eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스와이 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스와이패널 주식회사
대 표 이 사 : 홍영돈
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 경수대로 261(세류동) 리치타워 7층
(전 화) 031-222-4028
(홈페이지) http://www.sypanel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조두영
(전 화) 031-222-4028
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에스와이테크	1997.09.24	충남 아산시 둔포면	조립식패널(우레탄패널), 우레탄보드 제조 및 판매	66,489	91.87%	해당(주1)

에스와이산업(주)	2011.01.03	경북 영천시 대창면	조립식패널(EPS패널, 그라스울패널) 제조 및 판매	22,219	100%	해당(주1)

에스와이코닝(주)	2003.04.23	충남 아산시 인주면	후레싱 등 패널부자재 제조 및 판매	4,998	100%	미해당

에스와이이엔지(주)	2014.01.10	경기도 파주시 문산읍	조립식패널(EPS패널) 제조 및 판매	9,745	100%	미해당

에스와이빌드(주)	2014.11.28	충남 아산시 인주면	알루미늄복합패널, 구조용단열패널 제조 및 판매	18,963	100%	해당(주1)

에스와이화학(주)	2015.05.19	충남 아산시 인주면	조립식패널 및 단열재용 원자재(브렌딩) 제조 및 판매	1,677	100%	미해당

에스와이스틸텍(주)	2015.07.01	충북 충주시 엄정면	데크플레이트 제조 및 판매	14,599	55.55%	해당(주1)

SY PANEL VINACo., Ltd.	2013.07.12	베트남 흥엔	조립식패널(EPS패널) 제조 및 판매	5,041	100%	미해당

소주네오설비기술 유한공사	2005.08.03	중국 강소성 오강시	기계설비제조	2,179	60%	미해당

주) 주요종속회사 해당 사유 : 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	소주네오설비기술 유한공사	지분취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 에스와이패널주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 S.Y.PANEL CO.,LTD. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 에스와이패널(주)라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 9월 29일 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매 목적으로 (주)쌍용실업으로 설립되었으며, 2003년 9월 29일 에스와이패널(주)로 사명을 변경하였습니다.당사는 2015년 12월 29일자로 코스닥상장 되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 수원시 권선구 경수대로 261(세류동) 리치타워 7층전 화 : 031-222-4028홈페이지 : http://www.sypanel.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 세법상 중견기업에 해당되나 [중소기업기본법] 제2조에 의해 2015년 04월 01일부터 2016년 03월 31일까지 중소기업유예기간 적용을 받습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매를 주사업으로 하고 있습니다. 주요 종속회사인 (주)에스와이테크와 에스와이산업(주)는 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 에스와이빌드(주)는 알루미늄복합패널, 구조용단열패널 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 에스와이스틸텍(주)는 데크플레이트 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당 보고서 작성 기준일 현재 당사의 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

구분	회사수	회사명

비상장법인	10	(주)에스와이테크, 에스와이산업(주), 에스와이코닝(주),에스와이이엔지(주), 에스와이빌드(주), 에스와이화학(주),에스와이스틸텍(주), SY PANEL VINA Co., Ltd., PT.KENCANA SSANG YONG BUILD, 소주네오설비기술 유한공사

아. 신용등급에 관한 사항

당사는 (주)이크레더블로부터 신용평가를 받은 바가 있으며, 2014년 12월 01일자로 발급된 신용평가보고서 상의 신용등급은 'BB', 현금흐름 등급은 'D'입니다. 신용등급 BB 정의는 '채무이행 능력에 문제가 없음'을 의미하며, 현금흐름등급 D의 정의는 '현금흐름 창출능력이 낮거나 총 차입금 대비 현금흐름 창출이 적음' 을 의미합니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경

변경일	변경주소지	비고

2000.10.01	수원시 권선구 세류3동 1078	임차

2002.04.08	수원시 권선구 세류2동 1102-9	임차

2003.08.09	수원시 권선구 세류동 1121-4 리치타워 601호	임차

2006.03.27	경기도 수원시 권선구 세류동 1121-4 리치타워 7층	임차

2011.10.31	경기도 수원시 권선구 경수대로 261, 7층(세류동, 리치타워)	도로명주소

나. 경영진의 중요한 변동

일자	변동 전	변동 후

구분	성명	구분	성명

2015.03.31	감 사
감 사
이 사	방윤재
김옥주 (퇴임)
김택용 (해임)	감 사
감 사
이 사	방윤재 (해임)
김승식 (취임)
이현행 (취임)

