KB금융 분기보고서 (2024.09)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [지배회사에 관한 사항](1) 자본적정성 관련 지표 1) BIS기준 자기자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 3분기말(잠정) 2022년말 2021년말 자기자본(A) 53,718,287 48,969,952 45,882,765 위험가중자산(B) 320,600,522 302,983,943 290,913,570 자기자본비율(A/B) 16.76 16.16 15.77 주) BaselⅢ 기준 (2) 재무건전성 관련 지표1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 원화유동성자산(A) 1,118,182 959,935 713,908 원화유동성부채(B) 445,467 592,727 317,184 원화유동성비율(A/B) 251.01 161.95 225.08 주1) K-IFRS 별도재무제표기준주2) 잔존만기 1개월 이내 유동성자산 및 부채기준(금융지주회사감독규정시행세칙개정) 2) 수익성비율 등 (단위 : %) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 총자산순이익률(ROA) 0.83 0.60 0.69 자기자본순이익률(ROE) 10.63 9.24 9.80 주)K-IFRS 연결재무제표 기준 (3) 자산건전성 관련 지표 1) 고정이하여신비율 (단위 : 십억원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 총여신 457,468 444,910 418,697 고정이하여신 4,143 3,127 2,873 고정이하여신비율 0.91 0.70 0.69 [주요 종속회사에 관한 사항] [KB국민은행] (1) 자본적정성 관련 지표 1) BIS기준 자기자본비율 (단위 : 억원, %) 구분 2023년 3분기(잠정) 2022년 2021년 총 자기자본(A) 395,558 362,330 355,724 기본자본(A1) 341,531 309,631 304,912 보통주자본(Aa1) 328,702 300,893 299,167 기타기본자본(Aa2) 12,829 8,739 5,745 보완자본(A2) 54,027 52,698 50,812 위험가중자산(B) 2,159,720 2,075,579 2,035,693 신용위험가중자산 1,948,915 1,822,930 1,811,491 시장위험가중자산 68,980 126,114 108,334 운영위험가중자산 141,825 126,535 115,868 총자본비율(A/B) 18.32 17.46 17.47 기본자본비율(A1/B) 15.81 14.92 14.98 보통주자본비율(Aa1/B) 15.22 14.50 14.70 주) 바젤III 기준 (2) 유동성비율 (단위 : %) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 유동성커버리지비율(LCR) 102.68 99.74 90.52 외화유동성커버리지비율(외화LCR) 136.53 139.59 111.57 업무용고정자산비율 8.59 9.66 10.25 주) 유동성커버리지비율은 은행업감독업무시행세칙 기준으로 작성되며 2023년 3분기, 2022년 4분기, 2021년 4분기 영업일별 평균값을 기준으로 작성됨 (3) 자산건전성 1) 자산건전성 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 총여신 합계 373,193,514 361,986,748 343,459,732 기업 208,819,773 195,530,988 172,985,769 가계 164,373,741 166,455,760 170,473,963 고정이하여신 고정이하여신비율 합계 988,887 718,517 698,577 0.26 0.20 0.20 기업 683,024 503,413 499,309 0.33 0.26 0.29 가계 305,863 215,103 199,268 0.19 0.13 0.12 무수익여신 무수익여신비율 합계 773,558 522,243 523,993 0.21 0.14 0.15 기업 486,917 325,270 340,111 0.23 0.17 0.20 가계 286,641 196,973 183,881 0.17 0.12 0.11 대손충당금적립률(A/B) 227.72 259.37 225.30 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 2,251,854 1,863,639 1,573,887 고정이하여신(B) 988,887 718,517 698,577 연체율 총대출채권기준 0.25 0.16 0.12 기업대출기준 0.23 0.12 0.11 가계대출기준 0.28 0.20 0.14 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준임 2) 대손충당금 및 대손준비금 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 대손충당금 2,164,091 1,801,855 1,523,250 대손준비금 2,257,470 2,785,965 2,715,060 특별대손충당금 - - - 지급보증충당금 201,261 153,393 125,697 미사용약정충당금 205,240 159,211 145,922 기타충당금 157,360 181,634 150,173 채권평가충당금 99 88 70 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 대손충당금 : 기타자산에 대한 대손충당금 포함 주3) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함 (4) 그 밖에 공시서류의 다른 부분에 기재되지 아니한 사항중 투자자의 투자 판단에 중요한 사항 1) 희망퇴직에 관한 사항 인력구조 개선을 통한 생산성 제고를 위해 노사합의를 거쳐 희망퇴직을 실시하였습니다. 퇴직일 퇴직인원 2019.1.28 615명 2020.1.20 462명 2021.1.30 800명 2022.1.21 674명 2023.1.18 713명 2) 지분인수에 관한 사항 1. 인도네시아 부코핀은행(PT Bank Bukopin Tbk.)과 2020년 7월 30일 주주배정 유상증자(1차)로 발행하는 보통주 2,967,600,372주에 대하여 IDR 534,168,066,960(43,909백만원)에 취득하였으며, 2020년 9 월 2일 3자배정 유상증자(2차)로 발행하는 보통주 16,360,578,947주에 대하여 IDR 3,108,509,999,930 (252,721백만원)에 신주를 인수하였습니다. 2021년 11월26일 주주배정 유상증자(3차)로 발행하는 보통주 23,593,682,494주에 대하여 IDR 4,718,736,498,800 (393,543 백만원)에 신주를 추가 인수했습니다. 2023년 5월31일 3자배정 유상증자(4차)로 발행하는 보통주 80,170,875,138주에 대하여 IDR 8,017,087,513,800 (709,047 백만원)에 신주를 추가 인수했습니다. ㅇ 국민은행 지분율 : 66.88% ㅇ 인수금액 : 1,522,591백만원 (실 인수금액 : IDR 17,839,412,079,490 ) * 인수금액은 인수일별 1회차 기준환율로 환산한 금액임 * 본 원화인수금액은 취득관련 자문비용10,296백만원이 포함된 금액임 (5) 기타 참고할 사항 1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여 현황 (단위: 십억원) 차주명 신용공여 엘지디스플레이(주) 2,068 에이치디현대중공업 주식회사 1,315 (주)KB국민카드 1,291 (주)이마트 1,217 삼성전자(주) 1,188 SK(주) 1,036 에스케이하이닉스주식회사 1,036 삼성중공업(주) 985 Strada Holdco L.P. 962 에스케이온 주식회사 865 삼성SDI(주) 811 현대제철(주) 788 신한카드주식회사 786 현대자동차(주) 782 한화솔루션(주) 776 에이치디현대오일뱅크 주식회사 766 (주)포스코인터내셔널 764 건설공제조합 734 현대삼호중공업(주) 731 에쓰-오일(S-OIL)(주 717 합계 19,618 2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황 (단위: 십억원) 주채무계열명 신용공여 SK 6,472 삼성 4,913 현대자동차 4,774 엘지 4,134 HD현대 3,794 롯데 3,534 한화 2,924 포스코 1,988 신세계 1,719 지에스 1,486 합계 35,739 3) 산업별 총여신 현황 (단위: 십억원, %) 산업명 총여신 비중 제조업 56,457 27.0 건설업 4,630 2.2 부동산업 51,039 24.4 도소매업 30,312 14.5 숙박,음식점업 10,679 5.1 금융업 7,986 3.8 기타 47,717 22.9 합계 208,820 100 4) 상위 20대 NPL 보유 차주 현황 (단위: 십억원) 차주명 소속업종 총여신 대손충당금 A 건설업 40.1 39.3 B 도매 및 소매업 17.1 14.9 C 부동산업 16.3 9.2 D 제조업 15.4 5.7 E 제조업 9.6 4.2 F 제조업 8.3 2.7 G 부동산업 7.5 0.4 H 제조업 7.0 3.1 I 제조업 6.8 3.9 J 제조업 6.7 1.4 K 제조업 6.6 6.5 L 도매 및 소매업 6.3 0.3 M 숙박 및 음식점업 5.6 0.6 N 보건업 및 사회복지 서비스업 5.0 3.2 O 제조업 4.4 3.3 P 도매 및 소매업 4.0 1.5 Q 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 4.0 0.7 R 제조업 3.9 1.4 S 제조업 3.8 3.8 T 제조업 3.7 3.1 합계 182.0 109.3 [KB증권] (1) 자본적정성 및 재무건전성 1) 순자본비율 (단위 : 백만원 ) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 영업용순자본(A) 4,837,164 4,554,184 3,981,516 총위험액(B) 2,800,671 2,655,249 2,072,378 필요유지자기자본(C) 134,225 134,225 134,225 순자본비율[(A-B)/C] 1,517.22% 1,414.74% 1,422.34% 잉여자본(A-B) 2,036,493 1,898,935 1,909,138 2) 자산부채비율 (단위 : 백만원 ) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 실질자산(A) 52,100,480 47,152,215 50,675,787 실질부채(B) 49,857,180 44,835,176 47,121,884 자산부채비율(A/B) 104.50% 105.17% 107.54% (2) 증권전문인력 보유현황 (단위 : 명) 구분 계 증권펀드투자권유자문인력 1,669 파생상품펀드투자권유자문인력 1,578 부동산펀드투자권유자문인력 1,477 증권투자권유자문인력 1,738 파생상품투자권유자문인력 1,545 전문투자상담사 1 투자상담관리인력 91 일임투자자산운용사 1,188 집합투자자산운용사 677 부동산투자자산운용사 14 금융투자분석사 62 전문인력 합계(1) 10,040 전문인력 합계(2) 2,096 주) 전문인력(금융투자협회 등록인원 기준) 합계(1)은 총 인원의 합계이며, 전문인력 합계(2)는 두 종류 이상의 자격을 소지한 자가 한 종류만의 자격만을 소지하고 있다고 했을 경우의 총 인원임 (3) 주요 종속법인의 현황 1) KB Securities Hong Kong Ltd. - 개요 구 분 내 용 회사명 - KB Securities Hong Kong Ltd. (KB증권 홍콩현지법인) 설립일 - 1997년 1월 22일 주요사업의 내용 - 증권업(주식중개, ELW Prop, 해외펀드 소싱 등) 연혁 - '89.12 홍콩 사무소 개소- '97.06 현지법인 전환(최초 납입자본금 USD 1,000만)- '16.12 KB금융그룹 편입에 따른 법인명 변경(KB Securities Hong Kong Limited)- '17.06 홍콩법인 유상증자(USD 5,000만)- '17.08 銀/證 Co-location- '17.11 홍콩법인 유상증자(USD 3,000만, 총 납입자본금 USD 9,000만)- '21.10 홍콩법인 유상증자(USD 8,500만, 총 납입자본금 USD 17,500만) - 재무정보 요약 재무상태표 > (단위: 백만원) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 자산총계 278,802 267,947 268,832 부채총계 17,118 28,049 42,370 자본총계 261,684 239,898 226,462 손익계산서 > (단위: 백만원) 구분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 영업수익 17,553 26,522 20,468 12,809 순이익 7,639 -1,420 -2,268 953 총포괄이익 21,786 44,202 13,436 8,117 2) KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY - 개요 구 분 내 용 회사명 - KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KB증권 베트남현지법인) 설립일 - 2008년 6월 11일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 - '17.11 KB증권 자회사 편입- '18.01 사명변경 (Maritime Securites Incorporation -> KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY)- '18.12 유상증자(VND 807,078,600,000)- '19.02 유상증자(VND 567,942,300,000)- '21.11 유상증자(VND 1,326,665,230,000) - 재무정보 요약 재무상태표 > (단위: 백만원) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 자산총계 604,469 538,756 459,401 부채총계 377,811 325,476 264,704 자본총계 226,658 213,280 194,697 손익계산서 > (단위: 백만원) 구분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 영업수익 59,431 56,191 67,884 48,674 순이익 7,803 15,422 12,933 11,563 총포괄이익 13,378 47,180 18,584 22,855 3) PT KB Valbury Sekuritas - 개요 구 분 내 용 회사명 - PT KB Valbury Sekuritas (KB증권 인도네시아현지법인) 설립일 - 2000년 2월 22일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 - '22.02 KB증권 자회사 편입 - 재무정보 요약 재무상태표 > (단위: 백만원) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 자산총계 130,079 117,640 113,275 부채총계 47,243 43,150 75,527 자본총계 82,836 74,490 37,748 주) PT KB Valbury Sekuritas는 2022년 1분기에 KB증권 자회사로 편입된 법인으로, 2021년말 재무상태는 IDR=KRW 0.0831원을 적용함 손익계산서 > (단위: 백만원) 구분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 영업수익 14,632 8,390 20,386 12,426 순이익 2,890 2,217 5,827 3,735 총포괄이익 2,890 2,217 5,827 3,735 주) PT KB Valbury Sekuritas는 2022년 1분기에 KB증권 자회사로 편입된 법인으로, 2021년 손익은 IDR=KRW 0.0800원 적용함 [KB손해보험] (1) 준비금 적립내역 (단위 : 억원) 구 분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 일반계정 및 특별계정Ⅰ (a) 지급준비금 38,247 35,053 33,533 보험료적립금 275,300 267,887 261,098 미경과보험료적립금 21,167 20,036 18,728 계약자배당준비금 1,481 1,554 1,404 계약자이익배당준비금 585 405 447 배당보험손실보전준비금 241 241 248 보증준비금 0 0 0 합계 337,020 325,176 315,457 특별계정Ⅱ (b) 보험료적립금 41,657 44,500 35,970 계약자배당준비금 0 0 0 계약자이익배당준비금 0 0 0 무배당잉여금 0 0 0 합계 41,657 44,500 35,970 합계( a + b ) 378,677 369,676 351,427 비상위험준비금 11,175 10,583 9,778 주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨주2) 일반계정 및 특별계정Ⅰ(장기 및 개인연금 특별계정)은 책임준비금이며, 특별계정Ⅱ(퇴직보험 및 퇴직연금 특별계정)은 계약자적립금임 (2) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 지급여력(A) 11,745,705 4,607,700 4,348,944 지급여력기준(B) 6,070,323 2,684,170 2,424,322 지급여력비율(A/B) 193.49 171.66 179.39 주1) 2023년 3분기 기준 수치는 잠정치이며, 12월말 이내 KB손해보험 분기보고서에 확정치로 정정공시 예정임주2) 2021년말 및 2022년말은 RBC 방식으로 산출하였으며, 2023년부터 지급여력제도가 RBC방식에서 K-ICS 방식으로 변경됨. 