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이엔에프테크놀로지 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3 월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 이엔에프테크놀로지
대 표 이 사 : 지용석,김정수 (각자대표)
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길14 (공세동)
(전 화) 031-881-8200
(홈페이지) http://www.enftech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무팀장 (성 명) 장 지 호
(전 화) 031-881-8240
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	1	-	3	2

합계	2	1	-	3	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	유비머트리얼즈(주)	당기(2021) 지분 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 이엔에프테크놀로지라고 하며, 영문으로는 ENF Technology Co.,Ltd 라고 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 반도체/디스플레이 프로세스케미칼 제조 및 판매를 목적으로 2000년 5월 1일 설립되었으며, 2009년 5월 28일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 (공세동)전화번호 : 031-881-8200홈페이지 : Http://www.enftech.com 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

＊ 당사는「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업에 해당합니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정용 특수 화학제품을 연구개발 및 제조,판매하는 전자재료 사업부문으로 이루어져 있습니다. 전자재료 사업부문의 품목은 크게 프로세스케미칼(식각액, 신너, 현상액, 박리액 등), 화인케미칼(포토레지스트용 원료등), 칼라페이스트로 구분됩니다.당사의 연결대상회사는 중국투자를 위해 홍콩에 설립된 ENF CHINA HOLDINGS Co.,Ltd.와 미국투자를 위해 미국에 설립된 ENF USA HOLDINGS. INC 가 있습니다. 또한, 슬러리 시장 진입을 위해 지분취득한 유비머트리얼즈(주)가 있습니다. 사업의 상세 내용은 동 보고서 II. 사업의 내용을 참고 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.04.17	회사전체	A	이크레더블(AAA~D)	대상(2016년)

2018.06.12	회사전체	A	한국기업데이터(AAA~D)	대상(2017년)

2019.05.31	회사전체	A+	나이스디앤비(AAA~D)	대상(2018년)

2020.04.08	회사전체	A+	이크레더블(AAA~D)	대상(2019년)

2021.04.20	회사전체	A+	나이스디앤비(AAA~D)	대상(2020년)

2021.04.30	회사전체	A+	이크레더블(AAA~D)	대상(2020년)

2021.05.03	회사전체	A	한국기업데이터(AAA~D)	대상(2020년)

2021.09.06	회사전체	A+	나이스디앤비(AAA~D)	대상(2021년 상반기)

2021.09.13	회사전체	A+	이크레더블(AAA~D)	대상(2021년 상반기)

2021.09.09	회사전체	A	한국기업데이터(AAA~D)	대상(2021년 상반기)

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2009년 05월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지 변경내역은 다음과 같습니다.

변경일	변경 전 본점 소재지	변경 후 본점 소재지	비고

2016년 6월 11일	서울시 강남구 봉은사로 151 (논현동)	경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 (공세동)	-

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동2021년 12월 31일 현재 당사의 경영진은 대표이사 지용석(2019년 중임), 대표이사 김정수(2020년 선임), 사외이사 박상훈(2019년 중임), 사외이사 이상민(2019년 선임), 상근 감사 황용희(2020년 중임)으로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.27	정기주총	사외이사 이상민	대표이사 지용석사외이사 박상훈	-

2019.10.01	-	-	-	대표이사 정진배(사임)

2019.10.17	-	-	-	사외이사 채승기(사임)

2020.03.23	정기주총	대표이사 김정수	감사 황용희	-

2021.03.30	정기주총	-	-	사내이사 이승호(임기만료)

다. 최대주주의 변동공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없습니다. 라.상호의 변경당사 및 연결대상 법인은 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사의 연결대상법인 엘바텍(주)은 2017년 9월 26일 주식회사 해산을 결의하고 2018년 5월 25일 청산이 완료 되었습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사 및 연결대상 법인은 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사 및 연결대상 법인은 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사 및 연결대상 법인은 해당사항 없습니다.

