셀바스AI 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

당사는 인공지능 전문기업으로, 지난 22년간의 연구개발을 통해 음성지능, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 ▲HCI(Human-Computer Interaction) 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 본 기술을 바탕으로 국내 대기업 등 다양한 고객에게 인공지능 솔루션을 공급하고 있습니다.최근 HCI(Human Computer Interaction) 기술을 바탕으로, ▲Mobility, ▲Medical / Healthcare, ▲Edu-Tech 등 다양한 도메인으로의 고객 확대를 위해 인공지능 융합 제품화를 통한 경쟁우위 확보에 주력하고 있습니다.Mobility 도메인은 자동차의 기능을 음성인식, 음성합성, 필기지능 등 HCI 기술로 제어, 사용할 수 있는 차량용 인터페이스 시장으로 진입하고 있습니다. Medical / Healthcare 도메인은 건강 관련 빅데이터 학습으로 질병 예방과 운동관리 등 인공지능 기반 맞춤형 토털 헬스케어 서비스를 보험회사, GA(법인보험대리점), 보건소 등으로 공급을 확대하고 있습니다. Edu-Tech(에듀테크) 도메인은 최근 비대면 학습 환경 보편화에 따라 인공지능 융합 교육 플랫폼을 통해 매출이 성장하고 있습니다. [주식회사 셀바스에이아이 주요 솔루션]

Lab	내용	인공지능 주요 제품

HCI*	음성인식	소리정보를 분석하여 문자, 명령어 및 다양한 형태의 정보로 변환해주는 음성인식(Speech To Text) 기술	▲Selvy STT (음성인식 기반기술)▲Selvy MediVoice (의료녹취 음성인식) ▲Steno Selvy (회의록 등 대화 음성인식)▲Selvy EduSpeech (외국어 교육용 음성인식)▲Selvy Address (주소 음성인식)▲Selvy Trigger (명령 음성인식)

음성합성	문자정보를 사람 음성으로 바꾸어 들려주는 음성합성(Text To Speech) 기술	▲Selvy TTS (음성합성 기반기술)▲Selvy deepTTS (딥러닝 음성합성 기반기술)▲Selvy Alrimi (무인 방송 안내 시스템)

필기지능	필기 궤적 패턴을 인식하여, 다양한 단말기에 문자를 입력할 수 있는 기술	▲Selvy Pen (필기지능 기반기술)

영상지능	카메라를 통해 글자, 이미지를 인식하여 디지털 데이터로 변환해주는 기술	▲Selvy OCR (영상지능 기반기술)

자연어처리	사람과 이야기하듯 자연스러운 대화가 가능한 음성 인터페이스	▲Selvy AI Call (인공지능 컨택센터) ▲Selvy Chatbot (대화 서비스)

Mobility	자동차 기능을 음성인식, 음성합성, 필기지능 등 HCI 기술로 제어, 사용할 수 있는 차량용 인터페이스 및 미들웨어	-

Medical / Healthcare	건강 관련 빅데이터 학습을 통한 질병예방, 운동관리 등 인공지능 기술 기반 맞춤형 토털 헬스케어 서비스	▲Selvy Checkup (질환발병통계지수) ▲ OnFit (스마트 피트니스)

Edu-Tech	인공지능 기반 기술의 적용은 물론, 맞춤형 학습 지원을 위한 인공지능 융합 교육 플랫폼	▲SelPub (디지털교과서)▲DioDict (전자사전)

※ HCI(Human Computer Interaction) 기술

인간과 컴퓨터의 상호작용을 위한 사용자 인터페이스입니다. 마우스, 키보드 등 전통적인 컴퓨터 입력장치가 음성인식, 음성합성, 자연어처리, 필기인식, 영상인식 등 HCI 기술로 진화되고 있습니다.

[종속회사 주식회사 셀바스헬스케어 주요 제품]

구분	제품군	명칭	내용

의료진단기기	체성분분석기	ACCUNIQ BCA	인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계	ACCUNIQ BPM	오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을 통해 혈압을 측정하는 제품

보조공학기기	점자정보단말기	HIMS Braille	시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환해 주는 정보통신기기

독서확대기	HIMS LowVision	저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

1. 업계의 현황 당사는 소프트웨어 업종에 속하여 있으며, 특히 당사의 핵심사업과 연계된 인공지능 산업에 대해 기재하였습니다. 또한, 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 주요 사업부문인 의료진단기기 및 보조공학기기 산업 현황을 함께 기재하였습니다. 가. 산업의 특성 [인공지능 산업]

먼저 자동차 분야의 동향을 살펴보면 딥러닝을 통한 자율주행차 개발이 가속화되었고, 의료분야에서는 인공지능 기술을 통해 환자에게 맞춤형 치료방법을 제공 및 질병을 예측하는 역할을 하고 있습니다. 금융 및 서비스 분야에서는 소비자에게 상품선택, 인증, 결제, 서비스 제안까지 통합 지원 및 인공지능을 활용한 챗봇을 통한 지능형 서비스도 가능해졌습니다. 또한 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 지능형 로봇이나, 스마트 팩토리 등에서 인공지능 기술을 적용하고 있습니다.

최근 글로벌 기업을 중심으로 인공지능 관련 투자규모는 폭발적으로 증가하고 있으며, 인공지능 시장에서의 주도권 확보를 위한 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다.

[의료진단기기 산업]

의료기기는 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구/기계/장치/재료 또는 이와 유사한 제품으로 정의됩니다. 당사에서 영위하는 사업은 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방을 목적으로 사용되는 체외진단기에 해당되며 그 중 체성분분석기와 전자동혈압계의 개발, 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다. 해당 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 의료기기 산업은 정확한 수치의 진단에서 예방을 위한 도구로 패러다임이 변화하고 있습니다. 이러한 변화에 대응하기 위한 기술로 인공지능이 접목되어 선 예측 기능을 갖춘 디지털 헬스케어 제품이 시장에서 요구되고 있습니다.

둘째, 체외진단기에 포함되는 기술의 적용범위가 넓어지고 있습니다. 과거에는 전문 기관(의료시설, 전문체육시설 등) 종사자들을 위한 제품으로 시장이 한정되었다면, 근래에는 일반 가정용, 개인 휴대용 등의 제품에 적용됨에 따라 적절한 형태 변화가 요구되고 있습니다. 이에 따라 기술개발 및 응용기술력을 갖춘 회사에게 새로운 기회의 장이 열리고 있습니다.

셋째, 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품으로 국민 건강에 직간접적인 영향을 받기 때문에 세계 각 나라별 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 다양한 국가의 수출 규제, 안전 규제, 지적재산권 보장 등에 대해 대응할 기업 자체의 능력이 필요합니다.

[보조공학기기 산업 ] 보조공학기기(Assistive Technology Device)란 선천적 또는 후천적으로 발생된 신체장애(기능저하, 상실)를 가진 노인이나 장애인의 신체 능력을 보완하여 자립생활과 삶의 질이 향상될 수 있도록 돕는 제품을 통칭합니다. 당사에서는 법률적으로 정한 장애영역 중 시각장애 분야의 보조공학기기를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 해당 산업의 특성은 아래와 같습니다.

첫째, 손상 부위에 따라 다양한 유형의 장애가 나타나며 장애 정도에 따라 제품 요구 기능이 다르기 때문에 다품종 소량 생산이 불가피합니다. 또한, 타 산업 대비 개발기간이 길며 세계 각국의 문화, 언어, 특성에 맞추어 지역화(Localization)가 필요하기에 상당한 노하우와 시간이 요구됩니다. 진입장벽이 높은 산업군에 속하여 대기업이나 신생 업체가 해당 산업에 신규 진출하기가 매우 어렵습니다.

둘째, 세계 각국의 복지정책에 따른 예산 편성과 국민 수준(기부문화 형성 등) 정도가 시장규모 형성에 결정적 영향을 미칩니다. 사회약자 계층 사업 특성상 공공성을 띠며, 근래에 소득 수준 향상으로 인해 신흥국 중심의 시장 개편이 이루어지고 있어 신흥국 중심 시장 진출을 위한 조직역량이 요구되고 있습니다.

