위메이드 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 (1) ㈜위메이드

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 02월 09일	-	보통주	251,190	500	125,725	합병신주 발행(주1)

2022년 07월 12일	주식매수선택권행사	보통주	223,504	500	15,659	(주2)

2023년 12월 21일	전환권행사	보통주	101,014	500	49,498	전환사채 전환 청구(주3)

2024년 03월 26일	전환권행사	보통주	50,507	500	49,498	전환사채 전환 청구(주4)

주1) 위메이드-위메이드트리 간의 소규모 합병에 따른 합병 신주가 발행된 건으로 주식발행일자는 합병등기일이며, 주당 발행가액은 합병가액을 기재하였습니다.
주2) 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건으로, 주당 발행가액은 행사가액에 해당합니다.
주3) 위메이드 제3회차 전환사채 전환 청구에 따라 101,014주의 신주가 상장되었습니다.
주4) 당분기 중 위메이드 제3회차 전환사채 전환 청구에 따라 50,507주의 신주가 상장되었습니다.

(2) 주요종속회사 - ㈜위메이드맥스

-해당사항 없음. (3) 주요종속회사 - ㈜위메이 드플레이

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,900,000	500	27,750	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 (1) ㈜위메이드

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	1	2022.11.18	2027.11.18	21,000	보통주	2023.11.18~2027.10.18	100	49,498	21,000	424,259	-

무기명식 무보증사모 전환사채	2	2022.11.18	2027.11.18	30,000	보통주	2023.11.18~2027.10.18	100	49,498	30,000	606,085	-

무기명식 무보증사모 전환사채	3	2022.11.18	2027.11.18	15,000	보통주	2023.11.18~2027.10.18	100	49,498	7,500	151,521	-

무기명식 무보증 사모 전환사채	4	2023.09.22	2028.09.22	20,000	보통주	2024.09.22~2028.08.22	100	36,742	20,000	544,336	-

합 계	-	-	-	86,000	-	-	-	-	78,500	1,726,201	-

주1) 상기 전환가액의 단위는 '원' 입니다.
주2) 상기 제1,2,3회차 전환사채의 전환가액은 전환사채 인수계약서에 의거하여 2022년 결산기 현금배당에 따라 조정(기존: 50,510원 → 49,498원) 된 바 있으며, 전환가능주식수도 조정된 전환가액 및 전환권 행사에 따라 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 (1) ㈜위메이드- 해당사항 없음.(2) 주요 종속회사 - ㈜위메이드맥스- 해당사항 없음.(3) 주요 종속회사 - ㈜위메이드플레이

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회무기명식 무보증비분리형 사모신주인수권부사채	1	2022.01.25	2025.01.25	30,000	보통주	2023.01.25~ 2024.12.25	100	22,827	15,000	657,116	-

합 계	-	-	-	30,000	보통주	-	100	22,827	15,000	657,116	-

주1) 상기 행사가액의 단위는 '원' 입니다.
주2) 상기 ㈜위메이드플레이의 신주인수권부사채의 경우 인수계약서에 의거하여 시가하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정 및 만기 전 일부 취득에 따른 행사가능주식의 변동이 발생했습니다. 변동 내역은 아래와 같습니다.
㈜위메이드플레이의 상기 신주인수권부사채의 최초 발행 금액 300억원 중 2023년 8월 10일 60억원, 2023년 12월 22일 40억원, 2024년 2월 29일 50억원을 만기 전 취득 후 소각하여, 2024년 1분기말 기준 신주인수권부사채 잔액은 150억원이며 행사가능주식수는 657,116주입니다. 이에 대한 자세한 사항은 당사가 2023년 8월 10일, 2023년 12월 22일, 2024년 2월 29일 공시한 '신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함) 발행 후 만기 전 사채 취득' 공시를 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적 (1) ㈜위메이드

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜위메이드	회사채	사모	2022.11.18	21,000	8.0	-	2027.11.18	미상환	-

㈜위메이드	회사채	사모	2022.11.18	30,000	8.0	-	2027.11.18	미상환	-

㈜위메이드	회사채	사모	2022.11.18	15,000	8.0	-	2027.11.18	일부전환	-

㈜위메이드	회사채	사모	2023.09.22	20,000	6.0	-	2028.09.22	미상환	-

합 계	-	-	-	86,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 이자율은 만기이자율을 기재하였습니다.
주2) 제3회차 전환사채는 총 150억원 중 일부(75억원)는 2023년 12월 21일, 2024년 3월 26일 전환 되었습니다.

(2) 주요 종속회사 - ㈜위메이드맥스- ㈜위메이드맥스는 공시대상기간 중 기업어음증권, 단기사채 및 회사채(신종자본증권, 조건부자본증권 포함)의 발행실적(공ㆍ사모 불문) 내역이 없습니다.

(3) 주요 종속회사 - ㈜위메이드플레이

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜위메이드플레이	회사채	사모	2022년 01월 25일	30,000	0	-	2025년 01월 25일	일부상환	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-

주1) ㈜위메이드플레이는 2022년 1월 25일 발행한 신주인수권부사채의 최초 발행 금액 300억원 중 2023년 8월 10일 60억원, 2023년 12월 22일 40억원, 2024년 2월 29일 50억원을 만기 전 취득 후 소각하여, 2024년 1분기말 기준 신주인수권부사채 잔액은 150억원이며 행사가능주식수는 657,116주입니다. 이에 대한 자세한 사항은 당사가 2023년 8월 10일, 2023년 12월 22일, 2024년 2월 29일 공시한 '신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함) 발행 후 만기 전 사채 취득' 공시를 참고하시기 바랍니다.

마. 기업어음증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액 (1) 위메이드

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	58,500	20,000	-	-	78,500

합계	-	-	-	58,500	20,000	-	-	78,500

(2) 주요 종속회사 - ㈜위메이드맥스- 해당사항 없음.(3) 주요 종속회사 - ㈜위메이드플레이

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	15,000	-	-	-	-	-	-	-

합계	15,000	-	-	-	-	-	-	-

아. 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-