이로 인한 중요한 차이점은 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99%에서 99.5%로 상향한 점, 기존 위험계수방식에서 벗어나 충격시나리오 방식 을 적용한 점 등임 (3) 주요경영효율지표 (단위 : %) 구 분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 ROA 2.71 1.61 0.84 ROE 15.94 18.40 8.84 주1) 2023년 3분기는 K-IFRS 1117호 및 K-IFRS 1109호 재무제표 기준, 2022년 및 2021년은 기존 공시된 K-IFRS 1039호 재무제표 기준임 주2) ROA : 당기순이익/((전회계연도말총자산+기말총자산)/2)×(4/경과분기수) 총자산은 B/S상의 총자산에서 영업권 및 특별계정자산을 차감한 잔액임 주3) ROE : 당기순이익/((전회계연도말자기자본+기말자기자본)/2)×(4/경과분기수) 주4) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 작성기준 및 손해보험 경영통일공시기준으로 작성 [KB국민카드] (1) 주요경영지표 현황 (단위 : %) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 산출방법 자본의 적정성 조정자기자본비율 16.95 16.87 17.65 (조정자기자본계/조정총자산계) X100 자산의 건전성 고정이하채권비율 1.12 0.96 0.92 (고정이하채권계/총채권등) X100 연체채권비율 2.02 1.34 1.35 (연체채권액/총채권액) X100 수익성 총자산이익률 0.99 0.96 0.90 (가감후 당기순이익/가감후 총자산평잔) X100 자기자본이익률 5.83 5.70 5.60 (가감후 당기순이익/자기자본계) X100 유동성 원화유동성자산비율 342.66 408.00 353.30 (원화유동성자산/원화유동성부채) X100 주) 금융감독원 업무보고서 기준 (2) 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정비율 2023년3분기 대출채권 신용카드자산 22,272,926 1,064,770 3.84 팩토링채권 22 일반대출 1,625,859 할부금융자산 3,465,653 리스채권 373,192 예치금 935,480 51 0.01 기타자산 486,156 15,146 3.12 합 계 29,159,288 1,079,967 3.70 2022년 대출채권 신용카드자산 22,612,270 934,670 3.32 팩토링채권 114 일반대출 1,322,316 할부금융자산 3,672,718 리스채권 530,484 예치금 332,355 81 0.02 기타자산 343,187 11,135 3.24 합 계 28,813,444 945,886 3.28 2021년 대출채권 신용카드자산 20,802,923 876,730 3.37 팩토링채권 572 일반대출 981,263 할부금융자산 3,762,664 리스채권 447,249 예치금 295,866 79 0.03 기타자산 572,038 10,046 1.76 합 계 26,862,575 886,855 3.30 주1) 연결재무제표 기준으로 작성함주2) 대출채권은 이연대출부대손익 및 현재가치할증(인)차금을 반영한 값임주3) 기타자산은 투자금융자산 포함 (3) 연체율 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 신용카드자산 일시불 개 인 15,318 0.47 11,898 0.38 8,735 0.31 법 인 16,807 1.15 12,822 0.94 11,611 0.76 소 계 32,125 0.68 24,720 0.55 20,346 0.47 할 부 개 인 61,167 1.14 44,759 0.69 33,443 0.57 법 인 1,194 2.72 826 2.23 759 2.29 소 계 62,361 1.15 45,585 0.69 34,202 0.58 단기카드대출(현금서비스) 43,542 3.53 36,186 3.15 28,623 2.72 장기카드대출(카드론) 116,520 1.76 95,183 1.52 86,493 1.49 기 타 결제성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 34,550 0.85 24,148 0.61 17,123 0.49 대출성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 875 1.15 984 1.13 976 0.96 기 타 1,926 1.05 1,139 0.85 1,590 1.41 소 계 37,351 0.87 26,271 0.63 19,689 0.53 신용카드자산 합계 291,899 1.31 227,945 1.01 189,353 0.91 할부금융자산 15,463 0.54 12,459 0.39 23,776 0.64 팩토링 - - 116 100.00 117 20.42 일반대출 14,585 1.75 8,740 1.33 41,783 4.30 리스채권 25 0.01 24 - 24 0.01 합계 321,972 1.22 249,284 0.92 255,053 0.98 주1) 연결재무제표 기준으로 작성함주2) 기준일 현재 1개월 이상 연체현황으로 미수금 및 가지급금은 제외함 [KB라이프생명] (1) 준비금 적립내역 (단위 : 억원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 일반계정 보험료적립금 229,952 150,673 141,221 미경과보험료 84 38 43 보증준비금 7,781 7,559 8,479 지급준비금 2,455 1,382 1,426 계약자배당준비금 356 97 102 계약자이익배당준비금 44 3 6 배당보험손실보전준비금 57 7 12 특별계정 보험료적립금 55,805 42,056 47,765 합계 296,533 201,815 199,055 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 및 2021년은 존속법인인 푸르덴셜생명 기준으로 작성되었음주2) 일반계정은 책임준비금이며, 특별계정은 계약자적립금임 주3) 생명보험 업무보고서 기준으로 작성 (2) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 지급여력금액(A) 7,103,963 2,337,560 2,545,873 지급여력기준금액(B) 2,698,345 941,163 743,640 지급여력비율(A/B) 263.27 248.37 342.35 주1) 2023년 3분기 말 기준 수치는 잠정치이며, 12월 말 이내 KB라이프생명 3분기보고서에 확정치로 정정공시 할 예정임주2) 2021년 및 2022년은 사업결합 전 푸르덴셜생명 기준 RBC 방식으로 산출하였으며, 2023년 1분기부터 KB라 이프생명 기준 K-ICS 방식으로 산출함. 2023년부터 지급여력제도가 RBC 방식에서 K-ICS 방식으로 변경되 었으며,이로 인한 중요한 차이점은 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측 정 신뢰수준을 99%에서 99.5%로 상향한 점, 기존 위험계수방식에서 벗어나 충격시나리오 방식을 적용한 점 등임 (3) 재무건전성 관련 지표 (단위 : %) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 ROA 1.26 1.04 0.95 ROE 6.77 10.83 7.99 주) 2023년 3분기는 KB라이프생명에 K-IFRS 1117호 및 K-IFRS 1109호 재무제표 기준, 2022년 및 2021년은 사업결합 전 푸르덴셜생명 기준에 K-IFRS 1039호 재무제표 기준임 (4) 가중부실자산 (단위 : 억원, %, %p) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 가중부실자산(A) 87 8 17 자산건전성 분류대상 자산(B) 254,941 173,918 178,374 비율(A/B) 0.03 0.00 0.00 주) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 및 2021년은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음 [KB자산운용] (1) 자본적정성 관련 지표 1) 최소영업자본비율 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 최소영업자본비율 501.23% 553.05% 497.05% 주) K-IFRS 별도재무제표 기준(금감원보고기준) (2) 재무건전성 관련 지표 1) 유동성비율 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 유동성비율 1,031.99% 533.33% 531.18% 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 2) 수익성비율 등 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 ROA 19.20% 21.28% 27.68% ROE 23.08% 25.75% 33.97% 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 (3) 자산건전성 관련 지표1) 대손충당금비율 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 대손충당금비율 0.72% 0.86% 0.85% 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 [KB캐피탈] (1) 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 조정자기자본(A) 2,291,753 2,160,210 1,879,722 조정총자산(B) 16,140,027 14,908,687 13,918,864 자기자본비율(A/B) 14.20% 14.49% 13.50% 주) KB캐피탈은 여신전문금융업법을 영위하는 회사로 금융감독원 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 (2) 무수익여신 등 증감 현황 (단위 : 억원) 2023년 3분기 2022년 2021년 증 감(전년말대비) 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 4,023 2.67% 2,958 2.06% 2,078 1.52% 1,065 0.61%p 주1) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 (3) 대손충당금 (단위 : 억원) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 대손충당금 일 반 3,064 2,586 2,178 특 별 - - - 소 계 3,064 2,586 2,178 기중대손상각액 1,337 963 1,143 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 여신전문금융업감독규정 개정에 따라 운용리스자산은 대손충당금 설정대상에서 제외됨 (4) 기타 중요한 사항 1) 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 여신현황 총 여 신(A) 15,047,417 14,344,205 13,647,438 할부금융 3,166,940 2,779,261 2,658,577 리 스 3,823,179 3,831,899 4,080,133 대 출 8,040,415 7,713,808 6,891,763 기 타 16,882 19,236 16,966 건전성분류 정 상 14,111,086 13,509,539 13,202,864 충당금적립액 126,232 106,805 110,061 적 립 률 0.89% 0.79% 0.83% 요 주 의 534,041 538,901 236,765 충당금적립액 45,018 32,261 24,235 적 립 률 8.43% 5.99% 10.24% 고 정 196,468 108,480 45,931 충당금적립액 20,756 22,408 8,601 적 립 률 10.56% 20.66% 18.73% 회수의문 152,309 145,150 124,224 충당금적립액 76,719 65,475 45,992 적 립 률 50.37% 45.11% 37.02% 추정손실 53,512 42,135 37,655 충당금적립액 38,086 28,957 28,889 적 립 률 71.17% 68.72% 76.72% 합 계 15,047,417 14,344,205 13,647,438 충당금적립액 306,810 255,906 217,779 적 립 률 2.04% 1.78% 1.60% 연체현황 연체금액(B) 400,975 282,355 141,555 1개월 미만 29,256 18,706 14,969 1개월 이상 371,719 263,649 126,586 연 체 율(B/A) 2.66% 1.97% 1.04% 1개월 미만 0.19% 0.13% 0.11% 1개월 이상 2.47% 1.84% 0.93% 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성주3) 리스자산 : 해지리스 및 렌탈자산 포함 주4) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주5) 부대수익비용 제외 2) 할부금융자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 여신현황 할부금융자산(A) 3,166,940 2,779,261 2,658,577 내구재 3,166,940 2,779,261 2,658,577 주 택 - - - 기계류 - - - 기 타 - - - 건전성분류 정 상 3,081,096 2,711,564 2,597,073 충당금적립액 22,350 13,356 