우진 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 1980년 회사 설립 이래 산업용 계측기의 개발 및 제조에 주력해온 계측 전문업체입니다. 제철 현장에서 쇳물의 온도와 각종 성분을 측정하고 시료를 채취하는 철강용 계측기의 개발 및 판매를 주요 사업으로 시작한 당사는 1987년 국내 최초로 계측전문연구소를 설립하여 산업용 계측기의 표준화와 국산화를 위해 많은 투자를 진행해 왔습니다.당사는 축적된 계측기 관련 기술력을 응용하여 원자력발전소용 계측기를 핵심사업으로 영위하고 있으며, 이외에 철강산업용 자동화장치, 설비진단시스템, 유량계 및 유량시스템, 신소재를 주요 사업으로 하고 있습니다.

2. 업계의 현황가. 산업의 특성① 품질 우선의 시장

계측기나 계측 시스템은 새로운 제품이 개발되고 현장에서 적용되기까지는 오랜 기간 수많은 테스트를 거치며, 제품의 품질에 대한 완벽한 신뢰성을 확보하기 전까지는 결코 사용되지 않습니다. 따라서 가장 핵심적인 경쟁요소는 안전성을 고려한 품질입니다.② 높은 진입장벽

계측기의 경우 하나의 제품이 개발되어 현장에 적용하기까지는 많은 시간과 인력, 비용 등을 필요로 합니다. 이러한 이유로 정밀 계측기 시장에 새롭게 진입하는 회사나 제품은 대개 회피하고 있는 상황으로, 이미 신뢰받고 있는 몇몇 회사들만이 과점시장을 형성하고 있습니다.③ 경기흐름에 둔감한 시장

원전이나 제철소의 건설 및 운영 등은 기간산업으로 국가 경제측면에서 장기 계획에 따라 움직이는 것으로 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 적다고 할 수 있습니다.④ 제품의 오랜 Life Cycle

품질의 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체하거나 교체할 수 없어 다른 어떤 분야보다도 긴 Life Cycle을 가지고 있습니다.

⑤ 산업의 고도화에 따른 시장 규모의 확대

산업의 수준이 고도화 선진화될수록 고품질의 계측기는 필수적이며, 보다 정확하고 다양한 종류의 계측기가 요구됩니다. 이러한 계측기를 공급 받을 수 있는 기업은 경쟁력을 강화하고 시장을 확대할 수 있습니다.

나. 산업의 성장성(1) 원전용계측기의 성장성

세계 원자력 기구인 World Nuclear Association 자료에 따르자면, 2017년 3월 1일 기준 2020년 후반까지 전세계 원자력발전소 건설은 중국/러시아/인도/미국을 중심으로 164호기가 계획되어 있습니다.

대한민국의 첫 원자력발전소 수출 사례인 UAE 원전의 경우, APR1400(발전용량 1,400MW)이 2012년 7월 착공 이래 2020년까지 순차적으로 건설 완공을 기대하고 있습니다. 또한 사우디아라비아와 추진 중인 중소형 원자로 SMART 원전(발전용량 100MW)수출사업의 경우 2018년 11월까지 PPE(Pre-Project Engineering, 건설 전 설계)사업을 완료한 이후 SMART 1,2호기 수출을 예상하고 있으며, 2018년 사우디아라비아에 APR1400의 수출도 긍정적으로 예상하고 있습니다.

또한 웨스팅하우스의 원전부분 손실에 따라 한국전력이 영국 Moorside 지역 신규원전 3개 호기 건설 프로젝트를 맡고 있는 뉴젠의 지분을 보유한 일본 도시바로부터 해당 지분 인수를 위한 우선협상 대상자로 선정되었다고 밝힘에 따라 해외 원전 수주도 예상해 볼 수 있으며 같은 유럽 내 체코도 신규 원전 수출지역으로 물망에 올라 있습니다.

APR1400의 건설비용은 신고리 5,6호기를 기준으로 8.6조원이며 이 중 약 3%가 원자력발전소용 계측기 구매 비용으로 예상할 수 있습니다. 일본 원전사태 이후 원자력 발전의 안정성을 높이기 위한 원전 부품교체 주기 재수립 및 정비 수요 증가를 기대해 볼 수 있습니다.장기적인 관점에서 2015년 12월에 대한민국이 국제사회와 약속한 온실가스 배출량 전망치(BAU) 대비 37% 감축안은 에너지 산업구조가 화력발전소로부터 저탄소 구조인 원자력발전소, 신재생에너지 방향으로 변화될 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 자동화장치 및 설비진단시스템의 성장성

전세계의 철강 수요는 미국 인프라 투자 및 중국의 PPP(Public-Private Partnership, 민관합작투자) 진행으로 인해 전세계 철강수요는 향후 증가할 것으로 전망됩니다.

국내 철강업계의 최근 몇 년간 대규모의 증설 투자가 마무리 되었지만, 2017년 2월 POSCO가 ‘포항제철소 Next 50년 설비고도화투자 발대식’을 통해 포항제철소에 1조 450억원 가량의 설비투자를 실시하기로 하는 등 노후 설비의 성능 향상을 위한 추진 중에 있습니다. 또한 현대제철의 경우 약 1조원을 투자해 충남 당진에 위치한 열연공장 증설 계획을 검토하고 있음이 기사화 되기도 했습니다.

