알파칩스 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 07월 21일	전환권행사	보통주	933,618	500	-	-

2016년 07월 27일	전환권행사	보통주	856,530	500	-	-

2016년 07월 28일	전환권행사	보통주	214,132	500	-	-

2016년 08월 09일	전환권행사	보통주	1,635,973	500	-	-

2016년 10월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,660	500	12,000	-

2017년 12월 19일	신주인수권행사	보통주	11,037	500	9,060	-

2017년 12월 27일	신주인수권행사	보통주	11,037	500	9,060	-

2017년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	921,630	500	9,060	-

2017년 12월 29일	신주인수권행사	보통주	71,743	500	9,060	-

2018년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	11,037	500	9,060	-

2018년 01월 29일	신주인수권행사	보통주	2,207	500	9,060	-

2018년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	6,622	500	9,060	-

2018년 02월 12일	신주인수권행사	보통주	16,556	500	9,060	-

2018년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	16,555	500	9,060	-

2018년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	2,207	500	9,060	-

2019년 04월 01일	전환권행사	보통주	470,709	500	9,560	-

2019년 04월 11일	전환권행사	보통주	52,301	500	9,560	-

2019년 04월 12일	전환권행사	보통주	20,920	500	9,560	-

2019년 04월 22일	전환권행사	보통주	125,522	500	9,560	-

2019년 04월 26일	전환권행사	보통주	20,920	500	9,560	-

2019년 04월 29일	전환권행사	보통주	26,150	500	9,560	-

2019년 04월 30일	전환권행사	보통주	324,265	500	9,560	-

2019년 05월 16일	전환권행사	보통주	83,681	500	9,560	-

2019년 09월 30일	전환권행사	보통주	7,716	500	6,480	-

2019년 10월 17일	전환권행사	보통주	58,639	500	6,480	-

2019년 10월 18일	전환권행사	보통주	77,160	500	6,480	-

2019년 10월 21일	전환권행사	보통주	111,110	500	6,480	-

2019년 10월 24일	전환권행사	보통주	10,802	500	6,480	-

2019년 10월 25일	전환권행사	보통주	15,822	500	6,320	-

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	57,095	500	6,480	-

2019년 11월 07일	전환권행사	보통주	108,021	500	6,480	-

2019년 11월 08일	전환권행사	보통주	140,430	500	6,480	-

2019년 11월 13일	전환권행사	보통주	77,160	500	6,480	-

2019년 11월 14일	전환권행사	보통주	31,645	500	6,320	-

2019년 11월 14일	전환권행사	보통주	227,616	500	6,590	-

2019년 11월 14일	전환권행사	보통주	138,888	500	6,480	-

2019년 11월 15일	전환권행사	보통주	6,172	500	6,480	-

2019년 12월 02일	전환권행사	보통주	379,362	500	6,590	-

2019년 12월 02일	전환권행사	보통주	54,012	500	6,480	-

2019년 12월 06일	전환권행사	보통주	485,580	500	6,590	-

2019년 12월 11일	전환권행사	보통주	106,220	500	6,590	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회무기명전환사채	2018년 03월 30일	2021년 03월 30일	15,000,000	보통주	2019년03월30일~2021년2월28일	87%	6,320	3,950,000	625,000	조정일자: 20.03.02 전환가액: 6,140

제4회무기명전환사채	2018년 09월 04일	2022년 09월 04일	14,000,000	보통주	2020년09월04일~2022년08월03일	-	6,440	14,000,000	2,173,913	조정일자: 20.03.04전환가액: 6,200

제5회무기명전환사채	2018년 09월 11일	2021년 09월 11일	10,000,000	보통주	2019년09월11일~2021년08월11일	65%	6,480	2,935,000	452,932	조정일자: 20.03.11전환가액: 6,120

제6회무기명전환사채	2018년 09월 14일	2021년 09월 14일	9,000,000	보통주	2019년11월14일~2021년08월14일	88%	6,590	1,100,000	166,919	조정일자: 20.03.16전환가액: 5,220

제7회무기명전환사채	2019년 04월 26일	2022년 04월 26일	14,300,000	보통주	2020년04월26일~2022년03월26일	-	6,610	14,300,000	2,163,388	조정일자: 20.02.26전환가액: 6,290

제8회무기명전환사채	2019년 05월 30일	2022년 05월 30일	1,500,000	보통주	2020년05월30일~2022년04월30일	-	6,320	1,500,000	237,341	조정일자: 20.03.02전환가액: 6,140

합 계	-	-	63,800,000	-	-	55%	-	37,785,000	5,459,477	-

(*1) 3회차 전환사채는 보고서 기준일 총 150억 중 110.5억원이 전환청구 되었으며, 보고서 제출일 현재 20억원이 보통주로 추가 전환 되었습니다. (*2) 5회차 전환사채는 최초 발행액은 100억원 중 사업결합 과정에서 10억원은 회사가 재취득 후 재매각하였습니다. 보고서 기준일 15.75억원은 조기상환 되어 소각되었고, 54.9억원이 보통주로 전환되었으며, 보고서 제출일 현재 10억원이 보통주로 추가 전환 되었습니다. (*3) 6회차 전환사채는 최초 발행액 90억원 중 보고서기준일 79억원이 보통주로 전환 되었습니다.