모트렉스 사업보고서 (2024.12)
1. 사업의 개요

가. 전장사업부1. 사업의 특성1) 사업의 내용당사는 Automotive HMI (Human-Machine Interface) 개발 능력을 기반으로 최첨단 In Vehicle Infotainment(이하 "IVI") 제품 및 각종 전장용품을 개발하여 생산하고 있으며, 동 제품은 완성차 업체로부터 업체 선정된 후 협의된 품질 프로세스에 맞추어 개발, 생산하여 PIO 또는 DIO 방식으로 장착, 글로벌 지역에 공급되고 있습니다. IVI시스템은 또한 Apple Car Play, Google Android Auto 등 스마트폰과 디스플레이를양방향 연결하는 커넥티비티 기술 등을 공식 인증 획득하여 적용한 최첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 분야에서 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카의 한 종류인 커넥티드카와 연관된 기술로서 향후 당사의 매출 성장에 대한 기여도가 높은 기술입니다. IVI제품 개발로 축적된 기술력을 바탕으로 차량 내 다양한 디스플레이 (Display) 장치를 공급하고 있으며, 국내/외 SUV와 RV 차량 및 대형 버스 등을 대상으로 RSE(Rear Seat Entertainment) 제품 공급이 확대되고 있습니다.

근래 모빌리티 서비스가 확대됨에 따라 각 서비스의 원활한 운영을 위한 커뮤니케이션 채널로 차량 디스플레이 시스템의 수요가 증가되고 있습니다. 서비스의 목적에 따라 디스플레이 시스템의 요구사항이 세분화되고 있으며, 당사가 가진 IVI와 RSE등 디스플레이 시스템 개발 제조 기술은 개별 서비스에 최적화된 목적형 차량용 디스플레이 시스템으로 적용하기에 최적 솔루션으로 선호되고 있습니다. 당사는 이 분야를 차세대 차량용 디스플레이 시장으로 개척하고자 기술개발에 집중하고 있습니다.차량 디스플레이 제품 외에 대쉬캠 제품과, 차량내 공기청정기 제품을 개발 공급함으로 전장제품군 다양화와 고객 다변화로 사업 확대를 지속하고 있습니다.(1) IVI사업

현재 당사의 주요 매출 품목은 In Vehicle Infotainment(이하 "IVI") 제품으로 OEM 제품은 설계부터 최종 제품의 완성까지는 장기간이 소요됨에 따라 유행에 대한 민감도가 높은 IVI 제품을 OEM 제품으로 공급하는 경우 최신 트랜드를 반영하지 못하는특징이 있습니다. 이에 반해 당사의 IVI 사업은 제품 개발까지 7~14개월 가량 소요되며, 다양한 기능을 즉각적으로 반영할 수 있기 때문에 소비자들의 트랜드 변화에 즉각적인 대응이 가능함에 따라 OEM 수준의 제품을 공급하는 당사의 비지니스 모델을 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다.

자동차는 특정 지역에 판매되는 것이 아니며, 글로벌 지역에 판매됨에 따라 판매 국가별로 라디오 주파수의 차이 등 사양적인 차이가 존재하며, 지역별로 소비자들의 니즈가 다양함에 따라 획일화된 제품을 공급하기에 어려움이 있습니다.

최근 급격한 트랜드 변화에 따른 현지 특화 기술 및 대화면 (10.25인치 이상) 모니터 사양 적용 니즈가 커지고 있어 IVI에 대한 요청이 커지고 있는 상황입니다.

글로벌 자동차 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위하여 자동차 메이커 회사들은 소비자들이 요구하는 품질수준, 사양 수준 등에 충족하는 IVI 제품을 공급하기 위한 노력을 하고 있습니다. 특히 당사가 커버하고 있는 IVI 시장은 OEM 제품이 공급되지 못하나, 국내 완성차 업체가 전략적으로 중요하다고 판단하는 지역에서 제품이 공급되고 있으며, 동 시장은 주로 인도, 멕시코, 베트남 등의 신흥국과 미국 등과 같은 선진국가를 대상으로 합니다. 이 시장은 IVI 제품만이 아니라 RSE등 다른 차량용 디스플레이 품목에 대해서도 판매가 확대되고 있습니다. (2) 스마트카 사업다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있는 스마트카는 기계 중심의 차량기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car), 자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 안전과 편의를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, 안전과 편의의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결과적으로 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습이라고 할 수 있습니다.