더불어 국내/외 철강시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 원가절감 및 품질 향상에 따른 경쟁력 우위를 위해 자동화장치 등에 대한 설비 투자는 점진적으로 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 유량계측시스템의 성장성

산업이 고도화되고 한정적인 석유자원에 대한 효율적 사용이 강조될수록 거래를 위한 유량의 측정장소가 많아지고 정확한 유량측정이 요구되고 있습니다. 따라서 세계 유량계 시장은 안정적인 성장이 예상되고 있으며, 국내시장 역시 세계시장과 그 맥을같이 할 것으로 보여집니다.최근 이란에 대한 경제 제재 해제를 기점으로 이란 시장에 대한 기대감이 높아졌을 뿐 아니라 오만, 바레인, 사우디아라비아를 중심으로 한 중동지역의 정유 프로젝트도 발주가 예상되는 상황이기에 향후 EPC사들의 실적 Turnaround를 예상해 볼 수 있습니다.

(4) 신소재 성장성고규소주철 소재로 생산되는 전극판(H.S.C.I Electrode)은 스테인리스(STS) 제조공정 중 산세라인에서 사용되는 소모성자재로 스테인리스 생산량에 따라 매출에 영향을 받습니다. 국제스테인리스스틸 포럼(ISSF, International Stainless Forum)에서 발표된 자료에 따르면 최근 중유럽/동유럽을 제외한 모든 지역에서 생산량이 증가한 것으로 예상하고 있어 안정적인 성장이 예상됩니다.

또한, 전기방식(Cathodic Protection)분야에 사용되는 전극봉(H.S.C.I Anode)과 MMO(Mixed Metal Oxide) Anode는 국내의 한국가스공사, 한국수자원공사 등의 대형 관로와 LNG저장탱크 등의 대형공사의 발주가 감소되고 있으나, 동남아를 중심으로 플랜트 공사에 새로운 수요가 발생하고 있습니다.

다. 회사의 현황(1) 사업부문별 현황

(가) 원자력발전소용 계측기 및 기기사업

당사의 원자력발전소용 계측기 사업부분은 앞서 산업분야에서 언급한 바와 같이 유지보수에 대한 납품이 지속적으로 유지될 것으로 예상하고 있습니다.

당사의 원자력 발전소용 계측기 사업부분의 2017년 매출은 229억원으로 전년대비 약 3.9% 감소하였습니다.

2017년에는 신고리 5,6호기 ICI를 비롯한 NSSS 주요 계측기의 수주가 진행된 바 있으나, 신고리 5,6호기에 관련 지연으로 인한 불안요소가 있었지만 2017년 10월 건설개재 결론으로 건설호기 부품 공급과 ICI 등 기존 원전의 주요 부품교체 수요가 지속적으로 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 2017년에도 기존 원전에서 발생하는 교체수요는 꾸준한 상황이었으며, 이러한 추세는 2018년에도 유지될 것으로 보입니다. 또한 국내시장 외에도 해외시장에서의 원전사업부문에 대한 매출 다각화를 위해 노력하고 있습니다.기기사업 매출은 2017년에 48억을 달성하였고, 2018년에도 비슷한 수준이 유지될 것으로 예상해 봅니다.

(나) 자동화장치 사업

자동화장치 사업부분의 2017년 매출은 72억원으로 전년 대비 2.2% 감소하였습니다. 국내 철강산업은 세계 경기침체와 중국 등에서 철강 과잉생산에 따른 재고 증가 등으로 수익성 악화가 계속되면서 포스코, 현대제철 등의 제철회사에서 설비개선 및 설비합리화 투자를 연기 또는 취소하면서 매출이 감소하게 되었습니다.2018년 역시 2017년과 비슷한 수준으로 경기를 전망하고 있으나, 상기 언급한 것처럼 미국 및 중국의 인프라 투자로 인해 전세계의 철강수요가 향후 증가될 가능성도 있고, 국/내외 철강시장의 경쟁이 치열해 짐에 따라 원가절감 및 품질 향상에 따른 경쟁력 우위를 위해 포스코, 현대제철 등 국내 주요 철강업체의 설비 투자 또한 점진적으로 증가될 가능성을 기대하고 있습니다.

(다) 설비진단(CMS)사업

설비진단 시스템 사업부분의 2017년 매출은 63억원으로 전년대비 3.4% 증가했습니다. 철강산업의 경기 침체가 있음에도 불구하고, 당사는 철강산업에 편중되어 있던 시장을 발전분야 VMS(Vibration Monitoring System) 사업분야로 확대함으로써 이러한 경기침체의 위기에서도 매출 감소를 최소화 할 수 있었습니다.

(라) 유량계측 및 시스템사업

유량계측 및 시스템 사업부분의 2017년 매출은 45억원으로 전년대비 4.5% 증가하였습니다. 유량계측 및 시스템 사업의 특성상 수주 후 매출로 인식되기까지 약 1년에서 2년 정도의 시간이 소요됩니다.유량계측 및 시스템 사업은 최근 글로벌 경기침체 등으로 중동국가에서 석유 및 화학 플랜트 산업이 위축되어 산업에 대한 전반적 투자가 지연되거나 취소 되는 상황이며 국내 EPC사들도 이에 따른 매출 감소 및 이익 감소 등의 여파가 계속되고 있습니다. 우진의 유량교정 설비는 세계 최고 수준(Reynolds 넘버 기준)으로, 국가 공인검정 설비로 인정되기에 향후 유량교정 물량 증가시 매출 증대가 기대되며, 중동을 중심으로 신규 대규모 프로젝트 발주가 진행된다면 최근 부진했던 EPC사 들의 실적 Turnaround를 예상해 볼 수 있습니다. (마) 신소재사업

신소재 사업은 회사의 주력 제품 이외의 새로운 사업분야 개척을 위해 시작되었으며 현재는 고규소주철 전극봉, 전극판, MMO Anode 등 국내에서 제조가 힘들어 전량 수입에 의존했던 제품들을 국산화하여 국내외에 공급하고 있습니다.

