KB금융 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 전반적인 금융산업 상황

세계보건기구(WHO)가 지난 3월 11일 글로벌 팬데믹을 선언하고 미국 등 많은 국가가 바이러스와의 전쟁을 선포하고 전시체제에 들어가는 등 코로나19의 글로벌 확산이 심각해짐에 따라, 금융 불안 및 실물 경기 침체 우려가 확대 양상을 보이고 있습니다. 2019년말 중국에서 시작된 코로나19가 한국과 일본을 넘어 유럽과 미국 등 전세계로 확산됨에 따라, 많은 국가들이 입국금지, 여행금지, 이동제한조치 등의 강력한 정책을 펴고 있으며, 금융과 실물 경제에 큰 영향을 주고 있습니다.

과거 사례를 보면 유행성 질병이 글로벌 경제 전반에 걸쳐 장기적으로 부정적인 영향을 보였던 경험은 많지 않습니다. 그러나, 금번 코로나19는 과거 사례를 훨씬 뛰어넘는 글로벌 팬데믹의 심각한 상황을 초래하면서 글로벌 밸류체인의 훼손과 광범위한 경제 활동 위축이 예상되는 상황입니다. 이에 최근 IMF(2/22, G20회의, 게오르기에바 총재 인터뷰)는 올해 중국의 경제성장률을 1월 전망치 대비 0.4%p 하향 조정한 5.6%로 추정한다는 내용과 함께 글로벌 성장률도 1월 전망치 대비 0.1%p 하향된 3.2%로 추정한다고 언급하였으며, 이 밖에 각종 기관들의 예상치가 속속 하향 조정되고 있습니다. 물론 향후 전망의 경로는 경제 펀더멘탈과 코로나19 사태를 고려한 '글로벌 국가간의 정책합의·합리적인 내수 정책'의 달성 여부에 따라 다소 달라질 가능성은 존재합니다. 그럼에도 불구하고, 전반적으로 2020년에는 전세계 경제에 하강 압력이 거세질 것으로 예상됩니다.

한국경제는 2019년 연간으로 전년대비 2.0% 성장했습니다. 2019년 4/4분기 중 실질 국내총생산(GDP)가 전기대비 1.2% 성장(전년동기대비 2.2% 성장)한데 따른 것입니다. 정부가 불용예산을 최소화하려는 노력을 연말까지 지속하면서 예상을 뛰어넘는 4분기 성장 흐름을 보였습니다. 지출항목별로는 정부소비 증가세가 확대되었으나, 민간소비와 수출 증가세가 둔화된 가운데 건설 및 설비 투자가 부진했습니다.

한국은행은 2020년 2월말 수정 경제전망을 통해, 민간소비, 설비투자와 수출 등의 전망치를 낮추면서 올해 GDP 성장률을 2.3%에서 2.1%로 0.2%p 하향 조정했습니다. GDP의 전년동기비 성장률은 상반기 2.0%, 하반기 2.2%로 상저하고 형태이며, 이는 상반기 경기부진 효과를 반영한 것입니다. 2019.11월 경제전망에서 2020년 GDP 성장률은 상반기 2.2%, 하반기 2.3%였으며, 각각 -0.2%p, -0.1%p 하향 조정됐습니다. 전망의 전제는 코로나19가 3월 정점을 보인 이후 진정됨을 가정한데 따른 것입니다.

그러나 2월말 이후 최근 코로나19가 전세계적으로 대유행하면서 대면 오프라인 서비스업을 중심으로 2월 국내 소비가 큰 폭으로 둔화됐고 금융시장이 급락하는 등 코로나19의 경제·금융충격이 나타나기 시작했습니다. 2월 백화점과 할인점 매출은 전년동월비 30.6%, 19.6% 감소했고, 한국을 찾은 유커는 76.1% 감소했습니다. 국산 승용차 내수판매량은 1월(-15.7%)에 이어 2월에도 24.6% 감소하며 낙폭을 확대했습니다. 반면, 온라인 매출액과 카드 국내 승인액은 각각 27.4%, 6.5% 증가하는 등 비대면 온라인 서비스업은 확대되었습니다.

글로벌 팬데믹이 선언된 코로나19의 부정적 영향은 전세계적으로 여행 감소와 서비스소비 위축 뿐만 아니라, 재화 소비와 제조업 생산 차질, 투자 연기 등 경제 활동 전반에 걸쳐 광범위하게 나타나고 있습니다. 따라서 다음과 같은 이유로 코로나19의 경제에 미치는 부정적 효과는 과거 SARS와 MERS 사태를 훨씬 넘어설 것으로 예상됩니다. 우선, SARS·MERS 당시 30여개국에서 유행했던 것과 달리, 3월 20일 현재 전세계 182개국에서 확진자가 발생했습니다. 둘째, 3월 20일을 기준으로 전세계 확진자수가 24만명을 넘어섰으며, 사망자수도 1만명을 넘어 과거와 비교 가능한 수준을 넘어섰습니다. 셋째, 최초 발병이 확인된 이후 이미 4개월이 지나면서 SARS의 지속기간이 116일을 훨씬 넘어설 전망입니다. 넷째, 최초 중국에서 발병된 이후, 한국, 이탈리아·이란, 미국·유럽 등으로 순차적으로 확산되면서 불안심리가 장기화되고 있으며, 국가간 이동 감소, 글로벌 공급차질 등에 따른 경제 충격이 커질 것으로 전망됩니다. 대면 서비스업 위축의 장기화는 자영업·소상공인의 손실을 확대시킬 것이며, 전세계 소비 위축에 따른 설비투자·수출 악화로 인해 취약 기업들을 중심으로 부실 증가가 예상됩니다.

예상보다 수위가 높은 코로나19의 전세계 확산 흐름으로 인해 올해 한국의 GDP 성장률은 당초 한국은행 전망치(2.1%)를 하회할 것으로 예상됩니다. 2020년 내수와 수출이 전반적으로 위축되면서 GDP 성장률이 하락하고, 마이너스 GDP 갭이 확대될 것입니다. 코로나19와 관련해 경제전망의 불확실성이 높은 상황이며, 스트레스 테스트를 통해 위기 상황에 대한 대비가 필요한 시점입니다.

2020년 소비자물가 상승률은 국제유가 급락, 마이너스 GDP 확대 등으로 연간 낮은 수준에 머무를 것으로 예상됩니다. 원/달러 환율 상승은 물가 상승요인이나, OPEC의 감산 합의 불발과 코로나19 확산에 따른 원유 수요위축 등으로 유가가 급락하면서 물가가 큰 폭으로 낮아질 가능성이 있습니다. 또한 국내 총수요 감소로 마이너스 GDP갭이 확대되면서 물가 하락압력이 확대될 것입니다. 외부활동 위축으로 외식 물가를 중심으로 서비스업 물가 상승흐름이 전반적으로 약화될 것으로 보입니다. 또한 고등학교 무상교육, 코로나19에 따른 피해업종 지원정책 등에 따라 공공서비스 물가도 하락 요인이 될 것입니다.

2020년에는 대내외 전망의 위험요인이 존재하고 있습니다. 첫번째로는 무엇보다도 코로나19의 확산과 전세계 경제 성장의 불확실성입니다. 코로나19로 시작된 글로벌 자산가격 하락이 서비스업과 제조업 수요를 축소시키고 금융투자 손실을 유발하면서 전세계 경제·금융위기까지 연결될 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. 두번째로, 미중 무역분쟁이 1차 합의에 이르면서 추가적으로 악화될 가능성은 낮아졌으나, 양국 관세가 거의 그대로 유지되고 있으며, 지적재산권, 기술이전 강요, 외국인 투자자보호 등에서 의견차이를 좁히지 못하고 있습니다. 특히, 향후 트럼프 대통령의 재선 과정에서 미중 무역갈등이 재차 확대될 것이란 우려도 있습니다. 세번째로는 유가 불확실성입니다. 코로나19로 인한 수요 감소에 러시아-사우디의 산유량 경쟁 이슈가 더해지면서 저유가가 장기간 지속될 우려가 높아졌습니다.

올해 금통위는 코로나19의 급격한 확산에 따른 글로벌 경제 충격과 자산가격 급락을 고려해 3/16일 기준금리를 역사상 가장 낮은 수준인 0.75%로 50bp 인하했습니다. 외국인 자본유출 가능성 등을 고려한 실효하한에 근접하면서 단기적으로 보면 추가 금리인하에 제약이 있을 것으로 보입니다. 그러나 금융불안 완화, 금리상승 압력 통제 등을 위한 추가적인 완화적 통화정책 기대감은 지속될 전망입니다. 한국은행은 소규모의 RP매각용 국고채 매입을 시행할 수 있으나, 본격적인 자산매입은 금리정책이 소진된 이후 시행될 가능성이 높으며, 올해 적자국채 공급이 증가한 점을 고려할 때, 잠재적으로 국채 매입 가능성이 있습니다. 또한 유동성이 부족한 단기자금시장에 유동성을 공급하는 조치를 생각해 볼 수 있습니다.

코로나19의 글로벌 펜더믹에 따른 주가 급락 및 기업실적 악화 전망으로 크레딧 시장과 단기자금시장의 경색이 발생할 가능성이 있습니다. 크레딧물의 수요가 약화되면서 올해 회사채 만기도래 자금이 정상적으로 차환발행되지 못할 가능성이 있습니다. 또한 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 메자닌증권의 발행이 2012년 이후 증가했는데, 기업업황 악화로 풋옵션 행사 가능성이 높아졌고, 발행기업의 대규모 자금난이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 채권 레버리지펀드와 관련해 운용사의 RP매도가 증가한 상황에서 운용사와 은행의 RP매수가 위축될 경우, RP자금 시장이 경색될 위험이 있습니다. 코로나19 확산에 따른 금융시장 가격변동성 확대가 국내 유동성위험과 신용위험을 확대시킬 가능성이 높다는 점에 유의할 필요가 있습니다.

한편, 연간으로 보면 채권시장은 연간 분기별 금리 흐름은 상저하고가 예상됩니다. 코로나19 확산과 경기부진 우려로 최근 금리인하 기대를 선반영하면서 당분간 낮은 수준에서 등락하고 하반기 이후 금리 반등 가능성이 있습니다. 마지막 금리인하라는 인식으로 국고채 금리가 일부 반등할 수 있습니다. 그러나 코로나19 확산에 따른 국내경기 둔화 우려가 2분기까지 이어지면서 국고채 금리가 낮은 수준을 지속할 것으로 보입니다. 또한 코로나19의 전세계 확산으로 글로벌 공급망에 차질이 발생할 경우, 글로벌 경제가 회복되는데 시간이 걸리면서 금리 상승세를 약화시킬 수 있습니다. 다만, 코로나19가 소강 상태에 접어들 경우, 유동성 증가, 적자국채 부담 등으로 금리 반등폭이 커질 가능성에도 유의할 필요가 있습니다.

국내 금융회사의 경영환경은 몇가지 위험요인과 기회요인이 상존하고 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 그 동안 이러한 규제강화로 금융회사의 안전성, 건전성이 개선되고, 경제 성장으로 수익 규모도 지속적으로 성장했습니다. 그러나 이러한 수익 성장세는 향후 다음과 같은 요인들로 인해 변화가 생길 가능성이 상존하고 있습니다.

2020년에는 무엇보다도 코로나19 사태에 따른 글로벌 경제 위축 및 금융 불안, 유가를 둘러싼 산유국들의 경쟁, 잠재적인 국가간 무역 갈등 등 글로벌 경제여건에 큰 영향을 미치는 요인들이 금융시장에 큰 부담으로 작용할 수 있습니다. 2019년 말부터 중국에서 확산된 코로나19가 동아시아를 넘어 유럽과 북미 대륙으로 확산되면서, 글로벌 경제 전반이 크게 위축될 우려가 커진 상황입니다. 늦게나마 전세계적으로 강력한 대응을 시작했음에도 불구하고, 전염병 진정까지는 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다. 이는 교역 및 여행 침체, 경제 활동 위축에 따른 소비와 생산의 둔화 등으로 이어지면서 경제 전반에 큰 충격을 줄 것으로 보이며, 많은 기업들에게서 자금난이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 2020년에는 전반적으로 경제가 위축되고 리스크가 증가하면서, 금융권 전반에 걸쳐 수익이 감소할 것으로 판단됩니다. 다만, 코로나19 사태가 생각보다 빠른 시일내에 진정된다면, 각국의 유동성 확대 기조하에서 소비와 생산이 빠르게 개선되면서 글로벌 경제는 물론 금융업계의 실적도 빠르게 회복될 가능성이 있습니다.

한편, 글로벌 금융위기 이후 국내 경제의 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 인해 향후 중장기적으로 가계와 전통 기업의 수익성 악화 가능성에 대한 우려가 있습니다. 반면, 이러한 산업과 실생활의 패러다임 변화는 새로운 시장 창출과 기업 출현이라는 기회 요인도 있습니다. 따라서 패러다임 변화로 전통 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하고, 신성장 분야에 대한 투자를 발굴하고 확대함으로써 기회를 창출할 수 있을 것입니다.

아울러 국내 금융권에 당장 큰 부담은 아니지만 장기적인 위협으로 다가오는 가장 큰 요소는 바로 인구구조 변화입니다. 고령층의 증가, 청년층의 감소로 인해 경제의 활력이 서서히 떨어질 수 있으며, 장기적으로는 인구수 감소와 함께 금융권의 자산 규모 자체도 감소할 가능성이 높습니다. 따라서 경제활동 인구 감소와 고령화 등의 인구구조 변화에 따른 금융권의 수익 모델 변화 전략에 대해 차근차근 고민해야 할 필요가 있으며, 이러한 금융업의 구조 변화에 선제적이고 능동적으로 대처한다면 위기를 기회로 바꿀 수 있을 것입니다.

(2) 은행업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - 특성

은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성 뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다. 또한 겸영업무는 은행법에 의한 업무가 아닌 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다.

통신서비스 산업은 국민생활과 밀접한 특성이 있으며, 서비스 제공을 위한 설비가 필요하여 대규모의 자금 투자가 필요합니다. 하지만 MVNO 서비스는 MNO의 설비를 이용하여 서비스를 제공하므로 대규모 자금 투자가 발생하지 않습니다.

금융혁신지원 특별법에 의거, 가상이동통신망 사업을 부수업무로 영위할 수 있으며 이를 위해 엘지유플러스의 무선통신망을 임차하여 2019년10월부터 금융과 통신이 융합된 서비스를 제공하고 있습니다.

- 성장성 저성장과 저금리 기조 장기화에 따른 순이자마진(NIM)의 축소, 부동산(가계)대출 관련 규제 강화에 따른 대출자산 성장 둔화 등으로 은행산업의 성장성 둔화가 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 오픈뱅킹 시행, 인터넷전문은행 확대 및 신규인가, 핀테크기업의 금융업 진출 확대에 따른 경쟁 심화로 은행들은 수익성 확보에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 타개하기 위해 은행들은 건전성 관리, 해외진출 및 비이자수익모델 확대 등 새로운 수익모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다.

국내 이동통신 가입자수는 2019년 12월 기준 약 6,890만명으로, 보급율이 총인구 대비 100%를 넘어선 만큼, 양적인 성장은 둔화되고 있습니다. 이중 MVNO가입자수는 2019년 12월말 기준 약 775만 명으로 이동전화 전체 가입자 대비 약 11% 수준이며 MNO 계열사, 대형유통업체, 중소기업 등 다양한 성격의 40여개 업체가 경쟁하고 있습니다.

해외에서는 IT기업, 전자상거래 기업, 은행 등 이업종 사업자들이 통신시장에 진출함으로써 통신과 기존 서비스 연계를 통해 고객들에게 혜택을 제공하고 있습니다. 당행은 국내 금융사 최초로 MVNO 시장에 진출하였으며 금융과 통신이 융합된 서비스를 통해 차별화된 가치를 제공하고자 합니다.

- 경기변동의 특성 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다.

국내 이동통신 가입자 수는 2019년 12월 기준 약 6,890만명이며, 스마트폰 국내 보유율이 약 90%를 넘어서는 등 시장성숙기에 도달하여 경기변동에 따른 영향은 크지 않습니다. - 계절성 은행업 및 이동통신업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

2) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성 미·중 무역갈등과 영·EU 무역협상 갈등, 미·이란 군사적 긴장 심화 등 대외 경제환경 변화와 코로나19의 확산으로 시장의 변동성이 다소 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 국내 경제성장률 전망 하향 조정에 따른 국내 경기 부진 우려 및 시장불안 확산 또한 시장의 변동성에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 통신시장은 5G의 대중화로 통신사간 가입자 확보 경쟁이 한층 심화될 것으로 예상됩니다 - 경쟁상황 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출 기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성요구 증대, 인터넷전문은행 확대 및 신규인가 등 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 또한 2019년 10월 오픈뱅킹 시행에 따라 고객확보 경쟁이 심화되고 있으며, 향후 데이터3법(개인정보보호법·정보통신망법·신용보호법) 개정안이 시행되고 마이데이터산업이 활성화되기 시작하면 주거래 고객 이동이 크게 확대될 가능성이 있어 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 통신시장은 5G의 대중화가 진행되고 있어 통신사간 가입자 확보 경쟁이 한층 심화될 것으로 예 상 됩니다. - 국외시 장 여 건 ( 종속회사 및 해외지점)

상호	내용

Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행)	- IMF 등은 2020년 캄보디아 GDP성장율을 7% 대로 전망하는등 지속적인 성장을 예상 하였으나, 최근 코로나19 영향 및 EU의 EBA(Everything but Arms, 무관세 정책) 일부 업종 철회 등을 감안하여 6% 대로 하향 조정하였습니다. 또한, 최근 발생한 코로나19 사태로 인해 향후 일정기간 동안 캄보디아 경제는 성장률 하락이 예상됩니다.
- 외국계 은행의 지속적인 신규 진입, 일부 특수은행의 상업은행 전환 등에 따라 은행간 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 지속적인 FDI 유입 등에 따른 풍부한 유동성, 리엘화(현지통화) 대출비중(10%) 규제 준수 등을 위한 리엘화 대출의 공격적 마케팅 등으로 대고객 여신 금리가 하락하고 있는 상황입니다.

Kookmin Bank China Ltd. (국민은행(중국) 유한공사)	- 2020년 중국경제는 코로나19의 영향으로 크게 부진하여 1/4분기 중 마이너스 성장률을 기록하고 2/4분기 이후 회복세로 전환한다 하더라도 연말에는 약 5% 내외의 낮은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
- 최근 미중무역전쟁, 코로나19 등의 돌발 변수 발생에 따른 경기 위축과 중국경제의 높은 부동산 의존도 등의 불안 요소는 존재하나, 막대한 외환보유액, 중국정부의 강력한 경기 부양 정책 등을 고려할 때 당장 위기가 현실화 될 가능성은 적을것으로 예상됩니다.

KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스미얀마법인)	- 미얀마 新정부 집권('16. 3월) 이후 서방국가와의 관계 정상화 추진으로 경제제제가 단계적으로 완화되고 있으며, 시장개방 및 외국인 투자 확대 등에 따라 세계은행은 2020년 미얀마 GDP성장률을 6% 중반으로 예상하고 있습니다. 다만, 코로나19로 인한 중국발 수요위축과 공급불안은 경기 하방압력으로 작용하여 현 사태가 진정되기 전까지 경제성장을 제약할 것으로 예상됩니다.
- 현재 미얀마 금융산업은 자금수요 대비 공급 부족으로 高금리 私금융이 제도권 금융 이용 비중보다 높아, 향후 경제성장에 따른 소비 증가로 자금수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

국민은행 홍콩지점	- 홍콩은 전통적으로 낮은세율, 최소한의 규제, 금융친화적 비즈니스 환경 등을 통해 아시아 금융 중심지 역할을 해왔으나 최근 불안정해진 지역 정세 등을 이유로 금융 허브로서의 영향력 약화는 불가피 할 것으로 국제 금융전문가들은 예상하고 있습니다.
- 2019년 홍콩의 GDP 성장률은 전년대비 -1.2%로 2009년 이후 처음으로 마이너스성장률 을 기록하였으며 2020년에도 홍콩경제는 코로나19 확산, 미중 무역분쟁 결과 등에 영향 을 받아 -1.5 ~ 0.5% 의 낮은 성장률을 기록할 것으로 홍콩정부는 전망하였습니다.
- 홍콩정부는 상황 악화시 경기부양을 위해 지속적으로 추가적인 조치를 취할 것이라고 언급하였습니다.

국민은행 런던지점
주)	- 영국내 현지금융당국의 규제 강화와 한국계 및 외국계은행들의 유럽내 한국기업 전담 데스크 확대로 인해 경쟁이 심화되고 있습니다.
- 유로존 국가들의 재무위기가 자칫 글로벌 경기둔화를 불러올 수 있는 수준으로 확대되었 으며, 현지은행들에 대한 추가자본확충 등 은행의 건전성을 더욱 강화하는 방향으로 금융규제가 강화되고 있습니다.
- 영국의 EU탈퇴 확정에 따라 유럽경제 전반의 불확실성이 증가되고 있는 상황에서 코로나 19 로 인하여 자금시장을 포함한 금융시장의 변동성이 더욱 커져 영국뿐만 아니 라 유럽전체의 리스크를 지속적으로 모니터링해야 하는 상황입니다.

국민은행 뉴욕지점	- 미국 실물경제는 고용여건 및 소비 심리호조 등에 힘입어 견실한 성장세를 유지하여 왔으나, 일부 소비 및 기업 심리지표가 악화되는 등 향후 경기둔화에 대한 우려가 공존하 는 상황입니다.
- 2019년 한해 동안 세 차례에 걸쳐 기준금리를 인하했던 연준은 2019년 말에 2020년 한 해 물가 및 경기성장세가 크게 변동하지 않는 한 상당기간 동안 금리를 현 수준으로 동결할 것임을 시사한 바 있었지만, 미국내 코로나 확진자 수가 급격하게 늘어나면서, 2020년 3월초에 기준금리를 0.5% 삭감한 미 연준은 2주만에 재차 1%의 대대적인 금리 인하를 단행하였습니다.
- 자금시장을 포함한 금융시장의 변동성이 증폭되고 있는 상황에서 코로나 바이러스가 미국 전역으로 확대되거나 장기화 된다면 2020년 미국 경제에 미치는 영향이 적지 않을 것으로 예상됩니다.

국민은행 동경지점	- 일본경제는 완화적 금융환경 및 대규모 재정지출 등에 힘입어 완만한 성장세를 지속해 왔으나, 2019년 4/4분기 시점으로 마이너스 성장으로 전환되었습니다.
- 향후 코로나19 감염자 확산 등에 따른 생산 및 소비 감소 등으로 하방리스크가 커질 가능성 있습니다. 또한 올림픽 연기로 인한 충격으로 일본 경제에 대한 변동성이 커지고 있는 상황으로 지속적인 모니터링이 필요한 상황입니다.

국민은행 오클랜드지점	- 미중 무역분쟁에 따른 글로벌 경기침체와 민간소비 및 투자 둔화로 불안정요소 있으나,
- 건설인력 이민자의 지속 유입, 부동산 경기회복세, 뉴질랜드 중앙준비은행(RBNZ)의 지속적인 완화적 통화정책 기조, 뉴질랜드 달러화 가치 절하에 따른 교역 여건 개선은 긍정적 요소입니다
- 코로나19로 뉴질랜드 정부는 급격한 경기 하락 대응조치로 긴급 재정지원, 큰 폭의 금리 인하 등의 경제 정책을 시행하였지만, 글로벌 경기의 변동성 확대 및 질병 확산 방지를 위한 경제활동 축소 등 영향으로 당분간은 경제 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.

국민은행 베트남지점 (호치민지점/하노이지점)	- 베트남의 GDP성장률은 2019년 7.0%로, 미-중 무역분쟁은 베트남에 경기둔화 및 미국 의 통상압박 위험과 함께 ‘수입대체/공장이전’ 성장의 기회를 제공하였습니다.
- 코로나19 부정적 영향도가 큰 상황이지만 상대적으로 큰 재정·통화정책여력을 바탕 으로 일부 상쇄해 나갈 것으로 전망되고 있습니다.
- 2020년 1~2월 경제지표들은 2016~2017년 수준으로 둔화되었으나, 수출과 투자를 바탕 으로 고용확대 및 도시화 지속, 가계소득 증가에 따른 소비성장으로 연 6%이상 성장이 예상됩니다.
- 환율은 당국의 동화가치 안정에 대한 의지와 외환보유고 확충, 현재 동화가치의 고평가 에 따른 점진적 약세흐름이 이어질 것으로 예상됩니다.
- 코로나19로 인해 지난 3년간 지속적으로 하락한 NPL비율이 단기적으로 반등할 수 있을 것으로 예상됩니다.

국민은행 구루그람지점	- 2019년말 주요 경제전망기관들에 의한 2020년 인도경제성장률은 농촌발전 및 인프라 지출확대 등 적극적인 재정정책등을 통한 6.2%대 성장을 예상하였으나, 코로나 19에 대한 대응책으로 국가전체 폐쇄 등 정부의 강력한 봉쇄대책으로 생산 및 소비 전반에 걸친 부진한 경제성장이 현실로 부각되고 있습니다.
- 다만, 글로벌 기준금리 인하 및 유동성 공급 추세 및 인도 기준금리의 충분한 인하 여력 을 감안할 때 일정부분 경제성장률 방어는 가능할 것으로 예상됩니다.

주) 국민은행 런던현지법인은 영국금융당국(PRA)의 은행업 인가 승인을 얻어 국민은행 런던지점으로 전환하였고(2018.5.16), 청산절차를 진행중에 있음 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된CRM시스템 활용 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB손해보험, KB증권 편입에 따른 영업력 강화 및 계열사간 협업을 통해 향후 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다.KB국민은행은 전통적인 소매금융 강자로 가계대출이 전체 대출 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 전체 가계대출 규모도 증가추세입니다. 그러나 '9.13 부동산 대책(2018년)', '12·16 부동산 안정화대책(2019년)', 2020년부터 도입된 '신예대율 규제'등 이어지는 부동산(가계)대출 규제 정책에 따라, 가계대출 증가율 및 건전성에 대한 전략적 관리를 더욱 강화할 계획입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

KB국민은행은 “견고한 경쟁우위 확보를 통한 고객ㆍ직원 중심 KB 달성”이라는 전략목표를 바탕으로 중장기 경영전략과 연계한 전략방향을 ‘고객중심, 직원중심, 디지털, 역동적·혁신적 KB’로 수립하고 이를 기반으로 세부 실행과제를 중점적으로 추진하고 있습니다.

첫째, 고객친화적 서비스를 제공하고 고객의 신뢰를 강화하기 위해 노력하는 '고객 중심KB 입니다. 손바닥 정맥 만으로 예금 지급이 가능한 바이오인증 창구 지급 프로세스인 '손으로 출금 서비스'를 출시하였고, 상주직원 없이 화상상담 및 고기능의 ATM으로 업무처리가 가능한 무인점포도 개설하였습니다. 또한 고객의 니즈에 최적화 된 서비스를 제공하고자 영업점의 운영모델을 다변화 하고 디지털 기술을 결합한 대면채널 혁신을 통해 고객들에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 아울러 KB국민은행은 금융소비자보호를 핵심가치로 인식하고 금융소비자 입장에서 상품과 서비스를 개발 및 개선하여 고객 신뢰를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

둘째, KB의 미래경쟁력의 원천이라고 할 수 있는 직원 경쟁력 강화를 위한 ‘직원 중심’ KB 입니다.. 수평적 조직문화 확산을 위해 지점장의 행동양식을 제정 및 전파하고 있으며,챗봇, RPA 등 디지털 기술을 적극 활용하여 HR 프로세스 전 과정을 표준화, 자동화하며, DATA에 기반한 과학적, 객관적 의사결정을 지원하는 HR문화의 근본적 변화를 추진하고 있습니다. 또한 IT/디지털/데이터 등 분야의 전문직원 채용을 확대하고 WM/기업금융/ 자본시장/투자금융 등 미래성장동력 분야의 전문성 강화 등을 위한 교육 확대 등 사람(직원)에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다.셋째, 비대면채널 확대뿐만 아니라 인력과 프로세스 등 조직 전반에 걸친 디지털 혁신을 위한 ‘디지털 KB’ 입니다. 2018년 11월 전사적 Ditigal Transformation을 선포한 이후 내부적인 프로세스 혁신의 디지털 경쟁력 강화와 더불어, 외부 생태계와의 협업 등을 적극적으로 추진하며 대내외 환경변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 특히, 新 성장동력 발굴을 위해 국내 최초로 금융-통신 융합 서비스인 ‘Liiv M’ 사업을 고객들에게 선보이고 금융-통신 결합을 통해 더 나은 혜택을 드리기 위해 노력하고 있습니다.

넷째, 창의적이고 도전적인 문화를 장려하는 ‘역동적·혁신적 KB’ 입니다. 특히 주 52시간제 시행 등 제도적 변화와 밀레니얼 세대 부상 등 문화적 변화에 대응하여 업무효율화 영역을 적극 발굴하는 Work-Diet와 단순 반복적인 업무를 자동화하는 RPA 과제를 지속발굴하고 개발하고 있습니다. 또한 급변하는 환경에 민첩하게 대응하기 위한 유연한 조직문화 정착을 위해 Agile 조직 운영 확대 등을 추진하고 있습니다.이러한4가지 전략적 방향성 외에도 견실한 수익창출기반 확대, 비용 효율성 제고를 통한 경영효율화,자산포트폴리오 리밸런싱, 고부가가치 서비스 제공역량 강화 및 리스크 관리체계 고도화를 통해KB만의 견고한 경쟁우위 확보를 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 5) 시장점유율 본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시기 바랍니다. ▶ 원화예수금

(단위: 억원, %)

구 분	2019년 9월말	2018년말	2017년말

금 액	점유비	금 액	점유비	금 액	점유비

국민은행	2,612,406	20.6	2,533,713	21.3	2,343,034	21.0

신한은행	2,213,755	17.4	2,083,494	17.5	1,973,552	17.7

우리은행	2,300,998	18.1	2,153,282	18.1	2,038,144	18.3

하나은행	2,187,390	17.2	2,056,176	17.3	1,906,695	17.1

농협은행	2,447,417	19.3	2,168,938	18.2	1,989,951	17.8

기업은행	926,480	7.3	901,837	7.6	915,641	8.2

합 계	12,688,446	100.0	11,897,440	100.0	11,167,017	100.0

주1) 4대 시중은행 및 기업은행,농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준▶ 원화대출금

(단위: 억원, %)

구 분	2019년 9월말	2018년말	2017년말

금 액	점유비	금 액	점유비	금 액	점유비

국민은행	2,604,554	19.6	2,570,805	20.3	2,343,406	19.7

신한은행	2,207,366	16.6	2,095,683	16.5	1,954,967	16.4

우리은행	2,217,164	16.7	2,088,371	16.5	1,985,046	16.7

KEB하나은행	2,134,623	16.1	2,014,803	15.9	1,873,133	15.8

농협은행	2,082,159	15.7	2,009,601	15.8	1,921,761	16.2

기업은행	2,025,526	15.3	1,912,901	15.1	1,807,135	15.2

합 계	13,271,392	100.0	12,692,164	100.0	11,885,448	100.0

주1) 4대 시중은행 및 기업은행,농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준(3) 신용카드업

1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향을 매우 크게 받는 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감한 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다.

2) 국내외 시장여 건

국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외 시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다. 규 제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하, 대출 총량 규제 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상 품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익 확보를 도모해야 할 시점입니다. 특히 2019년 2월 금융위원회는 금융회사 중심의 '폐쇄적 금융결제망'을 핀테크 중심 '개방형 결제시스템'으로 혁신 하기 위한 「금융결제 인프라혁신방안」 을 발표하였습니다. 이 에 따라 정부는 오픈뱅킹 구축 및 법제도화, 핀테크 기업에 대한 금융결제망 개방, My Payment(지급지시서비스업, PISP) 도입, 낡은 규제 개선 및 세제 인센티브 방안 등 핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위 한 과감하고 폭넓은 혁신 정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이를 기반으로 핀테크 사업자는 편의성을 강화한 금융플랫폼을 선보이며 공격적인 마케팅으로 금융 결제시장내 비중을 지속적으로 확대 중입니다. 한편 인공지능, IoT 등 IT 발전과 고객의 니즈, 시장 트렌드 변화에 따른 신시장 고객 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 연결성과 편리성을 제공할 수 있는 기술력이 핵심적인 경쟁력으로 작용하며, 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 다양한 분야의 기업들이 지급결제시장에 참여하여 사업자 간 협력 ㆍ 경쟁 구도가 심화되고, 마 케팅활동 양상 및 시장구조에 큰 변 화를 가져오고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 회원모집 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 최근에는 정부 주도의 가맹점 수수료 인하 정책으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈입니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경 쟁력이 되었습니다. 한 편 모바일 기술의 빠른 성장 과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 국내 최초 블록체인 본인인증 상용화, 금융/통신 결합 플랫폼「Liiv Mate」오픈, 모바일 어플리케이션과 실물카드가 결합한 신개념 올인원 카드「KB국민 알파원 카드」출시 등 새로운 핀테크 기술을 적극 도입 하 고 있습니 다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 내부적으로 조직 및 업무 효율화를 이루고 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석 /활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하 기 위한 주요 수단 당사는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워 크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 한편 , 2013년 6월 경 발생 한 고 객정보 절취사고와 관련하여 재발 방지를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등 고객정보보호를 위한 보안조치를 강화하였으며, 내부고객정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시 스템을 구축하 였습니다. 또한 정보통신망법 제47조(정보보호 관리체계의 인증) 제9호 제1항 및 제2항에 따라 정보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로 부터 2016년 10월 정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다. 더 불어, 상품 개발 및 프로세스, 마케팅 채널 등 모든 경영활동에서 고객가치를 최우선으로 하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 재도약 할 수 있도록 모든 역량을 집중하고 있습니다. 앞으로 지속가능한 성장기반을 구축하기 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하여 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 본격적으로 안정화ㆍ체계화하여 국내 중심의 사업 영역을 확장할 계획입니다. 아울러 당사가 보유한 빅데이터와 디지털 기술에 기반한 테크핀(Tech-Fin)기업으로서 미래 결제시장을 주도하고 KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업을 통해 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다.

5) 시장 현황

- 연 도 별 경제활동인구 및 카드 수

구분	경제활동인구(만명)	신용카드 수(만매)	체크카드 수(만매)	경제활동인구 1인당 소지 신용카드수 (매)

2008	2,455	9,625	5,557	3.9

2009	2,458	10,699	6,654	4.4

2010	2,496	11,659	7,674	4.7

2011	2,539	12,214	8,975	4.8

2012	2,578	11,623	9,914	4.5

2013	2,611	10,203	9,752	3.9

2014	2,684	9,232	10,077	3.4

2015	2,715	9,314	10,527	3.4

2016	2,742	9,564	10,848	3.5

2017	2,775	9,946	11,035	3.6

2018	2,790	10,506	11,143	3.8

2019 3분기	2,828	11,006	11,070	3.9

주) 출처: 여신금융협 회, 여신금융 제 60호

- 신용카드 이용규모(단위 : 조원)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년	2016년	2015년

일시불	421.9	539.3	512.1	489.4	435.6

할부	94.8	124.7	115.3	106.6	99.3

단기카드대출(현금서비스)	44.2	60.8	59.3	59.3	59.5

장기카드대출(카드론)	34.3	43.1	39.1	38.6	35.1

합계	595.2	767.9	725.8	693.9	629.5

주) 출처: 여신금융협 회 , 여신금융 제 60호 - 신 용 카드사별 카드 이용 실적

(단위 : 억원)

구분	KB국민카드	신한카드	삼성카드	현대카드	롯데카드

2019년 3분기	1,040,797	1,233,680	807,095	688,912	434,433

2018년	1,304,291	1,605,295	1,042,491	883,442	533,181

2017년	1,179,208	1,551,329	996,574	841,270	494,721

주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 신용카드와 직불형카드 이용실적 기준임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외)

(4) 금융투자업□ 증권업1) 산업의 현황

가 ) 산업의 특성

당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다.

나) 산업의 성장성(단위 : pt, 조원)

구분	2019년말	2018년말	2017년말	2016년말	2015년말

주가지수	KOSPI	2,197.7	2,041.0	2,467.4	2,026.4	1,961.3

KOSDAQ	669.8	675.6	798.4	631.4	662.4

시가총액	금 액	1,717.3	1,572.2	1,888.6	1,510.0	1,441.7

증가율	9.23%	-16.75 %	25.07%	4.73%	8.25%

거래대금	금 액	2,287.6	2,799.7	2,190.5	1,947.6	2,177.3

증가율	-18.29%	27.81%	12.47%	-10.54%	50.49%

주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였음주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임 다) 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 2) 국 내외 시장여건 가) 시장여건 2019년의 시작은 2018년 하반기의 어려운 상황을 극복하고 안정을 찾아가는 모습을 보였 습니다. 그러나, 반도체 업황의 하락, 바이오 관련 악재 발생 및 세계 경제의 경기둔화 추세도 뚜렷해짐에 따라 시장은 변동성 높은 장세를 보였습니다 . 또한 미중 무역분쟁 및 한일 무역 갈등 지속, 글로벌 경기 둔화 우려와 기업실적 악화 등 대외 여건 악화에 따라 경제성장률 전망치가 지속적으로 둔화되어 어려운 영업환경이 지속되었습니 다. 어려운 시황에 더해 증권사 들은 극 심한 위탁수수료 경쟁과 다수의 초대형 증권사의 탄생 및 외부 업권과의 상품 경쟁까지 더해 져 국내외 전 금융회사와 무한경쟁을 하고 있습니다. 전통적으 로 증권업 실적의 변수였던 코스피지수 및 거래대금의 중요성이 다소 줄어들어 고객의 다양한 니즈를 충족할 수 있는 상품·서비스 등 다양한 수익원 발굴과 자본을 활용한 기 업금융, 해외투자 등의 사업영역이 더욱 중요해 질 것으로 예상됩니다. 나) 종속회사의 시장여건

회사의 명칭	내용

KBFG Securities America Inc.(KB증권 뉴욕현지법인)	- 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.- 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다.

