엣지파운드리 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.01.31	신주인수권행사	보통주	59,115	500	3,425	22.01.01~01.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2022.01.26	전환권행사	보통주	1,350,565	500	5,183	CB(전환사채)의 보통주 전환

2022.02.28	신주인수권행사	보통주	59,363	500	3,425	22.02.01~02.28 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2022.02.24	전환권행사	보통주	374,331	500	3,740	CB(전환사채)의 보통주 전환

2022.03.31	신주인수권행사	보통주	2,685	500	3,425	22.03.01~03.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2022.04.08	무상증자	보통주	21,727,215	500	-	무상증자에 따른 보통주 증자

2022.04.13	신주인수권행사	보통주	22,428	500	1,713	22.04.01~04.30 기간 중 11회차 신주인수권행사

2022.05.02	전환권행사	보통주	481,283	500	1,870	CB(전환사채)의 보통주 전환

2022.06.07	전환권행사	보통주	374,331	500	1,870	CB(전환사채)의 보통주 전환

2023.04.19	신주인수권행사	보통주	15,374	500	1,713	23.04월 중 11회차 신주인수권행사

2023.08.17	신주인수권행사	보통주	7,784	500	1,713	23.08.01~08.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2023.10.24	신주인수권행사	보통주	22,795	500	1,713	23.10.01~11.02 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2023.11.09	유상증자(일반공모)	보통주	1,069,518	500	1,870	CB(전환사채)의 보통주 전환

2023.12.15	신주인수권행사	보통주	59,895	500	1,713	23.12.01~12.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2023.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	526,038	500	1,901	제3자배정 유상증자에 따른 신주발행

2024.01.31	신주인수권행사	보통주	39,936	500	1,713	24.01.01~01.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2024.02.29	전환권행사	보통주	3,743,302	500	1,870	CB(전환사채)의 보통주 전환

2024.03.08	유상증자(제3자배정)	보통주	7,181,088	500	1,901	제3자배정 유상증자에 따른 신주발행

2024.03.31	신주인수권행사	보통주	2,242	500	1,713	24.03.01~03.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2024.04.16	신주인수권행사	보통주	102,014	500	1,713	24.04.01~06.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

주1) 당사는 2020.04.08 기 공시한 제11회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행 및 2020.09.08 신주인수권행사가액의 조정을 통해 2024.06.30기준 신주인수권증권(WR) 총 5,204,647개 중 기 행사분 4,968,141개를 제외한 886,807개가 상장예정에 있습니다. 주2) 본 보고서 제출일 현재 제12회 무보증 사모전환사채는 2024.02.08 전환행사권 행사하여 보통주 총 3,743,302주가 전환되었습니다. 자세한 사항은 전환청구권 행사 공시 및 추가상장 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주3) 2024.03.29일 제3자배정 유상증자 납입완료에 따른 보통주 7,181,088주에 대한 추가상장이 완료되었습니다. 자세한 사항은 2024.03.08 주요사항보고(유상증자결정)을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제14회 무보증사모 전환사채	14	2021.11.30	2024.10.30	5,000,000,000	엣지파운드리(주)기명식 보통주	2022.11.30~2024.10.30	100	2,900	1,000,000,000	344,827	-

제15회 무보증사모 전환사채	15	2023.08.29	2026.08.29	10,000,000,000	엣지파운드리(주)기명식 보통주	2024.08.29~2026.07.29	100	2,916	10,000,000,000	3,429,355	-

합 계	-	-	-	15,000,000,000	-	-	-	-	11,000,000,000	3,774,182	-

주1) 제12회 무보증 사모전환사채는 무상증자로 인한 2022.04.08 기준 전환가액 조정이 있었으며, 조정 후 전환가액은 1,870원 조정되었습니다. 2022.02.24(374,331주), 2022.05.02(481,283주), 2022.06.07(374,331주), 2023.11.09(1,069,518주) 전환행사권 행사하여 보통주 총 2,299,463주가 전환되었습니다. 공시제출일 현재 제12회 무보증 사모전환사채는 2024.02.08 전환행사권 행사하여 권면총액 70억에 대한 보통주 총 3,743,302주가 전부 전환되었으며, 자세한 사항은 전환청구권 행사 공시 및 추가상장 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주2) 제14회 무보증 사모전환사채는 2023.11.30 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사에 의해 10억원에 대한 사채를 취득하였으며, 2024.04.26 기준 사채권자와의 만기전 사채취득 합의에 따라 30억에 대하여 사채를 취득하였습니다. 조기상환 한 30억의 사채는 자사 보유중이며, 전환 가능 주식수는 1,034,482주입니다. 주3) 당사는 2024.05.23 이사회를 통해 제16회 무보증 사모전환사채 발행결정을 하였으며, 발행 예정금액은 150억원입니다. 해당 전환사채의 발행예정일은 2024.09.23일이며, 전환가액은 2,624원으로 전환에 따라 발행할 주식수는 6,637,168주입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제11회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	11	2020.06.09	2025.06.09	20,000,000,000	보통주	2020.07.09~2025.05.09	100	1,713	318,805,958	1,988,973	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	1,713	318,805,958	1,988,973	-

