	제10기 (2019.1.1~2019.12.31)

산업자재군	482,772	1,718,270	1,900,822

화학소재군	208,698	705,759	760,196

필름/전자재료군	153,898	578,679	592,250

패션군	201,415	868,018	972,932

기타 군	43,598	165,359	180,991

합 계	1,090,380	4,036,085	4,407,190

※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. ※ 상기 합계 매출액은 코오롱머티리얼 원사사업중단에 대한 중단사업이익이 미반영된 수치입니다. 2 ) 별도기준 매출실적

(단위: 백만원)

구분	판매실적

제12기 1분기(2021.1.1~2021.3.31)	제11기(2020.1.1~2020.12.31)	제10기(2019.1.1~2019.12.31)

산업자재부문	수출	188,564	675,226	817,851

내수	31,086	130,791	131,660

계	219,650	806,017	949,511

화학소재부문	수출	124,845	440,591	430,103

내수	77,051	239,571	300,687

계	201,896	680,163	730,790

필름/전자재료부문	수출	60,153	237,840	235,018

내수	76,207	274,840	274,678

계	136,360	512,680	509,696

패션부문	수출	1,774	5,746	7,881

내수	197,969	857,938	958,160

계	199,743	863,685	966,040

기타	수출	2,043	13,491	17,255

내수	13,043	40,607	49,129

계	15,086	54,098	66,384

합계	수출	377,379	1,372,896	1,508,107

내수	395,356	1,543,747	1,714,314

계	772,735	2,916,643	3,222,421

※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

산업군	회사	팀명	역할

산업자재군	코오롱인더스트리 산업자재부문	타이어소재사업팀	타이어코오드지 수출 및 내수

에어백사업팀	자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수

AKILEN사업팀	산자용絲 수출 및 내수

스판본드사업팀	SPB(부직포) 수출 및 내수

샤무드사업팀	샤무드(원면 포함) 내수, 수출, 로컬 영업

FCH사업팀	수분제어장치 부품 수출 및 내수

아라미드사업팀	아라미드 원사 및 후가공 제품 판매

코오롱글로텍	CIM사업부	자동차용 SEAT원단 납품 및 관리

CSM사업 부	자동차용 SEAT COVER 납품 및 관리

AF사업 부	인조잔디, 카매트, 카페트 판매 및 인조잔디 포설공사 관리

AP사업 부	자동차용 인테리어 라이팅, 경량화 부품 납품 및 관리

코오롱플라스틱	1BC	내수영업

2BC	수출영업

Kolon Nanjing Co.,LTD.	TC영업팀	타이어코오드 수출 및 내수

AB영업팀	자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	타이어소재사업팀	타이어코오드지 수출 및 내수

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	에어백사업팀	자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수

화학소재군	코오롱인더스트리 화학부문	석유수지사업팀	석유수지 제품의 국내판매 및 해외수출

산업용수지사업1팀	하이레놀 제품의 국내판매 및 해외수출

산업용수지사업2팀	하이록시 제품의 국내판매 및 해외수출

산업용수지사업3팀	PU/TPU의 국내판매 및 해외수출

필름/전자재료군	코오롱인더스트리 필름/전자재료 부문	필름사업팀	PET Film, Nylon Film 마케팅

기능/이미지소재사업팀	PET Film후가공 제품 등 국내 및 수출 영업

CPI사업부	CPI ? 개발, 생산 및 마케팅

해외지사	PET Film, Nylon Film 현지 마케팅

패션군	코오롱인더스트리패션부문	KL 본부	코오롱스포츠 상품영업에피그램, 래;코드의 상품영업

CO 본부	쿠론, 슈콤마보니, 지오투, 브렌우드, 잭니클라우스의 상품영업

전사직속 브랜드	캠브리지멤버스, 헨리코튼, 시리즈, 커스텀멜로우, 럭키슈에뜨 브랜드 상품영업

DT 본부	코오롱몰(KOLONMALL) 중심으로 자사 브랜드들의 온라인 상품영업

Golf 사업부	엘로드, WAAC(왁), G4(지포어) 의 상품영업

해외사업부	마크제이콥스, 닐바렛, 로에베, 이로의 상품영업

G/C 사업부	엘로드 클럽, 혼마의 상품영업

B 사업부	라이크와이즈, 엠퀴리의 상품영업

의류소재 등	코오롱머티리얼	원단사업부	영업1팀	북미지역 아웃도어용 원단판매가방지, 신발지, 타포린용 소재 판매

영업2팀	비의류 및 신규시장 원단판매군관납 국내 및 해외 영업

IT소재사업부	IT소재사업팀	Vent, MBR 내수영업, 수출영업

2) 판매경로 당 지배회사 및 그 종속회사는 사업부문별로 다양한 아이템을 생산하고 있으며, 이에 각 제 품별 판 매경로 등을 포함한 판매전략이 상이합니다. 각 사업부문별 국내 및 해외 판매현황은 아래와 같습니다.

