노블엠앤비 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 1) 지배회사의 기존 사업 당사는 휴대폰용 카메라렌즈 등에 적용되는 이미지용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계, CD 및 DVD 등에 적용되는 Laser(LED) 시스템 광학계 등 모든 광 응용 시스템의 광학 설계가 가능한 광학전문 업체입니다. 또한 비구면 광학 렌즈 원천 설계 및 양산기술을 동시 보유한 전문회사로서 주력 제품인 휴대폰용 카메라 렌즈를 개발 및 판매하고 있습니다.

(1) 모바일 카메라 렌즈 업계 현황 및 전망(가) 모바일 카메라 렌즈 업계 개황

① 산업의 정의 및 개요 휴대폰 카메라 모듈은 렌즈 모듈을 통하여 입사되는 빛을 이미지 센서에서 전기신호로 변환하여 영상을 구현하는 장치입니다. 휴대폰 카메라 모듈의 핵심부품으로 렌즈,이미지 센서, IR Filter, PCB 등이 있습니다.

[휴대폰 카메라 핵심 부품의 기능]

각부명칭	기능	비고(디지털 카메라와 비교)

이미지 센서(Image Sensor)	영상을 전기적 신호로 변환하는 장치(디지털 카메라의 핵심 반도체소자)	기능동일

렌즈(Lens)	피사체(물체)의 이미지를 센서로 전달-구면, 비구면 등으로 구성됨-재질: Plastic(주로 사용), Glass	기능동일(디지털 카메라 대비 크기가 매우 작음)

IR 필터(IR Cut Filter)	영상신호에 포함된 적외선 성분 차단하여 센서에서 생기는 영상 노이즈를 차단함	기능동일 (디지털 카메라는 주로 OLPF(Optical Low Pass Filter)를 사용함. IR-F를 사용하기도 함)

PCB(FPCB)	이미지센서의 변환된 디지털 영상신호를 받아 메인보드로 전달	기능동일

② 산업의 연혁 및 성장 과정 휴대폰에 카메라렌즈가 장착된 제품은 2000년 일본의 Sanyo사가 개발한 1/7“CCD 센서를 적용한 CIF급(10만화소) 카메라가 일본에서 처음으로 적용되면서 부터입니다. 당시만 해도 센서기술이 떨어져, 고가의 CCD센서를 적용하여 카메라를 만들 수 밖에 없었으며, 국내에는 외장형 탈부착 방식의 카메라가 최초로 출시되었습니다. 그리고 2001년 삼성에서 폰에 내장된 1/7“CCD 센서를 적용한 CIF급(10만화소) 카메라가 일본에 이어 출시되었고, 사실상 이 카메라가 국내의 휴대폰용 카메라의 효시라 할 수 있을 것 입니다. 당시만 해도 CCD 센서가 적용된 카메라였을 뿐만 아니라, 언제 어디서든지 휴대폰으로 사진을 찍을 수 있다는 장점 때문에 당시로서는 대단한 변화를 가져왔었습니다. 2003년부터 국내의 Hynix, 해외의 마이크론, 옴니비젼 등에서 1/4“CMOS(VGA) 센서가 출시되면서 본격으로 CMOS 센서를 채용한 VGA급 (30만화소) 카메라가 휴대폰에 채용되기 시작 하였습니다. 2004년 1.3M(130만화소)급의 카메라가 내장된 휴대폰이 국내에 시판되기 시작하면서 폭발적인 인기를 끌면서 휴대폰에 있어서 카메라는 범용 부품으로 인정받기 시작하였으며 관련 부품 업계의 급성장이 이루어졌습니다. 이후 200만, 300만 이상의 고화소 모델이 차츰 개발되면서 휴대폰에 장착된 카메라는 현재 108.0M(1억8백만 화소)까지 양산되고 있습니다.

③ 산업의 특성 휴대폰용 카메라 렌즈 산업의 특성은 다음과 같습니다.첫째, 기술개발 및 시장의 변화주기가 매우 빠른 특징을 보입니다. 휴대폰 부품산업은 휴대폰의 트렌드에 맞추기 위해 휴대폰 개발보다 우선하여 부품개발이 이루어져야 하므로 빠른 변화주기를 보입니다. 둘째, 휴대폰용 카메라 렌즈 산업은 전형적인 B2B 사업으로 렌즈 설계력을 바탕으로 한 기술적인 경쟁력뿐만 아니라 장치산업적 특성에 따라 일정 수준 이상의 설비투자가 필수적으로 뒷받침 되어야 하기 때문에 높은 진입장벽이 존재 합니다.셋째, 생산성 및 수익성 측면에서의 특징은 휴대폰 제조 메이커와의 긴밀한 협력관계, 카메라모듈 메이커와의 협력관계 등에 의해 생산성 및 수익성이 좌우되는 경향을 보이는 것이 특징입니다.

(나) 모바일 카메라 렌즈 업계 현황

① 자원 조달 상황 단품 렌즈의 소재는 주로 굴절율 1.5대의 ZEONEX E48R / K22R, APEL5514ML 등이 사용되고 있으며, 고굴절 소재는 OKP4HT-L, SP1516, EP4500, EP6000, EP8000,EP9000 등이 사용되고 있습니다. 일반적으로 12M 이상의 고화소 및 8M 이상 광각렌즈에는 고굴절 소재 2~3매와 굴절율1.5대의 렌즈 3~4매가 사용되어 총 6매로 구성되고 있습니다. 휴대폰용 카메라 렌즈의 소재는 일본에서 전량 수입하고 있으며, 다른 국가에서는 개발 또는 양산하지 않고 있습니다.

기구부품 중 Barrel의 소재도 일본 Unitika 와 Teijin 제품을 주로 사용 중입니다.배럴의 경우 국내 사출업체에서 생산하여 납품을 진행 중이며 소재 수급도 문제가 없는 상황입니다.기구 부품 중 Film 부품의 소재는 일본에서 전량 수입하여 국내 업체에서 프레스 후 부식 작업을 거쳐 사용 중이며 국내 회사도 원단을 개발하여 수급에는 문제가 없습니다. 이외 스페이서는 절삭물과 사출품 두 종류가 사용되어 지며 절삭물 원소재는 황동으로 국내 생산업체에서 소재를 수급하고 있으며 사출품의 경우 Barrel 소재와 동일한 사양으로 생산 진행 중입니다.

렌즈 소재 및 기구물 소재의 경우 일본 수입품이 많이 있으나 현재까지 캐치올 규제 품목으로 수급하는데 문제가 없는 상황입니다.

② 경쟁 상황 휴대폰용 카메라 렌즈 모듈의 수요자인 상위 업체는 카메라 모듈 업체들입니다. 일반적으로 카메라는 렌즈 업체가 렌즈와 홀더어셈블리(IR-Filter포함)를 납품하면, 카메라모듈 업체는 PCB를 설계하고, 센서를 구매하여 조립 및 평가 후 카메라모듈 완성품을 제작합니다.

이러한 카메라 렌즈 모듈 관련한 국내 시장의 특징은 휴대폰 메이커를 중심으로 공급선이 형성되어 있다는 것입니다. 삼성전자의 경우 관련 카메라 모듈 메이커로는 삼성전기, 파트론, 파워로직스, 엠씨넥스, 나무가, 캠시스, 에이치엔티 등이 있으며, 그 아래 렌즈 모듈 메이커로 디지탈옵틱, 세코닉스, 코렌, 디오스텍, 써니, 라간 등이 있습니다. 그리고 LG전자의 경우 카메라 모듈 메이커로는 LG이노텍, 코웰전자 등이 있으며, 그 아래 렌즈 모듈 메이커로 세코닉스, 엔투에이, 라간 등이 렌즈를 공급하고 있습니다.

해외의 렌즈 모듈 회사는 중국의 써니, 대만의 라간, 지니어스 및 일본의KANTATSU, FUJINON 등이 있습니다. LARGAN과GENISUS는 주로 애플사에 렌즈를 대량 공급하고 있으며, 칸타츠는 일본의SHARP로 납품하여NOKIA에 렌즈가 채용되고 있습니다. 일본의 FUJINON은 고화소 렌즈 모듈을 주로 생산하여 소니에릭슨으로 납품 중에 있으며 생산 CAPA가 국내 렌즈 업체들에 비하여 적으며 국내 렌즈 업체들보다 가격 경쟁력이 낮습니다.

(2) 모바일 카메라 렌즈 회사의 현황

(가) 시장의 특성

① 주요 목표시장 국내의 카메라 모듈 회사는 삼성전자로 납품 하고 있는 삼성전기, 파워로직스, 캠시스, 파트론, 엠씨넥스, 나무가, 에이치엔티 등이 있으며, LG전자로 납품 중인 LG이노텍이 있습니다. 해외에는 일본에 기점을 두고 있는 CHEMICON, SMK가 있으며, 중국에는 TRULY, O-FILM 이 있습니다.

당사의 주요 거래처로는 모바일 렌즈와 관련하여 삼성전기, 파워로직스, 엠씨넥스, 에이치엔티, 나무가 등이 있고, 차량용 렌즈와 관련하여 국내 삼성전기, 엠씨넥스, LG이노텍, 비욘드아이(舊 이미지 넥스트), 소모비전, 해외 케미콘, SMK 등이 있으며, 프로젝터 광학 엔진(모듈)과 관련하여 LG전자가 있습니다. ② 수요자의 구성 및 특성 카메라 모듈용 렌즈 모듈의 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사에서 렌즈의 사양을 결정함에 있어 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다.

휴대폰렌즈의 수요자는 카메라 모듈 회사입니다. 휴대폰 회사로부터의 시장개척 또는 시장 필요 충족을 위한 개발 요청에 따라 당사의 경우와 같이 개발 기능이 있는 렌즈 제조업체들이 사양을 전달받아 개발을 주도하거나 공동 개발을 하여 카메라모듈 회사와 검토, 승인과정을 거쳐 모듈 회사에 판매하고 있습니다. 휴대폰 제조사인 삼성전자, LG전자 등은 카메라 모듈 업체들을 복수로 선정하고 모듈업체들 또한 렌즈 모듈 업체를 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있으며 제품의 표준화를 통하여 부품의 호환성도 최대한 높이려는 관리 방식을 채택합니다. 따라서, 동일한 조건하에서 경쟁하는 렌즈 모듈의 판매 확대를 위하여 당사는 초기 개발성능의 확실한 우위, 품질확보 및 생산납기의 신뢰성 등에서 경쟁우위를 점하여 판매를 확대하는 전략으로 모듈업체와 상생하고 있습니다. 또한 휴대폰 회사별 판매량이 다르기 때문에 삼성전자, 애플과 같은 대량 판매 업체의 경우 렌즈 업체를 직접 결정하고 있으며 그 외의 회사는 카메라 모듈 회사에서 렌즈 업체를 결정하고 있습니다.

