우진 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 1980년 회사 설립 이래 산업용 계측기의 개발 및 제조에 주력해온 계측 전문업체입니다. 제철 현장에서 쇳물의 온도와 각종 성분을 측정하고 시료를 채취하는 철강용 계측기의 개발 및 판매를 주요 사업으로 시작한 당사는 1987년 국내 최초로 계측전문연구소를 설립하여 산업용 계측기의 표준화와 국산화를 위해 많은 투자를 진행해 왔습니다.당사는 축적된 계측기 관련 기술력을 응용하여 원자력발전소용 계측기를 핵심사업으로 영위하고 있으며, 이외에 철강산업용 자동화장치, 설비진단시스템, 유량계 및 유량시스템, 신소재를 주요 사업으로 하고 있습니다.

2. 업계의 현황 가. 산업의 특성① 품질 우선의 시장

계측기나 계측 시스템은 새로운 제품이 개발되고 현장에서 적용되기까지는 오랜 기간 수많은 테스트를 거치며, 제품의 품질에 대한 완벽한 신뢰성을 확보하기 전까지는 결코 사용되지 않습니다. 따라서 가장 핵심적인 경쟁요소는 안전성을 고려한 품질입니다.② 높은 진입장벽

계측기의 경우 하나의 제품이 개발되어 현장에 적용하기까지는 많은 시간과 인력, 비용 등을 필요로 합니다. 이러한 이유로 정밀 계측기 시장에 새롭게 진입하는 회사나 제품은 대개 회피하고 있는 상황으로, 이미 신뢰받고 있는 몇몇 회사들만이 과점시장을 형성하고 있습니다.③ 경기흐름에 둔감한 시장

원전이나 제철소의 건설 및 운영 등은 기간산업으로 국가 경제측면에서 장기 계획에 따라 움직이는 것으로 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 적다고 할 수 있습니다.④ 제품의 오랜 Life Cycle

품질의 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체하거나 교체할 수 없어 다른 어떤 분야보다도 긴 Life Cycle을 가지고 있습니다.

⑤ 산업의 고도화에 따른 시장 규모의 확대

산업의 수준이 고도화 선진화될수록 고품질의 계측기는 필수적이며, 보다 정확하고 다양한 종류의 계측기가 요구됩니다. 이러한 계측기를 공급 받을 수 있는 기업은 경쟁력을 강화하고 시장을 확대할 수 있습니다.

나. 산업의 성장성 (1) 원전용계측기의 성장성

세계 원자력 기구인 World Nuclear Association 자료에 따르자면, 2019년 2월 기준 전세계 원자력발전소 건설은 중국/러시아/인도/미국을 중심으로 148호기가 계획되어 있습니다.

대한민국의 첫 원자력발전소 수출 사례인 UAE 원전의 경우, APR1400(발전용량 1,400MW)이 2012년 7월 착공 이래 2020년까지 순차적으로 건설 완공을 기대하고 있습니다. 또한 사우디아라비아와 추진 중인 중소형 원자로 SMART 원전(발전용량 100MW)수출사업의 경우 2016년 6월부터 PPE(Pre-Project Engineering, 건설 전 설계)사업이 진행 중 입니다. SMART원전의 인허가성, 경제성 등에 대한 검증을 완료한 후 사우디아라비아에 SMART 1,2호기 수출을 예상하고 있으며, 제3국으로의 수출도 긍정적으로 예상하고 있습니다.

APR1400의 건설비용은 신고리 5,6호기를 기준으로 8.6조원이며 이 중 약 3%가 원자력발전소용 계측기 구매 비용으로 예상할 수 있습니다. 일본 원전사태 이후 원자력 발전의 안정성을 높이기 위한 원전 부품교체 주기 재수립 및 정비 수요 증가를 기대해 볼 수 있습니다. (2) 자동화장치 및 설비진단시스템의 성장성

전세계의 철강 수요는 미국 인프라 투자 및 중국의 PPP(Public-Private Partnership, 민관합작투자) 진행으로 인해 전세계 철강수요는 향후 증가할 것으로 전망됩니다.

국내 철강업계의 최근 몇 년간 대규모의 증설 투자가 마무리 되었지만, 2017년 2월 POSCO가 ‘포항제철소 Next 50년 설비고도화투자 발대식’을 통해 포항제철소에 1조 450억원 가량의 설비투자를 실시하기로 하는 등 노후 설비의 성능 향상을 위한 추진 중에 있습니다. 또한 현대제철의 경우 약 1조원을 투자해 충남 당진에 위치한 열연공장 증설 계획을 검토하고 있음이 기사화 되기도 했습니다.

