엣지파운드리 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 용어의 설명주요 용어설명

용어	해설

APS	Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 운전자가 차량 악셀 페달을 밟으면 그 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 변위센서

TPS	Throttle Position Sensor의 약자로서 엔진에 부착되어 있는 공기밸브 개폐 각도를 측정하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU로 전송하는 변위센서

IAPS	Independent Accelerator Pedal Sensor의 약자. 기존 APS가 악셀 페달 모듈의 구성품으로써 조립단계에서 장착되는데 비해 IAPS는 악셀 모듈 외부에 부착 가능한 APS로서 차종과 관계없이 사후 부착이 가능하도록 설계된 제품

SLS	Stop Lamp Switch의 약자로서 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 그 신호를 감지하여 ECU에 전송하는 스위치

CNAPS	Commercial Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 상용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서

NAPS	Non-contacting Accelerator Pedal Sensor의 약자로서 승용차의 악셀 페달에 들어가는 전자식 인덕티브 센서

BPS	Brake Pedal Sensor의 약자로서 주로 하이브리드 및 전기차량에 장착되어 운전자가 차량 브레이크를 밟았을 때 전압값을 센서가 측정하여 전기적 신호 변환 후 ECU로 전송하는 변위센서

CPS	Clutch Pedal Sensor의 약자로서 클러치 상부에 장착되어 운전자가 클러치 페달을 밟았을 때 그 신호를 감지하여 전기적 신호로 변환되어 ECU에 전송하는 센서. 차량 변속시 발생하는 울컹거림을 보정해주는 역할을 함.

X2T	TSMS(Transmission Shift Motor Sensor의 약자)라고도 하며 2륜구동과 4륜구동을 변환시켜주는 모터에 장착되어 기어모터의 속도 및 방향정보를 전기적 신호로 변환후 ECU로 전송하는 반도체식 센서

SAP	Sensor Air Pressure의 약자로서 상용차 유압 시스템에 사용되며 차량 내 공기압력량을 감지하여 전기적 신호로 변환시켜 ECU에 전송하는 반도체식 센서

OCV	오일 펌프로부터 공급된 엔진오일을 엔진 컴퓨터(ECU)의 제어를 받아 CVVT(가변 밸브 타이밍 조절장치)로 가는 유체 통로의 방향을 변경시켜 밸브 개폐 시기를 조정

IVCP	차량엔진이 왕복 운동 시 Oil의 흐름방향을 조절하는 Oil Control Valve(OCV)를 작동시키는 Solenoid

인쇄전자기술	인쇄전자기술은 원하는 곳에 필요한 물질을 패터닝 할 수 있는 단순 공정이며, 재료사용 효율성이 100%에 가깝고 폐기물이 적은 친환경 기술

가변저항식센서	이동 가능한 접촉자가 이동함에 따라 달라지는 저항값을 변화시킬 수 있는 구조로 된 저항을 읽는 센서

전자식 .인덕티브 센서	반도체 적용 센서의 한 종류로서 회전하는 알루미늄 모터가 PCB의 코일의 자기장을 읽는 방식. 기존 기계식보다 응답속도가 빠르고 소음이 없고 내구성이 강하여 수명이 김

Solenoid(솔레노이드)	전류가 코일에 공급되었을 때 코일 속으로 플런저를 잡아당겨 기계적인 운동을 일으키는 전자기계식 장치로 밸브, 스위치 접점 및 기타 움직이는 부품을 제어하기 위해 사용 됨

ASIC Ⅰ	각도(0°∼360°),변위,토크,속도,인덕티브 기술 등을 집적화한 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 APS,WSS,SATS,TPS에 적용가능하며 일반 산업용 센서에는 각도,속도,토크에 적용가능함

ASIC Ⅱ	거리(0㎜~10㎜)를 감지할 수 있는 반도체 IC로 자동차 산업 분야에는 근접센서 및 스위치 센서에 활용 가능하고 SLS에 적용 가능하며, 일반 산업용 및 자동차 설비에 적용 가능함

Hall IC	반도체 적용 센서의 한 종류로서 Hall Effect를 이용한 센서의 낮은 감도를 향상시키기 위해 전자회로(IC) 제조기술을 응용하여 감도가 높고 생산이 용이함

ECU	Electronic Control Unit의 약자로서 컴퓨터의 CPU와 같은 기능을 하도록 IC등의 전자회로를 결합한 자동차 내 정보처리장치를 의미함. 연료의 공급과 공기의 공급을 조절하고 점화플러그의 점화시기를 조절해 최적의 성능을 구현하는 자동차의 핵심 부품

MEMS	Micro Electro Mechanical Systems의 약자로서 기계부품, 센서, 액츄에이터, 전자회로를 하나의 실리콘 기판 뒤에 집적화 한 장치를 의미

Actuator(액츄에이터)	차량의 공조 System인 HVAC 모듈에서 공기순환로 날개의 개폐동작으로 바람세기조절, 풍향변경, 온도조절, 내,외부 공기순환 등을 조절시키는 장치

PCM(Photo Catalyst Module)	차량 내부 HVAC에 장착, 대기 내 존재하는 각종 오염물을 살균, 탈취, 항균 하는 모듈로써 에어컨 및 히터 동작 시 광촉매가 광원의 빛을 흡수해 발생되는 활성 산소와 라디칼은 유기물질을 산화분해하는 능력이 우수하여 세균 등을 분해하여 이산화탄소와 물로 분해

광촉매	어떤 물질이 광에너지를 받았을 때 광에 의해 화학반응을 촉진할 수 있거나 촉매 작용을 갖게 되는 물질

BLDC MotorController	대형차량 실내 공조 장치의 부품으로써 에어컨, 히터 작동 시 바람을 발생시키는 모터를 제어하는 장치로 HVAC에 장착되어 사용자의 조작에 따라 차량 실내 온도를 유지[풍량제어]

PMS(ParticulateMatter Sensor)	차량내부에 장착되어 주행 또는 정차시 차량 대기 내 유입되는 먼지 양을 감지하여 정보 제공

LWS(Lining WearSensor)	차량의 제동장치(Brake System)로 주행 중인 자동차를 감속 및 정지시키고 주차상태를 유지하기 위한 장치로 브레이크 라이닝의 마모상태를 계기판에 시각적 경고 및 표시로 교환시기, 교환위치를 자동으로 알려줌

Injector(인젝터)	연료분사 노즐로서 연료를 분사하고 연료와 공기가 잘 섞이도록 하는 자동차의 부품으로 엔진의 실린더 가장 가까이에서 연료를 최종 공급하는 장치. ECU의 신호에 따라 연소실에 연료를 분사함

