전진바이오팜 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황(1) 특허

No.	구분	내용	특허권자	비고	출원국

1	특허등록	겔상의 조류퇴치용 조성물	전진바이오팜㈜	조류	한국

2	PCT출원	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	한국

3	특허출원	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	유럽

4	특허등록	복분자 추출물을 포함하는 살충제	산자부장관
(특허이전)	방충방향제	한국

5	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	호주

6	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	미국

7	특허등록	장내효소활성, 내산성, 내담즙성이 우수한 신규 락토바실러스펜토서스 PL-11균주와 이를 이용한 어류용 프로바이오틱스	전진바이오팜㈜
경북대학교	기타	한국

8	특허등록	연근의 열수추출물을 함유하는 샴푸와 린스	전진바이오팜㈜
대구광역시	기타	한국

9	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	중국

10	특허등록	설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

11	특허등록	천연물질로 이루어진 야생동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

12	특허등록	액상형 동물 및 조류 퇴치용 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

13	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	일본

14	특허등록	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

15	특허등록	제올라이트를 이용한 설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

16	PCT출원	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국

17	특허등록	식물정유를 유효성분으로 포함하는 설치류 기피용 조성물	전진바이오팜㈜
계명대학교	포유류	한국

18	특허등록	조류기피제를 포함하는 종자코팅제 및 상기 종자코팅제로 코팅된 종자	전진바이오팜㈜	조류	한국

19	특허등록	오보바톨 화합물 또는 이를 포함하는 마그놀리아과 식물추출물을유효성분으로 함유하는 항생제 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제
(TTSS)	한국

20	특허등록	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	일본

21	특허등록	D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

22	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

23	특허등록	D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

24	PCT출원	D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

25	PCT출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

26	PCT출원	D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	한국

27	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	노르
웨이

28	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	칠레

29	특허등록	야생 유해동물 피해 감소제 조성물 및 이의 제조방법	전진바이오팜㈜	포유류	한국

30	특허등록	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/세탁세제	한국

31	PCT출원	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/세탁세제	한국

32	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	캐나다

33	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충
(sea lice)	영국

34	특허출원	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/세탁세제	중국

35	특허등록	치아시드 추출물을 포함하는 호흡기 질환 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜,(주)포파코	동물용품	한국

36	특허출원	카페인을 유효성분으로 포함하는 설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜, 경북대학교산학협력단	포유류	한국