자. 당사의 연혁

년 월	내 역

2011.09	(주)팸테크놀로지 공장 준공

2013.02	ENF (GUANGZHOU) TECHNOLOGY CO.,LTD. 설립

2014.05	중소기업청 선정 월드클래스300

2014.11	한국수출입은행 선정 히든챔피언(3년 연속)

2015.06	한국거래소 선정 라이징스타(6년 연속)

2016.06	본사 기흥 신사옥 이전

2018.01	ENF (Zhuhai) Technology 설립

2018.05	ENF USA Holdings 설립

2018.10	제3공장 준공 (천안)

2021.11	유비머트리얼즈(주) 지분취득
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	22기(2021년말)	21기(2020년말)	20기(2019년말)	19기(2018년말)	18기(2017년말)

보통주	발행주식총수	14,287,836	14,257,836	14,227,836	14,227,836	14,200,000

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	7,143,918,000	7,128,918,000	7,113,918,000	7,113,918,000	7,100,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	7,143,918,000	7,128,918,000	7,113,918,000	7,113,918,000	7,100,000,000

* 2018.06.04 주식매수선택권 행사에 따른 신주 27,836주가 발행되었습니다. * 2020.07.13 주식매수선택권 행사에 따른 신주 30,000주가 발행되었습니다. * 2021.02.08 주식매수선택권 행사에 따른 신주 30,000주가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 40,000,000주며, 현재까지발행한 주식의 총수는 보통주 14,287,836주입니다. 당사의 작성기준일 유통주식수는 보통주 14,287,836주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,287,836	-	14,287,836	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,287,836	-	14,287,836	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,287,836	-	14,287,836	-

나. 자기주식 취득/처분 현황 당사는 당기 해당내역이 없으며, 제출일 현재 보유 자기주식이 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식제출일 현재 당사는 보통주 이외의 주식을 발행한 사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 23일입니다. 2022년 3월 31일 개최예정인 제 22기 정기주주총회 안건 중 아래의 정관 변경안건이포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제44조(감사의 선임) 1. 감사는 주주총회에서 선임한다. 2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	제44조(감사의 선임·해임) 1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	감사선임에 관한 조문 정비

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

신 설 >	4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	감사 해임시 의결권 정족수에 관한 내용 반영함

신 설 >	5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

신 설 >	- 부 칙 -이 정관은 2022년 [3]월 [31]일부터 시행한다. 다만, 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	-

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 23일	제20기 정기주주총회	제9조 신주인수권제10조 주식매수선택권제15조 전환사채의 발행제16조 신주인수권부사채의 발행제26조 상호주에 대한 의결권 제한제31조 이사의 수	자구수정

2019년 03월 27일	제19기 정기주주총회	제8조 주권의 종류(삭제)제8조의2 주식등의 전자등록(신설)제12조 명의개서대리인제13조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고(삭제)제17조 주주명부의 폐쇄 및 기준일제18조 사채발행에 관한 준용규정(삭제)	주식 등의 전자 등록에따른 변경
1. 사업의 개요

