엣지파운드리 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.05.12	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립(증자비율 100.0%)

2006.06.05	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	제3자배정(증자비율 66.7%)

2006.07.06	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	주주배정후 제3자배정(증자비율 300.0%)

2007.11.08	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	제3자배정(증자비율 15.0%)

2008.06.24	유상증자(제3자배정)	우선주	66,668	5,000	30,000	제3자배정(증자비율 14.5%)

2009.04.27	유상증자(제3자배정)	우선주	17,610	5,000	35,000	제3자배정(증자비율 3.3%)

2011.04.13	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	40,000	제3자배정(증자비율 9.2%)

2011.04.18	주식분할	보통주	5,100,000	500	-	액면가 5,000원 → 500원

2014.07.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	10,500	코스닥 신규상장을 위한 공개모집

2014.07.22	전환권행사	보통주	976,116	500	2,500	RCPS(전환상환우선주)의 보통주 전환

2014.07.30	전환권행사	보통주	127,272	500	5,500	CB(전환사채)의 보통주 전환

2015.11.03	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	6,160	제3자배정(증자비율 10.8%)

2016.05.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,422,276	500	7,030	제3자배정(증자비율 17.3%)

2017.12.22	전환권행사	보통주	196,850	500	5,080	CB(전환사채)의 보통주 전환

2017.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	180,000	500	5,000	제3자배정(증자비율 1.8%)

2018.07.27	전환권행사	보통주	196,850	500	5,080	CB(전환사채)의 보통주 전환

2018.08.27	유상증자(제3자배정)	보통주	807,854	500	6,070	합병신주 발행

2019.09.04	전환권행사	보통주	927,643	500	5,390	CB(전환사채)의 보통주 전환

2020.08.07	신주인수권행사	보통주	77,396	500	3,842	20.07.09~07.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2020.09.03	신주인수권행사	보통주	17,008	500	3,842	20.08.01~08.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2020.10.06	신주인수권행사	보통주	92,678	500	3,425	20.09.01~09.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2020.11.11	신주인수권행사	보통주	13,185	500	3,425	20.10.01~10.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2020.11.20	신주인수권행사	보통주	479	500	3,425	20.11.01~11.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.01.04	신주인수권행사	보통주	1,277,345	500	3,425	20.12.01~12.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.02.02	신주인수권행사	보통주	767,622	500	3,425	21.01.01~01.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.02.22	전환권행사	보통주	1,374,252	500	4,366	CB(전환사채)의 보통주 전환

2021.03.17	신주인수권행사	보통주	356,830	500	3,425	21.02.01~02.28 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.03.23	전환권행사	보통주	1,961,333	500	3,569	CB(전환사채)의 보통주 전환

2021.03.31	신주인수권행사	보통주	33,590	500	3,425	21.03.01~03.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.04.30	신주인수권행사	보통주	310,474	500	3,425	21.04.01~04.03 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.05.31	신주인수권행사	보통주	428,613	500	3,425	21.05.01~05.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.06.30	신주인수권행사	보통주	737,884	500	3,425	21.06.01~06.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.07.31	신주인수권행사	보통주	107,935	500	3,425	21.07.01~07.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.08.31	신주인수권행사	보통주	206,846	500	3,425	21.08.01~08.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.09.30	신주인수권행사	보통주	53,117	500	3,425	21.09.01~09.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.10.31	신주인수권행사	보통주	26,922	500	3,425	21.10.01~10.31 기간 중 11회차 신주인수권 행사

2021.11.30	신주인수권행사	보통주	66,586	500	3,425	21.11.01~11.30 기간 중 11회차 신주인수권 행사

주1) 2021 .12.31 기준 제9회차, 10회차 전환사채 보통주 전환 및 제11회 신주인수권부사채 신주인수 권행사로 인하여 총 6,432,004주 추가 상장되었으며, 총 발행주식총수는 19,881,156주입니다. 주2) 당사는 2020.04.08 기 공시한 제11회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 발행 및 2020.09.08 신주인수권행사가액의 조정을 통해 2021.12.31 기준 신주인수권증권 총 5,204,647개 중 기 행사분 4,088,332개 를 제외한 1,116,315개가 상장예정에 있습니다. 주3) 공시서류작성기준일 이후 제11회 신주인수권부사채 신주인수권행사로 118,478주 추가 상장되었으며, 2022.01.26 제13회차 무보증 사모전환사채 전환권행사로 1,350,565주, 2022.02.24 제12회차 무보증 사모전환사채 전환권행사로 374,331주가 추가 상장되었습니다. 그에 따라 보고서 제출일 현재 총 발행주식 총수는 21,724,530주입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제12회 무보증사모 전환사채	12	2020.12.10	2023.12.10	12,000,000,000	(주)트루윈기명식 보통주	2021.12.10~2023.09.10	100	3,740	12,000,000,000	3,208,556	주4)

제14회 무보증사모 전환사채	14	2021.11.30	2024.10.30	5,000,000,000	(주)트루윈기명식 보통주	2022.11.30~2024.10.30	100	8,386	5,000,000,000	596,231	주5)

