디와이피엔에프 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 업계현황 및 전망(1) 업계 개황

서비스업 등의 3차 산업을 제외한 제조업, 광공업 등에서 사용되는 물질은 물리적으로 기체, 액체, 고체로 대별할 수 있습니다. 이 중 당사가 관여하고 있는 부분은 고체 부문이며, 이를 다루는 사업을 분체이송시스템 사업으로 총칭할 수 있습니다. 따라서분체이송시스템 사업은 범위가 매우 광범위하며 관련 전방 산업도 3차 산업을 제외한 전 영역이 해당된다고 할 수 있습니다.

분체이송시스템(Bulk Handling System)은 관련 기술들의 종합적인 구축을 통해 완성되며 최근에는 시장에서 분체이송시스템에 관한 기술 요구 수준이 높아지고 있으며 시스템 자체가 복잡, 다양한 양상을 보이고 있어 기업들의 이러한 문제해결능력에대한 요구가 더욱 많아지고 있습니다.

(2) 산업의 특성분체이송시스템은 전체(플랜트) 프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라 취급하고자 하는 분체의 특성이 각각 다르고, 또한 분체를 활용하는 공정별 활용방법이 각각 다르므로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취할 수밖에 없습니다.분체이송시스템 산업에서는 개별적인 주문자의 요구를 처리하고 프로젝트별로 다양한 상황에서의 문제해결능력이 요구됩니다. 따라서 성공적인 사업을 위해서 분체이송시스템 산업을 규정하는 4대 요인 (분체공학기술, 기계공학기술, 자동제어기술, 공정기술)이 복합적으로 기획, 설계되어야 합니다.

특히 국내ㆍ외 시장의 분체이송시스템 업체들은 계속되는 경제 위기를 맞아 자체 산업의 고도화를 진행함으로 인하여 사용자들이 사용하고 있는 설비의 운전 방식, 유지보수 방식, 제품 생산 방식 등을 점차 개선하고 발전시킴으로써 적용하고자 하는 분체이송기술은 더욱 다양하게 발전되어 왔습니다.

이러한 분체이송시스템 업체들은 그동안의 한계를 극복하고자 본질에 걸맞게 기술 운영을 할 수 있는 기능 인력을 보유하고 이를 중심으로 분체이송시스템 사업을 세계적으로 확산시킬 수 있는 새로운 기술 및 시스템을 개발해 오고 있습니다. 또한, 이를기반으로 시장을 세분화하여 각 시장의 특성에 맞는 기술을 적용하며, 지속해서 시장에 접근하는 노력을 기울이고 있습니다.

분체이송시스템 업체들은 시장 상황이 주체적이고 고객 지향적인 사업 역량을 가진 업체들에게 유리하게 변화하는 것을 예측하고 사업을 진행해오고 있습니다. 최근 시장은 산업 설비의 효율을 극대화할 수 있을 것을 요구하고 있으며 이는 구체적으로 고객 자신들의 운영 시스템에 맞는 설비의 설계와 운영에 대한 요구로 나타나고 있습니다. 과거에는 생산자 중심으로 제작된 기계에 맞추어 제품을 생산하던 전방 산업의형태가 점점 기술적으로 고도화되고 다양한 면모를 가지게 되면서 분체이송 분야 역시 이러한 고도화 역량에 맞는 기술 및 사업 능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.