2015.07.30	-	-	사외이사	최용석 (취임)

다. 최대주주의 변동 홍영돈 외 특수관계인(공시 대상기간 중 현재까지 변동없음)

라. 상호변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2003. 09. 29	(주)쌍용실업	에스와이패널(주)

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 2014년 12월 18일 : 충북 음성군 맹동면 덕금로 168번길 51 성일패널(주)를 합병

1. 합병 시기 및 목적 : 2014년 12월 18일, 생산공장 확충에 따른 시장확대(음성공장)

2. 합병 대상회사 및 합병의 방법 : 합병법인(에스와이패널)은 피합병법인(성일패널)을 흡수, 합병법인(에스와이패널)은 존속, 피합병법인(성일패널)은 소멸

3. 합병 조건(합병비율, 합병/인수 대가 등) : 1:0

4. 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량 : 본 흡수 합병으로 인하여 존속회사(에스와이패널)가 발행한 신주는 없음.

5. 합병후 최초 결산확정일 : 2014년 12월 31일

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 시	연 혁

2000. 09	법인설립

2001. 09	조립식 패널공장 설립(안성)

2002. 04	아산 인주 제1공장 설립
그라스울패널 생산라인 도입

2002. 08	ISO 9001 인증 획득

2002. 12	벽체 및 지붕판 내화구조 인증서 획득

2003. 04	에스와이코닝(주) 설립

2003. 08	KS표시허가 인증 획득

2003. 09	상호변경 (주)쌍용실업 → 에스와이패널(주)

2004. 04	아산 인주 제2공장 설립

2006. 01	흡음패널(벽체, 지붕) 생산

2006. 02	볼트리스 제2기 성형라인 구축

2007. 07	아산 인주 제2공장 그라스울 1기, EPS 1기 생산라인 증설

2009. 01	EPS보드 생산라인 신설

2009. 03	쌍마패널 인수→(주)에스와이테크 상호변경(우레탄패널 제조법인)

2009. 10	기업부설연구소 설립

2009. 12	난연 EPS보드 생산라인 신설

2011. 01	에스와이산업(주) 설립

2011. 08	에스와이패널 논산공장 설립

2013. 05	TECH-TPO 지붕패널 생산
PLASTISOL 패널 생산

2013. 06	TECH-LINE 패널 생산

2013. 07	베트남 현지법인 설립(SYPANEL VINA)

2013. 12	100만불 수출탑 수상
아산 인주공장 칼라코팅라인(CCL) 설비 준공

2014. 01	에스와이이엔지(주) (舊 성일테크(주)) 설립

2014.11	에스와이빌드(주) 설립

2014. 12	에스와이패널 음성공장 설립
500만불 수출탑 수상
대한민국 건설문화대상 국토교통부 장관상 수상

2015. 03	인도네시아 합작법인 설립(PT.KENCANA SSANGYONG BUILD)

2015. 05	㈜에스와이화학 설립

2015. 07	에스와이스틸텍(주) 설립

2015. 12	에스와이패널(주) 코스닥 상장

2016. 02	중국 소주네오설비기술 유한공사 지분 60% 취득
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.28	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	설립

2002.04.10	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2003.12.03	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2003.12.04	주식분할	보통주	60,000	5,000	-	액면분할

2004.04.27	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2004.06.28	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004.06.29	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2006.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

2015.09.01	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할

2015.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	2,200,000	500	5,000	IPO
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,200,000	6,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,200,000	6,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,200,000	6,200,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,200,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,200,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2016년 1분기(제17기 1분기)	2015년(제16기)	2014년(제15기)

주당액면가액 (원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	411	7,405	4,292

주당순이익 (원)	66	1,821	1,073

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) K-IFRS기준입니다.

