전진바이오팜 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 영 업의 개황 당사는 2004년 설립 이 래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피 해 를 예방하고 감소시 키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으 며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다. 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕 으로 생활용품 군으로 사업영역을 확장하는 한편, 신규사 업 부문인 기생충(Sea Lice) 피해감소제를 연구개발하여 상용화를 추진하고 있습니다. 이에 당사는 기존 유해동 물 및 생활용품 군 관 련 사업을 기반으로 어류 기생충 피해감소제 사업을 재도약의 발판으로 삼아, 유해생물 피해감소제 중심의 바이오 전문 회사로서 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 바이오 회사로 성장하고자 합니다.

구분	사업 내용

기존사업부문	유해동물 피해감소제 사업군	농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

생활용품 사업군	일상생활에 필요한 방충 및 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능 등을 가지는 융합제품

신규사업부문	기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군	연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

기생충(닭진드기) 피해감소제 사업군	닭에 기생하는 진드기에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

(1) 기존사업부문 (가) 유해동물 피해감소제 사업 군 유해동물 피해감소제 사업 은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다. 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest con trol 산 업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다.

유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물, 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의 손실을 입히고 있습니다.

이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에 대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다. 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다.

(나) 생활용품 사업 군 당사는 해충퇴치 기능을 가 지는 방충제와 방향 기능을 가지는 방향제 를 접목시켜 방충방향제라는 새로운 제품을 출시 하였고 피해감소제 응용사업으로서 새로운 니치마켓을 개척하 여 방향제 시장을 공략하고 있습니다. 또한, 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제, 이염방지시트 출시하였습니다. 방충방향제품군과 세탁세제, 이염방지시트는생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등 의 영향을 받는 산업입니다. 현재 일 반 생활용품 군(생활화학 소비재)과 관련하여 화학물질이 빈번하게 검출되고 있을 뿐만 아니라 법적 규제 역시 더욱 강화되고 있는 추세입 니다. 따라서 최근 화학물질을 사용하지 않고 친환경 소재를 이용한 제품이 크게 주목을 받고 있으며, 자연 친화적인 소재와 방식을 선호하여 홈 위한 품목이 다양해지고 활성화되면서 관심은 높다고 할 수 있습니다. 당사는 안전한 천 연소재를 이용하여 생활용품을 제조 하며 본연의 기능 외 방 향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하 는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목 하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습 니다. (2) 신규사업부문 (가) 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사업 사업군 최근 유럽, 미국을 중심으로 소비되던 연어가 중국을 포함한 신흥국을 중심으로 아시아 전역으로 확대되고 있어 연어에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해가 매년 증가하는 추세임에도 불구하고 연 어를 양식하는 노르웨이 및 칠레에 서는 뚜렷한 해결책을 찾지 못해 큰 난항을 겪고 있음을 2014년 당사는 처음 인지하였습니다.

이에 당사는 Sea lice 피 해감소제를 개발하기 위해 영국 Stirling대학을 통해 Sea lice에 효과적인 유효물질을 선별하고 캐나다 CATC 에서 연어를 이용한 효능시험 완료하였습니다. 또한 국내외 연구기관에서 독성시험을 수행하여 소재의 안전성을 검증하였으 며, 국내 및 노르웨이(2021년2월)에 특허등록을 완료하였고 영국, 캐나다, 칠레에서도 특허를 출원하였습니다. 차세대 먹거리로 주목받고 있는 연어 관련 산업이 거대화 되고 있는만큼 당사의 Sea lice피해감소제 사업이 본 궤도에 오른다면 회사의 성장성은 더욱 커질 것으로 예측됩니다. (나) 기생충(닭진드기) 피해감소제 사 업 사업군 닭진드기는 닭의 몸에 기생하여 흡혈활동을 통해 질병을 매개하거나 닭의 수면 방해 및 빈혈을 초래하며, 알레르기 유발, 발육지연 등 조류에 많은 스트레스를 유발합 니다. 이러한 닭진드기를 퇴치하기 위해 피레스로이드계, 카바마이트계, 유기인계 약제를 비롯해 피프로닐 등의 살충성분을 사용해 왔으나, 이로 인해 살충성분이 포함된 달걀이 시중에 유통되어 크게 논란이 된 바 있습니다. 이 에 당사는 문제의 심각성을 인식하고 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 나. 산업의 현황 (1) 산업현황 및 개요 (가) 기존사업 부문 천연소재를 이용한 유해생물 감소제 시장은 선진국을 중심으로 크게 발달한 산업 이며 화학적 퇴치제를 대신하여 안전하고 친환경적인 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 대체재로 패러다임 시프트가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 인식 전환은 피해감소제 사업이 지속적으로 성장할 수 있는 토대가 될 뿐만 아니라, 이미 대체재 관련 기술을 보유하고 있는 기업에게는 큰 기회가 될 것입니다. (나) 신 규사업부문 Sea Lice를 퇴치하기 위한 관련 시장의 동향을 살펴보면, Cargill, Merck 등과 같은 다국적 기업은 Sea Lice를 제거하기 위해 Azamethiphos, Dilfubenzurone, Deltamethrin 등과 같은 살충성분 을 포함하는 제품을 개발하여 주로 판매하고 있으며, 이러한화학적제제 위주로 Sea Lice 퇴치제 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 독성, 환경오염, 무분별한 약제 사용으로 인해 내성이 증가하고 있어 Cleaner Fish(천적 물고기) , 수압 및 수온의 변화를 이용한 다양한 퇴치 방법 등을 연구개발하고 있습니다. 그러나, 경제적 부담이 크고 Sea Lice 퇴치과정에서 연어의 소실율이 높아 새로운 대체재의 개발이 필요함 에도 불구하고 뚜렷한 대책이 없는 상황입니다. 현재, 당사는 천연소재를 이용해 Sea lice에 의한 피해를 감소시키는 원천기술을 확보하여 기생충(Sea lice) 피해감소제 를 개발완료하였습니다. 닭진드기(와구모) 시장 관련하여 동향을 살펴보면, 닭진 드기 퇴치를 위해 살충성분을 사용하거나 고온, 고압세척, 트랩 등의 방법을 사용하고 있으나 효과가 낮아 퇴치에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 기 존과는 다른 혁신적인 대체재의 개발이 필요한상황입니다. 유럽의 경우 닭진드기 퇴치를 위해 2017년 년간 약 1,659억원의 치료비용을 사용하고 있어 대체재가 개발된다면 살충제 위주로 편재된 닭진드기 퇴치제 시장에 큰 반향을 불러 일으킬 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 산업의 특성 당사가 영위하는 천연물 및 천연유래 소재 라이브러리를 이용한 유해생물 피해감소제와 이를 기반한 응용기술 인 생활용품 산업은 다음과 같은 특징이 있습니다.(가) 시장의 확장성

① 피해감소제 산업

현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타겟이 되는 새로운 유해생물 출현 시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시 장 확장성도 큰 산업입니다.

② 생활용품 산업 당사가 개발 · 제조·판매 중인 주요 생활용품은 방충방향제, 캡슐형세탁세제, 이염방지시트 등은 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 개인 의류용, 세정용품이며, 생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.

(나) 인체 및 동물에 무해한 친환경산업

천연소재를 사용하는 당사의 피해감소제는 심각한 환경오염이나 생태계 교란을 일으키지 않으므로 환경친화적인 산업이라 할 수 있습니다.

