KB금융 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 전반적인 금융산업 상황

IMF는 10월 World Economic Outlook을 통해, 2019년 세계경제 성장률을 3.0% 수준으로 하향하고 2020년에 대해서는 3.4%로 하향하였습니다. 이는 기존 전망 2019년3.2%, 2020년 3.5%(2019년 7월)에서 각각 0.2%p, 0.1%p 하향 조정된 수치입니다. 특히 2019년 선진국 성장률을 0.2%p 하향한 1.7%로 제시하였는데, 미국(-0.2%p), 유럽 (-0.1%) 등도 하향 조정하였습니다. 이러한 하향 조정의 원인으로 '미중 무역갈등·관세부과에 의한 글로벌 교역거래 감소·Brexit 에 의한 EU경제권 투자 감소' 등을 제시하였습니다. 보다 구체적으로, 글로벌 경제에 악영향을 미칠 요인을 제시하면 다음과 같습니다.

첫째, '불균형' 과 '다운사이드 리스크' 입니다. '불균형' 은 현재 미국과 주요 선진국 경제를 지탱하는 정책은 '확장재정·통화완화 정책' 등인데, 이러한 정책이 과도하게 사용되고 있고 생산/수요 간 균형을 무너뜨리고 있다는 것입니다. 공급 경제와 수요 경제 부문은 상호간 선순환 구조를 띄면서 경제를 성장을 견인하는 것이 일반적입니다. 하지만, 현재는 민간 수요 위축은 지속되고 있기 때문에, 정책 부양에 의한 공급 경제 확장 효과가 한계에 다를 수 있습니다. 특히 민간 수요가 뒷받침되지 않는 상황에서의 공급 경제 부양은, 재고 확대의 위험을 키울 수 있습니다. 이 경우 경제 부양 정책의 카드는 소진이되고, 경기는 침체에 빠지는 악순환이 일어날 수 있습니다.

다음으로, '경기 다운사이드 리스크' 입니다. 이미 미·중 무역갈등으로 관세부과의 악영향이 나타나고 있고, 이로 인해 미국의 대중국 수입 감소·글로벌 교역 규모 감소 등이 가시화될 가능성이 있습니다. 특히 고기술 분야에서 공급 부문 chain이 악화될 소지가 있는데, 이러한 supply chain의 악화는 일국 경제의 문제가 아닌, 글로벌 경제를 악화시킬 요인이 됩니다. 예를 들어, high-tech 기업의 기술력은 여타국의 경쟁력 높은 1/2차 부품이 기반될 때에만, 제품으로 실현될 수 있습니다. 하지만, 최근과 같은 무역전쟁하에서는 글로벌 기업의 기술 실현성이 약화될 수 있고, 이는 '기업/글로벌 경제'의 생산 부가가치를 감퇴시킬 수 있습니다. 이는 결국 경제의 다운리스크 확률을 확대시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.

둘째, 미·중 무역갈등 이후 확산되는 '국가 이기주의적 정책과 지정학적 위험' 입니다. 무역전쟁은 자국의 산업보호 이념에서 시작되었지만, 이제는 자국의 '외교/안보/정치 이념 고수'의 수단으로까지 확대되고 있습니다. 이는 최근에 나타난 '미국/중국 갈등, 미국/터키 갈등, 이란/사우디 갈등, 미국/이란 갈등' 등으로 다양한 측면에서 관측되고 있습니다. 이는 결국 정치적·경제적·지정학적 불확실성을 확산시키는 요인이 되는데, 이러한 불확실한 상황하에서, 관세부과로 원자재·중간재 등의 가격이 상승할 경우, 글로벌 교역시장은 크게 위축될 수 있습니다. 특히 중동 지역의 지정학적 리스크가 고조되고 있는데, 이는 유가·원자재·중간재 가격 등을 불안하게 하고, 결국 글로벌 경제의 정책 효율성을 마비시키는 요인으로까지 확산될 수 있습니다. 결국 '국가 이기주의적 정책과 지정학적 위험'이 경제 전반의 '불확실성'을 확대시키고, 이것이 또 다른 수요 부문 악화를 초래하는 구조적 위험으로 확인되고 있습니다.

셋째, 미국 경제의 자연순환적 위축 가능성·FRB의 통화정책에 대한 효과 의문과 같은 부정적인 사안들이 존재합니다. 현재 트럼프 행정부는 미국 경제의 견고한 성장을 지속시키기 위해서, 지속적인 재정지출 확대·FRB에 대한 금리인하 압박 등을 고수하고 있습니다. 단기적으로는 동 요인들로 인해서 미국 경제의 급진적인 침체 리스크는 발생하지 않을 것이지만, 중장기적으로는 '확장재정·금리인하' 정책이 지속가능한지에 대해 금융시장의 의문이 제기되고 있습니다. 결국 이는 미국 경제의 안정적인 인플레이션(연간 2%내외)에 대한 반증적 근거로 작용하는 것이며, 이는 향후 미국 및 글로벌 경제의 디플레이션 진입을 예고하는 사안이 될 수도 있습니다.

특히, 최근에는 미국의 장단기 금리차 역전 현상이 빈번하게 일어나면서, 미국 경제의 침체 확률도 높아지고 있습니다. 만일 미국이 현재 시점에서 추가 금리 인하를 이어간다면, 당장의 경제 부양에는 효과가 있을 것입니다. 하지만, 중장기적으로는 '금리인하에 따른 경기부양 효과·신용버블 우려' 등이 표출될 수 있기 때문에, 경제 전반의 '불확실성 및 수요 감소' 등은 가속화될 가능성이 높습니다.

향후의 전망의 경로는 '글로벌 국가간의 정책합의·합리적인 내수 정책'의 달성 여부에 따라, 다소 달라질 가능성은 존재합니다. 그럼에도 불구하고, 미국 및 유럽 경제의 성장탄력도 약화, 중국 경제성장률 하향 등으로 전세계 경제는 위축세에서 벗어나기는 힘들 것으로 예상됩니다. 보다 구체적으로, 글로벌 경제의 다운리스크가 커지고, 장기적 관점에서의 성장 경로가 악화되는 순환적 경기위축 국면이 진행될 가능성이 높을 것으로 전망됩니다.

7월 한국은행은 2019년 GDP 성장률을 2.2% 수준으로 전망했으며, 이는 4월 예상한 2.5%보다 0.3%p 낮은 것입니다. 그러나 9월말 한은 총재는 올해 2.2%와 내년 2.5% 성장을 달성하기 어려울 것으로 예상했으며 11월 30일 전망치를 하향 조정할 것으로 예상됩니다. 7월 전망치는 4월과 비교했을 때, 2019년 GDP 구상항목 대부분이 하향 조정됐으며, 특히 설비투자와 수출이 큰 폭 조정됐습니다. 이는 1분기 중 -0.37%(전기비) 성장한 점을 고려할 때, 2분기에는 1.1%, 하반기에는 평균 0.7% 성장을 예상한 것입니다. 경기흐름 측면에서는 상반기 부진에서 벗어나 하반기 회복되는 '상저하고' 흐름이 예상되지만, 하반기 미·중 무역갈등 지속, 일본의 수출 규제, 중국의 성장둔화 등으로 반도체 경기반등이 지연되고 투자·소비심리가 부진하면서 뚜렷한 경기회복으로 판단하기 힘든 상황입니다.

민간소비는 전년대비 2.3%의 완만한 증가세를 보이나, 소득 증가세 둔화, 소비심리 부진 등으로 전년대비 증가율은 낮아질 것으로 보입니다. 다만, 아동수당(9월) 및 근로장려금(9,12월) 지원 확대, 기초연금 인상(7월) 등 정부 이전지출 확대는 가계 소비여력 증대에 기여할 것입니다. 설비투자는 상반기 급감했던 부분이 하반기에도 회복되지 못하면서 전년비 5.5% 감소할 전망입니다. 상반기에만 설비투자가 전년동기비 12.6% 감소했으며, 하반기도 전년동기비 2.3% 증가에 그칠 것으로 보입니다. IT부문에서 반도체는 금년 하반기까지 수요 둔화가 지속되고, 내년에나 회복이 예상되며, 디스플레이는 올해 하반기 OLED 투자가 지연될 가능성이 높습니다. 비IT부문에서는 자동차가 친환경차 양산을 위한 투자가 이어지지만, 석유화학·철강은 전방산업 부진, 글로벌 공급과잉으로 투자여건이 비우호적이며, 조선은 낮은 가동률로 신규투자 확대는 어려운 상황입니다. 건설투자는 2~3년간 신규착공 감소, 준공후 미분양 증가 등으로 전년비 3.3% 감소할 전망입니다. 상품수출은 글로벌 교역 둔화로 작년대비 0.6% 증가에 그칠 것으로 예상되며, 이는 1분기 수출물량 감소를 반영한 것입니다. 금액기준으로 보면 전세계 디스플레이·휴대폰 수요가 부진한데다, 반도체 단가 하락세가 지속되면서 수출금액은 전년대비 감소할 전망입니다.

고용의 경우, 제조업·건설업 업황이 부진하나, 서비스업은 정부 일자리 지원, 외국인 관광객수 회복 등으로 증가하면서 20만명의 취업자가 증가할 전망입니다. 다만, 실업률은 3.9% 로전년보다 0.1%p 높아질 것으로 판단됩니다. 소비자물가 상승률은 정부의 복지정책 확대, 국내경기 부진, 농산물 가격 하락 등으로 2019년 0.4% 수준에 그칠 전망입니다. GDP갭이 마이너스를 지속하면서 수요측 물가상승 압력이 낮은 상황이 지속되고, 양호한 기상여건으로 농축산물 가격이 안정세를 보인 영향입니다. 또한 전기료 누진구간 완화(7~8월), 고교 무상교육, 승용차 개소세 인하 연장 등 복지정책 강화로 하방압력이 지속되고 있습니다. 경상수지는 여행·운송수지 개선으로 서비스수지 적자폭이 축소되나, 수출 감소로 상품수지 흑자폭도 축소되면서 흑자규모가 590억달러(GDP 대비 3% 중반)에 머물 전망입니다.

2019년에도 대내외 전망의 위험요인이 존재하고 있습니다. 우선, 미중 무역분쟁이 일시적인 갈등 완화 과정이 진행되고 있으나, 그 본질이 패권 전쟁이라는 점에서 장기화될 여지가 높다고 할 수 있습니다. 더구나, 단기간내 협상으로 미국의 대중국 관세가 폐지되기는 쉽지 않은 것이 현실입니다. 두번째로는 중국의 성장 불확실성입니다. 최근 중국의 성장세가 안정화될 것이란 기대가 있으나, 소매판매, 고정투자와 산업생산 등 대부분의 경제지표가 우하향하는 모습을 보이고 있어 6% GDP 성장률 유지에 대한 시장의 관심이 지속될 것으로 예상됩니다. 세번째로는 노딜 브렉시트 우려입니다. 영국 내부적으로 브렉시트 방안에 대한 합의에 이르지 못하면서 영국 정부가 시장의 신뢰를 잃어가고 있습니다. 또한 협상이 길어지면서 경제주체 심리가 악화될 가능성이 높습니다.

2019년 7월 금통위는 올해 경제전망치를 2.5%에서 2.2%로 낮추고 소비자물가 상승률을 1.1%에서 0.7%로 낮추면서 성장과 물가를 뒷받침하기 위해 기준금리를 인하(1.75% → 1.50%)했습니다. 미중 무역갈등과 글로벌 경기둔화로 경기하방위험이 커지는 가운데, 연내 미국 연준이 2~3차례의 금리인하에 나설 것으로 예상되면서 금리인하 여건이 조성됐습니다. 더구나 7월들어 일본의 수출규제 강화까지 겹치면서 신속한 금리인하가 필요했던 것으로 판단됩니다. 미중 무역갈등, 일본의 수출규제 강화, 중국의 성장 둔화 등으로 대외 환경이 악화될 가능성이 높고, 4분기 한국은행이 경제전망치를 재차 하향 조정할 여지가 있는 점을 고려할 때, 추가 금리인하 가능성은 지속될 것으로 예상됩니다.

7월 금리인하 이후에도 국고채 금리는 1차례의 금리인하를 선반영하여 기준금리와 15bp 정도 역전된 상태를유지하고 있습니다. 대내외 경기불확실성과 추가 금리인하 기대가 지속되면서 국고채 3년물 금리와 기준금리 역전 상태가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 대외 변수가 악화되고, 경제성장률 전망치가 하향 조정되면서 경기침체 우려가 커지면서 장단기 금리차가 더욱 좁혀질 가능성도 존재합니다

국내 금융회사의 경영환경은 비교적 양호하지만 몇가지 위험요인과 기회요인이 상존하고 있습니다. 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 그러나 지속적인 시장의 성장으로 국내 금융회사의 수익 규모 자체는 글로벌 금융위기 이전 수준을 넘어섰습니다. 그러나 이러한 수익 성장세는 다음과 같은 요인들로 인해 하락할 가능성이 상존하고 있습니다.

글로벌 금융위기 이후 국내 경제의 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 인해 향후 가계와 기업의 수익성 악화 가능성에 대한 우려가 있습니다. 시대의 패러다임이 변화하는 와중에 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 이 위기를 돌파할 수 있는 기회가 될 수 있을 것입니다.

한편 미-중 무역 분쟁, Brexit, 일본의 대한국 수출규제 등 글로벌 금융환경에 큰 영향을 미치는 요인들도 금융시장에 부담으로 작용할 수 있습니다. 특히 미국, 중국, 일본은 모두 우리나라의 주요 무역 파트너로서 미-중 무역분쟁이 심화되고, 일본의 수출규제가 확대될 경우 관련된 국내 기업들이 큰 곤란을 겪을 수 있으며, 기업들의 실적 악화는 금융권에도 부담으로 작용할 것입니다. 그러나 중국의 불공정 무역 관행 개선에 따른 효과는 장기적으로 국내 기업들에 큰 기회로 작용할 수 있고, 기계장비의 높은 대일본 의존도 완화는 장기적으로 국내 경제구조 개선에 도움을 줄 수 있으므로, 어려움에 처한 기업들을 지원하는 금융권의 노력이 필요할 것입니다.

국내 금융권에 당장 큰 부담은 아니지만 점점 위협으로 다가오는 가장 큰 요소는 바로 인구구조 변화입니다. 고령층의 증가, 청년층의 감소로 인해 경제의 활력이 서서히 떨어질 수 있으며, 장기적으로는 인구수 감소와 함께 금융권의 자산 규모 자체도 감소할 가능성이 높습니다. 경제활동 인구 감소에 따른 금융권의 수익 모델 변화에 대해 차근차근 고민해야 할 필요가 있습니다.

외환시장에서는 캐나다와의 통화스왑, 4천억 달러를 상회하는 외환보유고, 무역수지 흑자 기조 지속 등으로 대외 변동성에 대해 매우 탄탄한 방어능력을 가지고 있는 것으로 평가할 수 있습니다. 특히, 한국의 고질적인 위험 요소였던 북한 문제가 최근 남북, 북미 평화 기조로 인하여 크게 개선되면서 한국의 외환시장의 변동성은 국내 요인보다는 세계 시장의 요인에만 주의하면 되는 상황으로 발전하였습니다. 평화 협정의 진전으로 북한의 경제 개발이 가시화 될 경우 국내 외환 시장은 더욱 발전할 수 있을 것이며, 금융회사들의 새로운 사업 기회로 부상할 수 있을 것입니다.

(2) 은행업 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - 특성 은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성 뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무,환업무 등 이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다.또한 겸영업무는 은행법에 의한 업무가 아닌 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다. 당행은 금융혁신지원 특별법에 의거, 가상이동통신망 사업을 부수업무로 영위할 수 있으며 이를 위해 LG유플러스의 무선통신망을 임차하여 금융과 통신이 융합된 서비스를 제공할 예정입니다. - 성장성 장기적인 저성장 국면, 기업 수익성 둔화, 가계부채 문제 등이 장기화되고 있고 선진국의 통화 및 재정정책 변화에 따른 글로벌자본의 급격한 이동 및 금융시장의 급변동 가능성 등불안요소들로 인하여 은행산업의 성장성 둔화가 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 동종업계간 우량자산에 대한 경쟁 및 제2금융, 사금융의 확대로 이자마진이 저하되고, 은행들은 건전성 관리와 새로운 수익모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다. 또한 인터넷전문은행의 영업 확대, 핀테크 활성화 등으로 금융회사와 비금융회사간의 경쟁이 더욱 더 치열해질 것으로 예상됩니다. - 경기변동의 특성 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에 는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. - 계절성 은행업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성 미국의 보호무역 정책확대 및 연방준비위원회의 금리인상 가능성, 유럽의 경기부진과 정치적 불확실성 재부상 등의 요인으로 시장의 변동성이 다소 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 국내 경제성장률 전망 하향 조정 및 기준금리 인상 가능성에 따른 국내경기 부진 우려 또한 시장의 변동성에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. - 경쟁상황 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출 기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성요구 증대, 인터넷 전문은행의 등장 등의 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 또한 사회적으로 주 52시간 근무제 시행으로 인해, 일하는 방식의 혁신 및 성과창출이 지속적으로 요구되고 있습니다.

- 국외시 장 여 건 ( 종속회사 및 해외지점)

상호	내용

Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행)	- 아시아개발은행 및 세계은행은 2019년 캄보디아 실질 경제성장율을 7%로 전망하는등 지속적인 성장이 예상됩니다. - 현지, 베트남 및 한국계 은행 신규 진입, 일부 MFI/특수은행의 상업은행 전환 등에 따라 경쟁이 격화되고 있으며, 여신영업 측면에서도 은행간 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. - 지속적인 FDI 유입 등에 따른 충분한 유동성, 2019년말 리엘화(현지통화)대출비중 (10%) 규제준수 등을 위한 리엘화 대출 공격적 마케팅 등으로 여신금리가 하락하고 있는 상황입니다.

