씨엔플러스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요(1) 업계의 현황

① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.
최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다.
② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다.
초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형설계 및 부품가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결 단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔습니다.
③ 글로벌 커넥터 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 4.7% 성장하여, 2024년에는 약 840억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 컴퓨터, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있습니다.
- 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될 부분이 되었습니다.
- 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있습니다.

(2)회사의 현황

① 영업개황 ㄱ. 커넥터 사업 부문
전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다.
초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다. 3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.
ㄴ. 기타사업부문(골프시뮬레이션 장비제조 사업 등)스크린골프 사업에 사용되는 시뮬레이션 장비를 제조하고 있으며, 해당 장비는 골프연습용장비로 신규 개척 시장이 아닌 실제 사용자의 요청에 의해 판매되고 있습니다. 이와 관련하여 산업재산권, 하드웨어 및 소프트웨어를 확보하였으며 이를 기반으로 연관 사업을 추진중에 있으며 향후 광고홍보 등 다양한 마케팅을 할 예정에 있습니다. 해당사업의 진출환경은 현재 시장이 포화되어있는 스크린골프게임과는 다른 실내골프연습장, 아파트 실내연습장, 관공서 조달구매 등 다양하게 구성됩니다. 해당 사업에서 파생되는 기타의 사업은 현재 기획중이며 타당성 검토를 거쳐 신중하게 시장 진입을 고려할 예정입니다. ㄷ. 2020년도 영업개황2020년 1분기말 현재 연결기준 총자산은 289억원, 총부채 155억원, 자본총계는 134억원이며, 연결기준 매출은 48억원, 영업손실 2.6억원, 당기순이익 8.3억의 경영실적을 시현하였습니다.② 공시대상 사업부문의 구분
③ 시장점유율관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다.
④ 시장의 특성
TV시장은 스마트 TV, 4K/8K UHD TV시장으로의 시장 변화와 고가의 프리미엄 제품의 시장 활성화가 이루어 질 것으로 기대 됩니다.
생활가전시장은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기등 생활에 밀접한 생활기기용으로 윤택해지는 생활 환경에 따라 지속적으로 시장이 유지, 확대 될 것 입니다.
Solar시장은 기존 화력 발전소의 환경문제와 원자력 발전소의 건설중단으로 인해 수요가 계속해서 늘고 있는 시장으로 지속적으로 확대가 될 것으로 예상 됩니다.
⑤ 조직도

2. 주요제품 등에 관한 사항

회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타사업부문은 중고폰 유통 및 골프시뮬레이션 장비 제조 등으로 분류됩니다.

주요 제품별 매출 현황 (단위 : 천원)

품 목	품 목	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

커넥터사업부문	LCD/LED	2,788,363	11,984,703	15,178,144

ODD	489,540	2,104,099	2,665,932

기타	1,100,808	4,731,399	5,991,354

소계	4,378,711	18,820,201	23,835,430

기타사업부문	중고폰	-	-	1,106,569

반도체	-	121	456,180

기타	435,751	799,651	-

소계	435,751	799,772	1,562,749

합 계	4,814,462	19,619,973	25,398,179

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황 (커넥터사업부문) (단위 : 천원)

품 목	구 분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

RESIN	국 내	344,141	1,586,321	2,783,608

수 입	2,979	22,630	15,204

소 계	347,120	1,608,951	2,798,812

STRIP	국 내	160,468	93,305	1,944,341

수 입	-	-	-

소 계	160,468	93,305	1,944,341

PGC	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

소 계	-	-	-

CABLE	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

소 계	-	-	-

기타	국 내	165,516	988,711	1,113,028

수 입	5,233	66,455	-

소 계	170,749	1,055,166	1,113,028

합계	국 내	670,125	2,668,337	5,840,977

수 입	8,212	89,085	15,204

소 계	678,337	2,757,422	5,856,181

나. 원재료 가격변동 추이 (커넥터사업부문) (단위 : 원/g, 원/m)

품 목	단위	구 분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

RESIN	원/g	국 내	10.25	10.25	9.87

수 입	6.12	6.12	11.40

STRIP	원/g	국 내	11.41	11.41	11.38

수 입	-	-	-

PGC	원/g	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

CABLE	원/m	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (단위 : 천개, 천원, %)

