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전진바이오팜 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 전진바이오팜 주식회사
대 표 이 사 : 이 태 훈
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서공단북로 295
(전 화)053-593-7191
(홈페이지)http://www.jjbio.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)우상현
(전 화)053-593-7191
1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서 등에 기재 예정)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서 등에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니 다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

당사는 2004년 설립 이래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피해를 예방하고 감소시키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다. 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하였습니다. 특히 당사가 주력으로 제조ㆍ판매 하는 캡슐형 세탁세제는 생활용품으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매주기가 짧습니다. 특히 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 생활용품군 관련 사업을 재도약의 발판으로 삼아 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 생활용품전문회사로 성장하고자 합니다.

구분	사업 내용

사업부문	생활용품 사업군	일상생활에 필요한 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능, 식기 오염제거 등을 가지는 융합제품

유해동물 피해감소제 사업군	농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

동물용품 사업군	반려동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품

(1) 사업부문 (가) 생활용품 사업군 당사는 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제를 출시하였습니다. 세탁세제는 생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등의 영향을 받는 산업입니다.방향, 탈취 기능을 접목시킨 룸스프레이 상용화 시키며, 니치마켓의 개척, OEM, ODM 등 판매방식을 하이브리드화하여 룸스프레이 시장을 공략하고 있습니다.당사는 안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. (나) 유해동물 피해감소제 사업군유해동물 피해감소제 사업은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다. 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest control 산업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다.

유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물, 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의 손실을 입히고 있습니다.

이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다. 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다.

(다) 동물용품 사업군 반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다. 이에 당사는 천연소재 기술을 동물용품에 접목하여 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등 다양한 반려동물 용품을 빠르게 확장하고있습니다. 자체 개발한 제품, 유통상품등을 포함한 동물용품들을 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인매장을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자합니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

기준일 : 2024년 03월 31일 (단위: 천원)

사업부문	매출유형	2024년도 (제21기 1분기)	2023년도 (제20기)	2022년도 (제19기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

생활용품	제품/상품	3,093,350	70.16%	8,836,222	56.35%	2,983,281	38.28%

유해동물 피해감소제	제품	181,161	4.11%	771,247	4.92%	739,826	9.49%

동물용품	제품/상품	1,109,900	25.17%	5,843,923	37.27%	3,737,701	47.95%

상품 외	24,654	0.56%	229,160	1.46%	333,368	4.28%

합계	4,409,065	100.0%	15,680,552	100.0%	7,794,176	100.0%

주)상기 생활용품 중 캡슐형 세탁세제의 제품은 일부 주문자 상표부착(OEM)방식의 판매로 상대방 및 상표명은 영업기밀에 해당되어 기재하여 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 그 기재를 생략합니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

기준일 : 2024년 03월 31일 (단위: 원)

품 목	제21기 1분기 (2024년)	제20기 (2023년)	제19기 (2022년)

캡슐형 세탁세제	내수	191	178	225

수출	141	184	195

방향제/탈취제	내수	2,726	1886	1,789

수출	-	1,379	1,336

유해동물 피해감소제	내수	17,925	16,189	16,249

수출	14,092	12,383	1,411
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	제21기 1분기(2024년)	제20기(2023년)	제19기(2022년)	특수관계	독과점정도

원재료	계면활성제	471,414	1,370,906	463,193	해당없음	해당없음

천연유래물질	260,916	798,467	281,237	해당없음	해당없음

기타	630,882	927,662	515,655	해당없음	해당없음

외주가공비	243,037	604,395	548,501	해당없음	해당없음

상품	863,946	4,231,485	3,863,646	해당없음	해당없음

총 합 계	2,470,195	7,932,915	5,672,232	-	-

주)당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성은 낮습니다.

나. 원재료 가격변동추이(단위: 원)

품 목	제21기 1분기(2024년)	제20기(2023년)	제19기(2022년)

계면활성제	국내	2,464	2,643	3,014

천연유래물질	국내	21,660	21,570	24,690

다. 생산능력 및 생산실적(단위: EA)

제 품
품목명	구 분	제21기 1분기 (2024년)	제20기 (2023년)	제19기 (2022년)

캡슐형 세탁세제	생산능력	247,000,000	247,000,000	123,500,000

생산실적	17,519,520	52,408,498	12,100,069

가 동 율	7.09%	21.22%	9.80%

기말재고	1,631,912	1,918,495	2,265,784

탈취/방향제	생산능력	5,000,000	-	-

생산실적	115,044	-	-

가 동 율	2.30%	-	-

기말재고	20,550	-	-

제올라이트형	생산능력	400,000	400,000	400,000

생산실적	1,881	40,161	25,044

가 동 율	0.47%	10.04%	6.26%

기말재고	4,929	8,094	964

주1) 생산능력은 제형별 설비의 연간 생산 능력을 근거로 작성하였습니다. 주2) 제올라이트형은 포장단위가 20g ~ 2kg로 다양하여 1kg의 기준으로 단위 환산하여 생산실적 및 기말재고를 작성하여였습니다..

