대성에너지 사업보고서 (2019.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 대손충당금 설정 현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제 11 기	매 출 채 권	164,403	675	0.41

단기대여금	169	-	-

미 수 금	6,259	316	5.05

합 계	170,831	991	0.58

제 10 기	매 출 채 권	164,137	794	0.48

단기대여금	134	-	-

미 수 금	6,802	82	1.21

합 계	171,073	876	0.51

제 9 기	매 출 채 권	166,525	1,803	1.08

단기대여금	141	-	-

미 수 금	5,528	8	0.14

합 계	172,194	1,811	1.05

*당기 및 전기는 연결기준으로 작성하였습니다.

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	876	1,811	1,848

2. 순대손처리액(①－②±③)	(153)	(1,126)	(30)

① 대손처리액(상각채권액)	(153)	(8)	(30)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	(1,118)	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	268	191	(7)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	991	876	1,811

*당기 및 전기는 연결기준으로 작성하였습니다.

(2) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 대손발생가능성이 있는 매출채권, 단기대여금, 미수금 및 장기성매출채권에 대하여 대손 충당금을 설정하고 있습니다.당사는 IFRS 9 적용에 따른 기대신용손실율을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있으며, 당기에 적용한 총 매출채권 대비 대손율은 0.41% 입니다.

1) 당해 기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	163,158	959	250	26	164,393

종속기업	-	-	-	-	-

특수관계자	10	-	-	-	10

계	163,168	959	250	26	164,403

구성비율	100.0	-	-	-	100.0

(3) 재고자산의 보유 및 실사내역 등

1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제 11 기	제 10 기	제 9 기	비고

도시가스사업부외	천연가스	167	146	145	-

상품	-	-	3	-

제품	15	15	16	-

저장품	476	343	287	-

재공품	-	-	828	-

소 계	658	504	1,279	-

합 계	천연가스	167	146	145	-

상품	-	-	3	-

제품	15	15	16	-

저장품	476	343	287	-

재공품	-	-	828	-

합 계	658	504	1,279	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	0.09%	0.08%	0.20%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	1,136.5회	724.2회	343.2회	-

*당기 및 전기는 연결기준으로 작성하였습니다. 2) 재고자산의 실사내역 등회사의 재고자산은 천연가스와 저장품(가스계량기 등)으로 구성되며, 계속기록법에 의한 배관내 재고산정과 재무상태표일 현재 실지재고조사에 의하여 그 수량을 파악하며, 선입선출법에 의한 취득원가로 평가하고 있습니다. 또한 재고자산의 순실현가능가치가 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가치를 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 당기말 현재 상품(천연가스) 재고자산에 대한 실사는 실지재고 조사가 불가능함에 따라 수행되지 아니하였습니다 . (4) 금융상품의 분류와 측정 1) 금융상품 종류별 공정가치 -

보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위: 원).

구 분	당기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산(*1)

현금성자산	9,452,463,093	9,452,463,093	6,579,970,595	6,579,970,595

단기금융상품	30,256,104,912	30,256,104,912	35,216,997,048	35,216,997,048

장기금융상품	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	1,459,040,862	1,459,040,862	1,984,040,862	1,984,040,862

기타포괄손익-공정가치 금융자산	7,621,047,690	7,621,047,690	8,173,038,530	8,173,038,530

장기대여금	527,756,053	525,698,409	545,045,874	538,335,102

기타비유동자산	638,843,171	638,843,171	365,978,732	365,978,732

소 계	49,963,255,781	49,961,198,137	52,744,071,641	52,737,360,869

금융부채(*1)

차입금(*2)	33,500,827,649	33,866,000,221	30,898,862,150	31,333,169,511

사채	49,925,114,659	50,730,137,918	49,864,076,477	50,673,788,909

소 계	83,425,942,308	84,596,138,139	80,762,938,627	82,006,958,420

(*1) 매출채권, 미수금 및 매입채무, 미지급금 등 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 유동부채와 비유동부채 항목으로 구성됩니다.

2) 공정가치 서열체계 -

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다 (단위: 원).

당기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 금융자산	-	184,040,862	1,275,000,000	1,459,040,862

기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-	7,621,047,690	7,621,047,690

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

단기금융상품	-	34,841,125,741	-	34,841,125,741

당기손익-공정가치 금융자산	-	184,040,862	1,800,000,000	1,984,040,862

기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-	8,173,038,530	8,173,038,530

3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 - 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보 고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.- 반복적인 측정치의 수준 1과 수 준 2간의 이동 내역 당 기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.

- 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).

