LX하우시스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 2009년 4월 (주)LG화학 산업재 사업부문이 분할되어 새롭게 출범한 건축자재/자동차소재 기업입니다. 당사의 주요제품은 창호, 바닥재, 인조대리석 등의 건축자재와 자동차부품/원단, 인테리어 및 가전용 표면재 등의 산업용 필름 등 입니다. 플라스틱 등의 원료를 압출, 사출, Calendaring, Casting 등을 통해 소재로 가공하고, 이 후 인쇄, 코팅, 엠보, 발포 등 2차 가공을 거쳐 제품을 제조/판매하는 사업으로 소비자의 소득수준과 건설, 자동차 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.당사의 본점 소재지는 서울에 있으며, 국내 청주, 울산 등에 제조시설을 보유하고 있으며 해외의 경우 중국, 미국, 러시아, 독일, 슬로바키아 등에 생산 및 판매법인을 두고 있습니다. K-IFRS 기준에 따라 당사는 11개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 당사의 종속 회사는 당사와 동일한 사업을 영위하는 제조 및 판매법인 입니다.당사는 종속회사를 포함하여 건축자재 부문과 자동차소재/산업용필름 부문의 2개 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 종속회사 및 사업부문의 사업내용은 아래와 같습니다.

(1) 종속기업 현황당사의 연결대상 종속회사 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다.

(기준일: 2020.03.31)

기업명	지분율	소 재 지	결산월	주요사업(사업부문)

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	100%	중 국	12월	창호, 바닥재, 고광택 시트, 자동차원단 생산법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)

LG Hausys America, Inc.	100%	미 국	12월	인조대리석, 원단 생산, 미국 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)

LG Hausys Europe GmbH	100%	독 일	12월	유럽 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)

LG Hausys Trading Co, Ltd	100%	중 국	12월	중국 판매 법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)

LG Hausys RUS, LLC	100%	러시아	12월	러시아 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)

LG Hausys India Private Limited	100%	인도	3월	인도 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	100%	중국	12월	바닥재, 자동차 부품 생산법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)

LG Hausys (Tianjin) Engineering Co., Ltd	100%	중국	12월	창호공사(건축자재)

LG Hausys Canada, Inc.	100%	캐나다	12월	캐나다 판매법인(건축자재)

(주)그린누리	100%	대한민국	12월	건축물 청소(공통 부문 및 기타)

c2i s.r.o.	90%	슬로바키아	12월	자동차부품 생산/판매법인(자동차소재/산업용필름)