사업군	사업부문	품목	구분	판매경로

산업자재군	코오롱인더스트리 산업자재부문	타이어코오드, 에어백, 산업용사, SPB, 샤무드, 아라미드, 수분제어장치 부품	국내	영업사원 직판, 대리점

수출	영업사원 직판, AGENT 활용 및 총판

코오롱글로텍	자동차시트 원단 및 봉제	국내	영업사원 직판, 대리점

수출	해외 법인을 통해 판매

코오롱플라스틱	엔지니어링플라스틱	국내	직판 및 대리점 판매

수출	직판 및 AGENT 판매

Kolon Nanjing Co.,LTD.	타이어코오드, 에어백	국내(현지)	영업사원직판

수출	영업사원직판

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	타이어코오드지	국내(현지)	영업사원직판

수출	영업사원직판

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	에어백	수출	영업사원직판

화학소재군	코오롱인더스트리 화학부문	석유수지, 하이레놀, 하이록시, 건자재	내수	생산 → 수요업체

Direct(직수출)	생산 → 해외구매자

필름/전자재료군	코오롱인더스트리 필름/전자재료부문	Base 필름	국내	End-user 판매, 대리점 활용

수출	End-user 판매, 해외지사 경유

LCD BLU	국내	직접 판매, 대리점 판매

해외

DFR	국내	직접 판매, 대리점 판매

해외	직접 판매, Local distributor 판매

Overcoat	국내	직접 판매

해외	직접 판매

패션군	코오롱인더스트리 패션부문	아웃도어,스포츠, 골프, 신사복, 여성복, 캐주얼, 명품 등	국내	외주생산 → 국내 백화점, 대리점, 상설점 자사 온라인몰, 직영점

해외	외주 생산 → 해외 법인 및 해외 구매자

의류소재등	코오롱머티리얼	원단, 나노MBR	Local, 내수, 수출	영업조직 및 국내외 사무소를 통한 판매

3) 판매방법 및 조건

사업군	사업부문	구분	판매방법

산업자재군	코오롱인더스트리 산업자재부문	국내	판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 세금계산서 발행기준으로 3개월이내 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내

Local	판매방법: L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건: Sales Order발생일 기준 30일이내 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내

Direct(직수출)	판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 세금계산서 발행기준으로 3개월이내 거래 조건인 USANCE 기간에 따라 결제

코오롱글로텍	국내	판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 세금계산서 발행기준으로 3개월이내

수출	판매방법: L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건: Sales Order발생일 기준 30일이내

코오롱플라스틱	국내	판매방법: 직판 및 대리점 판매결제조건: 여신 기일 60일 이내의 목표로 판매진행 직판, 신규 고객사는 선 입금을 통한 거래, 고객사의 신용도(상장여부)에 따라 결제 조건을 별도로 협의

수출	판매방법: 직판 및 AGENT 판매결제조건: 30일이내의 조건으로 판매 진행 평균 50일 수준의 여신 기일 내에서 판매진행

Kolon Nanjing Co.,LTD.	국내(현지)	판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 인보이스 발행기준 3개월이내

KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED	내수	판매방법: 각 제조업체에 현금 판매결제조건: 출고월 현금입금

수출	판매방법: T/T방식으로 판매결제조건: 인보이스 발행기준으로 15일이내

KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD	수출	판매방법: T/T방식으로 판매결제조건: 인보이스 발행기준으로 60일 또는 90일 이내

화학소재군	코오롱인더스트리 화학부문	내수	판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: 세금계산서 발행기준으로 90일 이내

Local	판매방법: L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건: Sales Order 발생일 기준 60일 이내

Direct(직수출)	판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건: B/L Date 기준 60일 이내

필름/전자재료군	코오롱인더스트리 필름/전자재료부문	국내	판매방법: 각 제조업체에 현금 및 외상 판매결제조건: 세금계산서 발행기준 30∼90일 이내, 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내

Local	판매방법: L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건: 세금계산서 발행기준 30일 이내, 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내

Direct	판매방법: L/C, TT 및 DA 등 거래 조건에 의해 판매결제조건: 거래 조건인 USANCE 기간에 따라 결제

패션군	코오롱인더스트리 패션부문	위탁	판매방법: 위탁거래형태결제조건: 판매수수료 30~35%, 주단위 수금

사입	판매방법: 일부소량사입형태결제조건: 판매수수료 40%, 분할결제

백화점	판매방법: 위탁거래형태결제조건: 판매수수료 35~39%, 익월수금

의류소재등	코오롱머티리얼	내수	결제조건: 매출일로 부터 약 60일 전후

수출	결제조건: L/C 발행 및 T/T 거래 방식의 경우 약 45일 전후

4) 판매전략 당 지배회사 및 종속회사는 선행적 연구개발과 차원 높은 기술을 바탕으로 국내외 소재/화학 및 패션산업의 환경 변화에 맞춘 고품질, 차별화된 판매 대응 태세를 갖출 계획이며, 또 한 고객 니즈와 판매 아이템의 특성에 맞는 판매경로 개발을 통하여 고객만족을 극대화해 나가고자 합니다. 당 지배회사의 산업자재부문은 타이어코오드, Airbag 쿠션(자동차), AKILEN(산업용사), 샤무드, 헤라크론(아라미드) , SPB, 연료전지 사업으로 이루어져 있으며, 국내외 안정적인 사업 포트폴리오를 바탕으로, 새로운 차별화 아이템을 개발하기 위해 부단히 노력하고 있습니다. 또한, cross functional communication 확립을 위하여 타 계열사와의 업무 협력을 지속적으로 도 모 하고 있습니다. 코오롱글로텍은 선행적 연구개발과 차원높은 기술을 바탕으로 국내외 자동차사업 및 소재 /화학의 환경변화에 맞춘 고품질, 차별화된 판매대응 태세를 갖출 계획이며, 또한 고객 니즈와 판매 아이 템의 특성에 맞는 판매경로 개발을 통하여 고객만족을 극대화해 나가고자 합니다.

