케이이엠텍 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제20기 정기주주총회	목적, 종류주식, 이익참가부사채,교환사채 발행, 감사 선임 등	상법개정 및 표준정관반영 조문정비

2021년 10월 12일	제21기 1차 임시주주총회	목적	사업목적 변경

2022년 09월 13일	제22기 임시주주총회	목적	사업영역 확대

2023년 03월 21일	제22기 정기주주총회	목적, 주주명부, 이익배당	사업다각화

2023년 08월 23일	제23기 임시주주총회	목적, 주식매수선택권, 사채 발행한도 증액 등	사업영역 확대 및 조문 정비

2024년 03월 28일	제23기 정기주주총회	목적, 소집지, 이사의 선임 등	사업 삭제 및 추가, 조문정비

(주) 제23기 정기주주총회(2024년3월28일 개최 예정) 안건 중 목적, 소집지, 이사의 선임 등이 관련된 정관변경 안건이 포함될 예정입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광기기 턴테이블 설계, 제조 및 판매업	미영위

2	상업용 자동화기기 및 판매업	영위

3	주문형 베어링 제조 및 판매업	미영위

4	휴대용 단말기 진동모터 제조 및 판매업	미영위

5	빔 프로젝터 제조 및 판매업	미영위

6	휴대폰 액세서리 제조 및 판매업	미영위

7	화면 이동용 마우스 제조 및 판매업	미영위

8	수출입업 및 대행업	영위

9	휴대용 단말기 부품 제조 및 판매업	영위

10	영상기기 부품 제조 및 판매업	미영위

11	광학기기 부품 제조 및 판매업	영위

12	부동산 매매 및 임대업	미영위

13	VR(가상현실) 및 AR(증강현실) 기기 및 부품의 제조 및 판매업	미영위

14	스마트 웨어러블 기기 제조 및 판매업	미영위

15	의료기기 제조, 수입 및 판매업	미영위

16	음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업	미영위

17	모터 제조 및 부품 판매업	미영위

18	자동차용 센서 관련 제품의 제조 및 판매업	미영위

19	자동차 부품 제조 및 수출입업	미영위

20	자동차 부품 도소매업	미영위

21	기타 의료용품 도소매업	미영위

22	기타 공산품 도소매업	미영위

23	식품·의료 도소매업	영위

24	건강기능식품 도소매업	미영위

25	생활용품 도소매업	미영위

26	생활화학제품 제조 및 도소매업	미영위

27	살균제, 화학제품 제조 및 도소매업	영위

28	온열팩 제조 및 도소매업	영위

29	조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 조달업	미영위

30	기타 기계 및 장비 도매업	미영위

31	컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업	미영위

32	광통신사업 및 광통신부품 제조 및 판매업	미영위

33	통신장비 제조 및 판매업	미영위

34	정밀광학, 정밀유리 제조 및 판매업	영위

35	반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업	미영위

36	교육용 실험장비 제조 및 판매업	미영위

37	각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업	영위

38	뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업	미영위

39	소프트웨어개발 공급업	미영위

40	2차전지 관련 부품 및 소재, 설비의 제조 및 판매업	영위

41	전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업	미영위

42	연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업	미영위

43	위 각 호에 관련된 설비 제조 및 판매업	영위

44	위 각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.31	-	- 화물자동차 운송사업- 자동차운송주선업- 소형화물 및 택배 운송사업- 육해상운송사업 및 하역사업- 특별보세운송사업- 부동산 및 물류창고 임대업- 냉장,냉동차운송사업- 도로운송업

추가	2021.10.12	-	- 생활화학제품 제조 및 도소매업- 살균제, 화학제품 제조 및 도소매업- 온열팩 제조 및 도소매업- 조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 조달업- 기타 기계 및 장비 도매업- 위 각 호에 관련된 설비 제조 및 판매업

삭제	2021.10.12	- 화물자동차 운송사업- 자동차운송주선업- 소형화물 및 택배 운송사업- 육해상운송사업 및 하역사업- 특별보세운송사업- 부동산 및 물류창고 임대업- 냉장,냉동차운송사업- 도로운송업	-

추가	2022.09.13	-	- 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업- 광통신사업 및 광통신부품 제조 및 판매업- 통신장비 제조 및 판매업- 정밀광학, 정밀유리 제조 및 판매업- 반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업- 교육용 실험장비 제조 및 판매업

추가	2023.03.21	-	- 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업- 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업- 소프트웨어개발 공급업- 2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업- 전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업- 연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업

수정	2023.08.23	-VR(가상현실) 및 AR(증강현실) 기기 제조 및 판매업
-2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업	-VR(가상현실) 및 AR(증강현실) 기기 및 부품의 제조 및 판매업
-2차전지 관련 부품 및 소재, 설비의 제조 및 판매업

