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노블엠앤비 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 : 곽 윤 식
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
(전 화) 031-365-5650
(홈페이지) http://www.digitaloptics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 상 영
(전 화) 02-538-5370
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,495,842	-	50,495,842	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	50,495,842	-	50,495,842	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,495,842	-	50,495,842	-

주 1) 2019년 01월 30일 전환권행사 발행단가 748원 보통주 735,294주를 발행하였습니다 . 주 2) 2019년 02월 26일 전환권행사 발행단가 722원 보통주 2,770,083주를 발행하였습니다 . 주 3) 보고서 제출일 현재 발행한 주식의 총수는 54,001,219주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식보고서 제출일 현재 보통주외 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	50,495,842	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,495,842	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 9 조의 3 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 46조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주, 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조의제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2018년제19기 (K-IFRS)	2017년제18기 (K-IFRS)	2016년제17기 (K-IFRS)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-45,159	-25,915	-50,378

(별도)당기순이익(백만원)	-46,993	-28,116	-53,658

(연결)주당순이익(원)	-984	-947	-2,515

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보 (연결)

(단위: 백만원)

구분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	23,424	30,175	28,886

현금및현금성자산	1,867	4,870	1,523

단기금융상품	-	146	22

매출채권	9,573	12,391	12,214

기타수취채권	1,137	1,103	1,992

단기매매금융자산	-	30	21

재고자산	9,133	9,921	9,553

당기법인세자산	-	21	280

기타유동자산	1,714	1,693	3,281

[비유동자산]	84,608	86,026	95,200

장기금융상품	54	59	-

기타장기수취채권	1,838	2,436	4,059

공정가치측정금융자산	17,980	-	-

매도가능금융자산(비유동)	-	16,826	23,030

파생금융자산	-	431	-

관계기업투자주식	5,056	2,671	9,562

유형자산	35,560	37,710	40,719

생물자산	16,617	14,159	13,063

무형자산	4,984	7,979	3,032

기타비유동금융자산	8	34	95

이연법인세자산	2,511	3,721	1,640

자산총계	108,032	116,201	124,086

[유동부채]	35,721	38,716	49,620

[비유동부채]	27,466	14,399	6,484

부채총계	63,187	53,115	56,104

[연결자본금]	25,248	17,171	10,337

[연결기타불입자본]	125,805	107,141	83,921

[연결이익잉여금]	(96,944)	(54,234)	(30,452)

[연결기타자본구성요소]	(7,051)	(7,719)	(742)

[연결자본조정]	(2,936)	(2,697)	(1,683)

[연결비지배지분]	723	3,424	6,600

자본총계	44,845	63,086	67,982

부채 및 자본 총계	108,032	116,201	124,086

구분	2018년 1월 1일 ~	2017년 1월 1일 ~	2016년 1월 1일 ~

2018년 12월 31일	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일

연결매출액	64,350	60,317	63,663

연결영업이익(영업손실)	(17,705)	(16,188)	(22,835)

연결총당기순이익(손실)	(45,159)	(25,915)	(50,378)

연결당기순이익 지배기업소유지분	(42,476)	(24,003)	(49,608)

연결당기순이익 비지배지분	(2,683)	(1,912)	(770)

연결총포괄손익(손실)	(44,589)	(33,588)	(50,867)

연결총포괄손익 지배기업소유지분	(42,008)	(31,122)	(50,097)

연결총포괄손익 비지배지분	(2,581)	(2,466)	(770)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(984)	(947)	(2,515)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(984)	(947)	(2,515)

주) 연결실체의 제19기 요약 연결 재무정보 및 비교 표시된 제18기, 제17기 요약 연결 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습 니다.