코오롱플라스틱은 자체 중합 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, POM 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 상해 법인설립으로 해외 전진 기지 구축에 따른 해외 현지 마케팅이 본격화됨에 따라, 중국내 시장점유율 확대 및 다른 지역으로의 전초 기지의 역할을 충실히 수행해나가고 있습니다.

화학소재부문은 각 사업간 시너지 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 지속적 Globalization을 이루어나갈 것입니다. 세부적으로 발빠른 신규용도 및 신제품 개발, Portfolio 재편을 통한 전략부문의 강화, 전후방 및 연관 산업으로의 사업영역 확대, 지속적인 품질안정화, 전략시장 다변화를 통한 꾸준한 시장확대 기회를 마련할 것이며 친환경 사업을 지향하고 선점해 나갈 것입니다. 필름/전자재료부문에서도 당 지배회사 및 당 종속회사는 Display 등 첨단 산업에서 요구하는 높은 품질과 코스트 우위의 자재를 생산 및 공급하기 위해 시장의 변화를 빠르게 파악할 수 있는 마케팅력과 높은 수준의 R 및 생산기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 고객의 니즈를 선도하여 고객 성공을 이끌어 나가고자 합니다. 당 지배회사는 패션업의 기본인 품질과 디자인력을 바탕으로 시장 내 강력한 브랜드력을 지켜나갈 계획이며, 현재 패션 시장내의 이슈인 복종간 경계 파괴 및 예측 불가능한 날씨에 적합한 상품을 지속적으로 개발하여 새로운 Needs를 창출 할 것입니다. 뿐만아니라, 이 모든 것을 바탕으로 고객 Needs와 판매 아이템의 특성에 맞는 ON/OFF 유통채널별 차별화된 컨텐츠 개발을 통하여 고객경험을 극대화해 나가고자 합니다. 마지막으로 의류소재 등에 속한 코오롱머티리얼의 원단사업 및 IT소재사업 판매 전략은 아래와 같습니다. 원단 사업:

1) 기존 대형 및 우량업체와의 거래 관리 강화- 기존 대형/우량업체와의 고정적인 매출 물량을 유지함으로써 안정적이고 지속적인 매출 유지- 대형 우량 업체의 경우 파트너십 관계를 형성하고 있는 바, 매년 새로운 제품 개발 방 향 및 트렌드 정보를 공유할 수 있으며 경쟁업체의 동향에 대해서도 충분한 정보를 습득할 수 있음- 해당지역 지사를 활용하거나 정기적 출장으로 긴밀한 공조체제 구축이 중요함2) 공급시장 다변화 및 성장시장에 대한 선택과 집중- 거래선 다양화를 위한 해외 비패션 및 중국, 유럽지역 적극적 공략 전략- 해외 비패션 시장은 다소 폐쇄적 시장이기 때문에 당사 영업 사원의 직접 소통도 중요하지만 현지 agent를 통한 공략 전략이 주요함- 중국, 유럽 시장에 대한 선택과 집중 마케팅 전략

3) 마케팅 강화로 고 부가가치 창출- 당사 제품의 품질에 대한 시장의 평가는 매우 우호적- 안정적 품질을 바탕으로 매 시즌 새로운 컨셉을 제시하고 트렌드를 선도하며, 전시회, 미디어를 통한 적극적 홍보 전략을 수행

IT소재사업: 1) Mobile 및 Portable device 고객 영업 - 방수 및 방진 기능이 추가되는 제품 위주의 영업활동으로 신규 고객확보 영업활동 전략

- 중국 및 국내 지역 신규 고객 확보 목표

- OEM 및 ODM 등과 같은 고객위주 영업활 동 강화

2) 신규 고객 발굴- Mobile 외 고객 발굴 목표

- 소형고객을 발굴하여 자사 제품 홍보 강화

3) 신제품 개발 등으로 기술영업 강화

- 개발 단계부터 고객 니즈에 맞는 제품을 개발하여 빠른 Spec-in 작업 및 매출 실현 목표- 표준 제품 포트폴리오 강화로 빠른 고객 대응 기능 강화

7. 수주상황 별도재무제표 및 연결재무제표 기준으로 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 원가기준투입법 적용 수주계약이 없습니다.

8. 시장위험과 위험관리가. 시장위험

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 및 자본위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 이사회에 의하여 승인된 위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

(1) 시장위험 1) 환위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외영업순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

2) 이자율위험연결실체는 고정이자율 및 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약의 체결을 통해서 이자율위험을 관리하고있습니다.

3) 가격 위험 연결실체는 공정가치측정금융상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내에서 중요 한 투자는 개별적으로 관리되며 모 든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승 인이 필요합니다. 주가가 10% 상승하거나 하락하는 경우 기타자본구 성요소는 18,215,651 천원 (법인세효과 감안 후)이 증가하거나 감소할 것입니다 . 나. 위험관리정책

연결실체의 이사회에 의하여 승인된 위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있으 며, 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크관리에 만전을 기하고 있습니다.

