알파칩스 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	11,037	500	9,060	-

2018년 01월 29일	신주인수권행사	보통주	2,207	500	9,060	-

2018년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	6,622	500	9,060	-

2018년 02월 12일	신주인수권행사	보통주	16,556	500	9,060	-

2018년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	16,555	500	9,060	-

2018년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	2,207	500	9,060	-

2019년 04월 01일	전환권행사	보통주	470,709	500	9,560	-

2019년 04월 11일	전환권행사	보통주	52,301	500	9,560	-

2019년 04월 12일	전환권행사	보통주	20,920	500	9,560	-

2019년 04월 22일	전환권행사	보통주	125,522	500	9,560	-

2019년 04월 26일	전환권행사	보통주	20,920	500	9,560	-

2019년 04월 29일	전환권행사	보통주	26,150	500	9,560	-

2019년 04월 30일	전환권행사	보통주	324,265	500	9,560	-

2019년 05월 16일	전환권행사	보통주	83,681	500	9,560	-

2019년 09월 30일	전환권행사	보통주	7,716	500	6,480	-

2019년 10월 17일	전환권행사	보통주	58,639	500	6,480	-

2019년 10월 18일	전환권행사	보통주	77,160	500	6,480	-

2019년 10월 21일	전환권행사	보통주	111,110	500	6,480	-

2019년 10월 24일	전환권행사	보통주	10,802	500	6,480	-

2019년 10월 25일	전환권행사	보통주	15,822	500	6,320	-

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	57,095	500	6,480	-

2019년 11월 07일	전환권행사	보통주	108,021	500	6,480	-

2019년 11월 08일	전환권행사	보통주	140,430	500	6,480	-

2019년 11월 13일	전환권행사	보통주	77,160	500	6,480	-

2019년 11월 14일	전환권행사	보통주	31,645	500	6,320	-

2019년 11월 14일	전환권행사	보통주	227,616	500	6,590	-

2019년 11월 14일	전환권행사	보통주	138,888	500	6,480	-

2019년 11월 15일	전환권행사	보통주	6,172	500	6,480	-

2019년 12월 02일	전환권행사	보통주	379,362	500	6,590	-

2019년 12월 02일	전환권행사	보통주	54,012	500	6,480	-

2019년 12월 06일	전환권행사	보통주	485,580	500	6,590	-

2019년 12월 11일	전환권행사	보통주	106,220	500	6,590	-

2020년 01월 22일	전환권행사	보통주	154,320	500	6,480	-

2020년 02월 10일	전환권행사	보통주	316,452	500	6,320	-

2020년 04월 09일	전환권행사	보통주	22,421	500	4,460	-

2020년 04월 28일	전환권행사	보통주	857,785	500	4,430	-

2020년 04월 29일	전환권행사	보통주	33,860	500	4,430	-

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	135,439	500	4,430	-

2020년 05월 14일	전환권행사	보통주	33,860	500	4,430	-

2020년 05월 18일	전환권행사	보통주	270,879	500	4,430	-

2020년 05월 28일	전환권행사	보통주	90,292	500	4,430	-

2020년 05월 29일	전환권행사	보통주	67,720	500	4,430	-

2020년 06월 02일	전환권행사	보통주	22,421	500	4,460	-

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	338,600	500	4,430	-

2020년 06월 08일	전환권행사	보통주	248,306	500	4,430	-

2020년 06월 17일	전환권행사	보통주	112,866	500	4,430	-

2020년 07월 30일	전환권행사	보통주	23,121	500	4,325	-

2020년 08월 06일	전환권행사	보통주	233,100	500	4,290	-

2020년 09월 09일	전환권행사	보통주	496,613	500	4,430	-

2020년 09월 09일	전환권행사	보통주	23,310	500	4,290	-

2020년 09월 14일	전환권행사	보통주	23,121	500	4,325	-

2020년 11월 24일	전환권행사	보통주	23,041	500	4,340	-

2020년 12월 07일	전환권행사	보통주	23,121	500	4,325	-

2020년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	888,889	500	4,500	-

2020년 12월 23일	전환권행사	보통주	11,695	500	4,275	-

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	11,695	500	4,275	-

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	23,201	500	4,310	-

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	23,201	500	4,310	-

2021년 01월 14일	전환권행사	보통주	70,175	500	4,275	-

2021년 01월 14일	전환권행사	보통주	116,959	500	4,275	-

2012년 01월 15일	전환권행사	보통주	23,391	500	4,275	-

2021년 01월 15일	전환권행사	보통주	23,391	500	4,275	-

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	46,242	500	4,325	-

2021년 01월 25일	전환권행사	보통주	92,807	500	4,310	-

2021년 02월 17일	전환권행사	보통주	46,403	500	4,310	-

2021년 02월 22일	전환권행사	보통주	11,695	500	4,275	-

2021년 02월 22일	전환권행사	보통주	23,391	500	4,275	-

2021년 02월 22일	전환권행사	보통주	350,877	500	4,275	-

2021년 07월 27일	전환권행사	보통주	127,064	500	3,935	-

2021년 12월 28일	전환권행사	보통주	483,870	500	3,100	-

2022년 02월 22일	전환권행사	보통주	182,815	500	2,735	-

2022년 03월 04일	전환권행사	보통주	912,408	500	2,740	-

2022년 04월 04일	전환권행사	보통주	912,408	500	2,740	-

2022년 04월 07일	전환권행사	보통주	1,131,386	500	2,740	-

2022년 04월 26일	전환권행사	보통주	364,963	500	2,740	-

2022년 04월 29일	전환권행사	보통주	750,469	500	2,665	-