(2) 사업부문별 현황① 사업의 내용 건축자재 사업의 주요 제품은 창호(플라스틱 창호, 기능성유리, 알루미늄 창호)와 바닥재, 벽지, 단열재, 이스톤, 인조대리석 입니다. 창호는 주거용·상업용 공간에 적용하는 플라스틱·알루미늄 창호와 단열성능이 우수한 기능성 코팅유리로 구성되어 있습니다. 국내 유수의 건설사와 협력하고 있으며, 창호 전문매장('윈도우 플러스')을 통해 고객에게 차별화된 제품과 가·시공 서비스를 제공하고 있습니다. 정부의 에너지 절감 정책에 따른 건축물의 단열성능 법규 강화로 고단열 로이(Low-E) 유리와 기능성 창호에 대한 수요는 지속 증가될 것으로 예상됩니다. 또한 환기시스템창, 디스플레이창 등 미래 창호 개발을 통해 더욱 편리한 제품 개발에 집중하고 있습니다. 바닥재와 벽지는 옥수수 추출 성분의 수지를 적용하여 친환경성과 안전성을 입증받았으며, 특히 바닥재의 경우 업계 최초로 연속동조엠보 공법을 개발하여 우수한 디자인을 구현하고 있습니다. 또한 당사는 화재에 안전하고 에너지 절감효과가 우수한 단열재를 생산하여 고객의 주거공간을 더욱 안전하게 만드는데 앞장서고 있습니다. 단열재는 청주공장 내 2공장·3공장을 증설하여 건물 화재관련 안전법규 및 단열성능 기준 강화에 따른 수요 증가에 대비하고 있습니다. 이스톤 및 인조대리석은 국내 및 미국 생산 라인을 운영 중이며, 제품의 프리미엄 디자인과 높은 품질을 인정받아 글로벌 시장에서 주도권을 확보하고 있습니다. 최근 국내 시장에 주거공간 개보수 수요 증가에 따라 당사는 B2C 개보수 사업 확대를 위해 단지행사, 온라인 몰, 홈쇼핑 등 소비자 접점 판매채널을 확대하고 있으며, LG전자와 협업을 통해 가전 전시장('베스트샵')에 입점을 확대하여 고객 접근성을 높이고 있습니다. 또한 창호, 바닥, 벽지 등 개보수 인테리어에 필요한 제품군을 패키지로 공급하여 고객에게 맞춤 공간을 제안하는 서비스 개발도 지속해나갈 예정입니다. 자동차 소재부품 사업의 주요 제품으로는 자동차용 원단, 일반 부품, 경량화 부품이 있습니다. 자동차용 원단·부품 시장은 차량 인테리어 소재의 고급화, 연비개선 요구 증대, 환경 규제 강화 등의 변화가 지속되고 있습니다. 이러한 시장 변화에 대응하여 당사는 차별화 인테리어 소재 및 경량화 부품 기술 확보에 중점을 두고 연구개발을 진행하고 있습니다. 자동차 원단 사업은 차량 실내 공기 질 개선을 위한 바이오 소재 기술, 친환경 원단 제조 기술 확보 및 감성 품질 차별화를 위한 표면처리 제품 개발에 주력하고 있습니다. 자동차 부품 사업의 경우, 향후 성장이 예상되는 전기차를 대상으로 스틸을 대체할 수 있는 경량화 복합소재를 개발하고 있습니다. 당사는 경량화부품 사업 역량 강화를 위해 2017년 슬로바키아 소재 c2i社를 인수하였습니다. 산업용 필름 사업의 주요 제품에는 가구, 창호, 건물, 가전 등에 인테리어 소재로 사용되는 데코필름, 광고용필름, 가전필름 등이 있습니다. 당사는 국내 최초로 재활용 PET를 사용한 가구용 데코필름을 개발하는 등 친환경 관련 기술개발에 앞장서고 있고, 이를 바탕으로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 가전 필름 또한 오랜 경험을 바탕으로 선도적인 디자인 개발 역량과 표면 처리 기술을 보유하여 국내외 유수의 가전 업체와 협력하고 있습니다. 당사는 국내 뿐 아니라 중국, 북미, 유럽 등의 핵심 시장에서 고객 중심의 시장 전략을 추진 중이며, 특히 이스톤 및 인조대리석, 자동차 원단 등은 글로벌 시장에서 선도적 지위를 확보하고 있습니다. 중국, 북미에 생산 및 판매 거점을 마련하였고, 제품 현지화를 추진하여 유럽, 아시아 등지에서 글로벌 네트워크 확장에 주력하고 있습니다. 이스톤 및 인조대리석은 전문유통업체, 가공업체 등 다양한 판매 채널을 확보하고, 상업용 시장 공략을 강화하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 당사는 북미 시장 수요에 대응하기 위해 이스톤 3호라인을 증설하였으며, 품질과 디자인을 차별화를 바탕으로 높은 성장을 지속할 것으로 예상합니다. 자동차 원단은 북미 내 Big3 및 일본계 완성차 대상 점유율을 높이고, 유럽 선진 고객사를 신규 확보하는데 주력하고 있습니다. 바닥재는 카펫, 마루에서 PVC 소재 바닥재로 수요가 전환하고 있는 북미, 유럽 등을 중심으로 당사 제품 공급을 지속 확대해나갈 계획입니다. 더불어 당사는 신흥시장인 인도, 동남아 등으로 인조대리석, 바닥재, 벽지 등 건축자재 수출을 확대하고 있으며, 창호, 인테리어 필름 등으로 제품 공급을 늘려나가고자 합니다.② 경기변동의 특성 당사는 압출, 사출, 카렌다, 캐스팅 등 성형 공법을 활용하여 주원료인 석유화학 기초소재를 가공하고, 이후 인쇄, 코팅, 엠보, 발포 등 2차 가공을 거쳐 완성품을 제조 및 판매하고 있습니다. 따라서 국내외 경기와 원재료 가격 변동 등의 영향을 받고 있으며, 특히 건축 자재의 경우 정부의 부동산 관련 정책, 국내 건설 경기, 계절적 요인 및 영향을 받는 구조입니다. 자동차 부품의 경우 전방 시장의 완성차 생산량과 자동차 연비규제 등 정책과 밀접한 연관이 있으며, 산업용 필름의 경우 전방 가전업계 및 글로벌 경쟁 동향과 연관이 있습니다.③ 국내/외 시장여건 건축자재 사업은 건설 및 부동산 경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 정부의 부동산 규제와 경기침체 영향으로 주택 거래량 및 아파트 분양 물량 등 주요 건축 지표들이 감소하고 있습니다. 특히 신축 시장은 아파트 분양 물량과 주택 신규 착공이 감소세를 보이고 있습니다. 반면, 개보수 시장의 경우 노후화 주택의 증가로 장기적인 성장이 예상됩니다. 또한 건축법 규제 강화와 친환경 요구 증대로 고효율 에너지 절감 및 친환경 자재에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 미국의 건축 시장은 주거용 자재 고급화 트렌드로 친환경 및 고급 인테리어 자재에 대한 수요는 유지될 것으로 예상됩니다. 중국은 정부의 경기부양책에도 불구하고 성장률이 둔화되고 있으나, 친환경 및 에너지 절감 정책 강화로 인해 고단열 제품 및 친환경 제품의 수요는 증가세를 보이고 있습니다. 자동차 소재부품 및 산업용 필름 사업은 자동차 산업 및 가전 산업 등 전방산업의 영향을 받습니다. 자동차 생산량은 국내의 경우 신차 출시 등으로 소폭 상승 요인이 있었으나, 주요 소비 시장인 미국과 중국의 경기악화로 글로벌 하락세를 보이고 있습니다. 향후에도 당분간 시장 침체가 지속될 것으로 보이나, 전기차 등 친환경 차량에 대한 지속적인 수요증대로 경량화 부품 및 친환경 내장재, 디자인 차별화 제품에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 가전제품 시장은 고가 프리미엄 제품을 중심으로 수요가 지속 성장하고 있으며, 북미, 중국시장 외에 인도, 중동, 동남아 등 신흥 시장의 성장세가 높을 것으로 예상됩니다. 전체적인 수요증가 추세에도 가전제품 표면 마감용 소재 다변화로 업체간 경쟁강도는 높아질 것으로 보입니다. ④ 경쟁요소 건축자재 사업의 주 경쟁우위요소는 차별화된 디자인 및 제품 개발 역량을 기반으로 고객의 다양한 니즈에 부합하는 제품을 한발 앞서 제공하는 것입니다. 당사는 친환경·에너지 세이빙 제품을 개발하여 고객 주거 환경 개선에 앞장서고 있으며, 우수한 디자인과 기능을 갖춘 제품 개발을 지속하고 있습니다. 변화하는 인테리어 시장에 발맞추어 사업 역량 강화를 위해 고객 접점 및 제품 확대를 추진해나가고자 합니다. 자동차 소재부품 및 산업용 필름 사업의 주 경쟁 요소는 소재 및 공정 기술을 기반으로 한 신속하고 정확한 제품 개발력과 고객 솔루션 제공 역량입니다. 당사는 인재 개발, R 투자를 통해 고객 관점에서 제품을 혁신하고 고객의 요구에 부응하는 차별화된 제품을 개발하여 시장을 확대하고 있습니다. 또한, 글로벌 사업 확대를 위해 중국, 미국 등 해외 주요시장을 중심으로 현지화를 지속 추진하고 있습니다.

