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주성코퍼레이션 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 주성코퍼레이션
대 표 이 사 : 허 용 호
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 시곡로 307
(전 화) 070-7563-6333
(홈페이지) http://www.joosungcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박 대 원
(전 화) 02-2027-4748
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	-

합계	4	-	-	4	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 「주식회사 주성코퍼레이션」이라 표기하며, 영문으로는 JOOSUNG CORPORATION (약호: JOOSUNG Corp.)이라 표기 합니다. 다. 설립일자당사는 2009년 2월 17일자로 주식회사 이엔페이퍼로부터 분할되어 2009년 2월 25일 설립된 회사입니다.라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주 소 : 충청남도 당진시 시곡로 307(2) 전 화 : 070)7563-6333(3) 홈페이지 : http://www.joosungcorp.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 상법에 의거 영리를 목적으로 설립된 회사입니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요 사업의 내용

1. 정보통신기기 제조 및 판매업1. 정보통신기기 수출입 및 도소매1. 정보통신 서비스업1. 정보통신망 설계구축 및 자문업1. 정보통신공사업1. 차량용 블랙박스 개발, 제조 및 판매업1. 차량용 필름개발, 생산, 판매1. 보안솔루션제품의 개발, 제조 및 판매업1. 보안솔루션제품의 수출입 및 도소매1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업 1. 자동차용품 제조 및 판매업1. 프로그램(물류시스템) 개발1. 물류콘텐츠 개발

1. 복합운송 주선업1, 해운 항공화물 대리점업

1. 창고, 포장업1. 해상운송 주선, 콘테이너 운송업

1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화)

1. 원자재 판매 및 수출입업 ※ 상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (2) 향후 추진하려는 신규사업

해당사항없음

아. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사에 관한 세부내역은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 정기평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 보고서 제출일 현재 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

평가일	결산기준일	신용평가기관	신용등급	해당신용등급의 의미

2024.04.18	2023.12.31	이크레더블	B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

2023.04.18	2022.12.31	이크레더블	B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

2022.04.26	2021.12.31	이크레더블	B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

2021.04.12	2020.12.31	이크레더블	CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

2020.04.13	2019.12.31	이크레더블	CCC-	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	2009년 03월 17일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	15기(2023년말)	14기(2022년말)	13기(2021년말)	12기(2020년말)

보통주	발행주식총수	52,810,230	52,810,230	36,810,230	17,549,275	13,141,388

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	26,405,115,000	26,405,115,000	18,405,115,000	8,774,637,500	6,570,694,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	26,405,115,000	26,405,115,000	18,405,115,000	8,774,637,500	6,570,694,000

※ 당사는 당사 설립 이후 현재까지 필요 시 보통주의 증자를 통하여 자금조달을 하였으며, 2020년에 자본감소(감자)를 진행한 바 있습니다.※ 상세한 내용은 동 공시서류의 'III.재무에 관한 사항' 중 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	40,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	153,325,910	32,422	153,358,332	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	100,515,680	32,422	100,548,102	-

1. 감자	100,515,680	3,533	100,519,213	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	28,889	28,889	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,810,230	-	52,810,230	-

Ⅴ. 자기주식수	11,007	-	11,007	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	52,799,223	-	52,799,223	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	11,007	-	-	-	11,007	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	11,007	-	-	-	11,007	-

우선주	-	-	-	-	-	-
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매출현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	사업장	품 목	구체적용도	매출액(수출포함)	비율

통신네트워크및커스터머	당진	Repeater Device	이동통신 중계기 외	2,315	65.77%

Optical Device	통신장비 외	159	4.52%

블랙박스	차량용 블랙박스 제품	341	9.69%

틴트/PPF필름	차량용 필름	705	20.03%

합계	3,520	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 천원, EA

품 목(주1)	제16기 1분기	제15기	제14기

통신네트워크 제품	내수	67	65	62

수출	361	308	572

커스터머 제품	내수	64	65	54

수출	80	83	99

(주1) 위의 기준에 의한 제품가격은 실제 시장가격과는 다소 차이가 있을 수 있음※ 산출기준 - 통신네트워크 : (단순평균) 중계기 당기 매출총액 / 중계기 당기 매출 총수량 - 커스터머 : (단순평균) 블랙박스 당기 매출총액 / 블랙박스 당기 매출 총수량
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	당기매입액	비 율	주요매입처	매입처특수관계여부

통신네트워크	원재료	시스템	678	86.96%	지*, 동양**	해당없음

회로물	76	9.75%	유니***, ARROW ****	해당없음

패킹	26	3.30%	코러*****, 와이***	해당없음

모듈 외	-	-	아이***, 구*	해당없음

기타	-	-	-	-

합 계	780	100%	-	-

커스터머	원재료	CPU	340	75.14%	엔텍*******, 훈*	해당없음

LCD	47	10.31%	케이*********, 휴시*	해당없음

SD CARD	49	10.77%	블루**, 현대******	해당없음

기타	17	3.78%	코**,필**	해당없음

합 계	453	100%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 원, EA)

