씨엔플러스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요(1) 업계의 현황

① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.
최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다.
② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다.
초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형설계 및 부품가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결 단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔습니다.
③ 글로벌 커넥터 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 4.7% 성장하여, 2024년에는 약 840억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 컴퓨터, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있습니다.
- 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될 부분이 되었습니다.
- 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있습니다.

(2)회사의 현황

① 영업개황 ㄱ. 커넥터 사업 부문
전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다.
초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다. 3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.
ㄴ. 기타사업부문(골프시뮬레이션 장비제조 사업 등)스크린골프 사업에 사용되는 시뮬레이션 장비를 제조하고 있으며, 해당 장비는 골프연습용장비로 신규 개척 시장이 아닌 실제 사용자의 요청에 의해 판매되고 있습니다. 이와 관련하여 산업재산권, 하드웨어 및 소프트웨어를 확보하였으며 이를 기반으로 연관 사업을 추진중에 있으며 향후 광고홍보 등 다양한 마케팅을 할 예정에 있습니다. 해당사업의 진출환경은 현재 시장이 포화되어있는 스크린골프게임과는 다른 실내골프연습장, 아파트 실내연습장, 관공서 조달구매 등 다양하게 구성됩니다. 해당 사업에서 파생되는 기타의 사업은 현재 기획중이며 타당성 검토를 거쳐 신중하게 시장 진입을 고려할 예정입니다. ㄷ. 2020년도 영업개황2020년 기말 현재 연결기준 총자산은 300 억원, 총부채 183억원, 자본총계는 117억원이며, 연결기준 매출은 261억원, 영업이익 5.6억원, 당기순손실 26억의 경영실적을 시현하였습니다.② 공시대상 사업부문의 구분
③ 시장점유율관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다.
④ 시장의 특성
TV시장은 스마트 TV, 4K/8K UHD TV시장으로의 시장 변화와 고가의 프리미엄 제품의 시장 활성화가 이루어 질 것으로 기대 됩니다.
생활가전시장은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기등 생활에 밀접한 생활기기용으로 윤택해지는 생활 환경에 따라 지속적으로 시장이 유지, 확대 될 것 입니다.
Solar시장은 기존 화력 발전소의 환경문제와 원자력 발전소의 건설중단으로 인해 수요가 계속해서 늘고 있는 시장으로 지속적으로 확대가 될 것으로 예상 됩니다.
⑤ 조직도

2. 주요제품 등에 관한 사항

회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타사업부문은 중고폰 유통 및 골프시뮬레이션 장비 제조 등으로 분류됩니다.

주요 제품별 매출 현황 (단위 : 천원)

품 목	품 목	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

커넥터 사업부문	LCD/LED	11,383,673	13,212,806	15,178,144

ODD	1,998,578	2,319,711	2,665,932

기타	4,494,120	5,216,236	5,991,354

소계	17,876,371	20,748,753	23,835,430

기타 사업부문	중고폰	0	0	1,106,569

반도체	0	121	456,180

컨텐츠 매출	2,707,771	0	0

공사 매출	5,118,328	528,484	0

기타	413,800	271,167	0

소계	8,239,899	799,772	1,562,749

합 계	26,116,270	21,548,525	25,398,179

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황 (커넥터사업부문) (단위 : 천원)

품 목	구 분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

RESIN	국 내	931,472	1,586,321	2,783,608

수 입	8,065	22,630	15,204

소 계	939,537	1,608,951	2,798,812

STRIP	국 내	434,335	93,305	1,944,341

수 입	0	-	-

소 계	434,335	93,305	1,944,341

PGC	국 내	0	-	-

수 입	0	-	-

소 계	0	-	-

CABLE	국 내	0	-	-

수 입	0	-	-

소 계	0	-	-

기타	국 내	447,996	988,711	1,113,028

수 입	14,165	66,455	-

소 계	462,162	1,055,166	1,113,028

합계	국 내	1,813,803	2,668,337	5,840,977

수 입	22,230	89,085	15,204

소 계	1,836,033	2,757,422	5,856,181

나. 원재료 가격변동 추이 (커넥터사업부문) (단위 : 원/g, 원/m)

품 목	단위	구 분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

RESIN	원/g	국 내	11.23	10.25	9.87

수 입	8.15	6.12	11.40

STRIP	원/g	국 내	15.50	11.41	11.38

수 입	-	-	-

PGC	원/g	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

CABLE	원/m	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (단위 : 천개, 천원, %)

