우리넷 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 특허권 보유 현황

구분	특허번호	발명명칭	등록일	출원일	종료예정일	출원인

1	제 10-1223812 호	광 네트워크 시스템에서의 비트 할당 방법 및 장치	2013.01.11	2011.03.23	2031.03.23	㈜우리넷
(공동출원)

2	제 10-1619511 호	링크 계층 탐색 프로토콜을 이용하여 고유의 네트워크대역을 설정하는 패킷 전송망 및 이를 이용한 제어 평면망 구축 방법	2016.05.02	2015.02.05	2035.02,05	㈜우리넷

3	제 10-1637009 호	자동-교섭 접속타입 기능의 저밀도 파장분할 다중화장치 및 시스템, 그리고 이를 이용한 동기화 방법	2016.06.30	2015.01.26	2035.01.26	㈜우리넷

4	제 10-1683240 호	트래픽 과부하를 회피하는 대용량 메시지 전송 시스템 및 방법	2016.09.13	2015.02.05	2035.02.05	㈜우리넷

5	제 10-1658995 호	장착 및 탈착 검출이 가능한 통신기기용 셀프 장착 유닛	2016.11.30	2015.01.27	2035.01.27	㈜우리넷

6	제 10-1743173 호	통신 장비의 셀프간 통신 장치	2017.05.29	2016.01.18	2036.01.18	㈜우리넷

7	제 10-1757871 호	인-밴드 데이터 코어망 통신 방법 및 그 시스템	2017.07.07	2016.01.21	2036.01.21	㈜우리넷

8	제 10-1794200 호	리눅스 기반 패킷 프로세서를 이용하는 분산 패킷 전송 네트워크의 프로토콜 패킷 송수신 방법	2017.10.31	2016.01.28	2036.01.28	㈜우리넷

9	제 10-1816895 호	섀시형 통신 장비를 위한 관리용 시리얼 버스	2018.01.03	2016.01.18	2036.01.18	㈜우리넷

10	제 10-2085550 호	폰 케이스에 VoLTE 기반의 사물 통신 모듈이 탑재되는IOT 시스템	2020.03.02	2018.10.18	2038.10.18	㈜우리넷

11	제 10-2097702 호	저지연 블록 암호 운영모드를 위한 키 생성 방법	2020.03.31	2018.10.18	2038.10.18	㈜우리넷

12	제 10-2102206 호	LTE Cat. M1 혹은 LTE Cat. NB 기반 IoT 망에서 GPS데이터 압축을 이용한 GPS트래킹 방법	2020.04.13	2018.10.18	2038.10.18	㈜우리넷

13	제 10-2124878 호	무선통신망 상태나 단말기 상태를 고려한 TCP재전송 제어 방법	2020.06.15	2018.10.18	2038.10.18	㈜우리넷

14	제 10-2274861 호	계통보호신호의 편도지연 검출장치	2021.07.02	2020.05.14	2040.05.14	㈜우리넷
(공동출원)

15	제 10-2479689 호	저지연 블록 암호 처리 방법 및 그 장치	2022.12.16	2020.12.24	2040.12.24	(주)우리넷

16	제 10-2529964호	갈루아 유한체 곱의 연산 방법 및 그 장치	2023.05.02	2020.12.28	2040.12.28	(주)우리넷

17	제 10-2535895호	다중 포트 광모듈의 진단 장치	2023.05.18	2021.12.02	2041.12.02	(주)우리넷

※ 상기 목록은 작성기준일 현재 권리존속기간이 유효한 특허목록입니다.

나. 상표권 보유 현황

구분	등록번호	발명명칭	등록일	출원일	출원인

1	제 40-2088833호	제 35 류 그림 중개업등 20건	2023.09.26	2023.03.24	(주)우리넷

2	제 40-2088834호	제 41 류 미술관운영업등 20건	2023.09.26	2023.03.24	(주)우리넷

3	제 40-2088835호	제 35 류 그림 중개업등 20건	2023.09.26	2023.03.24	(주)우리넷

4	제 40-2088836호	제 41 류 미술관운영업등 20건	2023.09.26	2023.03.24	(주)우리넷

5	제 40-2088837호	제 35 류 그림 중개업등 20건	2023.09.26	2023.03.24	(주)우리넷

6	제 40-2088838호	제 41 류 미술관운영업등 20건	2023.09.26	2023.03.24	(주)우리넷

다. 산업의 특성,성장성,경기변동의 특성,계절성(1) 산업의 특성 및 성장성(가) 고부가가치 기술집약의 첨단 핵심산업

대용량 패킷-광 전송장비 산업은 국가의 정보통신망, 주요 통신 사업자망의 고신뢰 자가망 및 B2B 인프라를 구축하는 데 있어서 '대용량 전달망' 이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, R 및 제조 과정에서 고도의 전문성과 하드웨어 및 소프트웨어가 결합된 기술력이 요구되는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업이라 정의할 수 있습니다. 특히, 다양한 종류의 대용량 Data를 집선하여 전송할 수 있는 장비 용량과 다양한 서비스 수용에 따라 차별화되어, 규모가 큰 처리 용량을 수용하면서 높은 신뢰성을 필요로 하는 서비스가 많으면 많을수록 부가가치는 그만큼 높아진다고 볼 수 있습니다.

