티케이케미칼 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

1) 부문별 개황 (1) 산업의 특성 화학섬유 산업은 진입 초기 원사 제조설비 구축을 위한 대규모 설비 투자가 필요한 자본 집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가치 제품 개발이 필요한 기술 집약적 산업입니다. 또한 자원 및 천연소재의 확보, 후방 산업에 대한 안정적 공급 구조 형성 등 전후방산업과 관련성이 높은 것이 특징입니다. 화학산업부문 구조.jpg 화학산업부문 구조 국내 화학섬유 산업은 지난 몇 년 간 노동력을 앞세운 중국 등 후발국의 저가 제품 공세로 인해 급격한 변화를 겪었습니다. 이에 최근 신기술, 신소재 및 첨단 차세대 섬유소재 개발에 집중하는 선진국형 산업구조로 발전하는 과도기적인 위치에 속해 있습니다. (2) 산업의 성장성 유리, 알루미늄 등의 광물소재가 주로 사용되던 음료용기와 식재료 용기 시장이 점차 PET병과 플라스틱 용기로 전환되고 있습니다. 당사는 TEXPET 브랜드로 국내외 주요 시장에 PET Bottle 소재를 공급하고 있으며, FDA와 Coca Cola로부터 품질인증을 획득한 인체무해 소재로 인정받고 있습니다. 코카콜라, 제주삼다수, LG생활건강 등 주요 고객사들로부터 우수한 품질을 인정받아 안정적인 매출구조를 확보하고 있습니다. 이 부문은 경기변동에 비교적 영향을 적게 받아 당사 제품의 안정적인 매출구조의 형성에 기본이 되고 있습니다. PET Bottle은 저렴한 생산비용과 식품보관의 안정성을 바탕으로 기존 탄산음료나 과즙음료에 그치지 않고 생수, 맥주, 막걸리 등과 같이 유통기간에 문제가 있었던 용기 및 과일박스, 아이스커피, 더 나아가 전자제품 부품까지 그 영역을 넓히고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 PET Bottle은 석유에서 추출되는 원재료 특성상 국제 유가와 환율에 영향을 받습니다. 고급 음료나 기능성 음료 등의 소비 증가로 수요가 증가세에 있으며, 불황의 경우에도 음료를 소비하지 않는 것은 아니기 때문에 필수적인 소비는 유지되는 특성을 보입니다. (4) 국내외 시장 여건 국내 PET 사업은 중국 등의 대량 설비 투자에 따른 공급과잉으로 최근 몇 년 동안 힘든 시기를 보냈습니다. 하지만 2018년부터 중국의 폐플라스틱 수입규제를 계기로 Pet-Resin 시황 사이클이 상승기에 진입한 후 꾸준히 수익성을 유지하고 있습니다.최근 플라스틱 재활용사업에 대한 정부정책(재생 사용비율:2026년 10% / 2030년 30% 확대 사용 법제화 추진중)이 진행되고 있습니다. 그리고 최근 유럽과 미국을 포함한 주요 선진국에서는 일회용 플라스틱 사용 금지 및 재활용 플라스틱 사용 의무화 등 플라스틱 공해에 따른 대응 마련에 최선을 다하고 있어 향후 재생 플라스틱 산업이 미래의 새로운 먹거리가 될 것으로 예상됩니다. □ 주요 제품별 시장점유율(국내 시장 M/S 기준) (단위 : 톤/년) 제 품 당사 점유율 경쟁사 점유율 비 고 PET CHIP 36.2% L社 59.2%, 기타 4.6% S社 제외 ＊ 출처 : 당사 추정 자료임＊ S社 PET CHIP의 경우 당사 경쟁 제품이 아님으로 제외 (5) 회사의 경쟁우위 요소 Pet-Resin부문은 대규모 장치산업으로 초기 설비투자 비용이 높아 생산설비의 신규구축에 소요되는 기간이 길고, 안정적인 품질을 위한 제품 생산에 일정 수준 이상의 기술력을 요하기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 2개업체가 국내시장을 양분하고 있으며 우량 고정 거래선을 통해 안정적인 매출이 이루어 지고 있습니다. 