풍산 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 구리, 아연, 니켈, 주석 등 비철금속을 소재로 하여 신동제품을 제조ㆍ가공ㆍ판매하는 신동사업부문과 각종 탄약류를 제조ㆍ판매하는 방산사업부문의 주요사업을 영위하고 있습니다. 당사 및 주요 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	회사	주요제품	사업내용

신동사업부문	㈜풍산	판, 대, 봉, 선, 소전	동 및 동합금 제품 제조 및 판매업

PMX Industries, Inc.(미국 현지법인)	판, 대, 리드프레임 소재, 소전용 스트립	동 및 동합금 제품 제조 및 판매업

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd.(태국 현지법인)	판, 대, 소전	동 및 동합금 제품 제조 및 판매업

방산사업부문	㈜풍산	군용탄, 스포츠탄	방위산업(탄약 제조업)

가. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 사업부문별 재무정보 당분기중 연결회사의 사업부문별 매출 및 손익에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	신동사업부문	방위산업부문	합계

총부문수익	1,729,008	362,739	2,091,747

내부거래	342,961	3,912	346,873

매출액	1,386,047	358,827	1,744,874

이자수익	845	131	976

이자비용	17,350	5,460	22,810

상각비	35,850	38,146	73,996

법인세비용차감전손익	15,444	2,717	18,161

(2) 사업부문별 자산정보 당분기말 현재 연결회사의 사업부문별 자산에 관한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	신동사업부문	방위산업부문	공통부문	합계

보고부문자산	1,121,383	973,708	597,636	2,692,727

비유동자산의 취득	25,493	10,572	2,109	38,174

주1) 최고영업의사결정자 에 보고된 보고부문자산은 재무제표상 자산과 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다. 주2) 비유동자산의 취득에는 금융상품 및 이연법인세 자산은 제외되었습니다. 한편, 연결기업은 부채를 각 부문에 배분하지 않으므로, 부문별 부채에 관한 정보는 연결기업의 최고영업의사결정자에게 보고되지 않습니다.

나. 사업부문별 현황 (1) 신동사업부문동 및 동합금 판/대, 봉/선, 소전 등 비철금속 소재를 생산하여 국내 및 해외시장에 공급하고 있으며, 글로벌 경쟁시대를 맞아 북미-중국-동남아 지역을 연결하는 환태평양벨트의 생산 판매 네트워크 구축을 완료하여 세계 신동산업을 선도하고 있습니다. 획기적인 경쟁력 강화와 시장우위 확보를 위한 연구개발 투자를 확대하고 설비효율의 고도화를 추진함으로써 박판(薄板), 바이메탈/클래드메탈 소전 등 첨단 고부가가치 소재의 판매증대에 주력하고 있습니다. 1) 산업의 특성 비철금속은 철강부문과 더불어 산업용 재료로 가장 널리 쓰이고 있으며, 그 중요성은 비철금속 고유의 특성과 용도의 다양성 및 산업고도화의 진전으로 인해 커지고 있습니다. 그 가운데서도 동, 알루미늄, 아연, 연 등 4대 비철금속은 세계적으로 수요가 많으며, 특히 동은 높은 열ㆍ전기전도성과 뛰어난 내식성, 내구성, 가공성, 합금성과 그 아름다움으로 일상 생활용품, 장신구를 비롯하여 건축, 자동차, 조선, 기계, 전기 등의 산업 기초소재에서 전자, 반도체, 정보통신, 우주항공 등 첨단분야에 이르기까지 그 용도가 보다 다양해졌으며 중요성도 날로 높아가고 있습니다. 특히 최근에는 녹색성장을 위한 필수 소재로 환경위생분야에 널리 확산되고 있습니다. 2) 산업의 성장성동은 인간생활과 밀접한 관련을 가진 금속으로서, 신동산업은 전기, 전자, 반도체, 통신, 자동차, 플랜트, 건설, 주화, 식품, 예술, 방위산업 등 각 분야에 걸쳐 많은 수요를 가지고 있는 산업으로 기초소재를 제공하는 중요한 산업입니다. 전기, 전자분야에서는 전기전도성과 열전도성이 뛰어나기 때문에 각종 전선, 배선, 계기 및 첨단 전자제품의 부품 등에 필수적으로 사용되며 반도체, 정보통신 분야에서도 리드프레임, 커넥터 등 주요부품에 사용되고 있습니다. 자동차 및 선박, 항공기 분야에서는 우수한 내식성과 열전도성으로 인해 라디에이터, 선박 배관재, 항공기 유압배관, 케이블 등 주요부품에 다량 소비되며 내식성, 내해수성이 뛰어나 플랜트, 담수화 설비 분야에도 많은 수요를 보이고 있습니다. 최근 IT, 정보통신 산업의 발전으로 신동제품 역시 수요가 증대하고 있으며, 자동차, 조선, 건설 등 주요 산업의 발전에 힘입어 향후 높은 성장성을 지닌 산업으로 발전하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 신동산업은 전기, 전자, 자동차, 건설, 조선 등에 쓰이는 기초소재산업 분야의 경기변동과 직접 관련되어 있으며, 특히 수요와 가격 측면에서는 전 세계적인 수요 증감과 동광산의 생산량, 전기동 재고량의 변동, Hedge펀드 등의 자금 이동 등에 따라 영향을 받습니다. 4) 경쟁우위요소 세계일류상품으로 선정된 소전, Leadframe 소재 등의 분야에서 독보적인 기술우위를 확보하고 있고, 제품 전반에 걸쳐 세계적 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주요 경쟁요소로는 가격, 품질, 납기 등을 꼽을 수 있으며, 고객만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. 최근 범용 압연재, 황동봉 등 일부품목에서 국내중소업체의 성장 및 중국, 대만 등 해외 업체의 생산증대로 경쟁이 심화되었으나, 차별화와 고부가가치제품 매출 확대 등의 전략으로 생산, 품질, 서비스면에서 확고한 우위를 확보하고 있습니다. 5) 자원조달상의 특성주요 원재료인 Copper, Nickel, Tin, Zinc, Aluminium 등은 국내 및 해외에서 조달하고 있습니다. (2) 방산사업 부문 1) 산업의 특성 및 성장성 1970년대 초 각종 군용탄약의 국산화와 대량생산에 성공함으로써 군전력 향상과 자주국방 달성에 크게 공헌하여 왔으며, 또한 스포츠탄 등 민간수요 탄약을 개발하여 미국 등 해외 주요시장에 공급함으로써 세계적 스포츠 탄약 업체로도 성장하였습니다. 최근에는 한국형 독자모델 탄약개발에 성공하였으며 유도탄 등 기술집약적인 고성능ㆍ고부가가치 탄약생산에 주력하고 있습니다. 또한 방위산업은 정부의 군전력화 계획에 의한 사업으로서, 중장기적으로 다수의 정부투자 프로젝트를 추진할 예정입니다. 2) 경기변동의 특성 방산부문은 정부의 방위산업 정책에 따라 사업의 변동성이 발생할 수는 있으나, 기본적으로 국가방위의 절대적 필요성에 따른 안정적이고 지속적인 성장과 발전이 요구되는 산업이며, 따라서 단기적 영향은 크지 않은 산업이라 할 수 있습니다. 3) 경쟁우위요소기술과 품질의 우수성을 토대로 군용탄, 스포츠탄 등을 북미지역 등에 지속적으로 수출하고 있으며 아시아, 유럽, 중동 등 세계시장 확대를 추진 중에 있습니다.

