LX하우시스 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

2) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	상환	신한은행

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	상환	신한은행

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	상환	신한은행

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	상환	신한은행

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	상환	신한은행

(주)LX하우시스	기업어음증권	사모	2021.04.28	5,000	1.65	A1(한신평/NICE)	2022.04.27	상환	신한은행

(주)LX하우시스	회사채	공모	2021.09.29	70,000	2.171	AA-(한기평)A+(한신평)	2024.09.29	미상환	KB증권 등

(주)LX하우시스	회사채	공모	2021.09.29	80,000	2.678	AA-(한기평)A+(한신평)	2026.09.29	미상환	KB증권 등

(주)LX하우시스	회사채	사모	2022.04.28	100,000	3.173	A+(한신평)	2025.04.28	미상환	KB증권

(주)LX하우시스	회사채	사모	2022.05.30	60,000	3.942	AA-(한기평)A+(한신평)	2024.05.30	미상환	부국증권 등

(주)LX하우시스	회사채	사모	2022.05.30	60,000	4.357	AA-(한기평)A+(한신평)	2027.05.30	미상환	부국증권 등

합 계	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	140,000	70,000	-	80,000	-	-	-	290,000

사모	20,000	60,000	100,000	-	60,000	30,000	-	270,000

합계	160,000	130,000	100,000	80,000	60,000	30,000	-	560,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10-2회 무보증사채	2017.11.07	2022.11.07	60,000	2017.10.26	한국증권금융

제11-2회 무보증사채	2018.03.21	2023.03.21	80,000	2018.03.09	한국증권금융

제13-1회 무보증사채	2021.09.29	2024.09.29	70,000	2021.09.14	한국증권금융

제13-2회 무보증사채	2021.09.29	2026.09.29	80,000	2021.09.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(제10-2회, 제11-2회,제13-1회,제13-2회)

이행현황	준수(212.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하(제10-2회,제11-2회,제13-1회,제13-2회)

이행현황	준수(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이하(제10-2회)자산총액의 50% 이하(제11-2회,제13-1회,제13-2회)

이행현황	준수(96억, 0.4%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서제외되지 않음(제10-2회,제11-2회)최대주주가 변경되지 않음(제13-1회,제13-2회)

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수(2022.09.15)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.