최근 매출이 정체를 보이고 있으나 신규 스테인리스 냉간압연 업체 납품과 Rod Type MMO Anode 공급을 통하여 매출의 증가를 기대하고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업 분류코드	사업내용 주요 제품

27216 산업 처리공정 제어장비 제조업	제어장비제조업 원자력발전소용 계측기 원전노내핵계측기(ICI), 지시계 자동화장치 및 CMS사업 Main-Lance, ATMS, CMS 1000 유량계 및 시스템 유량계 및 입출하 시스템

24113 합금철 제조업	신소재 전극봉, 전극판, 신축이음매장치

주1)	상기 표준산업분류코드는 제10차 한국표준산업분류에 의해 작성되었습니다.

(3) 시장점유율(회사의 추정치이므로 조사기관별 시장 점유율과 상이할 수 있음)당사의 시장점유율은 원전용 계측기의 경우 가동 원전의 교체용 예비품은 당사가 국내에서 독점 공급하고 있으며, 신한울 1, 2 호기부터는 당사가 발주처 건설 원전의 주요 계측기를 독점공급 계약을 체결하였습니다. 철강용 자동화장치도 당사의 국내시장을 선점하여 공급하고 있습니다. CMS 시장의 경우 국내시장의 60% 정도를 점유하고 있으며 VMS 시장은 확장에 노력하고 있습니다. 유량계측시스템 사업의 경우 사업의 대부분이 해외 시장에서 발생하고 있으며, 당사의 시장점유율은 아직 미진한 상황입니다. (4) 조직도

3. 주요제품, 서비스 등에 관한 사항가. 주요 제품별 매출 현황(별도기준) 1) 제품별 매출

(단위 : 천원)

품 목	2018년 1분기	2017년 1분기	2017년	2016년

원자력 계측기	2,439,303(37.81%)	6,867,274(56.90%	22,873,726(49.85%)	23,800,378(51.07%)

자동화 장치	640,531(9.93%)	1,503,372(12.46%)	7,172,998(15.63%)	7,334,965(15.74%)

CMS	1,396,812(21.65%)	2,273,731(18.84%)	6,349,696(13.84%)	6,142,626(13.18%)

유량계 및 시스템	895,544(13.88%)	318,968(2.64%)	4,456,262(9.71%)	4,265,092(9.15%)

기 타	1,078,547(16.72%)	1,104,905(9.16%)	5,037,208(10.98%)	5,057,167(10.85%)

합 계	6,450,737	12,068,250	45,889,890	46,600,228

2) 당기와 전기 중 영업부문별 경영성과 (연결기준)

가) 산업별 보고부문 정보(단위: 천원)

당1분기	시스템사업	기기 및 계측기사업	원전기기사업	합계

매출액	2,127,113	12,469,859	2,439,303	17,036,275

영업이익(손실)	48,102	(1,224,982)	(1,639,572)	(2,816,452)

전1분기	시스템사업	기기 및 계측기사업	원전기기사업	합계

매출액	3,777,103	14,342,169	6,867,274	24,986,546

영업이익(손실)	350,438	(1,760,054)	1,260,379	(149,237)

전기(38기)	시스템사업	기기 및 계측기사업	원전기기사업	합계

매출액	13,522,694	61,864,439	22,873,726	98,260,859

영업이익(손실)	1,277,195	(4,139,469)	81,600	(2,780,674)

전전기(37기)	시스템사업	기기 및 계측기사업	원전기기사업	합계

매출액	13,477,591	71,136,034	23,800,378	108,414,003

영업이익(손실)	(25,451)	(3,819,129)	3,560,295	(284,285)

나) 지역별 매출액의 구성(연결기준)

(단위: 천원)

해당 국가	매출액

당1분기	전1분기	전기(38기)	전전기(37기)

한국	13,660,111	21,686,333	82,734,011	89,068,466

베트남	106,568	145,209	988,121	1,197,753

사우디아라비아	133,149	(73,108)	58,537	602,701

아랍에미리트	-	310,711	116,380	2,997,734

기타국가	3,136,447	2,917,401	14,363,811	14,547,349

합 계	17,036,275	24,986,546	98,260,859	108,414,003

나. 판매방법 및 조건각각의 영업팀에서 주문접수, 제품출고, 판매대금의 청구 및 회수를 일괄적으로 진행하며 유기적으로 운영되고 있습니다. 판매조건은 POSCO, 한국수력원자력은 현금결제를 기본으로 하고 있으며, POSCO E 경우 30일 어음을 기본으로 하고 있습니다. 자동화장치 및 CMS와 같은 프로젝트성 사업을 근간으로하는 팀들은 프로젝 트의 실행율에 따라 대금을 지급받는 형태로 되어 있습니다. 판매방법은 대부분 당사의 영업팀을 위주로 직접판매하고 있으며, 원자력제품에 대해 대리점을 운영하여 판매 효율성을 높이는 경우도 있습니다.다. 판매조직당사의 판매조직은 원자력발전소용 기기판매를 담당하는 원전기기영업팀, 산업용 계측기, 유량계 및 신소재 제품을 담당하는 프로젝트사업팀, 유량사업팀, 기기사업팀, 자동화장치 및 CMS의 수주에서 실행까지 담당하는 자동화장치사업팀, CMS사업팀 등 6개팀으로 구성됩니다.라. 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판 매 경 로

제품	원전용 계측기	내수	- 수의계약 -> 납품요청 -> 납품완료 - 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

산업계측기 및 유량계	내수	- 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품 - 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

수출	- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

자동화 및CMS	내수	- 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주-> 제작 -> 납품 - 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

