노랑풍선 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

당사는 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출 단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 시내 순환 관광업 부문, 정보제공 서비스 부문으로 구분하고 있습니다.

구분	회사	주요고객	사업내용

여행알선 서비스	(주)노랑풍선YELLOW BALLOON JAPAN, CO., LTD.	국내외 내국인 및 외국인 여행객	항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품,트래킹 등의 세분화 된 여행 상품기획 및 판매, 현지 여행서비스 제공

시내 순환 관광업	(주)노랑풍선시티버스	국내외 내국인 및 외국인 여행객	탑승권 판매 및 노선 운영

정보제공 서비스	(주)위시빈	국내외 내국인 및 외국인 여행객	여행 정보, 자료의 관리/저장/공유/인쇄 및 출력 등 여행관련 정보 서비스 제공

[(주)노랑풍선]

1. 산업의 특성 여행업은 관광진흥법 제3조(관광사업의 종류)와 동법 시행령 제 2조(관광사업의 종류)에 의거하여 종합여행업 및 국내외여행업, 국내여행업 3가지로 분류되고 있으며, 당사는 종합여행업을 영위하고 있습니다.

구분	사업대상	등록요건(자본금)

국내여행업	국내를 여행하는 내국인	1천 500만원 이상

국내외여행업	국내외를 여행하는 내국인	3천만원 이상

종합여행업	국내외를 여행하는 내국인 및 외국인	5천만원 이상

출처 : 관광진흥법 시행령

2. 산업의 성장성 및 경기변동 특성 최근 다양한 여행 프로그램의 방영과 젊은 세대들 사이에 자신의 경험을 공유하는 '인증 문화'로 인한 파급효과는 사람들의 여행 심리를 자극하며 직간접적으로 해외여행 수요를 견인하고 있습니다. 젊은 세대뿐만 아니라 1차 베이비부머 세대의 은퇴 본격화와 인구 구조의 고령화로 인한 '시니어 시장' 규모도 급격하게 증가하며 여행 산업의 새로운 타깃층으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 이유로 앞으로의 여행 시장 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 2019년 하반기부터 발생한 한국과 일본 정부 간 발생한 무역마찰로 일본 여행이 급감하였으며, 홍콩 시위 등의 장기화 및 주요 여행 지역의 자연재해 발생 등으로 인해 여행업황은 부진을 겪었습니다. 또한 2020년 초부터는 "코로나바이러스감염증-19"의 확산 우려로 인하여 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영 향으로 현재 여행산업은 어려움에 직면하고 있습니다. 이 처럼 당사의 주요 상품인 해외여행상품 수요는 정치, 경제, 사회적 요인에 영향을 받아 민감하게 반응합니다. 하지만 2001년 9.11테러, 2003년 사스, 2015년 메르스 질병 등 각종 천재지변은 일시적으로 해외여행 수요 정체를 야기할 뿐, 이내 주요 여행사들은 실적을 다시 회복하는 모습을 보이며 성장을 반복하는 현상을 보여주었습니다. 단적인 예로 메르스가 발생한 2015년도에는 6월~8월까지 급격한 감소세를 보였으나, 3개월 후인 9월부터는 회복세로 전환하며 성장세를 유지하는 모습을 나타내었습니다. 여행 산업은 대내외적인 요인의 영향을 크게 받는 산업의 특성에 따라 이벤트에 따른 여행수요 변동성이 크게 나타납니다. 하지만 여행이 일상화된 현 시점에서 위축됐던여행 수요는 '소멸'하는 것이 아니라 '이연'되는 것으로써 당사는 현재 위축되어 있는 여행 수요는 추후 이연하여 발생될 것으로 기대하고 있습니다. 3. 시장 여건 2020년 말 기준으로 전체 여행업 등록업체 수는 21,540개이며, 국내외여행을 아우르는 일반 여행 업체는 5,932개가 등록되어 있습니다. 그중 자본력과 시장에 대한 이해도, 서비스를 바탕으로 하는 상위 아웃바운드 여행사 간의 과점적 형태를 보이고 있습니다. 당사는 아웃바운드 여행 사업을 영위하고 있는 주요 여행사들과 경쟁관계를 이루고 있으며, 시장 점유율은 아래와 같습니다.[출처: 관광지식정보시스템(출국관광통계)]