삭제	2024.03.28	- 광기기 턴테이블 설계 , 제조 및 판매업
-주문형 베어링 제조 및 판매업
-휴대용 단말기 진동모터 제조 및 판매업
-빔 프로젝터 제조 및 판매업
-휴대폰 액세서리 제조 및 판매업
-화면 이동용 마우스 제조 및 판매업
-영상기기 부품 제조 및 판매업
-의료기기 제조 , 수입 및 판매업
-음향기기 , 음향관련 부품 제조 및 판매업
-모터 제조 및 부품 판매업
-기타 의료용품 도소매업
-생활화학제품 제조 및 도소매업
-조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계 , 제조 , 개조 , 수리 , 용역 및 조달업
-컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업
-통신장비 제조 및 판매업
-반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업
-교육용 실험장비 제조 및 판매업
-뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업
-소프트웨어개발 공급업	-

추가	2024.03.28	-	-자동차 및 이차전지 부품용 포장재 제조 및 판매업

(주) 제23기 정기주주총회(2024년3월28일 개최 예정) 안건 중 사업목적 변경이 관련된 정관변경 안건이 포함될 예정입니다. 라. 변경 사유

(1) 사업목적 추가 ① 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업영역 확대 및 다각화② 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 사업 영역 확대(2) 사업목적 삭제① 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업추진 취소② 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 영향 없음

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	생활화학제품 제조 및 도소매업	2021.10.12

2	살균제, 화학제품 제조 및 도소매업	2021.10.12

3	온열팩 제조 및 도소매업	2021.10.12

4	조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 조달업	2021.10.12

5	기타 기계 및 장비 도매업	2021.10.12

6	컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업	2022.09.13

7	광통신사업 및 광통신부품 제조 및 판매업	2022.09.13

8	통신장비 제조 및 판매업	2022.09.13

9	정밀광학, 정밀유리 제조 및 판매업	2022.09.13

10	반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업	2022.09.13

11	교육용 실험장비 제조 및 판매업	2022.09.13

12	각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업	2023.03.21

13	뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업	2023.03.21

14	소프트웨어개발 공급업	2023.03.21

15	2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업	2023.03.21

16	전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업	2023.03.21

17	연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업	2023.03.21

18	자동차 및 이차전지 부품용 포장재 제조 및 판매업	2024.03.28

(주) 제23기 정기주주총회(2024년3월28일 개최 예정) 안건 중 목적 추가가 관련된 정관변경 안건이 포함될 예정입니다.

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적위 표의 구분 1~5번 : 유통사업 부문 사업 영역 확대를 위해 추가함 위 표의 구분 6~14번 : 전자사업 부문 사업 영역 확대를 위해 추가함 위 표의 구분 15~ 18번 : 이차전지 및 관련 부문 사업 진출을 위해 추가함

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성1) 유통사업 부문 : II. 사업의 내용에서 7. 기타 참고사항을 참조하시기 바랍니다.2) 전자사업 부문 : II. 사업의 내용에서 7. 기타 참고사항을 참조하시기 바랍니다.3) 이차전지사업 부문 이차전지 산업은 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 테슬라를 필두로 한 ESS/EV 등에 탑재되기 시작하였습니다. 특히 EV에 적용되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고를 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱 더 중요해 지고 있습니다. 이차전지 산업은 크게 전극소재, 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스 역할을 하는 Can과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 Cap Assembly 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비 제작 등으로 세분화될 수 있습니다. 자동차 OEM사들의 경우 배터리의 품질관리를 위해 배터리 제조사뿐만 아니라 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고 있어 이차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다. 이 차전지 시장의 수요는 2030년까지 연평균 38% (145GWh->3,561GWh) 이상 성장이 예상되며, 공급량은 연평균 25%( 496GWh->4,669GWh) 증가가 예상되며, 미국 전기차 보급률은 IRA 도입 이후 EV 증가율은 다른 지역을 능가하여 2021년 4%에서 2030년까지 52%로 빠르게 증가할 것이며, 유럽의 전기차 보급률은 내연기관 규제로 2021년 20%에서 2030년까지 71%로 전망되고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등1) 유통사업 부문 : 기존사업으로 별도의 자금조달이 진행되지 않습니다. 2) 전자사업 부문 : 사업영역 확대를 위해 투자를 진행할 예정이며, 투자자금 조달원천은 외부자금(유상증자, 사채 등)입니다. 3) 이차전지사업 부문 : 사업영역 확대를 위해 투자를 진행하고 있으며, 예상자금 소요액은 아래와 같습니다.