13,339 적 립 률 0.73% 0.49% 0.51% 요 주 의 60,540 49,027 42,208 충당금적립액 5,776 2,832 1,280 적 립 률 9.54% 5.78% 3.03% 고 정 9,420 5,060 4,834 충당금적립액 2,997 1,089 987 적 립 률 31.81% 21.52% 20.41% 회수의문 13,343 11,336 12,614 충당금적립액 8,506 4,971 4,549 적 립 률 63.75% 43.85% 36.07% 추정손실 2,541 2,274 1,848 충당금적립액 1,937 1,531 970 적 립 률 76.24% 67.30% 52.50% 합 계 3,166,940 2,779,261 2,658,577 충당금적립액 41,566 23,779 21,125 적 립 률 1.31% 0.86% 0.79% 연체현황 연체금액(B) 26,625 16,228 14,340 1개월 미만 2,312 1,411 1,358 1개월 이상 24,313 14,817 12,982 연 체 율(B/A) 0.84% 0.58% 0.54% 1개월 미만 0.07% 0.05% 0.05% 1개월 이상 0.77% 0.53% 0.49% 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 3) 리스자산현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 리스자산(A) 3,823,179 3,831,899 4,080,133 건전성분류 정 상 3,709,240 3,687,045 3,957,808 충당금적립액 342 409 1,326 적 립 률 0.01% 0.01% 0.03% 요 주 의 56,592 98,995 60,380 충당금적립액 111 74 3,722 적 립 률 0.20% 0.07% 6.16% 고 정 21,587 16,536 25,140 충당금적립액 3,213 2,211 3,031 적 립 률 14.88% 13.37% 12.06% 회수의문 25,912 20,175 27,964 충당금적립액 8,997 6,483 4,738 적 립 률 34.72% 32.13% 16.94% 추정손실 9,849 9,149 8,840 충당금적립액 3,533 2,512 5,948 적 립 률 35.88% 27.45% 67.28% 합 계 3,823,179 3,831,899 4,080,133 충당금적립액 16,196 11,687 18,766 적 립 률 0.42% 0.30% 0.46% 연체현황 연체금액(B) 40,539 32,155 26,311 1개월 미만 1,951 1,992 2,306 1개월 이상 38,587 30,163 24,005 연 체 율(B/A) 1.06% 0.84% 0.64% 1개월 미만 0.05% 0.05% 0.06% 1개월 이상 1.01% 0.79% 0.59% 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주4) 부대수익비용 제외 4) 대출자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 대출자산(A) 8,040,415 7,713,808 6,891,763 건전성분류 정 상 7,313,306 7,100,335 6,638,973 충당금적립액 102,026 92,013 94,493 적 립 률 1.40% 1.30% 1.42% 요 주 의 416,773 390,578 134,030 충당금적립액 38,594 28,952 19,014 적 립 률 9.26% 7.41% 14.19% 고 정 165,251 86,813 15,860 충당금적립액 14,506 19,068 4,530 적 립 률 8.78% 21.96% 28.57% 회수의문 106,737 107,860 78,119 충당금적립액 54,615 49,987 32,700 적 립 률 51.17% 46.34% 41.86% 추정손실 38,348 28,223 24,780 충당금적립액 30,021 22,495 19,529 적 립 률 78.28% 79.70% 78.81% 합 계 8,040,415 7,713,808 6,891,763 충당금적립액 239,761 212,514 170,267 적 립 률 2.98% 2.75% 2.47% 연체현황 연체금액(B) 327,175 228,383 96,977 1개월 미만 24,208 14,695 10,684 1개월 이상 302,967 213,688 86,293 연 체 율(B/A) 4.07% 2.96% 1.41% 1개월 미만 0.30% 0.19% 0.16% 1개월 이상 3.77% 2.77% 1.25% 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 [KB부동산신탁](1) 자본적정성 관련 지표 1) 영업용순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 영업용순자본 262,490 326,428 304,031 총위험 35,079 35,792 31,978 영업용순자본비율 748.28 912.01 950.75 주1) K-IFRS 기준주2) 총위험액 = 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험액주3) 영업용순자본비율 = 영업용순자본 / 총위험 ×100 금융투자업자는 영업용순자본비율을 일정비율(150%) 유지 하도록 법에 명시 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 원화유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 유동성자산 168,521 201,493 259,565 유동성부채 28,017 33,948 37,116 유동성비율 601.50 593.53 699.33 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 원화유동성비율 = 3개월이내 원화유동성자산 / 3개월이내 원화유동성부채 ×100 (2) 부채비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 총부채 322,184 113,444 119,700 자기자본 419,789 405,536 376,823 부채비율 76.75 27.97 31.77 주1) K-IFRS 기준주2) 금융투자업자의 자기자본에 대한 총부채의 비율을 백분율로 표시한 수치 다. 자산건전성 관련 지표 (1) 고정이하자산비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 고정이하자산 250,958 115,615 94,543 건전성분류대상자산 552,074 278,849 151,541 고정이하자산비율 45.46 41.46 62.39 주1) K-IFRS 기준주2) 고정이하자산 = 고정자산 + 회수의문자산 + 추정손실자산주3) 고정이하자산비율 = 고정이하자산 / 건전성분류대상자산 ×100 [KB저축은행] (1) 자본적정성 관련 지표1) BIS기준자기자본비율 (단위: 백만원, %) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 자기자본(A) 279,259 308,659 286,588 위험가중자산(B) 2,227,466 2,447,346 2,065,752 자기자본비율(A/B) 12.54 12.61 13.87 주) 상호저축은행업 감독업무 시행세칙 기준 (2) 재무건전성 관련 지표1) 유동성비율 (단위: 백만원, %) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 유동성자산(A) 1,093,809 965,667 584,256 유동성부채(B) 1,037,223 480,229 429,102 유동성비율(A/B) 105.46 201.08 136.16 주) K-GAAP 기준 2) 수익성비율 등 (단위: %) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 총자산순이익률(ROA) -0.73 0.75 0.82 자기자본이익률(ROE) -8.18 7.92 7.68 총자산경비율 1.16 1.07 1.45 수지비율 113.38 84.93 82.98 주) K-IFRS 기준 (3) 자산건전성 관련 지표 1) 대손충당금비율 (단위: 백만원, %) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 총여신(가지급금 포함) 2,477,743 2,586,594 2,211,647 대손충당금 130,766 79,297 50,367 대손충당금비율 5.28 3.07 2.28 주) K-GAAP 기준 2) 고정이하여신비율 (단위: 백만원, %) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 고정이하 여신잔액(A) 103,025 53,550 34,607 총 여신잔액(B) 2,477,743 2,586,594 2,211,647 고정이하여신비율(A/B) 4.16 2.07 1.56 주) 고정이하 여신잔액은 상호저축은행업 감독규정 제38조 1항에 의거하여 산출함 나. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 전반적인 금융산업 상황 2023년 상반기는 전 세계 물가 상승률이 완만한 둔화세를 이어가는 가운데, 통화 긴축 사이클 종료 기대감과 미·중 간의 패권 경쟁 심화에 따른 우려 등으로 낙관적인 전망과 비관적인 전망이 공존하였습니다. 원자재 가격이 점진적인 안정화를 보이면서 글로벌 실질 수요가 살아날 수 있다는 기대감이 일부 반영되기도 하였습니다. 물론 미국 연방준비제도(Fed, 연준)는 여전히 금리 인상을 진행하는 중이었고, 전 세계적으로 고금리 상황이 지속될 것이라는 경계심도 상존하였습니다. 하지만, 미국의 통화 긴축 사이클이 연내 종료될 것이라는 기대감과 향후 통화 긴축 사이클이 종료되면 경제와 금융시장이 점진적으로 회복될 수 있다는 기대감이 더 크게 작용했습니다. 여기에 중국이 경제 회복세를 강화하기 위하여 경기 부양책을 시행하였는데, 이에 중국 경기가 다소 개선된 흐름을 보일 것이라는 기대감도 확대되었습니다. 하지만, 3분기 들어 3% 내외까지 하락한 미국 소비자물가 상승률은 예상만큼 빠르게 하락하지 않고 있습니다. 이는 사우디를 중심으로 한 OPEC의 감산 정책, 그리고 이스라엘·하마스 분쟁에 따른 에너지 가격 불안 가능성이 점증되고 있기 때문입니다. 이에 미국의 10년물 국채 금리도 4.8%까지 상승하고, Fed의 추가 금리 인상 가능성에 대한 경계감도 확대되었습니다. 여기에, 최근까지는 미국의 신규 비농업 고용이 월간 20~30만명 정도로 기록되고, 2023년 실질 GDP 성장률도 1%대 이상 수준을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 즉, 글로벌 물가 안정화 기대가 사라지고, 미국의 경제는 예상보다 견조하여, 추가 긴축에 대한 우려가 재점화되는 것입니다. 이처럼 미국의 고용시장이 견조한 모습을 보이고, 개인 소득과 지출이 양호한 흐름을 보이면서 올해 미국 경제는 기존의 침체 시나리오와는 달리 실질 GDP 성장률도 양호한 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 물론, 올해 연말 Fed가 추가 금리 인상을 시행할 가능성이 잔존하고, 이에 누적적 긴축에 따른 반응으로 내년부터는 경제 내수 수요가 다소 위축될 가능성이 상존합니다. 이 경우, 미국의 서비스 부문이 다소 침체되면서 관련된 고용과 가계 소비 등도 소폭 약화되고, 2024년 미국 경제 역시 완만한 둔화(Slow Down)세를 겪을 가능성을 배제할 수 없습니다. 미국 이외의 제조업 수출국과 아시아 신흥국의 경우, 미국 고금리에 따른 글로벌 수요 감소, 글로벌 국가들의 정책적 대립에 따른 블록화, 러·우 전쟁 및 이스라엘·하마스 분쟁으로 인한 원자재 가격 불안 심리 등으로 교역 여건 약화 현상이 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 중국은 다양한 경기 부양책을 시행하였음에도 불구하고, 지속되는 주택경기 침체와 가계의 소비 약화 등으로 인해, 경제가 쉽게 반등을 하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 한편, 최근 미국 연방정부가 임시예산안을 근간으로 2024년 회계연도를 시작하였습니다. 최종적인 예산안에 대해서는 11월 중순경 의회와 연방정부가 재협상할 예정인데 이 과정도 쉽게 해결되기 힘들 것으로 보입니다. 공화당의 강경파 위원들은 6월경 이미 합의된 예산안(재량지출 축소안으로 합의)을 반대하며, 추가적인 재량지출 축소를 요구하고 있기 때문입니다. 현재까지 미국 경제만이 상대적으로 양호한 성장세를 보여왔고, 수출국과 신흥국들은 경기 약화 양상을 보였습니다. 하지만, 4분기부터는 미국 예산안 합의에 대한 불확실성, 그리고 재정지출 여력 약화 가능성 등으로 미국 경제의 양호한 성장 흐름도 다소 제한될 가능성이 있습니다. 미국 경제의 완만한 약화는 글로벌 경제와 교역에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 또한 미국 의회의 정치적 갈등, 주요 지역의 전쟁으로 인한 갈등 등이 각 국가들의 재정정책과 기업의 투자 의사 결정 과정에도 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다. 즉, 각 경제 주체적들은 전세계적인 정치ㆍ지정학 위험을 고려하여, 대체로 보수적인 판단과 의사 결정을 할 것으로 판단됩니다. 경기가 약화된 국가들은 재정적자를 고려하여, 지출 규모를 축소할 가능성도 상존합니다. 이에 글로벌 경기 패턴은 4분기부터 다소 약화되면서 2024년 상반기까지는 완만한 둔화 양상을 이어갈 것으로 판단됩니다. 한국의 GDP 성장률은 2022년 2.6%에서 2023년1.1%로 낮아진 이후 2024년에는 1.8%로 높아질 것으로 예상됩니다. 글로벌 경기 침체 우려와 대(對)중국 수출 부진으로 수출이 큰 폭으로 줄어들고, 높은 금리와 인플레이션으로 소비 심리가 악화하고 민간소비가 둔화하는 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 경기 전망 악화와 비용 상승은 설비투자를 위축시키는 요인으로 작용하고 있으며, 주택가격 하락과 비용 상승으로 건설투자 또한 점차 둔화할 것으로 예상됩니다. 이처럼 국내 경제지표가 전반적으로 부진한 모습을 보이는 가운데 수출은 IT 경기 회복 등으로 2023년 부진을 일부 만회할 것으로 예상됩니다. 국내외 중앙은행의 금리 인상이 일단락되고 인플레이션이 둔화하면서 하반기에는 경제 주체들의 심리가 개선될 것으로 보입니다. 2023년초 중국의 리오프닝(Reopening, 경제 활동 재개)과 유럽의 에너지 위기 심화, 반도체 경기의 일부 회복 등으로 세계경제의 경착륙 우려가 완화되고 있는 점도 긍정적인 부분입니다. 다만, 이러한 흐름은 본격적인 경기 회복세로의 전환을 의미하기보다 경기 급락 이후 나타나는 기술적인 회복으로 볼 수 있습니다. 하반기 GDP 성장률(전년 동기 대비)은 상반기보다 높겠으나 실질GDP에서 잠재GDP를 뺀 GDP 갭은 여전히 마이너스일 것입니다. 2023년 한국 경제 전망은 높은 금리와 인플레이션에 따른 부작용이 어느 정도일 것인지가 핵심일 수 있습니다. 주택 경기, 소비 둔화 정도, 주요국 경기 침체 정도, 수출 회복 정도, 미국 중소형 은행 위기, 금융 스트레스와 신용 위험 확대 정도 등이 주요 변수가 될 것입니다. 2023년과 2024년 국내 소비자물가 상승률은 공공요금 인상, 개인 서비스 요금 인상, 원자재 가격의 불확실성 등으로 하방 경직성이 강해질 전망입니다. 2022년 급등에 따른 기저효과로 소비자물가 상승률이 2023년 1분기 4% 후반에서 4분기 3%대로 낮아지면서 연평균 3.5%를 기록할 전망입니다. 하반기 지역별 택시·지하철·버스 요금이 25% 내외로 순차적으로 인상될 예정이며, 2024년 유류세 인하 조치가 단계적으로 정상화되고 전기·가스 요금도 추가 인상 가능성이 제기되고 있습니다. 