주2) 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익입니다.주3) 지배회사는 2015년 7월 30일 주주총회에서 보통주에 대하여 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 변경하는 주식분할을 결의하였으며, 이에 따라 발행주식수는 400,000주에서 4,000,000주로 변경되었습니다. 한국채택국제회계기준에 따라 2015년도와 비교된 2014년 주당순이익을 새로운 유통보통주식수에 근거하여 재계산하였습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 재무정보(연결 및 별도)는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 당사는 2015년에 IFRS를 최초로 채택하였으며 제15기의 재무정보는 K-IFRS로 재작성 된 것이며, 재작성 됨에 따라 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보 (단위 : 천원)

구 분	2016년 1분기(제17기 1분기)	2015년(제16기)	2014년(제15기)

[유동자산]	98,550,209	99,736,491	84,137,323

ㆍ당좌자산	68,754,316	81,735,091	66,964,634

ㆍ재고자산	29,795,893	18,001,400	17,172,689

[비유동자산]	124,893,496	117,565,126	91,640,489

ㆍ투자자산	5,787,922	6,143,179	6,771,052

ㆍ유형자산	114,820,947	107,918,843	81,790,883

ㆍ무형자산	1,618,873	1,667,774	1,519,080

ㆍ기타비유동자산	2,665,754	1,835,330	1,559,474

자산총계	223,443,705	217,301,617	175,777,812

[유동부채]	126,895,112	120,757,715	99,718,907

[비유동부채]	43,664,941	45,916,836	45,605,339

부채총계	170,560,053	166,674,551	145,324,246

지배기업의소유주에귀속되는자본	49,914,177	49,323,544	29,129,506

[자본금]	3,100,000	3,100,000	2,000,000

[기타불입자본]	9,548,903	9,548,903	(36,739)

[기타자본구성요소]	2,699,631	2,698,468	(18,301)

[이익잉여금]	34,565,643	33,976,173	27,184,546

비지배지분	2,969,475	1,303,522	1,324,060

자본총계	52,883,652	50,627,066	30,453,566

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	55,453,538	261,724,632	238,348,908

영업이익	1,611,598	14,956,104	8,942,240

계속사업이익	186,366	8,367,801	4,656,919

중단사업이익	-	(684,643)	-

당기순이익	186,366	7,683,158	4,656,919

지배회사지분	410,702	7,404,867	4,291,832

비지배지분	(224,337)	278,291	365,087

지배지분주당순이익	66	1,821	1,073

연결에 포함된 회사 수	9	8	7

나. 별도재무정보 (단위 : 천원)

구 분	2016년 1분기(제17기 1분기)	2015년(제16기)	2014년(제15기)

[유동자산]	54,519,336	54,994,664	44,331,342

ㆍ당좌자산	41,606,623	48,883,029	38,491,444

ㆍ재고자산	12,912,713	6,111,635	5,839,898

[비유동자산]	66,443,749	64,314,603	58,918,962

ㆍ투자자산	30,437,281	28,798,401	23,465,395

ㆍ유형자산	33,542,038	33,538,777	33,874,908

ㆍ무형자산	1,129,807	1,129,807	763,482

ㆍ기타비유동자산	1,334,623	847,618	815,177

자산총계	120,963,085	119,309,267	103,250,304

[유동부채]	69,304,651	66,030,739	63,019,068

[비유동부채]	8,876,435	9,160,932	15,195,944

부채총계	78,181,086	75,191,671	78,215,012

[자본금]	3,100,000	3,100,000	2,000,000

[기타불입자본]	9,459,180	9,459,180	-

[기타자본구성요소]	950,825	950,825	-

[이익잉여금]	29,271,995	30,607,591	23,035,292

자본총계	42,782,000	44,117,596	25,035,292

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	32,915,725	165,623,552	151,337,572

영업이익	1,686,495	9,984,702	4,265,649

법인세비용차감전순이익	(1,402,875)	8,367,641	2,358,341

당기순이익	(1,335,596)	6,319,444	2,046,200

주당순이익	(215)	1,554	512
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-

제16기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 1분기(당기)	대주회계법인	반기별도 및 연결재무제표(K-IFRS) 검토별도 및 연결재무제표(K-IFRS) 감사	95,000,000	-

