KB금융 반기보고서 (2024.06)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

- 해당사항 없음 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1회 무보증 후순위사채	2021.05.13	2031.05.13	379,000	2021.04.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수직전 제출일(2024.4.2)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2회 무보증 후순위사채	2022.06.13	2032.06.13	286,000	2022.05.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수직전 제출일(2024.4.2)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 6월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	665,000	-	665,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	665,000	-	665,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 6월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 6월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[KB국민카드]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.11	40,000	3.886	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2025.07.11	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.11	20,000	3.897	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2025.11.10	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.11	60,000	3.897	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2025.11.11	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.11	30,000	3.900	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2025.12.11	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.11	50,000	3.904	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.02.11	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.19	20,000	3.945	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.07.16	미상환	교보증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.19	70,000	3.945	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.07.17	미상환	교보증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.19	40,000	3.963	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.12.18	미상환	교보증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.19	10,000	3.967	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.01.19	미상환	교보증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.19	20,000	4.004	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2029.01.19	미상환	교보증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.25	10,000	3.984	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.01.22	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.01.25	100,000	3.984	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.01.25	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.02.06	50,000	3.755	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.02.06	미상환	한국투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.02.06	10,000	3.790	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.07.03	미상환	한국투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.02.06	70,000	3.790	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.07.06	미상환	한국투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.02.06	50,000	3.831	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.02.05	미상환	한국투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.02.27	50,000	3.781	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.08.27	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.02.27	10,000	3.824	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.02.25	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.02.27	70,000	3.824	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.02.26	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.02.27	40,000	3.877	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.08.27	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.03.27	50,000	3.702	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.05.27	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.03.27	30,000	3.728	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.09.23	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.03.27	120,000	3.746	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.03.26	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.10	30,000	3.755	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.05.08	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.10	70,000	3.783	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.11.10	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.10	60,000	3.789	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.05.10	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.10	40,000	3.827	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2028.05.10	미상환	(주)상상인증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.22	60,000	3.745	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.04.22	미상환	한양증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.22	40,000	3.773	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.05.21	미상환	한양증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.22	40,000	3.802	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2028.05.22	미상환	한양증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.22	60,000	3.840	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2028.11.22	미상환	한양증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.22	10,000	3.868	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2029.05.21	미상환	한양증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.22	60,000	3.868	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2029.05.22	미상환	한양증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.28	40,000	3.764	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.11.26	미상환	NH투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.28	40,000	3.764	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.11.27	미상환	NH투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.28	10,000	3.778	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.05.27	미상환	NH투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.28	60,000	3.778	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.05.28	미상환	NH투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.28	30,000	3.826	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2028.11.28	미상환	NH투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.05.28	80,000	3.852	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2029.05.28	미상환	NH투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.06.10	80,000	3.676	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.06.10	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.06.10	30,000	3.699	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.06.09	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.06.10	80,000	3.699	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.06.10	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.06.10	30,000	3.715	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2028.06.09	미상환	신한투자증권

KB 국민카드	회사채	공모	2024.06.19	30,000	3.574	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2026.06.19	미상환	한국투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.06.19	40,000	3.561	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.01.19	미상환	한국투자증권(주)

KB 국민카드	회사채	공모	2024.06.19	30,000	3.563	AA+ (한기평/한신평/NICE신평)	2027.06.18	미상환	한국투자증권(주)

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.01.10	170,000	3.540	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.01.11	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	270,000	3.480	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.01.15	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.02.08	120,000	3.680	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.02.13	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.02.08	130,000	3.750	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.02.14	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.03.13	70,000	3.270	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.03.14	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.03.13	40,000	3.270	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.03.15	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.04.03	85,000	3.430	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.04.04	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.04.04	25,000	3.400	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.04.05	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.04.24	80,000	3.510	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.04.25	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.05.03	30,000	3.320	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.07	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.05.03	60,000	3.510	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.07	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.05.07	200,000	3.610	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.27	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.05.07	20,000	3.540	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.08	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.05.08	100,000	3.540	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.09	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.05.09	70,000	3.450	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.10	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.05.09	260,000	3.460	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.13	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.06.04	200,000	3.580	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.21	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.06.04	50,000	3.590	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.24	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.06.05	100,000	3.540	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.07	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.06.05	30,000	3.600	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.10	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.06.12	100,000	3.610	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.17	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	10,000	3.570	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.14	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	130,000	3.610	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.17	상환	-