개인 서비스 요금 물가 상승률이 2022년 10월 6.4%와 12월 6.0%에서 2023년 3월 5.8 %, 9월 4.2%로 둔화하였으나, 과거 추세를 비교하면 여전히 높은 수준을 기록하면서 인플레이션 경계심이 유지될 것입니다. 2023년 국내 기준금리는 한국은행 금융통화위원회의 금리 동결 시그널, 소비자물가 상승률 하락 등으로 추가 인상 필요성이 낮아졌으나, 지정학적 위험에 따른 유가 불확실성 등으로 인플레이션 경계심이 지속되면서 연내 금리 인하는 어려울 것으로 예상됩니다. 인플레이션 압력을 낮추면서도 경제에 큰 부담을 주지 않기 위해서는 금리 동결이 적절한 선택이 될 수 있습니다. 국내 경기 침체와 빠른 소비자물가 둔화, 주택가격 하락 등으로 연내 금리 인하를 예상했던 채권시장은 최근 동결로 선회했습니다. 고물가를 경험한 이후 금리 인하 결정은 신중하고 후행적일 가능성이 높으며, 소비자물가 상승률도 공공요금 인상으로 물가 안정 목표인 2%를 상회할 것입니다. 국내외 경기 침체 폭이 의외로 크지 않을 것으로 예상되며, 주택가격 하락과 가계부채 감소는 금융 불균형 완화 측면에서 어느 정도 용인될 수 있습니다. 인플레이션 위험이 사라지지 않는 가운데 2024년 하반기 이후 금리 인하는 경제 여건을 고려한 미세 조정 차원이 될 것이며, 2.75% 수준의 중립금리가 하한선이 될 것입니다. 2023년 상반기 국내 금리는 국내외 금리 인상 일단락과 연내 금리 인하 가능성을 선반영하면서 하락하였으나, 최근에는 미국 국채 금리 상승과 인플레이션 재확산 우려 등으로 반등하였습니다. 2023년초 세계경제의 경착륙 우려 완화와 주요국의 금리 인상 중단, 1년 이내 금리 인하 전환 기대 등의 긍정적 요인에 주목하며 위험투자 확대와 금리 하락 흐름이 나타났습니다. 그러나 인플레이션이 지속될 가능성이 높다는 점을 확인하고 미국, 영국, 유로존 등의 주요국이 추가 기준금리 인상에 나서면서 국고채 금리가 반등했으며, 3분기 들어서 미국 국채 공급 부담과 인플레이션 경계감, 고금리 장기화 우려 등으로 추가 상승했습니다. 고금리 장기화에 대한 우려가 높으나, 향후 국내외 경기 침체와 인플레이션 둔화 가능성이 높다는 점에서 국내 금리는 점차 하락세를 보일 가능성이 있습니다. 그 과정에서 경기 침체 정도와 인플레이션 둔화 속도, 미국과 한국의 통화정책 기조 변화 등에 따라 금리는 박스권 내에서 큰 변동성을 보일 수 있습니다. 2023년 대내외 위험 요인은 세 가지를 꼽을 수 있습니다. 첫째, 완화 정책의 되돌림 과정에서 금융시장 불안 심리가 심화되면서 자산가격이 급락하고, 나아가 신용 경색이 발생할 위험도 내재해 있습니다. 과거 2008년 9월 리먼브라더스 파산으로 글로벌 금융 위기가 발생하기 직전에도 2006년부터 미국 부동산가격이 하락했고, 2007년과 2008년에는 펀드 환매 중단과 베어스턴스 파산 등의 위기 시그널이 있었습니다. 우리가 알지 못하는 취약 부분이 기폭제가 되어 시차를 두고 위기가 발생할 위험이 존재합니다. 2022년 영국 부채연계투자(LDI) 위기, 2023년 실리콘밸리은행(SVB)과 크레디트스위스(CS) 사태 등이 부각되었고, 신흥국 또는 레버리지가 높은 헤지펀드의 위기 가능성이 제기되고 있으며, 유럽의 높은 국가 부채와 분절화도 취약 요인입니다. 둘째, 러ㆍ우 전쟁, 러시아 경제ㆍ금융 제재가 장기화되는 등 지정학적 리스크와 공급 측면 이슈로 원자재가격이 다시 불안정해질 위험이 있습니다. 이로 인해 국내외 경제 성장 둔화에도 불구하고 인플레이션 리스크가 확대되면서 중앙은행이 기준금리 인상을 재개할 가능성을 배제할 수 없습니다. 셋째, 코로나19가 경제에 미치는 영향이 크게 줄었으나, 신흥국을 중심으로 새로운 변이 재확산으로 세계경제 회복을 제약할 수 있습니다. 2008년 글로벌 금융 위기 이후 금융 시스템 안정성을 확보하기 위한 규제 강화로 인해 은행을 중심으로 한 금융회사는 건전성, 자본 적정성, 유동성, 소비자 보호 등 리스크 관리에서 한 단계 성장한 모습을 보이고 있습니다. 글로벌 금융 위기와 코로나19를 거치면서 전 세계적으로 늘어난 유동성 장세가 러·우 전쟁 이후 인플레이션 고조에 따른 기준금리 상향으로 마무리되면서, 현재 금융시장은 매우 혼란스러운 상황입니다. 급격한 금리 인상으로 유동성 장세에 급등했던 부동산, 주식 등 자산가격이 하락하면서 실물 경제에도 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 부동산시장 경색과 프로젝트파이낸싱(PF) 금융 불안으로 부동산과 연관된 금융 부문의 건전성이 악화되고 있으며, 경기 둔화 및 금리 인상에 따른 상환 부담 증가로 전체적인 여신의 연체율이 상승하고 있습니다. 그러나 글로벌 금융 위기 이후 십여 년간 지속된 은행 및 금융권 건전성 강화 조치로 금융권 연체율은 안정적 수준에서 관리되고 있으며, 충당금 수준도 높아 추가적인 건전성 악화도 감내할 수 있을 것으로 판단됩니다. 과거 부동산시장 침체로 PF 금융의 어려움을 경험한 정부는 최근 PF 부실이 빠르게 확대되기 전에 여러 조치를 취하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 조치는 금융권의 건전성 악화가 급격히 진행되지 않고 장기에 걸쳐 서서히 충격을 흡수할 충분한 기회를 제공할 것입니다. 글로벌 금융 위기 이후 유동성이 증가하고 자산가격이 급등하면서 심화한 양극화는 코로나19 팬데믹으로 더욱 가속되었습니다. 폭발적인 유동성 장세로 부동산과 주식 등 자산가격이 폭등하면서 자산이 없는 계층과 자산을 보유한 계층 간의 격차가 확대되었습니다. 이후 미국을 중심으로 전 세계 모든 국가가 인플레이션에 대한 우려로 금리를 높이면서 자산가격이 크게 하락하였지만, 기준금리가 고점에 이르렀다는 판단과 머지않은 미래에 다시 금리가 내려갈 것이라는 기대감으로 자산가격의 변동성이 확대되는 가운데 고객의 자산을 효과적으로 관리할 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 과거 십여 년간 지속된 유동성 장세가 마무리되고 미래가 불투명한 상황에서 자산가들의 자산을 효과적으로 관리할 자산관리 서비스의 전문성과 성과 차별화가 더욱 강조되는 시점입니다. 한편, 서민층 대출은 지속적으로 높아진 금리와 경기 둔화로 인해 부실 비율이 상승하고 있어 지속적인 관리가 필요합니다. 부동산 자산의 경우 가격 상승에 비해 하락 정도는 덜한 비대칭성을 보이지만, 대출을 과도하게 이용한 서민층이 먼저 이자 증가에 따른 상환 부담으로 자산을 처분할 수 있다는 점에서 최근의 위기는 양극화를 더욱 심화시킬 수 있어 주의할 필요가 있습니다. (2) 은행업 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 특성 - 특성 은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다. 또한 겸영업무는 타 금융업의 고유업무이나 은행이 겸영가능한 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다. - 경기변동의 특성 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. - 성장성 오픈뱅킹 시행, 인터넷전문은행 확대 및 신규인가, 핀테크기업의 금융업 진출 확대에 따른경쟁심화로 은행산업은 고객이탈, 성장전략 다변화 등 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 타개하기 위해 은행들은 비대면 고객관리 강화, 해외진출, 다양한 틈새시장 경쟁력 향상 등 새로운 성장모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다. 이동통신업의 경우, 정부의 가계 통신비 절감 관련 정책과 사물인터넷(IoT) 시장의 확대 및 '자급제 단말기와 MVNO(알뜰폰) 조합'의 인기로 MVNO시장이 지속적으로 성장하는 추세입니다. MVNO시장은 MNO계열사, 알뜰폰사업자 등 다양한 성격의 업체가 경쟁하고 있으며, 해외에서는 IT기업, 전자상거래기업, 은행 등의 사업자들이 통신시장에 진출함으로써 통신과 기존 서비스간 연계를 통해 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 국민은행은 국내금융사 최초로 MVNO 시장에 진출하였으며 금융과 통신이 융합된 서비스를 통해 차별화 된 가치를 제공하고자 합니다. - 계절성 은행업 및 이동통신업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성 글로벌 경제는 중국 내수회복을 기대하고 있으나 지속적인 인플레이션 상승 및 이를 억제하기 위한 국가별 금리 인상으로 고물가·고금리의 저성장 국면이 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 국내의 경우도, 글로벌 경기 둔화에 따른 수출 성장성 약세가 예상되며, 기준금리 인상 및 환율 변동성 확대 등으로 인한 금융시장 위축이 실물경제로 전이, 주식·부동산을 비롯한 국내 자산시장의 저성장 흐름이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. MVNO사업은 비대면 수요 증가, 자급제 단말기 시장의 확대, 가성비를 중시하는 젊은세대의 유입 등으로 시장은 지속적인 성장추세 유지가 예상됩니다. - 경쟁상황 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성요구 증대, 인터넷전문 은행 확대 등 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. MVNO시장은 타 금융사와 기존 통신사업자와의 제휴, 핀테크 기업의 MVNO시장진출 등으로 시장 내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 금융위의 금융규제 개선 수용 결정에 따른 부수업무 지정 공고 이후에는 타 금융사도 MVNO 시장 진출이 가능해져 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. -국외시장여건(종속회사 및 해외지점) 상호 내용 KB PRASAC BANK PLC. - 세계은행은 캄보디아의 경제성장률을 2023년 5.2%로 전망하였습니다. 이는 위드 코로나 이후 코로나 이전 성장률 수준의 회복에 대한 기대와 글로벌 금리 인상 및 인플레이션에 따른 경기침체 우려 등 긍정적인 사안과 부정적인 사인이 동시에 작용하고 있음에 따른 것입니다. 또한 캄보디아 정부는 2023년의 경제성장 전망을 5.6%로 전망하였으며, 코로나19의 여파, 기후 변화, 글로벌 경제저하와 그에 따른 캄보디아 제조업과 상업 부진, 섬유 관련 품목의 점유율 감소로 어려움이 가중될 것으로 예측하고 있습니다. - 23년 상반기 산업별 현황은 외국인 관광객 재유입으로 관광 및 서비스 부문이 빠르게 회복 중입니다. 건설 및 부동산 부문에 대한 투자가 회복 조짐을 보이고는 있으나 지 정학적 갈등, 금리 상승, 유동성 긴축, 공급 과잉 등의 문제로 펜데믹 이전 수준을 회 복하는데 다소 시간이 소요될 것으로 전망하고 있습니다. 최근 세계 경제 침체로 외 부수요가 약화되면서 봉제품 수출이 크게 감소(의류 28%, 신발 23%)했습니다. 이에 따른 봉제 수출 의존도를 감소하고 기타 품목 수출을 다각화 하는 추세입니다. PT Bank KB Bukopin Tbk. - 글로벌 경기둔화로 인하여 인도네시아의 경제성장률은 지난해 5.3%에서 올해 5.0~ 5.1%로 낮아질 전망이지만, 대내외 경기 불확실성이 확대될 경우 조코위 정부는 재정확대정책을 통하여 5% 경제성장을 뒷받침할 수 있는 재정여력이 존재하는 상황입니다. - 내년 이후로는 글로벌 기업들의 전기차 공급망 및 수도 이전 관련 투자 등을 기반 으로 5.2~5.4%의 경제성장이 지속될 전망입니다. 이러한 투자 확대는 중기적으로 국내총생산과 수출에서 제조업 비중을 확대시키고 원자재에 대한 의존도를 낮출 수 있어 인도네시아의 경제 성장뿐만 아니라 경제구조 개선에도 기여할 것으로 예상됩니다. - 글로벌 신용평가사 Moody's는 인도네시아의 국가신용등급을 'Baa2’로 유지하고 신용등급 전망도 '안정적'으로 유지했습니다. Kookmin Bank China Ltd. (국민은행(중국) 유한공사) - 중국의 3Q GDP 성장률은 전년동기 대비 5.2% 성장하며 시장의 보수적인 예측을 상회 하였으며 실업률은 5%로 2개월 연속 하락하는 추세를 보였습니다. - 국민 1인당 소비지출은 전년대비 약 9% 증가하였으나 아직 CPI와 PPI 상승이 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다. 또한, 국내 내수경기 회복은 국내의 수요가 공급을 충분히 견인 하고 있지 않아 아직 시간이 필요할 것으로 예상됩니다 - 다만 현재 각 지표들이 점진적으로 회복세를 보이고 있어 4Q에도 현재 기조가 유지된다 면, 당초 GDP 성장률 예상치인 5%를 상회하여 중국 정부의 목표를 달성할 수 있을 것으 로 판단됩니다. KB BANK MYANMAR LTD (KB미얀마은행) KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스 미얀마 법인) - 세계은행은 2023년 미얀마 경제성장률을 3%로 전망하고 있으나, 지난 9개월간 미얀마 거시경제 요소들의 변동성은 여전히 증가하는 추세입니다. 미얀마 중앙은행은 경기침체 및 서방국가 및 외국금융기관의 제재 확대 등 현지 통화 가치가 하락하자 고정환율을 도입 , 기준환율을 2023년 9월말 현재 달러당 MMK 2,100으로 책정하였으며, 이는 국가 비상 사태발생 직전인 2021년 고시환율인 달러당 MMK1,330에 비해 57.9% 상승한 상태입니다.- 미얀마가 2022년 11월 FATF에서 선정한 자금세탁방지 Black List 국가로 편입된 후 미국 및 싱가폴 중계은행들의 미얀마 관련 달러송금거래 중계거절이 확대되고 있어, 외환매매 및 수출입 대금 결제의 어려움이 가중되고 있습니다. 미얀마 정부는 외환시장의 안정을 위해 외환 매매 및 해외송금거래에 대해 사전 승인 받도록 통제를 강화하는 제도를 시행 하고 있으나, 실질적인 효과는 크지 않은 것으로 보여집니다. - 국가비상사태 상황은 2023년 2월에 종료될 예정이었으나, 미얀마 현 정부에서 정세 불안 정을 사유로 국가비상사태 기간을 6개월씩 두 번 연장, 2024년 2월까지 유지될 예정이어 서 당초 2023년 8월 예정되어 있던 총 선거 개최가 연기된 상황입니다. 현 군부 정권에 대한 국민들의 불만이 고조되어 치안악화 등 안전에 대한 위험이 증가할 가능성이 있고, 이는 Covid19 및 정치적 불안 정세로 인해 침체된 경기회복을 둔화시킬 것으로 보입니다. 국민은행 홍콩지점 - 홍콩 경제는 외부 관광객 유입과 내수 소비 진작으로 실질 GDP는 '23.1분기 2.9%, '23.2분기 1.5% 연속 성장하며 양호한 흐름을 이어가고 있습니다. 홍콩 실업률 또한 2023년 5~7월 2.8%를 기록하며 이전 주기(4~6월) 2.9% 대비 0.1%p 하락하며 홍콩 노동 시장은 전반적으로 견조한 모습을 보였습니다. - 이러한 흐름에 따라 홍콩 정부는 비교적 높은 시장금리 수준에도 불구하고, 내수 소비 개선 및 국외 항공편 증가 등으로 인한 외부 관광객 유입 증가가 하반기에도 이어지며 완만한 경제 성장세를 보일 것으로 전망중이며, 상반기 소비 바우처(Consumer Voucher ) 지급 등의 영향으로 홍콩 민간 소비가 완만한 증가세를 보인데 이어, 하반기에도 이같은 민간 소비 증가를 지속하고자 홍콩 정부는 야간 경제 활성화 캠페인인 'Night Vibes Hong Kong' 를 추진하는 등 관광산업을 활성화하고 내수 소비 또한 진작시키고자 노력 중에 있습니다. - 홍콩 정부는 하반기 경제 또한 관광객 증가와 내수 회복이라는 양대 성장 엔진을 통해 연 4.0~5.0%의 경제성장률 달성을 전망하고 있습니다. 