KB금융 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 전반적인 금융산업 상황

IMF는 1월 World Economic Outlook에서 세계경제 성장률을 올해 3.4%, 내년 3.6%로 예상하였습니다. 2018년까지의 성장률 상승 전망은 예상보다 양호한 선진국 경제와 일부 신흥 경제대국의 점진적 정상화에 기인합니다. 선진국 경제 성장률은 2016년 1.6%에서 2017년 1.9%, 2018년 2.0%로 상승할 전망입니다. 신흥국도 2016년 4.1%, 2017년 4.5%, 2018년 4.8%로 성장률 상승이 예상됩니다.

미국 경제는 지난해 하반기부터 정체에서 벗어나며 강하게 반등하고 있으며 트럼프 정부의 재정정책으로 올해와 내년에 각각 2.3%와 2.5%의 성장이 예상됩니다. 영국과 유로존은 Brexit 불확실성으로 올해와 내년에 경기둔화가 예상되나, 둔화 정도는 당초 예상보다 완화될 전망입니다. 이는 영국, 독일, 스페인 등이 지난해 하반기에 예상보다 양호한 성장을 나타냈기 때문입니다. 영국은 지난해 2.0%에서 올해 1.5%로 경기둔화가 예상되며, 유로존은 지난해 1.7%에서 올해 1.6%로 소폭의 둔화가 예상됩니다. 일본도 유로존과 마찬가지로 지난해 0.9%에서 올해 0.8%로 소폭의 경기둔화가 예상됩니다.

중국은 지난해 6.7% 성장하여 정부의 성장 목표(6.5~7.0%)를 달성하였습니다. 지난해 하반기에는 경기부양책과 소비, 인프라 투자 등을 중심으로 경기둔화가 진정되는 모습도 나타났습니다. 과거 중국은 GDP의 40%대 후반에 달하는 투자를 통해 높은 성장률을 달성했지만, 현재는 과잉생산 문제와 수출 감소 등으로 과거와 같은 규모의 투자를 유지할 수 없습니다. 이에 따라 중국에서는 투자를 줄이고 소비를 늘리는 경제구조개혁이 진행되고 있고, 이 과정에서 일정기간 경기둔화가 불가피해 보입니다. 한편, 경기부양책에 대한 지속적인 의존, 급속한 신용 확대, 기업부채 문제, 외국인 자금 유출, 외환보유고 감소 등 불안요인이 지속되고 있습니다. 이에 따라 금융시장의 변동성 확대 가능성은 남아 있으나, 정부부채가 GDP의 43%, 외환보유고가 GDP의 30%로 경기방어 여력을 보유하고 있으며 서비스업 성장과 일대일로 정책 등으로 중국 경제는 연착륙이 예상됩니다.

이와 같이 글로벌 경제는 지난해 하반기를 시작으로 올해와 내년에 점차 개선될 전망이나, 미국을 비롯한 주요국들의 보호무역주의 강화, Brexit 불확실성, 유럽 은행 부실채권 해결 지연, 신흥국 기업부채 문제 등이 위험 요인으로 작용하고 있습니다. 다만, 중기적으로 중국의 일대일로 프로젝트와 EU의 융커플랜 등 대규모 재정정책이 경기 방어 요인으로 작용할 가능성도 있어 보입니다.

2016년 4분기 한국경제는 전기대비 0.4%(전년동기대비 2.2%) 성장하며 시장 예상 대비 양호했으며, 연간으로는 전년(2.6%)보다 소폭 높은 2.7% 성장했습니다. 건설투자가 연간 11.0% 급증하고 민간소비가 개선됐으나, 수출 부진으로 설비투자가 연간 2.4% 감소했습니다. 수출(실질가치)은 연간 1.4% 증가하면서 전년(0.8%)보다 개선됐으나 여전히 낮은 수준입니다. 올해 1월 한국은행은 2017년 우리나라의 GDP 성장률 전망을 2.8%에서 2.5%로 낮추고, 2018년에는 2.8% 성장할 것으로 예상했습니다. 2017년에는 세계경제 회복과 원자재 가격 상승 등으로 수출이 경제성장을 주도할 것으로 예상되나, 미국의 자국우선주의와 사드 배치에 따른 중국의 무역보복 증가 등 수출의 하방위험이 존재하는 상황입니다. 내수의 경우 설비투자가 수출 회복과 기저효과로 소폭 증가할 전망이나, 민간소비와 건설투자가 둔화될 것으로 예상됩니다.

세부적으로 보면 2016년 민간소비는 소비활성화대책과 추경 예산 편성 등 정책효과와 저유가에 따른 실질구매력 개선 등으로 개선됐으나, 2017년에는 정책효과의 반작용, 기업 구조조정과 비농업취업자 증가세 둔화, 가계 원리금상환 부담 증가, 유가 반등에 따른 리플레이션 등으로 둔화가 예상됩니다. 건설투자는 2015년부터 이어진 분양 호조의 영향으로 상승세를 유지하고 있으나, 증가율은 점차 둔화될 것으로 예상됩니다. 금융당국의 주택 공급물량 제한과 수요자 금융규제 강화 추세가 이어지고 있으며, 선행지표인 건설수주 증가율은 2015년을 고점으로 둔화되고 있습니다.

올해 수출은 세계경제 회복에 따른 물량 증가, 유가 반등에 따른 단가 상승, 기저효과 등으로 증가세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히, 2016년초 중국 금융불안과 유가 하락으로 교역량이 감소했던 기저효과로 2017년초에는 수출 증가율이 큰 폭으로 반등할 것으로 보입니다. 다만, 사드 배치에 따른 중국의 무역 보복이 증가하고, 미국의 자국우선주의 강화로 반덤핑관세, 한미 FTA 재협상 등 수출의 하방 위험요인이 존재하고 있습니다. 설비투자의 경우 제조업 평균가동률이 장기평균인 80%를 하회하고 있으며, 출하 대비 재고도 지속적으로 증가하는 등 여건이 좋지 않은 상황입니다. 그러나 지난해 설비투자 감소의 기저효과와 수출 개선, 반도체 호황 등으로 설비투자가 증가세로 전환할 것으로 예상됩니다.

결국, 올해는 민간소비와 건설투자의 성장 기여도가 낮아지나, 수출 개선과 이에 따른 설비투자 반등이 국내경제 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 미국, 유럽, 중국 등 대외 환경 변화에 따른 불안심리가 상존하고, 국내 정치 이슈로 소비심리가 악화되면서 성장의 하방위험이 큰 것으로 판단됩니다. 한국경제가 경제 기초여건과 대외건전성 측면에서 이전보다 높은 평가를 받고 있으나, 금융불안과 경기둔화에 대한 대비는 지속할 필요가 있어 보입니다.

기준금리는 2016년 6월 1.50%에서 1.25%로 인하된 이후 동결 흐름이 지속되고있습니다. 국내경기 측면에서는 민간소비 둔화와 건설투자 연착륙, 기업 구조조정에 따른 금융여건 완화 등 금리인하 필요성이 존재합니다. 그러나 가계부채의 빠른 증가와 금융안정 우려, 미국의 금리인상에 따른 내외 금리차 축소, 통화정책의 효과 약화, 자국 통화 약세정책에 대한 비판적 시각 등으로 금리동결 가능성도 공존하고 있는 상황입니다. 특히, 올해 상반기에는 대통령 탄핵 심판과 조기대선 가능성, 미국 트럼프 행정부의 정책 방향 구체화 등 대내외 정치·정책 불확실성으로 기준금리 동결 가능성이 높아 보입니다.

국고채 금리는 지난해 11월 트럼프 대통령이 당선된 이후 미국의 재정확대정책 및 이에 따른 경기회복 기대로 미국 국채 금리가 급등하며 동반 급등했습니다. 이후 소폭 하락하며 금리상승 경계감이 약화되는 모습을 보였으나, 미국의 정책 변화에 대한 경계감은 연내 지속될 것으로 판단됩니다. 또한 미국 기준금리가 고용 개선 및 물가 반등으로 연내 3차례 정도 인상될 것으로 예상됨에 따라 한국과 미국의 통화정책 차별화가 심화될 것으로 판단됩니다. 이와 같은 대외 금리 상승 영향으로 내수경기 부진에도 불구하고 한국의 국채 금리는 완만한 상승이 예상됩니다. 올해 금리 수준이 상승하면서 그동안 악화됐던 은행 순이자마진(NIM)은 소폭이나마 개선될 가능성이 있습니다. 또한 명목금리가 상승하면서 장기자산을 확대해야 하는 보험사의 자산운용 수익률이 개선되는 효과가 예상됩니다. 그러나 여전히 국내외 경제·금융 환경을 예측하기 어렵다는 점에서 금융기관의 경영상 어려움이 가중될 것으로 예상됩니다.

이와 같이 금융회사의 경영환경은 올해 들어서도 여전히 불투명한 요인이 많습니다. 또한, 2014년 하반기 주택시장 규제완화 이후 2014~15년에 은행권을 중심으로 급증한 가계대출의 건전성 여부가 향후 금융회사에 다소 부담으로 작용할 수 있습니다.

지난 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제 그리고 금융소비자 보호를 강화하고 있습니다. 국내 금융산업 또한 예외가 아닙니다. 이러한 규제 강화는 금융회사의 안전성, 건전성을 높여 전체 금융시장의 안정성을 제고시키는 목적이 있는 반면, 금융회사의 수익성 및 성장성은 다소 둔화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 더불어 글로벌 금융위기 이후 지속적인 금리 하락으로 인해 금융권의 전통적인 수익원인 예대마진이 꾸준히 악화되면서, 전세계 금융회사들은 경쟁적으로 비이자수익을 늘리기 위한 비즈니스 모델을 찾거나 확대하고 있습니다.

국내 금융시장은 저성장 구조가 점점 고착화되면서 적절한 투자처가 지속적으로 공급되지 못하여 주택담보대출, 대기업대출, 우량소호대출 등 안정적이지만 한정된 일부 시장에서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 국내외 경제의 저성장, 기업 수익성 악화, 가계부채 문제 등이 장기화되고 있어 신용위험관리에 더욱 주의해야 할 것입니다. 또한 글로벌 경기 불확실성에 따른 글로벌 자본의 급격한 이동 및 금융시장의 급변동 가능성 등에도 효과적으로 대처해야 할 것입니다.

세계 경제가 회복 조짐을 보이고 있지만 우리나라의 실물경제 및 금융환경은 전반적으로 볼 때 여전히 취약한 상태입니다. 미국의 출구전략에 따른 금리 인상 가능성이 있기 때문에 자본시장의 자금 유출 가능성이 있으며, 지속적인 금리인하로 부채가 확대된 국내 경제 주체들은 향후 상환 부담이 크게 증가하고, 금융회사들은 건전성이 악화될 수 있습니다. 한편, 한국경제는 지속적으로 경상수지 흑자기조를 유지하고 있고, 3천억 달러가 넘는 외환을 보유하고 있어 외부충격에 대한 방어능력을 상당한 수준 갖추고 있습니다. 이러한 점을 고려할 때 현재 전 세계적으로 잠재되어 있는 금융시장 불안에 대비를 해야겠지만 지나치게 조심하여 영업력이 약화되는 것 또한 경계할 필요가 있습니다. (2) 은행업 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

- 특성 은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성 뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다.또한 겸영업무는 은행법에 의한 업무가 아닌 업무로서 투신상품 , 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다. - 성장성 장기적인 저성장 국면, 경기부진에 따른 저성상 기조 지속, 각종 글로벌 경제 불안요소 등으로 인해 당분간 은행산업의 성장성 둔화는 지속될 것으로 예상됩니다. 저금리 기조로 인해 동종업계간 우량자산에 대한 경쟁 및 제2금융, 사금융의 확대가 심화되어 이자마진 역시 저하되고 있어 은행들은 건전성 관리와 새로운 수익모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다. - 경기변동의 특성 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다.

- 계절성 은행업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 국내외 시장여건

- 시장의 안정성

글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성 확대로 인한 외환시장의 불안정이 지속되고 있습니다. 한국은 신흥국 대비 비교적 건실한 펀더멘탈을 가지고 있기는 하나 해외투자자금의 이탈로 금융자산가격의 하락 및 변동성이 증가하였고 원/달러 환율변동성 확대로 인해 수출경쟁력 하락 및 내수경기 위축 가능성도 있을 것으로 예상됩니다.

- 경쟁상황 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 저금리 기조에 따른 이자 수익 창출 기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성 요구 증대 등의 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 또한 경제적인 약자에 대한 금융지원 정책의활성화에 따라 수익성 하락이 예상되고 있습니다.

- 종속회사의 시 장 여 건 (국 외시장)

상호	내용

Kookmin Bank Hong Kong Ltd.(국민은행 홍콩현지법인) (주)	- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 완벽한 입지조건 외에도 중국과 주변 동남아 지역 진출의 전초기지로서의 지리적 강점으로 인해 세계각국에서 약 200여 개의 은행이 홍콩에 진출하여 영업하고 있습니다.- 중국 상해를 비롯한 연안 도시들의 급성장으로 홍콩에서의 비즈니스 기회가 중국으로 이전되는 등 영업환경이 어려워지고 있으며, 금융기관간 경쟁도 심화되고 있습니다.

Kookmin Bank Int'l Ltd. (국민은행 런던현지법인)	- 경기회복과 더불어 금융산업에 대한 수요도 점차 확대될 것으로 보이나, 미국발 금융위기 이후 자기자본 요구수준과 유동성 등에 대한 규제가 강화되어 자본금 규모에 맞는 적정한 규모의 사업확대가 요구되고 있습니다.- 영국내 현지금융당국의 규제 강화와 한국계 및 외국계은행들의 유럽내 한국기업 전담데스크 확대로 인해 경쟁이 심화되고 있습니다.- 유로존 국가들의 재무위기가 자칫 글로벌 경기둔화를 불러올 수 있는 수준으로 확대되었으며, 현지은행들에 대한 추가자본확충 등 은행의 건전성을 더욱 강화하는 방향으로 금융규제가 강화되고 있습니다. - 영국의 EU 탈퇴 결정에 따라 유럽경제 전반의 불확실성이 증가되고 있으며, 향후 EU와의 관계 재정립에 따라 금융허브로서의 역할 지속 여부가 결정될 것입니다.

Kookmin Bank Cambodia PLC.(KB캄보디아은행)	- 개발도상국으로 진입하고 있는 캄보디아 경제발전단계의 특성상 향후 성장이 기대되는 시장입니다.- 최근 중국 및 말레이시아, 베트남 등의 대형 금융기관들이 캄보디아에 진출함에 따라 경쟁이 격화되고 있으며, 여신영업 측면에서도 은행간 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다.- 캄보디아 산업의 발전 속도보다 해외자금의 유입 속도가 더욱 빨라 과잉유동성 현상으로 여신금리가 하락하고 있는 상황입니다.

Kookmin Bank China Ltd.(국민은행(중국) 유한공사)	- 중국 금융 시장은 글로벌 금융위기 이후 막대한 외환보유고를 바탕으로 유동성이 부족한 외국 선진 금융회사를 인수하고, 신상품 개발이나 리스크 관리능력 등을 배양함으로써 제 2의 도약기를 준비하고 있습니다.
- 경기둔화를 극복하기 위해 내수위주의 성장정책을 추진하고 있으며, 점진적인 금리 자유화를 재개하는 등 금융 부문의 개혁추진이 진행되고 있습니다.
- 전세계 대형 금융기관들이 중국에 진출함에 따라 영업경쟁이 격화되고 있으나, 중국 정부에서는 위안화의 국제화를 추진하는 등 자본시장 육 성에 힘쓰고 있습니다.

