아이패밀리에스씨 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

가. 주요 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 제출기준일 현재 총 113건의 상표와 총 4건의 특허를 출원 및 등록하였습니다.

구분	상표권	특허권

출원	19	1

등록	94	3

총계	113	4

당사가 영위한 사업과 관련하여 현재 상용화 중인 특허권과 최근 5사업연도 내 등록된 주요 상품들에 대한 지적재산권 일부를 발췌하여 기재하였습니다.

종류	사업부	명칭 및 내용	등록일	등록번호	적용제품

특허권	웨딩	결혼예식상품 관리 방법 및 시스템	2011.12.15	1010971870000	자사 웨딩서비스 비즈니스 모델

일정 단위 기반의 서비스 주관 시스템 및 방법	2016.07.05	1016385910000	자사 웨딩서비스 상품서비스제공에 활용

뷰티App	퍼스널컬러 진단 시스템 및 퍼스널컬러 진단 방법	2019.07.16	1020026220000	자사 뷰티서비스 '아이컬러' 모바일애플리케이션

상표권	화장품	롬앤 쥬시래스팅틴트 JUICY LASTING TINT	2019.07.05	4014972320000	화장품

롬앤 제로벨벳틴트 ZERO VELVET TINT	2019.07.05	4014972330000	화장품

롬앤 퍼펙트 핏팅 파운데이션 PERFECT FITTING FOUNDATION	2019.07.05	4014972340000	화장품

롬앤 베러 댄 치크 BETTER THAN CHEEK	2019.07.05	4014972310000	화장품

롬앤 베러 댄 쉐입 ROMAND BETTER THAN SHAPE	2019.10.11	4015311180000	화장품

롬앤 제로 웨잇 립스틱 ROMAND ZERO WEIGHT LIPSTICK	2019.10.11	4015311150000	화장품

롬앤 제로 립스틱 ROMAND ZERO LIPSTICK	2019.10.11	4015311140000	화장품

롬앤 제로 매트립스틱 ROMAND ZERO MATTE LIPSTICK	2019.10.11	4015311130000	화장품

롬앤 베러 댄 아이즈 ROMAND BETTER THAN EYES	2019.10.11	4015311160000	화장품

롬앤 제로 포어 파우더 팩트 ROMAND ZERO PORE POWDER PACT	2019.10.11	4015311170000	화장품

롬앤 시스루 블러셔 ROMAND SEE-THROUGH BLUSHER	2020.04.16	4015969370000	화장품

롬앤 베러 댄 쿠션 ROMAND BETTER THAN CUSHION	2020.04.16	4015969330000	화장품

롬앤 시스루 매트 틴트 ROMAND SEE-THROUGH MATTE TINT	2020.04.16	4015969350000	화장품

롬앤 시스루 파운데이션 ROMAND SEE-THROUGH FOUNDATION	2020.04.16	4015969380000	화장품

롬앤 제로 피니쉬 립스틱 ROMAND ZERO FINISH LIPSTICK	2020.04.16	4015969320000	화장품

롬앤 시스루 아이섀도우 ROMAND SEE-THROUGH EYESHADOW	2020.04.16	4015969390000	화장품

롬앤 시스루 쿠션 ROMAND SEE-THROUGH CUSHION	2020.04.16	4015969360000	화장품

롬앤 베러 댄 피니쉬 ROMAND BETTER THAN FINISH	2020.04.16	4015969340000	화장품

롬앤 제로 레이어 립스틱 ROMAND ZERO LAYER LIPSTICK	2020.10.06	4016490500000	화장품

롬앤 더 유니버스 리퀴드 글리터 ROMAND THE UNIVERSE LIQUID GLITTER	2020.10.29	4016570700000	화장품

롬앤 더 유니버스 글리터 섀도우 ROMAND THE UNIVERSE GLITTER SHADOW	2020.10.29	4016570690000	화장품

