위메이드 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서 등에 기재 예정)

나. 미상환 전환사채 발행현황 (1) ㈜위메이드

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	1	2022.11.18	2027.11.18	21,000	보통주	2023.11.18~2027.10.18	100	49,498	21,000	424,259	-

무기명식 무보증사모 전환사채	2	2022.11.18	2027.11.18	30,000	보통주	2023.11.18~2027.10.18	100	49,498	30,000	606,085	-

무기명식 무보증사모 전환사채	3	2022.11.18	2027.11.18	15,000	보통주	2023.11.18~2027.10.18	100	49,498	15,000	303,042	-

무기명식 무보증 사모 전환사채	4	2023.09.22	2028.09.22	20,000	보통주	2024.09.22~2028.08.22	100	36,742	20,000	544,336	-

합 계	-	-	-	86,000	-	-	-	-	86,000	1,877,722	-

주1) 상기 전환가액의 단위는 '원' 입니다.
주2) 상기 제1,2,3회차 전환사채의 전환가액은 전환사채 인수계약서에 의거하여 2022년 결산기 현금배당에 따라 조정(기존: 50,150원 → 49,498원) 된 바 있으며, 전환가능주식수 역시 조정된 전환가액에 따라 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 (1) ㈜위메이드- 해당사항 없음.(2) 주요 종속회사 - ㈜위메이드맥스- 해당사항 없음.(3) 주요 종속회사 - ㈜위메이드플레이

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회무기명식 무보증비분리형 사모신주인수권부사채	1	2022.01.25	2025.01.25	30,000	보통주	2023.01.25~ 2024.12.25	100	22,827	24,000	1,051,386	-

합 계	-	-	-	30,000	보통주	-	100	22,827	24,000	1,051,386	-

주1) 상기 행사가액의 단위는 '원' 입니다.
주2) 상기 ㈜위메이드플레이의 신주인수권부사채의 경우 인수계약서에 의거하여 시가하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정이 발생하였으며, 2023년 8월 10일 신주인수권부사채의 최초 발행 금액 300억원 중 60억원을 만기 전 취득한 후 소각하였습니다. 현재 내역은 아래와 같습니다. 조정회차 조정가액적용일 행사가액(원) 행사가능주식수(주) 조정사유 최초 발행 2022.01.25 32,609 919,991 - 1 2022.04.25 29,604 1,013,376 시가하락 2 2022.07.25 22,827 1,314,233 3 2023.08.10 22,827 1,051,386 신주인수권부사채 만기 전일부 취득에 따른 행사주식수 감소

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적 (1) ㈜위메이드

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜위메이드	회사채	사모	2022.11.18	21,000	1.0	-	2027.11.18	미상환	-

㈜위메이드	회사채	사모	2022.11.18	30,000	1.0	-	2027.11.18	미상환	-

㈜위메이드	회사채	사모	2022.11.18	15,000	1.0	-	2027.11.18	미상환	-

㈜위메이드	회사채	사모	2023.09.22	20,000	1.0	-	2028.09.22	미상환	-

합 계	-	-	-	86,000	-	-	-	-	-

주) 상기 이자율은 만기이자율을 기재하였으며, 표면이자율은 0.0%에 해당합니다.

(2) 주요 종속회사 - ㈜위메이드맥스- ㈜위메이드맥스는 공시대상기간 중 기업어음증권, 단기사채 및 회사채(신종자본증권, 조건부자본증권 포함)의 발행실적(공ㆍ사모 불문) 내역이 없습니다.

(3) 주요 종속회사 - ㈜위메이드플레이

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜플레이링스	회사채	사모	2019년 11월 18일	2,000	0	-	2023년 11월 18일	미상환	-

㈜위메이드플레이	회사채	사모	2022년 01월 25일	30,000	0	-	2025년 01월 25일	일부상환	-

합 계	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-

※ 주식회사 플레이링스가 발행한 회사채(전환사채 20억원)는 주식회사 위메이드플레이가 인수자로 연결회계 적용시 그 금액이 상계됩니다. 마. 기업어음증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액 (1) 위메이드

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	86,000	-	-	86,000

합계	-	-	-	-	86,000	-	-	86,000

(2) 주요 종속회사 - ㈜위메이드맥스- 해당사항 없음.(3) 주요 종속회사 - ㈜위메이드플레이

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	24,000	-	-	-	-	-	-

합계	-	24,000	-	-	-	-	-	-

아. 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-