(1) 환위험연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험 관리규정을 두어 환위험을 관리하고 있습니다. 회사의 환관리 규정에는 환위험, 관리주체, 관리절차 등을 정의하고 있으며 환위험회피 목적에 따른 헷지는 정해진 내부절차를 따라하고 있습니다.

(2) 이자율위험연결실체는 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약의 체결을 통해서 이자율위험을 관리하고있습니다.

(3) 가격위험연결실체는 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내에서 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. ※ 시장위험과 위험관리에 대한 보다 자세한 사항은 본 보고서와 같이 제출된 연결검토보고서의 주석사항 중 ' 4. 금융위험 관리 ' 와 당사의 제10기 연결 감사보고서의 주석사항 중 ' 5. 금융위험 관리 '를 참조하시기 바랍니다.

9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

가. 연결실체의 파생상품 및 위험회피회계처리 개요

구분	종류	파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용

공정가치위험회피	통화선도	외화확정계약의 환율 변동위험을 회피

현금흐름위험회피	통화스왑	변동금리부 외화사채의 이자율 및 환율 변동위험을 회피

이자율스왑	위험회피대상항목의 이자율 변동위험을 회피

매매목적	이자율스왑	차입금의 변동이자에 대하여 변동이자를 수취하고 고정이자를 지급하는 이자율스왑을 체결

나. 파생상품평가내역1) 당분기말

(단위:외화 각 1단위, 천원)

구 분	매입	매도	파생상품 평가자산(부채)	파생상품	확정계약자산(부채)

통화	금액	통화	금액	평가손익	기타포괄손익

통화선도	매매목적	KRW	22,526,630	USD	20,000,000	(146,076)	(146,076)	-	-

KRW	280,181	EUR	211,000	(306)	(306)	-	-

공정가치 위험회피(주1)	EUR	979,000	KRW	1,305,945	(2,301)	-	-	2,301

JPY	461,574,400	KRW	4,933,590	(182,782)	-	-	182,782

USD	890,799	KRW	1,004,617	4,981	-	-	(4,981)

통화스왑(주2)	현금흐름위험회피	USD	30,000,000	KRW	36,000,000	(2,216,738)	1,365,000	28,802	-

이자율스왑	매매목적	KRW	17,800,000	KRW	17,800,000	19,379	88,757	-	-

현금흐름위험회피	KRW	25,000,000	KRW	25,000,000	(61,119)	-	51,607	-

합 계	(2,584,962)	1,307,375	80,409	180,102

(주1) 당분기 중 손익으로 인식된 파생상품평가손익 중 공정가치위험회피 거래에서 발생한 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 29,282천원 및 171,306천원이며 확정계약에 따라 인식된 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 171,306천원 및 29,282천원입니다.(주2) 이자율스왑에 대한 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다. 2) 전 기말

(단위:외화 각 1단위, 천원)

구 분	매입	매도	파생상품 평가자산(부채)	파생상품	확정계약자산(부채)

통화	금액	통화	금액	평가손익	기타포괄손익

통화선도	매매목적	KRW	21,947,650	USD	20,000,000	194,879	194,879	-	-

공정가치 위험회피(주1)	EUR	1,654,000	KRW	2,188,400	32,047	-	-	(32,047)

JPY	66,174,400	KRW	730,098	(31,320)	-	-	31,320

USD	309,111	KRW	364,751	(28,368)	-	-	28,368

통 화스왑(주2)	현금흐름위험회피	USD	30,000,000	KRW	36,000,000	(3,610,540)	(2,094,000)	(467,471)	-

이자율스왑	매매목적	KRW	17,800,000	KRW	17,800,000	(69,378)	7,121	-	-

현금흐름위험회피(주3)	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000	(112,726)	-	(112,726)	-

합 계	(3,625,406)	(1,892,000)	(580,197)	27,641

(주1) 전기 중 손익으로 인식된 파생상품평가손익 중 공정가치위험회피 거래에서 발생한 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 26,213천원 및 47,713천원이며 확정계약에 따라 인식된 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 47,713천원 및 26,213천원입니다.(주2) 이자율스왑에 대한 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다. (주3) 전기 중 정산된 현금흐름위험회피 거래에서 발생한 파생상품평가손익 중 자본으로 인식한 파생상품평가이익은 148,308천원 입니다.

10. 경영상의 주요 계약 가. 지배회사

계약일자	계약상대방	계약 목적 및 내용	비고

2019.12.24	코리아피아이홀딩스	SKC코오롱PI 주식회사 지분 일체 매도(27.03%)	당사는 SKC와 공동으로 SKC코오롱PI 지분(총 54.07%, 각사 27.03% 보유) 전부를 코리아피아이홀딩스(Glenwood Private Equity가 출자한 법인)에 매각함.(매각대금 3,040억원)

나. 주요종속회사 1) 코오롱플라스틱

계약일	계약기간	계약상대방	계약목적	계약내용	계약금액	대금수수방법

2016.04.27	2018.08.31 ~ 2028.08.31	코오롱바스프이노폼 ㈜	기술도입ㆍ이전ㆍ제휴	코오롱플라스틱 ㈜가 보유한 POM 관련 지적재산권 및 기술제공	USD 10,000,000	-

