KB금융 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 전반적인 금융산업 상황

2020년 상반기에는 세계보건기구(WHO)가 지난 3월 11일 글로벌 팬데믹 선언과 함께 미국 등 많은 국가가 바이러스와의 전쟁을 선포하고 전시체제에 들어가는 등 코로나19의 글로벌 확산이 심각해져 왔습니다. 이에 금융 불안 및 실물 경기 침체 우려가 확대 양상을 보였습니만 코로나19로 인한 경기침체를 막기 위한 주요 국가들의 신속한 재정지출 확대, 금리인하, 무제한 양적완화 등의 정책 효과에 힘입어 금융 시장은 빠른 안정세를 보이며 회복되었습니다.

하지만 코로나 19위기는 아직도 진행중인 상황으로 볼 수 있으며, 현재까지도 많은 국가들이 코로나19 펜데믹을 저지하기 위한 봉쇄정책과, 위축된 경기를 회복시키려는 상충적인 목표 사이에서 갈등하고 있는 것으로 보입니다. 이는 현재 글로벌 경제가 금융 시장의 상대적 안정에 힘입어 완만한 회복세를 보이고 있음에도 불구하고, 아직 경기의 불확실성 요소가 상존하고 있음을 반증하는 것으로 풀이됩니다. 특히 글로벌 금융위기 이후 지속된 저성장과 저금리 환경이 코로나19사태를 맞이하면서 더욱 고착화되고 장기화될 우려가 높아지면서 경기 회복 속도를 제한하고 있는 것으로 판단됩니다.

상반기 코로나19 위기를 거치면서 주요 선진국이 과감한 재정·통화 정책을 시행했고, 그 효과가 금융시장을 중심으로 나타났다는 점은 향후 글로벌 경제의 하강 리스크를 완화시키는 중요한 요인입니다. 하지만 최근 사례에서 볼 수 있듯이 미국에서 11월 대선을 앞두고 정치적 불협화음이 발생하였고, 이것이 금융시장의 변동성 확대로 이어졌던 경험이 있습니다. 동 사례는 그 동안 글로벌 경제와 금융시장의 안정을 이끌어 왔던 힘이 정책적 요인에 상당분 기인해왔던 만큼, 향후에도 정책에 대한 기대는 글로벌 경제와 금융시장의 향방에 영향을 미치는 주요 요인으로 작용할 것을 시사하는 바 입니다.

따라서 향후 글로벌 경제에서는 실물 경기의 회복 속도는, 장기화되어 가고 있는 코로나 19에 대응하기 위한 정책적 여력을 갖춘 국가와 그렇지 못한 국가들이 차별화를 보일 것으로 예상됩니다. 다행스럽게도 정책 여력을 갖춘 국가들이 대부분 글로벌 경제에서 큰 비중을 차지하는 선진국이라는 점을 감안하면, 향후 글로벌 경제는 선진국의 경기 회복에 따른 온기가 시차를 두고 주변국에도 확산될 것으로 예상됩니다. 향후 글로벌 경제는 코로나19가 현상태에서 급격하게 확산이 되지 않는다는 가정하에, 주요국들의 경기 부양책과 정책 기대감이 이어지며 올해 상반기에 보였던 경기 회복 경로보다는 다소 둔화된 형태의 완만한 회복세가 유지될 전망입니다.

2분기 실질 GDP는 설비투자와 건설투자가 감소하면서 전기비 3.3% 역성장(1분기 -1.3%)했습니다. 전년동기 대비로는 2.9% 감소한 수준입니다. 민간소비는 긴급재난지원금 지급과 생활속 거리두기 전환 등으로 전기비 1.4% 증가했으나, 설비투자(운송장비 감소)와 건설투자(건물건설 감소)가 각각 전기비 -1.3%와 -2.9%로 감소 전환했습니다.

2분기 수출은 1분기(-1.4%)보다 감소폭 확대(전기비 -16.6%)됐습니다. 이처럼 2분기 GDP 성장률이 낮아진 것은 수출이 급감했지만 수입 감소폭이 상대적으로 크지 않았으며, 수출 감소와 경기불확실성 확대로 투자가 감소했고, 긴급재난지원금 등 정부지출 확대 규모에 비해 민간소비 증가폭이 작았던데 기인합니다

8/27일 한국은행은 2020년 GDP 성장률을 5월 -0.2%에서 -1.3%로 하향 조정했습니다. 코로나19의 영향으로 민간소비와 수출이 전년대비 큰 폭의 마이너스 증가율을 보인 점이 GDP 하향 조정의 가장 큰 요인입니다. 설비투자는 큰 폭으로 하향 조정되었으나, 반도체 관련 투자가 지속되면서 마이너스로 전환되지는 않을 것으로 예상됩니다. 소비자물가는 유가 하락과 경기부진으로 연간 0.3% 상승하는데 그칠 전망입니다. 다만, 2021년 GDP와 구성항목 증가율은 전년 기저효과로 1%p 내외 상향 조정되었습니다. 한편, 한국은행의 코로나19 확산 시나리오 분석에 따르면 올해 GDP 성장률은 낙관적 시나리오 0.5%, 기본 시나리오 -0.2%, 비관 시나리오 -1.8%로 제시되었습니다. 기본 시나리오는 신규 및 잔존 확진자 수가 2분기 정점을 지나고, 봉쇄조치가 점진적으로 완화됨을 가정했습니다.(세계경제 성장률: 2020년 -3.4%, 2021년 4.8%한국 GDP 성장률: 2020년 -0.2%, 2021년 3.1%) 비관 시나리오는 신규 및 잔존 확진자 수가 3분기 정점을 지나고, 봉쇄조치 완화속도가 기본 시나리오보다 완만함을 가정했습니다.(세계경제 성장률: 2020년 -7.1%, 2021년 -0.7%한국 GDP 성장률: 2020년 -1.8%, 2021년 1.6%) 한편, IMF(World Economic Outlook, 6/24일)는 한국경제의 올해 GDP 성장률 전망치를 지난 3월(-1.9%) 보다 낮은 -2.1%로 전망했습니다. 이는 3월 이후 전세계 코로나19의 선진국과 신흥국 확산 흐름이 예상보다 길어지면서 경제 정상화가 지연될 가능성이 높다는 점을 반영한 것입니다. 특히, 정부의 GDP 성장 기여도가 1%p 중반을 수준을 나타낼 것으로 보여, 실제 민간경기는 더욱 부진하다고 볼 수 있습니다.

2020년 실물경제 침체 정도는 2008년 금융위기보다 깊으나, 외환위기에 못 미치는 수준입니다. 과거 GDP갭의 분포에서 2008년 금융위기는 하위 6.5%, 1998년 외환위기는 하위 1% 수준이며, 2020년 한국경제는 하위 5% 내외에 머물 것으로 판단됩니다. 마이너스 GDP갭이 깊어졌으나, 최근 금융상황은 과거 위기 대비 양호한 상황입니다. 이는 선제적이고 공격적인 재정·통화정책 시행으로 글로벌 유동성이 급증했으며, 심리가 안정됐습니다. 또한 신규 대출 공급, 만기연장, 이자상환 유예 등 금융지원이 확대되면서 금융권 부실을 이연시켰습니다. 코로나19 사태 이전 경제·금융 버블이 크지 않았고, 전염병 장기화 때, 피해가 가중되는 특성도 있습니다. 다만, 실물경제 부진이 장기화될 때, 금융시장이 실물경제를 반영해 조정될 가능성 잠재해 있습니다. 2020년 코로나19 충격 이후 국내경기는 『나이키형+L자형』 회복 경로를 나타낼 전망입니다. 실질 GDP가 2020년 2분기 저점을 지난 이후, 초기에는 비교적 빠른 반등 흐름을 보이나 회복 모멘텀이 약화될 것입니다. 경기회복 과정에서 경제지표가 기저효과로 인해 높은 증가율을 보이나, 총량(레벨) 측면에서는 코로나19 이전 추세 회복이 어렵습니다. 실물경제의 불확실성이 높아지면서 예비적 저축 증가, 단기부동화 현상이 나타나면서 소비와 투자 회복이 제한되고, 기업의 비용 축소를 통한 실적 관리, 글로벌 교역환경 변화(보호무역주의와 수입대체 확산) 등은 국내외 경제의 축소 균형으로 연결될 가능성이 높습니다.

2020년 소비자물가는 국제유가 하락, 공공서비스 물가 하락 등으로 연간 0% 초중반 수준의 상승세를 보일 전망입니다. 장마로 인한 농축산물 가격 상승 가능성은 올해 소비자물가를 높이는 요인입니다. 2021년 이후 소비자물가는 유가 안정, 완만한 경기회복세 등으로 1% 수준으로 복귀하는 흐름을 나타낼 전망입니다. 국제유가가 40달러대에서 완만한 상승흐름을 보이고, 마이너스 GDP갭이 축소되면서 물가는 반등 추세를 보일 것입니다. 다만, 공공서비스 물가 하락과 경기 불확실성 증대에 따른 기대인플레이션 안정은 소비자물가 상승폭을 제한할 전망입니다. 2020년 실업률이 연평균 4.2%로 예상되나, 노동시장의 스트레스는 높은 상황이 지속될 전망입니다. 고용유지지원금 지급, 피해업종 긴급대출, 원리금 상환 유예 등으로 유급/무급 휴직이 증가할 것이며, 기업들의 하반기 채용 축소와 고용유지지원금 등 정책 종료이후 실업 증가 가능성 등으로 고용상황은 더욱 악화될 가능성이 있습니다. 2021년 노동시장은 코로나19 장기화에 따른 실적 부진 누적, 제조업 경기 악화, 신규 채용 감소 등으로 악화될 전망입니다.

2020년에는 대내외 전망의 위험요인이 존재하고 있습니다. 첫번째로는 무엇보다도 코로나19의 확산과 전세계 경제 성장의 불확실성입니다. 코로나19로 시작된 글로벌 자산가격 하락이 서비스업과 제조업 수요를 축소시키고 금융투자 손실을 유발하면서 전세계 경제·금융위기까지 연결될 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. 전세계 누적 확진자가 3.7천만명을 넘어선 가운데, 최근 확산 추세를 고려할 때 1억명까지 증가할 가능성이 있습니다. 두번째로, 미·중 무역분쟁이 1차 합의에 이르면서 추가적으로 악화될 가능성은 낮아졌으나, 양국 관세가 거의 그대로 유지되고 있으며, 지적재산권, 기술이전 강요, 외국인 투자자보호 등에서 의견차이를 좁히지 못하고 있습니다. 또한 미국 대선 과정에서 트럼프 대통령의 불복 가능성과 대법관 임명 문제 등으로 금융시장 불안심리가 확대될 가능성도 있습니다. 세번째로는 유가 불확실성입니다. 코로나19로 인한 수요 감소에 러시아-사우디의 산유량 경쟁 이슈가 더해지면서 저유가가 장기간 지속될 우려가 높아졌습니다. 산유국들이 감산에 나서면서 국제유가가 30~40달러 수준으로 반등했으나, 경기침체에 따른 유가 하락 가능성은 잠재되어 있습니다.

향후 2년여간 기준금리는 0.50% 수준에서 동결될 전망이나, 2021년 상반기까지 추가 통화완화정책을 실행할 가능성이 있습니다. 다만, 그 방법은 추가 금리인하를 통한 제로금리정책 진입 보다는 필요한 곳에 적절한 정책 대응을 이어갈 전망입니다. 코로나19 장기화에 따른 제조업경기 부진에 대응해 유동성 공급을 확대할 수 있으며, 국고채 공급 증가에 따른 금리 상승 우려 시, 국고채 단순매입을 확대할 것으로 보입니다. 국가재정운용계획에 따르면, 향후 4년간 국고채 발행규모가 160조원을 상회할 가능성이 높아 채권시장에 부담으로 작용할 것입니다. 국내외 성장경로와 정책 기조를 고려할 때, 정상화 논의는 2022년부터 시작될 것이나, 실제 집행은 2023년 이후 이뤄질 것으로 판단됩니다. 과거 금리인상과 유동성 환수 우려로 인해 긴축 발작이 발생할 가능성이 있으며, 시장 충격을 최소화하기 위한 방식으로 정책 되돌림이 진행될 것입니다.

향후 회사채 신용스프레드는 경제 정상화에 따라 축소세가 나타날 것으로 예상되나, 경기부진 장기화에 따른 신용이벤트에 유의해야 할 것입니다. 2020년 회사채 신용스프레드가 소폭 높은 수준이나, GDP갭의 마이너스 폭 대비 낮은 수준입니다. 이는 정부와 중앙은행의 유동성 지원과 기업체질 개선의 효과로 볼 수 있으며, 경기회복에 따라 신용위험도 완만하게 감소 가능성이 있습니다. 다만, 경제피해에도 불구하고 금융시장이 안정화되면서 신용위험이 급증하지 않았으나, 경기부진 장기화 시 신용이벤트 가능성에 유의해야 합니다. 또한 중소기업, 자영업자 가계 등에 대한 여신건전성 악화는 후행적으로 나타나는 경향이 있습니다. 2008년 금융위기 이후 고용률은 1~2년간 낮은 수준을 지속했으며, 시중은행의 고정이하여신비율이 2011년초까지 상승한 바 있습니다. 2020년 고용률이 낮아졌으며, 상당기간 고용률 회복이 어렵다는 점에서 2022년초까지 여신건전성 악화 가능성에 유의해야 합니다.

2008년 글로벌 금융위기 이후, 금융시스템 안정성을 확보하기 위해 은행을 위시로 한 금융회사들은 건전성, 자본적정성, 유동성, 소비자보호 등 다양한 규제 강화를 겪어야 했으며, 리스크 관리에서 한 단계 성장한 모습을 보이고 있습니다. 한편, 선진국은 위기를 해소하기 위해 적극적인 재정정책을 펼치면서 전세계 금융시장의 유동성이 크게 증가하였고, 이는 결과적으로 자산가격 상승으로 이어지게 되었습니다. 이러한 상황에서 최근 코로나 19에 따른 실물 위기가 발생함에 따라 다시 주요 선진국에서는 무제한적인 재정 정책을 실행하고 있으며, 한국도 적극적인 재정정책을 통해 경제 주체의 도산을 막기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 실물 위기와 폭발적인 유동성 공급으로 인해 금융업계는 엄청난 변화에 직면하고 있으며, 다양한 위기와 기회 요인이 발생할 것으로 예상됩니다.

2020년에는 코로나19 사태에 따른 글로벌 경제 위축 및 금융 불안, 유가를 둘러싼 산유국들의 경쟁, 잠재적인 국가간 무역 갈등 등 글로벌 경제여건에 큰 영향을 미치는 요인들이 금융시장에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 따라서 코로나19 사태가 의미 있게 진정되기 전까지는 이러한 경제 위축과 리스크가 계속되면서, 금융권 전반에 걸쳐 수익이 감소할 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 전세계적으로 치료제와 백신의 개발, 대유행의 역학적인 소멸 등으로 코로나 19가 완연히 진정 국면에 들어선다면, 각국의 유동성 확대 기조 하에서 소비와 생산이 개선되면서 글로벌 경제는 물론 금융업계의 실적도 빠르게 회복 국면에 접어들 가능성이 있습니다.

아울러, 글로벌 금융위기 이후 유동성이 증가하고 자산가격이 급등하면서 심화된 양극화는, 코로나19로 인해 더욱 가속될 가능성이 있습니다. 이러한 양극화는 서민층에서는 대출 자금수요를 증가시키고, 부유층에서는 자산관리 수요를 증가시키고 있습니다. 결과적으로 안정성을 추구하는 은행 대출 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 치열한 경쟁에서 고객을 확보하기 위해 금융회사들은 빅데이터, 인공지능 등을 이용하여 더 편리한 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 로보 어드바이저 등을 통해 자산관리의 대중화가 빠르게 확산되고 있으며, 날로 확대되는 WM 시장의 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 점차 플랫폼이 모든 것을 장악하는 상황에서 금융회사들은 플랫폼에 종속되지 않는 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다. 4차 산업혁명에 따른 서비스 이용의 편리성을 제공하고, 경제 위기의 순간에도 고객 수익률을 방어해주는 자산관리 능력을 보여줄 수 있다면, 금융 플랫폼이 활성화되는 시장은 오히려 다른 금융회사들의 고객들을 끌어들이는 기회가 될 수 있을 것입니다.

또한 국내 금융권에 당장 큰 부담은 아니지만 장기적인 위협으로 다가오는 큰 요소는 바로 인구구조 변화입니다. 고령층의 증가, 청년층의 감소로 인해 경제의 활력이 서서히 떨어질 수 있으며, 장기적으로는 인구수 감소와 함께 금융권의 자산 규모 자체도 감소할 가능성이 높습니다. 따라서 경제활동 인구 감소와 고령화 등의 인구구조 변화에 따른 금융권의 수익 모델 변화 전략에 대해 차근차근 고민해야 할 필요가 있으며, 이러한 금융업의 구조 변화에 선제적이고 능동적으로 대처한다면 위기를 기회로 바꿀 수 있을 것입니다.

(2) 은행업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - 특성

은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성 뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다.

은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다.

또한 겸영업무는 은행법에 의한 업무가 아닌 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다.

통신서비스 산업은 국민생활과 밀접한 특성이 있으며, 서비스 제공을 위한 설비가 필요하여 대규모의 자금 투자가 필요합니다. 하지만 MVNO 서비스는 MNO의 설비를 이용하여 서비스를 제공하므로 대규모 자금 투자가 발생하지 않습니다.

당행은 「금융혁신지원 특별법」에 의거, 가상이동통신망 사업을 부수업무로 영위하게 되었으며 이를 위해 엘지유플러스의 무선통신망을 임차하여 2019년10월부터 금융과 통신이융합된 서비스를 제공하고 있습니다.

- 성장성

저성장과 저금리 기조 장기화에 따른 순이자마진(NIM)의 축소, 부동산(가계)대출 관련 규제 강화에 따른 대출자산 성장 둔화 등으로 은행산업의 성장성 둔화가 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 오픈뱅킹 시행, 인터넷전문은행 확대 및 신규인가, 핀테크기업의 금융업 진출 확대에 따른 경쟁 심화로 은행들은 수익성 확보에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 타개하기 위해 은행들은 건전성 관리, 해외진출 및 비이자수익모델 확대 등 새로운 수익모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다.

국내 이동통신 가입자수는 2020년 9월말 기준 약 7,021만명으로, 보급율이 총인구 대비100%를 넘어선 만큼, 양적인 성장은 둔화되고 있습니다. 이중 MVNO가입자수는 2020년9월말 기준 약 736만 명으로 이동전화 전체 가입자 대비 약 10.5% 수준이며 MNO계열사,대형유통업체, 중소기업 등 다양한 성격의 40여개 업체가 경쟁하고 있습니다.해외에서는 IT기업, 전자상거래기업, 은행 등 사업자들이 통신시장에 진출함으로써 통신과 기존 서비스 연계를 통해 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 당행은 국내금융사 최초로 MVNO 시장에 진출하였으며 금융과 통신이 융합된 서비스를 통해 차별화된 가치를 제공하고자 합니다.

- 경기변동의 특성

은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다.

- 계절성 은행업 및 이동통신업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

2) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성

미·중 무역갈등과 영·EU 무역협상 갈등, 미·이란 군사적 긴장 심화 등 대외 경제환경 변화와 코로나19의 확산으로 시장의 변동성이 다소 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 국내 경제성장률 전망 하향 조정에 따른 국내 경기 부진 우려 및 시장불안 확산 또한 시장의 변동성에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

MVNO사업에 있어서는, 코로나 19로 인한 단말기 교체수요 감소 및 해외 여행 급감에 따른 로밍 수익이 축소될 것으로 예상됩니다.

