아이패밀리에스씨 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 주요 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 제출기준일 현재 총 124건의 상표와 2건의 디자인권, 4건의 특허를 출원 및 등록하였습니다.

구분	상표권	디자인권	특허권

출원	21	0	1

등록	103	2	3

총계	124	2	4

당사가 영위한 사업과 관련하여 현재 상용화 중인 특허권과 서비스표, 최근 5사업연도 내 등록된 주요 상품들에 대한 지적재산권 일부를 발췌하여 기재하였습니다.

종류	사업부	명칭 및 내용	등록일	등록번호	적용 상품/서비스

특허	웨딩	결혼예식상품 관리 방법 및 시스템	2011.12.15	1010971870000	웨딩서비스 비즈니스 모델

일정 단위 기반의 서비스 주관 시스템 및 방법	2016.07.05	1016385910000	웨딩서비스 상품서비스제공에 활용

App	퍼스널컬러 진단 시스템 및 퍼스널컬러 진단 방법	2019.07.16	1020026220000	뷰티서비스 '아이컬러' 모바일애플리케이션

서비스표	웨딩	(주)아이웨딩네트웍스	2007.11.14	4101566090000	IT 웨딩 중개 서비스

iWedding	2009.07.06	4101874380000	IT 웨딩 중개 서비스

상표	App	아이컬러	2018.08.08	4013855580000	퍼스널컬러 진단 앱 서비스

리빙	자리아	2018.12.04	4014233540000	구스 침구

호텔크랜베리	2022.10.25	4019258540000	리빙 판매 편집숍

화장품	Rom	2017.09.28	4012902130000	화장품

롬앤 쥬시래스팅틴트	2019.07.05	4014972320000	화장품

롬앤 제로벨벳틴트	2019.07.05	4014972330000	화장품

롬앤 베러 댄 치크	2019.07.05	4014972310000	화장품

제로 쿠션	2019.07.05	4014972290000	화장품

롬앤 베러 댄 쉐입	2019.10.11	4015311180000	화장품

롬앤 제로 웨잇 립스틱	2019.10.11	4015311150000	화장품

롬앤 제로 립스틱	2019.10.11	4015311140000	화장품

롬앤 제로 매트립스틱	2019.10.11	4015311130000	화장품

롬앤 베러 댄 아이즈	2019.10.11	4015311160000	화장품

롬앤 시스루 블러셔	2020.04.16	4015969370000	화장품

롬앤 베러 댄 쿠션	2020.04.16	4015969330000	화장품

롬앤 시스루 매트 틴트	2020.04.16	4015969350000	화장품

롬앤 시스루 파운데이션	2020.04.16	4015969380000	화장품

롬앤 제로 피니쉬 립스틱	2020.04.16	4015969320000	화장품

롬앤 시스루 아이섀도우	2020.04.16	4015969390000	화장품

롬앤 시스루 쿠션	2020.04.16	4015969360000	화장품

롬앤 베러 댄 피니쉬	2020.04.16	4015969340000	화장품

개코의 오픈 스튜디오	2020.07.14	4016249220000	브랜드 홍보 채널명(유튜브)

롬앤 제로 레이어 립스틱	2020.10.06	4016490500000	화장품

롬앤 더 유니버스 리퀴드 글리터	2020.10.29	4016570700000	화장품

롬앤 더 유니버스 글리터 섀도우	2020.10.29	4016570690000	화장품

롬앤 글래스팅 워터 틴트	2020.11.12	4016619510000	화장품

롬앤 베러 댄 씨리얼	2021.01.19	4016842040000	화장품

롬앤 베스트 틴트 에디션	2021.04.28	4017211710000	화장품

코하	2021.05.04	40172329100-00	화장품 클라우드 펀딩 앱 서비스

롬앤 데일리 선필터	2021.09.01	4017711000000	화장품

롬앤 한올 플랫 브로우	2021.09.01	4017710990000	화장품

롬앤 한올 샤프 브로우	2021.09.01	4017711010000	화장품

롬앤 시스루 멜팅 치크	2022.02.25	4018376720000	화장품

롬앤 한올 브로우 픽서	2022.04.22	4018599990000	화장품

롬앤 한올 아이브로우	2022.04.22	4018599960000	화장품

롬앤 한올 아이라이너	2022.04.22	4018599970000	화장품

롬앤 한올 마스카라	2022.04.22	4018599980000	화장품

롬앤 베러 댄 팔레트	2022.10.19	4019234640000	화장품

롬앤 듀이풀 워터 틴트	2023.04.07	4020039820000	화장품

롬앤 블러퍼지 틴트	2023.05.15	4020219820000	화장품

롬앤 한올 래쉬 세럼	2023.05.15	4020219830000	화장품

nuse	2024.01.22	4021436790000	화장품

롬앤 글래스팅 멜팅밤	2024.04.25	4021875950000	화장품

롬앤 베어 워터 쿠션	2024.04.25	4021875950000	화장품

롬앤 밀크 그로서리	2024.07.03	4022174910000	화장품

롬앤 케미투게더 팔레트	2024.07.03	4022174900000	화장품

롬앤 트윙클 펜라이너	2024.07.03	4022174890000	화장품

COHA	2024.09.26	4022566520000	화장품

누즈	2024.10.15	4022619440000	화장품

나. 산업의 특성1. 시장여건 및 영업의 개황(1) 화장품

1) 산업의 특성 화장품은 소비자의 니즈와 트렌드 변화에 민감하며, 신제품 개발 및 생산 주기가 빠르게 이루어지는 소비재 산업입니다. '식품의약품 안전처'의 자료에 의하면 국내 화장품 업체수와 생산품목, 생산금액은 지난 10년간 급격히 증가하였습니다. 생산품목은 약 1.2배, 생산 금액은 1.6배 성장한 데 비해 업체수는 4.3배가 증가하며 업체당 생산 금액은 2014년 평균 33억 원에서 2023년 평균 12억 원으로 급감하였는데, 이는 OEMㆍODM의 발달을 시사합니다. 제조사의 성장, 발달로 생산자는 대규모 공장 설비 없이도 상품 생산이 가능해졌고, 판매자는 오프라인 매장 없이 온라인 스토어만으로도 화장품 판매를 쉽게 할 수 있게 되었습니다. 자신의 개성을 드러낼 수 있는 소비문화가 자리잡으며, 소비자들은 언제든지 SNS를 통해 수많은 사람들과 교류하며 정보를 공유함으로써, 제품을 이용해보지 않아도 스스로 정보를 습득하여 가성비 있는 소비가 가능한 환경이 되었습니다.

