eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NHN벅스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엔에이치엔벅스
대 표 이 사 : 양 주 일
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄
(전 화) 1644-1308
(홈페이지) http://www.bugscorp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 고 영 준
(전 화) 1644-1308
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 102
5. 재무제표 주석 ----------------------- 107
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 168
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 177
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 178
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 179
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 179
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 181
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 182
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 184
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 191
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 191
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 193
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 196
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 201
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 205
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 208
1. 전문가의 확인 ----------------------- 208
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 208
1. 회사의 개요

당분기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 아래와 같습니다. 당분기말 현재 직전사업년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 주요종속회사는 없습니다.1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜그루버스	2000.02.15	경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16(삼평동, 플레이뮤지엄)	음원유통업	731	의결 권의 과반수소유 (회계기준서 1110호)	미해당

㈜하우엔터테인먼트	2015.09.21	서울특별시 강남구 도산대로37길 13, 3층(신사동)	매니지먼트	8,114	의결 권의 과반수소유 (회계기준서 1110호)	미해당

※ 세부 내용은 Ⅱ.사업의 내용을 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명 칭은 '주식회사 엔 에이치엔벅스 '라고 표기합니다. 영문으로는 'NHN BUGS Corporation '이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 온라인 음원서비스 및 음원유통을 목적으로 2002년 6월 3일에 설립되었습니다. 2009년 3월 2일자로 상호를 ㈜아인스디지탈에서 ㈜네오위즈벅스로 변경, 2009년 10월 6일에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 2010년 4월 13일에는 인터넷 사업을 영위하는 구,㈜네오위즈인터넷을 흡수 합병 후 ㈜네오위즈벅스에서 ㈜네오위즈인터넷으로 사명을 변경하였으며, 2015년 8월 11일 임시주주총회를 통해 ㈜네오위즈인터넷에서 ㈜벅스로 사명을 변경하였습니다. 또한 최근 NHN 계열사로서 CI통일을 통 한 기업 이미지 제고를 위해 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 ㈜벅스 에서 ㈜엔에이치엔벅스 로 사명을 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄 2) 전화번호 : 1644-13083) 홈페이지 주소 : http://www.bugscorp.co.kr 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 [저작권법] 및 [음악산업진흥에 관한 법률]에 의거 저작권대리중개 및 온라인음원서비스업 등을 영위하고 있습니다. 바. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 주요 사업의 내용 당사는 음악포털 '벅스'와 '카카오뮤직', 'Groovers' 를 통한 디지털 음원서비스 및 음원유통 그리고 음악방송 '세이캐스트' 등의 SNS운영을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 보다 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사의 총수 등 보 고서 작성 기준 일 현재, 당사를 포함하 여 총 81개 의 계열 회사 로 이루어져있 으며, 이 중 당사의 종속회사는 ㈜그루버스, ㈜하 우엔터테인먼트 2개사 입니다. 보다 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받고 있지 않습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5개년)동안 발생한 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변동 1) 2013년 : 경기도 성남시 분당구 성남대로2번길 12(구미동, 네오위즈타워)2) 2014년 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워3) 2015년 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	경영진	비고

2013.03.27	이사 최관호(대표이사)	재선임

이사 박준일	신규선임

이사 오성규	신규선임

사외이사 김양민	재선임

이사 이기원	사임

이사 한석우	사임

2014.03.26	사외이사 김양민	재선임

감사 선호진	재선임

2015.03.27	이사 최관호(대표이사)	재선임

이사 박준일	재선임

이사 오성규	재선임

사외이사 김양민	재선임

2015.08.11(임시주주총회)	이사 양주일(대표이사)	신규선임

이사 박준일	변동없음

이사 고영준	신규선임

사외이사 이창준	신규선임

감사 고현철	신규선임

이사 최관호	사임

이사 오성규	사임

사외이사 김양민	사임

감사 선호진	사임

2017.03.24	이사 양주일(대표이사)	재선임

이사 박준일	재선임

이사 고영준	재선임

사외이사 신영민	신규선임

감사 고현철	재선임

주1) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 사항이며, 변동일자는 주주총회 개최 일자 기준 입니다.