더불어 국내/외 철강시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 원가절감 및 품질 향상에 따른 경쟁력 우위를 위해 자동화장치 등에 대한 설비 투자는 점진적으로 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 유량계측시스템의 성장성산업이 고도화되고 한정적인 석유자원에 대한 효율적 사용이 강조될수록 거래를 위한 유량의 측정 장소가 많아 지고 정확한 유량 측정이 요구되고 있습니다. 따라서 세계 유량계 시장은 안정적인 성장이 예상 되고 있으며, 국내시장 역시 세계시장과 그 맥을 같이 할 것으로 예상합니다.최근 아랍에미레이트, 오만, 바레인, 사우디아라비아를 중심으로 한 중동지역의 정유 프로젝트뿐만 아니라 동남 아시아 국가 인도네시아, 베트남, 태국 등에서도 발주가 예상되는 상황이기에 향후 EPC사들의 수주를 예상할 수 있습니다.

(4) 신소재 성장성고규소주철 소재로 생산되는 전극판(H.S.C.I Electrode)은 스테인리스(STS) 제조공정 중 산세라인에서 사용되는 소모성자재로 스테인리스 생산량에 따라 매출에 영향을 받습니다. 국제스테인리스스틸 포럼(ISSF, International Stainless Forum)에서 발표된 자료에 따르면 최근 중유럽/동유럽을 제외한 모든 지역에서 생산량이 증가한 것으로 예상하고 있어 안정적인 성장이 예상됩니다.

또한, 전기방식(Cathodic Protection)분야에 사용되는 전극봉(H.S.C.I Anode)과 MMO(Mixed Metal Oxide) Anode는 국내의 한국가스공사, 한국수자원공사 등의 대형 관로와 LNG저장탱크 등의 대형공사의 발주가 감소되고 있으나, 동남아를 중심으로 플랜트 공사에 새로운 수요가 발생하고 있습니다.

다. 회사의 현황(1) 사업부문별 현황

(가) 원자력발전소용 계측기 및 기기사업

당사의 원자력 발전소용 계측기 사업부분의 2019년 매출은 169억원으로 전기 대비 약 19.9% 감소하였습니다.

원자력 업계의 전반적인 부진으로 인하여 전년대비 매출이 감소 하였기에 기존 원전에서 발생하는 교체수요로 감소의 폭을 줄이고자 노력하였으며, 국내시장 외 해외시장에서의 원전사업부문에 대한 매출 발생을 위해서도 노력하고 있습니다.

(나) 자동화장치 사업

자동화장치 사업부분의 2019년 매출은 50억원으로 전기 대비 27.1% 감소하였습니다. 국내 철강산업은 세계 경기침체와 중국 등에서 철강 과잉생산에 따른 재고 증가 등으로 수익성 악화가 계속되면서 포스코, 현대제철 등의 제철회사에서 설비개선 및 설비합리화 투자를 연기 또는 취소하면서 매출 감소가 지속 되었습니다. (다) 설비진단(CMS)사업

설비진단 시스템 사업부분의 2019년 매출은 38억원으로 전기 대비 21.7% 감소하였습니다. 철강산업의 경기 침체가 지속되고 있기에, 당사는 철강산업에 편중되어 있던 시장을 발전분야 VMS(Vibration Monitoring System) 사업분야로 확대함으로써 경기침체에 따른 매출 감소를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

(라) 유량계측 및 시스템사업

유량계측 및 시스템 사업부분의 2019년 매출은 25억원으로 전기 대비 39.8% 감소하였습니다. 유량계측 시스템 사업은 최근 글로벌 경기침체와 유가 하락 등으로 중동국가에서 석유 및 화학 플랜트 산업의 위축이 지속되어 산업에 대한 전반적 투자가 지연되거나 취소되는 상황이며 국내 EPC사들도 이에 따른 매출 감소 및 이익 감소 등의 여파가 계속되고 있습니다. 유량교정 사업은 전년대비 거의 동일한 수준의 실적을 유지하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업 분류코드	사업내용 주요 제품

27216 산업 처리공정 제어장비 제조업	제어장비제조업 원자력발전소용 계측기 원전노내핵계측기(ICI), 지시계 자동화장치 및 CMS사업 Main-Lance, ATMS, CMS 1000 유량계 및 시스템 유량계 및 입출하 시스템

24113 합금철 제조업	신소재 전극봉, 전극판, 신축이음매장치

주1) 상기 표준산업분류코드는 제10차 한국표준산업분류에 의해 작성되었습니다.

(3) 시장점유율(회사의 추정치이므로 조사기관별 시장 점유율과 상이할 수 있음) 당사의 시장점유율은 원전용 계측기의 경우 가동 원전의 교체용 예비품은 당사가 국내에서 독점 공급하고 있으며, 신한울 1, 2 호기부터는 당사가 발주처 건설 원전의 주요 계측기를 독점공급 계약을 체결하였습니다. 철강용 자동화장치도 당사의 국내시장을 선점하여 공급하고 있습니다. CMS 시장의 경우 국내시장의 60% 정도를 점유하고 있으며 VMS 시장은 확장에 노력하고 있습니다. 유량계측시스템 사업의 경우 사업의 대부분이 해외 시장에서 발생하고 있으며, 거의 모든 프로젝트가 해외 글로벌 회사에 의해서 수주, 진행을 하고 있습니다. 유량계측시템 사업에서 우리의 시장점유율은 1%도 되지 않는 매우 낮은 상황입니다.