생산 실적>(단위: 개, 억 원)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

업체수	2,735	3,840	4,961	5,829	6,487	7,580	8,942	9,359	10,119	11,861

생산품목수	101,362	105,318	119,051	125,766	124,560	119,443	120,192	120,044	124,004	127,956

생산금액	89,704	107,328	130,514	135,155	155,028	162,633	151,618	166,533	135,908	145,102

업체당 평균 생산금액	33	28	26	23	24	21	17	18	13	12

[출처: 식품의약품안전처] 주) 업체수는 '생산실적을 보고한 책임판매업체수'를 기산함

시장환경의 변화는 온라인 유통채널의 성장을 가속화시켰으며, SNS나 미디어 마케팅을 잘하는 중소 인디 브랜드들의 시장 진입을 용이하게 했습니다. 또한, 오프라인에서는 수많은 브랜드들의 제품과 정보 속에서 한 브랜드만 체험하고 구매해볼 수 있는 원브랜드 채널보다는 한 곳에서 여러 브랜드를 비교하고 체험하며 구매할 수 있는 멀티 H 채널을 선호하게 되었습니다. 이로써 중소 브랜드들의 시장 진출은 더 가속화 되어가고, 브랜드간 경쟁은 매우 치열해졌으며, 제품의 출시 속도와 인기 지속 사이클은 점점 짧아지는 등 시장은 더욱 다양화되고 있습니다. 식품의약품안전처의 자료에 따르면, 2023년 화장품 총 수출액은 85억 달러(11조 468억 원)로 전년도 수출액인 80억 달러 대비 6.4% 증가하였습니다. 이는 화장품 수출 실적이 가장 좋았던 2021년 92억 달러에 이은 역대 2위에 달하는 실적입니다. 주요 대기업들의 매출이 부진했음에도 불구하고 전체 수출액이 증가한 것을 보면, 국내 화장품 시장의 흐름이 더이상 지난 70년을 주름잡던 대기업 주도의 성장이 아닌, 중소형 인디브랜드들의 등장과 폭발적 성장으로 인한 다변화로 나아가고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 2023년 화장품 생산ㆍ수입ㆍ수출 실적을 보면 화장품의 중국 수출 의존도는 계속 감소하는 대신, 미국, 일본 등의 수출 증가로 수출국 다변화 흐름이 명확해졌습니다. 2023년 국내 화장품 대부분의 생산이 증가하긴 하였으나, 특히 기초 화장품(54.8%)보다 점유율은 낮지만 인디브랜드들의 진입이 용이한 색조 화장품(14.7%)은 립제품을 중심으로 전년 대비 생산액이 28%나 증가하였고, 립제품 중에서는 립스틱과 립글로스의 생산액이 전년 대비 60%이상 증가하였습니다. 또한, 눈화장 제품 중 약 47%를 차지하는 아이섀도 카테고리는 전년대비 20%이상의 생산액이 증가하면서, 2023년도 기준 1,000억 원 이상 화장품 생산 기업이 2022년 7개에서 2023년, 당사를 포함하여 12개로 증가하였습니다.

(단위: 억 원, %)

순위	책임판매업자	2022년	책임판매업자	2023년

생산금액	점유율	생산금액	점유율

총 계	135,908	100	총 계	145,102	100

1	(주)아모레퍼시픽	34,869	25.7	(주)엘지생활건강	34,954	24.1

2	(주)엘지생활건강	34,262	25.2	(주)아모레퍼시픽	32,340	22.3

3	애경산업(주)	2,700	2.0	애경산업(주)	3,180	2.2

4	(주)지피클럽	1,835	1.4	애터미(주)	1,766	1.2

5	애터미(주)	1,780	1.3	(주)클리오	1,602	1.1

6	(주)카버코리아	1,531	1.1	(주)코스알엑스	1,584	1.1

7	(주)클리오	1,176	0.9	(주)카버코리아	1,491	1.0

8	(주)난다	890	0.7	씨제이올리브영(주)	1,377	0.9

9	(주)이니스프리	885	0.7	코스맥스(주)	1,164	0.8

10	해브앤비(유)	884	0.7	(주)난다	1,150	0.8

11	씨제이올리브영(주)	867	0.6	(주)아이패밀리에스씨	1,104	0.8

12	코스맥스(주)	807	0.6	(주)이니스프리	1,019	0.7

2) 산업의 성장성 식품의약품안전처의 2023년 국내 화장품 생산ㆍ수입ㆍ수출 실적을 분석한 결과에 따르면, 중국으로의 수출은 감소한 대신 미국, 유럽, 일본 등지로의 수출은 증가하면서 2023년도 수출액은 2022년(80억 달러)보다 6.4% 증가한 85억 달러로, 세계 4위의 규모를 이뤄냈습니다. 화장품 최대 수출국이었던 중국에 대한 의존도가 분산되었고, 진출 국가들은 더욱 다양해지며 2023년 화장품 수출 실적은 11조 원을 상회하는 등 국내 수출 주력 산업으로 더욱 굳건히 자리매김하고 있습니다. 국가별 수출실적 분석 결과 특히 우리나라는 프랑스, 미국, 독일에 이어 세계 4위로, 아시아에서는 가장 높은 순위를 자랑하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	수출 실적	증감률

2020년	8,287,660	8.9%

2021년	10,509,861	26.8%

2022년	10,275,133	-2.23%

2023년	11,046,800	7.5%

[출처: 식품의약품안전처(2024.05)] 우리나라 화장품 수출국은 2021년 153개국에서 2022년 163개국, 2023년 165개국으로 세계 각지로 다양화 되고 있습니다. 국가별 수출액은 중국(27.8억 달러, -23.1%), 미국(12.1억 달러, +44.7%), 일본(8.0억 달러, +7.5%) 순으로 중국이 가장 크기는 하지만, 중국으로의 수출액은 감소였습니다. 중국의 수출액 감소에도 불구하고 K-뷰티의 영향으로 북미(13억 달러, +44%), 유럽(11억 달러, +49.7%), 중동(1.6억 달러, +39.9%), 대양주(0.8억 달러, +39.2%), 중남미(0.5억 달러, +28.7%)등의 국가들을 중심으로는 수출 다변화의 흐름이 명확해졌고 특히, 2023년에는 미국향 화장품 수출이 10억 달러를 돌파하면서 수출액은 전년보다 44.7%나 늘었고, 2023년 미국 내 수입 화장품 중 우리나라 화장품이 중국을 제치고 5위를 차지 하였습니다. (1위: 프랑스/ 2위: 캐나다/ 3위: 멕시코/ 4위: 이탈리아/ 5위: 한국) 또한, 일본 내 수입 화장품 중 우리나라 화장품이 21.6%를 차지하며 프랑스(19.8%)를 제치고 2년 연속 1위를 유지하였습니다. [출처: 식품의약품안전처(2024.05)/ 한국무역협회(2024.05)]

전망>(단위: %)

연도	OECD	IMF	한국은행	산업연구원	KDI	EIU	평균

2023년	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4

2024년	2.3	2.2	2.1	2.0	2.2	2.4	2.2

[출처: 각 기관 홈페이지(2023년 11월 기준)]

또한, KOTRA의 해외지역본부에 따르면 2024년 국내 화장품 수출은 10% 이상 대폭 증가할 것으로 예견됩니다. 한류 효과로 인한 한국 화장품에 대한 관심 증가, 전자상거래를 통한 판매 호조 예상, 중국 수출 감소에도 불구하고 그 외 해외 지역 수출로의 고른 성장이 원인입니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 화장품 산업은 과거 경기변동에 직접적인 영향을 받는 산업이었으나, 최근에는 메이크업에 대한 인식 변화, 메이크업 제품의 접근성 증가 등으로 이제는 필수재로 인식되고 있습니다. 최근 K-콘텐츠 확산에 힘입어 과거 일부 국가, 특정 콘텐츠를 향유하던 소비층에서만 소구했던 K-뷰티의 영토확장이 더욱 빠르게 이루어지고 있습니다. 화장품 소비, 특히 중저가 색조 화장품 소비는 경기변동과는 거의 무관하게 움직이는 경향을 보이고 있습니다. 실제로 2015년 이후 5년간 국내총생산 대비 화장품 산업 총생산 비중은 지속적으로 증가하는 추세이며, 화장품 산업 총생산 증가율은 국내총생산 증가율을 훨씬 상회하고 있습니다. 당사의 화장품 판매 실적 추이에 견주어 볼 때도 화장품 산업은 제품의 제형이나 구매 시기 등 계절과도 어느 정도 관련을 보이기도 하지만 계절에 어울리는 카테고리 확장 및 계절향 제품 개발, 프로모션 등으로 오히려 계절적 요인과 무관한 움직임을 보이는 경우가 더 많아졌습니다.