다. 최대주주의 변동

회사명	날짜	내용

㈜엔에이치엔벅스	2015.06.26	최대주주 변경-변경 전 : ㈜네오위즈홀딩스-변경 후 : 엔에이치엔엔터테인먼트㈜

-보다 자세한 사항은 'Ⅶ. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경 1) 2015년 8월 : ㈜네오위즈인터넷에서 ㈜벅스로 변경 2) 2017년 3월 : ㈜ 벅스에서 ㈜ 엔에이치엔벅스 로 변경 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 1) 당해 회사의 연혁( ㈜ 엔에이치엔벅스 , 디지털 음원서비스)2013.03 최관호 대표이사 취임2013.05 벅스, 음질 향상 솔루션 '래드손' 적용2013.09 신개념 모바일 음악서비스 '카카오뮤직(KAKAO MUSIC)' 출시2013.12 벅스, 차세대 고품질 음악 서비스 '슈퍼사운드(Super Sound)' 캠페인 실시

2014.11 SK텔레콤㈜과의 업무 제휴 통해 'SKT 데이터 Free' 상품 출시2014.12 벅스, 구글 '2014년 최고의 앱' 선정2015.02 FLAC 원음 스트리밍 서비스 시작 2015.08 양주일 대표이사 취임 2015.08 ㈜벅스 사명 변경 2016.02 FLAC 고음질 음원 전용 'Premium 듣기' 상품 출시 2016.04 '니나노 클럽' 멤버 십 라운지 오픈 2016.06 ㈜ 그루버스 인수(지분율 53.19% )2016.10 ㈜ 하우엔터테인먼트 인수 (지분율 70.0 0%)2016.09 SK텔레콤㈜과의 업무 제휴 통해 '벅스 익스트리밍' 상품 출시2016.10 'band YT' 요금제에 '벅스 익스트리밍' 상품제공 2017.02 팟캐스트 앱 '팟티(PODTY)' 출시 2017.03 ㈜엔에이치엔벅스 사명 변경 2) 종속회사의 연혁

구분	연혁

㈜ 그루버스	2000년 0 2월 ㈜그루버스 설립2015년 03월 대표이사 전이배 취임2016년 06월 ㈜엔에이치엔벅스가 지분 53.91% 인수

㈜ 하우엔터테인먼트	2015년 09월 ㈜하우엔터테인먼트 설립2016년 10월 ㈜엔에이치엔벅스가 지분 70.00% 인수2016년 10월 공동대표이사 이용걸, 고영준 취임
3. 자본금 변동사항

보고서 작성 기준일 현재 , 당사의 총 발행주식 총수는 14,827,550주이며 액면가는 500원, 자본금 은 7,413,775,000원입니다. 자 본금 변동사항은 아래와 같으며 전환사채 등의 발행 현황은 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,300,000	500	14,200	유상증자 신주 대금 납입일 다음일

상기 신주는 2016년 7월 13일 부로 1년 보호예수가 해제되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	20,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,827,550	2,018,764	16,846,314	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,018,764	2,018,764	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	2,018,764	2,018,764	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,827,550	-	14,827,550	-

Ⅴ. 자기주식수	1,111,287	-	1,111,287	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,716,263	-	13,716,263	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	436,479	-	-	-	436,479	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	674,808	-	-	-	674,808	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,111,287	-	-	-	1,111,287	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,827,550	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,111,287	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,716,263	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제56조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.
제57조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 제1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 한달 이내에 지급한다.
④ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
⑤ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑥ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,561	-3,508	4,950

(개별)당기순이익(백만원)	-1,599	-3,546	4,950

(연결)주당순이익(원)	-114	-251	366

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 주당순이익 : 당기순이익/가중평균 유통보통주식수주2) 제14기는 개별재무제표 기준으로 작성되었으며 제15기, 제16기는 연결기준으 로 작성되었습니다. 주3) (연결)당기순이익: 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보( ㈜엔에이치엔벅스 와 그 종속기업)

※ 제16기, 제15기, 제14기 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습 니 다.※ 연결종속기업의 편입으로 인해 제 16기, 제15기는 연결재무제표로 작성되었으며, 비교표시된 제14기는 개별재무제표로 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제16(당)기 1분기	제15(전)기	제14(전전)기

(2017년 03월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	63,169	64,744	74,910