신소재	내수	- 수의계약 -> 납품요청 -> 납품완료 - 입찰 공고 -> 제안서 제출 -> 수주 -> 제작 -> 납품- 견적의뢰 및 발주 -> 발주서 수령 -> 제작 -> 납품

마. 수주상황 (별도기준)

(단위 : 천원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

IBG-Rabigh 2 Project	2013-10-15	2018-03-31	-	11,558,172	-	11,555,860	-	2,312

NSRP Complex Project	2014-06-30	2018-03-31	-	7,640,574	-	7,625,292	-	15,282

AHMADI DEPOT LOADING PJT	2016-04-19	2018-03-31	-	3,336,473	-	3,282,756	-	53,717

KNPC CLEAN FUEL PROJECT	2016-11-23	2018-03-31	-	3,330,672	-	2,803,093	-	527,579

합 계	-	25,865,891	-	25,267,001	-	598,890

* 2017년 별도 기준 매출액의 5% 이상 금액 2,294,494,516원 이상 거래내역에 대해기재* 기납품액은 '매출 누계'를 표기, 수주잔고는 '수주총액 - 매출 누계'를 표기 * 수주총액(금액), 기납품액(금액), 수주잔고(금액)은 2018년 3월 31일 기준 환율로 계산된 원화를 기재 * 기간이 도과한 품목의 '납기'는 보고서 작성 기준일로 표기

4. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 매입(별도기준)

(단위 : 천원)

구분	주요매입처	원재료	2018년 1분기	2017년	2016년	2015년

원전용 계측기	IST, MEGGITT 등	Rhodium detector,Outer Sheath Tube 등	4,128,585	8,821,720	9,366,279	10,422,383

자동화 장치	삼호기계, 백산산업, 아임테크 등	기계장치 제작, MOTOR 등	296,008	4,067,716	4,628,532	6,032,521

CMS	JAC, Emerson,Shinkawa 등	축진동CMS, Cable류, Panel 자재	591,743	2,759,933	3,275,415	2,501,321

유량계 및 유량시스템	EMCO, SONIC, 부산인텍부산금망, 신우기전 등	유량계류, PIPE 및 가공	602,665	3,347,048	2,765,799	8,324,546

신소재 및 기타	화천기공, Marufuji 등	전극판, 전극봉, TC, RTD	891,629	3,577,543	3,645,405	3,414,336

합계	6,510,630	22,573,960	23,681,430	30,695,107

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/ea, 엔/ea, USD/ea)

제 품	원재료	단위	구분	2018년 1분기	2017년	2016년	2015년	비고

ICI	Detector set	set	수입	-	$23,250.00	$24,000.00	$24,000.00	1set = Rhodium Detector 5ea, Thermocouple cable 1ea, Back Ground Detector 1ea, Filler Cable 8ea

Outer Sheath Tube	ea	수입	-	-	$5,312.30	$5,307.00	shipping crates 포함

Connector	ea	수입	-	-	$866.00	-

ICI MI	ICI MI Cable	ea	수입	-	$2,750.00	-	-

HJTC MI	HJTC MI Connector	ea	수입	-	-	-	\450,200.00

HJTC MI Cable	ea	수입	-	$3,100.00	-	-

Thermocouple, RTD	Head Cover	ea	국내	-	-	-	\57,000.00

IHA Cable	MI Cable	m	수입	-	-	-	￥1,115.00

Organic Cable	m	국내	-	-	-	-

RSPT	Reed Switch	ea	국내	-	-	-	-

Resistor	ea	국내	-	-	\1,413.00	-

* 2018년 1분기 총 입고금액이 5천만원 이상인 원재료에 대해 작성(기기검증, EQ 시편, 일부 자재 제외)* 단가는 소수점 두자리까지 표시* 유량계 및 유량시스템의 원재료는 프로젝트별로 편차가 상이하여 기재하기 어려움이 있어 생략하였고, 자동화장치, CMS, 신소재 등에 대한 원재료는 특정이 모호하고금액이 크지 않기에 생략하였습니다. 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