주) 국민은행 홍 콩현지법인은 홍콩금융당국(HKMA)의 은행업인가 승인을 얻어 국민은행 홍콩지점으로 전환하 였음 (2017.1.4)

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 CRM시스템 활용등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB손해보험, 현대증권 편입에 따른 영업력 강화 및 계열사간 협업을 통해 향후 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다. 하지만 세계적 경제성장 둔화에 따라 수익성 및 건전성 부문 악화가 우려되고 있습니다.기준금리 하락에 따른 이자수입 감소, 은행 수수료 인하 압력 및 투자심리 위축에 따른 비이자수수료 감소, 부동산시장 침체로 인한 대출자산의 추가부실 가능성 및 기업 구조조정영향 등으로 인한 대손충당금 증가의 위험이 있습니다. 이러한 위기상황을 극복하기 위해비용절감 등 전행적 자구책 마련과 자산건전성 관리에 최우선 순위의 전략적 노력을 기울이고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 세계적인 저성장 저금리 기조의 지속과 불확실성의 증가로 체계적이고 건전한 리스크 관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 위해 노력하고 있으며, 항아리형 인력구조, 획일화된 영업점 창구배치 및 영업채널, 노후화된 업무프로세스등을 개선하여 조직 및 경영 효율성 제고 방안을 추진하고 있습니다. 무엇보다 모바일과 인터넷등 IT기술의 발전과 함께 금융 소비자의 선택권이 강화되는 추세에서 시장을 주도하기 위해서는 비가격적 차별화된 경쟁력 확보가 필요합니다. 이를 위해 고객을 중심으로 한 일관성있고 전문적인 상담 역량을 강화하고 성과중심의 창의적이고 도전적인 조직문화를 정착시키기 위해 노력하면서 지속가능한 성장을 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다.

5) 시장점유율 본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시길 바랍니다.

▶ 원화예수금(단위: 억원, %)

구 분	2016년	2015년	2014년

금 액	점유비	금 액	점유비	금 액	점유비

국민은행	2,241,636	20.0	2,137,535	20.1	2,029,951	20.5

우리은행	1,972,780	17.6	1,880,377	17.7	1,732,061	17.4

신한은행	1,923,897	17.1	1,838,473	17.3	1,636,984	16.5

농협은행	1,887,683	16.8	1,734,900	16.3	1,570,796	15.8

KEB하나은행	1,848,644	16.4	1,732,936	16.3	1,701,251	17.2

기업은행	921,669	8.2	880,913	8.3	805,496	8.1

SC제일은행	325,118	2.9	296,803	2.8	301,672	3.0

한국씨티은행	112,853	1.0	127,413	1.2	148,178	1.5

합 계	11,234,280	100.0	10,629,350	100.0	9,926,389	100.0

주1) M/S는 시중 7개 은행 , 농협 기준 (점유비는 소수 둘째 자리에서 반올림)

주2) 원화예수금 = 원화예금 + CD + 표지어음 + RP (은행간 교환자료임)

▶ 원화대출금 (단위: 억원, %)

구 분	2016년	2015년	2014년

금 액	점유비	금 액	점유비	금 액	점유비

국민은행	2,199,456	19.0	2,065,039	18.9	1,955,283	19.3

우리은행	1,900,995	16.4	1,842,206	16.8	1,666,003	16.4

신한은행	1,845,594	15.9	1,768,099	16.1	1,600,248	15.8

농협은행	1,821,322	15.7	1,662,612	15.2	1,527,650	15.1

기업은행	1,716,644	14.8	1,617,317	14.8	1,499,970	14.8

KEB하나은행	1,785,220	15.4	1,713,688	15.7	1,624,726	16.0

SC제일은행	302,703	2.6	270,199	2.5	260,753	2.6

합 계	11,571,934	100.0	10,939,160	100.0	10,134,633	100.0

주) 사모사채 제외한 원화대출금 기준 (3) 신용카드업

1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향을 매우 크게 받는 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감한 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다.

2) 국내외 시장여 건

국내 신용카드업은 정부의 세제혜택, 카드결제 이용범위의 확대, 다양한 부가서비스를 제공하는 신상품 출시 등으로 빠르게 성장해왔으나 2003년 카드 사태 이후 강도 높은 구조조정을 거친 뒤 현재는 성숙 단계에 접어든 상황입니다. 또 한 한정된 시장에 대한 업계 경쟁 심화, 경제성장 부진에 따른 민간 소비 위축 등으로 인해 전통적인 카드사의 수익성이 악화될 전망입니다. 따라서 앞으로는 확장형 영업전략은 지양하고 상품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익성을 도모해야 할 시점입니다. 한편, 모바일 지급결제 시장의 빠른 성장으로 지급결제시장은 기존 오프라인 기반에서 온라인 중심 결제환경으로의 전환이 빠르게 진행되고 있습니다. 카드사, PG사 등 기존 지급결제시장 참여자 외 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 시장참여로 사업자 간 협력-경쟁 구도가 심화됨에 따라 새로운 형 태의 마 케팅 활동 활성화 및 결제시장의 변화가 예상됩니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 회원모집 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 최근 모바일 기술의 빠른 성장 과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 국내 최초 블록체인 본인인증 상용화, 금융/통신 결합 플랫폼 「Liiv Mate」 오픈, 모바일 어플리케이션과 실물카드가 결합한 신개념 올인원 카드 「KB국민 알파원 카드」 출시 등 새로운 핀테크 기술을 적극 도입 하 고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하 기 위한 주요 수단 당사는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워 크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 한편, ' 1 4년 초 발생한 고 객정보 절취사고와 관련하여 재발 방지를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등 고객정보보호를 위한 보안조치를 강화하였으며, 내부고객정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시스템을 구축하 였습니다. 또한 정보통신법에 따라 미래창조과학부로부터 정보보호 관리체계 인증기관으로 지정받은 금융보안원으로부터 기업의 정보보호 관리 과정 및 대책에 대한 종합적인 심사를 받은 결과, 2016년 10월 당사는 정보보호 관리체계 (Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다. 더불어, 상품 개발 및 프로세스, 마케팅 채널 등 모든 경영활동에서 고객가치를 최우선으로 하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 재도약 할 수 있도록 모든 역량을 집중하고 있습니다. 또한 빅 데이터 기반의 고객 니즈별 시장 주도형 상품을 지속 출시할 예정이며, 성장 기반 확충을 위해 모 바일 간편결제 등 미래결제시장을 주도 하고, 금융그룹 차 원에서의 적극적인 업무 제휴 및 신 사 업 추진을 진행할 예정입니다. 5) 시장 현황

① 연 도 별 경제활동인구 및 카드 수

구분	경제활동인구(만 명)	신용카드 수(만 매)	체크카드 수(만 매)	경제활동인구 1인당 신용카드 소지 수 (매)

2007	2,422	8,957	4,041	3.7

2008	2,435	9,625	5,557	4.0

2009	2,439	10,699	6,654	4.4

2010	2,475	11,659	7,674	4.7

2011	2,510	12,214	8,975	4.9

2012	2,550	11,623	9,914	4.6

2013	2,587	10,203	9,752	3.9

2014	2,654	9,232	10,077	3.5

2015	2,691	9,314	10,527	3.5

2016.3Q	2,754	9,496	10,817	3.4

주) 출처 : 여신금융협 회 , 여신금융 제 48호

② 연 도 별 카드 이용 실적(단위: 조원)

구분	2016년 3Q	2015년	2014년	2013년	2012년

일시불	360.0	436.7	408.3	400.7	382.7

할부	78.3	99.3	92.2	87.9	95.3

단기카드대출(현금서비스)	44.4	59.5	63.3	68.3	75.0

장기카드대출(카드론)	28.4	35.1	30.3	28.4	24.7

합계	511.1	630.6	594.1	585.3	577.7

주1) 자료출처 : 금 융 통계정보시스템 금융통계월보 주2) 신 용 카드 전업 회사 및 겸영은행 수치 포함

③ 신 용 카드사별 카드 이용 실적(단위: 억원)

구분	KB국민	신한	삼성	현대	롯데

2016년	1,060,932	1,549,110	919,552	775,003	468,836

2015년	945,236	1,358,270	820,775	700,954	425,033

2014년	875,703	1,289,369	763,312	666,520	390,111

주1) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 신용카드와 직불형카드 이용실적 기준임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외)

(4) 금융투자업 1 ) 증 권 업가. 산업의 현황

(1) 산업의 특성- 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단을 제공하는 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.- 또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며,국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 조원)

구 분	2016년말	2015년말	2014년말	2013년말	2012년말

주가지수	KOSPI	2,026.4	1,961.3	1915.6	2,011.3	1,997.1

KOSDAQ	631.4	662.4	543.0	500.0	496.3

시가총액	금 액	1,510.0	1,441.7	1,331.8	1,305.3	1,263.4

증가율	4.73%	8.25%	2.03%	3.3%	10.1%

거래대금	금 액	1,947.6	2,177.3	1,446.8	1,436.7	1,723.9

증가율	-10.54%	50.5%	0.7%	-16.7%	-23.7%

주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 - 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다.

나. 국내외 시장여건 - 2016년 증시는 연초 중국증시 급락에 이어 브렉시트 우려와 미국 대선 등의 외부 여건과 바이오 수출 계약 해지에 따른 바이오·제약주 폭락, 휴대폰 배터리 폭발 등 내외부 여건은 쉽지 않았습니다. 또한 미 금리인상 우려 등 여전히 대외 변수들이 남아 있어 불확실성이 높고, 국내 경기 부진과 투자심리 위축 등 수익개선이 쉽지 않은데 더해 최근 정부에서 추진중인 초대형 IB 육성에 따라 종합금융투자업자간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상 됩니다(1) 종속회사의 시장여건

회사의 명칭	내용

KBFG Securities America Inc(뉴욕현지법인).	- 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중입니다. - 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.

KB Securities HongKong Ltd.(홍콩현지법인)	- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있습니다.- 특히, 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

현대저축은행	- 국내경제의 경기 Cycle이 하강 국면에 진입하여 성장률의 완만한 둔화가 예상되고 가계부채 급증과 관련된 규제와 정책 강화가 예상되고 있습니다.- 저축은행 구조조정 이후 대부업체 및 외국 자본의 본격적인 저축은행 진출로 가계대출 및 주택담보대출 시장 등 동업권내 경쟁이 심화되었고 이에 따른 경쟁구도가 재편되고 있습니다. - 현대저축은행은 중금리 등 신용대출 활성화를 추진하고 있으며, 시장변화에 부합하는 상품의 개발 및 영업채널의 확충, 자산포트폴리오의 최적화 등 상대적 경쟁우위 확보를 위한 영업 전략을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

[주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %)

구 분	'16.1.1~'16.09.30	'15.1.1~'15.12.31	'14.1.1~'14.12.31	'13.4.1~'13.12.31

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

당사	181,500	7.41	292,411	7.46	188,878	6.67	144,286	6.73%

삼성증권	198,193	8.10	307,165	7.84	232,713	8.22	160,536	7.48%

NH투자증권	217,340	8.88	342,385	8.73	201,632	7.12	156,099	7.28%

대우증권	200,615	8.19	328,081	8.37	209,920	7.41	157,689	7.35%

한국투자증권	146,405	5.98	235,737	6.01	187,716	6.63	146,960	6.85%

미래에셋증권	65,682	2.68	102,693	2.62	69,467	2.45	53,119	2.48%

주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 관련법령 및 감독규정

금융투자업 전반	상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융회사의 지배구조에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

과 세	소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법

국 제 화	외국환거래법, 외국인투자촉진법

기 타	주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,근로자퇴직급여 보장법

다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 금융위원회의 인가업무 단위에 따라 금융투자사업자간 경쟁 - 자기자본 4조원 이상 증권사에게는 발행어음 업무를, 8조원 이상 증권사에게는 종합금융투자계좌(IMA)를 허용하는 내용의 정부의 초대형 IB 육성 방안 - 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무 처리 등 고객만족도 등의 경쟁요소가 존재 (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준 - 대형 부동산 프로젝트 금융주관 등을 통한 IB 사업의 약진 - 저축은행 등 자회사의 안정적인 실적 - 증권업계 최초로 체크카드사업 진출 (3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 - 금년부터 정부의 초대형 IB 육성으로 자기자본 4조원 이상의 증권사들에게는 신규업무(발행어음 업무, 외국환업무, 비상장주식 중개)가 허용되고 8조원 이상의 증권사들에게는 종합금융투자계좌(IMA)를 허용됩니다. 이에 따라 당사에서는 부동산 딜을 기반으로 한 부동산 금융과 국내외 M 인수금융, 기업신용공여 등 당사의 자본과 투자 노하우를 활용한 고수익 신규 IB 사업과 더불어 강력한 자본력과 사내 각 영업부문의 유기적 연계, 당사의 투자경험을 바탕으로 초대형 IB 회사에게 허용되는 사업에서 앞서 나갈 수 있도록 추진할 방침입니다. - 당사는 비대면 채널과 로보어드바이저 등 핀테크를 기반으로 한 자산관리사업 확대를 위해 적극 투자할 방침입니다. 또한 기존 은행과의 경쟁에서 앞서가기 위해 창조적이고 혁신적인 로보어드바이저 플랫폼을 제공할 예정이며, 비대면 고객에게 프라이빗 뱅커(PB)의 대면 서비스와 유사한 자산관리서비스를 지원하여 全 금융권 고객을 대상으로 자산관리사업의 폭을 넓혀 갈 계획입니다.

2) 자산운용업 자산운용업은 투 자 자들의 니즈에 맞게 상품을 개발하고, 전문인력의 운용으로 투자자들에게 안정적인 운용수익을 제공하고 있습니다. 최근 업계는 국내외 경기침체 등으로 인한 주식 시장 불황으로, 주식형펀드의 지속적 감소가 이어지고 있으며, 이로 인한 영업이익도 줄어들고 있는 추세입 니다. 이에 업계는 안전자산을 선호하는 투자자 니즈에 맞는 중위험 중수익의 상품들을 개발, 출시하고 있습니다.또한, 침체된 공모펀드 시장의 활성화를 위한 다양한 대책이 논의되고 있으며, 최근에는 선진국 운용사들과의 MOU 체결등 자산운용의 글로벌화 전략으로 수익 확대를 모색하고 있습니다. 201 6년말 시장수탁고는 전년말대비 10.86% 상승한 472조원으로, 이는 시중 안전자산 선호로 인한 채권형펀드 증가(21.97%)와 투자처 부재에 따른 MMF 증가(15.60%) 에 기인합니다. 또한 주식시장 부진 및 저금리로 증권시장을 통한 수익창출이 한계에 이르면서 합리적 위험수준에서 금리 이상의 수익을 얻을 수 있는 대체투자수단으로서의 인식이 확산되며 부동산(30.78%) 및 특별자산펀드(20.49%) 도 증가하였습니다. 반면, 주식형펀드는 불안정한 증시에 투자자들의 안전자산 쏠림으로 전년대비 △7.5조원(△9.23%)감소하였습니다. 3) 부동산신탁업

정부의 주택담보대출 규제 강화 등으로 주택경기 상승세가 둔화되고 있습니다. 주택인허가 물량은 감소하는 추세이고, 주택 분양물량도 전년말 대비 증가하고 있습니다. 부동산 개발사업의 시행사 리스크 차단 및 사업비 조달을 위해 부동산신탁상품 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 후발 부동산신탁사의 수수료경쟁으로 인해 신탁보수율은 하락하고 있는 상황입니다.

비차입형신탁 상품(관리형토지·담보·관리·처분·분양관리신탁, 대리사무 및 컨설팅) 시장규모는 전년 동기대비 지역주택조합사업 대리사무 실적 증가로 대폭으로 확대된 상황입니다. 다만, 당사는 평판리스크 등을 감안하여 지역주택조합사업에 대해 보수적 영업전략을 취하고 있습니다.

신탁사들은 신탁사간 경쟁 심화 및 고객니즈 변화에 따른 부동산 간접투자상품 수요 증가에 발맞춰 리츠부문에 진출하여 실적을 시현하고 있으며, 「도시 및 주거환경 정비법」의 개정으로 2016년 3월부터 부동산신탁사의 재개발 ㆍ 재건축 등 정비사업 참여가 허용됨에 따라 도시정비사업부를 신설ㆍ운영하여 정비사업 참여를 준비하고 있습니다.

