씨엔플러스 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요(1) 업계의 현황

① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.
최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다.
② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다.
초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형설계 및 부품가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결 단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔습니다.
③ 2017년도 세계 커넥터 산업 시장 규모는 약 650억달러 수준으로 2020년까지는 약 750억달러까지 연평균 약 5%대의 성장률을 보일 것으로 전망되어 집니다.
- 컴퓨팅, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있습니다.
- 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될 부분이 되었습니다.
- 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있습니다.

(2) 회사의 현황

① 영업개황
ㄱ. 커넥터 사업 부문
전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다.
초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다. 3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.
ㄴ. 기타사업부문(에코폰 사업)에코폰 사업은 중고 휴대폰을 매입하여 리셋하고 수리하여 온라인 쇼핑몰, 통신사, 일반 소비자에 판매와 해외 수출을 통하여 수익을 창출하는 구조입니다. 스마트폰이 대중화 되어 다양한 신 기종이 출시되어 중고 휴대폰의 시장이 급성장하고 있고 새로운 비즈니스 모델로 정착이 되고 있으며 중간 매입 대리점에 대한 일정한 영업력이 확보될수록 성장 가능성이 매우 높습니다. 기존 음성적으로 거래되던 중고폰 시장을 양성화 시키고 안정된 자금력과 브랜드를 가지고 당사는 2017년도 하반기부터 주로 동남아에 수출 사업을 진행하고 있습니다.
ㄷ. 2018년도 영업개황 2018년 1분기 현재 연결기준 총자산은 전년대비 5.0% 감소한 429억원 , 총부채 281억원, 자본총계는 148억원이며, 연결기준 매출은 전년대비 1 99.7% 증가한 163억원, 영업이익 4.6억원, 당기순이익 2.8억의 경영실적을 시현하였습니다. ② 공시대상 사업부문의 구분
③ 시장점유율관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다. ④ 시장의 특성
휴대폰시장은 고가, 중저가, 저가등의 신제품이 매년 출시되어지며, 처리속도 향상, 카메라 성능향상, AI 기능 탑재등의 특장점으로 포화된 선진시장과 신흥 개도국시장에 맞도록 출시되고 있으며, 지속적인 시장 형성을 할 것으로 예상 됩니다.
TV시장은 스마트 TV, 4K/8K UHD TV시장으로의 시장 변화와 고가의 프리미엄 제품의 시장 활성화가 이루어 질 것으로 기대 됩니다.
생활가전시장은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기등 생활에 밀접한 생활기기용으로 윤택해지는 생활 환경에 따라 지속적으로 시장이 유지, 확대 될 것 입니다.
Solar시장은 기존 화력 발전소의 환경문제와 원자력 발전소의 건설중단으로 인해 수요가 계속해서 늘고 있는 시장으로 지속적으로 확대가 될 것으로 예상 됩니다.
⑤ 조직도
⑥ 2018년 신규사업 ㄱ. 블록체인신뢰성을 목적으로 설계된 블록체인의 단점인 느린 전송속도를 개선하고 분산 암호장부 관리에 적합한 P2P기술과 라이브러리 개발 기술 등을 확보하여 여행 관광형 서비스 코인 GMB코인 개발이 진행 예정이며, ICO를 거쳐 관광 비즈니스와 관련된 각종 컨텐츠 및 거래 등을 제공하는 서비스 플랫폼을 개발 추진하고 있습니다.ㄴ. 암호화폐암호화폐 채굴용 하드웨어의 유통과 암호화폐 채굴 위탁 대행사업을 추진중에 있습니다.ㄷ.보안솔루션 유통보안솔루션 랜섬블락(RansomBlock)은 랜섬웨어를 포함한 악성코드로 인한 데이터 훼손 및 데이터 탈취를 목적으로 하는 공격에 대해 원천 차단하고 실시간 데이터 백업을 지원하는 솔루션입니다. 현재 국가 종합전자 조달 사이트 나라장터에 독스토리(DocStory)로 등록되어 공공기관에 판매되고 있으며 국내 민간 영역 및 해외 판권을 씨엔플러스가 확보하여 “랜섬블락”이라는 명칭으로 공급 추진하고 있습니다.