당사는 원전용계측기 부분 및 유량계 및 유량시스템에 대한 생산설비 및 교정설비를 갖추고 있으며, 자동화장치, 신소재사업 등은 외주를 통해서 제품을 공급하고 있습니다. 유량시스템, 자동화장치, CMS사업은 제품 설계 및 설치에 중점을 두고 있습니다. 당사의 원전용계측기, 자동화장치, CMS, 신소재 등의 모든 사업은 고객의 발주에 맞추어 주문생산이 이루어집니다. 이에 따라 제품의 형태는 고객의 요구에 따라 천차만별이며 규격화된 제품은 거의 없습니다. 당사의 생산 능력은 통계적으로 측정하는데 한계가 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위 : ea/set) 사업부분 품 목 2018년 1분기 2017년 2016년 원전용계측기 사업 ICI 42 167 167 지시계 1,000 4,000 4,000 RSPT 63 250 250 IHA Cable 167 667 667 유량계 및 유량시스템 사업 Prover system 3 12 12 Metering System 4 17 17 자동화장치 사업 Main-Lance, Sub-lance, ATMS 3 11 11 CMS 사업 일반/축진동 CMS 4 14 14 * 제품생산별 능력 현황은 당(분)기 예상 능력현황으로 작성되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거 A. 산출방법 등 1) 산출기준 당사의 생산능력은 숙련된 인원의 작업투입에 따라 생산조업 및 생산량이 결정되므로 산출기준은 각 사업부의 생산직 및 엔지니어의 인원으로 산출기준을 정하였습니다. 자동화장치 및 CMS의 경우에는 설계부터 현장 Supervising까지 동원되는 인원 및 기간 기준으로 작성하였습니다.2) 산출방법 가) ICI(In-Core Instrument) 투입 인원 : 생산인원 4명, QC인원 1명, 비파괴검사 인원 1명 1개 제작시 투입 시간 : 72시간 (6명 × 8시간 × 1.5일) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 12,000 시간 (6명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 167EA (12,000시간 ÷ 72시간) 나) 지시계 투입 인원 : 생산인원 3명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 2시간(4명 × 0.5시간) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 8,000시간(4명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 4,000EA (8,000시간 ÷ 2시간)다) RSPT 투입 인원 : 생산인원 4명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 40시간(5명 × 8시간) 연평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 10,000시간(5명 × 250일 × 8시간 ) 연간 생산 가능 수량 : 250EA (10,000시간 ÷ 40시간)라) IHA Cable 투입 인원 : 생산인원 3명, QC인원 1명 1개 제작 시 투입 시간 : 12시간(4명 × 3시간) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 8,000시간(4명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 667EA (8,000시간 ÷ 32시간) 마) 유량 Prover System 투입 인원 : 생산인원 6명 1개 제작 시 투입 시간 : 1,008시간(6명 × 8시간 × 21일 ) 연평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 12,000시간(6명 × 250일 × 8시간 ) 연간 생산 가능 수량 : 12EA (12,000시간 ÷ 1,008시간)바) 유량 Metering System 투입 인원 : 생산인원 3명 1개 제작 시 투입 시간 : 360시간(3명 × 8시간 × 15일 ) 연 평균 근무일수 250일 기준 투입가능시간 시간 6,000시간(3명 × 250일 × 8시간) 연간 생산 가능 수량 : 17EA (6,000시간 ÷ 360시간)사) 자동화장치(Main-Lance, Sub lance, ATMS등) 설계 소요일수: 60일 / 소요인원: 1인 제작 일수: 90일 / 제작관리 인원: 1인 현장 Supervising 일수: 60일 / 인원: 2인 제작기간 270일(60일 × 1명 + 90일 × 2명 + 60일 × 2명) 총인원 : 12명 : 투입가능일수(250 × 12) 3,000일 연평균 실행프로젝트 가능수 : 11개 (3,000일 ÷ 270일)아) CMS(축진동, 일반) 제작일수 160일(설계, 구매, 테스트, 설치공사, 시운전기간) 인원투입일수 160일 / 1 project 1개 프로젝트 인원수: 1명 평균근무 일수 250일 총인원 9명 : 투입가능일수(250일 × 9명) 2,250일 연평균 프로젝트 수행 능력 : 14개(2,250일 ÷ 160일) B. 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부분 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연간 가동일수 연간 총가동시간 사업전체 8시간 21일 1,000시간 2,000시간 나. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적 (단위 : EA) 사업부분 품 목 2018년 1분기 2017년 2016년 원전용계측기사업 ICI 66 166 213 지시계 5 36 296 RSPT 0 - 389 IHA Cable 0 437 558 CEDM COIL 0 390 - Prefabricated Cable 0 760 12 원전용유량계 3 - - 원전용 TC/RTD 109 503 740 * 제품 출하 기준으로 작성 하였습니다.* 원전용 TC/RTD 품목에는 WELL을 포함 하고 있습니다.