호전실업 분기보고서 (2026.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 당사는 총 42건(국내특허 30건, 해외특허 12건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 중요한 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

구분	명 칭	출원일	등록일	종료예정일	특허관련
제품기재	최근사업연도매출액

국내	바늘 패드 및 이를 포함하는 원단 집게	2018.03.30	2018.08.03	2038.03.30	미적용	-

의류생산공장 스마트 모니터링 방법 및 시스템	2018.07.03	2018.11.05	2038.07.03	미적용	-

원단을 파지하는 방법과 장치	2019.02.08	2019.06.05	2039.02.08	미적용	-

의류 생산 공장의 생산 및 가동 최적화 방법 및 시스템	2019.01.29	2019.06.26	2039.01.29	미적용	-

다품종 소량 의복 생산을 위한 모듈화 의류 제조 방법 및 모듈화 의류 제조 시스템	2019.02.08	2019.08.05	2039.02.08	미적용	-

스마트 재봉작업 측정 방법 및 이를 수행하기 위한 시스템 (알고리즘관련)	2019.07.11	2020.06.19	2039.07.11	미적용	-

원단의 불량 위치 자동 검출 방법 및 이를 위한 시스템	2019.11.18	2020.08.05	2039.11.18	미적용	-

의복 디자인 생성 방법 및 시스템과 이를 위한 통합 애플리케이션 프로그램	2019.07.11	2020.10.29	2039.07.11	미적용	-

원단 패턴 일련번호 자동 스탬핑 방법 및 이를 위한 장치	2020.06.16	2021.01.20	2040.06.16	미적용	-

인공신경망을 이용한 체형분류 자동화 및 패턴 생성 시스템	2019.07.25	2021.03.30	2039.07.25	미적용	-

인공신경망을 이용한 체형분류 자동화 및 패턴 자동보정 시스템	2019.07.25	2021.03.30	2039.07.25	미적용	-

맞음새 여유량 선호를 반영한 의류 사이즈 제안 시스템	2020.05.19	2021.03.30	2040.05.19	미적용	-

가상착의 이미지를 이용한 원단 두께별 의류 패턴 자동 보정 시스템	2020.07.20	2021.04.19	2040.07.20	미적용	-

작업자 기술수준 및 작업 난이도 측정 방법 및 이를 위한 시스템	2020.05.15	2021.05.04	2040.05.15	미적용	-

작업 전력패턴 자동 인식 방법과 이를 위한 시스템	2020.07.01	2021.07.09	2040.07.01	미적용	-

인공지능 기반 작업 전력패턴 자동 인식 방법과 이를 위한 시스템	2020.07.16	2021.07.28	2040.07.16	미적용	-

봉제 스티칭 불량 검출 방법 및 시스템	2020.11.13	2021.11.01	2040.11.13	미적용	-

그리핑 막 기반 물체 그리핑 장치 및 이를 이용한 물체 그리핑 방법	2021.10.14	2023.06.07	2041.10.14	미적용	-

합성곱 신경망 특징맵 기반 봉제 스티치 불량 자동 검출 방법 및 시스템	2021.11.26	2022.11.21	2041.11.26	미적용	-

가상 의류시스템의 활용을 위한 인체 이미지 획득 방법 및 이를 위한 애플리케이션 프로그램	2022.07.28	2023.10.05	2042.07.28	미적용	-

봉제 시스템	2022.07.29	2023.08.10	2042.07.29	미적용	-

자동 봉제기용 매크로-미니 모듈, 이를 갖는 자동 봉제기 및 이를 이용한 자동 봉제 방법	2022.07.29	2023.06.07	2042.07.29	미적용	-