(4) 조직도

3. 주요제품, 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품별 매출 현황(별도기준) 1) 제품별 매출

(단위: 백만원)

품 목	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

원자력 계측기	8,639(43.79%)	8,252(41.23%)	16,945(49.66%)	21,151(50.00%)

자동화 장치	2,420(12.27%)	3,318(16.58%)	5,048(14.80%)	6,925(16.40%)

CMS	1,835(9.30%)	2,520(12.59%)	3,847(11.27%)	4,910(11.60%)

유량시스템 및 교정	1,993(10.10%)	1,568(7.83%)	2,544(7.46%)	4,227(10.00%)

기기사업	4,575(23.19%)	4,087(20.42%)	5,374(15.75%)	4,775(11.30%)

기타	266(1.35%)	271(1.35%)	363(1.06%)	322(0.80%)

합 계	19,728	20,016	34,121	42,309

2) 당기와 전기 중 영업부문별 경영성과 (연결기준)

가) 산업별 보고부문 정보(단위: 천원)

당기(41기) 3분기	시스템사업	기기 및 계측기사업	원전기기사업	합계

매출액	4,255,550	42,308,627	8,639,358	55,203,535

영업이익(손실)	(1,502,471)	(1,904,387)	(1,829,193)	(5,236,051)

당기(40기) 3분기	시스템사업	기기 및 계측기사업	원전기기사업	합계

매출액	5,837,851	43,575,645	8,252,237	57,665,733

영업이익(손실)	(762,557)	(1,851,171)	(2,094,468)	(4,708,196)

전기(40기)	시스템사업	기기 및 계측기사업	원전기기사업	합계

매출액	8,894,769	63,086,141	16,944,824	88,925,734

영업이익(손실)	(169,965)	(1,334,446)	(460,760)	(1,965,171)

전전기(39기)	시스템사업	기기 및 계측기사업	원전기기사업	합계

매출액	11,835,113	60,895,563	21,150,717	93,881,393

영업이익(손실)	773,853	(1,954,555)	93,652	(1,087,051)

나) 지역별 매출액의 구성(연결기준)

(단위: 천원)

해당 국가	매출액

당기(41기) 3분기	전기(40기) 3분기	전기(40기)	전전기(39기)

한국	47,070,657	53,020,033	77,834,062	81,341,667

베트남	500,470	876,825	972,888	410,327

사우디아라비아	2,389	307,299	329,995	561,637

쿠웨이트	32,997	124,157	206,711	1,528,107

중국	1,477,412	1,078,205	2,462,107	4,231,834

기타국가	6,119,610	2,259,214	7,119,971	5,807,820

합 계	55,203,535	57,665,733	88,925,734	93,881,392

나. 판매방법 및 조건 각각의 영업팀에서 주문접수, 제품출고, 판매대금의 청구 및 회수를 일괄적으로 진행하며 유기적으로 운영되고 있습니다. 판매조건은 POSCO, 한국수력원자력은 현금결제를 기본으로 하고 있으며, POSCO E 경우 30일 어음을 기본으로 하고 있습니다. 자동화장치 및 CMS와 같은 프로젝트성 사업을 근간으로하는 팀들은 프로젝 트의 실행율에 따라 대금을 지급받는 형태로 되어 있습니다. 판매방법은 대부분 당사의 영업팀을 위주로 직접판매하고 있으며, 원자력제품에 대해 대리점을 운영하여 판매 효율성을 높이는 경우도 있습니다. 다. 판매조직 당사의 판매조직은 원자력발전소용 기기판매를 담당하는 원전기기영업팀, 산업용 계측기, 유량계 및 신소재 제품을 담당하는 프로젝트사업팀, 유량사업팀, 기기사업팀, 자동화장치 및 CMS의 수주에서 실행까지 담당하는 자동화장치사업팀, CMS사업팀 등 6개팀으로 구성됩니다. 라. 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판 매 경 로

제품	원전용 계측기	내수	- 수의계약 -> 납품요청 -> 납품완료 - 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

산업계측기 및 유량계	내수	- 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품 - 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

수출	- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

자동화 및CMS	내수	- 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품 - 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

신소재	내수	- 수의계약 -> 납품요청 -> 납품완료 - 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주 -> 제작 -> 납품- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

마. 수주상황 (별도기준)

(단위 : )

품목	수주일자	계약상완성기한	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

AHMADI DEPOT LOADING PJT	2016.04.19	2020.10.15	-	3,725,117	-	3,697,852	-	27,265

KNPC CLEAN FUEL PROJECT	2016.11.23	2020.12.31	-	4,175,540	-	4,151,088	-	24,452

SONIC 액체유량계 시험장치	2018.12.17	2021.03.31	-	1,924,090	-	896,017	-	1,028,073

포항 2제강 전로 출강중 Ladle Bottom Bubbling 시스템 신설	2019.09.20	2021.03.31	-	1,857,481	-	1,842,807	-	14,674