③ 수요의 변동요인 카메라용 렌즈 모듈의 수용의 변동 요인은 휴대폰의 하드웨어 사양 변화와 센서의 신규 개발, 카메라 모듈 및 렌즈 모듈 제작 관련된 신규 기술의 등장, 계절적 요인 등이 있습니다.

□ 렌즈 모듈의 두께 변화 휴대폰 업계의 슬림화 추세는 카메라 모듈 회사뿐만 아니라 렌즈 모듈 회사의 기술력의 차별화가 요구되고 있으며, 렌즈 모듈을 슬림하고 얇게 제작하기 위해서는 렌즈 설계부터 제작까지 고난이도의 기술이 요구됩니다. 최근 고화소의 슬림화 추세로 렌즈 모듈 회사의 수율 저하 문제 및 공급 차질 문제도 렌즈 높이 감소에 따른 렌즈의 난이도가 증가하여 발생하고 있습니다.

□ 신규 센서 개발 및 변화

카메라 모듈 및 렌즈 모듈의 사양에 영향을 크게 미치는 것은 신규 센서 채용입니다. Pixel 크기가 점차 축소된 센서가 계속 개발되어 출시되면 센서 사양에 맞는 렌즈를 신규로 개발해야 하기 때문에 센서의 사양 변화는 렌즈 모듈 회사의 신제품 개발에 중요한 영향을 주게 됩니다.

□ 신규 기술의 등장

3D 기술의 구현은 휴대폰 카메라 두 개를 일정한 거리에 장착하여 사람의 눈처럼 입체적인 영상을 받아들이며 소프트웨어를 통해 3D로 구현해내는 기술입니다. 3D 기능이 추가된 휴대폰기능에 대한 수요가 늘어나면서 한 휴대폰에 3개의 렌즈 (3D용 2개 및 화상통신용 1개)가 적용이 되는 3D카메라의 점유율확대가 수요변동의 요인이 됩니다.

□ 계절적 요인

휴대폰의 계절적인 수요의 변동요인으로는 1년 중에서 1∼3월은 신년, 졸업 및 입학 등의 시즌으로 성수기에 해당하며, 4∼6월은 상대적으로 비수기에 해당합니다. 그리고 7∼11월까지는 해외 수출기종을 중심으로 추수감사절, 크리스마스 및 연말연시 등의 시즌으로 출하량이 늘어나는 시기입니다. 휴대폰 렌즈 모듈은 휴대폰 출시보다 3개월 선행 생산하므로 1Q가 비수기로 생산량이 감소하며, 신규 휴대폰 출시가 많은 2Q와 3Q가 가장 성수기입니다. 3Q에 출하된 렌즈 모듈은 4Q에 휴대폰이 제작되어 연말 연초에 출시하게 됩니다. 신규 렌즈의 개발 역시 1Q에 시작되는 기종이 많으며, 1Q에 시작하여 3Q부터 생산 시작하는 경우가 많습니다.

(나) 회사의 영업 및 생산 광픽업 및 감시카메라용 렌즈 모듈의 개발 및 생산기술을 기초로 2004년부터 카메라용 렌즈모듈을 개발하기 시작했으며, 2004년 9월 VGA 렌즈 모듈을 생산하기 시작했습니다. 카메라 렌즈 업계에서는 후발 업체였기 때문에 대량 생산을 수주하기 어려운 시장의 장벽을 극복하기 위하여 차별화되고 기술 선도적인 렌즈 모듈을 개발하기 시작했습니다.특히 2010년도 당사의 3M 렌즈 모듈이 삼성전자의 표준화 모델로 지정된 것을 기반으로 5M이상의 고화소급에서 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리성 등에서 경쟁력 있는 휴대폰카메라 렌즈 제조사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰 렌즈 시장에서Triple 및 Quad用8M, 13M, 16M, 25M, 32M, 48M 의 고화소 렌즈, 광각(Wide angle) 촬영을 요구하는 Ultra wide 렌즈, 중저가 모델에 채택되는 3M, 5M 렌즈 모델의 양산 체계를 갖추고 있으며, 시장의 요구에 빠르게 대응할 수 있는 전문 개발 인력 및 양산 라인을 구축하고 있기 때문에 기존의 성장세를 이어나갈 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 휴대폰 렌즈 외에 차량용 렌즈, 초소형 피코 프로젝터 엔진, 바이오 사업 등 렌즈 관련 사업의 다각화를 통해 판매 규모를 확대할 예정입니다. 당사는 2009년에 190°의 초광각 렌즈이면서 화면 왜곡이 적은 설계에 따라 기존 렌즈와 성능 차별화된 차량용 렌즈를 개발하였습니다. 2010년부터 현대/기아 자동차에 국내 최초로 190° 카메라렌즈를 납품하기 시작하였습니다. 또한, 2012년 2월 삼성전기와 전장카메라용 렌즈제품의 개발, 생산 및 공급에 관한 상호간의 협력계약체결로 향후 전방 카메라, NVS, LDWS 등 High End 제품을 개발하여 글로벌시장을 개척해 나아가고 있으며, 일본의 케미콘 및 SMK向으로는 VGA급 블랙박스를 시작으로하여 HD급을 거쳐 현재FHD급 블랙박스 렌즈를 공급 중이며, 차기 블랙박스 및 실내감시 카메라 렌즈를 지속적으로 개발하고 있습니다.프로젝터용 광학모듈사업의 경우 2012년도부터 LG전자의 미니빔 시리즈(현 시네빔)에 당사의 광학모듈을 탑재하여 양산을 시작하였으며 현재 4K UST 프리미엄급 시네빔용 광학엔진 까지 개발완료 하여 일반 컨슈머 제품부터 프리미엄급까지의 광학엔진을 공급하고 있습니다.

(3) 차량용 카메라 렌즈(가) 사업 내용 지능형 자동차의 대한 요구가 증가됨에 따라 차량용 카메라와 레이더를 탑재한 자동차의 등장은 전자부품 제조회사에게 새로운 시장을 가져올 뿐만 아니라, 그 시장도 급격하게 거대화되고 있습니다.차량에 장착되는 카메라는 Front / Rear Bumper, 실내 Rear Mirror, 외부 Side Mirror 등에 장착되어 전후 좌우 또는 사각지대의 물체를 인식하여 운전자에게 HUD(Head Up Display)장치를 통하여 알려주거나, 직접 조향장치 또는 브레이크 등을 조작하여 사고를 미연에 방지하는 기능 등을 하게 됩니다.

최근 출시되는 차량에는 전방 카메라, 후방 카메라, 블랙박스형 카메라 등 자동차 카메라 장착이 필수 옵션으로 채택되고 있으며, 차량용 카메라는 다양한 카메라가 운전자의 안전 운전과 주차시의 편리성을 높여 준다는 점은 물론이고 다양한 부가기능을 통해 빠르게 시장을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 차량용 카메라 국내외 시장 현황 차량용 카메라 시장은 차량 출고 시 차 외부에 장착되어 나오는 형태(Before Market)와 운전자가 직접 카메라를 구입해 장착하는 형태(After Market)로 구분되고 있습니다. 물론 전방 카메라나NVS, LDWS 등의 경우 출고시 장착되어 나오는 형태가 대부분이며 후방 카메라의 경우도 출고시 장착되는 경우가 많으나 블랙박스형 카메라의 경우 자동차에 장착되어 출시되는 형태보다는 직접 구입하여 카메라를 장착하는 경우가 현재는 많은 상황입니다. 운전자들의 안전 운전과 사고시 증거 확보에 대한 인식이 바뀌고 있는 추세에 따라 후방 카메라 및 블랙박스형 카메라, AVM카메라의수요가 폭발적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(다) 경쟁 현황 차량용 카메라 렌즈는 안전에 해당되는 부품으로 분류되어 규정된 납기와 품질 수준을 유지하는 것을 매우 중요시하고 있습니다. 따라서 차량용 카메라렌즈에서는 기존 자동차 Maker에 부품을 공급하는 전장 Maker에 의한 과점형태로 구성되어 있는 것이 특징이며, 카메라 모듈과 카메라 렌즈의 선정도 전장 Maker의 주도로 이루어지고 있는 형태입니다. 차량용 카메라 시장은 초기 시장 단계로서 한국 순정부품인 Before Market의 Packaging 업체로는 현대/기아 자동차향으로는 엠씨넥스, 세코닉스 등이 있으며, 한국 GM향으로는 일부 세코닉스가 납품하고 있으며 르노 삼성, 쌍용 자동차는 일본 제품을 수입하여 사용하며 일부 삼성전기 및 비욘드아이(舊 이미지넥스트)에서 납품하고 있습니다. 현재 국내 시장은 자동차 순정 부품인 Before Market 시장 보다는 중국 저가의 렌즈를 채용한 After Market이 활성화 되어 있으며 Before Market 시장의 카메라 모듈의 주요 생산자는 엠씨넥스, 세코닉스, 삼성전기 등이 있습니다. 렌즈 생산 회사로서는 디지탈옵틱, 세코닉스, 방주광학이 주요 순정 부품 생산 업체이며, After Market용으로는 부원광학, 대원전광, 나오텍 등이 생산을 하고 있습니다. (라) 향후 시장 전망

최근 차량용 카메라시장의 확대가 급속도로 확대되고 있으며 이러한 성장 배경으로서 지금까지 차량용 카메라가 일본을 주요 수요지로 하는 한정적인 시장성을 가지고 있었다면, 향후에는 북미시장이나 중국 등의 신흥국 시장으로 수요가 확대되고 있는 것을 들 수 있습니다.

이러한 수요의 글로벌화가 된 계기로서는 북미시장에 있어서의 Sensing 카메라의 급속한 보급과 유럽 자동차메이커를 중심으로 자동차의 안전성에 대한 관심의 고조되고 있고, 북미시장을 중심으로 Sensing 카메라에 관한 안전기준이나 법규제가 예상되고 있어 향후에는 본격적인 보급기에 돌입할 예정입니다. 또한 View 카메라의 해외 수요의 확대가 되고 있으며 향후에 View 카메라시장은 일본에서 북미시장으로, 또 하나의 거대 시장인 중국 등의 신흥국시장에의 보급이 장기적으로 기대 되고 있습니다.

