동인기연 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

1. 지적재산권 보유 현황가. 특허권, 실용신안권

(단위 : 건)

구분	등록	출원중	합계

특허권	49	1	50

실용신안	-	1	1

전용실시권	2	-	2

주) 상세현황은 상세표-4. 지적재산권 보유 현황-특허권, 실용신안권(상세)를 참조하시기 바랍니다. 나. 상표권, 디자인권

(단위 : 건)

구분	등록	출원중	합계

상표권	국내	105	24	129

해외	53	16	69

소계	155	43	198

디자인권	3	-	3

주) 상세현황은 상세표-5. 지적재산권 보유 현황-상표권, 디자인권(상세)를 참조하시기 바랍니다.

2. 산 업의 개요

가방은 물건을 넣어 보관하고 이동하며 동시에 손을 자유롭게 사용할 수 있도록 하는 도구로서, 손으로 들고 다니는 것, 어깨에 메고 다니는 것, 바닥에 바퀴를 달아 끌고 다니는 것 등 그 용도에 따라 모양과 구조, 크기, 재질 등이 다양합니다. 당사가 영위하는 아웃도어 가방 산업은 주로 등으로 메는 형태의 제품이 많으며, 시장에서는 이를 백팩으로 칭하고 있습니다. 세부적으로는 하이킹/캠핑 백팩, 여행이나 일상생활상 이동용으로 이용되는 트래블 백팩, 라이딩/보딩 등 특정 스포츠군에서 사용되는 하이드레이션 백팩, 윈터 스포츠 백팩 등으로 구분할 수 있습니다.

3. 산업의 특성

아웃도어 가방산업은 패션 산업의 가방과는 달리 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향,계절 등에 민감하게 반응하지 않는 경향이 있습니다. 다만, 제품 특성상 야외에서 긴 시간 사용하는 경우가 많아 섬유를 이용한 가방이 햇빛, 습기 등에 자주 노출되어 패션 가방에 비해 제품 노후화 및 교체 주기가 빠른 편입니다. 또한 아웃도어 배낭 중 하이킹/캠핑 백팩은 인체공학적 지식 및 다양한 첨단 기술이 포함된 제품이 많으며, 주로 다품종 소량 생산 위주로 이루어지기 때문에 금전적 투자와 오랜 시간 경험을 통해 얻을 수 있는 기술력이 기반 되어야 합니다. 또한 소재/부품 등 가방 제조를 위해 필요한 관련 산업에 대한 의존도가 높아 소재와 부품의 활발한 개발 및 공급이 이루어져야 원활한 제품 제조가 가능합니다. 따라서 소자본, 소규모 시설로도 생산이 가능한 중소 제조기업들 보다는 규모가 큰 중견기업들로 이루어져 있으며 대부분의 유명 아웃도어 브랜드는 아웃도어 용품을 전문으로 하는 봉제 공장과 개발 및 생산을 하고 있습니다.또한 아웃도어 가방 산업은 경기 변동에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.가방 소비는 민간 소비 변화에 보다 탄력적으로 반응하며, 아웃도어 가방시장은 시즌이슈에 따른 경기 변동이 성장률에 큰 영향을 미칩니다.

4. 시장의 규모 및 전망(가) 글로벌 시장 현황

2019년도에 약 180억 달러 규모를 기록하던 글로벌 아웃도어 가방 시장은 2020년 발생한 코로나-19로 인해 총 매출액이 60%까지 감소하였으나, 이후 2년간 매출을 회복하여 2023년에는 2019년의 수준으로 돌아왔습니다.

[글로벌 아웃도어 가방 산업의 매출 규모]

또한 2022년에는 대부분의 국가에서 봉쇄를 완화하며 글로벌 아웃도어 가방의 공급이 빠르게 증가하였지만, 이를 운반할 선박 및 컨테이너 부족으로 물류 대란이 발생함에 따라 글로벌 아웃도어 가방 브랜드들의 선주문을 통한 재고 확보 흐름이 이어졌습니다. 이로 인해 글로벌 아웃도어 가방 생산량이 단기간에 큰 폭으로 증가하며 2019년 수준의 매출 규모를 회복할 수 있었으나, 지나친 선주문으로 인한 각 아웃도어 브랜드의 재고 관리 일환으로 2023년 상반기에는 회복세가 더딘 모습을 보였습니다. 글로벌 인플레이션 및 고금리 기조가 겹쳐 경기침체의 위험도 있었지만 일부 대형 브랜드들이 적정 재고수준 조정에 성공하여 다시 이전 수준의 생산 주문을 하기 시작하였으며, 2023년 하반기가 지나고 2024년부터는 브랜드 대부분의 주문량 회복이 이어질 것으로 보입니다.