※ 생산능력의 산출근거(단위: EA)

품목	주요설비	설비대수	일생산량	연간 생산일수	연간CAPA

캡슐형 세탁세제	생산설비	2대	988,000	250일	247,000,000

탈취/방향제	생산설비	1라인	20,000	250일	5,000,000

제올라이트형	건조기	4대	1,600	250일	400,000

라. 생산설비에 관한 사항

기준일 : 2024년 03월 31일 (단위: 천원)

구분	소재지	자산 항목	소유 형태	자산명	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사/ 공장	대구광역시 달서구 성서공단북로 295	기계
장치	자가	[세탁세제] 캡슐형 세탁세제 생산설비	1,415,361	70,178	-	43,078	1,442,461	-

[액상형] 혼합, 세병, 충진 외	10,752	347,800	-	7,470	351,082	-

[제올라이트형] 자동계량기	49,478	-	-	2,912	46,566	-

기타	81,033	3,780	77,253	-

토지	토지	3,040,998	-	-	-	3,040,998	-

건물	건물	3,292,897	-	-	22,300	3,270,598	-

계	7,890,519	417,978	-	79,540	8,228,958	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: EA, 천원)

매출
유형	품 목	제21기 1분기 (2024년)	제20기 (2023년)	제19기 (2022년)

금액	금액	금액

제품	캡슐형 세탁세제	수 출	42,505	94,974	69,982

내 수	2,727,586	8,452,478	2,502,203

피해감소제	수 출	98,418	208,592	326,315

내 수	82,742	562,656	413,511

탈취/방향제	수 출	-	18,262	9,043

내 수	265,415	96,161	133,347

동물용품	수 출	-	-	-

내 수	35,260	132,826	147,388

상품	동물용품	수출	-	-	15,745

내수	1,074,640	5,711,097	3,574,568

기타	수 출	3,425	34,707	49,223

내 수	64,947	189,882	567,557

기타	내 수	14,127	178,917	(14,706)

합계	수 출	144,348	356,535	470,308

내 수	4,264,717	15,324,017	7,323,868

합 계	4,409,065	15,680,552	7,794,176

나. 판매조직당사는 주요 제품군 중심으로 전문화된 영업 인력을 배치하여 판매를 추진코자 다음과 같이 영업조직을 구성하였습니다.

팀명	구분	수행업무

영업1팀	국내영업	생활용품 및 동물용품 신규 영업 및 고객 관리

영업2팀	국내/해외 영업	유해동물피해감소제, 생활용품 및 동물용품 해외 고객사 신규 발굴 및 유지

다. 판매경로

(1) 생활용품 생활용품은 대부분 OEM, ODM, 유통대리점(백화점, 마트, 로드샵, 기타), 온라인 유통채널(커머스, 자사몰등) 등으로 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제21기 1분기(2024년)	비중

제품/상품	국내	B to C	208,779	6.7%

B to B	2,842,066	91.9%

국외	-	42,505	1.4%

합계	3,093,350	100.0%

(2) 유해동물피해감소제유해동물피해감소제의 국내 판매는 관공서(지방자치단체), 공공기관, 도소매(농자재 대리점, 기타) 및 국외 수출매출로 다양하게 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제21기 1분기(2024년)	비중

제품	국내	관공서, 공공기관	60,331	33.3%

도소매 / 기타	22,412	12.4%

국외	-	98,418	54.3%

합계	181,161	100.0%

(3) 동물용품 동물용품은 대부분 유통대리점, 온라인 유통채널 매출로 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제21기 1분기(2024년)	비중