또한, 대용량 패킷-광 전송장비 산업은 수백 종의 부품과 모듈로 구성되어 첨단 기능들을 수행하는 장비를 연구개발 및 제조해야 하는 분야이며, ICT 산업 기술 발전에 따라 빠른 속도로 변화하고 있는 첨단 기술 추세에 민감하여 지속적으로 새로운 기술을 산업전반에 반영해야 하는 최첨단기술 산업 분야입니다.

(나) 주변산업과의 연관효과가 높은 산업

현재 ICT 산업은 유.무선 통합, 통신과 방송의 통합, 음성과 데이터의 통합을 넘어 고도화된 인터넷을 기반으로 인터넷과 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 클라우드, Big Data, A.I(Artificial Intelligence), 블록체인 등의 산업융합으로 확대되고 있습니다. 이러한 통합, 융합 및 신개념의 서비스를 원활히 제공하기 위하여 기반 네트워크의 핵심 구성 요소인 대용량 패킷-광 전송장비가 중요한 필수 요소입니다.

대용량 패킷-광 전송장비는 수백 종의 첨단 반도체 부품과 기타 정밀부품, 각종 기능모듈, 기구물 등으로 구성되고 자체 개발되어 20여년 넘게 안정성이 인증된 소프트웨어가 탑재된 만큼 생산되는 장비의 공급수량이 증가하면 관련 장비를 구성하는 부품, PCB 및 기구물 등의 생산량이 증가하여 관련 업계의 수익성 증대로 이어지며, 이는 다시 장비의 구성 요소의 원가경쟁력 및 품질 강화로 이어져 결과적으로 대용량 패킷-광 전송장비의 경쟁력 강화로 이어지는 시장의 선순환적 특성을 나타냅니다.

(다) 지속적인 성장산업

대용량 패킷-광 전송장비 산업분야는 핵심 연결 네트워크로서 사물인터넷(IoT), 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션, 이음5G특화망 등과 같은 사업영역의 확장으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히, 클라우드, Big Data 등 데이터 처리 용량의 증가와 수용되는 서비스 영역 확장에 따른 대용량 패킷 전송과 같은 신규 서비스에 대한 수익뿐만 아니라 3~5년 주기로 이루어지는 기존의 노후화된 장비의 대체 수요로 인하여 안정적이며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

또한, 5G 가입자 현황을 통해서도 지속적인 성장률을 보였습니다. 과학기술정보통신부는 "무선통신 서비스 가입현황" 자료를 통해 5G 가입자는 2022년 12월말 기준으로2,805만 9,343명에 달했다고 발표했습니다. 통신사별로는 SK텔레콤이 1,340만명, KT 845만명, LG유플러스 606만명입니다. 5G 가입자는 매월 최대 100만명씩 증가하는 추세입니다. 한때 LTE 가입자는 5000만명을 넘어섰지만 매달 줄어들고 있으며, 12월말 기준 4,621만명으로 감소하였습니다.

(라) 국가의 미래 핵심전략산업

차세대 ICT에 이은 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 대변되는 차세대 모바일 인프라인5G+에 대한 표준화 및 기술 검토가 마무리되어 가면서, 우리나라는 정부의 5G 주파수 할당과 각 통신 사업자들은 5G 모바일 인프라 기술 요구 사항과 5G 시범사업이 추진되었고 본격적인 상용화 사업이 세계 최초로 2019년 4월 3일 시작되었습니다.