또한, 최근 홍콩 정부가 투자 유치 관점에서, 사우디아라비아 아랍에미리트 등 중동 국가들과의 협력을 강화하고, 무역 파트 너십 및 안정적 공급망 확보 관점에서 아세안(ASEAN) 국가들과의 교류를 확대하는 한편 홍콩 RCEP 가입을 위한 지지를 호소하는 모습은 향후 홍콩의 투자, 무역, 나아가 홍콩 경제 전반에 긍정적 요소로 작용할 것으로 보고있습니다. 국민은행 런던지점 - 2023년 9월 현재 영국 재무부에 따르면, 2023년 영국의 경제성장률은 0.4% 성장을 예상 하고 있으며, 고금리 기조가 더 오랫동안 유지될 것으로 전망하며 2024년에는 0.3%, 20 25년에는 0.7% 성장할 것으로 보고 있습니다. 이러한 지속적으로 낮은 경제성장률은 19 70년대의 석유파동과 2008년의 금융위기와 비슷한 수준으로 평가되고 있습니다. - 글로벌 수요 약화와 브렉시트의 지속적인 영향으로 2023년 수입과 수출은 각각 4.7%와 4.3% 감소할 것으로 예상되며, 전쟁 발발로 인해 글로벌 경기전망이 불투명해지면서 기업투자가 위축되는 상황입니다. 따라서 런던 현지 금융기관들은 안전자산 위주로 포트 폴리오 계속적인 재정비를 해나가고 있는 것으로 파악 됩니다. - 이러한 상황 속에서 영국은 EU에 대한 경제 의존도를 낮추고 EU를 보완할 수 있는 경제권 인 아시아 지역과 협력을 강화하기 위해 '환태평양경제동반자 협정' (CPTPP)에 가입하였 으며, 2050년 까지 온실가스 배출 제로를 위해 원자력 확대 및 해상풍력/태양광 발전 증설 , 에너지효율 개선 등을 활발히 추진 중으로 영국의 탄소중립 전략은 한국계 기업에 원전 및 신재생 에너지, 에너지 효율 분야에서 새로운 기회가 될 것으로 예측되고 있습니다. 국민은행 뉴욕지점 - 미국경제는 소비 및 산업생산 증가세가 축소되고 소비자들의 미래 경기전망이 악화되며 성장세가 다소 약화되는 모습입니다. 장기간 지속된 높은 수준의 금리가 시차를 두고 소비 및 산업생산 등에 누적적으로 영향을 미치면서 향후 경기가 완만하게 둔화될 가능성 이 있습니다. - 미국 국채 10년물 금리의 경우 경제지표 호조 및 유가 상승 등에 따른 인플레 장기화 우려, FOMC의 내년도 정책금리 전망 상향 조정, 주요국 긴축행보 등으로 상승세를 지속 하고 있습니다. 국민은행 동경지점 - 3분기 일본 경제는 민간소비가 다소 개선되었으나 수출 부진이 이어지고 고용 회복세가 둔화되는 모습입니다. 더불어 소비자물가 상승률은 에너지가격 하락에도 불구하고 식료 품 오름세가 이어지며 높은 증가세를 지속하고 있고, 특히 수도권 중심으로 주택가격 상승폭이 확대되고 있는 중입니다. - 주가는 8월 중순 이후 엔화 약세, 기업실적 호조 기대 및 미국 주가 상승 등으로 상승하다 가 9월 들어 미국의 금융긴축 장기화우려 등 해외 주가의 영향을 받으면서 하락하였습니다. - 일본은행의 YCC(Yield Curve Control) 유연화 결정 이후 일본의 장기금리는 상당폭 상승하 였으나 엔/달러 환율은 일시 150엔을 상회하는 등 약세가 지속되고 있는 상황입니다. 일본은 행은 장기금리 상승은 용인하면서도 다양한 방법을 통해 장기금리의 급격한 상승을 억제하 고 있으며, 이러한 시장 상황을 반영하여 일본은행의 금융정책 조기 수정 가능성에 대한 예 상이 증가하고 있는 모습입니다. - 일본의 GDP성장률 및 소비자물가 상승률은 각각 1.77%, 2.67%로 전망되고 있으며, 일본 경제는 글로벌 경기둔화 가능성 등에도 불구하고 민간소비 및 서비스 수출 등을 중심으로 완만한 회복세를 이어갈 전망입니다. 국민은행 오클랜드지점 - 2023년 9월에 발표한 뉴질랜드의 전년대비GDP 성장률은 당초 예측한 1.2%를 상회한 1.8% 의 성장률 보였으며, 2023년 3분기 물가상승률은 5.6%로 전분기 6.0% 대비 다소 하락하였 으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. - 뉴질랜드의 물가상승률은 전분기 대비 다소 완화되었으나, 여전히 높은 물가로 인플레이션 을 우려하고 있습니다. 현재 뉴질랜드 Official Cash Rate 5.5%로, 뉴질랜드 중앙은행은 기 준금리를 전분기말과 동일하게 유지하고 있습니다. - 높은 금리에도 불구하고 오클랜드의 부동산 가격은 반등하고 있어 부동산 가격의 저점은 확 인된 것으로 보여집니다. 이는 뉴질랜드 정부의 최초 주택 구매자에 대한 보조금 지원 및 선 거에서 승리가 예상되는 정당의 부동산 정책(외국인의 부동산구매 완화)에 기인한 것으로 분석됩니다. 국민은행 베트남지점 (호치민지점/하노이지점) - 3분기 베트남의 경제성장률은 5.33%로 집계되며 1분기 3.28%, 2분기 4.05%에 이어 3분기 에 5%대로 성장하는 모습을 보이며 하반기 들어 경제회복세가 본궤도에 오른 것으로 분석하 고 있습니다. - 하지만 1~9월 베트남의 경제성장률은 4.24%(전년동기 8.85%)로 코로나 기간인 2020 ~2021년보다는 높지만 올해 목표치인 6.5%는 달성이 불가능할 것으로 예상됩니다. - 베트남 정부는 대외 경제여건이 크게 악화된 가운데 지난 수년간 경제성장을 이끌었던 주요 성장동력이 전반적으로 둔화세를 보이고 있고 일부 쇠퇴하고 있다고 밝히며 제조 및 물류 비용이 크게 증가한 가운데 기업들의 주문부족으로 이중고를 겪고 있어 올해 경제성장률이 5%에 그칠 것이란 전망을 내놓았습니다. 국민은행 구루그람지점 - 인도는 세계에서 가장 빠르게 성정하고 있는 나라 중 하나로, 2020년 코로나19 여파로 마이 너스 성장 (-6.6%) 기록하였으나, 이후 2021년 8.7%, 2022년 7.2% 등 회복세를 보이고 있습 니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 2023년 인도 경제성장률은 6.1%(IMF)로 예상되며, 2028 년까지 매년 6% 이상의 성장을 보일 것으로 전망됩니다. - 인도 경제는 抵임금, 大시장, 强정책의 장점을 가지고 있습니다. 생산가능인구가 증가하고 있는 인도의 월간 평균 인건비는USD230불 수준이며, 제조업 기반의 안정적인 고용시장 성 장이 나타나면서 중산층 형성이 가속화 될 전망입니다. 또한 'Make in India' 등 산업 육성 정책을 통한 보조금 확대로 제조업 육성이 강화되고 있습니다. - 다만, 고물가와 고금리 지속, 더딘 가계 실질 구매력 회복, 코로나 19로 인한 정부 재정 악화 등이 경제성장률 회복을 더디게 할 수 있는 가능성으로 지목되고 있습니다. 국민은행 싱가포르지점 - 싱가포르 정부는 지난 8월 2023년 예상 경제성장률을 기존 0.5~2.5%에서 0.5~1.5%로 당초 보다 낮게 수정하였습니다. 아시안개발은행(ADB) 역시 하반기 보고서를 통해 싱가포르의 '23년 경제성장률을 기존 2.0%에서 1.5%로 하향 조정하였습니다. 특히, ADB는 동남아시아 6개국(인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남, 싱가포르) 중 싱가포르의 GDP 전망폭 을 가장 크게 하향 조정하였습니다. - 산업별로 살펴보면, 상반기에도 역성장을 기록하였던 전자 산업의 위축이 지속될 것으로 싱가포르 통산사업부(MTI)는 전망하고 있습니다. 특히, 글로벌 전자 산업의 경기 침체가 장기화되어 이르면 연말이 지나서야 점진적으로 회복될 것으로 예상하였습니다. 다만, 싱가 포르를 방문하고 있는 관광객 수가 회복되고 있어 항공 운송업, 숙박업 및 관광 부문의 성장 전망은 긍정적으로 평가되고 있습니다. 주) PRASAC Microfinance Institution PLC.는 2023년 8월 Kookmin Bank Cambodia PLC.와의 합병에 따라 KB PRASAC BANK PLC.로 사명이 변경되었음 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 고객분석 시스템 활용, 소비자보호를 위한 체계적인 리스크관리 역량 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매 등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB금융지주의 KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명 등 계열사간 협업을 통해 고객니즈에 기반한 토탈 솔루션 제공 등 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고있습니다. KB국민은행은 전통적인 소매금융 강자로 가계대출이 전체 대출 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 시장지위를 유지하기 위해 경쟁력 강화 방안을 다각도로 추진하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 최근 금융환경은 디지털 전환이 가속화 되고, 산업간 융합이 촉진되는 大변화의 시대를 맞이하고 있습니다. KB국민은행은, 독보적 경쟁우위를 점하기 위하여 다음의 4가지 전략방향을 중점적으로 추진하고 있습니다. 첫째, 전통금융기관으로서 고객에게 제공할 수 있는 핵심가치와 업(業)의 본질에 집중하여, 은행의 핵심 비즈니스인 예대Biz의 차별적 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 더불어, WM, CIB, 자본시장, 글로벌 등 핵심성장Biz의 질적, 양적 성장을 통해 시장지배력을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 고객여정에 따른 Data 기반의 최적화된 초개인화 마케팅 추진을 위해 시스템과 역량을 고도화하고 있습니다. 둘째, 디지털 전환 가속화에 대응하여 고객접점 마다 혁신적 고객경험을 제공할 수 있는 채널전략과 고객 중심 서비스 제공을 위한 콘텐츠 강화에 주력하고 있습니다. 대면채널은 빅테크와 Challenger Bank가 제공하지 못하는 KB만의 차별화 된 고객경험 채널로서 역할 변화를 추진하고 있고, 비대면채널은 개방형 플랫폼으로의 진화를 통하여 대표 모바일플랫폼의 혁신을 추진하고 있습니다. 셋째, 금융환경의 변화에도 흔들림 없이 견고하고 견실한 가치를 창출할 수 있는 경영 원칙을 적용함으로써 KB국민은행의 지속가능 역량을 제고하고 있습니다. 특히 대내외 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있는 리스크관리체계를 고도화 하고, 기업의 사회적 책임과 역할 확대에 맞추어 실천에 방점을 둔 ESG 경영을 적극적으로 추진하고 있습니다. 넷째, 민첩성 ·개방성 ·확장성으로 대표되는 금융산업 변화 방향성에 대응하여, Agile하게 일하는 문화의 확산 및 DevOps 조직 운영모델의 내재화를 지속 추진하고 있습니다. 또한 클라우드 도입 등의 IT 인프라혁신과 더불어 디지털 경쟁력을 갖춘 미래지향적 인재 양성을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 4가지 전략방향 실행을 통해 KB국민은행은 '금융혁신을 고객과 항상 함께 하고, 시장에서 가장 신뢰받는 고객중심의 종합금융서비스 기업'으로 거듭나고자 하며, 나아가 "Beyond Bank, Toward Platform"을 중장기 캐치프레이즈로 설정하고 은행을 넘어서 'No.1 금융플랫폼 기업'이 되는 것을 목표로 다방면으로 노력하고 있습니다. 5) 시장점유율 본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시기 바랍니다. ▶ 원화예수금 (단위: 억원, %) 구 분 2023년 2분기말 2022년말 2021년말 금 액 점유비 금 액 점유비 금 액 점유비 국민은행 3,348,414 20.6 3,359,805 20.7 3,242,633 20.9 신한은행 2,988,543 18.4 2,931,072 18.1 2,819,106 18.1 우리은행 2,742,821 16.9 2,863,129 17.7 2,723,162 17.5 하나은행 2,869,718 17.6 2,804,287 17.3 2,619,102 16.8 농협은행 3,016,407 18.5 2,956,100 18.2 2,786,431 17.9 기업은행 1,303,841 8.0 1,290,149 8.0 1,352,393 8.7 합 계 16,269,744 100.0 16,204,542 100.0 15,542,827 100.0 주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 ▶ 원화대출금 (단위: 억원, %) 구분 2023년 2분기말 2022년말 2021년말 금액 점유비 금액 점유비 금액 점유비 국민은행 3,300,088 19.3 3,282,506 19.4 3,184,895 19.7 신한은행 2,832,376 16.5 2,813,806 16.7 2,711,484 16.8 우리은행 2,665,369 15.6 2,668,939 15.8 2,604,052 16.1 하나은행 2,802,536 16.4 2,718,378 16.1 2,558,126 15.9 농협은행 2,714,034 15.9 2,703,085 16.0 2,550,797 15.8 기업은행 2,804,361 16.4 2,705,814 16.0 2,519,246 15.6 합계 17,118,763 100.0 16,892,528 100.0 16,128,600 100.0 주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 (3) 신용카드업 1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다.신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감하게 영향 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에,한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 2023년 국내 경제는 고물가, 고금리에 따른 조달비용 증가 및 경기 침체 가능성 등으로 인해, 경제 및 금융시장 전반에 건전성과 성장성 측면의 불확실성이 동시에 커질 것으로 전망됩니다.국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다.규제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하, 대출 총량 규제 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익 확보를 도모해야 할 시점입니다. 정부는 오픈뱅킹 구축, 핀테크 기업에 대한 금융결제망 개방, My Payment(지급지시서비스업, PISP) 도입, 낡은 규제 개선 및 세제 인센티브 방안 등 핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위한 과감하고 폭넓은 혁신 정책을 적극적으로 시행하였고, 이를 기반으로 핀테크 사업자는 편의성을 강화한 금융플랫폼을 선보이며 공격적인 마케팅으로 금융 결제시장내 비중을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 한편, 최근에는 혁신금융서비스, 금산분리법 완화 등 신사업 진출에 대한 정부규제 완화 기조로, 카드사에겐 사업 확장의 기회가 열리고 있는 상황입니다.