KB금융 분기보고서 (2021.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 우발채무에 관한 사항

(1) 당분기말 및 전기말 현재 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

계정과목	종류	당분기말	전기말

확정지급보증

원화확정지급보증	KB구매론지급보증	162,966	144,457

기타원화지급보증	868,356	1,048,848

소계	1,031,322	1,193,305

외화확정지급보증	신용장인수	235,092	221,422

수입화물선취보증	59,205	45,693

입찰보증	76,836	72,037

계약이행보증	842,324	703,826

선수금환급보증	575,831	801,445

기타외화지급보증	2,671,182	3,072,099

소계	4,460,470	4,916,522

금융보증계약	사채발행지급보증	10,040	10,040

융자담보지급보증	49,251	89,302

현지차입보증	366,991	410,470

국제금융관련외화보증	172,389	197,097

기타금융지급보증	50,951	50,950

소계	649,622	757,859

확정지급보증 계	6,141,414	6,867,686

미확정지급보증

미확정지급보증	신용장관련지급보증	2,181,547	2,094,989

선수금환급보증	680,222	344,112

미확정지급보증 계	2,861,769	2,439,101

합계	9,003,183	9,306,787

(2) 당분기말 및 전기말 현재 약정내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분	당분기말	전기말

약정

기업대출약정	40,183,493	40,253,100

가계대출약정	47,615,538	46,450,857

신용카드한도	66,772,819	65,325,863

기타유가증권매입계약	6,744,850	7,104,163

소계	161,316,700	159,133,983

금융보증계약

크레딧라인	4,020,124	3,522,809

유가증권매입계약	543,900	683,800

소계	4,564,024	4,206,609

합계	165,880,724	163,340,592

(3) 기타사항 1) 연결실체가 당분기말 현재 영업활동과 관련하여 원고로 계류중인 소송사건은 117 건(채권회수 또는 관리활동과 관련된 단순한 소송은 제외)으로 소송가액은 536,866 백만원이며, 피고로 계류중인 소송사건은 281 건(채권회수 또는 관리활동과 관련된 단순한 소송은 제외)으로 소송가액은 1,990,887 백만원입니다. 연결실체가 피고로 계류중인 주요 소송사건 내역은 다음과 같습니다(단위 : 건, 백만원).

구분	사건명	건수	소가	사건내용	소송현황

㈜국민은행	환매대금반환청구	1	48,068	- ㈜국민은행은 OO자산운용과 OO투신운용으로부터 수탁한 자산을 페어필드 펀드에 투자하고 페어필드는 버나드 매도프가 관리하는 버나드 매도프 투자증권에 재투자(폰지사기 관련 손실발생으로 버나드매도프 투자증권 청산절차 진행) - 버나드매도프투자증권의 피산관재인이 당행을 상대로 페어필드를 통해 당행이 지급받은 환매금액의 반환을 구하는 본 소송 제기	- 피고가 신청한 소각하 신청이 기각되었으며 향후 절차 진행 예정[관련소송이 뉴욕남부지구파산법원(10-03777)에서 소장심사단계 진행중]

손해배상 청구	1	1,637,861	- 원고는 해당 유상증자 및 ㈜국민은행의 PT Bank KB Bukopin Tbk 경영권 인수가 인도네시아 현지 법령 등을 위반하여 위법하다고 주장하며 인도네시아 금융감독당국(OJK) 및 당행을 공동피고로 손해배상을 청구	- 현 시점에서 본건 소송 결과를 확실하게 예측하기는 어려우나, 본건 소송 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미칠 가능성은 낮다고 판단됨

KB증권㈜	매매대금반환 등(호주 펀드)	1	100,000	- 원고 OOOO증권과 OOOO생명보험은 피고 KB증권㈜가 'JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호(19.4.25, 원고들 각 500억원 가입)’를 판매하면서 상품설명서에 주요사항에 대한 허위사실을 기재하였다고 주장하며, ① (주위적 청구) 착오에 의한 수익증권 매매계약 취소 또는 채무불이행으로 인한 계약해제를 이유로 KB증권㈜에게 1,000억원의 부당이득반환청구, ② (예비적 청구) 피고 KB증권㈜과 OOO자산운용의 투자자보호의무 위반 및 사기적 부정거래를 이유로 투자금 1,000억원에 대한 손해배상청구의 소 제기	- 1심 진행중 (2021.4.2. 1심 2차 변론기일 예정)

2) ㈜국민은행은 2020년 4월 10일 캄보디아 현지 소액여신전문금융사인 프라삭(PRASAC Microfinance Institution PLC.)의 지분 70%을 기존주주로부터 미화 603백만달러에 인수하였습니다. ㈜국민은행은 PRASAC의 기존주주들과 주주간 약정을 체결하였습니다. PRASAC의 기존주주는 잔여지분 30%를 은행에 매도할 수 있는 Put Option 권리를 보유하고 있으며, 2021년말 조정장부금액 기준으로 산정된 행사가로 2021년말 감사보고서 발행일 및 조정장부금액 확정일로부터 6개월 이내에 행사 가능합니다. ㈜국민은행은 기존주주가 행사기간 내에 Put Option을 미행사시, Put Option 행사기간 종료 후 6개월 이내에 기존주주의 지분을 매수할 수 있는 Call Option 권리를 보유하고 있습니다. 모든 주주는 Put Option 및 Call Option 행사전에 주식 매매 또는 추가 질권 설정이 제한되어 있습니다. 3) ㈜국민은행은 PT Bank KB Bukopin Tbk의 대주주인 PT Bosowa Corporindo와 주주간 약정을 체결하였습니다. 해당약정에 따라 ㈜국민은행과 PT Bosowa Corporindo는 우선인수권(Right of First Refusal) 및 동반매도참여권(Tag-along Right)을 보유하고 있습니다. ㈜국민은행은 추가적으로 주주간 약정 위배 등 일정한 경우 주식인수 (취득일: 2018.7.27) 후 3년이 경과한 시점부터 2년동안 동반매각청구권(Drag-along Right)을 행사할 수 있습니다. 4) ㈜KB국민카드는 2013년 6월경 카드부정사용방지시스템을 고도화하는 과정에서 개발을 담당했던 개인신용정보회사 직원의 불법행위로 인하여 고객정보가 절취되는 사고(이하"사고")가 발생하였으며, 이로 인하여 2014년 2월 16일자로 금융위원회로부터 3개월간 신규업무 일부정지 조치를 통보 받았습니다. 상기 사고와 관련하여 당분기말 및 전기말 현재 ㈜국민카드가 피고로 접수된 소송사건은 각각 3건 및 2건으로 소송가액은 각각 164백만원 및 108백만원입니다. 또한, 당분기말 현재 연결실체는 개인정보보호 배상책임보험에 가입하고 있습니다. 5) 당분기말 현재 KB캐피탈㈜는 KB KOLAO Leasing Co.,LTD.(이하 "합작리스회사")와 관련하여 2017년 02월 08일 이후 5년 간(이하 "지분양도제한기간")은 ㈜KB국민카드 및 LVMC Holdings(구, Kolao Holdings)와의 전원 서면동의 없이 합작리스회사의 지분이나 동 지분에 대한 권리를 제3자에게 양도, 이전 또는 담보로 제공하는행위를 할 수 없습니다.다만, ㈜KB국민카드 및 KB캐피탈㈜는 합작리스회사의 설립 및운영에관한 본 계약서의 모든 조건을 준수하고, 합작리스회사에 대한 책임을 승계할 것에 동의한 KB금융그룹 계열회사에게 합작리스회사의 지분 전부 또는 일부를 양도할 수 있습니다. 한편, KB KOLAO Leasing Co.,LTD.은 3개월 이상 연체된 LVMC Holdings(구, Kolao Holdings) 제휴 채권에 대해 약정에 따라 Lanexang LeasingCo.,Ltd.에 매각하고 있습니다.6) 당분기말 현재 PT Sunindo Kookmin Best Finance 관련하여 KB캐피탈㈜와 PT Sunindo Primasura는 지분매입이 완료된 2020년 05월 18일 이후 5년간 보유하여야하며 동 지분에 일방이 전부 또는 일부에 대한 매각, 담보제공, 거래 또는 기타 처분의 행위를 할 경우에는 다른 일방에게 양도가, 지불방법 등을 기술한 서면제안서를 제공을 통해 우선매수권을 행사 할 수 있도록 규정하고 있습니다. 한편, PT Sunindo Kookmin Best Finance의 주주들은 KB캐피탈㈜로 하여금 배당가능이익 발생 3년째이후의 첫 회계연도부터 시작하여 각 회계연도 세후 순이익의 최대 20%의 배당이 가능합니다.7) KB증권㈜는 호주 장애인 아파트 임대사업에 투자하는 법인(차주)에 대한 금전의대여를 투자목적으로 하는 전문투자형 사모펀드의 판매사로서 개인 및 기관투자자에게 3,265억원의 신탁상품 및 펀드를 판매하였으나, 호주 현지 차주의 계약 위반으로 펀드운용이 불가능한 상태이며 이로 인한 원금손실이 발생할 가능성이 존재합니다. 이와 관련하여 당분기말 현재 KB증권㈜가 피고로 접수된 소송은 3건입니다. 향후 추가 소송이 제기될 가능성이 있으나, 그 규모 및 소송의 최종결과는 예측할 수 없습니다. 8) KB증권㈜는 당분기말 현재 라임자산운용 관련하여 2019년 4분기 중 환매중지된 '라임 테티스 전문투자형 사모투자신탁 2호' 와 '라임 플루토 FI 전문투자형 사모투자신탁 D-1호'와 관련한 PIS(Portfolio Index Swap) 계약을 보유하고 있으며, 동 계약의 기초자산 명목금액은 2,639억원입니다. 한편 KB증권㈜는 해당펀드의 자(子)펀드 681억원을 판매하였습니다. 2020년 10월 20일 라임자산운용은 금융감독원 제재심의위원회를 통해 등록취소 결정을 받았고, 환매중단 및 정상펀드 대부분을 웰브릿지자산운용(가교운용사)으로 이관해 투자금 회수 및 분배를 진행하고 있습니다. 환매중지와 관련된 상기 해당펀드는환매재개여부 및 시기를 예상하기 어렵고 향후 소송이 제기될 가능성이 있으나, 이로 인하여 연결재무제표에 미치는 영향은 현재로서는 예측할 수 없습니다.9) 코로나 19(COVID-19)의 급속한 확산은 세계 경제에 부정적인 영향을 미쳤으며, 이는 특정 포트폴리오의 기대신용손실 및 자산의 잠재적 손상보다 더 큰 영향을 미쳐연결실체의 수익창출 능력에 다음과 같은 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.- 코로나 19(COVID-19)에 영향을 받을 수 있는 차주의 신용위험에 대하여 불확실성을 초래 할 가능성이 있습니다. - 기대신용손실과 관련하여 미래전망정보에 대하여 불확실성을 초래할 수 있습니다.- 주요 외화에 대한 원화가치가 하락할 수 있습니다. 이는 외화부채의 이자지급, 원금상환 금액의 증가 및 외환거래손실을 초래할 수 있습니다.- 세계적 대유행에 의해 타격을 입을 수 있는 기업에 대한 연결실체의 투자자산 공정가치에 유의적인 하락이 발생할 수 있습니다.한편 코로나 19(COVID-19) 관련 연결실체의 기대신용손실에 미치는 영향은 주석 10. 대손충당금내역의 (1) 대손충당금 변동내역 및 주석 18. 충당부채 (2) 미사용약정 및 지급보증충당부채 변동내역에 기재되어 있습니다.

