로보티즈 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.03.25	-	보통주	16,000	5,000	5,000	설립자본

1999.03.25	-	보통주	4,000	5,000	50,000	설립자본

1999.04.14	무상증자	보통주	36,000	5,000	-	주식발행초과금

2001.09.20	유상증자(주주배정)	보통주	56,000	5,000	5,000	-

2002.09.23	유상증자(주주배정)	보통주	6,667	5,000	30,000	-

2009.12.03	유상증자(주주배정)	보통주	11,333	5,000	5,000	-

2010.10.15	유상증자(제3자배정)	RCPS	20,000	5,000	100,000	RCPS 발행

2015.07.14	전환권행사	RCPS	10,000	5,000	-	보통주로 전환

2015.07.14	전환권행사	보통주	10,000	5,000	-	-

2017.07.03	전환권행사	RCPS	10,000	5,000	-	보통주로 전환

2017.07.03	전환권행사	보통주	10,000	5,000	-	-

2017.10.10	유상증자(제3자배정)	보통주	20,769	5,000	433,335	-

2017.12.15	유상증자(제3자배정)	보통주	19,231	5,000	468,000	-

2018.04.26	무상증자	보통주	760,000	5,000	-	주식발행초과금

2018.07.06	주식분할	보통주	8,550,000	500	-	-

2018.10.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,751,000	500	14,000	-

2021.12.29	전환권행사	보통주	107,568	500	13,015	제1회차 CB

2022.01.05	전환권행사	보통주	468,689	500	13,015	제1회차 CB

2022.01.13	전환권행사	보통주	15,366	500	13,015	제1회차 CB

2022.04.01	주식매수선택권행사	보통주	49,600	500	9,360	-

2022.04.20	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,360	-

2022.06.02	주식매수선택권행사	보통주	30,200	500	9,360	-

2022.06.28	유상증자(제3자배정)	전환우선주	255,060	500	19,603	-

2023.02.01	주식매수선택권행사	보통주	51,900	500	9,360

2023.02.08	전환권행사	보통주	177,086	500	12,988	제1회차 CB

2023.02.09	전환권행사	보통주	76,994	500	12,988	제1회차 CB

2023.04.03	주식매수선택권행사	보통주	35,060	500	9,360

2023.06.26	전환권행사	보통주	31,565	500	22,176	제2회차 CB

2023.06.27	전환권행사	보통주	47,348	500	22,176	제2회차 CB

2023.06.28	전환권행사	전환우선주	53,563	500	19,603	보통주로 전환

2023.06.29	전환권행사	전환우선주	17,855	500	19,603	보통주로 전환

2023.07.03	전환권행사	보통주	62,557	500	24,393	제3회차 CB

2023.07.04	전환권행사	보통주	6,313	500	24,393	제3회차 CB

2023.07.07	전환권행사	전환우선주	15,303	500	19,603	보통주로 전환

2023.07.10	전환권행사	전환우선주	35,709	500	19,603	보통주로 전환

2023.07.13	전환권행사	전환우선주	35,709	500	19,603	보통주로 전환

2023.07.18	전환권행사	전환우선주	20,406	500	19,603	보통주로 전환

2023.07.21	전환권행사	보통주	25,022	500	24,393	제3회차 CB

2023.07.24	전환권행사	보통주	2,525	500	24,393	제3회차 CB

2023.08.11	전환권행사	보통주	24,594	500	24,393	제3회차 CB

2023.08.14	전환권행사	보통주	81,990	500	24,393	제3회차 CB

2023.09.07	전환권행사	보통주	32,795	500	24,393	제3회차 CB

2023.12.27	전환권행사	보통주	44,682	500	24,393	제3회차 CB

2024.01.12	전환권행사	보통주	89,318	500	24,393	제3회차 CB

2024.01.16	전환권행사	보통주	31,565	500	22,176	제2회차 CB

2024.01.17	전환권행사	보통주	78,913	500	22,176	제2회차 CB

2024.02.01	주식매수선택권행사	보통주	23,973	500	9,360	-

2024.04.01	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,360	-

2024.06.03	주식매수선택권행사	보통주	1,924	500	9,360	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	1	2020.12.17	2025.12.17	11,000	기명식보통주	2021.12.17 ~ 2025.12.09	100	12,988	-	-	주1)