* IHA Cable 품목에는 ICI HJTC MI Cable를 포함 하고 있습니다.* 원전용계측기 사업을 제외한 타 사업부는 프로젝트로 진행되는바, 생산 실적에 기재하지 않습니다.(2) 당해 사업연도의 가동율 당사의 제품들은 원자력 발전소용 제품들 중 규격화된 제품을 제외하고는 자동화장치, CMS 및 유량시스템의 경우 고객의 요구에 따라 프로젝트의 규모에 따라 공정일수, 투입인원수 등이 변동될 수 있기 때문에 프로젝트 진행수, 수량, 금액 등으로 가동율을 계산하는 데에는 한계가 있으며, 의미가 없습니다. 따라서 가동율의 계산에서는 이들 사업들은 제외하였습니다. 현황> 사업부분 품 목 2018년 1분기 2017년 2016년 원자력 발전소용 계측기 ICI 157.14% 99.40% 127.54% 지시계 0.50%. 0.90% 7.40% RSPT - - 155.60% IHA Cable - 65.52% 83.66% 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황(연결기준)유형자산, 무형자산과 투자부동산의 변동 내역 (단위: 천원) 구분 당1분기 전1분기 유형자산 무형자산 투자부동산 유형자산 무형자산 투자부동산 기초 순장부금액 87,458,355 24,537,518 2,786,273 59,502,122 26,911,951 1,015,163 사업결합으로 인한 증가 41,471 556,649 - - - - 취 득 411,457 2,955 - 318,420 80,631 - 처 분 (2) - - (14,210) (570) - 감가상각 및 상각 (410,499) (215,428) (1,362) (630,037) (329,495) (2,046) 본계정대체 424,807 14,100 (292,166) 83,000 - - 기타증감 272,921 (23,484) - 43,250,433 (386,702) 1,879,647 1분기말 순장부금액 88,198,510 24,872,310 2,492,745 102,509,728 26,275,815 2,892,764 연결회사는 토지에 대해 후속측정을 재평가금액으로 인식하고 있으며, 원가모형을 적용하여 토지를 측정하였을 경우 당분기말 장부금액은 23,468백만원입니다. 6. 시장위험과 위험관리가. 주요시장위험 내용(1) 외환 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화, 유로화, 일본엔화 및 영국파운드화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당분기말 전기말 당분기말 전기말 외화금융자산 상승시 673,805 815,823 673,805 815,823 하락시 (673,805) (815,823) (673,805) (815,823) 외화금융부채 상승시 (124,753) (142,169) (124,753) (142,169) 하락시 124,753 142,169 124,753 142,169 (2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당분기말 전기말 당분기말 전기말 상승 시 (16,901) 66,369 (16,901) 66,369 하락 시 16,901 (66,369) 16,901 (66,369) 7. 파생상품거래 현황 1) 당분기말 현재 연결실체가 매매목적으로 보유하고 있는 파생금융상품의 내역과 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 파생상품의 종류 계약일 만기일 약정환율 계약금액 평가손익 계약처 매매목적 선물환 2018-02-27 2018-04-20 10.0610 ￥1,551,400 (66,713) 국민은행 합계 - 파생상품평가이익 (66,713) 파생상품평가손실 8. 연구개발활동 가. 조직 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 연구소는 연구소장과 30여명의 연구원으로 구성되어 있습니다. 연구3팀은 산업전반에 사용되는 범용 계측기, 온도센서, 인디케이터 등을 연구개발하고 있으며 연구2팀의 일부 연구원은 방진합금, 내산주철 등 신소재의 개발 및 이를 이용한 제품등을 연구개발하고 있습니다. 연구1팀 및 연구2팀의 일부 연구원은 원전용 계측기의 개발 등을 담당하고 있습니다. 각 연구소 팀은 당사의 내부 연구과제 및 고객사와의 공동 프로젝트, 정부에서 진행중인 국책과제를 공동으로 수행하여 제품 양산에 이르도록 각 사업부에 피드백하는 실질적인 기술개발 역할을 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 신규 사업분야에 대한 기술을 탐색하고 응용해서 회사에 신사업 기회를 제공하는 역할을 수행합니다. 나. 연구개발비용(별도기준) (단위: 천원) 구 분 2018년(제39기 1분기) 2017년(제38기) 2016년(제37기) 2015년(제36기) 원재료 469,719 665,347 290,089 216,141 인건비 554,594 2,313,436 2,889,931 2,581,400 일반(제조)경비 171,518 129,782 -181,166 359,506 합 계 1,195,831 3,108,565 2,998,854 3,157,047 비용계상 1,195,831 3,108,565 2,998,854 3,157,047 연구개발비/매출액비율 18.54% 6.77% 6.44% 6.03% 다. 연구개발실적연구개발 실적은 당해연도에 수행 및 수행중인 연구개발만을 기재하였습니다. (1) 중대사고 설계적용 상부탑재형 노내계측계통 개발 연구기관 당사 연구소,한국에너지기술평가원 연구기간 2013.06.01 ~ 2018.05.31 연구배경 ○ 노내계측기 설계의 경우, ICI Nozzle 이 원자로의 상부에 부착되는 상부 부착 방식(Top-mounted pattern)과 원자로의 하부에 부착되는 하부 부착 방식(Bottom-mounted pattern)의 두 가지 방법이 있음. 세계적으로 경쟁사가 공급하는 원전 모델들은 원자로 노심의 출력 분포를 계측하는 노내계측기(In-core Instrument ; ICI)가 원자로용기 상부헤드를 통하여 핵연료집합체로 삽입되는데, 이는 하부 ICI 노즐을 통한 노심용융물의 노외방출 위험을 배제하기 위한 것임. 