봉제 템플릿을 이용한 자동화 시스템 및 자동화 봉제 방법	2022.07.29	2023.08.18	2042.07.29	미적용	-

봉제 불량 자동 검출 방법 및 시스템	2022.07.29	2023.10.05	2042.07.29	미적용	-

재봉 경로 생성 시스템 및 방법과 이를 갖는 자동 봉제기	2022.07.29	2023.06.20	2042.07.29	미적용	-

원단 파지 장치 및 이를 포함하는 봉제 시스템	2022.07.29	2023.08.18	2042.07.29	미적용	-

비전을 이용한 원단 이송용 그리핑 시스템	2021.12.31	2024.04.23	2041.12.31	미적용	-

피파지체의 뒤틀림 비유발형 집게 장치	2023.07.26	2024.09.10	2043.07.26	미적용	-

인공 신경망을 이용한 의복 패턴의 자동 파라메트릭 패턴화 방법	2023.07.31	2025.05.09	2043.07.31	미적용	-

작업물 고정 장치, 작업물 고정 장치 시스템 및 이를 이용한 작업물 고정 방법	2023.07.11	2026.01.26	2043.07.11	미적용	-

미국	다품종 소량 의복 생산을 위한 모듈화 의류 제조 방법 및 모듈화 의류 제조 시스템	2020.08.10	2023.10.03	2040.08.10	미적용	-

의복 디자인 생성 방법 및 시스템과 이를 위한 통합 애플리케이션 프로그램	2022.01.11	2024.05.21	2042.01.11	미적용	-

인도네시아	바늘 패드 및 이를 포함하는 원단 집게	2019.03.29	2021.05.20	2039.03.29	미적용	-

의류생산공장 스마트 모니터링 방법 및 시스템	2021.01.08	2023.12.04	2041.01.08	미적용	-

다품종 소량 의복 생산을 위한 모듈화 의류 제조 방법 및 모듈화 의류 제조 시스템	2020.09.14	2022.09.29	2040.09.14	미적용	-

의류 생산 공장의 생산 및 가동 최적화 방법 및 시스템	2021.08.09	2023.11.30	2041.08.09	미적용	-

스마트 재봉작업 측정 방법 및 이를 수행하기 위한 시스템 (알고리즘관련)	2022.01.07	2024.05.08	2042.01.07	미적용	-

중국	바늘 패드 및 이를 포함하는 원단 집게	2019.03.29	2021.07.09	2039.03.29	미적용	-

다품종 소량 의복 생산을 위한 모듈화 의류 제조 방법 및 모듈화 의류 제조 시스템	2020.08.14	2022.10.14	2040.08.14	미적용	-

베트남	다품종 소량 의복 생산을 위한 모듈화 의류 제조 방법 및 모듈화 의류 제조 시스템	2020.09.14	2025.04.14	2040.09.14	미적용	-

의류 생산 공장의 생산 및 가동 최적화 방법 및 시스템	2021.08.23	2024.06.11	2041.08.23	미적용	-

방글라데시	의류생산공장 스마트 모니터링 방법 및 시스템	2019.06.30	2022.02.06	2039.06.30	미적용	-

나. 규제사항

의류 OEM 생산 산업만 규제하는 일반법은 없으며 제품/유통/소비자/지식재산/하도급 별로 부분을 규제하는 법령을 참고해야 하며 원자재 수입과 의류 수출과정에서 외국환거래법, 관세법의 규제를 받습니다.

또한 당사는 인도네시아 해외법인을 설립하여 의류생산을 진행 중이며 인도네시아 국내법의 규제를 받고 있습니다.

다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수 당사는 인도네시아 해외법인을 설립하여 의류생산을 진행 중이며 인도네시아 국내법의 규제를 받고 있습니다.

