한중엔시에스 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

※ 당사가 영위하는 사업의 구분은 아래와 같습니다.

구 분	사 업 구 분

(주)한중엔시에스	자동차부품 제조업

주) 당사는 한국표준산업분류상 세세분류에 의해 [C30399 그 외 기타 자동차 부품제조업]에 속해 있으며, 자동차부품 제조 판매를 지배적 단일업 부문으로 영위하는업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다. 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 (1) 자동차부품산업 개요 자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 자동차산업의 후방산업의 역할을 수행하는 산업으로 자동차용 브레이크 조직, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차제 또는 자동차 엔진용 부분품 등의 제조를 전반적으로 포함하며, 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 자동차 부품에 대한 품목분류는 기능별로는 내연기관용 부품, 제동장치 및 부품, 완충기및 부품, 동력전달장치 등 15개 품목으로 분류되고 있고 용도뵬로는 제조조립용(완성차), 보수용, 수출용으로 구분된다. 제조공정별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 나며 투입소재별로 보면 철강품, 비철금속품, 고무제품, 플라스틱 제품및 기타 등으로 분류한다.

[산업의 분류]

구분	분류	주요 부품류의 명세

기능별분류	동력발생장치	엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가이드

동력전달장치	클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품	에어컨, 히터

전장부품	스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

제동장치	브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝

조향장치	스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치	현가스프링, 쇼크옵쇼버

차체부품	패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼

기타요소부품	고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

제조공정별	주조품	실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등

단조품	크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어링샤프트

기계가공품	피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드볼트, 롤링베어링 등

프레스가공품	휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등

조립부품	에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등

사용소재별	철강품	실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등

비철금속부품	미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장부품, 브라킷 등

고무제품	엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등

플라스틱제품 및 기타	범퍼, 내장재, 가스켓, 스파크플러그 등

(자료출처 : 한국자동차공업협동조합)

최근 완성차업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 요청을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

자동차부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 추세이며 국내의 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

(2) 자동차부품산업 특성(가) 기술집약적 산업

자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다종다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한, 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.

생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화 정도에 있어 타산업보다 높아 'Automation'과 'JIT(Just-in-time) 생산방식'이 자동차산업에서 생겨났고 NC(Numerical Control) 공작기계나 로봇도 자동차산업에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다. 또한 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차부품산업의 경쟁력에 있어 중요한 요소가 됩니다. 자동차는 기본적으로 기계공업의 산물입니다. 일반적으로 장치산업이 설비나 운영 노하우에 따라 품질이 결정되고 또한 품질이 연속적인데 비해 기계공업은 수공업의 속성을 가지고 있는 '사람과 기계의 결합'인 'Man-Machine System'의 기반위에 도구(Tooling)를 다루는 산업으로서 사람에 의한 노하우의 의존성이 높고 또한 제품품질도 비연속적으로 나타나며 요구범위에 집약시키려면 각종 관리기술이 필요합니다.

따라서 자동차부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술축적이 필요합니다.

(나) 전방산업 협력관계

자동차부품산업은 전방산업인 완성차 시장 영향이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차부품산업은 크게 완성차업체로의 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다.

[자동차부품 매출 구분]

매출구분	주요 수요결정 요인	납품처

OEM	국내자동차 생산대수부품 수입비중완성차업체의 부품 외주비율	국내 완성차업체국내 모듈부품업체국내 기타부품업체

A/S	국내자동차 보유대수자동차 사고율부품 내구성	국내 완성차업체부품 대리점

수출	해외완성차업체의 부품조달 정책국산부품의 품질 및 가격경쟁력국산자동차의 해외운행대수	해외 완성차업체 및 부품업체해외 A/S 대리점국내완성차 해외법인 등

(자료출처 : 한국자동차공업협동조합)

국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다.내수에서 OEM 비중이 여전히 약 70%수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD(Knock Down) 부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차업체에 대한 OEM매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다.

자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.

(다) 계열화된 시장구조국내 자동차부품산업은 대부분 모기업인 완성차 기업의 1차 및 2차 수급기업 형태이며, 모기업과 계열사간 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있는 수평적 수직계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다.

(라) 규모의 경제 효과가 큰 산업자동차의 생산에는 막대한 설비투자비와 신제품개발 및 품질향상을 위한 연구개발비가 소요되고 투자자금의 회수기간이 매우 긴 반면 제품의 수명기간이 짧은 관계로 적정수준의 생산규모를 유지하여 생산비용을 절감시켜야 가격경쟁력이 확보되기 때문에 규모의 경제효과가 큰 산업입니다. 최근 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가 등에 따라 한 모델당 연간 최소 생산량이 증가하고 있습니다.

(마) 정부 규제산업

자동차산업 및 자동차부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 재원확충 또는 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

(바) 융복합산업 및 종합 조립산업자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 광범위한 소재를 기반으로 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 생산된 2만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 또한, 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 종합산업입니다. 생산단계에서 철강, 비철금속, 전기전자, 합성수지, 유리, 섬유, 도료 등의 광범위한 소재산업과 생산설비를 제조하는 기계산업을 기반으로 하고 있으며, 유통단계에서는할부금융, 자동차 판매업, 광고업, 중고차 매매업 등과 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 또한, 이용단계에서도 자동차를 직접 이용하는 운송업뿐만 아니라, 정비, 부품 및부품판매, 보험, 유류판매, 건설업 등과 폭넓은 연관성을 가지고 있어 전후방산업 연관효과가 크게 나타나는 산업입니다.

(3) 경기변동의 특성 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 영향을 많이 받으며, 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과의 산업연관성이 높은 복합산업입니다. 전방산업인 자동차산업은 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에 경기변동에 대한 민감도가 높게 나타납니다. 자동차 경기는 GDP 증가율, 금리,유가, 가계 신용, 환율 등의 거시경제지표와 세제 관련 정부정책 등에 의해 상당한 영향을 받으며, 소비자의 자동차 구매의사 결정기간이 길기 때문에 경기변동에 대한 민감도가 높습니다. (4) 시장 현황국내 자동차 부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산수준에 따라 실적이 연동되는 모습을 보여 왔습니다. 그러나 외환위기를 거치면서 수요의 안정성을 확보하고 새로운 성장동력을 발굴한다는 차원에서 해외 직수출 확대를 위한 업계의 노력이 이어지고, 생산차종의 상급이동 및 편의사양 고급화 추세에 따른 부품의 고부가가치화 진전으로 자동차 생산과 부품매출간의 상관관계가 약화되고 있는 추세입니다. 2015년 기준 자동차 부품 부문별 매출비중은 OEM 65.7%, A/S 4.6%, 해외 수출 29.7%로 나타나고 있습니다.

[국내 자동차 부품산업의 매출실적 분석]

(단위 : 억원)

구분	매출실적	증감율(%)

OEM	A/S	수출	합계

2011년	516,293	30,978	130,912	678,183	15.2

2012년	519,732	30,184	199,443	750,359	10.6

2013년	507,352	30,441	210,510	748,303	-0.3

2014년	519,993	31,200	215,857	767,050	2.5

2015년	484,810	33,937	219,645	738,392	-3.7

(자료 : 한국자동차공업협동조합)

2015년 자동차 부품 수출액은 전년대비 4.5% 감소한 254억달러를 기록하였습니다. 품목별로는 보수용 부품 수출보다는 금액 비중이 훨씬 큰 완성차 조립용(OEM) 부품의 수출이 주류를 이루고 있으며, 과거 범용부품 위주에서 기술, 안전 부품의 수출이 증가하고 있습니다. 2016년에는 해외 완성차 공장(중국, 멕시코) 준공 및 FTA 효과로 인한 수요 증가 2015년 대비 1.1% 증가한 257억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 완성차와 부품을 합한 수출액은 총 712억불에 달하였으며, 이에 따라 자동차 부품 수출액은 완성차와 부품수출액 총액의 33% 비중을 차지하였습니다.

[자동차부품, 완성차 수출추이]

(단위 : 백만달러)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년

부품수출	23,088	24,610	26,079	26,636	25,430

완성차수출	45,312	47,201	48,635	48,921	45,800

수출 합계	68,400	71,811	74,714	75,557	71,230

부품수출 비중	33.8%	34.3%	34.9%	35.3%	35.7%

(자료 : 한국무역협회)

상기 표와 같이 자동차부품 수출과 완성차 수출이 증가추세에 있는 것은 1990년대 이후 국산 자동차부품의 품질과 가격경쟁력이 점진적으로 향상되면서 해외 주요업체의 수요가 증가한 것이 주요인으로 작용했습니다. 또한 국내 완성차 업체의 해외 인지도제고와 함께 글로벌 생산거점 확보가 본격적으로 이루어진 것도 국내 자동차부품의 수출 증가에 한 축으로 기여한 것으로 나타났습니다.