주1) 상기 미행사신주인수권부사채 권면(전자등록) 총액은 발행당시 신주인수권증권의 권면 총액에서 2023년 12월 31일까지 행사청구 금액을 차감한 총액입니다. 주2) 2020.05.28 당사 홈페이지 및 DART 투자설명서를 통하여 행사가액 3,842원이 확정공고 되었습니다. 주3) 2020.09.08 DART 신주인수권행사가액의 조정 공시를 통하여 행사가액이 3,425원으로 조정 후 공고되었습니다. 주4) 2022.04.08 기준 제11회 신주인수권부사채는 무상증자로 인한 전환가액 조정이 있었으며, 조정 후 행사가액은 1,713원입니다. 보 고서 기준일 기준 행사가능 주식수는1,988,973주이며, 보고서 기준일 이후 보통주 전환에 따른 행사가능 주식수량은 1,966,544주(잔여 WR : 876,807개)입니다. 주5) 2022.05.10일 미상환사채 11,847,519,333원 중 10,529,638,375원에 대하여 조기상환(Put option) 청구를 접수받았으며, 2022.06.09일 1차 조기상환 지급을 완료하였습니다. 2022.09.13일 2차 조기상환을 통해 832,132,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 485,748,958원입니다. 2022.12.09일 3차 조기상환을 통해 62,995,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 422,753,958원입니다. 2023.03.09일 4차 조기상환을 통해 27,840,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 394,913,958원입니다. 2023.06.09일 5차 조기상환을 통해 25,571,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 343,006,958원입니다. 2023.09.09일 6차 조기상환을 통해 9,421,000원의 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채의 잔액은 333,585,958원입니다. 2024.03.11일 조기상환 청구에 따른 2,520,000원에 대한 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채잔액은 331,065,958원입니다. 2024.06.10일 조기상환 청구에 따른 12,042,000원에 대한 사채취득을 완료하였으며, 취득 후 사채잔액은 318,805,958원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2019.03.19	6,000,000,000	1	-	2022.03.19	전부상환	-

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2019.12.23	6,000,000,000	2	-	2022.12.23	보통주전부전환	-

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2020.03.04	7,000,000,000	1	-	2023.03.04	보통주전부전환	-

엣지파운드리(주)	회사채	공모	2020.06.09	20,000,000,000	2	BB-(한국신용평가)	2025.06.09	일부행사	-

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2020.12.10	12,000,000,000	3	-	2024.04.10	전부전환	-

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2021.01.26	7,000,000,000	3	-	2024.01.26	전부상환	-

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2022.11.30	5,000,000,000	1.5	-	2024.11.30	일부상환	-

엣지파운드리(주)	회사채	사모	2023.08.29	10,000,000,000	0	-	2026.08.29	미상환	-

합 계	-	-	-	73,000,000,000	-	-	-	-	-

주1) 2019.12.23 발행한 9회차 전환사채는 본 공시제출일 현재 2021.02.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,374,252주로 전환되었습니다. 자세한 사항은 2021.02.22 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.주2) 제10회 무보증 사모전환사채는 2020.06.09 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 통하여 조기상환을 완료하였으나, 2020.12.23 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 양도하였습니다. 2021.03.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,961,333주로 전환되었습니다.주3) 본 보고서 제출일 현재 제13회 무보증 사모전환사채는 전환사채 매도청구권(Call Option)을 행사하여 사채에 대한 전액 조기상환을 완료하였으며 2021.07.29 전환사채(해외전환사채포함) 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 진행하였습니다. 해당 사채는 2021.08.20, 2021.09.01 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 재매각하였습니다. 또한 2022.01.26부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,350,565주로 전환되었으며 그에 따른 제13회 무보증 사모전환사채는 보통주로 전부 전환되었습니다. 주4) 제12회 무보증 사모전환사채는 무상증자로 인한 2022.04.08 기준 전환가액 조정이 있었으며, 조정 후 전환가액은 1,870원 조정되었습니다. 2022.02.24(374,331주), 2022.05.02(481,283주), 2022.06.07(374,331주), 2023.11.09(1,069,518주) 전환행사권 행사하여 보통주 총 2,299,463주가 전환되었습니다. 2024.02.08 전환행사권 행사하여 권면총액 70억에 대한 보통주 총 3,743,302주가 전부 전환되었으며, 자세한 사항은 전환청구권 행사 공시 및 추가상장 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주5) 제14회 무보증 사모전환사채는 2023.11.30 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사에 의해 10억원에 대한 사채를 취득하였으며, 2024.04.26 기준 사채권자와의 만기전 사채취득 합의에 따라 30억에 대하여 사채를 취득하였습니다. 취득 후 사채의 잔여 총액은 10억입 니다.주6) 당사는 2024.05.23 이사회를 통해 제16회 무보증 사모전환사채 발행결정을 하였으며, 발행 예정금액은 150억원입니다. 해당 전환사채의 발행예정일은 2024.09.23일이며, 전환가액은 2,624원으로 전환에 따라 발행할 주식수는 6,637,168주입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	318,805,958	-	-	-	-	-	-	318,805,958

사모	1,000,000,000	-	10,000,000,000	-	-	-	-	11,000,000,000

합계	1,318,805,958	-	10,000,000,000	-	-	-	-	11,318,805,958

제14회 무보증 사모전환사채는 2023.11.30 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사에 의해 10억원에 대한 사채를 취득하였으며, 2024.04.26 기준 사채권자와의 만기전 사채취득 합의에 따라 30억에 대하여 사채를 취득하였습니다. 취득 후 사채의 잔여 총액은 10억입 니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2020.06.09	2025.06.09	20,000,000,000	2020.04.20	케이프투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하유지(개별재무제표기준)

이행현황	이행 중

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%이하 유지(개별재무제표기준)

이행현황	이행 중

자산처분 제한현황	계약내용	회계년도에 자산총계의 50%(개별재무제표기준) 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 중

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(최대주주) 제한

이행현황	이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 본 보고서는 2024.04.17일자로 이행상황보고서 제출 완료하였습니다