파인테크닉스 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 01월 01일	-	보통주	7,913,171	500	-	-

2012년 01월 10일	-	보통주	332,290	500	9,985	-

2012년 08월 06일	무상증자	보통주	8,244,552	500	4,315	-

2013년 05월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	5,500,000	500	2,025	-

2014년 04월 16일	신주인수권행사	보통주	359,895	500	1,945	-

2014년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	1,542,414	500	1,945	-

2014년 04월 25일	신주인수권행사	보통주	514,138	500	1,945	-

2014년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	2,827,759	500	1,945	-

2014년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	2,673,515	500	1,945	-

2014년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	257,069	500	1,945	-

2014년 07월 02일	신주인수권행사	보통주	102,826	500	1,945	-

2014년 07월 14일	주식매수선택권행사	보통주	298,000	500	2,545	-

2014년 07월 24일	신주인수권행사	보통주	205,652	500	1,945	-

2014년 08월 11일	신주인수권행사	보통주	51,413	500	1,878	-

2014년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	532,481	500	1,878	-

2015년 02월 04일	신주인수권행사	보통주	798,721	500	1,878	-

2016년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	1,331,203	500	1,878	-

2017년 11월 29일	전환권행사	보통주	502,901	500	2,585	-

2017년 12월 05일	전환권행사	보통주	502,901	500	2,585	-

2017년 12월 18일	전환권행사	보통주	270,793	500	2,585	-

2018년 03월 14일	전환권행사	보통주	177,865	500	2,530	-

2018년 04월 02일	전환권행사	보통주	79,051	500	2,530	-

2018년 04월 04일	전환권행사	보통주	237,154	500	2,530	-

2018년 06월 15일	전환권행사	보통주	256,916	500	2,530	-

2018년 07월 10일	전환권행사	보통주	2,095,807	500	2,505	-

2019년 10월 10일	전환권행사	보통주	637,583	500	1,490	-

2019년 10월 31일	전환권행사	보통주	671,140	500	1,490	-

2019년 11월 04일	전환권행사	보통주	604,026	500	1,490	-

2019년 11월 06일	전환권행사	보통주	939,596	500	1,490	-

2019년 11월 08일	전환권행사	보통주	973,154	500	1,490	-

2019년 11월 22일	전환권행사	보통주	939,596	500	1,490	-

2019년 11월 26일	전환권행사	보통주	469,798	500	1,490	-

2020년 08월 14일	전환권행사	보통주	563,756	500	1,490	-

2021년 03월 09일	전환권행사	보통주	1,234,899	500	1,490	-

2021년 07월 08일	전환권행사	보통주	550,334	500	1,490	-

2022년 09월 01일	주식분할	보통주	29,269,312	500	-500	인적분할

※ 본 보고서 제출일 현재 당사 주식의 총수는 2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 변동되었으며, 분할주식 29,269,312주는 분할신설회사인 (주)파인엠텍으로 귀속되었습니다

(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 본 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 없습니다. 기타 자세한 사항은 과거 공시내용을 참조 하시기 바랍니다.

(제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 본 보고서 제출일 현재 해당 전환사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

(제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 본 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 없습니다. 기타 자세한 사항은 과거 공시내용을 참조 하시기 바랍니다.

(제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 본 보고서 제출일 현재 해당 전환사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제4회	2016년 06월 24일	2021년 06월 24일	15,000,000,000	(주)파인테크닉스 기명식 보통주	2017.06.24 ~ 2021.05.24	100	1,490	-	-	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제5회	2017년 11월 17일	2022년 11월 17일	6,500,000,000	(주)파인엠텍 기명식 보통주	2018.11.17~ 2022.10.17	100	1,490	-	-	주)

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제6회	2019년 07월 31일	2022년 07월 31일	3,500,000,000	(주)파인테크닉스 기명식 보통주	2020.07.31~ 2022.06.30	100	1,490	-	-	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제7회	2021년 06월 18일	2026년 06월 18일	25,000,000,000	(주)파인엠텍 기명식 보통주	2022.06.18~ 2026.05.18	100	7,090	-	-	주)

합 계	-	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주) 본 보고서 제출일 현재 해당 전환사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

(제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채) 본 보고서 제출일 현재 해당 신주인수권부사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명 무보증분리형 국내신주인수권부사채	제3회	2014년 08월 05일	2016년 08월 04일	5,000,000,000	(주)파인테크닉스 기명식 보통주	2014.08.05 ~2016.08.04	100	1,878	-	-	-

무기명 무보증 비분리형 국내신주인수권부사채	제8회	2021년 06월 18일	2026년 06월 18일	25,000,000,000	(주)파인엠텍 기명식 보통주	2022.06.18 ~2026.05.18	100	7,090	-	-	주)

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주) 본 보고서 제출일 현재 해당 신주인수권부사채는 2022년 9월 1일 인적분할에 따라 분할신설법인인 (주)파인엠텍으로 승계되었습니다. 기타 세부사항은 2022년 7월 7일 제출한 '투자설명서', 2022년 8월 31일 최종 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)(최초 2022년 4월 14일) 및 2022년 10월 4일 최종 제출한 '증권발행실적보고서'(최초 2022년 9월 2일)를 참조하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-