라. 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성1) 생활문화산업 의류산업은 인간의 기본 생활욕구를 충족시키는 필수산업으로, 소득이 높아지면 패션은 의복의 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 변화하므로 삶의 내용을 풍요롭고 윤택하게 하는 생활문화산업입니다. 2) 제품수명(Life Cycle)이 짧은 산업 의류산업은 소비자 구매성향, 계절, 사회환경 등의 변화나 세계적 패션 트렌드의 흐름에 따라 민감하게 변화를 거듭하는 산업입니다. 3) 고부가가치산업 의류산업은 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각 표현법에 따라 다양하게 부가가치를 높일 수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 물리적 가치뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따라 가격 차이가 크며 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 고부가가치의 실현이 가능한 사업입니다. 4) 관련산업과 밀접하고 파급 효과가 큰 산업 의류산업은 섬유산업의 최종단계에 위치하므로 상위단계의 산업발전과 밀접한 연관성을 지니고 있으며 의류산업의 발전은 실, 직물, 염색, 소재, 부자재 등 연관산업 발전의 원천이 되고 있습니다. 5) 감성, 기술, 정보, 마케팅, 문화에 의한 산업 의류산업은 소비자 욕구 등에 기반한 정보를 통해 기획, 생산, 판매되어야 하며, 해외 거점을 이용하여 다국적 사업의 성격을 가져야 하는 일종의 첨단산업입니다. (2) 산업의 성장성일반적 의류시장과 당사가 영위하는 스포츠웨어 및 기능성아웃웨어 시장으로 시장 성장성을 분석하였으며 의류시장의 생산과 판매 국제적 분업화 구조 특수성으로 판단하면 의류 OEM시장의 성장성도 의류시장의 성장성과 동일하게 판단할 수 있습니다.

여성복은 2021년 기준 6500억불로 추정되며 의류 카테고리 1위를 차지하고 있으며 코로나 팬데믹 이후 가장 빠른 성장성 회복을 보이고 있습니다. 당사가 영위하는 스포츠웨어 시장은 2021년 약 1800억불 규모에서 2026년 약 2500억불로 전체 의류시장의 성장률보다 높은 약 6.8%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 고기능성 의류의 경우 Business Research Insights에 따르면 2022년 약 1조불에서 2028년까지 약 1조 7330억불 규모로 연평균 약 9.6%의 성장이 예상됩니다. 스포츠웨어 및 고기능성 의류는 나이키, 노스페이스 등 Top 브랜드들이 시장을 주도하고 있으며 국가별로는 중국 시장의 성장이 가장 두드러지고 미국과 유럽 시장이 뒤를 잇고 있습니다. (3) 경기변동의 특성, 계절성1) GDP 및 소비성향에 따라 변화의류산업은 경기 변동에 반응하는 특징을 가지고 있으며 경기변동에 따라 소비유형이 달라지는 탄력적 산업입니다. GDP규모가 큰 선진국 시장 중심으로 소비가 이루어지고 있으며 GDP 증가율에 따라 의류 지출에 대한 증가율도 함께 변화하고 있습니다. 또한, 소득의 변화에 따라 소비지출이 연동되고, 이에 따라 의류비 지출성향도 함께 변화하고 있습니다. 2) 계절적 변동전체 의류시장 측면에서는 계절적 변동이 크지 않은 시장입니다. 다만, 계절별로 소비하는 의류의 특성이 상이하기 때문에 의류의 판매 종류에 따라 브랜드별로 계절적 변동이 있습니다. 의류 산업의 시즌은 크게 Spring/Summer, Fall/Winter 로 구분할 수 있습니다. Spring/Summer 시즌에서는 비교적 가볍게 착용할 수 있는 의류 중심으로 생산 및 판매되고 있으며 Fall/Winter 시즌에서는 보온, 방수 등의 기능이 필요한 특수기능성 의류 중심으로 생산 및 판매되고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건- 시장의 안정성

당사가 영위하는 우븐을 이용한 스포츠웨어와 특수기능성 아웃웨어 시장은 전체 규모를 추산하기 어려울 정도로 범위가 넓습니다. 건강의 중요성이 강조되면서 생활체육이 삶의 중요한 부분을 차지하게 되었고, 이로 인해 관련 의류와 장비 및 용품시장이 급속하게 성장하고 있습니다. 스포츠웨어와 아웃웨어 시장은 철저하게 브랜드 제품 중심으로 재편되어 있으며 브랜드 인지도가 높은 글로벌 브랜드의 영향력이 크게 나타나고 있습니다. 스포츠웨어 및 아웃웨어 글로벌 브랜드는 생산과 유통 및 마케팅의 국제적 분업화로 안정적인 산업구조가 구축되어 있습니다.

