엣지파운드리 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.05.12	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립(증자비율 100.0%)

2006.06.05	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	제3자배정(증자비율 66.7%)

2006.07.06	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	주주배정후 제3자배정(증자비율 300.0%)

2007.11.08	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	제3자배정(증자비율 15.0%)

2008.06.24	유상증자(제3자배정)	우선주	66,668	5,000	30,000	제3자배정(증자비율 14.5%)

2009.04.27	유상증자(제3자배정)	우선주	17,610	5,000	35,000	제3자배정(증자비율 3.3%)

2011.04.13	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	40,000	제3자배정(증자비율 9.2%)

2011.04.18	주식분할	보통주	5,100,000	500	-	액면가 5,000원 → 500원

2014.07.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	10,500	코스닥 신규상장을 위한 공개모집

2014.07.22	전환권행사	보통주	976,116	500	2,500	RCPS(전환상환우선주)의 보통주 전환

2014.07.30	전환권행사	보통주	127,272	500	5,500	CB(전환사채)의 보통주 전환

2015.11.03	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	6,160	제3자배정(증자비율 10.8%)

2016.05.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,422,276	500	7,030	제3자배정(증자비율 17.3%)

2017.12.22	전환권행사	보통주	196,850	500	5,080	CB(전환사채)의 보통주 전환

2017.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	180,000	500	5,000	제3자배정(증자비율 1.8%)

2018.07.27	전환권행사	보통주	196,850	500	5,080	CB(전환사채)의 보통주 전환

2018.08.27	유상증자(제3자배정)	보통주	807,854	500	6,070	합병신주 발행

2019.09.04	전환권행사	보통주	927,643	500	5,390	CB(전환사채)의 보통주 전환

2020.08.07	신주인수권행사	보통주	77,396	500	3,842	20.07.09~07.31 기간 중 신주인수권 행사

2020.09.03	신주인수권행사	보통주	17,008	500	3,842	20.08.01~08.31 기간 중 신주인수권 행사

2020.10.06	신주인수권행사	보통주	92,678	500	3,425	20.09.01~09.30 기간 중 신주인수권 행사

2020.11.11	신주인수권행사	보통주	13,185	500	3,425	20.10.01~10.31 기간 중 신주인수권 행사

2020.11.20	신주인수권행사	보통주	479	500	3,425	20.11.01~11.30 기간 중 신주인수권 행사

2021.01.04	신주인수권행사	보통주	1,277,345	500	3,425	20.12.01~12.31 기간 중 신주인수권 행사

주1) 2020 .12.31 기준 제11회 신주인수권부사채 신주인수권행사로 인하여 총 1,478,091주 추가 상장되었으며, 총 발행주식총수는 13,449,152주입니다.주2) 당사는 2020.04.08 기 공시한 제11회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행 및 2020.09.08 신주인수권행사가액의 조정을 통해 2020.12.31 기준 총 5,826,828 중 기 행사분 1,478,091를 제외한 4,348,737개(주)가 상장예정에 있습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제9회 무보증사모 전환사채	9	2019.12.23	2022.12.23	6,000,000,000	(주)트루윈기명식 보통주	2020.12.23~2022.11.23	100	4,366	6,000,000,000	1,374,255	-

제12회 무보증사모 전환사채	12	2020.12.10	2023.12.10	12,000,000,000	(주)트루윈기명식 보통주	2021.12.10~2023.09.10	100	3,740	12,000,000,000	3,208,556	-

합 계	-	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	12,000,000,000	3,208,556	-

주1) 본 공시제출일 현재 당사는 제8회 무보증 사모전환사채(권면총액 60억) 전액 조기상환 완료하였으며 취득한 사채 전부에 대해서 2020.07.21 소각(말소)하였습니다. 자세한 사항은 2020.01.20 / 2020.03.06 전환사채 발행 후 만기전 사채취득 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주2) 제9회 무보증 사모전환사채는 2020.12.22 전환가액의 조정 공시와 같이 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 6,237원→4,366원으로 변경되었습니다. 본 공시제출일 현재 2021.02.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,374,252주로 전환되었습니다. 자세한 사항은 2021.02.22 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.주3) 제10회 무보증 사모전환사채는 2020.06.09 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 통하여 조기상환을 완료하였으나, 2020.12.23 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 재매각 하였습니다. 또한 본 공시제출일 현재 2021.03.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,961,333주로 전환예정입니다. 자세한 사항은 2021.03.22 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주4) 2021.01.22 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시와 같이 당사는 제 13회 무보증 사모 전환사채 발행(권면총액 70억)하였으며, 공시제출일 현재 미상환전환사채의 전환가능 주식수는 4,559,125주입니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제11회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채(주1)	11	2020.06.09	2025.06.09	20,000,000,000	보통주	2020.07.09~2025.05.09	100%	3,425	16,565,706,375	5,639,746	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	16,565,706,375	5,639,746	-

주1) 상기 미행사신주인수권부사채 권면(전자등록) 총액은 발행당시 신주인수권증권의 권면 총액에서 2020년 12월 31일까지 행사청구 금액을 차감한 총액입니다. 주2) 2020.05.28 당사 홈페이지 및 DART 투자설명서를 통하여 행사가액 3,842원이 확정공고 되었습니다.주3) 2020.09.08 DART 신주인수권행사가액의 조정 공시를 통하여 행사가액이 3,425원으로 조정 후 공고되었습니다. 주4) 2020.12.31 기준 11회 신주인수권부사채에 대해서 신주인수권행사 5,101,872,782원(대용금액 3,434,293,625원, 현금납입 1,667,579,157원) 에 대한 1,478,091주 신주 행사 되었으며, 미행사신주인수권부사채 권면총액은 16,565,706,375원입니다.

- 당사의 자본금을 증가시킬수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음