노블엠앤비 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	결 의 내 용

2012.03.06	정기주주총회	1. 제12기 재무제표 승인건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2013.03.22	정기주주총회	1. 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2014.03.21	정기주주총회	1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2014.10.02	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	2014.10.14로 연회됨2014.10.14로 연회됨원안대로 승인2014.10.14로 연회됨

2014.10.14	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인2014.10.02 원안대로 승인원안대로 승인

2014.12.24	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2015.03.31	정기주주총회	1. 제15기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2015.08.17	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인

2016.01.22	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2016.03.29	정기주주총회	1. 제16기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2016.10.20	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 주식매수선택권부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2017.02.20	임시주주총회	1. 이사 선임의 건	원안대로 승인

2017.03.30	정기주주총회	1. 제17기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2018.03.29	정기주주총회	1. 제18기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

(1) 당분기 보고기간 종료일 현재 연결실체가 체결하고 있는 주요 금융약정사항은 다음과 같습니다.

[당기] (단위 :천원)

법인명	구 분	금 융 기 관	한 도 액	사 용 액

(주)디지탈옵틱	기업일반시설자금대출	KB국민은행	1,998,560	1,998,560

성남시이차보전대출	우리은행	41,667	41,667

기업운전자금 마스터론	1,500,000	1,500,000

일반자금대출	동부증권	2,000,000	-

일반자금대출	㈜케이피엠테크	2,400,000	2,400,000

소계	7,940,227	5,940,227

농업회사법인 (주)함박재바이오팜	기업일반시설자금대출	KB국민은행	400,000	400,000

창업기업운영자금	중소기업진흥공단	500,000	500,000

소계	900,000	900,000

㈜퓨처로봇	기업일반운전자금대출	KEB하나은행	311,000	271,000

기술강소기업육성자금대출	중소기업은행	297,500	292,750

IP사업화자금대출	중소기업은행	300,000	218,700

지방구조조정자금대출	중소기업은행	50,000	45,000

기업일반운전자금대출	신한은행	578,000	508,000

소계	1,536,500	1,335,450

합 계	10,376,727	8,175,677

[전기] (단위 :천원)

제공법인	구 분	금 융 기 관	한 도 액	사 용 액

(주)디지탈옵틱	기업일반시설자금 대출	국민은행	2,419,280	2,419,280

기업운전무역어음대출	KEB하나은행	800,000	600,000

기업일반운전자금대출	우리은행	531,000	531,000

성남시이차보전대출	291,667	291,667

기업운전자금 마스터론	1,500,000	1,500,000

일반자금대출	세종저축은행	3,000,000	3,000,000

산업운영자금대출	KDB산업은행	600,000	600,000

일반자금대출	이시스제1호투자조합	1,700,000	1,700,000

소계	10,841,947	10,641,947

농업회사법인 (주)함박재바이오팜	산업운영대출	KDB산업은행	800,000	800,000

기업일반시설자금대출	국민은행	400,000	400,000

창업기업운영자금	중소기업진흥공단	500,000	500,000

소계	1,700,000	1,700,000

합 계	12,541,947	12,341,947

(2) 당기 보고기간 종료일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

제공법인	제공한 회사	종 류	금 액

당기말	전기말

(주)디지탈옵틱	신용보증기금	우리은행 성남공단	1,200,000	1,200,000

소계	1,200,000	1,200,000

농업회사법인(주)함박재바이오팜	서울보증보험	신용카드가맹점특약	50,000	55,000

CMS 이용계약	52,500	105,000

공탁보증	-	100,000

식물품공급계약보증	2,000	3,000

소계	104,500	263,000

㈜퓨처로봇	기술신용보증기금	중소기업은행 대출보증	225,000	-

기술신용보증기금	신한은행 대출보증	270,000	-

신용보증기금	KEB하나은행 대출보증	221,850	-

경기신용보증재단	중소기업은행 대출보증	38,250	-

소계	755,100	-

합 계	2,059,600	1,463,000

(3) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 베리타스고덕사모부동산투자신탁제1호의 차입금 6,800백만원에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.(4) 농업회사법인 (주)함박재바이오팜은 매도일부터 재매수일까지 토지사용료로 매수자가 20억원을 금융권으로부터 대출받을 경우 매수자를 대신하여 동 20억원의 이자를 직접 대출금융기관에 납부하기로 하였습니다.연결실체는 상기 거래를 차입거래로 회계처리하였습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등