제16기(전기)	안진회계법인	별도 및 연결재무제표(K-IFRS) 회계감사 별도 및 연결 재무제표(K-IFRS) 분기검토	210,000,000	1,477시간

제15기(전전기)	대주회계법인	개별 및 연결재무제표(K-GAAP) 회계감사 별도 및 연결재무제표(K-IFRS) 회계감사	35,000,000	296시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 1분기(당기)	2016.03.01	결산세무조정	16.03.01~16.03.31	11,000,000	대주회계법인

제16기(전기)	2015.03.01	결산세무조정	15.03.01~15.03.31	10,400,000	대주회계법인

2015.05.14	K-IFRS도입지원	15.05.14~15.07.13	45,000,000	대주회계법인

2015.05.14	내부회계관리제도	15.05.14~15.07.13	25,000,000	대주회계법인

제15기(전전기)	2014.03.01	결산세무조정	14.03.01~14.03.31	9,500,000	대주회계법인

4. 회계감사인의 변경

대주회계법인은 세계적인 대형 회계 및 컨설팅 조직인 BDO International의 제휴법인(Member Firm)으로서 감사업무의 협력/지원 및 글로벌 네트워크를 통한 회계시스템의 효율성과 능률을 극대화시킬 수 있을 것으로 예상되어 감사인을 대주회계법인으로 변경하였습니다.

5. 내부회계관리제도 당사는 대주회계법인과 내부회계관리제도 구축 계약을 2015년 5월 14일 체결하여 2015년 7월 13일 도입을 완료하고 내부회계관리제도를 운영 중에 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최용석	고려대 경영학 졸업(93.02)서민합동법률사무소 변호사(05.02~09.01)
법무법인 성도 변호사(09.02~13.06)
법무법인 진솔 변호사(13.07~)	없음	-	2015년 07월 30일 임시주주총회에서선임됨

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀 (☎ 070-4808-1428)

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.04	관계회사 매출매입거래 한도 설정의 건	가결	-

2	2016.01.11	대여금 지급의 건(에스와이빌드)	가결	-

3	2016.01.13	자회사 차입금에 대한 연대입보 제공의 건	가결	-

4	2016.01.20	대여금 지급의 건(에스와이스틸텍)	가결	-

5	2016.02.12	중국 소주네오설비기술 유한공사 지분 양수의 건	가결	-

6	2016.02.22	구매자금 차입의 건	가결	-

7	2016.02.24	에스와이스틸텍(주)에 대한 연대보증에 관한 건	가결	-

8	2016.03.03	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

9	2016.03.17	포스코기술투자 구매자금대출 20억 차입의 건	가결	-

10	2016.03.18	제16기 재무제표 및 연결재무제표 확정에 관한 건	가결	-

11	2016.03.25	에스와이산업(주) 유상증자 참여의 건	가결	-

12	2016.03.28	제16기 정기주주총회	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사찬성여부	비고

1	2016.01.11	대여금 지급의 건(에스와이빌드)	찬성	-

2	2016.01.20	대여금 지급의 건(에스와이스틸텍)	찬성	-

3	2016.02.12	중국 소주네오설비기술 유한공사 지분 양수의 건	찬성	-

4	2016.03.03	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-

마. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항 없음.

바. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

김승식	단국대 경영자과정(11.09)
한국산업은행 본부장(99.01~13.01)
한국산업은행 선임심사역(14.01~14.12)	-

나. 감사의 독립성 당사는 사규 내에 감사직무규정을 두고 감사인이 감사업무를 수행하기 위하여 필요한 독립성 및 권한을 명시하고 있습니다.