살충제, 살서제 등 기존 유해생물 퇴치방식의 가장 큰 문제점은 독성입니다. 주로 사용되는 유기인계 화학물질 등은 유해생물에 직접적인 피해를 주어 퇴치 효과는 높으나 무분별한 사용에 따른 내성으로 장기간 사용 시 효과 감소, 생태계 파괴 등으로 인한 2차 피해 및 독성물질의 체내 축적으로 인류의 건강에 악영향을 끼치게 됩니다.

이러한 이유로 최근 무해하지만 퇴치 효과는 높은 제품의 필요성이 제기되면서 안전한 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 산업군이 미래의 성장동력이 될 것으로 판단됩니다. (다) 기존 시장을 보완, 대체하는 신사업

피해감소제 산업은 살충제, 살서제를 비롯해 각종 살생물제 및 수렵, 덫, 전기목책기 등을 이용한 기존의 퇴치방식의 문제점을 보완하고 대체하고자 만든 산업입니다.

당사는 기존 제품의 효과, 비용, 독성 문제를 인지하고 이를 해결하고자 피해감소제를 개발하였고 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다. 예를 들어, 기생충(Sea Lice)피해감소제의 경우 기존 Sea Lice 퇴치제의 새로운 대안이 될 수 있습니다.

(3) 경기변동과 의 관계 및 계절적 요인 유해생물피해감소제는 주로 전력, 철도, 공항 시설물 등 공공재를 훼손시키는 유해동물에 의한 피해를 감소시켜 주는 제품으로서 경기 변동에 상관없이 사용되는 제품입니다. 생활용품은 기본적으로 생활환경의 개선 또는 유지를 위한 제품특성상 생활에 꼭 필요한 생필품으로 경기 변동 및 계절적 영향을 받지않는 산업입니다. 다만, 당사의 제품 중 계절적인 변동이 있는 제품은 유해생물피해감소제 제품군 중 농업용에 사용되는 제품이 일부 있습니다. 농업용 제품은 야생동물 피해가 많은 육묘기, 농작물 수확기와 같은 농번기에는 피해감소제에 대한 수요가 늘어나고 농한기인 겨울철에는 수요가 줄어드는 특성이 있기 때문에, 봄에서 가을까지 제품 판매가 활발히 이루어지며, 겨울에는 제품 판매가 감소할 수 있습니다. 그 외 조류피해감소제 제품 및 방충방향제는 계절적 요인에 영향은 크지 않습니다.

다. 국 내 외 시장여건 (1) 시장의 성장성 및 안정성 (가) 기존사업부문 ① 유해동물 피해감소제 사업

Market Insider Rentokil 보고서에 의하면 전세계 Pest Control 시장규모는 2014년 기준 USD 14.4bn을 기록한 이후 2023년까지 연평균 5.4%로 성장하여 2023년에는 USD 23.19bn을 기록할 전망입니다. 또한 당해 보고서에 따르면 조류 피해감소제산업 규모는 전체 시장규모의 약 3.0%, 설치류 피해감소제 산업 규모는 전체의 약 8.0%입니다.

【 전세계 Pest Control 시장 규모 】
(단위: USD billion)
세계 pest control 규모.jpg 세계 pest control 규모
주) 출처: The Global Pest Control Market is Projected to Grow, 2017.02., Markets Insider)

Alliedmarketresearch.com 의 Global Pest Control Market opportunities and forecasts, 2018-2025에 의하면 2017년 $18,214.7million, 2018년 Global pest control market $19,156.59million, 2025년까지 연평균 성장률(2018-2025) CAGR 5.15%로 약 $27,234.65million 기대된다.

② 생활용품사업 - 방충방향제 사업

Marketline KPMG 보고서에 따르면 전세계 방충제와 방향제는 세계 가정용품 시장의 하위 시장에 속해 있습니다. 세계 가정용품 시장은 연평균 성장률 3.3%로 증가하여 2018년에는 USD 2,087bn를 형성할 것으로 전망되는 가운데, 방충제 산업 및 방향제 산업은 전체 가정용품 시장의 약 9.0% 및 4.0%를 차지하며, 각각 USD 188bn 및 USD 83bn 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.

【 전세계 방충방향제 시장 규모 】 【 국내 방충방향제 시장 규모 】
(단위: bn$) (단위: 억원)
세계 방충방향제 규모.jpg 세계 방충방향제 규모 국내 방충방향제 규모.jpg 국내 방충방향제 규모
주) 출처: Chemical Sector Research Washing and Cleaning Preparations, 2015, Marketline 주) 출처: 국가통계포털 KOSIS

- 세 탁 용 품 관련 사업 생활용품은 필수 소비재로 생활밀접형 제품의 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다.

【 국내 세탁세제시장현황 】
국내 세탁세제 시장현황.jpg 국내 세탁세제 시장현황

닐슨코리아에 따르면 국내 세탁세제 시장규모는 2018년 기준 3,300억원 이며, 퍼실(독일 세제브랜드)이 2014년 부터 지난해까지 국내액체 시장점유율 1위를 차지하고있습니다. 국내 세탁세제는 분말세제에서 액체세제 중심으로 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제, 캡슐형 세제 등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다. (나) 신규사업부문 ① 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사업

연어는 전세계적으로 가장 많이 소비되는 어류로 Marine Harvest에 따르면, 전 세계 연어 양식 산업의 규모는 2016년 기준 약 USD 14.7bn에 달하고 있습니다. 그러나 Fish Farmer Magazine에 따르면, Sea Lice의 피해로 글로벌 양식 산업에서 매년 10억 달러 가량의 손실이 발생하고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 Sea Lice로 인한 피해가 커지면서 점차 구충제를 비롯한 기생충 치료제의 사용이 증가하고 있지만, 장기적인 사용에 따라 내성이 생긴 Sea Lice가 확산되며 문제가 해소되지 않은 상황입니다.

한편, 노르웨이는 세계 양식시장의 60% 내외를 차지하고 있고, 이를 토대로 추정한 전세계 Sea Lice 치료제 시장규모는 2016년 약 1조 8,829억원을 형성하고 있는 것으로 분석되고 있습니다.

【 Sea lice 치료시장 규모 】

구분	연어 양식 생산 비율 및 sea lice 치료에 사용되는 비용(원화, bnNOK)

전체 치료비용	노르웨이 비율	노르웨이 치료비용

2011년	2,386억원	65.5%	1,562억원 (0.79)

2012년	3,876억원	63.4%	2,458억원 (E1.25)

2013년	6,085억원	61.0%(E)	3,711억원 (E1.99)

2014년	9,815억원	58%	5,693억원 (3.40)

2015년	12,305억원	57%	7,014억원 (5.00)

2016년	18,829억원	58.2%	10,955억원 (E7.93)

주1) 출처 : Preventive Veterinary Medicine, ICES Journal of Marine Science, Salmon Farming Industry Handbook(Marinehavest, 2017)
주2) NOK 환율적용: 서울외국환중개 연평균 환율기준 (10년: 191.38원, 11년: 197.70원, 12년: 196.63원, 13년: 186.46원, 14년: 167.43원, 15년: 140.28원, 16년: 138.14원)주3) 산출근거:- 2013년 비율 : 2013년은 전후 2년을 평균값으로 추정
(2011년부터 2016년까지 CAGR 3.7%, 2012년 대비 3.7% 증가된 값으로 추정)
- 2012년, 2013, 2016년 치료비용 : 2011년부터 2015년까지 4년간 치료비용을 이용하여 Growth 532.9% (CAGR 58.6%)로 추정

② 닭진드기(와구모) 피해감소제 사업 현재 영국에서 사용하는 대부분의 살충제는 효과가 제한적이거나 기간이 짧고, 안전성 및 환경오염에 대한 우려로 사용이 제한되고 있으며, 내성으로 진드기 제어에 문제가 있다고 보고되어 있습니다. 또한, Wageningen University Research의 보고에 따르면 유 럽 양계장의 83%가 닭진드기에 의해 감염되었으며, 양계 관련 법률의 개정, 닭진드기 구충제에 대한 저항성, 기후의 온난화 등의 영향으로 피해가 더욱 증가할 것으로 예상된다고 보고되어 있습니다. 유럽의 경우 닭진드기 관련 치료제 시장규모는 2017년 년간 약 1,659억 이며, 전 세계적으로 약 4.43조원에 이를 만큼 피해가 심각한 것으로 나타났습니다.