KB Securities Hong Kong Ltd.(KB증권 홍콩현지법인)	- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다.

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KB증권 베트남현지법인)	- 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물 가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 약 660억원 규모의 증자 를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다.

주1) Maritime Securities Incorporation은 2018.01.17자로 사명을 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY로 변경하였음주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않았음 다) 시장점유율 추이

[주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

KB증권	171,272	8.68	344,952	9.23	279,685	8.41

삼성증권	156,366	7.92	301,820	8.08	283,947	8.53

NH투자증권	172,020	8.71	324,859	8.69	274,929	8.26

미래에셋대우증권(구 대우증권)	200,093	10.14	391,111	10.47	337,090	10.13

한국투자증권	115,175	5.83	214,390	5.74	196,133	5.90

주1) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였음주2) KB증권과 미래에셋대우증권은 합병 전의 법인인 구 현대증권과 구 대우증권의 데이터를 기준으로 작성하였음

라) 관련법령 및 감독규정

금융투자업 전반	상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

과 세	소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법

국 제 화	외국환거래법, 외국인투자촉진법

기 타	주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,근로자퇴직급여 보장법

3) 시장경쟁요소 가) 경쟁요인 - 초대형 IB 간 경쟁 격화- 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무 처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재 나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준 - 초대형 IB회사로서의 IB 사업 약진 및 신규사업에서 수익원 확보 - 증 권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화 - 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화 - Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화 - 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구 다) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 대형사 중심의 시장 선도와 수익성 차별화가 이어지고 있고 자본력을 바탕으로 한 초대형 IB 의 시장 지배력이 점차 강화되고 있습니다. 당사는 초대형 IB회사로 서 , 부동산 금융과 국내외 M, 인수금융, 기업신용공여, 단기금융업 등 당사의 자본과 투자 노하우를 활용한 고수익 IB 사업을 더욱 강화해 나 가고 있습니다. S 뛰어난 자금 운용과 리스크관리를 통해서 지속적인 수익을 창출하고 있으며, 고객들을 대상으로 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 해외 자회사들에 대한 자본규모 확대를 통해 영업력을 강화하고 사업 다각화를 추진하는 등 아시아를 선도하는 Global 금융투자회사로 나아가고 있습니다. 전통적인 수익원인 Brokerage의 영향력이 약해지기는 하였으나 당사는 여전히 강한 경쟁력을 유지하고 있고, 전 국 약 110여개 의 점포 인프라를 바탕으로 고객들의 접근성을 높임과 동시에 고객 니즈를 충족시키는 금융상품과 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다 . WM 사업기반을 더욱 확대하기 위하여 은행과의 Co-Location에 의한 복합점포를 지속적으로 구축할 예정입 니다. 복합점포를 통해 1회의 내점만으로 다양한 금융상품을 제공받을 수 있는 환경을 고객에게 제공하여 고객 기반을 더욱 확대할 방침입니다 . 또한 시장 상황에 적합한 금융투자상품을 선제적으로 고객들에게 제공하여 자산증식파트너로서 역할에 더욱 박차를 가할 것입니다.

□ 자 산 운 용 업 자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁받은 자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권 등 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 되돌려주는 투자대행업입니다. 펀드와 투자일임을 포함한 시장 전체규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 개인의 저축이 각종 연금성 자산에 집중되면서 연기금 등 기관을 통한 펀드 매입이 증가하고 있습니다. 고객의 중심이 개인투자자에서 기관투자자로 이동하면서 사모펀드 및 투자일임의 증가세가 공모펀드보다 빠를 것으로 전망되며 대체투자가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 미중 무역분쟁 등 대외적인 이슈로 불확실성이 상존했던 2019년에는 채권형펀드의 증가가 펀드 규모의 점진적인 성장을 이끌었으며, 자산배분의 확대와 부동산 펀드 및 특별자산 펀드도 펀드 규모 증가에 기여하고 있는 모습입니다. 201 9년말 시장수탁고는 643 조원 으로 전년대비 증가( 17.7%) 했 습니다. 이는 안 전자산에 대한 선호 심리 증가로 채권형펀드(+13.4조), MMF펀드(+15.3조)가 증가하였고, 부동산펀드(+22.8조) 및 특별자산펀드(+22.0조) 의 수탁고도 지속적으로 증가하고 있기 때문입니다. □ 부동산신탁업

정부의 민간택지 아파트 분양가 상한제 도입 및 서울 등 일부지역의 주택시장 과열에 따른 12.16 부동산 안정화 대책 발표 등으로 부동산시장 규제가 강화되고, 하반기신규 신탁사의 시장 진입으로 부동산신탁업계의 경쟁이 심화되고 있습니다.

또한 리츠 겸영 부동산신탁사 및 자산관리회사(AMC)는 정부의 공모리츠 활성화 추진 등 규제 완화와 고객니즈 변화에 따른 부동산 간접투자상품 수요 증가에 발맞춰 공모·상장리츠를 출시하는 등 리츠부문에서 지속적으로 실적을 시현하고 있으며, 재개발 ·재건축 등 신탁방식 정비사업 시장에 활발히 참여하고 있습니다.

당사는 부동산 경기침체에 따른 개발물건 감소 및 분양시장 양극화에 대응하기 위하여 신규사업 검토시 철저한 입지분석 및 사업성검토를 통한 우량사업의 선별수주를 진행하고 있습니다.

또한 당사는 정부의 부동산 규제강화와 다양한 고객니즈 등 변화하는 시장환경에 적극적으로 대응하고, 불합리한 관행 및 영업제도 개선을 위해 규정을 정비하며, 경영실적 증대를 위해 고객만족도를 제고하고 영업네트워크 강화를 추진하고 있습니다. 이를 토대로 총수탁고는 '19년말 기준 28.3조원으로 업계 상위권(부동산신탁사 전체 246.0조, 금융투자협회 영업보고서 공시자료, '20.2.20. 공시기준)에 있습니다.

□ 벤처캐피탈 및 PE업 2019년 12월말 기준 신규 벤처투자는 1,608개사에 총 4조 2,777억원이 투자되어 투자금액 기준 으로 2018년말 대비 약 24.9% 증가하였으며, 창투사는 2018년말 대비 19개사 증가, 3개사 감소한 149개사가 등록, 운영 중입니다. 2019년 벤처투자 시장은 생산적 금융을 강조하는 정부정책에 따라 민 간자본의 대거 투자참여에 힘입어 펀드결성과 신규투자 모두역대 최대치를 기 록하였으며, 2020년에도 혁신성장을 강조하는 정부정책의 영향 등으로 인해 벤처투자시장은 전년과 유사한 수준의 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다만, 증권사를 필두로 한 신기술금융사들이 신규조합결성등 본격적인 영업에 돌입하고 있는 등 펀드결성과 딜발굴경쟁이 더 치열할 것으로 예상됩니다.

(5) 보험업□ 손해보험업

1) 사업의 현황 - 산업의 특성 2019년 손해보험 시장은 일반, 장기, 자동차보험 모두 증가하였습니다. 일반보험이 6조 2,446억원으로 전년대비 5.5% 성장하였고, 장기보험은 53조 5,360억원으로 전년대비 4.4%, 자동차보험은 17조 5,205억원으로 전년대비 5.1% 증가하였습니다. 그 결과 전체 원수보험료는 77조 3,011억원으로 전년대비 4.6% 성장하였습니다

(단위 : 억원, %)

구 분	2019년	2018년	2017년

시장규모	773,011	738,741	726,609

성장율	4.6	1.7	2.2

주) 성장율은 전년동기 대비 성장율임

- 산업의 성장성 및 경기변동성 국내 손해보험 경영환경은 경기둔화, 금리하락 등 불확실성이 지속되며 자본규제 및 소비자 보호관점의 감독이 강화될 것으로 전망되며, 손해율의 상승 추세에도 불구하고 보험산업의 경쟁 또한 지속적으로 심화될 것으로 전망 됩니다. 이러한 환경 변화에 대응하여 손보업계는 리스크 관리의 고도화 및 제도 변화에 대한 준비를 철저히 하는 동시에 손해율 관리 강화를 통한 수익성 확보에 주력하며, 고객관점 및 디지털 기반의 업무 프로세스 개선을 통해 고객 만족도 개선을 위하여 노력하고 있습니다. 2) 시장여건 및 경쟁도 - 시장 상황

국내 12개 원수보험사중 상위 4사가 70% 이상의 시장을 점유하고 있으며, 당사를 비롯한 상위 4사의 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분	KB손해보험	삼성화재	현대해상	동부화재	상위4사계

2019년	일반	15.7	23.4	18.5	18.0	75.6

자동차	12.6	29.3	20.3	20.0	82.2

장기	13.3	22.9	16.3	15.7	68.2

계	13.3	24.4	17.4	16.8	71.9

2018년	일반	15.7	23.7	18.5	16.8	74.7

자동차	12.2	28.4	20.3	19.6	80.5

장기	13.4	23.6	16.6	15.9	69.5

계	13.3	24.7	17.6	16.9	72.4

2017년	일반	15.7	22.8	18.5	17.4	74.4

자동차	12.5	28.6	19.8	19.3	80.2

장기	13.4	24.2	16.8	16.2	70.6

계	13.4	25.1	17.7	17.0	73.2

- 회사의 경쟁우위요소 당사는 IFRS17 , K-ICS 등 외부 규제 변화에 대응하기 위해 선제적으로 리스크 및 가치중심의 관리 체계를 구축하고자 하며, 추진전략은4가지로 설정하였습니다. 첫번째 '고객중심 경영'을 위해 상품개발부터 경영관리 전반에 걸쳐 고객중심으로 시장변화에 능동적으로 대응하고자 합니다. 두번째는 '가치중심 성장'으로 가치 중심의 시장지위를 확대하고 이익구조를 개선해 나가겠습니다. 세번째 는 ' 디지털 혁신' 을 통 하여 미래경영기반을 구축하겠습니다. 고객편의성 증대와 생산성 개선을 위한 디지털 기반의 실질적인 변화의 토대를 조성하겠습니다. 네번째는 ' KB손보ㆍ이해관계자간 상생문화 조성 '으로 KB人으로 서의 자긍심을 고취하고 KB손보ㆍ이해관계자간 상생 및 동반성장의 기업문화를 구축하며, KB그룹 계열사의 역량을 공유하고 결합함으로써 금융그룹 시너지를 강화해 나가겠습니다.

□ 생명보험업 고령화등 인구구조 변화, 저성장 및 저금리 고착화 등으로 인해 생명보험 산업은 성장성 및 수익성이 정체되고 있으며, 당분간 비우호적 경영환경이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 아울러, 디지털 신기술과 새로운 플랫폼의 등장은 보험업을 비롯한 금융산업 전반에많은 변화를 요구하고 있습니다. 여기에 IFRS17 및 新지급여력제도(K-ICS)도입, 소비자보호 중심의 영업규제 강화, 사업비와 모집수수료 개편등의 제도, 규제 변화등도 보험업계가풀어야 할 큰 과제입니다.이러한 다양한 이슈로 인하여 판매가 용이했던 저축성보험을 통해 매출 증대 및 외형 확대에 치중했던 생보업계는 현재 생존을 목표로 '業'의 본질'과 '가치 중심 경영'기조로 국면을 전환하고 있으며, 효율적 경영을 기반으로 적극적 비용관리를 추진하고 있습니다.한편 정부 및 감독당국에서는 전세계적인 디지털 전환(DIgital Transformation) 흐름에 따라혁신기술의 발전을 위해 금융산업의 구조 변화를 꾀하고 있습니다. 적극적인 신성장동력 발굴을 위해 금융규제 샌드박스의 시행, P2Pㆍ마이테이터 등 신산업 분야의 제도적 기반마련, 낡은 규제 혁신, 헬스케어서비스의 확대를 위해 특별이익 제공금지 완화와 보험회사의 건강관리서비스업 진출 지원 등의 다양한 혁신 노력을 하고 있습니다.또한 고객 네트워크와 기술경쟁력을 갖춘 빅테크(Big Tech, Tech Giant)가 금융 산업에 진출하고 있는 상황에서 금융회사도 능동적으로 디지털 전환 흐름에 대응할 수 있도록 핀테크 투자 규제와 관련하여 "금융회사의 핀테크 투자에 관한 가이드라인"을 발표하는 등 제도 개선을 통한 금융혁신을 추진중에 있습니다. 대외적으로 금융 보 험업계는 지형의 급속한 변화에 발맞추고, 고객의 다양한 니즈에 부합하기 위해 차별화된 고객 전략과 상품 서비스를 바탕으로 지속적인 성장기회 발굴 노력 및 외부 핀테크 업체와의 협업ㆍ투자 등이 속도감 있게 전개될 것으로 전망됩니다. (6) 여신전문금융업(신용카드 제외) 1) 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 2) 전체금융산업의 전반적인 상황 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 국내 경제는 글로벌 금융위기 이후 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 시대의 패러다임이 변화함에 따라 금융회사는 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 필요할 것입니다. 여신전문금융업은 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 영향으로 위축되었으나, 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장은 성숙단계에 접어든 것으로 판단됨에 따라 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률 입니다. 또한 기존 자동차금융 시장은 캐피탈 업권이 주요 경쟁하는 시장이었으나, 최근 시장 참여자의 확대에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 3) 부문별 특성 및 산업의 성장성 - 리스금융부문

리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다.

- 신기술사업금융부문 신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행하여 M 등 기업구조조정업무을 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. - 할부금융부문 할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다. 할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다. - 여신전문금융회사 현황

(2019.09.30 기준)

구 분	회사명

할부금융회사
(23)	㈜에코캐피탈, DB캐피탈, JB우리캐피탈㈜, ㈜에스피씨캐피탈, ㈜제이엠캐피탈, 롯데캐피탈(주), 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈㈜, 볼보파이낸셜서비스코리아, 스카니아파이낸스코리아㈜, 아주캐피탈㈜, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에스와이오토캐피탈㈜, 엔에이치농협캐피탈, 엠파크케피탈㈜, 웰릭스캐피탈㈜, 제이티캐피탈㈜, ㈜케이카캐피탈, 코스모캐피탈㈜, 하나캐피탈㈜, 하이델베르그프린트파이낸스코리아㈜, 한국자산캐피탈㈜, 현대캐피탈㈜

리스금융회사
(25)	BNK캐피탈㈜, DGB캐피탈, KB캐피탈, 데라게란덴㈜, 도이치파이낸셜㈜, 롯데오토리스㈜, 메이슨캐피탈㈜, 무림캐피탈㈜, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아㈜, 산은캐피탈㈜, 스타파이낸셜서비스코리아㈜, 신한캐피탈㈜, 씨앤에이치캐피탈㈜, 애큐온캐피탈, 에이제이캐피탈파트너스㈜, 오릭스캐피탈코리아, 오케이캐피탈㈜, ㈜중동파이넨스, 토요타파이낸셜서비스코리아, 폭스바겐파이내셜서비스코리아㈜, 한국캐피탈㈜, 한국투자캐피탈㈜, 현대커머셜㈜, 홈앤캐피탈, 효성캐피탈(주)

신용카드회사
(8)	KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드

신기술금융사
(56)	㈜디에이밸류인베스트먼트, ㈜얼머스인베스트먼트, ㈜에스인베스트먼트, ㈜엠씨인베스트먼트, ㈜와이지인베스트먼트, ㈜위드윈인베스트먼트, ㈜코너스톤투자파트너스, IBK캐피탈, ㈜NHN인베스트먼트, ㈜솔론인베스트먼트, ㈜엔베스터, ㈜이스트게이트인베스트먼트, ㈜케이클라비스인베스트먼트, ㈜케이티인베스트먼트, ㈜하나벤처스, 나우아이비캐피탈, 나이스에프앤아이㈜, 농심캐피탈, 동유기술투자, 레이크우드파트너스㈜, 롯데엑셀러레이터㈜, 메가인베스트먼트㈜, 미래에셋캐피탈㈜, 미래에쿼티파트너스㈜, 브이에스인베스트먼트㈜, 삼성벤처투자㈜, 수앤파이낸셜인베스트먼트㈜, 시너지아이비투자㈜, 아르케인베스트먼트, 아주아이비투자㈜, 에스비파트너스, 에스티캐피탈㈜, 에이스투자금융㈜, 엔코어벤처스, 오비트파트너스㈜, 우리기술투자, 유일기술투자, 인탑스인베스트먼트, 제니타스인베스트먼트, ㈜리더스기술투자, ㈜액시스인베스트먼트, ㈜옐로우독, ㈜유비쿼스인베스트먼트, ㈜이앤인베스트먼트, 지엠비인베스트먼트㈜, 케이디인베스트먼트㈜, 코나아이파트너스㈜, 코리아오메가투자금융㈜, 큐캐피탈파트너스㈜, 키움캐피탈㈜, 킹고투자파트너스㈜, 티그리스인베스트먼트㈜, 포스코기술투자㈜, 프렌드투자파트너스㈜, 한빛인베스트먼트㈜, 현대투자파트너스㈜

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 4) 관련법령 또는 정부의 규제 등

감독규정〉 - 여 신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등 〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 자기계열사 발행주식 보유한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상

(7) 저축은행업 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 지난 몇년간 저축은행의 구조조정 바람과 함께 향후 각 저축은행의 자본규모, 건전성 등에 의하여 영업관련 법규 및 규제의 차별화가 더욱 가시화 될 것으로 보입니다. 또한 저축은행업계의 M 및 건전성 개선 등 자발적 노력을 기울이고 있으며, 정부와 금융당국의 저축은행에 대한 영업조건 완화 등 제도적인 지원을 통하여 향후 영업환경이 전반적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 저축은행업계의 경영여건 변화에 대응하고 극복하기 위하여 건전성 확보, 새로운 비즈니스 모델개발 등을 통해 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다.

(8) IT서비스업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - IT서비스 산업의 특성

IT서비스 산업은 정보화시대의 국가경제를 이끌어 가는 견인차라고 합니다. 기업, 정부, 단체 등 제반 주요경제활동 주체들에 대한 정보화컨설팅 및 정보시스템 구축을 통해 이들의 경영관리능력을 향상시킴으로써 국가전체적인 생산성을 제고하는 중차대한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 또한 IT서비스산업은 타 산업에 비해 보다 지식집약적이며 그 발전속도가 빨라서 IT서비스산업계에서 필요한 학술적, 기술적 지식과 정보에 대한 요구가 매우 큰 특성을 갖고 있습니다. IT서비스 산업은 다음과 같이 3가지 주요영역으로 구분 됩니다.

첫째, IT컨설팅(Consulting) 입니다.