(나) 글로벌 시장 전망

2030년까지 글로벌 아웃도어 가방 산업의 매출 전망은 다음과 같습니다.

[글로벌 아웃도어 가방 산업의 매출 규모 추이 및 전망(2019년~2030년)

아웃도어 가방 중 가장 많은 성장을 보이는 카테고리는 하이킹/캠핑 백팩으로 향후 7년간 연 10.14% 가량의 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

[ 품목별 글로벌 아웃도어 가방 산업의 매출 규모 추이 및 전망(2019년~2030년) ]
(단위 : USD 백만)

구분	2019	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	CAGR % (23-30)

여행용 가방(Travel Backpacks)	8,547	4,077	5,327	7,600	8,171	8,801	9,509	10,295	11,147	12,081	13,100	14,212	8.23%

등산/캠핑용 가방(Hiking/Camping
Backpacks)	3,418	1,660	2,208	3,207	3,510	3,848	4,231	4,662	5,137	5,666	6,252	6,902	10.14%

기타	5,586	2,688	3,544	5,101	5,534	6,015	6,558	7,165	7,830	8,565	9,375	10,267	9.23%

합계	17,551	8,425	11,078	15,909	17,215	18,664	20,299	22,122	24,115	26,312	28,727	31,382	8.96%

출처 : Backpack market research, Fortune Business Insights, 2023년 4월

(다) 주요 목표시장

당사의 목표시장은 글로벌 아웃도어 배낭 및 각종 아웃도어 캠핑용품 시장입니다. 아웃도어 배낭 산업은 글로벌 레저용품 시장의 일부로서, 글로벌 레저용품 시장은 다음과 같이 구분됩니다. 당사는 이 중 캠핑장비 시장, 그 중에서도 아웃도어 배낭 시장에 집중하여 사업을 전개하고 있으며, 텐트 및 캠핑용품의 개발 연구도 함께 진행하여 목표시장의 범위를 넓히는 것에 주력하고 있습니다.

구분	세부내용	당사 영위

스포츠 장비 시장	축구, 농구, 테니스, 골프 등의 스포츠 장비 용품	-

캠핑장비 시장	텐트 및 캠핑용품, 등산용품, 배낭 등	O

탈 것 시장	자전거, 오프로드, 스쿠터 등을 포함한 탈 것	-

장난감 시장	야외 놀이용품, 자동차 및 비행기 모형, 바닥놀이 매트 등	-

악기 시장	기타, 피아노, 드럼 등	-

기타 레저용품	레저용 차량 및 소비자 중심의 레저용품	-

아웃도어 배낭 산업은 캠핑과 등산을 포함한 야외활동을 즐기는 사람들을 위해 설계된 배낭을 말합니다. 이 시장은 일반 소비자뿐만 아니라 등산가, 캠핑업체, 야외용품 판매업체 등 다양한 주체들이 관심을 가지고 있는 분야입니다. 동 시장은 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 전망되고 있으며, 최근 코로나-19 이후 보이는 전 세계적 라이프 스타일의 변화도 아웃도어 배낭 시장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 현대인들의 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가하면서 자연과 실외 활동을 더욱 중시하는 경향을 보이고, 이로 인해 캠핑, 등산, 트레킹 등의 야외 활동이 점점 더 인기를 끌고 있으며, 이와 관련된 아웃도어 배낭의 수요도 함께 증가하고 있습니다. 또한 소득 수준의 증가도 아웃도어 배낭 시장을 성장시키고 있습니다. 경제적인 안정과 소득 수준의 상승으로 인해 사람들은 여가 시간과 자금을 야외 활동에 투자할 수 있게 되었고, 과거에는 가격 중심, 질보다 양을 중시했던 소비 트렌드에서 현재는 가격이 비싸더라도 제품 자체의 성능과 디자인, 소비자 본인의 만족감 충족을 더 중시하는 방향으로 변화하였습니다. 이에 과거 대비 고가의 아웃도어 장비를 구매하고 사용하는 사람들이 늘어나면서 아웃도어 배낭 시장의 성장에도 영향을 주고 있습니다.