롬앤 글래스팅 워터 틴트 ROMAND GLASTING WATER TINT	2020.11.12	4016619510000	화장품

롬앤 베러 댄 씨리얼 ROMAND BETTER THAN CEREAL	2021.01.19	4016842040000	화장품

롬앤 베스트 틴트 에디션 ROMAND BEST TINT EDITION	2021.04.28	4017211710000	화장품

롬앤 데일리 선필터 ROMAND DAILY SUN FILTER	2021.09.01	4017711000000	화장품

롬앤 한올 플랫 브로우 ROMAND HANALL FLAT BROW	2021.09.01	4017710990000	화장품

롬앤 한올 샤프 브로우 ROMAND HANALL SHARP BROW	2021.09.01	4017711010000	화장품

롬앤 시스루 멜팅 치크 ROMAND SEE-THROUGH MELTING CHEEK	2022.02.25	4018376720000	화장품

롬앤 한올 브로우 픽서 ROMAND HAN-ALL BROW FIXER	2022.04.22	4018599990000	화장품

롬앤 한올 아이브로우 ROMAND HAN-ALL EYE BROW	2022.04.22	4018599960000	화장품

롬앤 한올 아이라이너 ROMAND HAN-ALL EYE LINER	2022.04.22	4018599970000	화장품

롬앤 한올 마스카라 ROMAND HAN-ALL MASCARA	2022.04.22	4018599980000	화장품

롬앤 베러 댄 팔레트 ROMAND BETTER THAN PALETTE	2022.10.19	4019234640000	화장품

롬앤 한올 래쉬 세럼 ROMAND HAN ALL LASH SERUM	2023.05.15	4020219830000	화장품

나. 산업의 특성1. 시장여건 및 영업의 개황(1) 화장품 사업부

① 산업의 특성화장품 시장은 다른 산업에 비해 생산 단위당 부가가치 창출액이 높은 고부가가치 산업으로, 새로운 소비 트렌드 부상 및 다양해진 유통 채널들로 인한 성장 잠재력이 뛰어난 분야입니다. 취향과 트렌드 변화에 민감하며 제품의 라이프 사이클이 짧아 신제품 개발이 빠르게 이루어지며, 2010년대 이후로는 유통채널의 다각화로 H 스토어와 온라인 판매가 증가됨으로써, SNS나 미디어를 통한 마케팅이 용이한 수많은 인디 브랜드들이 탄생하게 되었습니다. OEM, ODM 업체의 소규모 위탁 생산도 가능해지므로써 신규 업체의 시장 진입이 용이해져 똑똑하고 부지런한 기업만이 살아남을 수 있는 치열한 경쟁 시장이 되었습니다. ② 성장성국내 화장품 산업은 세계 경제불황과 코로나19로 인한 어려움 속에서도 2021년 수출실적이 전년대비 21.3%나 상승한 10조 5,099억원으로 역대 최고를 달성하며 세계 3위를 기록하였고, 전기 수출실적은 전년대비해서는 주춤하였지만 10조 2,751억 원을기록하는 등 2년 연속 10조원을 상회하며 세계 4위 수준의 수출 규모를 나타내며, 여전히 아시아에서는 가장 높은 순위를 기록하고 있습니다.특히 대한민국 화장품의 對일본 수출은 꾸준히 증가하였는데, 2021년 일본화장품 수입 시장 내 한국 화장품 수입액이 620억엔(약 6100억원)으로 2위를 차지한데 이어, 지난해는 한국 화장품(향수와 샴푸 포함) 수입액이 775억 엔(약 7059억 원)으로, 30년 가까이 수입액 1위를 지켜온 프랑스 화장품 수입액 764억 엔(약 6959억 원)을 넘어서며 성장을 이어가고 있습니다. [자료출처: 일본수입화장품협회(2022)]③ 경기변동의 특성 및 계절성화장품 산업은 전통적으로 경기변동에 직접적인 영향을 받는 산업이었으나 최근에는소득수준의 향상, 메이크업에 대한 인식의 변화, 메이크업 제품의 접근성 증가로 점차 소비자에게 사치재가 아닌 필수재로 인식되고 있습니다. 최근 유튜브, OTT서비스, K-POP 등을 통한 K-문화 확산에 힘입어 과거 몇몇 국가, 특정 콘텐츠를 향유하던 소비층에서만 유행했던 K-뷰티의 영토확장이 더욱 빠르게 이루어지면서 화장품 소비가 경기변동과는 무관하게 움직이는 경향을 보입니다. 실제로 2015년 이후 5년간 국내총생산 대비 화장품 산업 총생산 비중은 지속적으로 증가하는 추세이며, 화장품 산업 총생산 증가율은 국내총생산 증가율을 훨씬 상회하고 있습니다.당사의 화장품 판매 실적 추이에 견주어 볼 때 화장품 산업은 제품의 제형이나 구매 시기 등 계절과도 밀접한 관련을 보이기는 하지만 계절향 제품 개발 및 프로모션, 콜라보 등으로 계절적 요인에 대한 직접적 영향은 점차 축소되고 있습니다. ④ 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)지난해 국내 전체 무역수지는 적자(472억 달러)를 기록했지만, 화장품 산업은 8조 6천억원(66억 달러) 무역흑자를 기록하며 수출 주력 산업으로 자리매김 하였습니다. 수출실적은 10조 2,751억 원으로 2년 연속 10조원을 상회하며 세계 4위 수준의 수출규모를 보여줌으로써 아시아에서 가장 높은 순위를 기록하고 있습니다.