나. 요약 재무정보(별도)

(단위: 백만원)

구분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	26,137	26,053	21,830

현금및현금성자산	1,576	2,997	1,206

단기금융상품	-	124	-

매출채권	7,441	9,928	9,095

기타수취채권	11,168	4,418	1,467

단기매매금융자산	-	30	21

재고자산	5,538	7,561	7,771

당기법인세자산	1	21	278

기타유동자산	413	974	1,992

[비유동자산]	60,943	70,840	71,818

장기금융상품	-	-	-

기타장기수취채권	1,087	1,824	3,153

공정가치측정금융자산	24,442	-	-

매도가능금융자산(비유동)	-	22,977	24,005

파생금융자산	-	5,083	-

종속기업투자주식	7,790	9,707	9,825

관계기업투자주식	5,015	2,555	4,248

유형자산	18,911	24,981	26,750

무형자산	266	165	540

이연법인세자산	3,432	3,548	3,297

자산총계	87,080	96,893	93,648

[유동부채]	28,815	31,240	35,665

[비유동부채]	21,233	9,075	4,221

부채총계	50,048	40,315	39,886

[납입자본]	25,248	17,171	10,337

[기타불입자본]	124,973	106,309	82,437

[이익잉여금]	(111,798)	(64,753)	(36,593)

[기타자본구성요소]	293	(466)	(736)

[자본조정]	(1,683)	(1,683)	(1,683)

자본총계	37,032	56,578	53,762

부채 및 자본 총계	87,080	96,893	93,648

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2018년 1월 1일 ~	2017년 1월 1일 ~	2016년 1월 1일 ~

2018년 12월 31일	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일

매출액	58,748	55,484	52,252

영업이익(영업손실)	(12,730)	(13,467)	(16,274)

총당기순이익(손실)	(46,993)	(28,116)	(53,658)

총포괄손익(손실)	(46,044)	(27,890)	(54,083)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,089)	(1,109)	(2,721)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,089)	(1,109)	(2,721)

주) 회사의 제19기 요약 재무정보 및 비교 표시된 제18기, 제17기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습 니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 개요 주식회사 디지탈옵틱의 이사회는 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰렌즈 시장에서 13M, 16M 의 고화소 렌즈 및 중저가 모델에 채택되는 5M, 8M 렌즈 모델의 양산체계를 갖추고 있으며, 2018년에는 매출액 643억원, 영업손실 177억원 의 실적을 기록하였습니다.

당사는 매출 다변화를 위한 대책으로 내/외적인 연구개발을 물론 투자를 통해 차량용 카메라렌즈를 국내 메이커업체를 비롯한 글로벌 메이커업체 납품을 중장기적으로 확대 할 것이며, 피코프로젝터 엔진모듈 납품 증가 및 기술개발용역 수주 등을 통한 매출 향상을 할 것으로 예상하고 있습니다.또한, 당사는 DO-BOEIM 베트남을 활용하여 원가절감을 이루고 지속적인 연구개발을 통한 기술력을 확보하여 렌즈사업부의 흑자전환을 모색함과 동시에 신규사업으로 진행하고 있는 중국 역직구시장에 대한 유통사업, 그리고 자회사를 통한 건강식품사업과 로봇사업 등을 진행하고 있습니다. 3 . 재무상태 및 영업실적 가.재무상태(연결기준)

(단위: 백만원)

구 분	제 19기	제 18기	제 17기

[유동자산]	23,424	30,175	28,886

[비유동자산]	84,608	86,026	95,200

자산총계	108,032	116,201	124,086

[유동부채]	35,721	38,715	49,620

[비유동부채]	27,466	14,399	6,484

부채총계	63,187	53,115	56,104

자본총계	44,845	63,086	67,982

나.영업실적(연결기준)

(단위: 백만원)

구 분	제19기	제18기	제17기

매출액	64,350	60,317	63,663

영업이익	(17,705)	(16,188)	(22,835)

당기순이익	(45,159)	(25,915)	(50,378)

주당순이익(원)	(984)	(947)	(2,515)

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사는 수익의 대부분이 1~2개월 이내에 현금으로 결제 되고 있어 장기 불량매출채권이 거의 발생하지 않는 구조를 가지고 있습니다. 그래서 연결기준 당기의 유동성비율은 66%이며, 부채비율은 141% 입니다. 나. 자금조달 사업보고서 작성기준일 현재 연결기준 차입현황은 단기차입금 36억원과 장기차입금 125억원이며, 전환사채 270억 까지 총 431억원을 차입하였이며, 2018년 일반소액공모 유상증자로 10억원을 조 달하였습니다. 5. 부외거래 동 공시서류의첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 31.우발채무 및 약정사항"를 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기 (당기)	신한회계법인	적정	-

