노블엠앤비 반기보고서 (2020.06)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 03월 14일	-	보통주	14,000	5,000	5,000	설립자본

2001년 03월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	14,000	5,000	5,000

2002년 04월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	16,211	5,000	5,000

2002년 08월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	5,000	50,000

2003년 12월 31일	무상증자	보통주	45,000	5,000	-

2004년 03월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,500	5,000	90,000

2004년 07월 30일	무상증자	보통주	996,399	500	-

2004년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	144,000	500	12,500

2004년 11월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,126,887	500	-

2005년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	198,159	500	4,744

2006년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	192,391	500	4,744

2006년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	184,914	500	4,744

2007년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,558	500	6,450

2008년 05월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,558	500	6,450

2012년 07월 10일	유상증자(일반공모)	보통주	1,374,600	500	11,500

2012년 07월 20일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	3,000

2013년 09월 13일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,500

2014년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	4,000

2014년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	4,000

2014년 07월 02일	주식매수선택권행사	보통주	87,000	500	4,000

2014년 09월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,500

2015년 02월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	500	8,330

2015년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	713,265	500	14,020

주) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 03일 유상증자를 하여 신주 43,000주가 발행되었습니다. (2015년 07월 03일자 "유상증자 결정" 공시 참조)주) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 06일 신주인수권(Warrant)이 행사되어 249,643주가 발행되었습니다. (2015년 07월 06일자 "신주인수권행사" 공시 참조)

나. 미상환 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 27일	2019년 05월 28일	10,000,000,000	기명식보통주	2015년 11월 28일 ~ 2019년 04월 28일	100	8,055	10,000,000,000	1,241,464	주1)

제2회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 27일	2019년 05월 28일	3,000,000,000	기명식보통주	2015년 11월 28일 ~ 2019년 04월 28일	100	8,055	3,000,000,000	372,439	주2)

제3회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 12일	2018년 05월 12일	2,500,000,000	기명식보통주	2016년 05월 12일 ~2018년 05월 11일	100	11,137	2,500,000,000	224,476	-

제4회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 22일	2018년 05월 22일	3,000,000,000	기명식보통주	2016년 05월 22일 ~2018년 04월 22일	100	10,726	3,000,000,000	279,694	-

합 계	-	-	18,500,000,000	-	-	-	-	18,500,000,000	2,118,073	주3)주4)

주1) 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 시가하락에 따른 전환액이 다음과 같이 조정됨. - 2015년 3월 2일 : 전환가액 8,055원, 전환가능주식수 1,241,464주로 증가주2) 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 시가하락에 따른 전환액이 다음과 같이 조정됨. - 2015년 3월 2일 : 전환가액 8,055원, 전환가능주식수 372,439주로 증가주3) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 03일 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 금110억원을 발행하였습니다.(2015년 07월 03일자 "전환사채권발행결정" 공시 참조)주4) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 03일 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 금10억원을 발행하였습니다.(2015년 07월 03일자 "전환사채권발행결정" 공시 참조)

다. 상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2013년 07월 23일	2018년 07월 23일	20,000,000,000	기명식보통주	2014년07월23일~2018년06월23일	100	14,020	10,000,000,000	1,426,533	주1)

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100	14,020	10,000,000,000	1,426,533	주2)주3)

주1) 제 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 시가하락에 따른 신주인수권 행사가액의 조정(1) 2013년 07월 23일 : 행사가액 20,028원, 행사가능 주식수 998,601주로 발행(2) 2013년 10월 23일 : 행사가액 18,421원, 행사가능 주식수 1,085,717주로 증가

(3) 2014년 01월 23일 : 행사가액 15,218원, 행사가능 주식수 1,314,233주로 증가

(4) 2014년 07월 23일 : 행사가액 14,020원, 행사가능 주식수 1,426,533주로 증가

주2) 제 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채는 사채권자의 조기상환 요청에 따라 2014년 10월 10일 사채권자에게 금200억원을 사채권(Bond)은 상환하였으며 신주인수권(Warrant)은 남아 있습니다.(2014년 10월 10일자 "신주인수권부사채 발행후 만기전 사채 취득" 공시 참조)주3) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 06일 사채권자가 신주인수권(Warrant)을 행사하여, 신주인수권증권잔액은 금65억원이며, 행사가능주식수는 463,623주 입니다.(2015년 07월 06일자"신주인수권 행사" 공시 참조)