구 분	당기	전기

기타포괄손익-공정가치	당기손익-공정가치	기타포괄손익-공정가치	당기손익-공정가치

기초	8,173,038,530	1,800,000,000	-	-

총손익

기타포괄손익인식액	(551,989,840)	-	475,706,520	-

매입금액	-	160,000,000	-	480,000,000

매도금액	(1,000)	(685,000,000)	-	(971,500,000)

수준3으로의 이동(*)	-	-	7,697,332,010	2,291,500,000

기말	7,621,047,690	1,275,000,000	8,173,038,530	1,800,000,000

(*) 연결회사는 원가법으로 인식하던 금융상품을 공정가치로 평가하고 수준 3으로 재분류하였습니다.

4) 가치평가기법 및 투입변수 -연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위:원).

당기말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3 투입변수 범위(가중평균)

기타포괄손익-공정가치 금융자산

대구그린파워(주) 주식	6,565,331,880	3	수익접근법	신용위험이 반영된 할인율 등	3.15%~10.42%(5.61%)

기타 주식	1,055,715,810	3	-	-	-

당기손익-공정가치 금융자산

출자금	184,040,862	2	-	-	-

대성창업투자 일자리창출 투자펀드	551,000,000	3	DCF 등	장기 수익성장률 등	-

대성글로벌위너 청년창업 투자조합	724,000,000	3	DCF 등	장기 수익성장률 등	-

전기말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3 투입변수 범위(가중평균)

기타포괄손익-공정가치 금융자산

대구그린파워(주) 주식	6,833,007,720	3	수익접근법	신용위험이 반영된 할인율 등	3.22%~9.32%(5.27%)

기타 주식	1,340,030,810	3	-	-	-

당기손익-공정가치 금융자산

단기금융상품	34,841,125,741	2	(*)	(*)	(*)

출자금	184,040,862	2	-	-	-

대성창업투자 일자리창출 투자펀드	1,160,000,000	3	DCF 등	장기 수익성장률 등	-

대성글로벌위너 청년창업 투자조합	640,000,000	3	DCF 등	장기 수익성장률 등	-

(*) 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 회사채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 - 연 결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 재무부서는 연결회사의 재무담당이사 에 직접 보고하며 매 분기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사와 협의합니 다.

6) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 - 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다.각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다(단위: 원).

구 분	당기	전기

유리한 변동	불리한 변동	유리한 변동	불리한 변동

당기손익	자본	당기손익	자본	당기손익	자본	당기손익	자본

기타포괄손익-공정가치 금융자산

대구그린파워 주식(*)	-	4,579,584,480	-	(3,954,037,680)	-	5,382,612,000	-	(3,642,719,040)

(*) 해당 주식은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(5) 금융자산의 손상

금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다 .(6) 금융자산의 공정가치

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다 (단위: 원).

당기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 금융자산	-	184,040,862	1,275,000,000	1,459,040,862

기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-	7,621,047,690	7,621,047,690

전기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

단기금융상품	-	34,841,125,741	-	34,841,125,741

당기손익-공정가치 금융자산	-	184,040,862	1,800,000,000	1,984,040,862

기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-	8,173,038,530	8,173,038,530

다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 - 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보 고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수 준 2간의 이동 내역 당 기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.

2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).

구 분	당기	전기

기타포괄손익-공정가치	당기손익-공정가치	기타포괄손익-공정가치	당기손익-공정가치

기초	8,173,038,530	1,800,000,000	-	-

총손익

기타포괄손익인식액	(551,989,840)	-	475,706,520	-

매입금액	-	160,000,000	-	480,000,000

매도금액	(1,000)	(685,000,000)	-	(971,500,000)

수준3으로의 이동(*)	-	-	7,697,332,010	2,291,500,000

기말	7,621,047,690	1,275,000,000	8,173,038,530	1,800,000,000

(*) 연결회사는 원가법으로 인식하던 금융상품을 공정가치로 평가하고 수준 3으로 재분류하였습니다.

라. 가치평가기법 및 투입변수 -연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위:원).

당기말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3 투입변수 범위(가중평균)

기타포괄손익-공정가치 금융자산

대구그린파워(주) 주식	6,565,331,880	3	수익접근법	신용위험이 반영된 할인율 등	3.15%~10.42%(5.61%)

기타 주식	1,055,715,810	3	-	-	-

당기손익-공정가치 금융자산

출자금	184,040,862	2	-	-	-

대성창업투자 일자리창출 투자펀드	551,000,000	3	DCF 등	장기 수익성장률 등	-

대성글로벌위너 청년창업 투자조합	724,000,000	3	DCF 등	장기 수익성장률 등	-

전기말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3 투입변수 범위(가중평균)

기타포괄손익-공정가치 금융자산

대구그린파워(주) 주식	6,833,007,720	3	수익접근법	신용위험이 반영된 할인율 등	3.22%~9.32%(5.27%)

기타 주식	1,340,030,810	3	-	-	-

당기손익-공정가치 금융자산

단기금융상품	34,841,125,741	2	(*)	(*)	(*)

출자금	184,040,862	2	-	-	-

대성창업투자 일자리창출 투자펀드	1,160,000,000	3	DCF 등	장기 수익성장률 등	-

대성글로벌위너 청년창업 투자조합	640,000,000	3	DCF 등	장기 수익성장률 등	-

(*) 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 회사채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.마. 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 - 연 결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 재무부서는 연결회사의 재무담당이사 에 직접 보고하며 매 분기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사와 협의합니 다.

