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앱토크롬 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이피헬스케어
대 표 이 사 : 김 정 출
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동)
(전 화) 031) 8022 - 0595
(홈페이지) http://www.ap-healthcare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 강 성 호
(전 화) 031) 8022 - 0518
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	-

합계	3	-	-	3	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 에이피헬스케어" 라고 표기하고, 영문으로는 "AP Healthcare Inc." 라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사의 설립일자는 1988년 02월 12일입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 1) 주소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, B1(상대원동, 한라시그마밸리) 2) 전화번호 : 031) 8022 - 0595 3) 홈페이지 : http://www.ap-healthcare.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 외피용약, 소화기관용약, 자양강장변질제, 항생물질제제 등의 의약품을 중심으로 유통, 판매하는 의약품 사업과 당사가 보유한 부동산 및 장비(기계, 설비 등)를 대여하는 임대 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 당사의 종속 회사 에이프로젠아이앤씨㈜는 원전 특수 단열[Nukon System(N.G.B.T.I)]의 설계, 제작, 시공 및 발포유리 단열재(Foamglas)의 성형 및 시공, 탈착식 단열재[4R-Cover(S/F)]의 설계, 제작 및 설치를 주요 사업으로 하고 있으며, 기타 종속 회사는 소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 하고 있습니다.각 사업부문의 주요 제품 및 서비스에 대한 매출 비중과 주요 거래처는 다음과 같으며, 기타 상세한 사업의 내용은 동 공시서류의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참고하시기 바랍니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : %)

사업부문	주요제품 및 서비스	매출비중	주요 거래처

의약품 사업	소화기관용약(이지롱액, 가베스판연질캡슐 등)	10.06	의약품 도매상

외피용약(라벤다크림, 바크락스연고 등)	9.13

자양강장변질제(이소나민주, 토프라민주 등)	6.89

항생물질제제(클라토민정, 락타실린주 등)	4.22

기타	16.67

임대 사업	부동산(사무실, 연구실 등)	3.28	계열회사

단열 사업	원전특수단열[Nukon system(N.G.B.T.I)] 설계, 제작 및 시공	35.32	원자력 발전소 및정유(석유)화학 플랜트

발포유리단열재(Foamglas) 성형 및 시공	12.78

탈착식단열재[4R-Cover(S/F)] 설계, 제작 및 설치	1.31

기타	-	0.34	-

합계	100	-

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용평가기관명	신용등급

2023.06.09	회사채(제6회 BW)	NICE 신용평가	B-

2023.06.09	한국신용평가	B-

2024.06.27	NICE 신용평가	B-

2024.06.28	한국신용평가	B-

[회사채 신용등급체계 및 정의]

등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만 장래의 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음.

* AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2009년 11월 13일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2018년 04월 본점소재지를 서울특별시 강남구 테헤란로 32길 26(역삼동, 청송빌딩)에서 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, B1(상대원동, 한라시그마밸리)로 변경하였습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.23	정기주총	사내(대표)이사 김정출	-	-

2023.03.23	정기주총	사외이사 이종섭	사내이사 김재섭기타비상무이사 박순규	사외이사 임수택

2024.03.22	정기주총	-	상근감사 김형기	-

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 2023년 12월 19일 시행된 제3자배정 유상증자로 인해 "㈜에이프로젠바이오로직스" 에서 "㈜에이프로젠" 으로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경

당사는 2024년 03월 22일 주주총회에서 상호를 "㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈" 에서 "㈜에이피헬스케어" 로 변경하였습니다.

마. 합병 등(합병, 영업양수도, 분할, 자산양수도 및 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전 등)의 내용 1) 에이프로젠아이앤씨㈜ 발행주식 양수

구분	내용

거래회사(양수회사)	㈜에이피헬스케어

거래자산	에이프로젠아이앤씨 ㈜ 발행주식 1,800,000주

결정일	2022년 12월 28일(이사회 승인)

거래일	2022년 12월 28일

거래금액	22,700,000,000원

거래상대방(양도회사)	㈜에이프로젠

2) 에이프로젠아이앤씨㈜ 발행주식 양수(추가)

구분	내용

거래회사(양수회사)	㈜에이피헬스케어

거래자산	에이프로젠아이앤씨 ㈜ 발행주식 101,350주

결정일	2023년 01월 05일(대표이사 승인)

거래일	2023년 01월 09일

거래금액	1,626,667,500원

거래상대방(양도회사)	㈜지베이스, 지비티㈜, 에이프로젠아이앤씨㈜

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사명	업종 또는 사업	변동일자	변동내용

㈜에이피헬스케어	의약품 사업(유통)	2017.05.01	개시

무선 사업	2019.04.01	중단

게임 사업	2022.04.01	중단

에이프로젠아이앤씨 ㈜	단열 사업 및 자원순환 사업	-	-

㈜에이프로젠비저너리	소프트웨어 개발 및 공급	-	-

㈜비전브로스	소프트웨어 개발 및 공급	-	-

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

회사의 명칭	일자	내용

㈜에이피헬스케어	2022.09	㈜에이프로젠 제25회 전환사채 취득(33,000,000,000원)

2022.11	㈜이너스텍 주식 처분(25,000주, 2,500,000,000원)

2023.02	㈜에이프로젠 제27회 전환사채 취득(40,000,000,000원)

2023.03	자본감소(5:1 무상병합)

2023.04	제3자배정 유상증자(16,142,051주, 20,000,001,189원) - ㈜에이프로젠바이오로직스

2023.06	AP063, Trastuzumab Biosimilar 공동개발 계약 체결 - ㈜에이프로젠

2023.07	제6회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행 (40,000,000,000원)

2023.09	㈜에이프로젠 제29회 전환사채 취득 (70,000,000,000원)

2023.12	제3자배정 유상증자 (47,945,206주, 35,000,000,380원) - ㈜에이프로젠

2024.03	㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈 → ㈜에이피헬스케어로 상호변경

2024.09	AP096, Adalimumab Biosimilar 공동개발 계약 체결 - ㈜에이프로젠
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제27기 3분기(2024년 09월말)	제26기(2023년)	제25기(2022년)	제24기(2021년)	제23기(2020년)

보통주	발행주식총수	114,153,169	114,152,276	178,695,217	178,695,217	178,695,217

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	57,076,584,500	57,076,138,000	89,347,608,500	89,347,608,500	89,347,608,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	57,076,584,500	57,076,138,000	89,347,608,500	89,347,608,500	89,347,608,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	257,109,343	257,109,343	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	142,956,174	142,956,174	-

1. 감자	142,956,174	142,956,174	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	114,153,169	114,153,169	-

