아이텍 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 06일	전환권행사	보통주	14,330	500	6,978	제1회 CB

2021년 01월 20일	전환권행사	보통주	61,621	500	6,978	제1회 CB

2021년 01월 22일	신주인수권행사	보통주	57,323	500	6,978	제1회 BW

2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	53,022	500	6,978	제1회 CB

2021년 03월 23일	전환권행사	보통주	14,330	500	6,978	제1회 CB

2021년 04월 28일	전환권행사	보통주	85,983	500	6,978	제1회 CB

2021년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	57,322	500	6,978	제1회 BW

2021년 07월 16일	전환권행사	보통주	543,746	500	6,069	제2회 CB

2021년 07월 19일	전환권행사	보통주	659,078	500	6,069	제2회 CB

2021년 07월 30일	전환권행사	보통주	16,477	500	6,069	제2회 CB

2021년 08월 06일	전환권행사	보통주	16,477	500	6,069	제2회 CB

2021년 11월 15일	전환권행사	보통주	1,631,182	500	7,050	제3회 CB

2021년 12월 29일	전환권행사	보통주	638,292	500	7,050	제3회 CB

2022년 01월 03일	전환권행사	보통주	99,289	500	7,050	제3회 CB

2022년 01월 14일	전환권행사	보통주	184,395	500	7,050	제3회 CB

2022년 02월 09일	전환권행사	보통주	99,290	500	7,050	제3회 CB

2022년 02월 10일	전환권행사	보통주	56,737	500	7,050	제3회 CB

2022년 02월 18일	전환권행사	보통주	56,736	500	7,050	제3회 CB

2022년 04월 12일	전환권행사	보통주	28,368	500	7,050	제3회 CB

2022년 04월 14일	전환권행사	보통주	14,184	500	7,050	제3회 CB

2022년 05월 27일	전환권행사	보통주	28,368	500	7,050	제3회 CB

2022년 12월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	610,223	500	6,260	-

2023년 03월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,360,541	500	7,350	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 무담보사모 전환사채	4회차	2023.04.28	2026.04.28	20,100	기명식보통주	2024.04.28 ~2026.03.28	100	6,270	20,100	3,205,741	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5회차	2024.04.11	2027.04.11	20,500	기명식보통주	2025.04.11 ~2027.03.11	100	5,765	20,500	3,555,941	-

합 계	-	-	-	40,600	-	-	-	-	40,600	6,761,682	-

다. 미상환 신주인수권사채 등 발행현황 : 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황: 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이텍(주)	회사채	사모	2018년 08월 14일	48,000	0.0	-	2021년 08월 14일	상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2018년 11월 12일	10,000	0.0	-	2021년 11월 12일	상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2020년 06월 04일	3,500	0.0	-	2023년 06월 04일	상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2020년 07월 15일	11,500	1.0	-	2023년 07월 15일	상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2020년 11월 13일	20,000	1.0	-	2023년 11월 13일	상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2023년 04월 28일	20,100	1.0	-	2026년 04월 28일	미상환	-

아이텍(주)	회사채	사모	2024년 04월 11일	20,500	0.0	-	2027년 04월 11일	미상환	-

합 계	-	-	-	133,600	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,100	20,500	-	-	-	-	40,600

합계	-	20,100	20,500	-	-	-	-	40,600

마. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 : 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.