KB금융 분기보고서 (2021.09)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

5-1. 재무건전성 등 관련 지표 [지배회사에 관한 사항] 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS기준 자기자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 3분기말(잠정) 2020년말 2019년말 자기자본(A) 45,904,433 40,080,136 36,995,182 위험가중자산(B) 284,902,220 262,349,242 255,549,020 자기자본비율(A/B) 16.11 15.28 14.48 주1) BaselⅢ 기준 2) 2020년 3분기「바젤III 신용리스크 개편안」조기도입 반영 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 원화유동성자산(A) 1,068,893 112,754 142,683 원화유동성부채(B) 251,717 92,328 110,398 원화유동성비율(A/B) 424.64 122.12 129.24 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 주 2) 잔존만기 1개월이내 유동성자산 및 부채기준(금융지주회사 감독규정시행세칙 개정) (2) 수익성비율 등 (단위 : %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 총자산순이익률(ROA) 0.81 0.61 0.66 자기자본순이익률(ROE) 11.37 8.64 8.93 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 다. 자산건전성 관련 지표 (1) 고정이하여신비율 (단위 : 십억원, %) 구분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 총여신 406,362 378,556 339,688 고정이하여신 2,912 2,987 1,647 고정이하여신비율 0.72 0.79 0.48 라. 기타 참고할 사항 당 사는 2021년 4월 27일자로 뉴욕증 권거래소에 연차보고서(Annual Report Form 20-F 2020)를 제출하였습니다. 이에 대한 주요 공시내용은 2021년 4월 28일자 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 「해외증권거래소 등에 신고한 사업보고서등의 국내신고」에 공시되어 있으니 참고하시기 바랍니다. [주요 종속회사에 관한 사항] [KB국민은행] 가. 자본적정성 (1) BIS기준 자기자본비율 (단위 : 억원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 총 자기자본(A) 364,952 325,547 298,097 기본자본(A1) 315,996 282,343 276,097 보통주자본(Aa1) 310,251 276,598 270,352 기타기본자본(Aa2) 5,745 5,745 5,745 보완자본(A2) 48,956 43,204 22,000 위험가중자산(B) 1,953,477 1,831,483 1,880,752 신용위험가중자산(내부등급법) 1,744,331 1,608,174 1,729,852 시장위험가중자산(내부모형법) 95,922 113,728 51,506 운영위험가중자산(고급측정법) 113,224 109,581 99,394 총자본비율(A/B) 18.68 17.78 15.85 기본자본비율(A1/B) 16.18 15.42 14.68 보통주자본비율(Aa1/B) 15.88 15.10 14.37 주1) 바젤III 기준 주2) 2020년 3분기「바젤III 신용리스크 개편안」조기도입 반영 나. 유동성비율 (단위 : %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 유동성커버리지비율(LCR) 90.69 91.53 104.59 외화유동성커버리지비율(외화LCR) 102.71 96.52 110.04 업무용고정자산비율 10.18 11.43 12.94 주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 유동성커버리지비율: 은 행 업감독시행세칙 기준 다. 건전성 (1) 자산건전성 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 총여신 합계 335,327,057 315,280,928 288,896,721 기업 165,167,122 153,072,064 140,594,160 가계 170,159,935 162,208,864 148,302,560 고정이하여신 고정이하여신비율 합계 787,380 871,977 1,057,165 0.23 0.28 0.37 기업 577,248 592,171 709,749 0.35 0.39 0.50 가계 210,132 279,806 347,417 0.12 0.17 0.23 무수익여신 무수익여신비율 합계 599,418 675,020 844,233 0.18 0.21 0.29 기업 402,122 417,990 529,443 0.24 0.27 0.38 가계 197,296 257,030 314,790 0.12 0.16 0.21 대손충당금적립률(A/B) 182.27 165.20 130.16 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 1,435,159 1,440,535 1,375,979 고정이하여신(B) 787,380 871,977 1,057,165 연체율 총대출채권기준 0.14 0.17 0.24 기업대출기준 0.13 0.14 0.19 가계대출기준 0.15 0.20 0.29 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준임 (2) 대손충당금 및 대손준비금 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 대손충당금 1,386,934 1,412,802 1,344,955 대손준비금 2,647,546 2,434,041 2,404,324 특별대손충당금 - - - 지급보증충당금 118,453 68,410 81,684 미사용약정충당금 122,578 158,732 95,264 기타충당금 168,451 156,991 133,718 채권평가충당금 77 91 4,356 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 대손충당금 : 기타자산에 대한 대손충당금 포함 주3) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함 라 . 그 밖에 공시서류의 다른 부분에 기재되지 아니한 사항중 투자자의 투자 판단에 중요한 사항 (1) 희망퇴직에 관한 사항 인력구조 개선을 통한 생산성 제고를 위해 노사합의를 거쳐 희망퇴직을 실시하였습니다. 퇴직일 퇴직인원 2018.1.19 407명 2019.1.28 615명 2020.1.20 462명 2021.1.30 800명 (2) 지분인수에 관한 사항 1. 인도네시아 부코핀은행(PT Bank Bukopin Tbk.)(*)과 2020년 7월 30일 주주배정 유상증자(1차)로 발행하는 보통주 2,967,600,372주에 대하여 IDR 534,168,066,960 (43,909백만원)에 취득하였으며, 2020년 9월2일 3자배정 유상증자(2차)로 발행하는 보통주 16,360,578,947주에 대하여 IDR 3,108,509,999,930 (252,721백만원) 에 신주를 인수하였습니다. ㅇ 당행 지분율 : 67% ㅇ 인수금액 : 420,000백만원 (실 인수금액 : IDR 5,146,832,211,231) * 인수금액은 인수일별 1회차 기준환율로 환산한 금액임 * 본 원화인수금액은 취득관련 자문비용 10,296백만원이 포함된 금액임 (*) 인도네시아 금융당국(OJK)의 사명변경 승인을 얻어 PT Bank KB Bukopin, Tbk.로 변경함 (2021.02.08) 2. 은행은 2020년 4월 10일 캄보디아 현지 소액여신전문금융사인 프라삭(PRASAC Microfinance Institution PLC.)의 지분 70%을 기존주주로부터 미화 603백만달러에 인수 하였고, 2021년 8월 18일 개최된 이사회에서 프라삭의 기존주주의 지분 30%에 대한 인수를 결의(단, 종속기업인 Kookmin Bank Cambodia PLC.에서 1주를 취득) 하였습니다. 이와 관련하여 은행은 프라삭 비지배주주와 선도계약을 체결하였고, 해당 선도계약의 궁극적인 행사를 고려하여 당분기말 지배기업지분과 비지배기업지분의 배분비율을 결정하였습니다. 한편 2021년 10월 19일 대금지급 및 주식인수가 완료되어 법적지분율은 100%로 증가하였습니다. ㅇ 당행 지분율 : 100% ㅇ 인수금액 : 1,091,868백만원 (USD 925,458,022) * 인수금액은 인수일별 1회차 기준환율로 환산한 금액임 * 본 인수금액은 취득관련 자문비용 3,027백만원이 포함되었으며, 2차 취득관련 자문비용은 정산완료 후 반영예정임 * 별도 재무제표상 취득가액의 경우 인수금액에 선도계약가치를 포함한 1,112,609백만원임 (USD 942,949,738) 마. 기타 참고사항 (1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여 현황 ( 단위: 십억원) 차주명 신용공여 삼성전자(주) 1,503 현대제철(주) 923 (주)KB국민카드 900 기아 주식회사 836 현대중공업 주식회사 812 현대자동차(주) 803 삼성중공업(주) 793 삼성SDI(주) 750 SK(주) 682 엘지디스플레이(주) 650 지에스칼텍스(주) 588 엘에스니꼬동제련(주) 551 엘지전자주식회사 540 롯데물산(주) 505 씨제이제일제당 474 S-OIL주식회사 458 롯데쇼핑(주) 453 대우조선해양(주) 448 (주)엘지화학 421 FEDERAL RESERVE BANK OF NEWYORK 409 합계 13,499 (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황 ( 단위: 십억원) 주채무계열명 신용공여 삼성 4,332 현대자동차 4,315 SK 3,451 LG 2,354 롯데 2,050 현대중공업 1,963 한화 1,631 LS 1,284 GS 1,207 포스코 1,033 합계 23,620 (3) 산업별 총여신 현황 ( 단위: 십억원, %) 산업명 총여신 비중 제조업 48,393 29.3 건설업 3,321 2.0 부동산업 37,180 22.5 도소매업 25,514 15.4 숙박,음식점업 9,853 6.0 금융업 3,771 2.3 기타 37,135 22.5 합계 165,167 100.0 (4) 상위 20대 NPL 보유 차주 현황 ( 단위: 십억원) 차주명 소속업종 총여신 대손충당금 A 건설업 41.6 40.7 B 보건업 및 사회복지서비스업 19.3 1.8 C 조선업 17.7 8.1 D 출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 17.1 12.3 E 제조업 14.4 0.0 F 제조업 12.7 6.2 G 제조업 9.9 9.8 H 도매 및 소매업 9.8 7.7 I 보건업 및 사회복지서비스업 9.7 3.8 J 숙박 및 음식점업 9.5 2.6 K 제조업 8.5 1.3 L 제조업 8.4 2.9 M 제조업 6.9 3.6 N 제조업 6.4 5.5 O 제조업 5.8 1.2 P 도매 및 소매업 4.6 3.3 Q 제조업 4.6 4.6 R 제조업 4.4 3.6 S 부동산업 및 임대업 4.3 0.2 T 제조업 4.3 3.4 합계 219.9 122.6 [KB증권] 가. 자본적정성 및 재무건전성 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원 ) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 영업용순자본(A) 3,797,308 3,656,341 3,170,423 총위험액(B) 1,961,329 1,677,671 1,561,410 필요유지자기자본(C) 134,225 134,225 134,225 순자본비율[(A-B)/C] 1,367.84% 1,474.14% 1,198.74% 잉여자본(A-B) 1,835,979 1,978,670 1,609,013 (2) 자산부채비율 (단위 : 백만원 ) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 실질자산(A) 52,108,484 52,596,189 42,378,058 실질부채(B) 48,522,268 49,841,165 40,288,355 자산부채비율(A/B) 107.39% 105.53% 105.19% 나. 증권전문인력 보유현황 (단위 : 명) 구분 계 증권펀드투자권유자문인력 1,770 파생상품펀드투자권유자문인력 1,668 부동산펀드투자권유자문인력 1,554 증권투자권유자문인력 1,841 파생상품투자권유자문인력 1,614 전문투자상담사 1 투자상담관리인력 80 일임투자자산운용사 1,067 집합투자자산운용사 462 부동산투자자산운용사 15 금융투자분석사 54 전문인력 합계(1) 10,126 전문인력 합계(2) 2,104 주) 전문인력(금융투자협회 등록인원 기준) 합계(1)은 총 인원의 합계이며, 전문인력 합계(2)는 두 종류 이상의 자격을 소지한 자가 한 종류만의 자격만을 소지하고 있다고 했을 경우의 총 인원임 다. 주요 종속법인의 현황 (1) KB Securities Hong Kong Ltd. 1) 개요 구 분 내 용 회사명 - KB Securities Hong Kong Ltd. (KB증권 홍콩현지법인) 설립일 - 1997년 1월 22일 주요사업의 내용 - 증권업(주식중개, ELW Prop, 해외펀드 소싱 등) 연혁 - '89.12 홍콩 사무소 개소- '97.06 현지법인 전환(최초 납입자본금 USD 1,000만)- '16.12 KB금융그룹 편입에 따른 법인명 변경(KB Securities Hong Kong Limited)- '17.06 홍콩법인 유상증자(USD 5,000만)- '17.08 銀/證 Co-location- '17.11 홍콩법인 유상증자(USD 3,000만, 총 납입자본금 USD 9,000만) 2) 재무정보 요약 - 재무상태표 (단위 : 백만원 ) 구분 2021년 3분기 2020년 말 2019년 말 자산총계 198,978 160,977 119,968 부채총계 74,080 45,874 1,309 자본총계 124,170 115,103 118,659 - 손익계산서 (단위 : 백만원 ) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 말 2019년말 영업수익 10,118 6,850 11,878 7,719 순이익 -615 985 3,336 1,790 총포괄이익 7,001 3,166 -3,555 6,419 (2) KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 1) 개요 구 분 내 용 회사명 - KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(KB증권 베트남현지법인) 설립일 - 2008년 6월 11일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 - '08,06 법인 설립- '10.11 유상증자(VND 265,000,000,000)- '17.11 KB 증권 자회사 편입- '18.01 사명변경 (Maritime Securities Incorporation -> KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY)- '18.12 유상증자(VND 805,164,300,000)- '19.02 유상증자(VND 566,597,100,000) 2) 재무정보 요약 - 재무상태표 (단위 : 백만원 ) 구분 2021년 3분기 2020년 말 2019년 말 자산총계 361,698 283,011 279,325 부채총계 239,342 180,399 178,722 자본총계 122,356 102,612 100,603 - 손익계산서 (단위 : 백만원 ) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 2019년 영업수익 34,440 23,145 33,233 23,635 순이익 8,359 5,433 8,459 4,489 총포괄이익 19,634 6,535 2,008 6,796 [KB손해보험] 가. 