코오롱인더 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.01.17	신주인수권행사	보통주	93	5,000	51,300	-

2017.02.20	신주인수권행사	보통주	358	5,000	51,300	-

2017.03.27	신주인수권행사	보통주	14	5,000	51,300	-

2017.04.28	신주인수권행사	보통주	220	5,000	51,300	-

2017.05.23	신주인수권행사	보통주	121	5,000	51,300	-

2017.06.21	신주인수권행사	보통주	34	5,000	51,300	-

2017.08.31	신주인수권행사	보통주	13	5,000	51,300	-

2017.09.21	신주인수권행사	보통주	2	5,000	51,300	-

2017.10.30	신주인수권행사	보통주	10,294	5,000	51,300	-

2017.11.15	신주인수권행사	보통주	320,262	5,000	51,300	-

2017.11.30	신주인수권행사	보통주	16,970	5,000	51,300	-

2017.12.21	신주인수권행사	보통주	50,042	5,000	51,300	-

2017.12.28	신주인수권행사	보통주	101,820	5,000	51,300	-

2018.01.30	신주인수권행사	보통주	8,179	5,000	51,300	-

2018.02.21	신주인수권행사	보통주	41	5,000	51,300	-

2018.03.13	신주인수권행사	보통주	9	5,000	51,300	-

2018.04.30	신주인수권행사	보통주	5,114	5,000	51,300	-

2018.05.31	신주인수권행사	보통주	17,556	5,000	51,300	-

2018.06.29	신주인수권행사	보통주	11,843	5,000	51,300	-

2018.07.31	신주인수권행사	보통주	52,213	5,000	51,300	-

2018.08.08	신주인수권행사	보통주	212,933	5,000	51,300	-

2018.08.23	신주인수권행사	보통주	82,246	5,000	51,300	-

2018.08.31	신주인수권행사	보통주	823,081	5,000	51,300	-

2018.09.04	신주인수권행사	보통주	113,897	5,000	51,300	-

2021.10.20	-	보통주	540,251	5,000	80,914	주식교환

나. 미상환 전환사채 발행현황

※ 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증신주인수권부사채	제1회	2010.01.05	2039.06.04	20,520,000,000	보통주	2010.01.05 ~ 2039.06.03	100.00	15,268	-	1,343,987	-

합 계	-	-	-	20,520,000,000	-	-	-	-	-	1,343,987	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

※ 해당사항 없음 마. 채무증권 발행실적 등1) 연결기준 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

코오롱인더스트리	회사채	사모	2021.05.24	80,000	5.27	-	2023.05.24	상환	케이파이브제구차

코오롱인더스트리	회사채	공모	2021.06.03	75,000	1.95	A0(한국기업평가, NICE신용평가)	2024.06.03	미상환	한국투자증권, NH투자증권, KB증권

코오롱인더스트리	회사채	사모	2022.11.24	65,000	6.53	A0(한국기업평가)	2025.11.24	미상환	우리종합금융

코오롱인더스트리	회사채	사모	2023.05.03	39,885	4.60	-	2026.05.06	미상환	우리은행 홍콩법인

코오롱인더스트리	회사채	사모	2023.05.24	72,000	5.39	-	2025.05.24	미상환	케이파이브제십차

코오롱인더스트리	신종자본증권	사모	2023.09.19	200,000	7.60	A- (NICE신용평가)	2053.09.19	미상환	한국투자증권

코오롱글로텍	회사채	사모	2021.05.24	20,000	5.72	-	2023.05.24	상환	산업은행

코오롱글로텍	회사채	사모	2021.12.20	5,000	4.80	-	2024.12.20	미상환	KB증권

코오롱글로텍	회사채	공모	2021.12.20	20,000	2.47	AAA(NICE신용평가)	2024.12.20	미상환	KB증권

코오롱글로텍	회사채	사모	2023.05.24	18,000	3MCD+1.65%	-	2025.05.24	미상환	산업은행

코오롱플라스틱	회사채	사모	2021.05.24	5,000	2.79	-	2023.05.24	상환	-

코오롱플라스틱	회사채	사모	2023.05.24	4,000	5.39	-	2025.05.24	미상환	산업은행

합 계	-	-	-	603,885	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권, 전자단기사채 및 회사채 등의 미상환 잔액(별도기준) a) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

c) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000

사모	-	137,000	39,885	-	-	-	-	176,885

합계	75,000	137,000	39,885	-	-	-	-	251,885

d ) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

※ 신종자본증권의 개요

발행일	2023년 9월 19일

발행금액	200,000백만원

발행목적	재무건전성 개선(자본 확충)을 목적으로 발행, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	200,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	NICE신평 : 40%

미지급 누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2053년 9월 19일발행일로부터 3년이 경과된 2026년 9월 19일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	7.603%

발행 후 3년 경과시 +150bp, 4년 경과시 +100bp, 5년 경과시 +75bp, 6년 경과시 +75bp (누적 가산금리 4.00%)

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	-

e) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 기업어음증권, 전자단기사채 및 회사채 등의 미상환 잔액(연결기준) a) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

c) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	95,000	-	-	-	-	-	-	95,000

사모	5,000	159,000	39,885	-	-	-	-	203,885

합계	100,000	159,000	39,885	-	-	-	-	298,885

d) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

e) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

61회 공모사채	2021.06.03	2024.06.03	75,000	2021.05.24	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지(연결 기준)

이행현황	이행('23년 3Q 연결 기준 113.6%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 유지(연결 기준)

이행현황	이행('23년 3Q 연결 기준 42.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액 1조 5천억원 이상 처분 제한(연결 기준)

이행현황	이행('23년 3Q 연결 기준 44.5억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경사유 미발생

이행현황	지배구조변경사유 미발생

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사채관리회사 제출완료('23.08.21)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.