- 경쟁상황

금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출 기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성요구 증대, 인터넷전문은행 확대 및 신규인가 등 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 또한 2019년 10월 오픈뱅킹 시행에 따라 고객확보 경쟁이 심화되고 있으며, 향후 데이터3법(개인정보보호법·정보통신망법·신용보호법) 개정안이 시행되고 마이데이터산업이 활성화되기 시작하면 주거래 고객 이동이 크게 확대될 가능성이 있어 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 통신시장은 5G의 대중화가 진행되고 있어 통신사간 가입자 확보 경쟁이 한층 심화될 것으로 예상됩니다.

통신시장은 5G의 대중화 및 플랫폼 기업들의 통신시장 내 진출 확대로 통신사간 가입자 확보 경쟁이 한층심화될 것으로 예상됩니다.

- 국외시 장 여 건 ( 종속회사 및 해외지점)

상호	내용

Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행)
PRASAC Microfinance
Institution PLC.	- 아시아개발은행은 당초 2020년 캄보디아 경제성장률을 6% 후반대로 전망하는 등 지속 적인 성장을 예상하였으나, 코로나 19 영향 및 EU의 EBA(Everything but Arms, 무관 세 정책) 일부 품목 철회 등을 감안하여 △4.0%로 수정하였습니다. 다만, 코로나19가 종식되고 경제 활동이 정상화 될 경우 2021년 경제성장률은 5.9%를 달성할 것으로 전망하고 있습니다.
- 코로나19영향을 받은 대출 고객에 대한 구조조정(이자/원금상환 유예, 대출기간 연장 등) 실시로 일부 현지 금융기관의 수익성 하락, 대출 부실에 따른 건전성 악화 가능성이 있습니다.
- 지속적인 외국계 은행의 신규 진입, 일부 특수은행 및 MFI(Microfinance Institution)의 상업은행 전환 등에 따라 은행간 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

Kookmin Bank China Ltd. (국민은행(중국) 유한공사)	- 2020년 3분기 중국의 경제성장률은 4.9%로서 지속적인 증가세를 이어가고 있으며 코 로나19에 대한 적극적인 방역관리 및 경기부양 정책 시행에 따라 완만한 회복세를 보이 고 있습니다.
- 미-중 무역 갈등 이슈 및 코로나19 장기화로 인한 내수경기 회복 지연 등 대내외적인 상황으로 인한 중국경제의 불확실성은 상존하고 있습니다.
- 그러나 3분기 고정자산투자가 전년 동기대비 0.8%p 증가하며 처음 성장세로전환된 점 과 중국정부가 재정정책 및 통화정책 기조를 유지하고 있는다 점을 고려할 때 향후 경 제상황은 점진적인 개선이 될 것으로 예상됩니다.

KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스 미얀마 법인).	- 코로나19확산으로 인한 민간신용의 둔화가 다소 빠르게 진행될 예정이며, IMF는 2020 년 미얀마 경제성장률을 1.8%로 예상하고 있습니다.
- 다만, 대외개방 및 인프라 발전이 이루어진 업종들에 대한 투자가 차츰 신규생산으로 이어지며 경제성장을 견인할 전망으로, 향후 경제 상황은 점진적으로 개선 될 것으로 예상됩니다.

PT Bank BukopinTBK	- 인도네시아는 글로벌 공급망 재편 수혜와 행정수도 이전에 의한 영향으로, 포스트 코로나 도래시, 5.2~5.3%의 경제성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.

국민은행 홍콩지점	- 홍콩은 전통적으로 낮은 세율, 최소한의 규제, 금융친화적 비즈니스 환경 등을 통해 아 시아 금융 중심지 역할을 해왔으나, 홍콩 국가보안법 시행(2020.7.1.)과 미-중 긴장 고 조 등의 불안정한 정세로 인해 금융허브로서의 영향력 약화는 불가피 할 것으로 국제 금 융전문가들은 예상하고 있습니다.
- 중국의 '웨강아오 대만구(Greater Bay Area)' 개발계획에 따른 경제허브로서 홍콩의 역할에 많은 관심이 쏠리고 있으며, 3분기 이후에는 중국의 경제 회복에 힘입어 홍콩의 GDP가 점진적으로 회복될 것으로 예상되고 있습니다.
- 다만 GDP 회복 전망과 달리, 홍콩 경제 주요지표 중 하나인 실업률은 3분기 6.4%로 15년만에 최고치를 경신하는 등 홍콩경제 변동성에 대한 지속적 모니터링은 필요한 상황입니다.

국민은행 런던지점 주)	- 유럽 전역의 코로나19 확산세가 지속됨에 따라 소비심리 위축, 경기침체, 대외 무역 감소 등으로 인한 기업 수익성 악화가 불가피할 것으로 보여집니다.
- 20.9월 영란은행은 정책금리를 현수준(0.1%)에서 유지하고 자산매입규모도 종전대로 유지하는 등 현재의 완화적인 통화정책을 유지하기로 결정하였습니다. 이에 시장에서 는 향후 양적완화의 추가 확대는 물론 마이너스 정책금리 도입 속도가 빨라질 것으로 예 상하고 있습니다.
- Brexit 관련 EU와의 갈등 부각 등으로 향후 경제전망의 불확실성이 고조됨에 따라, 영국뿐만 아니라 유럽 전체 리스크에 대한 지속적인 모니터링이 필요한 상황입니다.

국민은행 뉴욕지점	- 미국 실물경제는 고용여건 및 소비 심리호조 등에 힘입어 견실한 성장세를 유지하여 왔 으나, 코로나 19 확산 여파로 인해 소비 및 기업 심리지표가 악화되는 등 향후 경기둔화 에 대한 우려가 공존하는 상황입니다.
- 미 연준은 올해 미국내 코로나 확산에 따른 경제적 충격을 최소화 하기 위해 2020년 3월 두 차례(0.5%, 1.0%)에 걸쳐 대대적인 금리인하를 단행하였고, 상당기간 현 수준의 금리를 유지할 것임을 시사하였습니다.
- 자금시장을 포함한 금융시장의 변동성이 증폭되고 있는 상황에서 코로나19가 장기화 된다면 2020년 미국 경제에 미치는 영향이 적지 않을 것으로 예상됩니다.

국민은행 동경지점	- 2019년도 완화적 금융환경 및 대규모 재정지출 등에 힘입어 잠재성장률 수준의 성장세 를 지속하였으나, 재정 건전성 개선을 위한 소비세 인상으로 인하여 2019년 4/4분기를 시점으로 성장세가 주춤하였습니다.
- 2020년에는 완만한 성장세를 이어갈 전망이었으나, 코로나19로 인한 올림픽 연기, 관 광객 감소, 생산 및 소비 감소 등으로 인하여 2020년 마이너스 성장의 가능성이 대두되 고 있습니다.
- 코로나19 확산으로 인한 긴급경제대책으로, 정부의 적극적인 재정확대 및 집행, 완화적 금융환경 조성 등 생산, 소비에 긍정적인 영향을 미쳤다고 평가되고 있으나 일본 경제의 변동성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

국민은행 오클랜드지점	- 코로나19 확산 방지를 위한 신속하고 강력한 봉쇄조치로 뉴질랜드 내 코로나19 전파는 비교적 안정적으로 통제되고 있으며, 급격한 경기침체 방어를 위한 정부의 재정, 통화 및 금융정책의 완충 효과와 경제활동 재개로 인한 소비심리 회복으로 경기는 점진적인 회복세를 보이고 있습니다.
- 글로벌 팬데믹 지속에 따른 질병의 재확산 가능성, 국경통제 장기화에 따른 관광업 등 연관산업 적자폭 확대, 정부의 임금보조지원 종료 후 실업증가 가능성, 글로벌 교역량 감소 등의 부정적 요소들이 여전히 상존하고 있어 당분간 경제 정상화에 대한 불확실성 이 계속될 것으로 전망됩니다.

국민은행 베트남지점(호치민지점/하노이지점)	- 베트남의 경제성장률은 2019년 7.0%로, 미·중 무역분쟁은 베트남에 경기둔화를 가져 왔지만 '수입대체/공장이전' 이라는 성장의 기회도 제공하였습니다.
- 2020년 상반기 경제성장률은 1.81% 성장을 기록하였으며, 코로나19의 부정적 영향이 큰 상황이지만 상대적으로 큰 재정·통화정책 여력을 바탕으로 일부 상쇄해 나갈 것으 로 전망되고 있습니다. IMF는 베트남의 올해 경제성장률을 기존대비 낮은 2.7%로 전망 하였으나, 이는 주변국인 중국(1.2%), 인도(1.9%) 등에 비해 상대적으로 긍정적인 평가 입니다

국민은행 구루그람지점	- 인도에서의 코로나19 확진자 급증에 따라 경기침체는 불가피할 전망입니다. 2020년 9월 IMF에서 예상한 2020년 인도 경제성장률 전망치도 △10.3%로, 지난 2020년 6월 △4.5%로 예상한 것보다 5.8%p 하락하였습니다.
- 다만, 인도중앙은행은 제3차 Monetary Policy Committee(2020.10.09)에서 기준금리 를 동결(4.0%)하였고, 주요 금융기관을 통해 유동성 공급을 지원하고 있는 등 금융시장 안정화 노력은 지속되고 있습니다.

주) 국민은행 런던현지법인: 영국금융당국(PRA)의 은행업 인가 승인을 얻어 국민은행 런던지점으로 전환 (2018.5.16) 하고, 청산완료함(2020.10.6)

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 KB국민은행은 국 내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 고객분석 시스템 활용, 소비자보호를 위한 체계적인 리스크관리 역량 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매 등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB손해보험, KB증권 편입에 따른 영업력 강화 및 계열사간 협업을 통해 고객니즈에 기반한 토탈 솔루션 제공 등 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다. KB국민은행은 전통적인 소매금융 강자로 가계대출이 전체 대출 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 전체 가계대출 규모도 증가추세입니다. 그러나 '9.13 부동산 대책(2018년)', '12.16 부동산 안정화대책(2019년)', 2020년부터 도입된 '신예대율 규제'등 이어지는 부동산(가계)대출 규제 정책에 따라, 가계대출 증가율 및 건전성에 대한 전략적 관리를 더욱강화할 계획입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

KB국민은행은 "견고한 경쟁우위 확보를 통한 고객,직원 중심 KB 달성"이라는 전략목표를 바탕으로 4가지 핵심 전략방향을 '고객 중심, 직원 중심, 디지털 역량 강화, 역동적,혁신적조직문화 구축'으로 수립하고 이를 기반으로 세부 실행과제를 중점적으로 추진하고 있습니다.

첫째, 고객 친화적 서비스를 제공하고 고객의 신뢰를 강화하기 위해 노력하는 '고객 중심 KB' 입니다. 손바닥 정맥 만으로 예금 지급이 가능한 바이오인증 창구 지급 프로세스인 '손으로 출금 서비스'를 출시하였고, 상주직원 없이 화상상담 및 고기능의 ATM으로 업무처리가 가능한 무인점포도 개설하였습니다. 또한 고객의 니즈에 최적화 된 서비스를 제공하고자 영업점의 운영모델을 다변화 하고 디지털 기술을 결합한 대면채널 혁신을 통해 고객들에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 아울러 KB국민은행은 금융소비자보호를 핵심가치로 인식하고 금융소비자 입장에서 상품과 서비스를 개발 및 개선하여 고객 신뢰를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

둘째, KB의 미래경쟁력의 원천이라고 할 수 있는 직원 경쟁력 강화를 위한 '직원 중심 KB'입니다. 수평적 조직문화 확산을 위해 지점장의 행동양식을 제정 및 전파하고 있으며, 챗봇, RPA 등 디지털 기술을 적극 활용하여 HR 프로세스 전 과정을 표준화, 자동화하며, DATA에 기반한 과학적, 객관적 의사결정을 지원하는 HR문화의 근본적 변화를 추진하고 있습니다. 또한 IT/디지털/데이터 등 분야의 전문직원 채용을 확대하고 WM/기업금융/자본시장/투자금융 등 미래성장동력 분야의 전문성 강화 등을 위한 교육 확대 등 사람(직원)에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 셋째, 비대면채널 확대뿐만 아니라 인력과 프로세스 등 조직 전반에 걸친 디지털 혁신을 위한 '디지털 KB' 입니다. 2018년 11월 전사적 Digital Transformation을 선포한 이후 내부적인 프로세스 혁신의 디지털 경쟁력 강화와 더불어, 외부 생태계와의 협업 등을 적극적으로 추진하며 대내외 환경변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 특히, 新 성장동력 발굴을위해 국내 최초로 금융-통신 융합 서비스인 'Liiv M' 사업을 고객들에게 선보이고 금융-통신 결합을 통해 더 나은 혜택을 드리기 위해 노력하고 있습니다.

넷째, 창의적이고 도전적인 문화를 장려하는 '역동적,혁신적 KB' 입니다. 특히 주 52시간제 시행 등 제도적 변화와 밀레니얼 세대 부상 등 문화적 변화에 대응하여 업무효율화 영역을 적극 발굴하는 Work-Diet와 단순 반복적인 업무를 자동화하는 RPA 과제를 지속발굴하고 개발하고 있습니다. 또한 급변하는 환경에 민첩하게 대응하기 위한 유연한 조직문화 정착을 위해 Agile 조직 운영 확대 등을 추진하고 있습니다. 이러한 4가지 전략적 방향성 외에도 견실한 수익창출기반 확대, 비용 효율성 제고를 통한 경영효율화, 자산포트폴리오 리밸런싱, 고부가가치 서비스 제공역량 강화 및 리스크 관리체계 고도화를 통해 KB만의 견고한 경쟁우위 확보를 위해 다방면으로 노력하고 있습니다.

5) 시장점유율 본 시장점유율은 전국을 영업 대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시기 바랍니다. ▶ 원화예수금

(단위: 억원, %)

구 분	2020년 2분기말	2019년말	2018년말

금 액	점유비	금 액	점유비	금 액	점유비

국민은행	2,934,427	21.3	2,773,479	21.4	2,533,713	21.3

신한은행	2,436,174	17.7	2,329,975	17.9	2,083,494	17.5

우리은행	2,407,448	17.5	2,341,471	18.0	2,153,282	18.1

하나은행	2,397,444	17.4	2,271,439	17.5	2,056,176	17.3

농협은행	2,481,028	18.0	2,279,272	17.6	2,168,938	18.2

기업은행	1,105,564	8.0	990,727	7.6	901,837	7.6

합 계	13,762,086	100.0	12,986,363	100.0	11,897,440	100.0

주1) 4대 시중은행 및 기업은행,농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 기말잔액 기준

▶ 원화대출금(단위: 억원, %)

구 분	2020년 2분기말	2019년말	2018년말

금 액	점유비	금 액	점유비	금 액	점유비

국민은행	2,863,882	20.1	2,683,827	19.9	2,570,805	20.3

신한은행	2,372,123	16.7	2,250,019	16.7	2,095,683	16.5

우리은행	2,292,845	16.1	2,191,570	16.3	2,088,371	16.5

KEB하나은행	2,259,280	15.9	2,172,166	16.1	2,014,803	15.9

농협은행	2,244,178	15.8	2,115,409	15.7	2,009,601	15.8

기업은행	2,199,639	15.5	2,044,289	15.2	1,912,901	15.1

합 계	14,231,947	100.0	13,457,280	100.0	12,692,164	100.0

주1) 4대 시중은행 및 기업은행,농협은행간 점유율임

주2) 금융통계정보시스템 기말잔액 기준

(3) 신용카드업

1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향을 매우 크게 받는 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감한 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다.

2) 국내외 시장여 건 국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외 시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다. 규 제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하, 대출 총량 규제 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상 품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익 확보를 도모해야 할 시점입니다. 특히 2019년 2월 금융위원회는 금융회사 중심의 '폐쇄적 금융결제망'을 핀테크 중심 '개방형 결제시스템'으로 혁신 하기 위한 「금융결제 인프라혁신방안」 을 발표하였습니다. 이 에 따라 정부는 오픈뱅킹 구축 및 법제도화, 핀테크 기업에 대한 금융결제망 개방, My Payment(지급지시서비스업, PISP) 도입, 낡은 규제 개선 및 세제 인센티브 방안 등 핀테크 및 금융플랫폼 활성화를 위 한 과감하고 폭넓은 혁신 정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 이를 기반으로 핀테크 사업자는 편의성을 강화한 금융플랫폼을 선보이며 공격적인 마케팅으로 금융 결제시장내 비중을 지속적으로 확대 중입니다. 한편 인공지능, IoT 등 IT 발전과 고객의 니즈, 시장 트렌드 변화에 따른 신시장 고객 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 연결성과 편리성을 제공할 수 있는 기술력이 핵심적인 경쟁력으로 작용하며, 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 다양한 분야의 기업들이 지급결제시장에 참여하여 사업자 간 협력 ㆍ 경쟁 구도가 심화되고, 마 케팅활동 양상 및 시장구조에 큰 변 화를 가져오고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 회원모집 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 최근에는 정부 주도의 가맹점 수수료 인하 정책으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈입니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경 쟁력이 되었습니다. 한 편 모바일 기술의 빠른 성장 과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 KB국민카드는 국내 최초 블록체인 본인인증 상용화, 금융/통신 결합 플랫폼「Liiv Mate」오픈, 모바일 어플리케이션과 실물카드가 결합한 신개념 올인원 카드「KB국민 알파원 카드」출시 등 새로운 핀테크 기술을 적극 도입 하 고 있습니 다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 내부적으로 조직 및 업무 효율화를 이루고 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석 /활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하 기 위한 주요 수단 KB국민카드는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워 크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 한편 , 2013년 6월 경 발생 한 고 객정보 절취사고와 관련하여 재발 방지를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등 고객정보보호를 위한 보안조치를 강화하였으며, 내부고객정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시 스템을 구축하 였습니다. 또한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제47조(정보보호 관리체계의 인증)에 따라 정보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로 부터 2016년 10월 정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다. 더 불어, 상품 개발 및 프로세스, 마케팅 채널 등 모든 경영활동에서 고객가치를 최우선으로 하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 재도약 할 수 있도록 모든 역량을 집중하고 있습니다. 앞으로 지속가능한 성장기반을 구축하기 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하여 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 본격적으로 안정화ㆍ체계화하여 국내 중심의 사업 영역을 확장할 계획입니다 모바일 등 다양한 디지털 채널의 성장과 함께 COVID-19 로 인해 최근 급격하게 성장한 '언택트 소비문화'는 전통 적인 대면 영업과 카드이용 마케팅의 변화를 요구하고 있습니다. 이에 대응하여 KB국민카드는 대면 채널과 디지털 기술을 융합한 업무방식을 지속 확대해 나갈 계획입니다. 또한 할부금융과 리스 등 다양한 신규 서비스를 확대하여 저금리 시대에 대응한 비이자수익 다각화를 추진해 나갈 것입니다.아울러 KB국민카드가 보유한 빅데이터와 디지털 기술에 기반한 테크핀(Tech-Fin)기업으로서 미래 결제시장을 주도하고 KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업을 통해 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다.

5) 시장 현황

- 연 도 별 경제활동인구 및 카드 수

구분	경제활동인구(만명)	신용카드 수(만매)	체크카드 수(만매)	경제활동인구 1인당 소지 신용카드수 (매)

2008	2,455	9,625	5,557	3.9

2009	2,458	10,699	6,654	4.4

2010	2,496	11,659	7,674	4.7

2011	2,539	12,214	8,975	4.8

2012	2,578	11,623	9,914	4.5

2013	2,611	10,203	9,752	3.9

2014	2,684	9,232	10,077	3.4

2015	2,715	9,314	10,527	3.4

2016	2,742	9,564	10,848	3.5

2017	2,775	9,946	11,035	3.6

2018	2,790	10,506	11,143	3.8

2019	2,819	11,098	11,070	3.9

2020년 1분기	2,791	11,142	11,045	4.0

주) 출처: 여신금융협 회, 여신금융 제 62호

- 신용카드 이용규모(단위 : 조원)

구분	2020년 1분기	2019년	2018년	2017년	2016년

일시불	136.2	572.2	539.3	512.1	489.4

할부	31.0	128.8	124.7	115.3	106.6

단기카드대출(현금서비스)	14.4	59.1	60.8	59.3	59.3

장기카드대출(카드론)	13.3	46.1	43.1	39.1	38.6

합계	194.9	806.2	767.9	725.8	693.9

주) 출처: 여신금융협 회 , 여신금융 제 62호 - 신 용 카드사별 카드 이용 실적

(단위 : 억원)

구분	KB국민카드	신한카드	삼성카드	현대카드	롯데카드

2020년 2분기	697,434	822,012	538,142	481,330	288,072

2019년	1,407,787	1,667,157	1,088,401	942,471	592,628

2018년	1,304,291	1,605,295	1,042,491	883,442	533,181

주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 신용카드와 직불형카드 이용실적 기준임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외)

(4) 금융투자업□ 증권업1) 산업의 현황

가 ) 산업의 특성

KB증권이 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다.

