LX하우시스 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2) 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

5) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엘엑스하우시스	회사채	공모	2014.11.06	50,000	2.920	AA-(한신평)A+(NICE)	2021.11.06	미상환	KB투자증권

(주)엘엑스하우시스	회사채	공모	2015.05.07	100,000	2.869	AA-(한기평/한신평)	2022.05.07	미상환	KB투자증권NH투자증권

(주)엘엑스하우시스	회사채	공모	2017.05.26	100,000	2.379	AA-(한신평)A+(NICE)	2022.05.26	미상환	KB증권 등

(주)엘엑스하우시스	회사채	공모	2017.11.07	60,000	2.908	AA-(한기평)A+(NICE)	2022.11.07	미상환	KB증권 등

(주)엘엑스하우시스	회사채	공모	2018.03.21	80,000	2.969	AA-(한기평/한신평)	2023.03.21	미상환	KB증권 등

(주)엘엑스하우시스	회사채	사모	2018.08.21	20,000	2.653	-	2023.08.21	미상환	KTB투자증권

(주)엘엑스하우시스	회사채	사모	2018.08.21	30,000	3.589	-	2028.08.21	미상환	KTB투자증권

(주)엘엑스하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	미상환	신한은행

(주)엘엑스하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	미상환	신한은행

(주)엘엑스하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	미상환	신한은행

(주)엘엑스하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	미상환	신한은행

(주)엘엑스하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	미상환	신한은행

(주)엘엑스하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	470,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	250,000	140,000	-	-	-	-	-	390,000

사모	-	-	20,000	-	-	30,000	-	50,000

합계	250,000	140,000	20,000	-	-	30,000	-	440,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음.

6) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7-2회 무보증사채	2014.11.06	2021.11.06	50,000	2014.10.27	한국증권금융

제8-2회 무보증사채	2015.05.07	2022.05.07	100,000	2015.04.23	한국증권금융

제9-2회 무보증사채	2017.05.26	2022.05.26	100,000	2017.05.16	한국증권금융

제10-2회 무보증사채	2017.11.07	2022.11.07	60,000	2017.10.26	한국증권금융

제11-2회 무보증사채	2018.03.21	2023.03.21	80,000	2018.03.09	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(제7-2회,제8-2회,제9-2회,제10-2회,제11-2회)

이행현황	이행(185.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하(제7-2회,제8-2회)자기자본의 200% 이하(제9-2회,제10-2회,제11-2회)

이행현황	이행(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이하(제7-2회,제8-2회,제9-2회,제10-2회)자산총액의 50% 이하(제11-2회)

이행현황	이행(495억, 2.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 없음(제10-2회,제11-2회)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2021.04.16)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.