당사와 연결대상법인은 반도체 및 디스플레이 제조공정용 특수 화학제품을 연구개발 및 제조,판매하는 전자재료 사업부문으로 이루어져 있습니다. 전자재료 사업부문의 품목은 크게 프로세스케미칼(식각액, 신너, 현상액, 박리액 등), 화인케미칼(포토레지스트용 원료등), 칼라페이스트로 구분됩니다.1) 프로세스케미칼프로세스케미칼은 사용량이 확대됨에 따라(수백톤~수천톤/월) Tank Lorry를 통해 대량 공급체제를 갖추고 공급되고 있으며, 반도체 및 디스플레이 제조업체들의 구매단가 인하 및 공급 안정성 확보, 물류비용 감소를 위해 국산화가 우선적으로 추진되었던 품목입니다. 또한 원료인 석유화학제품 가격의 변동이 원가에 많은 영향을 주기 때문에, 반도체 및 디스플레이 제조업체에서 요구하는 제품의 품질과 관련된 세부 요구조건의 충족뿐만 아니라 가격 경쟁력 또한 시장 내에서의 경쟁 요소 중 하나입니다.이에 당사는 아래와 같은 경쟁력을 확보함으로써 경쟁에 대응해 나가고 있습니다.① 확고한 협력관계를 통한 안정적인 원재료 확보② 공정에서 사용하고 버려지는 폐액을 회수, 정제하여 재사용하는 시스템을 통해 제품을 경쟁력있는 가격으로 고객에게 공급함으로써 당사는 안정적인 원재료 수급, 고객은 구매단가 인하를 통한 원가 경쟁력 확보로 상호 협력체제를 형성하여 진입장벽을 구축③ 울산, 아산, 천안 공장 운영을 통한 안정적 제조 및 물류 경쟁력 확보④ 중국 현지 법인을 통한 중국시장에서의 경쟁력 확보: ENF(GUANGZHOU) TECHNOLOGY / ENF(ZHUHAI) TECHNOLOGY)⑤ 미국 공장 건설을 통한 미국 반도체 판매 시장 확대: ENF(KYLE) TECHNOLOGY 2) 반도체 포토레지스트용 원재료 등삼성전자, SK Hynix 반도체 등 주요 반도체 제조사의 포토레지스트의 사용량 증가에 따라 핵심원료인 폴리머, 모노머, 광산발생제 등의 시장규모도 대폭 확대되고 있습니다. 또한 반도체 회로의 선폭이 미세화 됨에 따라 포토레지스트의 사용량의 증가가 예상되며 이에 대응하는 당사의 모노머/폴리머 및 광산발생제 사업은 높은 성장 잠재력을 갖고 있습니다. 당사는 반도체 재료업체들과 포토레지스트를 개발하던 초기부터 포토레지스트용 핵심원료 개발을 시작하여 일본 등 해외 유수업체와 경쟁할 수 있는 기술경쟁력을 확보하고 있으며 국내에서 독보적인 핵심원료 공급업체로 세계를 향해 나아가고 있습니다.3) Color PasteColor Paste는 분산(Dispersion) 기술과 안료나노입자(Pigment Nano Particle)조절, 안료유도체의 제조기술을 기반으로 하고 있습니다. 당사는 2004년 부터 개발을 시작하였고, 대기업과의 협력을 통해 상기 기술들을 개발시켰습니다. 컬러페이스트의 종류로는 TFT-LCD의 컬러필터(Color Filter)부를 제조하기 위하여 사용되는 컬러레지스트 (Color Resist)의 주 원료인 Red,Green,Blue 컬러페이스트, BCS용 Black재료, WOLED용 R,G,B 컬러페이스트가 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황당사는 반도체/디스플레이용 전자재료를 제조하여 판매하고 있습니다.

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

반도체/디스플레이전자재료	제품매출/상품매출/용역매출	프로세스케미칼 등	반도체/디스플레이제조공정용WET 케미칼	ELL-300, EL-ATS01,NMD-W, LCS-1000, DC-9 등	521,795,723	100%

합계	-	521,795,723	100%

나. 주요 제품등의 가격변동추이(단위 : 원/KG )

품 목	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년

프로세스케미칼	1,798	1,854	1,649	1,338	1,326

화인케미칼	679,551	800,237	698,976	690,767	551,836
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

반도체/디스플레이전자재료	원부재료	주요용제	THINNER 등	62,375	19.2%	한국알콜,케이씨엔에이 등

기타	기타 케미칼	184,179	56.6%	-

* 상기 매입액은 본사의 주요 원재료 매입금액입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(단위 : 원/KG)

품목	2021년	2020년	2019년	2018년

주요용제	2,854	1,863	1,789	1,998

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거Ⅰ. 전자재료 사업부문(1) 생산능력/생산실적

품 목	사업소	가동율

프로세스케미칼	울산/아산/천안	37.1%

화인케미칼	울산	54.3%

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등1) 프로세스케미칼 : 각 제품 Mixing Tank별 일 CAPA*월 24일

