디에스케이 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요당사는 디스플레이 및 반도체 장비를 주요 사업으로 하고 있으며, 안정적인 성장을지속하고 있습니다. 아울러 제2의 창업을 목표로 FLEXIBLE OLED, 신재생에너지, Mobile, 음이온공기청정기, Laser 응용분야 등 새로운 첨단장비를 개발해 당사의 신성장 동력으로 발전시키기 위해 끊임없이 연구, 노력하고 있습니다. 레이저 가공은 금세기 가장 주목 받는 이슈 가운데 하나입니다. 반도체, FLEXIBLEOLED, 솔라셀 가공까지 레이저는 산업 현장의 필수 기기로 자리 잡고 있습니다. 하지만 국내 레이저 시장을 살펴보면 Laser source의 해외의존도가 97%에 이르는 실정입니다. 이로인해 많은 비용을 지불함과 동시에 원활한 서비스 지원을 받을 수 없는 심각한 문제를 안고 있습니다. 이에 Laser source를 국산화하여 기업과 국가에 희망과 이익을, 고객과 함께 희망찬 내일을 열어 가고자 전문엔지니어들과 기계개발자들이 결속하여 고도의 레이저 기술을 자체 개발하고 있습니다.당사는 미래 신수종 사업으로 클로스트리디움 보툴리눔이라는 미생물을 기반으로 보툴리눔 독소를 활용한 바이오 의약품을 연구개발 및 제조하고 있습니다. 2016년 12월 생물안전2등급(BL2)규격에 부합하는 프로톡스연구소를 준공하였으며, 현재 개발중인 보툴리눔독소 '프로톡신(제품명, 가칭)' 의 조기 상용화와 대량생산 체제 구축을위해 설비발주 및 2017년 5월 중 GMP(의약품 제조관리 기준)요건을 충족하는 보툴리눔독소 공장을 착공할 예정이며, 완공시기는 2019년 9월 준공완료를 목표로 하고 있습니다.당사는 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 현재 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다. 주식회사 프로톡스가 개발 중인 보툴리눔독소 '프로톡신(제품명, 가칭)'의 대량생산 체제 구축을 위하여 메디카코리아 향남 공장 내에 보툴리눔독소 생산 공장 건설을 준비하고 있으며, 이를 계기로 기존 제약부문의 실적과 더불어 보툴리눔독소 부문의 사업을 통해 중견 제약회사로 거듭날 수 있는 기반을 마련하여 제2의 도약을 준비하는 원년을 목표로 끊임없이 노력하고 있습니다.당사는 현재 전문의약품, 일반의약품, 의료기기 유통을 주요사업으로 진행하고 있습니다. 향후 의약품 전문유통회사의 기반을 공고히 다지고 유통채널 다각화 및 경쟁력강화를 위해 다양한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 비고 방춘석 정연호 정용훈 16-01 2016.01.06 - 신주인수권부사채(투윈파마(주)) 인수의 건 가결 참석 - - - 16-02 2016.01.21 - 임원퇴직위로금 지급의 건 가결 참석 - - - 16-03 2016.02.05 - (주)디에스케이 자기주식 처분의 건 가결 불참 - - - 16-04 2016.02.26 - 제21기 재무제표 승인의 건- 제21기 정기주주총회 소집의 건- 제21기 현금배당의 건 가결 불참 - - - 16-05 2016.02.26 - 주식매수선택권 부여의 건 가결 불참 - - - 16-06 2016.02.29 - 전자투표제도 도입의 건 가결 불참 - - - 16-07 2016.03.11 - 전환사채 발행의 건- 신주인수권부사채 발행의 건 가결 불참 - - - 16-08 2016.03.30 - 대표이사 선임의 건 가결 - 참석 - - 16-09 2016.04.07 - 타법인주식(주식회사 프로톡스) 취득의 건- 제3회 전환사채 발행의 건- 유상증자 참여의 건(주식회사 프로톡스) 가결 - 불참 - - 16-10 2016.04.07 - 전환사채 발행관련 지급보증에 요청에 관한 건 (광주은행) 가결 - 불참 16-11 2016.04.07 - 전환사채 발행관련 지급보증에 요청에 관한 건 (KEB하나은행) 가결 - 불참 16-12 2016.04.07 -제1회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건 가결 - 불참 - - 16-13 2016.04.29 - 신규차입에 관한 건 (하나은행) 가결 - 불참 - - 16-14 2016.04.29 - 제2회 신주인수권부사채 발행조건 변경 의 건 가결 - 불참 - - 16-15 2016.04.29 - 제2회 신주인수권부사채 발행조건 일부 변경의 건 (리픽싱조건변경) 가결 - 불참 - - 16-16 2016.05.16 - 제3회 전환사채 발행조건 변경의 건 가결 - 불참 - - 16-17 2016.07.01 - 타법인(주식회사 프로톡스) 주식 추가 취득의 건 가결 - 불참 - - 16-18 2016.07.05 - 제4회 신주인수권부사채 발행의 건 가결 - 불참 - - 16-19 2016.07.19 - 제4회 신주인수권부사채 발행조건 일부 변경의 건 가결 - 불참 - - 16-20 2016.07.25 - 타법인 (주식회사 프로톡스) 신주인수권 부사채 취득의 건 가결 - 불참 - - 16-21 2016.08.17 - 주식회사 프로톡스의 제1회 신주인수 증권의 매각에 관한 건 가결 - 불참 - - 16-22 2016.12.27 - 주식발행초과금의 자본 전입(무상증자) 의 건 가결 - 불참 - - 다. 