셋째, 근래 첨단 IT 기술이 보조공학기기에 접목되고 있습니다. 다양한 IoT 제품 등에 접근할 수 있도록 시기와 상황에 맞는 테크 브릿지(Tech Bridge)로서 보조공학기기의 역할이 강조되고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 발맞추기 위한 소프트웨어 개발능력이 필요합니다.

나. 산업의 성장성 [인공지능 산업]

인공지능 딥러닝 기술이 적용된 알파고로 인해 인공지능 제품들의 상용화와 시장성에 대하여 긍정적인 검증을 받았고, 향후 5~7년간 인공지능 산업은 성장이 기대되고있습니다.

세계 인공지능 시장 규모는 Marketsandmarkets(2018)에 따르면 2018년에 214억 6천만 달러에 이른 인공지능 기술 시장이 2025년 1,906억 1천만 달러로 성장할 것을 예상하며, 연평균성장률(CAGR)을 36.62%로 전망했습니다. 인공지능 기술 중에서도 기계학습과 자연어 처리, 이미지 처리가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측했습니다.

국내 인공지능 시장 규모는 한국IDC가 발간한 '국내 인공지능 2019-2023 시장 전망' 보고서에 따르면, 연평균성장률(CAGR)을 17.8% 성장세를 이어가면서 2023년 기준으로 시장규모가 6,400억원을 넘을 것으로 예상하고 있습니다. 특히, AI 하드웨어 시장은 2019년 기준 인공지능 시장에서 가장 큰 규모를 점하고 있지만, 2022년 이후에는 인공지능 구축을 위한 컨설팅·개발 관련 서비스 시장의 규모가 더 커질 것으로 전망하고 있습니다.

(AI) 시장규모 전망 (2019~2023년)> (출처: 한국IDC)
국내 ai시장규모.jpg 국내 인공지능 시장 규모

[ 보조공학기기 산업]

2021년 IAPB(국제실명예방위원회)에서 전 세계 시각장애 인구는 11억명으로 조사되었습니다. 2050년까지 실명 인구와 시각장애 인구수는 현재 약 11억명에서 17억명으로 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 이런 시각장애인들의 생활을 더욱 편리하게 돕는 첨단 보조공학기기는 필수 입니다.

보조공학기기란 장애인, 노인 등이 일상생활 및 직업생활, 교육활동 등을 잘 영위할 수 있도록 도움을 주고자 연구되고 개발된 모든 기기를 말하며, 이는 소프트웨어 및 하드웨어를 포함한 전자공학기술이 채용된 기기와 물리적 기능을 향상시키는 기구장치 등이 포함된다. 시각장애인을 위한 보조공학기기로는 점자정보단말기(시각장애인용컴퓨터), 확대용 CCTV, 점자프린터, 음성합성 소프트웨어(스크린리더), 확대용 소프트웨어, 점자변환 소프트웨어 등이 있다.

[의료진단기기 산업]

의료기기 중 체외진단기의 대상자는 전 세계 인구를 대상으로 합니다. 사용 위치에 따라 의료, 스포츠, 가정, 개인용 시장으로 구분되며 최근 비만인구 증가와 인구 고령화에 따른 건강증진을 위한 웰빙에 대한 관심으로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 기대됩니다. 최근 세계 의료기기 시장규모는 꾸준히 증가하는 추세이며, 2019년 이후 연평균 6.3% 성장하여 2022년에 4,868억 달러가 될 것으로 전망됩니다.의료기기시장 전망(2019~2022)>

(단위: 억 달러, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	CAGR('19~'22)

규모	비중

북미/남미	1,943	2,040	2,138	2,241	46.0	4.9

아시아/태평양	816	880	957	1,035	21.3	8.2

중앙 및 동유럽	165	117	189	202	4.1	7.0

중동/아프리카	103	112	122	133	2.7	8.8

서유럽	1,027	1,112	1,189	1,257	25.8	7.0

합계	4,053	4,321	4,594	4,868	100.0	6.3

자료: Worldwide Medical Devices Market Forecasts, Fitch Solution(2019)

다. 경기변동에 따른 특성 인공지능 관련 시장은 스마트 디바이스뿐 아니라 메디컬, 헬스케어, 스마트카, 홈 IoT 등 기술 적용 산업의 다양화와 인공지능 기술의 고도화 등에 따라 경기 변동에 의한 영향은 비교적 적은 편입니다.종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 보조공학기기 산업의 구매력 주체는 사회보장 제도에 의한 정부 지원금이 주를 이루는 상황으로 경기 변동에 덜 민감한 편입니다. 또한, 의료진단기기 산업은 인간 신체의 이상 유무를 판별하고 인간의 장수 욕구를 충족하기 위한 의술의 발달과 더불어 발전해온 분야로 경기변동의 영향은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 특히 한국사회는 고령화 가속화, 기대수명 증가, 복지정책 지원, 질병의 다양화 등으로 인해 성장에 예상되고 있습니다. 라. 회사의 경쟁우위 요소 당사는 지난 22년간의 연구개발을 통해 음성지능, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 HCI(Human-Computer Interaction) 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. HCI 관련 숙련된 개발경험을 가진 인력과 기술적 이해 뿐만 아니라 언어에 대한 충분한 이해가 바탕이 되어, 인공지능 기술의 딥러닝, 머신러닝을 통한 제품 고도화가 경쟁우위로 작용하였습니다.최근 ▲HCI(Human Computer Interaction) 기술을 바탕으로, ▲Mobility, ▲Medical / Healthcare, ▲Edu-Tech 등 다양한 도메인에 대한 인공지능 융합 제품화를 통한 경쟁우위 확보에 주력하고 있습니다. 현재 융합을 진행하고 있는 도메인은 ▲헬스케어, ▲메디컬, ▲Edu-Tech, ▲모빌리티 등이 있습니다. 대표 제품으로는 ▲인공지능 의료녹취 서비스 'Selvy MediVoice', ▲다중화자 인식 회의록 'Steno Selvy', ▲AI 컨택센터 'Selvy AI for Contact Center' 등이 있습니다.종속회사 주식회사 셀바스헬스케어가 영위하는 의료진단기기 및 보조공학기기는 장애인, 노인 등의 일상생활을 영위하는데 직접적으로 관련되어 제품의 안전성, 신뢰성 및 편의성이 우선적으로 고려됩니다. 따라서 시장 수요자들은 기존에 높은 브랜드 인지도를 지닌 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강합니다.

때문에 시장환경은 상대적으로 진입장벽이 높고, 가격 탄력성은 낮은 특징을 가집니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요시되고 있으며, 마케팅 장벽 및 제품에 대한 충성도가 매우 높아 신규기업의 시장참여가 매우 어려우나, 충분한 기술력을 바탕으로 확보된 시장은 장기간 안정적인 매출 확보로 이어지고 있습니다.종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 경쟁우위 요소는 다음과 같습니다.힘스(HIMS)는 시각장애인 보조공학기기 시장은 당사를 포함하여 2~3개 업체가 세계 시장을 선도하는 업체로 과독점하고 있는 상태입니다. 당사는 기존에 쌓아온 브랜드 인지도와 제품 기술력을 바탕으로 국내 시장의 99% 이상 점유하고 있습니다. 또한 미국, 중국, 일본, 유럽, 중동을 중심으로 해외시장을 확대 중에 있습니다.아큐닉(ACCUNIQ) 브랜드가 영위하는 의료진단기기 시장에서는 제품 기술력이 가장 중요한 경쟁우위 요소입니다. 특히 당사는 기존 기술력과 지배회사의 IT 기술력을 접목하여 체성분 분석기의 정확도를 업계 최고 수준에 이르느 경쟁우위 요소를 지니고 있습니다. 또한 브랜드 인지도 강화를 위해 국내 최대 규모의 국제의료기기ㆍ병원설비전시회(KIMES)는 물론, 미국, 유럽, 중동 등 다수의 국제 헬스케어, 피트니스 전시회에 참가하고 있습니다.