2) 화인케미칼 : 반응기* 월 24일 가동 기준

반도체, 디스플레이 산업의 특성상 신규제품을 고객의 양산라인에서 평가하기 위해서는 양산공급설비를 구비하고 양산설비에서 생산한 제품으로 평가를 진행하게 됩니다. 따라서 지속적으로 신규제품을 개발하여 확대해가고 있는 당사로서는 향후 신규 제품의 원활한 진입을 위하여 생산 CAPA를 여유있게 고려하여 유지하고 있습니다. 생산능력 산정시 년 12개월 월 24일 일 24시간 가동 기준으로 산정하였습니다. 그러나 현재 저희 프로세스케미칼의 경우 배치식 생산입니다. 즉 매일생산을 진행하는 형태가 아니며 며칠분의 납품가능량을 한번에 제조하게 됩니다. 다품종 생산에 있어 인원의 효율성을 위해 전담인원의 배치대신에 이러한 방법을 택하고 있습니다.

라. 생산설비의 현황 등Ⅰ. 전자재료 사업부문 (1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	환산손익	기말장부가액	비고

증 가	감 소

울산	자가	울산	건물	4,982,125	6,197,581	-	569,149	-	10,610,557	-

구축물	718,024	144,982	-	77,847	-	785,160	-

기계장치	13,141,784	18,218,496	581,000	3,921,120	-	26,858,160	-

소계	18,841,934	24,561,059	581,000	4,568,115	-	38,253,877	-

아산	자가	아산	건물	11,448,414	1,097,387	-	944,500	-	11,601,301	-

구축물	10,236,878	1,144,988	-	870,731	-	10,511,134	-

기계장치	4,538,392	2,701,650	105,800	1,588,354	-	5,545,888	-

소계	26,223,684	4,944,024	105,800	3,403,585	-	27,658,324	-

천안	자가	천안	건물	7,641,229	-	-	430,450	-	7,210,779	-

구축물	2,331,882	217,037	-	137,531	-	2,411,388	-

기계장치	15,743,783	2,227,165	-	2,718,048	-	15,252,901	-

소계	25,716,895	2,444,202	-	3,286,029	-	24,875,068	-

광저우	자가	광저우	건물	2,439,710	-	-	208,028	281,992	2,513,673	-

구축물	509,148	-	-	43,414	58,849	524,583	-

기계장치	6,739,166	-	-	1,307,748	778,940	6,210,358	-

소계	9,688,023	-	-	1,559,190	1,119,781	9,248,614	-

주해	자가	주해	건물	6,545,423	-	-	384,312	756,547	6,917,657	-

구축물	2,378,958	-	-	139,386	274,970	2,514,541	-

기계장치	7,333,990	-	-	900,548	847,692	7,281,135	-

소계	16,258,371	-	-	1,424,246	1,879,209	16,713,334	-

카일	자가	카일	건물	-	23,243,074	-	728,627	(26,155)	22,488,293

구축물	-	873,616	-	14,056	(505)	859,055

기계장치	-	27,962,468	-	1,124,730	(40,373)	26,797,366

소계	-	52,079,158	-	1,867,412	(67,032)	50,144,714

유비머트리얼즈	자가	용인	건물	604,818	-	-	23,801	-	581,017

시설장치	718,024	13,800	537,098	68,068	-	126,658

기계장치	214,998	11,400	6,210	105,636	-	114,553

소계	1,537,840	25,200	543,308	197,504	-	822,227

합계	98,266,747	84,053,643	1,230,108	16,306,081	2,931,958	167,716,158	-

- ENF (WUHAN) TECHNOLOGY CO.,LTD가 연결대상법인에서 제외되어 우한의 생산설비현황은 기재하지 않았습니다. - 상기 유비머트리얼즈 생산설비 현황은 2021년 전체에 대한 금액이며, 당사는 유비머트리얼즈를 21년 11월 지분취득하여 연결법인에 추가하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

[2021년 12월 31일 현재 기준] (단위 : 천원)