ㆍ현금및현금성자산	6,257	10,755	4,358

ㆍ재고자산	57	58	-

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	12,013	11,906	9,583

ㆍ유동금융자산	35,216	33,102	56,817

ㆍ기타유동자산	9,626	8,923	4,153

[비유동자산]	31,343	30,933	19,427

ㆍ매도가능금융자산	2,679	2,679	3,606

ㆍ관계기업투자	7,492	7,915	8,950

ㆍ기타수취채권	548	565	65

ㆍ유형자산	237	340	457

ㆍ무형자산	19,634	18,627	4,764

ㆍ이연법인세자산	753	808	1,585

자산총계	94,512	95,677	94,337

[유동부채]	24,933	24,673	17,500

[비유동부채]	1,444	1,226	536

부채총계	26,377	25,899	18,036

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,014	67,493	76,301

[자본금]	7,414	7,414	7,414

[주식발행초과금]	27,504	27,504	27,504

[이익잉여금]	35,374	36,938	41,016

[기타포괄손익누계액]	-	-	3

[기타자본구성요소]	(4,278)	(4,363)	364

[비지배지분]	2,121	2,285	-

자본총계	68,135	69,778	76,301

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)

매출액	23,179	73,030	60,863

영업이익(영업손실)	(1,134)	(4,154)	7,149

연결 당기순이익(당기순손실)	(1,725)	(3,834)	4,950

1. 지배기업의 소유주지분	(1,561)	(3,508)	-

2. 비지배지분	(164)	(326)	-

연결 총포괄이익	(1,728)	(4,407)	-

1. 지배기업의 소유주지분	(1,564)	(4,082)	-

2. 비지배지분	(164)	(325)	-

연결주당순이익(주당순손실)	(114)원	(251)원	366원

연결에 포함된 회사 수	2	2	0

- 연결재무제표 작성에 포함된 종속기업

사업연도	종속기업	소재지	업종	지분율	결산월	법인등록번호

제16기	㈜그루버스	대한민국	음원유통업	53.9%	12월	110111-1878854

㈜하우엔터테인먼트	대한민국	매니지먼트	70.0%	12월	110111-5842699

나. 요약재무정보( ㈜엔에이치엔벅스 ) ※ 제16기, 제15기, 제14기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었 습니다..

(단위 : 백만원)

구 분	제16(당)기 1분기	제15(전)기	제14(전전)기

(2017년 03월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	57,128	57,552	74,910

ㆍ현금및현금성자산	3,978	3,762	4,358

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	11,876	11,290	9,583

ㆍ유동금융자산	31,216	33,102	56,817

ㆍ기타유동자산	10,057	9,399	4,153

[비유동자산]	33,851	33,555	19,427

ㆍ매도가능금융자산	2,679	2,679	3,606

ㆍ관계기업투자	19,930	20,571	8,950

ㆍ기타수취채권	412	429	65

ㆍ유형자산	183	290	457

ㆍ무형자산	9,503	8,351	4,764

ㆍ이연법인세자산	1,144	1,236	1,585

자산총계	90,979	91,107	94,337

[유동부채]	23,812	22,630	17,500

[비유동부채]	1,229	1,022	536

부채총계	25,041	23,652	18,036

[자본금]	7,414	7,414	7,414

[주식발행초과금]	27,504	27,504	27,504

[이익잉여금]	35,298	36,900	41,016

[기타포괄손익누계액]	-	-	3

[기타자본구성요소]	(4,278)	(4,363)	364

자본총계	65,938	67,455	76,301

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01 ~ 2015.12.31)

매출액	22,391	71,392	60,863

영업이익(영업손실)	(827)	(3,524)	7,149

당기순이익(당기순손실)	(1,599)	(3,546)	4,950

주당순이익(주당순손실)	(117)원	(254)원	366원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16(당)기 1분기	삼정회계법인	-	-

제15(전)기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제14(전전)기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16(당)기 1분기	삼정회계법인	반기 검토,연결 및 별도재무제표 감사	70백만원	-

제15(전)기	삼정회계법인	반기 검토,연결 및 별도재무제표 감사	60백만원	1,171시간

제14(전전)기	삼일회계법인	분ㆍ반기 검토,개별재무제표 감사	50백만원	900시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16(당)기 1분기	-	-	-	-	-

제15(전)기	-	-	-	-	-

제14(전전)기	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

분반기 보고서는 해당 내용을 작성하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명 및 사외이사 1명)으로구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용 - 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안의 결정

- 주식 및 자본금 변경에 관한 사항의 결의- 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항의 결의- 이사회규정의 제정과 개폐에 관한 사항의 결의- 예산 및 결산에 관한 사항의 결의- 지점의 설치,이전,폐지 등에 관한 사항의 결의- 중요한 재산의 취득과 처분에 관한 사항의 결의- 부동산 및 비상장 주식의 장부가격 변경에 관한 사항의 결의- 타법인에 대한 출자 및 출자주식 처분에 관한 사항의 결의- 이사직무의 집행 감독- 기타 주요사항 다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다.