이사회내 위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며,제반업무와 관련하여 관련장부 및 관련서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 필요에 따라 관계자의 출석 및 답변을 요구할 수 있으며, 기타 직무수행에 필요한 사항을 요구할 수 있습니다.나. 감사의 인적사항 성명 출생년월 주요경력 결격여부 비고 박홍병 1957년 9월 - 명지대학교졸업- 서울지방국세청- 박홍병세무사사무소 해당사항없음 상근 다. 주요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사 비고 박홍병 16-01 2016.01.06 - 신주인수권부사채(투윈파마(주)) 인수의 건 가결 참석 - 16-02 2016.01.21 - 임원퇴직위로금 지급의 건 가결 참석 - 16-03 2016.02.05 - (주)디에스케이 자기주식 처분의 건 가결 불참 - 16-04 2016.02.26 - 제21기 재무제표 승인의 건- 제21기 정기주주총회 소집의 건- 제21기 현금배당의 건 가결 불참 - 16-05 2016.02.26 - 주식매수선택권 부여의 건 가결 불참 - 16-06 2016.02.29 - 전자투표제도 도입의 건 가결 불참 - 16-07 2016.03.11 - 전환사채 발행의 건- 신주인수권부사채 발행의 건 가결 불참 - 16-08 2016.03.30 - 대표이사 선임의 건 가결 참석 - 16-09 2016.04.07 - 타법인주식(주식회사 프로톡스) 취득의 건- 제3회 전환사채 발행의 건- 유상증자 참여의 건(주식회사 프로톡스) 가결 참석 - 16-10 2016.04.07 - 전환사채 발행관련 지급보증에 요청에 관한 건 (광주은행) 가결 불참 - 16-11 2016.04.07 - 전환사채 발행관련 지급보증에 요청에 관한 건 (KEB하나은행) 가결 불참 - 16-12 2016.04.07 - 제1회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건 가결 불참 - 16-13 2016.04.29 - 신규차입에 관한 건 (하나은행) 가결 불참 - 16-14 2016.04.29 - 제2회 신주인수권부사채 발행조건 변경 의 건 가결 불참 - 16-15 2016.04.29 - 제2회 신주인수권부사채 발행조건 일부 변경의 건 (리픽싱조건변경) 가결 불참 - 16-16 2016.05.16 - 제3회 전환사채 발행조건 변경의 건 가결 불참 - 16-17 2016.07.01 - 타법인 주식(주식회사 프로톡스) 추가 취득의 건 가결 불참 16-18 2016.07.05 - 제4회 신주인수권부사채 발행의 건 가결 불참 16-19 2016.07.19 - 제4회 신주인수권부사채 발행조건 일부 변경의 건 가결 불참 - 16-20 2016.07.25 - 타법인 (주식회사 프로톡스) 신주인수권 부사채 취득의 건 가결 불참 - 16-21 2016.08.17 - 주식회사 프로톡스의 제1회 신주인수 증권의 매각에 관한 건 가결 불참 - 16-22 2016.12.27 - 주식발행초과금의 자본 전입(무상증자) 의 건 가결 불참 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 경영권 경쟁 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 프로톡스1호조합 최대주주 보통주 0 0 1,048,322 16.13 주1), 주3) 김태구 특수관계인 보통주 2,005,500 30.85 705,500 10.85 주1) 이미숙 특수관계인 보통주 800,000 12.31 0 0 주1) 김종국 임원 보통주 15,000 0.23 0 0 주2) 홍명화 임원 보통주 12,000 0.18 12,000 0.18 - 계 보통주 2,832,500 43.57 1,765,822 27.16 - 우선주 - - - - - 주1) 당사는 2016년 3월 10일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결하였습니다.① 양도인 : 김태구 (최대주주 본인 및 특별관계자)② 양수인 : 프로톡스1호조합③ 양수도주식수 : 2,100,000주④ 양수도대금 : 200억원⑤ 계약기간 : 2016년 03월 10일 ~ 2016년 03월 29일⑥ 계약체결일 : 2016년 3월 10일 ⑦양수도 대금의 지급일정-계약금 : 40억원 (2016년 3월 10일 지급완료)-잔 금 : 160억원 (2016년 3월 29일 지급완료)주2) 당사 등기임원으로 재직 중이었던 사내이사 김종국은 2016년 01월 29일 퇴사로인하여 등기임원에서 사임하였습니다.