나 . 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 ( 1) 연결재무제표 이용상의 유의점 상기「3. 연결재무제표 주석」의 '주석 2. 연결재무제표 작성기준' 및 '주석 3. 유의적인 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. - 제13기 핵심감사사항

핵심감사사항은 우리(삼정회계법인)의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는않습니다.(1) 대출채권에 대한 신용손실충당금의 측정연결실체는 연결재무제표에 대한 주석 3.(6), 4.(2), 10, 11에서 기술한 바와 같이 당기말 현재 상각후원가측정 대출채권에 대하여 기대신용손실 모델을 이용하여 신용손실충당금으로 3,283,363 백만원을 설정하고 있습니다. 신용손실충당금은 12개월 기대신용손실로, 또는 최초인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하거나 신용이 손상된 대출채권의 경우에는 전체기간 기대신용손실로 측정됩니다. 연결실체는 개별적으로 유의한 기업대출 중 최초인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하고 채권재조정이나 완전자본잠식 등 특정요건을 충족하거나, 신용이 손상된 경우 개별적으로 신용손실충당금을 측정합니다. 개별평가 신용손실충당금 측정 시 관련담보가치를 포함한 미래 회수가능한 현금흐름의 추정에 연결실체의 판단이 필요합니다. 그 외의 대출채권에 대하여는 집합적으로 신용손실충당금을 측정합니다. 이러한 경우 연결실체는 부도율, 부도 시 손실률, 부도 시 익스포져와 미래전망정보를 추정하여 신용손실충당금을 측정합니다. 대손충당금 측정 시 담보, 상품 및 차주의 유형, 신용등급, 포트폴리오 크기, 회수기간 등 다양한 요인을 고려해 자산집합 별로 추정한 부도율과 회수유형별 부도시 손실률을 적용합니다. 특히, 기업대출에 대하여 집합적으로 신용손실충당금을 측정 시에는 부도율 결정과 관련하여 차주의 내부신용등급이 이용되며, 차주의 내부신용등급은 양적·질적 요소를 고려하여 결정되며, 질적 요소의 평가는 연결실체의 높은 수준의 판단을 요합니다.우리는 오류 발생가능성과 경영진 판단의 관여 수준, 위험의 영향을 고려하여 신용손실충당금의 측정과 관련하여 다음의 위험을 핵심감사사항으로 선정하였습니다.- 개별평가 신용손실충당금 측정을 위한 미래 회수가능한 현금흐름의 추정 시 편향된 주관의 개입으로 신용손실충당금이 왜곡될 위험- 집합평가 신용손실충당금 측정을 위한 기업차주의 내부신용등급결정시 질적 요소의 평가, 부도율 및 부도 시 손실률의 측정, 미래전망정보의 반영 시에 오류 및 부정행위로 인해 신용손실충당금이 왜곡될 위험 핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함합니다.- 개별평가 신용손실충당금 측정 시 연결실체가 활용한 외부평가전문가의 업무를 포함하여 미래 회수가능한 현금흐름의 추정과 관련된 통제, 집합평가 신용손실충당금 산출에 사용할 변수를 산출하고 미래전망정보의 영향을 계산하기 위한 모델과 관련된 통제, 기업차주의 내부신용등급결정 및 내부신용등급결정시 이용한 질적 요소의 평가와 관련된 통제그리고 내부신용등급결정에 사용된 정보의 완전성과 정확성에 대한 통제를 테스트 하였습니다.- 개별평가 신용손실충당금 측정을 위한 미래 회수가능한 현금흐름의 추정과 관련하여 표본을 추출하여 연결실체의 내부 정보 및 독립적으로 확인한 외부정보를 활용하여 연결실체가 제시한 미래 회수가능한 현금흐름의 적정성을 확인하였으며, 연결실체가 미래 회수가능한 현금흐름의 추정을 위해 활용한 외부전문가의 적격성을 평가하였습니다.- 전문적인 기술과 관련지식을 보유한 신용위험전문가와 정보기술전문가를 활용하여 부도율 및 부도 시 손실률을 산정하는 방법론, 집합평가 신용손실충당금 산출 시 미래전망정보를 반영하는 방법을 평가하였습니다. 또한, 미래전망정보를 반영한 부도율을 재계산하고, 부도 시 손실률을 표본 추출하여 재계산하였습니다.- 집합적으로 신용손실 충당금을 측정하는 기업대출의 신용등급이 연결실체가 정한 기준에 따라 평가되었는지 표본에 대하여 확인하였습니다.(2) 수준3으로 분류되는 파생상품 및 파생결합증권 관련 공정가치 측정연결실체는 연결재무제표에 대한 주석 3.(3) 및 주석 6에서 기술한 바와 같이 공정가치로 측정하는 금융상품 중 공정가치 평가 결과에 유의적인 영향을 미치는 투입변수가 시장에서 관측 불가능한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류하여 공시하고 있습니다. 특히, 종속회사 중 KB증권㈜는 수준3으로 분류되는 파생상품 및 파생결합증권의 공정가치를 자체평가시스템을 통해 평가하고 있습니다. 2020년 말 현재 해당 파생상품은 파생상품자산에 441,775백만원, 파생상품부채에 134,934백만원 계상되어 있습니다. 또한, 해당 파생결합증권은 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 635,920백만원, 당기손익-공정가치 지정 금융부채에 9,201,431백만원 계상되어 있습니다. 이러한 금융상품을 측정하기 위하여 연결실체는 현금흐름할인모형, 옵션모형 등의 가치평가기법을 이용하며, 이러한 기법은 금융상품의 특성에 따라 다양한 투입변수와 가정을 필요로 합니다.우리는 공정가치 수준3으로 분류되는 파생상품 및 파생결합증권의 평가에 수반되는 판단의 수준을 고려하여, 다음의 위험을 핵심감사사항으로 선정하였습니다.- 금융상품 가치평가기법 및 관측 불가능한 투입변수(기초자산의 변동성, 상관관계, 회귀계수, 할인율, 성장률)의 측정 및 관련 가정을 잘못 적용하여 공정가치가 왜곡될 위험핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함합니다.- 공정가치 평가 절차에 대한 연결실체의 통제를 평가하였습니다. 이러한 통제는 공정가치수준3 금융상품의 가치평가기법의 개발, 검증 및 평가기법의 변경과 관련된 통제, 관측 불가능한 투입변수의 산출과 적용 및 가정과 관련된 통제, 그리고 투입변수와 가정의 변경과 관련된 통제를 포함합니다.- 전문적 기술과 지식이 있는 가치평가전문가를 활용하여, 특정 계약에 대하여 가치평가기법과 관측 불가능한 투입변수를 평가하고, 독립적으로 개발된 가치평가기법과 투입변수를 이용하여 산출된 공정가치를 연결실체가 평가한 공정가치와 비교하였습니다.

- 제12기 핵심감사사항

핵심감사사항은 우리(삼일회계법인)의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표 감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.

1. 상각후원가 측정 대출채권의 기대신용손실 충당금

핵심감사사항으로 결정된 이유

기업회계기준서 제1109호(금융상품)의 '손상' 기준은 신용위험의 유의적인 증가 여부 판단 및 기대신용손실 측정 시 미래전망정보 등을 반영하도록 요구하고 있습니다.이에 연결실체는 새로운 측정 모델을 개발하였고 이를 위하여 보다 다양한 정보를 활용하고 있는 바, 보다 높은 경영진의 해석과 판단을 요구합니다.

연결실체는 상각후원가 측정 대출채권에 대해 개별 및 집합평가 기대신용손실을 인식하고 있으며, 개별평가 기대신용손실은 경영진의 추정 및 판단이 포함되는 정도가 상대적으로 높은 미래예상현금흐름의 추정에 근거하여 측정되며, 집합평가 기대신용손실은 다양하고 복잡한 투입변수 및 가정 등에 경영진의 추정 및 판단이 포함되는 점을 고려하여 핵심감사사항으로 결정하였습니다.

개별평가 및 집합평가 대상은 상각후원가 측정 대출채권 342,092,076백만원이며, 관련 대손충당금은 2,408,016백만원입니다(주석 4-2, 10, 11 참조). 그리고 미사용약정 및 보증계약은 163,972,499백만원이며, 관련 충당부채는 291,970백만원 입니다(주석 4-2, 23, 40 참조). 한편, 종속회사 중 영향이 큰 회사는 ㈜국민은행, ㈜KB국민카드입니다.

핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법(1) 개별평가 기대신용손실 평가

우리는 경영진의 개별평가 기대신용손실 측정과 관련된 절차 및 통제를 이해하고 평가하였습니다. 특히, 우리는 미래현금흐름 추정 시 사용한 가정이 합리적인지에 관심을 기울였습니다. 우리는 미래예상현금흐름 추정 시 개별평가 대상이 되는 회사에 대한 성장률 등의 주요 가정과 담보가치평가가 경영진에 의해 합리적으로 추정되고 충분히 검토 되었는지를 확인하였습니다. 이와 관련하여 우리는 경영진이 개별평가 대상의 미래영업현금흐름 추정 시 사용한 매출성장률, 영업이익률 및 투자활동과 관련된 가정이 과거영업실적, 시장상황과 비교하여 일관성이 있는지 확인하였습니다. 또한 미래담보현금흐름 추정에 사용된 담보가치평가의 적정성 확인을 위해, 최근의 시세를 조사하고, 부동산 가치평가 전문가를 활용하여 감정평가서 및 경영진의 가치평가 내역을 검증하였습니다.