IT컨설팅은 기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집 분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문하는 것을 말합니다. 구축된 정보시스템을 통해 경영상의 개선효과, 시스템의 효율성 등에 대해 사후 모니터하는 것과, 시스템의 운용과 유지 보수에 관한 조언을 포함하기도 합니다. IT프로젝트 전반을 관리하며 구축시스템의 적합성과 안정성 등을 감리하고 프로그래머와 고객 요구사항을 조율하는 것과 기업이 업무 효율성과 생산성을 높이는 정보시스템을 갖추고 운영할 수 있도록 제반 사항을 관리하는 것 모두가 컨설팅이라 할 수 있습니다.둘째, 시스템 통합(System Integration) 입니다.

시스템 통합이란 기업의 경영목표 달성을 위해 필요로 하는 신규IT시스템을 구축하는 종합서비스를 말합니다. H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), 전산인력(Programmer) 및 네트워크 인프라까지 모든 IT자원을 기업이 요구하는 전산화 업무의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고 IT시스템을 개발하는 것으로, IT시스템의 설계, 구축, 테스트, 안정적 운영 등을 포함하는 IT서비스 기업의 대표적인 업무영역 입니다. 셋째, IT아웃소싱(IT Outsourcing) 입니다. IT아웃소싱이란 시스템 통합(System Integration)으로 생성된 IT시스템을 효과적으로 그리고 안정적으로 운영, 유지 보수하기 위해 업무의 전체 또는 일부를 IT서비스기업에 위탁 관리하는 것으로, 업무 및 IT기술의 복잡도가 높아지고 최종고객의 요구가 다양해지는 환경에서 대고객 서비스 향상을 도모하고, IT시스템의 안정성을 확보하며 IT운영 비용을 절감을 위해 범용적으로 적용되고 있는 IT업무 분야입니다.

- IT서비스 산업의 성장성

국내 IT산업은 생산 및 수출 감소로 정체되는 모습을 보이겠지만 SW부문은 평균수준의 지속적인 성장이 예상 됩니다. 특히 ICT융합 시장의 약진으로 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 분야의 성장이 주목받을 것으로 보여 IT서비스 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

- 경기변동 및 계절적 특성

경기 변화의 영향을 직접적으로 받는 금융부문의 경우에는 경기변동에 민감한 편입니다. 경기가 활성화 되지 않으면 신규IT개발 수요가 자연히 적어지기 때문입니다.

계절적 변화에도 다소 영향을 받습니다. 대부분의 고객사들의 하반기에 신규 IT사업에 필요한 예산을 집행하는 관계로 대체적으로 4분기에 가장 높은 매출을 달성하게 됩니다

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

- 시장의 안정성

글로벌 및 국내 ICT산업은 모바일 중심으로 지속적인 전환이 이루어졌고, 지속적인 디지털 및 AI, 클라우드와 같은 신기술관련 분야에서 성장을 이룰 것으로 보이며, 이와 관련된 SW분야에서 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 보입니다 . - 경쟁상황 대기업에 대한 정부의 공공 SW사업 참여규제가 대기업의 시장점유율을 제한하고, 중견기업의약진이라는 결과로 이어졌으나 최근 예외사항을 규정함으로써 대기업 참여가 일부 인정되어 대기업의 시장참여는 늘어날 것으로 전망되고, 정부의 규제 샌드박스로 인해 기존 중소기업과 신규 사업자들의 경쟁구도는 지속화 될 것으로 보입니다.

- 시장점유율

그룹규모가 크고 계열사 수가 많은 대형3개 IT서비스기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 가운데, 모바일과 신기술 중심으로 IT투자가 확대될 것으로 예상되며, 스타트업의 약진으로 인해 ICT산업 또한 규모면에서 더욱 성장할 것으로 보입니다. IT서비스기업들은 시장 선점 및 점유율 확장 노력으로 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

IT산업의 특성상 기술의 변화속도가 빠르고 고객의 요구가 다양해 지고 있는 만큼 고객 요구와 관련한 다양한 업무지식이 요구되고 있고 이를 갖춘 전문인력의 확보가 IT서비스 기업의 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 또한, 고객이 요구한 기한내에 완벽한 결과를 산출해야 하는 적시성이 날로 확대되어 결함 없는 고품질의 IT서비스 역량이 우수기업을 판 가름 하는 기준이 됨과 동시에, 모바일 중심으로 변화된 환경하에서는 빠른 개발 및 피드백을 통한 빠른 재개선 방식도 요구되고 있습니다

아울러, 고객정보에 대한 보안관리 및 위기상황에 대처하는 리스크관리체계 보유여부도 큰 척도가 되고 있습니다.

KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높은 고객신뢰와 업무노하우를 축적해온 기업입니다. 특히, 금융업무에 대한 풍부한 이해로 급변하는 금융 환경에서 고객이 요구하는 사항에 완벽한 결과를 제시해 왔습니다. 아울러 체계적인 인적역량관리와 최신기술습득에 대한 능동적인 자세로 신규IT기술을 신속히 내재화하고 있으며, 철저한 사전적 리스크관리 차원의 품질관리를 통해 무결성의 고품질 IT서비스를 제공하고있습니다. 또한, 디지털 시대에 맞춰 디지털 환경에 빠른 적응을 통해 비대면 사업을 중심으로 디지털IT서비스 제공을 확대해 나가고 있으며, 신기술 개발 및 역량 확보에 최선을 다하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 - 우수 인적자원 확보와 효율적인 인적자원 관리

IT서비스산업이 지식집약적 산업분야인 만큼 우수 인재확보가 무엇보다 중요합니다. 또한 축적된 기술 노하우가 기업역량의 가치척도로 작용하기 때문에 우수인재의 효율적인 인적자원 관리 또한 중요한 사항입니다.

KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 축적한 IT 및 금융에 대한 노하우를 체계적으로 관리할 수 있도록 인재양성프로그램을 운영중에 있습니다.

또한 인재관리를 효율적으로 하기위해 인력관리에 더 집중하고 상시 채용, 직원추천제 등 채용관련 프로세스도 개선하여 우수한 인재를 확보하기 위한 기반을 마련하였습니다지식관리시스템을 통해, 각 프로젝트를 통해 습득한 지식을 전직원이 공유하여 타 업무에 즉시 적용할 수 있는 체계 또한 마련하였습니다.

- 그룹IT서비스 지원 강화

KB데이타시스템은 KB손해보험 주요 업무에 대한 SM운영을 시작하였고, 확대 추진 예정입니다. KB증권, KB국민카드 등 비은행 계열사의 SM업무도 핵심영역 중심으로 확대를 추진하고 있으며, 점진적으로 확대되고 있습니다.또한 그룹 디지털 전환(Digital Transfomation)을 위한 복합금융 업무에 참여하는 등 클라우드 등 디지털관련 IT서비스를 지원하고 있으며, 그룹공동사업 수행영역에 적극적으로 참여하여 그룹IT분야의 시너지를 도모하고 있습니다. - 신성장동력 발굴

산업간의 벽이 모호해 지며, IT를 통한 성장 모멘텀을 찾는 노력이 활발한 가운데 정부차원의 규제개혁과 고객수요의 다변화 등에 힘입어 IT융합분야의 본격 도래가 예상됩니다.금융혁신을 이끌 핀테크 분야의 IT수요가 증가할 것이며, 인터넷전문은행 설립으로 모바일 관련 기술의 중요성이 더욱 크게 부각될 것으로 보입니다.아울러, 모바일 시장의 성장만큼 보안 및 리스크관리의 중요성 또한 큰 시장으로 떠오를 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 클라우드, 블록체인 등의 기술력을 확보하고 역량을 강화하기 위해 연구소를 신설, 운영중이며 이를 확대하여 그룹 연구소와의 연계를 통해 그룹의 신성장동력을 발굴하여 지원할 것입니다. 나. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망 [KB국민은행] KB국 민은행은 금융혁신지원 특별법에 의거 가상이동통신망 사업을 부수업무로 영위 중으로, 엘지유플러스의 무선통신망을 임차하여 금융과 통신이 융합된 혁신적인 서비스를 제공하고 있습니다. 2011년에 MVNO가 국내에 처음 도입된 이후 시장점유율은 증가하였으나, 국내 이동통신사업의 시장포화로 인해 성장률은 점차 감소하고 있는 상황입니다. 그러나 KB국민은행은 타 MVNO와는 달리 기존 인프라를 활용하여 비용을 최소화하고, 금융·통신 융합으로 차별화된 서비스 제공을 통해 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.또한, 2020년 1월에는 캄보디아 1위 MDI사인 프라삭 마이크로파이낸스(PRASAC Microfinance)지분 70% 인수계약을 체결하였으며, 안정적 수익을 기반으로 ASEAN Retail Network를 확대하여 KB의 글로벌 선도은행 지위를 구축하고자 합니다. 프라삭은 현지 11개 영업망을 갖춘 캄보디아 최대 예금수취가능 소액대출금융기관으로, 전체 금융기관 가운데 대출 점유율 3위를 차지하고 있으며, 2018년 기준으로 당기순이익 907억원, 자기자본이익률(ROE) 29.4%를 기록하였습니다. KB국민은행은 장기적으로 프라삭을 상업은행으로 전환하고 KB국민은행의 우수한 리테일 역량을 이전해 캄보디아 내 선도은행으로 키워 동남아시아 지역으로 비즈니스를 확장해나갈 계획입니다. [KB국민카드] K B국 민 카 드 는 동 남 아 를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 8일 라오스 현지 신규법인(KB KOLAO LEASING C o.,Ltd)에 자본금 29% 를 출자 하였으며, 캄보디아 현지 금융업 진출을 위해 캄보디아 여신전문금융회사(토마토 특수은행) 지분 90%를 인수하여 2018년 7월 6일 자회사( KB Daehan Specialized Bank Plc. ) 로 편입하였 습니다. 또한 미얀마 여신전문금융회사 설립을 위해 2017년 10월 13일 양곤 대표사무소를 설립 하였으며, 법인 전환을 위한 금융위원회 신고수리 통지를 2018년 7월 31일에 수 령하였습니다. 그리고 2019년 11월 28일 인도네시아 여신전문금융회사인 'PT Finansia Multi Finance'의 지분 80%를 인수하기 위한 주식매매계약을 체결하였으며, 2019년 12월 10일 금융위원회로부터 해외직접투자 신고수리 통지를 수령하였습니다. [KB캐피탈] KB캐피탈은 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 라오스 법인을 설립한 바 있으며, 성공적인 라오스 진출을 발판으로 인도네시아 추가 해외진출을 추진하였습니다. 이에 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진, 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, ST.Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 상반기 내 영업개시(변동가능) 예정입니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 신차 판매업을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, 당사는 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴코자 합니다. 안전자산인 신차자산의 20% 제공 확약을 통해 영업기반을 확보하였으며, 순모터 네트워크를 활용하여 최소화된 비용으로 중고차 시장 진출 예정입니다. 또한 기진출한 계열사 (KB국민은행(부코핀 은행), KB손해보험)와의 협업을 통해 시너지 창출을 도모할 예정입니다.

2. 영업의 현황 [ 그룹기준] 가. 영업의 개황

KB금융그룹은 지난해 저성장 기조가 고착화되고 국내외 금융시장의 불확실성이 지속되는 어려운 경영환경 속에서도 지속가능한 미래 성장동력 확보를 위해 금융의 혁신을 주도하고 비즈니스 영역을 확장하고자 끊임없이 노력하였습니다. 미래 대면채널 혁신을 위하여 점주권 환경에 최적화된 지역별 맞춤형 영업모델 확산을 하였으며, 그룹 통합 신용대출 플랫폼인 'KB Easy대출'과 자동차금융 한도조회서비스인 'KB차 Easy' 출시 등 비대면 채널 경쟁력도 지속적으로 강화하였습니다. 또한 그룹 핵심 앱(App) 고도화, RPA(Robotic Process Automation)를 활용한 업무프로세스 자동화 등 미래 디지털 경쟁에서 승리할 수 있는 중추적인 사업들을 꾸준히 진행하고 있습니다. 특 히, 국내에서 가장 넓은 비즈니스 라인업을 보유한 금융그룹으로서 계열사간 협업을 기반으로 복합점포 네트워크를 구축하고, 다양한 패키지 상품을 출시하는 등 고객이 체감할 수 있는 One-firm 시너지 전략을 강화해 나가고 있습니다. 글로벌 비즈니스 측면에서는 2018년 인도네시아 부코핀 은행 지분 인수에 이어, 2019년 캄보디아 1위 소매금융사인 '프라삭 마이크로 파이낸스'와 인도네시아 'PT 파이낸시아 멀티 파이낸스' 및 '선인도 마이크로 파이낸스' 인수에 성공하는 등 신남방 전략시장에서의 네트워크를 확장하였습니다. 또한 런던, 홍콩, 뉴욕 등 선진자본시장에서의 IB분야 네트워크도 꾸준히 강화하였습니다.

나. 영업의 종류

당사는 은행업, 여신전문업, 금융투자업, 보험업 부 문 등에서 12개 주요 계열사 가 선 도적인 영업활동을 펼치고 있습니다.

사업부문	사업의 내용	계열사

은행부문	고객에 대한 여신/수신 취급 등과 이에 수반되는 업무	KB국민은행

여신전문업
부문	신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	KB국민카드

리스, 할부금융, 대출 등 여전문금융업	KB캐피탈

금융투자부문	투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등과 이에 수반되는 업무	KB증권
KB자산운용
KB부동산신탁
KB인베스트먼트

보험부문	손해보험 및 생명보험 사업과 이에 수반되는 업무	KB손해보험
KB생명보험

저축은행부문	상호저축은행법에 따른 서민/중소기업 대상 여신/수신 업무 등	KB저축은행

기타부문	컴퓨터 관련 기기 및 시스템의 유지보수 등 상기 사업부문에 수반되는 지원업무, 신용조사 및 채권추심업	KB데이타시스템KB신용정보

다. 그룹 자금조달·운용 현 황(1) 자금조달실적

(단위: 백만원, %)

구분	제12기말	제11기말	제10기말

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

조달	원화자금	예수금	255,533,447	1.44	52.09	238,468,014	1.39	52.82	219,970,681	1.20	54.26

CD	4,780,665	1.95	0.97	3,044,609	1.91	0.67	2,862,817	1.57	0.71

차입금	11,332,972	1.67	2.31	10,312,988	1.59	2.28	9,306,125	1.41	2.30

원화콜머니	891,357	1.55	0.18	1,437,887	1.53	0.32	2,165,151	1.26	0.53

사채	47,127,572	2.33	9.61	44,072,110	2.29	9.76	36,393,274	2.17	8.98

기타	15,203,562	1.88	3.11	16,665,395	1.60	3.69	13,735,978	1.41	3.38

소 계	334,869,575	1.60	68.27	314,001,003	1.54	69.54	284,434,026	1.35	70.16

외화자금	외화예수금	13,370,035	1.25	2.73	11,039,672	1.15	2.45	10,156,743	0.80	2.51

외화차입금	9,668,310	2.19	1.97	8,249,765	2.02	1.83	6,438,408	1.17	1.59

외화콜머니	527,809	2.34	0.11	751,171	2.35	0.17	1,239,627	1.39	0.31

외화사채	5,447,017	2.62	1.11	4,076,096	3.40	0.90	3,374,998	2.71	0.83

기타	463,266	1.38	0.09	297,657	0.89	0.07	321,263	0.56	0.07

소 계	29,476,437	1.83	6.01	24,414,361	1.85	5.42	21,531,039	1.24	5.31

기타	자본총계	38,464,863	-	7.84	35,690,200	-	7.90	34,785,839	-	8.58

충당금	873,017	-	0.18	750,262	-	0.17	829,075	-	0.20

기타	86,839,627	-	17.70	76,643,695	-	16.97	63,855,888	-	15.75

무원가성 자금 계	126,177,507	-	25.72	113,084,157	-	25.04	99,470,802	-	24.53

합 계	490,523,519	-	100.00	451,499,521	-	100.00	405,435,867	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 예수금 : 원화예수금-예금성타점권-지준예치금 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 (2) 자금운용실적

(단위: 백만원, %)

구분	제12기말	제11기말	제10기말

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

운용	원화자금	예치금	5,939,242	1.51	1.21	4,817,024	1.43	1.07	6,757,757	1.44	1.67

유가증권	103,204,928	2.31	21.04	95,395,973	2.84	21.13	80,406,670	1.81	19.83

원화대출금	287,653,938	3.45	58.64	269,569,916	3.43	59.71	247,117,982	3.28	60.95

지급보증대지급금	8,803	0.98	-	8,206	1.87	-	17,008	0.66	-

콜론	640,485	1.69	0.13	632,317	1.48	0.14	315,950	1.28	0.08

사모사채	1,319,460	3.61	0.27	1,452,396	3.44	0.32	1,801,681	4.00	0.44

신용카드	17,945,697	7.92	3.66	16,722,691	8.15	3.70	14,877,741	8.32	3.67

기타	3,874,774	4.93	0.79	4,209,878	4.08	0.93	4,123,143	3.87	1.02

대손충당금(△)	(2,406,757)	-	(0.49)	(2,434,872)	-	(0.54)	(2,116,366)	-	(0.52)

소 계	418,180,570	3.36	85.25	390,373,529	3.49	86.46	353,301,566	3.15	87.14

외화자금	외화예치금	4,782,706	1.44	0.98	3,666,805	1.36	0.81	2,862,165	1.06	0.71

외화증권	13,323,102	4.35	2.72	12,704,025	2.47	2.81	10,013,637	3.19	2.47

대출금	11,384,009	3.04	2.32	8,050,597	2.96	1.78	7,136,381	2.29	1.76

외화콜론	2,444,020	2.59	0.50	2,553,987	2.38	0.57	2,909,920	1.53	0.72

매입외환	2,944,008	2.66	0.60	4,113,332	1.93	0.91	3,166,307	1.51	0.78

외화대손충당금(△)	(180,649)	-	(0.04)	(262,835)	-	(0.06)	(173,771)	-	(0.04)

기타	660,572	-	0.13	153,277	-	0.03	72,297	-	0.01

소 계	35,357,768	3.28	7.21	30,979,188	2.41	6.85	25,986,936	2.35	6.41

기타	현금	1,763,413	-	0.36	1,769,656	-	0.39	1,726,448	-	0.43

업무용유형자산	7,398,134	-	1.51	5,639,374	-	1.25	5,826,159	-	1.44

기타	27,823,634	-	5.67	22,737,774	-	5.05	18,594,758	-	4.58

무수익성 자금계	36,985,181	-	7.54	30,146,804	-	6.69	26,147,365	-	6.45

합 계	490,523,519	-	100.00	451,499,521	-	100.00	405,435,867	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 예치금 = 원화예치금-지준예치금주3) 현금 = 현금 - 총타점권주4) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권

라. 그룹 영업규모(단위: 백만원)

구분	제12기말	제11기말	제10기말

현금 및 예치금	20,837,878	20,274,490	19,817,825

당기손익인식금융자산	-	-	32,227,345

당기손익-공정가치측정 금융자산	53,549,086	50,987,847	-

파생금융자산	3,190,673	2,025,962	3,310,166

상각후원가 측정 대출채권	339,684,059	319,201,603	290,122,838

투자금융자산	71,782,606	61,665,094	66,608,243

관계기업 및 공동기업투자	598,240	504,932	335,070

유형자산	5,067,377	4,272,127	4,201,697

투자부동산	2,827,988	2,119,811	848,481

무형자산	2,737,813	2,755,783	2,943,060

순확정급여자산	946	-	894

당기법인세자산	19,095	10,004	6,324

이연법인세자산	3,597	4,158	3,991

매각예정자산	23,151	16,952	155,506

기타자산	18,215,608	15,749,535	16,204,169

자산총계	518,538,117	479,588,298	436,785,609

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 제12기말은 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 제11기말 및 제10기말은 소급 재작성되지 아니함. 또한, 제12기말, 제11기말은 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호를 적용하여 작성되 었으며, 비교표시된 제10기말은 소급재작성되지 아니함

마. 그룹 영업실적(단위: 백만원)

영업종류	제12기	제11기	제10기

순이자손익	9,196,787	8,904,928	8,246,614

이자수익	14,639,187	13,734,569	11,919,057

이자비용	(5,442,400)	(4,829,641)	(3,672,443)

순수수료손익	2,355,004	2,243,376	2,050,024

수수료수익	3,879,247	3,717,720	3,988,250

수수료비용	(1,524,243)	(1,474,344)	(1,938,226)

순보험손익	299,512	490,116	593,710

보험수익	12,317,182	11,975,070	8,970,992

보험비용	(12,017,670)	(11,484,954)	(8,377,282)

당기손익인식금융상품순손익	-	-	203,724

당기손익-공정가치측정 금융상품 순손익	643,872	351,303	-

기타영업손익	(1,063,324)	(1,130,036)	(901,890)

일반관리비	(6,271,017)	(5,918,512)	(5,628,664)

신용손실충당금 반영전 영업이익	5,160,834	4,941,175	4,563,518

신용손실충당금전입액	(670,185)	(673,694)	(548,244)

영업이익	4,490,649	4,267,481	4,015,274

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 제12기는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 제11기 및 제10기는 소급재작성 되지 아니함. 또한, 제12기, 제11기는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 제10기는 소급재작성되지 아니함

바. 그룹 사업부문별 정보

당사는 보고부문을 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 연결실체의 조직을 기초로 아래와 같이 구분하고 있습니다.