2016년 1~8월까지 국내 자동차 산업은 내수 증가에도 불구하고 수출 감소로 인해 전체 판매량은 전년동기대비 7.78% 감소한 2,741,899대에 그쳤으며, 내수는 6월까지 연장된 개별소비세 인하 혜택, 신차효과, 저유가 등으로 전년동기대비 5.46% 증가한 1,048,993대를 기록하였습니다. 그러나 수출의 경우 글로벌 경기 둔화 및 중남미, 아프리카 등 신흥시장의 마이너스 성장으로 인한 자동차 수요 감소, 글로벌 업체와의 경쟁 심화 등으로 전년동기대비 14.44% 감소한 1,692,906대를 기록하며 부진하였다. 이에 1~8월까지 생산은 전년동기대비 7.92% 감소한 2,773,067대에 그쳤습니다.2016년 하반기 자동차 판매는 수출 부진 과 내수 감소의 영향으로 전체 판매량 및 생산량은 상반기대비 감소할 것으로 전망된다.내수 판매는 개별소비세 인하로 발생했던 선수요 효과가 2016년 6월 종료 후 소멸되면서 상반기대비 감소할 것으로 전망된다. 국산차는 친환경전용 신차 출시와 노후차 잠재 대체수요의 확대 등에도 불구하고 개별소비세 인하 종료, 가계부채 부담에 따른소비심리 위축, 수입차 판매 증가 등으로 상반기 대비 판매량이 감소할 것으로 예상된다. 반면, 수입차는 폭스바겐 배출가스 조작 사태로 성장세 둔화가 예상되나, HEV,PHEV 출시 모델 증가와 중소형 수입차 판매 증가에 따른 수요층 확대, FTA로 인한 가격경쟁력 향상 등 상반기대비 판매량이 증가할 것으로 예상된다.수출은 세계 자동차 수요 증가, 신차출시, FTA 효과, 해외시장 마케팅 강화 등 수출여건 개선에도 불구하고 국내 완성차 업체들의 본격적인 해외 생산 확대 및 신흥국 경기 둔화, 원화 강세 등으로 상반기 대비 감소할 것으로 전망된다. 글로벌 자동차 수요 증가, 기 발효된 FTA의 관세 인하 효과, 국산차 브랜드 가치 상승, 신모델 투입 및해외 마케팅 강화 등은 자동차 수출의 긍정적 요인이 될 수 있으나, 현대/기아차의 중국, 멕시코 해외 공장의 생산증대 및 국내 완성차 업체의 파업으로 인한 생산차질, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 현지 통화 약세로 인한 러시아 및 중남미 경기 침체의 지속 등이 부정적 요인으로 작용하여 수출 감소에 영향을 줄것으로 보여집니다.

(5) 경쟁상황 국내 자동차부품산업은 대부분 모기업인 완성차 기업의 1차 및 2차 수급기업 형태이며, 모기업과 계열사간 기술,자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있는 수평적 수직계열화 구조를 보이고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다.자동차부품은 특성상 안정성, 정밀성이 필요한 품목으로 고기술을 요구하고 다양성으로 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있는 중소기업형 산업이며, 완성차 업체들에 종속적인 거래관계를 유지하고 있어 상대적으로 전방교섭력이 약한 편입니다. 완성차 업체들은 부품 공급의 안정화와 교섭력 강화를 위해 2~3개의 부품사를 납품업체로 지정하여 공급받으며, 이는 국내 부품사의 대형화를 저해하고 교섭력을 약화시키는 주요 요인입니다.그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다. 2015년말 기준 완성차 업체인 현대차와 기아차, 한국지엠, 쌍요자동차, 르노삼성, 대우버스, 타타대우와 직접거래하고 있는 1차 협력기업수는 전년대비 4개 업체가 증가한 883개사이며, 이 중 대기업이 27.3%로 비중이 확대 추세를 보이고 있습니다. 또한, 과거에는 완성차 업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점되었으나 최근 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 공급하는 자동차 부푸믜 모듈화가 진행되면서 부품수가 줄어들고 있는 추세입니다. 특히 현대모비스의 자동차부품 모듈화 사업으로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보이며 대형화 추세는 지속될 것으로 판단됩니다. 위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다.

나. 회사의 현황 (1) 사업 개요 당사는 배기시스템 부품인 Tail Pipe 부품과 Shell, 브레이크 부품인 Hand Parking Lever, Foot Parking Break, Break Pedal Assembly와 램프 부품인 Shield 부품을 주력 아이템으로 생산하고 있습니다. 또한 에어백을 컨트롤하는 안전관련 센서 조립제품인 WCS를 생산하는 업체입니다. 완성차 업체를 기준으로 보면, 현대기아자동차 부문이 80%, GM, 쌍용 및 해외 수출 등이 20%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사의핵심 제품과 경쟁력은 아래와 같습니다. (2) 경쟁력 당사는 현대기아자동차의 2차 협력업체로서 설립 시부터 유지 관리해온 금형제조기술 노하우 및 타 자동차 부품업체의 영업망을 활용하면서 경쟁력을 키워 왔습니다. 과거 단순한 프레스 작업을 통한 금형제품 제작을 주 매출원으로 두었으나, 현재 '프레스 + 용접 + 조립’을 통한 부품 모듈화를 이루었습니다. 당사의 핵심제품 및 경쟁력은 아래와 같습니다.

[제품별 경쟁력]

분야	구분	핵심 제품의 내용

브레이크(Parking BrakeLever Pedal)	핵심부품	자동차부품은 크게 차체와 샷시 부품으로 나눌 수 있습니다. 샷시 부품 중에서는 일반 부품과 보안 부품으로 나눌 수가 있습니다. 당사가 생산하는 대부분의 제품들이 보안 부품들로 운전자의 안전과 생명을 담보하는 Parking Brake Lever Pedal이 대표적인 제품입니다. 이러한 제품들은 기술력과 품질관리력을 요하는 제품으로 타 부품에 비하여 경쟁이 치열하지 않는 장점도 있습니다.

경쟁력	파킹 브레이크 레버 및 페달 제품은 운전자의 안전과 생명을 담보하는 보안 부품으로서 단 하나의 불량도 허용치 않는 제품입니다. 이러한 정밀도를 유지해야 하는 제품은 중대물의 부품을 생산하는 업체는 생산프로세스의 관리가 어렵습니다. 당사는 향후, 본 아이템을 전략적 아이템으로 성장 발전시킬 것입니다.

배기시스템(Tail Pipe Shell)	핵심부품	자동차가 점점 고급화 되면서, 기능적 부분 외 미적, 시각적인 부분도 매우 중요시 되고 있습니다. 그 중에서도 자동차에서 가장 시각적. 미적으로 취약한 부분이 배기시스템(머플러)의 끝단부로, 미적으로 설계된 TAIL PIPE로 기능과 외관을 함께 커버하고 있습니다.또한 Shell제품은 소음기의 IN-OUT을 COVER하는 중요한 부품이며, 본 제품은 Deep Drawing Formimg기술이 적용된 제품이기 때문에, 개발력과 생산기술이 접목이 되어야 양산이 가능한 제품입니다.

경쟁력	현재 본 제품은 해외 포레시아 현지공장으로 다이렉트 공급하는 제품으로써 당사와 포레시아의 비즈니스 PLAN이 다양하게 진행되고 있음으로, 향후에는 많은 차종에 대하여 영업이 가능할 것으로 기대됩니다. 특히, 동 제품은 기존의 제품과는 FORMING방법이 다른 제품으로, 미관이 매우 수려한 미적 기능을 가지고 있습니다. 또한, 본 제품의 생산량이 늘어날 경우 유로화의 강세로 인하여 더욱 더높은 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

램프(Shield)	핵심제품	자동차 HEAD 램프의 불빛은 직접조명이 아니고, 램프내에 장착되어 BULB 에서 발광되는 불빛을 교행하는 운전자에게 간접조명으로 빛을 전달하여, 운전중 시야가 부시지않도록 하는 기능을 가진 제품을 SHIELD라고 합니다. 본 제품은 그러한 기능을 발휘하도록 제품 자체에 배광라인을 설정하고, 제품의 내면에는 빛의 난반사를 막아주는 내열 도로를 페인팅하게 되는데, 이 공정이 본제품의 품질을 좌우하는 핵심공정입니다. 본 공정에 문제가 생기면, 램프에는 HAZE 및 GAS등으로 인하여, 치명적인 불량요인이 발생하여, 램프의 기능에 상당한 장애를 가져오게 되나, 이러한 문제점을 극복할 수 있는 핵심공정 기술을 당사가 보유하고 있습니다.

경쟁력	본 공정을 수행하기 위해 개발된 핵심 설비에 대한 지적소유권을 등록하였습니다. 또한, 본 제품은 외관상으로 미적인 기능이 매우 강조되는 제품이기 때문에, 일반적인 PRESS작업에 비하여 높은 난이도의 생산기술 및 금형설계 기술이 필요한 DEEP DRAWING의 고품질 제품입니다.