【 닭진드기로 인해 발생되는 전세계 및 유럽 손실금액 및 소요비용 】
(단위: 억원)

구분	전 세계 손실액	유럽EU 손실액	유럽EU 소요비용	1마리당 소요비용

KRW	44,329	5,050	1,659	472원

USD	3.92billion	446.54million
(EUR360million)	EUR130million	EUR0.37

주1) 출처 : Egg Industry (Intervet International B.V., also known as MSD Animal Health), 2018, WATT global media)
주2) 출처 : Development of a vaccine to control poultry red mite, 2018, UK Research and Innovation)
주3) 출처 : Global research race for poultry red mite vaccine, 2017, Farmers Guardian)
주4) USD 적용 환율적용 : 서울외국환중개 연평균 환율 적용 (17년: 1,130.84원)
주5) EUR 환율적용 : 서울외국환중개 연평균 환율 적용 (17년: 1,276.39원)

(2) 경 쟁상황 (가) 기존사업부문 ① 유해동물피해감소제 사업 군 피해감소제 제품을 활용 한 전문적인 유해동물 퇴치에 대한 높은 수요를 토대로 관련 서비스 산업이 발달하였으며, 해외 의 경우 야생동물 보호, 자연환경 보전에 대한 인식이 선진화되어 있어 생태계의 교란을 최소화한 유해동물 퇴치법에 대한 관심도가 국내에 비해 높습니다. Pest Control 시장 내 대부분의 경쟁사는 방역 서비스업을 주 사업으로 제공하 지만, 당사는 Pest Control 시장 내에서 피해감소제라는 새로운 퇴치방식 도입을 통해 기존의 퇴치방식을 보완하거나 대체하는 등 새로운 사업분야를 구축하 였습니다. ② 생활용품 사업 군 생활제품 중 최근 가습기 살균제, 옥시 사태 등 살생물 물질이 사회적으로 이슈화되면서 화학성분 사용의 제한에 따라 많은 제품이 시장에서 판매 중단 또는 철수하였으며, 점차 강화되는 규제로 인해 시장에서 철수하는 기업들이 많이 발생할 것으로 예상됩니다. 앞으로는 시장의 변화에 따라 제품의 양적인 측면보다 질적인 향상이 요구되고 있으며, 안전하고 기능성이 부각된 제품을 보유하고 시장에 제공할 수 있어야 합니다. 당사는 오랜 기간 동안 소재 라이브러리 기술을 통하여 안전성을 갖추었으며, 국내에서해외로 판로를 확대하고 있는 바, 향후 시장에서 경쟁적 우위를 점할 수 있는 기회가 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(나) 신규사업부문 ① 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사 업 군 국내의 경우 연어 양식 규모가 작고 아직 Sea Lice의 피해가 없어 Sea Lice 피해감소제 개발 자체가 이루어지지 않았으므로, 시장이 존재하지 않아 국내 업체에서는 당사가 해당 사업을 영위하고 있는 유일한 회사인 것으로 파악됩니다. 해외의 경우 연어양식업을 주력으로 하는 국가마저 살충성분을 사용하거나 물리적 퇴 치법을 병행하면서 사업을 운영하고 있으나, 한계를 넘어서지 못하는 실정입니다. ② 기생충(닭진드기) 피해감소제 사업 군 닭진드기(와구모)는 국내에서는 인지도가 낮지만 세계적으로 피해 규모가 크기때문에 영국에서는 닭진드기에 대한 연구가 체계적으로 이루어 지 고 있으나 뚜렷한 해결책을 찾지 못해 기존과 다른 혁신적인 제품개발이 필요한 상황입니다. 따라서 당사는 해외시장 진출을 목적으로 제품 연구개발에 주력을 하고 있습니다. 닭진드기가 일반 진드기에 비하여 퇴치하기 어려운 종으로, 당사는 천연소재를 이용한 닭진드기(와구모) 피해감소제 제품 사업 화 성공시 생활습관, 환경변화 등의 여러가지 이유로 닭에 발생하는 알레르기, 아토피 등의 피부질환을 효과적으로 퇴치를 할수 있을것으로 기대하고 있습니다.

라. 회사의 경쟁력 (1) 기존사업 부문 (가) 유해동물 피해감소 제 사업 군 당 사는 천연소재 라이브러리를 전문적으로 구축하고 피해감소제 사업을 수행해왔으며, 기술 중심의 제품화를 목적으로 하는 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 소재와 제형의 복합 기술을 보유하고 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 사업의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고 있는 것으로 사료됩니다.국내의 경우 영세업체 위주로 조류 및 멧돼지에 대한 제품군 개발이 완료되어 있으나, 기술적 한계 및 연구 인프라의 부족으로 새로운 제품의 개발 및 확장에 소극적인 것으로 조사되었고, 당사는 연구개발을 통한 제품화부터 유통까지 책임지고 있어 일반 유통업체와 차별성을 갖고 있습니다.

【 유해동물 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체	경쟁업체 기술 수준	전진바이오팜 기술 수준

조류피해감소제	국내	이지플렉스	- 촉각, 후각, 미각 자극 기술	- 경쟁사의 경우 조류의 후각, 미각, 촉각 등을 자극하는 기술을 보유하고 있으나 제형의 다양성이 부족함
- 소규모 영세 업체이며 기술투자의 어려움이 있고 전문연구인력 및 인프라를 구축하는데 한계가 있어 지속적인 기술개발에 어려움이 있는 것으로 파악됨	- 당사는 시각, 후각, 촉각, 미각을 동시에 자극하는 다중감각자극 천연 소재를 활용해 유해조류를 퇴치하고 있어 타사 대비 효능이 우수함.
- 또한 피해감소제 특성상 야외환경에 설치하는 경우가 많아 눈이나 비가 오는 환경에서 제품이 유실되거나 변성되는 것을 방지하기 위해 유막형성 기술과 미생물에 의한 제품 변성을 방지 기술을 보유하고 있음.
- 피해감소제 업계에서 유일하게 신제품(NEP) 인증을 받았고 조달우수제품으로도 인증을 받아 그 기술력을 인정 받고 있으나 타사의 경우 이러한 인증이 존재하지 않음.