년도	2020년	2019년	2018년

인원	총 출국자 수(승무원 제외)	노랑풍선출국자 수	총 출국자 수(승무원 제외)	노랑풍선출국자 수	총 출국자 수(승무원 제외)	노랑풍선출국자 수

3,688,606	217,569	26,920,415	1,524,316	26,928,389	1,520,982

점유율(*)	5.9%	5.7%	5.6%

(*) 시장점유율은 총출국자수(승무원 제외) 대비 당사의 총 송객인원으로 점유율을 산정하였 습니다. 4. 경쟁 우위 요소 1) 지역별 비중 여행수요는 자연재해, 테러 및 정치, 사회적 요인 등에 영향을 받습니다. 이슈가 발생한 지역은 방문에 대한 고객들의 불안감, 거부감 등의 요인으로 일시적인 모객 감소 및 예약률 감소가 불가피합니다. 당사는 이러한 여행산업의 리스크를 최소화하기 위해 송출객 수 비중을 지역별로 골고루 분포되게 함으로써 한 지역의 타격에 의한 모객수 급감 및 매출 감소 위험을 최소화하고 있습니다. 2) 가격 경쟁력 및 상품 다양화 여행사의 판매 방식은 크게 간접판매와 직접판매 두 방식으로 나누어집니다. 간접판매는 전국에 대리점을 두고 있어 시장점유율을 높일 수 있다는 장점이 있지만 대리점에 지급해야 하는 수수료로 인해 상품가격이 비교적 높게 형성됩니다. 반면 당사는 대리점을 거치지 않아 대리점 수수료를 제외한 비교적 저렴한 가격으로 상품가를 형성하고 있습니다. 또한 현지 호텔 및 항공사, 관광청과의 긴밀한 네트워크를 구축함으로써 원가경쟁력을 확보해 상품의 가격 경쟁에서 경쟁 우위를 갖고 있습니다.또한 최근 해외여행을 경험한 여행자의 비중이 늘면서 다양해진 고객들의 니즈를 반영한 상품들을 선보이고 있습니다. 호경기 때는 남들에게 보이기 위해 소비하는 과시소비가, 경제 위기 때에는 무조건 아끼는 알뜰 소비가 유행하였다면 최근에는 자신이 가치를 부여하거나 본인의 만족도가 높은 소비재는 과감히 소비하고 지향하는 '가치소비'가 성행하고 있습니다. 당사는 이러한 트렌드를 반영하여 비즈니스 항공권, 초특급호텔 , 고급 식당 등이 결합된 프리미엄 상품 개발 및 판매에 주력하고 있으며, 상품 퀄리티 대비 합리적인 가격을 제시함으로써 '가치소비'에 맞는 다양한 경쟁력 있는 상품을 제공할 계획입니다. 3) 브랜드 파워 또한 당사는 가격 경쟁력과 더불어 다양한 커뮤니케이션 매체를 활용한 마케팅을 통해 강력한 브랜드 인지도를 가지고 있습니다. 네이버 등 포털 사이트 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 소셜 미디어 등 다양한 활동을 전개하여 한국인터넷소통협회가 주관하는 '대한민국 소셜 미디어 대상' 부문에서 7년 연속 1위를 수상하였습니다. 그뿐만 아니라 '소비자중심경영(CCM) 인증'을 5회 연속 획득하며 고객에게 신뢰를 얻는 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 5. 향후 전략 욜로족(YOLO : You Only Live Once)으로 대표되는 라이프 스타일의 대중화는 여행이라는 소비를 높였으며 해외여행의 빈도가 높아질수록 '보는(To see) 여행'에서 '직접 즐기는(To do) 소비 심리'로 여행 문화는 변화하고 있습니다. 또한 메타 서치 및 OTA(Online Travel Agency)의 발달과 함께 모바일에 익숙한 밀레니얼 및 Z세대(MZ세대)를 중심으로 항공권, 호텔 등의 가격경쟁 심화로 인한 가격저하는 여행소비를 더욱 부추기는 시장 환경으로 변화시키고 있습니다. 구조적 성장기에 진입한 글로벌 OTA 시장은 LCC 항공사 노선 증편과 개별자유여행객의 연간 출국 횟수 증가 등 긍정적 요소로 인하여 향후 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 급변하는 여행시장에 대처하고 고객의 다양한 니즈를 반영하기 위해 2021년 6월 OTA 플랫폼을 오픈하였습니다. 항공, 호텔, 투어, 액티비티, 렌터카 등의 다양한 여행상품과 서비스를 한 번에 모아서 예약과 동시에 결제까지 가능하게 하는 '원스톱 서비스'를 고객에게 제공하며 통합 관리가 가능한 운영 시스템입니다. 빅데이터를 활용해 사용자들의 구매정보, 검색 이력, 소비패턴까지 다양한 고객 분석을 통해 고객별 맞춤형 추천 상품을 보여주는 기능이 적용돼 고객 맞춤형 여행을 설계할 수 있으며, 해당 시스템 하나로 고객이 원하는 항공, 호텔, 액티비티 상품을 조합해 개인 맞춤형(DIY) 여행상품을 만들 수 있다는 것이 가장 큰 특징입니다. 당사는 지역별 숙소 및 단품에 대한 교섭력을 높여 원가 우위를 지속적으로 확보할 계획이며, 당사의 강점인 가격 경쟁력, 패키지 브랜드, 국내시장 항공권 시장점유율 등을 내세워 내국인을 대상으로 FIT 시장에 성공적 진입한 후 추후 외형성장과 시장점유율 확대에 주력할 계획입니다. 또한 FIT시장 성장에 대비하고, 인바운드 시장을 개척하기 위해 노랑풍선 시티투어버스를 100% 자회사로 인수하였으며, 사업 다각화를 통한 매출 증대를 목표로 하여 위시빈의 지분 인수를 진행하였습니다. 더불어 2018년 해외 주요 거점인 일본 현지에 법인을 설립하였습니다. 새로운 시장 진출로 해외 네트워크를 구축함으로써 추후 진출 지역에서 경쟁력을 강화해 나갈 예정입니다. [(주)노랑풍선 시티버스] 1. 사업추진 배경 당사는 창립 이래 아웃바운드 사업에 꾸준한 역량을 집중해왔습니다. 빠르게 변화하고 있는 여행시장의 특성에 따라 인바운드 여행시장 진입 전략 수립을 통해 신규 사업을 모색해 왔으며, 인바운드와 자유여행객들의 수요 견인을 위해 '노랑풍선 시티버스' 의 지분 100%를 인수하였습니다.당사는 '노랑풍선 시티버스'를 활용한 다양한 여행상품 연계와 외부 래핑 광고 등 마케팅 채널 다각화를 통한 매출 증대를 목표로 하여 사업을 추진하게 되었습니다.