(4) 프로젝션용 광학모듈 (가) 사업내용 프로젝션용 광학모듈은 빛을 발생시키는 광원(LED, Laser diode), 광원의 빛을 받아 영상정보를 표현하는 Micro-Display (LCoS, DMD) 광원의 빛을 Micro-display에 전달해주는 조명광학계(Illumination Optical System), Micro-display의 영상정보를 스크린에 투영/확대해주는 투사광학계(Projection Lens )로 구성된다. 프로젝션용 광학모듈은 기존 프로젝터 뿐만 아니라 3D Scanner, HUD, HMD등 다양한 제품에 활용되고 있다.

기존 프로젝터는 TV보다 저렴한 가격으로 100인치 이상 큰 화면을 얻을 수 있다는 장점을 내세워 왔지만 1인가구 증가에 따른 주거 환경 축소와 대형 TV의 가격하락으로 성장세는 둔화되었습니다. 이에 따라 프로젝터 업체들은 스마트폰이나 태블릿 등의 콘텐츠를 60인치 이하 작은 화면에 비추는 미니 빔프로젝터 시장 공략 주목하여 다양한 제품을 출시하고 있습니다. 이 시장은 매년 크게 성장하고 있고 대표적인 업체로는 엡손, 쏘니, 옵토마, 벤큐, LG전자등이 있습니다.

[글로벌 홈시네마+미니빔 프로젝터 시장 점유율]

구분	점유율

Epson	11.6%

Sony	7.7%

Optoma	7.0%

BenQ	5.7%

LGE	4.6%

Others	63.40%

* PMA리서치 2019

당사는 2001년 CRT 프로젝션용 광학모듈 양산, 2005년부터 2008년까지는 Laser와 Scanning Mirror를 사용한 휴대폰 내장용 극초소형 프로젝터용 광학모듈을 삼성전자와 개발하였으며, 2009년~2014년에 지식경제부 주관인 ATC 사업 (우수제조기술연구센터사업)에 선정되어 LED와 DMD(Texas Instruments사)를 적용한 광학모듈 개발을 성공적으로 수행 완료하였습니다.

다년간 축적된 우수한 기술과 품질의 우수성을 인정받아 당사는 국내 프로젝터 1위인 LG전자의 미니빔 프로젝터에 적용되는 광학모듈을 2012년부터 납품 중에 있습니다. [2019년LGE향 광학모듈 제품군]

분 류	모 델 명	특징	적용 모델

일반
투사형	DODP30E1	0.3” 720P	PH550/PH550S

DODP50K	0.33” 1080P	PF50K

DODP45E2	0.45” WXGA	PW1500

초단초점	DODP450U	0.3” 720P	PH450U/PH55HT

DODP85L	0.47” 1080P Laser	HF85L

DODP85U	0.66” 4K Laser	HU85L

또한 최근에는 카메라를 통한 이미지 처리 기술의 발달로 디지털 카메라와 프로젝터가 결합하여 빠르고 간편하게 물체를 스캔 할 수 있는 광학 방식의 3D 스캐닝 및 3D 프린터 기술이 각광받고 있습니다.

당사는 4차 산업혁명의 핵심 주제인 헬스케어와 스마트팩토리용의 주 핵심 부품으로서 의료기기용 광학모듈과 산업 머신비젼용 광학모듈도 2018년도부터 공급을 진행하고 있습니다.

3D 스캐닝 시장은 현재 CACR 7.8%로 꾸준한 성장을 지속하고 있으며 3D 프린터와 융합 시스템으로 장비,소재 산업 및 4차 산업 혁명에 맞춘 헬스캐어와 접목된 차세대 신기술입니다.

3D 스캐닝 시장은 2017년도 38억 달라 수준에서 2023년 59억달라로 CACR 7.8%로 성장을 이룰 전망이며 이중 당사가 진행중인 의료 검사용 부분은 4차산업혁명 헬스케어 관련 차세대 신 성장 동력 부분으로 2017년도 6.5억달라에서 CACR 8.1%로 증가하여 2023년도에는 11억 달라에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

최근 교육기관을 중심으로 보급형 3D 프린터의 수요가 급증하며 장비,소재시장의 비중이 커지고 있습니다.

현재 미국과 독일이 점유율이 가장 높으며 한국은 1.8%대의 시장을 점유 하고 있으며 22년도까지 262억 달라로 CACR 27.6%의 성장이 예상됩니다.

국내 시장의 경우 22년도 까지 교육기관을 중심으로 한 보급형 3D 프린터 시장의 수요 증대로 CACR 24.1%의 성장율로 1조원대의 시장규모가 예상되고 있으며 대부분의 주요 자재 및 기기가 외산 제품으로 국산화 증가율은 3.3%에 그치고 있습니다. 이에 가장 주요 핵심 부품인 광학엔진의 국산화 대체가 시급한 사업부분으로 판단하고 있습니다.

위 두가지 3D SYSTEM 관련 사업의 경우 주요 장비의 외산 의존도가 상당히 심각한 상태 입니다.

당사는 이 주요 부품의 국산화 전환을 위해서 각종 전시회 및 Conference 등에도 참가하며 신규 시장인 3D스캐닝과 3D프린팅용 광학엔진 분야에 있어서 시장을 확대,개척 선도해 나아가고 있습니다. 그 일환으로 신규 사업부문을 새로 신설 하였으며 개발,영업 및 관련 전담 인원을 배치하여 사업 활성화에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 경쟁 현황

프로젝션용 광학모듈은 크게 LED에서 발생시킨 빛을 Micro-Display까지 조사해주는 조명계와 Micro-Display의 영상을 스크린까지 확대 시켜주는 투사계로 나누어집니다. 현재 조명계와 투사계를 동시에 설계하여 제품을 제작 할 수 있는 회사는 소수의 회사들뿐입니다. 국내에서는 LG전자와 중소기업으로는 디지탈옵틱과 액츠 정도가 자체 설계하여 ODM 제품을 제작하고 있습니다. 해외 업체는 대만의 YoungOptics와 중국의 안화, 아이뷰, Sunny Optics 등이 있습니다. 당사는 LG전자 국내 유일의 광학모듈 협력사로 2016년 국내 최초로 33㎝ 거리로 80인치 화면을 구현하는 초단초점 미니빔 프로젝터용 광학모듈을 양산에 성공하여 국내 유일의 초단초점 광학모듈업체로 인정받고 있습니다. 2019년에는 프리미엄 제품인 4K Laser 초단초점 광학모듈 양산에 성공하여 LG전자에 납품하고 있습니다. 2) 지배회사의 신규사업

(1) 의료용 광학(덴탈스캐너)시장

최근 치과기자재 업계에서 가장 이슈가 되고 있는 제품은 한손으로 들고 환자의 치아상태를 확인할 수 있는 구강스캐너 장비다. 이 장비는 패턴이 나오는 빔을 환자의 치아에 조사하고, 조사된 패턴의 굴곡 모양을 카메라가 인식해 3D SW기술로 치아를 형상화시키는 원리를 갖고 있다. 이때 인식되는 3D 형상을 기반으로 임플란트나 각종 치아를 환자의 기존 치아와 동일하게 제작할 수 있게 된다.

(가) 사업 내용 구강스캐너에서 핵심역할을 하는 것은 패턴이 나오는 빔을 조사하는 부품으로서 광학엔진 장비가 그 역할을 수행한다. 이런 의료용 광학시장에 진출하기 위한 구강스캐너 광학엔진 사업을 추진하고 있으며, 구강스캐너 광학엔진 사업은 성장 잠재력이 큰 헬스케어 산업 내의 덴탈 장비 분야로 여기에는 기존 사업을 통해 경쟁력을 확보한 프로젝터용 광학엔진 기술이 토대가 됐다. 회사는 프로젝터용 광학엔진을 10 여년간 국내 대기업에 납품하면서 기술 노하우를 축적하고 있으며, 이미 스탠드타입과 핸드타입 2종류의 덴탈스캐너용 광학엔진 자체개발에 성공해 관련 장비 제조사에 납품을 진행하려 한다. (나) 덴탈스캐너 카메라 국내외 시장 현황

덴탈스캐너는 최근 메디트사의 I-500 시리즈의 호평으로 인해 여러 덴탈제조사의 개발이 진행되고 있으며, 의료 산업의 혈관,안면윤곽 스캐닝외에 피부,미용등에도 활용영역이 넓어지고 있다. 또한 스마트팩토리 채택 제조사가 증가함에 따라 장비제조사들의 광학엔진 검토가 활발해지고 있는 추세다.

(다) 경쟁 현황 소형 스캐닝용 광학엔진 기술을 기반으로 안면인식 스캐너용 광학엔진, 혈관인식용 광학엔진, 스마트팩토리용 광학엔진 등의 개발에 나서 현재 샘플 공급 단계에 있으며 단계적으로 샘플을 공급받은 개발사들의 제품 양산이 이뤄질 경우 성과가 가시화될 것으로 기대하고 있으나, 최근 코로나19의 영향으로 인하여 광학엔진 부재로 경쟁사엔진을 검토가 진행중으로 파악된다.

(라) 향후 시장 전망

회사가 공급중인 덴탈 구강 스캐너의 경우 2018년 기준 2.5억달라에서 2020년까지 3억불대로 CACR 10%로 성장을 전망하고 있으며 일반 덴탈스캐너의 경우 CACR 9%대로 전망 하고 있습니다.

전세계시장의 2017년도 기준 38억달라중 의료용 덴탈 분야는 4.5억 달라규모로 8%를 점유하고 있으며 2023년도까지 CACR 10%기준 전 세계시장 59억 달라중 11억 달라로 약 20%규모로 성장이 가능할 것으로 예측하고 있습니다.