다. 회사의 현황 ( 1) 영업개황 당사의 사업은 크게 신동사업부문(동 및 동합금 판/대, 봉/선, 소전 등의 제조 및 판매)과 방위산업부문(군용탄약 및 스포츠탄약 제조 및 판매)으로 구성되어 있습니다.2019년 3분기까지 신동사업 부문에서는 134,451M/T의 판매량과 9,642억원의 매출을 기록하였습니다. 당사 주력제품인 판/대 제품은 수출감소로 전년대비 매출액은 13.1% 감소하였고, 봉/선 제품은 시장침체로 전년대비 8.1% 감소하였습니다. 소전 제품의 경우 수출판매 감소로 매출액은 전년대비 19.7% 감소하였습니다. 방산부문은 내수 및 수출판매 감소로 매출액이 전년대비 23.0% 감소하였습니다.전체 매출액은 전년대비 15.9% 감소한 13,161억원이 시현되었고, 영업이익과 세전이익은 전년대비 감소하여 각각 358억원, 185억원을 기록하였습니다. (2) 시장점유율 추이

회사명	구분	2019년 3분기	2018년	2017년	비고

㈜풍산	압연제품	판, 대	52%	52%	52%	국내

L/F재	87%	87%	84%	국내

압출제품	관	0%	0%	3%	국내

봉, 선	20%	20%	23%	국내

소전	53%	53%	53%	국내, 해외

PMX Industries, Inc.	압연제품	18%	18%	18%	내수(미국)

Siam Poongsan MetalCo.,Ltd.	판, 대	40%	40%	40%	내수(태국)

소전	100%	100%	100%	내수(태국)

주) 상기 시장점유율은 업계 시장규모를 고려한 당사 추정치입니다.

( 3) 시장의 특성 당사가 생산하는 비철금속 제품은 기초산업에서부터 첨단산업에 이르기까지 다양한 분야의 산업용 소재로 쓰이기 때문에 신동제품 매출은 IT, 반도체, 자동차, 건설 등 연계산업의 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 또한 신동제품 가격은 원자재인 전기동 가격과 매우 밀접한 관련이 있기 때문에 당사와 종속회사는 판매계약에 대한 원재료 구매가격 변동위험과 재고자산 가치 변동위험을 관리하기 위하여 LME Metal 선물을 이용하고 있습니다.

(4) 진행상황1) 신동부문

당사가 추진중인 신동부문 신규사업은 다음과 같습니다.

연구과제	개발기간	연간 시장규모	성장성	진행상황	기대효과

전자부품용 동합금 개발	2018. 01 ~ 2019. 12	-	고기능성 단자용 동합금 시장 확대 예상	양산화 진행	-전자부품 동합금 소재 개발로 수입소재 대체 및 신규 전자부품 소재 적용을 통한 매출 증대

고강도 단자 소재 개발	2017. 01 ~ 2019. 12	-	국내 신규시장 확대예상	양산화 진행	고부가가치 고강도 모바일 단자용 동합금 신수요 창출

EGC 제품화 개발	2015. 07 ~ 2019. 12	-	국내 신규시장 확대예상	개발완료 후
용도 확대	위생, 환경 친화성 홍보 강화하여 시장 확대

친환경 동합금 소재개발	2018. 01 ~ 2019. 12	-	국내 신규시장 확대예상	양산 적용 평가	Pb 함유량 규제 대비, Pb Free 황동 소재 개발

2) 방산부문 당사 방산부문의 신규사업은 정부의 군 전력 증강계획에 맞추어 진행됩니다. 특히 최근에는 155mm 사거리연장탄 및 120mm 박격포탄 등 26개 신규사업 개발을 추진중이며, 이러한 신규사업은 향후 지속적인 매출증대에 기여할 것으로 기대됩니다. 2. 주요제품

가. 주요제품 등의 현황 당사 및 주요 종속회사의 각 제품별 매출액 및 매출비율은 아래와 같습니다. (1) ㈜풍산 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	용도	주요상표	2019년 3분기	2018년	2017년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

