코렌텍 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 02일	주식매수선택권행사	보통주	29,000	500	8,310	-

2016년 02월 16일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	8,250	-

2016년 05월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	7,000	-

2016년 06월 22일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	7,000	-

2016년 09월 07일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	9,000	-

2017년 03월 14일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	9,000	-

2017년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	7,000	-

2017년 06월 08일	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	7,000	-

2017년 06월 25일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	7,000	-

2019년 08월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	650,188	500	5,630	-

2020년 12월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,038,441	500	8,780	-

2021년 05월 14일	주식매수선택권행사	보통주	21,000	500	14,400	-

2021년 07월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	182,920	500	16,400	-

2022년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	181,540	500	5,630	-

2022년 06월 14일	전환권행사	보통주	337,078	500	8,900	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	8	2020년 12월 04일	2025년 12월 04일	15,000,000	보통주	2021.12.04 ~ 2025.11.04	100	8,900	12,000,000	1,348,315	-

무기명식 무보증사모 전환사채	9	2021년 11월 10일	2026년 11월 10일	20,000,000	보통주	2022.11.10 ~ 2026.10.10	100	10,174	20,000,000	1,965,795	-

합 계	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	32,000,000	3,314,110	-

* 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 - 전환권이 행사되지 않을 경우 만기시 원금의 100%를 일시상환. - 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 12월 04일부터 본 사채에 관한 전환권을 행사할 수 있는 기간 중 매 3월에 해당되는 날에 만기 전 조기상환권을 행사할 수 있다. 단, 발행회사는 위 기간 중에 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 본건 조 기상환권을 행사 할 수 없다. - 2022년 5월 27일 주식수 337,078주 "전환청구권 행사" 공시를 완료하였습니다. * 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 - 전환권이 행사되지 않을 경우 만기시 원금의 100%를 일시상환. - 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 11월 10일부터 본 사채에 관한 전환권을 행사할 수 있는 기간 중 매 3월에 해당되는 날에 만기 전 조기상환권을 행사할 수 있다. 단, 발행회사는 위 기간 중에 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 본건 조기상환권을 행사 할 수 없다. - 2022년 02월 10일 시가하락에 의하여 기존 14,534원에서 10,792원으로 전환가액 조정 공시를 완료하였습니다. - 2022년 08월 10일 시가하락에 의하여 기존 10,792원에서 10,688원으로 전환가액 조정 공시를 완료하였습니다. - 2022년 11월 10일 시가하락에 의하여 기존 10,688원에서 10,174원으로 전환가액 조정 공시를 완료하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 코렌텍	회사채	사모	2020년 12월 04일	15,000,000	표면 : 0.00%만기 : 0.00%	-	2025년 12월 04일	미상환	-

주식회사 코렌텍	회사채	사모	2021년 11월 10일	20,000,000	표면 : 0.00%만기 : 0.00%	-	2026년 11월 10일	미상환	-

합 계	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	12,000,000	20,000,000	-	-	-	35,000,000

합계	-	-	12,000,000	20,000,000	-	-	-	35,000,000

마.신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-