2. 시장 여건 및 경쟁력 '노랑풍선 시티버스' 는 경쟁사 대비 큰 버스크기와 2층 천장이 오픈 된 전면 개방형으로 고객들에게 쾌적한 환경을 제공한다는 강점이 있습니다. 인수 후 버스 내 CCTV 설치, 와이파이 공유기 설치 등 노후화된 차량시설 정비와 더불어 홈페이지 및 애플리케이션 개발을 통해 고객의 접근성과 편의성을 제고하였습니다.뿐만 아니라 다양한 이벤트와 홍보활동을 활발하게 전개한 결과로, 노랑풍선 시티버스의 탑승객 수는 증가하고 있습니다. 2019년에는 서울특별시, 서울관광재단과 함께 다채로운 이벤트를 진행하여 시민들에게 '노랑풍선 시티버스'를 다시 한 번 각인시키기도 하였습니다. 또한 씨트립, 스카이스캐너 등 글로벌 OTA와의 제휴를 맺음으로써 외국인 관광객들의 수요 견인을 위해 힘쓰고 있습니다. 추후 노선 확대와 활발한 마케팅 등으로 내국인 및 외국인 관광객들의 수요 볼륨 확대 효과를 높일 계획입니다 [YELLOW BALLOON JAPAN, CO., LTD.] 1. 사업추진 배경 아웃바운드에 치중했던 기존 사업의 효율성은 지속적으로 높이고, 점진적으로 일본 내 여행 관련 사업을 확대해 서비스와 원가 경쟁력을 높여 브랜드 지위를 확고히 하기위해 일본 현지 법인 설립을 추진하였습니다. 당사는 일본현지법인 설립으로 일본 수요의 비중을 높이는 데 집중해 아웃바운드와 인바운드를 아우르는 글로벌 종합여행사로서의 초석을 다질 예정입니다. 2. 관련 투자 일본 전문 여행사의 오랜 경영 노하우와 인프라를 가진 개인과 30:70의 비율로 합작 투자하여 현지 법인을 설립하였습니다. 당사는 일본 현지법인 설립 및 초기 사업 준비금으로 자본금 1억의 30%인 3,000만 원을 투입하였습 니다.