Kookmin Bank China Ltd. (국민은행(중국) 유한공사)	- 중국 금융 시장은 글로벌 금융위기 이후 막대한 외환보유고를 바탕으로 유동성이 부족한 외국 선진 금융회사를 인수하고, 신상품 개발이나 리스크 관리능력 등을 배양함으로써 제 2의 도약기를 준비하고 있습니다.
- 경기둔화를 극복하기 위해 내수위주의 성장정책을 추진하고 있으며, 점진적인 금리 자유화를 재개하는 등 금융 부문의 개혁추진이 진행되고 있습니다.
- 전세계 대형 금융기관들이 중국에 진출함에 따라 영업경쟁이 격화되고 있으나, 중국 정부에서는 위안화의 국제화를 추진하는 등 자본시장 육성에 힘쓰고 있습니다.

KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스미얀마법인)	- 미얀마 新정부 집권('16. 3월) 이후 서방국가와의 관계 정상화 추진으로 경제제제가 단계적으로 완화되고 있으며, 시장개방 및 외국인 투자 확대등으로 향후 5년간 7~9% 경제성장이 전망됩니다. - '16년 7월 新정부는 출범 4개월 만에 처음으로 공식 경제정책발표회를 가졌으며, 금융환경 개선을 중요 정책 과제로 선정하며 "민주화를 중심으로하는 경제발전"의 슬로건 아래 금융산업 부문 경제정책 방향을 첫째, 금융시장 개선, 소액대출 활성화 둘째, 보험시장 일부 개방을 제시하였습니다. - 현재 미얀마 금융산업은 자금수요 대비 공급 부족으로 高금리 私금융이 제도권 금융 이용비중보다 높은 것으로 파악되며, 향후 경제성장에 따른 소비 증가로 자금수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

국민은행 홍콩지점	- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 완벽한 입지조건 외에도 중국과 주변 동남아 지역진출의 전초기지로서의 지리적 강점으로 인해 세계각국에서 약 200여개의 은행이 홍콩에 진출하여 영업하고 있습니다. - 중국 상해를 비롯한 연안 도시들의 급성장으로 홍콩에서의 비즈니스 기회가 중국으로 이전되는 등 영업환경이 어려워지고 있으며, 금융기관간 경쟁도 심화되고 있습니다.

국민은행 런던지점
주)	- 경기회복과 더불어 금융산업에 대한 수요도 점차 확대될 것으로 보이나, 미국발 금융위기 이후 자기자본 요구수준과 유동성 등에 대한 규제가 강화되어 자본금 규모에 맞는 적정한 규모의 사업확대가 요구되고 있습니다. - 영국내 현지금융당국의 규제 강화와 한국계 및 외국계은행들의 유럽내 한국기업 전담데스크 확대로 인해 경쟁이 심화되고 있습니다. - 유로존 국가들의 재무위기가 자칫 글로벌 경기둔화를 불러올 수 있는 수준으로 확대되었으며, 현지은행들에 대한 추가자본확충 등 은행의 건전성을 더욱 강화하는 방향으로 금융규제가 강화되고 있습니다. - 영국의 EU 탈퇴 결정에 따라 유럽경제 전반의 불확실성이 증가되고 있으며, 향후 EU와의 관계 재정립에 따라 금융허브로서의 역할 지속여부가 결정될 것입니다.

국민은행 뉴욕지점	- 미국 실물경제는 고용여건 및 소비 심리호조 등에 힘입어 견실한 성장세를 유지하고 있으나, 일부 소비 및 기업 심리지표가 악화되는 등 향후 경기둔화에 대한 우려가 공존하는 상황입니다. - 또한 물가는 연준 목표(2%) 수준에 근접한 상승률을 유지하고 있으며, 앞으로도 목표 수준을 크게 벗어나지 않을 전망입니다. - 미 연준이 여전히 점진적인 금리인상 기조를 견지하고 있는 가운데 올해 정책금리 인상 속도는 임금 상승률 등 고용시장 여건 및 인플레이션 동향등에 따라 유동적일 것으로 보입니다.

국민은행 동경지점	- 내수활성화를 위한 지속적인 경제활성화 정책을 추진중이며, 2020년 올림픽 유치에 대한 기대감으로 인해 부동산 경기 성장이 확대되고 있습니다.

국민은행 오클랜드지점	- 관광업 호조와 이민자의 지속적인 유입으로 안정적 성장을 예상하고 있습니다. - 미국의 금리인상과 보호무역주의 강화로 불안정성이 확대되고 있지만, 인구증가와 소득확대, 주택공급에 따른 건설경기 활황, 관광수요 증대 등에 따른 성장세를 전망하고 있습니다.

국민은행 베트남지점 (호치민지점/하노이지점)	- 미국 금리인상과 중국의 경기침체에 따른 위한화 평가절하 및 절하속도에 따라 베트남 동(VND) 환율변동 가능성이 있지만 탄력적인 내수진작과 제조업의 수출증가로 높은 경제성장을 전망하고 있습니다.- 고객기반의 고용/가계소득 증대를 더 뒷받침하기 위해 금융사업확장에 우호적인 분위기입니다.- 중장기 자금유입처의 다양화로 안정적인 환율변동이 예상되고 있습니다.

국민은행 구루그람지점	- 2018년 초부터 미국의 금리인상과 유가 상승의 가시화 등에 따라 경제 성장세가 둔화되는 모습을 보였으나, 중장기적으로는 7%대의 경제 성장이 가능할 것으로 전망됩니다.- 인도 루피화는 모디 정부의 여러 정책들로 인해 고평가 상태인 것으로 평가되며, 당분간 유가 흐름에 따라 등락할 것으로 예상됩니다.

주) 국민은행 런던현지법인은 영국금융당국(PRA)의 은행업 인가 승인을 얻어 국민은행 런던지점으로 전환하였음 ( 2018.5.16)

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된CRM시스템 활용 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한KB손해보험, KB증권 편입에 따른 영업력 강화 및 계열사간 협업을 통해 향후 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다.KB국민은행의 전체 가계대출 규모는 증가추세이나, 9.13 부동산 대책(2018년) 영향으로 인해 주택담보대출 증가율은 낮아지고 있습니다. 정부는 가계부채 증가속도 관리 및 대출구조 개선에 중점을 두었으나, 향후에는 가계부채 증가율 및 취약 차주 관리에 중점을 둘 전망입니다. 이에 따라, KB국민은행 또한 건전성 관리 필요성이 대두되고있어 이에 대한 전략적 관리를 더욱 강화할 계획입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 체계적이고 건전한 리스크 관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 위해 노력하고 있으며, 항아리형 인력구조, 획일화된 영업점 창구배치 및 영업채널, 노후화된 업무프로세스등을 개선하여 조직 및 경영 효율성 제고 방안을 추진하고 있습니다.무엇보다 모바일과 인터넷등IT기술의 발전과 함께 금융 소비자의 선택권이 강화되는 추세에서 시장을 주도하기 위해서는 비가격적 차별화된 경쟁력 확보가 필요합니다. 이를 위해 고객을 중심으로 한 일관성있고 전문적인 상담 역량을 강화하고 성과중심의 창의적이고 도전적인 조직문화를 정착시키기 위해 노력하면서 지속가능한 성장을 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다.또한 금융환경 격변기에 지속가능 경영을 위해Digital Transformation을 선포, KB국민은행의Digital DNA혁신을 위한4대Initiative(전사적 디지털 리더십 강화, 디지털 역량의 대변혁, 전략적 협업 파트너십 구축, 디지털 인재 확보 및 변화혁신 문화 구축/전파)를 선정하고 이를 추진하고 있습니다. 이를 통해, 인터넷전문은행의 혁신 서비스, 핀테크 기업과의 경쟁 심화, 데이터 규제 완화 등의 대내외 환경 변화에 적극 대응할 예정입니다. 5) 시장점유율 본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시기 바랍니다.

▶ 원화예수금(단위: 억원, %)

구 분	2019년 6월말	2018년말	2017년말

금 액	점유비	금 액	점유비	금 액	점유비

국민은행	2,610,020	20.9	2,533,713	21.3	2,343,034	21.0

우리은행	2,225,023	17.8	2,153,282	18.1	2,038,144	18.3

신한은행	2,217,948	17.8	2,083,494	17.5	1,973,552	17.7

농협은행	2,358,743	18.9	2,168,938	18.2	1,989,951	17.8

KEB하나은행	2,126,361	17.0	2,056,176	17.4	1,906,695	17.1

기업은행	935,348	7.5	901,837	7.6	915,641	8.2

합 계	12,473,443	100	11,897,440	100	11,167,017	100

주1) 4대 시중은행 및 기업은행,농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준▶ 원화대출금 (단위: 억원, %)

구 분	2019년 6월말	2018년말	2017년말

금 액	점유비	금 액	점유비	금 액	점유비

국민은행	2,592,699	19.8%	2,570,805	20.3%	2,343,406	19.7%

신한은행	2,192,298	16.8%	2,095,683	16.5%	1,954,967	16.4%

우리은행	2,155,508	16.5%	2,088,371	16.5%	1,985,046	16.7%

KEB하나은행	2,095,834	16.0%	2,014,803	15.9%	1,873,133	15.8%

농협은행	2,039,027	15.6%	2,009,601	15.8%	1,921,761	16.2%

기업은행	1,996,284	15.3%	1,912,901	15.1%	1,807,135	15.2%

합 계	13,071,648	100.0%	12,692,165	100.0%	11,885,448	100.0%

주1) 4대 시중은행 및 기업은행,농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준(3) 신용카드업

1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향을 매우 크게 받는 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감한 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다.

2) 국내외 시장여 건 국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외 시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다. 규 제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하, 대출 총량 규제 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상 품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익 확보를 도모해야 할 시점입니다. 특히 2019년 2월 금융위원회는 금융회사 중심의 '폐쇄적 금융결제망'을 핀테크 중심 '개방형 결제시스템'으로 혁신 하기 위한 「금융결제 인프라혁신방안」 을 발표하였습니다. 이 에 따라 정부는 오픈뱅킹 구축 및 법제도화, 핀테크 기업에 대한 금융결제망 개방, My Payment(지급지시서비스업, PISP) 도입, 낡은 규제 개선 및 세제 인센티브 방안 등 핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위 한 과감하고 폭넓은 혁신 정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이를 기반으로 핀테크 사업자는 편의성을 강화한 금융플랫폼을 선보이며 공격적인 마케팅으로 금융 결제시장내 비중을 지속적으로 확대 중입니다. 한편 인공지능, IoT 등 IT 발전과 고객의 니즈, 시장 트렌드 변화에 따른 신시장 고객 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 연결성과 편리성을 제공할 수 있는 기술력이 핵심적인 경쟁력으로 작용하며, 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 다양한 분야의 기업들이 지급결제시장에 참여하여 사업자 간 협력 ㆍ 경쟁 구도가 심화되고, 마 케팅활동 양상 및 시장구조에 큰 변 화를 가져오고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 회원모집 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 최근에는 정부 주도의 가맹점 수수료 인하 정책으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈입니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경 쟁력이 되었습니다. 한 편 모바일 기술의 빠른 성장 과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 국내 최초 블록체인 본인인증 상용화, 금융/통신 결합 플랫폼「Liiv Mate」오픈, 모바일 어플리케이션과 실물카드가 결합한 신개념 올인원 카드「KB국민 알파원 카드」출시 등 새로운 핀테크 기술을 적극 도입 하 고 있습니 다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 내부적으로 조직 및 업무 효율화를 이루고 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석 /활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하 기 위한 주요 수단

당사는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워 크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 한편 , 2013년 6월 경 발생 한 고 객정보 절취사고와 관련하여 재발 방지를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등 고객정보보호를 위한 보안조치를 강화하였으며, 내부고객정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시 스템을 구축하 였습니다. 또한 정보통신망법 제47조(정보보호 관리체계의 인증) 제9호 제1항 및 제2항에 따라 정보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로 부터 2016년 10월 정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다. 더 불어, 상품 개발 및 프로세스, 마케팅 채널 등 모든 경영활동에서 고객가치를 최우선으로 하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 재도약 할 수 있도록 모든 역량을 집중하고 있습니다. 앞으로 지속가능한 성장기반을 구축하기 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하여 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 본격적으로 안정화ㆍ체계화하여 국내 중심의 사업 영역을 확장할 계획입니다아울러 당사가 보유한 빅데이터와 디지털 기술에 기반한 테크핀(Tech-Fin)기업으로서 미래 결제시장을 주도하고 KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업을 통해 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다. 5) 시장 현황 - 연 도 별 경제활동인구 및 카드 수

구분	경제활동인구(만명)	신용카드 수(만매)	체크카드 수(만매)	경제활동인구 1인당 신용카드 소지 수 (매)

2008	2,455	9,625	5,557	3.9

2009	2,458	10,699	6,654	4.4

2010	2,496	11,659	7,674	4.7

2011	2,539	12,214	8,975	4.8

2012	2,578	11,623	9,914	4.5

2013	2,611	10,203	9,752	3.9

2014	2,684	9,232	10,077	3.4

2015	2,715	9,314	10,527	3.4

2016	2,742	9,564	10,848	3.5

2017	2,775	9,946	11,035	3.6

2018	2,790	10,506	11,143	3.8

2019.1Q	2,770	10,663	11,152	3.8

주) 출처: 여신금융협 회, 여신금융 제 58호 - 신용카드 이용규모

(단위 : 조원)

구분	2019년 1Q	2018년	2017년	2016년	2015년

일시불	134.0	539.3	512.1	489.4	435.6

할부	31.4	124.7	115.3	106.6	99.3

단기카드대출(현금서비스)	14.7	60.8	59.3	59.3	59.5

장기카드대출(카드론)	11.6	43.1	39.1	38.6	35.1

합계	191.7	767.9	725.8	693.9	629.5

주) 출처: 여신금융협 회 , 여신금융 제 58호 - 신 용 카드사별 카드 이용 실적

(단위 : 억원)

구분	KB국민	신한	삼성	현대	롯데

2019년 2Q	686,663	814,148	537,887	451,172	284,840

2018년	1,304,291	1,605,295	1,042,491	883,442	533,181

2017년	1,179,208	1,551,329	996,574	841,270	494,721

주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 신용카드와 직불형카드 이용실적 기준임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외)

(4) 금융 투자업 □ 증권업1) 산업의 현황

가 ) 산업의 특성

당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다.

나) 산업의 성장성(단위 : pt, 조원)

구 분	2019년 9월말	2018년말	2017년말	2016년말	2015년말

주가지수	KOSPI	2,063.1	2,041.0	2,467.4	2,026.4	1,961.3

KOSDAQ	621.8	675.6	798.4	631.4	662.4

시가총액	금 액	1,597.8	1,572.2	1,888.6	1,510.0	1,441.7

증가율	1.63	-16.75	25.07%	4.73%	8.25%

거래대금	금 액	1,682.2	2,799.7	2,190.5	1,947.6	2,177.3

증가율	-	27.81%	12.47%	-10.54%	50.49%

주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였음주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임 다) 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 2) 국 내외 시장여건 가) 시장여건 2019년의 시작은 지난해 하반기의 어려운 상황을 극복하고 안정을 찾아가는 모습을 보였습니다. 그러나, 반도체 업황의 하락, 바이오 관련 악재 발생 및 세계 경제의 경기둔화 추세도 뚜렷해짐에 따라 시장은 변동성 높은 장세를 보이고 있습니다. 또한 미중 무역분쟁 및 한일 무역 갈등 이 지속되는 등 대외 여건 악화에 따라 경제성장률 전망치가 지속적으로 둔화되고 있어 어려운 영업환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 어려운 시황에 더해 증권사들은 극 심한 위탁수수료 경쟁과 다수의 초대형 증권사의 탄생 및 외부 업권과의 상품 경쟁까지 더해 져 국내외 전 금융회사와 무한경쟁을 하고 있습니다. 전통적으 로 증권업 실적의 변수였던 코스피지수 및 거래대금의 중요성이 다소 줄어들어 고객의 다양한 니즈를 충족할 수 있는 상품·서비스 등 다양한 수익원 발굴과 자본의 활용한 기 업금융, 해외투자 등의 사업영역이 더욱 중요해 질 것으로 예상됩니다. 나) 종속회사의 시장여건

회사의 명칭	내용

KBFG Securities America Inc.(KB증권 뉴욕현지법인)	- 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.- 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다.

KB Securities Hong Kong Ltd.(KB증권 홍콩현지법인)	- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다.

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KB증권 베트남현지법인)	- 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물 가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로써, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 약 660억원 규모의 증자 를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다.