Packaging(패키징)	반도체칩 또는 전자장치를 PCB에 탑재하여 전기적으로 연결해주어 본래의 기능을 할 수 있게 해주는 기술

MWW	Multi Wire Wiper로 가변저항식 센서에서 접촉을 통해 저항을 발생시키는 브러쉬 형태의 자재. 센서의 기계적 동작을 PCB에 인쇄된 카본저항과 마찰을 통한 전기적신호변위를 위한 부품으로 PCB 카본에 접촉하여 PCB에 인쇄된 위치별 카본 저항값을 전달하는 기능

PCB(인쇄회로)	가변저항식 센서의 카본을 인쇄, 전기적 변위를 단자를 통하여 ECU와 연결되는 부품으로 카본의 저항값이 생성될 수 있도록 Pattern을 형성하여 MWW에 의해 전달된 저항값을 단자를 통하여 ECU에 전달하는 기능

IC	전자회로로 PCB면에 회로를 인쇄하고 소성과정을 거쳐 전기적 성질을 띄게 하는 부품

Resin	사출품을 제조하기 위한 원재료

카본	가변저항식 센서에서 저항값을 확인하기 위해 인쇄된 부분

커플러	전자식 인덕티브 센서에서 돌아가는 틀(송신 코일에 붙어있음)

IR Sensor	적외선을 이용해 온도,압력,방사선의 세기 등 물리량이나 화학량을 검지하여 신호처리가 가능한 전기량으로 변화시키는 장치

나. 특허현황

구분	국내	해외	합계

특허출원	1	6	7

특허등록	45	5	50

디자인권	-	12	12

상표권	9	-	9

합계	55	23	78

1) 특허권 명칭 및 적용제품군 등 상세사항은 XII.상세표를 참고하여 주시기 바랍니다. 2) 당사는 합작투자계약에 의거 합작사인 (주)에이치에스티로 특허권 일부가 이전되었습니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조

다. 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성 (가) 센서산업

센서는 대상에서 물리, 화학 및 바이오 정보를 감지ㆍ취득하여 관측자가 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자를 의미합니다. 센서의 종류로는 이미지센서, 압력센서, 가속센서, 온도센서, 유압센서 등이 존재하며, 센서 적용 사례로는 흔히 볼 수 있는 수온온도계, 전압계, 유압계, 자동차 속도계부터 닌텐도게임기, 풀터치폰, 경비시스템, 에어백 등이 있습니다.

최초로 시장에 출시된 센서는 1883년에 출시된 온도센서이며, 적외선 센서의 경우 1940년대 후반에 등장하였습니다. 센서(Sensor)라고 하는 용어가 등장한 시기는 1955년 후반(1960년~1964년)경이었으나 당시는 일부 학자 및 전문가 사이에서 사용되는 수준이었습니다. 1965년 센서라는 용어가 일반 기술 잡지에 등장하게 되면서 그 존재가 알려지기 시작하였으며, 1975년대가 되어 비약적으로 퍼져 일상 용어로 정착하게 되었습니다. 1990년대에 반도체, 나노, MEMS(Micro Electromechanical System, 초소형전자기계시스템) 기술이 도입되면서 소형화됐으며, 2012년 이후 Micro Controller Unit(MCU)이 센서에 내장되면서 제어, 판단, 저장, 통신 기능을 갖춘 스마트 센서로 진화하고 있습니다.

【센서 발전 과정】

센서 발전 과정.jpg 센서 발전 과정

출처)	지식경제부 보도자료, 2012.12.15

센서는 반도체집적화 기술, MEMS(integrated MicroElectroMechanical System : 초정밀전자기계시스템) 등 초정밀기술, 3차원 미세가공기술과 결합되어 고성능화, 고지능화되어 향후 유비쿼터스, IT융합시대의 핵심 기반 기술로 주목받고 있습니다. 센서산업은 과거 반도체 및 MEMS 기술의 도입으로 소형화 및 고성능화되면서 무선통신 및 정보처리 기능이 부가된 지능화 센서로 진화하고 있으며, 미국을 비롯한 선진국은 RFID/USN 기술을 IT 산업 뿐만 아니라 교통, 환경, 물류, 의료, 안전 등 전 산업 분야에 적용하여 유비쿼터스 환경 구축에 활용하고 있습니다.

센서 산업은 이미지센서 등 일부 제품을 제외하면 다품종 소량생산의 전형적인 중소기업형 산업입니다. 센서는 특성과 성능에 따라 다양한 시스템에 활용되기 때문에 다품종 소량 생산이 요구되는 대표적인 중소기업형 산업입니다.

또한, 센서는 시스템의 자동화, 고성능화, 지능화의 핵심부품입니다. 센서는 관측자, 기기, 인프라 간의 필요한 정보를 제공하는 핵심부품으로 자동차, 조선, 가전제품, 정보기기, 의료기기 등 고성능화, 지능화, 자동화, 원격관리, 사고예방 등에 활용되어 고감도, 고기능성 센서 활용 비중이 점차 증가하는 추세입니다.센서산업은 2017년 1,378억 달러에서 2023년 2,834억 달러로 연평균 12.8% 성장하여 메모리 반도체 산업규모로 성장이 예상되며 자동차, 조선, 기계 등의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 최소의 비용으로 제품을 차별화, 고부가가치화 시킬 수 있는 산업이라고 볼 수 있습니다. (나) 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈 산업 적외선 열영상 센서는 물체에서 방사되는 적외선 광신호를 전기적 신호로 변환하여 검출하는 장치로, 보편화 되어 있는 가시광 영상 센서는 야간 동작, 연기 등 가시광이 차단되면 영상 획득이 어려운 단점이 있으나, 적외선 열영상 센서는 물체의 온도와 방사율의 차이에 의해 적외선 광량을 전기적 신호로 감지하여 영상 신호로 변환함으로써 다른 광원의 도움 없이도 야간이나 가시광 영상 센서로 얻기 힘든 영상을 획득할 수 있습니다.최근 수년간 군수용 및 산업용 목적으로만 사용되던 열영상 카메라는 그 핵심요소인 적외선 열영상 센서의 소형화 기술이 개발되면서 자동차, 가정용 IT기기, 스마트폰, 의료기기 등 그 응용분야가 점차 확대되고 있는 상황입니다. 이러한 소형화, 고품질화 제품군은 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않는 비냉각식 적외선 열영상 센서로서, 동작 원리에 따라 마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서 등이 있으며, 그 중에서도 고품질 제품의 양산이 가능한 마이크로볼로미터가 최근 각광을 받고 있습니다. 기존의 마이크로볼로미터가 적용된 열영상 카메라는 우수한 TCR과 낮은 노이즈 특성을 가진 바나듐 산화물 thermistor 기반의 모듈이 주를 이루었는데,바나듐 산화물의 경우 제작 공정 및 취급이 어렵고 공정단가가 높아 전체 모듈의 단가를 낮추는데 한계가 있어 아직 군수용, 산업용 이외 민수용으로 사용하기에는 어려움이 있는 것이 현실입니다.

