eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디와이피엔에프 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디와이피엔에프 주식회사
대 표 이 사 : 조 좌 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층(가산동, 아이티프리미어타워)
(전 화) 02- 2106-8000
(홈페이지) http://www.dypnf.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 전 경 진
(전 화) 02-2106-8047
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
7. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DY P USACorp.	2009-11-10	29775 Hunter Road, Murrieta, CA.92563 U.S.A	미주 및 남미시장 영업 외	26,575	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항없음

디와이피엔에이(주)	2014-12-30	서울시 금천구 가산디지털1로 88,1701호(가산동, IT프리미어타워)	공장자동화설비	6,155,103	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항없음

동양가복북경분체수송설비유한공사	2017-03-13	Room 622-3, Unit 1, Floor 6, No.99 Yuexiu Road, Haidian District, Beijing, China	분체이송시스템	375,600	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항없음

(주)창우엠앤디(*1)	2020-05-14	서울시 금천구 가산디지털1로 88,18층(가산동, IT프리미어타워)	부동산개발 및 건설	5,303,060	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	해당사항없음

(*1) 2020년 9월 24일 자본금 300,000천원의 법인을 인수 하였습니다. 해당 법인에서는 부동산개발 및 건설업을 영위하고자 합니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)창우엠앤디	당기 중 인수/신설 부동산개발 및 건설업, 자본금 3억원

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 디와이피엔에프 주식회사라고 표기합니다.약칭으로는 디와이피엔에프(주) 또는 영문으로는 DYPNF CO.,LTD 라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1999년 7월 1일에 설립되었으며, 2009년 12월 22일자로 코스닥시장에 상장된 회사입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층 (가산동, 아이티프리미어타워)전 화 : 02) 2106-8000홈페이지 : http://www.dypnf.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 산업 설비 분야 중 분체이송시스템에 대한 설계, 제작, 설치 및 시운전을주 사업으로 영위하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사 를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다.

회사명	주요사업내용	상장여부

DY P USA Corp.	미주 및 남미 지역 영업 외	비상장

디와이피엔에이(주)	공장자동화설비	비상장

동양가복북경분체수송설비유한공사	분체이송시스템	비상장

디와이피엔지(주)	플랜트설비	비상장

(주)창우엠엔앤디	부동산개발 및 건설업	비상장

주1) 당사 및 계열사, 관계회사 제21기 주주총회를 기점으로 사명을 변경 하였습니다주2) 동양피엔에프 자동화사업부(주) → 디와이피엔에이(주)주3) 동양피엔에프 글로벌서비스(주) → 디와이피엔지(주)주4) (주)창우엠앤디는 부동산개발 및 건설업 영위를 위해 인수를 통한 계열회사로 편입 되었습니다. 주5) 디와이피엔지(주)는 연결대상 종속회사가 아니며, 디와이피엔에프(주)의 최대 주주가 지분을 갖고 있는 회사 입니다. 아. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

신용평가기관(신용평가등급)	신용등급(평가일)	비고

2020년	2019년	2018년

나이스디앤비(AAA ~ D)	A-(2020.08.25)	BBB+(2019.09.27)	BBB0(2018.08.30)	-

이크레더블(AAA ~ D)	BBB+(2020.08.26)	BBB0(2019.10.01)	BBB-(2018.08.28)	-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2009.12.22	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2016.03	(등기임원 선임 : 사내이사 길의진, 사외이사 배효점, 감사 윤종구)

2016.04	종속기업 제외 : 동양아이엔에스(주)(폐업)

2016.05	등기임원 사임 : 사외이사 배효점

등기임원 선임 : 사내이사 배효점, 이계안, 신승대, 오정엽, 사외이사 정석우, 임재원

대표이사 변경 : 배효점

사업목적 추가 : 전기공사업

2016.06	종속기업 제외 : 동양피엔에스(주)(지분율 변동)

2016.10	종속기업 제외 : 남경금속설비유한공사(폐업)

2017.03	종속기업 추가 : 동양가복북경분체수송설비유한공사 설립

등기임원 선임 : 사내이사 조좌진

2017.12	조립식 자동 용접 알루미늄 사일로(Silo) 대량 생산설비 구축

2018.01	청년친화강소기업(임금BEST분야) 선정 : 고용노동부

2018.03	모범납세자 표창 수상 : 서울특별시

2019.03	등기임원 선임 : 사내이사 신승대, 남승현, 사외이사 정석우

등기임원 사임 : 사내이사 배효점, 사내이사 길의진, 사내이사 오정엽, 사외이사 임재원

대표이사 변경 : 조좌진

사업목적 추가 : 건설업, 소음진동방지 공사업, 수처리설비공사업

2019.12	벤처 천억 기업 선정 : 중소벤처기업부

2020.03	사명변경 : 동양피엔에프(주) → 디와이피엔에프(주)

