노랑풍선 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	765,650	500	20,000	주1)

2021년 07월 23일	무상증자	보통주	9,531,300	500	0	주2)

2022년 03월 14일	전환권행사	보통주	426,517	500	8,206	주3)

2022년 03월 14일	신주인수권행사	보통주	536,186	500	8,206	주4)

2022년 03월 24일	전환권행사	보통주	127,954	500	8,206	주3)

2022년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	24,372	500	8,206	주4)

2022년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	42,651	500	8,206	주4)

2022년 04월 19일	전환권행사	보통주	127,954	500	8,206	주3)

2022년 05월 11일	신주인수권행사	보통주	36,558	500	8,206	주4)

2022년 05월 27일	신주인수권행사	보통주	127,954	500	8,206	주4)

2023년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	47,515	500	7,366	주4)

2023년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	47,515	500	7,366	주4)

주1) 당사는 2018년 12월 17일 이사회에서 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행을 결의하였으며, 기존 발행주식 4,000,000주와 일반공모를 통하여 모집한 신주 765,650주를 합산한 총 4,765,650주가 2019년 1월 30일 코스닥 시장에 상장하여 거래 개시 되었습니다.주2) 당사는 2021년 7월 23일 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 신주를 배정하였습니다.주3) 제1회차 전환사채 전환청구권을 일부 행사하여 총 682,425주 발행되었습니다.주4) 제2회차 신주인수권부사채 신주인수권을 일부 행사하여 총 862,751주 발행되었습니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	1	2021.03.12	2026.03.12	10,000,000,000	기명식보통주	2022.03.12 ~ 2026.02.12	100	5,745	1,500,000,000	261,096	주1)주2)주3)주4)주5)

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2024.07.30	2029.07.30	15,000,000,000	기명식보통주	2025.07.30~ 2029.06.30	100	6,670	15,000,000,000	2,248,875	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	100	-	16,500,000,000	2,509,971	-

주1) 제1회차 전환사채 전환청구권을 2022년 3월 14일, 2022년 3월 24일, 2022년 4월 19일 일부 행사하여 총 682,425주 발행되었습니다.주2) 2022년 09월 13일 제1회차 전환사채 전환가액이 8,206원에서 7,936원으로 조정되어, 전환가능 주식수가 조정되었습니다.주3) 2022년 12월 12일 제1회차 전환사채 전환가액이 7,936원에서 7,366원으로 조정되어, 전환가능 주식수가 조정되었습니다.주4) 2023년 12월 12일 제1회차 전환사채 전환가액이 7,366원에서 6,822원으로 조정되어, 전환가능 주식수가 조정되었습니다.주5) 2024년 09월 12일 제1회차 전환사채 전환가액이 6,822원에서 5,745원으로 조정되어, 전환가능 주식수가 조정되었습니다.

(1) 전환가액 조정관련 (단위 : 원)

일 자	전환가액	비 고

2021.03.12	24,616	최초전환가액(1CB)

2021.07.23	8,206	무상증자에 따른 조정 (1CB)

2022.09.13	7,936	시가하락에 따른 조정 (1CB)

2022.12.12	7,366	시가하락에 따른 조정 (1CB)

2023.12.12	6,822	시가하락에 따른 조정 (1CB)

2024.09.12	5,745	시가하락에 따른 조정 (1CB)

(2) 전환청구로 인한 주식전환 및 조기상환청구 관련 (단위 : 원)

일 자	금 액	비 고

2022.03.14	3,500,000,000	전환청구 (1CB)

2022.03.24	1,050,000,000	전환청구 (1CB)

2022.04.19	1,049,990,524	전환청구 (1CB)

2023.03.13	9,476	조기상환청구 (1CB)

2024.12.12	2,900,000,000	조기상환청구 (1CB)

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회 무기명식 이권부무보증사모 비분리형 신주인수권부사채	2	2021.03.12	2026.03.12	10,000,000,000	기명식보통주	2022.03.12 ~ 2026.02.12	100	5,745	3,000,000,000	522,193	주1)주2)주3)주4)주5)

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	5,745	3,000,000,000	522,193	-

주1) 제2회차 신주인수권부사채 신주인수권을 2022년 3월 14일, 2022년 3월 25일, 2022년 3월 30일, 2022년 5월 11일, 2022년 5월 27일, 2023년 2월 13일, 2023년 2월 14일 일부 행사하여 총 862,751주 발행되었습니다.주2) 2022년 09월 13일 제2회차 신주인수권부사채 행사가액이 8,206원에서 7,936원으로 조정되어, 행사가능 주식수가 조정되었습니다.주3) 2022년 12월 12일 제2회차 신주인수권부사채 행사가액이 7,936원에서 7,366원으로 조정되어, 행사가능 주식수가 조정되었습니다.주4) 2023년 12월 12일 제2회차 신주인수권부사채 행사가액이 7,366원에서 6,822원으로 조정되어, 행사가능 주식수가 조정되었습니다.주5) 2024년 09월 12일 제2회차 신주인수권부사채 행사가액이 6,822원에서 5,745원으로 조정되어, 행사가능 주식수가 조정되었습니다.

(1) 신주인수권 행사가액 조정관련 (단위 : 원)

일 자	전환가액	비 고

2021.03.12	24,616	최초전환가액 (2BW)

2021.07.23	8,206	무상증자에 따른 조정 (2BW)

2022.09.13	7,936	시가하락에 따른 조정 (2BW)

2022.12.12	7,366	시가하락에 따른 조정 (2BW)

2023.12.12	6,822	시가하락에 따른 조정 (2BW)

2024.09.12	5,745	시가하락에 따른 조정 (2BW)

(2) 신주인수권행사청구로 인한 주식전환 관련 (단위 : 원)

일 자	금 액	비 고

2022.03.14	4,400,000,000	행사청구 (2BW)

2022.03.25	200,000,000	행사청구 (2BW)

2022.03.30	350,000,000	행사청구 (2BW)

2022.05.11	300,000,000	행사청구 (2BW)

2022.05.17	1,050,000,000	행사청구 (2BW)

2023.02.13	350,000,000	행사청구 (2BW)

2023.02.14	350,000,000	행사청구 (2BW)

4. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)노랑풍선	회사채	사모	2021년 03월 12일	10,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 0.0%	-	2026년 03월 12일	일부상환	-

(주)노랑풍선	회사채	사모	2021년 03월 12일	10,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 0.0%	-	2026년 03월 12일	일부상환	-

(주)노랑풍선	회사채	사모	2024년 07월 30일	15,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 5.5%	-	2029년 07월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-

5. 기업어음증권 미상환 잔액 "해당사항 없습니다."

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 단기사채 미상환 잔액 "해당사항 없습니다."

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	4,500	-	-	15,000	-	-	19,500

합계	-	4,500	-	-	15,000	-	-	19,500

8. 신종자본증권 미상환 잔액 "해당사항 없습니다."

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 조건부자본증권 미상환 잔액 "해당사항 없습니다."

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 "해당사항 없습니다."

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.