합 계	-	-	-	17,000,000,000	-	-	-	-	17,000,000,000	3,804,787	-

주1) 제9회 무보증 사모전환사채는 2021.02.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,374,252주로 전환되었습니다. 자세한 사항은 2021.02.22 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.주2) 제10회 무보증 사모전환사채는 2020.06.09 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 통하여 조기상환을 완료하였으나, 2020.12.23 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 재매각하였습니다. 또한 본 공시제출일 현재 2021.03.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,961,333주로 전환되었습니다. 자세한 사항은 2021.03.22 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주3) 제13회 무보증 사모전환사채는 전환사채 매도청구권(Call Option)을 행사하여 사채에 대한 전액 조기상환을 완료하였으며 2021.07.29 전환사채(해외전환사채포함) 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 진행하였습니다. 해당 사채는 2021.08.20, 2021.09.01 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 재매각하였습니다. 또한 2022.01.26부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,350,565주로 전환되었으며 자세한 사항은 2022.01.26 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주4) 본 보고서 제출일 기준 제12회 무보증 사모전환사채는 2022.02.24부로 전환행사권 행사하여 보통주 374,331주로 전환되었습니다. 자세한 사항은 2022.02.24 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 이에 따라 제12회 무보증 사모전환사채 전환가능 주식수는 2,834,224주입니다. 주5) 본 보고서 제출일 기준 제 14회 무보증 전환사채는 2022.02.28일 전환가액 조정에 따라 기존 8,386원에서 7,891원으로 전환가액이 변경되었습니다. 그에 따라 조정 전 전환가능 주식수는 596,231주에서 633,633주로 변경되었습니다. 자세한 사항은 2022.02.28 전환가액의 조정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제11회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	11	2020.06.09	2025.06.09	20,000,000,000	보통주	2020.07.09~2025.05.09	100	3,425	11,856,716,333	1,252,228	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	3,425	11,856,716,333	1,252,228	-

주1) 상기 미행사신주인수권부사채 권면(전자등록) 총액은 발행당시 신주인수권증권의 권면 총액에서 2021년 12월 31일까지 행사청구 금액을 차감한 총액입니다. 주2) 2020.05.28 당사 홈페이지 및 DART 투자설명서를 통하여 행사가액 3,842원이 확정공고 되었습니다. 주3) 2020.09.08 DART 신주인수권행사가액의 조정 공시를 통하여 행사가액이 3,425원으로 조정 후 공고되었습니다. 주4) 2021.12.31 기준 11회 신주인수권부사채에 대해서 신주인수권행사 15,707,136,799원(대용납입 8,143,283,667원, 현금납입 7,563,853,132원) 에 대한 4,574,510주 신주 행사 되었으며, 미행사신주인수권부사채 권면총액은 11,856,716,333원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)트루윈	회사채	사모	2019.03.19	6,000,000,000	1	-	2022.03.19	전부상환	-

(주)트루윈	회사채	사모	2019.12.23	6,000,000,000	2	-	2022.12.23	보통주전부전환	-

(주)트루윈	회사채	사모	2020.03.04	7,000,000,000	1	-	2023.03.04	보통주전부전환	-

(주)트루윈	회사채	공모	2020.06.09	20,000,000,000	2	BB-(한국신용평가)	2025.06.09	일부행사	-

(주)트루윈	회사채	사모	2020.12.10	12,000,000,000	3	-	2023.12.10	미상환	-

(주)트루윈	회사채	사모	2021.01.26	7,000,000,000	3	-	2024.01.26	전부상환	-

(주)트루윈	회사채	사모	2022.11.30	5,000,000,000	1.5	-	2024.11.30	미상환	-

합 계	-	-	-	63,000,000,000	-	-	-	-	-

주1) 2019.12.23 발행한 9회차 전환사채는 본 공시제출일 현재 2021.02.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,374,252주로 전환되었습니다. 자세한 사항은 2021.02.22 전환청구권 행사 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 주2) 제10회 무보증 사모전환사채는 2020.06.09 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 통하여 조기상환을 완료하였으나, 2020.12.23 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 양도하였습니다. 2021.03.22부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,961,333주로 전환되었습니다. 주3) 본 보고서 제출일 현재 제13회 무보증 사모전환사채는 전환사채 매도청구권(Call Option)을 행사하여 사채에 대한 전액 조기상환을 완료하였으며 2021.07.29 전환사채(해외전환사채포함) 발행 후 만기 전 사채취득 공시를 진행하였습니다. 해당 사채는 2021.08.20, 2021.09.01 전환사채 매매계약을 통하여 전환사채를 재매각하였습니다. 또한 2022.01.26부로 전환행사권 행사하여 보통주 1,350,565주로 전환되었으며 그에 따른 제13회 무보증 사모전환사채는 보 통주로 전부 전환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	11,856,716,333	-	-	-	11,856,716,333

사모	-	12,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	17,000,000,000

합계	-	12,000,000,000	5,000,000,000	11,856,716,333	-	-	-	28,856,716,333

제11회차 신주인수권부사채는 발행일로부터 2년이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 조기상환을 청구할 수 있습니다.※ 조기상환청구가능기간 : 2022-04-10 ~ 2025-02-07

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2020.06.09	2025.06.09	20,000,000,000	2020.04.20	케이프투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2021.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하유지(개별재무제표기준)

이행현황	이행 중

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%이하 유지(개별재무제표기준)

이행현황	이행 중

자산처분 제한현황	계약내용	회계년도에 자산총계의 50%(개별재무제표기준) 이상의 자산 처분 제한

이행현황	이행 중

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(최대주주) 제한

이행현황	이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 05일(2020년 12월 31일 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.