2) 코오롱머티리얼

회사명	계약일자	계약상대방	계약 목적 및 내용	비고

코오롱머티리얼	2020.01.21	주식회사 태동개발	기계설비 매매 및 공장 철거 계약	2020년 4월 8일 계약상 지위 양도.양수 합의(주식회사 태동개발이 주식회사 씨지주택에게 계약상의 모든 권리 및 의무사항을 양도, 매매대금 입금완료)

11. 연구개발활동가. 연구개발의 개요 1) 지배회사

당 지배회사의 연구개발본부는 첨단소재 개발 및 그 응용 기술 개발 추진을 통해 화학/소재 전문기업으로서의 위상을 정립하고자 합니다. 또한 창의적이고 도전적인 연구문화를 바탕으로 Auto/IT/Life/Eco 네 부문의 기술전략을 수립하고 각 영역에서 기반이 되는 첨단소재의 개발과 함께 다양한 응용 기술을 개발함으로써 현사업의 경쟁력을 강화하고 미래 신사업의 기반을 마련하고자 합니다. 당 지배회사의 연구개발 포트폴리오는 크게 Auto(자동차 첨단 기능성 부품 및 관련 소재 개발), IT(IT기반의 융복합 기술 및 응용제품 개발), Life(고기능, 친환경 생활소재 개발), ECO(Green Materials)의 네 부문으로 구분되어 있습니다. 추가적으로 당 지배회사의 미래기술원은 2018년 출범이후, 미래 먹거리 준비를 위한 신기술 개발과 사업적 포트폴리오를 확대를 위한 연구개발 및 계열사간 시너지 창출을 추진하고 있습니다. 이를 위해 신수종 사업 발굴과 미래 가치 극대화를 위한 BIO 분야를 포함하는 신규 아이템의 발굴, 지속 가능한 성장동력 확보를 위한 R, 기초 역량 강화에 힘쓰고 있으며, 글로벌 네트워크 구축을 진행하고 있습니다. 2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍 당 종속회사는 R 통한 새로운 지식의 창출이 부가가치와 기업 경쟁력의 관건임을 인지하여, 진정한 성장 원천인 핵심 기술연구 능력의 확보를 통해 기존 사업의 일류화를 추진하고 고수익 신규 사업의 발굴을 위한 첨병의 역할을 수행하고자, 주요 사업 부분별 연구인원을 선출하여 전사 차원의 새로운 체제로 기술연구소를 2005년에 재출범 하였습니다. 이를 통하여 전사 차원의 미래 전략 사업 발굴 및 시장 선도기술 확립을 위한 시도가 적극적으로 이루어지고 있으며, 당 종속회사의 연구개발 포트폴리오는 아래와 같이 크게 4부분으로 구분되어 있습니다. - CIM (Car Interior Materials)- AF (Athletic Facility ＆ Auto Flooring)- AP (Automotive Parts)- LM (Lifestyle Materials)상기의 포트폴리오를 토대로 아래 3가지전략 방향으로 연구개발을 추진코자 합니다.- 사업경쟁력 강화를 위한 차별화 솔루션 제공 (인조가죽차별화 가공기술 확보, 현업기술개발 이슈 지원, Plastic Molding Technology 확보 등)- 새로운 사업기회를 위한 창의적 솔루션 제공 (미래형 운송수단에 적합한 새로운 구조체 개발, 소재와 전장을 연결하는 스마트 솔루션 확보, 실내 向 인조잔디 용도 창출 등)- 새로운 사업/개발 신규 과제 제안 (다양한 기능성 신소재 합성 및 공법 개발, 적용 등)당 종속회사는 강점을 더 강화하고 특화하기 위하여 핵심 기술에 집중하여 연구개발을 수행 할 것이며, 미래사업의 독점적 위치 구축을 위한 기반 기술 및 기획적 지식재산권 확보를 통하여 신 성장엔진 발굴 및 고수익 창출의 메카가 될 수 있도록 매진해 나아갈 것입니다. 2-2) 코오롱 플라스틱 당 종속회사는 2008년 코오롱으로부터 플라스틱 사업부문을 인수하고, 관련된 R 통합하여 R(현 R)를 설립하였습니다. 당 종속회사의 R 약 30년간 엔지니어링 플라스틱 관련 연구를 진행해 왔으며, 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요구를 충족하는 다양한 Grade의 제품을 개발하였습니다. 각 제품별 소재의 중합 및 컴파운드 소재기술은 물론 공정기술과 사출, 압출, 성형 등 관련한 가공기술까지 확보하는 등 엔지니어링 플라스틱 사업과 관련한 Total solution provider 역할을 수행하고 있습니다. 2-3) 코오롱머티리얼 당 종속회사 연구소의 각 연구팀에서는 기존 사업과 연계된 제품개발 이외에 차세대 소재 사업분야 및 용도확대를 통해 신소재 및 신사업 발굴을 위한 연구를 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 조직 1) 지배회사