(라) 회사의 경쟁우위 요소 5. 경쟁상황 및 시장점유율 추이가방 ODM 산업은 노동집약적 산업으로 적은 자본으로도 생산이 가능하여 진입장벽이 낮습니다. 이로 인해 일반 중소기업부터 대기업까지 다수의 기업이 생산하고 있습니다. 그러나 당사가 생산하는 중가 이상의 제품은 높은 기술력이 필요하기 때문에 대부분 한국기업들이 생산하고 있으며, 시장 자료를 통해 당사가 자체로 산출한 시장점유율은 하기와 같이 2023년 기준 약 3% 수준으로 추정됩니다.

[ 시장점유율 글로벌 아웃도어 시장 기준 ]

구분	단위	2023연도	2022연도	2021연도

시장규모 (*)	USD million	5,618,158	5,138,261	3,169,578

당사 아웃도어/캐쥬얼 가방 매출액	백만원	166,305	180,648	122,618

시장점유율	%	2.96%	3.52%	3.87%

(*) 시장규모는 다음과 같이 산출하였습니다.

구분	단위	2023연도	2022연도	2021연도

a. 아웃도어 시장 규모 주1)	USD million	17,215	15,909	11,078

b. 연평균 매매기준환율	KRW/USD	1,305.41	1,291.95	1,144.42

c. 원화기준 환산 시장규모(c=axb)	백만원	22,472,633	20,553,045	12,678,313

d. 평균 배수 주2)	배	4	4	4

e. 원가기준 시장규모 (e=c/d)	백만원	5,618,158	5,138,261	3,169,578

주1) Backpack market research, Fortune Business Insights 보고서 자료를 인용하였습니다.
주2) 평균 배수는 당사 영업부서에서 적용한 배수로 ODM 가격 대비 평균 소매가 비율입니다.

6. 회사의 경쟁우위가) 안정적인 품질관리

아웃도어 가방은 야외 활동을 목적으로 만들어졌기 때문에 제품의 소재에 특히 신경을 많이 쓰는 것이 특징입니다. 일반적으로 내마모성, 인장강도, 인열강도 등 물성이 우수하고 염색 후 광택 및 심색성이 훌륭한 나일론 소재의 원단을 많이 사용하며, 나일론 소재 중 물리적 특성이 우수한 소재로 알려져 있는 A사의 코듀라 제품이 고가의 아웃도어 가방에 많이 사용되어 왔습니다. 최근에는 다이니마와 같은 특수 강성 소재와 로빅과 같은 경량형 강성 소재들도 등장하며 소재 선택의 폭이 넓어졌습니다.

생산업체에서는 다양한 소재를 사용하기 때문에 해당 소재를 보관하는 방법부터 가공하는 방식 모두가 품질에 영향을 미칠 수 있으며, 프리미엄 아웃도어 브랜드일수록 색상을 까다롭게 선택하고 코팅 등의 후가공 품질 검수를 신중하게 하기 때문에 각 글로벌 브랜드마다 규정되어 있는 엄격한 제품 품질관리 기준을 만족시키기 위해 안정적이고 숙련된 생산 능력이 필요합니다.

당사는 프리미엄 아웃도어 브랜드마다의 요구에 따라 각기 다른 기술력을 접목하여 제품을 출시하고 있으며, 이를 생산에 접목할 수 있는 기술은 아웃도어 가방 전문 기업의 고유 기술로 많은 브랜드의 선호를 받고 있습니다. 또한 자체적으로 생산제품 품질 관리 부서를 운영하여 각 브랜드마다 제시하는 까다로운 제품 품질 기준을 충족하고 있습니다. 이러한 제품 검수 및 품질 관리는 진행과정을 반복할수록 경험을 습득하여 당사의 기술력과 결합되어 하나의 생산 노하우로 탈바꿈하며. 이후 고객사에게 보다 높은 품질의 제품을 제공할 수 있습니다.