(2) 상표권 및 디자인권

No.	구분	내용	특허권자	비고	출원국

1	상표등록	Dr.B.A.T	전진바이오팜㈜	5류	한국

2	상표등록	투네이처	전진바이오팜㈜	5류	한국

3	상표등록	MONOPIA	전진바이오팜㈜	5류	한국

4	상표등록	MONODAY	전진바이오팜㈜	5류	한국

5	상표등록	MONOPIA	전진바이오팜㈜	3류	한국

6	상표등록	MONODAY	전진바이오팜㈜	3류	한국

7	상표등록	MOTEE	전진바이오팜㈜	3류	한국

8	상표등록	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	-	영국

9	상표등록	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	-	일본

10	상표등록	파리세지엠 (Paris 16eme)	전진바이오팜㈜	3류	한국

11	상표등록	To Nature 투네이처	전진바이오팜㈜	3류	한국

12	상표등록	향기지키미	전진바이오팜㈜	3류	한국

13	상표등록	브리드캔 (BRIDCAN)	전진바이오팜㈜	5류	한국

14	상표등록	브리드캔 (BRIDCAN)	전진바이오팜㈜	3류	한국

15	상표등록	BRIDCAN	전진바이오팜㈜	5류	중국

16	상표등록	BRIDCAN	전진바이오팜㈜	3류	중국

17	상표등록	paris 16 e	전진바이오팜㈜	3류	한국

18	상표등록	paris 16 e	전진바이오팜㈜	5류	한국

19	상표등록	p16e	전진바이오팜㈜	3류	중국

20	상표등록	p16e	전진바이오팜㈜	5류	중국

21	상표등록	mool	전진바이오팜㈜	3류	중국

22	상표등록	To Nature	전진바이오팜㈜	5류	중국

23	상표등록	WASH WORKS	전진바이오팜㈜	3류	한국

24	상표등록	WASH WISH	전진바이오팜㈜	3류	한국

25	상표등록	JOY OF WASH	전진바이오팜㈜	3류	한국

26	상표등록	JOY OF LAUNDRY	전진바이오팜㈜	3류	한국

27	상표등록	p16e	전진바이오팜㈜	3류	한국

28	상표등록	p16e	전진바이오팜㈜	5류	한국

29	상표등록	페디칼(Pedical)	전진바이오팜㈜,(주)포파코	3,5,21,31,35류	한국

30	상표등록	WASH WISH	전진바이오팜㈜	3류	대만

31	상표등록	WASH WISH	전진바이오팜㈜	3류	일본

32	상표출원	네이처플랜 (nature plan)	전진바이오팜㈜,(주)포파코	31류, 35류	한국

33	상표등록	To Nature	전진바이오팜㈜	1류	중국

34	상표등록	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	1류	중국

35	디자인등록	2WAY 디자인	전진바이오팜㈜	7류	한국

36	디자인등록	3WAY 디자인	전진바이오팜㈜	7류	한국

37	상표출원	헬시온 (healthy on)	전진바이오팜㈜,(주)포파코	31류	한국

38	상표출원	워너밀 (wanna meal)	전진바이오팜㈜,(주)포파코	31류	한국

39	상표등록	엉따숨 UNGDDASOOM	전진바이오팜㈜,	11류	한국

40	상표등록	전진카본	전진바이오팜㈜,	11류	한국

41	디자인등록	세제용 캡슐 / 3WAY 디자인	전진바이오팜㈜,	7류	한국

42	디자인등록	세제용 캡슐 / 3WAY 디자인	전진바이오팜㈜,	7류	한국

43	디자인등록	세제용 캡슐 / 4WAY 디자인	전진바이오팜㈜,	7류	한국

나. 산업의 현황(1) 산업현황 및 개요(가) 사업 부문천연소재를 이용한 유해생물 감소제 시장은 선진국을 중심으로 크게 발달한 산업이며 화학적 퇴치제를 대신하여 안전하고 친환경적인 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 대체재로 패러다임 시프트가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 인식 전환은 피해감소제 사업이 지속적으로 성장할 수 있는 토대가 될 뿐만 아니라, 이미 대체재 관련 기술을 보유하고 있는 기업에게는 큰 기회가 될 것입니다.

(나) 신규사업부문 기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군Sea Lice를 퇴치하기 위한 관련 시장의 동향을 살펴보면, 다국적 기업들은 Sea Lice를 제거하기 위해 Azamethiphos, Dilfubenzurone, Deltamethrin 등과 같은 살충성분을 포함하는 제품을 개발하여 주로 판매하고 있으며, 이러한화학적제제 위주로 Sea Lice 퇴치제 시장이 형성되어 있습니다.그러나 독성, 환경오염, 무분별한 약제 사용으로 인해 내성이 증가하고 있어 Cleaner Fish(천적 물고기), 수압 및 수온의 변화를 이용한 다양한 퇴치 방법 등을 연구개발하고 있습니다. 그러나, 경제적 부담이 크고 Sea Lice 퇴치과정에서 연어의 소실율이 높아 새로운 대체재의 개발이 필요함에도 불구하고 뚜렷한 대책이 없는 상황입니다.현재, 당사는 천연소재를 이용해 Sea lice에 의한 피해를 감소시키는 원천기술을 확보하여 기생충(Sea lice) 피해감소제를 개발완료하였습니다. (2) 산업의 특성당사가 영위하는 천연물 및 천연유래 소재 라이브러리를 이용한 유해생물 피해감소제와 이를 기반한 응용기술인 생활용품 산업, 동물용품산업은 다음과 같은 특징이 있습니다.(가) 시장의 확장성

① 피해감소제 산업

현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타겟이 되는 새로운 유해생물 출현 시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시장 확장성도 큰 산업입니다.

② 생활용품 산업당사가 개발 ·제조·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세탁세제와 방충방향제입니다. 캡슐형 세탁세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 기존 방향제, 탈취제를 대체하는 방충기능과 방향제를 접목시킨 제품으로 드레스퍼퓸, 옷장샤쉐 등의 제품입니다. 생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이고 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인/오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세탁세제는소규모설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점,도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.

③ 동물용품 산업반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등을 빠르게 확장하여 제조 및 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.

(나) 인체 및 동물에 무해한 친환경산업

천연소재를 사용하는 당사의 피해감소제는 심각한 환경오염이나 생태계 교란을 일으키지 않으므로 환경친화적인 산업이라 할 수 있습니다.

살충제, 살서제 등 기존 유해생물 퇴치방식의 가장 큰 문제점은 독성입니다. 주로 사용되는 유기인계 화학물질 등은 유해생물에 직접적인 피해를 주어 퇴치 효과는 높으나 무분별한 사용에 따른 내성으로 장기간 사용 시 효과 감소, 생태계 파괴 등으로 인한 2차 피해 및 독성물질의 체내 축적으로 인류의 건강에 악영향을 끼치게 됩니다.

이러한 이유로 최근 무해하지만 퇴치 효과는 높은 제품의 필요성이 제기되면서 안전한 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 산업군이 미래의 성장동력이 될 것으로 판단됩니다.(다) 기존 시장을 보완, 대체하는 신사업

피해감소제 산업은 살충제, 살서제를 비롯해 각종 살생물제 및 수렵, 덫, 전기목책기 등을 이용한 기존의 퇴치방식의 문제점을 보완하고 대체하고자 만든 산업입니다.

