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셀바스AI 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 26기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀바스에이아이
대 표 이 사 : 곽 민 철
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층
(전 화) 02-852-7788
(홈페이지) http://www.selavsai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략섹터 (성 명) 김 은 주
(전 화) 02-852-7788
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5개년) 중 당사 자본금 변동추이는 다음과 같습니다. 보고서제출일 현재 보통주 발행주식총수는 26,914,790주이며, 자본금은 13,457,395,000원입니다

(단위 : 원, 주) 종류 구분 제26기 1분기(2024년) 제25기(2023년) 제24기(2022년) 제23기(2021년) 제22기(2020년) 보통주 발행주식총수 26,914,790 26,914,790 22,510,260 22,055,945 22,055,945 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 13,457,395,000 13,457,395,000 11,255,130,000 11,027,972,500 11,027,972,500 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 13,457,395,000 13,457,395,000 11,255,130,000 11,027,972,500 11,027,972,500 ※ 2023년 4월 7일 주주배정 유상증자를 결정(4,000,000주 신주 발행)하였으며, 주금납입일은 2023년 6월 29일로, 그 익일인 2023년 6월 30일이 신주 효력발생일입니다. 2023년 7월 12일 추가상장되었습니다. ※ 2022년 8월 23일 발행한 무기명식 무보증 사모 전환사채(제1회차)는 2023년 8월 22일 (주)위지윅스튜디오의 전환청구권 행사에 따라 2023년 9월 8일 보통주 404,530주가 추가상장되었습니다.※ 2022년 8월12일 (주)위지윅스튜디오 대상 제3자배정 유상증자 실시 및 주금납입 완료에 따라 2022년 9월 7일 보통주 303,030주가 추가상장되었습니다.※ 2022년 9월 1일 제3자 배정 유상증자 실시 및 주금납입 완료에 따라 2022년 9월 29일 신주 보통주 151,285주가 추가상장되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사 정관에 명시된 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주입니다.보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 26,914,790주이며, 이중 보유 중인 자기주식수는 보통주 514주입니다. 현재 유통주식수는 26,914,276주입니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

현황>

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,914,790	-	26,914,790	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,914,790	-	26,914,790	-

Ⅴ. 자기주식수	514	-	514	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,914,276	-	26,914,276	-

나. 자기주식 현황보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 514주이며, 공시대상기간 중 자기주식 취득 및 처분은 없습니다.

기주식 취득 및 처분 현황>

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	514	-	-	-	514	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	514	-	-	-	514	-

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신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

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총 계(a+b+c)	보통주	514	-	-	-	514	-

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1. 사업의 개요

▲인공지능 전문기업 셀바스AI당사는 1999년 설립, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다.26년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식, 음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(AI 의료 음성인식 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 93건을 보유하고 있습니다.아래 [그림 1]과 같이, ▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람-컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더 쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다. ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다. 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility, Metaverse/NFT 도메인을 중심으로 AI 융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다. 최근에는 메타버스(Metaverse) Lab 신설을 통해 메타버스 사업으로의 확장을 진행하고 있습니다. 또한, 언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션 'DioDict'을 삼성전자 스마트폰에 언급하고 있습니다. ▲종속회사 디지털헬스케어 전문기업 셀바스헬스케어종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 디지털 헬스케어 전문기업으로 의료기기 사업부문에서 체성분분석기, 자동혈압계를 개발 및 생산하고 있으며, 시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하고 있습니다. ▲종속회사 의료기기 전문기업 메디아나종속회사 주식회사 메디아나는 의료기기 전문기업으로 환자감시장치, 심장충격기를 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 신규 사업으로는 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하여 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 모든 제품은 현재 메디아나 공장에서 전량 생산하고 있습니다. 당사는 종속회사 셀바스헬스케어, 메디아나와의 협력을 통해 'AI 의료' 사업을 새롭게 준비중입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 당사의 최근 3개년 매출실적은 다음과 같습니다.

(기준일: 2024년 03월 31일) (단위: 천원)

구 분	제26기 1분기(2024년)	제25기(2023년)	제24기(2022년)

제품	로열티	수 출	216	991	773

내 수	1,733	8,024	8,992

소 계	1,949	9,015	9,765

용역	수 출	290	629	408

내 수	4,263	15,322	14,219

소 계	4,553	15,951	14,627

기타	수 출	13,297	16,219	14,753

내 수	4,441	10,493	10,683

소 계	17,738	26,712	25,436

상품	기타	수 출	1,288	68	63

내 수	1,711	1,266	979

소 계	2,999	1,334	1,042

합 계	수 출	15,091	17,907	15,997

내 수	12,148	35,105	34,873

합 계	27,239	53,012	50,870

※상기 매출실적 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매 조직 당사의 보고서 작성기준일 현재 판매 조직은 아래 그림과 같습니다. 영업전략부문은 고객 관계를 중심으로 인공지능 솔루션/제품 등에 대한 영업을 담당하고 있습니다.