제18기 (전기)	신한회계법인	적정	-

제17기 (전전기)	신한회계법인	적정	(주)

(주) 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.연결재무제표에 대한 주석 37에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 전환사채 등의 유동성분류 및 비지배지분의 기재 오류와 관련하여 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인해 2016년 12월 31일 현재 연결실체의 순자산 및 동일로 종료되는 보고기간의 당기순손실의 변동은 없습니다.우리는 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2017년 3월 21일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 동 일자 감사보고서에 첨부된 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되면서우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된 2016년 12월 31일 로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 회사의 주주총회가 2017년 3월 30일자로 발행승인한 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 재작성된 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다.위에서 설명한 바와 같이 회사의 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되었으므로 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 2017년 3월 21일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표및 연결재무제표 등에 관한 감사	115,000,000	812

제18(전기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표및 연결재무제표 등에 관한 감사	66,000,000	862

제17기(전전기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표및 연결재무제표 등에 관한 감사	60,000,000	814

주) 3분기이후 연결종속회사(농업회사법인 청현(주))의 추가 감사 용역으로 인한 보수액이 증가되었습니다.3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 작성 기준일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

곽윤식	남	1969년 03월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	중앙대학교 졸업 前) 케이지피(주) 이사 前) (주)에코럭스 부사장	-	-	2018.06~현재	2021년 08월 09일	2021년 08월 09일

김건우	남	1971년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	호주 New South Wales경상대학원 졸업 前) 셀바스헬스케어 상무이사	-	-	2018.08~현재	2021년 08월 09일	2021년 08월 09일

최승철	남	1964년 06월	이사	등기임원	상근	신규사업	경희대학교 졸업 現) 퍼스트피엔에스원(주) 대표	-	-	2018.08~현재	2021년 08월 09일	2021년 08월 09일

원경민	남	1979년 11월	이사	등기임원	비상근	신규사업	경문대학교 졸업 前) 법무법인 경복	-	-	2018.08~현재	2021년 08월 09일	2021년 08월 09일

박찬철	남	1968년 11월	이사	등기임원	상근	관리	인하대학교 졸업 前) 여리인터네셔널 이사	-	-	2018.08~현재	2021년 08월 09일	2021년 08월 09일

윤수영	남	1976년 01월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대학교 졸업 前) (주)티엠비 대표이사	-	-	2018.08~현재	2021년 08월 09일	2021년 08월 09일

김완철	남	1971년 05월	이사	등기임원	비상근	사외이사	명지대학교 졸업 前) 알패트론 이사	-	-	2018.08~현재	2021년 08월 09일	2021년 08월 09일

김준영	남	1966년 10월	감사	등기임원	상근	감사	동국대학교 졸업前) KTB투자증권 상무이사	-	-	2017.03 ~현재	2020년 03월 30일	2020년 03월 30일

주1) 보고서 제출일 현재 김건우 사내이사는 2019년 2월11일 대표이사 및 사내이사에서 사임하였습니다.주2) 보고서 제출일 현재 송주아 사내이사는 2019년 3월 5일 임시주주총회에서 선임되었습니다. 주3) 보고서 제출일 현재 서호석 사내이사 및 이윤진 사내이사는 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었으며, 박찬철 사내이사는 사임하였습니다. 2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광학렌즈	남	112	-	-	-	112	4.03	4,961,870	44,300	-

광학렌즈	여	80	-	-	-	80	4.35	2,948,670	36,860	-

합 계	192	-	-	-	192	4.16	7,910,530	41,200	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	19	1,422,232	74,854	퇴사자 비등기임원포함

※ 당사의 미등기 주요임원 은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최성진	남	1965.05	사장	미등기 임원	상근	사업본부/영업총괄	現) ㈜디지탈옵틱 화성공장(사장)前) 파워로직스 사업부장(전무이사)	-	-	2015.06 ~현재	-