출처: 식품의약품안전처(2022년 화장품 생산 및 수출ㆍ수입 실적) (단위 : 백만원)

연도(년)	수출액(A)	수입액(B)	무역수지(A-B)	증감률(%)

2020년	8,287,660	1,278,483	7,009,117	14.0

2021년	10,509,861	1,493,740	9,016,121	28.6

2022년	10,275,133	1,712,007	8,563,126	-5.02

국내 색조 화장품 시장은 전기(2022년) 기준 약 1조 9,823억원에 이르는 것으로 추산됩니다(색조화장용 제품류와 눈화장용 제품류를 더한 수치). 같은 해, 전기 당사의 화장품 사업부 매출액 808억원을 대입해 볼 경우 색조 화장품 시장 내에서의 당사 시장점유율은 약 4% 선으로 추정할 수 있습니다.

출처: 대한화장품협회(국내 화장품 유형별 생산 실적) (단위 : 억원)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022

기초화장용 제품류	93,704	78,123	89,758	101,789	75,220

인체세정용 제품류	13,481	15,786	19,025	19,905	18,184

색조화장용 제품류	23,958	21,338	16,752	17,872	16,639

두발용 제품류	15,817	18,800	16,843	17,075	16,526

두발염색용 제품류	2,583	2,929	3,433	3,365	2,979

눈화장용 제품류	2,857	2,950	2,959	3,220	3,184

면도용 제품류	1,213	1,283	1,242	1,356	1,064

영·유아용 제품류	568	497	649	907	941

손발톱용 제품류	341	323	379	456	455

방향용 제품류	377	465	405	343	454

목욕용 제품류	90	100	127	195	209

체모제거용 제품류	16	24	35	35	40

체취방지용 제품류	24	16	11	15	13

합 계	155,028	162,633	151,618	166,533	135,908

해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다. 일본 매출의 성장과함께 홍콩, 대만, 싱가포르 등 중화권 지역과 동남아시아의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 전세계 화장품 시장 규모는 5,298억 3,500만 달러이며, 권역별로는 아시아 1,908억 5,900만 달러(36%), 북미 1,117억 3,800만 달러(21.1%), 서유럽 1,019억 5,100만 달러(19.2%) 순으로 시장 규모가 큽니다. 참고로 당사 화장품 매출의 높은 비중을 차지하는 일본 화장품 시장의 규모는 329억5,300만 달러로 미국, 중국에 이어 세계 3위를 차지하고 있습니다. [자료출처: Euromonitor(2022)] 최근 K-뷰티의 인기와 한류붐으로 일본 내 한국 화장품 시장은 계속 확대되고 있는 상황이며 한국발 일본행 화장품(HS CODE 기준 메이크업용 제품, 아이섀도, 립스틱,네일 에나멜)수출액은 일본 화장품 수입시장 내 23.4%의 점유율을 보이며, 2022년 당사의 일본 매출액을 기준으로 보면, 약 17%의 비중을 당사가 차지하고 있는 것으로 추정할 수 있습니다.