준비금 적립내역 (단위 : 억원) 구 분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 일반계정 및 특별계정Ⅰ (a) 지급준비금 32,507 28,522 22,743 보험료적립금 258,814 250,128 238,190 미경과보험료적립금 19,294 18,298 14,941 계약자배당준비금 1,241 1,297 1,171 계약자이익배당준비금 693 513 469 배당보험손실보전준비금 201 201 201 보증준비금 0 0 0 합계 312,750 298,958 277,715 특별계정Ⅱ (b) 보험료적립금 35,554 36,072 33,194 계약자배당준비금 0 0 0 계약자이익배당준비금 -1 0 0 무배당잉여금 0 0 0 합계 35,553 36,072 33,194 합계( a + b ) 348,303 335,030 310,910 비상위험준비금 9,611 9,042 8,370 주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨주2) 일반계정 및 특별계정Ⅰ(장기 및 개인연금 특별계정)은 책임준비금이며, 특별계정Ⅱ(퇴직보험 및 퇴직연금 특별계정)은 계약자적립금임 나. RBC비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 지급여력(A) 4,334,622 3,812,069 3,657,446 지급여력기준(B) 2,383,966 2,181,330 2,004,715 RBC비율(A/B) 181.80 174.76 182.44 주1) RBC비율 = 지급여력 / 지급여력기준 * 100 주2) 2021년 3분기는 잠정치임 다. 주요경영효율지표 (단위 : %) 구 분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 손해율 83.5 85.5 86.0 사업비율 20.4 21.2 21.8 운용자산이익률 2.9 2.9 3.5 효력상실해약률 6.8 9.3 10.4 주) 상기의 경영지표는 손해보험경영통일공시기준에 따른 것임 - 손해율 : 발생손해액/경과보험료 - 사업비율 : 순사업비/보유보험료 - 운용자산이익률 : {(투자영업수익 - 투자영업비용) / (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간투자영업손익) / 2) × 100 ｝ - 효력상실해약률 : 효력상실해약액/(연초보유계약액+신계약액) [KB국민카드] 가. 주요경영지표 현황 (단위 : %) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 산출방법 자본의 적정성 조정자기자본비율 17.62 18.88 18.53 (조정자기자본계/조정총자산계) X100 자산의 건전성 고정이하채권비율 0.93 1.02 1.36 (고정이하채권계/총채권등) X100 연체채권비율 1.34 1.31 1.47 (연체채권액/총채권액) X100 수익성 총자산이익률 0.94 1.28 0.87 (가감후 당기순이익/가감후 총자산평잔) X100 자기자본이익률 5.21 6.99 4.54 (가감후 당기순이익/자기자본계) X100 유동성 원화유동성자산비율 314.03 409.32 402.10 (원화유동성자산/원화유동성부채) X100 주) 금 융 감 독 원 업무 보고서 기준 나. 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정비율 2021년3분기 대출채권 신용카드자산 19,646,137 801,137 3.25 팩토링채권 1,302 일반대출 921,418 할부금융자산 3,726,833 리스채권 361,482 예치금 268,507 44 0.02 기타자산 1,577,877 9,475 0.60 합 계 26,503,556 810,656 3.06 2020년 대출채권 신용카드자산 18,769,487 768,330 3.30 팩토링채권 107 일반대출 589,384 할부금융자산 3,659,846 리스채권 260,960 예치금 271,468 67 0.02 기타자산 362,255 9,187 2.54 합 계 23,913,507 777,584 3.25 2019년 대출채권 신용카드자산 18,688,087 788,537 3.58 팩토링채권 120 일반대출 302,068 할부금융자산 2,857,513 사모사채 14,472 리스채권 170,716 예치금 205,663 4 - 기타자산 422,559 8,675 2.05 합 계 22,661,198 797,216 3.52 주 1) 관리자산 기준으로 작성함 주 2) 대출채권은 이연대출 부대손익 및 현 재 가치할증(인)차금 을 반영한 값임 주3) 기타자산은 투자금융자산 포함 다 . 연체율 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 신용카드자산 일시불 개 인 8,603 0.33 9,141 0.37 11,533 0.44 법 인 13,051 1.08 13,840 1.28 14,180 1.44 소 계 21,654 0.57 22,981 0.65 25,713 0.71 할 부 개 인 34,437 0.63 33,559 0.63 40,036 0.79 법 인 1,159 3.46 1,268 3.52 1,580 3.78 소 계 35,596 0.65 34,827 0.65 41,616 0.81 단기카드대출(현금서비스) 27,503 2.73 27,291 2.90 34,419 3.26 장기카드대출(카드론) 87,809 1.49 89,862 1.60 100,124 1.87 기 타 결제성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 17,560 0.54 18,069 0.58 22,898 0.70 대출성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 944 0.92 1,354 1.19 2,396 1.58 기 타 1,273 1.25 5,491 6.74 5,890 5.03 소 계 19,777 0.57 24,914 0.76 31,184 0.88 신용카드자산 합계 192,339 0.98 199,875 1.06 233,056 1.25 할부금융자산 25,930 0.70 15,741 0.43 6,332 0.22 팩토링 120 9.20 108 100.00 120 100.00 일반대출 39,861 4.37 18,446 3.17 5,395 1.79 리 스채권 15 0.00 2 - - - 기타 대출채권 - - - - - - 합계 258,265 1.05 234,172 1.01 244,903 1.11 주1) 관리자산 기준으로 작성함주2) 기준일 현재 1개월 이상 연체현황으로 미수금 및 가지급금은 제외함 [푸르덴셜생명] 가. 준비금 적립내역 (단위 : 억원) 구분 2021년 3분기 2020년말 2019년말 일반계정 보험료적립금 138,942 132,372 124,065 미경과보험료 45 39 35 보증준비금 8,988 8,632 7,800 지급준비금 1,381 1,306 1,238 계약자배당준비금 92 105 112 계약자이익배당준비금 15 13 11 배당보험손실보전준비금 16 15 14 특별계정 보험료적립금 47,761 47,206 40,895 합계 197,241 189,688 174,169 주1) 일반계정은 책임준비금이며, 특별계정은 계약자적립금임주2) 생명보험 업무보고서 기준으로 작성 나. RBC 비율 (단위 : 백만원, % ) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 지급여력(A) 2,613,517 2,868,881 2,844,513 지급여력기준(B) 737,410 668, 825 671,334 RBC(A/B) 354.42 4 28. 94 423.71 주1) RBC비율 = 지급여력/지급여력기준*100 주2) 2021년 3분기 RBC비율은 금융감독원 업무보고서 제출 전 잠정치임 다. 주요경영효율지표 (단위 : %) 구분 2021년3분기 2020년말 2019년말 손해율 50.43 49.48 52.33 주) 상기의 경영지표는 생명보험 업무보고서 기준임 손해율=사망보험금/위험보험료 라. 재무건전성 관련 지표 (단위 : %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 ROA 1.01 1.03 0.70 ROE 8.49 7.74 5.03 주) K-IFRS 1039호 별도 재무제표 (업무보고서) 기준 으로 작성 마. 가중부실자산 (단위 : 억원, %, %p) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 증감 가중부실자산(A) 15 15 - 자산건전성 분류대상 자산(B) 176,650 168,896 7,754 비율(A/B) 0.00 0.00 0.00 [KB자산운용] 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 최소영업자본비율 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 최소영업자본비율 514.44% 574.42% 663.59% 주) K-IFRS 별도재무제표 기준(금감원보고기준) 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 유동성비율 547.40% 524.56% 520.57% 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 (2) 수익성비율 등 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 ROA 30.01% 21.78% 21.79% ROE 36.14% 26.81% 26.76% 주) K-IFRS 별도재무제표 다. 자산건전성 관련 지표 (1) 대손충당금비율 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 대손충당금비율 0.86% 0.90% 0.96% 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 [KB캐피탈] 가. 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 조정자기자본(A) 1,630,148 1,462,247 1,152,168 조정총자산(B) 13,507,379 12,233,933 10,736,741 자기자본비율(A/B) 12.07% 11.95% 10.73% 주) KB캐피탈은 여신전문금융업법을 영위하는 회사로 금융감독원 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 나. 무수익여신 등 증감 현황 (단위 : 억원) 2021년 3분기 2020년 2019년 증 감(전년말대비) 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 2,253 1.70% 2,134 1.77% 1,907 1.81% 119 -0.07%p 주1) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 다. 대손충당금 (단위 : 억원) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 대손충당금 일 반 2,189 2,112 1,767 특 별 - - - 소 계 2,189 2,112 1,767 기중대손상각액 739 1,015 1,005 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 여신전문금융업감독규정 개정에 따라 운용리스자산은 대손충당금 설정대상에서 제외됨 라. 기타 중요한 사항 (1) 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 여신현황 총 여 신(A) 13,224,308 12,027,141 10,559,484 카 드 - - - 할부금융 2,617,120 2,832,175 2,894,191 리 스 4,069,081 3,921,350 3,232,528 신 기 술 - - - 대 출 6,529,805 5,252,126 4,413,489 기 타 8,302 21,489 19,276 건전성분류 정 상 12,771,538 11,501,432 10,117,674 충당금적립액 108,173 102,640 77,930 적 립 율 0.85% 0.89% 0.77% 요 주 의 227,443 312,354 251,122 충당금적립액 16,722 16,967 10,360 적 립 율 7.35% 5.43% 4.13% 고 정 48,891 39,055 33,806 충당금적립액 8,646 7,009 7,929 적 립 율 17.68% 17.95% 23.45% 회수의문 126,615 118,665 107,825 충당금적립액 49,576 47,142 45,296 적 립 율 39.16% 39.73% 42.01% 추정손실 49,822 55,635 49,056 충당금적립액 35,825 37,405 35,212 적 립 율 71.91% 67.23% 71.78% 합 계 13,224,308 12,027,141 10,559,484 충당금적립액 218,943 211,162 176,727 적 립 율 1.66% 1.76% 1.67% 연체현황 연체금액(B) 161,060 160,549 166,921 1개월 미만 13,185 11,887 12,206 1개월 이상 147,875 148,662 154,715 연 체 율(B/A) 1.22% 1.33% 1.58% 1개월 미만 0.10% 0.10% 0.12% 1개월 이상 1.12% 1.24% 1.47% 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성주3) 리스자산 : 해지리스 및 렌탈자산 포함 주4) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주5) 부대수익비용 제외 (2) 할부금융자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 여신현황 할부금융자산(A) 2,617,120 2,832,175 2,894,191 내구재 2,617,120 2,832,175 2,894,191 주 택 - - - 기계류 - - - 기 타 - - - 건전성분류 정 상 2,550,587 2,759,713 2,813,779 충당금적립액 10,200 11,450 13,222 적 립 율 0.40% 0.41% 0.47% 요 주 의 43,088 45,095 44,440 충당금적립액 1,466 2,080 2,401 적 립 율 3.40% 4.61% 5.40% 고 정 5,805 6,697 9,949 충당금적립액 1,109 1,016 2,081 적 립 율 19.11% 15.18% 20.91% 회수의문 14,055 16,432 19,378 충당금적립액 5,205 6,822 8,933 적 립 율 37.03% 41.52% 46.10% 추정손실 3,585 4,237 6,645 충당금적립액 2,555 