【당사의 산업 Chain】

후방산업	평가대상법인	전방산업

열상 센서 소재 및 부분품(서미스터, 열전대, CMOS, 이미지 센서, Si 웨이퍼 등)	비냉각 적외선 열상 센서(마이크로볼로미터, 초전형 적외선 센서, 열전대형 적외선 센서)	열화상 카메라, CCTV, 체열 진단기기, 자동차, 건물진단기기, 스마트홈, 스마트폰, 베이비캠 등

동 산업은 1960년대 이후 열영상 카메라를 구성하는 요소부품의 동작원리에 따라 세대별로 구분되어 발전되어 왔으며, 현재는 5세대 기술로서 마이크로볼로미터를 기반으로 한 적외선 열영상 센서를 적용한 제품이 시장의 대부분을 차지하고, 미국 및 프랑스 등 상위 선도 기업이 상당 부분 점유하고 있는 특성을 보이고 있습니다. 따라서,비냉각식 적외선 열영상센서 산업은 향후 중기적으로는 전혀 다른 새로운 개념의 제품이나 대체제가 출현할 가능성보다는 고수율, 고품질, 초소형 및 초저가를 시현할 수 있는 기술과 생산의 완성도가 산업 내에서 중요한 경쟁요인이 될 것으로 예상되고 있습니다.

당사가 목표로 하는 시장은 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소인 비냉각식 적외선 열영상 센서 모듈을 기반으로 하는 열영상 카메라가 1차 목표시장이라고 볼 수 있습니다. 궁극적 목표는 적외선 열영상 센서 모듈의 스마트폰 적용으로, 주요 목표시장은 기존 차량용 센서 시장에서 벗어나 최근 급성장하는 스마트폰 및 관련 모바일 기기 시장입니다. 1960년대부터 군수용 및 산업용에 제한되어 사용되던 열영상 카메라는 MEMS 기술을 적용한 마이크로볼로미터 방식의 비냉각식 열영상 센서를 적용한 모듈이 개발되기 시작하면서 민수용 시장이 본격적으로 확대되기 시작했습니다. 또한 2010년 이후 IoT Sensor의 폭발적인 수요증가로 인해 그 시장 규모가 증가되었으며, 전 세계 열영상 센서 시장은 2018년 43억 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 7%로 증가하여, 2024년에는 73억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2018년을 기준으로 군수용(32%), 열화상(25%)목적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전장 및 자율 분야가 CAGR 23% 수준으로 향후 급격한 규모 성장이 예상되고 있습니다.

【글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망】

글로벌 열영상 센서 시장의 센서 종류별 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 열영상 센서 시장의 센서 종류별 시장 규모 및 전망

글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 열영상 센서 시장 규모 및 전망

(자료 : Thermal Images and detectors, Yole Developpment, 2019)

국내에서는 2009년 신종플루라고 부르는 인플루엔자 A(HIN1) 바이러스가 등장하면서 소형 적외선 열화상 카메라의 인지도가 급속하게 높아지기 시작했으며, 최근에는 건물의 단열 진단, 중화학플랜트, 생산자동화, 식음료 프로세스 진단 분야 등 수요가 다양화되면서 시장이 점차적으로 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰과 같은 모바일 기기에 적용 가능한 제품들이 출시되면서 시장의 급성장이 예상되고 있습니다. 이러한 추세에 따라 스마트폰에 내장될 수 있을 정도로 크기가 작으면서 우수한 성능을 가진 저가형 모듈이 상용화될 경우 향후 열상 센서 모듈 시장은 모바일 시장 규모에 맞추어 급속하게 성장할 것으로 예상되어 고부가가치 기술로서 많은 기대를 받고 있는 상황입니다.

【비냉각식 적외선 카메라(IR Camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치】

비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치.jpg 비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치

비냉각식 적외선 카메라(ir camera) 시장 및 스마트폰용 시장의 위치

( Source : Yole Developpment)

당사가 영위하는 사업이 속한 시장은 2016년 기준 미국 FLIR사가 군수용 및 산업용 제품으로 글로벌 시장의 64.2%를 점유하고, 프랑스 ULIS사가 민수용 제품을주력사업으로 하여 글로벌 시장의 16.7%를 점유하여 상위 1, 2위 업체가 높은 시장 점유를 차지하고 있는 독점 시장 형태의 모습을 보이고 있습니다. 한편, 국내의 열화상 카메라 및 센서 관련 업체로는 대표적으로 아이쓰리시스템(주), (주)유우일렉트로닉스가 있는데, 아이쓰리시스템(주)은 군수용 냉각형 제품을 주력으로 생산하며 비냉각형 민수형 제품은 수요에 맞추어 소량 생산하고 있는 것으로 파악됩니다. (주)유우일렉트로닉스는 한국광기술원과 공동연구를 통해 MEMS 기반의 열상 센서를 개발하여 민수용 제품에 적용가능한 모듈을 생산, 판매하고 있습니다.

【비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율】

비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준).jpg 비냉각 적외선 열화상 커메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년기준)

비냉각 적외선 열화상 카메라 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준)

( Source : Yole Developpment)

앞서 기술한 바와 같이 현재 열화상 카메라 및 비냉각식 적외선 열상 센서는 미국 FLIR와 프랑스 ULIS 등 상위 선도업체들에 의해 독점형태의 시장을 형성하고 있으나, 당사가 궁극적으로 주력으로 하고자 하는 스마트폰 내장용 적외선 열상센서 모듈 제품은 최근 수요가 증가하기 시작한 미개척 시장으로 여타의 경쟁기업 및 경쟁제품이 다수 참여 가능한 상태에서 선도 기업들이 시장을 분할하는 중간 정도의 경쟁구조를 가지는 것으로 볼 수 있습니다.

【마이크로볼로미터 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준)】

마이크로볼로미터 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준).jpg 마이크로볼로미터 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준)

마이크로볼로미터 글로벌 업체별 시장 점유율(2016년 기준)

( Source : Yole Developpment)

(다) 자동차용 센서산업 세계 각국의 교통 안전 법규와 환경 규제 정책 강화, 자동차의 안전성 향상에 대한 보험업계의 압력 등으로 인하여 자동차의 성능 기준은 점차 높아지고 있으며, 과거와 같은 기계적 시스템 구현 방식을 통해서는 자동차의 기능을 추가하거나 향상시키는데 한계가 있습니다. 이러한 한계를 뛰어넘기 위해 만든 것이 바로 다양한 전자장치이며, 그 핵심을 차지하고 있는 것이 자동차용 센서입니다.

자동차용 센서는 1971년 세계 최초로 미국 인텔사가 4비트 마이크로컴퓨터의 상용화 개발 성공을 바탕으로 인간이 조작하던 일들을 보조하는 역할은 물론 인간이 추구하는 친환경적 요소까지도 전자제어장치 기술의 접목을 통해 가능하게 되면서 그 적용이 급격히 증가하기 시작했습니다. 특히, 마이크로컴퓨터의 급속한 발달은 자동차의 성능 향상은 물론 편의성과 안전성, 친환경성 등을 현실로 실현하는 혁신적 계기로 인간의 꿈을 실현해 나가게 되면서 자동차 전자제어 시스템 또한 많은 발전을 가져오게 되었습니다.