당사는 기존 제품의 효과, 비용, 독성 문제를 인지하고 이를 해결하고자 피해감소제를 개발하였고 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다. 예를 들어, 기생충(Sea Lice)피해감소제의 경우 기존 Sea Lice 퇴치제의 새로운 대안이 될 수 있습니다.

(3) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인유해생물피해감소제는 주로 전력, 철도, 공항 시설물 등 공공재를 훼손시키는 유해동물에 의한 피해를 감소시켜 주는 제품으로서 경기 변동에 상관없이 사용되는 제품입니다.생활용품 및 반려동물용 용품은 기본적으로 생활환경의 개선 또는 유지를 위한 제품특성상 생활에 꼭 필요한 생필품으로 경기 변동 및 계절적 영향을 받지않는 산업입니다.다만, 당사의 제품 중 계절적인 변동이 있는 제품은 유해생물피해감소제 제품군 중 농업용에 사용되는 제품이 일부 있습니다. 농업용 제품은 야생동물 피해가 많은 육묘기, 농작물 수확기와 같은 농번기에는 피해감소제에 대한 수요가 늘어나고 농한기인 겨울철에는 수요가 줄어드는 특성이 있기 때문에, 봄에서 가을까지 제품 판매가 활발히 이루어지며, 겨울에는 제품 판매가 감소할 수 있습니다. 그 외 조류피해감소제 및 방충방향제는 계절적 요인에 영향은 크지 않습니다.

다. 국내외 시장여건(1) 시장의 성장성 및 안정성(가) 사업부문① 유해동물 피해감소제 사업

Market Insider Rentokil 보고서에 의하면 전세계 Pest Control 시장규모는 2014년 기준 USD 14.4bn을 기록한 이후 2023년까지 연평균 5.4%로 성장하여 2023년에는 USD 23.19bn을 기록할 전망입니다. 또한 당해 보고서에 따르면 조류 피해감소제산업 규모는 전체 시장규모의 약 3.0%, 설치류 피해감소제 산업 규모는 전체의 약 8.0%입니다.

【 전세계 Pest Control 시장 규모 】
(단위: USD billion)
세계 pest control 규모.jpg 세계 pest control 규모
주) 출처: The Global Pest Control Market is Projected to Grow, 2017.02., Markets Insider)

Alliedmarketresearch.com 의 Global Pest Control Market opportunities and forecasts, 2018-2025에 의하면 2017년 $18,214.7million, 2018년 Global pest control market $19,156.59million, 2025년까지 연평균 성장률(2018-2025) CAGR 5.15%로 약 $27,234.65million 기대된다.

② 생활용품사업- 세탁용품 관련 사업 생활용품은 필수 소비재로 생활밀접형 제품의 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다.

【 전세계 캡슐세제 시장현황 】
전세계 캡슐세제 시장현황.jpg 전세계 캡슐세제 시장현황 출처 : Statista (Laundry detergent pods market value worldwide from 2019 to 2025)

Grand View Research (Laundry Detergent Market Worth $205.2 Billion By 2025)에 의하면 전 세계 세탁세제 시장은 2016년 약 1,333억 달러(약 160조)이며, 연간 4.9%로 성장중이며, 2025년 약 2,052억 달러(약 245조)로 예상됩니다. Grand View Research (Laundry Detergent Pods Market Size, Share Trends Analysis Report By Product)에 따르면 그 중 캡슐세제는 2020년 약 98억 달러이며, 2025년 약 124억 달러로 예상되며, 비중은 약 6%입니다. 아직은 액체세제 약 60%, 가루세제 약 30% 차지하고 있으나, 2019년 북미에서 캡슐세제 시장은 약 35% 점유로 선진국에서는 수요 증가 지역이 점진적으로 증가하고 있습니다.

【 국내 세탁세제시장현황 】
국내 세탁세제 시장현황.jpg 국내 세탁세제 시장현황

닐슨코리아에 따르면 국내 세탁세제 시장규모는 액체세제, 분말세제 등을 포함하여2018년 기준 3,300억원 이며, 퍼실 (독일 세제브랜드)이 2014년 부터 지난해까지 국내액체 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다. 또한, 국내 세탁세제는 분말세제에서 액체세제 중심으로 빠르게 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제, 캡슐형 세제등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다.

【 국내 세탁세제 시장현황 】
캡슐세제 국내시장 규모.jpg 캡슐세제 국내시장 규모 출처 : 경기신문(kgnews.co.kr), 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공

국내 세탁세제 시장규모는 2022년 기준 7,140억원으로 CAGR 21%성장하였고,국내 캡슐세제는 464억원(E)으로 CAGR 21%보여주고 있으며 국내 세탁세제 시장에서 캡슐세제는 8.1%를 차지하고 있습니다.