기타(스페어타이어 캐리어)	핵심제품	국내에서 생산되는 현대. 기아 자동차의 RV차량 차종에 장착되는 본 제품은 SPARE TIRE를 고정하고 있는 고정부가 파손 되거나, 고정너트가 풀리는 현상에 의거 스페어타이어가 도로에 떨어질 경우, SPARE TIRE는 차량의 가속도에 의해 3톤 이상의 POWER를 가진 중량물로 변하여, 뒤따르는 차량 및 보행자와 충돌하여 인명사고 또는 대물을 손괴하는 사고를 미연에 예방하는 안전사고 방지 제품입니다.

경쟁력	국내외적으로 RV차량의 수요가 점차 증가하고 있는 현실을 반영하면 본 제품의 수요는 계속 확대될 것으로 예상되며, 특히, 당사의 전착도장 라인이 가동 되면서, 외주에 의존하던 공정을 자체에서 일괄공정으로 생산하게 됨으로서, 경쟁력을 더 높이게 됩니다.

기타(E/M BRK'T)	핵심제품	자동차의 E/M BRK'T은 차체에 엔진을 고정시키는 장치로써, 엔진의 진동과 충격 및 흔들림을 유연하게 잡아주는 역할을 합니다. 그래서 본 제품에는 인슐레이터를 지지하는 방진 PIPE를 사용하게 되는데, 기존에는 조관-인발 공정을 거치는 제품을 사용하다보니, 불필요한 COST 문제로 원가 상에 많은 장애가 있었으나, 당사가 개발한 BEND'G PIPE는 기존의 제품이 안고 있던 모든 품질. 원가상의 문제를 일시에 해결한 제품으로, 국내의 현대. 기아자동차의 신차에는 본 제품이 투입 되고 있습니다.

경쟁력	본 PIPE를 생산하는 설비는 당사가 직접 개발하여 실용신안등록을 해둔 장비이며, 공정, 품질, COST 등 복합적인 요인 등을 극복하여 더 높은 경쟁력을 확보하였습니다.

기타(AUTO L/D)	핵심부품	AUTO LEVELING DEVICE는 자동차의 HEAD 램프를 핸들의 회전방향 및 도로의 요철에 따라서, 야간 운행시 운전자가 가장 안전하고 편안하게 운전을 할 수 있도록 도로의 상황을 인식하여 전조등의 방향을 유지해주는 장치로써, 현재 국내에서 생산되는 차종 중 본 제품이 장착되는 차종은 많지 않으나 향후 부가가치 상승이 기대되는 부품입니다.

경쟁력	현재 본 제품은 월간 수백대의 생산에 불과하지만, 당사의 신성장 제품으로 부각될 수도 있는 제품입니다. 현재 거래처와 양산 등에 대한 문제를 논의하고 있습니다.

WCS(Weight Classification system)	핵심부품	자동차의 조수석 의자의 내부에 장착되어 승객의 체중을 인지하여, 성인과 아동을 구분하고, 사고 발생시 AIR-BACK의 각도와 압력을 컨트롤해 줌으로써, 승객의 안전을 획기적으로 도모하는 기능을 가진 제품입니다.현재, 국내에서 생산되는 차량에는 안전기준의 법률 미비로 장착되지 않고 있습니다. 당사 생산량의 전량은 타이코를 통하여 북미만 공급되고 있으나, 향후 국내에 에어백 관련 안전기준이 강화 되고, 국내 생산 차종에도 본 제품이 장착될 것 경우 당사는 본 아이템의 시장을 선점과 기술축척 등으로 규모의 경제 및 높은 매출신장, 부가가치 증대가 기대됩니다.

경쟁력	초기 제품에는 동일한 Weight Sensor가 제품당 4개씩 장착토록 설계가 되었으나, 기술 및 품질개선으로 현재는 1～2개의 센서로 설계품질 안전성을 확보하게 되었습니다.

(자료출처 : 회사자료)

(3) 수요 변동요인자동차 부품의 특성상 완성차 업체의 생산 판매 계획에 의거, 당사도 생산계획을 수립하고, 거기에 맞추어 납품을 관리하고 있습니다. 대부분의 아이템들은 개발단계에서부터 생산기간과 생산수량이 결정되게 되며, 가끔은 시장의 반응으로 계획대비 생산량이 급격히 변동되기도 합니다. 특히, 현재 당사가 생산하고 있는 YF(소나타), MD, UD(아반떼), K5, K7, 모닝등의 차종의 경우 예상 생산 수량이 증가하였습니다. 부품회사가 겪는 수요 변동요인은 완성차업체의 판매 실적에 따라 생기는 변수이기 때문에, 협력업체가 그 수요의 변동요인을 움직일 수 있는 요인은 제한적입니다. 다만, 완성차의 품질 확보, 생산계획에 따른 일정의 준수, 적정 물량의 공급에 협력업체의 책임이 상존하며, 당사는 이를 위해 끊임없이 변화 혁신을 추구하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사에서는 수요처의 요구를 받아 연구개발하여 오던 제품인 진공감지 스위치 및 센서 개발이 완료되어 설비 및 금형제작, 라인설치 등 본격적인 양산이 이루어질 수 있도록 사업화 속도에 박차를 가하고 있습니다. 특히, 중국에 진출해 있는 글로벌 양산차에서 깊은 관심을 보이고 있어 전망 또한 밝으며, 자동차의 경량화, 하이브리드 엔진의 확대 적용, 전기자동차의 시장진입은 본 기술에 호재로서 향후 시장확대가 예상됩니다.

이와 관련하여, 당사는 당기 중 외부전문기관을 통하여 스마트 브레이크 백업 시스템(진공스위치, 진공센서 포함)에 대해 기술성평가를 받은 결과 일정등급(A BBB 등급)이상을 획득하여 기술성장기업으로도 인정받았습니다. 또한, 그동안 축적된 자동차부품 및 그린에너지 관련 기술을 바탕으로 신규사업을 발굴, 육성하는 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. (5) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 (단위: 백만원,%)

[주요 제품별 매출액]

품 목	주요상표	매출액	비율

배기시스템	현대,기아,포레시아	28,274	38.97%

LAMP	현대,기아,지엠,쌍용	7,106	9.79%

BRAKE	현대,기아자동차	4,865	6.71%

스페어타이어 캐리어	현대,기아자동차	3,668	5.06%

기타(자동차부품)	현대,기아자동차	19,118	26.35%

WCS제품	현대,기아자동차	1,794	2.47%

사출제품	현대,기아자동차	4,629	6.38%

기타	-	3,095	4.27%

합 계	72,549	100.00%

나. 주요제품 설명

(1) 배기시스템(Tail Pipe Shell)

자동차가 점점 고급화 되면서 기능적인 부분 외에도 미적인 부분이 매우 중요시 되고있습니다. 그 중에서도 배기시스템(머플러)의 끝단부의 경우 항상 GAS 등의 이물질이 묻기 쉽기 때문에 자동차에서 가장 시각적, 미적인 디자인이 요구되는 부분 중 하나입니다. 이에 따라 미적으로 취약한 부분을 가장 외관적으로 수려하고, 깔끔하게 마감 처리하기 위하여, TAIL PIPE를 필수적으로 부착이 되고 있습니다. SHELL은 머플러의 소음기를 감싸고 보호하는 Out-box기능을 하는 부품으로 Deep drawing forming공법과 Robot용접 기술을 적용하여 생산하는 제품입니다. (2) 램프(Shield)

자동차 헤드램프는 교행시 상방 운전자의 전방시야를 확보하기 위하여, 직접 조명이 아닌 간접조명 방식을 채택하고 있는데, 본 제품은 램프 내에 삽입이 되어, BULB에서 발광하는 불빛을 간접 조명으로 전환해 주는 역할을 하며, 또한 램프가 슬림화 되면서,발광체에서 발생하는 고열의 온도를 흡수, 차단하는 역할과 투명램프의 미적인 부분까지 고려하게 되는 기능성 제품입니다. 특히, 램프 내에서 발생하는 섭씨 320도의 고열을 흡수하기 위하여 내열도장을 실시하는데, 당사는 여기에 대한 특별한 기술력을 축척하고 있습니다. 그래서 국내시장은 현대, 기아, 대우, 쌍용자동차의 HEAD 램프에는 당사가 생산하는 제품이 사용되고 있습니다.

(3) 브레이크(Parking Brake Lever Pedal)

자동차가 정지를 하거나 주행 중 정차를 위해서는 브레이크가 있어야 합니다. Parking Brake Lever Pedal 제품은 차량을 주정차 시킬 경우에 정지 작동력을 전달하는 레버와 페달의 역할입니다. 본 제품은 운전 및 주정차시 생명과 직결되는 보안 안전 부품이기 때문에, 최고의 품질력이 요구되는 제품들입니다.