주1) Maritime Securities Incorporation은 2018.01.17자로 사명을 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY로 변경하였음주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않았음 다) 시장점유율 추이

[주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %)

구 분	2019년 2분기	2018년	2017년

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

KB증권	120,433	8.76	344,952	9.23	279,685	8.41

삼성증권	109,360	7.96	301,820	8.08	283,947	8.53

NH투자증권	118,855	8.65	324,859	8.69	274,929	8.26

미래에셋대우증권(구 대우증권)	139,585	10.15	391,111	10.47	337,090	10.13

한국투자증권	79,986	5.82	214,390	5.74	196,133	5.90

주1) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였음주2) KB증권과 미래에셋대우증권은 합병 전의 법인인 구 현대증권과 구 대우증권의 데이터를 기준으로 작성하였음

라) 관련법령 및 감독규정

금융투자업 전반	상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

과 세	소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법

국 제 화	외국환거래법, 외국인투자촉진법

기 타	주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,근로자퇴직급여 보장법

3) 시장경쟁요소 가) 경쟁요인 - 금융위원회의 인가업무 단위에 따라 금융투자사업자간 경쟁 - 정부의 초대형 IB 육성을 위한 규제완화 지속 - 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무 처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재 나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준 - 초대형 IB회사로써의 IB 사업의 약진 - 증 권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화 - 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화 다) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 - 대형사 중심의 시장 선도와 수익성 차별화가 이어지고 있고 자본력을 바탕으로 한 초대형 IB 의 시장 지배력이 본격적으로 나타나기 시작할 것으로 예상됩니다. 당사는 초대형 IB회사로서, 부동산 금융과 국내외 M, 인수금융, 기업신용공여 등 당사의 자본과 투자 노하우를 활용한 고수익 IB 사업을 더욱 강화해 나 가고 있습니다. - S 뛰어난 자금 운용과 리스크관리를 통해서 지속적인 수익을 창출하고 있으며, 법인 고객들을 대상으로 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 해외 자회사들에 대한 자본규모 확대를 통해 영업력을 강화하고 사업 다각화를 추진하는 등 아시아를 선도하는 Global 금융투자회사로 나아가고 있습니다. - 전통적인 수익원인 Brokerage의 영향력이 약해지기는 하였으나 당사는 여전히 강한 경쟁력을 유지하고 있고, 전 국 약 120여개의 점포 인프라를 바탕으로 고객들의 접근성을 높임과 동시에 고객 니즈를 충족시키는 금융상품과 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다 . WM 사업기반을 더욱 확대하기 위하여 은행과의 Co-Location에 의한 복합점포를 지속적으로 구축할 예정입니다. 복합점포를 통해 1회의 내점만으로 다양한 금융상품을 제공받을 수 있는 환경을 고객에게 제공하여 고객 기반을 더욱 확대할 방침입니다 . 또한 시장 상황에 적합한 금융투자상품을 선제적으로 고객들에게 제공하여 자산증식파트너로서 역할에 더욱 박차를 가할 것입니다. □ 자 산 운 용 업 국제 경제 회복에도 불구하고 무역 분쟁, 신흥국 불안 등의 영향으로 글로벌 변동성이 확대되고 있고, 국내에서는 경제 성장 둔화에 대한 우려가 커지고 있어 올해 국내 주식시장 은 박스권일 것이라는 예측이 우세하고 있습니다. 반 면 연금펀드 및 사모펀드의 체계 개편, 로보어드바이저 운용 허용 등 규제 개선이 이루어지고 있으므로 시장 참여자 확대에 따라 경쟁이 심화 된 자산운용업계에서 투자자들의 니즈에 맞는 다양한 유형의 상품들이 출시될 것으로 예상됩니다. 201 9년 3분기 시장수탁고는 623 조원 으로 전년말대비 증가( 14.1%) 했 습니다. 이는 주식형펀드의 수탁고가 5.9조 감소하였음에도 불구하고, 안 전자산에 대한 선호 심리 증가로 채권형펀드(+18.1조), MMF펀드(+12.7조), 특별자산펀드(+16.3조) 및 부동산펀드(+16.4조) 의 수탁고가 지속적으로 증가하고 있기 때문입니다. □ 부동산신탁업

정부의 9.13 부동산 대책 및 주택시장 불안에 따른 민간택지 아파트 분양가 상한제 도입시사, 신규 신탁사 하반기 진입 예상으로 부동산신탁업계의 경쟁이 심화되고 있습니다.

또한 리츠 겸영 부동산신탁사 및 자산관리회사(AMC)는 정부의 공모리츠 활성화 추진 등 규제 완화와 고객니즈 변화에 따른 부동산 간접투자상품 수요 증가에 발맞춰 공모·상장리츠를 출시하는 등 리츠부문에서 지속적으로 실적을 시현하고 있으며, 재개발 ·재건축 등 신탁방식 정비사업 시장에 활발히 참여하고 있습니다.

당사는 부동산 경기침체에 따른 개발물건 감소 및 분양시장 양극화에 대응하기 위하여 신규사업 검토시 철저한 입지분석 및 사업성검토를 통한 우량사업의 선별수주를 진행하고 있습니다.

또한 당사는 정부의 규제완화와 다원화되는 고객니즈 등 변화하는 시장환경에 적극적으로 대응하고 경영실적 증대를 이루기 위해 규정을 정비하고 불합리한 관행 및 영업제도를 지속적으로 개선하고 있으며, 영업네트워크 강화와 고객만족도 제고 등을 통한 시장지배력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 이를 토대로 총수탁고는 ’19년 상반기 기준 30.8조원으로 업계 2위(부동산신탁사 전체 219.7조, 금융투자협회 영업보고서 공시자료, ‘19.10.15. 공시기준)를 달성하였습니다.

□ 벤처캐피탈 및 PE업 2019년 8월말 기준 신규 벤처투자는 1,109개사에 총 2조 7,944억원이 투자되어 투자금액 기준 으로 2018년 동기 대비 약 25.5% 증가하였으며, 창투사는 2018년말 대비 12개사 증가,3개사 감소한 142개사가 등록, 운영 중입니다. 2018년 벤처투자 시장은 생산적 금융을 강조하는 정부정책에 따라 민 간자본의 대거 투자참여에 힘입어 펀드결성과 신규투자 모두역대 최대치를 기 록하였으며, 2019년에도 혁신성장을 강조하는 정부정책의 영향 등으로 인해 벤처투자시장은 전년과 유사한 수준의 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다만, 증권사를 필두로 한 신기술금융사들이 신규조합결성등 본격적인 영업에 돌입하고 있는 등 펀드결성과 딜발굴경쟁이 더 치열할 것으로 예상됩니다.

(5) 보험업 □ 손해보험업

1) 사업의 현황 - 산업의 특성 2019년 3분기 손해보험 시장은 일반, 장기, 자동차보험 모두 증가하였습니다. 일반보험이 4조 6,491억원으로 전년대비 5.3% 성장하였고, 장기보험은 39조 9,402억원으로 전년대비 4.2%, 자동차보험은 12조 9,653억원으로 전년대비 4.4% 증가하였습니다. 그 결과 전체 원수보험료는 57조 5,547억원으로 전년대비 4.3% 성장하였습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년	2017년

시장규모	575,547	551,652	738,741	726,609

성장율	4.3	0.9	1.7	2.2

주) 성장율은 전년동기 대비 성장율임

- 산업의 성장성 및 경기변동성 국내 손해보험 경영환경은 경기둔화, 금리하락 등 불확실성이 지속되며 자본규제 및 소비자 보호관점의 감독이 강화될 것으로 전망되며, 손해율의 상승 추세에도 불구하고 보험산업의 경쟁 또한 지속적으로 심화될 것으로 전망 됩니다. 이러한 환경 변화에 대응하여 손보업계는 리스크 관리의 고도화 및 제도 변화에 대한 준비를 철저히 하는 동시에 손해율 관리 강화를 통한 수익성 확보에 주력하며, 고객관점 및 디지털 기반의 업무 프로세스 개선을 통해 고객 만족도 개선을 위하여 노력하고 있습니다. 2) 시장여건 및 경쟁도 - 시장 상황

국내 12개 원수보험사중 상위 4사가 70% 이상의 시장을 점유하고 있으며, 당사를 비롯한 상위 4사의 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분	KB손해보험	삼성화재	현대해상	동부화재	상위4사계

2019년
3분기	일반	16.0	24.2	17.9	17.2	75.3

자동차	12.6	29.5	20.2	19.9	82.2

장기	13.3	23.0	16.2	15.7	68.2

계	13.3	24.5	17.3	16.8	71.9

2018년3분기	일반	16.0	24.3	17.9	16.3	74.5

자동차	12.1	28.6	20.2	19.6	80.5

장기	13.4	23.7	16.6	16.0	69.7

계	13.3	24.8	17.5	16.8	72.5

2018년	일반	15.7	23.7	18.5	16.8	74.7

자동차	12.2	28.4	20.3	19.6	80.5

장기	13.4	23.6	16.6	15.9	69.5

계	13.3	24.7	17.6	16.9	72.4

2017년	일반	15.7	22.8	18.5	17.4	74.4

자동차	12.5	28.6	19.8	19.3	80.2

장기	13.4	24.2	16.8	16.2	70.6

계	13.4	25.1	17.7	17.0	73.2

- 회사의 경쟁우위요소 당사는 IFRS17 , K-ICS 등 외부 규제 변화에 대응하기 위해 선제적으로 리스크 및 가치중심의 관리 체계를 구축하고자 하며, 추진전략은4가지로 설정하였습니다. 첫번째 '고객중심 경영'을 위해 상품개발부터 경영관리 전반에 걸쳐 고객중심으로 시장변화에 능동적으로 대응하고자 합니다. 두번째는 '가치중심 성장'으로 가치 중심의 시장지위를 확대하고 이익구조를 개선해 나가겠습니다. 세번째 는' 디지털 혁신'을 통하여 미래경영기반을 구축하겠습니다. 고객편의성 증대와 생산성 개선을 위한 디지털 기반의 실질적인 변화의 토대를 조성하겠습니다. 네번째는' KB손보ㆍ이해관계자간 상생문화 조성 '으로 KB人으로 서의자긍심을 고취하고 KB손보ㆍ이해관계자간 상생 및 동반성장의 기업문화를 구축하며, KB그룹 계열사의 역량을 공유하고 결합함으로서 금융그룹 시너지를 강화해 나가겠습니다 □ 생명보험업 세계 경기 둔화와 함께 투자 및 수출의 위축으로 우리나라 경제는 부진한 흐름이 지속되고있으며, 미ㆍ중 무역분쟁 장기화 및 일본의 수출규제로 인하여 실물경제와 금융시장의 불확실성이 더욱 확대되는 양상입니다.또한 생명보험산업은 성장성은 정체된 가운데 수익성 악화, 자본비용 상승, 인구구조 변화 등으로 경영환경이 지속적으로 악화되고 있으며, 新 제도 변화 대응력 강화를 위해 자본확충을 지속적으로 추진 하는 등 비즈니스 확장 보다는 유지에 포커스를 맞춘 비상경영에 돌입하고 있습니다. 이러한 상황에서 업계의 '19년 상반기 당기순이익은 2조 1,283억원으로 전년동기(3조 1,487억원) 대비 1조 204억원(32.4%) 감소하였습니다. 이는 저축성보험 만기도래 등에 따라지급보험금이 증가하고 책임준비금전입액 감소 등에 기인하고 있으 며,'19년 상반기 수입보험료는 52조 2,460억원으로 전년동기(52조 7,878억원) 대비 5,418억원(1%) 감소하 였습니다. 이는 보장성보험의 수입보험료는 8,141억원 증가한 반면, 변액보험 및 저축성보험 수입보험료가 각각 8,328억원, 8,198억원 감소한데 기인합니다. 한편 정부 및 감독당국에서는 전세계적인 디지털 전환(DIgital Transformation) 흐름에 따라혁신기술의 발전을 위해 금융산업의 구조 변화를 꾀하고 있습니다. 적극적인 신성장동력 발굴을 위해 금융규제 샌드박스의 시행, P2Pㆍ마이테이터 등 신산업 분야의 제도적 기반마련, 낡은 규제 혁신, 헬스케어서비스의 확대를 위해 특별이익 제공금지 완화, 보험회사의 건강관리서비스업 진출 지원 등의 금융혁신 을 추진하고 있습 니 다 .또한 압도적인 고객 네트워크와 기술경쟁력을 갖춘 빅테크(Big Tech, Tech Giant)가 금융 산업에 진출하고 있는 상황에서 금융회사도 능동적으로 디지털 전환 흐름에 대응할 수 있도록 핀테크 투자 규제와 관련하여 "금융회사의 핀테크 투자에 관한 가이드라인"을 발표하는 등 제도 개선을 통한 금융혁신을 추진중에 있습니다. 이에 따라 보험산업은 디지털 전환(DIgital Transformation) 변화속에 많은 변화가 예상되며 특 히, 웨어러블디바이스, 모바일, 인공지능, 블록체인 등을 활용한 서비스 및 질병특화, 급부분리, 소액보험 등 차별화되고 고객 니즈에 기반한 개인화된 보험 상품을 도입하는 등 차별화된 전략과 상품, 마케팅 및 서비스를 바탕으로 지속적인 성장기회 발굴 노력, 외부 핀테크 업체와의 협업ㆍ투자 등이 속도감 있게 전개될 것으로 판단됩니다. (6) 여신전문금융업(신용카드 제외) 1) 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 2) 전체금융산업의 전반적인 상황 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 국내 경제는 글로벌 금융위기 이후 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 시대의 패러다임이 변화함에 따라 금융회사는 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 필요할 것입니다. 여신전문금융업은 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 영향으로 위축되었으나, 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장은 성숙단계에 접어든 것으로 판단됨에 따라 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률 입니다. 또한 기존 자동차금융 시장은 캐피탈 업권이 주요 경쟁하는 시장이었으나, 최근 시장 참여자의 확대에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 3) 부문별 특성 및 산업의 성장성 - 리스금융부문

리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다.

- 신기술사업금융부문 신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행하여 M 등 기업구조조정업무을 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. - 할부금융부문할부금융은 소비 자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다. 할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다. - 여신전문금융회사 현황

(2019.09.30 기준)

구 분	회사명

할부금융회사
(23)	에코캐피탈, DB캐피탈, JB우리캐피탈, 에스피씨캐피탈, 제이엠캐피탈, 롯데캐피탈, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈, 볼보파이낸셜서비스코리아, 스카니아파이낸스코리아, 아주캐피탈, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에스와이오토캐피탈, 엔에이치농협캐피탈, 엠파크케피탈, 웰릭스캐피탈, 제이티캐피탈, 케이카캐피탈, 코스모캐피탈, 하나캐피탈, 하이델베르그프린트파이낸스코리아, 한국자산캐피탈, 현대캐피탈

리스금융회사
(25)	BNK캐피탈, DGB캐피탈, KB캐피탈, 데라게란덴, 도이치파이낸셜, 롯데오토리스, 메이슨캐피탈, 무림캐피탈, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아, 산은캐피탈, 스타파이낸셜서비스코리아, 신한캐피탈, 씨앤에이치캐피탈, 애큐온캐피탈, 에이제이캐피탈파트너스, 오릭스캐피탈, 오케이캐피탈, 중동파이넨스, 토요타파이낸셜서비스코리아, 폭스바겐파이내셜서비스코리아, 한국캐피탈, 한국투자캐피탈, 현대커머셜, 홈앤캐피탈, 효성캐피탈

신용카드회사
(8)	KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드

신기술금융사
(53)	디에이밸류인베스트먼트, 얼머스인베스트먼트, 에스인베스트먼트, 와이지인베스트먼트, 위드윈인베스트먼트, 코너스톤투자파트너스, IBK캐피탈, NHN인베스트먼트, 솔론인베스트먼트, 엔베스터, 이스트게이트인베스트먼트, 케이클라비스인베스트먼트, 케이티인베스트먼트, 하나벤처스, 나우아이비캐피탈, 나이스에프앤아이, 농심캐피탈, 동유기술투자, 롯데엑셀러레이터, 리더스기술투자, 메가인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 미래에쿼티파트너스, 브라만인베스트먼트, 삼성벤처투자, 수앤파이낸셜인베스트먼트, 시너지아이비투자, 아주아이비투자, 에스비파트너스, 에스티캐피탈, 에이스투자금융, 엔코어벤처스, 오비트파트너스, 우리기술투자, 유일기술투자, 인탑스인베스트먼트, 제니타스 인베스트먼트, 제미니투자, 액시스인베스트먼트, 옐로우독, 유비쿼스인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 지엠비인베스트먼트, 코나아이파트너스, 코리아오메가투자금융, 큐캐피탈파트너스, 키움캐피탈, 킹고투자파트너스, 티그리스인베스트먼트, 포스코기술투자, 프렌드투자파트너스, 한빛인베스트먼트, 현대투자파트너스

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 4) 관련법령 또는 정부의 규제 등

감독규정〉 - 여 신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등 〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 자기계열사 발행주식 보유한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상

(7) 저축은행업 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 지난 몇년간 저축은행의 구조조정 바람과 함께 향후 각 저축은행의 자본규모, 건전성 등에 의하여 영업관련 법규 및 규제의 차별화가 더욱 가시화 될 것으로 보입니다. 또한 저축은행업계의 M 및 건전성 개선 등 자발적 노력을 기울이고 있으며, 정부와 금융당국의 저축은행에 대한 영업조건 완화 등 제도적인 지원을 통하여 향후 영업환경이 전반적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 저축은행업계의 경영여건 변화에 대응하고 극복하기 위하여 건전성 확보, 새로운 비즈니스 모델개발 등을 통해 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다.

(8) IT서비스업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - IT서비스 산업의 특성

IT서비스 산업은 정보화시대의 국가경제를 이끌어 가는 견인차라고 합니다. 기업, 정부, 단체 등 제반 주요경제활동 주체들에 대한 정보화컨설팅 및 정보시스템 구축을 통해 이들의 경영관리능력을 향상시킴으로써 국가전체적인 생산성을 제고하는 중차대한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 또한 IT서비스산업은 타 산업에 비해 보다 지식집약적이며 그 발전속도가 빨라서 IT서비스산업계에서 필요한 학술적, 기술적 지식과 정보에 대한 요구가 매우 큰 특성을 갖고 있습니다. IT서비스 산업은 다음과 같이 3가지 주요영역으로 구분 됩니다.

첫째, IT컨설팅(Consulting) 입니다.

IT컨설팅은 기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집 분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문하는 것을 말합니다. 구축된 정보시스템을 통해 경영상의 개선효과, 시스템의 효율성 등에 대해 사후 모니터하는 것과, 시스템의 운용과 유지 보수에 관한 조언을 포함하기도 합니다. IT프로젝트 전반을 관리하며 구축시스템의 적합성과 안정성 등을 감리하고 프로그래머와 고객 요구사항을 조율하는 것과 기업이 업무 효율성과 생산성을 높이는 정보시스템을 갖추고 운영할 수 있도록 제반 사항을 관리하는 것 모두가 컨설팅이라 할 수 있습니다.둘째, 시스템 통합(System Integration) 입니다.