과학기술정보통신부는 5G 세계 첫 상용화를 목표로 2018년 6월, 5G 주파수의 경매를 실시하기로 하였으며, K-ICT 스펙트럼 플랜에 따르면 경매 대상 5G 주파수는 3.5GHz 주파수 280MHz 대역폭과 28GHz 주파수 3GHz 대역폭입니다. 이를 위해 현재 3GHz 주파수 대역 이하에만 적용된 전파법을 5G 주파수에 맞게 정비하고, 초고대역과 초광대역 활용이 가능하도록 관련 시행령 마련하였으며, 3.5GHz 주파수와 28GHz주파수를 각각 3등분 해 통신 3사에 할당을 완료하고 2018년 12월 주파수 송출되면서 5G 시대를 들어서게 되었습니다.2022년 1월 정부가 지난 2018년 이후 4년만에 5세대 이동통신(5G) 주파수 추가 할당 계획을 밝히며, 2월 국내 이동통신 3사를 대상으로 진행한 5G 주파수 3.5㎓(기가헤르츠) 할당을 위해서 오는 2025년까지 추가로 8만개의 무선국 구축하여 총 15만개의 무선국 구축목표를 달성해야 한다고 발표했습니다.과학기술정보통신부 관계자는 무선국 구축이 사실상 전국망 설치를 의미하며, 한 곳에서 대규모 망 설치에 나서면 경쟁사들도 추가 설비 투자를 이어갈 수밖에 없을 것으로 예측하며, 이는 5G 통신장비시장이 활성화 될 것으로 기대하였습니다.5G 장비산업의 발전은 세계 5G 주도권과 직결합니다. 5G는 단순 이동통신 기술의 진화가 아닌 4차 산업혁명시대에서의 핵심 기술이며, 인프라를 구축하는 장비산업은 정보통신기술(ICT) 강국으로서 위상을 유지하기 위한 핵심 요소로 꼽힙니다.

5G는 무선통신의 단순 진화가 아닌 4차 산업혁명 시대 국가 시스템 전반이 진화하는 디지털 전환의 기반으로 초연결.초고속을 가능하도록 하는 핵심 인프라 사업으로 5G의 주요 특성을 고려하여, 자율주행차, 스마트 공장, 헬스케어 등 B2B분야의 촉매제로 작용할 전망을 하고 있습니다.또한 개인 미디어의 지속적인 증가로 인해 업로드 트래픽이 급증하므로, 이를 위한 통신 인프라 변화가 필요한 시점으로 세계 최초 상용화를 통해 전후방 산업의 파급효과를 제고하고 융합서비스 발굴을 통해 글로벌 시장 선점 기회 확보가 예상됩니다.

정보통신기획평가원(IITP)은 5G를 통해 치안서비스 사각지대 최소화와 이동형 의료, 산업현장 안전사고 예방,스마트 스쿨 등 신규 서비스 발굴·보급에도 또 5G 네트워크는 HW 중심에서 개방형 무선접속(OPEN RAN)을 통해 SW중심으로 넘어가며, 이외 5G 특화망을 중심으로 이통사 중심에서 일반기업으로 시장이 확장할 것으로 기대했습니다.

또한, 통신사는 현재 각 산업에 5G 이동통신이 활용될 수 있도록 시범사업을 지원하는 등 수익모델 마련을 위해 노력 중이며 5G는 각 산업의 디지털 전환의 촉매제 역할을 할 것으로 기대합니다.

이로 인해 산업의 기대수익도 폭발적으로 증가하여, 상용화 초기 5년이내 5G로 인한 폭발적인 성장이 예상되어 2026년에는 1,233억 달러 수준의 시장이 형성될 것으로 예측되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성(가) 환율변동

- 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격 급변동

(나) 수요변동요인

- 5G+등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가 발생되는 경우

- 경기변동에 따라 통신사업자나 공공기관, 일반기업등의 설비투자 규모가 변동 되는 경우

- 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우

- 정부정책에 따라 인프라 관련 시장규모가 변동되는 경우

(다) 급변동요인

- 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우

- 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격전략에 변화가 생기는 경우

- 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우

(라) COVID-19

2020년은 COVID-19 확산에 따른 공급망 차질과 수요 위축으로 시장 전체적으로 침체를 겪었습니다. 기간산업 투자의 위축 및 계획 및 실행 연기 등, 경기 침체의 장기화가 불가피한 상황에, 2021년은 정부의 한국판 뉴딜정책의 시행 계획을 발표함에 따라 데이터·5G·인공지능(AI) 등 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 집중 육성, 사회간접자본(SOC)의 디지털화 등 3대 영역 프로젝트를 중심으로 정책을 실행계획 등. 특히 5G 인프라 조기 구축, 5G+융복합 사업 촉진 등 초고속 광.통신망 사업에 대한 내용이 10대 중점과제로 선정되며 일정 부분 국내 시장의 위축을 해소하였습니다.

2022년 포스트코로나 시대를 맞이하였고, 과학기술정보통신부는 2022년 3월, 5G+ 융합서비스 프로젝트 사업을 통해 2022년 480억 원을 투입하여 이음5G 융합서비스를 구축 지원할 계획을 발표하였습니다. 또한 5G 확산과 세계 최고의 5G 산업생태계 조성을 위해 5G+ 민·관 파트너쉽을 추진할 계획이며, 지속적인 노력과 투자를 할 것이라고 밝혔습니다.