(3) 사업부문별 요약 재무정보가. 매출비중

(단위 : 백만원)

사업부문	제12기 1분기('20.01.01~'20.03.31)	제11기('19.01.01~'19.12.31)	제10기('18.01.01~'18.12.31)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

건축자재	500,376	69.2%	2,181,457	68.5%	2,201,827	67.4%

자동차소재/산업용필름	205,756	28.4%	940,333	29.5%	911,359	27.9%

공통부문 및 기타	17,561	2.4%	65,017	2.0%	153,310	4.7%

총 계	723,693	100.0%	3,186,807	100.0%	3,266,496	100.0%

주) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.나. 영업이익비중

(단위 : 백만원)

사업부문	제12기 1분기('20.01.01~'20.03.31)	제11기('19.01.01~'19.12.31)	제10기('18.01.01~'18.12.31)

영업이익	비율	영업이익	비율	영업이익	비율

건축자재	29,100	139.8%	90,778	132.0%	88,579	125.9%

자동차소재/산업용필름	-8,743	-42.0%	-21,812	-31.7%	-8,845	-12.6%

공통부문 및 기타	461	2.2%	-189	-0.3%	-9,363	-13.3%

총 계	20,818	100.0%	68,777	100.0%	70,371	100.0%

주) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.

다. 자산비중(단위 : 백만원)

사업부문	제12기 1분기('20.03.31)	제11기('19.12.31)	제10기('18.12.31)

자산	비율	자산	비율	자산	비율

건축자재	1,732,603	65.4%	1,551,391	60.5%	1,503,799	59.9%

자동차소재/산업용필름	820,128	30.9%	748,550	29.2%	783,593	31.2%

공통부문 및 기타	97,128	3.7%	265,638	10.4%	222,311	8.9%

중단영업	-	-	-	-	11	0.0%

총 계	2,649,859	100.0%	2,565,579	100.0%	2,509,714	100.0%

※ 공통부문 배부기준 : 공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비율, 인건비 비율, 영업이익 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고있습니다. 특히 비용 성격상 별도의 합리적 배부기준을 적용할 수 있는 경우(임차료:사업부문별 점유면적, 통신비:사업부문별 회선수 기준) 각 계정별 해당 기준을 설정하여 배부하고 있습니다.

(4) 중요한 신규사업의 내용과 전망가. 미국 엔지니어드스톤 생산설비 증설① 목적: 북미 엔지니어드스톤 사업의 지속 성장을 위한 3호 라인 투자② 내용 : 미국 Georgia Atlanta 공장 내 엔지니어드 스톤 3호 설비 구축③ 투자비 : 약 USD50,800천④ 투자기간 : 2018년 5월~2020년 1월나. 단열재공장 증설 투자① 목적 : 단열재 경쟁력 강화 및 시장수요 대응② 내용 : 생산설비 증설③ 투자비 : 약 550억원④ 투자기간 : 2018년 8월~2020년 4월다. 유럽 자동차 경량화부품 기업 지분인수 (c2i s.r.o.社)① 목적 : 자동차용 탄소섬유 경량화 부품 시장 진입 및 향후 시장 확대를 준비하고자 함② 내용 : 슬로바키아 자동차부품 기업 c2i s.r.o.社 지분 39.9% 추가 인수③ 거래금액 : EUR 12.5백만④ 계약체결 : 2019년 11월

2. 주요제품, 서비스(1) 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	주요제품	사용용도	주요 상표	제12기 1분기	제11기	제10기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

건축자재	플라스틱/알루미늄 창호,기능성 유리, 바닥재, 벽지,인조대리석	창호류인테리어 자재류	Z:IN솔리드서피스비아테라	500,376	69.2%	2,181,457	68.5%	2,201,827	67.4%

자동차소재/산업용필름	고광택시트, 데코시트,자동차 부품 및 원단 등	가전용 표면마감재, 자동차 부품 및 내장 마감 원단	뉴트렉스베니프	205,756	28.4%	940,333	29.5%	911,359	27.9%