당사는 변화하는 시장환경에 적극적으로 대응하고 실적 증대를 이루기 위해 규정 정비 및 제도를 개선하였고, 신상품 개발, 영업네트워크 강화 및 고객만족도 제고 등을 통한 시장지배력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 이를 토대로 리스크가 적은 비차입형신탁 약정보수 부문 M/S는 24.6%(7개사 ㆍ 2016. 12월말 기준)로 업계 최고수준을 유지하고 있으며, 총수탁고는 '16년 기준 22.1조원으로 업계 1위를 달성하였습니다.

4) 벤처캐피탈 및 PE업

2016년 8월 기준 신규 벤처투자는 791개사에 총 1조 2,785억원이 투자되어 투자금액 기준으로 전년동기 대비 약 8% 감소하였으며, 신규 벤처투자조합은 70개, 총 1조 9,924억원 규모로 결성되었습니다. 창투사는 전년말 대비 3개사 늘어난 118개사가 등록, 운영 중입니다. 일반법인의 벤처투자에 세제혜택을 부여하는 등의 '중소벤처기업 혁신역량 강화방안'에 따라 민간자본의 벤처투자시장 유입이 향후 확대될 것으로 기대됩니다만, 조선업과 해운업의 구조조정과 미국발 금리인상 및 Brexit 등에 따른 경제 불확실성의 증가로 코스닥 시장의 침체가 이어지고 있는 점은 업계 전반에 부담으로 작용하고 있습니다.

(5) 보험업 2016년 생명보험 산업의 당기순이익은 전년 대비 8,965억원 감소한 2조 6,933억원을 기록하였습니다 . 이러한 감소세의 주요 원인으로는 지급보험금 증가율이 수입보험료 증가율을 상회하여 보험영업손실이 확대되고, 육류담보대출 사고 충당금 등으로 투자영업이익 정체에 기인한 결과입니다. 생명보험산업은 금리 상승 및 소비심리 위축 등 불확실한 시장 상황 속에서 리스크 관리 부담이 가중되고 있는 가운데, IFRS17 시행에 대비하여 강도 높은 재무건전성 확보 노력 또한 요구되고 있습니다. 또한 생명보험업계는 보험대리점과 자율협약 체결을 통해 보험소비자의 신뢰 회복 및 신뢰기반 시장 환경 조성을 도모함과 동시에, 보험계약 유지 관리를 통해 완전판매 문화가 정착될 것으로 예상됩니다. 아울러 「실손의료보험 제도 개선」 추진에 따른 보험료 부담 경감 등 가격경쟁력과 편의성을 갖춘 상품이 확대되어 보험소비자 선택권이 제고 될 것으로 판단됩니다.대내외적으로 많은 변화는 보험산업 경영환경에 큰 영향을 줄 것으로 예상되는 가운데, 생명보험업계는 차별화된 전략과 상품을 바탕으로 부단한 성장기회 발굴 노력을 전개할 것으로 판단됩니다. (6) 여신전문금융업(신용카드 제외)

1) 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다.2) 전체금융산업의 전반적인 상황

IMF는 1월 World Economic Outlook에서 세계경제 성장률을 올해 3.4%, 내년 3.6%로 예상하였습니다. 2018년까지의 성장률 상승 전망은 예상보다 양호한 선진국 경제와 일부 신흥 경제대국의 점진적 정상화에 기인합니다. 선진국 경제 성장률은 2016년 1.6%에서 2017년 1.9%, 2018년 2.0%로 상승할 전망입니다. 신흥국도 2016년 4.1%, 2017년 4.5%, 2018년 4.8%로 성장률 상승이 예상됩니다.

미국 경제는 지난해 하반기부터 상반기 정체에서 벗어나며 강하게 반등하고 있으며 트럼프 정부의 재정정책으로 올해와 내년에 각각 2.3%와 2.5%의 성장이 예상됩니다. 영국과 유로존은 Brexit 불확실성으로 올해와 내년에 경기둔화가 예상되나, 둔화 정도는 당초 예상보다 완화될 전망입니다. 이는 영국, 독일, 스페인 등이 지난해 하반기에 예상보다 양호한 성장을 나타냈기 때문입니다.

중국은 지난해 6.7% 성장하여 정부의 성장 목표(6.5~7.0%)를 달성하였습니다. 지난해 하반기에는 경기부양책과 소비, 인프라 투자 등을 중심으로 경기둔화가 진정되는 모습도 나타났습니다.

이와 같이 글로벌 경제는 지난해 하반기를 시작으로 올해와 내년에 점차 개선될 전망이나, 미국을 비롯한 주요국들의 보호무역주의 강화, Brexit 불확실성, 유럽 은행 부실채권 해결 지연, 신흥국 기업부채 문제 등이 위험 요인으로 작용하고 있습니다.

2016년 4분기 한국경제는 전기대비 0.4%(전년동기대비 2.2%) 성장하며 시장 예상 대비 양호했으며, 연간으로는 전년(2.6%)보다 소폭 높은 2.7% 성장했습니다. 건설투자가 연간 11.0% 급증하고 민간소비가 개선됐으나, 수출 부진으로 설비투자가 연간 2.4% 감소했습니다. 수출(실질가치)은 연간 1.4% 증가하면서 전년(0.8%)보다 개선됐으나 여전히 낮은 수준입니다. 올해 1월 한국은행은 2017년 우리나라의 GDP 성장률 전망을 2.8%에서 2.5%로 낮추고, 2018년에는 2.8% 성장할 것으로 예상했습니다. 2017년에는 세계경제 회복과 원자재 가격 상승 등으로 수출이 경제성장을 주도할 것으로 예상되나, 미국의 자국우선주의와 사드 배치에 따른 중국의 무역보복 증가 등 수출의 하방위험이 존재하는 상황입니다. 내수의 경우 설비투자가 수출 회복과 기저효과로 소폭 증가할 전망이나, 민간소비와 건설투자가 둔화될 것으로 예상됩니다.

올해 수출은 세계경제 회복에 따른 물량 증가, 유가 반등에 따른 단가 상승, 기저효과 등으로 증가세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히, 2016년초 중국 금융불안과 유가 하락으로 교역량이 감소했던 기저효과로 2017년초에는 수출 증가율이 큰 폭으로 반등할 것으로 보입니다. 다만, 사드 배치에 따른 중국의 무역 보복이 증가하고, 미국의 자국우선주의 강화로 반덤핑관세, 한미 FTA 재협상 등 수출의 하방 위험요인이 존재하고 있습니다. 설비투자의 경우 제조업 평균가동률이 장기평균인 80%를 하회하고 있으며, 출하 대비 재고도 지속적으로 증가하는 등 여건이 좋지 않은 상황입니다. 그러나 지난해 설비투자 감소의 기저효과와 수출 개선, 반도체 호황 등으로 설비투자가 증가세로 전환할 것으로 예상됩니다.

결국, 올해는 민간소비와 건설투자의 성장 기여도가 낮아지나, 수출 개선과 이에 따른 설비투자 반등이 국내경제 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 미국, 유럽, 중국 등 대외 환경 변화에 따른 불안심리가 상존하고, 국내 정치 이슈로 소비심리가 악화되면서 성장의 하방위험이 큰 것으로 판단됩니다. 한국경제가 경제 기초여건과 대외건전성 측면에서 이전보다 높은 평가를 받고 있으나, 금융불안과 경기둔화에 대한 대비는 지속할 필요가 있어 보입니다.

기준금리는 2016년 6월 1.50%에서 1.25%로 인하된 이후 동결 흐름이 지속되고있습니다. 국내경기 측면에서는 민간소비 둔화와 건설투자 연착륙, 기업 구조조정에 따른 금융여건 완화 등 금리인하 필요성이 존재합니다. 그러나 가계부채의 빠른 증가와 금융안정 우려, 미국의 금리인상에 따른 내외 금리차 축소, 통화정책의 효과 약화, 자국 통화 약세정책에 대한 비판적 시각 등으로 금리동결 가능성도 공존하고 있는 상황입니다. 특히, 올해 상반기에는 대통령 탄핵 심판과 조기대선 가능성, 미국 트럼프 행정부의 정책 방향 구체화 등 대내외 정치·정책 불확실성으로 기준금리 동결 가능성이 높아 보입니다.

국고채 금리는 지난해 11월 트럼프 대통령이 당선된 이후 미국의 재정확대정책 및 이에 따른 경기회복 기대로 미국 국채 금리가 급등하며 동반 급등했습니다. 이후 소폭 하락하며 금리상승 경계감이 약화되는 모습을 보였으나, 미국의 정책 변화에 대한 경계감은 연내 지속될 것으로 판단됩니다. 또한 미국 기준금리가 고용 개선 및 물가 반등으로 연내 3차례 정도 인상될 것으로 예상됨에 따라 한국과 미국의 통화정책 차별화가 심화될 것으로 판단됩니다.

국내 금융시장은 경제구조가 점점 고착화되면서 적절한 투자처가 지속적으로 공급되지 못하여 주택담보대출, 대기업대출, 우량소호대출 등 안정적이지만 한정된 일부 시장에서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 국내외 경제의 저성장, 기업 수익성 악화, 가계부채 문제 등이 장기화되고 있어 신용위험관리에 더욱 주의해야 할 것입니다. 또한 글로벌 경기 불확실성에 따른 글로벌 자본의 급격한 이동 및 금융시장의 급변동 가능성 등에도 효과적으로 대처해야 할 것입니다.

실물경제가 다소 개선될 가능성은 남아 있지만 우리나라의 금융환경은 전반적으로 볼 때 여전히 취약한 상태입니다. 미국의 출구전략에 따른 금리 인상 가능성이 있기 때문에 자본시장의 자금 유출 가능성이 있으며, 지속적인 금리인하로 부채가 확대된 국내 경제 주체들은 향후 상환 부담이 크게 증가하고, 금융회사들은 건전성이 악화될 수 있습니다. 한편, 한국경제는 지속적으로 경상수지 흑자기조를 유지하고 있고, 3천억 달러가 넘는 외환을 보유하고 있어 외부충격에 대한 방어능력을 상당한 수준 갖추고 있습니다. 이러한 점을 고려할 때 현재 전 세계적으로 잠재되어 있는 금융시장 불안에 대비를 해야겠지만 지나치게 조심하여 영업력이 약화되는 것 또한 경계할 필요가 있습니다.

3) 부문별 특성 및 산업의 성장성□ 리스금융부문리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다.

□ 신기술사업금융부문신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행하여 M 등 기업구조조정업무을 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다.□ 할부금융부문할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다. 할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다.- 여신전문금융회사 현황 -

(2016.12.31 기준)

구 분	회사명

할부금융회사
(21)	에스피씨캐피탈, 에코캐피탈, JB우리캐피탈, 제이엠캐피탈, 동부캐피탈, 롯데캐피탈, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈, 스카니아파이낸스코리아, 아주캐피탈, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에스와이오토캐피탈, 엔에이치농협캐피탈, 웰릭스캐피탈, 제이티캐피탈, 두산캐피탈, 코스모캐피탈, 하나캐피탈, 하이델베르그프린트파이낸스코리아, 한국자산캐피탈, 현대캐피탈

리스금융회사
(25)	BNK캐피탈, DGB캐피탈, HP파이낸셜, KB캐피탈, 데라게란덴, 도이치파이낸셜, 롯데오토리스, 무림캐피탈, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아, 산은캐피탈, 스타파이낸셜서비스코리아, 신한캐피탈, 씨앤에이치리스, 씨엑스씨종합캐피탈, 애큐온캐피탈, 에이제이인베스트먼트파트너스, 오릭스캐피탈, 오케이캐피탈, 중동파이넨스, 토요타파이낸셜서비스코리아, 폭스바겐파이내셜서비스코리아, 한국캐피탈,한국투자캐피탈, 현대커머셜, 효성캐피탈

신용카드회사
(8)	KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드

신기술금융사
(27)	더블유투자금융, 메타베스트, 엔베스터, 위드윈인베스트먼트, 케이클라비스인베스트먼트, 케이티인베스트먼트, IBK캐피탈, NHN인베스트먼트, 나우아이비캐피탈, 농심캐피탈, 메가인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 삼성벤처투자, 시너지아이비투자, 아주아이비투자, 에이스투자금융, 엠케이인베스트먼트, 우리기술투자, 제니타스, 유비쿼터스인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 코리아오메가투자금융, 큐캐피탈파트너스, 티그리스인베스트먼트, 포스텍기술투자, 한빛인베스트먼트, 현대기업금융

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 감독규정〉 - 여신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 100% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상

(7) 저축은행업 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 지난 몇년간 저축은행의 구조조정 바람과 함께 향후 각 저축은행의 자본규모, 건전성 등에 의하여 영업관련 법규 및 규제의 차별화가 더욱 가시화 될 것으로 보입니다. 또한 저축은행업계의 M 및 건전성 개선 등 자발적 노력을 기울이고 있으며, 정부와 금융당국의 저축은행에 대한 영업조건 완화 등 제도적인 지원을 통하여 향후 영업환경이 전반적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 저축은행업계의 경영여건 변화에 대응하고 극복하기 위하여 건전성 확보, 새로운 비즈니스 모델개발 등을 통해 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다.

(8) IT서비스업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - IT서비스 산업의 특성IT서비스 산업은 정보화시대의 국가경제를 이끌어 가는 견인차라고 합니다. 기업, 정부, 단체 등 제반 주요경제활동 주체들에 대한 정보화컨설팅 및 정보시스템 구축을통해 이들의 경영관리능력을 향상시킴으로써 국가전체적인 생산성을 제고하는 중차대한 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 또한 IT서비스산업은 타 산업에 비해 보다 지식집약적이며 그 발전속도가 빨라서 IT서비스산업계에서 필요한 학술적, 기술적 지식과 정보에 대한 요구가 매우 큰 특성을 갖고 있습니다. IT서비스 산업은 다음과 같이 3가지 주요영역으로 구분 됩니다. 첫째, IT컨설팅(Consulting) 입니다. IT컨설팅은 기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집 분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문하는 것을 말합니다. 구축된 정보 시스템을 통해 경영상의 개선효과, 시스템의 효율성 등에 대해 사후 모니터하는 것과, 시스템의 운용과 유지 보수에 관한 조언을 포함하기도 합니다. IT프로젝트 전반을 관리하며 구축시스템의 적합성과 안정성 등을 감리하고 프로그래머와 고객 요구사항을 조율하는 것과 기업이 업무 효율성과 생산성을 높이는 정보시스템을 갖추고 운영할 수 있도록 제반 사항을 관리하는 것 모두가 컨설팅이라 할 수 있습니다. 둘째, 시스템 통합(System Integration) 입니다. 시스템 통합이란 기업의 경영목표 달성을 위해 필요로 하는 신규IT시스템을 구축하는 종합서비스를 말합니다. H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), 전산인력(Programmer) 및 네트워크 인프라까지 모든 IT자원을 기업이 요구하는 전산화 업무의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고 IT시스템을 개발하는 것으로, IT시스템의 설계, 구축, 테스트, 안정적 운영 등을 포함하는 IT서비스 기업의 대표적인 업무영역 입니다. 셋째, IT아웃소싱(IT Outsourcing) 입니다. IT아웃소싱이란 시스템 통합(System Integration)으로 생성된 IT시스템을 효과적으로 그리고 안정적으로 운영, 유지 보수하기 위해 업무의 전체 또는 일부를 IT서비스기업에 위탁 관리하는 것으로, 업무 및 IT기술의 복잡도가 높아지고 최종고객의 요구가 다양해지는 환경에서 대고객 서비스 향상을 도모하고, IT시스템의 안정성을 확보하며 IT운영 비용을 절감을 위해 범용적으로 적용되고 있는 IT업무 분야 입니다.

- IT서비스 산업의 성장성

국내 IT산업은 마이너스에서 회복세 전환이 예상되나, 전체적으로 2% 내외에 머무를 것으로 전망됩니다(IDC자료). 국내 IT산업은 생산 및 수출 감소로 정체되는 모습을 보이겠지만 SW부문은 평균수준의 지속적인 성장이 예상 됩니다. 특히 ICT융합 시장의 약진으로 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 분야의 성장이 주목받을 것으로 보여 IT서비스 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.- 경기변동 및 계절적 특성

경기 변화의 영향을 직접적으로 받는 금융부문의 경우에는 경기변동에 민감한 편입니다. 경기가 활성화 되지 않으면 신규IT개발 수요가 자연히 적어지기 때문입니다.