노텍바이오	- 시각, 후각, 미각 자극 기술

국외	Rentokil
(미국)	- Capsaicin을 이용한 기술
- 촉각자극을 이용한 기술	- 대부분 접촉자극 위주로 제품이 개발되어 있어 제품의 효능이 국내 조류피해감소제의 효능에 미치지 못하고 있는 실정임
- 제품의 제형이 변성 및 유실방지를 위한 기술을 보유하고 있지 않은 것으로 조사됨

Bird Barrier
(미국)	- Peppermint, citronella oil, agar
beeswax 이용한 촉각 자극 기술

Bird-X
(영국)	- Polybutene을 이용한 기술

대동물피해감소제	국내	Vinlyhouse	- 목타르, sodium polyacrylate 등
- 후각 자극 이용	- 단일감각 위주로 제품이 개발되어 있음
- 제품을 걸어 사용하는 형태의 제품이기 때문에 설치에 많은 시간과 노동력이 필요함.
- 사용 후 제품을 수거해야 하는 불편함이 있음.
- 사업장이 영세하여 기술개발에 한계가 있음
- 생산공정관련 기술이 부족 대량생산에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됨.
- 유효물질의 지속성을 높여줄 기술 부족
- 외부 환경에 의해 소실의 위험이 높음	- 천연소재 라이브러리 구축을 통해 천연소재에 대한 정보를 데이터베이스화하여 제품의 개발 및 업그레이드를 손쉽고 빠르게 할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있음.
- 천연광물(제올라이트)을 사용해 제품 제형으로 비료처럼 손으로 뿌려 사용할 수 있어 편리함.
- 천연광물을 사용한 제형이므로 제품회수의 번거로움이 없는 친환경적인 제품임.
- 다중감각자극으로 효과 극대화
- 제올라이트를 담체로 사용해, 유효물질의 지속성이 높고, 유효 물질 소실 위험이 낮음

노텍바이오	- 천연소재 이용 기술
- 후각, 미각 자극 기술
- 담체 기술

국외	SHIMIZU
(일본)	- Silane siloxnae water 이용
- 멧돼지피해감소	- 단일감각 위주로 제품이 출시되고 있으며 제품 설치의 어려움이 있음
- 일본을 제외한 미국의 경우 멧돼지 피해감소제에 대한 제품이 없으며 사슴 피해감소제가 출시되고 있음
- 천적의 배설물을 이용한 피해감소제의 경우 효과 지속기간이 짧은 것으로 조사됨.

Woodstram
(미국)	- Whole egg solids 이용
- 사슴피해감소

Shakeaway
(미국)	- Coyote urine, fox urine 이용- 사슴피해감소

(나) 생활용품 사업 군 ① 방충방향제 우리나라는 국민의 식 수준이 향상되고 선진화되면서 환경과 안전에 대한 인식 변화 및 규제의 강 화 가 심도있게 다뤄지고 있습니다. 이러한 변화들은 환경친화적으로 변해가는 사회의 성향을 잘 나타내주는 현상으로 새롭게 전개되는 해충 퇴치방식에 대한 선호도가 증가하는 추세입니다. 또한 당사는 이러한 사회적 변화 및 시장의 변화를 충분히 반영하고 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.당사는 이러한 사회적 변화에 발맞추어 공인시험기관을 통하여 제품의 효능 및 안전성 검증을 완료하였습니다. 또한 타 회사에서 보유하고 있지 않은 시험 항목을 당사에서 선제적으 로 수 행하 였 고, 국 내에 이 어 해외 에 제 품을 출시하 는 등 향후 세계 다양한 국가로의 사업 확장이 기대됩니다.

【 방충방향제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체	경쟁업체 기술 수준	전진바이오팜 기술 수준

방충제	국내	Reckitt Benckiser	- Empenthrin 이용	- 위해성이 높은 살충성 화학성분(물질)을 이용하여 방충의 효능을 나타냄
- 화학성분의 사용으로 환경오염, 인체 독성, 불쾌취 등의 문제를 야기함
- 방충을 목적으로 하는 해충에 내성의 발생위험 증가	- 천연소재를 이용하여 유해해충을 죽이지 않고 기피시키므로 내성, 환경오염, 독성 의 위험이 낮아 안전함.
- 방충제 효과를 가지는 동시에 항균, 항진균, 정전기방지 등의 기능 추가한 올인원 제품임.
- 병원성 세균을 죽이지 않고 병을 일으키는 인자만 제거하는 TTSS 억제 천연소재 적용
- 일본, 중국 공인시험기관으로부터 해충 기피 시험을 완료해 효능을 검증함

팜클	- 에틸부틸아미노프로피오네이트 등 이용 방충 및 살충제 기술

크린스타	- 나프텔렌, 시트로넬라 이용

국외	KINCHO	- 살충성분 empenthrin 이용

ENOZ	- 발암물질 naphthalene 이용

Rentokil	- 살충성분 transfluthrin 이용
- 살충물질 permethrin 이용

방향제	국내	P	- 방향ㆍ탈취기술
- 미생물억제제(보존, 항균) BIT, DDAC를 사용한 항균기술	- 천연소재를 이용한 방향제의 개발 미흡
- 효능 및 효과를 나타내는 주원료는 살생물질로서 유기합성 화학물질을 사용함
- 항균 기능을 위해 사용한 MIT, BIT, DDAC 등의 살생물질의 경우 인체에 유해한 것으로 밝혀져 있으며 현재 다른 물질로 대체하는 추세에 있는 것으로 조사됨.
- 대부분 방향제 및 탈취 기능 외 다른 기능은 보유하고 있지 않음	- 천연소재를 이용하여 제품의 효능 및 효과를 나타냄
- 환경오염 및 인체 유해성분 불검출
- 방향 기능 외 항균, 항진균, 방충, 탈취 등 다양한 기능이 동시에 발휘됨
- FFRC기술을 이용하여 방향성 유효물질이 지속적으로 서서히 방출되도록 해 향 지속력이 우수함
- 다양한 천연소재 라이브러리와 항료를 보유하고 있어 빠르게 제품을 업그레이드하거나 신규 제품 개발이 가능함

S.C. Johnson	- Triethylene glycol 방향기술

Henkel	- 카라기난 이용 젤 및 방향기술

국외	P	- Cyclodextrin, polyaziridine 탈취
- DDAC, BIT 이용한 항균기술

S.C. Johnson	- 탈취기술 triethylene glycol

Reckitt Benckiser	- MIT, BIT 이용한 항균 기술

② 세탁세제, 이염방지시트 캐나다를 비롯한 북미의 경우 세탁용 세제시장이 꾸준하게 증가하고 있고, 액체세제가 널리 애용되고 있으며 특히 고농축 제품의 수요가 많은상황 입니다.제품 사용 소비자들의 편리성 추구 경향이 강해지면서 최근에는 캡슐형 세제 등 다양한 제품들이 출시돼 소비되고 있고, 특히 강력한 고기능성 제품들이 인기를 끌며 고농축 캡슐형 세탁세제에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다.반면, 한국의 경우 아직까지 캡슐세제에 대한 인지도가 낮아 시장 진입이 용이하며, 당사의 친환경 소재기술을 접목하여 개발한 캡 슐형 세탁세제는 국 내에서 상당한 수요가 있을것으로 기대합니다. 또한, 이염방지시트는 흡수력과 내구성이 좋은 친환경적인 벌집구조의 비스코스 섬유를 이용하여 제품을 개발하였고, 세탁시 세탁 물체의 색소이염을 방지하고, 먼지흡착, 형광증백제를 흡착하는 기능을 갖고 있습니다. 이 염 방지시트는 공인시험기관을 통하여 8가지 유해성분 불검출로 안전성 검증을 완료하였습니다.