(2) 집합평가 기대신용손실 평가

우리는 경영진이 기업회계기준서 제1109호(금융상품)의 '손상' 기준에 따라 집합평가 기대신용손실을 측정하는 절차 및 통제를 이해하고 평가하였습니다. 경영진은 집합평가 기대신용손실 측정을 위해 주석2에서 언급된 바와 같이 평가대상에 대한 신용평가를 수행하고, 그 결과를 고려하여 신용위험이 유의적으로 증가한 대상 및 손상으로 분류한 대상에 대해 전체 기간의 기대신용손실을 인식하였고 그 이외에는 12개월 기대신용손실을 인식하였습니다. 경영진은 기대신용손실 측정을 위해 미래경기전망 정보, 부도율, 부도 시 손실률 등을 다양한 가정을 기반으로 정해진 절차와 통제를통해 추정하여 적용하였습니다.

우리는 경영진이 신용평가를 위해 고려하는 질적ㆍ양적 정보가 합리적으로 신용평가결과에 반영될 수 있도록 관련 통제 절차를 준수하였음을 확인하였습니다. 또한 우리는 해당 신용평가를 위해 사용된 질적ㆍ양적 정보를 관련 증빙 자료와의 대사를 포함하여 검증하는 절차를 통해 질적 정보의 합리성 및 양적 정보의 정확성을 확인하였습니다.

우리는 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 판단하는 연결실체의 회계정책의 적정성을 검토하고, 이에 따라 경영진이 각 평가 대상의 신용위험의 유의적 증가 여부에 따라 1단계(Stage1), 2단계(Stage2) 및 3단계(Stage3)로 구분하여 평가방법을 적용하는 것이 합리적인 절차에 따라 수행 되었는지를 확인하고 그 결과의 적정성을 검증하였습니다.

우리는 리스크 전문가를 활용하여 경영진이 미래전망 정보와 부도율 및 손실률의 상관관계를 통계적으로 분석하고, 이를 기반으로 부도율 및 손실률을 조정하여 미래전망 정보를 기대신용손실 추정에 반영하는 방법의 적정성을 확인하였으며, 그 결과값을 재계산 및 관련 자료 대사 등의 절차를 통해 합리성 및 계산의 정확성을 검증하였습니다.

우리는 경영진이 부도율, 손실률을 충분하고 합리적인 과거 데이터에 근거하여 추정하였는지 그 방법론을 검토하였고, 추정 시 사용된 부도 및 손실 자료가 내부통제 절차에 따라 적절히 취합 및 활용되었는지 확인하였습니다. 또한 그 부도율, 손실률을 재계산 등의 절차에 따라 합리성 및 정확성을 검증하였고, 추정 시 경영진이 활용한 부도 및 손실 자료 및 계산의 정확성을 증빙 대사를 통해 검증하였습니다.

2. 장외파생상품 공정가치 평가핵심감사사항으로 결정된 이유

연결재무제표에서 대부분의 장외파생상품의 공정가치는 연결실체의 자체평가시스템을 통해 산출이 되고 있습니다. 종속회사 중 KB증권㈜의 장외파생상품 평가는 그 특성 상 평가기법이 복잡하고, 투입변수 및 가정 등에 경영진의 추정과 판단이 포함되는 점을 고려하여 핵심감사사항으로 선정하였습니다. KB증권㈜의 장외파생상품의 공정가치 평가 대상은 파생결합증권 관련 당기손익-공정가치 지정 금융부채, 당기손익-공정가치 측정 금융자산 등(주석 6)이며 대상 금액은 14,444,557백만원입니다.

핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법

우리는 경영진이 구축한 공정가치 평가프로세스와 통제를 이해하고 평가하였습니다.특히, 우리는 장외파생상품 평가 시 사용되는 기초 거래 정보가 정확하게 반영되는지와 연결실체의 평가방법론에 따라 장외파생상품의 평가금액이 정확하게 산출되는지에 관심을 기울였습니다.

우리는 장외파생상품 평가에 사용되는 파생상품 기초 거래 정보(액면가액, 이자율, 만기 등)가 정확한지를 확인하기 위하여 기초 거래 정보가 경영진의 자체평가시스템으로 정확하게 반영되는 지를 확인하는 통제를 테스트하였으며, 파생상품 평가에 사용되는 거래 정보와 계약서 등 거래 증빙과 일치하는지 대사하였습니다.

우리는 장외파생상품 평가금액의 정확성을 확인하기 위하여 경영진의 파생상품 평가시스템의 검증이 주기적으로 이루어지고 있는지를 확인하는 통제를 테스트하였으며,파생상품 평가 전문가를 활용하여 독립적인 평가모형과 평가변수를 통해 파생상품 평가금액을 독립적으로 추정하여 경영진이 제시한 평가금액과 유의한 차이가 있는지를 확인하였습니다. ( 2) 재무제표 이용상의 유의점 상기「5. 재무제표 주석」의 '주석 2. 재무제표 작성 기준' 및 '주석 3. 유의적인 회계정책'을 참고하시기 바랍니다.

다. 대손충당금 설정 현황 (1) 연결기준

1) 계정과목별 대손충당금 설정내용(단위: 백만원, %)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	설정률

제14기 1분기	상각후원가측정원화대출금	319,763,553	1,534,460	0.48

상각후원가측정기타대출금	66,780,410	1,767,043	2.65

합계	386,543,963	3,301,503	0.85

제13기	상각후원가측정원화대출금	317,520,508	1,531,115	0.48

상각후원가측정기타대출금	62,929,839	1,752,248	2.78

합계	380,450,347	3,283,363	0.86

제12기	상각후원가측정원화대출금	288,612,264	1,423,819	0.49

상각후원가측정기타대출금	53,479,811	984,197	1.84

합계	342,092,075	2,408,016	0.70

2) 대손충당금 변동현황(단위: 백만원)

구분	제14기 1분기	제13기	제12기

기초잔액	3,283,363	2,408,016	2,609,681

대손상각	(259,791)	(1,284,598)	(1,188,584)

상각채권회수	257,785	257,785	390,041

매각	(8)	(23,868)	(10,247)

전입액	(8,329)	1,062,790	657,394

사업결합	19,385	910,792	-

기타변동	9,098	(47,554)	(50,269)

기말잔액	3,301,503	3,283,363	2,408,016

3) 대출채권관련 대손충당금 설정방침

상각후원가로 측정되는 대출채권의 대손충당금은 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율로 할인한 추정미래현금흐름(아직 발생하지 아니한 미래의 손상은제외)의 현재가치의 차이로 측정합니다.이를 위하여 연결실체는 개별적으로 유의적인 금융자산에 대해 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검토합니다(개별평가 대손충당금).개별적으로 유의적이지 않은 금융자산의 경우 개별적으로 또는 집합적으로 검토합니다. 개별적인 검토결과 손상발생의 객관적인 증거가 없다면, 그 금융자산은 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토합니다(집합평가 대손충당금).

- 개별평가 대손충당금 개별평가 대손충당금은 평가대상 채권으로부터 회수될 것으로 기대되는 현금흐름의 현재가치에 대한 경영진의 최선의 추정에 근거합니다. 이러한 현금흐름을 추정할 때,연결실체는 관련 상대방의 영업현금흐름 등의 재무적인 상황과 관련 담보물의 순실현가능가치 등 모든 이용가능한 정보를 이용하여 판단합니다.

- 집합평가 대손충당금 집합평가 대손충당금은 포트폴리오에 내재된 기대신용손실을 측정하기 위하여 과거 경험손실률에 근거한 추정모형을 이용합니다. 동 집합평가모형은 담보, 상품 및 차주의 유형, 신용등급, 손상발현기간, 회수기간 등 다양한 요인을 고려하여 자산집합의 부도율(PD: Probability of Default)과 회수유형별 부도시 손실률(LGD: Loss Given Default)을 적용합니다. 또한, 내재된 손실의 측정을 모형화하고 과거의 경험, 현재의 상황에 기초한 입력변수 결정, 미래 경제적 상황의 예측 등 일정한 가정이 적용되었습니다. 동 모형의 방법론과 가정은 대손충당금 추정치와 실제 손실과의 차이를 감소시키기 위하여 정기적으로 검토됩니다. (2) 별도기준

1) 계정과목별 대손충당금 설정내용(단위: 백만원, %)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	설정률

제14기 1분기	상각후원가측정원화대출금	180,000	(464)	0.26

제13기	상각후원가측정원화대출금	180,000	(458)	0.25

제12기	상각후원가측정원화대출금	120,000	-	0.00

2) 대손충당금 변동현황(단위: 백만원)

구분	제14기 1분기	제13기	제12기

기초잔액	458	-	-

대손상각	6	458	-

기말잔액	464	458	-

3) 대출채권관련 대손충당금 설정방침 - 상기 연결기준의 설정방침을 참고하시기 바랍니다. 라. 공정가치평가 절차 요약 (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 - 상기 3. 연결 재무제표 주석의 ' 주석 6. 금융자산과 금융부채' 를 참고하시기 바랍니다. (2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법 - 해당사항 없음

마. 채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB금융지주	회사채	공모	2021.01.14	160,000	1.092	AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)AAA(한국신용정보)	2023.01.13	미상환	SK증권현대차증권

KB금융지주	회사채	공모	2021.01.14	30,000	1.432	AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)AAA(한국신용정보)	2026.01.14	미상환	SK증권

KB금융지주	회사채	공모	2021.01.14	10,000	1.622	AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)AAA(한국신용정보)	2028.01.14	미상환	SK증권

KB금융지주	회사채	공모	2021.01.14	100,000	1.841	AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)AAA(한국신용정보)	2031.01.14	미상환	SK증권현대차증권

