노블엠앤비 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 (1) 당사는 보고서 제출일 현재 2015년 11월 09일 무상증자 결정을 하였습니다.("2015년 11월 09일 무상증자 결정" 공시 참조) 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	결 의 내 용

2012.03.06	정기주주총회	1. 제12기 재무제표 승인건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2013.03.22	정기주주총회	1. 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2014.03.21	정기주주총회	1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2014.10.02	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	2014.10.14로 연회됨2014.10.14로 연회됨원안대로 승인2014.10.14로 연회됨

2014.10.14	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인2014.10.02 원안대로 승인원안대로 승인

2014.12.24	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2015.03.31	정기주주총회	1. 제15기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2015.08.17	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인

주) 2016.01.22 임시주주총회에서 [제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건, 제2호 의안 : 이사 선임의 건, 제3호 의안 : 감사 선임의 건]이 원안대로 승인됨

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2012년 07월 09일	15,808	가.발행비용 : 538백만원나.시설자금 : 5,410백만원다.운영자금 : 9,860백만원	가.발행비용 : 538백만원나.시설자금 : 5,410백만원다.운영자금 : 9,860백만원	-

5. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제 2회차 무기명식 무보증 국내 사모분리형 신주인수권부사채	2013년 07월 23일	20,000,000	가.시설자금: 15,000백만원나.운영자금: 5,000백만원	가.시설자금: 10,000백만원나.운영자금: 5,000백만원다. 2회차 BW 조기상환 : 5,000백만원	주)

제 1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 28일	10,000,000	운영자금: 10,000백만원	운영자금: 2,000백만원	미사용금액은 금융기관에 예치되어 있음

제 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 28일	3,000,000	운영자금: 3,000백만원	운영자금: 3,000백만원	-

소액공모(제3자 배정)	2015년 02월 02일	999,600	운영자금: 999,600천원	운영자금: 999,600천원	-

제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 12일	2,500,000	운영자금: 2,500백만원	운영자금: 2,500백만원	-

제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 22일	3,000,000	운영자금: 3,000백만원	운영자금: 3,000백만원	-

제 5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 03일	11,000,000	타법인 증권 취득자금 :11,000백만원	타법인 증권 취득자금 :11,000백만원	-

제 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 03일	1,000,000	타법인 증권 취득자금 :1,000백만원	타법인 증권 취득자금 :1,000백만원	-

제3자 배정 유상증자	2015년 07월 03일	1,023,400	타법인 증권 취득자금 :1,023,400천원	타법인 증권 취득자금 :1,023,400천원	-

제 7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 08월 21일	3,000,000	가. 타법인 증권 취득자금 :1,000백만원나. 운영자금: 2,000백만원	가. 타법인 증권 취득자금 :1,000백만원나. 운영자금: 2,000백만원	-

제 8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 11일	1,000,000	타법인 증권 취득자금 :1,000백만원	타법인 증권 취득자금 :1,000백만원	-

제 9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 24일	2,000,000	타법인 증권 취득자금 :2,000백만원	타법인 증권 취득자금 :2,000백만원	-

주) 제2회차 신주인수권부사채 시설자금 150억원 중 100억원을 사용하고 50억원을 추가 사용하기 위하여 금융기관에 예치중이었으나, 사채권자의 조기상환 요청에 따라 2014년 10월 10일 사채권자에게 내부유보자금을 포함하여 200억원을 상환하였습니다.

6. 합병등의 사후정보 가. 중요한 자산양수도 1. 자산양수도에 관한 기본 사항

(1) 자산양수ㆍ도의 목적자산 양수도를 통해 사업다각화 및 매출증가에 따른 수익성 증대를 기대함.

(2) 양수도 대상 주식

구분	소재지	주식수

주식	제주특별자치도 제주시 첨단로 213-3 101호	147,900주

2. 자산 양수ㆍ도 대상회사의 개요

구분	양도인	양수인

법인명	농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜	주식회사 디지탈옵틱

대표이사	김정현, 윤상철	한명건

본사주소	제주특별자치도 제주시 첨단로 213-3 101호	경기도 성남시 중원구 둔촌대로484 비-103호(상대원동,시콕스타워)

전화번호	070-4480-9740	070-4339-6800

설립연월일	2013년 08월 01일	2000년 03월 14일

납입자본금	1,979,000,000원	2,817,588,500원

결산기	12월	12월

종업원수	27명	318명

유가증권시장 또는 코스닥 상장일	-	2012년 7월 13일 (코스닥)

발행주식의 종류 및 수	197,900주	5,635,177주

주) 기준일 2014년 12월 말.

3. 자산양수ㆍ도의 진행 경과 및 일정

구 분	일 자	비고

외부평가기간	2015년 06월 05일 ~ 2015년 07월 02일	-

자산양수ㆍ도계약일	2015년 07월 03일	-

이사회결의일	2015년 07월 03일	-

주요사항보고서(중요한자산양수ㆍ도)제출일	2015년 07월 03일	-

자산양수도 종료 예정일(잔금 완료일)	2015년 09월 24일	-

4. 대금지급방법 (단위 : 원)

구 분	일 자	금 액	지급방법	비고

계약금	2015년 07월 03일	1,000,000,000	현금	주1)

중도금	2015년 07월 03일	11,000,000,000	제 5회차 전환사채 지급	-

잔금	2015년 07월 21일	4,000,000,000	현금	-

2015년 09월 23일	2,000,000,000	현금	-

2015년 09월 24일	2,000,000,000	제 9회차전환사채 지급	-

합 계	20,000,000,000	-	-

주1) 기지급한 실사보증금을 계약금으로 대체하여 지급

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고