휴맥스 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행 현황

## 발행현황>

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2020년 06월 15일	2025년 06월 15일	12,000,000,000	(주)휴맥스보통주	2021년 6월 15일~2025년 5월 15일	100	3,480	360,000,000	103,448	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2020년 09월 03일	2025년 09월 03일	4,000,000,000	(주)휴맥스보통주	2021년 9월 03일~2025년 8월 03일	100	3,950	700,000,000	177,215	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	18	2022년 12월 14일	2025년 12월 14일	20,000,000,000	(주)휴맥스 보통주	2024년 6월 14일 ~2025년 11월 14일	100	8,650	20,000,000,000	2,312,138	-

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	19	2023년 03월 14일	2028년 03월 14일	13,000,000,000	(주)휴맥스 보통주	2024년 3월 14일 ~2028년 2월 14일	100	4,027	13,000,000,000	3,228,209	-

합 계	-	-	-	49,000,000,000	-	-	-	-	34,060,000,000	5,821,010	-

다. 채무증권 발행실적 등(1) 연결기준

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)휴맥스 기업어음증권 사모 2023년 03월 15일 16,000 8.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2023년 06월 15일 상환 산업은행 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2023년 03월 20일 2,000 8.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2023년 06월 20일 상환 한양증권 (주)휴맥스 회사채 사모 2023년 05월 16일 5,000 9.00% - 2024년 11월 15일 미상환 신영증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2023년 04월 21일 3,000 8.30% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2023년 06월 30일 상환 한양증권 합 계 - - - 26,000 - - - - -

## 잔액>

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	75,000	25,000	10,000	-	-	-	-	110,000

합계	75,000	25,000	10,000	-	-	-	-	110,000

## 잔액>

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도기준 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)휴맥스 기업어음증권 사모 2023년 03월 15일 16,000 8.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2023년 06월 15일 상환 산업은행 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2023년 03월 20일 2,000 8.50% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2023년 06월 20일 상환 한양증권 (주)휴맥스 회사채 사모 2023년 05월 16일 5,000 9.00% - 2024년 11월 15일 미상환 신영증권 (주)휴맥스 전자단기사채 사모 2023년 04월 21일 3,000 8.30% A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보) 2023년 06월 30일 상환 한양증권 합 계 - - - 26,000 - - - - - 잔액> (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 잔액> (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - 50,000 - - - 60,000 10,000 합계 - - 50,000 - - - 60,000 10,000 잔액> (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 75,000 5,000 - - - - - 80,000 합계 75,000 5,000 - - - - - 80,000 잔액> (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 잔액> (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원 ) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - -

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2021년 06월 15일	채무상환 및 타법인증권 취득자금	40,040	채무상환 및 타법인 증권 취득자금	40,040	-

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	1	2012년 10월 20일	영업양수금(자동차 전장사업 등 신사업 확대)	20,000	영업양수금(자동차 전장사업 등 신사업 확대)	12,000	-

전환사채 발행	2	2017년 02월 20일	운영자금	20,000	운영자금	4,000	-

전환사채 발행	5	2018년 08월 21일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

전환사채 발행	10	2020년 06월 15일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

전환사채 발행	12	2020년 09월 03일	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

전환사채 발행	18	2022년 12월 14일	기타자금
(관계사 투자관련 출자자금)	20,000	기타자금
(관계사 투자관련 출자자금)	20,000	-

전환사채 발행	19	2023년 03월 14일	채무상환자금	13,000	채무상환자금	13,000	-