노주복	남	1958.05	부사장	미등기 임원	상근	제조총괄	現) ㈜디지탈옵틱 화성공장(부사장)前) 삼성전기 생산기술연구소	-	-	2015.08 ~현재	-

박수천	남	1963.04	전무	미등기 임원	상근	해외사업,외주총괄	現) ㈜디지탈옵틱 제조부분총괄(전무)前) 세코닉스 영상사업부(상무)前) 방주광학 광학사업부(전무)	-	-	2016.03 ~현재	-

김범진	남	1970.08	상무	미등기 임원	상근	연구개발총괄	現) ㈜디지탈옵틱 연구개발총괄(상무)前) 대우전자 연구소	-	-	2012.03 ~현재	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도액	6	1,000,000	-

감사 보수한도액	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

13	392,478	30,200	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	8	308,349	38,544	퇴사자 등기임원포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	48,129	12,032	퇴사자 등기임원포함

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사의 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정진희 등기임원 2007년 07월 10일 신주발행 보통주 100,000 - 100,000 - 2010.07.10~ 2015.07.09 3,000 직원 9명 직원 2007년 07월 10일 신주발행 보통주 80,000 60,000 20,000 - 2010.07.10~ 2015.07.09 3,000 박상주 미등기임원 2008년 03월 31일 신주발행 보통주 50,000 - 50,000 - 2011.03.31~ 2016.03.30 3,000 직원 2명 직원 2009년 03월 31일 신주발행 보통주 45,000 45,000 - - 2012.03.31~ 2017.03.30 3,500 최종곤 미등기임원 2010년 12월 15일 신주발행 보통주 100,000 - 100,000 - 2013.12.15~ 2018.12.14 4,000 유일수 미등기임원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 30,000 30,000 - - 2014.03.30~ 2019.03.29 4,000 직원 1명 직원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 20,000 20,000 - - 2014.03.30~ 2019.03.29 4,000 직원21명 직원 2011년 06월 28일 신주발행 보통주 95,000 87,000 8,000 - 2014.06.28~ 2019.06.27 4,000 최계철 미등기임원 2014년 05월 29일 신주발행 보통주 111,266 - 111,266 - 2016.05.29 ~ 2021.05.28 7,022 직원41명 직원 2014년 05월 29일 신주발행 보통주 111,076 - 32,317 78,759 2016.05.29 ~ 2021.05.28 7,022 정광용 등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 최성진 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 박수천 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 3,000 - - 3,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 노주복 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 김범진 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 조순철 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 7,000 - - 7,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 직원 50명 직원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 67,200 - - 67,200 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

1) 계열회사에 관한 사항 기준일 : 2018년 12월 31일

구 분	대표이사	주주구성

(주)디지탈옵틱	기타

농업회사법인 (주) 제이웰 바이오팜	석영대,이해식	64.7%	35.3%

(주)제이웰그린	최우성	-	-

농업회사법인 청현(주)	석영대	69.2%	30.8%

DO-BOEIM VN	김형태	50.0%	50.0%

Digital Optics Hongkong Limited	김현철	100.0%	-

씨아이비엔케이	김승미,이상영	72.7%	27.3%

(주)퓨처로봇	이병호	51.8%	48.2%

(주)캡쳐	윤영복	100%	-

(주)이투씨글로벌	윤영복	100%	-

주1) 농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜은 농업회사법인 주식회사 제이웰바이오팜으로 사명이 변경되었습니다. 주2) 주식회사 제이웰그린은 주식회사 제이웰 바이오팜의 100% 자회사 입니다. 주3) 연결실체의 관계기업인 농업회사법인 청현 주식회사를 당기 중 3자배정으로 주식을 추가 취득하여 종속기업으로 편입하였습니다주4) 당기 12월 28일 (주)캡쳐와 (주)이투씨글로벌의 지분을 100% 인수하였습니다. 2) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황 기준일 : 2018년 12월 31일

성명	타회사명	직책	상근여부

곽윤식	(주)퓨처로봇	사내이사	비상근

3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

농업회사법인 주식회사제이웰바이오팜	2015년 09월 24일	신규사업 진출	20,000	128,110	64.73	-	127,982	-	-	128	64.73	-	24,750	-2,295