구분	내용

직무	제6조(직무) ① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색
3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고
4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
8. 회계부정에 대한 내부신고,고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고,고지자의 불이익한 대우 여부 확인
9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.01.04	관계회사 매출매입거래 한도 설정의 건	가결	-

2	2016.01.11	대여금 지급의 건(에스와이빌드)	가결	-

3	2016.01.13	자회사 차입금에 대한 연대입보 제공의 건	가결	-

4	2016.01.20	대여금 지급의 건(에스와이스틸텍)	가결	-

5	2016.02.12	중국 소주네오설비기술 유한공사 지분 양수의 건	가결	-

6	2016.02.22	구매자금 차입의 건	가결	-

7	2016.02.24	에스와이스틸텍(주)에 대한 연대보증에 관한 건	가결	-

8	2016.03.03	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

9	2016.03.17	포스코기술투자 구매자금대출 20억 차입의 건	가결	-

10	2016.03.18	제16기 재무제표 및 연결재무제표 확정에 관한 건	가결	-

11	2016.03.25	에스와이산업(주) 유상증자 참여의 건	가결	-

12	2016.03.28	제16기 정기주주총회	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍영돈	본인	보통주	1,125,000	18.15	1,158,100	18.68	-

김옥주	처	보통주	425,000	6.85	435,637	7.03	-

김대정	친인척	보통주	0	0	13,266	0.21	-

김시영	친인척	보통주	0	0	405	0.01	-

김시라	친인척	보통주	0	0	405	0.01	-

김태중	친인척	보통주	0	0	66	0	-

김경숙	친인척	보통주	0	0	735	0.01	-

김혜미	친인척	보통주	0	0	143	0	-

김현숙	친인척	보통주	0	0	1,897	0.03	-

김정찬	친인척	보통주	0	0	3	0	-

김희주	친인척	보통주	0	0	3	0	-

박재진	친인척	보통주	0	0	20,059	0.32	-

김준열	친인척	보통주	0	0	17,225	0.28	-

신명철	친인척	보통주	0	0	11	0	-

하상영	친인척	보통주	0	0	187	0	-

하상철	친인척	보통주	0	0	3	0	-

도정하	등기임원	보통주	0	0	5,000	0.08	-

홍성일	친인척	보통주	0	0	2,343	0.04	-

홍성희	친인척	보통주	0	0	3,924	0.06	-

계	보통주	1,550,000	25.00	1,659,412	26.76	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

성명(생년월일)	직책	주요 경력	비고

홍영돈(61.11.15.)	대표이사	-동남실업 사장(93.11~95.03)
-쌍용실업 사장(94.04~00.09) -에스와이패널(주) 사장(00.09~03.11)
-에스와이패널(주) 대표이사(03.12~현재)	-

주) 최대주주 겸직 현황

성명	선임시기	현재 ( 겸임 ) 근무지의상황

직장명	직책	담당업무

홍영돈	2012.03.30	에스와이테크	이사	경영고문

2014.01.03	에스와이산업	이사	경영고문

2015.03.26	PT.KENCANA SSANGYONG BUILD	이사	경영고문

2015.07.23	에스와이이엔지	이사	경영고문

2015.12.28	에스와이빌드	이사	경영고문

## 다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

공시 대상기간 중 최대주주가 변동된 사실이 없습니다. 2. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍영돈	1,158,100	18.68%	-

이화춘	1,025,000	16.53%	-

소준우	630,500	10.17%	-

방윤재	500,000	8.06%	-

김옥주	435,637	7.03%	-

우리사주조합	420,404	6.78%	-

## 나. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,699	99.65%	1,113,141	17.95%	-

3. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 및 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 따라 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일~1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권
오백주권, 일천주권, 일만주권(총 8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고게재신문	매일경제신문

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2015년 12월	2016년 1월	2016년 2월	2016년 3월

보통주주가	최고	6,670	12,150	15,200	14,200

최저	6,110	8,320	11,100	12,200

평균	6,390	10,523	13,106	13,236

보통주거래량	최고(일)	10,073,520	5,096,778	3,044,789	343,803

최저(일)	2,137,055	195,671	117,750	26,107

월간	12,210,575	29,783,904	10,144,112	1,940,944

당사는 2015년 12월 29일 코스닥에 상장되었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍영돈	남	1961.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	동남실업 사장(93.11~95.03)
쌍용실업 사장(94.04~00.09)
에스와이패널(주) 대표이사(03.12~현재)	1,158,100	-	16년	2018.10.20

도정하	남	1957.04	사내이사	등기임원	상근	논산공장 관리	(주)벽산 관리차장(76.01~98.02)
에스와이패널(02.01~)	5,000	-	14년	2018.10.20