3) 종속회사의 사업 내용 지배회사는 기존사업인 렌즈사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여 농업회사법인 주식회사 제이웰 바 이오팜과 농업회사법인 청현 주식회사의 주식을 취득하여 건강기능식품의 사업을 진행하고 있습니다.(하기 IX. 계열회사 등에 관한 사항 및 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항참조) 지배회사 는 제이웰 바이오팜, 청현 인수를 통하여 향후 지속적인 매출을 확보할 수 있도록 황칠을 이용한 천연물 신소재 개발, 바이오의약품 , 화장품, 건강기능식품, 레토르트식품 제조, 생산, 판매등을 통해 수익사업화와 친환경 유망산업인 바이오의약품 개발을 위한 연구개발, 협력체제 구축 및 바이오 연구소 설립과 R 및 표준화를 통한 물질 특허 확보로 바이오 의약품뿐 아니라 화장품 시장산업진출을 위한 기반을 마련하고 있습니다.향후 제이웰 바 이오팜이 보유한 황칠 관련 특허를 활용해 새로운 성장동력을 마련할 수 있을 것으로 기대되며, R 강화를 통한 천연물 기반 신물질 개발에 증진하여 기존 광학렌즈 사업 부문과 신규사업인 부문 Two-Track 전략을 통해 성장성 및 지속 가능한 경영 구조를 확보하여 새로운 디지탈옵틱으로 탈바꿈 하고자 합니다. (1) 업계의 현황등 (가) 제 품의 개요 및 특성 ① 개요 황칠이란 두릅나무과의 일종으로, 학명은 'Dendropanax Morbifera LEV' 입니다. 병을 가져가는 만병통치약이라는 의미로 '인삼나무' 로 불리기도 하며, 주요 산지는 제주도의 한라산 및 전라남도 남해안 일대로 약리효능이 있는 종은 전 세계에서 유일하게 국내에서만 자생하고 있습니다. ② 효능 황칠에는 전립선 비대증 치료제의 성분인 시토닐의 주요성분이 포함되어 있으며, 신경통 및 소화기질환, 우울증 치료 등에 효능이 있다고 알려져 있습니다. 현재 회사는 면역기능 및 어린이의 키 성장에 관한 연구성과를 가지고 있습니다.

(나) 건강기능식품등 시장현황 과거 비타민제 정도만이 건강기능식품으로 생각되었으나, 최근에는 다양한 성분과 기능을 앞세운 새로운 제품들이 지속적으로 등장하고 있습니다. 건강에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 질병의 치료에서 일상 생활 속 건강유지가 최근 헬스케어 트렌드라고 볼 때 건강 관련 식품 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 식품의약품안전처에 따르면, 2014년 1조631억 원에서 2018년 2조522억 원으로 최근 5년간 연평균 11.5% 증가했다. 건강기능식품산업의 경우 2019년은 약 4조 6천억원 규모에 달한다고 합니다. 식품안전처에 따르면 2018년 최대 생산실적을 기록한 품목은 홍삼(11,096억원:44%), 개별인정형(3,226억원:12.8%), 프로바이오틱스(2,994억원:11.9%), 비타민 및 무기질(2,484억원:9.8%) 순으로 집계됐습니다.

기능성별 생산실적으로는 면역기능(12,588억원:14.9%), 기억력개선(12,135억원:14.4%), 혈행개선(11,988억원:14.2%), 피로개선(11,845억원:14%), 항산화(11,810억원:14%)의 순으로 집계되었는데, 이는 기존의 소비촉구는 뇌 질환 관련 질병에 관한 경계심이 코로나19 현상과 맞물려 면역력 증진의 형태로 변화되고 있다고 보여지는 예입니다.

* 코로나19로 인한 시장 성장요인 - 면역력 증진 관련 제품의 시장 지배

건강기능식품 시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 3개 원료는 모두 면역력 증진과 직접 관련이 있으며, 특히 ‘홍삼’은 수년째 부동의 1위를 확보하고 있다는 것을 얘기합니다.

- 고령인구가 증가함에 따라 성장세는 장기화 전망.

2020년 기준, 통계청에서 정의한 고령인구(65세이상)의 구성비는 16.1%이며, 25년에는 20.2%에 이를 것으로 예상되며, 이는 평균수명의 연장, 생활수준의 향 상등 삶의 질에 대한 의식이 높아지면서, 웰빙(Wellbeing)이나 로하스(LOHAS, Lifestyles Of Health And Sustainability), 셀프 메디케이션(Self-Medication : 스스로 자신의 건강을 챙기는 일)과 같은 건강지향적 사회트랜드가 형성되었고, 식생활의 서구화는 생활습관병의 증가를 초래하여 건강기능식품에 대한 관심과 그 수요가 늘어나고 있으며, 건강기능식품 시장 역시 2004년 건강기능식품법 시행 이후 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다.

- 정부의 건강기능식품 시장 규제 완화도 성장세에 기여

2019년 11월 식약처는 기능성 원료의 새로운 기능성 인정 절차를 보다 빠르게 진행하는 절차 개선 계획을 발표하여, 2019년 4월 건기식 규제 완화 정책이후 시장 활성화를 위한 정책 이후 시장 활성화를 위한 정책 기조가 지속되고 있으며, 이에 따라 시장이 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

■ 식육가공업 생산업체 현황

2018년 식육가공업 제조업체 수는 총 3,262개소로 축산물가공품 제조업체 9,216개소 중 35.4%를 차지하였으며, 2017년(3,068개소) 대비 6.3% 증가한 것임

유형별 생산업체 수는 1개 업체에서 2개 이상의 유형을 생산하는 경우 중복으로 합산되어 2018년 총 4,107개소로 집계되었으며, 이는 2017년 4,548개소 대비 9.7% 감소한 것임

- 식육가공품 제조업체 전체 4,107개소 중에서 양념육류 제조업체 수는 2,767개소로 67.4%를 차지했고, 식육추출가공품이 599개소(14.6%), 햄류가 357개소(8.7%), 소시지류가 204개소(5.0%) 순으로 큰 비중을 차지함. (당사의 종속회사인 농업회사법인 청현 주식회사의 제품은 식육가공품 중 식육추출가공품에 해당함)

- 지역별로는 경기가 1,198개소로 가장 많았고, 서울(414개소), 충북(311개소), 인천(306개소) 순이고, 햄류, 소시지류, 베이컨류, 건조저장육류는 경기 다음으로 충북에 많았고, 양념육류와 식육추출가공품은 경기 다음으로 서울에 많이 있음. (당사의 종속회사인 농업회사법인 청현 주식회사의 제품은 지역별 식육추출가공품 제조업체 현황 중 3번째로 적은 지역에 해당함)

(다) 건강기능식품등의 생산/유통/소비흐름 건강기능식품의 공정은 크게 원료 인정, 생산, 유통판매, 소비의 과정으로 나누어 살펴볼 수 있습니다. 건강기능식품은 아무 원료나 사용할 수 없으며 식품의약품안전처에서 고시된 원료나 연구개발한 원료를 인정받을 경우에만 제품의 원료 사용할 수 있는 특징이 있습니다. 식품의약품안전처에서 고시된 원료를 사용할 경우에는 별도의 인정 절차 없이 바로 연구개발하여 제품을 생산할 수 있는 특징이 있지만, 개별인정형 원료를 사용할 경우영업자가 연구개발한 자료를 식약처에 제출하여 검토 및 심사를 받은 후에 기능성원료로 인정을 받아야하는 절차가 필요합니다. 이 후 고시된 원료를 사용하는 것과 마찬가지로 생산과정을 진행합니다. 생산단계에서는 품목제조신고(또는 수입신고)가 되어 있어야 하며 제품을 생산한 뒤에는 표시광고 심의, 기준규격 검사 등을 진행하게 됩니다. 유통판매는 판매업 신고가 이루어진 곳에서 가능하며, 유통판매업체를 통해 구입한 소비자들이 최종적으로 섭취를 하게 됩니다. 건강기능식품은 전문제조업체의 연구개발 및 생산이 활발하게 이루어지고 있는 특징을 가지고 있으며, 대기업들이나 상당수의 후발주자들이 전문제조업체에 제품생산을위탁하는 양상을 보이고 있습니다. 건강기능식품 주요 원료별 시장규모 동향을 살펴보면, 생산품목 중에서 아직까지 홍삼이 주요 품목으로 나타나고 있지만, 최근에는 프로바이오틱스, 밀크씨슬 등 개별인정형원료를 이용한 제품도 확대되고 있는 추세입니다.

- 건강기능식품 주요 구매 채널은 ‘온라인 쇼핑몰’

건강기능식품 구매 시 가장 많이 이용한 채널은 온라인 쇼핑몰입니다. 전년대비 7.1%로 가장 많이 증가하였으며, 오프라인 채널(전문판매점, 대형마트, 방문판매)의 이용은 점차 낮아지는 추세입니다.

■ 유형별 주요 업체 현황 식육가공품 유형별 주요 생산 업체를 살펴보면, 씨제이제일제당㈜, 롯데푸드㈜가 햄류, 소시지류, 베이컨류에서 공통적으로 매출 상위를 차지하고 있으며, 햄류와 소시지류에서는 ㈜동원F, 소시지류와 베이컨류에서는 에쓰푸드㈜, 건조저장육류에서는 ㈜향진축산, ㈜코주부 B, 양념류에서는 ㈜하림, 식육추출가공품에서는 ㈜복천식품이 상위를 차지함

■ 식육가공품 수출입 현황

식육가공품의 전체 수출입 현황을 살펴보면, 2019년 수출량은 4,062톤으로 전년 대비 1.8% 증가했고, 수출액은 20,457천 달러로 0.6% 증가했으며, 2019년 수입량은 14,030톤으로 전년 대비 3.4% 증가했으며, 수입액은 55,324천 달러로 3.0% 증가를 기록함

식육가공품 유형 중 식육추출가공품(삼계탕)은 유일하게 수입량보다 수출량이 많은 유형으로 2018년까지 증가세를 보이다가 2019년 수출량은 2,386톤으로 전년 대비 12.2%감소함

식육추출가공품(삼계탕)의 수출은 일본과 미국, 대만의 비중이 전체의 75.5%를 차지할 정도로 크며, 2019년 기준 수출량은 일본(727톤), 미국(720톤), 대만(352톤)순이고, 수출액은 미국이 4,337천 달러로 가장 크고 일본(3,092천 달러), 대만(1,267천 달러)순으로 나타남

■ 식육가공품 유통 판매 구조 식육가공품의 국내 유통 구조는 도매 또는 기업 대상 B2B와 소매점 및 온라인 판매를 통한 소비자 대상 B2C로 크게 구분됨

- 햄류는 B2B 58%, B2C 42%로 기업체 대상 판매량이 다소 많은 편이고, 소시지류와 베이컨류는 B2B와 B2C가 50% 정도로 추정됨

- 햄/소시지/베이컨/건조저장육류(육포)는 패키지화된 상품의 경우 일반 가공식품 유통구조와 거의 유사하다고 할 수 있으며, 양념육류는 제조 과정에서 가공해서 포장하는 경우와 소비 접점에서 가공해서 판매하는 경우가 있을 뿐 제조 후 직거래 또는 대리점 등을 통한 거래로 유통된다는 점에서는 일반적인 식품과 유사한 구조를 가짐