【 캡슐세제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체명	제품명	기술개발 내용

캡슐세제	전진바이오팜	워시앤드조이,워시앤드위시 젤리캡슐세제	- 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기)- 7가지 고농축 천연 효소로 6배 강한 세척력- 유해균을 억제하는 항균기술담아 살균력 99.9%- 유해물질 무첨가(8無), 피부저자극, 천연 계면활성성분, 중성 세제로 피부에 자극이 적고 섬유를 부드럽게 관리.- 세균의 병원성 인자를 억제하는 소재기술(TTSS) 적용- 천연소재를 이용한 정전기 방지 기술 적용

Henkel	Persil	- 2way(세탁세제, 브라이트닝기능), ES효소보호막- 고농축 포뮬러, 보플생성 방지, 형광증백제 무첨가

P	아리엘	- 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기), 얼룩 누른때 제거- 50배 항균, 100종류의 오염물제거

LG생활건강	테크	- 4대 얼룩에 강력한 생활오염제거 4중효소 함유 - 고농축 포뮬러

제이엔코스	엘모트	- 간편한 세탁, 강력한 세척, 7중파워효소 함유, 6배 농축- 알러젠 FREE 프레쉬 퍼퓸향기, 유해성분 10가지 불검출

(2) 신규사업부문 (가 ) 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사업 군 현재 국내에는 어류 기생충 관련 사업은 존재하나 연어 기생충에 특화된 제품은 존재하지 않으며, 연어 기생충 피해감소제 사업은 당사가 국내 최초로 시도한 사업으로 시험방법, 기술 노하우, 인프라가 구축되어 있 습니다. 지속적인 연구를 통해 안전성과 안정성이 높은 제품 개발을 진행하여 다양한 어종으로의 확장, 세계 시장으로의 진출 가능성이 높은 것으로 기대됩니다.

【 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체	기술개발내용	기술격차

해외	Cargill
(미국)	- Diflubenzuron 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가
- 농업용, 수산용 살충제로 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

Novartis
(스위스)	- Azamethiphos, cypermethrin 이용	- Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

Merck
(독일)	- Emamectin benzoate, ivermectin 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가
- 소나무재선충이나 농업용 살충제로도 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

Skretting
(노르웨이)	- Teflubenzuron 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가
- 농약성분으로 해충방제를 위해 사용

PHARMAQ
(노르웨이)	- Deltamethrin 이용	- Pyrethroid계열의 살충제로서 농업용, 가정용, 수의학용 살충제로 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

Solvay
(벨기에)	- Hydrogen peroxide 이용	- Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용
- 세균성 아가미병 및 기생충 등에 효과가 있어 양식장에서 포르말린 대신 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

(나) 기생충(닭진드기) 피 해감소제 사업 군 닭 사육의 특성상 양계 농장의 94%가 진드기에 감염된 것으로 알려져 있고, 화학 살충제에 내성을 갖게된 닭진드기에 화학 방제 처리를 하는 것은 사실상 큰 효과가 없는 상황입니다. 또 한, 닭진드기 포획 제품, 천연물질이 포함된 제품이 시장에 출 시되고 있으나 제대로된 효능검증이 이루어 지고 있지 않 습니다. 뿐만 아니라 국내에서는 닭진드기와 관련된 실험을 수행할 수 있는 공인시험기관이 없어 천 연소재를 이용한 제품효능 검증 및 제품개발 여건에 어려움이 많아 상용화가 쉽지않은 상황입니다 . 이에 당사는 천연소재를 이용한 닭진드기피해감소제를 개발하기 위해 연구를 수행하고 있는 바, 효과가 우수한 닭진드기피해감소제를 상용화한다면 살충성분을 사용한 기존 퇴치제를 대체해 닭진드기 퇴치시장에 진출 가능할 것으로 분석됩니다.

(다) 생활용품 군 신규제품 의 출시

1 . 개 요 : 세탁전용 캡슐세제 및 이염방지 시트, 건조기 전용 드라이시트, 울볼, 런드리백 등 세탁용품을 런칭 2. 기대효과 : 천연소재 기술 및 제형기술을 가정용 생활화학제품에 접목하여 다양한 생활화학제품군을 개발해 당사의 마케팅 노하우, 유통채널을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 생활제품군의 다각화를 이끌고자 합니다.

3. 투자금액 : 약 3억원(임차료, 인건비, 인증심사비등)

4. 출 시 일 : 2019년 12월 16일 (세탁전용 캡슐세제 및 이염방지시트)

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품목	2021년도(제18기 1분기)	2020년도(제17기)	2019년도(제16기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

유해동물피해감소제	제품매출	조류피해감소제	85,978	9.56%	492,804	12.75%	233,396	5.91%

제품매출	포유류피해감소제	57,311	6.37%	2,370,076	61.30%	3,287,392	83.25 %

제품매출	기타	3,371	0.37%	33,842	0.88%	16,136	0.41 %

생활용품	제품매출	드레스퍼퓸	6,532	0.73%	314,742	8.14%	166,559	4.22 %

제품/상품	캡슐형 세탁세제	663,362	73.72%	324,627	8.40%	6,000	0.15%

제품/상품	기타	24,313	2.7%	180,605	4.67%	113,849	2.88 %

상품 외	기타	58,932	6.55%	149,901	3.88%	125,612	3.18 %

합계	899,798	100.0%	3,866,596	100.0%	3,948,944	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위: 원)

품 목	제18기 1분기(2021년)	제17기(2020년)	제16기(2019년)

조류
피해감소제	닥터배트	내수	-	16,142	24,203

수출	$ -	$ 11.63	$-

버드프리	내수	18,884	22,208	13,417

수출	$11.84	$14.53	$13.0

포유류
피해감소제	대동물피해감소제	내수	12,652	19,677	20,102

수출	$13.9	$14.73	$14.1

소동물피해감소제	내수	7,765	7,699	7,954

수출	$ 8.44	$ 9.31	$ 9.9

생활용품	드레스퍼퓸	내수	9,957	3,303	1,915

수출	$ -	$ 1.91	$ 2.6

캡슐형 세탁세제	내수	418	387	381

수출	$ -	$ 0.22	$ -

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황

(단위: 천원)

매입유형	품 목	구분	제18기 1분기(2021년)	제17기(2020년)	제16기 (2019년)

원재료	Polybutene	국내	2,376	7,128	9,900

Grease	국내	1,920	4,480	5,120

담체(제올라이트외)	국내	4,450	39,750	46,000

계명활성제	국내	8,864	-	-

천연유래물질	국내	32,250	198,355	228,100

수입	-	93,246	136,199

소계	32,250	291,601	364,299

케이스	국내	6,666	73,187	34,249

수입	-	4,623	18,495

소계	6,666	77,810	52,743

기타	국내	19,356	44,671	24,884

수입	-	-	-

소계	19,356	44,671	24,884

외주가공비	국내	-	58,602	12,279

수입	771,160	-	-

상품	국내	42,545	112,370	88,145

수입	-	156,377	39,944

소계	42,545	268,746	128,089

총 합 계	국 내	118,427	538,541	448,676

수 입	771,160	254,246	194,637

합 계	889,587	792,787	643,313

나. 원재료 가격변동추이(단위: 원)

품 목	제18기 1분기 (2021년)	제17기 (2020년)	제16기(2019년)

Polybutene	국내	2,200	2,200	2,200

Grease	국내	3,556	3,556	3,556

담체(제올라이트 외)	국내	524	250	250

계면활성제	국내	2,024	-	-

천연유래물질	국내	45,105	19,153	17,331

케이스	국내	275	171	441

다. 주요 매입처에 관한 사항(단위: 천원)