또한 인공지능, IoT 등 IT 발전과 고객의 니즈, 시장 트렌드 변화에 따른 신시장 고객 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 연결성과 편리성을 제공할 수 있는 기술력이 핵심적인 경쟁력으로 작용하며, 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 이종업종의 지급결제시장 진출로 사업자 간 협력ㆍ경쟁 구도가 심화되고, 마케팅 양상 및 시장구조에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 영업 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여 차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다최근에는 가맹점 수수료의 지속적인 하락으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경쟁력이 되었습니다. 이에 당사는 인공지능 마케팅 시스템(AIMs)을 구축하였고, AI 알고리즘 기반으로 기획/설계/수행/성과분석에 이르는 마케팅 프로세스를 자동화 및 간편화 하였습니다. 앞으로는 AIMs를 활용하여 최적 고객 타겟팅, 고객 맞춤형 오퍼 등 마케팅 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.한편 모바일 기술의 빠른 성장과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 KB Pay(KB페이) 중심의 원(One) 플랫폼 구축 및 하나의 앱에서 결제/카드/자산관리 등 연결성 있는 서비스를 제공하는 등 No.1 금융플랫폼으로 도약을 추진하고 있습니다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석/활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 KB국민카드는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다.한편, 고객 정보보호를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등다양한 보안조치를 강화하였으며, 내부정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시스템을 구축하였습니다. 또한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제47조(정보보호 관리체계의 인증)에 따라, 2016년 10월 정보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로부터 정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다.앞으로 지속가능한 성장기반 구축을 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며, 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하고 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 단계적으로 확장하여 국내 중심의 사업영역을 다각화해 나갈 계획입니다.모바일 등 다양한 디지털 채널의 성장과 함께 코로나 19(COVID-19)로 인해 최근 급격하게성장한 '언택트 소비문화'는 전통적인 대면 영업과 카드 마케팅의 변화를 요구하고 있습니다. 이에 대응하여 당사는 비대면 채널을 비롯한 디지털 기술에 기반한 업무방식을 지속 확대해 나갈 계획입니다. 아울러 KB국민카드가 보유한 데이터와 디지털 기술을 통해 미래 결제시장을 주도하고, KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업으로 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다. 5) 시장 현황 - 연도별 경제활동인구 및 카드 수 구분 경제활동인구(만 명) 신용카드 수(만 매) 체크카드 수(만 매) 경제활동인구 1인당 신용카드 소지 수 (매) 2017 2,775 9,946 11,035 3.6 2018 2,790 10,506 11,143 3.8 2019 2,819 11,098 11,070 3.9 2020 2,801 11,373 11,002 4.1 2021 2,831 11,769 10,609 4.2 2022 2,892 12,417 10,509 4.4 2023년 1분기 2,869 12,594 10,440 4.4 주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제73호 - 신용카드 이용규모 (단위 : 조원) 구분 2023년1분기 2022년 2021년 2020년 2019년 일시불 183.8 728.2 634.3 572.9 572.2 할부 38.9 155.8 144.7 132.3 128.8 단기카드대출(현금서비스) 14.0 57.4 55.1 54.1 59.1 장기카드대출(카드론) 11.1 46.4 52.1 53.0 46.1 합계 247.8 987.8 886.2 812.3 806.2 주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제73호 - 신용카드사별 카드 이용 실적 (단위 : 억원) 구분 KB국민카드 신한카드 삼성카드 현대카드 롯데카드 2023년2분기 678,782 846,699 784,775 735,280 465,072 2022년 1,375,202 1,653,256 1,524,470 1,364,948 853,654 2021년 1,206,214 1,513,650 1,312,487 1,175,524 734,966 주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 일시불, 할부, 단기카드대출의 신용카드 이용실적 누계임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외) 6) 종속회사에 관한 사항- KB Daehan Specialized Bank Plc. i-Finance Leasing Plc. 캄보디아는 코로나19팬더믹 이후 관광등 서비스업의 강력한 반등 및 완화된 인플레이션 중심으로 2021년 3%, 2022년 5.2% 경제성장률을 기록하였으며, 2023년은 5.5%(세계은행)로 성장할 것으로 전망하고 있는 등 점진적인 개선 및 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다. 다만, 금리상승, 유동성 긴축, 중국 경기둔화 등의 영향으로 경기회복 속도에 대한 부정적인 요인도 동시에 존재합니다. - PT. KB Finansia Multi Finance 인도네시아는 2020년 시작된 코로나19 팬데믹 변수로 인해 경제 활동의 부침이 있었지만 2021년 인도네시아 경제성장률은 3.69%로 전년 -2.07%로부터 반등에 성공하였습니다. 코로나19로 인해 2020년 2분기부터 역성장을 거듭하다 2021년 2분기부터 성장세로 돌아섰습니다. 2022년 상반기까지 지속적인 COVID 변이 확대에 따른 저소득층 실업 및 소득감소로 업계의 건전성에 지속적인 영향을 받아왔습니다. 하지만 2022년 하반기부터 시작된 제조업 성장호조 및 가계소비 증진으로 인해 전년동기 대비 GDP 성장을 보였고, 2022년 전년대비 GDP 성장률은 5.72%를 기록하며 팬데믹 시기 이전의 높은 경제성장세를 회복하였습니다. 2023년에도 꾸준한 가계소비 증가, 투자 확대 등이 4.5%~5.2%의 경제 성장률을 견인할 것으로 예상됩니다. - KB J Capital Co., Ltd. 2023년 3분기 태국 정부는 외국인 관광객 1,700만명을 유치해 펜데믹 이전의 수준으로 회복하고 있습니다. 태국 정부는 코로나19 이전 태국 국내 총 생산의 12%를 차지했던 관광업의 회복을 위해 노력중이며, 2023년 3,000만명의 외국인 관광객 유치를 목표로 노력 중입니다. 2023년 소비자물가상승률은 1.6%로 예측되어 있으며 이는 이전 예측치인 2.5% 보다 하락한 수치입니다. 기준금리 또한 23년 3분기내 3차례 인상하여 '23.9월 기준금리는 2.5%입니다. - KB신용정보 KB신용정보는 『그룹내 채권추심 경쟁력 강화』를 주요 경영과제로 선정하고 이를 실현하기 위한 역량에 집중할 예정입니다. 그룹 내 연체관리 Controt Tower 로서 여신·카드채권을 중심으로 경쟁력 및 역량 강화를 통하여 수익성을 극대화 할 뿐만 아니라, 관리체계 변경, 수수료 제도 개편 등을 통해 비용 구조 개선 및 업무효율성 증대를 도모할 예정입니다. 현재 빅데이터 및 AI서비스 기업들에 관심이 집중되고 있는바, KB신용정보 또한 그 트렌드에 맞춰 DT 전략팀을 운영 중에 있으며, 위임사 정보 및 당사의 채권 추심 노하우를 활용하여 최적화된 채권추심 모델링 구축 및 다양한 DT활용을 통한 채권 추심 극대화를 위해 추진 중입니다. IT시스템 고도화를 통한 채권추심의 편의성 증대, 업무처리의 신속 정확성 확보, 정보보호 강화 등의 토대를 마련하는 등 그룹 내 연체 채권관리의 역량을 강화하고 그룹 내 시너지를 창출하기 위한 노력을 계속할 계획입니다. 임대차조사업 부문에서는 모바일 기반의 시스템을 적극 활용하여 경쟁력 강화 및 조사보고서의 서비스 품질 제고 등을 도모하고, 이를 통해 대외 영업 강화와 매출 증대에 매진할 계획입니다. 또한 권리조사 실시 등 프로세스 개선을 통한 안정적인 조직운영으로 그룹내 회수액 뿐만 아니라 매출액 증대에도 역량을 집중하고 있습니다. (4) 금융투자업 □ 증권업 1) 산업의 현황가) 산업의 특성 - 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.- 또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. 나) 산업의 성장성 (단위: pt, 조원) 구 분 2023년 3분기 2022년말 2021년말 2020년말 2019년말 주가지수 KOSPI 2,465.1 2,236.4 2,977.7 2,873.5 2,197.7 KOSDAQ 841.0 679.3 1,034.0 968.4 669.8 시가총액 금 액 2,364.8 2,082.7 2,649.7 2,366.1 1,717.3 증가율 13.54% -21.40% 11.99% 37.78% 9.23% 거래대금 금 액 3,817.9 3,913.6 6,766.8 5,707.9 2,287.6 증가율 - -42.16% 18.55% 149.51% -18.29% 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치 다) 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나명확히 실증된 바는 없습니다. 2) 국내외 시장여건가) 시장여건 글로벌 인플레이션 현실화와 각국의 정책 방향 변경, 국내·외 유동성 축소, 우크라이나-러시아 전쟁에 따른 지정학적 리스크 발생 등 다양한 변수로 인해 2022년은 변동성 높은 금융시장이 지속되었습니다. 2023년 또한 금융시장 전반적으로 어려운 환경이 지속되고 있습니다. 높은 인플레이션 지속, 우크라이나-러시아 전쟁/이스라엘-하마스 전쟁에 따른 지정학적 리스크, 공격적 긴축은 마무리 되고 있으나 여전히 우려되고 있는 미국의 금리 인상 가능성 등 부정적 요인과 달러 약세 , 중국 경기 부양 기대감, 글로벌 시장의 긴축종료에 대한 기대감 등 긍정적 요인이 공존하여 다양한 변수에 따라 금융시장 변동성은 확대될 것으로 전망됩니다. 나) 종속회사의 시장여건 회사의 명칭 내용 KBFG Securities America Inc.(KB증권 뉴욕현지법인) - 세계경제의 수도라 불리는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.- 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다. KB Securities Hong Kong Ltd.(KB증권 홍콩현지법인) - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000 및 2021년에 USD 85,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다. KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(KB증권 베트남현지법인) - 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 2021년 약 690억원 규모의 증자를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다. KB FINA JOINT STOCK COMPANY - KB FINA는 성장의 가능성이 높은 베트남 내 금융/IT/미디어 고객 기반을 보유한 G그룹과의 디지털 부문 협업을 통해 베트남 내 금융플랫폼 Biz 기반을 구축하고 수익의 저변을 확대하기 위한 전략을 추진 중입니다. 향후 KB FINA는 디지털 핀테크 사업모델의 활용을 통한 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY의 성장전략을 강화하고 타계열사 진출의 디지털 가교역할을 수행할 것입니다. PT KB Valbury Sekuritas(KB증권 인도네시아현지법인) - 인도네시아는 ASEAN 중심국이자 세계 4위 인구대국으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, ASEAN지역 최대의 내수 시장과 젊은 인구를 기반으로 5% 초반대의 꾸준한 경제성장률을 기록 중입니다. - 금융시장의 경우 점진적인 성장세를 보이고 있으며, 리테일 거래대금 증가 등 규모 측면에서도 안정적 성장을 지속하고 있습니다.- 인도네시아 현지법인은 다수의 지점망을 바탕으로 리테일 브로커리지에 강점을 지닌 회사로, 본사의 우수한 IT 서비스 및 자본력을 활용하여 기 진출한 KB금융지주 계열사와의 시너지 추진을 통해 인도네시아와 동남아시아 금융시장을 선도하는 증권회사로 도약할 계획입니다. 주) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않음 다) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위: 백만원, %) 구 분 '23.01.01~'23.06.30 '22.01.01~'22.12.31 '21.01.01~'21.12.31 '20.01.01~'20.12.31 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 KB증권 216,150 10.71 330,326 9.86 608,303 10.00 564,392 10.26 삼성증권 177,371 8.79 269,224 8.03 578,883 9.51 532,151 9.67 NH투자증권 186,724 9.25 304,002 9.07 602,275 9.90 575,628 10.46 미래에셋증권 198,534 9.84 321,645 9.60 619,031 10.17 574,512 10.44 한국투자증권 118,887 5.89 194,905 5.82 341,377 5.61 317,455 5.77 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성 라) 관련법령 및 감독규정 금융투자업 전반 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국 제 화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기 타 주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,근로자퇴직급여 보장법 3) 시장경쟁요소 가) 경쟁요인 - 초대형 IB 간 경쟁 격화 - 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무 처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재 나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준 - 초대형 IB회사로서의 IB 사업 약진 및 신규사업에서 수익원 확보 - 증권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화 - 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화 - Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화 - 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구 다) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 - 투자솔루션 제공 역량 중심 Biz별 영업모델을 고도화 할 것입니다. 