KB 국민카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	60,000	3.630	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.24	상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.01.02	100,000	4.250	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.04.01	상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.01.05	30,000	3.940	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.07	상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.01.05	50,000	3.940	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.10	상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.01.05	40,000	3.950	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.07.05	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.01.10	100,000	3.950	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.08.09	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.01.18	130,000	3.900	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.08.09	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.02.08	50,000	3.760	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.08.08	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.02.23	50,000	4.450	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.05.23	상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.02.28	100,000	3.850	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.09.06	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.03.04	50,000	4.440	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.06.04	상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.03.13	80,000	3.820	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.09.10	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.03.13	20,000	3.820	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.09.12	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.03.14	80,000	3.810	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.09.12	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.03.20	50,000	3.800	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.10.14	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.03.21	50,000	3.800	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.10.08	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.03.26	50,000	3.780	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.10.08	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.03.27	30,000	3.760	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.10.08	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.04.01	100,000	4.320	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.07.01	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.04.03	100,000	3.630	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.10.02	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.04.04	100,000	3.630	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.11.04	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.04.09	30,000	3.630	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.11.08	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.05.14	160,000	3.710	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.11.13	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.05.14	80,000	3.710	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.12.13	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.05.14	60,000	3.710	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.12.03	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.05.23	50,000	4.350	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.08.23	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.05.24	50,000	3.690	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.12.13	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.05.24	100,000	3.690	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.12.20	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.06.04	50,000	4.360	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2024.09.04	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.06.13	35,000	3.700	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2025.01.13	미상환	-

KB 국민카드	기업어음증권	사모	2024.06.17	115,000	3.700	A1 (한기평/한신평/NICE신평)	2025.01.17	미상환	-

KB 국민카드	신종자본증권	공모	2024.04.04	250,000	4.890	AA- (한기평/한신평/NICE신평)	2054.04.04	미상환	한양증권 ( 주 ) 키움증권 ( 주 )

케이비국민카드제십삼차유동화전문유한회사	회사채	사모	2024.03.28	555,680	1M SOFR+ Spread	Aaa (Moody's)	2027.05.25	미상환	KB 증권

합 계	-	-	-	7,375,680	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음

(3) 채무증권 만기별 미상환 잔액1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	290,000	250,000	350,000	220,000	120,000	1,230,000

사모	380,000	20,000	660,000	860,000	150,000	-	-	-	2,070,000

합계	380,000	20,000	660,000	1,150,000	400,000	350,000	220,000	120,000	3,300,000

주) 연결재무제표 기준과 별도재무제표 기준이 동일함

2) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,900,000	1,900,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,900,000	1,900,000

주) 연결재무제표 기준과 별도재무제표 기준이 동일함

3) 회사채 미상환 잔액- 연결기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	5,018,030	4,215,673	3,460,000	1,120,000	570,000	140,000	-	14,523,703

사모	383,333	839,013	1,616,947	-	-	-	-	2,839,293

합계	5,401,363	5,054,686	5,076,947	1,120,000	570,000	140,000	-	17,362,996

- 개별기준

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	4,975,680	4,146,760	3,460,000	1,120,000	570,000	140,000	-	14,412,440

사모	383,333	813,533	1,562,567	-	-	-	-	2,759,433

합계	5,359,013	4,960,293	5,022,567	1,120,000	570,000	140,000	-	17,171,873

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000

주) 연결재무제표 기준과 별도재무제표 기준이 동일함

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[KB라이프생명]

(1) 채무증권 발행실적 - 해 당사항 없음 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

KB라이프생명보험(주)제2회 무보증 후순위 사채	2021.08.24	2031.08.24	70,000	2021.08.11	현대차증권(주)

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일(2024.3.29)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임 (3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000

사모	-	-	-	-	-	130,000	-	130,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000