[자료 출처: KOTRA, 일본 재무성 통계, 일본 화장품공업연합회] (단위 : 천달러)

구분	세분류	HS CODE	2018	2019	2020	2021	2022

색조화장품	메이크업용 제품류	3304992000	65,957	89,361	121,278	100,693	132,211

아이섀도	3304201000	9,052	22,013	24,466	21,638	19,373

립스틱	3304101000	11,641	9,923	6,465	4,749	4,803

네일에나멜	3304301000	2,071	1,243	438	463	573

합계	90,739	124,559	154,667	129,564	158,982

전년 대비 증감률(%)	57.1%	37.3%	24.2%	-16.2%	22.7%

일본 화장품 수입시장 점유율(%)	10.0%	12.2%	17.7%	20.7%	23.4%

주1) 당사는 직접수출이 아닌 총판거래로 인한 간접수출 거래를 포함하고 있어 관세청 수출데이터는 당사 수출 금액과 상이하게 집계될 수 있습니다. 주2) 주요 상품인 '립틴트' 카테고리는 HS CODE상 '립스틱' 제품으로 집계되고 있습니다.주3) 화장품 수입시장 점유율은 해당연도 일본 전체 화장품 수입실적에서 한국 화장품 수출액 규모를 집계한 것으로 기초화장품, 헤어제품류 등 색조화장품 이외의 카테고리가 모두 포함된 통계 자료입니다. ⑤ 경쟁력트렌드가 급변하는 색조 화장품 산업의 특성상, 팬덤 형성의 중요한 요건 중 하나는 매력적인 상품의 빠른 출시입니다. 당사는 코스메틱 덕후 일명 '코덕' 계층 소비자를 핵심 고객 타겟으로 설정하고, 이들과의 소통과 참여 독려를 통해 소비자 니즈를 정확하게 파악하며, 발 빠르게 트렌드에 부합하는 상품을 출시하고 있습니다. 명확한 타게팅으로 성공률 높은 상품을 개발뿐 아니라, 조직 워크 플로우를 차별화하였습니다. 화장품 업계의 선형적 상품 개발 방식이 아니라, '디자인씽킹', '콘텐덕트(Contents+Product)' 등 새로운 개념에 기반한 워크 플로우 방식을 도입하여 소비자의 다양한 요구사항과 트렌드의 변화를 빠르게 적용, 실현할 수 있는 업무 체계를 갖추었습니다. 당사의 주 소비층을 이루는 MZ 소비자들의 구매 트랜드는 실제 상품을 경험하기 전,유튜브, 인스타그램 등의 플랫폼에서 콘텐츠로써 먼저 간접 경험을 합니다. 당사는 상품이 곧 콘텐츠인 웨딩 산업에서의 노하우를 바탕으로 온라인 플랫폼에서의 간접 경험을 중시하는 MZ 소비자의 구매 트렌드에 발맞춘 '콘텐덕트'라는 개념을 만들어 조직 구조에 적용하였습니다. 