Ⅴ. 자기주식수	35,250	35,250	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	114,117,919	114,117,919	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	32,511	-	-	-	32,511	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	32,511	-	-	-	32,511	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,739	-	-	-	2,739	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	35,250	-	-	-	35,250	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제26기정기주주총회	제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 에이피헬스케어" 이라 한다. 영문으로는 AP Healthcare Inc. 이라 표기한다. 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ap-healthcare.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 '매일경제신문'에 게재한다.	상호 및공고방법 변경

2023년 02월 17일	제26기임시주주총회	제10조(신주인수권) 제2항 2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조에6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 7. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하며, 이회사의 주주를 포함한다. 이하같음)에게 신주를 발행하는 경우 제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일 관계없이 모두 동등하게 배당한다. 제17조(전환사채의 발행) 제1항 1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자본조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인포함)에게 전환사채를 발행하는 경우 제18조(신주인수권부사채의 발행) 제1항 1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	신주발행 한도수정 신주의 배당기준 명확화 사채 발행 한도 증액

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	유무선 감시제어 시스템(관제시스템 및 자동점멸기 등 포함) 개발 및 제조, 판매업	미영위

2	RF, CDMA, PLC, ZIGBEE, WIFI 등을 이용한 가로등 및 보안등 감시제어 시스템 개발 및 개조, 판매업	미영위

3	디밍제어기 및 관련 시스템(관제시스템, 유니트 등) 개발 및 제조, 판매업	미영위

4	가로등용 분전반을 포함한 각종 자동제어반 및 수배전반 제조, 판매업	미영위

5	고효율 조명기구 및 LED 조명기구 일체의 개발 및 제조, 판매업	미영위

6	근거리 무선통신 제품의 개발 및 제조, 판매업	미영위

7	S.I(System Integration) 사업(소프트웨어 패키지 포함)	미영위

8	각종 유무선 기기의 판매업	미영위

9	무역업	미영위

10	전기공사업	미영위

11	정보통신공사업	미영위

12	유무선 검침, 유무선 경비, 환경감시용기기 개발 및 제조, 판매업	미영위

13	자동제어반 및 배전반 제조, 판매업	미영위

14	부동산 임대업	영위

15	신재생에너지사업	미영위

16	에너지절약사업	미영위

17	에너지진단사업	미영위

18	자동제어공사업	미영위

19	기계설비공사업	미영위

20	시설유지보수 점검업	미영위

21	에너지절약관련 엔지니어링 서비스업	미영위

22	온라인게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

23	전자상거래	미영위

24	캐릭터 상품 제조, 판매업	미영위

25	의약품 도소매업	영위

26	의료기기 도소매업	미영위

27	의약부외품 도소매업	미영위

28	건강보조식품 도소매업	미영위

29	화장품 도소매업	미영위

30	바이오의약품 연구개발업 및 판매	미영위

31	생산설비 및 연구장비의 대여 및 판매	영위

32	위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 용역, 설치공사업	영위
1. 사업의 개요

당사는 외피용약, 소화기관용약, 자양강장변질제, 항생물질제제 등의 의약품을 중심으로 유통, 판매하는 의약품 사업과 당사가 보유한 부동산 및 장비(기계, 설비 등)를 대여하는 임대사업을 주요사업으로 하고 있습니다. 당사의 종속회사인 에이프로젠아이앤씨㈜는 원전특수단열[Nukon System(N.G.B.T.I)]의 설계, 제작, 시공 및 발포유리 단열재(Foamglas)의 성형 및 시공, 탈착식 단열재[4R-Cover(S/F)]의 설계, 제작 및 설치를 주요 사업으로 하고 있으며, 기타 종속회사는 소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 당사와 종속회사의 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격 및 규모, 시장의 특성 등을 고려하여 부문별 현황과 성과를 적절히 반영할 수 있도록 의약품 사업, 임대 사업, 단열 사업 등으로 구분하였습니다.당사는 2017년 05월 01일 의약품유통품질관리기준(KGSP) 허가를 취득하여 의약품 유통사업을 시작하였으며 공시서류작성 기준일로부터 현재 당사는 약 100품목 이상의 의약품을 유통하고 있으며 외피용약, 소화기관용약, 자양강장변질제, 항생물질제제 등을 상위 매출품목으로 하여 5,460백만원의 의약품 사업 매출액을 기록하였습니다. 또한 당사가 보유한 부동산을 임대하여 381백만원의 임대 사업 매출액을, 연결 회사의 단열 사업에서는 원전특수단열[Nukon System(N.G.B.T.I)] 매출을 중심으로 5,744백만원의 매출액을, 기타 사업에서는 40백만원의 매출액을 기록하였습니다. 의약품 사업, 임대 사업, 단열 사업 등을 합산한 당사의 제27기 3분기 연결 기준 실적 매출액 11,625백만원, 영업이익 861백만원을 각각 기록하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요 품목 등	용도	주요 상표	매출액	비율

의약품 사업	의약품	소화기관용약	이지롱내복액, 가베스판연질캡슐 등	1,170	10.06

외피용약	라벤다크림, 바크락스연고 등	1,061	9.13

자양강장변질제	이소나민주, 토프라민주 등	801	6.89

항생물질제제	클라토민정, 락타실린주 등	490	4.22

기타	-	1,938	16.67

소 계	5,460	46.97

임대 사업	부동산	사무실 및 연구실 등	-	381	3.28

단열사업	산업용 단열재 생산 및설계, 제작 및 시공	원전특수단열	Nukon System(N.G.B.T.I)	4,106	35.32

발포유리단열재	Foamglas	1,486	12.78

탈착식단열재	4R-Cover(S/F)	152	1.31

소 계	5,744	49.41

기타	-	40	0.34

총 계	11,625	100
3. 원재료 및 생산설비

당사 및 연결 회사의 사업 중 단열 사업 외에 주요 수익원이 물적 형태로 나타나는 사업은 없으므로, 의약품 사업, 임대 사업 및 기타 사업은 원재료 및 생산 설비에 관하여 기재하지 않습니다. 가. 주요 원재료에 관한 사항 1) 주요 원재료 매입 상황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	구체적 용도	매입액	비율	매입처	특수관계 여부