[ 커넥티드카와 자율주행차의 정의]

구 분	개념

커넥티드카 (Connected Car)	- 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전과 편의성을 향상시킨 차 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등

자율주행차
(Self Driving Car)	- 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념은 무인자동차(Driverness Car)

스마트카
(Smart Car)	- 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공하는 자동차
- 협의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등을 포괄

스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행자동차의 핵심 기술은 1) 레이다/라이다 센서, 2) 영상 센서(카메라), 3) 자율주행 기록장치(ADR) , 4) V2X 통신 , 5) 고정밀 디지털 지도, 6) 복합 측위, 7) 스마트 액추에이터, 8) 운전자-차량 인터페이스(HMI), 9) 차세대 IVN 기반 통합 DCU로 분류될 수 있습니다.

당사의 핵심 역량인 Automotive HMI 기술은 운전 보조 분야, 운전 안전 분야, 차량 엔터테인먼트 분야, 텔레메틱스 분야, 특수 목적 차량 분야 및 친환경 분야에 적용될 수 있는 범용적인 기술로서, 당사는 향후 핵심 역량을 바탕으로 동 분야의 진출을 통한 지속적인 성장을 진행할 예정입니다.

자동차 산업은 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 차량과 같은 새로운 신기술과 신기술들의 융합으로 일어나는 혁신, 자동차의 개념의 변화 및 패러다임의 변화가가져온 완전히 새로운 시대적 변화에 직면하고 있습니다. Automotive HMI 기술을 기반으로 스마트카 및 자율주행차량의 시대는 본격적으로 개화될 것으로 판단되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 제품의 적용 확대가 예상됩니다.

(3) 목적형 이동수단 디스플레이 사업

다양한 모빌리티 서비스들이 나타나고 개별 서비스의 목적에 따라 차량을 제작하는 추세가 나타나고 있습니다.(예: 현대자동차 PBV). 목적형 자동차(-PBV (Purpose Built Vehicle))라는 용어의 등장 이후 개별 목적에 특화된 내/외장 구성이 갖춰진 자동차가 시장에 나타나고 있습니다. 국내/외 자동차 업계와 모빌리티 사업계와의 협업으로 이런 형태의 목적형 자동차들이 나타날 것으로 보입니다.

목적형 차량은 차량의 서비스를 운전자 및 탑승자에게 제공하기 위하여 특별한 디스플레이 디바이스를 적용하며, 개별 디스플레이는 목적형 차량의 HW 시스템과 연동을 기반으로, 탑승자가 디바이스들을 컨트롤하거나 상태를 알 수 있는 SW를 제공합니다. 당사는 IVI 시스템과 RSE 시스템에 대한 개발 및 생산 역량을 바탕으로 목적형이동수단 디스플레이를 개발하고 있습니다. 고속버스, 철도, 택시 등 이동고객을 위한 서비스 디스플레이 및 대형 상용차, 중장비, 농기계 등 엔터테인먼트와 업무를 처리하기 위한 디스플레이 사업이 활성화 될 것으로 기대됩니다.당사는 목적형 차량용 디스플레이 시스템을 차세대 제품군으로 육성하고 있으며, 이를 위하여 고성능 HW플랫폼을 확보하고, 대화면 디스플레이 시스템 및 목적형 차량의 서비스를 구동할 수 있는 기반 SW 플랫폼을 구축하고 있습니다.(4) 전장용품 사업 (공기청정기 등)

미세먼지에 대한 관심의 증대와 과거 팬더믹으로 기인한 세균 바이러스 제거에 대한 고객의 요구사항은 차량 전장용품에도 동일하게 나타나고 있습니다. 당사는 컵홀더 타입의 공기청정기와 콘솔 암레스트형 공기청정기를 개발하여 완성차업체에 공급하고 있습니다. IVI시스템 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 텔레메틱스 시스템과 연동함으로써 차량에 탑승전 차량 실내 공기를 청정하게 하는 기능이 적용되어 있습니다.

인도시장에서 축적된 기술을 바탕으로 국내 및 글로벌 향지로 제품의 파생 개발을 추진 중입니다. 세균, 바이러스 박멸 기능을 추가하고 기능의 고도화 개발을 통하여 차량 실내 청결 제품으로 시장 확대를 목표합니다.