당사는 안정적인 공급체계를 통하여 Buyer와의 굳건한 Partnership을 유지하고, 고품질 이미지를 지속적으로 홍보하면서 신규 시장 진입 장벽에 대처하는 한편, 지속적인 원가 절감을 통해 2017년부터 수익 구조가 개선되었고 특히 2018년과 2019년에 이익이 크게 증가하였습니다. 2021년과 2022년에는 중국 제품의 진입 장벽이 높아진 미국 시장으로의 직수출 확대 및 로컬 거래선의 다변화에 성공하였으나, 2023년과 2024년에는 가격 경쟁력을 무기로 중국산 PET의 국내 유입이 크게 증가하여 내수 판매가 감소하였습니다. 이에 당사는 반덤핑 제소를 통해 중국산 PET에 관세를 부과하는 등 시장 방어에 최선을 다했습니다. 현재 당사는 PET Resin 국내 최대 생산업체로 국내 고객사에 안정적 공급 및 신속한 A/S 활동 등으로 시장을 확대하고 있으며 정부주도의 재생산업 본격화에도 빠른 대처를 통하여 신규시장 확보를 통한 매출 및 수익성 극대화를 위해 노력할 것입니다. 또한 친환경 시대를 대비하여 국내 PET 업체 최초로 기존 PET칩과 리사이클칩을 혼합하는 블렌딩 설비 투자를 결정하고 설비 구축 중으로 리사이클을 통한 신 성장 사업 진출에도 박차를 가할 것입니다. 한편, 당사의 화학부문 중 폴리에스터 사업부문, 스판덱스 사업부문의 경우 사업환경 및 사업실적의 지속적인 악화로 경영합리화 차원에서 이사회를 통해 사업중단을 결정(2023.03.15(폴리사업부 중단 이사회), 2024.03.11(스판사업부 중단 이사회))하였습니다. 기존 사업의 집중과 함께 신규 사업 추진을 통해 회사의 수익성 및 재무구조를 개선에 기여할 것으로 기대합니다. (1) 산업의 특성 건설 산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업으로서, 주택 건설에서부터 도로 및 항만 등의 사회간접자본 및 각종 생산 기반시설의 확충과 국토개발 및 해외 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성을 담당하는 국가 경제의 기반 산업입니다.여타 다른 산업에 비해 생산 및 고용, 부가가치의 창출 효과가 뛰어나기 때문에 국가 경제의 전략적인 산업이기도 합니다. 특히 주택산업은 고객이 평안하게 거주할 수 있는 주거공간을 제공하는 데 그 목적이있으며, 계획 단계에서부터 주거문화의 모든 부분을 고려하여 시공되고, 트렌드 변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. IT 및 친환경 기술을 접목시키는 등 다른 사업과의 연관성도 높습니다. (2) 산업의 성장성 건설 산업은 우리나라 경제 발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 왔으나, 향후 국가경제 성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함으로써 산업의 성장성도 완만한 곡선을 그릴 것으로 보입니다. 