제품/상품	국내	B to C 외	986,562	88.9%

B to B	123,338	11.1%

국외	-	-	-

합계	1,109,900	100.0%

라. 판매전략(1) 사업부문

(가) 생활용품 사업군 생활용품은 소비자 트렌드에 맞춰 다양한 브랜드와 제품 라인업 및 제품 구성의다양화가 요구되는 바, 제품의 다양화 전략을 추구하고 있습니다. 진입초기 기존 선두권 업체의 벤치마킹을 통한 전략적이고 다양한 브랜드 출시와 제품 라인업 을 통해 신규 수요층 확대를 꾀하고 있으며, 홈쇼핑 위주 홍보, 국내외 대형 온라인 쇼핑몰, 자사몰을 통해 당사의 브랜드를 소비자에게 지속적으로 노출시켜 브랜드 친밀도를 높이는 한편 제품 및 브랜드에 대한 신뢰를 바탕으로 고객충성도를 높여 제품의 재구매를 유도해 매출을 증대시킬 계획입니다.

【 생활용품 핵심 판매 전략 】
생활용품 판매 전략.jpg 생활용품 판매 전략

생활용품 사업군중 대표적인 캡슐형 세탁세제는 브랜드 인지도 상승과 낙수효과를 위해 국내 TV홈쇼핑에 전략적으로 접근을 했으며, 이를 통해 점차적으로 매출을 확대 시켜 나갈 계획입니다. 또한, 캡슐형 세탁세제 자동화 생산 설비를 완비하여 독자적인 기술을 바탕으로 연구개발, 디자인, 생산까지 원스톱시스템을 갖추었으며 OEM, ODM등 B2B 판매를 확대하기 위하여 트렌드 파악 및 전략적인 영업활동, 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발, 품질관리, 품질개선을 통해 판매를 확대하고 있습니다.(나) 유해동물피해감소제 사업군

정부중앙부처인 환경부는 야생동물에 의한 피해예방을 위해 전국 지자체와 함께 매년 예산을 세워 야생동물피해예방사업을 진행하고 있습니다. 당사는 중소기업청의 성능인증을 획득하였고, 조달청으로부터 우수제품으로 지정받아 조달청과의 계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에 입점하여 지자체 및 관공서에 매출을 하였습니다.또한, 당사는 전국 관납으로의 홍보 강화 및 영업을 확대하여 관공서 수요를 높이고 조달 입찰을 통하여 지자체, 군납등 을 지속적으로 진행하여 안정적인 매출을 확보 할 것입니다. 또한 일본 및 유럽의 기존 바이어 거래처를 통한 수출 확대를 도모하고,이를 통한 해외 브랜드 인지도 확보를 바탕으로 중국, 동남아, 남미, 중동 등 해외 신규 시장을 개척할 예정입니다.

(다) 동물용품 사업군 산수유 항아토피 조성물 특허 기술을 이용하여 개발한 반려동물용 샴푸를 포함하여 반려동물 용품을 판매중에 있습니다. 향후, 당사의 천연소재 라이브러리에서 확보된 물질과 기술 노하우를 적용하여 반려동물용 사료 및 사료첨가제를 개발하여 다양한 반려동물 용품을 수출/수입 제조 및 판매를 확대하고 있습니다.

마. 수주상황해당사항 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

1. 재무위험 관리당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있으며,이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권 등과 같은 금 융자산도 보유하고 있습니다.

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

가. 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 이자율 변동위험에 노출되어 있는 금융부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

차입금	-	2,500,000

당사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다.- 변동금리부 차입금의 이자비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동

이러한 가정하에서 보고기간 종료일 현재 당사의 변동금리 차입금에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 세전금융비용의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기

이자율 상승시	이자율 하락시	이자율 상승시	이자율 하락시

이자비용의 증가(감소)	-	-	25,000	(25,000)

나. 환율변동위험환율변동위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기

자산	부채	자산	부채

USD	20,251	-	8,182	-

JPY	241,642	-	247,940	-

AUD	180	-	180	-

합 계	262,073	-	256,302	-

당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

외화환산손익의 증가(감소)	13,104	(13,104)	12,815	(12,815)

상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

다. 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사는 보고기간 종료일 현재 금융상품 중 상장지분상품 등을 보유하고 있지 않습니다.

(2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다.

가. 매출채권및기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기

매출채권	2,521,823	2,803,023

기타채권	13,014	5,417

합 계	2,534,837	2,808,440

나. 기타의 자산현금, 단기예금 및 단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 산업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
1. 요약재무정보

당사는 공시작성기준일 현재 소규모기업에 해당하여 요약재무정보의 기재를 생략하였습니다.
2. 연결재무제표

당사는 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 현재 해당사항 없습니다.