3. 사업계획 2018년 10월 26일 일본 현지 법인의 후쿠오카 본사에서 설립 기념식을 열고, 본격적인 영업을 시작하였습니다. 추후 버스, 면세 등 사업을 다각화하여 수입원을 다양화하고 일본 내 인지도를 높여나갈 계획입니다.

[(주)위시빈]

1. 사업 추진 배경

당사는 여행 콘텐츠 사업 다각화를 위해 여행정보 공유 서비스 전문 기업 '위시빈(WishBeen)'의 지분을 51% 인수하였습니다. 위시빈은 여행 준비과정을 비롯해 일정, 여행기 등의 여행 관련 콘텐츠를 작성한 사용자에게 수익을 공유하는 수익형 콘텐츠 플랫폼이며, 사용자들의 자발적 참여를 통한 국내외 다양한 여행 데이터와 회원 베이스를 보유하고 있습니다. 사업 다각화를 통한 매출 증대를 목표로 하여 사업을 추진하게 되었습니다.

2. 시장 여건 및 경쟁력

현재 여행업계 수요는 경기둔화에 따른 소비심리 위축, 한일 분쟁, 홍콩 소요사태에 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 폭증까지 이어지며 크게 위축된 상황입니다. 시장에서는 보복심리 및 이연수요 발생으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 이후 여행업계 최대 매출 증가를 기대하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 이전인 2019년 기준 회원 수 약 43만 명, 월간 방문자 수(MAU) 약 70만 명을 기록했으며, 현재까지 약 44만 개의 여행 일정 데이터가 축적되어 있습니다. 양사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 사태 이후의 여행플랫폼 사업의 동반성장을 통한 미래 성장 동력 확보를 위해, 위시빈이 국내 1위 여행정보 플랫폼으로 성장할 수 있도록 여행상품-콘텐츠, 회원-트래픽, 마일리지 연동 등을 통해 다양한 부문에서 서비스 경쟁력을 강화하고 있습니다.

3. 사업 계획

당사는 위시빈이 여행상품 판매사들과 마케팅 협력 및 콘텐츠와 연계된 상품 판매 등을 통해 성장할 수 있도록 사업을 키울 계획이며, 여행상품 판매사들이 위시빈 플랫폼에 여행상품을 제공하고, 위시빈은 여행 플랫폼에 여행 콘텐츠를 제공하며 시너지를 내는 구조로서 여행플래너 등 다양한 기능을 갖춘 모든 여행 콘텐츠를 아우르는 차세대 콘텐츠 커머스 플랫폼 기업으로 성장시킬 계획입니다.