4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 점유율 추이) 코로나 등으로 주춤했던 2022년까지와는 달리 2023년 화장품 생산액은 14.51조 원으로 전년대비 6.8%, 수출액은 11.05조 원으로 전년대비 7.5% 증가하며 해외 수출 중심 산업으로 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

시장 규모>(단위: 조 원)

연도	생산액	수출액	수입액	국내 시장 규모

2019년	16.26	7.61	1.46	10.11

2020년	15.16	8.94	1.38	7.60

2021년	16.65	10.51	1.49	7.64

2022년	13.59	10.28	1.71	5.03

2023년	14.51	11.05	1.73	5.19

[출처: 식품의약품안전처(2024.05)]

대한화장품협회에서 제공하는 식품의약품안전처의 '화장품 유형별 생산실적' 자료를 보면 '색조 화장품(색조 화장품 제품류+눈화장용 제품류+손발톱용 제품류)'의 2019년 생산은 약 2조 4,611억 원에서 2020년 약 2조 90억 원으로 18% 감소하였는데 코로나 19로 인한 국내 시장 규모의 위축과 여행객 감소로 인한 면세 시장의 약세를 감소의 가장 큰 원인입니다. 2021년은 소폭 증가하는 양상을 보이긴 하였으나, 코로나의 장기화와 중국 자국 브랜드 성장, 한류 인기 감소는 중국 수출액 감소로 이어지며 중국 수출 의존도가 높은 대형 브랜드사들의 매출이 줄었고, 인디 브랜드들의 성장으로 제품 단가가 낮은 중저가 제품들의 호황으로 전반적인 생산 실적은 감소하는 모습을 보였습니다. 2023년은 중국 수출 의존도는 지속 감소하는 대신, 미국, 일본 등의 수출 증대로 수출국 다변화 흐름이 명확해지며 국내 화장품 대부분의 생산이 증가하였고, 특히 기초 화장품보다 단가와 점유율은 낮지만 인디브랜드들의 진입이 용이한 색조 화장품은 립제품을 중심으로 전년 대비 생산액이 28% 증가, 눈화장 제품 중 약 47%를 차지하는 아이섀도 카테고리는 전년대비 20%이상의 생산액이 증가하며 화장품 수출국으로서의 면모를 제대로 보여주고 있습니다. 생산 실적>

(단위: 억 원)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

색조화장품 제품류	22,919	21,417	23,958	21,338	16,752	17,872	16,639	21,328

눈화장용 제품류	2,952	2,637	2,857	2,950	2,959	3,220	3,184	3,498

손발톱용 제품류	561	407	341	323	379	456	455	446

총 합	26,432	24,461	27,156	24,611	20,090	21,548	20,278	25,272

총합 증감율	-7.46%	11.02%	-9.37%	-18.37%	7.26%	-5.89%	24.63

[출처: 식품의약품안전처(2024.05)]

해당 자료를 기준으로 본 2023년 색조 화장품 시장의 규모는 약 약 2조 5,272억 원 정도이며, 같은 해(2023년) 기준 당사 화장품 사업부 전체 매출인 1,442억 원을 대입해봤을 때 전체 색조 화장품 시장에서 당사의 점유율은 약 5%선이었다는 것을 유추해 볼 수 있습니다. 또한, 당사의 HS코드를 통한 수출실적과 해당 국가별 당사 수출 실적을 견주어 봤을 때, 국내에서 수출하는 색조 화장품 중 당사의 수출 점유율은 일본 16%, 대만 23%, 베트남 7%, 말레이시아 5%, 중국과 러시아가 각각 2%, 미국이 1%를 차지한다고 추정할 수 있습니다. 세계 화장품시장은 2023년을 기준으로 한화로 환산하면 약 640조 원으로 추산됩니다. 이 중 색조화장품 시장은 2023년 대한민국 화장품 생산실적을 기준으로 추산해볼 때약 17.4%인 111.4조 원으로 추산해 볼 수 있습니다. 대륙별 화장품 시장 규모는 아시아태평양이 39.4%, 미주가 30.7%, 유럽 23.0%, 아프리카ㆍ중동이 6.9%로 추산됩니다. [출처: 유로모니터, 대한화장품협회, 한국보건산업진흥원, 한국관광공사]

10개국 색조화장품 수출 실적>(단위: 억 원)

색조화장품 구분	2021년	2022년	2023년

중국	립스틱	385	328	247

입술용 기타	283	180	110

아이섀도	463	628	383

눈화장용 기타	200	170	123

네일에나멜	1	2	1

메니큐어 기타	1	15	3

메이크업용 제품류	4,715	3,945	2,697

총 계	6,049	5,268	3,564

미국	립스틱	74	232	202

입술용 기타	486	847	1320

아이섀도	69	115	117

눈화장용 기타	709	768	452

네일에나멜	85	68	73

메니큐어 기타	11	218	70

메이크업용 제품류	661	638	601

총 계	2,096	2,887	2,834

일본	립스틱	62	62	116

입술용 기타	196	222	483

아이섀도	281	252	221

눈화장용 기타	373	272	266

네일에나멜	6	7	16

메니큐어 기타	55	135	36

메이크업용 제품류	1,308	1,717	1,833

총 계	2,282	2,669	2,969

홍콩	립스틱	35	18	28

입술용 기타	32	16	26

아이섀도	25	32	26

눈화장용 기타	57	36	35

네일에나멜	4	4	4

메니큐어 기타	13	12	6

메이크업용 제품류	306	185	191

총 계	472	302	315

베트남	립스틱	26	34	37

입술용 기타	178	311	282

아이섀도	6	9	9

눈화장용 기타	61	52	30

네일에나멜	1	1	0

메니큐어 기타	1	1	0

메이크업용 제품류	181	205	138

총 계	454	612	496

러시아	립스틱	9	17	34

입술용 기타	12	23	45

아이섀도	8	6	16

눈화장용 기타	27	45	78

네일에나멜	4	4	6

메니큐어 기타	2	1	3

메이크업용 제품류	72	85	146

총 계	133	181	328

대만	립스틱	10	8	11

입술용 기타	26	34	31

아이섀도	15	14	15

눈화장용 기타	58	67	56

네일에나멜	2	3	2

메니큐어 기타	4	4	4

메이크업용 제품류	60	87	94

총 계	174	217	214

태국	립스틱	14	20	30

입술용 기타	39	57	65

아이섀도	11	23	24

눈화장용 기타	31	57	51

네일에나멜	1	1	1

메니큐어 기타	2	2	2

메이크업용 제품류	97	161	173

총 계	195	321	346

싱가포르	립스틱	6	11	4

입술용 기타	75	72	77

아이섀도	4	6	7

눈화장용 기타	60	38	25

네일에나멜	2	2	1

메니큐어 기타	3	2	1

메이크업용 제품류	173	215	199

총 계	324	346	315

말레이시아	립스틱	5	9	9

입술용 기타	10	20	24

아이섀도	4	8	6

눈화장용 기타	7	14	12

네일에나멜	1	2	2

메니큐어 기타	1	2	1

메이크업용 제품류	21	40	49

총 계	49	94	103

[출처: 관세청]