2020.09	종속기업 추가 : (주)창우엠앤디 인수
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 (최근 5사업년도)

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(1주의 금액: 500원)이며 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주)의 수는 10,713,625주입니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 1,154,603주를 제외한 보통주 9,559,022주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,713,625	10,713,625	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,713,625	10,713,625	-

Ⅴ. 자기주식수	1,154,603	1,154,603	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,559,022	9,559,022	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,154,236	-	-	-	1,154,236	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	367	-	-	-	367	주1)

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,154,603	-	-	-	1,154,603	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,154,603	-	-	-	1,154,603	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 장외 직접취득한 367주는 제 14기 주식배당에 대한 단수주를 매입한 것입니다.
5. 의결권 현황

당사가 보통주 발행한 주식 총수는 10,713,625주이며 정관 상 발행할 주식 총수(50,000,000주)의 21.4%에 해당됩니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 1,154,603주는 의결권이 없으며, 의결권 행사 가능 주식수는 9,559,022주입니다.

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,713,625	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,154,603	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,559,022	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	25,958	21,145	10,377

(별도)당기순이익(백만원)	24,701	21,230	11,264

(연결)주당순이익(원)	2,716	2,212	1,056

현금배당금총액(백만원)	4,015	3,345	1,433

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.4	15.8	13.8

현금배당수익률(%)	보통주	2.2	3.1	3.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	420	350	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기 배당에 관한 사항은 K-IFRS 채택 연결재무제표 기준이며 (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.주) 상기 제22기 배당에 관한사항은 정기주주총회에서 최종 결정 됩니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	2.8	2.6

주) 2017년에는 배당을 하지 않았습니다. 주) 최근 5년간 평균 배당수익률은 2017년을 제외한 산술평균값으로 기제하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.25	제22기 정기주총	제8조의 2(주식 등의 전자등록)	관련법규 변경에 따른 조문 신설

2021.03.25	제22기 정기주총	제12조 (신주의 동등배당)	관련법규 변경에 따른 조문 정비

2021.03.25	제22기 정기주총	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	관련법규 변경에 따른 조문 정비

2021.03.25	제22기 정기주총	제17조(전환사채의 발행)	관련법규 변경에 따른 조문 정비

2021.03.25	제22기 정기주총	제20조(소집시기)	관련법규 변경에 따른 조문 정비

2021.03.25	제22기 정기주총	제45조(감사의 선임, 해임)	관련법규 변경에 따른 조문 정비

2021.03.25	제22기 정기주총	제51조(재무제표 등의 작성 등)	관련법규 변경에 따른 조문 정비

2021.03.25	제22기 정기주총	제54조(이익배당)	관련법규 변경에 따른 조문 정비

주) 상기의 정관 변경은 상법 및 관련법규의 법령이 변경 됨에 따라 관련 조문을 수정한 사항입니다. 자세한 변경 사항은 2021년 3월 10일 공시한 주주총회소집 공고의 "III. 경영참고사항의 2. 주주총회 목적사항별 기재사항"의 내용을 참조 하여 주시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

아래의 요약연결재무정보 및 요약재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제22(당)기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 비교표시된 제21기 및 제20기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 아래 제공되는 재무제표는 제22기 정기주주총회에서 승인되지 않은 재무제표 입니다. 정기주주총회간 변동 사항이 있을 시, 온라인전자문서 (Dart) 및 홈페이지 기재사항을 정정할 예정입니다.

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제22(당)기(2020년 12월말)	제21기(2019년 12월말)	제20기 (2018년 12월말)

