엣지파운드리 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.01.31	신주인수권행사	보통주	59,115	500	3,425	22.01.01~01.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2022.01.26	전환권행사	보통주	1,350,565	500	5,183	CB(전환사채)의 보통주 전환

2022.02.28	신주인수권행사	보통주	59,363	500	3,425	22.02.01~02.28 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2022.02.24	전환권행사	보통주	374,331	500	3,740	CB(전환사채)의 보통주 전환

2022.03.31	신주인수권행사	보통주	2,685	500	3,425	22.03.01~03.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2022.04.08	무상증자	보통주	21,727,215	500	-	무상증자에 따른 보통주 증자

2022.04.13	신주인수권행사	보통주	22,428	500	1,713	22.04.01~04.30 기간 중 11회차 신주인수권행사

2022.05.02	전환권행사	보통주	481,283	500	1,870	CB(전환사채)의 보통주 전환

2022.06.07	전환권행사	보통주	374,331	500	1,870	CB(전환사채)의 보통주 전환

2023.04.19	신주인수권행사	보통주	15,374	500	1,713	23.04월 중 11회차 신주인수권행사

2023.08.17	신주인수권행사	보통주	7,784	500	1,713	23.08.01~08.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2023.10.24	신주인수권행사	보통주	22,795	500	1,713	23.10.01~11.02 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2023.11.09	유상증자(일반공모)	보통주	1,069,518	500	1,870	CB(전환사채)의 보통주 전환

2023.12.15	신주인수권행사	보통주	59,895	500	1,713	23.12.01~12.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2023.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	526,038	500	1,901	제3자배정 유상증자에 따른 신주발행

2024.01.31	신주인수권행사	보통주	39,936	500	1,713	24.01.01~01.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2024.02.29	전환권행사	보통주	3,743,302	500	1,870	CB(전환사채)의 보통주 전환

2024.03.08	유상증자(제3자배정)	보통주	7,181,088	500	1,901	제3자배정 유상증자에 따른 신주발행

2024.03.31	신주인수권행사	보통주	2,242	500	1,713	24.03.01~03.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2024.04.16	신주인수권행사	보통주	102,014	500	1,713	24.04.01~06.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2024.07.11	신주인수권행사	보통주	62,797	500	1,713	24.07.01~09.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2024.10.31	신주인수권행사	보통주	289,771	500	1,713	24.10.01~12.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2024.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	5,878,609	500	2,043	제3자배정 유상증자에 따른 신주발행

2025.01.31	신주인수권행사	보통주	56,410	500	1,713	25.01.01~01.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2025.02.28	신주인수권행사	보통주	334,355	500	1,713	25.02.01~02.28 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2025.03.12	-	보통주	13,478,996	500	3,290	합병에 따른 신주교부

2025.03.26	신주인수권행사	보통주	179,047	500	1,713	25.03.01~03.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2025.04.30	신주인수권행사	보통주	870,659	500	1,713	25.04.01~04.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2025.05.09	신주인수권행사	보통주	53,949	500	1,713	25.05.01~05.09 기간 중 11회차 신주인수권 행사

주1) 당사는 2020.04.08 기 공시한 제11회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행 및 2020.09.08 신주인수권행사가액의 조정을 통해 2025.05.09 기준 신주인수권증권(WR) 총 5,204,647개 중 기 행사분 5,141,370개를 행사하였습니다. 2025.05.12 신주인수권 행사기간 만료에 따른 신주인수권증권 상장폐지 되었습니다. 주2) 본 보고서 제출일 현재 제12회 무보증 사모전환사채는 2024.02.08 전환행사권 행사하여 보통주 총 3,743,302주가 전환되었습니다. 자세한 사항은 전환청구권 행사 공시 및 추가상장 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주3) 2024.03.29일 제3자배정 유상증자 납입완료에 따른 보통주 7,181,088주에 대한 추가상장이 완료되었습니다. 자세한 사항은 2024.03.08 주요사항보고(유상증자결정)을 참고하여 주시기 바랍니다. 주4) 2024.12.20일 제3자배정 유상증자 납입완료에 따른 보통주 5,878,609주에 대한 추가상장이 완료되었습니다. 자세한 사항은 2024.12.27 주요사항보고(유상증자결정)을 참고하여 주시기 바랍니다. 주5) 당사와 한화인텔리전스(주)의 2025.03.12 합병에 따른 13,478,996주를 신주교부를 완료하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제15회 무보증사모 전환사채	15	2023.08.29	2026.08.29	10,000,000,000	엣지파운드리(주)기명식 보통주	2024.08.29~2026.07.29	100	2,889	10,000,000,000	3,461,405	주1)