(3) 산업의 성장성분체이송시스템 사업은 산업의 발전 및 변화에 따라 그 시장이 확장되고 있으며, 최근 산업계의 이슈는 에너지, 환경, IT 기술의 3가지로 분류하여 볼 수 있습니다. 에너지 분야는 부족한 전력수요 충당을 위한 발전산업을 말합니다. 환경 분야는 무분별한개발에 따라 오염되는 환경을 보호하기 위하여 전 세계적으로 각종 규제가 만들어지고 있으며 이에 따라 규제를 만족하게 할 수 있는 기술의 개발과 함께 산업의 분야가 변화하고 있는 것을 말합니다. 또한, 각종 IT 기술의 발전은 앞에서 언급한 에너지, 환경분야의 변화를 하드웨어적인 측면과 소프트웨어적인 측면에서 적용 가능한 솔루션을 제공하며 발전하고 있으며, 인간의 생활을 보다 편리하게 하기 위한 새로운 기기의 출현을 선도하고 있습니다. 이러한 산업의 발전과 변화는 신소재의 개발을 촉진하며, 새로운 공정기술을 필요로 하게 됩니다. 따라서 과거와는 달리 현대의 각종 플랜트는 고도화된 분체이송시스템이 필요하게 되며, 이는 새로운 시장의 등장과 함께시장 확대로 이어지고 있습니다. 폴리실리콘 등의 새로운 소재를 이용한 발전시장의 등장과 원자력 발전의 위축과 더불어 석탄원료 발전소에 대한 수요가 증가하고, 입체유황 관련 플랜트의 신규설치 및 대형화 등의 추세가 지속해서 이뤄지며, PC/EVA/BPA 등의 소재를 사용하는 LED 관련 설비 등에 대한 투자가 늘어나는 등, 플랜트설비에서 기존에 없던 분체이송 설비의 수요가 발생하고 있는 것이 상기 기술한 변화의한 예라 할 수 있습니다. 분체이송시스템 사업은 각종 플랜트 제작에서 필수 요소인바, 당사의 사업은 세계 경제가 급격한 불황을 겪지 않는 한 앞으로도 지속해서 성장할 것으로 판단됩니다. 단, 기술의 변화에 따라 플랜트 제작 환경도 변화할 것이며 이에 따라 분체이송시스템 사업 역시 기술적, 사업적으로 전방 산업의 변화에 적응할 수 있어야 할 것입니다.

▶ 전방산업별 매출 비중

[기준일 : 2022.06.30] (단위 : 천원)

전방산업	제24기 반기	제 23 기	제 22 기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

석유화학	13,886,911	37.98%	51,632,253	51.82%	135,393,401	63.78%

발전	14,655,118	40.08%	26,966,313	27.07%	65,384,483	30.80%

물류	537,277	1.47%	7,862,691	7.89%	8,094,408	3.81%

광물	1,189,535	3.25%	3,376,171	3.39%	2,763,406	1.30%

전자	0	0.00%	91,775	0.09%	318,889	0.15%

이차전지	865,664	2.37%	3,933,460	3.95%	320,000	0.15%

수소	3,068,742	8.39%	2,217,965	2.23%	-	0.00%

기타	2,362,194	6.46%	3,552,062	3.56%	-	0.00%

합 계	36,565,441	100.00%	99,632,690	100.00%	212,274,587	100.00%

당사는 다양한 분야를 전방 산업으로 두고 있으므로 매출처 역시 다양하게 분포해 있습니다. 석유화학, 발전소 등이 당사의 주된 전방산업이며 지역적으로는 국내 및 중동이 주된 시장입니다. 석유화학플랜트는 2000년 이후 중동지역을 중심으로 설비의 확장이 계속되어 왔습니다. 중동에 이어 동남아지역을 통해서도 앞으로 석유화학플랜트의 설비 확장이 필요할 것으로 예상하고 있어 이와 관련된 시장의 성장성은 양호하다고 볼 수 있습니다.석유화학플랜트 건설 시장의 주된 성장 동력은 중동에서 발생하고 있습니다. 중동에서는 장기적인 계획으로 석유화학산업을 확대하고 있으며 이러한 계획들은 정부주도로 이뤄지고 있어 수주 취소와 같은 사업에 관련된 돌발 위험은 매우 낮은 편입니다. 중동 플랜트 시장에서 국내 종합건설사 및 엔지니어링사에 대한 인지도가 매우 높은 편이고 국내 종합건설사 및 엔지니어링사가 중동지역을 중심으로 고부가가치 대형 플랜트건설 프로젝트를 수주하면서 당사도 이의 수혜를 받을 것으로 예상하고 있습니다.중동 지역 석유화학사들의 공급 확대로 석유화학산업 자체의 수익성은 저하되고 있으며 앞으로도 그런 추세가 이어질 것으로 보여지지만 석유화학플랜트의 건설 발주는 중동지역에서 꾸준하게 이어질 것으로 판단됩니다. 이는 석유화학제품의 수익성이 낮아질수록 상대적으로 원가율이 낮은 중동지역의 석유화학사들이 다른 지역에 소재한 석유화학사들에 비해 생존할 가능성이 더욱 높아지기 때문입니다. 중동지역의 대형 석유화학사들이 시장상황에 민감하게 반응하기보다는 장기적인 계획으로 석유화학 시장에서의 시장 지배력을 확대해나가고 있어 이와 관련된 신규 설비의 투자는 지속할 것으로 판단됩니다.

