한중엔시에스 사업보고서 (2022.12)
4. 매출 및 수주상황

1) 매출실적(1) 주요 매출처별 매출 비중

(2022년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원,%)

구 분	2022년(제28기)	2021년(제27기)	2020년(제26기)

사업부문	구 분	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

자동차 부품	주요매출처	고객1	16,498	18.64%	22,459	25.08%	20,307	28.54%

고객2	7,769	8.78%	8,509	9.50%	1,263	1.77%

고객3	1,901	2.15%	5,663	6.32%	5,078	7.14%

고객4	4,924	5.56%	5,554	6.20%	4,592	6.45%

고객5	7,121	8.04%	6,738	7.52%	8,888	12.49%

고객6	3,160	3.57%	4,250	4.75%	3,568	5.01%

소계	41,372	46.74%	53,174	59.37%	43,696	61.40%

기타	기타	29,905	33.78%	27,446	30.64%	27,469	38.60%

소계	29,905	33.78%	27,446	30.64%	27,469	38.60%

에너지저장장치 부품	주요매출처	고객1	16,244	18.35%	8,237	9.20%	-	-

기타	996	1.13%	707	0.79%	-	-

소계	17,240	19.48%	8,944	9.99%	-	-

합계	88,517	100.00%	89,564	100.00%	71,165	100.00%

주1) 상기 매출실적은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 에너지 저장장치(ESS) 업종추가로 고객구분은 2021년부터 분류 하였습니다. (2) 매출유형 및 수출ㆍ국내 구분

(2022년 12월 31일 현재) (단위 : 천개, 백만원)

사업부문	매출유형	구분	품 목	2022년(제28기)	2021년(제27기)	2020년(제26기)	비 고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

자동차 부품	제품 외	내연기관	Exhaust system Seat parts	수출	3,965	5,840	4,106	5,484	4,167	7,217	-

내수	5,005	1,618	8,006	4,831	8,424	4,397	-

소계	8,970	7,458	12,112	10,315	12,590	11,614	-

Chassis parts	수출	5,008	1,837	5,475	1,155	6,723	1,332	-

내수	66,165	6,753	60,867	7,081	56,964	6,677	-

소계	71,173	8,590	66,342	8,236	63,688	8,009	-

Cooling fan module	수출	2,894	2,531	350	989	199	608	전기차포함

내수	40,777	6,371	2,373	15,844	1,517	10,601

소계	43,671	8,902	2,723	16,833	1,717	11,209

전기자동차	BEV Busbarparts	수출	217	1,039	27,777	19,722	16,815	12,706	-

내수	3,409	16,418	2,820	1,102	11,309	8,078	-

소계	3,626	17,457	30,597	20,825	28,124	20,784	-

Electronic parts(Brush holder)	수출	20,179	13,248	1,080	954	402	410	-

내수	6,793	5,398	62,550	12,062	27,349	9,818	-

소계	26,972	18,646	63,631	13,016	27,751	10,228	-

기타	부산물 등	수출	-	-	-	7	30	86	-

내수	7,461	10,226	7,850	11,389	8,857	9,235	-

소계	7,461	10,226	7,851	11,395	8,887	9,321	-

에너지저장장치부품	제품 외	ESS	ESS 부품	수출	6,788	14,490	6,524	6,876	-	-	-

내수	249	2,749	550	2,067	-	-	-

소계	7,037	17,239	7,074	8,944	-	-	-

합 계	수출	39,052	38,984	45,313	35,188	28,336	22,359	-

내수	129,858	49,533	145,017	54,376	114,420	48,806	-

합계	168,910	88,517	190,330	89,564	142,757	71,165	-

주1) 에너지 저장장치 업종추가로 ESS품목은 2021년부터 분류 하였습니다. 2) 판매경로 및 판매방법등 (1) 판매조직

일반적으로 자동차부품이나 ESS Parts의 제품은 보편적인 전자부품이나 소비재와 다르게 순정품이라 하더라도 해당 제품을 일반 소비재처럼 소비자를 상대로 직접 판매할 수가 없습니다. 일반적인 상품의 판매조직과는 상이한 형태의 조직과 영업 방식을 갖고 있는 것이 자동차부품이나 ESS제품 판매조직의 특징입니다. 고객사의 각 부서를 접촉하는 동사의 모든 부서의 엔지니어 역할은 영업과 밀접한 관계를 형성하고 있으며 각 부서의 역할은 다음과 같습니다.(단, Global Bidding으로 수주한 아이템들은 직접 영업 가능함.)