타 산업간의 관계가 더욱 밀접해짐에 따라 건설 산업도 단순시공 중심의 사업방식을 탈피하여 IT 및 친환경 기술 등 최첨단 산업과 결합된 산업으로 진화하고 있습니다. 2022년 기준 전국 주택보급률은 100%를 상회하나, 자가 점유율은 57.5%로 선진국에 비해 낮은 수준이며, 인구는 2030년까지 증가할 것으로 예측되어 주택 수요는 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 정부의 대규모 신도시 개발과 노후주택의 재건축 및 재개발, 리모델링 활성화 등으로 다양한 주택 공급이 이루어질 것으로 예상되며, 소득 수준 향상 및 삶의 질 추구에 따른 신규주택 이동 수요도 계속해서 발생할 것으로 보여 지속적인 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에, 국가 전체의 산업구조 및경제성장의 추세에 영향을 많이 받는 산업이자, 경기변동에 민감한 산업입니다.특히, 정부의 금융정책과 건설 관련 규제 또는 부동산 경기 부양책 등은 건설경기에영향을 많이 미치는 주요 요인입니다. (4) 국내외 시장 여건 주택건설 시장의 경우, 2017년 이후 정부의 부동산 정책에 따라 실수요자 중심으로 수요가 재편되었고, 저렴한 가격 및 중소형 평형대 아파트 위주의 판매가 주를 이루고 있습니다. 2020년 정부의 부동산지원 정책으로 인해 수도권 중심으로 집값의 급등이 시작되었습니다. 2023년에는 금리인상, 원자재 가격 상승, 건설비용 상승으로 이어져 전반적으로 건설수주가 감소하고 있습니다. 이에 따라 각 건설사들의 자금 유동성 문제와 분양시장 침체가 발생하였습니다. 최근 정부는 건설경기 보완과 내수 활성화를 위해 LH의 미분양 아파트를 매입, 수도권 재건축/재개발 규제 완화, 부동산 PF관리 등의 대책을 시행하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 건설부문은 2014년부터 공동주택 시행 사업을 영위하였고 2015년부터는 우방토건을 합병, 조직 내에 건설사업부를 두어 시공을 같이 하고 있으며 현재까지 김포 고촌, 화성 봉담, 대전 오류동, 청주 테크노폴리스, 당진 송악, 송추 북한산 분양사업을 성공적으로 진행하였습니다. 당사는 시행사로서 대외 인지도와 신뢰성을 바탕으로 시행 사업의 주체 역할을 수행하고 있으며, 전문 시공은 오랜 주택건설 시공 경험과 전문성을 갖춘 전문 인력을 투입하고 있습니다. SM그룹 내 공동브랜드인 "우방아이유쉘"과 “경남아너스빌”을 사용함으로써 브랜드 파워를 강화하였고 내부 인테리어 및 마감재를 고급화하여 타 브랜드 대비 차별화를 진행하고 있습니다. 또한 수요가 우수한 지역만을 선별, 시공과정의 안전 및 품질 확보는 물론 '전국망 콜센터'를 도입, 24시간 고객과의 소통 채널을 구축하고 철저한 사후 관리로 고객 만족도를 높여 주거문화를 선도하고 있습니다. 2019년 10월에 모델하우스를 오픈한 충남 당진 송악 분양 사업을 시작으로 2020년 3월에 입지 여건이 우수한 송추 북한산 분양 사업을 진행하였고, 2024년 10월부터 부산 사하구 감천동에 ‘경남아너스빌 시그니처’ 분양을 시행하였습니다. 친환경 및 특화 설계 등 우수성이 인정되어 ‘그린건설대상’이라는 국토부장관상까지 수상하였고 차별화된 프리미엄 그린아파트로 거듭날 수 있도록 노력할 것입니다. 또한 안정적인 사업 포트폴리오 구축을 위해 지속적으로 우량 사업지 확보에 주력하고 있습니다 (1) 산업의 특성 터치스크린(TSP, Touch Screen Panel)은 손가락이나 입력용 펜과 같은 물체로 화면에 접촉되면, 접촉 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 필름 타입의 정전용량 입력장치입니다. 디스플레이 상에 키보드나 마우스 대신 손, 펜 등을 이용하여 디스플레이상에 직접적인 접촉으로 입력이 가능하게 하는 방식으로 입력 인터페이스를 요구하는 곳에 적용할 수 있는 부품입니다. 