(4) 스페어타이어캐리어 (Wire Spare Tire Carrier)

자동차의 RV차량에 장착되는 스페어타이어 고정 장치로서, 본 장치를 장착하게 되면 운행 중 스페어타이어의 고정 장치가 해제되어 바퀴가 차에서 이탈이 되더라도, 본 제품을 고정하는 장치내의 와이어가 풀리면서 스페어타이어를 끌고 가게 되는 장치입니다. 본 장치를 장착하지 않은 RV차량에서 스페어타이어의 고정 장치에 이상이 생기게 되면, 스페어타이어는 차량의 가속도에 의거 보통 3톤 정도의 중량으로 주행 중인 다른 차량이나, 보행중인 행인을 추돌하여 큰 인명사고를 일으키는 원인이 됩니다. 본 제품은 이러한 사고의 발생시, 뒤따르는 차량과 반대차선에서 주행하는 차량 혹은 인도나 횡단보도를 지나가는 행인의 안전을 보호하는 안전장치입니다.

(5) WCS (Weight Classification System, 중량인식형 승객식별장치)

당사가 생산하는 WCS는 기존 에어백의 기능을 보다 향상시켜, 안전하고 효과적으로작동하게 하는 안전장치로서, 시트의 하부에 장착되어 승객의 체중을 인식하여 에어백의 폭발 속도, 방향, 압력 등을 보정 해주는 제품으로 사고 직전과 사고 도중에 차와 승객의 상황에 따라서 에어백의 출력 값을 조절하고 승객의 앉은 상태의 위치를 4-6단계로 인식하여 에어백의 터짐의 방향 및 압력을 조절함으로써 차량의 안정성을 높이고 승객의 위험을 최소화하는 부품입니다. 다시 설명하면, 자동차가 일정한 속도로 달리다가 똑같은 상황에서 사고가 나더라도 승객의 몸무게의 경중과 앉은 키높이의 높낮이에 따라서, 그 충격량은 몸무게가 무거운 사람이 더 커지게 되며 키가 큰 사람이 작은 사람에 비하여 더 큰 충격량을 느끼게 되는 것입니다. 이럴 때 당사가 만든WCS는 이러한 상황에 따른 변수를 인식하여 에어백의 터지는 각도와 에어백의 압력을 조절하여, 상황에 능동적으로 대처하는 역할을 함으로써, 사고의 발생시 현격하게사고율을 낮출 수가 있습니다.

본 제품은 아직 국내에서 판매되는 차량에는 일반적으로 장착이 되지 않고 있으며, 현재 당사가 생산하는 제품은 전량이 북미로 수출되거나 북미에서 생산되는 차량에만 장착이 되고 있는 최고의 안전부품입니다.

(6) 기타a) Brake Switch, Relay ·Connector Ass’y

- Brake Switch

차량 운전자의 의해 작동되는 파킹브레이크에 적용되는 스위치로서, 차량의 정지상태를 유지하기 위해, 전기적 신호를 클러스터(계기판)에 전달하는 장치로 DH/LF/IB/GB등, 향후 파킹브레이크가 장착된 HKMC 전차량 확대 적용 예상됩니다.

- Relay Connector Ass’y

기존 생산제품의 모듈화를 통한 부가가치 증대를 위해 프레스에서 생산한 단자, 부스바, 핀등과 사출에서 생산한 사출제품을 결합한 Relay connector의 제품 생산을 모듈화하고 있습니다.

b) 휴대용 축.발전기

당사는 신규사업의 일환으로 다양한 전력을 축전하고, 그 축전된 전력을 다양하게 사용하는 휴대용 발전기 사업에 진출 했습니다. 가정용 전기로 충전, 태양광으로 충전 등 자동차에서도 충전가능하며 수동으로 발전이 가능한 제품으로 평상시에 레저활동에 활용하고 긴급한 사고시 비상전원 및 조명용으로 활용가능한 장소에 제약 받지 않고 사용 가능한 제품입니다.

c) 태양광 발전 사업

당사는 공장의 유휴 지붕을 활용한 태양광 발전 사업에 진출 했으며, 순수 태양광을 이용한 발전으로 생산된 전력 100%를 한국전력에 판매하고 있습니다.

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이당사가 생산하는 자동차 부품들은 2,000여 품목으로 매우 다양할 뿐만 아니라, 판매 형태에 따라 단가가 상이하여 각 부품별로 가격변동 추이를 산출하는데 상당한 어려움이 있어 표기하지 않았으며, 철광석 및 코크스, 무연탄 등의 국제가격, 완성차의 차종 및 사양변경 등에 따라 가격변동 요인이 있을 수 있습니다. 3. 주요 원재료 에 관한 사항 가. 원재료의 제품별 비중 주요 원재료의 제품별 비중은 다음과 같습니다.

원재료명	주요 제품명	원재료 비중

제 22 기	제 21 기	제 20 기

STEEL	배기시스템	100%	100%	100%

램프	100%	100%	100%

브레이크	100%	100%	100%

스페어타이어캐리어	100%	100%	100%

기타(자동차부품)	100%	100%	100%

WCS 제품	100%	100%	100%

합계	100%	100%	100%

나. 원재료 가격변동 추이 당사에서 구매하는 주 원재료는 고객사들로 부터 유상사급으로 제공받고 있으며, 원재료의 가격산정은 고객사 자재팀에서 원재료 단가의 변경 적용 시점을 일괄 공지해 줌에 따라 그 시점일로 OEM에서는 원자재의 인상 및 인하가격을 부품가격에 반영하는 시스템을 갖고 있습니다. 주요 원재료의 가격변동 원인으로는 STEEL의 주원료인 철광석 및 코크스, 무연탄 등의 국제가격의 급반등이나 거래 상대국이나 국내의 환율 변동이 기인하는 경우가 대부분 입니다. 유상사급의 특성은 1차적인 영향은 고객사에서 흡수를 하고, 국제 원재료의 변동으로 인하여 협력업체가 받는 영향은 크지 않습니다. 동사가 구매하는 주요 품목별 가격은 아래와 같습니다.

[원재료 가격변동추이]
(단위 : 원/kg, 원/개)

품 목	2016년도(제22기)	2015년도(제21기)	2014년도(제20기)

STEEL	국내	SUS	3,002	3,188	3,626

국내	SS400	766	784	849

국내	SPHC	713	762	823

국내	SPCC	825	858	-

국내	SK5	3,306	3,025	2,050

국내	SGCC	988	1,005	1,149

국내	SECC	938	939	990

국내	SAPH	756	790	866

국내	SACD	1,371	1,404	1,405

국내	PMC	9,283	9,986	10,601

국내	CHSP	865	951	958

국내	C7521	11,901	13,035	13,996

국내	C2680	6,877	7,511	7,866

국내	C1100	7,836	8,709	9,305

국내	ALEMBO	1,672	1,672	1,672

WCS	국내	AL	4,196	4,218	3,995

국내	SENSATA SENSOR	15,736	14,942	12,590

국내	PANASONIC SENSOR	10,390	9,949	9,396

국내	HARNESS	4,440	4,232	3,237

국내	ECU	9,743	10,005	9,749

사출	국내	RESIN	4,697	4,268	4,263

주) 가격의 변동요인은 사급자재의 가격변동에 따른 것입니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적당사의 초과 생산실적은 일부 공정의 경우 휴일(특근) 근무 작업하여 달성 하였습니다. 일부 품목의 경우 외주임가공 협력업체에서 공급받아 납품 하였으며, 당사 생산능력 및 실적에서 배제하였습니다.

[생산능력 및 실적]
(단위 : 천개, 천원)

제 품	구 분	2016년도(제22기)	2015년도(제21기)	2014년도(제20기)

배기시스템	생산능력	11,000	11,000	13,000

생산실적	9,738	22,067,680	8,985	16,262,473	10,863	15,863,797

가동율	88.53%	81.68%	83.56%

기말재고	1,674	3,467,731	1,070	1,485,666	613	900,947

램프	생산능력	52,000	55,000	62,000

생산실적	43,104	7,465,271	43,823	6,283,356	52,519	7,156,581

가동율	82.89%	79.68%	84.71%

기말재고	6,530	597,327	6,370	678,661	3,962	381,883

브레이크	생산능력	8,000	10,000	14,500

생산실적	6,741	2,451,100	8,674	2,658,692	12,202	6,530,019

가동율	84.26%	86.74%	84.15%

기말재고	465	51,961	478	210,816	520	589,749

스페어타이어캐리어	생산능력	1,000	1,200	2,000

생산실적	739	3,167,435	971	3,688,876	1,667	3,885,401

가동율	73.90%	80.92%	83.36%

기말재고	9	25,201	10	29,054	10	30,843

기타(자동차부품)	생산능력	73,000	90,000	70,000

생산실적	65,149	19,470,997	83,019	27,753,163	60,265	8,531,405

가동율	89.25%	92.24%	86.09%

기말재고	3,411	492,071	4,067	655,509	2,082	192,391

사출부품	생산능력	330,000	305,000	305,000

생산실적	279,925	6,051,662	246,857	1,204,368	264,688	2,573,491

가동율	84.83%	80.94%	86.78%

기말재고	4,850	152,520	7,406	87,180	8,758	293,526

WCS제품	생산능력	300	850	850

생산실적	206	1,415,672	467	1,441,600	728	4,755,951

가동율	68.67%	54.94%	85.69%

기말재고	3	2,476	7	203,922	21	184,131

합계	생산능력	475,300	473,050	467,350

생산실적	405,602	62,089,817	392,796	59,292,528	402,932	49,296,644

가동율	85.34%	83.03%	86.22%

기말재고	16,942	4,789,287	19,408	3,350,808	15,964	2,573,469

나. 생산능력의 산출근거 (1) 산출기준

제품별 평균 CYCLE TIME에 일평균 가동시간을 적용하고 평균가동을 감안하여 생산 능력을 산출 하였습니다.- 계산식 : 공정별(기계)생산 가능수량 × 연간작업시간 × 장비효율 = 생산능력수량