품목	구입처	제18기 1분기(2021년)	제17기(2020년)	제16기(2019년)	특수관계	독과점정도

Polybutene	국내	케이피한석화학(주)	2,376	7,128	9,900	아니오	해당사항없음

Grease	국내	한신윤활유상사	1,920	4,480	5,120	아니오	해당사항없음

담체(제올라이트 외)	국내	그린소재(구.(주)렉셈)외	4,450	39,750	46,000	아니오	해당사항없음

계면활성제	국내	기타	8,864

천연유래물질	국내	남영상사㈜부산지사	22,320	133,160	185,350	아니오	해당사항없음

㈜한빛향료	7,190	56,140	34,420	아니오	해당사항없음

기타	2,740	9,055	8,330	아니오	해당사항없음

소계	32,250	198,355	228,100	-	-

수입	기타	-	93,246	136,199	아니오	해당사항없음

케이스	국내	영동프라텍	2,500	70,163	20,677	아니오	해당사항없음

기타	3,024	3,024	13,572	아니오	해당사항없음

소계	5,524	73,187	34,249	-	-

수입	기타	-	4,623	18,495	-	-

외주가공비	국내	일광원색정판사 외	-	58,602	12,279	아니오	해당사항없음

수입	FOSHAN POLYVA MATERIALS CO.,Ltd	771,160	-	-	아니오	해당사항없음

상품	국내	42,545	112,370	128,089	아니오	해당사항없음

수입	-	156,377	-	아니오	해당사항없음

기타	국내	20,498	44,671	24,884	아니오	해당사항없음

합계	109,563	636,410	643,313	-	-

총합계	국 내	118,427	538,541	488,620	-	-

수 입	771,160	254,246	154,693	-	-

합 계	889,587	792,787	643,313	-	-

※ 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성은 낮습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위: EA)

제 품
품목명	구 분	제18기 1분기(2021년)	제17기(2020년)	제16기(2019년)

액상형	생산능력	2,000,000	2,000,000	2,000,000

생산실적	13,694	112,004	78,550

가 동 율	0.68%	5.60%	3.93 %

기말재고	23,717	10,257	40,318

겔상형	생산능력	250,000	250,000	250,000

생산실적	1,707	11,990	12,552

가 동 율	0.68%	4.80%	5.02 %

기말재고	534	3,018	33,275

겔상형(DIY형)	생산능력	133,333	133,333	133,333

생산실적	3,843	12,618	6,513

가동율	2.88%	9.46%	4.88%

기말재고	1,705	1,375	2,671

제올라이트형	생산능력	400,000	400,000	400,000

생산실적	2,601	137,456	172,547

가 동 율	0.65%	34.36%	43.14 %

기말재고	4,097	6,126	6,806

주1) 생산능력은 제형별 설비의 연간 생산 능력을 근거로 작성하였습니다.주2) 제올라이트형은 포장단위가 20g ~ 2kg로 다양하여 1kg의 기준으로 단위 환산하여 생산실적 및 기말재고를 작성하여였습니다.

※ 생산능력의 산출근거(단위: EA)

품목	주요설비	설비대수	일생산량(8시간)	연간CAPA

액상형	충진기	2대	8,000	2,000,000

겔상형	혼합기	1대	1,000	250,000

겔상형(DIY형)	혼합기	1대	533	133,333

제올라이트형	건조기	4대	1,600	400,000

주) 연간 생산일수는 250일로 가정나. 생산설비에 관한 사항

기준일 : 2021년 3월 31일 (단위: 천원)

구분	소재지	자산항목	소유형태	자산명	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사/공장	대구광역시 달서구성서공단북로 295	기계
장치	자가	[겔상형] 혼합 및 인덱스형충진기	55,835	-	1,675	54,160	-

[제올라이트형] 자동계량기	80,357	4,800	-	2,887	82,269	-

[액상형] 혼합, 충진, 라벨기	30,359	-	-	1,634	28,725	-

[세탁세제] 캡슐형 액체세제 생산설비	364,845	242,727	-	11,447	596,126	-

기타(금형)	42,514	28,045	2,205	68,354	-

토지	토지	3,040,998	-	-	-	3,040,998	-

건물	건물	3,560,492	-	-	22,300	3,538,192	-

계	7,175,400	275,573	-	42,148	7,408,824	-

다. 투자현황

1. 투자구분	공장신설(본사사옥 및 공장 신축)

2. 투자내역	투자금액(원)	3,719,240,000

자기자본(원)	2,898,441,583

자기자본대비(%)	128.32

3. 투자목적	1. 본사 사옥확보를 통한 경영효율성 증대2. 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대 3. 임차비용 절감에 따른 손익 개선

4. 투자기간	시작일	2020-06-24

종료일	2020-12-24

5. 이사회결의일(결정일)	2020-06-24

주) 지난 2020년 6월 24일 자기자본 대비 128.32% 에 해당하는 3,719,240,000원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다.

1. 투자구분	생산시설 추가 신설

2. 투자내역	투자금액(원)	374,551,010

자기자본(원)	2,898,441,583

자기자본대비(%)	12.92

3. 투자목적	캡슐형 액체세탁세제 생산설비 및 연구실험용 설비 도입 - 기능성 천연소재 원천기술을 활용한 캡슐형 세탁세제 국산화 및 직접제조 - 시장수요 증가를 대비한 생산능력 확보 - 직접생산을 통한 제조혁신 (제조원가하락, 납기단축, 품질향상)

4. 투자기간	시작일	2020-08-28

종료일	2020-10-31

5. 이사회결의일(결정일)	2020-08-28

주) 지난 2020년 8월 28일 자기자본 대비 12.92% 에 해당하는 374,551,010원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: EA, 천원, 천$)

매출
유형	품 목	제18기 1분기(2021년)	제17기(2020년)	제16기(2019년)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	조류피해감소제	수 출	4,808	66,439	13,136	191,104	11,822	174,854

$58.6	$ 175.6	$ 151

내 수	1,098	19,540	12,621	301,700	3,199	58,542

소 계	5,906	85,978	25,757	492,804	15,021	233,396

포유류 피해감소제	수 출	2,140	19,566	2,170	20,128	700	7,299

$ 17.2	$ 18.5	$6

내 수	3,407	37,745	122,282	2,349,948	166,109	3,280,093

소 계	5,547	57,311	124,452	2,370,076	166,809	3,287,392

방충방향제	수 출	-	-	159,966	294,826	5,200	15,480

$ -	$ 270.9	$ 13

내 수	1,227	7,635	39,793	92,249	206,733	264,927

소 계	1,227	7,635	199,759	387,075	211,933	280,408

세탁세제	수 출	-	-	-	-	-	-

$-	$-	$-

내 수	49,775	522,939	-	-	-	-

소 계	49,775	522,939	-	-	-	-

기타	수 출	50	840	100	849	-	-

$0.74	$0.78	$-

내 수	300	2,531	4,085	32,993	1,994	17,307

소 계	350	3,371	4,185	33,842	1,994	17,307

상품	세탁용품	수 출	-	-	20,010	3,385	-	-

$-	$3.11	-

내 수	14,971	163,632	44,956	429,513	394	6,000

소 계	14,971	163,632	64,966	432,898	394	6,000

기타	수 출	136,760	5,018	266,580	5,038	4,160	1,907

$ 4.4	$ 4.63	$ 2

내 수	901,972	48,130	1,310,715	142,743	23,715	97,326

소 계	1,038,732	53,149	1,577,295	147,781	27,875	99,233

기타	내 수	-	5,783	-	2,121	-	31,208

합계	수 출	143,758	91,863	461,962	515,329	21,882	199,540

$ 81.0	$ 439.1	$ 172

내 수	972,750	807,935	1,534,452	3,351,267	401,750	3,749,404

합 계	1,116,508	899,798	1,996,414	3,866,596	423,632	3,948,944

나. 판매조직 당사는 주요 제품군 중심으로 전문화된 영업 인력을 배치하여 판매를 추진코자 다음과 같이 영업조직을 구성하였습니다.