합 계	-	11,682,228	-	10,587,764	-	1,094,464

* 직전 사업연도말 별도 기준 매출액의 5% 이상 금액 1,706,028,658원 이상 거래내역에 대해기재* 기납품액은 '매출 누계'를 표기, 수주잔고는 '수주총액 - 매출 누계'를 표기 * 수주총액(금액), 기납품액(금액), 수주잔고(금액)은 2020년 09월 30일 기준 환율로 계산된 원화를 기재

4. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 매입(별도기준)

(단위 : 천원)

구분	주요매입처	원재료	2020년 3분기	2019년	2018년	2017년

원전용 계측기	IST, MEGGITT 등	Rhodium detector,Outer Sheath Tube 등	12,478,697	9,916,910	6,522,487	8,821,720

자동화 장치	라인이엔지, 백산산업, 푸른이엔지 등	기계장치 제작, MOTOR 등	2,005,787	3,222,691	4,294,132	4,067,716

CMS	Shinkawa,넥스서버 등	축진동CMS, Cable류, Panel 자재	585,285	1,652,784	2,005,287	2,759,933

유량계 및 유량시스템	대원E, 하나전력, 와스콘 등	유량계류, PIPE 및 가공	1,329,933	839,483	1,510,064	3,347,048

신소재 및 기타	화천기공,한울인텍스 등	전극판, 전극봉, TC, RTD	3,766,443	3,915,796	3,808,069	3,577,543

합계	20,166,145	19,547,664	18,140,039	22,573,960

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/ea, 엔/ea, USD/ea)

제 품	원재료	단위	구분	2020년 3분기	2019년	2018년	2017년	비고

ICI	Detector set	set	수입	-	$22,750.00	-	$23,250.00	1set = Rhodium Detector 5ea, Thermocouple cable 1ea, Back Ground Detector 1ea, Filler Cable 8ea

Outer Sheath Tube	ea	수입	-	$6,030.00	-	-	shipping crates 포함

Connector	ea	수입	-	-	-	-

ICI MI	ICI MI Cable	ea	수입	-	-	-	$2,750.00

HJTC MI	HJTC MI Connector	ea	수입	-	-	-	-

HJTC MI Cable	ea	수입	-	-	-	$3,100.00

Thermocouple, RTD	Head Cover	ea	국내	-	-	\49,500	-

IHA Cable	MI Cable	m	수입	-	-	￥1,650.00	-

Organic Cable	m	국내	-	-	-	-

RSPT	Reed Switch	ea	국내	-	-	-	-

Resistor	ea	국내	-	-	-	-

* 2020년 3분기 총 입고금액이 5천만원 이상인 원재료에 대해 작성(기기검증, EQ 시편, 일부 자재 제외) * 단가는 소수점 두자리까지 표시* 유량계 및 유량시스템의 원재료는 프로젝트별로 편차가 상이하여 기재하기 어려움이 있어 생략하였고, 자동화장치, CMS, 신소재 등에 대한 원재료는 특정이 모호하고금액이 크지 않기에 생략하였습니다. 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

