휴맥스 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 발행현황>

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2020년 06월 15일	2025년 06월 15일	12,000,000,000	주)휴맥스보통주	2021년 6월 15일~2025년 5월 15일	100	3,480	360,000,000	103,448	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2020년 09월 03일	2025년 09월 03일	4,000,000,000	(주)휴맥스보통주	2021년 9월 03일~2025년 8월 03일	100	3,955	700,000,000	176,991	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18	2022년 12월 14일	2025년 12월 14일	20,000,000,000	(주)휴맥스 보통주	2024년 6월 14일 ~2025년 11월 14일	100	8,650	20,000,000,000	2,312,138	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19	2023년 03월 14일	2028년 03월 14일	13,000,000,000	(주)휴맥스 보통주	2024년 3월 14일 ~2028년 2월 14일	100	4,027	13,000,000,000	3,228,209	-

합 계	-	-	-	49,000,000,000	-	-	-	-	34,060,000,000	5,820,786	-

다. 채무증권 발행실적 등(1) 연결기준

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)휴맥스 기업어음증권 사모 2023년 03월 15일 16,000 8.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2023년 06월 15일 미상환 산업은행 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2023년 03월 20일 2,000 8.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2023년 06월 20일 미상환 한양증권 합 계 - - - 18,000 - - - - -

※ 상기의 채무증권 발행실적은 동 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간(2023.01.01~2023.03.31) 중에 발행된 채무증권의 내역을 기재하였습니다.

## 잔액>

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	16,000	-	-	-	-	-	16,000

합계	-	-	16,000	-	-	-	-	-	16,000

## 잔액>

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	2,000	-	-	2,000	100,000	98,000

합계	-	-	2,000	-	-	2,000	100,000	98,000

## 잔액>

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	60,000	15,000	30,000	-	-	-	-	105,000

합계	60,000	15,000	30,000	-	-	-	-	105,000

## 잔액>

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)휴맥스	기업어음증권	사모	2023년 03월 15일	16,000	8.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2023년 06월 15일	미상환	산업은행

(주)휴맥스	전자단기사채	사모	2023년 03월 20일	2,000	8.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2023년 06월 20일	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-

1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	16,000	-	-	-	-	-	16,000

합계	-	-	16,000	-	-	-	-	-	16,000

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	2,000	2,000	100,000	98,000

합계	-	-	2,000	2,000	100,000	98,000

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	60,000	15,000	-	-	-	-	-	75,000

합계	60,000	15,000	-	-	-	-	-	75,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-