시스템 통합이란 기업의 경영목표 달성을 위해 필요로 하는 신규IT시스템을 구축하는 종합서비스를 말합니다. H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), 전산인력(Programmer) 및 네트워크 인프라까지 모든 IT자원을 기업이 요구하는 전산화 업무의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고 IT시스템을 개발하는 것으로, IT시스템의 설계, 구축, 테스트, 안정적 운영 등을 포함하는 IT서비스 기업의 대표적인 업무영역 입니다. 셋째, IT아웃소싱(IT Outsourcing) 입니다. IT아웃소싱이란 시스템 통합(System Integration)으로 생성된 IT시스템을 효과적으로 그리고 안정적으로 운영, 유지 보수하기 위해 업무의 전체 또는 일부를 IT서비스기업에 위탁 관리하는 것으로, 업무 및 IT기술의 복잡도가 높아지고 최종고객의 요구가 다양해지는 환경에서 대고객 서비스 향상을 도모하고, IT시스템의 안정성을 확보하며 IT운영 비용을 절감을 위해 범용적으로 적용되고 있는 IT업무 분야입니다.

- IT서비스 산업의 성장성

국내 IT산업은 생산 및 수출 감소로 정체되는 모습을 보이겠지만 SW부문은 평균수준의 지속적인 성장이 예상 됩니다. 특히 ICT융합 시장의 약진으로 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 분야의 성장이 주목받을 것으로 보여 IT서비스 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

- 경기변동 및 계절적 특성

경기 변화의 영향을 직접적으로 받는 금융부문의 경우에는 경기변동에 민감한 편입니다. 경기가 활성화 되지 않으면 신규IT개발 수요가 자연히 적어지기 때문입니다.

계절적 변화에도 다소 영향을 받습니다. 대부분의 고객사들의 하반기에 신규 IT사업에 필요한 예산을 집행하는 관계로 대체적으로 4/4분기에 가장 높은 매출을 달성하게 됩니다

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

- 시장의 안정성

글로벌 및 국내 ICT산업은 모바일 중심으로 지속적인 전환이 이루어졌고, 지속적인 디지털 및 AI, 클라우드와 같은 신기술관련 분야에서 성장을 이룰 것으로 보이며, 이와 관련된 SW분야에서 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 보입니다 . - 경쟁상황 대기업에 대한 정부의 공공 SW사업 참여규제가 대기업의 시장점유율을 제한하고, 중견기업의약진이라는 결과로 이어졌으나 최근 예외사항을 규정함으로써 대기업 참여가 일부 인정되어 대기업의 시장참여는 늘어날 것으로 전망되고, 정부의 규제 샌드박스로 인해 기존 중소기업과 신규 사업자들의 경쟁구도는 지속화 될 것으로 보입니다.

- 시장점유율

그룹규모가 크고 계열사 수가 많은 대형3개 IT서비스기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 가운데, 모바일과 신기술 중심으로 IT투자가 확대될 것으로 예상되며, 스타트업의 약진으로 인해 ICT산업 또한 규모면에서 더욱 성장할 것으로 보입니다. IT서비스기업들은 시장 선점 및 점유율 확장 노력으로 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 IT산업의 특성상 기술의 변화속도가 빠르고 고객의 요구가 다양해 지고 있는 만큼 고객 요구와 관련한 다양한 업무지식이 요구되고 있고 이를 갖춘 전문인력의 확보가 IT서비스 기업의 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 또한, 고객이 요구한 기한내에 완벽한 결과를 산출해야 하는 적시성이 날로 확대되어 결함 없는 고품질의 IT서비스 역량이 우수기업을 판가름 하는 기준이 됨과 동시에, 모바일 중심으로 변화된 환경하에서는 빠른 개발 및 피드백을 통한 빠른 재개선 방식도 요구되고 있습니다

아울러, 고객정보에 대한 보안관리 및 위기상황에 대처하는 리스크관리체계 보유여부도 큰 척도가 되고 있습니다.

당사는 지난 20여년간 금융IT에 특화되어 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높은 고객신뢰와 업무 노하우를 축적해온 기업입니다. 특히, 금융업무에 대한 풍부한 이해로 급변하는 금융 환경에서 고객이 요구하는 사항에 완벽한 결과를 제시해 왔습니다. 아울러 체계적인 인적 역량관리와 최신기술습득에 대한 능동적인 자세로 신규IT기술을 신속 히 내재화하고 있으며, 철저한 사전적 리스크관리 차원의 품질관리를 통해 무결성의 고품질 IT서비스를 제공하고 있습니다.

또한, 디지털 시대에 맞춰 디지털 환경에 빠른 적응을 통해 비대면 사업을 중심으로 디지털IT서비스 제공을 확대해 나가고 있으며, 신기술 개발 및 역량 확보에 최선을 다하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 - 우수 인적자원 확보와 효율적인 인적자원 관리

IT서비스산업이 지식집약적 산업분야인 만큼 우수 인재확보가 무엇보다 중요합니다. 또한 축적된 기술 노하우가 기업역량의 가치척도로 작용하기 때문에 우수인재의 효율적인 인적자원 관리 또한 중요한 사항입니다.

당사는 금융IT에 특화되어 축적한 IT 및 금융에 대한 노하우를 체계적으로 관리할 수 있도록 인재양성프로그램을 운영중에 있습니다.

지식관리시스템을 통해, 각 프로젝트를 통해 습득한 지식을 전직원이 공유하여 타 업무에 즉시 적용할 수 있는 체계 또한 마련하였습니다.

아울러, 우수기술을 보유한 협력업체 직원에 대한 채용의 문을 크게 개방하여 우수인재 확보에도 능동적으로 노력하고 있습니다.

- 그룹IT서비스 지원 강화

당사는 KB증권, KB손해보험, KB국민카드 등 비은행 계열사의 SM영역을 점진적으로 확대하고 있는 한편, 은행의 일부 IT서비스 영역을 위수탁 업무로 전환하여 당사가 주도적으로운영해 나가고 있습니다.또한 그룹공동사업 수행영역을 확대해나감으로써 그룹 내 IT서비스 지원 역활을 확대하고있습니다

- 신성장동력 발굴

산업간의 벽이 모호해 지며, IT를 통한 성장 모멘텀을 찾는 노력이 활발한 가운데 정부차원의 규제개혁과 고객수요의 다변화 등에 힘입어 IT융합분야의 본격 도래가 예상됩니다.금융혁신을 이끌 핀테크 분야의 IT수요가 증가할 것이며, 인터넷전문은행 설립으로 모바일 관련 기술의 중요성이 더욱 크게 부각될 것으로 보입니다.아울러, 모바일 시장의 성장만큼 보안 및 리스크관리의 중요성 또한 큰 시장으로 떠오를 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 클라우드, 블록체인 등의 기술력을 확보하고 역량을 강화하기 위해 연구소를 신설, 운영중이며 이를 확대하여 그룹 연구소와의 연계를 통해 그룹의 신성장동력을 발굴하여, 지원할 것입니다. 나. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망 [KB국민카드] KB국민카드는 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 8일 라오스 현지 신규법인(KB KOLAO LEASING C o.,Ltd)에 자본금 29% 를 출자 하였으며, 캄보디아 현지 금융업 진출을 위해 캄보디아 여신전문금융회사(토마토 특수은행) 지분 90%를 인수하여 2018년 7월 6일 자회사( KB Daehan Specialized Bank Plc. ) 로 편입하였 습니다. 또한 미얀마 여신전문금융회사 설립을 위해 2017년 10월 13일 양곤 대표사무소를 설립 하였으며, 법인 전환을 위한 금융위원회 신고수리 통지를 2018년 7월 31일에 수 령하였습니다. 한 편 신수 익원 창출을 위한 프로세싱 대행사업으로서 2017년 5월 25일 카카오뱅크 체크카드 상품개발, 카드 발급 및 전표 매입 등 프로세싱 업무를 개시하 였으며, 시장의 환경변화와 혁신기술 확산에 대한 대응을 위해 2017년 9월 14일 신기술사업금융업을 등록하고 유망 스타 트업 투자 및 육성업무를 시작하였습니다. KB Daehan Specialized Bank Plc.는 2018년 7월 6일 KB국민카드 자회사 편입 후 자동차할부금융 사업을 본격 개시하여 기존 부동산담보대출 중심의 여신상품을 다변화하였습니다.

2. 영업의 현황 [ 그룹기준] 가. 영업의 개황

KB금융그룹은 국내 경기둔화, 가계대출 규제 강화 등 어려운 경영환경 속에서도 우량자산 중심의 견조한 여신성장과 선제적인 리스크관리 등 그룹의 미래성장동력을 확보하고자 끊임없이 노력하였습니다.

변화하는 디지털 환경에 선제적으로 대응하기 위해 디지털 창구 확대 및 그룹 핵심 모바일 App 고도화, RPA(Robotic Process Automation)를 활용한 업무프로세스 자동화 등 지속적인 Digital Transformation을 추진하였습니다. 또한 국내에서 가장 넓은 비즈니스 라인업을 보유한 금융그룹으로서 계열사간 협업을 기반으로 복합점포 네트워크를 구축하고, 다양한 패키지 상품을 출시하는 등 고객이 체감할 수 있는 One-firm 시너지 전략을 강화하였습니다.

또한 인도네시아 부코핀 은행 지분 취득, 베트남 증권 계열사 'KB Securities Vietnam' 출범, 캄보디아 현지 특수은행 'KB Daehan Specialized Bank' 인수, 글로벌 IB 네트워크 확대 등 장기적인 성장동력 마련을 위한 글로벌 비즈니스 기반 확대를 지속하였습니다. 나. 영업의 종류

당사는 은행업, 여신전문업, 금융투자업, 보험업 부 문 등에서 12개 주요 계열사 가 선 도적인 영업활동을 펼치고 있습니다.

사업부문	사업의 내용	계열사

은행부문	고객에 대한 여신/수신 취급 등과 이에 수반되는 업무	KB국민은행

여신전문업
부문	신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	KB국민카드

리스, 할부금융, 대출 등 여전문금융업	KB캐피탈

금융투자부문	투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등과 이에 수반되는 업무	KB증권
KB자산운용
KB부동산신탁
KB인베스트먼트

보험부문	손해보험 및 생명보험 사업과 이에 수반되는 업무	KB손해보험
KB생명보험

저축은행부문	상호저축은행법에 따른 서민/중소기업 대상 여신/수신 업무 등	KB저축은행

기타부문	컴퓨터 관련 기기 및 시스템의 유지보수 등 상기 사업부문에 수반되는 지원업무, 신용조사 및 채권추심업	KB데이타시스템KB신용정보

다. 그룹 자금조달·운용 현 황(1) 자금조달실적

(단위: 백만원, %)

구분	제12기 3분기말	제11기말	제10기말

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

조달	원화자금	예수금	252,139,479	1.49	52.07	238,468,014	1.39	52.82	219,970,681	1.20	54.26

CD	5,007,783	1.99	1.03	3,044,609	1.91	0.67	2,862,817	1.57	0.71

차입금	10,888,106	1.74	2.25	10,312,988	1.59	2.28	9,306,125	1.41	2.30

원화콜머니	880,230	1.63	0.18	1,437,887	1.53	0.32	2,165,151	1.26	0.53

사채	47,240,723	2.35	9.76	44,072,110	2.29	9.76	36,393,274	2.17	8.98

기타	14,702,909	1.99	3.04	16,665,395	1.60	3.69	13,735,978	1.41	3.38

소 계	330,859,230	1.65	68.33	314,001,003	1.54	69.54	284,434,026	1.35	70.16

외화자금	외화예수금	12,713,958	1.33	2.63	11,039,672	1.15	2.45	10,156,743	0.80	2.51

외화차입금	9,478,710	2.35	1.96	8,249,765	2.02	1.83	6,438,408	1.17	1.59

외화콜머니	546,186	2.46	0.11	751,171	2.35	0.17	1,239,627	1.39	0.31

외화사채	5,274,963	2.79	1.09	4,076,096	3.40	0.90	3,374,998	2.71	0.83

기타	421,906	1.40	0.09	297,657	0.89	0.07	321,263	0.56	0.07

소 계	28,435,723	1.96	5.88	24,414,361	1.85	5.42	21,531,039	1.24	5.31

기타	자본총계	37,608,154	-	7.77	35,690,200	-	7.90	34,785,839	-	8.58

충당금	858,902	-	0.18	750,262	-	0.17	829,075	-	0.20

기타	86,447,228	-	17.84	76,643,695	-	16.97	63,855,888	-	15.75

무원가성 자금 계	124,914,284	-	25.79	113,084,157	-	25.04	99,470,802	-	24.53

합 계	484,209,237	-	100.00	451,499,521	-	100.00	405,435,867	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 예수금 : 원화예수금-예금성타점권-지준예치금 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 (2) 자금운용실적

(단위: 백만원, %)

구분	제12기 3분기말	제11기말	제10기말

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

운용	원화자금	예치금	5,498,605	1.60	1.14	4,817,024	1.43	1.07	6,757,757	1.44	1.67

유가증권	101,503,074	2.61	20.96	95,395,973	2.84	21.13	80,406,670	1.81	19.83

원화대출금	285,546,842	3.50	58.97	269,569,916	3.43	59.71	247,117,982	3.28	60.95

지급보증대지급금	8,495	0.82	-	8,206	1.87	-	17,008	0.66	-

콜론	695,088	1.75	0.14	632,317	1.48	0.14	315,950	1.28	0.08

사모사채	1,367,910	3.64	0.28	1,452,396	3.44	0.32	1,801,681	4.00	0.44

신용카드	17,785,631	7.97	3.67	16,722,691	8.15	3.70	14,877,741	8.32	3.67

기타	3,763,153	4.98	0.78	4,209,878	4.08	0.93	4,123,143	3.87	1.02

대손충당금(△)	(2,438,707)	-	(0.50)	(2,434,872)	-	(0.54)	(2,116,366)	-	(0.52)

소 계	413,730,091	3.48	85.44	390,373,529	3.49	86.46	353,301,566	3.15	87.14

외화자금	외화예치금	4,774,702	1.53	0.99	3,666,805	1.36	0.81	2,862,165	1.06	0.71

외화증권	12,864,227	4.70	2.66	12,704,025	2.47	2.81	10,013,637	3.19	2.47

대출금	10,746,031	3.15	2.22	8,050,597	2.96	1.78	7,136,381	2.29	1.76

외화콜론	2,343,100	2.72	0.48	2,553,987	2.38	0.57	2,909,920	1.53	0.72

매입외환	3,051,678	2.73	0.63	4,113,332	1.93	0.91	3,166,307	1.51	0.78

외화대손충당금(△)	(183,480)	-	(0.04)	(262,835)	-	(0.06)	(173,771)	-	(0.04)

기타	639,832	-	0.13	153,277	-	0.03	72,297	-	0.01

소 계	34,236,090	3.46	7.07	30,979,188	2.41	6.85	25,986,936	2.35	6.41

기타	현금	1,756,769	-	0.36	1,769,656	-	0.39	1,726,448	-	0.43

업무용유형자산	7,184,187	-	1.48	5,639,374	-	1.25	5,826,159	-	1.44

기타	27,302,100	-	5.65	22,737,774	-	5.05	18,594,758	-	4.58

무수익성 자금계	36,243,056	-	7.49	30,146,804	-	6.69	26,147,365	-	6.45

합 계	484,209,237	-	100.00	451,499,521	-	100.00	405,435,867	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 예치금 : 원화예치금-지준예치금주3) 현금 = 현금 - 총타점권주4) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권

라. 그룹 영업규모(단위: 백만원)

구분	제12기 3분기말	제11기말	제10기말

현금 및 예치금	22,004,583	20,274,490	19,817,825

당기손익인식금융자산	-	-	32,227,345

당기손익-공정가치측정 금융자산	51,763,016	50,987,847	-

파생금융자산	4,052,657	2,025,962	3,310,166

상각후원가 측정 대출채권	326,329,424	319,201,603	290,122,838

투자금융자산	68,422,453	61,665,094	66,608,243

관계기업 및 공동기업투자	534,612	504,932	335,070

유형자산	4,952,172	4,272,127	4,201,697

투자부동산	2,603,114	2,119,811	848,481

무형자산	2,653,489	2,755,783	2,943,060

순확정급여자산	-	-	894

당기법인세자산	23,701	10,004	6,324

이연법인세자산	4,392	4,158	3,991

매각예정자산	8,300	16,952	155,506

기타자산	22,843,426	15,749,535	16,204,169

자산총계	506,195,339	479,588,298	436,785,609

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 제12기 3분기말과 제11기말은 기업회계기준서 제1109호 및 제 1115호를 적용하여 작성되었으며, 비교 표시된 제10기말은 소급재작성되지 아니함

마. 그룹 영업실적(단위: 백만원)

영업종류	제12기 3분기	제11기 3분기	제11기	제10기

순이자손익	6,868,587	6,591,454	8,904,928	8,246,614

이자수익	11,011,986	10,073,077	13,734,569	11,919,057

이자비용	(4,143,399)	(3,481,623)	(4,829,641)	(3,672,443)

순수수료손익	1,716,494	1,747,677	2,243,376	2,050,024

수수료수익	2,844,405	2,821,569	3,717,720	3,988,250

수수료비용	(1,127,911)	(1,073,892)	(1,474,344)	(1,938,226)

순보험손익	300,447	443,712	490,116	593,710

보험수익	9,202,914	8,928,242	11,975,070	8,970,992

보험비용	(8,902,467)	(8,484,530)	(11,484,954)	(8,377,282)

당기손익인식금융상품순손익	-	-	-	203,724

당기손익-공정가치측정 금융상품 순손익	433,761	398,895	351,303	-

기타영업손익	(685,108)	(800,358)	(1,130,036)	(901,890)

일반관리비	(4,456,696)	(4,074,271)	(5,918,512)	(5,628,664)

신용손실충당금 반영전 영업이익	4,177,485	4,307,109	4,941,175	4,563,518

신용손실충당금전입액	(459,888)	(427,761)	(673,694)	(548,244)

영업이익	3,717,597	3,879,348	4,267,481	4,015,274

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 제12기 3분기, 제11기 3분기, 제11기는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호 를 적용 하여 작성 되었 으며, 비교표시된 제10기는 소급재작성되지 아니함 바. 그룹 사업부문별 정보

당사는 보고부문을 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 연결실체의 조직을 기초로 아래와 같이 구분하고 있습니다.