2. 주요제품 등에 관한 사항

회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타유통사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타유통사업부문은 중고폰 유통과 반도체 유통으로 분류됩니다.

주요 제품별 매출 현황 (단위 : 천원)

품 목	품 목	2018년도 1분기(제16기)	2017년도(제15기)	2016년도(제14기)

커넥터사업부문	LCD/LED	3,915,309	17,034,212	15,947,290

ODD	441,084	2,991,938	4,234,343

기타	1,252,481	6,724,009	4,616,137

소계	5,608,874	26,750,159	24,797,770

기타사업부문	중고폰	10,504,041	3,175,785	-

반도체	39,871	650,694	-

기타	100,909	-	-

소계	10,644,821	3,826,479	-

합 계	16,253,695	30,576,638	24,797,770

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황 (커넥터사업부문)

(단위 : 천원)

품 목	구 분	2018년도 1분기(제16기)	2017년도(제15기)	2016년도(제14기)

RESIN	국 내	469,190	1,924,591	1,311,280

수 입	-	13,263	21,136

소 계	469,190	1,937,854	1,332,416

STRIP	국 내	442,163	1,721,963	1,364,290

수 입	-	-	54,091

소 계	442,163	1,721,963	1,418,381

PGC	국 내	-	-	258,871

수 입	-	-	-

소 계	-	-	258,871

CABLE	국 내	-	-	69,978

수 입	-	7,653	-

소 계	-	7,653	69,978

기타	국 내	242,150	548,273	347,661

수 입	-	420,983	2,981

소 계	242,150	969,256	350,642

합계	국 내	1,153,503	4,194,827	3,352,080

수 입	-	441,899	78,208

소 계	1,153,503	4,636,726	3,430,288

나. 원재료 가격변동 추이 (커넥터사업부문)

(단위 : 원/g, 원/m)

품 목	단위	구 분	2018년도 1분기(제16기)	2017년도(제15기)	2016년도(제14기)

RESIN	원/g	국 내	8.84	9.18	8.66

수 입	-	12.63	13.21

STRIP	원/g	국 내	11.61	11.06	9.56

수 입	-	-	45.45

PGC	원/g	국 내	-	-	31.57

수 입	-	-	-

CABLE	원/m	국 내	-	-	1.94

수 입	-	0.79	-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

(단위 : 천개, 천원, %)

사업부문	구 분	2018년도 1분기 (제16기)	2017년도(제15기)	2016년도(제14기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

커넥터	생산능력	132,959	11,710,866	14,190	49,246,164	281,868	55,507,156

생산실적	55,317	4,872,267	5,907	20,499,822	108,086	21,284,956

가 동 률	41.6%	41.6%	38.3%

기말재고	11,971	671,143	12,327	776,564	16,680	1,067,075

나. 생산설비에 관한 사항(단위 : 원)

구분	기초가액	취득	처분	감가상각	손상차손	기타(대체)	환율변동효과	기말가액

당분기 >

토지	11,724,020,000	-	-	-	-	-	-	11,724,020,000

건물	5,921,489,652	-	-	(38,534,512)	-	-	(19,124,356)	5,863,830,784

기계장치	2,459,237,356	43,930,489	-	(113,297,576)	-	38,060,019	(18,413,762)	2,409,516,526

차량운반구	45,648,226	-	-	(2,034,224)	-	-	(307,888)	43,306,114

금형	278,547,472	23,081,796	(66,055,833)	(70,736,718)	-	148,285,000	(212,706)	312,909,011

공구와기구	323,362,106	88,937,636	-	(138,252,161)	-	-	(823,255)	273,224,326

시설장치	-	9,836,000	-	(181,431)	-	-	-	9,654,569

비품	36,897,837	16,294,088	-	(4,707,832)	-	-	-	48,484,093

건설중인자산	230,032,932	80,585,000	-	-	-	(186,345,019)	-	124,272,913

합계	21,019,235,581	262,665,009	(66,055,833)	(367,744,454)	-	-	(38,881,967)	20,809,218,336

5. 매출에 관한 사항가. 사업부문별 주요 재무정보 기재

회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타유통사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타사업부문은 중고폰 유통 등입니다.자세한 재무정보는 ' III. 재무에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