사업부문	품 목	매출유형	구분	2021년	2020년	2019년	2018년

반도체/디스플레이전자재료	Thinner,Stripper,Developer,Etchant 등	제품	내수	327,495,910	285,884,677	271,590,471	233,781,873

수출	101,172,446	114,766,688	115,724,182	86,216,790

소계	428,668,356	400,651,365	387,314,653	319,998,662

상품	내수	63,787,222	64,577,951	74,703,623	91,658,436

수출	22,351,160	15,156,791	13,645,035	9,210,339

소계	86,138,382	79,734,741	88,348,658	100,868,775

기타	내수	6,584,318	5,816,902	5,311,161	4,580,624

수출	404,667	404,214	38,746	-

소계	6,988,985	6,221,116	5,349,908	4,580,624

합 계	내수	397,867,450	356,279,530	351,605,256	330,020,933

수출	123,928,273	130,327,693	129,407,963	95,427,128

소계	521,795,723	486,607,223	481,013,219	425,448,061

주1) 수출은 해외 직수출만 산정하였습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로당사는 거래품목별로 영업팀이 구성되어 있으며, 영업 및 마케팅을 전담하는 조직으로서 품목별로 특화된 담당영업자 배치를 통해 해당품목에 대한 전문지식을 바탕으로 시장분석, 경쟁사 분석을 통해 영업 및 마케팅 전략을 수립하고 있습니다.그 중 프로세스케미칼 품목은 고객사 기준으로 영업팀이 세분화되어 있으며, 각 고객사별 담당영업자 배치를 통해 해당 고객사의 세분화된 요구에 즉각적이고 정확하게 대응할 수 있도록 영업 및 마케팅 전략을 수행하고 있습니다.당사는 일부 OEM 형태 매출을 제외하고는 전 제품/상품을 본사 영업팀에서 국내 및해외에 직접 판매하고 있습니다.

[2021년 12월 31일 기준] (단위 : 천원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	매출액	비중

제품/상품/기타	전 품목	국 내	직접판매	394,674,005	75.6%

간접판매	3,193,444	0.6%

수 출	직접판매	123,928,273	23.8%

판매 경로별 소계	직접판매	518,602,278	99.4%

간접판매	3,193,444	0.6%

합 계	521,795,723	100.0%

주1) 간접판매 : OEM 형태 매출(2) 판매방법 및 조건

국내 판매조건은 매출처의 신용도 및 계약조건에 따라 선결재 또는 외상매출 거래를 하고 있습니다. 매출대금은 현금(계좌 입금), 전자어음에 의해 결제되고, 납품 후 현금화 가능한 시기는 대략 0~3개월(0~90일)정도이며, 대부분이 2개월 이내 회수되고 있습니다. 수출의 판매조건은 T/T거래가 주를 이르며, 고객 거래 조건에 따라 0~3개월(0~90일)정도의 대금회수기간을 두기도 합니다.(3) 판매전략

소재산업의 특성상 공정변화 및 시장변화에 민감하게 반응하기 위하여 고객사와의 긴밀한 정보공유를 위하여, 영업자별 업체 배정 및 기술적 이해력을 높이기 위한 영업자의 능력 개발을 최우선으로 진행하고 있으며, 특히 해외시장 중 향후 시장 잠재력이 풍부한 중국에 2007년에 진입하여, 현재 가시적인 성과가 나타나고 있으며, 향후 당사의 성장동력으로서 영업력을 집중하고 있습니다.

다. 수주상황당사는 거래처의 생산계획에 따라 주문이 이루어지고 있습니다. 장기계약에 따라 일정 물량이 보장되는 수주형식이 아닌, 제조업체의 계획에 따른 구매오더 진행으로 판매가 진행되고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

구분	계약상대방	계약체결	계약의 목적 및 내용	계약금액	비고

투자	MORITA한국알콜산업(주)	2010.03.15	Joint Venture Agreement	-	-

투자	에스케이텔레시스(주)	2015.07.22	합작투자 계약	-	-

투자	(주)에스케이씨	2017.11.24	합작투자 계약	-	-

나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 연구개발 담당조직당사의 연구소는 연구부문(반도체 연구팀, 디스플레이 연구팀, 중국연구팀, 선행연구팀, 연구지원팀), 합성연구부문(합성연구1팀, 합성연구2팀), CP연구부문으로 구성되어 있습니다.