단열 사업	Foamglas Regular Block	제품가공용	761	33.35	OWENS CORNING SALES, LLC	부

Support Ring	보온재 지지대	636	27.87	P.C.I	부

Nukon Cloth	보온재 마감천	343	15.03	P.C.I	부

기타	-	542	23.75	-	-

합 계	2,282	100	-	-

2) 주요 원재료의 가격변동 추이

사업부문	품목	단위	2024년 3분기	2023년	2022년

단열 사업	Foamglas Rugular Block	BF	1,763	1,709	-

Support Ring	EA	636,136,723	612,434,777	-

Nukon Cloth	RL	1,259,872	2,261,863	-

* 종속회사 편입 이전 원재료 가격은 기재 생략

나. 생산현황 단열 사업은 수주를 바탕으로 그 내용에 따라 제품의 가공에서 공사까지 다양한 형태로 제품의 생산과 수익원이 결정되므로, 주요 제품별로 생산능력을 산출하기 위한 기준 설정 및 생산능력 수치화가 어렵습니다. 또한 매출이 발생하는 주기가 1년을 초과하는 경우가 많아, 주요 제품별로 분반기 또는 연단위 생산 실적과 가동률을 산출하는 것이 큰 의미가 없으므로, 생산 현황을 매출 실적으로 대신하오니 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	기간	주요 제품	금액	비고

단열 사업	2024.01.01 ~2024.09.30	Nukon System(N.G.B.T.I)	4,106	-

Foamglas	1,486	-

4R-Cover(S/F)	152	-

합 계	5,744	-

다. 생산 및 영업 시설(설비) 등의 현황

(단위 : 천원)

회사명	소재지	과목	기초가액	당기증가	당기감소	당기상각	기말가액	시가(공시지가, 시가표준액)

㈜에이피헬스케어	성남	토지(임대 부동산)	3,572,184	-	-	-	3,572,184	1,512,512

건물(임대 부동산)	5,246,438	-	-	169,483	5,076,955	2,998,278

에이프로젠아이앤씨㈜	포항, 보령	토지(공장)	1,886,871	-	-	-	1,886,871	661,877

건물(공장)	1,941,547	-	-	46,653	1,894,894	1,246,514

포항, 보령, 영천	기계장치(섬유화, 정제화 설비 등)	3,606,784	98,000	-	484,796	3,219,988	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업 부문	매출 유형	품목	제27기 3분기(2024년 09월말)	제26기(2023년)	제25기(2022년)

의약품 사업	상품	소화기관용약(이지롱액, 가베스판연질캡슐 등)	1,170	1,974	1,764

외피용약(라벤다크림, 바크락스연고 등)	1,061	1,314	1,312

자양강장변질제(이소나민주, 토프라민주 등)	801	1,183	1,086

항생물질제제(클라토민정, 락타실린주 등)	490	1,043	1,072

기타	1,938	3,258	3,666

소 계	5,460	8,772	8,900

임대 사업	부동산	사무실 및 연구실 등	381	508	524

단열 사업	제품	Foamglas	4,106	2,322	-

공사	Nukon System(N.G.B.T.I)	1,486	3,854	-

공사	4R-Cover(S/F)	152	183	-

소 계	5,744	6,369	-

기타	-	40	358	173

합 계	11,625	16,007	9,597

* 종속회사 편입 이전 매출은 기재 생략

나. 판매방법 등1) 판매경로(단위 : 백만원, %)

사업부문	판매경로	매출액	비율

의약품 사업	도매상	5,356	46.07

기타	104	0.89

소 계	5,460	46.97

임대 사업	관계회사	381	3.28

단열 사업	정유 및 화학 플랜트(도매상 또는 직접영업)	1,486	12.78

원전 플랜트(시공사 하도급)	4,106	35.32

화력발전소 외(직접영업)	152	1.31

소 계	5,744	49.41

기타	-	40	0.34

합 계	11,625	100

2) 판매전략

사업부문	내용

의약품 사업	기존 전문의약품 중심의 판매와 더불어 보다 경쟁력 있는 신규 전문의약품 판매도 지속해나갈 계획입니다. 또한 일반의약품 등 부가가치가 높은 품목의 유통까지 확대할 계획이며, 지속적으로 다변하는 상황에 대처해 나갈 것입니다.

임대 사업	경쟁력 있는 수요업체를 대상으로 보유 중인 상업용 토지와 건물을 임대하고, 의약품 연구 및 제조에 특화된 기계 설비의 물적 금융 리스를 통하여 중장기적으로 안정적인 수익을 확보할 계획입니다.

단열 사업	동일 제품에 대한 고객의 범위를 넓히는 전략과 동일한 고객에 대해 판매 제품 분야를 넓히는 전략을 혼합하여, 기존 제품의 판매 영역의 확장 및 기존 고객에 대한 시장규모 확장에 주력할 예정입니다.

3) 주요 매출처(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출처	매출액	비율

의약품 사업	㈜지오영	254	2.18

㈜바른팜	191	1.64

백제약품 ㈜ 영등포지점	161	1.38

기 타	4,854	41.75

소 계	5,460	46.97

임대 사업	㈜에이프로젠	343	2.95

기타	38	0.33

소 계	381	3.28

단열 사업	삼성물산 ㈜	3,266	28.09

㈜피엔케이엔지니어링	966	8.31

한수원케 이엔피㈜	493	4.24

기타	1,019	8.77

소 계	5,744	49.41

기타	-	40	0.34

합 계	11,625	100

다. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

새울 3, 4호기(구. 신고리 원자력 5, 6호기) 주설비 공사	2020.05.20	2025.02.28	-	10,736	-	7,680	-	3,056

합 계	-	10,736	-	7,680	-	3,056
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 당사는 기업공시서식작성기준에 따른 소규모 기업에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다. 나. 파생거래 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없음
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상 주요 계약 등 1) AP063, Trastuzumab Biosimilar 공동개발계약

계약회사	㈜에이피헬스케어

계약상대방	㈜에이프로젠

목적	AP063, Trastuzumab Biosimilar 공동개발

내용	AP063의 개발(임상시험, 품목허가 등) 및 상업화를 위한 개발 비용을 분담하고, 상업화 후 제품의 판매로 발생하는 수익을 배분

기간	[계약체결일] 2023.12.08 [계약종료일] 본 계약의 체결일로부터 판매 수익 배당금을 모두 지급할 때까지

내용	[㈜에이프로젠의 의무] - 제품(AP063) 개발, 상업화를 위한 임상 및 허가 등 제반 업무 - 공동개발위원회 구성(3인 참여), 공동개발위원회를 통한 개발 및 상업화 진행 과정 공유 - 제품 출시 후, ㈜에이프로젠이 판매한 제품 수량에 따라 ㈜에이피헬스케어에게 판매수익 배당금 지급 (제품 판매 vial당 $10, 최대 1,200만 vial) [㈜에이피헬스케어의 의무] - 제품(AP063) 개발, 상업화를 위한 개발 비용 중 500억원 부담(1차 300억(23년 07월 31일까지), 2차 200억(23년 12월 08일까지)) - 공동개발위원회 구성(3인 참여)