2,880 4,065 적 립 율 71.27% 67.97% 61.17% 합 계 2,617,120 2,832,175 2,894,191 충당금적립액 20,536 24,248 30,700 적 립 율 0.78% 0.86% 1.06% 연체현황 연체금액(B) 18,476 23,207 33,030 1개월 미만 1,294 1,344 1,405 1개월 이상 17,181 21,863 31,625 연 체 율(B/A) 0.71% 0.82% 1.14% 1개월 미만 0.05% 0.05% 0.05% 1개월 이상 0.66% 0.77% 1.09% 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 (3) 리스자산현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 리스자산(A) 4,069,081 3,921,350 3,232,528 건전성분류 정 상 3,937,387 3,776,361 3,108,218 충당금적립액 1,581 1,804 2,098 적 립 율 0.04% 0.05% 0.07% 요 주 의 64,363 90,781 98,550 충당금적립액 2,180 1,721 179 적 립 율 3.39% 1.90% 0.18% 고 정 27,587 22,209 11,121 충당금적립액 3,402 3,627 2,819 적 립 율 12.33% 16.33% 25.35% 회수의문 31,354 25,237 12,288 충당금적립액 8,019 7,394 4,822 적 립 율 25.58% 29.30% 39.24% 추정손실 8,390 6,763 2,351 충당금적립액 5,573 4,483 2,130 적 립 율 66.42% 66.29% 90.58% 합 계 4,069,081 3,921,350 3,232,528 충당금적립액 20,756 19,029 12,049 적 립 율 0.51% 0.49% 0.37% 연체현황 연체금액(B) 32,627 29,938 23,679 1개월 미만 1,426 1,515 1,729 1개월 이상 31,202 28,423 21,950 연 체 율(B/A) 0.80% 0.76% 0.73% 1개월 미만 0.04% 0.04% 0.05% 1개월 이상 0.77% 0.72% 0.68% 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주4) 부대수익비용 제외 (4) 대출자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 대출자산(A) 6,529,805 5,252,126 4,413,489 건전성분류 정 상 6,283,154 4,948,894 4,180,268 충당금적립액 95,570 88,533 61,918 적 립 율 1.52% 1.79% 1.48% 요 주 의 119,926 176,276 107,853 충당금적립액 12,885 12,968 7,607 적 립 율 10.74% 7.36% 7.05% 고 정 15,410 9,958 12,574 충당금적립액 4,116 2,327 2,996 적 립 율 26.71% 23.37% 23.83% 회수의문 75,650 73,985 73,413 충당금적립액 32,178 30,657 29,458 적 립 율 42.53% 41.44% 40.13% 추정손실 35,664 43,013 39,381 충당금적립액 25,514 28,419 28,339 적 립 율 71.54% 66.07% 71.96% 합 계 6,529,805 5,252,126 4,413,489 충당금적립액 170,263 162,903 130,318 적 립 율 2.61% 3.10% 2.95% 연체현황 연체금액(B) 106,248 104,134 107,874 1개월 미만 10,091 8,393 8,674 1개월 이상 96,157 95,740 99,200 연 체 율(B/A) 1.63% 1.98% 2.44% 1개월 미만 0.15% 0.16% 0.20% 1개월 이상 1.47% 1.82% 2.25% 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 [KB생명보험] 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 위험기준 자기자본비율(RBC 비 율 ) (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 지급여력(A) 729,983 617,846 648,592 지급여력기준(B) 373,376 327,885 302,517 RBC(A/B) 195.51 188.43 214.40 주) 금 융감독원 보고기준으로 작성 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위: 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 유동자산(A) 499,034 690,480 766,627 평균3개월지급보험금(B) 321,199 286,539 280,490 직전 1년 지급보험금 1,284,796 1,146,158 1,121,958 유동성비율(A/B*100) 155.37 240.97 273.32 주) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 별도재무제표 기준으로 작성 (2) 수익성비율 (단위: %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 ROA -0.18 -0.24 0.14 ROE -3.39 -3.93 2.37 주) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 재무제표기준으로 작성 다. 자산건전성 관련 지표 (1) 가중부실자산 (단위: 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 가중부실자산(A) 3,588 3,136 2,952 자산건전성 분류대상자산(B) 8,495,013 7,981,717 7,575,403 비율(A/B) 0.04 0.04 0.04 주1) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 별도재무제표 기준으로 작성주2) 자산건전성분류대상자산: 보험업감독규정 제7-3조제2항의 규정에 의하여 자산건전성분류기준이 되는 자산 주3) 가중부실자산 : 자산건전성 분류대상자산 중 건전성분류에 따른 고정분류자산의 20%, 회수의문분류자산의 50%, 추정손실분류자산의 100% 상당액을 합계한 금액 (2) 위험가중자산 (단위: 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 위험가중자산(A) 4,298,653 3,980,647 3,719,167 총자산 (B) 9,082,655 8,492,342 7,941,543 비율(A/B) 47.33 46.87 46.83 주1) 감독목적(K-IFRS 1039호 금융상품 : 인식과측정 적용) 별도재무제표 기준으로 작성 주2) 총자산 : 대차대조표상 미상각신계약비, 영업권 및 특별계정자산을 제외하여 산출 [KB부동산신탁] 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 영업용순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 영업용순자본 294,735 257,971 249,795 총위험 31,562 29,089 18,371 영업용순자본비율 933.8 886.8 1,359.7 주1) K-IFRS 기준 주2) 총위험액 = 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험액주3) 영업용순자본비율 = 영업용순자본 / 총위험 ×100 금융투자업자는 영업용순자본비율을 일정비율(150%) 유지 하도록 법에 명시 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 원화유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 유동성자산 243,364 204,074 195,276 유동성부채 34,389 29,602 21,724 유동성비율 707.7 689.4 898.9 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 원화유동성비율 = 3개월이내 원화유동성자산 / 3개월이내 원화유동성부채 ×100 (2) 부채비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 총부채 110,168 108,096 85,132 자기자본 365,730 329,523 292,806 부채비율 30.12 32.80 29.07 주1) K-IFRS 기준주2) 금융투자업자의 자기자본에 대한 총부채의 비율을 백분율로 표시한 수치 다. 자산건전성 관련 지표 (1) 고정이하자산비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 고정이하자산 95,817 91,909 36,460 건전성분류대상자산 135,212 115,957 111,672 고정이하자산비율 70.86 79.26 32.65 주1) K-IFRS 기준주2) 고정이하자산 = 고정자산 + 회수의문자산 + 추정손실자산주3) 고정이하자산비율 = 고정이하자산 / 건전성분류대상자산 ×100 [KB저축은행] 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS기준 자기자본비율 (단위: 백만원, %) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 자기자본(A) 281,326 182,004 165,578 위험가중자산(B) 2,010,396 1,477,533 1,019,893 자기자본비율(A/B) 13.99 12.32 16.23 주) 상호저축은행업 감독업무 시행세칙 기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위: 백만원, %) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 유동성자산(A) 613,416 452,943 301,161 유동성부채(B) 572,475 353,041 232,215 유동성비율(A/B) 107.15 128.30 129.69 주) K-GAAP 기준 (2) 수익성비율 등 (단위: %) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 총자산순이익률(ROA) 0.94 1.11 1.22 자기자본이익률(ROE) 8.69 7.94 7.88 총자산경비율 1.54 2.00 1.97 수지비율 80.71 76.74 76.17 주) K-IFRS 기준 다. 자산건전성 관련 지표 (1) 대손충당금비율 (단위: 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 총여신(가지급금 포함) 2,116,533 1,586,283 1,156,421 대손충당금 52,837 40,791 29,106 대손충당금비율 2.50 2.57 2.52 주) K-GAAP 기준 (2) 고정이하여신비율 (단위: 백만원, %) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 고정이하 여신잔액(A) 31,108 28,881 21,302 총 여신잔액(B) 2,116,533 1,586,283 1,156,421 고정이하여신비율(A/B) 1.47 1.82 1.84 주) 고정이하 여신잔액은 상호저축은행업 감독규정 제38조 1항에 의거하여 산출함 5-2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 전반적인 금융산업 상황 2021년 상반기 글로벌 경제는 미국을 중심으로 백신 공급 확대가 이루어지면서 2020년 펜데믹 위기에서 벗어날 기대감이 높아지는 시기였습니다. 미국 이외의 국가는 백신보급이 상대적으로 저조했음에도 불구하고, 글로벌 경제 성장 전망치가 상향 조정되며 회복 기대감이 높아지는 시기였습니다. 실제로 2021년 상반기 경제지표와 금융시장의 가격 변수들은, 회복이 미약한 지표들도 있었지만 대부분의 경제 지표가 코로나19 이전 수준까지 회복되었거나, 그 이상의 수준까지 회복되기도 했습니다. 다만, 미국을 중심으로 경기회복세가 지속되면서 연준의 통화정책 정상화 이슈가 대두되었습니다. 특히 높은 수준의 인플레이션이 2021년 2분기 이후 현재까지 지속되었는데, 이는 유가 상승과 글로벌 생산 공급망(supply chain)의 병목 현상으로 인해 기업들의 생산이 차질을 빚고 있기 때문입니다. 높은 인플레이션에 미국 통화정책 정상화(테이퍼링) 이슈가 더해지면서 2분기 안정세를 보인던 미국 국채 금리가 다시 상승하기 시작했고, 채권 금리 상승에 따른 달러 강세도 심화되어 원/달러 환율이 상승하는 모습을 보였습니다. 이와 같은 현상에 기인해 3분기에는 글로벌 통화정책 정상화 이슈로 인해 위험자산 선호 심리가 위축되면서 금융시장의 변동성이 확대되었습니다. 금융시장의 불안정은 실물 경기 불안으로 이어졌습니다. 이에 IMF는 10월 경제전망보고서(WEO)를 통해 2021년 세계 경제성장률을 0.1%p 하향 조정(6.0% → 5.9%)하고 미국의 올해 경제성장률 전망을 1%p 하향 조정(7.0% → 6.0%)한 상황입니다. 상기 여건들을 종합해보면, 2021년 상반기 글로벌 경제는 백신의 보급 및 경제 활동 정상화와 함께 빠른 경기회복을 나타낸 시기였다고 볼 수 있겠습니다. 다만 동 과정에서 나타나는 인플레이션 우려와 미국 통화정책의 정상화 이슈가 부각되면서, 현재는 글로벌 경제와 금융시장의 불안 요인이 확대된 상황입니다. 동 사안에 대해, 금융시장에서는 2021년내 테이퍼링의 개시와 함께 2022년 중반 테이퍼링 마무리, 그리고 2022년 하반기 중 미국 금리인상 1회(+25bp) 가능성을 반영하고 있는 것으로 보입니다. 이와 같은 여건을 고려하여 미국의 통화정책 정상화 속도에 주의를 기울여야 할 것으로 보입니다. 2022년 이후 한국경제는 정상화 과정을 지나, 정상적인 경제 상황에 진입할 것으로 보입니다. 실질GDP는 2022년 1분기 잠재 수준을 넘어서면서 마이너스 GDP갭이 해소될 것입니다. 성공적인 방역과 백신 접종, 투자·수출의 빠른 회복 등으로 한국경제는 코로나19 이전 추세를 빠르게 회복하는 것입니다. 다만, ‘소비 vs. 투자·수출’ 경기회복 속도가 차별화되면서 경제 양극화가 심화되고, 재정·통화정책의 정상화를 늦추는 요인이 될 가능성이 있습니다. 항목별로 보면, 민간소비는 2022년 상반기까지 백신 접종에 따른 사회적 거리두기 완화로 회복세를 보이지만, 자영업자와 고용 양극화 등으로 증가세가 점차 둔화될 것입니다. 가계 실질구매력은 기저효과로 반등한 이후에도 취업자·소득 증가와 완만한 물가 상승으로 양호한 상승세를 보일 전망입니다. 완화된 사회적 거리두기와 변이 재유행 경계감이 지속되면서 대면 서비스업과 판매·서비스직 일용 근로자 회복은 상대적으로 제한될 수 있습니다. 건설투자는 수도권 아파트 공급 지속, 인프라 투자 지속 등으로 완만한 증가세가 예상됩니다. 2021년 상업용 부동산 착공 증가, 주택 공급 증가(3기 신도시), 한국형 뉴딜정책 추진 등은 건설투자 증가율을 높이는 요인이 될 것입니다. 설비투자는 기저효과로 둔화되나, 한국판 뉴딜정책, 한미 경제동맹 강화, 무역 불확실성 완화 등으로 양호한 증가세를 유지할 것입니다. 전세계가 성장 동력 확보를 위해 신산업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 자본재 비중이 높은 한국 수출에 긍정적 요인입니다. 통관수출은 對미국과 유럽 수출 개선, 반도체 판매 증가 등으로 양호한 흐름이 지속될 것으로 보입니다. 