계절적 변화에도 다소 영향을 받습니다. 대부분의 고객사들의 하반기에 신규 IT사업에 필요한 예산을 집행하는 관계로 대체적으로 4/4분기에 가장 높은 매출을 달성하게 됩니다

2) 국내외 시장여건- 시장의 안정성

2016년 국내 ICT산업은 글로벌 경기 침체의 영향으로 생산 및 수출 감소로 인한 저성장세가 예상되지만, SW부문은 평년수준의 성장을 이룰 것으로 전망되고, 이에 따라 IT서비스산업은 조정 압력을 받으며 정체 또는 저상장 기조를 유지할 것으로 보입니다.- 경쟁상황

대기업에 대한 정부의 공공 SW사업 참여규제가 대기업의 시장점유율을 제한하고, 중견기업의약진이라는 결과로 이어졌으나 최근 예외사항을 규정함으로써 대기업 참여가 일부 인정되어대기업의 시장참여는 늘어날 것으로 전망되고, 대기업-대기업, 중소기업-중소기업 간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다.- 시장점유율

그룹규모가 크고 계열사 수가 많은 대형3개 IT서비스기업이 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 가운데, 경기회복 지연에 따른 IT투자규모 축소에 따른 그룹외 시장 진출 확대의 요구로 각 IT서비스기업의 시장점유율 유지를 위한 경쟁이 더욱 치열해 지고 있는 상황입니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 IT산업의 특성상 기술의 변화속도가 빠르고 고객의 요구가 다양해 지고 있는 만큼 고객요구와 관련한 다양한 업무지식이 요구되고 있고 이를 갖춘 전문인력의 확보가 IT서비스기업의 가장 큰 경쟁력이 되고 있습니다. 또한, 고객이 요구한 기한내에 완벽한 결과를 산출해야 하는 적시성이 날로 확대되어가고 있으며, 결함 없는 고품질의 IT서비스 역량 역시 우수기업을 판가름 하는 기준이 되고 있습니다. 아울러, 고객정보에 대한 보안관리 및 위기상황에 대처하는 리스크관 리체계 보유여부도 큰 척도가 되고 있습니다.

KB데이타시스템은 지난 20여년간 금융IT에 특화되어 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높은 고객신뢰와 업무 노하우를 축적해온 기업입니다. 특히, 금융업무에 대한 풍부한 이해로 급변하는 금융환경에서 고객이 요구하는 사항에 완벽한 결과를 제시해 왔습니다. 아울러 체계적인 인적 역량관리와 최신기술습득에 대한 능동적인 자세로 신규IT기술을 신속히 내재화하고 있으며, 철저한 사전적 리스크관리 차원의 품질관리를 통해 무결성의 고품질 IT서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 선제적 리스크관리를 통해 위험요소를 사전에 차단하고 보안성을 강화함으로써 고객정보 보호에 최선을 다하고 있습니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 - 우수 인적자원 확보와 효율적인 인적자원 관리

IT서비스산업이 지식집약적 산업분야인 만큼 우수 인재확보가 무엇보다 중요합니다.

또한 축적된 기술 노하우가 기업역량의 가치척도로 작용하기 때문에 우수인재의 효율적인 인적자원 관리 또한 중요한 사항입니다. KB데이타시스템은 금융IT에 특화되어 축적한 IT및 금융에 대한 노하우를 체계적으로 관리할 수 있도록 인재양성프로그램을 운영중에 있습니다. 지식관리시스템을 통해, 각 프로젝트를 통해 습득한 지식을 전직원이 공유하여 타 업무에 즉시 적용할 수 있는 체계 또한 마련하였습니다.

아울러, 우수기술을 보유한 협력업체 직원에 대한 채용의 문을 크게 개방하여 우수인재 확보에도 능동적으로 노력하고 있습니다.

- 선진IT기업과의 전략적 제휴 확대

IT서비스기업이 활용하는 기술의 모태는 대부분 IBM, HP, 등과 같은 글로벌IT기업들이 보유하고 있기 때문에 이들과의 전략적 제휴를 바탕으로 기술력 증진에 힘쓰고 있습니다. 또한 국내 대형IT서비스 기업과의 협업체계 구축으로 시장내에서의 영역을 확대토록 하고 있습니다.

- 신성장동력 발굴

산업간의 벽이 모호해 지며, IT를 통한 성장 모멘텀을 찾는 노력이 활발한 가운데 정부차원의 규제개혁과 고객수요의 다변화 등에 힘입어 IT융합분야의 본격 도래가 예상됩니다. 금융혁신을 이끌 핀테크 분야의 IT수요가 증가할 것이며, 인터넷전문은행 설립으로 모바일 관련 기술의 중요성이 더욱 크게 부각될 것으로 보입니다.아울러, 모바일 시장의 성장만큼 보안 및 리스크관리의 중요성 또한 큰 시장으로 떠오를 것으로 전망됩니다. 이에 KB데이타시스템은 그룹내 IT계열사 역할에 충실하며 계열사에서 필요로 하는 모바일, 보안 등의 기술지원을 비롯해, 고유화된 솔루션 개발을 병행하는 Two-track 전략을 추진하며 떠오르는 신사업영역에 적극 대응하고자 합니다.

나. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망 [그룹기준] 2016년 5월 31일 현대증권의 기발행주식 22.56%에 해당하는 53,380,410주를 1,242,594백만원에 취득하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 2016년 6월 28일 7.06%에 해당하는 자사주 16,715,870주를 107,256백만원에 취득하여 총 29.62%에 해당하는 70,096,280주 를 소유하게 되었습니다. 2016년 8월 2일 당사의 이사회에서 KB금융지주와 현대증권의 주식교환을 결의하여 주식의 포괄적 교환계약을 체결하였고, 2016년 10월 4일 현대증권 임시주주총회에서 KB금융지주와 현대증권 주식교환 안건이 가결되어 10월 19일 주식교환 절차가 마무리되었습니다. 11월 1일 현대증권은 상장폐지되고, KB금융지주의 완전자회사가 되었습니다. 2016년 12월 30일 KB투자증권과 현대증권의 합병을 통해 통합 KB증권이 탄생하였습니다. 당사는 2014년 6월 27일 LIG손해보험주 식회사 인수를 위해 주식매매계약(SPA)을 체결 하 였고 , 2014년 12월 24일 금융위원회로부터 자회사 편입 승인을 받았습니다. 2015년 3 월 26일 LIG손해보험주식회사 인수를 위한 주식매매 변경계약을 체결하였습니다. 2015 년 6월 18일 미국연방준비제도 이사회로부터 미국 금융지주회사 자격을 취득하였고, 20 15년 6월 24일 KB손해보험을 당사의 자회사로 편입하였습니다. [KB국민카드] KB국민카드는 라오스 현지 자동차 할부금융 시장 진출을 위해 2017.2.8(수)에 라오스 현지 신규법인(케이비 코라오 리싱 컴퍼니)에 자본금 29% 를 출자하였습니다. [KB캐피탈] KB금융은 리테일금융의 Full Line-up 구축을 위하여 2014년 3월 20일 우리금융지주로부터우리파이낸셜을 인수하여 자회사 편입하였습니다. 우리파이낸셜은 KB캐피탈로 상호변경되었습니다. KB캐피탈은 신규수익원을 지속적으로 창출하여, 여신전문금융회사로서 차별화된 경쟁력을 강화할 것 입니다. 또한 해외 진출 첫 사례로 2016년 2월 라오스 현지 할부금융시장 개척을위해가칭 '케이비 코라오 리싱' 신규법인에 출자하였습니다. 또한, 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석하여 2016년 6월 중고차 시세 제공 및 매매플랫폼인 'KB차차차(www.kbchachacha.com)'를 출시하였습니다. 이를 통해 중고차 금융시장에서 소비자 보호를 위한 차별화된 제도를 시행하고 있습니다.당사는 향후 급변하는 금융시장과 도래하는 4차 산업혁명 환경 하에서 IT 인프라 체계를 고도화 하는 프로젝트를 수립 진행 중입니다. 라오스 현지법인 설립을 바탕으로 해외시장 추가진출을 검토하고 있으며, 미래 성장동력을 확보하기 위해서 전기자동차, 카 쉐어링 등의 사업에 업무 제휴를 추진할 계획입니다. [KB저축은행] 당사는 비은행 사업부문 강화와 서민금융 안정화에 기여하기 위하여 영업정지된 제일저축은행을 P 인수하여 2012년 1월 13일 KB저축은행으로 자회사 편입하였습니다. 또한, 당사는 2013년 9월 2일 예한솔저축은행을 인수, 자회사 편입하였으며, 2014년 1월 13일 예한솔저축은행은 KB저축은행과 합병함에 따라 자회사에서 탈퇴되었습니다. KB저축은행은 앞으로 클린뱅크(Clean Bank) 구현과 그룹시너지 창출을 통해 서민금융 안정화에 기여하는 우량저축은행으로 거듭날 것입니다.

2. 영업의 현황 [ 그룹기준] 가. 영업의 개황 최 근 KB금융그룹은 저금리, 가계부채 급증, 국제금융시장의 변동성 증가 등으로 수익성 방어와 리스크 관리에 어려운 시기를 보냈습니다. 하지만 지속적인 여신포트폴리오 개선 노력과 인력구조의 효율적 개선 등 전 임직원이 합심하여 영업력 훼손을 막고자 노력하였고, 2015년 6월에는 KB손해보험을 자회사로 편입하여 해상/화재, 자동차 및 건강보험 영역의 상품군을 갖춘 Total 금융서비스 제공의 기반을 구축, 차별화된 시장경쟁력을 확보하였습니다. 2016년 5월 자산관리 및 IB 분야에 강점을 보유하고 있는 현대증권을 인수하여 고객들이 신뢰하고 선택하는 1등 금융그룹으로 나아가기 위해 최선을 다하고 있습니다. 나. 영업의 종류 당사는 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 보험업 부 문 등에서 12개 주요 계열사 가 선 도적인 영업활동을 펼치고 있습니다.

사업부문	사업의 내용	계열사

은행부문	고객에 대한 여신/수신 취급 등과 이에 수반되는 업무	KB국민은행

여신전문업부문	신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	KB국민카드

리스, 할부금융, 대출 등 여신전문금융업	KB캐피탈

금융투자부문	투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등과 이에 수반되는 업무	KB증권KB자산운용 KB부동산신탁 KB인베스트먼트

보험부문	보험사업과 이에 수반되는 업무	KB손해보험KB생명보험

저축은행부문	상호저축은행법에 따른 서민/중소기업 대상 여신/수신업무 등	KB저축은행

기타부문	신용조사 및 채권추심업, 컴퓨터 관련 기기 및 시스템의 유지보수 등 상기 사업부문에 수반되는 지원 업무	KB신용정보 KB데이타시스템

다. 그룹 자금조달·운용 현 황(1) 자금조달실적

(단위: 백만원, %)

구분	제9기	제8기	제7기

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

조달	원화자금	예수금	207,194,480	1.32	60.76	193,725,814	1.69	62.62	186,833,286	2.20	63.76

CD	3,386,647	1.65	0.99	3,645,078	1.92	1.18	1,689,157	2.71	0.58

차입금	6,803,292	1.54	2.00	5,709,025	1.88	1.85	5,456,405	2.52	1.86

원화콜머니	1,414,780	1.35	0.41	2,009,387	1.66	0.65	3,177,907	2.36	1.08

사채	30,075,804	2.49	8.82	27,365,637	2.78	8.85	24,966,578	3.80	8.52

기타	7,700,215	1.45	2.26	4,763,806	2.03	1.53	3,298,600	2.80	1.13

소 계	256,575,218	1.47	75.24	237,218,747	1.83	76.68	225,421,933	2.40	76.93

외화자금	외화예수금	8,713,640	0.53	2.56	6,183,499	0.52	2.00	5,087,884	0.52	1.74

외화차입금	5,644,047	0.78	1.66	6,121,121	0.46	1.98	6,071,393	0.52	2.07

외화콜머니	1,161,517	0.72	0.34	1,007,103	0.28	0.33	985,695	0.30	0.34

외화사채	4,139,036	2.55	1.21	3,520,324	3.00	1.14	3,082,838	2.74	1.05

기타	222,098	0.94	0.06	163,462	1.31	0.05	212,797	1.14	0.07

소 계	19,880,338	1.04	5.83	16,995,509	1.01	5.50	15,440,607	0.96	5.27

기타	자본총계	30,308,008	-	8.89	28,252,594	-	9.13	26,872,801	-	9.17

충당금	748,594	-	0.22	787,604	-	0.25	765,895	-	0.26

기타	33,476,080	-	9.82	26,126,546	-	8.44	24,543,634	-	8.37

무원가성 자금 계	64,532,682	-	18.93	55,166,744	-	17.82	52,182,330	-	17.80

합 계	340,988,238	-	100.00	309,381,000	-	100.00	293,044,870	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 예수금 : 원화예수금-예금성타점권-지준예치금 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 (2) 자금운용실적

(단위: 백만원, %)

구분	제9기	제8기	제7기

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

운용	원화자금	예치금	6,075,873	1.52	1.78	7,197,739	1.83	2.33	6,534,133	2.56	2.23

유가증권	55,999,995	2.12	16.42	45,372,914	3.22	14.67	43,889,573	3.81	14.98

원화대출금	225,153,667	3.15	66.03	207,499,414	3.48	67.07	195,609,187	4.16	66.75

지급보증대지급금	28,005	1.16	0.01	32,644	1.19	0.01	51,156	0.76	0.02

콜론	399,843	1.43	0.12	314,179	1.79	0.10	642,821	2.35	0.22

사모사채	1,081,692	3.99	0.32	830,676	3.81	0.27	692,993	4.83	0.24

신용카드	12,823,200	8.66	3.76	11,904,279	9.03	3.85	11,309,156	9.86	3.86

기타	5,061,229	4.96	1.48	7,154,906	5.15	2.31	8,231,500	5.47	2.81

대손충당금(△)	(2,182,313)	-	(0.64)	(2,316,563)	-	(0.75)	(2,844,954)	-	(0.97)

소 계	304,441,191	3.21	89.28	277,990,188	3.70	89.86	264,115,565	4.39	90.14

외화자금	외화예치금	2,553,722	0.75	0.75	1,782,048	1.12	0.58	1,277,335	1.81	0.43

외화증권	3,792,545	2.61	1.11	1,285,058	2.06	0.42	815,219	3.17	0.28

대출금	8,125,102	1.76	2.38	9,009,829	1.52	2.91	8,347,507	1.81	2.85

외화콜론	2,220,839	0.65	0.65	1,435,461	0.33	0.46	1,869,308	0.81	0.64

매입외환	2,768,692	1.30	0.81	2,728,557	1.10	0.88	2,232,263	1.30	0.76

외화대손충당금(△)	(328,130)	-	(0.10)	(234,422)	-	(0.08)	(197,375)	-	(0.07)

기타	24,789	-	0.02	3,143	-	-	2,470	-	-

소 계	19,157,559	1.64	5.62	16,009,674	1.37	5.17	14,346,727	1.70	4.89

기타	현금	1,724,701	-	0.51	1,715,237	-	0.55	1,659,230	-	0.57

업무용유형자산	3,464,031	-	1.02	3,230,133	-	1.04	3,196,710	-	1.09

기타	12,200,756	-	3.57	10,435,768	-	3.38	9,726,638	-	3.31

무수익성 자금계	17,389,488	-	5.10	15,381,138	-	4.97	14,582,578	-	4.97

합 계	340,988,238	-	100.00	309,381,000	-	100.00	293,044,870	-	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 예치금 : 원화예치금-지준예치금주3) 현금 = 현금 - 총타점권주4) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권

라. 그룹 영업규모(단위: 백만원)

구분	제9기	제8기	제7기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

현금 및 예치금	17,884,863	16,316,066	15,423,847

당기손익인식금융자산	27,858,364	11,174,064	10,757,910

파생금융자산	3,381,935	2,278,112	1,968,190

대출채권	265,486,134	245,005,370	231,449,653

투자금융자산	45,147,797	39,136,759	34,960,620

관계기업투자	1,770,673	1,737,840	670,332

유형자산	3,627,268	3,287,383	3,082,985

투자부동산	755,011	211,815	377,544

무형자산	652,316	466,828	488,922

당기법인세자산	65,738	18,525	306,313

이연법인세자산	133,624	8,373	15,562

매각예정자산	52,148	48,628	70,357

기타자산	8,857,785	9,375,704	8,783,473

자산총계	375,673,656	329,065,467	308,355,708

주) K-IFRS 연결재무제표 기준마. 그룹 영업실적

(단위: 백만원)

영 업 종 류	제9기	제8기	제7기

(2016.1.1 ~ 12.31)	(2015.1.1 ~ 12.31)	(2014.1.1~12.31)

순이자이익	6,402,529	6,203,199	6,415,775

이자수익	10,021,882	10,375,823	11,635,296

이자비용	(3,619,353)	(4,172,624)	(5,219,521)

순수수료이익	1,584,892	1,534,983	1,382,729

수수료수익	3,150,877	2,971,095	2,666,185

수수료비용	(1,565,985)	(1,436,112)	(1,283,456)

당기손익인식금융상품순손익	(8,768)	359,727	439,198

기타영업손익	(533,711)	(715,960)	(1,040,909)

일반관리비	(5,228,711)	(4,523,584)	(4,009,694)

신용손실충당금 반영전 영업이익	2,216,231	2,858,365	3,187,099

신용손실충당금전입액	(539,283)	(1,037,231)	(1,227,976)

영업이익	1,676,948	1,821,134	1,959,123

주) K-IFRS 연결재무제표 기준바. 그룹 사업부문별 정보

당 사 는 그룹의 사업부문을 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 당사의 조직을기 초로 아래와 같이 구분하고 있습니다.