【 국내 세탁세제 시장현황 】
캡슐세제 국내시장 규모1.jpg 캡슐세제 국내시장 규모1 출처 : 경기신문(kgnews.co.kr), 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공

- 방충방향제 사업

Marketline KPMG 보고서에 따르면 전세계 방충제와 방향제는 세계 가정용품 시장의 하위 시장에 속해 있습니다. 세계 가정용품 시장은 연평균 성장률 3.3%로 증가하여 2018년에는 USD 2,087bn를 형성할 것으로 전망되는 가운데, 방충제 산업 및 방향제 산업은 전체 가정용품 시장의 약 9.0% 및 4.0%를 차지하며, 각각 USD 188bn 및 USD 83bn 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.

【 전세계 방충방향제 시장 규모 】 【 국내 방충방향제 시장 규모 】
(단위: bn$) (단위: 억원)
세계 방충방향제 규모.jpg 세계 방충방향제 규모 국내 방충방향제 규모.jpg 국내 방충방향제 규모
주) 출처: Chemical Sector Research Washing and Cleaning Preparations, 2015, Marketline 주) 출처: 국가통계포털 KOSIS

③ 동물용품사업한국농촌경제연구원의 '반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서'(2017년 10월)에 따르면 2017년 전국 1,952만 가구 중 574만 가구에서 개 632만마리, 고양이 243만 마리를 기르고 있는것으로 추정하고, 전체 반려동물 사육 마릿수는 약 874만 마리, 반려동물 사육 인구수는 약 1,481만 명으로 추정됩니다.KB금융지주 경영연구소에 따르면 반려동물 양육비에서 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 '사료비'(33.4%)와 '간식비'(17.8%)로 식비관련 지출이 절반 이상인 것으로 나타났습니다.

【 반려동물 연관산업 규모 전망 】
반려동물 연관산업 규모 전망.jpg 반려동물 연관산업 규모 전망
주) 출처: 한국농촌경제연구원 반려동물 연관산업 발전방안 연구 2017.10.

한국농촌경제연구원 반려동물 연관산업 발전방안 연구내 반려동물 연관산업 규모 전망에 따르면 2022년 4조1,739억원에서 2027년에는 약6조원대로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 당사의 동물용품 사업은 2022년 예상 시장금액 4조1,739억원중 당반기에 0.026%(11억원)를 점유하고 있습니다.

(나) 신규사업부문기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업

【 양식 및 야생 연어 공급량 】
양식 및 야생 연어 공급량.jpg 양식 및 야생 연어 공급량
주) 출처: Salmon Farming industry Handbook 2021

연어는 전세계적으로 가장 많이 소비되는 어류로 Salmon Farming industry Handbook 2021따르면, 유럽과 북미는 대서양 연어의 가장큰 신흥 시장으로 전통 시장보다 빠른 속도로 성장하고 있다.2021년 부터 2020년까지 전세계 연간 성장률(CAGR)6%이고, 2020년 부터 2024년 까지 연간 성장률은 약 4%로 예상하였습니다. 2020년 양식연어의 총 공급량은 265만톤을 초과하였습니다.

【 Sea lice의 의학적 치료와 비의학적 치료 】
frequency of medicinal vs non-medicinal treatments.jpg frequency of medicinal vs non-medicinal treatments
주) 출처: Salmon Farming industry Handbook 2021

Sea Lice의 치료를 위해 사용된 치료 중 2020년 비약물이 64%였고, 이는 2015년 12%에 비해 사용량이 크게 증가하면서 의약품의 사용은 감소하였습니다. Sea Lice의 치료를 위해 빈번하고 과도한 의약품을 자주 사용하면 환경에 부정적인 영향을 미칠 수있으며, 다만 절대적으로 필요한 경우에만 항균제를 한정적으로 사용 하고 어류의 감염병 예방 및 조절을 위해 더 나은 개선방안을 지속적으로 개발하여야 합니다.