KB금융지주	조건부자본증권	공모	2021.02.19	420,000	2.670	AA(NICE신용평가)AA(한국기업평가)AA(한국신용정보)	2026.02.19	미상환	SK증권키움증권한국투자증권

KB금융지주	조건부자본증권	공모	2021.02.19	60,000	2.870	AA(NICE신용평가)AA(한국기업평가)AA(한국신용정보)	2028.02.19	미상환	SK증권키움증권한국투자증권

KB금융지주	조건부자본증권	공모	2021.02.19	120,000	3.280	AA-(NICE신용평가)AA-(한국기업평가)AA-(한국신용정보)	2031.02.19	미상환	SK증권키움증권한국투자증권

KB금융지주	회사채	공모	2021.02.24	90,000	1.067	AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)AAA(한국신용정보)	2023.02.24	미상환	SK증권

합 계	-	-	-	990,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6회 무보증 이권부 공모사채	2015.02.26	2022.02.26	30,000	2015.02.25	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9회 무보증 이권부 공모사채	2015.06.23	2022.06.23	150,000	2015.06.22	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-3회 무보증 이권부 공모사채	2015.11.27	2022.11.27	50,000	2015.11.26	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-2회 무보증 이권부 공모사채	2015.12.09	2022.12.09	30,000	2015.12.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제15-2회 무보증 이권부 공모사채	2016.05.12	2021.05.12	220,000	2016.05.11	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제15-3회 무보증 이권부 공모사채	2016.05.12	2026.05.12	200,000	2016.05.11	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제16-2회 무보증 이권부 공모사채	2016.05.27	2021.05.27	60,000	2016.05.26	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제16-3회 무보증 이권부 공모사채	2016.05.27	2023.05.27	150,000	2016.05.26	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제17회 무보증 이권부 공모사채	2016.06.27	2021.06.27	50,000	2016.06.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제18-2회 무보증 이권부 공모사채	2016.07.25	2021.07.25	110,000	2016.07.22	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제18-3회 무보증 이권부 공모사채	2016.07.25	2026.07.25	80,000	2016.07.22	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제19-2회 무보증 이권부 공모사채	2016.08.25	2021.08.25	100,000	2016.08.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제19-3회 무보증 이권부 공모사채	2016.08.25	2026.08.25	120,000	2016.08.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제20-2회 무보증 이권부 공모사채	2016.11.28	2021.11.28	50,000	2016.11.25	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제22-2회 무보증 이권부 공모사채	2017.02.28	2022.02.28	110,000	2017.02.27	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제25-3회 무보증 이권부 공모사채	2017.05.24	2022.05.24	270,000	2017.05.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제25-4회 무보증 이권부 공모사채	2017.05.24	2027.05.24	80,000	2017.05.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제26-1회 무보증 이권부 공모사채	2017.06.27	2022.06.27	50,000	2017.06.26	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제26-2회 무보증 이권부 공모사채	2017.06.27	2024.06.27	200,000	2017.06.26	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제27회 무보증 이권부 공모사채	2017.07.19	2024.07.19	100,000	2017.07.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28-1회 무보증 이권부 공모사채	2017.08.30	2022.08.30	60,000	2017.08.29	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28-2회 무보증 이권부 공모사채	2017.08.30	2024.08.30	30,000	2017.08.29	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28-3회 무보증 이권부 공모사채	2017.08.30	2027.08.30	60,000	2017.08.29	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제29-1회 무보증 이권부 공모사채	2017.09.19	2022.09.19	150,000	2017.09.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제29-2회 무보증 이권부 공모사채	2017.09.19	2024.09.19	110,000	2017.09.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제31-2회 무보증 이권부 공모사채	2018.02.28	2023.02.28	50,000	2018.02.27	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제31-3회 무보증 이권부 공모사채	2018.02.28	2028.02.28	60,000	2018.02.27	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제32-1회 무보증 이권부 공모사채	2018.04.06	2021.04.06	60,000	2018.04.05	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제32-2회 무보증 이권부 공모사채	2018.04.06	2023.04.06	80,000	2018.04.05	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제32-3회 무보증 이권부 공모사채	2018.04.06	2028.04.06	20,000	2018.04.05	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제33-1회 무보증 이권부 공모사채	2018.06.12	2023.06.12	100,000	2018.06.11	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제33-2회 무보증 이권부 공모사채	2018.06.12	2028.06.12	30,000	2018.06.11	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제34-1회 무보증 이권부 공모사채	2018.07.25	2021.07.23	40,000	2018.07.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제34-2회 무보증 이권부 공모사채	2018.07.25	2023.07.25	70,000	2018.07.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제34-3회 무보증 이권부 공모사채	2018.07.25	2025.07.25	20,000	2018.07.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제34-4회 무보증 이권부 공모사채	2018.07.25	2028.07.25	20,000	2018.07.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제35회 무보증 이권부 공모사채	2018.10.05	2023.10.05	120,000	2018.10.04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제36-1회 무보증 이권부 공모사채	2019.02.22	2022.02.22	120,000	2019.02.21	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제36-2회 무보증 이권부 공모사채	2019.02.22	2024.02.22	230,000	2019.02.21	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제36-3회 무보증 이권부 공모사채	2019.02.22	2029.02.22	60,000	2019.02.21	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제37-1회 무보증 이권부 공모사채	2019.03.15	2024.03.15	140,000	2019.03.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제37-2회 무보증 이권부 공모사채	2019.03.15	2029.03.15	70,000	2019.03.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1-1회 상각형 조건부자본증권	2019.05.02	-	350,000	2019.04.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1-2회 상각형 조건부자본증권	2019.05.02	-	50,000	2019.04.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제38-1회 무보증 이권부 공모사채	2019.06.19	2026.06.19	80,000	2019.06.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제38-2회 무보증 이권부 공모사채	2019.06.19	2029.06.19	120,000	2019.06.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제39-1회 무보증 이권부 공모사채	2019.10.15	2024.10.15	80,000	2019.10.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제39-2회 무보증 이권부 공모사채	2019.10.15	2029.10.15	40,000	2019.10.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40-1회 무보증 이권부 공모사채	2019.12.04	2024.12.04	70,000	2019.12.03	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40-2회 무보증 이권부 공모사채	2019.12.04	2029.12.04	30,000	2019.12.03	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41-1회 무보증 이권부 공모사채	2020.01.16	2023.01.16	110,000	2020.01.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41-2회 무보증 이권부 공모사채	2020.01.16	2025.01.16	100,000	2020.01.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41-3회 무보증 이권부 공모사채	2020.01.16	2030.01.16	40,000	2020.01.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1-1회 상각형 조건부자본증권(후순위채)	2020.02.18	2030.02.18	370,000	2020.02.06	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1-2회 상각형 조건부자본증권(후순위채)	2020.02.18	2035.02.18	30,000	2020.02.06	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2-1회 상각형 조건부자본증권	2020.05.08	-	325,000	2020.04.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2-2회 상각형 조건부자본증권	2020.05.08	-	75,000	2020.04.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제42-1회 무보증 이권부 공모사채	2020.5.13	2025.05.13	130,000	2020.05.12	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제42-2회 무보증 이권부 공모사채	2020.5.13	2030.05.13	70,000	2020.05.12	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43-1회 무보증 이권부 공모사채	2020.6.16	2023.06.16	50,000	2020.06.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43-2회 무보증 이권부 공모사채	2020.6.16	2025.06.16	110,000	2020.06.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43-3회 무보증 이권부 공모사채	2020.6.16	2030.06.16	50,000	2020.06.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3-1회 상각형 조건부자본증권	2020.07.14	-	370,000	2020.07.02	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3-2회 상각형 조건부자본증권	2020.07.14	-	30,000	2020.07.02	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-1회 무보증 이권부 공모사채	2020.08.11	2022.08.11	80,000	2020.08.10	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-2회 무보증 이권부 공모사채	2020.08.11	2023.08.11	50,000	2020.08.10	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-3회 무보증 이권부 공모사채	2020.08.11	2024.08.09	30,000	2020.08.10	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-4회 무보증 이권부 공모사채	2020.08.11	2027.08.11	20,000	2020.08.10	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-1회 상각형 조건부자본증권	2020.10.20	-	435,000	2020.10.07	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-2회 상각형 조건부자본증권	2020.10.20	-	65,000	2020.10.07	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45회 무보증 이권부 공모사채	2020.11.23	2023.11.23	60,000	2020.11.20	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.3.19

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46-1회 무보증 이권부 공모사채	2021.01.14	2023.01.13	160,000	2021.01.13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행기일 미도래

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46-2회 무보증 이권부 공모사채	2021.01.14	2026.01.14	30,000	2021.01.13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행기일 미도래

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46-3회 무보증 이권부 공모사채	2021.01.14	2028.01.14	10,000	2021.01.13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행기일 미도래

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46-4회 무보증 이권부 공모사채	2021.01.14	2031.01.14	100,000	2021.01.13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행기일 미도래

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-1회 상각형 조건부자본증권	2021.02.19	-	420,000	2021.02.04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행기일 미도래

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-2회 상각형 조건부자본증권	2021.02.19	-	60,000	2021.02.04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행기일 미도래

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-3회 상각형 조건부자본증권	2021.02.19	-	120,000	2021.02.04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행기일 미도래

(작성기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제47회 무보증 이권부 공모사채	2021.02.24	2023.02.24	90,000	2021.02.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(33.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 50% 이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 30% 이내 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행(미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행기일 미도래

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(3) 채무증권 만기별 미상환 잔액1) 기업어음증권 미상환 잔액

- 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	80,500	544,533	1,301,300	653,600	570,000	-	250,000	50,000	3,449,933

합계	80,500	544,533	1,301,300	653,600	570,000	-	250,000	50,000	3,449,933

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액- 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

사모	423,510	580,197	1,029,842	-	-	2,033,549	5,953,782	3,920,233

합계	423,510	580,197	1,029,842	-	-	2,033,549	6,153,782	4,120,233

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액- 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	16,080,381	14,491,470	8,170,706	5,980,000	3,445,275	6,056,825	627,700	54,852,357

사모	1,315,163	1,106,015	680,197	-	450,831	-	-	3,552,206

합계	17,395,544	15,597,485	8,850,903	5,980,000	3,896,106	6,056,825	627,700	58,404,563

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	950,000	1,250,000	1,050,000	720,000	290,000	1,360,000	-	5,620,000