또한 마케팅과 콘텐츠 제작을 외주 대행사에 의뢰하는 일방적인 방식과는 다르게 콘텐츠 개발 조직과 마케팅 조직을 인하우스로 운영하며 상품과 콘텐츠의 통일성을 높이고, 디자인 역량을 갖춘 상품개발자가 디자인을 겸하고 있어 상품의 특징이 디자인에 자연스럽게 반영되도록 하였고, 콘텐츠 파트는 상품 개발 파트와 소통하며 콘텐츠를 기획함으로써 상품 특징과의 개연성을 높였습니다. 마케팅과 판매 파트에서도 이 모든 과정에서 유기적으로 소통하고 소비자 소통 계획을 마련함으로써, 전체적으로 통일성 있는 결과물이 만들어지며, 필요한 변화에 즉각적이고 유연한 대처가 가능하도록 하였습니다. 이런 조직 구조는 코스메틱 계열에서 가장 빠른 제품 출시력을 선보이며 MZ 소비자 중에서도 코스메틱 덕후 '코덕' 계층의 팬덤 형성에 기여하며 코스메틱 트렌드에 앞장서고 있습니다. (2) 웨딩사업부① 산업의 특성2000년대 이후 여성의 경제 활동 참여 비율의 증가와 정보통신산업의 발달로 결혼준비를 돕는 웨딩플래너와 웨딩컨설팅 업체가 생겨나기 시작했습니다. 또한 개성을 중시하는 풍조로 인하여 특색있고 개성있는 예식을 선호하는 경향도 나타나게 되는데 예식장, 교회, 호텔, 리조트 등 다양한 예식장소가 등장하였습니다. 현재 웨딩업체들은 서울시 강남구, 특히 청담사거리를 중심으로 가장 많이 밀집되어 있으며 소비자들은 인스타그램이나 카페 등의 플랫폼에서 비슷한 소비자들로부터 정보를 수집하고, 준비과정에서 도움을 얻기 위한 방법으로 앱서비스나 오프라인 박람회, 웨딩플래너 등의 루트를 통해 웨딩 서비스를 경험합니다. ② 성장성결혼과 관련한 개별 단위 서비스 들이 유기적으로 관계되어 소비되다 보면 공급자와 이용자들 간에 많은 정보가 발생합니다. 이 때 발생되는 수많은 정보와 관련 지식(경험)들을 체계적으로 관리하고, 서비스 주체들 간에 원활한 커뮤니케이션을 유도하는 서비스 플랫폼과 IT 기술력이 뒷받침 된다면 고부가가치 지식 서비스 산업으로 발전될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 현 시장에는 해당 기술력을 뒷받침하면서 소비자와 공급자를 연결할 수 있는 시스템이 거의 없어, 소비자는 대부분 손품, 발품을 팔아정보를 얻어야 하며 얻은 정보 역시 특정 집단에게만 선별적으로 제공되는 등의 정보비대칭문제로 이를 해결한 새로운 시스템이나 플랫폼이 자리잡는다면 성장성이 매우기대되는 분야입니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성통계청이 발표한 '2022년 혼인ㆍ이혼 통계'에 따르면 지난해 혼인 건수는 약 19만 1,700건으로 전기(2021년)대비 0.4%가 줄었으며, 혼인 건수는 2012년부터 10년 연속 하락하는 추세입니다. 결혼 감소는 결혼 적령기인 30대 인구의 감소와 주거비, 고용 등 경제적인 여건 및 결혼에 대한 인식 변화를 주된 원인으로 볼 수 있습니다. [인구 1천명 당 혼인 건수]

