에스와이 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.28	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	설립

2002.04.10	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2003.12.03	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2003.12.04	주식분할	보통주	60,000	5,000	-	액면분할

2004.04.27	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2004.06.28	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004.06.29	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2006.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

2015.09.01	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할

2015.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	2,200,000	500	5,000	IPO

2016.07.28	무상증자	보통주	5,950,000	500	500	-

2017.02.16	유상증자(주주배정)	보통주	4,000,000	500	14,600	-

2017.02.17	무상증자	보통주	7,950,000	500	500	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	849,328	500	6,717	-

2019.02.28	신주인수권행사	보통주	17	500	5,725	-

2020.02.28	신주인수권행사	보통주	80,000	500	4,059	-

2020.03.03	신주인수권행사	보통주	678	500	4,059	-

2020.04.10	신주인수권행사	보통주	1,459	500	4,059	-

2020.08.21	전환권행사	보통주	552,369	500	3,628	-

2020.08.21	신주인수권행사	보통주	158,468	500	4,008	-

2020.08.24	신주인수권행사	보통주	326,843	500	4,008	-

2020.08.25	신주인수권행사	보통주	502,577	500	4,008	-

2020.08.26	신주인수권행사	보통주	202,799	500	4,008	-

2020.08.27	신주인수권행사	보통주	133,129	500	4,008	-

2020.08.28	신주인수권행사	보통주	125,238	500	4,008	-

2020.08.31	신주인수권행사	보통주	576,074	500	4,008	-

2020.09.01	신주인수권행사	보통주	10,952	500	4,008	-

2020.09.02	신주인수권행사	보통주	61,471	500	4,008	-

2020.09.03	신주인수권행사	보통주	64,283	500	4,008	-

2020.10.06	전환권행사	보통주	275,356	500	3,628	-

2020.10.23	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	500	3,645	-

2020.10.23	무상증자	보통주	5,528,521	500	500	-

2020.10.29	신주인수권행사	보통주	3,563	500	3,213	-

2020.10.30	신주인수권행사	보통주	24,945	500	3,213	-

2020.11.19	신주인수권행사	보통주	3,884	500	3,213	-

2020.11.20	신주인수권행사	보통주	336,181	500	3,213	-

2020.11.30	신주인수권행사	보통주	407,353	500	3,213	-

2020.12.04	신주인수권행사	보통주	220,998	500	3,213	-

2020.12.07	전환권행사	보통주	686,489	500	2,909	-

2020.12.07	신주인수권행사	보통주	257,668	500	3,213	-

2020.12.08	신주인수권행사	보통주	271,499	500	3,213	-

2020.12.09	신주인수권행사	보통주	41,871	500	3,213	-

2020.12.10	신주인수권행사	보통주	356,364	500	3,213	-

2020.12.11	신주인수권행사	보통주	220,879	500	3,213	-

2020.12.14	신주인수권행사	보통주	67,630	500	3,213	-

2020.12.15	신주인수권행사	보통주	105,659	500	3,213	-

2020.12.16	신주인수권행사	보통주	3,563	500	3,213	-

2020.12.17	신주인수권행사	보통주	103,086	500	3,213	-

2020.12.18	신주인수권행사	보통주	165,126	500	3,213	-

2020.12.21	신주인수권행사	보통주	8,552	500	3,213	-

2020.12.29	신주인수권행사	보통주	4,810	500	3,213	-

2020.12.30	신주인수권행사	보통주	29,400	500	3,213	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증분리형 공모신주인수권부사채	8	2019.01.31	2022.01.31	25,000,000,000	기명식보통주	2019.02.28 ~2021.12.31	100	3,213	313,513,000	2,347,322	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	313,513,000	2,347,322	-

※ 2020년 10월 23일 유무상증자에 따른 행사가액이 4,008원에서 3,213원으로 조정되었습니다.※ 2019년 02월 28일 98,000원(17주) 신주인수권행사 되었습니다.※ 2020년 1~12월까지 17,457,953,590원(4,877,002주) 신주인수권행사 되었습니다.※ 2020년 07월 31일 사채권자의 조기상환 청구에 따라 당사는 권면총액 24,338,182,000원을 만기전 사채 취득후 소각(말소)하였습니다(취득후 사채 권면잔액 : 661,720,000원).※ 2020년 11월 02일 사채권자의 조기상환 청구에 따라 당사는 권면총액 183,438,000원을 만기전 사채 취득후 소각(말소)하였습니다(취득후 사채 권면잔액 : 472,887,000원).※ 2021년 02월 01일 사채권자의 조기상환 청구에 따라 당사는 권면총액 90,169,000원을 만기전 사채 취득후 소각(말소)하였습니다(취득후 사채 권면잔액 : 382,718,000원).

※ 2021년 04월 30일 사채권자의 조기상환 청구에 따라 당사는 권면총액 69,205,000원을 만기전 사채 취득후 소각(말소)하였습니다(취득후 사채 권면잔액 : 313,513,000원).

※ 2021년 08월 02일 사채권자의 조기상환 청구에 따라 당사는 권면총액 26,500,000원을 만기전 사채 취득후 소각(말소)하였습니다(취득후 사채 권면잔액 : 287,013,000원).

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스와이	회사채	사모	2013.10.28	3,000,000	-	-	2016.10.28	상환	현대증권

에스와이	회사채	사모	2014.05.15	3,000,000	-	-	2017.05.15	상환	하이투자증권

에스와이	회사채	사모	2016.10.27	2,100,000	-	-	2018.10.27	상환	하나대투증권

에스와이	회사채	사모	2016.04.28	2,000,000	2.14%	-	2019.04.28	상환	유진투자증권

에스와이	회사채	사모	2017.06.08	30,000,000	0.00%	-	2022.06.08	상환	메리츠증권

에스와이	회사채	사모	2018.10.25	1,400,000	4.195%	-	2020.10.25	상환	유진투자증권

에스와이	회사채	공모	2019.01.31	25,000,000	4.00%	BB+(한신평)BB0(NICE)	2022.01.31	일부상환	한국투자증권신한금융투자

에스와이	회사채	사모	2019.06.04	5,000,000	0.00%	-	2024.06.04	상환	-

에스와이	회사채	사모	2019.10.31	5,000,000	5.50%	-	2021.10.31	미상환	케이프투자증권

에스와이	회사채	사모	2020.06.25	10,000,000	3.633%	BB+(한신평)	2023.06.25	미상환	메리츠증권

에스와이스틸텍	회사채	사모	2020.09.24	5,000,000	3.871%	BB-(NICE)	2023.09.24	미상환	부국증권

합 계	-	-	-	91,500,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	313,513	-	-	-	-	-	-	313,513

사모	5,000,000	10,000,000	5,000,000	-	-	-	-	20,000,000

합계	5,313,513	10,000,000	5,000,000	-	-	-	-	20,313,513

회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	313,513	-	-	-	-	-	-	313,513

사모	5,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000

합계	5,313,513	10,000,000	-	-	-	-	-	15,313,513

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8회 무보증 공모 신주인수권부사채	2019.01.31	2022.01.31	25,000,000,000	2019.01.11	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하 유지(별도기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%이하 유지(별도기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	회계년도에 자산총계의 100%이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(최대주주) 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.09 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.