신동부문	제품 등	판ㆍ대(반도체소재 포함)	산업용소재	POONGSAN	726,228	55.2%	1,107,698	51.2%	1,041,677	46.1%

봉ㆍ선	"	"	109,199	8.3%	154,339	7.1%	163,840	7.3%

소전	주화	"	95,228	7.2%	154,703	7.2%	147,527	6.5%

기타	주조, 기와, 스크랩 등	"	33,542	2.6%	45,593	2.1%	67,587	3.0%

방산부문	제품 등	군용탄, 스포츠탄	국가방위산업,레저용	POONGSAN,PMC	351,879	26.7%	700,213	32.4%	836,632	37.1%

합 계	1,316,076	100.0%	2,162,546	100.0%	2,257,263	100.0%

( 2) PM X Industries, Inc. (단위 : 천U$)

사업부문	매출유형	품목	용도	주요상표	2019년 3분기	2018년	2017년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

신동부문	제품 등	압연제품	산업용소재	PMX	239,400	93.2%	376,865	92.6%	426,902	94.1%

스크랩 등	"	"	17,448	6.8%	30,172	7.4%	26,915	5.9%

합 계	256,848	100.0%	407,037	100.0%	453,817	100.0%

( 3) Sia m Poongsan Metal Co.,Ltd. (단위 : 천Baht)

사업부문	매출유형	품목	용도	주요상표	2019년 3분기	2018년	2017년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

신동부문	제품 등	판ㆍ대	산업용소재	SIAM POONGSANMetal	2,395,572	68.4%	3,510,655	66.9%	3,872,446	72.3%

소전	주화	"	1,053,890	30.1%	1,637,221	31.2%	1,384,939	25.8%

스크랩 등	산업용소재	-	51,421	1.5%	98,034	1.9%	101,023	1.9%

합 계	3,500,883	100.0%	5,245,910	100.0%	5,358,408	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사 및 주요 종속회사의 생산제품별 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

회사명(금액단위)	품목	2019년 3분기	2018년	2017년

㈜풍산 (원/Kg)	판ㆍ대	수출	8,374	8,606	8,186

내수	5,824	5,947	5,746

봉ㆍ선	수출	5,518	5,882	5,618

내수	4,759	4,737	4,525

소전	수출	11,020	10,611	9,815

내수	14,483	13,616	12,109

PMX Industries, Inc.(U$/MT)	압연제품	수출	14,350	7,555	6,867

내수	6,406	6,631	6,268

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd.(Baht/Kg)	판ㆍ대	수출	207	225	227

내수	211	228	217

소전	수출	355	367	339

내수	333	361	359

주1) Local L/C 판매분은 수출에 포함되었습니다.주2) 주요 생산제품별 총판매중량대비 총매출액의 단순평균가격으로 산출하였습니다.

3 . 주요 원 재료 가. 주요 원재료 등의 현황 당사 및 주요 종속회사는 전기동, 아연, 니켈지금 및 동 Scrap 등을 주요 원재료로 사용하고 있으며, 원재료의 안정적인 수급을 위하여 거래처와 1년 단위 장기계약을 체결하고 있습니다. 연결회사와 매입처와의 특수관계는 없으며, 당분기중 매입처별 매입실적은 아래와 같습니다.

회사명(금액단위)	사업부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액	주요 매입처

㈜풍산(백만원)	신동부문	원재료	전기동	압연	350,826	Codelco, LS Nikko등

아연	압연, 압출	64,472	고려아연, 풍전비철 등

니켈	소전	15,485	Norilsk, Glencore 등

Scrap	압연, 압출	257,434	PAC, 지성MS

주석, 인동, 납 등	압연, 압출	32,925	Toyota Tsusho

합 계	721,142	-

PMX Industries, Inc.(천U$)	신동부문	원재료	전기동	압연	109,824	Kennecott, Freeport 등

아연	압연	9,759	Hudbay, Teck 등

니켈	소전	12,196	CCMA, Vale 등

Scrap 등	압연	49,361	Kataman, Premier 등

합 계	181,140	-

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd.(천Baht)	신동부문	원재료	전기동	압연, 소전	1,042,903	Trafigura, Glencore 등

아연	압연	269,880	Sorin, Glencore 등

니켈	소전	98,511	Hanwa, Glencore 등

알루미늄	소전	6,249	Toyota, SCG 등

Scrap 등	소전, 압연	1,359,625	Mitsui, Hanwa 등

합 계	2,777,168	-

나 . 주요 원재료 등의 가격변동 추이 2019년 1분기에는 미-중 무역협상 합의 기대감과 중국 정부의 적극적 경기부양 의지 등으로 비철금속이 전반적으로 큰 폭의 상승 흐름을 보였으나, 2,3분기에는 미-중간 추가관세 부과 우려로 인한 무역협상 장기화 및 미, 중 경기 악화 조짐으로 가격 약세 흐름이 지속되었습니다. 보고기간 중 당사의 주요 원재료에 대한 평균가격 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 국내-천원/MT, 수입-U$/MT)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년

전기동	국 내	7,371	7,562	7,243

수 입	6,040	6,523	6,166

아 연	국 내	3,434	3,646	3,634

수 입	2,600	2,922	2,896

니 켈	수 입	13,424	13,122	10,411

※ 산출기준 - 국 내 : 전기동(풍산 가격 기준), 아연(국내 생산자 고시가) - 수 입 : LME(London Metal Exchange) 평균 - 환 율 : KEB하나은행 TTS 최초고시 평균

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사 및 주요 종속회사의 생산능력은 아래와 같습니다. (단위 : M/T)