(3) 계절 특수성 또는 유행성

POTN/PTN/MSPP 장치의 전용망 및 전용망 구축 사업 (Turn-key 사업)과 AGW, WDM (CWDM, LTE Fronthaul용 Ring-Mux, DCI용 소용량 WDM) 사업 등은 기간 통신 사업자가 1분기에 사업계획을 수립, 2분기부터 통신망 설계 등 사업을 시작하여 3~4분기에 집중적으로 실제 투자가 발생하는 특징을 나타내고 있습니다.따라서 당사를 비롯하여 기간 통신 사업자에게 장비를 공급하는 통신장비회사 대부분은 매출의 계절성을 보여주고 있으며, 하반기(특히 4분기)에 매출이 집중되는 특성을 가지고 있습니다.

또한, 당사의 통신장비는 통신서비스 사업자 및 공공기관이 최종 고객으로, 일반 소비자에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니고통신 서비스 사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야하는 제품입니다.

당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한 Design 과는 관계없이 제품의 기능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신 서비스 사업자의 필요와 요청을 충족해 주는 것이지 유행성과는 관련이 없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다.

라. 국내외 IT 부문별 시장현황

(1) 전세계 IT시장 부문별 지출전망(가) 전세계 IT시장 현황 및 전망

(단위: 10억 USD)

부문	2022년	2023년	2024년

지출	성장률(%)	지출	성장률(%)	지출	성장률(%)

데이터센터시스템	221	16.6	218	-1.5	236	8.1

소프트웨어	803	10.3	912	13.5	1,039	14.0

디바이스	766	-6.3	700	-8.6	748	6.9

IT서비스	1,306	7.5	1,421	8.8	1,585	11.6

통신 서비스	1,423	-1.9	1,462	2.7	1,518	3.8

IT전반	4,520	2.7	4,712	4.3	5,126	8.8

출처 : Gatner (2023년7월)

(나) 국내 IT제품 및 서비스 부문별 지출전망

(단위: 백만원)

부문	2022년	2023년	2024년

지출	성장률(%)	지출	성장률(%)	지출	성장률(%)

데이터센터시스템	4,708,156	27.8	4,525,434	-3.9	4,699,418	3.8

소프트웨어	10,331,456	16.5	11,556,473	11.9	12,833,001	11.0

디바이스	19,315,405	16.4	16,572,246	-14.2	17,778,325	7.3

IT서비스	24,135,450	14.1	25,793,092	6.9	27,743,948	7.6

통신 서비스	44,061,800	2.2	45,233,521	2.7	45,849,374	1.4

IT전반	102,552,267	9.8	103,680,766	1.1	108,904,065	5.0

출처 : Gatner (2023년7월)

(2) IoT 모듈 및 디바이스 국내시장 현황 및 전망

출처 : 한국IDC(2019)

- 한국 IDC는 한국의 사물인터넷(IoT) 시장이 2021년부터 5년간 7.9%씩 성장해 오는 2025년 38조원의 규모를 형성할 전망이라고 밝혔습니다.- 국내 IoT 시장은 전년 대비 9.0% 증가했으며, 코로나19 사태로 비대면·비접촉 기술 수요가 폭발해 IoT 기술 도입이 필수로 인식되는 흐름에 따른 결과로 보여집니다. 기존 IoT 기기 효용 확대와 AI·머신러닝, 증강현실·가상현실(AR·VR) 기술 연동으로 IoT 기반 자동화 요구가 신규 수요를 낳는 것으로 파악됐습니다. - 한국 IDC는 "COVID-19사태 인해 위기 대응력을 갖춘 체계적인 디지털 혁신 투자가 나타날 것으로 보인다"라며, "특히 고객 서비스와 상품에서부터 기업 운영까지 지능화된 IoT 기반의 자동화에 대한 투자가 핵심이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔습니다. 국내 IoT 디바이스의 경우, 커넥티드 상용차 (버스, 택시, 트럭, 렌터카 등) 스마트카 설루션, 전력 등 각종 검침 및 모니터링, 보안 설루션, 무선통신 중계장치 모니터링 등의 분야에서 LTE CAT.4/1기반의 IoT도입이 활발하게 진행되고 있습니다.

- 최근에 상용화 준비가 완료된 LTE 기반 저전력 저속 설루션인 LTE CAT.M1/NB설루션의 도입을 국내 통신 3개 사업자가 경쟁적으로 추진하고 있으며, LPWAN 기반의 다양한 영역과 설루션에 공급될 것으로 전망합니다.