구 분	담 당 업 무

개발팀	고객의 욕구를 구체적으로 제품화시키는 사양 결정(제품의 Spec 협의, 결정),고객의 불만사항, 불량품 발생 등 접수/개선, 생산에 피드백, 국내외 아이템의 수주에 필요한 개발 견적. 수주 확정된 아이템들의 직접 개발 진행. 금형의 설계, 디자인, 개발원가, 양산지원. 양산금형관리 업무.

구매팀	협력업체 적격성 확인, 구매가격 결정, 사급자재 관리, 내/외수 자재 발주 및 납기관리, 외주관리, A/S금형관리, 구매계획 및 원가관리, 생산계획 대비 자재소요 계획 관리, 자재 입출고 관리, 원자재 재고 관리.

생산관리팀	수주및 판매계획 수립, 판매(출하), OEM의 생산 오더관리, 생산계획에 의한 납품관리 일정관리. 물류에 대한 전반적 스케줄 조정. 배차업무, 내/외주 전반에 대한 패킹업무. 납품실적 관리. 고객 영업 요구사항 접수 및 대응

해외영업팀	해외 판로개척, 수주 및 판매계획 수립, 해외수주 및 수출입 매출 실적관리, 제품의 납품 및 납기관리, 해외 거래처 지원 및 관리, 제품 선적 및 매출채권 관리, 해외 시장정보 수집. 전기차의 제동 모듈인 EVP , 제어기 등을 직접 완성차업체에 제품을 소개하고 , 시장을 개척. ESS제품의 해외진출 검토

연구소	글로벌 자동차부품시장과 ESS시장의 트랜드 분석고객의 니즈 - 선행 연구개발 지적재산권 출원 및 관리특허기술의 Pilot제품 개발-인스펙션, 실증실험기술 영업부분 지원 및 ODM신제품 개발 대응

(2) 판매 경로

매출유형	품 목	구분	판매경로

제품
및 상품	자동차 부품 (내연기관)	국내	모비스, 타이코, 포레시아, 브로제, 발레오, 한온시스템, 두원공조, 에스엘 등 기능별 모듈 조립공장으로 판매

수출	현대모비스 해외법인, 국내외 글로벌 해외 부품사 및 Faurecia Mexicana 등부품제조사에 판매하고 해당업체에서 모듈 조립 후 완성차업체 공급.

자동차 부품 (전기자동차)	국내	LG화학 관계사(스타리온, LG이노텍 등)과 유라코퍼레이션으로 2차전지 배터리 팩 관련 부품 판매(완성차 고객-아우디, 제규어,폭스바켄. 포르쉐등) 대창모터스, 캠시스, 제인모터스 등 완성전기차 생산업체에는 제동 모듈부품을 직접 판매.

해외	중국법인을 중심으로 북경기차그룹의 창허자동차 및 길리자동차, BYD 등 완성차업체에 제동모듈 및 센셔등을 직접 판매

에너지저장장치 부품(ESS)	국내	ESS 모듈 및 관련제품은 삼성SDI으로 직접 판매

기타	부산물	국내	부산물 유형으로는 고철, SCP1, 황동, 도금동, 파재 등이 있으며,영동기업 등에 판매

기타	국내	금형 등을 제작하여 고객사에 판매함으로써 발생되는 차익,
태양광발전사업관련 한국전력거래소 전력매출, 휴대용 에너지솔루션 제품인 큐브젠 등.

(3) 판매방법 및 조건 - 자동차부품 사업부문 : 연구개발 및 Order 수주 => 동사 생산 => 고객사 납품으로 판매가 이뤄지며, 매출채권은 내수의 경우 현금, 전자방식외상매출채권, 전자어음으로 회수되고 있으며, 수출의 경우에는 T/T 방식으로 회수되고 있습니다. - 에너지 저장장치(ESS) 사업부문 : 연구개발 및 Order 수주 => 동사 생산 => 고객사 납품으로 판매가 이뤄지며, 매출채권은 내수거래로 현금으로 회수되고 있습니다.

(4) 판매전략

- 자동차부품 (전기차 포함) 사업부문

현재 당사의 판매전략은 국내 자동차 시장의 경우, 하이브리드, 전기차 및 수소차에 적용이 가능한 아이템을 중심으로 모듈화 부품을 수주 및 생산하여 지속적인 매출 증대를 목표로 사업을 추진중에 있으며, 해외시장의 경우는 기존 해외 거래처와의 신뢰와 밀착 경영으로 수출을 더욱 증대함과 동시에 신규 글로벌 완성차업체 및 부품업체와의 영업망 확대를 통하여 매출 향상에 매진하고 있습니다.