회사명	품목	연간 생산능력	산출기준 및 방법

㈜풍산	압연재	148,800	공칭생산능력(최대생산능력 기준)×일일 가동가능시간(24시간)×연간 가동가능일수

압출재	34,200

소전	20,500

기타	10,300

PMX Industries, Inc.	압연재 등	75,000

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd.	압연재	15,000

소전	5,000

나 . 생산 실적 및 가동률 보고대상기간 생산실적은 압연재 100,976톤, 압출재 21,091톤, 소전 8,121톤 및 기타 4,316톤으로 합계 134,504톤입니다. 2019년 3분기 가동율은 가동가능 총시간 6,072 시간중 5,436 시간을 가동하여 평균 가동율은 89.5% 입니다. 세부 내용은 아래 도표를 참조 바랍니다. (1) 생산실적 (단위 : M/T)

회사명	품목	사업소	2019년 3분기	2018년	2017년

㈜풍산	압연재	울산	100,976	146,491	145,547

압출재	21,091	29,533	32,619

소전	8,121	14,471	13,997

기타	4,316	5,990	6,112

PMX Industries, Inc.	압연재 등	미국	36,666	57,761	70,457

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd.	압연재	태국	11,607	15,560	17,261

소전	3,043	4,508	3,965

(2) 가동률(단위 : Hours )

회사명	사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

㈜풍산	울산 등	6,072	5,436	89.5%

PMX Industries, Inc.	미국	6,480	4,666	72.0%

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd.	태국	6,480	5,550	85.6%

주1 ) 가 동가능시간 = 1일 가동가능시간(24 Hr) X 9개 월간 가동가능 일수주2) 실제가동시간 = 1일 평균가동시간 X 9개월간 작업일수

다. 생산설비의 현황 등 보고서 작성기준일 현재 당사 및 주요 종속회사 의 생산설비 현황은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원, ㎡)

회사명	소유형태	소재지	면적	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

㈜풍산	자가(등기)	서울, 평택	108,191	116,711	-	-	-	116,711

〃	울산	341,058	38,644	-	-	-	38,644

〃	경주	4,358,105	93,896	-	-	-	93,896

〃	부산	1,413,147	181,136	-	-	-	181,136

〃	대전	8,393	2,645	-	144	-	2,501

PMX Industries, Inc.	〃	Iowa, U.S.A	1,210,000	1,045	77	-	-	1,122

Siam Poongsan MetalCo.,Ltd.	임차사용	Chonburi, Thailand	76,160	-	-	-	-	-

합 계	7,515,052	434,077	77	144	-	434,010

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원, ㎡)

회사명	소유형태	소재지	면적	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

㈜풍산	자가(등기)	서울, 평택	64,401	59,000	-	-	1,970	57,030

〃	울산	221,866	49,932	573	-	2,013	48,492

〃	경주	278,628	105,240	11,231	-	5,327	111,144

〃	부산	115,173	12,896	-	-	564	12,332

〃	대전	6,994	7,161	-	80	245	6,836

PMX Industries, Inc.	〃	Iowa, U.S.A	92,000	16,963	1,376	-	825	17,514

Siam Poongsan MetalCo.,Ltd.	〃	Chonburi,Thailand	19,133	4,905	811	-	287	5,429

합 계	798,195	256,097	13,991	80	11,231	258,777

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

회사명	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

㈜풍산	자가소유	서울, 평택	1,533	-	-	32	1,501

〃	울산	9,158	955	-	592	9,521

〃	경주	23,772	1,410	-	1,162	24,020

〃	부산	4,805	53	-	129	4,729

〃	대전	126	-	-	13	113

PMX Industries, Inc.	〃	Iowa, U.S.A	847	106	-	61	892

Siam Poongsan MetalCo.,Ltd.	〃	Chonburi,Thailand	-	-	-	-	-

합 계	40,241	2,524	-	1,989	40,776

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원, EA)

회사명	소유형태	소재지	수량	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

㈜풍산	자가소유	서울,평택	-	-	-	-	-	-

〃	울산	4,399	145,110	14,370	-	15,102	144,378

〃	경주	5,896	120,016	24,395	1	21,493	122,917

〃	부산	1,605	27,245	5,145	-	4,132	28,258

〃	대전	28	623	-	-	253	370

PMX Industries, Inc.	〃	Iowa, U.S.A	44	88,244	12,173	-	9,257	91,160

Siam Poongsan MetalCo.,Ltd.	〃	Chonburi,Thailand	902	31,749	6,223	-	2,349	35,623

합 계	12,874,	412,987	62,306	1	52,586	422,706

주) PMX Industries, Inc. 수량은 작업공정을 기준으로 산정하였습니다.

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원, EA)

회사명	소유형태	소재지	수량	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

㈜풍산	자가소유	서울,평택	2	346	140	47	137	302

〃	울산	458	102	60	-	56	106

〃	경주	3,868	800	477	-	333	944

〃	부산	3,534	117	9	-	54	72

〃	대전	1	-	-	-	-	-

PMX Industries, Inc.	〃	Iowa, U.S.A	90	192	175	-	85	282

Siam Poongsan MetalCo.,Ltd.	〃	Chonburi,Thailand	5	54	6	-	32	28

합 계	7,958	1,611	867	47	697	1,734

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원, EA)

회사명	소유형태	소재지	수량	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

㈜풍산	자가소유	서울, 평택	-	-	-	-	-	-

〃	울산	4,014	305	226	-	127	404

〃	경주	2,355	717	780	-	341	1,156

〃	부산	1,788	20	-	-	4	16

〃	대전	37	267	38	-	121	184

PMX Industries, Inc.	〃	Iowa, U.S.A	610	204	117	-	84	237

Siam Poongsan MetalCo.,Ltd.	〃	Chonburi,Thailand	909	681	245	-	248	678

합 계	9,713	2,194	1,406	-	925	2,675

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원, EA)