사업부문	품 목	제16기 1분기	제15기	제14기

통신네트워크	시스템	4,150	3,963	3,614

회로물	23,000	24,886	28,205

패킹	12,000	14,210	14,210

모듈 외	-	-	381,500

커스터머	CPU	-	-	7,301

LCD	6,005	7,398	11,167

SD CARD	6,091	6,091	6,091

※ 산출기준= 총평균법(총 매입액/매입수량)※ 공시대상기간내 원재료의 매입이 없는 경우 기재하지 아니함

2. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거[사업소 : 당진공장](1) 생산능력

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : EA)

사업부문	품 목	사업소	제16기 1분기	제15기	제14기

통신 네트워크	중계기 외	당진	8,545	49,490	49,490

커스터머	차량용블랙박스 외	26,585	106,338	106,338

합 계	35,130	155,828	155,828

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준- 생산능력은 당사의 시간당 생산량 자료에 근거하여 1년간 생산능력입니다.② 산출방법- 생산인원의 증감등으로 변동될 수 있으나 일작업시간 7시간 40분 및 월평균 근무일수 21.5일 기준으로 하였습니다.- 산출방법 : 시간당 생산량 X 7시간40분 X 월 21.5일 X 3개월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적[사업소 : 당진공장]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : EA)

사업부문	품 목	사업소	제16기 1분기	제15기	제14기

통신네트워크	중계기 외	당진	1,660	9,260	8,131

커스터머	차량용 블랙박스 외	당진	3,800	16,670	69,244

합 계	5,460	25,930	77,375

(2) 가동률

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	당분기말 가동가능시간	당분기말 실제가동시간	평균가동률

당진공장(통신네트워크, 커스터머)	516	80	15.54%

※ 당진공장 : 월 21.5일 X 8시간 X 3개월(1월~3월)다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비 개요(가) 소재지 : 충청남도 당진시 시곡로 307(나) 담보제공현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

제공받은자	채권최고액	채무내역

종류	금액

하나은행	3,180,000	단기차입금	2,650,000

(2) 생산설비의 현황[사업소 : 당진공장]

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

과목	기초장부금액	취득액	처분액	손상액/재평가액	감가상각비	기말장부금액

토지	3,682,365	-	-	-	-	3,682,365

건물	1,171,354	-	-	-	(22,285)	1,149,069

구축물	-	-	-	-	-	-

기계장치	71,314	-	-	-	(4,640)	66,674

차량운반구	2	-	-	-	-	2

공구와기구	30	-	-	-	-	30

비품	149	-	-	-	-	149

시설장치	29	30,600	-	-	(510)	30,119

합계	4,925,243	30,600	-	-	(27,435)	4,928,408

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자※ 진행사항 없음(나) 향후 투자계획※ 진행사항 없음
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	사업장	품 목	제16기 1분기	제15기	제14기

통신네트워크,커스터머	제 품	당진	Repeater,Optical	수 출	1,186	7,171	3,934

내 수	136	727	586

소 계	1,322	7,898	4,520

상품 외	당진	Repeater,Optical	수 출	219	1,219	1,326

내 수	933	7,698	9,240

소 계	1,152	8,917	10,566

제 품	당진	블랙박스,틴트/PPF필름	수 출	160	336	606

내 수	854	4,379	4,388

소 계	1,014	4,715	4,994

상품 외	당진	블랙박스,틴트/PPF필름	수 출	26	14	47

내 수	6	102	141

소 계	32	116	188

합 계	수 출	1,591	8,740	5,913

내 수	1,929	12,906	14,355

소 계	3,520	21,646	20,268

물류	물류	기타	물류운송용역	해 외	-	-	-

내 수	6,261	-	-

소 계	6,261	-	-

합계	해 외	-	-	-

내 수	6,261	-	-

소 계	6,261	-	-

기 타	기타	기타	카라반임대 등	내 수	31	137	1

합 계	합 계	31	137	1

나. 판매경로 및 판매방법 등(1)판매조직[통신네트워크 사업부]

[ 커스터머 사업부]

[ 물류사업부]

[기타사업]기타사업은 카라반 등의 임대 사업 등으로서 당사가 종속회사에 관련 자산을 임대 후 관계회사를 통하여 운영되고 있음에 따라, 당사 내 별도 사업부가 존재하지 않습니다.

(2) 판매경로[통신네트워크]

(단위 : 백만원, %)

구 분	경 로	판매경로별매출액	경로별매출비율

내 수	공장 → 거래처(실수요자)기타(AS등)	1,069	43.21%

수 출	공장 → 거래처 → 실수요자공장 → 해외법인 → 거래처 → 실수요자	1,405	56.79%

[커스터머사업부]

(단위 : 백만원, %)

구 분	경 로	판매경로별매출액	경로별매출비율

내 수	공장 → 대리점 → 실수요자공장 → 거래처 → 실수요자기타(AS)	860	82,22%

수 출	공장 → 거래처 → 실수요자기타(AS)	186	17.78%

[ 물류사업부]

(단위 : 백만원, %)

구 분	경 로	판매경로별매출액	경로별매출비율

물류주선	화주(운임계약) → 선사(운송주선) → 목적지	6,261	100%

[기타사업]

(단위 : 백만원, %)

구 분	경 로	판매경로별매출액	경로별매출비율

내 수	카라반임대 등	31	100%

(3) 판매방법 및 조건[통신네트워크/커스터머사업부]