식육가공품의 온라인 유통 구조는 제조업체가 직접 온라인상에서 판매하는 것 외에 B2B로 납품 받은 대리점과 할인점에서도 자체 온라인 채널을 통해 주문을 받아 판매하는 경우가 있어서 그 시장 규모를 정확히 파악하기는 어려움

- 식육가공품 제조업체의 소매 기준으로 볼 때, 햄(캔햄 제외)/소시지/베이컨의 경우 오프라인 유통이 대부분을 차지하며 온라인 유통 비율은 전체의 10%미만이고, 캔햄은 온라인 유통 비중이 약 20% 정도로 추정됨

■ HMR (가정간편식)시장 유통 구조

가정간편식은 품목별로 유통 구조가 상이하나 일반적으로 상기 그림과 같은 채널을 중심으로 유통되고 있으며, 업계 전문가에 따르면 가정간편식으 유통구조의 B2C : B2B 비중은 65% :35%로 추산되는데, 반조리 가공형태의 가정간편식 제품들의 B2B 경로를 통한 판매가 증가하고 있는 추세를 보인다. 최저시급 인상, 임대료, 식자재비 상승으로 인해 외식업체의 수익구조에 변화가 있는 것으로 나타남. 이는 조리사 없이 반조리 제품을 데워서 제공하는 점포 증가와 키오스크 방식의 무인화 주문 점포의 증가 등으로 인해 B2B 채널이 성장하는 것으로 보임. 또한, 식품 유통사에서 델리 형테의 반조리제품을 납품시켜 판매 영역을 넓히는 트렌드로 인해 B2B 시장이 성장하고 있는 것으로 추정되며, 온라인 채널도 가정간편식 구매 경로로 급성장하고 있음. 업계 전문가에 따르면 현재 까진 오프라인 판매가 크지만, 온라인 체널이 전년도 대비 20%대의 고성장을 기록(특정 제조사 기준)하였고, 온라인 채널은 다른 유통채널에 비해 상대적으로 저렴한 가격으로 상품을 제공하고, 폭염 혹은 미세먼지등으로 인해 소비자들이 외출을 꺼리게 되면서 구매 수요가 크게 상승하였다.

농업회사법인 청현 주식회사에서는 2018년 즉석조리식품의 판매 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 가공밥(51.6%)이며, 그다음으로 국탕찌개류(13.9%), 죽류(9.8%)순으로 차지하며, 2016년도부터 2018년도 까지 연도별 연속적으로 비중이 상승한 품목은 가공품 국탕찌개, 즉석국으로 가장 크게 성장한 품목은 즉석국으로 2016년도 201억 원에서 2018년도 673억 원으로 234.8% 성장하였고, 국탕찌개류가 762억 원에서 1,254억 원으로 2016년 대비 64.6% 증가율을 보인다. ■ 소비형태 및 트랜드 분석( 식육가공품 구입율) 온라인 소비자 조사 결과, 식육가공품 중 햄류(28.8%), 소시지류(28.2%). 베이컨류(10.2%) 순으로 주로 구입하는 것으로 나타났고, 이어서 가스류(9.2%)와 가공육포(3.4%)를 구입하는 것으로 나타남

- 전반적으로 자녀가 있는 가구에서 햄, 소시지 구입이 많은 것으로 보이며 미혼 독립 가구의 경우 간단한 반찬으로 먹을 수 있는 햄류를 주로 구입하고 베이컨류 역시 구입율이 높은 편임

-햄버거 패티, 미트볼, 돈가스 등의 가스류는 상대적으로 어린 자녀를 둔 가구에서 자주 구입하는 것으로 나타남

코로나 19 이슈로 인한 소비 행태의 변화를 살피기 위해 전년 대비 구입 증가 제품을 조사한 결과, 기존 구입 형태와 유사하게 전년 대비 소시지류(32.4%), 햄류(30.0%)를 중심으로 증가했으며, 코로나 19 이슈로 가정 내 식사가 증가하고 HMR(가정간편식) 시장이 성장함에 따라 보다 다양한 메뉴의 제품이 출시되어 햄/소시지를 포함한 반찬 제품의 구입율이 증가한 것으로 판단됨

- 대체로 미취학/초등학생의 어린 자녀를 둔 가구에서 햄류, 햄버거 패티, 미트볼, 돈가스 등의 가스류에 대한 구입이 증가하였으며, 이는 코로나 19로 등교하지 않는 자녀들과 가정 내에서 취식하는 경우가 많아진 데에 영향을 받은 결과로 보임

식육가공품의 구입 선호도는 햄류(29.0%), 소시지류(27.4%) 순으로 높게 나타났는데 이는 구입 경험과 유사한 결과로 가구 층에 상관없이 전반적으로 햄/소시지류를 선호하고 있으며, 미취학 및 초/중/고등학생 자녀를 둔 가구는 햄버거 패티, 미트볼, 돈가스 등의 가스류나 베이컨류를 더 선호하는 경향이 있음 (2) 종속회사의 현황

① 농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜 농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜은 2013년 08월에 설립되었으며, 건강식품을 제조하여 판매하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 제주도 어음리 황칠 농장은 단일규모 세계 최대의 황칠 농장이며, 제주도 가시리 황칠농장은 황칠의 파종 및 묘목 재배 전문 농장 입니다. ② 농업회사법인 청현 주식회사 농업회사법인 청현 주식회사은 2014년 06월에 설립되었으며, 식육추출가공품 및 식품제조가공품을 제조하여 판매하고 있습니다. 2015년 3월 축산물 HACCP 적용관리 지정인증을 받았으며, 2016년 01월 농림축산검역본부의 수출검역시행장 지정 등록, 2017년 01월 미국수출작업장 등록, 2017년 10월 IS022000인증획득, 2017년 10월 식품제조가공 HACCP지정등록, 2018년 2월 중국수출작업장 등록 등 수출을 위한 기반조건을 수립하였습니다. 또한 2015년 홍콩(간접수출)을 시작으로 대만, 홍콩, 일본, 베트남(직접수출), 등의 글로벌 수출 발판을 열었습니다. 또한 국내 유명 홈쇼핑(홈앤쇼핑, 공영홈쇼핑, GS홈쇼핑등)의 TV홈쇼핑 방송을 진행하고 있으며, 대형유통사의 OEM제품 등을 생산하고 있습니다. 다만, 2017년 이후 경쟁사 증가 및 거래처 손실 등으로 국내 판매가 다소 위축되어 판매 전환 전략으로 2019년 하반기 중국, 동남아시아 등으로의 판매채널을 확보하던 중 부득이하게 코로나19 사태로 영업이 더욱 위축되어 2020년 매출이 급감하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 제품 라인업을 다변화하여 원가경쟁력을 확보한 제품을 출시(삼계탕) 및 출시 계획(즉석죽)으로써 기존의 홈쇼핑, 도소매 등의 국내 채널을 재 확보하고 있으며, 해외 판매채널 추가 확보를 통해 코로나19 사태 해소 시 매출의 신장을 기대할 수 있을 것이며, 만성적인 적자 경영을 해소함으로써 점차적으로 재무구조를 개선해 나갈 예정입니다.

③ 주요 제품2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황(단위: 천원)

사업부문	매출유형	주요상표	제품설명	2021년 1분기(제22기)	비고

광학렌즈/광학요소제조업 건강기능식품 판매업	제품	9015A, 천년황칠삼보외,FURo-D 외	■ 휴대폰용 카메라 렌즈(Lens+Holder Ass'y 포함)■ 차량용 카메라 렌즈■ 초소용 프로젝터 엔진 ■ 황칠관련 건강기능식품■ 촬영수입(유통사업 관련)	6,176,696	-

상품	TRAY 외	■ 소모성 자재 판매외■ 고분자 수지상품등 (렌즈사업 관련 상품) ■ 황칠관련 건강식품	13,848,382	-

용역	용역매출	■ 제품개발 용역매출외
(렌즈사업 관련 금형 등 설계용역)	12,707	-

매출 소계	-	20,037,785	-

주) 렌즈사업부문에는 지배회사인 주식회사 디지탈옵틱과 DO-BOEIM VN의 매출액이 포함되어 있습 니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위: 원)

품목	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

휴대폰 렌즈	ALA590000A000101	-	-	290

ALA580000A000101	286	299	307

ALA870000A00010A	642	681	-

차량용 렌즈	ACA010000A00010B	4,855	3,846	4,448

ACA050000A00010B	3,053	2,995	3,174

피코프로젝터	APA400000A00010B	58,233	56,677	121,738

건강기능식품	데일리액티브	-	-	-

천년황칠삼보진	-	33,333	27,000

황제명작	-	-	23,000

황칠원물	-	8,550

제주황칠삼계탕등(내수)	-	3,904	3,968

제주황칠삼계탕등(수출)	-	4,300	4,300

주1) 렌즈사업부문의 가격산출기준 = 품목별 총매출액 / 품목별 총판매수량 주2) 제20기에 산출된 ALA590000A000101 제품은 구 모델로 생산 및 판매가 이뤄지지 않아, 제21기 부터 당사의 신제품인 ALA870000A00010A로 변경하겠습니다. 주3) 건강기능식품의 경우, 판매방식의 변경으로 인하여 도매가격으로 일부 공급한다.