회사명	소유형태	소재지	수량	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

㈜풍산	자가소유	서울, 평택	4,476	899	235	-	81	1,053

〃	울산	10,180	841	293	-	297	837

〃	경주	18,570	1,277	418	-	434	1,261

〃	부산	3,834	514	28	-	155	387

〃	대전	2,137	195	68	-	67	196

PMX Industries, Inc.	〃	Iowa, U.S.A	150	382	113	-	140	355

Siam Poongsan MetalCo.,Ltd.	〃	Chonburi,Thailand	2,254	209	130	-	74	265

합 계	41,601	4,317	1,285	-	1,248	4,354

※ 당분 기 말 현재 연결기업이 장ㆍ단기차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

금융기관	담보제공자산	담보제공일	담보설정액	차입금종류

산업은행	토지,건물,기계장치	1978.07.11	499,042	산업시설 외

신한은행	토지	1989.11.29	20,000	구매자금 외

국민은행	건물	1990.01.22	12,216	주택자금

합 계	531,258	-

라 . 투 자 현 황 당분기말 현재 당사 및 주요 종속회사의 투자현황은 아래와 같습니다.

회사명(금액단위)	사업부문	투자 구분	투자 기간	투자대상 자산	총투자액	기투자액	향후 투자액	투자효과

㈜풍산(억원)	신동	생산설비신설 및 보완	'19년 1월~12월	울산사업장 기계장치 등	346	152	194	생산능력 증가 및 품질 향상

방산	생산설비신설 및 보완	'19년 1월~12월	안강, 부산사업장 기계장치 등	539	111	428	"

공통	장비 신설	'19년 1월~12월	대전기술연구원 연구장비 등	1	1	-	제품품질 향상

합 계	886	264	622	-

PMX Industries, Inc.(천U$)	신동	생산설비신설, 증설	'17~'19년	미국현지법인 기계장치 등	15,973	12,230	3,743	매출 및 수익증대

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd(천Baht)	신동	생산시설 증설	'17~'19년	태국현지법인 기계장치 등	290,434	265,795	24,639	"

주) 투 자금액은 시설투자 집행승인을 기준으로 산정하였습니다. 향후 투자액은 시장수요 등 경영환경 변 화에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 매출에 관한 사항 당사 및 주요 종속회사의 매출에 관한 사항은 아래와 같습니다. 가. ㈜풍산 (1) 매출실적 2019년 3분기까지 13,161억원의 매출을 기록하였습니다.신동부문에서는 판매량이 전년대비 8.6% 감소하였고, 매출액이 전년대비 12.9% 감소하였습니다. 당사 주력제품인 판/대 제품은 수출감소로 전 년대비 매출액은 13.1% 감소하였고, 봉/선 제품은 시장침체로 매출액이 전년대비 8.1% 감소하였습니다. 한편, 소전 제품의 경우 수출판매 감소로 매출액은 전년대비 19.7% 감소하였습니다.방산부문은 내수 및 수출판매 감소로 매출액이 전년대비 23.0% 감소하였습니다. 부문별 매출에 관한 상세내역은 다음 도표를 참조하시 기 바랍니다.

(단위 : M/T, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2019년 3분기	2018년	2018년 3분기

중량	금액	중량	금액	중량	금액

신동부문	제품 등	판/대	수출	56,438	472,640	87,752	755,168	65,458	571,703

내수	43,545	253,588	59,281	352,530	43,910	263,976

합계	99,983	726,228	147,033	1,107,698	109,368	835,679

봉/선	수출	9,355	51,620	13,271	78,052	10,177	61,220

내수	12,099	57,579	16,104	76,287	12,174	57,626

합계	21,454	109,199	29,374	154,339	22,351	118,846

소전	수출	8,097	89,232	13,649	144,831	10,625	112,754

내수	414	5,996	725	9,872	423	5,853

합계	8,511	95,228	14,374	154,703	11,048	118,607

주조/기와	수출	1,184	6,741	1,281	7,198	888	5,041

내수	3,311	20,197	4,685	29,658	3,511	22,533

합계	4,495	26,938	5,966	36,856	4,399	27,574

기타	수출	-	26	1	53	1	52

내수	8	6,578	26	8,684	-	6,592

합계	8	6,604	27	8,736	1	6,644

신동부문 총계	수출	75,074	620,259	115,953	985,302	87,149	750,770

내수	59,377	343,938	80,821	477,031	60,018	356,580

합계	134,451	964,197	196,774	1,462,333	147,167	1,107,350

방산부문	수출	-	81,104	-	186,300	-	105,793

내수	-	270,775	-	513,913	-	351,337

합계	-	351,879	-	700,213	-	457,130

합계	수출	75,074	701,363	115,953	1,171,602	87,149	856,563

내수	59,377	614,713	80,821	990,944	60,018	707,917

합계	134,451	1,316,076	196,774	2,162,546	147,167	1,564,480

주) 상기 매출실적은 별도재무제표 기준이며, Local L/C 판매분은 수출에 포함하였습니다.

( 2) 판매경로 및 판매방법 등 당사 제품의 판매금액 기준별 유통경로는 직판 67%, 관계회사 등 23%, 도매상 10% 입니다. 당 사는 현금판매와 신용판매를 병행하고 있으며, 담보설정 및 외상거래, 신용장(Master 및 Local L/C) 및 구매승인서에 의한 판매방법을 도입하고 있습니다. 또한 KS 및 ISO9002 품질인증 획득 등에 의한 품질관리, 신제품 개발ㆍ기술보유 및 보호 등을 통한 연구개발, 품질우위의 마케팅 광고 전략을 판매전략으로 삼고 있으며, 대리점 확충, A/S 실시강화, 가격경쟁력 제고 등을 통한 고객만족을 실현하고 있습니다.