단순한 금융상품 판매를 넘어 고객의 금융투자 관련 고민해결 및 최적의 포트폴리오 구 성을 통해 고객의 자산관리 Needs를 달성할 수 있도록 조직적/인적 역량을 강화할 예정 입니다.- 이머징 시장(베트남, 인도네시아)은 현지법인 Biz 역량 강화와 함께 IT 시스템 업그레이 드 및 Digital 플랫폼을 활용한 Mass고객기반 확대를 통해 성장 동력을 확보하고, 선진시 장(홍콩, 뉴욕)은 본사 사업부문과의 Matrix 협업을 통해 수익기반을 구축하여 Global Biz 경쟁력 및 수익성 강화를 위한 교두보 역할을 확대할 것입니다.- Digital ·플랫폼 중심의 전략적 Biz 확장 및 조직역량 강화를 통해 미래금융을 선점해 나 갈 것 입니다. MTS를 단순한 거래수단이 아닌 금융투자 플랫폼으로서의 역할을 재정의 하고, 주식 이용 고객 중심의 매체에서 Online 자산관리 플랫폼으로 영역을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 마이데이터 서비스와 연계하여 고객의 다양한 Needs를 반영한 콘텐 츠 및 타업권과의 제휴를 통한 다양한 서비스를 제공할 것입니다.- 한정된 자원의 효율적 활용과 리스크분석 역량 개선으로 시장 변동성에 대한 위기대응 체계를 강화함으로써 가장 신뢰받는 금융투자회사로서의 위상을 공고히 할 것입니다. 또한 ESG경영 확산 및 선도적 ESG역량 확보를 통해 환경에 대한 책임을 충실히 이행할 것 입니다. □ 자산운용업 자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁받은 자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권, 부동산 등 여러 유형의 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 분배하는 투자대행을 주 사업으로 하고 있습니다. 최근 10여년간 자산운용시장은 퇴직연금 시장 확대, 보험사 및 공공기관, 금융기관 운용자산 위탁 확대 등 운용수요 증가에 따라 그 규모가 지속적으로 확대되었습니다. 또한 운용자산의 구성도 전통적인 자산인 주식, 채권 등 유가증권 뿐 아니라 부동산, 인프라 등 대체자산의 증가와 동시에 해외자산 투자 역시 증가하면서 질적인 성장도 지속하고 있습니다. 다만, 공모펀드의 경우 고객의 직접투자 선호 증가, 시장 정보에 대한 접근성 향상 등으로 성장이 다소 주춤하고 있으나, 사모펀드 및 일임자금 중심의 시장 확대는 지속될 것으로 전망되며, 자산배분형 펀드 수요 증가와 해외 투자 관심 증가로 대체투자 및 해외투자 비중 역시 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 3분기 자산운용업계 전체 관리자산은 1,460.3조원으로 전년말 대비 68.3조원 증가하여 4.7%성장하였습니다. 이는 시장의 금리 인상 중단 기대감과 투자 대기성 자금의 증가로 인한 채권형(+15.8조) 및 단기금융(+18.9조) 펀드의 확대를 주된 요인으로 볼 수 있습니다. □ 부동산신탁업 2023년 3/4분기는 중국 일부 부동산 개발업체의 채무불이행 등으로 대내외 경제 경기 불투명성이 높아지고 고금리 지속으로 부동산시장 침체가 이어지고 있습니다. 또한, 시공사 부실위험 확대 및 부동산 PF 경색으로 토지신탁 중심 시장규모가 감소하며 부동산신탁 시장 내 비우호적 영업환경이 지속되었습니다. 신탁부문은 부동산 시장 침체로 인해 신규약정보수 실적이 전반적으로 급감하였으나 일부 신탁사의 경우 지식산업센터, 공동주택 등 유형의 차입형토지신탁을 중심으로 사업을 수주하며 수익성 악화에 대응하고 있습니다. 또한, 분양률 저조 및 원자재 가격 상승에 따른 공사비 증가로 신탁계정대가 지속적으로 증가하면서 부동산신탁 업계 내 부담이 가중되고 있습니다. 리츠부문은 금리 인상의 여파로 부동산 간접투자시장 성장폭이 감소하면서 신규 Deal Sourcing(Closing) 건수가 급감하였습니다. 기존 운용리츠 상품성 악화에 따른 시장 신뢰도 저하로 인해 운용자산 리스크관리를 위한 노력이 요구되고 있으며 금리 리스크에 취약한 리츠구조 극복을 위해 상장리츠 등 대형화 추세로 전환되고 있습니다. 정비사업부문은 정부 정책지원 및 규제완화 등으로 인해 신탁사 역할이 강화됨에 따라 재개발·재건축 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 서울 및 수도권을 중심으로 전체 신탁사 정비사업 수주 경쟁이 심화되고 있으며 특히 서울 주요지역(목동, 강남, 노원 등) 내 신탁사 MOU 체결이 확대되고 있습니다. □ 벤처캐피탈 및 PE업 2023년 벤처투자는 세계 주요국 모두 코로나19 대응을 위한 유동성 확대 등으로 벤처투자가 이례적으로 실적이 급증했던 2021년~2022년 보다는 낮았으나, 2019년~2020년 수준을 크게 상회하며 장기 성장 추세를 회복하였습니다. 벤처캐피탈 산업은 벤처투자시장 활성화를 위한 정부의 지속적인 정책 지원과 민간 분야의 시장 참여 확대로 계속하여 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 민간 벤처모펀드 결성 및 CVC 등의 전략적 투자를 통해 관련 생태계 활성화에 기여할 계획입니다. (5) 보험업□ 손해보험업 1) 사업의 현황 - 산업의 특성 2023년 손해보험 원수보험료는 일반/장기/자동차보험에서 모두 증가할 것으로로 전망되며, 장기보험은 인보험 중심 성장으로 전년대비 4.8% 증가, 자동차보험은 보험료 인하와 온라인채널 확대 등으로 전년대비 1.2% 증가, 일반보험은 전년대비 7.0% 증가가 예상되어 손해보험 전체 매출은 전년대비 4.1% 증가가 전망됩니다. (단위 : 조원, %) 구 분 2023년(E) 2022년 2021년 2020년 시장규모 101.6 97.6 93.4 89.2 성장률 4.1 4.5 4.7 6.4 주1) 2023년은 보험연구원 전망치임. 주2) 성장률은 전년동기 대비 성장률임 - 산업의 성장성 및 경기변동성장기보험은 IFRS17 전면 도입에 따라 미래 이익의 재원이 되는 CSM 확보를 위한 판매 유인이 확대되고, 건강 관련 고객 Needs도 계속 증가하여 인보험을 중심으로 성장세가 지속될 것으로 보이며, 자동차보험은 보험료 인하와 온라인 채널의 판매 확대, 자동차 등록대수 증가율 둔화 등 제한적 환경 下 소폭 성장할 것으로 예상되며, 일반보험은 배상책임시장 확대, 신규위험 및 의무보험 확대 등 영향으로 특종보험 시장을 중심으로 한 양호한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 당사는 시장을 선도할 수 있는 선제적인 상품 제공 및 고객 서비스 운영을 통해 시장 지위를 개선하고 나아가 CSM 확대를 가속화하여 지속적이고 안정적인 성장이 가능한 구조를 내재화하고자 합니다. - 시장 여건 및 경쟁 환경 하반기 손해보험은 高금리 환경 지속 下 글로벌 경기 침체 리스크 증대 속 가계와 기업의 경제 활동 위축으로 인해 보험산업 전반에 걸친 성장성이 둔화될 우려가 존재하고 있으며, 전세계적인 기상 이변과 슈퍼 엘니뇨 발생 등 대형 재난 위험 또한 증가할 것으로 보여 수익성 측면에서도 다소 부진할 것으로 예상됩니다. 또한, 금융당국을 중심으로 한 IFRS17 下 보험회사들의 손익 적정성을 판단하기 위한 계리적가정 가이드라인 적용 및 업계 출혈 경쟁 방지를 위한 제도 개선 등의 요인들로 인한 시장 위축에 대한 우려 또한 상존해 있습니다. 이러한 시장 상황 속에서 CSM 최대 확보를 위한 보험업권 경쟁사들의 매출 경쟁 등이 더욱 치열할 것으로 예상되고 있으며, 이 과정에서 과당 경쟁 및 고객 서비스의 질적 하락에 따른 서비스 품질 저하 등의 리스크가 증가하고 있는 바, 당사에서는 급변하는 환경 속 고객의 Needs를 선제적으로 반영한 신상품의 지속적인 출시와 더불어 우량 매출 중심의 성장을 도모하고자 탄력적인 인수 정책 및 채널별 특화 상품 개발에 집중할 예정이며, 그룹 계열사를 활용한 적극적인 마케팅 전략을 통해 시장 지위 개선을 추진하고자 합니다.또한, 당사는 경쟁우위의 선진화된 보험회사로 거듭나기 위해 미래 안정적인 이익 창출을 위한 전사 가치의 선제적 관리와 함께 차별화된 상품·서비스 제공을 통한 M/S 및 CSM 성장 가속화, 자동차보험 우량 물건 중심의 매출 확대, 일반보험 시장 지위 확대 및 보험종목별 세분화 관리, 급변하는 투자 환경 변화 속 안정적인 투자손익의 확보, 플랫폼 및 App 기반 디지털 경쟁력 강화, 헬스케어 등 신사업의 속도감 있는 추진 등 신성장 동력 확보를 통해 고객 선호도 1위의 보험사로 거듭나기 위해 노력해 나가고 있습니다. 3) 신규사업 - 헬스케어 사업KB손해보험은 고객 데이터를 기반으로 고객별 건강 상태 분석 및 맞춤형 건강 관리 서비스 등을 제공하는 헬스케어 사업 허가를 추진하여 2021년 하반기 금융당국으로부터 설립인가를 받아 2021년 11월 헬스케어 자회사를 설립하였으며, 2022년 2월 건강관리서비스 플랫폼인 '오케어' 서비스를 운영 중에 있습니다. □ 생명보험업 2023년 상반기는 인플레이션 확대에 따른 금융시장 변동성이 지속되었으며 동시에 IFRS17, ESG의 도입 등 새로운 국제규범 시행되었습니다. 다만, 주요국 경제성장률이 예상을 상회하는 등 금융여건이 개선되는 모습을 보였으나 미국과 중국의 대립, 러시아-우크라이나 전쟁 등 다양한 위험요인이 상존하여 불확실성이 지속되었습니다. 2023년 소비자물가 상승률이 하락하였지만, 소비나 부채 상환 등으로 초과저축이 감소하여 제한적인 경기 회복이 예상되고 있습니다. 또한 변화된 회계제도로 인해 이익이 증가했음에도 불구하고, 신계약 CSM 확보를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 저축성 및 변액보험의 수요가 둔화되고 있으며, 단기납 종신보험의 판매 확대가 두드러졌으나 규제로 인하여 판매 감소가 예상되고 있습니다. 따라서 단기적으로는 경기 불확실성에, 장기적으로는 제도 불확실성과 수요 불확실성에 노출되어 있으므로 보험산업은 지속가능한 미래 성장기반을 강화해야 할 것으로 예상됩니다.이러한 다양한 이슈로 인하여 생명보험업계는 개인보험, 국내보험에 한정된 시장 경계를 확장하고 있으며, 복합적인 불확실성에 대응하기 위해 역동성을 키우고, IFRS17과 ESG 등 새로운 국제 규범 및 소비자 보호 강화를 통해 장기적으로 지속가능한 경영환경을 구축하여 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. (6) 여신전문금융업(신용카드 제외) 1) 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 2) 전체금융산업의 전반적인 상황 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 국내 경제는 글로벌 금융위기 이후 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 시대의 패러다임이 변화함에 따라 금융회사는 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 필요할 것입니다. 여신전문금융업은 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 영향으로 위축되었으나, 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장은 성숙단계에 접어든 것으로 판단됨에 따라 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률 입니다. 또한 기존 자동차금융 시장은 캐피탈 업권이 주요 경쟁하는 시장이었으나, 최근 시장 참여자의 확대에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 3) 부문별 특성 및 산업의 성장성 - 리스금융부문 리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다. - 신기술사업금융부문 신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행하여 M 등 기업구조조정업무을 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. - 할부금융부문 할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다.할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다. - 여신전문금융회사 현황 (2023.06.30 기준) 구 분 회사명 할부금융회사 (25) ㈜마스턴캐피탈, ㈜에이치비캐피탈, ㈜에코캐피탈, ㈜제이엠캐피탈, ㈜케이카캐피탈, 디비캐피탈㈜, 롯데캐피탈㈜, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈㈜, 무궁화캐피탈㈜,볼보파이낸셜서비스코리아, 스카니아파이낸스코리아㈜, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에스와이오토캐피탈㈜, 에이캐피탈㈜, 엔에이치농협캐피탈, 우리금융캐피탈㈜, 웰컴캐피탈㈜, 제이비우리캐피탈㈜, 코스모캐피탈㈜, 쿠팡파이낸셜㈜, 하나캐피탈㈜, 하이델베르그프린트파이낸스코리아㈜, 한국자산캐피탈㈜, 현대캐피탈㈜ 리스금융회사 (26) ㈜디지비캐피탈, ㈜애큐온캐피탈, ㈜파이오니어인베스트먼트, 데라게란덴㈜, 도이치파이낸셜㈜, 롯데오토리스㈜, 리딩에이스캐피탈㈜, 메이슨캐피탈㈜, 무림캐피탈㈜, 비엔케이캐피탈㈜, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아㈜, 산은캐피탈㈜, 신한캐피탈㈜, 씨앤에이치캐피탈㈜, 엔비에이치캐피탈㈜, 엠캐피탈㈜, 오릭스캐피탈코리아㈜, 오케이캐피탈㈜, 중동파이넨스㈜, 케이비캐피탈㈜, 토요타파이낸셜서비스코리아㈜, 폭스바겐파이내셜서비스코리아㈜, 한국캐피탈㈜, 한국투자캐피탈㈜, 현대커머셜㈜ 신용카드회사 (8) KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드 신기술금융사 (105) ㈜세아기술투자, (주)스페이스타임인베스트먼트, ㈜에스제이지파트너스, ㈜농심캐피탈, ㈜디에이밸류인베스트먼트, ㈜로프티록인베스트먼트, ㈜리더스기술투자, ㈜리젠트파트너스, ㈜모비릭스파트너스, ㈜바로벤처스, ㈜벡터기술투자, ㈜브레이브뉴인베스트먼트, ㈜브릿지인베스트먼트, ㈜빌랑스인베스트먼트, ㈜솔론인베스트, ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트, ㈜시리우스인베스트먼트, ㈜씨앤씨아이파트너스, ㈜아이비케이캐피탈, ㈜액시스인베스트먼트, ㈜얼머스인베스트먼트, ㈜에스더블유인베스트먼트, ㈜에스비아이캐피탈, ㈜에스비파트너스, ㈜에이치알지, ㈜에이티넘벤처스, ㈜에프앤에프파트너스, ㈜엔베스터, ㈜엔코어벤처스, ㈜엘에프인베스트먼트, ㈜옐로우독, ㈜와이지인베스트먼트, ㈜위드윈인베스트먼트, ㈜유비쿼스인베스트먼트, ㈜유일기술투자, ㈜이스트게이트인베스트먼트, ㈜이앤베스트먼트, ㈜제니타스인베스트먼트, ㈜제이에스지인베스트먼트, ㈜지에스벤처스, ㈜케이씨투자파트너스, ㈜케이클라비스인베스트먼트, ㈜케이티인베스트먼트, ㈜코너스톤투자파트너스, ㈜큐더스벤처스, ㈜킹고투자파트너스,㈜타임폴리오캐피탈, ㈜토니인베스트먼트, ㈜펄어비스캐피탈, ㈜피오인베스트먼트, ㈜하나벤처스, 나우아이비캐피탈㈜, 나이스투자파트너스㈜, 동원기술투자, ㈜동유기술투자㈜, 디에스엔인베스트먼트㈜, 디에스투자파트너스(주), 레이크우드파트너스㈜, 롯데벤처스㈜, 미래에셋캐피탈㈜, 미래에쿼티파트너스㈜, 부국캐피탈(주), 브이에스인베스트먼트㈜, 삼성벤처투자㈜, 서울신기술투자㈜, 솔리크인베스트먼트㈜, 시너지아이비투자㈜, 아르케인베스트먼트㈜, 아주아이비투자㈜, 에볼루션인베스트먼트㈜, 에스앤에스인베스트먼트㈜, 에스티캐피탈㈜, 에이스투자금융㈜, 에이에프더블유파트너스㈜, 엑스플로인베스트먼트㈜, 엔에이치벤처투자㈜, 엘케이기술투자㈜, 엠더블유앤컴퍼니, ㈜오비트파트너스㈜, 우리기술투자㈜, 유앤에스파트너스㈜, 인탑스인베스트먼트㈜, 제이비인베스트먼트㈜, 제이원캐피탈인베스트㈜, 주식회사 푸른인베스트먼트, 청담인베스트먼트㈜, 카스피안캐피탈㈜, 케이디인베스트먼트㈜, 케이아이비벤처스(주), 코나아이파트너스㈜, 코리아오메가투자금융㈜, 큐캐피탈파트너스㈜, 크리스탈바이오사이언스㈜, 키움캐피탈㈜, 티그리스인베스트먼트㈜, 티케이지벤처스㈜, 펜타스톤인베스트먼트㈜, 포스코기술투자㈜, 프렌드투자파트너스㈜, 프롤로그벤처스㈜, 하랑기술투자㈜, 한빛인베스트먼트㈜, 한일브이씨㈜, 현대투자파트너스㈜, 효성벤처스㈜ 주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 감독규정〉 - 여신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 9배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 자기계열사 발행주식 보유한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상 (7) 저축은행업 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 지난 몇년간 저축은행의 구조조정 바람과 함께 향후 각 저축은행의 자본규모, 건전성 등에의하여 영업관련 법규 및 규제의 차별화가 더욱 가시화 될 것으로 보입니다. 