공통부문	-	-	-	17,561	2.4%	65,017	2.0%	153,310	4.7%

합계	723,693	100.0%	3,186,807	100.0%	3,266,496	100.0%

(2) 주요제품등의 가격변동 추이

사업부문	품목	시장구분	제12기 1분기	제11기	제10기

건축자재	플라스틱 창호	내수	4,310천/톤	4,310천/톤	4,310천/톤

수출	2,800$/톤	2,800$/톤	2,800$/톤

PVC 바닥재	내수	15,600원/M	15,600원/M	14,200원/M

수출	5.34$/M	5.32$/M	5.01$/M

자동차소재/산업용필름	데코시트	내수	2,573원/M	2,611원/M	2,686원/M

수출	2.23$/M	2.18$/M	2.25$/M

칼라시트	내수	2,391원/M	2,326원/M	2,267원/M

수출	2.01$/M	1.87$/M	1.78$/M

주) 품목 내 주요 제품의 평균 가격으로 Product mix에 따라 평균가격이 영향을 받을수 있음. 3. 주요 원재료(1) 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	주요품목	구체적용도	원재료매입액	주요매입처

제12기 1분기	비율 (%)

건축자재	원재료	PVC, 가소제, MMA	창호, 바닥재,인조대리석	93,971	72.3	LG화학LG MMA

자동차소재/산업용필름	원재료	PVC, 가소제, EP류	산업용 필름,자동차 부품, 원단	35,930	27.7	LG화학

합 계	129,901	100.0	-

(2) 주요 원재료 가격동향(단위 : 원/KG)

원재료명	2020년 1분기	2019년	2018년

PVC(LS100E)	1,139	1,148	1,164

가소제(DOTP)	1,463	1,586	1,463

MMA	1,790	2,198	3,002

4. 생산 및 설비(1) 생산능력, 실적, 가동률가. 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제12기 1분기	제11기	제10기

건축자재	플라스틱 창호,바닥재,인조대리석	국내: 청주, 울산해외: 중국, 미국	322,745	1,290,254	1,246,733

자동차소재/산업용필름	고광택, 데코시트,자동차부품, 원단	국내: 울산해외: 중국, 미국, 슬로바키아	272,114	1,128,101	1,124,196

합계	594,859	2,418,355	2,370,929

- 생산능력의 산출 근거① 산출 방법 등 ㄱ. 산출 기준 - 정상 기계가동 시간을 생산능력으로 보며 당사의 경우 국가별 정기/명절휴가 등을 감안하여 연 325일을 생산가능 조업일수로 함. - 운휴 일수: 약 40일(정기보수 25일, 정기휴가 5일, 명절휴가 10일) 평균가동시간 = 325일 * 24시간 = 7,800시간 * 가동일수는 국가별 연휴 및 공장 상황에 따라 유동적임. ② 산출 방법 - 정상 기계 가동시간을 생산능력으로 보며 제품에 따라 정상조업하의 산출가능 생산금액을 생산능력으로봄. ▷ 생산능력 = 당기 생산 가능시간 ×시간당 생산가능금액 ③ 평균 가동시간 - 일평균가동시간 : 24시간, 월평균가동일수 : 27일, 연간가동일수: 325일 * 단, 국가별 연휴 및 공장 상황에 따라 가동일수는 유동적임.나. 생산 실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제12기 1분기	제11기	제10기

건축자재	플라스틱 창호,바닥재, 인조대리석	국내: 청주, 울산해외: 중국, 미국	246,310	925,698	962,091

자동차소재/산업용필름	고광택, 데코시트,자동차부품, 원단	국내: 울산해외: 중국, 미국, 슬로바키아	129,000	528,168	615,024

합계	375,309	1,453,866	1,577,115

다. 당해 연간 가동률(단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	당기가동가능금액	당기실제가동금액	평균가동률

건축자재	PVC 창호,바닥재, 인조대리석	322,745	246,310	76.3

자동차소재/산업용필름	고광택, 데코시트, 자동차부품, 원단	272,114	129,000	47.4

합계	594,859	375,309	63.1

(2) 생산, 영업관련 물적재산가. 국내 및 해외사업장 현황

구 분	회 사 명	소재지(사업장)	비고	사업부문

국 내	(주)LG하우시스	서울	본사	공통 부문 및 기타

서울	연구소	공통 부문 및 기타

서울	디자인센터	공통 부문 및 기타

서울	전시장	건축자재, 자동차소재/산업용필름

청주	생산공장	건축자재

울산	생산공장	건축자재, 자동차소재/산업용필름

온산	생산공장	공통 부문 및 기타

기타(분당, 수원 등 총 20개점)	전시장, 직영점	건축자재

(주)그린누리	울산, 청주, 서울	종속법인	공통 부문 및 기타

해 외	LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	중국 천진	생산법인	건축자재, 자동차소재/산업용필름

LG Hausys (Tianjin) Engineering Co., Ltd	중국 천진	시공법인	건축자재

LG Hausys America, Inc.	미국 아틀란타	생산/판매법인	건축자재, 자동차소재/산업용필름

LG Hausys Canada, Inc.	캐나다 온타리오	판매법인	건축자재

LG Hausys Trading Co, Ltd.	중국 상해	판매법인	건축자재, 자동차소재/산업용필름

LG Hausys Europe GmbH	독일 프랑크프루트	판매법인	건축자재, 자동차소재/산업용필름

LG Hausys RUS, LLC	러시아 모스크바	판매법인	건축자재, 자동차소재/산업용필름

LG Hausys India Private Limited	인도 하리아나	판매법인	건축자재, 자동차소재/산업용필름

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	중국 우시	생산법인	건축자재, 자동차소재/산업용필름

c2i s.r.o.	슬로바키아 두나이스카스트레다	생산/판매법인	자동차소재/산업용필름

나. 생산설비에 관한 사항

당기와 전기 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구	비품	건설중인자산	미착기계	합 계

기초 순장부금액	119,812	382,101	48,095	513,074	3,025	123,473	26,041	115,671	8,536	1,339,828