방한 의사가 있는 해외인들을 대상으로 한 조사에서 '가장 먼저 좋아하게 된 한국 문화'로 외국인들이 꼽은 것을 보면, 26.9%가 음식, 23.9%가 대중가요, 17.1%가 드라마, 11.6%가 뷰티 산업인 것으로 조사된 바 있습니다. [출처: 한국관광공사] 이렇게 K-콘텐츠의 활약이 높아지면서 2023년 04월 넷플릭스의 테드 서랜도스 CEO는 향후 4년간 25억 달러(약 3조 원)를 한국의 콘텐츠에 투자하겠다고 밝히기도 했는데, 앞으로도 K-콘텐츠, K-문화의 활약에 힘입어 색조 화장품 수출 시장 규모는 성장이 더욱 기대되고 있습니다. 5) 경쟁력

트렌드가 급변하는 색조 화장품 산업의 특성상, 소비자 팬덤 형성의 중요한 요건 중 하나는 매력적인 상품의 빠른 출시입니다. 당사는 코스메틱 덕후 일명 '코덕' 계층 소비자를 핵심 고객 타깃으로 설정하고, 이들과의 소통과 참여 독려를 통해 소비자 니즈를 정확하게 파악하며, 발 빠르게 트렌드에 부합하는 상품을 출시하고 있습니다.명확한 타게팅으로 성공률 높은 상품을 개발할 뿐 아니라, 조직 워크 플로우도 차별화하였습니다. 당사는 화장품 업계의 제품 개발 후 디자인, 마케팅을 하는 선형적 상품 개발 방식에서 벗어나, 제품 개발과 디자인, 마케팅이 동시에 이루어질 수 있도록 '디자인씽킹', '콘텐덕트(Contents+Product)' 등 새로운 개념에 기반한 워크 플로우 방식을 도입하여 소비자의 다양한 요구사항과 트렌드의 변화를 빠르게 적용, 실현할 수 있는 업무 체계를 갖추었습니다.간단히 정리한 화장품 소비자의 구매 패턴의 변화는 특히 30대 미만의 연령층에서 아래와 같이 나타나게 되는데, 2020년도 이후의 소비자 구매패턴의 특징은 당사의 주 소비층인 MZ 소비자들의 구매 패턴과 일치합니다.

시기	콘텐츠 습득	화장품 구매처	특징

2000년 이전	방문판매, TV광고, 잡지	방문판매	상품 사이클이 길고 대기업, 연예인 마케팅 위주

2000년대	인터넷, 커뮤니티, 잡지	방문판매(60% 이상)로드숍	가성비를 추구하며 젊은 연예인 전속모델, 사용 제품 등의 정보가 인터넷 보급을 통해 확산되며 유행템이 만들어짐

2010년대	커뮤니티(연예인 사용 아이템정보), 온라인 광고, 뷰티 커뮤니티(네이버, 다음 등)	로드숍 및 오픈마켓 채널, 홈쇼핑, 방문판매(10% 이하)	연예인마케팅이 유효하며 명품 인기템을 카피한 가성비템 정보 활발, 가성비 소비와 프리미엄 소비 분화 심화

2020년 이후	SNS 인플루언서, 상품후기, 인터넷 검색, 커뮤니티, H 직접 방문 및 체험	색조는 H, 기초는 H 및 온라인 구매	상품 사이클이 극히 짧고 선택의 폭이 넓어짐

당사의 주 소비층을 이루는 MZ 소비자들의 구매 트렌드는 실제 상품을 경험하기 전,유튜브, 인스타그램 등의 플랫폼에서 콘텐츠로 먼저 간접 체험을 하는 것입니다. 당사는 상품이 곧 콘텐츠인 웨딩 사업에서의 노하우를 바탕으로 온라인 플랫폼에서의 간접 경험을 중시하는 MZ 소비자의 구매 트렌드에 발맞춘 '콘텐덕트'라는 개념을 만들어 조직 구조에 적용하였습니다. 또한 마케팅과 콘텐츠 제작을 외주 대행사에 의뢰하여 상품과 콘텐츠가 따로 개발될 수 밖에 없는 일방적인 방식과는 다르게 콘텐츠 개발 조직과 마케팅 조직을 인하우스로 운영하여 상품과 콘텐츠의 통일성을 높이고, 디자인 역량을 갖춘 상품 개발자가 디자인을 겸하고 있어 상품의 특징이 디자인에 자연스럽게 녹아들도록 하였습니다. 콘텐츠 파트는 상품 개발 파트와 긴밀히 소통하며 콘텐츠를 기획함으로써 상품 특징과의 개연성을 높였습니다. 마케팅과 판매 파트에서도 이 모든 과정에서 유기적으로 소통하면서 소비자와의 소통 계획을 마련하고 있기에 전체적으로 통일성 있는 결과물을 내고, 필요한 변화에 즉각적이고 유연한 대처가 가능하도록 하였습니다. 이런 조직 구조는 상품과 콘텐츠, 마케팅이 단계별로 진행되던 프로세스를, 동시에 개발할 수 있는 프로세스로 줄임으로써 당사의 주 경쟁력인 빠른 제품 출시를 돋보일 수 있게 만들었습니다. 소비자와의 밀착 소통과 피드백을 빠르게 반영한 빠른 제품 출시로 '내가 키운 브랜드 롬앤', '열일하는 롬앤' 등의 별명까지 얻으며, 코덕(코스메틱 덕후) 소비자의 팬덤 형성에 기여할 수 있는 당사 최고의 경쟁력이 되었습니다. 6) 전망