또한, 기존 완성차 업체들의 부품구매 전략이 Component에서 모듈화로 급격하게 전환되고 있기 때문에, 설계, 디자인, 개발 및 생산에 이르는 융복합 기술력을 보유하지못할 경우 국내는 물론 글로벌 시장에서도 생존이 불가능해 지고 있습니다. 따라서 동사는 경쟁업체들과는 차별화된 기술력으로 동사가 직접 개발한 브랜드 제품들과 Q.S.T.P의 경쟁력을 바탕으로 해외 완성차업체 및 글로벌 부품업체를 대상으로 적극적인 영업망을 넓혀나가고 있습니다.

특히, 당사에서는 시장변화 및 수요처의 요구에 선제 대응하기 위해 연구 개발하여, 본격 양산을 시작한 전기차의 제동장치 모듈 제품인 Vacuum Sensor와 Vacuum Switch, (EVP)Electric Vacuum pump및 EVP Controller 등은 중국의 글로벌 완성차 업체들의 요구에 신속 대응하기 위하여 2016년 말에 강소성 상숙시에 ChangshuHanJungNCS.CO.,LTD(상숙호중기차영부건유한공사)를 설립하고 2017년부터 양산을 준비해 왔습니다. 자동차의 경량화, 하이브리드화, 전기차와 수소차의 시장진입이 본격화됨으로써 본 제품의 시장은 점진적으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 향후 그시장의 규모를 판단한 후 신규 투자를 계획하고 있습니다.

그리고, 2022년 부터는 중국과 국내에서도 동사의 제품들이 전기자동차의 제동시스템에 일부 양산이 적용되고 있으며, 특히, 국내의 완성 전기차업체인 대창모터스와 캠시스, 디피코 등에도 양산 제품을 공급하기 시작하였으며, 중국에서는 중국에서 가장 시장지배력이 큰 북경기차그룹의 창허자동차에 1차종이 양산 적용되기 시작하였고, 지난해는 길리자동차에도 Tire1등록을 완료하고, 신뢰성이 검증이 끝나는 금년 말부터는 양산 적용이 가능하지 않을까 예상하고 있습니다. 또한 대표적 전기차업체인 BYD에도 금년부터 1개 차종에 양산 공급을 시작하엿습니다. 화천르노, 종태포드 등과도 지속적으로 테크 미팅을 진행하고 있어서, 향후 좋은 성과가 있을 것으로 내다봅니다. 그리고, 영국, 인도와 베트남의 신생 전기차업체들로부터도 샘플의 공급을요청받고 있으며, 이 중에서 영국의 F1-Car생산 업체인 골든머레이사에는 경주용차량의 보조 제동시스템으로 동사의 제품을 채택하기도 하였습니다. 그리고, 프랑스의 글로벌 완성차 업체에도 제품을 공급하기 위하여 VDA6.3인증을 준비중에 있으며, 지속적으로 마켓팅 영역을 확대하여, 글로벌 신규시장을 개척하려고 해외전시회 참여 등에 노력을 배가하고 있습니다.

- 에너지 저장장치(ESS) 사업부문당사는 경쟁업체들과는 차별화된 기술력(소화시스템, 쿨링시스템, 브레이징 웰딩 등)과 양산 프로세스를 바탕으로 Q.S.T.P의 경쟁력을 향상하여, 고객과 더 긴밀한 파트너십 관계를 구축하고 있으며, 시장의 트렌드에 부합하는 선행기술을 꾸준히 개발하여 신제품의 기획에 선재적으로 제안하고 있으며, 시장변화 및 고객의 니즈에 한층 빠르게 대응해 가고 있습니다.

또한, 동사는 단순 부품업체가 아니고, 상기의 차별화된 기술력을 기반으로 PACK MODULE과 컨넥트 되는 제품들을 일괄 생산하는 업체이기 때문에, 향후 아이템이 다변화될수록, 삼성SDI가 글로벌 시장에서 선전하면 할수록, 그 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대됩니다.

2 ) 수주상황(단위 : 백만원 )

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

자동자 신품 부품	2022.01.01~ 2022.12.31	2022.01.01~ 2022.12.31	71,278	71,278	-

에너지저장장치 부품	17,239	17,239	-

합 계	88,517	88,517	-

주1) 상기 매출실적은 연결기준으로 작성되었습니다.