또한 노심용융을 수반하는 중대사고시 원자로외벽냉각(External reactor vessel cooling) 또는 노외노심용융물냉각(External cooling of corium)를 효과적으로 수행이 가능하고, 원자로하부의 구조 및 형상이 단순하고 ICI를 안내하고 지지하기 위한 복잡한 구조물의 설치가 요구되지 않음. 그러나 우리 APR1400은 원자로 하부로 ICI가 삽입되는 설계이므로 안전성, 제작성 및 유지보수성 측면에서 불리하게 작용할 수 있음. 따라서 원자로용기의 제작성 및 유지보수성을 향상시키고, ICI 안내관의 압력경계면 감소를 통한 안전성 향상과 기존 구조물의 제거를 통한 경제적인 이득을 얻을 수 있으며, 또한 노심용융을 수반하는 중대사고에 대한 대응능력 향상에 기여할 것이므로 원자로상부 탑재형 노내계측계통(Top-mounted In-core Instrumentation, TM-ICI) 기술개발이 필요함. ○ 제어봉구동장치(CEDM) 설계의 경우, 기존의 설계는 대부분이 원자로헤드 상부노즐에 용접되어 돌출되는 형태로 설치되는 구조로 되어있음. CEDM을 원자로내부에 설치할 경우, 상부노즐 파단에 의한 제어봉 이탈사고를 방지할 수 있으며, 원자로상부 헤드 노즐 및 용접부의 감소로 인한 압력경계 용접부의 손상우려 감소 및 원자로의 안전성을 획기적으로 향상시킬 수 있고, 지진하중에 대한 구조적 건전성에 상대적으로 유리하고, 원자로 및 부대설비의 단순화 설계가 가능함. 원자로 내장형 제어봉구동치(In-vessel Control Element Drive Mechanism, IV-CEDM)는 이러한 장점 때문에 해외 주요 원전선진국들이 개발 중에 있는 중소형원자로(미국mPower 및NuScale, 일본MRX, 러시아KLT-40s 등) 대부분이 이러한 설계형태를 적용하고 있으며, 실용화 개발에 박차를 가하고 있음. 따라서 향후 원자로의 안전성 향상 및 소형화 설계를 통한 해외수출 경쟁력을 갖추기 위해서는 다양한 노형에 적용할 수 있는IV-CEDM의 기술개발이 필요함. 연구목표 ○ 원자로상부탑재형 노내계측계통(Top-Mounted In-Core Instrumentation ; TM-ICI) 요소기술 개발 및 ICI의 시작품 제작을 통한 성능검증 ○ 중소형원자로에 적용할 수 있는 원자로 내장형 제어봉구동장치(In-Vessel CEDM ; IV-CEDM) 설계기술 개발 및IV-CEDM 시작품 제작 기대효과 ○ 본 과제에서는ICI를 원자로하부에서 상부로 이동시킴으로써 원자로용기의 제작성 및 유지보수성 향상, ICI 안내관의 압력경계면 감소를 통한 안전성 향상 및 노심용융을 수반하는 중대사고 대응능력을 향상시킬 수 있는 요소기술을 개발하고 시작품을 제작하여 성능을 검증하고, CEDM을 원자로외부에서 원자로내부로 이동시킴으로써, 원자로상부 노즐 손상에 따른 냉각재 상실가능성 감소, 제어봉이탈사고 방지 및 원자로상부 구조 단순화를 통한 설계기술을 개발하고 시작품 제작을 통해 성능을 검증하여 해외 경쟁사와 동등하거나 그 이상의 경쟁력을 확보하고 향후 신형 원자로에 적용하여 원전수출에 기여할 것임. 연 구 비 정부지원 : 4,180,000천원 / 당사 : 4,180,000천원 (2) 전로 및 전기로 출강구 슬래그 유출 방지 시스템 연구기관 당사 연구소,한국산업기술평가관리원 연구기간 2013.06.01 ~ 2018.05.31 연구배경 고로(용광로)에서 생산된 용선(溶銑)은 불순물을 많이 포함하고 있어 이를 제거하고 성분을 조정하여 고품질의 청정성을 확보하는 제강공정을 거치게 된다. 이 과정에서 생성된 슬래그(Slag)는 온도가 높고 유동성이 좋을 뿐만 아니라 용강(鎔鋼)의 출강속도 또한 빨라 유출에 유리한 조건을 갖추고 있어 유출 시 다음 단계의 정련(精鍊)공정에 미치는 영향이 크기 때문에 용강을 출강하는 과정에서 슬래그가 래들(Ladle)로 유입되는 것을 최대한 차단해야 한다. 현재는 슬래그의 혼입을 최대한 억제하기 위하여 전로에서의 Plug, Dart의 투입으로 슬래그를 유출을 최소화는 방법과 래들에 유입된 슬래그를 무해화하는 두 가지 방법이 병용되고 있으나 설비 운영 중 성공률이 떨어지는 문제를 안고 있다. 따라서 본 연구에서는 슬래그 혼입을 효과적으로 차단하기 위하여 출강구 상부에서 고압의 가스를 분사함으로써 슬래그 유출량을 효과적으로 저감시키고자 한다. 연구목표 철을 생산하는 과정에서 철 이외 불순물(슬래그)유입은 품질을 저해하는 요소로 제강공정에서 온도 및 성분조정을 완료한 후 출강하는 과정에서 래들로 유출되는 슬래그를 효과적으로 차단하기 위하여 슬래그의 생성 과정 및 특성, 기존 설비의 문제점을 연구하고, 고압의 가스 분사를 위한 노즐, 내열성을 갖춘 기계장치, 슬래그의 유출을 감시하는 장치 등을 개발하여 국내외 철강업체에 보급함으로써 제품의 품질을 향상시키고 기존 슬래그 차단 설비 대비 설비운영원가의 절감을 실현하고자 한다. 기대효과 본 연구개발로 기대되는 파급효과로 기술적인 측면에서는 후공정(정련공정)에 미치는 슬래그의 영향을 최소화하여 고품질의 철강제품 생산 등의 제조기술을 향상시킬 수 있고, 후공정의 조업시간을 단축시킴으로써 원가절감 및CO2 배출량 감소시킬 수 있으며, 경제적인 측면에서는 해외 철강시장 확대로 인한 일자리 창출 및 기존 수입제품을 대체할 수 있고 철강제품의 생산원가를 절감할 수 있다. 또한 사회적인 측면으로는 철강제품에 대한 기술적 우위를 선점함으로써 높은 경쟁력을 갖춘 철강 강국으로써의 교두보 역할을 하는데 기여할 수 있다. 연 구 비 정부지원 : 2,283,298천원 / 당사 : 2,283,298천원 9. 경영상의 주요계약 등본 보고서 작성 기준일 현재 당사 종속회사와 소규모합병 계약이 진행되었으니 참고하시기 바랍니다. [소규모합병 건] 1. 계약상대방: (주)동양인스텍 2. 계약의 목적 및 내용 : 자회사 흡수합병을 통한 시너지 창출 등 3. 계약체결시기 : 2017년 11월 03일 (합병기일:2018.01.16) 4. 