사모	-	-	-	-	240,000	-	-	240,000

합계	950,000	1,250,000	1,050,000	720,000	530,000	1,360,000	-	5,860,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액- 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	577,700	577,700

사모	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000

합계	-	-	-	-	-	400,000	577,700	977,700

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액- 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	4,246,825	80,000	-	2,300,000	6,626,825

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	4,246,825	80,000	-	2,300,000	6,626,825

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	370,000	30,000	-	2,300,000	2,700,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	370,000	30,000	-	2,300,000	2,700,000

[KB국민은행] (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

국민은행	회사채	사모	2021.01.05	54,155	0.54	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.01.06	미상환	SG

국민은행	회사채	사모	2021.01.13	32,997	0.51	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.01.14	미상환	SMBC

국민은행	회사채	사모	2021.01.13	54,995	0.51	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.01.14	미상환	SG

국민은행	회사채	사모	2021.01.15	55,015	0.99	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2026.01.15	미상환	CA-CIB

국민은행	회사채	사모	2021.01.19	55,220	0.51	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.01.20	미상환	SG

국민은행	회사채	사모	2021.01.19	22,088	0.99	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2026.01.19	미상환	JPM

국민은행	회사채	공모	2021.01.20	300,000	0.85	AAA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)	2022.01.20	미상환	한국투자증권

국민은행	회사채	사모	2021.01.20	33,063	0.54	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.07.20	미상환	SMBC

국민은행	회사채	사모	2021.02.01	55,860	0.54	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2023.02.01	미상환	CA-CIB

국민은행	회사채	사모	2021.02.01	33,516	0.98	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2026.02.01	미상환	ING

국민은행	회사채	사모	2021.02.03	223,320	SOFR+0.45	Aa3/A+/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.08.03	미상환	BOA

국민은행	회사채	사모	2021.02.08	44,960	0.5	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2023.02.08	미상환	MIZUHO

국민은행	회사채	사모	2021.02.17	39,589	0.9	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2026.02.17	미상환	MIZUHO

국민은행	회사채	사모	2021.02.17	54,985	0.45	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.02.18	미상환	SG

국민은행	회사채	공모	2021.02.18	300,000	0.99	AAA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)	2023.02.18	미상환	삼성증권

국민은행	회사채	사모	2021.02.18	33,231	0.46	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.02.22	미상환	CA-CIB

국민은행	회사채	사모	2021.02.19	55,285	0.45	Aa3/A+/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.02.21	미상환	BNP

국민은행	회사채	사모	2021.02.23	55,325	0.45	Aa3/-/- (Moody's/ S/Fitch)	2022.02.24	미상환	SG

국민은행	조건부자본증권	공모	2021.02.26	500,000	2.26	AA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)	2031.02.26	미상환	한양증권 한국투자증권

국민은행	회사채	공모	2021.03.05	350,000	0.99	AAA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)	2023.03.05	미상환	하나금융투자

국민은행	회사채	공모	2021.03.17	100,000	0.89	AAA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)	2022.03.17	미상환	하나금융투자

그레이트포레스트제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.05	20,500	1.19	A1(한국기업평가)	2021.04.05	미상환	KB국민은행

케이비퓨처제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.05	30,000	1.19	A1(한국기업평가)	2021.04.05	미상환	KB국민은행

케이비한독제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.07	30,000	1.11	A1(한국신용평가)	2021.04.07	미상환	KB국민은행

케이비리브엘제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.11	50,000	1.06	A1(한국기업평가)	2021.04.12	미상환	KB국민은행

케이비이노제이차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.12	30,000	1.06	A1(한국기업평가)	2021.04.12	미상환	KB국민은행

케이비만촌해링턴(유)	기업어음증권	사모	2021.01.18	18,600	1.03	A1(한국기업평가)	2021.04.16	미상환	KB국민은행

케이비청라힐(유)	기업어음증권	사모	2021.01.21	60,000	1.04	A1(한국기업평가)	2021.04.21	미상환	KB국민은행

케이비쏘시오제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.22	30,000	1.03	A1(한국기업평가)	2021.04.22	미상환	KB국민은행

케이비인더제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.25	20,000	1.03	A1(한국기업평가)	2021.04.26	미상환	KB국민은행

케이비씨제삼차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.25	35,000	1.03	A1(한국신용평가)	2021.04.26	미상환	KB국민은행

케이비그레이트베어제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.25	90,000	1.03	A1(한국기업평가)	2021.04.23	미상환	KB국민은행

케이엘디제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.01.28	23,200	1.04	A1(한국기업평가)	2021.04.28	미상환	KB국민은행

케이비펜타(유)	기업어음증권	사모	2021.01.28	17,440	1.02	A1(한국기업평가)	2021.02.26	상환	KB국민은행

실버인베스트먼트제이차㈜	기업어음증권	사모	2021.02.01	20,000	1.01	A1(한국기업평가)	2021.04.29	미상환	KB증권

실버인베스트먼트제이차㈜	기업어음증권	사모	2021.02.01	30,000	1.02	A1(한국기업평가)	2021.04.29	미상환	KB증권

라이언모빌리티제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.01	50,000	1.01	A1(한국신용평가)	2021.04.30	미상환	KB국민은행

케이비헤라클레스제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.04	25,000	1.02	A1(한국기업평가)	2021.05.04	미상환	KB국민은행

(유)엘오지제삼차	기업어음증권	사모	2021.02.17	24,300	0.98	A1(한국기업평가)	2021.05.17	미상환	KB증권

케이비하림제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.19	30,000	0.96	A1(한국기업평가)	2021.05.20	미상환	KB국민은행

케이비리브에이치제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.22	30,000	0.96	A1(한국기업평가)	2021.05.20	미상환	KB국민은행

케이비화성제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.22	8,850	0.96	A1(한국기업평가)	2021.05.21	미상환	KB국민은행

케이비화성제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.22	6,850	2.50	A1(한국기업평가)	2021.05.21	미상환	KB국민은행

케이비케미칼제일차㈜	기업어음증권	사모	2021.02.22	50,000	0.96	A1(한국기업평가)	2021.05.21	미상환	KB국민은행

케이비엘인천제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.23	100,000	0.97	A1(나이스신용평가)	2021.05.24	미상환	KB국민은행

범어랜드마크제이차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.26	28,038	2.39	A1(한국기업평가)	2021.05.26	미상환	KB국민은행

범어랜드마크제이차(유)	기업어음증권	사모	2021.02.26	29,962	0.95	A1(한국기업평가)	2021.05.26	미상환	KB국민은행

케이비펜타(유)	기업어음증권	사모	2021.02.26	17,440	0.93	A1(한국기업평가)	2021.03.29	상환	KB국민은행

케이비에스티제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.02	30,000	0.95	A1(한국신용평가)	2021.05.31	미상환	KB국민은행

케이비유진제일차㈜	기업어음증권	사모	2021.03.02	10,000	0.95	A1(한국기업평가)	2021.05.31	미상환	KB국민은행

케이비이글스제삼차㈜	기업어음증권	사모	2021.03.05	50,000	0.95	A1(한국신용평가)	2021.06.07	미상환	KB국민은행

케이비에이치제육차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.08	50,000	0.95	A1(한국기업평가)	2021.06.07	미상환	KB국민은행

케이비이글스제일차(주)	기업어음증권	사모	2021.03.08	30,000	0.95	A1(한국기업평가)	2021.06.08	미상환	KB국민은행

에스엘티감삼㈜	기업어음증권	사모	2021.03.11	12,800	0.96	A1(한국기업평가)	2021.06.11	미상환	KB국민은행

케이비알미늄제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.11	50,000	0.96	A1(한국기업평가)	2021.05.24	미상환	KB국민은행

케이플러스제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.12	200,000	0.96	A1(한국기업평가)	2021.06.14	미상환	KB국민은행

케이비해피제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.15	50,000	0.97	A1(한국기업평가)	2021.06.14	미상환	KB국민은행

케이비동인센트럴(유)	기업어음증권	사모	2021.03.17	20,000	0.96	A1(한국기업평가)	2021.06.17	미상환	KB국민은행

케이비인더제이차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.19	20,000	0.96	A1(한국기업평가)	2021.06.21	미상환	KB국민은행

케이비디타워제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.23	50,000	0.98	A1(한국기업평가)	2021.06.23	미상환	KB국민은행

케이비퍼스트파크(유)	기업어음증권	사모	2021.03.24	33,000	0.98	A1(한국기업평가)	2021.05.24	미상환	KB국민은행

케이비이글스제이차㈜	기업어음증권	사모	2021.03.24	50,000	0.97	A1(한국신용평가)	2021.06.24	미상환	KB국민은행

케이비에이치제사차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.26	24,000	0.98	A1(한국기업평가)	2021.06.28	미상환	KB국민은행

케이비엠제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.29	30,000	0.98	A1(한국신용평가)	2021.06.28	미상환	KB국민은행

케이비에이치스틸(유)	기업어음증권	사모	2021.03.29	150,000	0.98	A1(한국기업평가)	2021.06.29	미상환	KB국민은행

케이비펜타(유)	기업어음증권	사모	2021.03.29	17,440	0.94	A1(한국기업평가)	2021.04.28	상환	KB국민은행

케이비윈체스트제일차㈜	기업어음증권	사모	2021.03.29	18,500	0.98	A1(한국기업평가)	2021.06.29	미상환	KB국민은행

케이비범천랜드제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.30	23,600	0.98	A1(한국기업평가)	2021.06.30	미상환	KB국민은행

리브에이치제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.30	32,500	0.98	A1(한국기업평가)	2021.06.30	미상환	KB국민은행

리브에이치제일차(유)	기업어음증권	사모	2021.03.30	17,500	2.44	A1(한국기업평가)	2021.06.30	미상환	KB국민은행

케이비동인센트럴제일호(유)	기업어음증권	사모	2021.03.31	19,533	0.97	A1(한국신용평가)	2021.04.30	미상환	KB국민은행

합 계	-	-	-	4,347,657	-	-	-	-	-

주) 외화표시채권의 권면총액을 원화로 환산 시 환율은 다음과 같이 적용함 - 상환된 채권 : 상환일 매매기준율 1회차 적용 - 미상환된 채권 : 발행일 매매기준율 1회차 적용