구분	내용

은행 부문	기업금융부문	대기업, 중소기업, 소호에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

가계금융부문	가계 고객에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

기타부문	유가증권 및 파생상품 투자, 자금 조달, 기타 지원업무

증권 부문	유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

손해보험 부문	손해보험업과 이에 수반되는 업무

신용카드 부문	신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

생명보험 부문	생명보험업과 이에 수반되는 업무

제12기 3분기 및 제11기 3분기 중 연결실체의 사업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제12기 3분기

은행부문	증권부문	손해보험부문	신용카드부문	생명보험부문	기타	(연결)조정	합계

기업금융	가계금융	기타	소계

외부고객으로부터의영업손익	1,692,537	2,268,104	1,197,376	5,158,017	877,275	1,034,310	1,099,374	94,286	370,919	-	8,634,181

부문간 영업손익	225,800	-	114,120	339,920	(44,351)	(95,804)	(165,049)	(23,460)	166,112	(177,368)	-

차감계	1,918,337	2,268,104	1,311,496	5,497,937	832,924	938,506	934,325	70,826	537,031	(177,368)	8,634,181

순이자이익	2,125,472	2,374,977	246,961	4,747,410	400,712	464,849	915,118	121,466	218,914	118	6,868,587

이자수익	3,483,104	3,687,218	950,914	8,121,236	638,571	465,932	1,176,057	121,487	511,141	(22,438)	11,011,986

이자비용	(1,357,632)	(1,312,241)	(703,953)	(3,373,826)	(237,859)	(1,083)	(260,939)	(21)	(292,227)	22,556	(4,143,399)

순수수료이익	260,915	369,260	216,563	846,738	426,310	(114,408)	173,159	(12,840)	395,256	2,279	1,716,494

수수료수익	338,845	441,065	321,967	1,101,877	498,337	7,418	1,025,083	167	449,242	(237,719)	2,844,405

수수료비용	(77,930)	(71,805)	(105,404)	(255,139)	(72,027)	(121,826)	(851,924)	(13,007)	(53,986)	239,998	(1,127,911)

순보험손익	-	-	-	-	-	380,152	11,979	(82,740)	-	(8,944)	300,447

보험수익	-	-	-	-	-	8,492,501	22,707	709,135	-	(21,429)	9,202,914

보험비용	-	-	-	-	-	(8,112,349)	(10,728)	(791,875)	-	12,485	(8,902,467)

당기손익-공정가치 측정 금융상품순손익	14,564	-	414,959	429,523	(148,050)	194,978	296	47,375	71,316	(161,677)	433,761

기타영업손익	(482,614)	(476,133)	433,013	(525,734)	153,952	12,935	(166,227)	(2,435)	(148,455)	(9,144)	(685,108)

일반관리비	(859,243)	(1,357,821)	(503,918)	(2,720,982)	(556,416)	(644,204)	(305,956)	(49,046)	(256,012)	75,920	(4,456,696)

신용손실충당금 반영전 영업이익	1,059,094	910,283	807,578	2,776,955	276,508	294,302	628,369	21,780	281,019	(101,448)	4,177,485

신용손실충당금전입액	110,118	(165,588)	(134)	(55,604)	(10,023)	15,104	(324,858)	2,423	(87,008)	78	(459,888)

영업이익	1,169,212	744,695	807,444	2,721,351	266,485	309,406	303,511	24,203	194,011	(101,370)	3,717,597

관계기업 및 공동기업 투자 손익	-	-	(5,241)	(5,241)	2,467	(11)	695	-	3,380	4,633	5,923

기타 영업외손익	(11)	-	8,337	8,326	40,985	14,161	(4,980)	146	24,769	(22,032)	61,375

부문세전당기손익	1,169,201	744,695	810,540	2,724,436	309,937	323,556	299,226	24,349	222,160	(118,769)	3,784,895

법인세비용	(323,457)	(204,791)	(189,467)	(717,715)	(85,195)	(89,364)	(48,203)	(6,149)	(67,430)	7,243	(1,006,813)

분기순이익	845,744	539,904	621,073	2,006,721	224,742	234,192	251,023	18,200	154,730	(111,526)	2,778,082

지배기업주주지분 순이익	845,744	539,904	621,073	2,006,721	224,730	233,908	250,999	18,200	153,179	(110,609)	2,777,128

비지배기업주주지분 순이익	-	-	-	-	12	284	24	-	1,551	(917)	954

자산총계(*)	136,237,420	142,522,582	99,235,970	377,995,972	45,976,920	36,641,473	22,509,794	10,038,720	41,208,872	(28,176,412)	506,195,339

부채총계(*)	130,941,471	156,009,460	62,438,539	349,389,470	41,299,664	32,690,113	18,516,486	9,412,885	17,617,734	(1,471,316)	467,455,036

(*) 보고부문의 자산ㆍ부채는 부문간 거래금액 고려 전 기준 금액임.

(단위: 백만원)

구분	제11기 3분기

은행부문	증권부문	손해보험부문	신용카드부문	생명보험부문	기타	(연결)조정	합계

기업금융	가계금융	기타	소계

외부고객으로부터의영업손익	1,705,381	2,265,414	1,009,430	4,980,225	842,994	989,043	1,133,316	87,205	348,597	-	8,381,380

부문간 영업손익	80,877	-	128,243	209,120	(13,436)	(21,145)	(162,951)	(19,574)	140,329	(132,343)	-

차감계	1,786,258	2,265,414	1,137,673	5,189,345	829,558	967,898	970,365	67,631	488,926	(132,343)	8,381,380

순이자이익	2,030,937	2,179,953	301,331	4,512,221	396,632	457,576	866,409	139,779	218,140	697	6,591,454

이자수익	3,104,210	3,336,636	892,698	7,333,544	594,528	457,818	1,089,686	139,792	476,537	(18,828)	10,073,077

이자비용	(1,073,273)	(1,156,683)	(591,367)	(2,821,323)	(197,896)	(242)	(223,277)	(13)	(258,397)	19,525	(3,481,623)

순수수료이익	212,443	416,056	275,084	903,583	505,692	(107,272)	171,278	(9,621)	278,375	5,642	1,747,677

수수료수익	274,714	472,642	359,482	1,106,838	584,934	1,184	1,035,639	178	320,983	(228,187)	2,821,569

수수료비용	(62,271)	(56,586)	(84,398)	(203,255)	(79,242)	(108,456)	(864,361)	(9,799)	(42,608)	233,829	(1,073,892)

순보험손익	-	-	-	-	-	534,557	13,994	(106,208)	-	1,369	443,712

보험수익	-	-	-	-	-	8,037,498	24,588	887,500	-	(21,344)	8,928,242

보험비용	-	-	-	-	-	(7,502,941)	(10,594)	(993,708)	-	22,713	(8,484,530)

당기손익-공정가치 측정 금융상품순손익	23,010	-	296,471	319,481	(107,122)	149,988	9,446	51,196	52,389	(76,483)	398,895

기타영업손익	(480,132)	(330,595)	264,787	(545,940)	34,356	(66,951)	(90,762)	(7,515)	(59,978)	(63,568)	(800,358)

일반관리비	(723,612)	(1,321,025)	(448,010)	(2,492,647)	(542,614)	(590,700)	(294,351)	(47,099)	(212,555)	105,695	(4,074,271)

신용손실충당금 반영전 영업이익	1,062,646	944,389	689,663	2,696,698	286,944	377,198	676,014	20,532	276,371	(26,648)	4,307,109

신용손실충당금전입액	127,657	(136,901)	7,747	(1,497)	(713)	(11,476)	(320,735)	543	(94,082)	199	(427,761)

영업이익	1,190,303	807,488	697,410	2,695,201	286,231	365,722	355,279	21,075	182,289	(26,449)	3,879,348

관계기업 및 공동기업 투자 손익	-	-	30,785	30,785	(58)	(6)	(650)	-	305	(12,218)	18,158

기타 영업외손익	(181)	-	106,463	106,282	9,173	5,587	(19,594)	(969)	639	(23,226)	77,892

부문세전당기손익	1,190,122	807,488	834,658	2,832,268	295,346	371,303	335,035	20,106	183,233	(61,893)	3,975,398

법인세비용	(325,439)	(222,059)	(205,519)	(753,017)	(84,184)	(110,220)	(89,516)	(6,661)	(66,554)	3,913	(1,106,239)

분기순이익	864,683	585,429	629,139	2,079,251	211,162	261,083	245,519	13,445	116,679	(57,980)	2,869,159

지배기업주주지분 순이익	864,683	585,429	629,139	2,079,251	211,155	260,899	245,532	13,445	116,115	(57,645)	2,868,752

비지배기업주주지분 순이익	-	-	-	-	7	184	(13)	-	564	(335)	407

자산총계(*)	131,303,734	140,814,393	84,841,131	356,959,258	45,086,292	34,785,551	20,528,951	9,680,379	40,399,287	(27,851,420)	479,588,298

부채총계(*)	123,880,329	152,173,062	54,238,001	330,291,392	40,613,424	31,289,705	16,570,282	9,128,148	17,441,868	(1,459,548)	443,875,271

(*) 보고부문의 자산ㆍ부채는 부문간 거래금액 고려 전 전기말 기준 금액임.

※ 상기 사업부문별 정보 이외에 영업부문별(회사별) 정보는「3. 영업종류별 현황」을 참고하시기 바랍니다. 사. 영업부문에 대한 영업계획, 회사의 전략 등 향후 전망 [주요 종속회사에 관한 사항] [ KB국민은행]

KB국민은행은 국내외 경제 저성장 기조, 은행업 성장성 정체 등이 장기화 되어감과 동시에 기업에 대한 사회적 책임에 대한 요구가 증대됨에 따라 "기본과 원칙에 기반한 지속가능경영"을 강화 하고 있습니다.금융소비자 보호활동 및 중소기업 및 서민금융 지원 확대 등 기업의 사회적 책임을 강화하고 당행의 핵심사업인 리테일(가계 및 소호) 부문에 영업역량을 집중하는 한편 WM, SME,디지털 금융, 외환 부문에 있어 전략적 관리를 강화할 예정입니다. 고객중심의 운영체계를 강화하여 고객 로얄티 증대를 통한 장기거래고객 기반확대를 목표로 하고 있으며, 미래 고객을 창출하기 위하여 비대면 채널의 영업력을 강화하고 잠재력이높은 기업고객군의 발굴 및 유치에도 노력을 기할 예정입니다. 또한, 지리적 ㆍ 문화적 유사성이 있으며 고성장이 예상되는 아시아 시장을 중심으로 해외진출을 도모하여 아시아 금융을 선도하는 글로벌뱅크가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 종속회사인 KB캄보디아은행, 국민은행(중국) 유한공사, KB마이크로파이낸스미얀마법인 및 홍콩지점 등 해외지점의 영업활동을 통해 아래와 같이 해외 네트워크를 구축해 나가고 있습니다.

[ 종속회사 및 해외지점 의 영업계획, 전략 등 향후 전망 ]

상호	내용

Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행)	- 현지 로컬기업 및 현지에 진출하는 한국계 기업 및 고객들을 적극 섭외 하여 대출 및 외환수수료 증대 예정

Kookmin Bank (China) Ltd. (국민은행(중국) 유한공사)	- 중국계기업 고객확대, 본점 및 계열사와의 시너지 협업 확대 및 IB업무 집중 육성을 통해 수익구조 다양화 및 안정적인 성장 기반 확보

KB Microfinance Myanmar Co., LTD.(KB마이크로파이낸스미얀마법인)	- 일반적인 생계형 소액대출과 동시에 주택신축 및 개량 지원 자금 대출(주택자금대출)을 취급하고 차별화된 마이크로파이낸스 상품을 개발 및 운용- 미얀마 건설부와 제휴은행인 CHDB와의 협업을 통한 고객확보, 운용비용 절감, 리스크 관리 강화 추진

국민은행 홍콩지점	- 기업금융과 IB업무의 활성화를 통해 아시아를 대표하는 Corporate Investment Bank를 구현하는 KB의 아시아 금융허브 역할 수행 이를 위해 우량자산 확대를 통한 이자수익과 수수료수익 증대, 안정적인 Money Market Line 확보, 우수 현지인력 확보 및 국제금융 전문인력 양성 등을 통해 내부역량을 강화할 계획임

국민은행 런던지점	- 당행의 유럽지역 대기업금융 Hub 역할 : 국내 기업금융지점과 상호협조를 통해 거래기업 유럽진출을 지원하고 본점의 유럽 투융자 업무 지원 기능 담당- 유럽지역 FI Business 확대- 국내 타행과의 외환거래 다각화- 유럽지역 외국계 은행 Credit Line 확보 및 활용 : 역내은행 RM과의 교류 및 현지은행 IR을 통한 다각적인 자금조달원 확보 추진

국민은행 뉴욕지점	- 뉴욕 IB Unit 신설 등을 기반으로 비거주자 신디케이션 참여를 확대하고, 지속적인 우량자산 증가를 추진할 계획이며, 글로벌 금융거래 중심지에 소재한 지리적 이점을 활용하여 해외투자 Deal Sourcing 창구 역할 수행

국민은행 동경지점	- 한국계 우량 중견기업 대상의 여신제공, 차관단대출 및 현지 은행 연계 Club deal 참여 등을 통해 CIB 영업을 활성화하고 수출입, FX등의 교차판매 추진

국민은행 오클랜드지점	- 주택개발금융(택지개발 및 신축)여신을 중심으로 여신포트폴리오를 확대하고, Cross selling 등 현지고객 마케팅을 통한 비이자 Biz 활성화 추진

국민은행 베트남지점 (호치민지점/하노이지점)	- 한국계 대기업 및 중견기업 중심의 마케팅을 통해 우량기업 대출을 증대하고, 신규 외환거래고객 발굴 및 외환 Biz 활성화를 통한 비이자수익 증대 추진 - 디지털을 활용한 인터넷뱅킹 실용성 강화 및 모바일 App도입을 통한 리테일 고객 기반 확보

국민은행 구루그람지점	- 한국계 기업, 우량 현지기업을 대상으로 예수금, 루피화 대출, 수출금융 중심의 무역금융 추진

주) 국민은행 런던현지법인은 영국금융당국(PRA)의 은행업 인가 승인을 얻어 국민은행 런던지점으로 전환하였음 ( 2018.5.16)

[KB증권]

- 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다.

경영전략	중점사업

고객중심 사업모델 구축	KB고유의 차별화된 대고객 Delivery 모델 개발 및 고객혁신을 통한 고객가치 / 만족도 극대화

시너지 극대화	그룹 내, 증권사 내 사업별 '협업 시너지' 창출을 통한 수익 규모 극대화

최적의 자원 활용	고부가가치 사업 역량 강화 및 자본효율성 극대화를 통한 업계 최고 수익성 달성

[KB손해보험]

2019년 국내 보험시장은 GA채널 중심의 매출경쟁이 심화되는 가운데 금리, 환율 등 대외환경 변화에 따른 금융변동성 증대, 업계최초 디지털 손보사의 등장, 금융산업 디지털화의가속 등 급격한 변화가 예상됩니다. 이에 KB손해보험은 고객과 가치 중심의 선택과 집중을 위해 각 부문별로 다음과 같은 전략을 중점 추진하고자 합니다. 장기보험은 가치중심의 전략 매출을 통한 가치성장으로 시장지위 개선을 지속 추진하겠습니다. 시장MS 확대와 더불어, 현장 조사 중심의 손해사정을 통한 모랄 방지 및 의료비 지급심사 정교화를 통해 안정적인 손해율을 확보하도록 하겠습니다. 자동차보험은 손익 악화 싸이클 국면에서 적정가격의 확보 추진 , 보상 생산성 향상, 우량고객 확보 중심의 물건구조 개선 등 다양한 대응책을 수립, 실행 할 것입니다. 그리고 인수심사 자동화 및 Paper Zero 청약 , 디지털 손해사정 프로세스 및 보상 모바일 확대, 치료비 자동지급시스템 구축 등을 통해 디지털 기반 미래 경쟁력을 강화해 나가고자 합니다.