합계	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[KB자산운용] (1) 채무증권 발행실적 - 해당사항 없음 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음 (3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 - 해당사항 없음 [KB캐피탈] (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2024.01.09	40,000	4.060	A1(한신평,한기평,NICE)	2024.05.09	상환	한양증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2024.01.09	50,000	4.180	A1(한신평,한기평,NICE)	2025.01.07	미상환	한양증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2024.01.10	40,000	4.180	A1(한신평,한기평,NICE)	2025.01.08	미상환	흥국증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.01.05	80,000	4.106	AA-(한신평,한기평,NICE)	2025.07.04	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.01.05	20,000	4.157	AA-(한신평,한기평,NICE)	2025.12.05	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.01.05	10,000	4.168	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.01.05	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.01.05	120,000	4.213	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.12.04	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.01.05	30,000	4.213	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.12.21	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.02.06	70,000	3.994	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.02.06	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.02.06	110,000	4.047	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.08.06	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.02.06	70,000	4.085	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.02.05	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.02.28	10,000	3.893	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.02.26	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.02.28	60,000	3.893	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.02.27	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.02.28	20,000	3.924	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.08.28	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.07	80,000	3.897	AA-(한신평,한기평,NICE)	2025.08.07	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.07	20,000	3.901	AA-(한신평,한기평,NICE)	2025.09.04	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.07	90,000	3.901	AA-(한신평,한기평,NICE)	2025.09.05	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.07	40,000	3.915	AA-(한신평,한기평,NICE)	2025.10.02	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.07	40,000	3.935	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.03.06	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.07	10,000	3.980	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.09.07	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.07	90,000	4.029	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.03.05	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	10,000	3.863	AA-(한신평,한기평,NICE)	2025.08.13	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	20,000	3.911	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.01.13	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	30,000	3.934	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.03.13	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	60,000	3.971	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.09.11	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	40,000	3.998	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.03.11	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	50,000	3.998	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.03.12	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.02	90,000	3.871	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.07.02	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.02	20,000	3.871	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.07.03	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.02	80,000	3.898	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.10.02	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.02	50,000	3.898	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.10.05	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.02	90,000	3.906	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.11.02	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.02	30,000	3.904	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.01.04	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.02	140,000	3.921	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.04.02	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.19	60,000	3.833	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.10.19	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.19	10,000	3.855	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.01.19	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.19	50,000	3.887	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.04.16	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.19	40,000	3.887	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.04.19	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.04.19	30,000	3.900	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.05.19	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.03	30,000	3.872	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.02.03	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.03	50,000	3.894	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.05.04	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.03	20,000	3.948	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.11.03	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.03	100,000	4.006	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.05.03	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.03	60,000	4.006	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.05.04	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.10	20,000	3.837	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.04.10	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.10	120,000	3.842	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.05.08	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.10	30,000	3.919	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.04.09	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.10	70,000	3.926	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.05.10	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.10	80,000	3.888	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.11.10	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.10	10,000	3.913	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.03.10	미상환	한양증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.28	50,000	3.872	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.01.28	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.28	40,000	3.880	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.02.26	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.28	80,000	3.914	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.25	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2024.05.28	80,000	3.914	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.28	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채(지속가능채권)	공모	2024.06.13	60,000	3.752	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.01.13	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채(지속가능채권)	공모	2024.06.13	40,000	3.758	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.02.12	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채(지속가능채권)	공모	2024.06.13	50,000	3.782	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.10	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채(지속가능채권)	공모	2024.06.13	80,000	3.782	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.11	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채(지속가능채권)	공모	2024.06.13	30,000	3.789	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.07.12	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	회사채(지속가능채권)	공모	2024.06.13	40,000	3.789	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.07.13	미상환	신한투자증권

KB캐피탈	전자단기사채	공모	2024.03.26	100,000	3.730	A1(한신평,한기평,NICE)	2024.04.09	상환	한양증권

합 계	-	-	-	3,240,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음 (3) 채무증권 등의 만기별 미상환 잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	80,000	50,000	380,000	300,000	380,000	200,000	-	1,390,000