당사는 원전용계측기 부분 및 유량계 및 유량시스템에 대한 생산설비 및 교정설비를 갖추고 있으며, 자동화장치, 신소재사업 등은 외주를 통해서 제품을 공급하고 있습니다. 유량시스템, 자동화장치, CMS사업은 제품 설계 및 설치에 중점을 두고 있습니다. 당사의 원전용계측기, 자동화장치, CMS, 신소재 등의 모든 사업은 고객의 발주에 맞추어 주문생산이 이루어집니다. 이에 따라 제품의 형태는 고객의 요구에 따라 천차만별이며 규격화된 제품은 거의 없습니다. 당사의 생산 능력은 통계적으로 측정하는데 한계가 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위 : ea/set) 사업부분 품 목 2020년 3분기 2019년 2018년 원전용계측기 사업 ICI 125 167 167 지시계 3,000 4,000 4,000 RSPT 188 250 250 IHA Cable 500 667 667 유량계 및 유량시스템 사업 Prover system 9 12 12 Metering System 13 17 17 자동화장치 사업 Main-Lance, Sub-lance, ATMS 8 11 11 CMS 사업 일반/축진동 CMS 11 14 14 * 제품생산별 능력 현황은 당기 예상 능력현황으로 작성되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거 A. 산출방법 등 1) 산출기준 당사의 생산능력은 숙련된 인원의 작업투입에 따라 생산조업 및 생산량이 결정되므로 산출기준은 각 사업부의 생산직 및 엔지니어의 인원으로 산출기준을 정하였습니다. 자동화장치 및 CMS의 경우에는 설계부터 현장 Supervising까지 동원되는 인원 및 기간 기준으로 작성하였습니다. 2) 산출방법 가) ICI(In-Core Instrument) 투입 인원 : 생산인원 4명, QC인원 1명, 비파괴검사 인원 1명 1개 제작시 투입 시간 : 72시간 (6명 × 8시간 × 1.5일) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 12,000 시간 (6명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 167EA (12,000시간 ÷ 72시간) 나) 지시계 투입 인원 : 생산인원 3명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 2시간(4명 × 0.5시간) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 8,000시간(4명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 4,000EA (8,000시간 ÷ 2시간)다) RSPT 투입 인원 : 생산인원 4명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 40시간(5명 × 8시간) 연평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 10,000시간(5명 × 250일 × 8시간 ) 연간 생산 가능 수량 : 250EA (10,000시간 ÷ 40시간)라) IHA Cable 투입 인원 : 생산인원 3명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 12시간(4명 × 3시간) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 8,000시간(4명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 667EA (8,000시간 ÷ 32시간) 마) 유량 Prover System 투입 인원 : 생산인원 6명 1개 제작 시 투입 시간 : 1,008시간(6명 × 8시간 × 21일 ) 연평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 12,000시간(6명 × 250일 × 8시간 ) 연간 생산 가능 수량 : 12EA (12,000시간 ÷ 1,008시간)바) 유량 Metering System 투입 인원 : 생산인원 3명 1개 제작 시 투입 시간 : 360시간(3명 × 8시간 × 15일 ) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 6,000시간(3명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 17EA (6,000시간 ÷ 360시간)사) 자동화장치(Main-Lance, Sub lance, ATMS등) 설계 소요일수: 60일 / 소요인원: 1인 제작 일수: 90일 / 제작관리 인원: 1인 현장 Supervising 일수: 60일 / 인원: 2인 제작기간 270일(60일 × 1명 + 90일 × 2명 + 60일 × 2명) 총인원 : 12명 : 투입가능일수(250 × 12) 3,000일 연평균 실행프로젝트 가능수 : 11개 (3,000일 ÷ 270일)아) CMS(축진동, 일반) 제작일수 160일(설계, 구매, 테스트, 설치공사, 시운전기간) 인원투입일수 160일 / 1 project 1개 프로젝트 인원수: 1명 평균근무 일수 250일 총인원 9명 : 투입가능일수(250일 × 9명) 2,250일 연평균 프로젝트 수행 능력 : 14개(2,250일 ÷ 160일) B. 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부분 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연간 가동일수 연간 총가동시간 사업전체 8시간 21일 250일 2,000시간 나. