우진 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 1980년 회사 설립 이래 산업용 계측기의 개발 및 제조에 주력해온 계측 전문업체입니다. 제철 현장에서 쇳물의 온도와 각종 성분을 측정하고 시료를 채취하는 철강용 계측기의 개발 및 판매를 주요 사업으로 시작한 당사는 1987년 국내 최초로 계측전문연구소를 설립하여 산업용 계측기의 표준화와 국산화를 위해 많은 투자를 진행해 왔습니다.당사는 축적된 계측기 관련 기술력을 응용하여 원자력발전소용 계측기를 핵심사업으로 영위하고 있으며, 이외에 철강산업용 자동화장치, 설비진단시스템, 유량계 및 유량시스템, 신소재를 주요 사업으로 하고 있습니다.

2. 업계의 현황가. 산업의 특성① 품질 우선의 시장

계측기나 계측 시스템은 새로운 제품이 개발되고 현장에서 적용되기까지는 오랜 기간 수많은 테스트를 거치며, 제품의 품질에 대한 완벽한 신뢰성을 확보하기 전까지는 결코 사용되지 않습니다. 따라서 가장 핵심적인 경쟁요소는 안전성을 고려한 품질입니다.② 높은 진입장벽

계측기의 경우 하나의 제품이 개발되어 현장에 적용하기까지는 많은 시간과 인력, 비용 등을 필요로 합니다. 이러한 이유로 정밀 계측기 시장에 새롭게 진입하는 회사나 제품은 대개 회피하고 있는 상황으로, 이미 신뢰받고 있는 몇몇 회사들만이 과점시장을 형성하고 있습니다.③ 경기흐름에 둔감한 시장

원전이나 제철소의 건설 및 운영 등은 기간산업으로 국가 경제측면에서 장기 계획에 따라 움직이는 것으로 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 적다고 할 수 있습니다.④ 제품의 오랜 Life Cycle

품질의 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체하거나 교체할 수 없어 다른 어떤 분야보다도 긴 Life Cycle을 가지고 있습니다.

⑤ 산업의 고도화에 따른 시장 규모의 확대

산업의 수준이 고도화 선진화될수록 고품질의 계측기는 필수적이며, 보다 정확하고 다양한 종류의 계측기가 요구됩니다. 이러한 계측기를 공급 받을 수 있는 기업은 경쟁력을 강화하고 시장을 확대할 수 있습니다.

나. 산업의 성장성(1) 원전용계측기의 성장성원전플랜트 2기(1,000MW급)를 수출 하는 경우 직접 수출 2.5조원과 후속 수출 2조 내지 4조원이 창출되며, 세계원전시장은 2020년까지 약 290여기(연간25기) 신규 발주 물량이 나올 것으로 전망되고 있습니다(한수원 홈페이지 지식센타 해외사업[www.khnp.co.kr]). 이에 따라 정부는 원전을 새로운 수출산업으로 육성하기로 하였으며, 2030년까지 원전수출 80기, 세계 신규 원전건설의 20% 점유라는 구체적인 목표를 제시했습니다. 목표를 달성할 경우 수주 규모는 총 4,000억불로써, 작년도 우리나라 전체 수출 규모(3,638억불)를 상회하는 수출확대가 예상되고 있습니다. 원전산업은 2011년 3월 후쿠시마 원전 사고 이후 원전에 대한 좋지 않은 여론이 형성되어 원전에 대한 경계심이 사회 곳곳에 발생하였습니다. 독일, 일본 등 원전을 포기하는 국가가 등장하기도 하였습니다. 그러나 시간이 점차 지나면서, 에너지 수요에 대한 실질적 대안이 부재한 것을 인식하고 있습니다. 그리고 원전에 대한 기존의 정책을 대부분의 국가에서 유지하고 있습니다. 미국은 34년만에 2기의 원전 건설을 승인하는 등 원전에 대한 재 인식이 나타나고 있습니다. 특히, 아랍에미레이트는 추가 원전 4기를 2013년 중에 발주할 것으로 기대되고 있으며, 한국의 수주 가능성이 커지고 있습니다. 국내 원전의 경우 정부의 전력수급기본계획에(지식경제부, 2013년 12월) 따르면 2013년부터 2024년까지 11기의 원전을 추가로 건설할 계획을 확정하였습니다. 뿐만 아니라, 원전에 대한 안전성을 강화하는 기류에 따라 원전용 계측기 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 자동화장치 및 설비진단시스템의 성장성국내 철강업계의 최근 몇 년간 대규모 증설 투자가 마무리됨으로써 큰 폭의 매출 증가는 없을 것으로 보이지만, 급속하게 성장하는 중국 및 인도업체에 맞서기 위한 설비의 합리화에는 지속적인 투자를 할 것으로 예상됨에 따라 자동화장치의 안정적인 매출이 예상됩니다.

현재 POSCO의 인도네시아 일관제철소 건설, 인도의 일관제철소 현대제철의 3기 고로 증설이 시작되었으며, 당사는 2011년 12월 말 포스코 인도네시아 1기 일관제철소수주, 포스코건설로 부터 수주한 CSP사 1기 일관제철소(포스코와 동국제강, 브라질 Vale사의 합작회사)에 사용되는 자동화장치를 수주하였습니다. 인도네시아 2기 일관제철소, 브라질 2기 일관제철소, 베트남 일관제철소 건설이 계획되어 있어 앞으로도 자동화 설비의 성장성이 기대되고 있습니다.(3) 유량계측시스템의 성장성산업이 고도화되고 유가상승으로 인한 자원에 대한 효율적 사용이 강조될수록 거래를 위한 유량의 측정장소가 많아지고 정확한 유량측정이 요구되고 있습니다. 따라서 세계 유량계 시장은 안정적인 성장이 예상되고 있으며, 국내시장 역시 세계시장과 그 맥을 같이 할 것으로 보여집니다.

(4) 신소재 성장성신소재 산업은 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 대부분 사회간접자본에 사용되기 때문에 다른 산업에 비해 경기변동에 대한 탄력성이 적다 할 수 있습니다.

내산주철을 사용하는 전극봉의 경우 한국가스공사의 삼척 제4저장기지가 건설되고 각종 배선, 배관이 지중화(地中化)되는 경향에 따라 안정적인 매출을 예상하고 있습니다. 고규소주철 전극판의 경우 전방산업이라고 할 수 있는 스테인리스 생산량과 밀접한 관련이 있어, 향후 스테인리스 생산량 증가에 따라서 매출 또한 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

방진합금의 경우 2009년 신축이음장치를 오산-영덕간 광역도로에 설치한 후 다른 신축이음장치에 비해 내구성과 소음문제가 대폭 개선되었다는 평가를 받음에 따라 건설사에서 시공하는 다른 교량에도 확대 적용될 것으로 기대하고 있지만 건축용 자재의 특성상 매출로 이어지는 데는 다소간의 시간이 필요할 것으로 판단됩니다.다. 회사의 현황(1) 사업부문별 현황

(가) 원자력발전소용 계측기 사업

원전계측 부분의 매출은 73억원 입니다. 원전 관련 성적서 위조 사건으로 인해 원전 사업은 최악의 상황이었습니다. 현재도 여진은 계속되고 있지만, 다만 올 하반기부터는 정상화의 길로 갈 것으로 조심스럽게 예상하고 있습니다.