2. 사업의 개요 가. 영업개황

당사는 1999년 설립, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문 상장기업입니다. 지난 21년간 최첨단 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성지능, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 최고의 HCI(Human-Computer Interaction) 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 현재 음성합성 국내시장 점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(의료녹취 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 77건을 보유하고 있습니다.2020년 한 해동안 아래 [그림 1]과 같이, 인공지능 기반기술에 대한 경쟁력 확보와 함께 도메인별 특화 데이터를 통해 AI 응용 제품을 상용화하는데 주력하였습니다. 특히 의료 데이터, 건강검진 데이터, 문진 데이터, 체력측정 데이터, 콜센터 데이터 등 도메인별 특화 데이터를 활용하여 고객이 원하는 제품을 제공함으로써 앞으로의 인공지능 시장을 선도해 나가고 있습니다.당사 매출구성은 다음과 같습니다. 음성인식, 음성합성, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 인공지능 기반 기술이 포함된 ▲HCI 부문이 다양한 대기업 고객 중심의 안정적인 매출구조를 확보하고 있습니다. 또한, 비대면 교육 환경 확산에 따라 ▲Edu-Tech 부문이 신규 시장을 확보해 나가고 있습니다. 발병 위험도 예측 솔루션 Selvy Checkup, 자동운동 처방 솔루션 OnFit 등의 제품이 포함된 ▲Medical/Healthcare 부문은 신규 성장동력을 만들어가고 있습니다.

종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 의료기기 사업부문에서 체성분분석기, 자동혈압계를 개발 및 생산하고 있으며, 시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하고 있습니다.당사가 보유한 인공지능 관련 소프트웨어 및 데이터 기반 기술력과 종속회사인 셀바스 헬스케어의 의료, 보조공학 관련 하드웨어 기술력을 융합해 시장변화에 빠르게 대응해 나가고 있습니다.

나. 시장점유율

당사의 인공지능 솔루션들은 이동통신사업자, 가전기기, 모바일기기 제조사, 병원, 보험사 등 다양한 고객에게 공급하고 있습니다. 또한 인공지능 기술에 대한 시장 니즈가 증대됨에 따라 스마트 디바이스뿐 아니라 메디컬, 헬스케어, 모빌리티, 스마트카, 홈IoT 등 다양한 산업 분야에 대한 적용이 이루어지고 있습니다 . 당사가 진입한 인공지능 산업은 신규 사업 분야로 아직은 정확한 시장 규모 산출이 어려운 상황입니다. 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 아큐닉(ACCUNIQ) 사업부문이 영위하는 의료진단기기 중체외진단기 시장은 인바디, Tanita 등의 업체가 시장을 주도하고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 동일한 기술 수준을 보유하여 업계 상위 수준의 정확도를 자랑하며, 시장 점유율 확대를 위해 관계회사의 IT 기술을 접목하는 등 새로운 시도들을 하고 있습니다.힘스(HIMS) 사업부문이 영위하는 시각장애인 보조공학기기 시장은 당사를 포함하여 2~3개 업체가 세계 시장을 선도하고 있습니다. 국내 시장의 경우 당사가 99% 이상 점유하고 있으며, 해외시장에서는 미국, 중국, 일본, 유럽, 중동을 중심으로 시장을 확대 중입니다.

3. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항 주요 제품 등의 현황 당분기 중 당사의 주요 제품별 매출현황 및 비율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위: 백만원, %)

구분	주요상표 등	매출액	비율

HCI*	Steno Selvy, Selvy MediVoice,Selvy STT, Selvy TTS,Selvy Pen, Selvy OCR,Selvy AI Call 등	2,971	34%

Edu-Tech	SelPub, DioDict 등	983	11%

Medical / Healthcare	Selvy Checkup, OnFit 등	171	2%

의료진단기기	ACCUNIQ	2,567	30%

보조공학기기	HIMS	1,962	23%

합 계	8,654	100%

※ 상기 매출 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.※ HCI(Human Computer Interaction) 기술

인간과 컴퓨터의 상호작용을 위한 사용자 인터페이스로, 마우스, 키보드 등 전통적인 컴퓨터 입력장치가 음성인식, 음성합성, 자연어처리, 필기인식, 영상인식 등 HCI 기술로 진화되고 있습니다.

4. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 인공지능 솔루션 등 무형의 재화를 생산하고 있습니다. 따라서 당사는 원재료에 관한 사항이 없습니다.

종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 의료진단기기 사업부문 및 보조공학기기 사업부문에서는 제품의 종류 및 특성이 다양하여 제품에 따라 원재료 가격의 변동은 상이합니다. 의료보조기기의 경우 IT제품으로써 소프트웨어 및 지식산업(특허기술)은 고급 기술자의 인건비 변동에 의하여 변동하는 경향이 있으며, 전자 부품은 생산량 증가 및 시간의 흐름에 따라 안정적인 원자재 가격을 형성하고 있습니다. 주요 원재료 가격변동 추이>

(단위: 원, USD)

사업부문	품 목	구 분	2021년 1분기(제8기 1분기)	2020년(제7기)	2019년(제6기)

의료진단기기(ACCUNIQ)	전자부품류	국내	74,412	76,444	141,988

수입	-	-	3,099

-	-	$2.66

기구류	국내	19,567	24,064	22,650

수입	1,998	9,583	9,309

$1.79	$8.12	$7.99

포장자재	국내	24,788	36,373	62,649

수입	-	-	0

-	-	0

기타	국내	831	798	18,870

수입	-	-	0

-	-	0

보조공학기기
(HIMS)	전자부품류	국내	8,520	36,271	18,408

수입	657,011	768,562	587,056

$589.75	$651.30	$503.63

기구류	국내	16,809	18,976	13,258

수입	-	-	0

-	-	0

액세서리	국내	31,201	40,160	21,731

수입	-	98,993	66,054

-	$83.89	$56.67

기타	국내	1,093,074	510,363	858,671

수입	-	21,151	66,208

-	$17.92	$56.80

※원재료의 가격은 가중평균매입단가로 작성되었습니다.

※외화금액은 서울외국환중개가 고시한 각 사업년도 평균 환율을 적용하였습니다.

5. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 인공지능 솔루션 등 무형의 재화를 생산하고 있어 생산능력을 산출 할 수 없습니다. 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 의료진단기기 및 보조공학기기 사업부문과 관련한 생산 및 설비에 관한 사항은 다음과 같습니다.

가. 생산능력 및 생산실적(단위: 개, 백만원)

사업부문	품목명	구 분	제7기(2020년)	제6기(2019년)	제5기(2018년)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

보조공학기기(HIMS)	점자정보단말기	생산능력	3,000	6,891	3,312	6,290	3,840	11,007

생산실적	1,510	3,469	2,083	3,956	1,478	4,236

가 동 율	50%	50%	63%	63%	38%	38%

독서확대기	생산능력	600	3,199	2,016	3,487	2,040	3,054

생산실적	81	432	1325	2,292	852	1,275

가 동 율	14%	14%	66%	66%	42%	42%

음성독서기	생산능력	4,200	2,477	1,260	3,121	9,000	6,915

생산실적	1,350	796	505	1,251	1,445	1,110

가 동 율	32%	32%	40%	40%	16%	16%

휴대용독서확대기	생산능력	8,400	1,231	4,452	3,608	4,320	1,557

생산실적	1,150	169	1,305	1,058	1,464	527

가 동 율	14%	14%	29%	29%	34%	34%

의료진단기기(ACCUNIQ)	체성분분석기	생산능력	3,792	4,661	3,600	2,974	4,704	5,681

생산실적	2,120	2,606	699	577	3,147	3,800

가 동 율	56%	56%	19%	19%	67%	67%

전자동혈압계	생산능력	43,296	11,538	6,804	4,067	4,296	2,865

생산실적	7,205	1,920	3,363	2,010	2,903	1,936

가 동 율	17%	17%	49%	49%	68%	68%

※상기 생산능력 수량은 해당년도 월별 생산실적 중 최고 실적을 기반으로 이를 연환산하여 기재하였으며, 금액은 단위당 생산실적금액을 생산능력 수량기준으로 환산하여 기재하였습니다.

나. 생산설비에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 생산설비 현황은 다음과 같습니다.