주3) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 변경 당사의 최대주주인 프로톡스1호조합은 다음과 같이 총 4 회에 걸쳐 조합원총회 를 개최하여 소유주식수 2,100,000주 중 1,051,678주를 조합원 현물배분을 실 시하여 1,048,322주를 보유하고 있습니다. - 다 음 - (단위 : 주) 총회 개최일 변경 전 소유주식수 현물배분 수량 변경 후 소유주식수 비고 2016년 10월 11일 2,100,000 290,994 1,809,006 - 2016년 10월 25일 1,809,006 213,997 1,595,009 - 2016년 11월 15일 1,595,009 200,000 1,395,009 2016년 12월 23일 1,395,009 346,687 1,048,322 계 - 1,051,678 - - ※ 변경 후 최대주주 및 특수관계인의 소유주식 현황 (단위 : 주,%) 성 명 관 계 주식의 종류 변경전 소유주식수 지분율 변경후 소유주식수 지분율 프로톡스1호조합 최대주주 보통주 2,100,000 32.31 1,048,322 16.13 김태구 특수관계인 보통주 705,500 10.85 705,500 10.85 홍명화 특수관계인 보통주 12,000 0.18 12,000 0.18 계 2,817,500 43.34 1,765,822 27.16 ◇ 최대주주의 개요1. 최대주주 : 프로톡스1호조합2. 최대주주의 대표자 성 명 직위 출생연도 주요경력 정 찬 희 대표조합원 1957년 9월 서울산업대학교조흥증권 지점장(주)에프앤시파트너스 대표이사 3. 재무현황 법적성격 투자조합 설립일 2016. 2. 1 자산총액 9,932백만원 부채총액 - 자본총액 9,932백만원 자본금 - 대표자 정 찬 희 대표조합원 정 찬 희 최대출자자 32.23% 4. 최대주주 출자조합의 사업현황- 최대주주 프로톡스1호조합은 비상장업체이며 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 사업은 투자업으로 주로 지분인수를 통한 '경영참여'를 목적으로 하고 있습니다- 주요투자회사 : (주)디에스케이를 제외한 주요투자회사 없음 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2016년 03월 29일 프로톡스1호조합 2,100,000 32.31 경영권양수도 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 프로톡스1호조합 1,048,322 16.13 최대주주 김태구 705,500 10.85 각자대표이사 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 4,513 99.89 4,491,487 69.10 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 1. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권 리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해 당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본 시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수 인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 회계년도 종료일 익일로부터 3개월이내 주주명부 폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주권종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 (8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(www.dsk.co.kr) 2. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 최 고 48,850 46,950 42,650 43,950 42,300 35,100 최 저 27,600 42,350 36,900 30,900 34,000 32,850 월간거래량 5,436,413 1,661,391 1,077,903 2,737,558 1,549,686 1,617,375 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박광철 남 1954.12 회장 등기임원 상근 바이오사업부문총괄 ○건국대학교 대학원○금융감독원 시장/증권담당 부원장○법무법인(유한)태평양 고문 - - 9개월 2019.03.29 김태구 남 1959.07 부회장 등기임원 상근 FA사업부문총괄 ○건국대학교 대학원○금성사(현LG전자) 선임연구원○(주)디에스케이 대표이사 706 - 21년 11개월 2019.03.29 정찬희 남 1957.09 부회장 등기임원 상근 바이오사업부문 ○서울산업대학교○조흥증권 지점장○(주)에프앤시파트너스 대표이사 - - 9개월 2019.03.29 한진영 남 1963.04 사장 미등기임원 상근 바이오사업부문 ○동아대학교 졸업○한양증권○NH증권 - - 9개월 - 정연호 남 1957.12 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 ○동아대학교○대법원 사법연수원 중국법 강사○덕산법률사무소 변호사 - - - 2019.03.29 박홍병 남 1957.09 감사 등기임원 상근 감사 ○명지대학교 졸업○서울지방국세청○박홍병세무사 사무소 - - - 2020.03.29 송정의 남 1967.10 상무이사 미등기임원 상근 시스템사업부 ○건국대학교 졸업○금성사(현LG전자)○미래산업(주) 6 - 10년 7개월 - 김선욱 남 1972.09 이사 미등기임원 상근 리니어사업부 ○한국산업기술대학교 졸업○(주)오토닉스 - - 10년 10개월 - 이영학 남 1969.09 이사 미등기임원 상근 관리총괄 ○(주)에이스하이테크 - - 11년 7개월 - 오세원 남 1973.08 이사 미등기임원 상근 시스템사업부 ○(주)멕스코리아 - - 4년 5개월 - * 박홍병은 제22기 정기주주총회 (2017년 3월30일)에서 상근감사로 선임 되었습 니다.