가) 내 수 : 현금 및 외상판매, 공장 도착도 기준나) 수 출 : 현금 판매 및 신용장에 의한 판매 [물류사업]가) 물류주선 : 운임계약 등을 통한 용역매출(현금) [기타사업]

가) 내 수 : 임대를 통한 임대료 수입(현금)(4) 판매전략[통신네트워크사업부]세계 최초로 ICS중계기를 상용화한 기술을 기반으로 이동통신 사업자에게 CAPEX와 OPEX절감을 통한 효율적 네트워크 구성에 최적화된 제품을 공급하고 있으며, 기술력을 바탕으로 국내, 외 대형 통신사들과의 계약 진행 중이며, 그 외 영업을 통한 매출의 극대화를 위해 노력을 기하고 있습니다.[커스터머사업부]고정 판매고객을 유지 및 확대함으로써 내수 판촉을 기하는 한편, 해외 수출을 확대하여 국내시장의 안정을 도모하고, 각종 미디어를 통한 지속적인 홍보마케팅 및 홈쇼핑 판매를 통한 브랜드 인지도 향상 및 그를 통한 매출의 극대화를 위해 노력을 기하고 있습니다. [물류사업] 지속성 있는 화주 발굴 및 해외 파트너 등과의 파트너십을 강화하여 더 넓은 네트워크와 서비스를 제공할 예정이며 , 이를 통하여 서비스 범위를 확장하고 더 많은 지역에서 더 경쟁력 있는 서비스를 제공할 수 있는 기반을 형성 하 고 현재 진출해 있는 시장 외에 새로운 지역 시장 / 아이템에 진출하는 전략을 구상하고 있습니다 . [기타사업]당사는 보유중인 카라반을 종속회사에 임대하여 강원도 원주와 고성에서 일반 고객 및 군인을 대상으로 카라반 숙박 사업을 영위하고 있으며 이로 인한 매출이 발생하고 있습니다다. 수주상황

[통신네트워크사업부]ICT 사업의 경우 국내의 이동통신사 및 일본의 NTT docomo, DKK 등과 납품 및 연구계약을 맺어 장기적으로 생산, 연구, 납품 진행 중[커스터머사업부]블랙박스 제품의 경우 대리점 및 고객사(OEM)등의 주문서에 의하여 연간 수시 주문생산 방식으로 출하함. [ 물류사업] 화주 또는 바이어와 운임계약을 체결 후 선사에 물류 운송 주선[기타사업]카라반 임대를 통한 임대수익

라. 수주현황(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

중계기	2022.04	2024.06	-	1,041,066	-	1,041,066	-	-

중계기	2022.09	2025.06	-	1,215,438	-	150,042	-	1,065,396

중계기	2023.08	2024.06	-	903,980	-	903,980	-	-

중계기	2023.12	2024.06	-	1,614,250	-	794,211	-	820,039

합 계	-	4,774,734	-	2,889,299	-	1,885,435

(주1) 본 수주현황은 당사가 공시한 단일판매ㆍ공급계약체결에 관한 내역만 기재하였습니다.
7. 기타 참고사항

(1) 환경관련 규제사항.환경관련 규제사항 해당사항은 없습니다.(2) 환경경영당사는 환경친화적인 경영을 위하여 SBTi에 참여하여 당기에 SBTi로부터 온실감축 목표를 검증, 승인받았으며, 이를 달성하기 위하여 노력 중입니다.SBTi는 파리기후협약을 이행하기 위해 과학적 근거에 기반하여 기업의 온실가스 감축 목표 설정을 돕고 이를 검증하는 글로벌 이니셔티브입니다. 이는 탄소정보공개프로젝트(CDP)와 유엔 글로벌 콤팩트(UNGC), 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF) 등 4개 기관이 공동 설립했으며, 당사 가입일 현재 전 세계 3600여 개 기업이 동참하고 있습니다.또한 당사는 TL9000, ISO9001, ISO14001 등의 품질, 환경에 관한 인증을 보유하고 있습니다.

(3) 당진공장 스마트 공장 구축 지원사업 선정

당사의 당진공장은 전기 중 정부의 스마트 공장 구축 지원사업에 선정되어 스마트 공장으로의 구축이 완료되었습니다.
1. 요약재무정보

- 당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 "소규모기업"에 해당되어 요약재무정보의 기재를 생략하오니, 아래의 재무제표 등을 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 배당에 관하여 정관에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 44 조 (이익배당)
①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때 에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제 44조의 1(분기배당)
①이 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말 일(이하 "분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의한 분기 배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립 한 임의준비금
5.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계 액
6.당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 1분기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,086	-1,377	-9,903

(별도)당기순이익(백만원)	846	-824	-10,558

(연결)주당순이익(원)	29	-37	-399

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 아니하여, 과거 배당이력 산출이 불가능합니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.02.14	전환권행사	보통주	2,971,768	500	1,346	-