기초 취득원가	119,812	473,244	80,809	1,120,647	11,071	348,510	100,300	119,487	8,536	2,382,416

감가상각누계액	-	(83,102)	(31,033)	(577,411)	(7,953)	(216,620)	(74,103)	-	-	(990,222)

손상차손누계액	-	(8,041)	(1,681)	(30,162)	(93)	(8,417)	(156)	(3,816)	-	(52,366)

취득/대체	2	13,592	7,763	50,658	225	5,545	5,879	42,065	1,091	126,820

처분/대체	(798)	(153)	(845)	(2,175)	(6)	(1,325)	(68)	(82,121)	(333)	(87,824)

손상/폐기	-	-	-	(750)	-	(952)	(6)	(978)	-	(2,686)

감가상각	-	(2,351)	(934)	(19,412)	(269)	(9,353)	(2,811)	-	-	(35,130)

매각예정자산 대체	(426)	(4,426)	(114)	(199)	-	-	-	-	-	(5,165)

외화환산차이	459	4,205	588	7,053	84	1,351	444	1,915	-	16,099

기말 순장부금액	119,049	392,968	54,553	548,249	3,059	118,739	29,479	76,552	9,294	1,351,942

기말 취득원가	119,049	485,773	87,297	1,180,934	11,497	342,407	106,268	79,461	9,294	2,421,980

감가상각누계액	-	(84,764)	(31,054)	(600,559)	(8,345)	(213,647)	(76,627)	-	-	(1,014,996)

손상차손누계액	-	(8,041)	(1,690)	(32,126)	(93)	(10,021)	(162)	(2,909)	-	(55,042)

② 전기

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구	비품	건설중인자산	미착기계	합 계

기초 순장부금액	117,101	365,098	45,594	515,302	3,594	125,314	28,932	67,215	9,359	1,277,509

기초 취득원가	117,101	445,353	74,677	1,075,968	11,142	329,753	97,068	70,682	9,359	2,231,103

감가상각누계액	-	(72,745)	(27,421)	(531,411)	(7,455)	(198,598)	(68,013)	-	-	(905,643)

손상차손누계액	-	(7,510)	(1,662)	(29,255)	(93)	(5,841)	(123)	(3,467)	-	(47,951)

취득/대체	2,537	25,044	5,959	81,699	738	41,964	8,399	185,541	9,368	361,249

처분/대체	(42)	(379)	(237)	(7,308)	(252)	(4,905)	(335)	(123,815)	(10,191)	(147,464)

손상/폐기	-	(530)	(15)	(4,867)	(8)	(2,299)	(45)	(1,660)	-	(9,424)

감가상각	-	(9,294)	(3,377)	(73,237)	(1,105)	(36,959)	(11,034)	-	-	(135,006)

매각예정자산 대체	-	-	-	(2,054)	(14)	(42)	(24)	-	-	(2,134)

외화환산차이	216	2,162	171	3,539	72	400	148	(11,610)	-	(4,902)

기말 순장부금액	119,812	382,101	48,095	513,074	3,025	123,473	26,041	115,671	8,536	1,339,828

기말 취득원가	119,812	473,244	80,809	1,120,647	11,071	348,510	100,300	119,487	8,536	2,382,416

감가상각누계액	-	(83,102)	(31,033)	(577,411)	(7,953)	(216,620)	(74,103)	-	-	(990,222)

손상차손누계액	-	(8,041)	(1,681)	(30,162)	(93)	(8,417)	(156)	(3,816)	-	(52,366)

(3) 진행중인 투자 및 향후 투자 계획

(단위 : 백만원)

사업부문	투자목적	투자기간	투자내용	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비고

건축자재	증설	'18.08~'20.04	3호 단열재 생산설비 증설	생산능력 확대	55,000	39,838(5,481)	15,162	4월 중 완료

증설	'18.05~'20.01	3호 미국 엔지니어드 스톤 생산설비 증설	생산능력 확대	58,813	58,813(4,973)	-	1월 중 완료

합 계	113,813	98,651(10,454)	15,162	-

※ 투자계획은 기업여건 및 시장환경에 따라 변경될 수 있음.

5. 매 출(1) 매출 실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제12기 1분기	제11기	제10기

건축자재	상품,제품 등	창호바닥재인조대리석 등	수출	125,447	376,723	429,356

내수	374,929	1,804,734	1,772,471

계	500,376	2,181,457	2,201,827

자동차소재/산업용필름	상품,제품 등	고광택, 데코시트, 자동차부품, 원단 등	수출	117,415	521,850	479,355

내수	88,341	418,483	432,004

계	205,756	940,333	911,359

공통부문 및 기타	기타매출	기타	수출	-	-	-

내수	17,561	65,017	153,310

계	17,561	65,017	153,310

총계	수출	242,862	898,573	908,711

내수	480,831	2,288,234	2,357,785

계	723,693	3,186,807	3,266,496

(2) 판매경로와 조건, 전략가. 판매경로당사는 국내 울산, 청주 공장과 미국 및 중국 등의 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 신속하고도 원활히 배송하기 위한 물류센터를 설치 운영하고 있습니다. 또한 최종소비자에게 제품, 상품을 판매하는 직영점과 대리점 및 위탁점을 관리하기 위한 영업소, 해외판매를 위한 해외 판매법인/지사 등의 판매망을 구축하고 있습니다.나. 판매조건사업부문 및 국가별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 현금 및 어음으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.다. 판매전략지속적인 R 설비투자 등을 통한 기술력과 마케팅, 디자인 역량을 기반으로 하여 시장을 선도하는 차별화된 제품과 서비스를 제공하고 고객의 요구에 신속하게 대응 하는 등 국내 및 해외 전략시장에서의 Market Share 확대에 중점을 두고 있습니다.라. 주요 매출처

