노블엠앤비 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 03월 14일	-	보통주	14,000	5,000	5,000	설립자본

2001년 03월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	14,000	5,000	5,000

2002년 04월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	16,211	5,000	5,000

2002년 08월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	5,000	50,000

2003년 12월 31일	무상증자	보통주	45,000	5,000	-

2004년 03월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,500	5,000	90,000

2004년 07월 30일	무상증자	보통주	996,399	500	-

2004년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	144,000	500	12,500

2004년 11월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,126,887	500	-

2005년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	198,159	500	4,744

2006년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	192,391	500	4,744

2006년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	184,914	500	4,744

2007년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,558	500	6,450

2008년 05월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,558	500	6,450

2012년 07월 10일	유상증자(일반공모)	보통주	1,374,600	500	11,500

2012년 07월 20일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	3,000

2013년 09월 13일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,500

2014년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	4,000

2014년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	4,000

2014년 07월 02일	주식매수선택권행사	보통주	87,000	500	4,000

2014년 09월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,500

2015년 02월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	500	8,330

2015년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	713,265	500	14,020

2015년 07월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,000	500	23,800

2015년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	249,643	500	14,020

2015년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	356,633	500	14,020

2015년 10월 10일	신주인수권행사	보통주	106,989	500	14,020

2015년 11월 25일	무상증자	보통주	6,862,121	500	500

2015년 12월 01일	전환권행사	보통주	2,735,846	500	4,028

2015년 12월 02일	전환권행사	보통주	434,458	500	4,028

2016년 01월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,658,031	500	9,650	주1)

2016년 01월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	410,808	500	9,650	주1)

2016년 02월 02일	전환권행사	보통주	57,100	500	4,028

2016년 02월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	274,423	500	9,110	주1)

2016년 05월 24일	전환권행사	보통주	372,920	500	5,363

2016년 06월 01일	전환권행사	보통주	179,565	500	5,569

2016년 06월 29일	전환권행사	보통주	74,585	500	5,363

2016년 07월 04일	전환권행사	보통주	55,938	500	5,363

2016년 07월 05일	전환권행사	보통주	89,782	500	5,569

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	37,292	500	5,363

2016년 07월 07일	전환권행사	보통주	18,646	500	5,363

2016년 07월 07일	전환권행사	보통주	179,565	500	5,569

2016년 07월 21일	주식매수선택권행사	보통주	8,829	500	7,022

2017년 03월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	585,651	500	3,415	주2)

2017년 03월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,342,606	500	3,415	주2)

2017년 09월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	8,157,500	500	1,415

2017년 12월 01일	전환권행사	보통주	1,635,111	500	1,162

2017년 12월 08일	전환권행사	보통주	946,643	500	1,162

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	4,901,958	500	1,224

2018년 06월 14일	전환권행사	보통주	2,677,373	500	1,494

2018년 06월 19일	전환권행사	보통주	3,267,972	500	1,224

2018년 06월 19일	전환권행사	보통주	3,267,973	500	1,224

2018년 06월 19일	전환권행사	보통주	669,344	500	1,494

2018년 07월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	884,900	500	1,130

2018년 09월 10일	전환권행사	보통주	147,948	500	1,487

2018년 07월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	884,900	500	1,130

2018년 09월 10일	전환권행사	보통주	147,948	500	1,487

2018년 10월 23일	전환권행사	보통주	336,247	500	1,487

주1) 2017년 02월 01일과 2017년 02월 24에 각각 보호예수 기간이 종료되었습니다.주2) 2018년 03월 22일 보호예수 기간이 종료되었습니다 . 나. 미상환 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제14회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 14일	2020년 06월 14일	9,720,000,000	기명식보통주	2018년 06월 14일 ~2020년 05월 14일	100	876	4,000,000,000	4,566,210	-

제15회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 08월 10일	2020년 08월 10일	7,450,008,300	기명식보통주	2018년 08월 10일 ~2020년 08월 09일	100	1,085	7,450,008,300	6,866,364	-

제16회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 11월 23일	2020년 11월 23일	550,000,000	기명식보통주	2018년 11월 23일 ~2020년 11월 22일	100	802	550,000,000	685,785	-

제17회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 02월 27일	2021년 02월 27일	500,000,000	기명식보통주	2019년 02월 27일 ~2021년 01월 27일	100	734	500,000,000	681,198	-

제18회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 03월 08일	2021년 03월 08일	8,000,000,000	기명식보통주	2019년 04월 08일 ~2021년 02월 08일	100	1,002	8,000,000,000	7,984,030	-

제19회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 03월 09일	2021년 03월 09일	1,120,000,000	기명식보통주	2019년 03월 09일 ~2021년 02월 09일	100	1,002	1,120,000,000	1,117,764	-

제20회무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 04월 04일	2021년 04월 04일	750,000,000	기명식보통주	2019년 04월 04일 ~2021년 03월 04일	100	1,045	750,000,000	717,703	-

제21회무기명식 무보증 사모 전환사채	2018년 12월 28일	2021년 12월 28일	18,050,000,000	기명식보통주	2019년 12월 28일 ~2021년 11월 28일	100	734	18,050,000,000	24,591,277	-

합 계	-	-	46,140,008,300	-	-	-	-	40,420,008,300	47,210,331	-

주1) 제15회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 527원으로 조정되었으며, 이에 따른 전환가능 주식수는 4,566,209주 입니다.주2) 제17회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 525원으로 조정되었으며, 이에 따른 전환가능 주식수는 952,380주 입니다. 주3) 제18회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 527원으로 조정되었으며, 이에 따른 전환가능 주식수는 15,180,264주 입니다.주4) 제19회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 527원으로 조정되었으며, 이에 따른 전환가능 주식수는 2,125,237주 입니다. 주5) 제20회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 523원으로 조정되었으며, 이에 따른 전환가능 주식수는 1,434,034주 입니다 . 주6) 제21회차 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 529원으로 조정되었으며, 이에 따른 전환가능 주식수는 34,120,980 주 입니다 . 주7) 제16회차 전환사채는 2019년 01월 30일 전환권행사 발행단가 748원 보통주 735,294주를 전부 발행하였습니다 . 보고서 제출일 현재 미상환사채는 없습니다. 주8) 제15회차 전환사채는 2019년 02월 26일 전환권행사 발행단가 722원 보통주 2,770,083주를 일부 발행하였 으며, 보고서 제출일 현재 미상환사채 전환가능주식 수는 7,548,485주입니다. 주9) 보고서 제출일 현재, 제14회차 미상환사채 40억중 10억원에 대하여 만기전 자기사채로 취득하였으며, 향후 재매각 예정 입니다.주10) 보고서 제출일 현재, 제 14회차 전환사채 중 25억원 전환청구행사와 관련하여 채권자의 요청에 의하여 전환청구권행사 신청를 취소하였습니다.