연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제22기(2021년)	제21기(2020년)	제20기(2019년)	비고

급여	5,471,596	5,083,417	4,666,299	-

퇴직급여	464,966	364,171	335,121	-

복리후생비	1,189,905	994,662	906,373	-

접대비	27,711	17,881	12,986	-

감가상각비	2,187,017	1,916,165	1,904,558	-

무형자산상각비	14,518	8,093	6,629	-

운반보관비	32,668	26,947	37,417	-

지급수수료	376,589	297,652	421,503	-

임차료	3,236	4,024	3,021	-

여비교통비	194,360	91,649	323,796	-

경상연구비	3,401,137	2,658,863	2,163,575	-

기타경상연구개발비	567,634	605,162	676,788	-

연구개발비용 계	13,931,337	12,068,687	11,458,065	-

회계처리	판매비와 관리비	13,931,337	12,068,687	11,458,065	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.67%	2.48%	2.38%	-

(2) 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구개발완료	연구결과 및 기대효과

Cu/Mo용 Cu 식각액 개발	자체개발	2013	식각속도 개선을 통한 처리매수 향상 및 공정비용 절감

실리콘 산화막 제거용 식각액 개발	자체개발	2014	불산 관련한 연구개발 분야의 다각화 기대

접착제 제거 기술	자체개발	2014	웨이퍼 간 접착제 제거 기술

Hardmask용 재료 개발	공동개발	2014	SOH 공정용 재료

Top coat 용 polymer 개발	공동개발	2014	ArF immersion 공정에 적용되는 Top coat layer 적용

박망봉지재용 모노머 개발	자체개발	2014	Flexible 디스플레이의 박막봉지재료에 적용

반도체 고선택비 BOE 개발	자체개발	2014	Si nitride 표면 보호 기술 확보

a-Si TFT용 Cu etchant 개발	자체개발	2014	공정상 active tail 최소화로 개구율 향상

포토레지스트 제거용 신너 개발	자체개발	2015	통합 신너 개발로 신규 PR에 대응 가능

유기절연막용 binder 개발	자체개발	2015	디스플레이용 유기절연막의 PR 원료로 사용 가능

Cu/Mo용 Cu 식각액 개발	자체개발	2015	배리어 금속을 Mo 적용 시 언더컷 발생하는 문제점 개선

에치 후 잔사 제거 세정제 개발	자체개발	2015	에치 후공정 시 잔사로 인한 불량 제어로 수율 향상 기대

디스플레이 글래스 석출물 감소 BOE개발	자체개발	2016	Glass 석출물로 인한 불량 감소 기대

반도체 공정용 세정액 개발	자체개발	2016	Cu 배선 패터닝 공정 중 etch 후 잔류물 및 hardmask 제거 가능

친환경 포토레지스트 박리액 개발	자체개발	2018	유해물질을 배제한 박리액으로 친환경적 제품으로 활용 가능

디스플레이 저선택비 BOE 개발	자체개발	2018	실리콘 옥사이드 표면 보호 기술 확보

OLED용 Cu 식각액 개발	자체개발	2018	OLED용 식각액으로 처리매수 향상

컬러필터 제거 케미컬 개발	자체개발	2019	불량 TFT 기판의 재사용 가능
7. 기타 참고사항