종속기업인 농업회사법인 (주)함박재바이오팜은 당기 중 농업회사법인 (주)엔트네이처팜에게 토지(제주시 애월읍 어음리 3915외) 4,000백만원(장부가액)을 매각하였으며, 동 매각과 관련하여 매도자는 매매계약 체결일로부터 2년 내에 동 매매 토지를 매매금액 및 토지의 취득에 의한 세금을 합한 금액으로 재매수하기로 하였으며, 매수자가 매도자의 재매수 요청에도 불구하고 이에 응하지 않을 경우 위약벌로 45억원을 매도자에게 지급하기로 하였습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황

1. 불성실공시법인 지정내역

유형	공시변경

내용	유상증자 결정의 발행주식수 및 발행금액 100분의 20 이상 변경

원공시일	2016-01-06

공시일	2016-01-21

지정예고일	2016-01-21

지정일	2016-02-17

부과벌점	0.0

공시위반제재금(원)	8,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부	미해당

- 교체요구 대상	-

- 교체사유	-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)	-

3. 근거규정	코스닥시장공시규정 제29조, 제32조 및 제34조

4. 기타	*최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해부과벌점 포함)은 기존에 당해 법인이 불성실공시로 인해 관리종목으로 지정된 경우에는 지정 이후의 누계벌점임.

* 동사의 부과벌점은 2.0점이며, 이에 대하여 공시위반 제재금 800만원(2.0점*400만원)을 대체부과함 * 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점 (제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음

주1) 2016년 2월 16일의 불성실공시법인지정 공시 내용입니다.

주2) 상기 벌점에 대한 공시위반제재금은 2016년 03월 15일에 납부하였습니다.주3) 상기 위반사항에 대한 재발대책으로 당사의 공시담당자는 2016년 07월 12월에 실시된 '2016년 상반기 코스닥시장 성실공시 강화교육'에 참석하였습니다.

1. 불성실공시법인 지정내역

유형	공시번복

내용	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) 후 불이행

원공시일	2014-12-30

공시일	2017-12-29

지정예고일	2018-01-02

지정일	2018-01-23

부과벌점	1.0

공시위반제재금(원)	-

공시책임자 등 교체요구 여부	미해당

- 교체요구 대상	-

- 교체사유	-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)	1.0

3. 근거규정	코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

4. 기타	*최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해부과벌점 포함)은 기존에 당해 법인이 불성실공시로 인해 관리종목으로 지정된 경우에는 지정 이후의 누계벌점임.

-

주) 2018년 1월 22일의 불성실공시법인지정 공시 내용입니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2012년 07월 09일	가.발행비용	538,000,000	가.발행비용	538,000,000	-

기업공개(코스닥시장상장)	2012년 07월 09일	나.시설자금	5,410,000,000	나.시설자금	5,410,000,000	-

기업공개(코스닥시장상장)	2012년 07월 09일	다.운영자금	9,860,000,000	다.운영자금	9,860,000,000	-

일반공모 유상증자	2017년 09월 28일	가.시설자금	2,976,000,000	가.시설자금	2,976,000,000	-

일반공모 유상증자	2017년 09월 28일	나.운영자금	8,359,000,000	나.운영자금	8,359,000,000	-

일반공모 유상증자	2017년 09월 28일	다.발행비용 외	208,000,000	다.발행비용 외	208,000,000	-

5.사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제 2회차 무기명식 무보증 국내 사모분리형 신주인수권부사채	2013년 07월 23일	시설자금	10,000,000,000	시설자금	10,000,000,000	-

제 2회차 무기명식 무보증 국내 사모분리형 신주인수권부사채	2013년 07월 23일	운영자금	5,000,000,000	운영자금	5,000,000,000	-

제 2회차 무기명식 무보증 국내 사모분리형 신주인수권부사채	2013년 07월 23일	시설자금	5,000,000,000	2회차 BW 조기상환	5,000,000,000	(주)

