미원홀딩스 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

(1) 조직도(2) 국내 및 해외사업장 현황

구 분	사업장	소재지

국내(2개 사업장)	광교사무소	경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

칠곡사업장(*1)	경상북도 칠곡군 왜관읍 아곡5길 86-84

해외(7개 사업장)	Miwon North America Inc.	The Commons@Oaklands 696 W. Lincoln highwayExton, PA. 19341, U.S.A.

Miwon Europe GmbH	Zeppelin strasse 26, D-47638 Straelen, Germany

Miwon Spain S.L.U.	C/Pons i Enrich 22 Poligon Industrial BufalventManresa 08240, Spain

Miwon Austria F GmbH	Geschaftsanschrift Parkring 18, 8074 Grambach,Austria

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	No.2 Jianghe Road Development AreaNantong City, China

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.	Room 1515, E Tower, Greenland Central Plaza,NO.48 Kexue Avenue, Huangpu District, Guangzhou, China

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.	WeWork Spectrum Tower, 5A103, 307, Chincholi Bunder Rd,Rajan Pada, Mumbai City, Maharashtra, 400064, India

(*1) 2020년 3월 31일 부로 (주)동남합성의 칠곡지점을 포괄영업양수하여 추가된 사업장입니다.(*) 상기 사업장 이외의, 주요자회사인 미원스페셜티케미칼(주)와 주요종속회사인(주)동남합성의 사업장현황은 [주요자회사 내용] 과 [주요종속회사 내용] 을 참고하시기 바랍니다.

(*) Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.은 2021.07.09일부로 청산되었습니다. (3) 지적재산권 보유 현황

당사는 인적분할 후 지주회사로 전환됨에 따라 지적재산권을 보유하고 있지 않습니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주)

(1) 조직도( 2) 지적재산권 보유 현황

구 분	특 허 의 명 칭	취 득 일

특허권	고굴절(메타)아크릴레이트2 유도체 및 그의 제조방법	2017.06.22

특허권	고순도 황-함유 (메타)아크릴레이트 제조방법	2017.06.22

특허권	페닐(메타)아크릴레이트 제조방법	2017.06.22

특허권	높은 광투과율의 산화지르코늄-산화란타늄 무기졸의 제조방법	2018.03.06

특허권	페녹시 그룹을 갖는 감광성 올리고머와 그의 제조방법	2017.06.26

특허권	공중합성 광개시제 및 그의 제조방법	2017.06.22

상표권	MIramer 상표 출원	2017.06.22

(3) 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 업종 분류상 화공약품제조업에 해당됨에 따라 당사의 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다.화학물질의 제조자, 수입자 및 취급자로써 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)」(환경부), 「화학물질 관리법(화관법)」(환경부), 「위험물안전관리법」(소방청) 등의 규제를 받고 있으며, 근로자의 안전과 보건 관련해서 「산업안전보건법」(고용노동부), 환경보전과 관련해서 「대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법 등」(환경부) 등의 규제를 받고 있습니다. (4) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항없음

[주요자회사 내용](주)잉크테크

가. 고객관리 정책 당사는 지속적인 연구개발과 원천기술인 잉크젯 활용 기술의 오랜 경험을 바탕으로 "InkTec"라는 자체브랜드를 구축하여 왔습니다. 영국에 현지 판매법인(Inktec Europe Ltd.)을 운영하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 (1) 지적재산권 보유 현황

종류	특허	실용신안권	디자인권	상표권	합계	비고

출원(등록 포함)	217	4	6	151	378	총출원건수를 의미

등록	193	4	6	132	335	총출원건수 중 등록건수를 의미

(2) 주요 특허권 내용

종류	취득일	내용	근거법령	소요인력	상용화 여부

전자재료 형성 은 잉크 조성물	07.06.05	유기 은 착체 화학물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 박막형성방법	특허법	발명자 8인	상용화

