LX하우시스 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

1) 지식재산권 보유현황

※상세 현황은 '상세표-지적재산권 보유현황' 참조

당사의 주요 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

사업부문	취득건수

건축자재	4

자동차소재/산업용 필름	4

공 통	0

합 계	8

2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등① 대기환경관리친환경 원자재 및 공정개발을 통해 대기오염 원인물질의 사용을 원칙적으로 저감하고 발생된 오염물질은 대기방지시설로 포집, 제거하여 환경배출을 최소화하고 있습니다. 방지시설 및 포집시설의 주기적인 점검을 통해 최적상태로 유지하고 있으며, 친환경투자를 통해 오염물질 저배출 공정으로 개선 및 발생된 오염물질을 최대한 제거 할 수 있도록 고효율방지시설 설치를 추진하고 있습니다. ② 폐기물 관리 폐기물 관리 시스템을 구축하여 폐기물 DB를 체계적으로 관리하고 지속적인 공정개선활동을 통해 폐기물을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 폐기물 위탁처리업체와 재활용 업체를 정기적으로 점검하여 폐기물을 투명하고 적법하게 처리하고 있습니다.③ 유해화학물질 관리친환경 원자재 및 공정개발을 통해 유해화학물질 사용을 원천적으로 저감하고 있으며 친환경 상품개발 및 친환경 인증제품 확대를 통해 제조과정 및 사용, 폐기과정에서의 유해화학물질의 환경 배출량을 저감하고 있습니다.④ 예방관리대기오염물질 및 화학물질의 누출사고를 예방하기 위해 실시간 모니터링 시스템을 구축하여 가동하고, 저장시설에는 감지기 및 차단장치를 설치하여 주기적인 점검활동을 통해 정상 동작을 확인하고 있습니다. 누출사고 시 사용할 수 있는 확산방지 시설, 방재약품 및 보호구를 구비하여 주요지점에 비치하고 있으며, 주기적으로 환경사고 발생 대응훈련을 실시하고 있습니다.⑤ 기후변화 대응온실가스 배출량의 점진적인 저감을 위해 매년 온실가스 배출 목표를 수립하여 관리고 있으며 에너지 사용량 저감하기 위한 시설 및 제조공정 개선활동을 진행하고 있습니다. 온실가스 배출량은 매년 외부 전문 기관에 검증을 받고 있으며 잔여량이 발생할 경우 잔여량의 일부는 판매하고 있습니다.3) 사업부문별 현황① 산업의 특성 건축자재 산업은 내수 중심의 로컬 사업의 특성을 지니고 있으며, 주택 신축 시장을 기반으로 건설사가 요구하는 제품 개발 및 품질 수준 확보, 대규모 물량의 적기 공급 능력이 중요한 산업입니다. 이로 인해 제품 생산, 보관 등을 필요로 하는 토지 및 대규모 설비 투자를 필요로 하는 사업으로, 산업의 신규 진입 장벽이 높은 편입니다. 다만, 최근에는 일부 제품의 성능 및 기술이 보편화 되면서 중소규모 업체의 진입이 증가하고 있습니다. 그러나 건축 자재의 특성상 오랜 기간 내구 성능 및 품질을 확보하는 것이 중요하고, 건설사 등 고객의 요구 및 환경, 건축, 주택 관련 법규 변화에 대응할 수 있는 제품 개발 능력이 건축자재 공급 업체의 역량에서 여전히 큰 비중을 차지합니다. 국내 건축 시장은 분양가상한제 등 부동산 규제 강화로 인한 재건축·재개발 공급 물량 감소와 90년 이후 대규모로 공급된 주택의 노후화 영향 등으로 신축 비중이 감소하는 대신 개보수 비중이 증가했습니다. 소득의 증가와 함께 주거 및 인테리어 공간에 대한 지출이 증가하고, 최근에는 팬더믹으로 인해 집에 머무르는 시간 및 공간에 대한 관심이 증가하면서 B2C 인테리어 개보수 시장은 지속 확대되고 있습니다. 이러한 환경에서 건축자재 공급업체는 제품 개발 및 생산 능력 뿐만 아니라 고객 접점의 유통 확보, 제품 설치 및 시공 역량, 사후 서비스 등 토탈 인테리어 솔루션 제공 역량을 확보하는 것 중요해지고 있습니다. 이와 함께 소비자의 기대 수준이 높아지면서 신뢰할 수 있는 브랜드 업체에 대한 선호가 증가할 것으로 전망됩니다. 향후 국내 건축자재 시장은 인테리어 개보수 시장 비중이 지속 확대되고, 이러한 시장 성장 및 다양한 요구에 부응하기 위한 업체들의 진입과 경쟁, 혁신이 지속될 것으로 예상합니다. 