나) 산업의 성장성(단위 : pt, 조원)

구분	2020년 3분기말	2019년말	2018년말	2017년말	2016년말

주가지수	KOSPI	2,327.9	2,197.7	2,041.0	2,467.4	2,026.4

KOSDAQ	848.2	669.8	675.6	798.4	631.4

시가총액	금 액	1,913.2	1,717.3	1,572.2	1,888.6	1,510.0

증가율	11.41%	9.23%	-16.75 %	25.07%	4.73%

거래대금	금 액	4,023.2	2,287.6	2,799.7	2,190.5	1,947.6

증가율	-	-18.29%	27.81%	12.47%	-10.54%

주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였음주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임 다) 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 2) 국 내외 시장여건 가) 시장여건 2019년 증시는 긍정적인 분위기를 보이며 마무리 되었으나, 2020년도 3분기까지 코로나 바이 러스(COVID-19)에 의한 글로벌 팬데믹 현상이 지속되면서 이에 따른 전세계적인 실물경기 위축 및 기업실적 악화 우려 등으로 증시는 급등락을 반복하며 변동성 높은 장세를 보였습니다. 증시는 서서히 안정되어 가고 있으나, 여전히 어려운 영업환경이 지속되고 있습니다. 어려운 시황에 더해 증권사 들은 극 심한 위탁수수료 경쟁과 다수의 초대형 증권사의 탄생 및 외부 업권과의 상품 경 쟁까지 더해 져 국내외 전 금융회사와 무한경쟁을 하고 있습니다. 전통적으 로 증권업 실적의 변수였던 코스피지수 및 거래대금의 중요성이 다소 줄어들어 고객의 다양한 니즈를 충족할 수 있는 상품·서비스 등 다양한 수익원 발굴과 자본을 활용한 기 업금융, 해외투자 등의 사업영역이 더욱 중요해 질 것으로 예상됩니다. 나) 종속회사의 시장여건

회사의 명칭	내용

KBFG Securities America Inc.(KB증권 뉴욕현지법인)	- 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중이며 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.- 뉴욕현지법인은 미주지역 투자자를 대상으로 주식중개 및 한국기업에 대한 리서치 등의 서비스를 제공하고 있으며, IB 등 다양한 영역으로 사업을 발전시켜 나갈 예정입니다.

KB Securities Hong Kong Ltd.(KB증권 홍콩현지법인)	- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다.

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (KB증권 베트남현지법인)	- 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물 가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 약 660억원 규모의 증자 를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다.

주1) Maritime Securities Incorporation은 2018.01.17자로 사명을 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY로 변경하였음주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않았음 다) 시장점유율 추이

[주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %)

구분	2020년 상반기	2019년	2018년

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

KB증권	233,653	10.00	228,549	8.66	344,952	9.23

삼성증권	212,586	9.10	212,580	8.05	301,820	8.08

NH투자증권	236,079	10.11	229,180	8.68	324,859	8.69

미래에셋대우증권	247,281	10.59	265,701	10.06	391,111	10.47

한국투자증권	143,393	6.14	154,833	5.86	214,390	5.74

주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였음

라) 관련법령 및 감독규정

금융투자업 전반	상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

과 세	소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법

국 제 화	외국환거래법, 외국인투자촉진법

기 타	주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 근로자퇴직급여 보장법

3) 시장경쟁요소 가) 경쟁요인 - 초대형 IB 간 경쟁 격화- 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무 처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재 나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준- 초대형 IB회사로서의 IB 사업 약진 및 신규사업에서 수익원 확보 - 증 권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화 - 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화 - Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화 - 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구 다) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 대형사 중심의 시장 선도와 수익성 차별화가 이어지고 있고 자본력을 바탕으로 한 초대형 IB 의 시장 지배력이 점차 강화되고 있습니다. KB증권은 초대형 IB회사로 서 , 부동산 금융과 국내외 M, 인수금융, 기업신용공여, 단기금융업 등 KB증권의 자본과 투자 노하우를 활용한 고수익 IB 사업을 더욱 강화해 나 가고 있습니다. S 뛰어난 자금 운용과 리스크관리를 통해서 지속적인 수익을 창출하고 있으며, 고객들을 대상으로 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 해외 자회사들에 대한 자본규모 확대를 통해 영업력을 강화하고 사업 다각화를 추진하는 등 아시아를 선도하는 Global 금 융투자회사로 나아가고 있습니다. 전통적인 수익원인 Brokerage의 영향력이 약해지기는 하였으나 KB증권은 여전히 강한 경쟁력을 유지하고 있고, 전 국 약 110여개 의 점포 인프라를 바탕으로 고객들의 접근성을 높임과 동시에 고객 니즈를 충족시키는 금융상품과 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다 . WM 사업기반을 더욱 확대하기 위하여 은행과의 Co-Location에 의한 복합점포를 지속적으로 구축할 예정입 니다. 복합점포를 통해 1회의 내점만으로 다양한 금융상품을 제공받을 수 있는 환경을 고객에게 제공하여 고객 기반을 더욱 확대할 방침입니다 . 또한 시장 상황에 적합한 금융투자상품을 선제적으로 고객들에게 제공하여 자산증식파트너로서 역할에 더욱 박차를 가할 것입니다.

□ 자 산 운 용 업 자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁받은 자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권 등 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 되돌려주는 투자대행업입니다. 펀드와 투자일임을 포함한 시장 전체규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 개인의 저축이 각종 연금성 자산에 집중되면서 연기금 등 기관을 통한 펀드 매입이 증가하고 있습니다. 고객의 중심이 개인투자자에서 기관투자자로 이동하면서 사모펀드 및 투자일임의 증가세가 공모펀드보다 빠를 것으로 전망되며 대체투자가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 일부 사모펀드의 연이은 문제로 고객의 불신이 커졌고, 코로나19의 여파로 직접투자 열풍이 불면서 2 0 20년 3분기말 시장수탁고는 685 조원 으로 전년말대비 6.5% 증가 하는 데 그쳤 습니다. 이에 주식형펀드(-16.7조) 의 감소가 두드러졌고 저가매수 타이밍을 노리는 투자자가 많아지면서 단기성 자금인 MMF펀드(+29.4조)가 증가하였습니다. 반면 특별자산펀드(+11.6조) 및 부동산펀드(+8.6조) 는 꾸준한 증가세를 이어가고 있습니다. □ 부동산신탁업

전례없는 전염병(코로나19) 위기로 인한 경기침체 양상과 다주택자 취득세 중과 등 정부의 지속적인 부동산 규제가 진행되고 있습니다. 또한 신규 신탁사의 본격적인 시장 진입으로 부동산신탁업계의 경쟁이 심화되고 있습니다.

리츠부문에서는 대기업 및 건설사가 출자하여 설립하는 자산관리회사(AMC)가 지속적으로 등장하여 리츠업계의 운용인력 확보를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. '코로나19' 등의 영향으로 경기침체 전망이 예상됨에 따라 기업 보유 부동산 매각이 늘어나고 있고, 이와 관련한 간접투자상품 출시가 증가하고 있으며 투자자·금융기관의 투자 성향이 위험회피적으로 변화하고 있습니다.

정비사업 부문은 분양가 상한제 본격 시행·조합원 2년 의무거주조건 충족시 분양권 부여 및 재건축초과이익환수제 등 각종 규제로 전반적인 시장 위축이 예상되며, 대형건설사의 소규모정비사업 진출로 시장 경쟁이 다변화·심화되고 있습니다.

이처럼, 정부의 규제에 따른 부동산 시장 위축과 개발물건 감소 등 신탁시장 경영환경의 불확실성이 증가하고 있습니다. '코로나19' 로 인한 금융시장·실물경기 악화가 지속되는 가운데, KB부동산신탁은 급변하는 시장환경에 능동적으로 대응하고자 노력하고 있습니다.

□ 벤처캐피탈 및 PE업 2020년 9 월말 기준 신규 벤처투자는 1,273 개사에 총 2조8,485 억원이 투자되어 투자금액 기준 으로 2019년 6월말 대비 약 8.7% 감소하였으며, 창투사는 2019년말 대비 19 개사 증가, 3 개사 감소한 165 개사가 등록, 운영 중입니다. 2019년 벤처투자 시장은 생산적 금융을 강조하는 정부정책에 따라 민 간자본의 대거 투자참여에 힘입어 펀드결성과 신규투자 모두역대 최대치를 기 록하였으며, 2020년에도 혁신성장을 강조하는 정부정책의 영향 등으로 인해 벤처투자시장은 전년과 유사한 수준의 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다만, 증권사를 필두로 한 신기술금융사들이 신규조합결성등 본격적인 영업에 돌입하고 있는 등 펀드결성과 딜발굴경쟁이 더 치열할 것으로 예상됩니다.

(5) 보험업□ 손해보험업

1) 사업의 현황 - 산업의 특성 2020년 3분기 손해보험 시장은 일반, 장기, 자동차보험 모두 증가하였습니다. 일반보험이 5조 939억원으로 전년동기 대비 9.5% 성장하였고, 장기보험은 41조 4,975억원으로 전년동기 대비 4.3%, 자동차보험은 14조 5,506억원으로 전년동기 대비 12.3% 증가하였습니다.그 결과 전체 원수보험료는 61조 2,616억원으로 전년대비 6.5% 성장하였습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

시장규모	612,616	575,547	773,863	738,741

성장율	6.5	4.3	4.6	1.7

주) 성장율은 전년동기 대비 성장율임

- 산업의 성장성 및 경기변동성 저성장, 저금리 기조 심화로 경영환경의 불확실성이 증가되었으며, 코로나 19 확산으로 대면영업환경 또한 변화를 맞고 있습니다. 금융감독정책은 자본건전성 강화와 소비자권익 증대를 우선순위로 두고 지속 강화되고 있습니다. 이러한 환경변화에 대응하여 손보업계는 손해율관리와 비용절감, 리스크관리 고도화로 수익구조를 강화하고 고객관점 및 디지털기반의 업무프로세스 개선을 통해 영업환경변화에 대응하면서 고객만족도를 높일 수 있도록 노력하고 있습니다. 2) 시장여건 및 경쟁도 - 시장 상황

국내 12개 원수보험사중 상위 4사가 70% 이상의 시장을 점유하고 있으며, KB손해보험을 비롯한 상위 4사의 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분	KB손해보험	삼성화재	현대해상	동부화재	상위4사계

2020년3분기	일반	16.2	23.4	18.6	18.3	76.4

자동차	13.3	29.9	20.7	20.7	84.6

장기	13.1	22.1	16.3	15.6	67.1

계	13.4	24.0	17.5	17.0	71.9

2019년3분기	일반	16.0	24.2	17.9	17.2	75.3

자동차	12.6	29.5	20.2	19.9	82.2

장기	13.3	23.0	16.2	15.7	68.2

계	13.3	24.5	17.3	16.8	71.9

2019년	일반	15.7	23.4	18.5	18.0	75.6

자동차	12.6	29.3	20.3	20.0	82.2

장기	13.3	22.9	16.3	15.7	68.2

계	13.3	24.4	17.4	16.8	71.9

2018년	일반	15.7	23.7	18.5	16.8	74.7

자동차	12.2	28.4	20.3	19.6	80.5

장기	13.4	23.6	16.6	15.9	69.5

계	13.3	24.7	17.6	16.9	72.4

- 회사의 경쟁우위요소 KB손해보험은 고객과 가치 중심의 경쟁과 혁신에 집중하여 지속가능 발전을 선도하고자 하며, 이를 위한 추진전략을4가지로 설정하였습니다. 첫째, '가치중심 경영을 통한 Turn- around'를 위해 가치중심 상품 지배력을 강화하고 가격적정화, 포트폴리오 변화를 통한 수익구조 개선을 추진해 나가고자 합니다. 둘째, '비용절감 및 성과기반 비용효율화'를 위해 비효율적 비용 제거 등 제반 비용에 대한 구조적 체질 개선을 추진해 나가겠습니다. 셋째, '고객중심 마케팅차별화 및 고객접점 서비스 혁신'을 위해 고객관계 유형별 차별화된 마케팅을 전개하고, 내부/계열사 통합정보 지원을 통해 영업조직 고객터 치 활동 및 고객접점 서비스를 혁신해 나가겠습니다. 넷째, '디지털 혁신을 통한 본업경쟁력 강화'를 위해 사업경쟁력과 직결되는 디지털 혁신 및 업무효율화, 디지털기반 新사업 진출을 통한 新성장동력 확보를 추진해 나가겠습니다. - 향 후 추진하려는 신규사업

KB손해보험은 저금리 기조의 금융환경 속에서 퇴직연금 고객의 다양한 상품 수요에 대응하기 위해 신탁업 인가를 추진하고 있습니다. 퇴직연금은 근로자의 노후소득을 보장하기 위해 재직 중에는 회사가 일정한 재원을 퇴직연금 사업자에게 적립하고, 퇴직 시에는 근로자가 이를 연금으로 수령할 수 있는 퇴직급여제도로 회사는 본 제도가 도입된 2005년부터 퇴직연금 사업을 수행하고 있습니다.

그 동안 퇴직연금 가입고객은 KB손해보험이 제공하는 보험상품으로만 퇴직자산을 운용 할 수 있었으나, 신탁업 인가 후 다양한 회사의 원리금보장형과 실적배당형 상품을 엄선하여 제공함으로써 고객 만족도를 제고하고자 합니다.

□ 생명보험업 고령화등 인구구조 변화, 저성장 및 저금리 고착화 등으로 인해 생명보험 산업은 성장성 및 수익성이 정체되고 있으며, 당분간 비우호적 경영환경이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 아울러, 디지털 신기술과 새로운 플랫폼의 등장은 보험업을 비롯한 금융산업 전반에많은 변화를 요구하고 있습니다. 여기에 IFRS17 및 新지급여력제도(K-ICS)도입, 소비자보호 중심의 영업규제 강화, 사업비와 모집수수료 개편등의 제도, 규제 변화등도 보험업계가풀어야 할 큰 과제입니다.이러한 다양한 이슈로 인하여 판매가 용이했던 저축성보험을 통해 매출 증대 및 외형 확대에 치중했던 생보업계는 현재 생존을 목표로 '業'의 본질'과 '가치 중심 경영'기조로 국면을 전환하고 있으며, 효율적 경영을 기반으로 적극적 비용관리를 추진하고 있습니다.한편 정부 및 감독당국에서는 전세계적인 디지털 전환(DIgital Transformation) 흐름에 따라혁신기술의 발전을 위해 금융산업의 구조 변화를 꾀하고 있습니다. 적극적인 신성장동력 발굴을 위해 금융규제 샌드박스의 시행, P2Pㆍ마이테이터 등 신산업 분야의 제도적 기반마련, 낡은 규제 혁신, 헬스케어서비스의 확대를 위해 특별이익 제공금지 완화와 보험회사의 건강관리서비스업 진출 지원 등의 다양한 혁신 노력을 하고 있습니다.또한 고객 네트워크와 기술경쟁력을 갖춘 빅테크(Big Tech, Tech Giant)가 금융 산업에 진출하고 있는 상황에서 금융회사도 능동적으로 디지털 전환 흐름에 대응할 수 있도록 핀테크 투자 규제와 관련하여 "금융회사의 핀테크 투자에 관한 가이드라인"을 발표하는 등 제도 개선을 통한 금융혁신을 추진중에 있습니다. 그러나, '20년 연초부터 코로나19 사태로 경제활동은 크게 위축되었고 확산세가 지속됨에 따라 경제 상황도 당분간은 어려움이 지속될 것입니다. 코로나19 사태는 생명보험 산업에 많은 변화를 줄 것으로 판단되며 특히, 언택트 환경하에서 디지털 비지니스와 비대면 비지니스는 새로운 성장동력으로 부상할 것입니다.이에 따라 푸르덴셜생명과 KB생명보험은 디지털 트랜스포메이션을 통하여 시기적 위기에 대응하고, 고객에게 맞춤형 서비스 제공을 통해 지속적인 성장기회 발굴 노력을 전개할 것입니다 . (6) 여신전문금융업(신용카드 제외) 1) 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 2) 전체금융산업의 전반적인 상황 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 국내 경제는 글로벌 금융위기 이후 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 시대의 패러다임이 변화함에 따라 금융회사는 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 필요할 것입니다. 여신전문금융업은 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 영향으로 위축되었으나, 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장은 성숙단계에 접어든 것으로 판단됨에 따라 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률 입니다. 또한 기존 자동차금융 시장은 캐피탈 업권이 주요 경쟁하는 시장이었으나, 최근 시장 참여자의 확대에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 3) 부문별 특성 및 산업의 성장성 - 리스금융부문

리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다. - 신기술사업금융부문 신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행하여 M 등 기업구조조정업무을 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. - 할부금융부문할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다. 할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다. - 여신전문금융회사 현황

(2020.06.30 기준)

구 분	회사명

할부금융회사
(23)	㈜에코캐피탈, DB캐피탈, JB우리캐피탈㈜, ㈜에스피씨캐피탈, ㈜제이엠캐피탈, 롯데캐피탈(주), 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈㈜, 볼보파이낸셜서비스코리아, 스카니아파이낸스코리아㈜, 아주캐피탈㈜, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에스와이오토캐피탈㈜, 엔에이치농협캐피탈, 엠파크케피탈㈜, 웰릭스캐피탈㈜, 제이티캐피탈㈜, ㈜케이카캐피탈, 코스모캐피탈㈜, 하나캐피탈㈜, 하이델베르그프린트파이낸스코리아㈜, 한국자산캐피탈㈜, 현대캐피탈㈜

리스금융회사
(26)	BNK캐피탈㈜, DGB캐피탈, KB캐피탈, 데라게란덴㈜, 도이치파이낸셜㈜, 롯데오토리스㈜, 리딩에이스캐피탈㈜, 메이슨캐피탈㈜, 무림캐피탈㈜, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아㈜, 산은캐피탈㈜, 스타파이낸셜서비스코리아㈜, 신한캐피탈㈜, 씨앤에이치캐피탈㈜, 애큐온캐피탈, 에이제이캐피탈파트너스㈜, 오릭스캐피탈코리아, 오케이캐피탈㈜, ㈜중동파이넨스, 토요타파이낸셜서비스코리아, 폭스바겐파이내셜서비스코리아㈜, 한국캐피탈㈜, 한국투자캐피탈㈜, 현대커머셜㈜, 홈앤캐피탈, 효성캐피탈(주)

신용카드회사
(8)	KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드

신기술금융사
(61)	㈜농심캐피탈, ㈜디에이밸류인베스트먼트, ㈜리더스기술투자, ㈜솔론인베스트, ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트, ㈜씨티케이인베스트먼트, ㈜아이비케이캐피탈, ㈜액시스인베스트먼트, ㈜얼머스인베스트먼트, ㈜에스더블유인베스트먼트, ㈜에스비파트너스, ㈜엔베스터, ㈜엔에이치엔인베스트먼트, ㈜엔코어벤처스, ㈜엠씨인베스트먼트, ㈜옐로우독, ㈜와이지인베스트먼트, ㈜위드윈인베스트먼트, ㈜유비쿼스인베스트먼트, ㈜유일기술투자, ㈜이스트게이트인베스트먼트, ㈜이앤베스트먼트, ㈜제니타스인베스트먼트, ㈜케이클라비스인베스트먼트, ㈜케이티인베스트먼트, ㈜코너스톤투자파트너스, ㈜큐더스벤처스, ㈜킹고투자파트너스, ㈜펄어비스캐피탈, ㈜하나벤처스, 나우아이비캐피탈㈜, 나이스투자파트너스㈜, 동유기술투자㈜, 레이크우드파트너스㈜, 롯데엑셀러레이터㈜, 메가인베스트먼트㈜, 미래에셋캐피탈㈜, 미래에쿼티파트너스㈜, 브이에스인베스트먼트㈜, 삼성벤처투자㈜, 시너지아이비투자㈜, 아르케인베스트먼트㈜, 아주아이비투자㈜, 에스티캐피탈㈜, 에이스투자금융㈜, 엔에이치벤처투자㈜, 오비트파트너스㈜, 우리기술투자㈜, 인탑스인베스트먼트㈜, 지엠비인베스트먼트㈜, 케이디인베스트먼트㈜,코나아이파트너스㈜, 코리아오메가투자금융㈜, 큐캐피탈파트너스㈜, 키움캐피탈㈜, 티그리스인베스트먼트㈜, 포스코기술투자㈜, 프렌드투자파트너스㈜, 하랑기술투자㈜, 한빛인베스트먼트㈜, 현대투자파트너스㈜

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 4) 관련법령 또는 정부의 규제 등

감독규정〉 - 여 신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등 〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 자기계열사 발행주식 보유한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상

(7) 저축은행업 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 지난 몇년간 저축은행의 구조조정 바람과 함께 향후 각 저축은행의 자본규모, 건전성 등에 의하여 영업관련 법규 및 규제의 차별화가 더욱 가시화 될 것으로 보입니다. 또한 저축은행업계의 M 및 건전성 개선 등 자발적 노력을 기울이고 있으며, 정부와 금융당국의 저축은행에 대한 영업조건 완화 등 제도적인 지원을 통하여 향후 영업환경이 전반적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 저축은행업계의 경영여건 변화에 대응하고 극복하기 위하여 건전성 확보, 새로운 비즈니스 모델개발 등을 통해 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다.

