LX하우시스 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

2) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)LX하우시스	회사채	사모	2022.04.28	100,000	3.173	A+(한신평)	2025.04.28	미상환	KB증권

(주)LX하우시스	회사채	사모	2022.05.30	60,000	4.357	AA-(한기평)A+(한신평)	2027.05.30	미상환	부국증권 등

(주)LX하우시스	회사채	사모	2022.05.30	60,000	3.942	AA-(한기평)A+(한신평)	2024.05.30	미상환	부국증권 등

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2022.10.11	60,000	5.036	A1(한기평)A2+(한신평)	2023.10.10	미상환	유진투자증권

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	6.450	A2+(한기평)A2+(한신평)	2024.01.18	미상환	부국증권

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	6.450	A2+(한기평)A2+(한신평)	2024.01.18	미상환	부국증권

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	6.450	A2+(한기평)A2+(한신평)	2024.01.18	미상환	부국증권

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	6.450	A2+(한기평)A2+(한신평)	2024.01.18	미상환	부국증권

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	6.450	A2+(한기평)A2+(한신평)	2024.01.18	미상환	한화투자증권

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	6.450	A2+(한기평)A2+(한신평)	2024.01.18	미상환	한화투자증권

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	6.450	A2+(한기평)A2+(한신평)	2024.01.18	미상환	한화투자증권

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	6.450	A2+(한기평)A2+(한신평)	2024.01.18	미상환	한화투자증권

(주)LX하우시스	회사채	사모	2023.01.31	40,344	4.450	-	2026.01.30	미상환	MUFG은행

합 계	-	-	-	360,344	-	-	-	-	-

※ 2023년 1월 31일 발행한 회사채는 외화표시사채로서, 2023년 9월말 환율(1,344.80)을 적용하여 환산하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	60,000	-	-	40,000	-	-	-	-	100,000

합계	60,000	-	-	40,000	-	-	-	-	100,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	80,000	-	-	-	-	150,000

사모	60,000	100,000	40,344	60,000	-	30,000	-	290,344

합계	150,000	100,000	120,344	60,000	-	30,000	-	440,344

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13-1회 무보증사채	2021.09.29	2024.09.29	70,000	2021.09.14	한국증권금융

제13-2회 무보증사채	2021.09.29	2024.09.29	80,000	2021.09.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(제13-1회,제13-2회)

이행현황	준수(203.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하(제13-1회,제13-2회)

이행현황	준수(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50% 이하(제13-1회,제13-2회)

이행현황	준수(486억, 1.9%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되지 않음(제13-1회,제13-2회)

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수(2023.09.13)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.