나. PMX Industries, Inc. (1) 매출실적

(단위 : M/T, 천U$)

사업부문	매출유형	2019년 3분기	2018년	2018년 3분기

중량	금액	중량	금액	중량	금액

신동부문	판/대	수출	569	8,165	3,281	24,790	2,711	21,298

내수	36,097	231,235	53,094	352,075	41,106	276,036

합계	36,666	239,400	56,375	376,865	43,817	297,334

스크랩	수출	32	7	89	22	-	-

내수	4,118	17,441	6,322	30,150	4,407	20,851

합계	4,150	17,448	6,411	30,172	4,407	20,851

합계	수출	601	8,172	3,370	24,812	2,711	21,298

내수	40,215	248,676	59,416	382,225	45,513	296,887

합계	40,816	256,848	62,786	407,037	48,224	318,185

(2) 판매경로 및 판매방법 등

제품의 유통경로별 판매금액 비율은 OEM 52%, 대리점 24%, 국가단체 22%, 수출 2%입니다. 내수영업에서는 현금판매와 신용판매를 병행하고 있으며, 수출영업에서는 신용장에 의한 판매방법을 도입하고 있습니다. 또한 품질관리, 신제품 연구개발 등을 판매전략으로 삼고 있으며, 대리점 확충, A/S 실시강화, 가격경쟁력 제고 등을 통한 고객만족을 실현하고 있습니다.

다. Siam Poongsan Metal Co., Ltd.

(1) 매출실적(단위 : M/T, 천Baht)

사업부문	매출유형	2019년 3분기	2018년	2018년 3분기

중량	금액	중량	금액	중량	금액

신동부문	판ㆍ대	수출	8,016	1,659,523	10,416	2,348,067	7,886	1,812,172

내수	3,486	736,049	5,093	1,162,588	3,733	864,584

합계	11,502	2,395,572	15,509	3,510,655	11,619	2,676,756

소전	수출	534	189,464	629	231,231	389	141,201

내수	2,593	864,426	3,897	1,405,990	3,183	1,133,977

합계	3,127	1,053,890	4,526	1,637,221	3,572	1,275,178

기타	수출	-	-	72	29,295	72	29,295

내수	203	51,421	257	68,739	201	54,308

합계	203	51,421	329	98,034	273	83,603

합계	수출	8,550	1,848,987	11,117	2,608,593	8,347	1,982,668

내수	6,282	1,651,896	9,247	2,637,317	7,117	2,052,869

합계	14,832	3,500,883	20,364	5,245,910	15,464	4,035,537

(2) 판매경로 및 판매방법 등

제품의 유통경로는 판매금액 비율을 기준으로, 직판(내수, 수출) 65%, 관계회사 수출10%, Dealer(내수) 25%입니다. 현금판매와 신용판매를 병행하고 있으며, 외상거래, 신용장(Master L/C)등에 의한 판매방법을 도입하고 있습니다. 또 한 Dealer 확충, A/S 실시강화, 가격경쟁력 제고 등을 통한 고객만족을 실현하고 있습니다.

6 . 수주상황

보고서 작성기준일 현재 당사의 수주상황은 아래와 같습니다.

(단위 : M/T, 백만원 )

품목	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

판/대	'19.1~9월	99,983	726,228	99,983	726,228	-	-

'19.10월이후	37,022	271,175	-	-	37,022	271,175

계	137,005	997,403	99,983	726,228	37,022	271,175

소전	'19.1~9월	8,511	95,228	8,511	95,228	-	-

'19.10월이후	2,804	31,045	-	-	2,804	31,045

계	11,315	126,273	8,511	95,228	2,804	31,045

기타	'19.1~9월	25,957	142,741	25,957	142,741	-	-

'19.10월이후	10,155	50,626	-	-	10,155	50,626

계	36,112	193,367	25,957	142,741	10,155	50,626

합계	'19.1~9월	134,451	964,197	134,451	964,197	-	-

'19.10월이후	49,981	352,846	-	-	49,981	352,846

합계	184,432	1,317,043	134,451	964,197	49,981	352,846

주) 내수부문은 대체로 전월말 또는 당월초 거래선과 공급계약을 체결하는 단기수주이며, 수주건수가 다량이므로 수주일자파악이 어렵습니다.

주요 종속회사의 수주상황 은 아래와 같습니다. (단위 : M/T)

회사명(금액단위)	품목	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

PMX Industries, Inc.(천U$)	압연제품	'19.1~9월	36,666	239,400	36,666	239,400	-	-

'19.10월이후	4,614	30,125	-	-	4,614	30,125

계	41,280	269,525	36,666	239,400	4,614	30,125

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd(천Baht)	판ㆍ대	'19.1~9월	11,502	2,395,572	11,502	2,395,572	-	-

'19.10월이후	2,887	602,894	-	-	2,887	602,894

계	14,389	2,998,466	11,502	2,395,572	2,887	602,894

소전	'19.1~9월	3,127	1,053,890	3,127	1,053,890	-	-

'19.10월이후	1,492	499,325	-	-	1,492	499,325

계	4,619	1,553,215	3,127	1,053,890	1,492	499,325

합계	'19.1~9월	14,629	3,449,462	14,629	3,449,462	-	-

'19.10월이후	4,379	1,102,219	-	-	4,379	1,102,219

계	19,008	4,551,681	14,629	3,449,462	4,379	1,102,219

7 . 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 등 (1) 영업부문 외상매출금, 거래처 발행 미결제 어음, 당좌수표 및 가계수표 등에 발생할 수 있는 부실채권이 해당됩니다. (2) 원재 료부문 연결회사는 원재료로 Cu, Zn, Ni등의 비철금속을 사용하며 비철금속이 거래되는 금속거래소의 가격변동에 따라 손익에 영향을 받을 수 있습니다. 신동부문의 경우 일반적으로 전월 금속거래소 원재료 평균가격에 일정 마진이 더해져 결정되는 제품 판매가격 구조상 판매가격에 적용되는 원재료 가격과 회계상 인식하는 원재료비와는 시차가 존재하여 원재료가격 급등락시에는 이로 인한 회계 손익이 발생할 수 있습니다. 이와 같은 회계손익은 매출액과 매출원가에 종합적으로 반영되기 때문에 회계적으로 구분되어 측정되거나 인식되지는 않습니다.