라. 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

신영민	서울대학교 치의학대학원 박사
前) 서울성모병원 임상조교수
現)서울 하이안 치과네트워크 공동원장	-	-

마. 이사회의 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 '이사회 규정'을 제정, 운영하고 있으며, 또한 정관에서 아래와 같이 이사회의 구성, 소집, 결의방법, 의사록 등에 관한 세부사항을 규정하고 있습니다.

구분	내용

구성과 회의소집	제40조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

회의성립 및 결의	제41조(이사회의 결의방법)①이사회의결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2 및 제398조에 관련된 사안은 이사 3분의 2 이상 승인으로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고모든 이사가 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사의 직무	제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.제38조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.제44조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.제45조(대표이사의 직무)대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

바. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	안건 내용	가결여부	사외이사참석여부

1	2017.02.09	임직원대출 예금담보 제공의 건	가결	-

내부정보관리규정 운영 실태 보고(보고안건)	-	-

내부회계관리제도 운영 실태 보고(보고안건)	-	-

제15기(2016사업년도) 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2	2017.03.07	제15기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	-

제15기 정기주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건	가결	-

3	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결	참석

- 당사는 제15기 정기주주총회(2017년 3월 24일)에서 신영민 사외이사를 신규선임 하였습니다. 사. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계 서류에 대한 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요 경력	비 고

고현철	1970.06.10	서울대학교 졸업
前) 삼일회계법인
前) 중국 PwC 북경 Office現) 한울회계법인	-

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	안건 내용	감사참석여부

1	2017.02.09	임직원대출 예금담보 제공의 건	참석

내부정보관리규정 운영 실태 보고(보고안건)	참석

내부회계관리제도 운영 실태 보고(보고안건)	참석

제15기(2016사업년도) 결산재무제표 승인의 건	참석

2	2017.03.07	제15기 정기주주총회 소집 승인의 건	참석

제15기 정기주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건	참석

3	2017.03.24	대표이사 선임의 건	참석

라. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

정관에서 서면투표를 제한적으로 인정하고 있으며, 2015년 8월 11일 임시 주주총회 및 2017년 3월 24일 제15기 정기 주주총회에서 전자투표제를 일시적으로 시행하였습니다. 당사는 향후 주주총회에서도 필요시이사회 결의로 전자투표제 채택여부를 결정할 예정입니다.전자투표제에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 주총 10일전~1일전 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서 다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양주일	남	1975.04	대표이사	등기임원	상근	경영	연세대학교
네이버㈜(구.엔에이치엔㈜) 게임제작지원그룹 그룹장
네이버㈜(구.엔에이치엔㈜) UIT센터 센터장
엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사	-	-	2015.08.11~ 현재	2020.03.23

박준일	남	1973.11	사내이사	등기임원	상근	경영	서울대학교 경영대학원에스에이피코리아㈜에스케이커뮤니케이션즈㈜現) ㈜그루버스 이사現) ㈜엔에이치엔벅스 COO	68,000	-	2008.01.07~ 현재	2020.03.23

고영준	남	1976.05	사내이사	등기임원	상근	경영	서울대학교
삼일회계법인엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 이사現) ㈜그루버스 감사現) ㈜하우엔터테인먼트 공동대표現) ㈜엔에이치엔벅스 CFO	-	-	2015.08.11~ 현재	2020.03.23

신영민	남	1975.11	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 치의학대학원 박사
서울성모병원 임상조교수
現) 서울 하이안 치과네트워크 공동원장現) ㈜엔에이치엔벅스 사외이사	1,000	-	2017.03.24~ 현재	2020.03.23

고현철	남	1970.06	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교
삼일회계법인
중국 PwC 북경 Office
現) 한울회계법인現) ㈜엔에이치엔벅스 감사	-	-	2015.08.11~ 현재	2020.03.23