[KB국민카드] 당사는 신용/체크/선불카드를 발행 ㆍ 관리하고 카 드이용 과 관 련된 대금결제업무를 수행하고 있으며, 카드 가맹점을 모집 ㆍ 관리하고 장기카드대출(카드론), 단기카드대출(현금서비스), 일부결제금액이월약정(리볼빙) 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 이 밖에 여신전문금융업법 등 관계 법규에서 정한 범위 안에서 통 신판매, 보험대리 , 여행 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 고객 및 시장의 다양한 요구에 대응하기 위해 지난 2015년 5월 26일 할부금융업을 등록하였으며, 이와 관련하여 자 동차 할부금융 및 일반신용대출 서비스를 시작하였습니다. 당사는 신수익원 창출을 위한 프로세싱 대행사업으로서 2017년 5월 25일 카카오뱅크 체크카드 상품개발, 카드 발급 및 전표 매입 등 프로세싱 업무를 개시하였습니다. 또한 시장의 환경변화와 혁신기술 확산에 대한 대응을 위해 2017년 9월 14일 신기술사업금융업을 등록하고 유망 스타트업 투자 및 육성업무를 시작하였습니다. 한편 당사는 2018년 7월 6일 캄보디아 '토마토 특수은행(Tomato Specialized Bank Plc.)'의 지분 90% 인수를 마무리하였고, 'KB Daehan Specialized Bank Plc.'로 사명을 변경하여 본격 영업에 착수하였습니다. 사업 초기 양질의 영업 네트워크를 확보하여 자동차 할부금융과 부동산담보대출 취급량이 안정적으로 증가하고 있고, 향후 체크카드 사업으로 확장할 계획입니다. 또한 미얀마 여신전문금융회사 (No n Banking Financial Institution) 설립을 위해 금융위원회로부터 2018년 7월 31일에 해외직접투자 신고수리 통지를 수령하였습니다. [KB자산운용] KB자산운용은 풍부한 상품라인업과 우수한 성과로 자산관리 패러다임 변화에 맞는 자산관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 2019년에는 해외 투자 상품 개발 및 투자 역량을 강화해 나갈 것이며, 장기 자산 증대를 위해 퇴직연금, 연금저축 펀드 등의 영업력을 강화에 주력할 것 입니다. 또한, 판매채널 다각화를 위해서 기존 판매 채널 외에 비계열사 대형은행 및 증권사를 중심으로 판매망을 확대해 나갈 것 입니다. 이외에도 OCIO 시장 진출, 부동산, 인프라 등 대체투자 부문 사업 확대 등을 통해 자산배분 전략에 기반한 글로벌 종합 자산운용사로 한 단계 더 성장할 수 있는 토대를 마련하겠습니다. [KB캐피탈] KB캐피탈은 해외 진출 첫 사례로 2017년 2월 라오스 현지 할부금융시장 개척을 위해 KB 코라오 리싱 신규법인을 설립하였습니다. 3본부(영업지원본부, 경영관리본부, 리스크관리본부) 6부서 체제로 적극적으로 영업한 결과 설립 다음해인 2018년 9월 누적 순이익을 실현하였습니다. 성공적인 라오스 금융시장 진출 사례를 바탕으로 인도네시아 금융시장으로 추가적인 진출을 계획하고 있습니다. 또한, 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석하여 2016년 6월 중고차 시세 제공 및 매매플랫폼인 'KB차차차(www.kbchachacha.com)'를 출시하여 활발하게 운영한 결과 중고차등록매물 1위를 달성하였으며, 대표적인 중고차 매매 플랫폼으로 자리 잡아가고 있습니다. 당 사는 급변하는 금융시장에 걸맞춰 차세대 시스템을 구축하는 등 적극적으로 조직의 변화 를 꾀하고 있으며, 미래 성장동력을 확보하기 위해서 그룹 계열사와의 적극적인 업무 제휴 및 신 사 업 추진을 진행해 나가고 있습니다. [KB생명보험]

KB생명보험은 급변하는 환경하에서 채널 및 상품 경쟁력 제고를 통한 가치 중심의 생명보험사로 성장하기 위하여 다음과 같은 노력을 추진하고 있습니다.

첫째, 고객 분석 역량을 강화하고 고객중심으로 상품과 채널전략이 운영될 수 있도록 전력을 다하겠습니다.

둘째, 운용자산 수익률 향상, 영업 효율 개선, 경영 효율화 등 효율 개선을 통한 가치중심 성장기반 구축을 추진하고 있습니다.

셋째, 고객분석, 상품개발, 영업추진, 고객서비스, 업무효율화 등 경영 전반에 걸친 Digitalization을 추진하고 있습니다. 특히 RPA 기반의 업무 효율화, 디지털 기술을 활용한 마케팅 및 영업모델 개발, 고객분석기반의 상품개발 등의 사업을 지속적으 로 추진 하겠습니다.

넷째, IFRS17 도입 시 자산/자본 및 손익변동성 확대 대비를 위해 모니터링 강화 및 TFT 를 지속 운영하고 있으며, 新 지급여력제도(K-ICS) 도입에 대응하기 위한 관리 방안을 모색하고 있습니다.

KB생명보험 모든 임직원은 변화에 대한 열정과 끊임없는 혁신으로 고객으로부터 선택받고 사랑받는 기업이 되도록 부단히 노력하 겠습니다.

[KB부동산신탁] 2019년 부동산시장은 지속적인 부동산시장 관련 규제 및 국내 경기둔화 전망 등으로 부동산 경기침체 양상이 지속될 것으로 예상됩니다. 아울러 신규 신탁사의 설립으로 인한 부동산신탁업계 경쟁구도 변화로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 당사 임직원은 부동산 경기둔화 및 신규 경쟁사 시장 진입에 따른 경쟁심화에 대응하여 아래와 같이 내실경영과 안정적 사업관리로 지속가능한 성장을 추진하겠습니다.

첫째, 리스크관리의 고도화를 추진하겠습니다. 신규수주 사업장에 대한 사전점검 및 수주한도/자본관리를 고도화 하며, 리스크관리협의회 기능 강화를 통해 사업진행 단계별로 추진업무를 선제적으로 점검하겠습니다.

둘째, 경쟁사 시장진입에 대비하여 영업경쟁력 강화를 통한 시장 M/S 유지에 힘쓰겠습니다. 사업을 구조화하고 저리스크 사업을 추진하며, 우량 사업장을 선별 수주 하겠습니다. 비차입형신탁의 영업경쟁력을 강화하고 적극적인 마케팅을 추진하겠습니다.

셋째, 도시정비사업은 성수동 장미아파트 신탁방식 재건축사업의 안정적 관리를 통한 성공사례 확보에 집중하며, 재개발 및 사업대행자 정비사업 참여, 소규모재건축사업, 가로주택정비사업 수주로 사업 다각화를 추진하겠습니다.

넷째, 리츠부문에서는 안정적인 운용관리 및 투자 포트폴리오를 다양화 하겠습니다. 안정적인 리츠운용으로 투자만족도를 제고하고 공모리츠 출시 검토 등 리츠부문 선도적 시장지위 확보와 수익성 강화를 위하여 제도를 개선하고 연구·개발에 힘쓰겠습니다.

다섯째, 인사관리체계 선진화 및 비즈니스 지원 IT 체계를 확립하겠습니다. 효율적인 근무 분위기를 조성하고 시간관리를 통한 생산성 증대를 도모하며, 능력과 성과중심 인사를 정착시키기 위하여 발탁인사를 실시하겠습니다. 또한 차세대 ERP 시스템 안정화를 통해 생산·효율적인 IT 지원체계를 확립하겠습니다. [KB저축은행] KB저축은행은 비은행 사업부문 강화와 서민금융 안정화에 기여하기 위하여 영업정지된 제일저축은행을 P 인수하여 2012년 1월 13일 KB저축은행으로 자회사 편입하였습니다. 또한, 당사는 2013년 9월 2일 예한솔저축은행을 인수, 자회사 편입하였으며, 2014년 1월 13일 예한솔저축은행은 KB저축은행과 합병함에 따라 자회사에서 탈퇴되었습니다. KB저축은행은 앞으로 클린뱅크(Clean Bank) 구현과 그룹시너지 창출을 통해 서민금융 안정화에 기여하는 우량저축은행으로 거듭날 것입니다. [KB인베스트먼트] KB인베스트먼트는 신규 펀드결성 및 투자규모를 확대하고, 기운용 벤처펀드 및 PEF(기업경영권인수투자)의 운용성과(수익률)를 극대화함으로써 벤처투자 및 PEF 부문의 관리자산을 확대하여 국내 최상위 벤처투자 및 PE운용사로서의 시장지위를 공고히 하겠습니다. [KB데이타시스템] KB데 이타시스템은 금년에는 KB국민은행 및 KB국민카드 차세대시스템의 성공적인 완수를 위해 사업을 수행하며, 디지털 사업을 중심으로 IT개발서비스의 매출 증대를 위한 노력을 기울일 것이며, 디지털 관련 운영 및 개발 업무를 위한 인력을 확보하여 적시성있는 디지털관련 IT서비스를 제공할 기반을 마련하였습니다.

이에 KB데이타시스템은 신기술 연구 및 자발적인 역량강화를 통해 급변하는 IT 환경 변화에 능동적으로 대응하며, 고객의 요청에 부합하며, 즉시적으로 대응 가능한 디지털 IT서비스를 제공하는 보다 전문적인 디지털 및 IT서비스를 제공하는 조직으로 발전할 것입니다.

[KB신용정보] KB신용정보는 『그룹내 회수실적 제고』를 주요 경영과제로 선정하고 이를 실현하기 위한 역량을 집중할 예정입니다.그룹내 연체관리 Control Tower로서 여신ㆍ카드채권을 중심으로 경쟁력 및 역량 강화를 통하여 수익성을 극대화 할 뿐만 아니라, 수수료 제도 개편 등을 통해 비용구조 개선 및 업무효율성 증대를 도모할 예정입니다.또한 IT시스템 인프라 구축을 통해 채권추심의 편의성 증대, 업무처리의 신속 ㆍ 정확성 확보, 정보보호 강화 등의 토대를 마련하는 등 그룹내 연체 채권관리의 역량을 강화하고 그룹내 시너지를 창출하기 위한 노력을 계속할 계획입니다.임대차조사업 부문에서는 모바일 기반의 시스템을 적극 활용하여 경쟁력 강화 및 조사보고서의 서비스 품질 제고 등을 도모하고, 이를 통해 대외 영업 강화와 매출 증대에 매진할 계획입니다. 특히 경쟁사 대비 우위를 선점하기 위해 신규 위임기관을 확대하고 사업 다각화를 모색하는 등 지속적 프로세스 개선을 통한 생산성을 극대화 할 예정입니다. 3. 영업 종류별 현황 [KB국민은행]

가. 영업의 개황 2001년 11월 舊) 국민은행과 舊) 주택은행의 합병으로 탄생한 KB국민은행은 국내 최대 고객수와 최고의 고객만족도, 광범위한 채널 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라(Infra)를 갖춘 대한민국을 대표하는 은행이라고 할 수 있습니다. KB국민은행은 고객만족도 향상, 자산 건전화, 선진시스템 도입, 리스크관리시스템 고도화 등을 통해 내실성장의 기반을 갖추고 있습니다. 또한, 뉴욕, 동경, 오클랜드, 호치민, 홍콩, 런던, 구루그람, 하노이의 해외지점과 KB캄보디아은행, 국민은행(중국) 유한공사 및KB마이크로파이낸스미얀마법인의 현지 영업활동을 통해 해외 네트워크를 구축하고 있습니다. KB국민은행은 국 내 외 경제상황의 불확실성이 상존하는 상황에서 견고한 미래성장과 지속가능 경영을 추구하여 "고객으로부터 첫번째로 선택받는 은행"을 중장기 경영전략 방향으로 정하고, 이를 실현하기 위해 1) 고객 중심의 영업체계 구축, 2) 민첩한 조직 및 1등 직원 육성, 3) 최적의 KB Winning Infra 구현 4) Biz-Line Top-Tier 전략을 일관성 있게 추진하 고 있습니다. 나. 영업의 종류

-「은행법」에 의한 은행업무-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무- 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무 ※ 은행은 상기업무 이외에 관계법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영 할 수 있음 ※ 신용카드사업부문 분할로 인해 기존에 겸영업무로서 영위하던「여신전문금융업법」 에 의한 신용카드업무는 취소(2011.2.28)되었으나,「은행법」에 의한 신용카드 상품 판매대행업무를 별도의 겸영업무로 영위하고 있음 ※ 종속회사인 해외현지법인은 현지법령에 의한 일반 은행업무, 무역금융관련, 소액대출업 업무등을 영위하고 있음

※ KB국민은행은 금융혁신지원 특별법에 의거, 가상이동통신망 사업을 부수업무로 영위할 수 있음

다. 자금조달 및 운용현황 [은행계정]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년

평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원화자금	예 수 금	247,993,747	70.39	1.42	235,047,733	70.79	1.33	217,180,601	71.68	1.15

C D	5,030,462	1.43	1.98	3,089,685	0.93	1.89	2,908,016	0.96	1.54

차 입 금	7,939,585	2.25	1.44	7,557,359	2.28	1.45	6,559,707	2.16	1.23

원화콜머니	595,729	0.17	1.53	1,028,393	0.31	1.48	1,809,900	0.60	1.24

기 타	21,488,968	6.10	2.26	22,941,325	6.91	2.06	18,608,568	6.14	1.96

소 계	283,048,491	80.34	1.50	269,664,495	81.22	1.40	247,066,792	81.54	1.22

외화자금	외화예수금	11,223,589	3.19	1.23	10,036,397	3.02	0.96	9,264,150	3.06	0.63

외화차입금	8,967,994	2.55	2.19	8,079,791	2.43	1.88	6,393,511	2.11	1.16

외화콜머니	451,503	0.13	2.37	686,073	0.21	2.11	1,198,793	0.40	1.17

사 채	4,529,850	1.29	3.25	3,395,713	1.02	2.88	2,765,362	0.91	2.17

기 타	155,048	0.04	0.49	128,096	0.04	0.81	121,110	0.04	0.38

소 계	25,327,984	7.20	1.95	22,326,070	6.72	1.62	19,742,926	6.52	1.05

원가성 자금계	308,376,475	87.54	1.53	291,990,565	87.94	1.42	266,809,718	88.06	1.21

기타	자 본 총 계	27,521,589	7.81	0.00	26,111,250	7.86	0.00	24,535,043	8.10	0.00

충 당 금	545,000	0.15	0.00	417,512	0.13	0.00	538,537	0.18	0.00

기 타	15,860,831	4.50	0.00	13,506,610	4.07	0.00	11,109,773	3.66	0.00

무원가성 자금계	43,927,420	12.46	0.00	40,035,372	12.06	0.00	36,183,353	11.94	0.00

조 달 합 계	352,303,895	100.00	1.34	332,025,937	100.00	1.25	302,993,071	100.00	1.06

운용	원화자금	예 치 금	164,347	0.05	1.75	1,311,268	0.39	1.54	3,373,551	1.11	1.31

유 가 증 권	49,891,369	14.16	2.36	45,833,494	13.80	2.14	38,912,960	12.84	1.62

대 출 금	258,225,840	73.30	3.32	245,177,319	73.84	3.24	225,469,606	74.41	3.05

(가계대출금)	142,365,917	40.41	3.42	134,340,233	40.46	3.35	124,510,190	41.09	3.14

(기업대출금)	115,859,923	32.89	3.20	110,837,086	33.38	3.10	100,959,416	33.32	2.94

지급보증대지급금	8,454	0.00	0.82	8,155	0.00	1.89	16,868	0.01	0.84

원 화 콜 론	668,924	0.19	1.80	563,450	0.17	1.63	310,263	0.10	1.29

사모사채	475,257	0.13	1.27	509,564	0.15	1.44	630,516	0.21	3.28

기 타	2,108,360	0.59	8.00	2,606,207	0.79	5.59	2,293,590	0.76	4.62

원화대손충당금(△)	(1,333,591)	-0.38	0.00	(1,428,020)	-0.43	0.00	(1,395,999)	-0.46	0.00

소 계	310,208,960	88.04	3.21	294,581,437	88.71	3.09	269,611,355	88.98	2.85

외화자금	외화예치금	2,315,370	0.66	1.14	1,723,828	0.52	0.62	1,326,025	0.44	0.37

외 화 증 권	5,815,952	1.65	3.96	5,244,274	1.58	2.08	4,029,546	1.33	2.31

대 출 금	9,820,611	2.79	2.94	7,406,575	2.23	2.55	6,812,177	2.25	1.82

외 화 콜 론	2,215,594	0.63	2.72	2,446,891	0.74	2.35	2,868,258	0.95	1.51

매 입 외 환	3,046,496	0.86	2.73	4,109,381	1.24	1.93	3,163,440	1.04	1.51

기 타	546,092	0.16	0.33	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00

외화대손충당금(△)	(157,225)	-0.04	0.00	(240,554)	-0.07	0.00	(152,319)	-0.05	0.00

소 계	23,602,890	6.71	2.93	20,690,395	6.24	2.16	18,047,127	5.96	1.74

수익성 자금계	333,811,850	94.75	3.19	315,271,832	94.95	3.03	287,658,482	94.94	2.78

기타	현 금	1,756,074	0.50	0.00	1,768,913	0.53	0.00	1,724,605	0.57	0.00

업무용유형자산	3,595,787	1.02	0.00	3,088,854	0.93	0.00	3,173,138	1.05	0.00

기 타	13,140,184	3.73	0.00	11,896,338	3.59	0.00	10,436,846	3.44	0.00

무수익성 자금계	18,492,045	5.25	0.00	16,754,105	5.05	0.00	15,334,589	5.06	0.00

운 용 합 계	352,303,895	100.00	3.02	332,025,937	100.00	2.88	302,993,071	100.00	2.64

주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 예수금 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) ㅇ 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)주3) 원화자금 대출금 : 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권주4) 외화자금 대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스주5) 가계대출금은 재형저축자금대출, 재형자금 급부금, 농어가사채대체자금대출금 포함주6) 기업대출금은 공공 및 기타자금 대출금, 차관자금대출금, 국민주택기금대출금, 은행간대여금 포함주7) 원화 및 외화대손충당금은 운용부문에서 차감하는 형식으로 표현 주8) 2019년 3분기, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음. [신탁계정]

(단위 : 백만원, %)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

평균잔액	이자율	평균잔액	이자율	평균잔액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원가성	금전신탁	52,755,407	89.51	3.71	51,026,252	84.32	2.49	47,146,811	85.16	4.63

차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	52,755,407	89.51	3.71	51,026,252	84.32	2.49	47,146,811	85.16	4.63

무원가성	재산신탁	5,271,734	8.94	0.01	8,640,039	14.28	0.18	7,439,308	13.44	0.02

특별유보금	110,963	0.19	-	106,996	0.18	-	103,221	0.19	-

기타	797,278	1.35	-	740,517	1.22	-	670,899	1.21	-

소계	6,179,975	10.49	0.01	9,487,552	15.68	0.16	8,213,428	14.84	0.02

조달 합계	58,935,382	100.00	3.32	60,513,804	100	2.13	55,360,239	100	3.95

운용	수익성	대출금	219,085	0.37	3.95	188,111	0.31	3.73	176,879	0.32	3.66

유가증권	25,998,046	44.11	5.72	25,853,626	42.72	2.62	23,772,147	42.94	7.26

콜론	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	31,866,535	54.07	1.67	33,907,760	56.03	1.28	31,208,331	56.37	1.14

채권평가충당금(△)	(4,427)	(0.01)	-	(4,448)	(0.01)	-	(4,515)	(0.01)	-

현재가치할인차금(△)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	58,079,239	98.55	3.49	59,945,049	99.06	1.87	55,152,842	99.63	3.79

무수익성	856,143	1.45	-	568,755	0.94	-	207,397	0.37	-

운용 합계	58,935,382	100.00	3.44	60,513,804	100	1.85	55,360,239	100	3.77

주1) 이자율 산출을 위한 이자는 다음과 같이 산출 ㅇ 금전신탁 : 신탁이익에 신탁보험료(특별기여금)를 포함하여 산출함 ㅇ 대출금 : 대출금이자에서 신용보증기금출연료 차감하여 산출함 ㅇ 유가증권 : 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순) 중 주식매매 및 평가익(순) 제외하여 산출함 주2) 무원가성(기타) : 기타부채(가수금, 미지급금, 선수수익, 미지급비용 등), 손익금 수익성(기타) : 현금예치금, 사모사채, 환매조건부채권, 추심금전채권, 고유계정대 무수익성 : 수탁부동산, 기타자산(가지급금, 미수이자/수익, 미수금, 선급비용 등)

라. 영업실적(1) 수익성(단위 : 백만원)

구분	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년	2017년

충당금적립전이익(A)	2,905,397	2,941,574	3,326,325	2,918,890

제충당금전입액(B)	214,459	162,145	294,777	370,873

대손상각비	53,366	30,121	117,420	166,135

지급보증충당금	27,872	21,312	24,475	12,577

퇴직급여	122,010	106,539	147,596	151,064

미사용약정충당금	625	989	1,946	477

기타충당금	10,586	3,184	3,340	40,620

제충당금환입액(C)	33,498	52,839	54,790	65,278

대손충당금	-	-	-	-

지급보증충당금	16,341	44,106	49,888	46,835

미사용약정충당금	10,819	8,248	491	17,189

기타충당금	6,338	485	4,411	1,254

법인세비용(D)	717,715	753,017	827,140	438,590

반기연결순이익(A-B+C-D)	2,006,721	2,079,251	2,259,198	2,174,705

지배기업주주지분순이익	2,006,721	2,079,251	2,259,198	2,174,705

비지배지분순손익	-	-	-	-

대손준비금 전입(환입)액	51,804	197,604	247,207	149,709

대손준비금 반영후 조정이익	1,954,917	1,881,647	2,011,991	2,024,996

지배기업주주지분순이익	1,954,917	1,881,647	2,011,991	2,024,996

비지배지분순손익	-	-	-	-

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임 주4) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음.