07.06.05	투명 은 잉크 조성물 및 이를 이용한 박막 형성 방법	특허법	발명자 5인	상용화

09.09.14	은 나노입자의 제조방법 및 이로부터 제조되는 은 나노입자를 포함하는 은 잉크조성물	특허법	발명자 7인	상용화

11.06.28	전자파 차폐필름의 제조방법 및 이에 의해 제조된 전자파 차폐필름	특허법	발명자 9인	상용화

15.06.22	은 잉크 조성물	특허법	발명자 4인	상용화

도전성잉크	06.12.11	도전성 잉크 조성물 및 이를 이용한 박막형성방법	특허법	발명자 5인	상용화

UV잉크젯경화프린터	14.08.01	프린터용 베드 및 이를 이용한 잉크젯 프린터	특허법	발명자 6인	상용화

14.08.01	잉크젯프린터용 모듈 및 이를 이용한 프린터	특허법	발명자 6인	상용화

14.11.19	프린팅 시스템	특허법	발명자 6인	상용화

18.09.20	3D 효과를 낼 수 있는 잉크젯 적층 인쇄 시스템 및 방법	특허법	발명자 3인	상용화

잉크 조성물	18.01.10	밀착성이 우수한 철강 소재용 잉크 조성물, 이를 이용한 프린트 강판 제조 방법 및 이에 따라 제조된 프린트 강판	특허법	발명자 6인	상용화

18.05.10	밀착성이 우수한 철강 소재용 칼라 잉크 조성물, 이를 이용한 프린트 강판 제조 방법 및 이에 따라 제조된 프린트 강판	특허법	발명자 6인	상용화

다. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 업계의 현황 [ 이미지프린팅 사업부문 ] - 사무용 잉크 (산업의 특성 등)

사무용 잉크젯프린터용 잉크 및 관련자재를 공급하는 사업으로 프린터의 시장수요와 그 기술발전이 매출에 영향을 미칩니다. 새로운 프린터의 출시시기가 빨라지면서 그에 대응하는 신제품(카트리지 및 벌크 잉크)에 대한 제품개발 기간의 단축 및 기술력이 매출의 중요한 요인입니다. 초기 시장 진입 시 소량 다품종 시장 특성으로 시장 진입의 난이도는 높은 편입니다. 대체제품 시장은 중국산 제품의 시장점유율 확대로 인하여 가격이 주요한 경쟁요인으로 자리 잡았으며, 인터넷 보급의 확대로 인한 통신판매 또는 쇼핑몰을 이용한 매출이 확대됨으로써 소자본을 통한 중개상 개념의 판매형태가 등장하게 되었습니다. 또한 잉크젯 프린터 출력속도의 향상과 장당 출력단가가 중요해지면서 무한 잉크공급장치와 같이 대용량 유저를 타겟으로 하는 벌크 잉크 시장이 함께 커지고 있습니다.

(국내.외 시장여건 등)

사무용 잉크시장인 Desktop시장이 성숙기에 진입하고 있으며, 중국산의 저가 카트리지 시장점유율이 점차 확대됨에 따라 원가절감을 통한 가격경쟁력이 매출의 주요한 변수가 되고 있습니다. 기존의 프린터 제조업체에서는 소모품 대체시장의 형성과 성장에 대해 많은 경계를 취하고 있는 입장이며, 그 공세는 소비자 권리가 발달한 선진국에 비해 상대적으로 미약한 개발도상국에서 대체제품에 대한 불합리한 정책을 적용(예: 대체제품 사용금지 문구 표기, 대체제품 사용 시 프린터 A/S 거부 등)하고 있으며, 또한 칩 프로텍션 강화 및 무한 잉크공급장치 빌트인구조의 프린터와 저렴한 벌크 잉크 출시를 통해 대체제품의 사용을 막기 위한 공격적인 정책을 펼치고 있습니다. 이에 따라 대체제품 제조업체들의 매출 확대에 어려움이 있습니다. 이러한 프린터 제조업체의 공격적인 마케팅 또한 주요한 시장 내 경쟁요인이 될 수 있으며 현재 큰 영향력으로 유통시장에 작용하고 있고, 이러한 영향이 판매량 하락의 요인이 되고 있습니다.

- 산업용 잉크(산업의 특성 등)

컴퓨터를 이용한 설계(CAD)분야와 그래픽 분야에 사용되는 산업용 디지털 프린터용(LFP, WFP 및 프린터로 호칭됨) 잉크젯잉크를 생산.판매하고 있습니다. 해당 제품의 주요 수요처는 대형 디지털 프린팅 광고물 제작업체, 인쇄소, 포스터 제작업체 등 입니다. 최근 Textile 산업의 디지털화가 가속화됨에 따라 Soft signage 및 Textile 출력확산 등 관련 시장이 확대되고 있습니다.