이처럼 단기적 측면에서 원전의 사업환경은 여전히 불확실성을 내포하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 장기적인 측면에서 원전 사업은 불확실성이 완전히 제거되었다고 말할 수 있습니다. 외부환경 면에서는 2차 에너지 기본 계획 및 6차 전력 수급 계획을 통하여 정부 정책이 명확히 되었고, 이에 맞추어 회사는 두산중공업과 원전용 계측기의 장기 독점공급계약을 맺음으로써 사업의 안정적 성장을 확보 했습니다.

(나) 자동화장치 사업

철강산업용 자동화장치 사업부분은 포스코 브라질 신규제철 공장 건설로 인하여 전년 대비 5% 증가한 168억을 달성했습니다. 올 해는 국내 제철회사의 대규모 증설이 마무리 됨에 따라 다소 실적이 줄 것으로 예상되고 있습니다.

현재 동 사업은 베트남에 건설되는 신규제철소 건설에 참여하고 있습니다. 이 프로젝트는 실질적으로 첫 번째 해외 진출이라는 의미가 있으며, 이를 통해 당사는 글로벌 시장으로 진출하는 초석으로 삼을 것입니다.

(다) 설비진단(CMS)사업

설비진단 시스템 사업은 전년대비 -7% 감소한 60억의 매출을 기록하였습니다. 경기에 가장 직접적인 영향을 받는 사업의 특성을 고려할 때 양호한 실적이라고 할 수 있습니다.

특히 글로벌 경기침체에 따라 동 사업부분의 주력시장인 철강산업분야에서 매출은 감소했으나, 국내외 발전플랜트 부문에서 많은 성과를 보이면서 더 큰 시장에서의 가능성을 확인한 해였다고 할 수 있습니다.

(라) 유량계측시스템사업

유량계측시스템 사업은 전년대비 64% 감소한 29억원의 매출을 달성하였습니다. 지 난 2년간 계획했던 해외 프로젝트의 수주 실패가 실적부진으로 이어졌습니다. 해외 경쟁업체들의 가격 덤핑과 당사의 인지도가 경쟁업체들에 비해 떨어졌던 것이 실주의 주요 원인 이었습니다. 다만, 작년 10월 사우디 아람코사가 발주한 Rabigh II 프로젝트를 수주함으로써 새로운 도약의 기반을 마련했습니다.

현재 중동 및 동남아시아 지역의 석유화학플랜트의 건설은 지속적으로 이어지고 있으며, 국내 EPC사들의 수주가 여전히 유효함에 따라 시장 전망은 밝다고 생각합니다. 또한 당사는 밸브업체인 SVC의 인수를 통해 가격경쟁력을 강화하고 해외 주요 발주처에 대한 Vendor 등록을 통해 인지도를 제고해 가고 있습니다.

따라서 빠른 시일내에 동 사업이 회사의 핵심 사업으로 자리잡을 것으로 예상하고 있습니다.

(마) 신소재사업신소재 사업은 철강이나 원전, 석유화학 등 열악한 산업현장에서의 계측활동을 보다 용이하게 하기 위한 계측기의 보호 재료 연구의 일환으로 시작되었습니다. 당사가 개발한 방진합금과 내산주철은 현재 미국, 일본 및 유럽 등에 특허등록이 되어 있으며, 이들 소재를 응용한 제품을 만들어 국내외 철강회사 및 건설회사 등에 공급하고 있습니다.방진합금은 정부가 지정하는 차세대 세계 일류상품으로 선정되었으며, 내산주철은 NeP 인증을 획득한 바 있습니다. 이와 같이 높은 기술력으로 생산된 당사의 신소재는 고객으로부터 우수하다는 평가를 받고 있으며, 원천 핵심기술의 보유 측면에서 선진국과 기술격차를 줄이는 중요한 역할을 하고 있습니다.신소재 사업은 철강이나 원전, 석유화학 등 열악한 산업현장에서의 계측활동을 보다 용이하게 하기 위한 계측기의 보호 재료 연구의 일환으로 시작되었습니다. 당사가 개발한 방진합금과 내산주철은 현재 미국, 일본 및 유럽 등에 특허등록이 되어 있으며, 이들 소재를 응용한 제품을 만들어 국내외 철강회사 및 건설회사 등에 공급하고 있습니다.방진합금은 정부가 지정하는 차세대 세계 일류상품으로 선정되었으며, 내산주철은 NeP 인증을 획득한 바 있습니다. 이와 같이 높은 기술력으로 생산된 당사의 신소재는 고객으로부터 우수하다는 평가를 받고 있으며, 원천 핵심기술의 보유 측면에서 선진국과 기술격차를 줄이는 중요한 역할을 하고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업 분류코드	사업내용 주요 제품

27216 산업처리공정	제어장비제조업 원자력발전소용 계측기 원전노내핵계측기(ICI), 지시계 자동화장치 및 CMS사업 Main-Lance, ATMS, CMS 1000 유량계 및 시스템 유량계 및 입출하 시스템

24113 합금철 제조업	신소재 전극봉, 전극판, 신축이음매장치

주1) 상기 표준산업분류코드는 제9차 한국표준산업분류에 의해 작성되었습니다.

(3) 시장점유율당사의 시장점유율은 원전용계측기 국내 공급에서는 교체품의 경우 당사가 대부분 제품을 공급하고 있으며. 신울진 1, 2 호기 부터는 당사가 신규원전호기에도 공급이 가능 할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 철강용 자동화장치도 당사의 국내시장을 선점하여 공급하고 있습니다. CMS 사업의 경우, 국내시장의 60% 정도를 점유하고 있습니다. 유량계측시스템 사업의 경우 사업의 대부분이 해외 시장에서 발생하고 있으며, 당사의 시장점유율은 아직 미진한 상황입니다. (3) 조직도2014.01.01 기준

3. 주요제품, 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품별 매출 현황(별도) 1)제품별 매출

(단위 : 천원)

품 목	2013년	2012년	2011년

원자력 계측기	7,300,224	15,017,488	22,471,768

자동화 장치	17,814,345	16,994,676	10,964,049

CMS	5,826,214	6,267,974	5,360,774

유량계 및 시스템	12,751,354	8,308,949	13,251,326

기 타	212,142	11,302,687	7,572,139

합 계	43,904,279	57,891,774	59,620,056

2) 당기와 전기 중 영업부문별 경영성과

가) 제 34(당) 기

(단위 : 천원)

구 분	원전기기사업	시스템사업	기기사업	계측기사업	미배분	합 계

매출액	7,300,224	22,759,565	12,750,713	34,563,140	-	77,373,642

감가상각비(유ㆍ무형)	211,695	33,356	191,128	1,873,094	1,003,994	2,309,273

나) 제 33(전) 기

(단위 : 천원)

구 분	원전기기사업	시스템사업	기기사업	계측기사업	미배분	합 계

매출액	15,017,488	23,237,650	18,342,706	26,210,613	-	82,808,457

감가상각비(유ㆍ무형)	194,600	21,423	180,346	697,806	19,857	1,114,032

다) 영업부분별 지역정보

(단위 : 천원)

구 분	제 34(당) 기	제 33(전) 기

국 내	해 외	합 계	국 내	해 외	합 계

매출액	62,125,781	15,247,861	77,373,642	65,154,121	17,654,336	82,808,457

당사의 해외매출은 중동지역(UAE, 이란, 사우디아라비아-유량계측시스템) 및 동남아시아(인도네시아-자동화장치) 등에 매출이 있습니다.

