코렌텍 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 08월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	650,188	500	5,630	-

2020년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,038,441	500	8,780	-

2021년 06월 04일	주식매수선택권행사	보통주	21,000	500	14,400	-

2021년 08월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	182,920	500	16,400	-

2022년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	181,540	500	5,630	-

2022년 06월 14일	전환권행사	보통주	337,078	500	8,900	8회 전환사채

2023년 04월 17일	전환권행사	보통주	68,802	500	10,174	9회 전환사채

2023년 04월 26일	전환권행사	보통주	134,831	500	8,900	8회 전환사채

2023년 06월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	102,214	500	11,740	-

2023년 06월 30일	전환권행사	보통주	68,802	500	10,174	9회 전환사채

2023년 07월 19일	전환권행사	보통주	34,401	500	10,174	9회 전환사채

2024년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	28,370	500	5,630	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	8	2020년 12월 04일	2025년 12월 04일	15,000,000,000	보통주	2021.12.04 ~ 2025.11.04	100	8,235	10,800,000,000	1,311,475	-

무기명식 무보증사모 전환사채	9	2021년 11월 10일	2026년 11월 10일	20,000,000,000	보통주	2022.11.10 ~ 2026.10.10	100	10,174	18,250,000,000	1,793,788	-

합 계	-	-	-	35,000,000,000	-	-	-	-	29,050,000,000	3,105,263	-

* 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 - 전환권이 행사되지 않을 경우 만기시 원금의 100%를 일시상환. - 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 12월 04일부터 본 사채에 관한 전환권을 행사할 수 있는 기간 중 매 3월에 해당되는 날에 만기 전 조기상환권을 행사할 수 있다. 단, 발행회사는 위 기간 중에 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 본건 조 기상환권을 행사 할 수 없다. - 2022년 5월 27일 주식수 337,078주 "전환청구권 행사" 공시를 완료하였습니다. - 2023년 4월 5일 주식수 134,831주 "전환청구권 행사" 공시를 완료하였습니다. - 2024년 6월 4일 시가하락에 의하여 기존 8,900에서 8,235원으로 전환가액 조정 공시를 완료하였습니다. * 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 - 전환권이 행사되지 않을 경우 만기시 원금의 100%를 일시상환. - 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 11월 10일부터 본 사채에 관한 전환권을 행사할 수 있는 기간 중 매 3월에 해당되는 날에 만기 전 조기상환권을 행사할 수 있다. 단, 발행회사는 위 기간 중에 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 본건 조기상환권을 행사 할 수 없다. - 2022년 02월 10일 시가하락에 의하여 기존 14,534원에서 10,792원으로 전환가액 조정 공시를 완료하였습니다. - 2022년 08월 10일 시가하락에 의하여 기존 10,792원에서 10,688원으로 전환가액 조정 공시를 완료하였습니다. - 2022년 11월 10일 시가하락에 의하여 기존 10,688원에서 10,174원으로 전환가액 조정 공시를 완료하였습니다. - 2023년 3월 29일 주식수 68,802주 "전환청구권 행사"가 접수되어 2023년 4월 5일 공시를 완료하였습니다. - 2023년 6월 7일 주식수 68,802주, 2023년 6월 27일 주식수 34,401주 전환청구권이 접수되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 코렌텍	회사채	사모	2020년 12월 04일	15,000,000	표면 : 0.00%만기 : 0.00%	-	2025년 12월 04일	미상환	-

주식회사 코렌텍	회사채	사모	2021년 11월 10일	20,000,000	표면 : 0.00%만기 : 0.00%	-	2026년 11월 10일	미상환	-

합 계	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,800,000	18,250,000	-	-	-	-	29,050,000

합계	-	10,800,000	18,250,000	-	-	-	-	29,050,000

마.신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-