2020.02.17	무상감자	보통주	30,378,760	500	-	감자비율 90%

2020.03.11	전환권행사	보통주	215,090	500	11,623	-

2020.07.31	전환권행사	보통주	51,452	500	3,887	-

2020.10.30	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	550	-

2020.10.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,641,958	500	550	-

2020.11.03	전환권행사	보통주	385,900	500	3,887	-

2020.11.05	전환권행사	보통주	308,721	500	3,887	-

2020.11.10	전환권행사	보통주	257,267	500	3,887	-

2020.11.14	유상증자(제3자배정)	보통주	3,105,583	500	644	-

2021.03.20	유상증자(제3자배정)	보통주	919,113	500	544	-

2021.04.23	유상증자(제3자배정)	보통주	183,821	500	544	-

2021.06.29	전환권행사	보통주	321,584	500	3,887	-

2021.07.30	유상증자(제3자배정)	보통주	1,576,900	500	670	-

2021.11.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,406,469	500	711	-

2022.08.13	유상증자(주주배정)	보통주	19,260,955	500	792	-

2023.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000,000	500	500	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(일반소액공모)	40	2020.10.29	운영자금 : 990,000	990,000	운영자금 : 990,000	990,000	-

유상증자(일반소액공모)	47	2021.11.22	운영자금 : 999,999	999,999	운영자금 : 999,999	999,999	-

유상증자(주주배정 공모)	48	2022.08.12	운영자금 : 13,054,000채무상환자금 : 2,786,000	15,254,676	운영자금 : 13,054,000채무상환자금 : 1,255,580	14,309,580	주1)

주1) 모집된 자금이 일부만 사용됨에 따라, 별도의 자금운용없이 계속적으로 당사 통장에서 보관하며 최초 사용목적에 부합하는 방식으로 사용할 예정입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자	39	2020.10.29	운영자금	2,003,076	운영자금	2,003,076	-

제3자배정 유상증자	42	2020.11.13	운영자금 : 999,995타법인 증권취득 : 1,000,000	1,999,995	운영자금 : 999,995타법인 증권취득 : 1,000,000	1,999,995	-

제3자배정 유상증자	43	2021.03.19	운영자금	499,997	운영자금	499,997	-

제3자배정 유상증자	44	2021.04.23	운영자금	99,998	운영자금	99,998	-

제3자배정 유상증자	46	2021.07.30	운영자금	1,056,523	운영자금	1,056,523	-

제3자배정 유상증자	50	2023.12.26	운영자금	8,000,000	운영자금	-	주1)

주1) 증자대금은 현재 전액 당사 MMDA 계좌에 보관 중이며, 신규사업진출을 위한 목적으로 사용할 예정입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 해당사항없음
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제※ 해당사항 없음나. 내부회계관리제도회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견요약

제16기	이촌회계법인	-

제15기	삼화회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과 , 상기 경영 진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 ' 제 4장 '중소기업에 대한 적용 '에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다 .

제14기	삼화회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

: 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 공시함

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

※ 해당사항 없음.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

박기훈	오하이오대학교 경제학 석사
前 현대상선㈜ 본부장
前 SM상선 대표이사
現 동원그룹 상근고문	-	-

김한규(주1)	학교법인 가천학원 감사서울지방변호사회 회장現 학교법인 원석학원 이사現 법무법인 공간 변호사	-	-

이수영(주1)	부산대학교 대학원 경영학 석사공인회계사 취득안진회계법인 상무이사주안㈜ 부사장現 안세회계법인 지점장	-	-

(주1) 김 한규, 이수영 사외이사는 2024.03.28.자 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

아래의 정관 참조

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제 37 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 38 조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박기훈	김한규	이수영

출석률	100%	출석률	0%	출석률	0%

출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반

1	2024.01.02	주선업 사업관련 협약 체결의 건	참석	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

2	2024.02.06	하나은행 여신거래 약정의 건	참석	찬성

3	2024.02.14	재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건	참석	찬성

4	2024.03.11	하나은행 여신거래 약정의 건	참석	찬성

5	2024.03.13	정기주주총회 안건 확정의 건	참석	찬성

6	2024.03.13	자회사 금전대여의 건일본 수출물품에 대한 무역조건 변경의 건	참석	찬성

7	2024.03.27	타법인주식 처분의 건	참석	찬성

※ 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다.(3) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	사외이사 이수영사외이사 박기훈사내이사 박승희	가. 성과평가 및 보상 기준
나. 경영목표 이행실적에 따른 성과평가 및 성과금 지급액
다. 성과급 지급방법
라. 기타 보수에 관한 사항	2021.03.17. 설치

감사위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	사외이사 김한규사외이사 이수영사내이사 장준식	가. 업무감사권나. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권다. 이사보고의 수령권라. 자회사에 대한 조사권마. 이사의 위법행위 유지청구권바. 각종의 소권사. 주주총회 소집청구권아. 외부감사인 후보자 추천에 관한 권한자. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한	2024.04.05. 설치

투명경영위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	사외이사 김한규사외이사 박기훈사내이사 장준식	가. 자기자본 5% 이상의 금전대여 및 투자거래
나. 담보제공 , 지급보증에 관한 사항
다. 임원 , 최대주주 또는 특수관계인과의 모든 거래 (경상적인 거래는 제외 )
라. 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항	2024.04.05. 설치

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	사외이사 박기훈사외이사 김한규사내이사 박지현	가. 사외이사후보의 추천나. 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항	2024.04.05. 설치