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적 (단위 : EA) 사업부분 품 목 2020년 3분기 2019년 2018년 원전용계측기사업 ICI 49 179 176 지시계 140 281 68 RSPT - 10 - IHA Cable 33 34 280 CEDM COIL 193 - 33 Prefabricated Cable 13 - - 기록계,압력계,유량계 248 378 6 원전용 TC/RTD 65 97 259 * 제품 출하 기준으로 작성 하였습니다.* 원전용 TC/RTD 품목에는 WELL을 포함 하고 있습니다.* IHA Cable 품목에는 ICI HJTC MI Cable를 포함 하고 있습니다. * 원전용계측기 사업을 제외한 타 사업부는 프로젝트로 진행되는바, 생산 실적에 기재하지 않습니다. (2) 당해 사업연도의 가동율 당사의 제품들은 원자력 발전소용 제품들 중 규격화된 제품을 제외하고는 자동화장치, CMS 및 유량시스템의 경우 고객의 요구에 따라 프로젝트의 규모에 따라 공정일수, 투입인원수 등이 변동될 수 있기 때문에 프로젝트 진행수, 수량, 금액 등으로 가동율을 계산하는 데에는 한계가 있으며, 의미가 없습니다. 따라서 가동율의 계산에서는 이들 사업들은 제외하였습니다. 현황> 사업부분 품 목 2020년 3분기 2019년 2018년 원자력 발전소용 계측기 ICI 39.20% 107.19% 105.39% 지시계 4.67% 7.03% 1.70% RSPT - 4.00% - IHA Cable 6.60% 5.10% 41.98% 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황(연결기준) 유형자산, 무형자산과 투자부동산의 변동 내역 (단위: 천원) 구분 당3분기 전3분기 유형자산 무형자산 투자부동산 유형자산 무형자산 투자부동산 기초 순장부금액 87,344,643 16,792,557 2,923,338 88,174,216 22,419,401 2,755,515 사업결합으로 인한 증가 - - - 500 3,580 - 취 득 341,439 9,373 - 949,022 16,619 - 처 분 (360,047) - - (374,013) - - 감가상각 및 상각 (1,252,469) (637,528) (5,228) (1,257,091) (638,281) (5,229) 본계정대체 (172) - 172 4,430 1,164 - 기타증감 209,040 35 - 440,323 - - 당기말 순장부금액 86,282,434 16,164,437 2,918,282 87,937,387 21,802,483 2,750,286 6. 시장위험과 위험관리 가. 주요시장위험 내용(1) 외환 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화, 유로화, 일본엔화 및 영국파운드화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당분기말 전기말 당분기말 전기말 외화금융자산 상승시 610,769 778,181 610,769 778,181 하락시 (610,769) (778,181) (610,769) (778,181) 외화금융부채 상승시 (113,283) (163,243) (113,283) (163,243) 하락시 113,283 163,243 113,283 163,243 (2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아 래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당분기말 전기말 당분기말 전기말 상승 시 (114,595) (70,880) (114,595) (70,880) 하락 시 114,595 70,880 114,595 70,880 7. 파생상 품거래 현황 1) 당분기말 현재 연결실체가 매매목적으로 보유하고 있는 파생금융상품의 내역과 파생상품평가손익의 내역은 없습니다. 8. 연구개발활동 가. 조직 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 연구소는 연구소장과 17여명의 연구원으로 구성되어 있습니다. 원전용 계측기의 개발 및 산업전반에 사용되는 범용 계측기, 온도센서, 인디케이터 등을 연구개발하고 있으며, 방진합금, 내산주철 등 신소재의 개발 및 이를 이용한 제품 등을 연구개발하고 있습니다. 당사의 내부 연구과제 및 고객사와의 공동 프로젝트, 정부에서 진행중인 국책과제를 공동으로 수행하여 제품 양산에 이르도록 각 사업부에 피드백하는 실질적인 기술개발 역할을 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 신규 사업분야에 대한 기술을 탐색하고 응용해서 회사에 신사업 기회를 제공하는 역할을 수행합니다. 나. 연구개발비용(별도기준) (단위: 천원) 구 분 2020년(제41기 3분기) 2019년(제40기) 2018년(제39기) 2017년(제38기) 원재료 13,707 224,444 1,078,114 665,347 인건비 962,083 1,612,031 1,581,502 2,313,436 경비 189,724 369,537 (508,224) 129,782 합 계 1,165,514 2,206,012 2,151,393 3,108,565 비용계상 1,165,514 2,206,012 2,151,393 3,108,565 연구개발비/매출액비율 5.91% 6.47% 5.08% 6.77% 다. 연구개발실적 (1) 고성능 노내핵계측기 신호측정계통 국산화 및 즉발 응답계측 기반기술 개발 전담기관 한국에너지기술평가원 연구기간 2020.05.01 ~ 2023.04.30 연구배경 ○ 한국형 원전의 노심보호계통은 원자로 비정상시 노외계측기 신호를 이용하여 신속하게 원자로를 정지시키는 계통이며, 노심감시계통은 노내핵계측기 신호를 이용하여 운전 제한치 이내로 원전을 운전할 수 있도록 지원하는 계통임. 