(2) 사 채관리계약 주요내용 및 충족 여부 - 해당사항 없음 (3) 채무증권의 만기별 미상환 잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	80,500	534,533	1,211,300	73,600	-	-	-	-	1,899,933

합계	80,500	534,533	1,211,300	73,600	-	-	-	-	1,899,933

주) 상기 금액은 은행의 연결대상 종속회사인 실버인베스트먼트제이차(주) 등이 발 행한 유동화 기업어음임

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	8,095,381	5,821,470	1,115,706	1,820,000	1,230,895	4,196,825	627,700	22,907,977

사모	1,031,632	555,415	106,549	-	210,831	-	-	1,907,427

합계	9,127,013	6,376,885	1,222,255	1,820,000	1,441,726	4,196,825	627,700	24,812,404

주) 외화표시채권의 원화환산율은 기준일 1회차 매매기준율 적용(단, 외화표시 신종자본증권의 원화환산율은 발행일 1회차 매매기준율 적용)

-개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	8,095,381	5,790,150	970,050	1,820,000	1,230,895	4,196,825	627,700	22,731,001

사모	1,031,632	555,415	106,549	-	210,831	-	-	1,904,427

합계	9,127,013	6,345,565	1,076,599	1,820,000	1,441,726	4,196,825	627,700	24,635,428

주) 외화표시채권의 원화환산율은 기준일 1회차 매매기준율 적용 (단, 외화표시 신종자본증권의 원화환산율은 발행일 1회차 매매기준율 적용)

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	577,700	577,700

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	577,700	577,700

주) 외화표시 신종자본증권의 원화환산율은 발행일 1회차 매매기준율 적용 5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	3,876,825	50,000	-	-	3,926,825

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	3,876,825	50,000	-	-	3,926,825

주) 외화표시채권의 원화환산율은 기준일 1회차 매매기준율 적용

[KB증권]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB증권	회사채	공모	2018.03.09	210,000	3.02	AA (NICE신평/한기평/한신평)	2023.03.09	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2018.06.12	250,000	2.69	AA+(한기평) AA(NICE신평/한신평)	2021.06.11	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2019.04.18	250,000	2.00	AA+(한기평) AA(NICE신평/한신평)	2022.04.18	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2019.04.18	250,000	2.09	AA+(한기평) AA(NICE신평/한신평)	2024.04.18	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2019.06.14	100,000	1.74	AA+(한기평/한신평) AA(NICE신평)	2022.06.14	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2019.06.14	150,000	1.80	AA+(한기평/한신평) AA(NICE신평)	2024.06.14	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2020.06.11	130,000	1.54	AA+(한기평/한신평) AA(NICE신평)	2023.06.09	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2020.06.11	170,000	1.45	AA+(한기평/한신평) AA(NICE신평)	2022.06.10	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2021.03.04	110,000	1.31	AA+(한기평/한신평) AA(NICE신평)	2024.03.04	미상환	-

KB증권	회사채	공모	2021.03.04	120,000	1.70	AA+(한기평/한신평) AA(NICE신평)	2026.03.04	미상환	-

엠에스세종제사차	전자단기사채	사모	2021.02.19	10,000	1.20	A1(한신평/한기평)	2021.05.18	미상환	-

케이비유케이센터제일차	전자단기사채	사모	2021.02.26	10,200	1.25	A1(한신평/ NICE신평)	2021.05.21	미상환	-

크레센도무주	전자단기사채	사모	2021.02.16	20,000	1.22	A1(한신평,한기평)	2021.05.16	미상환	-

에이블권선제일차	전자단기사채	사모	2021.01.26	31,197	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.02.26	상환	-

에이블권선제일차	전자단기사채	사모	2021.02.26	31,197	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.03.26	상환	-

에이블권선제일차	전자단기사채	사모	2021.03.26	31,197	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.26	미상환	-

그레이트지엠제십이차	전자단기사채	사모	2021.02.01	13,010	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.03.01	상환	-

그레이트지엠제십이차	전자단기사채	사모	2121.03.02	13,010	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.01	미상환	-

에이제이에이치제삼차	전자단기사채	사모	2021.02.26	10,500	1.20	A1(한신평/ NICE신평)	2021.05.26	미상환	-

에이블유투제일차	전자단기사채	사모	2021.03.08	10,000	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.06.07	미상환	-

파라다이스영종제이차	전자단기사채	사모	2021.03.17	20,000	1.20	A1(한신평/ NICE신평)	2021.06.17	미상환	-

뉴스타학곡	전자단기사채	사모	2021.02.05	3,100	1.25	A1(한기평/ 한신평)	2021.04.06	미상환	-

송도피세븐제일차	전자단기사채	사모	2021.03.11	30,480	1.20	A1(한기평/ 한신평)	2021.06.11	미상환	-

뉴스타장현	전자단기사채	사모	2021.01.19	4,800	1.25	A1(한기평/ NICE신평)	2021.04.19	미상환	-

뉴스타아이피	전자단기사채	사모	2021.03.17	50,700	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.06.17	미상환	-

이뉴스테이제일차	전자단기사채	사모	2021.01.22	25,600	1.25	A1(한신평/ NICE신평)	2021.04.22	미상환	-

에이블당산	전자단기사채	사모	2021.02.05	17,200	1.25	A1(한기평/ NICE신평)	2021.04.06	미상환	-

에스제이종로제일차	전자단기사채	사모	2021.01.06	68,000	1.35	A1(한신평/서신평)	2021.04.06	미상환	-

뉴스타천원	전자단기사채	사모	2021.03.26	6,200	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.05.26	미상환	-

뉴스타디에스제일차	전자단기사채	사모	2021.02.26	15,000	1.20	A1(한기평/ NICE신평)	2021.05.26	미상환	-

뉴스타디에스제이차	전자단기사채	사모	2021.02.26	37,000	1.20	A1(한기평/ NICE신평)	2021.05.26	미상환	-

에이블용인제일차	전자단기사채	사모	2021.01.25	800	1.20	A1(한기평/ NICE신평)	2021.03.08	상환	-

에이블용인제일차	전자단기사채	사모	2021.03.08	6,300	1.20	A1(한기평/ NICE신평)	2021.06.07	미상환	-

뉴스타와니제일차	전자단기사채	사모	2021.01.18	7,900	1.25	A1(한신평/한기평)	2021.04.16	미상환	-

에이블감삼제일차	전자단기사채	사모	2021.02.10	17,000	1.20	A1(한기평/ NICE신평)	2021.05.10	미상환	-

송도피파이브제이차	전자단기사채	사모	2021.02.10	116,906	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.05.10	미상환	-

에이블성내제일차	전자단기사채	사모	2021.02.28	8,313	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.05.28	미상환	-

에이블대포제일차	전자단기사채	사모	2021.02.08	1,200	1.15	A1(한기평/나이스)	2021.03.05	상환	-

에이블대포제일차	전자단기사채	사모	2021.03.05	700	1.20	A1(한기평/나이스)	2021.06.04	미상환	-

에이블모종제일차	전자단기사채	사모	2021.03.02	49,000	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.02	미상환	-

에이블알리제이차	전자단기사채	사모	2021.02.01	17,600	1.20	A1(한기평/나이스)	2021.03.02	상환	-

에이블알리제이차	전자단기사채	사모	2021.03.02	17,600	1.15	A1(한기평/나이스)	2021.03.30	상환	-

에이블알리제이차	전자단기사채	사모	2021.03.30	17,600	1.15	A1(한기평/나이스)	2021.04.30	미상환	-

케이비안성제일차	전자단기사채	사모	2021.03.30	36,000	1.15	A1(한기평/ NICE신평)	2021.05.31	미상환	-

폴라이에이치제이차	전자단기사채	사모	2021.01.07	29,900	1.30	A1(한기평/ 한신평)	2021.02.08	상환	-

폴라이에이치제이차	전자단기사채	사모	2021.02.08	29,900	1.15	A1(한기평/ 한신평)	2021.03.08	상환	-

폴라이에이치제이차	전자단기사채	사모	2021.03.08	26,400	1.15	A1(한기평/ 한신평)	2021.04.07	미상환	-

폴라이에이치제일차	전자단기사채	사모	2021.01.07	29,900	1.30	A1(한기평/ 한신평)	2021.02.08	상환	-

폴라이에이치제일차	전자단기사채	사모	2021.02.08	29,900	1.15	A1(한기평/ 한신평)	2021.03.08	상환	-

폴라이에이치제일차	전자단기사채	사모	2021.03.08	26,400	1.15	A1(한기평/ 한신평)	2021.04.07	미상환	-

에이블공평제일차	전자단기사채	사모	2021.03.26	11,500	1.23	A1(한기평/NICE)	2021.06.26	미상환	-

에이블대농	전자단기사채	사모	2021.01.18	22,000	1.25	A1(한신평/NICE신평)	2021.03.17	상환	-

에이블대농	전자단기사채	사모	2021.03.17	22,000	1.15	A1(한신평/NICE신평)	2021.04.19	미상환	-

뉴스타침산제일차	전자단기사채	사모	2021.01.25	7,800	1.20	A1(한신평/NICE신평)	2021.02.25	상환	-

뉴스타침산제일차	전자단기사채	사모	2021.02.25	7,800	1.15	A1(한신평/NICE신평)	2021.03.24	상환	-

뉴스타침산제일차	전자단기사채	사모	2021.03.24	7,800	1.15	A1(한신평/NICE신평)	2021.04.29	미상환	-

에이블포시시아제일차	전자단기사채	사모	2021.02.22	12,000	1.23	A1(한기평, 한신평)	2021.05.22	미상환	-

에이블고림제일차	전자단기사채	사모	2021.01.19	17,700	1.20	A1(NICE신평/한신평)	2021.02.19	상환	-

에이블고림제일차	전자단기사채	사모	2021.02.19	19,400	1.15	A1(NICE신평/한신평)	2021.03.19	상환	-

에이블고림제일차	전자단기사채	사모	2021.03.19	19,400	1.15	A1(NICE신평/한신평)	2021.04.19	미상환	-

케이비아산배방제일차	전자단기사채	사모	2021.03.22	13,143	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.06.22	미상환	-

케이비이천물류제일차	전자단기사채	사모	2021.03.24	36,000	1.40	A1(한기평/한신평)	2021.04.23	미상환	-

에이블유니시티제사차	전자단기사채	사모	2021.03.25	20,000	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.06.25	미상환	-