나. 판매방법 및 조건각각의 영업팀에서 주문접수, 제품출고, 판매대금의 청구 및 회수를 일괄적으로 진행하며 유기적으로 운영되고 있습니다. 판매조건은 POSCO, 한국수력원자력은 현금결제를 기본으로 하고 있으며, POSCO E 경우 30일 어음을 기본으로 하고 있습니다. 자동화장치 및 CMS와 같은 프로젝트성 사업을 근간으로하는 팀들은 프로젝 트의 실행율에 따라 대금을 지급받는 형태로 되어 있습니다. 판매방법은 대부분 당사의 영업팀을 위주로 직접판매하고 있으며, 원자력제품에 대해 대리점을 운영하여 판매효율성을 높이는 경우도 있습니다.다. 판매조직당사의 판매조직은 원자력발전소용 기기판매를 담당하는 원전기기영업팀, 산업용 계측기, 유량계 및 신소재 제품을 담당하는 기기영업팀, 자동화장치 및 CMS의 수주에서 실행까지 담당하는 자동화사업팀과 CMS사업팀 등 5개팀으로 구성됩니다.라. 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판 매 경 로

제품	원전용 계측기	내수	- 수의계약 -> 납품요청 -> 납품완료 - 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

산업계측기 및 유량계	내수	- 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품 - 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

수출	- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

자동화 및CMS	내수	- 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품 - 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

신소재	내수	- 수의계약 -> 납품요청 -> 납품완료 - 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주 -> 제작 -> 납품- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

마. 수주잔량(단위: 천원)

기준일자	원전계측기	CMS	유량시스템	자동화	기타	합계

2013-12-31	10,777,543	2,892,265	11,910,627	15,607,818	1,894,000	43,082,253

주) 당사의 수주잔량은 영업상 기밀로 인해 간략하게 기재하였습니다. 4. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 매입

(단위 : 천원)

구분	주요매입처	원재료	2013년	2012년	2011년

원전용 계측기	IST, MEGGITT 등	Rhodium detector,Outer Sheath Tube 등	4825,233	5,606,108	8,009,713

자동화 장치	삼호기계, 백산산업, 아임테크 등	기계장치 제작, MOTOR 등	10,799,255	10,591,517	6,675,917

CMS	JAC, Emerson,Shinkawa 등	축진동CMS, Cable류, Panel 자재	2,633,084	3,170,434	2,632,519

유량계 및 유량시스템	EMCO, SONIC, 부산인텍부산금망, 신우기전 등	유량계류, PIPE 및 가공	3,549,292	6,523,066	10,049,187

신소재 및 기타	화천기공, Marufuji 등	전극판, 전극봉, TC, RTD	5,985,896	7,546,665	4,533,413

합계	27,792,760	33,437,791	31,900,749

상기 원재료 매입은 상품성 원재료를 제외한 금액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원/ea, 천엔/ea, USD/ea)

제 품	원재료	구분	2013년	2012년	2011년

ICI	Rhodium detector	수입	주2)	주1)	3,584

2 Thermo couple cable(Machined Part)	수입	($3,100)

1BG detector (Machined Part)	수입	$1,500

Outer Sheath Tube	수입	$1,200

지시계	CPU BOARD TYPE A	국내	$5,092	$4,992	5,483

101 Bar Segment	국내	($4,742)

CASE	국내	-	-	217,746

JOINT BOARD S, D	국내	-	-	17,800

Enclosure	국내	-	58,000	-

IHA Cable	MI Cable (1M당)	수입	-	-	40,987/ 64,896

RSPT Connector	수입	1,253	1,260	1,260

CEDM Connector	수입	-	-	17

에폭시(1kg)	국내	-	-	(￥1.29)

-	182	182

-	($157.32)	($157.32)

-	$276.10	271

($234.50)

538	538	516

자동화장치	기계장치제작(철판가공)(1톤당 가공단가)	국내	28,000	28,000	28,000

FLEXIBLE HOSE (300A x 23,000L)	수입	-	-	-

Hydraulic System	국내	-	-	-

MOTOR (평균가격)	국내	24,000	24,000	24,000

전기장치제작 (1식 제작단가)	국내	29,300	29,000	28,000

INVERTER	국내	66,000	66,000	65,000

CMS	CMS	수입	7,241	7,473	7,473

축진동CMS	수입	1,352	1,424	1,424

설치공사(센서 1점 비용)	국내	340	340	340

PC 류(일반표준)	국내	3,480	3,940	3,940

Cable	국내	1.80	1.60	1.50

유량계 및 유량시스템	유량계 류	수입	주2)

PIPE 및 가공	국내

설치공사	국내

신소재	전극봉	국내	49	45	48

전극판	국내	4,220	3,899	3,890

방진합금	국내	624,200	635,300	630,000

주1)Rhodium detector, 2 Thermo couple cable(Machined Part), 1BG detector (Machined Part) 3가지 원재료가 하나의 Set를 구성하여 1Set 당 $1,800,000에 구매하였습니다.주2) Rhodium detector, 2 Thermo couple cable(Machined Part), 1BG detector (Machined Part) 3가지 원재료가 하나의 Set를 구성하여 1Set 당 $1,689,400에 구매하였습니다.주3) 유량계 및 유량시스템의 원재료는 프로젝트별로 편차가 상이하여 기재하기 어려움이 있어 생략하였습니다. 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

