씨엔플러스 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 (1) 업계의 현황① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다.

최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다.

② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로경량과 박형이 요구되는휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다.

초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형 설계 및 가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔으며, 제품의 모델이 많고 라이프사이클이 짧은 휴대폰 시장에 있어 신제품 개발 대응력이 중요하게 작용하는 산업입니다.

③ 2015년도 세계 커넥터 산업 시장 규모는 약 551억 달러로 2019년까지 약 692억 2990달러까지 빠르게 성장할 것으로 전망되어지며 연평균 약 6%의 성장률을 보일 것으로 전망되어 집니다.- 컴퓨팅, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있음

- 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될부분이 되었음

- 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있음

(2) 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분ㄱ. 영업개황

전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC 커넥터 등으로 구분되며, 현재 FPC/FFC 커넥터 비중이 높습니다.

초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/LEDTV, ODD, 2차전지, 모바일기기, 생활가전 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하여 있습니다. 3D Display, 스마트 TV, Full HD TV 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰의 비롯한 모바일기기의 고사양화, 초Slim화, 고화질화롤 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.2015년 기말 연결기준 매출은 전년대비 18% 감소한 278억원, 영업손실 41억원, 당기순손실 120억의 경영실적을 시현하였습니다. 프리미엄 제품 판매 확대 및 신기술 개발을 통한 실적 개선을 지속적으로 추진 중에 있습니다.ㄴ. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 공시대상 사업부문은 커넥터 제조업으로서 사업의 내용은전기회로 개폐 , 보호 및접속장치 제조업입니다. 주요제품으로는 LCD/LED TV용, ODD용 커넥터 및 기타(모바일, 2차전지 등) 커넥터로 분류할 수 있습니다.

② 시장점유율관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다.③ 시장의 특성

커넥터란 디지털 멀티미디어, 컴퓨터등 모든 전자기기의 회로 속 전도체를 연결하여 전류와 신호를 전달하는 주요부품으로 시장규모가 2016년은 70조, 2019년은 83조원으로 연평균 6% 성장이 예상되어 집니다. ④ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2015년 12월 8일 한류중화와 중국충칭시 종합보세구 상품교역중심의 한국관및 영천구 한국성의 보세사업 전반에 걸친 전략적 업무제휴를 체결하여 중국시장에 진출을 준비하고 있었으나, 상대법인의 약정 미이행등의 귀책에 따라 물품납품계약을 해지통보하였습니다.(2016.5.4 기타주요경영사항 공시 참조)

이는 지난해 말 한류중화와 추진했던 마스크팩 제품에 대한 납품계약이 해지된 것이고, 이에 관련된 자금조달이 중단되었을 뿐 당사가 추진하고 있는 중국향 신규유통사업은 계속 추진하고 있는 상황입니다.

당사는 삼계탕과 화장품 제품 등을 통해 중국 시장에 진출하기 위해 관련 기업들과 세부적인 협상을 진행해오고 있으며 이에 상응하는 결과를 이끌어 내기 위하여 최선을 노력을 기하고 있습니다.

⑤ 조직도조직도.jpg 조직도2. 주요제품등에 관한 사항

당사의 제품은 TV, ODD 등의 대량생산 제품에 적용되는 범용 부품이며 다품종 대량생산이 당사의 제품의 주요 특징입니다. 당사의 제품군별 매출액 추이는 다음과 같습니다. (단윈 : 천원)

품 목	2016년도 (제14기 3분기)	2015년도 (제13기)	2014년도 (제12기)

PDP	-	-	8,178,852

LCD/LED	11,891,256	17,206,359	10,826,463

ODD	3,069,983	5,705,694	8,780,909

기타	3,998,775	4,970,138	6,447,043

합 계	18,961,014	27,882,191	34,233,267

3. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원)

품 목	구 분	2016년도(제14기 3분기)	2015년도 (제13기)	2014년도 (제12기)

