파인테크닉스 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 - 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

정기주주총회(2019.03.29)	제1호의안: 제10기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 김근우 신규 선임의 건 제3호의안: 감사 홍승기 중임의 건 (의결정족수 부족으로 부결)제4호의안: 정관 일부 변경의 건	제3호의안外승인가결	-

정기주주총회(2018.03.26)	제1호의안: 제9기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 대표이사 최정혁 재 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 정용모 재 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 이재규 재 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	승인가결	-

정기주주총회(2017.03.29)	제1호의안: 제8기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 김락준 재선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2016.03.30)	제1호의안: 제7기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 감사 선임의 건 제2-1호의안: 감사 홍승기 재선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)	승인가결	-

정기주주총회(2015.03.27)	제1호의안: 제6기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 신규선임의 건 제2-1호의안: 대표이사 최정혁 재 선임의 건 제2-2호의안: 전무이사 정용모 재 선임의 건 제2-3호의안: 전무이사 이재규 재 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2014.03.28)	제1호의안: 제5기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 신규선임의 건 제2-1호의안: 이사 장동명 신규선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 김락준 신규선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 김정일 신규선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 정관일부 변경의 건	승인가결	-

정기주주총회(2013.03.29)	제1호의안 : 제4기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금 처분계 산서(안) 승인의 건제2호의안 : 감사 선임의 건 제2-1호의안 : 감사 홍승기 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2012.03.28)	제1호의안 : 제3기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금 처분계 산서(안) 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 대표이사 최정혁 재선임의 건 제2-2호의안 : 이사 정용모 재선임의 건제2-3호의안 : 이사 이재규 재선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 변경의 건	승인가결	-

정기주주총회(2011.03.25)	제1호의안 : 제2기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 신규선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 이래영 신규선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김재찬 신규선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건.	승인가결	-

임시주주총회(2010.08.16)	제1호의안 : 임시주주총회 소집 및 주주명부 폐쇄에 관한 건제2호의안 : 감사 중도퇴임에 따른 신규선임의 건제3호의안 : 정관변경의 건(사업목적추가 및 정관변경)	승인가결	-

정기주주총회(2010.03.18)	제1호의안 : 제1기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 정관일부 변경의 건	승인가결	-

임시주주총회(2009.03.18)	제1호의안 : 사외이사 선임의 건제2호의안 : 정관변경의 건	승인가결	-

3. 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 연결회사는 신한은행 등 일부 금융기관과 개별 여신한도계약을 체결하고 있습니다.

(단위: 천원, 외화: 천)

구 분	당분기말	전기말

회사	종속기업	회사	종속기업

원 화	USD	VND	원 화	USD	VND

일반자금대출	22,421,433	2,000	-	21,563,283	2,000	-

시설자금대출	-	1,000	-	-	1,000	-

건설자금대출	-	-	70,000,000	-	-	70,000,000

무역금융	3,950,000	-	-	3,950,000	-	-

(2) 보고기간말 현재 특정 거래처의 매출채 권 등의 대금회수와 관련하여 신한은행 등일부금융기관과 9,202,226천원 (전기말: 10,202,226천원)을 한도로 외상매출채권 담보대출계약을 체결하고 있으며, 매입채무 등의 대금지급과 관련하여 신한은행과 2,000,000천원(전기말: 2,000,000천원)을 한도로 E-BIZ제휴업체 승인약정 등을 체결하고 있습니다.

(3) 보고기간말 현재 연결회사는 차입금과 관련하여 신한은행 등에 예금, 매출채권, 토지, 건물, 기계장치, 토지사용권 등을 담보제공하고 있으며, 질권설정액은 31,255,000천원(전기말: 31,255,000천원) , VND 186,706,000천 (전기말: VND 186,706,000천)입니다.

(4) 보고기간말 현재 연결회사는 (주)파인엘이디의 차입금과 관련하여 KEB 하나은행에 정기예금 357,425천원(당분기말: 담보설정액 341,000천원, 전기말: 341,000천원)과 건물(당분기말: 채권최고액 840,000천원, 전기말: 840,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 회사는 특수관계자인 광주부미사전자유한공사의 차입금과 관련하여 제공되었던 정기예금 (전기말: USD 1,070,000 ) 담보 및 외화지급보증 (전기말: USD 1,000,000)은 종료되었습니다.

(5) 보고기간말 현재 연결회사 가 차입금과 관련하여 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

지급보증인	지급보증처	지급보증액

당분기말	전기말

최대주주 홍성천	IBK 기업은행	192,000	192,000

신한은행	5,382,000	5,382,000

KEB 하나은행	-	-

우리은행	1,200,000	1,200,000

KDB 산업은행	19,800,000	19,800,000

국민은행	1,485,000	1,485,000

한국무역보험공사	1,440,000	1,440,000

기술보증기금	765,000	765,000

DGB캐피탈(주석 10 참조)	6,600,000	6,600,000

신한캐피탈(주석 10 참조)	-	-

(주)코데스	신한은행	2,000,000	2,000,000

신한은행	엘지전자	2,350,000	2,350,000

기술보증기금	신한은행	765,000	765,000

한국무역보험공사	IBK 기업은행	1,440,000	1,440,000

합계	43,419,000	43,419,000

(6) 당분기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 제공받던 계약이행보증(총 한도 9,500,000천원)이 종료되었으며, 기존 동 이행보증과 관련하여 최대주주는 서울보증보험에 8,265,615천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. (7) 당분기말 현재 회사는 대한상공회의소의 제조물책임보험에 가입하고 있습니다. (8) 당분기말 현재 회사는 DGB캐피탈과 기계장치 금융리스 계약을 체결하고 있으며, 현대캐피탈 등과 운용리스 계약을 체결하고 있습니다. (주석 10 참조)(9) 당분기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건은 3건으로 소송가액은 2,177,337천원(전기말: 3건, 소송금액 2,177,337천원)입니다. 현재로서는 상기 소송사건의최종결과를 예측할 수 없습니다. (10) 골드사업부문에서 발생된 미지급금 지급 관련하여, 당사는 향후 회사의 자금부족에 대비하여 최대주주와 2019년 3월 19일 자금대여약정을 체결하였습니다.