담당조직	조직개요	담당업무

연구개발본부	연구개발본부 본부장	연구개발본부 총괄

12개 연구그룹	연구개발 수행

1개 실, 1개 팀	연구개발 운영 및 지원

미래기술원	미래기술원장	미래기술원 총괄

9개 랩	연구개발 수행

3개 팀	전략 수립, 기술 Trend 조사 및 연구개발 운영, 지원

2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로 텍

담당조직	조직개요	답당업무

R	R	R 본부 총괄

연구기획팀	연구기획, 지식재산, 분석평가 업무

연구1팀	인조가죽, 성형용 소재 연구과제 수행, 항균/소취 소재 연구과제 수행

연구2팀	자동차용 성형소재 연구과제 수행, 자동차용 스마트소재 연구과제 수행

연구3팀	인조잔디, 카매트 연구과제 수행, 시험/분석 업무

사업1본부	AL개발팀	인조가죽 개발

Fabric개발팀	자동차 내장재 개발

AF개발품질팀	인조잔디, CMT, CPT 및 응용 제품 개발

사업2본부	CSM기술팀	시트커버 개발

CSM기술전략팀	시트커버관련 자동화, 신기술, 신공법 개발, 제조 시스템 개발(전산화, 프로세스, 스마트 공장 외)

2-2) 코오롱플라스틱

담당조직	조직개요

R	엔지니어링플라스틱 소재 연구개발

2-3) 코오롱머티리얼 보고서 제출일 현재 당사의 연구개발부서는 2개의 연구개발팀으로 구성되어 있습니다.- 원단연구개발팀은 원단사업영역을 중심으로 하는 연구개발, 분석 및 T/S 등을 담당하고 있습니다. 당사는 국내 최초로 투습방수 원단을 개발하여 현재까지 상품화를 계속 진행하고 있으며, 최근에는 차별화된 멤브레인 소재의 개발에 주력하여 투습방수용 습식 멤브레인, 고탄성(Elastic) Polyester 멤브레인 등 새로운 소재를 개발하였으며, 등산복과 같은 아웃도어 뿐만 아니라 보호장구, House-wrapping 등의 산업용 소재로서의 전개 가능성도 높이고 있습니다. 또한 친환경 trend에 맞추어 비(非)불소계 가공 및 제품 개발을 진행하고 있습니다. 기본적으로는, 원단을 제조하기 위한 전처리, 염색, 가공분야 및 Coating, Bonding, Lamination 등의 현장기술 개발과 이를 이용한 기능성 Membrane 및 투습방수원단, 수퍼소재를 응용한 산업용 보호복 원단 제품 개발 등 신규 원단제품 연구개발, 분석, T/S를 주 업무로 진행하고 있으며, 원단가공 및 제조부문 각종 인증 획득과 유지, 그리고 새로운 분야의 가공기술 개발과 각종 국책 R 관련된 연구개발 및 분석 등을 담당하고 있습니다. 또한, 친환경 소재 및 가공방법 등을 통해 신소재 및 신사업 발굴과 제품에 대한 우수한 품질과 친환경 제품임을 인증 할 수 있는 Certification(인증) 작업을 추진하여 Bluesign, Higg-Index, Chem-IQ, ISO 9001, 세계일류상품 등의 국제적인 업무 시스템 및 제품 인증을 통해 고객으로 부터 신뢰성 재고와 생산현장업무의 표준화 작업을 수행하고 있습니다.- IT소재연구팀은 나노 멤브레인 사업을 중심으로 당사 고유의 나노섬유 제조기술을 더욱 발전시키고, 이를 바탕으로 첨단 고부가가치의 용도를 개발하는 연구업무를 수행하고 있습니다. 설립 초기부터 나노섬유 제조기술 및 응용제품 개발을 지속해오면서 당사만의 특화된 나노섬유 제조기술에 대한 등록특허 20건과 폴리이미드 등 특수 고분자를 활용한 응용제품에 대한 등록특허 24건을 보유하였으며, 이러한 기술적 우위를 바탕으로 그 동안 산업통상자원부, 환경부 등이 주관하는 다수의 기술개발과제를 성공적으로 수행하였습니다. 최근에는 나노 멤브레인을 이용한 벤트 제품 개발에 성공하여, 스마트폰 외에도 각종 전장기기를 비롯한 IoT 디바이스에 적용하는 연구를 계속하고 있습니다. 또한, IT 기기의 사양 고급화와 경박단소화 추세에 따라 요구되는 고효율 방열소재를 비롯하여 고효율 필터, 수소연료전지용 멤브레인의 개발도 수행하고 있습니다. 특히, 방열소재는 모바일, 디스플레이, 전장 등의 분야에서 수요 증가가 예상되어 종래의 방열소재와는 차별화된 제품으로 개발을 진행하고 있으며, 수소 연료전지용 멤브레인은 연료전지 외에도 수전해, 수처리 및 탈염 공정 등 타 분야로의 용도 확장을 위한 연구도 진행하고 있습니다. 그 외에도 전기전자를 포함한 산업용 제품과 더불어 나노 멤브레인 사업의 제품 다양화 및 사업 영역 확장을 위한 연구를 수행하고 있습니다.