RESIN	국 내	1,087,706	1,530,161	1,471,755

수 입	24,810	-	183,585

소 계	1,112,516	1,530,161	1,655,340

STRIP	국 내	990,944	1,305,879	1,665,044

수 입	59,003	196,281	88,269

소 계	1,049,947	1,502,160	1,753,313

PGC	국 내	258,871	988,638	1,060,700

수 입	-	-	-

소 계	258,871	988,638	1,060,700

CABLE	국 내	69,978	66,553	224,457

수 입	-	-	-

소 계	69,978	66,553	224,457

기타	국 내	130,965	247,440	480,559

수 입	-	-	-

소 계	130,965	247,440	480,559

합계	국 내	2,538,464	4,138,671	4,902,515

수 입	83,813	196,281	271,854

소 계	2,622,277	4,334,952	5,174,369

(2) 원재료 가격변동 추이 (단위 : 천원/g, 천원/m)

품 목	단위	구 분	2016년도(제14기 3분기)	2015년도 (제13기)	2014년도 (제12기)

RESIN	천원/G	국 내	9.28	9.46	8.34

수 입	12.41	-	13.64

STRIP	천원/G	국 내	9.52	10.34	11.55

수 입	20.82	19.69	16.07

PGC	천원/G	국 내	31.57	29.78	29.77

수 입	-	-	-

CABLE	천원/M	국 내	1.94	3.04	3.13

수 입	-	-	-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (단위 : 천개, 천원, %)

사업부문	구 분	2016년도(14기 3분기)	2015년 (제13기)	2014년 (제12기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

커넥터	생산능력	217,000	42,000,000	277,000	63,000,000	681,895	65,625,943

생산실적	83,760	16,178,902	108,086	24,640,298	355,951	34,256,903

가 동 률	38.5%	39.1%	52.2%

기말재고	21,054	865,230	23,960	1,282,199	18,956	949,094

(2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 원)

구분	기초가액	취득	처분	감가상각	기타(대체)	환율변동효과	기말가액

당 3분기 >

토지	13,536,092,365	-	(876,067,910)	-	-	-	12,660,024,455

건물	10,945,147,089	-	(533,128,104)	(250,949,102)	-	(147,770,641)	10,013,299,242

기계장치	3,602,644,589	281,632,953	(869,585,690)	(644,020,496)	674,498,958	(55,639,960)	2,989,530,354

차량운반구	105,288,035	-	(11,040,808)	(13,767,181)	-	(2,990,424)	77,489,622

금형	844,619,374	-	(55,709,329)	(617,778,370)	219,721,859	(4,365,260)	386,488,274

공구와기구	628,390,300	312,522,893	(47,247,229)	(350,140,655)	56,664,190	(2,210,504)	597,978,995

비품	75,440,658	14,164,460	-	(35,683,223)	-	(23,307)	53,898,588

건설중인자산	302,098,559	344,028,001	-	-	(517,453,592)	-	128,672,968

합계	30,039,720,969	952,348,307	(2,392,779,070)	(1,912,339,027)	433,431,415	(213,000,096)	26,907,382,498

5. 매출에 관한 사항(1) 사업부문별 주요 재무정보 기재당사는 단일 사업부문으로 자세한 재무정보는 ' III. 재무에 관한 사항' 을 참조하시기바랍니다.당사의 공시대상 사업부문은 커넥터 제조업으로서 사업의 내용은 전기회로 개폐 , 보호 및접속장치 제조업 및 화장품 판매 유통업입니다. 주요제품으로는 TV용, ODD용 커넥터 및 기타(모바일, 2차전지 등) 커넥터로 분류할 수 있습니다. (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	구분	2016년도 (제14기 3분기)	2015년도 (제13기)	2014년도 (제12기)

커넥터	제품	수출	13,697,627	19,874,083	28,880,086

내수	5,263,387	8,008,108	5,353,181

계	18,961,014	27,882,191	34,233,267

유통업	상품 및 기타	수출	-	-	-

내수	49,288	-	-

계	49,288	-	-

합계	수출	13,697,627	19,874,083	28,880,086

내수	5,312,675	8,008,108	5,353,181

계	19,010,302	27,882,191	34,233,267

(2) 지역별 정보당사의 보고기간중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당 3분기	전 3분기

