KC코트렐 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.07.19	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,600,000	500	5,750	유상증자 비율(35.38%)

2022.09.05	전환권행사	보통주	456	500	4,372	제3회 전환사채

2022.12.28	유상증자(주주우선공모)	보통주	17,000,000	500	1,610	유상증자 비율(96.59%)

2023.04.25	전환권행사	보통주	34,253	500	2,934	제3회 전환사채

2023.04.26	전환권행사	보통주	8,521	500	2,934	제3회 전환사채

2023.04.28	전환권행사	보통주	535,788	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.08	전환권행사	보통주	12,074	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.12	전환권행사	보통주	36,571	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.15	전환권행사	보통주	516,280	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.16	전환권행사	보통주	1,704	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.17	전환권행사	보통주	347,715	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.18	전환권행사	보통주	12,950	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.19	전환권행사	보통주	4,967	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.23	전환권행사	보통주	12,756	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.24	전환권행사	보통주	23,858	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.25	전환권행사	보통주	11,246	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.26	전환권행사	보통주	134,305	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.30	전환권행사	보통주	20,848	500	2,934	제3회 전환사채

2023.05.31	전환권행사	보통주	21,138	500	2,934	제3회 전환사채

2023.08.17	유상증자(주주우선공모)	보통주	14,600,000	500	1,676	유상증자 비율(40.18%)

2024.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	12,733,857	500	1,380	-

나. 미상환 전환사채 발생현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(주1)	제2회	2022.03.25	2025.03.25	7,500,000,000	기명식 보통주식	2023.03.25~2025.02.25	100	3,672	2,000,000,000	544,662	최초 전환가액: 6,108원최근 조정일자: 2023-08-17조정사유: 유상증자조정 후 전환가액: 3,672원

무기명식 이권부무보증 공모 전환사채 (주2)	제3회	2022.08.04	2025.08.04	12,500,000,000	기명식 보통주식	2022.09.04 ~2025.07.04	100	2,626	68,198,000	25,970	최초 전환가액: 4,372원최근 조정일자: 2023-08-17조정사유: 유상증자조정 후 전환가액: 2,626원

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	2,068,198,000	570,632	-

(주1) 당기중 4,750백만원 재매입 상환 하였고, 750백만원은 조기상환청구가 발생하였으나 채무이행자금 부족으로 미지급금으로 대체처리 하였습니다.(주2) 당기중 7,339,330천원은 조기상환청구가 발생하였으나 채무이행자금 부족으로 미지급금으로 대체처리 하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KC코트렐(주)	회사채	사모	2023.11.27	7,000,000,000	6.772%	CCC
(한국신용평가)	2025.11.27	미상환	아이비케이투자증권(주)

합 계	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	68,198,000	-	-	-	-	-	-	68,198,000

사모	2,000,000,000	7,000,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000,000

합계	2,068,198,000	7,000,000,000	-	-	-	-	-	9,068,198,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3회 무기명식 이권부무보증 공모 전환사채	2022.08.04	2025.08.04	12,500,000,000	2022.07.14	아이비케이투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1,500% 이하(별도기준)

이행현황	이행(698.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하(별도기준)

이행현황	이행(115.96%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하(별도기준)

이행현황	이행(0.55%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.08

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.