제16회 무보증사모 전환사채	16	2024.12.17	2027.12.17	15,000,000,000	엣지파운드리(주)기명식 보통주	2025.12.17~2027.11.17	100	1,711	15,000,000,000	8,766,803	주2)

제17회 무보증사모전환사채	17	2025.03.05	2028.03.05	6,000,000,000	엣지파운드리(주)기명식 보통주	2026.03.05~2028.02.05	100	2,739	6,000,000,000	2,190,580	주3)

합 계	-	-	-	31,000,000,000	-	-	-	-	31,000,000,000	12,994,128	-

주1) 제15회 무보증 전환사채는 2023.08.29 발행되었으며, 2024.12.20일 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정이 되었으며 전환가액 2,889원으로 조정되었으며 발행할 주식수는 3,461,405주로 변경되었습니다. 주2) 당사는 2024.05.23 이사회를 통해 제16회 무보증 사모전환사채 발행결정을 하였으며, 발행금액은 150억원입니다. 해당 전환사채의 발행일은 2024.12.17일이며, 최초 전환가액은 2,260원으로 전환에 따라 발행할 주식수는 6,637,168주입니다. 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정이 되었으며 전환가액 2,043원으로 조정되었으며 발행할 주식수는 7,342,143주로 변경되었습니다. 시가하락 및 상승 등 전환가액 조정을 통해 보고서 제출일 기준 전환가액 1,582원으로 조정되었으며 발행할 주식수는 9,481,668주로 변경되었습니다.2025.11.25 사채권자와의 상호 합의에 따라 150억 중 75억을 만기 전 사채 취득 완료를 하였으며, 보고서 제출일 기준 2026.03.03 자기전환사채매도결정을 통해 만기전 취득한 사채 75억원을 재매각 진행하였습니다. 주3) 2025.03.05 제17회 무보증 사모전환사채 발행결정을 하였으며, 발행금액은 60억입니다. 해당 전환사채의 전환가액은 2,739원으로 2,190,580주입니다. 보고서 제출일 기준 조기상환 접수에 따라 발행금액인 60억에 대하여 원리금 전액 상환하였습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 제11회 신주인수권부사채를 2020.06.09일 발행하였습니다. 해당 신주인수권 행사가능기간은 2020.07.09~2025.05.09이었으며, 보고서 제출일 기준 행사가능기간 만료에 따른 미행사된 신주인수권은 없으며, 만기일인 2025.06.09 사채원금 상환 완료하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2023.08.29	10,000,000,000	0	-	2026.08.29	미상환	-

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2024.12.17	15,000,000,000	4	-	2027.12.17	미상환	-

엣지파운드리(주)(*주)	회사채	사모	2025.03.05	6,000,000,000	3	-	2028.03.05	미상환	-

합 계	-	-	-	31,000,000,000	-	-	-	-	-

(*주) 2025.03.05 제17회 무보증 사모전환사채 발행결정을 하였으며, 발행금액은 60억입니다. 해당 전환사채의 전환가액은 2,739원으로 2,190,580주입니다. 보고서 제출일 기준 조기상환 접수에 따라 발행금액인 60억에 대하여 원리금 전액 상환하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000,000,000	15,000,000,000	6,000,000,000	-	-	-	-	31,000,000,000

합계	10,000,000,000	15,000,000,000	6,000,000,000	-	-	-	-	31,000,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 작성기준일 기준 제11회 신주인수권부사채 상환 및 행사기간 만료에 따른 사채관리계약이 종료되었습니다. 그 외 사채관리계약은 없습니다.