구분	내용

은행 부문	기업금융부문	대기업, 중소기업, 소호에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

가계금융부문	가계 고객에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

기타부문	유가증권 및 파생상품 투자, 자금 조달, 기타 지원업무

증권 부문	유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

손해보험 부문	손해보험업과 이에 수반되는 업무

신용카드 부문	신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

생명보험 부문	생명보험업과 이에 수반되는 업무

제12기 및 제11기 중 연결실체의 사업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제12기

은행부문	증권부문	손해보험부문	신용카드부문	생명보험부문	기타	(연결)조정	합계

기업금융	가계금융	기타	소계

외부고객으로부터의 영업손익	2,375,800	2,979,503	1,591,323	6,946,626	1,113,200	1,185,600	1,470,910	107,404	608,111	-	11,431,851

부문간 영업손익	204,476	-	167,966	372,442	(18,795)	(54,160)	(209,874)	(22,742)	124,857	(191,728)	-

차감계	2,580,276	2,979,503	1,759,289	7,319,068	1,094,405	1,131,440	1,261,036	84,662	732,968	(191,728)	11,431,851

순이자이익	2,844,880	3,148,061	370,846	6,363,787	529,888	616,378	1,230,288	159,248	296,512	686	9,196,787

이자수익	4,642,555	4,872,937	1,264,456	10,779,948	852,153	617,617	1,581,178	159,463	687,823	(38,995)	14,639,187

이자비용	(1,797,675)	(1,724,876)	(893,610)	(4,416,161)	(322,265)	(1,239)	(350,890)	(215)	(391,311)	39,681	(5,442,400)

순수수료이익	349,393	471,869	312,034	1,133,296	580,435	(152,597)	261,829	(16,792)	541,343	7,490	2,355,004

수수료수익	459,879	577,845	445,638	1,483,362	683,600	11,095	1,406,273	239	617,622	(322,944)	3,879,247

수수료비용	(110,486)	(105,976)	(133,604)	(350,066)	(103,165)	(163,692)	(1,144,444)	(17,031)	(76,279)	330,434	(1,524,243)

순보험손익	-	-	-	-	-	415,112	15,748	(122,295)	-	(9,053)	299,512

보험수익	-	-	-	-	-	11,375,543	28,874	942,662	-	(29,897)	12,317,182

보험비용	-	-	-	-	-	(10,960,431)	(13,126)	(1,064,957)	-	20,844	(12,017,670)

당기손익-공정가치측정금융상품순손익	(2,526)	-	425,150	422,624	(103,815)	265,187	371	66,773	137,680	(144,948)	643,872

기타영업손익	(611,471)	(640,427)	651,259	(600,639)	87,897	(12,640)	(247,200)	(2,272)	(242,567)	(45,903)	(1,063,324)

일반관리비	(1,241,721)	(1,982,375)	(663,323)	(3,887,419)	(757,276)	(843,800)	(441,921)	(66,514)	(373,919)	99,832	(6,271,017)

신용손실충당금 반영전 영업이익	1,338,555	997,128	1,095,966	3,431,649	337,129	287,640	819,115	18,148	359,049	(91,896)	5,160,834

신용손실충당금전입액	125,919	(235,995)	6,546	(103,530)	(14,366)	12,959	(439,765)	3,084	(128,331)	(236)	(670,185)

영업이익	1,464,474	761,133	1,102,512	3,328,119	322,763	300,599	379,350	21,232	230,718	(92,132)	4,490,649

관계기업 투자손익	-	-	29,240	29,240	(103)	(21)	1,106	-	7,201	(20,972)	16,451

기타 영업외손익	(262)	-	(38,625)	(38,887)	30,518	26,490	3,362	(30)	34,644	(29,211)	26,886

부문세전당기손익	1,464,212	761,133	1,093,127	3,318,472	353,178	327,068	383,818	21,202	272,563	(142,315)	4,533,986

법인세비용	(404,426)	(209,311)	(265,656)	(879,393)	(95,271)	(92,381)	(67,262)	(5,238)	(90,366)	9,124	(1,220,787)

당기순이익	1,059,786	551,822	827,471	2,439,079	257,907	234,687	316,556	15,964	182,197	(133,191)	3,313,199

지배기업주주지분순이익	1,059,786	551,822	827,471	2,439,079	257,893	234,326	316,545	15,964	179,783	(131,762)	3,311,828

비지배지분순이익	-	-	-	-	14	361	11	-	2,414	(1,429)	1,371

자산총계(*)	139,496,393	147,468,173	100,460,472	387,425,038	47,816,512	36,552,368	22,990,115	9,801,904	42,140,936	(28,188,756)	518,538,117

부채총계(*)	142,063,122	161,834,984	54,522,699	358,420,805	43,131,858	32,689,460	18,925,195	9,186,567	18,675,585	(1,610,678)	479,418,792

(*) 보고부문의 자산ㆍ부채는 부문간 거래금액 고려 전 기준 금액임.

(단위: 백만원)

구분	제11기

은행부문	증권부문	손해보험부문	신용카드부문	생명보험부문	기타	(연결)조정	합계

기업금융	가계금융	기타	소계

외부고객으로부터의 영업손익	2,318,812	2,989,240	1,271,117	6,579,169	997,898	1,183,394	1,524,695	113,238	461,293	-	10,859,687

부문간 영업손익	94,910	-	179,300	274,210	(17,541)	(20,529)	(219,680)	(26,809)	167,789	(157,440)	-

차감계	2,413,722	2,989,240	1,450,417	6,853,379	980,357	1,162,865	1,305,015	86,429	629,082	(157,440)	10,859,687

순이자이익	2,753,928	2,960,598	386,196	6,100,722	542,206	616,173	1,168,284	185,094	291,415	1,034	8,904,928

이자수익	4,267,675	4,547,615	1,204,598	10,019,888	819,462	616,483	1,474,376	185,109	644,975	(25,724)	13,734,569

이자비용	(1,513,747)	(1,587,017)	(818,402)	(3,919,166)	(277,256)	(310)	(306,092)	(15)	(353,560)	26,758	(4,829,641)

순수수료이익	287,978	490,447	344,323	1,122,748	625,729	(147,041)	264,651	(13,163)	385,930	4,522	2,243,376

수수료수익	381,481	583,213	458,097	1,422,791	734,287	3,238	1,426,436	214	443,455	(312,701)	3,717,720

수수료비용	(93,503)	(92,766)	(113,774)	(300,043)	(108,558)	(150,279)	(1,161,785)	(13,377)	(57,525)	317,223	(1,474,344)

순보험손익	-	-	-	-	-	611,277	18,386	(139,400)	1	(148)	490,116

보험수익	-	-	-	-	-	10,847,323	32,271	1,132,155	-	(36,679)	11,975,070

보험비용	-	-	-	-	-	(10,236,046)	(13,885)	(1,271,555)	1	36,531	(11,484,954)

당기손익인식 금융상품 순손익	13,933	-	312,462	326,395	(222,014)	180,808	3,866	62,779	89,059	(89,590)	351,303

기타영업손익	(642,117)	(461,805)	407,436	(696,486)	34,436	(98,352)	(150,172)	(8,881)	(137,323)	(73,258)	(1,130,036)

일반관리비	(1,091,556)	(1,970,409)	(705,030)	(3,766,995)	(735,227)	(789,443)	(404,927)	(63,406)	(308,559)	150,045	(5,918,512)

신용손실충당금 반영전 영업이익	1,322,166	1,018,831	745,387	3,086,384	245,130	373,422	900,088	23,023	320,523	(7,395)	4,941,175

신용손실충당금전입액	77,224	(179,229)	8,089	(93,916)	(9,993)	(14,392)	(431,032)	(464)	(124,215)	318	(673,694)

영업이익	1,399,390	839,602	753,476	2,992,468	235,137	359,030	469,056	22,559	196,308	(7,077)	4,267,481

관계기업 및 공동기업 투자손익	-	-	49,698	49,698	175	(16)	202	-	3,104	(28,903)	24,260

기타 영업외손익	(65)	-	44,237	44,172	13,770	8,085	(33,062)	(1,402)	16,465	(38,237)	9,791

부문세전 당기 손익	1,399,325	839,602	847,411	3,086,338	249,082	367,099	436,196	21,157	215,877	(74,217)	4,301,532

법인세비용	(386,764)	(230,891)	(209,485)	(827,140)	(70,222)	(104,667)	(149,623)	(6,332)	(88,372)	6,770	(1,239,586)

당기 순이익	1,012,561	608,711	637,926	2,259,198	178,860	262,432	286,573	14,825	127,505	(67,447)	3,061,946

지배기업주주지분 순이익	1,012,561	608,711	637,926	2,259,198	178,850	262,267	286,599	14,825	126,021	(66,569)	3,061,191

비지배기업주주지분 순이익	-	-	-	-	10	165	(26)	-	1,484	(878)	755

자산총계 (*)	131,303,734	140,814,393	84,841,131	356,959,258	45,086,292	34,785,551	20,528,951	9,680,379	40,399,287	(27,851,420)	479,588,298

부채총계 (*)	123,880,329	152,173,062	54,238,001	330,291,392	40,613,424	31,289,705	16,570,282	9,128,148	17,441,868	(1,459,548)	443,875,271

(*) 보고부문의 자산ㆍ부채는 부문간 거래금액 고려 전 전기말 기준 금액임.

※ 상기 사업부문별 정보 이외에 영업부문별(회사별) 정보는「3. 영업종류별 현황」을 참고하시기 바랍니다. 사. 영업부문에 대한 영업계획, 회사의 전략 등 향후 전망

[KB국민은행]

KB국민은행은 국내외 경제 저성장 기조, 은행업 성장성 정체 등이 장기화 되어감과 동시에 기업에 대한 사회적 책임에 대한 요구가 증대됨에 따라 "기본과 원칙에 기반한 지속가능경영"을 강화 하고 있습니다. 금융소비자 보호활동 및 중소기업 및 서민금융 지원 확대 등 기업의 사회적 책임을 강화하고 당행의 핵심사업인 리테일(가계 및 소호) 부문에 영업역량을 집중하는 한편 WM, CIB, 글로벌, 자본시장 부문을 신성장부문으로 집중 육성하는 전략과 디지털금융을 강화하는 전략을 함께 추진하고 있습니다. 고객중심의 운영체계를 강화하여 고객 로얄티 증대를 통한 장기거래고객 기반확대를 목표로 하고 있으며, 미래 고객을 창출하기 위하여 비대면 채널의 영업력을 강화하고 잠재력이높은 기업고객군의 발굴 및 유치에도 노력을 기할 예정입니다.

또한, 글로벌 부문의 성과를 높이기 위해 신흥국과 선진국 시장을 투트랙으로 집중 공략하고 있습니다. 동남아지역에서는 2019년 2월 베트남 하노이 사무소를 지점으로 전환하였고캄보디아에서는 현지화 전략을 통해 비즈니스를 확대하고 있으며 미얀마에서는 KB마이크로파이낸스 미얀마의 영업점을 대규모로 확대했습니다. 인도네시아에서는 2018년 7월 부코핀은행 지분을 22% 취득하며 2대 주주 지위를 확보하였습니다. 선진국 시장에서는 홍콩과 뉴욕 지점을 중심으로 IB 영업 활성화를 도모하고 있고, 2018년 5월에는 런던법인을 지점으로 바꾸어 유럽과 중동, 아프리카 시장 개척에 나서고 있습니다.

현재 해외거점의 영업활동을 통해 아래와 같이 해외 네트워크를 구축해 나가고 있습니다.

[ 종속회사 및 해외지점 의 영업계획, 전략 등 향후 전망 ]

상호	내용

Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행)	- 현지 개인 및 로컬기업 고객들을 적극 섭외 하여 대출 및 외환수수료 증대 예정

Kookmin Bank (China) Ltd. (국민은행(중국) 유한공사)	- 중국계기업 고객확대, 본점 및 계열사와의 시너지 협업 확대 및 IB업무 집중 육성을 통해 수익구조 다양화 및 안정적인 성장 기반 확보

KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스미얀마법인)	- 일반적인 생계형 소액대출과 동시에 주택신축 및 개량 지원 자금 대출 (주택자금대출)을 취급하고 차별화된 마이크로파이낸스 상품을 개발 및 운용- 미얀마 건설부와 제휴은행인 CHDB와의 협업을 통한 고객확보, 운용 비용 절감,리스크 관리 강화 추진

국민은행 홍콩지점	- 기업금융과 IB업무의 활성화를 통해 아시아를 대표하는 Corporate Investment Bank를 구현하는 KB의 아시아 금융허브 역할 수행- 이를 위해 우량자산 확대를 통한 이자수익과 수수료수익 증대, 안정적인 Money Market Line 확보, 우수 현지인력 확보 및 국제금융 전문인력 양성 등을 통해 내부역량을 강화할 계획임

국민은행 런던지점
주)	- 당행의 유럽지역 대기업금융 Hub 역할 : 국내 기업금융지점과 상호협조 를 통해 거래기업 유럽진출을 지원하고 본점의 유럽 투융자 업무 지원 기능 담당- 유럽지역 FI Business 확대- 국내 타행과의 외환거래 다각화- 유럽지역 외국계 은행 Credit Line 확보 및 활용 : 역내은행 RM과의 교류 및 현지은행 IR을 통한 다각적인 자금조달원 확보 추진

국민은행 뉴욕지점	- 뉴욕 IB Unit 등을 기반으로 비거주자 신디케이션 참여를 확대하고, 지속적인 우량자산 증가를 추진할 계획이며,
- 글로벌 금융거래 중심지에 소재한 지리적 이점을 활용하여 해외투자 Deal Sourcing 창구 역할 수행

국민은행 동경지점	- 한국계 우량 중견기업 대상의 여신제공, 차관단대출 및 현지 은행 연계 Club deal 참여 등을 통해 CIB 영업을 활성화하고 수출입, FX등의 교차 판매 추진
- 일본내 3대 메가뱅크 및 IB시장 주요 Player과의 협력 강화
- 동남아시아 중심의 Major Bank들과의 관계 확대 추진으로 영업네트워크 확대

국민은행 오클랜드지점	- 주택개발금융(택지개발 및 신축)을 중심으로 한 영업기반을 강화하고, C IB 등 신규 비즈니스 발굴을 통한 자산의 균형 성장 추진

국민은행 베트남지점 (호치민지점/하노이지점)	- 한국계 대기업 및 중견기업 중심의 마케팅을 통해 우량기업 대출을 증대 하고, 신규 외환거래고객 발굴 및 외환 Biz 활성화를 통한 비이자수익 증대 추진- 디지털을 활용한 인터넷뱅킹 실용성 강화 및 모바일 App도입을 통한 리테일 고객 기반 확보

국민은행 구루그람지점	- 한국계 기업, 우량 현지기업을 대상으로 예수금, 루피화 대출, 수출금융 중심의 무역금융 추진

주) 국민은행 런던현지법인은 영국금융당국(PRA)의 은행업 인가 승인을 얻어 국민은행 런던지점으로 전환하였고 (2018.5.16), 청산절차를 진행중에 있음

[KB증권]

- 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다.

경영전략	중점사업

고객중심 사업모델 구축	KB고유의 차별화된 대고객 Delivery 모델 개발 및 고객혁신을 통한 고객가치 / 만족도 극대화

시너지 극대화	그룹 내, 증권사 내 사업별 '협업 시너지' 창출을 통한 수익 규모 극대화

최적의 자원 활용	고부가가치 사업 역량 강화 및 자본효율성 극대화를 통한 업계 최고 수익성 달성

[KB손해보험]

2020년 국내 보험시장은 업계 전반 손해율 상승 및 고위험 상품 중심의 시장경쟁이 심화되는 가운데 금리, 환율 등 대외환경 변화에 따른 금융리스크 증대, 금융산업 디지털화의 가속 등 급격한 변화가 예상됩니다. 이에 KB손해보험은 고객과 가치 중심의 경쟁과 혁신으로 지속 가능한 발전을 선도하고자 합니다.

일반보험은 이익율 개선을 위해 주력 채널인 법인영업채널에서 수익성이 우수한 재물/배상 신규 매출 확대를 지속 추진하겠습니다. 이를 위해 해당 상품을 전략 상품으로 지정하였고, 전략 상품 중심의 매출 확대에 집중하겠습니다. 또한, 2019년 성장세로 전환한 설계사/대리점/다이렉트 채널에서의 매출 증대를 가속화하기 위해 현장 업무 편의성 및 신속성을 위한 인수 자동화 확대를 추진하고 있습니다.

장기보험은 저수익 상품의 상품구조 개선 및 고수익 상품의 판매확대를 통해 안정적인 수익을 확보하고, 상품-인수-보상 Value Chain 전반의 개선으로 위험률차 손익 및 시장지위를 향상하겠습니다. 또한 디지털 기반의 고객중심 상품/업무 프로세스 개선으로 효율화를이루겠습니다.