사모	-	50,000	-	-	90,000	-	-	-	140,000

합계	-	130,000	50,000	380,000	390,000	380,000	200,000	-	1,530,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 2) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	4,241,000	3,965,760	2,830,000	560,000	260,000	-	-	11,856,760

사모	77,400	76,500	75,600	18,900	-	-	-	248,400

합계	4,318,400	4,042,260	2,905,600	578,900	260,000	-	-	12,105,160

주1) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 주2) 자산유동화증권(ABS)를 포함함 4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

합계	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 [KB부동산신탁]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2023.09.07	50,000	5.700	A2+(한신평, NICE)	2024.09.05	미상환	한국투자신탁운용

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2023.09.08	10,000	5.700	A2+(한신평, NICE)	2024.09.06	미상환	한국투자증권

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2023.09.25	10,000	5.700	A2+(한신평, NICE)	2024.09.23	미상환	한화투자증권

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2023.11.24	12,000	6.200	A2+(한신평, NICE)	2024.11.22	미상환	신한투자증권

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2023.11.27	13,000	6.200	A2+(한신평, NICE)	2024.11.25	미상환	신한투자증권

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2023.11.28	45,000	6.000	A2+(한신평, NICE)	2024.11.26	미상환	한국투자증권

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2023.11.29	5,000	6.000	A2+(한신평, NICE)	2024.11.27	미상환	한화증권신탁

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2023.11.30	25,000	6.000	A2+(한신평, NICE)	2024.11.28	미상환	한국투자운용

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2024.02.28	15,000	5.700	A2+(한신평, NICE)	2025.02.26	미상환	한국투자신탁운용

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2024.02.29	25,000	5.700	A2+(한신평, NICE)	2025.02.27	미상환	한화투자증권

KB부동산신탁	기업어음증권	사모	2024.03.28	20,000	5.500	A2+(한신평, NICE)	2025.03.27	미상환	한국투자증권

KB부동산신탁	회사채	사모	2023.10.30	20,000	6.250	A+(NICE)	2025.10.30	미상환	SK증권

합 계	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음 (3) 채무증권 등의 만기별 미상환 잔액 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	70,000	100,000	60,000	-	-	-	230,000

합계	-	-	70,000	100,000	60,000	-	-	-	230,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	170,000	-	170,000

합계	-	-	-	-	-	170,000	-	170,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 [KB저축은행] (1) 채무증권 발행실적 - 해당사항 없음 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음 (3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 - 해당사항 없음 [KB인베스트먼트] (1) 채무증권 발행실적 - 해당사항 없음 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음 (3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 - 해당사항 없음 [KB데이타시스템] (1) 채무증권 발행실적 - 해당사항 없음 (2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음 (3) 채무증권 만기별 미상환 잔액 - 해당사항 없음 라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 [KB금융지주]

구분	제1-2회 상각형 조건부자본증권	제2-1회 상각형 조건부자본증권	제2-2회 상각형 조건부자본증권

발행일	2019-05-02	2020-05-08	2020-05-08

발행금액(억원)	500	3,250	750

발행목적	운영자금	운영자금	운영자금

발행방법	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장

미상환잔액(억원)	500	3,250	750

자본인정에관한 사항	회계처리근거	- 영구성- 후순위성	- 영구성- 후순위성	- 영구성- 후순위성

신용평가기관의자본인정비율등주)	-	-	-

미지급누적이자	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일부터 10년이 경과된 2029년5월 2일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능	발행일부터 5년이 경과된 2025년5월 8일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능	발행일부터 10년이 경과된 2030년5월 8일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능

발행금리	3.44%	3.30%	3.43%

Step-up 포함 여부	없음	없음	없음

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.5%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.1%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 17.7%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 103.1%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.6%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.2%로 상승

기타투자자에게 중요한 발행 조건	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자 본증권) 특약을 참고하시기 바 랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 기타 자세한 사항은 증권 신고서 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 특약을 참고 하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종 자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가함

구분	제3-1회 상각형 조건부자본증권	제3-2회 상각형 조건부자본증권	제4-1회 상각형 조건부자본증권	제4-2회 상각형 조건부자본증권

발행일	2020-07-14	2020-07-14	2020-10-20	2020-10-20

발행금액(억원)	3,700	300	4,350	650

발행목적	운영자금	운영자금	운영자금	운영자금

발행방법	공모	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장	상장

미상환잔액(억원)	3,700	300	4,350	650

자본인정에관한 사항	회계처리근거	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의자본인정비율등주)	-	-	-	-

