에스와이 분기보고서 (2020.09)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.28	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	설립

2002.04.10	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2003.12.03	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2003.12.04	주식분할	보통주	60,000	5,000	-	액면분할

2004.04.27	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2004.06.28	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004.06.29	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2006.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

2015.09.01	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할

2015.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	2,200,000	500	5,000	IPO

2016.07.28	무상증자	보통주	5,950,000	500	500	-

2017.02.16	유상증자(주주배정)	보통주	4,000,000	500	14,600	-

2017.02.17	무상증자	보통주	7,950,000	500	500	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	849,328	500	6,717	-

2019.02.28	신주인수권행사	보통주	17	500	5,725	-

2020.02.28	신주인수권행사	보통주	80,000	500	4,059	-

2020.03.03	신주인수권행사	보통주	678	500	4,059	-

2020.04.10	신주인수권행사	보통주	1,459	500	4,059	-

2020.08.21	전환권행사	보통주	552,369	500	3,628	-

2020.08.21	신주인수권행사	보통주	158,468	500	4,008	-

2020.08.24	신주인수권행사	보통주	326,843	500	4,008	-

2020.08.25	신주인수권행사	보통주	502,577	500	4,008	-

2020.08.26	신주인수권행사	보통주	202,799	500	4,008	-

2020.08.27	신주인수권행사	보통주	133,129	500	4,008	-

2020.08.28	신주인수권행사	보통주	125,238	500	4,008	-

2020.08.31	신주인수권행사	보통주	576,074	500	4,008	-

2020.09.01	신주인수권행사	보통주	10,952	500	4,008	-

2020.09.02	신주인수권행사	보통주	61,471	500	4,008	-

2020.09.03	신주인수권행사	보통주	64,283	500	4,008	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제9회 무기명식 이권부무보증 무담보사모전환사채	2019.06.04	2024.06.04	5,000,000,000	기명식보통주	2020.06.04 ~ 2024.05.04	100	3,628	2,996,000,000	825,799	-

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	2,996,000,000	825,799	-

※ 2019년 08월 04일 시가하락에 따른 전환가액이 4,981원에서 4,679원으로 조정되었습니다.※ 2019년 09월 04일 시가하락에 따른 전환가액이 4,679원에서 4,598원으로 조정되었습니다.※ 2019년 10월 04일 시가하락에 따른 전환가액이 4,598원에서 4,468원으로 조정되었습니다.

※ 2019년 11월 04일 시가하락에 따른 전환가액이 4,468원에서 4,086원으로 조정되었습니다.※ 2019년 12월 04일 시가하락에 따른 전환가액이 4,086원에서 4,063원으로 조정되었습니다.※ 2020년 07월 06일 시가하락에 따른 전환가액이 4,063원에서 3,774원으로 조정되었습니다.※ 2020년 08월 04일 시가하락에 따른 전환가액이 3,774원에서 3,628원으로 조정되었습니다.

※ 2020년 10월 23일 유무상증자에 따른 전환가액이 3,628원에서 2,909원으로 조정되었습니다.※ 2020년 08월 21일 2,004,000,000원(552,369주) 전환권행사 되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제8회 무기명식 무보증 분리형 공모신주인수권부사채	2019.01.31	2022.01.31	25,000,000,000	기명식보통주	2019.02.28 ~2021.12.31	100	4,008	16,001,877,013	3,992,484	-

합 계	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	16,001,877,013	3,992,484	-

※ 2019년 04월 30일 시가하락에 따른 행사가액이 5,725원에서 5,433원으로 조정되었습니다.※ 2019년 07월 31일 시가하락에 따른 행사가액이 5,433원에서 4,634원으로 조정되었습니다.

※ 2019년 10월 31일 시가하락에 따른 행사가액이 4,634원에서 4,059원으로 조정되었습니다.※ 2020년 07월 31일 시가하락에 따른 행사가액이 4,059원에서 4,008원으로 조정되었습니다.※ 2020년 10월 23일 유무상증자에 따른 행사가액이 4,008원에서 3,213원으로 조정되었습니다.※ 2019년 02월 28일 98,000원(17주) 신주인수권행사 되었습니다.※ 2020년 1~9월까지 8,998,024,987원(2,243,971주) 신주인수권행사 되었습니다.※ 2020년 07월 31일 사채권자의 조기상환 청구에 따라 당사는 권면총액 24,338,182,000원을 만기전 사채 취득후 소각(말소)하였습니다(취득후 사채 권면잔액 : 661,720,000원).※ 2020년 11월 02일 사채권자의 조기상환 청구에 따라 당사는 권면총액 183,438,000원을 만기전 사채 취득후 소각(말소)하였습니다(취득후 사채 권면잔액 : 472,88,000원).