2) AP096, Adalimumab Biosimilar 공동개발계약

계약회사	㈜에이피헬스케어

계약상대방	㈜에이프로젠

목적	AP096, Adalimumab Biosimilar 공동개발

내용	AP096의 개발(임상시험, 품목허가 등) 및 상업화를 위한 개발 비용을 분담하고, 상업화 후 제품의 판매로 발생하는 수익을 배분

기간	[계약체결일] 2024.09.19[계약종료일] 본 계약의 체결일로부터 판매 수익 배당금을 모두 지급할 때까지

내용	[㈜에이프로젠의 의무] - 제품(AP096) 개발, 상업화를 위한 임상 및 허가 등 제반 업무 - 공동개발위원회 구성(3인 참여), 공동개발위원회를 통한 개발 및 상업화 진행 과정 공유 - 제품 출시 후, ㈜에이프로젠이 판매한 제품 수량에 따라 ㈜에이피헬스케어에게 판매수익 배당금 지급 (제품 판매 AI(Auto Injector)당 $15, 최대 850만 AI) [㈜에이피헬스케어의 의무] - 제품(AP096) 개발, 상업화를 위한 개발 비용 중 700억원 부담(1차 350억(24년 12월 31일까지), 2차 350억(25년 12월 31일까지)) - 공동개발위원회 구성(3인 참여)

나. 연구 및 개발 활동 1) 연구 개발 활동의 개요 당사 및 연결 종속회사의 연구 개발 활동은 에이프로젠아이앤씨㈜에서 발생하고 있습니다. 에이프로젠아이앤씨㈜는 석탄화력발전소 전력생산과정에서 발생하는 폐기물인 저회(Bottom-Ash)를 재활용하여 산업 신소재 및 재생에너지로 자원화 할 수 있는 자원순환이용 기술에 대해 사업적 가치를 인식하고 정제를 통해 미연석탄, 산화철, 정제회재(Silica-Lite)를 생산합니다. 이 중 정제회재를 원료로 하는 인조광물섬유(Silica-Fiber)를 생산하는데 성공하였으며, 시제품 생산 과정에서 발생하는 데이터를 기반으로 공정 표준화를 위한 연구를 수행하고 있습니다.2) 연구 개발 담당조직 에이프로젠아이앤씨㈜의 파일럿 설비(상업용 공장 건설이나 제품 생산을 목적으로 공정안정성 확보, 잠재적 위험성 발견 등 상업화에 필요한 데이터의 획득으로 소규모의 연구, 실험용 설비로 이루어진 시제품 생산 공장) 생산라인은 E/P 1팀, E/P 2팀, 공무지원팀으로 구성되어 있습니다.3) 연구 개발 비용

(단위 : 백만원, %)

과목	2024년 3분기	2023년	2022년	비고

연구 및 개발비용	1,060	1,411	-	-

정부보조금	-	-	-	-

연구개발비 / 연결매출액 비율 [연구개발비용계÷당기연결매출액×100]	9.12	9.00	-	-

* 종속회사 편입 이전의 수치는 기재 생략
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모 기업에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 결의 절차를 통해 배당을 실시하도록 하고 있습니다. 배당 규모는 당사의 배당가능이익, 미래를 위한 투자 계획, 재무안정성 등을 고려하여 결정하나, 최근 5년간 실적부진 등으로 인하여 배당을 지급한 사실이 없습니다. 공시서류작성기준일 현재 당사는 정관에서 정한 배당에 관한 사항 이외에 자사주 매입 및 소각 계획 등 배당 관련 별도 정책을 마련하고 있지 아니하며, 향후 별도의 배당 관련 정책 마련 시 안내할 예정입니다. 당사의 배당과 관련하여 정관에서 정한 사항은 다음과 같습니다

제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 제54조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제16조 ③항에서 정한 날, 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제56조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 상법 제464조의2 제2항의 규정에 따라 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기 3분기	제26기(2023년)	제25기(2022년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	36,610	4,171	2,431

(별도)당기순이익(백만원)	34,601	2,638	2,822

(연결)주당순이익(원)	320	80	68

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 과거 배당이력당사는 최근 5년간 배당을 지급한 이력이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.03.21	무상감자	보통주	142,956,174	500	-	감자비율 80%

2023.04.27	유상증자(제3자배정)	보통주	16,142,051	500	1,239	증자비율 45.17%

2023.09.13	신주인수권행사	보통주	14,325,935	500	1,276	제6회 BW 3분기 합산

2023.10.26	신주인수권행사	보통주	51	500	978	제6회 BW 4분기 합산

2023.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	47,945,206	500	730	증자비율 72.42%

2024.06.04	신주인수권행사	보통주	893	500	857	제6회 BW 2분기 합산

## - 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 -

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제6회 무기명식이권부 무보증 공모신주인수권부사채	6	2023.07.25	2026.07.25	40,000,000	기명식보통주	2023.08.25 ~2026.06.25	148.8915	857	21,734,345	25,343,211	2024-11-01행사가액 조정 : 809원

합 계	-	-	-	40,000,000	-	-	148.8915	857	21,734,345	25,343,211	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## - 채무증권 발행실적 -

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜에이피헬스케어	회사채	공모	2023.07.25	40,000,000	표면 : 3%만기 : 5%	B-(NICE신용평가,한국신용평가)	2026.07.25	일부상환	신한투자증권

합 계	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-

## - 기업어음증권 미상환 잔액 -

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 단기사채 미상환 잔액 -

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 회사채 미상환 잔액 -

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	21,734	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	21,734	-	-	-	-	-	-

* 연결 및 별도 기준 모두 동일

## - 신종자본증권 미상환 잔액 -

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 조건부자본증권 미상환 잔액 -

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6회 무기명식 이권부 무보증분리형 신주인수권부사채	2023.07.25	2026.07.25	40,000	2023.06.20	흥국생명보험㈜

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(10.76%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 500% 이하

이행현황	이행(2.17%)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본 500% 이하

이행현황	이행(27.08%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.10.31)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

[공모자금의 사용내역]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신주인수권부사채	6	2023.07.25	운영자금	40,000	㈜에이프로젠과 체결한 [Trastuzumab Biosimilar (AP063)공동개발계약]에 따른 개발비 지급	40,000	-

[사모자금의 사용내역]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2023.04.26	운영자금	20,000	계열회사 금전대여 및 상품매입 대금 등	20,000	-

유상증자	-	2023.12.19	운영자금	35,000	계열회사 금전대여 및 상품매입 대금 등	35,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기 2분기(반기)	대성삼경회계법인	적정(반기검토의견)	-	-