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 매입 현황

(단위: 천원)

유형	주요제품명	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

렌즈사업부문	원재료	BARREL	305,331	1,239,531	3,877,468

CLAMP RING	840	53,659	297,289

SPACER/FILM	298,052	1,097,042	3,615,906

HOLDER	81,290	261,356	227,531

RESIN	494,549	888,938	4,172,411

LENS	1,182,048	4,959,442	11,120,155

기타	1,043,668	3,860,906	4,902,471

소계	3,405,778	12,415,872	28,213,231

외주가공비	LENS ASS'Y	1,231,933	3,592,527	11,797,173

건강기능식품부문	원자재	황제명작	-	-	12,600

원자재	삼계육	-	-	426,272

부재료	검사비용등	-	-	226,141

주1) 상기 매입현황은 렌즈사업부문 ( 주식회사 디지탈옵틱과 DO-BOEIM VN 의 합계임) , 건강기능식품 (농업회사법인(주)제이웰바이오팜 및 농업회사법인 청현(주))의 원재료 및 외주가공비의 내용입니다. 나. 원재료 가격 변동추이

(단위 : 팩당, 원, ￥)

품목	구분	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

BARREL	국내	41.8	42.3	35.7

CLAMP RING	국내	-	-	-

FILM	국내	3.4	4.5	4.2

SPACER	국내	39.0	41.8	38.0

RESIN	ZEONEX	수입	￥3,000	￥3,000	￥2,220

OKP4	수입	￥5,400	￥5,400	￥5,400

APEL	수입	￥2,260	￥2,260	￥2,260

EP-4500	수입	￥4,450	￥4,450	￥4,950

원료(삼계)육	국내	-	1,950	1,796

주1) 제20기에 산출된 1632A제품은 재고 확보 관계로 추가 생산이 이뤄지지 않아 제21기 부터 당사의 신제품인 4821A로 변경하겠습니다.주2) 당사 주요 원재료인 레진의 경우 EP-4500을 포함한 EP계열은 가격이 인하되었고, 제오닉스 계열 은 일부 가격 인상하였습니다.주3) 상기 매입현황은 지배회사의 원재료 및 외주가공비의 내용이며, 종속회사(농업법인 주식회사 제이 웰바이오팜)의 경우에는 해당사항이 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력 □ 렌즈사업부문 ( 주 식 회 사 디지탈옵틱과 DO-BOEIM VN )의 생산능력

(단위:천개, 천원)

제 품품목명	구 분	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

LENSASS'Y	생산능력	12,000	23,244,028	91,000	198,030,933	84,000	77,603,191

생산실적	3,051	5,910,056	11,942	25,988,109	55,409	51,189,119

가 동 율	25.4%	13.1%	66.0%

기말재고	2,316	2,482,732	2,974	3,039,925	6,749	5,393,427

주1) 생산 실적 수량은 주요 제품 중 LENS ASS'Y의 생산량 기준으로 산출

주2) 생산능력의 금액은 생산실적 단가(=생산원가/생산실적 수량)에 수량을 곱한 금액으로 산출주3) 제20기 생산능력의 수량은 당사 생산 제품이 고부가가치 제품으로 변경됨으로 재산출한 수량입니다. □ 건강기능식품부문(농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜)의 생산능력

(단위:KG, 천원,%)

제 품품목명	구 분	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천년황칠삼보진 외	생산능력	2,500	75,000	2,500	75,000	10,000	800,000

생산실적	-	-	-	-	240	46,000

가 동 율	0.6%	0.6%	2.40%

기말재고	-	-	-	-	16	192,932

주) 농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜은 별도의 제품 생산설비가 없어 필요시마다 외주 가공업체 를 통해 전량 납품받고 있습니다.

□ 건강기능식품부문(농업 회사법인 청현 주식회사)의 생산능력

(단위:천개, 천원)

제 품품목명	구 분	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제주황칠삼계탕외 11개 제품	생산능력	1,680	6,567,120	1,680	6,567,120	1,680	6,567,120

생산실적	5.4	233,760	5.4	233,760	240	938,160

가 동 율	0.3%	0.3%	14.2%

기말재고	-	-	-	-	37	129,944

(가) 토지에 대한 개별 공시지가 현황

□ 지배회사의 토지(단위: 원)

자 산	소 재	면 적	단위면적당 개별 공시지가	2020년개별 공시지가

토지	-	-	-	-

합계	-	-	-	-

□ 종속회사(농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜)의 토지

(단위: 원)

자 산	소 재	면 적	단위면적당 개별 공시지가	2020년개별 공시지가

토지	제주도 서귀포시	31,018 m²	12,900	400,132,200

제주도 서귀포시	8,707 m²	11,900	103,613,300

제주도 서귀포시	4,205 m²	16,200	68,121,000

제주도 서귀포시	7,210 m²	16,200	116,802,000

제주도 서귀포시	4,040 m²	11,900	48,076,000

제주도 서귀포시	678 m²	13,300	9,017,400

제주도 제주시	9,917 m²	6,010	59,601,170

제주도 제주시	5,518 m²	11,000	60,698,000

제주도 제주시	2,456 m²	29,500	72,452,000

충청남도 논산시	1,392 m²	6,180	8,602,560

합계	-	75,141m²	-	947,115,630

□ 종속회사(농업회사법인 청현 주식회사)의 토지

(단위: 원)

자 산	소 재	면 적	단위면적당 개별 공시지가	2020년개별 공시지가

토지	제주도 서귀포시	2,337 m²	237,800	555,738,600

합계	-	2,337 m²	237,800	555,738,600

(나) 건물에 대한 지방세 시가 표준액 현황

□ 지배회사의 건물(단위: 천원)

자 산	소 재	지방세 시가표준액	비 고

건물	-	-	-

합계	-	-	-

□ 종속회사(농업회사법인 주식회사 제이웰 바 이오팜)의 건물

(단위: 원)

자 산	소 재	지방세 시가표준액	비 고

건물	충청남도 논산시	75,485,060	2020년 기준

합계	-	75,485,060

□ 종속회사(농업 회사법인 청현 주식회사)의 건물

(단위: 원)

자 산	소 재	지방세 시가표준액	비 고

건물	제주도 서귀포시	652,984,080	2020년 기준

합계	-	652,984,080	-

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적[매출형태별 분류]
(단위: 천원)

사업부	매출구분	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

금액	금액	금액

렌즈사업부문	제품	내수	5,784,865	25,422,654	56,000,542

수출	398,108	1,901,544	4,944,063

상품	내수	567,690	706,508	635,165

수출	568	179,224	112,574

용역	내수	6,100	259,734	1,527,186

수출	330	4,300,779	1,129,212

소계	6,757,661	32,770,443	64,348,742

유통사업부문	제품	내수	-	-	4,383,694

수출	-	-	3,700,757

상품	내수	13,280,124	-	705,583

수출	-	-	-

용역	내수	-	-	25,000

수출	-	-

소계	13,280,124	-	8,815,034

건강식품사업부문	제품	내수	-	313,642	1,035,868

수출	-	-	16,652

상품	내수	-	-	-

소계	-	313,642	1,052,520

전체 계	20,037,785	33,084,085	74,216,296

품목	2021년 1분기(제21기)

금액

제품	핸드폰용 카메라렌즈 제품, 황칠관련 건강식품 제품 ,촬영수입(유통사업 관련), 로봇 제품 외	6,182,973

상품	고분자 수지상품(렌즈사업 관련 상품), 황칠관련 건강식품상품 외	13,848,382

용역	제품개발 설계용역(렌즈사업 관련 금형 등 설계용역) 외	6,430

합 계	20,037,785

[제품 유형별 분류]
(단위: 천원)

사업부	매출구분	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

금액	금액	금액

렌즈사업부문	모바일	2,530,059	14,248,648	37,118,115

프로젝터	3,158,631	13,150,480	16,468,543

차량용	1,068,971	5,371,315	10,762,084

소계	6,757,661	32,770,443	64,348,742

유통사업부문	13,280,124	-	8,815,034

건강식품사업부문	-	313,642	1,052,520

전체 계	20,037,785	33,084,085	74,216,296

주) 렌즈사업부문에는 지배회사인 주식회사 디지탈옵틱과 DO-BOEIM VN의 매출액이 포함되어 있습 니다.

나. 판매경로 등(1) 판매 경로 지배회사의 사업에 관한 판매경로는 국내 및 해외 모두 당사의 영업부가 고객과 직접 접촉하여 계약하고 납품하는 직접 판매방식을 채택하고 있습니다. 따라서 중개상,대리점, 판매전문자회사 등의 제도를 당사는 채택하지 않고 있습니다. 종속회사(농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜)의 판매경로는 당사의 제품을 판매기업인 주식회사 제이웰그린의 영업사원이 고객들과 접촉하여 판매하는 방식과 제주도에 있는 사후면세점을 통하여 외국인관광객에게 판매하는 방식을 취하고 있으며, 현재 별도의 중개상이나 대리점은 운영하고 있지 않습니다. 천연재료를 바탕으로 생산한 건강식품의 특성상 소비자들에게 제품 특성의 이해와 섭취방법에 대한 설명으로 추가적인 고객 확보를 위해 노력하고 있습니다. 종속회사(농업회사법인 청현 주식회사)의 판매경로는 당사의 제품을 국내 내수용 제품과 수출용제품으로 구분하여 판매하고 있습니다. 국내 내수의 판매는 크게 자체 브랜드의 판매와 대기업등의 oem제품을 생산하여 판매하는 방식이며, 국내 내수의 판매는 대형마트/편의점/프랜차이즈,홈쇼핑 등 유통업체에 직납 또는 밴더사를 통하여 납품하고 있습니다. 세부 판매의 경로는 온라인의 경우 협력 벤더사에 위탁하여 판매를 하고 있으며, 온라인 유통판매경로는 홈쇼핑(홈앤쇼핑,gs홈쇼핑 등),오픈마켓(11번가,g마켓 등),소셜커머스(쿠팡,티몬 등), 전문온라인판매몰(창과창,마켓컬리,e제주몰등)을 통하여 판매하고 있습니다. 오프라인의 유통 판매경로는 벤더사를 통한 (농협 하나로마트, 킴스마트, 마트로, 뉴월드마트 등)유통을 하고 있습니다. 또한 대기업(대상 종가집 브랜드)과 수원축협,경기인삼공사등에 oem제품을 생산하여 납품하고 있습니다.

수출용제품의 경우는oem형태의 간접 수출의 방식과, 자체 브랜드 제품의 직접 수출형태로 진행이 되었으며, 홍콩, 대만, 베트남등에 수출하고 있습니다. 청정 제주의 깨끗한 물과 자연, 무항생제닭, 국내의 엄선된 부재료의 사용, 황칠을 접목시킨 제품에 대한 제품 특성등을 이해하기 쉽도록 설명하여 추가적인 고객 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 판매 전략 지배회사의 경우, High-End 스마트폰에 적용되는 13M 이상급의 렌즈는 삼성전기를 통해 해외 Set업체에 양산 납품하고 있으며, 또한 삼성전자향 메인카메라로 사용되는 5M, 8M, 16M, 25M, 32M, 48M렌즈의 경우 삼성전자의 표준화 렌즈로 채택되어 카메라모듈사를 통해 삼성전자에 납품하고 있습니다. 당사는 생산성 향상 및 수율 확보, 품질안정을 통한 가격경쟁력을 확보하고, 추가 물량 및 신규개발에 주도적으로 대응, 참여하여 고화소 및 기능성 렌즈가 적용되는 스마트폰 렌즈시장의 입지 확대는물론 다변화 휴대폰 시장의 기술집약적인 다양한 렌즈 물량 확대가 예상됩니다.

