호전실업 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

- 사업연도 중 중요한 변동사항이 없으므로 당 분기보고서에서는 기업공시서식 작성기준 제5-7-1조에서 정한 사항을 기재하지 않습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제11회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	11	2020.10.26	2025.10.26	20,000,000,000	기명식 보통주	2021.10.26 ~2025.09.26	100	7,800	350,000,000	44,871	주1)

제12회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	12	2021.07.29	2026.07.29	15,000,000,000	기명식 보통주	2022.07.29 ~2026.06.29	100	9,889	2,625,000,000	265,446	주2)

제13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	13	2021.10.25	2026.10.25	22,500,000,000	기명식 보통주	2022.10.25 ~2026.09.25	100	10,850	9,600,000,000	884,793	주3)

합 계	-	-	-	57,500,000,000	기명식 보통주	-	100	-	12,575,000,000	1,195,110	-

주1) 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2022년 10월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 1. 매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 21개월이 되는 날까지 매3개월이 되는 날 및 23개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 매도청구권(Call Option) 행사 - 당사는 2022년 10월 26일 매도청구권을 행사하여 발행된 권면 총액 중 60억원에 해당하는 사채를 상환 및 취득하여 보유 중입니다.

주2) 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 되는 2023년 07월 29일 및 이후 매3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 1. 매도청구권: '발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일 이후1년이 경과한 날(2022년 07월 29일)부터 발행일 이후 2년이 경과한 날(2023년 07월 29일)까지 매1개월에 해당하는 날(이하 “매도청구권 행사에 의한 매매일” 또는 “매매대금 지급기일”이라 한다)에 각각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액 금 일백오십억 원(\15,000,000,000) 중 각 인수분의 35/100에 해당하는 본 사채(이하“매도청구권 대상 사채”)에 대하여, 발행회사는 발행회사의 선택으로 사채권자로 하여금(i) 발행회사의 이사회가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)에게 매도청구권 대상 사채에 대해 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다.인수인은 본 계약에 따라 인수한 매도청구권 대상 사채를(i) 발행회사의 조기상환 요구에 응할 의무 또는(ii) 매도청구권자에게 매도할의무를 부담한다. 2. 매도청구권 행사 범위: 발행회사 또는 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 전환사채 발행 후 만기전 일부 취득 - 당사는 2021년 11월 18일 발행된 권면 총액 중 60억원에 해당하는 사채를 상환 및 취득하여 보유 중입니다.- 당사는 2023년 7월 31일 매도청구권을 행사하여 발행된 권면 총액 중 31.5억원에 해당하는 사채를 상환 및 취득하여 보유 중입니다. 조기상환청구권(Put Option) 행사 - 당사는 2023년 7월 31일에 사채권자의 조기상환청구권에 의해 19억 5천만원의 전환사채를 상환하였습니다.- 당사는 2023년 10월 31일에 사채권자의 조기상환청구권에 의해 9억 7천5백만원의 전환사채를 상환하였습니다. 전환가액 조정에 관한 사항

주3) 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 10월 25일 및 이후 매 3개월이 경과한 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구권(Put Option) 행사 - 당사는 2023년 10월 31일에 사채권자의 조기상환청구권에 의해 113억원의 전환사채를 상환하였습니다. 전환가액 조정에 관한 사항

※ 공시대상기간 이후 제12회 전환사채에 대한 사채권자의 조기상환청구권에 의해 2024년 4월 29일에 10억원의 전환사채를 상환하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등

- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

호전실업(*1)	회사채	사모	2020.10.26	20,000	0.0	-	2025.10.26	일부상환	SK증권

호전실업(*2)	회사채	사모	2021.07.29	15,000	0.0	-	2026.07.29	일부상환	BNK투자증권

호전실업(*3)	회사채	사모	2021.10.25	22,500	0.0	-	2026.10.25	일부상환	신한금융투자

합 계	-	-	-	57,500	0.0	-	-	-	-

※ 공시대상기간 이후 제12회 전환사채에 대한 사채권자의 조기상환청구권에 의해 2024년 4월 29일에 10억원의 전환사채를 상환하였습니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	350	12,225	-	-	-	-	12,575

합계	-	350	12,225	-	-	-	-	12,575

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-