(2) 경쟁상황(가) 기존사업부문① 유해동물피해감소제 사업군피해감소제 제품을 활용한 전문적인 유해동물 퇴치에 대한 높은 수요를 토대로 관련 서비스 산업이 발달하였으며, 해외의 경우 야생동물 보호, 자연환경 보전에 대한 인식이 선진화되어 있어 생태계의 교란을 최소화한 유해동물 퇴치법에 대한 관심도가 국내에 비해 높습니다.Pest Control 시장 내 대부분의 경쟁사는 방역 서비스업을 주 사업으로 제공하지만, 당사는 Pest Control 시장 내에서 피해감소제라는 새로운 퇴치방식 도입을 통해 기존의 퇴치방식을 보완하거나 대체하는 등 새로운 사업분야를 구축하였습니다.② 생활용품 사업군생활용품중 국내 세제 시장은 대기업 주도형 시장으로서 과점 형태를 나타내고 있습니다. 이는 세제 산업이 설비투자에 많은 비용이 소요되고 경쟁이 치열하여 후발주자들이 산업에 진입하기 어렵기 때문입니다.생활제품 중 최근 가습기 살균제, 옥시 사태 등 살생물 물질이 사회적으로 이슈화되면서 화학성분 사용의 제한에 따라 많은 제품이 시장에서 판매 중단 또는 철수하였으며, 점차 강화되는 규제로 인해 시장에서 철수하는 기업들이 많이 발생할 것으로 예상됩니다. 앞으로는 시장의 변화에 따라 제품의 양적인 측면보다 질적인 향상이 요구되고 있으며, 안전하고 기능성이 부각된 제품을 보유하고 시장에 제공할 수 있어야 합니다.당사는 오랜 기간 동안 소재 라이브러리 기술을 통하여 안전성을 갖추었으며, 국내 및 해외로 판로를 확대하고 있는 바, 향후 시장에서 경쟁적 우위를 점할 수 있는 기회가 있을 것으로 판단하고 있습니다.1) 캡슐 형태의 세탁세제 편리성 및 제품 특성당사는 천연소재 분야의 원천기술을 기반으로 식물에서 유래된 계면활성제를 사용하여 만든 캡슐형세탁세제로, 캡슐 1개로 세가지 기능을 동시에 가지는 3in1 기술을 바탕으로, 우수한 기능을 가진 양질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다.글로벌 소비 시장을 선도하는 선진국의 경우 액체세제에서 캡슐형 세탁세제의 비중이 점차 높아지고 있는 것으로 확인 됩니다. 또한, 국내 대기업에서도 액체세제 뿐만 아니라 캡슐형 세탁세제를 동시에 신제품으로 출시하고 있으며, 그 비중도 점차 확대되고 있는 추세입니다. 캡슐형 세탁세제는 세탁기 세제 투입구의 청결 유지가 가능하고, 특별한 계량을 하지않아도 되는 제품으로 누구나 손쉽고 간편하게 세탁할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 세척력, 미세플라스틱과 같은 유해물질 불검출은 물론 비건 V라벨, 독일 더마테스트 등 다양한 인증을 획득한 경험이 있고 캡슐형 세탁세제의 기술력과 안전성을 확보하고 있습니다.2) OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)등 유통채널

캡슐형 세탁세제의 유통채널은 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산) 등의 방식으로 판매하며 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)형태의 발주기업들은 제조위탁으로서 엄격한 기준의 제품 품질요건, 체계화된 생산설비, 제조 인력의 운영등 다양하고 심도있게 검토 심사한후 발주합니다.현재 당사는 대기업들과 거래 관계를 지속하며 확대해가고 있습니다. 특히 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)공급망의확대는 당사 제품의 품질, 납기준수가 충분한 경쟁력을 갖추고 있으며, 제품 품질에 대한 로얄티가 높은 고객층을 확보하고 있으며 제품의 하자 및 불량에 따른 고객의 불만 사항이 적다는 것을 반증하고 있습니다.

또한, 현재의 온라인 판매, 홈쇼핑, 오프라인 매장 판매 등에 국한되지 않고 국내에서는 편의점, 다이소와 같은 1인 가구를 타겟으로 하는 소포장 제품의 유통, 국외로는 수출 채널 다변화 등을 계획하고 있습니다.

③ 동물용품 사업군 핵가족와 1인 가구가 증가하면서 반려동물을 기르는 사람들이 빠르게 증가하고 있으며, 반려동물의 건강과 관련한 비즈니스는 경제의 고도화 및 가족의 구성원으로서의 동물의 지위 상승으로 인하여 매년 급격히 성장하고 있습니다. 따라서 동물과 관련한 비즈니스에서 가장 중요한 것은 동물이 필요한 것이 무엇인지를 캐치하여 동물의 보호자에게 그 내용을 전달하고 관련 재화나 용역을 구매하게 하는 것입니다. 말하지 못하는 동물이 어떠한 상태인지 어떠한 것이 필요한지를 가장 효율적으로 전달할 수 있게 마케팅조직이 체계적으로 홍보, 유통하며 제품의 공급을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 상품 개발 과정부터 연구개발부서에서 적극적으로 참여하여 기획하고 추천하는 제품으로 포지셔닝한 제품을 공급하고자 관련 제품을 개발 중에 있습니다.

(나) 신규사업부문기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군국내의 경우 연어 양식 규모가 작고 아직 Sea Lice의 피해가 없어 Sea Lice 피해감소제 개발 자체가 이루어지지 않았으므로, 시장이 존재하지 않아 국내 업체에서는 당사가 해당 사업을 영위하고 있는 유일한 회사인 것으로 파악됩니다. 해외의 경우 연어양식업을 주력으로 하는 국가마저 살충성분을 사용하거나 물리적 퇴치법을 병행하면서 사업을 운영하고 있으나, 한계를 넘어서지 못하는 실정입니다.

라. 회사의 경쟁력 (1) 사업 부문(가) 유해동물 피해감소제 사업군당사는 천연소재 라이브러리를 전문적으로 구축하고 피해감소제 사업을 수행해왔으며, 기술 중심의 제품화를 목적으로 하는 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 소재와 제형의 복합 기술을 보유하고 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 사업의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고 있는 것으로 사료됩니다.국내의 경우 영세업체 위주로 조류 및 멧돼지에 대한 제품군 개발이 완료되어 있으나, 기술적 한계 및 연구 인프라의 부족으로 새로운 제품의 개발 및 확장에 소극적인 것으로 조사되었고, 당사는 연구개발을 통한 제품화부터 유통까지 책임지고 있어 일반 유통업체와 차별성을 갖고 있습니다.