- 생산능력 분석 시 기계장비는 범용성의 장비임으로 특정품목을 지정하여 생산능력을 산출하지 아니하고 각 기계장비별, 라인별(공정취합)로 기계장비 특성을 고려하여 10%의 여유율을 감안하여 생산능력을 계산합니다.- 당사는 다품종(2,000여 품목)을 생산하는 관계로 각 품목별 산출근거를 제시하기가 어려운 실정입니다. 따라서 당사는 생산능력 수량은 차종별 판매수량 기준으로 안분 하여 계산하였습니다.

(2) 산출방법

공법상의 이론 CYCLE TIME과 생산관리 자료에서 도출된 실적CYCLE TIME을 반영하여 가능한 제품 생산능력을 산출하였습니다. 생산능력 산출을 위한 기준UPH(UNIT PER HOUR)는 매출액의 절대다수를 점유 하는 품목을 선정하여 생산능력의 기준으로 하고 여타품목은 이에 준하여 산정하였습니다.

(3) 연 평균 가동시간 산정

- 연간 작업 가능일수 : 246일. 납품처의 WORK CALENDAR에 근거하여 당사의 작업일수 산정기준 적용. - 월간 평균 작업일수 : 21일. 각종 공휴일 등을 차감한 평균 작업일수- 일 평균 작업시간 : 10HOUR. 하루 근로시간 (교대 및 휴게 시간 제외)

(일 평균 작업시간 산정: 일부 공정의 경우에는 2교대 작업을 실시하고 있어 제품의 특성, 작업효율, 작업시간 등을 고려하여 산정하기가 어려운 실정으로 단순계산하였습니다.) 다. 생산설비의 현황 등 사업보고서 제출일 현재 당사가 보유중인 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)

사업장	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	국고보조금	당기장부가액

증가	감소

한중엔시에스	자가	경북 영천시영천산단로379외	토지	13,372,113,866	1,257,054,122	-	-	-	14,629,167,988

건물	10,595,862,964	1,738,663,844	-	363,036,402	(21,784,644)	11,993,275,050

구축물	939,291,735	-	-	31,003,932	-	908,287,803

기계장치	11,075,703,918	2,030,580,000	163,405,000	1,723,827,885	(44,433,600)	11,263,484,633

차량운반구	31,092,554	44,494,706	16,809,641	8,584,909	-	50,192,710

공구와기구	2,222,964,208	1,340,869,000	343,500,000	749,846,700	16,770,132	2,453,716,376

비품	769,698,903	170,677,321	3,000,000	484,370,791	(103,333,344)	556,338,777

임목	52,100,000	-	-	-	-	52,100,000

건설중인자산	1,565,027,084	6,579,340,104	5,640,630,389	-	(1,699,034)	2,505,435,833

소 계	40,623,855,232	13,161,679,097	6,167,345,030	3,360,670,619	(154,480,490)	44,411,999,170

종속회사	자가ㆍ임대	-	토지	-	-	-	-	-	-

건물	-	-	-	-	-	-

구축물	-	-	-	-	-	-

기계장치	-	-	-	-	-	-

차량운반구	-	-	-	-	-	-

공구와기구	-	-	-	-	-	-

비품	935,912	2,448,529	352,205	1,542,047	-	1,490,189

임목	-	-	-	-	-	-

건설중인자산	-	-	-	-	-	-

합 계	935,912	2,448,529	352,205	1,542,047	-	1,490,189

합 계	토지	13,372,113,866	1,257,054,122	-	-	-	14,629,167,988

건물	10,595,862,964	1,738,663,844	-	363,036,402	(21,784,644)	11,993,275,050

구축물	939,291,735	-	-	31,003,932	-	908,287,803

기계장치	11,075,703,918	2,030,580,000	163,405,000	1,723,827,885	(44,433,600)	11,263,484,633

차량운반구	31,092,554	44,494,706	16,809,641	8,584,909	-	50,192,710

공구와기구	2,222,964,208	1,340,869,000	343,500,000	749,846,700	16,770,132	2,453,716,376

비품	770,634,815	173,125,850	3,352,205	485,912,838	(103,333,344)	557,828,966

임목	52,100,000	-	-	-	-	52,100,000

건설중인자산	1,565,027,084	6,579,340,104	5,640,630,389	-	(1,699,034)	2,505,435,833

총 계	40,624,791,144	13,164,127,626	6,167,697,235	3,362,212,666	(154,480,490)	44,413,489,359

라 . 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (단위:천원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기 투자액	차이금액

-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 향후 투자계획당사는 사업보고서 제출일 현재 그동안 축적된 자동차부품및 그린에너지 관련 기술을 바탕으로 신규사업을 발굴, 육성하는 활동을 지속적으로 수행하고 있으 며, 고객사의 동향에 따라 향후 투자에 대하여 신중하게 검토해 나갈 예정입니다. 5. 매출에 관한 사항 1) 매출실적 (1) 주요 매출처별 매출 비중

(2016년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원,%)

구 분	2016년(제22기)	2015년(제21기)	2014년(제20기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

주요매출처	A사	14,161	19.52%	14,827	23.06%	13,422	22.76%

B사	13,346	18.40%	11,290	17.56%	11,159	18.92%

C사	9,003	12.41%	11,321	17.60%	9,055	15.35%

소계	36,510	50.32%	37,438	58.22%	33,636	57.04%

기타	기타	36,039	49.68%	26,869	41.78%	25,337	42.96%

소계	36,039	49.68%	26,869	41.78%	25,337	42.96%

합계	72,549	100.00%	64,307	100.00%	58,973	100.00%

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었으며, 비교 표시된 제 21기, 제 20기 수치도 동일하게 재작성되었습니다(2) 매출유형 및 수출ㆍ국내 구분

(2016년 12월 31일 현재) (단위 : 천개, 백만원)

매출유형	부 문	2016년도(제22기)	2015년도(제21기)	2014년도(제20기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품등	자동차부품	배기시스템	수출	3,836	12,839	2,496	5,924	2,455	5,440

내수	5,284	15,435	6,779	13,782	8,152	11,954

소계	9,120	28,274	9,275	19,706	10,607	17,394

램프	수출	10,185	1,641	8,379	1,538	6,918	1,526

내수	45,821	5,465	41,580	5,559	46,621	6,665

소계	56,006	7,106	49,959	7,097	53,539	8,191

BRAKE	수출	50	399	318	3,207	338	2,476

내수	11,364	4,466	11,498	3,589	12,077	4,984

소계	11,414	4,865	11,816	6,796	12,415	7,460

기타	수출	-	-	-	-	-	8

내수	67,797	22,786	78,986	24,503	62,718	16,718

소계	67,797	22,786	78,986	24,503	62,718	16,726

WCS	수출	-	-	-	-	-	-

내수	210	1,794	477	3,616	725	5,313

소계	210	1,794	477	3,616	725	5,313

사출	수출	-	-	-	-	-	-

내수	280,822	4,629	248,209	1,237	274,566	2,998

소계	280,822	4,629	248,209	1,237	274,566	2,998

기타	기타	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	3,095	-	1,352	-	891

소계	-	3,095	-	1,352	-	891

합 계	수출	14,071	14,879	11,193	10,669	9,711	9,450

내수	411,298	57,670	387,529	53,638	404,859	49,523

합계	425,369	72,549	398,722	64,307	414,570	58,973

주) 기타품목은 금형수익 과 전력매출로 구성되어 있으며, 비교 표시된 제 21기, 제 20기 수치도 동일하게 재작성되었습니다 2) 판매경로 및 판매방법등 (1) 판매조직 자동차 의장관련 부품 및 제동, 안전장치 관련 부품을 제조회사인 당사는 일반 소비자를 상대로 하는 영업이 아니기 때문에 일반적인 판매조직과는 상이한 형태의 조직과 영업 방식을 갖고 있습니다. 자동차 메이커의 각 부서를 접촉하는 당사의 모든 부서의 역할이 영업과 관련이 있으며 각 부서의 역할은 다음과 같습니다.