사업부문	주요매출처

건축자재	GS건설, 대우건설, 건축관련 대리점 등

자동차소재/산업용필름	현대자동차, 기아자동차, 가구관련 대리점 등

6. 수주상황당사는 진행기준을 적용하는 계약 수익금액이 없으며 중요성의 관점에서 유의적인 수주 계약이 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리 에 관한 사항당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 중앙 자금부서(회사의 금융부서)에 의해 이루어지고 있습니다. 중앙 자금부서는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험,파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(1) 시장위험가. 외환위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

연결실체의 경영진은 연결실체 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체 내 회사들은 중앙 자금부서와 협의하여 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

연결실체는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다.

나. 가격위험당사는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.다. 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당사는 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 비교 분석, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 8. 파 생상품 거래 현황당사는 종속기업인 c2i s.r.o.의 비지배주주인 Ultimate Technologies Limited가 보유하고 있는 c2i s.r.o. 지분 10%에 대해 콜옵션을 보유하고 있으며, Ultimate Technologies Limited는 보유지분 10%에 대해 두 단계의 풋옵션을 보유하고 있습니다. 동 콜옵션 및 풋옵션의 행사가격은 직전 12개월의 실적을 기준으로 계산되며, 콜옵션은 지분 취득일로부터 15년이 경과한 시점, 그리고 풋옵션의 첫번째 단계는 지분 취득일로부터 2년이 경과한 시점부터 보유지분의 50%까지 행사가능하며, 풋옵션의 두번째 단계는 잔여보유지분을 대상으로 지분 취득일로부터 3년이 경과한 시점부터 행사가능합니다.보고기간말 현재 당사가 체결하고 있는 파생상품 계약은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	공정가치	평가대상	가치평가기법	투입변수	투입변수 변동

공정가치로 측정되는 자산

비유동금융자산(*)	-	옵션	이항모형	Multiple 배수	2.50%

공정가치로 측정되는 부채

기타금융부채(*)	8,311	옵션	이항모형	Multiple 배수	2.50%

(*) ULTIMATE TECHNOLOGIES로부터 취득한 c2i s.r.o. 주식과 관련하여 연결회사가 부여받은 Call option 및 연결회사가 부여한 Put option과 관련하여 인식된 파생상품자산 및 부채입니다.

9. 경영상의 주요계약(1) 소규모합병가. 피합병법인 : (주)하우시스이엔지나. 합병목적 : 경영효율성 증대 및 사업간 시너지 효과를 높이기 위함다. 합병비율 : (주)엘지하우시스 : (주)하우시스이엔지 = 1:0라. 계약체결 : 2018년 3월 마. 합병기일 : 2018년 6월(2) 해외기업 지분 추가인수가. 대상회사 : c2i s.r.o.나. 인수목적 : 자동차 경량화 부품 경쟁력 강화다. 출자비율 : 39.9%라. 거래금액 : EUR 12.5백만마. 계약체결 : 2019년 11월

10. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요당사의 연구개발활동은 고분자 및 무기, 복합 소재의 가공 기술을 바탕으로 창호, 장식재, 표면소재, 공간 인테리어 등 사업분야와 밀접하게 수행하며, 고객 만족을 극대화 할 수 있는 자연친화적 제품을 개발하고 있습니다.당사는 연구개발에 대한 지속적인 투자와 원천·기반 기술 확보 및 계열사간의 융·복합을 통한 신사업 발굴을 위해 노력하고 있으며, 특히 표면 처리, 분석·신뢰성 연구 등 당사의 핵심 Platform 기술을 바탕으로 고부가 건장재 및 인테리어 제품을 개발하여 미래 성장 분야에 대한 연구 개발 역량을 집중하고 있습니다.또한 국내·외 규제 강화 등 시장 변화에 대응할 수 있는 제품 개발과 글로벌 기술 트렌드에 대응하여 고객 가치를 실현하는 제조혁신 등 가격 경쟁력 확보 및 제품 차별화를 통해 시장을 선도해 나갈 것입니다.이를 위해 국내·외 우수 인재를 지속적으로 확보하고, 국가 출연 연구소와의 국책 과제 공동 수행, 산학 협력 및 국내·외 우수 기술 보유 업체와 전략적으로 제휴하는 등 Open Innovation 활동을 강화하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 그룹간 융·복합 시너지를 가속화하고 연구소와 디자인센터 두 조직간의 긴밀한 협력을 통해 차별화된 가치와 경쟁력을 만들어 가고자 합니다. 연구소는 원천·기반 기술 연구와 신사업 발굴을 통한 미래 준비, 창호, 장식재, 표면소재, 주방·욕실과 같은 공간 인테리어에 대한 차별화된 신제품 개발을, 디자인센터는 디자인 트렌드 분석 및 디자인 솔루션 연구를 수행하고 있습니다.※ 연구소 조직별 역할① 미래준비 : 신성장동력 발굴, 신기술·신사업 분야 연구 과제 수행과 조기 사업화 추진 및 원천·기반기술 연구② 창호 : 에너지 절감형, 단열·차음 고성능, 사물인터넷 기반 창호 개발, 무기 박막 소재 및 코팅 기술을 통한 코팅 유리 개발③ 장식재 : 고분자 가공 기술 기반 친환경 건장재 및 에너지 절감을 위한 단열 소재 연구④ 표면소재 : 솔리드서피스·엔지니어드 스톤 소재 처방 및 천연석 유사 패턴 구현 공정 개발, 고분자 중합·코팅·가공기술 기반의 가전 및 가구용 인테리어 필름 개발⑤ 인테리어 : 차별화 기능을 접목하여 고객 만족을 추구하는 주방·욕실·도어 개발＊디자인센터 : 디자인 Trend 변화 예측을 통한 디자인 가이드 수립 및 고객 맞춤형 디자인 솔루션 연구(Color, Material, Finishing)(3) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과목	제12기 1분기	제11기	제10기	비고