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이대희
(출석률 : 100%)	손원호
(출석률 : 100%)	강유진
(출석률 : 100%)	김윤관
(출석률 : 100%)	홍용건
(출석률 : 50%)

찬반여부

보수위원회	2021.03.17	- 보수위원회 구성 및 위원장 선임의 건- 2021년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건- 2021년도 임원 및 감사 보수 결정의 건- 법인카드 사용한도 하향의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

2022.02.16	- 2022년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건- 2022년도 임원 및 감사 보수 결정의 건- 법인카드 사용한도 하향의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.05.13	- 보수위원회 구성 및 위원장 선임의 건- 2022년도 신임 미등기임원 보수 결정에 관한	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

2023.02.16	- 2023년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건- 2023년도 임원 및 감사 보수 결정의 건- 법인카드 사용한도 동결의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	불참

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

(주) 2024.03.28자 정기주주총회에서 사외이사 2인이 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 사업이나 현황등에 대하여 전반적인 사항을 이해하고 있어 별도 교육을 진행하지 아니함.또한 이사회 개최 시 각 안건에 대한 상세한 설명을 하고 있으며, 필요 시 사외이사에 대한 내, 외부 교육을 진행할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 2024.03.28.자 정기주주총회를 통하여 감사위원 3인이 선임되었으며 동일 기존 감사가 사임함에 따라, 본 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회를 설치하고 있으며 사외이사 2인과 회사 상무에 종사하지 아니하는 사내이사 1인으로 구성되어있습니다.

(2) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김한규	예	학교법인 가천학원 감사서울지방변호사회 회장現 학교법인 원석학원 이사現 법무법인 공간 변호사	-	해당없음	해당없음

이수영	예	부산대학교 대학원 경영학 석사공인회계사 취득안진회계법인 상무이사주안㈜ 부사장現 안세회계법인 지점장	예	공인회계사	1994.11 KICPA자격취득1994.11 ~ 2012.11 안진회계법인 근무2016.02 ~ 안세회계법인 근무

장준식	-	서울대학교 미래기술융합과정 수료국제공인내부감사사(CIA) 취득아이씨디 경영지원실장회계법인 성지 이사現 씨브이파트너스 대표컨설턴트	예	국제공인내부감사사(CIA)	-

(3) 감사위원의 독립성감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있을때에는 그 시정을 요구할 수 있습니다.

나. 감사위원(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	출석여부

감사	감사위원

장준식	김한규	이수영	장준식

1	2024.01.02	주선업 사업관련 협약 체결의 건	참석	해당사항 없음

2	2024.02.06	하나은행 여신거래 약정의 건	참석

3	2024.02.14	재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건	참석

4	2024.03.11	하나은행 여신거래 약정의 건	참석

5	2024.03.13	정기주주총회 안건 확정의 건	참석

6	2024.03.13	자회사 금전대여의 건일본 수출물품에 대한 무역조건 변경의 건	참석

7	2024.03.27	타법인주식 처분의 건	참석

다. 감사위원회(감사) 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 02월 13일	경영기획실	- 내부통제시스템 전반적인 내용- 감사의 역할과 책임사항

라. 감사위원회(감사) 지원조직 현황※ 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회(감사)의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 감사위원회(감사)가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다.

마. 준법지원인 현황※ 당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)비앤피주성	최대주주	보통주	19,000,000	35.98	19,000,000	35.98	전 최대주주로부터 구주 매입 및 유상증자 참여로 인한 최대주주변경

계	보통주	19,000,000	35.98	19,000,000	35.98	-

-	-	-	-	-	-

주1) 최대주주인 ㈜비앤피주성 소유의 당사 주식은 담보제공된 내역이 없습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)비앤피주성	4	박진수	16.34	박진수	16.34	박지현	33.33

-	-	-	-	박준범	33.33

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)비앤피주성

자산총계	30,267

부채총계	3,198

자본총계	27,069

매출액	71,396

영업이익	973

당기순이익	4,706

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- ㈜비앤피주성은 비상장법인이며 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 사업은 해상, 항공 수출입에 대한 복합운송주선업으로, 현재 사업을 안정적으로 계속 영위중임에 따라 회사 경영안정성에 영향을 미칠 사항은 없습니다.

3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 10월 26일	㈜코우홀딩스	1,980,198	6.47	유상신주 취득	-

2020년 02월 17일	㈜코우홀딩스	198,019	6.47	무상감자(90%)	-

2020년 10월 30일	㈜코우홀딩스외 2인	2,682,546	29.53	유상증자(제3자배정)	-

2022년 08월 13일	㈜코우홀딩스외 2인	6,355,436	17.26	유상증자(주주배정)	-

2023년 01월 02일	㈜코우홀딩스외 2인	4,368,778	12.61	장외매도	-

2023년 12월 18일	(주)씨티빗코리아	3,537,442	9.61	전 최대주주의 지분매각에 따른 일시적 변경	-

2023년 12월 27일	(주)비앤피주성	19,000,000	35.98	유상증자(제3자배정)	-

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)씨티빗코리아	3,537,442	6.70	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,104	8,113	99.88	22,715,402	52,810,230	43.01	-