* 이사 홍명화는 제22기 정기주주총회(2017년3월30일)에서 등기이사 임기만료로 퇴임 하였습니다. 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 기술/생산직 남 72 - - - 72 5.5 3,608,424 50,117 - 기술/생산직 여 1 - - - 1 5.9 33,929 33,929 - 연구직 남 5 - - - 5 6.6 307,717 61,543 - 관리사무직 남 7 - - - 7 3.4 323,708 46,244 - 관리사무직 여 4 - - - 4 2.5 93,100 23,275 - 합 계 89 - - - 89 - 4,366,878 49,066 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 2,000,000 - 감사 1 100,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 852,208 121,744 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 831,732 207,933 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 16,340 8,170 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 4,136 4,136 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ※ 작성기준일 현재 작성기준금액(5억원)에 해당하는 이사, 감사는 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 42,061 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 42,061 - 주1) 주식매수선태권의 공정가치 총액 산출방법1. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정 모형 중 Black Scholes Model) 2. 공정가치 산정 가정 가. 권리부여일 전일의 종가 : 28,600 원 나. 행사가격 : 20,870 원 다. 무위험이자율 : 1.556%(부여일 현재 5년만기국고채 유통수익율)라. 기대행사기간 : 5 년 마. 예상주가변동성 : 97% (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 홍명화 등기임원 2016년 03월 30일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 5,000 - - 5,000 2018.03.30 ~ 2023.03.29 20,870 김선욱 미등기임원 2016년 02월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 4,000 - - 4,000 2018.02.26 ~ 2023.02.25 8,003 송정의 미등기임원 2016년 02월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 4,000 - - 4,000 2018.02.26 ~ 2023.02.25 8,003 이범수외 41명 직원 2016년 02월 26일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 65,500 - - 65,500 2018.02.26 ~2023. 02.25 8,003 주) 무상증자에 따라 주식매수선택권 현황이 다음과 같이 조정됨- 2017년 1월 31일 : 홍명화 부여수량 10,000주, 행사가격 10,435원으로 조정 되었 습니다.- 2017년 1월 31일 : 송정의외 43명 부여수량 147,000주, 행사가격 4,001원으로 조 정 되었습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 (1) 계열회사에 관한 사항(기준일 : 2016년 12월 31일) 구 분 국가 주요사업 지분보유내역 주식회사 알티하이텍 대한민국 산업용 레이저 발진장치 및 레이저 Application Modules (주)디에스케이 100.00% 보유 주식회사 프로톡스 대한민국 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조 및 판매업 등 (주)디에스케이 51.59% 보유 주식회사 메디카코리아 대한민국 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품 농예약품, 의료용 마약류 등의 제조 및 판매업 (주)프로톡스 51.11% 보유 주식회사 나음약품 대한민국 의약품(원료 및 완제품) 의료용구 및 위생품의 제조도매업, 수출입업 (주)메디카코리아 59.00% 보유 (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2016년 12월 31일) 겸직자 계열회사명 직 위 상장여부 비고 박광철 (주)프로톡스 회 장 비상장 (주)메디카코리아 회 장 비상장 정찬희 (주)프로톡스 부회장 비상장 (주)메디카코리아 부회장 비상장 