신흥국까지 백신 접종이 확대되고 전세계적인 신산업 투자 붐이 이어지면서 해외 수요가 증가할 것입니다. 특히, 백신 접종으로 집단면역에 도달하고 신산업 투자에 적극적인 對미국·유럽 수출이 더 늘어날 것으로 보입니다. 다만, 2021년 수출 급등의 기저효과와 수출단가 하락 등으로 2022년 통관수출 증가율은 5% 수준으로 낮아질 전망입니다. 2021년초 코로나19 3차 유행으로 부진했던 고용시장은 빠른 개선 흐름을 보이고 있으나, 4차 유행으로 3분기 고용지표가 악화되었습니다. 또한 최근 고용시장의 개선은 비경제활동인구 증가, 양극화 등으로 질적인 측면에서 부족한 상황입니다. 다만, 백신 접종과 외부활동이 점차 자유로워 지면서 실업률은 2021년 4.1%에서 2022년 3.7%로 낮아질 전망입니다. 고용률도 2021년 60.1%에서 2022년 60.4%로 소폭 증가하며, 취업자 증가폭도 2021년 21.4만명 에서 30.3만명으로 확대될 것으로 예상됩니다. 2021년 소비자물가는 농축산물 가격 상승과 유가 반등, 경기회복 등으로 연간 2% 수준 상승 예상됩니다. 월별 소비자물가 상승률은 기저효과가 가장 3분기 전후 2% 중후반까지 상승하지만 연말로 갈수록 낮아지는 흐름을 보일 것입니다. 다만, 2022년 이후에는 유가 상승의 기저효과 소멸로 소비자물가 상승률이 낮아지나, 경기회복에 따른 수요회복으로 1% 중반 수준의 상승 흐름을 지속할 전망입니다. 백신 접종과 사회적 거리두기 완화로 총수요가 회복(마이너스 GDP갭 축소)되면서 서비스업 물가는 다소 상승압력이 높아질 것으로 보입니다. 다만, 국제유가와 원자재 가격의 추가 상승 제한 등으로 공급측 물가상승 압력이 낮아질 가능성이 높습니다. 종합해 보면 2022년 실질GDP 성장률은 2021년(4.1%)보다 낮은 3.3% 성장이 예상되며, 2023~2024년에는 잠재성장률 수준으로 점차 회귀할 것입니다. 사회적 거리두기 완화로 민간소비가 개선되고, 설비투자와 수출이 양호한 흐름을 지속하면서 잠재성장률(2.3%) 보다 높은 성장 예상됩니다. 코로나19 변이 재유행 경계감이 지속되면서 민간소비 보다 수출의 GDP 성장 기여도(수입유발효과 제외)가 높은 상황이 지속될 전망입니다. 한편, 향후 국내경제의 상하방 리스크 요인으로는 (1) 변이 재유행과 장기화 vs. 백신 접종을 통한 변이 통제, (2) 글로벌 부채 위기 vs. 성장 통한 부채 문제 연착륙, (3) 美 통화정책 정상화에 따른 금융시장 변동성 확대 여부, (4) 금융지원정책 연착륙 여부, (5) 인플레이션 우려 확산 여부 등을 들 수 있습니다. 기준금리는 2021년 4분기 인상이 예상되며, 금융불균형 누증에 대한 정책 당국자의 판단에 따라 2022년 1분기 추가 인상 가능성 상존합니다. 금리정책이 경제 전반에 영향을 준다는 점에서 추가 2차례의 기준금리 인상은 부담스러우나, 금융불균형에 대한 정책 당국자들의 강한 발언으로 2022년 1분기 1.25%까지 금리 인상 가능성이 채권시장에 반영하고 있습니다. 다만, 빠른 금리인상에 따른 경기회복세 약화 가능성이 높아지면서 금융불균형과 사이에서 적절한 균형점을 찾게 될 전망입니다. 하루 10bp 이상 국고채 금리가 급등하고 3차례의 금리인상을 선반영하는 등 약세장이 연출되자, ‘madness in KTB’라는 평가까지 등장했습니다. 금리인상에 따른 성장 둔화와 금융시장 변동성 확대를 고려할 때, 과도한 금리인상 기대에 대한 조절이 필요해 보입니다. 국고채 금리는 백신접종률 상승에 따른 경제 정상화와 기준금리 인상 추세를 고려할 때, 추세적인 상승세를 보일 가능성이 높습니다. 다만, 금리인상폭 확대 전망을 선반영하면서 국고채 금리가 급등했으며, 이로 인해 내년 상반기까지 국고채 금리가 소폭 하락 또는 횡보할 것으로 예상됩니다. 또한 인플레이션 우려 또는 기간 프리미엄 확대는 장기금리 상승요인으로 작용하고 금리의 하방 경직성을 높이는 요인이 될 것입니다. 2008년 글로벌 금융위기 이후, 금융시스템 안정성을 확보하기 위해 은행을 위시로 한 금융회사들은 건전성, 자본적정성, 유동성, 소비자보호 등 다양한 규제 강화를 겪어야 했으며, 리스크 관리에서 한 단계 성장한 모습을 보이고 있습니다. 한편, 선진국은 위기를 해소하기 위해 적극적인 재정정책을 펼치면서 전세계 금융시장의 유동성이 크게 증가하였고, 이는 결과적으로 자산가격 상승으로 이어지게 되었습니다. 이러한 상황에서 2020년 코로나19에 따른 실물 위기가 발생함에 따라 다시 주요 선진국에서는 무제한적인 재정 정책을 실행하였으며, 한국도 적극적인 재정정책을 통해 경제 주체의 도산을 막기 위해 노력하였습니다. 다행히 빠른 백신 개발로 인해 선진국 경제는 점차 회복세를 보이고 있으나, 아직 전세계적인 백신 공급 부족으로 인해 정상화까지는 시간이 좀 더 걸릴 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 실물 위기와 폭발적인 유동성 공급으로 인해 금융업계는 엄청난 변화에 직면하고 있으며, 다양한 위기와 기회 요인이 발생할 것으로 예상됩니다. 2020년은 코로나19 펜데믹의 영향으로 전세계 경제가 심각하게 위축되었습니다. 수 차례의 셧다운과 사회적 거리두기 강화로 산업별로 희비가 엇갈리면서 다수 기업들의 부실이 현실화 될 것이 우려되었습니다. 경기가 심각히 부진한 상황에서 기업의 도산과 그에 따른 실직자 증가는 안 그래도 어려운 경제에 더 큰 부담으로 작용할 것이 명약관화하기 때문에 각국 정부들은 적극적인 재정정책을 통해 기업과 가계에 유동성을 공급하였고, 각종 대출의 원리금 상환 유예조치도 취했습니다. 이러한 유동성 장세로 인해 일단 금융권은 부실대출 감소, 자산가치 상승이라는 호재를 만나 최상의 실적을 거두고 있는 상황입니다. 다만, 현재 유동성 공급으로 지연되고 있는 한계 기업들의 부실화는 언젠가는 실현될 가능성이 있으므로 충당금 등으로 충분히 준비할 필요가 있습니다. 현재 코로나 19 백신은 다수 개발되었으나 아직 전세계에 충분히 공급할 수 있는 공급망 구축이 이뤄지지 않은 상황으로, 코로나 19가 완연히 진정 국면에 들어서기까지는 좀 더 시간이 필요한 것으로 보입니다. 그러나 2021년 들어 선진국 중심으로 백신 접종이 늘어나고 있고, 경기도 기저효과로 개선되고 있는 상황으로 경제적 어려움은 서서히 완화될 것으로 판단됩니다. 그러나 급격한 시장 충격을 방지하기 위해 유동성 장세는 당분간 좀 더 지속될 가능성이 있으며, 대출 부실 역시 낮게 유지될 것으로 판단됩니다. 글로벌 금융위기 이후 유동성이 증가하고 자산가격이 급등하면서 심화된 양극화는, 코로나19 판데믹으로 인해 더욱 가속되고 있습니다. 유동성 장세로 부동산과 주식 등 자산가격이 폭등하면서, 자산이 없는 계층과 자산을 보유한 계층간의 거리가 더욱 확대되고 있는 상황입니다. 양극화는 서민층에서는 대출 자금수요를 증가시키고, 부유층에서는 자산관리 수요를 증가시키고 있습니다. 결과적으로 안정성을 추구하는 은행 대출 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 치열한 경쟁에서 고객을 확보하기 위해 금융회사들은 빅데이터, 인공지능 등을 이용하여 더 편리한 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 로보 어드바이저 등을 통해 자산관리의 대중화가 빠르게 확산되고 있으며, 날로 확대되는 WM 시장의 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 점차 플랫폼이 모든 것을 장악하는 상황에서 금융회사들은 플랫폼에 종속되지 않는 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다. 4차 산업혁명에 따른 서비스 이용의 편리성을 제공하고, 경제 위기의 순간에도 고객 수익률을 방어해주는 자산관리 능력을 보여줄 수 있다면, 금융 플랫폼이 활성화되는 시장은 오히려 다른 금융회사들의 고객들을 끌어들이는 기회가 될 수 있을 것입니다. 또한 국내 금융권에 당장 큰 부담은 아니지만 장기적인 위협으로 다가오는 큰 요소는 바로 인구구조 변화입니다. 고령층의 증가, 청년층의 감소로 인해 경제의 활력이 서서히 떨어질 수 있으며, 장기적으로는 인구수 감소와 함께 금융권의 자산 규모 자체도 감소할 가능성이 높습니다. 2010년대 전후로 연간 30만명 이상이었던 출생아 수는 2020년 30만명 이하로 떨어졌으며, 20~30대 여성의 수 자체가 줄어들고 혼인율도 떨어지고 있는 상황입니다. 대출의 주 수요층이 30세 전후의 결혼 인구임을 감안하면, 향후 20여년 후에는 금융시장이 크게 위축되기 시작할 것입니다. 또한, 국내 금융자산의 주 보유층인 50~60대도 기대수명 감안시 20~30년 후에는 상속을 고려하는 시점이 되기 때문에 금융시장에 큰 변화가 발생할 수 있을 것입니다. 경제활동 인구 감소와 고령화 등의 인구구조 변화에 따른 금융권의 수익 모델 변화 전략에 대해 20여년을 내다보고 차근차근 고민해야 할 필요가 있으며, 이러한 금융업의 구조 변화에 선제적이고 능동적으로 대처한다면 위기를 기회로 바꿀 수 있을 것입니다. (2) 은행업 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 특성 - 특성 은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다. 또한 겸영업무는 은행법에 의한 업무가 아닌 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다. -경기변동의 특성 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. -성장성 오픈뱅킹 시행, 인터넷전문은행 확대 및 신규인가, 핀테크기업의 금융업 진출 확대에 따른 경쟁심화로 은행등은 수익성 확보에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 타개하기 위해 은행들은 건전성관리, 해외진출 및 비이자수익모델 확대 등 새로운 수익모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다. 이동통신업의 경우 국내 이동통신 가입자수는 2021년 8월말 기준 약 7,099만명으로, 보급율이 총인구 대비 100%를 넘어선 만큼, 양적인 성장은 둔화되고 있습니다. 이중 MVNO 가입자수는 2021년 8월말 기준 약 991만 명으로 이동전화 전체 가입자 대비 약 13.9% 수준이며 MNO계열사, 대형유통업체, 중소기업 등 다양한 성격의 40여개 업체 경쟁하고 있습니다. 해외에서는 IT기업, 전자상거래기업, 은행 등 사업자들이 통신시장에 진출함으로써 통신과 기존 서비스 연계를 통해 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 당행은 국내금융사 최초로 MVNO 시장에 진출하였으며 금융과 통신이 융합된 서비스를 통해 차별화 된 가치를 제공하고자 합니다. -계절성 은행업 및 이동통신업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성 글로벌 경제는 빠른 경기 회복에 따른 각국 정부의 재정지출 축소, 신흥국의 백신 접종 가속화, 고용시장 개선 등의 영향으로 경기의 회복세는 지속적으로 이어질 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다. 국내 경제의 경우 역시, 글로벌 경기 회복 및 수출 호조세 등에 힘입어 완만하게 회복될 것으로 전망되며, 민간소비는 소비심리가 회복되면서 점차 부진에서 벗어날 것으로 예상하고 있습니다. 다만 코로나19변이 바이러스 확산 영향으로 인해 국내외 경제여건의 불확실성은 여전히 높을 것으로 예상하고 있습니다. MVNO사업은 비대면 수요 증가와 가성비를 중시하는 젊은 세대의 유입으로 시장은 호황추세가 예상되나, 상품/가격 경쟁 가속화로 시장내 경쟁은 심화될 예상입니다. - 경쟁상황 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성 요구 증대, 인터넷전문 은행 확대 등 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 2019년 10월부터 시행된 오픈뱅킹의 영향으로 고객확보 경쟁이 심화되고 있으며, 2020년 8월 데이터3법(개인정보보호법·정보통신망법·신용정보법)개정안 시행에 따른 마이데이터산업 활성화의 영향으로 인해 주거래 고객 이동이 크게 확대될 가능성이 있어 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 통신시장은 5G 기반 확대와 기업의 디지털 전환 수요가 맞물리면서 새로운 서비스와 수요가 창출되는 등 본격적으로 IoT 서비스 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. - 국외시장여건(종속회사 및 해외지점) 상호 내용 Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행) PRASAC Microfinance Institution PLC. - 주요 수출지역인 미국(수출비중 25.5%)과 EU(22.9%)의 경기회복에 따른 수출 수요는 긍정적이지만, 코로나19 확진 급증에 따라 단기적으로 생산 차질이 발생하고 있어 소비와 투자도 일정수준 위축될 수 있습니다. 또한, 캄보디아 주요 산업 중 하나인 관광업 회복에는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다. - 하지만, 빠른 백신 접종 추진에 따른 4분기 중 일상으로 복귀 예상, 비의류 제조업종에 대한 외국인 직접투자 증가, FTA를 통해 중국으로부터 받게 될 수출과 투자 수혜는 중 장기적으로 캄보디아 경제 성장 및 다각화에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. Kookmin Bank China Ltd. (국민은행(중국)유한공사) - 2021년 3분기 GDP 총액은 29조 294억 위안으로 전년 동기 대비 4.9%를 증가하였 습니다. 금년 들어1~3분기 GDP 성장률은 전년 동기대비 9.8% 증가했습니다. 그러나 올해 1분기 18.3%, 2분기 7.9%로 낮아진 데 이어 확연한 둔화 흐름을 보이고 있습니다. - 금년 상반기 동안은 중국 경제가 안정적인 회복세를 보였으나, 그 후 코로나19 재확산으로 인해 국제 원자재 가격 급등세 지속, 자연재해, 전력난 등 불확실 요인 들의 복합적인 작용으로 중국 경제 전반에 걸친 구조조정 요구가 높아졌다고 평가 했습니다. - 올해 3분기까지 고정자산 투자액은 39조7827억 위안으로 전년 동기대비 7.3% 증가 하였습니다. 정부 정책이 대규모 경기부양 및 지방정부와 기업의 부채 감축에 무게를 두고 있기 때문으로 보입니다. 제조업 투자는 지난 2분기 플러스 전환에 이어 하이 테크산업 중심으로 빠르게 확대되고 있는 모습입니다. - 9월 산업생산은 전년 동기 대비 3.1% 증가했으나 시장 예상치인 4.5% 보다 낮은 수준입니다. 