국내	14,361,503,357	14,672,905,943

중국	2,670,084,150	2,246,434,223

기타	1,929,426,066	4,059,086,496

합계	18,961,013,573	20,978,426,662

※상기 국내매출액은 영세율 매출액이 포함되어 있습니다.(3) 판매경로 등① 판매조직영업본부는 국내 본사를 주축으로 하여 신속한 고객 대응 및 영업의 효율성 증대를 위하여 아래와 같이 조직을 구성하고 운영하고 있습니다.

본사 영업팀은 고객이 요청한 제품의 적기 출하를 위한 대응과 신규 제품의 개발, 양산일정을 고객이 요구하는 일정에 대응할 수 있도록 사내 관련 부서와 유기적인 관리를 통하여 고객 대응에 만전을 기할 수 있도록 영업본부 전반의 영업관리의 역할을 수행하며, 또한 고객 요구에 신속한 대응업무를 수행하고 있으며 해외 고객사인 LG이노텍(혜주), 창홍COC, 삼성SDI 해외공장 등의 실질적인 고객 대응을 하고 있습니다. 긴급상황의 경우 중국지사 및 CNT전자의 지원을 받아 선조치를 합니다.

일본 영업사무소의 경우 Panasonic, SHARP, NIDEC 등 개발과 관련된 고객요구가 있을 경우 양산처(중국, 동남아 등)의 지역을 본사 등과 협조하여 대응하고 있습니다.

② 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로

제품	커넥터	내수(Local)	CNPLUS → 최종 고객사

CNPLUS → 1차 PBA협력사 → 최종 고객

직수출	CNPLUS → 최종 고객사

CNPLUS → 1차 PBA협력사 →최종 고객

6. 수주현황당사는 수시주문 및 납품방식으로 수주를 하고 있으며, 주요 고객처의 생산계획에 따라 수시로 생산 및 납품하는 형태입니다. 또한, 보고서일 현재 장기공급계약에 따른 수주내역은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험)과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 금융위험관리는 연결실체의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

연결실체의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 전환사채, 상환우선주 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

7-1 신용위험

연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구분	당 3분기	전기

현금및현금성자산	1,556,615,168	1,174,951,475

단기금융상품	645,688,824	1,709,690,972

매출채권	4,367,453,923	4,891,535,682

기타수취채권	1,665,579,126	946,453,124

장기금융상품	69,300,000	470,390,000

매도가능금융자산	2,182,517,660	3,000,000,000

합계	10,487,154,701	12,193,021,253

7-2 유동성위험유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 미래의현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구분	장부금액	1년이내	1~3년	3년초과

당 3분기 >

매입채무및기타채무	4,239,949,445	3,859,706,564	336,842,881	43,400,000

전환사채	7,662,967,200	7,662,967,200	-	-

차입금	18,434,513,169	15,182,321,013	3,218,892,156	33,300,000

합계	30,337,429,814	26,704,994,777	3,555,735,037	76,700,000

전기 >

매입채무및기타채무	3,973,196,129	3,605,143,067	362,281,466	5,771,596

전환사채	7,662,967,200	7,662,967,200	-	-

차입금	23,118,963,999	17,235,544,005	3,410,119,994	2,473,300,000

합계	34,755,127,328	28,503,654,272	3,772,401,460	2,479,071,596

7-3 시장위험(1) 외환위험

연결실체는 외화자산ㆍ부채 및 외화차입 등의 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 외화는 미국달러(USD)화, 일본엔화(JPY), 중국위안화(RMB) 및 베트남동화(VND) 등이 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환율변동위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 환율변동 위험에 노출된 외화 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구분	외화종류	당 3분기	전기

외화금액	환산금액	외화금액	환산금액