(국내.외 시장여건 등)

국내 시장의 경우, 현수막이라는 독특한 Signage가 발달하여 수성 안료잉크 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 적정한 품질에 저렴한 가격으로 중국산 대체품을 거의 찾아볼 수 없는 상황이며 국내 실사잉크 제조사 다수가 활발한 공급을 통해 시장을 주도하고 있습니다.

해외시장의 경우, 솔벤트 잉크가 인체에 유해하다는 인식이 점차 확대되고 있어 솔벤트 잉크시장의 성장은 정체되고 있으나, 대체재로 UV잉크시장이 확대되고 있습니다. 최근에는 선진국을 중심으로 SNS등을 통한 온라인 광고가 증가하면서 실외광고나 실내광고물이 감소하는 추세이나 개발도상국은 경제의 성장과 더불어 실내외광고가 증가하고 있으며 이는 새로운 매출확대의 계기가 될 수 있습니다.

Digital Textile Printing(D.T.P) 산업은 기존 염색이라는 부분을 프린팅이라는 솔루션으로 대체하는 것이며 이는 염색으로 발생하는 오염을 감소시킬 수 있는 친환경 산업입니다. 이로 인해 DTP잉크시장은 지속 성장하고 있습니다.

- 미디어 필름 (산업의 특성 등)

그래픽 분야에 사용되는 산업용 프린터의 출력미디어를 생산.판매하고 있습니다.

(국내.외 시장여건 등)

실내광고는 수성잉크용 미디어, 실외광고는 솔벤트/라텍스/UV잉크용 미디어를 사용하고 있으며, 전체적인 흐름은 품질대비 가격을 우선시하는 보급형시장과 품질을 우선시하는 고급형시장으로 나누어져 있으며 물량이 많은 보급형시장은 가격이 저렴한중국산 미디어가 우세하며 고급형시장은 미국/유럽/일본/한국 등의 제품이 우위를 보이고 있습니다.

[ 전자재료 및 소재 사업부문 ]- 전자소재 사업 (산업의 특성 등)

모바일 및 전장에 적용되는 EMI 차폐필름과 전도성 Tape 및 박막 절연필름, 자동차용 조명에 사용되는 반사필름, MLCC제조에 사용되는 자동 박리테이프를 제조, 판매하고 있습니다.

EMI 차폐 필름은 모바일 통신기기의 전송속도가 빠를수록 영상의 해상도가 높고 Data 전송이 많을수록 반드시 필요한 FPCB에 사용되는 기능성 자재입니다. 5G 통신 환경의 도래와 함께 Wearable device, AR및 VR산업, Smart Car 전장산업 등 고화질 영상신호 및 데이터 전송 량의 증가로 시장 확대가 이루어지고 있습니다.

박막 절연필름은 2017년 모바일 무선충전(WPC)이 도입되면서 고객의 박막화 요구에 대응하여 제품화되었으며, 이후 무선충전의 보급 확대가 이루어지고 있습니다.

자동 박리테이프(기능성필름)는 MLCC제조에 사용되는 공정필름으로 MLCC는 전류를 일정하게 공급하는 기능을 하는 전자소자로 전자기기의 첨단화 및 전기자동차의 시장확대로 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 최근 판매 호조를 보이는 전기자동차의 경우 고용량의 MLCC칩수요가 가파르게 증가하고 있습니다.

(국내.외 시장여건 등)

글로벌 반도체 수요 증가에 따른 공급 부족 현상은 2022년까지 지속될 것으로 예측되고 있으나 최근 5G 통신에 적용되는 소재 시장과 자동차 전장 업계의 자율주행 니즈에 부합하는 소재 시장이 확대되고 있는 상황입니다. 글로벌 공급망의 불안으로 일본산 소재들을 주로 사용하던 스마트폰과 차량 전장용 CCM(카메라 모듈)에서도 국산화 사용의 니즈가 증가되는 추세로 잉크테크 전자소재 제품의 시장 판로는 CCM과 5G용 고차폐 시장의 성장과 모바일기기의 수요 유지, 전기자동차의 수요 증가에 따른 MLCC 수요의 증가가 확연하고, 고차폐 EMI 차폐필름 시장 등 전방산업의 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

- 전자재료 사업 (산업의 특성 등)

