풀무원식품 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.09	전환권행사	우선주	1,363,045	5,000	73,366	S.I.H.전환청구로 인해 우선주감소

2015.07.09	전환권행사	보통주	2,202,096	5,000	5,000	S.I.H.전환청구로 인해 보통주증가

2015.07.14	유상감자	보통주	2,202,096	5,000	67,295	S.I.H. B.V보유 보통주 임의유상소각

2015.08.19	유상증자(주주배정)	보통주	1,040,200	5,000	67,295	(주)풀무원 유상증자

2015.11.20	-	보통주	2,993,458	5,000	38,257	포괄적주식교환

2015.12.29	유상증자(제3자배정)	우선주	714,285	5,000	70,000	아이비케이에스케이에스 중소중견글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사

2018.05.08	유상증자(주주배정)	보통주	857,141	5,000	70,000	(주)풀무원 유상증자

2019.05.01	-	보통주	741,415	5,000	50,518	포괄적주식교환((주)풀무원녹즙)

주1) 전환우선주의 보통주 전환회사는 전환우선주 주주인 S.I.H. (Stella Investment Holdings) B.V의 2015년 7월 9일자 전환청구에 따라 전환우선주 1,363,045주를 보통주 2,202,096주로 전환하여 발행하였습니다.주2) 보통주 감자 결정회사는 2015년 7월 14일자 임시주주총회 결의를 통하여 S.I.H. (Stella Investment Holdings) B.V보유한 보통주 2,202,096주를 주당 67,294.26원에 임의유상소각하는 것으로 결정하였습니다.주3) 포괄적주식교환회사는 2015년 11월 20일 (주)푸드머스 주식과 풀무원식품(주) 주식을 0.640151:1 비율로 2,993,458주를 주당 38,257.4758771원에 주식교환 하는것으로 결정하였습니다.주4) 포괄적주식교환((주)풀무원녹즙)회사는 2019년 5월 1일 (주)풀무원녹즙 주식과 풀무원식품(주) 주식을 0.830714:1 비율로 741,415주를 주당 50,518원에 주식교환 하는것으로 결정하였습니다.

나. 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채 등 및 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 풀무원식품 회사채 공모 2018.10.12 50,000 3.338% A- (한국기업평가,NICE신용평가) 2021.10.12 상환 SK증권 풀무원식품 회사채 공모 2019.10.15 60,000 2.576% A- (한국기업평가,NICE신용평가) 2022.10.15 상환 한국투자증권 풀무원식품 신종자본증권 사모 2021.07.30 58,500 5.50% - 2051.07.30 미상환 SK증권 풀무원식품 회사채 공모 2021.10.07 50,000 4.192% A- (한국기업평가,NICE신용평가) 2026.10.07 미상환 NH투자증권 풀무원식품 신종자본증권 사모 2021.10.14 10,000 5.50% - 2051.10.14 미상환 유안타증권 풀무원식품 신종자본증권 사모 2022.05.30 17,000 5.80% - 2052.05.30 미상환 유안타증권 풀무원식품 회사채 사모 2022.06.23 20,000 5.573% - 2025.06.23 미상환 SK증권 풀무원식품 회사채 사모 2022.08.25 70,000 4.744% - 2025.08.25 미상환 IBK증권 풀무원식품 신종자본증권 사모 2023.10.31 20,000 7.90% - 2053.10.31 미상환 NH투자증권 합 계 - - - 355,500 - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - , 개별 해당 없음> 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - , 개별 해당 없음> 회사채 미상환 잔액(연결, 개별) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - 50,000 - - - - 50,000 사모 - 90,000 - - - - - 90,000 합계 - 90,000 50,000 - - - - 140,000 신종자본증권 미상환 잔액(연결, 개별) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - 105,500 - 105,500 합계 - - - - - 105,500 - 105,500 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - , 개별 해당 없음> 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 풀무원식품(주)제70회 무보증 공모사채 2021.10.07 2026.10.07 50,000 2021.09.24 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지 이행현황 222.37% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본 300% 미만 유지 이행현황 53.97% 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만 유지 이행현황 0.05% 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주의 변경 이행현황 변경없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023.08.22 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.