씨유메디칼 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.13	전환권행사	보통주	1,078,999	500	2,873	3CB

2017.07.28	신주인수권행사	보통주	97,024	500	4,638	1BW

2018.06.11	전환권행사	보통주	320,855	500	2,805	3CB

2019.11.07	전환권행사	보통주	1,234,277	500	2,147	4CB

2019.11.07	전환권행사	보통주	1,229,620	500	2,147	5CB

2020.01.03	전환권행사	보통주	456,450	500	2,147	4CB

2020.04.10	전환권행사	보통주	349,323	500	2,147	4CB

2020.04.10	전환권행사	보통주	2,407,316	500	2,077	6CB

2020.06.08	전환권행사	보통주	675,357	500	2,147	5CB

2020.06.29	전환권행사	보통주	756,398	500	2,069	7CB

2020.09.16	전환권행사	보통주	656,729	500	2,147	5CB

2020.09.23	전환권행사	보통주	668,424	500	2,069	7CB

2020.12.07	전환권행사	보통주	628,783	500	2,147	4CB

2020.12.21	전환권행사	보통주	678,090	500	2,069	7CB

2020.12.24	전환권행사	보통주	802,483	500	2,086	8CB

2021.01.11	전환권행사	보통주	144,997	500	2,069	7CB

2021.02.16	전환권행사	보통주	390,699	500	2,086	8CB

2021.08.06	유상증자(주주배정)	보통주	15,000,000	500	1,035	주주배정

2021.09.09	유상증자(제3자배정)	보통주	3,174,600	500	1,260	제3자배정

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권 (1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	7	2019.05.31	2022.05.31	5,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2020.05.31~ 2022.04.30	100	1,664	177	106,370	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8	2019.11.12	2022.11.12	8,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2020.11.12~ 2022.10.12	100	1,664	2,200	1,322,155	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	9	2020.03.17	2023.03.17	6,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2021.03.17~ 2023.02.17	100	1,307	200	153,022	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	10	2021.03.29	2024.03.29	2,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2022.03.29~ 2024.02.29	100	1,035	2,000	1,932,367	-

합 계	-	-	-	21,000	-	-	-	-	4,577	3,513,874	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

씨유메디칼시스템	회사채	사모	2019.03.08	5,000	5.0	-	2022.03.08	상환	-

씨유메디칼시스템	회사채	사모	2019.05.31	5,000	1.0	-	2022.05.31	미상환	-

씨유메디칼시스템	회사채	사모	2019.11.12	8,000	1.0	-	2022.11.12	미상환	-

씨유메디칼시스템	회사채	사모	2020.03.17	6,000	2.0	-	2023.03.17	미상환	-

씨유메디칼시스템	회사채	사모	2021.03.29	2,000	4.0	-	2024.03.29	미상환	-

씨유에이아이써지칼	회사채	사모	2019.03.11	3,000	-	-	2023.09.11	미상환	-

합 계	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-

나. 만기별 미상환 채무증권 잔액1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액[연결 기준]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	177	5,400	2,000	-	-	-	-	7,577

합계	177	5,400	2,000	-	-	-	-	7,577

[개별 기준]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	177	2,400	2,000	-	-	-	-	4,577

합계	177	2,400	2,000	-	-	-	-	4,577

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-