전자 기기의 보급활성화로 관련 기기의 연결(IoT)과 제어를 위한 고속전송 및 대용량 데이터 전송이 필요하게 되었습니다. 대용량의 데이터를 고속으로 전송하기 위한 5G통신의 필요성과 함께 기기의 고기능화가 필요하게 되었으며, 고기능화된 전자 기기는 보다 다양한 분야로 확대되면서 기존 기기의 대체수요 뿐만 아니라 신규 수요를 창출하고 있습니다. 또한 각국 정부의 친환경 정책에 힘입어 전기자동차의 급격한 시장 확대가 나타나고 있습니다. 전자 기기의 고기능화 및 전기자동차의 수요 확대는 전방 산업인 부품소재 사업의 성장으로 연결되어 있고, 이 전자부품의 제조에 기본적으로 사용되는 3대 수동소자인 저항, 캐패시터 그리고 인덕터의 수요도 후방산업의 성장에 따라 급격한 수요 증가가 나타나고 있습니다.

(국내.외 시장여건 등)

자동차와 전자기기의 고집적, 고기능화 추세는 기존 대체수요 외에 신규 시장을 창출하여 지속적인 성장을 나타내고 있습니다. 특히 자동차의 고기능화(자율주행과 각종 편의사양) 및 전기자동차의 수요 증가는 전자부품 수동소자의 수요증가 뿐만 아니라 보다 다양한 용량의 수요가 나타나고 있습니다. 수동소자 중에서 인덕터는 일본 기업이 전세계 시장을 리딩하고 있고 이에 전극재료 또한 일본기업이 주도하고 있습니다. 그러나 최근 글로벌 공급망 불안에 따른 대체 재료 필요성과 함께 인덕터 시장의 품질 및 가격 경쟁력이 요구되어 전자재료의 시장 확대가 예상되고 있습니다. 또한 TSP(Touch Screen Panel)은 자동차에서 사용하던 저항막 방식이 정전용량 방식으로 변경되고 특히 내장형 터치판넬(On cell type In cell type)이 메인 시장으로 자리를 잡았고 외장형(Add on type)의 경우는 일부 자동차 및 저가형 TSP, 저해상도 대면적화면에 적용되고 있어 그 수요가 정체되어 있습니다.

[ 프린팅시스템 사업부문 ] (산업의 특성 등)

잉크젯 활용기술은 컴퓨터수치제어(CNC)기술의 보편화에 힘입어, 디지털 잉크젯 프린팅으로 급속하게 적용되었습니다. 수성, 솔벤트에 이어 2000년도 초반에 UV경화(Curable) 방식의 잉크와 램프가 시장에 새롭게 등장하였으며, 경화라는 방식은 기존의 잉크 흡수방식과 다르게 표면에 굳어 이미지를 형상화하여 종이류(Paper) 중심의 시장에서 다양한 분야의 시장으로 확산을 가져오게 되는 계기가 되었습니다. 또한 이러한 UV경화(Curable) 방식의 잉크는 솔벤트 계열에서 문제시 되는 휘발성유기화합물(VOC)이 배출되지 않는 장점을 가지는데, 이로 인해 친환경적인 디지털 프린팅 측면이 부각되면서 사인업계, 가전업계, 인테리어업계 등으로 확산·적용되고 있습니다.

(국내.외 시장여건 등)

FIOR Company Analysis(Digital printing 전문조사기관)의 리서치 내용에 따르면, 잉크젯 기술을 활용한 프린터 시장이 2017년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)기준 6.5%의 높은 성장세를 보이며 그 규모가 약$16billion(17조 8천억원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 잉크젯 기술의 활용이 적용되는 시장의 성장세에 힘입어 UV 프린팅 장비와 잉크 등의 소모품 판매가 꾸준히 증가하고 있습니다. 주 시장적용 영역은 해외의 경우 실크스크린 대체 마켓인 실사광고용, 산업용(Glass and Metal류) 등으로 적용되고 있으며, 친환경요소의 여파를 타고 시장의 선호도가 기존 솔벤트 시장에서 UV경화방식의 시장으로 많이 전향되고 있습니다. 최근의 경기 불황으로 인하여 시장이 다소 축소되었으나 건축용 인테리어 자재시장이 점차 활성화되고 있는 추세이며, 전체 산업계 적용을 위한 꾸준한 시도가 계속되고 있습니다.