국내 유통시장 전체를 놓고 보면 온라인 커머스 시장의 전체 상품 거래액은 2023년 약 174조 원으로 2022년에 비해 약 6% 성장하였습니다. 이에 따라 온라인 침투율은 약 25.9%로 추정되고 있습니다. 온라인 커머스 시장의 빅2라 불리는 네이버쇼핑과 쿠팡 외에도 각 연령대와 니즈별로 다양한 온라인 커머스로 구매 패턴이 다변화되고 있습니다. KOTRA의 해외지역본부에 따르면 2024년 국내 화장품 수출은 10% 이상 대폭 증가할 것으로 예견됩니다. 이는 한류 효과로 인한 화장품 관심 증가, 전자상거래를 통한 판매 호조 예상, 중국 수출 감소에도 불구하고 그 외 지역 수출로의 고른 성장이 원인입니다. 시장에 특화한 마케팅 전략 수립의 필요성도 언급하였는데, 구체적으로 일본시장은 중저가 색조화장품, 안티에이징, 미백케어에 대한 관심이 증가하고 있고, 중국 시장은 프리미엄화를 지향하며 구매 패턴의 양분화가 가속될 것으로, EU 시장은 절약소비로 인해 가격 경쟁력이 중요해질 것으로 내다봤습니다. 특히 일본 시장의 경우, 한류의 일상화로 일본 내 한국 화장품이 지속적인 인기를 누리며 2022년에는 한국화장품의 대 일본 수출액이 전년 대비 20.5% 증가한 3,318억엔(한화 약 3조 1,039억 원)으로 점유율 23.4%를 기록하며 기존 최대수출국인 프랑스를 처음으로 제치고 1위 수입국이 되었습니다. 글로벌 라이브커머스 시장 규모는 2021년 약 1,748조 원에서 2028년 2,564조 원으로 90% 가량 증가할 것으로 전망됩니다. [출처: Business Research Insight]지난 2023년에는 경기 민감 사업들의 부진이 나타났고, 비정상적으로 높았던 온라인트래픽이 타 채널들로 분산되고 있으며 매크로 환경과 소비 트렌드 변화의 속도가 빨라지고 있습니다. 또한 소비자의 특성이 세분화되면서 과거의 매스 광고보다 특정 유저층을 대상으로 한 광고의 효율이 높이 평가 받고 있으며, 그 수요 역시 증가하고 있습니다. 기업과 소비자의 상호 긴밀한 소통과 팝업스토어 등의 오프라인 체험형 이벤트, 참여형 제품 제작도 활발해지고 있습니다. 대형 매니지먼트사의 아이돌 그룹 멤버와 마치 친구인 것처럼 소통하는 서비스나 스트리밍 서비스가 일상화된 것과 마찬가지로, 10~20대 젊은 이용자를 대상으로 하는 패션, 뷰티, 유통 등의 각 기업들은 유튜브, 인스타그램, 틱톡, 라인 등에서 팬덤을 보유한 인플루언서를 활용한 라이브커머스 역시 주목하고 있습니다. 소비 트렌드 역시 과시적 소비보다 가성비와 효율을 동시에 찾는 스마트한 흐름을 타고 있습니다. '알리익스프레스'와 '테무' 등 무료 해외직구와 80~90%에 육박하는 할인율을 내세운 중국 가성비 쇼핑몰 등 해외제품 수입 및 유통을 담당하던 유통업은 점차 활기를 잃는 추세입니다. K팝 글로벌 스트리밍은 2023년 전년대비 42% 성장하며 성장세를 이어가고 있고, 국가별 비중은 일본ㆍ미국ㆍ인도네시아ㆍ한국ㆍ인도 순이었습니다. 당사의 상기 5개국의 매출 비중은 2023년을 기준으로 약 70%에 이르는데, K팝과 아티스트에 열광하는 이들과 당사 소비자 층이 상당히 유사하다는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 북미ㆍ유럽 등의 비아시아 판매 비중이 2016년 4%에서 2023년 9월 36%까지 상승했습니다. 이는 비아시아 팬덤의 확장을 의미하며 한류 역시 글로벌하게 뻗어져 나가고 있음을 시사합니다. 미디어, 드라마 제작사, 방송사 및 웹소설ㆍ웹툰과 게임까지, 한류에 대한 글로벌 비전은 상당히 견조합니다. 2024년에는 미국 게임 부문에서 주요 IP의 데뷔 혹은 출시로 높은 기대치가 형성되어 있고, BTS는 재계약을 통해 2025년 완전체 활동을 계획하고 있으며 주요 멤버들 역시 군 입대 전 사전 콘텐츠 제작으로 2024년에도 2023년과 비슷한 매출을 이어갈 수 있다고 밝혔습니다. 세계 최고의 모바일 외국어 학습 앱인 듀오링고에 따르면 2023년 세계인들이 가장 많이학습한 언어는 영어, 스페인어, 프랑스어, 독어, 일본어에 이어 한국어가 6위로 집계되었습니다. 이는 2021년의 7위에 비해 한 단계 상승한 순위로, K-문화에 대한 전력을 입증하고 있습니다. 중국 시장은 과거 중국 단체 관광객이 사라진 이후 다이궁(보따리상)이 대량으로 물건을 구매해 가며 면세점 사업의 규모가 커졌던 바 있으나, 높은 알선수수료로 인해 수익성 악화가 불가피해진 최근 상황으로 보았을 때 다이궁 비중과 의존도는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 해외 소비자들의 한국 뷰티상품의 접촉 경로는 SNS가 67.5%로 가장 많고, 그 다음이 한국 영상콘텐츠로 45.5%를 차지하고 있습니다. 인기 요인으로는 효과가 좋고 품질이 우수하다는 답변이 24.2%를 차지했고, 품질 대비 저렴한 가격과 다양한 제품 종류를 그 다음 요인으로 12.0%가 꼽았습니다. [출처: 2023년 한국국제문화교류진흥원 해외한류실태조사]글로벌 매거진 WWD에서 선정한 2023년 틱톡 베스트 기초ㆍ색조 화장품 기업들의'틱톡 팔로워', '좋아요', '인스타그램 팔로워' 수를 볼 때, 당사 공식 계정이 글로벌기업들에 비하여 뒤늦게 생성되어 틱톡 팔로워 수가 많지 않음에도 불구하고 특히 '좋아요'를 표시하는 이용자들의 증가세는 눈에 띄고 있습니다. 2024년 기초ㆍ색조 공식계정 '팔로워', '좋아요' 수>

(단위: 천 명)

회사명	카테고리	틱톡 좋아요 수	틱톡 팔로워 수	인스타그램 팔로워 수

Huda Beauty	색조화장품	218,400	10,100	54,470

Rare Beauty	색조화장품	77,000	4,100	7,810

Florence by Mills	색조화장품	72,700	3,700	3,224

Fenty Beauty	색조화장품	66,300	3,000	13,110

e.l.f Cosmetics	색조화장품	41,500	1,800	7,315

Sol de Janeiro	기초화장품	35,600	2,400	2,510

Kylie Cosmetics	색조화장품	30,700	3,500	24,890

Charlotte Tilbury	색조화장품	26,900	1,700	7,015

The Ordinary	기초화장품	21,400	1,600	2,685

NYX Professional Makeup	색조화장품	20,300	942	14,510

Glow Recipe	기초화장품	17,100	1,500	1,901

Morphe	색조화장품	13,800	1,200	9,839

The INKEY List	기초화장품	12,500	524	602

Nivea	기초화장품	10,200	2,300	750

CeraVe	기초화장품	8,500	1,700	1,383

Drunk Elephant	기초화장품	7,700	1,300	2,068

Kylie Skin	기초화장품	7,400	991	5,734

Maybelline	색조화장품	6,000	682	12,500

Caudalie	기초화장품	4,400	628	1,305

Kiehl's	기초화장품	3,300	186	954

롬앤(Romand)	색조화장품	3,100	140	781

CosRx	기초화장품	1,400	235	647

[출처: 각 브랜드사별 틱톡, 인스타그램 계정]주1) 2024년 11월 기준으로 집계하였습니다. 주2) '틱톡 좋아요 수'를 기준으로 내림차순 정렬하였습니다. 현재 스킨케어와 방향제 제품 등을 포함한 뷰티와 퍼스널 케어' 시장 규모 상위 20개국은 미국 127조 원, 중국 87조 원, 일본 60조 원, 인도 40조 원 등으로 추산됩니다. 퍼스널 케어 브랜드 예시>

색조화장품(Color Cosmetics)	기초화장품(Skin Care)