제26기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	[당기손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 평가] - 당기손익-공정가치측정금융자산 공정가치 평가에 대한 회사의 내부통제 검토 - 당기 계약서 등 주요문서를 통해 취득의 실재성 및 주요 계약조항 검토 - 공정가치 평가를 위하여 회사가 고용한 외부전문가의 적격성 및 독립성 평가 - 외부평가기관의 평가보고서 검토 - 내부가치평가전문가를 활용한 평가방법의 적절성 및 주요가정의 합리성 검토

제25기(전전기)	인덕회계법인	적정	해당사항 없음	[특수관계자 대여금 및 금융리스채권의 회수가능성 평가] - 손상징후 파악 및 손상검사 관련 내부통제 설계 및 운영 - 보고기간 종료일 이후 회수된 대여금에 대한 증빙 검토 - 대여금 회수 관련 질권 설정내역 확인 - 경영진이 활용한 외부전문가의 객관성 및 적격성 평가 - 손상평가시 적용한 평가방법의 적정성 검토 - 손상평가시 사용한 주요 가정에 대한 평가 - 손상평가보고서 계산의 정확성 재계산 검증

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기 3분기(당기)	대성삼경회계법인	- 개별 및 연결재무제표에 대한 검토- 개별 및 연결재무제표에 대한 감사	218	1,820	54	720

제26기(전기)	대주회계법인	- 개별 및 연결재무제표에 대한 검토- 개별 및 연결재무제표에 대한 감사	245	1,721	172	1,932

제25기(전전기)	인덕회계법인	- 개별 및 연결재무제표에 대한 검토- 개별 및 연결재무제표에 대한 감사	245	1,834	245	1,812

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구와 회계감사인의 논의

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024.03.13	회사측 : 감사, 회계담당이사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사	서면회의	핵심감사사항 및 유의적 위험등에 대한 기말감사결과

마. 종속회사의 감사의견 당사의 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

바. 회계감사인의 변경

구분	변경 전	변경 후	변경사업연도	변경사유	외부감사인 선임보고일

1	대주회계법인	대성삼경회계법인	제27기(2024년)	- 지정감사 해제	- 증권선물위원회 보고(2024.02.16)- 홈페이지 공고(2024.02.21)

2	인덕회계법인	대주회계법인	제26기(2023년)	- 감사계약 기간만료- 외부감사법 제11조에 따른 증권선물위원회의 지정	- 외부감사법 제12조에 따라 증권선물위원회 보고 생략- 제25기 정기주주총회(2023.03.27 보고)
2. 내부통제에 관한 사항

[내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 의견]

사업연도	감사인	의견 내용

제27기(2024년)	대성삼경회계법인	-

제26기(2023년)	대주회계법인	[감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제25기(2022년)	인덕회계법인	[감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인, 총 4인으로 구성되어 있고, 이사회 내 위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다. 이사회의 의장은 이사회 및 계열사 운영 전반에 대한 이해도가 높은 사내이사(現. 최대주주의 대표이사)가 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명

김정출(출석률 : 100%)	김재섭(출석률 : 100%)	박순규(출석률 : 100%)	이종섭(출석률 : 94%)

찬반 여부

1	2024.01.03	타법인 사채 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.24	에이프로젠아이앤씨㈜ 공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.25	타법인 사채 매도 계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.16	제26기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제26기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.04	제26기 정기총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제26기 정기총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.06	제26기 정기총회 안건(정관 변경) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.03.11	내부회계관리제도 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.03.13	제26기 재무제표 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제26기 영업보고서 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.04.05	타법인 사채 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.04.15	이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.04.19	타법인 사채 매도 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.05.23	금전 대여 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.06.18	에이프로젠아이앤씨㈜ 공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.06.28	타법인 사채 매도 일정 2차 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.09.13	에이프로젠아이앤씨㈜ 공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.09.19	AP096(Adalimumab Biosimilar) 공동개발계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024.09.20	일반공모 유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

18	2024.09.27	타법인 사채 매도 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 당사는 사외이사를 포함한 이사의 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 법령과 정관상 자격요건 준수 외에 이사 선임에 관한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않으나, 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임 시 주주총회 소집공고에 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고, 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래

사내이사(대표이사)	김정출	2022.03.23 ~2025.03.23	신규	약 10여년 동안 계열회사에 재직하며, 각 계열회사의 역할과 조직에 대한 이해도가 높고 이를 바탕으로 각 회사의 발전에 필요한 지도력 및 리더십을 보여주었으며, 또한 과거 축적된 경험과 지식을 기반으로 의약품 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략과 발전 전략 수립으로 앞으로도 회사의 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨.	이사회	경영총괄	-

사내이사	김재섭	2023.03.27 ~2026.03.27	연임(3)	수년간 당사 및 계열회사에 재직하며, 각 계열회사의 역할과 조직에 대한 이해도가 높고, 이를 바탕으로 각 회사의 발전에 필요한 지도력 및 리더십을 보여주었으며, 회사 경영 관련 경험과 전문성을 통해 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	경영관리	-

기타비상무이사	박순규	2023.03.27 ~2026.03.27	연임(3)	당사의 기타비상무이사이자 계열회사의 대표이사 등으로 재직하며 각 회사의 동반 성장에 기여하였고, 2022년 12월 28일 당사의 연결 대상 회사로 편입된 에이프로젠아이앤씨㈜의 사업활동과 경영활동에 정통하여 연결 실체인 지배기업과 연결 대상 기업의 시너지 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단됨.	이사회	기업관리경영	-

사외이사	이종섭	2023.03.27 ~2026.03.27	신규	의학 박사 및 의료인으로서 장기간 쌓아온 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 당사의 주요 사업인 의약품 유통업에 관한 경영활동에서 전문적으로 현실적인 의견을 제시함으로써 합리적인 의사결정을 가능하게 하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단됨.	이사회	-

2) 사외이사후보추천위원회 당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 라. 사외이사 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

그룹경영관리본부	3	부장(3년)과장(3년)사원(0년)	사외이사 업무지원 및이사회 지원 및 운영

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사의 업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다. 별도의 교육은 진행하지 않았으나, 당기 내 적합한 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	임기	연임여부(횟수)	경력	상근여부

김형기	2024.03.22 ~2027.03.22	연임(3)	現) ㈜에이피헬스케어 상근감사前) 삼성물산 하노이, 호치민, 마닐라 지점장前) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장前) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장	상근

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다. 당사는 감사의 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 법령과 정관상 자격요건 준수 외에 감사 선출에 관한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않으나, 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회 소집공고에 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 감사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

김형기	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	-

다. 감사의 주요 활동내용 1) 이사회 이사회의 소집, 결의, 의사록 작성 및 기타 이사회의 주요 업무사항을 감시하고 필요하다 인정되는 경우, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사합니다.