팀명	구분	수행업무

영업1팀	국내영업	유해동물피해감소제, 생 활용품 신규 영업 및 기존 고 객 관리

영업2팀	해외영업	유해동물피해감소제, 생활용품 및 기생충(Sea Lice) 피해감소제 해외 고객사 신규 발굴 및 유지

다. 판매경로 (1) 유해동물피해감소제 유해동물피해감소제의 대부분은 국내 판매를 전문적으로 진행하고 있으며, 관공서(지방자치단체)와 공공기관 매출 및 도소매(농자재 대리점, 기타) 매출로 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제18기 1분기(2021년)	비중

제품	국내	관공서, 공공기관	2,455	2 %

도소매 / 기타	56,853	39%

국외	-	86,845	59%

합계	146,153	100%

(2) 생 활용품 방충방향제 대부분 은 유통대리점(백화점, 마트, 로드샵, 기타), 유통채널, 홈쇼핑 매출로 구성되어 있고, 캡슐형 세탁세제 및 이염방지시트 대부분은 온라인 유통채널 매출로 구성되어 있습니다 .

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제18기 1분기(2021년)	비중

제품(방충방향제)	국내	B to B	4,604	0.7%

B to C 외	3,031	0.4%

국외	-	-	0%

소계	7,635	1.1%

상품/제품(세탁용품)	국내	홈쇼핑	542,500	78.1%

B to C	134,082	19.3%

기타	9,989	1.4%

국외	-	-	0%

소계	686,571	98.9%

합계	694,206	100.0%

라 . 판매전략 (1) 기 존사업부문(가) 유해동물피해감소제 사업 군

정부중앙부처인 환경부는 야생동물에 의한 피해예 방을 위해 전국 지자체와 함께 매년 예산을 세워 야생동물피해예방사업을 진행하고 있습니다. 당사는 중소기업청의 성능인증을 획득하였고, 조달청으로부터 우수제품으로 지정받아 조달청과의 계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에 입점하여 지자체 및 관공서에 매출을 유지하고 있어 입찰에 유리한 조건을 가지고 있습니다. 또한, 당사는 향후 전국 관납으로의 홍보 강화 및 영업을 확대하여 관공서 수요를 높이고 조달 입찰을 통하여 군납을 지속적으로 진행하 여 안정적인 매출을 확보 할 것입니다.

또한 일본 및 유럽의 기존 바이어 거래처를 통한 수출 확대를 도모하고, 이를 통한 해외 브랜드 인지도 확보를 바탕으로 중국, 동남아, 남미, 중동 등 해외 신규 시장을 개척할 예정입니다.

(나) 생활용품 사업군

생활용품은 소비자 트렌드에 맞춰 다양한 브랜드와 제품 라인업 및 제품 구성의다양화가 요구되는 바, 제품의 다양화 전략을 추구하고 있습니다 . 다양한 브 랜드 출시와 제품 라인업 을 통해 신규 수요층 확대를 꾀하고 있으며, 자사몰 국내외 대형 온라인 쇼핑몰을 통해 당사의 브랜드를 소비자에게 지속적으로 노출시켜 브랜드 친밀도를 높이는 한편 제품 및 브랜드에 대한 신뢰를 바탕으로 고객충성도를 높여 제품의 재구매를 유도해 매출을 증대시킬 계획 입니다. 생활용품 사업군중 대표적인 캡슐형 세탁세제는 브 랜드 인지도 상승과 낙수효과를 위해 국내 TV홈쇼핑에 전략적으로 접근을 했으며, 이를 통해 점차적으로 매출을 확대 시켜 나갈 계획입니다. 또한, 캡슐형 세탁세제 자동화 생산 설비를 완비하여 독자적인 기술을 바 탕으로 연구개발, 디자인, 생산까지 원스톱시스템을 갖추었으며 OEM, ODM방식의 캡슐세제 생산도 확대할 계획입니다.해외 거래선으로는 일본 홈쇼핑을 비롯하여 로드샵 등 다양한 판매채널을 통해 매출처 다변화를 도모할 예정입니다. 이 밖에도 중국, 태국, 대만, 홍콩 등 동남아시아 지역 국가를 상대로 점진적으로 판매를 확대하고자 합니다.

(2) 신규사업부문(가) 기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업

국내의 경우 Sea Lice 피해감소제 시장이 형성되어 있지 않기 때문에 연어 양식산업이 발달한 노르웨이, 칠레, 캐나다 등과 같은 국가 위주로 제품 판매를 진행할 계획입니다. 해당 산업의 특성상 당사의 Sea Lice 피해감소제를 필요로 하는 잠재수요자는 대부분 다국적 대기업인 것으로 판단되며, 이에 당사는 향후 이러한 다국적 대기업을 대상으로 영업을 진행하여 신규로 시장에 진입하고자 합니다. (나) 닭진드기(와구모) 피해감소제 사업닭진드기(와구모) 피해감소제는 닭진드기 피해가 큰 양계농가를 위한 해결책으로 주목받을 것으로 기대됩니다. 따라서 in vivo 시험을 통해 유효성 및 안전성이 확보된다면 기존 판매되고 있는 제품보다 경쟁우위를 가질 수 있을 것으로 사료됩니다.공시서류작성 기준일 현재 당사는 닭진드기(와구모) 피해감소제 유효물질 선별을 완료하였으며, 유효성 및 안전성 시험 완료 후 시장에 진입할 계획입니다.

6. 수주상황 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 이자율환위험, 환위험, 신용위험, 유동성위험 등이 있으며, 이러한 내용은 『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』 중 "재무위험관리의 목적 및 정책" 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 해당사항이 없습니다.

10. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 작성일 현재 6명이 기업부설연구소 연구진이고, 기술자문 1명으로 총 7명이 배치되어 있습니다. 연구개발 조직은 주요 업무를 중심으로 연계하여 3개의 팀으로 구성되어 있습니다.

본 연구진은 다년간 유해생물피해감소제 관련 연구를 수행하여 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 또한, 다양한 연구 네트워크를 구성해 국내ㆍ외 연구기관과 활발한 연구 교류를 하고 있습니다.

[연구개발인력 현황]
(단위: 명)

구분	제18기 1분기	제17기	제16기

기초	6	6	6

증가	1	-	1

감소	-	-	1

기말	7	6	6

[연구개발인력 구성]
(단위: 명)

학력	박사	석사	학사	합계

인원수	2	1	4	7

주) 박사 인력구성 중에는 기술고문 1명, 연구개발 총괄 이사 1명이 포함되어 있습니다.

나. 연구개발 비용(단위: 천원, %)

구 분	제18기 1분기	제17기	제16기	비고

비용의성격별 분류	원재료비	1,584	21,616	21,917	-

인건비	58,604	213,549	233,250	-

감가상각비	-	18,566	14,441	-

위탁용역비	-	50,000	87,693	-

기타	12,738	41,217	107,443	-

연구개발비용 합계	72,926	344,948	464,743	-

(정부보조금)	-	-	-	-

보조금 차감 후 금액	72,926	344,948	464,743	-

회계처리내역	판매비와 관리비	72,926	344,948	464,743	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

회계처리금액 계 *1)	72,926	344,948	464,743	-

연구개발비용 합계	72,926	344,948	464,743	-

연구개발비 / 매출액 비율 *2)[연구개발비용합계÷당기매출액×100]	8.10%	8.92%	11.77%	-

주1) 회계처리금액은 경상연구개발비(판매비와 관리비)와 무형자산의 개발비로 계상되어 있으며, 정부보조금을 연구개발비용 지출총액 합계에서 차감한 금액입니다.주2) 연구개발비/매출액 비율은 매출액 대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다.

다. 연구개발 실적 및 진행현황 당사는 피해감소제, 생활용품 등 판매제품 및 선행제품에 대한 연구개발을 진행 중이며, 연구개발실적 및 진행현황은 다음과 같습니다.