전력난과 세계 물류 시스템 병목 현상 등이 영향을 미친 것으로 확인 됩니다. KB Bank Myanmar Co., LTD. (KB미얀마은행) KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스 미얀마 법인) - 2021년 7월 세계은행(WB)은 국가비상사태 발발과 코로나19확산으로 2021년 미얀마 경제 성장율을 △18%로 발표하였습니다. - 2021년 5월 이후 다수의 은행이 영업을 재개하고 상점 등도 문을 여는 등, 외견상 비상사태 발생 이전의 모습을 되찾아 가고 있으나, 반군부 투쟁에 의한 국지적 폭발 사고가 이어지는 등 안전에 대한 위험이 상존하고 있습니다. - 백신의 수급이 원활하지 않은 상황에서 시작된 코로나19 유행으로 인해 지역간 이동이 제한되고, 강제 휴업 명령이 내려지는 등 조치로 경제가 다시 위축될 가능성이 있습니다. PT Bank KB Bukopin Tbk. - 인도네시아는 글로벌 공급망의 탈 중국 현상 등에 힘입어 거시경제 여건 개선이 기대 되나 코로나 19확산세 지속으로 올해 경제성장률은 2.8% 성장 전망하고 있습니다. - 코로나 19 확산에 따른 진정 여부와 백신 접종을 통한 조기 통제가 가장 큰 변수로 수도이전 계획이 지연되고 가계의 실직과 소득 감소가 확대되면 내수 위축이 불가피 한 상황입니다. - 다만, 향후 코로나 19 이후 친환경 정책 확산으로 글로벌 기업들의 생산거점으로 부상되고, 전기차 배터리 원료인 니켈의 세계 최대 생산국이라는 특징 등이 강점으로 부각되고 조코위 2기 정부의 옴니버스 법 제정 등이 외국계기업 투자 유치에 기여할 것으로 예상되며 거시경제 여건이 개선되어 과거 2014~2019년 연평균 경제성장률 (5.0%)을 기록할 것으로 전망합니다. 국민은행 홍콩지점 - 전세계적인 코로나19의 재확산이 진행중인 가운데, 홍콩은 지속적인 방역 및 통제로 2021년 2분기 이후 지역 내 감염 사례가 거의 없을 정도로 안정화 되고 있으며, 이에 따라 소매판매가 지속적으로 증가하는 등 지역경제 회복세가 나타나고 있습니다. - 또한, 실업률이 6개월 연속 지속적으로 하락세를 기록하는 등 3분기 이후 하반기 경제가 더욱 회복될 것으로 예상되며, 2021년도 실질 경제 성장률은 6.2%로 전망하고 있으며, 2022년도는 4.5%로 예측하고 있습니다. 국민은행 런던지점 - 유럽 전역의 코로나19 확산세가 비교적 안정적으로 관리됨에 따라, 코로나19 관련 규제 완화를 통해 경제활동을 유도하고 있습니다. 민간소비를 주축으로 경기가 다시 회복되고 있으나 3분기 코로나 확진자 수의 증가 등으로 여전히 불확실성이 존재 합니다. - 영국의 2021년 CPI 목표는 2%이나 현재 3%를 초과한 상태이고 천연가스 등 에너지 가격의 상승과 인력 부족으로 인한 인건비 상승 등으로 영란은행의 선제적인 금리 인상 가능성이 높아짐에 따라 경기회복 속도가 당초 예상과 달리 지연될 것으로 예상 됩니다. 국민은행 뉴욕지점 - 2021년 3분기 미국경제는 델타변이 확산 등의 영향으로 소비심리가 위축되었으나, 산업생산이 증가하고, 실업률이 하락하는 등 회복흐름을 지속하고 있습니다. - FOMC는 정책금리 목표범위를 0.00~0.25%수준에서 유지하기로 결정하였고, 기존의 완화적 통화정책 기조를 유지하고, 완전고용과 물가안정의 달성을 위한 중대한 진전이 있을 때까지 자산매입기간 및 규모를 현재와 동일하게 유지할 예정입니다. - 근원PCE물가가 연준 장기목표를 5개월 연속 상회하는 등 물가 오름세가 확대됨에 따라 인플레이션 기대심리가 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 국민은행 동경지점 - 2021년은 코로나19의 영향이 점차 줄어드는 가운데 정부의 경제대책 및 완화적 금융 환경 효과에 힘입어 개선 기조를 보일 전망이고, 글로벌 경제 회복과 함께 일본 경제도 개선세가 확대될 것으로 전망됩니다. - 2021년 1분기 코로나19 재확산으로 인한 긴급사태 재선언에 따른 개인소비 침체의 영향으로 3분기 만에 마이너스 성장(△1.3%)으로 전환하였으나, 2분기 수출 호조 및 설비투자 증가를 주요인으로 전기대비 0.3% 증가하여 다시 플러스 성장으로 전환 하였습니다. 현재 일본의 경제활동 수준은 코로나19 확산 전에 비해 저조한 움직임을 보이고 있으나, 향후 백신접종 진척 및 긴급사태선언 해제등으로 코로나19의 영향이 서서히 완화되면서 수출 증가, 완화적 금융환경, 정부의 경제대책의 효과에 힘입어 회복할 전망으로 평가하고 있습니다. 국민은행 오클랜드지점 - 코로나19 확산 방지를 위한 신속하고 강력한 봉쇄조치로 뉴질랜드 내 코로나19 전파는 비교적 안정적으로 통제되고 있으며, 급격한 경기침체 방어를 위한 정부의 재정, 통화 및 금융정책의 완충 효과와 경제활동 재개로 인한 소비심리 회복으로 경기는 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. - 백신 보급 및 접종 효과에 따라 경기회복 속도가 결정될 것으로 예상되는 가운데 변이 바이러스의 등장 등 질병의 재확산 가능성, 국경통제 장기화에 따른 관광업 등 연관 산업 적자폭 확대, 글로벌 교역량 감소 등의 부정적 요소들이 여전히 상존하고 있어 당분간 경제 정상화에 대한 불확실성이 계속될 것으로 전망됩니다. 국민은행 베트남지점 (호치민지점/ 하노이지점) - 베트남의 경제성장률은 2020년 2.9%로, 수출증가(전년동기대비 6.5%)와 코로나19 국내 확산 통제에 따른 소비회복, 글로벌 공급망 재편 등으로 코로나19 이전의 6~7% 경제성장률을 되찾아 갈 것으로 보입니다. 다만, 코로나19 재확산시 생산과 수출의 장애요인이 될 가능성이 있어 당국의 코로나19 통제 가능 여부가 베트남 경제 전망에 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다. - 부실대출(NPL) 비율도 단기적으로는 반등이 이어질 수 있으나, 중기적으로는 경제와 민간신용의 회복에 따라 하향 안정화될 전망입니다- 베트남 동/달러 환율은 미국의 통화완화 및 재정확대 지속에 따른 달러화 약세 속에서 수출 및 중장기 성격의 투자자금 유입개선으로 하락(동화 가치 상승) 할 전망이나 당국이 외환시장의 흐름에 따라 환율을 관리해 나갈 것으로 예상됩니다. 국민은행 구루그람지점 - 인도 경제는 2020년 △7.7% 역성장을 기록하였으나, 2021년 경제활동 개선 및 백신 보급 등으로 ADB 등 전문기관들은 11%까지 경제성장이 가능할 것으로 전망하였 습니다 - 그러나 최근 코로나19 재확산에 따라 경제 불확실성이 계속 되고 있는 가운데, 인도 정부는 2020년 Lockdown 수준의 통제는 지양하고 있어 1월 중순 시작된 백신 접종 이 원활하게 진행되면 경기회복세가 가속화 될 가능성도 배제할 수 없습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 고객분석 시스템 활용, 소비자보호를 위한 체계적인 리스크관리 역량 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매 등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB손해보험, KB증권, 푸르덴셜생명 편입에 따른 영업력 강화 및 계열사간 협업을 통해 고객니즈에 기반한 토탈 솔루션 제공 등 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다. KB국민은행은 전통적인 소매금융 강자로 가계대출이 전체 대출 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 전체 가계대출 규모도 증가 추세입니다. 그러나 금융당국의 가계부채 증가율 목표 관리 강화 및 DSR(총부채원리금상환비율) 단계적 확대 등이 예상됨에 따라, 가계대출 증가율 및 건전성에 대한 전략적 관리를 더욱 강화할 계획입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 최근 금융환경은 디지털 전환이 가속화 되고, 산업간 융합이 촉진되는 大변화의 시대를 맞이하고 있습니다. 특히, 빅테크와 Challenger Bank의 금융업 진출이 확산 됨에 따라 금융산업 內 경쟁이 더욱 심화되고 있어 KB국민은행만의 독보적 경쟁우위를 점하기 위하여 다음의 4가지 전략방향을 중점적으로 추진하고 있습니다. 첫째, 전통금융기관으로서 고객에게 제공할 수 있는 핵심가치와 업(業)의 본질에 집중하여, 은행의 핵심 비즈니스인 예대Biz의 차별적 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 더불어, WM, CIB, 자본시장, 글로벌 등 핵심성장Biz의 질적,양적 성장을 통해 시장지배력을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 고객이해 기반의 고품격 종합금융 솔루션 제공을 위하여 마이데이터 기반 Data 분석 및 활용 역량도 고도화 하고 있습니다. 둘째, 디지털 전환 가속화에 대응하여 고객접점 마다 혁신적 고객경험을 제공할 수 있는 채널전략과 고객 중심 서비스 제공을 위한 콘텐츠 강화에 주력하고 있습니다. 대면채널은 빅테크와 Challenger Bank가 제공하지 못하는 KB만의 차별화 된 고객경험 채널로서 역할 변화를 추진하고 있고, 비대면채널은 고객의 디지털 감동 경험의 실현을 위해 대표 모바일플랫폼의 전면적 혁신을 추진하고 있습니다. 셋째, 금융환경의 변화에도 흔들림 없이 견고하고 견실한 가치를 창출할 수 있는 경영 원칙을 적용함으로써 KB국민은행의 지속가능 역량을 제고하고 있습니다. 수익중심 질적성장을 위해 리스크 관리체계를 고도화 하고, 기업의 사회적 책임과 역할 확대에 맞추어 실천에 방점을 둔 ESG 경영을 적극적으로 추진하고 있습니다. 넷째, 민첩성 ·개방성 ·확장성으로 대표되는 금융산업 변화 방향성에 대응하여 조직운영체계 전반에 걸친 혁신을 추진하고 있습니다. Time-to-Market 달성을 위해 Biz와 Tech 융합 기반의 DevOps 조직체계로의 전환을 추진하고 있으며, 클라우드 도입 등의 IT인프라혁신과 더불어 디지털 경쟁력을 갖춘 인재 양성을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 4가지 전략방향 실행을 통해 KB국민은행은 '고객 ·신뢰' 기반의 초일류 종합금융서비스 기업'으로 거듭나고자 하며, 나아가 "Beyond Bank, Toward Platform"을 중장기 캐치프레이즈로 설정하고 은행을 넘어서 'No.1 금융플랫폼 기업'이 되는 것을 목표로 다방면으로 노력하고 있습니다. 5) 시장점유율 본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시기 바랍니다. ▶ 원화예수금 (단위: 억원, %) 구 분 2021년 2분기말 2020년말 2019년말 금 액 점유비 금 액 점유비 금 액 점유비 국민은행 3,068,676 20.5 3,000,565 20.8 2,773,479 21.4 신한은행 2,686,285 17.9 2,602,123 18.1 2,329,975 17.9 우리은행 2,621,155 17.5 2,546,824 17.7 2,341,471 18.0 하나은행 2,568,479 17.2 2,449,299 17.0 2,271,439 17.5 농협은행 2,767,834 18.5 2,606,445 18.1 2,279,272 17.6 기업은행 1,259,270 8.4 1,205,591 8.4 990,727 7.6 합 계 14,971,699 100.0 14,410,847 100.0 12,986,363 100.0 주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 ▶ 원화대출금 (단위: 억원, %) 구 분 2021년 2분기말 2020년말 2019년말 금 액 점유비 금 액 점유비 금 액 점유비 국민은행 3,011,493 19.4 2,946,504 19.7 2,683,827 19.9 신한은행 2,591,924 16.7 2,488,125 16.7 2,250,019 16.7 우리은행 2,508,380 16.2 2,406,563 16.1 2,191,570 16.3 하나은행 2,481,806 16.0 2,385,708 16.0 2,172,166 16.1 농협은행 2,476,108 16.0 2,376,185 15.9 2,115,409 15.7 기업은행 2,439,451 15.7 2,318,928 15.5 2,044,289 15.2 합 계 15,509,162 100.0 14,922,015 100.0 13,457,280 100.0 주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 (3) 신용카드업 1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감하게 영 향 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다. 2) 국내외 시장여 건 국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다. 규 제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하, 대출 총량 규제 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상 품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익 확보를 도모해야 할 시점입니다. 정부는 오픈뱅킹 구축 및 법제도화, 핀테크 기업에 대한 금융결제망 개방, My Payment(지급지시서비스업, PISP) 도입, 낡은 규제 개선 및 세제 인센티브 방안 등 핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위 한 과감하고 폭넓은 혁신 정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이를 기반으로 핀테크 사업자는 편의성을 강화한 금융플랫폼을 선보이며 공격적인 마케팅으로 금융 결제시장내 비중을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 한편 인공지능, IoT 등 IT 발전과 고객의 니즈, 시장 트렌드 변화에 따른 신시장 고객 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 연결성과 편리성을 제공할 수 있는 기술력이 핵심적인 경쟁력으로 작용하며, 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 다양한 분야의 기업들이 지급결제시장에 참여하여 사업자 간 협력 ㆍ 경쟁 구도가 심화되고, 마 케팅 양상 및 시장구조에 큰 변 화를 가져오고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 영업 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여 차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 최근에는 가맹점 수수료의 지속적인 하락으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경 쟁력이 되었습니다. 한 편 모바일 기술의 빠른 성장 과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 국내 최초 블록체인 본인인증 상용화, 금융/통신 결합 플랫폼「Liiv Mate」오픈, 모바일 어플리케이션과 실물카드가 결합한 신개념 올인원 카드「KB국민 알파원 카드」출시 등 새로운 핀테크 기술을 적극 도입 하 고 있습니 다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석 /활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하 기 위한 주요 수단 KB국 민 카 드는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워 크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 한편 , 고객 정보보호를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등다양한 보안조치를 강화하였으며, 내부정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시 스템을 구축하 였습니다. 