엣지파운드리 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 용어의 설명주요 용어설명

용어	해설

APS	Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 운전자가 차량 악셀 페달을 밟으면 그 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 변위센서

TPS	Throttle Position Sensor의 약자로서 엔진에 부착되어 있는 공기밸브 개폐 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU로 전송하는 변위센서

IAPS	Independent Accelerator Pedal Sensor의 약자. 기존 APS가 악셀 페달 모듈의 구성품으로써 조립단계에서 장착되는데 비해 IAPS는 악셀 모듈 외부에 부착 가능한 APS로서 차종과 관계없이 사후 부착이 가능하도록 설계된 제품

SLS	Stop Lamp Switch의 약자로서 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 그 신호를 감지하여 ECU에 전송하는 스위치

CNAPS	Commercial Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 상용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서

NAPS	Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 승용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서

BPS	Brake Pedal Sensor의 약자로서 주로 하이브리드 및 전기차량에 장착되어 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 전압값을 센서가 측정하여 전기적 신호 변환 후 ECU로 전송하는 변위센서

CPS	Clutch Pedal Sensor의 약자로서 클러치 상부에 장착되어 운전자가 클러치 페달을 밟았을 때 그 신호를 감지하여 전기적 신호로 변환되어 ECU에 전송하는 센서. 차량 변속시 발생하는 울컹거림을 보정해주는 역할을 함.

X2T	TSMS(Transmission Shift Motor Sensor의 약자)라고도 하며 2륜구동과 4륜구동을 변환시켜주는 모터에 장착되어 기어모터의 속도 및 방향정보를 전기적 신호로 변환후 ECU로 전송하는 반도체식 센서

SAP	Sensor Air Pressure의 약자로서 상용차 유압 시스템에 사용되며 차량 내 공기압력량을 감지하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 반도체식 센서

OCV	오일 펌프로부터 공급된 엔진오일을 엔진 컴퓨터(ECU)의 제어를 받아 CVVT(가변 밸브 타이밍 조절장치)로 가는 유체 통로의 방향을 변경시켜 밸브 개폐 시기를 조정

IVCP	차량엔진이 왕복 운동 시 Oil의 흐름방향을 조절하는 Oil Control Valve(OCV)를 작동시키는 Solenoid

인쇄전자기술	인쇄전자기술은 원하는 곳에 필요한 물질을 패터닝 할 수 있는 단순 공정이며, 재료사용 효율성이 100%에 가깝고 폐기물이 적은 친환경 기술

가변저항식센서	이동 가능한 접촉자가 이동함에 따라 달라지는 저항값을 변화시킬 수 있는 구조로 된 저항을 읽는 센서

전자식인덕티브 센서	반도체 적용 센서의 한 종류로서 회전하는 알루미늄 모터가 PCB의 코일의 자기장을 읽는 방식. 기존 기계식보다 응답속도가 빠르고 소음이 없고 내구성이 강하여 수명이 김

Solenoid(솔레노이드)	전류가 코일에 공급되었을 때 코일 속으로 플런저를 잡아당겨 기계적인 운동을 일으키는 전자기계식 장치로 밸브, 스위치 접점 및 기타 움직이는 부품을 제어하기 위해 사용 됨

ASIC Ⅰ	각도(0°∼360°),변위,토크,속도,인덕티브 기술 등을 집적화한 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 APS,WSS,SATS,TPS에 적용가능하며 일반 산업용 센서에는 각도,속도,토크에 적용가능함

ASIC Ⅱ	거리(0㎜~10㎜)를 감지할 수 있는 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 근접센서 및 스위치 센서에 활용 가능하고 SLS에 적용 가능하며, 일반 산업용 및 자동차 설비에 적용 가능함

Hall IC	반도체 적용 센서의 한 종류로서 Hall Effect를 이용한 센서의 낮은 감도를 향상시키기 위해 전자회로(IC) 제조기술을 응용하여 감도가 높고 생산이 용이함

ECU	Electronic Control Unit의 약자로서 컴퓨터의 CPU와 같은 기능을 하도록 IC등의 전자회로를 결합한 자동차 내 정보처리장치를 의미함. 연료의 공급과 공기의 공급을 조절하고 점화플러그의 점화시기를 조절해 최적의 성능을 구현하는 자동차의 핵심 부품

MEMS	Micro Electro Mechanical Systems의 약자로서 기계부품, 센서, 액츄에이터, 전자회로를 하나의 실리콘 기판 뒤에 집적화 한 장치를 의미

Actuator(액츄에이터)	차량의 공조 System인 HVAC 모듈에서 공기순환로 날개의 개폐동작으로 바람세기조절, 풍향변경, 온도조절, 내,외부 공기순환 등을 조절시키는 장치

BLDC MotorController	대형차량 실내 공조 장치의 부품으로써 에어컨, 히터 작동 시 바람을 발생시키는 모터를 제어하는 장치로 HVAC에 장착되어 사용자의 조작에 따라 차량 실내 온도를 유지[풍량제어]

LWS(Lining WearSensor)	차량의 제동장치(Brake System)로 주행 중인 자동차를 감속 및 정지시키고 주차상태를 유지하기 위한 장치로 브레이크 라이닝의 마모상태를 계기판에 시각적 경고 및 표시로 교환시기, 교환위치를 자동으로 알려줌

Injector(인젝터)	연료분사 노즐로서 연료를 분사하고 연료와 공기가 잘 섞이도록 하는 자동차의 부품으로 엔진의 실린더 가장 가까이에서 연료를 최종 공급하는 장치. ECU의 신호에 따라 연소실에 연료를 분사함

Packaging(패키징)	반도체칩 또는 전자장치를 PCB에 탑재하여 전기적으로 연결해주어 본래의 기능을 할 수 있게 해주는 기술

MWW	Multi Wire Wiper로 가변저항식 센서에서 접촉을 통해 저항을 발생시키는 브러쉬 형태의 자재. 센서의 기계적 동작을 PCB에 인쇄된 카본저항과 마찰을 통한 전기적신호변위를 위한 부품으로 PCB 카본에 접촉하여 PCB에 인쇄된 위치별 카본 저항값을 전달하는 기능

PCB(인쇄회로)	가변저항식 센서의 카본을 인쇄, 전기적 변위를 단자를 통하여 ECU와 연결되는 부품으로 카본의 저항값이 생성될 수 있도록 Pattern을 형성하여 MWW에 의해 전달된 저항값을 단자를 통하여 ECU에 전달하는 기능

IC	전자회로로 PCB면에 회로를 인쇄하고 소성과정을 거쳐 전기적 성질을 띄게 하는 부품

Resin	사출품을 제조하기 위한 원재료

카본	가변저항식 센서에서 저항값을 확인하기 위해 인쇄된 부분

커플러	전자식 인덕티브 센서에서 돌아가는 틀(송신 코일에 붙어있음)

IR Sensor	적외선을 이용해 온도,압력,방사선의 세기 등 물리량이나 화학량을 검지하여 신호처리가 가능한 전기량으로 변화시키는 장치

나. 특허현황

구분	국내	해외	합계

특허출원	2	6	8

특허등록	46	5	51

디자인권	12	-	12

상표권	9	-	9

합계	69	11	80

1) 특허권 명칭 및 적용제품군 등 상세사항은 XII.상세표를 참고하여 주시기 바랍니다.2) 당사는 합작투자계약에 의거 합작사인 한화인텔리전스(주)(舊(주)에이치에스티)로 특허권 일부가 이전되었습니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조

다. 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황1) 산업의 특성(가) 센서산업

센서란 대상에서 물리, 화학 및 바이오 정보를 감지ㆍ취득하여 관측자가 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자를 의미합니다. 현재 거의 모든 산업에서 다양한 종류의 변위량을 계측하기 위해 기본적으로 사용되고 있으며, 지능화된 스마트센서가 인터넷과 연결되어 IoT센서로 발전하고 있고 빅데이터를 활용하는 신산업에서 데이터를 획득하여 전송하는 핵심부품입니다. 센서의 종류로는 이미지센서, 압력센서, 가속센서, 온도센서, 유압센서 등이 존재하며, 센서 적용 사례로는 흔히 볼 수 있는 수온온도계, 전압계, 유압계, 자동차 속도계부터 닌텐도게임기, 스마트폰, 경비시스템, 에어백 등이 있습니다.