건축자재 산업은 글로벌 표준화된 수준의 제품을 바탕으로, 로컬 산업에서의 경쟁력을 확보한다면 이를 통해 시장 규모, 인구 등 해외 국가에 수출 또는 생산라인 투자, 판매망 구축 등 직접 진출하여 운영도 가능합니다. 이러한 해외 사업은 글로벌 수준의 제품 개발력과 원가 경쟁력, 국가 특색에 맞는 개발과 조직 운영이 요구되고, 필요에 따라서는 현지 직접 투자 등이 수반되기 때문에 사업 운영의 난이도 또한 높은 편입니다. 자동차 소재부품 산업은 국가 기간산업으로서 높은 파급 효과를 갖고 있는 자동차 산업을 전방시장으로 하며 완성차 제조업체가 요구하는 개발 대응력과 높은 수준의 제품 품질 대응할 수 있는 제조 역량이 요구됩니다. 또한 수직화된 부품 공급 업체의 밸류 체인에서 요구하는 가격 경쟁력을 갖추기 위한 지속적 혁신 및 제조 경쟁력이 중요합니다. 자동차의 변화에 따라 요구되는 소재, 부품 등의 개발 역량이 중요한 가운데, 최근에는 환경 규제 강화에 따른 친환경차로의 전환이 빠르게 진행되고 있어 경량화 소재, 차량 인테리어 고급화, 전장 부품의 확대에 필요한 제품 개발이 요구되고 있습니다. 이러한 시장 변화에 대응하여 차별화 인테리어 소재 및 경량화 소재 / 부품에 대한 기술개발 역량 확보가 중요하며, 향후 성장이 예상되는 전기차, 수소차 등 친환경차가 확대로 경량화, 인테리어 고급화 니즈 제품 개발이 중요할 것으로 판단합니다. 산업용 필름은 다양한 분야와 용도에 마감재로서 사용되는 필름으로 중간재로 사용되는 특징을 갖는 B2B 산업입니다. 산업용 필름 시장에서는 고객 요구 제품 및 성능, 품질을 갖춘 제품을 공급할 수 있는 기술력이 중요한 경쟁 요소입니다. 또한 용도별로는 글로벌 선도 업체가 차별화된 기술력으로 시장 선도 및 점유율을 보유하고 있고, 일부 로컬 업체들이 선도업체 대비 원가 경쟁력 기반 경쟁하고 있습니다. 필름 제막의 기본적인 역량과 함께 선도적인 디자인 개발 역량, 표면처리 기술 확보 등 R 역량이 높게 요구되는 사업 영역입니다.② 산업의 성장성 창호는 정부의 에너지 절감 정책에 따른 건축물 단열 관련 법규 강화로 고단열 로이(Low-E) 유리와 에너지세이빙 창호에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 자동환기창, 중문 등 새로운 창호 제품의 개발이 확대될 경우 새로운 수요 창출이 가능할 것으로 판단합니다. 바닥재는 카펫, 마루에서 PVC 소재 바닥재로 수요가 전환되고 있는 북미, 유럽 등을 중심으로 시장 성장성이 높을 것으로 판단되며, 특히 PVC 타일 바닥재는 제품 및 기술 발전으로 인해 타 제품을 대체하여 성장할 가능성이 높은 제품입니다. 특히 PF단열재는 건물 화재관련 안전법규 및 단열성능 기준 강화로 준불연 / 불연 성능을 갖춘 무기 단열재 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 해당 요구 조건에 미달하는 제품을 대체하여 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 이스톤과 솔리드 서피스는 주요 용도로 사용되는 주방의 크기가 커지고 주거 공간에서 주방의 역할이 강조됨에 따라 소재 고급화 및 차별화 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 주거 트렌드 변화에 따라 이스톤과 솔리드 서피스의 성장이 지속될 가능성이 높습니다. 특히 이스톤은 천연석을 대체하여 주방에서 주력 소재로 자리매김할 것으로 여겨집니다. 자동차 원단은 코로나 영향 및 반도체 공급 부족으로 성장 정체 중이나, 내연기관차에서 친환경차 중심 전환으로 향후 시장 성장 가능성은 높습니다. 다만 전체 시장의 성장보다는 판매 의존도가 높은 완성차 업체의 성장에 사업의 성장성이 좌우되는 경향이 있습니다. 