노블엠앤비 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	결 의 내 용

2012.03.06	정기주주총회	1. 제12기 재무제표 승인건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2013.03.22	정기주주총회	1. 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2014.03.21	정기주주총회	1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2014.10.02	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	2014.10.14로 연회됨2014.10.14로 연회됨원안대로 승인2014.10.14로 연회됨

2014.10.14	임시주주총회	1. 주식매수선택권 부여 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인2014.10.02 원안대로 승인원안대로 승인

2014.12.24	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2015.03.31	정기주주총회	1. 제15기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2015.08.17	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인

2016.01.22	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2016.03.29	정기주주총회	1. 제16기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2016.10.20	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 주식매수선택권부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2017.02.20	임시주주총회	1. 이사 선임의 건	원안대로 승인

2017.03.30	정기주주총회	1. 제17기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

연결재무제표 및 재무제표의 우발부채와 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황

1. 불성실공시법인 지정내역

유형	공시변경

내용	유상증자 결정의 발행주식수 및 발행금액 100분의 20 이상 변경

원공시일	2016-01-06

공시일	2016-01-21

지정예고일	2016-01-21

지정일	2016-02-17

부과벌점	0.0

공시위반제재금(원)	8,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부	미해당

- 교체요구 대상	-

- 교체사유	-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)	-

3. 근거규정	코스닥시장공시규정 제29조, 제32조 및 제34조

4. 기타	*최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해부과벌점 포함)은 기존에 당해 법인이 불성실공시로 인해 관리종목으로 지정된 경우에는 지정 이후의 누계벌점임.

* 동사의 부과벌점은 2.0점이며, 이에 대하여 공시위반 제재금 800만원(2.0점*400만원)을 대체부과함 * 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점 (제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음

주1) 2016년 2월 16일의 불성실공시법인지정 공시 내용입니다.

주2) 상기 벌점에 대한 공시위반제재금은 2016년 03월 15일에 납부하였습니다.주3) 상기 위반사항에 대한 재발대책으로 당사의 공시담당자는 2016년 07월 12월에 실시된 '2016년 상반기 코스닥시장 성실공시 강화교육'에 참석하였습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 당사는 2017년 08월 10일에 주식회사 퓨처로봇의 구주 및 신주 취득에 관한 계약을 체결하였습니다.(2) 매매금액은 총 10,450,005,300원 이고, 대금은 현금 및 전환사채 발행으로 지급하며, 이에 따른 매매주식수는 1,658,731주(구주 1,341,271주, 신주 317,460주) 입니다.(3) 2017년 08월 10일에 당사의 제15회차 전환사채를 발행하면서 주식회사 퓨처로봇의 구주 1,182,541주를 취득하였습니다.(4) 2017년 09월 30일에 거래가 종료될 예정이고, 거래 후 주식회사 퓨처로봇에 대한 당사의 지분율은 50.00%이며, 당사가 최대주주가 될 예정입니다.(5) 기타 자세한 사항은 2017년 08월 10일자 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. 다. 중소기업기준 검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2012년 07월 09일	15,808	가.발행비용 : 538백만원나.시설자금 : 5,410백만원다.운영자금 : 9,860백만원	가.발행비용 : 538백만원나.시설자금 : 5,410백만원다.운영자금 : 9,860백만원	-

5. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제 2회차 무기명식 무보증 국내 사모분리형 신주인수권부사채	2013년 07월 23일	20,000,000	가.시설자금: 15,000백만원나.운영자금: 5,000백만원	가.시설자금: 10,000백만원나.운영자금: 5,000백만원다. 2회차 BW 조기상환 : 5,000백만원	주)

제 1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 28일	10,000,000	운영자금: 10,000백만원	운영자금: 10,000백만원	-

제 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 28일	3,000,000	운영자금: 3,000백만원	운영자금: 3,000백만원	-

소액공모(제3자 배정)	2015년 02월 02일	999,600	운영자금: 999,600천원	운영자금: 999,600천원	-

제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 12일	2,500,000	운영자금: 2,500백만원	운영자금: 2,500백만원	-