【 유해동물 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체	경쟁업체 기술 수준	전진바이오팜 기술 수준

조류피해감소제	국내	이지플렉스	- 촉각, 후각, 미각 자극 기술	- 경쟁사의 경우 조류의 후각, 미각, 촉각 등을 자극하는 기술을 보유하고 있으나 제형의 다양성이 부족함
- 소규모 영세 업체이며 기술투자의 어려움이 있고 전문연구인력 및 인프라를 구축하는데 한계가 있어 지속적인 기술개발에 어려움이 있는 것으로 파악됨	- 당사는 시각, 후각, 촉각, 미각을 동시에 자극하는 다중감각자극 천연 소재를 활용해 유해조류를 퇴치하고 있어 타사 대비 효능이 우수함.
- 또한 피해감소제 특성상 야외환경에 설치하는 경우가 많아 눈이나 비가 오는 환경에서 제품이 유실되거나 변성되는 것을 방지하기 위해 유막형성 기술과 미생물에 의한 제품 변성을 방지 기술을 보유하고 있음.
- 피해감소제 업계에서 유일하게 신제품(NEP) 인증을 받았고 조달우수제품으로도 인증을 받아 그 기술력을 인정 받고 있으나 타사의 경우 이러한 인증이 존재하지 않음.

노텍바이오	- 시각, 후각, 미각 자극 기술

국외	Rentokil
(미국)	- Capsaicin을 이용한 기술
- 촉각자극을 이용한 기술	- 대부분 접촉자극 위주로 제품이 개발되어 있어 제품의 효능이 국내 조류피해감소제의 효능에 미치지 못하고 있는 실정임
- 제품의 제형이 변성 및 유실방지를 위한 기술을 보유하고 있지 않은 것으로 조사됨

Bird Barrier
(미국)	- Peppermint, citronella oil, agar
beeswax 이용한 촉각 자극 기술

Bird-X
(영국)	- Polybutene을 이용한 기술

대동물피해감소제	국내	Vinlyhouse	- 목타르, sodium polyacrylate 등
- 후각 자극 이용	- 단일감각 위주로 제품이 개발되어 있음
- 제품을 걸어 사용하는 형태의 제품이기 때문에 설치에 많은 시간과 노동력이 필요함.
- 사용 후 제품을 수거해야 하는 불편함이 있음.
- 사업장이 영세하여 기술개발에 한계가 있음
- 생산공정관련 기술이 부족 대량생산에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됨.
- 유효물질의 지속성을 높여줄 기술 부족
- 외부 환경에 의해 소실의 위험이 높음	- 천연소재 라이브러리 구축을 통해 천연소재에 대한 정보를 데이터베이스화하여 제품의 개발 및 업그레이드를 손쉽고 빠르게 할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있음.
- 천연광물(제올라이트)을 사용해 제품 제형으로 비료처럼 손으로 뿌려 사용할 수 있어 편리함.
- 천연광물을 사용한 제형이므로 제품회수의 번거로움이 없는 친환경적인 제품임.
- 다중감각자극으로 효과 극대화
- 제올라이트를 담체로 사용해, 유효물질의 지속성이 높고, 유효 물질 소실 위험이 낮음

노텍바이오	- 천연소재 이용 기술
- 후각, 미각 자극 기술
- 담체 기술

국외	SHIMIZU
(일본)	- Silane siloxnae water 이용
- 멧돼지피해감소	- 단일감각 위주로 제품이 출시되고 있으며 제품 설치의 어려움이 있음
- 일본을 제외한 미국의 경우 멧돼지 피해감소제에 대한 제품이 없으며 사슴 피해감소제가 출시되고 있음
- 천적의 배설물을 이용한 피해감소제의 경우 효과 지속기간이 짧은 것으로 조사됨.

Woodstram
(미국)	- Whole egg solids 이용
- 사슴피해감소

Shakeaway
(미국)	- Coyote urine, fox urine 이용- 사슴피해감소

(나) 생활용품 사업군① 세탁세제 캐나다를 비롯한 북미의 경우 세탁용 세제시장이 꾸준하게 증가하고 있고, 액체세제가 널리 애용되고 있으며 특히 고농축 제품의 수요가 많은상황 입니다. 제품 사용 소비자들의 편리성 추구 경향이 강해지면서 최근에는 캡슐형 세제 등 다양한 제품들이 출시돼 소비되고 있고, 특히 강력한 고기능성 제품들이 인기를 끌며 고농축 캡슐형 세탁세제에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다.당사는 천연소재 분야의 원천기술을 기반으로 개발한 캡슐형 세탁세제는 식물에서 유래된 계면활성제를 사용하여 개발하였고, 캡슐 1개로 세가지 기능을 동시에 가지는 3in1 기술을 바탕으로, 우수한 기능을 가진 양질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다. 이에 캡슐형 액체 세탁세제 시장에서 의 선두주자로서 리드할 것을 기대합니다.