당사는 원전용계측기 부분 및 유량계 및 유량시스템에 대한 생산설비 및 교정설비를 갖추고 있으며, 자동화장치, 신소재사업 등은 외주를 통해서 제품을 공급하고 있습니다. 유량시스템, 자동화장치, CMS사업은 제품 설계 및 설치에 중점을 두고 있습니다. 당사의 원전용계측기, 자동화장치, CMS, 신소재 등의 모든 사업은 고객의 발주에 맞추어 주문생산이 이루어집니다. 이에 따라 제품의 형태는 고객의 요구에 따라 천차만별이며 규격화된 제품은 거의 없습니다. 당사의 생산 능력은 통계적으로 측정하는데 한계가 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위 : ea/set) 사업부분 품 목 2013년 2012년 2011년 원전용계측기 사업 ICI 167 167 167 지시계 4,000 4,000 4,000 RSPT 250 250 250 IHA Cable 667 667 667 유량계 및 유량시스템 사업 Prover system 12 12 12 Metering System 18 18 18 자동화장치 사업 Main-Lance, Sub-lance, ATMS 11 11 11 CMS 사업 일반/축진동 CMS 14 14 14 (2) 생산능력의 산출근거 A. 산출방법 등 1) 산출기준 당사의 생산능력은 숙련된 인원의 작업투입에 따라 생산조업 및 생산량이 결정되므로 산출기준은 각 사업부의 생산직 및 엔지니어의 인원으로 산출기준을 정하였습니다. 자동화장치 및 CMS의 경우에는 설계부터 현장 Supervising까지 동원되는 인원 및 기간 기준으로 작성하였습니다.2) 산출방법 가) ICI(In-Core Instrument) 투입 인원 : 생산인원 4명, QC인원 1명, 비파괴검사 인원 1명 1개 제작시 투입 시간 : 72시간 (6명 × 8시간 × 1.5일) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 12,000 시간 (6명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 167EA (12,000시간 ÷ 72시간) 나) 지시계 투입 인원 : 생산인원 3명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 2시간(4명 × 0.5시간) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 8,000시간(4명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 4,000EA (8,000시간 ÷ 2시간)다) RSPT 투입 인원 : 생산인원 4명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 40시간(5명 × 8시간) 연평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 10,000시간(5명 × 250일 × 8시간 ) 연간 생산 가능 수량 : 250EA (10,000시간 ÷ 40시간)라) IHA Cable 투입 인원 : 생산인원 3명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 12시간(4명 × 3시간) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 8,000시간(4명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 667EA (8,000시간 ÷ 32시간) 마) 유량 Prover System 투입 인원 : 생산인원 6명 1개 제작 시 투입 시간 : 1,008시간(6명 × 8시간 × 21일 ) 연평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 12,000시간(6명 × 250일 × 8시간 ) 연간 생산 가능 수량 : 12EA (12,000시간 ÷ 1,008시간)바) 유량 Metering System 투입 인원 : 생산인원 3명 1개 제작 시 투입 시간 : 360시간(3명 × 8시간 × 15일 ) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 6,000시간(3명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 17EA (6,000시간 ÷ 360시간)사) 자동화장치(Main-Lance, Sub lance, ATMS등) 설계 소요일수: 60일 / 소요인원: 1인 제작 일수: 90일 / 제작관리 인원: 1인 현장 Supervising 일수: 60일 / 인원: 2인 제작기간 270일(60일 × 1명 + 90일 × 2명 + 60일 × 2명) 총인원 : 12명 : 투입가능일수(250 × 12) 3,000일 연평균 실행프로젝트 가능수 : 11개 (3,000일 ÷ 270일)아) CMS(축진동, 일반) 제작일수 160일(설계, 구매, 테스트, 설치공사, 시운전기간) 인원투입일수 160일 / 1 project 1개 프로젝트 인원수: 1명 평균근무 일수 250일 총인원 9명 : 투입가능일수(250일 × 9명) 2,250일 연평균 프로젝트 수행 능력 : 14개(2,250일 ÷ 160일) B. 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부분 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연간 가동일수 연간 총가동시간 사업전체 8시간 21일 1,000시간 2,000시간 나. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적 (단위 : EA) 사업부분 품 목 2013년 2012년 2011년 원전용계측기사업 ICI 71 74 147 지시계 70 389 956 RSPT - 243 221 IHA Cable 11 281 344 다기능루프제어기 - - 7964 CEDM COIL 380 796 18 Prefabricated Cable 7 383 - 원전용유량계 19 23 - 원전용 TC/RTD 359 362 - 주1) 원전용계측기 사업을 제외한 타 사업부는 프로젝트로 진행되는바, 생산 실적에 기재하지 않습니다.(2) 당해 사업연도의 가동율 당사의 제품들은 원자력 발전소용 제품들 중 규격화된 제품을 제외하고는 자동화장치, CMS 및 유량시스템의 경우 고객의 요구에 따라 프로젝트의 규모에 따라 공정일수, 투입인원수 등이 변동될 수 있기 때문에 프로젝트 진행수, 수량, 금액 등으로 가동율을 계산하는 데에는 한계가 있으며, 의미가 없습니다. 따라서 가동율의 계산에서는 이들 사업들은 제외하였습니다. 현황> 사업부분 품 목 2013년 2012년 2011년 원자력 발전소용 계측기 ICI 42.51% 44.31% 88.02% 지시계 1.75% 9.73% 23.90% RSPT - 97.20% 88.40% IHA Cable 1.65% 42.13% 51.57% 다. 생산설비에 관한 사항(1) 현황 당기 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 기초장부가액 취득액 사업결합 처분액 감가상각비 기타증감(*) 기말장부잔액 토 지 15,391,110 1,193,823 2,450,150 (560,061) - 1,055,118 19,530,140 건 물 4,830,836 - 488,047 - (223,463) 2,948,555 8,043,975 구 축 물 172,830 10,000 54,282 - (19,315) - 217,797 기 계 장 치 594,720 240,097 704,608 (1) (265,413) - 1,274,011 차량운반구 100,286 37,906 67,599 (4,111) (43,507) - 158,173 공구와기구 171,300 62,992 67,005 - (92,140) - 209,157 집 기 비 품 1,361,646 631,432 132,592 (21) (577,324) 5,122 1,553,447 시 설 장 치 7,499 8,150 50,959 - 7,399 (5,170) 68,837 금 형 - - 173,425 - (18,306) - 155,119 건설중인자산 - 2,829,767 - - - - 2,829,767 합 계 22,630,227 5,014,167 4,188,667 (564,194) (1,232,069) 4,003,625 34,040,423 (*) 기타증감은 당기 중 투자부동산에서 대체된 금액 등이 포함되어 있습니다. 