한진영 (주)메디카코리아 사 장 비상장 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)알티하이텍 2011년 06월 23일 경영권참여 457 70,000 100% 457 - - - 70,000 100% 457 1,129 4 (주)프로톡스 2016년 04월 07일 경영권참여 - - - - 3,332,263 24,992 - 3,332,263 51.59% 24,992 54,095 -909 합 계 70,000 100% 457 3,332,263 24,992 - 3,402,263 - 25,449 55,224 -905 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 천원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변 동 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 김종국 임원 단기/장기대여금 3,000 - 3,000 - 우리사주매입 대금 종업원 직원 단기/장기대여금 128,870 40,000 72,910 95,960 주택자금 대출 합계 131,870 40,000 75,910 95,960 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 NO 신고일자 제목 내용 진행사항 1 2015.11.11 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 고객사 : (주)엘지상사2. 제품명 : 디스플레이 제조장비3. 계약금액 : 2,215,403,435원4. 매출액대비 : 6.33%5. 공급계약일 : 2015.11.106. 계약만료일 : 2016.03.05 공급완료 2 2016.03.11 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 1. 사채의 명칭 : 주식회사 디에스케이 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 금액 : 10,000,000,000원3. 청약일 : 2016. 03. 114. 발행일 : 2016. 04. 085. 사채의 인수자 : 프로톡스1호 조합 발행완료 3 2016.03.11 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) 1. 사채의 명칭 : 주식회사 디에스케이 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채2. 금액 : 10,000,000,000원3. 청약일 : 2016. 03. 114. 발행일 : 2016. 04. 295. 사채의 인수자 : (주)골든브릿지투자증권 (4,500,000,000원) 바로투자증권(주) (3,500,000,000원) 광익에셋(주) (2,000,000,000원) 발행완료 4 2016.04.07 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권양수결정) 1. 회사명 : 주식회사 프로톡스2. 거래상대방 : 정용훈 외 1인3. 양수주식수 : 1,872,263주4. 1주당 취득가액 : 7,500원5. 총거래대금 : 14,041,972,500원5. 거래대금 지급방법- 계약금 : 2016년 04월 08일 (4,609,052,250원) 현금지급- 중도금 : 2016년 05월 16일 (7,160,000,000원) 전환사채 지급- 잔 금 : 2016년 06월 07일 (2,272,920,250원) 현금지급 취득완료 5 2016.04.07 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 1. 회사명 : 주식회사 프로톡스2. 취득주식수 : 360,000주3. 취득금액 : 2,700,000,000원4. 1주당취득가액 : 7,500원5. 취득목적 : 사업다각화를 위한 신규 사업 진출6. 취득예정일 : 2016.04.18 취득완료 6 2016.04.07 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 1. 사채의 명칭 : 주식회사 디에스케이 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 금액 : 7,160,000,000원3. 청약일 : 2016. 04. 074. 발행일 : 2016. 05. 165. 사채의 인수자 : 정용훈 (2,000,000,000원) 제이엔피메디컬투자조합2호 (5,160,000,000원) 발행완료 7 2016.05.24 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) 1. 고객사 : CHONGQING BOE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.2. 제품명 : 디스플레이 제조장비3. 계약금액 : 3,113,608,000원4. 매출액대비 : 5.51%5. 공급계약일 : 2016. 05. 236. 계약만료일 : 2016. 07. 05 공급완료 8 2016.07.01 타법인주식 및 출자증권 취득결정 1. 회사명 : 주식회사 프로톡스2. 취득주식수 : 1,100,000주3. 취득금액 : 8,250,000,000원4. 1주당취득가액 : 7,500원5. 취득목적 : 안정적인 보툴리눔사업의 진행 및 기업가치 극대화6. 