(2) 영업개황

Covid-19 여파로 불확실성이 고조되어 사업운영이 어려운 한 해였습니다. 광고시장의 축소로 인한 국내의 잉크젯잉크 및 프린터 수요의 감소, 해외 운송의 악재 그리고 전자재료의 B2B사업 성격상 필요한 기술지원의 한계 등으로 영업활동이 어려웠으며, 원부자 재의 수급 어려움과 가격 인상 등의 제조환경이 난항을 겪었지만 당사의 별도기준 매출액은 전년대비 86억원 증가한 530억원의 실적을 달성하였고, 매출총이익은 36억원 증가한 151억원, 영업이익은 50억원 증가한 67억원입니다. 2021년 사업부문별매출액은 이미지프린팅 사업부문 299억원, 전자재료 및 소재 사업부문 126억원, 프린팅시스템 사업부문 80억원, 기타 임대부문으로 25억원입니다.

2022년 사업부문별 목표는 다음과 같습니다.

이미지프린팅 사업부문은 생산성 강화와 고객만족서비스를 강화하여 남미와 인도 그리고 중동시장의 매출확대를 위해 노력할 것입니다. 제품 구색을 강화한 광고소재(실사미디어) 또한 지속적인 성장을 위한 한 축으로 발전할 것입니다.

전자재료 및 소재 사업부문은 통신기술의 고성능화, 고직접화된 5G 통신 등의 확대로 전자재료 (잉크) 활용 영역이 확대될 것이며, 전자소재는 초박막 소재 기술 개발과 안정적인생산성을 기반으로 한 신규 Item을 지속적으로 개발하여 미래의 성장사업으로 발전할 것입니다.

프린팅시스템 사업부문은 2022년 중반기부터 서비스가 잘 갖춰져 있는 유럽 선진국 중심으로 성과를 낼 것이며, 더불어 산업용고객의 지평을 넓혀 성장과 수익성을 같이이뤄 낼 것입니다.

당사는 경영환경과 어려운 대내외 여건속에서도 전 임직원이 합심하여 생산효율성을높이고 끊임없는 개발을 통한 고객만족 그리고 생산성 강화로 신뢰받고 성장하는 회사로 발전할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

[주요종속회사 내용](주)동남합성

가. 산업의 특성 계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있음 나. 산업의 성장성 전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체할수 있을 것으로 전망 다. 경기 변동의 특성 및 계절성 국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미함 라. 국내외 시장여건 계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띠고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있음 마. 회사의 경쟁우위 요소 당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 14만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있음 바. 회사의 현황 당사는 계면활성제 분야의 선두주자로서 1965년 회사 설립한 이래 꾸준히 노력하여 왔습니다. 국내 계면활성제 산업은 국내 제조 기술의 개발에 따라 점차 수입품을 대체하여 왔으며, 그 응용 범위도 넓고 다양하여 전 산업에 걸쳐 사용되고 있으며 산업 전반에 걸쳐 사용되는 기초 원료이기 때문에 어떤 특정한 산업에 큰 영향을 받지 않으며 전반적인 국내 경기에 영향을 받는 특성이 있습니다.당사는 생산효율성을 높이고 생산체제를 확립하는 동시에 영업의 강화를 위한 기존거래처와의 유대관계, 신규거래처확대 등 매출향상에 노력할 것이며 폭넓은 연구와 기술개발을 통한 견실하고 신뢰받는 기업이 되고자 최선의 노력을 다하겠습니다.

사. 조직도아. 지적재산권 보유 현황

구 분	특 허 의 명 칭	출 원 일

특허권	이소소르비드 알킬에스테르의 제조방법	2016.01.25

특허권	천역가죽용 친환경 코팅 조성물	2016.03.10

특허권	이온성을 가지는 친수성 자외선 흡수제	2018.05.16

상표권	MONOPOL, SOFNOL 상표 출원	2015.03.26

자. 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 업종 분류상 화공약품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다.「위험물안전관리법」(소방방재청), 「화학물질관리법」(환경부), 「화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률」(환경부), 「산업안전관리법」(고용노동부),「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」(환경부),「대기환경보전법」(환경부), 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」(환경부), 「폐기물관리법」(환경부),「토양환경보전법」(환경부) 등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수입시「화학무기금지협약.「국내화학물질등록」,「유독물질신고등록」등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다.