사업부문	구 분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

커넥터	생산능력	382,701	26,155,493	370,959	25,352,994	532	46,206,865

생산실적	94,682	6,470,958	231,137	15,796,949	232	20,157,562

가 동 률	24.74%	62.31%	43.6%

기말재고	13,563	977,338	10,955	724,096	11,632	612,490

나.생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

구분	기초가액	사업결합증가	취득	처분	감가상각	기타(대체)	기말가액

건물	2,277,172	0	0	0	(50,789)	(504,188)	1,722,195

구축물	0	0	0	0	(6,914)	25,539	18,626

기계장치	2,198,528	0	325,657	0	(725,333)	193,600	1,992,453

차량운반구	30,862	65,727	128,603	(7,613)	(29,383)	(16,818)	171,377

금형	378,627	0	46,270	(7,125)	(137,095)	(30,072)	250,605

공구와기구	130,207	0	3,540	0	(54,070)	(71,359)	8,318

시설장치	33,266	0	0	0	(8,097)	0	25,169

비품	68,093	0	0	0	(17,723)	(5,753)	44,618

건설중인자산	253,948	0	17,280	0	0	(211,633)	59,594

합 계	5,370,704	65,727	521,350	(14,738)	(1,029,403)	(620,683)	4,292,955

5. 매출에 관한 사항

회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타유통사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타사업부문은 중고폰 유통 및 골프 시뮬레이션 장비 등입니다. 자세한 재무정보는 ' III. 재무에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

가. 사업부문별 주요 재무정보 기재 (단위 : 천원)

사업부문	구분	매출유형	구분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

커넥터사업부문	커넥터	제품	수출	12,648,516	14,117,457	17,779,119

내수	13,178,933	4,702,744	6,280,848

계	25,827,449	18,820,201	24,059,967

기타사업부문	에코폰	상품 외	수출	-	-	1,106,569

내수	-	-	-

계	-	-	1,106,569

반도체	상품 및 제품	수출	-	-	-

내수	-	121	70

계	-	121	70

기타	상품 및제품	수출	-	-	-

내수	288,820	799,651	231,573

계	288,820	799,651	231,573

합계	수출	12,648,516	14,117,457	18,885,688

내수	13,467,753	5,502,516	6,512,491

계	26,116,269	19,619,973	25,398,179

나. 지역별 정보

당사의 보고기간중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)

국내	13,467,753	12,137,229

중국	6,346	2,681,236

기타	12,642,169	4,801,508

합계	26,116,269	19,619,973

※ 상기 국내매출액은 영세율 매출액이 포함되어 있습니다.

다. 판매경로 등

주로 고객으로부터 직접 주문서를 접수하여 생산 판매 하고 있으며, 신제품의 경우
고객으로부터의 신규모델 개발의뢰에서부터 시작, 영업과 개발이 동시에 참가하여 신제품을 개발하고 이후 개발 완료로 고객에게 승인된 제품의 경우 판매 활동을 전개하고 있습니다.

품목	판매경로

커넥터	수주 ▶ 생산 ▶ 공급개발의뢰 ▶ 개발 ▶ 고객승인 ▶ 수주 ▶ 생산 ▶ 공급

6. 수주현황

당사는 수시 주문 및 납품 방식으로 수주를 하고 있으며, 보고서일 현재 장기공급계약에 따른 수주내역은 없습니다.

7. 재무위험관리

연결기업은 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험)과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 금융위험관리는 연결기업의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.연결기업의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 전환사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

7-1. 신용위험

연결기업은 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결기업은 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

7-2. 유동성위험

유동성위험은 연결기업의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결기업이 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결기업은 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	장부금액	1년이내	1~3년	3년초과

당기말 >

매입채무및기타지급채무	10,310,994,524	10,310,994,524	0	0

전환사채	0	0	0	0

차입금	5,954,090,085	3,709,817,913	2,244,272,172	0

리스부채	262,984,532	132,257,501	130,727,031

합 계	16,528,069,141	14,153,069,938	2,374,999,203	0

전기말 >

매입채무및기타채무	5,895,059,248	5,895,059,248	0	0

전환사채	1,626,491,400	1,326,491,400	300,000,000	0

차입금	1,702,121,595	1,390,456,382	311,665,213	0

합 계	9,223,672,243	8,612,007,030	611,665,213	0

7-3. 자본위험관리

당사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적자본구조를 유지하는것 입니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표상의 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간종료일 현재의 부채비율 순차입금 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기말	전기말

부채총계(A)	18,350,128,937	9,495,901,412

자본총계(B)	11,716,220,558	12,600,047,782

현금및현금성자산(C)	2,503,143,968	492,798,106

차입금및전환사채(D)	5,954,090,085	3,328,612,995

부채비율(A/B)	156.6%	75.4%

순차입금비율 (D-C)/B	29.5%	22.5%

8. 파생상품거래현황- 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없습니다.

10. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직각 담당조직 별 주요 업무분장은 다음과 같습니다.