나) 우수한 제품 개발 기술

아웃도어 가방은 일상생활에서 사용 가능한 캐쥬얼 백팩 외에도 암벽이나 산악 등반 등 익스트림 스포츠에 이용되는 전문가용 고기능성 가방 또한 생산되고 있으며, 이러한 고기능성 가방은 높은 내구성, 다양한 환경 변화에 대응하여 사용자의 안전과 생존에 도움을 줄 수 있도록 고도의 기술력을 기반으로 설계되어야 합니다. 또한 급변하는 아웃도어 시장의 트렌드에 맞춰 각 브랜드에서는 시즌별 신제품 개발을 추구하며, 이는 다품종 소량 생산으로 이어져 유연하고 숙련된 노동력 투입이 중요합니다. 당사는 약 30년간 생산법인을 운영하며 축적된 노하우와 숙련된 전문 제조인력의 유치로 글로벌 브랜드사의 ODM 요구를 만족시키며 매출액 증가를 이루어 내고 있습니다.

아웃도어 제품에 적용되는 기술은 브랜드의 특성에 따라 다릅니다. 예를 들어 A브랜드사의 3D 패턴기술은 등판부터 어깨를 넘어 가슴까지 이루어진 형태를 본떠서 만드는 기술로, 패턴 기술뿐 아니라, 봉제 기술력도 뒷받침되어야 하기 때문에 전문 기술이 없이 생산할 경우 올바른 형태의 제품을 완성하기 어렵습니다. 또한 사람은 걸을 때마다 움직이는 어깨와 골반의 변화로 인해 가방이 좌우 또는 상하로 많이 흔들리며하중을 많이 가하게 되는데, 브랜드 B사의 오토캔트 기술은 이 때 어깨패드와 허리패드가 사용자의 움직임에 따라 함께 움직이며 가방 본체의 움직임과 이동 시 받게 되는 하중을 최소화하고, 장시간 사용에도 불편함을 덜 느낄 수 있도록 합니다.

아웃도어 제품 시장에서는 위에 언급한 기술 외에도 많은 기술들을 요하고 있으며, 최근에는 원단과 원단을 접착하여 제품의 강성을 높이고 깔끔한 표면을 만들 수 있는 라미네이션 기술을 접목한 브랜드가 늘어나고 있습니다. 하지만 라미네이션 기술은 제품에 사용되는 원단, 접착필름, 접착온도, 시간 등의 충분한 기술이 없으면 브랜드에서 원하는 품질을 만족시키기 어렵습니다.

최근 미중 갈등으로 인해 중국의 생산량이 현저히 높았던 텐트, 고주파 접착 제품을 공급받던 브랜드들은 새로운 생산 업체를 찾고 있으며, 코로나-19로 인해 높아진 각국의 구호용 텐트 수요로 인해 텐트 폴대로 사용되는 고품질 알루미늄의 공급 부족으로 이어졌습니다. 당사는 텐트 생산업체 중 텐트용 알루미늄 폴과 텐트천을 모두 다룰 수 있어 많은 브랜드에서 개발 의뢰를 받고 있습니다.

다) 안정적인 생산설비와 인건비

아웃도어 가방은 제품마다 소재가 다양하며 자동화가 어려운 수작업이 많고, 제조 과정에서 정밀한 작업이 요구되는 공정의 개수가 많아 제조공정상 인력의 투입이 산출량을 결정하는 노동집약적 산업에 해당합니다. 이에 따라 제조인력의 숙련도와 인건비가 생산량과 수익성에 큰 영향을 미치고 있습니다. 더불어 원자재의 경우 고객사(브랜드) 가 지정한 것을 사용해야 하는 경우도 빈번하여 가방 제조업체가 실질적으로 비용을 통제할 수 있는 부분은 인건비가 가장 큰 비중을 차지합니다. 이러한 이유로 가방 제조업체들은 저렴한 인건비와 풍부한 노동력을 확보하기 위해 새로운 해외 생산처를 발굴하여 고객사의 요구 및 생산환경의 변화에 대응하고 있습니다.

과거 아웃도어 가방 시장은 저렴한 인건비와 물류가 용이하다는 장점 때문에 중국으로 이주한 기업들이 많았지만, 중국의 빠른 경제 성장과 함께 발생한 인건비 상승으로 인해 비용적 문제가 발생하며 안정적인 생산의 어려움을 겪던 기업들은 베트남으로 이주를 시작했습니다. 이후 원자재 공급업체들도 함께 베트남에 진출하며 물류의 이점으로 안정된 생산을 이어갈 수 있었습니다. 하지만 베트남은 최근 20년간 가파르게 상승한 인건비로 인해 생산기업의 영업이익 감소로 이어지는 결과를 가져오게 되었고, 현재는 다시 베트남을 떠나 인도네시아, 캄보디아 등으로 이전하는 사례가 많아지고 있습니다. 그러나 타 지역은 봉제 산업이 크게 발달되어 있지 않아 숙련된 패턴, 봉제 기술자를 찾기 어려운 실정이며 신규로 이전한 기업들은 많은 어려움을 겪으며 저조한 생산성을 보이기도 합니다.

