노랑풍선 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	765,650	500	20,000	주1)

2021년 07월 23일	무상증자	보통주	9,531,300	500	0	주2)

주1) 당사는 2018년 12월 17일 이사회에서 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행을 결의하였으며, 기존 발행주식 4,000,000주와 일반공모를 통하여 모집한 신주 765,650주를 합산한 총 4,765,650주가 2019년 1월 30일 코스닥 시장에 상장하여 거래개시 되었습니다.주2) 당사는 2021년 7월 23일 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 2주의 비율로 신주를 배정하였습니다.

2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2021.03.12	2026.03.12	10,000,000,000	기명식보통주	2022.03.12 ~ 2026.02.12	100	8,206	10,000,000,000	1,218,620	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	8,206	10,000,000,000	1,218,620	-

(*) 상기 내용은 2021년 07월 07일 개최한 이사회에서 무상증자를 결정하여 전환가액 및 전환가능주식수가 조정되었습니다.

(1) 전환가액 조정관련 (단위 : 원)

일 자	전환가액	비 고

2021.03.12	24,616	최초전환가액

2021.07.23	8,206	무상증자에 따른 조정

3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회 무기명식 이권부무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	2	2021.03.12	2026.03.12	10,000,000,000	기명식보통주	2022.03.12 ~ 2026.02.12	100	8,206	10,000,000,000	1,218,620	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	8,206	10,000,000,000	1,218,620	-

(*) 상기 내용은 2021년 07월 07일 개최한 이사회에서 무상증자를 결정하여 전환가액 및 전환가능주식수가 조정되었습니다.

(1) 신주인수권 행사가액 조정관련 (단위 : 원)

일 자	전환가액	비 고

2021.03.12	24,616	최초전환가액

2021.07.23	8,206	무상증자에 따른 조정

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)노랑풍선	회사채	사모	2021년 03월 12일	10,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 0.0%	-	2026년 03월 12일	미상환	-

(주)노랑풍선	회사채	사모	2021년 03월 12일	10,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 0.0%	-	2026년 03월 12일	미상환	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액 "해당사항 없습니다."

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액 "해당사항 없습니다."

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000

합계	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000

5) 신종자본증권 미상환 잔액 "해당사항 없습니다."

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액 "해당사항 없습니다."

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 "해당사항 없습니다."

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.