[유동자산]	91,627	107,379	88,477

1. 현금및현금성자산	31,385	21,369	13,164

2. 단기금융자산	2,327	7,978	4,007

3. 매출채권	18,719	35,566	18,368

4. 미청구공사	26,329	19,829	8,419

5. 기타채권	203	902	7,507

6. 파생상품자산	2,027	102	269

7. 기타유동자산	9,840	19,303	36,504

8. 재고자산	797	2,330	239

[비유동자산]	61,657	50,896	44,662

1. 장기금융자산	1,118	896	1,193

2. 장기기타채권	1,473	1,947	241

3. 당기손익-공정가치측정지분증권	2,008	1,698	2,531

4. 기타포괄-공정가치측정지분	500	-	-

5. 투자부동산	1,633	1,653	1,672

6. 유형자산	50,222	41,600	37,910

7. 무형자산	1,585	1,201	118

8. 이연법인세자산	2,502	1,858	998

9. 기타비유동자산	616	44	-

자산총계	153,284	158,276	133,139

[유동부채]	47,681	83,175	77,480

[비유동부채]	15,667	7,817	8,004

부채총계	63,348	90,991	85,484

[지배기업 소유주지분]	91,207	68,592	48,890

1. 자본금	5,357	5,357	5,357

2. 자본잉여금	17,625	17,625	17,400

3. 기타자본	△6,611	△6,611	△6,386

4. 기타포괄손익누계액	△12	△15	△11

5. 이익잉여금	74,849	52,236	32,531

[비지배지분]	△1,270	△1,308	△1,235

자본총계	89,937	67,284	47,655

매출액	212,275	165,590	112,079

영업이익	33,384	28,341	13,388

당기순이익(손실)	25,996	21,072	10,014

지배기업 소유주지분	25,958	21,145	10,377

비지배지분	38	△72	△363

기본주당이익(손실)(원)	2,716	2,212	1,056

희석주당이익(손실)(원)	2,716	2,212	1,056

연결에 포함된 회사수	4	3	3

[Δ는 부(-)의 수치임]

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제22(당)기(2020년 12월말)	제21기(2019년 12월말)	제20기 (2018년 12월말)

[유동자산]	85,648	107,579	88,567

1. 현금및현금성자산	27,717	19,575	13,034

2. 단기금융자산	2,327	7,978	4,007

3. 매출채권	18,513	35,470	18,316

4. 미청구공사	26,329	19,829	8,419

5. 기타채권	607	1,320	7,517

6. 파생상품자산	2,027	102	269

7. 기타유동자산	7,635	21,009	36,801

8. 재고자산	492	2,296	205

[비유동자산]	67,022	51,687	46,171

1. 장기금융자산	1,108	836	1,183

2. 장기기타채권	6,534	2,771	1,708

3. 당기손익-공정가치측정지분증권	2,008	1,698	2,531

4. 기타포괄-공정가치측정지분증권	500	-	-

5. 종속기업및관계기업투자	393	93	93

6. 투자부동산	4,948	5,011	2,314

7. 유형자산	46,829	38,176	37,226

8. 무형자산	1,585	1,201	118

9. 이연법인세자산	2,502	1,858	998

10. 기타비유동자산	616	44	-

자산총계	152,671	159,267	134,738

[유동부채]	45,077	81,019	76,068

[비유동부채]	15,604	7,614	7,826

부채총계	60,681	88,632	83,894

[자본금]	5,357	5,357	5,357

[자본잉여금]	17,529	17,529	17,304

[기타자본]	△6,611	△6,611	△6,386

[이익잉여금]	75,716	54,361	34,569

자본총계	91,990	70,635	50,844

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년1월~12월

매출액	207,929	164,600	107,754

영업이익	31,995	28,257	14,258

당기순이익(손실)	24,701	21,230	11,265

기본주당이익(손실)(원)	2,584	2,221	1,146

희석주당이익(손실)(원)	2,584	2,221	1,146

[Δ는 부(-)의 수치임]
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	투입법에 따른 수익인식,미청구공사금액 회수가능성

제21기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	수주산업의 수익인식

제20기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	매출인식기준

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)	대주회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	9,000만원	1,215시간	9,000만원	1,215시간

제21기(전기)	대주회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	8,800만원	1,215시간	8,800만원	1,215시간

제20기(전전기)	삼정회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	18,000만원	1,786시간	18,000만원	1,786시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 회계감사인과의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 23일	감사, 외부감사인, 회사	서면	감사계획

2	2020년 12월 17일	감사, 외부감사인, 회사	대면	중간감사결과

3	2021년 01월 27일	감사, 외부감사인, 회사	서면	핵심감사사항

4	2021년 02월 25일	감사, 외부감사인, 회사	대면	감사종료결과 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 정관상 3명 이상으로 구성하게 되어 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 3명(조좌진, 신승대, 남승현)과 사외이사 1명(정석우), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	사내이사	사외이사

조좌진(출설률 94.7%)	남승현(출설률 100%)	신승대(출설률 100%)	정석우(출설률 73.6%)