사업부문	구분	매출유형	구분	2018년도 1분기(제16기)	2017년도(제15기)	2016년도(제14기)

커넥터사업부문	커넥터	제품	수출	3,943,919	17,304,029	18,157,315

내수	1,664,955	7,320,931	6,640,455

계	5,608,874	24,624,960	24,797,770

기타(유통)사업부문	에코폰	상품 외	수출	10,504,041	3,175,785	-

내수	-	2,111,733	-

계	10,504,041	5,287,518	-

반도체	상품 및 제품	수출	38,711	498,753	-

내수	1,160	165,407	-

계	39,871	664,160	-

기타	상품	수출	-	-	-

내수	100,909	-	-

계	100,909	-	-

합계	수출	14,486,671	20,978,567	18,157,315

내수	1,767,024	9,598,071	6,640,455

계	16,253,695	30,576,638	24,797,770

나. 지역별 정보당사의 보고기간중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	2018년도 1분기 (제16기)	2017년도 1분기 (제15기)

국내	3,702,208,579	4,060,704,292

중국	2,607,865,301	984,955,570

기타	9,943,620,709	377,367,873

합계	16,253,694,589	5,423,027,735

※ 상기 국내매출액은 영세율 매출액이 포함되어 있습니다.

다. 판매경로 등1) 커넥터사업부문

주로 고객으로부터 직접 주문서를 접수하여 생산 판매 하고 있으며, 신제품의 경우
고객으로부터의 신규모델 개발의뢰에서부터 시작, 영업과 개발이 동시에 참가하여 신제품을 개발하고 이후 개발 완료로 고객에게 승인된 제품의 경우 판매 활동을 전개하고 있습니다.

2) 기타(유통)사업부문

-. 중고폰유통 : 국내 또는 일본 등지에서 중고폰을 모집(매입)한 중간 모집 업체로부터 회사가 매입하고, 선별하고 수리하여 홍콩, 대만 등 해외로 판매(수출)하고 있습니다.

6. 수주현황

당사는 수시 주문 및 납품 방식으로 수주를 하고 있으며, 보고서일 현재 장기공급계약에 따른 수주내역은 없습니다.

7. 재무위험관리

연결기업은 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험)과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 금융위험관리는 연결기업의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
연결기업의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 전환사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

7-1. 신용위험

연결기업은 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결기업은 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.
신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

보고기간말 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	2018년도 1분기 (제16기)	2017년도(제15기)

현금및현금성자산	733,533,017	831,101,374

단기금융상품	-	-

매출채권 (*1)	6,296,432,180	4,907,963,897

기타수취채권 (*1)	1,230,801,769	1,016,298,488

장기금융상품	-	-

매도가능금융자산	852,389,204	852,389,204

합계	9,113,156,170	7,607,752,963

(*1) 대손충당금을 차감하기 전의 금액입니다. 정부보조금은 차감 후 금액입니다.

7-2. 유동성위험

유동성위험은 연결기업의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결기업이 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결기업은 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	장부금액	1년이내	1~3년	3년초과

당분기 >

매입채무및기타채무	12,142,108,024	12,001,994,054	140,113,970	-

전환사채	13,000,685,312	13,000,685,312	-	-

차입금	1,613,449,800	1,613,449,800	-	-

합계	26,756,243,136	26,616,129,166	140,113,970	-

전기 >

매입채무및기타채무	16,520,592,704	16,380,478,734	140,113,970	-

전환사채	12,901,244,795	12,901,244,795	-	-

차입금	1,758,449,800	1,758,449,800	-	-

합계	31,180,287,299	31,040,173,329	140,113,970	-

7-3. 시장위험(1) 외환위험

연결기업은 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등의 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업이 노출되어 있는 주요 외화는 미국달러(USD)화, 일본엔화(JPY), 중국위안화(RMB) 및 베트남동화(VND) 등이 있습니다. 연결기업은 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환율변동위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

보고기간말 현재 연결기업의 환율변동 위험에 노출된 외화 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	외화종류	2018년도 1분기 (제16기)	2017년도(제15기)

외화금액	환산금액	외화금액	환산금액