(3) 시장의 안정성

정부는 2000년대 초부터 IT 산업을 총체적으로 발전시킨다는 계획을 추진한 바 있었으며, 2014년 5월에는 미래창조과학부 주관으로 민/관/학 협력을 바탕으로 한 '글로벌 IoT 민관 협의체' 가 출범하였고, 한국 인터넷진흥원 산하에 'IoT 혁신 센터' 가 설립되어 IoT 기업가 양성 교육 프로그램, 기업 간 파트너십 장려 프로그램, 중소기업 해외 진출 지원 활동 등을 활발하게 추진하고 있습니다.2015년 3월에 정부는 핵심 개혁과제인 창조경제 핵심 성과 창출을 앞당기고 ICT가 국가 경제성장의 주역으로 거듭나기 위한 'K-ICT 전략'을 수립 및 발표하였습니다.'ICT가 선도하는 창조 한국 실현'을 비전으로 한 동 전략은 향후 5년간 총 9조 원을 투입하여 ICT 산업 성장률8%, 2020년 ICT 생산 240조 원, 수출2,100억 달러를 목표로 하였으며, 이 중ICT 융합 서비스 확산을 위한 대규모 투자로 신 수요창출을 위해 교육, 의료, 관광, 도시, 에너지, 교통 등 다양한 분야에서 대규모 ICT 융합 사업을추진했습니다.

(4) 시장점유율 추이통신장비는 하나의 특정 제품이 범용성을 지니지 않고, 각각의 통신서비스 사업자 혹은 각각의 사용 주파수 별로 제품 개발 단계에서부터 따로 결정이 됩니다. 또한 세부적 통계자료 및 객관적 자료가 없어 산출이 불가능합니다.

마. 시장에서의 경쟁을 좌우하는 요인■ 연구개발 인력

■ 핵심 기술 보유■ 고객 및 현장과의 연계성

■ 원가경쟁력

■ 다양한 신규서비스 및 Traffic 처리에 적합한 제품군 확보

■ 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대

■ 국내외 글로벌업체와의 파트너쉽 구축

바. 회사 경쟁상의 강점

(1) 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대- KT, SKT, SKB, LGU+등에서 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽히는 5G 이동통 신의 상용화에 따른 네트워크 고도화와 사물인터넷(IoT) 전용망 조기 구축 및 디 바이스공급 확대 추진

(2) 신규 진출 기업에게는 진입장벽이 높은 기술집약적인 산업 분야- 대용량 패킷-광 전송장비라는 핵심기술 보유하고 있으며, 이를 완벽하게 구현 및 상용화를 하기 위한 연구개발 기술인력을 확보가 중요- 집적화된 각 구성요소의 제조를 위해서는 고도로 전문화된 생산기술과 장치들이 필수적이며, 전문적인 기술 및 현장지원을 위한 전국적인 기술 지원 및 현장 운용 노하우도 요구

(3) 국가 인프라 산업으로서 정부의 정책과 관련성이 높음

- 2017년 7월에 국정운영 5개년 계획에서 4차 산업혁명 위원회를 출범시키고, 초지능.초연결 기반 구축을 통해서 인공지능 기술과 통신 인프라 확충 추진

- 2019년 7월 5G+ ICT R 기술 로드맵을 발표하고, 초고속, 초저지연 서비스를 지원하는 세계최고 수준의 성능을 갖춘 T-SDN 기반 16T-POTN 장비와 TSN 스위치 개발을 투자방향으로 결정

- 2021년 7월 과학기술정보통신부는 디지털 뉴딜 2년 차 맞이 '뉴딜 2.0계획' 을 공개함, 2025년까지 49조원 이상을 투입해 전 산업과 지역에 AI(인공지능)를 적용하고, 5G 특화망을 산업현장에 구축하기로 결정

- 2022년 3월 과학기술정보통신부는 '5G+ 융합서비스 프로젝트'를 추진, 이음5G (5G 특화망) 초기시장 창출을 위한 3개 실증사업(5G 융합서비스 발굴 및 공공선도 적용사업, 5G B2B 서비스 활성화사업, 28GHz 산업융합 기반조성사업)으로, 2022 년 480억 원을 투입하여 이음5G 융합서비스를 구축 지원할 계획을 발표함.