제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 22일	3,000,000	운영자금: 3,000백만원	운영자금: 3,000백만원	-

제 5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 03일	11,000,000	타법인 증권 취득자금 :11,000백만원	타법인 증권 취득자금 :11,000백만원	-

제 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 03일	1,000,000	타법인 증권 취득자금 :1,000백만원	타법인 증권 취득자금 :1,000백만원	-

제3자 배정 유상증자	2015년 07월 03일	1,023,400	타법인 증권 취득자금 :1,023,400천원	타법인 증권 취득자금 :1,023,400천원	-

제 7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 08월 21일	3,000,000	가. 타법인 증권 취득자금 :1,000백만원나. 운영자금: 2,000백만원	가. 타법인 증권 취득자금 :1,000백만원나. 운영자금: 2,000백만원	-

제 8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 11일	1,000,000	타법인 증권 취득자금 :1,000백만원	타법인 증권 취득자금 :1,000백만원	-

제 9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 24일	2,000,000	타법인 증권 취득자금 :2,000백만원	타법인 증권 취득자금 :2,000백만원	-

제3자 배정 유상증자	2016년 01월 20일	16,000,000	운영자금 : 16,000백만원	운영자금 : 16,000백만원	-

제3자 배정 유상증자	2016년 01월 21일	3,964,000	가. 타법인 증권 취득자금 :3,000백만원나. 운영자금 : 964백만원	가. 타법인 증권 취득자금 :3,000백만원나. 운영자금 : 964백만원	-

제3자 배정 유상증자	2016년 02월 01일	2,500,000	운영자금: 2,500백만원	운영자금: 2,500백만원	-

제 12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 11월 21일	3,000,000	가. 타법인 증권 취득자금 :1,000백만원나. 운영자금: 2,000백만원	가. 타법인 증권 취득자금 :1,000백만원나. 운영자금: 2,000백만원	-

제3자 배정 유상증자	2017년 03월 08일	2,000,000	운영자금 : 2,000백만원	운영자금 : 2,000백만원	-

제3자 배정 유상증자	2017년 03월 08일	8,000,000	운영자금 : 8,000백만원	운영자금 : 8,000백만원	-

제 10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 05월 15일	4,000,000	타법인 증권 취득자금 :4,000백만원	타법인 증권 취득자금 :4,000백만원	-

제 11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 05월 15일	4,000,000	운영자금 : 4,000백만원	운영자금 : 4,000백만원	-

제 13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 05월 15일	6,000,000	운영자금 : 6,000백만원	운영자금 : 6,000백만원	-

제 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 14일	9,720,000	타법인 증권 취득자금 :9,720백만원	타법인 증권 취득자금 :9,720백만원	-

주) 제2회차 신주인수권부사채 시설자금 150억원 중 100억원을 사용하고 50억원을 추가 사용하기 위하여 금융기관에 예치중이었으나, 사채권자의 조기상환 요청에 따라 2014년 10월 10일 사채권자에게 내부유보자금을 포함하여 200억원을 상환하였습니다.

6. 합병등의 사후정보

가. 중요한 자산양수도 (2013년도) 1. 자산양수도에 관한 기본 사항

(1) 자산양수ㆍ도의 목적생산규모 확대를 위한 공장부지 확보

(2) 양수도 대상 자산(단위 : 원)

구분	소재지	면적(㎡)

토지	경기도 화성시 동탄면 동탄일반산업단지 23블럭-1호	11,592

2. 자산 양수도 당사자

구분	양도회사	양수회사

법인명	한국토지주택공사	(주)디지탈옵틱

대표이사	이재영	채찬영

주소	본사	성남시 분당구 정자동217번지	성남시 중원구 상대원동513-14 시콕스타워 B-103

연락처	031-738-7114	070-4339-6800

설립연월일	2009년10월 1일	2000년 3월14일

납입 자본금	23,079,221백만원	2,727백만원

자산총액	167,761,635백만원	91,659백만원

결산기	12월31일	12월31일

종업원수	9,484명	257명

주권상장 또는 코스닥상장일	-	2012.07.13(코스닥)

발행주식의 종류 및 수	-	보통주 5,453,177주

3. 자산양수ㆍ도의 진행 경과 및 일정

구 분	일 자

이사회결의일	2013년 8월 23일

자산양수도 계약일	2013년 8월 23일

자산양수도 완료일	2013년 9월 30일

주) 자산양수도 완료일은 잔금납일 완료일입니다.