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	참석여부

1	2024.01.03	타법인 사채 매도의 건	가결	참석

2	2024.01.24	에이프로젠아이앤씨㈜ 공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건	가결	참석

3	2024.01.25	타법인 사채 매도 계약 해지의 건	가결	참석

4	2024.02.16	제26기 재무제표 승인의 건	가결	참석

제26기 영업보고서 승인의 건	가결	참석

5	2024.03.04	제26기 정기총회 소집의 건	가결	참석

제26기 정기총회 전자투표 채택의 건	가결	참석

6	2024.03.06	제26기 정기총회 안건(정관 변경) 확정의 건	가결	참석

7	2024.03.11	내부회계관리제도 보고	가결	참석

8	2024.03.13	제26기 재무제표 정정의 건	가결	참석

제26기 영업보고서 정정의 건	가결	참석

9	2024.04.05	타법인 사채 매도의 건	가결	참석

10	2024.04.15	이사회 규정 개정의 건	가결	참석

11	2024.04.19	타법인 사채 매도 일정 변경의 건	가결	참석

12	2024.05.23	금전 대여 기간 연장의 건	가결	참석

13	2024.06.18	에이프로젠아이앤씨㈜ 공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건	가결	참석

14	2024.06.28	타법인 사채 매도 일정 2차 변경의 건	가결	참석

15	2024.09.13	에이프로젠아이앤씨㈜ 공사 관련 보증보험 연대보증 변경의 건	가결	참석

16	2024.09.19	AP096(Adalimumab Biosimilar) 공동개발계약 체결의 건	가결	참석

17	2024.09.20	일반공모 유상증자 결의의 건	가결	불참

18	2024.09.27	타법인 사채 매도 일정 변경의 건	가결	참석

2) 주주총회 주주총회의 소집절차, 제출의안, 제출서류, 주총결의 및 의사록 작성 등을 검토하며 관련 법령 및 정관의 규정에 따라 이사로부터 재무제표, 부속명세서 및 영업보고서를 넘겨받아 감사를 시행합니다. 3) 내부감사 조직 내에 관리본부를 통하여 매년 일정한 계획을 세워 정기적인 감사 활동을 하고 있으며, 위의 계획에도 불구하고 감사의 필요성이 요하는 경우 수시로 감사하여 법규와 규정에 어긋난 사항을 적발하고, 미흡한 업무를 지도하여 사고를 미연에 방지하고 각 부서의 업무능력을 향상시키고 있습니다. 4) 회계감사인과의 논의

구분	일자	참석자	방식

1	2024.03.13	회사측 : 감사, 회계담당이사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사	서면회의

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023.11.21	회계관리실	내부회계관리제도 미래전략(내부통제, 환경변화 대응)

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

그룹회계관리본부	2	상무이사(3년)부장(3년)	감사업무 지원 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 수행

바. 준법지원인 등 지원 조직 현황 준법지원인 및 지원조직은 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제26기(2023년) 정기주주총회 실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	114,153,169	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	35,250	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	114,117,919	-

-	-	-

다. 주식 사무

신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위내에서『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 『상법』제542조의3 에 따른주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우, 우리사주조합원인자가 주주총회에서 임원으로 선임되어 우리사주조합원의 자격을 상실하는 경우에는 우리사주조합원으로 배정받은 자사주에 한하여 우리사주조합원의 자격을 유지한다.5. 『근로자복지기본법』제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하며 이회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우9. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	이사회 결의로 정한 날로부터 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	-

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자동록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 (여의도동, 국민은행여의도본점)전화번호 : 02) 2073 - 8121, 8117

주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ap-healthcare.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 '매일경제신문'에 게재한다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제26기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건	본안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건	본안대로 승인	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건	본안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	본안대로 승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	본안대로 승인	-

제25기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건	본안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	본안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	본안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	본안대로 승인	-

제26기임시주주총회(2023.02.17)	제1호 의안 : 자본 감소(감자)의 건	본안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건	본안대로 승인	-

제24기정기주주총회(2022.03.23)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건	본안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	본안대로 승인	-

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건	본안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	본안대로 승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	본안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜에이프로젠	최대주주	의결권 있는 주식	47,945,206	42.00	47,945,206	42.00	-

㈜에이프로젠바이오로직스	계열회사	의결권 있는 주식	45,269,859	39.66	40,269,859	35.28	보유주식장외매도에따른 변동

㈜지베이스	최대주주의최대주주	의결권 있는 주식	500	0.0	500	0.0	-

계	의결권 있는 주식	93,215,565	81.66	88,215,565	77.28	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜에이프로젠	52,914	김재섭	4.65	-	-	㈜지베이스	25.02

-	-	-	-	-	-

나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2022.07.18	이승호	-	-	-	㈜지베이스	31.3

2022.11.07	이승호	-	-	-	㈜지베이스	30.9

2022.11.17	이승호	-	-	-	㈜지베이스	30.6

2022.11.29	이승호	-	-	-	㈜지베이스	29.6

2022.12.22	이승호	-	-	-	㈜지베이스	28.4

2023.07.28	이승호김재섭	5.3	-	-	㈜지베이스	28.4

2023.08.25	김재섭	5.1	-	-	㈜지베이스	27.8

2023.10.10	김재섭	5.0	-	-	㈜지베이스	25.8

2023.10.20	김재섭	5.0	-	-	㈜지베이스	23.8

2023.10.23	김재섭	5.0	-	-	㈜지베이스	25.7

2023.11.07	김재섭	5.0	-	-	㈜지베이스	26.7

2023.11.08	김재섭	5.0	-	-	㈜지베이스	27.1

* 상기 변동일 이후 최대주주의 발행주식수 증가에 따라 지분율 변동있음

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜에이프로젠

자산총계	594,427

부채총계	176,739

자본총계	417,688

매출액	150,577

영업이익	-88,866

당기순이익	-97,283

* 상기 재무현황은 2023.12.31 연결재무제표 기준입니다.