가. 전자재료 사업부문 산업의 특성■ 전방산업의 성장성 COVID-19 장기화 및 무역 분쟁 등으로 시장 불확실성이 가중되고 있는 상황에서 Cloud 서비스 확대 및 비대면 수요 급증에 따라 반도체 수요가 지속적으로 증가되고 있는 상황이며, COVID-19 극복에 대한 기대감으로 모바일, PC용 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한 반도체 안전재고 확보 및 Stay-at-home 수요 증가에 따라 완성품 업체의 수요 경쟁이 팹리스 고객의 생산능력 선점 경쟁으로, Foundry 사업에 대한 수요가 지속적으로 증가 할 것입니다.디스플레이 사업은 COVID-19의 세계적 유행으로 소비 심리가 위축되어, TV 모니터 수요는 감소 되었으나, 재택근무와 원격 교육 트렌드 확산으로 IT 제품 수요가 증가하는 추세이며 초대형,고화질 TV는 성장세를 보이고 있습니다.■ 재료시장의 국산화 비율의 증가전자 재료 시장 초기에는 일본제조사가 독점하고 있었으나, 1995년경부터 국내에도 전자재료 회사의 등장에 따라 원가절감 및 공급 안정성 확보를 목표로 국산화가 진행되었습니다. 2000년경부터 국내에도 여러 전자재료 업체들이 등장함에 따라 외국업체와 국내업체간의 경쟁뿐만 아니라 국내업체간에도 경쟁이 시작되어 각 아이템 별로 경쟁력 있는 업체 중심으로 재편되기 시작하였으며, 핵심원료들도 국내에서 개발되어 적용되기 시작하였습니다. 또한 국내 업체들의 기술력이 축적되고, 일본 수출 규제에 따라 반도체 및 디스플레이 제조사들이 차세대 재료에 대해서도 국내 원재료 업체와의 협업이 이루어지고 있습니다. 나. 전자재료 사업부문 업계의 현황당사가 영위하고 있는 반도체 및 디스플레이 재료산업은 전방산업인 반도체와 디스플레이 산업에 직접적 연관성을 갖습니다. 디스플레이 시장의 경우 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 제품들이 성숙기에 진입하였고, 패널 출하량은 감소하는 추세입니다. 그러나 디지털TV 사이즈의 대형화로 인해 대형TV 출하면적의 성장률은 유지 중이며, 디지털TV 대형화에 따라 중국 및 한국 패널 공급사들이 신규공장 투자가 진행되고 있습니다. 특히, OLED TV수요 증가는 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재의 판매 증가가 예상되고 있습니다.반도체 시장의 경우 반도체 소자 수요에 영향을 미치는 글로벌 경기 외에도 반도체 제조사들의 공급능력에 영향을 받고 있습니다. 2000년대 후반 반도체 단가 하락에 따른 긴 침체기가 있었지만, 2010년대 진입하면서 스마트폰 시장의 성장으로 반도체 시장은 높은 성장률을 유지하였습니다.2015년 이후 PC 및 스마트폰 등 반도체 적용 제품의 성장세가 다소 감소 중이나, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 스마트자동차 등의 새로운 반도체 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.또한 미세 패턴 공정의 한계 돌파를 위하여 원재료 업체와의 협업을 지속적으로 진행하고 있습니다. 다. 전자재료 사업부문 시장점유율■ 프로세스케미칼당사는 독보적인 정제 기술, 첨가제 기술, 포뮬레이션 기술 등을 기반으로 디스플레이용 과산화수소수계 식각액 및 반도체용 BOE(HF기반 식각액) 분야에서 확고한 위치를 달성하였습니다.또한 재생 기술을 기반으로 신너, 박리액 등 디스플레이 전자재료 시장에서의 높은 경쟁력을 공고히 유지하고 있고, 세정제 등 신규 품목으로 반도체 및 디스플레이 시장에서의 점유율을 크게 확대하고 있습니다. ■ 화인케미칼(ArF 포토레지스트용 원료)당사는 모노머류, 폴리머류, PAG 등 포토레지스트용 핵심원료 공급업체이며, 국내외 전방산업 성장에 따른 포토레지스트의 사용량 증가에 따라 높은 성장세를 보이고 있습니다.또한, LCD에서 OLED로 전환되고 있는 전방산업의 변화에 따라 OLED용 핵심재료의 매출이 크게 증가하고 있으며, 당사의 연구개발 역량을 이에 집중하고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 :백만원 )