【대표적인 자동차 센서의 예】

센서산업 발전전략.jpg 센서산업 발전전략

출처) 포항산업과학연구원, "자동차용 센서 기술동향"

자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성이 중요합니다. 자동차 내부에서 발생하는 유동적인 온도 변화며, 차량이 속도를 냈을 때의 가속 환경, 이러한 차량에 있는 다양한 센서가 사람의 안전과 직결되기 때문에 높은 정밀도와 신뢰성을 갖추어야 합니다.

자동차용 센서의 경우 가정용, 공업용, 항공기용과 달리 그 요구가 까다로우며, 이러한 요구를 만족시키는 센서 디바이스가 차량에 탑재되어 각종 역할을 담당하고 있습니다. 자동차용 센서는 그 원리나 구조 면에서 다른 센서와 큰 차이는 없으나 소형, 경량, 저가격, 그리고 매우 높은 신뢰성이 동시에 요구된다는 점에서 차이가 있습니다.

【적용분야에따른센서비교】

구 분	자동차용	가전기기용	산업용	항공기용

정확성	1~5%	5~20%	0.1~1%	0.1~1%

온도범위	-40~120도	-10~50도	0~60도	-55~70도

진동	2~25g	1~5g	0~5g	0.5~10g

파워변동	+/-50%	+/-10%	+/-10%	+/-10%

EMC	대	소	중	소

가격($)	1~10	1~10	10~100	100~1000

위 표에서 비교한 바와 같이 자동차용 센서는 이용되는 환경이 매우 열악하여 요구되는 정밀도는 다소 높은 수준이며 동작 온도 범위가 넓게 형성되어 있습니다. 그에 비해 가격 저감 요구가 높으며 10~15년 이상의 내구성이 요구된다는 특징이 있습니다.2) 산업의 성장성

한국자동차산업협회에 따르면 2020년 국내 자동차 산업은 COVID-19 영향으로 수요의 급격한 위축과 일부 부품 공급차질 등으로 어려움을 겪었으나, 정부의 신속한 방역과 긴급금융지원, 내수활성화 정책과 함께 업계의 내수물량 확대 전략 및 신차출시 등으로 생산, 내수에서 상대적으로 선방한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 실제 국가별 생산순위에서 한국은 7위에서 5위로 상승하고 주요국 중 유일하게 내수 증가세를 보였습 니다. 국내 자동차 시장을 볼 때 경제성장 회복세(GDP 2.8%)에도 불구하고 기업/노동/환경 등 각종 규제 강화, 가계부채 증가/소득감소 등 민간소비 감소세, 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 회복에 제약을 받을 것으로 예상됩니다. 2020년 COVID-19에 따른 세계시장의 이동통제와 주요 수출 시장 침체에 따라 내수에 집중하던 자동차 기업들은 해외 판매에 주력할 계획 등 해외시장에서 자동차 브랜드 간 경쟁이 격화될 전망입니다. 일본 야노경제연구소에서 발표한 자동차용 센서 시장 동향 및 전망에 따르면 2010년 자동차 1대당 160개의 센서가 장착되던 것이 2015년에는 200여개 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이처럼 자동차에서 센서의 비중이 늘어나고 있는 이유로, 첫번째는 환경오염 방지를 위한 자동차 배기가스, 유한한 지구 자원의 효율적 사용을 위한 연료 경제성 및 승객 보호를 위한 안전 등에 대한 범국가적 차원에서의 법적규제강화이고, 두번째는 소비자의 경제력 향상으로 자동차의 품질, 신뢰성 , 편의성 및 안전성에 대한 욕구 증대이고, 세번째는 기술의 발전으로 인한 고성능 저비용 시스템의 개발에 의한 용이한 접근성으로 요약할 수 있습니다.

자동차 한 대당 적용되는 센서 수.jpg 자동차 한 대당 적용되는 센서 수

자동차 1대당 적용되는 센서 수

자동차센서 시장의 규모는 2010년 132억달러에서 2015년 191억달러까지 연평균 7.7%의 성장률로 증가할 것으로 전망하고 있으며 2020년도 자동차용 센서 세계 시장 규모는 2조 8,846억 엔이 될 것으로 예상됩니다. 자동차센서 시장은 유럽이 주도하고 그 뒤를 북미, 일본 그리고 나머지 아시아 국가가 뒤를 잇는 순서로 국내시장은 약 세계시장의 5.7% 수준입니다. 자동차센서의 적용분야에 있어서는 동력전달장치(Power Train)가 가장 클 것으로 예상되는데, 이는 세계적으로 강화되는 자동차연비 법규에서 그 원인을 찾을 수 있으며, 다음으로 차량제어(Vehicle Control), 안전(Safety Management System), 운전지원(Driver Support System) 그리고 차세대 연료용 자동차(Alternate Fuel Vehicles) 분야가 뒤따르고 있습니다.

【자동차용 센서 세계시장 규모 및 전망】

(단위 : 억엔)

자동차용 센서 세계시장 규모 및 전망.jpg 자동차용 센서 세계시장 규모 및 전망

구 분	2012년	2013년	2020년	연평균
성장률

금액	비중	금액	비중	금액	비중

파워트레인	7,518	40.23%	7,768	38.61%	10,091	34.98%	3.70%

샤시	6,653	35.60%	6,923	34.41%	9,193	31.87%	4.10%

바디	3,427	18.34%	3,509	17.44%	4,580	15.88%	3.70%

ADAS	1,007	5.39%	1,815	9.02%	4,399	15.25%	20.20%

HV/EV	83	0.44%	105	0.52%	585	2.03%	27.60%

합계	18,689	100.00%	20,121	100.00%	28,846	100.00%	5.60%

출처)	일본 야노경제연구소, 2012

우리나라의 자동차용 센서 시장은 2017년 10억1,390만 달러에서 연평균 성장률 5.85%로 증가하여, 2023년에는 14억 2,600만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

그림1 2018.3q 보고서 인용 이미지(자동차용센서시장규모및전망).jpg 그림1 2018.3q 보고서 인용 이미지(자동차용센서시장규모및전망)

그림1 2018.3q 보고서 인용 이미지(자동차용센서시장규모및전망)

3) 경기 변동의 특성 및 계절성 센서는 모든 산업에 응용되는 핵심 부품으로 전후방 산업은 물론 여타 산업에 대한 파급효과가 매우 큰 분야로 산업의 자동화, 정보화, 첨단화에 기여함으로써 차세대 핵심 사업으로 주목받고 있습니다. 센서산업은 다양한 분야의 융합 기술로 빠른 기술혁신과 고성장을 견인할 수 있는 차세대 핵심 기술이므로 향후 자동차, 정보통신, 의료, 환경, 항공우주 등의 연관 분야의 경기변동에 연동되는 특성을 보입니다.자동차 부품의 범주로 좁혀 보자면, 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차부품산업은 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

이러한 경기변동상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표하는 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

그 외 경기후행적인 특성을 나타내고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제 사례로써 2008년 금융위기 발생시 2008년 자동차 판매량은 6,600만대를 기록하였으나 금융위기가 안정되고 경제성장이 본격화되기 시작한 2009년에 전년 대비 7.6%감소한 6,100만대 수준의 판매량이 예상되고 있는 것이 그 대표적 사례라고 하겠습니다.