또한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제47조(정보보호 관리체계의 인증)에 따라, 2016년 10월 정 보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로 부터 정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다. 앞으로 지속가능한 성장기반 구축을 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며, 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하고 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 단계적으로 확장하여 국내 중심의 사업영역을 다각화해 나갈 계획입니다. 모바일 등 다양한 디지털 채널의 성장과 함께 코로나 19 (COVID-19 )로 인해 최근 급격하게성장한 '언택트 소비문화'는 전통 적인 대면 영업과 카드 마케팅의 변화를 요구하고 있습니다. 이에 대응하여 KB국민카드는 비대면 채널을 비롯한 디지털 기술에 기반한 업무방식을 지속 확대해 나갈 계획입니다. 아울러 KB국민카드가 보유한 데이터와 디지털 기술을 통해 미래 결제시장을 주도하고, KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업으로 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다. 5) 시장 현황 - 연 도 별 경제활 동인구 및 카드 수 구분 경제활동인구(만 명) 신용카드 수(만 매) 체크카드 수(만 매) 경제활동인구 1인당 신용카드 소지 수 (매) 2008 2,455 9,625 5,557 3.9 2009 2,458 10,699 6,654 4.4 2010 2,496 11,659 7,674 4.7 2011 2,539 12,214 8,975 4.8 2012 2,578 11,623 9,914 4.5 2013 2,611 10,203 9,752 3.9 2014 2,684 9,232 10,077 3.4 2015 2,715 9,314 10,527 3.4 2016 2,742 9,564 10,848 3.5 2017 2,775 9,946 11,035 3.6 2018 2,790 10,506 11,143 3.8 2019 2,819 11,098 11,070 3.9 2020 2,801 11,373 11,002 4.1 2021.1분기 2,775 11,456 10,816 4.1 주) 출처: 여신금융협 회, 여신금융 제66호 - 신용카드 이용규 모 (단위 : 조원) 구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2017년 일시불 144.5 572.9 572.2 539.3 512.1 할부 34.8 132.3 128.8 124.7 115.3 단기카드대출(현금서비스) 13.3 54.1 59.1 60.8 59.3 장기카드대출(카드론) 14.6 53.0 46.1 43.1 39.1 합계 207.2 812.3 806.2 767.9 725.8 주) 출처: 여신금융협 회 , 여신금융 제66호 - 신 용 카드사별 카드 이용 실적 (단위 : 억원) 구분 KB국민카드 신한카드 삼성카드 현대카드 롯데카드 2021년 2분기 670,598 773,115 527,868 448,427 241,188 2020년 1,434,465 1,667,058 1,118,165 1,005,132 588,084 2019년 1,407,787 1,667,157 1,088,401 942,471 592,628 주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 신용카드와 직불형카드 이용실적 기준임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외) 6) 종속회사에 관한 사항 가) KB Daehan Specialized Bank Plc. 캄보디아는 2020년 코로나 19 (COVID-19) 로 인한 글로벌 회복 지연에 따라 마이너스 성장률을 기록하였습니다. 2021년 캄보디아 정부의 적극적인 노력으로 6%대의 경제 성장률 회복이 예상되었지만, 상반기 코로나 19 (COVID-19) 상황이 지속적으로 악화됨에 따라 락다운, 사 적모임 제한 등 부정적인 상황이 계속 발생하고 있어 경제성장률 회복 이 다소 지 연되고 있습니다. 하지 만, 빠른 백신접종을 위한 캄보디아 정부의 노력으로 동남아시아 국가 중 최고 수준의 접종률(1차 76%, 2차 50%)을 보이고 있고, 백신접종률이 지속적으로 높아짐에 따라 경제상황도 점진적으로 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 나) PT. KB Finansia Multi Finance 인 도 네시아 정부는 올해 최우선과제로 행정수도 이전을 선정하였으나, '21년 1분기부터 코로나 19(COVID-19)의 대규모 확산세가 지속되어 수도 이전이 지연될 가능성이 제기되고 있습니다. 또한 고용 개선이 지연되면서 투자와 소비가 위축되어, 경제협력 개발기구(OECD)는 올해 9월 경제성장률 전망으로 기존 4.7%에서 3.7%로 하향 조정하였습니다. 그러나 인도네시아는 코로나 19(COVID-19) 이후 글로벌 공급망의 탈 중국, 글로벌 수요 위축에 따른 경쟁심화, 친환경 정책 확산으로 글로벌 기업들의 생산 거점으로 부상하고 있습니다. 또한 전기차 배터리 원료인 니켈의 최대 보유국이자 생산국이라는 특징이 강점으로 부각되고 있습니다. 그리고 조코위 2기 정부의 옴니버스법 제정과 추가적인 규제 완화 의지는 한국을 비롯한 중국 등 외국계 기업 투자유치를 확대시키고 있습니다. 글로벌 공급망재편 수혜와 함께 행정수도 이전으로 코로나 19(COVID-19) 에서 벗어난 이후로는 연 5.2 ~ 5.3%의 경제 성장을 나타낼 전망이며, 이는 2014 ~ 2019년 연평균 경제성장률(5.0%)에 비해 0.2 ~ 0.3%p 가량 높은 수준입니다. 다) KB J Capital Co., Ltd . 태국은 ASEAN 제2위 경제대국으로 견고한 성장(2020년 이전 연평균 3~4%대)을 보이고 있습니다. 2020년초 경제전망은 코로나 19 (COVID-19) 로 하락했던 기저효과로 2021년 3~6%대의 성장세를 기대하였으나, 4월부터 코로나 19 (COVID-19 ) 3차 유행이 시작되어 6월에는 일 3~4천명 수준의 신규 확진자가 발생하였으며 7월에는 일평균 1만명이 넘는 수준으로 급속하게 코로나 19 (COVID-19 ) 가 확산되고 있습니다. 이에 태국 정부에서는 일부 주에 대한 락다운, 21시이후 통행 금지 등을 시행하여 태국의 주요 기관들은 연 1~2%대의 경제성장으로 전망치를 하향 조정하였습니다. 하지만 태국 정부 의 백신 접종을 위한 노력으로 10월 방콕 백신 접종율 70%에 도달하여, 11월부터 방콕을 포함한 관광재개지역이 확대될 예정으로 '21년 하반기 말에는 일정 수준의 경제 회복이 가 능할 것으로 예상됩니다. (4) 금융투자업 □ 증권업 1) 산업의 현황 가 ) 산업의 특성 KB증권이 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제 측면에서자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한, 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. 나) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 2021년 3분기말 2020년말 2019년말 2018년말 2017년말 주가지수 KOSPI 3,068.8 2,873,5 2,197.7 2,041.0 2,467.4 KOSDAQ 1,003.3 968.4 669.8 675.6 798.4 시가총액 금 액 2,657.6 2,366.1 1,717.3 1,572.2 1,888.6 증가율 12.32% 37.78% 9.23% -16.75 % 25.07% 거래대금 금 액 5,335.8 5,707.9 2,287.6 2,799.7 2,190.5 증가율 - 149.51% -18.29% 27.81% 12.47% 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임 다) 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 2) 국 내외 시장여건 가) 시장여건 2020년 한 해 동안 전세계를 뒤덮은 코로나 바이러스에 의한 글로벌 팬데믹 현상을 잘 극복하며 코로나 바이러스 이전의 수준을 큰 폭으로 상회한 증시는, 가파른 주가 상승에 대한 피로감 및 차익실현 매물과 인플레이션 우려에 따른 금리상승 우려, 쏟아져 나온 기관의 국내주식 매도물량이 있었지만, 2021년 3분기까지도 국내증시는 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 증권사 들은 다수의 초대형 증권사의 탄생 및 외부 업권과의 상품 경 쟁까지 더해 져 국내외 전 금융회사와 무한경쟁을 하고 있습니다. 이에 따라 고객의 다양한 니즈를 충족할 수 있는 상품·서비스 등 다양한 수익원 발굴과 자본을 활용한 기 업금융, 해외투자 등의 사업영역이 더욱 중요해 질 것으로 예상됩니다. 나) 종속회사의 시장여건 회사의 명칭 내용 KBFG Securities America Inc.(KB증권 뉴욕현지법인) - 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.- 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다. KB Securities Hong Kong Ltd.(KB증권 홍콩현지법인) - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다. KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KB증권 베트남현지법인) - 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물 가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 약 660억원 규모의 증자 를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다. KB FINA JOINT STOCK COMPANY - 베트남은 연 6%이상의 안정적인 경제성장을 지속적으로 기록중이며 FDI의 유입 등으로 향후에도 견고한 성장이 예상됩니다. 베트남 정부의 공기업 민영화 정책의 일환으로 주식시장 IPO가 활성화 되고 있으며, 자금조달 시장의 다변화를 위한 채권시장 육성정책도 활발하게 진행 중입니다.- KB FINA는 성장의 가능성이 높은 베트남 내 금융/IT/미디어 고객 기반을 보유한 G그룹과의 디지털 부문 협업을 통해 베트남 내 금융플랫폼 Biz 기반을 구축하고 수익의 저변을 확대하기 위한 전략을 추진 중입니다. 향후 KB FINA는 디지털 핀테크 사업모델의 활용을 통한 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 의 성장전략을 강화하고 타계열사 진출의 디지털 가교역할을 수행할 것입니다. 주1) Maritime Securities Incorporati on은 2018.01.17자로 사명을 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY로 변경주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않았음 다) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %) 구 분 2021년 2분기 2020년 2019년 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 KB증권 340,853 9.96 564,392 10.26 228,549 8.66 삼성증권 338,648 9.90 532,151 9.67 212,580 8.05 NH투자증권 346,998 10.14 575,628 10.46 229,180 8.68 미래에셋대우증권 347,703 10.16 574,512 10.44 265,701 10.06 한국투자증권 191,444 5.59 317,455 5.77 154,833 5.86 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성 라) 관련법령 및 감독규정 금융투자업 전반 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국 제 화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기 타 주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,근로자퇴직급여 보장법 3) 시장경쟁요소 가) 경쟁요인 - 초대형 IB 간 경쟁 격화 - 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무 처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재 나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유 지하고 있으며, 수탁수수료 수익기준 업계 상위 수준 - 초대형 IB회사로서의 IB 사업 약진 및 신규사업에서 수익원 확보 - 증 권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화 - 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화 - Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화 - 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구 다) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 대형사 중심의 시장 선도와 수익성 차별화가 이어지고 있고 자본력을 바탕으로 한 초대형 IB 의 시장 지배력이 점차 강화되고 있습니다. 당사는 초대형 IB회사로 서 , 부동산 금융과 국내외 M, 인수금 융, 기업신용공여, 단기금융업 등 당사의 Biz 포트폴리오 Full Line-Up을 완성하였고, 이를 기반으로 회사의 경쟁력을 강화하여 수익 극대화를 추구하고 있으며 신규 Biz를 적극적으로 육성하고 있습니다. S 코로나19 확산, 법적 규제 등 외적인 변동 요인에 효과적으로 대응할 수 있도록 Biz의 전반적인 재점검과 함께 해외투자확대 등을 통해서 수익구조의 안정화 및 다변화를 진행하고 있습니다. 이를 통해 지속적으로 아시아를 선도하는 Global 금 융투자회사가 되기위해 노력하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 현상과 함께 진행된 '동학개미운동'에 힘입어 Brokerage의 중요성이 다시 한번 부각되었고 당사는 여전히 강한 경쟁력을 유지하고 있음이 입증되고 있습니다. 