사업부문	구 분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

커넥터	생산능력	382,701	26,155,493	370,959	25,352,994	532	46,206,865

생산실적	54,712	3,739,236	231,137	15,796,949	232	20,157,562

가 동 률	14.30%	62.31%	43.6%

기말재고	10,955	724,096	10,955	724,096	11,632	612,490

나.생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

구분	기초가액	취득	처분	감가상각	기타(대체)	환율변동효과	기말가액

토지	-	-	-	-	-	-	-

건물	2,277,172	-	-	(29,257)	-	94,455	2,342,370

기계장치	2,198,528	247,677	-	(74,683)	-	121,020	2,492,542

차량운반구	30,862	-	-	(3,194)	-	1,960	29,628

금형	378,627	37,993	-	(33,699)	-	49,086	432,007

공구와기구	130,207	20,576	-	(102,652)	-	86,776	134,907

시설장치	33,266	-	-	(1,860)	-	-	31,406

비품	68,093	-	-	(5,479)	(1)	-	62,613

건설중인자산	253,948	-	-	-	(209,222)	-	44,726

합 계	5,370,703	306,246	-	(250,824)	(209,223)	353,297	5,570,199

5. 매출에 관한 사항

회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타유통사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타사업부문은 중고폰 유통 및 골프 시뮬레이션 장비 등입니다. 자세한 재무정보는 ' III. 재무에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

가. 사업부문별 주요 재무정보 기재 (단위 : 천원)

사업부문	구분	매출유형	구분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

커넥터사업부문	커넥터	제품	수출	3,352,361	14,117,457	17,779,119

내수	1,026,350	4,702,744	6,280,848

계	4,378,711	18,820,201	24,059,967

기타사업부문	에코폰	상품 외	수출	-	-	1,106,569

내수	-	-	-

계	-	-	1,106,569

반도체	상품 및 제품	수출	-	-	-

내수	-	121	70

계	-	121	70

기타	상품 및제품	수출	-	-	-

내수	435,751	799,651	231,573

계	435,751	799,651	231,573

합계	수출	3,352,361	14,117,457	18,885,688

내수	1,462,101	5,502,516	6,512,491

계	4,814,462	19,619,973	25,398,179

나. 지역별 정보

당사의 보고기간중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)

국내	2,978,303	12,137,229

중국	657,937	2,681,236

기타	1,178,222	4,801,508

합계	4,814,462	19,619,973

※ 상기 국내매출액은 영세율 매출액이 포함되어 있습니다.

다. 판매경로 등

주로 고객으로부터 직접 주문서를 접수하여 생산 판매 하고 있으며, 신제품의 경우
고객으로부터의 신규모델 개발의뢰에서부터 시작, 영업과 개발이 동시에 참가하여 신제품을 개발하고 이후 개발 완료로 고객에게 승인된 제품의 경우 판매 활동을 전개하고 있습니다.

품목	판매경로

커넥터	수주 ▶ 생산 ▶ 공급개발의뢰 ▶ 개발 ▶ 고객승인 ▶ 수주 ▶ 생산 ▶ 공급

6. 수주현황

당사는 수시 주문 및 납품 방식으로 수주를 하고 있으며, 보고서일 현재 장기공급계약에 따른 수주내역은 없습니다.

7. 재무위험관리

연결기업은 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험)과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 금융위험관리는 연결기업의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.연결기업의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 전환사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

7-1. 신용위험

연결기업은 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결기업은 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

보고기간말 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)

현금및현금성자산	1,282,991	492,798

매출채권 (*1)	12,551,646	6,072,160

기타수취채권 (*1)	1,166,777	1,004,980

장기금융상품	220,000	190,000

기타포괄-공정가치측정금융자산(지분상품)	541,385	541,385

합계	15,762,799	8,301,323

(*1) 대손충당금을 차감하기 전의 금액입니다. 정부보조금은 차감 후 금액입니다.

7-2. 유동성위험

유동성위험은 연결기업의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결기업이 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결기업은 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액	1년이내	1~3년	3년초과

당분기 >

매입채무및기타채무	10,587,417	10,587,417	-	-

전환사채	1,626,491	1,326,491	300,000	-

차입금	1,315,017	1,031,130	283,887	-

합 계	13,528,925	12,945,038	583,887	-

전기 >

매입채무및기타채무	3,839,027	3,839,027	-	-

전환사채	1,626,491	1,326,491	300,000	-

차입금	1,702,122	1,390,456	311,665	-

합 계	7,167,640	6,555,974	611,665	-

7-3. 시장위험(1) 외환위험

연결기업은 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등의 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업이 노출되어 있는 주요 외화는 미국달러(USD)화, 일본엔화(JPY), 중국위안화(RMB) 및 베트남동화(VND) 등이 있습니다. 연결기업은 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환율변동위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

보고기간말 현재 연결기업의 환율변동 위험에 노출된 외화 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구분	외화종류	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)

외화금액	환산금액	외화금액	환산금액