금액대	기업 예시	금액대	기업 예시

울트라 럭셔리	130만원 이상	-	389만원 이상	라프레리

트루 럭셔리	13만원~130만원 미만	끌레드뽀	26만원 이상~389만원 미만	라메르

프리스티지	8만원 이상~13만원 미만	입생로랑	10만원 이상~26만원 미만	SK-II

엔트리 프리스티지	6만원 이상~8만원 미만	바비브라운	5만원 이상~10만원 미만	시세이도

매스티지	3만원 이상~6만원 미만	클리니크	2.6만원 이상~5만원 미만	키엘

매스	3만원 미만	E.l.f	2.6만원 미만	니베아

[출처: 맥킨지 2023 뷰티리포트]주) 금액 단위는 보고서 작성 기준일 원달라 환율로 환산하였습니다. 2023년 세계 상위 20개 뷰티, 퍼스널 케어 화장품 시장 규모>

(단위: 조 원)

국가	시장규모

United States	127

China	87

Japan	60

India	40

Brazil	32

Germany	26

France	23

United Kingdom	22

Russia	21

South Korea	19

Italy	16

Bangladesh	14

Spain	13

Mexico	12

Iran	11

Indonesia	11

Canada	11

Turkey	9

Australia	9

Egypt	9

[출처: Statista Consumer Market Insights; Statista] 당사 화장품 매출의 약 80% 이상이 한국, 일본, 중국, 동남아를 중심으로 한 아시아 태평양지역에서 일어나고 있습니다. 전체 뷰티 시장의 립, 아이, 네일과 클렌징 제품을 포함한 색조 화장품 시장 규모는 아시아 지역에서만 약 52조 원으로 추산됩니다. 한국과 인도네시아, 오스트레일리아는 모두 비슷한 약 2조 원대의 시장을 형성하고 있으나 인도와 일본은 약 4배인 8조 원과 9조 원의 시장, 중국은 10배인 20조 원의 시장 규모를 형성하고 있습니다. 2023년 아시아 상위 20개 색조 화장품 시장 규모>

(단위: 조 원)

국가	금액

China	20.1

Japan	9.4

India	8.1

Indonesia	2.4

South Korea	2.2

Australia	2.1

Bangladesh	1.6

Philippines	1.0

Taiwan	1.0

Thailand	0.9

Pakistan	0.9

Vietnam	0.7

Malaysia	0.6

Hong Kong	0.5

New Zealand	0.3

Singapore	0.3

Sri Lanka	0.2

총합	52.3

[출처: Statista Consumer Market Insights; Statista] 시장 매출액 성장 추이>

(단위: 조 원)

2019	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F

비중국 아시아	133	119	130	141	153	162	174	184	196

중국	75	80	88	85	93	100	107	115	124

북미	95	87	100	110	118	126	133	140	148

남미	45	43	47	56	58	61	65	67	70

서유럽	89	78	83	93	98	104	107	111	117

동유럽	22	21	22	25	26	27	28	30	31

중동	26	25	28	35	40	45	51	56	61

오세아니아	8	8	8	9	9	10	10	12	12

총계	495	460	505	553	596	636	677	716	755

[출처: 유로모니터(2023.04)]1) 유로모니터 글로벌 뷰티시장은 기초 화장품, 색조 화장품, 헤어케어, 향수 등의 카테고리를 매출 집계 및 예측범위에 넣었습니다. 2) 환율은 공시작성일 기준의 원달러 환율로 일괄 계산하였습니다. 2022년부터 2027년까지 글로벌 화장품 소매매출의 성장율을 약 6.1%로 가정할 때, 2027년의 대륙ㆍ카테고리별 추가 소매 성장여력은 글로벌 29조 원 정도로 아시아권이 이 가운데 43% 가량을 차지한다고 볼 수 있습니다.

(단위: 조 원)

기초 화장품	색조 화장품	헤어케어	향수	총계

비중국 아시아	33.9	7.2	4.1	4.6	49.8

중국	22.1	5.3	4.3	2.9	34.6

북미	14.1	6.7	7.2	4.5	32.5

남미	4.0	1.7	2.8	3.9	12.4

서유럽	7.1	3.0	3.1	6.1	19.3

동유럽	1.9	0.8	1.1	1.1	4.9

중동	6.1	3.7	6.1	5.4	21.3

오세아니아	1.2	0.7	0.3	0.6	2.8

합 계	90.5	29.1	29.0	29.1	177.7

[출처: 유로모니터(2023.04)] 수 및 합계출산율>

(단위: 천 명, %, 인구 1천 명당 명, 가임 여자 1명당 명)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

출생아 수	436.5	435.4	438.4	406.2	357.8	326.8	302.7	272.3	260.6	249.2	230.0

전년대비	증 감	-48.1	-1.0	3.0	-32.2	-48.5	-30.9	-24.1	-30.3	-11.8	-11.4	-19.2

증 감 률	-9.9	-0.2	0.7	-7.3	-11.9	-8.7	-7.4	-10.0	-4.3	-4.4	-7.7

조출생률	8.6	8.6	8.6	7.9	7.0	6.4	5.9	5.3	5.1	4.9	4.5

합계출산율	1.19	1.21	1.24	1.17	1.05	0.98	0.92	0.84	0.81	0.78	0.72

전년대비	증 감	-0.11	0.02	0.03	-0.07	-0.12	-0.08	-0.06	-0.08	-0.03	-0.03	-0.06

증 감 률	-8.5	1.5	2.8	-5.4	-10.2	-7.1	-6.0	-8.9	-3.4	-3.7	-7.3

[출처: 통계청 2023년 출생ㆍ사망통계(잠정)(2024.02.28)]대한민국 출생아 수는 지난 10년 간 2013년, 약 44만 명에서 2023년 약 23만 명(추정 )으로 급격히 감소하고 있습니다. 단순히 출생아가 성인이 된다고 가정했을 경우,2032년에 20세가 되는 인구는 약 44만 명이지만, 2044년에는 그 해 20세가 되는 인구가 약 23만 명 이하가 되기 때문에 젊은 국내 소비자의 수는 현재 대로라면 계속적으로 감소할 것이며 젊은층을 대상으로 하는 국내 산업군의 위축은 피할 수 없는 현실로 다가오고 있습니다. 그렇기에 미래 시장을 내다 보고 소비자의 달라진 구매 환경과 니즈를 파악하는 스마트한 기업만이 생존할 수 있는 시장 상황이 현재보다 더욱 가속화 될 것으로 보입니다. 당사는 중단기적으로는 색조 화장품 상품 카테고리와 매출처 확장을 통한 매출 증대, 중ㆍ장기적으로는 현재의 MZ 연령층(18-24세) 위주의 소비자층을 확장하고, 색조 화장품에 국한된 상품 구성을 기초 화장품이나 기능성 화장품 등 소비자 니즈에 맞는 다양한 상품군 개발을 통해 기업 가치를 높여 나갈 계획입니다.