자동차보험은 손익 개선을 위해 적정 가격 확보, 사고감소를 유도할 수 있는 제도개선, 보유 물건구조 개선을 최우선 과제로 추진할 것이며, 디지털 기반 미래경쟁력을 강화하여 시장환경변화에 적응해 나갈 것입니다. 또한 새로운 On-demand 상품출시, 애그리게이터 시장 대응, 플랫폼 및 핀테크 업체와 협업 을 강화하는 등 디지털 접근성을 높여 고객 편의성을 제고하고, 영업현장의 디지털 업무 환경을 적극적으로 구축하겠습니다. [KB국민카드] KB국민카드는 신용/체크/선불카드를 발행 ㆍ 관리하고 카 드이용 과 관 련된 대금결제업무를 수행하고 있으며, 카드 가맹점을 모집 ㆍ 관리하고 장기카드대출(카드론), 단기카드대출(현금서비스), 일부결제금액이월약정(리볼빙) 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 이 밖에 여신전문금융업법 등 관계 법규에서 정한 범위 안에서 통 신판매, 보험대리 , 여행 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 고객 및 시장의 다양한 요구에 대응하기 위해 지난 2015년 5월 26일 할부금융업을 등록하였으며, 이와 관련하여 자 동차 할부금융 및 일반신용대출 서비스를 시작하였습니다. KB국민카드는 신수익원 창출을 위한 프로세싱 대행사업으로서 2017년 5월 25일 카카오뱅크 체크카드 상품개발, 카드 발급 및 전표 매입 등 프로세싱 업무를 개시하였습니다. 또한 시장의 환경변화와 혁신기술 확산에 대한 대응을 위해 2017년 9월 14일 신기술사업금융업을 등록하고 유망 스타트업 투자 및 육성업무를 시작하였습니다. 2018년 7월 6일에는 캄보디아 '토마토 특수은행(Tomato Specialized Bank Plc.)'의 지분 90% 인수를 마무리하였고, 'KB Daehan Specialized Bank Plc.'로 사명을 변경하여 본격 영업에 착수하였습니다. 사업 초기 양질의 영업 네트워크를 확보하여 자동차 할부금융과 부동산담보대출 취급량이 안정적으로 증가하고 있고, 향후 카드 사업으로 확장할 계획입니다. 또한 미얀마 여신전문금융회사 (No n Banking Financial Institution) 설립을 위해 금융위원회로부터 2018년 7월 31일에 해외 직접투자 신고수리 통지를 수령하였습니다. 그리고 2019년 11월 28일 인도네시아 여신전문금융회사인 'PT Finansia Multi Finance'의 지분 80%를 인수하기 위한 주식매매계약을 체결하였으며, 2019년 12월 10일 금융위원회로부터 해외직접투자 신고수리 통지를 수령하였습니다.

[KB자산운용] KB자산운용은 풍부한 상품라인업과 우수한 성과로 자산관리 패러다임 변화에 맞는 자산관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 2019년에는 해외 투자 상품 개발 및 투자 역량 강화를 필두로 OCIO 시장 진출, 부동산, 인프라 등 대체투자 부문 사업 확대 등을 통해 자산배분 전략에 기반한 글로벌 종합 자산운용사로 한 단계 더 성장하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 장기 자산 증대를 위해 퇴직연금, 연금저축 펀드 등의 영업력 강화에 주력하였고, 판매채널 다각화를 위해서 기존 판매 채널 외에 비계열사 대형은행 및 증권사를 중심으로 판매망을 확대해 나갈 것 입니다. [KB캐피탈] KB캐 피 탈은 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 KB코라오리싱 신규법인을 설립하였습니다. 3본부(영업지원본부, 경영관리본부, 리스크관리본부) 6부서 체제로 적극적으로 영업한 결과 설립 다음해인 2018년 9월 누적 순이익을 실현하였습니다. 성공적인 라오스 진출을 발판으로 인도네시아 추가 해외진출을 추진하였습니다. 이에 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진, 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, ST.Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 상반기 내 영업개시(변동가능) 예정입니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 신차 판매업을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, 당사는 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴코자 합니다. 안전자산인 신차자산의 20% 제공 확약을 통해 영업기반을 확보하였으며, 순모터 네트워크를 활용하여 최소화된 비용으로 중고차 시장 진출 예정입니다. 또한 기진출한 계열사 (KB국민은행(부코핀 은행), KB손해보험)와의 협업을 통해 시너지 창출을 도모할 예정입니다. 또한, 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석하여 2016년 6월 중고차 시세 제공 및 매매플랫폼인 'KB차차차(www.kbchachacha.com)'를 출시하여 활발하게 운영한 결과 중고차등록매물 1위를 달성하였으며, 대표적인 중고차 매매 플랫폼으로 자리 잡아가고 있습니다. KB캐피탈은 급변하는 금융시장에 걸맞춰 차세대 시스템을 구축하는 등 적극적으로 조직의 변화 를 꾀하고 있으며, 미래 성장동력을 확보하기 위해서 그룹 계열사와의 적극적인 업무 제휴 및 신 사 업 추진을 진행해 나가고 있습니다. [KB생명보험]

KB생명보험은 급변하는 환경하에서 고객중심 및 상품 경쟁력 제고를 통한 가치 중심의 생명보험사로 성장하기 위하여 다음과 같은 노력을 추진하고 있습니다.

첫째, 고객 중심의 성장입니다. KB생명보험은 철저하게 고객과 시장을 분석하여 고객이 진정으로 원하는 상품을 지속적으로 제공하며, 고객의 머리 속에 'KB생명은 항상 고객을 최우선으로 생각하는 보험사'로 각인되도록 최선을 다하겠습니다.

둘째, 내실있는 가치중심의 성장도 함께 준비하고 있습니다. 이를 위해 보험업이 처해있는 어려운 환경속에서도 시장과 제도의 변화에 선제적으로 대응하고 장기적 관점의 경영효율 제고를 통하여 회사의 가치를 탄탄하게 다져가겠습니다.

셋째, 디지털 중심의 혁신을 통하여 고객경험을 강화하고, Value Chain과 데이터분석 체계를 최적화하며, 이를 기반으로 디지털 생태계 내의 고객을 향한 비지니스 영역 확장을 끊임없이 고민하겠습니다.

KB생명보험 모든 임직원은 변화에 대한 열정과 끊임없는 혁신을 통해 고객으로부터 선택받고 사랑받는 기업이 되도록 부단히 노력하 겠습니다.

[KB부동산신탁] 2020년 부동산시장은 정부의 부동산시장 규제가 지속되고 국내 경기둔화 전망 등으로 부동산 경기침체 양상이 계속될 것으로 예상합니다. 아울러 지난 하반기 시장에 진입한 신규 신탁사가 본격적으로 영업을 추진하면서 신규사업 수주 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 당사 임직원은 부동산 경기둔화 및 신규 경쟁사 시장 진입에 따른 경쟁심화에 대응하여 아래와 같이 경쟁력 강화 및 안정적 사업관리와 선제적인 리스크 관리로 지속가능한 성장을 추진하겠습니다.

첫째, 신탁사업의 경쟁력을 강화하고 사업관리역량을 제고하겠습니다. 차별화된 수주전략을 마련하고 사업구조화로 우량 차입형 사업을 발굴하며, 업무프로세스 개선을 통해 사업을 효율적으로 관리하겠습니다.

둘째, 정비사업 부문은 사업추진방식별로 신규수주를 확대하고 수익을 실현하겠습니다. 사업대행자방식(재개발) 수주 영업을 통한 사업다각화를 추진하며, 소규모 정비사업의 권역별 성공사례를 토대로 인근지역으로 소규모정비사업 수주를 확대하고 활성화 하겠습니다.

셋째, 부동산간접투자시장 Trend 변화에 따른 자산규모 확대 및 운용부문의 고도화를 추진하겠습니다. 공개입찰 물건에 전략적으로 참여하여 리츠시장 점유율을 확대하고, 공모,상장리츠 활성화 정책에 선제적으로 대응하겠습니다. 또한 운용부문 고도화를 통해 리츠자산의 가치를 높여 투자자 수익률을 제고하겠습니다.

넷째, 지속가능한 성장동력 확보를 위해 선제적으로 리스크 관리체계를 공고히 하겠습니다. 상품별 리스크요인을 기반으로 리스크관리를 세분화하며, 사업별 현안에 대한 적시적, 전사적 대응체계를 운영하겠습니다.

다섯째, 성과창출을 지원하는 인사제도를 구축하고 DT(Digital Transformation, 이하 DT)를 지속적으로 추진하겠습니다. 변화하는 조직문화를 반영하여 평가제도를 개선하고 그룹 인력교류 프로그램을 활용한 경력개발을 독려하며, 지속적인 DT를 통해 물리적/공간적 제약이 없는 업무환경 조성을 추진하겠습니다.

[KB저축은행] KB저축은행은 비은행 사업부문 강화와 서민금융 안정화에 기여하기 위하여 영업정지된 제일저축은행을 P 인수하여 2012년 1월 13일 KB저축은행으로 자회사 편입하였습니다.또한, 당사는 2013년 9월 2일 예한솔저축은행을 인수, 자회사 편입하였으며, 2014년 1월 13일 예한솔저축은행은 KB저축은행과 합병함에 따라 자회사에서 탈퇴되었습니다. KB저축은행은 앞으로 클린뱅크(Clean Bank) 구현과 그룹시너지 창출을 통해 서민금융 안정화에 기여하는 우량저축은행으로 거듭날 것입니다. [KB인베스트먼트] KB인베스트먼트는 신규 펀드결성 및 투자규모를 확대하고, 기운용 벤처펀드 및 PEF(기업경영권인수투자)의 운용성과(수익률)를 극대화함으로써 벤처투자 및 PEF 부문의 관리자산을 확대하여 국내 최상위 벤처투자 및 PE운용사로서의 시장지위를 공고히 하겠습니다. [KB데이타시스템]

KB데이타시스템은 그룹의 디지털 허브 역할을 하기 위한 조직으로 변모를 추진중이며, 모바일 및 비대면 채널 중심으로 사업을 확장, 디지털 역량 강화 및 원활하고 효율적인 사업추진을 하기 위해 연구 개발 및 투자를 도모하고 있습니다.

또한, KB국민카드 및 KB캐피탈 등의 차세대를 완수하였고, KB국민은행의 차세대 시스템을 마무리하며, 향후 안정적인 운영을 도모하고 있으며, KB저축은행의 디지털화(Digitalization)를 위한 TF에 참여하여 지원하는 등 디지털 사업을 타겟으로 매출신장에 더욱 박차를 가하고자 합니다.

IT개발 및 운영, 디지털 관련 서비스 확대에 따라 직원수도 전년 413명에서 484명으로 성장하였으며, 그룹 디지털 허브 역할을 위해 디지털 사업본부를 신설하는 등 디지털 관련 역량을 확대를 도모하였고, SI사업의 시너지 강화를 위해 SI조직을 전략사업본부로 이관하는 등 그룹내 디지털 및 IT의 양적 성장 뿐만 아니라 질적 성장 또한 도모하고자 합니다.

[KB신용정보] KB신용정보는 『그룹내 회수실적 제고』를 주요 경영과제로 선정하고 이를 실현하기 위한 역량을 집중할 예정입니다.그룹내 연체관리 Control Tower로서 여신ㆍ카드채권을 중심으로 경쟁력 및 역량 강화를 통하여 수익성을 극대화 할 뿐만 아니라, 수수료 제도 개편 등을 통해 비용구조 개선 및 업무효율성 증대를 도모할 예정입니다.또한 IT시스템 인프라 구축을 통해 채권추심의 편의성 증대, 업무처리의 신속 ㆍ 정확성 확보, 정보보호 강화 등의 토대를 마련하는 등 그룹내 연체 채권관리의 역량을 강화하고 그룹내 시너지를 창출하기 위한 노력을 계속할 계획입니다.임대차조사업 부문에서는 모바일 기반의 시스템을 적극 활용하여 경쟁력 강화 및 조사보고서의 서비스 품질 제고 등을 도모하고, 이를 통해 대외 영업 강화와 매출 증대에 매진할 계획입니다. 특히 경쟁사 대비 우위를 선점하기 위해 신규 위임기관을 확대하고 사업 다각화를 모색하는 등 지속적 프로세스 개선을 통한 생산성을 극대화 할 예정입니다.

3. 영업 종류별 현황[KB국민은행]

가 . 영업의 개황

2001년 11월 舊) 국민은행과 舊) 주택은행의 합병으로 탄생한 KB국민은행은 국내 최대 고객수와 최고의 고객만족도, 광범위한 채널 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라(Infra)를 갖춘 대한민국을 대표하는 은행이라고 할 수 있습니다. KB국민은행은 고객만족도 향상, 자산 건전화, 선진시스템 도입, 리스크관리시스템 고도화등을 통해 내실성장의 기반을 갖추고 있습니다. 또한, 뉴욕, 동경, 오클랜드, 호치민지점, 홍콩지점, 런던지점, 구루그람지점, 하노이지점 등 해외지점과 KB캄보디아은행, 국민은행(중국) 유한공사 및 KB마이크로파이낸스미얀마법인의 현지 영업활동을 통해 해외 네트워크를 구축하고 있습니다.

KB국민은행은 국내외 경제상황의 불확실성이 상존하는 상황에서 견고한 미래성장과 지속가능 경영을 추구하여 "고객으로부터 첫번째로 선택받는 은행"을 중장기 경영전략 방향으로 정하고, 이를 실현하기 위해1) 고객 중심의 영업체계 구축, 2) 민첩한 조직 및1등 직원 육성, 3) 최적의KB Winning Infra 구현4) Biz-Line Top-Tier 전략을 일관성 있게 추진하고 있습니다.

KB국민은행은 금융혁신지원 특별법에 따라 혁신금융서비스로 지정되어 금융권 최초 가상이동통신망사업을 부수업무로 영위하고 있습니다.

나. 영업의 종류

-「은행법」에 의한 은행업무-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무- 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무※ 은행은 상기업무 이외에 관계법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영 할 수 있음※ 신용카드사업부문 분할로 인해 기존에 겸영업무로서 영위하던「여신전문금융업법」에 의한 신용카드업무는 취소(2011.2.28)되었으나,「은행법」에 의한 신용카드 상품판매 대행업무를 별도의 겸영업무로 영위하고 있음※ 종속회사인 해외현지법인은 현지법령에 의한 일반 은행업무, 무역금융관련,소액대출업 업무등을 영위하고 있음

※ 당행은 금융혁신지원 특별법에 의거, 가상이동통신망 사업을 부수업무로 영위할 수 있음

다. 자금조달 및 운용현황 [은행계정]

(단위 : 백만원, %)

구분	2019년	2018년	2017년

평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원화자금	예 수 금	251,348,643	70.54	1.39	235,047,733	70.79	1.33	217,180,601	71.68	1.15

C D	4,818,485	1.35	1.93	3,089,685	0.93	1.89	2,908,016	0.96	1.54

차 입 금	8,119,075	2.28	1.37	7,557,359	2.28	1.45	6,559,707	2.16	1.23

원화콜머니	591,815	0.17	1.47	1,028,393	0.31	1.48	1,809,900	0.60	1.24

기 타	20,945,362	5.88	2.22	22,941,325	6.91	2.06	18,608,568	6.14	1.96

소 계	285,823,380	80.22	1.46	269,664,495	81.22	1.40	247,066,792	81.54	1.22

외화자금	외화예수금	11,815,988	3.32	1.18	10,036,397	3.02	0.96	9,264,150	3.06	0.63

외화차입금	9,098,502	2.55	2.10	8,079,791	2.43	1.88	6,393,511	2.11	1.16

외화콜머니	450,926	0.13	2.19	686,073	0.21	2.11	1,198,793	0.40	1.17

사 채	4,464,743	1.25	3.19	3,395,713	1.02	2.88	2,765,362	0.91	2.17

기 타	156,841	0.04	0.67	128,096	0.04	0.81	121,110	0.04	0.38

소 계	25,987,000	7.29	1.86	22,326,070	6.72	1.62	19,742,926	6.52	1.05

원가성 자금계	311,810,380	87.51	1.49	291,990,565	87.94	1.42	266,809,718	88.06	1.21

기타	자 본 총 계	27,850,144	7.82	-	26,111,250	7.86	-	24,535,043	8.10	-

충 당 금	558,636	0.16	-	417,512	0.13	-	538,537	0.18	-

기 타	16,079,693	4.51	-	13,506,610	4.07	-	11,109,773	3.66	-

무원가성 자금계	44,488,473	12.49	-	40,035,372	12.06	-	36,183,353	11.94	-

조 달 합 계	356,298,853	100.00	1.30	332,025,937	100.00	1.25	302,993,071	100.00	1.06

운용	원화자금	예 치 금	143,772	0.04	1.68	1,311,268	0.39	1.54	3,373,551	1.11	1.31

유 가 증 권	51,025,564	14.32	2.19	45,833,494	13.80	2.14	38,912,960	12.84	1.62

대 출 금	259,911,198	72.95	3.27	245,177,319	73.84	3.24	225,469,606	74.41	3.05

(가계대출금)	143,058,587	40.15	3.36	134,340,233	40.46	3.35	124,510,190	41.09	3.14

(기업대출금)	116,852,611	32.80	3.15	110,837,086	33.38	3.10	100,959,416	33.32	2.94

지급보증대지급금	8,762	0.00	0.99	8,155	0.00	1.89	16,868	0.01	0.84

원 화 콜 론	620,039	0.17	1.73	563,450	0.17	1.63	310,263	0.10	1.29

사모사채	523,016	0.15	1.45	509,564	0.15	1.44	630,516	0.21	3.28

기 타	2,197,049	0.61	7.86	2,606,207	0.79	5.59	2,293,590	0.76	4.62

원화대손충당금(△)	(1,297,764)	-0.36	-	(1,428,020)	-0.43	-	(1,395,999)	-0.46	-

소 계	313,131,636	87.88	3.13	294,581,437	88.71	3.09	269,611,355	88.98	2.85

외화자금	외화예치금	2,336,232	0.66	1.10	1,723,828	0.52	0.62	1,326,025	0.44	0.37

외 화 증 권	6,088,487	1.71	3.53	5,244,274	1.58	2.08	4,029,546	1.33	2.31

대 출 금	10,423,171	2.93	2.88	7,406,575	2.23	2.55	6,812,177	2.25	1.82

외 화 콜 론	2,268,956	0.64	2.58	2,446,891	0.74	2.35	2,868,258	0.95	1.51

매 입 외 환	2,938,389	0.82	2.66	4,109,381	1.24	1.93	3,163,440	1.04	1.51

기 타	572,341	0.16	0.51	-	-	-	-	-	-

외화대손충당금(△)	(152,980)	-0.04	-	(240,554)	-0.07	-	(152,319)	-0.05	-

소 계	24,474,596	6.88	2.78	20,690,395	6.24	2.16	18,047,127	5.96	1.74

수익성 자금계	337,606,232	94.76	3.10	315,271,832	94.95	3.03	287,658,482	94.94	2.78

기타	현 금	1,762,742	0.49	-	1,768,913	0.53	0.00	1,724,605	0.57	0.00

업무용유형자산	3,633,687	1.02	-	3,088,854	0.93	0.00	3,173,138	1.05	0.00

기 타	13,296,192	3.73	-	11,896,338	3.59	0.00	10,436,846	3.44	0.00

무수익성 자금계	18,692,621	5.24	-	16,754,105	5.05	0.00	15,334,589	5.06	0.00

운 용 합 계	356,298,853	100.00	2.94	332,025,937	100.00	2.88	302,993,071	100.00	2.64

주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 예수금 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) ㅇ 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)주3) 원화자금 대출금 : 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권주4) 외화자금 대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스주5) 가계대출금은 재형저축자금대출, 재형자금 급부금, 농어가사채대체자금대출금 포함주6) 기업대출금은 공공 및 기타자금 대출금, 차관자금대출금, 국민주택기금대출금, 은행간대여금 포함주7) 원화 및 외화대손충당금은 운용부문에서 차감하는 형식으로 표현 주8) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련수치는 소급 재작성 되지 않음. [신탁계정]