출처: 통계청 (단위 : 건)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

혼인건수	327.1	322.8	305.5	302.8	281.6	264.5	257.6	239.2	213.5	192.5	191.7

증감률	-0.6	-1.3	-5.4	-0.9	-7.0	-6.1	-2.6	-7.2	-10.7	-9.8	-0.4

조혼인율	6.5	6.4	6.0	5.9	5.5	5.2	5.0	4.7	4.2	3.8	3.7

주1) 조혼인율 = (연간 혼인건수 ÷ 당해 연도 주민등록연앙인구)×1,000주2) 공시서류작성일 기준으로 가장 최신 통계청 집계 기준인 2022년을 기준으로 작성하였습니다.당사에서는 시장 주소비층인 MZ 소비자들에게 매우 익숙한 방식으로 맞춤화 한 '쇼핑몰형 웨딩서비스 구매 플랫폼화' 작업이 코로나 이전부터 선제적으로 진행되어 왔습니다. 그래서 과거 당사의 고객별 담당 인력이 지속 투입되던 '방문상담 후 구매' 고객에 비해, 스스로 주도권을 가지고 필요한 부분만 맞춤 컨시어지를 받는 '비대면 온라인 구매' 고객이 늘고 있습니다.④ 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)국내 결혼문화는 상품과 서비스 소비에 초점을 두고, 개별 단위 서비스들이 유기적으로 결합되어 소비되는 특성을 가지고 있습니다. 관련 업체들 대부분이 소규모 비즈니스 형태로 운영되는 사업장들로 시장이 형성되어 있고, 상품의 특성상 잦은 소비가 이루어지지 않는 일회성 소비 상품의 특징을 가지고 있어 상품의 표준화나 체계적인 서비스 시스템을 갖춘 곳이 적습니다. 이런 이유로 산업화 정도가 미약하며 생명주기가 짧아 안정적인 서비스가 어렵기에, 서비스 판매자들은 시장의 소비 트렌드를 따라가기 보다는 기존 웨딩시장의 판매 방식을 고수하며 정체된 양상을 띠는 곳이 아직 많습니다. 결혼 준비 과정은 상품 소비 기간이 평균 6개월 정도로 매우 길고, 서비스에 참여하는 이해관계자들은 신랑, 신부, 양가 부모님, 이용 업체 등으로 다양하며, 서비스 제공 과정에서 발생하는 정보의 양(커뮤니케이션, 서비스 유통정보, 결혼 지식정보)이 매우 많으나 정보 습득방식은 매우 비대칭적입니다. 또한, 각기 다른 이해관계로 서로간 필요한 정보의 내용이나 서비스가 제공되는 시간과 공간이 각각 다릅니다. 따라서 이 정보들을 한 곳에 모아 소비자 맞춤 및 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 필요하며, 이 모든 복잡한 서비스들을 체계화시켜 관리할 수 있는 플랫폼을가진 기업은 현재 당사가 유일합니다. 당사는 2010년대 초중반, 특히 중국시장과 일본 시장 등 아시아 시장의 한류 열풍에 착안하여 현지 법인을 설립하고, 해외 고객을 대상으로 웨딩촬영 상품들을 개발, 판매하는 등 웨딩서비스 사업모델의 지리적 확장을 꾀하기도 하였으나 2016년 사드배치 이슈 등으로 인해 서서히 정체기에 접에들었으며, 2020년부터는 코로나19로 해외여행객 수요가 급감하면서 해외 웨딩고객을 대상으로 한 서비스는 진행하지 않게 되었습니다. 다만 당사가 웨딩서비스업에 대한 노하우 및 콘텐츠 제작 역량을 보유한 점, 당시 해외 웨딩 서비스를 담당하던 조직 구성원들이 지속 존재하는 점(현재는 화장품 사업부의 해외 영업을 담당하고 있음), 세계 커머스 추세인 모바일 플랫폼화가 상당부분 진행된 점 등 향후 세계 정세 변화에 맞게 도전해볼 여지가 충분히 있는 분야입니다. ⑤ 경쟁력당사는 웨딩업계 중 유일하게 모바일 O2O앱을 이용한 웨딩 서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 자체 개발한 '아이웨딩 APP'은 복잡도가 높은 웨딩 서비스의 특성에 맞춘 상품+서비스+콘텐츠를 결합하여 제공하는 '웨딩서비스 플랫폼'으로 시장의 소비 트렌드에 맞춰 모바일을 기반으로 결혼 준비 관리 및 콘텐츠 소비, 전문가와의 소통, 스케줄 관리 등이 플랫폼 안에서 가능한 애플리케이션입니다. 애플리케이션에서는 웨딩화보, 상품 소비, 소비자 리뷰, 결혼준비팁, 스케줄 예약 관리 등 수만가지의 유용한 웨딩콘텐츠를 제공하고 있습니다. 사용자는 다양한 상품에 대한 콘텐츠 소비를 통해 스스로 서비스 주도권을 가지고 자연스러운 구매가 가능합니다. 소비자들의 세분화된 니즈 변화와 함께 모바일 커머스 시대에 발 맞춰, 앱을 중심으로 한 플랫폼 개발 사업을 코로나 이전부터 최적화 해왔고 지속적인 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 이는 앞으로 결혼준비가 필요한 젊은 소비자 층의 결혼준비 상품구매 패턴 변화에 대비 가능하며, 시장에서 큰 우위요소가 될 것으로 판단하고 있습니다.