최초 센서는 개별 단위 센서부를 구성하는 소자/소재형 센서로 사용이 되다가 1975년대부터 비약적 발전을 이루며 1990년대에 반도체, 나노, MEMS (Micro Electromechanical System, 초소형전자기계시스템) 기술이 도입되면서 소형화됐으며, 2012년 이후 Micro Controller Unit(MCU)이 센서에 내장되면서 제어, 판단, 저장, 통신 기능을 갖춘 스마트 센서 중심으로 발전하고 있습니다. 현재 센서는 단일센서 모듈 → 복합센서 모듈 → One-chip화 복합센서로 융복합 지능화 추세의 센서로 발전하고 있습니다.

【센서 발전 과정】

센서 발전 과정.jpg 센서 발전 과정

출처)	지식경제부 보도자료, 2012.12.15

센서산업은 칩, 패키지, 모듈, 시스템의 단계를 거쳐 대부분의 산업에 활용되고 있으며, 차세대 성장산업, 수출유망 부품산업, 선진국 주도형산업, 첨단지식 산업 등의 특징을 지니고 있습니다. 타 산업과의 융복합을 통해 기존의 가치를 획기적으로 증대시키는 가치 향상산업이며, 미래 유망산업인 스마트기기, 미래자동차, 스마트공장, 로봇, 드론 등의 핵심부품으로 적용되는 차세대 신산업의 필수 요소이므로 전후방 효과가 큰 기반산업입니다.

또한 첨단기술 집약적 부품산업으로 IT 융합 완성제품의 기능과 성능을 좌우하고 4차산업혁명을 위한 빅데이터, 인공지능, 자율주행, 블록체인 등에 사용이 되어지는 첨단 지식 산업입니다. 이처럼 센서는 융합의 핵심매개체로서 부품 또는 모듈로 내재화되어 타산업의 제품, 서비스 및 공정을 혁신하거나 새로운 부가가치를 창출하는데 역할을 하고 있습니다.

【센서 산업의 특성】센서산업분야.jpg 센서산업분야

출처)	산업통상자원부(2018), 센서산업분야 2018년 산업기술 R

(나) 자동차용 센서산업세계 각국의 교통 안전 법규와 환경 규제 정책 강화, 자동차의 안전성 향상에 대한 보험업계의 압력 등으로 인하여 자동차의 성능 기준은 점차 높아지고 있으며, 과거와 같은 기계적 시스템 구현 방식을 통해서는 자동차의 기능을 추가하거나 향상시키는데 한계가 있습니다. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 만든 것이 바로 다양한 전자장치이며, 그 핵심을 차지하고 있는 것이 자동차용 센서입니다.자동차용 센서는 1971년 세계 최초로 미국 인텔사가 4비트 마이크로컴퓨터의 상용화 개발 성공을 바탕으로 인간이 조작하던 일들을 보조하는 역할은 물론 인간이 추구하는 친환경적 요소까지도 전자제어장치 기술의 접목을 통해 가능하게 되면서 그 적용이 급격히 증가하기 시작했습니다. 특히, 마이크로컴퓨터의 급속한 발달은 자동차의 성능 향상은 물론 편의성과 안전성, 친환경성 등을 현실로 실현하는 혁신적 계기로 인간의 꿈을 실현해 나가게 되면서 자동차 전자제어 시스템 또한 많은 발전을 가져오게 되었습니다.

【대표적인 자동차 센서의 예】

센서산업 발전전략.jpg 센서산업 발전전략

출처) 포항산업과학연구원, "자동차용 센서 기술동향"

자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성이 중요합니다. 자동차 내부에서 발생하는 유동적인 온도 변화며, 차량이 속도를 냈을 때의 가속 환경, 이러한 차량에 있는 다양한 센서가 사람의 안전과 직결되기 때문에 높은 정밀도와 신뢰성을 갖추어야 합니다.

자동차용 센서의 경우 가정용, 공업용, 항공기용과 달리 그 요구가 까다로우며, 이러한 요구를 만족시키는 센서 디바이스가 차량에 탑재되어 각종 역할을 담당하고 있습니다. 자동차용 센서는 그 원리나 구조 면에서 다른 센서와 큰 차이는 없으나 소형, 경량, 저가격, 그리고 매우 높은 신뢰성이 동시에 요구된다는 점에서 차이가 있습니다.

【적용분야에따른센서비교】

구 분	자동차용	가전기기용	산업용	항공기용

정확성	1~5%	5~20%	0.1~1%	0.1~1%

온도범위	-40~120도	-10~50도	0~60도	-55~70도

진동	2~25g	1~5g	0~5g	0.5~10g

파워변동	+/-50%	+/-10%	+/-10%	+/-10%

EMC	대	소	중	소

가격($)	1~10	1~10	10~100	100~1000

위 표에서 비교한 바와 같이 자동차용 센서는 이용되는 환경이 매우 열악하여 요구되는 정밀도는 다소 높은 수준이며 동작 온도 범위가 넓게 형성되어 있습니다. 그에 비해 가격 저감 요구가 높으며 10~15년 이상의 내구성이 요구된다는 특징이 있습니다.(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업적외선 열영상 센서는 물체에서 방사되는 적외선 광신호를 전기적 신호로 변환하여 검출하는 장치로, 보편화 되어 있는 가시광 영상 센서는 야간 동작, 연기 등 가시광이 차단되면 영상 획득이 어려운 단점이 있으나, 적외선 열영상 센서는 물체의 온도와 방사율의 차이에 의해 적외선 광량을 전기적 신호로 감지하여 영상 신호로 변환함으로써 다른 광원의 도움 없이도 야간이나 가시광 영상 센서로 얻기 힘든 영상을 획득할 수 있습니다.최근 수년간 군수용 및 산업용 목적으로만 사용되던 열영상 카메라는 그 핵심요소인 적외선 열영상 센서의 소형화 기술이 개발되면서 자동차, 가정용 IT기기, 스마트폰, 의료기기 등 그 응용분야가 점차 확대되고 있는 상황입니다. 이러한 소형화, 고품질화 제품군은 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않는 비냉각식 적외선 열영상 센서로서, 동작 원리에 따라 마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서 등이 있으며, 그 중에서도 고품질 제품의 양산이 가능한 마이크로볼로미터가 최근 각광을 받고 있습니다. 기존의 마이크로볼로미터가 적용된 열영상 카메라는 우수한 TCR과 낮은 노이즈 특성을 가진 바나듐 산화물 thermistor 기반의 모듈이 주를 이루었는데,바나듐 산화물의 경우 제작 공정 및 취급이 어렵고 공정단가가 높아 전체 모듈의 단가를 낮추는데 한계가 있어 아직 군수용, 산업용 이외 민수용으로 사용하기에는 어려움이 있는 것이 현실입니다.