(기준일: 2021년 03월 31일) (단위: 천원)

자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액

증가	감소

토지	대전	6,309,965	31,334	-	-	6,341,299

건물	5,518,138	147,228	-	55,168	5,610,198

금형	403,102	-	-	1,575	165,057

기계장치	318,896	9,000	-	24,288	303,608

구축물	166,632	-	-	7,398	695

공구와기구	442	-	-	188	254

차량운반구	8,093	67,050	-	106,572	363,580

합계	12,725,268	254,612	-	195,188	12,784,692

다. 진행 중인 투자 또는 향후 투자계획 당사는 22년간의 지속적인 연구개발 투자를 통해 음성지능, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 ▲HCI(Human-Computer Interaction) 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.최근 HCI 기술을 바탕으로, ▲Mobility, ▲Medical / Healthcare, ▲Edu-Tech 등 다양한 도메인에 대한 인공지능 융합 제품화 목적 투자를 통한 경쟁우위 확보에 주력하고 있습니다. 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 아큐닉(ACCUNIQ), 힘스(HIMS) 전 사업부 문의 제품 고도화를 위한 연구 개발에 대한 투자가 지속적으로 진행 되고 있습 니다. 또한, 각 사업부문별 글로벌 기업과 국내 총판 계약 및 제품 개별화를 위해 논의 중입니다.

6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 최근 3개년 매출실적은 다음과 같습니다.

(기준일: 2021년 03월 31일) (단위: 백만원)

구 분	제23기 1분기(2021년 1분기)	제22기(2020년)	제21기(2019년)

제품	로열티	수 출	12	72	95

내 수	2,114	7,112	7,544

소 계	2,126	7,184	7,639

용역	수 출	121	461	395

내 수	2,156	7,142	6,038

소 계	2,277	7,603	6,433

기타	수 출	1,976	10,463	11,718

내 수	2,004	8,602	8,623

소 계	3,980	19,065	20,341

상품	기타	수 출	17	136	220

내 수	254	802	785

소 계	271	938	1,005

합 계	수 출	2,126	11,132	12,428

내 수	6,528	23,658	22,990

합 계	8,654	34,790	35,418

※상기 매출실적 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매 조직 당사의 보고서 작성 기준일 현재 판매 조직은 아래 그림과 같습니다. ▲영업전략부문은 고객 관계를 중심으로 주요 솔루션에 대한 영업을 담당하고 있으며, ▲마케팅영업부문은 마케팅 전략 중심의 영업 확대, 채널사/파트너사 중심의 영업을 담당하고 있습니다. ▲디자인마케팅부문은 인바운드 유입 확대를 위한 전략 수립 및 실행 등을 담당하고 있습니다.

(2) 판매 경로 당사는 음성인식, 음성합성, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 인공지능 기반 기술이 포함된 ▲HCI 부문 영업은 글로벌 단말기 제조사, 국내 주요 이동통신사업자, 금융회사를 위주로 진행하고 있습니다.또한, 도메인별 특화 데이터를 통해 AI 응용 제품을 상용화하는데 주력함에 따라 각 도메인별로 판매 경로를 확대해 나가고 있습니다. ▲Edu-Tech 부문은 국내 주요 교과서 출판사, 교육 콘텐츠 전문기업, 어학원 등으로 신규 시장을 확대하고 있습니다. 또한, ▲Medical/Healthcare 부문은 대학 및 대형병원 등 의료기관, 건강검진센터, 헬스케어 서비스 기업, 피트니스 센터 등에 서비스를 공급하고 있습니다. 종속회사 셀바스헬스케어의 판매 경로는 다음과 같습니다. 의료진단사업부문은 국내의 경우에는 시장이 큰 서울지역에서 4개 권역으로 나누어서 직판을 하고 있으며, 부산지역에서는 직판을 위한 사무소를 갖추고 있습니다. 다른 지역의 경우에는 도별로 1개 이상의 대리점을 두어서 운영하고 있습니다. 해외의 경우, 미국 및 중국 지역은 해외법인을 통해 제품을 판매하고 있으며, 그 외 국가의 경우 현지 딜러를 통해 시장에 진입하고 있습니다. 또한 보조공학사업부문은 국내의 경우에는 시장이 특수하고, NIA, KEAD 등 전국적인 사업에 의해 공급되는 경우가 많아서 대부분 직판을 하고 있습니다. 해외의 경우 기본적으로는 딜러를 통해 영업을 수행하고 있으나, 시장이 큰 미국의 경우에는 현지법인을 통해 직접 판매하고 있습니다. ( 3) 판매 전략 [ 국내 주요 고객에 대한 밀착 서비스 및 품질 경쟁력 강화] 당사는 주요 고객별로 솔루션 적용 Matrix 분석을 통해 고객의 니즈를 사전에 파악하여 효율적인 영업을 전개하고 있으며, 시장에 대한 앞선 예측으로 고객이 필요로 하는 기능에 대한 선행 개발로 고객 제품의 출시 일정에 최적의 솔루션을 제공하는 밀착 서비스를 하고 있습니다. 또한, 고객 회사의 요구사항 및 불만 사항에 대하여 담당 개발팀 엔지니어와 품질 관리를 하고 있는 QA팀의 엔지니어간의 실시간 대응 체제를 구축하여 품질 경쟁력을 제고하고 있습니다. 이와 같은 대 고객 밀착 서비스 전략을 통하여 고객사의 다양한 제품 출시 계획에 당사 솔루션의 탑재율을 높이는 전략을 구사하고 있습니다. [다양한 산업으로의 솔루션 적용 강화] 당사의 소프트웨어는 특정산업에 국한되지 않고 다양한 산업에 적용하기 위한 전략을 수립하고 있습니다. 당사의 인공지능 기반의 HCI 기술(음성인식, 음성합성, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등)은 메디컬, 헬스케어, 교육, 모빌리티 등 그 적용범위가 다양합니다. 이에 따라 당사는 다양한 사업군으로당사의 솔루션 및 서비스를 적용시킬 수 있도록 영업전략을 수립, 실행하고 있습니다.

7. 수주 현황 당사는 인공지능 솔루션 개발 및 공급업을 영위하여 수주 현황 기재가 적절치 않아 기재를 생략합니다. 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 체성분 분석기, 자동전자 혈압계, 점자정보단말기 등을 생산, 공급업을 영위하여 수주산업에 해당하지 않아 기재를 생략합니다.

8. 시장위험과 위험관리 별도 재무제표의 자산총액이 1천억원 미만이므로 기재를 생략합니다.

9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항이 없습니다.

10. 경영상의 주요계약 등

구분	계약일	내용

단일판매공급	2019년03월 27일	○계약명: 전자사전 소프트웨어 라이선스 및 개발용역 계약○목적: 전자사전 소프트웨어 판매○계약상대방: 삼성전자 주식회사○계약기간: 2019년 03월 01일~2020년 02월 28일○계약금액: 3,170,000,000원(VAT 별도)

자산양수도	2019년12월 11일	○계약명: 주식 및 경영권 양수도 계약○목적: 보유 주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무구조 개선○계약상대방: 마이스터 프라이빗 에쿼티 주식회사 외 1인○계약종료일: 2020년 01월 17일○양수도 자산: 주식회사 인프라웨어 보통주 1,874,321주○양수도 금액: 4,209,724,966원

자산양수도	2020년02월 03일	○계약명: 주식 및 경영권 양수도 계약○목적: 보유주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무구조 개선○계약상대방: 안영재 외 1인○계약종료일: 2020년 02월 03일○양수도 자산: 주식회사 인프라웨어 보통주 1,872,712주○양수도 금액: 4,460,799,984원

자산양수도	2020년03월 09일	○계약명: 주식 및 경영권 양수도 계약○목적: 보유주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무구조 개선○계약상대방: 주식회사 아이에이네트웍스 외 1인○계약종료일: 2020년 03월 13일○양수도 자산: 주식회사 인프라웨어 보통주 4,827,344주○양수도 금액: 12,000,777,184원

※상기 경영상의 주요계약의 상세내용은 관련공시를 참고해 주시기 바랍니다.

11. 연구개발활동 가. 연구개발 담 당 조직 당사의 보고서 작성기준일 현재 연구개발 담당조직은 다음과 같습니다. ▲HCI Lab, ▲NLP Lab은 음성지능, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 HCI(Human-Computer Interaction) 기술 경쟁력 강화를 위한 연구개발에 주력하고 있습니다.▲Mobility Lab, ▲Edu-Tech Lab, ▲Healthcare Lab은 각 도메인에 HCI 기술을 융합하여 제품화하기 위한 연구개발을 담당하고 있습니다.