미지급누적이자	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일부터 5년이 경과된 2025년7월 14일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능	발행일부터 10년이 경과된 2030년7월 14일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일부터 5년이 경과된 2025년10월 20일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능	발행일부터 10년이 경과된 2030년 10월 20일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능

발행금리	3.17%	3.38%	3.00%	3.28%

Step-up 포함 여부	없음	없음	없음	없음

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 17.9%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 103.3%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.4%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.0%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 18.2%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 103.6%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.5%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.1%로 상승

기타투자자에게 중요한 발행 조건	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가함

구분	제5-1회 상각형 조건부자본증권	제5-2회 상각형 조건부자본증권	제5-3회 상각형 조건부자본증권	제6-1회 상각형 조건부자본증권

발행일	2021-02-19	2021-02-19	2021-02-19	2021-05-28

발행금액(억원)	4,200	600	1,200	1,660

발행목적	운영자금	운영자금	운영자금	운영자금

발행방법	공모	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장	상장

미상환잔액(억원)	4,200	600	1,200	1,660

자본인정에관한 사항	회계처리근거	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의자본인정비율등주)	-	-	-	-

미지급누적이자	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일부터 5년이 경과된 2026년2월 19일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능	발행일부터 7년이 경과된 2028년 2월 19일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일부터 10년이 경과된 2031년 2월 19일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일부터 5년이 경과된 2026년 5월 28일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능

발행금리	2.67%	2.87%	3.28%	3.20%

Step-up 포함 여부	없음	없음	없음	없음

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 18.1%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 103.5%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.5%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.1%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.8%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서서 102.3% 로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 17.0%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.5%로 상승

기타투자자에게 중요한 발행 조건	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가함

구분	제6-2회 상각형 조건부자본증권	제7-1회 상각형 조건부자본증권	제7-2회 상각형 조건부자본증권	제 8-1회 상각형 조건부자본증권

발행일	2021-05-28	2021-10-08	2021-10-08	2022-02-16

발행금액(억원)	1,100	2,090	600	4,440

발행목적	운영자금	운영자금	운영자금	운영자금

발행방법	공모	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장	상장

미상환잔액(억원)	1,100	2,090	600	4,440

자본인정에관한 사항	회계처리근거	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의자본인정비율등주)	-	-	-	-

미지급누적이자	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일부터 10년이 경과된 2031년 5월 28일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능	발행일부터 5년이 경과된 2026년 10월 8일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능	발행일부터 10년이 경과된 2031년10월 8일 또는 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2027년2월 16일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	3.60%	3.57%	3.80%	4.00%

Step-up 포함 여부	없음	없음	없음	없음

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.7%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.3%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 17.2%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.7%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.5%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.1%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 18.3%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리지 비율 101.9%에서 103.6%로 상승

기타투자자에게 중요한 발행 조건	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가함

구분	제 8-2회 상각형 조건부자본증권	제 9-1회 상각형 조건부자본증권	제 9-2회 상각형 조건부자본증권	제 10-1회 상각형 조건부자본증권

발행일	2022-02-16	2022-05-12	2022-05-12	2022-08-26

발행금액(억원)	1,560	4,800	200	4,090

발행목적	운영자금	운영자금	운영자금	운영자금

발행방법	공모	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장	상장

미상환잔액(억원)	1,560	4,800	200	4,090

자본인정에관한 사항	회계처리근거	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성

신용평가기관의자본인정비율등주)	-	-	-	-

미지급누적이자	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일로부터 10년이 경과된 2032년 2월 16일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2027년 5월 12일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 10년이 경과된 2032년 5월 12일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2027년 8월 26일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	4.30%	4.68%	4.97%	4.90%

Step-up 포함 여부	없음	없음	없음	없음

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 17.0%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 102.5%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 18.4%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 103.8%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.3%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리 지비율 101.9%에서 101.9%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 18.1%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버리지 비율 101.9%에서 103.5%로 상승