주1) 소재지 : 경기 화성시 동탄면 동부대로 970번길 110 6. 시장위험과 위험관리가. 주요시장위험 내용 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험이며, 환율변동위험과 이자율위험 및 기타 가격위험으로 구성됩니다.① 환율변동위험 관리 연결실체는 제품 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, EUR 및 JPY등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 34(당) 기말 제 33(전) 기말 USD EUR JPY 등 USD EUR JPY 등 현금및현금성자산 822,017 1,944 38,007 1,696,255 22,850 424,455 매출채권 2,433,927 - 156,160 139,876 - 590,514 매입채무 (580,805) (65,532) (995,919) 2,830,178 127,463 142,467 차입금 - - - - - 2,495,000 총 노출 2,675,139 (63,588) (801,752) 4,666,309 150,313 3,652,436 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 구 분 평균환율 기말 환율 제 34(당) 기 제 33(전) 기 제 34(당) 기말 제 33(전) 기말 USD 1,095.04 1,126.88 1,055.30 1,071.10 EUR 1,453,56 1,448.20 1,456.26 1,416.26 JPY 11.2341 14.1314 10.0466 12.4750 GBP 1,711.45 1,785.37 1,740.66 1,730.95 ② 민감도분석 당 기와 전기 중 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기와 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 34(당) 기 제 33(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화금융자산 345,206 (345,206) 287,395 (287,395) 외화금융부채 (164,226) 164,226 (559,511) 559,511 합 계 180,980 (180,980) (272,116) 272,116 상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. ③ 이자율위험관리이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지않으며, 변동이자부 금융부채를 부담하고 있지 않은바, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ④ 기타 가격위험관리연결실체가 보유하고 있는 자산 중 상품가격이나 지분가격 등의 변동위험에 노출되어 있는 중요한 자산은 없습니다. 7. 파생상품거래 현황 (외화단위 : USD, JPY, 원화단위 : 천원) 구 분 파생상품의 종류 계약일 만기일 약정환율 계약금액 평가손익 계약처 매매목적 통화선물(*) 2013-12-13 - 1054.50 USD 1,640,000 - 현대선물(주) 2013-12-20 - 1064.00 USD 250,000 - 2013-12-20 - 1063.40 USD 1,390,000 - 선물환 2012-11-27 2016-01-20 13.7768 JPY 48,618,774 133,970 중소기업은행 2012-11-27 2015-05-20 13.5937 JPY 48,618,774 133,506 2012-11-27 2014-04-22 13.4243 JPY 291,712,644 773,857 2013-11-08 2014-02-28 10.9323 JPY 21,200,000 (17,868) 2013-11-08 2014-02-28 10.9323 JPY 27,200,000 (22,925) 2013-11-08 2014-03-31 10.9571 JPY 9,600,000 (8,125) 합 계 1,041,333 파생상품평가이익 (48,918) 파생상품평가손실 8. 연구개발활동가. 조직2013년 12월 말 현재 당사의 연구소는 연구소장과 40명의 연구원으로 구성되어 있습니다. 3명의 연구원으로 구성되어진 연구기획팀은 연구업무의 원활한 수행을 위한 지원업무와 연구관리를 하고 있습니다. 계측기 개발팀은 산업전반에 사용되는 범용 계측기, 온도센서, 인디케이터 등을 연구개발하고 있으며 9명으로 구성되어 있습니다. 신소재팀은 5명으로 구성되어 방진합금, 내산주철 등 신소재의 개발 및 이를 이용한 제품을 연구개발하고 있습니다. 원전기기 개발팀은 12명의 연구원으로 구성되어 있으며 원전용 계측기의 개발을 담당하고 있습니다. 자동화장치개발팀은 6명으로 구성되어 있으며 철강산업에서 사용되는 신규자동화장치를 개발합니다. 5명의 연구원으로 구성된 유량표준팀은 유량계측시스템의 성능 향상을 위한 개발 활동 및 교정 등의 업무를 주로 하고 있습니다. 각 연구소 팀은 당사의 내부 연구과제 및 고객사와의 공동 프로젝트, 정부에서 진행중인 국책과제를 공동으로 수행하여 제품 양산에 이르도록 각 사업부에 피드백하는 실질적인 기술개발 역할을 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 신규 사업분야에 대한 기술을 탐색하고 응용해서 회사에 신사업 기회를 제공하는 역할을 수행합니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2013년 (제34기) 2012년 3분기(제33기) 2011년 3분기(제32기) 원재료 60,805 40,034 31,433 인건비 1,700,312 1,464,734 1,308,163 제조경비 598,793 1,049,851 416,757 합 계 2,359,910 2,554,619 1,756,353 자산계상 - - - 비용계상 2,359,910 2.554.619 1,756,353 연구개발비/매출액비율 5.49% 4.28% 3.35% 주1) 당사의 회계상 연구개발비용의 처리는 중소기업개발과제 및 사외위탁과제들을 통해 진행된 비용을 제외한 연구개발비용임. 다. 연구개발실적연구개발 실적은 당해연도에 수행 및 수행중인 연구개발만을 기재하였습니다. (1) 원전 고 레이놀즈 수의 유량측정 정확도 입증기술 연구기관 당사 연구소, 한국에너지기술평가원 연구기간 2012.10.01~2015.09.30 연구배경 '- 주급수 유량 측정에 사용하는 유량계는 레이놀즈 수(Reynolds no.)