2009년을 자세히 살펴보면 2008년 금융위기로 인하여 감소한 판매량으로 인해 산업의 기반이 흔들리게 되자 각국의 신차구입정책 및 인센티브제도로 인하여 8월 이후 회복세로 전환되었고 상대적으로 금융위기의 피해가 적었던 중국이 단일국가로는 세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적인 특성도 다소간 상쇄되고 있습니다.

전체 자동차 시장을 기준으로 볼 때 신흥국의 내수시장은 지속적으로 성장하며 선진국 시장의 감소세를 능가할 수 있는 수준이라는 점을 중국의 사례를 통해 증명해 주고 있습니다.

4) 국내외 시장 여건 글 로 벌 센 서산업은 2017년 1,378억 달러로 메모리반도체 산업규모로 성장했으며, 2023년 2,834억 달러로 연평균 12.8% 성장을 예상하고 있습니다. 주요 센서의 수요처는 모바일, 자동차, 가전, 로봇, 헬스케어 등으로 확대되고 있는 추세로, 5G 상용화와 자율주행자동차의 확산이 센서산업 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 센서산업 규모

사업위험 나. 글로벌 센서산업 시장 전망.jpg 사업위험 나. 글로벌 센서산업 시장 전망

출처 : BCC리서치, 반도체산업협회, 2017년

이는 주로 일본, 미국, 유럽위주의 시장으로 선제적으로 센서산업에 투자함에 따라 현재 시장점유율을 통합 70% 수준으로 과반 이상을 차지하고 있습니다. 세계 시장점유율은 일본이 약 40%, 독일 약 15~20%, 미국 약 15~20%를 차지하고 있으며, 일본은 대기업과 특정 분야 센서를 생산하는 다수 중소기업이 참여하며, 온도센싱 기술은 세계 표준으로 인정받아 이미지센서, 압력, 촉각센서 등에서 경쟁우위를 확보 하였으며, 독일의 경우 세계시장 점유율 약 20%를 차지하며 자동차용 센서 등을 중심으로 성장하였습니다.그러나, 산업특성상 기술 진입장벽이 높은 관계로 기업들은 M 통해 주로 기술력을 확보하고 모듈화하여 판매하는 전략을 선호하며, 이에 따라 대기업 위주의 시장이라는 특징이 있습니다. 중소기업의 경우 기술개발 성공 후 양산을 추진하기에는 자금력이 부족한 경우가 많아 중소기업 위주 M 다수 발생하고 있는 상황입니다.

센서 수요는 자동차와 기계 제조 증가 및 프로세스 장비 출하 성장, 모든 신규 경차에전자 안정 조절 장치와 타이어 압력 모니터링 시스템 장착과 같은 정부 규제, 그리고 프로세서 제조업체의 출하 증가에 힘입어 가속화될 것으로 보입니다.

【국내 센서시장 규모】

(단위 : 억달러)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2015년	2017년	2020년	성장률(%)

세 계	642	722	796	890	1,050	1,200	1,417	9.4

국 내	41	48	54	60	72	82	99	10.5

출처)	지식경제부 보도자료, 2012.12.15 “센서산업 발전전략”

국내 센서 내수 시장은 2012년 약 54억 달러 규모를 시작으로 2020년 99달러 규모까지 성장해 연평균 10.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 센서 산업의 성장 속에 국내외적으로 자동차용 센서 산업 역시 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 일본 야노경제연구소에서 발표한 시장 전망에 따르면 2010년 132억달러에서 2015년 191억달러까지 연평균 7.7%의 성장률로 증가할 것으로 전망하고 있으며 2020년도 자동차용 센서 세계 시장 규모는 2조 8,846억 엔이 될 것으로 예상됩니다. 자동차용 센서산업은 자동차의 전장화 및 첨단화 추세에 따라 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.국내 자동차용 센서 출하금액의 경우, 2012년 8,914억원에서 2016년 1조 1,412억원으로 연평균 6.37% 증가하였으며, 안전, 편의 주행성능 향상을 위한 운전보조장치(ADAS)의 적용 확대 등의 시장 촉진 요인에 힘입어 향후 동일한 성장률로 2021년까지 1조 5,541억 원의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 자동차용 센서 시장규모 및 전망]

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균성장률('16~'21)

출하액	8,914	10,201	9,391	10,008	11,412	12,139	12,913	13,735	14,610	15,541	6.37%

성장률(YoY)	-	14.4%	-7.9%	6.6%	14.0%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	-

(출처: 한국신용정보원 TDB 시장보고서, 2017년)그러나 국내 자동차 센서 시장의 경우 기술력 한계 등으로 현재까지 해외기업 의존도가 높은 상황입니다. 특히, 자율주행자동차 센서 등 핵심 부품의 해외기업 의존도가 높은 편으로, 대부분의 자동차 센서 부품을 해외기업에 의존하기 때문에 국내 기업들의 매출액 대비 R 비중이 낮은 경향을 보이고 있습니다.한편, 비냉각형 적외선 열영상 센서(모듈) 시장을 살펴보면, 열영상 카메라를 구성하는 핵심요소로서 열영상 카메라를 1차적인 목표시장으로 볼 수 있습니다. 적외선 열영상 카메라는 1960년대에 짙은 어둠, 안개 및 연기와 같이 시야가 확보되지 않는 환경에서 전투를 하기 위한 군사용 제품으로 도입되었으며, 1965년 송전선 검사를 위한 산업용 제품이 개발되면서 본격적으로 상용화되기 시작하였습니다.이후 소형화의 어려움과 높은 생산단가로 인해 군수용 및 산업용의 제한된 분야에 사용되던 열영상 카메라는 지난 수십 년간 지속적인 연구개발을 통해 MEMS기술을 적용한 마이크로볼로미터 방식의 비냉각식 열영상 센서를 적용한 모듈이 개발되기 시작하며 민수용 시장을 본격적으로 개척하기 시작하였습니다. 버나듐 산화막 혹은 비정질 실리콘을 Thermistor로 활용한 마이크로볼로미터는 별도의 냉각장치를 필요로 하지 않고 MEMS 기술 기반 공정을 통해 소형화가 가능하며, 기존 제품대비 단가가 저렴하여 방범,보안용 CCTV, 의료용 체열진단기기, 비파괴 검사기기 등 다양한 분야에서 그 응용성을 인정받은 바 있습니다. 이에 따라 민수용 열영상 카메라의 수요가 급증하여 2021년에는 2015년 대비 2.5배에 달하는 규모의 민수용 제품 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 가) 주요 경쟁 요인상기에 기재한 바와 같이 자동차 센서 산업 내에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 신차종, 신기술에 대한 대응능력이 요구되며, 원가경쟁력, 낮은 불량률 등이 중요한 경쟁요소 입니다. 또한 모든 부품을 별도로 생산, 조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 한 덩어리로 제작하여 완성차 제조사에 공급하는 자동차 부품의모듈화가 진행되면서 자동차의 부품수가 현저히 줄어드는 추세이므로 부품의 모듈화능력 역시 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.한편, 현재 글로벌 적외선 센서 시장에서 핵심기술은 저가 실현과 크기의 감소에 있는데, 대부분의 센서 특성상 크기가 줄면 성능이 저하되고 제품 단가가 상승하는 것이 일반적이므로 크기를 줄이면서 동일한 성능을 유지할 수 있는 기술 개발이 핵심이슈로 대두되고 있습니다.