다. 연구개발 비용

연결실체의 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	제12기 1분기	제11기	제10기

연구개발비용 계	22,468,874	101,021,310	97,385,725

(정부보조금)	(80,843)	(1,309,305)	(2,230,412)

연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액X100]	2.05%	2.47%	2.16%

※ 상기 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ※ 상기 연구개발비용 계는 당사 연구개발비 및 정부보조금을 합산한 금액입니다. ※ 상기 연구개발비/매출액비율은 정부보조금이 차감된 연구개발비에서 당기 매출액을 나누어 산출한 수치 입니다. 라. 연구개발 실적 1 ) 지배회사

구분	연구과제	연구성과	진행현황	향후계획

연구개발본부	타이어보강재 개발	고내열 및 초고강도 타이어보강재 개발	개발중	-

특수산업용 섬유소재	고내마모성 원착사 및 High Toughness, High Modulus 산업용사 개발	개발중	-

자동차 에어백 개발	신규차종 에어백 및 선행기술 개발, Compact형 에어백 원단 개발	개발중	-

SPB 부직포 개발	차별화 기능 제품 및 리사이클 원료 적용기술 개발	개발중	-

인공피혁 개발	자동차내장용 및 IT 공정용 인공피혁 개발	개발중	-

연료전지용 핵심소재 및 부품 개발	상용화 연료전지 차량용 수분제어장치/MEA/PEM 기술 개발	개발중	-

기능성 필름 개발	White PET, 기능성 PET 필름 개발	개발중	-

초투명 광학용 필름 개발	광학용 Base Film 개발	개발중	-

특수가공필름 개발	전자부품용 코팅필름 개발(이형필름 등), Hard coating용, 증착용 필름 개발	개발중	-

Dry Film Photoresist 개발	Package용 고해상 DFR 개발	개발중	-

LCD용 Overcoat 개발	속경화형 Overcoat제 개발	개발중	-

석유수지 개발	석유수지, 타이어용 수지 개발	개발중	-

산업용수지 개발	페놀 및 에폭시 수지 개발	개발중	-

ARAMID 섬유소재 개발	초고강도 아라미드 및 방탄성능 향상기술 개발	개발중	-

고투명성 폴리이미드 필름 개발	고투명성 폴리이미드 필름 제조 기술	개발중	-

미래기술원	비정질 합금 개발	비정질 합금을 기반으로 한 무기 소재 및 제품 개발	개발중	-

신규 고분자 소재 개발	친환경 신규 단량체 및 고분자 소재 개발	개발중	-

복합소재 중간재 개발	특수 목적용 복합소재 중간재 개발	개발중	-

친환경 공정 기술 개발	플라스틱 폐기물의 화학적 재생 기술 개발	개발중	-

소재개발 가속화 기술 개발	인공지능을 활용한 소재 R 가속화 기술 개발	개발중	-

생물 공정 기술 개발	미생물을 활용한 기능성 소재 개발	개발중	-

2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍

연구과제	연구성과 및 기대효과

- 경제형 TPO 구조 연구	- TPO 기능성 제품 연구

- 저충진/무충진 인조잔디 구조체 연구- 인조잔디용 파일사 연구	- 친환경 인조잔디 연구- 실내용 인조잔디 연구

- 실내 인테리어용 제품 개발- EV용 플로어카페트 연구	- 친환경 카매트 연구- 미래형 카매트/카페트 연구

- 큐플러스 항균/항바이러스 특성 연구- 공정 효율화 방향 검토 및 개발	- 큐플러스 Application 확대 기술 개발

- 경량화 루프 부품화를 위한 소재, 중간재 물성시트 작성- 모듈화 C-Floor기초 물성 및 모듈물성 평가	- 외장형 복합소재 소재, 공정 연구

- 차별화 기능 엠비언트 라이팅 구조 연구	- 전도성 섬유 활용 내장부품 개발 과제 진행- 엠비언트 라이팅 차별화 공정 개발

2-2) 코 오롱플라스틱 a ) 연구개발 실적

연구과제	연구성과	제품명/반영내용

소재 개발	수소전기차량용 충전기 부품 내후난연 소재 개발	KOPA?(자동차)

소재 개발	외장용 내후 소재 개발	KOPA?(자동차)

소재 개발	내장용 내광 칼라 소재 개발	KOPA?(자동차)

소재 개발	USB용 차폐 소재 개발	KOPA?(자동차)

소재 개발	안전벨트용 내광 저취칼라 소재 개발	KOCETAL?(자동차)

b) 향후 주요 연구 계획

연구과제	연구계획	비고

소재 개발	전기차용 전동화 부품 소재 개발	-

소재 개발	전기차용 고전압 커넥터용 소재 개발	-

소재 개발	수소차 탱크 부품용 소재 개발	-

소재 개발	수소차용 하우징 소재개발	-

소재 개발	저변형 레이저 웰딩용 소재 개발	-

소재 개발	전기차 부품용 차폐 소재 개발	-

소재 개발	자동차 외장용 고강성고탄성 소재 개발	-

소재 개발	자동차 외장용 고강성 내후 소재 개발	-

소재 개발	자동차 내장용 친환경 난연 소재 개발	-

소재 개발	자동차 내산성 및 전도성 특성 연료계통용 소재개발	-

소재 개발	자동차용 웰드 특성 내충격소재 개발	-

소재 개발	자동차 내장용 장섬유 난연 고탄성 소재 개발	-

소재 개발	레이저 융착 난연소재 개발	-

소재 개발	고강성 난연 장섬유 소재 개발	-

소재 개발	친환경 할로겐프리 난연소재 개발	-

소재 개발	광학부품용 레이저 투과 소재 개발	-

소재 개발	음료수용 내열수성 소재개발	-

소재 개발	메디칼용 내마모소재 개발	-

소재 개발	메디칼용 3DP 소재 개발	-

소재 개발	메디칼용 레이저 마킹 특성 소재개발	-

소재 개발	Bio-메디칼용 소재 개발	-

소재 개발	산업용 내후 압출특성 소재 개발	-

소재 개발	철도용 고강도 내열수 소재 개발	-

2-3) 코오 롱머티리얼

연구과제	연구결과 및 기대효과

투습방수용 습식필름 개발	의류용 투습방수용 습식필름 국내 최초 생산 기술보유, 군용 및 등산복(자켓) 등에 사용되는 쾌적성 소재

고쾌적성 고탄성 PET계 멤브레인 개발	국내 최초의 투습방수용 PET계 멤브레인 소재. 높은 내수압과 투습도 보유. Recycle Able 소재.