나. 전진건설로봇1) 사업의 내용전진건설로봇은 건설기계장비의 제조 및 판매 등을 주된 영업으로 하고 있으며, 주력제품은 콘크리트 펌프카입니다. 콘크리트펌프(Concrete Pump)는 고층건물 또는 원거리 건축 작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 송출하는 기계로, 붐(Boom), 트럭(Chassis), 하부 프레임으로 구성되며 고객의 주문에 따라 트럭(Chassis) 브랜드 및 차종, Boom 길이, 하부프레임 타입의 선택이 가능한 제품입니다. 콘크리트 펌프카(Concrete Pump Car)는 이러한 콘크리트 펌프를 차체에 올린 건설 중장비로 각종 건설 프로젝트에 사용됩니다.콘크리트펌프 제품은 기능에 따라 콘크리트 펌프카(Concrete Pump Car), 숏크리트(Shortcrete), 플레이싱붐(Placing Boom), 라인펌프(Line Pump), 스테이셔너리펌프(Stationary Pump)등으로 구분되며, 전진건설로봇은 다양한 제원의 제품을 생산/판매하고 있습니다.2) 시장 현황 및 경쟁 현황건설기계 산업으로서 정부 등의 부동산, SOC투자 등의 정책과 토목, 주택건설, 플랜트건설 등의 건설경기에 많은 영향을 받습니다. 계절적으로 건설작업에 불리한 우기와 겨울철 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 전반적인 글로벌 경기의 회복 여부 및 각국의 건설경기의 변동성에 따라 수요 또한 영향을 받고 있습니다. 단위당 판매단가가 높으며 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술, 안정적 품질, A/S의 신속한 대응력이 중요한 경쟁력입니다.콘크리트 펌프를 제조하기 위해서는 대규모의 기계 설비가 요구되며, 제품 제조에 가장 큰 비중을 차지하는 철강과 같은 원재료가 대량으로 필요함에 따라 대규모 자본이소요됩니다. 다품종 소량 생산 기반의 자본집약형, 수출지향형 고부가가치 산업으로서 진입장벽이 상당히 높으며, 유압, 전자제어, 인간중심의 설계 등에 이르기까지 종합적인 기술이 요구되는 기술 집약적인 산업입니다. 따라서 소수의 기업이 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 전진건설로봇은 해외 시장에서 해외 기업의 과점적 시장구조 속에서 우수한 가격 및 품질 경쟁력을 토대로 지역별로 제품을 차별화하고 수준 높은 A/S를 제공하여 M/S 확대에 노력하고 있습니다. 북미, 유럽, 중동 등 광범위한 글로벌 네트워크를 보유하여 건설 현장에서 필수장비인 콘크리트 펌프카 시장에서 지속적으로 경쟁력을 발휘하고 있습니다. 다. 한민/제성 내장 1) 사업의 내용

한민/제성 내장은 자동차용 내/외장재 부품을 생산 판매하고 있으며, 자동차의 소음진동 분야에서 다양한 고객에게 최적화된 Solution을 제공하고 있습니다. 주요 생산품은 자동차용 플로워 카페트(Floor Carpet), 러기지트림(Luggage Trim), 휠가드(Wheel Guard), 언더커버(Under Cover) 등입니다. 주요 고객사는 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스이며, 고객사 국내외 공장에 고품질의 카페트류를 공급하고 있습니다.플로워 카페트는 주행 중 안락한 승차감, 소음감소, 충격흡수 및 인테리어 감성효과를 제공하며, 러기지트림은 차량 실내 소음 차단 및 트렁크 내부에 고급감을 부여하며, 주행 시 화물의 미끄럼을 방지하여 적재물의 안정성을 향상시킵니다. 또한, 휠가드는 운행중 발생하는 노면소음 및 진동을 흡수하고, 언더커버는 차체 하단의 공기흐름을 원활하게 해주어 차량의 연비개선 및 하부 오염방지 등의 역할을 합니다.2) 시장 현황 및 경쟁 현황한민/제성 내장은 자동차용 카페트의 제품 설계부터 시제품 개발 및 평가, 생산에 이르기까지 전과정을 수행할 수 있는 토탈 엔지니어링 시스템을 구축하고 있습니다. 연구소는 NVH 시험, 법규규제 시험, 환경시험, 재질 물성시험, 측정용 장비를 보유하고 있으며, 지속적으로 신소재, 신공법에 대한 연구개발을 통한 제품의 품질 향상 및 원가 절감을 실현하여 시장 내에서 지속적으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 최근에는 리사이클 소재 및 리사이클 가능한 친환경 소재를 연구개발하여 EVL 등 환경규제에 적극 대응하고 있습니다. 지속적으로 고객사의 전통적인 엔진탑제 차량뿐아니라 하이브리드, 전기차, 수소차에 공급되는 카페트류를 수주하고 공급하여 사업 규모를 확대하고 성장하고 있습니다.