이현행	남	1965.02	사내이사	등기임원	상근	자금팀장	중앙대 경영학 졸업(91.02)
(주)벽산 재무팀장(91.09~09.10)
태드(주)관리본부이사(11.01~11.11)
에스와이패널(14.01~)	-	-	2년	2018.03.31

김승식	남	1959.03	감사	등기임원	상근	감사	단국대 경영자과정(11.09)
한국산업은행 본부장(99.01~13.01)
한국산업은행 선임심사역(14.01~14.12)
에스와이패널(15.03~)	-	-	1년	2018.03.31

최용석	남	1968.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경영학 졸업(93.02)
서민합동법률사무소 변호사(05.02~09.01)
법무법인 성도 변호사(09.02~13.06)
법무법인 진솔 변호사(13.07~)
에스와이패널(15.07~)	-	-	10개월	2018.07.30

김철호	남	1955.05	사장	미등기임원	상근	경영총괄	군산대 졸업(77.03)
(주)서울프라스틱상무(80.07~98.11)
이피에스코리아 전무(98.12~04.10)
에스와이패널(04.11~)	9,960	-	12년	-

조두영	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	기획팀장	건국대 무역학 졸업(89.02)
동신특강 기획팀장(89.01~08.04)
중원에스앤씨(주) 기획팀장(08.08~12.12)
에스와이패널(13.10~)	2,260	-	3년	-

김택용	남	1967.08	상무	미등기임원	상근	베트남
법인장	한국외국어대아랍어과 졸업(93.02)
(주)대교 영업관리(93.12~00.09)
(주)공도바이오텍 영업관리(01.11~03.02)
에스와이패널(03.05~)	3,460	-	13년	-

전명재	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	영업1팀장	고려대 경제학 졸업(85.02)
(주)동양(91.03~94.07)
계림화학공업(94.10~05.04)
에스와이패널(05.07~)	3,160	-	11년	-

이현근	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	인주공장
생산	금강패널 생산계장(95.11~00.01)
가야패널 생산대리(00.08~01.10)
에스와이패널(01.10~)	4,970	-	15년	-

정항석	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	영업관리팀장	한림대 통계학과 졸업(95.02)
기린산업 상무이사(95.01~14.03)
에이치엘자산관리대표(14.05~15.07)
에스와이패널(15.08~)	1,760	-	9개월	-

심천보	남	1940.07	고문	미등기임원	상근	기술고문	미국핏츠버그대 건축과 졸업(65.02)
센츄리아(68.03~11.07)
에스와이패널(11.08~)	2,160	-	5년	-

문명배	남	1958.03	고문	미등기임원	비상근	기술고문	서울산업대학원 재료공학석사(81.02)
동신특강(81.03~08.12)
MB메탈 대표이사(09.01~)
에스와이패널(14.05~)	3,960	-	2년	-

김옥주	여	1975.02	이사	미등기임원	상근	영업지원팀장	삼성전자 영업관리(93.03~99.10)
에스와이패널(00.09~)	435,637	-	16년	-

김창수	남	1955.03	고문	미등기임원	비상근	기술고문	경찰간부후보 졸업(86)강원(고성, 태백, 속초) 경찰서장(08~15.06)에스와이패널(15.07~)	-	-	10개월	-

김용교	남	1950.02	고문	미등기임원	비상근	기술고문	충남대 행정대학원 졸업(01)부여 홍산면사무소(69~02)충남 세종시 건설지원단장(04~07)충남 아산시 부시장(08~10)송산산업단지개발(주) 대표이사(12~15.06)에스와이패널(15.10~)	-	-	7개월	-

김영수	남	1955.10	고문	미등기임원	비상근	기술고문	연세대 공학대학원 졸업(88.08)철도청 시설국 건축과(74.1~85.9)대법원 건설관리국 건축사무관(85.9~91.5)(주)민영종합건축사사무소 대표이사(91.5~)에스와이패널(16.2~)	-	-	3개월	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

샌드위치패널	남	174	-	-	-	174	3.6	1,659,429	9,537	-

샌드위치패널	여	25	-	-	-	25	3.5	192,277	7,691	-

합 계	199	-	-	-	199	3.5	1,851,706	9,305	-

※ 연간급여총액은 2016년 1~3월 급여총액임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

※ 이사 주주총회 승인금액은 사외이사를 모두 포함한 금액임.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	129,000	43,000	-