나. 연구개발비용 당사의 최근 3개년 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제23기 1분기(2021년 1분기)	제22기(2020년)	제21기(2019년)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-

용역원가	-	31	9

연구개발비	830	4,423	5,352

(정부보조금)	227	2,426	2,855

연구개발비 / 매출액 비율	9.59%	12.71%	15.11%

※상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적 당사는 인공지능 전문기업으로, 지난 22년간의 연구개발을 통해 음성지능, 필기지능, 영상지능, 자연어처리 등 ▲ HCI(Human-Computer Interaction) 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 최근 HCI 기술을 바탕으로, ▲Mobility, ▲Medical / Healthcare, ▲Edu-Tech 등 다양한 도메인에 대한 인공지능 융합 제품화를 통한 경쟁우위 확보에 주력하고 있습니다.

최근 5개년 간의 Lab별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

Lab	연구과제	실적 및 기대효과

음성인식(HCI)	Selvy MediVoice for Nuclear Medicine(2021년 01월~2021년 03월)	○실적: 핵의학과용 인공지능 의료녹취 솔루션 '셀비 메디보이스(Selvy MediVoice)' 시스템 개발○기대효과: 기존 영상의학과 도메인에서 핵의학과 확장을 통한 병원 시장 확대

연속어 음성인식엔진 실시간 언어모델 적응학습 모듈 개발(2020년 10월~2020년 12월)	○실적: 음성인식엔진에 등록되어 있지 않아 인식률이 떨어지는 단어, 문장을 쉽고, 빠르게 학습할 수 있는 언어모델 적응학습 모듈(OTF, On The Fly) 개발○기대효과: 기존 음성인식 기술을 가지고 있는 개발자가 언어모델 학습을 수행하였으나, 개발 모듈을 통해 일반 고객이 Web 화면에서 인식이 잘 안 되는 문장, 신조어 등을 등록하여 언어모델학습을 수행함으로써 생산성 향상, 효율적인 업무 기대

영어 교육용 Phonics 음성인식엔진 개발(2020년 09월~2020년 12월)	○실적: 영어 말하기 교육을 위한 음성인식 기반의 Phonics 인식엔진 개발○기대효과: 영어 교육의 말하기 교육의 1단계인 Phonics 학습을 음성인식 Phonics 엔진을 통해 적절한 feedback을 제공함으로써 발음 능력 향상 및 말하기의 유창성 향상 기대

2인 대면 상담용 실시간 음성인식 회의록 시스템 개발(2020년 03월~2020년 09월)	○실적: 2인 대면, 2개의 마이크를 이용하여 각기 분리된 음원 기반의 음성인식 회의록 시스템 개발○기대효과: 2인 대면 회의 환경인 경찰, 검찰 조서 환경에 최적화된 음성인식 회의록 시스템을 개발. 회의록 자동 생성과 더불어 상담에 도움을 줄 수 있는 Advisor 기능을 함께 제공함으로써 회의록 시장 확대

S/W 기반 화자인식 모듈을 이용한 음성인식 회의록 시스템 개발(2020년 01월~2020년 06월)	○실적 : 휴대폰 단말에서 2인의 대화를 녹음한 녹취 음원에 대한 음성인식 회의록 시스템 개발
○기대효과 : 조용한 대면 상담 녹취 음원 파일에 대해 자동 화자 분리 후, 음성인식 결과 기반으로 회의록 파일(hwp, txt.)이 필요로 하는 업체에 제공 가능, 화상 회의용 음성 회의록 시장 진출 가능

차량 번호 인식기 (2019년 01월~2019년 03월)	○실적: 보험사, 자동차 서비스 센터 등 콜센터 내 긴급 출동 서비스 시나리오에서 차량번호 전용 음성인식 엔진 제공을 통한 서비스 성능 개선 ○ 기대효과: 콜센터 시장에 대한 주소인식 솔루션과 연동한 차별화 서비스 제공으로 영업력 강화 및 음성인식 매출규모 확대

Selvy MediVoice Lite (2018년 03월~2018년 09월 )	○ 실적: 의료진의 녹취 음성을 실시간으로 인식하여 바로 결과를 확인, 보정하는 인공지능 의료녹취 솔루션 개발 ○ 기대효과: 기존의 전사자가 녹취 음성을 듣는 전사 작업에 비해, 판독 시간 단축을 통한 환자 병원 대기 시간 감소

Selvy MediVoice Finger( 2018년 12월~2019년 03월)	○ 실적: 인공지능 의료녹취 솔루션 '셀비 메디보이스( Selvy MediVoice) '에 연결된 마이크와 키보드 동작을 사용자가 정의할 수 있게 하여 인식/편집/연동 등 사용성 개선 ○ 기대효과: 의료진 요구사항 반영을 통한 제품 경쟁력 강화

Selvy Address 개발( 2017년 09월~2018년 03월 )	○ 실적: 주소 인식에 특화된 음성인식 엔진 개발 ○ 기대효과: 홈쇼핑 등 콜센터 연속어 시장 진입으로 인한 매출 확대

음성합성( HCI)	Selvy TTS 남자 아동합성음 '마루' PC버전 출시(2021년 01월~2021년 03월)	○실적: Selvy TTS 남자 아동합성음 '마루' 화자 PC버전 출시○기대효과 : 로봇분야에 적용되는 Selvy TTS-Standard/PC솔루션의 아동음 니즈의 충족으로 제품 경쟁력 강화와 매출 확대

3D - LipAnimation 기반기술 개발(2020년 08월~2020년 11월)	○실적: 3D 기반 LipAnimation 구현을 위한 기반 기술 확보○기대효과: 음성합성음과 동기화된 인공인간의 입술 움직임을 자연스럽게 생성하는 기술로 미래의 인공인간 시대를 대비하기 위한 기술적 기반을 마련함

뉴럴보코더(V2) 속도/음질 향상기술개발(2020년 11월~2020년 12월)	○실적: 응답속도와 음향 품질이 향상된 딥러닝 기반 뉴럴보코더 개발○기대효과: 응답속도 향상으로 제품 경쟁력 강화

고품질 뉴럴보코더 기술 개발(2020년 03월~2020년 10월)	○실적: 원음 수준의 음향 품질 재현이 가능한 딥러닝기반의 보코더 개발
○기대효과: 음향품질의 향상으로 방송, 오디오북 등 고품질 시장 진출 가능

전주MBC다큐멘터리 제작지원을 위한 문익환 목사 보이스 개발(2020년 04월~2020년 10월)	○ 실적: 전주 MBC의 문익환 목사 다큐멘터리 '늦봄 2020' 제작에 사용된 인공지능 목소리 개발
○ 기대효과: 개인화보이스 개발 기술력 입증 및 대외 홍보

AI 컨택센터용 음성합성 보이스 개발(2020년 03월~2020년 06월)	○실적: AI 컨택센터용 상담원 스타일의 보이스 개발
○기대효과: AI 컨택센터에 최적화된 상담원스타일 보이스 개발로 신규시장 진출

Cross-Lingual 기반 음성합성 기술 개발(2019년 09월~2019년 12월)	○실적: 단일 화자의 다국어 표현 기반 기술 개발 ○기대효과: 특정 화자가 모국어와 다양한 외국어를 표현할 수 있는 기반 기술 개발로, 인공지능 스피커와 같이 다국어 구사가 필요한 산업 분야로 사업기회 확장 기대

감성 표현 음성합성 기술 개발(2019년 05월~2019년 09월)	○ 실적: 딥러닝 기반 감성표현 음성합성 기술 개발 ○기대효과: 다양한 발화 스타일과 감정표현이 가능하여, 사업 경쟁력 확보 및 기반기술 확보로 기술 경쟁력 강화

Selvy deepTTS 개발( 2018년 01월~2018년 09월)	○ 실적: 딥러닝 기반의 음성합성기 개발 ○ 기대효과: 저비용의 보이스 확장 및 커스텀보이스 개발이 가능하여 사업 경쟁력 확보, 감정표현 및 개인화 합성을 위한 기반 기술 확보로 기술 경쟁력 강화