구 분	담 당 업 무

개발부	고객의 욕구를 구체적으로 제품화시키는 사양 결정(제품의 Spec 협의, 결정), 고객의 불만사항, 불량품 발생 등 접수/개선, 생산에 피드백

영업관리부	수주및 판매계획 수립, 판매(출하)

구매부	협력업체 적격성 확인, 구매가격 결정

해외영업부	해외 판로개척,수주 및 판매계획 수립

(2) 판매 경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로	비율(%)

제품 등	자동차부품	수출	현대모비스 미국 현지법인, 에스엘 테네시 및 글로벌부품제조사인 Faurecia Mexicana등 부품제조사에 판매하고 해당업체에서 모듈 조립후 완성차업체에 판매	20.51%

국내	에스엘등 중간부품 제조사에 판매하고 중간부품 제조사에서 모듈조립 후 완성업체에 판매	63.15%

WCS제품	국내	타이코에이엠피에 판매하고 타이코에이엠피는 포장후현대모비스에 판매하며, 현대모비스는 모듈 조립후 현대기아자동차에 판매하고, 현대기아자동차는 완성차 출고후 전량 북미지역에 수출	2.47%

사출제품	국내	타이코에이엠피에 판매하고 타이코에이엠피는 조립후완성차업체에 판매	6.38%

기타	부산물	국내	부산물 유형으로는 고철, SCP1, 황동, 도금동, 파재 등이 있으며, 영동기업 등에 판매	3.22%

기타	국내	금형 등을 제작하여 고객사에 판매함으로써 발생되는 정산차익, 태양광발전사업관련 한국전력거래소 전력매출 등	4.27%

합 계	100.00%

(3) 판매방법 및 조건

1) 내수 : 각 거래선 현금, 매출채권담보대출 판매 2) 수출 : T/T 방식

(4) 판매전략

당사의 판매 전략은 국내시장의 경우 자동차분야의 모듈화부품 매출증대를 목표로 하고 있으며, 해외시장의 경우 국내완성차 업체의 해외 현지법인으로 매출증대 및 외국계 완성차 메이커 및 글로벌 부품 업체와의 거래확대 및 신규 개척을 목표로 하고 있습니다.

국내시장 자동차분야 매출 증대 전략으로는 일부 품목의 소단위 모듈 제품을 공급하고 있으며, 동사의 경쟁업체와 차별화된 품질경쟁력을 바탕으로 소단위 모듈화 부품 수주를 증대 할 계획입니다.

해외시장 매출 신장 전략으로 현재 거래 중인 포레시아글로벌 등 글로벌 부품업체들과의 기존의 거래관계를 유지하며, 이후 품질 및 가격 경쟁력으로 거래업체와 신뢰를향상 시켜 수주를 증대 할 계획이며, 현대ㆍ기아차가 미주지역에 판매되는 차량의 WCS 제품 100%를 동사가 공급하고 있는 기술력을 바탕으로 해외 완성차 업체 및 글로벌 부품업체를 적극 공략 할 예정입니다.

6. 수주상황(단위 : 백만원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

자동차부품	2016.01.01~ 2016.12.31	201601.01~ 2016.12.31	72,549	72,549	-

7. 시장위험과 위험관리 1)주요 시장위험 내용당사는 직수출에 대한 매출 결제통화가 $로 회수되고 있으며, 가용달러에 대해서는 수시로 환율변동을 체크하여 현물 매도를 하고 있습니다. 매출과 관계된 외화채권의환율 변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 하고 있습니다.2)위험관리방식당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환리스크관리위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.3)위험관리조직①환리스크 관리팀장은 CEO로 하며, 팀원은 전무이사, 관리부문장 및 외부 외환 관리 전문가등 관리팀장이 필요하다고 인정하는 자②팀의 사무는 재무파트에서 담당한다.③외환리스크 관리팀은 정기 또는 수시회의를 개최한다. 정기및 수시회의는 관리팀장이 필요하다고 인정하는 경우에 소집하여 개최한다. 가. 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

경영진은 외화로 표시된 채권과 채무 관리를 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가 관리 및 보고하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

연결회사는 해외 사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출돼 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 미국 달러화, 중국 위안화, 원화 천원)

구분	통화	당기	전기

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액

금융자산

현금및현금성자산	미국달러	46,382	56,053	410,461	481,060

매출채권	미국달러	1,997,143	2,413,547	1,405,769	1,647,561

중국위안화	5,440	943	-	-

금융부채

매입채무	미국달러	27,654	33,420	249,685	292,631

기타금융부채	미국달러	63,318	76,520	76,442	89,590

기타유동부채	미국달러	-	-	42,234	49,498

당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고, 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세전 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

미국 달러/원	상승시	235,966	169,690

하락시	(235,966)	(169,690)

나 . 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각 각 30,636,600천원과 24,215,000천원 입니다.

한편, 당기 및 전기 중 이자율이 1% 변동 시 이자율 변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자비용	306,366	(306,366)	242,150	(242,150)

다. 신용위험 연결 회 사 는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회 사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기 및 전기 당기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.

당기말 및 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당기말	전기말

현금및현금성자산	586,997	3,850,484

단기금융상품	680,000	785,000

매출채권	18,288,723	13,768,827

기타금융자산 - 유동	3,412,404	4,018,668

기타금융자산 - 비유동	3,654,211	3,096,097

합계	26,622,335	25,519,076

라. 유동성 위험 연결 회사는 미사용 차입금 한 도 (주석 29) 를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나법률 요구사항도 고려하고 있습니다.

연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당기말	1년 이하	1년~2년 이하	2년~5년 이하	5년 초과	합계

매입채무	14,385,194	-	-	-	14,385,194

기타금융부채-유동	11,553,840	-	-	-	11,553,840

단기차입금	13,873,190	-	-	-	13,873,190

유동성장기차입금	3,254,281	-	-	-	3,254,281

장기차입금	-	8,178,332	12,731,177	1,588,867	22,498,376

기타금융부채-비유동	-	-	-	300,000	300,000

합계	43,066,505	8,178,332	12,731,177	1,888,867	65,864,881

(단위 : 천원)

전기말	1년 이하	1년~2년 이하	2년~5년 이하	5년 초과	합계

매입채무	13,468,592	-	-	-	13,468,592

기타금융부채-유동	11,441,331	-	-	-	11,441,331

단기차입금	13,635,600	-	-	-	13,635,600

유동성장기차입부채	343,335	-	-	-	343,335

장기차입금	-	3,180,609	13,478,568	-	16,659,177

기타금융부채-비유동	-	4,653,668	-	300,000	4,953,668

합계	38,888,858	7,834,277	13,478,568	300,000	60,501,703

마. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

당 기말 및 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

부채	67,610,018	63,343,770

자본	18,617,668	19,688,390

부채비율(%)	363.1	321.7

바. 금융자산과 금융부채의 상계 상계되었거나 상계되지 않았으나 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의적용을 받는 인식된 금융자산과 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말

자산/부채 총액	상계된 부채/자산 총액	재무상태표표시 순액	상계되지 않은 금액	순액

금융상품	수취한 현금담보

매출채권	20,832,865	2,544,142	18,288,723	-	-	18,288,723

매입채무	16,929,336	2,544,142	14,385,194	-	-	14,385,194

(단위 : 천원)

구분	전기말

자산/부채 총액	상계된 부채/자산 총액	재무상태표표시 순액	상계되지 않은 금액	순액

금융상품	수취한 현금담보

매출채권	15,571,091	1,802,264	13,768,827	-	-	13,768,827

매입채무	15,270,856	1,802,264	13,468,592	-	-	13,468,592

사. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융부채

기타금융부채-유동	8,383,963	8,383,963	7,953,583	7,953,583

기타금융부채-비유동	-	-	4,653,668	4,653,668

합계	8,383,963	8,383,963	12,607,251	12,607,251

상각후원가로 측정하는 금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적인 근사치인 것으로 판단하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (2) 금융상품 공정가치 서열 체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한, 자산이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가능하지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계

기타금융부채-유동	-	-	8,383,963	8,383,963

기타금융부채-비유동	-	-	-	-

합계	-	-	8,383,963	8,383,963

(단위 : 천원)

구분	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계

기타금융부채-유동	-	-	7,953,583	7,953,583

기타금융부채-비유동	-	-	4,653,668	4,653,668

합계	-	-	12,607,251	12,607,251

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 (가 ) 2016년 당기 중, 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.(나) 2016년 당기 중 금융상품의 분류 변경 및 공정가치의 수준 간 이동은 없습니다.