제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2	2022.06.24	2027.06.24	6,000	기명식보통주	2023.06.24 ~ 2027.05.24	70	22,176	1,800	81,168	주2)

제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	3	2022.06.24	2027.06.24	19,000	기명식보통주	2023.06.24 ~ 2027.05.24	47.5	24,393	9,979	409,101	주3)

합 계	-	-	-	36,000	-	-	-	-	11,779	490,269	-

주1) 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채는 2021년 12월 29일 14억원, 2022년 1월 5일 61억원, 2022년 1월 13일 2억원, 2023년 2월 8일 23억원 및 2023년 2월 9일 10억원이 전환청구권 행사되어, 미상환사채 권면총액은 0원 입니다. 주2) 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2023년 6월 26일 7억원, 2023년 6월 27일 10.5억원, 2024년 1월 16일 7억원, 2024년 1월 17일 17.5억원이 전환청구권 행사되어, 미상환사채 권면총액은 18억원 입니다. 주3) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2023년 7월 3일 15.3억원, 2023년 7월 4일 1.5억원, 2023년 7월 21일 6.1억원, 2023년 7월 24일 0.6억원, 2023년 8월 11일 6억원, 2023년 8월 14일 20억원, 2023년 9월 7일 8억원, 2023년 12월 27일 10억원, 2024년 1월 12일 21.8억원이 전환청구권 행사되어, 미상환사채 권면총액은 99.8억원 입니다.

주4) 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 경우 미상환사채 권면총액 18억원 만기전 사채 취득 행사하여 자기 전환사채 보유중입니다. 기타 자세한 사항은 2024. 5. 24. '전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(2회차)' 를 참조하시기 바랍니다.주5) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 경우 미상환사채 권면총액 99.8억원 중 57억원에 대하여 만기전 사채 취득 행사하여 자기 전환사채 보유중입니다. 기타 자세한 사항은 2024. 5. 24. '전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(3회차)' 를 참조하시기 바랍니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)로보티즈	회사채	사모	2020.12.17	11,000	0%	-	2025.12.17	여	-

(주)로보티즈	회사채	사모	2022.06.24	6,000	0%	-	2027.06.24	일부전환
(4,200)	-

(주)로보티즈	회사채	사모	2022.06.24	19,000	0%	-	2027.06.24	일부전환(9,020)	-

합 계	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-

주1) 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채는 2021년 12월 29일 14억원, 2022년 1월 5일 61억원, 2022년 1월 13일 2억원, 2023년 2월 8일 23억원 및 2023년 2월 9일 10억원이 전환청구권 행사되어, 미상환사채 권면총액은 0원 입니다.주2) 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2023년 6월 26일 7억원, 2023년 6월 27일 10.5억원, 2024년 1월 16일 7억원, 2024년 1월 17일 17.5억원이 전환청구권 행사되어, 미상환사채 권면총액은 18억원 입니다.주3) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2023년 7월 3일 15.3억원, 2023년 7월 4일 1.5억원, 2023년 7월 21일 6.1억원, 2023년 7월 24일 0.6억원, 2023년 8월 11일 6억원, 2023년 8월 14일 20억원, 2023년 9월 7일 8억원, 2023년 12월 27일 10억원, 2024년 1월 12일 21.8억원이 전환청구권 행사되어, 미상환사채 권면총액은 99.8억원 입니다.주4) 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 경우 미상환사채 권면총액 18억원 만기전 사채 취득 행사하여 자기 전환사채 보유중입니다. 기타 자세한 사항은 2024. 5. 24. '전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(2회차)' 를 참조하시기 바랍니다.주5) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 경우 미상환사채 권면총액 99.8억원 중 57억원에 대하여 만기전 사채 취득 행사하여 자기 전환사채 보유중입니다. 기타 자세한 사항은 2024. 5. 24. '전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(3회차)' 를 참조하시기 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	11,779	-	-	-	-

합계	-	-	-	11,779	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-