라. 사업현황 등

당사의 최대주주는 ① Hardfacing, ② 바이오의약품 연구 개발업 및 판매 등을 영위하고 있습니다. 2021년 06월 01일 회사 (물적)분할을 통하여 기존 사업부문인 단열사업부문(원자력 보온(Nukon), Foamglas 및 S/F 등)을 분할회사로 이전하였고, 바이오시밀러 글로벌 유통업을 사업목적으로 추가하였으며, 2022년 07월 18일 (합병전)㈜에이프로젠을 흡수합병하여 인간화항체(Humanized Antibody) 공학기술, 재조합단백질(Recombinant Protein) 설계기술, 우수 세포주(Cell-line) 제작기술 및 배양공정(Cell Culture) 최적화 기술을 기반으로 자가면역질환 치료제, 항암제 등 단백질 치료제(therapeutic proteins) 중심의 바이오의약품 개발, 생산사업을 진행하고 있습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜지베이스	1	강선주	-	-	-	김재섭	100

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜지베이스

자산총계	82,610

부채총계	96,685

자본총계	-14,074

매출액	-21,075

영업이익	-21,614

당기순이익	-19,122

* 상기 재무현황은 2023.12.31 재무제표 기준입니다.

4. 최대주주 변동내역

## - 최대주주 변동내역 -

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2023.03.22	㈜에이프로젠바이오로직스	21,334,862	59.70	자본감소에 따른 주식 병합	-

2023.05.15	㈜에이프로젠바이오로직스	37,476,913	72.24	제3자배정 유상증자 참여	-

2023.08.25	㈜에이프로젠바이오로직스	50,769,859	77.43	㈜에이피헬스케어 제6회 신주인수권부사채 신주인수권 행사	-

2023.12.19	㈜에이프로젠 外 2인	93,215,565	81.66	제3자배정 유상증자를 통한 최대주주 변경(㈜에이프로젠)	-

2024.01.04	㈜에이프로젠 外 2인	88,215,565	77.28	㈜에이프로젠바이오로직스의 보유주식 장외매도로 인한 지분율 변동	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	㈜에이프로젠	47,945,206	42.00	-

㈜에이프로젠바이오로직스	40,269,859	35.28	-

우리사주조합	-	-	-

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 천주)

종류	2024년 09월	2024년 08월	2024년 07월	2024년 06월	2024년 05월	2024년 04월

보통주	주가	최고	701	734	793	777	799	721

최저	524	615	644	650	570	592

평균	617	691	723	713	637	636

거래량	최고	1,379	536	1,313	727	5,836	4,042

최저	33	70	57	84	125	235

평균	3,508	4,849	10,422	6,383	17,488	17,546
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정출	남	1956.05	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	現) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사現) 에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사前) 슈넬생명과학㈜ 대표이사前) 청계제약㈜ 대표이사	-	-	계열회사임원	3년	2025.03.23

김재섭	남	1963.01	이사	사내이사	상근	경영관리	現) ㈜에이프로젠 대표이사現) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사現) ㈜지베이스 사내이사前) 한국과학기술원 생물과학과 부교수前) 서울대학교 유전공학연구소 조교수前) 위스콘신대학교 연구 조교수학력) 서울대학교 미생물학(박사)	-	-	최대주주임원	7년	2026.03.27

박순규	남	1967.02	이사	기타비상무이사	비상근	기업관리경영	現) 에이프로젠아이앤씨㈜ 대표이사前) 에이프로젠제약㈜ 이사前) ㈜디앤에코 대표이사	-	-	계열회사임원	7년	2026.03.27

이종섭	남	1954.11	이사	사외이사	비상근	사외이사	現) 안산연세병원 대표원장前) 다사랑병원 대표원장前) 한국알코올중독학회 회장前) 한국정신분열증학회 이사前) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수前) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수前) 연세대학교 의과대학 정신건강의학과 전문의학력) 연세대학교 의학(박사)	-	-	-	1년	2026.03.27

김형기	남	1956.10	감사	감사	상근	감사	前) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장前) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장前) 삼성물산 하노이, 호치민, 마닐라 지점장학력) 한국외국어대학교 무역학	-	-	-	7년	2027.03.22

강종수	남	1964.10	전무이사	미등기	상근	영업총괄	-	-	-	-	-	-

강성호	남	1966.09	상무이사	미등기	상근	사업총괄	-	-	-	-	-	-

강선주	남	1973.06	상무이사	미등기	상근	경영지원총괄	-	-	-	-	-	-

염영숙	여	1975.10	상무이사	미등기	상근	회계총괄	-	-	-	-	-	-

김성한	남	1964.10	이사	미등기	상근	도매관리	-	-	-	-	-	-

이정균	남	1967.04	이사	미등기	상근	영업	-	-	-	-	-	-

남성호	남	1969.08	이사	미등기	상근	영업	-	-	-	-	-	-

임진형	남	1965.12	이사	미등기	상근	영업	-	-	-	-	-	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	6	-	-	1	7	5.87	149,458	33,825	-	-	-	-

관리직	여	2	-	-	-	2	4.05	95,946	41,392	-

영업직	남	7	-	-	-	7	4.73	297,509	42,501	-

영업직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	15	-	-	1	16	5.15	542,912	39,505	-

* 무보수 직원 등은 1인 평균 급여액 산정에서 제외

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	209,617	52,404	-

* 무보수 미등기 임원은 1인 평균 급여액 산정에서 제외
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	900,000	-

감사	1	100,000	-

* 제26기(2023년) 정기주주총회 승인금액

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	549,710	183,237	-

* 무보수 임원은 1인 평균 보수액 산정에서 제외

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	530,000	265,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	19,710	19,710	-

* 무보수 임원은 1인 평균 보수액 산정에서 제외

다. 이사 및 감사의 보수 지급 기준

구분	보수지급기준

등기이사(사외이사 포함)	당사 정관 제38조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

감사	당사 정관 제50조(감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 이사의 보수와 퇴직금 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

- 해당사항 없음(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

- 해당사항 없음(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

에이프로젠	3	6	9

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사의 지분현황

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : %)

구분	피출자회사

㈜에이프로젠	㈜에이프로젠바이오로직스	㈜에이피헬스케어	에이프로젠파마㈜	에이프로젠아이앤씨㈜	㈜에이프로젠비저너리	㈜비전브로스	케이아이씨공업기계(장가항)유한공사

출자회사	㈜지베이스	25.02	0.00	0.00	-	0.85	-	-	-

㈜에이프로젠	-	56.87	42.00	-	-	-	-	100

㈜에이프로젠바이오로직스	-	-	35.28	100	-	-	-	-

㈜에이피헬스케어	-	-	-	-	94.92	100	65.33	-

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	직위	임원 겸직 현황

김정출	사내이사(대표이사)	㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사(상근)에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사(상근)

김재섭	사내이사	㈜에이프로젠 대표이사(상근)㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사(상근)㈜지베이스 사내이사(상근)

박순규	기타비상무이사	에이프로젠아이앤씨㈜ 대표이사(상근)