(4) 공공기관들의 자가통신망(일명 '자가망) 구축 및 기존 통신망 확충에 따른 장비 수요 증가

- 중앙부처 및 지방 자치단체, 철도, 도로 등의 광역시 자가망 확충 및 고도화, 신규 자가망 구축

사. 주요 제품등에 관한 사항(1) 우리넷 통신 제품 위치도

당사의 장비는 MSPP/PTN/POTN과 AGW로 구분되며, MSPP/PTN/POTN과 AGW는 적용 가능 통신망과 그 데이터 처리 용량에 따라 각각 소용량, 중용량, 대용량등으로 아래와 같이 구분됩니다.

구분	적용 통신망 및 기능

MSPP/PTN/POTN	소용량 MSPP(AMSP)/APN 소용량 PTN	- Access Network 영역
- 소용량 광전송장비
- 아파트, 빌딩내 통신실

중용량 MSPP(BMSP)/ APN중용량 PTN	- Access Network 영역
- 중용량 광전송장비
- 일반 전화국

대용량 MSPP(LXMP,WMSP)/ 대용량 PTN(APN)/테라급POTN(OPN)	- Access Network영역과 Backbone Network 영역 중간과 Backbone Network영역
- 대용량 광전송장비
- 광역 전화국 (ex : 구로/혜화 전화국)

AGW	초/소/중용량 AGW,
광전화	- Subscriber Network영역과 Access Network 영역 중간영역
- 초/소/중용량억세스게이트웨이
- 아파트, 빌딩내 통신실

대용량 AGW	- Access Network영역
- 대용량 억세스게이트웨이
- 일반 전화국

POTN/ PTN/ MSPP장비는 우리가 사용하는 음성전화 및 다양한 데이터 트래픽을 운반하는 장비입니다. 예를들면 음성전화 및 데이터 트래픽을 위한 도로에 비유하는 경우, 테라급POTN/ 대용량PTN/ 대용량 MSPP 장비는 대규모 자동차 교통량을 소화할 수 있는 고속도로, 중용량 PTN/ 중용량 MSPP장비는 국도, 소용량 PTN/ 소용량MSPP는 그 이하의 소규모 지방도로에 비유할 수 있습니다.

소용량 PTN/ 소용량MSPP는 아파트나 빌딩, 주민센터, 파출소, 소방서 등에 설치되며 상기 그림에서 Subscriber Network영역과 Access Network영역 중간에 표기되어있고, 중용량 PTN/중용량MSPP는 전화국, 경찰청, 시/군/구청 등에 설치되며 상기 그림에서 Access Network 영역에 표기되어 있고, 대용량 PTN/대용량 MSPP는 전화국에 설치되며 상기 그림에서 Access Network 영역과 Backbone Network 영역 중간과 Backbone Network 영역에 표기되어 있습니다.

AGW는 대용량 AGW와 초/소/중용량AGW,광전화등 제품군으로 구분되는데, 대용량AGW는 한 장비에 1,024 가입자를 수용하며 전화국에 설치되고, 초(소)용량 AGW는 한장비에 512가입자 이하로 수용하며 아파트와 빌딩 등에 설치됩니다. 상기 그림에서는 Subscriber Network영역과 Access Network영역 중간에 표기되어 있습니다.

(2) 제품별 현황

품목	주요상표	제품의 용도

제 품	MSPP	AMSP	AMSP-C1200
AMSP-M155
AMSP-R155
AMSP-S155
AEOP	155/622M급 국사용 장치
155M급 장치에 음성서비스 기능 추가
155M급 RT 장치
155M급 RT 장치
10M급 이더넷 서비스 장치

BMSP	BMSP-4016	10G/2.5G급 국사용 장치

CMSP	LXMP-320
WMSP-240
기타	320G 스위칭 용량급 장치
240G 스위칭 용량급 장치

기타	OTC-40/80/210/220 등	Mobile Fronthaul용 WDM 장치 등

PTN	소용량	APN-10APN-20
APN-50	12G이하 스위칭 용량급 PTN 장치
32G 스위칭 용량급 PTN 장치60G 스위칭 용량급 PTN 장치

중용량	APN-200
APN-80	200G 스위칭 용량급 PTN 장치
80G 스위칭 용량급 PTN 장치

대용량	APN-480	480G 스위칭 용량급 PTN 장치

POTN	중용량	OPN-3100
OPN-3000	테라스위칭 용량급 POTN장치

소용량	OPN-1000	640G 스위칭 용량급 POTN장치

AGW	AceMAP	MAG-1000
MAG-3300
MAG-3500
MAG-3600
MAG-5300(16E1/8E1)	1,024가입자급 AGW 장치
512가입자급 AGW 장치 등
256가입자급 AGW 장치 등
128가입자급 AGW 장치 등
16E1/8E1급 Packet Converter

(3) 당사 IoT제품 적용범위

당사의 IoT제품은 LTE기반 모듈, 라우터, 디바이스로 구분되며, 통신사업자별 구분과 사용자의 서비스 속도와 목적에 따라서 아래와 같이 구분됩니다.