나) 당사의 경쟁 우위① 우수한 기술력을 바탕으로 한 안정적 시장 점유율 확보당사는 과거 해외업체에 의해 잠식되었던 고성능 자동차용 센서 시장에서 자동차 및 자동차 시장에 대한 충분한 이해를 토대로 우수한 기술력과 제품의 안정성을 인정받아 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

자동차용 센서는 안전과 직결되므로 높은 신뢰성과 내부 환경성을 보유하고 있어야 하며 장기간의 제품 성능에 대한 보장이 이루어져야 합니다. 이러한 사유로 자동차용고급 센서는 일본, 미국 등에 대한 높은 의존도를 나타내고 있었습니다. 당사는 사업 초기부터 축적된 기술력을 바탕으로 제품의 우수성과 안정성을 인정받아 자동차용 고급 센서 시장에서의 시장점유율을 확대해 나갔으며, 센서 제품의 국산화에 기여하였습니다.

② 가격경쟁력 보유(수입제품 대비 가격경쟁력 보유)당사는 제품개발에서 생산(SMT, 조립 등) 전 과정을 당사가 직접 수행하고, 생산직원의 내국인화, 생산라인 자동화로 외주가공 및 생산직원의 외국인화 등에 따르는 비효율을 최소화하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

【최근 3개년 매출원가율】

(단위 : 백만원)

구분	2021년 3분기	2020년	2019년

제품매출(A)	20,181	33,210	27,416

제품매출원가(B)	17,561	25,730	25,170

원가율(B/A)	87.0%	77.5%	91.8%

당사는 자동화 공정 설계를 반영한 제품설계를 하고 있으며, 설계/해석 기술확보로 제품설계 시간 단축을 통한 개발비용 절감으로 원가경쟁력 확보하고 있습니다.

【자동화 Line 현황】

(단위 : 백만원)

구분	자동화 Line	생산능력(년/개)	비고

APS	2 Line	2,016,000	-

TPS	1 Line	960,000	-

IAPS	2 Line	1,440,000	-

NAPS	1 Line	960,000	-

OCV	1 Line	1,728,000	-

③ 끊임없는 연구개발을 통한 기술력 확보

당사의 경쟁력은 자동차 센서 관련 우수한 기술력으로써, 경쟁력의 원천인 다수의 핵심 연구인력을 보유하고 있습니다. 핵심 연구인력의 지속적인 연구개발을 통해 동사는 시장에서 타사 대비 높은 기술력을 확보해 나가고 있으며, 자동차 기술 및 시장에 대한 철처한 분석을 통해 기술력을 제품화하여 매출 창출에 기여하고 있습니다.

당사가 개발한 전자식 인덕티브(Inductive) 센서 기술은 국내 자동차 센서 생산 업체 중 유일하며, 이를 바탕으로 전자식 인덕티브 센서 제품의 국산화에 기여하고 있습니다. 또한 이외에도 자동차 전장화 및 경량화에 대응하기 위한 다양한 기술을 개발·확보하고 있습니다.

④ 빠른 고객 요구 대응력

당사는 고객의 니즈에 대한 발빠른 대응을 통해 매출처 확대 및 시장에서의 인지도를높여가고 있습니다.

당사는 설립 초기부터 핵심 인력들의 자동차 및 센서에 대한 높은 수준의 지식과 기술력을 바탕으로 글로벌 부품 업체의 개발 요청에 따른 제품 개발 및 생산판매로 매출이 발생하기 시작하였으며, 설립 이후 장기간에 걸친 기술력 축적을 통해, 현재까지도 다수의 제품이 고객사의 요청에 의해 개발되어 판매까지 연계되고 있습니다.

【분기별 고객사 개발 요청 현황】

기간	요청건수	요청업체수	비고

2019.1Q	15	11	-

2019.2Q	16	12	-

2019.3Q	15	10	-

2019.4Q	14	9	-

2020.1Q	12	8	-

2020.2Q	13	10	-

2020.3Q	14	10	-

2020.4Q	12	9	-

2021.1Q	14	8	-

2021.2Q	15	8	-

2021.3Q	14	9	-

당사는 지속적으로 고객사들의 제품의 기술적 요구에 빠르게 대응하고 있으며, 당사에 제품 및 기술을 요청하는 고객사의 수와 빈도도 지속적으로 증가하고 있습니다. 위의 표에서 확인할 수 있듯이 동사의 우수한 기술력과 고객 요구에 대한 빠른 대응으로 인해 그에 따른 해당 제품에 대한 양산 공급 및 매출 시현의 가능성 또한 제고되고 있습니다.

⑤ 보유 기술을 활용한 높은 시장 확장성당사는 창립 이후 완성차에 탑재되는 전자부품 및 센서를 끊임없이 연구한 결과 자동차의 전기적ㆍ물리적 특성에 부합되는 제품을 개발할 수 있는 노하우 및 기술력을 보유하고 있습니다.

이외에도 자동차의 전장화에 따른 자동차 전장 제어의 핵심기술인 반도체(Asic)의 설계기술을 보유하고 있어 자동차의 전장화에 따라 당사가 확보한 기술이 적용 가능한 분야가 확대되고 있어 향후 성장 가능성이 높은 사업을 영위하고 있습니다.또한, 적외선 열화상 센서 및 카메라 모듈 관련 보유한 핵심 원천기술을 보유하고 있기에 80×60, 화소크기 35㎛급 적외선 이미지 센서의 상용화에 성공하였으며, 2018.4Q부터 적외선 열영상 센서 칩, 모듈 및 열화상 카메라의 초도양산(소규모) 및 판매를 개시하였습니다.