불소계 강화복합막 개발	나노섬유 소재를 기반으로 하는 고성능 고분자 전해질 멤브레인 소재 및 제조기술 개발

Cosmetic 소재 개발	나노 멤브레인을 활용한 Facial Mask Sheet 소재 개발 (공동 개발을 위한 협력 관계 구축 포함)

나노섬유 제품 및 기술 개발	의류용 및 전기/전자, 자동차, 환경 분야 신규 용도 개척

나노섬유의 상업적 생산기술 개발	나노섬유 제조용 MDF 설비의 개발 및 확보

연료전지 고분자 전해질막 지지체개발	수소연료전지용 MEA 부품 소재 개발

나노섬유 가공 기술 및 소재 개발	탄소나노섬유 및 용도 개발

Vent	Mobile 기기용 방수 Vent 제품 개발

방열소재	열전도도가 우수한 고효율 방열소재 개발

나노 멤브레인 양산기술	나노섬유 제조 기술 향상

(국책)고기능 사이클 웨어 섬유소재 개발	운동효과를 극대화 할 수 있는 사이클웨어 제품을 개발. 섬유스트림사업으로 1차년도 완료단계

(국책)기능성 복합 Nano-web 기술개발	산업원천기술개발사업 투습방수용 나노멤브레인 개발

(국책)나노섬유 복합 수처리 필터 소재 개발	에너지기술개발사업 수처리용 필터 여재 개발

(국책) 나노섬유 캐빈에어 필터 소재 개발	환경기술개발사업 에어필터용 여재 개발

(국책)나노섬유 혈액분리 필터 소재 개발	전략기술개발사업 수혈부작용 억제를 위한 나노섬유 필터 여재 개발 가능성 확인

(국책)연료전지용 탄화수소계 PEM 개발	WPM사업 수소연료전지용 MEA 부품 소재 개발

(국책)인체보호 기능의 군사용 복합소재 및 스마트 군복개발	복합 기능성 중공사 개발 및 이를 이용한 차세대 전투복 원단개발

(국책)선택투과성 화생방 보호의 재료 개발 기술	군사력 증진과 활동성 개선된 선택적 투과성 다층 필름 및 보호의 원단개발

(국책)극세사 Suit 개발	0.2 데니어급 극세사 복합소재를 활용한 비즈니스 캐주얼 수트제품 개발

(국책)광발열 섬유 소재 개발	무기세라믹 혼입을 통한 Sheath-Core구조 광발열 소재(5℃↑) 및 레포츠웨어 제품개발

(국책)디톡스 신감성 제품 개발	글로벌 시장에서 요구되는 천연복합소재 및 소수다공형 코팅 (비불소발수제+Bio-based PU) 기술을 통해 유해물질 배출 Zero달성이 가능한 지구환경 DeTox형 신감성 제품군 개발

(국책)소방/방호장비 기술개발	보급형 소방/방호장비 및 응급구난장비의 디자인·기술개발 (난연, 경량, 투습방수 소방화 부품개발)

(국책)고내열성 섬유기반의 3차원 다공구조 난연소화 분리막 개발	리튬이온전지용 내열성 및 형태 안정성이 우수한 동시에 난연성 및 소화기능을 가지는 분리막 제조 기술 개발

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가 . 지적재산권 보유현황

1) 지배회사

구분	등록	출원중	비고

특허권	국내	1,374	594	-

해외	1,317	505	-

계	2,691	1,099	-

상표권	국내	1,854	212	-

해외	1,817	172	-

계	3,671	384	-

실용신안권	국내	3	1	-

해외	2	-	-

계	5	1	-

디자인권	국내	495	13	-

해외	6	7	-

계	501	20	-

저작권	국내	49	-	-

해외	10	-	-

계	59	-	-

※ 상기 지적재산권 보유현황은 누적 건 수 입니다. 2) 주 요 종속회 사

회사명	구분	등록	출원중	비고

코오롱글로텍	특허권	국내	292	92	-

해외	42	39	-

계	334	131	-

상표권	국내	126	7	-

해외	17	2	-

계	143	9	-

실용실안권	국내	19	4	-

해외	-	-	-

계	19	4	-

디자인권	국내	79	2	-

해외	-	-	-

계	79	2	-

저작권	국내	2	-	-

해외	-	-	-

계	2	-	-

코오롱플라스틱	특허권	국내	83	93	-

해외	28	28	-

계	111	121	-

상표권	국내	12	-	-

해외	119	2	-

계	131	2	-

코오롱머티리얼	특허권	국내	61	15	-

해외	14	3	-

계	75	18	-

상표권	국내	48	-	-

해외	46	1	-

계	94	1	-

디자인권	국내	3	-	-

해외	-	-	-

계	3	-	-

※ 상기 지적재산권 보유현황은 누적 건 수 입니다.