【당사의 산업 Chain】

후방산업	평가대상법인	전방산업

열상 센서 소재 및 부분품(서미스터, 열전대, CMOS, 이미지 센서, Si 웨이퍼 등)	비냉각 적외선 열상 센서(마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서)	열화상 카메라, CCTV, 체열 진단기기, 자동차, 건물진단기기, 스마트홈, 스마트폰, 베이비캠 등

동 산업은 1960년대 이후 열영상 카메라를 구성하는 요소부품의 동작원리에 따라 세대별로 구분되어 발전되어 왔으며, 현재는 5세대 기술로서 마이크로볼로미터를 기반으로 한 적외선 열영상 센서를 적용한 제품이 시장의 대부분을 차지하고, 미국 및 프랑스 등 상위 선도 기업이 상당 부분 점유하고 있는 특성을 보이고 있습니다. 따라서,비냉각식 적외선 열영상센서 산업은 향후 중기적으로는 전혀 다른 새로운 개념의 제품이나 대체제가 출현할 가능성보다는 고수율, 고품질, 초소형 및 초저가를 시현할 수 있는 기술과 생산의 완성도가 산업 내에서 중요한 경쟁요인이 될 것으로 예상되고 있습니다. 국내에서는 2009년 신종플루라고 부르는 인플루엔자 A(HIN1) 바이러스가 등장하면서 소형 적외선 열화상 카메라의 인지도가 급속하게 높아지기 시작했으며, 최근에는 건물의 단열 진단, 중화학플랜트, 생산자동화, 식음료 프로세스 진단 분야 등 수요가 다양화되면서 시장이 점차적으로 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰과 같은 모바일 기기에 적용 가능한 제품들이 출시되면서 시장의 급성장이 예상되고 있습니다. 이러한 추세에 따라 스마트폰에 내장될 수 있을 정도로 크기가 작으면서 우수한 성능을 가진 저가형 모듈이 상용화될 경우 향후 열상 센서 모듈 시장은 모바일 시장 규모에 맞추어 급속하게 성장할 것으로 예상되어 고부가가치 기술로서 많은 기대를 받고 있는 상황입니다.

당사가 목표로 하는 시장은 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소인 비냉각식 적외선 열영상 센서 모듈을 기반으로 하는 열영상 카메라가 1차 목표시장이라고 볼 수 있습니다. 궁극적 목표는 적외선 열영상 센서 모듈의 스마트폰 적용으로, 주요 목표시장은 기존 차량용 센서 시장에서 벗어나 최근 급성장하는 스마트폰 및 관련 모바일 기기 시장입니다.

【비냉각식 적외선 카메라(IR Camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치】

비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치.jpg 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치

비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치

( Source : Yole Developpment)

당사가 영위하는 사업이 속한 시장은 2016년 기준 미국 FLIR사가 군수용 및 산업용 제품으로 글로벌 시장의 64.2%를 점유하고, 프랑스 ULIS사가 민수용 제품을주력사업으로 하여 글로벌 시장의 16.7%를 점유하여 상위 1, 2위 업체가 높은 시장 점유를 차지하고 있는 독점 시장 형태의 모습을 보이고 있습니다. 한편, 국내의 열화상 카메라 및 센서 관련 업체로는 대표적으로 아이쓰리시스템(주), (주)유우일렉트로닉스가 있는데, 아이쓰리시스템(주)은 군수용 냉각형 제품을 주력으로 생산하며 비냉각형 민수형 제품은 수요에 맞추어 소량 생산하고 있는 것으로 파악됩니다. (주)유우일렉트로닉스는 한국광기술원과 공동연구를 통해 MEMS 기반의 열상 센서를 개발하여 민수용 제품에 적용가능한 모듈을 생산, 판매하고 있습니다.

【비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율】

비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준).jpg 비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준)

비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준)

( Source : Yole Developpment)

앞서 기술한 바와 같이 현재 열화상 카메라 및 비냉각식 적외선 열상 센서는 미국 FLIR와 프랑스 ULIS 등 상위 선도업체들에 의해 독점형태의 시장을 형성하고 있으나, 당사가 궁극적으로 주력으로 하고자 하는 스마트폰 내장용 적외선 열상센서 모듈 제품은 최근 수요가 증가하기 시작한 미개척 시장으로 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구조를 가지는 것으로 볼 수 있습니다.

2) 산업의 성장성

(가) 센서시장세계 센서시장은 2018년 1,522억 달러에서 2023년 2,834억 달러로 연평균 13.2% 고성장이 예상되는 사업입니다. 센서 수요처는 기존 자동차 및 장치 산업을 넘어 모바일, 가전, 로봇, 헬스케어 등으로 확대되고 있으며 기기의 스마트화로 탑재되는 센서가 증가되고 있습니다.

【세계 센서 종류별 시장규모】

세계 센서 종류별 시장규모(2018~2024).jpg 세계 센서 종류별 시장규모(2018~2024)

(출처 : BCC Research)

현재 센서는 자동차산업과 장치산업이 높은 비중을 차지하고 있으며, 모바일 등 소비재 산업 및 의료산업에 적용되는 센서 비중이 높아지고 있습니다. 자율주행자동차의 확산이 센서산업 성장을 견인할 전망이며, 스마트카용 센서 시장은 연평균 9.7% 성장하여 2020년에는 352억불 규모로 성장할 전망입니다. 센서는 많은 산업들에 필수 부품으로 센서기술의 발전에 따라 센서 품질은 지속적으로 향상되고 더욱 다기능화되고 견고해지지만 가격은 낮아지는 추세가 지속될 것입니다. (나) 자동차용 센서 자동차 분야 세계 센서시장은 2020년에 245억 달러에서 2025년에는 403억불로 연평균 10.5% 성장이 예상되고 있습니다. 자동차와 센서기술의 조합으로 다양한 분야에 응용되어 앞으로 시장규모가 더 커질 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 자동차용 센서 시장규모 및 전망.jpg 글로벌 자동차용 센서 시장규모 및 전망

출처 : Marketsandmarkets, Automotive Sensor Market, 2020

그 중 우리나라의 자동차용 센서 시장은 2020년 8억 8,400만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2025년에는 13억 9,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

일본 야노경제연구소에서 발표한 자동차용 센서 시장 동향 및 전망에 따르면 2010년자동차 1대당 160개의 센서가 장착되던 것이 2015년에는 200여개 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이처럼 자동차에서 센서의 비중이 늘어나고 있는 이유로, 첫번째는 환경오염 방지를 위한 자동차 배기가스, 유한한 지구 자원의 효율적 사용을 위한 연료 경제성 및 승객 보호를 위한 안전 등에 대한 범국가적 차원에서의 법적규제강화이고, 두번째는 소비자의 경제력 향상으로 자동차의 품질, 신뢰성 , 편의성 및 안전성에 대한 욕구 증대이고, 세번째는 기술의 발전으로 인한 고성능 저비용 시스템의 개발에 의한 용이한 접근성으로 요약할 수 있습니다.

자동차 한 대당 적용되는 센서 수.jpg 자동차 한 대당 적용되는 센서 수

자동차 1대당 적용되는 센서 수

자동차의 전장화 추세에 따라 자동차에 탑재되는 센서의 종류가 증가하고 있으며 스마트카를 구현하는 시스템 분야의 센서 산업이 더욱 크게 성장할 전망입니다. 글로벌 자동차 부품업체들은 미세전자 초소형 센서인 MEMS 센서를 개발 및 판매중이며 현재 자동차 등에서 기계식 센서를 대체하며 적용 범위를 확대하고 있고, 향후 스마트카 등의 차세대 산업의 발달과 더불어 크게 성장할 전망입니다.

【글로벌 자동차 부품구조 변화 전망】

글로벌 자동차 부품구조변화 전망.jpg 글로벌 자동차 부품구조변화 전망

(출처 : IHS Markit)

(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업 현재 전 세계 열영상센서 시장은 2018년 43억 달러에서 연평균 성장률 (CAGR)7%로 증가하여, 2024년에는 73억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2018년을 기준으로 군수용(32%), 열화상(25%)목적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전장 및 자율 분야가 CAGR 23% 수준으로 향후 급격한 규모 성장이 예상되고 있습니다.

【글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망】

글로벌 열영상 센서 시장의 센서 종류별 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 열영상 센서 시장의 센서 종류별 시장 규모 및 전망

글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망

(자료 : Thermal Images and detectors, Yole Developpment, 2019)

3) 경기 변동의 특성 및 계절성센서는 모든 산업에 응용되는 핵심 부품으로 전후방 산업은 물론 여타 산업에 대한 파급효과가 매우 큰 분야로 산업의 자동화, 정보화, 첨단화에 기여함으로써 차세대 핵심 사업으로 주목받고 있습니다. 센서산업은 다양한 분야의 융합 기술로 빠른 기술혁신과 고성장을 견인할 수 있는 차세대 핵심 기술이므로 향후 자동차, 정보통신, 의료, 환경, 항공우주 등의 연관 분야의 경기변동에 연동되는 특성을 보입니다.자동차 부품의 범주로 좁혀 보자면, 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차부품산업은 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

이러한 경기변동상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표하는 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

그 외 경기후행적인 특성을 나타내고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제 사례로써 2008년 금융위기 발생시 2008년 자동차 판매량은 6,600만대를 기록하였으나 금융위기가 안정되고 경제성장이 본격화되기 시작한 2009년에 전년 대비 7.6%감소한 6,100만대 수준의 판매량이 예상되고 있는 것이 그 대표적 사례라고 하겠습니다.