사외이사	1	1,500	1,500	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	25,000	25,000	-

계	5	155,500	31,100	-

※ 2016년 1~3월 보수총액임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사 등의 현황 보 고 서 작성 기준일 현재 계열회사는 10개사 이며, [공정거래법 ]상의 출자 총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

구분	회사수	회사명

비상장법인	10	(주)에스와이테크, 에스와이산업(주), 에스와이코닝(주),에스와이이엔지(주), 에스와이빌드(주), 에스와이화학(주),에스와이스틸텍(주), SY PANEL VINA Co., Ltd., PT.KENCANA SSANG YONG BUILD, 소주네오설비기술 유한공사

나. 계열회사간 출자현황

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	선임시기	현재 ( 겸임 ) 근무지의상황

직장명	직책	담당업무

홍영돈	2012.03.30	에스와이테크	등기이사	경영고문

2014.01.03	에스와이산업	등기이사	경영고문

2015.03.26	PT.KENCANA SSANGYONG BUILD	등기이사	경영고문

2015.07.23	에스와이이엔지	등기이사	경영고문

2015.12.28	에스와이빌드	등기이사	경영고문

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에스와이테크	2009.03.01	사업품목확장	3,348,800	276,781	91.87%	10,913,795	-	-	-	276,781	91.87%	10,913,795	63,587,640	228,706

에스와이산업(주)	2011.01.03	사업지역확장	500,000	150,000	100.00%	4,306,520	150,000	1,500,000	-	300,000	100.00%	5,806,520	20,652,306	19,367

에스와이코닝(주)	2013.06.12	사업품목확장	500,000	80,000	100.00%	800,000	-	-	-	80,000	100.00%	800,000	4,487,307	55,494

에스와이빌드(주)	2014.11.28	사업품목확장	500,000	510,000	100.00%	5,100,000	-	-	-	510,000	100.00%	5,100,000	24,083,894	-338,540

SY PANEL VINA Co.Ltd	2013.07.12	해외사업진출	990,183	-	100.00%	990,183	-	-	-	-	100.00%	990,183	4,748,532	179,251

에스와이화학(주)	2015.05.19	사업품목확장	100,000	10,000	100.00%	100,000	40,000	400,000	-	50,000	100.00%	500,000	2,004,432	-103,068

에스와이스틸텍(주)	2015.06.10	사업품목확장	100,000	250,000	100.00%	2,500,000	-	-	-	250,000	55.55%	2,500,000	17,888,096	-367,779

PT KENCANA SSANG YONG BUILD	2015.06.01	해외사업진출	221,400	500,000	50.00%	556,800	-	-	-	500,000	50.00%	556,800	1,160,650	-38,413

에스와이창호(주)	2015.06.10	사업품목확장	500,000	50,000	50.00%	500,000	-	-	-500,000	-	-	-	-	-

소주네오설비기술유한공사	2016.02.17	해외사업진출	234,380	-	-	-	-	234,380	-	-	60.00%	234,380	2,795,406	-198,576

합 계	-	-	25,767,298	-	2,134,380	-500,000	-	-	27,401,678	141,408,263	-563,558

※당사의 손자회사로서 종속기업인 에스와이산업(주)가 100% 출자한 에스와이이엔지(주)가 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 대여금 거래 내역 (단위 : 천원)

구 분	회 사	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말

계열회사	SY PANEL VINA Co., Ltd.(주1)	단기대여금	2,074,440	-	(344,190)	1,730,250

에스와이화학	단기대여금	400,000	-	(400,000)	-

에스와이스틸텍	단기대여금	3,400,000	300,000	(2,500,000)	1,200,000

에스와이빌드	단기대여금	1,053,804	2,549,240	-	3,603,044

합 계	6,928,244	2,849,240	(3,244,190)	6,533,294

(주1) SY PANEL VINA Co., Ltd.에 대한 증가 금액은 외화환산이익으로 구성되어 있습니다.