[ 2008년~2023년 중국, 베트남, 필리핀의 최저임금 변화 ]

출처 : Trading Economic, website

반면 당사가 1996년 첫 생산법인 설립을 시작으로 자리잡게 된 필리핀은 초기에는 중국, 베트남 등에 비해 인건비가 높았으나 그 증가의 폭이 크지 않아 안정적인 비용 예측 및 생산시설 운영이 가능하였으며, 2023년 현재는 꾸준히 성장하여 필리핀에 10개, 베트남에 1개의 생산법인을 운영하고 있습니다. 당사는 총 약 1만 1천여 명의 현지 종업원을 고용하여 다양한 제조공정에 필요한 업무 현지화를 구축해 나가고 있으며, 타 국가 대비 저렴한 인건비로 제조공정의 효율화를 통한 수익성 향상에 힘쓰고 있습니다.

또한 베트남, 인도네시아, 캄보디아 등 타 국가에 생산기반을 둔 경우, 해당 지역의 현지 직원들은 모국어 이외의 언어를 자유롭게 사용하지 못하는 경우가 많아 대부분 북미/유럽에 위치한 글로벌 아웃도어 브랜드들과의 의사소통이나, 기술 전수/품질 관리 등을 원활히 하는 데에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 반면 당사가 위치한 필리핀은 기본적으로 필리핀어와 영어를 자유롭게 사용할 수 있어 주요 고객사와의 커뮤니케이션이 활발하게 이루어진다는 장점이 있습니다. 이러한 이유로 필리핀 지역 생산기반에 관심을 보이는 타 기업들도 있으나, 당국의 엄격한 노동시장 규정과 사업 영위를 위한 정부 규제를 해결하지 못해 경쟁사들이 쉽게 진입하기 어렵다는 특징이 있습니다.

최근에는 미중 무역전쟁의 장기화와 함께 대중국 고율 관세, 중국의 인건비 증가 등의 문제가 지속되며 기존에 중국에 생산공장을 두고 있던 여러 제조업체들이 중국을 벗어나 인도네시아, 베트남, 필리핀 등 동남아시아 시장으로 생산기지를 이전하려는 탈중국화 현상이 증가하고 있습니다. 당사는 1990년대에 이미 필리핀과 베트남에 진출하여 생산기지를 선점 구축하였고, 숙련도가 높은 현지의 제조인력과 축적된 기술력을 보유하고 있습니다. 이는 정밀한 기술과 높은 품질, 안정적인 납기를 원하는 글로벌 브랜드들의 요구사항을 충족시키기에 충분하며, 동남아시아 시장으로 생산기지를 이전하려는 타사에 비해 뛰어난 경쟁력을 보유하고 있습니다.

라) GSP 혜택

일반특혜관세제도(GSP: Generalized System of Preferences)는 개발도상국에 대한 개발원조(ODA: Official Development Assistance)의 하나로, 선진국이 개발도상국의 수출을 촉진하기 위해 그들의 특정 상품에 대해 관세를 감면하거나 면제하는 제도입니다. GSP는 개발도상국의 경제 발전을 촉진하고 국제 무역의 균형을 유지하는 데에 중요한 역할을 합니다. GSP는 1968년 UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development) 콘퍼런스에서 처음 제안되었고, 이후 1971년에 세계 무역 기구(WTO)에 의해 채택되었습니다. 세계 무역 기구의 모든 회원국은 이 GSP 원칙을 준수해야 하지만, 구체적인 세부 사항과 적용 방식은 각 회원국에 따라 달라집니다.

당사의 생산법인 대부분이 위치하고 있는 필리핀은 GSP혜택 수혜국으로 필리핀에서 GSP회원국(미국 GSP 수혜 아시아국가-필리핀, 인니, 캄보디아, 스리랑카, 태국 5개국)으로 제품 수출 시 무관세 혜택이 부여되며, 대표적으로는 미국이 있습니다. 당사와 계약관계인 글로벌 아웃도어 브랜드의 약 80%는 북미 지역에 속하여 관세 절감으로 인한 수익성 강화 효과를 기대할 수 있습니다.