Selvy deepTTS 여성 보이스 '하나' 출시(2018년 10월~2018년 12월)	○ 실적: 여성 합성음 '하나' 보이스 출시 ○기대효과: 상냥하고 친근한 대화형의 최신 보이스 스타일 트렌드 대응으로 Selvy deepTTS 솔루션의 사업화 기회 확보

사투리 음성합성기(Selvy TTS) 개발(2019년 09월~2019년 12월)	○ 실적: 사투리(전라도,경상도) 음성합성기 개발 ○기대효과: 사투리 특화 분야로 사업 기회 확보 및 경쟁사 대비 기술력 우위 홍보 효과 기대

방송용 음성안내 시스템'Selvy Alrimi(셀비 알리미)'개발(2019년 03월~2019년 06월)	○ 실적: 방송용 음성안내 솔루션 'Selvy Alrimi(셀비 알리미)' 신규 버전 출시
○ 기대효과: 디자인 및 사용성 개선, 다양한 방송기능(예약, 시보, 음악, 응급) 강화를 통한 제품 경쟁력 강화 및 신규 고객 확보에 기여

Selvy TTS 남자 아동합성음 '마루' 대용량 버전 출시( 2017년 12월~2018년 06월 )	○ 실적: 남자 아동합성음 '마루'의 대용량 버전 출시 ○ 기대효과: AI스피커와 로봇 등 network 기반의 서비스에 TTS 공급 확대

영상지능( HCI)	모바일 신용카드 인식기 개발(2020년 10월~ 2021년 2월)	○실적: 다양한 디자인의 신용카드 이미지로부터 카드 번호 및 유효기간을 인식할 수 있는 딥러닝 기반의 OCR SDK 개발○기대효과: 신용카드 인식기를 필요로 하는 금융, 보험, 보안 등의 신규 시장 확보 및 Selvy OCR 경쟁력 강화

필기체 문자 인식기 개발(2020년 3월~ 2020년 12월)	○실적: 손으로 필기한 한글, 영어, 숫자 이미지를 인식하는 딥러닝 기반의 OCR SDK 개발○기대효과: 기존 인쇄체 문자 OCR 뿐만 아니라 손글씨 문자로 작성된 이미지에 대한 OCR 시장 신규 확보 및 Selvy OCR 경쟁력 강화

딥러닝 문자인식기 고도화(2020년 07월~2020년 09월)	○실적: 다양한 문자 이미지를 추가한 학습데이터로 딥러닝 문자인식기를 학습하여 저화질, 왜곡된 문자에 대한 인식 정확도 향상
○기대효과: Fax 문서 등 저화질, 왜곡된 문서 이미지를 처리하는 분야에OCR 솔루션 공급하여 사업영역 확대 가능

모바일 신분증인식기 고도화(2020년 01월~2020년 06월)	○실적: Mobile Deep Learning Text Detector를 개발하여 촬영 환경 변화에 강인한 신분증 인식기 개발
○기대효과: 기존 제품보다 빠르고 정확하게 신분증을 인식할 수 있는 기능 제공으로 기술 경쟁력 확보

저화질 문자인식기 개발( 2019년 1월~2019년 12월)	○ 실적: 저화질, 왜곡 문자 영상 대상 문자 인식기 개발을 통하여 저화질 문서 및 비문서 컨텐츠의 문자 인식 핵심 기술 개발 ○ 기대효과: 고품질 문서 외 저화질 문서 인식, 비문서 영상 인식, 등으로 사업 영역 확대

음원서비스 Playlist 인식 OCR 엔진 개발(2019년 04월~2019년 09월)	○ 실적: 국내 음원사이트 Play List 화면을 인식하는 OCR 엔진을 개발하여 FLO서비스에 상용화 적용 완료 ○기대효과: 국내외 유사 음원서비스 사이트에 부가기능으로 제품 공급 가능성 향상

딥러닝 기반 Selvy OCR 엔진 개발(2019년 05월 ~2019년 09월)	○ 실적: 딥러닝 기반 문자 탐지 모델과 문자 인식 모델 개발 ○기대효과: 저화질 문서, 비문서 영상, 등의 자동 인식 어플리케이션의 문자 인식 엔진 확보를 통한 신규 고객 확보

Selvy OCR 기반 TV 프로그램 에피소드 자동 추출 시스템 개발(2019년 04월~2019년 11월)	○실적: OCR 및 영상처리 알고리즘을 활용하여 TV 프로그램 동영상에서 에피소드를 자동 분할하는 시스템 개발○기대효과: 에피소드별 컨텐츠 검색 및 배포에 필요한 핵심 솔루션을 비디오 컨텐츠 유통사 고객 확보

Sanction Filtering을 위한 외환문서 인식 시스템 개발(2019년 04월~2019년 12월)	○실적: 외환문서의 Sanction Filtering에 필요한 서식 자동 분류기 및 서식별 필드 추출 시스템 개발○기대효과: 금융권 Sanction Filtering 업무 정확성 강화 솔루션을 확보하여 금융사 대상 OCR 공급 확대

필기지능( HCI)	필기인식 서버형 패키지 개발 (2020년 01월~2020년 08월)	○ 실적: 필기인식을 온라인서비스로 공급할 수 있는 서버형 패키지 개발
○기대효과: 온프레미스 또는 크라우드 서비스를 요구하는 신규 수요처 확보

Selvy Pen 수식인식기 개발(2018년 01월~2018년 06월)	○ 실적: 초/중등 과정의 필기 수식을 인식하여 Latex로 변환할 수 있는 기술 개발 ○ 기대효과: 기존 필기인식 솔루션의 시장 확대와 경쟁력 강화

Selvy Pen 성능 고도화(2019년 01월~2019년 06월)	○ 실적: 겹쳐쓰기 필기인식기에 인도-영어, 호주-영어, 캐나다-프랑스어, 뉴트럴-스페인어 추가, 한글 초성 혼용 필기 인식 기능 개발
○ 기대효과: 기존 필기인식 지원 범위를 확장하여 Selvy Pen 솔루션의 경쟁력 강화 및 신규 고객 확보에 기여

Selvy Pen 한글 필순 인식기 개발(2019년 07월~2019년 09월)	○ 실적: 교육용 한글 필순인식기 개발 ○기대효과: 필기인식 지원 범위를 확장하여 Selvy Pen 솔루션의 경쟁력 강화 및 신규고객 확보 기여

Selvy Pen 아랍어 겹쳐쓰기 인식기 개발 (2019년 04월~2019년 12월)	○ 실적: 아랍어 필기 겹쳐쓰기를 인식할 수 있는 엔진 개발 ○ 기대효과: 필기인식 지원 언어를 확장하여Selvy Pen 솔루션의 경쟁력 강화 및 신규고객 확보 기여

자연어처리	감성분석 모델 개발(2020년 01월~2020년 12월)	○실적: 음성, 텍스트 등의 데이터를 활용하여 긍정/중립/부정 등 감정을 판별할 수 있는 모델 개발○기대효과: 콜센터 시장에 대한 감성분석을 통하여 악성콜을 분류하는 서비스 등 새로운 서비스 제공 및 기술 경쟁력 강화

Selvy Chatbot 개발 플랫폼( 2018년 02월~2018년 12월)	○ 실적: 머신러닝을 이용한 자연어 처리 기술을 적용한 챗봇 플랫폼 개발 ○ 기대효과: 챗봇 스크립트 개발에 필요한 인력 감소 및 서비스 품질 개선

Edu-Tech	초등 국정 수학 전자저작물 개발(2021년 02월~2021년 3월)	○실적: 플래시지원 중단으로 실행이 되지 않는 초등학교 국정 1~6학년 수학 전자저작물 개발을 HTML로 개발○기대효과: 국정 교과서 사업 레퍼런스 확보하여 향후 디지털교과서 전자저작물 사업에서 경쟁력 강화

디지털교과서 뷰어 개발(2020년 01월~2020년 12월)	○실적: 디지털교과서용 e-book 뷰어 개발, 교육부 주관 디지털 교과서 사업과 메이저 교과서 발행사 전자저작물 사업에 공급○기대효과: 종이 교과서를 디지털 교과서로 변환하여 제공함으로써 비대면 교육 시장에서의 경쟁력 확보