취득예정일 : 2016.07.01 취득완료 9 2016.07.06 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) 1. 사채의 명칭 : 주식회사 디에스케이 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채2. 금액 : 20,000,000,000원3. 청약일 : 2016. 07. 064. 발행일 : 2016. 07. 205. 사채의 인수자 : 토러스투자증권(주) 발행완료 10 2016.07.06 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) 1. 회사명 : 주식회사 메디카코리아2. 취득주식수 : 3,450,000주3. 취득금액 : 37,932,750,000원4. 취득 지분율 : 51.11%5. 1주당 취득금액 : 10,995원 취득완료 11 2016.07.25 주권관련사채권의취득결정 1. 발행회사 : 주식회사 프로톡스2. 사채의 명칭 : 제1회 주식회사 프로톡스 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채3. 사채의 발행금액 : 30,000,000,000원4. 취득목적 : 종속회사를 통한 타법인 증권 취득 (주식회사 메디카코리아)5. 취득예정일 : 2016년 07월 25일 취득완료 12 2016.08.26 유상증자결정 (자율공시)(종속회사의 주요경영사항) 1. 발행회사 : 주식회사 프로톡스2. 취득주식수 : 125,000주3. 취득금액 : 2,500,000,000원4. 1주당 취득가액 : 20,000원5. 취득예정일 : 2016. 08. 266. 유상증자 명단 : 닥터앤메디컬조합1호 발행완료 13 2016.12.12 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 고객사 : FUZHOU BOE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.2. 제품명 : 디스플레이 제조장비3. 계약금액 : 7,198,011,000원4. 매출액대비 : 12.75%5. 공급계약일 : 2016. 12. 096. 계약만료일 : 2017. 02. 15 공급완료 14 2016.12.27 주요사항보고서 (무상증자결정) 1.신주의 종류와 수 : 6,500,000주2. 주식의 종류 : 보통주3. 1주당 액면가액 : 500원4. 신주배정기준일 : 2017년 01월 31일5. 신주권 교부예정일 : 2017년 02월 22일6. 신주의 상장예정일 : 2017년 02월 23일 발행완료 15 2017.03.24 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) 1. 고객사 : FUZHOU BOE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.2. 제품명 : 디스플레이 제조장비3. 계약금액 : 2,889,404,000원4. 매출액대비 : 5.13%5. 공급계약일 : 2017. 03. 236. 계약만료일 : 2017. 05. 08 공급진행중 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 제22기정기주주총회(2017.03.30) 제1호 의안 : 제22기 재무제표의 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안승인 제21기정기주주총회(2016.03.30) 제1호 의안 : 제21기 재무제표의 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안승인 제20기정기주주총회(2015.03.20) 제1호 의안 : 제20기 재무제표의 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안승인 2. 우발채무가. 중요한 소송사건당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 채무인수약정 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(1) 당기말 현재 회사가 금융기관등으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : KRW 천원, USD) 금융기관 구 분 통화 한 도 실행잔액 IBK기업은행 기타지급보증 USD 5,400,000 3,762,540 선물환 USD 1,600,000 - KEB하나은행 지급보증 KRW 3,000,000 3,000,000 광주은행 원화사채지급보증 KRW 2,500,000 2,500,000 서울보증보험 계약이행보증 외 KRW 1,000,000 63,820 (2) 당기말 현재 회사는 IBK기업은행 차입금 및 기타외화지급보증과 관련하여 장부금액 7,200,489천원의 토지와 건물을 담보로 제공하였으며, 채권최고액은 4,749,600천원 입니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 제재 조치일 조치기관 조치대상자 조치내용 사유 및 근거법령 조치에 대한이행현황 재발방지를 위한 대책 2016. 