4. 채무인수약정 현황 - 채무인수약정 사항이 없습니다. 5. 제재 현황 - 특기할 만한 사항이 없습니다.

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2019.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	운영자금	11,138	운영자금차입금 상환 및 원자재구매대금	11,138	LED 조명 발주량 증가에 따른 원자재 구매자금이 증가하여구매대금으로 사용

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

1회 무기명 무보증 분리형 국내 신주인수권부사채	2011년 10월 13일	차입금상환	7,000	차입금상환	7,000	-

제2회 무기명 무보증 분리형 국내 신주인수권부사채	2011년 10월 13일	차입금상환	10,000	차입금상환	10,000	-

제3회 무기명 무보증 분리형 국내 신주인수권부사채	2013년 08월 05일	운영자금(자재구입등)	5,000	운영자금(자재구입등)	5,000	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 06월 24일	차입금 및 운영자금	15,000	차입금 및 운영자금	15,000	-

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 11월 17일	차입금 및 운영자금	6,500	차입금 및 운영자금	6,500	-

10. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다.

11. 녹색경영- 녹색기술인증 현황

인증번호	기술명칭	인증일자	유효기간	발급부처

GT-13-00002	LED조명 및 백라이트 광원장치의 기판회로용공압식 금속표면 다이렉트 프린팅 기술	2013.01.10	2013.01.10~2021.01.09	산업통상자원부

GT-14-00234	LED조명 장치용 인쇄회로기판을 이용한LED조명 설계기술	2014.12.11	2014.12.11~2020.12.10	산업통상자원부

GT-14-00235	LED조명 장치용 리플렉터를 이용한 LED조명설계기술	2014.12.11	2014.12.11~2020.12.10	산업통상자원부

GT-15-00063	실외용 LED조명 회로기판 공압식 프린팅 기술	2015.03.19	2015.03.19~2021.03.18	산업통상자원부

GT-17-00212	프린팅기술을 활용한 경관조명용 LED조명기구 제조기술	2017.02.16	2017.02.16~2020.02.15	산업통상자원부

12. 중소기업 기준 검토표

13. 합병 (1) 합병의 개요 합병을 통해 양사가 가지고 있는 생산설비,기술 및 경영자원의 통합, 관리비율 효율화 및 영업력 극대화로 합병시너지를 창출하여 기업가치 극대화 (2) 피합병회사의 현황 1)

피합병회사명	에이치케이에스(주)

본점소재지	인천광역시 남동구 남촌동 615-9번지 남동공단 6B-13L

대표이사	이경덕

주요 목적사업	제조업(휴대폰 단말기 부품 제조)

합병회사와의 관계	거래처

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

에이치케이에스(주)	매출액	18,857,154	9,553,527	17,860,992	-5.3	9,250,837	-3.2	-

영업이익	2,002,935	487,878	1,470,173	-26.6	1,525,271	212.6	-

당기순이익	1,452,330	339,529	1,395,163	3.9	1,177,007	246.7	-

※괴리율 발생원인- 1차연도 괴리율 발생원인고객사에 납품되는 슬라이드 피처폰의 물량이 글로벌 휴대폰 업체의 저가폰의 개발과 해외로 물량 이전 등으로 실제 매출이 감소하였으며 판가 하락으로 인한 재료비 증가로 영업이익이 하락하였습니다.- 2차연도 괴리율 발생원인 당사와 에이치케이에스(주)의 소규모 합병 이후 고객사 피처폰이 터치폰과 스마트폰으로 변경이 가속화 됨에 따라 양산물량 감소로 매출이 급감하였으나, 합병 후 불량 비용 감소, 인건비 절감 등으로 예측치와 실적과 괴리가 발생하였습니다.

2)

피합병회사명	에이치케이하이텍(주)

본점소재지	충청북도 괴산군 사리면 870-40

대표이사	장동명

주요 목적사업	제조업(휴대폰 단말기 부품 제조)

합병회사와의 관계	자회사

합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

에이치케이하이텍(주)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 2013.12.31 부로 당사가 흡수 합병한 에이치케이하이텍(주)는 합병 진행 당시 외부 평가를 실시하지 않아 사후 정보에 대한 예측 자료가 존재하지 않습니다.

(3) 합병의 개요 양사가 가지고 있는 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합, 관리비율 효율화 및 영업력 극대화로 합병시너지를 창출하여 사업 다각화 및 매출증대

3)

피합병회사명	(주) 에프엠에스

본점소재지	경기도 양주시 광적면 가남리 66-1

대표이사	원기정

주요 목적사업	제조업(TFT-LCD부품 제조)

합병회사와의 관계	자회사

합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주) 에프엠에스	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 2018.04.30 부로 당사가 흡수 합병한 (주) 에프엠에스는 합병 진행 당시 외부 평가를 실시하지 않아 사후 정보에 대한 예측 자료가 존재하지 않습니다.

(3) 합병의 개요 양사가 가지고 있는 생산설비,기술 및 경영자원의 통합, 관리비율 효율화 및 영업력 극대화로 합병시너지를 창출하여 사업 다각화 및 매출 증대