구분	내용

은행 부문	기업금융부문	대기업, 중소기업, 소호에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

가계금융부문	가계 고객에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

기타부문	유가증권 및 파생상품 투자, 자금 조달, 기타 지원업무

신용카드 부문	신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

증권 부문	유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무

생명보험 부문	생명보험업과 이에 수반되는 업무

제9기 및 제8기 중 연결실체의 사업부문별 정보는 다음과 같습니다(단위:백만원).

구분	제9기

은행부문	신용카드부문	증권부문	생명보험부문	기타	(연결)조정	합계

기업금융	가계금융	기타	소계

외부고객으로부터의 영업손익	1,803,204	2,248,035	1,402,861	5,454,100	1,269,573	184,856	139,847	396,566	-	7,444,942

부문간 영업손익	9,274	-	249,235	258,509	(261,747)	3,268	(26,528)	159,944	(133,446)	-

차감계	1,812,478	2,248,035	1,652,096	5,712,609	1,007,826	188,124	113,319	556,510	(133,446)	7,444,942

순이자이익	2,286,347	2,353,232	189,331	4,828,910	981,342	73,205	233,742	283,158	2,172	6,402,529

이자수익	3,297,791	3,740,601	855,764	7,894,156	1,261,787	142,960	233,764	501,675	(12,460)	10,021,882

이자비용	(1,011,444)	(1,387,369)	(666,433)	(3,065,246)	(280,445)	(69,755)	(22)	(218,517)	14,632	(3,619,353)

순수수료이익	231,182	504,259	352,410	1,087,851	92,070	193,384	(927)	212,723	(209)	1,584,892

수수료수익	293,336	583,048	433,998	1,310,382	1,658,034	220,938	85	252,031	(290,593)	3,150,877

수수료비용	(62,154)	(78,789)	(81,588)	(222,531)	(1,565,964)	(27,554)	(1,012)	(39,308)	290,384	(1,565,985)

당기손익인식금융상품순손익	(1,166)	-	198,064	196,898	-	(212,522)	8,154	7,851	(9,149)	(8,768)

기타영업손익	(703,885)	(609,456)	912,291	(401,050)	(65,586)	134,057	(127,650)	52,778	(126,260)	(533,711)

일반관리비	(950,038)	(2,102,384)	(1,216,527)	(4,268,949)	(348,121)	(316,958)	(94,753)	(266,124)	66,194	(5,228,711)

신용손실충당금 반영전 영업이익	862,440	145,651	435,569	1,443,660	659,705	(128,834)	18,566	290,386	(67,252)	2,216,231

신용손실충당금전입액	(278,277)	(2,615)	26,563	(254,329)	(249,809)	9,083	(1,663)	(42,893)	328	(539,283)

영업이익	584,163	143,036	462,132	1,189,331	409,896	(119,751)	16,903	247,493	(66,924)	1,676,948

관계기업투자손익	-	-	17,615	17,615	(20)	106,423	-	156,820	-	280,838

기타 영업외손익(*1)	(1,300)	-	50,611	49,311	2,262	634,863	(148)	(440)	(14,979)	670,869

부문세전 당기 손익	582,863	143,036	530,358	1,256,257	412,138	621,535	16,755	403,873	(81,903)	2,628,655

법인세비용	(140,910)	(34,614)	(116,477)	(292,001)	(95,035)	20,765	(4,041)	(66,262)	(1,901)	(438,475)

당기 순이익	441,953	108,422	413,881	964,256	317,103	642,300	12,714	337,611	(83,804)	2,190,180

지배기업주주지분 순이익	441,953	108,422	413,881	964,256	317,103	642,300	12,714	291,175	(83,804)	2,143,744

비지배기업주주지분 순이익	-	-	-	-	-	-	-	46,436	-	46,436

자산총계 (*2)	109,500,342	122,806,490	74,759,538	307,066,370	15,772,036	32,382,795	8,887,413	36,646,767	(25,081,725)	375,673,656

부채총계 (*2)	91,685,643	140,082,958	51,972,767	283,741,368	11,807,038	28,198,439	8,337,849	12,468,290	(140,731)	344,412,253

구분	제8기

은행부문	신용카드부문	증권부문	생명보험부문	기타	(연결)조정	합계

기업금융	가계금융	기타	소계

외부고객으로부터의 영업손익	1,667,927	2,115,837	1,614,790	5,398,554	1,310,628	184,880	142,885	345,002	-	7,381,949

부문간 영업손익	51,466	-	283,402	334,868	(257,745)	2,758	(34,943)	148,101	(193,039)	-

차감계	1,719,393	2,115,837	1,898,192	5,733,422	1,052,883	187,638	107,942	493,103	(193,039)	7,381,949

순이자이익	2,320,217	2,102,326	289,204	4,711,747	979,928	24,260	236,027	250,499	738	6,203,199

이자수익	3,513,603	3,858,102	1,016,677	8,388,382	1,305,800	49,630	236,032	413,746	(17,767)	10,375,823

이자비용	(1,193,386)	(1,755,776)	(727,473)	(3,676,635)	(325,872)	(25,370)	(5)	(163,247)	18,505	(4,172,624)

순수수료이익	232,708	569,832	353,833	1,156,373	108,865	97,996	162	168,928	2,659	1,534,983

수수료수익	296,498	671,184	404,372	1,372,054	1,582,903	105,900	162	197,109	(287,033)	2,971,095

수수료비용	(63,790)	(101,352)	(50,539)	(215,681)	(1,474,038)	(7,904)	-	(28,181)	289,692	(1,436,112)

당기손익인식금융상품순손익	37	-	286,991	287,028	-	51,184	8,321	14,852	(1,658)	359,727

기타영업손익	(833,569)	(556,321)	968,164	(421,726)	(35,910)	14,198	(136,568)	58,824	(194,778)	(715,960)

일반관리비	(847,029)	(2,004,800)	(959,992)	(3,811,821)	(332,700)	(119,496)	(79,074)	(227,446)	46,953	(4,523,584)

신용손실충당금 반영전 영업이익	872,364	111,037	938,200	1,921,601	720,183	68,142	28,868	265,657	(146,086)	2,858,365

신용손실충당금전입액	(715,926)	(80,213)	54,519	(741,620)	(245,790)	(4,992)	(10,159)	(34,507)	(163)	(1,037,231)

영업이익	156,438	30,824	992,719	1,179,981	474,393	63,150	18,709	231,150	(146,249)	1,821,134

관계기업투자손익	-	-	7,812	7,812	-	93	-	195,192	-	203,097

기타 영업외손익	1,317	-	192,119	193,436	(12,141)	(614)	(208)	(35,286)	(4,723)	140,464

부문세전 당기 손익	157,755	30,824	1,192,650	1,381,229	462,252	62,629	18,501	391,056	(150,972)	2,164,695

법인세비용	(38,973)	(7,460)	(227,558)	(273,991)	(107,232)	(15,511)	(7,938)	(37,452)	4,735	(437,389)

당기 순이익	118,782	23,364	965,092	1,107,238	355,020	47,118	10,563	353,604	(146,237)	1,727,306

지배기업주주지분 순이익	118,782	23,364	965,092	1,107,238	355,020	47,118	10,563	324,616	(146,237)	1,698,318

비지배기업주주지분 순이익	-	-	-	-	-	-	-	28,988	-	28,988

자산총계 (*2)	103,042,327	114,849,508	72,386,072	290,277,907	16,141,810	6,118,251	8,516,783	28,527,698	(20,516,982)	329,065,467

부채총계 (*2)	89,293,741	130,631,229	47,605,726	267,530,696	12,307,827	5,495,285	7,933,950	7,733,168	(838,181)	300,162,745

(*1) 증권부문 기타 영업외손익에 현대증권 인수 관련 염가매수차익 628,614백만원이 포함되어 있음.(*2) 보고부문의 자산ㆍ부채는 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

※ 상기 사업부문별 정보 이외에 영업부문별(회사별) 정보는 「3. 영업종류별 현황」을 참고하시기 바랍니다.

사. 영업부문에 대한 영업계획, 회사의 전략 등 향후 전망 [주요 종속회사에 관한 사항] [KB국민은행] KB국민은행은 국내외 경제 저성장 기조, 은행업 성장성 정체 등이 장기화 되어감과 동시에 기업에 대한 사회적 책임에 대한 요구가 증대됨에 따라 "기본과 원칙에 기반한 지속가능경영"을 강화 하고 있습니다.금융소비자 보호활동 및 중소기업 및 서민금융 지원 확대 등 기업의 사회적 책임을 강화하고 당행의 핵심사업인 리테일(가계 및 소호) 부문에 영업역량을 집중하는 한편 WM, SME,스마트 금융, 외환 부문에 있어 전략적 관리를 강화할 예정입니다. 고객중심의 운영체계를 강화하여 고객 로얄티 증대를 통한 장기거래고객 기반확대를 목표로 하고 있으며, 미래 고객을 창출하기 위하여 비대면 채널의 영업력을 강화하고 잠재력이높은 기업고객군의 발굴 및 유치에도 노력을 기할 예정입니다. 또한, 지리적 ㆍ 문화적 유사성이 있으며 고성장이 예상되는 아시아 시장을 중심으로 해외진출을 도모하여 아시아 금융을 선도하는 글로벌뱅크가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 종속회사인 국민은행 홍콩현지법인, 국민은행 런던현지법인, KB캄보디아은행, 국민은행(중국) 유한공사 등의 영업활동을 통해 아래와 같이 해외 네트워크를 구축해나가고있습니다. [ 종속회사의 영업계획, 전략 등 향후 전망]

상호	내용

Kookmin Bank Hong Kong Ltd.(국민은행 홍콩현지법인) (주)	- 기업금융과 IB업무의 활성화를 통해 아시아를 대표하는 Corporate Investment Bank를 구현하는 KB의 아시아 금융허브 역할 수행 이를 위해 우량자산 확대를 통한 이자수익과 수수료수익 증대, 안정적인 Money Market Line 확보 , 우수 현지인력 확보 및 국제금융 전문인력 양성 등을 통해 내부역량을 강화할 계획임

Kookmin Bank Int'l Ltd. (London)(국민은행 런던현지법인)	- 당 행의 유럽지역 대기업금융 Hub 역할 : 국내 기업금융지점과 상호협조를 통해 거래기업 유럽진출을 지원하고 본점의 유럽 투융자 업무 지원 기능 담당- 유럽지역 FI Business 확대- 국내 타행과의 외환거래 다각화- 유럽지역 외국계 은행 Credit Line 확보 및 활용 : 역내은행 RM과의 교류 및 현지은행 IR을 통한 다각적인 자금조달원 확보 추진

Kookmin Bank Cambodia PLC.(KB캄보디아은행)	- 현지 로컬기업 및 현지에 진출하는 한국계 기업 및 고객들을 적극 섭외 하여 대출 및 외환수수료 증대 예정

Kookmin Bank (China) Ltd.(국민은행(중국) 유한공사)	- 우량 자산을 확대하고, 모행과의 협력마케팅을 통한 영업기반 확대
- 영업범위 확대 및 신상품 개발 등을 통해 지속적인 성장기반 구축

주) 국민은행 홍 콩현지법인은 홍콩금융당국(HKMA)의 은행업인가 승인을 얻어 국민은행 홍콩지점으로 전환하 였음 (2017.1.4)

[KB증권] 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다.

경영전략	중점사업

자기자본 활용 비즈니스를 적극 확대	5대 종합금융투자사업자로서의 대규모 자본 적극 활용하여 초대형 IB로의 도약

성장성을 제고할 수 있는 신규사업 육성	인터넷은행 사업과 핀테크 기반 자산관리 서비스 등

고객 니즈를 적시 대응할 수 있도록 혁신 주도	금융권 전체의 영업채널 다변화에 대비 전 사업부문의 핵심역량을 강화

[ 종속회사의 영업계획, 전략 등 향후 전망]

회사의 명칭	내용

KBFG Securities America Inc(뉴욕현지법인).	- 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중입니다. - 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다.

KB Securities HongKong Ltd.(홍콩현지법인)	- 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있습니다.- 특히, 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

현대저축은행	- 국내경제의 경기 Cycle이 하강 국면에 진입하여 성장률의 완만한 둔화가 예상되고 가계부채 급증과 관련된 규제와 정책 강화가 예상되고 있습니다.- 저축은행 구조조정 이후 대부업체 및 외국 자본의 본격적인 저축은행 진출로 가계대출 및 주택담보대출 시장 등 동업권내 경쟁이 심화되었고 이에 따른 경쟁구도가 재편되고 있습니다. - 현대저축은행은 중금리 등 신용대출 활성화를 추진하고 있으며, 시장변화에 부합하는 상품의 개발 및 영업채널의 확충, 자산포트폴리오의 최적화 등 상대적 경쟁우위 확보를 위한 영업 전략을 추진하고 있습니다.

