휴맥스 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 01월 30일	전환권행사	보통주	1,025,641	500	9,750	제1회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 07월 29일	전환권행사	보통주	135,869	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 08월 05일	전환권행사	보통주	480,977	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 08월 12일	전환권행사	보통주	81,521	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 08월 19일	전환권행사	보통주	1,874,994	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 08월 27일	전환권행사	보통주	171,195	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2020년 11월 09일	전환권행사	보통주	2,173,913	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 01월 07일	전환권행사	보통주	190,217	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 04월 26일	전환권행사	보통주	326,086	500	3,680	제5회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 16일	전환권행사	보통주	522,986	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 17일	전환권행사	보통주	158,045	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 18일	전환권행사	보통주	301,723	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 21일	전환권행사	보통주	317,528	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	11,000,000	500	3,640	주주배정 유상증자

2021년 06월 29일	전환권행사	보통주	316,091	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 06월 30일	전환권행사	보통주	100,574	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 07월 20일	전환권행사	보통주	278,733	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 08월 27일	전환권행사	보통주	60,344	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	28,735	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 08일	전환권행사	보통주	50,287	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 09일	전환권행사	보통주	20,114	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 09월 24일	전환권행사	보통주	27,298	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	1,034,481	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	278,744	500	4,305	제12회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2022년 01월 05일	전환권행사	보통주	28,735	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2022년 01월 10일	전환권행사	보통주	50,287	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

2022년 01월 11일	전환권행사	보통주	20,114	500	3,480	제10회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 발행현황>

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2020년 06월 15일	2025년 06월 15일	12,000,000,000	주)휴맥스보통주	2021년 6월 15일~2025년 5월 15일	100	3,480	460,000,000	132,183	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2020년 09월 03일	2025년 09월 03일	4,000,000,000	(주)휴맥스보통주	2021년 9월 03일~2025년 8월 03일	100	4,215	2,800,000,000	664,294	-

합 계	-	-	-	16,000,000,000	-	-	-	-	3,260,000,000	796,477	-

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 연결기준

## (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 위너콤(주) 회사채 사모 2022.04.28 20,000 5.20% BB0 (NICE신용평가정보) 2025.04.28 미상환 우리종합금융 (주)휴맥스 회사채 사모 2022.05.13 20,000 5.12% BBB- (한국기업평가) 2024.05.13 미상환 산업은행,유진투자증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.02.17 10,000 4.20% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.05.18 상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.03.14 10,000 4.20% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.06.14 상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.03.24 30,000 4.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.06.24 상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.05.17 10,000 4.70% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.08.17 상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.06.14 8,000 4.95% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.09.14 상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.06.24 30,000 4.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.09.23 상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.07.08 6,000 5.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.10.07 미상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.08.17 4,400 5.90% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.11.17 미상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.14 900 5.90% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.14 미상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.15 10,000 3.55% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.15 미상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.15 3,000 5.60% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.15 미상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.23 20,000 5.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.23 미상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.23 8,000 5.90% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.23 미상환 한양증권 합 계 - - - 190,300 - - - - -

※ 상기의 채무증권 발행실적은 동 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간(2022.01.01~2022.09.30) 중에 발행된 채무증권의 내역을 기재하였습니다.

## 잔액>

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	6,000	46,300	-	-	-	52,300	60,000	7,700

합계	6,000	46,300	-	-	-	52,300	60,000	7,700

## 잔액>

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	75,000	22,560	-	-	-	-	97,560

합계	-	75,000	22,560	-	-	-	-	97,560

※ 상기 표의 회사채 미상환 잔액은 전환사채의 미상환 잔액을 포함하고 있습니다.

## 잔액>

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)휴맥스 회사채 사모 2022.05.13 20,000 5.12% BBB- (한국기업평가) 2024.05.13 미상환 산업은행,유진투자증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.02.17 10,000 4.20% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.05.18 상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.03.14 10,000 4.20% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.06.14 상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.03.24 30,000 4.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.06.24 상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.05.17 10,000 4.70% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.08.17 상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.06.14 8,000 4.95% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.09.14 상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.06.24 30,000 4.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.09.23 상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.07.08 6,000 5.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.10.07 미상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.08.17 4,400 5.90% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.11.17 미상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.14 900 5.90% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.14 미상환 한양증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.15 10,000 3.55% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.15 미상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.15 3,000 5.60% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.15 미상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.23 20,000 5.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.23 미상환 KB증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2022.09.23 8,000 5.90% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2022.12.23 미상환 한양증권 합 계 - - - 170,300 - - - - - ※ 상기의 채무증권 발행실적은 동 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간(2022.01.01~2022.09.30) 중에 발행된 채무증권의 내역을 기재하였습니다. 잔액> (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 잔액> (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 6,000 46,300 - - - 52,300 60,000 7,700 합계 6,000 46,300 - - - 52,300 60,000 7,700 잔액> (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - 75,000 2,560 - - - - 77,560 합계 - 75,000 2,560 - - - - 77,560 ※ 상기 표의 회사채 미상환 잔액은 전환사채의 미상환 잔액을 포함하고 있습니다. 잔액> (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 잔액> (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - -

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2021년 06월 15일	채무상환 및 타법인증권 취득자금	40,040	채무상환 및 타법인 증권 취득자금	40,040	-

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	1	2012년 10월 20일	영업양수금(자동차 전장사업 등 신사업 확대)	20,000	영업양수금(자동차 전장사업 등 신사업 확대)	12,000	-

전환사채 발행	2	2017년 02월 20일	운영자금	20,000	운영자금	4,000	-

전환사채 발행	5	2018년 08월 21일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

전환사채 발행	10	2020년 06월 15일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

전환사채 발행	12	2020년 09월 03일	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-