(단위 : 백만원, %)

구분	2019년	2018년	2017년

평균잔액	이자율	평균잔액	이자율	평균잔액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원가성	금전신탁	52,935,678	89.28	3.51	51,026,252	84.32	2.49	47,146,811	85.16	4.63

차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	52,935,678	89.28	3.51	51,026,252	84.32	2.49	47,146,811	85.16	4.63

무원가성	재산신탁	5,429,260	9.16	0.01	8,640,039	14.28	0.18	7,439,308	13.44	0.02

특별유보금	110,963	0.19	-	106,996	0.18	-	103,221	0.19	-

기타	814,144	1.37	-	740,517	1.22	-	670,899	1.21	-

소계	6,354,367	10.72	0.01	9,487,552	15.68	0.16	8,213,428	14.84	0.02

조달 합계	59,290,045	100	3.13	60,513,804	100	2.13	55,360,239	100	3.95

운용	수익성	대출금	214,167	0.36	3.92	188,111	0.31	3.73	176,879	0.32	3.66

유가증권	26,035,929	43.91	5.29	25,853,626	42.72	2.62	23,772,147	42.94	7.26

콜론	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	32,127,618	54.19	1.65	33,907,760	56.03	1.28	31,208,331	56.37	1.14

채권평가충당금(△)	(4,463)	(0.01)	-	(4,448)	(0.01)	-	(4,515)	(0.01)	-

현재가치할인차금(△)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	58,373,251	98.45	3.28	59,945,049	99.06	1.87	55,152,842	99.63	3.79

무수익성	916,794	1.55	-	568,755	0.96	0.94	207,397	0.37	-

운용 합계	59,290,045	100	3.23	60,513,804	100	1.85	55,360,239	100	3.77

주1) 이자율 산출을 위한 이자는 다음과 같이 산출 ㅇ 금전신탁 : 신탁이익에 신탁보험료(특별기여금)를 포함하여 산출함 ㅇ 대출금 : 대출금이자에서 신용보증기금출연료 차감하여 산출함 ㅇ 유가증권 : 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순) 중 주식매매 및 평가익(순) 제외하여 산출함 주2) 무원가성(기타) : 기타부채(가수금, 미지급금, 선수수익, 미지급비용 등), 손익금 수익성(기타) : 현금예치금, 사모사채, 환매조건부채권, 추심금전채권, 고유계정대 무수익성 : 금예치금, 수탁부동산, 기타자산(가지급금, 미수이자/수익, 미수금, 선급비용 등) 라. 영업실적

(1) 수익성(단위 : 백만원)

구분	2019년	2018년	2017년

충당금적립전이익(A)	3,590,766	3,326,325	2,918,890

제충당금전입액(B)	305,842	294,777	370,873

대손상각비	106,505	117,420	166,135

지급보증충당금	22,107	24,475	12,577

퇴직급여	165,165	147,596	151,064

미사용약정충당금	782	1,946	477

기타충당금	11,283	3,340	40,620

제충당금환입액(C)	33,548	54,790	65,278

대손충당금	-	-	-

지급보증충당금	17,307	49,888	46,835

미사용약정충당금	9,468	491	17,189

기타충당금	6,773	4,411	1,254

법인세비용(D)	879,393	827,140	438,590

반기연결순이익(A-B+C-D)	2,439,079	2,259,198	2,174,705

지배기업주주지분순이익	2,439,079	2,259,198	2,174,705

비지배지분순손익	-	-	-

대손준비금 전입(환입)액	150,856	247,207	149,709

대손준비금 반영후 조정이익	2,288,223	2,011,991	2,024,996

지배기업주주지분순이익	2,288,223	2,011,991	2,024,996

비지배지분순손익	-	-	-

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임 주3) 2019년 관련수치는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2018년,2017년 관련수치는 소급 재작성되지 않음 주4) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련수치는 소급 재작성 되지 않음

※ 주요 수익성 지표 (단위 : %)

구분	2019년	2018년	2017년

총자산순이익률(ROA)	0.66	0.66	0.73

자기자본순이익률(ROE)	8.72	8.61	9.22

원화예대금리차(A-B)	1.95	1.97	1.96

원화대출채권평균이자율(A)	3.31	3.27	3.08

원화예수금평균이자율(B)	1.36	1.30	1.12

명목순이자마진(NIM)	1.67	1.71	1.71

주 1) K-IFRS 재무제표 기준주2) ROA, ROE: 은행업감독규정 및 은행업감독업무시행세칙 개정(2016.12.20 시행)을 반영하여 산출함. 주3) 201 9년 관련수치는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2018년, 2017년 관련수치는 소급 재작성되지 않음 주4) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련수치는 소급 재작성 되지 않음 (2) 부문별 수지상황

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	2018년	2017년

이자부문	이자수익(A)	10,827,130	10,072,875	8,515,035

예치금이자	64,653	68,029	72,959

유가증권이자	1,153,796	1,089,899	842,931

대출채권이자	9,438,891	8,771,400	7,477,720

기타이자수익	169,790	143,547	121,425

이자비용(B)	4,416,161	3,919,166	2,944,109

예수금이자	3,452,860	3,019,866	2,300,198

차입금이자	344,285	319,017	219,742

사채이자	517,312	501,892	369,224

기타이자비용	101,704	78,391	54,945

소계(A-B)	6,410,969	6,153,709	5,570,926

수수료부문	수수료수익(C)	1,175,159	1,135,318	1,165,399

수수료비용(D)	350,066	300,043	246,791

소계(C-D)	825,093	835,275	918,608

신탁부문	신탁업무운용수익	308,084	287,385	305,989

중도해지수수료	119	88	92

신탁업무운용손실(△)	-	-	-

소계	308,203	287,473	306,081

기타 영업부문	기타영업수익(E)	8,882,403	6,652,310	9,368,802

유가증권관련수익	376,622	334,695	255,028

외환거래이익	1,554,310	1,147,691	2,258,781

충당금환입액	17,307	49,888	46,835

파생금융상품관련이익	6,865,135	5,042,652	6,740,299

기타영업잡수익	69,029	77,384	67,859

기타영업비용(F)	9,211,130	7,169,304	9,849,404

유가증권관련손실	54,705	210,134	246,135

외환거래손실	1,515,382	1,211,920	1,909,984

기금출연료	350,833	341,652	271,417

대손상각비	106,505	117,420	166,135

지급보증충당금전입액	22,107	24,474	12,577

파생금융상품관련손실	6,679,840	4,794,705	6,783,548

기타영업잡비용	481,758	468,999	459,608

소계(E-F)	(328,727)	(516,994)	(480,602)

부문별이익합계	7,215,538	6,759,463	6,315,013

판매비와관리비(△)	3,887,419	3,766,995	3,665,822

영업손익	3,328,119	2,992,468	2,649,191

영업외수익	122,412	250,632	110,392

영업외비용(△)	132,059	156,762	146,288

법인세비용차감전연결순손익	3,318,472	3,086,338	2,613,295

법인세비용(수익)	879,393	827,140	438,590

당기 연결순이익	2,439,079	2,259,198	2,174,705

지배기업주주지분순이익	2,439,079	2,259,198	2,174,705

비지배지분순손익	-	-	-

(대손준비금 반영후 조정이익)	2,288,223	2,011,991	2,024,996

지배기업주주지분순이익	2,288,223	2,011,991	2,024,996

비지배지분순손익	-	-	-

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 수수료 수익: 신탁계정 중도해지수수료 제외주3) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임 주4) 2019년 관련수치는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2018년,2017년 관련수치는 소급 재작성되지 않음. 주5) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련수치는 소급 재작성 되지 않음

마. 종류별 영업현황 (1) 예금업무 1) 형태별 예수금

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2018년	2017년

원화예수부채	요구불예금	57,171,351	51,527,646	49,265,518

저축성예금	218,784,130	200,440,284	183,611,698

수입부금	861,223	836,407	844,978

주택부금	492,483	533,371	579,124

신탁예수부채	3,887,755	3,796,699	3,709,880

CD	4,239,969	3,531,719	3,218,540

소계	285,436,911	260,666,126	241,229,738

외화예수부채	15,480,573	11,818,411	11,249,210

이연부채부대비용	(2)	(9)	(17)

합계	300,917,482	272,484,528	252,478,931

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 신탁예수부채 : 연결대상인 원리금보전신탁의 예수부채 주3) 2019년 관련수치는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2018년,2017년 관련수치는 소급 재작성되지 않음. 주4) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련수치는 소급 재작성 되지 않음

(2) 대출업무 1) 형태별 대출금(단위 : 백만원)

구분	2019년	2018년	2017년

원화대출금	268,561,372	257,322,062	234,505,348

외화대출금	12,335,751	8,594,858	6,440,761

지급보증대지급금	3,312	4,104	6,373

합계	280,900,435	265,921,024	240,952,482

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련수치는 소급 재작성 되지 않음. 2) 용도별 대출금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2018년	2017년

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

기업자금대출	117,867,407	43.88	113,591,360	44.14	102,999,659	43.93

운전자금대출	52,688,740	19.61	51,872,711	20.16	49,011,415	20.91

시설자금대출	65,178,667	24.27	61,718,649	23.99	53,988,244	23.02

특별자금대출	-	-	-	-	-	-

가계자금대출	148,148,056	55.16	141,511,347	54.99	129,924,751	55.39

공공 및 기타 자금대출	2,422,959	0.91	2,106,319	0.82	1,461,200	0.63

운전자금대출	1,386,259	0.52	1,108,610	0.43	601,856	0.26

시설자금대출	1,036,700	0.39	997,709	0.39	859,344	0.37

재형저축자금대출금	-	-	-	-	-	-

은행간대여금	122,950	0.05	113,036	0.04	119,738	0.05

합 계	268,561,372	100.00	257,322,062	100.00	234,505,348	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 원화대출금 기준 주3) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않 음 3) 예대율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2018년	2017년

대출금(A)	264,128,335	253,443,469	231,453,060

예금등(B)	280,557,361	254,582,407	234,313,724

비율(A/B)	94.14	99.55	98.78

주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않 음 (3) 지급보증업무

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	2018년	2017년

확정지급보증	6,743,238	5,587,316	5,001,942

미확정지급보증	2,500,005	2,432,183	2,635,501

합 계	9,243,243	8,019,499	7,637,443

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 확정지급보증 : 금융보증계약 포함 주3) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련수치는 소급 재작성 되지 않음

(4) 유가증권 투자업무(단위 : 백만원)

구분	2019년	2018년	2017년

당기손익-공정가치측정 금융자산	13,678,170	12,044,409	8,408,730

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	38,110,662	29,581,407	32,078,524

상각후원가측정금융자산	13,964,339	12,792,526	8,737,150

관계기업투자	564,711	506,664	345,892

합계	66,317,882	54,925,006	49,570,296

주1) K-IFRS 연 결 재무제표 기준 주2) 상기 금액은 상각후원가 유가증권에서 상각후원가 유가증권 대손충당금을 차감한 순액임 주3) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음. 주4) 상기 금액은 당기손익-공정가치 측정 대출채권 및 상각후원가 측정 대출채권을 제외한 금액임

(5) 신탁업무1) 신탁예 수금(단위 : 백만원)

구분	2019년	2018년	2017년

평균잔고	기말잔액	신탁수익	평균잔고	기말잔액	신탁수익	평균잔고	기말잔액	신탁수익

금전신탁	52,935,679	49,065,444	293,893	51,026,252	47,412,189	277,337	47,146,811	38,753,773	292,317

재산신탁	5,429,260	5,845,803	594	8,640,039	3,505,794	426	7,439,308	7,768,683	487

합계	58,364,939	54,911,247	294,487	59,666,291	50,917,983	277,763	54,586,119	46,522,456	292,804

주1) 신탁수익 = 신탁보수 + 중도해지수수료 - 보전보족금

주2) 재산신탁의 신탁수익에는 유언대용신탁 보수 포함된 금액임 2) 신탁대 출 금

(단위 : 백만원)

구분	2019년	2018년	2017년

평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액

신탁대출금	214,167	202,876	188,111	250,209	176,879	167,014

3) 신탁계정 유가증권 잔액/손익 현황

(단위 : 백만원)

구분	2019년

취득원가	기말장부가액	평가손익잔액(B/S)	운용손익(I/S)

신탁계정	23,749,765	24,221,091	-	1,312,213

바. 주요 상품ㆍ서비스(1) 예금상품▶ 입출금이 자유로운 예금

상품명	주요내용

KB국민ONE 통장	- 가입대상 : 개인- 생활속 은행 거래 실적에 따라 다양한 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품

KB아시아나 ONE통장	- 가입대상 : 개인- 은행거래실적에 따라 항공관련 부가서비스 제공

KB U+ONE 통장 (2018.1.23 판매중단)	- 가입대상 : 개인- LG U+통신요금 납부실적에 따라 매월 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품

직장인우대 종합통장	- 가입대상 : 개인- 급여이체 고객을 대상으로 수수료면제 및 금리우대 혜택 등을 제공하는 상품

KB짝꿍통장	- 가입대상 : 개인- 둘만의 공동 자금관리가 필요한 짝꿍들에게 거래내역 공유 및 꾸미기 등 스마트폰특화서비스와 특별공간을 제공하는 상품

사업자우대 종합통장	- 가입대상 : 개인사업자, 법인 및 고유번호를 부여받은 임의단체 - 수수료 면제, 이율 우대 등 다양한 서비스를 제공하는 사업자 전용 상품

KB가맹점 우대통장	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 가맹점 결제계좌로 이용시 가맹점대금 지급주기 단축 등의 혜택을 제공하는 상품

KB Star*t 통장	- 가입대상 : 만18세 이상 ~ 만35세 이하 개인- Youth 고객에게 각종수수료 면제 및 우대금리를 적용하는 상품

KB나라사랑 우대통장	- 가입대상 : 실명의 개인인 국군장병- 국군 장병 및 나라사랑카드 회원에게 수수료 면제와 우대이율 등을 제공하는 상품

KB골든라이프 연금우대통장	- 가입대상 : 개인- 고객의 안정적인 노후생활을 위한 3층 연금구조 형성을 돕고, 연금수령시 수수료면제 및 우대금리를 제공하는 상품

KB행복지킴이 통장	- 가입대상 : 기초생활 수급자, 기초(노령)연금수급자, 장애인연금수급자, 장애수당/ 장애아동수당수급자, 한부모가족지원 보호대상자, 요양비 등 수급자, 긴급지원대상자, 어선원보험의 보험급여 지급대상자, 「노인장기요양보험법」에서 정하는 특별현금급여비 수급자「건설근로자법」에서 정하는 퇴직공제금 수급자 등 각 관계법령에서 정하는 수급자- 정부에서 저소득층의 최소한의 생활안정을 위해 지원하는 기초생활급여등이 압류되지 않는 압류방지전용 상품

KB국민연금 安心통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 국민연금을 수령하는 고객- 국민연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB공무원연금 평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 공무원연금을 수령하는 고객- 공무원연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB사학연금 평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 사립학교 교직원연금을 수령하는 고객- 사학연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB WELCOME 통장	- 가입대상 : 외국인- 급여이체 또는 외환거래를 하는 외국인 고객에게 각종 은행거래수수료 면제 및 환율우대 등의 부가서비스를 제공해주는 상품

KB국민희망 지킴이통장	- 가입대상 : 산업재해 보험급여를 수령하는 고객 - 산업재해보험급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되는 상품

KB연구비통장	- 가입대상 : 개인사업자 및 법인 - 이지바로시스템 등 연구비 관리시스템의 이체요청을 통해서만 출금이 가능한 상품

KB호국보훈 지킴이통장	- 가입대상 : 보훈급여금을 수령하는 고객- 보훈급여금이 압류되지 않고 본래의 목적대로 사용할 수 있는 압류방지 전용상품

KB하도급
지킴이통장	- 가입대상 : 법인 및 개인사업자
- 하도급관리시스템을 통해 발주한 공사대금 및 임금이 하도급자와 근로자 등에게 기간 내 집행될 수 있도록 관리/감독 하기 위한 전용통장

KB부가세 납부전용통장	- 가입대상 : 개인사업자 및 법인 - 부가가치세 매입자 납부특례제도 시행에 따라 금, 구리, 철 등 사업자간 관련 제품 매매 시 매매대금의 결제와 부가세 납부를 지원하는 상품

KB내맘대로 프리랜서통장	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 다양한 수수료 면제 및 보험서비스를 고객이 직접 선택하는 DIY형 상품으로, 비정기적으로 급여를 받는 고객 맞춤형 상품

KB보육 시설우대통장	- 가입대상 : 보육시설 및 복지시설운영(예정)자- 정부 및 지방자치단체 등으로부터 보조금 수혜를 받는 어린이집 및 복지시설을 대상으로 금융혜택을 제공하는 상품

KB able Plus통장	- 가입대상 : 개인- 통장에서 직접 증권 매매거래가 가능한 은행-증권 하이브리드 계좌로, 위탁증거금을 제외한 증권매수자금을 CMA RP로 운용하여 추가 수익을 제공하는 상품

KB보증서 담보대출 입금전용통장	- 가입대상: 신용보증기금ㆍ기술보증기금ㆍ지역신용보증재단 보증서 담보대출을 받는 법인 등 (공동명의 및 개인/개인사업자 가입불가)
- 보증서 대출금만 입금 가능하며 보증서 대출자금 용도 적정성을 점검하기 위하여 해당 보증기관으로 거래내역을 통지하는 상품

KB Young Youth 어린이통장	- 가입대상 : 만 14세 미만 어린이통장- 계좌안의 계좌 저금통으로 특별우대이율 및 무료 유아교육서비스를 제공하는 어린이 고객 맞춤 입출금이 자유로운 예금

