디에스케이 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.12.18	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000

2005.12.26	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000

2007.03.30	유상증자(제3자배정)	우선주	50,000	5,000	40,000

2009.03.20	무상증자	보통주	200,000	5,000	5,000

2009.03.20	무상증자	우선주	50,000	5,000	5,000

2009.04.24	주식분할	보통주	4,500,000	500	-	액면분할

2009.04.24	주식분할	우선주	500,000	500	-	액면분할

2009.09.18	유상증자(일반공모)	보통주	1,500,000	500	5,000	기업공개

2017.01.31	무상증자	보통주	6,500,000	500	500

2017.04.10	전환권행사	보통주	1,499,056	500	5,390	제1회 무기명식 무보증사모전환사채

2017.04.24	전환권행사	보통주	77,918	500	5,390	제1회 무기명식 무보증사모전환사채

2017.05.02	신주인수권행사	보통주	1,484,214	500	5,390	제2회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.05.10	신주인수권행사	보통주	293,745	500	5,390	제2회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.05.25	신주인수권행사	보통주	12,374	500	5,390	제2회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.05.30	신주인수권행사	보통주	37,105	500	5,390	제2회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.06.09	전환권행사	보통주	278,292	500	5,390	제1회 무기명식 무보증사모전환사채

2017.06.16	전환권행사	보통주	18,293	500	10,850	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2017.07.07	전환권행사	보통주	7,373	500	10,850	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2017.07.20	신주인수권행사	보통주	29,701	500	10,100	제4회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.07.25	전환권행사	보통주	237,783	500	10,850	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2017.07.28	신주인수권행사	보통주	27,829	500	5,390	제2회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.08.02	전환권행사	보통주	248,847	500	10,850	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2017.10.31	신주인수권행사	보통주	485,145	500	10,100	제4회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.11.02	신주인수권행사	보통주	99,009	500	10,100	제4회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.11.20	신주인수권행사	보통주	201,980	500	10,100	제4회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.11.28	신주인수권행사	보통주	99,009	500	10,100	제4회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

2017.12.08	유상증자(제3자배정)	보통주	2,161,834	500	10,233

2018.01.22	신주인수권행사	보통주	55,256	500	10,100	제4회 무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	6회차	2018년 10월 31일	2021년 10월 31일	30,200	보통주	2019.10.31~2021.09.30	100	6,435	30,200	4,693,084	-

합 계	-	-	-	30,200	-	-	-	6,435	30,200	4,693,084	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

디에스케이(1CB)	회사채	사모	2016년 04월 08일	10,000	1.0	-	2020년 04월 08일	완료	-

디에스케이(2BW)	회사채	사모	2016년 04월 29일	10,000	1.0	-	2020년 04월 29일	완료	-

디에스케이(3CB)	회사채	사모	2016년 05월 16일	7,160	1.0	-	2020년 05월 16일	완료	-

디에스케이(4BW)	회사채	사모	2016년 07월 20일	20,000	1.0	-	2021년 07월 20일	완료	-

디에스케이(5CB)	회사채	사모	2017년 12월 05일	25,000	0.0	-	2020년 12월 05일	완료	-

디에스케이(6CB)	회사채	사모	2018년 10월 31일	30,200	0.0	-	2021년 10월 31일	-	-

합 계	-	-	-	102,360	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	30,200	-	-	-	-	-	-	30,200

합계	30,200	-	-	-	-	-	-	30,200

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-