DioVoca for Android(2020년 12월~2021년 2월)	○실적: Google Play Store에 DioVoca 출시 예정 (2006년~2021학년도 수학능력 시험 영어 단어 탑재)○기대효과: 뉴에이스 영한 사전 데이터 활용 등 최근 데이터를 탑재하여 교육시장 소비자 니즈 충족. 단어장 학습 내 DioDict 사전 노출. 사용자 동작 및 학습 데이터 결과를 수집, 가공하여 추후 학습 분석 데이터로 활용

DioDict for Android (2018년 06월~2019년 08월)	○ 실적: 구글 Play Store에 DioDict 사전 출시(NEW-ACE 영한/한영사전, NEW-ACE 일한/한일사전, NEW-ACE 국어사전, MANTOU 중한/한중사전, English Advanced Learners 영영사전, Collins COBUILD Advanced 영영사전, DIODICT 영어/베트남어사전, VOX 영어/스페인어사전, Obunsha 영일/일영사전, Collins 영-영/중/일/한사전, 외연사 영중/중영사전, DIODICT 베트남어/한국어사전) ○기대효과 : 기존 올드하고 무거운 UI를 벗어나 Lite Trendy한 사전으로의 브랜드 이미지 향상을 통한 전자사전 매출 증대

Medical/Healthcare	사용자 편의성이 고도화된CDM 기반 스마트 임상시험 설계 지원 시스템(2019년 05월~2021년 12월)	○실적: -사용자 편의성을 높인 가상의 임상시험 디자인 설계UI 및 시뮬레이션 기능 구현 -CDM 데이터를 활용할 수 있는 기술력 확보 -약물 유사도 분석모듈 개발○기대효과: 의료도메인에 대한 이해와 CDM 데이터 활용 기술력 확보를 통해 임상시험 설계 지원 등 환자 데이터를 이용한 신규사업 진입

Selvy Checkup v2.0 개발( 2018년 01월~2018년 10월)	○ 실적: 10개 질환(당뇨, 치매, 위암, 간암, 대장암, 유방암, 폐암, 전립선암, 심장질환, 뇌졸중) 발병 확률 및 발병 위험도 예측 모델 개발, 4년 내 기대 생존율/건강나이/ 건강그룹과의 비교분석 모델 개발 ○ 기대효과: 맞춤형 질환 관리 및 체계적인 건강관리 가능으로 의료/헬스케어 서비스의 질 향상에 기여

디지털동반자 정신건강상담 챗봇 서비스 공개(2018년 03월~2018년 12월)	○ 실적: 페이스북메신저 연동 정신건강상담 챗봇 서비스 레퍼런스 확보 ○기대효과: 의료, 건강 분야의 자연어처리 기술 경쟁력 강화

공황장애 자가진단 및 교육 훈련 챗봇 서비스 출시(2018년 06월~2018년 12월)	○ 실적: 카카오톡, 텔레그램 메신저 연동 공황장애 자가진단 및 교육 훈련 챗봇 어플리케이션 출시 ○기대효과: 의료, 건강 분야의 자연어처리 기술 경쟁력 강화

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 인공지능 전문기업으로써, 인공지능 기반기술과 이를 활용한 응용 제품을 확대해 나가고 있습니다. 관련하여 연구개발 활동을 통한 지적재산화에 힘쓰고 있으며, 현재 다음과 같이 특허권 및 상표권을 보유하고 있습니다. 가. 특허 권 보고서 작성 기준일 현재 당사가 보유하고 있는 특허권은 총 64개이며, 그 자세한 현황은 다음과 같습니다.

출원번호	발명의명칭	등록일

1020180043056	암 영역의 예측 방법 및 이를 이용한 암 영역의 예측 디바이스	2021년 1월 15일

1020180147329	섬망 발병 위험도의 예측 방법 및 이를 이용한 디바이스	2020년 11월 23일

1020180130872	음성 합성 모델의 학습용 데이터 생성 방법 및 음성 합성 모델의 학습 방법	2020년 10월 23일

1020180082146	운동 처방 정보를 제공하는 서버 및 컴퓨터 프로그램	2020년 9월 10일

1020180126945	운동 기구 관리 시스템 및 컴퓨터 프로그램	2020년 8월 3일

1020180015404	암 의심 영역의 예측 모델의 평가 방법	2020년 7월 30일

1020180015400	암 의심 영역의 예측 방법 및 이를 이용한 암 의심 영역의 예측 디바이스	2020년 7월 28일

1020180112698	운동 기구 관리 시스템 및 컴퓨터 프로그램	2020년 4월 24일

1020180019356	건강나이 예측 방법	2020년 4월 24일

1020180038604	기준 화자 모델을 이용한 음성 인식 장치 및 이를 이용한 음성 인식 방법	2020년 4월 9일

1020180051767	이미지 태깅 장치 및 이를 이용한 이미지 태깅 방법	2020년 1월 3일

1020180014874	퍼스널 트레이닝 서비스를 제공하는 스마트 미러 장치	2019년 7월 10일

1020170146009	전자의무기록 서비스의 편집 인터페이스를 제공하는 방법 및 장치	2019년 3월 29일

1020170146008	전자의무기록 서비스의 편집 인터페이스를 제공하는 방법 및 장치	2019년 2월 28일

1020170146006	전자의무기록 서비스를 제공하는 방법 및 장치	2019년 2월 20일

1020170146007	전자의무기록 서비스에서 사용자 특성 정보를 이용하는 방법 및 장치	2019년 1월 31일

1020160157476	질환 발병 확률 예측 모델 학습 방법 및 장치	2018년 11월 23일

1020160166169	영문자의 필순 복원 방법	2018년 8월 30일

1020160166166	한글 문자의 필순 복원 방법	2018년 8월 17일

1020160176525	질환 발병 예측 방법 및 장치	2018년 7월 30일

1020160074627	아날로그 음향 신호를 이용한 코드 데이터 전송 방법, 이를 수행하는 데이터 전송 장치, 아날로그 음향 신호로부터 코드 데이터를 추출하는 방법 및 이를 수행하는 데이터 추출 장치	2018년 7월 5일

1020160126565	질병에 대한 발병 확률 예측 방법 및 장치	2018년 4월 30일

1020160058379	청각 장애인을 위한 합성음 안내 서비스 방법 및 장치	2018년 3월 19일

1020160073320	머신 러닝을 통한 화자 인식 모델 생성 방법 및 장치	2018년 2월 23일

1020160033450	연속어의 음성 인식을 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	2018년 1월 31일

1020160152159	문서 이미지에서 표 인식을 위한 장치 및 방법	2017년 12월 18일

1020160022510	음성 인식 성능을 향상시키기 위한 컴퓨터 프로그램 및 장치	2017년 9월 18일

1020150145846	엣지 라인을 검출하여 분할선을 획득하는 장치 및 방법	2017년 7월 20일

1020150125194	임베디드 환경에서 풀텍스트 검색을 지원하기 위한 방법, 장치 및 컴퓨터 판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	2017년 6월 30일

1020140192251	전역 학습을 통한 이중 단어 분할 장치 및 분할 방법	2017년 6월 7일

1020150182655	문자 데이터를 압축하는 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	2017년 5월 25일

1020150083512	이미지 내의 텍스트를 검출하는 방법 및 장치	2017년 4월 26일

1020150080821	스트로크 입력 순서의 복원 방법 및 장치	2017년 4월 20일

1020140167313	온라인 필기 데이터 라인 분할 방법 및 이를 이용하는 장치	2016년 12월 14일

1020150156922	필기 데이터 베이스를 생성하는 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	2016년 10월 21일

1020150156918	디지털 인공 필기 데이터를 생성하는 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	2016년 10월 14일

1020150083523	전자문서 레이아웃 생성 방법 및 장치	2016년 8월 23일

1020150102964	음성 합성 방법, 서버 및 컴퓨터 판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	2016년 8월 18일

1020140181620	퍼지 에너지 매트릭스에 기반하여 문서 구조를 분석하기 위한 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램	2016년 6월 28일

1020140152832	합성음의 고조파 성분 제거 방법 및 장치	2016년 5월 26일

1020150129330	생체 정보 측정을 위한 장치 및 컴퓨터-판독가능 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램	2016년 2월 15일