기타투자자에게 중요한 발행 조건	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자지급 을 정지(정지기간 동안 발생 되는 이자에 대한 지급의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가함

구분	제 10-2회 상각형 조건부자본증권	제 10-3회 상각형 조건부자본증권	제 11-1회 상각형 조건부자본증권	제 11-2회 상각형 조건부자본증권	제12회 상각형 조건부자본증권

발행일	2022-08-26	2022-08-26	2023-02-03	2023-02-03	2024-02-28

발행금액(억원)	710	200	5,500	500	4,000

발행목적	운영자금	운영자금	운영자금	운영자금	운영자금

발행방법	공모	공모	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장	상장	상장

미상환잔액(억원)	710	200	5,500	500	4,000

자본인정에관한 사항	회계처리근거	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성
- 후순위성	- 영구성- 후순위성

신용평가기관의자본인정비율등주)	-	-	-	-	-

미지급누적이자	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일로부터 7년이 경과된 2027년 8월 26일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 10년이 경과된 2032년 8월 26일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2028년 2월 3일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 7년이 경과된 2030년 2월 3일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2029년 2월 28일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	5.15%	5.30%	4.90%	5.03%	4.39%

Step-up 포함 여부	없음	없음	없음	없음	없음

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.6%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버 리지비율 101.9%에서 102.1%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.3%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버 리지비율 101.9%에서 101.9%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 18.7%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버 리지비율 101.9%에서 104.0%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 16.5%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버 리지비율 101.9%에서 102.1%로 상승	- 2024년 6월말 기준 부채비율 16.3%에서 18.1%로 상승- 2024년 6월말 기준 이중레버 리지비율 101.9%에서 103.4%로 상승

기타투자자에게 중요한 발행 조건	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행- 발행인이 금융위로부터 긴급 조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융 기관으로 지정된 경우 이자 지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급 의무는 소멸)- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가함

[KB국민은행]

구분	상각형조건부자본증권(외화_신종자본증권)

발행일	2019년 7월 2일

발행금액	USD 500,000,000

발행목적	자본확충

발행방법	공모

상장여부	상장 (싱가포르)

미상환잔액	USD 500,000,000

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사에 재량권이있어, 자본으로 인식

신용평가기관의자본인정비율 등 주)	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 사채만기일은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가
개시되는 날 사채만기일은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년이 경과한 이후, 본 사채 이자가 세금공제 되는 비용으로 인정되지 않는 경우 또는 본 사채가 기타자기자본으로 인정되지 않는 경우 중도상환 옵션 이 있습 니다. (옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인 을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능)

발행금리	4.35%

Step-Up 포함여부	미포함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	BIS 자기자본비율 하락

기타 중요한 발행조건 등	발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 채무재조정의 사유가 발생합니다. 채무재조정의 사유가 발생한 경우 사채는 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

구분	상각형조건부자본증권(원화_신종자본증권)

발행일	2022년 6월 23일

발행금액	300,000백만원

발행목적	자본확충

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	300,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사에 재량권이있어, 자본으로 인식

신용평가기관의자본인정비율 등 주)	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 사채만기일은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하 여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날조기상환 가능일: 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터5년이 경과(2027년 06월 23일 포함)한 이후 아래 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
(1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우
(2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과 하는 충분한 수준을 유지하는 경우

발행금리	4.89%

Step-Up 포함여부	미포함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	-

기타 중요한 발행조건 등	발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 채무재조정의 사유가 발생합니다. 채무재조정의 사유가 발생한 경우 사채는 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

구분	상각형조건부자본증권(원화_신종자본증권)

발행일	2023년 2월 27일

발행금액	410,000백만원

발행목적	자본확충

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	410,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사에 재량권이있어, 자본으로 인식

신용평가기관의 자본인정비율 등 주)	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 사채만기일은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 조기상환 가능일: 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 02월 27일 포함)한 이후 아래 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
(1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우
(2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과 하는 충분한 수준을 유지하는 경우

발행금리	4.67%

Step-Up 포함여부	미포함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	BIS 자기자본비율 하락

