쌍방울 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 05월 04일	주식분할	보통주	74,803,689	500	-	주 1)

2014년 10월 06일	신주인수권행사	보통주	750,750	500	666	우리투자증권(주)

2014년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	1,501,500	500	666	수성에셋투자자문(주)外

2014년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	750,750	500	666	우리투자증권(주)

2014년 10월 29일	신주인수권행사	보통주	750,750	500	666	수성에셋투자자문(주)

2014년 11월 24일	신주인수권행사	보통주	750,750	500	666	수성에셋투자자문(주)

2015년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	4,504,503	500	666	(주)광림外

2015년 11월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	37,000,000	500	2,695	주 2)

2020년 02월 14일	전환권행사	보통주	10,235,414	500	977	착한이인베스트먼트 주2)

2020년 08월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000,000	500	565	주3)

2021년 03월 19일	전환권행사	보통주	479,233	500	626	제8회 전환사채 전환청구

2021년 04월 15일	전환권행사	보통주	638,977	500	626	제8회 전환사채 전환청구

2021년 05월 03일	전환권행사	보통주	798,722	500	626	제8회 전환사채 전환청구

2021년 05월 17일	전환권행사	보통주	798,722	500	626	제8회 전환사채 전환청구

2021년 06월 10일	전환권행사	보통주	7,258,063	500	620	제9회 전환사채 전환청구

2021년 06월 15일	전환권행사	보통주	13,258,785	500	626	재8회 전환사채 전환청구

주 1) 당사는 2010년 3월 12일 이사회를 결의를 통해 보통주1주의 액면금액을 5,000원에서 500원으로 주식액면분할하기로 결의하였으며, 2010년 3월 31일 정기주주총회에서 승인 가결되었습니다. 이에 따라 1주의 액면가액은 5,000원에서 500원으로, 발행주식총수는 8,311,521주에서 83,115,210주로 74,803,689주가 증가되었으며, 2010년 5월 4일을 발행일로 하여 2010년 5월 17일에 신주권이 재상장되었습니다. 단, 자본금(41,557,605,000원)은 변동이 없습니다.주 2) 당사는 2015년 8월 25일 이사회 결의를 통해 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결의하였습니다. 발행주식수는 37,000,000 주 이며, 2015년 11월 5일 주권을 교부 받았으며, 2015년 11월 6일 신주상장되었습니다. 이에 따라 총 발행주식은 92,112,183 주(2015년 9월 30일 기준)에서 129,124,213 주가 되었으며, 2020년 02월 14일 제6회 전환사채 전환권행사에 따라 추가적으로 10,235,414주가 추가 상장되었으며, 신주 발행에 따라 총발행 주식수는 139,359,627주 자본금은 69,679,813,500원으로 변동 되었습니다.주 3)당사는 2020년 6월 11일 이사회 결의에 의거하여 2020년 8월 18일 주금납입일로 하여 56,500,000천원(발행주식수 100,000,000주)의 유상증자를 실시하였으며. 신주 발행에 따라 총발행 주식수는 239,359,627주 자본금은 119,679,813,500원으로 변동 되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주) 쌍방울	회사채	사모	2012년 02월 28일	6,000,000,000	6.50	-	2015년 02월 28일	상환	한화증권현대증권

(주) 쌍방울	회사채	사모	2013년 05월 30일	1,000,000,000	5.28	BBB-(한국기업평가)	2016년 05월 30일	상환	신한금융투자

(주) 쌍방울	회사채	사모	2013년 05월 30일	14,000,000,000	5.28	BB+(한국기업평가)	2016년 05월 30일	상환	신한금융투자

(주) 쌍방울	회사채	사모	2016년 05월 26일	10,500,000,000	4.325	BB+(한국기업평가)	2018년 05월 26일	상환	KB투자증권

(주) 쌍방울	회사채	사모	2020년 05월 24일	5,145,000,000	5.15	BB-(한국기업평가)	2022년 05월 24일	상환주5)	현대차증권

(주) 쌍방울	회사채	사모	2018년 11월 19일	10,000,000,000	5.0	BB-(한국기업평가)	2021년 11월 19일	상환주1)	(주)착한이인베스트

(주) 쌍방울	회사채	사모	2019년 10월 02일	10,000,000,000	6.0	-	2022년 10월 02일	상환주2)	(주)비비안

(주) 쌍방울	회사채	사모	2020년 03월 19일	10,000,000,000	6.0	-	2023년 03월 19일	상환주4)	우리들휴브레인(주) 등

(주) 쌍방울	회사채	사모	2020년 04월 03일	4,500,000,000	2.0	-	2023년 04월 03일	상환주3)	-

(주) 쌍방울	회사채	사모	2022년 05월 30일	3,600,000,000	6.5	B+(한국기업평가)	2024년 05월 30일	상환주5)	현대차증권

합 계	-	-	-	74,745,000,000	-	-	-	-	-

주1) 2020년 02월 14일 전환사채 보유자로 부터 전액 전환청구 되었습니다.
주2) 2020년 10월 05일 전환사채 보유자의 조기상환 청구에 의해 전액상환 완료 하였습니다
주3) 2021년 03월 04일 기존 사채권자의 조기상환 청구로 상환하였으며, 2021년6월10일 이사회를 통해 재매각 하였으며 재매각 당일 사채권자가 전환청구 하여 현재 사채권의 권면 잔액은 0원 입니다.
주4) 2021년 03월19일, 04월15일, 05월03일, 05.17,06.15 전액 전환청구 되어 현재 사채의 권면 잔액은 0원 입니다.
주5) 2022년 05월30일 일부 상환(약15.5억) 하였으며 나머지 금액에 대해서는 새로운 회사채를 발행하였으며, 2024년05월30일 만기도래 하여 모두 상환 완료 하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-