종속회사(농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜)의 경우, 기업의 성장성을 위하여 매출구조의 다각화를 통해 매출액의 성장을 계획하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 기존 제품의 리뉴얼과 신제품을 출시하여 소비자의 구매 만족도를 상향하도록 할 것입니다. 매출 증대를 위한 수출 및 국내영업 유통망의 재구축 및 확대를 위해 노력하고 있으며, 추가 고객 확보와 우수한 건강식품 회사로 이미지를 확장하고자 합니다. 종속회사(농업회사법인 청현 주식회사)의 경우, 영업이익이 발생할 수 있는 기존 유통 체널의 공급납품가 등의 인상과 안정적인 납품을 할 수 있는 오프라인 유통의 신규 발굴을 통하여 기업의 성장과 판매의 다양성을 추구 할 계획입니다. 또한 지속적인 연구 개발을 통해 기존 제품의 브랜드 이미지 확대와 신제품 등의 개발 출시를 진행하여, 다양한 라인업을 구상하고, 고객들의 선호도를 올릴 수 있도록 할 것입니다. 또한 지역별 유통확대와 회사의 안정적인 수익창출을 위해 총판등의 대리점/프렌차이즈등을 모집하여 전국적인 유통망을 구축할 예정입니다. 또한 수출의 확대를 위해 각종 기관의 지원사업등을 활용하여, 바이어 초청상담회, 국제 식품박람회, 물류 지원사업, 현지 사장조사등의 참여를 진행하며, 신규 바이어들을 발굴 하고 중국.미국등의 성장 가능성이 높은 시장과 동남아시아등 글로벌 시장을 개척하도록 할 계획 입니다.

6. 수주상황

지배회사의 경우, 카메라렌즈는 업계 특성상 별도의 수주계약 없이 거래처의 Forecasting에 근거하여 매월 단위로 납품하고 있어 작성을 생략합니다. 종속회사(농업회사법인 주식회사 제이웰 바 이오팜, 농업회사법인 청현 주식회사의 경우에는 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리

(1) 금융위험관리금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.1) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 기타채권에서 발생합니다.연결실체는 시운전 및 납품 후 3개월이 경과한 미수채권에 대해 주기적으로 거래상대방에 대한 채무불이행의 원인 및 현재의 재무상태를 분석하여 손상원인을 파악하고 있으며 개별적으로 손상원인이 발생하지 않은 채권에 대해서는 모두 집합적으로 손상차손 발생여부를 평가하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	8,882,662	10,693,812

매출채권및기타채권(주1)	15,703,243	4,000,175

기타비유동금융자산	1,003,236	881,957

합 계	25,589,142	15,575,944

(주1) 선급금, 선급비용, 장기선급비용 금액은 제외하였습니다.

2) 유동성위험관리-당분기말(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이하	1년~3년	3년 초과

매입채무및기타채무	11,333,592	11,333,592	11,333,592	-	-

단기차입금	2,058,208	2,058,208	2,058,208	-	-

유동성장기부채	3,918,112	3,918,112	3,918,112	-	-

전환사채	47,057,853	60,250,000	18,250,000	42,000,000	-

장기차입금	210,500	210,500	-	210,500	-

리스부채	6,066,948	7,036,985	1,500,485	3,487,496	2,049,004

합 계	70,645,213	84,807,397	37,060,397	45,697,996	2,049,004

-전기말(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 이하	1년~3년	3년 초과

매입채무및기타채무	8,536,936	8,536,936	8,536,936	-	-

단기차입금	2,359,295	2,359,295	2,359,295	-	-

유동성장기부채	4,418,112	4,418,112	4,418,112	-	-

전환사채	11,000,827	13,550,000	8,350,000	5,200,000	-

장기차입금	315,680	315,680	-	315,680	-

리스부채	5,380,733	6,316,537	1,219,387	2,323,620	2,773,530

합 계	32,011,584	35,496,561	24,883,731	7,839,300	2,773,530

3) 시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가)외환위험관리보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

① 당분기말(단위 : 천원, 외화 각 1단위)

구분	당분기말

USD	JPY

외화금액	원화금액	외화금액	원화금액

금융자산	2,769,126	3,138,804	8,262,407	84,880

현금및현금성자산	326,177	369,721	4,823,507	49,552

매출채권	2,021,399	2,291,256	3,438,900	35,328

미수금	421,550	477,827	-	-

금융부채	1,257,324	1,425,178	-	-

매입채무	965,405	1,094,287	-	-

미지급금	291,919	330,891	-	-

당분기말 외화환율에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기의 법인세차감전이익은 180백만원 증가(감소)합니다.② 전기말

(단위 : 천원, 외화 각 1단위)

구분	전기말

USD	JPY

외화금액	원화금액	외화금액	원화금액

금융자산	2,923,328	3,180,581	9,083,779	95,770

현금및현금성자산	845,342	919,732	3,476,979	36,658

매출채권	780,670	849,369	5,606,800	59,112

미수금	1,297,316	1,411,480	-	-

금융부채	2,626,142	2,857,242	-	-

매입채무	2,204,022	2,397,976	-	-

미지급금	422,119	459,266	-	-

전기말 외화환율에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기의 법인세차감전이익은 42백만원 증가(감소)합니다.

연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기

10%상승	10%하락	10%상승	10%하락

USD	171,363	(171,363)	32,334	(32,334)

JPY	8,488	(8,488)	9,577	(9,577)

(나) 이자율위험관리변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

차입금	6,186,820	7,093,087

연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기 및 전기의 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기

1% 상승시	(61,868)	(70,931)

1% 하락시	61,868	70,931

(2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의이익 극대화를 위한 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 이러한 목적을 달성하기 위하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있으며, 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기

부 채(A)	87,674,413	45,576,239

자 본(B)	17,912,124	11,609,507

부채비율(A/B)	489.5%	392.6%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황이 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	목적 및 내용	체결일	계약종료일	상세 내용	비 고

메디칸㈜	줄기세포치료를 위한기술이전 및 물품공급	2020.07.22	2025.07.22	1. 줄기세포 추출 및 처리 배양에 관련된 기술이전 2. 줄기세포 배양 및 치료에 필요한 장비의 생산기술을 이전	-

(주)노블바이오	바이러스 검체 채취용 스왑(“Swab”)제품 등에 대한 국내외 포괄적 판매권	2021.01.26	2024.01.26	1. (주)노블바이오가 개발 및 생산하고 있는 바이러스 검체 채취용 스왑 (이하 “Swab”이라 한다)을 “행”이 국내외에 유통, 판매 및 수출
2. (주)노블바이오가 개발 및 생산하고 있는 코로나-19를 포함한 바이러 스 및 각종 질병의 체외진단을 위해 필요한 일련 소모품 등을 국내외 유통, 판매 및 수출
3. (주)노블바이오는 현장진단(POCT)용 신속 항원 검사(Rapid Antigen test) 및 신속 항체 검사(Rapid Antibody test) 키트의 결과를 해독하 고 피검인의 정보를 인식 및 처리하는 장치(이하 “디옵 POCT 장비” 라 한다)를 당사와 공동개발하기로 하며, 개발관련 자세한 내용을 별 도 계약을 체결하기로 한다.
4. (주)노블바이오가 “디옵 POCT 장비”의 유통, 판매 및 수출.	-

주1) 당기중 2021년 1월 26일 (주)노블바이오가 생산하는 바이러스 검체 채취용 스왑(“Swab”)제품등 에 대한 국내외 포괄적 판매권에 대한 총판권 계약을 체결하였습니다. (2021년01월 26일 주요사항보고 서(중요한자산양수도결정) 공시 참조)

10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 및 운영현황 (1) 지배회사(주식회사 디지탈옵틱)의 조직도

□ 종속회사(농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜)의 조직도

□ 종속회사(농업 회사법인 청현 주식회사)의 조직도

(2) 운영현황

구분	세부 담당 업무

전장개발팀	- 스마트폰 카메라용 렌즈 설계- 차량용 카메라 양산 기술 지원- 차량용 카메라용 렌즈 설계- 프로젝션 투사 및 조명 광학계 설계- 기타 응용 광학계 설계

DISPLAY개발팀	- 프로젝터용 광학엔진 제품개발- 프로젝션 응용 광학계 개발

기구개발팀	- 차량용 카메라 기구 설계- 차량용 카메라 렌즈 금형 개발 및 양산지원- 차량용 카메라 렌즈 치공구 및 지그 설계- 프로젝터 광학엔진 기구 설계 - 프로젝터 광학엔진 금형 개발 및 양산지원- 프로젝터 광학엔진 치공구 및 지그 설계- 기타 응용 광학계 기구 설계

신규사업팀	- 의료기기(안면, 혈관 등) 스캐너용 광학엔진 설계 및 제작 - 덴탈 스캐너용 광학엔진 설계 및 제작- 스마트팩토리용 광학엔진 설계 및 제작- 기타 프로젝터 / 차량용 으용 Application 사업 발굴

원료분석	- 원료 소재 지표성분 분석

제품개발	- 제조공정 표준화 및 제형 개발

생산관리	- 식품 및 건강기능식품 생산관리

나. 연구개발비용(단위: 백만원)

구 분	2021년 1분기(제22기)	2020년(제21기)	2019년(제20기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	166	763	2,837

소계	166	736	2,837

합 계(매출액 대비 비율)	166(0.83%)	736(2.31%)	2,837 (3.77%)

다. 연구개발실적 □ 지배회사의 연 구 개발 실적 (1) 전장개발팀

연구 과제	SMK향 IR 카메라 검토(DO-DM1812A)

연구 기관	전장개발팀

연구 결과	설계완료 및 제품제작 진행
SPL 제작 및 일정 협의 진행중

기대 효과	2021년 매출증대

상품화 내용	IR Camera 검토

연구 과제	케미콘向 DVRs 카메라 설계검토(DO-IC2012A)

연구 기관	전장개발팀

연구 결과	설계완료 및 제품제작 진행
SPL 제작 및 일정 협의 진행중

기대 효과	2021년 이후 매출 증대

상품화 내용	In Cabin (Drive Video Record System)

연구 과제	케미콘向 DVRs 카메라 설계검토(DO-D2011A)

