휴맥스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 01월 30일	전환권행사	보통주	1,025,641	500	9,750	제 1회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 07월 29일	전환권행사	보통주	135,869	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 08월 05일	전환권행사	보통주	480,977	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 08월 12일	전환권행사	보통주	81,521	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 08월 19일	전환권행사	보통주	1,874,994	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 08월 27일	전환권행사	보통주	171,195	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 11월 09일	전환권행사	보통주	2,173,913	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 01월 07일	전환권행사	보통주	190,217	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 04월 26일	전환권행사	보통주	326,086	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 16일	전환권행사	보통주	522,986	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 17일	전환권행사	보통주	158,045	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 18일	전환권행사	보통주	301,723	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 21일	전환권행사	보통주	317,528	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	11,000,000	500	3,640	주주배정 유상증자

2021년 06월 29일	전환권행사	보통주	316,091	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 30일	전환권행사	보통주	100,574	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 07월 20일	전환권행사	보통주	278,733	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 08월 27일	전환권행사	보통주	60,344	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	28,735	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 08일	전환권행사	보통주	50,287	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 09일	전환권행사	보통주	20,114	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 24일	전환권행사	보통주	27,298	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	1,034,481	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	278,744	500	4,305	제12회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

※ 당사가 2020년 6월 15일에 발행한 무기명식 무보증 사모 전환사채 120억원 중 111.95억원이 신주(보통주)로 전환 되었으며, 2020년 9월 3일에 발행한 무기명식 무보증 사모 전환사채 40억원 중 12억원이 신주(보통주)로 전환 되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제 10회	2020년 06월 15일	2025년 06월 15일	12,000,000,000	(주)휴맥스보통주	2021년 6월 15일~2025년 5월 15일	100	3,480	805,000,000	231,321	-

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제 12회	2020년 09월 03일	2025년 09월 03일	4,000,000,000	(주)휴맥스보통주	2021년 9월 3일~2025년 8월 3일	100	4,305	2,800,000,000	650,406	-

합 계	-	-	-	16,000,000,000	-	-	100	-	3,605,000,000	881,781	-

다. 채무증권 발행실적 등(1) 연결기준

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜디지파츠	회사채	사모	2016.06.30	1,000	0.00%	-	2021.06.30	상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.05.18	7,000	5.10%	-	2020.05.18	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.05.29	5,000	5.10%	-	2020.05.29	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.08.21	20,000	0.00%	-	2023.08.31	상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.08.30	5,000	5.10%	-	2020.08.30	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.09.12	5,000	5.10%	-	2020.09.12	상환	KB증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2019.04.10	2,000	4.95%	-	2020.04.10	상환	신영증권

(주)알티캐스트	회사채	사모	2019.12.16	12,000	0.00%	-	2024.12.16	상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.03.24	5,000	4.80%	-	2022.03.24	미상환	KB증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.06.15	12,000	0.00%	-	2025.06.15	미상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.08.31	5,000	5.40%	-	2021.02.28	상환	유안타증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.09.03	4,000	0.00%	-	2025.09.03	미상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.09.24	40,000	2.22%	-	2023.09.24	미상환	현대차증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2021.03.29	20,000	2.31%	-	2023.09.24	미상환	신한금융투자

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.01.14	2,000	3.75%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.04.14	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.01.16	2,400	3.75%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.04.16	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.04	9,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.06	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.14	20,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.14	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.20	2,600	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.20	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.21	1,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.21	상환	흥국증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.05.14	20,000	5.20%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.08.14	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.08.14	20,000	5.70%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2020.11.13	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.11.13	20,000	5.70%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.02.15	상환	한양증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2021.05.17	13,000	4.90%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.08.17	상환	한양증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2021.05.17	8,000	4.90%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.08.17	상환	한양증권

(주)휴맥스	전자단기사채	사모	2021.08.17	13,000	4.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.11.17	상환	한양증권

(주)휴맥스	전자단기사채	사모	2021.11.17	10,000	4.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2022.02.17	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	284,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10,000	-	-	10,000	40,000	30,000

합계	-	-	10,000	-	-	10,000	40,000	30,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	40,000	20,000	3,605	-	-	-	68,605

합계	5,000	40,000	20,000	3,605	-	-	-	68,605

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준[채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.05.18	7,000	5.10%	-	2020.05.18	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.05.29	5,000	5.10%	-	2020.05.29	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.08.21	20,000	0.00%	-	2023.08.31	상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.08.30	5,000	5.10%	-	2020.08.30	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.09.12	5,000	5.10%	-	2020.09.12	상환	KB증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2019.04.10	2,000	4.95%	-	2020.04.10	상환	신영증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.03.24	5,000	4.80%	-	2022.03.24	미상환	KB증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.06.15	12,000	0.00%	-	2025.06.15	미상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.08.31	5,000	5.40%	-	2021.02.28	상환	유안타증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.09.03	4,000	0.00%	-	2025.09.03	미상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.09.24	40,000	2.22%	-	2023.09.24	미상환	현대차증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2021.03.29	20,000	2.31%	-	2023.09.24	미상환	신한금융투자

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.01.14	2,000	3.75%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.04.14	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.01.16	2,400	3.75%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.04.16	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.04	9,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.06	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.14	20,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.14	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.20	2,600	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.20	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.21	1,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.21	상환	흥국증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.05.14	20,000	5.20%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.08.14	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.08.14	20,000	5.70%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2020.11.13	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.11.13	20,000	5.70%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.02.15	상환	한양증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2021.05.17	13,000	4.90%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.08.17	상환	한양증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2021.05.17	8,000	4.90%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.08.17	상환	한양증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2021.08.17	13,000	4.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.11.17	상환	한양증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2021.11.17	10,000	4.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2022.02.17	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	271,000	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10,000	-	-	10,000	40,000	30,000

합계	-	-	10,000	-	-	10,000	40,000	30,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 13일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	40,000	20,000	3,605	-	-	-	68,605

합계	5,000	40,000	20,000	3,605	-	-	-	68,605

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-