휴맥스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 07일	전환권행사	보통주	190,217	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 04월 26일	전환권행사	보통주	326,086	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 16일	전환권행사	보통주	522,986	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 17일	전환권행사	보통주	158,045	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 18일	전환권행사	보통주	301,723	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 21일	전환권행사	보통주	317,528	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	11,000,000	500	3,640	주주배정 유상증자

2021년 06월 29일	전환권행사	보통주	316,091	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 30일	전환권행사	보통주	100,574	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 07월 20일	전환권행사	보통주	278,733	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 08월 27일	전환권행사	보통주	60,344	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	28,735	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 08일	전환권행사	보통주	50,287	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 09일	전환권행사	보통주	20,114	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 24일	전환권행사	보통주	27,298	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	1,034,481	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	278,744	500	4,305	제12회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2022년 01월 05일	전환권행사	보통주	28,735	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2022년 01월 10일	전환권행사	보통주	50,287	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2022년 01월 11일	전환권행사	보통주	20,114	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2022년 12월 08일	전환권행사	보통주	28,735	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2020년 06월 15일	2025년 06월 15일	12,000,000,000	(주)휴맥스 보통주	2021년 6월 15일~2025년 5월 15일	100	3,480	140,000,000	40,229	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2020년 09월 03일	2025년 09월 03일	4,000,000,000	(주)휴맥스 보통주	2021년 9월 03일~2025년 8월 03일	100	3,015	700,000,000	232,172	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18	2022년 12월 14일	2025년 12월 14일	20,000,000,000	(주)휴맥스 보통주	2024년 6월 14일 ~2025년 11월 14일	100	8,650	20,000,000,000	2,312,138	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19	2023년 03월 14일	2028년 03월 14일	13,000,000,000	(주)휴맥스 보통주	2024년 3월 14일 ~2028년 2월 14일	100	3,249	13,000,000,000	4,001,231	-

합 계	-	-	-	49,000,000,000	-	-	-	-	33,840,000,000	6,585,770	-

※ 12회차 전환사채 잔액 7억원은 2024년 3월 3일 14억원이 조기상환되어 보고일 현재 기준 12회차 전환사채의 잔액은 없습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 연결기준

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2023년 03월 15일	16,000	8.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2023년 06월 15일	상환	산업은행

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2023년 03월 20일	2,000	8.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2023년 06월 20일	상환	한양증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2023년 05월 16일	5,000	9.00%	-	2024년 11월 15일	미상환	신영증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2023년 04월 21일	3,000	8.30%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2023년 06월 30일	상환	한양증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2023년 08월 11일	10,000	6.58%	-	2024년 08월 09일	미상환	산업은행

㈜휴맥스	회사채	사모	2023년 09월 25일	28,000	5.89%	BB+ (한국기업평가)	2025년 09월 25일	미상환	삼성증권

합 계	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-

1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	33,500	58,000	-	-	-	-	-	91,500

합계	33,500	58,000	-	-	-	-	-	91,500

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2023년 03월 15일	16,000	8.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2023년 06월 15일	상환	산업은행

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2023년 03월 20일	2,000	8.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2023년 06월 20일	상환	한양증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2023년 05월 16일	5,000	9.00%	-	2024년 11월 15일	미상환	신영증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2023년 04월 21일	3,000	8.30%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2023년 06월 30일	상환	한양증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2023년 08월 11일	10,000	6.58%	-	2024년 08월 09일	미상환	산업은행

㈜휴맥스	회사채	사모	2023년 09월 25일	28,000	5.89%	BB+ (한국기업평가)	2025년 09월 25일	미상환	삼성증권

합 계	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-

1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	33,500	28,000	-	-	-	-	-	61,500

합계	33,500	28,000	-	-	-	-	-	61,500

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-