(단위: 억 원)

연도	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합계

소요액	12	230	360	470	320	220	1,612

그리고, 투자 자금 조달원천은 외부자금(유상증자, 사채 등)입니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 1) 유통사업 부문 : 유통사업본부(영업직으로 구성)에서 기존 영업활동의 확장 영역으로 진행되고 있으며, 매출이 발생하고 있습니다. 2) 전자사업 부문 : 부품사업본부(영업, 생산, 구매, 연구부서로 구성)에서 기존 영업활동의 확장 영역으로 진행하고 있으며 2023년12월말 VCM AF 사업은 중단하였으나, 이노웨이브광전자(소주)유한공사 지분 인수로 IR 필터 사업 매출이 발생하고 있습니다. 3) 이차전지사업 부문 가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 완료시기 2023년 7월 이차전지 부품 제조설비 공급계약(70.5억원)을 체결 을 시작으로 설비사업은 2024년부터 고객사를 확대하여 본격적인 매출이 발생할 예정이며, 부품사업은 2023년12월 글로벌 이차전지기업인 AESC社의 업체 등록을 시작으로 2024년 샘플 공급 및 2025년부터 본격적인 양산을 목표로 매출을 확대 할 계획입니다.나. 조직 및 인력 확보 계획 2023년 7월 EV Cell 사업본부(영업, 구매, 품질, 연구부서로 구성)를 신설하여 당기말 8명이 근무하고 있으며, 현 조직 인력 보강 및 제조/설비 인력 신규 충원 등 30명을 추가 채용할 계획입니다.

5. 기존 사업과의 연관성사업목적에 추가된 각각의 사업들은 당사의 사업(유통/전자)을 확대 개편한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있으며, 이차전지 부문은 신규 사업입니다.

6. 주요 위험1) 유통사업 부문

당사가 영위하는 유통사업의 경우, 상대적으로 시장진입이 낮은 시장의 특성 상 아이템 순환주기에 맞춰 신규상품 런칭 및 PB상품 개발의 노력이 필요합니다. 또한 시장의 수요예측에 대한 분석이 다소 어려운 관계로 재고확보 및 시장의 반응이 낮을 상황이 발생 될 시 원가보다 낮은 저가판매 정책이 필요 할 수 있습니다 .

2) 전자사업 부문

당사가 주요 거래하는 고객사는 국내 글로벌 스마트폰 제조사(최종고객사) 중심이며,최종고객사의 스마트폰 판매량에 따라 매출변동성이 높습니다. 최근 최종고객사 뿐만 아니라, 글로벌 스마트폰 판매량 둔화가 지속되고 있으며 이에 대한 대응책으로 카메라모듈 부품사업의 다각화을 추진하고 있습니다.

3) 이차전지사업 부문

당사가 생산하는 제품은 이차전지가 탑재되는 전기자동차의 수요 변화에 영향을 받습니다. 경기 호황 시에는 전기자동차 수요 증가와 재고 비축으로 인해 고객사로부터 주문량이 증가하며, 불황 시에는 전기자동차 수요 감소와 재고 감축으로 인하여 수요 감소가 일어납니다.

부품 산업의 특성상, 경기 변동 영향은 전기자동차 실물 경기의 불황이나 호황과 상관관계가 높으며, 제작 및 공급의 리드타임, 재고비축 등으로 인하여, 통상 몇 개월 선행하여 생산이 이루어집니다.

7. 향후 추진계획 전자부문은 카메라모듈 부품 기술의 발달로 여러분야로 관련 기술들을 활용할 수 있게 되었습니다. 당사는 관련 융합 기술들의 개발에 힘쓰고 있으며, 당사의 IR필터가 보다 다양하게 쓰일 수 있 도록 선제적 기술 개발을 통해 전기자동차 카메라모듈 시장 등 시장확장 및 개척을 준비해 나가고 있습니다. 이차전지부문은 향후 시장전망으로 글로벌 수요량이 폭발적으로 증가 할 것으로 예측됩니다. 이러한 시장 수요와 더불어 대부분의 이차전지 제조사의 경우 수율 정상화 및 품질안정화에 만전을 기울이는 상황이므로 당사는 이에 대해 적절히 대응할 수 있도록 관련 이차전지 설비 및 부품제조사업을 진행 하고 있습니다.

8. 미추진 사유

아래의 목적사업은 추진하고 있지 않습니다. 사업다각화 목적으로 추가했으나, 시장규모 및 부가가치 등 사업타당성 검토 결과 작성기준일 현재 구체적인 사업계획을 수립하기 적절하지 않기 때문이며, 제23기 정기주주총회(2024년3월28일 개최 예정) 안건 중 아래 목적사업을 삭제하는 정관변경 안건이 포함될 예정입니다

구 분	사업목적

1	생활화학제품 제조 및 도소매업

4	조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 조달업

6	컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업

8	통신장비 제조 및 판매업

10	반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업

11	교육용 실험장비 제조 및 판매업

13	뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업

14	소프트웨어개발 공급업