기타 중요한 발행조건 등	발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 채무재조정의 사유가 발생합니다. 채무재조정의 사유가 발생한 경우 사채는 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

구분	상각형조건부자본증권(원화_신종자본증권)

발행일	2024년 5월 29일

발행금액	358,000백만원

발행목적	자본확충

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	358,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사에 재량권이 있어, 자본으로 인식

신용평가기관의 자본인정비율 등 주)	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 사채만기일은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 조기상환 가능일: 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 02월 27일 포함)한 이후 아래 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
(1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우
(2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과 하는 충분한 수준을 유지하는 경우

발행금리	4.22%

Step-Up 포함여부	미포함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	BIS 자기자본비율 하락

기타 중요한 발행조건 등	발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 채무재조정의 사유가 발생합니다. 채무재조정의 사유가 발생한 경우 사채는 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

[KB증권]

구분	내용

발행회차	KB증권 제 1회 신종자본증권	KB증권 제 2회 신종자본증권	KB증권 제3회 신종자본증권	KB증권 제4회 신종자본증권	KB증권 제5회 신종자본증권

발행일	2022년3월31일	2022년5월30일	2022년9월30일	2023년5월08일	2024년3월21일

발행금액	2,150억원	500억원	2,500억원	1,200억원	1,300억원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액(억원)	2,150억원	500억원	2,500억원	1,200억원	1,300억원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족

신용평가기관의 자본인정비율 등	-

미지급누적이자	해당사항 없음

만기일	2052년 03월 31일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능)	2052년 05월 30일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능)	2052년 09월 30일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능)	2053년 05월 08일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능)	2054년 03월 21일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능)

조기상환가능일	발행일로부터 '매 5년째 되는 날

발행금리	4.30%	4.80%	5.50%	5.35%	5.219%

Step-up 포함 여부	Step-up 금리 (2.0%)

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위)

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	사채의 이율 조정: 5년 경과 후 기준금리 + 가산금리 (1.410%) + Step up금리 (2.0%)	사채의 이율 조정: 5년 경과 후 기준금리 + 가산금리 (1.651%) + Step up금리 (2.0%)	사채의 이율 조정: 5년 경과 후 기준금리 + 가산금리 (1.126%) + Step up금리 (2.0%)	사채의 이율 조정: 5년 경과 후 기준금리 + 가산금리 (2.081%) + Step up금리 (2.0%)	사채의 이율 조정: 5년 경과 후 기준금리+ 가산금리 (1.80%) + Step up금리 (2.0%)

[KB손해보험] - 해당사항 없음 [KB국민카드]

구 분	내 용

발행회차	(주)케이비국민카드 제1회 신종자본증권

발행일	2024년 4월 4일

발행금액	250,000백만원

발행목적	가맹점 대금지급 등 운영자금 사용

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	250,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자지급 연기 가능 등 원금와 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	없음

만기일	2054년 4월 4일

조기상환 가능일	발행일로부터 5년이 경과된 2029년 4월 4일 또는 그 이후의 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	4.89% (수요예측을 통한 이자율 결정)

Step-up 포함여부	포함 (Step-up 금리 : 2.00%)

우선순위	보통주식 및 종류주식보다 선순위이고, 기타 본건 신종자본증권과 동순위이거나 본건보다 후순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위임

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	- 2023년 12월말 기준 조정자기자본비율 17.53%에서 16.59%로 하락- 2023년 12월말 기준 레버리지배율 5.72에서 5.97로 증가

기타 중요한 발행조건 등	- 사채 이율은 5년 단위로 변동(재설정)되며, 다음과 같이 결정됨 ㅇ 발행금리: 기준금리 + 가산금리(1.57%) = 4.89% ㅇ 재설정금리: 기준금리 + 가산금리(1.57%) + Step-up금리(2.00%) ㅇ 참고사항 → 기준금리: 5년 국고채 민평수익률 → 가산금리: 수요 예측을 통해 결정된 이자율과 수요 예측일 종가 기준 민간채권평가회사 4사에서 제공하는 5년만기 국고채 개별 민평수익률의 산술평균 차이로 최초 가산금리 결정(1.57%) → Step-up금리: 발행 후 5년 경과시점에 Step-up조항에 따라 2.00% 금리 가산 적용(1회限)