1020140192693	동질 영역을 이용한 문서 구조의 분석 방법	2015년 11월 19일

1020130099293	문서 디지털 복원 시스템 및 방법	2015년 2월 26일

1020140011559	텍스트와 디지털 잉크를 포함하는 대용량 문서의 교차 검색 시스템 및 방법	2015년 1월 27일

1020130113546	음성인식을 통해 이벤트를 발생시키기 위한 장치 및 방법	2014년 12월 15일

1020130109992	음성인식을 통해 컨트롤 객체를 선택하기 위한 장치 및 방법	2014년 12월 15일

1020130095044	음성인식을 통해 컨트롤 객체를 선택하기 위한 장치 및 방법	2014년 9월 30일

1020130061755	디지털 잉크 데이터 매칭방법 및 매칭장치	2014년 8월 21일

1020130036594	잉크 텍스트 데이터 편집장치 및 잉크 텍스트 데이터 편집방법	2013년 12월 2일

1020120023731	멀티 필기입력 창을 이용한 문자 입력장치 및 문자 입력방법	2013년 11월 20일

1020110091513	전자사전 어플리케이션이 설치된 휴대용 단말기 및 휴대용 단말기의 전자사전 어플리케이션으로 통합된 사전 정보를 제공하는 방법	2013년 7월 26일

1020100039318	무산소 운동장치	2012년 7월 16일

1020090117866	다중인식 음성 인터페이스장치 및 그 방법	2012년 6월 20일

1020100032615	개선된 연속 필기 입력 장치 및 그 방법	2012년 5월 3일

1020090129905	문서 편집 기능을 갖는 필기 입력 장치 및 그 방법	2012년 4월 26일

1020090129906	필기 입력 장치 및 그 방법	2012년 2월 28일

1020090128499	이동통신 단말기용 카메라 자동제어방법	2012년 1월 30일

1020100083209	키보드 독립형 필기 입력 장치	2012년 1월 19일

1020080007968	스텝 테스트 측정기와 이를 이용한 스텝 운동 관리 시스템	2010년 8월 24일

1020080027161	한글 문자 입력 장치	2010년 1월 12일

1020070003187	발성자 거리 특성에 강인한 음성인식 장치 및 그 방법	2008년 8월 26일

1020060101231	휴대용 운동이력 관리장치	2008년 8월 22일

1020060086167	휴대용 운동처방기	2008년 6월 11일

1020030037437	운동처방시스템 및 운동처방방법	2005년 11월 25일

1020010084362	전자 잉크 데이터 형성 방법 및 이를 이용한 데이터 통신방법	2004년 7월 29일

1020010018022	건강인증서버 및 건강관리시스템	2004년 7월 29일

1020010074485	말초혈관 맥파 진단 시스템	2003년 12월 31일

1020020009217	운동기구 제어시스템 및 운동기구 제어방법	2003년 12월 19일

1020010005682	인공지능형 운동기구 제어시스템 및 방법	2003년 8월 25일

나. 상표권 보고서 작성 기준일 현재 당사가 보유하고 있는 상표권은 총 68개이며, 그 자세한 현황은 다음과 같습니다.

순번	명칭	상품분류	등록번호	등록일

1	Steno Selvy	42	4016868310000	2021년 1월 27일

2	Steno Selvy	09	4016785770000	2021년 1월 5일

3	Dr. Selvy	42	4014705190000	2019년 4월 17일

4	ONFIT	32	4014696940000	2019년 4월 15일

5	ONFIT	05	4014696930000	2019년 4월 15일

6	ONFIT	35	4014651700000	2019년 4월 2일

7	Dr. Selvy	05	4014515630000	2019년 2월 26일

8	Dr. Selvy	35	4014515660000	2019년 2월 26일

9	Dr. Selvy	32	4014515650000	2019년 2월 26일

10	Dr. Selvy	09	4014515640000	2019년 2월 26일

11	Dr. Selvy	44	4014504780000	2019년 2월 22일

12	ONFIT SMART GYM	09 28 41 42 44	4014270050000	2018년 12월 13일

13	SELVAS	09	4012772680000	2017년 8월 16일

14	Selvy	42	4012731380000	2017년 7월 31일

15	SELVAS	42	4012696830000	2017년 7월 17일

16	ONFIT	09 28 41 42 44	4012665360000	2017년 7월 5일

17	Selvy	09	4012554870000	2017년 5월 24일

18	Selvy	09	4012455400000	2017년 4월 10일

19	Selvy	42	4012455410000	2017년 4월 10일

20	SELVAS	10	4012439990000	2017년 4월 3일

21	Selvas	09	4012402140000	2017년 3월 16일

22	Selvas	42	4103895930000	2017년 3월 3일

23	Selvas	10	4012242570000	2016년 12월 29일

24	CamReader	09	4012039470000	2016년 9월 22일

25	SMART GYM	28	4011290510000	2015년 9월 9일

26	SMART GYM	09	4011290500000	2015년 9월 9일

27	HELMAS	10	4010940540000	2015년 3월 16일

28	ONFIT u Wellness service	28	4010825820000	2015년 1월 20일

29	SMART LINK	28	4010825810000	2015년 1월 20일

30	SMART LINK	41	4103078590000	2014년 12월 23일

31	ONFIT u Wellness service	41	4103050520000	2014년 11월 21일

32	ONFIT u Wellness service	44	4103050530000	2014년 11월 21일

33	SMART LINK	44	4103050510000	2014년 11월 21일

34	셀바스	42	4102784400000	2014년 1월 21일

35	selvas	42	4102784070000	2014년 1월 21일

36	셀바스	35	4102784140000	2014년 1월 21일

37	selvas	35	4102784380000	2014년 1월 21일

38	셀바스	39	4102783860000	2014년 1월 21일

39	selvas	39	4102784150000	2014년 1월 21일

40	셀바스	41	4102784200000	2014년 1월 21일

41	selvas	41	4102783960000	2014년 1월 21일

42	selvas	43	4102784270000	2014년 1월 21일

43	셀바스	43	4102783890000	2014년 1월 21일

44	selvas	09	4010140250000	2013년 12월 23일

45	셀바스	09	4010140100000	2013년 12월 23일

46	디오텍 DIOTEK	16	4009661110000	2013년 4월 26일

47	디오텍 DIOTEK	38	4102522390000	2013년 2월 19일

48	디오펜 DioPen	09	4009539810000	2013년 2월 18일

49	Selvas	09	4009460110000	2012년 12월 26일

50	Selvas	42	4102411200000	2012년 9월 27일

51	DioDict	09	4009343330000	2012년 9월 14일

52	모비렌즈 MobiLens	09	4009241260000	2012년 6월 20일

53	디오딕	09	4009229100000	2012년 6월 11일

54	핑거팝 FingerPop	09	4008978410000	2012년 1월 5일

55	i Dmb Plus	09	4008871190000	2011년 10월 26일

56	세이딕 SayDic	09	4008619410000	2011년 4월 21일

57	모비리더 MobiReader	09	4008613240000	2011년 4월 18일

58	D c DioDict	09	4008347480000	2010년 9월 1일

59	Helmas Health Management System	35 44	4100355330000	2007년 9월 19일

60	HELMAS HEALTH MANAGEMENT SYSTEM	10	4003561560000	2007년 7월 19일

61	Helmas Health Management System	35 44	4100355330000	2007년 6월 1일

62	HELMAS HEALTH MANAGEMENT SYSTEM	10	4003561560000	2007년 6월 1일

63	My Coach	28	4005845770000	2004년 6월 8일

64	O2 RUN	25 28 32 38 41	4500061910000	2003년 2월 21일

65	O2bike	28	4005291320000	2002년 9월 2일

66	O2 run	25 28 32 38 41	4500061910000	2002년 9월 2일

67	O2runner	28	4005291330000	2002년 9월 2일

68	주식회사 디오텍 DIOTEK Co.,Ltd.	09	4005050140000	2001년 10월 30일

69	Helmas Health Management System	35 44	4100355330000	1997년 4월 17일

70	HELMAS HEALTH MANAGEMENT SYSTEM	10	4003561560000	1997년 2월 13일