바. 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 - 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다.각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다(단위: 원).

구 분	당기	전기

유리한 변동	불리한 변동	유리한 변동	불리한 변동

당기손익	자본	당기손익	자본	당기손익	자본	당기손익	자본

기타포괄손익-공정가치 금융자산

대구그린파워 주식(*)	-	4,579,584,480	-	(3,954,037,680)	-	5,382,612,000	-	(3,642,719,040)

(*) 해당 주식은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(7) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대성에너지(주)	회사채	공모	2015년 03월 18일	50,000	2.234	A+(한국기업평가,한국신용평가)	2018년 03월 18일	상환	케이비투자증권

대성에너지(주)	회사채	공모	2018년 03월 09일	50,000	2.866	A+(한국기업평가,한국신용평가)	2021년 03월 09일	미상환	미래에셋대우NH투자증권

합 계	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-

사용목적>1) 2015년 3월 18일 발행 회사채

가. 당사는 2015년 3월 5일자 이사회 결의를 통하여 2015년 3월 18일자로 제4회 무보증회사채 500억원을 발행하였습니다.

회차 : 제4회 (단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모

권면총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000

발행가액	50,000,000,000	권면이자율	2.234

발행수익률	2.234	상환기일	2018년 03월 18일

원리금지급대행기관	㈜ 우리은행종 로금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원

이자지급방법	사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다	이자지급 기한	2015년 06월 18일, 2015년 09월 18일, 2015년 12월 18일, 2016년 03월 18일,2016년 06월 18일, 2016년 09월 18일, 2016년 12월 18일, 2017년 03월 18일,2017년 06월 18일, 2017년 09월 18일, 2017년 12월 18일, 2018년 03월 18일

신용등급(신용평가기관)	A+(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)

인수인	증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법

대표	케이비투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

인수	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

인수	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일

2015년 03월 18일	2015년 03월 18일	-	-	-

나. 제3회 무보증사채 차환자금(단위 : 원)

종 류	구분	발행일	만기일	연이자율(%)	금 액

제3회 무보증사채	공모	2012년 3월 20일	2015년 3월 20일	4.11	50,000,000,000

※ 제4회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 50,000,000,000원이며, 제3회 무보증사채 차환자금으로 50,000,000,000원이 사용되었으며, 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달하였습니다.2) 2018년 3월 9일 발행 회사채

가. 당사는 2018년 2월 2일자 이사회 결의를 통하여 2018년 3월 9일자로 제5회 무보증회사채 500억원을 발행하였습니다.

회차 : 제5회 (단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모

권면총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000

발행가액	50,000,000,000	권면이자율	2.866

발행수익률	2.866	상환기일	2021년 03월 09일

원리금지급대행기관	㈜ 우리은행종 로금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원

이자지급방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	이자지급 기한	2018년 06월 09일, 2018년 09월 09일, 2018년 12월 09일, 2019년 03월 09일,2019년 06월 09일, 2019년 09월 09일, 2019년 12월 09일, 2020년 03월 09일,2020년 06월 09일, 2020년 09월 09일, 2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일

신용등급(신용평가기관)	A+(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)

인수인	증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법

대표	미래에셋대우	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

대표	NH투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

인수	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일

2018년 03월 09일	2018년 03월 09일	-	-	-

나. 제4회 무보증사채 차환자금(단위 : 원)

종 류	구분	발행일	만기일	연이자율(%)	금 액

제4회 무보증사채	공모	2015년 3월 18일	2018년 3월 18일	2.234	50,000,000,000

※ 제5회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 50,000,000,000원이며, 제4회 무보증사채 차환자금으로 50,000,000,000원이 사용되었으며, 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달하였습니다.

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5회 무보증사채	2018년 03월 09일	2021년 03월 09일	50,000	2018년 02월 26일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2019년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(81.04%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 80% 이하

이행현황	이행(12.96%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 총액 2,000억원 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(7.6억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배주주 변경제한

이행현황	이행(대성홀딩스)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2019.09.12

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

*제5회 무보증사채 발행과 관련하여 사채관리계약을 한국예탁결제원과 하였습니다. 제5회 무보증사채와 관련하여 당사는 반기보고서 및 사업보고서 제출일로부터 30일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 사채관리회사에 제출하여야 합니다.- 한국예탁결제원 전화번호 : 02-3774-3398 본사주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음