파인테크닉스 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 01월 01일	-	보통주	7,913,171	500	-	-

2012년 01월 10일	-	보통주	332,290	500	9,985	-

2012년 08월 06일	무상증자	보통주	8,244,552	500	4,315	-

2013년 05월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	5,500,000	500	2,025	-

2014년 04월 16일	신주인수권행사	보통주	359,895	500	1,945	-

2014년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	1,542,414	500	1,945	-

2014년 04월 25일	신주인수권행사	보통주	514,138	500	1,945	-

2014년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	2,827,759	500	1,945	-

2014년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	2,673,515	500	1,945	-

2014년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	257,069	500	1,945	-

2014년 07월 02일	신주인수권행사	보통주	102,826	500	1,945	-

2014년 07월 14일	주식매수선택권행사	보통주	298,000	500	2,545	-

2014년 07월 24일	신주인수권행사	보통주	205,652	500	1,945	-

2014년 08월 11일	신주인수권행사	보통주	51,413	500	1,878	-

2014년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	532,481	500	1,878	-

2015년 02월 04일	신주인수권행사	보통주	798,721	500	1,878	-

2016년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	1,331,203	500	1,878	-

2017년 11월 29일	전환권행사	보통주	502,901	500	2,585	-

2017년 12월 05일	전환권행사	보통주	502,901	500	2,585	-

2017년 12월 18일	전환권행사	보통주	270,793	500	2,585	-

2018년 03월 14일	전환권행사	보통주	177,865	500	2,530	-

2018년 04월 02일	전환권행사	보통주	79,051	500	2,530	-

2018년 04월 04일	전환권행사	보통주	237,154	500	2,530	-

2018년 06월 15일	전환권행사	보통주	256,916	500	2,530	-

2018년 07월 10일	전환권행사	보통주	2,095,807	500	2,505	-

2019년 10월 10일	전환권행사	보통주	637,583	500	1,490	-

2019년 10월 31일	전환권행사	보통주	671,140	500	1,490	-

2019년 11월 04일	전환권행사	보통주	604,026	500	1,490	-

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	939,596	500	1,490	-

2019년 11월 08일	전환권행사	보통주	973,154	500	1,490	-

2019년 11월 22일	전환권행사	보통주	939,596	500	1,490	-

2019년 11월 26일	전환권행사	보통주	469,798	500	1,490	-

2020년 08월 14일	전환권행사	보통주	563,756	500	1,490	-

2021년 03월 09일	전환권행사	보통주	1,234,899	500	1,490	-

2021년 07월 08일	전환권행사	보통주	550,334	500	1,490	-

2022년 09월 01일	주식분할	보통주	29,269,312	500	-500	인적분할

※ 본 보고서 제출일 현재 당사 주식의 총수는 2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 변동되었으며, 분할주식 29,269,312주는 분할신설회사인 (주)파인엠텍으로 귀속되었습니다

(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)본 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 없습니다. 기타 자세한 사항은 과거 공시내용을 참조 하시기 바랍니다.

(제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)본 보고서 제출일 현재 해당 전환사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

(제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)본 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 없습니다. 기타 자세한 사항은 과거 공시내용을 참조 하시기 바랍니다.

(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)본 보고서 제출일 현재 해당 전환사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제4회	2016년 06월 24일	2021년 06월 24일	15,000,000,000	(주)파인테크닉스 기명식 보통주	2017.06.24 ~ 2021.05.24	100	1,490	-	-	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제5회	2017년 11월 17일	2022년 11월 17일	6,500,000,000	(주)파인엠텍 기명식 보통주	2018.11.17~ 2022.10.17	100	1,490	-	-	주)

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제6회	2019년 07월 31일	2022년 07월 31일	3,500,000,000	(주)파인테크닉스 기명식 보통주	2020.07.31~ 2022.06.30	100	1,490	-	-	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제7회	2021년 06월 18일	2026년 06월 18일	25,000,000,000	(주)파인엠텍 기명식 보통주	2022.06.18~ 2026.05.18	100	7,090	-	-	주)

합 계	-	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주) 본 보고서 제출일 현재 해당 전환사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

(제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채)본 보고서 제출일 현재 해당 신주인수권부사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명 무보증분리형 국내신주인수권부사채	제3회	2014년 08월 05일	2016년 08월 04일	5,000,000,000	(주)파인테크닉스 기명식 보통주	2014.08.05 ~2016.08.04	100	1,878	-	-	-

무기명 무보증 비분리형 국내신주인수권부사채	제8회	2021년 06월 18일	2026년 06월 18일	25,000,000,000	(주)파인엠텍 기명식 보통주	2022.06.18 ~2026.05.18	100	7,090	-	-	주)

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주) 본 보고서 제출일 현재 해당 신주인수권부사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-