연구 기관	전장개발팀

연구 결과	설계완료 및 제품제작 진행
SPL 제작 및 일정 협의 진행중

기대 효과	2021년 이후 매출 증대

상품화 내용	Black Box (Drive Video Record System)

연구 과제	케미콘向 DVRs 카메라 설계검토(H110 / H180 2종)

연구 기관	전장개발팀

연구 결과	설계 검토 진행중 제작 시기 및 SPL 일정 협의 진행중

기대 효과	2021년 이후 매출 증대

상품화 내용	Black Box (Drive Video Record System)

(2) DISPLAY개발팀

연구 과제	LG향 4K UST 프로젝터 광학엔진 개발

연구 기관	디스플레이 개발팀, 기구개발팀

연구 결과	DV 이벤트 샘플납품 : 2/8 PV 이벤트 샘플 납품 및 완료 : 4/11 ~6/30 Beam Spliter, 관련 기구부품 개발

기대 효과	2020년 매출증대(금액 미정)

상품화 내용	LG 전자 시네빔 레이저 4k_HU85L

연구 과제	LG향 FHD 프로젝터 광학엔진 개발

연구 기관	디스플레이 개발팀

연구 결과	0.23" 급 소형 프로젝터 엔진 개발 설계 후 샘플 제작중

기대 효과	2020년 디스플레이 부문 매출 증대

상품화 내용	LG 신규 소형 FHD 프로젝터 신규 제품 출시예장(2020년)

(3) 기구개발팀

연구 과제	LG향 4K UST 프로젝터 광학엔진 개발

연구 기관	디스플레이 개발팀, 기구개발팀

연구 결과	DV 이벤트 샘플납품 : 2/8 PV 이벤트 샘플 납품 및 완료 : 4/11 ~6/30 Beam Spliter, 관련 기구부품 개발

기대 효과	2020년 매출증대(금액 미정)

상품화 내용	LG 전자 시네빔 레이저 4k_HU85L

연구 과제	DO-A2010A 전장용 카메라 렌즈 개발 이원화 (타사 렌즈 금형(BARREL, P-LENS)이관 하여 양산 진행)

연구 기관	기구개발팀

연구 결과	개발 완료 후 양산 진행 중

기대 효과	매출 기여 예상

상품화 내용	현대모비스向 차량용 적용

(4) 신규사업팀

연구 과제	HDXWILL 핸드스캐너용 광학엔진 개발

연구 기관	신규사업팀

연구 결과	핸드스캐너용 광학엔진 샘플개발 및 제출
핸드스캐너용 광학엔진 목업 제작 및 시제품 평가

기대 효과	매출 확대 기여 예상

상품화 내용	HDXWILL향 핸드스캐너 탑재

연구 과제	인텍플러스향 머신비전용 광학엔진 개발

연구 기관	신규사업팀

연구 결과	머신비전용 광학앤진 샘플개발 및 제출

기대 효과	매출 확대 기여 예상

상품화 내용	인텍플러스 머신비전 탑재

연구 과제	0.3" 720P 스마트팩토리용 광학엔진 개발

연구 기관	신규사업팀

연구 결과	스마트팩토리용 장비 제작을 위한 광학엔진 샘플 납품
고객사 개발 진행중

기대 효과	매출 확대 기여 예상

상품화 내용	인텍플러스향 스마트팩토리 머신비전 광학엔진 (고객사 개발 진행 단계)

연구 과제	휴비츠향 의료기기용 광학엔진 개발

연구 기관	신규사업팀

연구 결과	검안 및 덴탈 관련 개발을 위한 광학엔진 샘플 납품 고객사 개발 진행중

기대 효과	2021년 매출 증대

상품화 내용	검안 및 덴탈장비 탑재

연구 과제	칼리온향 전신스캐너용 광학엔진 개발

연구 기관	신규사업팀

연구 결과	전신 및 안면 스캐너 개발을 위한 광학엔진 샘플 납품 고객사 개발 진행중

기대 효과	2021년 매출 증대

상품화 내용	안면 및 전신스캐너 탑재

□ 종속회사(농업회사법인 주식회사 제이웰 바이오팜)의 연구개발실적

연구 과제	우리나라 고유수종 황칠나무의 원료 생산 기반구축과 이를 이용한 산업화

연구 기관	제이웰 바이오팜 연구소

연구 결과	- 황칠나무의 안정적인 원료 확보를 위하여 씨앗 발아율 증대와 바이러스 오염 예방 기술 개발
- 황칠나무 새잎차 가공 기술 개발, 황칠나무의 부위별 기능평가
- 건강기능식품 원료인 황칠나무잎 분말 함유 건강기능식품 산업화

기대 효과	- 우리나라 고유수종 황칠나무의 효능에 대한 학술적 가치 입증
- 황칠나무 씨앗의 발아율과 육묘 방법 개선으로 우량묘 확보 가능
- 증가하고 있는 황칠나무 재배농가의 안정적인 소득창출 기회 제공

상품화 내용	- 황칠나무새잎차
- 황칠나무잎분말 함유 체지방 감소(가르시니아캄보지아추출물) 건강기능 식품
- 황칠나무잎분말 함유 여성갱년기(석류추출물) 건강기능식품

연구 과제	황칠나무잎추출물 식품기능성평가 인체적용 전시험

연구 기관	제이웰 바이오팜 연구소

연구 결과	- 황칠나무잎 추출물의 제조공정 표준화
- 황칠나무잎 추출물의 체지방 감소 활성평가 및 기전 규명

기대 효과	- 국내산 소재(황칠나무)를 이용하여 체지방 감소 기능성을 확인함으로서 국내 농가에 대한 고소득 대체 작물로 활용 가능함
- 전임상 완료 후 국내산 소재의 체지방감소 기능성을 인체적용시험에서 확인함으로서 국내산 원재료 위상을 제고 할 수 있으며, 체지방감소가 필요한 소비자에게 안전한 제품 공급이 가능함

상품화 내용	황칠나무를 함유하는 체지방 감소 소재 개발

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 (1) 국내특허

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허	프로젝션 티브이의 투사렌 시스템	(주)디지탈옵틱	02.04.26	05.03.30	프로젝션 TV	특허청

2	특허	촬상용 광학계	(주)디지탈옵틱	05.07.07	07.03.28	휴대폰렌즈	특허청

3	특허	레이저 프로젝터	(주)디지탈옵틱	06.05.02	07.08.27	피코프로젝터	특허청

4	특허	프로젝터	(주)디지탈옵틱	13.02.04	16.12.22	프로젝터	특허청

5	특허	황칠 추출물을 포함하는 중금속 중독으로 인한 질환의 치료 및 예방용 조성물	(주)디지탈옵틱	13.12.16	15.12.07	황칠 제품	특허청

6	특허	카메라 렌즈용 스페이서 및 그 제조방법	(주)디지탈옵틱	14.03.12	14.08.26	휴대폰렌즈	특허청

7	특허	렌즈 조립체 및 이를 구비하는 카메라 모듈	(주)디지탈옵틱	14.03.28	14.06.26	휴대폰렌즈	특허청

8	특허	렌즈 제작용 사출장치	(주)디지탈옵틱	15.04.09	16.09.27	휴대폰렌즈	특허청

9	특허	프로젝터의 광학엔진	(주)디지탈옵틱	15.07.03	17.02.01	프로젝터	특허청

10.	특허	소형 광각 렌즈	(주)디지탈옵틱	15.09.22	17.06.30	휴대폰렌즈	특허청

11	특허	프로젝터의 투사렌즈 유닛	(주)디지탈옵틱	15.09.22	17.06.30	프로젝터	특허청

12	특허	렌즈 어셈블리 고정지그	(주)디지탈옵틱	15.11.13	17.11.28	차량용렌즈	특허청

13	특허	황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 항비만용 조성물	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	14.04.10	14.08.21	천년황칠삼보 외	특허청

14	특허	황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 혈당조절용식품조성물	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	14.06.05	14.11.25	천년황칠삼보 외	특허청

15	특허	황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 면역조절 또는 면역증강용 조성물	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	14.06.16	16.08.18	천년황칠삼보 외	특허청

16	특허	다량의 총엽록소 성분 및 퀘르세틴 함량을 갖는 증숙 황칠나무 추출물 도는 이의 분말을 제조하는 제조방법 및 이를 함유한 건강기능식품	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	16.03.16	18.03.05	천년황칠삼보 외	특허청

17	특허	황칠나무 및 가시오가피로 구성된 복합생약 추출물을 함유한 면역증강용 조성물	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	16.05.16	18.05.23	천년황칠삼보 외	특허청

18	상표	"함박재" - 제29류 가시오가피를 주원료로 하는 건강보조식품 등 3건	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	13.09.25	14.07.04	천년황칠삼보 외	특허청

19	상표	"함박재" - 제30류 대용차 등 5건	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	13.09.24	14.08.07	천년황칠삼보 외	특허청

20	상표	"천년황칠" - 제29류 황칠을 주원료로 하는 건강보조식품 등 3건	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	13.01.25	14.01.23	천년황칠삼보 외	특허청

21	상표	"천년황칠" - 제30류 대용차 등 5건	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	13.01.25	14.01.23	천년황칠삼보 외	특허청

22	상표	"천년황칠" - 제31류 황칠나무 등 2건	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	13.01.25	14.02.13	천년황칠삼보 외	특허청

23	상표	"천년황칠 삼보진"- 제 29류 황칠을 주원료로 하는 건강기능식품 등 6	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	18.01.22	18.07.04	천년황칠삼보 외	특허청

24	상표	"천년황칠 삼보진"- 제 5류 비타민제, 치료용 건강기능식품 등 8	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	18.01.22	18.09.12	천년황칠삼보 외	특허청

25	상표	"천년황칠 삼보진"- 제 30류 대용차, 황칠차 등 9	농업회사법인 ㈜제이웰바이오팜	18.01.22	18.10.25	천년황칠삼보 외	특허청

26	특허	화산송이를 이용한 황칠나무추출물을 함유하는 삼계탕 및 이의 제조방법	농업회사법인청현(주)	17.04.11	18.02.28	제주화산송이황칠삼계탕	특허청

27	상표	청현상표등록	농업회사법인청현(주)	15.01.27	15.11.04	제29류 삼계탕등10건	특허청

28	상표	혼디모아	농업회사법인청현(주)	17.06.30	18.01.15	제29류,제31류,제35류	특허청

주) 특허 및 상표 등의 일부 내용은 기재를 생략하였습니다.