산업용 필름은 국내 인테리어 리모델링 시장의 성장과 해외 가구 업체들의 필름 수요 확대에 따라 가구용 데코 필름 및 인테리어 필름 중심 시장 성장성이 높을 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 당사는 압출, 사출, 카렌다, 캐스팅 등 성형 공법을 활용하여 주원료인 석유화학 기초소재를 가공하고, 이후 인쇄, 코팅, 엠보, 발포 등 2차 가공을 거쳐 완성품을 제조 및 판매하고 있습니다. 따라서 국내외 경기와 원재료 가격 변동 등의 영향을 받고 있으며, 특히 건축 자재의 경우 정부의 부동산 관련 정책, 국내 건설 경기, 계절적 요인 등의 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품의 경우 전방 시장의 완성차 생산량과 자동차 연비규제 등 정부 정책과 밀접한 연관이 있으며, 산업용 필름의 경우 전방 가전업계 및 글로벌 경쟁 동향과 연관이 있습니다.④ 국내/외 시장여건 최근 글로벌 유동성 확대, 공급망 재편 등에 기인한 원자재 가격 상승은 당사에 부정적인 영향을 초래하고 있으며, 다수기관의 경제전망에서 원자재 가격 상승 기조는 상당기간 유지될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 건축자재 사업은 건설 및 부동산 경기와 밀접한 관계를 가지고 있고, 최근 주택 공급 확대 등 정부 정책 방향이 변화하고 있는 점은 장기적 관점에서 긍정적 요인으로 판단하고 있습니다. 또한, 노후 아파트 증가로 인한 개보수 수요 증대와 펜데믹 영향으로 인한 주거 공간 관심 증가로 B2C사업 부문의 점진적 성장이 예상됩니다. 더불어, 건축법 규제 강화와 친환경 요구 증대로 고효율 에너지 절감 및 친환경 자재에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 미국의 건축 시장은 주택경기 상승 추세 지속과 주거용 자재 고급화 트렌드로 프리미엄 인테리어 자재에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 중국은 정부의 부동산 규제 정책 강화와 전력 공급 차질에 대한 우려로 시장 위축 요인이 확대되었으나, 향후 경기 부양을 목적으로 규제 변화할 경우 건축 시장 성장 가능성은 높습니다. 자동차 소재부품 및 산업용 필름 사업은 자동차 산업 및 가전 산업 등 전방산업의 영향을 받습니다. 국내 자동차 생산량은 차량용 반도체 부품 수급 차질로 다소 감소하였으나, 코로나 영향으로 인한 불확실성에서 벗어나는 속도에 따라 주요 소비 시장인 미국과 중국의 자동차 수요가 증가할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 글로벌 탄소중립 강화로 전기차, 수소차 등 친환경차 시장의 성장이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 가전제품 시장은 국내 아파트 분양 물량 증가와 인테리어 리모델링 수요 증대로 데코 필름 및 인테리어 필름의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 해외는 중국과 유럽 대형 가구사 중심으로 친환경 가구용 필름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가전제품 시장은 고가 프리미엄 제품을 중심으로 확대되고 있으나 표면 마감용 소재 다변화로 가전 필름 업체간 경쟁강도는 높아질 것으로 보입니다. ⑤ 경쟁요소 건축자재 사업의 주 경쟁우위 요소는 차별화된 디자인과 제품 개발 역량을 기반으로고객의 다양한 니즈에 부합하는 제품을 한발 앞서 제공하는 것입니다. 당사는 친환경·에너지세이빙 제품을 개발하여 고객 주거 환경 개선에 앞장서고 있으며, 우수한 디자인과 성능을 갖춘 제품 개발을 지속하고 있습니다. 또한, 변화하는 인테리어 시장에 발맞추어 사업 역량을 강화하기 위해 고객 접점 확대 및 제품력 강화를 지속 추진할 계획입니다. 자동차 소재부품 및 산업용 필름 사업의 주 경쟁 요소는 소재 및 공정 기술을 기반으로 빠르고 정확하게 고객이 원하는 솔루션을 제공하는 것입니다. 당사는 R 투자 확대를 통해 고객 관점에서 제품을 혁신하고 고객의 요구에 부응하는 솔루션 제공으로 경쟁력 강화에 집중할 계획입니다.