(2) 판매 경로 당사는 음성인식, 음성합성, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 인공지능 기반 기술이 포함된 ▲HCI 부문은 글로벌 단말기 제조사, 국내 주요 이동통신사업자, 금융회사, 공공기관 등을 중심으로 영업을 진행하고 있습니다.HCI 기술 기반의 디지털 트랜스포메이션을 주도하는 ▲AI Digital Transformation 부문은 각 도메인별로 판매 경로를 확대해 나가고 있습니다. Healthcare 도메인으로는 보험사, 병원, 건강검진센터, 헬스케어 서비스 기업, 피트니스 센터 등으로의 확대에 주력하고 있습니다. Edu-Tech 도메인으로는 국내 주요 교과서 출판사, 교육 콘텐츠 전문기업, 어학원 등으로 신규 시장을 확대하고 있습니다.종속회사 셀바스헬스케어의 의료진단사업부문은 국내의 경우에는 시장이 큰 서울지역에서 4개 권역으로 나누어서 직판을 하고 있으며, 부산지역에서는 직판을 위한 사무소를 갖추고 있습니다. 다른 지역의 경우에는 도별로 1개 이상의 대리점을 두어서 운영하고 있습니다. 해외의 경우, 미국 및 중국 지역은 해외법인을 통해 제품을 판매하고 있으며, 그 외 국가의 경우 현지 딜러를 통해 시장에 진입하고 있습니다.보조공학사업부문은 국내의 경우에는 시장이 특수하고, NIA, KEAD 등 전국적인 사업에 의해 공급되는 경우가 많아서 대부분 직판을 하고 있습니다. 해외의 경우 기본적으로는 딜러를 통해 영업을 수행하고 있으나, 시장이 큰 미국의 경우에는 현지법인을 통해 직접 판매하고 있습니다. 종속회사 메디아나는 서울 경기지역은 직판 체제이며 서울/경기를 제외한 지역은 지방 대리점을 통하여 판매를 하고 있습니다. 해외의 경우, 세계적 다국적 기업인 Medtronic 외 Siemens 사등에 ODM 납품을 하고 있으며, 해외대리점을 통하여 직판수출하고 있습니다. (3) 판매 전략 ▲ 기존 고객 대상 영업 확대 및 신규 영업기회 발굴 주력 당사는 기존 고객 대상 영업 확대 및 신규고객 발굴을 위한 영업기회 발굴에 주력하고 있습니다. 고객사에서 필요로 하는 인공지능 솔루션 적용 Matrix 분석을 통해 고객의 니즈를 사전에 파악하여 효율적인 영업을 전개하고 있으며, 시장에 대한 앞선 예측으로 고객이 필요로 하는 기능에 대한 선행 개발로 고객 제품의 출시 일정에 최적의 솔루션을 제공하는 밀착 서비스를 하고 있습니다. 또한, 고객 회사의 요구사항 및 불만 사항에 대하여 담당 개발팀의 실시간 대응 체제를 구축하여 품질 경쟁력을 제고하고 있습니다. 이와 같은 대 고객 밀착 서비스 전략을 통하여 고객사의 다양한 제품 출시 계획에 당사 솔루션의 탑재율을 높이는 전략을 구사하고 있습니다.AI 융합 제품의 경우, 3C 분석, 4P 전략 수립 등을 통해 제품 전략 중심으로 고객에게 더 나은 가치를 제공하는 것을 핵심전략으로 하고 있습니다. ▲다양한 도메인으로의 솔루션 적용 강화 당사의 소프트웨어는 특정산업에 국한되지 않고 다양한 산업에 적용하기 위한 전략을 수립하고 있습니다. 당사의 인공지능 기반의 HCI 기술(음성인식, 음성합성, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등)은 메디컬, 헬스케어, 교육, 모빌리티 등 그 적용범위가 다양합니다. 이에 따라 당사는 다양한 사업군으로 당사의 솔루션 및 서비스를 적용시킬 수 있도록 영업전략을 수립, 실행하고 있습니다.

다.수주상황당사는 인공지능 솔루션 개발 및 공급업을 영위하고 있으며 보고기간 중 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약에는 기간의 경과에 따라 납품한 대가를 산정하는 ▲라이선스매출(접근권), ▲유지보수 매출과 용역 진행율에 따라 납품한 대가를 산정하는 ▲용역매출이 있습니다.

(단위 :천원)

품목	수주총액	당기매출 인식액	수주잔고

인공지능 솔루션 개발 및 공급	8,790,306	3,167,694	5,622,612

합 계	8,790,306	3,167,694	5,622,612
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 연결기업의 금융위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

(1) 위험관리정책 금융위험관리 활동은 재무팀에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 금융위험 관리정책 수립 및 금융위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 또한, 매년 정기적으로 금융위험 관리 정책의 재정비, 금융위험 모니터링 등을 통해 금융위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.

(2) 시장위험 ① 주가변동 위험 연결기업은 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 현재 시장성 있는 지분상품을 보유하고 있지 않습니다.

② 환율변동 위험 연결기업의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결기업은 연결기업의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단하는 경우 통화스왑거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

③ 이자율 위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은은 이자율변동으로 인한 재무상태표 항목(금융자산, 금융부채)의 가치변동 (공정가치)위험 및 여유자금의 운용 및 조달에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 차입금 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다.

(3) 신용위험 연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 신용정책을 운영하고 있습니다. 신용정책은 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 운영되고 있으며, 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 이러한 신용정책 상의 평가기준에 의거하여 신용여신의 적정 한도가 산출되며 기 설정된 내부의 재량권 및 절차에 따라 엄격하게 집행됩니다.

(4) 유동성 위험 연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

(5) 자본위험관리 연결기업의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

부채총계(A)	51,119,809	24,271,466

자본총계(B)	254,719,362	168,519,459

부채비율(A/B)	14.40%	14.40%

나. 파생거래 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항이 없습니다.