노블엠앤비 분기보고서 (2021.03)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 01월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,658,031	500	9,650	3자배정(주1)

2016년 01월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	410,808	500	9,650	3자배정(주1)

2016년 02월 02일	전환권행사	보통주	57,100	500	4,028	전환권행사(1회차,2회차)

2016년 02월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	274,423	500	9,110	3자배정(주1)

2016년 05월 24일	전환권행사	보통주	372,920	500	5,363	전환권행사(4회차)

2016년 06월 01일	전환권행사	보통주	179,565	500	5,569	전환권행사(3회차)

2016년 06월 29일	전환권행사	보통주	74,585	500	5,363	전환권행사(4회차)

2016년 07월 04일	전환권행사	보통주	55,938	500	5,363	전환권행사(4회차)

2016년 07월 05일	전환권행사	보통주	89,782	500	5,569	전환권행사(3회차)

2016년 07월 06일	전환권행사	보통주	37,292	500	5,363	전환권행사(4회차)

2016년 07월 07일	전환권행사	보통주	18,646	500	5,363	전환권행사(4회차)

2016년 07월 07일	전환권행사	보통주	179,565	500	5,569	전환권행사(3회차)

2016년 07월 21일	주식매수선택권행사	보통주	8,829	500	7,022	주식매수선택권행사

2017년 03월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	585,651	500	3,415	3자배정(주2)

2017년 03월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,342,606	500	3,415	3자배정(주2)

2017년 09월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	8,157,500	500	1,415	일반공모

2017년 12월 01일	전환권행사	보통주	1,635,111	500	1,162	전환권행사(12회차)

2017년 12월 08일	전환권행사	보통주	946,643	500	1,162	전환권행사(12회차)

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	4,901,958	500	1,224	전환권행사(13회차)

2018년 06월 14일	전환권행사	보통주	2,677,373	500	1,494	전환권행사(14회차)

2018년 06월 19일	전환권행사	보통주	3,267,972	500	1,224	전환권행사(10회차)

2018년 06월 19일	전환권행사	보통주	3,267,973	500	1,224	전환권행사(11회차)

2018년 06월 19일	전환권행사	보통주	669,344	500	1,494	전환권행사(14회차)

2018년 07월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	884,900	500	1,130	일반공모

2018년 09월 10일	전환권행사	보통주	147,948	500	1,487	전환권행사(14회차)

2018년 10월 23일	전환권행사	보통주	336,247	500	1,487	전환권행사(14회차)

2019년 01월 30일	전환권행사	보통주	735,294	500	748	전환권행사(16회차)

2019년 02월 26일	전환권행사	보통주	2,770,083	500	722	전환권행사(15회차)

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	415,512	500	722	전환권행사(15회차)

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	239,005	500	523	전환권행사(20회차)

2019년 04월 26일	전환권행사	보통주	227,703	500	527	전환권행사(19회차)

2019년 04월 26일	전환권행사	보통주	2,846,298	500	527	전환권행사(14회차)

2019년 04월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,310,615	500	763	3자배정(주3)

2019년 05월 03일	전환권행사	보통주	1,901,140	500	526	전환권행사(14회차)

2019년 05월 03일	전환권행사	보통주	190,839	500	524	전환권행사(17회차)

2019년 05월 03일	전환권행사	보통주	239,463	500	522	전환권행사(20회차)

2019년 05월 13일	전환권행사	보통주	5,245,843	500	720	전환권행사(15회차)

2019년 06월 03일	전환권행사	보통주	859,842	500	720	전전환권행사(21회차)

2019년 06월 11일	전환권행사	보통주	950,570	500	526	전환권행사(14회차)

2019년 06월 25일	전환권행사	보통주	763,358	500	524	전환권행사(17회차)

2019년 06월 25일	전환권행사	보통주	478,927	500	522	전환권행사(20회차)

2019년 07월 05일	전환권행사	보통주	1,901,140	500	526	전환권행사(14회차)

2019년 07월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	1,700,680	500	588	일반공모

2019년 09월 06일	전환권행사	보통주	1,904,760	500	525	전환권행사(19회차)

2019년 12월 30일	전환권행사	보통주	15,809,513	500	525	전환권행사(21회차)

2019년 12월 31일	전환권행사	보통주	476,190	500	525	전환권행사(21회차)

2020년 06월 19일	전환권행사	보통주	1,223,886	500	616	전환권행사(15회차)

2020년 08월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	1,841,620	500	543	일반공모

2020년 10월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	476,947	500	629	유상증자(3자배정)(주4)