에이블초월제일차	전자단기사채	사모	2021.01.25	23,500	1.25	A1(한기평/ 한신평)	2021.04.25	미상환	-

케이비오산세교	전자단기사채	사모	2021.01.18	17,200	1.25	A1(한기평/한신평)	2021.02.17	상환	-

케이비오산세교	전자단기사채	사모	2021.02.17	17,200	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.03.17	상환	-

케이비오산세교	전자단기사채	사모	2021.03.17	17,200	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.19	미상환	-

에프엔가산제일차	전자단기사채	사모	2021.01.22	10,800	1.25	A1(한기평/ 한신평)	2021.01.29	상환	-

에프엔가산제일차	전자단기사채	사모	2021.01.29	5,400	1.25	A1(한기평/ 한신평)	2021.03.23	상환	-

에프엔가산제일차	전자단기사채	사모	2021.03.23	5,400	1.20	A1(한기평/ 한신평)	2021.06.23	미상환	-

에이비알마륵제일차	전자단기사채	사모	2021.01.25	5,600	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.02.25	상환	-

에이비알마륵제일차	전자단기사채	사모	2021.02.25	5,600	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.03.25	상환	-

에이비알마륵제일차	전자단기사채	사모	2021.03.25	5,600	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.26	미상환	-

뉴스타빌리브	전자단기사채	사모	2021.03.29	10,500	1.15	A1(한기평/NICE신평)	2021.04.29	미상환	-

에이블일렉트로닉스제일차	전자단기사채	사모	2021.01.18	50,000	1.25	A1(한기평, 한신평)	2021.02.16	상환	-

에이블일렉트로닉스제일차	전자단기사채	사모	2021.02.16	50,000	1.15	A1(한기평, 한신평)	2021.03.16	상환	-

에이블일렉트로닉스제일차	전자단기사채	사모	2021.03.16	50,000	1.15	A1(한기평, 한신평)	2021.04.16	미상환	-

케이비에코제일차	전자단기사채	사모	2021.01.28	14,200	1.25	A1(한신평/나이스신평)	2021.03.02	상환	-

케이비에코제일차	전자단기사채	사모	2021.03.02	14,200	1.15	A1(한신평/나이스신평)	2021.03.29	상환	-

케이비에코제일차	전자단기사채	사모	2021.03.29	14,200	1.15	A1(한신평/나이스신평)	2021.04.28	미상환	-

에이비알중앙2제일차	전자단기사채	사모	2021.02.01	16,400	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.03.02	상환	-

에이비알중앙2제일차	전자단기사채	사모	2021.03.02	16,500	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.03.30	상환	-

에이비알중앙2제일차	전자단기사채	사모	2021.03.30	16,500	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.30	미상환	-

뉴스타금오제일차	전자단기사채	사모	2021.03.04	2,500	1.20	A1(한신평/NICE신평)	2021.06.04	미상환	-

케이비통영제일차	전자단기사채	사모	2021.03.22	29,000	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.22	미상환	-

에이블서호제일차	전자단기사채	사모	2021.03.23	32,100	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.23	미상환	-

케이에스베타	전자단기사채	사모	2021.03.26	5,500	1.15	A1(한신평/NICE신평)	2021.04.28	미상환	-

에이블구월제일차	전자단기사채	사모	2021.01.20	20,000	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.02.22	상환	-

에이블구월제일차	전자단기사채	사모	2021.02.22	20,000	1.10	A1(한기평/한신평)	2021.02.26	상환	-

에이블구월제일차	전자단기사채	사모	2021.02.22	100,000	1.10	A1(한기평/한신평)	2021.02.26	상환	-

에이블구월제일차	전자단기사채	사모	2021.02.26	92,500	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.04.20	미상환	-

에이블북천안로지스	전자단기사채	사모	2021.01.22	18,000	1.25	A1(한기평/ NICE신평)	2021.04.22	미상환	-

에이비알소사제일차	전자단기사채	사모	2021.01.29	13,900	1.25	A1(한기평/한신평)	2021.03.30	상환	-

에이비알소사제일차	전자단기사채	사모	2021.03.30	13,900	1.15	A1(한기평/한신평)	2021.04.30	미상환	-

에이블스카이제일차	전자단기사채	사모	2021.02.10	20,000	1.15	A1(NICE신평/한신평)	2021.03.10	상환	-

에이블스카이제일차	전자단기사채	사모	2021.03.10	20,000	1.15	A1(NICE신평/한신평)	2021.04.12	미상환	-

에이블에이치디제일차	전자단기사채	사모	2021.03.08	20,400	1.15	A1(NICE신평/한신평)	2021.04.08	미상환	-

에이블음성제일차	전자단기사채	사모	2021.03.11	80,000	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.05.11	미상환	-

에이블진접제일차	전자단기사채	사모	2021.03.15	29,400	1.20	A1(한기평/한신평)	2021.04.15	미상환	-

에이블효성제일차	전자단기사채	사모	2021.03.23	90,000	1.20	A1(한기평/나이스)	2021.05.31	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.04	60,000	0.67	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.05	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.04	100,000	0.67	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.05	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.05	100,000	0.45	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.06	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.05	60,000	0.45	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.06	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.06	60,000	0.45	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.07	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.06	100,000	0.45	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.07	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.07	40,000	0.80	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.04.07	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.07	60,000	0.55	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.08	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.07	100,000	0.55	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.08	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.08	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.11	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.08	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.11	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.11	60,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.12	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.11	100,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.12	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.12	60,000	0.56	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.13	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.12	100,000	0.56	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.13	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.13	60,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.14	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.13	100,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.14	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.14	60,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.15	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.14	100,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.15	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.15	100,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.18	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.15	60,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.18	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.18	60,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.19	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.18	100,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.19	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.19	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.20	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.19	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.20	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.20	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.21	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.20	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.21	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.21	60,000	0.50	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.22	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.21	100,000	0.50	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.22	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.22	60,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.25	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.22	100,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.25	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.25	60,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.26	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.25	100,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.26	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.26	60,000	0.59	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.27	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.26	100,000	0.59	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.27	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.27	100,000	0.45	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.28	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.27	60,000	0.45	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.28	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.28	60,000	0.47	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.29	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.28	100,000	0.47	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.01.29	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.29	60,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.01	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.01.29	100,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.01	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.01	100,000	0.47	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.02	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.01	60,000	0.47	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.02	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.02	60,000	0.40	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.03	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.02	100,000	0.40	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.03	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.03	60,000	0.35	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.04	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.03	100,000	0.35	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.04	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.04	60,000	0.35	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.05	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.04	100,000	0.35	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.05	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.05	100,000	0.35	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.08	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.05	60,000	0.35	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.08	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.08	100,000	0.37	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.09	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.08	60,000	0.37	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.09	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.09	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.10	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.09	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.10	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.10	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.15	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.10	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.15	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.15	60,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.16	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.15	100,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.16	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.16	100,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.17	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.16	60,000	0.58	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.17	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.17	100,000	0.50	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.18	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.17	100,000	0.83	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.05.17	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.17	30,000	0.83	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.04.19	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.17	70,000	0.76	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.17	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.17	100,000	0.50	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.18	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.18	100,000	0.55	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.19	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.18	60,000	0.55	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.19	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.19	60,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.22	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.19	100,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.22	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.22	100,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.23	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.22	60,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.23	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.23	100,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.24	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.23	60,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.24	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.24	100,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.25	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.24	60,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.25	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.25	100,000	0.64	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.26	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.25	60,000	0.64	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.02.26	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.26	100,000	0.65	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.02	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.02.26	60,000	0.65	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.02	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.02	60,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.03	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.02	100,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.03	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.03	60,000	0.50	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.04	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.03	100,000	0.50	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.04	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.04	60,000	0.42	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.05	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.04	100,000	0.42	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.05	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.05	60,000	0.42	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.08	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.05	100,000	0.42	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.08	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.08	100,000	0.42	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.09	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.08	60,000	0.42	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.09	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.09	60,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.10	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.09	100,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.10	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.10	60,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.11	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.10	100,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.11	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.11	60,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.12	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.11	100,000	0.60	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.12	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.12	100,000	0.64	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.15	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.12	60,000	0.64	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.15	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.15	60,000	0.64	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.16	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.15	100,000	0.64	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.16	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.16	100,000	0.55	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.17	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.16	60,000	0.55	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.17	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.17	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.18	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.17	70,000	0.93	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.06.17	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.17	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.18	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.18	60,000	0.55	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.19	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.18	100,000	0.55	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.19	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.19	100,000	0.59	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.22	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.19	60,000	0.59	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.22	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.22	120,000	0.91	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.06.22	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.22	60,000	0.59	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.23	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.22	100,000	0.59	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.23	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.23	60,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.24	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.23	100,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.24	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.24	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.25	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.24	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.25	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.25	60,000	0.59	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.26	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.25	100,000	0.59	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.26	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.26	60,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.29	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.26	50,000	0.89	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.06.25	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.26	50,000	0.89	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.06.25	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.26	100,000	0.57	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.29	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.29	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.30	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.29	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.30	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.30	100,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.31	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.30	60,000	0.52	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.03.31	상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.31	100,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.04.01	미상환	-

KB증권	전자단기사채	사모	2021.03.31	60,000	0.62	A1 (NICE신평/한신평/한기평)	2021.04.01	미상환	-

뉴스타파피루스	회사채	사모	2019.05.27	23,900	2.05	AA+(한기평),AA(한신평)	2022.05.27	미상환	-

합 계	-	-	-	14,051,353	-	-	-	-	-

(2) 채무증권 등의 만기별 미상환 잔액

1) 기업어음증권 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	423,510	580,197	1,029,842	-	-	2,033,549	4,453,782	2,420,233

합계	423,510	580,197	1,029,842	-	-	2,033,549	4,453,782	2,420,233

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	200,000	30,000	390,000	-	-	620,000	3,000,000	2,380,000

합계	200,000	30,000	390,000	-	-	620,000	3,000,000	2,380,000

3) 회사채 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	250,000	730,000	240,000	400,000	120,000	-	-	1,740,000