구 분	제22기	제21기	제20기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	215,619	169,268	155,796

- 현금및현금성자산	45,250	47,301	23,722

- 단기금융상품	-	-	-

- 매출채권및기타채권	94,527	71,602	82,959

- 재고자산	63,577	45,902	41,251

- 기타유동금융자산	1,167	-	-

- 기타유동자산	11,095	4,462	7,862

- 당기법인세자산	1	-	-

[비유동자산]	367,184	294,203	230,429

- 장기금융상품	-	80	80

- 관계회사및조인트벤처투자	29,708	24,272	21,368

- 투자부동산	-	-	-

- 사용권자산	18,432	13,207	15,043

- 유형자산	296,548	243,781	184,125

- 무형자산	20,080	7,848	5,215

- 기타비유동금융자산	791	1,640	1,115

- 기타비유동자산	-	-	-

- 이연법인세자산	1,623	3,375	3,481

[매각예정비유동자산]	-	-	-

자산총계	582,802	463,470	386,226

[유동부채]	185,961	118,645	90,369

[비유동부채]	50,593	30,343	26,832

부채총계	236,554	148,989	117,201

[자본금]	7,144	7,129	7,114

[자본잉여금]	17,639	17,123	16,532

[기타포괄손익누계액]	3,585	-1,300	-859

[기타자본항목]	-	71	89

[이익잉여금]	304,268	286,515	243,014

[비지배지분]	13,613	4,944	3,135

자본총계	346,248	314,482	269,025

2021년 1월 ~ 12월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월

매출액	521,796	486,607	481,013

영업이익	26,004	68,167	59,636

지배지분순이익	18,517	46,215	46,085

비지배지분순이익	-481	1,217	646

주당순이익(단위 : 원)	1,296	3,332	3,285

연결에 포함된 회사수	3	2	2

* 제 20기, 21기, 22기 연결재무제표는 외부인의 감사를 받은 재무제표입니다.*상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.＊ 상기 표의 제22기(당기) 재무정보는 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 요약 별도재무정보

(단위 :백만원 )

구 분	제22기	제21기	제20기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	158,747	123,422	120,613

- 현금및현금성자산	13,469	21,534	13,352

- 단기금융상품	-	-	-

- 매출채권및기타채권	77,524	54,683	64,508

- 재고자산	56,895	43,402	37,040

- 기타유동금융자산	1,163	-	-

- 기타유동자산	9,697	3,803	5,712

[비유동자산]	304,716	258,822	207,470

- 장기금융상품	-	80	80

- 관계회사및조인트벤처투자	79,886	60,886	31,834

- 투자부동산	-	-	-

- 사용권자산	10,820	10,128	12,099

- 유형자산	202,647	173,743	153,843

- 무형자산	7,628	7,617	4,967

- 기타비유동금융자산	440	1,568	1,032

- 기타비유동자산	-	-	-

- 이연법인세자산	3,296	4,799	3,611

[매각예정비유동자산]	-	-	-

자산총계	463,464	382,244	328,084

[유동부채]	113,598	84,491	71,192

[비유동부채]	45,293	16,686	11,345

부채총계	158,891	101,177	82,538

[자본금]	7,144	7,129	7,114

[자본잉여금]	16,604	16,087	15,496

[기타자본항목]	-	71	89

[이익잉여금]	280,826	257,780	222,846

자본총계	304,573	281,067	245,546

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021년 1월 ~ 12월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월

매출액	458,401	405,426	398,083

영업이익	33,227	54,082	49,132

당기순이익	24,978	37,535	40,366

주당순이익(단위 : 원)	1,749	2,636	2,837

* 제20기, 21기, 22기 재무제표는 외부인의 감사를 받은 재무제표입니다.* 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.＊ 상기 표의 제22기(당기) 재무정보는 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.