터치스크린은 크기에 따라 소형, 중형, 대형으로 응용 범위가 나뉩니다. 소형의 경우, 카메라, 게임기, 스마트폰, 기타 휴대용 전자기기 및 스마트 시계에 적용되며, 중형 및 대형의 경우, 생활 가전, 태블릿 PC, 노트북, 자동차, 모니터 등에 적용됩니다. (2) 산업의 성장성 터치스크린(TSP, Touch Screen Panel)은 주로 전자제품의 디스플레이 입력장치로 사용되는 부품이므로, 국내 주요 전자제품 업체인 삼성전자, LG전자 등에 주로 공급되며, 세계적인 디스플레이 수요 증가로 신기술에 대한 R 투자 및 공정 수율을 확보할 경우 대량의 물량을 선점할 수 있습니다 . (3) 경기변동의 특성 터치스크린 시장은 스마트폰, 태블릿PC, 노트북, 자동차, 냉장고 등 IT 생활기기 시장의 경기변동에 많은 영향을 받고 있으며, 터치스크린 부품소재 산업은 이러한 산업의 경기에 중대한 영향을 받고 있습니다. (4) 국내외 시장 여건 터치스크린 시장은 전방산업인 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 등의 수요에 직접적인영향을 받고 있으며, 최근에는 자동차, 냉장고 등 타 기기에서의 수요가 확산되고 있습니다. (5) 회사의 경재우위 요소 당사는 포토리쏘그래피(Photo-Lithography) 방식으로 투명전극을 생산하며 금속박막을 증착, 노광 공정을 거쳐 미세 패턴을 구현하고 있으며 롤투롤(Roll to Roll) 생산 방식으로 제작하여 생산성을 극대화하고 있습니다. 터치센서는 전통적인 모바일 분야에서 벗어나 생활가전분야까지 확대 적용되고 있으며 당사는 냉장고에 적용되는 디스플레이용 터치센서를 공급하고 있습니다. 전자사업은 기술의 진보가 빨라 제품 수명주기가 짧기 때문에 시장에 신속히 대응할 수 있는 기회 선점이 중요한 산업이며 중국의 저가 부품 공세 등으로 경쟁이 매우 치열한 산업입니다. 이러한 경쟁에서 우위를 선점하기 위하여 당사는 선행개발을 통한 기술적 우위와 우수한 품질을 바탕으로 고객을 확보하고 있으며 지속적인 연구개발을 통하여 기술 바탕의 영업활동을 전개하고 있습니다. 2) 브랜드 및 지적 재산권 현황 (1) 브랜드 동국무역㈜에서부터 이어온 오랜 역사를 통해 확보한 기술력과 후방산업과의 오랜 Partnership을 통하여 확보한 유대감을 유지시키기 위하여 수지사업부는 Tex Pet이라는 브랜드를 보유하고 있습니다. 그리고 필환경 시대를 맞이하여 국산 PET병을 원료로 재활용하여 생산된 제품 브랜드인 K-rPET를 추가하였습니다. 당사는 이러한 브랜드를 사용/유지함으로써 당사 제품의 품질과 이미지에 대한 신뢰도를 높여 충성도 있는 Buyer들을 확보하여 한 단계 더 성장하는 튼튼한 발판이 되고 있습니다. 전자 부문은 시장 변화와 고객의 니즈에 대응하기 위하여 다양한 제품을 연구, 개발하고 영업조직을 보강하여 신규 제품과 거래선 발굴에 노력하고 있습니다. (2) 지적재산권 당사 화학부문 특허권은 '특허 0821901호' 중공 폴리에스테르 가연사 및 그의 제조방법' 외 4개를 보유하고 있습니다. 또한 상표권의 경우 기존 국내 57개와 해외 일본 특허청으로부터 인증받은 'Tex Pet(등록번호 4152743)' 등 9개를 보유하고 있습니다. 전자부문은 '특허 제10-0909265호 정전용량 방식의 터치스크린 패널의 제조방법’에 관한 특허 외 6개의 특허를 보유하고 있으면, 미국 특허(US 9,360,969, B2)를 보유 하고 있습니다.