(1) 연구개발 실적[전진바이오팜의 연구개발 실적]

구분	과제명	연구결과 및 기대효과	상품화
내용

생활용품	친환경, 고효율성을 가진 천연 담체를이용한 독자적인 방충방향제 개발	-방충기능 외 항균, 방향, 탈취 등의 기능이
부여된 기능성 방충방향제 개발 완료
-기존 방향제, 탈취제를 대체보완 할 수
있는 시장 조성을 기대	드레스퍼퓸
샤쉐(방충방향제)

기능성 방충방향제

기능성 보존제 및 방충제 개발

곰팡이 제거제

항균 및 병원성인자 억제 기술개발	-천연유래 식물소재를 이용하여 항균, 병원성 인자 억제, 정전기 방지 등의 기술을 접목 하여 수요증가 및 캡슐세제 시장 선점을 기대	젤리캡슐세제,
이염방지시트

정전기 방지 기술개발

유해동물피해감소제	조
류	겔상형 조류피해감소제	-수출용 조류피해감소제 리뉴얼
-해외 인증 획득으로 인한 매출증대 기대	닥터배트
버드프리

제올라이트형 조류피해감소제	-기존제품 개선
(설치 및 제형의 다양화)	새박사

분말형 조류피해감소제	-종자발아 및 농작물 수확량 증진	씨앗지키미

포
유
류	식물정유를 이용한 설치류기피 조성물 개발 및 제형 발굴	-설취류에 의한 창고훼손 및 배설물 등을
통한 오염 감소 및 피해예방	소동물
피해감소제

액상형 대동물피해감소제	-제품 제형의 다양화	저가형 대동물
피해감소제

제올라이트형 대동물 피해감소제	-로드킬, 농경지 훼손 등 경제적 손실과
도시 출몰로 인간에 위협, 피해를 입히는
것을 예방	대동물
피해감소제

고라니 피해감소제	고라니
피해감소제

제올라이트형 야생동물 피해감소제	야생동물피해감소제

해충	모기피해감소제_리필형개발
(지속성을 위한 제형화)	-걸이형 타입으로 실내용(가정용), 실외용
으로 약 45일간 지속 효과를 가지는
모기피해감소제 제품	모티윈디
모노피아

유해 생물 기피용 친환경바이오 신소재 개발 및 상품화	-쥐와 개미기피에 효과가 있는 유효물질
선별 및 검증 완료
-개미, 쥐 피해감소제 제품개발에 적용 가능
(계명대학교 공동연구)	-

유기합성 농약대체 천연물질 이용꽃매미 유인제제(Lycoma delicatura)의 개발	-꽃매미로 인한 나무 훼손 및 경제적 손실 예방
-접착성 제품으로 효과 증진	닥터꽃매미

기생충	Sea lice피해감소제	-연어에 기생하면서 연어 폐사의 요인이
되는 sea lice 퇴치	Sea lice
피해감소제

파충류	파충류(뱀)피해감소제	-정원, 낚시, 캠핑, 등산시 발생하는 뱀에
의한 피해 예방	파충류(뱀)
피해감소제

(2) 연구개발 진행현황

구분	과제명	기대효과

해충	닭진드기(와구모)피해감소제	- 닭진드기 퇴치를 위해 사용한 살충 성분이 계란에서 검출되어 사회적으로 큰 이슈가 됨- 천연소재(성분)를 사용하여 효과를 가지는 소재 데이터 구축을 통한 제품 개발
- 글로벌 닭진드기(와구모) 피해감소제 시장에서 매출 증대 기대.

11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황

No.	구분	내용	특허권자	비고	출원국

1	특허등록	겔상의 조류퇴치용 조성물	전진바이오팜㈜	조류	한국

2	PCT출원	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	한국

3	특허출원	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	유럽

4	특허등록	복분자 추출물을 포함하는 살충제	산자부장관
(특허이전)	방충방향제	한국

5	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	호주

6	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	미국

7	특허등록	장내효소활성, 내산성, 내담즙성이 우수한 신규 락토바실러스펜토서스 PL-11균주와 이를 이용한 어류용 프로바이오틱스	전진바이오팜
경북대학교	기타	한국

8	특허등록	연근의 열수추출물을 함유하는 샴푸와 린스	전진바이오팜
대구광역시	기타	한국

9	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	중국

10	특허등록	설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

11	특허등록	천연물질로 이루어진 야생동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

12	특허등록	액상형 동물 및 조류 퇴치용 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

13	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	일본

14	특허등록	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

15	특허등록	제올라이트를 이용한 설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

16	PCT출원	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

17	특허등록	식물정유를 유효성분으로 포함하는 설치류 기피용 조성물	전진바이오팜
계명대학교	포유류	한국

18	특허등록	조류기피제를 포함하는 종자코팅제 및 상기 종자코팅제로 코팅된 종자	전진바이오팜㈜	조류	한국

19	특허등록	오보바톨 화합물 또는 이를 포함하는 마그놀리아과 식물추출물을유효성분으로 함유하는 항생제 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제
(TTSS)	한국

20	특허등록	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	일본

21	특허등록	D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

22	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

23	특허등록	D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

24	PCT출원	D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

25	PCT출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

26	PCT출원	D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

27	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	노르
웨이

28	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	칠레

29	특허등록	야생 유해동물 피해 감소제 조성물 및 이의 제조방법	전진바이오팜㈜	포유류	한국

30	특허등록	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/세탁세제	한국

31	PCT출원	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/세탁세제	한국

32	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	캐나다

33	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	영국

34	특허출원	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/세탁세제	중국

35	상표권	Dr.B.A.T	전진바이오팜㈜	5류	한국

36	상표권	투네이처	전진바이오팜㈜	5류	한국

37	상표권	MONOPIA	전진바이오팜㈜	5류	한국

38	상표권	MONODAY	전진바이오팜㈜	5류	한국

39	상표권	MONOPIA	전진바이오팜㈜	3류	한국

40	상표권	MONODAY	전진바이오팜㈜	3류	한국

41	상표권	MOTEE	전진바이오팜㈜	3류	한국

42	상표권	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	-	영국

43	상표권	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	-	일본

44	상표권	파리세지엠 (Paris 16eme)	전진바이오팜㈜	3류	한국

45	상표권	To Nature 투네이처	전진바이오팜㈜	3류	한국

46	상표권	향기지키미	전진바이오팜㈜	3류	한국

47	상표권	브리드캔 (BRIDCAN)	전진바이오팜㈜	5류	한국

48	상표권	브리드캔 (BRIDCAN)	전진바이오팜㈜	3류	한국

49	상표권	BRIDCAN	전진바이오팜㈜	5류	중국

50	상표권	BRIDCAN	전진바이오팜㈜	3류	중국

51	상표권	paris 16 e	전진바이오팜㈜	3류	한국

52	상표권	paris 16 e	전진바이오팜㈜	5류	한국

53	상표권(출원)	p16e	전진바이오팜㈜	3류	중국

54	상표권	p16e	전진바이오팜㈜	5류	중국

55	상표권(출원)	To Nature	전진바이오팜㈜	5류	중국

56	상표권	WASH WORKS	전진바이오팜㈜	3류	한국

57	상표권	WASH WISH	전진바이오팜㈜	3류	한국

58	상표권(출원)	JOY OF WASH	전진바이오팜㈜	3류	한국

59	상표권(출원)	JOY OF LAUNDRY	전진바이오팜㈜	3류	한국

60	상표권	p16e	전진바이오팜㈜	3류	한국

61	상표권	p16e	전진바이오팜㈜	5류	한국