분체이송시스템 산업은 수요처가 특정 산업에 국한되지 않고 "고형체"라는 물리적 형태의 원료, 제품 등을 다루는 분야라면 어디라도 해당 할 수 있습니다. 석유화학과 같은 분야가 전통적으로 분체를 다루고 이송하는 수요를 발생시킨 산업이었다면 앞으로는 전혀 새로운 산업에서 분체와 관련된 기술과 제품을 필요로 할 수 있는 것입니다.

(4) 경기변동에 따른 영향

분체이송시스템 산업은 전방 산업인 제조업, 중화학공업 등의 투자 현황에 영향을 받게 됩니다. 단, 특정 산업에 대한 의존도가 심하지 않고 다양한 산업군으로 전방 산업을 가지고 있으므로 특정 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받는 편은 아닙니다.

단, 대부분의 설비 투자가 거시 경제에 영향을 받게 되므로 당사가 특정 산업의 Cycle에 큰 영향을 받지는않더라도 거시경제 및 유동성 등에 의한 사업 영향은 받는 것으로 판단됩니다.COVID-19 바이러스감염증의 전 세계적 확산에 따라 해외 거래처 및 국내기업의 해외 투자분 프로젝트가 일부 지연 되고 있습니다. 당사는 고객사의 요청에 따라 적절히 대응해 가고 있으며, COVID-19로 인한 영향이 최소화 될 수 있도록 조치를 취하고 있습니다.

(5) 계절성당사가 영위하고 있는 분체이송시스템 사업은 플랜트 프로젝트의 한 부분을 차지하고 있습니다. 플랜트산업은 전방산업인 석유화학, 정유, 발전, 제철제강, 시멘트, 세라믹, 알루미나, 비료, 에너지, 환경 등의 장기적 투자계획에 영향을 받고 있으며, 제작기간이 장시간 소요되는 특징을 가지고 있어 특별한 계절적 특성은 없는 것으로 판단됩니다.

나. 국내ㆍ외 시장여건(1) 시장의 안정성우리나라 플랜트 산업은 조선, 반도체, 자동차 등과 함께 대표 주력 수출산업으로 부상하였으며, 이에 따라 당사의 전방 시장 전망은 매우 밝습니다. 또한, 플랜트 산업이이러한 발전 이면에 외화 가득률을 높이기 위한 다각적인 노력의 필요성을 모두 공감하고 있으므로 국내 협력업체들에 대한 혜택도 현저하게 증가 할 것으로 예상되어 수요 확대를 크게 기대하고 있습니다.이러한 플랜트 시장에 그 간의 석유화학분야를 뛰어넘어 발전, 비료, 세라믹, 2차전지 등 당사가 운영할 수 있는 산업분야로 더욱 넓은 진출이 두드러지면서 상당한 규모의 사업 운영이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.분체이송시스템이 적용 가능한 산업별로 시장을 구분하고 각각의 시장의 현황에 대해 아래와 같이 정리해 볼 수 있습니다.

분야>

석유화학공업이란 석유 나프타를 열분해하여 유기합성화학의 원료를 취득하여 유기합성화학기술로 인간에게 유용한 소재(素材)를 제조하는 산업이며, 고분자화학공업ㆍ플라스틱공업ㆍ합성고무공업ㆍ합성섬유공업 등의 공업이 여기에 속합니다. 석유와 관련된 플랜트 프로젝트는 크게 정유 / 가스 / 석유화학 관련으로 나눌 수 있으며 이중 분체이송시스템 관련 수요는 석유화학과 정유에서 발생하고 있습니다.

