케이이엠텍 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.02.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,777,777	1,000	1,800	-

2021.04.12	전환권행사	보통주	1,666,666	1,000	1,200	제13회 전환사채

2021.05.04	전환권행사	보통주	2,500,000	1,000	1,200	제14회 전환사채

2021.09.02	전환권행사	보통주	3,083,331	1,000	1,200	제12회 전환사채

2021.12.21	무상감자	보통주	12,334,250	1,000	-	주식병합(2:1)으로 인한 감소

2022.03.24	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	1,000	2,000	-

2022.07.27	유상증자(제3자배정)	보통주	605,000	1,000	2,000	-

2022.11.30	유상증자(제3자배정)	보통주	625,000	1,000	4,000	-

2023.03.04	유상증자(제3자배정)	보통주	714,286	1,000	2,800	-

2023.09.23	유상증자(제3자배정)	보통주	277,779	1,000	7,200	-

2023.12.02	유상증자(제3자배정)	보통주	417,246	1,000	7,190	-

2024.05.20	전환권행사	보통주	119,047	1,000	4,200	제15회 전환사채

2024.07.10	전환권행사	보통주	142,857	1,000	4,200	제15회 전환사채

2024.12.14	유상증자(주주배정)	보통주	9,400,000	1,000	3,135	주주배정 후 실권주 일반공모

2025.07.29	전환권행사	보통주	825,309	1,000	3,635	제17회 전환사채

2025.08.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,717,577	1,000	1,866	-

2025.10.16	전환권행사	보통주	151,306	1,000	3,635	제17회 전환사채

2025.12.10	유상증자(제3자배정)	보통주	979,431	1,000	1,021	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	15	2023.04.28	2026.04.28	2,300,000,000	기명식보통주	2024.04.28~2026.03.28	100	3,808	1,200,000,000	315,216	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	16	2024.02.14	2029.02.14	2,000,000,000	기명식보통주	2025.02.14~2029.01.14	100	4,801	2,000,000,000	416,579	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	17	2024.02.29	2027.02.28	10,000,000,000	기명식보통주	2025.07.01~2027.01.28	100	3,635	6,450,000,000	1,774,415	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	18	2024.10.11	2027.10.10	3,500,000,000	기명식보통주	2025.10.11~2027.09.11	100	1,021	1,350,000,000	1,322,233	-

무기명식 무이권부무보증 사모 전환사채	19	2025.02.05	2028.02.05	7,000,000,000	기명식보통주	2026.02.05~2028.01.05	100	1,824	7,000,000,000	3,837,719	-

합 계	-	-	-	24,800,000,000	-	-	-	-	18,000,000,000	7,666,072	-

(주) 제18회 전환사채 950백만원은 당기에 만기전 취득하여 회사가 보유 중입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-