당사는 전 국 약 110여개 의 점포 인프라를 바탕 으로 고객들의 접근성을 높임과 동시에 고객 니즈를 충족시키는 금융상품과 차별화된 서비스를 제공하여 자 산증식파트너로서 역할에 더욱 박차를 가할 것입니다. □ 자 산 운 용 업 자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁받은 자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권 등 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 되돌려주는 투자대행업입니다. 펀드와 투자일임을 포함한 시장 전체규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 개인의 저축이 각종 연금성 자산에 집중되면서 연기금 등 기관을 통한 펀드 매입이 증가하고 있습니다. 고객의 중심이 개인투자자에서 기관투자자로 이동하면서 사모펀드 및 투자일임의 증가세가 공모펀드보다 빠를 것으로 전망되며 대체투자가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 코로나 19 로 인한 변동성 확대로 안전자산 상품에 대한 선호가 이어짐에 따 라 MMF펀 드(+16.2조), 채권형펀드(+14.7조)의 수탁고가 증가하면서, 20 21년 3분기말 시장수탁고는 765조원 으로 전년말대비 11.1% 증가 하 였습니다. □ 부동산신탁업 2021년 3/4분기 부동산 시장은 상반기에 이어 수도권 중심의 과열 양상이 지속되어, 수도권-지방 부동산 시장 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 이런 부동산 과열 양상에 맞춰 부동산신탁 시장도 성장세를 꾸준히 이어나가고 있습니다. 신탁부문은 부동산 시장 활황에 맞춰 양적 성장을 이어나가고 있으며, 금융지주계열 신탁사의 적극적 마케팅을 통한 M/S확대 및 후발주자의 다양한 상품 취급 등으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 리츠부문은 부동산 규제로 인해 부동산 직접투자가 어려워지고, 국내 주식 시장이 횡보세를 이어가면서 새로운 투자 대안으로 주목받고 있습니다. 기존 리츠 AMC의 설립 주체인 자산운용사와 부동산신탁사 외에도 건설사,유통사 등 대기업들의 AMC 설립이 이어지며, 투자 물건 및 운용 전문인력 확보 경쟁이 심화 되고 있습니다. 정비사업부문은 서울시 공공기획 재개발 정책 추진 등 공공의 시장 참여에 따라 신탁사의 대응이 요구되고 있습니다. 또한 신규 주택에 대한 관심이 증가하여, 재개발/가로주택 사업 중심의 민간 시장도 지속적으로 성장하고 있습니다. 각 신탁사는 도시정비를 신성장 동력으로 삼아, 시장 진출에 적극적이고 이에 따라 경쟁은 심화되고 있습니다. 위드 코로나 시대 진입으로 인해 거시경제 회복 기대감이 커졌으나, 기준 금리 상승 및 정부 규제 강화 등 부정적 요소로 인해 시장의 불확실성은 여전히 존재 하고 있습니다. 당사는 영업 네트워크 확장을 통한 우량 물건 확보 및 기존 사업장 리스크 최소화를 통해 이에 능동적으로 대응하고 있습니다. □ 벤처캐피탈 및 PE업 2021년 3분기 기준 신규벤처투자는 총 5조 2,593억원으로 전년 동기 대비 약 81%이상 증가하였습니다. 투자 건수와 피투자기업 수는 각각 3,855건, 1,791개사로 3분기 기준 역대 최다 실적을 기록하였습니다. 2021년에도 혁신성장을 강조하는 정부정책의 영향 등으로 인해 벤처투자시장은 전년과 유사한 수준의 성장세를 이어갈 것으로 기대되지만 증권사를 필두로 한 신기술금융사들의 신규조합 결성 등 본격적인 영업에 돌입하고 있어 펀드 결성과 딜 발굴경쟁은 더 치열할 것으로 예상됩니다. (5) 보험업 □ 손해보험업 1) 사업의 현황 - 산업의 특성 2021 년 3분기 손해보험 시장 은 일반, 장기, 자동차보험 모두 증가하였습니다. 일반보험이 5조 6,361억원으로 전년 대비 10.5% 성장하였고, 장기보험은 43조 4,014억원으로 전년 대비 4.3%, 자동차보험은 15조 903억원 으 로 전년 대비 3.8% 증가하였습니다. 그 결과 전체 원수보험료는 64조 1,279억원으로 전년 대비 4.7% 성장하였습니다. (단위 : 억원, %) 구 분 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 2019년 시장규모 641,279 612,489 821,591 773,861 성장율 4.7 6.5 6.2 4.8 주) 성장율은 전년동기 대비 성장율임 - 산업의 성장성 및 경기변동성 국내 손해보험 경영환경은 저성장, 저금리환경 진입에 따른 금리 리스크 증가, 코로나19 등 감염병 확산에 따른 영업환경 악화에도 불구하고 자본건정성 규제 및 소비자 권익증대 관점의 감독이 강화될 것으로 전망되며, 보험산업의 경쟁 또한 지속적으로 심화될 것으로 전망 됩니다. 이러한 환경 변화에 대응하여 손보업계는 리스크 관리의 고도화 및 제도 변화에 대한 준비를 철저히 하는 동시에 손해율 관리 강화를 통한 수익성 확보에 주력하며, 고객관점 및 디지털 기반의 업무 프로세스 개선을 통해 고객 만족도 제고를 위하여 노력하고 있습니다 . 2) 시장여건 및 경쟁도 - 시장 상황 국내 12개 원수보험사중 상위 4사가 70% 이상의 시장을 점유하고 있으며, KB손해보험을 비롯한 상위 4사의 원수보험료 기준 시장 점유율은 아래와 같습니다. (단위 : %) 구 분 KB손해보험 삼성화재 현대해상 디비손보 상위4사계 2021년3분기 일반 16.2 22.5 19.1 19.5 77.3 자동차 13.2 29.2 21.1 21.2 84.7 장기 13.2 20.9 16.5 15.9 66.4 계 13.5 23.0 17.8 17.4 71.7 2020년3분기 일반 16.2 23.4 18.6 18.2 76.3 자동차 13.3 29.9 20.7 20.7 84.7 장기 13.1 22.1 16.2 15.6 66.9 계 13.4 24.0 17.5 17.0 71.9 2020년 일반 15.8 22.8 18.8 18.9 76.3 자동차 13.4 29.6 20.9 20.8 84.7 장기 13.1 21.9 16.2 15.6 66.8 계 13.4 23.8 17.5 17.1 71.8 2019년 일반 15.5 23.1 18.2 17.7 74.5 자동차 12.6 29.3 20.4 20.0 82.3 장기 13.2 22.9 16.2 15.7 68.0 계 13.3 24.3 17.3 16.8 71.8 - 회사의 경쟁우위요소 KB손해보험은 고객과 가치 중심의 경쟁과 혁신에 집중하여 지속가능 발전을 선도하고자 하며, 이를 위한 추진전략을 4가지로 설정하였습니다. 첫째, '가치중심 경영을 통한 Turn-around'를 위해 가치중심 상품 지배력을 강화하고 가격적정화, 포트폴리오 변화를 통한 수익구조 개선을 추진해 나가고자 합니다. 둘째, '비용절감 및 성과기반 비용효율화'를 위해 비효율적 비용 제거 등 제반 비용에 대한 구조적 체질 개선을 추진해 나가겠습니다. 셋째, '고객중심 마케팅차별화 및 고객접점 서비스 혁신 '을 위해 고객관계 유형별 차별화된 마케팅을 전개하고, 내부/계열사 통합정보 지원을 통해 영업조직 고객터치 활동 지원 및 고객접점 서비스를 혁신해 나가겠습니다. 넷째, '디지털 혁신을 통한 본업경쟁력 강화'를 위해 사업경쟁력과 직결되는 디지털 혁신 및 업무효율화, 디지털기반 新사업 진출을 통한 新성장동력 확보를 추진해 나가겠습니다. 3) 향 후 추진하려는 신규사업 - 마이데이터 사업 KB손해보험은 보험시장 저성장 및 데이터3법 규제환경 변화에 대응하여 신성장 동력을 확보하고자 마이데이터 사업 인가를 추진중에 있습니다. KB손해보험이 준비중인 마이데이터 사업은 은행,카드 등 기존 금융사의 서비스와는 달리 보험사만이 제공할 수 있는 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다. KB손해보험은 2021년 6월 손보업계 최초로 마이데이터 사업 예비허가를 받았으며, 본허가를 준비 중에 있습니다. - 헬스케어 사업 KB손해보험은 고객 데이터를 기반으로 고객별 건강상태 분석, 맞춤형 건강관리 서비스 등을 제공하는 헬스케어 사업 허가를 추진중에 있습니다. KB손해보험은 2021년 하반기 출범을 목표로 금융당국에 인가신청을 준비중에 있습니다 . □ 생명보험업 고령화등 인구구조 변화, 저성장 및 저금리 고착화 등으로 인해 생명보험 산업은 성장성 및 수익성이 정체되고 있으며, 당분간 비우호적 경영환경이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 아울러, 디지털 신기술과 새로운 플랫폼의 등장은 보험업을 비롯한 금융산업 전반에많은 변화를 요구하고 있습니다. 여기에 IFRS17 및 新지급여력제도(K-ICS)도입, 소비자보호 중심의 영업규제 강화, 사업비와 모집수수료 개편등의 제도, 규제 변화등도 보험업계가풀어야 할 큰 과제입니다.이러한 다양한 이슈로 인하여 판매가 용이했던 저축성보험을 통해 매출 증대 및 외형 확대에 치중했던 생보업계는 현재 생존을 목표로 '業'의 본질'과 '가치 중심 경영'기조로 국면을 전환하고 있으며, 효율적 경영을 기반으로 적극적 비용관리를 추진하고 있습니다.한편 정부 및 감독당국에서는 전세계적인 디지털 전환(Digital Transformation) 흐름에 따라혁신기술의 발전을 위해 금융산업의 구조 변화를 꾀하고 있습니다. 그리고, 최근 사물인터넷, 빅데이터, 플랫폼 등의 기술발전으로 헬스케어 및 자산관리 서비스가 진화되고 있으며다양한 4차산업 기술은 코로나 19 사태를 계기로 금융산업의 디지털화가 가속화 될 것입니다.아울러, 코로나19 사태로 위축된 경제활동은 당분간은 지속될 것으로 판단되며, 생명보험산업에도 많은 변화를 줄 것입니다. 특히, 언택트 환경하에서 디지털 비지니스와 비대면 비지니스는 새로운 성장동력으로 부상할 것입니다.이에 따라 푸르덴셜생명과 KB생명보험은 디지털 트랜스포메이션을 통하여 시기적 위기에 대응하고, 고객에게 맞춤형 서비스 제공을 통해 지속적인 성장기회 발굴 노력을 전개할 것입니다. (6) 여신전문금융업(신용카드 제외) 1) 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 2) 전체금융산업의 전반적인 상황 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 국내 경제는 글로벌 금융위기 이후 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 시대의 패러다임이 변화함에 따라 금융회사는 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 필요할 것입니다. 여신전문금융업은 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 영향으로 위축되었으나, 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장은 성숙단계에 접어든 것으로 판단됨에 따라 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률 입니다. 또한 기존 자동차금융 시장은 캐피탈 업권이 주요 경쟁하는 시장이었으나, 최근 시장 참여자의 확대에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 3) 부문별 특성 및 산업의 성장성 - 리스금융부문 리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다. - 신기술사업금융부문 신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행하여 M 등 기업구조조정업무을 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. - 할부금융부문 할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다. 할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다. - 여신전문금융회사 현황 - (2021.06.30 기준) 구 분 회사명 할부금융회사 (23) ㈜에코캐피탈, DB캐피탈, JB우리캐피탈㈜, ㈜에스피씨캐피탈, ㈜제이엠캐피탈, 롯데캐피탈(주), 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈㈜, 볼보파이낸셜서비스코리아, 스카니아파이낸스코리아㈜, 아주캐피탈㈜, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에스와이오토캐피탈㈜, 엔에이치농협캐피탈, 엠파크케피탈㈜, 웰릭스캐피탈㈜, 제이티캐피탈㈜, ㈜케이카캐피탈, 코스모캐피탈㈜, 하나캐피탈㈜, 하이델베르그프린트파이낸스코리아㈜, 한국자산캐피탈㈜, 현대캐피탈㈜ 리스금융회사 (26) BNK캐피탈㈜, DGB캐피탈, KB캐피탈 , 데라게란덴㈜, 도이치파이낸셜㈜, 롯데오토리스㈜, 리딩에이스캐피탈㈜, 메이슨캐피탈㈜, 무림캐피탈㈜, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아㈜, 산은캐피탈㈜, 스타파이낸셜서비스코리아㈜, 신한캐피탈㈜, 씨앤에이치캐피탈㈜, 애큐온캐피탈, 에이제이캐피탈파트너스㈜, 오릭스캐피탈코리아, 오케이캐피탈㈜, ㈜중동파이넨스, 토요타파이낸셜서비스코리아, 폭스바겐파이내셜서비스코리아㈜, 한국캐피탈㈜, 한국투자캐피탈㈜, 현대커머셜㈜, 홈앤캐피탈, 효성캐피탈(주) 신용카드회사 (8) KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드 신기술금융사 (65) ㈜농심캐피탈, ㈜디에이밸류인베스트먼트, ㈜리더스기술투자, ㈜바로벤처스, ㈜벡터기술투자, ㈜브레이브뉴인베스트먼트, ㈜솔론인베스트, ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트,㈜씨앤씨아이파트너스, ㈜씨티케이인베스트먼트, ㈜아이비케이캐피탈, ㈜액시스인베스트먼트, ㈜얼머스인베스트먼트, ㈜에스더블유인베스트먼트, ㈜에스비파트너스, ㈜엔베스터, ㈜엔코어벤처스, ㈜옐로우독, ㈜와이지인베스트먼트, ㈜위드윈인베스트먼트, ㈜유비쿼스인베스트먼트, ㈜유일기술투자, ㈜이스트게이트인베스트먼트, ㈜이앤베스트먼트, ㈜제니타스인베스트먼트, ㈜케이클라비스인베스트먼트, ㈜케이티인베스트먼트, ㈜코너스톤투자파트너스, ㈜큐더스벤처스, ㈜킹고투자파트너스, ㈜ 토니인베스트먼트, ㈜펄어비스캐피탈, ㈜하나벤처스, 나우아이비캐피탈㈜, 나이스투자파트너스㈜, 동유기술투자㈜, 레이크우드파트너스㈜, 롯데벤처스㈜, 메가인베스트먼트㈜, 미래에셋캐피탈㈜, 미래에쿼티파트너스㈜, 브이에스인베스트먼트㈜, 삼성벤처투자㈜, 시너지아이비투자㈜, 아르케인베스트먼트㈜, 아주아이비투자㈜, 에스티캐피탈㈜, 에이스투자금융㈜, 엔에이치벤처투자㈜, 오비트파트너스㈜, 우리기술투자㈜, 인탑스인베스트먼트㈜, 지엠비인베스트먼트㈜, 케이디인베스트먼트㈜, 코나아이파트너스㈜, 코리아오메가투자금융㈜, 큐캐피탈파트너스㈜, 크리스탈바이오사이언스㈜, 키움캐피탈㈜, 티그리스인베스트먼트㈜, 포스코기술투자㈜, 프렌드투자파트너스㈜, 하랑기술투자㈜, 한빛인베스트먼트㈜, 현대투자파트너스㈜ 주)출처: 금융감독원 금융통계정보시스템 4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 감독규정〉 - 여신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등 〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 자기계열사 발행주식 보유한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상 5) 향 후 추진하려는 신규사업 가) 사업분야의 내용 및 진출 목적 ㅇ 사업명: 마이데이터 사업(본인신용정보관리업) ㅇ 사업 정의 - 개인신용정보 전송요구권을 기반으로 여러 금융회사 및 데이터를 보유한 기관으로부터 신용정보를 수집·분석하여 최적화된 금융상품 추천 및 자문서비스를 제공 ㅇ 사업 추진 배경 및 목적 - 마이데이터 사업 시행에 따른 경쟁환경 및 규제 변화로 당사 중고차 매매플랫폼인 'KB차차차' 경쟁력 확보 ㅇ 사업개시 예정 일 : 2021년 12월 중 ㅇ 사업범위 - 마이데이터 서비스 개발(UI/UX 포함) : KB차차차 플랫폼 기반 서비스 및 인프라 구축 - 데이터 플랫폼 : 신용정보 분석 및 금융상품 추천 알고리즘 개발 플랫폼 구축·운영 - Open API 플랫폼 : 데이터 송수신에 필요한 API 전송처리 시스템 구축 나) 시장의 주요 특성·규모 및 성장성 - 빅데이터 기반의 신기술 도입으로 서비스 고도화와 새로운 사업모델의 확장이 가능하 며, 고 객 정보 를 바탕으로 한 고객 맞춤 서비스 제공 및 데이터 판매 사업으로 새로운 수익원이 창출 가능함 다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등ㅇ 예상 자금소요액 (단위: 백만원) 구 분 항 목 예상 소요 비용 비 고 개발 인건비 인프라 아키텍쳐 설계 및 구성 835 330MM (제안사 평균) UI/UX 및 차차차 고도화 2,093 데이터 분석 629 시스템 개발 합계(A) 3,558 - 인프라 구축 H/W 가상화 장비, 단독서버, 스토리지, 네트워크 등 2,030 - S/W WEB/WAS/DBMS, 모니터링, 보안 솔루션 등 2,091 서비스 보안취약점 점검 19 인프라 구축 합계(B) 4,141 - 합계(A+B) 7,700 - ㅇ 투자자금 조달원천 - 주요 사업인 자동차금융, 개인금융 및 기업금융 수익기반으로 자금 조달 ㅇ 예상자금 회수기간 - 투자 4년차 투자비용 전액 회수 가능 예상 (7) 저축은행업 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 지난 몇년간 저축은행의 구조조정 바람과 함께 향후 각 저축은행의 자본규모, 건전성 등에 의하여 영업관련 법규 및 규제의 차별화가 더욱 가시화 될 것으로 보입니다. 