(8) IT서비스업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - IT서비스 산업의 특성

IT서비스 산업은 정보화시대의 국가경제를 이끌어 가는 견인차라고 합니다. 기업, 정부, 단체 등 제반 주요경제활동 주체들에 대한 정보화컨설팅 및 정보시스템 구축을 통해 이들의 경영관리능력을 향상시킴으로써 국가전체적인 생산성을 제고하는 중차대한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 또한 IT서비스산업은 타 산업에 비해 보다 지식집약적이며 그 발전속도가 빨라서 IT서비스산업계에서 필요한 학술적, 기술적 지식과 정보에 대한 요구가 매우 큰 특성을 갖고 있습니다. IT서비스 산업은 다음과 같이 3가지 주요영역으로 구분 됩니다.

첫째, IT컨설팅(Consulting) 입니다.

IT컨설팅은 기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집 분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문하는 것을 말합니다. 구축된 정보시스템을 통해 경영상의 개선효과, 시스템의 효율성 등에 대해 사후 모니터하는 것과, 시스템의 운용과 유지 보수에 관한 조언을 포함하기도 합니다. IT프로젝트 전반을 관리하며 구축시스템의 적합성과 안정성 등을 감리하고 프로그래머와 고객 요구사항을 조율하는 것과 기업이 업무 효율성과 생산성을 높이는 정보시스템을 갖추고 운영할 수 있도록 제반 사항을 관리하는 것 모두가 컨설팅이라 할 수 있습니다.둘째, 시스템 통합(System Integration) 입니다.

시스템 통합이란 기업의 경영목표 달성을 위해 필요로 하는 신규IT시스템을 구축하는 종합서비스를 말합니다. H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), 전산인력(Programmer) 및 네트워크 인프라까지 모든 IT자원을 기업이 요구하는 전산화 업무의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고 IT시스템을 개발하는 것으로, IT시스템의 설계, 구축, 테스트, 안정적 운영 등을 포함하는 IT서비스 기업의 대표적인 업무영역 입니다. 셋째, IT아웃소싱(IT Outsourcing) 입니다. IT아웃소싱이란 시스템 통합(System Integration)으로 생성된 IT시스템을 효과적으로 그리고 안정적으로 운영, 유지 보수하기 위해 업무의 전체 또는 일부를 IT서비스기업에 위탁 관리하는 것으로, 업무 및 IT기술의 복잡도가 높아지고 최종고객의 요구가 다양해지는 환경에서 대고객 서비스 향상을 도모하고, IT시스템의 안정성을 확보하며 IT운영비용 절감을 위해 범용적으로 적용되고 있는 IT업무 분야입니다.

- IT서비스 산업의 성장성

국내 IT산업은 코로나19 환경하에서 비대면 채널관련 프로젝트의 성장을 예상하고, 플랫폼 사업 중심으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 ICT융합 시장의 약진으로 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 분야의 성장이 주목받을 것으로 보여 IT서비스 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

- 경기변동 및 계절적 특성

경기 변화의 영향을 직접적으로 받는 금융부문의 경우에는 경기변동에 민감한 편입니다. 경기가 활성화 되지 않으면 신규IT개발 수요가 자연히 적어지기 때문입니다.

계절적 변화에도 다소 영향을 받습니다. 대부분의 고객사들의 하반기에 신규 IT사업에 필요한 예산을 집행하는 관계로 대체적으로 4분기에 가장 높은 매출을 달성하게 됩니다

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

- 시장의 안정성

글로벌 및 국내 ICT산업은 모바일 중심으로 지속적인 전환이 이루어졌고, 지속적인 디지털 및 AI, 클라우드와 같은 신기술관련 분야에서 성장을 이룰 것으로 보이며, 이와 관련된 SW분야에서 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 보입니다 . - 경쟁상황 대기업에 대한 정부의 공공 SW사업 참여규제가 대기업의 시장점유율을 제한하고, 중견기업의약진이라는 결과로 이어졌으나 최근 예외사항을 규정함으로써 대기업 참여가 일부 인정되어 대기업의 시장참여는 늘어날 것으로 전망되고, 정부의 규제 샌드박스로 인해 기존 중소기업과 신규 사업자들의 경쟁구도는 지속화 될 것으로 보입니다.

- 시장점유율

그룹규모가 크고 계열사 수가 많은 대형3개 IT서비스기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 가운데, 모바일과 신기술 중심으로 IT투자가 확대될 것으로 예상되며, 스타트업의 약진으로 인해 ICT산업 또한 규모면에서 더욱 성장할 것으로 보입니다. IT서비스기업들은 시장 선점 및 점유율 확장 노력으로 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

IT산업의 특성상 기술의 변화속도가 빠르고 고객의 요구가 다양해 지고 있는 만큼 고객 요구와 관련한 다양한 업무지식이 요구되고 있고 이를 갖춘 전문인력의 확보가 IT서비스 기업의 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 또한, 고객이 요구한 기한내에 완벽한 결과를 산출해야 하는 적시성이 날로 확대되어 결함 없는 고품질의 IT서비스 역량이 우수기업을 판 가름 하는 기준이 됨과 동시에, 모바일 중심으로 변화된 환경하에서는 빠른 개발 및 피드백을 통한 빠른 재개선 방식도 요구되고 있습니다

아울러, 고객정보에 대한 보안관리 및 위기상황에 대처하는 리스크관리체계 보유여부도 큰 척도가 되고 있습니다.

KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높은 고객신뢰와 업무 노하우를 축적해온 기업입니다. 특히, 금융업무에 대한 풍부한 이해로 급변하는 금융 환경에서 고객이 요구하는 사항에 완벽한 결과를 제시해 왔습니다. 아울러 체계적인 인적역량관리와 최신기술습득에 대한 능동적인 자세로 신규IT기술을 신속히 내재화하고 있으며, 철저한 사전적 리스크관리 차원의 품질관리를 통해 무결성의 고품질 IT서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 디지털 시대에 맞춰 클라우드에 대한 선제적인 투자로 데브옵스(DevOps)와 같은 서비스를 제공할 수 있는 환경을 개발하였고, 기능을 향상시켜가고 있습니다. 이와 더불어 클라우드 환경하에서의 시스템 개발, 비대면 사업 등을 통한 디지털 서비스를 제공해 나가며, 신기술 및 디지털 관련 역량 확보에 최선을 다하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 - 우수 인적자원 확보와 효율적인 인적자원 관리

IT서비스산업이 지식집약적 산업분야인 만큼 우수 인재확보가 무엇보다 중요합니다. 또한 축적된 기술 노하우가 기업역량의 가치척도로 작용하기 때문에 우수인재의 효율적인 인적자원 관리 또한 중요한 사항입니다. KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 축적한 IT 및 금융에 대한 노하우를 체계적으로 관리할 수 있도록 인재양성프로그램을 운영중에 있습니다.

또한 인재관리를 효율적으로 하기위해 인력관리에 더 집중하고 상시 채용, 직원추천제 등 채용관련 프로세스도 개선하여 우수한 인재를 확보하기 위한 기반을 마련하였습니다. 지식관리시스템을 통해, 각 프로젝트를 통해 습득한 지식을 전직원이 공유하여 타 업무에 즉시 적용할 수 있는 체계 또한 마련하였습니다.

- 그룹IT서비스 지원 강화

KB데이타시스템은 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드 등 주요 업무에 대한 IT운영 서비스를 제공 중이며, 향후 본질적인 핵심영역에 SM운영업무를 집중하고, 디지털 관련 SI업무를 지속적으로 확대하여 그룹 내 디지털분야에서의 허브 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한, 디지털R 통해 그룹 기술혁신센터에서 추진하는 디지털 역량강화 및 PoC(Proof of Concept) 등을 추진하여, 그룹 내 신기술 디지털/IT관련 서비스를 지원하고 있습니다. 또한, 그룹웨어를 운영하는 등 그룹 공동사업에 지속적으로 참여하여 그룹IT분야의 시너지를 도모하고 있습니다. - 신성장동력 발굴

산업간의 벽이 모호해 지며, IT를 통한 성장 모멘텀을 찾는 노력이 활발한 가운데 정부차원의 규제개혁과 고객수요의 다변화 등에 힘입어 IT융합분야의 본격 도래가 예상됩니다.기존 금융시스템도 유닉스(UNIX) 중심의 서버환경에서 클라우드 환경으로 변화할 것으로 보이며, 이에 따라 클라우드 기술이 약진할 것으로 보이며, 클라우드관련 관제 등 보안 영역 또한 시장의 한 축이 될 것으로 보입니다.모바일 중심의 채널이 지속되면서 모바일 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망합니다. 이에 따라 KB데이타시스템은 클라우드 관련 기술 역량 확보와 함께 클라우드 관련 서비스를 고객사에 제공하며, 비대면 중심의 사업구조로 전환을 도모 하고 있습니다.또한 KB데이타시스템의 디지털R 그룹 IT기술혁신센터와의 협업을 통해 그룹 AI, 블록체인 등의 신성장 동력을 발굴하여 지원하고자 합니다 나. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망

[KB금융지주] KB금융지주는 2020년 4월 10일 푸르덴셜생명보험(주)의 지분 100%를 취득하는 주식매매계약을 체결하였으며, 8월 31일 자회사로 편입하였습니다. 이번 인수를 통해 KB금융지주는 그룹내 생명보험업 강화는 물론, 은행과 비은행 부문간 균형 잡힌 사업포트폴리오를 견고히 하고자 합니다. [KB국민은행]

KB국 민은행은 2020년 4월 캄보디아 1위 MDI사인 프라삭 마이크로파이낸스(PRASAC Microfinance)지분 70% 인수를 완료했으며, 인도네시아에서는 2020년 9월 2일 현지은행인 부코핀은행(PT Bank Bukopin TBK) 지분을 67% 취득하며 1대 주주가 되었습니다. KB국민은행은 해외 종속회사들의 안정적 수익을 기반으로 ASEAN Retail Network를 확대하여 KB의 글로벌 선도은행 지위를 구축하고자 합니다. [KB국민카드] K B국 민 카 드 는 2020년 7월 3일에는 인도네시아 여신전문금융회사인 'PT. Finansia Multi Finance'의 지분 80%를 인수해 자회사로 편입하고 'PT. KB Finansia Multi Finance'로 사명을 변경한 바 있으며, 인수 후 통합 작업을 통해 KB국민카드의 선진 역량을 이전시켜 수익성 및 건전성을 개선시켜 나갈 계획입니다. 이 외에도 KB국민카드는 2020년 4월 27일 태국 여신전문금융회사인 'J Fintech Co., Ltd'의 지분 50.99% (의결권 기준) 를 인수하기 위한 주식매매계약 을 체결함으로서 국내 카드사 최초로 태국 진출을 준비하고 있습 니 다 . [KB캐피탈] KB캐피탈은 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진해 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, PT.Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 6월 영업개시 하였습니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 자동차 할부금융을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, KB캐피탈은 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴코자 합니다.

2. 영업의 현황 [ 그룹기준]

가. 영 업의 개황 KB금융그룹은 COVID-19 확산에 따른 국내외 금융시장 변동성이 확대되는 어려운 경영환경 속에서도 지속가능한 미래 성장동력 확보를 위해 금융의 혁신을 주도하고 비즈니스 영역을 확장하고자 끊임없이 노력하였습니다.비대면 중심 트렌드 변화(Untact)에 선제적으로 대응하고자 비대면상품 Line-Up을 강화하고, UI/UX 고도화를 통한 그룹 핵심 앱(App) 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한 그룹의 수익성 및 건전성 관리를 강화하고, 선제적 위기관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다. 특히 국내에서 가장 넓은 비즈니스 라인을 보유한 금융그룹으로서 계열사간 협업을 기반으로 복합점포 네트워크를 구축하고, 다양한 패키지 상품을 출시하는 등 고객이 체감할 수 있는 One-firm 시너지 전략을 강화해 나가고 있습니다. 뿐만 아니라, 푸르덴셜생명 인수로 상대적으로 취약했던 생명보험부문의 경쟁력 강화와 그룹 포트폴리오가 개선 될 것으로 예상하고 있습니다.글로벌 비즈니스 측면에서는 캄보디아 1위 소매금융사인 '프라삭 마이크로 파이낸스'와 인도네시아 'PT 파이낸시아 멀티 파이낸스' 및 '선인도 마이크로 파이낸스' 인수에 성공하는 등 신남방 전략시장에서의 네트워크를 확장하였습니다. 또한 런던, 홍콩, 뉴욕 등 선진자본시장에서의 IB분야 네트워크도 꾸준히 강화하였습니다.

나. 영업의 종류

KB금융그룹은 은행업, 여신전문업, 금융투자업, 보험업 부 문 등에서 13개 주요 계열사 가 선 도적인 영업활동을 펼치고 있습니다.

사업부문	사업의 내용	계열사

은행부문	고객에 대한 여신/수신 취급 등과 이에 수반되는 업무	KB국민은행

여신전문업
부문	신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	KB국민카드

리스, 할부금융, 대출 등 여신전문금융업	KB캐피탈

금융투자부문	투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등과 이에 수반되는 업무	KB증권
KB자산운용
KB부동산신탁
KB인베스트먼트

보험부문	손해보험 및 생명보험 사업과 이에 수반되는 업무	KB손해보험 푸르덴셜생명
KB생명보험

저축은행부문	상호저축은행법에 따른 서민/중소기업 대상 여신/수신 업무 등	KB저축은행

기타부문	컴퓨터 관련 기기 및 시스템의 유지보수 등 상기 사업부문에 수반되는 지원업무, 신용조사 및 채권추심업	KB데이타시스템KB신용정보

다. 그룹 자금조달·운용 현 황(1) 자금조달실적

(단위: 백만원, %)

구분	제13기 3분기	제12기	제11기

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

조달	원화자금	예수금	282,154,528	1.14	51.65	255,533,447	1.44	52.09	238,468,014	1.39	52.82

CD	3,911,683	1.46	0.72	4,780,665	1.95	0.97	3,044,609	1.91	0.67

차입금	16,617,975	1.31	3.04	11,332,972	1.67	2.31	10,312,988	1.59	2.28

원화콜머니	1,331,738	0.75	0.24	891,357	1.55	0.18	1,437,887	1.53	0.32

사채	51,250,261	2.09	9.38	47,127,572	2.33	9.61	44,072,110	2.29	9.76

기타	18,878,924	1.09	3.46	15,203,562	1.88	3.11	16,665,395	1.60	3.69

소 계	374,145,109	1.28	68.49	334,869,575	1.60	68.27	314,001,003	1.54	69.54

외화자금	외화예수금	19,036,203	1.26	3.48	13,370,035	1.25	2.73	11,039,672	1.15	2.45

외화차입금	12,205,562	1.87	2.23	9,668,310	2.19	1.97	8,249,765	2.02	1.83

외화콜머니	1,094,907	1.01	0.20	527,809	2.34	0.11	751,171	2.35	0.17

외화사채	6,174,031	1.93	1.13	5,447,017	2.62	1.11	4,076,096	3.40	0.90

기타	969,110	0.88	0.19	463,266	1.38	0.09	297,657	0.89	0.07

소 계	39,479,813	1.54	7.23	29,476,437	1.83	6.01	24,414,361	1.85	5.42

기타	자본총계	40,853,212	-	7.48	38,464,863	-	7.84	35,690,200	-	7.90

충당금	868,106	-	0.16	873,017	-	0.18	750,262	-	0.17

기타	90,896,469	-	16.64	86,839,627	-	17.70	76,643,695	-	16.97

무원가성 자금 계	132,617,787	-	24.28	126,177,507	-	25.72	113,084,157	-	25.04

합 계	546,242,709	-	100.00	490,523,519	-	100.00	451,499,521	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 예수금 : 원화예수금-예금성타점권-지준예치금 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 (2) 자금운용실적

(단위: 백만원, %)

구분	제13기 3분기	제12기	제11기

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

운용	원화자금	예치금	5,199,659	1.02	0.95	5,939,242	1.51	1.21	4,817,024	1.43	1.07

유가증권	118,654,841	2.07	21.72	103,204,928	2.31	21.04	95,395,973	2.84	21.13

원화대출금	312,018,969	3.03	57.12	287,653,938	3.45	58.64	269,569,916	3.43	59.71

지급보증대지급금	13,585	0.78	-	8,803	0.98	-	8,206	1.87	-

콜론	880,456	0.78	0.16	640,485	1.69	0.13	632,317	1.48	0.14

사모사채	1,274,607	3.97	0.23	1,319,460	3.61	0.27	1,452,396	3.44	0.32

신용카드	18,380,523	7.65	3.36	17,945,697	7.92	3.66	16,722,691	8.15	3.70

기타	4,762,138	4.75	0.89	3,874,774	4.93	0.79	4,209,878	4.08	0.93

대손충당금(△)	(2,387,667)	-	(0.44)	(2,406,757)	-	(0.49)	(2,434,872)	-	(0.54)

소 계	458,797,111	2.98	83.99	418,180,570	3.36	85.25	390,373,529	3.49	86.46

외화자금	외화예치금	7,080,421	0.66	1.30	4,782,706	1.44	0.98	3,666,805	1.36	0.81

외화증권	15,181,856	4.06	2.78	13,323,102	4.35	2.72	12,704,025	2.47	2.81

대출금	18,360,255	4.00	3.36	11,384,009	3.04	2.32	8,050,597	2.96	1.78

외화콜론	3,045,421	0.92	0.56	2,444,020	2.59	0.50	2,553,987	2.38	0.57

매입외환	1,531,565	1.73	0.28	2,944,008	2.66	0.60	4,113,332	1.93	0.91

외화대손충당금(△)	(228,415)	-	(0.04)	(180,649)	-	(0.04)	(262,835)	-	(0.06)