제 1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 28일	운영자금	10,000,000,000	운영자금	10,000,000,000	-

제 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 28일	운영자금	3,000,000,000	운영자금	3,000,000,000	-

소액공모(제3자 배정)	2015년 02월 02일	운영자금	999,600,000	운영자금	999,600,000	-

제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 12일	운영자금	2,500,000,000	운영자금	2,500,000,000	-

제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 22일	운영자금	3,000,000,000	운영자금	3,000,000,000	-

제 5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 03일	타법인 증권 취득자금	11,000,000,000	타법인 증권 취득자금 [(주)함박재바이오팜] : 11,000백만원	11,000,000,000	-

제 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 03일	타법인 증권 취득자금	1,000,000,000	타법인 증권 취득자금 [(주)함박재바이오팜]	1,000,000,000	-

제3자 배정 유상증자	2015년 07월 03일	타법인 증권 취득자금	1,023,400,000	타법인 증권 취득자금 [(주)함박재바이오팜]	1,023,400,000	-

제 7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 08월 21일	타법인 증권 취득자금	1,000,000,000	타법인 증권 취득자금 [(주)함박재바이오팜]	1,000,000,000	-

제 7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 08월 21일	운영자금	2,000,000,000	운영자금	2,000,000,000	-

제 8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 11일	타법인 증권 취득자금	1,000,000,000	타법인 증권 취득자금 [(주)중원제약]	1,000,000,000	-

제 9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 24일	타법인 증권 취득자금	2,000,000,000	타법인 증권 취득자금 [(주)함박재바이오팜]	2,000,000,000	-

제3자 배정 유상증자	2016년 01월 20일	운영자금	16,000,000,000	운영자금	16,000,000,000	-

제3자 배정 유상증자	2016년 01월 21일	타법인 증권 취득자금	3,000,000,000	타법인 증권 취득자금 [스피어테크(주)]	3,000,000,000	-

제3자 배정 유상증자	2016년 01월 21일	운영자금	964,000,000	운영자금	964,000,000	-

제3자 배정 유상증자	2016년 02월 01일	운영자금	2,500,000,000	운영자금	2,500,000,000	-

제 12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 11월 21일	타법인 증권 취득자금	1,000,000,000	타법인 증권 취득자금 [씨아이비엔케이(주)]	1,000,000,000	-

제 12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 11월 21일	운영자금	2,000,000,000	운영자금	2,000,000,000	-

제3자 배정 유상증자	2017년 03월 08일	운영자금	2,000,000,000	운영자금	2,000,000,000	-

제3자 배정 유상증자	2017년 03월 08일	운영자금	8,000,000,000	운영자금	8,000,000,000	-

제 10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 05월 15일	타법인 증권 취득자금	4,000,000,000	타법인 증권 취득자금 [ 타법인 증권 취득예정 4,000백만원]	4,000,000,000	-

제 11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 05월 15일	운영자금	4,000,000,000	운영자금	4,000,000,000	-

제 13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 05월 15일	운영자금	6,000,000,000	운영자금	6,000,000,000	-

제 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 14일	타법인 증권 취득자금	9,720,000,000	타법인 증권 취득자금 [(주)함박재바이오팜]	9,720,000,000	-

제 15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 08월 10일	타법인 증권 취득자금	7,450,000,000	타법인 증권 취득자금 [(주)퓨처로봇]	7,450,000,000	-

제 16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 11월 23일	타법인 증권 취득자금	550,000,000	타법인 증권 취득자금 [(주)케이씨엑스]	550,000,000	-

주) 제2회차 신주인수권부사채 시설자금 150억원 중 100억원을 사용하고 50억원을 추가 사용하기 위하여 금융기관에 예치중이었으나, 사채권자의 조기상환 요청에 따라 2014년 10월 10일 사채권자에게 내부유보자금을 포함하여 200억원을 상환하였습니다.