(다) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

기초금액	12,607,251	11,394,557

총손익

당기손실(이익)	785,482	1,212,694

매입금액	-	-

매도금액	(5,008,770)	-

기말금액	8,383,963	12,607,251

(4) 가치평가기법 및 투입 변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말

공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수	파라미터(%)

전환우선주	4,986,388	3	이항모형	무위험수익률	1.97 ~ 1.99

할인율	12.51 ~ 12.54

변동성	6.70

전환상환우선주	3,397,576	3	이항모형	무위험수익률	1.58 ~ 1.84

할인율	9.69 ~ 13.09

변동성	6.70

(5) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 민감도 분석금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 투입 변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입 변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 수준3으로 분류되는 각 상품별 투입 변수의 변동에 따른 손익 효과에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당기

유리한 변동	불리한 변동

당기손익	자본	당기손익	자본

전환우선주	-	-	-	-

전환상환우선주	7	7	(19)	(19)

합계	7	7	(19)	(19)

관련된 주요 투입 변수인 주가와 변동률 사이의 상관관계를 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출했습니다.

( 6) 범주별 금융상품(가) 금융상품 범주별 장부금액

- 당기말(단위 : 천원)

재무상태표상 자산	대여금 및 수취채권	당기손익인식금융자산	매도가능금융자산	만기보유금융자산	합계

단기매매	당기손익인식지정

현금및현금성자산	586,997	-	-	-	-	586,997

단기금융상품	680,000	-	-	-	-	680,000

매출채권	18,288,723	-	-	-	-	18,288,723

기타금융자산-유동	3,412,404	-	-	-	-	3,412,404

기타금융자산-비유동	3,518,191	-	-	1,020	135,000	3,654,211

합계	26,486,315	-	-	1,020	135,000	26,622,335

(단위 : 천원)

재무상태표상 부채	당기손익인식금융자산	상각후원가	합계

단기매매	당기손익인식지정

매입채무	-	-	14,385,194	14,385,194

기타금융부채-유동	-	8,383,963	2,834,518	11,218,481

단기차입금	-	-	13,430,000	13,430,000

유동성장기차입금	-	-	3,160,110	3,160,110

장기차입금	-	-	21,788,390	21,788,390

기타금융부채-비유동	-	-	300,000	300,000

합계	-	8,383,963	55,898,212	64,282,175

- 전기말(단위 : 천원)

재무상태표상 자산	대여금 및 수취채권	당기손익인식금융자산	매도가능금융자산	만기보유금융자산	합계

단기매매	당기손익인식지정

현금및현금성자산	3,850,484	-	-	-	-	3,850,484

단기금융상품	785,000	-	-	-	-	785,000

매출채권	13,768,827	-	-	-	-	13,768,827

기타금융자산-유동	4,018,668	-	-	-	-	4,018,668

기타금융자산-비유동	2,961,097	-	-	-	135,000	3,096,097

합계	25,384,076	-	-	-	135,000	25,519,076

(단위 : 천원)

재무상태표상 부채	당기손익인식금융자산	상각후원가	합계

단기매매	당기손익인식지정

매입채무	-	-	13,468,592	13,468,592

기타금융부채-유동	-	7,953,583	2,851,460.91	10,805,044

단기차입금	-	-	13,200,000	13,200,000

유동성장기차입부채	-	-	333,400	333,400

장기차입금	-	-	16,177,100	16,177,100

기타금융부채-비유동	-	4,653,668	300,000	4,953,668

합계	-	12,607,251	46,330,553	58,937,804

(나) 금융상품 범주별 순손익(단위 : 천원)

구분	당기	전기

대여금 및 수취채권	26,650	396,164

이자수익	22,087	49,739

외환손익	(72,878)	307,241

처분이익	5,709	19,587

평가이익	71,732	19,597

당기손익인식금융부채	785,481	1,212,694

평가손실	542,304	1,212,694

처분손실	243,177	-

상각후원가로 측정하는 금융부채	1,264,540	894,080

이자비용	1,264,540	894,080

(7) 금융자산의 신용 건전성 (가) 매출채권의 신용 건전성 외부 신용등급 또는 거래 상대방의 부도율에 대한 역사적 정보를 참조하여 연체 및 손상되지 않은 금융자산의 신용 건전성을 측정했습니다.

(단위 : 천원)

매출채권	당기말	전기말

Group 1	-	-

Group 2	18,288,723	13,768,827

Group 3	-	-

소계	18,288,723	13,768,827

Group 1 - 새로운 고객 또는 특수관계자(6개월 미만)

Group 2 - 과거 부도경험이 없는 기존 고객 또는 특수관계자(6개월 이상)

Group 3 - 과거 부도경험이 있는 기존 고객 또는 특수관계자(6개월 이상)로 채무불이행 위험이 해소됨.

(나) 기타 금융자산의 신용 건전성(단위 : 천원)

현금및현금성자산	당기말	전기말

상환가능성높음(시중은행)	586,997	3,850,484

상환가능성양호(제2금융권)	-	-

합계	586,997	3,850,484

(단위 : 천원)

특수관계자에 대한 대여금	당기말	전기말

Group 2	5,037	7,237

합계	5,037	7,237

8. 파생상품거래 현황 당 사는 사업보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약체결시기	계약기간	계약목적	계약금액(천원)	계약상의 주요내용

삼일회계법인	2014.08.29	1년	외부감사계약	65,000(*)	주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사

삼일회계법인	2014.10.28	2014.11.03~2014.11.14	내부회계관리제도 개선 자문	18,000	주권상장법인 모범규준적용 개선 자문

삼일회계법인	2015.04.30	1년	외부감사계약	55,000(*)	주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사

한국산업기술진흥원	2015.06.26	2015.05.01~2018.04.30	지능형 Fail Safety 시스템을 접목하여 차량의 진공배력 계통고장 상황에 능동적으로 대처하기 위한 새시(제동)제어모듈 개발	3,200,000	1.전담기관(협약상대방): 산업통상자원부 - 주관기관: (주)한중엔시에스 - 참여기관: 경북차량용임베디드기술원, 경북IT 융합산업기술원, 자동차부품연구원, 영신정 공(주), 한국델파이(주) 2.주관기관 총 사업비: 1,000,000천원 ①국비 : 600,000천원 ②현금 : 40,000천원 ③현물 : 360,000천원

삼일회계법인	2016.04.29	1년	외부감사계약	75,000(*)	주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사

(*)상기 보수는 변경된 감사보수액을 기준으로 작성하였습니다. 10. 연구개발활동1) 연구개발의 개요 당사의 연구소에서는 그동안 축적된 자동차부품및 그린에너지 관련 기술을 바탕으로신규사업을 발굴 및 육성하는 연구활동을 수행중에 있습니다. 2) 연구개발 담당조직

3) 연구개발비용(단위 : 원)

구 분	2016년도(제22기)	2015년도(제21기)	2014년도(제20기)

원재료비	204,376,247	244,335,451	154,861,213

인건비	872,154,870	619,695,811	1,274,048,211

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	13,090,909	15,000,000	100,230,042

기 타	515,510,280	46,117,162	46,791,357

연구개발비용 계	1,605,132,306	925,148,424	1,575,930,823

회계처리	개발비(무형자산)	301,709,620	185,265,831	-

판매비와 관리비	1,303,422,686	739,882,593	1,575,930,823

제조경비	-	-	-

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출*100]	2.21%	1.44%	2.67%

주)상기 자료는 연결기준으로 작성되었습니다. 4) 연구 개발실 적 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

순번	유 형	연구형태	사업명	연구과제명/수행내역	개발기간	발주처/도입(위탁)처	비 고

1	위탁개발	산학	ACT-RIC공동연구개발	자동차부품 제조시 발생되는 가공유, 오염물 등의 효과적 세정공법 및 장치개발	2009.07.01~2010.05.31	경일대 ATC-RIC

2	연구개발	국책	대경 광역경제권 선도산업 기술개발사업	용융탄산염연료전지(MCFC)용 300kW급 가습기 및 프리컨버터 개발	2009.09.11~2011.12.31	(재)대경광역경제권선도산업지원단

3	연구개발	국책	광역경제권 선도산업 육성사업	300kW급 가습기 및 프리컨버터 개발	2009.10.01~2012.04.30	대경광역경제권선도산업지원단

4	상용화	자체	5kW 스택 RU PLENUM 금형 제작	5kW 스택 RU PLENUM 금형 제작	2012.02.23~2012.04.27	(주)포스코에너지

5	상용화	자체	연구소 MCFC 5kW 스택 개발용 Current Collector	MCFC 분리판 제작	2012.08.17~2012.09.03	(주)포스코에너지

6	연구개발	국책	중소기업융복합기술개발사업	SOFC 10KW급 열교환식 개질기 개발	2012.12.01~2014.11.30	중소기업기술정보진흥원

7	상용화	자체	연구소 MCFC 5kW 스택 제작용 분리판 Current Collector 금형	MCFC 분리판 제작용 금형 개발	2012.12.27~2013.01.04	(주)포스코에너지