기타 : 당사 완전자회사와의 소규모합병 계약 10. 주요 연결회사의 사업의 내용당사의 주요 연결회사인 (주)우진엔텍은 원자력발전소 경상정비 및 시스템사업을 영위하는 회사입니다. 또한 한국지노(주)는 국내 산업에 여러 계측기기를 공급하면서 이와 관련 Application, Engineering기술을 축적하여 제품을 생산, 공급, 판매 및 서비스 제공하는 회사입니다. 따라서 산업의 특성, 시장상황 및 현황은 당사의 사업의 내용으로 갈음하여 생략하였습니다. 가. (주)우진엔텍(1) 사업의 개요 가) 사업의 내용 우진엔텍은 2013년 1월 설립되었으며, 2013년 3월 세종기업의 원자력발전소 및 화력발전소의 계측정비부분을 최종 사업양수도하여 사업을 영위하고 있습니다. 현재 원전 고리2발전소 및 영광2발전소의 계측제어설비 경상정비용역을 수행중이며, 태안화력 5~8호기(2017년 2월 신규계약), 신보령화력발전소 1~2호기, 영흥화력 1~6호기 경상정비를 수행하고 있습니다. 정비용역과 더불어 방사선, 전자카드 등 제측제어시스템 국산화 개발을 하고 있습니다.나) 경영 및 영업전략우진엔텍은 제 7차 전력수급계획에 따라 증가되는 화력 및 원자력 발전소의 계획에 맞추어 계측정비 및 경상정비 용역의 Capacity를 증가시키며, 각 적재적소에 맞는 현장 맞춤형 정비용역을 지향하며, 현재의 Market share 비중을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 모회사인 우진과의 긴밀한 협조속에서 우진은 하드웨어를 공급하고 우진엔텍은 하드웨어의 정비용역을 다이나믹하게 하여 원전에서의 계측정비의 입지를 확고히 해나갈 예정입니다. (2) 매출 (주) 우진엔텍은 세종기업의 화력 및 원전 정비 부분에 기 계약된 부분에서 꾸준한 매출이 발생하고 있습니다. 화력 및 원자력 경상정비 관련 계약현황은 다음과 같습니다. 계약기간 계약내용 14. 12 ~ 18. 09 고리 제2발전소 계측제어설비 정비용역 15. 06 ~ 18. 06 한빛 제2발전소 계측제어설비 정비용역 15. 11 ~ 19. 11 신보령화력발전소 제1~2호기 계측제어설비정비 16. 04 ~ 19. 03 영흥화력발전소 제1~6호기 계측제어설비정비 17. 02 ~ 20. 02 태안화력 5~8호기 계측제어설비 경상정비 계약금액 등은 영업비밀상 공개하지 않았습니다. 나. 한국지노(주)(1) 사업의 개요 가) 사업의 내용 한국지노(주)는 1989년 6월, 일본의 계측SENSOR 및 제어장치 전문업체인 ㈜CHINO와 합작으로 설립되어 국내 산업에 여러 계측기기를 공급하면서 이와 관련 Application, Engineering기술을 축적하여 제품을 생산, 공급, 판매 및 서비스 제공하고 있습니다. 특히 일본의 ㈜CHINO의 수십 년간의 경험과 반세기 이상의 Sensor 및 Engineering기술을 바탕으로 계측기기, Sensor, 계장설비, 생산공정제어장치, 제품시험장치, 환경계측장치 등의 설계, 제작 및 사용기술과 경험을 전수받아 고객요구에 부응하는 완벽한 설계/제작/설치/시운전/After Service를 실시하고 있습니다. 나) 경영 및 영업전략한국지노는 어떠한 경영환경에서도 매출성장을 위한 Core Products의 확보를 위해 취급품종의 확대 및 전략상품에 대한 공격적 판매활동으로 성장해가고 있습니다. 새로운 시장인 의약품, 건강식품, 농축, 식품산업시장의 진입을 시도하고, 시대의 흐름에 맞춘 무선기기, IOT기기에 대한 시장개척의 가능성을 연구,개발하고 있습니다. (2) 매출 한국지노의 2018년도 1분기 부문별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 부문 매출액 전년대비 증/감율 계측제어기기 1,575 40% 계장시스템 22 -77% 센서 511 45% 기타 201 -33% 합계 2,309 23% 다. 기타 연결대상 종속회사의 사업의 내용- 한국나가노(주) 한국나가노(주)는 1989년 회사를 설립한 이래 일본 나가노계기의 기술력을 바탕으로 아날로그 타입인 압력계, 온도계 및 마이크로스위치를 내장한 압력스위치 및 온도 스위치를 비롯한 반도체 센서를 이용한 트랜스미터를 생산하고, 일본 나가노계기와 Ashcroft 에서 생산한 압력계 등을 생산, 공급, 수입 판매하는 업체입니다. 회사 설립 이후 축적된 기술을 바탕으로 Pressure Switch외 6종에 대한 국산화 개발에 성공하였고, 미래의 에너지원인 원자력발전에 소요되는 보조기기를 생산하여 사업분야를 확장해 나가고 있습니다. - 우진재팬일본으로부터 정밀기술업체를 발굴하여 고품질의 원자재를 현지에서 직접조달 필요성 있으며, 선진기술의 도입도 필요한 시기라고 판단하여, 정밀계측의 선두인 일본에우선 Branch개념의 회사를 설립하고 이를 통해 선진기술을 도입하고 M 위한 정보를 수집하기 위해 일본에 설립한 회사- (주)동양인스텍(본 보고서 기준일 현재 당사에 흡수합병 됨, 합병기일_2018.01.16)동양인스텍은 주로 세라믹 부품을 제작하는 업체로 제철소에서 사용하는 sampler에 들어가는 ceramic mold와 ceramic coating을 이용하여 내열지관을 제작하는 업을 주로 하고 있습니다.- TAKA INTERNATIONAL INC. TAKA INTERNATIONAL INC. 는 무역 회사로 광통신관련사업, 일본 AMANO社의 PCS(pneumatic conveyor system) 취급(분체수송시스템), 일본 FLOWSERVE社 Descaling pimp 취급 등을 하고 있습니다.- (주)우진코리센우진코리센은 무선 원격검침사업을 주요 사업내용으로 하고 있습니다. 무선원격검침이란 전기, 가스, 수도 계량기 등을 검침원이 일일이 고객을 방문하지 않고 원격지에서 단말기를 이용해 검침 데이터를 읽을 수 있는 시스템으로, 무선 주파수 방식에 의해 정보를 수집하며 관리 프로그램과 연계하여 수요 패턴까지 파악이 가능하게 됩니다. 11. 주요 관계 회사의 사업의 내용Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항에서 확인하시기를 바랍니다.