기타	1,258,577	-	0.22	660,572	-	0.13	153,277	-	0.03

소 계	46,229,680	3.17	8.46	35,357,768	3.28	7.21	30,979,188	2.41	6.85

기타	현금	1,819,524	-	0.33	1,763,413	-	0.36	1,769,656	-	0.39

업무용유형자산	7,964,820	-	1.46	7,398,134	-	1.51	5,639,374	-	1.25

기타	31,431,574	-	5.76	27,823,634	-	5.67	22,737,774	-	5.05

무수익성 자금 계	41,215,918	-	7.55	36,985,181	-	7.54	30,146,804	-	6.69

합 계	546,242,709	-	100.00	490,523,519	-	100.00	451,499,521	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 예치금 = 원화예치금-지준예치금주3) 현금 = 현금 - 총타점권주4) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권

라. 그룹 영업규모(단위: 백만원)

구분	제13기 3분기말	제12기말	제11기말

현금 및 예치금	25,380,724	20,837,878	20,274,490

당기손익-공정가치측정 금융자산	58,835,919	53,549,086	50,987,847

파생금융자산	3,577,805	3,190,673	2,025,962

상각후원가 측정 대출채권	378,090,798	339,684,059	319,201,603

투자금융자산	96,714,715	71,782,606	61,665,094

관계기업 및 공동기업투자	892,315	598,240	504,932

유형자산	5,467,106	5,067,377	4,272,127

투자부동산	2,893,443	2,827,988	2,119,811

무형자산	3,202,052	2,737,813	2,755,783

순확정급여자산	-	946	-

당기법인세자산	100,224	19,095	10,004

이연법인세자산	54,866	3,597	4,158

매각예정자산	205,257	23,151	16,952

기타자산	30,091,129	18,215,608	15,749,535

자산총계	605,506,353	518,538,117	479,588,298

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 제13기 3분기말 및 제12기말은 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 제11기말 은 소급 재작성되지 아니함

마. 그룹 영업실적(단위: 백만원)

영업종류	제13기 3분기	제12기 3분기	제12기	제11기

순이자손익	7,143,391	6,868,587	9,196,787	8,904,928

이자수익	10,800,535	11,011,986	14,639,187	13,734,569

이자비용	(3,657,144)	(4,143,399)	(5,442,400)	(4,829,641)

순수수료손익	2,170,480	1,716,494	2,355,004	2,243,376

수수료수익	3,339,828	2,844,405	3,879,247	3,717,720

수수료비용	(1,169,348)	(1,127,911)	(1,524,243)	(1,474,344)

순보험손익	289,647	300,447	299,512	490,116

보험수익	10,390,123	9,202,914	12,317,182	11,975,070

보험비용	(10,100,476)	(8,902,467)	(12,017,670)	(11,484,954)

당기손익-공정가치측정 금융상품 순손익	470,790	433,761	643,872	351,303

기타영업손익	(827,700)	(685,108)	(1,063,324)	(1,130,036)

일반관리비	(4,646,217)	(4,456,696)	(6,271,017)	(5,918,512)

신용손실충당금 반영전 영업이익	4,600,391	4,177,485	5,160,834	4,941,175

신용손실충당금전입액	(754,292)	(459,888)	(670,185)	(673,694)

영업이익	3,846,099	3,717,597	4,490,649	4,267,481

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 제13기 3분기 및 제12기 3분기, 제12기는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 제11기는 소급 재작성되지 아니함

바. 그룹 사업부문별 정보

당사는 보고부문을 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 연결실체의 조직을 기초로 아래와 같이 구분하고 있습니다.

구분	내용

은행 부문	기업금융부문	대기업, 중소기업, 소호에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

가계금융부문	가계 고객에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

기타부문	유가증권 및 파생상품 투자, 자금 조달, 기타 지원업무

증권 부문	유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

손해보험 부문	손해보험업과 이에 수반되는 업무

신용카드 부문	신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

생명보험 부문	생명보험업과 이에 수반되는 업무

제13기 3분기 및 제12기 3분기 중 연결실체의 사업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제13기 3분기

은행부문	증권부문	손해보험부문	신용카드부문	생명보험부문	기타	(연결)조정	합계

기업금융	가계금융	기타	소계

외부고객으로부터의영업손익	2,049,573	2,150,904	1,336,885	5,537,362	1,061,853	888,959	1,136,837	118,378	498,867	-	9,242,256

부문간 영업손익	125,813	-	133,036	258,849	(11,141)	(26,927)	(141,850)	(9,090)	125,876	(191,365)	4,352

차감계	2,175,386	2,150,904	1,469,921	5,796,211	1,050,712	862,032	994,987	109,288	624,743	(191,365)	9,246,608

순이자이익	2,354,561	2,365,098	273,274	4,992,933	377,075	464,492	938,852	136,846	234,022	(829)	7,143,391

이자수익	3,612,036	3,430,856	803,301	7,846,193	619,873	465,294	1,210,998	136,940	541,137	(19,900)	10,800,535

이자비용	(1,257,475)	(1,065,758)	(530,027)	(2,853,260)	(242,798)	(802)	(272,146)	(94)	(307,115)	19,071	(3,657,144)

순수수료이익	273,449	313,663	226,089	813,201	680,127	(127,682)	273,389	(12,004)	558,314	(14,865)	2,170,480

수수료수익	356,186	396,208	337,612	1,090,006	776,851	6,398	1,088,474	80	624,562	(246,543)	3,339,828

수수료비용	(82,737)	(82,545)	(111,523)	(276,805)	(96,724)	(134,080)	(815,085)	(12,084)	(66,248)	231,678	(1,169,348)

순보험손익	-	-	-	-	-	359,323	10,150	(81,190)	-	1,364	289,647

보험수익	-	-	-	-	-	9,089,694	18,478	1,298,726	-	(16,775)	10,390,123

보험비용	-	-	-	-	-	(8,730,371)	(8,328)	(1,379,916)	-	18,139	(10,100,476)

당기손익-공정가치 측정 금융상품순손익	(34,606)	-	275,303	240,697	(27,849)	168,227	5,635	56,417	114,928	(87,265)	470,790

기타영업손익	(418,018)	(527,857)	695,255	(250,620)	21,359	(2,328)	(233,039)	9,219	(282,521)	(89,770)	(827,700)

일반관리비	(1,025,632)	(1,404,089)	(385,529)	(2,815,250)	(588,126)	(622,417)	(349,324)	(82,367)	(276,210)	87,477	(4,646,217)

신용손실충당금 반영전 영업이익	1,149,754	746,815	1,084,392	2,980,961	462,586	239,615	645,663	26,921	348,533	(103,888)	4,600,391

신용손실충당금전입액	(113,664)	(207,241)	(12,429)	(333,334)	(23,493)	6,300	(296,834)	564	(107,653)	158	(754,292)

영업이익	1,036,090	539,574	1,071,963	2,647,627	439,093	245,915	348,829	27,485	240,880	(103,730)	3,846,099

관계기업 및 공동기업 투자 손익	-	-	(60,443)	(60,443)	1,389	(32)	946	-	2,653	990	(54,497)

기타 영업외손익	1,016	-	(9,772)	(8,756)	25,318	11,040	(4,257)	(8)	29,099	122,438	174,874

부문세전당기손익	1,037,106	539,574	1,001,748	2,578,428	465,800	256,923	345,518	27,477	272,632	19,698	3,966,476

법인세비용	(282,399)	(148,383)	(243,564)	(674,346)	(127,289)	(70,355)	(90,609)	(7,235)	(81,632)	10,624	(1,040,842)

분기순이익	754,707	391,191	758,184	1,904,082	338,511	186,568	254,909	20,242	191,000	30,322	2,925,634

지배기업주주지분 순이익	754,707	391,191	736,480	1,882,378	338,495	186,563	255,223	20,242	189,402	5,620	2,877,923

비지배기업주주지분 순이익	-	-	21,704	21,704	16	5	(314)	-	1,598	24,702	47,711

자산총계(*)	165,412,221	157,306,351	114,320,200	437,038,772	55,843,016	38,082,852	24,292,280	34,621,908	47,015,716	(31,388,191)	605,506,353

부채총계(*)	170,619,554	172,100,315	64,806,221	407,526,090	50,844,674	33,968,791	20,090,426	31,454,564	21,674,912	(2,161,005)	563,398,452

*) 보고부문의 자산ㆍ부채는 부문간 거래금액 고려 전 기준 금액임

(단위: 백만원)

구분	제12기 3분기

은행부문	증권부문	손해보험부문	신용카드부문	생명보험부문	기타	(연결)조정	합계

기업금융	가계금융	기타	소계

외부고객으로부터의영업손익	1,692,537	2,268,104	1,197,376	5,158,017	877,275	1,034,310	1,099,374	94,286	370,919	-	8,634,181

부문간 영업손익	225,800	-	114,120	339,920	(44,351)	(95,804)	(165,049)	(23,460)	166,112	(177,368)	-

차감계	1,918,337	2,268,104	1,311,496	5,497,937	832,924	938,506	934,325	70,826	537,031	(177,368)	8,634,181

순이자이익	2,125,472	2,374,977	246,961	4,747,410	400,712	464,849	915,118	121,466	218,914	118	6,868,587

이자수익	3,483,104	3,687,218	950,914	8,121,236	638,571	465,932	1,176,057	121,487	511,141	(22,438)	11,011,986

이자비용	(1,357,632)	(1,312,241)	(703,953)	(3,373,826)	(237,859)	(1,083)	(260,939)	(21)	(292,227)	22,556	(4,143,399)

순수수료이익	260,915	369,260	216,563	846,738	426,310	(114,408)	173,159	(12,840)	395,256	2,279	1,716,494

수수료수익	338,845	441,065	321,967	1,101,877	498,337	7,418	1,025,083	167	449,242	(237,719)	2,844,405

수수료비용	(77,930)	(71,805)	(105,404)	(255,139)	(72,027)	(121,826)	(851,924)	(13,007)	(53,986)	239,998	(1,127,911)

순보험손익	-	-	-	-	-	380,152	11,979	(82,740)	-	(8,944)	300,447

보험수익	-	-	-	-	-	8,492,501	22,707	709,135	-	(21,429)	9,202,914

보험비용	-	-	-	-	-	(8,112,349)	(10,728)	(791,875)	-	12,485	(8,902,467)

당기손익-공정가치 측정 금융상품순손익	14,564	-	414,959	429,523	(148,050)	194,978	296	47,375	71,316	(161,677)	433,761

기타영업손익	(482,614)	(476,133)	433,013	(525,734)	153,952	12,935	(166,227)	(2,435)	(148,455)	(9,144)	(685,108)

일반관리비	(859,243)	(1,357,821)	(503,918)	(2,720,982)	(556,416)	(644,204)	(305,956)	(49,046)	(256,012)	75,920	(4,456,696)

신용손실충당금 반영전 영업이익	1,059,094	910,283	807,578	2,776,955	276,508	294,302	628,369	21,780	281,019	(101,448)	4,177,485

신용손실충당금전입액	110,118	(165,588)	(134)	(55,604)	(10,023)	15,104	(324,858)	2,423	(87,008)	78	(459,888)

영업이익	1,169,212	744,695	807,444	2,721,351	266,485	309,406	303,511	24,203	194,011	(101,370)	3,717,597

관계기업 및 공동기업 투자 손익	-	-	(5,241)	(5,241)	2,467	(11)	695	-	3,380	4,633	5,923

기타 영업외손익	(11)	-	8,337	8,326	40,985	14,161	(4,980)	146	24,769	(22,032)	61,375

부문세전당기손익	1,169,201	744,695	810,540	2,724,436	309,937	323,556	299,226	24,349	222,160	(118,769)	3,784,895

법인세비용	(323,457)	(204,791)	(189,467)	(717,715)	(85,195)	(89,364)	(48,203)	(6,149)	(67,430)	7,243	(1,006,813)

분기순이익	845,744	539,904	621,073	2,006,721	224,742	234,192	251,023	18,200	154,730	(111,526)	2,778,082

지배기업주주지분 순이익	845,744	539,904	621,073	2,006,721	224,730	233,908	250,999	18,200	153,179	(110,609)	2,777,128

비지배기업주주지분 순이익	-	-	-	-	12	284	24	-	1,551	(917)	954

자산총계(*)	139,496,393	147,468,173	100,460,472	387,425,038	47,816,512	36,552,368	22,990,115	9,801,904	42,140,936	(28,188,756)	518,538,117

부채총계(*)	142,063,122	161,834,984	54,522,699	358,420,805	43,131,858	32,689,460	18,925,195	9,186,567	18,675,585	(1,610,678)	479,418,792

*) 보고부문의 자산ㆍ부채는 부문간 거래금액 고려 전 전기말 기준 금액임

사. 영업부문에 대한 영업계획, 회사의 전략 등 향후 전망 [주요 종속회사에 관한 사항]

[KB국민은행]

KB국민은행은 국내외 경제 저성장 기조, 은행업 성장성 정체 등이 장기화 되어감과 동시에 기업에 대한 사회적 책임에 대한 요구가 증대됨에 따라 "기본과 원칙에 기반한 지속가능경영"을 강화 하고 있습니다. 금융소비자 보호활동 및 중소기업 및 서민금융 지원 확대 등 기업의 사회적 책임을 강화하고 당행의 핵심사업인 리테일(가계 및 소호) 부문에 영업역량을 집중하는 한편 WM, CIB, 글로벌, 자본시장 부문을 신성장부문으로 집중 육성하는 전략과 디지털금융을 강화하는 전략을 함께 추진하고 있습니다. 고객중심의 운영체계를 강화하여 고객 로얄티 증대를 통한 장기거래고객 기반확대를 목표로 하고 있으며, 미래 고객을 창출하기 위하여 비대면 채널의 영업력을 강화하고 잠재력이높은 기업고객군의 발굴 및 유치에도 노력을 기할 예정입니다. 또한, 글로벌 부문의 성과를 높이기 위해 신흥국과 선진국 시장을 투트랙으로 집중 공략하고 있습니다. 동남아지역에서는 2019년 2월 베트남 하노이 사무소를 지점으로 전환하였고캄보디아에서는 현지화 전략을 통해 비즈니스를 확대하고 있으며 미얀마에서는 KB마이크로파이낸스 미얀마의 영업점을 대규모로 확대했습니다. 인도네시아에서는 2020년 9월 부코핀은행 지분을 67% 취득하며 최대주주 지위를 확보하였습니다. 선진국 시장에서는 홍콩과 뉴욕 지점을 중심으로 IB 영업 활성화를 도모하고 있고, 2018년 5월에는 런던법인을 지점으로 바꾸어 유럽과 중동, 아프리카 시장 개척에 나서고 있습니다. 현재 해외거점의 영업활동을 통해 아래와 같이 해외 네트워크를 구축해 나가고 있습니다 .

[ 종속회사 및 해외지점 의 영업계획, 전략 등 향후 전망 ]

상호	내용

Kookmin Bank Cambodia PLC. (KB캄보디아은행)	- 현지 개인에 대한 주택자금대출, 우량 급여생활자에 대한 신용대출 및 프놈 펜 시내 신축 주택단지/아파트에 대한 집단대출 추진
- 소매형/기업형 SOHO 우량고객에 대한 대출 마케팅 확대 추진

Kookmin Bank (China) Ltd. (국민은행(중국) 유한공사)	- 한국계기업에 대한 지속적인 금융지원 강화 및 우량 중국계기업에 대한 마케 팅을 통한 안정적인 성장기반 확보
- 신사업 발굴을 통한 수익구조 다변화 추진

KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스미얀마법인)	- 일반적인 생계형 소액대출 취급
- 주택신축 및 개량 지원 자금 대출 등 차별화된 마이크로파이낸스 상품 운용

PRASAC Microfinance Institution
PLC.	- 현지인 대상 소액 일반대출 및 가계형 SOHO대출 취급
- 상환능력이 검증된 차주에 Ticket Size 확대 추진 및 MSME 고객군 확대

PT Bank Bukopin TBK	-핵심 경쟁력(Retail, 한국계 Captive 활용) 강화로 우량자산 기반 신속한 성장 회복 추진
- 자산 Clean 화를 통한 단계적 건전성 개선

국민은행 홍콩지점	- 기업금융과 IB업무를 중심으로 당행의 아시아 금융허브 역할 수행
- 우량자산 확대를 통한 이자수익/수수료수익 증대, 안정적인 Money Market Line확보 추진

국민은행 런던지점 주)	- 기업금융과 IB, 자본시장 업무를 중심으로 당행의 EMEA(유럽,중동, 아프리카) 지역 금융허브 역할 수행
- 유럽 지역에 진출한 한국계 기업 대상 기업금융 솔루션 제공
- 해외부동산, 인프라, 항공기, 선박 등 투자금융 업무 확대
- 글로벌 자본시장 신규 비즈니스 창출을 통한 수익모델 고도화
- 유럽지역내 금융기관 Credit Line확보 등 조달 채널 확대 추진

국민은행 뉴욕지점	- 기업금융과 IB업무를 중심으로 당행의 미주지역 금융허브 역할 수행
- 미주 지역에 진출한 한국계 기업 대상 기업금융 솔루션 제공
- Business Portfolio 다양화, 우량 여신자산 증대 및 비이자수익 확보

국민은행 동경지점	- 한국계 우량 중견기업 대상의 여신 제공, 현지 은행 연계Club deal 참여 등을 통해 기업금융 및 IB업무 활성화 추진
- 일본내 3대 메가뱅크 및 IB시장 주요 Player와의 협력 강화
- 동남아시아 중심의 Major Bank들과의 관계 확대 추진으로 영업네트워크 확대

국민은행 오클랜드지점	- 주택개발금융(택지개발 및 신축)을 중심으로 한 영업기반을 강화하고, 기업 금융 등 신규 비즈니스 발굴을 통한 자산의 균형 성장 추진

국민은행 베트남지점 (호치민지점/하노이지점)	- 한국계 대기업 및 중견기업 중심의 마케팅을 통해 우량기업 대출 증대
- 신규고객 발굴 및 외환 Biz 활성화를 통한 비이자수익 증대 추진

국민은행 구루그람지점	- 한국계 기업, 우량 현지기업을 대상으로 여·수신, 수출금융 중심의 무역금 융 추진
- 인도 국채 및 국유은행채 등 우량자산 투자를 통한 자산규모 증대 및 안정적 수익원 확보 추진

주) 국민은행 런던현지법인: 영국금융당국(PRA)의 은행업 인가 승인을 얻어 국민은행 런던지점으로 전환하고(2018.5.16), 청산완료함(2020.10.6)

[KB증권]

- 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다.

경영전략	중점사업

고객중심 사업모델 구축	KB고유의 차별화된 대고객 Delivery 모델 개발 및 고객혁신을 통한 고객가치 / 만족도 극대화

시너지 극대화	그룹 내, 증권사 내 사업별 '협업 시너지' 창출을 통한 수익 규모 극대화

최적의 자원 활용	고부가가치 사업 역량 강화 및 자본효율성 극대화를 통한 업계 최고 수익성 달성

[KB손해보험]

2020년 국내 보험시장은 업계 전반 손해율 상승 및 고위험 상품 중심의 시장경쟁이 심화되는 가운데 금리, 환율 등 대외환경 변화에 따른 금융리스크 증대, 금융산업 디지털화의 가속 등 급격한 변화가 예상됩니다. 이에 KB손해보험은 고객과 가치 중심의 경쟁과 혁신으로 지속 가능한 발전을 선도하고자 합니다.

일반보험은 이익율 개선을 위해 주력 채널인 법인영업채널에서 수익성이 우수한 재물/배상 신규 매출 확대를 지속 추진하겠습니다. 이를 위해 해당 상품을 전략 상품으로 지정하였고, 전략 상품 중심의 매출 확대에 집중하겠습니다. 또한, 2019년 성장세로 전환한 설계사/대리점/다이렉트 채널에서의 매출 증대를 가속화하기 위해 현장 업무 편의성 및 신속성을 위한 인수 자동화 확대를 추진하고 있습니다.