2009년을 자세히 살펴보면 2008년 금융위기로 인하여 감소한 판매량으로 인해 산업의 기반이 흔들리게 되자 각국의 신차구입정책 및 인센티브제도로 인하여 8월 이후 회복세로 전환되었고 상대적으로 금융위기의 피해가 적었던 중국이 단일국가로는 세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적인 특성도 다소간 상쇄되고 있습니다.

전체 자동차 시장을 기준으로 볼 때 신흥국의 내수시장은 지속적으로 성장하며 선진국 시장의 감소세를 능가할 수 있는 수준이라는 점을 중국의 사례를 통해 증명해 주고 있습니다.

4) 국내외 시장 여건(가) 센서산업세계 센서시장은 2020년 1,939억 달러에서 2023년 3,328억 달러로 연평균 11.4% 고성장이 예상되는 사업입니다. 주요 센서의 수요처는 모바일, 자동차, 가전, 로봇, 헬스케어 등으로 확대되고 있는 추세로, 5G 상용화와 자율주행자동차의 확산이 센서산업 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.

세계센서산업 규모

세계센서시장 규모.jpg 세계센서시장 규모

출처 : BCC REPORT 2020

세계 각국은 4차 산업혁명에 대응하는 산업과 기업의 제품제조 혁신, 의료·헬스케어, 사회 인 프라의 보전 및 안전관리, 스마트 빌딩 및 홈, 수 송 등의 분야를 위한 센서를 포함하는 사물인터넷 (IoT) 기술을 적극 도입하고 있으며, 국가별 센서 생 산량은 미국 32%, 일본 19%, 독일 12% 순으로 2% 인 한국과 상당한 격차를 보이고 있다.

국가별 세계 센서 생산량 점유율

국가별 세계 센서 생산량 점유율.jpg 국가별 세계 센서 생산량 점유율

출처 : GIA

이는 센서산업이 개별 품목별 독과점 구조가 강하고 신규 신입장벽이 높은 다품종 산업으로 시장규모가 큰 일본, 미국, 유럽위주의 시장으로 선제적으로 센서산업에 투자함에 따라 현재 시장점유율을 통합 70% 수준으로 과반 이상을 차지하고 있습니다. 일본은 대기업과 특정 분야 센서를 생산하는 다수 중소기업이 참여하며, 온도센싱 기술은 세계 표준으로 인정받아 이미지센서, 압력, 촉각센서 등에서 경쟁우위를 확보 하였으며, 독일의 경우 세계시장 점유율 약 20%를 차지하며 자동차용 센서 등을 중심으로 성장하였습니다. 그러나, 산업특성상 기술 진입장벽이 높은 관계로 기업들은 M 통해 주로 기술력을 확보하고 모듈화하여 판매하는 전략을 선호하며, 이에 따라 대기업 위주의 시장이라는 특징이 있습니다. 중소기업의 경우 기술개발 성공 후 양산을 추진하기에는 자금력이 부족한 경우가 많아 중소기업 위주 M 다수 발생하고 있는 상황입니다.

센서 수요는 자동차와 기계 제조 증가 및 프로세스 장비 출하 성장, 모든 신규 경차에전자 안정 조절 장치와 타이어 압력 모니터링 시스템 장착과 같은 정부 규제, 그리고 프로세서 제조업체의 출하 증가에 힘입어 가속화될 것으로 보입니다.

국내 센서 내수시장 규모

센서 국내 내수시장 규모.jpg 센서 국내 내수시장 규모

출처 : 통계청 광업,제조업통계조사 보고서(품목편), 국가통계포털 ICT 수출입통계

국내 센서 시장 역시 2020년 117.1억 달러에서 2030년에는 656.6억 달러로 성장할 전망이며, 연평균 18.8%의 성장이 예상되고 있습니다. 국내 센서기업의 주요 생산품목은 주력산업 분야인 자동차, 모바일, 가전, 바이오산업 분야에서 압력,적외선,이미지센서 등 수요가 높은 품목을 생산하고 있습니다. (나) 자동차용 센서산업센서 산업의 성장 속에 국내외적으로 자동차용 센서 산업 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

우리나라 자동차용 센서 시장 규모 및 전망.jpg 우리나라 자동차용 센서 시장 규모 및 전망

출처 : Marketsandmarkets, Automotive Sensor Market, 2020

우리나라 자동차용 센서 시장은 2020년 8억 8,400만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2025년에는 13억 9,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 그러나 국내 자동차 센서 시장의 경우 기술력 한계 등으로 현재까지 해외기업 의존도가 높은 상황입니다. 특히, 자율주행자동차 센서 등 핵심 부품의 해외기업 의존도가 높은 편으로, 대부분의 자동차 센서 부품을 해외기업에 의존하기 때문에 국내 기업들의 매출액 대비 R 비중이 낮은 경향을 보이고 있습니다.(다) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업 비냉각형 적외선 열영상 센서(모듈) 시장을 살펴보면, 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소로서 열영상 카메라를 1차적인 목표시장으로 볼 수 있습니다. 적외선 열영상 카메라는 1960년대에 짙은 어둠, 안개 및 연기와 같이 시야가 확보되지 않는 환경에서 전투를 하기 위한 군사용 제품으로 도입되었으며, 1965년 송전선 검사를 위한 산업용 제품이 개발되면서 본격적으로 상용화되기 시작하였습니다.이후 소형화의 어려움과 높은 생산단가로 인해 군수용 및 산업용의 제한된 분야에 사용되던 열영상 카메라는 지난 수십 년간 지속적인 연구개발을 통해 MEMS기술을 적용한 마이크로볼로미터 방식의 비냉각식 열영상 센서를 적용한 모듈이 개발되기 시작하며 민수용 시장을 본격적으로 개척하기 시작하였습니다. 버나듐 산화막 혹은 비정질 실리콘을 Thermistor로 활용한 마이크로볼로미터는 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않고 MEMS 기술 기반 공정을 통해 소형화가 가능하며, 기존 제품대비 단가가 저렴하여 방범,보안용 CCTV, 의료용 체열진단기기, 비파괴 검사기기 등 다양한 분야에서 그 응용성을 인정받은 바 있습니다. 이에 따라 민수용 열영상 카메라의 수요가 급증하여 2021년에는 2015년 대비 2.5배에 달하는 규모의 민수용 제품 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

5) 경쟁 현황 및 시장 점유율(가) 경쟁 현황자동차용 센서 시장은 각 분야별로 Bosch, Continental, Denso 등 선진부품업체들이 독과점하고 있는 시장입니다. 이는 선진업체들이 원천 기술에 대한 특허권을 장악하고 있어서 신규업체의 진입이 어렵기 때문입니다. 최근 자동차용 시장이 빠르게 성장하면서 선진업체의 R, 생산 등에 대한 투자가 확대되고 있어서 후발업체와의 격차는 더욱 벌어질 전망입니다.