중동지역의 플랜트 수요는 정제와 같은 1차적 가공에 대한 것이 많았으나 사우디아라비아의 Sabic과 같은 Major 석유화학 업체의 등장으로 중동 지역 내에서 석유화학과 관련한 중간재 혹은 최종재를 생산할 수 있는 공장이 많이 건설되고 있습니다. 중동 시장에서의 국내 엔지니어링사가 가지는 시장 지위는 매우 높은 편으로 국내 업체의 분체이송사업은 국내 대형 엔지니어링사를 통하거나 해외 현지 에이전트(Agent)를 통해 직접 진출하는 형태로 이뤄지고 있습니다. 국내 업체들이 가지는 중동 플랜트 시장에서의 입지가 높아지고 있어 분체이송사업 역시 중동시장에서 향후보다 많은 발주를 받을 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 석유화학플랜트에서 요구하는 분체이송시스템과 관련된 많은 실적을 가지고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 기술 경쟁력을 십분 활용할 수 있고 과거 실적을 축적한 것을 바탕으로 중동 및 동남아시아 등 세계 각 지역으로 영업망을 확대하고 있습니다.

분야>

발전 산업은 사용하는 발전원료에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 이중 분체이송과 가장 밀접한 관련이 있는 발전형태는 석탄을 사용하는 발전소입니다. 인도, 중국 및 아시아, 남미, 아프리카 등 신흥 공업국의 경제성장으로 인한 전력수요 급증으로 해외 화력발전소 시장이 확대되어 안전성이 확보되고 건설비가 적게 드는 화력발전소 건설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 화력발전은 원전의 불안정과 고유가로 인한 원료비 상승, 대체 에너지원으로 넘어가는 과도기간의 현실적 대안 에너지원으로 주목받으며 꾸준한 수요가 전망됩니다.

국내 엔지니어링 및 종합건설회사들이 세계적으로 높은 기술 및 실적을 보유하고 있음을 고려하면 당사를 비롯한 국내 분체이송 기업 역시 석탄발전소의 증가에 따른 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사는 이와 관련된 사업(Coal / Ash Handling System)을 수주하여 진행 중입니다.

산업 분야>

입체 유황 사업은 크게 그레뉼레이션 패키지와 분체이송시스템 패키지 두 가지로 크게 나뉘며 경우에 따라 둘이 통합된 한 프로젝트로 진행되거나 두 개의 별도 프로젝트로 분리되어 진행되기도 합니다. 액체상태의 유황은 약 80도 이상의 온도를 계속 유지하여야만 액체 상태를 지킬 수 있기 때문에 고온을 계속 유지하도록 열에너지(전기 또는 스팀)를 지속해서 공급해야 하고 이에 따른 고가의 유지비용이 발생하게 됩니다. 이의 해결책으로 유황 그레뉼레이션 기계 패키지를 설치하여 액체 유황을 공정 처리 후에 바로 고형화하여 유지비용을 절감하고 있습니다. 분체이송시스템은 이렇게 유황 그레뉼레이션 패키지로부터 생산된 분체들을 정유공장으로부터 수출항과 같은 지정된 위치까지 이동하는 데 사용됩니다.

당사에서는 그레뉼레이션 패키지 기술을 보유하고 있는 캐나다의 Enersul社와 협력하여 유황 분체이송사업을 위한 시장 개척에 성공하여 다수의 Project를 진행하고 있습니다.

, 환경 산업 분야>

최근 분체이송산업은 에너지, 환경 분야에서도 사업의 확대가 진행되고 있습니다. 이와 관련해서는 폴리실리콘 및 2차 전지 분야 등이 분체이송 수요를 발생시키고 있는 대표적인 분야입니다.

당사는 폴리실리콘과 관련된 실적을 보유하고 있으며 2차 전지 분야는 기초 소재가 되는 애노드 그레이드 코크스, 알루미나와 관련된 분체이송 프로젝트를 수주하여 진행 하였습니다.