장기보험은 저수익 상품의 상품구조 개선 및 고수익 상품의 판매확대를 통해 안정적인 수익을 확보하고, 상품-인수-보상 Value Chain 전반의 개선으로 위험률차 손익 및 시장지위를 향상하겠습니다. 또한 디지털 기반의 고객중심 상품/업무 프로세스 개선으로 효율화를 이루겠습니다.

자동차보험은 손익 개선을 위해 적정 가격 확보, 사고감소를 유도할 수 있는 제도개선, 보유 물건구조 개선을 최우선 과제로 추진할 것이며, 디지털 기반 미래경쟁력을 강화하여 시장환경변화에 적응해 나갈 것입니다. 또한 새로운 On-demand 상품출시, 애그리게이터 시장 대응, 플랫폼 및 핀테크 업체와 협업을 강화하는 등 디지털 접근성을 높여 고객 편의성을 제고하고, 영업현장의 디지털 업무 환경을 적극적으로 구축하겠습니다.

[KB국민카드] KB국민카드는 신용/체크/선불카드를 발행 ㆍ 관리하고 카 드이용 과 관 련된 대금결제업무를 수행하고 있으며, 카드 가맹점을 모집 ㆍ 관리하고 장기카드대출(카드론), 단기카드대출 (현금서비스), 일부결제금액이월약정(리볼빙) 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 이 밖에 여신전문금융업법 등 관계 법규에서 정한 범위 안에서 통 신판매, 보험대리 , 여행 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 고객 및 시장의 다양한 요구에 대응하기 위해 지난 2015년 5월 26일 할부금융업을 등록하였으며, 이와 관련하여 자 동차 할부금융 및 일반신용대출 서비스를 시작하였습니다. KB국민카드는 신수익원 창출을 위한 프로세싱 대행사업으로서 2017년 5월 25일 카카오뱅크 체크카드 상품개발, 카드 발급 및 전표 매입 등 프로세싱 업무를 개시하였습니다. 또한 시장의 환경변화와 혁신기술 확산에 대한 대응을 위해 2017년 9월 14일 신기술사업금융업을 등록하고 유망 스타트업 투자 및 육성업무를 시작하였습니다. 한편 2018년 7월 6일 캄보디아 '토마토 특수은행(Tomato Specialized Bank Plc.)'의 지분 90%를 인수해 자회사로 편입하고 'KB Daehan Specialized Bank Plc.'로 사명을 변경하였으며, 2 020년 3월 9일 추가 출자를 통해 95.71%의 지분율을 가지게 되었습니다. 사업 초기 양질의 영업 네트워크를 확보하여 자동차 할부금융과 부동산담보대출 취급량이 안정적으로 증가하고 있으며, 카드 사업까지 확장을 준비하고 있습니다. 또한 2020년 7월 3일 인도네시아 여전사 'PT. Finansia Multi Finance'의 지분 80%를 인수해 자회사로 편입하고 'PT. KB Finansia Multi Finance'로 사명을 변경하였으며, 인수 후 통합 작업을 통해 KB국민카드의 선진 역량을 이전시켜 수익성 및 건전성을 개선시켜 나갈 계획입니다. 또한 2020년 4월 27일 태국 여신전문금융회사인 'J Fintech Co., Ltd'의 지분 50.99% (의결권 기준) 를 인수하기 위한 주식매매계약 을 체결하고 국내 카드사 최초로 태국 진출을 준비하고 있으며, 미얀마 여신전문금융회사 (No n Banking Financial Institution) 설립을 위해 금융위원회로부터 2018년 7월 31일에 해외 직접투자 신고수리 통지를 수령한 바 있습니다. [푸르덴셜생명] 푸르덴셜생명은 생명보험에 대한 확고한 가치와 신념을 바탕으로, 지난 30년간 "고객의 재정적 안정과 마음의 평화"를 위해 흔들림 없는 고객중심 철학을 지켜왔습니다. 특히, 업계 최고의 전속 설계사를 기반으로 대고객 서비스와 우수인증 설계사 비율에서 독보적인 경쟁 우위를 지속해 오고 있으며, 안정적인 자산운용과 체계적인 리스크 관리를 통해 수익성과 건정성에서도 업계 선두를 유지하고 있습니다.KB금융그룹에 새롭게 편입된 푸르덴셜생명은 향후 그동안 축적해 온 생명보험에 대한 경험과 노하우를 바탕으로, KB금융그룹의 플랫폼을 통해 여러 계열사와 다양한 시너지를 창출해 나갈 계획입니다. 특히, 강력한 판매조직을 활용하여 KB 금융그룹 계열사들의 다양한프리미엄 상품을 판매함으로써 고객에게 한층 더 차별화된 보장과 서비스를 제공하고 KB금융그룹의 안정적인 수익원으로 자리매김할 것입니다.

[KB자산운용] KB자산운용은 풍부한 상품라인업과 우수한 성과로 자산관리 패러다임 변화에 맞는 자산관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 2020년에도 해외 투자 상품 개발 및 투자 역량 강화를 필두로 OCIO 시장 진출, 부동산, 인프라 등 대체투자 부문 사업 확대 등을 통해 자산배분 전략에 기반한 글로벌 종합 자산운용사로 한 단계 더 성장하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 장기 자산 증대를 위해 퇴직연금, 연금저축 펀드 등의 영업력 강화에 주력하고, 판매채널 다각화를 위해서 기존 판매 채널 외에 비계열사 대형은행 및 증권사를 중심으로 판매망을 확대해 나갈 것 입니다. [KB캐피탈] KB캐피탈은 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 KB코라오 리싱 신규법인을 설립하였습니다. 3본부(영업지원본부, 경영관리본부, 리스크관리본부) 6부서 체제로 적극적으로 영업한 결과 설립 다음해인 2018년 9월 누적 순이익을 실현하였습니다. 성공적인 라오스 진출을 발판으로 인도네시아 추가 해외진출을 추진하였습니다. 이에 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진, 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, PT.Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 6월 영업개시하였습니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 자동차 할부금융을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, KB캐피탈은 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴코자 합니다. 안전자산인 신차자산의 20% 제공 확약을 통해 영업기반을 확보하였으며, 순모터 네트워크를 활용하여 최소화된 비용으로 중고차 시장 진출 예정입니다. 또한 기진출한 계열사 (KB국민은행(부코핀 은행), KB손해보험)와의 협업을 통해 시너지 창출을 도모할 예정입니다. 또한, 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석하여 2016년 6월 중고차 시세 제공 및 매매플랫폼인 'KB차차차(www.kbchachacha.com)'를 출시하여 활발하게 운영한 결과 중고차등록매물 1위를 달성하였으며, 대표적인 중고차 매매 플랫폼으로 자리 잡아가고 있습니다. KB캐피탈은 급변하는 금융시장에 걸맞춰 차세대 시스템을 구축하는 등 적극적으로 조직의 변화 를 꾀하고 있으며, 미래 성장동력을 확보하기 위해서 그룹 계열사와의 적극적인 업무 제휴 및 신 사 업 추진을 진행해 나가고 있습니다. [KB생명보험]

KB생명보험은 급변하는 환경하에서 고객중심 및 상품 경쟁력 제고를 통한 가치 중심의 생명보험사로 성장하기 위하여 다음과 같은 노력을 추진하고 있습니다.

첫째, 고객 중심의 성장입니다. KB생명보험은 철저하게 고객과 시장을 분석하여 고객이 진정으로 원하는 상품을 지속적으로 제공하며, 고객의 머리 속에 'KB생명은 항상 고객을 최우선으로 생각하는 보험사'로 각인되도록 최선을 다하겠습니다.

둘째, 내실있는 가치중심의 성장도 함께 준비하고 있습니다. 이를 위해 보험업이 처해있는 어려운 환경속에서도 시장과 제도의 변화에 선제적으로 대응하고 장기적 관점의 경영효율 제고를 통하여 회사의 가치를 탄탄하게 다져가겠습니다.

셋째, 디지털 중심의 혁신을 통하여 고객경험을 강화하고, Value Chain과 데이터분석 체계를 최적화하며, 이를 기반으로 디지털 생태계 내의 고객을 향한 비지니스 영역 확장을 끊임없이 고민하겠습니다.

KB생명보험 모든 임직원은 변화에 대한 열정과 끊임없는 혁신을 통해 고객으로부터 선택받고 사랑받는 기업이 되도록 부단히 노력하 겠습니다.

[KB부동산신탁]

2020년 부동산시장은 '코로나19' 및 정부의 부동산시장 규제로 인하여 경기침체 양상이 계속되고 있습니다. 아울러 지난 하반기 시장에 진입한 신규 신탁사가 본격적으로 영업을 추진하면서 신규사업 수주 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. KB부동산신탁 임직원은 부동산 경기둔화 및 신규 경쟁사 시장 진입에 따른 경쟁심화에 대응하여 아래와 같이 경쟁력 강화 및 안정적 사업관리와 선제적인 리스크 관리로 지속가능한 성장을 추진하겠습니다.

첫째, 신탁사업의 경쟁력을 강화하고 사업관리역량을 제고하겠습니다. 신규수주를 위하여 시장의 상황에 대응하여 상품성을 강화하고 차별화된 수주전략을 마련하겠습니다. 또한 금융조달방안 제안 및 시공사 선정 등 사업구조화로 우량 차입형 사업을 발굴하고, 비토지신탁 부문 실적 확대를 통해 수익성을 제고하겠습니다.

둘째, 정비사업 부문은 사업시행자·대행자방식 및 소규모정비사업 등 사업추진방식별로 신규수주를 확대하고 수익을 실현하겠습니다. 권역별 정비사업 성공사례를 토대로 인근지역의 (소규모)정비사업 수주를 확대하고 활성화 하겠습니다.

셋째, 부동산간접투자시장의 Trend 변화에 대응한 신규 리츠 출시를 통하여 자산규모 확대 및 운용부문의 고도화를 추진하겠습니다. 인구구조 변동에 따라 헬스케어 및 물류시설 등 다양한 자산을 기초로 하는 리츠 상품을 출시하고, 안정적 자금조달을 위한 리츠 출시를 추진하겠습니다. 아울러 운용부문 고도화를 통해 리츠자산의 가치를 높여 투자자 수익률을 제고하겠습니다.

넷째, 부동산 시장 변화에 대응하여 물건유형·규모·지역별 선별 수주 또는 혼합형 토지신탁 사업의 구조화를 통해 사업 리스크를 완화하겠습니다. 시공사 유동성·부실징후 체크리스트를 신설하는 등 시장·사업 리스크 모니터링을 강화하겠습니다.

다섯째, RPA 도입을 통해 생산성을 제고하고 인력재배치 등 효율적인 인력운영을 하겠습니다. 포스트 코로나·뉴노멀 시대를 대비한 비대면·디지털채널 인프라를 확충하고 마케팅을 활성화하여 DT(Digital Transformation)를 가속화 하겠습니다. 그리고 그룹 인력교류 프로그램을 활용한 경력개발을 독려하며, 속도감 있는 조직체계를 만들어 나가기 위해 Agile 조직 운영을 추진하겠습니다. [KB저축은행] KB저축은행은 보다 수준 높은 고객서비스를 위하여 서민금융 성장, 그룹시너지 창출, 선제적 리스크 관리의 전략과제를 실현하기 위하여 모범적 경영모델을 정립하고 외형과 내실의 견실한 성장을 통해 대한민국을 대표하는 초우량 저축은행의 위상을 확보하기 위해 노력해 나가겠습니다. [KB인베스트먼트] KB인베스트먼트는 신규 펀드결성 및 투자규모를 확대하고, 기운용 벤처펀드 및 PEF(기업경영권인수투자)의 운용성과(수익률)를 극대화함으로써 벤처투자 및 PEF 부문의 관리자산을 확대하여 국내 최상위 벤처투자 및 PE운용사로서의 시장지위를 공고히 하겠습니다. [KB데이타시스템]

KB국민은행의 차세대시스템이 성공적으로 마무리할 수 있도록 역량을 집중하고 있으며, 향후 안정적인 운영을 도모하기 위하여 SM인력이 적극적으로 참여하고 있습니다. 또한 그룹에서 공동 클라우드를 추진함에 따라 TF에 참여하며, 동시에 사업적으로도 접근하고 있습니다. 그리고, 차세대시스템 구축 이후에 다양한 업무에서 디지털사업이 추진될 것으로 예상되므로 비대면 채널관련 분야를 중심으로 사업 수주를 도모할 것 입니다 IT개발 및 운영, 디지털 관련 서비스 확대에 따라 직원수도 전년 484명에서 연도말 542명 수준으로 확대할 계획이며, 클라우드를 중심으로 한 디지털 인 력 위주로 확충하여, 그룹 디지털 역량을 강화할 예정입니다. 이를 기반으로 그룹 디지털 허브 역할 및 IT 시너지 강화를 도모하며, 가치중심적인 회사 성 장을 이루고자 합니다 .

[KB신용정보] KB신용정보는『그룹내 회수실적 제고』를 주요 경영과제로 선정하고 이를 실현하기 위한 역량을 집중할 예정입니다.그룹내 연체관리 Control Tower로서 여신ㆍ카드채권을 중심으로 경쟁력 및 역량 강화를 통하여 수익성을 극대화 할 뿐만 아니라, 수수료 제도 개편 등을 통해 비용구조 개선 및 업무효율성 증대를 도모할 예정입니다.또한 IT시스템 인프라 구축을 통해 채권추심의 편의성 증대, 업무처리의 신속 ㆍ 정확성 확보, 정보보호 강화 등의 토대를 마련하는 등 그룹내 연체 채권관리의 역량을 강화하고 그룹내 시너지를 창출하기 위한 노력을 계속할 계획입니다.임대차조사업 부문에서는 모바일 기반의 시스템을 적극 활용하여 경쟁력 강화 및 조사보고서의 서비스 품질 제고 등을 도모하고, 이를 통해 대외 영업 강화와 매출 증대에 매진할 계획입니다. 특히 경쟁사 대비 우위를 선점하기 위해 신규 위임기관을 확대하고 사업 다각화를 모색하는 등 지속적 프로세스 개선을 통한 생산성을 극대화 할 예정입니다.

3. 영업 종류별 현황[KB국민은행]

가 . 영업의 개황

2001년 11월 舊) 국민은행과 舊) 주택은행의 합병으로 탄생한 KB국민은행은 국내 최대 고객수와 최고의 고객만족도, 광범위한 채널 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라(Infra)를 갖춘 대한민국을 대표하는 은행이라고 할 수 있습니다. KB국민은행은 고객만족도 향상, 자산 건전화, 선진시스템 도입, 리스크관리시스템 고도화등을 통해 내실성장의 기반을 갖추고 있습니다. 또한, 동경, 오클랜드, 뉴욕, 호치민, 홍콩, 런던, 구루그람, 하노이 등 해외지점과 KB캄보디아은행, 국민은행(중국) 유한공사 및 KB마이크로파이낸스미얀마법인을 비롯하여 2020년 4월에는 PRASAC Microfinance Institution PLC. 지분 70% 인수를 완료하여 계열회사로 편입하였습니다. 인도네시아에서는 2018년 7월 현지은행인 부코핀은행 지분을 22% 취득하여 2대 주주가 되었으며, 2020년 9월 추가 지분인수를 통해 67% 지분을 확보하여 최대주주 지위를 취득하게 되었습니다.

KB국민은행은 국내외 경제상황의 불확실성이 상존하는 상황에서 견고한 미래성장과 지속가능 경영을 추구하여 "고객,신뢰 기반의 초일류 종합금융서비스 기업"으로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 이를 달성하기 위하여1) 전통 금융기관으로서의 고객에게 제공할 수 있는 핵심가치에 집중하는 본원적 Biz 경쟁력 확보, 2) 디지털 전환 가속화에 따라 고객접점마다 혁신적 고객경험을 제공하기 위한 고객접점 경쟁력 강화, 3) 금융환경 변화에도 흔들림없이 견고한 가치를 창출하기 위한 지속가능 경영관리체계 내재화, 4) 민첩성,개방성,확장성으로 대표되는 금융산업 변화 방향성에 대응한 조직운영체계 혁신 등을 추진하고 있습니다.

2019년 4월 KB국민은행은「금융혁신지원 특별법」에 따라 금융권 최초로 가상이동통신망 사업을 혁신금융서비스로 지정받았으며, 2019년 10월부터 금융권 최초 이동통신서비스인 Liiv M(리브모바일)을 통해 금융-통신 융합서비스를 제공하고 있습니다.

나. 영업의 종류

-「은행법」에 의한 은행업무-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무- 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무 ※ 은행은 상기업무 이외에 관계법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영 할 수 있음 ※ 신용카드사업부문 분할로 인해 기존에 겸영업무로서 영위하던「여신전문금융업법」 에 의한 신용카드업무는 취소(2011.2.28)되었으나,「은행법」에 의한 신용카드 상품 판매대행업무를 별도의 겸영업무로 영위하고 있음 ※ 종속회사인 해외현지법인은 현지법령에 의한 일반 은행업무, 무역금융관련,소액대출 업업무등을 영위하고 있음

※ 「금융혁신지원 특별법」에 의거, 가상이동통신망 사업을 부수업무로 영위하고 있음

다. 자금조달 및 운용현황[은행계정]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020년 3분기	2019년	2018년

평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원화
자금	예 수 금	276,842,984	70.28	1.10	251,348,643	70.54	1.39	235,047,733	70.79	1.33