(2) 웨딩서비스1) 산업의 특성국내 결혼 문화는 상품과 서비스 소비에 초점을 두고, 개별 단위 서비스들이 유기적으로 결합되어 소비되는 특성을 가지고 있습니다. 관련 업체들 대부분이 소규모 비즈니스 형태로 운영되는 사업장들로 시장이 형성되어 있고, 상품의 특성상 잦은 소비가 이루어지지 않는 일회성 소비 상품의 특징을 가지고 있어 상품의 표준화나 체계적인 서비스 시스템을 갖춘 곳이 적습니다. 이런 이유로 산업화 정도가 미약하며 생명주기가 짧아 안정적인 서비스가 어렵기에, 서비스 판매자들은 시장의 소비 트렌드를 따라가기 보다는 기존 웨딩시장의 판매 방식을 고수하며 정체된 양상을 띠는 곳이 아직 많습니다.결혼 준비 과정은 상품 소비 기간이 평균 6개월 정도로 매우 길고, 서비스에 참여하는 이해 관계자들은 신랑, 신부, 양가 부모님, 이용 업체 등으로 다양하며, 서비스 제공 과정에서 발생하는 정보의 양(커뮤니케이션, 서비스 유통정보, 결혼 지식정보)이 매우 많으나 정보 습득방식은 매우 비대칭적입니다. 또한, 각기 다른 이해관계로 서로간 필요한 정보의 내용이나 서비스가 제공되는 시간과 공간이 각각 다릅니다. 따라서 이 정보들을 한 곳에 모아 소비자에게 맞춤으로 제공하고 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 필요하며, 이 모든 복잡한 서비스들을 체계화시켜 관리할 수 있는 플랫폼을 가진 기업은 현재 당사가 유일합니다. 2) 성장성웨딩시장은 그 규모와 중요성에 비해 시장 환경은 당사가 창립한 2000년도 이후 큰 발전을 이루었다고 보기 어렵습니다. 첫째로 웨딩서비스를 제공하는 업체 중 상장사는 국내 당사가 유일하기 때문에 장기적으로 여러 상품군을 구매하는 중 발생하는 여러 위험에 소비자가 개별적으로 받는 피해를 제대로 보상받기 어려운 구조입니다. 둘째로 같은 웨딩홀이나 스튜디오, 부케 등 개별 상품들의 소비자 가가 정확히 명기되어 있지 않고 각각의 업체나 플랫폼, 개인 웨딩플래너가 '재주껏' 납품가를 받고 거기에 이윤을 더해 판매하는 시스템으로 소비자에게 불리한 정보 비대칭 구조입니다. 또한 웨딩 업체 역시 영세한 규모가 많기 때문에 예식을 앞두고 폐업, 사업자 변경, 상품 구성 변경 등 다양한 변수가 발생해도 이를 해결해 줄 기관이나 대비책이 마련되어 있지 않습니다. 실제로 한국 소비자원에 접수된 결혼 준비 대행 서비스 관련 소비자 피해가 2021년에는 111건 접수되었던 것이 2022년 176건으로 늘었고, 2023년 8월까지만 보더라도 총 184건이 접수되어 2년 새 65.7%가 증가하였습니다. 피해 유형으로는 계약 해지나 위약금 등 계약 관련 문제가 94.1%를 차지하였습니다. 결혼과 관련한 개별 단위 서비스 들이 유기적으로 관계되어 소비되다 보면 공급자와 이용자들 간에 많은 정보가 발생합니다. 이 때 발생되는 수많은 정보와 관련 지식(경험)들을 체계적으로 관리하고, 서비스 주체들 간에 원활한 커뮤니케이션을 리드하는 서비스 플랫폼과 IT 기술력이 뒷받침 된다면 웨딩 서비스는 고부가가치 지식 서비스 산업으로 발전될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 현 시장에는 해당 기술력을 뒷받침하면서 소비자와 공급자를 연결할 수 있는 시스템이 거의 없어, 소비자는 대부분 발품을 팔아 정보를 얻어야 하며 얻은 정보 역시 특정 집단에게만 선별적으로 제공되는 등의 정보 비대칭문제로 이를 해결해 줄 새로운 시스템이나 플랫폼이 자리잡는다면 성장성을 기대해볼 수 있는 분야입니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성결혼 준비는 보통 일회성으로 이루어지는 행사로, 경기 변동이나 계절성에 그다지 민감하다고 보기에는 어렵습니다. 그렇지만, 결혼 적령기인 30대 인구의 감소와 주거비나 고용 불안, 물가 상승 등 경제적인 여건과 결혼에 대한 인식 변화, 코로나19 등으로 2013년부터 2023년까지 총 혼인건수는 약 32만 명에서 약 19만 명으로 감소 추세가 지속되고 있습니다. 평균 초혼 연령 역시 남성은 33.4세, 여성은 31.1세로 과거에 비해 높아지는 추세입니다. 이를 인구 1천 명당 비율로 환산해보면, 2013년에는 6.4건, 2018년에는 5.0건이었으나 2023년은 인구 1천 명당 3.8건인 것으로 추정해볼 수 있습니다. 다만 코로나19 확산과 함께 위축되었던 웨딩시장은 2023년을 기점으로 조금씩 회복세를 타고 있습니다. 2024년 7월 통계청의 자료에 따르면 2023년 국내 혼인 건수는 총 19만 3,700건으로 10년만에 처음으로 전년 동기 대비 1.04% 늘어났습니다.

및 조혼인율>

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

총 혼인 건수(천 건)	322.8	305.5	302.8	281.6	264.5	257.6	239.2	213.5	192.5	191.7	193.7

증감 건수(천 건)	-4.3	-17.3	-2.7	-21.2	-17.2	-6.8	-18.5	-25.7	-21.0	-0.8	2

증감률(%)	-1.3	-5.4	-0.9	-7.0	-6.1	-2.6	-7.2	-10.7	-9.8	-0.4	1.04

조혼인율(인구 1천 명당 건)	6.4	6.0	5.9	5.5	5.2	5.0	4.7	4.2	3.8	3.7	3.8

[출처: 통계청/ (2024.05)] 주1) 조혼인율: 특정 1년간 신고한 총 혼인건수를 당해 연도의 연앙인구로 나눈 수치를1,000분율로 나타낸 것으로 인구 1천 명당 혼인건수

전체 인구 수는 지난 2016년부터 2023년까지 큰 차이가 없는 가운데 0~4세 인구가 2017년 전년대비 4% 감소, 2018년과 19년에는 5% 감소, 2020년과 2021년에는 9%감소하여 어린 연령층이 줄어들고 있습니다. 상기 시나리오대로 출생자나 이민자 등,추가나 감소 요인이 전혀 발생하지 않는 상황을 가정하더라도 2023년 700만 명인 25세에서 34세 인구는 10년 뒤 519만 명, 15년 뒤인 2048년에는 339만 명대로 현재의 절반 이하로 감소할 것을 예상할 수 있습니다. 및 성별 추계인구 - 연도별 : 2016~2023>

(단위: 만 명)

2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

0~4세	224	215	204	193	178	162	148	137

5~9세	230	231	229	228	228	223	214	202

10~14세	233	264	227	224	225	230	231	229

15~19세	313	298	282	269	252	235	228	228

20~24세	360	242	350	344	339	328	310	291

25~29세	328	369	349	359	365	367	362	356

30~34세	369	349	336	331	331	330	338	348

35~39세	396	405	410	405	387	368	347	322

인구총계	5,121	5,136	5,159	5,176	5,184	5,174	5,163	5,156

[출처: 통계청, 식품의약품통계연보] 25~34세 인구 변화 추이>

(단위: 만 명)