분야>

첨단세라믹의 전방산업은 전 세계적으로 국내 회사들이 높은 경쟁력과 시장점유율을가지고 있는 IT 관련 산업(휴대폰, 연료전지, Display 등)이라는 점은 이와 관련된 국내 산업의 투자가 앞으로도 확대될 수 있음을 의미합니다. 첨단세라믹 소재는 기술 및 생산 능력 면에서 일본에 대한 의존도가 높은 편이나 수입대체에 의한 수익성 제고 등 전방 기업들의 수요와 관심도 높은 편이라 관련 산업이 국내에서 확대될 수 있을 것으로 판단됩니다.

(알루미늄 화합물) >

석유화학, 제철/제강, 발전설비의 양적 팽창과 전자 산업의 발전은 알루미나를 생산하거나 이를 가공하는 내화물 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 전기 산업의 발전에 따라 알루미늄의 수요가 크게 증가하고 반도체 및 2차 전지의 수요가 지속해서 발전함에 따라 알루미나의 수요 역시 지속적인 증가가 예상됩니다.

알루미늄은 제품과 설비의 경량화를 가능하게 하는 재료로 최근 주목을 받고 있습니다. 자동차, 고속철, 항공기 등 강도와 경량화를 동시에 실현해야 하는 제품에서 알루미늄은 주된 소재로 사용되고 있으며 그 외에도 반도체, Display 산업 등에서도 사용 비중이 높아지고 있습니다. 최근에는 알루미늄과 그 화합물이 가진 경량성뿐 아니라 화학적 성질에 대한 활용 방안도 많아지고 있습니다.

/제강 산업 분야>

제철 및 제강 산업은 기초소재를 공급하는 철강 및 비철금속 산업을 포괄하는 산업 분야로서 고도의 기술을 필요로 하는 산업일 뿐만 아니라 철광석ㆍ원료탄 등을 다량 소비하는 산업이기도 합니다. 제철/제강 산업은 철강재의 전방산업인 조선ㆍ자동차ㆍ기계ㆍ전기ㆍ전자 등 다양한 산업에 대응하기 위하여 최근에는 특수강 및 고급강 등의 생산을 위한 고도화 투자를 확대하고 있습니다. 최근 중동 등에서 제강 설비를 직접 생산하기 위한 투자가 진행되고 있어 이와 관련된 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 국내의 철강산업은 주요 수요처인 국내 자동차, 조선 등과 관련된 기업들의 성장으로 인해 앞으로도 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.

분야>정밀화학(Fine Chemical)이란 석유화학 등과 같이 소재를 생산하는 기초화학과 구별하기 위하여 사용되고 있는 용어로 ①가공도가 높고 ②용도가 한정되어 있기 때문에 대량생산이 불가능하며 ③최종소비재이거나 혹은 최종소비재에 가까운 상품이라는 특징을 갖습니다. 이런 정밀화학제품 중 당사가 참여하고자 하는 제품들로는 의약품,합성식품, 염료, 각종 첨가제 등이 있으며, 위생과 청정, 정밀계량과 수치제어 등을 필요로 합니다. 또한, 전자동 System 구축은 필연적으로 상당한 기술력이 뒷받침되어야 하므로 당사는 이에 필요한 기술력 축적과 동시에 업무제휴 등을 통하여 사업을진행하고 있습니다.

분야>공장자동화(Factory Automation)란 좁게는 생산공정 또는 계측, 제어의 자동화로, 이를 통한 생산성 제고, 성력화, 성인화를 달성하며, 품질향상을 목표로 하는 것을 뜻하고, 넓게는 자동화 설비에 추가하여 제조프로세스 전반시스템을 네트워크로 관리하여 수주에서 출하까지의 생산활동을 유기적으로 관리하는 시스템까지를 말합니다.

최근에는 공장자동화 뿐만 아니라 공장 이외의 (유통)물류센터를 중심으로 한 물류시스템 자동화 설비 수요가 꾸준히 증가하는 추세에 있습니다.