DO-BOEIM VN	2015년 08월 07일	기존사업 강화	2,000	-	50.00	2,000	-	-	-	-	50.00	2,000	8,613	-44

씨아이비엔케이(주)	2016년 11월 21일	기존사업 강화	2,000	40,000	72.73	-	-	-	-	40,000	72.73	-	8	-

디지탈홍콩	2015년 11월 05일	신규사업 진출	152	1,000,000	100.00	-	-	-	-	1,000,000	100.00	-	-	-

(주)퓨처로봇	2017년 08월 10일	신규사업 진출	10,450	1,658,731	50.00	7,707	123,609	200	-6,436	1,782,340	51.80	1,471	3,032	-1,846

계신국제그룹	2016년 01월 15일	신규사업 진출	23,022	7,689	43.50	2,555	-	-	-25	7,689	43.50	2,530	8,876	1,462

농업회사 법인 청현 주식회사	2015년 07월 24일	신규사업 진출	1,000	50,000	47.62	-	-14,000	310	-310	36,000	69.23	-	4,970	-1,406

(주)스타크	2016년 01월 12일	기존사업 강화	700	28,000	30.27	-	-	-	-	28,000	30.27	-	1,394	-

㈜이투씨글로벌(주4)	2018년 12월 28일	신규사업 진출	2,500	-	-	-	10,000	2,500	-	10,000	100.00	2,500	1,316	-

㈜캡쳐(주4)	2018년 12월 28일	신규사업 진출	2,900	-	-	-	29,000	2,900	-1,081	29,000	100.00	1,819	1,907	-

㈜성공투자스마트연구소(주4)	2018년 12월 28일	신규사업 진출	8,000	-	-	-	17,777	8,000	-8,000	17,777	44.44	-	3,147	-

(유)가안인싸이트(주4)	2018년 12월 28일	신규사업 진출	3,050	-	-	-	24,000	3,050	-2,164	24,000	48.00	886	3,788	-

㈜하랑테크(주4)	2018년 12월 28일	신규사업 진출	1,600	-	-	-	10,000	1,600	-	10,000	48.78	1,600	1,261	-

합 계	2,912,530	-	12,262	1,438,941	10,015	11,827	4,351,471	-	34,104	63,062	-4,129

주1) 농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜은 농업회사법인 주식회사 제이웰바이오팜으로 사명이 변경되었습니다주2) 농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜은 당기 중 1/1000 감자를 진행하였습니다.주3) 농업회사법인 청현은 2018년 09월 01일 10:1 감자, 2018년 09월 05일 구주배정 증자, 2018년 09월 06일 구주배정에 대한 실권주 3자배정을 진행하였습니다.(주4) 당사는 2018년 12월 28일 전환사채를 발행하여 ㈜이투씨글로벌과 ㈜캡쳐의 주식을 각각 100% 취득하여 종속기업으로 편입하였고, ㈜성공투자스마트연구소, (유)가안인사이트, ㈜하랑테크의 주식을 취득하여 관계기업으로 편입하였습니다.(주4) 상기 회사의 영업성과는 투자시점이 당기말이므로 표기를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 등의 영업거래 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 이해관계자의 단일판매.공급계약 체결 내용.

1. 판매ㆍ공급계약 내용	화장품,생활용품, 서비스 및 기타

2. 계약내역	계약금액(원)	17,700,000,000

최근 매출액(원)	77,158,348,501

매출액 대비(%)	22.9

3. 계약상대방	Kaisun International Group(계신국제그룹)