구분	연구개발 과제 및 업무분장

MOLD설계파트	Mold금형 설계 및 개발/ Mold 유동성 해석/ 사출품 후변형 연구다캐비티 금형 연구

MOLD금형파트	Mold 금형의 정밀 조립/ Mold 금형의 초정밀 가공/ 금형 구조 개선시제품 제작

Press금형파트	Press 금형 설계 및 개발/ 금형 정밀 조립/ Press 금형 초정밀 가공금형 구조 개선

제품개발 파트	신제품 개발/ 제품 설계 및 해석/ 고객 기술지원/ 신제품 규격 제정특허 관리

선행개발 파트	국책과제 수행(ATC 사업/산업핵심 사업)/ 선행제품 개발선행기술 개발/ 신시장 개발

신 뢰 성 파트	신제품,양산품 신뢰성 시험 및 정밀 측정/ 고장분석/ 가속시험 및신뢰성 규격 개발

장비개발 파트	자동화 조립기 설계 및 개발/ 조립기 검사 시스템 개발(Vision Sensoring)

나. 연구개발비용 (단위 : 천원)

구분	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)	2018년도(제16기)

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	339,149	236,278	686,524,899

합계(매출액 대비 비율)	339,148(1.29%)	236,278(1.20%)	686,524,899 (2.7%)

다. 연구개발 실적최근 3년간 기술개발 실적 및 성과 사항입니다.

NO	개발기술명	적용제품	성과	기술개발	비고

1	0.2mm Pitch FPC 커넥터(0.8H)	휴대폰	신제품 개발	독자개발	-

2	0.3mm Pitch FPC 커넥터(0.65H)	휴대폰	신제품 개발	독자개발	-

3	0.4mm Pitch B/B 커넥터(0.6/0.8H)	휴대폰	신제품 개발	독자개발	-

4	0.5mm Pitch Coaxial 커넥터	Tablet PC	신제품 개발	독자개발	-

5	0.5mm Pitch 초고속 커넥터(5Gbps)	Tablet PC	신제품 개발	독자개발	-

6	Interposer	휴대폰,Tablet PC	신제품 개발	독자개발	-

7	1.5/1.25mm Pitch IDT 커넥터	복합기프린터	신제품 개발	독자개발	-

8	AC Inverter 커넥터(Solar)	태양광	신제품 개발	독자개발	-

9	Inter Molding Technology	-	공정개선	독자개발	-

10	초고속 Press Machine 제작	-	공정개선	공동연구	-

11	배터리용 B to B 커넥터(0.6H)	휴대폰	신제품 개발	독자개발	-

12	5방향 스위치	TV	신제품 개발	독자개발	-

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항보고서 작성 기준일 현재 당사가 등록한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다.

구분	내용	권리자	출원일	등록일	주무관청

특허	오삽입방지용케이블커넥터	㈜씨엔플러스	2004-10-21	2006-05-24	특허청

특허	엘씨디모듈의백라이트유니트용커넥터	㈜씨엔플러스	2005-10-24	2006-12-07	특허청

특허	백라이트용커넥터헤더	㈜씨엔플러스	2007-07-24	2009-07-16	특허청

특허	커넥터 (HDMI)	㈜씨엔플러스	2009-11-04	2012-03-05	특허청

특허	배터리 팩의 보로회로 기판 구비한 배터리팩	㈜씨엔플러스	2010-07-30	2012-06-15	특허청

특허	커넥터조립체	㈜씨엔플러스	2011-10-13	2013-12-18	특허청

특허	컨텍터 및 케이블과 컨넥터의 조립체	㈜씨엔플러스	2012-09-07	2014-04-15	특허청

특허	표면 실장형 클램프	㈜씨엔플러스	2012-10-17	2014-04-15	특허청

특허	커넥터(인터포저)	㈜씨엔플러스	2012-11-12	2014-07-28	특허청

특허	커넥터(3304)	㈜씨엔플러스	2012-12-12	2014-07-15	특허청

특허	컨넥터(1251IDT)	㈜씨엔플러스	2013-07-26	2015-01-20	특허청

해외특허	Connector and Assembly of Cable and
Connector	㈜씨엔플러스	2013-08-05	2015-06-23	특허청

해외특허	인터포저 및 그 제조방법(54)	㈜씨엔플러스	2013-10-28	-	특허청

특허	플렉시블 케이블용 커넥터	㈜씨엔플러스	2014-04-20	-	특허청

특허	인터포저 조립체	㈜씨엔플러스	2014-08-25	2016-04-12	특허청

해외특허	인터포저 조립체	㈜씨엔플러스	2014-11-03	-	특허청

특허	진동형 향 발생기	㈜씨엔플러스	2012-10-25	2014-10-23	특허청

특허	형상기억합금이 적용된 전지용 퓨즈	㈜씨엔플러스	2015-04-21	2015-08-04	특허청

특허	전기 컨넥터	㈜씨엔플러스	2016-02-05	2017-09-18	특허청

특허	플러그 커넥터 조립체	㈜씨엔플러스	2016-04-21	-	특허청