글로벌 자동차용 센서 시장의 주요 기업 현황

글로벌 자동차용 센서시장의 주요 기업전략 현황.jpg 글로벌 자동차용 센서시장의 주요 기업전략 현황

출처 : MarketsandMarkets, Automotive Sensors Market, 2020

당사가 생산중인 자동차용 센서는 완성차업체에 공급되는 모듈의 부품이며, 일반적으로 2차 협력사가 센서를 생산하여 1차 협력사에게 공급한 후, 1차 협력사가 제조하는 모듈에 센서를 부착하여 완성차업체에 공급되는 형태를 지니고 있습니다. 해외 글로벌 업체(Bosch, Hella 등)의 경우 1~2차 구분 없이 자체적으로 센서를 생산하여 모듈에 부착한 후 완성차업체에 공급 중에 있습니다. 관련 센서들은 최근 전자식 방식의 제품 공급이 확대되고 있으며 당사와 Hella 등은 Inductive 방식의 센서기술을 확보하였고 Bosch 및 Denso 등은 Hall IC 방식의 전자식 센서기술을 확보하였습니다. 국내 자동차부품업체 중 센서를 직접 생산하는 곳은 전무하며, 해외업체들은 센서 및 모듈을 자체 생산하고 있어 당사의 경쟁회사로서 경쟁구조상 정확히 일치하지는 않습니다.세계 센서산업은 BOSCH, NOVASENSOR, HONEYWELL, FREESCALE, ANALOG DEVICE 등 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 센서산업은 자동차용 센서, 의료용 센서, 항공/군수용 센서, 민간용 센서 등으로 구분될 수 있으며, 각 분야별로 약 15~40개 이상의 글로벌 기업이 R 및 생산에 참여하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 당사가 주력하고 있는 자동차용 센서산업의 경우 약 40여개의 글로벌 기업이 R 및 생산에 참여하고 있으며, 가격, 신뢰성, 정밀도 등의 경쟁요소를 통해 BOSCH, ANALOG DEVICE, BEI TECH 등의 글로벌 기업이 전세계 시장의 과반수이상을 차지하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

【주요 센서별 제작업체 및 응용분야】

구 분	해외업체	국내업체	응용분야

물리센서	압력	모토로라, 덴소, 보쉬, 델파이, 인피니언, TI	KEC, 캐피코, 트루윈	자동차, 의료, 자동화공정, 가정/사무기기, 모바일기기

가속도	ANALOG DEVICE, 보쉬, 덴소, 모토로라, TI, VTI	현대오토넷, 케피코, 마이크로인피니티, SML전자, 트루윈	자동차, 자동화공정, 가정/사무

각속도	보쉬, SILICON SENSING SYSTEM, 파나소닉, 지멘스	현대오토넷, 케피코, 마이크로인피니티, SML전자, 트루윈	자동차, 자동화공정, 가정/사무

토크	보쉬, BI TECH, TRW, SSI TECH, 발레오, HELLA, KOYO, NSK, 소와	대성전기, LG이노텍, 트루윈	자동차, 자동화공정, 가정/사무

레벨	HELLA, AISHIN, WABCO	현대오토넷, 트루윈	자동차, 자동화공정, 가정/사무

유량/유속	INTELLIGENT CONTROL, MCMILLAN, NAMCO CONTROLS, HANATEK	아이에스텍, 두온시스템	자동차, 자동화공정, 의료, 환경

온도	SENSIVISION, KAMSTRUP, AUXITROL, TEMPERATURE SPECIALIST	오토닉스, GE써모텍, 써머텍, SY하이텍	자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무

습도	SENSIVISION, ABLE INSTRUMENT	SY하이텍	자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무

광	GEMS SENSORS, ENDRICH, MIKOELEKTRONIC	고덴시, KEC	의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안

이미지	AGILENT, OMNIVISON, TOSHIBA, SHARP, SONY, KODAK, MICRON, MASTUSITA, NIKON, MISTUBISHI	삼성전자, 마그나칩, 한성엘컴텍, 트루윈	자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안, 모바일기기

화학센서	가스	FIGARO, FIS, NEMOTO, RIKEN KEIKI, MONOX	오토전자, 신우전자, 한국가스기기, 세주실업, 센텍코리아	자동차, 의료, 환경, 자동화공정, 가정/사무, 보안, 모바일기기

바이오센서	혈당센서	산쿄제약, SONTRA, MEDICAL	아이센스, 올메디쿠스	의료, 바이오

단백질센서	CIPHERGEN, GENOME SOLUTIONS	프로테오젠, 파나진, 바이오메드포토닉스	환경, 의료, 보안, 바이오

DNA센서	AFFYMETRICS, 캐피털바이오, CALIPER TECHNOLOGIES	굿젠, 네오딘, 디스진, 마크로젠	환경, 의료, 보안, 바이오

세포칩	마쯔시타전기, CEPHIED, APPLIED BIOSYSTEMS	제노프라	가정/사무, 환경, 의료, 바이오

출처)	이대성(2010.11), “IT 융합을위한지능형센서산업동향”, 트루윈

세계 자동차부품산업은 2008년~2009년 경제위기 이후 기술력 등 핵심역량을 보유한 전문화와 인수합병이나 전략적 제휴 등에 의한 대형화를 통해 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다. 국내외 완성차업체는 세계 자동차산업의 구조조정이 완료된 후 기술력 등 핵심역량을 보유하고, 규모의 경제로 비용절감이 가능한 부품업체와의 협력을 강화할 것으로 보입니다.자동차 부품업체는 완성차 제조사에 차종별로 품질과 기술력, 시설 등에 관한 검증을받고 견적을 제출하여 수주를 받는 형태로 납품하고 있습니다. 신차가 출시되어 양산될 때까지는 제품기획, 제품설계 및 개발, 공정준비 및 확인, 부품지원 및 품질확보의단계를 거치며 엄격한 품질검사와 성능테스트 등의 긴 과정이 2년여 걸리는 것이 보통입니다. 따라서 신차종, 신기술에 대한 대응능력이 요구되며, 원가경쟁력, 불량률 감소 등이 중요한 경쟁요소가 됩니다. 또한 모든 부품을 별도로 생산, 조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 한 덩어리로 제작, 완성차 제조사에 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되면서 자동차의 부품수가 현저히 줄어드는 추세이므로 부품의 모듈화 능력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

【세계 자동차부품업체 순위(2022년 매출액 기준)】

(단위: 억달러)

순위	업체명	국적	매출액	주요 부품

1	로버트 보쉬	독일	504	엔진시스템, 샤시, 전장 부품

2	덴소	일본	479	파워트레인제어시스템, 공조, 전장 부품

3	ZF 프리드리히스하펜	독일	421	변속기, 조향장치, 서스펜션, 구동부품

4	마그나	캐나다	378	파워트레인, 내외장, 차체, 샤시 부품

5	닝더스다이(CATL)	중국	335	차량용 전원배터리시스템, 전장 부품

6	현대모비스	대한민국	322	샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향, 안전부품

7	아이신 세이키	일본	312	변속기, 엔진부품, 차체, 샤시 부품

8	포비아	프랑스	268	시트, 칵핏모듈, 도어판넬, 내장 부품

9	컨티넨탈	독일	254	타이어, 샤시, 전장, 시트 부품

10	리어	미국	208	변속기, 조향장치, 서스펜션, 구동부품

16	삼성SDI	대한민국	156	전기차용 배터리, 전장부품

35	현대트랜시스	대한민국	84	브레이크, 스티어링, 서스펜션 시스템

41	한온시스템	대한민국	67	자동차용 공조시스템

43	현대위아	대한민국	61	샤프트, 엔진, 트렌스미션, 체시스

44	SK온	대한민국	60	전기차용 배터리, 전장부품

46	HL만도	대한민국	58	제동, 조향, 현가장치, 모듈 등

73	SL	대한민국	31	조향장치, 현가장치

87	유라코퍼레이션	대한민국	22	자동차 점화장치, 모듈 등

91	서연이화	대한민국	21	조향장치, 현가장치

100	현대케피코	대한민국	17	전자제어시스템

출처)	오토모티브뉴스 글로벌 100대부품사(2023 Top Suppliers)

완성차 납품 매출액 기준 세계 100대 부품회사들을 국적별로 살펴보면 국내업체의 경우 2008년 현대모비스와 HL만도 2개 업체에 불과했습니다. 하지만 2009년에는 현대모비스(12위), HL만도(61위)와 함께 현대위아(65위)가 100위 이내에 신규 진입하였으며, 2022년 매출액 기준으로는 현대모비스(6위), 삼성SDI(16위), 현대트랜시스(35위), 한온시스템(41위), 현대위아(43위), SK온(44위), HL만도(46위), 에스엘(73위), 유라코퍼레이션(87위), 서연이화(91위), 현대케피코(100위)로 11개 국내업체가 세계 100대 부품회사에 이름을 올리게 되었습니다.