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	8,429,749	500	605	전환권행사

2020년 11월 30일	전환권행사	보통주	165,289	500	605	전환권행사

2020년 12월 09일	전환권행사	보통주	165,289	500	605	전환권행사

2020년 12월 23일	전환권행사	보통주	3,816,793	500	524	전환권행사

2020년 12월 24일	전환권행사	보통주	3,816,793	500	524	전환권행사

2020년 12월 29일	전환권행사	보통주	3,816,792	500	524	전환권행사

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	3,816,793	500	524	전환권행사

2021년 01월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,363,770	500	679	유상증자(3자배정)(주5)

2021년 01월 07일	전환권행사	보통주	330,572	500	605	전환권행사

2021년 02월 08일	전환권행사	보통주	190,830	500	524	전환권행사

(주1) 2017년 02월 01일과 2017년 02월 24에 각각 보호예수 기간이 종료되었습니다. (주2) 2018년 03월 22일 보호예수 기간이 종료되었습니다.(주3) 2020년 05월 14일 보호예수 기간이 종료되었습니다. (주4) 2020년 10월 15일 유상증자(제3자배정)에 따라 476,947주(보통주, 주당 발행가액 629원)이 증가 하였습니다.(상기 476,947주에 대한 보호예수 사유는 사모발행에 따른 전매제한이고, 보호예수 기간은 2020년 11월 09일부터 2021년 11월 08일까지 1년간 입니다.) (주5) 2021년 01월 04일 유상증자(제3자배정)에 따라 7,363,770주(보통주, 주당 발행가액 679원)이 증가 하였습니다.(상기 7,363,770주에 대한 보호예수 사유는 사모발행에 따른 전매제한이고, 보호 예수기간은 2021년 01월 19일부터 2022년 01월 18일까지 1년간 입니다.) (주6) 보고서 제출일 현재 2021년 04월 15일 주식병합(적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화) 및 2021년 04월 27일 자본금 감소(결손금 보전을 통한 재무구조 개선)로 발행주식수는 12,691,774주 및 자본금 12,691,774,000원으로 변경되었습니다. (액면가는 500원에서 1,000원으로 변경 되었음.)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제20회차	2018년 04월 04일	2021년 04월 04일	750,000,000	기명식보통주	2019년 04월 04일 ~2021년 03월 04일	100	520	250,000,000	480,769	-

무기명식 무보증 사모 전환사채	제21회차	2018년 12월 28일	2021년 12월 28일	18,050,000,000	기명식보통주	2019년 12월 28일 ~2021년 11월 28일	100	524	8,000,000,000	15,267,175	-

무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채	제23회차	2020년 04월 20일	2023년 04월 20일	5,000,000,000	기명식보통주	2021년 04월 20일 ~2023년 03월 20일	100	583	4,000,000,000	6,861,063	-

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제24회차	2021년 02월 16일	2024년 02월 16일	38,000,000,000	기명식보통주	2022년 02월 16일 ~2024년 01월 15일	100	801	10,000,000,000	12,484,394	-

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제25회차	2021년 01월 26일	2024년 01월 26일	20,000,000,000	기명식보통주	2022년 01월 26일 ~2023년 12월 25일	100	563	38,000,000,000	67,495,559	-

합 계	-	-	-	33,800,000,000	-	-	-	-	60,250,000,000	102,588,960	-

(주1) 보고서 제출일 현재 2021년 04월 15일 주식병합(적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화) 및 2021년 04월 27일 자본금 감소(결손금 보전을 통한 재무구조 개선)로 미상환 전환사채의 전환가액은 다음과 같이 변경되었습니다. (2021년 04월 29일 전환가액 조정공시 참조) - 제20회차 : 전환가액(5,200원), 미상환사채 전환가능주식수(48,076주) - 제21회차 : 전환가액(5,095원), 미상환사채 전환가능주식수(1,570,166주) - 제23회차 : 전환가액(5,100원), 미상환사채 전환가능주식수(784,313주) - 제24회차 : 전환가액(5,165원), 미상환사채 전환가능주식수(1,936,108주) - 제25회차 : 전환가액(5,075원), 미상환사채 전환가능주식수(7,487,684주) (주2) 당분기 중 제23회차 총 발행금액 50억원 중 10억원의 전환사채를 재매입하였습 니다.(주3) 당분기 중 제24회차 총 발행금액 200억원 중 100억원의 전환사채를 재매입하였습니다. (주4) 보고서 제출일 현재 발행주식수는 12,691,774주입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권은 없습니다.