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주, 원)

종 류	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월	2024년 1월	2024년 2월	2024년 3월

보통주	최 고	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100

최 저	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100

월간거래량	-	-	-	-	-	-

나. 해외증권시장※ 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허용호	남	1967.12	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 가천대학교 법학과 졸업
- 주성해운㈜ 대표이사
- 前 주성씨앤에어㈜ 사내이사	-	-	-	3개월	2026.12.19

박지현	여	1993.11	이사	사내이사	비상근	경영지원	- 고려대학교 경영전문대학원 석사 과정
- COSCO 영업부
- 現 ㈜비앤피주성 부장	-	-	최대주주의주요주주	3개월	2026.12.19

박진수(주1)	남	1965.02	이사	사내이사	비상근	경영지원	- 동신대학교 전기공학과 졸업
- 現 주성씨앤에어㈜ 대표이사
- 現 ㈜비앤피주성 대표이사	-	-	최대주주의대표이사	0개월	2024.03.28

박승희(주2)	여	1980.03	이사	사내이사	비상근	경영관리실장	- 숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 - 現 ㈜주성코퍼레이션 이사	-	-	-	3개월	2027.03.27

장준식(주2)	남	1976.07	감사위원	사내이사	비상근	감사위원	- 서울대학교 미래기술융합과정 수료- 국제공인내부감사사(CIA) 취득 - 아이씨디 경영지원실장 - 회계법인 성지 이사 - 現 씨브이파트너스 대표컨설턴트	-	-	-	3개월	2027.03.27

박기훈	남	1962.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 오하이오대학교 경제학 석사
- 현대상선㈜ 본부장
- SM상선 대표이사
- 現 동원그룹 상근고문	-	-	-	3개월	2026.12.19

김한규(주2)	남	1970.10	감사위원	사외이사	비상근	감사위원	- 학교법인 가천학원 감사 - 서울지방변호사회 회장 - 現 학교법인 원석학원 이사 - 現 법무법인 공간 변호사	-	-	-	0개월	2027.03.27

이수영(주2)	남	1967.01	감사위원	사외이사	비상근	감사위원	- 부산대학교 대학원 경영학 석사- 공인회계사 취득- 안진회계법인 상무이사- 주안㈜ 부사장- 現 안세회계법인 지점장	-	-	-	0개월	2027.03.27

장준식(주1)	남	1976.07	감사	감사	비상근	감사	- 서울대학교 미래기술융합과정 수료
- (주)아이씨디 경영지원실장
- 회계법인성지 이사(공인내부감사사)	-	-	-	0개월	2024.03.28

(주1) 박진수 사내이사와 장준식 감사는 2024.03.28자로 사임하였습니다.(주2) 박승희, 장준식 사내이사와 김한규, 이수영 사외이사는 2024.03.28자 정기주주총회를 통하여 선임되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

당진본점	남	12	-	-	-	12	8.1	132,466	11,039	-	-	-	-

당진본점	여	3	-	-	-	3	3.7	18,440	6,147	-

인덕원지점	남	16	-	-	-	16	8.6	218,529	13,658	-

인덕원지점	여	6	-	-	-	6	9.0	63,643	10,607	-

합 계	37	-	-	-	37	7.4	433,078	11,705	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	94,860	13,551
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	1,200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	25,000	2,777	-

(주) 상기 "인원수"는 퇴사한 등기임원을 포함한 인원수입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	25,000	6,249	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	1	-	-	-

(주) 상기 "인원수"는 퇴사한 등기임원을 포함한 인원수입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 회사와 계열간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	당사내 직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

허용호	대표이사	㈜컨버즈네트웍스	대표이사	비상근	2024.01.18	-

㈜알피티코리아	대표이사	비상근	2024.01.18	-

㈜알피티글로벌	대표이사	비상근	2024.01.18	-

RF Window Japan Co., Ltd	대표이사	비상근	2024.01.01	해외법인

박지현	사내이사	㈜컨버즈네트웍스	사내이사	비상근	2024.01.18	-

㈜알피티코리아	사내이사	비상근	2024.01.18	-

㈜알피티글로벌	사내이사	비상근	2024.01.18	-

박승희	사내이사	RF Window Japan Co., Ltd	감사	비상근	2024.01.01	해외법인

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	9	9	1,744	-	-955	789

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	9	9	1,744	-	-955	789

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 대주주와의 신용공여 등 거래가 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다 3. 대주주와의 영업거래당사는 대주주와의 영업거래가 없습니다4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(1) 영업거래 내역

(1) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

구분	회사명	당분기

수익	비용

매출	이자수익	기타수익	매입	기타비용	이자비용

최대주주	㈜비앤피주성	-	-	-	2,991	3,635	-

기타특수관계자	주성씨앤에어㈜	-	-	-	-	23,619	-

기타특수관계자	임직원	-	1,063	-	-	-	-

합계	-	1,063	-	2,991	27,254	-

(단위: 천원)

구분	회사명	전분기

수익	비용

매출	이자수익	기타수익	매입	기타비용	이자비용

기타특수관계자	임직원	-	2,724	-	-	-	-
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의진행사항