현대모비스와 HL만도, 현대위아, 현대트랜시스가 세계 100대 부품회사 내에 선정된 이유는 국내 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 한국 내 업체들의 기술력이 세계적으로 인정받게 됨에 따라 해외유수의 자동차업체에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 동시에 확보한 결과라고 할 수 있습니다. 현대차 그룹 외 삼성SDI, SK온은 전기차용 배터리 사업을 영위하며 빠르게 입지를 넓혀가고 있습니다. 그러나 아직까지 상위 10위권내 회사들의 대부분은 미국, 일본, 프랑스 그리고 독일 등 4개국의 부품업체들이 대부분을 차지하고 있고 매출액 규모면에서는 여전히 선진국과의 격차가 존재합니다.한편, 비냉각 적외선 열영상 센서 시장을 살펴보면, 2016년 기준 미국 FLIR사가 군수용 및 산업용 제품으로 글로벌 시장의 64.2%를 점유하고, 프랑스 ULIS사가 민수용 제품을 주력사업으로 하여 글로벌 시장의 16.7%를 점유하여 상위 1,2 업체가 강한 지배력으로 선도하는 독점시장을 형성하고 있습니다. 이러한 시장 구조는 지난 수십 년간 지속적으로 유지되어온 바, 현재 스마트폰 탑재용 적외선 열상 센서의 수요가 급증하고 있는 상황이나 기존 상위 업체들의 브랜드 파워가 확고한 입지를 차지하고 있는 만큼 시장의 경쟁 정도의 변화는 크지 않을 것으로 예상됩니다. 동 기술의 목표시장은 FLIR, ULIS 등 기존 상위 1,2위 선도업체가 주도하는 독점적 성격을 가지고 있으나, 기존 제품군이 아닌 스마트폰 내장형 모듈의 경우 기존 선도업체들도 아직 완전히 진입하지 못한 미개척 시장이라는 점을 감안할때 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구도를 이루고 있다 할 수 있습니다. 이러한 상황에서 당사가 CMOS 양산 Foundry 공정에 적용 가능한 고수율, 초소형, 초저가 적외선 센서 모듈에 대한 독자적 원천기술을 확보하고 상용화에 성공한 이후 시장 진입 시 영업이익률은 업종 평균보다 높은 수준을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(나) 시장 점유율당사가 영위하는 센서산업의 경우 센서산업의 적용 범위가 광범위하여 센서산업 내 시장 점유율 산출이 어렵습니다.

6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위(가) 주요 경쟁 요인자동차 센서 산업 내에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 신차종, 신기술에 대한 대응능력이 요구되며, 원가경쟁력, 낮은 불량률 등이 중요한 경쟁요소 입니다. 또한 모든 부품을 별도로 생산, 조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 한 덩어리로 제작하여 완성차 제조사에 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되면서 자동차의 부품수가 현저히 줄어드는 추세이므로 부품의 모듈화능력 역시 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.한편, 현재 글로벌 적외선 센서 시장에서 핵심기술은 저가 실현과 크기의 감소에 있는데, 대부분의 센서 특성상 크기가 줄면 성능이 저하되고 제품 단가가 상승하는 것이 일반적이므로 크기를 줄이면서 동일한 성능을 유지할 수 있는 기술 개발이 핵심이슈로 대두되고 있습니다.

(나) 당사의 경쟁 우위① 우수한 기술력을 바탕으로 한 안정적 시장 점유율 확보당사는 과거 해외업체에 의해 잠식되었던 고성능 자동차용 센서 시장에서 자동차 및 자동차 시장에 대한 충분한 이해를 토대로 우수한 기술력과 제품의 안정성을 인정받아 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성을 보유하고 있어야 하며 장기간의 제품 성능에 대한 보장이 이루어져야 합니다. 이러한 사유로 자동차용고급 센서는 일본, 미국 등에 대한 높은 의존도를 나타내고 있었습니다. 당사는 사업 초기부터 축적된 기술력을 바탕으로 제품의 우수성과 안정성을 인정받아 자동차용 고급 센서 시장에서의 시장점유율을 확대해 나갔으며, 센서 제품의 국산화에 기여하였습니다. 당사 독자적인 노하우 및 다수의 지식재산권을 바탕으로 국내 자동차용 센서 시장에서 전자식 센서 원천기술을 보유하고 있습니다. 각종 센서를 개발 및 생산하기 위해 보유하고 있는 핵심기술은 센서 Actuator 모듈화 기술, 센서 Packaging 설계 및 평가기술, 위치 및 적외선 센서 원천기술, 인쇄전자 센서 전문기술 등이 있으며 자체적인 센서를 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다. 또한 자동차용 센서 및 적외선 열영상 센서에 사용되는 반도체 센서 생산 기술을 보유함으로서 반도체 센서 자체 설계 및 생산을 통해 경량화 및 소형화, 고성능화, 원가절감실현을 가능하게 하고 있습니다. ② 가격경쟁력 보유(수입제품 대비 가격경쟁력 보유)당사는 제품개발에서 생산(SMT, 조립 등) 전 과정을 당사가 직접 수행하고, 생산직원의 내국인화, 생산라인 자동화로 외주가공 및 생산직원의 외국인화 등에 따르는 비효율을 최소화하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

【최근 3개년 매출원가율】

(단위 : 백만원)

구분	2023년 3분기	2022년	2021년

제품매출(A)	24,904	32,321	26,885

제품매출원가(B)	22,520	28,968	23,476

원가율(B/A)	90.4%	89.6%	87.3%

당사는 자동화 공정 설계를 반영한 제품설계를 하고 있으며, 설계/해석 기술확보로 제품설계 시간 단축을 통한 개발비용 절감으로 원가경쟁력 확보하고 있습니다.

【자동화 Line 현황】

구분	자동화 Line	생산능력(년/개)	비고

APS	2 Line	2,016,000	-

TPS	1 Line	960,000	-

IAPS	2 Line	1,440,000	-

NAPS	1Line	960,000	-

③ 끊임없는 연구개발을 통한 기술력 확보

당사의 경쟁력은 자동차 센서 관련 우수한 기술력으로써, 경쟁력의 원천인 다수의 핵심 연구인력을 보유하고 있습니다. 핵심 연구인력의 지속적인 연구개발을 통해 동사는 시장에서 타사 대비 높은 기술력을 확보해 나가고 있으며, 자동차 기술 및 시장에 대한 철처한 분석을 통해 기술력을 제품화하여 매출 창출에 기여하고 있습니다.

당사가 개발한 전자식 인덕티브(Inductive) 센서 기술은 국내 자동차 센서 생산 업체 중 유일하며, 이를 바탕으로 전자식 인덕티브 센서 제품의 국산화에 기여하고 있습니다. 또한 이외에도 자동차 전장화 및 경량화에 대응하기 위한 다양한 기술을 개발·확보하고 있습니다.

④ 빠른 고객 요구 대응력

당사는 고객의 니즈에 대한 발빠른 대응을 통해 매출처 확대 및 시장에서의 인지도를높여가고 있습니다.

당사는 설립 초기부터 핵심 인력들의 자동차 및 센서에 대한 높은 수준의 지식과 기술력을 바탕으로 글로벌 부품 업체의 개발 요청에 따른 제품 개발 및 생산판매로 매출이 발생하기 시작하였으며, 설립 이후 장기간에 걸친 기술력 축적을 통해, 현재까지도 다수의 제품이 고객사의 요청에 의해 개발되어 판매까지 연계되고 있습니다.