4.26 한국거래소 (주)디에스케이 - 불성실공시법인지정- 부과벌점 2.0점- 공시위반제재금 800만원(2점*400만원)을 대체부과함 - 유형 : 공시번복 - 내용 : 현저한 시황 변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 대표이사 변경공시- 근거규정 코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조 공시위반제재금800만원 납부 업무지도 및 관리감독 강화 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 회사는 다음과 같이 무상증자를 하였습니다.① 이사회결의일 : 2016년 12월 27일② 신주배정기준일 : 2017년 01월 31일③ 신주의 종류와 수 : 6,500,000주④ 1주당 액면가액 : 500원⑤ 신주의 재원 : 주식발행초과금 3,250,000,000원⑥ 신주권 교부예정일 : 2017년 02월 22일⑦ 신주의 상장예정일 : 2017년 02월 23일(2) 회사는 다음과 같이 자기주식 취득 결정을 하였습니다.① 이사회결의일 : 2017년 02월 15일② 취득예정주식수 : 291,971주③ 취득예정기간 : 2017년 02월 16일 ~ 2017년 05월 15일④ 취득목적 : 주가 안정을 통한 주주가치 제고⑤ 취득방법 : 코스닥 시장을 통한 장내 직접 취득⑥ 위탁투자중개업자 : 교보증권, 신한금융투자, SK증권, 이베스트투자증권⑦ 1일 매수 주문수량 한도 : 29,197주 ⑧ 자기주식취득 일자 및 취득수량 : 2017년 02월 20일 ~ 2017년 03월 16일 291,971주다. 중소기업기준검토표 중소기업기준검토표1.jpg 중소기업기준검토표1 중소기업기준검토표2.jpg 중소기업기준검토표2 견질 또는 담보용 어음·수표현황 (기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 기업공개(코스닥시장상장) 2009.09.18 7,500 시설자금 : 4,217운전자금 : 2,868발행제비용 : 415 시설자금 : 4,217운전자금 : 2,868발행제비용 : 415 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2016년 04월 08일 10,000,000 타법인증권취득자금 : 5,500,000기타자금 : 4,500,000 타법인증권취득자금 : 5,500,000기타자금 : 4,500,000 - 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 2016년 04월 29일 10,000,000 타법인증권취득자금 : 7,500,000기타자금 : 2,500,000 타법인증권취득자금 : 7,500,000기타자금 : 2,500,000 - 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2016년 05월 16일 7,160,000 타법인증권취득자금 :7,160,000 타법인증권취득자금 :7,160,000 - 제4회 무기명식 이권부 무보증 비분형 사모 신주인수권부사채 2016년 07월 20일 20,000,000 타법인증권취득자금 : 20,000,000 타법인증권취득자금 : 20,000,000 - 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토의견 - 비 고 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 4. 합병등의 사후 정보※ 타법인 주식 및 출자증권 양수결정(1) 시기 및 대상회사 (거래상대방)A. 시기 : 2016년 4월 7일 ~ 2016년 6월 7일B. 대상회사 : 주식회사 프로톡스C. 거래상대방 : 정용훈외 1인(2) 주요 내용당사는 2016년 4월 7일 이사회 결의에 의거 현금취득, 전환사채 발행, 유상증자 참여를 통하여 주식회사 프로톡스의 주식 2,232,263주(42.65%)를 2016년 6월 7일 취득 완료하였습니다.이후 안정적인 사업의 진행을 위하여 2016년 7월 1일 추가 유상증자를 통하여 종속회사로 편입하였습니다.자산양수도의 주요내용은 다음과 같습니다. - 다 음 -A. 이사회결의일 : 2016년 4월 7일 B. 양수도계약체결일 : 2016년 4월 7일C. 양수목적 : 사업다각화를 위한 신규 바이오사업 진출D. 거래상대방 : 정용훈 외 1인E. 거래대금 : 16,741,972,500원F. 1주당 취득가액 : 7,500원G. 거래대금지급방법 (단위 : 원) 일자 금액 지급방법 비고 2016년 04월 08일 4,609,052,250 현금 계약금 2016년 04월 18일 2,700,000,000 유상증자 참여 2016년 05월 16일 7,160,000,000 (주)디에스케이 제3회 전환사채 발행 중도금 2016년 06월 07일 2,272,920,250 현금 잔 금 2016년 07월 01일 8,250,000,000 유상증자 참여 종속회사편입 ※ 관련 공시 2016년 04월 08일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2016년 04월 08일 타법인주식 및 출자증권취득결정 2016년 04월 08일 주요사항보고서 (전환사채권발행결정) 2016년 05월 16일 [기재정정] 주요사항보고서 (전환사채권발행결정) 2016년 07월 01일 타법인주식 및 출자증권 취득결정 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.