주1) 재 직기간의 시작일은 재선임일과 관계없이 최초 선임된 날을 기재하였 습니다.주2) 임기만료일은 각 이사가 선임된 주주총회일로부터 임기날짜를 기재하였으나, 당사 정관에 의거 해당 결산기의 정기 주주총회일까지 그 임기는 연장됩니다. 주3) 양주일, 박준일, 고영준 사내이사 및 고현철 감사는 2017년 3월 24일 제15기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.(임기 3년)주4) 신영민 사외이사는 2017년 3월 24일 제15기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (임기 3년) 나 . 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

B2B	남	10	-	-	-	10	6.0	212	21	-

B2B	여	5	-	3	-	8	3.3	73	9	-

B2C	남	78	-	1	-	79	4.5	1,234	16	-

B2C	여	50	-	7	-	57	3.9	606	11	-

합 계	143	-	11	-	154	4.4	2,125	14	-

주1) 상기 직원 현황에서는 인턴 및 등기임원이 제외 되었습니다.주2) 급여 총액은 기본급여, 인센티브 및 퇴직급여충당금이 합산 되었으며, 1인 평균급여액은 "당기에 지급된 총 급여액/기말 기준 인원"으로 산출되므로, 실제 수령액과 차이날 수 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	2,000	-

사외이사	1	100	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	369	74	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	366	122	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 2016년 03월 25일 등기임원 총 3명에게 180,000주를 부여하였으며, 세부내역은 아래와 같습니다. 및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 689 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 689 - - 주식매수선택권의 공정가치 총액: 689백만원(주당 3,828원, 180,000주) (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 양주일 등기임원 2016년 03월 25일 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 보통주 100,000 - - 100,000 2018.03.25~2020.03.24 10,990 박준일 등기임원 2016년 03월 25일 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 2018.03.25~2020.03.24 10,990 고영준 등기임원 2016년 03월 25일 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 2018.03.25~2020.03.24 10,990 합 계 - - - - 180,000 - - 180,000 - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위: 백만원)

법인명	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말잔액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

(1) 당분기말 현재 당사의 지배기업 및 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

지배기업	엔에이치엔엔터테인먼트㈜

종속기업	㈜그루버스, ㈜ 하우엔터테인먼트

당분기말 현재 당사에 대한 엔에이치엔터테인먼트㈜의 지분율은 40.70%이며, 당사가 보유하고 있는 ㈜그루버스와 ㈜하우엔터테인먼트의 지분율은 각각 53.91%, 70.00%입니다. (2) 당사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	회사명

기타 특수관계자	엔에이치엔티켓링크㈜ 엔에이치엔엔터테인먼트서비스㈜ 엔에이치엔고도㈜(구, ㈜ 고도소프트) ㈜엔에이치엔디엔티(구, ㈜어메이징소프트) 엔에이치엔엔굿프렌즈㈜ 엔에이치엔엔터테인먼트애드㈜

(3) 당 분 기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. ① 당 분 기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채 권	채 무

매출채권	임차보증금	선급비용	미지급금

지배기업	엔에이치엔엔터테인먼트㈜	1,685,158	250,844	-	738,551

기타 특수관계자	엔에이치엔티켓링크㈜	68,951	-	-	14,501

㈜엔에이치엔디엔티 (구, ㈜어메이징소프트)	-	-	-	733

엔에이치엔고도㈜(구, ㈜ 고도소프트)	-	-	5,698	-

엔에이치엔엔터테인먼트서비스㈜	-	-	-	8,333

엔에이치엔엔굿프렌즈㈜	-	-	-	1,548

합 계	1,601,325	250,844	986	487,352

② 전기말(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채 권	채 무

매출채권	임차보증금	선급비용	미지급금

지배기업	엔에이치엔엔터테인먼트㈜	1,542,991	250,844	-	459,575

기타 특수관계자	엔에이치엔티켓링크㈜	58,334	-	-	16,701

㈜엔에이치엔디엔티 (구, ㈜어메이징소프트)	-	-	-	822

엔에이치엔고도㈜(구, ㈜ 고도소프트)	-	-	986	-

엔에이치엔엔터테인먼트서비스㈜	-	-	-	8,915

엔에이치엔엔굿프렌즈㈜	-	-	-	1,339

합 계	1,601,325	250,844	986	487,352

(4) 당 분 기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. ① 당 분 기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	수 익	비 용

