파인테크닉스 분기보고서 (2025.09)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2022.01.21	타인에 대한 채무보증 결정	-.채무자 : VINA CNS CO.,LTD -.채권자 : 신한은행 박닌지점-.채무금액 : 9,521백만원-.보증금액 : 11,425백만원-.보증기간 : 2022.01.25~2027.02.25-.채무보증 총 잔액 : 17,051백만원	2022.01.21. 이사회 결의2022.01.25. 현지 대출 기표2023.04.12. 보증 조기 종료

2022.04.07	타인에 대한 채무보증 결정	-.채무자 : FINE MS VINA CO.,LTD -.채권자 : 신한은행 박닌지점-.채무금액 : 7,315백만원-.보증금액 : 8,778백만원-.보증기간 : 2022.04.14~2023.04.14-.채무보증 총 잔액 : 25,828백만원	2022.04.07. 이사회 결의2022.04.14. 현지 대출 기표2023.04.12. 보증 조기 종료

2022.04.14	주요사항보고서(회사분할결정)	-.분할존속 : (주)파인테크닉스 - LED조명 사업-.분할신설 : (주)파인엠텍(가칭) - IT부품 사업-.분할비율(존속:신설) - 0.3523395 : 0.6476605-.분할기일 : 2022.09.01.-.존속법인은 변경상장 예정-.신설법인은 심사 후 재상장 예정	2022.04.14. 이사회 결의2022.06.23 거래소 예비심사 승인2022.07.07 증권신고서 효력 발생 투자설명서 공시2022.08.12 회사분할계획 주총승인2022.08.30 주권매매거래정지 개시 (2022.10.06 까지)2022.09.01 분할기일 (본점소재지/대표이사 변경)2022.09.02 증권발행실적보고 (최종 2022.10.04)

2023.05.02	주요사항보고서(전환사채발행결정)	-.발행금액 : 20,000백만원-.만기일 : 2028.05.04.-.이자율(표면/만기) : 0.0% / 3.0%-.전환가액 : 2,415원 (최저한도 1,691원)-.전환에 따라 발행할 주식수 : 8.281,573주-.전환청구기간 : 2024.05.04~2028.04.04-.조기상환청구권 기간 : 발행일로부터 2년이 되는날 부터 매3개월-.매도청구권 한도 및 기간 : 30% / 2024.05.04~2025.05.04 (단, 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인인 발행일 기준 발행회사의 각 지분율을 초과하여 행사할 수 없음)	2023.05.02. 이사회 결의2023.05.03. 인수계약 체결2023.05.04 납입 완료 및 증권발행결과 공시2024.01.04 전환가액의 조정 (1,791원)2024.09.04 전환가액의 조정 (1,691원)2025.01.16 전환청구권 행사 (권면 5억)2025.03.04 전환청구권 행사 (권면 11.2억)2025.03.05 전환청구권 행사 (권면 2억)2025.03.31 만기전 사채 취득 (권면 119.8억) (추후 재매각 또는 소각 예정)2025.05.07 만기전 사채 취득 (권면 47억/소각)2025.11.10. 사채 매도 (권면 60억)2025.11.11. 사채 매도 (권면 30억)

2024.08.07	최대주주변경	-.변경전 : 홍성천 외 9인-.변경후 : (주)코데스 외 9인-.지분양수도 목적 : 지배구조 개편 및 경영목적 달성-.양수도 주식수 : 140만주-.지분율 변경 변경전 : 홍성천 20.18% / (주)코데스 3.94% 변경후 : 홍성천 11.39% / (주)코데스 12.73%-.회사의 최대주주는 변경되었지만, 특수관계인을 포함한 그 구성원의 실체는 변경전과 동일하며, 변경전 최대주주 홍성천과 변경후 최대주주 (주)코데스의 주식수 및 지분율의 변동 이외 변경 후 최대주주와 특수관계인들의 주식수(5,070,751주) 및 지분율(31.85%)에는 변동 없음	-

2025.02.28	최대주주 변경을수반하는주식양수도계약 체결	-.계약체결일 : 2025.02.28.-.추가정정계약일 : 2025.03.27-.양도대상 주식수 : 5,070,751주-.양수도 총금액 : 280억원-.양도인 (변경전 최대주주) : (주)코데스 외 9인-.양수인 (변경예정 최대주주) : 엄진성 외 1인-.양수도대금 지급일정 및 주식양수도 일정 가) 계약금(계약체결일) : 20억원 (에스크로우 계좌 보관) 나) 잔금(2025.05.12) : 260억원 (주식 5,070,751주 양수도)-.기타 : 양수인의 잔금 지급이 완료된 후, 양수인이 경영권 인수.	2025.02.28 계약체결2025.03.27 추가정정계약 (양수도일정 변경)2025.03.31 임시주주총회 소집결의 공시 주주명부 폐쇄 기준일 공시2025.04.28 임시주주총회 소집결의 정정공시 및 소집공고 (안건 확정)2025.05.12 계약 해제ㆍ취소2025.05.13 임시주주총회 - 안건 부결

2025.11.10	최대주주 변경을수반하는주식양수도계약 체결	-.계약체결일 : 2025.11.10.-.양도대상 주식수 : 5,070,751주-.양수도 총금액 : 250억원-.양도인 (변경전 최대주주) : (주)코데스 외 9인-.양수인 (변경예정 최대주주) : (주)오르비텍-.양수도대금 지급일정 및 주식양수도 일정 가) 계약금(계약체결일) : 50억원 나) 잔금(2025.12.26) : 200억원 (주식 전량 양수도)-.기타 가) 잔금 중 50억원은 양수인이 해당 금액 전환사채를 발행하고, 양도인들 또는 양도인들이 지정하는자가 해당 사채를 인수함으로써 양수도대금 200억원 중 50억원을 갈음. 나) 양수인의 잔금 지급이 완료된 후, 양수인이 경영권 인수.	2025.11.10. 계약체결 임시주주총회 소집결의 공시 주주명부 폐쇄 기준일 공시2025.12.26. 임시주주총회(예정)

2025.11.10	주요사항보고서(유상증자 결정)	-.신주의 종류와 수 : ㈜파인테크닉스 기명식 보통주 3,602,306주
-.목적 : 운영자금 확보를 통한 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위함
-.발행방법 : 당사 정관 제10조 제2항에 의한 제3자배정
-.신주의 발행가액 : 1,388원 (할인율 10%, 원단위 미만은 호가단위로 절상)
-.신주의 발행가액 산출 근거
[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조에 의거 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가 를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술 평균주가 중 낮은 가격을 기준주 가로 하되, 기준주가에 10% 할인율 적용 (단, 원단위 미만 은 호가단위로 절상)
-.발행총액 : 5,000,000,728원
-.신주의 배정대상자 : ㈜오르비텍
* 상기 대상자는 당사의 최대주주인 '(주)코데스 외 9인(이하, '양도인')'과 2025년 11월 10일 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약'을 체결 하고, 본 증자 납입일인 2025 년 12월 26일 당사의 최대주주로 변경될 예 정임
-.신주 상장예정일 : 2026년 01월 12일
-.기타 : 본 증자로 발행될 신주는 전량 1년간 보호예수 예정임	2025.11.10. 이사회결의2025.12.26. 발행 금액 납입(예정)