Metal 가격변동으로 재고자산의 순실현가능가치가 원가보다 하락 또는 상승한 경우에는 별도로 재고자산 평가손실(평가충당금)을 계상 또는 환입(평가충담금 범위내)하고 있습니다. (3) 재무부문 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율 위험), 유동성 위험 및 신용위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 USD 및 JPY와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으므로 환율변동으로 인해 발생할 수 있는 재무적 영향을 정기적으로 확인하고 있습니다. 연결회사는 외환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 조정하여 외환리스크를 제거하고 환율전망을 근거로 외화자금 수급의 결제기일을 조정하는 방법을 이용합니다. 또한 통화선도 등의 외환파생상품을 헷지수단으로 이용하되 매매목적의 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다.

2) 이자율위험연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이 중 변동금리부차입금으로 인해 이자율위험에 노출되어 있습니다.

연결회사는 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 균형을 적절하게 유지하고, 장기차입금의 경우에는 고정금리차입을 원칙으로 하여 미래현금흐름의 변동위험을 회피하고 있으며, 이자율현황을 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 작동되도록 하고 있습니다.

3) 유동성위험연결회사는 미래에 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위해 단기 및 중ㆍ장기 자금관리계획을 수립하고, 정기적으로 자금수지를 예측 및 조정하고 있습니다.

연결회사는 예기치 않은 시장 환경의 악화에 따른 유동성 위험에 대비하기 위해 주거래 금융기관과 당좌차월, 수입거래 한도 등 약정을 체결하고 있으며 자금 조달구조 장기화, 신용등급 강화 등을 통해 안정적 자금조달 능력을 확보하고 있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 적절히 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

4) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관에 대한 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 공인된 신용평가기관에 의하여 제공된 정보를 바탕으로 거래처의 신용도를 파악하고 이를 근거로 여신한도를 설정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 평가하여 거래처의 여신한도 및 담보 수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 채권 등에 대해서는 월 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있습니다. 또한 상대 거래처가 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 나. 위험관리 조직 및 위험관리 정책 (1) 위험관리 조직 당사는 위험관리 조직으로 매출채권관리를 위한 여신관리 전담부서와 Metal 가격, 시장위험 등 다양한 금융위험에 대한 위험관리 전담부서를 설치, 운영하고 있습니다. 1) 여신관리 전담부서 영업지원팀에서 매출채권 관리업무를 담당하고 있습니다. 2) 원자재 가격 및 외환 등 재무위험관리 전담부서 원재료구매실 및 자금관리부서에 Metal 및 시장위험 등 다양한 금융리스크를 전담하는 전문인력을 배치하여 원재료가격에 영향을 미칠 수 있는 수급 및 금융변수들을 상시 모니터링하고 있으며, 국내외 투자은행 및 리서치기관에서 제공하는 정보를 바탕으로 Metal 및 시장위험 등 다양한 금융위험 항목 변동에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. (2) 위험관리 정책 1) 영업부문거래처별 여신한도를 설 정 하 여 운영하고 있습니다. 2) 원자재 및 시장위험 등의 금융부문실물과 연동한 헷지거래를 원칙으로 하고 있으며, 투기적 거래는 시행하지 않습니다. 또한 판매계약에 대한 원재료 구매가격 변동위험과 재고자산 가치변동위험을 관리하기 위해 LME Metal선물을 이용하고 있으며, 시장위험 등 다양한 금융위험변동에 따른 자산 및 부채 가치변동을 관리하기 위해 통화선도 등을 이용하고 있습니다. 다. 위험관리의 일반적 전략 또는 방법 (1) 여신한도 설정에 따른 담보취득부동산, 서울보증보험 발행 보증보험증권, 금융기관 발행 지급보증서, 신용보증기금발행 지급보증어음, 공인기관 발행 유가증권(국채, 지방채 등), 정기예금증서, 예탁금증서 등 기명채권, 상장회사 주권, 공장기계 등 유체동산, 전세권 등 확정채권 등이있습니다. (2) Metal가격 변동위험판매계약 확정시 계약물량에 대해 선물거래를 통해 원재료가격을 고정하여 가격변동위험을 제거하며, 보유 재고자산도 일정부분 선물거래를 통하여 가격을 확정하는 방법으로 리스크를 관리하고 있습니다. (3) 시장위험 등의 금융부문 변동위험 유입외화로 유출외화를 충당하는 Matching 정책을 우선적으로 이용하며, 유출입외화를 상쇄한 Net금액에 대하여 일정부분을 통화선도를 이용하여 환율변동위험을 관리하고 있으며, 주/월/분기/연 단위의 자금관리 계획 수립을 통한 유동성 위험관리, 주기적인 거래처 신용도를 평가하여 거래처의 여신한도 및 담보수준 재조정을 통한 신용위험관리, 이자율 위험관리를 위해서 외부차입 최소와 주기적인 금리동향 및 대응방안을 적절하게 수립하고 있습니다. 라. 위험관리에 관한 내부운영방침, 관리 및 절차 등 (1) 내부운영방침원자재 가격변동, 금융부문 변동 등 회사에 영향을 미칠 수 있는 위험을 정의하고 인지하여 대내외적으로 사용 가능한 수단들을 동원하여 위험을 관리합니다. 또한 판매관리규정을 운영하여 여신관리를 통한 부실채권의 발생을 예방하고 집중관리하고 있습니다. (2) 관리절차임원으로 구성된 위원회에 리스크관리현황과 정책을 정기적으로 보고하여 승인을 얻고 있으며, 전문가로 구성된 인력을 중심으로 원재료시장과 금융시장 움직임을 상시 모니터링하고 있습니다. 필요시 회사가 정한 리스크관리원칙 하에서 시장상황에 가장 적합한 의사결정을 시행하며, 거래시행 부서와 자금결제 부서의 분리로 거래의 투명성을 확보하고 있습니다. 또한 거래선 등록 후 결산서, 감사보고서, 거래은행 신용조사서 활용 및 공인된 신용조사기관 의뢰, 영업사원의 현장직접조사 등을 통하여 신용조사를 실시하며, 수시로 기존 거래선의 동향을 조사하고 있습니다.

8. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

당사 및 주요 종속회사는 원재료 구매가격 변동위험과 재고자산 가치변동위험을 관리하기 위하여 LME Metal 선물을, 환율 변동위험을 관리하기 위해 통화선도를 이용하고 있습니다. 파생상품으로 인하여 발생한 손익은 매매목적으로 회계처리하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래 금융기관이 제공한 자료를 이용하여 평가하고 있습니다. 당분기말 세부실적은 아래와 같습니다. (1) Metal 선물

회사명(금액단위)	계약명칭	품목	계약방법	계약수량(M/T)	평가이익	평가손실	평가손익	거래상대방

㈜풍산(백만원)	LME Futures	Cu	매도	7,000	1,367	-	1,367	JP Morgan외

매입	2,150	6	432	▲426

Zn	매도	-	-	-	-

매입	575	7	9	▲2

Ni	매도	-	-	-	-

매입	96	259	11	248

Pb	매도	-	-	-	-

매입	-	-	-	-

Al	매도	-	-	-	-

매입	-	-	-	-

합계	9,821	1,639	452	1,187

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd(천Baht)	LME Futures	Cu	매도	1,225	3,470	-	3,470	Mitsui

매입	2,775	-	16,163	▲16,163

Zn	매도	-	-	-	-

매입	50	180	-	180

Ni	매도	30	404	-	404

매입	204	31,181	-	31,181

합계	4,284	35,235	16,163	19,072

(2) 통화선도

회사명(평가금액단위)	계약명칭	통화	계약방법	계약금액(천U$)	평가이익	평가손실	평가손익	거래상대방

㈜풍산(백만원)	통화선도	USD	매도	53,250	386	470	▲84	산업은행 외

매입	-	-	-	-

Siam Poongsan Metal Co.,Ltd (천Baht)	통화선도	USD	매도	-	-	-	-	Kasikorn Bank 외

매입	11,300	-	431	▲431

9. 경영상의 주요계약 등

"해당사항 없음" 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사 및 종속회사는 대전 기술연구원과 각 사업장내에 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 신동사업부문과 방위사업부문의 기술경쟁력 확보를 위하여 비철금속소재 관 련 제품, 원재료, 신소재 등의 지속적인 연구개발에 전력하고 있습 니 다. 나 . 연구개 발비용 당사 및 종속회사의 최근 3사업연도 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제12기 3분기	제11기	제10기

원재료비	656	732	3,284

인건비	9,665	13,957	13,194

감가상각비	2,746	3,306	2,792

위탁용역비	607	649	1,198

기타	2,938	3,637	3,644

연구개발비용계	16,612	22,281	24,112

(정부보조금)	309	478	435

회계처리	판매비와 관리비	1,538	2,347	2,051

제조경비	15,074	19,761	19,570

개발비(무형자산)	0	173	2,491

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.95%	0.80%	0.82%

다 . 연구개 발 실적 당사 및 주요 종속회사는 기존 동 및 동합금의 특성을 고객의 요구특성에 적합하도록 끊임없이 개선하여 고품질의 제품을 생산하고자 연구하고 있으며, 산업기술 발전에 따라 요구되는 신소재개발에도 적극적으로 대응하여 특성이 우수한 고부가가치 제품을 개발하는데 주력하고 있습니다. 세부내용은 다음과 같습니다.

연구과제	개발기간	연구기관	진행상황	기대효과	관련제품(제품명칭)

전자부품용 동합금 개발	2018. 01 ~ 2019. 12	내부	양산화 진행	전자부품 동합금 소재 개발로 수입소재 대체 및 신규 전자부품 소재 적용을 통한 매출 증대	전자부품

고강도 단자 소재 개발	2017. 01 ~ 2019. 12	내부	양산화 진행	고부가가치 고강도 모바일 단자용 동합금 신수요 창출	모바일,
전자부품

EGC 제품화 개발	2015. 07 ~ 2019. 12	내ㆍ외부	개발완료 후
용도 확대	위생, 환경 친화성 홍보 강화하여 시장 확대	건축,내장재,
인테리어

친환경 동합금 소재개발	2018. 01 ~ 2019. 12	내부	양산 적용 평가	Pb 함유량 규제 대비, Pb Free 황동 소재 개발	배관부품

11. 기타투자의사 결정에 필요한 사항 부산광역시, 부산도시공사와 함께 당사 부산사업장 부지를 포함하는 『도시첨단산업단지(센텀2지구) 조성사업』을 추진하기로 3자간 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 자세한 내용은 2015년 6월 15일자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 "기타 주요경영사항(자율공시)"을 참조하시기 바랍니다.