【 캡슐세제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체명	제품명	기술개발 내용

캡슐형세탁세제	전진바이오팜	워시앤위시 젤리캡슐세제,OEM, ODM 제품	- 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기)- 7가지 고농축 천연 효소로 6배 강한 세척력- 유해균을 억제하는 항균기술담아 살균력 99.9%- 유해물질 무첨가(8無), 피부저자극, 천연 계면활성성분, 중성 세제로 피부에 자극이 적고 섬유를 부드럽게 관리.- 세균의 병원성 인자를 억제하는 소재기술(TTSS) - 천연소재를 이용한 정전기 방지 기술- 식물성 계면활성제를 적용하여 안전하고 세척기능이 우수함

Henkel	Persil	- 2way(세탁세제, 브라이트닝기능), ES효소보호막- 고농축 포뮬러, 보플생성 방지, 형광증백제 무첨가

P	아리엘	- 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기), 얼룩 누른때 제거- 50배 항균, 100종류의 오염물제거

LG생활건강	테크	- 4대 얼룩에 강력한 생활오염제거 4중효소 함유 - 고농축 포뮬러

제이엔코스	엘모트	- 간편한 세탁, 강력한 세척, 7중파워효소 함유, 6배 농축- 알러젠 FREE 프레쉬 퍼퓸향기, 유해성분 10가지 불검출

② 방충방향제 우리나라는 국민의식 수준이 향상되고 선진화되면서 환경과 안전에 대한 인식 변화 및 규제의 강화가 심도있게 다뤄지고 있습니다. 이러한 변화들은 환경친화적으로 변해가는 사회의 성향을 잘 나타내주는 현상으로 새롭게 전개되는 해충 퇴치방식에 대한 선호도가 증가하는 추세입니다. 또한 당사는 이러한 사회적 변화 및 시장의 변화를 충분히 반영하고 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.당사는 이러한 사회적 변화에 발맞추어 공인시험기관을 통하여 제품의 효능 및 안전성 검증을 완료하였습니다. 또한 타 회사에서 보유하고 있지 않은 시험 항목을 당사에서 선제적으로 수행하였고, 국내에 이어 해외에 제품을 출시하는 등 향후 세계 다양한 국가로의 사업 확장이 기대됩니다.

【 방충방향제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체	경쟁업체 기술 수준	전진바이오팜 기술 수준

방충제	국내	Reckitt Benckiser	- Empenthrin 이용	- 위해성이 높은 살충성 화학성분(물질)을 이용하여 방충의 효능을 나타냄
- 화학성분의 사용으로 환경오염, 인체 독성, 불쾌취 등의 문제를 야기함
- 방충을 목적으로 하는 해충에 내성의 발생위험 증가	- 천연소재를 이용하여 유해해충을 죽이지 않고 기피시키므로 내성, 환경오염, 독성 의 위험이 낮아 안전함.
- 방충제 효과를 가지는 동시에 항균, 항진균, 정전기방지 등의 기능 추가한 올인원 제품임.
- 병원성 세균을 죽이지 않고 병을 일으키는 인자만 제거하는 TTSS 억제 천연소재 적용
- 일본, 중국 공인시험기관으로부터 해충 기피 시험을 완료해 효능을 검증함

팜클	- 에틸부틸아미노프로피오네이트 등 이용 방충 및 살충제 기술

크린스타	- 나프텔렌, 시트로넬라 이용

국외	KINCHO	- 살충성분 empenthrin 이용

ENOZ	- 발암물질 naphthalene 이용

Rentokil	- 살충성분 transfluthrin 이용
- 살충물질 permethrin 이용

방향제	국내	P	- 방향ㆍ탈취기술
- 미생물억제제(보존, 항균) BIT, DDAC를 사용한 항균기술	- 천연소재를 이용한 방향제의 개발 미흡
- 효능 및 효과를 나타내는 주원료는 살생물질로서 유기합성 화학물질을 사용함
- 항균 기능을 위해 사용한 MIT, BIT, DDAC 등의 살생물질의 경우 인체에 유해한 것으로 밝혀져 있으며 현재 다른 물질로 대체하는 추세에 있는 것으로 조사됨.
- 대부분 방향제 및 탈취 기능 외 다른 기능은 보유하고 있지 않음	- 천연소재를 이용하여 제품의 효능 및 효과를 나타냄
- 환경오염 및 인체 유해성분 불검출
- 방향 기능 외 항균, 항진균, 방충, 탈취 등 다양한 기능이 동시에 발휘됨
- FFRC기술을 이용하여 방향성 유효물질이 지속적으로 서서히 방출되도록 해 향 지속력이 우수함
- 다양한 천연소재 라이브러리와 항료를 보유하고 있어 빠르게 제품을 업그레이드하거나 신규 제품 개발이 가능함