에 따라 정확도가 달라짐- 여러 규격에서 레이놀즈 수에 맞추어 유량측정을 하도록 규정하고 있음- 원형 배관을 흐르는 유체는 점도, 유속이 달라도 레이놀즈 수가 같으면 동일한 유동형태가 되며 동적 상사성을 가짐- 기존 측정기술로는 원전의 주급수와 동적 상사성을 가질 수 없기 때문에 외삽에 의한 추정값을 사용하고 있음- 주급수와 동적 상사성 조건에서 주급수 유량계의 측정정확도를 입증하는 측정기술을 개발하고자 함 연구목표 - 2.5×107 이상의 고 레이놀즈 수의 유량측정 정확도 입증 기술 개발 - 주급수 유량과 동적 상사성을 가지는 조건에서 주급수 유량측정에 사용하는 유량계의 정확도를 측정할 수 있는 기술을 확보하여 원자로 열출력 계산의 정확성을 높이고자 하며 현존하는 최고 수준의 선진기술을 상회하도록 목표- 주급수와 동등한 레이놀즈 수에서 주급수 유량측정에 사용하는 차압 유량계와 초음파 유량계의 유량측정 정확도를 모두 확인 가능하도록 기술 개발 기대효과 '- 원자로의 열출력 계산 시 주급수 유량의 엔탈피를 사용하므로 정확한 유량측정이 원자로의 효율향상과 직결됨- 국내 기술로 주급수 유량과 동적 상사성을 가지는 유량측정 기술을 개발함으로써 유량측정 불확도를 줄여 출력증강(MUR: Measurement Uncertainty Recapture)에 적용하는 고정밀 초음파 유량계의 시험이 가능- 원전의 유량측정에 사용하는 유량계 및 유량계의 교정은 지금까지 해외 기술에 전부 의존하고 있는 실정이므로 본 과제를 통해 원전의 유량측정 기술 의 자립 실현 연 구 비 정부출연금 2,350,000천원 / 당사부담금 3,244,000천원 (2) 원자력 안전등급(Class 1E)무기절연 케이블 집합체 국산화기술개발 연구기관 당사 연구소, 한국에너지기술평가원 연구기간 2011.11.01~2013.06.30 연구배경 - 현재 기존원전에 설치되어 사용되고 있는 ICI MI Cable Assembly,HJTC MI Cable Assembly는 발전소 건설초기 전량 수입하여 장착되어 있음- 운전 기간중 발생하는 교체품 또한 외국사로부터 수입되고 있는 상황임 연구목표 - ICI 및 HJTC MI Cable Assembly 를 국산화 설계 및 제작하고 이를 기기검증(EQ)통한 인증완료, 개발기술의 신뢰성 확보 * Electrical Class : 1E, Quality Class : Q * Conductor : 95, Sheath dia : 6.35mm * Sheath Material : Stainless Steel * Insulation : SiO2, A12O3 or MgO (99.5%) * Insulation Resistance : 1x1011 ohms etc. 기대효과 - 향후 신규 건설원전에 적용할 예정이며 가동원전에서 발생되는 교체품 및 예비품 수요에도 적용한 예정임- 원자력 발전소에 사용되는 유사 케이블에 해당 기술을 적용하여 개선하는데 원천기술로 활용함- 원자력 발전소 이외의 열악한 환경에서 신뢰성을 요구하는 케이블에도 확대 적용할 계획임 연 구 비 정부출연금 271,400천원 / 당사부담금 101,600천원 (3) 원전 중대사고 시에도 작동하는 고생존성 계측기술 개발 연구기관 당사 연구소, 한국에너지기술평가원 연구기간 2012.10.01~2015.09.30 연구배경 원전 중대사고 시 원전 관계자가 사고를 조기에 완화시키기 위해서, 고생존성 요건정립, 5개의 후보 기술개발및 평가, 원전 설계보강 기술도출 단계를 거치며 원전 중대사고기 필수 계측기의 고생존성에 우선적으로 초첨을 맞춘 개발 연구목표 중대사고 조건 정의, 중대사고 시 계측기 고생존성 시나리오 정립, 중대사고 완화를 위한 최소한의 필수 계측기 A24목록 도출, 중대사고 검증 시나리오 등 개발- SAMG에서 평가하는 중대사고 조건(ex 온도, 압력, 방사선, 습도)과 연계하여 필수 계측기의 기기 생존성에 대한 환경조건을 도출- EDMG 및 항공기 충돌 대응방안으로부터 고생존성 방법론 및 요건을 도출- 후쿠시마 사고 후속조치사항으로 U.S.NRC7에서 권고하는 개선사항에 대한 만족 요건 도출- 기존 ICI 보다 열의 분포를 정량적으로 측정 할 수 있는 중대사고용 ICI 기술 개발 기대효과 - 국내 원전 적용 및 해외 수출 효과- 중대사고 관련 원전 계측기 시장은 신규 원전과 기존원전의 상당부분을 차지하게 될것이며 적어도 35조원의 계측기 시장이 형성될 것으로 전망됨- 중대사고 조기대응으로 인명, 사회, 환경적 피해에서 오는 손실 방지- 주변 산업 발전 효과 (반도체, 전자, 통신 등)- 높은 부가가치 창출 효과 연 구 비 정부출연금 980,000천원 / 당사 부담금 1,000,000천원 (4) 중대사고 설계적용 상부탑재형 노내계측계통 개발 연구기관 당사 연구소,한국에너지기술평가원 연구기간 2013.06.01 ~ 2018.05.31 연구배경 ○ 노내계측기 설계의 경우, ICI Nozzle 이 원자로의 상부에 부착되는 상부 부착 방식(Top-mounted pattern)과 원자로의 하부에 부착되는 하부 부착 방식(Bottom-mounted pattern)의 두 가지 방법이 있음. 세계적으로 경쟁사가 공급하는 원전 모델들은 원자로 노심의 출력 분포를 계측하는 노내계측기(In-core Instrument ; ICI)가 원자로용기 상부헤드를 통하여 핵연료집합체로 삽입되는데, 이는 하부 ICI 노즐을 통한 노심용융물의 노외방출 위험을 배제하기 위한 것임. 또한 노심용융을 수반하는 중대사고시 원자로외벽냉각(External reactor vessel cooling) 또는 노외노심용융물냉각(External cooling of corium)를 효과적으로 수행이 가능하고, 원자로하부의 구조 및 형상이 단순하고 ICI를 안내하고 지지하기 위한 복잡한 구조물의 설치가 요구되지 않음. 그러나 우리 APR1400은 원자로 하부로 ICI가 삽입되는 설계이므로 안전성, 제작성 및 유지보수성 측면에서 불리하게 작용할 수 있음. 따라서 원자로용기의 제작성 및 유지보수성을 향상시키고, ICI 안내관의 압력경계면 감소를 통한 안전성 향상과 기존 구조물의 제거를 통한 경제적인 이득을 얻을 수 있으며, 또한 노심용융을 수반하는 중대사고에 대한 대응능력 향상에 기여할 것이므로 원자로상부 탑재형 노내계측계통(Top-mounted In-core Instrumentation, TM-ICI) 기술개발이 필요함. ○ 제어봉구동장치(CEDM) 설계의 경우, 기존의 설계는 대부분이 원자로헤드 상부노즐에 용접되어 돌출되는 형태로 설치되는 구조로 되어있음. CEDM을 원자로내부에 설치할 경우, 상부노즐 파단에 의한 제어봉 이탈사고를 방지할 수 있으며, 원자로상부 헤드 노즐 및 용접부의 감소로 인한 압력경계 용접부의 손상우려 감소 및 원자로의 안전성을 획기적으로 향상시킬 수 있고, 지진하중에 대한 구조적 건전성에 상대적으로 유리하고, 원자로 및 부대설비의 단순화 설계가 가능함. 원자로 내장형 제어봉구동치(In-vessel Control Element Drive Mechanism, IV-CEDM)는 이러한 장점 때문에 해외 주요 원전선진국들이 개발 중에 있는 중소형원자로(미국mPower 및NuScale, 일본MRX, 러시아KLT-40s 등) 대부분이 이러한 설계형태를 적용하고 있으며, 실용화 개발에 박차를 가하고 있음. 따라서 향후 원자로의 안전성 향상 및 소형화 설계를 통한 해외수출 경쟁력을 갖추기 위해서는 다양한 노형에 적용할 수 있는IV-CEDM의 기술개발이 필요함. 연구목표 ○ 원자로상부탑재형 노내계측계통(Top-Mounted In-Core Instrumentation ; TM-ICI) 요소기술 개발 및 ICI의 시작품 제작을 통한 성능검증 ○ 중소형원자로에 적용할 수 있는 원자로 내장형 제어봉구동장치(In-Vessel CEDM ; IV-CEDM) 설계기술 개발 및IV-CEDM 시작품 제작 기대효과 ○ 본 과제에서는ICI를 원자로하부에서 상부로 이동시킴으로써 원자로용기의 제작성 및 유지보수성 향상, ICI 안내관의 압력경계면 감소를 통한 안전성 향상 및 노심용융을 수반하는 중대사고 대응능력을 향상시킬 수 있는 요소기술을 개발하고 시작품을 제작하여 성능을 검증하고, CEDM을 원자로외부에서 원자로내부로 이동시킴으로써, 원자로상부 노즐 손상에 따른 냉각재 상실가능성 감소, 제어봉이탈사고 방지 및 원자로상부 구조 단순화를 통한 설계기술을 개발하고 시작품 제작을 통해 성능을 검증하여 해외 경쟁사와 동등하거나 그 이상의 경쟁력을 확보하고 향후 신형 원자로에 적용하여 원전수출에 기여할 것임. 연 구 비 정부지원 : 4,180,000천원 / 당사 : 4,180,000천원 (5) 전로 및 전기로 출강구 슬래그 유출 방지 시스템 연구기관 당사 연구소,한국산업기술평가관리원 연구기간 2013.06.01 ~ 2015.05.31 연구배경 고로(용광로)에서 생산된 용선(溶銑)은 불순물을 많이 포함하고 있어 이를 제거하고 성분을 조정하여 고품질의 청정성을 확보하는 제강공정을 거치게 된다. 