그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술).jpg 그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술)

그림2 2018.3q(적외선 열화상 카메라 시장 선도업체들의 마이크로볼로미터 기술)

상기 기술의 개발 초기 단계에서는 전기로 Mirror 어레이를 움직여 영상을 획득하는 기계적 구동의 방식으로 적외선 에너지를 흡수하여 발생하는 온도변화를 측정하는 검지기의 특성상 지속적인 냉각과정이 필요하여 별도 냉각장치가 수반됨에 따라 제품의 원가절감 및 소형화에 제약이 있었으나 마이크로볼로미터 디텍터 기술은 MEMS 기반의 비냉각식 열상이미지 센싱 기술로 기계적 작동 메커니즘을 적용하지 않아 내구성이 우수하고 오랜 사용시간을 담보하며, 별도의 냉각장치가 필요하지 않아 제품의 소형화가 가능합니다. 또한, 기존의 CMOS Foundry 공정에 적용할 경우 저가로 대량생산이 가능하여 군수용이라는 한정적 용도에서 벗어나 의료용 체열진단, 방범/보안용 CCTV, 농작물 및 축사 피해예방, 자율주행차, 스마트로봇 등 다양한 민수용 분야에서도 적용 가능합니다.미국 FLIR, 일본 NEC 등 현재 열화상 카메라 시장을 주도하는 선도업체들은 우수한 TCR과 작은 1/f 노이즈를 장점으로 하는 버나듐 산화물(VOx)을 적외선 감지물질로 사용한 마이크로볼로미터 모듈을 주력으로 생산 및 판매중인데, 이러한 버나듐 산화물은 특허권의 제약으로 수입이 자유롭지 못한 점, 비표준 자체생산 설비에 의존한 복잡한 공정으로 제품단가가 상승한다는 점, 수율, 균일도 및 안정성이 상대적으로 떨어져 저가 양산형 제품으로는 적합하지 않다는 점 등 여러 문제들이 존재합니다.당사는 이러한 문제들을 개선할 수 있는 대체기술로서 버나듐 산화물 대신 비정질 실리콘을 작용한 마이크로볼로미터의 연구개발에 성공하였으며, ROIC, ASIC, 패키징, 렌즈 및 노이즈 감소를 위한 소프트웨어 이미지 프로세싱 등 상기의 a-Si 기반 마이크로볼로미터를 실제 적외선 센서 모듈 및 열화상 카메라 제품군에 적용하기 위해 수반되는 핵심원천 기술 전반에 걸친 연구개발을 완료하였습니다.

열화상카메라 구성.jpg 열화상카메라 구성

열화상카메라 구성

기존 버나듐 산화물 기반의 마이크로볼로미터 모듈은 비표준화된 공정 기반으로 생산이 이루어지기 때문에 상용화 기술이 완료된 이후에도 실제 제품화를 하는 과정에 있어 상당한 시간이 소요되는 단점이 있었습니다. 반면, 당사의 보유 기술은 비정질 실리콘을 사용하여 기존의 CMOS 양산 Foundry에 바로 적용할 수 있는 MEMS 호환기술로서 생산공정에서 패키징, 테스트까지 기존의 CMOS 설비를 그대로 사용할 수 있으며, 이에 따라 반도체 양산급의 재현성, 균일도, 수율, 품질 및 원가의 확보가 가능합니다.또한, 폴리머 희생층 대신 비정질 탄소 희생층을 사용함으로써 고온 후속 공정의 적용이 가능하기 때문에 급속 공정 가능, 제품 내구성 및 수명 향상, Low cost Getter Bonding 기술 개발 용이 등 많은 장점을 가지고 있습니다. 덧붙여 향후 화소크기 17㎛,12㎛ 급 픽셀이 적용된 초소형 모듈의 연구개발에 있어서 개발된 기술이 바로 양산으로 이어져 scalability 향상 및 단위수량 증가에 따른 제품 가격 감소 등을 기대할 수 있습니다.

그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application.jpg 그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application

그림3 2018 3q 적외선 열영상 이미지 센서 및 카메라 모듈 application

⑥ 정책적인 지원에 따른 향후 시장 성장 가능성당사가 제조하고 있는 제품들은 주로 해외 소수의 업체들만이 제작하여 판매해온 제품들입니다. 기술적 측면에서의 진입장벽과 높은 해외업체의 의존도에 의해 국내 핵심기술들이 개발되지 못했습니다.

향후 센서 기술의 중요성이 부가되면서 2012년 12월 14일 지식경제부는 2019년까지 총 3,338억원 규모의 투자를 통해 세계 수준의 센서 중견기업 20개를 육성하고 센서산업 매출 100억 달러 달성과 일자리 2.5만개 창출을 추진하기 위한 지원 정책을 발표하였습니다. 이는 세계 4대 센서산업 강국 도약을 비전으로 하여 10대 핵심 센서기술의 확보 및 유망센서 상용화 제품 및 신뢰성 평가기반 구축을 통한 One-step 서비스 지원 등을 주요 골자로 합니다. 당사는 이와 같은 센서 기업 육성을 위한 정책의 수혜를 직간접적으로 받을 수 있을 것으로 전망됩니다.

6) 사업부문별 재무현황(단위: 백만원)

구 분	2021년 당분기(제16기)	2020년(제15기)	2019년(제14기)

자동차용 센서	1. 매출액

외부매출액	31,317	37,667	29,559

2. 영업손익	6,329	1,301	(3,230)

3. 자산	105,662	95,680	56,243

주) 매출액 수치는 별도 재무제표기준으로 작성되 었습 니다.

7) 신규사업의 내용 및 전망 당사의 성장기반 사업인 Sensor 군에서는 최근 글로벌 자동차 산업이 친환경 동력을 이용 한 전기차, 수소차 등의 친환경 차량의 수요가 증가됨에 따라 2021년부터 SLS(Stop Lamp Switch)와 BPS(Brake Pedal Sensor)의 공급 물량증가가 예상됩니다.

자동차 전장화의 흐름에 따라 자동차용 ASIC은 차세대 부가가치 창출의 근원으로 성장할 것으로 전망되며 최근 자동차업계 연비경쟁은 자동차 경량화를 위하여 기존에 전선으로 처리하던 것을 Soc(System On Chip)화하여 자동차를 전장화, 모듈화 및 스마트화 하는 추세로 발전 중입니다. 이에 당사는 ASIC 및 전기/전자/기계/자료 융합기술 보유 및 관련 제품 공급 실적을 보유하고 있습니다.