[KB국민카드] 당사는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워 크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다. 한편, ' 1 4년 초 발생한 고 객정보 절취사고와 관련하여 재발 방지를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등 고객정보보호를 위한 보안조치를 강화하였으며, 내부고객정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시스템을 구축하 였습니다. 또한 정보통신법에 따라 미래창조과학부로부터 정보보호 관리체계 인증기관으로 지정받은 금융보안원으로부터 기업의 정보보호 관리 과정 및 대책에 대한 종합적인 심사를 받은 결과, 2016년 10월 당사는 정보보호 관리체계 (Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다. 더불어, 상품 개발 및 프로세스, 마케팅 채널 등 모든 경영활동에서 고객가치를 최우선으로 하여 고객에게 신뢰받는 기업으로 재도약 할 수 있도록 모든 역량을 집중하고 있습니다. 또한 빅 데이터 기반의 고객 니즈별 시장 주도형 상품을 지속 출시할 예정이며, 성장 기반 확충을 위해 모 바일 간편결제 등 미래결제시장을 주도 하고, 금융그룹 차 원에서의 적극적인 업무 제휴 및 신 사 업 추진을 진행할 예정입니다. [KB생명보험] KB생명보험은 New Normal 환경하에서 차별화된 전략과 상품을 바탕으로 새로운 성장기회를 발굴하기 위하여 다음과 같은 노력을 기울이고 있습니다. 첫째, 고객가치 및 신뢰 제고를 위하여 고객 니즈를 기반으로 하는 최적의 상품 및 서비스를 제공함과 동시에, 고객 중심의 업무 프로세스 및 인프라를 지속적으로 확충하여 고객으로부터 신뢰받는 회사가 될 수 있도록 전력을 다하고 있습니다. 둘째, 채널 및 조직 역량 강화를 위하여 판매 채널 효율화 및 영업현장 One-Stop 지원을 강화하고 있으며, 그룹 시너지 활성화와 디지털 기반 미래성장동력을 구축하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 셋째, 수익성 증대기반 확충 및 건전성 제고를 위하여 새 로운 회계제도 도입 대비 손익/자본 변동성 관리 역량 강화 및 실질 리스크 중심 리스크 관리체계를 구축함과 동시에, 혁신·주인의식·팀웍을 바탕으로 어려운 환경을 극복할 수 있는 강한 기업문화를 조성하고 있습니다.2017년에도 KB생명보험 전임직원은 변화에 대한 열정과 끊임없는 혁신으로 고객으로부터 선택받고 사랑받는 기업이 되도록 부단히 노력하 겠습니다. [KB자산운용] KB자산운용은 마케팅 강화를 통하여 밸류포커스, 중소형주 포커스 등 장기 수익률이 우수한 주식형 펀드등 기존 펀드의 판매를 촉진하고, 중위험중수익에 초점을 맞춰 안정화된 상품을 비롯, 다양한 신상품 개발을 통해 고객의 니즈에 부합하는 상품 라인업 강화에 주력할 것 입니다. 또한 장기자산 증대를 위해 퇴직연금, 연금저축 펀드 등의 영업력을 강화하여 다양한 고객층을 확보함으로써 업계1위를 유지해 나갈 것이며, 판매채널 다각화를 위해서 기존 판매채널 외에 비계열사 대형은행 및 증권사를 중심으로 판매망을 확대해 나갈 것 입니다. 이 외에도 ETF 및 부동산, 인프라, PEF, NPL 등의 다양한 포트폴리오를 구성, 종합자산운용사로 한단계 더 성장할 수 있는 토대를 마련하겠습니다. [KB캐피탈] KB캐피탈은 2015년 9월 금융사 최초로 쌍용자동차와 공동 출자를 통하여 쌍용자동차 전담 할부금융사인 'SY오토캐피탈'을 설립하였습니다. 해외 진출 첫 사례로 2016년 2월 라오스 현지 할부금융시장 개척을 위해 가칭 '케이비 코라오 리싱' 신규법인 설립 MOU를 체결하였습니다. 또한, 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석하여 2016년 6월 중고차 시세 제공 및 매매플랫폼인 'KB차차차(www.kbchachacha.com)'를 출시하였습니다. 이를 통해 중고차 금융시장에서 소비자 보호를 위한 차별화된 제도를 시행하고 있습니다.당사는 향후 급변하는 금융시장과 도래하는 4차 산업혁명 환경 하에서 IT 인프라 체계를 고도화 하는 프로젝트를 수립 진행 중입니다. 라오스 현지법인 설립을 바탕으로 해외시장 추가진출을 검토하고 있으며, 미래 성장동력을 확보하기 위해서 전기자동차, 카 쉐어링 등의 사업에 업무 제휴를 추진할 계획입니다. [KB저축은행] KB저축은행은 보다 수준 높은 고객서비스를 위하여 서민금융 성장, 그룹시너지 창출, 선제적 리스크 관리의 전략과제를 실현하기 위하여 모범적 경영모델을 정립하고 외형과 내실의 견실한 성장을 통해 대한민국을 대표하는 초우량 저축은행의 위상을 확보하기 위해 노력해 나가겠습니다. [KB부동산신탁] 당사는 최고의 가치를 창출하기 위한 "5대 경영과제"를 추진할 계획입니다. 첫째, 시장지배력 강화에 힘쓰겠습니다. 차입형토지신탁은 수주 경쟁력을 강화하여 저리스크 ㆍ 우량 사업장 중심으로 선별 수주하고, 사업구조 고도화를 통해 비차입형신탁의 영업실적을 더욱 증대해 나갈 것이며, 계열사 유휴부동산 신탁방식 개발 등 계열사 시너지를 더욱 강화해 나가겠습니다. 둘째, 정부의 뉴스테이 임대주택 활성화 정책 주신에 따른 적극적인 뉴스테이 임대주택 리츠 출시를 통해 뉴스테이 임대주택 시장을 주도할 계획이며, 물류시설 ㆍ 리테일 등 당양한 투자부동산을 확보하여 리츠 실적을 확대시키겠습니다. 셋째, 우량 재건축 정비사업 Pilot Project를 선별 수주하여 도시정비사업 시장에 성공적으로 진입하겠습니다. 넷째, 성과주의 인사시스템을 구축하여 인적자원의 생산성을 제고시키겠습니다. 다섯째, 부동산개발사업 역량 강화 및 부동산 간접투자상품 확대 등을 통해 종합부동산금융회사로 나아갈 수 있도록 준비하겠습니다. [KB인베스트먼트] KB인베스트먼트는 신규 투자규모를 확대하고, 기운용 벤처펀드 및 PEF(기업경영권인수투자)의 운용성과(수익률)를 극대화함으로써 벤처투자 및 PEF 부문의 관리자산을 확대하여 국내 최상위 벤처투자 및 PE운용사로서의 시장지위를 공고히 하겠습니다. [KB신용정보] KB신용정보는 『그룹내 채권추심 경쟁력 극대화』를 주요 경영과제로 선정하고 이를 실현하기 위한 역량을 집중할 예정입니다.그룹내 연체관리 Control Tower로서 여신ㆍ카드채권을 중심으로 경쟁력 및 역량 강화를 통하여 수익성을 극대화 할 뿐만 아니라, 수수료 제도 개편 등을 통해 비용구조 개선 및 업무효율성 증대를 도모할 예정입니다.또한 IT시스템 인프라 구축을 통해 채권추심의 편의성 증대, 업무처리의 신속 ㆍ 정확성 확보, 정보보호 강화 등의 토대를 마련하는 등 그룹내 연체 채권관리의 역량을 강화하고 그룹내 시너지를 창출하기 위한 노력을 계속할 계획입니다.임대차조사업 부문에서는 모바일 기반의 시스템을 적극 활용하여 경쟁력 강화 및 조사보고서의 서비스 품질 제고 등을 도모하고, 이를 통해 대외 영업 강화와 매출 증대에 매진할 계획입니다. 특히 경쟁사 대비 우위를 선점하기 위해 신규 위임기관을 확대하고 사업 다각화를 모색하는 등 지속적 프로세스 개선을 통한 생산성을 극대화 할 예정입니다. [KB데이타시스템]

그룹IT수요는 지속적으로 증가 할 것으로 전망됩니다. 그룹 통합IT센터의 건축과 은행, 카드 등 주요계열사 차세대시스템의 본격 추진이 예상되고 기존 IT시스템의 고도화 및 신기술을 접목한 IT환경개선이 지속적으로 요구되는 상황이기 때문입니다.

이에, KB데이타시스템은 우수인재를 지속적으로 확보하고, 기술동향을 주시하며 선제적 역량강화 활동을 통해 환경변화에 능동적으로 대응하는 자세를 갖춰, 고객이 만족하는 IT서비스를 제공하는 전문화 된 서비스로 변화하는 조직으로 더욱 발전하도록 할 것입니다.

3. 영업 종류별 현황 [KB국민은행]

가. 영업의 개황

2001년 11월 舊) 국민은행과 舊) 주택은행의 합병으로 탄생한 KB국민은행은 국내 최대 고객수와 최고의 고객만족도, 광범위한 채널 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라(Infra)를 갖춘 대한민국을 대표하는 리딩뱅크라고 할 수 있습니다. KB국민은행은 고객만족도 향상, 자산 건전화, 선 진시스템 도입, 리스크관리시스템 고도화등을 통해 내실성장의 기반을 갖추고 있습니다. 또한, 뉴욕, 동경, 오클랜드, 호치민지점 등 해외 지점 및 종속회사인 국민은행 홍콩현지법인(2017년 1월 4일자로 지점으로 전환), 국민은행 런던현지법인, KB캄보디아은행 및 국민은행(중국) 유한공사의 현지 영업활동을 통해 해외 네트워크를 구축하고 있습니다. 국 내 외 경제상황의 불확실성이 상존하는 상황에서 견고한 미래성장과 지속가능 경영을 추구하여 "고객밀착형 차별화를 통한 경쟁우위 구축"을 중장기 경영전략 방향으로 정하고, 이를 실현하기 위해 1) 고객 중심형 점주권 영업강화, 2) 효과적 영업을 위한 현장지원 강화, 3) 핵심Biz 중심의 지속가능 성장기반 마련, 4) 전략적 육성사업의 의미있는 확장 을 일관성 있게 추진하고 있습니다.

나. 영업의 종류

-「은행법」에 의한 은행업무 -「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 - 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무 ※ 은행은 상기업무 이외에 관계법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영 할 수 있음 ※ 신용카드사업부문 분할로 인해 기존에 겸영업무로서 영위하던「여신전문금융업법」에 의한 신용카드업무는 취소(2011.2.28)되었으나,「은행법」에 의한 신용카드 상품 판매대행업무를 별도의 겸영업무로 영위하고 있음 ※ 종 속회사인 해외현지법인은 현지법령에 의한 일반 은행업무, 무역금융관련 업무 등을 영위하고 있음

다. 자금조달 및 운용현황[은행계정]

(단위 : 백만원, %)

구 분	제16기	제15기	제14기

평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원화자금	예 수 금	206,689,459	71.87	1.27	194,286,966	71.63	1.63	187,589,567	72.49	2.11

C D	3,386,647	1.18	1.65	3,671,186	1.35	1.91	1,692,347	0.65	2.71

차 입 금	5,620,870	1.95	1.32	5,328,298	1.96	1.66	4,962,560	1.92	2.34

원화콜머니	1,342,992	0.47	1.30	1,964,326	0.72	1.64	3,050,060	1.18	2.35

기 타	16,491,811	5.73	2.32	16,183,382	5.97	2.73	14,965,573	5.78	3.91

소 계	233,531,779	81.20	1.35	221,434,158	81.63	1.72	212,260,107	82.02	2.25

외화자금	외화예수금	7,842,702	2.73	0.39	5,473,426	2.02	0.34	4,672,523	1.81	0.41

외화차입금	5,920,601	2.06	0.68	6,491,334	2.39	0.40	6,344,198	2.45	0.44

외화콜머니	1,099,552	0.38	0.50	931,725	0.34	0.23	862,654	0.33	0.24

사 채	3,791,708	1.32	1.82	3,183,090	1.17	1.48	2,737,609	1.06	2.90

기 타	169,895	0.06	0.06	163,405	0.07	0.03	212,186	0.08	-

소 계	18,824,458	6.55	0.78	16,242,980	5.99	0.57	14,829,170	5.73	0.87

원가성 자금계	252,356,237	87.75	1.31	237,677,138	87.62	1.64	227,089,277	87.75	2.16

기타	자 본 총 계	23,329,091	8.11	-	22,390,612	8.26	-	21,155,920	8.17	-

충 당 금	584,966	0.20	-	632,864	0.23	-	602,051	0.23	-

기 타	11,322,832	3.94	-	10,526,233	3.89	-	9,967,055	3.85	-

무원가성 자금계	35,236,889	12.25	-	33,549,709	12.38	-	31,725,026	12.25	-

조 달 합 계	287,593,126	100.00	1.15	271,226,847	100.00	1.44	258,814,303	100.00	1.89

운용	원화자금	예 치 금	3,801,293	1.32	1.42	5,547,496	2.05	1.71	5,101,823	1.97	2.40

유 가 증 권	35,073,020	12.20	2.40	33,561,447	12.37	3.05	33,012,402	12.76	3.53

대 출 금	213,929,575	74.38	3.01	199,630,140	73.61	3.37	190,000,392	73.43	4.07

(가계대출금)	118,870,157	41.33	3.14	111,137,218	40.98	3.46	105,457,494	40.76	4.17

(기업대출금)	95,059,418	33.05	2.85	88,492,922	32.63	3.27	84,542,898	32.67	3.95

지급보증대지급금	27,863	0.01	1.33	32,527	0.01	1.32	50,865	0.02	0.87

원 화 콜 론	392,416	0.14	1.43	287,224	0.11	1.77	518,783	0.20	2.39

사모사채	667,994	0.23	3.08	795,711	0.29	3.70	700,941	0.27	4.71

기 타	2,003,682	0.70	5.31	2,951,530	1.09	4.61	3,606,420	1.39	5.46

원화대손충당금(△)	(1,558,242)	(0.54)	-	(1,730,422)	(0.64)	-	(2,267,735)	(0.88)	-

소 계	254,337,601	88.44	2.94	241,075,653	88.89	3.33	230,723,891	89.16	4.02

외화자금	외화예치금	1,393,531	0.48	0.15	768,181	0.28	0.08	522,610	0.20	0.03

외 화 증 권	3,546,613	1.23	2.29	1,694,301	0.62	1.08	1,325,784	0.51	1.33

대 출 금	7,795,400	2.71	1.33	8,827,983	3.25	1.20	8,187,057	3.16	1.48

외 화 콜 론	2,194,041	0.76	0.63	1,453,629	0.54	0.32	1,841,976	0.71	0.64

매 입 외 환	2,767,225	0.96	1.30	2,724,403	1.00	1.10	2,230,528	0.86	1.30

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화대손충당금(△)	(309,032)	(0.11)	-	(217,286)	(0.08)	-	(180,532)	(0.07)	-

소 계	17,387,778	6.03	1.37	15,251,211	5.61	1.05	13,927,423	5.37	1.29

수익성 자금계	271,725,379	94.47	2.84	256,326,864	94.50	3.19	244,651,314	94.53	3.86

기타	현 금	1,722,126	0.60	-	1,714,382	0.63	-	1,658,126	0.64	-

업무용유형자산	3,039,333	1.06	-	2,989,121	1.10	-	2,977,594	1.15	-

기 타	11,106,288	3.87	-	10,196,480	3.77	-	9,527,269	3.68	-

무수익성 자금계	15,867,747	5.53	-	14,899,983	5.50	-	14,162,989	5.47	-

운 용 합 계	287,593,126	100.00	2.68	271,226,847	100.00	3.02	258,814,303	100.00	3.65

주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 예수금 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) ㅇ 예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)주3) 원화자금 대출금 : 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권주4) 외화자금 대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스주5) 가계대출금은 재형저축자금대출, 재형자금 급부금, 농어가사채대체자금대출금 포함주6) 기업대출금은 공공 및 기타자금 대출금, 차관자금대출금, 국민주택기금대출금, 은행간대여금 포함주7) 원화 및 외화대손충당금은 운용부문에서 차감하는 형식으로 표현

[신탁계정]

(단위 : 백만원, %)

구분	제16기	제15기	제14기

평균잔액	이자율	평균잔액	이자율	평균잔액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원가성	금전신탁	42,272,746	93.36	2.28	34,211,994	92.05	3.24	27,067,703	92.66	4.00

차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	42,272,746	93.36	2.28	34,211,994	92.05	3.24	27,067,703	92.66	4.00

무원가성	재산신탁	2,317,917	5.12	0.05	2,300,633	6.19	0.45	1,541,644	5.28	1.17

특별유보금	99,145	0.22	-	95,796	0.26	-	92,661	0.32	-

기타	587,733	1.30	-	556,345	1.50	-	511,099	1.75	-

소계	3,004,795	6.64	0.04	2,952,774	7.95	0.35	2,145,404	7.34	0.84

조달 합계	45,277,541	100.00	2.13	37,164,768	100.00	3.01	29,213,107	100.00	3.77

운용	수익성	대출금	150,172	0.33	4.33	136,507	0.37	4.75	150,648	0.52	5.27

유가증권	23,464,224	51.82	2.74	18,850,936	50.72	4.33	14,084,856	48.21	5.36

콜론	-	-	-	24,000	0.06	2.02	99,904	0.34	2.27

기타	21,462,959	47.40	1.52	17,892,338	48.14	1.95	14,569,693	49.87	2.66

채권평가충당금(△)	(5,232)	(0.01)	-	(4,649)	(0.01)	-	(5,222)	(0.02)	-

현재가치할인차금(△)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	45,072,123	99.55	2.16	36,899,132	99.29	3.18	28,899,879	98.93	3.99