1	2020.02.10	2019년 제 21기 제무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.09	2019년 제 21기 재무제표 승인의 건 (정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.25	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.04.20	디와이피엔에이(주) 대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.04.24	투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020.05.07	임시 주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.05.25	파생상품 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.06.11	운영자금(개별) 20억원 대환 및 운영자금(한도) 20억원 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.06.24	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.06.26	마곡사옥 건설 시설자금 신규 차입의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.07.01	마곡연구시설 및 본사이전관련 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.07.17	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.07.20	NH농협은행 파생상품한도거래 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.07.30	서울고등법원 화해권고결정 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

16	2020.09.23	개발 프로젝트 사업추진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	2020.10.05	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

18	2020.10.19	디와이피엔에이(주) 대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19	2020.12.01	외화 지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 조좌진대표이사와 사내이사 2명, 사외이사 1명(총 4명)으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 결정을 통해서 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 말미암아 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래규정을 제정하여 준수하고 있습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부
(횟수)

조좌진	사내이사	이사회	경영총괄	해당없음	본인	1년	연임(9회)

남승현	사내이사	이사회	MCS사업 총괄	해당없음	해당없음	1년	연임(1회)

신승대	사내이사	이사회	PCS사업 총괄	해당없음	해당없음	1년	연임(9회)

정석우	사외이사	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	1년	연임(4회)

① 당사는 사외이사 후보 추천위원회를 설치 하지 아니하였습니다. 또한 (사내, 사외) 이사는 당사 정관 제5장 제33조 이사의 선임 규정에 따라 주주총회에서 선임됩니다. ② 당사는 사외이사는 당기에 선출된 후보자가 아니므로 후보자의 추천 및 선임 과정 등 의 기재는 생략 합니다. 라. 사외이사의 전문성 회사 내 경영지원부서는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 경영, 법률 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부 위탁 교육 등을 수행한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의로 선임된 감사 1명(윤종구)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주요 경력	결격요건여부	타회사겸직여부	비고

윤종구	1990. 09 고려대학교 경영대학원 수료 1994. 09 - 현재 케이컨설팅 (공인회계사)	해당사항없음	부	-

나. 감사의 독립성당사의 감사 윤종구는 감사로서의 요건을 갖추고 있습니다. 또한, 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요할 때 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	의결현황	비고

2016.03.04	▶ 제17기 정기주주총회제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 길의진, 사외이사 배효점)제4호 의안 : 감사 선임의 건(윤종구)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2016.05.31	▶ 임시주주총회제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이계안, 배효점, 신승대, 오정엽, 사외이사 정석우, 임재원)	가결	-

2017.03.24	▶ 제18기 정기주주총회제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(조좌진)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2018.03.28	▶ 제19기 정기주주총회제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2019.03.27	▶ 제20기 정기주주총회제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 신승대 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 남승현 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 정석우 재선임의 건제4호 의안 : 감사(윤종구) 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2020.03.24	▶ 제21기 정기주주총회제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 조좌진 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 신승대 재선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 남승현 재선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 정석우 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2020.06.17	▶ 제22기 임시주주총회제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.08.28	공인회계사회	회계, 세무 등 전문 교육 프로그램 (40시간/년) 이수 함.

① 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

② 당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 아니므로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 집 중투표제 : 해당사항없음- 서면투표제 : 해당사항없음- 전자투표제 : 제17기 정기주주총회(2016.03.04) 시 전자투표제를 도입하였습니다.관련된 사항은 참고서류('16.02.16) 및 주주총회소집공고('16.02.18)를 참고하시기 바랍니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생되지 않았습니다. 4. 경영위원회 회사는 정관에 따라서 사내이사와 이사회가 선임한 위원 전원으로 구성된 경영위원회를 구성하여 이사회의 권한으로 명시된 것을 제외한 회사의 주요 의결사항에 임직원이 참여할 수 있도록 하고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조좌진	본인	보통주	4,246,970	39.64	4,063,970	37.93	-

디와이피엔지(주)	관계사	보통주	1,050,000	9.80	1,070,032	9.99	-

신승대	등기임원	보통주	119,070	1.11	119,070	1.11	-

남승현	등기임원	보통주	37,711	0.35	22,539	0.21	-

김정수	관계사임원	보통주	26,702	0.25	10,702	0.10	-

길의진	관계사임원	보통주	147	0.00	0	0.00	-

계	보통주	5,480,600	51.15	5,286,313	49.34	-

-	-	-	-	-	-

주1) 상기 주식소유현황은 2020년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성 되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

○ 최 대 주 주 : 조좌진
○ 학 력 : 경희대학교 경영학과 졸업
○ 주 요 경 력 : 디와이피엔에프(주) 대표이사 (1999.07 ~ 2013.05)
동양아이엔에스(주) 등기이사 (2014.10 ~ 2016.04)
디와이피엔에프(주) 등기이사 (2013.05 ~ 2019.03)
디와이피엔에이(주) 등기이사 (2014.12 ~ 현재)
디와이피엔지(주) 대표이사 (2015.03 ~ 현 재 )
디와이피엔에프(주) 대표이사 (2019.03~현재)
○ 최대주주 변동현황 : 당사는 대상기간 중 최대주주의 변동이 없습니다.