2022년 06월 17일	전환권행사	보통주	375,234	500	2,665	-

2022년 10월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	1,225	-

2022년 12월 13일	전환권행사	보통주	95,693	500	1,045	-

2022년 12월 14일	전환권행사	보통주	95,693	500	1,045	-

2022년 12월 15일	전환권행사	보통주	813,393	500	1,045	-

2022년 12월 15일	전환권행사	보통주	772,946	500	1,035	-

2022년 12월 15일	전환권행사	보통주	473,933	500	1,055	-

2022년 12월 16일	전환권행사	보통주	95,693	500	1,045	-

2022년 12월 16일	전환권행사	보통주	96,618	500	1,035	-

2022년 12월 19일	전환권행사	보통주	1,159,419	500	1,035	-

2022년 12월 20일	전환권행사	보통주	193,236	500	1,035	-

2023년 01월 11일	전환권행사	보통주	23,923	500	1,045	-

2023년 01월 18일	전환권행사	보통주	947,866	500	1,055	-

2023년 01월 20일	전환권행사	보통주	382,775	500	1,045	-

2023년 01월 20일	전환권행사	보통주	676,328	500	1,035	-

2023년 01월 20일	전환권행사	보통주	189,573	500	1,055	-

2023년 02월 17일	전환권행사	보통주	382,773	500	1,045	-

2023년 02월 21일	전환권행사	보통주	47,846	500	1,045	-

2023년 06월 08일	전환권행사	보통주	1,751,591	500	942	-

2023년 06월 08일	전환권행사	보통주	371,549	500	942	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명 전환사채	제9회	2021년 01월 29일	2024년 01월 29일	6,000,000	보통주	2022년 09월 29일~ 2023년 12월 29일	39.6	942	3,625,000	3,848,195	-

무기명 전환사채	제11회	2021년 04월 28일	2024년 04월 28일	5,000,000	보통주	2022년 04월 28일~ 2024년 03월 28일	94.0	942	300,000	318,471	-

무기명 전환사채	제12회	2022년 03월 02일	2025년 03월 02일	6,000,000	보통주	2023년 03월 02일~ 2025년 02월 02일	27.5	942	4,350,000	4,617,834	-

합 계	-	-	-	17,000,000	-	-	-	-	8,275,000	8,784,500	-

(기준일 :	2023년 08월 14일	)	(단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명 전환사채	제9회	2021년 01월 29일	2024년 01월 29일	6,000,000	보통주	2022년 09월 29일~ 2023년 12월 29일	56.3	942	150,000	159,235	(*1)

무기명 전환사채	제11회	2021년 04월 28일	2024년 04월 28일	5,000,000	보통주	2022년 04월 28일~ 2024년 03월 28일	94.0	942	0	0	(*2)

무기명 전환사채	제12회	2022년 03월 02일	2025년 03월 02일	6,000,000	보통주	2023년 03월 02일~ 2025년 02월 02일	27.5	942	4,350,000	4,617,834	-

합 계	-	-	-	17,000,000	-	-	-	-	4,500,000	4,777,069	-

(*1) 제 9회차 전환사채는 사채권자의 전환 청구권 및 조기상환 청구권 행사로, 7월 중 잔액 일부를 주식으로 전환 또는 조기 상환하였습니다.(*2) 제11회차 전환사채는 사채권자의 조기상환 청구권 행사로, 7월 중 잔액을 모두 상환하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2014년 02월 20일	17,000,000	3.5	-	2020년 02월 20일	전액 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2016년 11월 25일	13,000,000	3.5	-	2019년 11월 25일	일부상환 및 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2018년 03월 30일	15,000,000	2.0	-	2021년 03월 30일	일부 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2018년 09월 04일	14,000,000	0	-	2022년 09월 04일	일부 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2018년 09월 11일	10,000,000	1.0	-	2021년 09월 11일	일부상환 및 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2018년 09월 14일	9,000,000	1.0	-	2021년 09월 14일	전액 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2019년 04월 26일	14,300,000	1.0	-	2022년 04월 26일	전액 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2019년 05월 30일	1,500,000	2.0	-	2022년 05월 30일	일부상환 및 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2021년 01월 29일	6,000,000	3.0	-	2024년 01월 29일	일부상환 및 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2021년 02월 01일	3,000,000	3.0	-	2024년 02월 01일	전액 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2021년 04월 28일	5,000,000	3.0	-	2024년 04월 28일	일부상환 및 보통주 전환	-

(주)알파홀딩스	회사채	사모	2022년 03월 02일	6,000,000	3.0	-	2025년 03월 02일	일부 보통주 전환	-

(주)알파바이오랩스	회사채	사모	2016년 08월 26일	10,000,000	2.0	-	2021년 08월 25일	전액 보통주 전환	-

(주)알파바이오랩스	회사채	사모	2019년 06월 21일	10,000,000	2.0	-	2024년 06월 21일	전액 보통주 전환	-

(주)알파머티리얼즈	회사채	사모	2016년 12월 05일	300,000	2.0	-	2021년 12월 05일	전액 보통주 전환	-

(주)알파머티리얼즈	회사채	사모	2017년 01월 13일	500,000	2.0	-	2022년 01월 13일	전액 보통주 전환	-

(주)알파에너웍스	회사채	사모	2021년 01월 26일	500,000	5	-	2026년 01월 26일	-	-

합 계	-	-	-	129,100,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,925,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-	-	5,925,000,000

합계	3,925,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-	-	5,925,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-