나. 담보제공 내역

당분기말 현재 장부금액 1,161,154천원(설정금액700,000천원)의 토지가 에스와이코닝(주)의 일반상거래에 대한 담보로 제공되어 있습니다.

다. 채무보증 내역 (단위 : 천원)

구분	제공받은 회사	지급보증내역	한도금액	지급보증처

계열회사 등	에스와이산업(주)	차입금 지급보증	10,200,000	산업은행 외 2

에스와이코닝(주)	차입금 지급보증	3,480,000	산업은행

(주)에스와이테크	차입금 지급보증	40,705,070	산업은행 외 2

보증보험	12,725	서울보증보험

에스와이이엔지(주)	차입금 지급보증	6,240,000	산업은행 외 1

보증보험	17,907	서울보증보험

에스와이빌드(주)	차입금 지급보증	14,400,000	산업은행

보증보험	288,200	서울보증보험

에스와이스틸텍(주)	차입금 지급보증	12,000,000	기업은행

에스와이화학(주)	차입금 지급보증	1,020,000	기업은행

우리사주조합	우리사주조합대출금	2,058,200	한국증권금융

2. 대주주와의 자산 양수도 등가. 부동산 매매 내역 해 당사항 없음

나. 지분거래 내역 (단위 : 천원)

거래상대방	회사와의 관계	거래내역	금액

에스와이산업(주)	계열회사	유상증자	1,500,000

에스와이화학(주)	계열회사	유상증자	400,000

소주네오설비기술 유한공사	계열회사	출자	234,380

3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 천원)

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래기간	거래금액

에스와이테크	계열회사	매입,매출	2016.1.1~3.31	9,679,454

에스와이산업	계열회사	매입,매출	2016.1.1~3.31	5,212,366

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 천원)

구 분	당분기	전기

단기종업원급여	80,207	572,335

퇴직급여	7,908	38,686

기타장기종업원급여	-	127

합 계	88,115	611,147
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경사항 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안 건	결 의 내 용

2016.03.28	정기주주총회	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2015.07.30	임시주주총회	1. 1주의 금액 변경의 건2. 정관일부 변경의 건3. 임원변경의 건4. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2015.03.31	정기주주총회	1. 결산보고서 승인의 건2. 임원변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인

2014.12.19	임시주주총회	1. 성일패널 합병경과 보고의 건	원안대로 승인

2014.11.10	임시주주총회	1. 성일패널 합병계약 승인의 건	원안대로 승인

2014.03.31	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건2. 임원 및 감사의 보수 승인의 건3. 정관변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2013.03.27	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 및 감사의 보수 승인의 건3. 정관일부 변경의 건4. 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 (단위 : 천원)

구분	제공받은 회사	지급보증내역	한도금액	지급보증처

계열회사 등	에스와이산업(주)	차입금 지급보증	10,200,000	산업은행 외 2

에스와이코닝(주)	차입금 지급보증	3,480,000	산업은행

(주)에스와이테크	차입금 지급보증	40,705,070	산업은행 외 2

보증보험	12,725	서울보증보험

에스와이이엔지(주)	차입금 지급보증	6,240,000	산업은행 외 1

보증보험	17,907	서울보증보험

에스와이빌드(주)	차입금 지급보증	14,400,000	산업은행

보증보험	288,200	서울보증보험

에스와이스틸텍(주)	차입금 지급보증	12,000,000	기업은행

에스와이화학(주)	차입금 지급보증	1,020,000	기업은행

우리사주조합	우리사주조합대출금	2,058,200	한국증권금융

라. 채무인수약정 현황 당사 및 주요 종속회사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사 및 주요 종속회사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 보고서 작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음

다. 중소기업기준 검토표공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2015년 12월 21일	11,000	- 차입금상환 : 8,548- 운전자금 : 851- 시설자금 : 1,100- 발행제비용 : 501	- 차입금상환 : 7,638- 운전자금 : 851- 시설자금 : 360- 발행제비용 : 501	- 차입금상환 : 2016년부터 상환 중 -- 시설자금 : 2016년부터 사용 중- 인수수수료 등 발행제비용으로 사용※ 보고서 기준일 현재 미사용액은 입출금 계좌에 보관 중에 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음