C D	3,911,683	0.99	1.46	4,818,485	1.35	1.93	3,089,685	0.93	1.89

차 입 금	10,605,663	2.69	0.86	8,119,075	2.28	1.37	7,557,359	2.28	1.45

원화콜머니	982,921	0.25	0.71	591,815	0.17	1.47	1,028,393	0.31	1.48

기 타	22,542,410	5.72	1.65	20,945,362	5.88	2.22	22,941,325	6.91	2.06

소 계	314,885,661	79.93	1.13	285,823,380	80.22	1.46	269,664,495	81.22	1.40

외화
자금	외화예수금	15,390,701	3.91	0.67	11,815,988	3.32	1.18	10,036,397	3.02	0.96

외화차입금	10,785,076	2.74	1.32	9,098,502	2.55	2.10	8,079,791	2.43	1.88

외화콜머니	1,075,437	0.27	0.99	450,926	0.13	2.19	686,073	0.21	2.11

사 채	4,915,632	1.25	2.28	4,464,743	1.25	3.19	3,395,713	1.02	2.88

기 타	207,124	0.05	0.33	156,841	0.04	0.67	128,096	0.04	0.81

소 계	32,373,970	8.22	1.14	25,987,000	7.29	1.86	22,326,070	6.72	1.62

원가성 자금계	347,259,631	88.15	1.13	311,810,380	87.51	1.49	291,990,565	87.94	1.42

기타	자 본 총 계	29,414,621	7.47	-	27,850,144	7.82	-	26,111,250	7.86	-

충 당 금	551,994	0.14	-	558,636	0.16	-	417,512	0.13	-

기 타	16,676,173	4.24	-	16,079,693	4.51	-	13,506,610	4.07	-

무원가성 자금계	46,642,788	11.85	-	44,488,473	12.49	-	40,035,372	12.06	-

조 달 합 계	393,902,419	100.00	1.00	356,298,853	100.00	1.30	332,025,937	100.00	1.25

운용	원화
자금	예 치 금	365,072	0.09	0.79	143,772	0.04	1.68	1,311,268	0.39	1.54

유 가 증 권	58,679,563	14.90	2.04	51,025,564	14.32	2.19	45,833,494	13.80	2.14

대 출 금	281,661,385	71.51	2.84	259,911,198	72.95	3.27	245,177,319	73.84	3.24

(가계대출금)	152,992,307	38.84	2.94	143,058,587	40.15	3.36	134,340,233	40.46	3.35

(기업대출금)	128,669,078	32.67	2.73	116,852,611	32.80	3.15	110,837,086	33.38	3.10

지급보증대지급금	13,563	0.00	0.82	8,762	-	0.99	8,155	-	1.89

원 화 콜 론	870,205	0.22	0.78	620,039	0.17	1.73	563,450	0.17	1.63

사모사채	805,984	0.20	2.53	523,016	0.15	1.45	509,564	0.15	1.44

기 타	2,187,366	0.56	8.61	2,197,049	0.61	7.86	2,606,207	0.79	5.59

원화대손충당금(△)	(1,232,898)	-0.31	-	(1,297,764)	-0.36	-	(1,428,020)	-0.43	-

소 계	343,350,240	87.17	2.74	313,131,636	87.88	3.13	294,581,437	88.71	3.09

외화자금	외화예치금	3,660,185	0.93	0.35	2,336,232	0.66	1.10	1,723,828	0.52	0.62

외 화 증 권	7,945,518	2.02	2.81	6,088,487	1.71	3.53	5,244,274	1.58	2.08

대 출 금	14,409,591	3.66	2.17	10,423,171	2.93	2.88	7,406,575	2.23	2.55

외 화 콜 론	2,852,046	0.72	0.86	2,268,956	0.64	2.58	2,446,891	0.74	2.35

매 입 외 환	1,527,963	0.39	1.74	2,938,389	0.82	2.66	4,109,381	1.24	1.93

기 타	1,054,027	0.27	0.08	572,341	0.16	0.51	-	-	-

외화대손충당금(△)	(124,220)	-0.03	-	(152,980)	-0.04	-	(240,554)	-0.07	-

소 계	31,325,110	7.96	1.92	24,474,596	6.88	2.78	20,690,395	6.24	2.16

수익성 자금계	374,675,350	95.13	2.67	337,606,232	94.76	3.10	315,271,832	94.95	3.03

기타	현 금	1,818,859	0.46	-	1,762,742	0.49	-	1,768,913	0.53	-

업무용유형자산	3,797,193	0.96	-	3,633,687	1.02	-	3,088,854	0.93	-

기 타	13,611,017	3.45	-	13,296,192	3.73	-	11,896,338	3.59	-

무수익성 자금계	19,227,069	4.87	-	18,692,621	5.24	-	16,754,105	5.05	-

운 용 합 계	393,902,419	100.00	2.54	356,298,853	100.00	2.94	332,025,937	100.00	2.88

주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 예수금 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) ㅇ 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니) 주3) 원화자금 대출금 : 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권 주4) 외화자금 대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스 주5) 가계대출금은 재형저축자금대출, 재형자금 급부금, 농어가사채대체자금대출금 포함 주6) 기업대출금은 공공 및 기타자금 대출금, 차관자금대출금, 국민주택기금대출금, 은행간대여금 포함 주7) 원화 및 외화대손충당금은 운용부문에서 차감하는 형식으로 표현

[신탁계정]

(단위 : 백만원, %)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

평균잔액	이자율	평균잔액	이자율	평균잔액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원가성	금전신탁	55,893,801	89.50	2.30	52,935,678	89.28	3.51	51,026,252	84.32	2.49

차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	55,893,801	89.50	2.30	52,935,678	89.28	3.51	51,026,252	84.32	2.49

무원가성	재산신탁	5,490,396	8.79	0.02	5,429,260	9.16	0.01	8,640,039	14.28	0.18

특별유보금	114,478	0.18	-	110,963	0.19	-	106,996	0.18	-

기타	952,665	1.53	-	814,144	1.37	-	740,517	1.22	-

소계	6,557,539	10.50	0.02	6,354,367	10.72	0.01	9,487,552	15.68	0.16

조달 합계	62,451,340	100.00	2.06	59,290,045	100.00	3.13	60,513,804	100.00	2.13

운용	수익성	대출금	198,934	0.32	3.50	214,167	0.36	3.92	188,111	0.31	3.73

유가증권	25,547,484	40.91	2.90	26,035,929	43.91	5.29	25,853,626	42.72	2.62

콜론	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	35,650,660	57.09	1.33	32,127,618	54.19	1.65	33,907,760	56.03	1.28

채권평가충당금(△)	(501)	0.00	-	(4,463)	-0.01	-	(4,448)	-0.01	-

현재가치할인차금(△)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	61,396,577	98.32	1.99	58,373,251	98.45	3.28	59,945,049	99.06	1.87

무수익성	1,054,763	1.68	-	916,794	1.55	-	568,755	0.94	-

운용 합계	62,451,340	100.00	1.96	59,290,045	100.00	3.23	60,513,804	100.00	1.85

주1) 이자율 산출을 위한 이자는 다음과 같이 산출 ㅇ 금전신탁 : 신탁이익에 신탁보험료(특별기여금)를 포함하여 산출함 ㅇ 대출금 : 대출금이자에서 신용보증기금출연료 차감하여 산출함 ㅇ 유가증권 : 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순) 중 주식매매 및 평가익(순) 제외하여 산출함주2) 무원가성(기타) : 기타부채(가수금, 미지급금, 선수수익, 미지급비용 등), 손익금 수익성(기타) : 현금예치금, 사모사채, 환매조건부채권, 추심금전채권, 고유계정대 무수익성 : 금예치금, 수탁부동산, 기타자산(가지급금, 미수이자/수익, 미수금, 선급비용 등)

라. 영업실적(1) 수익성(단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

충당금적립전이익(A)	3,038,883	2,905,397	3,590,766	3,326,325

제충당금전입액(B)	494,645	214,459	305,842	294,777

대손상각비	312,218	53,366	106,505	117,420

지급보증충당금	5,409	27,872	22,107	24,475

퇴직급여	126,969	122,010	165,165	147,596

미사용약정충당금	45,594	625	782	1,946

기타충당금	4,455	10,586	11,283	3,340

제충당금환입액(C)	34,190	33,498	33,548	54,790

대손충당금	-	-	-	-

지급보증충당금	30,748	16,341	17,307	49,888

미사용약정충당금	722	10,819	9,468	491

기타충당금	2,720	6,338	6,773	4,411

법인세비용(D)	674,346	717,715	879,393	827,140

분기 연결순이익(A-B+C-D)	1,904,082	2,006,721	2,439,079	2,259,198

지배기업주주지분순이익	1,882,378	2,006,721	2,439,079	2,259,198

비지배지분순손익	21,704	-	-	-

대손준비금 전입(환입)액	237,353	51,804	150,856	247,207

대손준비금 반영후 조정이익	1,645,025	1,954,917	2,288,223	2,011,991

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임 주3) 2020년, 2019년 관련수치는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2018년 관련수치는 소급 재작성되지 않음

※ 주요 수익성 지표 (단위 : %)

구분	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

총자산순이익률(ROA)	0.61	0.75	0.66	0.66

자기자본순이익률(ROE)	8.45	9.89	8.72	8.61

원화예대금리차(A-B)	1.81	1.97	1.95	1.97

원화대출채권평균이자율(A)	2.88	3.36	3.31	3.27

원화예수금평균이자율(B)	1.07	1.39	1.36	1.30

명목순이자마진(NIM)	1.52	1.69	1.67	1.71

주1) K-IFRS 재무제표 기준

주2) ROA, ROE: 은행업감독규정 및 은행업감독업무시행세칙 개정(2016.12.20 시행)을 반영하여 산출함 주3) ROA, ROE: 연환산기준

주4) 2020년 3분기, 2019년 3분기 및 2019년 관련수치는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2018년 관련수치는 소급 재작성되지 않음.

(2) 부문별 수지상황(단위 : 백만원)

구 분	2020년 3분기	2019년 3분기	2019년	2018년

이자부문	이자수익(A)	7,893,084	8,154,757	10,827,130	10,072,875

예치금이자	29,200	49,947	64,653	68,029

유가증권이자	791,753	861,604	1,153,796	1,089,899

대출채권이자	6,901,131	7,120,668	9,438,891	8,771,400

기타이자수익	171,000	122,538	169,790	143,547

이자비용(B)	2,853,260	3,373,826	4,416,161	3,919,166

예수금이자	2,229,758	2,627,959	3,452,860	3,019,866

차입금이자	238,062	265,268	344,285	319,017

사채이자	336,677	382,664	517,312	501,892

기타이자비용	48,763	97,935	101,704	78,391

소계(A-B)	5,039,824	4,780,931	6,410,969	6,153,709

수수료부문	수수료수익(C)	919,795	864,548	1,175,159	1,135,318

수수료비용(D)	276,805	255,139	350,066	300,043

소계(C-D)	642,990	609,409	825,093	835,275

신탁부문	신탁업무운용수익	170,170	237,230	308,084	287,385

중도해지수수료	41	99	119	88

신탁업무운용손실(△)	-	-	-	-

소계	170,211	237,329	308,203	287,473

기타 영업부문	기타영업수익(E)	8,581,892	8,743,075	8,882,403	6,652,310

유가증권관련수익	470,049	346,627	376,622	334,695

외환거래이익	1,590,523	1,113,680	1,554,310	1,147,691

충당금환입액	30,749	16,341	17,307	49,888

파생금융상품관련이익	6,414,541	7,219,227	6,865,135	5,042,652

기타영업잡수익	76,030	47,200	69,029	77,384

기타영업비용(F)	8,972,040	8,928,411	9,211,130	7,169,304

유가증권관련손실	125,394	34,967	54,705	210,134

외환거래손실	1,469,543	1,196,674	1,515,382	1,211,920

기금출연료	285,829	260,513	350,833	341,652

대손상각비	312,218	53,366	106,505	117,420

지급보증충당금전입액	5,408	27,872	22,107	24,474

파생금융상품관련손실	6,351,475	7,010,771	6,679,840	4,794,705

기타영업잡비용	422,173	344,248	481,758	468,999

소계(E-F)	(390,148)	(185,336)	(328,727)	(516,994)

부문별이익합계	5,462,877	5,442,333	7,215,538	6,759,463

판매비와관리비(△)	2,815,250	2,720,982	3,887,419	3,766,995

영업손익	2,647,627	2,721,351	3,328,119	2,992,468

영업외수익	107,851	88,018	122,412	250,632

영업외비용(△)	177,050	84,933	132,059	156,762

법인세비용차감전연결순손익	2,578,428	2,724,436	3,318,472	3,086,338

법인세비용(수익)	674,346	717,715	879,393	827,140

분기(당기)연결순이익	1,904,082	2,006,721	2,439,079	2,259,198

지배기업주주지분순이익	1,882,378	2,006,721	2,439,079	2,259,198

비지배지분순손익	21,704	-	-	-

대손준비금 반영후 조정이익	1,645,025	1,954,917	2,288,223	2,011,991

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 수수료 수익: 신탁계정 중도해지수수료 제외주3) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임 주4) 2020년, 2019년 관련수치는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2018년 관련수치는 소급 재작성되지 않음.

마. 종류별 영업현황 (1) 예금업무 1) 형태별 예수금

(단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

원화예수부채	요구불예금	69,348,729	57,171,351	51,527,646

저축성예금	228,829,689	218,784,130	200,440,284

수입부금	971,971	861,223	836,407

주택부금	464,629	492,483	533,371

신탁예수부채	3,907,278	3,887,755	3,796,699

CD	3,294,200	4,239,969	3,531,719

소계	306,816,496	285,436,911	260,666,126

외화예수부채	24,155,207	15,480,573	11,818,411

이연부채부대비용	-	(2)	(9)

합계	330,971,703	300,917,482	272,484,528

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 신탁예수부채 : 연결대상인 원리금보전신탁의 예수부채 주3) 2020년 3분기 및 2019년 관련수치는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성되었으며, 비교표시된 2018년 관련수치는 소급 재작성되지 않음

(2) 대출업무 1) 형태별 대출금(단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

원화대출금	291,437,660	268,561,372	257,322,062

외화대출금	23,772,715	12,335,751	8,594,858

지급보증대지급금	8,112	3,312	4,104

합계	315,218,487	280,900,435	265,921,024

주) K-IFRS 연결재무제표 기준 2) 용도별 대출금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020년 3분기	2019년	2018년

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

기업자금대출	129,489,143	44.43	117,867,407	43.88	113,591,360	44.14

운전자금대출	59,568,243	20.44	52,688,740	19.61	51,872,711	20.16

시설자금대출	69,920,900	23.99	65,178,667	24.27	61,718,649	23.99

특별자금대출	-	-	-	-	-	-

가계자금대출	158,031,791	54.23	148,148,056	55.16	141,511,347	54.99

공공 및 기타 자금대출	3,236,148	1.11	2,422,959	0.91	2,106,319	0.82

운전자금대출	2,156,443	0.74	1,386,259	0.52	1,108,610	0.43

시설자금대출	1,079,705	0.37	1,036,700	0.39	997,709	0.39

국민주택기금대출금	-	-	-	-	-	-

재형저축자금대출금	-	-	-	-	-	-

은행간대여금	680,578	0.23	122,950	0.05	113,036	0.04

합 계	291,437,660	100.00	268,561,372	100.00	257,322,062	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 원화대출금 기준 (3) 지급보증업무

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 3분기	2019년	2018년

확정지급보증	6,934,848	6,743,238	5,587,316

미확정지급보증	1,820,057	2,500,005	2,432,183

합 계	8,754,905	9,243,243	8,019,499

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 확정지급보증 : 금융보증계약 포함

(4) 유가증권 투자업무(단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

당기손익-공정가치측정 금융자산	15,449,741	13,678,170	12,044,409

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	40,323,699	38,110,662	29,581,407

상각후원가측정금융자산	16,046,676	13,964,339	12,792,526

관계기업투자	543,376	564,711	506,664

합계	72,363,492	66,317,882	54,925,006

주1) K-IFRS 연 결 재무제표 기준 주2) 상기 금액은 상각후원가 유가증권에서 상각후원가 유가증권 대손충당금을 차감한 순액임 주3) 상기 금액은 당기손익-공정가치 측정 대출채권 및 상각후원가 측정 대출채권을 제외한 금액임

(5) 신탁업무1) 신탁예 수금(단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

평균잔고	기말잔액	신탁수익	평균잔고	기말잔액	신탁수익	평균잔고	기말잔액	신탁수익

금전신탁	55,893,801	52,195,629	158,691	52,935,679	49,065,444	293,893	51,026,252	47,412,189	277,337

재산신탁	5,490,396	5,338,062	377	5,429,260	5,845,803	594	8,640,039	3,505,794	426

합계	61,384,197	57,533,691	159,068	58,364,939	54,911,247	294,487	59,666,291	50,917,983	277,763

주1) 신탁수익 = 신탁보수 + 중도해지수수료 - 보전보족금

주2) 재산신탁의 신탁수익에는 유언대용신탁 보수 포함된 금액임 2) 신탁대 출 금

(단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액

신탁대출금	198,934	202,566	214,167	202,876	188,111	250,209

3) 신탁계정 유가증권 잔액/손익 현황

(단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기

취득원가	기말장부가액	평가손익잔액(B/S)	운용손익(I/S)

신탁계정	23,430,460	23,511,894	-	599,366

다. 주요 상품ㆍ서비스(1) 예금상품▶ 입출금이 자유로운 예금

상품명	주요내용

KB국민ONE통장	- 가입대상 : 개인
- 생활속 은행 거래 실적에 따라 다양한 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품

KB아시아나
ONE통장	- 가입대상 : 개인
- 은행거래실적에 따라 항공관련 부가서비스 제공

KB U+ ONE통장
(2018.1.23
판매중단)	- 가입대상 : 개인
- LG U+ 통신요금 납부실적에 따라 매월 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품

직장인우대
종합통장	- 가입대상 : 개인
- 급여이체 고객을 대상으로 수수료 면제 및 금리우대 혜택 등을 제공하는 상품

KB짝꿍통장	- 가입대상 : 개인
- 둘만의 공동 자금관리가 필요한 짝꿍들에게 거래내역 공유 및 꾸미기 등 스마트폰 특화
서비스와 특별공간을 제공하는 상품

사업자응원통장	- 가입대상 : 개인사업자, 법인 및 고유번호를 부여받은 임의단체
- 수수료 면제, 이율 우대 등 다양한 서비스를 제공하는 사업자전용 상품

KB가맹점
우대통장	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자
- 가맹점 결제계좌로 이요잇 가맹점대금 지급주기 단축 등의 혜택을 제공하는 상품

KB Star*t통장
(2020.8.28
판매중단)	- 가입대상 : 만18세 이상 ~ 만35세 이하 개인
- Youth 고객에게 각종 수수료 면제 및 우대금리를 적용하는 상품

KB나라사랑
우대통장	- 가입대상 : 실명의 개인인 국군장병
- 국군 장병 및 나라사랑카드 회원에게 수수료 면제와 우대이율 등을 제공하는 상품

KB골든라이프
연금우대통장	- 가입대상 : 개인
- 고객의 안정적인 노후생활을 위한 3층 연금구조 형성을 돕고, 연금 수령 시 수수료 면제 및
우대금리를 제공하는 상품

KB행복지킴이통장	- 가입대상 : 기초생활 수급자, 기초(노령)연금수급자, 장애인연금수급자, 장애수당/장애
아동수당수급자, 한무보가족지원 보호대상자, 요양비 등 수급자, 긴급지원
대상자, 어선원보험의보험급여 지급대상자, 「노인장기요양보험법」에서
정하는 특별현금급여비 수급자,「건설근로자법」에서 정하는 퇴직공제금
수급자 등 각 관계 법령에서 정하는 수급자
- 정부에서 저소득층의 최소한의 생활 안정을 위해 지원하는 기초생활급여 등이 압류되지
않는 압류방지 전용상품

KB국민연금
安心통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 국민연금을 수령하는 고객
- 국민연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우
각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB공무원연금
평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 공무원연금을 수령하는 고객
- 공무원연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이있는 경우
각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB사학연금
평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 사립학교 교직원연금을 수령하는 고객
- 사학연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우
각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB WELCOME
통장	- 가입대상 : 외국인
- 급여이체 또는 외환거래를 하는 외국인 고객에게 각종 은행거래 수수료 면제 및 환율우대 등의
부가서비스를 제공해주는 상품

KB국민희망
지킴이통장	- 가입대상 : 산업재해 보험급여를 수령하는 고객
- 산업재해보험급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되는 상품

KB연구비통장	- 가입대상 : 개인사업자 및 법인
- 이지바로시스템 등 연구비 관리시스템의 이체요청을 통해서만 출금이 가능한 상품

KB호국보훈
지킴이통장	- 가입대상 : 보훈급여금을 수령하는 고객
- 보훈급여금이 압류되지 않고 본래의 목적대로 사용할 수 있는 압류방지 전용상품

KB하도급
지킴이통장	- 가입대상 : 법인 및 개인사업자
- 하도급관리시스템을 통해 발주한 공사대금 및 입금이 하도급자와 근로자 등에게 기간 내
집행될 수 있도록 관리/감독하기 위한 전용통장

KB부가세납부
전용통장	- 가입대상 : 개인사업자 및 법인
- 부가가치세 매입자 납부특례제도 시행에 따라 금, 구리, 철 등 사업자간 관련 제품 매매시
매매대금의 결제와 부가세 납부를 지원하는 상품

KB내맘대로
프리랜서통장	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자
- 다양한 수수료 면제 및 보험서비스를 고객이 직접 선택하는 DIY형 상품으로, 비정기적으로
급여를 받는 고객 맞춤형 상품

KB보육
시설우대통장	- 가입대상 : 보육시설 및 복지시설운영(예정)자
- 정부 및 지방자치단체 등으로부터 보조금 수혜를 받는 어린이집 및 복지시설을 대상으로
금융혜택을 제공하는 상품

KB able Plus통장	- 가입대상 : 개인
- 통장에서 직접 증권 매매거래가 가능한 은행-증권 하이브리드 계좌로, 위탁증거금을 제외한
증권매수자금을 CMA RP로 운용하여 추가 수익을 제공하는 상품

