로보티즈 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.03.25	-	보통주	16,000	5,000	5,000	설립자본

1999.03.25	-	보통주	4,000	5,000	50,000	설립자본

1999.04.14	무상증자	보통주	36,000	5,000	-	주식발행초과금

2001.09.20	유상증자(주주배정)	보통주	56,000	5,000	5,000	-

2002.09.23	유상증자(주주배정)	보통주	6,667	5,000	30,000	-

2009.12.03	유상증자(주주배정)	보통주	11,333	5,000	5,000	-

2010.10.15	유상증자(제3자배정)	RCPS	20,000	5,000	100,000	RCPS 발행

2015.07.14	전환권행사	RCPS	10,000	5,000	-	보통주로 전환

2015.07.14	전환권행사	보통주	10,000	5,000	-	-

2017.07.03	전환권행사	RCPS	10,000	5,000	-	보통주로 전환

2017.07.03	전환권행사	보통주	10,000	5,000	-	-

2017.10.10	유상증자(제3자배정)	보통주	20,769	5,000	433,335	-

2017.12.15	유상증자(제3자배정)	보통주	19,231	5,000	468,000	-

2018.04.26	무상증자	보통주	760,000	5,000	-	주식발행초과금

2018.07.06	주식분할	보통주	8,550,000	500	-	-

2018.10.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,751,000	500	14,000	-

2021.12.29	전환권행사	보통주	107,568	500	13,015	제1회차 CB

2022.01.05	전환권행사	보통주	468,689	500	13,015	제1회차 CB

2022.01.13	전환권행사	보통주	15,366	500	13,015	제1회차 CB

2022.04.01	주식매수선택권행사	보통주	49,600	500	9,360	-

2022.04.20	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,360	-

2022.06.02	주식매수선택권행사	보통주	30,200	500	9,360	-

2022.06.28	유상증자(제3자배정)	전환우선주	255,060	500	19,603	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	1	2020.12.17	2025.12.17	11,000,000,000	기명식보통주	2021.12.17 ~ 2025.12.09	100	12,988	3,300,000,000	254,080	주)

제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2	2022.06.24	2027.06.24	6,000,000,000	기명식보통주	2023.06.24 ~ 2027.05.24	100	22,176	6,000,000,000	270,562	-

제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	3	2022.06.24	2027.06.24	19,000,000,000	기명식보통주	2023.06.24 ~ 2027.05.24	100	24,393	19,000,000,000	778,911	-

합 계	-	-	-	36,000,000,000	-	-	-	-	28,300,000,000	1,303,553	-

주) 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채는 2021년 12월 29일 14억원, 2022년 1월 5일 61억원 및 2022년 1월 13일 2억원이 전환청구권 행사되었으며, 미상환사채 권면총액은 2023년 2월 8일 23억원 및 2023년 2월 9일 10억원이 전환청구권 행사되어 본 보고서 제출일 기준(2023년 3월 20일) 현재 0원 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)로보티즈	회사채	사모	2020.12.17	11,000	0%	-	2025.12.17	일부전환(7,700)	-

(주)로보티즈	회사채	사모	2022.06.24	6,000	0%	-	2027.06.24	부	-

(주)로보티즈	회사채	사모	2022.06.24	19,000	0%	-	2027.06.24	부	-

합 계	-	-	-	36,000	-	-	-	7,700	-

주) 2020년 12월 17일에 발행된 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채는 2021년 12월 29일 14억원, 2022년 1월 5일 61억원 및 2022년 1월 13일 2억원이 전환청구권 행사되었으며, 이후 2023년 2월 8일 23억원 및 2023년 2월 9일 10억원이 전환청구권 행사되어 본 보고서 제출일 기준(2023년 3월 20일) 미상환금액은 0원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,300	-	25,000	-	-	-

합계	-	-	3,300	-	25,000	-	-	-

주) 2020년 12월 17일에 발행된 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채는 2021년 12월 29일 14억원, 2022년 1월 5일 61억원 및 2022년 1월 13일 2억원이 전환청구권 행사되었으며, 이후 2023년 2월 8일 23억원 및 2023년 2월 9일 10억원이 전환청구권 행사되어 본 보고서 제출일 기준(2023년 3월 20일) 미상환잔액은 0원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-