또한 저축은행업계의 M 및 건전성 개선 등 자발적 노력을 기울이고 있으며, 정부와 금융당국의 저축은행에 대한 영업조건 완화 등 제도적인 지원을 통하여 향후 영업환경이 전반적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 저축은행업계의 경영여건 변화에 대응하고 극복하기 위하여 건전성 확보, 새로운 비즈니스 모델개발 등을 통해 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다. (8) IT서비스업 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - IT서비스 산업의 특성 IT서비스 산업은 정보화시대의 국가경제를 이끌어 가는 견인차라고 합니다. 기업, 정부, 단체 등 제반 주요경제활동 주체들에 대한 정보화컨설팅 및 정보시스템 구축을 통해 이들의 경영관리능력을 향상시킴으로써 국가전체적인 생산성을 제고하는 중차대한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 또한 IT서비스산업은 타 산업에 비해 보다 지식 집약적이며 그 발전속도가 빨라서 IT서비스산업계에서 필요한 학술적, 기술적 지식과 정보에 대한 요구가 매우 큰 특성을 갖고 있습니다. IT서비스 산업은 다음과 같이 3가지 주요영역으로 구분 됩니다. 첫째, IT컨설팅(Consulting) 입니다. IT컨설팅은 기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집 분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문하는 것을 말합니다. 구축된 정보시스템을 통해 경영상의 개선효과, 시스템의 효율성 등에 대해 사후 모니터하는 것과, 시스템의 운용과 유지 보수에 관한 조언을 포함하기도 합니다. IT프로젝트 전반을 관리하며 구축시스템의 적합성과 안정성 등을 감리하고 프로그래머와 고객 요구사항을 조율하는 것과 기업이 업무 효율성과 생산성을 높이는 정보시스템을 갖추고 운영할 수 있도록 제반 사항을 관리하는 것 모두가 컨설팅이라 할 수 있습니다. 둘째, 시스템 통합(System Integration) 입니다. 시스템 통합이란 기업의 경영목표 달성을 위해 필요로 하는 신규 IT시스템을 구축하는 종합서비스를 말합니다. H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), 전산인력(Programmer) 및 네트워크 인프라까지 모든 IT자원을 기업이 요구하는 전산화 업무의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고 IT시스템을 개발하는 것으로, IT시스템의 설계, 구축, 테스트, 안정적 운영 등을 포함하는 IT서비스 기업의 대표적인 업무영역 입니다. 셋째, IT아웃소싱(IT Outsourcing) 입니다. IT아웃소싱이란 시스템 통합(System Integration)으로 생성된 IT시스템을 효과적으로 그리고 안정적으로 운영, 유지 보수하기 위해 업무의 전체 또는 일부를 IT서비스기업에 위탁 관리하는 것으로, 업무 및 IT기술의 복잡도가 높아지고 최종고객의 요구가 다양해지는 환경에서 대고객 서비스 향상을 도모하고, IT시스템의 안정성을 확보하며 IT운영 비용을 절감을 위해 범용적으로 적용되고 있는 IT업무 분야입니다. - IT서비스 산업의 성장성 국내 IT산업은 생산 및 수출 감소로 정체되는 모습을 보이겠지만 SW부문은 평균수준의 지속적인 성장이 예상 됩니다. 특히 ICT융합 시장의 약진으로 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 분야의 성장이 주목받을 것으로 보여 IT서비스 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. - 경기변동 및 계절적 특성경기 변화의 영향을 직접적으로 받는 금융부문의 경우에는 경기변동에 민감한 편입니다. 경기가 활성화 되지 않으면 신규IT개발 수요가 자연히 적어지기 때문입니다. 계절적 변화에도 다소 영향을 받습니다. 대부분의 고객사들의 하반기에 신규 IT사업에 필요한 예산을 집행하는 관계로 대체적으로 4/4분기에 가장 높은 매출을 달성하게 됩니다 2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) - 시장의 안정성 글로벌 및 국내 ICT산업은 모바일 중심으로 지속적인 전환이 이루어졌고, 지속적인 디지털 및 AI, 클라우드와 같은 신기술관련 분야에서 성장을 이룰 것으로 보이며, 이와 관련된 SW분야에서 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 보입니다. - 경쟁상황금융 산업이 빅테크 기업 및 스타트업 등의 참여가 확대되면서, 기존 경쟁구도에서 무제한 경쟁구도로 변화되었습니다. 이에 금융 IT산업은 금융업에 참여하는 기존 IT기업뿐 아니라 클라우드, AI, 데이터분석 등의 기업 및 인력의 다각도 적인 경쟁구도로 매우 복잡해 질 것으로 보입니다. - 시장점유율 그룹규모가 크고 계열사 수가 많은 대형3개 IT서비스기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 가운데, 모바일과 신기술 중심으로 IT투자가 확대될 것으로 예상되며, 스타트업의 약진으로 인해 ICT산업 또한 규모면에서 더욱 성장할 것으로 보입니다. IT서비스기업들은 시장 선점 및 점유율 확장 노력으로 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 IT산업의 특성상 기술의 변화속도가 빠르고 고객의 요구가 다양해 지고 있는 만큼 고객요구와 관련한 다양한 업무지식이 요구되고 있고 이를 갖춘 전문인력의 확보가 IT서비스기업의 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 또한, 고객이 요구한 기한내에 완벽한 결과를 산출해야 하는 적시성이 날로 확대되어 결함 없는 고품질의 IT서비스 역량이 우수기업을 판 가름 하는 기준이 됨과 동시에, 모바일 중심으로 변화된 환경하에서는 빠른 개발 및 피드백을 통한 빠른 재개선 방식도 요구되고 있습니다. 아울러, 고객정보에 대한 보안관리 및 위기상황에 대처하는 리스크관리체계 보유여부도 큰 척도가 되고 있습니다. KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높은 고 객신뢰와 업무 노하우를 축적해온 기업입니다. 특히, 금융업무에 대한 풍부한 이해로 급변하는 금융환경에서 고객이 요구하는 사항에 완벽한 결과를 제시해 왔습니다. 아울러 체계적인 인적역량관리와 최신기술습득에 대한 능동적인 자세로 신규IT기술을 신속히 내재화하고 있으며, 철저한 사전적 리스크 관리 차원의 품질관리를 통해 무결성의 고품질 IT서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 디지털 시대에 맞춰 디지털 환경에 빠른 적응을 통해 비대면 사업을 중심으로 디지털IT서비스 제공을 확대해 나가고 있으며, 신기술 개발 및 역량 확보에 최선을 다하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단(예 : 지점망, 특화된 서비스, 광고, 판매전략상의 특성 등) - 우수 인적자원 확보와 효율적인 인적자원 관리IT서비스산업이 지식집약적 산업분야인 만큼 우수 인재확보가 무엇보다 중요합니다. 또한 축적된 기술 노하우가 기업역량의 가치척도로 작용하기 때문에 우수인재의 효율적인 인적자원 관리 또한 중요한 사항입니다. KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 축적한 IT 및 금융에 대한 노하우를 체계적으로 관리할 수 있도록 인재양성프로그램을 운영중에 있으며, KB디지털 역량진단 프로그램을 운영하여 그룹의 디지털 인력의 현재 수준을 진단하고, 미래를 위한 인적 자원의 향상을 도모하고자 합니다. - 그룹IT서비스 지원 강화 KB데이타시스템은 KB손해보험에 이어 푸르덴셜생명에 대해 그룹공동 서비스를 제공하 는 것을 시작으로 IT서비스 제공을 확대 추진할 예정입니다. KB국민은행 플랫폼 조직에 참여하며, KB증권, KB카드 등 비은행 계열사의SM업무에도 핵심영역 중심으로 확대를 추진하고 있습니다.또한 그룹 디지털 전환(Digital Transfomation)을 위한 그룹 클라우드 구축 및 데이타 시각화와 같은 디지털 투자를 진행하는 등 그룹 디지털 중심에 서려는 노력을 하고 있습니다. 또한, 그룹공동사업에 지속적으로 참여 하여 그룹 IT분야의 시너지를 도모하고 있습니다. - 신성장동력 발굴 산업간의 벽이 모호해 지며, IT를 통한 성장 모멘텀을 찾는 노력이 활발한 가운데 정부차원의 규제개혁과 고객수요의 다변화 등에 힘입어 IT융합분야의 본격 도래가 예상됩니다.금융혁신을 이끌 핀테크 분야의 IT수요가 증가할 것이며, 인터넷전문은행 설립으로 모바일 관련 기술의 중요성이 더욱 크게 부각될 것으로 보입니다.아울러, 모바일 시장의 성장만큼 보안 및 리스크관리의 중요성 또한 큰 시장으로 떠오를 것으로 전망됩니다.이에 당사는 클라우드, 데이터 관련 기술력을 확보하고 역량을 강화하기 위해 클라우드 관련 투자를 진행하였고, 데이터 관련 사업을 추진하고자 합니다. 또한 그룹 아키텍처협의회에 참여하는 등 그룹 디지털 전략에 부합하는 방향으로 디지털 역량강화를 위해 노력중이며, 그룹 조직과의 연계를 더욱 공고히 하여 그룹의Digitalization을 지원할 것입니다. 다. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망 [그룹기준] KB금융지주는 2020년 4월 10일 푸르덴셜생명보험㈜의 지분 100%를 취득하는 주식매매계약을 체결하였으며, 2020년 8월 31일 자회사로 편입하였습니다. 이후 2023년 1월 1일, 푸르덴셜생명보험(주)와 KB생명보험(주)의 합병을 통해 KB라이프생명보험(주)가 새로이 출범하였습니다. 또한 2023년 6월, 지주 자회사인 KB신용정보를 KB국민카드 자회사로 편입함으로써 지주의 계열사 관리 효율성 및 그룹 차원의 채권회수 역량을 강화하였습니다. [KB국민은행] KB국민은행은 2020년 4월10일 캄보디아 소재 PRASAC Microfinance Institution PLC.의 지분 70%를 인수하여 계열회사로 편입하였고, 2021년 9월 기존주주의 30% 지분 인수 (단, 종속기업인Kookmin Bank Cambodia PLC.에서 1주를 취득)를 통해 연결실체의 지분율은 100%로 증가하였습니다. PRASAC Microfinance Institution PLC.(합병법인)는 2023년 8월 4일 캄보디아 상무부(Ministry of Commerce) 최종승인 취득을 통해 Kookmin Bank Cambodia PLC.(피합병법인)을 흡수합병 하였으며, 합병법인인 PRASAC Microfinance Institution PLC.의 회사명은 KB PRASAC BANK PLC.로 변경되었습니다. [KB손해보험] KB손해보험은 고객 데이터를 기반으로 고객별 건강 상태 분석 및 맞춤형 건강 관리 서비스 등을 제공하는 헬스케어 사업 허가를 추진하여 2021년 하반기 금융당국으로부터 설립인가를 받아 2021년 11월 헬스케어 자회사를 설립하였으며, 2022년 2월 건강관리서비스 플랫폼인 '오케어' 서비스를 운영 중에 있습니다. [KB국민카드] KB국민카드는 2022년 9월 30일 'KB국민카드' 앱을, 2022년 12월 6일 '리브메이트' 앱을 'KB Pay(KB페이)'로 통합하였고, 종합금융플랫폼 전략의 일환인 '원(One) 플랫폼' 구축을 완료했습니다. 앞으로 'KB Pay(KB페이)'를 통해 결제/카드/자산관리 등 연결성 있는 서비스를 제공하고, 마이데이터 서비스를 활용한 개인별 최적화된 금융서비스 경험을 제공할 예정입니다.또한, 신수익원 창출을 위한 프로세싱 대행 사업을 꾸준히 확장하며, 2022년 9월 5일 전북은행 신용/체크카드에 대한 발급, 승인중계, 매입대행 등 프로세싱 대행 사업 업무를 개시하였습니다.효율적인 채권 관리를 위해, 2023년 6월 30일 KB금융지주가 보유하고 있던 KB신용정보주식회사의 지분 100%를 확보함으로써 자회사 편입을 완료하였습니다. [KB라이프생명] KB라이프생명은 2022년 8월 9일 이사회 결의에 따라 2023년 1월 1일부로 KB라이프생명(구. 푸르덴셜생명)이 KB생명보험을 흡수합병하였으며, 자세한 사항은 KB생명보험이 2022년 8월 9일에 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다. KB라이프생명은 고령화에 따른 요양서비스 수요 증가 및 요양시장 민간 진출 확대 전망에따라, 종합금융 및 비보험서비스로 사업영역을 확장하기 위해 요양 사업 진출을 추진하였습니다. 이에 KB손해보험의 자회사인 KB골든라이프케어의 인수를 추진하였으며, 2023년 9월 금융당국으로부터 신고 수리를 받아 10월 4일 자회사로 편입하였습니다. [KB자산운용]KB자산운용은 개인이 직접 맞춤형 투자지수를 구성하는 ETF인 '다이렉트 인덱싱'을 자산운용업계의 미래 성장동력으로 판단하여 해당 소프트웨어 엔진 "MYPORT"를 출시하였습니다. 적극적이고 개인화된 투자전략 구현을 바탕으로 향후 플랫폼 비즈니스로 확대 성장시킬 계획입니다. 라. 기타 참고할 사항 당사는 2023년 4월 26일자로 뉴욕증권거래소에 연차보고서(Annual Report Form 20-F 2022)를 제출하였습니다. 이에 대한 주요 공시내용은 2023년 4월 27일자 금융감독원 전자공시시스템 (dart.fss.or.kr) 「해외증권거래소 등에 신고한 사업보고서등의 국내신고」에 공시되어 있으니 참고 하시기 바랍니다.