【분기별 고객사 개발 요청 현황】

기간	요청건수	요청업체수	비고

2021.1Q	14	8	-

2021.2Q	15	8	-

2021.3Q	14	9	-

2021.4Q	13	8	-

2022.1Q	13	9	-

2022.2Q	12	8	-

2022.3Q	11	7	-

2022.4Q	12	8	-

2023.1Q	11	9	-

2023.2Q	13	8	-

2023.3Q	14	8	-

당사는 지속적으로 고객사들의 제품의 기술적 요구에 빠르게 대응하고 있으며, 당사에 제품 및 기술을 요청하는 고객사의 수와 빈도도 지속적으로 증가하고 있습니다. 위의 표에서 확인할 수 있듯이 동사의 우수한 기술력과 고객 요구에 대한 빠른 대응으로 인해 그에 따른 해당 제품에 대한 양산 공급 및 매출 시현의 가능성 또한 제고되고 있습니다.

⑤ 보유 기술을 활용한 높은 시장 확장성당사는 창립 이후 완성차에 탑재되는 전자부품 및 센서를 끊임없이 연구한 결과 자동차의 전기적ㆍ물리적 특성에 부합되는 제품을 개발할 수 있는 노하우 및 기술력을 보유하고 있습니다.

이외에도 자동차의 전장화에 따른 자동차 전장 제어의 핵심기술인 반도체(Asic)의 설계기술을 보유하고 있어 자동차의 전장화에 따라 당사가 확보한 기술이 적용 가능한 분야가 확대되고 있어 향후 성장 가능성이 높은 사업을 영위하고 있습니다.또한, 적외선 열화상 센서 및 카메라 모듈 관련 보유한 핵심 원천기술을 보유하고 있기에 80×60, 화소크기 35㎛급 적외선 이미지 센서의 상용화에 성공하였으며, 2018.4Q부터 적외선 열영상 센서 칩, 모듈 및 열화상 카메라의 초도양산(소규모) 및 판매를 개시하였습니다.

그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술).jpg 그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술)

그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술)

상기 기술의 개발 초기 단계에서는 전기로 Mirror 어레이를 움직여 영상을 획득하는 기계적 구동의 방식으로 적외선 에너지를 흡수하여 발생하는 온도변화를 측정하는 검지기의 특성상 지속적인 냉각과정이 필요하여 별도 냉각장치가 수반됨에 따라 제품의 원가절감 및 소형화에 제약이 있었으나 마이크로볼로미터 디텍터 기술은 MEMS 기반의 비냉각식 열상이미지 센싱 기술로 기계적 작동 메커니즘을 적용하지 않아 내구성이 우수하고 오랜 사용시간을 담보하며, 별도의 냉각장치가 필요하지 않아 제품의 소형화가 가능합니다. 또한, 기존의 CMOS Foundry 공정에 적용할 경우 저가로 대량생산이 가능하여 군수용이라는 한정적 용도에서 벗어나 의료용 체열진단, 방범/보안용 CCTV, 농작물 및 축사 피해예방, 자율주행차, 스마트로봇 등 다양한 민수용 분야에서도 적용 가능합니다.미국 FLIR, 일본 NEC 등 현재 열화상 카메라 시장을 주도하는 선도업체들은 우수한 TCR과 작은 1/f 노이즈를 장점으로 하는 버나듐 산화물(VOx)을 적외선 감지물질로 사용한 마이크로볼로미터 모듈을 주력으로 생산 및 판매중인데, 이러한 버나듐 산화물은 특허권의 제약으로 수입이 자유롭지 못한 점, 비표준 자체생산 설비에 의존한 복잡한 공정으로 제품단가가 상승한다는 점, 수율, 균일도 및 안정성이 상대적으로 떨어져 저가 양산형 제품으로는 적합하지 않다는 점 등 여러 문제들이 존재합니다.당사는 이러한 문제들을 개선할 수 있는 대체기술로서 버나듐 산화물 대신 비정질 실리콘을 작용한 마이크로볼로미터의 연구개발에 성공하였으며, ROIC, ASIC, 패키징, 렌즈 및 노이즈 감소를 위한 소프트웨어 이미지 프로세싱 등 상기의 a-Si 기반 마이크로볼로미터를 실제 적외선 센서 모듈 및 열화상 카메라 제품군에 적용하기 위해 수반되는 핵심원천 기술 전반에 걸친 연구개발을 완료하였습니다.

열화상카메라 구성.jpg 열화상카메라 구성

열화상카메라 구성

기존 버나듐 산화물 기반의 마이크로볼로미터 모듈은 비표준화된 공정 기반으로 생산이 이루어지기 때문에 상용화 기술이 완료된 이후에도 실제 제품화를 하는 과정에 있어 상당한 시간이 소요되는 단점이 있었습니다. 반면, 당사의 보유 기술은 비정질 실리콘을 사용하여 기존의 CMOS 양산 Foundry에 바로 적용할 수 있는 MEMS 호환기술로서 생산공정에서 패키징, 테스트까지 기존의 CMOS 설비를 그대로 사용할 수 있으며, 이에 따라 반도체 양산급의 재현성, 균일도, 수율, 품질 및 원가의 확보가 가능합니다.또한, 폴리머 희생층 대신 비정질 탄소 희생층을 사용함으로써 고온 후속 공정의 적용이 가능하기 때문에 급속 공정 가능, 제품 내구성 및 수명 향상, Low cost Getter Bonding 기술 개발 용이 등 많은 장점을 가지고 있습니다. 덧붙여 향후 화소크기 17㎛,12㎛ 급 픽셀이 적용된 초소형 모듈의 연구개발에 있어서 개발된 기술이 바로 양산으로 이어져 scalability 향상 및 단위수량 증가에 따른 제품 가격 감소 등을 기대할 수 있습니다.

그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application.jpg 그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application

그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application

또한 기존 업체들이 해결하지 못한 기술적 난제를 해결해 생산원가를 대폭 절감하고 수율을 높였습니다. 생산원가가 높은 기존 냉각형 적외선 열영상 센서와 달리 세계 최초의 CMOS(상보성 금속 산화막 반도체) 표준 반도체 공정을 이용한 비냉각형 적외선 열영상 센서 제조기술을 이용해 원가절감, 대량 생산이 가능한 상태입니다. 현재 당사가 공급중인 적외선 열영상 카메라의 경우 35㎛ MBA 기반 기술을 확보하여 80x60 0.35㎛ CMOS 검출회로 설계 및 35㎛ 픽셀 CMOS MBA 공정, 설계 및 평가가 가능하며, 초소형 WLVP 설계 기술 및 진공 동작 검증 및 열상센서 칩 평가 및 데모시스템을 구축하여 센서 칩에 구현하고 있습니다.

【적외선카메라 기술 및 제품 소개】

적외선카메라 기술 및 제품소개.jpg 적외선카메라 기술 및 제품소개

TW8035

또한 17㎛ MBA 기반 기술을 확보하여 qVGA 0.17㎛ CMOS 검출회로 설계 및 MBA 공정, 설계 및 평가가 가능하며 동 기술을 센서 칩에 구현하고 있습니다.당사는 이와 같은 기술을 통해 궁극적으로 LWIR(Long Wave Infra-Red)(8~14㎛) 비냉각형 열영상센서 칩을 자동차 및 스마트폰 시장 등에 진출시키고자 하고 있습니다.

【기술 및 사업화영역 도해】

사업화영역.jpg 사업화영역

기술 및 사업화영역 도해

⑥ 정책적인 지원에 따른 향후 시장 성장 가능성당사가 제조하고 있는 제품들은 주로 해외 소수의 업체들만이 제작하여 판매해온 제품들입니다. 기술적 측면에서의 진입장벽과 높은 해외업체의 의존도에 의해 국내 핵심기술들이 개발되지 못했습니다.