무수익성	205,418	0.45	-	265,636	0.71	-	313,228	1.07	-

운용 합계	45,277,541	100.00	2.15	37,164,768	100.00	3.15	29,213,107	100.00	3.94

주1) 이자율 산출을 위한 이자는 다음과 같이 산출 ㅇ 금전신탁 : 신탁이익에 신탁보험료(특별기여금)를 포함하여 산출함 ㅇ 대출금 : 대출금이자에서 신용보증기금출연료 차감하여 산출함 ㅇ 유가증권 : 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순) 중 주식매매 및 평가익(순) 제외하여 산출함주2) 무원가성(기타) : 기타부채(가수금, 미지급금, 선수수익, 미지급비용 등), 손익금 수익성(기타) : 현금예치금, 사모사채, 환매조건부채권, 추심금전채권, 고유계정대 무수익성 : 수탁부동산, 기타자산(가지급금, 미수이자/수익, 미수금, 선급비용 등) 라. 영업실적

(1) 수익성(단위 : 백만원)

구분	제16기 연간	제15기 연간	제14기 연간

충당금적립전이익(A)	1,709,656	2,367,367	2,451,426

제충당금전입액(B)	504,949	1,050,658	1,121,351

대손상각비	290,525	794,662	907,376

지급보증충당금	9,784	8,416	7,376

퇴직급여	164,379	169,258	152,588

미사용약정충당금	108	549	161

기타충당금	40,153	77,773	53,850

제충당금환입액(C)	51,550	64,520	30,200

대손충당금	-	-	-

지급보증충당금	44,486	61,606	11,898

미사용약정충당금	1,602	401	15,360

기타충당금	5,462	2,513	2,942

법인세비용(수익)(D)	292,001	273,991	331,234

당기연결순이익(A-B+C-D)	964,256	1,107,238	1,029,041

지배기업주주지분순이익	964,256	1,107,238	1,029,041

비지배지분순손익	-	-	-

대손준비금 전입(환입)액	165,948	(32,646)	176,782

대손준비금 반영후 조정이익	798,308	1,139,884	852,259

지배기업주주지분순이익	798,308	1,139,884	852,259

비지배지분순손익	-	-	-

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임

※ 주요 수익성 지표 (단위 : %)

구분	제16기 연간	제15기 연간	제14기 연간

총자산순이익률(ROA)	0.33	0.38	0.40

자기자본순이익률(ROE)	4.17	4.72	5.02

원화예대금리차(A-B)	1.79	1.79	2.04

원화대출채권평균이자율(A)	3.04	3.40	4.12

원화예수금평균이자율(B)	1.25	1.61	2.08

명목순이자마진(NIM)	1.58	1.61	1.81

주 1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) ROA, ROE : 은행업감독규정 및 은행업감독업무 시행세칙 개정(2016.12.20 시행)을 반영하여 제15기 및 제14기 소급 산출함

(2) 부문별 수지상황(단위 : 백만원)

구 분	제16기 연간	제15기 연간	제14기 연간

이자부문	이자수익(A)	8,047,527	8,563,032	9,915,528

예치금이자	71,658	112,024	142,644

유가증권이자	832,760	953,723	1,134,718

대출채권이자	7,031,250	7,380,868	8,496,303

기타이자수익	111,859	116,417	141,863

이자비용(B)	3,065,246	3,676,635	4,731,181

예수금이자	2,455,043	3,030,091	3,842,482

차입금이자	166,488	167,785	228,146

사채이자	396,508	418,979	594,341

기타이자비용	47,207	59,780	66,212

소계(A-B)	4,982,281	4,886,397	5,184,347

수수료부문	수수료수익(C)	1,127,907	1,130,637	1,067,783

수수료비용(D)	222,531	215,681	193,293

소계(C-D)	905,376	914,956	874,490

신탁부문	신탁업무운용수익	182,405	241,246	203,426

중도해지수수료	70	171	129

신탁업무운용손실(△)	-	-	-

소계	182,475	241,417	203,555

기타 영업부문	기타영업수익(E)	8,554,656	6,494,098	5,124,372

유가증권관련수익	320,179	545,783	230,239

외환거래이익	3,328,516	2,422,525	1,468,472

충당금환입액	44,486	61,606	11,898

파생금융상품관련이익	4,806,564	3,333,335	3,329,104

기타영업잡수익	54,911	130,849	84,659

기타영업비용(F)	9,166,508	7,545,066	6,637,187

유가증권관련손실	122,195	266,921	236,704

외환거래손실	3,230,854	2,399,321	1,452,100

기금출연료	324,220	367,654	380,106

대손상각비	290,525	794,662	907,376

지급보증충당금전입액	9,784	8,416	7,376

파생금융상품관련손실	4,734,795	3,234,712	3,205,644

기타영업잡비용	454,135	473,380	447,881

소계(E-F)	(611,852)	(1,050,968)	(1,512,815)

부문별이익합계	5,458,280	4,991,802	4,749,577

판매비와관리비(△)	4,268,949	3,811,821	3,372,858

영업손익	1,189,331	1,179,981	1,376,719

영업외수익	146,939	325,403	98,463

영업외비용(△)	80,013	124,155	114,907

법인세비용차감전연결순손익	1,256,257	1,381,229	1,360,275

법인세비용(수익)	292,001	273,991	331,234

당기연결순손익	964,256	1,107,238	1,029,041

지배기업주주지분순이익	964,256	1,107,238	1,029,041

비지배지분순손익	-	-	-

(대손준비금 반영후 조정이익)	798,308	1,139,884	852,259

지배기업주주지분순이익	798,308	1,139,884	852,259

비지배지분순손익	-	-	-

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 수수료 수익: 신탁계정 중도해지수수료 제외주3) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려 전의 대손준비금 전(환)입액을당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보임 마. 종 류별 영업현황

(1) 예금업무 - 형태별 예수금(단위 : 백만원)

구분	제16기	제15기	제14기

원화예수부채	요구불예금	44,647,418	38,751,487	31,913,280

저축성예금	173,776,285	168,029,809	167,383,428

수입부금	989,873	1,180,090	1,266,208

주택부금	630,406	690,853	755,764

신탁예수부채	3,548,887	3,342,323	3,207,318

CD	2,880,558	4,611,447	1,583,047

소계	226,473,427	216,606,009	206,109,045

외화예수부채	9,262,610	7,727,498	5,502,387

이연부채부대비용	(3)	-	-

합계	235,736,034	224,333,507	211,611,432

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 신탁예수부채 : 연결대상인 원리금보전신탁의 예수부채

(2) 대출업무 (가) 형태별 대출금(단위 : 백만원)

구분	제16기	제15기	제14기

원화대출금	220,122,366	206,648,011	195,649,517

외화대출금	8,307,458	9,264,507	9,005,607

지급보증대지급금	11,327	26,129	12,975

합계	228,441,151	215,938,647	204,668,099

주) K-IFRS 연결재무제표 기준(나) 용도별 대출금

(단위 : 백만원, %)

구 분	제16기	제15기	제14기

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

기업자금대출	95,370,178	43.34	89,680,136	43.40	82,369,299	42.10

운전자금대출	48,131,345	21.88	47,777,457	23.12	47,038,974	24.04

시설자금대출	47,238,833	21.46	41,902,679	20.28	35,330,325	18.06

특별자금대출	-	-	-	-	-	-

가계자금대출	123,318,207	56.01	115,426,409	55.85	111,703,169	57.09

공공 및 기타 자금대출	1,433,981	0.65	1,541,466	0.75	1,577,049	0.81

운전자금대출	652,885	0.30	843,490	0.41	971,904	0.50

시설자금대출	781,096	0.35	697,976	0.34	605,145	0.31

재형저축자금대출금	-	-	-	-	-	-

합 계	220,122,366	100.00	206,648,011	100.00	195,649,517	100.00

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 원화대출금 기준

(다) 예대율(단위 : 백만원, %)

구 분	제16기(12월 기준)	제15기(12월 기준)	제14기

대출금(A)	218,324,608	205,198,905	189,999,283

예금등(B)	221,152,686	207,326,951	193,536,386

비율(A/B)	98.72	98.97	98.17

주1) K-IFRS 재무제표 기준

주2) 예대율: 은행업 감독업무 시행세칙 (2014.12.26개정)기준 단, 14기 이전은 '원화대출금 기중평잔 / 원화예수금 기중평잔(CD 미포함)'

(3) 지급보증업무(단위 : 백만원)

구 분	제16기	제15기	제14기

확정지급보증	5,918,956	6,236,518	5,626,977

미확정지급보증	2,285,378	3,161,612	3,886,332

합 계	8,204,334	9,398,130	9,513,309

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 확정지급보증 : 금융보증계약 포함

(4) 유가증권 투자업무(단위 : 백만원)

구분	제16기	제15기	제14기

당기손익인식금융자산	7,956,232	6,487,617	7,520,471

매도가능금융자산	27,304,908	21,163,192	19,134,391

만기보유금융자산	8,427,498	11,748,794	10,124,136

관계기업투자	367,976	670,139	667,332

합계	44,056,614	40,069,742	37,446,330

주) K-IFRS 연 결 재무제표 기준

(5) 신탁업무(가) 신탁예 수금(단위 : 백만원)

구분	제16기	제15기	제14기

평균잔고	기말잔액	신탁수익	평균잔고	기말잔액	신탁수익	평균잔고	기말잔액	신탁수익

금전신탁	42,272,746	39,907,322	173,300	34,211,994	34,822,604	229,471	27,067,703	29,041,556	194,130

재산신탁	2,317,917	6,862,244	775	2,300,633	2,344,389	5,693	1,541,644	1,878,905	4,102

합계	44,590,663	46,769,566	174,075	36,512,627	37,166,993	235,164	28,609,347	30,920,461	198,232

주) 신탁수익 = 신탁보수 + 중도해지수수료 - 보전보족금

(나) 신탁대 출 금(단위 : 백만원)

구분	제16기	제15기	제14기

평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액

신탁대출금	150,172	179,998	136,507	144,446	150,648	151,704

(다) 신탁계정 유가증권 잔액/손익 현황

(단위 : 백만원)

구분	제16기

취득원가	기말장부가액	평가손익잔액(B/S)	운용손익(I/S)

신탁계정	21,924,651	21,968,146	-	641,059

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KB국민ONE통장	- 가입대상 : 개인- 생활속 은행 거래 실적에 따라 다양한 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품

KB아시아나ONE통장	- 가입대상 : 개인- 은행거래실적에 따라 항공관련 부가서비스 제공

KB U+ONE통장	- 가입대상 : 개인- LG U+통신요금 납부실적에 따라 매월 수수료 면제 서비스를 제공하는 상품

직장인우대 종합통장	- 가입대상 : 개인- 급여이체 고객을 대상으로 수수료면제 및 금리우대 혜택 등을 제공하는 상품

KB짝꿍통장	- 가입대상 : 개인- 둘만의 공동 자금관리가 필요한 짝꿍들에게 거래내역 공유 및 꾸미기 등 스마트폰특화서비스와 특별공간을 제공하는 상품

사업자우대 종합통장	- 가입대상 : 개인사업자, 법인 및 고유번호를 부여받은 임의단체 - 수수료 면제, 이율 우대 등 다양한 서비스를 제공하는 사업자 전용 상품

KB가맹점우대통장	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 가맹점 결제계좌로 이용시 가맹점대금 지급주기 단축 등의 혜택을 제공하는 상품

KB Star*t 통장	- 가입대상 : 만18세 이상 ~ 만35세 이하 개인 - Youth 고객에게 각종수수료 면제 및 우대금리를 적용하는 상품

KB 주니어라이프통장	- 가입대상 : 만18세 미만 개인- 어린이 및 청소년의 금융거래 니즈와 특징을 반영하여 우대금리, 수수료 면제를 제공하는 상품

KB나라사랑우대통장	- 가입대상 : 실명의 개인인 국군장병- 국군 장병 및 나라사랑카드 회원에게 수수료 면제와 우대이율 등을 제공하는 상품

KB골든라이프연금우대통장	- 가입대상 : 개인- 고객의 안정적인 노후생활을 위한 3층 연금구조 형성을 돕고, 연금수령시 수수료면제 및 우대금리를 제공하는 상품

KB행복지킴이통장	- 가입대상 : 기초생활 수급자, 기초(노령)연금수급자, 장애인연금수급자, 장애수당/ 장애아동수당수급자, 한부모가족지원 보호대상자, 요양비 등 수급자, 긴급지원대상자, 어선원보험의 보험급여 지급대상자- 정부에서 저소득층의 최소한의 생활안정을 위해 지원하는 기초생활급여등이 압류되지 않는 압류방지전용 상품

KB어린이집유치원통장	- 가입대상 : 사업자등록증, 고유번호증, 납세번호증이 있는 보육시설 운영자 (운영예정자 포함)- 가맹점대금 입금주기 단축, 수수료 면제 등 혜택을 제공하는 보육시설 전용 상품

KB국민연금安心통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 국민연금을 수령하는 고객- 국민연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB공무원연금평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 공무원연금을 수령하는 고객- 공무원연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KB사학연금평생안심통장	- 가입대상 : 실명의 개인으로 사립학교교직원연금을 수령하는 고객- 사학연금 급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되고, 연금수령 실적이 있는 경우 각종 은행거래 수수료를 면제해주는 압류방지 전용상품

KBWELCOME통장	- 가입대상 : 외국인- 급여이체 또는 외환거래를 하는 외국인 고객에게 각종 은행거래수수료 면제 및 환율우대 등의 부가서비스를 제공해주는 상품

KB국민희망지킴이통장	- 가입대상 : 산업재해 보험급여를 수령하는 고객 - 산업재해보험급여가 생활비로 사용될 수 있도록 압류가 금지되는 상품

KB이지바로연구비통장	- 가입대상 : 개인사업자 및 법인 - 이지바로시스템의 이체요청을 통해서만 출금이 가능한 상품

KB호국보훈지킴이통장	- 가입대상 : 보훈급여금을 수령하는 고객- 보훈급여금이 압류되지 않고 본래의 목적대로 사용할 수 있는 압류방지 전용상품

KB부가세납부전용통장	- 가입대상 : 개인사업자 및 법인 - 부가가치세 매입자 납부특례제도 시행에 따라 금, 구리, 철 등 사업자간 관련 제품 매매 시 매매대금의 결제와 부가세 납부를 지원하는 상품

KB내맘대로프리랜서통장	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 다양한 수수료 면제 및 보험서비스를 고객이 직접 선택하는 DIY형 상품으로, 비정기적으로 급여를 받는 고객 맞춤형 상품

▶ 여유자금 운용에 유리한 상품

상품명	주요내용

국민수퍼정기예금	- 가입대상 : 제한없음- 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 상품

KB리더스 정기예금	- 가입대상 : 제한없음- 수익율결정방법 : 시장지수(KOSPI200지수)에 연동하여 지급금리 결정

KB국민UP정기예금	- 가입대상 : 제한없음(금융기관제외) - 1개월 단위로 이율이 상승하는 계단식 금리구조 및 분할인출 서비스를 통해 단기자금 운용 고객의 거래편익을 높인 월복리 상품

KB Smart★폰 예금	- 가입대상 : KB스타뱅킹을 사용하는 개인 및 개인사업자- 추천실적에 따라 우대이율을 제공하는 스마트폰 전용 상품

KB국민첫재테크예금	- 가입대상 : 18세 이상 38세 이하 개인 - 20~30대 직장인들의 첫 종자돈을 굴리는데 적합한 상품으로, Youth 고객대상상품 패키지 가입고객 및 급여이체 고객에게 우대이율을 제공하는 월복리 상품