이에 당사에서는 공장자동화분야설비로서 FPD(Flat Panel Display)의 자동화 설비, IT기기(TV) 관련 분야의 조립자동화 설비, 자동차 부품 조립라인 자동화 설비, 포장적재 자동화 설비를 주 사업분야로 영업을 전개하고 있으며, 물류시스템 설비분야에 대응하기 위하여 종합물류센터엔지니어링 및 자동창고, SORTER 등을 중심으로 한 보관, 출하 물류시스템 및 관련 물류기기를 사업 아이템으로 선정하여 고객의 니즈를극대화 한다는 목표로 사업을 진행하고 있습니다.2차전지 사업 분야>세계 리튬이온배터리는 IT시장이 성숙기에 접어 들면서 신규 활용 제품과 시장이 점차 확대 되고 있습니다. 또한 중, 대형 배터리 시장은 에너지 저장시스템(ESS)과 전기자동차의 수요증가로 인하여 빠르게 성장하고 있습니다. 리튬이온배터리의 시장이 확대됨에 따라 배터리에 활용되는 원료 및 배터리 생산에 필요한 생산라인이 지속적으로 증설되고 있습니다. 이에 당사는 배터리의 원료인 양극활물질을 비롯하여 양극제, 음극제 등 다양한 원료의 이송설비를 구현, 납품하는데목적을 두고 E 설립하는 등 사업영역 확장에 힘쓰고 있습니다.

(2) 경쟁상황 및 시장점유율 추이당사는 국내시장에서 높은 기술력을 바탕으로 매출액 및 인지도 면에서 국내 업체 중최고의 자리를 차지하고 있습니다. 또한 해외시장의 조기개척으로 국내시장 뿐 아니라 해외 시장에서도 점차 인지도를 높여가며 해외 유력업체인 C社(독일), Z社(독일), S社(일본)와 경쟁하며 해외시장을 확대하고 있습니다. 국내 및 세계시장점유율은 공신력 있는 기관의 시장조사 발표자료가 없어 산출하기 어려운 실정입니다.

다. 경쟁력(1) 경쟁상황(a) 경쟁형태

분체이송시스템 시장에서의 사업수행은 다양한 형태를 통해 일어나게 됩니다. 이중 가장 보편적인 방식은 경쟁 입찰을 통한 수주 후 사업을 수행하는 것이 있으며 이 경우 수주 방식은 EPC 방식과 Turn-Key 방식으로 분류될 수 있습니다.

EPC란 Engineering, Procurement and Construction의 약자를 딴 것으로 플랜트에서의 설계 및 자금조달, 시공까지의 전 과정을 수주하는 것을 말합니다. 또한, Turn-Key 방식은 발주자가 열쇠만 돌리면 플랜트나 건물이 작동할 수 있도록 설계부터 시공까지의 전 과정을 일괄하여 입찰하는 방식으로 이 두 방식의 차이점은 자금조달을 누가 하느냐에 달려있습니다. Turn-Key 방식은 발주자가 직접 자금조달을 하여 낙찰자에게 지급하는 방식이지만 EPC 방식은 자금조달까지 입찰자가 하게 되는 차이를 가집니다.

EPC 및 Turn-Key 수주 방식은 아래와 같습니다.

- 플랜트를 건설하고자 하는 발주자가 입찰자격사전심사(PQ: Pre-Qualification)를 거쳐 입찰에 참여할 자격을 갖춘 엔지니어링 업체를 선정하고 이후 선정된 각 업체는입찰 준비를 시작하게 됩니다.

- PQ를 거친 엔지니어링 업체들은 이후 각 분야의 전문업체들(분체이송시스템업체 등)에게 발주처로부터 받은 데이터를 바탕으로 견적요청서(RFQ: Request for Quotation)를 발송합니다.

- RFQ를 받은 전문업체들은 그들의 고객인 종합건설 또는 엔지니어링 업체가 원하는 조건에 맞추어 경쟁적으로 견적을 제출합니다.