연령	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2028년(E)	2033년(E)	2038년(E)	2043년(E)	2048년(E)

25~34세	697	686	685	690	696	697	700	704	647	519	457	431	339

[출처: 통계청, 식품의약품통계연보] 4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)혼인율의 감소와 코로나19 등의 영향으로 웨딩홀 등 웨딩업체의 수 역시 이전에 비해 줄어들고 있습니다. 실제로 국세청 국세통계포털에 따르면 2023년 5월 기준, 전국 예식장 사업자 수는 737개 소로 코로나19 전인 2019년 대비 21.2% 감소한 것으로 집계 되었습니다. 한 결혼정보회사의 2023년 결혼비용 보고서에 따르면 한 커플 당 혼수, 예식장소, 예단, 예물, 허니문, 웨딩패키지, 이바지 등에 필요한 비용을 추산하면 평균 5,073만 원으로, 2022년 4,720만원보다 7.5% 가량 증가한 것으로 파악되었습니다. 이를 통해 유추한 2023년도 웨딩시장의 규모는 부동산을 제외하고 약 9조 7,249억원으로 추정됩니다. 2023년 항목별 평균 결혼비용>

(단위: 만 원)

항목	비용

신혼집	27,977

혼수	1,573

예식홀	1,057

예단	797

예물	739

허니문	485

웨딩패키지	333

이바지	89

[출처: 결혼정보회사 듀오 '2023 결혼 비용 보고서'] 웨딩 컨설팅 업계 중 상장사로는 당사가 유일하여 정확한 매출액을 공시하는 기업이 거의 없어 점유율에 대한 객관적 집계가 매우 어렵기는 하지만, 통계청이 발표한 2023년도 말 기준, 혼인건수는 193,700건이고, 같은 해 당사 이용 고객 수는 7,800쌍이었으므로 단순 계산해 보았을 때, 당사의 웨딩 시장 내 점유율은 약 4.1%로 추정해 볼 수 있습니다. 또한, 결혼식을 진행하지 않은 부부나 컨설팅을 이용하지 않고 결혼식을 준비한 부부 등 실제 웨딩시장에서 어떠한 소비도 하지 않은 고객의 숫자와 평범하게 결혼식은 올렸으나 아직 혼인신고를 하지 않은 부부 등이 많아 통계상의 혼인 건수도 정확하게 추산할 수 없어 감안이 필요한 부분입니다. 당사는 2010년대 초중반, 특히 중국시장과 일본 시장 등 아시아 시장의 한류 열풍에 착안하여 현지 법인을 설립하고, 해외 고객들을 대상으로 한 웨딩촬영 상품들을 개발, 판매하는 등 웨딩서비스 사업모델의 지리적 확장을 꾀하기도 하였으나 2016년 사드배치 이슈 등으로 인해 서서히 정체기에 접어 들었으며, 2020년부터는 코로나19로 해외여행객 수요가 급감하면서 해외 웨딩고객을 대상으로 한 서비스는 진행하지 않게 되었습니다. 다만 당사가 웨딩서비스업에 대한 노하우 및 콘텐츠 제작 역량을 보유한 점, 당시 해외 웨딩 서비스를 담당하던 조직 구성원들이 지속 존재하는 점(현재는 화장품 사업부의 해외 영업을 담당하고 있음), 세계 커머스 추세인 모바일 플랫폼화가 상당 부분 진행된 점 등 향후 세계 정세 변화에 맞게 도전해볼 여지가 충분히 있는 분야입니다. 5) 경쟁력 국내 결혼문화는 상품과 서비스 소비에 초점이 맞추어져 행사에 필요한 품목별 서비스 상품들이 유기적으로 결합되어 소비되는 특성을 가지고 있습니다. 웨딩 서비스를 제공하는 협력 업체들은 소규모 비즈니스 형태로 운영되는 사업장들로 시장이 형성되어 있다 보니 체계적인 서비스 시스템을 갖춘 곳이 적고, 산업화 정도는 미약하며, 생명 주기가 짧아 안정적이고 표준화된 서비스가 지속되는 곳도 많지 않습니다.당사는 웨딩업계 중 유일하게 모바일 O2O앱을 이용한 웨딩 서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 자체 개발한 '아이웨딩 APP'은 복잡도가 높은 웨딩 서비스의 특성에 맞춘 상품+서비스+콘텐츠가 결합된 '웨딩서비스'으로 비대칭적인 웨딩시장의 서비스 상품들의 정보를 직관적이고, 투명하게 열람하고 소비할 수 있도록 만든 무료 App 서비스 입니다. 모바일 기반의 결혼 준비 관리 및 콘텐츠 소비, 전문가와의 소통이 가능하며 App에서는 웨딩 화보, 상품 소비, 오가닉한 리뷰, 결혼준비팁, 스케줄 예약 관리 등의 유용한 웨딩 콘텐츠를 통합 제공하고 있으며, 사용자에게 높은 제어권을 부여함으로써 자연스러운 구매 전환을 이루어내고, 구매 시 소비자 저항성을 낮추는 역할을 합니다. 소비자들의 세분화된 니즈 변화와 함께 모바일 커머스 시대에 발 맞춰, 앱을 중심으로 한 플랫폼 개발 사업을 코로나 이전부터 최적화해왔고 지속 고도화시키고 있습니다. 이는 앞으로 결혼준비가 필요한 젊은 소비자 층의 결혼준비 상품 구매 패턴 변화에도 상당한 편리성을 줄 것이며 큰 우위가 될 것입니다. 6) 전망 당사는 2000년 웨딩서비스로 사업을 시작한 이래 2016년 연 매출 100억 원 이상으로 안정적인 웨딩사업을 진행해왔습니다. 사업의 강점으로는 기존 웨딩플래너 시장의 고용 불안정성을 해소하기 위해 전 직원을 정규직으로 고용하여 안정성을 높이고 IT를 웨딩서비스에 도입하여 유통업의 핵심인 상품 정보와 행사 관리의 정확도를 높였습니다. 또한 웨딩시장 최초로 정찰제를 도입하여 계약 이후 가격 변동과 추가 비용 발생 등으로 인한 소비자 부담을 덜고 모든 상품을 규격화하여 정보 비대칭을 해소하고자 하였습니다. 그러나 사드 이슈 및 코로나19 등의 국내외 환경 정세 변화로 웨딩 사업의 해외매출은 감소했으나 화장품 사업의 호조로 분기말 기준 매출의 약 2%를 웨딩서비스 및 리빙상품 판매(침대, 침구 등)로 창출하고 있습니다. 현재 매출 감소 및 전체 매출에서 차지하는 비중은 감소하였으나 웨딩서비스 시장은 그 중요성 및 시장 규모에 비해 시장 지배자라 부를 수 있는 중견기업 이상의 기업이 전무한 상태입니다. 당사 내부적으로 2017년부터 본격적으로 시작한 2030 젊은층들의 소비성향과 구매 패턴에 맞는 플랫폼 서비스 전환 프로젝트가 현재 어느 정도 완성도를 보이는 상황으로 아이웨딩 APP 및 협력사 관리를 보다 체계화하여 트래픽과 전환율 관리를 통해 근본적인 매출 개선으로 보다 나은 웨딩서비스를 제공할 수 있는 플랫폼으로 자리잡을 수 있도록 총력을 기울이고 있습니다.