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

* 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모 기업에 해당하여 본 항목에 기재를 생략합니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

회사명	관계	내용	목적	이자율	기초 장부가액	증감액	기말 장부가액

㈜에이프로젠	최대주주	대여금	운영자금	4	30,730	-	30,730

공동개발분담금	운영자금	-	50,000	-	50,000

㈜에이프로젠바이오로직스	계열회사	금융리스채권	기계장치 리스	4.6	19,402	-917	18,485

대여금	운영자금	4	24,000	8,300	32,300

에이프로젠파마㈜	계열회사	대여금	운영자금	4.6	10,000	8,500	18,500

㈜에이프로젠비저너리	계열회사	대여금	운영자금	3	2,547	60	2,607

에이프로젠아이앤씨㈜	계열회사	대여금	운영자금	4	4,000	-	4,000

2. 대주주와 자산양수도 가. 에이프로젠아이앤씨㈜ 발행 주식 양수

구분	내용

거래상대방	㈜에이프로젠

거래종류	자산 양수(주식 양수)

거래일자	2022년 12월 28일

거래대상물	에이프로젠아이앤씨㈜ 발행주식 1,800,000주

거래목적	사업 다각화

거래금액	22,770,000,000원(외부평가금액)

거래조건	거래상대방에게 기지급한 대여금으로 상계

이사회 결의일	2022년 12월 28일

나. 에이프로젠아이앤씨㈜ 발행 주식 양수(추가)

구분	내용

거래상대방	㈜지베이스, 지비티㈜, 에이프로젠아이앤씨㈜

거래종류	자산 양수(주식 양수)

거래일자	2023년 01월 09일

거래대상물	에이프로젠아이앤씨㈜ 101,350주

거래목적	사업 다각화

거래금액	1,626,677,500원(주당 16,050원)

거래조건	현금 지급

이사회 결의일	2023년 01월 05일

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

회사명	회사와의 관계	거래기간	거래내용	거래금액

㈜에이프로젠	최대주주	2024.01.01 ~2024.09.30	임대 매출	342

㈜에이프로젠바이오로직스	계열회사	2024.01.01 ~2024.09.30	상품(의약품) 매입	3,565

임대 매출	38

* 기타 거래는 『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 [5. 재무제표 주석]의 (35. 특수관계자와의 거래) 항목을 참고하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시내용 진행 및 변경사항 1) [정정]주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2024.04.05	주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)	사채의 권면 총액 :40,000,000,000원양도금액 : 51,800,000,000원현금지급 : 51,800,000,000원1차 계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)2차 계약금 : 3,180,000,000원(2024년 04월 19일)잔 금 : 46,620,000,000원(2024년 07월 31일까지)	사채의 권면 총액 :40,000,000,000원양도금액 : 40,000,000,000원현금지급 : 40,000,000,000원1차 계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금 : 15,000,000원(2024년 10월 28일)잔 금 : 23,000,000,000원(2025년 02월 28일까지)

* 기타 세부사항은 관련 공시를 참고해주시기 바랍니다.

- [첨부정정]주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)_2024.10.29

2) 주요사항보고서(유상증자결정)[일반공모 유상증자]

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2024.09.20	주요사항보고서(유상증자결정)	(예정) 모집총액 : 50,000,000,005원(예정) 발행주식 수 : 99,009,901주(예정) 주당 발행가액 : 505원	(확정) 모집총액 : 43,318,050,000원(확정) 발행 주식 수 : 83,636,100주(확정) 주당 발행가액 : 500원상장예정일 : 2024년 11월 14일

* 기타 세부사항은 관련 공시를 참고해주시기 바랍니다.

- 증권발행실적보고서_2024.10.31
2. 우발부채 등에 관한 사항

『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 [3. 연결재무제표 주석]의 (17. 충당부채), (24. 우발채무 및 약정사항) 항목을 참고하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음

나. 중소기업확인서

다. 합병 등(합병, 중요한 영업 및 자산양수도, 주식의 포괄적 교환, 이전, 분할)의 사후정보1) 자산양수

상대방의 명칭	㈜에이프로젠

소재지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, B1(상대원동, 한라시그마밸리)

대표이사	이승호

자산양수도의 배경	사업 영역 확장

세부 내용	양수 자산	에이프로젠아이앤씨㈜ 발행 주식 1,800,000주

금액	22,770,000,000원

외부평가에관한 사항	외부평가 근거 및 사유	1) 근거- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호- 동법 시행령 제176조의6 제3항에 따른 중요한 자산의 양수 및 양도2) 사유- 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭	삼덕회계법인

외부평가의 기간	2022년 12월 07일 ~ 2022년 12월 28일

외부평가의 의견	당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 21,186백만원에서 25,130백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 22,770백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

주요 일정	이사회 결의일	2022년 12월 28일

주요사항보고서 제출일	2022년 12월 28일

계약일	2022년 12월 28일

거래일(종료일)	2022년 12월 28일

재무제표에 미치는 영향	종속기업 투자주식으로 분류

2) 자산양수 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

에이프로젠아이앤씨㈜	매출액	6,925	12,649	6,369	8	-	-	-

영업이익	-451	3,766	741	264	-	-	- 외부평가시 산출한 매출원가 대비 실제 매출원가 18% 감소- 외부평가시 산출한 판관비 대비 실제 판관비 37% 감소

당기순이익	-	-	-3,549	-	-	-	-

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주식	47,945,206	2024.01.04	2025.01.03	1년	증권 발행 및 공시 등에관한 규정에 따른 보호예수	114,153,169
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에이프로젠아이앤씨㈜	2021.06.02	충남 보령시 청소면 송덕신송길 518	단열 가공 및단열 공사	14,094,025	의결권과반수 소유	미해당

㈜에이프로젠비저너리	2017.06.20	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545,B1(상대원동, 한라시그마밸리)	소프트웨어개발 및 공급	403,782	의결권과반수 소유	미해당

㈜비전브로스	2007.04.01	대구시 북구 경대로17길 47,306호(복현동, 아이티융합산업빌딩)	소프트웨어개발 및 공급	100	의결권과반수 소유	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	㈜에이프로젠	110111-0122731

㈜에이프로젠바이오로직스	110111-0036396

㈜에이피헬스케어	110111-1511834

비상장	6	㈜지베이스	131111-0364180

에이프로젠파마㈜	134811-0286098

에이프로젠아이앤씨㈜	174711-0058425

㈜에이프로젠비저너리	110111-6435097

㈜비전브로스	170111-0328981

케이아이씨공업기계(장가항) 유한공사	91320582798309487K(영업직조번호)
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모 기업에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음