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	조좌진	4,063,970	37.93	-

디와이피엔지(주)	1,070,032	9.99	-

MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC	554,964	5.18	주1)

우리사주조합	10,723	0.1	-

주1) MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC는 2020년 12월 30일 기준으로 5%이상(554,964주) 지분공시(*주식등의 대량보유상황보고서)를 진행 하였으며, 2021년 01월 28일 보유비율 4.86%(520,879주)로 변동 공시를 진행 하였습니다. 상기의 회사의 보유 목적은 단순 투자 입니다. *자세한 사항은 DART 홈페이지에서 해당 날짜의 주식등의 대량보유상황보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. 라. 주식 소유현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,709	3,718	99.7	3,707,022	10,713,625	34.6	-

주1) 상기 소액 주주는 대주주및 그 특수관계인, 특수관계법인, 우리사주 및 MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC를 제외 기준입니다. 주2) 상기는 2020년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성 되었습니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.2013.03.22>
5. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산과 판매의 증대, 자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 특정한자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우.2010.03.26, 2014.06.05>
6. 2014.06.05>
7. 회사가 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기간	매년 1월 1일 부터 1월 10일까지

주권종류	1주, 5주, 1십주, 5십주, 1백주, 5백주, 1천주, 1만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(T. 02-2073-8114 ) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dypnf.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

바. 주가 및 주식거래 실적

[기준일 : 2020년 12월 31일] (단위 : 원, 주)

종 류	20년 12월	20년 11월	20년 10월	20년 9월	20년 8월	20년 7월

보통주	주가	최고	19,700	18,200	17,400	19,000	16,700	13,100

최저	17,050	16,100	16,600	16,300	12,750	9,340

평균	17,630	16,405	16,150	16,614	13,867	9,896

거래량	최고(일)	226,334	517,932	99,323	437,014	447,888	876,364

최저(일)	36,826	27,634	17,276	31,795	48,182	25,195

월간	2,437,502	2,026,712	1,012,636	2,626,428	3,559,016	3,486,899
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	-

감사	1	50,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,393,878	278,776	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,309,878	436,626	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48,000	48,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

다. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조좌진	대표이사	849,576	-

라. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조좌진	근로소득	급여	657,250	1. 기본급 산정 기준에 의하여 대표이사 기본급을 산정함.2. 총 연봉 657,250천원으로 산정함.

상여	164,735	1. 명절상여 지급2. 전 임직원 동일 기준 지급 (경영자 및 경영지원부서 300%/월 수당 지급)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	27,591	1. 근로소득지급명세서상 임원인정급여, 기타소득 등을 기재함.

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

마. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조좌진	대표이사	849,576	-

바. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조좌진	근로소득	급여	657,250	1. 기본급 산정 기준에 의하여 대표이사 기본급을 산정함.2. 총 연봉 657,250천원으로 산정함.

상여	164,735	1. 명절상여 지급2. 전 임직원 동일 기준 지급 (경영자 및 경영지원부서 300%/월 수당 지급)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	27,591	1. 근로소득지급명세서상 임원인정급여, 기타소득 등을 기재함.

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

사. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 1,416,252 1) 부여일 : 2019.03.272) 부여 주식수 : 107,000주3) 부여방법 : 차액보상4) 공정가치 산정 : 6,169원/주 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 1,416,252 - *주1) 2020년 12월 31일 공정가치 산정 금액 기준 임. (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 신승대 등기임원 2019.03.27 차액보상 보통주 107,000 - - - - 107,000 3년 7,170 길의진 계열회사 임원 2019.03.27 차액보상 보통주 214,000 - - - - 214,000 3년 7,170 *주1) 2021년 3월 말일 부터 행사 가능 함.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

상장여부	회사명	사업자등록번호

상장(국내)	디와이피엔에프(주)	113-81-54363

비상장(해외)	DY P USA Corp	-

동양가복북경분체수송설비유한공사	-

비상장(국내)	디와이피엔에이(주)	119-87-04960

디와이피엔지(주)	119-86-91089

(주)창우엠앤디	358-86-01993

나. 계열회사의 계통도

다. 임원 겸직 현황 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다.