이 과정에서 생성된 슬래그(Slag)는 온도가 높고 유동성이 좋을 뿐만 아니라 용강(鎔鋼)의 출강속도 또한 빨라 유출에 유리한 조건을 갖추고 있어 유출 시 다음 단계의 정련(精鍊)공정에 미치는 영향이 크기 때문에 용강을 출강하는 과정에서 슬래그가 래들(Ladle)로 유입되는 것을 최대한 차단해야 한다. 현재는 슬래그의 혼입을 최대한 억제하기 위하여 전로에서의 Plug, Dart의 투입으로 슬래그를 유출을 최소화는 방법과 래들에 유입된 슬래그를 무해화하는 두 가지 방법이 병용되고 있으나 설비 운영 중 성공률이 떨어지는 문제를 안고 있다. 따라서 본 연구에서는 슬래그 혼입을 효과적으로 차단하기 위하여 출강구 상부에서 고압의 가스를 분사함으로써 슬래그 유출량을 효과적으로 저감시키고자 한다. 연구목표 철을 생산하는 과정에서 철 이외 불순물(슬래그)유입은 품질을 저해하는 요소로 제강공정에서 온도 및 성분조정을 완료한 후 출강하는 과정에서 래들로 유출되는 슬래그를 효과적으로 차단하기 위하여 슬래그의 생성 과정 및 특성, 기존 설비의 문제점을 연구하고, 고압의 가스 분사를 위한 노즐, 내열성을 갖춘 기계장치, 슬래그의 유출을 감시하는 장치 등을 개발하여 국내외 철강업체에 보급함으로써 제품의 품질을 향상시키고 기존 슬래그 차단 설비 대비 설비운영원가의 절감을 실현하고자 한다. 기대효과 본 연구개발로 기대되는 파급효과로 기술적인 측면에서는 후공정(정련공정)에 미치는 슬래그의 영향을 최소화하여 고품질의 철강제품 생산 등의 제조기술을 향상시킬 수 있고, 후공정의 조업시간을 단축시킴으로써 원가절감 및CO2 배출량 감소시킬 수 있으며, 경제적인 측면에서는 해외 철강시장 확대로 인한 일자리 창출 및 기존 수입제품을 대체할 수 있고 철강제품의 생산원가를 절감할 수 있다. 또한 사회적인 측면으로는 철강제품에 대한 기술적 우위를 선점함으로써 높은 경쟁력을 갖춘 철강 강국으로써의 교두보 역할을 하는데 기여할 수 있다. 연 구 비 정부지원 : 1,200,000천원 / 당사 : 1,200,000천원 9. 경영상의 주요계약 등가. 당사의 연결회사 (주)우진엔텍은 2013.01.09. 세종기업과 화력 및 원자력 발전소 계측정비 사업부분 영업양수도계약을 체결하였으며, 2013.03.15. 최종 완료하였습니다. 나. 당사의 연결회사 (주)에쓰브이씨는 2013년 9월 30일 기준으로 주택용밸브사업과 산업용밸브사업부분을 인적분할하였으며 그 중 산업용밸브사업을 계속사업으로 하는 존속법인 (주)에쓰브이씨를 2013.10.01 인수하였습니다. 10. 주요 연결회사의 사업의 내용당사의 연결회사인 한국지노(주)와 한국나가노(주), (주)우진엔텍은 당사와 같은 산업용계측기 및 제어시스템사업을 영위하는 회사입니다. 따라서 산업의 특성, 시장상황 및 현황은 당사의 사업의 내용으로 갈음하여 생략하였습니다. 가. 한국지노(주) (1) 사업의 내용 가) 사업의 개요 한국지노(주)는 1989년 6월, 일본의 계측SENSOR 및 제어장치 전문업체인 ㈜CHINO와 합작으로 설립되어 국내 산업에 여러 계측기기를 공급하면서 이와 관련 Application, Engineering기술을 축적하여 제품을 생산, 공급, 판매 및 서비스 제공하고 있습니다. 특히 일본의 ㈜CHINO의 수십 년간의 경험과 반세기 이상의 Sensor 및 Engineering기술을 바탕으로 계측기기, Sensor, 계장설비, 생산공정제어장치, 제품시험장치, 환경계측장치 등의 설계, 제작 및 사용기술과 경험을 전수받아 고객요구에 부응하는 완벽한 설계/제작/설치/시운전/After Service를 실시하고 있습니다. 나) 경영 및 영업전략1) 경영전략- 저성장 경제환경에서도 생산성 향상, 안전성 확보를 위한 설비개선에 첨단산업, 신 소재개발에 당사의 제품이 소요된다는 것을 감안하여, 분야별, 회사별로 특수하게 이루어지는 산업분야에 적극적으로 공략 - 저성장 경제환경에서도 차별화된 성장산업 분야와 지금까지 관심을 갖지 않았던 산업분야에 특별한 관심을 갖고 공략 - 첨단산업, 신소재 산업과 같이 지금까지 경험이 없는 새로운 계측제어분야에 적극 적으로 참가하여 미래의 무경쟁고객 개발에 적극 참여 - 대외환경에 취약하고 위험성이 높은 한국화폐의 운용(대금지불)에 대해서 적극적 으로 대처하고, 역으로 이용하여 우리 이익을 최대한으로 확보 - 산업의 Global화에 따라 한국에 투자되는 일본기업의 설비에 대해서 모회사와 협 력하여 확고한 우리의 고객이 되도록 함 - 2~3년 후 경기회복에 대처하고, 인력개발, 새로운 상품개발, 고객 Service를 위한 설비투자등의 미래 대처 경영계획을 수립 2) 영업전략 - 업종 및 분야별 영업활동 강화 - 잠정고객에 대한 판촉강화 - 설비 및 장치제작회사에 대한 친밀한 영업관계 형성 - 설비 및 장치관련 기술영업력 강화 - 전문분야 인재육성 및 활용 - 고객맞춤형 S/W 개발 및 영업전개 - 지역별 우수대리점에 기술지원과 동반영업활동 강화 - 판매품목 확대 3) 생산/수주 및 판매실적(최근 3기) (단위 : 천원) 구분 품명 2013년 2012년 2011년 금액 금액 금액 생산실적 계측제어기기 4,606,208 6,582,709 7,365,239 계장시스템 1,152,827 1,417,768 639,622 센서 551,938 622,469 1,011,760 기타 903,956 1,173,549 1,504,810 계 7,214,929 9,796,495 10,521,431 수주실적 계측제어기기 6,382,197 9,646,424 10,932,567 계장시스템 1,407,955 2,084,715 658,245 센서 740,880 862,897 1,229,032 기타 1,194,504 978,013 2,308,621 계 9,725,536 13,572,049 15,128,465 판매실적 계측제어기기 6,156,530 9,311,810 10,606,617 계장시스템 1,540,837 2,005,555 921,115 센서 737,705 880,536 1,457,026 기타 1,208,202 1,660,087 2,167,063 계 9,643,274 13,857,988 15,151,821 수출액 6,532 26,016 114,539 수출의존도 0.10% 0.2% 0.8% 다) 주요거래처 및 결제조건 구매현황 판매현황 주요구매처 품명 결제조건 주요판매처 품명 결제조건 (주)CHINO 계측제어기기 60일 T/T 한수원 기록계외 현금 ㈜우주 Sensor 외상매출채권 60일 한라공조㈜ 설치공사 구매카드 90일 PAC SYSTEM 판넬공사 현금 삼성전기 SCR외 전자어음 60일 삼영전자 SCR 부품 현금 LG화학 조절계외 어음 60일 한국나가노㈜ 압력계 외상매출채권 60일 오성LST 조절계외 전자어음 90일 화신냉기 계장공사 현금 아이마켓코리아 방사온도계 어음 60일 라) 회사의 재무상황 (단위 : 천원) 항목 2013년 2012년 2011년 유동자산 10,665,656 11,746,113 11,356,203 비유동자산 1,515,099 3,226,158 1,796,917 자산총계 12,180,755 14,972,271 13,153,120 부채 1,022,944 4,312,139 3,998,615 자본총계 11,157,811 10,660,132 9,154,505 (자본금) (600,000) (600,000) (600,000) 부채자본총계 12,180,755 14,972,271 13,153,120 나. 한국나가노 (1) 사업의 내용 가) 사업의 개요 한국나가노(주)는 1989년 회사를 설립한 이래 일본 나가노계기의 기술력을 바탕으로 아날로그 타입인 압력계, 온도계 및 마이크로스위치를 내장한 압력스위치 및 온도 스위치를 비롯한 반도체 센서를 이용한 트랜스미터를 생산하고, 일본 나가노계기와 Ashcroft 에서 생산한 압력계 등을 생산, 공급, 수입 판매하는 업체입니다. 회사 설립 이후 축적된 기술을 바탕으로 Pressure Switch외 6종에 대한 국산화 개발에 성공하였고, 미래의 에너지원인 원자력발전에 소요되는 보조기기를 생산하여 사업분야를 확장해 나가고 있습니다. 