- 전문업체들로부터 견적을 받은 종합건설 및 엔지니어링 업체는 기술력과 가격 등의 요소를 가지고 이를 평가한 후 함께 공사를 진행할 전문업체를 선정하게 됩니다. 물론 이 과정에서 대형 엔지니어링사 혹은 건설사를 거치지 않고 발주처에서 직접 전문업체를 선정하는 경우도 있습니다. 이 경우에도 위와 마찬가지로 발주자는 전문업체들에게 RFQ를 발송하여 경쟁 입찰을 진행하게 됩니다.

EPC 및 Turn-Key 경쟁에서는 고객사가 원하는 요건에 맞춰 사전에 미리 사전 업체등록을 해야 수주를 위한 견적 참여가 가능합니다. 이는 과거의 Track Record 및 시장에서 검증된 인력과 기술력을 보유한 업체만이 경쟁에 참여할 수 있음을 의미합니다. 참고로 당사는 국내 및 해외 유수의 엔지니어링업체 및 End-User라고 할 수 있는 석유화학업체들에 등록되어 있어 경험과 기술력을 인정받고 있습니다.

(b) 진입의 난이도

분체이송시스템을 종합적으로 구축하는 시장 영역은 플랜트 업체 등에 미리 업체 등록이 되어야 하며 신규 업체는 기존 등록 업체 대비 비교 우위를 가지기 위한 가격 경쟁력과 기술 경쟁력의 증명 과정에서 어려움이 따릅니다.

따라서 단순 부품이 아닌 분체이송시스템의 구축으로 시장을 한정한다면 진입의 난이도는 상당히 높은 편입니다. 실제로 최근 분체이송시스템 시장이 급격히 성장하고 있음에도 상위 업체는 대부분 10년 이상의 사업경력을 가지고 있습니다. 분체이송시스템을 구축하고자 하는 수요자는 기술력은 물론 축적된 엔지니어링 경험을 요구하고 있어 관련 시장에서 신규 진입은 상당히 어렵다고 판단됩니다.

특히 당사가 점유하고 있는 비스페놀A 이송 설비, 폴리카보네이트 이송 분야에서는 국내에 실질적인 경쟁자가 없는 실정입니다. 이와 관련된 해외 업체로는 C社(독일) 등 대형사가 있으나 당사는 대등한 기술력과 우월한 원가구조를 가지고 있어 국내는 물론 해외에서도 경쟁력이 있다고 판단됩니다.

(c) 경쟁수단

분체이송시스템 사업은 일반적으로 수주를 기본으로 매출이 발생합니다. 수주의 대상이 되는 프로젝트의 성격이 다양하고 매번 적용되는 기술의 형태가 달라질 수 있기때문에 경쟁상대와 고객사의 요구 조건을 수용하고 이를 응용할 수 있는 기술 및 기획능력이 요구됩니다. 그리고 이러한 기술력과 사업 실행능력을 증명할 수 있는 과거프로젝트 경험의 보유 여부도 경쟁 시 중요한 요소가 됩니다. 핵심 기술력과 기술을 다양한 프로젝트에 적용할 수 있는 기획력, 그리고 이를 실제로 수행할 수 있는 실적을 바탕으로 한 사업 능력이 경쟁을 위한 가장 중요한 수단이라고 할 수 있습니다.

(d) 경쟁업체와의 기술, 제조비용 등에 관한 비교 우위 사항

당사는 수요자의 요구에 맞는 분체이송 기술을 채택하고 당사의 분체이송 기술과 사용자의 운전기술(공정기술)을 접목시키는데 타사 대비 월등한 경쟁력을 가지고 있습니다.

분체이송시스템 사업은 적용 분야가 광범위하고 단위 프로젝트에 투입되는 기계가 다양하므로 해당 사업별로 이송 장치가 가지는 목적에 맞도록 설비를 엔지니어링하는 능력이 중요합니다. 이러한 엔지니어링 능력은 취급 대상인 분체에 대한 이해를 바탕으로 관련 공정에 관한 기술은 물론 기술을 기획하고 적용하는 것을 포괄합니다.당사는 다년간 단위 프로젝트로 100억 이상의 공사를 수행한 경험이 있으며 이는 분체이송과 관련된 문제 해결에 관한 기술과 노하우가 축적되었음을 반증하는 것입니다. 사업 경험 및 문제 해결능력이 단기간 축적될 수 없다는 점에서 당사는 분체이송 시장에서 충분한 경쟁력을 가지고 있다고 할 수 있습니다.