KB Young Youth 청소년통장	- 가입대상 : 만 14세 이상 만 19세미만 실명의 개인- 아이가 성장하여 유학/배낭여행 등을 갈 때 도움이 되도록 항공 마일리지를 꾸준히 적립 할 수 있는 청소년 고객 맞춤 입출금이 자유로운예금

KB 군인연금 평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 군인연금을 수령하는 고객- 군인들의 안전한 노후생활을 위해 군인연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용통장

▶ 여유자금 운용에 유리한 상품

상품명	주요내용

국민수퍼 정기예금	- 가입대상 : 제한없음- 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 상품

KB Star
정기예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자
- 인터넷뱅킹 등 비대면채널을 통해서만 가입 가능한 온라인 전용 정기예금

KB리더스 정기예금	- 가입대상 : 제한없음- 수익율결정방법 : 시장지수(KOSPI200지수)에 연동하여 지급금리 결정

KB국민UP 정기예금	- 가입대상 : 제한없음(금융기관제외)- 1개월 단위로 이율이 상승하는 계단식 금리구조 및 분할인출 서비스를 통해 단기자금 운용 고객의 거래편익을 높인 월복리 상품

KB Smart★폰 예금
(2019.12.6
판매중단)	- 가입대상 : KB스타뱅킹을 사용하는 개인 및 개인사업자- 추천실적에 따라 우대이율을 제공하는 스마트폰 전용 상품

KB국민 첫재테크예금	- 가입대상 : 18세 이상 38세 이하 개인 - 20~30대 직장인들의 첫 종자돈을 굴리는데 적합한 상품으로, Youth 고객대상상품 패 키지 가입고객 및 급여이체 고객에게 우대이율을 제공하는 월복리 상품

KB펀드와 만나는예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 목돈 예치 후 매월 원리금을 수령하여 적립식 펀드 등에 재투자함으로써 추가 수익의 기회를 제공하는 등 고객의 자금운용을 지원하는 자산관리형 상품

KB 골든라이프 연금우대예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 목돈 예치후 매월 원금 분할수령하여 은퇴 후 공적연금 수급 전 소득공백기를 지원하는 가교형 상품

KB창조금융 예금 (2017.12.1 판매중단)	- 가입대상 : 개인- 창조경제 구현 정책과제 지원을 위해 기부금을 조성하는 상품으로, 창조경제타운 가입시 우대이율을 제공하는 상품

▶ 목돈마련에 유리한 상품

상품명	주요내용

사업자 우대적금	- 가입대상 : 개인사업자, 법인, 고유번호(납세번호)를 부여받은 임의단체 - 저탄소 녹색성장 관련 기업, 급여이체 기업 등에게 다양한 우대이율을 제공하는 기업 전용 상품

직장인 우대적금	- 가입대상 : 개인- 직장인의 재테크스타일을 반영하여 급여이체를 하거나 보너스등의 부정기적인 자금을 추가로 적립하는 경우 우대이율로 목돈마련을 지원하는 상품

KB Smart★폰 적금	- 가입대상 : KB스타뱅킹을 사용하는 개인 및 개인 사업자- 아이콘 적립 및 추천실적에 따라 우대이율을 제공하는 스마트폰 전용 상품

KB국민
첫재테크적금	- 가입대상 : 만 18세 이상 ~ 만 38세 이하 개인- 직장인 등 첫 목돈마련 플랜을 지원하는 월복리 상품

KB골든라이프연금우대적금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 연금이체 및 재예치 실적에 따라 우대이율을 제공하는 자유적립식 상품

KB국민행복 적금	- 가입대상 : 기초생활수급자, 소년소녀가장, 북한이탈주민, 결혼이민여성, 근로장려금 수급자, 한부모가족지원보호대상자, 만 65세 이상 차상위계층- 사회적약자를 위해 주택구입, 입원 등의 사유발생시 특별중도해지서비스를 제공하고 만기해지시 우대금리를 제공하는 상품

KB가맹점 우대적금	- 가입대상 : 제한없음(단, 금융기관 제외)- 가맹점주가 재무플랜에 따라 만기일과 자동이체 주기를 직접 설계할 수 있고, KB국민은행계좌를 가맹점결제계좌로 이용 시 우대금리를 받을 수 있는 상품

KB창조금융적금 (2017.12.1 판매중단)	- 가입대상 : 개인- 창조경제타운 연계 우대금리를 제공하는 상품

KB매직카 적금	- 가입대상 : 개인- 자동차를 보유중이거나 구입 예정인 고객에게 자동차 관련 우대이율을 제공하는 상품

KB미소드림 적금	- 가입대상 : 미소금융대출 성실상환자로 '재산형성상품 참여 추천'을 받은 개인- 미소금융대출 성실상환자의 재기지원자금 마련 및 재산형성을 돕는 상품

KB국민ONE 적금	- 가입대상 : 개인- 은행 거래 실적에 따라 다양한 우대이율이 제공되는 상품

KB내맘대로 적금	- 가입대상 : 개인- 고객이 직접 상품 요건을 설계하는 비대면채널 전용 DIY형 상품

KB 1코노미 스마트적금	- 가입대상 : 실명의 개인(1인 다계좌 가입 가능)- 1인 가구 고객의 라이프 스타일(여행, 스마트금융, 자산관리 등)과 관련된 다양한 우대이율 및 부가서비스를 제공하는 스마트폰 전용 적금

KB리브와 함께 매일매일적금	- 가입대상 : 리브(Liiv)를 가입한 만 17세 이상 실명의 개인 (공동명의 불가, 1인1계좌)- 적금을 통해 매일매일 자연스럽게 간편송금, 환전, 더치페이 등의 리브(Liiv) 내 컨텐츠를 다채 롭게 경험할 수 있으며, 공인인증서 없이 빠르게 가입하고 만기일에 자동 해지되는 간편한 리브 전용 적금

KB WELCOME PLUS 적금	- 가입대상 : 실명의 외국인(1인 1계좌)- 외국인 고객이 안심하고 목돈을 마련할 수 있도록 특화된 서비스 (보험가입 및 만기자금 자동 본국송금)와 거래에 따른 우대이율을 제공하는 외국인 고객 전용상품

KB펫코노미 적금	- 가입대상 : 실명의 개인- 반려동물과 관련된 우대이율과 다양한 혜택(펫코노미 카드 연회비 캐시백, 펫쇼핑 할인쿠폰 등) 을 제공하는 스마트폰 전용적금

KB티몬적금	- 가입대상 : 실명의 개인(1인 1계좌)- 만기해지 원리금 일부 또는 전액을 제휴사 전용캐쉬로 전환 신청할 수 있으며, 일정 조건에 따라 할인쿠폰 제공 및 전환금액의 최대 10%까지 추가 적립이 가능한 쇼핑 지원 적금

KB나라사랑 적금 (직업군인용)	- 가입대상 : 직업군인(1인 1계좌)- 직업군인을 대상으로 은행 거래실적(급여이체, 신용카드 등)에 따라 우대이율을 제공하는 직업군인 전용 적금

KB Young Youth 적금	- 가입대상 : 만 19세 미만 실명의 개인- 자녀가 성인이 될 때가지 장기거래가 가능하며, 어린이/청소년을 위한 무료보험가입 서비스를 제공하는 적금

KB선생님든든적금	- 가입대상 : 실명의 개인(개인사업자 제외, 공동명의 불가)- 교사 등 교육 백년지대계를 위해 애쓰는 교육행정 기관 재직 및 연금수령 고객을 위해 우대이율과 보험 서비스 및 여행/문화 할인혜택을 제공하는 적금

KB장병내일 준비적금	- 가입대상 : 현역병, 상근예비역, 의무경찰, 해양의무경찰, 의무소방원, 사회복무요원
- 병사 봉급 한도내에서 복무기간 동안 목돈마련을 원하는 병역 의무복무자 맞춤형 상품으로 은행거래실적에 따라 우대이율을 제공하는 적금상품

KB맑은하늘적금	- 가입대상 : 실명의 개인(공동명의 불가, 1인 3계좌)- 맑은 하늘을 위한 생활 속 작은 실천에 대해 우대금리를 제공하고, 대중교통/자전거상해 관련 무료 보험서비스(최대 2억원 보장)를 제공하는 친환경 특화 상품

내 아이를 위한 280일 적금	- 가입대상 : 실명의 개인(개인사업자 제외, 공동명의 불가)- 출산을 앞두고 아이와 교감하는 280일 동안 재미와 감성이 더해진 전용화면을 통해 저축하고, 출산/육아 관련 부가서비스를 제공하는 출산준비 특화 상품

KB X BTS적금Ⅱ	- 가입대상 : 실명의 개인(공동명의 불가)- ‘방탄소년단(BTS)’과 함께 ‘나만의 Bucket List 이루기!’를 컨셉으로 KB스타뱅킹內 전용화면에 Bucket List와 목표금액을 입력하고 이를 이루기 위해 아이콘 적립으 로 저축하는 적금 상품

▶ 청약 상품

주택청약종합저축	-가입대상 : 국내에 거주하는 국민인 개인 또는 외국인 거주자(재외국민,외국국적동포 포함)는 연령에 관계없이 누구든지 가입 가능-저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일)에 2만원 이상 50만원 이하의 금액을 10원 단위로 자유롭게 납입. 단, 입금하려는 금액과 납입누계액의 합이 1,500만원 이하인 경우 50만원을 초과하여 입금가능-특징 ① 일정 청약자격을 갖추면 민영주택과 국민주택에 청약가능한 입주자저축 ② 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음) 대상 해당 과세기간의 총급여액이 7천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자로서 소득공제를적용 받으려는 과세기간의 다음연도 2월말까지 무주택확인서를 제출한 무주택세대의 세대주 한도 선납/지연납입분 구분 없이 과세연도 납입금액(연240만원 한도)의 40%공제(최대 96만원) 추징대상 소득공제를 받은 자가 국민주택규모를 초과하는 주택에 당첨되어 계좌를 해지하는경우 또는 가입일로부터 5년이내에 계좌를 해지(국민주택규모 이하 당첨해지, 사망, 해외이주 등 특별해지 제외)하는 경우※ 가입일로부터 5년 이내에 계좌를 해지하는 경우라도, 국민주택규모 이하 주택에 당첨되어 해지하거나 사망, 해외이주 등 특별해지 하는 경우 추징되지 않음 추징금액 소득공제 적용 과세기간 이후에 납입한 금액(연 240만원 한도) 누계액 × 6%(지방소득세 별도)

청년 우대형주택청약종합저축	-가입대상 : 대한민국에 거주하는 만19세 이상 만34세 이하[병적증명서에 의한 병역이행 기간이 증명되 는 경우 가입일 현재 연령에서 병역이행 기간(6년을 한도로 함)을 빼고 계산한 연령이 만 34세 이하인 사람을 포함]인자로서 ① 가입자 본인이 무주택인 세대주(3개월 이상 연속하여 세대주) ② 가입자 본인이 무주택이며, 가입일로부터 3년 내 세대주가 될 예정자(3개월 이상 연속하여 세대주) ③ 무주택세대의 세대원(가입자의 주민등록표상 등재된 본인, 배우자 및 직계존ㆍ비속 전원이 무주택) 이고 직전년도 소득세법상 종합소득(이자소득, 배당소득, 연금소득 제외)이 3천만원 이하의 소득세 신고ㆍ납부 이행이 증빙된 자 -저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일 또는 전환신규일 해당일)에 2만원 이상 50만원 이하의 금액을 10원 단위로 자유롭게 납입. 단, 입금하려는 금액과 납입누계액의 합이 1,500만원 이하인 경우 50만원을 초과하여 입금가능-특징 ① 일정 청약자격을 갖추면 민영주택과 국민주택에 청약가능한 입주자저축 ② 일정자격 충족 시 주택청약종합저축 기본이율에 최대 10년까지 우대이율(1.5%p) 추가하여 적용 ③ 비과세 : 일정자격 충족시 가입기간 2년이상 유지한 계좌의 이자소득 500만원(납입금액 연 600만원 한도)에 대하여 비과세 적용가능 ④ 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음)

청약저축(2008.4.1 판매중단)	-가입대상 : 무주택세대구성원으로서 1세대 1계좌에 한하며, 만 19세 미만인 단독세대주는 가입불가 -저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일)에 2만원 이상 10만원 이하의 금액을 10원단위로 자유롭게 납입.-특징① 일정 청약자격을 갖추면 국민주택에 청약가능한 입주자저축② 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음)
③ 납입인정금액이 민영주택 청약 예치 기준 금액 이상인 계좌로서 납입인정금액 범위 내에서 희망하는 면적의 청약예금으로 전환 가능

주택청약예금(2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 당해 주택건설지역에 거주하는 만 19세 이상의 자 (세대주인 경우 만19세 미만인 자 포함)- 85㎡ 이하의 민영주택 또는 민간건설중형국민주택을 분양받고자 하는 자에 대하여 분양 우선순위를 부여하기 위해 주택건설촉진법및주택공급에관한규칙에 의거 취급하는 목적부예금

주택청약부금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 주택청약예금과 동일- 민영주택(85㎡ 이하 가입자는 민간건설중형국민주택 포함)을 분양받고자 하는 자에 대하여 분양 우선순위를 부여하기 위해 주택법 및 주택공급에 관한 규칙 등에 의거 취급하는 목적부 정기예금

20대자립통장청약예금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 당해 주택건설지역에 거주하는 만19세 이상 35세 이하의 개인 (세대주인 경우 19세 미만인 자 포함)- 우대서비스 : 군생활중 군인상해, 기타 기간중 다양한 상해사고 보장

20대자립통장청약부금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 20대자립통장 청약예금과 동일- 우대서비스 : 군생활중 군인상해, 기타 기간중 다양한 상해사고 보장

▶ 비과세 상품

상품명	주요내용

KB국민재형저축 (2015.12.31 판매중단)	- 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로자 또는 종합소득금액이 3천5백만원이하인 개인사업자 (단, 비거주자 제외)
- 서민 재산형성을 돕기 위한 적립식 장기저축상품으로 조세특례제한법에 의하여 계약기간 중 발생한 이자에 대한 소득세를 부과하지 않는 상품

KB장병내일준비적금	- 가입대상 : 현역병, 상근예비역, 의무경찰, 해양의무경찰, 의무소방원, 사회복무요원- 병사 봉급 한도내에서 복무기간 동안 목돈마련을 원하는 병역 의무복무자 맞춤형 상품으로 은행거래실적에 따라 우대이율을 제공하는 적금상품- 만기해지시 적금신규일부터 만기일까지 발생한 이자에 대하여 비과세(이자소득세 및 농어촌특별세 부과하지 않음)

▶ 시장성 예금

상품명	주요내용

양도성예금	- 가입대상 : 제한없음 (단, 비거주자 제외)- 발행형식 : 증서발행 및 등록발행- 발행방법 : 액면금액에서 할인액을 차감한 금액을 선급하여 매출한 후 만기시 액면금액으로 상환

환매조건부채권	- 가입대상 : 제한없음 - 당행이 보유하고 있는 채권을 담보로 일정기간 후 일정가액으로 환매수 할 조건으로 매도하는 상품

표지어음	- 가입대상 : 제한없음 - 발행형식 : 증서발행 - 당행이 할인하여 보유하고 있는 상업어음과 무역어음을 근거로 발행한 약속어음

(2) 대출상품

▶ 주택자금 및 부동산담보대출의 주요내용

구분	대상자	주요내용

주택구입자금 (경락자금포함)	- 주택을 구입하는 분	매매계약 체결일로부터 소유권 이전 후 3개월이내 신청

주택중도금 납입자금	- 분양주택 매입을 위하여 분양계약을 체결하고총분양대금의 5% 이상 납입한 분(전매승계 포함)- 지역ㆍ직장 조합원으로 총 분양대금의 5% 이상을 납입한 조합원 (조합원자격 승계 포함)- 재건축ㆍ재개발 조합주택의 조합원 (조합원자격승계 포함. 조합설립인가서로 자격 확인)	분양계약 체결 후부터 소유권 이전 등기전까지 신청 * 소유권 보존(이전) 등기 완료 후에는 구입자금 또는 신축자금(조합원)으로 신청

주택신축자금	- 자기명의 대지에 주택을 신축하고자 하는 분	건축 허가 등을 얻은 후, 건물 준공 전 또는 소유권 보전등기일로부터 3개월 이내 신청

주택전세자금	- 주택임차보증금이 수도권 5억원, 기타 지방 3억원 이하인 주택임대차계약을 체결하고 임차보증금5% 이상을 계약금으로 지불한 만 19세 이상인 세대주	임대차계약서상 입주일 또는 주민등록 전입일중 빠른날로부터 3개월 이내 신청 * 계약갱신의 경우 계약 갱신일로부터 3개월이내 신청

주택리모델링(개량) 자금	- 주택을 리모델링(증축,수선 등)하고자 하는 분	건축허가(신고)일 또는 공사계약일로부터 준공 전 까지 신청

KB 부동산 담보대출	- 부동산을 담보로 제공하여 대출을 받고자 하는 분	- 대출금액: 담보사정가격 범위내(단, 통장자동대출은 3억원 이내) - 대출기간 및 상환방법일시상환 : 최저 1년 이상 최장 5년 이내분할상환 : 최저 1년 이상 최장 35년 이내

FOR YOU 장기대출	- 주택을 담보로 혼합금리 대출을 받고자 하는 분	- 대출기간 거치기간을 포함하여 최저 15년 이상 최장 35년 이내 거치기간 종료후 6개월 변동금리 적용대출은 최저 15년 이상 최장 30년 이내- 금리체계3년 또는 5년중 고객이 선택한 기간동안 고정금리 적용하고 해당기간 종료 후 6/12개월 변동금리 적용

KB골든라이프
공사주택연금론	- 대상자 : 1세대 1주택자 또는 1세대 2주택자(2주택 중 담보주택 이외의 주택을 3년이내에 처분하는 조건이며 우대형의 경우 부부기준 1주택자만 가능)로 주택소유자 본인 또는 배우자가 만 60세 이상이며, 한국주택금융공사로부터 주택담보노후연금보증서를 발급 받은 고객 - 대상주택 : 주택가격 9억원 이하 (우대형의 경우 주택가격 1억5천만원 이하)	- 대출금지급 : 매월 연금방식- 대출기간 : 만기일시상환으로 채무자와 배우자 중 연령이 낮은 자를 기준으로 만100세 이내에서 연금보증서에서 정한 기간을 만기일로 한다

KB금리조정형 적격대출	- 대상자 : 민법상 성년으로 주택을 담보로 5년 변동주기 대출을 받고자하는 고객- 대상주택 : 공부상 주택이고 실제 주거용으로 이용되는 아파트, 연립, 다세대, 단독주택(단, 고가주택(9억초과), 복합주택, 오피스텔, 상가등은 제외)	- 대출기간 : 10년, 15년, 20년, 30년- 상환방법 : 원금균등 , 원리금균등상환- 특징 : 유동화목적대출로 대출취급 후 주택금융공사로 채권양도 되는 상품

KB COFIX연동 모기지론	(KB 부동산담보대출과 동일)	(KB 부동산담보대출과 동일)- 금리체계 또는, 잔액기준COFIX>연동금리적용