8	기술도입	자체	HUMEL-200H기술 및 제품도입	제품 및 부품, 생산기술도입 / 기술상용화 진행	2013.12.01~2014.11.30	(주)한중엔시에스/오선텍

9	상용화	자체	SOFC 1kW급 시스템 제작	SOFC 1kW급 시스템 제작	2014.01.14~2014.04.30	POSTECH 신재생에너지연구소

10	연구개발	국책	대경권그린에너지산업 기술상용화지원사업	10kW급 탈황기 개발	2014.01.15~2014.03.15	대구테크노파크 나노융합실용화센터

11	상용화	자체	PEMFC 5kW급 연료전지 시스템 개발	PEMFC 5kW급 연료전지시스템 연구개발	2014.02.10~2014.04.30	포항테크노파크

12	위탁개발	산학	산학공동기술개발사업(LINC)	휴대형 축발전기 개선 개발	2014.06.01~2014.12.31	경북대학교 LINC사업단

13	위탁개발	국책	창의디자인개발사업	휴대형 축발전기의 BI개발	2014.06.01~2015.12.31	한국디자인진흥원

14	연구개발	국책	지역특화사업육성사업	고효율 인버터개발/인버터 효율개선 개발	2014.07.01~2015.06.30	대경지역사업평가원

15	연구개발	자체	층간소음저감재 개발 프로젝트	층간소음저감을 위한 구조 및 재료 연구	2014.10.01~2015.09.30	(주)한중엔시에스

16	연구개발	자체	휴대형 축발전기 회로 개선개발 프로젝트	휴대형 축발전기 회로 재설계 / V3.1 및 V3.2의 개발	2014.12.15~2015.04.30	(주)한중엔시에스/차량용임베디드기술연구원

17	지원사업	국책	대경권그린에너지산업육성사업	SOFC 10kW급 개질기 개발	2014.11.01~2015.02.28	대구테크노파크 나노융합센터

18	연구개발	국책	디자인전문기술개발사업	생활운동에너지로부터 발생한 전기의 수집,저장기술을 접목한 다기능 바이크 및 축전 모듈의 디자인 개발	2014.11.01~2015.10.31	(주)한중엔시에스/선애드/ (주)케이피디

19	위탁개발	국책	디자인기반구축사업(지역디자인혁신사업)	다기능 충발전기 제품 디자인 개발	2015.03.02~2015.05.15	대구경북디자인센터/(주)케이.피.디

20	지원사업	국책	사업화연계특허기술평가지원사업	차량 브레이크 안전장치( 등록특허 제 10-1257213호)에 관한 특허 기술의 가치평가	2015.04.20~2015.06.22	한국발명진흥회

21	연구개발	국책	경제협력권산업육성사업	지능형 Fail Safety 시스템을 접목하여 차량의 진공배력 계통고장 상황에 능동적으로 대처하기 위한 새시(제동)제어모듈 개발	2015.05.01~2018.04.30	한국산업기술진흥원 경북지역사업평가단

22	지원사업	국책	기업공감 원스톱 지원사업	휴대형 축발전기 디자인 및 시제품 제작	2015.07.01~2015.09.30	(재)경북테크노파크/(주)케이.피.디/모아테크

23	연구개발	자체	변실용 전력공급기 개발 프로젝트	변실용 소용량 전력공급기 개발	2016.10.01~현재	세계주철

24	연구개발	자체	휴대형 축발전기 2차 개발	휴대형 축발전기 2차 개선 버전 개발	2016.01.01~현재	(주)한중엔시에스

11.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 보유 현황사업보고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다.

번호	종 류	발명 및 고안의 명칭	등록(출원)번호	등록(출원)일	산업재산권자	분 야

1	특허등록	화재용 인명 구조장치	10-0723612	2007.05.23	(주)한중엔시에스	기타

2	차량 브레이크 안전장치	10-1257213	2013.04.16	(주)한중엔시에스	자동차

3	차량 브레이크 안전장치(국제특허 JPN PATENT No.5648117)	5648117	2014.11.14	(주)한중엔시에스	자동차

4	휴대용 전원 공급 장치	10-1320295	2013.10.15	(주)한중엔시에스	전력전자

5	부하의 소비전력에 따라 방전기준을 재설정하여 배터리 사용 효율을 향상시킨 휴대용 전원공급장치의 제어방법및 이 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터로 실행시킬 수 있는 프로그램이 내장된 저장매체	10-1320296	2013.10.15	(주)한중엔시에스	전력전자

6	압축공기탱크의 잔압 표시용 세이프티라이트의 작동 장치	10-1362650	2014.02.06	(주)한중엔시에스	기타

7	쉴드 스테이와 헤드가 일체형으로 된 자동차 램프 쉴드용 자동페인팅 장치	10-1401337	2014.05.23	(주)한중엔시에스	기계

8	연료전지용 상온 탈황기	10-1421650	2014.07.15	(주)한중엔시에스	화학

9	엔진 자동 출력제어 및 브레이크 제어가 용이한 자동차 안전장치및 그 안전장치를 이용한 엔진출력 및 브레이크 제어방법	10-1436291	2014.08.26	(주)한중엔시에스	자동차

10	자동차 엔진 출력및 시동제어 시스템	10-1453291	2014.10.15	(주)한중엔시에스	자동차

11	급발진 상황에서의 브레이크 제동시 엔진으로 공급되는 연료와 공기가 동시에 제어되는 제어시스템	10-1468872	2014.11.18	(주)한중엔시에스	자동차

12	스마트 브레이크 오버라이드 시스템	10-1508937	2015.03.31	(주)한중엔시에스	자동차

13	예열기가 병합된 연료전지용 다채널 직립형예열기	10-1518204	2015.04.30	(주)한중엔시에스	연료전지

14	공동주택과 건축물의 층간및 벽면 방진용 패널	10-1531481	2015.06.19	(주)한중엔시에스	건축

15	휴대용 자가 발전 장치	10-1550304	2015.08.31	(주)한중엔시에스	전력전자

16	예열기가 내장된 열교환기	10-1562181	2015.10.15	(주)한중엔시에스	화학

17	휴대및 이동형 상용 전원 공급장치의 인버터 제어용 스위치	10-1570332	2015.11.13	(주)한중엔시에스	전력전자

18	휴대및 이동형 상용 전원 공급장치의 인버터 제어용 스위치	10-1570333	2015.11.13	(주)한중엔시에스	전력전자

19	차량 제동용 스마트 브레이크 시스템	10-1613414	2016.04.12	(주)한중엔시에스	자동차

20	연료전지 시스템용 통합형 개질기	10-1613859	2016.04.14	(주)한중엔시에스	연료전지

21	연료전지 시스템용 판형 열교환식 개질기	10-1619060	2016.05.02	(주)한중엔시에스	연료전지

22	연료전지 시스템용 통합형 개질기(A)	10-1643536	2016.07.22	(주)한중엔시에스	연료전지

23	차량용 전자 진공 펌프 제어기 (B안)	10-1665929	2016.10.07	(주)한중엔시에스	자동차

24	차량용 전자 진공 펌프 제어기 (C안)	10-1665928	2016.10.07	(주)한중엔시에스	자동차

25	자동차 제동 장치용 진공스위치 구조	10-1682873	2016.11.30	(주)한중엔시에스	자동차

1	특허출원	조심용 균형 중량체의 제조방법	10-2015-0018125	2015.02.05	(주)한중엔시에스	기계

2	조심용 균형 중량체	10-2015-0018144	2015.02.05	(주)한중엔시에스	기계

3	자동차 제동 장치용 진공스위치 구조	10-2016-0096546	2016.07.29	(주)한중엔시에스	자동차

1	상표권등록	CUBEGEN	40-1101856	2015.04.23	(주)한중엔시에스	전력전자

1	상표권출원	CUBEGEN - 미국	86509609	2014.07.30	(주)한중엔시에스	전력전자

1	디자인등록	휴대용 자가발전기	30-0713060	2013.10.15	(주)한중엔시에스	전력전자

2	층간소음 방지용 패드_A안	30-0802642	2015.06.19	(주)한중엔시에스	건축

3	층간소음 방지용 패드_B안	30-0802643	2015.06.19	(주)한중엔시에스	건축

4	충전기 겸용 발전기	30-0846090	2016.03.17	(주)한중엔시에스	전력전자

5	디스플레이 패널	30-0860278	2016.06.16	(주)한중엔시에스	전력전자

6	휴대용 축전지	30-0860276	2016.06.16	(주)한중엔시에스	전력전자

7	헬스 자전거	30-0860277	2016.06.16	(주)한중엔시에스	전력전자

2) 법률/규정 등에 의한 규제사항정부나 지방자치단체의 법률, 규정등으로 당사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.