기존 노심보호계통은 노외계측기로써 신호 속응성은 좋으나 과도한 보수성을 가지고 있음. 노내에 삽입되는 노내핵계측기는 노심감시계통으로 정확하게 노심상태를 감시할 수 있으나, 로듐형 노내핵계측기의 신호 지연 현상으로인해 실시간 노심감시는 불가능함. ○ 본 과제에서는 ① 즉발응답형 노내핵계측기 집합체 제작을 통한 중성자 검출기 제작기술 ② 중성자 측정신호의 변환 및 증폭하는 고성능 노내핵계측기 신호측정장치 제작기술 ③ 즉발응답형 노내핵계측기 기반의 혁신형 노심보호/감시계통 기반기술을 개발함으로써 기존 지발응답 노내핵계측기 기반 노심감시계통과 노외계측기 기반 노심보호계통을 혁신적으로 개선하고자 함. 연구목표 ○ 고성능 노내핵계측기 신호측정계통 국산화 및 즉발 응답계측 기반기술 개발 - 국내 표준형 원전용 FIDAS 국산화 및 즉발응답형 노내핵계측기용 FIDAS 기술 개발 - 안전등급 즉발응답형 노내핵계측기 설계 및 국산화 - 즉발응답형 노내핵계측기 기반기술 개발 기대효과 즉발응답형 노내핵계측기 신호기반 노심보호계통 개발하여 노내핵계측기 제조 기술력을 해외 선진사 동등 이상의 수준으로 향상시키고, 향후 대형원전에 적용할 수 있다면 기존 노외계측기 기반의 노심보호계통에 적용된 과도한 보수성을 제거하여 안전여유도를 증가시키고 나아가 혁신형 노심보호계통 개발에 따른 기술고도화 및 국제 경쟁력 제고를 기대할 수 있음. 또한, 세계 최고수준의 안전등급 즉발응답형 노내핵계측기 국산화와 이를 이용하는 노내핵계측기 기반 노심보호계통에 대한 혁신적 원천기술을 확보하여 국내 원전의 해외수출 경쟁력강화에도 기여 할 수 있음. (2) 방사능 오염 소각재 제염기술의 상용화 전담기관 한국산업기술평가관리원 연구기간 2020.05.01 ~ 2023.12.31 연구배경 ○ 본 개발은 방사성 세슘으로 오염된 소각재를 제염하는 기술을 이용하여 환경 방사능 재난사고인 일본 후쿠시마 원전사고로 인해 오염된 폐기물을 소각한 후 발생한 소각재를 제염, 정화, 감용하고 작업자의 안전을 위해 방사선 노출을 최소화하는 설계를 반영한 플랜트형 대용량 상용 제염 설비를 개발하는 것 임. ○ 당사는 2년 전부터 사업화를 하고자 준비하여 일본 후쿠시마현 소재 소마시에서 이동이 가능한 소형 제염설비를 이용하여 일본정부(환경성), 제염 사업관계자들로부터는 우수한 성능을 확인 받은 바 있었으나, 제염설비의 연속작업, 제염처리 용량, 작업자에 대한 방사선 피폭과 관련된 안전문제 등에 대한 보완사항이 요구되어 이에 대한 개선사항을 해결하여 본 과제를 통해 대용량 제염설비를 상용화 하고자 함. 연구목표 ○ 방사성세슘으로 오염된 소각재를 제염하여 정화하는 기술 상용화○ 일본의 실제 방사능오염 소각재의 제염에 적합한 플랜트형 제염설비를 개발하여 수출 기대효과 ○ 소각재 비산 방지 기술 및 필터 교체 기술 개발로 방사선 방호 기술 확보 ○ 방사성 폐기물 처리 특수 장비의 개발 실적 확보 ○ 대용량 소각재 제염설비 일본 현장 실증으로 세계적으로 인증된 제염기술 확보 ○ 일본 방사능 오염 소각재 제염설비 기술을 바탕으로 향후 방사능 오염 토양 제염설비의 개발 및 공급을 통한 수출 증대 효과 기대 9. 경영상의 주요계약 등 회사명 계약상대방 항목 내용 (주)우진 (주)동양인스텍 계약 유형 소규모 합병 계약체결시기 2017년 11월 03일 (합병기일:2018.01.16) 목적 및 내용 자회사 흡수합병을 통한 시너지 창출 등 기타 주요내용 당사 완전자회사와의 소규모합병 계약 ㈜디에스티로봇 계약 유형 타법인 출자증권 양수 계약체결시기 2018년 5월 23일 목적 및 내용 사모집합투자기구의 유한책임사원으로 참여함으로서 투자수익 획득 및 사모집합투자기구 투자처와의 Synergy 등 기타 주요내용 ㈜디에스티로봇이 보유한 발행회사(우진인베스트 사모투자합자회사_구 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사)의 유한책임사원(LP) 지분 양수로, 취득금액은 약 102억 - 참고 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2018.05.23) 우진인베스트 사모투자합자회사(구 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사) 계약 유형 타법인 출자 계약체결시기 2018년 5월 23일 목적 및 내용 사모집합투자기구의 유한책임사원으로 참여함으로서 투자수익 획득 및 사모집합투자기구 투자처와의 Synergy 등 기타 주요내용 우진인베스트 사모투자합자회사(구 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사)의 유한책임사원(LP) 지분 원시취득으로, 취득금액은 약 292억- 참고 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2018.05.23) 에스티에스개발 주식회사 계약 유형 타법인 출자 계약체결시기 2019년 2월 1일 목적 및 내용 사모집합투자기구의 유한책임사원으로 참여함으로서 투자수익 획득 및 사모집합투자기구 투자처와의 Synergy 등 기타 주요내용 이앤씨그로쓰사모투자합자회사 지분 취득으로, 취득금액은 약 39억 TAKA INTERNATIONAL INC. YOSHIDA SHIGERU,YOSHIDA MIKIKO 계약 유형 타법인 출자 계약체결시기 2019년 6월 21일 목적 및 내용 경영참여 및 시너지 창출 등 기타 주요내용 - 10. 주요 연결회사의 사업의 내용 당사의 주요 연결회사인 (주)우진엔텍은 원자력발전소 경상정비 및 시스템사업을 영위하는 회사입니다. 