4) 사업부문별 요약 재무정보① 매출비중

(단위 : 백만원)

사업부문	제14기 1분기('22.01.01~'22.03.31)	제13기('21.01.01~'21.12.31)	제12기('20.01.01~'20.12.31)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

건축자재	633,645	73.6%	2,552,678	73.8%	2,167,320	71.3%

자동차소재/산업용필름	228,281	26.5%	906,761	26.2%	858,452	28.3%

공통부문 및 기타	-498	-0.1%	353	0.0%	12,265	0.4%

총 계	861,428	100.0%	3,459,792	100.0%	3,038,037	100.0%

주) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.② 영업이익비중

(단위 : 백만원)

사업부문	제14기 1분기('22.01.01~'22.03.31)	제13기('21.01.01~'21.12.31)	제12기('20.01.01~'20.12.31)

영업이익	비율	영업이익	비율	영업이익	비율

건축자재	11,748	169.4%	77,890	110.6%	115,203	162.3%

자동차소재/산업용필름	-4,333	-62.5%	-6,628	-9.4%	-45,330	-63.9%

공통부문 및 기타	-480	-6.9%	-810	-1.0%	1,114	1.6%

총 계	6,935	100.0%	70,452	100.0%	70,987	100.0%

주) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.

③ 자산비중(단위 : 백만원)

사업부문	제14기 1분기('22.03.31)	제13기('21.12.31)	제12기('20.12.31)

자산	비율	자산	비율	자산	비율

건축자재	1,826,127	70.5%	1,756,796	68.9%	1,609,414	67.5%

자동차소재/산업용필름	686,431	26.5%	663,997	26.1%	697,800	29.2%

공통부문 및 기타	77,734	3.0%	126,598	5.0%	78,158	3.3%

총 계	2,590,292	100.0%	2,547,391	100.0%	2,385,372	100.0%

※ 공통부문 배부기준 : 공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비율, 인건비 비율, 영업이익 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고있습니다. 특히 비용 성격상 별도의 합리적 배부기준을 적용할 수 있는 경우(임차료:사업부문별 점유면적, 통신비:사업부문별 회선수 기준) 각 계정별 해당 기준을 설정하여 배부하고 있습니다.

④ 중요한 신규사업의 내용과 전망가. 단열재공장 4호기 증설 투자- 목적 : 단열재 경쟁력 강화 및 시장수요 대응- 내용 : 생산설비 증설- 투자비 : 약 1,194억원- 투자기간 : 2020년 9월~2022년 4월