연구개발비용 계(*)	17,639	77,652	83,430	-

(정부보조금)	(1)	(671)	(539)

연구개발비용 (정부보조금 차감 후)	17,638	76,981	82,891

회계처리	판매관리비	16,753	73,301	79,274	-

제조경비	885	3,680	3,617	-

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.44%	2.42%	2.54%	-

주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

(4) 연구개발 실적

연구 과제	연구 기관	연구결과 및 효과

사용자 안전성이 강화된 창호 개발	연구소.창호	- 사용자의 안전성을 고려해 '분합문의 수동 잠금 핸들' 기능을 적용한 파워세이브 개발

스크래치에 강한 바닥재 개발	연구소.장식재	- 스크래치 방지 성능이 개선된 고경도 타일 바닥재 개발

유려한 디자인의 솔리드서피스 개발	연구소.표면소재	- 부드러운 곡선 패턴을 구현한 Aurora Collection 개발

11. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항(1) 사업과 관련된 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황

종류	취득일	내용	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부

원단	2018,06,28	자동차 내장재용 복합시트 및 그의 제조방법	특허법(한국)	4명/4년1개월	상용화 준비중

원단	2018.01.02	자동차 내장재용 인조가죽 및 그의 제조방법	특허법(한국)	2명/1년7개월	상용화 준비중

데코시트	2018.01.11	PETG 데코시트	특허법(한국)	8명/4년2개월	상용화

원단	2018.02.09	바이오 매쓰를 적용한 성형용 시트 조성물	특허법(일본)	2명/3년 5개월	상용화 준비중

자동차부품	2018.03.16	보강부를 갖는 주행 장치용 백빔	특허법(중국)	3명/2년10개월	상용화 준비중

창호	2018.03.21	창호용 합성수지 프로파일의 무이음매 용접방법	특허법(한국)	4명/7개월	상용화

장식재	2018.03.21	친환경 가소제를 함유하는 생분해성 수지 조성물 및 이를 이용한 생분해성 수지 제품	특허법(독일)	2명/3년 5개월	상용화 준비중

자동차부품	2018.04.04	보강부를 갖는 주행 장치용 백빔	특허법(독일)	3명/2년10개월	상용화

데코시트	2018.04.16	횡 방향 헤어라인이 구현된 장식 필름 및 이의 제조 방법	특허법(미국)	4명/4년9개월	상용화

창호	2018.04.19	창호 설치용 마감부재	특허법(한국)	1명/4년2개월	상용화

원단	2018.05.18	자동차용 시트커버 및 이의 제조방법	특허법(한국)	3명/3년5개월	상용화 준비중

장식재	2018.06.19	접착력이 향상된 단열재용 접착제 조성물	특허법(미국)	6명/2년	상용화 준비중

자동차부품	2018.08.03	시트백 프레임, 이의 제조방법 및 차량용 시트백	특허법(미국)	5명/2년8개월	상업화

자동차부품	2018.08.08	함침성이 우수한 연속 탄소섬유보강 열가소성 플라스틱 복합재 및 그 제조 방법	특허법(독일)	5명/2년8개월	상용화 준비중