또한 한국지노(주)는 국내 산업에 여러 계측기기를 공급하면서 이와 관련 Application, Engineering기술을 축적하여 제품을 생산, 공급, 판매 및 서비스 제공하는 회사입니다. 따라서 산업의 특성, 시장상황 및 현황은 당사의 사업의 내 용으로 갈음하여 생략하였습니다. 가. (주)우진엔텍 (1) 사업의 개요 가) 사업의 내용 우진엔텍은 2013년 1월 설립되었으며, 2013년 3월 세종기업의 원자력발전소 및 화력발전소의 계측정비부분을 최종 사업양수도하여 사업을 영위하고 있습니다. 현재 원전 고리2발전소 및 한빛2발전소의 계측제어설비 경상정비용역을 수행중이며, 태안화력 5~8호기(2017년 2월 신규 계약), 신보령화력발전소 1~2호기, 영흥화력 1~6호기 경상정비를 수행하고 있습니다. 정비용역과 더불어 원자력 및 화력발전소의 계측제어설비와 주요 설비 국산화 개발을 위해 노력하고 있습니다. 나) 경영 및 영업전략우진엔텍은 원자력 및 화력 발전소의 계획에 맞추어 계측정비 및 경상정비 용역의 Capacity를 증가시키며, 각 적재적소에 맞는 현장 맞춤형 정비용역을 지향하며, 현재의 Market share 비중을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 모회사인 우진과의 긴밀한 협조속에서 우진은 하드웨어를 공급하고 우진엔텍은 하드웨어의 정비용역을 다이나믹하게 하여 원전에서의 계측정비의 입지를 확고히 해나갈 예정입니다. (2) 매출 (주) 우진엔텍은 세종기업의 화력 및 원전 정비 부분에 기 계약된 부분에서 꾸준한 매출이 발생하고 있습니다. 화력 및 원자력 경상정비 관련 계약현황은 다음과 같습니다. 계약기간 계약내용 20. 08 ~ 23. 07 고리 제2발전소 계측제어설비 정비용역 15. 06 ~ 20. 11 한빛 제2발전소 계측제어설비 정비용역 15. 11 ~ 20. 12 신보령화력발전소 제1~2호기 계측제어설비정비 16. 04 ~ 22. 03 영흥화력발전소 제1~6호기 계측제어설비정비 17. 02 ~ 23. 02 태안화력 5~8호기 계측제어설비 경상정비 계약금액 등은 영업비밀상 공개하지 않았습니다. 나. 한국지노(주) (1) 사업의 개요 가) 사업의 내용 한국지노(주)는 1989년 6월, 일본의 계측SENSOR 및 제어장치 전문업체인 ㈜CHINO와 합작으로 설립되어 국내 산업에 여러 계측기기를 공급하면서 이와 관련 Application, Engineering기술을 축적하여 제품을 생산, 공급, 판매 및 서비스 제공하고 있습니다. 특히 일본의 ㈜CHINO의 수십 년간의 경험과 반세기 이상의 Sensor 및 Engineering기술을 바탕으로 계측기기, Sensor, 계장설비, 생산공정제어장치, 제품시험장치, 환경계측장치 등의 설계, 제작 및 사용기술과 경험을 전수받아 고객요구에 부응하는 완벽한 설계/제작/설치/시운전/After Service를 실시하고 있습니다. 나) 경영 및 영업전략한국지노는 어떠한 경영환경에서도 매출성장을 위한 Core Products의 확보를 위해 취급품종의 확대 및 전략상품에 대한 공격적 판매활동으로 성장해가고 있습니다. 새로운 시장인 의약품, 건강식품, 농축, 식품산업시장의 진입을 시도하고, 시대의 흐름에 맞춘 무선기기, IOT기기에 대한 시장개척의 가능성을 연구,개발하고 있습니다. (2) 매출 한국지노의 2020년도 3분기(누적)부문별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 부문 매출액 전년대비 증/감율 계측제어기기 2,825 -38.08% 계장시스템 655 19.34% 센서 1,479 -31.35% 기타 646 -52.23% 합계 5,605 -34.96% 다. 기타 연결대상 종속회사의 사업의 내용 - 한국나가노(주) 한국나가노(주)는 1989년 회사를 설립한 이래 일본 나가노계기의 기술력을 바탕으로 아날로그 타입인 압력계, 온도계 및 마이크로스위치를 내장한 압력스위치 및 온도 스위치를 비롯한 반도체 센서를 이용한 트랜스미터를 생산하고, 일본 나가노계기와 Ashcroft 에서 생산한 압력계 등을 생산, 공급, 수입 판매하는 업체입니다. 회사 설립 이후 축적된 기술을 바탕으로 Pressure Switch외 6종에 대한 국산화 개발에 성공하였고, 미래의 에너지원인 원자력발전에 소요되는 보조기기를 생산하여 사업분야를 확장해 나가고 있습니다. - 우진재팬일본으로부터 정밀기술업체를 발굴하여 고품질의 원자재를 현지에서 직접조달 필요성 있으며, 선진기술의 도입도 필요한 시기라고 판단하여, 정밀계측의 선두인 일본에우선 Branch개념의 회사를 설립하고 이를 통해 선진기술을 도입하고 M 위한 정보를 수집하기 위해 일본에 설립한 회사 - TAKA INTERNATIONAL INC. TAKA INTERNATIONAL INC. 는 무역 회사로 광통신관련사업, 일본 AMANO社의 PCS(pneumatic conveyor system) 취급(분체수송시스템), 일본 FLOWSERVE社 Descaling pimp 취급 등을 하고 있습니다.- AWA JAPANAWA JAPAN은 무역 회사로 중고 부품(액정)을 구매하여 중국의 중고 판넬 시장에 판매를 주요 사업으로 영위 하고 있습니다. - (주)우진코리센우진코리센은 무선 원격검침사업을 주요 사업내용으로 하고 있습니다. 무선원격검침이란 전기, 가스, 수도 계량기 등을 검침원이 일일이 고객을 방문하지 않고 원격지에서 단말기를 이용해 검침 데이터를 읽을 수 있는 시스템으로, 무선 주파수 방식에 의해 정보를 수집하며 관리 프로그램과 연계하여 수요 패턴까지 파악이 가능하게 됩니다. 11. 주요 관계 회사의 사업의 내용 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항에서 확인하시기를 바랍니다.