구분	적용 통신망 및 기능

Module	PM-L400	- LTE CAT.4 Module
- LTE 내장형 모델

PM-L410	- LTE CAT.1 Module
- LTE 내장형 모델

WM-N400	- LTE CAT.M1 Module
- LTE 내장형 모델

WM-N500	- LTE CAT.NB Module
- LTE 내장형 모델

Router	PR-L400S 및
PR-L400K	- LTE CAT.4 4 Port Router
- LTE to 4포트 이더넷 라우팅 기능 제공
- SK텔레콤, KT

PR-L410K	- LTE CAT.4 2 Port Router
- LTE to 2포트 이더넷 라우팅 기능 제공
- KT

Device	WD-N502S
WD-N502K
WD-N502L	- LTE CAT.M1 Modem 기본 멀티포트 지원
- 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료

WD-L700S
WD-L700K
WD-L700L	- LTE CAT.4 Modem 기본 멀티포트 지원
- 이더넷 포트 제공
- 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료

WD-N532S
WD-N532K
WD-N532L	- LTE CAT.M1 Modem 기본 멀티포트 지원
- 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료
- 이더넷 포트 제공

WD-L450P	- LTE CAT.4 Modem 국가 재난망 지원 모뎀
- 기본 멀티포트 지원
- 재난망 및 국내통신사업자망 NIA인증 완료

P500	- LTE CAT.4 Modem
- DTG, 카드결제 통신 제공

모듈 제품은 국내 통신 3사의 LTE통신망을 이용하여 IoT(Internet of Things)기능을제공하거나,제공받기 위한 솔루션에 적용되며,서비스의 목적과 성격에 따라서 CAT.4, CAT.1, CAT.M1, CAT.NB1(NB-IoT) 선택할 수 있어서 다양한 경우 수를 제공합니다.

사업자의 LTE망을 이용한 셀룰러 IoT 서비스로 보안, AMI, 네트워크 모니터링,Asset Tracking, 커넥티드 자동차 (버스,택시), 빌딩, 국내 출동보안업체, 자율주행C-ITS 등에 적용되고 있습니다.

구분	CAT.4	CAT.1	CAT.M1	CAT.NB1

DL peak rate	150Mbps	10Mbps	1Mbps	~200Kbps

UL peak rate	50Mbps	5Mbps	1Mbps	~200Kbps

LTE 기술과 모듈을 기반으로 한 라우터와 디바이스는 IoT가 적용되는 서비스 상황에 최적화 개발된 제품으로 IoT가 적용되는 대상(사물)에서 LTE를 통해 인터넷에 연결되어서“Things”의 특수한 신호를 효과적으로 수용할 수 있도록 개발된 제품입니다. 더불어 이 모든 서비스는 내장된 GPS를 기반한 위치정보의 제공으로 서비스의응용성을 향상시킵니다.커넥티드 자동차 디바이스 중에 LTE CAT.4 Module을 기반으로 개발된 P500 Modem의 경우,택시와 같은 상용차량에 적용되어 자동차의 다양한 정보를 관제하고 요금을 결제할 수 있는 환경을 제공하는 제품이며,LTE CAT.4Module을 기반으로 개발된 PR-L400S라우터는 대중교통인 버스에 적용하여 버스내인터넷 환경을 제공하는 등의 서비스를 제공합니다.

국내 최초 모든 출동 보안업체인 ADT Caps, 에스원, KT텔레캅에 LTE CAT.4, CAT.1, CAT. M1을 무선통신 및 관제 플랫폼 직접 개발하여 공급하며 관제를 실시간 서비스 제공하여 편리성을 제공하고 있습니다.

국내 택시시장에 DTG, 카드결제 통신 제공외에 자율주행 C-ITS사업에 DTG통합 모뎀 제공하며, M미터기 전용 모뎀도 2021년 상반기에 공급 계약되어 설치 진행되어 집니다.(4) 제품별 현황