*Soc(System On Chip) : 메모리와 시스템, 아날로그와 디지털부품, H/W와 S/W 등 모든 기능을 하나의 칩에 담아 시스템으로 기능할 수 있는 칩을 의미하며, 최근 자동차 전장화/경량화 추세에 있어 필수불가결한 Key Factor임) 기능을 수행하는 비메모리 반도체(ASIC : Application Specific Intergated Circuit)를 탑재한 One-chip Sensor)

비접촉식 램프스위치용 ASIC을 적용한 SLS(Stop Lamp Switch)의 공급이 2020년을 기점으로 대폭 증가하였으며, 현대차 전기차 모델 '아이오닉5'에 독점 공급계약을 체결하였습니다. 또한 완성차의 전기차 시장 점유율 확대 계획에 따라 SLS의 매출도 점진적 확대가 예상되고 있습니다.

전기차 및 친환경차량에 공급되는 BPS(Brake Pedal Sensor) 제품은 만도를 1차 고객사로 HKMC 양산 공급 중이며 Ford 차량에도 제품 수주하여 현재 납품 중에 있습니다. 2020년 중국 전기차 업체 NIO와의 BPS 공급계약을 체결하며 2021년 초도물량을 공급을 기반으로 지속적인 매출 성장을 꾀하고 있습니다.

당사 Item 중 주목할 제품 중 하나는 적외선(IR) 열영상 센서 및 카메라 모듈을 꼽을 수 있습니다. 당사는 코로나19로 열영상 카메라 수요 증대를 통해 2020년부터 본격적으로 적외선 열영상 센서 및 카메라 모듈의 매출이 시현되었으며, 지속적인 추가 개발과 판매처 다각화를 통해 매출확대가 예상됩니다. 동 제품의 기술은 사물에서 방출되는 적외선 에너지를 감지하여 온도 정보를 열상 이미지의 형태로 변환하여 보여주는 LWIR 열화상 카메라를 높은 수율 및 저비용 대량생산이 가능하게 하는 것입니다. 동 기술을 통해 기존 CMOS 양산 파운더리 공정에 적용 가능한 고수율, 초저가, 초소형 적외선 열상이미지 센서 및 모듈 제조기술을 개발하여 기존의 적외선 센서 모듈 및 열화상 카메라 시장에 진출함과 동시에, 스마트폰 내장용 적외선 센서 모듈과 같이 아직은 활성화되지 않은 기존의 민수용 시장을 본격적으로 개척하려는 사업전략을 취하고 있습니다. 따라서, 상기의 사업전략에 따라 적외선 센서 모듈의 스마트폰 적용이 본격화될 경우, 목표시장은 기존 센서 시장에서 벗어나 최근 급성장하는 스마트폰 및 관련 모바일 기기 시장과 동반성장을 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2021년 대전광역시 소상공인을 위한 클린사업장 조성 예산을 통해 비대면 열화상카메라 공급 및 방역관련 제품 지원 등에 당사 소형 열영상카메라 공급 등을 진행 예정 중이며, 한화시스템과의 협업을 통해 전국적 확산을 목표를 하고 있습니다.

또한 당사와 한화시스템 간 MOU 체결을 통해 한화시스템이 자체 개발한 지능형 열상엔진모듈 '퀀텀레드(QUANTUM RED)를 주문자상표부착 방식(OEM)을 독점 생산해 공급할 예정입니다. 초도 물량은 21년부 터 공급이 예상됩니 다. OEM 외에도 양 당사자가 보유한 제품과 기술을 바탕으로 근거리에 위치한 사물 등의 온도를 측정할 수 있는 320X240 화소 미만 소형/저가형 열상엔진모듈 공동개발을 진행 예정입니다. 또한 자율주행차량用 나이트비전에 대한 공동 연구를 추진하고, 개발 협력 예정에 있습니다.

이와 같이 IR 적외선 카메라의 핵심부품인 적외선 열영상센서의 수요 증가효과가 성장될 것으로 예상되며 당사에서는 적외선 열영상 센서의 모델 다양화와 기술개발에 박차를 가하고 있습니다.

2019년 양산 개발완료된 TW8035를 필두로 TW3217모델 / TW3212모델의 기술개발 및 양산준비를 진행중이며 군사용 및 자동차용 나이트 비전용 모델을 순차적으로 기술개발 및 양산 준비를 완료하여 매출을 시현하고자 하고 있습니다. 또한, 기존 업체들이 해결하지 못한 기술적 난제를 해결해 생산원가를 대폭 절감하고 수율을 높였습니다. 생산원가가 높은 기존 냉각형 적외선 열영상 센서와 달리 세계 최초의 CMOS(상보성 금속 산화막 반도체) 표준 반도체 공정을 이용한 비냉각형 적외선 열영상 센서 제조기술을 이용해 원가절감, 대량 생산이 가능한 상태입니다. 당사는 35㎛ MBA 기반 기술을 확보하여 80x60 0.35㎛ CMOS 검출회로 설계 및 35㎛ 픽셀 CMOS MBA 공정, 설계 및 평가가 가능하며, 초소형 WLVP 설계 기술 및 진공 동작 검증 및 열상센서 칩 평가 및 데모시스템을 구축하여 센서 칩에 구현하고 있습니다.

【적외선카메라 기술 및 제품 소개】

적외선카메라 기술 및 제품소개.jpg 적외선카메라 기술 및 제품소개

TW8035

또한 17㎛ MBA 기반 기술을 확보하여 qqVGA 0.17㎛ CMOS 검출회로 설계 및 MBA 공정, 설계 및 평가가 가능하며 동 기술을 센서 칩에 구현하고 있습니다.당사는 이와 같은 기술을 통해 궁극적으로 LWIR(Long Wave Infra-Red)(8~14㎛) 비냉각형 열영상센서 칩을 자동차 및 스마트폰 시장 등에 진출시키고자 하고 있습니다.

【기술 및 사업화영역 도해】

사업화영역.jpg 사업화영역

기술 및 사업화영역 도해

양산과 관련하여 국내 최대 CMOS Image Sensor Camera Module 제조사와 공동 개발을 추진하고, 국내외 Pure Play Foundry Company를 활용한 대량 생산으로 저가화 달성을 진행하고 있습니다.당사는 상기와 같이 보유한 핵심 역량 기술을 바탕으로 적용 센서 및 카메라를 모듈 패키징 업체에 공급하고, 카메라 수요업체에는 모듈 제작을 통해 공급할 계획으로 셔터리스, 초소형 및 고신뢰성의 차별화 기술을 바탕으로 적극적인 해외진출을 모색할 계획입니다.

기본적으로 다양한 어플리케이션, 관련 시장 및 수요의 크기 등을 고려해볼 때 향후 개발진행상황에 따라서 매출확대가 유력시 되고 있습니다.

아울러 당사가 궁극적으로 지향하는 반도체 One-Chip Sensor 개발완료 및 상용화를 목표로 하고 있으며, 표준화된 IPS(Inductive Pressure Sensor) 개발을 통해 기존

시장 제품(MEMS센서)을 대체하고 국산화 개발을 통해 시장점유율 확대을 모색할

계획입니다.