2020.02.14	유상증자 결정	주주배정 후 실권주 일반공모방식의 유상증자 결정	2021.10.28.자로 유상증자 철회

2020.12.28	타법인 주식 및 출자증권 처분결정	주식회사 바이오웨이 주식의 매각	양수인의 중도금 미지급으로 인해 2021.12.02.자로 계약 해제

2022.07.29	타법인 주식 및 출자증권 처분결정	주식회사 바이오웨이 주식의 매각	양수인의 중도금 미지급으로 인해 2022.10.28.자로 계약 해제
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건[추심금 청구의 소](1) 소제기일 : 2021.12.08.(2) 소송당사자 : 원고 : 김만수, 피고 : 컨버즈 주식회사

(3) 진행상황 : 1심 진행중(가처분, 가압류 등 본안전 소송 없음)(4) 회사의 대응방안

1. 당사는 추심금청구소송의 제3채무자인 피고로서, 원고의 주장에 따른 주채무자인 ㈜스타앤홀딩스에게 당사가 지급해야하는 어떠한 채무도 없으므로, 이에 따라 추심채권이 없음을 입증자료를 바탕으로 전부 부인하고 기각을 구함.2. 본안의 소송물인 추심채권 외에도 주채무자인 ㈜스타앤홀딩스와 김만수간의 피보전권리의 부적법을 다투어 원고의 소송 행위의 부당성을 다툴 예정임

(5) 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

1. 원고의 청구 인용시: 당사 채무 증가

2. 원고의 청구 기각시: 없음

(6) 본 소송은 2023.05.02.자로 강제조정이 결정되었으나, 원고의 불복에 따라 본소에서 재 판이 계속되고 있습니다. (7) 본 소송은 공시 제출일 현재 판결이 선고되어 원고 전부 패소로 판결되었고, 판결문 정본 송달 후 즉시 공시 제출예정입니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황※ 해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황※ 해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당분기말 현재 연결회사가 주요 금융기관과 체결한 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	금융기관	약정한도액	실행액

운전자금대출	우리은행	500,000	500,000

무역금융대출	하나은행	500,000	500,000

운전자금대출	5,300,000	5,220,000

신용장	3,232,320	-

합계	9,532,320	6,220,000

(2) 당기말 현재 연결회사의 채무를 위하여 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계 구분	제공한자	지급보증처	지급보증금액	채무금액	비고

주요 경영진	임직원	수협은행	20,000	1,466	신용카드 한도보증

최대주주	㈜비앤피주성	하나은행	3,084,000	2,570,000	차입금 지급보증

합계	3,104,000	2,571,466
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 기관 제재현황

일자	제재기관	대상자	조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거법령	재발방지를위한 대책

2020.07.21	한국거래소	컨버즈	불성실공시법인 지정부과벌점 8점공시위반제재금 5,000만원	공시위반제재금 5,000만원	타법인주식및출자증권 처분결정('17.08.28), 처분결정 취소('17.11.01) 사실의 지연공시(유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2)	공시 담당자교육 강화