S.C. Johnson	- Triethylene glycol 방향기술

Henkel	- 카라기난 이용 젤 및 방향기술

국외	P	- Cyclodextrin, polyaziridine 탈취
- DDAC, BIT 이용한 항균기술

S.C. Johnson	- 탈취기술 triethylene glycol

Reckitt Benckiser	- MIT, BIT 이용한 항균 기술

(다) 동물용품 사업군동물용품 사업분야는 연구개발부서를 중심으로 당사의천연소재 라이브러리를 접목하여 기술 중심의 기획 개발 하고 기술제품의 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 제품의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고 있는 것으로 사료됩니다.또한 당사는 업력이 상당한 동물용품 전문유통대리점 및 지자체, 산학년 등과의 기술이전 및 협약 등을 통해 제품 기획과정부터 고객이 원하는 다양한 기술이 담긴 동물용 제품을 연구개발하여 판매하고 있습니다. 당사는 우수한 마케팅조직력을 통해 다양한 동물용품들을 빠르게 확장하여 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.이는 일반 유통업체와 차별성을 갖는 당사만의 경쟁우위 입니다.

【 동물 사료, 샴푸 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체명	제품명	기술개발 내용

동물사료	전진바이오팜(주)	네이처플랜	- 수분함량이 높은 반습식 사료는 재료의 향과 맛에 깊은 풍미를 더해주어 기호성이 뛰어남. 치아에 부담이 적어 어린 강아지와 노령견 급여에 적합한 소프트사료
- 연어의 9배에 달하는 오메가3인 치아씨드 추출물을 함유하여, 면역력 증진 및 각종 질병 예방에 도움
- 기능별 사료선택이 가능하며 소비자가 반려동물에게 필요한 영양성분을 선택적으로 급여가능
- 자연유래 건강한 원료인 당근, 브로콜리, 파슬리, 호박, 유카추출물등 포함

로얄캐닌	하이포알러제닉	- 연령별 사료 급여 가능- 알러지 관리 및 비만관리에 용이한 처방식

힐스	힐스사이언스사료	- 체중관리에 용이한 특성사료 출시
- 기호성이좋고대용량구매및급여가능

동물샴푸	전진바이오팜(주)	펫 샴푸	- 산수유, 후박, 미나리 등 다양한 천연 식품에서 추출한 천연소재를사용- 20가지 유해물질 불검출 테스트와 피부 자극 테스트를 완료

envirocare earth	enviropet	- 팜오일(Pham oil)제거- 재활용된, 식물성 재료 기반 - 실리콘, 화학향료, 파라벤, 황산염, 석유화학재료, 인삼염, 염소 불검출

Critzas Industries. Inc	GLOSSY COAT SHAMPOO	- 알로에 베라와 비타민E함유 피부 보습- 무독성, 생분해성 원료사용

(2) 신규사업부문기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군현재 국내에는 어류 기생충 관련 사업은 존재하나 연어 기생충에 특화된 제품은 존재하지 않으며, 연어 기생충 피해감소제 사업은 당사가 국내 최초로 시도한 사업으로 시험방법, 기술 노하우, 인프라가 구축되어 있습니다. 지속적인 연구를 통해 안전성과 안정성이 높은 제품 개발을 진행하여 다양한 어종으로의 확장, 세계 시장으로의 진출 가능성이 높은 것으로 기대됩니다.

【 기생충(Sea Lice) 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체	기술개발내용	기술격차

해외	Cargill
(미국)	- Diflubenzuron 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가
- 농업용, 수산용 살충제로 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

Novartis
(스위스)	- Azamethiphos, cypermethrin 이용	- Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

Merck
(독일)	- Emamectin benzoate, ivermectin 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가
- 소나무재선충이나 농업용 살충제로도 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

Skretting
(노르웨이)	- Teflubenzuron 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가
- 농약성분으로 해충방제를 위해 사용

PHARMAQ
(노르웨이)	- Deltamethrin 이용	- Pyrethroid계열의 살충제로서 농업용, 가정용, 수의학용 살충제로 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

Solvay
(벨기에)	- Hydrogen peroxide 이용	- Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용
- 세균성 아가미병 및 기생충 등에 효과가 있어 양식장에서 포르말린 대신 사용
- 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

(3) 신규제품의 출시

(가) 동물용품 사업군 신규제품의 출시

1. 개 요 : 동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품등 을 런칭2. 기대효과 : 천연소재 기술 을 동물용품 에 접목하여 다양한 반려동물용품을 개발 해 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인 매장을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자 합니다.

3. 투자금액 : 2022년 6월 30일 기준 약 19억1천6백만원 (인건비, 인증심사비, 유통대리점 시설비, 유통대리점 초도상품 매입대금등)

4. 판매시작일 : 2021년 8월