그간 분체이송시스템 사업자들은 하나의 기술을 중심으로 시장의 요구 조건을 맞추려고 해왔습니다. 이는 그간의 분체이송시스템 사업자들이 가지고 있는 기술력 또는 기술정보가 매우 한정적인 부분에 머물러 있었기 때문입니다. 즉, 과거에는 시장의 요구 조건이나 프로젝트가 필요로 하는 조건에 상관없이 업체들이 가지고 있는 기술력의 범위에서만 사업을 수행해 왔습니다. 이러한 기술 측면에서의 한정적인 접근은 고객들(플랜트 업체 등)의 사업 고도화 과정에서 큰 불만족을 일으켰으며 한편으로는당사와 같은 소비자의 요구를 수용할 수 있는 기술력을 갖춘 업체들이 시장 내에서 성장할 수 있는 토대를 마련하기도 했습니다.

(2) Customized Design에 대한 수요 증가분체이송시스템 시장의 주요 고객사들이 자신들의 운전 조건에 적합한 기술 및 사업적 사양을 요구하고 있지만, 기존의 대형 분체이송시스템 업체들은 기술에 대한 접근에서 판매자 위주의 사업을 선호하는 편입니다. 따라서 당사가 가진 고객사 위주의 사업모델이 시장에서 점차 높은 호응을 얻고 있습니다.

(3) 에너지 소모가 적고 환경 친화적인 기술에 대한 수요

분체를 이송하는 방법으로는 기계적인 힘을 이용하는 것과 공기의 압력을 이용하는 것이 있으며 이는 이송 속도에 따라 저속 및 고속으로 분류될 수 있습니다. 고속 이송방식은 속도를 높이는 데 많은 에너지가 소모되고 높은 속도에 따라 분체가 이송 과정에서 발생시키는 분진의 양도 많아지게 됩니다. 따라서 최근에는 이러한 점을 보완하기 위해 밀도를 높인 저속이송시스템의 보급이 확대되고 있습니다.

최근 고객사들은 에너지의 사용을 줄이면서 환경 관련 비용을 최소화한 설비를 요구하고 있습니다. 앞으로도 환경에 대한 규제가 강화되고 에너지 비용의 증가가 예상됨에 따라 고객사들의 이러한 경향은 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

(4) 에너지, 환경과 관련된 시장의 등장

최근 에너지, 환경 산업과 관련된 새로운 시장이 등장하고 있습니다. 폴리실리콘 등의 새로운 소재를 이용한 발전시장이 등장하고 이와 관련된 플랜트 설비에서 기존에 없던 분체이송 설비의 수요가 발생하고 있습니다. 폴리실리콘의 이송과 같은 새로운 시장에서 발생하는 분체이송시스템 사업은 기존 선진 업체들이 가지고 있는 진입 장벽이 낮고 순수하게 사업성과 기술성 만으로 업체의 경쟁력이 평가된다는 특징이 있습니다. 라. 지적재산권 보유 현황

구분	명칭	등록번호	등록일

특허권	액정유리 스크랩의 자동 처리장치	제10-0667059호	2007-01-04

특허권	비피에이 핸들링 시스템	제10-1220962호	2013-01-04

디자인	액정유리 분쇄용 커팅롤러	제0390547호	2005-08-23

상표	DYP	제40-0872442호	2011-07-12

상표	DYP	제40-0872443호	2011-07-12

상표	DYP	제40-0872444호	2011-07-12

상표	DYPNF	제40-2020-0030903호	2020-02-25

상표	DYPNF	제40-2020-0030904호	2020-02-25

서비스표	DYP	제41-0222905호	2011-12-13

서비스표	DYP	제41-0224847호	2012-01-16

서비스표	DYP	제41-0226460호	2012-02-14

서비스표	DYP	제41-0235619호	2012-07-12