※ 주요 수익성 지표 (단위 : %)

구분	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년	2017년

총자산순이익률(ROA)	0.75	0.82	0.66	0.73

자기자본순이익률(ROE)	9.89	10.68	8.61	9.22

원화예대금리차(A-B)	1.97	1.98	1.97	1.96

원화대출채권평균이자율(A)	3.36	3.25	3.27	3.08

원화예수금평균이자율(B)	1.39	1.27	1.30	1.12

명목순이자마진(NIM)	1.69	1.71	1.71	1.71

주 1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) ROA, ROE : 은행업감독규정 및 은행업감독업무 시행세칙 개정(2016.12.20 시행)을 반영하여 산출함 주3) ROA, ROE : 연환산 수치임 주3) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음

(2) 부문별 수지상황(단위 : 백만원)

구 분	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년	2017년

이자부문	이자수익(A)	8,154,757	7,374,171	10,072,875	8,515,035

예치금이자	49,947	52,297	68,029	72,959

유가증권이자	861,604	809,496	1,089,899	842,931

대출채권이자	7,120,668	6,407,412	8,771,400	7,477,720

기타이자수익	122,538	104,966	143,547	121,425

이자비용(B)	3,373,826	2,821,323	3,919,166	2,944,109

예수금이자	2,627,959	2,172,687	3,019,866	2,300,198

차입금이자	265,268	228,110	319,017	219,742

사채이자	382,664	362,400	501,892	369,224

기타이자비용	97,935	58,126	78,391	54,945

소계(A-B)	4,780,931	4,552,848	6,153,709	5,570,926

수수료부문	수수료수익(C)	864,548	865,732	1,135,318	1,165,399

수수료비용(D)	255,139	203,255	300,043	246,791

소계(C-D)	609,409	662,477	835,275	918,608

신탁부문	신탁업무운용수익	237,230	241,049	287,385	305,989

중도해지수수료	99	57	88	92

신탁업무운용손실(△)	-	-	-	-

소계	237,329	241,106	287,473	306,081

기타 영업부문	기타영업수익(E)	8,743,075	4,861,119	6,652,310	9,368,802

유가증권관련수익	346,627	243,255	334,695	255,028

외환거래이익	1,113,680	745,994	1,147,691	2,258,781

충당금환입액	16,341	44,106	49,888	46,835

파생금융상품관련이익	7,219,227	3,764,709	5,042,652	6,740,299

기타영업잡수익	47,200	63,055	77,384	67,859

기타영업비용(F)	8,928,411	5,129,702	7,169,304	9,849,404

유가증권관련손실	34,967	129,013	210,134	246,135

외환거래손실	1,196,674	820,504	1,211,920	1,909,984

기금출연료	260,513	253,397	341,652	271,417

대손상각비	53,366	30,121	117,420	166,135

지급보증충당금전입액	27,872	21,312	24,474	12,577

파생금융상품관련손실	7,010,771	3,525,598	4,794,705	6,783,548

기타영업잡비용	344,248	349,757	468,999	459,608

소계(E-F)	(185,336)	(268,583)	(516,994)	(480,602)

부문별이익합계	5,442,333	5,187,848	6,759,463	6,315,013

판매비와관리비(△)	2,720,982	2,492,647	3,766,995	3,665,822

영업손익	2,721,351	2,695,201	2,992,468	2,649,191

영업외수익	88,018	217,830	250,632	110,392

영업외비용(△)	84,933	80,763	156,762	146,288

법인세비용차감전연결순손익	2,724,436	2,832,268	3,086,338	2,613,295

법인세비용(수익)	717,715	753,017	827,140	438,590

반기(당기) 연결순이익	2,006,721	2,079,251	2,259,198	2,174,705

지배기업주주지분순이익	2,006,721	2,079,251	2,259,198	2,174,705

비지배지분순손익	-	-	-	-

(대손준비금 반영후 조정이익)	1,954,917	1,881,647	2,011,991	2,024,996

지배기업주주지분순이익	1,954,917	1,881,647	2,011,991	2,024,996

비지배지분순손익	-	-	-	-

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 수수료 수익: 신탁계정 중도해지수수료 제외주3) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임 주4) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음.

마. 종류별 영업현황 (1) 예금업무 1) 형태별 예수금

(단위 : 백만원)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

원화예수부채	요구불예금	53,287,447	51,527,646	49,265,518

저축성예금	206,565,008	200,440,284	183,611,698

수입부금	852,428	836,407	844,978

주택부금	502,233	533,371	579,124

신탁예수부채	3,841,701	3,796,699	3,709,880

CD	5,092,053	3,531,719	3,218,540

소계	270,140,870	260,666,126	241,229,738

외화예수부채	14,036,204	11,818,411	11,249,210

이연부채부대비용	(2)	(9)	(17)

합계	284,177,072	272,484,528	252,478,931

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 신탁예수부채 : 연결대상인 원리금보전신탁의 예수부채 주3) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음.

(2) 대출업무 1) 형태별 대출금(단위 : 백만원)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

원화대출금	260,638,978	257,322,062	234,505,348

외화대출금	11,846,660	8,594,858	6,440,761

지급보증대지급금	8,842	4,104	6,373

합계	272,494,480	265,921,024	240,952,482

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음. 2) 용도별 대출금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

기업자금대출	115,108,001	44.16	113,591,360	44.14	102,999,659	43.93

운전자금대출	52,301,891	20.06	51,872,711	20.16	49,011,415	20.91

시설자금대출	62,806,110	24.10	61,718,649	23.99	53,988,244	23.02

특별자금대출	-	-	-	-	-	-

가계자금대출	143,178,561	54.93	141,511,347	54.99	129,924,751	55.39

공공 및 기타 자금대출	2,236,695	0.86	2,106,319	0.82	1,461,200	0.63

운전자금대출	1,238,066	0.48	1,108,610	0.43	601,856	0.26

시설자금대출	998,629	0.38	997,709	0.39	859,344	0.37

재형저축자금대출금	-	-	-	-	-	-

은행간대여금	115,721	0.05	113,036	0.04	119,738	0.05

합 계	260,638,978	100.00	257,322,062	100.00	234,505,348	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 원화대출금 기준 주3) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음. 3) 예대율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년

대출금(A)	255,549,631	253,443,469	231,453,060

예금등(B)	267,029,171	254,582,407	234,313,724

비율(A/B)	95.70	99.55	98.78

주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음 (3) 지급보증업무

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년

확정지급보증	6,372,209	5,587,316	5,001,942

미확정지급보증	2,666,177	2,432,183	2,635,501

합 계	9,038,386	8,019,499	7,637,443

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 확정지급보증 : 금융보증계약 포함 주3) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음.

(4) 유가증권 투자업무(단위 : 백만원)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

당기손익-공정가치측정유가증권	12,966,018	12,044,409	8,408,730

기타포괄손익-공정가치측정유가증권	36,361,314	29,581,407	32,078,524

상각후원가측정유가증권	12,809,443	12,792,526	8,737,150

관계기업투자	538,441	506,664	345,892

합계	62,675,216	54,925,006	49,570,296

주1) K-IFRS 연 결 재무제표 기준 주2) 상기 금액은 상각후원가 유가증권에서 상각후원가 유가증권 대손충당금을 차감한 순액임 주3) 2019년, 2018년 관련수치는 기업회계기준서 제 1109호에 따라 작성되었으며, 2017년 관련 수치는 소급 재작성 되지 않음. 주4) 상기 금액은 당기손익-공정가치 측정 대출채권 및 상각후원가 측정 대출채권을 제외한 금액임

(5) 신탁업무1) 신탁예 수금(단위 : 백만원)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

평균잔고	기말잔액	신탁수익	평균잔고	기말잔액	신탁수익	평균잔고	기말잔액	신탁수익

금전신탁	52,755,407	49,655,194	229,116	51,026,252	47,412,189	277,337	47,146,811	38,753,773	292,317

재산신탁	5,271,734	5,683,288	270	8,640,039	3,505,794	426	7,439,308	7,768,683	487

합계	58,027,141	55,338,482	229,386	59,666,291	50,917,983	277,763	54,586,119	46,522,456	292,804

주) 신탁수익 = 신탁보수 + 중도해지수수료 - 보전보족금 2) 신탁대 출 금

(단위 : 백만원)

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액

신탁대출금	219,085	196,683	188,111	250,209	176,879	167,014

3) 신탁계정 유가증권 잔액/손익 현황

(단위 : 백만원)

구분	2019년 3분기

취득원가	기말장부가액	평가손익잔액(B/S)	운용손익(I/S)

신탁계정	24,974,484	24,999,733	-	1,056,223

바. 주요 상품ㆍ서비스(1) 예금상품▶ 입출금이 자유로운 예금

상품명	주요내용

KB국민ONE 통장	- 가입대상 : 개인- 생활속 은행 거래 실적에 따라 다양한 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품

KB아시아나 ONE통장	- 가입대상 : 개인- 은행거래실적에 따라 항공관련 부가서비스 제공

KB U+ONE 통장 (2018.1.23 판매중단)	- 가입대상 : 개인- LG U+통신요금 납부실적에 따라 매월 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품

직장인우대 종합통장	- 가입대상 : 개인- 급여이체 고객을 대상으로 수수료면제 및 금리우대 혜택 등을 제공하는 상품

KB짝꿍통장	- 가입대상 : 개인- 둘만의 공동 자금관리가 필요한 짝꿍들에게 거래내역 공유 및 꾸미기 등 스마트폰특화서비스와 특별공간을 제공하는 상품

사업자우대 종합통장	- 가입대상 : 개인사업자, 법인 및 고유번호를 부여받은 임의단체 - 수수료 면제, 이율 우대 등 다양한 서비스를 제공하는 사업자 전용 상품

KB가맹점 우대통장	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 가맹점 결제계좌로 이용시 가맹점대금 지급주기 단축 등의 혜택을 제공하는 상품

KB Star*t 통장	- 가입대상 : 만18세 이상 ~ 만35세 이하 개인- Youth 고객에게 각종수수료 면제 및 우대금리를 적용하는 상품

KB나라사랑 우대통장	- 가입대상 : 실명의 개인인 국군장병- 국군 장병 및 나라사랑카드 회원에게 수수료 면제와 우대이율 등을 제공하는 상품

KB골든라이프 연금우대통장	- 가입대상 : 개인- 고객의 안정적인 노후생활을 위한 3층 연금구조 형성을 돕고, 연금수령시 수수료면제 및 우대금리를 제공하는 상품

KB행복지킴이 통장	- 가입대상 : 기초생활 수급자, 기초(노령)연금수급자, 장애인연금수급자, 장애수당/ 장애아동수당수급자, 한부모가족지원 보호대상자, 요양비 등 수급자, 긴급지원대상자, 어선원보험의 보험급여 지급대상자, 「노인장기요양보험법」에서 정하는 특별현금급여비 수급자「건설근로자법」에서 정하는 퇴직공제금 수급자 등 각 관계법령에서 정하는 수급자- 정부에서 저소득층의 최소한의 생활안정을 위해 지원하는 기초생활급여등이 압류되지 않는 압류방지전용 상품

KB국민연금 安心통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 국민연금을 수령하는 고객- 국민연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB공무원연금 평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 공무원연금을 수령하는 고객- 공무원연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB사학연금 평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 사립학교 교직원연금을 수령하는 고객- 사학연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB WELCOME 통장	- 가입대상 : 외국인- 급여이체 또는 외환거래를 하는 외국인 고객에게 각종 은행거래수수료 면제 및 환율우대 등의 부가서비스를 제공해주는 상품

KB국민희망 지킴이통장	- 가입대상 : 산업재해 보험급여를 수령하는 고객 - 산업재해보험급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되는 상품

KB연구비통장	- 가입대상 : 개인사업자 및 법인 - 이지바로시스템 등 연구비 관리시스템의 이체요청을 통해서만 출금이 가능한 상품

KB호국보훈 지킴이통장	- 가입대상 : 보훈급여금을 수령하는 고객- 보훈급여금이 압류되지 않고 본래의 목적대로 사용할 수 있는 압류방지 전용상품

KB하도급
지킴이통장	- 가입대상 : 법인 및 개인사업자
- 하도급관리시스템을 통해 발주한 공사대금 및 임금이 하도급자와 근로자 등에게 기간 내 집행될 수 있도록 관리/감독 하기 위한 전용통장

KB부가세 납부전용통장	- 가입대상 : 개인사업자 및 법인 - 부가가치세 매입자 납부특례제도 시행에 따라 금, 구리, 철 등 사업자간 관련 제품 매매 시 매매대금의 결제와 부가세 납부를 지원하는 상품

KB내맘대로 프리랜서통장	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 다양한 수수료 면제 및 보험서비스를 고객이 직접 선택하는 DIY형 상품으로, 비정기적으로 급여를 받는 고객 맞춤형 상품

KB보육 시설우대통장	- 가입대상 : 보육시설 및 복지시설운영(예정)자- 정부 및 지방자치단체 등으로부터 보조금 수혜를 받는 어린이집 및 복지시설을 대상으로 금융혜택을 제공하는 상품

KB able Plus통장	- 가입대상 : 개인- 통장에서 직접 증권 매매거래가 가능한 은행-증권 하이브리드 계좌로, 위탁증거금을 제외한 증권매수자금을CMA RP로 운용하여 추가 수익을 제공하는 상품

KB보증서 담보대출 입금전용통장	- 가입대상: 신용보증기금ㆍ기술보증기금ㆍ지역신용보증재단 보증서 담보대출을 받는 법인 등 (공동명의 및 개인/개인사업자 가입불가)
- 보증서 대출금만 입금 가능하며 보증서 대출자금 용도 적정성을 점검하기 위하여 해당 보증기관으로 거래내역을 통지하는 상품

KB Young Youth 어린이통장	- 가입대상 : 만 14세 미만 어린이통장- 계좌안의 계좌 저금통으로 특별우대이율 및 무료 유아교육서비스를 제공하는 어린이 고객 맞춤 입출금이 자유로운 예금

KB Young Youth 청소년통장	- 가입대상 : 만 14세 이상 만 19세미만 실명의 개인- 아이가 성장하여 유학/배낭여행 등을 갈 때 도움이 되도록 항공 마일리지를 꾸준히 적립 할 수 있는 청소년 고객 맞춤 입출금이 자유로운예금

KB 군인연금 평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 군인연금을 수령하는 고객- 군인들의 안전한 노후생활을 위해 군인연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용통장

▶ 여유자금 운용에 유리한 상품

상품명	주요내용

국민수퍼 정기예금	- 가입대상 : 제한없음- 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 상품

KB리더스 정기예금	- 가입대상 : 제한없음- 수익율결정방법 : 시장지수(KOSPI200지수)에 연동하여 지급금리 결정

KB국민UP 정기예금	- 가입대상 : 제한없음(금융기관제외)- 1개월 단위로 이율이 상승하는 계단식 금리구조 및 분할인출 서비스를 통해 단기자금 운용 고객의 거래편익을 높인 월복리 상품

KB Smart★폰 예금	- 가입대상 : KB스타뱅킹을 사용하는 개인 및 개인사업자- 추천실적에 따라 우대이율을 제공하는 스마트폰 전용 상품

KB국민 첫재테크예금	- 가입대상 : 18세 이상 38세 이하 개인 - 20~30대 직장인들의 첫 종자돈을 굴리는데 적합한 상품으로, Youth 고객대상상품 패 키지 가입고객 및 급여이체 고객에게 우대이율을 제공하는 월복리 상품