일본 나가노계기는 당사의 주주회사이고, 압력계생산 160년 전통의 Ashcroft는 2005년 일본 나가노계기의 자회사로 되면서 당사와의 관계가 재정립되면서 당사에서는 Ashcroft에서 생산한 압력계 등을 수입판매하게 되면서 그 사업영역을 넓혀나가고 있습니다. 나) 경영 및 영업전략 1) 경영전략 - 고부가가치 관련 계측산업분야에 적극적으로 공략 - 차별화된 성장산업 분야와 새로운 계측제어분야 니즈마켓 공략 - 국제환경변화에 빠르게 대응할 수 있는 내부 시스템 정착화 - 일본기업의 모회사와 협력모색 및 이를 통한 신규고객 확보 노력 지속 - 인력개발, 신규상품개발, 고객 NEED 파악 및 Service를 위한 미래 대처 경영계획 을 수립 2) 영업전략 - 관계회사와의 협력을 통한 업종 및 분야별 영업활동 강화 - 고객에 맞는 마케팅 및 홍보 전략 강화 - 동종 및 전후방 관련 산업의 회사와의 유대관계 강화 및 영업관계 형성 - 전문분야 인재육성 및 활용 - 고객맞춤형 S/W 개발 및 영업전개 - 판매경로를 다각화하며 고객에대한 기술지원 및 서비스 강화(2) 주요 제품에 관한 사항 당사의 2012년 수주 목표는 120억이고, 수주실적은 131억 8천만원으로 수주목표액를 초과 달성하였으며, 2012년 매출 목표는 110억이고, 매출실적은 119억 8천만원으로 매출목표액를 초과 달성하였습니다. 금년도 1/4분기까지는 작년 하반기 급격한경기 침체로 인한 영향에도 불구하고 수주목표와 매출목표를 달성하면서 그리 비관적이지만은 않은 실적을 보였으나 어려운 전망을 타개하기 위하여 현실에 안주하기 보다는 적극적으로 대처하기 위하여 영업부 인원을 증원하고, KC인증, 방폭인증 등 제품인증을 통하여 판매처 개발에 적극 나섰음에도 수주실적이 기대치에 못 미치고있으며 그 현상은 3/4분기에도 지속되고 있습니다. 국내에서 압력계등 분야에서 당사의 경쟁업체들은 Wika, 와이즈산전, Konics, 히스코 등이 있으며 수주경쟁이 치열해지면서 저가 수주 또한 일반적인 현상이 되고 있습니다. 수주경쟁속에서 하반기 남은 기간 동안 수주목표를 달성하기 위하여 전사적으로 노력하더라도 수주 목표 달성과 매출실적 달성은 불가능할 것으로 예상되며 수주목표 미 달성은 내년도 매출에도 영향을 미칠 것으로 예견되어 향후 이에 대한 방안 마련을 필요할 것입니다. 이에 당사에서는 Ashcroft와 협력을 더욱 강화하여 국내 EPC업체들의 해외 프로젝트에 Ashcroft 제품 납품을 통한 매출을 증대하기 위하여 부단한 노력을 경주하고 있습니다. 실적> (단위 : 천원) 구분 목표 실적 비 고 2013년 2013년 비율 수주 14,000,000 11,186,600 79.90 % 매출 13,000,000 11,030,020 84.84% 다. (주)우진엔텍 가) 사업의 개요 (1) 사업의 내용 우진엔텍은 2013년 1월 설립되었으며, 2013년 3월 세종기업의 원자력발전소 및 화력발전소의 계측정비부분을 최종 사업양수도하여 사업을 영위하고 있습니다. 현재 원전 고리 2발전소 및 영광 2발전소의 계측제어설비 경상정비용역을 수행중이며, 하동화력발전소 1~4호기 경상정비를 수행하고 있습니다. 정비용역과 더불어 방사선, 전자카드 등 제측제어시스템 국산화 개발을 하고 있습니다.나) 경영 및 영업전략우진엔텍은 제 6차 전력수급계획에 따라 증가되는 화력 및 원자력 발전소의 계획에 맞추어 계측정비 및 경상정비 용역의 Capacity를 증가시키며, 각 적재적소에 맞는 현장 맞춤형 정비용역을 지향하며, 현재의 Market share 비중을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 모회사인 우진과의 긴밀한 협조속에서 우진은 하드웨어를 공급하고 우진엔텍은 하드웨어의 정비용역을 다이나믹하게 하여 원전에서의 계측정비의 입지를 확고히 해나갈 예정입니다.다) 매출(주) 우진엔텍은 세종기업의 화력 및 원전 정비 부분에 기 계약된 부분에서 꾸준한 매출이 발생하고 있습니다. 화력 및 원자력 경상정비 관련 계약현황은 다음과 같습니다. 계약기간 계약내용 11. 11 ~ 14. 12 영광 제2발전소 계측제어설비 정비용역 11. 11 ~ 14. 12 고리 제2발전소 계측제어설비 정비용역 10.11 ~ 13. 12 하동화력 1~4호기 계측제어설비 경상정비 계약금액은 영업비밀상 공개하지 않았습니다. 라. (주)에쓰브이씨 가) 사업의 개요 주식회사 에쓰브이씨는 1977년 회사를 설립한 이래 자동밸브의 국산화를 위한 기술개발에 힘써 왔으며, 주요 생산제품으로는 안전방출밸브, 스트레이너, 트랩, 압력조절밸브등이 있으며 주로 발전소 및 플랜트건설에 납품되고 있습니다. 1988년에는 상공부로부터 자동밸브 최우수업체로 선정되어 상공부 지원으로 공압식 컨트롤밸브의 개발에 성공하였으며, 1989년 한국전력 원자력적격업체로 선정된 이후 KEPIC 자격인증을 획득하여 Q-CLASS 제품들을 납품하고 있습니다. 안전방출밸브와 관련하여 국내 최초로 ASME SEC.VIII UV STAMP(2005년), SEC.I V STAMP(2008년)을 획득하여 기존 해외업체로 국한되어 있던 안전방출밸브 시장에 국산화의 선구자로서 역할을 하고 있으며, 컨트롤밸브 등 신제품 개발을 통한 사업분야확장을 계획 중에 있으며, 2013년 10월 1일 부로 플랜트사업부문의 특화목적으로 회사를 인적 분할하였습니다.나) 경영 및 영업전략1) 경영전략 - 인력개발, 고객의 Needs 파악 및 Service 제공을 위한 투자노력 - 고부가가치 밸브 관련된 기술개발 및 해외시장 공략 - 국제환경변화에 빠르게 대응할 수 있는 내부 시스템 정착화 - 모회사와 협력모색 및 이를 통한 신규고객 확보 노력 지속 - 원가절감, 생산성 향상, 안전성 확보를 위한 원자재 및 거래처 확보2) 영업전략 - 업종 및 분야별 영업활동 강화 - 설비 및 장치관련 기술영업력 강화 - 지역별 우수대리점에 기술지원과 동반영업활동 강화 - 모회사와의 협력을 통한 영업활동 강화 - 고객에 맞는 마케팅 및 홍보 전략 강화 - 판매경로를 다각화하며 고객에 대한 기술지원 및 서비스 강화 - 고객별 지정 담당자화로 장기적인 인맥 관리 강화 다) 수주 및 판매실적 (단위: 천원) 구분 2013년 2012년 2011년 수주 11,169,177 15,807,177 8,587,040 매출 10,580,121 88,842,964 7,542,200 11. 주요 관계 회사의 사업의 내용가. 당기 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기업명 한국나가노(주) 한국지노(주) (주)우진엔텍 (주)에쓰브이씨 WOOJIN JAPAN INC. 합계 자산 8,210,824 12,180,755 25,994,867 10,595,069 132,068 57,113,583 부채 1,504,180 1,022,944 11,133,637 6,144,781 10,214 19,815,756 자본 6,706,644 11,157,811 14,861,230 4,450,288 121,854 37,297,827 매출 11,030,021 9,643,274 10,604,718 3,579,833 24,596 34,882,442 당기순이익(손실) 567,752 1,097,679 (125,035) (144,912) (81,868) 1,313,616 총포괄이익(손실) 567,752 1,097,679 (125,035) (144,912) (96,769) 1,298,715 나. 당기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 자 산 부 채 수 익 당기순손익 우진 Electro-Nite(주) 41,233,282 3,400,385 53,763,043 5,421,316 (주)토우 1,318,429 130,493 1,571,592 129,469 오벌엔지니어링(주) 5,107,768 948,104 8,444,932 768,920 합 계 47,659,479 4,478,982 63,779,567 6,319,705