[KB라이프생명]

구분	내용

발행회차	KB라이프생명 제3회 신종자본증권

발행일	2022년 6월 29일

발행금액	500억원

발행목적	건전성 제고 및 운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액(억원)	500억원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족

신용평가기관의 자본인정비율 등	-

미지급누적이자	해당사항 없음

만기일	2052년 06월 29일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능)

조기상환가능일	발행일로부터 5년째 되는 날 또는 그 이후 각 이자 지급일

발행금리	5.60%

Step-up 포함 여부	Step-up 금리 (1.0%)

우선순위	일반채권 및 후순위채권보다 후순위, 보통주 및 우선주보다 선순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	사채의 이율 조정: 이자율(5.60%) = 기준금리 + 가산금리(최초 1.875%)5년째 되는 날 기준금리 조정, 10년째 되는 날의 직후 영업일에 가산금리 재산정. 재산정된 가산금리 = 최초가산금리(1.875%) + Step-up 금리(1.000%)

[KB자산운용] - 해당사항 없음 [KB캐피탈]

구 분	제299회 사모원화 채권형신종자본증권	제320회 사모원화 채권형신종자본증권	제343회 사모원화 채권형신종자본증권	제352회 사모원화 채권형신종자본증권	제367회 사모원화 채권형신종자본증권	제378회 사모원화 채권형신종자본증권	제460회 사모원화 채권형신종자본증권	제486회 사모원화 채권형신종자본증권

발행일자	2015년 3월 27일	2015년 9월 24일	2016년 3월 29일	2016년 6월 28일	2016년 11월 28일	2017년 4월 27일	2020년 9월 25일	2022년 2월 17일

발행금액	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	1,000억원	1,000억원

발행목적	자본확충

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	1,000억원	1,000억원

자본인정에관한 사항(회계처리 근거)	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정요건(후순위 채무 및 동순위채무에 대한 배당금 미지급 등) 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기일	2045년 3월 27일	2045년 9월 24일	2046년 3월 29일	2046년 6월 28일	2046년 11월 28일	2047년 4월 27일	2050년 9월 25일	2052년 2월 17일

조기상환 가능일	발행일로부터 5년이 경과된 2020년 3월 27일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2020년 9월 24일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2021년 3월 29일과 그 이후 행사가능	발행일로부터5년이 경과된 2021년 6월 28일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2021년 11월 28일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2022년 4월 27일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2025년 9월 25일과 그 이후 행사가능	발행일로부터5년이 경과된 2027년 2월 17일과 그 이후 행사가능

Accounting Call / Tax Call (즉시 조기상환)

발행금리	5.011%	4.606%	4.396%	4.064%	4.744%	4.431%	3.376%	4.495%

Step-up 반영금리	6.548%	5.989%	6.305%	6.466%	6.952%	7.664%	-	-

우선순위	일반채권, 후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2023년 반기말 연결재무제표기준 624%에서 835%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	Step-up조건 : 5년 경과 후 발행금리 + 가산금리(2.00%)

[KB부동산신탁]

구분	내용

발행회차	KB부동산신탁 제1회 사모 채권형 신종자본증권

발행일	2024년 6월 27일

발행금액	1,700억원

발행목적	건전성 제고 및 운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액(억원)	1,700억원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족

신용평가기관의 자본인정비율 등	-

미지급누적이자	해당사항 없음

만기일	2054년 06월 27일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능)

조기상환가능일	발행일로부터 5년째 되는 날 또는 그 이후 각 이자 지급일

발행금리	7.80%

Step-up 포함 여부	Step-up 금리 (2.0%)

우선순위	일반채권 및 후순위채권보다 후순위, 보통주 및 우선주보다 선순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	사채의 이율 조정: 이자율(7.80%) = 기준금리 + 가산금리 (최초 4.583%)5년 경과 후 기준금리 + 가산금리 (최초 4.583%) + Step-up 금리(2.000%)

[KB저축은행] - 해당사항 없음 [KB인베스트먼트] - 해당사항 없음 [KB데이타시스템] - 해당사항 없음