KB펀드와 만나는예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 목돈 예치 후 매월 원리금을 수령하여 적립식 펀드 등에 재투자함으로써 추가 수익의 기회를 제공하는 등 고객의 자금운용을 지원하는 자산관리형 상품

KB 골든라이프 연금우대예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 목돈 예치후 매월 원금 분할수령하여 은퇴 후 공적연금 수급 전 소득공백기를 지원하는 가교형 상품

KB창조금융 예금 (2017.12.1 판매중단)	- 가입대상 : 개인- 창조경제 구현 정책과제 지원을 위해 기부금을 조성하는 상품으로, 창조경제타운 가입시 우대이율을 제공하는 상품

KB Young Youth 증여예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 증여 니즈가 있는 고객이 손/자녀가 어릴때 동 상품을 통해 미리 증여함으로써 절세효과와 재테크 효과를 얻고, 증여세 신고시 증여세 신고대행 수수료 면제혜택을 제공하는 상품

▶ 목돈마련에 유리한 상품

상품명	주요내용

사업자 우대적금	- 가입대상 : 개인사업자, 법인, 고유번호(납세번호)를 부여받은 임의단체- 저탄소 녹색성장 관련 기업, 급여이체 기업 등에게 다양한 우대이율을 제공하는 기업 전용 상품

직장인 우대적금	- 가입대상 : 개인- 직장인의 재테크스타일을 반영하여 급여이체를 하거나 보너스등의 부정기적인 자금을 추가로 적립하는 경우 우대이율로 목돈마련을 지원하는 상품

KB Smart★폰 적금	- 가입대상 : KB스타뱅킹을 사용하는 개인 및 개인 사업자- 아이콘 적립 및 추천실적에 따라 우대이율을 제공하는 스마트폰 전용 상품

KB국민
첫재테크적금	- 가입대상 : 만 18세 이상 ~ 만 38세 이하 개인- 직장인 등 첫 목돈마련 플랜을 지원하는 월복리 상품

KB골든라이프연금우대적금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 연금이체 및 재예치 실적에 따라 우대이율을 제공하는 자유적립식 상품

KB국민행복 적금	- 가입대상 : 기초생활수급자, 소년소녀가장, 북한이탈주민, 결혼이민여성, 근로장려금 수급자, 한부모가족지원보호대상자, 만 65세 이상 차상위계층- 사회적약자를 위해 주택구입, 입원 등의 사유발생시 특별중도해지서비스를 제공하고 만기해지시 우대금리를 제공하는 상품

KB가맹점 우대적금	- 가입대상 : 제한없음(단, 금융기관 제외)- 가맹점주가 재무플랜에 따라 만기일과 자동이체 주기를 직접 설계할 수 있고, KB국민은행계좌를 가맹점결제계좌로 이용 시 우대금리를 받을 수 있는 상품

KB창조금융적금 (2017.12.1 판매중단)	- 가입대상 : 개인- 창조경제타운 연계 우대금리를 제공하는 상품

KB매직카 적금	- 가입대상 : 개인- 자동차를 보유중이거나 구입 예정인 고객에게 자동차 관련 우대이율을 제공하는 상품

KB미소드림 적금	- 가입대상 : 미소금융대출 성실상환자로 '재산형성상품 참여 추천'을 받은 개인- 미소금융대출 성실상환자의 재기지원자금 마련 및 재산형성을 돕는 상품

KB국민ONE 적금	- 가입대상 : 개인- 은행 거래 실적에 따라 다양한 우대이율이 제공되는 상품

KB내맘대로 적금	- 가입대상 : 개인- 고객이 직접 상품 요건을 설계하는 비대면채널 전용 DIY형 상품

KB 1코노미 스마트적금	- 가입대상 : 실명의 개인(1인 다계좌 가입 가능)- 1인 가구 고객의 라이프 스타일(여행, 스마트금융, 자산관리 등)과 관련된 다양한 우대이율 및 부가서비스를 제공하는 스마트폰 전용 적금

KB리브와 함께 매일매일적금	- 가입대상 : 리브(Liiv)를 가입한 만 17세 이상 실명의 개인 (공동명의 불가, 1인1계좌)- 적금을 통해 매일매일 자연스럽게 간편송금, 환전, 더치페이 등의 리브(Liiv) 내 컨 텐츠를 다채롭게 경험할 수 있으며, 공인인증서 없이 빠르게 가입하고 만기일에 자동 해지되는 간편한 리브 전용 적금

KB WELCOME PLUS 적금	- 가입대상 : 실명의 외국인(1인 1계좌)- 외국인 고객이 안심하고 목돈을 마련할 수 있도록 특화된 서비스 (보험가입 및 만기자금 자동 본국송금)와 거래에 따른 우대이율을 제공하는 외국인 고객 전용상품

KB펫코노미 적금	- 가입대상 : 실명의 개인- 반려동물과 관련된 우대이율과 다양한 혜택(펫코노미 카드 연회비 캐시백, 펫쇼핑 할인쿠폰 등)을 제공하는 스마트폰 전용적금

KB티몬적금	- 가입대상 : 실명의 개인(1인 1계좌)- 만기해지 원리금 일부 또는 전액을 제휴사 전용캐쉬로 전환 신청할 수 있으며, 일정 조건에 따라 할인쿠폰 제공 및 전환금액의 최대 10%까지 추가 적립이 가능한 쇼핑 지원 적금

KB나라사랑 적금 (직업군인용)	- 가입대상 : 직업군인(1인 1계좌)- 직업군인을 대상으로 은행 거래실적(급여이체, 신용카드 등)에 따라 우대이율을 제공 하는 직업군인 전용 적금

KB Young Youth 적금	- 가입대상 : 만 19세 미만 실명의 개인- 자녀가 성인이 될 때가지 장기거래가 가능하며, 어린이/청소년을 위한 무료보험가입 서비스를 제공하는 적금

KB선생님든든적금	- 가입대상 : 실명의 개인(개인사업자 제외, 공동명의 불가)- 교사 등 교육 백년지대계를 위해 애쓰는 교육행정 기관 재직 및 연금수령 고객을 위해 우대이율과 보험 서비스 및 여행/문화 할인혜택을 제공하는 적금

KB장병내일 준비적금	- 가입대상 : 현역병, 상근예비역, 의무경찰, 해양의무경찰, 의무소방원, 사회복무요원
- 병사 봉급 한도내에서 복무기간 동안 목돈마련을 원하는 병역 의무복무자 맞춤형 상품으로 은행거래실적에 따라 우대이율을 제공하는 적금상품

KB맑은하늘적금	- 가입대상 : 실명의 개인(공동명의 불가, 1인 3계좌)- 맑은 하늘을 위한 생활 속 작은 실천에 대해 우대금리를 제공하고, 대중교통/자전거상해 관련 무료 보험서비스(최대 2억원 보장)를 제공하는 친환경 특화 상품

내 아이를 위한 280일 적금	- 가입대상 : 실명의 개인(개인사업자 제외, 공동명의 불가)- 출산을 앞두고 아이와 교감하는 280일 동안 재미와 감성이 더해진 전용화면을 통해 저축하고, 출산/육아 관련 부가서비스를 제공하는 출산준비 특화 상품

KB X BTS적금Ⅱ	- 가입대상 : 실명의 개인(공동명의 불가)- ‘방탄소년단(BTS)’과 함께 ‘나만의 Bucket List 이루기!’를 컨셉으로 KB스타뱅킹內 전용화면에 Bucket List와 목표금액을 입력하고 이를 이루기 위해 아이콘 적립으로 저축하는 적금 상품

▶ 청약 상품

주택청약종합저축	-가입대상 : 국내에 거주하는 국민인 개인 또는 외국인 거주자(재외국민,외국국적동포 포함)는 연령에 관계없이 누구든지 가입 가능-저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일)에 2만원 이상 50만원 이하의 금액을 10원 단위로 자유롭게 납입. 단, 입금하려는 금액과 납입누계액의 합이 1,500만원 이하인 경우 50만원을 초과하여 입금가능-특징 ① 일정 청약자격을 갖추면 민영주택과 국민주택에 청약가능한 입주자저축 ② 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음) 대상 해당 과세기간의 총급여액이 7천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자로서 소득공제를적용 받으려는 과세기간의 다음연도 2월말까지 무주택확인서를 제출한 무주택세대의 세대주 한도 선납/지연납입분 구분 없이 과세연도 납입금액(연240만원 한도)의 40%공제(최대 96만원) 추징대상 소득공제를 받은 자가 국민주택규모를 초과하는 주택에 당첨되어 계좌를 해지하는경우 또는 가입일로부터 5년이내에 계좌를 해지(국민주택규모 이하 당첨해지, 사망, 해외이주 등 특별해지 제외)하는 경우※ 가입일로부터 5년 이내에 계좌를 해지하는 경우라도, 국민주택규모 이하 주택에 당첨되어 해지하거나 사망, 해외이주 등 특별해지 하는 경우 추징되지 않음 추징금액 소득공제 적용 과세기간 이후에 납입한 금액(연 240만원 한도) 누계액 × 6%(지방소득세 별도)

청년 우대형주택청약종합저축	-가입대상 : 대한민국에 거주하는 만19세 이상 만34세 이하[병적증명서에 의한 병역이행 기간이 증명되 는 경우 가입일 현재 연령에서 병역이행 기간(6년을 한도로 함)을 빼고 계산한 연령이 만 34세 이하인 사람을 포함]인자로서 ① 가입자 본인이 무주택인 세대주(3개월 이상 연속하여 세대주) ② 가입자 본인이 무주택이며, 가입일로부터 3년 내 세대주가 될 예정자(3개월 이상 연속하여 세대주) ③ 무주택세대의 세대원(가입자의 주민등록표상 등재된 본인, 배우자 및 직계존ㆍ비속 전원이 무주택) 이고 직전년도 소득세법상 종합소득(이자소득, 배당소득, 연금소득 제외)이 3천만원 이하의 소득세 신고ㆍ납부 이행이 증빙된 자 -저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일 또는 전환신규일 해당일)에 2만원 이상 50만원 이하의 금액을 10원 단위로 자유롭게 납입. 단, 입금하려는 금액과 납입누계액의 합이 1,500만원 이하인 경우 50만원을 초과하여 입금가능-특징 ① 일정 청약자격을 갖추면 민영주택과 국민주택에 청약가능한 입주자저축 ② 일정자격 충족 시 주택청약종합저축 기본이율에 최대 10년까지 우대이율(1.5%p) 추가하여 적용 ③ 비과세 : 일정자격 충족시 가입기간 2년이상 유지한 계좌의 이자소득 500만원(납입금액 연 600만원 한도)에 대하여 비과세 적용가능 ④ 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음)

청약저축(2008.4.1 판매중단)	-가입대상 : 무주택세대구성원으로서 1세대 1계좌에 한하며, 만 19세 미만인 단독세대주는 가입불가 -저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일)에 2만원 이상 10만원 이하의 금액을 10원단위로 자유롭게 납입.-특징① 일정 청약자격을 갖추면 국민주택에 청약가능한 입주자저축② 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음)
③ 납입인정금액이 민영주택 청약 예치 기준 금액 이상인 계좌로서 납입인정금액 범위 내에서 희망하는 면적의 청약예금으로 전환 가능

주택청약예금(2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 당해 주택건설지역에 거주하는 만 19세 이상의 자 (세대주인 경우 만19세 미만인 자 포함)- 85㎡ 이하의 민영주택 또는 민간건설중형국민주택을 분양받고자 하는 자에 대하여 분양 우선순위를 부여하기 위해 주택건설촉진법및주택공급에관한규칙에 의거 취급하는 목적부예금

주택청약부금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 주택청약예금과 동일- 민영주택(85㎡ 이하 가입자는 민간건설중형국민주택 포함)을 분양받고자 하는 자에 대하여 분양 우선순위를 부여하기 위해 주택법 및 주택공급에 관한 규칙 등에 의거 취급하는 목적부 정기예금

20대자립통장청약예금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 당해 주택건설지역에 거주하는 만19세 이상 35세 이하의 개인 (세대주인 경우 19세 미만인 자 포함)- 우대서비스 : 군생활중 군인상해, 기타 기간중 다양한 상해사고 보장

20대자립통장청약부금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 20대자립통장 청약예금과 동일- 우대서비스 : 군생활중 군인상해, 기타 기간중 다양한 상해사고 보장

▶ 비과세 상품

상품명	주요내용

KB국민재형저축 (2015.12.31 판매중단)	- 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로자 또는 종합소득금액이 3천5백만원 이하인 개인사업자 (단, 비거주자 제외)
- 서민 재산형성을 돕기 위한 적립식 장기저축상품으로 조세특례제한법에 의하여 계약 기간 중 발생한 이자에 대한 소득세를 부과하지 않는 상품

KB장병내일준비적금	- 가입대상 : 현역병, 상근예비역, 의무경찰, 해양의무경찰, 의무소방원, 사회복무요원- 병사 봉급 한도내에서 복무기간 동안 목돈마련을 원하는 병역 의무복무자 맞춤형 상품으로 은행거래실적에 따라 우대이율을 제공하는 적금상품- 만기해지시 적금신규일부터 만기일까지 발생한 이자에 대하여 비과세 (이자소득세 및 농어촌특별세 부과하지 않음)

▶ 시장성 예금

상품명	주요내용

양도성예금	- 가입대상 : 제한없음 (단, 비거주자 제외)- 발행형식 : 증서발행 및 등록발행- 발행방법 : 액면금액에서 할인액을 차감한 금액을 선급하여 매출한 후 만기시 액면금액으로 상환

환매조건부 채권	- 가입대상 : 제한없음 - 당행이 보유하고 있는 채권을 담보로 일정기간 후 일정가액으로 환매수 할 조건으로 매도하는 상품

표지어음	- 가입대상 : 제한없음 - 발행형식 : 증서발행 - 당행이 할인하여 보유하고 있는 상업어음과 무역어음을 근거로 발행한 약속어음

(2) 대출상품

▶ 주택자금 및 부동산담보대출의 주요내용

구분	대상자	주요내용

주택구입자금 (경락자금포함)	- 주택을 구입하는 분	매매계약 체결일로부터 소유권 이전 후 3개월이내 신청

주택중도금 납입자금	- 분양주택 매입을 위하여 분양계약을 체결하고 총분양대금의 5% 이상 납입한 분(전매승계 포함)- 지역ㆍ직장 조합원으로 총 분양대금의 5% 이상을 납입한 조합원 (조합원자격 승계 포함)- 재건축ㆍ재개발 조합주택의 조합원 (조합원자격 승계 포함. 조합설립인가서로 자격 확인)	분양계약 체결 후부터 소유권 이전 등기전까지 신청 * 소유권 보존(이전) 등기 완료 후에는 구입자금 또는 신축자금(조합원)으로 신청

주택신축자금	- 자기명의 대지에 주택을 신축하고자 하는 분	건축 허가 등을 얻은 후, 건물 준공 전 또는 소유권 보전등기일로부터 3개월 이내 신청

주택전세자금	- 주택임차보증금이 수도권 5억원, 기타 지방 3억원 이하인 주택임대차계약을 체결하고 임차보증금5% 이상을 계약금으로 지불한 만 19세 이상인 세대주	임대차계약서상 입주일 또는 주민등록 전입일중 빠른날로부터 3개월 이내 신청* 계약갱신의 경우 계약 갱신일로부터 3개월이내 신청

주택리모델링(개량) 자금	- 주택을 리모델링(증축,수선 등)하고자 하는 분	건축허가(신고)일 또는 공사계약일로부터 준공 전까지 신청

KB 부동산 담보대출	- 부동산을 담보로 제공하여 대출을 받고자 하는 분	- 대출금액: 담보사정가격 범위내 (단, 통장자동대출은 3억원 이내) - 대출기간 및 상환방법 일시상환 : 최저 1년 이상 최장 5년 이내 분할상환 : 최저 1년 이상 최장 35년 이내

FOR YOU 장기대출	- 주택을 담보로 혼합금리 대출을 받고자 하는 분	- 대출기간 거치기간을 포함하여 최저 15년 이상 최장 35년 이내 거치기간 종료후 6개월 변동금리 적용대출은 최저 15년 이상 최장 30년 이내- 금리체계 3년 또는 5년중 고객이 선택한 기간동안 고정금리 적용하고 해당기간 종료 후 6/12개월 변동금리 적용

KB골든라이프
공사주택연금론	- 대상자 : 1세대 1주택자 또는 1세대 2주택자 (2주택 중 담보주택 이외의 주택을 3년이내에 처분하는 조건이며 우대형의 경우 부부기준 1주택 자만 가능)로 주택소유자 본인 또는 배우자가 만 60세 이상이며, 한국주택금융공사로부터 주택담보노후연금보증서를 발급 받은 고객 - 대상주택 : 주택가격 9억원 이하 (우대형의 경우 주택가격 1억5천만원 이하)	- 대출금지급 : 매월 연금방식- 대출기간 : 만기일시상환으로 채무자와 배우자 중 연령이 낮은 자를 기준으로 만100세 이내에서 연금보증서에서 정한 기간을 만기일로 한다

KB금리조정형 적격대출	- 대상자 : 민법상 성년으로 주택을 담보로 5년 변동 주기 대출을 받고자하는 고객- 대상주택 : 공부상 주택이고 실제 주거용으로 이용 되는 아파트, 연립, 다세대, 단독주택 (단, 고가주택(9억초과), 복합주택, 오피스텔, 상가 등은 제외)	- 대출기간 : 10년, 15년, 20년, 30년- 상환방법 : 원금균등 , 원리금균등상환- 특징 : 유동화목적대출로 대출취급 후 주택금융공사로 채권양도 되는 상품

KB COFIX연동 모기지론	(KB 부동산담보대출과 동일)	(KB 부동산담보대출과 동일) - 금리체계 또는, 잔액기준COFIX>연동금리적용