6. 합병등의 사후정보

가. 중요한 자산양수도 (2013년도) 1. 자산양수도에 관한 기본 사항

(1) 자산양수ㆍ도의 목적생산규모 확대를 위한 공장부지 확보

(2) 양수도 대상 자산(단위 : 원)

구분	소재지	면적(㎡)

토지	경기도 화성시 동탄면 동탄일반산업단지 23블럭-1호	11,592

2. 자산 양수도 당사자

구분	양도회사	양수회사

법인명	한국토지주택공사	(주)디지탈옵틱

대표이사	이재영	채찬영

주소	본사	성남시 분당구 정자동217번지	성남시 중원구 상대원동513-14 시콕스타워 B-103

연락처	031-738-7114	070-4339-6800

설립연월일	2009년10월 1일	2000년 3월14일

납입 자본금	23,079,221백만원	2,727백만원

자산총액	167,761,635백만원	91,659백만원

결산기	12월31일	12월31일

종업원수	9,484명	257명

주권상장 또는 코스닥상장일	-	2012.07.13(코스닥)

발행주식의 종류 및 수	-	보통주 5,453,177주

3. 자산양수ㆍ도의 진행 경과 및 일정

구 분	일 자

이사회결의일	2013년 8월 23일

자산양수도 계약일	2013년 8월 23일

자산양수도 완료일	2013년 9월 30일

주) 자산양수도 완료일은 잔금납일 완료일입니다.

4. 대금지급방법

구분	계약금	잔금

금액	957,117,800원	8,614,060,200원

납부기한	2013.08.23	2013.09.30

5. 기타 제16기(2015년)에 상기 동탄 토지를 9,047,855,200원(양수자 (주)싸이맥스)에 매각함 나. 중요한 자산양수도 (2015년도) 1. 자산양수도에 관한 기본 사항

(1) 자산양수ㆍ도의 목적자산 양수도를 통해 사업다각화 및 매출증가에 따른 수익성 증대를 기대함.

(2) 양수도 대상 주식

구분	소재지	주식수

주식	제주특별자치도 제주시 첨단로 213-3 101호	147,900주

2. 자산 양수ㆍ도 대상회사의 개요

구분	대상회사	양수인	양도인

법인명	농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜	주식회사 디지탈옵틱	양도인은 대상회사의 대표이사인김정현이며, 양도대상은 대상회사의 보통주식147,900주 (74.73%) 임

대표이사	김정현, 윤상철	한명건

본사주소	제주특별자치도 제주시 첨단로 213-3 101호	경기도 성남시 중원구 둔촌대로484 비-103호(상대원동,시콕스타워)

전화번호	070-4480-9740	070-4339-6800

설립연월일	2013년 08월 01일	2000년 03월 14일

납입자본금	1,979,000,000원	2,817,588,500원

결산기	12월	12월

종업원수	27명	318명

유가증권시장 또는 코스닥 상장일	-	2012년 7월 13일 (코스닥)

발행주식의 종류 및 수	197,900주	5,635,177주

주) 기준일은 2014년 12월 31일 입니다.

3. 자산양수ㆍ도의 진행 경과 및 일정

구 분	일 자	비고

외부평가기간	2015년 06월 05일 ~ 2015년 07월 02일	-

자산양수ㆍ도계약일	2015년 07월 03일	-

이사회결의일	2015년 07월 03일	-

주요사항보고서(중요한자산양수ㆍ도)제출일	2015년 07월 03일	-

자산양수도 종료 예정일(잔금 완료일)	2015년 09월 24일	-

4. 대금지급방법 (단위 : 원)

구 분	일 자	금 액	지급방법	비고

계약금	2015년 07월 03일	1,000,000,000	현금	주1)

중도금	2015년 07월 03일	11,000,000,000	제 5회차 전환사채 지급	-

잔금	2015년 07월 21일	4,000,000,000	현금	-

2015년 09월 23일	2,000,000,000	현금	-

2015년 09월 24일	2,000,000,000	제 9회차전환사채 지급	-

합 계	20,000,000,000	-	-

주) 기지급한 실사보증금을 계약금으로 대체하여 지급

5. 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

함박재바이오팜	매출액	17,917,450	19,033,500	13,586,618	24.2%	6,299,682	66.9%	-

영업이익	6,798,933	5,572,373	2,139,453	68.5%	-5,461,645	198.0%	-

당기순이익	4,263,249	4,368,451	1,826,537	57.2%	-6,076,881	-239.1%	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고