매 출	지급수수료	광고선전비	지급임차료	기타비용

지배기업	엔에이치엔엔터테인먼트㈜	449,679	893,580	447,455	134,998	28,042

기타특수관계자	엔에이치엔티켓링크㈜	43,042	18,500	-	-	-

㈜엔에이치엔디엔티(구, ㈜어메이징소프트)	-	2,102	-	-	-

엔에이치엔고도㈜(구, ㈜ 고도소프트)	-	1,504	-	-	-

엔에이치엔엔터테인먼트서비스㈜	-	22,453	-	-	-

엔에이치엔엔굿프렌즈㈜	-	-	-	1,554

합 계	492,721	938,139	447,455	134,998	29,596

② 전분기(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	수 익	비 용

매 출	지급수수료	광고선전비	지급임차료	기타비용

지배기업	엔에이치엔엔터테인먼트㈜	950,655	231,283	-	116,886	19,136

기타특수관계자	엔에이치엔티켓링크㈜	17,023	7,552	-	-	-

엔에이치엔고도㈜(구, ㈜ 고도소프트)	-	493	-	-	-

엔에이치엔엔터테인먼트애드㈜	-	-	37,924	-	-

엔에이치엔엔터테인먼트서비스㈜	-	20,863	-	-	-

합 계	967,678	260,191	37,924	116,886	19,136

(5) 당 분 기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제16(당)기 1분기	제15(전)기 1분기

급여 및 기타 단기종업원 급여	395,770	229,391

퇴직급여	23,605	8,020

기타장기종업원급여	6,305	4,808

주식기준보상	84,950	6,607

합 계	510,630	248,826

상기의 주요 경영진에는 연결실체의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 당기말 현재 당사 종업원의 주택마련대출 및 생활안정자금대출과 관련하여 1,233백 만원의 지급보증을 제공(주석 22-(1)참조)하고 있으며, 그 밖의 대주주 이외의 이해관계자와 의 거래내역은 존재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제13기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안: 제13기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 4인 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안가결

2015년임시주주총회(2015.08.11)	제1호 의안: 정관 변경의 건제2호 의안: 이사 3인 선임의 건제3호 의안: 감사 1인 선임의 건	원안가결

제14기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안: 제14기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 1인 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건	원안가결

제15기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안: 제15기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 4인 선임의 건제4호 의안: 감사 1인 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안가결

2. 우발상황 및 약정사항

(1) 당 분 기말 현재 진행중인 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증인	피보증인	보증 금액	보증 내역

서울보증보험	㈜엔에이치엔벅스	3,000	계약이행에 따른 지급 보증

서울보증보험	㈜엔에이치엔벅스	103,150	계약이행에 따른 지급 보증

서울보증보험	㈜엔에이치엔벅스	164,000	계약이행에 따른 지급 보증

㈜엔에이치엔벅스	임직원	1,232,974	금융기관예치금을 임직원 대출담보로 제공하고 있음

(2) 당분기말 현재 진행중인 소송사건의 현황은 다음과 같으며, 동 소송사건이 충당부채 인식요건에 해당되는 경우 충당부채를 인식하고 있습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황

서울서부지방법원	개인	㈜엔에이치엔벅스	손해배상	2,500	1심 진행중

서울고등법원	개인	㈜엔에이치엔벅스	손해배상	5,000	2심 진행중(1심 원고패소)

서울고등법원	㈜더비트컴퍼니	㈜엔에이치엔벅스	정산금청구	346,395	2심 진행중(1심 피고일부패소)

서울고등법원	㈜더뮤지끄	㈜엔에이치엔벅스	부당이득반환	132,000	2심 진행중(1심 피고패소)

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음.

4 . 공모 및 사모자금 사용내역 공시서류작성 대상기간(최근3사업연도)중 조달한 자금의 사용내역은 아래와 같습니다.

가. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음

나. 사모자금의 사용내역 사모자금의 사용내역 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정유상증자	2015년 06월 26일	18,460	운영자금 18,460	마 케팅 관련비용 7,495	-

주1) 신고서상 계획되어 있는 운영자금 10,965백만원은 향후 사용계획에 맞게 사용될 예정입니다. 5. 결산기이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.