사모	-	23,900	-	-	-	-	-	23,900

합계	250,000	753,900	240,000	400,000	120,000	-	-	1,763,900

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	250,000	730,000	240,000	400,000	120,000	-	-	1,740,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	250,000	730,000	240,000	400,000	120,000	-	-	1,740,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 개별기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[KB국민카드] (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB국민카드	회사채	공모	2021.01.13	50,000	1.424	AA+(한기평외2)	2025.03.13	미상환	교보증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.01.13	100,000	1.604	AA+(한기평외2)	2026.02.13	미상환	교보증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.02.17	50,000	1.433	AA+(한기평외2)	2025.02.17	미상환	한국투자증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.02.17	50,000	1.604	AA+(한기평외2)	2026.02.13	미상환	한국투자증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.02.17	50,000	1.618	AA+(한기평외2)	2026.03.17	미상환	한국투자증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.02.23	40,000	1.302	AA+(한기평외2)	2024.02.23	미상환	NH투자증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.02.23	100,000	1.712	AA+(한기평외2)	2027.02.23	미상환	NH투자증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.02.26	30,000	1.313	AA+(한기평외2)	2024.02.26	미상환	한양증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.02.26	60,000	1.620	AA+(한기평외2)	2026.04.24	미상환	한양증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.03.11	50,000	1.533	AA+(한기평외2)	2024.03.11	미상환	NH투자증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.03.11	110,000	1.820	AA+(한기평외2)	2026.03.11	미상환	NH투자증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.03.11	20,000	1.951	AA+(한기평외2)	2027.03.11	미상환	NH투자증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.03.26	70,000	1.498	AA+(한기평외2)	2024.03.26	미상환	키움증권(주)

KB국민카드	회사채	공모	2021.03.26	100,000	1.668	AA+(한기평외2)	2025.03.26	미상환	키움증권(주)

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.01.12	150,000	0.900	A1(한신평외2)	2021.10.25	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.01.22	100,000	1.140	A1(한신평외2)	2021.03.30	상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.02.04	100,000	0.880	A1(한신평외2)	2021.11.15	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.02.09	100,000	1.110	A1(한신평외2)	2021.02.16	상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.02.17	80,000	0.850	A1(한신평외2)	2021.11.25	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.02.25	30,000	0.850	A1(한신평외2)	2021.09.27	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.02.26	60,000	0.830	A1(한신평외2)	2021.06.10	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.02.26	10,000	0.850	A1(한신평외2)	2021.07.27	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.02.26	30,000	0.880	A1(한신평외2)	2021.10.11	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.03.18	150,000	0.950	A1(한신평외2)	2021.12.10	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.03.30	100,000	1.170	A1(한신평외2)	2021.06.30	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.03.30	150,000	1.411	A1(한신평외2)	2024.02.29	미상환	-

KB국민카드	기업어음증권	사모	2021.03.30	50,000	1.709	A1(한신평외2)	2026.03.30	미상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.06	40,000	0.460	A1(한신평외2)	2021.01.11	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.07	95,000	0.560	A1(한신평외2)	2021.01.11	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.08	100,000	0.520	A1(한신평외2)	2021.01.11	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.08	130,000	0.600	A1(한신평외2)	2021.01.15	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.08	10,000	0.590	A1(한신평외2)	2021.01.14	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.12	170,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.01.18	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.12	10,000	0.590	A1(한신평외2)	2021.01.15	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.12	20,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.01.19	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.12	70,000	0.650	A1(한신평외2)	2021.01.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.12	10,000	0.630	A1(한신평외2)	2021.01.21	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.13	280,000	0.620	A1(한신평외2)	2021.01.19	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.13	20,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.01.15	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.13	170,000	0.620	A1(한신평외2)	2021.01.18	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.13	150,000	0.650	A1(한신평외2)	2021.01.21	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.19	190,000	0.540	A1(한신평외2)	2021.01.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.19	10,000	0.540	A1(한신평외2)	2021.01.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.20	20,000	0.550	A1(한신평외2)	2021.01.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.20	260,000	0.520	A1(한신평외2)	2021.01.21	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.21	360,000	0.520	A1(한신평외2)	2021.01.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.21	30,000	0.500	A1(한신평외2)	2021.01.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.22	65,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.01.27	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.22	30,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.01.26	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.01.22	100,000	0.580	A1(한신평외2)	2021.01.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.03	320,000	0.380	A1(한신평외2)	2021.02.08	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.03	240,000	0.360	A1(한신평외2)	2021.02.05	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.04	85,000	0.370	A1(한신평외2)	2021.02.08	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.05	50,000	0.350	A1(한신평외2)	2021.02.08	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.05	120,000	0.380	A1(한신평외2)	2021.02.15	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.08	140,000	0.630	A1(한신평외2)	2021.02.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.08	30,000	0.520	A1(한신평외2)	2021.02.15	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.08	15,000	0.600	A1(한신평외2)	2021.02.19	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.08	5,000	0.700	A1(한신평외2)	2021.02.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.09	120,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.02.15	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.09	20,000	0.650	A1(한신평외2)	2021.02.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.09	70,000	0.760	A1(한신평외2)	2021.02.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.10	40,000	0.700	A1(한신평외2)	2021.02.19	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.10	70,000	0.760	A1(한신평외2)	2021.02.24	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.17	240,000	0.520	A1(한신평외2)	2021.02.23	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.17	70,000	0.510	A1(한신평외2)	2021.02.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.18	100,000	0.580	A1(한신평외2)	2021.02.23	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.18	50,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.02.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.18	10,000	0.560	A1(한신평외2)	2021.02.19	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.18	30,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.02.26	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.19	210,000	0.660	A1(한신평외2)	2021.02.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.19	10,000	0.620	A1(한신평외2)	2021.02.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.19	10,000	0.630	A1(한신평외2)	2021.02.23	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.23	60,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.02.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.23	10,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.02.26	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.23	80,000	0.660	A1(한신평외2)	2021.02.26	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.24	110,000	0.640	A1(한신평외2)	2021.02.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.24	165,000	0.660	A1(한신평외2)	2021.02.26	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.24	110,000	0.690	A1(한신평외2)	2021.02.26	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.02.25	270,000	0.690	A1(한신평외2)	2021.02.26	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.04	40,000	0.420	A1(한신평외2)	2021.03.05	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.09	50,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.03.11	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.10	130,000	0.800	A1(한신평외2)	2021.03.11	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.11	200,000	0.680	A1(한신평외2)	2021.03.16	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.11	100,000	0.660	A1(한신평외2)	2021.03.15	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.12	180,000	0.810	A1(한신평외2)	2021.03.15	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.12	20,000	0.810	A1(한신평외2)	2021.03.16	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.17	345,000	0.550	A1(한신평외2)	2021.03.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.17	100,000	0.550	A1(한신평외2)	2021.03.23	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.19	125,000	0.650	A1(한신평외2)	2021.03.22	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.19	10,000	0.620	A1(한신평외2)	2021.03.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.22	130,000	0.610	A1(한신평외2)	2021.03.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.23	60,000	0.580	A1(한신평외2)	2021.03.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.24	100,000	0.530	A1(한신평외2)	2021.03.25	상환	-

KB국민카드	전자단기사채	사모	2021.03.24	330,000	0.530	A1(한신평외2)	2021.03.26	상환	-

합 계	-	-	-	9,110,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요 내용 및 충족여부 등 - 사 채관리계약을 체결하지 않음 (3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	60,000	540,000	510,000	-	250,000	50,000	1,410,000

합계	-	-	60,000	540,000	510,000	-	250,000	50,000	1,410,000

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000

3) 회사채 미상환 잔액- 연결기준

(기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,455,000	3,510,000	3,375,000	2,450,000	1,260,000	500,000	-	14,550,000

사모	283,531	526,700	573,648	-	-	-	-	1,383,879

합계	3,738,531	4,036,700	3,948,648	2,450,000	1,260,000	500,000	-	15,933,879

- 별도기준

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,455,000	3,510,000	3,375,000	2,450,000	1,260,000	500,000	-	14,550,000

사모	292,300	535,800	599,499	-	-	-	-	1,427,599

합계	3,747,300	4,045,800	3,974,499	2,450,000	1,260,000	500,000	-	15,977,599

4 ) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[KB캐피탈]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2021.03.04	5,000	0.97	A1(한신평,한기평,NICE)	2022.03.03	미상환	신영증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.08	30,000	1.112	AA-(한신평,한기평,NICE)	2022.06.08	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.08	20,000	1.129	AA-(한신평,한기평,NICE)	2022.07.08	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.08	60,000	1.211	AA-(한신평,한기평,NICE)	2023.01.06	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.08	10,000	1.273	AA-(한신평,한기평,NICE)	2023.07.07	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.08	90,000	1.338	AA-(한신평,한기평,NICE)	2024.01.08	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.08	20,000	1.698	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.01.08	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.25	30,000	1.219	AA-(한신평,한기평,NICE)	2023.07.25	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.25	90,000	1.295	AA-(한신평,한기평,NICE)	2024.01.25	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.25	90,000	1.307	AA-(한신평,한기평,NICE)	2024.02.23	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2021.01.25	50,000	1.608	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.01.23	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2021.02.09	50,000	1.045	AA-(한신평,한기평,NICE)	2022.08.09	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2021.02.09	50,000	1.123	AA-(한신평,한기평,NICE)	2023.02.09	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2021.02.09	50,000	1.325	AA-(한신평,한기평,NICE)	2024.02.08	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2021.03.09	70,000	1.139	AA-(한신평,한기평,NICE)	2023.03.09	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.03.09	30,000	1.201	AA-(한신평,한기평,NICE)	2023.06.09	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.03.09	100,000	1.419	AA-(한신평,한기평,NICE)	2024.03.08	미상환	부국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2021.03.09	50,000	1.727	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.03.09	미상환	부국증권

KB캐피탈	전자단기사채	공모	2021.02.24	50,000	0.79	A1(한신평,한기평,NICE)	2021.03.05	상환	신영증권㈜

합 계	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-

(2) 채무증권 등의 만기별 미상환 잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	30,000	40,000	60,000	-	-	-	140,000

합계	-	10,000	30,000	40,000	60,000	-	-	-	140,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 2) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,330,000	3,180,000	2,390,000	590,000	544,380	-	-	10,034,380

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	3,330,000	3,180,000	2,390,000	590,000	544,380	-	-	10,034,380

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000

합계	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함