아이텍 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.02	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	2,900	-

2017.03.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,900	-

2017.04.05	주식매수선택권행사	보통주	36,000	500	2,900	-

2018.03.08	주식매수선택권행사	보통주	46,500	500	2,900	-

2018.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,063,500	500	6,112	-

2019.03.07	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	2,900	-

2019.08.14	전환권행사	보통주	429,920	500	6,978	제1회 CB

2019.08.20	전환권행사	보통주	143,307	500	6,978	제1회 CB

2019.08.22	전환권행사	보통주	630,548	500	6,978	제1회 CB

2019.08.23	전환권행사	보통주	644,882	500	6,978	제1회 CB

2019.08.27	전환권행사	보통주	286,613	500	6,978	제1회 CB

2019.09.03	전환권행사	보통주	716,537	500	6,978	제1회 CB

2019.09.16	전환권행사	보통주	4,299	500	6,978	제1회 CB

2019.09.24	전환권행사	보통주	143,307	500	6,978	제1회 CB

2019.11.29	전환권행사	보통주	71,653	500	6,978	제1회 CB

2020.01.07	전환권행사	보통주	143,306	500	6,978	제1회 CB

2020.01.09	전환권행사	보통주	14,330	500	6,978	제1회 CB

2020.01.20	전환권행사	보통주	315,275	500	6,978	제1회 CB

2020.01.21	전환권행사	보통주	114,643	500	6,978	제1회 CB

2020.01.22	전환권행사	보통주	200,628	500	6,978	제1회 CB

2020.02.07	전환권행사	보통주	28,661	500	6,978	제1회 CB

2020.02.18	전환권행사	보통주	143,307	500	6,978	제1회 CB

2020.03.17	신주인수권행사	보통주	429,922	500	6,978	제1회 BW

2020.05.29	전환권행사	보통주	14,330	500	6,978	제1회 CB

2020.06.19	전환권행사	보통주	37,259	500	6,978	제1회 CB

2020.06.19	신주인수권행사	보통주	14,330	500	6,978	제1회 BW

2020.07.10	전환권행사	보통주	100,314	500	6,978	제1회 CB

2020.07.20	전환권행사	보통주	7,165	500	6,978	제1회 CB

2020.09.14	전환권행사	보통주	1,318,428	500	6,978	제1회 CB

2020.09.17	전환권행사	보통주	868,434	500	6,978	제1회 CB

2020.10.22	신주인수권행사	보통주	214,961	500	6,978	제1회 BW

2020.10.26	신주인수권행사	보통주	71,653	500	6,978	제1회 BW

2020.11.05	신주인수권행사	보통주	42,992	500	6,978	제1회 BW

2020.11.25	신주인수권행사	보통주	100,315	500	6,978	제1회 BW

2020.11.26	전환권행사	보통주	42,992	500	6,978	제1회 CB

2020.11.26	신주인수권행사	보통주	71,653	500	6,978	제1회 BW

2020.12.02	전환권행사	보통주	57,323	500	6,978	제1회 CB

2020.12.03	신주인수권행사	보통주	143,307	500	6,978	제1회 BW

2020.12.08	신주인수권행사	보통주	57,321	500	6,978	제1회 BW

2020.12.09	신주인수권행사	보통주	28,661	500	6,978	제1회 BW

2020.12.10	전환권행사	보통주	42,992	500	6,978	제1회 CB

2020.12.10	신주인수권행사	보통주	114,645	500	6,978	제1회 BW

2020.12.11	신주인수권행사	보통주	28,661	500	6,978	제1회 BW

2020.12.24	전환권행사	보통주	128,976	500	6,978	제1회 CB

2021.01.08	전환권행사	보통주	14,330	500	6,978	제1회 CB

2021.01.20	전환권행사	보통주	61,621	500	6,978	제1회 CB

2021.01.22	전환권행사	보통주	53,022	500	6,978	제1회 CB

2021.01.22	신주인수권행사	보통주	57,323	500	6,978	제1회 BW

2021.03.23	전환권행사	보통주	14,330	500	6,978	제1회 CB

2021.04.28	전환권행사	보통주	85,983	500	6,978	제1회 CB

2021.04.28	신주인수권행사	보통주	57,322	500	6,978	제1회 BW

(주1) 보고서 제출일(2021.08.13) 기준 발행주식총수(보통주)는 16,626,692주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증국내사모 전환사채	2	2020년 07월 15일	2023년 07월 15일	11,500,000	기명식보통주	2021.07.15~ 2023.06.15	100	6,069	11,500,000	1,894,875	(주1)

무기명식 무보증국내사모 전환사채	3	2020년 11월 13일	2023년 11월 13일	20,000,000	기명식보통주	2021.11.13~ 2023.10.13	100	7,050	20,000,000	2,836,879	-

합 계	-	-	-	31,500,000	-	-	-	-	31,500,000	4,731,754	-

(주1) 보고서 제출일(2021.08.13) 기준 제2회차 전환사채 권면총액 11,500백만원은 전환권행사로 인하여 전액 상환되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이텍(주)	회사채	사모	2018년 08월 14일	48,000	0.0	-	2021년 08월 14일	상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2018년 11월 12일	10,000	0.0	-	2021년 11월 12일	상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2020년 06월 04일	3,500	0.0	-	2023년 06월 04일	상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2020년 07월 15일	11,500	1.0	-	2023년 07월 15일	미상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2020년 11월 13일	20,000	1.0	-	2023년 11월 13일	미상환	-

삼성메디코스(주)	회사채	사모	2015년 07월 02일	500	1.0	-	2020년 07월 02일	상환	-

합 계	-	-	-	93,500	-	-	-	-	-

(주1) 보고서 제출일(2021.08.13) 기준 제2회차 전환사채 권면총액 11,500백만원은 전환권행사로 인하여 전액 상환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500

합계	-	-	31,500	-	-	-	-	31,500

(주1) 보고서 제출일(2021.08.13) 기준 11,500백만원은 전환권행사로 인하여 상환되었음에 따라, 미상환 잔액은 20,000백만원 입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-