나. 기타1) 당사는 유가증권시장 상장규정 제48조에 의거 2018사업연도 감사인의 감사보고서상 감사의견이 의견거절임에 따라 상장폐지기준에 해당되었으며, 2019년 5월 10일 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 통하여 2020년 4월 9일까지 개선기간을 부여받았으나, 외부감사인으로부터 재감사를 받아(감사범위 제한으로 인한 감사의견 한정) 2019년 11월 27일 개선계획 이행여부 심의를 통해 상장유지가 결정되었습니다.※ 관련 공시 - 2019.03.25 감사보고서 제출 - 2019.03.25 투자유의안내 - 2019.04.12 기타시장안내 - 2019.05.10 기타시장안내(개선기간 부여 등 안내) - 2019.11.27 감사보고서 제출 - 2019.11.27 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생 - 2019.11.27 기타시장안내 - 2019.12.10 기타시장안내2) 당사는 유가증권시장 상장규정 제48조에 의거 2019사업연도 감사인의 감사보고서상 감사의견이 의견거절임에 따라 상장폐지기준에 해당되었으며, 2020년 4월 21일 상장폐지 이의신청을 하여 2020년 5월 25일 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 통하여 2021년 4월 12일까지 개선기간을 부여받았으나, 외부감사인으로부터 재감사를 받아(감사의견 적정) 2020년 10월 27일 개선계획 이행여부 심의를 통해 상장유지가 결정되었습니다. 그러나 2020년 10월 28일 기업심사위원회 심의대상으로 결정되어 2020년 11월 25일 기업심사위원회에서 심의한 결과, 당사는 2021년 9월 25일까지 개선기간을 부여받아 동 개선기간 중 주권 매매거래정지를 계속하기로 결정되었습니다.※ 관련 공시 - 2020.03.30 감사보고서 제출 - 2020.03.30 투자유의안내 - 2020.04.21 기타시장안내(컨버즈(주), 주권 상장폐지관련 이의신청서 제출) - 2020.05.25 기타시장안내(개선기간 부여 등 안내) - 2020.10.06 감사보고서 제출 - 2020.10.06 기타시장안내(컨버즈(주) 개선계획 이행여부에 대한 심의 요청서 접수 등 관련 안내) - 2020.10.06 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생) - 2020.10.27 기타시장안내(컨버즈(주) 개선계획 이행여부 등에 대한 심의결과 안내) - 2020.10.27 관리종목지정 해제 - 2020.10.28 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정) - 2020.11.25 기타시장안내3) 당사는 2021년 9월 25일 개선기간 만료 후 2021년 9월 27일에 개선계획이행내역서를 제출하여 개선계획 이행내역의 심의를 요청하였으며, 2021년 10월 20일 기업심사위원회 심의 결과 2022년 10월 20일 까지 개선기간을 부여받아 동 개선기간 중 주권 매매거래정지를 계속하기로 결정되었습니다. ※ 관련 공시 - 2021.09.27 기타시장안내(컨버즈(주)의 개선계획 이행 여부 심의 요청(2021.09.27)) - 2021.10.20 기타시장안내4) 당사는 2022년 10월 26일 개선계획 이행 내역서를 제출하여 개선계획 이행 여부에 대한 심의를 요청하였으며, 그에 따라 2022년 11월 15일자에 심의가 개최되어 심의 결과 당사는 상장폐지가 결정 되었습니다.이에 당사는 2022년 12월 6일자로 상장폐지이의신청을 제출하였으며, 그에 따라 2022년 12월 26일 개최된 상장공시위원회 심의 결과 2023년 12월 26일까지 개선기간을 부여받아 동 개선기간 중 주권 매매거래정지를 계속하기로 결정되었습니다. ※ 관련 공시 - 2022.10.26 기타시장안내(컨버즈(주)의 개선계획 이행 여부 심의 요청(2022.10.26)) - 2022.11.15 기타시장안내(컨버즈(주), 상장적격성 실질심사 결과 안내) - 2022.12.26 기타시장안내(컨버즈(주) 개선기간 부여 안내(2022.12.26) 5) 당사는 2023년 12월 26일 개선기간 만료 후 2024년 1월 5일에 개선계획이행내역서를 제출하여 개선계획 이행내역의 심의를 요청하였으며, 2024년 1월 26일 상장공시위원회 심의 결과 2025년 1월 26일 까지 개선기간을 부여받아 동 개선기간 중 주권 매매거래정지를 계속하기로 결정되었습니다. ※ 관련 공시 - 2024.01.05 기타시장안내((주)주성코퍼레이션의 개선계획 이행 여부 심의 요청(2024.01.05)) - 2024.01.26 기타시장안내
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

RF Window Japan Co., Ltd	2007.01.12	일본	이동통신용 중계기 개발 및 제조	1,936,365	100% 지분 소유	-

㈜컨버즈네트웍스	2012.03.14	경기도 의왕시 이미로 40, 비동 1009호	통신 보안 솔루션 개발 및 판매	802,767	100% 지분 소유	-

㈜알피티코리아	2014.12.12	경기도 의왕시 이미로 40, 비동 1012호	오토캠핑장업 및 관광이용 시설업	115,723	100% 지분 소유	-

㈜알피티글로벌(주1)	2016.10.19	경기도 의왕시 이미로 40, 비동 1012호	오토캠핑장업 및 관광이용 시설업	69,674	100% 지분 소유	-

(주1) 종속기업인 ㈜알피티코리아를 통하여 지배력을 행사하고 있습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	4	RF Window Japan Co., Ltd(주1)	-

㈜컨버즈네트웍스	110111-4819897

㈜알피티코리아	134511-0248812

㈜알피티글로벌	134111-0452552

(주1) RF Window Japan Co., Ltd은 해외법인이므로 국내의 법인등록번호 또는 사업자등록번호가 없습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엔비어스	비상장	2016.06.21	일반투자	900	75,000	5.39	-	-	-	-	75,000	5.39	-	-	-

(주)알피티코리아	비상장	2018.01.31	일반투자	550	110,000	100	-	-	-	-	110,000	100	-	86	-15

(주)컨버즈네트웍스	비상장	2018.02.09	일반투자	3,500	160,400	100	1,104	-	-	-955	160,400	100	149	785	87

RFWINDOW JAPAN	비상장	2007.01.12	일반투자	604	100,000	100	604	-	-	-	100,000	100	604	1,192	-24

㈜테르텐	비상장	2009.10.01	일반투자	36	8,000	2.36	36	-	-	-	8,000	2.36	36	4,288	689

㈜이지템	비상장	2009.10.01	일반투자	-	24,419	2.85	-	-24,419	698	-	-	-	-	15,275	7,105

비경시스템(주1)	비상장	2010.05.27	일반투자	-	7,337	17.21	-	-	-	-	7,337	17.21	-	2,959	-117

(주)바이오웨이	비상장	2018.04.24	일반투자	5,501	151,716	11.37	-	-	-	-	-	11.37	-	886	-210

페타바이㈜	비상장	2018.06.14	일반투자	3,000	108,558	10.82	-	-	-	-	108,558	10.82	-	19,664	-2,036

합 계	-	-	1,744	-	-	-955	-	-	789	-	-

(주1) 당분기에 처분한 투자자산의 경우 피합병법인인 알에프윈도우가 출자한 자산이었으며, 합병 당시 전액손상처리가 되어있었기에 출자금액의 변동은 없습니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음