KB펀드와만나는예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 목돈 예치 후 매월 원리금을 수령하여 적립식 펀드 등에 재투자함으로써 추가 수익의 기회를 제공하는 등 고객의 자금운용을 지원하는 자산관리형 상품

KB 골든라이프연금우대예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 목돈 예치후 매월 원금 분할수령하여 은퇴 후 공적연금 수급 전 소득공백기를 지원하는 가교형 상품

KB창조금융예금	- 가입대상 : 개인- 창조경제 구현 정책과제 지원을 위해 기부금을 조성하는 상품으로, 창조경제타운 가입시 우대이율을 제공하는 상품

KB주니어라이프증여예금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 증여 니즈가 있는 고객이 손/자녀가 어릴때 동 상품을 통해 미리 증여함으로써 절세효과와 재테크 효과를 얻고, 증여세 신고시 증여세 신고대행 수수료 면제혜택을 제공하는 상품

▶ 목돈마련에 유리한 상품

상품명	주요내용

KB주니어라이프적금	- 가입대상 : 만 18세 미만의 개인- 자녀의 미래를 위한 장기 목돈마련저축으로 물가상승에 연계한 우대이율을 제공하는 유소년 전용 상품

사업자우대적금	- 가입대상 : 개인사업자, 법인, 고유번호(납세번호)를 부여받은 임의단체 - 저탄소 녹색성장 관련 기업, 급여이체 기업 등에게 다양한 우대이율을 제공하는 기업 전용 상품

직장인우대적금	- 가입대상 : 개인- 직장인의 재테크스타일을 반영하여 급여이체를 하거나 보너스등의 부정기적인 자금을 추가로 적립하는 경우 우대이율로 목돈마련을 지원하는 상품

KB영화사랑적금	- 가입대상 : 개인- "영화"를 테마로 한 각종 우대이율을 제공하고, 세전 이자지급액의 1%에 해당하는 기금을 은행부담으로 조성하여 한국영화 산업 발전을 위한 기부금으로 출연하는 상품

KB Smart★폰 적금	- 가입대상 : KB스타뱅킹을 사용하는 개인 및 개인 사업자- 아이콘 적립 및 추천실적에 따라 우대이율을 제공하는 스마트폰 전용 상품

KB국민
첫재테크적금	- 가입대상 : 만 18세 이상 ~ 만 38세 이하 개인- 직장인 등 첫 목돈마련 플랜을 지원하는 월복리 상품

KB골든라이프연금우대적금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 연금이체 및 재예치 실적에 따라 우대이율을 제공하는 자유적립식 상품

KB드림톡적금	- 가입대상 : 인터넷뱅킹 또는 KB스타뱅킹(스마트폰뱅킹)을 가입한 개인 및 개인사업자- 금융상품과 SNS를 접목하여 금융목표를 재미있게 달성할 수 있도록 지원하는 인터넷/ 스마트폰 전용 자유적립식 적금으로 개인 블로그를 만들 수 있는 상품

KB국민행복적금	- 가입대상 : 기초생활수급자, 소년소녀가장, 북한이탈주민, 결혼이민여성, 근로장려금 수급자, 한부모가족지원보호대상자, 만 65세 이상 차상위계층- 사회적약자를 위해 주택구입, 입원 등의 사유발생시 특별중도해지서비스를 제공하고 만기해지시 우대금리를 제공하는 상품

KB가맹점우대적금	- 가입대상 : 제한없음(단, 금융기관 제외)- 가맹점주가 재무플랜에 따라 만기일과 자동이체 주기를 직접 설계할 수 있고, KB국민 은행계좌를 가맹점결제계좌로 이용 시 우대금리를 받을 수 있는 상품

KB말하는적금	- 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 저축상황에 따라 적금이 “말을 할 수 있고” (예시 : 저축하세요), “말을 따라 할 수 있고” 친구 등에게 캐릭터 메시지를 전송할 수 있는 스마트폰 특화 상품

KB국군장병우대적금(간부용)	- 가입대상 : 군의무복무병을 제외한 개인인 군인- 군 복무 기간 동안 목돈을 만들고자 하는 군 장병에게 적합한 국군장병전용 적금 상품

KB국군희망준비적금	- 가입대상 : 개인인 군의무복무병- 군 복무 기간 동안 목돈을 만들고자 하는 군 병사에게 적합한 국군병사전용 적금 상품

KB창조금융적금	- 가입대상 : 개인- 창조경제타운 연계 우대금리를 제공하는 상품

KB통일기원적금	- 가입대상 : 개인- 통일관련 우대이율 제공 및 통일정책 지원을 위한 기부금을 조성하는 상품

KB사랑나눔적금	- 가입대상 : 개인- 서민들의 목돈마련 지원 및 나눔문화 확산에 기여하는 사회공헌형 상품

KB매직카적금	- 가입대상 : 개인- 자동차를 보유중이거나 구입 예정인 고객에게 자동차 관련 우대이율을 제공하는 상품

KB미소드림적금	- 가입대상 : 미소금융대출 성실상환자로 '재산형성상품 참여 추천'을 받은 개인- 미소금융대출 성실상환자의 재기지원자금 마련 및 재산형성을 돕는 상품

KB국민ONE적금	- 가입대상 : 개인- 은행 거래 실적에 따라 다양한 우대이율이 제공되는 상품

KB내맘대로적금	- 가입대상 : 개인- 고객이 직접 상품 요건을 설계하는 비대면채널 전용 DIY형 상품

▶ 청약 상품

주택청약종합저축	-가입대상 : 국민인 개인(국내에 거소가 있는 재외동포 포함) 또는 외국인 거주자는 연령에 관계없이 누구든지 가입 가능-저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(분양전환되지 않는 임대주택입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일)에 2만원 이상 50만원이하의 금액을 자유롭게 납입. 단, 입금하려는 금액과 납입누계액의 합이 1,500만원 이하인 경우 50만원을 초과하여 입금 가능-특징 ① 일정 청약자격을 갖추면 국민주택과 민영주택에 청약가능한 입주자저축 ② 소득공제 대상 해당 과세기간의 총급여액이 7천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자로서 소득공제를적용 받으려는 과세기간의 다음연도 2월말까지 무주택확인서를 제출한 무주택세대의 세대주 한도 선납/지연납입분 구분 없이 과세연도 납입금액(연240만원 한도)의 40%공제(최대 96만원) 추징대상 소득공제를 받은 자가 국민주택규모를 초과하는 주택에 당첨되어 계좌를 해지하는경우 또는 가입일로부터 5년이내에 계좌를 해지(국민주택규모 이하 당첨해지, 사망, 해외이주 등 특별해지 제외)하는 경우※ 가입일로부터 5년 이내에 계좌를 해지하는 경우라도, 국민주택규모 이하 주택에 당첨되어 해지하거나 사망, 해외이주 등 특별해지 하는 경우 추징되지 않음 추징금액 소득공제 적용 과세기간 이후 부터 납입한 금액(연 240만원 한도) 누계액의 6%(지방소득세 별도)

청약저축(2008.4.1 판매중단)	-가입대상 : 무주택세대구성원으로서 1세대 1계좌에 한하며, 만 19세 미만인 단독세대주는 가입불가 -저축기간 : 가입일로부터 입주자로 선정된 날까지(분양전환되지 않는 임대주택입주자로 선정된 경우 제외)-저축금액 : 매월 약정납입일(신규가입일 해당일)에 2만원 이상 10만원 이하의 금액을 자유롭게 납입.-특징① 일정 청약자격을 갖추면 국민주택에 청약가능한 입주자저축② 소득공제
③ 납입인정금액이 민영주택 청약 예치 기준 금액 이상인 계좌로서 납입인정금액 범위 내에서 희망하는 면적의 청약예금으로 전환 가능

주택청약예금(2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 당해 주택건설지역에 거주하는 만 19세 이상의 개인 또는 단독세대주를 제외한 세대주 - 순위발생 o 1순위 * 수도권 : 청약예금에 가입한 자로서 지역별 해당 청약예금 예치금액 예치후 최초 입주자모집공고일 현재 1년이 경과된 자 * 수도권외 지역 : 청약예금에 가입한 자로서 지역별 해당 청약예금 예치금액 예치후 최초 입주자 모집공고일 현재 6개월이 경과된 자 . 단, 청약과열이 우려되는 경우 시도지사가 가입기간을 12개월까지 연장가능 o 2순위 : 제 1순위에 해당되지 아니하는 자

주택청약부금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 주택청약예금과 동일 - 순위발생 o 1순위 * 수도권 : 청약부금에 가입하여 최초 입주자 모집공고일 현재1년이 경과되고 매월 약정 납입일에 월납입금을 납입하여 그 납입인정금액이 지역별 85㎡이하 주택에 청약 가능한 청약 예금 예치금액 이상인 자 * 수도권외 지역 : 청약부금에 가입하여 최초 입주자모집공고일 현재 6개월이 경과 되고 매월 약정납입일에 월납입금을 납입하여 그 납입인정금액이 지역별 85㎡이하 주택에 청약 가능한 청약예금 예치금액 이상인 자. 단, 청약과열이 우려되는 경우 시도지사가 가입기간을 12개월까지 연장가능 o 2순위 : 제1순위에 해당되지 아니하는 자

20대자립통장청약예금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 당해 주택건설지역에 거주하는 만19세 이상 35세 이하의 개인 (세대주인 경우 19세 미만인 자 포함)- 우대서비스 : 군생활중 군인상해, 기타 기간중 다양한 상해사고 보장

20대자립통장청약부금 (2015.8.31 판매중단)	- 가입대상 : 20대자립통장 청약예금과 동일- 우대서비스 : 군생활중 군인상해, 기타 기간중 다양한 상해사고 보장

▶ 비과세 상품

상품명	주요내용

KB국민재형저축(2015.12.31 판매중단)	- 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로자 또는 종합소득금액이 3천5백만원 이하인 개인사업자 (단, 비거주자 제외)- 서민 재산형성을 돕기 위한 적립식 장기저축상품으로 조세특례제한법에 의하여 계약 기간 중 발생한 이자에 대한 소득세를 부과하지 않는 상품

▶ 시장성 예금

상품명	주요내용

양도성예금	- 가입대상 : 제한없음 (단, 비거주자 제외)- 발행형식 : 증서발행 및 등록발행- 발행방법 : 액면금액에서 할인액을 차감한 금액을 선급하여 매출한 후 만기시 액면금액으로 상환

환매조건부 채권	- 가입대상 : 제한없음 - 당행이 보유하고 있는 채권을 담보로 일정기간 후 일정가액으로 환매수 할 조건으로 매도하는 상품

표지어음	- 가입대상 : 제한없음 - 발행형식 : 증서발행 - 당행이 할인하여 보유하고 있는 상업어음과 무역어음을 근거로 발행한 약속어음

(2) 대출상품 ▶ 주택자금 및 부동산담보대출의 주요내용

구분	대상자	주요내용

구입자금(경락자금포함)	- 주택을 구입하는 분	매매계약 체결일로부터 소유권 이전 후3개월 이내 신청

중도금 납입자금	- 분양주택 매입을 위하여 분양계약을 체결하고 총분양대금의 5% 이상 납입한 분 (전매승계 포함)- 지역ㆍ직장 조합원으로 총 분양대금의 5% 이상을 납입한 조합원 (조합원자격 승계 포함)- 재건축ㆍ재개발 조합주택의 조합원 (조합원자격 승계 포함. 조합설립인가서로 자격 확인)	분양계약 체결 후부터 소유권 이전 등기전까지 신청* 소유권 보존(이전) 등기 완료 후에는 구입 자금 또는 신축자금(조합원)으로 신청

신축자금	- 자기명의 대지에 주택을 신축하고자 하는 분	건축 허가 등을 얻은 후, 건물 준공 전 또는소유권 보전등기일로부터 3개월 이내 신청

전세자금	- 주택임차보증금이 수도권 4억원, 기타 지방 2억원 이하인 주택임대차계약을 체결하고 임차보증금 5% 이상을 계약금으로 지불한 만 19세 이상인 세대주	임대차계약서상 입주일 또는 주민등록 전입일중 빠른날로부터 3개월 이내 신청* 계약갱신의 경우 계약갱신일로 부터 3개월 이내 신청

리모델링(개량) 자금	- 주택을 리모델링(증축,수선 등)하고자 하는 분	건축허가(신고)일 또는 공사계약일로부터준공 전까지 신청

KB 부동산 담보대출	- 부동산을 담보로 제공하여 대출을 받고자 하는 분	- 대출금액: 담보사정가격 범위내 (단, 통장자동대출은 3억원 이내)- 대출기간 및 상환방법 일시상환 : 최저 1년 이상 최장 5년 이내 분할상환 : 최저 1년 이상 최장 35년 이내

FOR YOU장기대출	- 주택을 담보로 혼합금리 대출을 받고자 하는 분	- 대출기간 거치기간을 포함하여 최저 15년 이상 최장 35년 이내 거치기간 종료후 6개월 변동금리 적용대출은 최저 15년 이상 최장 30년 이내- 금리체계 3년 또는 5년중 고객이 선택한 기간동안 고정금리 적용하고 해당기간 종료 후 6/12개월 변동금리 적용

KB골든라이프
공사주택연금론	- 대상자 : 1세대 1주택자 또는 1세대 2주택자 (2주택 중 담보주택 이외의 주택을 3년이내에 처분하는 조건이며 우대형의 경우 부부기준 1주택 자만 가능)로 주택소유자 본인 또는 배우자가 만 60세 이상이며, 한국주택금융공사로부터 주택담보노후연금보증서를 발급 받은 고객- 대상주택 : 주택가격 9억원 이하(우대형의 경우 주택가격 1억5천만원 이하)	- 대출금지급 : 매월 연금방식- 대출기간 : 만기일시상환으로 채무자와 배우자 중 연령이 낮은 자를 기준으로 만100세 이내에서 연금보증서에서 정한 기간을 만기일로 한다

KB금리조정형적격대출	- 대상자 : 민법상 성년으로 주택을 담보로 5년 변동 주기 대출을 받고자하는 고객 - 대상주택 : 공부상 주택이고 실제 주거용으로 이용 되는 아파트, 연립, 다세대, 단독주택 (단, 고가주택(9억초과), 복합주택, 오피스텔, 상가 등은 제외)	- 대출기간 : 10년, 15년, 20년, 30년- 상환방법 : 원금균등 , 원리금균등상환- 특징 : 유동화목적대출로 대출취급 후 주택금융공사로 채권양도 되는 상품

KB COFIX연동모기지론	(KB 부동산담보대출과 동일)	(KB 부동산담보대출과 동일)- 금리체계 또는,연동금리적용 KB 고정금리모기지론Ⅱ - 주택을 담보로 한 일반자금, 주택구입자금, 주택 신축자금, 주택경락구입자금, 기존 근저당권활용 주택자금대출을 신청하는 분 - 대출기간 및 상환방법 3년/5년 고정금리는 일시상환과 분할상환 10년/15년/20년 고정금리는 분할상환- 금리체계 잔액기준COFIX연동 고정금리 (대출만기까지 고정금리 적용) KB i-STAR모기지론 - KB시세정보가 제공되는 본인 명의 아파트를 담보로 제공하여 대출을 신청하는 고객 - 대출기간 : 최저 15년 이상 최장 30년 이내- 거치기간 : 비거치 또는 1년- 상환방법 : 원(리)금균등 분할상환- 금리체계 ㅇ 혼합금리 : MOR연동 5년 고정 후 6/12개월 변동금리 적용 ㅇ 변동금리 : 신규 또는 잔액 기준 COFIX 6/12개월 변동금리 KB i-STAR직장인 전세자금대출 - 공인중개사를 통해 주택임차보증금 수도권 4억원, 기타 지방 2억원 이하인 주택임대차계약을 체결 하고 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지불 한 만 19세 이상 세대주로서 동일 직장에서 12개월 이상 근무중인 고객 - 대출기간 : 1년 이상 2년 이내 월단위 (임대차계약 만기일 이내)- 상환방법 : 일시상환방식- 금리체계 : 신규취급액기준 COFIX 6개월 변동금리