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

조좌진	대표이사(등기이사)	상근	디와이피엔에이(주)	사내이사	상근	-

디와이피엔지(주)	대표이사	상근	-

신승대	사장(등기이사)	상근	동양가복북경분체수송설비유한공사	총경리	비상근	-

주) 상기 임원 겸직현황은 당사 등기임원에 한함

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동양피엔에스㈜(비상장)	2007.01.01	업무효율화	27,490	5,498	18.3%	-	-	-	-	5,498	18.3%	-	514,704	-1,292,070

DY P USA Corp(비상장)	2009.11.19	현지영업 활성화	689,050	-	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%	-	36,575	12,796

디와이피엔에이㈜(비상장)	2014.12.29	업무효율화	833,000	166,600	55.5%	1	-	-	-	166,600	55.5%	1	6,155,103	84,759

동양가복북경분체수송설비유한공사(비상장)	2017.04.20	현지영업 활성화	92,667	-	100.0%	92,667	-	-	-	-	100.0%	92,667	375,600	-223,018

(주)더이한에스티이(비상장)	2015.04.14	투자(보통주)	2,750,000	2,750,000	28.2%	-	-	-	-	2,750,000	28.2%	-	7,519,900	6,199

(주)더이한에스티이(비상장)	2015.05.14	투자(우선주)	878,692	439,346	-	-	-	-	-	439,346	-	-	7,519,900	6,199

자본재공제조합(비상장)	2007.05.04	이행보증	1,164,000	5,820	0.5%	1,261,590	-	-	18,498	5,820	0.5%	1,280,088	364,731,764	1,256,494

건설공제조합(비상장)	2010.04.28	이행보증	560,839	225	0.0%	336,173	175	261,468	9,520	400	0.0%	607,160	7,045,153,503	153,327,126

㈜스마트올리브(비상장)	2020.04.29	투자(보통주)	500,001	-	-	-	3,665	500,001	-	3,665	5.0%	500,001	1,838,717	-173,003

㈜창우엠앤디(비상장)	2020.09.24	투자(보통주)	300,000	-	-	-	60,000	300,000	-	60,000	100.0%	300,000	5,303,060	103,055

합 계	3,367,489	-	1,690,431	63,840	1,061,469	28,018	3,431,329	-	2,779,917	7,439,148,826	153,108,537

* 동양피엔에스㈜(비상장)는 2017년도 기말 실적 기준으로 작성되었습니다.

* 건설공제조합은 2021년 3월 17일 기준 2020년 재무제표가 확정되지 않아 2019년 기말 실적 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등(단위 : 천원)

성명	관계	종류	변동내역	미수이자	비고

기초	증감	기말

디와이피엔에이㈜	종속기업	금전대여	1,600,000	(400,000)	1,200,000	-	-대여금: 10억원 대여기간 : '17-07-14~'23-07-13 이자율: 3.4% -대여금:10억원 대여기간:'17.10.10~'23-10-09 이자율: 3.4%

디와이피엔에이㈜	종속기업	채무보증	-	-	-	-	- 채권자 : 농협은행 계산지점 보증한도 7억원

디와이피엔지㈜	관계기업	금전대여	-	1,000,000	1,000,000	-	-대여금: 10억원 대여기간 : '20-03-26~23-03-25 이자율: 2.80%

㈜창우엠앤디	종속기업	금전대여	-	5,000,000	5,000,000	-	-대여금: 50억원 대여기간 : '20-09-24~22-09-23 이자율: 5.00%

2. 대주주의 이해관계자와의 거래 가. 종속기업과의 영업거래 당분기말 현재 당사와 종속기업과 영업거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회 사 명	매출 등	매입 등

매출	기타수익 등	매입	기타비용 등

DY P USA Corp	-	-	4,335	21,397

디와이피엔에이㈜	-	239,538	3,806,164	4,115

동양가복북경분체수송설비	-	-	-	-

㈜창우엠앤디	-	66,940	-	172,276

합 계	-	306,478	3,810,499	197,788

나. 최대주주의 특수관계인과의 거래 당사는 최대주주의 특수관계인인 디와이피엔지(주)와 기타수익 등과 매입거래 등이 각각 48,689천원, 586,357천원이 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.