또한 저축은행업계의 M 및 건전성 개선 등 자발적 노력을 기울이고 있으며, 정부와 금융당국의 저축은행에 대한 영업조건 완화 등 제도적인 지원을 통하여 향후 영업환경이 전반적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 저축은행업계의 경영여건 변화에 대응하고 극복하기 위하여 건전성 확보, 새로운 비즈니스 모델개발 등을 통해 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다. (8) IT서비스업 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - IT서비스 산업의 특성 IT서비스 산업은 정보화시대의 국가경제를 이끌어 가는 견인차라고 합니다. 기업, 정부, 단체 등 제반 주요경제활동 주체들에 대한 정보화컨설팅 및 정보시스템 구축을 통해 이들의 경영관리능력을 향상시 킴으로써 국가 전체적인 생산성을 제고하는 중차대한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 또한 IT서비스산업은 타 산업에 비해 보다 지식 집약적이며 그 발전속도가 빨라서 IT서비스산업계에서 필요한 학술적, 기술적 지식과 정보에 대한 요구가 매우 큰 특성을 갖고 있습니다. IT서비스 산업은 다음과 같이 3가지 주요영역으로 구분 됩니다. 첫째, IT컨설팅(Consulting) 입니다. IT컨설팅은 기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집 분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문하는 것을 말합니다. 구축된 정보시스템을 통해 경영상의 개선효과, 시스템의 효율성 등에 대해 사후모니터하는 것과, 시스템의 운용과 유지 보수에 관한 조언을 포함하기도 합니다. IT프로젝트 전반을 관리하며 구축시스템의 적합성과 안정성 등을 감리하고 프로그래머와 고객 요구사항을 조율하는 것과 기업이 업무 효율성과 생산성을 높이는 정보시스템을 갖추고 운영할 수있도록 제반 사항을 관리하는 것 모두가 컨설팅이라할 수 있습니다. 둘째, 시스템 통합(System Integration) 입니다. 시스템 통합이란 기업의 경영목표 달성을 위해 필요로 하는 신규 IT시스템을 구축하는 종합서비스를 말합니다. H/W(하드웨어), S/W(소프 트웨어), 전산인력(Programmer) 및 네트워크 인프라까지 모든 IT자원을 기업이 요구하는 전산화 업무의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고 IT시스템을 개발하는 것으로, IT시스템의 설계, 구축, 테스트, 안정적 운영 등을 포함하는 IT서비스 기업의 대표적인 업무영역 입니다. 셋째, IT아웃소싱(IT Outsourcing) 입니다. IT아웃소싱이란 시스템 통합(System Integration)으로 생성된 IT시스템을 효과적으로 그리고 안정적으로 운영, 유지 보수하기 위해 업무의 전체 또는 일부를 IT서비스기업에 위탁 관리하는 것으로, 업무 및 IT기술의 복잡도가 높아지고 최종고객의 요구가 다양해지는 환경 에서 대고객 서비스 향상을 도모하고, IT시스템의 안정성을 확보하며 IT운영 비용 절감을 위해 범용적으로 적용되고 있는 IT업무 분야 입니다. - IT서비스 산업의 성장성 국내 IT산업은 생산 및 수출 감소로 정체되는 모습을 보이겠지만 SW부문은 평균수준의 지속적인 성장이 예상 됩니다. 특히 ICT융합 시장의 약진으로 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 분야의 성장이 주목받을 것으로 보여 IT서비스 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. - 경기변동 및 계절적 특성 경기 변화의 영향을 직접적으로 받는 금융부문의 경우에는 경기변동에 민감한 편입니다.경기가 활성화 되지 않으면 신규IT개발 수요가 자연히 적어지기 때문입니다. 계절적 변화에도 다소 영향을 받습니다. 대부분의 고객사들의 하반기에 신규 IT사업에 필요한 예산을 집행하는 관계로 대체적으로 4/4분기에 가장 높은 매출을 달성하게 됩니다. 2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) - 시장의 안정성 글로벌 및 국내 ICT산업은 모바일 중심으로 지속적인 전환이 이루어졌고, 지속적인 디지털 및 AI, 클라우드와 같은 신기술관련 분야에서 성장을 이룰 것으로 보이며, 이와 관련된 SW분야에서 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 보입니다. - 경쟁상황 대기업에 대한 정부의 공공 SW사업 참여규제가 대기업의 시장점유율을 제한하고, 중견기업의 약진이라는 결과로 이어졌으나 최근 예외사항을 규정함으로써 대기업 참여가 일부 인정되어 대기업의 시장참여는 늘어날 것으로 전망됩니다. 또한, 디지털 관련 분야에서 정부의 규제 완화 정책으로 인해 스타트업 기업이 시장에 참여하는 등 경쟁 구도가 더욱 복잡해질 것으로 보입니다. - 시장점유율 그룹규모가 크고 계열사 수가 많은 대형 3개의 IT서비스기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 가운데, 모바일과 신기술 중심으로 IT투자가 확대될 것으로 예상되며, 스타트업의 약진으로 인해 ICT산업 또한 규모면에서 더욱 성장할 것으로 보입니다. IT서비스 기업들은 시장 선점 및 점유율 확장 노력으로 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 IT산업의 특성상 기술의 변화속도가 빠르고 고객의 요구가 다양해지고 있는 만큼 고객요구와 관련한 다양한 업무지식이 요구되고 있고 이를 갖춘 전문인력의 확보가 IT서비스 기업의 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 또한, 고객이 요구한 기한내에 완벽한 결과를 산출해야 하는 적시성이 날로 확대되어 결함없는 고품질의 IT서비스 역량이 우수기업을 판가름 하는 기준이 됨과 동시에, 모바일 중심으로 변화된 환경하에서는 빠른 개발 및 피드백을 통한 빠른 재개선 방식도 요구되고 있습니다. 아울러, 고객정보에 대한 보안관리 및 위기상황에 대처하는 리스크관리체계 보유여부도 큰 척도가 되고 있습니다. KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높은 고객신뢰와 업무 노하우를 축적해온 기업입니다. 특히, 금융업무에 대한 풍부한 이해로 급변하는 금융환경에서 고객이 요구하는 사항에 완벽한 결과를 제시해 왔습니다. 아울러 체계적인 인적역량관리와 최신기술 습득에 대한 능동적인 자세로 신규IT기술을 신속히 내재화하고 있으며, 철저한 사전적 리스크 관리 차원의 품질관리를 통해 무결성의 고품질 IT서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 디지털 시대에 맞춰 디지털 환경에 빠른 적응을 통해 비대면 사업을 중심으로 디지털IT서비스 제공을 확대해 나가고 있으며, 신기술 개발 및 역량 확보에 최선을 다하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 - 우수 인적자원 확보와 효율적인 인적자원 관리 IT서비스산업이 지식집약적 산업분야인 만큼 우수 인재확보가 무엇보다 중요합니다. 또한 축적된 기술 노하우가 기업역량의 가치척도로 작용하기 때문에 우수인재의 효율적인인적자원 관리 또한 중요한 사항입니다. KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 축적한 IT 및 금융에 대한 노하우를 체계적으로 관리할 수 있도록 인재양성 프로그램을 운영중에 있습니다. 또한 인재관리를 효율적으로 하기위해 인력관리에 더 집중하고 상시 채용, 직원추천제 등 채용관련 프로세스도 개선하여 우수한 인재를 확보하기 위한 기반을 마련하였습니다.지식관리시스템과 각 프로젝트를 통해 습득한 지식을 전직원이 공유하여 타 업무에 즉시 적용할 수 있는 체계 또한 마련하였습니다. - 그룹IT서비스 지원 강화 KB데이타시스템은 KB손해보험에 이어 푸르덴셜생명에 대해 그룹공동 서비스를 제공하는 것을 시작으로 IT서비스 제공을 확대 추진할 예정입니다. KB국민은행 플랫폼 조직에 참여하며, KB증권, KB카드 등 비은행 계열사의 SM업무에도 핵심영역 중심으로 확대를 추진하고 있습니다.또한 그룹 디지털 전환(Digital Transfomation)을 위한 그룹 클라우드 구축 및 데이타 시각화와 같은 디지털 투자를 진행하는 등 그룹 디지털 중심에 서려는 노력을 하고 있습니다. 또한, 그룹공동사업에 지속적으로 참여 하여 그룹IT분야의 시너지를 도모하고 있습니다. - 신성장동력 발굴 산업간의 벽이 모호해 지며, IT를 통한 성장 모멘텀을 찾는 노력이 활발한 가운데 정부차원의 규제개혁과 고객수요의 다변화 등에 힘입어 IT융합분야의 본격 도래가 예상됩니다.금융혁신을 이끌 핀테크 분야의 IT수요가 증가할 것이며, 인터넷전문은행 설립으로 모바일 관련 기술의 중요성이 더욱 크게 부각될 것으로 보입니다.아울러, 모바일시장의 성장만큼 보안 및 리스크관리의 중요성 또한 큰 시장으로 떠오를 것으로 전망됩니다. 이에 KB데이타시스템은 클라우드, 데이터 관련 기술력을 확보하고 역량을 강화하기 위해 클라우드 관련 투자를 진행하였고, 데이터 관련 사업을 추진하고자 합니다. 또한 그룹 아키텍처협의회에 참여하는 등 그룹 디지털 전략에 부합하는 방향으로 디지털 역량 강화를 위해 노력중이며, 그룹조직과의 연계를 더욱 곤고히하여 그룹의 Digitalization을 지원할 것입니다. 나. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망 [KB금 융지주] KB금융지주는 2020년 4월 10일 푸르덴셜생명보험(주)의 지분100%를 취득하는 주식매매계약을 체결하였으며, 8월 31일 자회사로 편입하였습니다. 이번 인수를 통해 KB금융지주는 그룹내 생명보험업 강화는 물론, 은행과 비은행 부문간 균형 잡힌 사업포트폴리오를 견고히 하고자 합니다. [KB국민은행] KB국 민은행은 2020년 4월 캄보디아 1위 M DI사 인 프라삭 마이크로파이낸스(PRASAC Microfinance Institution PLC.)지분 70% 인수를 완료했으며, 2021년 10월 잔여지분(30%) 인수절차를 완료하였습니다. 인도네시아 에서는 2020년 9월 현 지은 행인 부 코핀은행(PT Bank Bukopin Tbk) 지분을 67% 취득하며 1대 주주가 되었습니 다. KB국민은행은 해외 종속회사들의 안정적 수익을 기반으로 ASEAN Retail Network를 확대하여 KB의 글로벌 선도은행 지위를 구축하고자 합니다. [KB국민카드] KB국민카드는 2020년 3월 9일 해외 자회사 'KB Daehan Specialized Bank Plc.'에 대한 추가 출자를 통해 지분율을 90%에서 95.71%로 확대하였으며, 2020년 7월 3일 인도네시아 여신전문금융회사인 'PT. Finansia Multi Finance' 의 지분 80%를 인수 완료하여 KB국민카드의 자회사(PT. KB Finansia Multi Finance)로 편입하였습니다. 또한 KB국민카드는 2021년 1월 29일 태국 여신전문금융회사인 'J Fintech Co., Ltd.'의 지분 50.99%(의결권 기준)를 인수 완료하여, KB국민카드의 자회사 'KB J Capital Co., Ltd.'로 편입하였습니다. KB Daehan Specialized Bank Plc.는 영업지역 확대를 위해 2020년 2월 10일 프놈펜 북부 지역에 1호 지점인 '센속지점'을 신설하였습니다. 또한 2021년 4월 2일에는 프놈펜 동부 지역에 2호 지점인 '츠바암퍼지점'을 신설하였습니다. [KB캐피탈] KB캐피탈은 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 KB KOLAO LEASING Co.,Ltd 신규법인을 설립하였습니다. 3본부(영업지원본부, 경영관리본부, 리스크관리본부) 6부서 체제로 적극적으로 영업한 결과 설립 다음해인 2018년 9월 누적 순이익을 실현하였습니다. 성공적인 라오스 진출을 발판으로 인도네시아 추가 해외진출을 추진하였습니다. 이에 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진, 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, PT Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 6월 영업개시하였습니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 자동차 할부금융을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, KB캐피탈은 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴코자 합니다. 안전자산인 신차자산의 20% 제공 확약을 통해 영업기반을 확보하였으며, 순모터 네트워크를 활용하여 최소화된 비용으로 중고차 시장 진출 예정입니다. 또한 기진출한 계열사 (KB국민은행(부코핀 은행), KB손해보험)와의 협업을 통해 시너지 창출을 도모할 예정입니다.