-회사와의 관계	최대주주

4. 판매ㆍ공급지역	중국, 홍콩

5. 계약기간	시작일	2016-03-17

종료일	2017-03-16

6. 주요 계약조건	1. 계약상대방인 Kaisun International Group은 www.klaiba.com의 운영주체이며 중국 메이저 플랫폼에서 한국관을 운영하고 있음을 보증하며, 당사는 Kaisun International Group이 운영하는 플랫폼과 제휴 플랫폼에서 '물품'을 공급할 권한을 갖는다 2. 거래조건 1) 품목 및 수량, 금액 등 (1) 화장품(단가:30USD, 수량:350,000개, 총금액 10,500,000USD) (2) 생활용품(단가:10USD, 수량:300,000개, 총금액 3,000,000USD) (3) 서비스 및 기타(단가:10USD, 수량:150,000개, 총금액 1,500,000USD) 2) 상세 거래조건 (1)계약금액(연간/USD) : USD 15,000,000 (2)판매/공급지역: 해외 (중국, 홍콩) (3)계약기간: 2016.03.17 - 2017.03.16 (4)주요계약조건 - KLAIBA 유통플랫폼에 물품공급(화장품, 생활용품, 서비스 및 기타) - KAI SUN이 메이저 유통플랫폼에 물품공급(티몰, 징동, 쑤닝 등) 3) 대금 지급 - 상품을 납품한 날로부터 45일내에 상품대금을 지급

7. 판매ㆍ공급방식	자체생산	미해당

외주생산	해당

기타	국내 계약자를 통한 공급

8. 계약(수주)일자	2016-03-17

9. 공시유보 관련내용	유보기한	-

유보사유	-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 USD 15,000,000으로 계약일자 매매기준율(1$=1,180)을 적용하였습니다. 2) 최근 매출액은 2014년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 거래조건의 세부사항은 시장환경에 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시	-

주1) 거래의 상대방은 계신국제그룹으로, 2016년 03월 17일 계약 당시 당사의 최대주주였으나, 2017년 03월08일에 최대주주가 (주)케이피엠인베스트먼트로 변경되어 계신국제그룹은 이해관계자로 분류하였습니다. 주 2) 2016년 3월 17일의 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 내용입니다. 주3) 계약시작일로부터 2018년 3월 16일까지의 기간동안 9,974백만원의 매출금액이 발생하였으며, 이는 계약금액 대비 56,35% 입니다.(2018년 03월 16일 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 참조) 주4) 계약시작일로부터 2019년 3월 16일까지의 기간동안 12,589백만원의 매출금액이 발생하였으며, 이는 계약금액 대비 71.12% 이며, 계약상대방의 계약연장 의사 표명이 없어, 당사는 "물품 계약서 제3조 계약 기간과 시점" 의거하여 2019년 3월 16일 계약이 종결되 었 습니다.

(2) 보고기간 동안 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

[당기] (단위 :천원)

구분	특수관계자명	매출등	매입등

매출	기타수익	계	매입	기타매입	계

관계기업	계신국제그룹	2,972,442	-	2,972,442	-	72,027	72,027

합계	2,972,442	-	2,972,442	-	72,027	72,027

[전기] (단위 :천원)

구분	특수관계자명	매출등	자금거래

매출	기타수익	계	전환사채 및 차입금	계

관계기업	계신국제그룹	2,630,911	-	2,630,911	-	-

(주)케이피엠테크	-	-	-	10,400,000	10,400,000

합계	2,630,911	-	2,630,911	-	-

(3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무잔액은 다음과 같습니다.

[당기말] (단위 :천원)

구 분	특수관계자명	매출채권	대여금	기타채무

관계기업	계신국제그룹	2,052,580	-	-

합계	2,052,580	-	-

[전기말] (단위 :천원)

구 분	특수관계자명	매출채권	대여금	전환사채 및 차입금

관계기업	계신국제그룹	1,559,174	-	-

㈜케이피엠테크	-	-	8,452,048

합계	1,559,174	-	8,452,048

(4) 당기 보고기간 종료일 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 없으며, 전기말 보고기간 종료일 현재의 내역은 다음과 같습니다.

[전기말] (단위 : 천원)

제공내역	제공한 특수관계자	지급보증처	보증금액

차입금 지급보증	튜더앤컴퍼니(주) (前 최대주주)	우리은행	960,000

기업은행	3,600,000

한명건(前 대표이사)	국민은행	2,198,420

합 계	6,758,420

(5) 전기 보고기간 종료일 현재 연결실체의 특수관계자인 (주)케이피엠테크의 차입금과 관련하여 연결실체의 매도가능금융자산 12,083백만원(담보설정액 6,500백만원)을 담보로 제공하고 있습니다(주석9,30 참조).
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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