향후 센서 기술의 중요성이 부각되면서 2012년 12월 14일 지식경제부는 2019년까지 총 3,338억원 규모의 투자를 통해 세계 수준의 센서 중견기업 20개를 육성하고 센서산업 매출 100억 달러 달성과 일자리 2.5만개 창출을 추진하기 위한 지원 정책을 발표하였습니다. 이는 세계 4대 센서산업 강국 도약을 비전으로 하여 10대 핵심 센서기술의 확보 및 유망센서 상용화 제품 및 신뢰성 평가기반 구축을 통한 One-step 서비스 지원 등을 주요 골자로 합니다. 당사는 이와 같은 센서 기업 육성을 위한 정책의 수혜를 직/간접적으로 받을 수 있을 것으로 전망됩니다. 최근 국내 대형화재로 인한 재산 및 인명피해가 심각해지며 사회적 이슈가 됨에 따라 2022년 중대재해처벌법이 시행되었으며 관리소홀에 따른 처벌이 강화되고 시설관리의 중요성이 요구되고 있습니다.당사의 IR카메라 기술을 이용한 TRUSafer 사업은 각종 시설, 장비 등의 온도를 상시 모니터링하여 화재징후를 사전에 감지하는 시스템으로써 TRUSafer 사업은 한국산업단지공단에서 주관하는 '나노융합' 자율형 MC공모사업에 선정됐으며 첨단센서 기반 2022년 대전광역시 주관 '상생형 일자리 창출지원사업'에도 선정되면서 안전 재해 감시시스템 시장을 선점하는 직접적 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.

7) 사업부문별 재무현황(단위: 백만원)

구 분	2023년 3분기(제18기)	2022년(제17기)	2021년(제16기)

자동차용 센서	1. 매출액

외부매출액	28,160	36,001	39,641

2. 영업손익	(1,722)	(2,047)	6,436

3. 자산	119,101	114,165	116,875

주) 재무현황 수치는 2022년, 2023년 분기 연결재무제표 기준, 2021년 별도 재무제표기준으로 작성되었습니다.

8) 신규사업의 내용 및 전망

당사의 성장기반 사업인 Sensor 군에서는 최근 글로벌 자동차 산업이 친환경 동력을 이용한 전기차, 수소차 등의 친환경 차량의 수요가 증가됨에 따라 SLS(Stop Lamp Switch)와 BPS(Brake Pedal Sensor)의 공급 물량의 지속적 증가가 예상됩니다.

현재 BPS제품은 1차 고객사를 중심으로 HKMC 및 해외사에 양산 공급 중이며, 금년 공급목표는 약 150만대 납품 계획이며 전년대비 50% 이상의 매출향상이 기대되고 있습니다. 또한 비접촉식 램프스위치용 ASIC을 적용한 SLS(Stop Lamp Switch)의 공급이 완성차의 전기차 시장 점유율 확대 계획에 따라 SLS의 매출도 점진적 확대가 예상되고 있습니다.

전기차 및 친환경차량에 공급되는 BPS 및 SLS제품은 제네시스 전기차 'GV80'와 '아이오닉5', 기아 'EV6'에 전기차용 부품으로 공급하고 있습니다. 또한 금년도 양산예정인 신규차종인 6개 차종에도 추가 공급예정이며, 차종으로는 BPS의 경우 현대 '그랜저', 기아 '스포티지' 차종과 SLS의 경우 '아반떼', '아이오닉', '니로', 아이오닉 전기차 등에 공급예정입니다. 또한 해외시장에서도 미국 포드, 중국판 테슬라 '니오(NIO)' 및 베트남 빈패스트의 신형 전기차 모델 'Vfe35', 'Vfe36' 등에 공급중이며 추가 수주확보가 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 그 외에도 기존 HKMC 납품 중인 APS(Accelerator Pedal Sensor)의 Tier1 페달업체가 확장됨에 따라 제품 확대 적용을 준비 중에 있으며 2023년부터 추가 공급이 진행 예정에 있습니다. 당사는 한화시스템과 열상 모듈 및 제품 사업을 위한 전략적 업무협약을 체결하고 한화시스템이 자체 개발한 지능형 열상엔진 퀀텀레드를 주문자 상표 부착(OEM) 방식으로 독점 생산 공급 중에 있으며, 열영상 이미지 센서를 기반으로 한 소형·저가 지능형 열상엔진 모듈 및 자율주행 열상카메라 나이트비전에 대한 공동 연구를 개발 추진할 예정입니다. 기본적으로 다양한 어플리케이션, 관련 시장 및 수요의 크기 등을 고려해볼 때 향후 개발 진행상황에 따라서 매출확대가 유력시 되고 있습니다. 또한 한화시스템과의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 135억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다. 추가적으로 한화시스템의 저격용 소총 AI 열영상 조준경 사업의 '퀀텀레드' 주문자 위탁생산(OEM) 공급계약을 체결함으로써 본격적으로 방산시장 등 다양한 영역으로 사업을 확장하고 있습니다. 이와 같이 적외선 열영상 카메라의 핵심부품인 적외선 열영상센서의 수요 증가효과가 성장될 것으로 예상되고 있습니다. 트루윈과 한화시스템은 2021년 합작법인 '한화인텔리전스'를 설립하였으며, 시스템반도체 센서기업으로 나이트비전의 핵심 부품인 IR센서와 차량용 MEMS 센서를 전문으로 개발, 생산할 예정입니다. 한화인텔리전스는 성능 테스트 등 시운전 기간을 거쳐 올해 말부터 내년 상반기 중 개발을 완료하여 열화상 카메라의 부품인 QVGA급(Quarter Video Graphics Array, 320 x 240 픽셀 해상도) 열 영상센서부터 생산에 돌입할 예정이며, 2023년 VGA(Video Graphics Array, 640 x 320 픽셀 해 상도) 열영상 센서를 개발할 예정에 있습니다. 한화인텔리전스는 반도체 센서 개발의 원천 기술을 보유하고, 상용CMOS 제조 공법을 통한 반도체 생산 기술을 보유한 회사로서 IR(적외선) 센서, 자동차 센서의 생산 및 MEMS 파운드리 운영을 통한 고부가가치 사업을 주도할 것으로 예상됩니다. 트루윈은 저가형 비냉각방식 IR 센서를 올해 말 출시를 목표로 개발 중이며, 보안감시, 산업 안전 카메라용으로 사용할 예정입니다. 당사는 양산체계에 돌입한 자체 브랜드인 QRM(Quantum red mini) 열화상카메라를 개발완료하였으며 '화재징후 예측 감시시스템' 사업인 트루세이퍼(TRUSafer) 사업을 확대할 예정에 있습니다. TRUSafer 사업은 열화상카메라를 이용한 각종 시설 및 장비 등의 온도를 상시모니터링하고 온도변화 자체분석 AI 알고리즘을 통해 화재징후를 사전에 감지하여 화재예방을 한다는 장점을 가지고 있습니다. 최근 빈번하게 발생하고 있는 각종 배전시설의 과열로 인한 화재 및 2차 전지 제조공정 중의 발화 등을 열화상 카메라를 통해 사전 감지할 수 있는 기능을 지녔습니다. TRUSafer 사업은 현재 정부기관 및 대전광역시의 전폭적 지원을 통해 감시시스템 시장을 선점하려는 전략을 가지고 있으며, 국내 모기업과의 협업을 통해 플랫폼 서비스를 선보일 계획에 있습니다. 아울러 한화인텔리전스(주)와 함께 당사가 궁극적으로 지향하는 반도체 One-Chip Sensor 개발완료 및 상용화를 목표로 하고 있으며, 표준화된 IPS(Inductive Pressure Sensor) 개발을 통해 기존 시장 제품을 대체하고 국산화 개발을 통해 시장점유율 확대을 모색할 계획입니다. 당사는 (주)엔엠테크의 지분 인수를 통해 자동차 배터리 음극재 소재 사업의 추진 계획에 있습니다. 해당 사업은 실리콘 음극재 사업으로 글로벌 시장 조사기업 SNE리서치에 따르면, 차세대 음극재로 주목 받는 실리콘 음극재 시장은 매년 평균 70%씩 성장하면서 2025년 4조원, 2030년 7조원 규모로 성장하면서 전체 음극재 시장의 25%를 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 2023.08.29 타법인주식 및 출자증권 취득 결정 공시 내용과 같이 100억원의 RCPS를 인수하는 형태로 투자를 완료하여, 해당 사업은 2024년 상반기까지 실리콘 음극재에 대한 최종 고객사 테스트를 완료하고, 하반기부터 글로벌 고객사 확보 및 양산소재 판매 계획이 있습니다.