품목	주요상표	제품의 용도

제 품	Module	PM-L400	보안,모니터링,빌딩 등

PM-L410	AMI, 네트워크 모니터링 등

WM-L700	국내 사업자 주파수 통합 버전

WM-N400	Asset Tracking, AMI, 보안등

WM-N500	Asset Tracking, AMI,보안등

Router	PR-L400S	커넥티드 자동차 서비스 등
버스 등, 상용차 외

Device	WD-L700	커넥티드 자동차 서비스 등
택시,렌터카 등, 상용차 외

WD-N532	전기차 충전기, 에너지관련등 관제용

WD-L450P	국가 재난망, 국내 지자체

WM-N502SA/B	LTE CAT.M1 SKT ADT용 전용 모뎀

MOD2003	LTE CAT.1 LGU+ 에스원 전용 모뎀

WD-L430K	LTE CAT.4 KT텔레캅 전용 모뎀

WD-L420L/K	LTE CAT.4 LGU+/KT
자동차 CAN/BLE 전용 모뎀

P500	커넥티드 자동차 서비스 등
택시,렌터카 등, 상용차 외

아. 종속회사(신규사업) 등의 내용 및 전망당사는 2022년 신규사업 진출 및 사업다각화를 위하여,K-culture(게임,미술,패션,음악 등)를 기반으로한 디지털플랫폼 관련 사업목적으로 95억원을 출자하여 국내 자회사 '(주)제이스테어'을 설립했고, 국,내외 미술품 전시 및 매니지먼트 전문기업인 (주)스타트아트코리아를 인수하였습니다. 2023년 1월 신규사업 경영컨설팅 및 투자관련을 목적으로 (주)더블유알파트너스를 설립하였으며, 당사가 100% 지분을 소유한 연결재무제표 대상 종속회사입니다.㈜더홀서울은 2023년 4월 엔터테인먼트 서비스 및 라운지 문화와 크리에이터 공연 및 전시를 목적으로 설립된 회사입니다.

현재 파티운영 및 각종 브랜드와 팝업스토어 운영을 통한 런칭쇼, 크리에이터 및 아티스트공연과 소규모 홀에서의 각종 콜라보 및 프랜차이즈 사업을 목표로 운영하고 있습니다. 국내 각지역의 프랜차이즈 사업 및 아트사업 발굴을 위한 내용도 진행중입니다. 2023년 7월, (주)제이스테어의 사업다각화를 위해 (주)더홀서울의 60% 지분율을 신주 취득하였고, 연결재무제표 대상 종속회사가 되었습니다.

(주)제이스테어는 SBS미디어넷과 리듬게임 프로젝트 개발 참여, 국내 아티스트 오마이걸 "효정"과의 콜라보 라인인 "돕(daub)"과 세컨라인 "도버(dauber)"을 론칭하며 패션브랜드 사업의 출발을 알렸습니다. K-ART 콘텐츠 플랫폼 사업분야도 적극적으로 진행하고 있습니다. 2023년에는 개발중인 웹3.0 기반의 NFT 플랫폼을 상용화를 목표로 더욱 더 공격적인 사업 전개하고 있습니다.

국,내외 미술품 전시 및 매니지먼트 전문기업인 스타트아트코리아는, 해외 미술품은 물론, 전세계적으로 각광을 받고 있는 K-아트 분야에 초점을 맞춰, 전시 기획 진행하였습니다. 2022년 5월 제1회 스타트아트페어 서울을 기점으로, Ohnim(가수 송민호)자체 기획 개인전 등 국,내외 여러작가(기안84, 김규종, 강희 등)들의 전시회를 진행하고 있습니다.당사는 제이스테어와 스타트아트코리아를 통해 케이컬쳐 IP를 활용한 온오프라인 플랫폼 사업을 미래성장동력 사업으로 전개하고 있습니다.당사가 주목하는 케이(K)-콘텐츠 산업은 2020년 수출 119억 달러로 이미 가전제품(73억 달러), 디스플레이 패널(41억 달러)을 뛰어넘는 수출 주력 품목이 되었습니다.K-콘텐츠 수출액은 2021년 기준 124억 달러로 가전, 이차전지, 전기차, 디스플레이 패널을 추월했고 K(케이)-콘텐츠는 이처럼 우리 경제의 불확실성을 제거하는 신성장, 새로운 먹거리 산업이 되었습니다. 문화체육관광부는 이런 성장 추세를 지속가능하게 만들기 위해 올해 역대 최고 수준의 정책지원으로, 2023년 K-콘텐츠의 예산을 총8,442억으로 발표하였습니다. 이는 문체부 전체예산의 12.5%를 차지하는 규모로 역대 최대 정책금지원이며, 창의적 아이디어가 세계적 콘텐츠 지식재산권(IP)으로 성장하는 환경을 조성하고 K(케이)-콘텐츠의 전략적 수출 확대와 K(케이)-콘텐츠를 통한 제조업·서비스업의 수출 확대를 총력지원하겠다는 문체부의 의지를 밝혔습니다.

현재 본사업에 대한 세부적인 활동을 진행하고 있으며, 향후 공시 등을 통하여 필요시 알려드리겠습니다.