- 경쟁상황

다양한 경쟁요소로 인해 OEM업체는 중대형업체로 쏠림 현상이 심화되고 있으며 글로벌 의류 브랜드 회사는 안정적 의류 조달을 위해 전략적 관계를 유지하는 경향이 있습니다. OEM시장에 신규 진입하기 위해서는 대규모 투자와 함께 생산성과 품질을 확보하기까지 오랜 기간이 필요합니다. 따라서, 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

- 시장점유율

의류 생산 시장은 업체별로 다수의 브랜드들을 보유, 각 브랜드 별로 수많은 제품라인을 보유하고 있는 상황이며, 브랜드의 자체 생산, OEM 제조업체를 통한 생산 등으로 시장점유율 산출이 어렵습니다. 이에 참고로 의류OEM 동종업계 국내 주요회사들의 실적추이를 비교하였습니다.

(단위 : 백만원, %)

회사명	2022년	2023년	2024년	2025년

매출액	매출액	증감율	매출액	증감율	매출액	증감율

호전실업(주)	480,000	441,549	-8.0%	463,973	5.1%	520,878	12.3%

(주)영원무역	3,910,960	3,604,377	-7.8%	3,517,837	-2.4%	4,063,584	15.5%

TP	1,084,607	920,175	-15,2%	1,064,151	15.6%	1,028,989	-3.3%

(주)온타이드	329,877	224,652	-31.9%	265,915	18.4%	231,494	-12.9%

주) 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 연결기준 매출액 기준

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 주요 경쟁 요인 일반적 의류시장의 경쟁요소는 브랜드, 스타일(디자인), 가격 대비 가치, 제품품질 등이 영향을 미치고 있습니다. 가장 중요한 요소는 브랜드와 스타일(디자인), 가격, 품질이라고 할 수 있으며 제품기획력을 바탕으로 한 글로벌 브랜드의 영향력이 크다고 할 수 있습니다. 의류OEM회사의 경우 주요 경쟁요인은 가격과 품질이라고 볼 수 있습니다. - 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사의 주요 거래처들은 시장을 리딩하고 있는 글로벌 브랜드로써 꾸준히 성장하고 있고 당사의 오더도 매년 증가하고 있으며 당사와 개발협력을 하는 등 긴밀한 협력관계를 유지하며 제품개발, 생산, 품질 등에서 전략적 파트너쉽을 유지하고 있습니다..

또한, 당사가 보유하고 있는 바이어간의 경쟁으로 인해 특정 바이어의 오더가 감소하더라도 타 바이어의 매출이 상승하여 매출 감소의 리스크를 헷지하고 있으며 경기 변동보다는 브랜드 파워와 마케팅 역량으로 시장을 리딩하고 있기 때문에 비교적 글로벌 경기 변동에 민감하게 반응하고 있지 않습니다..

(6) 사업부문별 재무현황 당사는 의류 단일 사업부문으로 구성되어 있어 해당사항이 없습니다.

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2017년 08월 서울대학교와 의류스마트팩토리 연구단 산학협력 계약을 체결하고, 의류생산공정에 ICT(정보통신기술)을 접목하여 자동화생산시스템 구축과 소비자 중심의 의류산업 혁신을 추진해나가고 있습니다. 해당 연구개발의 결과로서 '원단 파지 방법과 장치', '의류 생산 최적화 시스템', '다품종 소량 의복생산 모듈화 시스템' 등 스마트팩토리를 위한 기반기술에 대한 특허 등 총 30건의 특허를 보유 중입니다. 향후 의류 제작공정에 ICT(정보통신기술)를 접목해 스마트팩토리 환경을 개발하고 소비자 중심의 자동화 생산시스템을 구축하여 의류산업의 혁신을 선도해나갈 계획입니다.