KB보증서담보대출
입금전용통장	- 가입대상 : 신용보증기금ㆍ기술보증기금ㆍ지역신용보증재단 보증서 담보대출을 받는 법인 등
(공동명의 및 개인/개인사업자 가입불가)
- 보증서 대출금만 입금 가능하며 보증서 대출자금 용도 적정성을 점검하기 위하여 해당
보증기관으로 거래내역을 통지하는 상품

KB Young Youth
어린이통장	- 가입대상 : 만14세 미만 어린이통장
- 계좌 안의 계좌 저금통으로 특별우대이율 및 무료 유아교육서비스를 제공하는 어린이고객
맞춤 입출금이 자유로운 예금

KB Young Youth
청소년통장	- 가입대상 : 만14세 이상 ~ 만19세 미만 실명의 개인
- 아이가 성장하여 유학/배낭여행 등을 갈 때 도움이 되도록 항공 마일리지를 꾸준히 적립할 수
있는 청소년 고객 맞춤 입출금이자유로운예금

KB군인연금
평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 군인연금을 수령하는 고객
- 군인들의 안전한 노후생활을 위해 군인연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지
되고, 연금수령 실적이 있는 경우 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용통장

KB마이핏통장	- 가입대상 : 만 18세 이상 ~ 만 38세 이하 실명의 개인(1인1계좌)
- 최고 연 1.5% 비상금 이율과 출금·이체수수료 횟수 제한없이 면제 혜택을 제공하고,
통장 하나로 목적별(기본비/생활비/비상금) 자금관리를 편리하게 할 수 있는 머니쪼개기
서비스를 제공하는 입출금이 자유로운 예금

▶ 여유자금 운용에 유리한 상품

상품명	주요내용

국민수퍼정기예금	- 가입대상 : 제한없음 - 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 상품

KB Star정기예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자
- 인터넷뱅킹 등 비대면채널을 통해서만 가입 가능한 온라인 전용 정기예금

KB리더스정기예금	- 가입대상 : 제한없음- 수익율결정방법 : 시장지수(KOSPI200지수)에 연동하여 지급금리 결정

KB국민UP
정기예금	- 가입대상 : 제한없음(금융기관제외)- 1개월 단위로 이율이 상승하는 계단식 금리구조 및 분할인출 서비스를 통해 단기자금 운용
고객의 거래편익을 높인 월복리 상품

KB Smart★폰예금
(2019.12.6
판매중단)	- 가입대상 : KB스타뱅킹을 사용하는 개인 및 개인사업자- 추천실적에 따라 우대이율을 제공하는 스마트폰 전용 상품

KB국민첫재테크 예금	- 가입대상 : 18세 이상 38세 이하 개인 - 20~30대 직장인들의 첫 종자돈을 굴리는데 적합한 상품으로, Youth 고객대상상품 패키지
가입고객 및 급여이체 고객에게 우대이율을 제공하는 월복리 상품

KB펀드와만나는
예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 목돈 예치 후 매월 원리금을 수령하여 적립식 펀드 등에 재투자함으로써 추가 수익의 기회를
제공하는 등 고객의 자금운용을 지원하는 자산관리형 상품

KB골든라이프
연금우대예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 목돈 예치후 매월 원금 분할수령하여 은퇴 후 공적연금 수급 전 소득공백기를 지원하는
가교형 상품

KB창조금융예금 (2017.12.1 판매중단)	- 가입대상 : 개인- 창조경제 구현 정책과제 지원을 위해 기부금을 조성하는 상품으로, 창조경제타운 가입시 우대
이율을제공하는 상품

▶ 목돈마련에 유리한 상품

상품명	주요내용

사업자우대적금	- 가입대상 : 개인사업자, 법인, 고유번호(납세번호)를 부여받은 임의단체- 저탄소 녹색성장 관련 기업, 급여이체 기업 등에게 다양한 우대이율을 제공하는 기업 전용상품

직장인우대적금	- 가입대상 : 개인- 직장인의 재테크스타일을 반영하여 급여이체를 하거나 보너스등의 부정기적인 자금을 추가로
적립하는 경우 우대이율로 목돈마련을 지원하는 상품

KB Smart★폰적금	- 가입대상 : KB스타뱅킹을 사용하는 개인 및 개인 사업자- 아이콘 적립 및 추천실적에 따라 우대이율을 제공하는 스마트폰 전용 상품

KB국민첫재테크
적금	- 가입대상 : 만 18세 이상 ~ 만 38세 이하 개인- 직장인 등 첫 목돈마련 플랜을 지원하는 월복리 상품

KB골든라이프
연금우대적금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 연금이체 및 재예치 실적에 따라 우대이율을 제공하는 자유적립식 상품

KB국민행복적금	- 가입대상 : 기초생활수급자, 소년소녀가장, 북한이탈주민, 결혼이민여성, 근로장려금 수급자,
한부모가족지원보호대상자, 만 65세 이상 차상위계층 - 사회적약자를 위해 주택구입, 입원 등의 사유발생시 특별중도해지서비스를 제공하고 만기해지 시 우대금리를 제공하는 상품

KB가맹점우대적금	- 가입대상 : 제한없음(단, 금융기관 제외)- 가맹점주가 재무플랜에 따라 만기일과 자동이체 주기를 직접 설계할 수 있고, KB국민은행계좌
를 가맹점결제계좌로 이용 시 우대금리를 받을 수 있는 상품

KB창조금융적금
(2017.12.1
판매중단)	- 가입대상 : 개인- 창조경제타운 연계 우대금리를 제공하는 상품

KB매직카적금	- 가입대상 : 개인- 자동차를 보유중이거나 구입 예정인 고객에게 자동차 관련 우대이율을 제공하는 상품

KB미소드림적금	- 가입대상 : 미소금융대출 성실상환자로 '재산형성상품 참여 추천'을 받은 개인- 미소금융대출 성실상환자의 재기지원자금 마련 및 재산형성을 돕는 상품

KB국민ONE적금	- 가입대상 : 개인- 은행 거래 실적에 따라 다양한 우대이율이 제공되는 상품

KB내맘대로적금	- 가입대상 : 개인- 고객이 직접 상품 요건을 설계하는 비대면채널 전용 DIY형 상품

KB 1코노미
스마트적금	- 가입대상 : 실명의 개인(1인 다계좌 가입 가능)- 1인 가구 고객의 라이프 스타일(여행, 스마트금융, 자산관리 등)과 관련된 다양한 우대이율 및
부가서비스를 제공하는 스마트폰 전용 적금

KB 리브와 함께
매일매일 적금	- 가입대상 : 리브(Liiv)를 가입한 만 17세 이상 실명의 개인 (공동명의 불가, 1인1계좌)- 적금을 통해 매일매일 자연스럽게 간편송금, 환전, 더치페이 등의 리브(Liiv) 내 컨텐츠를
다채롭게 경험할 수 있으며, 공인인증서 없이 빠르게 가입하고 만기일에 자동 해지되는 간편한
리브 전용 적금

KB WELCOME
PLUS적금	- 가입대상 : 실명의 외국인(1인 1계좌)- 외국인 고객이 안심하고 목돈을 마련할 수 있도록 특화된 서비스 (보험가입 및 만기자금 자동
본국송금)와 거래에 따른 우대이율을 제공하는 외국인 고객 전용상품

KB펫코노미적금	- 가입대상 : 실명의 개인- 반려동물과 관련된 우대이율과 다양한 혜택(펫코노미 카드 연회비 캐시백, 펫쇼핑 할인쿠폰 등)
을 제공하는 스마트폰 전용적금

KB티몬적금
(2020.08.16
판매중단)	- 가입대상 : 실명의 개인(1인 1계좌)- 만기해지 원리금 일부 또는 전액을 제휴사 전용캐쉬로 전환 신청할 수 있으며, 일정 조건에
따라 할인쿠폰 제공 및 전환금액의 최대 10%까지 추가 적립이 가능한 쇼핑 지원 적금

KB나라사랑적금
(직업군인용)	- 가입대상 : 직업군인(1인 1계좌)- 직업군인을 대상으로 은행 거래실적(급여이체, 신용카드 등)에 따라 우대이율을 제공하는
직업군인 전용 적금

KB Young Youth
적금	- 가입대상 : 만 19세 미만 실명의 개인- 자녀가 성인이 될 때가지 장기거래가 가능하며, 어린이/청소년을 위한 무료보험가입 서비스를
제공하는 적금

KB선생님든든적금	- 가입대상 : 실명의 개인(개인사업자 제외, 공동명의 불가)- 교사 등 교육 백년지대계를 위해 애쓰는 교육행정 기관 재직 및 연금수령 고객을 위해 우대이율
과 보험 서비스 및 여행/문화 할인혜택을 제공하는 적금

KB장병내일
준비적금	- 가입대상 : 현역병, 상근예비역, 의무경찰, 해양의무경찰, 의무소방원, 사회복무요원
- 병사 봉급 한도내에서 복무기간 동안 목돈마련을 원하는 병역 의무복무자 맞춤형 상품으로 은행
거래실적에 따라 우대이율을 제공하는 적금상품

KB맑은하늘적금	- 가입대상 : 실명의 개인(공동명의 불가, 1인 3계좌)- 맑은 하늘을 위한 생활 속 작은 실천에 대해 우대금리를 제공하고, 대중교통/자전거상해 관련
무료 보험서비스(최대 2억원 보장)를 제공하는 친환경 특화 상품

내 아이를 위한
280일 적금	- 가입대상 : 실명의 개인(개인사업자 제외, 공동명의 불가)- 출산을 앞두고 아이와 교감하는 280일 동안 재미와 감성이 더해진 전용화면을 통해 저축하고,
출산/육아 관련 부가서비스를 제공하는 출산준비 특화 상품

KB X BTS적금 Ⅱ
(2020.04.19
판매중단)	- 가입대상 : 실명의 개인(공동명의 불가)- '방탄소년단(BTS)'과 함께 '나만의 Bucket List 이루기!' 를 컨셉으로KB스타뱅킹內 전용화면에
Bucket List와 목표금액을 입력하고 이를 이루기 위해 아이콘 적립으로 저축하는 적금 상품

▶ 청약 상품

주택청약종합저축	-가입대상 : 국내에 거주하는 국민인 개인 또는 외국인 거주자(재외국민,외국국적동포 포함)는 연령에 관계없이 누구든지 가입 가능-저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정 된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일)에 2만원 이상 50만원 이하의 금액을 10원 단위로 자 유롭게 납입. 단, 입금하려는 금액과 납입누계액의 합이 1,500만원 이하인 경우 50만원을 초과하여 입금가능-특징 ① 일정 청약자격을 갖추면 민영주택과 국민주택에 청약가능한 입주자저축 ② 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음) 대상 해당 과세기간의 총급여액이 7천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자로서 소득공제를 적용 받으려는 과세기간의 다음연도 2월말까지 무주택확인서를 제출한 무주택세대의 세대주 한도 선납/지연납입분 구분 없이 과세연도 납입금액(연240만원 한도)의 40%공제(최대 96만원) 추징대상 소득공제를 받은 자가 다음 중 하나에 해당하는 경우 추징 ①국민주택 규모를 초과하는 주택에 당첨되어 계좌를 해지하는 경우 ②가입일로부터 5년 이내 계좌를 해지하는 경우 (단, 국민주택규모 이하 당첨되어 해지하거나 특별해지사유로 해약하는 경우에는 제외) 추징금액 소득공제 적용 과세기간 이후에 납입한 금액(연 240만원 한도) 누계액 × 6%(지방소득세 별도)

청년 우대형주택청약종합저축	-가입대상 : 대한민국에 거주하는 만19세 이상 만34세 이하[병적증명서에 의한 병역이행 기간이 증명 되는 경우 가입일 현재 연령에서 병역이행 기간(6년을 한도로 함)을 빼고 계산한 연령이 만 34세 이하인 사람을 포함]인자로서 ① 가입자 본인이 무주택인 세대주(3개월 이상 연 속하여 세대주) ② 가입자 본인이 무주택이며, 가입일로부터 3년 이내 세대주가 될 예정 자(3개월 이상 연속하여 세대주) ③ 무주택세대의 세대원(가입자의 주민등록표상 등재된 본인, 배우자 및 직계존ㆍ비속 전원이 무주택) 이고 직전년도 소득세법상 종합소득(이자 소득, 배당소득, 연금소득 제외)이 3천만원 이하의 소득세 신고ㆍ납부 이행이 증빙된 자 -저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정 된 경우 제외) -저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일 또는 전환신규일 해당일)에 2만원 이상 50만원 이하 의 금액을 10원 단위로 자유롭게 납입. 단, 입금하려는 금액과 납입누계액의 합이 1,500 만원 이하인 경우 50만원을 초과하여 입금가능 -특징 ① 일정 청약자격을 갖추면 민영주택과 국민주택에 청약가능한 입주자저축 ② 일정자격 충족 시 주택청약종합저축 기본이율에 최대 10년까지 우대이율(1.5%p)
추가하여 적용 ③ 비과세 : 일정자격 충족시 가입기간 2년이상 유지한 계좌의 이자소득 500만원(납입금액
연 600만원 한도)에 대하여 비과세 적용가능 ④ 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음)

청약저축(2008.4.1
판매중단)	-가입대상 : 무주택세대구성원으로서 1세대 1계좌에 한하며, 만 19세 미만인 단독세대주는 가입불가 -저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(단, 분양전환 되지 않는 임대주택 입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일)에 2만원 이상 10만원 이하의 금액을 10원단위로 자 유롭게 납입. -특징 ① 일정 청약자격을 갖추면 국민주택에 청약가능한 입주자저축 ② 소득공제 (※관련 세법이 개정될 경우 변경될 수 있음)
③ 납입인정금액이 민영주택 청약 예치 기준 금액 이상인 계좌로서 납입인정금액 범위 내에서 희망하 는 면적의 청약예금으로 전환 가능

주택청약예금
(2015.8.31
판매중단)	- 가입대상 : 당해 주택건설지역에 거주하는 만 19세 이상의 자 (세대주인 경우 만19세 미만인 자 포함 )- 85㎡이하의 민영주택 또는 민간건설중형국민주택을 분양받고자 하는 자에 대하여 분양 우선순위를
부여하기 위해 주택법 및 주택공급에 관한 규칙 등에 의거 취급하는 목적부예금

주택청약부금
(2015.8.31
판매중단)	- 가입대상 : 주택청약예금과 동일- 민영주택(85㎡이하 가입자는 민간건설중형국민주택 포함)을 분양받고자 하는 자에 대하여 분양 우 선순위를 부여하기 위해 주택법 및 주택공급에 관한 규칙 등에 의거 취급하는 목적부예금

20대자립통장
청약예금
(2015.8.31
판매중단)	- 가입대상 : 당해 주택건설지역에 거주하는 만19세 이상 35세 이하의 개인 (세대주인 경우 19세 미만인 자 포함)- 우대서비스 : 군생활중 군인상해, 기타 기간중 다양한 상해사고 보장

20대자립통장
청약부금
(2015.8.31
판매중단)	- 가입대상 : 20대자립통장 청약예금과 동일- 우대서비스 : 군생활중 군인상해, 기타 기간중 다양한 상해사고 보장

▶ 비과세 상품

상품명	주요내용

KB국민재형저축
(2015.12.31
판매중단)	- 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로자 또는 종합소득금액이
3천5백만원이하인 개인사업자 (단, 비거주자 제외)
- 서민 재산형성을 돕기 위한 적립식 장기저축상품으로 조세특례제한법에 의하여 계약기간 중
발생한 이자에 대한 소득세를 부과하지 않는 상품

KB장병내일준비적금	- 가입대상 : 현역병, 상근예비역, 의무경찰, 해양의무경찰, 의무소방원, 사회복무요원- 병사 봉급 한도내에서 복무기간 동안 목돈마련을 원하는 병역 의무복무자 맞춤형 상품으로
은행거래실적에 따라 우대이율을 제공하는 적금상품- 만기해지시 적금신규일부터 만기일까지 발생한 이자에 대하여 비과세(이자소득세 및 농어촌
특별세 부과하지 않음)

▶ 시장성 예금

상품명	주요내용

양도성예금	- 가입대상 : 제한없음 (단, 비거주자 제외)- 발행형식 : 증서발행 및 등록발행- 발행방법 : 액면금액에서 할인액을 차감한 금액을 선급하여 매출한 후 만기시 액면금액으로 상환

환매조건부
채권	- 가입대상 : 제한없음 - 당행이 보유하고 있는 채권을 담보로 일정기간 후 일정가액으로 환매수 할 조건으로 매도하는 상품

표지어음	- 가입대상 : 제한없음 - 발행형식 : 증서발행 - 당행이 할인하여 보유하고 있는 상업어음과 무역어음을 근거로 발행한 약속어음

(2) 대출상품

▶ 주택자금 및 부동산담보대출의 주요내용

구분	대상자	주요내용

주택구입자금 (경락자금포함)	- 주택을 구입하는 분	매매계약 체결일로부터 소유권 이전 후 3개월이내 신청

주택중도금 납입자금	- 분양주택 매입을 위하여 분양계약을 체결하고 총분양대금의 5% 이상 납입한 분(전매승계 포 함)- 지역ㆍ직장 조합원으로 총 분양대금의 5% 이상을 납입한 조합원 (조합원자격 승계 포함)- 재건축ㆍ재개발 조합주택의 조합원 (조합원자 격 승계 포함. 조합설립인가서로 자격 확인)	분양계약 체결 후부터 소유권 이전 등기전까지 신청 * 소유권 보존(이전) 등기 완료 후에는 구입자금 또는 신축자금(조합원)으로 신청

주택신축자금	- 자기명의 대지에 주택을 신축하고자 하는 분	건축 허가 등을 얻은 후, 건물 준공 전 또는 소유권 보전등기일로부터 3개월 이내 신청

주택전세자금	- 주택임차보증금이 수도권 5억원, 기타 지방 3 억원 이하인 주택임대차계약을 체결하고 임차 보증금 5% 이상을 계약금으로 지불한 만 19세 이상인 세대주	임대차계약서상 입주일 또는 주민등록 전입일중 빠른날로부터 3개월 이내 신청 * 계약갱신의 경우 계약 갱신일로부터 3개월이내 신청

주택리모델링 (개량)자금	- 주택을 리모델링(증축,수선 등)하고자 하는 분	건축허가(신고)일 또는 공사계약일로부터 준공 전 까지신청

KB 부동산 담보대출	- 부동산을 담보로 제공하여 대출을 받고자 하는 분	- 대출금액: 담보사정가격 범위내 (단, 통장자동대출은 3억원 이내) - 대출기간 및 상환방법 일시상환 : 최저 1년 이상 최장 5년 이내 분할상환 : 최저 1년 이상 최장 35년 이내

FOR YOU장기대출	- 주택을 담보로 혼합금리 대출을 받고자 하는 분	- 대출기간 거치기간을 포함하여 최저 15년 이상 최장 35년 이내 거치기간 종료후 6개월 변동금리 적용대출은 최저 15년 이상 최장 30년 이내 - 금리체계 3년 또는 5년중 고객이 선택한 기간동안 고정금리 적용하고 해당기간 종료 후 6/12개월 변동금리 적용

KB골든라이프
공사주택연금론	- 대상자 : 1세대 1주택자 또는 1세대 2주택자 (2주택 중 담보주택 이외의 주택을 3년이내에 처분하는 조건이며 우대형의 경우 부부기준 1 주택자만 가능)로 주택소유자 본인 또는 배우 자가 만 60세 이상이며, 한국주택금융공사로 부터 주택담보노후연금보증서를 발급 받은 고객 - 대상주택 : 주택가격 9억원 이하 (우대형의 경우 주택가격 1억5천만원 이하)	- 대출금지급 : 매월 연금방식- 대출기간 : 만기일시상환으로 채무자와 배우자 중 연령이 낮은 자를 기준으로 만100세 이내에서 연금보 증서에서 정한 기간을 만기일로 한다

KB COFIX연동모기지론	(KB 부동산담보대출과 동일)	(KB 부동산담보대출과 동일) - 금리체계 또는, 잔액기준COFIX>연동금리적용