산업용필름	2018.09.18	횡 방향 헤어라인이 구현된 장식 필름 및 이의 제조 방법	특허법(미국)	4명/4년6개월	상업화

원단	2018.09.20	자동차용 내장재 및 이의 제조방법	특허법(한국)	4명/2년2개월	상용화 준비중

창호	2018.09.28	창호용 합성수지 프로파일의 무이음매 용접방법	특허법(한국)	4명/1년1개월	상업화

창호	2018.10.04	창호용 합성수지 프로파일 용접장치	특허법(한국)	3명/1년5개월	상업화

유리	2018.10.09	저방사 코팅 및 이를 포함하는 창호용 건축 자재	특허법(중국)	3명/2년7개월	상용화 준비중

원단	2018.10.22	자동차용 내장재 및 이의 제조방법	특허법(한국)	4명/2년3개월	상용화 준비중

자동차부품	2018.12.14	연속섬유 강화 복합재 및 그의 제조방법	특허법(미국)	4명/2년1개월	상용화 준비중

원단	2019.01.21	자동차 내장재용 인조가죽 및 그의 제조방법	특허법(한국)	2명/1년8개월	상용화 준비중

원단	2019.02.07	표면코팅용 수성 조성물 및 이를 적용한 자동차용 시트	특허법(한국)	1명/4년4개월	상용화

창호	2019.03.13	비철거식 개보수 창호용 창틀	특허법(한국)	1명/4년8개월	상용화 준비중

장식재	2019.03.19	쿠션바닥재 및 이의 제조방법	특허법(중국)	2명/3년6개월	상용화 준비중

유리	2019.03.22	저방사 코팅 및 이를 포함하는 창호용 건축 자재	특허법(일본)	3명/3년1개월	상용화 준비중

데코시트	2019.03.26	무광 코팅 조성물, 무광 코팅 시트 및 이의 제조방법	특허법(한국)	5명/4년7개월	상용화

유리	2019.04.19	저방사 코팅 및 저방사 코팅을 포함하는 창호용 기능성 건축 자재	특허법(한국)	5명/2년7개월	상용화

창호	2019.04.29	가변형 마감조립체 및 이를 구비한 개보수창	특허법(한국)	1명/1년1개월	상용화

창호	2019.04.29	모헤어 공급장치	특허법(한국)	1명/4년3개월	상용화

창호	2019.05.14	창호용 기능성 건축 자재	특허법(미국)	4명/1년2개월	상용화

광촉매	2019.06.13	가시광 활성 광촉매 코팅 조성물 및 공기정화용 필터	특허법(미국)	5명/1년8개월	상용화 준비중

창호	2019.06.17	창호용 합성수지 프로파일 제품	특허법(한국)	4명/4개월	상용화

자동차부품	2019.08.06	시트백 프레임 및 그 제조방법	특허법(한국)	4명/4년6개월	상용화

단열재	2019.08.16	단열재 고정용 패스너 조성물, 패스너 및 단열재 고정용 패스너의 설치 방법	특허법(중국)	6명/3년10개월	상용화 준비중

창호	2019.10.11	창호용 합성수지 프로파일 제품	특허법(한국)	4명/8개월	상용화

가시광촉매	2019.10.22	가시광 활성 광촉매 코팅 조성물 및 공기정화용 필터(Visible light-activated photocatalytic coating composition and air purification filter)	특허법(미국)	5명/2년2개월	상용화 준비중

마이크로파우더	2019.10.22	중합체 분말 및 이의 제조방법	특허법(미국)	4명/2년7개월	상용화 준비중

지아소리잠	2019.10.23	쿠션바닥재 및 이의 제조방법	특허법(한국)	4명/5년3개월	상용화 준비중

솔리드 서피스	2019.11.01	인조대리석 제조방법, 이에 의해 제조된 인조대리석 및 이를 이용한 인조대리석 구조물	특허법(한국)	5명/3년10개월	상용화 준비중

창호	2019.12.03	배수구 형성용 지지부재를 구비한 유리난간대	특허법(한국)	1명/4년1개월	상용화

수성점착제	2019.12.25	경시변화가 적은 수성점착제 조성물(AQUEOUS ADHESIVE COMPOSITION THAT CHANGES LITTLE OVER TIME)	특허법(유럽, 독일)	3명/5년9개월	상용화 준비중

창호	2020.01.02	미닫이창용 열림 보조장치	특허법(한국)	1명/11개월	상용화

가시광촉매	2020.01.13	가시광 활성 광촉매 코팅 조성물 및 공기정화용 필터	특허법(중국)	5명/2년5개월	상용화 준비중

데코필름	2020.02.14	무광 데코시트용 조성물, 무광 데코 시트	특허법(한국)	7명/2년11개월	상용화 준비중

원단	2020.02.17	우수한 표면 외관을 갖는 인조가죽 및 그 제조방법	특허법(한국)	3명/2년6개월	상용화

창호	2020.03.02	여닫창이 구비된 시스템 창호	특허법(한국)	4명/1년5개월	상용화

(2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등가. 대기환경관리친환경 원자재 및 공정개발을 통해 대기오염 원인물질의 사용을 원칙적으로 저감하고 발생된 오염물질은 대기방지시설로 포집, 제거하여 환경배출을 최소화하고 있습니다. 방지시설 및 포집시설의 주기적인 점검을 통해 최적상태로 유지하고 있으며, 공해방지투자를 통해 단계적으로 시설개선 및 고효율방지시설 설치를 추진하고 있습니다. 나. 폐기물 관리 폐기물 관리 시스템을 구축하여 폐기물 DB를 체계적으로 관리하고 지속적인 공정개선활동을 통해 폐기물을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 폐기물 위탁처리업체와 재활용 업체를 정기적으로 점검하여 폐기물을 투명하고 적법하게 처리하고 있습니다.다. 유해화학물질 관리친환경 원자재 및 공정개발을 통해 유해화학물질 사용을 원천적으로 저감하고 있으며 친환경 상품개발 및 친환경 인증제품 확대를 통해 제조과정 및 사용, 폐기과정에서의 유해화학물질의 환경 배출량을 저감하고 있습니다.라. 예방관리대기오염물질 및 액상유해물질의 누출사고를 예방하기 위해 실시간 모니터링 시스템을 구축하여 가동하고, 저장시설에는 감지기 및 차단장치를 설치하여 주기적인 점검활동을 통해 정상 동작을 확인하고 있습니다. 누출사고 시 사용할 수 있는 확산방지 시설, 방재약품 및 보호구를 구비하여 주요지점에 비치하고 있으며, 주기적으로 누출대응훈련을 실시하고 있습니다.