4. 대금지급방법

구분	계약금	잔금

금액	957,117,800원	8,614,060,200원

납부기한	2013.08.23	2013.09.30

5. 기타 제16기(2015년)에 상기 동탄 토지를 9,047,855,200원(양수자 (주)싸이맥스)에 매각함 나. 중요한 자산양수도 (2015년도) 1. 자산양수도에 관한 기본 사항

(1) 자산양수ㆍ도의 목적자산 양수도를 통해 사업다각화 및 매출증가에 따른 수익성 증대를 기대함.

(2) 양수도 대상 주식

구분	소재지	주식수

주식	제주특별자치도 제주시 첨단로 213-3 101호	147,900주

2. 자산 양수ㆍ도 대상회사의 개요

구분	양도인	양수인

법인명	농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜	주식회사 디지탈옵틱

대표이사	김정현, 윤상철	한명건

본사주소	제주특별자치도 제주시 첨단로 213-3 101호	경기도 성남시 중원구 둔촌대로484 비-103호(상대원동,시콕스타워)

전화번호	070-4480-9740	070-4339-6800

설립연월일	2013년 08월 01일	2000년 03월 14일

납입자본금	1,979,000,000원	2,817,588,500원

결산기	12월	12월

종업원수	27명	318명

유가증권시장 또는 코스닥 상장일	-	2012년 7월 13일 (코스닥)

발행주식의 종류 및 수	197,900주	5,635,177주

주) 기준일은 2014년 12월 31일 입니다.

3. 자산양수ㆍ도의 진행 경과 및 일정

구 분	일 자	비고

외부평가기간	2015년 06월 05일 ~ 2015년 07월 02일	-

자산양수ㆍ도계약일	2015년 07월 03일	-

이사회결의일	2015년 07월 03일	-

주요사항보고서(중요한자산양수ㆍ도)제출일	2015년 07월 03일	-

자산양수도 종료 예정일(잔금 완료일)	2015년 09월 24일	-

4. 대금지급방법 (단위 : 원)

구 분	일 자	금 액	지급방법	비고

계약금	2015년 07월 03일	1,000,000,000	현금	주1)

중도금	2015년 07월 03일	11,000,000,000	제 5회차 전환사채 지급	-

잔금	2015년 07월 21일	4,000,000,000	현금	-

2015년 09월 23일	2,000,000,000	현금	-

2015년 09월 24일	2,000,000,000	제 9회차전환사채 지급	-

합 계	20,000,000,000	-	-

주1) 기지급한 실사보증금을 계약금으로 대체하여 지급

5. 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

함박재바이오팜	매출액	17,917,450	19,033,500	13,586,618	24.2%	6,299,682	66.9%	주)

영업이익	6,798,933	5,572,373	2,139,453	68.5%	-5,461,645	198.0%	주)

당기순이익	4,263,249	4,368,451	1,826,537	57.2%	-6,076,881	-239.1%	주)

주1) 1차연도는 2015년, 2차연도는 2016년도 입니다. 주2) 국내외 메르스여파 및 내수시장 둔화 등의 영향으로 1차연도 예상보다 매출이 감소하였으며, 홈쇼핑 진출준비 등 공격적 영업정책과 인력확충에 따른 제반비용 및 상장준비에 필요한 외부감사, 법률자문 등으로 인하여 판관비가 상승하여 이익이 예측치보다 감소하였습니다. 또한, 2차연도 괴리율 발생 이유는 내수시장 둔화 등의 영향이 계속되어 매출이 감소하였으며, 신규 유통채널 확보를 위한 투자 및 판관비 증가로 인하여 이익이 예측치보다 감소하였습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고